二手车行业报告-PDF版

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27人已浏览 2023-09-20 181页 5星级

20222022 年年 1212 月及全年二手车市场深度分析月及全年二手车市场深度分析目录 CONTENTS112022 年 12 月市场概况222022 年 1-12 月市场概况33二手车流通性分析55”行“认证分析44经销商调研情况2022 年 12 月市场概况 012022 年二手车市场月度交易趋势1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00.00.00 .008.46107.68131.81110.06118.84141.66144.33146.76148.52135.18127.84141.64143.1695.53156.90148.92146.21152.69145.90149.82157.53145.64154.37161.823.71.71%-15.99%-26.10%-18.72%-7.23%-1.08%-2.04%-5.72%-7.18%-17.18%-12.47 21-2022 年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%）2022 年交易量2021 年交易量2022 月度同比2022 年 12 月，全国二手车市场交易量 141.64 万辆，交易量环比增长 10.79%，同比下降 12.47%，交易金额为 840.18 亿元。疫情防控“新十条”颁布，对于市场消费心态有很大的促进作用，人们对放开后恢复到疫情前的生活状态充满期望和信心，市场活力大幅提升。另外，通常 12 月末二手车车商会进行促销，以降低车辆贬值风险，但是在需求不足的情况下，市场交易量同比依然呈现两位数的下降。2023 年 1 月周度情况分析第一周二手车市场日均交易量 5.44 万辆，环比下降 6.28%，与 2022 年 12 月同期相比增长 2.6%；第二周二手车市场日均交易量 5.85 万辆，环比增长 7.54%，节前的消费需求量在前两周体现比较明显，到店客流量明显增加，经销商清库存力度加大，因此第三周市场交易量下降幅度较大。另外，今年的春节相对较早，返乡潮也会随之提前，大部分车商提前回家过年，对总量也有一定影响。因此预计 1 月份因季节性因素二手车交易总量环比将呈现小幅下滑，1、2 月份交易量整体与去年持平或小幅增长。2022 年 12 月细分市场变化情况基本型乘用车共交易 85.30 万辆，环比增长 11.38%，同比下降 12.06%；SUV 共交易 17.80 万辆，环比增长10.45%，同比下降 11.02%；MPV 共交易 8.54 万辆，环比增长 8.98%，同比下降 3.45%；交叉型乘用车共交易 2.82万辆，环比增长 7.72%，同比下降 23.23%。商用车情况：客车 8.62 万辆，环比增长 15.04%，同比下降 25.58%；载货车 11.17 万辆，环比增长 9.25%，同比下降11.32%。基本型乘用车SUVMPV交叉型车客车货车低速载货车挂车摩托车其它车2022 年 12 月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆）2022.122022.112022 年 12 月二手车各级别轿车销量分析2022 年 12 月，各级别轿车的整体销量来看，A 级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为 50.39%，较上月增加了 0.21%，其次是 B 级轿车平均占比 23.88%,较上月增加了 0.15%。C 级、D 级轿车较上月分别减少了 0.19%、0.07%。A00 级、A0 级轿车分别下降 0.08%、0.02%。12 月，A 级、B 级轿车环比呈现小幅增长，其余各级别车型较上月均有所下降。A00 级轿车A0 级轿车A 级轿车B 级轿车C 级轿车D 级轿车0.00.00 .000.00.00P.00.00%3.98.81P.39#.88%6.96%1.98%4.06.83P.18#.73%7.15%2.05 22.122022.11紧凑级中型小型微型中大型大型2022 年 12 月二手车交易车辆使用年限分析12 月，二手车使用年限在 3-6 年的交易量最多,占比 39.0%，环比增加了 0.8 个百分点，较去年同期增加了 6.7 个百分点；使用年限在 3 年内车型占比为 27.5%，环比减少了 0.7 个百分点，较去年同期减少了 0.8 个百分点；车龄在 7-10 年的车型占 21.8%，环比增加了 0.7 个百分点，较去年同期减少了 1.5 个百分点；车龄 10 年以上的车型占比为 11.7%，环比下降了 0.8 个百分点，较去年同期减少了 4.4 个百分点。3年内;27.54%3-6 年;39.02%7-10 年;21.76年以上;11.68 22 年 12 月交易使用年限分析3年内;28.27%3-6年;38.22%7-10年;21.07 年以上;12.45 22 年 11 月交易使用年限分析12 月，二手车交易价格区间在 3 万元以下的车辆市场占比最大，占 32.5%，环比下降了 0.3 个点。3-5 万价格区间的车辆占 24.5%，环比增加了 0.9 个点；30 万元以上的二手车市场占比最小占 1.9%，环比下降了 0.6 个点。12 月份，3-5 万、5-8 万区间的交易占比小幅增加，其他价格区间交易量占比有所减少。8 万以内的二手车占 73.6%，较上月增加了 1.7%，其中 5 万元以内的占 57%,较上月增加了 0.6%。15 万以上的占比较上月减少了 1.3 个点。2022 年 12 月二手车交易价格区间分析3 万以下;32.51%3-5 万;24.52%5-8 万;16.59%8-12 万;12.08-15 万;3.98-30 万;8.410万以上;1.91%3 万以下;32.78%3-5 万;23.65%5-8 万;15.54%8-12 万;12.35-15 万;4.05-30 万;9.180 万以上;2.46 22 年 12 月价格区间分布2022 年 11 月价格区间分布2022 年 12 月六大区域情况分析2022 年 12 月，随着国家对防控政策的进一步优化，全国六大区均呈现较为明显增长。华东地区环比上月增长了 6.73%，二手车交易量为 49.19 万辆，浙江、山东两省环比增速明显，上海正处于感染高峰期本月出现两位数的下降。中南地区环比增长了10.11%，二手车交易量为 41.25 万辆，其中河南、湖北、湖南三省环比均增长 20%以上。华北地区较上月增长 13.96%，二手车交易量为 16.35 万辆，北京、河北、内蒙古等地受到的疫情影响逐步缓解，客流明显回升，河北环比上月增长了 33%，内蒙古增长了25%。西南地区环比增长 17.75%，二手车交易量为 22 万辆，重庆、西藏、贵州市场逐步恢复正常增速较快，四川较上月出现小幅回落。东北地区环比增长 4.40%，交易量为 8.90 万辆，辽宁、黑龙江环比上月均有增长，吉林仍是下降趋势。西北是本月增速最快的地区，二手车交易量为 3.94 万辆，环比增长了 44.13%，一方面因为西北地区基数相对较小，另外新疆、青海两地的疫情影响消除，市场需求开始回补，甘肃、宁夏已逐步恢复到正常水平。新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛华北东北华东中南西南西北华东中南华北西南东北西北0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00.00E.00P.00 22.122022.11环比2022 年 1-12 月市场概况 022022 年 1-12 月细分市场变化情况2022 年 1-12 月，全国二手车市场累计交易量 1602.78 万辆，同比下降 8.86%，与同期相比减少了 155.7 万辆，累计交易金额为 10595.91 亿元。基本型乘用车共交易 952.37 万辆，同比下降 10.1%；SUV 共交易 203.83 万辆，同比增长 3.1%；MPV 共交易 96.92 万辆，同比下降 3.9%；交叉型乘用车共交易 35.07 万辆，同比下降 12.8%。商用车情况：客车 104.03 万辆，同比下降 21.2%；载货车 129.59 万辆，同比下降 10.9%。基本型乘用车SUVMPV交叉型车客车货车低速载货车挂车摩托车其它车2022 年 1-12 月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆）2022.1-122021.1-122022 年 1-12 月二手车各级别轿车销量分析2022 年 1-12 月，各级别轿车的整体销量来看，A 级以上车型较去年同期呈现不同程度增长，其中 A 级轿车占 49.76%，较去年同期增加了 0.97%，B 级轿车占 23.20%，同比增加了 0.59%。C 级轿车占比为 7.31%，同比增加了 0.20%；D 级轿车微增 0.03%。总体来看 2022 年 1-12 月，小微型车占比较去年同期有所下降，A 级及以上车型占比较去年均有所增加。A00 级轿车A0 级轿车A 级轿车B 级轿车C 级轿车D 级轿车0.00.00 .000.00.00P.00.00%4.44.28I.76#.20%7.31%2.02%4.96.56H.79.60%7.11%1.99 22.1-122021.1-12紧凑级中型小型微型中大型大型2022 年 1-12 月新能源二手车车型分析注：数据不包含混动车型2022 年 1-12 月，新能源二手车中小微型车同比有所减少，其余车型均有不同程度的增长，其中 SUV 车型占比增长最为明显，较去年同期增加了 16.7%，占比为 35.3%。其次是 B 级车型占 7.6%，较去年同期增加了 2.9%。A00 级车型下降明显，同比下降了 20.9%，占 23.7%。A00;23.69;6.67%A;22.65%B;7.59%C;1.33%MPV;2.72%SUV;35.350;44.55;8.79%A;20.64%B;4.72%C;0.82%MPV;1.82%SUV;18.66 22 年 1-12 月新能源车型占比2021 年 1-12 月新能源车型占比1-12 月，二手车使用年限在 3-6 年的交易量最多,占比为 40.2%，较去年同期增加了 4.1 个百分点；使用年限在 3 年内车型占比为 30.0%，较去年同期增加了 6.4 个百分点；车龄在 7-10 年的车型占比为 19.7%，较去年同期减少了 4.4 个百分点；车龄 10 年以上的车型占比为 10.1%，较去年同期减少了 6.1 个百分点。2022 年 1-12 月二手车交易车辆使用年限分析3 年内;23.59%3-6 年;36.14%7-10 年;24.06 年以上;16.21 21 年 1-12 月交易使用年限分析3 年内;30.01%3-6 年;40.20%7-10年;19.67 年以上;10.12 22 年 1-12 月交易使用年限分析2022 年新能源二手车使用年限分析注：数据不包含混动车型2022 年 1-12 月，使用年限在 2 以内占比 34%，较去年同期增加了 11.3%。使用年限在 2-4 年的占 43.4%，较去年同期增加了 2.9%。车龄在 4-6 年的占比下降明显，较去年同期减少了 11.5 个百分点。车龄在 6 年以上的同比下降了 2.8 个百分点。整体来看 1-12 月份，车龄在 4 年以内的新能源二手车占 76.1%，较去年同期增长明显，同比增加了 14.3%。2 年以下2-4 年4-6 年6 年以上-5.0%5.0.0%.05.0E.0U.04.0C.4.2%3.4.6.40.7%6.2 22 年 1-12 月新能源二手车使用年限分析2022 年2021 年2022 年 1-12 月，3 万以下、3-5 万、5-8 万区间交易量占比小幅增加，其他价格区间交易量占比有所减少。其中交易价格在3 万以下的车辆市场占比最大，占 32.6%，同比增长了 0.06 个百分点。3-5 万价格区间的车辆占 23.5%，同比增长了 0.7 个百分点；交易价格在 5-8 万区间的车辆占 16.41%，同比增长了 0.07 个百分点。整体来看 2022 年 1-12 月，8 万以内的二手车占 72.51%，较上 2021 年增加了 0.83%，其中 5 万元以内的占 56.1%,较上年增加了 0.76%，交易价格在 8 万以上的占比较去年整体下降了 0.64%。2022 年 1-12 月二手车交易价格区间分析3 万以下;32.60%3-5 万;23.50%5-8 万;16.41%8-12 万;11.38-15 万;4.02-30 万;9.210万以上;2.88%3万以下;32.55%3-5 万;22.79%5-8 万;16.34%8-12 万;11.93-15 万;4.13-30 万;9.280万以上;2.99 22 年 1-12 月价格区间分布2021 年 1-12 月价格区间分布2022 年 1-12 月新能源二手车价格分析注：数据不包含混动车型2022 年 1-12 月，3 万以下和 15-30 万的新能源二手车同比有所增加，其余各区间占比均有所下降。其中 15-30 万区间占17.9%增长明显同比增加了 10.9%。3 万以下区间占 32.1%，较去年同期增加了 4%。3-5 万、8-12 万区间占比较去年同期下降较为明显，同比分别下降了 4.7%和 4.8%。5-8 万、12-15 万区间同比分别下降了1.9%和 2.1%。30 万以上区间下降了 1.5 个百分点。3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0 22 年二手车交易价格区间分布2022.1-122021.1-122022 年 1-12 月二手车乘用车排放标准销量分析2022 年 1-12 月，二手乘用车中，国五、国六排放车型占比有所增加，其他车型占比有所下降。其中国六车型占 11.82%，较去年同期增加了 3.9 个点。国五车型占 36.47%，较去年同期增加了 2.3 个点。国四和国三车型下降比较明显，分别下降了 3.0 和 2.3 个点，国二车型下降了 1.0 个点。国一车型占比与去年同期基本持平。国国国国国国0.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00.00E.00P.00 22.1-122021.1-122022 年 1-12 月六大区域情况分析2022 年 1-12 月，全国六大区较去年均呈现不同程度下降，其中西北、东北华北三省同比出现两位数的降幅。华东地区二手车交易量为 536.49 万辆，同比下降 8.66%，较去年减少了 50.9 万辆。其中安徽、福建、山东、上海四个省份同比均呈现两位数的降幅。江苏是华东地区唯一正增长的地区，同比增长 6.7%，较去年增长了 6.6 万辆。中南地区二手车交易量为457.28 万辆，同比下降 8.0%，较去年减少了 39.7 万辆。河南、湖北下降最为明显，分别下降了 16.4%、10%。华北地区二手车交易量为 193.45 万辆，同比下降 10.63%，较去年减少了 23 万辆。西南地区同比小幅下降 0.03%，二手车交易量为 250.27 万辆，是六大区里面降幅最小的区域，其中，西藏降幅明显同比下降了 33%，但四川、贵州两省较去年同期均呈现正增长 8.3%和 5%。北部地区在 2022 年受疫情封管控影响较为严重，东北地区同比下降了 19.02%，二手车交易量为 93.86 万辆，西北地区同比下降21.86%，二手车交易量为 71.43 万辆。新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛华北东北华东中南西南西北华东中南华北西南东北西北0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00 22.1-122021.1-12同比2022 年全国二手车均价临近年末新车经销商以价换量，终端价格大幅优惠，二手车均价持续走低，大部分车商处于清库存状态。12 月份，二手车交易价格持续走低，交易价格在 8 万元以上的车型占比有所减少。1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月5.806.006.206.406.606.807.007.206.426.266.116.046.136.276.256.486.606.636.717.187.127.086.926.836.956.776.626.526.516.256.025.93全国二手车均价2021 年2022 年单位：万元二手车流通性分析 032022 年跨区域流通情况2022 年 12 月跨区域流通情况随着疫情防控政策的进一步调整和优化，人们生活状态正在逐步恢复正常，市场客流稳步回升。今年春节有所提前，节前的汽车消费需求部分在 12 月得到提前释放，12 月跨区域流通较 11 月有所回升，环比增加了 2.2 个百分点，为 25.4%。同比去年同期仍下降了 3.8 个百分点。2022 年 1-12 月转籍总量为 401 万辆，同比下降了 17%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20.00!.00.00#.00$.00%.00&.00.00(.00).00 22 年跨区域流通情况2022 转籍率2021 转籍率2022 年 1-12 月省市转籍情况省份转籍率（%）转籍量（万辆）转籍量同比（%）北京北京40.85.85#.7523.75-22.0%湖北湖北31.891.89.0317.03-6.9%上海上海30.880.88.5814.58-20.3%山东山东29.58).58.9240.92-3.7%安徽安徽28.96(.96%6.586.58-40.0 22 年 1-12 月流通活跃 TOP52022 年 1-12 月，全国转籍比例排名前五的省份是北京、湖北、上海、山东、安徽。其中湖北、山东转籍率较去年有所增加，北京、上海、安徽 3 个省份同比有所减少。具体来看北京转籍率为 40.85%，同比下降 3.9%，转籍量为 23.75 万辆，下降 22%；湖北转籍率为 31.89%，同比增长 1.1%，转籍量为 17.03 万辆，下降 6.9%；上海转籍率为 30.88%，同比下降 3.4%，转籍量为 14.58 万辆，下降 20.3%；山东转籍率为 29.58%，同比增长 3.1%，转籍量为 40.92 万辆，下降 3.7%；安徽转籍率为 28.96%，同比下降 6.2%，转籍量为 6.58 万辆，下降 40%；新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京南海诸岛经销商调研情况 04二手车经销商情况分析调研显示，2022 年 1 月份库存周期 15 天以内的企业占 30.8%，较上月增加了 1.9 个点。库存周期在 15-30 天的企业占 49.8%，较上月减少了1.1 个点。库存周期 30 天以上的企业占19.4%，较上月下降了 0.8 个点。1 月份的平均库存周期是 48 天，较 12 月份减少了 3 天。（春节之前）2022 年 12 月2023 年 1 月（1-20 日）0.0 .0.0.0.00.00.0(.90.8P.9I.8 .2.4%平均库存周期30 天以上15-30 天15 天以内”行“认证分析 052023 年 1 月行认证车源区域分布情况2023 年 1 月，行认证共接收到上传车源数据 24266 台，其中符合行认证标准的车源数据 20987 台；其中，本月符合行认证数据占据提交总数的比例为 86%、符合团标的数据比例为 57%，整体数据质量与上月持平。受恰逢春节假期，2023 年 1 月份数据整体较上月较低约一半。2023 年 1 月行认证车源区域分布情况2023 年 1 月，各地区表现与上月基本保持一致，由于本月受假期影响上报量大幅降低，暂时无法判断各区域的趋势。2023 年 1 月行认证车源行驶里程分布情况2023 年 1 月，5 万公里以内的“较新车”较上周下降 2%，5-10 万公里以内的“次新车”下降了 1%，10 万公里以上增加了 3%。2023 年 1 月行认证车龄分布情况2023 年 1 月，1 年内的准新车数据降低了 1 个百分点，1-5 年以内较新车龄数据页降低了 1 个百分点，5-7 年、10 年以上“老旧车型”数据较上月均降低了 2 个百分点，从车龄数据来看，整体表现较上月平稳。关于“行”认证什么是行认证？“行”认证是中国汽车流通协会基于国家标准二手车鉴定评估技术规范以及团体标准乘用车鉴定评估技术规范而面向于全国二手车流通领域各经营主体推出的认证二手车质量信息溯源管理体系，通过建立行业统一标准的车况溯源机制、争议复核机制手段，帮助二手车经营企业与消费者之间建立信任的桥梁、切实的保障二手车消费环节中各方主体的合法权益。谢 谢！

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中国互联网二手车平台研究报告探索互联网二手车平台健康发展之路探索互联网二手车平台健康发展之路2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告内容FastdataFastdata极数团队出品极数团队出品2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告前言前言中国二手车市场潜力巨大：2022年6月中国汽车保有量为3.1亿辆，拥有汽车驾照的人达到4.54亿人，1.44亿人有照无车，中国汽车市场的增长空间仍然很大。2021年中国二手车交易量达到1759万辆，交易额达到1.13万亿元，中国二手车市场已经成为名副其实的万亿级市场。然而与全球汽车工业发展较为成熟的国家相比，中国二手车交易量所占比例仍然较低，以2021年为例，中国二手车交易量仅占整个汽车市场总体交易量的40.1%，而同期的巴西、美国、德国及日本则分别达到了88.4%、73.1%、69.9%及66%，中国汽车消费起步晚，二手车消费市场起步更晚，目前中国二手车市场正在快速崛起阶段，未来市场潜力巨大。互联网二手车平台遭遇困境：长期以来二手车市场呈现小、散、乱的局面，随着互联网的崛起，众多互联网二手车平台如雨后春笋般出现，高举去中间商，提升二手车用户购车体验的旗号，但经过超过十年的发展，中国互联网二手车平台未能有效的解决二手车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告交易中存在的各种套路及不透明行为，虽然用户有强烈的线上看车、选车及购车需求，但互联网二手车平台频繁出现的不诚信行为，极大的削弱了平台对用户的转化能力，也导致用户对整个二手车平台行业的信任崩塌，叠加疫情影响，整个互联网二手车平台行业遭遇严重困境，以优信代表的行业头部平台也挣扎在生死边缘。回归初心，真正提升用户体验：中国是全球最大的新车消费市场，未来极有可能成为全球最大的二手车市场，中国二手车的市场潜力是毋庸置疑的，中国互联网二手车平台需要真正的回归初心，稳扎稳打，真正的将提升用户购车体验作为核心能力建设，才能逐渐挽回用户对二手车平台丧失的信心。以美国二手车市场为例，2021年美国二手车交易量为4090万辆，美国却诞生了近十家营收百亿美金甚至数百亿美金的二手车服务企业，对于市场规模超过1.1万亿，且在持续快速增长的中国二手车市场而言，诞生几家营收超百亿美金的二手车服务企业也值得期待。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车保有量中国汽车保有量3.13.1亿辆亿辆驾照持有人数驾照持有人数4.544.54亿人亿人20212021年二手车交易量年二手车交易量17591759亿辆亿辆20212021年二手车交易额年二手车交易额1.131.13万亿元万亿元中国二手车交易量占比中国二手车交易量占比40.140.1%美国二手车交易量占比美国二手车交易量占比73.173.1%中国二手车平台月活用户中国二手车平台月活用户17551755万万男性二手车用户占比男性二手车用户占比78.678.6%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告1中国二手车行业发展现状分析2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车保有量达3.1亿辆，驾驶员达4.54亿人，1.44亿驾驶员没有汽车，汽车市场增长潜力仍在3.10 4.540.001.002.003.004.005.00汽车潜在需求2004年3月-2022年6月中国汽车保有量与汽车驾驶员数量趋势汽车保有量（亿辆）汽车驾驶员数量（亿人）1.44亿人有照无车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告利好政策不断出台，中国二手车市场持续崛起，消费需求不断释放，行业机会不断涌现时间时间政策政策主要内容主要内容2022年9月关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见自2022年10月1日起，非营运小客车将610年检验三次，改为第六年与第十年检验两次，取消第八年上线检测，取消15年以上一年两检，调整为一年一检。2022年7月商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知明确表示，支持二手车流通规模化发展，各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，自2022年8月1日起，在全国范围（含国家明确的大气污染防治重点区域）取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。2021年4月关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知要求2021年6月1日起，在20个城市试点推行小型非营运二手车异地交易登记；自2021年9月1日起，直辖市、省会市、自治区首府市、计划单列市全部推行；2022年上半年，全国全面推行。2021年2月商务领域促进汽车消费工作指引不得限制符合在用车排放标准的二手车迁入。落实国家有关文件要求，进一步推动便利二手车异地迁移。2021-2022年8月中国重点二手车政策盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2021年中国二手车交易额超1.1万亿元，同比增长27.3%，成为名副其实的万亿市场2544 2963 3676 4686 5984 8093 8604 9411 8888 11317 27.3%-10%-5%0%5 %05,0004,0006,0008,00010,00012,0002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2012年-2021年中国二手车交易额趋势二手车交易额二手车交易额（亿元）同比增速（%）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车用户二手车消费习惯快速养成，2021年二手车交易量达1759万辆1,759 04008001,2001,6002,0002000年2003年2006年2009年2012年2015年2018年2021年2000年-2021年中国二手汽车交易量二手车交易量单位：万辆2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年上半年广东二手车交易量超90万辆，稳居榜首，江苏及浙江均超五十万辆，排名前三90.3 75.0 51.1 41.4 38.6 37.6 32.3 22.3 22.1 21.3 广东省浙江省江苏省山东省四川省福建省湖北省广西省湖南省辽宁省2022年上半年中国各省（直辖市）二手车交易量排名单位：万辆2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告南方城市二手车交易更为活跃，2022年上半年宁波、成都及武汉二手车交易量排名前三36.5 30.1 27.0 21.6 19.5 19.2 17.5 17.3 16.5 16.5-8.30.50%-20%-10%0 0203040宁波成都武汉东莞深圳苏州长沙福州广州重庆2022年上半年中国城市二手车交易量排名及增速城市二手车交易量排名2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告相比汽车工业发展较早的国家，中国二手车消费在用户购车中占比仍较低，二手车市场增长潜力巨大88.4y.0t.1s.1i.9f.0.1%巴西英国法国美国德国日本中国全球典型国家二手车交易量占汽车市场整体比例2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年上半年，中国交易二手车超四成车龄不超过五年，车龄不超过八年的二手车占比逾七成2.9.4#.5).8.6.8 22年上半年交易二手车车龄分布（%）0-1年1-3年3-5年5-8年8-10年10年2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告中国汽车消费普及时间短，交易二手车车龄显著低于全球主要国家平均水平中国美国德国日本法国韩国2022年上半年全球主要国家交易二手车车龄分布（%）0-1年1-3年3-5年5-8年8-10年10年2022年1-7月中国二手车平均交易价格6.62万元/辆，二手车价格疫情以来冲高回落6.62024682011年3月-2022年7月中国二手车平均交易价格（万元）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年上半年，10万元以内车型是中国二手车交易的主力车型，交易量占比近六成25.81.5$.7%9.4%8.7%.70.9$.6%9.5%9.3%0-5万元5-10万元10-20万元20-30万元30万元以上二手车交易价格分布2021上半年2022上半年2022年上半年中国二手车交易价格分布2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告轿车仍然是二手车市场的主力车型，交易量占比超六成，二手SUV占比增长明显63.91.4 22年上半年中国二手乘用车车型分布（%）轿车SUV其他28.1.5%7.2%6.3%1.7%1.1.8%8.9%4.6%3.8%0.4%4.7%紧凑型轿车中型轿车中大型轿车小型轿车豪华轿车微型轿车紧凑型SUV中型SUV中大型SUV小型SUV全尺寸SUVMPV2022年上半年中国二手乘用车车型分布2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告德系车在二手车市场地位仍然强势，国产品牌消费者认可度持续提升，交易量占比达20.7%，排名第三31.5.3 .7.5%4.9%2.3%4.8 22年上半年交易二手车国别分布（%）德系车日系车国产车美系车韩系车法系车其他67.7 44.4 40.7 40.3 38.0 37.6 30.3 26.5 23.0 20.1 大众宝马丰田本田奔驰奥迪别克日产福特现代2022年上半年中国二手车交易品牌排名（万辆）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2022年8月新能源汽车销量66.6万辆，保有量超1200万辆，新能源二手市场开始崭露头角66.6020406080新能源汽车销量2011年12月-2022年8月中国新能源汽车销量单位：万辆2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告保值率持续上升，汽车消费者对购买新能源汽车的信心持续增长，新能源二手车市场进入良性发展阶段48.99.5V.1P.1%00E%插电混动汽车纯电动汽车新能源汽车三年保值率趋势（%）2021年2022年1-8月2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告用户选车线上化特征明显，线上渠道已经成为二手车购车用户获取信息的最重要渠道2022年上半年二手车购车用户选车阶段资讯信息获取渠道分析32.62.6%亲友推荐介绍97.1.1%线上渠道91.7.7%线下二手车市场2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2中国二手车平台竞争格局分析2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告通过专业二手车平台获取购车资讯的用户规模持续增长，2022年7月月活用户近1800万1,055 1,068 1,162 1,219 1,589 1,755 05001,0001,5002,0002017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月 2021年7月 2022年7月月活用户规模2017年7月-2022年7月中国二手车平台月活用户规模单位：万2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告瓜子二手车、二手车之家及车300月活用户排名前三，淘车、人人车等月活用户超200万，入围前五2022年7月中国二手车平台月活用户规模（万）463.6 375.4 319.0 222.9 207.1 180.7 57.1 46.1 32.7 24.6 瓜子二手车二手车之家车300淘车人人车优信小猪二手车查博士车E家天天拍车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告虽然二手车平台活跃用户规模庞大，但整体交易转化率仍然较低，二手车电商渗透率增长不及预期2018年-2022年H1二手车电商渗透率（%）2019年2020年2021年2022年H118.4.3.9 .4%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告部分平台存在套路多、车辆价格虚高、用户体验差等行业顽疾，严重阻碍二手车交易线上化发展中国二手车平台面临的困境行业标准缺位，转化低中国二手车市场是一个万亿级市中国二手车市场是一个万亿级市场场，但长期以来二手车市场鱼龙但长期以来二手车市场鱼龙混杂混杂，行业标准缺乏行业标准缺乏，线上二手线上二手车平台也未能有效改善这一现状车平台也未能有效改善这一现状，导致交易流程不透明导致交易流程不透明、价格不透价格不透明及车辆信息不透明明及车辆信息不透明，二手车平二手车平台用户虽然在平台了解汽车信息台用户虽然在平台了解汽车信息，但选在平台购车的比例较低但选在平台购车的比例较低，导导致二手车电商发展缓慢致二手车电商发展缓慢。二手车平台面临的困境套路多，用户体验差互联网二手车平台不但未能改变互联网二手车平台不但未能改变二手车市场原有的混乱坑多的突二手车市场原有的混乱坑多的突出问题出问题，部分二手车平台又在用部分二手车平台又在用户线上看车户线上看车、选车选车、车辆报价车辆报价、买车买车、卖车卖车、汽车金融等各个环汽车金融等各个环节给客户挖坑埋雷节给客户挖坑埋雷，套路用户套路用户，造成了二手车平台电商业务整体造成了二手车平台电商业务整体口碑差口碑差，难以快速发展难以快速发展。汽车价格无优势虽然目前很多二手车平台声称消虽然目前很多二手车平台声称消灭中间商赚差价灭中间商赚差价，事实上很多平事实上很多平台不仅没有实现消灭中间商台不仅没有实现消灭中间商，还还增加了平台这一层增加了平台这一层，让二手车的让二手车的销售链条更长了销售链条更长了，在层层成本及在层层成本及加价下加价下，二手车平台的二手车价二手车平台的二手车价格普遍较高格普遍较高，高于线下二手车市高于线下二手车市场场，汽车价格毫无优势汽车价格毫无优势。平台急功近利由于很多二手车平台是靠融资维由于很多二手车平台是靠融资维持运营持运营，所以在资本的压力下所以在资本的压力下，二手车平台经营者普遍急躁二手车平台经营者普遍急躁、急急功近利功近利，缺乏经营长期化缺乏经营长期化、打造打造行业标准及品牌的决心行业标准及品牌的决心，导致在导致在实际运营中以次充好实际运营中以次充好，隐瞒泡水隐瞒泡水车车、事故车等车辆信息事故车等车辆信息，坑蒙消坑蒙消费者费者，造成用户对平台普遍信任造成用户对平台普遍信任度较差度较差。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告受疫情及二手车平台运营问题影响，国内头部二手车平台优信二手车营业收入呈现断崖式下滑10.04 5.06 048122016年Q4-2022年Q1优信二手车营业收入趋势优信营业收入单位：亿元2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告优信二手车融资历程时间时间轮次轮次融资金额融资金额投资方投资方2020年并购1.05亿美元58同城2019年战略融资2.3亿美元58同城TPG华平投资2019年战略融资未透露GIC新加坡政府投资公司2018年IPO2.25亿美元公开募集2017年E轮5亿美元TPG Growth新桥资本JenerationCapital时代资本信息技术创投华平投资华新投资Tiger老虎基金-中国高瓴投资KKR光控众盈资本华兴新经济基金XVC创投2016年D轮4亿美元华平投资老虎环球基金泰康投资2016年战略融资未透露锴明投资2015年C轮1.7亿美元百度Coatue Management2014年B轮2.6亿美元华平投资Tiger中国2013年A轮3000万美元君联资本DCM中国BAI资本腾讯投资累计融资超130亿元，优信未能建立在行业的竞争壁垒，逐渐失去资本市场的信赖2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告-3.7-9.3-11.4-25.8-18.4-12.7-30-20-100102016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年-2021年优信二手车净利润趋势单位：亿元近六年优信二手车累计亏损超80亿元，优信举步维艰，面临退市压力2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告风险资本投资热潮已过，中国二手车市场进入大逃杀阶段，“剩”者为王时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2022-5-31维真验车第三方的汽车车况专业检测、鉴定、评估机构A轮数千万人民币 紫金科创 南京麒麟创投2021-7-8云上好车二手车零售连锁品牌战略投资未透露 大搜车2021-6-28博车网机动车B2b交易服务平台战略投资9570万美元 TR Capital2021-6-23车小多二手车交易服务平台A轮600万美元 蔚来资本 李星星 华创资本 源码资本 和玉资本 信也科技 易鑫集团2021-6-10车好多集团二手车交易E轮3亿美元 H Capital 红杉资本中国 IDG资本 杨浩涌2020-11-20夏疆汽车二手车服务商Pre-A轮未透露 兴业资管 经纬创投 君联资本2020-11-2优车库数字化机构车源供应链平台B轮未透露 凯辉基金2020-10-28天天拍车二手车线上拍卖平台D 轮1.68亿美元 汽车之家2020-5-6车好多集团二手车交易D 轮2亿美元 软银愿景基金红杉资本中国2019-11-17快上车二手车第三方交易平台天使轮1200万人民币 狮王资本 快车道科技2019-5-20极致车网二手车交易及金融服务提供商 战略投资未透露 中海投资 盛景网联2019-4-25淘好车二手车销售及消费的汽车交易服务平台战略投资3000万人民币 文泰资本2019-4-1优车库数字化机构车源供应链平台A轮5000万人民币 爱倩海投资 汇智投资2019-3-19博车网机动车B2b交易服务平台C 轮未透露 宽带资本CBC 佐誉资本 昆仲资本2019-2-28车好多集团二手车交易D轮15亿美元 泰合资本 软银愿景基金2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2019-2-18丰车二手车信息技术SaaS服务商A轮未透露 PSA Group2019-1-4精真估二手车评估平台B 轮数千万美元 易车网 COX集团2018-10-29吱道二手车二手车领域自媒体B轮未透露 腾讯投资2018-10-16车好多集团二手车交易C 轮1.62亿美元 天图投资 诺伟其创投 DST Global2018-8-31极致车网二手车交易及金融服务提供商B 轮未透露 经纬创投 昆仑信托2018-6-13车多多二手车交易服务平台A轮1770万美元 华创资本 易鑫集团 源码资本2018-6-13迈迈车二手车交易服务平台A 轮近亿人民币 未透露2018-6-7天天拍车二手车线上拍卖平台D轮1亿美元 汽车之家2018-6-6车置宝二手车在线买卖交易网站D轮8亿人民币 易凯资本 盈港资本 太盟投资集团 戈壁创投 毅达资本2018-5-11换车网换车服务平台A轮数亿人民币 中骏资本 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蓝驰创投2017-6-9迈迈车二手车交易服务平台A轮2亿人民币 柏源投资基金2017-4-20车唯网二手车拍卖交易平台A轮未透露 广发乾和 广发信德 广发证券 广物汽贸 广物控股集团2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2017-4-14对对车基于微信的二手车营销工具种子轮未透露未透露2017-3-17车置宝二手车在线买卖交易网站C轮1亿美元 溪林投资 PAG2017-2-8三百云独立第三方的场景金融数字化解决方案提供商C轮数亿人民币 尚颀资本2017-2-4车赢科技为经销商集团4S店提供二手车业务解决方案A轮数千万人民币 复星锐正资本 清研资本2017-1-16优信二手车一家二手车竞拍网站D轮5亿美元 华兴资本 新桥资本 时代资本 信息技术创投 华平投资 华新投资 Tiger老虎基金 高瓴投资 KKR 光控众盈资本 华兴新经济基金2016-12-12车鉴定致力于二手车车况信息透明化B轮1000万人民币 明势资本2016-11-21天天拍车二手车线上拍卖平台C轮1亿美元 泰合资本 兴业资管 高达国际 易车网 腾讯投资 软银中国资本 SIG海纳亚洲2016-11-18车到山前二手车经销商服务平台A轮1亿人民币 易丰股份2016-10-26淘车无忧二手车交易平台A 轮1.2亿人民币 广发信德 顺融资本 协立投资2016-9-30吱道二手车二手车领域自媒体Pre-A轮1000万人民币 博派资本 龙腾资本2016-9-30吱到APP垂直二手车领域自媒体Pre-A轮1000万人民币 博派资本 龙腾资本2016-9-5车易拍二手车在线交易平台E轮3亿人民币 北汽产投2016-9-5人人车二手车电商平台D轮1.5亿美元 汉富控股 高科新浚 普思资本 腾讯投资 顺为资本2016-9-1车007-车来客二手车ERP系统解决方案A轮数千万人民币 上海融川投资2016-8-9车鉴定致力于二手车车况信息透明化A轮6000万人民币 基石资本2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2016-5-15米车网福建二手车交易市场平台Pre-A轮800万人民币 未透露2016-4-30吱到APP垂直二手车领域自媒体天使轮200万人民币 龙柏资本2016-3-30吱道二手车二手车领域自媒体天使轮200万人民币 龙柏资本2016-3-22乐毅网络二手车商批发交易B2B平台天使轮数百万人民币 未透露2016-3-15车经纪二手车经纪人社区Pre-A轮1000万人民币 祥必成电子2016-3-14维真验车第三方的汽车车况专业检测、鉴定、评估机构天使轮1000万人民币 紫金科创2016-3-11车源汇众二手车服务集成商A轮数千万人民币 宜信财富 华创资本2016-3-1精真估二手车评估平台B轮3000万美元 易车网 美国KBB2016-2-26车来车往二手车C2B平台A轮1800万美元 未透露2016-2-22丰顺路宝机动车拍卖服务平台A轮4500万美元 高桐资本 峰尚资本 盛世投资 君联资本2016-2-16三百云独立第三方的场景金融数字化解决方案提供商B轮1亿人民币 红杉资本中国 源码资本2016-1-31车好多集团二手车交易A轮2.045亿美元 汉能投资 红杉资本中国 光信资本 山行资本 微光创投 风云资本 蓝驰创投 诺伟其创投2016-1-22博车网机动车B2b交易服务平台B轮2亿人民币 太平洋保险 远洋资本 平安创投2016-1-20好车伯乐二手车检测服务提供商A轮3200万人民币 松禾资本 PreAngel 松禾远望2016-1-13迈迈车二手车交易服务平台Pre-A轮数千万人民币 福州创隆实业2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2015-12-25九域车联主打高档二手车的二手车经销商与服务平台天使轮数百万人民币 华泽资本2015-12-21车流网二手车物流服务平台Pre-A轮500万人民币 58同城2015-12-1兔卡二手车德系品牌二手车的在线交易服务平台A轮650万人民币 远镜创投2015-11-25车好多集团二手车交易天使轮6000万美元 汉能投资 杨浩涌2015-11-19二度车网二手车营销和服务平台A轮未透露 启明创投2015-11-11好车无忧通过互联网进行个人二手车交易B轮5000万美元 源码资本 凤凰祥瑞 经纬创投 明势资本2015-11-5极致车网二手车交易及金融服务提供商A轮1000万美元 华映资本 大河创投2015-10-29车007-车来客二手车ERP系统解决方案天使轮数百万人民币 五岳资本2015-9-27车源汇众二手车服务集成商天使轮数千万人民币 易车网2015-9-26大圣来了车辆历史记录查询工具A轮500万人民币 未透露2015-9-9天天拍车二手车线上拍卖平台B轮数千万美元 易车网 腾讯投资 德同资本 SIG 方广资本2015-8-30淘车无忧二手车交易平台天使轮数百万人民币 协立投资 顺融资本2015-8-21车猫二手车放心二手车B轮12亿人民币 浙富控股 元璟资本2015-8-20优车诚品O2O模式的二手车交易平台B轮1816万美元 汉能投资 银河投资 真格基金 IDG资本 华创资本2015-8-10车置宝二手车在线买卖交易网站B轮3亿人民币 九鼎投资 毅达资本 戈壁创投2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2015-8-3人人车二手车电商平台C轮8500万美元 华兴资本 腾讯投资 顺为资本 策源创投2015-8-1换车网换车服务平台Pre-A轮8000万人民币 中骏资本2015-7-21精真估二手车评估平台A轮1000万美元 中国汽车流通协会 易车网2015-7-15273二手车二手车O2O交易平台C轮1.65亿人民币 金固股份2015-7-1看车网二手车O2O平台B轮1000万美元 未透露2015-6-23三百云独立第三方的场景金融数字化解决方案提供商A轮数百万美元 源码资本2015-6-15师傅看车第三方的二手车评估平台A轮数百万美元 IDG资本2015-6-1丰车二手车信息技术SaaS服务商天使轮未透露 易车网2015-5-28车流网二手车物流服务平台天使轮数百万人民币 九合创投2015-5-22兔卡二手车德系品牌二手车的在线交易服务平台天使轮数百万人民币 险峰长青 BAI资本2015-5-20博车网机动车B2b交易服务平台A轮1亿人民币 复星锐正资本 远景万方 新天域资本2015-5-16车鉴定致力于二手车车况信息透明化天使轮数百万人民币 和玉资本2015-5-11河马换车汽车换购业务的O2O平台天使轮数百万人民币 创新工场2015-5-5车101二手车交易网站A轮1000万美元 五岳资本 光速中国2015-4-30好车伯乐二手车检测服务提供商天使轮数百万人民币 PreAngel 青橙资本2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2015-4-30车小胖二手车批发交易平台天使轮500万人民币 未透露2015-3-18优信二手车一家二手车竞拍网站C轮1.7亿美元 华兴资本 百度 Coatue Management2015-3-9开新二手车Carsing二手车交易服务商A轮未透露 贝雅资本 达泰资本 FLAG2015-2-20车唯网二手车拍卖交易平台天使轮未透露 维普汽车2015-2-6车易拍二手车在线交易平台D轮1.1亿美元 汉能投资 青桐资本 红杉资本中国 经纬创投 五源资本 中信资本2015-1-2251汽车全国性二手车信息平台C轮3000万美元 软银中国资本 SIG海纳亚洲 方广资本 德同资本2015-1-6又一车中高档二手车O2O交易平台A轮数百万美元 KIP韩投伙伴2015-1-5车经纪二手车经纪人社区天使轮未透露 青松基金2015-1-4车赢科技为经销商集团4S店提供二手车业务解决方案天使轮数百万人民币 金科君创2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2022-7-8APFusion二手汽车回收SaaS平台 种子轮650万美元 Left Lane Capital Bedrock Capital2022-6-6Upway法国二手电动自行车交易平台A轮2500万美元 Exor Seeds Sequoia Capital Global Founders Capital Origins Henri Moissinac2022-5-23Sylndr在线二手车零售商种子轮1260万美元 Raed Ventures Algebra Ventures 1984 Ventures Global Founders Capital Nuwa Capital2022-1-7Carsome二手车门户网站F轮3亿美元 淡马锡Temasek2021-12-20CARS24二手车交易平台G轮4亿美元 Alpha Wave Global DST Global 软银愿景基金 阿里巴巴 腾讯投资 Exor Seeds Raptor Group Moore Strategic Ventures海外风险资本主要押注区域二手车头部平台，对于初创二手车企业的投资热情显著不足2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2021-11-30CarroC2C二手车交易服务平台战略投资1亿美元 淡马锡Temasek Permodalan Nasional Berhad2021-11-29Motorway二手车在线交易平台C轮1.9亿美元 Index Ventures ICONIQ Growth Latitude Unbound BMW i Ventures2021-11-25Spinny Cars印度二手车线上交易平台E轮2.8亿美元 Tiger Global 阿布扎比投资局2021-9-25CARS24二手车交易平台F轮4.5亿美元 DST Global Alpha Wave Global 软银愿景基金 腾讯投资 Moore Venture Partners Exor Seeds2021-9-1Carsome二手车门户网站E轮1.7亿美元 联发科MTK2021-6-17Spinny Cars印度二手车线上交易平台战略投资1亿美元 Tiger Global2021-6-15CarroC2C二手车交易服务平台C轮3.6亿美元 软银愿景基金 East Ventures2021-6-1Motorway二手车在线交易平台B轮6770万美元 未透露2021-4-7Spinny Cars印度二手车线上交易平台C轮6500万美元 General Catalyst Partners Arena Holdings Think Investments Fundamentum PartnershipElevation Capital2021-1-25CarroC2C二手车交易服务平台战略投资1.5亿美元 MS&AD Ventures2020-12-29Carsome二手车门户网站D轮3000万美元 Asia Partners Burda Principal 活水资本2020-11-26CARS24二手车交易平台E轮2亿美元 DST Global2020-10-15CarroC2C二手车交易服务平台战略投资1.11亿美元 MS&AD Ventures Mitsubishi Corporation2020-9-16Spotawheel希腊二手车经销商平台战略投资1000万欧元 VentureFriends FJ Labs Velocity Partners2020-7-11CARS24二手车交易平台战略投资1亿卢比 Vivriti Capital2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2020-7-10TiinTiin印尼二手车交易平台种子轮250万美元 PT Luminary Media Nusantara Amand Ventures Rolf Monteiro2020-6-25Cazoo英国二手车在线交易平台战略投资3125万美元 Molten Ventures General Catalyst Partners DMG Ventures2020-3-24Cazoo英国二手车在线交易平台战略投资1亿英镑 dmg ventures General Catalyst Partners Octopus Ventures Eight Roads Ventures Stride.VC CNP Assurances Mubadala Capital 2020-3-3Spinny Cars印度二手车线上交易平台B 轮4370万美元 Fundamentum Partnership Accel Partners General Catalyst Partners Alteria Capital SAIF Partners KB Financial Group2019-12-11Carsome二手车门户网站C轮5000万美元 泰合资本 MUFG Innovation Partners Daiwa PI Partners Endeavor Catalyst 戈壁创投 Convergence Ventures 活水资本2019-11-12Frontier Car Group为新兴市场提供二手车交易平台战略投资4亿美元 OLX Group2019-11-9CARS24二手车交易平台战略投资31.17亿卢比 Global Car Group2019-10-17CARS24二手车交易平台E轮1亿美元 Unbound KCK Global Sequoia Capital红杉 DST Global Moore Strategic Ventures Agnelli Family Partners Fund2019-10-1Spinny Cars印度二手车线上交易平台B轮5000万美元 Accel Partners SAIF Partners Fundamentum2019-9-19Fair美国二手车平台战略投资5亿美元 软银中国资本 Mizuho Bank2019-9-13Truebil二手车信息服务平台D轮100万美元 spirventures2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2019-9-10CARS24二手车交易平台D轮5200万美元 Sequoia Capital Exor Seeds KCK FZE Scott Bankcraft Kapnick Freemark holdings Euler Capital Kingsway FCI2019-9-4Spotawheel希腊二手车经销商平台Pre-A轮500万欧元 Velocity Partners2019-9-3Cazoo英国二手车在线交易平台天使轮2500万英镑 Octopus Ventures Stride.VC dmg Ventures EntreCapital2019-8-27Fair美国二手车平台战略投资1000万美元 Ally Financial2019-8-7CarroC2C二手车交易服务平台B 轮3000万美元 Insignia Ventures Partners EDBI SoftBank capital2019-6-25Motorway二手车在线交易平台A轮1517万美元 LocalGlobe Marchmont Ventures2019-5-24Spinny Cars印度二手车线上交易平台A轮1320万美元 Accel Partners SAIF Partners Blume Ventures Simile Ventures2019-3-20CarroC2C二手车交易服务平台B 轮9000万美元 SoftBank capital2019-1-24Fair美国二手车平台战略投资5000万美元 硅谷银行2019-1-23Truebil二手车信息服务平台战略投资1400万美元 Joe Hirao Kalaari Capital 顺为资本 Tekton Ventures2018-12-21Fair美国二手车平台B轮3.85亿美元 SoftBank capital 宜信财富 G Squared Exponential Ventures ERGO基金2018-12-2Cazoo英国二手车在线交易平台种子轮3000万英镑 Octopus Ventures Stride.VC dmg Ventures2018-11-3Truebil二手车信息服务平台战略投资135万美元 Trifecta Capital2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2018-10-20Truebil二手车信息服务平台C轮1.474亿卢比 Inventus Capital Partners 顺为资本 Tekton Ventures2018-10-12Truebil二手车信息服务平台B轮7400万卢比 Kalaari Capital2018-7-19CARS24二手车交易平台C轮5000万美元 Sequoia Capital KCK Global Limited Kingsway FCI2018-6-6Motorway二手车在线交易平台种子轮265万英镑 LocalGlobe Marchmont Ventures Alex Chesterman2018-5-14CarroC2C二手车交易服务平台B轮6000万美元 B Capital Group Insignia Ventures Partners SoftBank Ventures Korea2018-5-3Frontier Car Group为新兴市场提供二手车交易平台B轮5800万美元 Balderton Capital TPG Growth Autotech Ventures Fraser McCombs Capital2018-4-17BlueJack印度二手车交易服务平台Pre-A轮6400万卢比 WaterBridge Ventures 新加坡天使网络2018-3-9Carsome二手车门户网站B 轮1900万美元 Lumia Capital 戈壁创投 InnoVen Capital Burda Principal2018-2-13Fair美国二手车平台A轮未透露 宜信财富 Upfront Ventures BMW i Ventures Millennium Technology Value Partners Next47 137 Ventures G Squared2017-11-29InstaCarro二手车电商A轮2200万美元 Lumia Capital FJ Labs2017-11-23CreditMate专注二手单车市场的在线借贷平台天使轮未透露 Paytm2017-10-20Fair美国二手车平台 战略投资未透露 BMW i Ventures2017-10-4BlueJack印度二手车交易服务平台天使轮24万美元 Quintillion media2017-10-3Hiveel私人二手车信息平台天使轮数百万人民币 未透露2017-8-1Carspring在线二手车交易平台B轮500万英镑 Rocket Internet Commercial Growth Fund2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次 融资金额融资金额投资机构投资机构2017-7-31Spotawheel希腊二手车经销商平台天使轮170万欧元 未透露2017-6-9CARS24二手车交易平台B轮5000万美元 500 Startups Regent Street Partners Philipp Freise Vendebita Trading Ltd Asia Venture Group Ltd2017-6-6Spinny Cars印度二手车线上交易平台种子轮100万美元 Indian Angel Network Blume Ventures Sandeep Tandon2017-6-6Carsome二手车门户网站B轮600万美元 戈壁创投 Lumia Capital 500 Startups InnoVen Capital Spiral Ventures2017-5-31Frontier Car Group为新兴市场提供二手车交易平台A轮2200万美元 Balderton Capital EchoVC TPG/Satya Partech Ventures2017-2-16Truebil二手车信息服务平台A 轮2亿卢比 顺为资本2016-12-5PayCar提供安全支付方案的初创公司种子轮130万欧元 BNP Paribas2016-10-28CreditMate专注二手单车市场的在线借贷平台种子轮50万美元 India Quotient2016-8-11Carvana二手车交易服务平台C轮1.6亿美元 未透露2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告时间时间企业企业行业行业轮次轮次融资金额融资金额投资机构投资机构2016-6-13CarroC2C二手车交易服务平台A轮530万美元 Venturra Capital SingTel Innov8 Golden Gate Ventures2016-6-6Spotawheel希腊二手车经销商平台种子轮30万欧元 VentureFriends Jason Manolopoulos2016-3-2Carsome二手车门户网站A轮200万美元 500 Startups IdeaRiverRun IMG Investment Partners2015-11-5CarroC2C二手车交易服务平台种子轮72万美元 未透露2015-8-24Carsome二手车门户网站天使轮35万美元 500 Startups IdeaRiverRun2015-8-1Senpexp2p二手车市场B轮7000万美元 Foundation Capital Redpoint Ventures Ridge Ventures2015-7-3ZoomoP2P二手车交易服务平台A轮500万美元 赛富基金SAIF Partners2015-6-2Truebil二手车信息服务平台种子轮50万美元 未透露2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2021年美国二手车经销商CarMax营业收入达319亿美元，成为国内众多二手车平台竞相模仿的对象CarMax是美国最大的二手车零售商和财富500强公司之一。CarMax创建于1993年9月，母公司Circuit City作为当时全世界最大的消费电子售商之一，准备通过其零售能力，让二手车的买卖变得更透明、更可靠、更具信任度。CarMax作为Circuit City的一个部门运营了多年，最初发现很难产生利润。然而，公司零售店的增长开始扭转公司的财务业绩。1996年，该公司获得了其首个新车特许经营权，一年后其部分股份在纽约证券交易所上市。2002年，CarMax从Circuit City分拆出来，2009年2月，CarMax经营100家二手车超市和七个新的汽车特许经营权。2012年，CarMax已成为全美二手车零售商的领头羊。2013年，CarMax销售收入达到110亿美元，2021年CarMax销售额达到惊人的319亿美元，同比增长68.3%。CarMax很早就通过线上提供有关二手车服务。虽然公司没有运营让客户能够在线完成交易的数字销售门户，但它确实提供了一个渠道，使客户能够通过其网站启动销售或购买流程。这包括请求转移、预订车辆以供查看和融资服务。CarMax 不提供客户可以通过自助方式买卖车辆的渠道。然而，它确实通过其网站向客户提供各种服务，包括允许客户安排车辆在销售地段之间转移、预订车辆以供查看以及启动融资服务的工具，而无需与公司销售人员互动。CarMax 力求为其客户提供愉快且轻松的销售体验。其销售人员能够就车辆和适当的融资方案提供面对面的建议和指导。公司以固定价格提供个性化服务的能力是公司商业模式的核心价值。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告CarMax 的所有销售都附带车辆历史记录、安全召回报告、5 天退款保证和 30 天有限保修。CarMax 为其客户提供一系列在线支持资源。这包括在线汽车支付计算器、车辆信息、常见问题解答以及公司销售和采购流程指南。客户还可以通过电话或在线联系公司的销售和支持人员，以获得量身定制的帮助。客户还可以通过其社交媒体账户（包括 Facebook 和Twitter）直接与 CarMax 互动。62.6 74.7 82.0 69.7 74.7 89.8 100.0 109.6 125.7 142.7 151.5 158.8 171.2 181.7 203.2 189.5 319.0 0100200300400CarMax营业收入2014年-2021年CarMax营业收入趋势单位：亿美元2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告CarMax二手车零售业务营收占比达75.3%，汽车批发业务持续崛起，成为增长的重要驱动力CarMax营业收入结构分析二手车销售汽车批发其他75.33.73v.22.43.35%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告美国B2C二手车平台Carvana快速崛起，成为全球二手车行业的黑马Carvana这家美国二手车交易平台，以B2C为主要模式，成立四年后上市。Carvana创立于2013年，前 身 是 美 国 二 手 车 商DriveTime的全资子公司，2014年11月开始独立运营。总部位于亚利桑那州凤凰城，是一家汽车垂直领域的B2C二手车交易平台，又被称为“汽车界的亚马逊”，提供包括在线购买、售后、汽车贷款等多项垂直业务。2015年公司获得DriveTime 3亿美元A轮融资，2016年8月获得C轮融资。2017年2月与DriveTime的会员签订了价值5000万美元的绿色信贷协议，提供从其他第三方机构无法得到的贷款优惠。2017年4月，Carvana登陆纽约证券交易所，成为美国汽车界的第6个上市的汽车经销商。Carvana公司采用汽车垂直领域综合型商业模式，提供面向消费者需求升级的购车解决方案。集成了购买、修理、售车信贷等功能，为消费者提供车辆研究与购买、配送预约、金融与质保一站式服务。公司根据市场与客户行为数据，直接从C端、运输公司和拍卖行购买二手车并自己检测，为用户提供广泛选择；纯线上运作，配送上门、自动贩售机，每车平均节约1430美金，实现用户价值最大化；360度车辆展示技术，自动评估置换车辆、金融与质保（7天退货，100天质保），为用户提供多元购车体验。公司主营业务分为二手车零售、汽车金融、车辆服务合约和置换与批发几个板块。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告2021年Carvana营业收入达128.1亿美元，同比增长129.4%，正式迈入“百亿美金俱乐部”0.4 1.3 3.7 8.6 19.6 39.4 55.9 128.1 040801201602014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Carvana营业收入2014年-2021年Carvana营业收入趋势单位：亿美元2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告Carvana以二手车零售主业，通过发展汽车批发及其他周边业务，实现“三级火箭”式增长2014年2016年2018年2020年2022年H1Carvana营业收入结构趋势二手车销售汽车批发其他销售和收入5.5.3w.1.7%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告无论是Carvana还是国内二手车平台，提升用户体验，建立与用户的长期信任，是二手车平台的核心竞争力Carvana的崛起是搅动美国二手车市场的鲶鱼，以线上平台为入口，通过为顾客提供在线一站式选购平台，线下通过独创的汽车售卖机提供自助取车或送车上门服务。该模式的核心优势在于通过在线购车来大幅提升购车时效和消费者的用户体验。反观国内以Carvana为模板的二手车平台，虽然努力在平台搭建、商业模式及运营模式上与Carvana保持高度相似，但由于国内二手车市场发展时间短、市场规范性较差，二手车平台也未能有效解决市场散乱差的局面，导致通过二手车平台购车体验较差，严重影响了国内二手车行业的快速发展。国内二手车平台不仅要学习国外先进的商业模式，更要将提升用户体验放在首位，只有真正关注用户体验，与用户建立长期信任，才能共同推动国内互联网二手车平台业务的持续增长。2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告全球百亿美金级的二手车企业大量涌现，作为全球最大汽车市场，中国必将诞生百亿美金的二手车企业2021年全球部分涉及二手车业务企业营业收入（亿美元）319.0 258.4 228.5 134.8 128.1 124.0 98.4 31.8 CarMaxAutoNationLithiaGroup1CarvanaSonicAsburyVroom2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告3互联网二手车用户消费行为洞察2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告男性用户是二手车的最重要消费群体，女性二手车用户增长迅猛21.4.70 x.6.3 22年2021年2021年-2022年互联网二手车平台用户性别分布（%）女性男性2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告30-40岁的80后用户占比近六成，是中国二手车消费的主力人群6.3.40.7.6.1%5.9 22年7月中国互联网二手车平台用户年龄结构分布（%）18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁及以上63.5(.8%7.8 22年7月中国互联网二手车平台用户婚姻状况分析（%）已婚未婚其他注：婚姻状况中“其他”数据报告离异、丧偶等注：婚姻状况中“其他”数据报告离异、丧偶等2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告新一线及二线城市互联网二手车平台渗透率领跑全国，下沉市场增长潜力仍然存在123.5 180.8 164.9 96.6 74.8 27.7 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2022年7月中国不同等级城市二手车平台渗透率TGI指数2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告本科以下学历用户占77.1%，超八成二手车平台用户月入不足一万元22.9).0.25.8 22年7月中国二手车平台用户学历分布（%）本科及以上大专中专高中高职技校初中及以下31.2H.5.7%中国互联网二手车平台用户收入分布（%）5000元5000-1万元1万-5万元5万元以上2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告移动端成为二手车用户选车、买车、获取汽车资讯的最重要渠道，PC端及其构建的商业模式正在落幕92.3.9.3v.1Pp0 20年2022年2020年及2022年互联网二手车用户PC端及移动端使用偏好分析移动端PC端2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告互联网二手车平台用户看车时间分布特征显著，午饭及睡前时间为用户全天看车选车高峰时段2.6.3%9.4#.2.55.9%0 0%0-4时4-8时8-12时12-16时16-20时20-24时2022年7月中国互联网二手车平台活跃时间分布（%）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告超九成用户因价格便宜购买二手车，车辆信息丰富全面是用户选择二手车平台的最重要原因92.6s.2c.6G.8.2%便宜，性价比高保值，折旧慢不怕剐蹭，磕碰购车用车税费少买不起新车2022年上半年消费者选择购买二手车主要原因分析（%）2022年上半年消费者通过二手车平台看车、选车、购车原因分析（%）95.7.5c.9T.9.6%信息丰富全面专业性强车况有保障交易安全便捷售后服务有保障2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告超七成车主选择互联网二手车平台卖车，二手车平台超越下线经销商及4S店，成为车主卖车第一选择91.7.7w.7r.9U.2%价格更高成交速度快卖车便捷信任度过户回款快2022年上半年车主卖车关注因素分析（%）70.2R.6G.90.7(.2 .8%二手车平台二手车经销商4S店亲戚朋友社交媒体其他2022年上半年车主卖车渠道选择分析（%）2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告用户在选车购车阶段，会集中使用二手车平台获取购车资讯，淘车、瓜子及优信用户使用频次排名前三2022年7月用户二手车平台APP平均每周启动次数（次/周）注：注：1.1.仅统计仅统计20222022年年7 7月完整周的数据。月完整周的数据。2.2.每次启动时长小于每次启动时长小于1010秒的数据不予统计。秒的数据不予统计。27.7 19.6 15.2 14.3 14.0 11.7 7.3 6.4 5.3 5.1 淘车瓜子二手车优信车300人人车二手车之家小猪二手车天天拍车西瓜二手车白菜二手车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告头部平台用户粘性差异显著，瓜子、人人车及二手车之家用户日均使用时长超二十分钟，排名前三2022年7月用户二手车平台APP日均使用时长（分钟）注：注：1.1.仅统计仅统计20222022年年7 7月完整周的数据。月完整周的数据。2.2.每次启动时长小于每次启动时长小于1010秒的数据不予统计。秒的数据不予统计。23.5 22.1 20.2 13.4 9.4 瓜子二手车人人车二手车之家优信淘车2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告二手车平台用户手机使用频次及时长显著高于全网，线上消费场景更广、消费能力释放更加充分二手车平台用户相比全网用户手机使用频次及时长TGI指数137.4152.6使用频次使用时长2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告二手车平台用户平凡而不平庸，努力工作，为心中的美好生活全力以赴2022年7月二手车平台用户相比全网工作类APP使用TGI指数255.1 226.6 204.9 202.9 194.5 189.7 167.5 144.6 144.4 139.6 飞书乐播投屏Microsoft Word腾讯会议腾讯文档Excel企业微信网易邮箱QQ邮箱钉钉2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告对知识依旧保持“饥饿感”，二手车平台用户对学习的热情显著高于全网用户271.3 205.2 192.7 177.5 142.8 0100200300IT技术技工技能公考教资管理及领导力外语2022年7月二手车平台用户相比全网用户学习类APP使用TGI指数2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告二手车平台用户认真生活不将就，网上购物对品质要求高于全网用户215.0 196.6 170.8 144.6 95.2 0100200300SNKRS中国得物亚马逊京东拼多多2022年7月二手车平台用户相比全网用户购物APP使用TGI指数2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告不忘来时路，踏遍万水千山，归来仍是少年，二手车平台用户热爱生活，同样热爱旅行271.8271.8二手车平台用户相比全网用户旅游及地图APP使用TGI指数320.6320.6地图APP安装渗透率（%）175.2175.2170.7170.7115.3115.3旅游相比全网用户TGI指数71.7q.7T.9T.9%4.1%4.1%2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告追剧直播短视频，潮玩手办K歌，二手车平台用户对待生活张弛有度，享受每一个唯一的当下2022年7月二手车平台用户相比全网娱乐类APP使用TGI指数135.9 142.4 147.4 153.9 161.2 193.1 潮玩手办K歌长视频短视频直播游戏Take care of your car in the garage;it will take care of you on the road.2 0 2 2 年 中 国 互 联 网 二 手 车 平 台 研 究 报 告

446人已浏览 2022-09-29 71页 5星级

在线市场和汽车网站在将市场有效地带给消费者方面发挥了重要作用。这些发展的结合使业务变得透明、容易理解，并创建了定价基准，使其成为那些可能或不想购买新车的人的一个引人注目的主张。目前，二手车市场的规模估计与新车市场相当。

173人已浏览 2022-05-13 20页 5星级

目前，公司生产以外包为主、自产为辅，公现阶段公司自有工厂的理论年产能为 120 万辆，自有工厂已经接近满负荷运转。公司自有生产能力受到一定的制约，销售旺季时影响部分订单的发货时间。公司募集资金投资项目将扩大自有产能，提升山地自行车和助力电动自行车产品的生产能力，通过购置先进的生产、检测设备，如焊接机器人、真空镀膜机、材料试验机和整车性能测试机等，提高生产自动化水平，改善生产工艺，提高生产效率，发挥规模效应。公司依靠较强的自主开发设计能力和渠道优势，通过提升自有生产能力，快速进入海外中高端自行车市场，并形成稳固的客户合作关系和良好的市场美誉度。产能扩张将有利于公司充分利用规模化生产的优势、强化成本控制能力，从而进一步提升公司的核心竞争力。公司此次上市募集资金主要用于新工厂项目以及研发设计中心项目的建设。其中工厂项目为年产 100 万辆成人自行车项目，项目总投资为 2.5 亿元，项目建设期为 24 个月。项目达产后，公司将新增 80 万辆山地自行车和 20 万辆助力电动自行车的产能，将有效提升公司的生产能力和效率。我们预计该新工厂的建成达产还需要 2-3 年。公司根据二十余年的自行车制造经验，已经形成了丰富的资料库，可以根据客户市场需求、年龄段需求、价格需求来配置好合适的畅销的自行车。公司逐步构建一套自行车专业版块互联网业务体系，创新 ODM 具体操作模式：在实现客户自主下单、产品实景展示等功能的基础上，客户可通过该系统自定义产品构建，预设标准产品的个性化方案，让客户自身直观地在系统中展现模拟产品的样式;公司在收到客户的产品需求后，系统直接同已设定好的设计资料库串联，高效实现零部件配置、颜色搭配、贴花设计等，快速形成整车产品样式，并可与客户实时在线互动，根据客户需求优化调整，取代目前产品线下确认、调整设计的费时费力过程。公司坚持“走出去”发展战略，在国家“一带一路”战略的推动下，公司产品销售遍布全球五大洲 80 多个主要国家和地区。公司自成立以来专注于自行车行业，在材料升级、工艺优化与技术创新等方面取得一系列成果，产品性能与质量不断提高，在下游市场中拥有良好口碑，与大型国际自行车采购商、批发商和连锁商超建立了良好的合作关系，如 HA Bicicletas、Umit Bisiklet、Benotto、Lider-96 EOOD、Dal Santo、Walmart、Costco 等，客户资源较为稳定。公司在多年的自行车行业领域的经营管理过程中不断完善供应链体系，与众多自行车零配件供应商、全球 80 多个主要国家和地区的采购商建立了良好的合作关系，能够高效整合自行车产业链上下游资源，快速响应客户多样化的订单需求。在采购端，由于自行车的零部件种类繁多，包括车架系统、传动系统、车轮系统、制动系统和导向系统等，因此公司以客户需求为导向，根据产能、工艺、质量和价格等方面的要求，对供应商进行严格审核，建立合格供应商目录并定期进行考核。公司利用较强的供应链体系，一方面可以进行集中式比价与批量式采购，有效控制采购成本，提升产品的价格优势;另一方面能为客户提供定制化的选型、设计及试产试样等服务，根据客户特定要求快速响应，缩短交货周期，从而不断提高客户的满意程度，维持良好的客户关系，持续获取订单。

111人已浏览 2021-10-15 25页 5星级

“十四五”时期，我国数字化智能化绿色化产业融合提速。包括闲置物品交易平台在内的信息技术产业助力抗疫与节能减碳,发挥着日益重要的作用。通过互联网行业加强闲置物品的流通再利用，可以延长各种工业产品的使用寿命，从需求减量化的角度促进我国绿色低碳转型发展;而让更多人接受和习惯闲置物品交易，养成绿色、环保、循环的消费和生活理念,也有利于推动全民协同减碳。在国家“碳达峰、碳中和”发展目标背景下，绿色循环经济迎来快速发展，国内闲置物品交易市场预计将保持高速增长。转转为广大消费者搭建了绿色低碳循环的交易场景满足了消费者买卖闲置物品的双向需求，通过循环流转发挥闲置物品的价值，促进了社会资源的循环再利用，实现了节能减排的社会价值，也使闲置物品交易成为人人都可以参与的绿色环保行动。人类生存遇到了前所未有的危机，理工科出身的我现在非常理性地说出这句话。我曾认为这种危机警告只是并不科学的过度反应，也曾认为会“船到桥头自然直”我们知道温室效应不好,但或许只是周期性的或者大自然会自愈。但在研究了一些书籍资料后,我非常肯定:碳问题会成为全球人类的共同危机,会非常近地影响下一代人。闲置物品的循环流转，在转转很多用户和员工心目中都是一件懵懂的“好事”，尽管很多人说不出确切意义，只觉得对买卖家都有价值、不浪费、环保，但大家都很愿意参与。2020年底，转转把企业使命升级为“让人们享受闲置交易的快乐，让世界因流转更可持续”。创业很苦，我们这个行业的毛利和员工待遇相比也都不算太高,但我们很骄傲在做一件“好事”。国家碳减排的许多宏伟规划如新能源的发明、更绿色的生产制造，普通人常常难以参与。转转会努力提升产品和服务让更多普通人参与到循环经济中，再努力学习争取为“可持续”贡献更大价值。面对人类共同的气候危机，“能做点什么”永远比等待更有力量!

129人已浏览 2021-10-09 45页 5星级

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64人已浏览 2021-09-14 24页 5星级

近20年，中国乘用车销量由不足500万辆飙升至2000万辆以上的水平，家庭户均拥车由2001年的5.59%飙升至2020年的50.74%，取得了平均2个家庭就有1辆车的巨大成就。尤其是在经济发达、消费能力更强的大城市，整体实现了家家有车的现代化生活。加上近10年中国网约车市场突飞猛进，用户规模升至3-4个亿，使用率升至百分之三四十，进一步涵养了中国汽车社会。目前30岁以下的青年用户整体上成长于中国汽车消费高歌猛进的新时代，高家庭拥车率、高网约车使用率等，不约而同丰富了青年用户的用车经验，助力其汽车消费观念更加理性与务实，间接提升与推动二手车消费意识与销量增长。近几年，中国房价持续飙升，房租水涨船高，青年用户集中的大城市尤其严重，北京、深圳、上海、杭州、广州等的房价收入比、房租收入比等指标纷纷位居前列。部分已购房青年用户的生活成本，进一步加剧，2011-2020年中国城镇房贷收入比由24.26%飙升至55.75%，全国水平由36.37%飙升至75.92%。结婚必须买房等世俗“纪律”，给不少青年用户带上了沉重的“枷锁”。高生活成本严重稀释了青年用户的财富基础，间接推动了二手车市场发展，给车企的年轻化战略提出严峻挑战。2015年起，房价快速提升、90后出生人口持续减少等因素，共同导致中国社会结婚率持续降低，由2014年的9.6，降至2020年的5.8，结婚对数由1306.7万对，降至813.1万对，同期离婚现象持续恶化。再加初婚平均年龄快速提升，不少城市纷纷突破30岁等，共同加剧了中国社会的单身化现象。目前单身人口近3亿，占总人口近20%，未来10年将突破4亿，占总人口将突破30%。单身用户收入水平相对低于已婚家庭用户，再加没有结婚非得买新车等世俗性观念束缚，青年为主的单身用户持续增加，将间接提升二手车消费。近10年，中国二手车销量持续增长，由2011年不足700万辆，到2020年突破1400万辆，实现翻倍增长，其中乘用车是主体。未来十年中国二手车市场将迎来更大增长，因为2013年起中国乘用车年销量突破1500万辆，按照大体6-7年的换车周期推算，上一轮大规模涌现的新车将陆续涌入二手车市场。再加上一轮中国车市消费升级显著，豪华品牌销量占比持续提升，由2016年不足10%，飙升至2021上半年的20%，将进一步优化二手车市场的消费结构，提升品质。未来十年，中国二手车市场的持续壮大与优化，将为广大青年用户提供更丰富选择，将对入门与普通品牌的新车市场，形成不可小觑的正面冲击。2021-2025年，青年用户将成为二手车市场的生力军，自身选购意向有望达到75%，占二手车大盘意向比例有望达到30%。近几年，二手车年轻化已经成为中国车市的新趋势，成为推动经销商二手车业务发展与稀释入门新车市场的主要原因之一。未来几年二手车的年轻化趋势将进一步强化，对车企、经销商等相关利益主体的影响将进一步显现

764人已浏览 2021-09-09 21页 5星级

在商业生态圈的大环境下，数字科技并非只是技术层面的创新，更是对当前行业效率和价值创造的颠覆。未来社会经济体之间的联系，不再只是资金、货物与服务，更重要的还有数据以及基于数据的洞察和知识储备。数字科技的诞生，使得不同类型和规模的行业参与者真正享有平等的机会打造生态圈，共享生态圈的高效，并伴随客户生命周期创造价值。二手车生态圈内各实体未来将实现多维度联结(如系统维度、交易维度、资本维度等)，海量数据应运而生。数字科技对于数据的应用将成为开启我国二手车生态圈大门的“一把金钥匙”。这把“钥匙”将不仅有效提升二手车生态圈的运行效率，更将创造更多的生态圈价值。4.2.1 国内领先二手车金融机构的科技应用数据的打通是提升行业效率的关键驱动要素。平安银行汽车消费金融中心布局车E通APP，打造首款“车源-客源-金融”为一体的综合服务APP平台，打通平安集团体系内平安产险好车主和平安银行口袋银行等开放平台资源，将传统的金融触点延伸至车商车辆流通环节和客户购车场景，实现数据联动。此外，平安银行汽车消费金融中心还与外部多个平台实现端口打通，推动二手车交易流程高效化，如在平安银行口袋银行中接入天天拍车端口，通过VIN码即可传输线索至天天拍车。借由公安部推行公安交管“放管服”改革的契机，平安银行通过警企共建智慧车管平台“平安警E通”，成为公安部交管认证的线上抵押接口金融机构，具备向全国同业输出应用的资质和能力，并通过公安交管部门向全国车生态相关金融机构推广“平安警E通”开放共享平台。2020年疫情期间，平安银行主推“掌上车贷”线上自主面签，融合图像识别、人脸识别、IM机器人、大数据反欺诈等多项AI技术，将申请、审核、放款、垫款、上传等一系列工作通过互联网产品线上化。客户只需输入简单资料，便可进行自动审批，最快1秒即知额度，最快当天即可放款，并为客户提供24小时服务。“掌上车贷”使平安银行汽车消费金融中心整体收单平均时长较2019年初缩短19%，大大提升放款效率。与此同时，借助平安银行大数据系统，平安银行汽车消费金融中心通过对客户过去信用表现的检测，多维度评估客户资质，有效做到贷前风险评估、贷中风险预警和贷后风险控制，据此对客户提供差异化服务和定价。在与汽车之家的合作中，结合汽车之家大数据，双方共同推出二手车贷款线上“预授信”模式，在平台建立测试征信入口，用户可通过录入身份证，进行额度预审批;同时，通过申请用户的大数据画像和征信审批，帮助车商过滤低质量客户资源，提升交易成功率。而在催收环节，平安银行智能催收系统“追猎者”平台可实现零售信贷条线风控一体化，通过整合各产品的催收数据资源，打造出统一的催收管理平台，满足颗粒化的业务管理需求，从而实现催收在整个零售风险体系中的闭环 管理。另一方面，平安银行也利用金融科技为客户和产业创造附加价值。平安银行与汽车之家开展合作，推出线上权益。商家可通过使用平安银行一体化定制产品，在获取原有线下金融服务佣金返点的同时，获取平台额外的流量曝光，增加线索量，通过金融科技的使用，为车商创造额外价值。与此同时，平安银行联合汽车之家二手车商提供线下二手车金融支持，相较于传统银行按月结，之家“钱包”可实现T 0快速结算，确保二手车商资金流通。18

695人已浏览 2021-09-09 42页 5星级

2021上半年，老年用户对丰田二手车一往情深。2021上半年，丰田领衔老年用户二手车意向选购排行榜，占比高达19.85%，遥遥领先于其它品牌，充分说明丰田的可靠性、节能性等深得老年用户的认可与青睐;随着人口庞大的男性60后，开始步入退休阶段，将突然壮大高龄车市，丰田二手车等将成为核心受益对象。2021上半年，低收入用户二手车选购意向高度聚焦丰田、本田、大众。2021上半年，本田、大众、丰田位居低收入用户二手车意向选购排行榜TOP3，且旗鼓相当，占比分别为13.20%、13.12%、12.94%;丰田的花冠、卡罗拉、雷凌等，本田的锋范、老思域等，大众的捷达、桑塔纳、宝来等，更能满足低收入用户的二手车选购诉求。2021上半年，中等收入家庭二手车选购意向聚焦本田、奥迪、丰田。2021上半年，中等收入家庭二手车意向选购TOP3分别为本田、奥迪、丰田，占比为14.25%、12.50%、11.81%;本田的CRV、雅阁等，奥迪的A4L、Q5L等，丰田的凯美瑞、汉兰达等，相对更能满足中等收入用户的二手车选购诉求。2021上半年，高收入用户二手车购买意向高度聚焦豪华品牌。2021上半年，宝马领衔高收入用户二手车意向选购排行榜，占比高达21.15%，奥迪紧随其后;TOP10中豪华品牌占7席，前四均为豪华品牌;宝马的3系、5系、X3等，奥迪的A4L、A6L、Q5L等，保时捷的Macan、卡宴等，相对更能满足高收入用户的二手车选购诉求。

564人已浏览 2021-09-02 21页 5星级

1、优信:中国领军的在线二手车交易综合服务供应商优信集团创建于2011年，2018年上市美股，于2020年确定了专注2C在线二手车这一业务的发展路径，开始从收取交易服务费的传统平台模式向线上交易 自有库存的全新自营商业模式战略转型。自2020年6月以来，公司与新商业模式相关的业绩指标正在快速好转。公司作为互联网场景中深耕二手车赛道的领军企业，长期吸引着各类偏好新兴产业赛道和互联网场景的投资者。2021年，公司再获蔚来资本投资，我们认为这或将为公司架起与蔚来汽车开展合作可能性的桥梁，为公司发展带来更多想象力。2、对比美国:中国二手车市场渗透率低、增速快、潜力大全球汽车市场逐步迈入向存量要增量阶段,二手车交易市场发展空间可观。国际成熟汽车市场二手车交易量约占全部汽车交易量的70%左右。美国二手车市场发展成熟,我国当前车市与美国80年代呈现类似特征，二手车发展或同样将呈现同样趋势。在我国疫情可控后，在二手车相关制度不断完善的基础上，行业有望呈现快速增长趋势，市场亦有望形成与美国相似竞争格局。我国二手车占新车的销量比例仍有4-6倍提升空间。尤其上游服务供应商整合空间大，但成长潜力受行业痛点压制，制度亟待健全。近年来，二手车行业发展在国家层面受重视程度不断提高。2020年至今，多项利好政策加速推出，二手车行业步入发展快轨。3、全球在线二手车交易模式火热,美国Carvana一马当先全球市场来看，二手车买家线上参与度较高，在线二手车交易模式火热。多位巨头转型布局二手车在线销售，紧跟市场趋势。其中最引人瞩目的当属美国Carvana。Carvana是美国领先的二手车电商交易平台，为客户提供便捷的二手车买卖体验，在数字化以及消费需求多样化的背景下向消费者提供一站式购车服务。公司通过集成式电子商务平台 强大供应链系统 优质客户服务三方面筑造护城河。目前公司客户信任度持续增加，营业收入稳步提升，市场规模不断扩大，市场渗透率快速提升。截至2021年6月，公司市值已超500亿美金,较2017年上市时增长约20倍。

171人已浏览 2021-07-02 20页 5星级

科技创业公司是L4级以上自动驾驶落地的重要推动力量。干线物流是自动驾驶最容易落地的场景，大量初创公司进入。由于干线物流基本处于高速场景，道路铺装好、结构化程度高，且机非隔离、无对向来车，降低了感知、决策研发难度，自动驾驶技术的落地难度较小。另一方面，干线物流有巨大的商业价值，运营复杂程度低。从2016年起，图森未来、主线科技、希迪智驾、嬴彻科技、智加科技等创业公司在干线物流领域寻找落地先机。国内法规对于高速测试的限制，部分企业在美国开展大量道路测试。国内由于道路交通安全法实施条例规定，机动车在高速公路上行驶，不得有试车或者学习驾驶机动车的行为。目前,除长沙宣布开放100千米高速外，各省市开放测试道路尚不包括高速路段。部分城市采用废弃高速、封闭高速等方式进行测试，没有其他道路参与者，对自动驾驶的验证能力有限。图森未来、智加科技转向美国开展大量道路测试,其中图森未来在美国已累积300万千米的测试里程，并进入到商业常态化运营阶段。干线物流自动驾驶市场的最终打开将取决于路权与成本。高速道路的开放影响自动驾驶货车能否上路测试以及商业部署，前文已论述法规限制。另一方面，物流对成本极为敏感，在自动驾驶成本高于人工成本之前都很难大规模推广。自动驾驶解决方案成本达30万/车，则可实现盈利。增加的方案成本，包括功能安全要求带来的冗余制动、转向、电源等，以及感知、决策等传感器、计算平台的硬件及相应软件。若其增加成本为30万/台，假设使用寿命为3年，每年15%的运维费用，每年综合使用成本增加为13.5万元。每年由于自动驾驶带来驾驶员用工成本、油费的节省，分别为6-15万/年/车、3-5万/年/车，取中位数共为14.5万/年/车，则自动驾驶可实现盈亏平衡。而自动驾驶带来的运营效率提升、安全提升等附加价值，将成为自动驾驶落地的盈利空间。目前急需开放高速道路进行自动驾驶技术测试。一方面，为保障干线物流自动驾驶研发贴近实际使用场景，高速道路测试非常有必要。为保障上路安全性，道路测试场景应尽可能贴近ODD(Operational Design Domain)的实际场景。另一方面，高速道路与其他场景明显不同，难以用进行替代测试，如无红绿灯、机非隔离、有特定的曲率、坡度限制、有高速上下匝道等。部分地区试点规划了高速公路自动驾驶测试，但是尚示落实。例如北京曾于2018年，规划围绕冬奥会等特定场景需求，在延崇高速和服务区域，开展自动驾驶、编队驾驶、摆渡接驳等测试，为冬奥会自动驾驶应用做好技术准备。

223人已浏览 2020-12-01 157页 5星级

二手车行业洞察报告 2020.Q1 01二手车行业 目录 02二手车资讯 03 人群洞察 重点解读 人群画像二手车行业洞察二手车资讯细分 新冠肺炎对中国新车和二手车车市冲击较大，2020年 Q1销量严重下滑，二手车行业检索量同比小幅下降6%总体上，二手车资讯检索份额最大，通用份额持续走 高，对汽车品牌认知处于较低水平 二手车用户潜在模糊需求检索份额大，买车需求因疫情 呈现小幅上涨 用户对价格的核心关注区间是15-20万元 SUV依旧为二手车最大细分且有较强的产品认知 用户对二手车资讯的关注越来越强，关注内容以纯 资讯品牌为主 用户对二手车资讯的品牌意识及目的性很强 移动端瓜子二手车APP活跃度最高，优信超越汽车之 家跃居第二 二手车行业人群以年轻男性主，二手车资讯人群相 对更成熟 PC端用户主要工作日关注，关注时段高峰为8:00-12:00,14:00-18:00；移动端用户主要周末关注，关注时段高峰为12:00-14:00,18:00-24:00 二手车人群对搜索引擎粘性极高 报告导读 人群定义及数据来源：全网人群：360全部人群 二手车行业人群：关注与二手车相关内容的人群 二手车资讯人群：关注与二手车资讯相关内容的人群 针对市场主流狭义乘用车共800余款车型，市场主流汽车资讯网站及APP分析 数据来源：360检索数据和手机助手活跃度数据 关注内容示例：数据范围定义：趋势数据：2017年1月-2020年3月 阶段数据：2020年Q1 01 02 03 纯汽车品牌词如二手奔驰、宝马通用词如二手SUV、二手旅行车口碑词如*怎么样？好不好？纯汽车车型词如二手途观、朗逸价格词如二手*报价、优惠车辆使用词如*汽车保养、*改装 品牌产品词如二手大众途昂配置词如发动机、变速箱比较词如二手suv推荐、*哪个好 纯资讯品牌词如人人车资讯品牌*汽车品牌*车型词如瓜子大众朗逸地域词如合肥二手车 资讯品牌*汽车品牌词如优信二手大众资讯品牌*车型词如人人车朗逸金融词如二手大众朗逸保险 资讯品牌*新能源词如58二手纯电动车质量词如瓜子二手车质量怎么样论坛词如爱卡论坛 Part1.二手车行业 1.1 二手车行业综述 受新冠疫情影响，20Q1中国乘用车销量同比下滑47%二手车交易量同比下滑43%-6%2%7%2%-10%-5%-47 09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Q1 2007-2020年中国乘用车销量走势 销量（万辆）增速 16%7%9%2%8%-43 11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020Q1 中国二手车交易量走势 销量（万辆）增速 数据来源：乘联会 二手车行业20Q1检索量同比下滑6Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 360汽车和二手车行业检索量趋势 汽车行业二手车 数据来源：360大数据 华东是关注二手车最核心区域 华北 16.87%华东 32.5%西北 6.1%东北 8.5%华中 9.4%华南 16.5%西南 10.2%华北 16.8%TOP1 TOP2 TOP3 数据来源：360大数据 粤鲁豫皖是关注二手车行业重点省份 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 安徽 湖北 辽宁 福建 上海 湖南 广西 陕西 内蒙古 云南 江西 黑龙江 山西 重庆 吉林 天津 贵州 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 0%2%4%6%8%T T GG I I 2020Q1年检索量份额 高份额高TGI 高份额低TGI 低份额高TGI 低份额低TGI T指数=汽车行业流量的地域占比 360总体流量的地域占比 100；Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平。用户对二手车行业的关注度呈下沉趋势 新一 级 28.0.3.4&.8.5&.6%.0&.7).3(.2(.60.50.4).2).0(.7).7).0(.2&.6(.1.4.7(.9(.3.33.03.43.53.03.34.97.94.93.74.83.01.73.2%9.8.3.4.4.2.2.5.3%9.6%9.3%9.4%9.5%9.1Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 四级以下三级二级一级 二线 三线 四线及以下 二手车行业分城市等级检索份额 数据来源：360大数据 一线 数据来源：360大数据 二手车行业主要关注内容检索份额 44.2E.0C.3F.2I.7D.6A.2A.4D.7A.74.0).17.10.31.93.81.70.73.57.33.13.73.76.08.46.1%9.3%6.4%5.7%4.9%4.6%5.0%5.1%6.6%6.4%7.0%7.5.0%8.8Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 二手车资讯词通用词地域词品牌产品词价格词纯品牌词纯产品词 口碑评价词车辆使用词参数配置词汽车金融词车周边词比较词 二手车资讯词检索份额最大，通用词其次 二手车行业TOP词类举例 二手车资讯词TOP30通用词TOP30地域词TOP30 瓜子二手车直卖网官二手车北京二手车 人人车二手车二手车直卖网深圳二手车 瓜子二手车二手车市场上海二手车 优信二手车个人二手车北京二手车交易市场 瓜子二手车直卖网二手车网沈阳二手车 瓜子二手车直买官网二手汽车成都二手车 瓜子二手车市场二手车交易网大连二手车 二手车之家二手车网站昆明二手车 优信二手车网官二手车评估天津二手车 赶集二手车网卖二手车广州二手车 优信二手车直卖官网二手汽车网北京二手车市场 汽车之家二手车二手货车西安二手车 58同城二手车二手车交易广州二手车交易市场 赶集网二手车二手货车交易市场上海二手车交易市场 易车二手车个人卖二手车重庆二手车 华夏二手车二手车过户上海二手车网 人人车二手车直买官网个人二手车转让杭州二手车市场 58二手车私家二手车德州二手车 开新二手车二手车过户流程杭州二手车 瓜子二手车网官网买二手车注意事项成都二手车市场 汽车之家二手车网诚信二手车西安二手车买卖 58二手车交易市场二手车买卖德阳二手车 易车网二手车二手车交易平台广州二手车网 瓜子网二手车直卖网二手车买卖协议大庆二手车 车王二手车二手车交易流程广州丰田二手车 华夏二手车网二手车平台成都二手汽车 人人车二手车直卖网二手车检测西安二手车交易市场 瓜子二手车直卖网官网二手汽车信息遵义二手车 瓜子二手车靠谱吗二手车评估网上海二手汽车 优信二手车直卖网二手车回收鞍山二手车网 数据来源：360大数据 买车需求受疫情影响20Q1检索份额小幅上涨 61.6Y.4X.9Y.3X.4Y.4Y.1Y.2a.4b.0a.8b.0Y.1).40.81.30.91.20.81.00.90.40.20.00.32.8%8.5%9.8.1%9.9.2%9.8.0%9.9%8.4%8.2%8.2%8.2%6.7Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 潜在买车卖车 二手车行业需求检索份额 数据来源：360大数据 15-20万元是核心关注价格区间 12.3%9.9%9.3%9.0%8.9.1%9.6%8.2%9.0.6.5%9.9%7.2.2.2.7.2.4.5.8.2.8.9.2.3.6%7.3%7.5%8.0%7.5%6.5%6.7%7.0%6.7%6.9%7.1%7.0%7.9%6.8.1.0.4.4.7.8.1.1.8.4.4.7.7.4.0.0.3.5.3.9.2.3.5.6.3.5.5.0.1.4.1.5.5.6.6%9.1%9.2%9.4.3.5.3.3.7.3.0.0.1.2.2.8.0.5Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 5万以下5-8万8-10万10-15万15-20万20-25万25-30万35-50万50-100万100万以上 二手车价格区间检索份额 数据来源：360大数据 15-20万元价格区间中大众系品牌检索份额高 数据来源：360大数据 3.4%3.4%3.5%4.8%4.9%5.6%7.3.2.8 .0%大众 上汽通用别克 东风本田 东风日产 一汽马自达 长安福特 一汽-大众 广汽丰田 广汽本田 上汽大众 15-20万份额Top10品牌 3.4%3.5%4.4%4.9%5.0%6.7%7.1%8.7.2.8%君威 天籁 途安 马自达6阿特兹 蒙迪欧 途观 迈腾 帕萨特 凯美瑞 雅阁 15-20万份额Top10车型 使用年限在3-6年的二手车检索份额最大 23.8$.7#.8$.0#.8$.0$.5$.7$.9%.7%.8&.2$.6C.6D.8D.1C.6B.9B.1B.1A.2A.0.69.7.16.4.7#.2.9.7.9.7.5.7.8#.3$.8%.2$.6%9.9%7.4%9.2%9.8.5.2.0.5.3.4%9.8%8.6.5Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 3年以内3-6年7-10年10年以上 二手车车龄分布检索份额 数据来源：360大数据 1.2 二手车细分市场 合资车检索份额最大且呈稳定上涨趋势 65.1e.8c.5c.6b.7X.1W.9X.8a.3.0c.3e.1f.3.6 .5#.1!.9.2$.1&.1%.7#.8.3 .4 .7!.4.4.6.4.5.0.8.1.5.0.7.3.2.3Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 合资进口自主 二手车分制造属性检索份额 数据来源：360大数据 大众系领跑合资品牌 数据来源：360大数据 1.9%2.0%2.3%3.1%3.1%3.8%4.2%4.7%4.9%5.6%7.1%7.7.7.0.2%上汽通用雪佛兰 昌河铃木 北京现代 长安福特 东风本田 华晨宝马 东风日产 一汽奥迪 长安铃木 上汽通用别克 广汽丰田 一汽丰田 广汽本田 上汽大众 一汽-大众 合资Top品牌 1.9%1.9%2.1%2.1%2.4%2.4%2.7%2.8%2.8%2.8%3.0%3.1%3.2%4.1%4.5%思域 迈腾 别克GL8 宝马5系 帕萨特 奥迪A6L 桑塔纳 汉兰达 普拉多 长安奥拓 飞度 奥德赛 速腾 凯美瑞 雅阁 合资Top车型 SUV检索份额最大，中型及中大型车份额缓步增长 32.44.93.72.35.30.6).01.11.3%.2&.4%.1.8.9.7.3.5.7.8.4.1.6#.1.7 .1 .1.2.6.8.8.0.5.7.3.2.4.2.7.6%3.60%3.54%4.87%5.93%4.99%4.70%5.29%5.13%6.25%5.64%5.61%6.77%6.77Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 SUV紧凑型车中型车MPV小型车中大型车微型车跑车豪华车 二手车分级别检索份额 数据来源：360大数据 二手SUV有很强的产品认知度 36.31.63.98.74.69.4B.6F.5A.0F.3.5F.1C.0I.9W.7T.2G.8R.8H.6E.8B.6F.3.1A.17.48.2%4.2%5.3%6.1%7.6%7.9%8.1%8.0%7.4%7.3%7.8%9.7.4.0%7.7%3.4%3.4%3.5%2.2%1.9%1.7%1.9%3.5%4.0%7.2%3.5%4.2Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 品牌产品词纯产品词价格词通用词二手车资讯词地域词车周边词比较词车辆使用词口碑评价词 二手SUV主要关注内容检索份额 数据来源：360大数据 中型SUV检索份额最大，中大型份额呈上涨趋势 7.0%8.2%9.0%9.1%9.0.8.2.4%9.1%9.7%7.4%7.3%7.53.20.4%.7&.4&.7%.0%.9!.8 .7$.1&.9!.8#.3$.7%.90.73.45.84.92.25.04.95.29.57.03.74.04.74.00.8.8.4).51.33.7).6%.02.63.7Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 小型紧凑型中型中大型大型 二手SUV分车级别检索份额 数据来源：360大数据 二手SUV检索份额最大，中大型平均单车获取流量的能力最强 二手车分级别车型数量与检索量情况 SUV 紧凑型车 中型车 MPV 中大型车 小型车 跑车 微型车 豪华车 车 型 数 量 2020Q1年检索量 数据来源：360大数据 二手SUV细分级别TOP品牌检索份额 数据来源：360大数据 6.1%7.1%8.6%9.6!.3%哈弗 华晨宝马 东风本田 东风日产 上汽大众 5.8%6.6%9.2.37.2%北汽绅宝 江淮 奇瑞 北京汽车 铃木 5.6%5.8%6.9.1%.5%一汽奥迪 宝马 比亚迪 广汽丰田 Jeep 小型紧凑型中型中大型及以上 8.7.0.3.6$.6%大众 三菱 宝马 路虎越野 一汽丰田 二手SUV细分级别TOP车型检索份额 数据来源：360大数据 5.6%5.6%7.1%8.6 .9%欧蓝德 逍客 宝马X1 CR-V 途观 5.0%5.5%5.7.1%.5%比亚迪S6 奥迪Q5 宝马X3 汉兰达 牧马人 8.7.6.9.0.1%途锐 宝马X5 揽胜 帕杰罗 普拉多 小型紧凑型中型中大型及以上 5.8%6.6%9.2.35.2%绅宝X35 瑞风S3 瑞虎3 BJ212 吉姆尼 华东&四线及以下城市更关注二手SUV 26.1.0.0.9.7%9.8%8.5.8.10.6.1.4%华 东 华 北 华 南 西 南 东 北 华 中 西 北 三 线 城 市 二 线 城 市 四 线 以 下 新 一 线 城 市 一 线 城 市 数据来源：360大数据 Part2.二手车资讯 360二手车资讯检索量20年Q1同比小幅上升5Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 二手车资讯检索量走势 数据来源：360大数据 二手车资讯的品牌意识及目的性很强 95.8.8.3.5.6.1.9.4.4%2.7%2.8%3.1%3.6%2.8%3.3%4.1%5.1%3.8Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 纯资讯品牌词地域词口碑评价词价格词车辆使用配置词比较词金融词资讯品牌*制造商*车型车周边 二手车主要关注内容检索份额 数据来源：360大数据 二手车资讯中纯资讯品牌词TOP词举例 纯资讯品牌词TOP50 1、瓜子二手车直卖网官26、瓜子二手车直卖网官网 人人车二手车优信二手车直卖网 瓜子二手车人人车二手车市场 优信二手车优信二手车网官网 瓜子二手车直卖网优信二手车直卖网官网 人人车车置宝二手车官网 瓜子二手车直买官网二手车之家官网 瓜子二手车市场好车无忧 二手车之家车置宝 优信二手车网官优信二手车网 优信二手车直卖官网优信二手车直买官网 58同城二手车人人车二手车网 优信二手车之家车 赶集网二手车平安好车 华夏二手车瓜子二手车直卖网站 平安好车主开新二手车交易网 人人车二手车直买官网开新二手车官网 第一车网天天拍车 58二手车瓜子二手车网 开新二手车车300二手车评估官网 瓜子二手车网官网58同城二手车交易网 车王二手车优信二手车官网 华夏二手车网华夏二手车网官网 淘车网天天拍车官网 人人车二手车直卖网赶集二手车 数据来源：360大数据 优信相对更关注地域和口碑，人人车关注更多的质量词 94.6%瓜子 纯资讯品牌词 资讯品牌*制造商*车型 地域词 91.8%优信二手车 纯资讯品牌词 地域词 口碑评价 90.3%人人车 纯资讯品牌词 质量词 地域词 TOP二手车资讯品牌词性检索份额差异 数据来源：360大数据 二手车资讯APP活跃度总体呈波动回升态势 17Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 二手车资讯APP活跃度趋势 数据来源：360大数据 瓜子稳居第一，优信跃居第二 42.6E.1F.9F.1F.9F.8G.8P.2P.9E.2B.2E.4D.9.2.6%9.3%8.0%9.2%9.2.3.6.1.8!.8.8.2$.49 .58.05.60%9.30%7.96%7.37%7.19%9.18.38.05.06.51.56.73.23.26.62.65.42.67%9.75.96.29%9.49%9.80Q117Q217Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q1 二手车资讯APP活跃度TOP份额趋势 瓜子优信二手车汽车之家人人车58二手车华夏二手车车置宝 数据来源：360大数据 Part3.人群画像概览 二手车以年轻&男性的特征为主，二手车资讯相对更成熟 60.19.9%5.9).2D.7.7%1.6b.47.6%5.6(.7D.7.5%1.5%男女=50 二手车行业 二手车资讯 人群基本属性 数据来源：360大数据 用户关注二手车行业的高峰时间集中，PC和移动互补 数据来源：360大数据 星 期 日 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星 期 六 二手车用户关注周趋势 PC端移动端 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 二手车用户关注分时段趋势 PC端移动端 PC端用户对二手车行业的周关注度高峰工作日，即星期一至星期五；日高峰时刻为8:00-12:00,14:00-18:00 移动端用户对二手车行业的周关注度高峰为周末，即星期六至星期日；日高峰时刻为12:00-14:00,18:00-24:00 二手车对搜索粘性极高，二手车资讯人群更爱浏览房产 1.0 1.3 1.7 9.2 1.6 1.6 1.8 1.2 1.9 4.1 搜 索 门 户 电 商 汽 车 游 戏 视 频 网 站 数 码 sns/社 区 新 闻 房 产 二手车行业浏览网站分布 样本覆盖率区分度 1.0 1.3 1.6 9.3 1.7 1.6 1.9 1.2 1.9 4.4 搜 索 门 户 电 商 汽 车 游 戏 视 频 网 站 数 码 sns/社 区 新 闻 房 产 二手车资讯浏览网站分布 样本覆盖率区分度 数据来源：360大数据 数据来源：搜索路径和网站路径为时间周期内典型路径举例截取 360搜索 二手领克03二手思域 思域和领克03性价比 十几万买什么车 瓜子二手车二手车之家SUV页面 指挥官参数指挥官图片 搜 索 路 径 浏 览 路 径 优信二手车 该网友很可能想购买十几万元的二手车，通过360搜索关注二手 领克03和思域，并通过瓜子二手车和优信了解相关信息 该网友比较关注JEEP品牌的二手指挥官，通过360导航进入瓜子 二手车页面后，寻找并浏览指挥官信息 瓜子二手车 360导航 二手JEEP指挥官二手中型SUV 二手车行业搜索和浏览典型路径举例 数据来源：区分度越高代表二手车人群对该网站的关注度越高于整体人群对该网站的关注度；1.0 1.7 1.5 2.1 1.7 2.1 1.5 2.4 1.6 2.8 系 统 安 全 通 讯 社 交 影 音 视 听 购 物 优 惠 新 闻 阅 读 金 融 理 财 实 用 工 具 便 捷 生 活 摄 影 摄 像 出 行 导 航 二手车行业人群APP活跃度分布 样本覆盖率区分度 1.0 1.8 1.6 2.2 1.8 2.1 1.5 2.5 1.6 3.0 系 统 安 全 通 讯 社 交 影 音 视 听 购 物 优 惠 新 闻 阅 读 金 融 理 财 实 用 工 具 便 捷 生 活 摄 影 摄 像 出 行 导 航 二手车资讯人群APP活跃度分布 样本覆盖率区分度 二手车资讯人群更偏爱出行导航 F o l l o w US 关 注 我 们 获取更多数据 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中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers AssociationChina Automobile Dealers Association中国汽车流通协会2020年全国二手车市场深度分析2020年全国二手车市场深度分析中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association目录CONTENTS1 12020年12月市场概况2 22020年全年市场概况3 3二手车流通性分析中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年12月市场概况01中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年12月二手车市场整体表现2020年12月，全国二手车市场交易量170.79万辆，交易量环比增长8.52%，月度同比增长1.27%。交易金额为1108.70亿元。7.18%1.19%乘用车情况：基本型乘用车共交易103.84万辆，环比增长8.96%，同比增长5.76%；SUV 共交易17.20万辆，环比则增长15.73%，同比下降11.88%；MPV共交易9.85万辆，环比增长9.76%，同比下降6.94%；交叉型乘用车共交易3.78万辆，环比增长3.98%，同比下降16.09%。商用车情况：客车13.73辆，环比增长2.63%，同比下降0.80%；载货车15.09万辆，环比增长3.84%，同比下降3.11%。12月，全国二手车交易量环比增长明显，单月交易量为年内最高。依照二手车行业惯例，12月份是一个关键的时间节点，大部分经销商会调整价格，增加成交量，二手车市场需求较为活跃。170.79157.382020年年12月月2020年年11月月中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association12月全国二手车交易量为170.79万辆，相比去年同期增长1.27个百分点。上半年受疫情影响仅5月份二手车交易量较去年同期略有增长，进入第三季度全国交易量由降转升，市场活力不断增强。从8月开始连续4个月较去年同期均有两位数的增长。12月虽然增速有所减缓，但交易量仍为全年最高点。2020年二手车市场月度交易趋势119.7880.73125.06120.06116.11124.44121.30119.86131.18126.74138.37168.6498.487.1194.97111.34117.29122.46126.15133.67146.62147.89157.38170.79-17.78%-91.19%-24.06%-7.27%1.01%-1.59%4.00.52.77.68.74%1.27%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年交易量2020年交易量月度同比增长率2019-2020年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%）中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年12月二手车交易车辆使用年限分析12月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为40.72%，与11月份相比增长5.04个百分点；使用年限在3年内占比为24.25%，下降2.42个百分点；车龄在7-10年内占比为26.55%，增长3.01个百分点；车龄10年以上占比为14.46%，增长0.36个百分点。3年内,24.25%3-6年,40.72%7-10年,26.55年以上,14.46 20年12月交易使用年限分析3年内,26.67%3-6年,35.69%7-10年,23.54年以上,14.10 20年11月交易使用年限分析中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年全年市场概况02中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年全国二手车市场累计交易量1434.14万辆，同比下降3.90%。其中；基本型乘用车共交易858.68万辆，同比下降0.32%；客车123.37万辆，同比下降12.73%；载货车132.61万辆，同比下降3.11%；SUV137.07万辆，同比下降7.43%；MPV 83.19万辆，同比下降13.09%；交叉型乘用车33.93万辆，同比下降9.16%。2020年受到疫情等因素影响，仅低速货车较去年同期略有增长，其余车型相比同期均有明显下降。2020年细分市场变化情况2019年年2020年年3.20 12.23 22.80 37.35 33.28 95.72 148.08 136.86 141.36 861.40 3.92 10.77 21.89 33.93 28.73 83.19 137.07 132.61 123.37 858.68 低速载货车挂车摩托车交叉型车其它车MPVSUV货车客车基本型乘用车2020年二手车各细分车型交易情况（单位：万辆）中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年区域交易情况新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京北京南海诸岛2020年交易量TOP10省份9.5%0.8%-1.7%-10.6%-10.2%-17.7%-6.0%-0.8%-26.3%-11.0 5.28134.32121.2297.5882.7881.3565.5253.4653.4349.69广东浙江山东四川河南江苏北京上海河北辽宁交易量（单位 万辆）同比增长率中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年二手车乘用车排放标准销量分析2020年12月，二手乘用车国四排放占比最多为47.85%，环比增长0.29%。其次是国五排放占比为35.78%，环比下降0.89%，国二、三排放占比分别为3.67%、和12.68%，环比分别增长0.06%和0.55%。国一排放占比最少为0.02%，与上月基本持平。0.25%0.20%0.16%0.13%0.11%0.04%0.05%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%6.08%5.76%5.93%5.76%5.13%4.33%4.42%3.48%3.87%3.34%3.62%3.67.22.12.49.94.24.29.49.90.47.70.13.68I.31P.52I.29H.74H.14G.50H.71H.25H.88H.50G.56G.850.13(.40).120.442.384.853.326.364.766.446.675.78%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国国国国国2020年，二手乘用车销量以国四排放标准为主，平均占比48.37%，同比下降2.43%。其次是国五排放标准，平均占比34.04%，同比增长5.70%，国三、国二排放标准车辆平均占比分别为13.17%和4.36%，同比分别下降2.01%和1.22%。国一排放的车辆占比仅为0.07%，同比下降0.03%。0.10%5.58.18P.80(.34%0.07%4.36.17H.374.04%国国国国国2020年2019年中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年价格区间分布对比同比二手车价格区间分布：3万元及以下价格区间的车辆增长3.94%，3-5万区间增长1.73%，5-8万区间下降0.35%，8-12万区间下降0.74%，12-15万区间下降1.84%，15-30万区间下降1.73%，30万区间以上下降1.01%。12-15万、15-30万元价格区间与历史同期相比下降较为明显，3万以下区间增幅最大。33.17.54.86.89%4.63%8.29%2.62 20年二手车交易价格区间分布29.23 .81.22.63%6.47.02%3.63 19年二手车交易价格区间分布3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年二手车分城市销量占比备注：样本包含全国338个分级城市，其中一线城市4个，北京、上海、广州、深圳，二线城市45个，三线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。2020年二手车销量城市占比分布：一线城市占比13.14%，较去年增长0.24%，二线城市占比42.75%，较去年增长0.89%，三线城市占比17.77%，较去年下降0.53%，四线城市占比15.71%，较去年下降0.69%，五线城市占比10.64%，较去年增长0.08%。2020年二手车销量情况，与去年相比三四线城市有小幅下降，一二五线城市占比有所增长。13.14B.75.77.71.64 20年二手车分城市销量占比12.90A.85.29.40.56 19年二手车分城市销量占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association二手车流通性分析03中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年省市转籍情况2020年全国转籍比例为27.46%，同期相比下降0.41个百分点。新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江香港台湾澳门上海天津钓鱼岛北京北京南海诸岛32.167.07Q.14Q.84T.91%辽宁浙江四川安徽北京2020年流通活跃TOP5中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年转籍车辆转入地分析甘肃20.29%新疆11.72%广西10.68%青海9.54%云南8.16%四川安徽山东37.80%河南13.35%辽宁9.45%江苏7.23%广东6.46%山东28.94%辽宁7.45%安徽6.74%河南6.47%广东6.34%浙江辽 宁黑龙江19.00%内蒙古16.26%吉林15.84%山东14.93%江西4.15%内蒙古19.72%山东16.61%辽宁16.08%吉林9.12%山西8.48%北 京中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association2020年跨区域流通情况25.06.86.91&.81.40.68.87.72(.53(.34(.68(.880.630.01).79).36(.623.02&.55.56&.00%.05%.06%.11%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020转籍率2019转籍率2020年1-12月跨区域流通情况12月二手车转籍比例为28.88%，在创年内新高。跨区域流通明显好于去年，转籍比例较去年同期增长了3.77个百分点。受假期和疫情双重影响，今年的最低点出现在2月，转籍率仅为14.86%。随着疫情防控的好转以及复工复产的不断推进，从第二季度开始跨区域流通整体呈现缓慢增长的趋势，7-12月连续6个月好于去年同期。2020年全年二手车转籍总量为393.80万辆，转籍比例为27.46%，与去年同期相比下降了0.41个百分点。中国汽车流通协会中国汽车流通协会China Automobile Dealers Association谢 谢！谢 谢！

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从而形成二手车市场的大流通格局，无疑促进二手车消费市场潜力进一步释放。

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China Automobile Dealers Association 中国汽车流通协会 2019年全国二手车市场分析2019年全国二手车市场分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分：12月市场概况 目录 第三部分：二手车流通性分析 第二部分：2019年市场概况 第四部分：新能源二手车分析 第五部分：”行“认证分析 mNoRnNsOmRrPsQoPpQzQoR8O9RbRnPqQnPrRiNnNoMlOsQmQ7NrRxPwMsPpOuOrNyR 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 一、2019年12月二手车市场整体表现 2019年12月，全国二手车市场交易量168.64万辆，交易量环比增长21.88%。交易金额为1039.27亿元。7.18%1.198.64 138.37 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 2019年年12月月2019年年11月月 21.88%乘用车情况：基本型乘用车共交易98.19万辆，环 比增长23.29%；SUV 共交易19.51万辆，环比增 长23.43%，MPV共交易10.59万辆，环比增长 19.67%，交叉型乘用车共交易4.50万辆，环比 增长18.69%。商用车情况：客车13.84万辆，环比增长 18.62%；载货车13.73万辆，环比增长19.63%。中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 二、2019年月度交易走势 12月全国二手车交易量为168.64万辆，创单月交易量历史新高。118.84 79.40 120.92 115.12 120.30 105.67 113.65 118.77 122.06 118.18 127.57 121.72 119.78 80.73 125.06 120.06 116.11 124.44 121.30 119.86 131.18 126.74 138.37 168.64-40%-30%-20%-10%0 0P 80 100 120 140 160 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2018年交易量2019年交易量 2019、2018年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）-1.60%-32.60T.91%-4.00%-3.29%7.17%-2.52%-1.19%9.44%-3.38%9.17!.88%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00.00 .000.00.00P.00.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019月度环比增长率 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 三、2019年12月二手车交易车辆使用年限分析 12月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为40.00%，与11月份相比增长1.75个百分点；使用年限在3年内占比为22.57%，下降2.69个百分点；车龄在7-10年内占比为23.77%，下降0.7个百分点；车龄10年以上占比为13.66%，增长1.64个百分点。3年内,22.57%3-6年,40.00%7-10年,23.77年以上,13.66 19年12月交易使用年限分析 3年内,25.26%3-6年,38.25%7-10年,24.47年以上,12.02 19年11月交易使用年限分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、2019年12月二手车交易价格区间分析 12月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，为33.12%，环比下降0.05%；30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小，为2.49%，环比下降0.03%；12月份，除5-8万、8-12万、12-15万、15-30万以上价格区间的二手车交易量环比有所增长以外，其他价格区 间交易量环比均有下降。33.12!.20.26.33%8.02%6.58%2.49 19年12月二手车交易价格区间分布 33.17!.36.22.25%7.96%6.52%2.52 19年11月二手车交易价格区间分布 3万以下 3-5万 5-8万 8-12万 12-15万 15-30万 30万以上 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 6.84 8.00 8.66 9.46 10.48 0.0010.0020.00 广东 江苏 浙江 辽宁 北京 2.08 2.11 3.24 3.44 3.59 0.005.00 内蒙古 新疆 宁夏 四川 湖南 五、2019年12月二手乘用车交易价格区域分布 交易均价最高TOP5交易均价最低TOP5 单位（万元）12月，二手乘用车交易均价前五名的省份是，北京、辽宁、浙江、江苏、广东。其中北京交易均价最高，为 10.48万元。二手乘用车交易均价最低的五个省份是，湖南、四川、宁夏、新疆、内蒙古。其中内蒙古的均价最低，为2.08 万元。中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分：12月市场概况 目录 第三部分：二手车流通性分析 第二部分：2019年市场概况 第四部分：新能源二手车分析 第五部分：”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 941.71 1039.22 1240.09 1382.19 1492.28 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年 10.36.33.46%7.96%0.00.00 .000.00%一、2019年二手车市场交易量整体表现 单位（万辆）单位（万辆）2019年，全国二手车累计交易量为1492.28万辆，同比增长7.96%，增速回落。中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 单位（亿元）单位（亿元）5535.40 6039.28 8092.72 8603.57 9356.86-1000.00 1000.00 3000.00 5000.00 7000.00 9000.00 11000.00 13000.00 15000.00 2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年 9.104.00%6.31%8.76%-10.00.000.00P.00 19年，全国二手车累计交易金额为9356.86亿元，同比增长8.76%。二、2019年二手车市场交易额整体表现 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 21.82#.09.51!.84.69$.16$.68$.56$.104.25$.95%.65%.40%.19$.16).07&.59.53(.87&.89%0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00.00.000.00 192018201720162015 Q1thQ2ndQ3rdQ4th 三、历年二手车市场分季度交易情况 从历年的季度交易情况来看，一季度受春节长假等因素影响交易量占比最小，2019年一季度交易 占比21.82%，与去年同期相比下降了1.27%。交易量在三、四季度呈明显回升。中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 2.53 8.04 18.99 31.10 38.52 78.19 113.56 122.28 146.78 822.20 3.20 12.23 22.80 37.35 33.28 95.72 148.08 148.08 141.36 861.40 -1000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.0200.0400.0600.0800.01000.0-1000.00-800.00-600.00-400.00-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.00 低速载货车 挂车 摩托车 交叉型车 其它车 MPV SUV 货车 客车 基本型乘用车 2018年1-12月2019年1-12月 2019年基本型乘用车共交易861.4万辆，同比增长4.77%；客车141.36万辆，同比下降3.69%；载货 车136.86万辆，同比增长11.93%；SUV 148.08万辆，同比增长30.40%；MPV 95.72万辆，同比增 长22.41%；交叉型乘用车37.35万辆，同比增长20.09%。SUV、MPV、交叉型乘用车增速明显，同比增长超过20%。四、2019年细分市场变化情况 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 187.54 133.25 123.33 109.18 98.88 92.16 72.54 69.7 55.85 53.87 广东浙江山东四川江苏河南河北北京辽宁上海 6.07%6.97 .48%6.71%-0.18%-3.04%-0.48%1.53.18.69%五、2019年分区域交易情况 2019交易量TOP10省份 各省份交易量排名分布 山 西 四川 青海 新疆 陕 西 辽宁 云南 广西 贵州 重庆 宁 夏 河南 湖北 北京 天津 江 西 浙 江 上海 海南 山东 TOP10TOP10 11-2011-20 21-2521-25 26-3126-31 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 6.82%6.17%6.86%6.40%7.10%7.82%8.01%9.72.87.63 .98.00.59.40v.01u.31q.81r.53p.91v.47H.56C.49B.67A.18.17.52!.33!.07!.99.72.45$.79#.87$.79%0 0Pp0 10年年2011年年2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年 1-12月月 历年二手车车龄分布 10年以上年以上7-10年年3-10年年3-6年年3年以内年以内 六、历年二手车车龄分布 2019年使用年限在3-6年的二手车交易量最多，占比为41.18%。其次是3年内为24.79%，7-10年占比为 22.40%，10年以上占比为11.63%。中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 七、二手车各级别轿车销量分析 2019年各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为47.5%；其 次是B级轿车平均占比21.7%，C级和D级轿车价格相对较高，二手车销量最低。47.5!.7.9%7.1%5.5%1.4%0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0E.0P.0%A级轿车B级轿车A0级轿车A00级轿车C级轿车D级轿车 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 2019年四季度，二手乘用车国四排放占比最多为50.29%，环比下降0.15%。其次是国五排放占比为30.07%，环比增 长0.86%，国二、国三排放占比分别为5.16%、和14.40%，环比分别下降0.24%和0.48%。国一排放占比为0.09%，环比增长0.01%。2019年二手乘用车销量以国四排放标准为主，平均占比50.80%。其次是国五排放标准，平均占比28.34%，国三、国 二排放标准车辆平均占比分别为15.18%和5.58%。国一排放的车辆占比仅为0.10%。八、2019年二手车乘用车排放标准销量分析 0.13%0.12%0.08%0.09%6.24%5.97%5.39%5.16.25.91.87.40R.36Q.03P.43P.29%.02&.98).210.07%0 0Pp0%国国国国国 Q1thQ2ndQ3rdQ4th 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 九、2019年二手车分城市销量占比 备注：样本包含全国338个分级城市，其中一线城市4个，北京、上海、广州、深圳，二线城市45个，三 线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。2019年二手车销量城市占比分布：一线城市占比12.77%较去年下降0.56%，二线城市占比41.98%较去年 下降0.54%，三线城市占比18.30%较去年下降0.01%，四线城市占比16.39%较去年增长0.07%，五线城 市占比10.57%较去年增长1.03%。2019年二手车销量情况，与去年相比四线城市和五线城市占比小幅增长，一二线城市占比有所下降。12.77A.98.30.39.57 19 13.32B.52.31.32%9.53%一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 2018 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 十、2019年价格区间分布对比 同比二手车价格区间分布：3万元及以下价格区间的车辆下降8.70%，3-5万区间增长2.49%，5-8万区间下 降0.35%，8-12万区间增长1.24%，12-15万区间增长2.28%，15-30万区间增长1.82%，30万区间以上 增长1.20%。3万元价格区间与历史同期相比下降较为明显，3-5万区间增幅最大。29.49 .65.05.72%6.99%9.55%3.53 19年二手车交易价格区间分布 38.19.16.40.48%4.71%7.73%2.33 18年二手车交易价格区间分布 3万以下 3-5万 5-8万 8-12万 12-15万 15-30万 30万以上 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 十一、历年二手车交易均价趋势 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 1-12月 4.62 4.87 5.40 5.61 6.07 5.88 5.81 6.53 6.22 6.27 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 历年二手车交易均价（单位：万元）中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分：12月市场概况 目录 第三部分：二手车流通性分析 第二部分：2019年市场概况 第四部分：新能源二手车分析 第五部分：”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 一、跨区域流通逐渐通畅 随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内 二手车交易在过去10年，转籍比例呈逐年上升去趋势。0.00%5.00.00.00 .00%.000.00 08年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 1-12月 12.72.37.73.11.66.59!.37.21!.43!.80&.21.87.00.00 .00%.000.005.00%历年转籍比例 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 二、2019年转籍率走势分析 全国解除二手车限迁政策的逐步推进，极大的促进了二手车的流通，有效盘活市场资产，进一步增强二手 车市场增长的驱动力。从月度转籍比例的走势来看，2019年上半年的转籍比例明显高于历史同期，跨区域流通出现了非常明显 的增长。从9月份开始，受部分地区国五国六切换影响，跨区域流通有所减缓，低于去年同期水平。30.630.01).79).36(.623.02&.55.56&.00%.05%.06%.11%.30.49 .89$.46(.34&.40%.77.13).24(.28.64).14.00.00!.00#.00%.00.00).001.003.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019转籍率2018转籍率 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 三、2019年省市转籍情况 2019年全国转籍比例为27.87%，北京的转籍比例最高。35.816.667.328.69W.11%-15.00%5.00%.00E.00e.00%上海 浙江 天津 四川 北京 2019流通活跃TOP5 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、2019年12月转籍车辆转入地分析 内蒙 古 27.39%辽宁15.29%山东12.81%吉林8.15%山西7.92%北京 山东26.17%安徽7.68%广东6.83%广西6.36%河南6.28%浙江 甘肃22.37%新疆20.83%广西8.38%青海8.31%宁夏8.20%四川 山东23.06%安徽14.04%浙江10.99%河南7.92%江苏4.69%上海 辽宁36.37%山东28.39%内蒙 古 5.38%吉林4.35%新疆3.75%天津 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 五、重点地区分析 湖北地区二手车交易量占全国总交易量近2%，二手车流向排名前5的地区分别为河南、山东、湖南、广东、安徽。湖北 河南24.79%山东15.39%湖南7.64%广东5.41%安徽4.70%中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 六、2019年12月流通品牌TOP10 线下交易品牌中捷达流通量排名第一，前10品牌占交易量的11.40%。0.92%0.98%1.05%1.08%1.09%1.11%1.14%1.15%1.18%1.70%荣光 速腾 宝来三厢 雅阁 奥迪A6L 宏光 朗逸 五菱之光 凯越 捷达 捷达 朗逸 宝来三厢 速腾 凯越 五菱之光 五菱宏光 五菱荣光 奥迪A6L 雅阁 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分：12月市场概况 目录 第三部分：二手车流通性分析 第二部分：2019年市场概况 第四部分：新能源二手车分析 第五部分：”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 一、2019年新能源二手车车型分析 2019年全国新能源二手车交易车型分析中，A00级车型占比58.25%；其次是A级车型，占比21.96%。各车型占比情况小微车型依然占绝对主力。MPV车型占比2.50%。SUV 车型占比为7.13%。58.25%9.94!.96%0.08%0.14%2.50%7.130 A0 A B C MPV SUV 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 2019年新能源二手车价格区间3万元内的占比为14.89%。在3-5万元内的车 辆市场占比34.55%。5-8万区间车辆占比23.70%。8-12万区间车辆占比 13.19%。12-15万区间车辆占比5.61%。15-30万区间车辆占比4.36%。30 万以上区间占比3.72%。二、2019年新能源二手车价格分析 14.894.55#.70.19%5.61%4.36%3.72%0.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00.00%3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万 15-30万 30万以上 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 2019年全国新能源二手车交易量情况区域分布：华东区占比最大占61.14%。华南区占 4.14%，华北区占7.75%。西南区占11.93%，东北市场占2.77%。西北市场占2.66%，华中 市场占9.62%。三、2019年新能源二手车区域分析 61.14%4.14%7.75.93%2.77%2.66%9.62%0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00%华东华南华北西南东北西北华中 2019年七大区域交易量占比图年七大区域交易量占比图 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、2019年新能源二手车使用年限分析 58.901.80%9.10%0.20 19年交易车辆使用年限分析 2年以下2-4年4-6年6年以上 新能源二手车交易车辆使用年限绝大多数集中 在2年以下。2019年全国新能源二手车使用年限分析：使用 年限在2年以下的占比58.9%，2-4年占比 31.8%，新能源二手车使用年限在4-6年的交 易量占9.1%。与传统二手车使用年限相比，新能源二手车的 使用年限更短，4年以内的新能源车保有量是 市场主流。中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 第一部分：12月市场概况 目录 第三部分：二手车流通性分析 第二部分：2019年市场概况 第四部分：新能源二手车分析 第五部分：”行“认证分析 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 一、“行”认证检测、认证量分析 全年达成 初检量（台次）5702 检测量（台次）170448 认证量（台次）46105 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 二、“行”认证检测量品牌分布 品牌本月占比 大众 16.2%奔驰 5.3%别克 5.4%奥迪 5.1%丰田 5.1%福特 4.9%宝马 4.6%本田 4.6%现代 3.3%吉利汽车 3.2%日产 3.1%雪佛兰 3.0%长安 2.3%其他34.1%8%8%8%8%7%7%7%5%5%5%4%3%全年各品牌占比全年各品牌占比 大众 奔驰 别克 奥迪 丰田 福特 宝马 本田 现代 吉利汽车 日产 雪佛兰 长安 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 三、“行”认证检测量价格区间分布 0.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00%0-5万5-10万10-20万20-50万50万以上 全年价格区间占比全年价格区间占比 中国汽车流通协会中国汽车流通协会 China Automobile Dealers Association 四、“行”认证检测量车龄分布 1年2年3年4年5年6年7年 占比3.9$.1.2.8.8.2.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.0%车龄占比车龄占比 谢 谢！谢 谢！

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车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心01PART 1 2017.09.21中国二手车经销商产业报告车置宝大数据中心PART 1 PART 1 产业背景PART 2 二手车经销商现状 PART 3 二手车经销商区域分布、竞拍规律、青睐车源PART 4 二手车经销商跨区域交易系列分析 PART 5 城市纬度跨区域交易特点分析：北京、南京、深圳 contents车置宝大数据中心01PART 1 产业背景中国汽车流通协会公布了1-7月的全国二手车市场交易情况。数据显示：7个月累计交易二手车683.90万辆。除了 1、2 月外，包括 6-8 月的传统淡季在内，交易量均在百万规模，而2016 年只有 12 月份超过百万辆。1201101009080706050120.000.00.00.00.00 .00%0.00%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月88.6482.50107.98单位：万辆2016 年交易量2017 年交易量101.8799.41103.31100.19车置宝大数据中心数据来源：中国汽车流通协会车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 202目前，全国登记在册的二手车经销商有4万多家，车置宝平台拥有3万多家经销商，已覆盖全国经销商总数的 75%，分布在全国 200 个城市。0500010000150002000025000300002013830515569223163065420142016201520177641二手车经销商现状及区域分布车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 3032267车置宝平台上半年各个片区成交占比数据显示，华东和华南为成交份额较大的区域，也显示了这俩个区域二手车经销商产业天然的优势，以及发展处于头部的情况。城市车商数量TOP5从经销商地域分布来看，南京、上海、北京、成都、深圳位列前五名。这说明，这些地区对互联网平台接受度更高，在提升运营效率方面，更乐意借力平台。二手车经销商区域分布车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 3042017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.0802000004000006000008000001000000从 1-8 月车置宝平台上经销商的出价次数变化来看，3 月开始，经销商竞拍逐渐进入活跃期，8月无论是环比还是同比都创历史新高，随着金九银十到来，经销商竞拍次数有望达到新的波峰。1-8 月经销商竞拍规律（从出价次数分析）车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 305在车置宝平台竞拍的经销商，针对车源出价次数位列前五的城市则分别为深圳、南京、苏州，上海、北京，也说明上述五地车源更受二手车经销商青睐。经销商青睐车源结构2017 年 1-8 月经销商青睐的车源地排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 306POLO从车型品牌排名看，福克斯、科鲁兹、POLO 分别占据前三，说明一些紧凑型小客车，由于价格适中，流通性较强，以及保值程度高等原因，受到二手车市场特别是经销商的欢迎。1-8 月经销商青睐车型排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 407POLO以 8 月为例，从车置宝的跨区域交易大数据可以看出，福克斯则首次超越科鲁兹，成为登顶榜首的车型。不过，曾一度活跃在前十的马自达 6，在今年跌出前十，这仅仅是日系车一个市场变化的缩影。二手车市场已经出现连续性品牌分散迹象，这也表明二手车销售终端的用户多样性选择加强。总体看，二手车经销商对日系车的热度在下降，对其他品牌选择更多，也更加理性。异地交易车型 TOP10车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 408大数据显示，3-6 年车龄的二手车已成为市场流通主力。但 1-3 年车龄的二手车其实更受车置宝经销商青睐。经销商青睐车龄结构车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 40938b%目前，中国二手车行业存在严重的车源和需求不匹配问题，传统的流通手段已不能适应现在的整车交易需求，因此平台的跨区域交易能力增加，有助于解决传统交易环节的各个痛点。今年 1-7 月，车置宝平台二手车经销商跨区域交易占比已经高达 62%，处于绝对领跑地位。另外，车置宝在去年年底所有运营城市均已经实现盈利，这与其独有的二手车跨区域交易能力有关。二手车经销商跨区域交易系列分析车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 410Changzhou从跨区域成交量数据看，南京、上海、深圳等地区位居前列，地域分布上东南地区较为集中，说明该地区跨区域流通情况普遍，也说明该地区对二手车市场持有较为开明的态度，市场人群较为开放。城市成交量城市 TOP10（跨区域）车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 411POLO010000200003000040000500006000047,77652,45050,94640,16033,69340,179数据显示，福克斯、POLO，跨区域成交的均价，都要比本地交易普遍高出 10%-20%。跨区域成交车均价分析车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 5120100002000030000400005000060000700008000069,62761,82471,337今年二手车经销商市场主流的车均价，基本在 6-7 万。城市纬度跨区域交易特点分析：北京、南京、深圳车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 513Changzhou南京地区二手车经销商，在车源城市的选择上，更青睐上海、常州、苏州、无锡等城市，北京意外跌出前五。分析认为，东南片区作为中国二手车经销商产业发达地区，有一定的区位聚合性产业优势，因此在流通性和经销商选择上更加密集。1-8 月南京经销商竞拍车源地排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 514POLO数据显示，福克斯在南京受众度和总排名一致，而凯越则一直保持了良好的品牌保值性，以及较高的受众度。1-8 月南京经销商竞拍车型排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 515Changzhou北京地区二手车经销商青睐的跨区域交易的车源，集中在华北地区。受地域条件影响，河北、天津，顺理成章地成为北京地区经销商最为青睐的两个车源地。1-8 月北京经销商竞拍车源地排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 516北京地区二手车经销商对优质车源有着较高要求，主要集中在中高档优势品牌上，例如奥迪 A6L、宝马 5系及大众迈腾等，而马自达 6、高尔夫等传统热销二手车型也出现在前十的位置。1-8 月北京经销商竞拍车型排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 517北京地区二手车经销商比较青睐 4-6 年车龄的二手车1-8 月北京经销商竞拍车龄构成车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 518Changzhou深圳地区二手车经销商对东南、华南地区车源较为青睐，尤其是东莞、广州、杭州等地区的车源，这与上述地区车源保有量大，车源结构优质均有关。1-8 月深圳经销商竞拍车源地排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心深圳地区二手车经销商偏爱日系车型，包括卡罗拉、雅阁、花冠、马自达6、丰田锐志等诸多老牌保值日系车，成交价格也要高于其他地区，深圳可以说是日系车的福地。PART 5 191-8 月深圳经销商竞拍车型排名车置宝大数据中心数据来源：车置宝市场、运营、数据中心PART 520在车龄排名上，1-3 年的二手车在深圳流通较为普遍，也更加受到当地二手车经销商的偏爱。由于日系传统老牌车型近年来频繁出现更新换代，1-3 年车龄的车源也在增多，从而流入二手车市场，并在车置宝平台上也有明显展现。1-8 月深圳经销商竞拍车龄结构Thanks

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二手车市场现状与大数据应用2016.12.3干货？1想说mai你，不容易！新车车况统一价格基本透明售后有保障二手车二手车一车一况价格水很深一锤子买卖二手车的优势没有购置税同样的钱，高一个档次不用担心新车甲醛超标小剐小蹭、小磕小碰不心疼再卖也亏不了多少去哪买？朋友的车去二手车市场二手车经销商及4S店二手车金融那些事儿价格？去哪卖？曾经：不是你想卖，想卖就能卖C2C：没有中间商转差价？C2B：阴阳价渠道？2小店想发展，头顶天花板在没有“虚构”能力之前，人类通过互动，情感交流来维持团体的稳定的数目大约是150人。只要在150人以下，只要靠着大家都认识、彼此互通消息，就能够运作顺畅。社群一旦突破了150人事情就大大不同了，难以再靠人际关系和情感交流来维系。人类简史上的一段话很多创业公司A轮之后在管理上出现巨大问题而失败的原因。如果你在小公司呆过你一定能感受到人际关系对你的巨大影响，更多时候我们被感情所羁绊。摘自知乎：李明骏2009200820102011201220132020F20152014中国二手车交易量2010-2020F单位：万辆20162000960940605520479433385334274中国2009年超越美国成为全球最大的汽车销售市场，但2015年中国二手车销售量仅占新车销售比例37%！德、日、美等国家二手车交易量均比新车高出1倍以上！线上线下2016上半年中国二手车电商渗透率线上交易量14.5%线下交易量85.5%数据说明：由车300提供相关数据，由易观汽车与交通出行团队根据易观模型进行统计分析。机遇&挑战守着三间门店，一年赚个百来万价格越来越准，活得越来越累4S店新车利润低，二手车求利润门店越来越多，利润越来越少2资本的寒冬，二手车的燥动方兴未艾024681012142003200420052006200720082009201020111012201320142015成立二手车企业数量方兴未艾20B#%3%国内二手车电商投融资事件按轮次分类统计（N=60）天使轮A轮B轮C轮D轮方兴未艾23 %6%9%国内二手车电商投融资事件按轮次分类统计（N=60）C2CB2BC2BB2C第三方估值第三方鉴定资讯平台方兴未艾摘自亿欧方兴未艾公司融资时间融资金额融资阶段投资方累计融资金额x车置宝2015年8月3亿美金B轮昆吾九鼎投资、毅达资本联合投资，戈壁跟投x=3.1车猫网2015年9月 12亿人民币B轮浙富控股、元璟资本x=12.3亿元优信2015年3月1.7亿美金C轮百度领投，KKR、Coatue等x=4.6车易拍2015年2月1.1亿美金D轮人人公司、红杉资本中国、经纬中国、晨兴资本、中信资本、汉能投资x=1.85人人车2016年9月1.5亿美金D轮汉富资本、中民投资本、新浚资本和普思资本，腾讯、顺为基金、联创策源x=2.6好车无忧2015年11月0.5亿美金B轮源码资本、凤凰祥瑞、经纬中国、明势资本、玖富、成为资本 0.71x0.8273二手车交易网2015年7月1.65亿元C轮金固股份/优车诚品2015年8月0.1816亿美金B轮银河资本领投，IDG、华创资本、真格基金0.2916x1.2816车王二手车2016年7月1.6亿美金D轮雄牛资本领投，基石资本、盘古创投、君联资本以及海益得凯欣基金等跟投2.25x3.75天天拍车2016年11月1亿美金C1轮兴业资管、高达投资、易车网、腾讯、软银中国及海纳亚洲等投资机构x=1.73大搜车2016年11月1亿美金C1轮蚂蚁金服1.3749x2.3649方兴未艾公司公司融资时间融资时间融资金额融资金额投资轮次投资轮次投资方投资方瓜子二手车直卖网2016年4月2.045亿美元A轮红杉资本中国、光信资本、山行资本、微光创投（吴宵光）、风云天使基金、诺伟其投资博车网2016年1月2亿元A轮太平洋保险、中国平安（平安创新投）、复兴昆仲、新天城资本、远东宏信淘车无忧2015年1月1.2亿元A轮广发信德、协力资本等领投卓杰行2014.3.17数千万美元A轮58同城第一车网2013.8.30数千万元A轮和玉基金质新二手车2014.6.10数千万元A轮中国平安（平安创新投）车1012015.5.51000万美元A轮五岳天下领投，光速安振跟投去买车网2015.111000万美元A轮华映资本领投，大河创投跟投看车网2014.5.01数百万美元A轮/又一车2014.12数百万美元A轮韩投伙伴开新帮卖2015.3.9/A轮贝雅资本、达泰资本、FLAG Squadron Asia丰顺路宝2016.2.224500万美元天使轮君联资本维真验车2016.3.111000万元天使轮/大圣来了2015.9.28500万元天使轮优信拍车经纪2015.11数百万天使轮/方兴未艾公司融资时间 融资金额融资阶段投资方累计融资金额x车3002016年2月1亿人民币B轮红杉资本中国、源码资本1.116亿元x1.747亿元公平价2015年3月0.1亿美金B轮经纬中国、晨兴资本x=0.135精真估2016年2月0.3亿美金B轮易车、KBB、中国汽车流通协会x0.3他们1事件2专注4思考3真的是C2C吗偶然还是必然颠覆还是被颠覆在产业链上找准位置仍在哀3C2C的未来不是梦？旧秩序1，二手车的从业人员构成2，信息的壁垒3，地方消极政策4，主机厂的阻力新势力与旧秩序的对决新势力1，高智力大资本的加入2，信息流通的加速3，宏观层面政策4，市场的大趋势征信企业征信个人诚信车辆征信第三方的公开公平公正二手车车商的信用评价体系价格公信力的树立检测认证机构公信力的树立担保 质保大额交易的安全性车辆权威认证报告及质保体系政府公信力的加入VIN V=WIN开票、上牌、驾驶行为（行车记录仪）、驾驶区域保险、理赔、保养、维修提档、转籍、过户抵押、质押、GPS套牌、盗抢、逃逸4第三方估值公司的使命控核心：二手车定价交易平台高权威：海量数据基础科学估值模型强壁垒：高扩展性商业模型专业人：互联网团队 传统汽车行业高权威：海量数据基础科学估值模型 线上接入近百家二手车交易网站数据，实现及时的数据互通和信息反馈，线下获取车商真实的交易数据，每天捕获超过2,000万条动态信息，建立了海量的二手车信息库 强大的估值引擎模型、机器深度学习技术和优秀的团队保证了二手车估值与定价先进性、科学和准确性科学估值模型海量数据基础专业定价标准，市场认可度行业第一车300的定价服务已经成为行业标准012014.3022014.6-7032015.5052016.3-6042015.9062016.7-11车300产品上线源码资本A轮数千万融资合作公司200 赶集网数据合作五岳天下天使投资红杉资本近亿元A 轮融资定价产品服务金融公司30 合作公司300 上汽财务安吉租赁战略合作金固南方担保战略合作奇瑞金融、永达集团、百度.合作公司500 定价产品服务金融公司80 神州闪贷战略合作美利车金融数据 定价合作滴滴出行数据合作平安国际融资租赁合作.n 车300发展历程n 车300数据应用数据结构车龄城市省份价格车型查询机构金融类别品牌车商聚集车系助力二手车精准营销市场规模、流通区域、车型信息、金融类别、车型保值n 车300数据应用（发车量&金融查询）0-5万5-10万10-20万20-50万50-100万100万 价格区间分布1年2年3年4年5年6年7年8年9年及以上车龄分布大众丰田本田别克现代宝马奥迪日产雪佛兰福特品牌TOP10金融类别消费贷抵押贷n 车300数据应用（发车量、金融查询）上海北京广州区域分布捷达宝来奥迪A6L迈腾福克斯速腾凯越GL8帕萨特大众POLO北京车系TOP10凯越科鲁兹POLO福克斯朗逸奥迪A6L宝马3系GL8帕萨特宝马5系上海车系TOP10轩逸卡罗拉雅阁凯美瑞凯越飞度福克斯奥德赛天籁骐达广州车系TOP10n 车300数据应用（收车价格保值率）保值率计算方式：保值率=收车价格/厂商指导价1年2年3年4年5年哈弗H668.28b.39U.51I.50D.46%途观76.44i.91c.05W.15R.27%本田CR-V76.42f.46a.72U.39D.99%奥迪Q571.63e.57W.72P.72E.72%汉兰达85.17s.12d.39V.70H.75%凯迪拉克SRX63.06T.83I.37C.006.790.00.00P.00.00p.00.00.00%SUV保值率n 车300数据应用（车系查询）0.000.200.400.600.801.001.201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月凯越车型分布发车量金融查询量n 车300核心数据团队CEO许伟n15岁考入南航计算机硕士n曾负责Vitria中国核心产品M3O开发与设计n目前在车300负责长期技术战略与研发团队管理CTO左强翔n 华为从事运营支撑业务开发工作n 负责电信业务系统开发及相关数据分析项目n Vitria从事商业数据分析工具开发估值团队负责人章水鑫n 华东师范大学 统计学 硕士n 8年数据分析经验，5年二手车行业经验，SPSS讲师n 曾供职于平安、携程、中国百胜及车王数据运营VP张晓雷n 南开大学，计算机科学与技术本科，微软全球算法编程大赛世界前6名n Vitria中国，从事主要产品BusinessWare套件的开发工作基础数据负责人叶丹青n清华大学计算机软件与科学专业，南京大学MBAn曾任朗讯科技、西门子数控集团项目负责人、Vitria分公司负责人，江苏彩云慧谷信息技术有限公司担任执行董事谢谢观赏

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