智能汽车行业研究报告-PDF版

推进组,工作组研究报告,车联网标识体系研究,车联网标识体系研究报告车联网标识体系工作组年月,推进组,工作组研究报告,车联网标识体系研究前言本报告主要对车联网系统使用标识的需求进行研究,梳理现有标准中对.

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如何重塑智能网联汽车安全汽车网络安全运营中心,VSOC,白皮书2023年8月如何重塑智能网联汽车安全汽车网络安全运营中心,VSOC,白皮书,目录第一章智能网联汽车面临的网络安全挑战2新形势下的汽车网络.

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敬请阅读末页的重要说明证券研究报告,行业深度报告2023年09月21日推荐推荐,首次,首次,人形机器人,智能汽车延伸,具身智能最佳载体人形机器人,智能汽车延伸,具身智能最佳载体中游制造汽车人口老龄化叠.

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2023年深度行业分析研究报告目录目录一,智能汽车概述,1二,产业驱动力,3三,市场分析,9四,AI大模型在智能汽车的应用,13五,智能汽车产业链分析,18六,相关公司,30133行业研究报告博智能投.

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2023年深度行业分析研究报告目录目录一,自动驾驶概况,1二,自动驾驶行业发展驱动力,3三,自动驾驶发展现状,竞争格局及资本分析,5四,自动驾驶应用场景分析,8五,AI大模型在自动驾驶中的应用,11六.

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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读,1证券研究报告汽车汽车迈向高阶智驾,智能底盘方兴未艾迈向高阶智驾,智能底盘方兴未艾华泰研究华泰研究汽车汽车增持增持,维持维持,研究员宋亭亭宋.

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1第四期 智能电动车补能生态体系指数 智能电动车补能生态体系指数 第四期|2023年蓄力重振电动车与充电补能市场重归稳定2第四期 智能电动车补能生态体系指数 3第四期 智能电动车补能生态体系指数 罗兰贝格最新一期 智能电动车补能生态体系指数 显示，在经历了2022年的震荡之后，电动车与充电补能市场恢复强劲增长。尽管一些市场的能源价格波动，但电动车销量和补能基础设施发展等几项关键市场指标仍创下历史新高。第四期 智能电动车补能生态体系指数 覆盖亚洲、欧洲、美洲、中东等地区，共计30个国家，包含31项行业指标，并基于行业访谈、一手研究以及2023年上半年对来自全球各地区1.6万名参与者进行调研。在本报告中，我们将对整体研究成果进行介绍，并聚焦四个专题领域。首先，伴随2022年全球电动车销量渗透率创下历史新高，我们研究了对电动车偏好产生影响的因素在不同地区之间的差异。其次，我们评估了电动车公共补能网络快速扩张背后的驱动因素，包括新技术和便利性等。再者，随着使用公共补能的电动车车主比例达到 90%，我们分析了不断变化的消费者行为，发现里程焦虑仍是主要问题。最后，我们研究了主机厂在电动车补能基础设施方面的新兴区域化战略，特别是在美国和中国所采用的不同发展路径。封面图片 安德鲁 梅里(Andrew Merry)/盖蒂图片社45第四期 智能电动车补能生态体系指数 第四期 智能电动车补能生态体系指数 第四期 智能电动车补能生态体系指数 中排名前五的国家得分均较上一期有所提高。中国以82分（满分100分）位居榜首，其次是德国（74分）、美国（73分）以及荷兰（69分），挪威（65分）以不到一分的优势将英国挤出前五名。排名前五的国家差距显著缩小，尤其是德国和美国，正向中国的领先地位奋起直追。得分与排名：中国保持领先，其余国家奋起直追，全球表现全面提升资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数1515202025253535454555556565757530304040505060607070808085卡塔尔阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加拿大沙特阿拉伯印度尼西亚以色列第二期（2022年4月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国荷兰全球全球全球德国美国中国韩国意大利新加坡日本西班牙卡塔尔卡塔尔越南越南阿联酋阿联酋土耳其土耳其泰国泰国罗马尼亚罗马尼亚比利时比利时巴西巴西印度印度法国法国挪威挪威加拿大加拿大沙特阿拉伯沙特阿拉伯印度尼西亚印度尼西亚马来西亚马来西亚以色列以色列第三期（2022年11月）第四期（2023年5月）匈牙利匈牙利瑞士瑞士葡萄牙葡萄牙瑞典瑞典英国英国德国德国美国美国中国中国韩国韩国意大利意大利新加坡新加坡日本日本西班牙西班牙阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时法国德国挪威荷兰中国英国美国第一期（2021年11月）荷兰荷兰差距缩小：尽管中国再次位居榜首，但德国、美国、荷兰和挪威等正迎头赶上6第四期 智能电动车补能生态体系指数 7第四期 智能电动车补能生态体系指数 事实上，中东和东南亚国家的表现有所改善，使得全球国家平均得分从45分提高到51分。这表明全球电动车补能市场正得到健康发展。另一方面，排名靠后的国家也有积极的进展。一些国家的得分显著提高，马来西亚（41分）和印度尼西亚（41分）均提高了12分，甚至排名垫底的沙特阿拉伯也从16分跃升至27分。资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数全球增长：几乎所有30个国家的得分均有所提高，反映出电动车补能方面的全面改善巴西456050-59.940-49.920-39.920智能电动车补能生态体系指数得分结果 包含31项排名指标，满分100分葡萄牙46瑞士58意大利51土耳其39以色列36阿联酋35印度51日本47卡塔尔42沙特阿拉伯27匈牙利34西班牙58法国64比利时49荷兰69挪威65瑞典60英国65美国73德国74加拿大49中国82印度尼西亚42马来西亚41韩国 63泰国41新加坡48罗马尼亚39越南308第四期 智能电动车补能生态体系指数 9第四期 智能电动车补能生态体系指数 1 为更好地反映补能发展趋势，第四期 智能电动车补能生态体系指数 的用户调研新增了部分指标，主要围绕“电动车补能体验”，包括“补能速度体验”和“公共补能便利性”，以更好地反映用户对补能基础设施发展的满意度。近期电动车市场发生的几起事件有助于推动得分的整体上升1。价格战的爆发是一大关键因素。在全球市场上，高价位电动车车型的选择向来较多，而低价位车型的选择却较少。尽管大多数全球主机厂过往在电动车领域并不完全奉行低价竞争策略，但如今越来越多的主机厂正积极采取行动。例如，特斯拉不断基于其生产方式的改良、规模优势与不同地区的竞争策略，下调现有车型的价格，并尝试开发一款低价入门车型；比亚迪则计划在中国以1.2万美元的价格推出基础版海鸥车型；大众汽车也在考虑为欧洲市场推出一款低价车型。充电补能市场本身的发展也对整体得分的提升产生影响。例如，特斯拉拥有横跨中、美、欧的备受瞩目且快速扩张的品牌自有充电网络，并于2022年末起，逐步将其开放给更多主机厂，以供更多品牌的电动车实现补能需求；加利福尼亚州作为美国乃至全球最大的电动车市场之一，州政府宣布投资29亿美元，将其公共充电桩数量增至约17万个，超过原先数量的一倍。新的合作伙伴关系也在不断涌现。10月，赫兹汽车租赁公司宣布与能源巨头英国石油达成协议，在美国共建电动车补能网络，为该租车公司不断增长的电动车车队提供服务。此外，通用汽车宣布通过其新的子公司GM Energy进军整体补能服务领域。随着数十亿美元的资金投入，我们开始观察到美国联邦政府在电气化方面一系列新的法律和投资所带来的影响。美国的 通胀削减法案（IRA）、“国家电动汽车基础设施计划”(NEVI)以及 芯片与科学法案 将对其电动车销售、充电补能基础设施和半导体产能产生重大影响。2022年，全球电动车销量渗透率（电动车销量占汽车总销量的比例）创下历史新高，全球水平达到15%。因此，电动车市场对外部因素的抵御能力相对较强，而消费者对能源成本和风险的敏感度自上一期 智能电动车补能生态体系指数 以来也有所下降。欧洲电动车销量反弹报告显示，欧洲主要国家的电动车销量在经历了2022年上半年的下滑后，于年末出现反弹。上半年销量下滑背后的根本原因是地缘政治冲突所引发的能源危机；此外，电动车车主对价格的敏感性仍相对较高2021年和2022年的用户调研显示，分别有42%和59%的参与者将成本视为购买电动车的关键考量。重回正轨：随着电价恢复至俄乌冲突前水平，2022年电动车整体渗透率实现跃升电动车销量渗透率 2021年下半年至2022年下半年，%资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格电动车市场：富有韧性欧洲中国27 21年下半年至2022年下半年2021 年2022年20%4%3%4$%4%3%4()%6%6%4%美洲中东亚洲（除中国外）全球2021年下半年2022年上半年2022年下半年23&%3%5%2%4%3%4第四期 智能电动车补能生态体系指数 11第四期 智能电动车补能生态体系指数 俄乌冲突仍造成全球性影响在第三期 智能电动车补能生态体系指数 中，我们向调研受访者询问了俄乌冲突对其电动车偏好的影响。在全球范围内，58%的受访者对能源价格波动及由此导致电动车总体拥有成本优势下降表示担忧。而在第四期报告中，电动车车主们似乎已对冲突的影响有所适应。如今，尽管不同地区的适应程度各不相同，但总体上仅有46%的受访者对冲突的影响表示担忧。中国和中东的受访者目前的担忧程度最低（分别为16%和38%），且是自上一期报告以来降幅最大的国家/地区。尽管欧洲和美洲受访者的担忧程度也都出现大幅下降，但仍有约一半的受访者担心冲突对电动车购买的影响。在欧洲，受访者对电动车意愿的改善程度则非常有限，这很可能是由于靠近冲突地带以及能源价格持续存在不确定性。2022年初，欧洲电价飙升至历史新高，大幅推高电动车的驾驶成本，打击了消费者对拥有电动车的信心。然而，当供需状况促使成本在一定程度上恢复正常水平，2022年下半年欧洲电动车销量及其渗透率则从2022年上半年的24%快速上升至28%。资料来源：DIEM 平台；罗兰贝格资料来源：第四期智能电动车补能生态体系指数 用户调研；罗兰贝格2022年1月2022年3月2022年5月2022年8月最高价格受影响参与者百分比变化电动车车主认为未受影响或影响较小电动车车主仍认为受到较大影响冲突带来能源价格波动，造成一定影响完全没有影响第四季度平均价格降幅2022年11月4932023年1月全球欧洲中国美洲中东亚洲（除中国外）月均电力批发价格 欧元/兆瓦时，2022年1月至2023年1月冲突代价：尽管俄乌冲突对电动车普及产生影响的担忧有所下降，但全球近一半的受访者仍对此保持谨慎469364447190法国德国荷兰英国瑞典价格恢复至2022年1月俄乌冲突前水平俄乌冲突是否影响您对电动车的偏好？?4258-12%-3%-39%-13%-26%-19T464951524845558416396152483664623830704951美国67Q%荷兰51P%英国50D%西班牙59%德国48S%法国47R%瑞典45U%意大利44U%第三期结果第四期结果德国瑞典荷兰英国法国469197-580141-26D7198-5664122-67I3214-57第四期 智能电动车补能生态体系指数 13第四期 智能电动车补能生态体系指数 近期电动车销量的蓬勃发展大大推动了全球电动车补能市场的发展。特别值得一提的是，公共补能网络持续迅速扩张，而快充技术的不断推广已经改变了充电网络的结构。根据我们的调研结果，公共补能网络和快充技术两者的结合使得电动车在公共充电场站充电比以往更加便捷。在本章节中，我们将就快充以及用户对公共补能网络的看法进行深入研究。快充和直流充电胜出 快充桩通过在充电站中将来自电网的交流电转换为电池所需的直流电，并将其直接输送至电动车电池，从而加快充电过程。目前，在公共补能领域，直流充电桩的增长速度快于交流充电桩。前者在高速公路沿线尤其普遍，车主们希望快速完成充电以继续旅程。公共补能：快充份额的不断提升促使用户满意度提高我们的调研结果显示，公共直流充电桩数量和直流充电桩密度在全球范围内均呈增长趋势。中国在直流充电桩推广方面处于领先地位：例如，2022年下半年，其公共网络中直流充电桩的份额超过42%。与此同时，中东在直流充电桩方面成为一颗冉冉升起的“新星”：直流充电桩份额在2022年增长了7%，达到21%以上；直流充电密度则增长了125%，达到每百公里道路1.3个直流充电桩。而上述两方面的数据都将进一步快速增长。用户对公共补能和快充的看法不出所料地，电动车车主对公共补能网络和直流快充的扩张持积极态度。在我们的调研中，五个地区的所有受访者对电动车充电便利性均表现出了更高的满意度。在2022年下半年，共有83%的受访者表示公共补能网络更便于获取，而2022年上半年该比例为67%。中国、美洲和中东的电动车车主的满意度最高。加速发展：2022年，所有地区的直流快充份额和密度均实现增长，中国处于领先地位获取便捷：2022年下半年，认为公共补能变得更便于获取的全球受访者比例相较上半年增长了16%资料来源：EV-volumes数据库；案头研究；罗兰贝格资料来源：第四期智能电动车补能生态体系指数 用户调研；罗兰贝格公共补能基础设施中直流充电份额%，2022年上半年至下半年直流充电桩密度：每百公里道路直流充电桩个数 个,2022年上半年至下半年欧洲中国美洲中东亚洲（除中国外）全球20.4!.5.3.5.5B.3.5.3.5!.4.1.0%2.32.72.62.911.714.40.30.30.61.32.22.3 1.8% 22.9% 0.2% 13.4% 3.8% 25.5% 6.9% 125.0%-0.1% 5.2%最充足最显著提升2022年上半年2022年下半年在过去六个月中，您是否认为公共补能变得更加便捷？2022年上半年与2022年下半年结果对比?认为更便捷的用户比例 (包括认为明显更便捷与略便捷的总占比)明显更便捷整体满意度：xx%=2022年上半年 xx%=2022年下半年 略便捷没有差别更困难全球欧洲中国美洲中东亚洲（除中国外）67atpvvx5QAH9# !&00 %7$(#%2%2%2%1%1%9%3%8%8%6HQBFBHDBSEEG%0第四期 智能电动车补能生态体系指数 15第四期 智能电动车补能生态体系指数 罗兰贝格 智能电动车补能生态体系指数 的一个核心目标是衡量和洞察电动车车主不断变化的行为和偏好。在本期报告中，我们将聚焦用户对公共补能的偏好。电动车车主对公共补能网络的依赖日益增加在全球范围内，仅10%的电动车车主从未到过公共充电场站。而超过30%的电动车车主每周使用公共补能服务至少3次。中国电动车车主尤其依赖公共补能网络。中国公共补能网络在用户中的渗透率达96%；而17%的中国电动车车主每周到公共充电场站超过5次，显著高于全球平均水平。用户行为：电动车车主越来越依赖公共补能在公共补能速度方面，中国和中东的电动车车主满意度最高，这两个地区约有三分之二的受访者认为补能速度足够快。从全球范围所有地区来看，大多数受访者均对此表示满意。快速补能：超过一半的电动车车主认为公共补能速度足够快，而中国受访者对此尤其满意使用频繁：在全球范围内，绝大多数电动车车主每周至少使用一次公共补能基础设施根据您的体验，您对目前公共补能基础设施的补能速度是否满意？平均而言，您多久通过公共补能网络为电动车充一次电？?资料来源：第四期智能电动车补能生态体系指数 用户调研；罗兰贝格资料来源：第四期智能电动车补能生态体系指数 用户调研；罗兰贝格欧洲欧洲中国中国美洲美洲中东中东亚洲（除中国外）亚洲（除中国外）全球全球无法判断从不或极偶尔每周1-2次每周3-4次每周超过5次是，补能速度整体够快不，补能速度还有很大的提升空间5U%56Y%50e%37%7EH%10iI2%9I0%8%4G2%9H4%8C9%6P5%中国车主最依赖公共补能16第四期 智能电动车补能生态体系指数 17第四期 智能电动车补能生态体系指数 续航里程焦虑仍是关键问题由于用户对公共补能依赖度高而充电桩供给普遍不足，续航里程焦虑仍然是电动车车主面临的一个难题。例如，我们的调研显示，超过一半的用户希望电动车充满电后至少能行驶500公里。总体而言，56%的受访者表示其对续航里程高度或极度焦虑。其中，亚洲电动车车主对续航里程的焦虑程度最高，而欧洲车主的焦虑程度则最低。公共补能的充足性仍有提升空间评估公共补能网络使用频次并不能全面了解公共补能的充足性，更好的方式是通过车桩比来体现。我们的调研显示，公共交流充电桩供给不足，而公共直流充电桩供给更为充足。在中国，两种充电桩的车桩比在2022年下半年均有所上升，这表明中国公共补能基础设施的扩张速度未能匹配其电动车销量和汽车保有量的飞速增长。欧洲和美洲的车桩比有所提高，但仍显著落后于中国。有起有落：尽管欧洲和美洲的公共充电桩车桩比和直流充电桩车桩比正在改善，但其他地区的该比率正在下降远未解决：续航里程焦虑在亚洲国家尤为明显，而欧洲电动车车主面对找到下一个充电地点则更为从容资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格资料来源：2023年 智能电动车补能生态体系指数 用户调研；罗兰贝格供给充足度更高公式：电动车保有量/充电桩个数1 里程焦虑的表征示例：“极度焦虑”车主要求电动车续航里程高于700公里，“高度焦虑”500-700公里，“中度焦虑”300-500公里；其他表征包括电动车车主对公共充电桩的充足性与及补能速度的满意度供给充足度更低全球2022年上半年2022年上半年2022年下半年2022年下半年公共充电桩车桩比直流充电桩车桩比全球电动车车主对续航里程的焦虑程度14.6118.315.9105.7欧洲中国中国18.4149.817.6120.2中国6.014.87.116.7美洲16.5112.014.666.6中东9.4130.269.517.6192.0亚洲（除中国外）8.912.771.7比率越低表明供给充足度越高79%亚洲(除中国外)韩国70%亚洲(除中国外)新加坡70%美洲美国68%中东卡塔尔68%欧洲德国59%欧洲法国56%欧洲意大利55%欧洲英国35%欧洲荷兰34%1 F3%2)I!%3(F$%4(F%8$71%56A%58A%788F%8I%7%极度焦虑和高度焦虑的占比轻度焦虑中度焦虑高度焦虑极度焦虑118第四期 智能电动车补能生态体系指数 19第四期 智能电动车补能生态体系指数 市场挑战者和市场领导则之间的关键差异全球电动车销量正在快速增长，预计到2030年电动车渗透率将超过50%。尤其在高端豪华领域，这一快速扩张背后的驱动力来自一小部分造车新势力，其过往三年的复合年增长率约为 71%。与此同时，传统豪华品牌在争夺市场份额方面却出人意料地落后于造车新势力。造车新势力脱颖而出的主要途径之一在于提供自有品牌补能网络，为用户提供无缝补能体验。例如，特斯拉目前在全球运营约4.5万个超级充电桩；而截至2022年底，蔚来仅在中国就拥有超过1.3万个超级充电桩及1,300座换电站。我们的调研结果显示，42%的造车新势力品牌车主对当前的补能体验感到满意，而传统豪华品牌电动车车主的该比例仅为34%。此外，超过70%的豪华品牌电动车车主表示，是否拥有自有品牌补能网络将显著影响其购买该品牌电动车的决定。品牌补能网络：主机厂电动车补能基础设施战略的区域化与差异化程度有所提升补能场所选择就补能场所而言，在目的地进行公共补能是首选。根据我们的调研，在工作场所充电是总体上最受欢迎的补能场景选项（26%），其次是购物中心（20%）。酒店和度假村（11%）也越来越受欢迎。高速公路充电（15%）则是最主要的非目的地补能场景。补能场所：在目的地（工作场所、购物中心等）充电是大部分公共充电的使用场景日渐落后：在全球电动车销量方面，主要的传统豪华品牌主机厂落后于领先的造车新势力资料来源：2022年罗兰贝格线上调研资料来源：IHS数据库；罗兰贝格您使用以下公共充电场站的频率如何（除家庭充电外）？?全球欧洲中国美洲中东亚洲（除中国外）26%1$ %12%0&%1%1&%1%工作场所（如办公室附近的停车场）5家造车新势力（特斯拉、理想、蔚来、小鹏、Rivian）2020年至2022年复合年增长率：71家领先的传统主机厂（宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、路虎、凯迪拉克、英菲尼迪等）2020年至2022年复合年增长率：39%高速公路沿线充电场站购物中心/商场的停车场城市路边充电区域酒店/度假村的停车场其他社区停车场2020年0.6 0.62021年1.20.92022年1.81.22020年至2022年，百万辆20第四期 智能电动车补能生态体系指数 21第四期 智能电动车补能生态体系指数 蓄势待发美国：标准化程度提高全球各地的主机厂正在推动电动车转型并开发自有品牌补能网络。然而，我们观察到，由于受到多样化用户需求及竞争态势所驱动，且不同地区所处电动车转型阶段各不相同，各地区采取的策略亦有所差异。以美国为例，其电动车销量迅速增长，2022年增长约55%，但电动车渗透率约为6.8%，整体仍落后于欧洲和中国。长时间以来，以特斯拉为代表的主机厂将充电技术标准化视为加快电动车转型的关键驱动力，并正在解决用户抱怨公共补能网络质量差的问题。在IRA出台以前，特斯拉所使用的北美充电标准(NACS)与其他大多数主机厂所支持的联合充电系统(CCS)之间存在竞争关系。2023年6月，特斯拉宣布开放其北美充电网络中的一部分给其他品牌，随后福特、通用、沃尔沃、极星、Rivian等主机厂、以及Blink和Electrify America等补能网络运营商纷纷宣布有意加入特斯拉充电网络，基于双方协议，其车辆将能通过连接器接入特斯拉的超级充电网络。国际汽车工程师学会也表示或将加快NACS连接器标准化到2023年底实现的进程。这一标准化进程或将进一步推动电动车在美国的渗透普及。中国：电动车市场呈现差异化特征在中国，自有品牌补能的价值主张则呈现另一番景象。中国电动车的渗透率相对较高，约为28%，且仍持续增长。对中国主机厂而言，自有品牌补能可作为电动车战略的关键差异点，使其能够打造独特的电动车品牌形象，提供卓越的用户体验，并展现超高速充电等前沿技术。中国领先的造车新势力在自有品牌补能网络中提供了前所未有的服务水准，包括各种充电选项（快充、换电等）、不同补能场所（购物中心、办公楼、高速公路等）以及优质服务（代客充电、附近商店折扣权益等）。另一种常见的销售策略则是向用户提供自有品牌补能网络在特定时间段内的免费补能额度。为了赶上中国的步伐，包括奥迪、保时捷在内的众多全球主机厂均开始构建自有品牌补能网络，以满足用户对便利性、多样性和优质充电体验的需求。毫无疑问，全球电动车补能市场在过去几个月中持续调整状态其极力从地缘政治紧张局势和能源价格波动的影响中恢复的同时，也展现出为实现电动车转型长期愿景的强大韧性。对于电动车主机厂和用户而言，电动车补能的作用已逐渐从简单地满足需求转变为更多样化的价值。在一些市场，豪华主机厂正仰赖自有品牌补能网络，以促进整车销售并增强用户忠诚度。另一方面，用户希望通过充足的充电桩供给、快充技术以及多样化的补能场所覆盖来缓解续航里程焦虑。第四期 智能电动车补能生态体系指数 强调了种种积极信号，似乎市场已然做好准备，蓄势待发。罗兰贝格将持续追踪，洞察补能规模、多样性及品质等增长态势的可持续性。22第四期 智能电动车补能生态体系指数 23第四期 智能电动车补能生态体系指数 作者罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自34个国家的3000名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近320名合伙人共有的独立咨询机构。郑赟 全球高级合伙人上海办公室 Bob Zabors 全球高级合伙人伦敦办公室庄景乾 副合伙人上海办公室Erin Sowerby 副合伙人底特律办公室Tim Longstaff 全球合伙人伦敦办公室 照片 Roland Berger GmbH本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2023 罗兰贝格管理咨询公司版权所有出版方罗兰贝格亚太总部中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼200040 86 21 5298-6677

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智能驾驶研究框架,一,总章证券研究报告分析师杨烨SAC证书编号,S0160522050001联系人王妍丹2023年8月12日2智能驾驶研究框架,一,总章何为智能驾驶,汽车的智能化为汽车产业带来单车结构.

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1特斯拉国内售价特斯拉国内售价趋势分析趋势分析2特斯拉又双特斯拉又双叒叒降价啦！降价啦！这次的降价可谓是史诗级别的，狠狠搅动了中国的新能源汽车圈。这无疑对刚刚购买了特斯拉的用户来说是一个沉重的打击，短短几天之内就损失了数万。不仅维权无果，特斯拉副总裁陶琳还回应称“坚持以成本定价“，并且多家门店均表示“没有任何补偿方案”。表一：1月6日特斯拉国产车型降价一览表车型车型原价（万元）原价（万元）现价（万元）现价（万元）下降（万元）下降（万元）降幅（降幅（%）Model3后驱版26.5922.993.613.5Model3高性能版34.9932.9925.7ModelY后驱版28.8925.992.910ModelY长续航版35.7930.994.813.4ModelY高性能版39.7935.993.89.6 数据来源：特斯拉官网3特斯拉的价格不稳已成常态特斯拉的价格不稳已成常态 2022年10月24日，Model 3和Model Y才刚刚降了价，降幅在1.4万到3.7万元左右；次月特斯拉又通过保险减免等方式变相降价，降幅为8000元。但特斯拉今年一月份的这波大幅度降价可谓是打得其他新能源汽车品牌不知所措，因为国家宣布，自2023年1月1日起对新能源汽车的补贴正式取消，这就意味着厂商的单车成本将增加。因此2022年底，众多车企都纷纷对旗下的新能源汽车进行涨价，涨幅普遍在0.2-1万元。那么问题来了，在众多新能源汽车都涨价的时候，特斯拉为何不走寻常路？今天我们就来聊一聊这个顶着无数光环，大家曾经心中新能源汽车的“白月光”-特斯拉降价背后的秘密。目录目录股价、市占率双双下跌，销量不及预期订单量增长缓慢，库存承压单车利润高，降价空间大本土新能源车企的崛起特斯拉有望进一步降价1 12 23 34 45 5目录目录5一、股价、市占率双双下跌，销量不及预期一、股价、市占率双双下跌，销量不及预期资料来源：Wind图一：特斯拉股价走势图 在过去一年里，特斯拉的股价表现不尽人意，累计下跌70%，市值蒸发近7100亿美元；2023年的第一个交易日，特斯拉收盘大跌12%，创2020年8月以来的新低，市值一天缩水了476亿美元。股价的接连下挫，与马斯克在收购推特的道路上反复“折腾”有很大的关系。为了筹集推特的资金，马斯克曾多次抛售特斯拉股票，导致其股价下降。并且对特斯拉的管理也不及从前，这让投资者对特斯拉逐渐失去了信心。6一、股价、市占率双双下跌，销量不及预期一、股价、市占率双双下跌，销量不及预期24.536.75093131.486P6%0%Pu008012016020182019202020212022万辆同比增速图二：特斯拉交付数量变化趋势 数据来源：特斯拉财报除此之外，2022年特斯拉的交付量不及预期。根据特斯拉近日公布的全球生产及交付报告中显示，2022全年交付量为131.4万辆，并未达到马斯克定下的150万辆的销售目标。其次，40%的交付量增幅，远不及2021年的87%，同比增速放缓不禁让人怀疑其增长乏力。7一、股价、市占率双双下跌，销量不及预期一、股价、市占率双双下跌，销量不及预期6.8.1.5.6%0.0%4.0%8.0.0.0 19202020212022（1-11月）图三：特斯拉纯电车市场占有率变化情况 数据来源：乘联会特斯拉无法完成目标的原因并非是产能不足，特斯拉无法完成目标的原因并非是产能不足，而是市场需求没有达到预期：而是市场需求没有达到预期：根据乘联会发布的报告显示，2019年特斯拉在中国纯电车市场的占有率仅为6.8%；2020年，特斯拉的市占率就飙升到了15.1%。这得益于特斯拉实现了本土化生产，在扩大产能的同时也降低了单车售价；但2020年后，特斯拉的市占率便开始下降。除了是由于国产电车的崛起瓜分了特斯拉一部分的市场份额外，也意味着大众对特斯拉的热情正不断减弱，需求出现疲软。8二、订单量增长缓慢，库存承压二、订单量增长缓慢，库存承压图四：特斯拉季度产销数量变化情况 数据来源：特斯拉产销数据30.525.836.5443125.434.340.5010203040502022Q12022Q22022Q32022Q4产能（万辆）销量（万辆）从去年第二季度开始，特斯拉的产能就超过了销量；十月份更是上海超级工厂产销差距最大的一个月，产量比交付量多了约1.6万辆；特斯拉在中国积压的订单数减少也十分明显，从7月的17.4万辆到9月的1.6万辆，再到12月只剩下5879辆。结合去年十月及今年一月特斯拉的两波降价，足以看出其内部的库存压力不小。9三、单车利润高，降价空间三、单车利润高，降价空间大大 自2019年底特斯拉上海超级工厂开始量产以来，公司的毛利率呈逐年上涨的趋势，在2022年上半年达到了最高的27.16%；结合代表车型Model 3标准续航版在中国的售价来看，其价格整体呈下降趋势，虽然2021以来年因为“缺芯潮”和“俄乌冲突”导致成本上升，售价有所上涨，但这种情况显然不会一直存在。27.162025303510 %0 19H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1图五：特斯拉毛利率及Model 3 中国售价对比（万元）毛利率中国售价（右轴）数据来源：特斯拉财报、新闻整理10三、单车利润高，降价空间三、单车利润高，降价空间大大 2022年12月31日新能源汽车购置补贴的终止，众多车企都纷纷对旗下的新能源汽车进行涨价。而特斯拉之所以敢在补贴取消之际打响价格战，关键在于它拥有相当大的利润空间；据公司财报统计，2022年三季度特斯拉每卖一辆车的净利润为9711美元，这个数字是比亚迪的6.6倍，而同期理想、小鹏、蔚来都在亏损。97111466-883-9889-15290-20000-15000-10000-5000050001000015000特斯拉比亚迪理想小鹏蔚来图六：车企每售一辆车净利润对比（美元）数据来源：公司财报整理11特斯拉之所以单车利润如此高，主要是因为我国的新能源汽车制造产业链愈发成熟特斯拉之所以单车利润如此高，主要是因为我国的新能源汽车制造产业链愈发成熟：2022年上海超级工厂年产能已超过75万辆，占全球特斯拉总量的三分之一。如此大规模的订单，不仅可以增加产业链上的话语权，摊薄研发成本，还可以进一步催化本土供应链企业的发展；在2021年，国产特斯拉的本地化生产率已超过了90%，2022年则超过了95%。大到电池，小到座椅模具，其背后则是一家家在该领域成熟的国内企业。无论是规模经济带来的优势，还是产品线的精简，都使得特斯拉较其他国内新能源车企有更高的单车利润。三、单车利润高，降价空间三、单车利润高，降价空间大大12三、单车利润高，降价空间三、单车利润高，降价空间大大时间时间价格（万）价格（万）幅度（万）幅度（万）备注备注2019.06.0132.8/发布价2019.10.2535.58涨2.78预订价2019.12.0633.1降2.48获国家补贴2020.01.0329.9降3.2配件价格调整2020.04.2430.35涨0.45补贴新规2020.05.0127.1降3.25补贴新规2020.10.0124.99降2.11磷酸铁锂版本推出2021.05.0825.09涨0.12021.07.3023.59降1.5成本进一步降低2021.11.1925.09涨1.52021.11.2425.56涨0.47补贴退坡2021.12.3126.56涨1.0芯片、电池供应不足2022.03.1527.99涨1.4俄乌危机材料涨价2022.10.2426.59降1.42023.01.0622.99降3.6 截至2023年1月6日，国产Model 3标准续航版在中国的售价已经进行了14次调整，目前来到了历史最低的22.99万元。表二：Model 3标准续航版售价变动情况 数据来源：通过新闻整理13三、单车利润高，降价空间三、单车利润高，降价空间大大35.5824.9923.5922.993.804.702.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 202530354045502019/7/12020/1/12020/7/12021/1/12021/7/12022/1/12022/7/12023/1/1万美元万元图七：Model 3中国售价 VS 美国售价中国售价美国售价（右轴）数据来源：通过新闻整理 从2019年6月1日到2023年1月6日，Model 3标准续航版在中国的售价整体呈下降趋势，且中国的售价为全球最低。而在美国的售价趋势则截然相反，整体呈上涨趋势。这也得益于我国有着成熟、完整的新能源汽车制造产业链。14四、本土车企的崛起四、本土车企的崛起 据乘联会最新数据显示，2022年前11个月纯电动市场占比最高的厂商是比亚迪，市占率达到了20%，和2020年相比增加了8.8%；而同期特斯拉的市占率则跌到了11.6%，和2020年相比减少了3.5%。数据来源：乘联会15.1.5.6.2.5 .0%5%9!% 2020212022（1-11月）图八：特斯拉 VS 比亚迪纯电动市场占比 特斯拉比亚迪15四、本土车企的崛起四、本土车企的崛起 不仅如此，其他的本土车企也陆续推出了“爆款车型”，吸引了越来越多的消费者。2022年前11个月销量排名前5的纯电动车，国产车型占据了3位，在国产车型普遍增长的趋势下，Model 3销量增速出现了下滑，特斯拉在国内的优势也逐渐被削弱。排名排名车型车型销量销量同比同比1宏光mini EV3764439.4%2Model Y287272120.1%3海豚1565411220.8%4元Plus127336/5Model 3112738-7.0%表三：纯电动车型销量排名数据来源：乘联会16四、本土车企的崛起四、本土车企的崛起 虽然国内车企目前的盈利能力仍不及特斯拉，但普遍呈增长趋势。反映了消费者对国产新能源汽车的认可度在逐渐提高；“内卷”正在国内新能源汽车的赛道上愈演愈烈。在此竞争格局下，特斯拉通过降价来抢夺市场占有率也不足为奇。数据来源：公司财报-40%-30%-20%-10%0 0 19H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12023Q3图九：新能源车企毛利率对比特斯拉比亚迪理想蔚来小鹏17五、特斯拉有望进一步降价五、特斯拉有望进一步降价 在纯电动市场中，电池往往是整车中成本占比最高的组件，约占40-60%；据特斯拉官方消息称，其自研的“4680电池”在2023年将陆续批量生产并投入使用。该电池相较目前的“2170电池”不仅能够提升16%的续航里程，同时也降低了14%的生产成本；通过公式：官方售价*40%*14%，以Model 3标准续航版为例，使用新款电池所带来的降价空间保守估计约为1.3万元。18五、特斯拉有望进一步降价五、特斯拉有望进一步降价 特斯拉不断优化整车设计，使生产尽可能简化，提升生产效率。规模化的生产体系，结合直销的经营模式，特斯拉的生产成本有望进一步降低；特斯拉在中国也面临着“对赌协议”带来的压力。上海政府要求超级工厂从2023年年底起，每年须纳税22.3亿元，否则将收回建厂的土地，这无形中也成为特斯拉要继续保持销量增长的“催命符”。结合上述提到的特斯拉销量不及预期、库存承压、国内新能源汽车的竞争环境等因素，结合上述提到的特斯拉销量不及预期、库存承压、国内新能源汽车的竞争环境等因素，在目前单车利润高、未来成本将进一步降低这样的底气下，在目前单车利润高、未来成本将进一步降低这样的底气下，20232023年特斯拉或将进一步通年特斯拉或将进一步通过降价来维持销量增长，过降价来维持销量增长，Model 3Model 3的起步售价有望来到的起步售价有望来到20.9920.99万元。万元。19作者介绍作者介绍勤策消费研究，专注全球消费洞察与市场研究。结合当下热点话题，通过全面的数据分析，输出专业、有态度的行业观点和研究报告。2020

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目。昌一、汽车行业发展迎来重大变革2 二、汽车行业数字化转型驱动力3 三、汽车行业数字化转型发展现状与洞察5 四、汽车行业数字化转型对策建议12

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仅供机构投资者使用证券研究报告行业深度研究报告请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明大国重车之琰究智能汽车系列报告八华西证券汽车团队,崔琰,SACNO,S1120519080006,2023年07月31.

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战略看多,股整车板块,基于未来年智能化,出海共振视角年月日证券分析师,黄细里执业证书编号,联系邮箱,联系电话,证券分析师,杨惠冰执业证书编号,联系邮箱,证券研究报告,核心结论本报告核心解决三个问题,智.

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研研究究报报告告亿欧智库,整车操作系统发展趋势研究亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,亿欧智库,李米,目录行.

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智能座舱产业洞察报告出品机构,连线出行报告作者,周雄飞出品时间,前言汽车座舱,是密切伴随汽车工业发展的一个关键产业,就近百年的汽车工业发展来看,汽车座舱已进行了多次技术变革,从提供基础信息,包括车辆状.

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四两拨千斤，四招用数据07.2023 上海/中国罗兰贝格洞见汽车行业线下触点大数据应用探讨四两拨千斤，四招用数据3目录 0405070813一、新发展：用户对汽车线下触点提出更高期待和要求1.1 汽车行业线下触点的概念1.2 用户对线下触点的需求发生变化二、新挑战：汽车厂商在线下触点管理中面临的挑战2.1 线下触点管理的三大痛点2.2 某豪华汽车品牌零售终端选址痛点三、新应用：基于大数据应用的线下触点管理四、新方案：罗兰贝格汽车线下触点空间大数据解决方案4.1 解决方案总体理念4.2 解决方案介绍4.3 解决方案实战案例五、启动汽车线下终端大数据应用的“制胜四招”四两拨千斤，四招用数据4一、新发展：用户对汽车线下触点提出更高期待和要求在电动化、智能化的趋势下，汽车行业“人、车、场”均发生变革。作为汽车品牌和消费者之间的重要连接，线下触点的内涵与外延也进一步丰富，指消费者在购买和使用汽车的全生命周期用户旅程中，与汽车品牌产生各种接触的线下渠道。这不仅包括狭义的销售与售后渠道，例如4S店、商超店、城市展厅、服务中心等，也包括用车场景与生态服务等相关触点，例如品牌充电场站、品牌停车位、合作服务站点和户外固定广告位等。数字化时代下，用户旅程变得更加丰富，要求各线上和线下触点能够实现无缝连接，从而为客户提供更加便捷和个性化的体验。因此，如何实现线上和线下触点“一盘棋”，不断优化线下触点的布局、连接和线上协同，也成为了汽车厂商的重要课题。伴随着数字化的深入发展、新能源车的不断渗透、新进入者的模式探索，消费者的需求与偏好正在发生剧烈变化，而新能源车消费者的需求变化表现尤为突出。更便捷的购车、用车过程。消费者希望能够更快、更便捷地了解、体验和购买汽车并享受后续的用车服务。在购车过程中，消费者逐渐接受并适应在容易触及的地点进行新车体验。例如，城市展厅和商超店正在成为品牌曝光和有效集客的重要渠道。在充电过程中，消费者希望充电点位满足日常出行需求，尤其是在城市中心和高速公路沿线等重要区域，结合多种出行目的实现便捷化充电体验。1.1 汽车行业线下触点的概念1.2 用户对线下触点的需求发生变化更具品质化的体验升级。消费者希望品牌线下触点提供更多优质的服务和用户关怀。尤其是豪华品牌消费者，其对品牌的期待已不止于车辆本身，而扩展至丰富且实用的外延服务。例如，在商圈品牌场站充电，车主希望获得停车优惠、积分特权、优惠折扣等品牌专属权益。更无缝的线上线下衔接。消费者希望线下、线上触点相互配合，实现无缝的全渠道体验。例如，消费者通过线下广告对某款汽车产生兴趣，随即在手机端可获得该汽车品牌App/小程序的内容推送，获取最新的产品和优惠信息，预约就近门店试乘试驾。线下门店在客户授权的前提下，基于之前多种交互信息综合判断，为客户进店做好准备并提供个性化建议。四两拨千斤，四招用数据5二、新挑战：汽车厂商在线下触点管理中面临的挑战面对用户需求多变、触点多元化、数据闭环不足等现实情况，汽车厂商在线下触点的建设与运营中仍存诸多痛点，可总结为“选址看不准、商机抓不住、效果评不清”。痛点一：选址看不准。汽车厂商在进行线下触点的选址、布局和优化时，缺乏有效的数据支持，更多是凭经验和定性判断，难以对目标客户进行高效、精准覆盖，通常表现为不知道目标客户在哪里、如何分布、如何抓住客户动线有效布局等。例如，在城市展厅的选址过程中，无法对目标客群密度、可达半径、消费潜力、竞品密度等信息进行量化和可视化的判断，造成跟风选址、投入产出不清甚至选址失误等问题。痛点二：商机抓不住。汽车厂商在为线下触点进行引流和转化的过程中，无法对何人、何时、何种服务进行2.1 线下触点管理的三大痛点实时有效的定向，导致销售机会的流失。例如，在线下门店做活动或推广引流时，采用较为粗暴的通投方式，而非针对目标人群定向投放、场景化投放，导致消费者不能被有效唤醒，造成营销资源的浪费和活动效果不理想等后果。痛点三：效果评不清。汽车行业的线下广告、活动、路演等线下投放往往不能进行有效的评估，难以定位具体的问题，指导下一次投放，即“我知道50%的营销资源浪费了，但是不知道浪费在了哪里”的难题，而其问题根源就在于相比于线上广告，线下广告的数据难以追踪和量化，缺乏数据反馈机制。例如，在线下户外大牌广告投放后，不知道曝光量多少，哪些人看了，进店的客群中哪些是因为看了该广告而到店等情况，导致跟风投放、重复投放、投资回报比不清等问题。01资料来源：罗兰贝格?线下触点管理的三大痛点01四两拨千斤，四招用数据6某豪华汽车品牌尝试建立新能源专属的销售网络渠道，进行门店模式多元化的尝试，以客户为中心，打造城市中心、新能源4S店、服务中心等多样形态的线下触点。为确保单店效益、渠道下沉及避免区域内部蚕食，新能源零售终端选址尤为关键。理想状态下，为了实现更科学的选址决策，需要考虑2.2 某豪华汽车品牌零售终端选址痛点当地经济、豪华汽车需求量及目标市场份额等城市级别数据及区域目标人群流量、人群行动轨迹、附近商圈、生活工作区的可达性等区域级别数据。然而，受限于数据可获得性和多元条件建模能力等制约，该企业仅利用传统方法取得当地的统计数据进行销量潜力预测，并仅根据高档社区分布推测目标人群流量，同时缺少消费者画像等数据洞察。最终，选址结果更多是依靠经验判断，造成投资回报差的隐患。四两拨千斤，四招用数据7三、新应用：基于大数据应用的线下触点管理随着国内移动生态的不断发展，深耕移动终端的地图导航提供商与本地生活服务商积累了海量的真实线下人口、出行和消费等数据，数据更宽、更准、更及时。该类数据的应用可以帮助汽车厂商还原区域内“人、场、货”的真实情况，提供人（人口统计与轨迹偏好）、场（吃穿行购娱的类型与位置）、货（商品/服务品类交易指数）的丰富数据，助力品牌解读线下市场、精准布局、高效触达和转化消费者。目前应用大数据为线下触点管理和赋能，已经成为汽车行业新趋势。例如，某领先外资车企与国内领先的本地生活服务商合作，利用其精准定位功能与丰富的商家信息，为车主提供外溢场景服务，在满足充电需求的同时亦为车主的吃喝玩乐场景提供便利。某电网集团下属的充电运营商与国内知名的地图服务商合作，利用地图的数据生态，进行充电设施选址，布局热度区位，方便用户就近补能。罗兰贝格基于与汽车行业客户的合作经验积累及与主流大数据/地图服务提供商（简称“服务商”）的联合共创，构建汽车线下触点大数据应用等解决方案，将汽车厂商的应用场景与服务商的数据服务能力进行深度匹配，以业务目标的达成为出发点，分析并转译线下触点管理场景中的需求，按需开发数据服务，以精益化、场景化的方式助力汽车厂商解决问题，形成数据服务资产，内化相关能力。目前，罗兰贝格联合地图服务伙伴，提供多维度的新鲜数据，精准还原真实世界，数据量涵盖亿级活跃设备台数、千万级兴趣点(POI)、超千亿次日均定位量且覆盖全国31个省/直辖市/自治区；通过服务商的C端地图服务，辐射消费者在吃、穿、行、购、娱等全场景；同时，根据丰富多元的人地关系数据，全面洞察人群，形成对于人口统计、人群画像、配套设施、可达范围等选址等决策数据支撑。02资料来源：专家访谈；罗兰贝格?7?8000? POI?31?/?/?POI?/?大数据服务能力介绍02四两拨千斤，四招用数据8四、新方案：罗兰贝格汽车线下触点空间大数据解决方案针对市场与消费者提出的新要求和汽车厂商的实际痛点，罗兰贝格创新性地提出汽车线下触点空间大数据解决方案。该方案结合了领先的咨询规划方法、真实有效的大数据与精准的广告投放能力，高效运用三方数字工具，形成落地的解决方案，注重场景驱动，为企业输出实质价值。罗兰贝格以领先的战略规划方法为车企客户制定线下触点管理策略，包括线下触点的定位、目标设定、选址和运营规划、运营机制等，其中特色包括：以真实有效的“人、场、货”大数据，分析消费者的行为、偏好、轨迹等，为线下触点选址提供精准决策信息；通过服务商广告能力，利用线上线下联动，将推广内容传递至目标客户；同时，结合用户进店、消费等行为数据的回流分析，完成对于运营环节的监控和评估，实现闭环管理。罗兰贝格希望通过有效覆盖汽车线下业务场景，定制化输出营销策略方案和落地能力，帮助企业不断优化线下触点的效益。罗兰贝格提出汽车线下触点空间大数据解决方案全面赋能线下触点管理中的“建、运、评”多环节，形成完整的价值输出。4.2.1 核心目标通过数据驱动的方式，实现人、场、货的高效串联和匹配，提升线下触点的效益，从而直接赋能业务增效提质，包括利用数据分析和挖掘、解读线下市场、理解消费者的行为和需求、优化线下触点的布局和设计4.1 解决方案总体理念4.2 解决方案介绍等，并通过多维数据定向，实现人、场、货的精准对接，提升线下营销资源的利用率和转化率，降低运营成本。4.2.2 应用场景该解决方案可以应用于以下三个主要环节，解决汽车厂商的实际痛点。建：涵盖多业态建店选址、充电桩/站建站选址等场景。通过大数据分析，帮助汽车厂商和生态服务商选择最优的线下触点位置，考虑到目标人口密度、消费水平、竞争情况、可达半径、交通便利性等多个因素，挖掘未控市场、售点和充电等设施的布局机会，提高线下触点的覆盖率和吸引力。运：涵盖人群洞察、市场规模预估、运营目标制定、媒体投放选择和投放执行等场景。通过真实的商业地理大数据和品类消费指数分析，帮助汽车厂商和服务商了解市场潜力，挖掘目标人群的特征和偏好，制定合理的运营目标和策略，选择最合适的媒体渠道和活动投放点，实施场景化的精准投放，触达并转化消费者。评：涵盖运营投后评价、终端效能横向比较等。通过线上线下联动、消费者行为数据回流等方式，实现数据闭环，帮助汽车厂商和服务商评估线下触点运营效果和投入产出比，识别优势与不足，持续优化与调整；同时，支持与同行业或同地区的其他线下触点横向比较，识别差距与机会，用于投放改善。4.2.3 底层能力该解决方案具备以下底层能力以支撑上层应用场景。人：涵盖人口统计、人群画像、人群标签设计和数据能四两拨千斤，四招用数据9力等。人口统计指指定区域内的居住/工作人口数量分布以及不同时间的客流量分布。人群画像指对指定区域内人群的基础属性（性别、年龄、职业等）与行为偏好（吃穿行购娱多场景下的偏好）。通过海量人群覆盖的宽度与全场景覆盖的深度，进行人群的标签化管理，形成对目标人群的全面认识和精细刻画，从而支持更有效的触达和沟通。场：涵盖地理场、商业场等信息分析规划和数据能力。地理场指精确的地理数据，包括道路数据与等时可达范围，用以框定目标区域范围。商业场指POI数据，还原线下商业空间中各行业、各品牌分布以及营销投放地点，以区域内的配套设施指导商业选址、品牌合作和内容推广，完成场景化的推荐。货：涵盖品牌销售与品类销售指数分析和数据能力等。品牌销售指统计区域内的各品牌零售门店分布与货品主要类型，理解区域品牌布局。品类销售指数指统计零售店铺（如百货商场、便利店等）内各品类商品的销售占比与交叉销售组合。通过交叉销售分析，识别消费者的潜在需求和购买意愿，进行更好的生态联动，增加营销命中率和业态联合推广等。03资料来源：专家访谈；罗兰贝格?/?/?(?/?/?)?(?)?(?)?POI?(?)?/?罗兰贝格汽车线下触点大数据解决方案03四两拨千斤，四招用数据104.3 解决方案实战案例 某豪华汽车品牌希望建立阶梯式新能源车终端渠道体系，罗兰贝格应用多维大数据为该品牌进行新能源汽车销售点位选址。首先，罗兰贝格定义站点选址的评分模型，包括商场选址和汽车商圈选址，考虑维度涵盖目标客户客流密度、到访便利度等潜客数据、周边商场业态布局、集客效应（考虑竞品存在效应）、车圈调性等进店转化效果、周边兄弟品牌店数量等渠道协同效果进行综合建模并评估。在评分模型的应用阶段，首先基于海量大数据提炼总结，实现多维数据上图，包括来自地图服务商的客流密集区块热力图、商场客流数据及各汽车品牌门店分布、本地生活App的商场业态分布数据等。其次，分析每一目标城市商场及车圈的目标客群集聚、有效客流转化和协同现有渠道的优劣势，通过量化评分模型，将各个城市的商场进行排名。最终，结合品牌的开店计划和内部可行性，形成落实到目标城市的具体商场和车圈点位的选址推荐。该项目避免了传统选址的数据分析失真性和延迟性，以真实鲜活的目标客群数据指导科学选址，有助于准确的运营目标设定。该大数据选址解决方案助力品牌的建店规划效率提升了55%以上，同时利用多维真实的数据进行投资回报率的评估，从而更好地协助招商谈判。04,05案例一：某豪华汽车品牌大数据多维终端选址资料来源：专家访谈；罗兰贝格1)如亲子类业态(母婴用品/儿童游乐场/儿童培训等)，吸引家庭用车用户聚集，同时会衍生出“等待孩子下课”此类场景，从而用户更有闲且更方便去店安心体验产品 车圈内竞品门店数量 商场内及周边竞品门店数量车圈商场输入：捕获海量独家数据评分：搭建定制化多维度量化分析评价模型输出：全方面选址推荐潜客数量进店转化渠道协同量量化化评评分分/排排序序量量化化评评分分/排排序序 品牌目标客群的月均客流量 增加目标客群进店体验场景的门店业态1)占比 周边同品牌汽车门店数量，注：补足商超店缺失的交付/服务功能并在集客上形成协同 全城范围品牌目标潜客至每个车圈的平均到访距离 车圈内豪华品牌门店占比 车圈内同品牌汽车门店数量，注：同一投资人在营销、管理、服务等方面形成经营协同分城市分城市Top100 商场商场推荐排名及信息推荐排名及信息分城市全量车圈分城市全量车圈推荐排名及信息推荐排名及信息到访便利度客流密集度商场业态布局集客效应周边同品牌门店车圈内同品牌门店车圈调性集客效应12431243商场月均客流全城客流密集区块及分布地图服务商数据本地生活App车圈/各品牌销售门店分布品牌目标潜客竞品用户品牌目标潜客竞品用户商场业态分布数据某豪华汽车品牌大数据多维终端选址方法论04四两拨千斤，四招用数据11 1)基于目标客群热力区域中心划定步行半小时可达圈，商场落在热力等时圈内，意味着商场不但覆盖以商场为直接目的地的客群，亦可覆盖圈内其他散客客流资料来源：罗兰贝格?XX?AXX?BXX?C?AA?BB?CC?-?1)?150?10 ?100 ?某豪华汽车品牌大数据多维终端选址商圈车圈可视化示例图05四两拨千斤，四招用数据12 资料来源：专家访谈；罗兰贝格站点选址模块精准营销规划模块充电站点选址评分模型区域人/车流周边路网可达圈通勤数据重点POI其他充电站密度(可识别出新能源车)加油站、充电站、居住/办公/消费场所该充电运营商已有充电点位识别出区域热度高、设施配套好但尚未布局的机会点线上线下联动展开精准营销，实现高效引流并丰富补能用户权益地图搜索附近充电站到达目标场站充电周边业态购物消费领取优惠并前往充电站该充电站点推荐优惠促销内容搜索充电站充电可领商场内下午茶体验充电领红包某充电运营商场站大数据选址和精准营销06某充电运营商希望建立更高效的充电场站，罗兰贝格应用大数据帮助该运营商进行充电站点选址，同时开展线上线下联动的精准营销规划。在站点选址模块上，罗兰贝格定义充电站点的选址评分模型，考虑维度涵盖区域人流/车流（可识别出新能源车）和通勤数据、周边路网可达圈、重点POI（加油站、充电站、居住场所、办公场所和消费场所等）、其他充电站密度等。其次，叠加该充电运营商已有的充电点位进行综合判断，识别出区域热度高、设施配套好但尚未布局的机会点。在精准营销模块上，针对已经建成且进入运营期的场站，为更好地实现新站引流，设计衍生权益并联合地图导航提供商进行基于位置信息的推送。典型场景为，当潜在用户进入可达圈内，其在搜索附近充电位置时，在推荐该充电站点的同时会露出“充电领红包”、“充电可享领周边业态关联购物优惠券”等促销内容，促成用户驱车到达目标场站进行充电，实现高效引流，丰富补能用户权益，提升品牌吸引力。该项目不仅实现了充电场站的科学选址规划，并且利用线上线下联动展开精准营销，进一步形成差异化，吸引线下用户，形成有效集客。06案例二：某充电运营商场站大数据选址和精准营销规划四两拨千斤，四招用数据13五、启动汽车线下终端大数据应用的“制胜四招”罗兰贝格认为，面对消费者的多元化诉求和实践中的诸多痛点，应用大数据和本地生活服务能力能够有效助力汽车厂商实现突破，以更高效的姿态建设并运营线下触点。通过行业实践，罗兰贝格将启动汽车线下终端的大数据应用总结为“制胜四招”。071.明确品牌线下触点战略规划。线下触点是实现价值转化的主要场景，亦是展示品牌形象的重要窗口。汽车厂商需根据自身的定位、目标与现有资源等，制定清晰的线下终端战略规划，包括线下触点的数量、类型、分布、功能等，不仅有基于不同线级城市的多元门店模式，如城市展厅、商超店、4S店、交付中心等形态的组合，也有包含新能源补能在内的主要业务场景的线下触点覆盖，如品牌充电场站、异业合作站、品牌停车位、充电联合营销商户等。2.打造完整“建运评”运营链路。“建”即在哪里建立线下触点，如何选择合适的地理位置、场所规模、功能定位等；“运”即如何通过各种线上线下渠道和方式，引导潜在客户到线下触点，并提升转化率；“评”即如何通过数据分析，评估线下触点的效果，识别优势与不足，从而进行优化。完整的“建运评”链路可以使线下触点的管理进入科学的良性循环，持续指导车企的线下营销与销售活动。3.匹配合适的组织与工具支持。启动线下终端运营的大数据应用还需要相应的组织与技术支持，以保证大数据应用的顺利实施和高效执行。汽车厂商应提升组织能力，建立专注的零售战略和运营团队，负责实体运营建设、监控、管理、改善等不同职能；同时，培养线下触点管理人员的数据素养和分析能力，以使团队更好地理解和利用数据，并利用数字化赋能工具引入实时的大数据解决方案，如动态选址系统、精细化广告投放、转化效果跟踪和评估系统等，让工具支持汽车品牌实现线下触点运营的标准化、自动化和智能化，提高运营效率和效果。4.构建大数据生态伙伴体系。汽车厂商应规划大数据生态伙伴生态体系，形成空间数据生态发展规划。与市场领先的地图导航提供商合作可利用广泛、真实且更新速度快的人、场、货数据，为线下触点的运营提供智能化的决策支持和优化建议；而与本地服务提供商合作可将线下触点作为一个有效的广告载体，利用大数据分析平台提供的消费者画像、场景分析等信息，为汽车厂商提供精准化和高效化的广告投放服务，将最适合消费者需求和偏好的汽车产品或服务信息，在最合适的时间和地点，通过最合适的形式和内容，展示给消费者。资料来源：罗兰贝格?4S?1234?启动汽车线下终端的大数据应用的“制胜四招”07四两拨千斤，四招用数据14欢迎您提出问题、评论与建议本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2023 罗兰贝格管理咨询公司版权所有.作者郑赟罗兰贝格全球高级合伙人罗兰贝格潘硕、刘博、付博对本报告亦有贡献。戴江宁罗兰贝格全球合伙人徐虎雄罗兰贝格全球合伙人四两拨千斤，四招用数据15出版方罗兰贝格亚太总部地址：中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040 86 21 5298-6677 罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自34个国家的3000名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近320名合伙人共有的独立咨询机构。关于我们

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