智能制造行业研究报告-PDF版

摘要*中国和东盟已经成为全球制造业生产和贸易的中坚力量，两者制造业产值合计占全球三分之一强，增长领跑全球。中国和东盟既是全球制成品主要的出口增长来源，同时也是仅次于美国的第二、第三位制成品进口市场，.

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摘要*全球制造业的集中度持续提升，中国坐稳世界工厂的位置。发展中国家的制造业比重持续提升，最主要的增长在东南亚和南亚地区，印度、印度尼西亚、墨西哥和泰国是代表。美国是制成品最大的净进口国，中国是制成.

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1 证证 券券 研研 究究 报报 告告 Ta行业行业研究研究 行业专题研究行业专题研究 电气设备行业电气设备行业 3D 3D 打印行业研究系列报告（打印行业研究系列报告（三三）：）：“为什么”转向“.

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行业及产业 行业研究/行业深度 证券研究报告 国防军工 2023 年 12 月 04 日 3D 打印革新高端制造，广阔应用构建千亿蓝海 看好材料强国之 3D 打印行业深度报告系列之一 证券分析师 韩强.

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版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司晶圆制造行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.晶圆是半导体制造中的关键步骤数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络晶圆是半导体器件的基础材料，晶圆代.

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中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所2023年12月城市制造业高质量发展评价城市制造业高质量发展评价研究报告研究报告(2022023 3 年年)版权声明版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，.

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敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告 2023 年 11 月 25 日 行业研究行业研究 3D3D 打印打印，将数模“投影”到现实，将数模“投影”到现实 3D 打印行业深度报告 国防军工国防军.

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出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：刘瑶发布时间：2023.11目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能机器视觉的技术优势机器视觉在速度、精度等指标上远高于人类，非常适合工业领域应用机器视觉在色彩识别能力、灰度分辨率、空间分辨率、速度、感光范围、环境适应性、观测精度等方面比人类视觉更具优势。机器视觉利用相机、镜头、光源和光源控制系统采集目标物体数据，借助视觉控制系统、智能视觉软件和数据算法库进行图形分析和处理，软硬系统相辅相成，为下游行业赋予视觉能力。项目人类视觉机器视觉色彩识别能力容易受人的心理影响，不能量化具有可量化的特点灰度分辨率差，一般只能分辨 64 个灰度强，目前一般使用 256 灰度级，采集系统可具有 10bit，12bit，16bit 等灰度级空间分辨率分辨率较差，不能观看微小的目标分辨率高，可观测微米级的目标速度速度慢，0.1 秒的视觉暂留使人眼无法看清较快运动的目标速度快，快门时间可达 10 微秒左右，高速相机帧率可达到 1000 以上，处理器的速度越来越快感光范围范围窄，400nm-750nm 范围的可见光范围宽，从紫外到红外的较宽光谱范围，另外有 X 光等特殊摄像机环境适应性对环境适应性差，另外有许多场合对人有损害对环境适应性强，另外可加装防护装置观测精度精度低，无法量化精度高，可到微米级，容易量化其他主观性，受心理影响，易疲劳客观性，可连续工作工业视觉是将硬件如光源，传感器，相机等集成综合性仪器同时辅以底层算法用于工业制造方向，协助制造业实现引导、识别、检测和测量功能，最终促进工业制造智能化，是自动化到智能化的关键拼图，兼具状态感知（视觉）和自主决策（边缘控制和AI）的能力。工业视觉产业概念分析软硬一体，深度学习赋能制造业全场景应用能力电子元件：CMOS、CCD、LED等光学元件：镜片、镀膜等机械元件：五金、结构件光源及其控制器镜头工业相机软件和算法视觉引导设备视觉检测设备视觉测量设备视觉识别设备3C电子汽车及零部件新能源半导体食品零部件集成设备组装与软件部署工业视觉系统工业视觉设备装备应用底层元件上游中游下游图：工业视觉产业链关系图工业视觉市场的发展背景制造业及智能制造规模同步上升，中国制造产业迎来“质”与“量”的同步发展从中国制造业增加值来看，2017年至2022年持续上升，并且在GDP的比重持续上升。从中国智能制造业产值规模来看，2022年中国智能制造业产值447亿元，预计2026年可达1000亿元，持续迎来高于20%的增长。597610113917822328.1).4.1&.2.4.7 1720182019202020212022市场规模（亿元）占GDP比重（%）图：2017-2022年中国制造业增加值及GDP占比图：2016-2026年中国智能制造业产值规模122150180225293366447546668818100023 %0% 16201720182019202020212022 2023E 2024E 2025E 2026E智能制造产值（百亿元）增速（%）工业视觉的市场规模工业视觉搭上智能制造产业“快车”，中国工业视觉市场持续增长伴随全球制造升级需求与中国制造业的高质量发展，工业视觉市场规模稳步增加。中国工业视觉2022年市场规模为184亿，到2025年将达到470亿，行业整体发展增速快。图：2020-2025年中国工业视觉市场规模及预测图：2020-2025年全球工业视觉市场规模及预测7208088839941124128112%9 20202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）95139184264356470462C52 20202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）工业视觉产业的相关政策利好的宏观环境和政策将助力工业视觉产业蓬勃发展发布时间发文单位文件重点内容2023年4月全国人大对数字经济发展情况报告的意见和建议国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。2022年8月国家科技部等部门关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见要在制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。2022年1月国务院“十四五”数字经济发展规划要推动农林牧渔业基础设施和生产装备智能化改造，推进机器视觉、机器学习等技术应用2021年12月工信部等“十四五”机器人产业发展规划研制三维视觉传感器、六维力传感器和关节力矩传感器等力觉传感器、大视场单线和多线激光雷达、智能听觉传感器以及高精度编码器等产品，满足机器人智能化发展需求。2021年7月工信部等十部门5G应用“扬帆”行动（2021-2023年）推进5G模组与AR/VR、远程操控设备、机器视觉、AGV等工业终端的深度融合，加快利用5G改造工业内网，打造5G全连接工厂标杆，形成信息技术网络与生产控制网络融合的网络部署模式，推进“5G 工业互联”服务于生产核心环节。2021年3月工信部、国家发展和改革委员会、教育部、科技部、财政部等“十四五”智能制造发展规划提出研发高分辨视觉传感器、工业现场定位设备，实现泛在感知、数据贯通、集成互联、人机协作和分析优化。2020年11月工业互联网专项工作组工业互联网创新发展规划提出要加强工业互联网基础支撑技术攻关。支持工业视觉传感器等基础软硬件研发突破。2020年2月科技部关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施提出以新技术赋能智能工厂建设。鼓励支持企业在研发设计、生产运营、供应链管理等方面应用机器视觉智能传感、深度学习等新技术。工业机器视觉是人工智能产业和制造业转型升级的重要环节，是国家政策重点关注和发展的行业；2016年以来，在人工智能产业和智能制造业升级相关的政策文件中被多次提及，2020年的工业互联网创新发展规划和2021年的“十四五”智能制造发展规划等文件中均提出重点突破计算机视觉、视觉传感相关技术，为工业视觉产业发展提供了政策助力。表：近年来工业视觉相关政策工业视觉的算法技术机器视觉系统的算法软件部分是利用计算机视觉算法对获取围像进行分析，进而为进一步决策提供所需信息。根据集成程度和开发难度的不同，可以细分为供集成商和设备商开发使用的底层算法和供最终客户使用的二次开发好的算法包，由于不同工业应用场景之间的差异性以及对精度的高要求，往往需要专门设计对应的软件算法以满足工业场景下的视觉需求。数据结构图像区域轮廓图像增强灰度变换辐射标定图像平滑傅立叶变换几何变换仿射变换投影变换图像变换极坐标变换图像分割阈值分割提取连通区域亚像素分割特征提取区域特征灰度值特征轮廓特征形态学区域形态学灰度形态学边缘提取边缘定义边缘提取边缘准确度基元分割/拟合直线拟合圆拟合轮廓分割摄像机标定面阵相机线阵相机标定过程立体重构立体几何结构立体匹配模板匹配灰度模版匹配圆形金字塔匹配灰度亚像素匹配旋转与缩放匹配字符识别字符分割特征提取字符分类机器视觉算法图：机器视觉相关底层算法开发包优/缺点适用场景Vision Pro入门容易、lisence费用低：无法GPU加速、图像处理算法工具少需要快速开发的通用视觉类项目HALCON兼容性好：开发周期长、费用高支持视觉图像采集设备、环境及平台较为复杂的，拥有较长开发周期的项目OpenCV开源且可用于商用、便于定制化算法开发:代码能力要求高、周期长有算法基础且项目周期长、预算有限的项目eVision基于灰度相关性的模板匹配效果好、基于图像比对的图像质量检测效果好：几何形状的匹配能力较差适用于基于图像比对的图像质量检测HexSight定位和零件检测效果较好、恶劣环境适应性好;软件开发费用高适用于恶劣工业环境的点位和检测项目NI Vision入门简单、开发速度快，算法效率不高且准确性与稳定性依赖于图像质量图像质量较好，且要求交货周期比较短的项目表：主要机器视觉软件开发包及其特点深度学习赋能制造业全场景应用能力工业视觉的核心功能工业视觉的功能主要有识别、测量、定位、检测机器视觉的功能主要分为四大类，从技术实现难度上来说，识别验证、引导定位、尺寸测量、外观检测的难度是递增的，而基于四大基础功能延伸出的多种细分功能在实现难度上也有差异。识别定位测量检测有无校正点形状/轮廓颜色引导线灰度/色彩粗略位置套准弧/圆装配质量条码对位间距统计信息二维码跟踪几何组合表面缺陷文字识别3D引导3D尺寸3D缺陷图：机器视觉基本功能技术实现的难易度情况易难难功能应用行业(典型代表)应用场景具体应用识别3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品基于目标物的外形、颜色或者字符特征进行甄别轮廓度检测二维码识别宇符识别测量3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品、医药、光伏将图像像素信息标定成常用的度量衡单位，精准计算出目标物的几何尺寸缺陷检测识别防错产品测量定位3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品、医药、光伏在识别出物体的基础上精准确定物体的坐标和角度信息，自动判别物体位置贴合定位焊接定位检测3C 电子、新能源、半导体、汽车、食品、医药、光伏对目标物体进行表面装配检测、表面印刷缺陷检测及表面形状缺陷检测等缺陷检测外观检测表：机器视觉应用场景(按功能分类)目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能泛半导体行业发展背景-3C电子产品与产线升级迭代带来稳定增长产品持续迭代升级带来稳定需求：产品精密度、对生产制造过程中的精度要求随3C电子产品的更新换代而提升，推动机器视觉进一步渗透。消费电子产品产线进一步升级迭代：苹果作为龙头企业提高行业检测标准，各大电子产品生产厂商也逐步迭代生产质量标准，有望带来机器视觉需求的扩大。554 544 590 626 614 654 811 819 269 272 298 329 331 352 444 428 20152016201720182019202020212022全球PCB产值规模（亿美元）中国PCB产值规模（亿美元）图：2015-2022年 PCB 行业规模保持稳步增长231.5215.2215.8206.3195.6201.1237.92320 010015020025020152016201720182019202020212022出货量（百万台）市场占有率图：2013-2022年苹果iPhone出货量（百万台）及市占率工业视觉在3C行业的应用简析（1/2)3C行业的高质量标准提升工业视觉的渗透率工业视觉在3C电子行业中得到广泛应用：3C电子行业具有元器件尺寸较小，质量标准高的特点。在PCB生产制造环节中，工业视觉是PCB对位、SMT拾取、放置和安装验证等环节至关重要的工具。在电子成品设备制造环节中，工业视觉解决方案应用于显示器缺陷检测、产品外壳缺陷检测、轴毁和盘片装配/磁头怒浮组件机器人引导、光学字符识别等环节。图：PCB生产线中部分工业视觉应用环节图：电子设备制造生产线中部分工业视觉应用环节PCB组装验证PCB检测印刷电路板连接器检测PCB组建放置引导PCB靶标对位电路板识别激光钻孔和划线对准LED PCB缺陷检测鼠标PCB检测组装后验证序列号和条码读取表面缺陷分析USB接头检测智能手机外壳平整度和高度检测智能手机相机高度检测相机模块表面检测外壳外观检测板对板连接器检测工业视觉在3C行业的应用简析（2/2)工业视觉提升检测的可靠性和稳定性，贯穿全生产流程面板检测设备贯穿于面板生产制造全过程，为保障良率的关键环节。面板生产包含阵列(Array)、成盒(Cell)和模组(Module)三大制程，检测环节用于保证各段生产制程的可靠性和稳定性，提升产线整体的良率。阵列Array玻璃基板清洗镀膜光刻胶涂布曝光显影干/湿法刻蚀光刻蚀去除退火检查成盒Cell模组Module配向膜成形框胶灌液晶对位拼合切割裂片光刻蚀去除Color Film基板清洗检查ACF贴片IC贴合涂塑检测BLU组装老化检查玻璃基板检测TPCDAOIADI-AOIAMI-AOI对位检查机AOI检测、Cell TestIn-LineOpenCellSystem自动外观检查装置等PI Inspection、PI MAC/MIC膜厚测量机、盒厚测量机Seal InspectionBonding AOI液晶面板在线检测设备液晶面板离线检测设备老化检测AOI检测点灯检查机等Array Yester、CF测议机、CF阶差系统、PS检测系统、Total Pitch检测系统等AOIMAC/MICCD/HI面板制造工艺面板检测设备图：面板检测设备贯穿于面板生产制造的前、中、后道泛半导体行业发展背景-光伏产业中国光伏技术助力全球能源转型据中国光伏行业协会统计，2022 年全球光伏新增装机243GW，同比增长41%，2023 年全球光伏市场需求持续保持旺盛。随着光伏行业整体效率的提高和市场信心的增强，2022 年中国光伏新增装机达 86GW，同比增长61%，中国光伏装机量已连续十年位居全球首位。中国光伏制造占全球80%左右的规模，以每瓦耗电0.4度计算，2023年预计组件产能400GW，耗电量1600亿度，相当于20座核电站的发电量，中国制造的光伏产品为全球能源转型和可持续发展做出了巨大贡献。图：全球光伏历年装机规模及预测（单位：GW）图：国内光伏年度新增装机规模（单位：GW）75 97 98 102 128 172 243 377 463 533 29%1%5%4AV# 162017201820192020202120222023E 2024E 2025E光伏装机（GW）增速（%）33 52 43 29 47 54 86 119 119 124 55%-17%-33ca8%0%4 162017201820192020202120222023E 2024E 2025E乐观情况光伏装机（GW）增速（%）工业视觉在光伏行业的应用简析精准解决传统应用难题，赋能光伏制造设备升级迭代图：光伏生产环节流程与工业视觉应用情况电池片切割电池片清洗电池片单片焊接电池片串焊电池片层叠电池片层压装框清洗成品组件硅片清洗制绒干燥扩散蚀刻减反射膜沉积印刷涂层涂购烧结检测包装出厂硅片分选、切割硅片抛光硅片清洗硅片涂层硅片烘烤硅片检验最终产品包装原材料准备清洗干燥研磨筛分包装组件生产与测试电池片生产硅片生产质检出厂原料制备标紫部分为已有成熟的工业视觉系统应用的工序工业视觉解决方案可替代传统人力复杂操作，为企业需要提供稳定、柔性、易用通用的智能制造解决方案，提升全流程的质量管理，助力企业迈向智能制造。泛半导体行业发展背景-半导体产业（1/2)中国半导体设备市场跟随半导体产业发展稳定增长全球半导体产业产能持续扩张，对半导体设备的需求稳定增长。根据SEAJ统计，2022年全球半导体设备销售额为1077亿美元，5年CAGR达13.7%。其中2022年中国大陆地区半导体设备销售额为282.7亿美元，5年CAGR达21.2%，连续三年占比全球第一。图：中国半导体设备市场规模(亿美元）65 82 131 134 187 269 283 391 449 26%2D%58 162017201820192020202120222023E2024E市场规模（亿美元）增速（%）3407 4147 4704 4147 4425 5578 5818 1111 1361 1649 1476 1543 1909 1880-20.00%-10.00%0.00.00 .000.000004000600080002016201720182019202020212022全球销售额（亿美元）中国销售额（亿美元）同比增速（全球）同比增速（中国）图：2016-2022 年中国及全球半导体市场销售规模（亿美元）泛半导体行业发展背景-半导体产业（2/2)晶圆建设趋势仍在延续，国产半导体设备迎来发展国内晶圆厂扩产趋势仍在延续。根据 SEMI 预测，全球半导体行业将在2021至2023年间建设84座大规模芯片制造工厂，其中中国大陆地区将会建成20座成熟制程工厂/产线，国产设备将加速导入大陆晶圆厂，国产半导体设备快速发展期在即。图：全球芯片出货量持续增长图：全球新增晶圆厂数量维持高位319 300 324 393 429-6%8!%9 182019202020212022芯片出货量（亿）增速（%）17 17 23 33 28 20192020202120222023E新增工厂数量工业视觉在半导体行业的应用简析（1/4)晶圆制造到芯片加工的工艺过程极其复杂，涉及多个工艺步骤，易产生各种缺陷图：集成电路生产及测试具体流程设计验证晶圆制造封装测试拉单晶磨外圆切片倒角磨削或研磨CMP扩散薄膜沉淀光刻刻蚀离子注入CMP金属化晶圆检测逐片传送晶圆链接Pad点施加输入信号采集输出信号判断合规与否打点标记背面减薄晶圆切割贴片引线键合模型切筋/成型成品测试逐片传送晶圆键接芯片引脚施加输入信号采集输出信号判断合规与否标记&分选&收料系统设计逻辑设计电路设计物理设计测试机、分选台、探针台探针台测试机探针台分选台测试机分选台半导体生产流程中的测试设备包括测试机（ATE，Automatic Test Equipment）、分选机（Handler）、探针台（Wafer Prober）等。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，在测试设备中，测试机用于检测芯片功能和性能，探针台与分选机实现被测芯片与测试机功能模块的连接。晶圆检测环节需要使用测试机和探针台，成品测试环节需要使用测试机和分选机。工业视觉在半导体行业的应用简析（2/4)高效识别晶圆缺陷是工业视觉的重要应用之一芯片制造过程中产生的缺陷会影响产品设备的最终良率，额外增加厂商的生产成本。根据资料统计，工艺节点每缩减一 代，工艺中产生的致命缺陷数量会增加50%，因此每一道工序的良品率都要保持在非常高的水平才能保证最终的良品率。当工序超过500道时，只有保证每一道工序的良品率都超过99.99%，最终的良品率方可超过95%；当单道工序的良品率下降至99.98%时，最终的总良品率会下降至约90%。半导体生产过程控制可分为量测(Metrology)、缺陷检测（Inspection）两大环节。量测：主要针对晶圆电路的结构尺寸、材料特性进行描述，包括薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度等物理参数。缺陷检测：主要查看晶圆是否有异质，包括颗粒污染、表面划伤等可能对芯片功能产生不良影响的结构性缺陷。图：晶圆缺陷的分类全局缺陷局部缺陷分布于晶圆各处的缺陷，通常由随机因素造成，例如无尘室中的颗粒等随机原因。由于这类缺陷分布范围广，数目多，因此纠正起来代价昂贵，在晶圆制作过程中要尽量避免此类缺陷。通常由可指定的原因产生，如人为错误，设备颗粒和化学污点。上述因素会破坏局部结构，产生集合的缺陷或局部缺陷簇。通常局部缺陷团簇具有无定形、线性、曲线或环形图案。局部缺陷簇的特定模式反映了缺陷的产生机制。形貌缺陷常见形貌缺陷有微小粗糙面、凹坑。通常在抛光或光刻工程中，工人或机械操作不当带来的缺陷。污染物常见污染物如颗粒,通常由环境中脏污如灰尘污染晶圆所致。在分子层面上包括有机层和无机层等污染物;原子层面上包括离子、重金属缺陷等。晶体缺陷常由晶体生长不均导致，硅晶片中存在的晶体缺陷会影响构建在这些晶片上的器件的电性能，甚至由晶体缺陷导致的极端退化情况可能导致设备故障。常见晶体缺陷有：硅原子失位、硅原子错位、非硅原子掺杂等。随机缺陷均匀随机，具有稳定的平均密度，没有具体的聚类现象。这种类型缺陷的原因复杂，并不固定在特定模式上。通过提高工艺的稳定性和准确性，可以减少由这种异常缺陷导致的未合格产品数目。系统缺陷此类缺陷是系统性的，在晶圆间可重复。具有明显的聚类现象。导致这类缺陷的原因通常可以通过晶圆上缺陷的分布来发现，用于发现工艺或机器中的异常，如在光刻过程中掩模位置不对或在工艺过程中蚀刻过度等。组合缺陷这种缺陷因晶圆片而异，也是半导体制造中最常见的企业宣布。组合缺陷是随机缺陷和系统缺陷的组合，在这种类型的缺陷中，消除随机缺陷的原因，保留系统性缺陷，使工程师能够找到异常的原因是非常重要的。根据晶圆缺陷的排布分根据缺陷表征与特性分根据 Kaempf 标准分工业视觉在半导体行业的应用简析（3/4)工业视觉可以利用分析空间图案的分布情况极大提高良率管理效率缺陷类型产生的原因Center化学-机械平坦过程中甩胶机的转速变化或氧化过程中温度不均匀导致Donut在显影过程中，溶解的光刻胶重新附在晶圆表面上,晶圆中心缺陷因为中心冲洗步骤而较少Edge-Loc薄膜沉积问题Edge-Ring蚀刻问题Local清洗不均匀Near full人为错误Random空气中的灰尘干扰Scratch在化学机械过程中团聚的颗粒和衬垫的硬化或者由于搬运过程中的刮擦等晶圆产生的缺陷会在晶圆图中呈现特定的空间图案，这些空间图案包含了晶圆在制造层面发生的异常信息，如薄膜沉积问题、蚀刻问题、清洗不均匀、紫外线曝光不均匀、晶圆物料运输过程被刮坏或晶圆处理不当等问题，都对应一定的空间图案，通过分析空间图案的分布情况，可以对应找出导致低良率的原因以保持工艺的质量水平。早期防控是提升制造系统的可靠性、提高生产良率、降低生产成本的重要手段。传统分析晶圆图空间图案的工作仍需依靠人工去判断，不同的工程师对于同一晶圆图可能会有不同的判断结果，主观因素影响较大，使得分类缺乏一致性。以此同时需面对大规模的晶圆生产现状，人工效率较低，准确性难以保证。工业视觉可高效识别分类晶圆图案缺陷模式，掌控晶圆制造过程中的潜在问题，对于稳定并提高良率具有十分重要的意义。表：晶圆缺陷类型及其产生原因示例工业视觉在半导体行业的应用简析（4/4)光学检测效率高，速度快，提升半导体领域的智能化及数字化水平自动光学检测技术（Automatic Optical Inspection，AOI）是集成信息采集、数字信号处理和自动控制的智能化检测技术，通常在工业生产过程中执行测量、检测、识别和引导等任务。自动光学检测技术模拟人眼采集图像信息，进行图像信息的分析和识别，完成测量、分类、追踪等工作。AOI系统由图像采集模块、视觉检测模块和执行模块三部分组成。在线 AOI离线 AOI检验方式100%实现全检分批抽检自动化程度高，随产品线自动完成检验一般，需人工协助ESD低，自动化作业高，需人工协助，敏感元件需小心处理劳动强度低每块板的检验需要人工放入，检验完成后需人工拿出设备污染无光污染，检验员工期难持久表：离线式 AOI和在线式 AOI的比较相机采集PC机存储图像预处理特征提取缺陷检测控制器执行机构图像采集模块视觉检测模块执行模块目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能泛半导体细分领域的工业视觉需求半导体及消费电子工业视觉市场规模将持续增长半导体产业以其集成度高、精细度高的特点成为工业视觉技术大规模应用最早的领域之一，工业视觉在半导体制造过程中的速度和精确性优势明显。伴随中国半导体市场、半导体设备市场的飞速发展，智能化、数字化的制造管理理念深入人心，半导体行业的工业视觉市场将迎来稳定的增长。伴随全球及中国的消费电子市场发展，3C电子行业工业视觉规模也将保持稳定增长。图：2016-2025年中国3C电子行业工业视觉市场规模及预测24 27 31 41 43 49 56 62 15)%5 1820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）图：2016-2025年中国半导体行业工业视觉市场规模及预测61010142028385561%0C6E 1820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）增速（%）重点厂商产品及服务能力分析感图科技基于自研底层AI框架，实现高端制造领域的智能化品质管控及良率管理标杆客户GTI 明鉴者GTD 明策者GTO 明览者感图科技是一家专注于高端制造领域智能化品质管控及良率管理的工业AI企业，基于自研底层AI框架及先进的光机电算软等相关技术，打造相应产品体系，可提供智能检测、智能监控、智能辅助决策软硬一体完整解决方案。感图科技可从人、机、料、法、环、测各维度提高制造良率，帮助客户增收、提质、降本、增效，进而帮助其更有竞争力，目前聚焦于在高端电路板，半导体、精密结构件及新能源行业。感图科技总部设立在上海，已建立可覆盖全国的研发、技术服务和销售网络。以高精度AI检测和量测为切入点，过程监控与良率分析为抓手，提供整套AI解决方案和服务，成为客户智能化品质管控与良率管理的智慧大脑。技术优势技术领先：AI为基础，结合自研的2D 3D检测技术，自主专利光学与算法架构，解决国外设备针对非规则非显著类缺陷检测效果差的痛点，真正达成AI赋能良率提升的目标。国产突破：感图明鉴者GTI AI检测机器人系列的检出率、过检率均处于行业领先，解决国内业界“卡脖子”问题。服务优势：感图科技直接向客户服务，深入了解客户需求，进一步挖掘客户场景，服务可做到2小时内响应，8小时内到达。产品优势感图明鉴者GTI已得到高端电路板行业头部客户认证，可覆盖高端电路板行业所有细分领域。同时，感图科技逐步进入半导体领域，客户包括海内外头部半导体载板、半导体封测、晶圆制造厂商等。感图明鉴者晶圆外观AI检测机器人系列产品特点：感图自研高精全彩检测技术，全系列GT AI Inside，辅以高精密自动对焦系统，专为高精度检测定制，像元最高精度可达0.225um，WPH同比友商高出1.5倍以上。行业领先的算法体系、辅以独家专利缺陷生成系统，对缺陷进行智能化精准分类及分析。支持明场和暗场、晶圆正面和背面检测。Recipe设置简易，使用方便，在生产过程中实现100%晶圆检测，完成取代人工抽检。智能监控解决方案智能决策支持系统感图AI检测机器人系列载板外观AI检测机器人FPC 外观AI检测机器人SLP 外观AI检测机器人晶圆外观检测机器人锂电池外观检测机器人精密结构件外观AI检测机器人20 5 5 高端电路板客户群体半导体客户群体新能源客户群体重点厂商产品及服务能力分析感图科技客户是国内头部晶圆制造企业，原有的国外晶圆设备检出率仅能达到9395%，依然需要大量人工抽检与复判，因此无法避免缺陷漏失和客户投诉。客户通过采用感图明鉴者GTI-PMI 晶圆外观AI检测机器人，能够有效提高设备检出率，实现100%AI检测，避免人工复判错误机率，提高生产效率和产品质量，帮助客户实现智能化工厂需求，降本增效。项目背景介绍项目亮点高精度检测感图科技晶圆外观检测设备具有高精度检测能力，可以检测微小的缺陷和污染物，保证晶圆表面质量符合要求。高效检测感图科技晶圆外观检测设备可以快速、准确地检测晶圆表面缺陷，提高检测效率和生产效率。自动化检测感图科技晶圆外观检测设备采用全彩色自动化检测技术，可以减少人工干预，提高检测精度和一致性。多功能检测感图科技晶圆外观检测设备可以检测晶圆表面的多种缺陷和污染物，包括颗粒、裂纹、氧化、污点等。数据分析功能感图科技晶圆外观检测设备具备数据分析功能，以便生产和质量控制人员及时了解检测结果，优化生产和质量管理流程。感图科技GTI-PMI使用于外观检测工位，可取代传统AOI 人工目视检查，大量减少人工复检需求，甚至可以检出非显著细微缺陷并做详细分类，极大地提高了半导体生产过程中晶圆表面质量的检测和管理水平。实践效果99.9%检出率过检率1%人工减少封测厂场景多晶硅拉晶切割研磨抛光CMP清洗硅片检测晶圆AOI 晶圆AOI 硅片厂场景晶圆厂场景逻辑设计电路设计圆形设计设计验证光罩制作晶圆AOI 氧化涂胶光刻刻蚀硅片来料高子植入扩散参杂晶圆AOI 晶圆AOI 晶圆AOI 晶圆AOI 晶圆AOI 多次清洗晶圆针测CP(Chip Prbing)抛光CMPCVD/PVD化学/物理气相薄膜沉积晶圆AOI 晶圆AOI 粉色制编段重复几十次或数百次AOI2D/3D 替代传统的晶圆AOI 人工目视通过外观检测，保证每项工艺的质量达标，即便部分工艺需重复多次替代传统检测，保证质量达标AOI2D/3D 晶圆AOI 贴片银浆固化（Die Mount）来料磨片切割（Die Saw）引线焊接（Wire bond）塑封（Mold）成品检测晶圆AOI 六面AOI 先进封装RDL晶圆AOI 目 录Part 01高技术创造高价值，工业视觉成就“制造之眼”Part 02工业视觉加快泛半导体行业的质量管理升级Part 03突破造就未来，国产代表厂商的突破与实践Part 04技术前行，未来仍有无限可能中国工业视觉发展分为四个阶段，当前处于阶段四，科技自主化成为国家战略，工业视觉应用的广度与深度实现快速发展，广度体现在2D向3D递进，并且随着AIGC技术在2023年的飞速发展，应用渗透率提高，国产化应用需求逐渐增加，自研比例不断提升。工业视觉发展概述2D应用仍占主导，中国由基础模式匹配向深度学习方向纵向“超越式”发展中国阶段一：80年代理论发展起步，90年代理论发展迅速应用少，应用方向探索中阶段二：应用发展迅速，食品，电子应用较多阶段三：应用与理论同步发展，一般工业，3C电子应用较多阶段四：应用渗透到各行业欧美阶段一：理论发展迅速，应用少阶段二：应用发展迅速，半导体汽车阶段三：应用与理论同步发展，应用广泛，3C为主阶段四：应用渗透到各行业，工业视觉成为工业生产制造的眼睛，技术伴随AI技术发展可能迎来突破图：中国与欧美工业视觉的发展阶段对比80年代90年代2000年2014年2020年2030年全球理论研究速度全球应用实践速度中国理论研究速度中国应用实践速度基于模式匹配的2D时代基于深度学习的2D向3D递进时代国产化应用需求低，自研比例少国产化应用需求、自研比例不断提升生成式AI对于工业视觉的助力未来工业视觉将有望搭载更先进 AI 技术，切入更多差异化工业应用场景ChatGPT 引爆了人工智能话题，当前重点逐渐从单点技术转化为实质应用转化阶段，搭载AI技术的工业视觉可以进一步优化性能适配更多工业应用场景。模型架构细分发展原理用途卷积神经网络AlexNet第一个深度神经网络，使用 ReLU 作为激活函数；在全连接层使用 Dropout 避免过拟合；使用局部响应归一化（LRN)，被激活的神经元会抑制周围的神经元，使用重叠池化，提升特征的丰富性。图像分类、图像检索物体检测和语义分割ResNet增加了残差连接从而增加了信息从一层到下一层的流动，保证准确率以及网络收敛速度。FractalNets重复组合几个不同卷积块数量的并行层序列，增加名义上的深度，提高特征提取能力。自注意力Self-AttentonVision-Transformatior将纯 Transformer 架构直接应用到一系列图像块上进行分类任务，可以取得优异结果。图像分类对抗性网络/GAN 包含生成式模型（G）和判别式模型（D），生成器的目的是生成真实的样本骗过鉴别器，而鉴别器是去区分真实的样本和生成的样本，通过对抗训练不断提高各自的能力。生成对抗网络在生成图像方面的能力超过了其他的方法。图像生成自监督学习用于解决特定任务的自监督学习表征学习通过大量原始未标记数据来训练模型，使得模型能够学习相关特征，用于特定的下游任务。提高提取特征的质量、迁移学习应用、修复和判断分类错误表：人工智能与机器视觉融合发展方向3D视觉在工业视觉上的优势3D AOI可为工业视觉带来更多的检测类型及效果3D 视觉传感器技术的进步和普及推动了 3D 视觉技术的发展，实现了对传统 2D 视觉技术的重要补充，3D 视觉技术，提供了丰富的三维信息，使机器能够感知物理环境的变化，并相应地进行调整，从而在应用中提高了灵活性和实用性，扩大了机器视觉的应用场景，推动机器视觉市场持续增长。近年我国的机器视觉市场中，3D 技术规模逐步扩大，占比逐步升高。传统的2D AOI与3D AOI在图像处理、比对分析和结果输出的基本流程是一致的，主要区别在于图像采集方式不同，2D AOI使用面阵或线阵相机从单一角度获取芯片的2D图像；而3D AOI使用多视角或结构光等方式获取芯片的3D立体图像。由于3D AOI可以获取更丰富的三维信息，从而可以实现更准确和全面的缺陷检测。检测覆盖面更广，3D AOI可以从多个角度扫描组件，覆盖所有的三维空间，而2D AOI可能存在“死角”检测更精准准确，基于三维图像的 3D AOI比对检测更精准可以检测出更多缺陷类型，3D AOI可以识别出 2D AOI无法检测的一些缺陷，如错位、形变、翘起等三维形状方面的缺陷图像效果更好，3D AOI生成的三维视图更直观，有助于快速定位识别缺陷表：3D AOI优势漏件偏移立碑错件桥连丝印尺寸极性引脚翘曲浮高倾斜焊点质量3D几何数值化测量优异色彩去除晕影精准检测异物连续轮廓测量3D AOI设备通过投影多幅相位不同的正弦光栅计算出连续相位，运用相位调制轮廓测量技术实现对精密元器件的三维形貌测量。图：3D AOI 技术可检测技术类型附录参考文献陈世炜.基于明暗场成像的多扫描方式图案化晶圆检测技术研究D.浙江:浙江大学,2021.倪天宇.晶圆表面缺陷自动检测技术的研究D.上海:东华大学,2022.李锦棠.基于机器视觉和深度学习的智能制造缺陷检测技术与应用J.现代制造技术与装备,2023,59(8):190-192.张祎彤,陈奎,张宇坤.智能化3D-AOI技术的分析与应用研究J.山西电子技术,2023(4):71-73,81.唐湘云,黄伟,唐荣江,等.基于机器视觉的零件缺陷检测系统研究J.模型世界,2023(5):22-24.杨泽青,张明轩,陈英姝,等.基于机器视觉的表面缺陷检测方法研究进展J.现代制造工程,2023(4):143-156.程锦锋,方贵盛,高惠芳.表面缺陷检测的机器视觉技术研究进展J.计算机应用研究,2023,40(4):967-977.陈寿宏.微电子制造中晶圆缺陷模式的机器学习与智能分类识别研究D.江苏大学,2023郭毅强.晶圆表面缺陷视觉检测研究D.哈尔滨工业大学,2023.李玉宝.基于机器视觉的表面缺陷检测算法研究D.中南大学,2013.李晨.基于机器视觉的不同属性表面中微弱缺陷的检测技术研究D.浙江大学,2019.智库院长宋涛微信stgg_6406分析师刘瑶微信18401669467北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地扫码联系商务合作关注甲子光年公众号商业合作负责人李胜驰18600783813（手机&微信）

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?BOM?(CI?Andon)?务?务?务?研?800?70%?务?71%?85%?务?500?务?务?2025?务?-?-?-?CI?Andon?500?-?-?LTC?ITR?01 06 14 1.

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钛合金材料崭露头角，3D打印开拓消费电子市场新需求3D打印专题报告证券分析师姓名：俞能飞资格编号：S0120522120003邮箱：证券研究报告|行业专题机械设备2023年11月20日 主要观点 3D.

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版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司光刻机行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.光刻机是芯片制造中的最核心环节数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机是生产芯片的核心装备，被誉为半导体工业皇冠上的明珠。光刻机是一种投影曝光系统：光刻机由光源、照明系统、物镜、工件台等部件组装而成。在芯片制作中，光刻机会投射光束，穿过印有图案的光掩膜版及光学镜片，将线路图曝光在带有光感涂层的硅晶圆上。芯片制造过程需要用到的设备种类繁多，包括氧化炉、涂胶显影机在整个半导体芯片制造过程中，光刻是最复杂工艺，光刻工艺的费用约占芯片制造成本的1/3左右，耗费时间占比约为40-50%，光刻工艺所需的光刻机是最贵的半导体设备。光刻机工艺的发展史光刻工艺流程图光源波长(nm)对应设备最小工艺节点(nm)主要用途第一代g-line436接触式800-2506寸晶圆接近式800-250第二代i-line365接触式800-2506寸、8寸晶圆接近式800-250第三代KrF248扫描投影式180-1308寸晶圆第四代ArF193步进扫描投影130-6512寸晶圜浸没式步进扫描投影45-22第五代EUV13.5极紫外22-712寸晶圓02.光刻机的技术水平决定集成电路的发展水平数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机的技术水平很大程度上决定了集成电路的发展水平。随着EUV光刻机的出现，芯片制程最小达到3nm。目前ASML正在研发High-NA EUV光刻机，制程可达2nm、1.8nm，预计2025年量产。英伟达在23年GTC大会上也表示其通过突破性的光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能，ASML、台积电已参与合作，届时将带动芯片性能再次提高。各个工艺节点和光刻技术的关系 ASML对客户节点演进的预测制程晶圆尺寸金属材料光刻机类型0.5um200mmAlg-line:436nm0.35um200mmAli-line:365nm0.25um200mmAlKrF:248nm(stepper)0.18um200mmAlKrF:248nm(stepper&scanner)0.13um200/300mmAl/CuArF:193nm90nm300mmAl/CuArF:193nm65/55nm300mmCuArF:193nm45/40nm300mmCuArFi:193nm(134nm)28nm300mmCuArFi:193nm(134nm)22/20nm300mmCuArFi:193nm(134nm)16/14nm300mmCuArFi:193nm(134nm)10nm300mmCuArFi:193nm(134nm)7nm300mmCuEUV:13.5nm/ArFi:193nm(134nm)5nm300mmCuEUV:13.5nm3nm300mmCuEUV:13.5nmLogicLogicLogicPerfoemanceMemoryStorageMemoryDRAMDRAMStorageStorageClassClassMemoryMemoryPlanarPlanar3D3D-NANDNAND10nm10nm7nm7nm5nm5nm3nm3nm2nm2nm1X1X1Y1Y1Z1Z1A1A1B1B2X/x22X/x22X/x42X/x41Y/x41Y/x41Y/x81Y/x8nextnext1414-1515x64x64x96x961Z1Zx256x256300300X152/x192X152/x1922017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025EUV ProductionInsertion WindowHigh NA ProductionInsertion WindowNode nameNode nameMin.1/2 pitch/x number of layersX number of layersX number of layers03.我国以举国之力发展光刻机产业数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络我国光刻机的研制起步并不晚，早在70年代就研制出接触式曝光系统，由于早期我国半导体产业的整体落后，以及“造不如买”的思潮影响，光刻机产业化落地滞后。2002年ArF光刻机被列入“863计划”、2008年启动“02专项”，光刻机事业才再度觉醒。我国光刻机攻尖采取类ASML的模式，细分各科研院所、高校做分系统，再由SMEE进行整机组装。中科院微电子所、长光所、上光所，清华大学、浙江大学、哈工大等均参与光刻机的研发，目前干法光刻机的分系统基本通过验收，陆续产业化落地，并继续承担“02专项”进行湿法光刻机分系统研发。国内光刻机重点项目主要产业化落地公司及进展分系统产业化公司主要股东相关项目公司进展整机上海微电子上海电气(上海市国资委)、上海张江浩成创投(张江高科)02专 项90nm光刻机样机研制;02专项浸没光刻机关键技术预研项目;.项目均通过了验收，90nm ArF光刻机SSA600系列实现出货光源系统科益虹源中科院微电子所、亦庄国投、哈勃投资02准分 子激光技术成果产业化载体;193nm ArF高能准分子激光器完成出货，40W 4kHz KrF准分子激光器批量生产。光学系统.国望光学亦庄国投、长光集团(长光所)02二期面向28nm节点的ArF浸没式光刻曝光光学系统研发;90nm ArF投影光刻机曝光光学系统交付用户;28nm ArF浸没式光刻曝光光学系统研发攻关任务进展顺利。光学系统国科精密国望光学02-期高NA浸没光学 系统关键技术研究;02二期浸没式光刻机光学系统产品研制与批量生产能力建设;.02高NA浸没光学系统关键技术研究项目通过验收;0.75NA投影物镜/0.75NA照明系统均实现交付(90nm ArF光源)；28nm ArFi曝光系统在研。双工件台系统华卓精科清华大学朱煜等三个02专项，包括IC装备高端零部件集成制造工艺研究与生产制造应用于干式光刻机的DWS双工件台已对SMEE出货;浸没式光刻机用双工件台DWSi在研。浸没系统启尔机电上海浦东新兴产业投资、中信证券投资、深创投浙江大学启尔团队，国家863计划等提供高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部件。04.全球光刻机市场维持高增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年全球光刻机市场规模达196亿美元，同增26%，约占全球半导体销售额（1076亿美元）的18%。在 2020年“宅经济”刺激的半导体强需求下，2021-2022年半导体需求旺盛，但受美联储加息、经济增速下行的影响下，全球半导体销售额自 2022年8月起持续下行，但是 2022年光刻机出货量逐季创新高。尽管目前已有多家晶圆厂下调2023年资本开支，但考虑光刻机交期长（2022年末ASML在手订单高达404亿欧元，订单营收比达1.9倍）、战略意义高，预计2023年光刻机市场需求维持高增。预计2028年全球光刻机市场规模将达到277亿美元，2022-2028年CAGR达6%。全球光刻机出货量稳健增长全球光刻机市场规模稳健增长 0%5 %001001502002503002020202120222028E销售金额（亿美元）YOY-15%-10%-5%0%5 %000200300400500600201420152016201720182019202020212022销售金额（亿美元）YOY05.中国光刻机产品大部分依赖进口数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国大陆光刻机市场空间广阔，但主要依赖荷兰、日本等地进口。根据中国海关总署数据，2022年中国大陆IC用光刻机进口金额共39.7亿美元，其中从荷兰、日本的进口金额分别为25.5/13.0亿美元，进口机台数分别为147台、635台，对应进口均价分别为1733、204万美元。中国大陆是ASML第三大客户。2022年ASML对中国大陆总销售额31.4亿美元（含设备、服务等），其中设备收入23.3亿美元，占14%，仅次于中国台湾和韩国。2022年ASML中国光刻机收入约占 15 20-2022年中国光刻机市场稳健增长242327212223242526272820202021202219%0 0Pp0 202021202206.光刻机产业链复杂数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机涉及的内部零件种类众多，且越高端的光刻机组成越复杂，如EUV内部零件多达8万件以上，其核心组件包括光源系统、双工作台、物镜系统、对准系统、曝光系统、浸没系统、光栅系统等，其中光源、晶圆曝光台、物镜和对准系统的技术门槛较为显著。因此，光刻机企业往往具备高外采率、与供应商共同研发的特点，而其下游应用主要包括芯片制造、功率器件制造、芯片封装等。光刻机产业链全景图自动对准系统:激光器(Lumentum)、90*棱镜、对准快门、衰减轮、能量监视二极管、50%分光镜、透镜和棱镜、光学调制器曝光系统(尼康、德国蔡司、国科精密):照明光学系统、投影光学系统整机控制系统(上海微电子、硕芯半导体、影速半导体):总控制层:总控计算机分系统控制层:分系统的CPUDSP控制层:控制板卡1/0接口层:1/0电路板传感器执行器层:传感器、执行器硅片传输系统(中天自动化):传输部分:传输手预对准部分:旋转台、升降台、对心台，CDD探测器整机软件系统(ASM、尼康、佳能、上海微电子):用户界面层，系统应用层、系统控制层、分系统接口层、固件控制层、基本支撑层、测试校正层整机框架及减震系统:压电式主动减震系统(TMC)、精密振动测试仪器和分析软件(上海美星半导体)调焦调平测量系统(硬件组成):compactPCI系统，CPU板、图像采集卡(Euresys).线阵CCD(ATMEL)工作台掩膜台系统(华卓精科):对准传感器、调平传感器、投影物镜环境控制系统:直接控制式:(1)压缩式制冷:压缩机、冷凝器，膨胀阀和蒸发器(2)半导体制冷(3)制热介质类控制式:恒温循环水机、控制机箱、空气温度处理单位，光刻机核心系统及组件上游设备及材料中游系统集成和生产光刻机下游应用光刻机设计及系统集成企业:ASM，尼康，佳能，上海微电子，影速半导体，芯硕半导体，欧泰克，Suss，ABM，Inc。有掩膜光刻机：接近式光刻机、接触式光刻机、投影光刻机；无掩膜光刻机：无掩膜光刻机：电子束直写光刻机、激光直写光刻机、离子束直写光刻机。晶圆厂:台积电，三星、格罗方德，联电力积电，海力士、美光、英特尔、东芝、瑞萨、德州仪器、英飞凌；中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫、华润微、斯达半导。光刻机配套设施光刻胶(容大感光、南大光电)污染控制、先进材料(Entegris)光刻气体(华特气体)光掩膜版(华润微、菲利华、Photronies)涂胶显影(芯源微)缺陷检测(精测电子、东方晶源)光刻机光刻工艺流程图气象成底膜旋转涂胶软烘对准和曝光曝光后烘焙显影坚膜烘焙显影检查07.全球光刻机行业属于明显的寡头垄断格局数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻机行业属于明显的寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）占据绝大多数市场份额。2022年光刻机占半导体设备市场份额达23%，市场规模232.3亿美元。其中，全球光刻机三大巨头 ASML/Canon/Nikon 光刻机营收分别为161/20/15亿美元，市场份额达82%/10%/8%；出货量分别为 345/176/30 台，市场份额63%/32%/5%。从EUV、ArFi、ArF三个高端机型的出货来看，ASML仍维持领先地位，出货量分别占100%/95%/87%。2022 年光刻机三大巨头出货量场份额2022 年光刻机三大巨头营收市场份额82.0%8.0.0%ASMLNikonCanon63.0%5.02.0%ASMLNikonCanon08.国内光刻机企业实现从0到1的突破数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络上海微电子是大陆光刻机进展最快的厂商。上海微电子装备(集团)股份有限公司主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务。公司设备广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD面板、MEMS、LED、Power Devices等制造领域。2022年前十大专属晶圆代工公司中，中国大陆有三家。分别为中芯国际、华虹集团、晶合集成，排名第四、第五和第九。国内晶圆厂陆续恢复扩产，有望带动半导体设备的需求。大陆光刻机零部件厂商进度2022年全球晶圆代工厂市占率63.14%7.77%6.66%6.01%3.58%2.12%1.52%1.40%1.29%1.14%5.44%台积电联电格芯中芯国际华虹集团力积电世界先进拖塔晶合集成东部高科其他光刻机组件及配套设施公司名称公司代码目前进展物镜系统国望光学/研发光刻机曝光光学系统赛微电子300456.SZ 给ASML提供透镜系统MEMS部件和晶圆制造服务光源科益虹源/研发准分子激光器福晶科技002222.SZ研发KBBF晶体(用于激光设备的上游关键零部件),KBBF晶体是目前可直接倍频产生EUV激光的非线性光学晶体光学元件茂莱光学688502.SH 光刻机光学透视镜提供商，目前生产的半导体光学透镜被应用在光刻机光学系统中腾景科技688195.SH 公司 多波段合分束器已完成产品开发，进入半导体设备厂供应链炬光科技688167.SH 为上海微电子等企业提供了半导体激光退火系统以及核心元器件晶方科技603005.SH子公司Anteryon为全球领先的光学设计和晶圆级光学镜头制造商，是ASML光学平台和晶國对位传感器的供应商苏大维格300331.SZ 向上海微电子提供了光刻机用的定位光栅产品浸没式系统启尔机电/浸没系统供应商双工作台华卓精科A20224.SH 双工件台供应商空气净化设备美埃科技688376.SH 为上海微提供了光刻设备所需的洁净过滤产品新莱应材富创精密688409.SH 半导体零部件制造的工艺技术达到主流国际客户标准，是ASML的战略供应商新莱应材300260.SZ 真空产品以及气体产品均可以应用到光刻机的设备中09.晶圆厂积极扩产带动光刻机需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2020-2030年，预计全球晶圆产能每年将增长78万片/月，CAGR为6.5%。其中先进、成熟制程每年月产能增长分别为22/38万片，CAGR分别为12.0%/6.0%，存储芯片增速放缓，DRAM和NAND增速分别为4.7%/4.9%。若进一步考虑技术主权和竞争，将再增加15万片/月的产能。全球晶圆年产能及增速（百万片，等效12英寸）光刻机在晶圆制造设备价值占比超 200.0%.0#.0.0%刻蚀薄膜沉积光刻其他晶圆制造05010015020025020102015202020252030-10%inefficiency or an additional18 million wafer capacity by 2030技术主权技术主权&竞争竞争10.光刻机在半导体设备的占比呈向上趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年WFE（全球晶圆厂设备支出）980亿美元，创历史新高，2023年将下降22%至760亿美元。预计2024年迎来复苏，同比增长21%至920亿美元。光刻机市场趋势与WFE整体趋势基本保持一致，但随着芯片工艺升级，对应光刻难度提升，采用更先进的机台，因此，光刻机在半导体设备的占比呈向上趋势，2024年光刻支出占WFE的比例将超过25%，以此测算光刻机市场规模约230亿美元。光刻市场增速快于WFE整体增速 全球晶圆厂设备支出（前道）-30%-20%-10%0 0P004006008001000120020192020202120222023E2024EWFE（亿美元）YOY0%5 %097200120052009201320172021202511.高端需求驱动光刻机发展数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络以光学传感器与成熟逻辑芯片为代表的高端市场，驱动光刻机技术的迭代。其中成熟芯片中，主要包括功率芯片、传感器、成熟逻辑/模拟芯片：ArFi光刻机主要应用在光学传感（ArFi光刻花费占比约 40%）与成熟逻辑芯片（ArFi 光刻花费占比约 60%）。其余光刻机主要用于功率芯片（KrF 45%、i-line 55%）、非光学传感（KrF 30%、i-line 70%）、模拟芯片（ArF、KrF、i-line 光刻花费占比相近）的生产。据ASML的财报计算，EUV与ArFi光刻机的ASP远远高于KrF和i-line光刻机，尽管高端机型出货量少于中低端光刻机，但总收入较高，市场规模较大。在ASML的设备收入中，EUV ArFi占比超8成。不同类型成熟芯片的光刻花费比例（按光刻机类型）光刻机TOP3公司历年合计销售数量（台）05010015020025030035040045050020192020202120222023H1EUVArFiArFKrFi-line0 0Pp0%功率成熟模拟成熟逻辑非光学传感光学传感i-lineKrFArFArFi12.芯片性能升级推动光刻强度上升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络光刻强度是指光刻资本支出占新建晶圆厂总资本支出的比例，呈现上升态势。先进逻辑制程对分辨率要求最高，因而光刻难度最大、光刻强度也最高。10nm逻辑芯片已达25%，5nm及以下制程需要利用EUV 多重曝光实现，光刻强度超过35%。先进DRAM芯片光刻强度在25%左右。NAND多采用3D堆叠架构，光刻强度相对较低，但存储巨头也在逐步引入EUV生产更高层3DNAND。Logic不同工艺和制程中光刻强度的变化Performance MemoryStorage Memory光刻强度（%）25)5nm7nm5nm3nm24%1X1Y1Z1A19%x64x96x128x25616L3D NANDStorage Class13.光刻机行业的四大发展趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国产光刻机企业紧抓上游零部件机会01由于荷兰出口管制规则将限制ASML为受控设备进行维护、修理和提供备件。零部件存在断供隐忧，国产替代有望提速。未来无论是整机自研配套零部件，或是备件更换都会更多依赖国内零部件供应商，为光刻机上游零部件企业提供了机会，若供应链实现全国产替代，对应上游零部件市场空间超150亿元。行业龙头效应将更加集中02考虑到阿斯麦公司的领先技术优势、EUV的唯一供货能力、在手专利充足等因素，阿斯麦在高端光刻机的优势短期内难以被追平，未来有望随高端光刻机需求增长而持续获得市场份额，行业龙头效应将更加集中。光刻机出口进一步受到限制03美国进一步加强对中国芯片产业的封锁，寻求进一步阻止中国获得先进半导体技术，荷兰发布禁令主要涉及先进的沉积设备和浸润式光刻系统，这一系列限制的实施无疑给中国的光刻机产业带来了严峻挑战，有可能让中国芯片产业可能会退回到45nm水平，迫使国内企业加强自身的研发实力，推动自主创新。光刻机的应用更加广泛04随着人工智能和大数据技术的不断发展，其在光刻机产业中的应用也越来越广泛。通过将人工智能和大数据技术与光刻机产业相结合，可以实现光刻机的自动化和智能化生产，提高光刻机的生产效率和制造精度。本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：.本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司

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2023 年深度行业分析研究报告 s 正文目录 1 从数控机床大国到强国，机床行业转型升级从未间断.5 1.1 全球在 1952 年进入数控机床时代，制造技术应用提高加工效率，但加工精度需厚积薄发.5.

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0前言 Preface 01从结果控制到流程控制02让“隐性问题显性化”03一体化“智造”降本增收04一体化实践0103142023意识觉醒流程挖掘价值进阶案例2 2前言 Preface随着国家“十四五”智能制造发展规划的加速推动，从“制造”到“智造”进化的企业也如雨后春笋般涌现。然而近年来“黑天鹅”事件频发，“粗放狂奔”中的智能制造企业冷静下来，即便面对2023年上半年逐步回升的采购经理指数（PMI），依然坚定转向精益管理。智能制造企业技术含量高、研发投入大，在资金、合规风险等方面承受很大挑战，面对高度不确定性的商业环境，财务稳健和资金效率尤为重要。虽然不同于传统制造，如半导体、新能源、机器人、智能硬件等智造企业数字化启动早、程度高，却因“集成陷阱”受困于低下的业财协同效率，无法真正让业务流程中的顽疾与风险显性化。囊括差旅、报销、对公付款的企业费用，虽为小额、高频支出，却直接反映业务实际进展和资金运作效率。但企业费用支出因“黑盒效应”隐匿诸多经营顽疾，更加剧合规风险，甚至会影响上市审计进程。一体化企业支出管理平台分贝通，发布从流程挖掘到管理进阶智能制造企业支出管理洞察报告。报告辐射超2198家企业，涵盖新能源、半导体、机器人、智能硬件等细分行业。报告通过平台数据分析、外部数据调研分析、CEO 采访、企业走访等方式，最终梳理而成。报告发现，越来越多智能制造企业受数字化基因驱动，正全力突破流程挖掘过程中由报销带来的一系列阻碍，获得“干掉报销、数据自由、协同自由、价值进阶”“干掉报销、数据自由、协同自由、价值进阶”，实现看得见的经营效率和效果的提升。01Chapter意识觉醒从结果控制到流程控制从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing据国家统计局，2023年6月以来虽制造业PMI持续回升，但反映市场需求不足的企业占比仍达59%以上，需求收缩的制约依旧突出。提升营运现金流健康度，已成为智能制造企业的支出管理的重点。4支出精益化：从结果控制到流程控制1.1智能制造企业普遍面临研发投入大、投资周期长、回报周期长等特点。财务稳健成为第一要务。而稳健的营运现金流管理非常重要。1、长周期、高投入 营运现金管理主动向“精”1.1 维稳现金流 收紧企业支出成必选项调研数据显示，2023年上半年智能制造企业通过多种手段让企业现金可持续流转。其中受调研企业其中受调研企业均选择了通过“控制不紧急的费用支出”维持现金流，并强调“合理分配支出预算”。均选择了通过“控制不紧急的费用支出”维持现金流，并强调“合理分配支出预算”。面对市场供大于求的局面，近八成企业“通过放弃一部分毛利空间”来增收。1.2 无论规模大小 减少不必要支出的诉求显著从不同规模来看，在市场冷静周期下，选择控制不紧急的支出、合理分配预算是共同的选择。同时，随着企业规模的增加，企业资金运作能力和手段亦升级，智能制造企业更倾向通过资金运作，加快现金流的流转。1国家统计局2023年8月PMI数据发布1数据来源：分贝通调研数据图1-1 2023H1智能制造企业稳定现金流的措施100.0 x.90f.70P.605.303.20$.30%控制不紧急的支出，合理分配支出预算通过放弃一部分毛利空间（如降价），增加收入管理应付款，减少不必要的现金流出，加强应收款资金运作，加快现金流量的流转加快存货周转其他暂停或控制长期效益差的项目的投入企业占比从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing管理应收帐款，减少不必要的现金流出，加强应收款催收，也是智能制造企业选择的普遍方式。调研数据显示，200人以上的企业，无论是中小企业，还是中大型企业，均分别有近5成通过此方式，优化现金流转效率。567.80e.502.400.30000.90.60&.60C.50I.60g.10p.20D.50F.80H.50F.20C.30%6.00%7.00%7.40%6.30%5.00.90.30.50.80&.70(.10.50!.20#.30%0 0 0以下200-500500-10001000-20002000-5000其他加快存货周转暂停或控制长期效益差的项目的投入管理应付款，减少不必要的现金流出，加强应收款催收资金运作，加快现金流量的流转控制不紧急的支出，合理分配支出预算通过放弃一部分毛利空间（如降价），增加收入企业占比过去，很多智能制造企业对支出没有管理意识。一方面，费用类预算更是经常“拍脑门”，缺乏科学决策依据；另一方面，支出管控时效性不强，都已经既成事实了才看到财务预算超了。财务团队直接对营运现金流负责。智能制造企业将更多精力转移至支出产生的过程，而不仅仅是总智能制造企业将更多精力转移至支出产生的过程，而不仅仅是总支出结果。支出结果。2、从看总账到看细账 更关注支出过程数据来源：分贝通调研数据图1-2 2023H1 不同规模智能制造企业稳定现金流的措施从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing图1-4 智能制造企业对企业支出关注频次的变化62.1 从“看粗”到“看细”智造企业主动改变2023年上半年，近5成受调研智能制造企业开始同时关注企业总支出和不同场景支出的变化，相比2022年增加12.1%。虽然仅关注总支出变化是常规工作方式，不难看出智能制造企业倾向掌握更细致的支出情况。66.40T.303.60E.70%0 222023H1仅关注总支出变化同时关注总支出和不同场景支出变化企业占比从关注频次来看，相比2022年，2023年上半年以周、日为单位查看支出变化的智能制造企业均显著增加，占比分别为21.5%和16.4%。值得注意的是，3.3%的企业会随时查看支出变化，足以显示其对现金变化的极度关注。数据来源：分贝通调研数据图1-3 智能制造企业对企业支出关注目标的变化数据来源：分贝通调研数据78.90.70%5.40X.80!.50.40%3.30%0 0%每月查看每周查看每日查看随时查看20222023H1企业占比从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing7面对不确定的商业环境，智能制造企业疫后复苏阶段便迅速拓展业务活动，不可避免地面对这样一种矛盾：一边是持续落实降本手段，一边却是攀升的企业支出。据一体化企业支出报告，2023 年第一季度，智能制造企业月均商旅支出相比2022年，增长明显，达 54%。该报告显示，智能制造企业3 月商旅平均支出甚至超2022年峰值近 20%。在可预期的未来，降本仍然是企业发展的主旋律，支出管控是其中最重要的一环。伴随业务发展及运营的多元化，费用支出的类型也不仅限于简单的机票、酒店、火车、用车、用餐等差旅费用，企业支出管理也不再是单纯的报销管理，而是企业降本增效成果的直接体现。业务增长承压，降本增效急迫，从预算到支出，企业唯有提升资金使用效率，才能赋能经营精益化，抵御业绩压力。 84% 67% 61% 58% 54% 54% 40% 31% 21%-23%-30.0.0P.0.0%文娱传媒贸易物流传统制造生物医疗建筑工程智能制造新零售软件SaaS家居家装餐饮连锁变化百分比月均支出变化图1-5 2023年第一季度各行业机票、酒店、火车、用餐月均支出变化数据来源：分贝通平台数据从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing8成本如何管理，支出如何优化，一直以来是智能制造企业关心的问题，尤其在降本增收的当下。而预算分配合理化，精细化的管控是前提。3、预算分配合理化 精细化管控是前提3.1 管控视角更立体从管控视角来看，从管控视角来看，智能制造企业普遍按部门、项目和员工维度部门、项目和员工维度进行预算管控，并呈现更精细化的趋呈现更精细化的趋势。势。其中，2023上半年按员工维度管控支出预算的企业为34.7%，相比2022年翻了一倍。同时调研过程发现，智能制造企业通常采取“混合预算管控”“混合预算管控”提升精细化。比如某些汽车芯片设计厂商会同时按部门和项目进行预算管控，便于核算时可立体式分析。但当遇到同一个研发人员多项目支持时，易出现相关费用支出的归属问题，影响核算结果。3.2 管控需求更精细传统的粗管控，即企业凭经验拍脑袋做出预算决策的方式，正在被越来越多企业摒弃。从预算编制到执行过程中，企业需要全面提升对预算的管控能力，管控维度也要更精细。在走访调研中不难看出，即使行业不同，目前已有 3/4 的企业上线预算管控工具，其中的 1/4 企业关注费用预算的释放与管理。图1-6 智能制造企业预算管控维度的变化50.003.10.30R.10E.204.70%0 %按部门管控按项目管控按员工管控20222023H1企业占比数据来源：分贝通平台数据从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing9无论是企业支出从关注结果到重视过程变化，还是预算管控从拍脑袋到重视依据，智能制造企业正在有意识地加强支出的精益化管理，提升资金使用效率。撬开支出管理的数据黑盒，已势在必行。从管控需求来看，智能制造企业对预算管控精细化提出了更高要求。从管控需求来看，智能制造企业对预算管控精细化提出了更高要求。一体化企业支出报告显示，受调研企业中近 50%的企业表示，已有的费用预算管理工具存在编制太粗，不能多维度建模等问题；而32%的企业表示工具缺乏多维度、细颗粒度的预算分析；而有 32%的企业需要及时预算执行预警等功能。23222H%预算调整缺乏灵活预算执行进度无法实时查看缺乏及时的预算预警缺乏多维度、细颗粒度的预算分析预算编制太粗，不能多维度建模(不同周期、对象、结转等)企业占比图1-7 智能制造企业预算管控主要面临的问题数据来源：分贝通调研数据 从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing10加速上市合规进程，保障业财数据一致性1.2睿兽分析2023年7月投融资报告显示，2023年7月在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计44家，智能制造以新增14家IPO企业数量蝉联最热IPO赛道。中国一级市场发生融资事件401个，已披露总金额为247.04亿元人民币。排名前五的行业共发生融资事件217个，行业分别是智能制造、医疗健康、人工智能、能源电力、企业服务。作为长期高投入行业，持续的资金募集，对于大多数智能制造企业而言，上市是必然选择。但由于信息分散、管理分散导致业财脱节，很多智能制造企业上市败北均与业财数据一致性问题有关。1、上市前赴后继 业财数据不一致成绊脚石2睿兽分析2023年7月投融资报告2智能制造企业以IPO为目标，便更应尽早重视上市合规风险。报告走访调研发现，超3成企业计划于2023年-2024年申请IPO。但其中有超有超25%的企的企业在上市审计过程中遭遇业财数据合规问题。业在上市审计过程中遭遇业财数据合规问题。25%智造企业上市审计过程遭遇业财数据合规问题作为业务发展和企业经营的重要反馈，企业支出行为亦需加强监管，刻不容缓。一方面，由于企业很一方面，由于企业很难掌握因公消费源头，无法对报销进行严格管控。难掌握因公消费源头，无法对报销进行严格管控。比如没有真实交易、有真实交易但发票数额和交易金额不符、进行了实际交易但让人代开发票粗管控下的这些问题企业较难发现，这也是对企业支出合规性的挑战。另一方面，数据合规性的监管要求日趋严格。另一方面，数据合规性的监管要求日趋严格。以费用异常为例，一些企业重点费用比如差旅费、会议费、咨询费等与实际业务推进之间存在出入，或是公司名下没有车却产生大量的加油费。相应地，企业还会面临高成本的整顿治理。1.1 上市合规风险 数据合规是关键随着我国制造业加速向数字化、智能化发展，工业软件行业规模保持稳定发展趋势，资本市场也对其愈发青睐。从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing11作为企业经营的重要反馈，支出数据的治理失控可能导致的超支、监管甚至税务等问题，是任何一家企业都无法承受之重。2、支出合规 暗藏诸多玄机2.1 报销和备用金场景 易“鱼目混珠”据一体化企业支出报告显示，超8成智能制造企业均存在员工超规、违规行为，包括预算超支、虚报多报、徇私舞弊、税务处罚及其他，并因此蒙受过损失。酒店场景最为典型，存在较严重的超规和虚开情况。本报告走访调研了解到，有将近7成企业都处理过虚开情况，尤其体现在住宿费注水虚开。为了“顶格报销”，如明明实际间夜价为300元，但让酒店开具按间夜价500元开票；明明只入住一晚或根本没住，但却与酒店串通按入住2晚开具；更有将个人在酒店的消费一并计为住宿费，私账公报。为规避这种行为，一些企业优先想到的是进一步优化差标，压缩违规行为空间，同时要求报销时提供入住水单。但这种管控方式一方面还是无法做到消费可追溯，另一方面也会影响员工体验。备用金管理场景也潜藏诸多合规问题。一些智造企业项目需长驻偏远地区，申请备用金是常见现象。由于消费过程中的不可控性，企业备用金管理引发的各项风险接踵而至。67D#%4%0 %预算超支虚报多报徇私舞弊其他税务处罚企业占比数据来源：分贝通调研数据 图1-8 智能制造企业曾因员工违规行为蒙受损失从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing12数据来源：分贝通调研数据一方面是降本压力，一方面是精细化驱动，智能制造企业呈现出支出合规“增加规则、细化规则”的显著态势。3、加码合规 粗管控到全方面管控3.1 增加规则2023年上半年，智能制造企业在机票、酒店、火车、用车场景中均加强规则约束。平台数据显示，智能制造企业针对酒店场景设定的“门槛”最高，平均规则数为3.8条，相比于 2022年增加了1.7条。其次是用车场景，平均规则数为3.4条，比2021年增加1.7条。而2023年企业在机票和火车场景的规则数分别为2.8 条和2.4 条。一体化企业支出报告指出，预算超支风险、会计核算风险、财务风险、税务风险为主要的 4 大备用金支出管理难题。134F%税务风险财务风险会计核算风险预算超支风险企业占比图1-9 备用金支出管理主要面临的风险企业占比图1-10 企业平均设定规则数数据来源：分贝通平台数据1.52.11.41.72.83.82.43.401234机票酒店火车用车20222023H1从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing13一般企业用车场景主要为商务活动中的市内用车、日常加班用车，后伴随商旅行为的增加，机场、火车站等接送服务也成为企业用车的主要场景。平台数据显示，近半数企业优先选择通过“按场景设定规则”，通过新增“接送机”、“接送站”等细分用车场景规则来管控用车支出。往往机场、火车站接送用车产生的费用较高，加强这些细分场景管控势在必行。3.2 细化规则平台数据显示，近7成企业仍然会优先选择调整“间夜价格（差标）”来控制酒店支出。降本的同时，企业也开始寻求更灵活的方式保证员工体验，例如6成企业则选择提高“双人同住”率（34.0%）和设定“节省奖励”（26.0%）来把控支出。企业占比数据来源：分贝通平台数据图1-11 酒店场景规则调整企业占比68.404.00&.00.10.50%0 %间夜价格双人同住节省奖励酒店托管酒店类型企业占比数据来源：分贝通平台数据46.80.208.90%.60%0 %按场景设定规则单日用车限额车型限制城市级别限制图1-12 用车场景规则调整企业占比IPO财务审核的重要原则在“真实”的基础上，力求财务会计信息的披露达到“充分、完整、准确”的要求，“充分、完整、准确”的要求，并符合及时性的要求。但并符合及时性的要求。但企业违规行为呈现涉及场景广、风险点多而散、主动或被动并存涉及场景广、风险点多而散、主动或被动并存的现状。因此，。因此，越来越多企业通过事前管控实现“因公消费企业直接支付”，高效地管理企业支出。全流程透明，真实的数全流程透明，真实的数据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察。据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察。02Chapter流程挖掘让“隐形问题显性化”从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing15揭开支出“真相”降本增收从“细”出发2.1企业日常支出小额、高频、多人特点显著，从信息、流程和管理呈现分散化，亟待对其过程甚至细节的“开采”。精益生产带动智能制造企业从局部到全局思考精细化支出管理实践。据RPA中国20222022年中国流程挖掘行年中国流程挖掘行业研究报告业研究报告，制造业流程挖掘的意愿度明显高于行业整体平均水平。流程挖掘的价值在于让“隐形问题显性化”。1、流程挖掘正成为智造企业共同选择1.1 价值显著 流程挖掘让隐性问题显性化随着企业规模的增加，企业更关注流程的挖掘，而非优化。报告调研显示，超5成以上、规模为500-100人、1000-2000人、2000-5000人的企业，更认可流程挖掘在及时且低成本暴露隐性合规问题方面的价值。信息和管理协同问题始终是困扰智能制造企业的核心，企业规模越大，需要流程挖掘实现全流信息和管理协同问题始终是困扰智能制造企业的核心，企业规模越大，需要流程挖掘实现全流程透析的诉求也越强烈。程透析的诉求也越强烈。数据来源：分贝通调研数据3RPA中国2022年中国流程挖掘行业研究报告一家锂电池生产厂商发现，酒店的差标总是滞后的。后该企业利用一体化支出管理平台打通了差旅审批和支出管理后台，则可以从后台清楚的看到各事业部在一二线城市、三四线城市每月各自的酒店、餐标都消费了哪些价格。有了这些数据，企业财务团队做差标有了参考。这也对预算计划提供了有效指导。3企业占比77.50C.507.70 .40.30$.60%.60 .50&.60$.806.50.80P.90g.90p.10V.80e.20.20 x.70 .00.20000%0 0 0人以下200-500人500-1000人1000-2000人2000-5000人优化报销流程效率提升预算合理配置水平及时且低成本暴露隐性合规问题解放人效，聚焦价值型工作打破信息孤岛，全流程实时透析图2-1 不同智能制造企业对流程挖掘价值的理解从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing16本报告调研显示，2023年上半年，超七成智能制造企业，已经或正尝试将流程挖掘实践于企业支出管理领域。2、疫后复苏 中型智造企业聚焦支出管理流程挖掘2.1 中型智造企业不约而同下手支出数据“黑盒”流程挖掘不再是头部制造企业的“特权”，尤其在优化企业支出管理方面。调研数据显示，200-500人，500-1000人的企业，表示在初步了解支出管理软件的企业，占比分别为42.4%和53.8%。图2-2 不同规模智能制造对企业支出管理软件的需求度数据来源：分贝通调研数据同时，500500 50005000人的企业，考虑或已完成立项，自建或上线企业支出管理系统的企业均超人的企业，考虑或已完成立项，自建或上线企业支出管理系统的企业均超3 3成。成。这充分反映了中型企业对打开企业支出“黑盒”的急迫性。这充分反映了中型企业对打开企业支出“黑盒”的急迫性。有效的企业支出管理，通常由横向的事前、中、后因公消费全流程，包含费用预算管理、行为流程管理、费用标准管理、核销入账和结算管理等，和纵向的员工消费场景所组成。但真正实现支出管理全流程、全场景覆盖却并非易事。很多企业在构建自身支出管理体系中，却难免仅停留于“工具迭代”，信息孤岛问题在所难免。企业占比76.50%4.50%4.00%2.30%1.30 .10B.40S.80#.40.50%3.40.808.70C.600.90.300.700.70.10%0 0 0以下200-500500-10001000-20002000-5000暂不考虑有兴趣，初步了解中有兴趣，考虑建或上线系统内部已项，系统选型中/完成建从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing17突破“集成陷阱”支出流程的“有效挖掘”方式2.2企业在优化支出管理上，往往会优先选择“以数治数”，即通过包括商旅、费控、报销、银企直联、OA、财务系统等数字化工具治理费用支出数据，从而赋能整体管理效率。随着业务复杂度的增加，系统割裂加剧。企业全局优化需求与碎片化供给的矛盾，最终成为一个个“信息孤岛”，形成“集成陷阱”。1、成也数字化，败也数字化1.1 拒绝“工具迭代”一体化企业支出报告显示，37%的企业至少购买了 5 个以上的相关系统，44%的企业至少购买了 3-5 个，共 81%的企业购买了 2 个以上的系统。数据来源：分贝通调研数据1同时提升系统间数据信息的流转效率，以此挖掘数据背后的决策赋能价值，与上线具有功能价值的系统，同样重要。真实的数据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察，进行合理的管控以及调整除生真实的数据沉淀于系统内，实现对员工支出的实时洞察，进行合理的管控以及调整除生产成本开销外的管理和调控措施。产成本开销外的管理和调控措施。好的企业支出管理往往是基于一体化的设计思路，将多种软件功能融合到一起，一方面可以提升不同功能之间的协作效率，另一方面也能够通过数据融合赋能管理。19D7%0-2个3-5个5个以上图2-3 为治理费用支出购买的系统个数企业占比从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing18由于多系统带来的信息孤岛问题，在数字化大趋势下，企业客户对系统集成已然成为了“刚性诉求”之一。调研数据显示，完成支出管理系统与业务系统对接的企业占比，已经从 2021 年的 39%，上升至 64%；与财务系统对接的企业占比则从 6%上升至 17%。2、数据与信息协同 已成刚需一些企业有意识地通过系统对接突破集成陷阱。一些企业有意识地通过系统对接突破集成陷阱。2023年上半年受调研智能制造企业全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，并部分打通的企业占比最大，为34.8%，且相比于2022年的24.6%增加了41.2%；全面使用全面使用OA/OA/预算预算/报销报销/电子档案等工具做支出管理，且全部打通的受调研智能电子档案等工具做支出管理，且全部打通的受调研智能制造企业，也超过了制造企业，也超过了2 2成。成。智能制造企业突破“集成陷阱”的核心是提升数智化水平。从支出管理角度而言，不应仅停留在“工具迭代”，这很难形成费用数据的整体沉淀，导致企业支出管理始终无抓手。走访调研发现，费用数据作为在整体财务中繁琐但重要的部分，79%的企业表示会率先着手此类数据的治理，打通费用支出管理系统的壁垒，利用大量准确且及时的费用数据沉淀，掌握员工的支出行为特点、异常和趋势，为企业经营决策调整提供数据支持。79%优先着手费用数据治理26.00.202.101.00$.604.80.30!.00%0 0 222023H1部分使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，未打通全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，未打通全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，部分打通全面使用OA/预算/报销/电子档案等工具做支出管理，全部打通企业占比图2-4 智能制造企业支出管理软件间的对接程度数据来源：分贝通调研数据从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing19平台数据显示，使用企业支出分析数据看板的智能制造企业，2023 年上半年平均访问数据看板的频率可达到22次/月。22次每月平均访问数据看板频率2.1 价值显著 流程挖掘让隐性问题显性化真相往往隐身于细枝末节，尤其对于业务复杂度和系统集成度较高的智能制造企业。流程挖掘正在为流程挖掘正在为智造企业构建一个全知全能的俯瞰视角，智造企业构建一个全知全能的俯瞰视角，这个视角可以帮助财务更快地去了解业务真实的样子，以及它到底是怎么发生的，将企业隐性问题显性化。而一体化是流程挖掘在企业支出管理中的“最佳实践方式”。而一体化是流程挖掘在企业支出管理中的“最佳实践方式”。图2-5 一体化企业支出数据看板（示意图）一家集团型，规模800 人的半导体企业，利用一体化平台全面和准确完成数据沉淀，并分析2022年下半年员工商旅出行的城市热度，发现惠州、东莞成为新的热门差旅目的地。最终经企业多方面评估，包括对比差旅成本与新建办事处成本，决定在惠州、东莞开设办事处。企业支出管理应从业务数据出发，需更加关注数据的全面性、准确性和颗粒度。整合实时在线报表和周期性的分析报告应成为驱动业务的底层支撑。一体化支出管理平台，通过全场景覆盖、全流程管控、全数据解析，帮助智造企业能为企业的支出管理带来真正数智化的体验，赋能经营优化，推动企业增长。03Chapter价值进阶一体化“智造”降本增收从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing21流程挖掘赋予企业支出管理的价值。一体化支出管理，是流程挖掘价值最大化的最佳搭档流程挖掘赋予企业支出管理的价值。一体化支出管理，是流程挖掘价值最大化的最佳搭档。2023年，分贝通向“一体化企业支出管理及支付平台”升级，在一个平台满足企业小额高频的商旅和费控需求，以及大额低频的支付和采购需求。“一体化”平台带来便捷的操作、统一的体验以及完整的支出数据，有利于企业提效、降本、增收。1、总结：一体化“智造”降本增收新思路图3-1 一体化企业支出管理及支付平台一体化支出管理平台，突破智造企业“集成陷阱”，帮企业走出“工具迭代”就是“管理价值升级”的误区。一体化的分贝通，更聚合、流畅，辅助数据全面沉淀和实时分析，赋能经营调整，以此在不确定环境下，提供更确定的决策依据，赋能企业对自身经营调整更具掌控力。图3-2 一体化的分贝通系统对接System Integration预算管理Budget结算账Settlement&Accounting 数据报表Reporting费报销Reimbursement消费管控Spend Control付款管理AP ManagementOpenAPI对接OpenAPI接实施平台预算编制预算发布预算控制预算分析预算预警调整留痕权限配置事前申请消费规则超额个付消费通知节省奖励发票管理费报销OCR识别报销补贴虚拟卡管控申请/审批权限配置付款申请供应商管理合同管理发票台账付款任务管理账单发票报销打款凭证账凭证账电档案对接ERP消费报表节省报表资报表费分析消费分析XBR报告财务流程重点功能体化费控报销软件银企直联数据分析系统Excel财务系统OA、邮件快递采购机票餐票打预算管理软件Excel财务系统实现具从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing22通过整合商旅、商城等合作方和更多优质银行资源，全面拉通因公消费场景，由此打造了更深入、更全面、更完整的一体化支付解决方案。资源一体聚合机票、酒店、火车、用车、外卖、采购等全商务消费场景，员工所有因公消费统一入口申请、审批和预订，实现所有因公支出的一体。场景一体实现“OA-分贝通-业务-财务”整条链路互联互通，从员工的基础信息、组织架构的业务动作转换为财务语言，实现流程一体化后，为企业带来全面的数字化。支出一体所有员工支出数据进行自动沉淀后，财务能够通过分析数据趋势，发现问题和做出总结，从而让动态、真实的信息真正变为数据资产。数据一体实时的订单数据自动沉淀在系统中，可助力企业打造数据资产，实现费用数据与业务数据的融合，从而形成业财一体，为企业业务策略提供数据依据。业财一体智能制造代表企业半导体新能源智能硬件2、“五位一体”智造企业支出管理价值进阶 从流程优化到降本增收，多数智能制造企业少了关键的“流程挖掘”。以流程挖掘为导向，一体化平台辅助智能制造企业加速肃清“不合理、不合规”支出，实现看得见的经营效率和效果的提升。04Chapter一体化实践从流程挖掘到降本增收从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing241图4-1 一体化支出管理：全流程透明、系统间信息流通多主体、多地，人员结构复杂，差标层次不齐，销售部门超2000人，差旅量大且临时需求频繁，该企业支出费用连年攀升。但由于业财系统割裂，导致员工实际支出行为无法与商旅/报销订单做自动关联校验，同时仍采取表格编制预算和事后预算使用核算，超支情况无法避免。1、某半导体设备制造企业利用一体化“破解”超支隐患，支出节省超16%难点方案及效果超支事后预算管控，费用超支总“马后炮”低效15000 张发票/月处理量，自动化程度低合规重复报销难避免，手动排查易出错割裂费用数据过于零散，信息流转有阻碍预算与消费管控打通，效率降本“两手抓”预算管控与全场景消费管控打通，员工提交申请单时就占用预算，直接杜绝超支 销售部门在预算框架内可不提出差申请单，员工个人预算校验通过后即可出行一事一报，系统自动查重 混合报销单可支持一张报销单包含多个支付方式的费用，管理者可清晰调取查看整个行程 报销单据智能匹配商旅订单记录，系统自动去重，节省需要人工去审核查重的工作优化内部费控体验 因公消费直接由企业支付，报销申请和处理量减少90% ，赋能业务效率 下单即校验，审批流耗时从4h减少为4min消费管控商旅用餐快递物流预算管控商务消费费用报销人力资源管理系统HRM财务核算系统组织架构人员信息总帐记账凭证组织架构协同办公/OA系统申请单审批差旅补助预算编制预算调整预算控制预算分析对私报销混合报销发票管理费用分析一体化企业支付平台申请单、审批单预存款、支付报销款银行系统从流程挖掘到降本增收智能制造企业支出管理洞察 Corporate Spend Management of Smart Manufacturing2524家分子公司，业务覆盖全球40多个国家和地区，差旅量大且需求零散。复杂差标体系下，上传下达效率低，“钻空子”情况严重，导致合规问题层出不穷（包括丢票、错票、替票等），同时线下消费不透明导致无法判断核销发票是否与真实消费行为一致。合规排查效率和效果差，顺利推进上市压力大。2、某机器人企业利用一体化“揭露”合规暗点，顺利完成上市前审计难点方案及效果合规丢票、替票等现象严重，审核压力大割裂线下消费数据无法进行记录，验证难低效月均7000份票据对账结算效率低，易出错管控差规上传下达效率低，规则难落地集中化费用管理“消费即合规”变事后报销为事前审批，精细化员工差旅规则，系统直接提供合规出行选择 因公消费企业直接付，统一结算干掉超80%的报销自动化对账 提升财务数据准确性 自定义账单格式，对账全程由线上系统完成，错误发生率降低至0%企业统一结算，提升对账结算效率，财务更轻松“大发票”结算，缩短结账周期 将已完成对账的发票及账单统一寄送，降低发票流通中存在丢失或破损的风险 一次性完成账期内发票的收集，每月初即可完成上月所有凭证的汇总、订制OA系统组织信息/人员信息同步至分贝通OA系统发起申请OA系统审批通过分贝通商旅预订分贝通预算占用、扣减分贝通订单信息同步开具大发票财务系统凭证入账结束结束基础数据事前申请商务消费结算对账提供规则内选择消费即合规消费即合规分贝通分贝通线上自动对账线上自动对账自动生成凭证图4-2 一体化支出管理：全场景消费与管控、结算打通，消费即合规，自动化对账效率高关于分贝通分贝通，一体化企业支出管理及支付平台，在一个平台满足企业小额高频的商旅和费控需求，以及大额低频的支付和采购需求，用数据赋能企业降本增效。版权声明本数据报告所有内容（包括但不限于文字、图表、标志、标识、商标等）版权均归分贝通所有。未经分贝通书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本报告的局部或全部内容。任何单位或个人违反上述规定，均属于侵犯版权的行为，分贝通将追究其法律责任，并根据事情追究赔偿责任。26

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2023年生物制造产业白皮书指导单位：工业和信息化部消费品工业司编写单位：工业和信息化部赛迪研究院 河北省工业和信息化厅 2023年11月目录一、加快发展生物制造的重要意义二、生物制造的定义和内涵目录四、存在问题和不足五、相关支持政策梳理分析六、未来生物制造发展路径和政策建议七、保障措施三、我国生物制造重点行业发展情况加快发展生物制造的重要意义一加快发展生物制造的重要意义生物制造是以工业生物技术为核心的先进生产方式，在食品、医药、材料、化工及能源等国民经济重要领域加快渗透，被认为具有引领“第四次工业革命”的潜力，并已成为大国竞争前沿阵地。加快推动生物制造发展是深入实施制造强国战略，提升国家制造业竞争力的战略需要加快推动生物制造发展是加快推进新型工业化，培育新兴产业和未来产业的重要抓手生物制造是典型的高技术制造业，并与新一代信息技术、细分行业先进生产技术深度融合，加快生物制造发展，有助于拉动制造业研发、资本等投入，缩短新品研发周期，提升产品附加值和工厂生产效率。加快推动生物制造发展是发挥新质生产力作用，推动工业经济提质增效发展重要手段因其资源消耗少、污染排放少等被认为是缓解能源资源矛盾、推动经济社会可持续健康发展的有效方案。生物食品、生物制药等产品具有柔性化生产特征，有利于应对消费升级、人口老龄化、健康需求增长等趋势。生物制造产业规模持续扩大，将有力带动技术、装备及检测、包装等服务型制造、生产性服务业协同发展。生物制造的定义和内涵二生物制造的定义和内涵 本研究所指生物制造生物制造，是指以工业生物技术为核心的先进生产方式，即以基因工程、合成生物学等前沿生物技术为基础，利用菌种、细胞、酶等生命体生理代谢机能或催化功能，通过工业发酵工艺规模化生产目标产物的制造过程制造过程。产业范围产业范围n食品行业包括氨基酸、有机酸等大宗发酵产品；生物合成新食品原料和添加剂；细胞培育肉、菌体蛋白、人造血红蛋白、结构油脂等未来食品关键组分。包括氨基酸、有机酸等大宗发酵产品；生物合成新食品原料和添加剂；细胞培育肉、菌体蛋白、人造血红蛋白、结构油脂等未来食品关键组分。n生物制药细胞与基因治疗、重组蛋白、抗体药、疫苗、抗生素等，以及天然产物的生物合成。细胞与基因治疗、重组蛋白、抗体药、疫苗、抗生素等，以及天然产物的生物合成。n生物基材料PLA、PHA等生物基材料，以及蛛丝、菌丝等天然纤维的生物合成。PLA、PHA等生物基材料，以及蛛丝、菌丝等天然纤维的生物合成。n生物化工丁二醇、丁二酸、戊二胺、呋喃二甲酸、1,3-丙二醇等生物合成平台化合物及聚合材料。丁二醇、丁二酸、戊二胺、呋喃二甲酸、1,3-丙二醇等生物合成平台化合物及聚合材料。n生物燃料纤维素乙醇和丁醇、微藻制生物柴油、生物航空煤油以及生物燃气等。纤维素乙醇和丁醇、微藻制生物柴油、生物航空煤油以及生物燃气等。n酶制剂工业用、饲用、科研用等各类商业化酶制剂产品。工业用、饲用、科研用等各类商业化酶制剂产品。图 生物制造产业范围1998年“21世纪制造业挑战展望委员会”主席勃林格（J.Bollinger）首次提出“生物制造”的概念。2005年世界经合组织（OECD）在其生物技术在工业可持续发展中的应用报告中提出至2030年，生物制造产业的经济和环境效益将在生物经济中的贡献率达到60%以上。2012年美国国家生物经济蓝图将以基因组学、合成生物学为代表的生物制造技术作为重点发展领域加以支持。2014年欧盟工业生物技术工业路线图提出生物制造技术的主要研究与发展方向，并提出在 2030年将生物基产品或可再生原料替代份额增加到25%的发展目标。2019年日本生物战略2019强调“力争通过发挥日本的生物制造优势并融合IT技术，为开拓和扩大市场、解决社会问题及实现可持续发展目标等做贡献”。图 国际上生物制造概念提出的关键时序我国生物制造重点行业发展情况三重点行业食品行业食品行业发展情况我国是全球食品生产消费第一大国，通过工业生物技术生产食品产品具有良好传统和基础，现阶段食品工业生物制造技术渗透率已达10%以上，在各细分行业应用较为广泛，大宗生物发酵产品产量占全球70%以上，以基因编辑、细胞工厂、酶工程等为代表的新技术快速发展，带动微生物蛋白、细胞培育肉、合成淀粉等一批新兴产业发展受到资本市场青睐。突破性进展中国农业科学院团队历时15年研究，通过解析大豆疫霉菌几丁质合成酶的冷冻电镜结构，成功破译几丁质生物合成完整过程。几丁质俗称甲壳素，是自然界中数量最多的天然高分子聚合物之一，广泛存在真菌以及节肢动物、软体动物等外壳中，可用于食品、医用材料、药品等行业。江南大学利用酿酒酵母构建底盘细胞，通过代谢改造强化等技术，实现血红蛋白（Hb）和肌红蛋白（Mb）高效合成，牛血红蛋白、猪血红蛋白、牛肌红蛋白、猪肌红蛋白产量分别达 11.7mg/L、19.3mg/L、68.9mg/L、85.9mg/L。Hb和Mb是含铁的血红素类蛋白，用于食品添加剂和人造肉生产。上海食未生物科技有限公司与东富龙科技集团股份有限公司签署了全面战略合作协议。合作建设的我国首座千吨级细胞培养肉中试工厂即将落成，助力迈入全球第一梯队。目前在全球规模到千升的仅有5家。国家卫健委发布关于桃胶等15种“三新食品”的公告，2-岩藻糖基乳糖、乳糖-N-新四糖入选食品添加剂新品种引发行业关注，将助推相关产品国产化进程，以上两种物质是母乳低聚糖（HMOs）的重要组分，已成为国内外婴配乳粉重要配料，此次获批用于调制乳粉（仅限儿童用乳粉）、婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品。赤藓糖醇透明质酸细胞培育肉母乳低聚糖部分食品行业重点产品重点行业生物制药生物制药发展情况生物制药产业加快创新发展步伐，抗肿瘤药、抗体药、疫苗、中药现代化等技术创新发展活跃、技术路线多元，市场需求旺盛。突破性进展中国中医科学院中药资源中心等单位合作开发的KH617新型制剂（主要成分是榄香烯），获得美国食品药品管理局许可开展新药临床试验。该制剂的中国临床试验申请也已获国家药品审评中心受理，有望成为国内第一个合成生物学来源的植物天然产物新药，拟用于治疗晚期实体瘤和复发胶质母细胞瘤，实现中药资源“不种而获”的创新型开发利用。浙江珲达生物成功开发并向国内外数十家科研机构商业化供应纯度高达98%以上的衣霉素（Tunicamycin），衣霉素为放线菌代谢产生的一种核苷酸抗生素，具有阻断生物被膜形成的作用，可用于抑制革兰氏阳性菌、真菌和病毒的生长和繁殖，还有望用于抗肿瘤治疗。清华大学、北京理工大学联合团队利用酿酒酵母构建人参皂苷的高效从头合成途径，筛选7个具有高催化效率和底物特异性的关键酶，经5L发酵罐发酵产量达528.018.0 mg/L，较此前报道高出37.4万倍。双虹生物宣布实现“天麻素”生物合成的全球首个商业化规模生产。天麻素主要来源于化学合成和植物提取，工艺复杂且产量低，生物合成天麻素的规模化生产将能有效降低生产成本并提高市场供给。中国科学院天津工业生物技术研究所与上海交通大学开展联合研究，通过高通量自动化筛选、菌株代谢改造等手段，构建了灵芝酸在酿酒酵母中的高效异源生物合成途径。II 型灵芝酸产量超过50 mg/L，较传统人工栽培生产方式的生产效率提高2个数量级以上，II型灵芝酸是中药材灵芝主要活性成分之一。维生素抗癌药疫苗细胞治疗部分生物制药重点产品重点行业生物基材料生物基材料发展情况我国是化学纤维、塑料制品生产和消费大国，其中，化学纤维产量占世界化纤总量的70%以上，在“两山”理念、碳达峰目标与碳中和愿景的指引下，更好适应绿色环保和可持续发展需求，发展生物基材料需求迫切，初步形成了生物基纤维素纤维、生物基合成纤维、海洋生物基纤维及生物蛋白复合纤维等生物基材料产业体系，生物基材料市场规模已达约200亿元，产量超过150万吨。突破性进展蓝晶微生物聚羟基脂肪酸酯产品（品牌名为蓝素BP350）通过 TV奥地利集团淡水可降解认证，实验表明淡水环境中的“蓝素”产品在56天的测试周期内达到 90.9%的绝对生物降解率。该材料为多种细菌内均可自发合成的一种胞内聚酯，在生物体内主要作为碳源和能量贮藏物质，通过改性加工可拥有与传统石化塑料相近的性能，在自然环境中能完全降解成水和CO2，不会对环境造成负担。江苏太极“子午线轮胎冠带用生物基聚酰胺56工业丝和浸胶帘线的开发与应用”项目顺利通过江苏省级科技成果鉴定，该项目在全球首次实现 PA56工业丝和浸胶帘线的量产，整体技术达到国际领先水平。PA56 是一种新型生物基尼龙材料，具有密度低、吸水率高（可达14%）、耐磨性好、耐高温等优点，制成纤维可用于高强防护服装、帐篷等，满足特种军需装备要求。金发科技宣布年产 3 万吨聚乳酸（PLA）项目已于 2022 年底实现成功试车并稳定生产。这是继海正生材、丰原集团、吉林中粮之后，国内第 4 家 PLA 聚合工厂成功投 产，目前产品已广泛应用于一次性包装、农用地膜、一次性餐饮具和 3D 打印耗材等领域。国家标准塑料生物基塑料的碳足迹和环3境足迹第 1 部分：通则正式实施，为生物基制品（不包括食品、饲料和能源）提供了具体生命周期碳足迹评价要求和指南，将助推生物基塑料等相关行业碳中和标准体系的建立，引导行业绿色低碳发展。生物基尼龙聚乳酸（PLA）生物合成蛛丝蛋白生物合成菌丝体制造皮革部分生物基材料重点产品重点行业生物化工生物化工发展情况生物化工是促进可再生资源替代石化资源、实现社会经济可持续发展的重要保证，聚焦五类平台产品及其衍生物，包括戊二胺、山梨醇、5-羟甲基糠醛、2,5-呋喃二甲酸和生物基乙二醇等，技术不断更新迭代，国内外市场需求旺盛。突破性进展江南大学研究团队以具有自主知识产权的假丝酵母为底盘细胞，通过基因过表达、反义RNA抑制等策略，使萜烯产量提高约16倍（达6.0mg/L）。萜烯是一系列萜类芳香族化合物的总称，是香精香料、天然产物、新药等开发的重要成分，该研究为萜烯规模化绿色化生产提供了新路径。华恒生物宣布将以其孙公司“赤峰智合”为主体，投资不超过4亿元建设“生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇（PDO）项目”。PDO 是重要的有机化工原料，可用于多种新型生物基材料、抗氧剂的合成，目前国内主要依赖于进 口，对外依存度近80%，项目建成后将有助于缓解该问题。中国科学院天津工业生物技术研究所团队利用工程化改造的一种耐酸库德里阿兹氏毕赤酵母，在低PH微氧条件下生产L-苹果酸，5 L发酵罐产量199.4 g/L，是目前利用酵母生产的最高水平。L-苹果酸在日化、食品等行业应用广泛，用于酸度调节剂、防臭剂、洗涤剂等生产。中科国生（杭州）科技有限公司宣布一次性交付 10 吨 2,5-呋喃二甲酸（FDCA），至2023年4月已累计销售 FDCA近百余吨。自2021年成立以来，该公司专注于呋喃类生物基材料 5-羟甲基糠醛（HMF）及其下游衍生物的开发，从技术上逐步打通“生物质原料HMF下游产品”全链条，依托连续化生产工艺，率先实现HMF、FDCA、四氢呋喃二甲醇（THFDM）等核心单体的低成本、规模化生产，开发了多管线高附加值产品。胶原蛋白5-羟甲基糠醛（HMF）2,5-呋喃二甲酸（FDCA）1,4-丁二醇（BDO）部分生物化工重点产品重点行业生物燃料生物燃料发展情况国际能源署在2020-2023年市场分析和预测中指出，未来生物能源将成为全球增长最快的可再生能源，我国清洁能源消费占比已由2000年的9.5%提升至2022年的26.9%，生物质发电、生物燃料等得到较快发展。现阶段以燃料乙醇为主要产品路线，产量约300万吨，位列全球第三位，产值超过200亿元。突破性进展生物能源企业德博与马士基（AP Moller-Maersk）签署合作意向书，计划在中国建造一套年产20万吨绿色生物甲醇项目，预计于2024年秋季开始商业运营。由西南化工研究设计院有限公司牵头制定的生物天然气（GB/T 41328-2022）国家标准正式实施，将与现行的生物天然气术语（GB/T 40506-2021）、车用生物天然气（GB/T 40510-2021）等国家标准，以及生物天然气工程技术规范（NY/T 3896-2021）等行业标准形成生物天然气标准体系。该标准填补了全球生物天然气标准空白，将加快我国生物天然气产业化进程。2022年11月，北京首钢朗泽科技股份有限公司宣布启动科创板上市辅导。该公司利用经选育后的乙醇梭菌，可将含 CO、CO2 的炼钢尾气转化为生物乙醇及新型饲料蛋白等高附加值产品，对于我国减少化石能源消耗，保障国家粮食安全、能源安全具有重要意义，已形成21万吨乙醇产能，2.3万吨蛋白产能规模，通过优化厌氧发酵工艺，可在常温（37）常压下实现工业尾气一步转化为生物乙醇，发酵反应速度快（22秒以内），能源转化率达60%，成本较粮食乙醇降低30%以上。同时，对发酵液进行离心、干燥等工艺处理后得到高品质的菌体蛋白，可作为优质饲料原料，于2021年8月获农业农村部颁发的我国第一张饲料原料新产品证书。燃料乙醇生物柴油生物天然气部分生物燃料重点产品重点行业酶制剂酶制剂发展情况酶制剂产品既是生物制造的一种典型产品，也是支撑生物制造诸多反应过程的一种关键物料，酶制剂产品涉及食品、纺织、造纸等工业酶，也包括饲用酶、科研用酶、能源用酶等，既包括纯化的单一酶制剂，也包括复合型酶制剂。经过多年发展，我国实现规模化生产的酶制剂超过30种（不包括酶类药物）。突破性进展南京理工大学研究团队通过大数据挖掘、蛋白结构理性改造、序列重构等技术，成功获得在酿酒酵母中具有高活性的木糖异构酶。利用该酶分别以玉米秸秆、玉米芯水解液为原料进行发酵，乙醇产量可达86g/L、95g/L的较高水平。华东理工大学成功设计了一种基于AlphaFold2 的高精度酶建模工作流，实现了酶催化效率的预测功能，成功用于挖掘新型羧酸还原酶（CAR）。试验证明，经挖掘的CAR具有良好目标催化活性，有望作为催化合成尼龙-6和尼龙-6,6前体的理想酶，这两种材料是最重要的聚酰胺材料工业酶饲用酶分子诊断原料酶酶工程部分酶制剂重点产品重点行业技术、平台、工具及装备技术、平台、工具及装备发展情况依托我国强大的产业基础和配套工业体系，生物制造产业整体快速发展，为技术、平台、工具、装备类企业带来广阔发展机遇，近年来具有自主知识产权的一批技术装备加快发展，如，华大智造开发高通量基因测序仪达到国际先进水准，中合基因自主研发国内首台自动化“kb级基因拼接仪”，分子之心具有自主知识产权的AI蛋白质大分子优化与设计平台“MoleculeOS”等。近年来约30余家相关企业获得资本市场直接融资，其中，华大智造B轮融资超过10亿美元。突破性进展天津大学合成生物学团队创新 DNA 存储算法，将十幅敦煌壁画存入 DNA 中，数据存储密度高达295 PB/g（1 PB=1.131015字节），是目前半导体芯片存储密度的百万倍以上，并通过加速老化实验验证壁画信息在常温下可保存千年，在9.4C下可保存两万年。由于存储密度高、能耗低及数据保存时间长等特点，DNA存储被视下一代存储技术。由天津中合基因科技有限公司（中合基因）自主研发的国内首台自动化“Kb 级基因拼接仪”（AutoSp1500）已完成测试，正式发布工作样机。此设备采用创新的拼接工 艺及全球首创的开源服务模式，实现了更低成本、更短周期的全自动化基因拼接，填补了国内合成生物学底层装备在基因拼接与纠错阶段的空白，助力我国生物制造产业发展。国内顶尖的AI 蛋白质设计平台公司分子之心（Molecule Mind）开发我国首个具有自主知识产权AI蛋白质大分子优化与设计平台“MoleculeOS”，并于2022年获得超亿元战略投资，用平台进一步开发及在生物制药、合成生物学等产业领域的应用探索。华大智造作为全球少数几家具有自主研发并量产临床级高通量基因测序仪能力的企业之一，于2023年2月推出“DNBSEQ-T202”超高通量测序仪，可支持6张载片同时运转，每年可完成高达5万人全基因组测序，创造了全球基因测序仪通量的新纪录，单例成本低于100美元。基因组学研发基因芯片细胞工厂生物反应器部分技术、平台、工具及装备重点产品我国生物制造产业分布情况内蒙古自治区：淀粉糖、氨基酸淀粉糖、氨基酸等天津市：DNA合成技术及装备、药物及材料的精细化学品合成DNA合成技术及装备、药物及材料的精细化学品合成等黑龙江省：生物燃料生物燃料等吉林省：生物燃料、生物制药生物燃料、生物制药等辽宁省：生物制药生物制药等江苏省：生物制药、天然产物、基因组学技术、生物化工生物制药、天然产物、基因组学技术、生物化工等浙江省：生物制药、维生素、食品配料、化妆品原料、天然产物、生物基材料、生物化工生物制药、维生素、食品配料、化妆品原料、天然产物、生物基材料、生物化工等福建省：食品配料食品配料等山东省：多元醇、酶制剂、氨基酸、生物制药多元醇、酶制剂、氨基酸、生物制药等河南省：生物基材料生物基材料等广东省：化妆品原料、生物基化学品化妆品原料、生物基化学品等广西壮族自治区：天然产物天然产物等云南省：医药生物制品、酵母制品医药生物制品、酵母制品等海南省：食品配料食品配料等重庆市：生物制药、食品配料生物制药、食品配料等四川省：食品配料、生物制药食品配料、生物制药等贵州省：食品配料、天然产物食品配料、天然产物等陕西省：食品配料、天然产物食品配料、天然产物等山西省：生物能源、生物基材料生物能源、生物基材料等西藏自治区：发酵食品、兽用生物制品发酵食品、兽用生物制品等新疆维吾尔自治区：食品配料食品配料等青海省：食品配料食品配料等宁夏回族自治区：食品配料、生物化工食品配料、生物化工等甘肃省：医药生物制品、食品配料医药生物制品、食品配料等湖北省：酵母、功能油脂、基因编辑育种、天然产物酵母、功能油脂、基因编辑育种、天然产物等湖南省：基因编辑育种基因编辑育种等安徽省：生物基材料生物基材料等河北省：生物制药、食品配料、色素生物制药、食品配料、色素等江西省：药物及材料的精细化学品合成药物及材料的精细化学品合成等上海市：化妆品原料、生物制药、食品配料、天然产物、生物基材料、生物化工化妆品原料、生物制药、食品配料、天然产物、生物基材料、生物化工等北京市：基因编辑育种、酶制剂、二氧化碳合成制造、化妆品原料、生物基材料、AI辅助蛋白质设计、生物制药基因编辑育种、酶制剂、二氧化碳合成制造、化妆品原料、生物基材料、AI辅助蛋白质设计、生物制药等图 各地关于生物制造产业优势领域的代表性情况经过多年发展，我国生物制造细分子行业门类逐步增多，企业基本覆盖各省级行政区，其中，长三角地区成为重点企业聚集最多的地区；依托科研、人才等要素优势，北京、广东等省份在原始技术创新领域占有优势，同时，也聚集了一批行业重点企业；华北、华中地区，湖北、河北、安徽等省份骨干企业数量较多，具有发展的良好潜力；西部地区以聚焦特色天然产物生物制造、食品配料的生物科技企业为主。存在问题和不足四存在问题和不足表 我国生物制造细分领域代表性企业与国际龙头企业产业规模的对比（根据公开发布的企业2021或2022年数据）产业规模仍有较大发展空间，产业结构亟待优化从产业规模看，我生物制造核心产业增加值占工业增加值比重仅2.4%，低于美、欧、日的11%、6.2%、3.2%，在工业经济占比有待提高，如，2022年美广义生物制造总额4388亿美元，对美经济影响达43%。从产业结构看，中高端配料及装备供给能力不足，部分关键原配料及装备依赖进口，如，工业核心菌种、酶制剂等核心原配料对外依存度在70%以上；疫情期间，进口除病毒过滤器供货期由2个月延长至10个月以上，部分生产企业直接面临停产。存在问题和不足战略设计亟待明晰，促进产业化政策体系待加强从战略规划设计看，现阶段我国尚未从国家层面明确出台针对生物制造发展的统筹规划，以形成多部门协同推进机制，行业监管和规范统计口径也亟待加强。促进科技创新与产业化方面，专门性、系统性政策有待加强，如，美、英、日等通过战略引导，推进产业集群发展，加强生物技术基地平台建设，支持创新型企业发展，取得了较好成效。同时，建或已建的生物产业科技基础设施尚未形成统一管理、数据互通的资源数据共享体系，基于生物资源和生物技术的存量数据优势尚未充分发挥。此外，随着产业发展，与生物制造发展趋势特点相结合的产品和技术标准体系、服务规范、知识产权保护服务平台建设等方面建设也亟待加强。国家国家/地区重点产业集群美国地区重点产业集群美国旧金山、波士顿、华盛顿、北卡罗莱纳、圣地亚哥五大生物技术产业集聚区欧盟欧盟德国莱茵河上游三角地带、法国巴黎“基因谷”及丹麦瑞典生物谷、挪威挪瓦姆生物医学科技园等多个生物产业集聚区日本日本大阪生命科技产业园、神户医药产业园和北海道生命科技产业园等11个生命科学高新技术主题园区国家国家（重点）实验室、国立国家国家（重点）实验室、国立/州立科研机构等国家（临床）医学研究中心、企业研究中心、产业园区等资源共享平台等美国州立科研机构等国家（临床）医学研究中心、企业研究中心、产业园区等资源共享平台等美国254314142加拿大加拿大74137-英国英国501469德国德国601274法国法国7117-瑞士瑞士21412日本日本5514545表 重点国家/地区生物制造产业集群表 重点国家生物技术基地平台分布（截至2021年）存在问题和不足研究投入相对不足，创新成果的产出能力不突出从国家科技经费投入看，我国在生物科学领域经费整体投入相对较少，根据有关测算，2021年全球生物科学研究资金投入超过1670亿美元，其中，美国、欧洲占比约为五成、两成，我国占比不足10%。从专利技术成果产出看，根据中国科学院知识产权网数据，2021年10月欧洲律师事务所Mewburn Eills发布生物信息学和数字健康领域专利分析报告显示，美申请主体在相关领域仍占主导地位，同时，在“20162020年科研机构生物技术授权专利数量排名TOP20”占19席。从企业侧看，2023年全球最具创新力十大生物技术公司尚无我企业入选。1,657 723 594 587 581 515 515 395 389 315 305 299 296 282 274 246 245 224 220 214 020040060080010001200140016001800加利福尼亚大学斯坦福大学麻省理工学院德克萨斯大学哈佛大学约翰霍普金斯大学宾夕法尼亚大学康奈尔大学威斯康星大学华盛顿大学杜克大学匹茨堡大学加州理工学院哥伦比亚大学密歇根大学耶鲁大学马萨诸塞大学东京大学佛罗里达大学西北大学图 2016-2020年授权生物技术专利数量排名前20的学术机构数据来源：Nature Biotechnology存在问题和不足学科布局不平衡不充分，与发展尚不能良好适配从生物学科整体情况看，根据QS世界大学学科排名，生物科学学科世界排名前50位高校中我国仅2家上榜，学术声誉、毕业生的雇主满意度、研究成果质量等方面评价结果的差距较明显。从专业设置看，国内二级学科主要包括生物科学、生物技术、化学工程与工业生物工程等较传统共性基础学科，生态安全、人类营养健康等新兴领域延伸布局不足。从课程设置看，培养方案课程设置趋同性较为严重，以“6 X”模式为主，学科特色不明显，相当一部分相关高校本科专业没有开设合成生物学专门课程。专业人才储备输送数量不足，人才流失风险加剧从人才培养看，生物信息学、合成生物学本科专业分别于2011年、2019年增设，截至2022年8月，开设院校数量分别为112所、1所，占全国高等院校数量比重仅8.8%、0.1%，设置生物信息学硕士点、博士点机构为10家、17家，合成生物学则分别为1家、2家，相关专业年毕业生数量远不能满足行业未来发展需要。人才待遇方面，调研企业反映，我国中小型生物科技企业技术人员薪酬较外资企业有一定差距，如，外资企业首席研发人员月薪高于国内中小型企业2-10万元左右，人才面临流失风险加剧。市场培育机制有待健全，风险治理成为重要课题从市场培育看，各类产业基金、金融产品服务对生物制造相关企业、创新平台支持和资源倾斜力度有待加强，社会资本活跃度有待提升，尚未形成“政产学研金”等多元资助体系，市场规模与欧美先进国家存在差距。以生物芯片领域为例，全球市场规模超过145亿美元，美国占比超过40%，我国尚不足10%。对外合作方面，近年来国内企业出于拓宽海外市场、提升技术品牌竞争力等因素，国际并购投资热度大，但部分企业对收购估值、资产稳定性等判断不足，易遭受资产流失，同时，美等国收紧生物技术和生物制造领域跨境收购、技术合作审查力度，对外合作风险加剧。监督治理方面，随着生物制造发展，DNA序列、基因组等生物信息大量处于采集、传输、处理状态，技术监管与风险治理体系亟待强化，以更好应对生物伦理、生物安全、生物安保等风险。五相关支持政策梳理分析相关支持政策梳理分析国家层面 党中央、国务院高度关心和重视我国生物制造相关领域发展，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要将生物技术列为重点发展的战略性新兴产业，党的二十大明确提出加快制造强国建设、推进新型工业化，提出要构建生物技术等一批新的经济增长引擎，2022年中央经济工作会议要求加快生物制造等前沿技术研发和应用推广。部门相关政策情况部门相关政策情况国家发展改革委国家发展改革委印发“十四五”生物经济规划，成为我国首部聚焦生物经济发展的五年规划；支持12个国家生物产业基地建设；牵头通过产业结构调整指导目录鼓励外商投资产业目录等机制促进生物技术产业化发展。工业和信息化部工业和信息化部联合两部委印发轻工业稳增长工作方案（20232024年），将生物制造作为重要的经济新增长点，持续研究制定行业发展举措；联合五部门印发加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案，支持引导基于大宗农作物秸秆及剩余物等非粮生物质的生物基材料产业创新发展；组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅工作；联合财政部组织开展“创客中国”首届生物制造专题赛，聚焦食品、生物制药、生物材料等八大领域前沿技术和装备，激发技术创新活力、推动商业化进程；推动先进生物技术在原料药、特色食品等领域研发应用，支持中小企业更好应用先进高效生物技术。安排制造业高质量发展专项资金，支持抗癌药、儿童药、高端制剂、生物药制备、短缺药、疫苗等重点领域，推动重点短缺品种实现快速审评审批。科学技术部科学技术部相继组织实施“合成生物学”“绿色生物制造”等国家重点研发计划，在“变革性技术关键科学问题”“固废资源化”“蓝色粮仓科技创新”等专项支持生物技术有关领域发展；支持天津市人民政府、中国科学院联合建设国家合成生物技术创新中心；开展“百园”先进技术成果推广应用，以国家高新区等科技园区为实施主体，重点支持生物技术、未来食品等新兴领域；组织实施“重大新药创制”等国家科技重大专项。联合国家发展改革委、工业和信息化部等八部门印发新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年），提出统筹推进生物制造等9大未来产业标准研究、制定、实施和国际化，支持基于合成生物学、太阳能直接制氢等绿氢制备技术发展。农业农村部农业农村部出台农业绿色发展技术导则（2018-2030年），推动生物技术应用基础和关键核心技术研究，加快现代生物技术在中药材育种领域的应用，推进生物技术等新一代信息技术与农业融合。加强生物资源开发利用、生物育种及产业化等工作，支持生物农药、微生物肥料、饲用酶制剂等物资在农业领域发展应用。国家自然科学基金委国家自然科学基金委将合成生物学列为二级申请代码，重点支持生命组学技术、基因编辑与生物大分子操控、蛋白质设计与疫苗工程等研究方向。人力资源社会保障部、教育部人力资源社会保障部、教育部推进促进学科交叉融合、改造提升现有涉农专业，实施生物技术等战略性新兴产业专业技术人才知识更新工程，提出优先发展生物技术等产业需要的一批新兴专业和课程教材。中国科学院、中国工程院中国科学院、中国工程院持续推进生物科技、生物工程基础研究，人工合成生物学入选“中国科学院改革开放四十年40项标志性重大科技成果”。表 相关支持政策情况 相关支持政策梳理分析地方层面 近年来，各地方充分发挥自身优势，积极布局生物制造产业发展新赛道，出台相关政策措施，全力支持产业发展，总体上呈现出“数量多”“层级多”“更聚焦”三大特点。2021年以来，生物制造产业相关政策数量呈现爆发式增长，据不完全统计，省级政府发布政策30余项，从集群培育、配套设施建设、技术创新、人才培养、资金扶持等多角度出发，全方位支持产业发展。除省级层面外，各地市及区县对生物制造产业发展、因地制宜培育经济增长极十分重视，如，深圳市光明区，围绕合成生物制造产业创新发展，出台合成生物科技专项配套、专业资质认证、合成生物产业平台建设、合成生物企业专精特新认定、合成生物学术氛围等相关资助、支持政策，2023年5月，印发关于支持合成生物创新链产业链融合发展的若干措施，聚焦推动形成“基础研究 技术攻关 成果产业化 科技金融 人才支撑”全过程创新生态链，打造全球合成生物创新策源地和产业集聚地。推动生物制造基础设施和实验室建设，成立深圳合成生物学创新研究院ASBA中心。据有关统计，近三年我国新成立的合成生物企业有约30%位于光明区。生物制造产业与地方资源禀赋、产业基础、科技资源的密切相关，地方政策聚焦于自身特点和优势，具有鲜明的区域特色，并呈现“组合拳”“工具箱”发展态势。如，河北省在河北省“十四五”生物经济发展规划河北省战略性新兴产业发展“十四五”规划明确生物制造产业相关重点发展方向；于全国较早发布省级支持生物制造产业发展若干措施文件，出台加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年），提出系列具体工作举措，举办全国首个省级层面生物制造产业发展大会，成立产业发展联盟，积极培育了石家庄高新区、唐山生物能源产业基地、邯郸生物色素产业基地、辛集生物添加剂产业园、山海关生物制造产业园等一批重点集聚区。发展目标“更聚焦”03政策发布“数量多”01发布主体“层级多”02六未来生物制造发展路径和政策建议未来生物制造发展路径和政策建议 研究梳理我国发展急需和“卡脖子”关键领域清单，加快底盘技术、关键试剂、耗材等自主研发与产业化进程。抢抓生物技术与数字化技术融合发展趋势，支持AI辅助新药研发、计算机辅助酶分子设计等技术及生命信息采集工具、工业软件、基础元器件和模块、生物芯片等发展应用。提升工业核心菌株研发与供给能力，针对国内外新兴领域和创新产品，加强具有新颖合成功能的独创性菌株创制，积极布局下一代共性关键菌株开发。优化提升大宗工业酶制剂、新型复合酶制剂的研发生产、产品创制能力，加快建设自主可控的酶制剂基础数据库。优化生物反应器研发生产性能，提升面向重点领域大宗产品制造及科研、中试、规模化生产等不同需求的装备生产供给能力。加快分离纯化装备、关键组件、新型材料、工艺软件及控制系统等细分领域创新发展，推动关键传感器的发展应用，推广应用智能控制技术。加快发展绿色生物制造产业，提升工业菌株、酶制剂、生物反应器等自主创新与绿色化发展水平，推广节水发酵、生物降解、高效分离纯化等绿色低碳工艺设备。拓展农林废弃物、海洋资源等原料在大宗产品生产应用，推动非粮生物基原料开发应用，重点攻关二氧化碳生物转化生产淀粉等前沿领域。提升医药中间体、生物基材料前体、重要生物基化学品前体、新食品资源和食品精准设计制造关键组分等关键原配料生产供给能力。巩固提升维生素、氨基酸、其他生物发酵制品等领域大宗生物制造产品生产规模优势，优化生物制造工艺，着重发展高附加值、小品种产品，优化产品生产结构。积极发展骨组织等生物材料增材制造、DNA数据存储、生物冶金等新兴领域。推进产业高水平自主创新优化原材料供给和产品结构着力提升技术工艺装备水平未来生物制造发展路径和政策建议 引导企业、技术、装备等要素向微生物、加工原料的资源富集区布局，带动劳动力、能源等要素潜力释放，实现优势企业与要素资源的“双向奔赴”，支持合成生物学等原始技术创新代表性集聚区加强产业发展配套协作区建设。借鉴美欧日等率先发展地区经验，加快培育一批生物制造发展的核心集聚区，指导集聚区因地制宜明确优化“1 N”的发展方向。构建面向产业发展的公共服务平台，开展仪器设备共享、技术转移转化、定向委托研发等服务。充分用好新三板和北交所等服务创新型中小企业融资的重要平台。支持打造生物制造领域高层次、国际性高端学术论坛、博览会、投融资促进会等平台，促进人才、技术等交流合作。六是培植一批细分领域优势企业、“链主”企业。强化生物科技、生物制造领域专精特新企业培育，针对产业链“卡脖子”环节，采用“揭榜挂帅”的方式，布局中小企业配套项目，促进大中小企业协同创新。统筹利用现有财政资金渠道、科研计划，推动高等级实验室等科技基础设施建设。依托主要创新机构、龙头企业等，优化生物铸造厂等基础设施布局，加快构建生物制造基础设施体系，开展面向行业的原始创新、小试验证、中试扩产、规模制造等服务，缩短应用转化周期。完善生物制造国家标准体系，加快基础性标准研制应用，促进行标、地标、团标体系协同发展、互联互通。完善开展生物反应器、传感器等关键装备、元器件标准研制。推动生物制造领域绿色制造、智能制造相关标准研制。加强国际先进标准对标，鼓励龙头企业参与或主导国际标准制修订，以标准软连通促进产业链供应链畅通。开展以园区、企业、供应链为主体的生物制造试点示范培育，推动制造业创新中心建设，逐步构建具有我国特色的生物制造创新网络。支持产业基础好地区建设生物制造先行先试区。六是开展生物制造新模式、新业态应用示范，加强典型模式总结推广。优化产业发展生态体系构建产业发展保障体系七保障措施保障措施 积极促进全球技术在华转化，更好利用全球技术转移大会等平台，聚全球技术而用之。加强国家间交流合作，提升供应链安全和重点领域领先地位，构筑比较优势。实施包容审慎监管，研究出台重点领域外资合作事项准入清单和负面清单，加强企业合作过程监管。充分发挥行业组织作用，及时涉外研判合作环境，健全指导性服务和事件沟通机制。5 深化国际交流与深层次合作 面向学科前沿和行业急需，加强生物制造、生物科技、生物安全等学科布局和专业技术人才队伍建设。建设产业人才大数据平台，开展重点领域人才需求预测，推进产教融合衔接和定向合作培养。整合利用国家人才计划等政策，加强对海外人才招引力度。完善相关领域专业技术人员、职业技术人员等职称评定序列，优化人才薪酬待遇和发展前景。4 建设高水平现代化人才队伍 深入贯彻生物安全法，从早期关注伦理监管维度向全面加强生物安全风险治理转变，增强案例国际互鉴、技术经验分享，促进“生物安全共同体”发展。加强生物安全基础设施建设，提升生物安全风险监测、评估和保障能力。健全大数据、AI、基因技术等知识产权司法保护规则。加强引导群众客观、科学地看待生物制造产业化应用，推动生物安全保障能力和居民主观安全感同步增强。6 构建国家生物安全保障体系 将生物制造发展上升为国家战略，研究出台发展指导意见、中长期规划，明确行业统计范围，前瞻布局前沿领域和关键核心领域。完善部门间工作协调机制。借鉴智能制造发展模式，成立生物制造专家咨询委员会。1 优化国家层面工作组织机制 优化商事制度改革，降低制度性交易和融资成本，更好发挥国家产融合作平台等渠道功能，优化金融产品服务供给。支持地方政府围绕生物产业链和企业发展全生命周期打造金融服务链，设立产业发展引导基金。支持企业国内上市融资，对符合IPO条件的意向企业实行“点对点”辅导和支持。2 强化财政金融支持支持力度 综合利用国家知识产权保护政策“工具箱”，加快原创性成果的知识产权审查审批，健全专利纠纷解决机制。完善生物资源及数据等共享、交易等规则机制。鼓励行业组织建立知识产权保护自律和信息沟通机制、产权联盟。开展生物制造技术理念普及、经验推广，努力消除技术可行性和社会接受度之间的差异。指导提升企业知识产权战略意识，强化国际市场的专利布局。3 建立健全知识产权保护体系

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1 Table_First 证证 券券 研研 究究 报报 告告 行业研究行业研究 行业专题研究行业专题研究 Table_First|Table_Summary 机械设备行业机械设备行业 3D3D 打.

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