新基建发展报告-PDF版

文：任泽平团队正文1、ChatGPT火爆出圈，人工智能领域新基建具有重要性和必要性人工智能是新基建的七大核心领域之一。近期ChatGPT的火爆出圈，再次引发了全球对人工智能技术发展的广泛关注。这是一款由人工智能研究实验室OpenAI发布的人工智能技术驱动的自然语言处理工具。它能够通过学习和理解人类的语言，进行对话、聊天互动。甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、写代码、写论文等各种任务。ChatGPT，有可能是利用人工智能生成内容技术进展的一大里程碑，开启人们利用人工智能技术的新时代。过去数年，互联网上的内容生产模式历经多次变革：首先是专业生成内 容(Professional Generated Content,PGC)，再 是 到 用 户 生 成 内 容(UserGenerated Content，UGC)。现在是进入到利用人工智能技术自动生成内容时代（Artificial Intelligence Generated Content，即AIGC）。AIGC，正在拓展数字时代下的创造力极限，为内容生产领域带来巨大变革，对于内容生产、极限工作的完成有着极大的意义。比如在内容生产上，AIGC自动生成内容的生产方式，让内容生产变得高效容易，富有个性，它可以创建文本、音频、图像、视频、3D 模型，逐渐成为内容生产创作的重要力量。通过利用AI技术，AIGC能在大数据帮助下提升创作效率，突破创作内容和创作量上限。人工智能，一方面带动了新一轮产业变革，各行各业利用人工智能技术实现数字化和智能化转型，带动数万亿规模的产业升级。另一方面，人工智能还可以创造出新的需求和新的增长点，比如内容创作、比如自动驾驶，都将是人工智能时代下新型应用场景。未来人工智能的发展过程将是非线性的，潜力是超乎想象的。ChatGPT的推出，可能使得搜索引擎、内容创作、文案撰写、法律咨询等行业面临挑战，而智能驾驶、人工智能搜索、AI内容创作等行业可能迎来增长空间。工业革命的历史表明，不论机械技术、电力技术和信息技术，都可以极大地促进生产标准化、自动化、模块化，具有很强的通用性，人工智能技术作为第四次产业革命的代表，同样具有类似的特征，应用潜力巨大。国务院新一代人工智能发展规划表明，到2025年，我国人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展，带动相关产业规模超过5万亿元，到2030年，我国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平。人工智能是新一轮科技竞赛的制高点，对经济增长和国家安全均至关重要。人工智能将为国家发展打造竞争新优势、注入增长新动能。未来，需要在人才培养、智能基础设施和道德规范上进行强化，深化智能，推动人工智能技术变革，抓住智能时代的变革机遇。2、人工智能是数字经济时代的“新电能”，赋能各行业领域人工智能的新基建是一项系统化工程，既包括网络、计算、存储等硬件设施，又涵盖数据算法、开源平台等软实力领域，还需要对各个行业领域智能化赋能，实现应用成果落地。人工智能是自机械技术、电力技术、信息技术变革后的第四次工业革命核心领域之一，将推动数字经济产业转型升级。自18世纪以来，人类社会共发生过三次大型的技术革命，分别是蒸汽机革命、电力革命和信息互联网革命。每一次的技术革命均伴随着相关学科的发展，理论知识又在实际运用中得到完善，“技术突破-知识学科进步”形成良性循环，并且成为后续其他的技术发展的支撑，对社会的影响力也将随之增强。得益于互联网信息时代的数据积累，半导体行业设计、制程进步和芯片运算能力提升，深度学习结合强化学习带来的计算机视觉、语音技术、自然语言处理技术应用更精准，人工智能是第四次技术革命中的重要技术，如同人工智能和机器学习领域国际权威学者吴恩达所说，“人工智能是新电能，正改变医疗、交通、娱乐、制造业等主要行业，丰富充实着无数人的生活”。通过与诸多垂直领域应用相结合，人工智能新基建不断为行业产业降本增效，不断的创造出新需求、新商业模式和新的经济增长点。自1956年达特茅斯会议上首次提出人工智能以来，人工智能已经发展了多年。一般认为，计算机需要通过不断地自我学习、扩充知识库，进而掌握人类拥有的“画画、唱歌、读书、设计”等众多技能，便是“智能”的表现。人工智能可以理解为用机器不断感知、模拟人类的思维过程，使机器达到甚至超越人类的智能，即人工智能需具备类人的感知、思考和决策能力。人工智能基础层、技术层和应用层快速发展，诸多应用已经深入日常生活。基础层包括硬件、算法和海量数据三部分，其中硬件的核心是具备高运算能力的芯片，例如CPU、GPU、ASIC、FPGA等，算法的核心是机器学习，包括深度学习、浅层学习和强化学习等。人工智能新基建企业逐渐完善掌握海量数据、构建机器学习核心算法，并向高运算力芯片等核心硬件环节突破发展。人工智能时代，更多不规则、非线性、复杂场景大数据运算对软硬件整合提出了新要求，芯片和算法的关系逐步走向相互定制融合。在此背景下，致力于人工智能新基建的企业开启“涉芯”、“造芯”成为未来发展的必然。在技术层，计算机视觉识别、语音交互、自然语言处理等技术不断取得重大落地应用。比如计算机视觉中的语义分割技术，广泛地在自动驾驶中使用。人工智能语义分割技术可以精细到为单个像素分配类别，以识别理解区分人、车、道路、背景等多任务场景。比如随着计算机视觉、语音合成等人工智能技术“基础设施”的发展，具有“思考学习”能力，外形、动作、表情逼真，语调、语气、说话风格自然流畅，对话内容及时反应的“虚拟数字人”逐步得到商用发展。在平台层，相关企业逐步搭建了中国人自主研发的基础开源框架，不断推进产业级深度学习平台、技术开放平台建设。通过调研发现，当前主流人工智能相关企业多采用“平台 赛道场景”的战略架构，“平台算法-场景数据”形成持续闭环迭代。积极构建自主研发的 AI开放平台，一是为海量的智能硬件、软件开发者、用户提供AI开发能力和解决方案，好的深度学习框架平台，推动人工智能标准化、自动化、模块化，进入人工智能工业大生产阶段。二是开放平台赋能各行各业，好的平台框架，可以驱动AI普惠，对各行业产业数字化进程起到积极推动作用。应用层，人工智能新基建企业为多行业、多产业领域持续赋能，人工智能 家居、工业制造、机器人、医疗、教育、汽车出行、司法等多个关键核心领域，实现各场景数字资产沉淀，深化各行业全流程体系变革。例如在教育领域，通过人工智能提供软硬件一体化服务，实现对教育领域的人工智能新基建变革。把课前、课中、课后需要学习的内容数字化，形成老师、学生的个人数字化资产。通过机器识别实现自动翻译、自动阅卷，通过智慧教育试点进行分层作业、个性化作业，推动了教育领域效率优化和全流程变革。尽管与科幻小说和电影里对人工智能的构想有较大差距，但人工智能产品和服务已经普遍存在我们现实生活当中，人工智能的发展已经远远超出早期构想，政府、企业、非营利机构都在积极拥抱这项技术。从家庭智能音箱到多语言实时互动，从智慧城市安防到自动驾驶系统，人工智能新基建的发展已经远远超出想象。未来，人工智能产品和服务将更加深化发展，普惠到各行业领域，为我们提供更加便捷美好的生活服务。3、从“ 人工智能”走向“人工智能 ”人工智能已经在众多垂直领域实现应用，目前较为成熟的领域包括家居、金融、交通、医疗等。通过与诸多垂直领域相结合，人工智能技术可以通过两方面进行产业赋能：一是可以直接提高各行业的生产效率、降本增效，实现“行业 人工智能”，二是可以创造出新的需求和新的增长点，即“人工智能 各个领域”。“ 人工智能”，可以帮助各个行业领域实现快速高效处理数据，同时兼顾普通和长尾用户，提高生产效率，实现降本增效。比如在金融领域，目前人工智能主要用于风控、支付、理赔、投顾等方面，其中智能投顾应用最为成熟。智能投顾在2008年诞生于美国，由于专业素养和人工服务性质，美国各大金融机构的投顾门槛较高，平均投资门槛约5万美元，平均管理费用为所管理资产规模的1.35%，服务对象主要为中高资产阶级。但随着千禧一代的成长、传统投顾用户逐渐饱和，金融机构对如何争取这群长尾用户的需求日益提高。人工智能通过海量数据学习、精准算法分析，结合用户提供的风险承受水平、收益目标、市场的动态，进行个性化定制服务。对比人工服务，智能投顾投资门槛最低至500美元、管理费率约0.02%-1%。目前，国内主流金融机构也推出智能投顾产品，加强研发具备智能功能的产品和服务。再比如在电力领域，电网公司可以利用人工智能技术建设模型库、样本库，构建运行环境和训练环境的智能基础设施，搭建起模型和平台。在巡检环节，无人机接到工作人员指令后，可在巡检一线自主完成输电线路巡检作业。基于AI的智能识别算法，巡检工作的识别准确率提升了近30%，识别效率提升了近5倍。在变电站运维环节，运维人员可直接从线上接入智能调控系统，采用一键顺控的操作，无需到场便可完成千伏变电站的倒闸操作，既保证了安全，又使得启动送电时间缩短了80%，效率提升了几十倍。电力集团构建的智能化管理平台，线上就可轻松管理分布在全国各地上万台风机，几百座风电场。AI巡检有效避免了巡检工人高空作业的风险，更使得风机巡检效率最高比过去提升近10倍。“人工智能 ”，可以为社会创造出新的需求、打造新商业模式、构建新的经济增长点。ChatGPT，再一次打开了人们对人工智能内容创作的想象空间，大大增强了AIGC在编程语言领域、在新闻撰写、文案创作等自然语言方面领域的创作能力上限，效率和可靠性大幅提升。未来，诸如搜索引擎、文稿创作、艺术设计等行业的行业格局与商业模式将可能发生巨大的改变。相比于传统的专业生产内容和用户生产内容模式，用AI生产内容似乎更具有效率和成本上的优势，比如在工业领域，AIGC通过将工程设计中重复的、耗时的和低层次的任务自动化，可使原来需要耗费数千小时的工程设计缩短到分钟级，大大提高工程效率。目前OpenAI定价最高的文字模型达芬奇为每750词0.14元，相比下内容生产商成本约为每750词37元，是调用OpenAI的API完成相同文字量生产所需成本的264倍。到2025年AIGC产生的数据将占所有数据的10%。到2030年，AIGC市场规模将超过万亿元人民币。再比如在汽车智能化领域，基于人工智能技术打造的智能网联汽车，一方面可以提升汽车的智能化，包括自动驾驶、智能语音、智能座舱等；另一方面与5G相结合，提高汽车信息沟通能力，实现网联化，包括人员和车辆安全管理、城市道路交通规划。一是汽车将成为各种服务和应用的入口，催生新的商业模式：智能网联汽车可以在生命周期内通过OTA空中升级持续更新应用，界面交互将赋予汽车更多应用场景在无人驾驶的情况下，司机将有更多的自由时间，而车联网技术使汽车随时与办公室、家、公共设施相联，实现远程控制。与智能手机行业发展类似，随着智能网联汽车发展成熟，数据增值（包括共享出行、汽车保险、金融服务）、娱乐休闲、智能规划等应用环节的重要性和产业价值将超过单纯的汽车生产和制造环节。二是汽车电子、汽车软件等需求提升：汽车电子和软件对汽车的重要性提高，自动驾驶、计算平台、车载操作系统等前沿技术成为新的价值增长点。4、人工智能技术制高点之争人工智能产业竞争是各国政策、基础研究、技术、资本等各方面综合实力的竞争。目前各国政府高度重视，在基础设施搭建、基础科研、人才培养、资助研发、合作交流等方面给予支持鼓励。资本和企业也积极寻求商业落地场景，协助技术转化。技术落地于垂直领域，继而产生新的数据，促进算法更新迭代，又可以进一步服务于垂直领域，如此循环往复、不断发展。这场全球竞赛中，中国企业已经积累了海量数据和实践经验，未来需要在基础科研、基础技术、前沿拓展方面持续突破。4.1政策：全球主要国家和地区均高度重视AlphaGo事件引发了全球各国对人工智能的关注。如今ChatGPT人工智能语言处理技术可以自动会话，再次开启了AI技术的新时代，进一步体现人工智能超乎想象的潜力，技术发展迎来拐点，ChatGPT将带动全行业AI发展提速，主要国家和地区纷纷加入这场事关未来大国科技实力的竞争当中。目前全球包括美国、中国、欧盟、日本、韩国、印度、丹麦、俄罗斯等多个国家和地区发布人工智能相关的战略规划和政策部署。其中，约80%的国家在2016年之后密集发布相关政策和官方计划，例如美国国家人工智能研究与发展战略规划、英国机器人技术与人工智能等。从发布的政策规划来看，各国和地区认同人工智能对未来的人才、产业升级、社会福祉、全球影响力的重要性，并作为国家级战略进行推进。根据各国科研实力、人才汇集程度、基础设施完备度、国情等因素，各国和地区的侧重点有所不同。美国致力于维持全球科技霸主地位，人工智能位于其科技版图的核心。美国一直积极支持人工智能的研究，在全球人工智能领域率先布局，并将政策态度从“引导和扶持”转为“必须领先”。美国发布了为未来人工智能做好准备、美国国家人工智能研究与发展策略规划、人工智能、自动化及经济与美国人工智能倡议等重要政策文件，表现美国政府对人工智能技术的高度重视和维持领先地位的决心。第一，联邦政府优先资助，美国认为政府资金支持是参与推动科研进步的重要环节，2020年5月提出的无尽前沿法案拟在未来5年投入1000亿美元研发包括芯片、人工智能等在内的十大关键技术。此外，通过减税来鼓励企业加大研发投入；第二，发挥硅谷创新力量，建立包括计算机视觉、语音语义、开源框架平台等在内的技术和产业生态链；第三，重视以芯片为主的硬件层，包括促进国内半导体制造产业回归、建立多边出口管制、保护供应链等；第四，重视全球性人才与国家安全，包括对国内人才的培育和国际人才的吸引。在国家安全创新途径法案中，为从事保护国家安全方面重要工作的非本国公民建立获取移民签证的途径；第五，加强国际合作，包括国内外组织研发中心或联合实验室、举办创新比赛等。2020年9月，美国和英国政府正式签署人工智能研究与开发合作宣言，以促进两国在人工智能发展方面的合作，并对人工智能规划的优先事项提出建议；第六，开展前沿技术研究。2020年2月，美国白宫科技政策办公室发布美国人工智能行动：第一年度报告，从投资AI研发、释放AI资源、消除AI创新障碍、培训AI人才、打造支持美国AI创新的国际环境，致力在政府服务和任务中打造可信的AI。欧盟重点关注工业、制造业、医疗、能源等领域，强调发挥创新创造力，应用人工智能使制造业及相关领域智能升级。与美国类似，欧盟较早对人工智能进行研发，并通过颁布政策、扶助资金、推出国家级计划、建立重点科研实验室等行为支持人工智能技术和产业发展，例如2018年颁布的人工智能合作宣言。此外，作为“数字欧洲”计划和“地平线2020”计划中的重要环节，人工智能相关项目也受到数十亿欧元的投资。但也有不同之处，第一，欧盟更加重视人工智能的道德和伦理研究并不断加强伦理立法实践，并在多份文件中表明人工智能发展需要符合人类伦理道德，例如2020年3月颁布的走向卓越与信任欧盟人工智能监管新路径明确提出，为解决能力不对等和信息不透明，保障人民相关权利，需要建立人为监督的监管框架，重视数据安全和隐私保护。此外，欧盟在积极推进新的人工智能立法提案，2020年12月，欧盟委员会公布了数字服务法案和数字市场法案的草案，意在遏制网络平台的恶性竞争行为；第二，欧盟对人工智能的应用侧重更细化，不同于美国的全方位领先，欧盟希望借助自身在制造业、工业、汽车等领域的优势，利用人工智能技术进行产业强化升级，例如欧盟2030自动驾驶战略。日本出于应对老龄化社会所带来的人口减少、劳动力下滑等挑战，着重研究人工智能在机器人、医疗、汽车交通等领域的应用。日本老龄化、少子化等问题造成了生产力短缺，对日本经济、社会产生负面影响。在该背景下，人工智能被认为是经济增长的“第四次产业革命”，以2016年发布的日本下一代人工智能促进战略为启始，不断推出相关政策规划，围绕“基础研究-应用研究-产业化”三个方面，其中日本总务省下设的信息通信技术研究所和文部科学省进行人工智能理论和技术研发，经产省解决应用场景问题。经产省建立的人工智能研究中心（AIRC）促进产学研合作，主要承担成果转化和推广。2020年7月，日本政府发布统合创新战略2020，战略提出在控制风险的同时提高生产效率、丰富民众生活，必须运用人工智能、超算等新技术，加快推进数字化转型。中国的人工智能政策逐步推进发展，重视与制造业和服务业的融合。自2015年起，我国人工智能相关政策从智能制造时期，“互联网 ”时期，到“智能 ”国家战略时期。政策重心也从核心技术攻克到实际场景应用，从特定行业到跨界融合，从单项技术到人机协同。与美国和欧盟类似，我国也强调建立相关试点项目，包括技术示范试点、政策试验、社会实验。国务院新一代人工智能发展规划，对人工智能领域进行了总体战略部署，确定了人工智能产业发展的总体思路、战略目标和任务，规划确定了人工智能产业三步走的发展目标。包括到2025年，中国人工智能基础理论实现重大突破，技术与应用部分达到世界领先水平，到2030年，人工智能理论技术与应用总体达到世界先进水平，成为世界主要人工智能创新中心。2020年7月，国家新一代人工智能标准体系建设指南明确提出，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点标准，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进。与此同时，我国更加注重人工智能的伦理道德问题。2021年9月，新一代人工智能伦理规范，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引。4.2基础科研：中美是人工智能技术大国近年来，全球人工智能基础科研飞速发展。2010至2021年，全球累计共发布人工智能相关的论文超264万篇。2021年当年，全球人工智能论文发表量在33万篇。其中，中国、美国是论文发表大国，中美两国发布论文合计占全球44.7%。从2010年到2021年，美国和中国在人工智能出版物方面的跨国合作数量最多，增长了5倍。从出版物发表数量上看，中国在人工智能领域论文数量多、增速较快。2021年，中国在人工智能期刊、会议和出版物数量上继续领先世界，数量占全球总量比重约为三分之一。4.3数据量：人工智能时代的“原材料”，中国具有规模优势数据、算力和算法作为AI三要素，是决定AI发展的重要基础。电脑和智能手机的普及、互联网和移动互联网所累积的数据爆发，是促进人工智能技术和应用突破的重要原因之一。人工智能需要做到“感知、思考、决策”，首先就是需要足够多、足够好的原始数据对计算机进行训练，犹如培育良驹，得喂足新鲜的牧草。“足够多”代表数据的数量要大，电脑的发明让运算简化，并让信息以电子化形式保存，智能手机的普及让全球网民渗透大幅提高，两者令大量的数据被保存。“足够好”代表数据的质量要佳，互联网的诞生极大地缩短信息交流的物理距离、提高传播速度，各类互联网类服务应用诞生，其产生的数据类型也更加多样，包括浏览网页喜好、外卖点单频率、行程记录等，多元丰富的数据才能应对各种训练人工智能的要求。数据增长和运用依赖于信息和物理的基础设施构建，中国是全球最大的数据中心。得益于互联网渗透率、智能手机渗透率、网速等，2021年中国拥有数据量12.35ZB，占全球数据总量的23%。随着5G、物联网等发展，通讯设备接入数量和承载能力提高，未来中国的数据量或将持续增长，成为全球最大的数据集中地，将极大促进和丰富人工智能训练，相关模型结构和结果也更精准。4.4技术发展：从深度学习到大模型足够多、足够好的数据支撑人工智能“感知”阶段，而人工智能算法使计算机拥有思维，从而达到“理解、决策”，深度学习在这过程作出巨大贡献。深度学习是一类模式分析方法的统称，计算机通过学习样本数据来掌握内在逻辑和规律，从而拥有分析能力，这项研究最早可以追溯到1958年弗兰克罗森布拉特发明的感知机（Perceptron）。利用感知机，可以进行图像区分训练，例如最常见的从水果堆中选出“苹果”或者“香蕉”。然而当时缺少足量的数据，该项研究陷入瓶颈，并出现过度拟合（Overfitting）问题，例如学生希望通过练习相似的题目来掌握一种题型，但是训练量不够大、并没有理解题型背后的知识点，考试一旦发生些许变化便无法解出答案。后来，科学家通过研究人脑，试图模仿人脑神经网络机制来进行图像、声音等分类工作，逐渐演化成深度学习。深度学习的发展推动人工智能基础应用技术突破，自2010年起，全球包括计算机视觉、语音语义等基础应用技术的专利申请量急速增长。截止2022年，中国、美国和韩国专利申请数量分别为64.8万件、19.1万件和5.28万件，位列世界前三。现阶段，各界海量的数字化需求，使得大模型路线以“通用智能”思路降低算法边际成本，深度学习进入到大模型迭代的技术路线阶段。大模型不需要每做一个项目就派出大量专家花数月驻场收集数据、调试模型、训练模型，并且对长尾场景的解决为客户创造了更多价值。用大量数据和足够大的算法去训练一个足够大的通用模型，再通过量化、剪枝、知识蒸馏等模型压缩方法把大模型变小，高效的进行模型生产，避免了“手工作坊”式的AI生产方式，并且由于算法足够多，能够覆盖各种长尾场景，大大降低了复制成本。近期的AIGC及ChatGPT关注度大幅提升，也体现了大模型的迭代优势，弱人工智能有望实现到强人工智能的跃迁。4.5资本：全球投资持续上升，资本主要青睐于中、美、英等国家全球人工智能投资市场近年来快速发展，整体融资规模从2015年的63亿美元增长至2021年的668亿美元。全球现有人工智能企业超过11000家，累计融资总额超过2500亿美元。其中，美国拥有人工智能相关企业达到4171家，累计融资金额达到1601亿美元，在公司数量和融资规模上位居世界首位。中国拥有人工智能公司1275家，融资总金额为470亿美元，位居世界第二位。其他如英国、印度、加拿大等国家也各自拥有百余家人工智能公司，人工智能企业数量排名前10位的国家占全球总数的78.3%，累计融资金额达到全球总额的95%。全球大多人工智能企业和融资活动集中在美、中、英等国家。5、发展启示：人才培养、普惠基建、深化智能在数字经济浪潮下，5G就如同“信息高速公路”，为庞大数据量和信息量的传递提供了高速传输信道，补齐了制约人工智能、大数据、工业互联网等在信息传输、连接规模、通信质量上的短板；人工智能如同云端大脑，依靠“高速公路”传来的信息学习和演化，完成机器智能化进程；工业互联网如同“桥梁”，依靠“高速公路”连接人、机、物，推动制造走向智造。人工智能具有明显的溢出效应，将与5G、数据中心等一起推动数字经济时代的产业转型升级，是当前及未来各国科技竞赛的制高点。大国科技实力是国家实力的核心，能否抓住智能时代的变革机遇，是中国建设现代化强国的关键。第一，人工智能发展，软性支撑很关键。做好人才培养、前沿技术研究和联络合作。加强国内高校开展相关课程、培育本土人才。积极吸引海外科研人员、聚集全球人才。对科研人才的加大吸引，在研究经费资助、签证、户口、子女教育等一系列领域推出引进高端人才的一揽子政策，切实解决科研人员后顾之忧，并为其科研、创业提供更大力度的支持。建立市场化、多层次的产学研协作体系。由国家主导加大基础研究投入，由企业主导加大试验开发投入，多类主体形成合理的科研分工。第二，人工智能发展，需要做好“硬性”保障。加快信息化基础设施建设，对传统物理基础设施进行智能化升级，实现智能基础设施的普惠。与铁路、公路、机场三者构成工业时代的基础设施不同，云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等将是未来重点，所覆盖的新基建包括两方面，一类是以数字中心、基站等为代表的信息化设备，另一类是传统基建设备数字化转型。为应对未来的数字挑战，实现智算基础设施的普惠。比如算力建设，降低算力成本需要更多国家引领IDC领域重大基础设施建设布局。进一步推动新型算力基础设施建设。对老基建的智能化改造，把传统的旧基建升级为智慧基建，通过传感器、接入算法，将电力、水库、河道、城市下水管道等传统基建数字化，解决更多智能基建问题。再比如算法建设，需要加强大模型、优算法、好平台的建设，推动技术进步，赋能行业发展。挖掘更多的需求，探索更多的使用场景，从而吸引更多的客户使用，增加企业和政府等社会主体的数字化率，边际拉低算力使用成本。第三，重视人工智能技术所带来的道德问题，深化人工智能在日常生活中的应用。人工智能的发展离不开数据，由于大部分的数据是公开透明、自由流通的虚拟产物，就会引发由数据的所属而产生的权责问题，这也涉及到数据的安全、知识产权保护和隐私问题。数据的生产和使用涉及消费者、平台、运营商、服务商等多个环节，需要关注人工智能道德、技术标准、人工智能与人类社会关系等问题，以人为本，重视数据安全。

50人已浏览 2023-02-13 16页 5星级

1面向数据新基建的区块链全栈技术体系建设实践微众银行区块链首席架构师张开翔2Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 国内首家互联网银行2019年银行业发明专利申请量全球第一国内首家获得国家高新技术企业认定的商业银行微众银行：世界领先的数字银行3Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 技术发展时间线2016起航2017开源2018生态形成2019-2021深化开放加入工信部DappLedger发起成立金链盟机构间对账联盟链BaaS司法存证供应链BCOS/FISCO BCOS社区发展大量案例应用大赛连接产业持续优化立体化方案4Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 联盟链基础设施的要求4合规安全稳定去代币KYC和准入监管支持系统安全合约安全隐私保护高可用性容灾容错全面监控易用友好高性能开箱即用功能完备场景通用万级TPS快速共识海量数据深耕关键核心技术，达成安全可控扩展性持续性二次开发灵活定制扩展性强共同建设标准相容生态活跃5Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 从业务角度看区块链的分层结构多方共识，事务一致，难以篡改，冗余可靠可信网络信息存证分布式身份管理基础方案资产管理和交易数据可信共享和交换核心能力社会事务金融业务产业智能行业覆盖决策风控记账监管交易市场业务表现标准化建设产业生态发展监管合规产业支持评测认证6Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 构建面向数据新基建的全栈技术架构文化版权金融社会治理智慧政务智慧城市供应链高安全性隐私保护性能强劲极致易用稳定可靠牵头研发的区块链底层开源平台分布式身份中间件平台隐私保护数据治理通用组件通用跨链可信预言机分布式消息协作多方协作治理组件智能合约 智能合约库 智能合约编译插件 一键式应用开发司法存证分布式账本解决方案7Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 签名算法：SM2哈希算法：SM3加密算法：SM4国密SSL通信协议国密证书鲲鹏系列飞腾系列麒麟操作系统节点间通信应用间通信共识机制签名、验签存储加密国产ARM服务器国产操作系统国密算法体系智能合约计算网络存储全链路采用国密Kylin更多算法国产化体系：全方位安全可控8Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 流程便捷5步效率提升100%用时节省80%STEP 1部署区块链节点STEP 4调用API发送交易STEP 2部署WeBASESTEP 3在线开发智能合约STEP 5使用管理平台运营链上数据智能化分析标准化、易集成可视化体验上链更简单区块链应用司法存证供应链溯源文旅等开发运维安全数据合约IDE应用构建监控告警快速搭链账户私钥权限控制报表视图监管审计.全面提速区块链底层平台开发者体系：加速应用落地和产业平台建设9Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 应用于多中心、多角色的业务场景全面覆盖角色、规则、模块、参数业务委员会选举接口权限调整应用治理应用参数修改业务账户治理其他网络参数修改节点准入基础网络治理记账节点选举合约部署管理其他提案模型治理流程元治理治理策略联盟委员会选举其他联盟成员联盟委员会业务委员会投票选举投票选举结合链上和链下，采用多种策略，提升治理效率，保证完备性提供参考框架、功能组件，可复用、可定制治理体系：可控、可靠、可监管10Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 资产体系：数据要素和价值矩阵安全存储TEE,加密存储，数据安全托管，备份可信传输TLS、Channel、VPN私钥管理事务调度凭据管理授权记录事件通知账户管理接口封装权限控制个人数据身份认证地理位置信用记录积分卡券会员积分公益积分消费卡券游戏资产保险理财基金份额保险订单信托债务银证资产存款证券法定数字货币以央行为准隐私性安全性法偿性数字化&分布式账本基础设施分级别的资产管理协同生产共识、智能合约、隐私计算11Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 实体化体系：跨链跨平台联动，迎接数字化新基建：需求：接入多样化物联网设备，构建安全、高效的分布式物联网网络 方案：基于多层链网衔接各个物联网链，实现物联网设备跨链平行扩展边缘网关计算云设备云122AIAI&训练大数据53ETL区块链风控规则，黑名单商业模型12Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 隐私计算体系：场景化的隐私保护能力隐秘排序跨境清结算沙盒隐秘投票DID数据蒙版公平摇号联合建模联合预测联合报表选择性认证披露隐私计算-SCD分级密文数据治理隐私计算-HCM多方大数据隐私计算隐私计算-PPC公平随机数生成隐私计算-FRNG联合计算隐私查询区块链可验证密文账本隐私计算-VCL多方密文排名隐私计算-ACR多方密文决策隐私计算-ACV数据隐私保护解决方案隐私计算应用场景矩阵13Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 数据新基建体系：政务、民生和智慧城市底座应用层数据管理层个人数据空间法人数据空间治理网络计算网络应用网络网络层社会事务平台全方位覆盖社会治理数据立体化服务综合社会治理区块链基础能力平台云平台专网开放平台统一服务实体层人地事物情组织事务数据空间14Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 结合区块链、大数据、隐私计算提升关键业务应用数据隐私保障14粤澳健康码互转互认医疗处方线上流转绿色出行普惠平台联合营销可管控的底层技术可验证的隐私性和安全性高效率的计算能力15Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 全面开源的“数据新基建”解决方案，释放数据生产力15安全存储可信传输协同生产数据托管数据存证数据溯源数据验证数据授权联合建模隐私计算A:人工智能C:云计算D:大数据B:区块链数据传输产权可界定价值可流通价值可存储价格可评估16Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 工信部中国计算机学会区块链专委会深港澳金融科技师专才计划新加坡南洋理工大学共办联合研究中心香港科技大学共办联合实验室深圳大学共建全国首个金融科技学院联合全球20余所高校开展课题研究、课程共建等合作，打造FISCO BCOS区块链技术认证体系联合开办区块链学院（网络课程）共同编制区块链产业人才岗位能力标准产学研结合促进科技成果转化支持资本市场学院（由中国证监会和深圳市政府联合创办）进行人才培训及教材编写人民网慕课人才培育：创设线上线下多种形式的高层次人才培养通道17Copyright 2015-2021 WeBank.All Rights Reserved-Confidential&Proprietary 120 2000 40000 1.7亿 30亿 590亿 150 金链盟成员单位生态圈内机构/企业生态圈内个人开发者应用在生产环境运行机构间对账平台交易笔数司法存证平台联合合作伙伴存证量网贷机构良性退出投票平台表决待清退资金联合众多伙伴建成最大的国产开源联盟链生态圈多场景落地应用可持续、规模化稳定运行*统计数据截至2020年12月数读开源社区*统计数据截至2021年3月18应用案例开发教程进群交流活动报名合作联系微众银行区块链19Thank you

5人已浏览 2023-01-31 19页 5星级

2020 新基建系列专题工业互联工业互联下的劳动用工变迁用工变迁金柚网 研究院工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁2核心摘要核心摘要2020年，一场突如其来的疫情使得拉动我国经济增长的“三驾马车”中的消费和出口出现双向限制，投资驱动范畴的新基建顺势而为。作为新基建领域之一的工业互联网是我国制造业实现数字化转型的重要抓手。本文由浅及深，从工业互联网的基础概念出发，阐述了驱动我国工业互联网发展的国际背景和国内因素。基于对工业互联网的产业体系的认知，发现工业互联网作为底层技术应用基础设施，主要通过产业融合拉动经济增长，对第二产业的带动效应最甚，产业融合占比接近70%。紧接着，通过海尔互联工厂产业实践，发现工业互联网通过提升工业自动化水平，大大提高了工业生产效率。最后，从劳动用工视角分析了工业互联下的就业创造效应和就业毁灭效应。提出职教培训或成为缓解制造业人才结构性失衡的一剂良药。工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁3目录目录 ContentsContents一、工业互联网基础概念和本质内核一、工业互联网基础概念和本质内核1.概念界定 42.核心特征 5二、工业互联网发展背景和驱动因素二、工业互联网发展背景和驱动因素1.国际发展背景 72.国内驱动因素-政策 83.国内驱动因素-经济 94.国内驱动因素-社会 105.国内驱动因素-技术 11三、工业互联网产业体系及发展现状三、工业互联网产业体系及发展现状 1.工业互联网产业体系构成 132.产业发展规模 14四、工业互联网行业应用实践四、工业互联网行业应用实践 1.工业互联网产业实践驱动力 172.家电行业海尔互联工厂实例 18五、工业互联对劳动用工的影响分析五、工业互联对劳动用工的影响分析 1.制造业劳动用工现状 232.用工需求促进-就业创造效应 253.用工需求替代-就业毁灭效应 264.用工变迁路径和应对策略27工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁4一、工业互联网基础概念和本质内核“工业互联网”的概念最早由通用电气于2012年提出，是指通过新一代信息通信技术建设连接工业全要素、连接工业全要素、全产业链的网络全产业链的网络，以实现海量工业数据的实时采集，自由流转，精准分析，从而支撑业务的科学决策，制造资源的高效配置，推动制造业融合发展。工业互联网的本质和内核本质和内核是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。设备生产线工厂供应商产品客户工业工业互联网互联网全要素互联全要素互联全产业价值链全产业价值链生产销售运营供应管理实时数据采集精准分析科学决策1.1.概念界定概念界定生产效率提升工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁52.2.核心特征核心特征据工业互联网产业联盟研究界定，“工业互联网”具有泛在感知、智能决策、敏捷响应、全局协同、动态优化的特征。泛在感知即通过广泛部署感知终端与数据采集设备，实现全要素、全产业链信息的实时监测。智能决策即基于泛在感知获取的海量工业数据进行深度挖掘分析，以实现智能决策。敏捷响应即基于智能决策实现企业内、企业间及企业与客户之间需求和交付的敏捷响应。全局协同即基于工业互联实现各类生产要素和社会资源的协同，达成最优配置效率。动态优化即基于最新数据分析和协同效果实现动态决策优化。泛在感知智能决策敏捷响应全局协同动态优化一、工业互联网基础概念和本质内核“工业互联网本质上是对人、机器和数据的全面互联互通，以实现工业数字化转型升级。”工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁7二、工业互联网发展背景和驱动因素为了提高德国工业竞争力，在新一轮工业革命中占领先机，德国政府率先在2013年4月的汉诺威工业博览会上正式推出“工业4.0”战略。紧接着在2014年4月，为响应美国政府“再工业化战略”，GE、IBM、思科、英特尔等制造业与IT巨头抱团成立了工业互联网联盟(IIC)，成群结队地回归制造业，企图通过新的技术、标准、商业模式重新定义制造业。为实现中华民族的伟大复兴，完成中国制造由大到强的战略转变，2015年3月5日，李克强在全国两会上作政府工作报告时首次提出“中国制造2025”的宏大计划，2015年5月19日，国务院正式印发中国制造2025。除了中美德之外，法、日、韩、瑞典等国也纷纷推出制造业振兴计划，各国新型制造战略的核心都是通过构建新型生产方式与发展模式，推动传统制造业转型升级，重塑制造强国新优势。与此同时，数字经济浪潮席卷全球，驱动传统产业加速变革。1.1.国际发展背景国际发展背景工业工业1.01.0工业工业2.02.0工业工业3.03.0工业工业4.04.0机械化机械化电气化电气化自动化自动化智能化智能化中国制造2025美国再工业化德国工业4.0工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁8二、工业互联网发展背景和驱动因素2.2.国内驱动因素国内驱动因素-政策政策工业互联网的深度应用发展和国家的政策支持密切相关，自2015年国务院正式印发中国制造2025以来，工信部、发改委、科技部等相关部门也陆陆续续出台了一系列支持工业互联网发展的政策文件。其中，中国制造2025特别强调指出在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。时间时间发布单位发布单位政策文件政策文件2015-05国务院中国制造20252016-05国务院深化制造业和互联网融合发展的指导意见2017-10工信部高端智能制造行动计划（2018-2020年）2018-05工信部工业互联网发展行动计划（2018-2020年）2019-01工信部&国家标准化管理司工业互联网综合标准化体系建设指南2019-11工信部“5G 工业互联网”512工程推进方案2020-03工信部关于推动工业互联网加快发展的通知2020-05工信部关于工业大数据发展的指导意见2020-05工信部关于深入推进移动物联网全面发展的通知工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁9二、工业互联网发展背景和驱动因素3.3.国内驱动因素国内驱动因素-经济经济实体经济的发展是一个国家赖以生存的基础，而工业是一个国家实体经济的核心，工业发展水平构成整体经济发展的重要支撑。而近年来，我国工业增加值占GDP总量呈现逐年走低的态势，工业增加值净额增速也远低于GDP增速。据国家统计局数据显示，2019年我国工业增加值为31.7万亿元，同比增长5.3%，占GDP比值为32%，为近五年最低值。此外，我国工业附加值较低，处于微笑曲线的低端，属于劳动密集型，总体产能效率不高，亟需通过先进技术手段变革当前的生产方式。2015年11月，国家层面正式提出供给侧改革，旨在调整经济结构，使生产要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。而工业互联网是实体经济实现数字化转型的重要抓手，也是促进我国达成中国制造2025战略目标的关键基础，有助于推动我国产业结构高端化发展。64.468.974.683.291.999.123.323.524.527.530.131.736.24.12.93.12.82.0)01234567%0 20 40 60 80 100 120 2014201520162017201820192014-20192014-2019年工业增加值总量及占比年工业增加值总量及占比GDP（万亿元）工业增加值（万亿元）工业增加值占比（%）数据来源：国家统计局工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁10二、工业互联网发展背景和驱动因素4.4.国内驱动因素国内驱动因素-社会社会2019年，我国65岁以上人口占比高达12.6%，开始向深度老龄化社会迈进。人口老龄化意味着劳动力供给不足和用工成本高企，在人口红利消逝的大背景下，我国工业发展亟待寻求人工替代解决方案。对于工业体系劳动用工而言，一方面是用工短缺，另一方面是面临新经济下新岗位的流动冲击，如外卖配送员、滴滴司机等岗位工作时间弹性灵活，劳动报酬高。相比之下，工业、制造业的工作环境差、劳动强度大、薪资水平低，综合就业吸引力下降，人才流失率高，制造业总体呈现用工荒现状。据国家统计局数据显示，2014-2018年我国制造业城镇单位就业人员变动率低于总体城镇单位就业就业人员变动率，说明制造业人员流出现象尤为显著。而工业互联网的部署可以有效帮助企业降低用工量，提升企业资源配置效率，进而提升总体生产效率，降低综合运营成本。0.9%-1.2%-1.0%-1.4%-2.2%-0.3%-3.3%-3.5%-5.3%-9.9 1420152016201720182014-20182014-2018年城镇单位就业人员变动率年城镇单位就业人员变动率整体变动率制造业变动率数据来源：国家统计局工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁11二、工业互联网发展背景和驱动因素5.5.国内驱动因素国内驱动因素-技术技术工业互联网本质是将工业生产要素数字化，而实现数字化的过程也离不开底层技术应用的支撑，比如物联网技术支持工业设备更好地互联互通；5G技术的高速率、低时延特效支持工业数据的实时采集、动态反馈；大数据、云计算技术的日趋成熟应用支持工业智能分析，辅助智能决策；人工智能的发展使得诸如工业机器人的深化应用，释放低效人工操作环节，促进整体效能提升。因此，工业互联网的发展与各类底层技术的发展是息息相关的，各类技术相互赋能，共同推进融合应用。5G物联网大数据云计算人工智能工业互联网工业互联网数据采集数据存储数据分析决策应用“在全球工业转型升级的国际大背景下，受政策利好、产业结构升级内驱、劳动力供给压力和底层技术进步多重因素影响，我国工业互联网也在快速发展。”工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁13三、工业互联网产业体系及发展现状1.1.工业互联网产业体系构成工业互联网产业体系构成工业互联网作为新一代信息技术与工业经济深度融合形成的新兴业态和应用模式，是实现产业数字化转型的重要基础。主要由工业数字化装备产业（如数控机床、工业机器人、搬运装备、测量仪器等）、工业互联自动化产业（如工业温度/压力传感、变频器、电机等）、工业互联网平台与工业软件产业（如研发设计软件、生产控制软件、业务管理软件等）、工业互联网安全（如工控防火墙、安全监测、终端安全管理等）、工业互联网网络（如工业交换机、企业级路由器、工业专线等）构成。工业互联网平台与工业软件产业（平台）工业互联自动化产业（工控、传感）工业数字化装备产业（采集、连接、计算等）工业互联网网络工业互联网安全工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁14三、工业互联网产业体系及发展现状2.2.产业发展规模产业发展规模据中国信息通信研究院测算，2019年工业互联网产业经济总体规模为2.13万亿元，其中核心产业增加值存量规模约为5361亿元，融合产业经济规模约为1.6万亿元，占比高达75%。预计至2020年总体产业经济规模将增至3.14万亿元，同比增长约为48%。从核心产业细分板块来看，2019年，工业数字化装备产业规模约为1045亿元，工业互联自动化产业规模为1152亿元，工业互联网网络产业规模为651亿元，工业互联网安全产业规模为27.2亿元，工业互联网平台与工业软件产业规模为2486亿元。从融合产业细分领域来看，2018年，工业互联网融合带动的 第一、第二、第三产业规模分别为 131亿元、6630亿元、3044亿元，对第二产业的带动规模最大，占比高达68%，带动效应最为显著。3372438653616520501098081595324850201720182019E2020E2017-20202017-2020年工业互联网产业规模（亿元）年工业互联网产业规模（亿元）核心产业规模融合产业规模数据来源：中国信息通信研究院工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁15三、工业互联网产业体系及发展现状2.2.产业发展规模产业发展规模1045115265127.2248619.5!.5.1%0.5F.4 192019年核心产业细分规模（亿元年核心产业细分规模（亿元/%/%）工业数字化装备工业互联自动化工业互联网网络工业互联网安全工业互联网平台与软件131663030441.3g.61.0 182018年融合产业细分规模（亿元年融合产业细分规模（亿元/%/%）第一产业第二产业第三产业数据来源：中国信息通信研究院数据来源：中国信息通信研究院“工业互联网作为底层技术应用基础设施，主要通过产业融合拉动经济增长，对第二产业的带动效应最为显著，产业融合占比几近70%。”工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁17四、工业互联网行业应用实践工业互联网的核心使命是推动工业、制造业企业实现数字化转型升级，而企业进行数字化转型升级驱动力归结为工业互联所带来的降本增效效益。据中国电子信息产业发展研究院袁晓庆评估数据显示，企业借力工业互联网进行数字化转型，劳动生产力将提高15-30%，工人每小时劳动生产率提升40-60%，运营部门间接人工效率将提升30-40%。相应地，也会带来各环节成本的节约，比如设计工程成本下浮10-30%，库存成本降低20-40%。1.1.工业互联网产业实践驱动力工业互联网产业实践驱动力增效 降本-设备综合效率提升15-25-25%工人每人每小时劳动生产率提升40-60-60%设备停机时间下降30-500-50%预测准确度提高85%间接人工效率提升30-400-40%库存成本下降20-40 -40%工程设计成本下降10-30-30%质量成本优化10-20-20%废料减少20-35 -35%制造业增加值成本下降25-35%-35%工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁18四、工业互联网行业应用实践工业互联网作为一种底层技术应用基础设施，除了产业体系范畴内诸如工业互联网平台及软件、工业互联自动化、工业数字化装备、工业互联网网络、工业互联网安全的自身发展之外，其更多地是以产业融合的方式驱动经济增长，尤以第二产业为甚，如轻工家电、工程机械、电子信息、钢铁、高端装备、建筑、电力等行业。那么，到底工业互联网是如何与具体的产业进行融合应用的？特选定相对生活化场景的轻工家电行业的海尔互联工厂作为典型案例进行解析。2.2.家电行业海尔互联工厂实例家电行业海尔互联工厂实例根据中怡康数据显示，2019 年中国家电（不含 3C）市场零售额为 8982 亿元，同比下降 3%，创 2012 年以来增幅新低。行业集中度方面，冰箱、洗衣机、空调、热水器等行业的头部企业份额持续攀升，中小品牌处境日益艰难。渠道变革方面，伴随短视频和直播等新工具的出现，线上市场份额持续增长，达到38.7%，但增幅较 2018 年放缓。与此同时，中国消费者依然不断追求更高的生活水平，不同群体消费需求更加多样化与差异化。智慧物联、语音控制等技术的应用持续提升产品体验。市场集中度CR4从业人员规模以上企业数零售额89828982 亿元亿元50P00 2700 100100万万数据来源：海尔智家2019年报及公开渠道（1 1）家电市场概况）家电市场概况工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁19四、工业互联网行业应用实践从家电产品全生命周期来看，对工业互联网的需求场景主要分为消费和生产两大场景。生产场景为消费者订单进入生产环节直至产品完成生产的过程，如生产设备的联网、数据采集、流程可视化等；消费场景为消费者拿到家电产品之后使用家电的过程，如消费者个性化使用偏好，设计需求交互、产品体验反馈等。消费场景数据和生产场景数据实现互通后，完全可以通过消费牵引生产，比如依据消费端个性化需求进行产品个性化定制，提升客户满意度的同时还可以降低库存成本。（2 2）家电工业互联需求场景）家电工业互联需求场景需求交互创意设计预约定制按需生产使用反馈持续迭代以数据为核心以数据为核心消费牵引生产消费牵引生产工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁20四、工业互联网行业应用实践全球研发布局：全球研发布局：在全球范围内建立 10 大研发中心（其中的 8 家位于海外），以及根据用户痛点随时并联的 N 个创新中心，搭建“10 N”开放式创新体系，形成遍布全球的资源网络和用户网络。引领国际标准引领国际标准：截止 2019 年末，参与 67 项国际标准的制/订，以及累计 550 项国家/行业标准修订工作，中国家电行业第一，覆盖了智慧家庭、大规模定制、智能制造、智能工厂、智能生产、工业大数据、工业互联网 7 大领域。技术专利：技术专利：截至2019年末，在全球专利申请累计5.3 万项，其中发明专利 3.3 万项，占比超过 60%，中国家电行业第一，体现领先的专利质量；海外发明专利1.1 万项，覆盖28 个国家，是在海外布局专利最多的中国家电企业。资金投入资金投入：2019年，在智慧家庭平台和工业互联网平台建设上合计投入7.6亿元。（3 3）海尔互联工厂实例）海尔互联工厂实例 海尔工业智造实力海尔工业智造实力 海尔互联工厂简介海尔互联工厂简介海尔互联工厂以海尔COSMOPlat物联网生态平台为基础，围绕用户为中心而打造，包括售前的研发、设计、生产、制造、销售以及售后，支撑海尔由大规模制造向大规模定制转型。海尔已建成 15 15 家全球引领的互联工厂样家全球引领的互联工厂样板板、2 2 家第四次工业革命家第四次工业革命“灯塔工厂灯塔工厂”，且整个生态体系的互联互通、数字洞察和智能优化的能力持续升级，业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电等领域，满足用户的最佳消费体验。数据来源：海尔智家2019年报及公开渠道工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁21四、工业互联网行业应用实践 海尔互联工厂运作机理海尔互联工厂运作机理据了解，海尔胶州空调工厂产品的颜色、外观、性能、结构等全部由用户决定。借助互联网技术，用户可以与工厂生产线直接对话，个性化需求可以在第一时间反馈到生产线，整个流程包括需求、交互、设计、预售、制造、配送、服务等，循环迭代升级，实现从线上用户定制方案，到线下柔性化生产的全定制过程。例如，用户下单后，订单送达互联工厂，互联工厂随即开始定制所需模块，通过模块化的拼装，可以实现用户对不同功能的选择，并且最大限度缩短产品制造时间，在整个制造过程，用户可以通过各种现场终端设备获取订单进程，了解定制产品在生产线上的进度和位置。海尔互联工厂价值表现海尔互联工厂价值表现通过基于数据的仿真建模验证、生产高效协同、质量精准管控，实现智能工厂的全流程信息“自感知”、全要素事件“自决策”与全周期场景“自迭代”，进而大大提升产能效率和制造成本。如海尔的产品不入库率提升到 75%，用户全流程参与的大规模定制占比达 24%，客户参与的大规模定制占比达 51%，产品开发周期缩短20%以上，交货周期由21天缩短至7-15天。数据来源：工业互联网产业联盟工业互联网垂直行业应用报告“消费数据与生产数据的实时联动以达成降本增效是工业互联网产业实践的核心要义。”工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁23五、工业互联对劳动用工的影响分析工业互联网是制造业实现数字化转型的关键利器，其对劳动用工的影响也主要集中在制造业领域。据国家统计局数据显示，2018年，我国制造业就业人员为4178.3万人，占总体城镇单位就业人员比为24%，创近五年的新低，制造业员工主动离职率也远高于全行业平均水平，特别是一线员工的主动离职率，说明我国制造业综合就业吸引力呈下降趋势。自动化/智能化生产已日渐成为制造业的流行趋势，据中智2019年调研数据，有44%的企业已引入自动化生产，但主要仍需人工操作，有12%的企业以自动化生产为主，人工为辅。而自动化的实施，以减少普工数量为主，41%的企业会减少普通一线员工的数量。普通一线员工数量平均减少15%，而高技能员工平均增加10%。1.1.制造业劳动用工现状制造业劳动用工现状29(&$ 1420152016201720182014-20182014-2018年城镇单位制造业就业人员占比（年城镇单位制造业就业人员占比（%）数据来源：国家统计局工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁24五、工业互联对劳动用工的影响分析1.1.制造业劳动用工现状制造业劳动用工现状15.7.8.5.5.9.7(.6%全行业制造业管理人员销售人员研发人员职能人员一线员工20192019年制造业员工主动离职率（年制造业员工主动离职率（%）6AvS%6%高技能员工普通一线员工自动化实施后员工变动情况企业占比（自动化实施后员工变动情况企业占比（%）减少无变化增加数据来源：中智调研数据数据来源：中智调研数据工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁25五、工业互联对劳动用工的影响分析工业互联网的普及应用对劳动用工的影响需要辩证看待，是一体两面的概念，即技术进步既有就业创造效应也有就业毁灭效应。一方面，从短期视角来看，技术的深度应用会催生更多高素质高端人才需求，带动全社会新增就业岗位增长。另一方面，从长期视角来看，诸如工业机器人这一自动化设备的普及将替代掉一部分低端劳动力需求。但长期来看，就业创造效应总体将超过就业毁灭效应。据中国信息通信研究院测算数据显示，2018年和2019年我国工业互联网带动的新增岗位数分别达135万个和206万个，预计到2020年新增岗位数将超过255255万个万个。诸如工业互联网软件开发工程师、工业互联网架构师、工业互联网系统工程师、工业网关技术支持工程师等相关岗位应运而生，丰富了社会就业岗位的数量和种类，促进了就业结构优化升级。从具体的新增岗位来看，据智联招聘2020Q1人才供需分析数据显示，工业互联网所催生的人才招聘需求TOP10职业基本上都与技术研发相关，其中ERP实施顾问的需求位列第一。2.2.用工需求促进用工需求促进-就业创造效应就业创造效应工业互联网催生的工业互联网催生的top10top10职业需求职业需求序号岗位序号岗位1ERP实施顾问6高级软件工程师2软件工程师7ERP技术/开发应用3Java开发工程师8软件测试4Web前端开发9嵌入式软件开发5项目经理/项目主管10IT技术支持/维护工程师数据来源：智联招聘新基建信息基础设施产业人才发展报告工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁26五、工业互联对劳动用工的影响分析3.3.用工需求替代用工需求替代-就业毁灭效应就业毁灭效应工业互联网的发展将大大提升我国工业自动化水平，进而提高生产效率，用工人数也将削减。工业自动化水平主要依赖于我国工业机器人的发展应用，据前瞻产业研究院的预测数据显示，2018年，我国机器人市场规模预计达87.4亿美元，其中工业机器人为62.3亿美元，占比高达71%。2017年工业机器人销量达13.8万台，行业应用领域主要以汽车和3C电子为主，合计占比为61%，机器人类型主要以搬运机器人为主，占比高达65%。具体以家电行业为例，高峰时期行业从业人员达137万人，但伴随着行业自动化水平的提高，全行业减员效应明显，主流企业减员幅度约为5%-8%，全行业接近5%。比如海尔智能互联工厂使得用人减少了85%；美的累计投入使用了800多台工业机器人进行组装、调试、搬运包装等工序，减少人工2万多，平均自动化率约为17%；老板电器建成年产200多万台厨电产品数字化智能制造基地，通过设备自动化、物流自动化、产品设计数字化，以及信息化管理，生产效率提升 30%，制造周期缩短 30%，节省人工成本 30%。9.311.815.320.245.558.375.810020172018E2019E2020E2017-20202017-2020年我国机器人应用人才需求量和工业机器人装机量年我国机器人应用人才需求量和工业机器人装机量机器人应用人才需求量（万人）工业机器人装机量（万台）数据来源：前瞻产业研究院工业互联下的劳动用工变迁工业互联下的劳动用工变迁274.4.用工变迁路径和应对策略用工变迁路径和应对策略工业互联网对劳动用工的作用力主要体现在制造业数字化转型升级所带来的用工总量和用工结构的变化。工业自动化大大提升了生产效率，将降低大量的程序化人工需求量，而被缩减的劳动力主要依赖于跨行业流动机制去消解，于是就衍生了劳动用工技能转换的需求。与此同时，工业互联网技术发展和制造业数字化转型也将派生出大量的数字化人才需求，短期将出现供不应求。如何打破制造业人才结构性用工失衡问题也是当前亟待突破的一个用工配置难题，职业教育和技能培训或将发挥巨大作用。人力资源服务行业作为用工就业配置的主体，也将承担更多促进劳动力自由流动的社会责任和商业使命。工业互联网制造业数字化转型数字化人才需求传统工人职业转换专职培训专业教育技能培训跨行业配置五、工业互联对劳动用工的影响分析“制造业数字化转型期将长期面临人才结构性失衡问题，职业教育或将成为高效用工配置的一剂良药。”

6人已浏览 2022-12-26 28页 5星级

普华永道新基建加速数字化转型，实现“智能 ”产业升级新基建 筑未来“智能 ”产业篇：普华永道随着中国经济转型升级的推进，以人工智能、物联网、机器人等为代表的新兴技术在多领域广泛运用。特别是2020年以来，面对新冠疫情全球爆发的新挑战，以新兴技术为支撑的新产品、新业态、新模式，在疫情防控和复工复产中大显身手，众多管理者意识到，技术创新与转型升级将是企业势在必行的发展方向。此前，发改委发布“新基建”概念时明确指出，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。在大力推进“新基建”的背景下，当前各行业数字化转型有哪些最新进展？以科技为驱动力的“智能 ”产业升级将如何实现？新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 2普华永道三项基础能力，夯实转型之路新型基础设施建设的实质是利用日渐成熟的新技术，为数字经济打造泛在感知、高速互联、智能融合三项基础能力。这三项能力为企业铸建了数字化转型升级的基底，拥有良好基础能力的企业能够更好地推进数字化转型，在数字时代的新一轮竞争中以更强劲的动能快速发展。泛在感知：泛在感知：通过工业互联网、新能源汽车充电桩等新基建，实现对车辆、设备、设施等物理实体的全面感知，为企业构建以点汇聚的物联感知层；高速互联：高速互联：通过5G、城际高速铁路和城际轨道交通、特高压、工业互联网等新基建，赋能物联感知层，实现物联网、电网和城市网络的互通互联，汇聚形成高速互联层；智能融合：智能融合：通过人工智能基础平台、大数据中心、智能计算中心等新基建，融合数据资产，形成放大成网效应，实现对企业内外全貌的理解、把控和优化，构建出企业数字化发展的智能基础层。新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 3普华永道拥抱新兴技术，赋能产业升级普华永道认为，不同行业的企业需要认清与其相适应的新基建领域，根据新基建建设现状识别自身优劣势和核心提升方向。只有正确定位“新基建”浪潮中自身角色，企业才能更好地把握产业链整体迭代融合过程中的新机遇。“新基建”的落地加速推进技术融合，扩展应用场景，不少企业由此实现了降本增效与创新发展降本增效与创新发展。新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 4普华永道石油石化行业现状：现状：石油石化行业的信息化基础较好，但仍存在通信条件差、成本压力大、生产智能化水平差异性强等业务痛点。新基建升级：新基建升级：通过5G通信、卫星互联网、海底光缆、数据中心、云平台、边缘计算等信息基础设施建设，能够改善网络带宽、数据算力、信息孤岛等因素对业务的制约，实现设备设施的实时互联和智能感知，进一步提升石油石化企业泛在感知、高速互联和智能融合的基础能力，促进数字化技术应用的深化。案例：案例：石油石化领域已经逐渐融合形成智能油田、智能管网、智能炼厂、智慧加油站等业务数字化运营场景。例如某石油石化企业通过生产自动化和远程实时监控，实现无人化作业的新型生产模式，减少一线用工2.6万人；通过利用人工智能技术进行数据解释，减少80%数据收集、解释处理和模拟时间；通过设备预测性维护提前预测故障发生时间，减少33%的停产时间，年节约5000万元以上。新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 5普华永道风电光伏行业现状：现状：作为战略性新兴产业之一，风电光伏行业拥有高质量发展潜能，但受制于地理位置偏远、发电不稳定、消纳能力不均等业务痛点。新基建升级：新基建升级：5G、特高压、充电桩、电力物联网等新型基础设施建设，聚焦解决风电光伏消纳难题。通过构建泛在感知、高速互联能力，助力发电机组远程实时监测；通过建设智能融合能力，支撑了故障预警和智能调度，有效提升发电机组可靠性与利用率。在新基建背景下，风电光伏行业还拓展出了“风电光伏 特高压”远距离输电、“光伏 5G基站”分布式发电、“光伏 充电桩”光储充一体等多种智能融合的业务运营模式。案例：案例：风电光伏领域已初步形成了智能光伏电站、智能风场等业务数字化运营场景。例如某国有能源企业，融合工业互联网、无人机、边缘计算、人工智能神经网络等技术，实现了数千台风机的远程管理、智能运维，成功提升机组年利用率0.5%，降低风电业务运营成本5%。新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 6普华永道制造行业现状：现状：制造行业信息化起步较晚，具有劳动密集、利润率低、产品多样、供应链复杂等特征，仍有较大自动化智能化提升空间。新基建升级：新基建升级：工业互联网、厂区5G、云计算等信息基础设施的建设，一方面打造了泛在感知和高速互联能力，建立了车间生产环境的连接和智能控制能力，减少了现场作业人员，提高了作业效率。另一方面构建了智能融合能力，推动集成产业链上下游企业，形成敏捷响应、透明可视的供应链网络，使得柔性制造成为可能。部分龙头企业借助自身资金优势与供应链优势，形成工业互联网产品，打造了新商业模式，创造了新利润增长点。案例：案例：基于新基建所发展的数字化技术应用，支撑了机器人智能加工中心、设备设施远程控制中心、立体仓库等数字化场景的部署，推动了智能工厂转型。某机械制造龙头企业通过厂房智能化改造升级，将生产设备全面集成，通过机器人和自动化设备的部署，实现了生产过程的全数字驱动，产能提升50，人力需求减少60，场地压缩30。新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 7普华永道新基建语境下，数字化转型三原则在大力发展新基建的时代背景下，企业必须清晰意识到数字化转型升级是一个长期、全面、具备共识性的行动，应重点把握三个原则。顶层推动顶层推动、规划先行：规划先行：新基建仍处于建设发展阶段，未来应用场景存在较大想象空间。因此企业亟需深度洞察自身行业未来发展机遇，开展更具前瞻性的规划，利用新基建赋能企业转型。这个过程需要“一把手”积极推动，自上而下形成势能，为转型扫平阻碍。持续投资持续投资、积淀人才：积淀人才：新基建对资金与人才队伍提出了全新要求。从传统项目的投资与运营角度，一次投资往往能产生持续的效应，对人员素质的需求相对固定。新基建与其催生的新项目具有技术迭代速度快、项目运维要求高、资源协调难度大等特点，要求企业能够持续不断地进行投资，并维持一支与新兴技术和前沿市场接轨的人才队伍。数据共享数据共享、生态互联：生态互联：新基建可以打造一个数据共享互通、产业融合互联的基础环境。在可以预见的未来，技术层面对共享互联的限制将被打破。企业间通过协作形成递增效应的真正壁垒在于管理层与决策层的转型。能够快速识别哪些数据可以共享，并协同上下游创造价值的企业将在新一轮的竞争中占据优势。数字化转型并非仅是新基建赋能的数字化技术应用，它更需要企业明晰发展愿景，并对转型蓝图和转型路径进行一系列科学规划。普华永道在企业转型领域具备丰富的行业经验，在能源、建筑、化工、制造等领域，为企业提供数字化转型规划服务，帮助企业抓住新基建机遇，在“智能 ”的升级转型道路上少走弯路。新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 8普华永道联系我们探索您的企业如何把握技术变革的机遇，实现“智能 ”转型升级，请联系：张立钧张立钧普华永道中国管理咨询业务主管合伙人电话： 86(755)8261 8882邮箱：于晨于晨普华永道中国管理咨询客户和市场服务主管合伙人电话： 86(10)6533 2685邮箱：黄启佳黄启佳普华永道中国数字化与科技管理咨询主管合伙人电话： 852 2289 1909邮箱：单小虎单小虎普华永道中国TMT行业管理咨询主管合伙人电话： 86(10)6533 2166邮箱：沈宇峰沈宇峰普华永道中国工业产品与服务行业管理咨询主管合伙人电话： 86(21)2323 2273邮箱：冯昊冯昊普华永道中国能源与基建行业管理咨询合伙人电话： 86(21)2323 2818邮箱：新基建 筑未来-“智能 ”产业篇 9普华永道本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2020 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入

13人已浏览 2022-12-26 10页 5星级

华西物流新基建新局面新阶段华西物流市场数据来源：国家发展改革委，第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年华西综合交通运输网络的加快构建为物流市场发展打开新局面作为促进西部地区交通物流经济深度融合的重要国家战略，西部陆海新通道将助力华西区打造通道化、枢纽化的现代物流网络。成都重庆西安贵阳南宁乌鲁木齐陆海新通道昆明西部陆海新通道空间示意图西部陆海新通道空间示意图重要枢纽核心覆盖区辐射延展带对华西区物流市场的意义对华西区物流市场的意义 进一步强化西部地区交通基础设施建设，扩大既有通道能力，提升物流发展质量和效率。进一步发挥西部地区毗邻北部港湾的区位优势，提升与东南亚等地区的互联互通水平，为华西区物流市场创造新的发展机遇。西部陆海新通道西部陆海新通道成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划于于20212021年印发年印发构建高品质对外综合交通运输网络 完善综合运输通道格局，在东西南北四向强化与国内经济中心及亚欧经济带联通 优化综合交通运输网络布局，以高铁与普速干线铁路为重点，推动沿江、陆海等对外运输通道加速形成 有助于进一步提升成渝物流承载输送能力与西部物资中转枢纽地位，有效提升物流外生需求建设高水平国际枢纽集群 推进世界级机场群机场群建设 共建重庆长江上游航运中心，加强港口分工协作，构建结构合理、功能完善的港口集群港口集群 有助于促进成渝都市圈航空运输、水路运输、多方式联运的物流能力，增强物流仓储产业对外的辐射能力将进一步推动陆海互济、四向拓展的运输大通道建设，并逐步提升成都、重庆的国际枢纽竞争力。数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年区域协作的强化引领华西物流市场进入发展新阶段依托城市群和都市圈建设，华西区区域一体化进程提速依托城市群和都市圈建设，华西区区域一体化进程提速贵阳贵阳滇中城市群滇中城市群定位：面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，长江上游的重要经济增长极。黔中城市群黔中城市群定位：西部地区新的经济增长极、山地特色新型城镇化先行示范区。关中城市群关中城市群定位：具有国际影响力的国家级城市群、内陆改革开放新高地。成渝双城经济圈成渝双城经济圈定位：具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地和高品质生活宜居地；高质量发展重要增长极。国家级城市群国家级城市群区域型城市群区域型城市群重庆重庆成都成都西安西安昆明昆明成渝共建口岸物流体系成渝共建口岸物流体系2022年3月，重庆市政府办公厅、四川省政府办公厅共同制定的共建成渝地区双城经济圈口岸物流体系实施方案正式印发实施，两地高质量推进成渝地区双城经济圈口岸物流体系建设，营造良好口岸物流发展环境，为区域口岸物流经济的协同发展创造有利条件。到2025年，川渝两地社会物流总额达到14万亿元，社会物流总费用与地区生产总值比率较2020年降低1个百分点左右，5A级物流企业总数达到20家，创建2个及以上国家物流枢纽经济示范区。三大口岸物流发展带三大口岸物流发展带成都成都成渝特色口岸物流发展带成渝特色口岸物流发展带沿江口岸物流发展带沿江口岸物流发展带成绵乐口岸物流发展带成绵乐口岸物流发展带乐山绵阳涪陵泸州长江黄金水道长江黄金水道重庆重庆主要主要目标目标数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年华西物流市场现状：成都高标仓市场龙泉驿存量领先成都是全国主要公路和铁路枢纽城市，这构筑了成都与沿海港口城市的货运主动脉。随着双机场的开通，成都的国际航空货运枢纽地位进一步加强。“十四五”期间，成都将基本建成高质量的现代综合立体物流交通网络，将成都都市圈打造成为全国物流发展的重要增长极和极具竞争力的国际物流枢纽，带动全省物流业高质量发展。=10万平方米广汉青白江双流成都主要高标仓市场存量分布龙泉驿新都新津数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年华西物流市场现状：成都高标仓市场需求活跃本地30%内资48%外资22%近三年成都物流仓储用地拿地企业青白江57%简阳17%双流10%新都9%近三年成都物流仓储用地成交分布近三年成都物流仓储用地成交分布总存量百万平方米平均租金元/平方米/月空置率524.28%成都非保税高标仓市场现状成都非保税高标仓市场现状 2022年上半年成都全市高标仓总存量达约530万平方米，较2021年稳步上涨。2022年上半年成都物流市场租赁需求保持活跃，高标仓平均空置率达约8%。2022年上半年全市高标仓平均租金录得人民币24.2元每平方米每月，其中，双流的平均租金最高。未来成都物流市场高标仓供应量或将放缓，全市空置率有望逐渐回落。2019年至2022年4月，成都市场成交的仓储物流用地接近六成位于青白江；近一半拿地企业来自四川以外的国内其它地区。数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年华西物流市场现状：重庆高标仓呈组团式分布中国唯一“水陆空”三型国家物流枢纽的承载城市，同时已初步构建起东向、西向、南向、北向四大国际物流通道体系，其中，西向的中欧班列（重庆）和南向的国际陆海贸易新通道是当前重庆最具影响力的两条国际物流大通道。“十四五”期间，重庆将基本建成成为内陆国际物流枢纽和口岸高地，形成“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展的战略性枢纽。西部物流园=10万平方米两江璧山空港九龙坡江津重庆主要高标仓市场存量分布巴南东港蔡家数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年华西物流市场现状：重庆近三年成交的物流仓储用地主要位于北部区域渝北&两江53%巴南31%沙坪坝10%其他8%近三年重庆物流仓储用地成交分布近三年重庆物流仓储用地成交分布2019年至2022年4月，重庆市场成交的过半仓储物流用地位于渝北及两江新区；土地受让企业主要为内资企业。总存量百万平方米平均租金元/平方米/月空置率521.526%重庆非保税高标仓市场现状重庆非保税高标仓市场现状 2022年上半年重庆全市高标仓市场总存量为约500万平方米。2022年上半年由于一线城市疫情影响导致需求放缓，全市高标仓平均空置率小幅上升至约26%。由于疫情影响，2022年上半年全市平均租金承压下跌，录得人民币21.5元每平方米每月。本地19%内资 68%外资13%近三年重庆物流仓储用地拿地企业总存量百万平方米平均租金元/平方米/月空置率32418%西安非保税高标仓市场现状西安非保税高标仓市场现状 2021年西安非保税高标仓市场总存量升至300万平方米，新增供应主要集中于空港新城和国际港务区。由于西安消费市场增速放缓，叠加疫情反复影响，市场整体需求回落，空置率有所上涨。现代物流业是西安市政府重点扶持产业之一，预计在一系列利好政策推动下，西安的仓储物流租赁需求将持续释放。近五年西安物流仓储用地拿地企业2017年至2022年4月，西安市成交的物流仓储用地多集中于高陵区、高新区和国际港务区；本地企业支撑物流仓储用地市场需求，占比高达66%。华西物流市场现状：西安高标仓市场空置率和租金短期承压数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年高陵区23%高新区19%国际港务区19%渭城区11%近五年西安物流仓储用地成交主要分布近五年西安物流仓储用地成交主要分布本地,66%内资,21%外资,13%*安宁市为云南省直辖县级市，由昆明市代管。总存量百万平方米平均租金元/平方米/月空置率12917 21年昆明物流市场租金整体表现平稳，达约29元每平方米每月。收益于制造业、零售与贸易行业稳定的租赁需求，呈贡区和官渡区高标仓市场持续活跃。受新建仓库入市的影响，昆明高标仓市场空置率环比上升10个百分点，全市空置率约为17%。2017年至2022年4月，昆明市成交的物流仓储用地多集中于昆明空港经济区、安宁市*和宜良县；本地企业支撑物流仓储用地市场需求，占比高达62%。华西物流市场现状：昆明高标仓市场租金企稳，仓储用地成交多集中于空港经济区数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年昆明空港经济区31%*安宁市30%宜良县14%昆明经开区9%近五年昆明物流仓储用地成交主要分布近五年昆明物流仓储用地成交主要分布本地,62%内资,31%外资,7%近五年昆明物流仓储用地拿地企业昆明非保税高标仓市场现状昆明非保税高标仓市场现状2017年至2022年4月，贵阳市成交的物流仓储用地多集中于花溪区和双龙航空港经济区；本地企业支撑物流仓储用地市场需求，占比高达59%。华西物流市场现状：贵阳高标仓市场供应量有望进入增长期数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年总存量百万平方米平均租金元/平方米/月空置率0.930.9贵阳非保税高标仓市场现状 2021年昆明物流市场租金整体表现平稳，达约30元每平方米每月。由于“黔货出山”等相关政策支持，蓬勃发展的电子商务行业或将推动仓储需求稳定上升。由于目前高标仓体量较小，空置率维持在较低水平，随着未来项目的入市，供应不足的问题或将缓解。花溪区35%双龙航空港经济区33%高新区沙文生态科技产业园10%贵阳综合保税区7%近五年贵阳物流仓储用地成交主要分布近五年贵阳物流仓储用地成交主要分布近五年贵阳物流仓储用地拿地企业本地,59%内资,41%5%新形势新赛道聚焦成渝近十年成渝常住人口高速增长，为消费需求的稳步上涨奠定基础；成渝两地的消费结构不断改善，电子、智能、环保类现代制造业商品零售额增势良好。230.4254.2300.3320.8323.6397.0448.6581.9597.6713.60200400600800佛山武汉长沙重庆杭州郑州西安成都广州深圳单位：万人十年间全国常住人口增量十年间全国常住人口增量top10top10城市城市第七次全国人口普查数据显示，成渝两地的常住人口持续增长。数据来源：四川省连锁商业协会、第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年需求端活力不减成渝强劲的人口虹吸能力支撑消费需求持续增长20202021成都社零总额成都社零总额（亿元）9251.88118.5多元需求催生物流基础设施变革20202021重庆社零总额重庆社零总额（亿元）13967.711787.22021年，以智能家电和新能源汽车为代表的现代制造业商品零售额不断增长：成都市 家用电器类商品销售额增长 19.7%汽车类商品销售额增长 8.8%重庆市 家用电器类商品销售额增长 17.4%汽车类商品销售额增长 13.0%同比增长18.5%同比增长13.9%数据来源：四川省人民政府、第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年多元需求催生物流基础设施变革消费端需求之制造业转型升级提升相关仓储需求伴随成渝制造业转型升级的浪潮，附加值不断上升的现代制造业产品及相关零部件将成为区域高标仓市场需求增长新动能，也将极大提升市场对物流仓储设施的要求。制造业是制造业是20212021年成渝两地物流市场近两成的新增需求来源年成渝两地物流市场近两成的新增需求来源制造业的转型升级将提升制造业企业的租金承受能力，也将持续提高对仓储物流设施品质和节能减排能力的要求。传统制造业传统制造业现代制造业现代制造业市场以工业用品为主以消费品为主或与消费品关联度高时效时效性要求较低时效性要求较高附加值相对较低相对较高仓储设施要求对于设施管理与节能减排水平要求较低，对于仓储面积需求较大对于设施管理与节能减排水平要求较高；要求高周转率，对于仓储面积需求相对较小“十四五”期间成渝致力于推动制造业高质量发展“十四五”期间成渝致力于推动制造业高质量发展2025年 制造业企业R&D经费投入强度较2020年提升25%电子信息、装备制造、生物医疗、新型材料、绿色食品绿色食品五大先进制造业营业收入总量占比达85%规上制造业企业智能制造智能制造能力成熟度达2级及以上的规上企业占比超过60%成都重庆 规模以上工业企业研发投入600亿元，研发投入强度达2%2%高技术产业产值占比达3232%，战略性新兴产业占比达355%规模以上工业单位增加值能耗下降率能耗下降率16%与零售相关的制造业仓储需求是近年成渝两地物流市场与零售相关的制造业仓储需求是近年成渝两地物流市场的重要需求增长点的重要需求增长点成都市生鲜电商行业高标库新增成交面积占比成都市生鲜电商行业高标库新增成交面积占比数据来源：iResearch、第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年生鲜线上消费增长势头明显，随着行业规模不断扩大和冷链物流的兴起，生鲜电商企业晋升为成都高标库市场的主要租赁需求来源。原料产地加工商销地批发市场/物流中心卖场顾客冷链运输冷链加工冷链运输冷链仓储冷链运输冷链销售生鲜全程温度控制冷库是冷链物流的核心基础设施冷库是冷链物流的核心基础设施冷库类型温度范围产品保鲜库0-5肉蛋奶和果蔬冷藏库-20-10需要冷藏的食品低温库-25-18各种肉类速冻库-30-40速冻食品超低温库-45-60水产品、医疗药品、疫苗等8 20202120 21年社区电商业务增长放缓，相关仓储租赁需求下滑；以亚冷、美库和启橙为代表的冷库运营管理服务商的租赁成交趋于活跃。多元需求催生物流基础设施变革运输环节能耗水平较高，所以冷链物流的规模扩张和碳排放控制的矛盾突出。消费端需求之生鲜电商崛起带动冷链物流发展数据来源：四川省人民政府、第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年多元需求催生物流基础设施变革为建设国际消费中心城市，重庆提出将着力发展以预制菜为核心的现代餐饮业，另外考虑到疫情影响下饮食消费习惯的变化，冷库仓储需求有望持续增长。支持餐饮企业开设连锁直营门店、建设中央厨房或主食加工配送中心。对开设连锁直营门店、建设中央厨房或主食加工配送中心的餐饮企业，择优按照不超过投资额40、最高不超过50万元的标准给予资金奖励。重庆市培育建设国际消费中心城市若干政策多多因因素素推推动动预预制制菜菜蓬蓬勃勃发发展展餐饮行业困境加速产业规模化与工业化发展租金与人工成本高企要求缩减厨房面积/人手疫情防控推动个人用户增长现代餐饮业将积极促进冷链产业发展现代餐饮业将积极促进冷链产业发展推动冷链物流仓储需求持续上升第三方物流将迎来发展机遇前置仓或将推动市区小型冷库发展消费端需求之预制菜的迅速发展加大冷库需求生活节奏加快，人们对便捷生活的诉求增加数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年多元需求催生物流基础设施变革医药产品需求增长促进高标仓和冷库需求进一步释放环境环境：对于不同类型药品在冷库与常温库均有恒定的温度湿度要求。分区分区：设立严格的功能分区，各分区应有明显标示，应有专用包装与装卸的场所与设备。安防安防：设置防火、防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备，特殊管制药品应有专用仓库并具有相应的专门安全保卫措施。药品经营质量管理规范电力保障标准GSPGSP库区双回路供电，制冷系统均为一用一备，冷藏运输药品要采用全冷链模式进行运输。特定管理要求人员管理：人员管理：管理与配送人员要全程按照相关要求进行管理与记录，建立符合要求的质量管理档案。系统支持系统支持：应有配套的环境控制系统、电力控制系统、管理信息系统等自动化系统支持管理需求。生物医药产品对仓储设施要求较高生物医药产品对仓储设施要求较高成渝两地生物医药产业发展势头良好成渝两地生物医药产业发展势头良好产业规模不断扩大产业规模不断扩大 2020年，重庆生物医药产业产值规模600多亿元。2017-2019年，成都生物医药产业的投资、利润年均增长20%以上，利润率为全市工业平均利润率的2.9倍。产业集群初步形成产业集群初步形成 重庆形成了以两江新区、重庆高新区、重庆国际生物城为主体的生物医药产业布局。成都高新区在全国生物医药产业园区综合排名中位居第4，稳居中国生物医药园区竞争力排行榜第一梯队。企业实力出众企业实力出众 截至2020年，重庆规模以上医药企业191余家，11家生物医药企业在沪深交易所上市，市值和数量在重庆所有行业中均排名第一。截至2022年4月，成都科创板上市公司中生物医药企业占比35%。产业创新能力提升产业创新能力提升 2019年成都药物临床试验总数排名全国第4位，1类已上市新药位列全国第3；重庆2019年国产药品获批数量排名第5位。赛诺菲、美敦力、艾尔建等多家国际知名医药企业均已在成都设立创新中心。数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年多元需求催生物流基础设施变革电子产品占据成都进出口主导地位电子产品占据成都进出口主导地位2021年成都机电产品出口占同期外贸出口总额的87.7%，同比增长12%，其中以笔记本电脑、集成电路为代表的品类均增长迅速。电子信息产业成为成都首个万亿级产业电子信息产业成为成都首个万亿级产业2020年成都电子信息产业主营业务收入首次突破万亿首次突破万亿元大关，同比增长19.8%；2021年计算机通信和其他电子设备制造业增加值同比增长21.8%，全市集成电路和光纤产量分别增长31.4%、78.6%。成都已引入英特尔、IBM、戴尔、华为等60余家世界500强和国际知名电子信息行业公司。电子产品对仓储设施要求较高电子产品对仓储设施要求较高环境环境湿度、温度严格控制在一定范围内且变化不大清洁无尘、通风良好、无腐蚀性气体无大型电磁设备干扰人力人力专业的仓储管理团队较大的增值服务空间入库、出库扫描商品信息可追踪信息化信息化电子信息产业成为重庆工业增长“第一动力”电子信息产业成为重庆工业增长“第一动力”作为重庆的支柱产业，2021年重庆电子信息产业增加值17.3%；截至2021年初，重庆笔电产量连续连续7 7年位居年位居全球第一全球第一，占比维持在三成左右。惠普、宏基、华硕三家品牌商，富士康、广达、英业达、仁宝、纬创、和硕六大主机生产商企业，以及包括戴尔、东芝、索尼、苹果、小米等几乎所有的笔电品牌均已落户重庆。电子产品需求活跃市场需求的变化对物流基础设施建设提出了新要求突出产业化元素突出产业化元素高品质高品质绿色绿色高效高效与产业紧密结合与产业紧密结合冷库冷库低碳节能低碳节能智能物流智能物流物流“新基建”物流“新基建”数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年成都“十四五”物流节点布局天府国际航空物流港双流国际航空物流港青白江国际铁路物流港蒲江国际铁路物流港东部新区国际铁路物流港已建成规划建设新津铁路物流中心金堂铁路物流中心龙泉公路物流中心龙泉产业物流中心简州产业物流中心简阳产业物流中心“十四五”期间，成都将加强专业型、功能型物流中心物流中心建设，完善多层次物流节点体系。物流中心建设与产业融合物流新基建1：强化与产业融合成都推动物流中心建设与产业发展融合 加快龙泉和简州产业物流中心龙泉和简州产业物流中心建设，重点支撑汽车制造、智能装备、航空航天等产业发展。建设简阳产业物流中心简阳产业物流中心，大力发展电商物流；依托简阳临空经济产业园，全力打造成渝地区双城经济圈电子商务合作所示范基地，积极推进唯品会、中通、申通、韵达、传化、网易等知名企业落户并建立区域总部。重庆市发布重庆市内陆国际物流分拨中心建设实施方案（20212025年）数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年物流分拨中心建设与消费中心建设相物流分拨中心建设与消费中心建设相结合结合构建不同层级的分拨基地，推动针对各类产品的差异化物流服务促进数字技术与实体经济深度融合推动全方位分拨中心物流通道建设，推动外贸通道发展壮大外贸市场经营主体；实施“外贸领军企业培育计划”，加快培育外贸龙头企业着力打造高质量消费集聚区与保税经济区物流新基建1：强化与产业融合重庆推动内陆国际物流分拨中心建设与消费经济结合将物流分拨中心建设与消费经济结合，促进物流需求精细化，推动高标仓市场发展。聚焦六大重点品类六大重点品类，建设六类具有差异化特色差异化特色的分拨中心项目，推进分拨运营基地错位发展。机械及电子料件汽车摩托车及零配件大宗工业品快消品农副产品药品及生物制品数据来源：招商证券、第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年20212021年各省市冷库容量和冷链物流企业现状年各省市冷库容量和冷链物流企业现状地区地区冷链物流企业数量冷链物流企业数量冷库总容量冷库总容量千立方英尺各省冷库占比各省冷库占比各省冷藏车数量各省冷藏车数量山东149552,04012485广东277401,7858.7d12上海122362,0757.9e75江苏107316,4236.955河南65311,8066.8683四川四川6464117,090117,0902.5%2.5521352重庆重庆7777103,796103,7962.3%2.3x1781与全国冷库容量前五的省市相比，四川省和重庆市的冷链基础设施建设仍存在较大发展空间。物流新基建2：冷库成渝现有冷库供给难以符合高端租户需求：成渝现有冷库供给难以符合高端租户需求：高标冷库少冷库硬件条件无法满足高端客户需求成渝冷库市场仍有较大发展空间面对冷库资源供求不平衡的现状，许多企业出于减少占地成本，经济效益最大化的考虑，不重新选址新建冷库，而是另辟蹊径将原有仓库改造成冷库。物流新基建2：冷库干仓改冷库成市场新趋势干仓改冷库的核心环节01整体布局整体布局建筑改造建筑改造制冷设计制冷设计&给排水系统给排水系统改造区域的划分改造区域的划分冷库温度分区冷库温度分区电力增容电力增容&消防改造设计消防改造设计02围护结构改造：围护结构改造：仓顶增加保温材料，需考虑原仓顶钢结构的承载力；地坪结构改造：地坪结构改造：改造冷库应在原仓库地坪结构的基础上增加保温防潮材料，并进行耐磨处理。03融霜方式选择融霜方式选择:现有主流融霜方式有热融霜、电融霜和水融霜，可以根据环境、自身需求和预算等进行选择；给排水系统给排水系统:冷库的给水系统包括冷却水给水、冲霜给水等；制冷系统自控程度制冷系统自控程度04比起新建冷库，干仓改冷库优势明显成本低，有效利用现有资源：目前交通位置优越的的区域地价普遍昂贵，利用现有干仓改建冷库，能减少占地成本。建设周期短：新建中等体量冷库的建造周期为1-1.5年，而干改冷流程简单，可将工期缩短至数月。电力增容：电力增容：冷库中制冷设备的耗电量大；土建消防改造土建消防改造:主要包括建筑防火分区的划分，在最大限度发挥冷冻冷藏功能的同时，保证具备防火功能。冷库库房耐火等级、层数和冷藏间建筑面积应符合下表规定：冷库库房耐火等级冷库库房耐火等级最多允许层数最多允许层数冷库库房的冷藏间最大允许占地面积冷库库房的冷藏间最大允许占地面积/每个防火分区内冷藏间最大允许建筑面积（平方米）每个防火分区内冷藏间最大允许建筑面积（平方米）单层、多层高层总占地面积防火分区内面积总占地面积防火分区内面积一、二级不限7000350050002500三级31200400不允许不允许新版新版GB 50072GB 50072-20212021冷库设计规范修订了冷库冷藏的最大允许占地面积和每个防火分区内冷藏见最大允许建冷库设计规范修订了冷库冷藏的最大允许占地面积和每个防火分区内冷藏见最大允许建筑面积的标准：筑面积的标准：数据来源：冷藏技术、第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年将节能低碳理念贯穿物流基础设施规划、建设、运营将节能低碳理念贯穿物流基础设施规划、建设、运营和维护全过程，降低全生命周期能耗与碳排放和维护全过程，降低全生命周期能耗与碳排放运营管理运营管理设施建设设施建设规划布局规划布局维护维护合理布局，节约运输成本充分评估仓库对当地环境影响采用节能材料及施工工艺功法扩大绿色照明技术、用能设备能效提升技术及新能源、可再生能源的应用减少仓库运营对所在地的环境影响最大化利用仓储空间采用环保产品对存储货物进行杀菌和科学养护物流行业是经济发展和消费生活的基础支撑，“双碳”和绿色经济等发展目标，对物流行业提出了绿色低碳化的发展要求。四川省“十四五”现代物流发展规划提出推进物流园区低碳化建设、加强再生资源回收物流技术运用、建设逆向物流服务体系等举措促进物流行业低碳化发展。关于印发成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案中提出搭建川渝绿色低碳产品物流贸易平台等。成都近几年出台多项政策鼓励物流运输装备绿色化，荣获了由交通运输部、公安部、商务部颁发的“绿色货运配送示范城市”绿色货运配送示范城市”称号。物流新基建3：低碳仓储绿色低碳引领未来物流基础设施发展数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年物流新基建4：智慧仓储成都推广应用先进仓储技术和装备，建成全国首个铁路智慧无人港科技赋能物流基础设施升级变革实现全天候24小时满负荷作业，减少操作人员约85%，提升作业效率约30%，成为当今世界上真正意义上的全自动铁路集装箱港。全国首例商业化车路协同智慧物流系统落地重庆项目打造了生产企业零库存、零周转、自动配送调度一体化物流运输新体系，未来将进一步构建端到端的无人化、数字化智能制造产业体系，打造智慧园区的物流共享中心，服务园区所有工厂，打通上中下游供应链，提升管理效率。建设智能仓储物流产业园等一系列物流基础设施，打造一批智慧化的设施网络。当前华西区智慧物流基础设施存在短板，将物联网、人工智当前华西区智慧物流基础设施存在短板，将物联网、人工智能、移动通讯、自动化等技术广泛应用在物流基础设施领域能、移动通讯、自动化等技术广泛应用在物流基础设施领域成为物流基建升级变革的必经之路。成为物流基建升级变革的必经之路。补齐四川智慧物流基础设施短板开展智能快递箱、冷链智能自提柜、无人快递服务站等末端物流设施建设。推进新一代国家交通控制网建设及运输服务、场站设施、邮政快递等数字化升级。推动物流新能源车充电站、LNG加气站智能化建设。新玩家新愿景多元玩家入局内环为2017-2018年数据外环为2019年-2022.4月数据2019-2022.471%物流上下游企业2017-201831%物流上下游企业物流上下游企业物流上下游企业传统物流地传统物流地产开发商产开发商近五年成渝物流用地拿地企业类型近五年成渝物流用地拿地企业类型多元玩家入局成渝物流市场数据来源：第一太平戴维斯华西区市场研究部，2022年近年来，随着物流和产业的高效协同发展，除了传统物流地产开发商，物流上下游企业也积极投资物流用地，主要来源于零售与贸易、制造业、医药和信息技术等行业，以及一些第三方物流企业。第三方物流第三方物流零售与贸易零售与贸易制造业制造业59%7 192019-2022.42022.4物流上下游企业主要活跃行业物流上下游企业主要活跃行业高品质物流仓储需求有望持续增长长期来看，华西区消费市场有望保持向好态势，伴随消费结构优化升级，越来越多的消费者对货物配送时效性提出更高要求，支撑高品质物流仓储需求持续增长。依托区域产业布局挖掘需求增长点未来以成渝双城经济圈为代表的华西区城市群和都市圈建设是华西区经济高质量发展的主要动力源和增长极，其区域产业发展布局将成为挖掘和培育华西区物流市场新增需求的重要依据。冷链物流成为市场热点冷链物流在华西区呈快速成长趋势，华西区冷链物流设施整体上供不应求，标准化程度较低，仍有较大的发展空间。科技赋能物流企业降本增效低碳化的运营模式和以自动化、智能化为代表的前沿技术能够帮助物流企业降本增效，也将引领华西区物流市场未来的升级变革。多元玩家入局强化行业间合作随着华西区物流市场参与者越趋多元，加强跨行业合作的重要性也越发凸显，差异化的项目定位和运营理念也将成为重要的市场竞争力。华西物流市场未来展望

174人已浏览 2022-07-28 28页 5星级

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。中小市值行业 行业研究|深度报告 医疗新基建趋势起于医疗新基建趋势起于 2020 年，年，新建改扩主导，综合医院新建改扩主导，综合医院占比提升占比提升。2020 年开始，各地掀起医院项目建设浪潮，2020、2021 年各类型医院建设项目立项数量同比分别增长 43.3%、29.1%，较过去几年显著加速。建筑行业龙头的订单数据也充分佐证了这一趋势，2020、2021 年中国建筑的医疗建筑订单金额同比增速分别为102%、64%。分建设类型来看，本次医疗新基建浪潮延续了以往医院建设项目以新建、改扩为主的趋势，2020-2021 年新建、改扩项目合计占比超过 85%；分医院类型来看，综合医院在此次医疗新基建浪潮中增长亮眼，2021 年综合医院立项在全部项目中占比由 2019 年的 60%提升至 72%。成因：成因：医疗事业短板仍存，疫情催化政策明朗医疗事业短板仍存，疫情催化政策明朗。2009 年新医改实施后，我国卫生费用由 2009 年的 17542 亿元增长至 2020 年的 72306 亿元，占 GDP 比重由 5.08%提升至 7.12%，医疗卫生事业获得了长足发展，尤其是基本医疗卫生服务的可及性持续改善；但医疗资源总量不足、质量不高、结构分布不合理等问题仍存。新冠疫情下医疗短板充分暴露，“十四五”规划、关于推动公立医院高质量发展的意见等政策文件相继出台，稳步推进医疗新基建节奏。节奏：节奏：大中型项目拉长景气周期，大中型项目拉长景气周期，后续环节次第受益后续环节次第受益。2020 年 1 月至 2022 年 5 月立项的新建医院项目集中在2020Q4-2023Q4竣工，2021-2023年竣工项目数量占比分别为 26.6%、34.2%、20.9%。由于大中型医院项目建设周期一般在 2-3 年，我们判断 2022年的医院项目竣工潮主要来自小型项目，大中型项目 2023-2024年迎来土建竣工潮，后续医疗专项工程、医疗设备采购、医疗信息化等环节有望次第受益。资金：资金：政府投资主导，政府投资主导，专项债发力提供资金保障专项债发力提供资金保障。政府卫生支出主要用于公立医院的基本建设和大型设备的采购，2020 年以来的医疗新基建重心在于优质医疗资源扩容和均衡布局，主要资金来源也是政府卫生支出尤其是地方政府投资，专项债加速发力为本次医疗新基建提供了资金保障，2022 年 1-5 月我国卫生行业固定资产投资额累计同比增长 27.8%。当前医疗新基建景气度从前端土建开始扩散，我们看好后续次第受益的医疗专项工程、医疗设备采购、医疗信息化等环节。建议关注艾隆科技(688329，未评级)、华康医疗(301235，未评级)、康众医疗(688607，未评级)、嘉和美康(688246，未评级)。风险提示风险提示 政府投入不及预期、医院建设进度不及预期、数据统计误差风险 投资建议与投资标的 核心观点 国家/地区 中国 行业 中小市值行业 报告发布日期 2022 年 07 月 14 日 邢立力 执业证书编号：S0860522070001 韩冰 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 新基建系列一 看好（维持）中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。2 目 录 一、疫情催化政策加码，医院建设浪潮起.6 1.1 表现：新建、改扩主导，综合医院、中医院增长亮眼.6 1.2 成因：医疗事业短板仍存，疫情催化政策明朗.7 卫生费用持续增长，促进医疗事业长足发展 7 总量不足、质量不高、结构不合理问题仍存 10 疫情催化，政策加码方向明确 15 二、政府投资主导，各环节次第受益.17 2.1 政府投资主导，专项债发力保障.17 2.2 景气扩散，各环节次第受益.18 三、相关公司梳理.19 3.1 艾隆科技：医疗智能化稀缺标的，业务延伸打开空间.19 3.2 华康医疗：医疗净化工程龙头，行业经验丰富.22 3.3 康众医疗：下游应用不断拓展，国产替代持续受益.25 3.4 嘉和美康：深耕临床信息化，产品布局不断延伸.27 风险提示.29 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。3 图表目录 图 1：医院立项项目数量及增速.6 图 2：中国建筑医疗建筑订单金额及增速.6 图 3：医院立项项目结构（按建设类型）.6 图 4：改扩项目数量及增速.6 图 5：医院立项项目数量（个）（按医院类型）.7 图 6：2021 年医院立项项目结构（按医院类型）.7 图 7：综合医院新建、改扩项目数量及增速.7 图 8：中医院新建、改扩项目数量及增速.7 图 9：我国卫生费用及占 GDP 比重.7 图 10：2020 年底基层医疗卫生机构组成.7 图 11：社区卫生服务中心（站）数量.8 图 12：设卫生室的村占行政村数比例.8 图 13：每千人口医疗机构床位数.8 图 14：每千人口执业医师和护士数（人）.8 图 15：中日每千人口医疗卫生机构床位数（张）.10 图 16：各国每千人口医院床位数（张）.10 图 17：各国每千人口内科医生人数（人）.10 图 18：各国每千人口护士和助产士人数（人）.10 图 19：每十万人 ICU 床位数（张）.11 图 20：分等级医院结构.11 图 21：2020 年医师、护士学历结构.11 图 22：2020 年执业（助理）医师专业技术资格结构.11 图 23：分等级医院诊疗人次及增速（百万人次）.11 图 24：三级医院数量、床位数和诊疗人次增速.11 图 25：2020 年医院数量和诊疗人次结构.12 图 26：分等级医院病床使用率（%）.12 图 27：2020 年分区域医疗资源对比.12 图 28：2020 年分区域三级医院对比.12 图 29：全国综合医院百强分布变化（复旦排行榜）.13 图 30：2020 年全国综合医院百强分布（复旦排行榜）.13 图 31：医院与基层医疗卫生机构 2020 年执业（助理）医师年龄结构.13 图 32：医院与基层医疗卫生机构 2020 年执业（助理）医师学历结构.13 图 33：医院与基层医疗卫生机构 2020 年执业（助理）医师专业技术资格结构.14 图 34：医院与基层医疗卫生机构病床使用率对比（%）.14 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。4 图 35：我国医护比变化.14 图 36：2017 年各国医护比对比.14 图 37：2020 年我国专科医院分经济类型结构.15 图 38：2020 年我国专科医院分病种结构.15 图 39：我国卫生总费用结构变化.17 图 40：政府预算卫生支出占财政支出比重.17 图 41：城镇卫生固定资产投资完成额（亿）.17 图 42：深圳市卫生机构固定资产投入资金来源.17 图 43：卫生行业固定资产投资完成额增速.18 图 44：医院建设流程.18 图 45：2020M1-2022M5 新建医院立项项目预计竣工时间统计.18 图 46：2020M1-2022M5 新建综合医院立项项目预计竣工时间统计.19 图 47：2020M1-2022M5 新建中医院立项项目预计竣工时间统计.19 图 48：艾隆科技 2021 年收入结构.19 图 49：艾隆科技销售毛利率和净利率（%）.19 图 50：艾隆科技自动化药房产品.20 图 51：2018 年末我国门诊药房自动化市场竞争格局.20 图 52：艾隆科技自动化药房业务收入及增速.20 图 53：艾隆科技合同负债及增长.20 图 54：艾隆科技研发费用率.21 图 55：艾隆科技 2021 年员工结构.21 图 56：艾隆科技静配中心药房产品.21 图 57：艾隆科技自动化病区产品.21 图 58：华康医疗净化系统主要运行情况.22 图 59：华康医疗 2021 年业务结构.22 图 60：华康医疗营业收入及增速.24 图 61：华康医疗归母净利润及增速.24 图 62：2018 年全球医疗及宠物医疗平板探测器前十厂商份额.25 图 63：康众医疗境外业务收入及增速.25 图 64：康众医疗 2019 年医疗行业收入结构.25 图 65：康众医疗分行业收入及增速.25 图 66：平板探测器出货量（台）.26 图 67：我国医疗和宠物医疗平板探测器的国产化率.26 图 68：嘉和美康部分客户.27 图 69：2020 年我国电子病历市场份额.27 图 70：嘉和美康营业收入及增速.27 图 71：嘉和美康收入结构变化（百万元）.27 图 72：嘉和美康利润率（%）.28 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。5 图 73：嘉和美康归母净利润.28 图 74：我国医疗信息化市场规模及增速预测.29 图 75：我国电子病历市场规模及增速预测.29 图 76：我国医疗数据中心市场规模及增速预测.29 图 77：我国新兴医疗信息化市场规模预测.29 表 1：我国医疗管理阶段梳理.9 表 2：2020 年以来医院建设相关政策.16 表 3：医疗净化系统集成业务应用场景.23 表 4：医疗净化工程市场空间.24 表 5：康众医疗股权激励方案.26 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。6 一、一、疫情催化政策加码，疫情催化政策加码，医院建设浪潮医院建设浪潮起起 2020 年开始，各地掀起医院项目建设浪潮，从在建医院工程信息网的数据来看，2020、2021 年各类型医院建设项目立项数量同比分别增长 43.3%、29.1%，较过去几年显著加速；2022 年前五个月合计立项 337 个，同比增长 54.6%，节奏仍在加速。建筑行业龙头的订单数据也充分佐证了这一趋势，2020、2021 年中国建筑的医疗建筑订单金额同比增速分别为 102%、64%，也较以往明显加速。图 1：医院立项项目数量及增速 图 2：中国建筑医疗建筑订单金额及增速 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 数据来源：中国建筑官网，东方证券研究所 1.1 表现：新建、改扩主导，综合医院、中医院增长亮眼 分建设类型来看，本次医疗新基建浪潮延续了以往医院建设项目以新建、改扩为主的趋势，2020-2021 年新建、改扩项目合计占比超过 85%。改扩项目在此次医疗新基建浪潮中表现尤为突出，2021 年同比增长 76.1%至 199 个，两年复合增速达 59%，我们推断主要是优质医疗资源扩容的政策思路指导下，大型公立医院扩建加速和县级医院能力提升工程不断深化所致。图 3：医院立项项目结构（按建设类型）图 4：改扩项目数量及增速 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 分医院类型来看，综合医院、中医院在此次医疗新基建浪潮中增长亮眼。2021 年综合医院合计立项 507 个，同比增长 37.8%，两年复合增长 48.5%，在全部项目中占比由 2019 年的 60%提升至 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。7 72%。中医院 2021 年合计立项 130 个，项目占比由 2019 年的 16%提升至 18%，响应了国家关于推动中医发展的政策方针，契合公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）提出的“开展中医特色重点医院、中西医协同旗舰医院、国家中医疫病防治和紧急医学救援基地等项目建设”要求。从建设类型占比较高的新建和改扩项目看，综合医院、中医院 2019-2021 年两年复合增速分别为 57.7%、42.8%，均显著高于 43.8%的新建和改扩项目整体复合增速。图 5：医院立项项目数量（个）（按医院类型）图 6：2021 年医院立项项目结构（按医院类型）数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 图 7：综合医院新建、改扩项目数量及增速 图 8：中医院新建、改扩项目数量及增速 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 1.2 成因：医疗事业短板仍存，疫情催化政策明朗 卫生费用持续增长，促进医疗事业长足发展 2009 年新医改实施后，我国卫生费用由 2009 年的 17542 亿元增长至 2020 年的 72306 亿元，占GDP 比重由 5.08%提升至 7.12%，医疗卫生事业获得了长足发展，尤其是基本医疗卫生服务的可及性持续改善。截至2020年底，全国有基层医疗卫生机构 97万个，其中社区卫生服务中心 9826个，社区卫生服务站 2.55 万个，乡镇卫生院 3.58 万个，村卫生室 60.88 万个，2019 年末设卫生室的村占行政村数比例达到了 94.8%，基本实现了城乡基层社区全面覆盖。图 9：我国卫生费用及占 GDP 比重 图 10：2020 年底基层医疗卫生机构组成 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。8 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 图 11：社区卫生服务中心（站）数量 图 12：设卫生室的村占行政村数比例 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：ifind，东方证券研究所 医疗资源的扩容也充分体现在了床位数、医疗人员数量等指标上，2020 年我国每千人口医疗机构床位数达到 6.46 张，较 2000 年增长 1.6 倍，2009-2020 年复合增速 6.3%。每千人口执业医师和护士数分别达到 2.41 人、3.34 人，较 2000 年分别增长 85%、227%。图 13：每千人口医疗机构床位数 图 14：每千人口执业医师和护士数（人）数据来源：ifind，东方证券研究所 数据来源：ifind，东方证券研究所 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。9 从发展路径看，我国医疗事业在 2009 年新医改之前经历了一次放权改革与危机后的折返（2003年 SARS 之后反思医改方向，增加政府投入），新医改之后的十二五、十三五改革管理重心在于基层医疗卫生机构建设、公立医院改革和分级诊疗制度推进等方面，其核心是医疗资源覆盖面的扩大，旨在解决“看病难、看病贵”问题，最终形成了较为系统的基本医疗卫生制度政策框架，以及相应的服务、保障和监管体系。表 1：我国医疗管理阶段梳理 阶段阶段 主要内容主要内容 重要事件重要事件 1985-2002 年 政府直接投入逐步减少，市场化逐步渗透，改革管理机制，扩大医院自主权 1992 年国务院关于深化卫生改革的几点意见，要求医院在“以工助医、以副补主”等方面取得新成绩。2003-2008 年 SARS 之后反思医疗卫生体制改革方向，增加政府投入 2005 年卫生部政策法规司司长刘新明提出“市场化非医改方向”。2009-2011 年 2009 年确立新医改方向：把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，强化政府在基本医疗卫生制度中的责任，经过 2009-2011 三年努力，三项基本医保覆盖率达到95%以上 2009 年关于深化医药卫生体制改革的意见、20092011 年深化医药卫生体制改革实施方案提出五项重点改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。以此五项重点改革，旨在着力解决群众反映较多的“看病难、看病贵”问题。2012-2015 年 强化基层医疗卫生机构建设；把公立医院改革尤其是县级公立医院改革放在突出位置；推动社会办医 2012 年“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案，提出坚持公立医院面向城乡居民提供基本医疗卫生服务的主导地位，按照“四个分开”的要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以县级医院为重点，统筹推进各方面综合改革，由局部试点转向全面推进。到 2015 年，政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高，个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到 30%以下，看病难、看病贵问题得到有效缓解。2016-2020 年 在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等 5 项制度建设上取得新突破，全面深化公立医院改革，推进分级诊疗制度建设 2016 年“十三五”深化医药卫生体制改革规划，提出到 2017 年，基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架；到 2020 年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。2021-2022 年 推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容和均衡布局；完善分级诊疗，加快构建有序的就医和诊疗新格局；坚持预防为主，加强公共卫生体系建设 2021 年“十四五”规划提出加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心；加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络；加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。数据来源：中国政府网、卫健委、新华网，东方证券研究所 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。10 总量不足、质量不高、结构不合理问题仍存 虽然政策的持续深化和卫生领域的持续投入促进了我国医疗事业的长足进步，但医疗资源总量不足、质量不高、结构分布不合理等问题仍存。1、医疗资源总量不足：医疗资源总量不足：主要表现在人均床位数和人均医务人员数量均相对较低。主要表现在人均床位数和人均医务人员数量均相对较低。1）2020 年我国每千人口医疗机构床位数 6.46 张，显著低于日本同期的 12.63 张；从世界银行公布的统计数据来看，2017 年我国每千人口医院床位数 4.31 张，相比同期日本的 13.05 张、韩国 12.27张仍有较大差距。2）从医疗人员数量来看，2017 年我国每千人口内科医生数为 1.98 人，虽然超过了同期中等国家收入均值（1.5 人），但低于美国的 2.61 人、韩国的 2.36 人。每千人口护士和助产士人数的差距更为明显，2017 年我国每千人护士和助产士人数为 2.66 人，相比 2018 年美国 15.69 人、日本 12.7 人、韩国 7.46 人存在显著差距。医疗机构床位、医疗人员数量等资源总量不足问题仍存在于我国公共卫生体系中。图 15：中日每千人口医疗卫生机构床位数（张）图 16：各国每千人口医院床位数（张）数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 图 17：各国每千人口内科医生人数（人）图 18：各国每千人口护士和助产士人数（人）数据来源：wind，东方证券研究所（美日韩为 2018 年数据，其他为 2017 年）数据来源：wind，东方证券研究所（中国为 2017 年数据，其他为 2018 年）2、优质医疗资源不足：优质医疗资源不足：总量不足之外，以以 ICU 床位数为代表的优质医疗资源的稀缺问题在我国床位数为代表的优质医疗资源的稀缺问题在我国更为突出。更为突出。2015 年我国每十万人 ICU 床位数为 3.2 张，考虑年均增长后，相比 2017 年德国 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。11 33.9张、2018年美国25.8张、2019年韩国10.6张仍存在较大差距。从医疗人员结构来看，2020 年我国执业（助理）医师中研究生学历者占比仅为 13.8%，执业医师中研究生学历者占比也仅为 16.3%；2020 年执业（助理）医师中正高、副高分别占 5.1%、12.9%，医疗人员的学历和职称结构都存在较大提升和优化空间。图 19：每十万人 ICU 床位数（张）图 20：分等级医院结构 数据来源：OECD、重症医学：华东地区现状调查（2015 年第三次 ICU 普查），东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 图 21：2020 年医师、护士学历结构 图 22：2020 年执业（助理）医师专业技术资格结构 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 从等级医院的分布也不难看出我国优质医疗资源的不足，2010-2019 年我国三级医院、二级医院、一级医院诊疗人次复合增速分别为 11.7%、4.5%、5.3%，三级医院诊疗人次增长显著，充分彰显日益增长的优质医疗资源需求，而同期三级医院数量、床位数复合增速分别为8.8%、11.2%，三级医院医疗资源的增长相较诊疗人次增长仍显不足，优质医疗资源供给不够充分。2020 年三级医院、二级医院、一级医院分别占医院总数的 8%、29%、35%，而承担的诊疗人次分别占 53%、36%、6%，2007 年以来，三级医院病床使用率始终稳定在 95%以上，平均比二级医院高出 15pct 左右，优质医疗资源的稀缺可见一斑。图 23：分等级医院诊疗人次及增速（百万人次）图 24：三级医院数量、床位数和诊疗人次增速 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。12 数据来源：ifind，东方证券研究所 数据来源：ifind，东方证券研究所 图 25：2020 年医院数量和诊疗人次结构 图 26：分等级医院病床使用率（%）数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 3、分布不平衡：主要体现在区域布局不均衡、基层医疗卫生机构服务能力不足、医护比不合理、分布不平衡：主要体现在区域布局不均衡、基层医疗卫生机构服务能力不足、医护比不合理、专科医院发展不健全等方面。专科医院发展不健全等方面。首先是区域布局不均衡，2020 年我国东部地区医院总计 13816家，其中三级医院占比 9.6%，医院总量和三级医院占比均高于中部和西部地区；2020 年东部、中部、西部每千人口执业医师数分别为2.60人、2.29人、2.25人，东部地区执业医师覆盖水平也显著高于中西部。从优质医疗资源分布来看这一现象更为明显，根据复旦大学医院管理研究所每年发布的全国综合排行榜，百强医院主要分布在华东和华北地区，2020 年东北、西北占比分别仅为 6%、3%，而华东和华北分别占 37%、26%，优质医疗资源的区域布局不均衡问题较为突出。图 27：2020 年分区域医疗资源对比 图 28：2020 年分区域三级医院对比 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。13 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 图 29：全国综合医院百强分布变化（复旦排行榜）图 30：2020 年全国综合医院百强分布（复旦排行榜）数据来源：复旦大学医院管理研究所，东方证券研究所 数据来源：复旦大学医院管理研究所，东方证券研究所 基层医疗卫生机构服务能力不足、利用效率较低也是我国医疗资源不平衡的重要体现。从基层医疗卫生机构自身角度来看，硬件条件、设施设备等较为薄弱，且很难招收和留住优质医疗人才，2020 年我国医院执业（助理）医师中副高及以上职称占 24.3%，而社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室分别为 11.6%、5.9%、0.2%；从患者角度看，大家普遍对基层医疗卫生机构服务缺乏信任，2010 年以来我国医院病床使用率显著高于基层医疗卫生机构20-30pct。图 31：医院与基层医疗卫生机构 2020 年执业（助理）医师年龄结构 图 32：医院与基层医疗卫生机构 2020 年执业（助理）医师学历结构 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。14 数据来源：中国卫生健康统计年鉴，东方证券研究所 数据来源：中国卫生健康统计年鉴，东方证券研究所 图 33：医院与基层医疗卫生机构 2020 年执业（助理）医师专业技术资格结构 图 34：医院与基层医疗卫生机构病床使用率对比（%）数据来源：中国卫生健康统计年鉴，东方证券研究所 数据来源：中国卫生健康统计年鉴，东方证券研究所 我国医疗资源的不平衡还体现在医护比不合理、专科医院发展相对较慢上。虽然我国医护比倒置问题在逐年缓解，2020 年末每千人口注册护士数达到 3.34 人，医护比提高到 1:1.15，但从世界银行统计数据来看（以“内科医生数/护士与助产士数”来衡量医护比），2017 年我国为 0.74，相比美国（2017 年 0.18）、日本（2018 年 0.20）、韩国（2017 年 0.33）中等收入国家（2017年0.55）等都仍有较大差距。另外专科医院发展不健全也制约了我国医疗资源的长期均衡发展，我国专科医院以民营为主要力量，但民营医院数量多、竞争激烈、短板明显，除了眼科、口腔、妇产等民营专科医院发展较好外，其他专科医院尚未形成成熟的体系。图 35：我国医护比变化 图 36：2017 年各国医护比对比 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。15 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所（日本为 2018 年数据）图 37：2020 年我国专科医院分经济类型结构 图 38：2020 年我国专科医院分病种结构 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 疫情催化，政策加码方向明确 新冠肺炎疫情冲击之下，我国医疗卫生系统存在的重医轻防、优质医疗资源稀缺、基层医疗卫生机构服务能力不足、医疗废弃物处置能力不足等问题被充分暴露，针对这些问题，十四五顶层规划提出了对医疗设备、医疗人才等资源的建设预期，并在医院网络建设方面强调 1）加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心，明确和强化公立医院的主导地位；2）加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络；3）加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。十四五规划出台之后，2021 年 6 月国务院办公厅发布关于推动公立医院高质量发展的意见，提出“加强公立医院主体地位，打造国家级和省级高水平医院，支持部分实力强的公立医院在控制单体规模的基础上，适度建设发展多院区，发生重大疫情时迅速转换功能”和“发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，加强城市三级医院对县级医院的对口帮扶，逐步使县级公立医院达到二级甲等水平”，基本上奠定了此次以公立医院建设和能力提升为主要内容的医疗新基建的主基调。此后公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）等文件相继出台，稳步推进医疗新基建节奏。中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。16 表 2：2020 年以来医院建设相关政策 时间时间 部门部门 政策政策/意见意见 整体目标整体目标 医院网络建设医院网络建设 2021/10/27 国家卫健委办公厅“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025 年）推动省市优质医疗资源向县域下沉，结合县医院提标扩能工程，补齐县医院医疗服务和管理能力短板，逐步实现县域内医疗资源整合共享，到 2025 年，全国至少 1000 家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。县医院牵头组建紧密型县域医共体、远程医疗协作网，统筹管理县域医共体内基层医疗卫生机构，提升县域医疗服务能力，逐步将县域内常见病、慢性病引导到基层就诊。向下辐射乡镇卫生院和村卫生室，提升基层医疗服务能力，向上与高水平省市级医院远程医疗系统对接，打通优质医疗资源输送通道。2021/9/14 国家卫健委、国家中医药管理局 公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）以国家医学中心和国家区域医疗中心建设和设置为引领，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，通过打造一批医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的公立医院，推动我国公立医院整体进入高质量发展阶段。到 2025 年，形成国家级医学中心和国家级、省级区域医疗中心为骨干，高水平市级和县级医院为支点，紧密型城市医疗集团和县域医共体为载体的高水平公立医院网络。2021/6/4 国务院办公厅 关于推动公立医院高质量发展的意见 加强公立医院主体地位，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，力争通过 5 年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。打造国家级和省级高水平医院，发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用，发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，建立健全分级分层分流的重大疫情救治体系。2021/6/4 全国人大“十四五”规划 坚持预防为主的方针，构建强大公共卫生体系，深化医药卫生体制改革，健全全民医保制度，推动中医药传承创新，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。2020/5/9 国家发改委、国家卫健委、国家中医药局 公共卫生防控救治能力建设方案 聚焦新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项。适应县城城镇化补短板需要，适度超前规划布局，全面提升县级医院救治能力。数据来源：中国政府网、卫健委、新华网，东方证券研究所 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。17 二、二、政府投资主导政府投资主导，各环节次第受益各环节次第受益 2.1 政府投资主导，专项债发力保障 我国卫生总费用由政府卫生支出、社会卫生支出和个人卫生支出三部分构成，政府卫生支出主要用于公立医院的基本建设和大型设备的采购，2020 年我国政府卫生支出达到 2.2 万亿，占财政支出比重上升至 8.41%，较 2000 年提升 3.94pct，政府持续投入推动了我国医疗卫生机构的长期增长。从政府投资的中央与地方支出责任划分，地方财政是卫生机构固定资产投资的承担主体，城镇卫生领域固定资产投资完成额中中央项目仅占 2%左右，2016 年以来深圳市卫生机构固定资产投入 80%以上来自地方投资。图 39：我国卫生总费用结构变化 图 40：政府预算卫生支出占财政支出比重 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 图 41：城镇卫生固定资产投资完成额（亿）图 42：深圳市卫生机构固定资产投入资金来源 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 2020 年以来的医疗新基建重心在于优质医疗资源扩容和均衡布局，因此主要资金来源也是政府卫生支出尤其是地方政府投资，“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案也提出建设所需资金由中央预算内投资、地方财政资金、地方政府专项债券等渠道筹措安排。尽管核酸检测和疫苗、新冠肺炎治疗费用对地方政府财力有所挤占，但专项债加速发力为医疗新基建提供资金支撑，2022 年 1-5 月我国卫生行业固定资产投资额累计完成 4251 亿元，同比增长 27.8%，保持了高速增长。中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。18 图 43：卫生行业固定资产投资完成额增速 数据来源：wind，东方证券研究所 2.2 景气扩散，各环节次第受益 新建医院流程通常包括前期的设计、土建、装饰装修、机电安装，后续的医疗专项工程（医疗净化工程、射线防护工程、医用气体工程、医疗污水处理工程等），手术室、影像科等医疗设备采购，以及后期的医疗信息化工程。图 44：医院建设流程 数据来源：华康医疗招股说明书，东方证券研究所 节奏上看，根据在建医院工程信息网的项目预计竣工时间进行统计，2020 年 1 月至 2022 年 5 月立项的新建医院项目集中在 2020Q4-2023Q4 竣工，2021-2023 年竣工项目数量占比分别为26.6%、34.2%、20.9%。由于大中型医院项目建设周期一般在 2-3 年，我们判断 2022 年的医院项目竣工潮主要来自小型项目，大中型项目 2023-2024 年迎来土建竣工潮，后续医疗专项工程、医疗设备采购、医疗信息化等环节有望次第受益。图 45：2020M1-2022M5 新建医院立项项目预计竣工时间统计 大楼规划设计土建工程桩基及基坑围护工程基础、结构、墙体、人防工程等装饰装修工程大楼外装大楼内装机电安装工程变配电工程消防工程智能化工程通风与空调工程、电梯工程医疗专项工程医疗净化工程磁屏蔽、射线防护工程轨道物流医用气体工程、医疗污水处理工程医疗设备手术室、ICU专用设备供应室洗消设备影像科设备病理科、检验科设备医疗信息化HIS、HRP、CIS等系统 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。19 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 图 46：2020M1-2022M5 新建综合医院立项项目预计竣工时间统计 图 47：2020M1-2022M5 新建中医院立项项目预计竣工时间统计 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 数据来源：在建医院工程信息网，东方证券研究所 三、三、相关相关公司梳理公司梳理 3.1 艾隆科技：医疗智能化稀缺标的，业务延伸打开空间 艾隆科技专注于为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案，业务包括自动化药房、自动化物流、自动化病区三大板块，2021年收入贡献分别为71.7%、12.0%、4.4%。公司盈利能力稳定，2018 年以来销售毛利率稳定在 55%以上，2021 年原材料价格高企下仍实现 59.6%的高毛利水平，充分彰显盈利韧性；规模效应不断增强和精细化管控发力之下，公司期间费用率得到有效控制，2021 年净利率提升至 24.6%。图 48：艾隆科技 2021 年收入结构 图 49：艾隆科技销售毛利率和净利率（%）中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。20 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 药房主业快速发展药房主业快速发展，龙头地位显著龙头地位显著。自动化药房能够在提升医院效率的同时降低人工差错率，很好地解决院内物资管理的痛点，日益成为大中型医院的标配。公司药房主业快速发展，2021 年自动化药房业务收入同比增长 33.2%至 2.79 亿元。据弗若斯特沙利文统计，艾隆科技 2018 年末在门诊自动化药房市场占有率达 28.5%，龙头地位显著。从增量市场看，2020 年以来的医疗新基建浪潮下，医院新改扩建项目加速，艾隆科技自动化药房业务板块充分受益，2021 年收入同比增长33.2%至 2.79亿元。截至2022Q1，公司合同负债 1.04亿元，同比增长 69%，合同负债高增充分印证医疗新基建给公司带来的订单高景气度。从存量市场看，根据咨询机构弗若斯特沙利文统计，2018 年末我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为 20.0%，存在较大提升空间。图 50：艾隆科技自动化药房产品 图 51：2018 年末我国门诊药房自动化市场竞争格局 数据来源：艾隆科技招股说明书，东方证券研究所 数据来源：弗若斯特沙利文，艾隆科技招股说明书，东方证券研究所 图 52：艾隆科技自动化药房业务收入及增速 图 53：艾隆科技合同负债及增长 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。21 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 研发丰富产品线打开成长空间，大体量定制化服务能力稀缺研发丰富产品线打开成长空间，大体量定制化服务能力稀缺。医疗物资智能管理行业具有人才密集、技术密集的特征，领先的技术水平可以构筑公司护城河。公司自成立以来，始终注重研发投入，2021 年研发费用同比增长 22.9%至 3961 万元，研发费用率达到 10.2%，研发人员占比达到21%。底层研发支持下，公司以门急诊自动化药房为基础，逐步丰富产品线布局，不断研发推出静配中心自动化药房、自动化病区等系列产品，打造了“全院级、一体化”整体解决方案。基于完善的产品线布局，公司建立了行业稀缺的承接大体量全定制化物资管理系统项目的服务能力，2020-2021 年先后中标 4959 万元南通医学中心项目、4887万元昆山西部医疗中心项目、4379 万元昆山东部医疗中心项目。图 54：艾隆科技研发费用率 图 55：艾隆科技 2021 年员工结构 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 图 56：艾隆科技静配中心药房产品 图 57：艾隆科技自动化病区产品 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。22 数据来源：公司官网，东方证券研究所 数据来源：公司官网，东方证券研究所 管理层锐意进取管理层锐意进取深化业务布局深化业务布局，大额回购彰显发展信心。，大额回购彰显发展信心。公司管理团队行业经验丰富，不断开拓进取，2021 年 12 月公告投资建设滁州医疗健康产业基地项目，并成立苏州艾隆科技（滁州）有限公司，负责滁州医疗健康产业基地项目的招商运营管理和研究院，持续深化在医疗物资智能管理领域的布局。2022 年 4 月 29 日，公司公告拟在 12 个月内以 6176 万元-12352 万元回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 40 元/股。按回购价格上限测算，回购数量约为154.4 万股-308.8 万股，占公司当前总股本 2%-4%。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产 12.05亿，净资产8.11亿，回购金额下限/上限占公司总资产5.1%/10.3%，占公司净资产7.6%/15.2%，大额回购充分彰显公司发展信心。3.2 华康医疗：医疗净化工程龙头，行业经验丰富 华康医疗成立于 2008 年，致力于解决医院感染防控问题，主要业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。1）医疗净化系统集成）医疗净化系统集成是公司最核心的业务，系为各类医院提供洁净室工程技术服务，主要应用于手术部、ICU、消毒供应中心、医学实验室、生殖助孕中心、层流病房、静配中心、负压隔离病房等特殊科室，2021年实现营业收入7.06亿，在公司收入中占比达到 82%。2）围绕医疗净化系统集成业务，公司也配套部分医疗设备和耗材部分医疗设备和耗材的研发、生产和销售的研发、生产和销售，2021 年分别实现收入 4094 万、9671 万，占比 4.8%、11.2%。3）医疗净）医疗净化系统运维服务化系统运维服务是公司在医疗净化系统实施过程中，根据医院实际需求而提供的一种有偿运维服务，并向客户收取服务费，2021 年实现收入 997 万，占比 1.2%。公司主要客户为大中型公立医院，经过多年发展，公司积累了一系列核心技术和丰富的净化系统集成项目实施经验，并且打造了一支优秀的人才团队，形成了较深护城河。公司核心技术包括新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术等，标杆性项目包括武汉东西湖区人民医院、武汉市火神山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼、孝感市第一人民医院新区外科大楼等。图 58：华康医疗净化系统主要运行情况 图 59：华康医疗 2021 年业务结构 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。23 数据来源：华康医疗招股说明书，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 表 3：医疗净化系统集成业务应用场景 手术部 ICU 消毒供应中心 医学实验室 生殖助孕中心 层流病房 静配中心 负压隔离病房(核磁共振、DSA、数字化、达芬奇、正负压、骨科、腔镜)CCU、NICU、EICU、PICU(正负切换)无菌物品存放、检查包装灭菌区去污区(PCR 检验科实)、病理科、儿保科 人工受精(U)、胚胎培养(IVF)血液病房、烧伤病房 肿瘤药物配置、抗生素、普通营养药物配置 专用负压隔离病房、正负压切换病房 为病人提供手术及抢救的场所,是医院的重要技术部门。为重症患者提供最佳护理、综合治疗、医养结合,术后早期康复、关节护理运动治疗等服务。医院内各种无菌物品的供应单位,它担负着医疗器材的清洗、包装、消毒和供应工作。承担包括病房、门急诊病人、各类体检以及科研的各种人体和动物标本的检测工作。开展人类辅助生殖技术的场所 严重免疫缺乏状态的病人治疗场所 进行全静脉营养、细胞毒性药物和抗生素等静脉药物的配置 具有传染性疾病患者的救治场所,在特殊的装置之下,病房内的气压低干病房外的气压 洁净度/细菌浓度送风量度/新风量温湿度静压差/照度 细菌浓度新风量温湿度噪声 温湿度洁净度静压差 新风量静压差排风质量 洁净度/静压差温湿度 VOC 浓度系统可靠性 洁净度/静压差温湿度噪声系统可靠性 洁净度静压差排风处理 静压差气流组织排风处理系统可靠性 新风深度除湿 三级过滤器,对洁净循环空气进行热湿处理、高效过滤;配置独立的过渡季冷热源;恒定新风量、送、回风和排风量控制,维持静压差恒定;PLC 温湿度传感器进行精确控制。对送风进行热湿处理、多级过滤;上送下回(排)的气流组织,空调机组送风、回风设置多级消声装置,噪音小于45dB(A);PLC 温湿度传感器进行精确控制。风机变频 压力传感器保证三区压力梯度,高温排风系统及时消除清洗、灭菌设备所释放的热量;配置独立的过渡季冷源确保室内温度需求。检验区采用全新风系统,及时排除体液异味,排风采用活性炭过滤技术,避免污染外界环境;新风量满足室内通风和消除余热的需求;采用定送定排的控制系统,稳定实验室的压力梯度。胚胎培养室为 II 级,洁净操作台为 I 级,洁净空调系统配恒温恒湿处理设备,安装专有化学过滤器,降低 VOC 浓度;胚胎培养室净化空调配置备用空调机组或备用风机,使净化系统的可靠性。洁净度为 I 级;病房采用一拖一系统,双风机系统(一用一备);白天、夜间两种运行状态;多级消音将噪音降低到 45dB(A)以下.抗生素配置区采用全新风、全排风系统,排风经高效过滤再排至屋顶高处,采用变送变排 压力传感器,实现房间负压梯度精确控制。全新风、全排风系统,排风经高效过滤和消毒灭菌后排到屋面高处;新排风采用变频技术 压力传感器,实现房间负压梯度精确控制;气流方向从清洁区流向污染区。数据来源：公司公告，东方证券研究所 受益医疗新基建，业绩增长亮眼。受益医疗新基建，业绩增长亮眼。凭借品牌、技术经验和人才优势，公司直接受益于医疗新基建浪潮，疫情后业绩增长亮眼，2021 年实现营业收入 8.61 亿元，同比增长 12.99%，两年复合增长19.56%；实现归母净利润 8136 万元，同比增长 54.68%，两年复合增长 17.74%。2022Q1 公司营业收入同比增长 66.2%至 1.31 亿元，截至一季度末在手订单 13.39 亿元，达到 2021 年营业收入的 156%，其中医疗净化系统集成业务在手订单 10.52 亿元，充沛订单彰显高景气。中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。24 图 60：华康医疗营业收入及增速 图 61：华康医疗归母净利润及增速 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 市场规模市场规模超超 300 亿亿，行业行业集中度较低集中度较低。根据华康医疗招股书，我国医疗净化系统市场规模每年约为 330.51 亿元，其中洁净手术室、ICU 市场分别为 126 亿元和 40 亿元。目前医疗净化工程行业市场集中度较低，按照华康医疗 2021 年医疗净化系统集成业务收入 7.06 亿元测算，市场占有率仅 2.14%。表4：医疗净化工程市场空间 市场类型 核心假设 造价假设（万元/个）每年新增/改造（万个）市场规模（亿元）洁净手术室 增量市场 每 50 床设置一间手术室 100 0.73 72.80 存量改建市场 假设手术室每 10 年为一个使用周期，改造占 60%，不考虑过往年份存量市场 120 0.74 53.06 ICU ICU 服务病床数占医院病床总数的 5 1.9997 39.99 其他洁净单元 检验科 新增二级以上医院每间医院计一个检验室，二级以下医院不计 500 34 消毒供应中心 新增每家医院建一个消毒供应室 400 66.4 生殖中心 从 2012 年到 2019 年年复合增长率 5.47%，2019 年底全国生殖中心数量为 517 家；假设2019-2023 年以相同增长率增长 800 3.74 产房 综合医院每年增长率为 3.9%、妇幼保健院等专科医院每年增长率为 0.2%，假设 2019-2023 年以相同增长率增长 210 16 静配中心 新增二级以上医院每家建一个静配中心，二级以下医院不计 400 27 血液透析 综合医院数量年复合增长率为 3.9%，假设 2019-2023 年以相同增长率增长 255 20 合计 330.51 数据来源：华康医疗招股说明书，东方证券研究所 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。25 3.3 康众医疗：下游应用不断拓展，国产替代持续受益 康众医疗主要从事数字化 X 射线平板探测器的研发、生产、销售，数字化 X 射线平板探测器是数字化X射线影像系统的关键部件，可广泛应用于医疗以及工业、安检等非医疗领域。公司2012年研发出首台平板探测器样机，2014 年平板探测器产品上市销售并逐渐提升市场份额，根据 IHS Markit 的数据统计，公司 2018 年在全球医疗及宠物医疗数字化 X 射线平板探测器市场的份额约3.0%，位列全球第九，国内企业第二。公司积极开拓境外市场，境外业务占比不断提升（2020年疫情原因国内需求增长较快，境外业务占比有所下滑），2021年境外业务实现收入1.79亿元，同比增长 23.5%，占主营业务收入比重达到 52%。图 62：2018 年全球医疗及宠物医疗平板探测器前十厂商份额 图 63：康众医疗境外业务收入及增速 数据来源：IHS Markit、康众医疗招股书，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 产品系列持续丰富，应用领域不断延伸。产品系列持续丰富，应用领域不断延伸。公司不断丰富产品系列，2016 年研发出首台基于 77 微米像素设计和存储电容结构的乳腺平板探测器，2017 年研发出可用于数字胃肠机的首台动态平板探测器，产品应用从医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等领域，2019 年公司医疗产品中普放、乳腺、动态系列分别占 85.7%、8.1%、6.2%。医疗之外，公司进一步拓展工业、安检、宠物医疗领域，工业/安检行业收入占比从 2017 年的 17.6%提升至 2021 年的27.9%，四年收入复合增速达 28.9%，显著高于同期医疗行业 11.2%的复合增速。图 64：康众医疗 2019 年医疗行业收入结构 图 65：康众医疗分行业收入及增速 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。26 股权激励覆盖面广，股权激励覆盖面广，深度绑定核心员工深度绑定核心员工。公司于 2022 年 1 月发布股权激励草案，授予数量400.84 万股，占 2021 年底总股本的 4.55%，授予价格 17.64 元/股；激励对象为包括公司实控人刘建强（董事长、总经理）、高鹏（董事、副总经理）在内的 99 人，占 2021 年底员工总人数的41.6%；激励计划覆盖面广，深度绑定核心员工。公司股权激励考核目标为 2022-2024 年营业收入复合增速约 15%（38%归属）、25%（67%归属）、35%（100%归属）。表 5：康众医疗股权激励方案 股权激励基本信息 授予数量（万股）授予数量（万股）400.84 总股本（万股）8812.90 授予数量占总股本比例 4.55%授予价格授予价格（元（元/股）股）17.64 激励对象 99 人，约占 2021 年底公司员工总人数的 41.6%公司层面业绩考核（以 2021 年营业收入 3.42 亿元为基数）收入（百万）收入（百万）2022 2023 2024 考核目标 A1（100%归属）461.67 427.48 393.28 考核目标 A2（67%归属）623.26 534.10 452.61 考核目标 A3（38%归属）841.89 667.85 521.01 收入复合增速（以收入复合增速（以 2021 年为基数）年为基数）2022 2023 2024 考核目标 A1（100%归属）35%考核目标 A2（67%归属）35%考核目标 A3（38%归属）35%数据来源：公司公告，东方证券研究所 新兴市场增长潜力较大，国产替代进程持续深化。新兴市场增长潜力较大，国产替代进程持续深化。1）欧美等发达国家和地区医学影像行业起步时间较早，X 射线影像设备的应用非常普及，部分市场还有一些 CR 设备等前代 X 射线影像设备尚在使用，因此以升级改造和存量换修需求为主导。2）我国医疗机构多以老式胶片机或 CR 设备为主，渗透率提高的增量需求和设备升级更新的存量需求共同驱动 X 射线医学影像设备增长。根据 IHS Markit 预测，2018 年至 2023 年我国 X 射线影像设备市场规模年均复合增长率约 6.19%，医疗和宠物医疗平板探测器出货量的年均复合增长率将达11.23%，显著高于全球市场同期8.73%的水平。从国内市场看，医疗器械及核心部件的国产化进程乃大势所趋，重点领域技术路线图（2015 版）提出 2025 年县级医院国产中高端医疗器械占有率达 70%、国产核心部件国内市场占有率达 80%的目标，其中医学影像设备及其核心部件属于重点发展领域。2010 年以前，全球数字化 X射线探测器技术和市场基本被国外探测器巨头垄断，2011 年至今，随着奕瑞科技、康众医疗为代表的国内厂商成功研发并实现产业化，进口替代不断加速，据康众医疗招股书测算，2019 年我国平板探测器行业国产化率达到 34.68%（根据大陆市场出货量进行测算）。在政策驱动和国内厂商不断突破的催化下，平板探测器的国产替代进程还将持续深化。图 66：平板探测器出货量（台）图 67：我国医疗和宠物医疗平板探测器的国产化率 中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。27 数据来源：IHS Markit、康众医疗招股书，东方证券研究所 数据来源：康众医疗招股书，东方证券研究所 3.4 嘉和美康：深耕临床信息化，产品布局不断延伸 嘉和美康成立于 2006 年，是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一。2009 年国家在三级医院大力推行电子病历试点工程，公司凭借技术和经验获得先发优势，首批三级综合试点医院中有1/4的医院开始使用嘉和电子病历系统。截至2021年6月底，公司拥有医院客户1390多家，其中三甲医院 424 家，占全国三甲医院比例超过 1/4。根据 IDC 数据，公司在中国电子病历市场中连续七年排名第一。图 68：嘉和美康部分客户 图 69：2020 年我国电子病历市场份额 数据来源：公司官网，东方证券研究所 数据来源：IDC，东方证券研究所 产品布局不断深化，医疗信息化收入高速增长。产品布局不断深化，医疗信息化收入高速增长。依托电子病历积累的丰富客户资源，公司准确把握行业需求趋势，先后推出了专科电子病历系统、数据中心、人工智能应用等软件系列产品，实现了收入高速增长，2017-2021 年公司医疗信息化业务收入复合增速达 37.5%，其中自制软件销售、软件开发及技术支持服务、外采软硬件销售分别为 44.3%、29.1%、24.4%。由于医疗器械业务逐步收缩关停，公司营业总收入增速低于医疗信息化业务，同期复合增速为 26.3%，2021 年实现营业总收入 6.52 亿元，保持稳健增长势头。图 70：嘉和美康营业收入及增速 图 71：嘉和美康收入结构变化（百万元）中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。28 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 盈利能力持续优化，股权激励彰显信心。盈利能力持续优化，股权激励彰显信心。公司 2017、2018 年分别亏损 5695 万元、6523 万元，2019 年扭亏为盈，2021 年归母净利润同比增长 133.4%至 4964 万元，盈利能力持续优化。6 月29 日公司发布2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟授予股票期权和限制性股票各 210 万份，合计约占激励计划草案公告时公司股本总额的 3.05%。股票期权和限制性股票100%归属的公司层面考核目标均为 2022、2023 年归母净利润较 2021 年分别增长 100%、200%（剔除股权激励成本），充分彰显公司发展信心。图 72：嘉和美康利润率（%）图 73：嘉和美康归母净利润 数据来源：wind，东方证券研究所 数据来源：wind，东方证券研究所 医疗信息化市场医疗信息化市场持续持续扩容扩容，细分赛道景气度高企细分赛道景气度高企。国家卫健委、国家中医药管理局发布的公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）明确提出“到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到 3 级和 4 级”，而根据中国卫生质量管理杂志社数据，2020 年全国医院电子病历平均评级达到 2.43 级，其中三级医院、二级医院平均评级分别为 3.46级、2.03 级，距离目标还存在一定差距，新建医院的电子病历建设需求和存量医院的电子病升级需求共同驱动行业扩容。中长期看，Frost&Sullivan 预计 2025 年我国医疗信息化市场规模将达到 474.3 亿元，2020-2025年复合增速为 26.7%；其中电子病历、医疗数据中心、新兴医疗信息化三个细分市场规模分别将达到 73.7 亿、121 亿、123.3 亿。公司目前主要的产品集中在电子病历、数据中心以及新兴医疗信息化市场，2025 年目标市场规模达 318 亿。中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。29 图 74：我国医疗信息化市场规模及增速预测 图 75：我国电子病历市场规模及增速预测 数据来源：Frost&Sullivan中国医疗信息化市场研究报告、嘉和美康招股书，东方证券研究所 数据来源：Frost&Sullivan中国医疗信息化市场研究报告、嘉和美康招股书，东方证券研究所 图 76：我国医疗数据中心市场规模及增速预测 图 77：我国新兴医疗信息化市场规模预测 数据来源：Frost&Sullivan中国医疗信息化市场研究报告、嘉和美康招股书，东方证券研究所 数据来源：Frost&Sullivan中国医疗信息化市场研究报告、嘉和美康招股书，东方证券研究所 风险提示风险提示 1、政府投入不及预期政府投入不及预期 公立医院的基本建设和大型设备的采购主要依赖政府投入，若政府投资不及预期，会对医疗新基建力度和进度产生一定影响。2、医院建设进度不及预期医院建设进度不及预期 国内部分地区仍存在疫情反复，可能对医院项目建设进度造成影响，从而影响包括医疗专项工程、医院设备采购、医疗信息化等行业的订单周期。3、数据统计误差数据统计误差风险风险 医院项目立项和竣工统计基于在建医院工程信息网的数据跟踪，可能与实际建设情况有所偏差。中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。30 信息披露信息披露 依据发布证券研究报告暂行规定以下条款：依据发布证券研究报告暂行规定以下条款：发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况，就本证券研究报告中涉及符合上述条件的股票，向客户披露本公司持有该股票的情况如下：就本证券研究报告中涉及符合上述条件的股票，向客户披露本公司持有该股票的情况如下：截止本报告发布之日，资产管理、私募业务合计持有康众医疗(688607，未评级)股票达到相关上市公司已发行股份1%以上。提请客户在阅读和使用本研究报告时充分考虑以上披露信息。中小市值行业深度报告 医疗新基建：景气扩散，踏风启航 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。31 分析师申明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。投资评级和相关定义 报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；公司投资评级的量化标准公司投资评级的量化标准 买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；增持：相对强于市场基准指数收益率 5%；中性：相对于市场基准指数收益率在-5% 5%之间波动；减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。未评级 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。暂停评级 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。行业投资评级的量化标准行业投资评级的量化标准：看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；中性：相对于市场基准指数收益率在-5% 5%之间波动；看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。免责声明 本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。HeadertTable_Address 东方证券研究所 地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼 电话：021-63325888 传真：021-63326786 网址：

118人已浏览 2022-07-18 32页 5星级

目前国内已有学者对“新城建”标准体系进行探索和研究，孙玥、张永刚、钟泽鹏在新型城市基础设斲建设标准体系研究提出了“新型城市基础设斲建设标准体系框架图”和“急需制定癿兰键标准名单”。CICDI 新型城市基础设施建设标准体系框架图 CICDI 6 第二篇 发展篇 2.全球和我国“新城建”建设图景概览 2.1 全球发展概览 全球国家对城市基础设斲建设都十分重规，仅持续推出相应癿激励和支持政策，也增加资金投入。

383人已浏览 2022-07-12 43页 5星级

数字经济：GDP占比持续提升，产业数字化空间巨大占比持续提升，产业数字化空间巨大资料来源：中国信通院，中信证券研究部我国数字经济的规模和占我国数字经济的规模和占GDP的比重的比重我国数字经济的结构情况我国数字经济的结构情况2020年全球主要国家数字经济规模（亿美元）年全球主要国家数字经济规模（亿美元）2020年全球主要国家数字经济占年全球主要国家数字经济占GDP的比重。

541人已浏览 2022-05-13 60页 5星级

供应链科技在突发公共事件中的应用及趋势“新基建”引领创新突破系列专题2020.04引言突发公共事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害，危及公共安全的紧急事件近年来，以疫情为代表的突发公共事件的发生频次不断增大，并具有明显的复杂性特征，包括发展的不确定性、影响的广泛性和处置的紧迫性，常规处理方式难以应对，对社会、经济的健康发展有着极大的危害性突发公共事件激发出新的科技需求，集中在远程化、透明化、无接触、智能化、无人化、柔性化等方面，加速推动了各行业向新业态的升级与变革面向突发公共事件的主动预防、紧急处置、降低损害和快速恢复是保障国家正常运行以及社会良性发展的关键能力，5G、物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能、区块链等技术的应用显著推动了防控工作的进展，是应急管理的核心技术支撑供应链是应急场景下不可或缺的实体流动，对于应急响应、应急保障、恢复发展、经济稳定都具有关键的作用，应急供应链是应急管理体系中的核心应用随着“新基建”的逐步实施，智能供应链将加速推进落地，真正实现“平时服务，灾时应急”，全面提高社会安全保障能力的同时，有效满足应对突发公共事件的需要国家突发公共事件总体应急预案国务院2006年1月发布目录疫情冲击诞生新需求01应急需求驱动技术变革02应急供应链技术体系及应用03京东物流：领先技术，高效应急04疫情冲击诞生新需求突发疫情是人类生存和发展的严重威胁之一新型冠状病毒目前波及国家212个，确诊人数超百万人随着交通的日益便捷和全球化程度的日益加深，疫情的传播速度更快，影响范围也更大埃博拉病毒197634,42317H5N1禽流感19978618,09660,800,00017SARS200229H1N1/092009214疫情病毒发现年份确诊人数影响国家(地区)数据来源：来自美国CDC，表格其余数据来自WHO 数据来源：WHO，截止到2020年4月8日北京时间16:00每一次疫情的爆发都会严重破坏相关区域的生活与生产节奏，导致经济的停滞，进而影响社会平稳、健康的发展生活出行购物娱乐办公生产教育旅游疫情的爆发严重影响生活与生产疫情的爆发严重影响国民经济数据来源：根据国家统计局数据整理疫情爆发的主要阶段对整体经济和三大产业均有严重的影响，服务业、零售和货运行业更是受到显著冲击近6季度GDP和三大产业增加值同比增速（%）GDP第一产业增加值第二产业增加值第三产业增加值2018Q42019Q12020Q12019Q22019Q32019Q4-2-4-6-8-10-120246810工业增加值服务业生产指数社会消费品零售总额货运量近18月主要行业同比增速（%）-20-25-302018年10月2018年11月2018年12月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年2月2020年3月-15-10-5051015疫情催生应用新需求远程化柔性化无接触智能化无人化远程医疗远程作业远程办公远程教育无接触支付无接触购物无接触配送无接触签署无感测温无接触乘梯智能目标识别智能语音外呼智能物资调度AI诊断基因测序蛋白筛选无人配送无人车巡检无人机巡检疫情防控机器人3D打印柔性制造柔性供应链机器人柔性部署透明化应急一张图疫情地图迁徙地图历史轨迹易感人群监控人员密集热力疫情舆情监控不同的突发公共事件，相似的应用需求新需求自然灾害（澳大利亚森林火灾，巴基斯坦蝗虫灾害，汶川地震）事故灾难（安全生产事故，煤矿爆炸，铁矿坍塌，工厂火灾，交通事故，飞机坠毁）公共卫生事件（冠状病毒，SARS）社会安全事件（911恐怖袭击）智能化卫星监测云图、时空数据信息发布环境监控时空数据疫情时空数据、轨迹数据人群聚集热力图柔性化应急物资生产（安全服、建筑材料等）应急物资生产（口罩、护目镜等）、3D打印模型、柔性供应链透明化预测预报摄像头AI安全监控疫情预测、AI诊断、基因测序、智能调度人脸识别远程化应急管理系统、远程医疗远程控制作业（无人运矿车控制、远程驾驶）、远程医疗远程医疗、远程办公、远程教学远程办公、远程教学无人化无人配送应急物资、无人机救灾无人巡检、无人作业车无人配送、无人消毒、无人送药无人机安防无接触烟雾传感、温度探测烟雾传感、摄像头安全监控、化学物品浓度检测（危险源监测）无感测温、无接触购物、无接触乘梯AR安防应急需求驱动技术变革面向突发公共事件的应急处理典型过程人的管理以及物和系统的恢复两个方面；重建是让生活和社会环境恢复之前水平基于信息收集，对应急情况的发生和走向进行监测、预测和预警应急人员和技术准备、应急物资储备保障、风险排查治理、应急知识科普演练、应急设施建设等应急处置、应急预案启动、实施救援，降低人员财产损失监测预警预防准备恢复重建处置救援应急需求驱动的技术体系概览技术应用密集度监测预警柔性生产区块链机器人物联网云计算5GGIS预防准备处置救援恢复重建传染病数据共享和疫情预警大数据分析3D打印柔性制造柔性供应链协同供应链配送机器人 巡检机器人轨迹跟踪疫情地图医护机器人物资管理资源调度无接触乘梯无接触购物无接触医疗智能园区仓储机器人电子围栏无感签到消毒机器人云监工无人巡检无人配送远程医疗云端医疗大脑款资追溯无接触签署病例追踪和隐私保护大数据疫情预测病毒演变分析仿真轨迹透视热力决策视图出行规划建议实时播报舆情监控疾病特征药物筛选医疗系统算力平台人工智能突发事件智能播报无感测温人脸识别智能外呼恢复生产规划AI诊断药物筛选特征识别远程办公 远程作业 远程教育 云娱乐人群监控时空动态分析云计算在应急场景中的应用配套技术：人工智能核心应用：助力新药研制、疫苗研制、计算机视觉应用、仿真应用等AI算力云化IT基础设施供应链物流管理价值和挑战配套技术：5G核心应用：医院HIS、PACS部署配套技术：物联网核心应用：应急资源信息发布平台、WMS、TMS、OMS、ERP价值：云计算为疫情防控和诊疗提供IT基础设施资源，为应急恢复期间的生活和学习提供在线服务，为复工复产提供线上支撑。云计算技术天然的远程服务属性，在应急场景下迎来应用大爆发。云计算在不断推进信息化（如教育、医疗信息化）和在线服务（如办公、教学、娱乐）的同时，也在深刻影响着整个社会生产生活的方式。挑战：在线平台流量暴增带来的卡顿、掉线、服务不可用情况，凸显技术支持不足，在技术层面和成本层面都给云服务平台带来巨大的挑战。远程办公配套技术：音视频技术核心应用：协同办公软件应急处理协同平台配套技术：大数据应用核心应用：信息上报、信息筛查、应急协同远程医疗配套技术：5G核心应用：专家远程会诊、远程治疗、远程手术在线教学/在线娱乐配套技术：5G、音视频技术核心应用：云课堂、直播课堂、线上观影、在线游戏大数据在应急场景中的应用配套技术：定位技术、GIS核心应用：密切接触分析、健康码、轨迹跟踪、迁徙地图、人员密集度热力价值：新冠疫情中，大数据在监控干预、疫情发展传播预测、疫情播报和社会舆论、医疗物资和民生物资供应、社会治理、医疗救治等多个关键场景发挥了重要作用。通过有效整合大量数据，与GIS、人工智能、仿真建模预测、可视化等技术进行协同，有效提升突发事件监测科普、预防准备、医疗救治的透明化、及时化和智能化。挑战：数据采集：为了支持数据的广泛采集，需要提供便捷的数据入口，包括面向物的设施，以及面向人提供数据输入入口；数据打通：不同来源的数据在数据收集、数据格式、数据征用、数据交易缺乏统一或者成熟的标准，导致数据源打通和数据整合存在困难，需要强化设施数字化、标准化建设；数据隐私：基于大数据的透明化、数据的共享，可能涉及隐私、安全和法律纠纷问题，需要加强数据交易、共享规范；数据成本：大数据成本较高，不考虑数据源本身的成本，大量数据的存储、计算仍需要耗费大量的存储和算力，需要加强数据压缩、数据计算技术研究，提升数据存储和计算效率，降低技术成本。监控干预配套技术：仿真建模、可视化核心应用：疫情传播分析、病毒演变分析疫情预测配套技术：GIS、数据挖掘、自然语言处理核心应用：实时播报、舆情监控社会舆情配套技术：人脸识别、场景捕捉、信息推荐核心应用：出行建议社会治理配 套 技 术：个 性 画 像、GIS、运筹核心应用：供需匹配、路径优化物资供应配套技术：人工智能核心应用：病毒特征提取、药物筛选医疗救治价值和挑战人工智能在应急场景中的应用监控防控配套技术：机器人、物联网核心应用：无感测温、人群画像、智能外呼寻访、消毒机器人社会舆情配套技术：大数据核心应用：智能突发事件播报、智能对话查询、舆情监控等物资供应配套技术：云计算、大数据、运筹、GIS核心应用：智能路由、路径规划、智能配送机器人、配送无人机医疗救治配套技术：大数据、云计算、机器人核心应用：CT诊断、基因测序、蛋白筛选、新药研发、医护机器人价值：人工智能是智能化、无人化应用的核心支撑技术，在监控防控、社会舆情、物资供应、医疗救治方面，担当重要角色。具体地，人工智能技术分别基于机器学习、图像识别、自然语言处理、专家系统能力，应用于无接触防控、物资效率、医学技术等不同场景，极大提升应急处置能力。挑战：感知：人工智能对数据具有强依赖，数据的质量和丰富程度影响人工智能的稳定性，大数据的挑战也是人工智能的挑战；决策：人工智能通过复杂的机器逻辑来模拟人的思考，需要耗费大量的存储和算力，需要很好去平衡计算的结果和成本；控制：人工智能代替人类决策引发的决策失误或者偏差，可能涉及新类型的责任追溯和法律制定；设施和人才：人工智能价值的充分释放依赖于设施和人才的建设，一方面，设施建设的不充分，限制人工智能技术的充分应用；另一方面，人工智能需要渗透到各个行业，与具体行业痛点结合，才能发挥其价值。人工智能人才缺乏，制约其快速广泛推广到各个行业和场景。价值和挑战物联网技术在应急场景中的应用无接触医疗配套技术：RFID、视觉定位、影像处理核心应用：远程护理、远程诊疗、医疗物资管理无接触配送无接触乘梯无接触购物配套技术：无人车、无人机、人工智能核心应用：无人配送、自助签收价值：“无接触”在当前社会环境下被普遍提及，各类无接触场景的实现，可借助物联网技术的智能产品和解决方案，在应急期间监控货物集散转运和货物运输。虽然是新冠防疫期间的临时市场，但它将为物联网产业和物联网应用的进一步普及打下基础，也激发出非常多的物联网解决方案，从开发到实际应用落地多种优秀实践。非接触经济崛起的力量，给物联网在未来社会中的广泛应用增加了信心。挑战：在智能化水平、任务执行效率、系统可靠性、场景需求挖掘度方面，物联网技术仍然有很大的提升空间。技术层面需要在机器学习、系统架构、性能优化和数据安全上投入更多的精力。业务层面上也需要更深度的挖掘特定场景下的关键需求痛点，才能使物联网在无接触场景中发挥最大的性价比。价值和挑战配套技术：LPWAN、人脸识别、语音识别核心应用：远程呼叫、楼层识别 配套技术：RFID、人脸识别、大数据核心应用：自助结账、自动盘货、货架管理 价值和挑战价值：GIS技术为应急管理提供基础设施支撑，其价值主要包括：精准的全维度时空大数据采集云平台通过整合基础地理信息数据、人员车辆轨迹、交通网络数据、个人活跃信息等，应用区块链技术确保数据安全，为应急管理提供数据基础；应急管理需要多源时空大数据的采集分析和可视化为管理机构提供决策支持；智能人群仿真模拟，在数据平台的基础上，引入人员疏散模型、路径规划模型、行人交通仿真模型等，模拟人群疏散、人流大数据预测与预警，为应急管理时的预测预警提供趋势研判支持；为公众提供历史轨迹查询服务，在数据安全的前提下公开透明，减少恐慌。挑战：海量多源时空数据的管理和分析，需要打破行业壁垒服务于应急管理场景，对数据成果的有效性、安全性提出更高要求。人流大数据分析时空动态变化分析时空大数据平台AI算法多源轨迹个人活跃信息区块链技术为管理机构提供决策支持为公众提供服务传播模拟和预测相关人群监控历史轨迹查询安全的位置数据管理时空大数据综合分析引擎GIS技术在应急场景中的应用机器人技术在应急场景中的应用医护助理防控助理价值：应急期间，为了减少不必要的人员接触，有效降低人员接触带来的风险，机器人替代人与人接触成为应急场景下的“刚性需求”，强制隔离的要求推动了无人化相关行业的快速发展，机器人技术应用场景的认识和接受程度也大大提高。挑战：以“无人”代替“有人”将是一个长期的过程，机器人技术的应用在疫情过后能否持续稳定向好，仍未可知，相关机器人厂商应该加紧找到更多、更大规模的落地场景，才能可持续发展。价值和挑战配套技术：红外测温、热成像技术、GIS核心应用：导诊机器人、巡逻测温机器人、医护助理机器人（远程看护、测体温等）配套技术：自然语言处理、大数据核心应用：智能问询机器人、呼叫排查、医疗筛查、同行追踪、防护措施监控物资配送配套技术：计算机视觉、GIS核心应用：无人车配送、医用配送机器人智能零售配套技术：RFID、人脸识别、大数据核心应用：无人超市、无人餐厅配套技术：定位、GIS核心应用：无人机/无人车消毒消毒清洁5G技术在应急场景中的应用价值：5G为远程化、无接触、无人化、云化的应用提供有力的基础通信支撑。5G技术支持三大类型应用：增强移动宽带eMBB、超低时延超高可靠性URLLC和海量物联网连接mMTC。其中，eMBB是当前5G最为成熟的应用。新冠疫情期间，5G以其移动性和大流量优势，灵活地支持了远程医疗应用、医院建设云监工、无人配送车、无人机视频监控、巡逻测温机器人，以及一系列云端控制的医护机器人，通过赋能远程、无接触、云化、无人化，提升了应急防控资源的覆盖范围、可得性、可用性。2019年是5G元年，截至目前，5G网络和C端应用尚未规模普及，但5G在疫情期间的应用充分论证了其在B端的应用价值。进一步地，随着5G URLLC和mMTC技术的成熟，其在B端的应用场景和价值将进一步提升。挑战：5G的成本和覆盖持续博弈，短时间难以实现理想覆盖；5G短期终端和资费成本较高；5G服务垂直行业的部分技术还在发展，应用和5G之间的需求和技术对接还需要跨行业联合探索，5G的价值还不能充分释放；5G服务行业的商业模式不够成熟。远程化配套技术：云计算核心应用：远程会诊、远程看护、云监工价值和挑战无接触/无人化配套技术：GIS、计算机视觉、机器人、物联网核心应用：无人配送车、无人机视频监控、空中消毒、热成像人体测温、巡逻测温机器人云化配套技术：云计算、机器人核心应用：云端医护助理机器人、云端消毒清洁机器人、云端送药机器人、云端测温巡查机器人区块链在应急场景中的应用 价值：区块链是密码学、分布式账本、对等网络、CA等技术紧密融合的技术框架体系，具有去中心/弱中心、共识机制、不可篡改、可追溯的特征；在应急管理领域中，将区块链应用于疫情监测及预警、疫情信息公开及协同、疫区物资调度等场景，可有效增加疫情数据的多来源整合共享，实现疫情应急管理工作的多部门统筹协同，提升疫情应急物资的多渠道调拨效率，为疫情应急管理的信息公开、决策制定及责任追溯提供真实可信的科学依据，在增加流程透明度及政府公信力的同时，有效提升应急管理效率。挑战：区块链技术改变了传统的信用体系和存储方式，提倡去中心化、公开透明的思想，区块链应用需要去挑战传统行业已经固有的商业逻辑和发展轨迹，所以区块链如何与现有应用结合，如何匹配对应的商业场景变得尤为重要，也是发展必须要面临的挑战。隐私计算配套技术：安全多方计算、零知识证明核心应用：病例行程追踪与共享价值和挑战防伪追溯配套技术：GIS、物联网核心应用：应急物资防伪追溯智能合约配套技术：密码学、大数据核心应用：医院传染病数据共享、疫情预警时间A地点A地点B地点C地点D地点.时间B时间C时间.A类人行驶轨迹B类人行驶轨迹捐赠过程采购过程质检过程仓储过程收货过程转运派送运输过程国家级网络国家级预警省级预警市级预警市级网络省级网络省级网络市级网络市医院区医院诊所疾控中心区级网络区级网络区医院诊所疾控中心查验过程柔性生产在应急场景中的应用3D打印各类应急物资医疗诊疗培训价值：新冠疫情中，多家来自汽车制造、纺织服装和石化行业的跨界企业，凭借自身强大的柔性化生产能力，改建生产线，转产口罩、消毒液、防护服等防疫急需用品，在极短的时间内形成产能，对口罩等防疫物资紧缺的局面，起到了很好的缓解作用。柔性化生产本身是企业进行数字化转型的成果，在应急情况下，能第一时间调整产线，体现了以生产数字化、智能化为基础的柔性生产技术，在应对短期、大量、多样化产品需求时所发挥的重要作用。3D打印是典型的柔性生产方向，与传统生产方式不同，3D打印无需模具，3D模型通过电脑即可复制，可快速共享数据模型，实现网络协同生产，提高并行生产效率，具有快速应急生产的优势。挑战：面对突如其来的变化，加快企业的数字化转型，尽快具备柔性生产能力是企业应对之道。但是如何打通企业内部数据链条，真正做到数字化、线上化和产业链上下游全面协同，还有许多工作要做。3D打印已在某些品类实现了小规模产业化，但面临机械设备、打印材料、成本方面的考验，在许多领域价值和挑战配套技术：材料技术核心应用：护目镜、隔离屋、红外线测温仪外壳、口罩架、口罩佩戴器、面屏等应急物资的生产配套技术：3D打印核心应用：新冠病毒模型、肺部感染病例模型柔性制造配套技术：物联网、计算机辅助设计、人工智能核心应用：企业紧急转产口罩、护目镜、消毒液、防护服等应急物资滚滚长江东逝水滚滚长江东逝水应急供应链技术体系及应用战疫前线：供应链是应急场景下的核心关键应用供应链是疫情中全局隔离场景下不可或缺的实体流动，是应急保障、企业发展、经济稳定的关键环节，在应急场景中具有核心地位。应急物资储备和保障、企业生产供应和协调，是应急场景的必需环节。以新冠疫情为例，应急供应链在医疗防护、居家民生、企业复产等环节，通过有效连接需求和供给，有力保障了应急工作的展开。应急窗口期，供给侧商品供给和物流服务的稳定，是通胀管控和舆情稳定的重要支撑，也是企业稳定经营和经济稳定的基础。商品供给和物流流通的不顺畅，可能引发企业成本升高，陷入亏损，导致经济衰退。应急场景物资供应应急供应链快速及时稳定可用保障交付高效协同医疗防护居家生活企业复工应急物资生活物资生产资料应急供应链技术服务体系及应用速度效率透明可靠安全采购生产销售仓储运输配送商业智能挖掘应急库存布局机器人客服无人配送车数字化智能园区物流无人机无人货运智能路由优化全场景高性能路径优化V2X智能网联汽车数字化智能园区供需智能匹配高精度建模和预测物资区块链追溯AR拣货智能配送智能运输智能仓储智能枢纽救援物资轨迹跟踪医药冷链生鲜冷链全链条智能排产面向应急场景的智能供应链应用价值基于智能供应链可靠和高效的支撑，实现信息高效聚合匹配，形成成熟稳健的运作机制，在应急物资供给调配、居民生活物资配送等方面，发挥了十分重要的作用。智能不仅体现在物流过程中使用物联网、大数据、人工智能等技术上，更体现在整条供应链的协同共享、即时响应、实时可视、柔性定制等新理念与模式上。基于应急管理平台发布应急资源供给、需求信息，帮助政府、医疗机构、供应商、捐助方实现物资供求信息的精准对接。实现物资供应商最大化集成，形成全国范围的应急物流服务支持，快速联动供应链各环节，提升整体供应链效率，缓解疫情压力。应急物资需求方应急管理平台智能供应链基础设施应急调度中心应急物资供应方物资物流网络布局规划云计算平台社区村镇救助中心运输配送 物流中心 供应商资源社会捐赠大数据平台人工智能平台物联网平台供应链模式设计供应链控制塔商品布局销售预测智能补调供应链金融社会力量款资捐赠医疗机构应急储备应急供应链智能规划与运营业务系统数据源智能规划与运营系统，渗透到应急供应链的全过程多个环节，包括运营管理，系统决策和物流作业，推动应急供应链系统朝着自动化、数字化、智能化演进。该系统以大数据和人工智能为核心技术，基于云计算架构，结合5G、物联网、GIS等技术，对应急场景下的多种供应链需求进行满足，包括应急订单追溯、应急配送路径优化、应急库存准备、应急成本上升风险控制等，并进行数字化跟踪、仿真和决策，从而保障应急物资透明化、应急配送加速化、应急响应敏捷高效化、应急成本可控化等多个维度的指标诉求。应用价值应急供应链过程可视化应急供应链问题可追溯应急物资信息透明化应急物资配载预测和优化应急供应智能分析决策和响应应急运配智能路径优化管理数字化决策智能化应急物流作业流程标准化应急运配无人化应急仓库无人化作业自动化智能硬件5G云计算物联网大数据人工智能GIS实时库存订单跟踪异常定位路径规划路由优化智能调度成本挖掘供需优化运配优化商业挖掘单量/库存预测智能排产无人化速度及时、快速送达效率快速响应、简化过程成本优化结构，提升收入透明实时跟踪、可追溯 无接触智能化物流管理应用价值智能园区智能仓储智能枢纽智能运输智能配送人车无感入园、远程AI视频管控，在提升运营及管理效率的同时，最大程度降低人与人接触所带来的安全风险运行在5G网络环境下的超大规模机器人群，相互协同，自动化完成作业。保障物资和订单高效、稳定地生产。5G 物联网，全程实时热力监测和控制，精细化业务管理和调度。L4级别自动驾驶卡车投入干线运输，高效完成跨区域物资调拨。无人机、无人车等多种智能设备将投入常态化运营，深入应急一线，确保每一批物资安全、准时到达最前线。传统物流体系中，人与人、人与物、物与物的连接无处不在。随着物流网络的发展，在日常运营时，对人员投入、人员培训都有越来越高的要求；另一方面，在疫情、灾害等突发情况，人力资源保障、人员安全保障、都会面临着很大的挑战。因此无接触智能化技术在物流中的应用就有了更大的价值空间。5G时代，将迎来万物互联的智能物流世界，大到上百台的机器人群、小到一颗监控摄像头，各类设备设施的连接数量和连接质量都将得到极大的提升，越来越多的自动化、数字化、智能化化场景将投入运营，在疫情、灾害等突发情况下提供稳定、高效、安全的应急物流服务。无人化应急物流生产与配运为了满足特殊时期应急管控和物流配送需要，尽可能降低人与人接触带来的扩散风险，解决部分区域配送人力不足问题，优化配送运力，无人车、无人机发挥了不可替代的重要作用。以无人仓、无人车、无人机为代表的物流无人化技术，通过无人科技协同，助推物流网络实现前所未有的高效运作，为消费者和商家带来快速、精准的极致服务体验，并逐步实现物流行业由劳动力密集型向技术密集型的转变，推动物流行业无人智能化的加速发展，成为智能城市中的重要力量。应用场景无人仓储无人分拣无人运输无人配送服务平台导航服务平台业务调度平台监控平台机器人管理平台能力平台物联网平台云计算平台大数据平台人工智能平台硬件平台底盘控制单元传感器套件计算单元组合惯导激光雷达相机超声波入库存储拣选分拣运输配送应用价值应急物资的智能追踪与溯源利用区块链联盟链技术打破原有中心化系统的边界。利用区块链不可篡改的特性，建立以区块链为基础的应急物资分布式追踪与溯源系统。每一个按时间标记的交易都将被自动复制到区块链上且不能修改。区块链不可篡改的特点，既保证了数据的真实性,又确保了数据传输的安全性,同时也可达到降低成本的效果。应用价值公益机构捐赠人质检机构物流企业监管机构医院/疾控受赠人/患者应急供应链捐赠过程采购过程质检过程仓储过程运输过程转运派送收货过程分布式业务查验过程分布式系统公益平台应急物资供应链系统仓储管理系统运输管理系统企业ISV系统企业ERP系统分布式账本nodenodenodenodenodenodenodenode应急场景下的冷链医药供应链供应链环节区块链账本物联网 区块链实现疫苗和药品的溯源验真在医药冷链供应链领域中，疫苗和药品需要全程监控，因此端到端监控是应急医药冷链的基本需求。由于疫情爆发有突然性、易传染、传播速度快的特点，因此对冷藏疫苗和药品的需求是突发性的，一方面对厂家有快速响应的要求，另一方面对物流承运商有快速提供服务的要求。医药冷链采用物联网温湿度传感器实时监测温、湿度数据，主动发送监测数据至物联网基站，再发送到物联网数据采集引擎，然后在冷链管理系统中进行图形化展示。面向实时温度和湿度监控、资产绑定、告警事件管理及历史数据查询等多方面，构建全面而强大的应用监控平台。应用价值生产商B分销商B承运商B转运B药店B综合技术物联网络设备传感器区块链货主承运商车队车队司机收货方司机转运承运商物联网大数据5G4GLPWAN保温箱温度计清单打印机温度探头湿度探头定位芯片订单运输计划派单车派单车运输计划药品验真滚滚长江东逝水应急场景下的冷链民生物流平台开放应用价值冷链承运商实时保障货物质量保障和优化运输时效冷链货主监控承运商运输在途情况冷库仓储监控出入库温度监控匹配上下游供应链车货匹配平台帮助货主和承运商找到最佳的匹配三方TMS赋能TMS冷链管理能力平台开放应用API供应链管理冷链WMS冷链TMS冷链网络规划冷链监控平台应用和开放平台设备物联网PaaS物流地图大数据平台人工智能网络通信区块链基础支撑TGTG随着冷链物流、生鲜电商企业优势越来越明显，在满足企业自身的业务基础之上，为第三方平台和整个社会民生提供服务，同时在社会特殊应急情况下，利用前沿技术能力保障人们生活质量。据统计，每年果蔬60%为当季销售，其余35%需要冷藏，冷链物流在果蔬流通中担负着非常重要的角色，是保证应急时期果蔬品质、稳定果蔬市场价格的重要因素。从技术层面来看，物联网技术的飞速发展为冷链物流变革的实现提供了可行性基础。冷链物流在物联网技术支撑下实现全供应链信息共享，降低各环节库存成本，提升冷链物流效率，一方面保障新鲜度等用户体验，另一方面降低损耗成本，实现运营升级。物联网PaaS助力应急供应链价值一：应急设备统一接入管理各类应急设备统一适配采集与控制物联网数据统一管理设备全生命周期统一管理设备运营统一管理价值二：应急情况下快速接入设备形成应用建立标准统一的数据接入体系对外提供标准的数据服务价值三：搭建基于大数据的应急数据平台提升海量数据的查询和计算能力提升平台对业务扩展的支撑能力提供自定义规则引擎生成特定事件和通知价值四：为应急指挥调度提供一站式服务平台为各业务系统提供统一标准的数据接口有效管控对外系统的数据共享应用价值负载均衡ECS Web服务器集群ECS应用集群ECS事件集群应用对接移动端PC端大屏监控定位温度司乘屏分析配置数据处理设备接入可视化规则引擎流式计算信息安全ADB在线分析RDS业务数据应用层ECS数据采集集群ECS数据预处理集群负载均衡ECS数据流式处理集群TSDBHBase接入层DPC ETL控制ODPS 大数据处理引擎数据层核心功能核心技术应急救援和应急物资配运中的智能网联车轨迹监控行车安全预警行车辅助运营管理5G V2X5G V2X是自动驾驶的基础，车辆能够第一时间获取路面信息，并与周边联网的车辆、交通灯、路侧单元等产生快速联动。单车智能与通信技术实现优势互补，汽车和交通运输相关服务由此前的信息服务，向安全与效率服务、以及车路协同和自动驾驶服务演进，为应急物流运输智能化、网联化的能力提供保障。传统车联网车路协同车车协同自动编队行驶应急救援：在特殊情况下，社会车辆应能及时避让应急车辆，但在复杂路况条件下，往往会出现避让不及的情况。未来在智能交通环境下，基于V2X车车协同技术，使普通车辆通过车联网设备感知到应急车辆靠近，提前避让，使救援车能够安全快速通过。应急物资配送：应急车辆也能通过基于V2X的车路协同技术，提前通知前方的交通信号灯换成绿灯，在维持正常交通秩序的前提下，提高救援车辆的通行效率。另外，可以结合GIS路径规划，提前规划合理线路，保障应急的及时性。应用价值高精定位导航助力物流应急响应在高危险但操作流程化的疫情护理场景中，提供室内高精地图和定位，指导医药无人配送机器人的路径规划。护理无人化在疫情、灾害等应急场景下，实现社区消杀的无人化处置需要社区高精度地图和定位。应急处置无人化应急物资调配和运输环节，提供无人配送车的导航，以及物资的轨迹追踪。物资配送无人化模拟特殊情况下，如城市封闭、高速封闭等，交通情况的模拟和路况仿真，为应急物流的干支线城配提供路径规划。交通情况模拟高精地图室外高精度定位室内高精度定位三维室内地图高精地图技术是无人配送机器人的“千里眼”，5G技术的应用支持海量位置数据快速传输北斗卫星天地一体化差分定位技术可以实现毫米级室外定位，定位RTK芯片的量产降低应用成本超宽带UWB、蓝牙5.1 、WiFi的技术或者技术组合可用于支持室内高精定位GIS三维建模技术可帮助实现室内地图可视化从仓储、分拣、转运到配送全程无接触、无人化，无人设备的“千里眼”、“顺风耳”，需要高精度定位、高精度地图、高精度三维室内地图等GIS基础设施的支撑，助力应急响应京东物流：领先技术，高效应急京东物流：领先技术，高效应急京东物流依托自己的供应链优势，为政府和中小微企业提供立刻可使用、服务可保障的供应链服务和软件系统，同时，凭借无接触、无人化、智能化的物流技术储备，稳定保障应急和生活物资供应，受到医疗前线、湖北政府、中央的认可和肯定01 应湖北省新冠肺炎防控指挥部的紧急需求，京东与湖北省政府展开合作，正式承建其应急物资供应链管理平台02 响应政府号召，帮助小微企业复工复产。京东物流宣布将旗下的四大供应链物流管理软件系统全部开放，免费提供给广大小微企业使用04 加码助力中小企业复工复产，包括供应链服务、京小仓、供应链软件、价值供应链管理平台、企业消毒杀菌服务03 京东启动全国“移动菜篮子计划”，保障民生生鲜供应05 京东X事业部推出无人、无接触智能设备应用京东物流：更多应急科技对外开放京东物流科技全面对外开放，携手各方稳定保障应急和生活物资供应，助力企业复工复产云仓协同库存保障供需匹配智能预测智能调度无人消毒无人配送智能追踪

148人已浏览 2022-04-19 37页 5星级

2020年新基建人才报告拉勾大数据研究中心前言前言在经历以铁路、公路、航空运输为代表的“传统基建”大潮后，智能科技正为中国产业转型发展与社会治理模式带来新一轮的转型升级，大数据、人工智能、云服务等技术的广泛应用，让中国朝向全新的经济时代迈进。新基建是智能经济的底层框架，也是中国经济发展的全新数字化高速公路它不仅影响着直接相关的5G、人工智能、大数据等产业，也在加速传统产业的数字化转型，并对国民经济全局转型产生重要的推动作用。人才流动是观察经济转型最重要的“风向标”。在创造全新经济动能的同时，新基建也在创造数倍于互联网的岗位需求，并带来中国数字化人才职业需求的新一次大爆发。观察新基建政策下的人才需求与流动趋势，既可作为对企业互联网化的核心洞察，也可作为中国经济发展转型的重要参考。01.什么是新基建目录目录新基建是经济发展的数字化高速公路新基建几乎涉及全部行业02.新基建人才缺口新基建核心技术人才缺口将达420万03.新基建对细分行业的人才供需影响新基建行业招聘需求增长32%六大新基建核心行业人才需求飙升178%新基建进程最快的传统行业传统互联网人才流向新基建05.新基建的城市特征04.新基建相关岗位与薪酬新基建人才需求集中在技术研发新基建岗位人才求职活跃度增加Java、产品经理、Web前端职位最受求职者欢迎架构师薪酬最高，Ios开发涨薪最快传统行业对新基建人才投入更大新基建人才画像新一线新基建，杭州“最敏感”算法工程师成新基建最高薪岗位工作3-5年加薪最多，深、杭、蓉涨薪力度最大什么是新基建PART.01新型基础设施建设（简称：新基建），包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。2020年政府工作报告明确提出，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网 ”，打造数字经济新优势。预计到2023年，中国经济一半以上将实现数字化，大量新型企业将应运而生。新基建就像一条正在快速修建的高速公路，修路本身为中国带来新的机会，但更深层的改变，是这条高速公路所带来的更系统性的社会进步。概念概念信息基础设施信息基础设施融合基础设施融合基础设施创新基础设施创新基础设施基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包括通信网络基础设施、新技术基础设施、算力基础设施等如：5G、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施如：智能交通基础设施、智慧能源基础设施支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施如：重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施分类分类以互联网、大数据、人工智能等技术为核心，新基建几乎涉及全部的互联网和传统行业新基建人才缺口PART.02春节后，企业招聘需求曲线快速回升，相比其他互联网人才岗位，新基建相关互联网人才需求曲线增速更快3月，国家鼓励加快新型基础设施建设后，企业新基建相关职位发布量直线上升，相关职位的简历投递人数也出现增长趋势3月，投递人数占职位发布量的86%，至5月，投递人数占比下降至56V%，人才缺口趋势愈加明显。据预测，至2020年底新基建相关核心技术人才缺口将达420420万万新基建核心技术人才缺口将达新基建核心技术人才缺口将达420420万万全平台在线职位发布指数新基建相关职位发布及投递指数58.259.160.563.866.65557596163656769 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05全平台人才需求指数48.749.585.2123.9141.322.732.863.273.575.7020406080100120140160 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05人才需求指数投递指数新基建对细分行业的人才供需影响PART.03与5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新基建核心技术直接相关的六大行业（数字化服务、区块链、人工智能、数据服务、物联网、信息安全），2020年春节后的招聘需求总涨幅高达322%，2019年同一时期涨幅仅为8%8 20年春节后，区块链行业的人才需求增幅达67g%，为新基建相关行业最高新基建行业招聘需求增长新基建行业招聘需求增长322%，区块链人才需求增幅达，区块链人才需求增幅达67g 19年与2020年春节前后 新基建直接相关行业人才需求趋势18%1%3%4%14g7(22%0 0Pp%企业服务区块链人工智能数据服务物联网信息安全2019年春节后需求增幅2020年春节后需求增幅需求指数六大新基建相关行业人才总需求指数曲线六大相关行业 人才需求增长最快的岗位top10排行排行岗位岗位增幅增幅1IT技术支持42%2数据开发40%3PHP39%4网络工程师37%5运维工程师33%6Web前端33%7Java31%8测试工程师30ndrois29架构师21%自2020年3月起，六大新基建直接相关行业的人才需求指数大幅上升。相比于疫情初期，5月招聘需求增长1788%，招聘岗位数量是2月招聘总量的2.82.8倍倍新基建核心行业的招聘需求多集中在技术研发，其中，IT技术支持岗位需求增幅最大，达42B%六大直接相关行业人才需求飙升六大直接相关行业人才需求飙升新基建进程最快的传统行业新基建进程最快的传统行业四大传统行业新基建招聘需求增长22%以传统教育、传统金融、物流运输、医疗健康为代表的传统行业，2019年春节后的新基建相关人才需求总涨幅为6%6%；2020年同期涨幅激增至22%，成为新基建进程最快的四大传统行业2020年春节后，医疗健康行业对新基建人才的需求增幅达47G%，为传统行业最高物流运输成四大行业中唯一人才需求下降的传统行业，全民隔离的疫情期间，国民对物流服务的需求集中爆发，行业加速扩招。疫情后，物流行业人才需求回缩6%6 19年与2020年春节前后 传统行业新基建人才需求趋势 2019-02 2019-03 2019-042021905传统教育传统 金融物流运输医疗健康 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05传统教育传统金融物流/运输医疗/健康行业行业20192019年年需求增幅需求增幅20202020年年需求增幅需求增幅传统教育14&%传统金融3%物流运输11%-6%6%医疗健康3GG%传统互联网人才传统互联网人才流向流向新基建，新基建，26&%新流入人才来自电商新流入人才来自电商新基建政策公布以来，直接相关的六大行业和新基建进程最快的四大传统行业，均流入了大量新基建人才。区块链、人工智能以及数据服务行业，人才流入指数最高，分别为192.7192.7、132.5132.5、102.8102.8电商、互联网金融、在线教育、在线企业服务是为新基建输出人才最多的四大行业新基建相关行业新流入人才中，26&%来自电商行业，电商行业成为为新基建输送人才最多的行业【注】流入指数：人才流入大于人才流出，流入指数为正，数值越高，涌入趋势越明显；人才流入小于人才流出，则流入指数为负值。新基建人才的行业间流动人才输出行业人才输出行业提供人才比提供人才比医疗健康医疗健康 物流运输物流运输 传统教育传统教育 传统金融传统金融 数字化服务数字化服务 区块链区块链人工智能人工智能 数据服务数据服务物联网物联网信息安全信息安全电商电商26%4.58%4.58%5.08%5.08%4.50%4.50%4.62%4.62%4.49%4.49%4.37%4.18%4.13%4.13%4.56%4.56%3.94%3.94%在线教育在线教育11%2.11%2.18%2.98%2.18%2.14%2.02%2.06%2.08%1.93%1.93%互联网金融互联网金融20%4.12%4.92%3.99%4.46%4.16%4.42%4.42%4.25%4.25%3.96%4.04%3.71%在线企业服务在线企业服务17%3.53%3.77%3.53%3.72%3.37%3.29%3.46%3.38%3.64%3.27%流入指数流入指数42.58.217.38.514.6192.7192.7132.5132.5102.8102.822.845.5新基建相关岗位与薪酬PART.04需求量最高的新基建岗位排行top10新基建人才需求集中在技术研发新基建人才需求集中在技术研发需求量最高的新基建岗位，集中在技术研发岗位，Java开发相关岗位的人才需求最大排行排行岗位岗位1 1JavaJava2 2测试工程师测试工程师3 3WebWeb前端前端4Android开发5后端开发6C/C 7运维工程师8Ios开发9Php工程师10算法工程师2020年活跃度最高的新基建核心岗位top5排行岗位活跃人数增幅1售后工程师32%2IT技术支持28%3数据开发28%4Java25%5Web前端23%运维工程师23%新基建岗位人才求职活跃度增加，售后工程师最高新基建岗位人才求职活跃度增加，售后工程师最高相比于2020年1月，5月新基建核心岗位人才的求职活跃人数增加，售后工程师、IT技术支持、数据开发三个岗位的求职者活跃度最高，分别为322%、28(%、28(q6234307Java工程师产品经理Web前端工程师测试工程师PHP工程师2020年5大新基建岗位热门指数JavaJava、产品经理、产品经理、WebWeb前端职位最受求职者欢迎前端职位最受求职者欢迎从求职者对意向岗位的点击、收藏、投递等行为来看，Java工程师、产品经理、Web前端工程师是最受欢迎的新基建职位排行排行岗位岗位平均薪酬平均薪酬1 1架构师架构师36200362002 2算法工程师算法工程师29200292003 3数据开发数据开发24100241004产品经理219005IOS开发216006Java工程师212007Android开发206008网络安全182009测试工程师1810010Web前端工程师18100薪酬最高的新基建岗位top10（元/月）排行排行岗位岗位1 1月月-5 5月薪资涨幅月薪资涨幅1 1I Iosos开发开发12.312.3%2 2测试工程师测试工程师10.7.7%3 3网络安全网络安全9.5%9.5%4通信工程师8.9%5算法工程师7.7 20年薪资增长最快的新基建岗位top5架构师薪酬最高，架构师薪酬最高，IosIos开发涨薪最快开发涨薪最快架构师平均月薪3620036200元元，位列新基建岗位薪酬第一位从1月到5月，新基建核心岗位薪资普遍迎来增长，Ios开发涨薪幅度高达12.3.3%各行业各岗位新基建人才平均薪酬（元/月）传统行业对新基建人才投入更大，物流业薪酬传统行业对新基建人才投入更大，物流业薪酬2328223282元元/月月从行业来看，四大新基建进程最快的传统行业，新基建岗位月平均薪酬为2085520855元元，物流运输行业最高，为2328223282元元；六大新基建核心行业相关岗位月平均薪酬为1886718867元元，人工智能行业最高，为为2244422444元元；传统行业在新基建进程中，对人才的投入更大从岗位来看，算法工程师月薪最高，达2377423774元元；数据开发、Java工程师分列高薪第二、三位行业行业JavaJava测试工程师测试工程师运维工程师运维工程师AndroidAndroidIOSIOSWebWeb前端前端数据开发数据开发算法工程师算法工程师PHPPHP行业平均薪酬行业平均薪酬医疗健康19000140001300017000160001700020000210001400016625物流运输2800019000140001900028000220002900037000140002328223282传统教育2400016000170002000022000200003200029000200002215622156传统金融23000180001800021000210001900024000300001800021356数字化服务18000140001400019000190001700022000270001300018240区块链23000170002400019000200001800020000200001200019225人工智能2200019000200002300024000210002500028000200002244422444数据服务18000130001300018000190001600021000230001700017760物联网21000110001500018000180001500021000250001500017667信息安全17000130001300017000180001700024000240001900017866岗位平均薪酬岗位平均薪酬1913119131143991455817210187841672921758217582377423774147151789517895新基建人才画像新基建人才画像12.9x.1%1.6%7.3%大专本科硕士不限学历4.7%0.9.5P.5.7%0.7%7.0%应届毕业生1年以下1-3年3-5年5-10年10年以上不限工作年限约80%的新基建人才，拥有本科以上学历一半以上的新基建从业者拥有3-5年的工作经验，3年以上工作经验的新基建人才占比68.9h.9%，中高端人才是新基建产业的主力军新基建人才画像新基建人才画像新基建人才毕业院校top10排行排行学校学校1 1深圳大学深圳大学2 2电子科技大学电子科技大学3 3郑州大学郑州大学4广东工业大学5北京邮电大学6北京理工大学7北京航空航天大学8西南科技大学9吉林大学10武汉大学排行排行专业专业1 1计算机科学与技术计算机科学与技术2 2软件工程软件工程3 3计算机应用技术计算机应用技术4软件技术5电子信息工程6信息管理与信息系统7通信工程8网络工程9工商管理10电子商务新基建人才专业top10因新基建人才的专业性门槛高，相关人才多来自于工科类院校，并多为与岗位对口的科班出身深圳大学、电子科技大学、郑州大学成为新基建人才摇篮院校前三，计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术成为为新基建输送人才最多的三大专业新基建的城市特征PART.052020年春节前后 各城市新基建人才需求增长2020年春节后，北上广深杭蓉汉的新基建人才需求量都迎来了增长，北京作为信息基础建设最早的城市，人才需求总量远高于其他城市；深圳居于第二从涨幅上看，杭州以28(%的需求涨幅稳居第一，成为对新基建“最敏感”“最敏感”的城市；成都、深圳位列二三位，新一线城市的新基建建设迎来集中式增长新一线新基建，杭州“最敏感”新一线新基建，杭州“最敏感”新基建人才需求增长城市排行榜排行排行城市城市增幅增幅1杭州28%2成都22%3深圳20%4北京18%5上海16%6广州14%7武汉13 20-02 2020-03 2020-04 2020-05北京成都广州杭州上海深圳武汉各城市新基建岗位平均薪酬（元/月）岗位岗位北京北京上海上海深圳深圳杭州杭州广州广州成都成都武汉武汉岗位平均薪酬岗位平均薪酬算法工程师280002700026000230002200017000180002300023000架构师2800033000190001100012000800090001714317143数据开发200001700017000180001500014000120001614316143Android 2000017000170001400014000110001200015000IOS 2100017000170001500014000110001200015286IT技术支持110001100010000100009000700070009286Java 1800015000140001500012000100001100013571PHP 190001400013000110001200090001000012571WEB前端1900015000150001400011000100001000013429测试工程师14000120001200011000100009000900011000产品经理1900017000150001400013000100001100014143售后工程师11000140001100090007000700080009571售前工程师1500014000150001200013000100001400013286通信工程师1500011000150001100011000100001100012000网络安全1600014000120001400011000140001500013714网络工程师120001100011000110008000700070009571硬件开发170001500012000130001300010000900012714运维工程师13000130001300011000100009000800011000城市平均薪酬17556175561594415944146671466713167120561016710722算法工程师平均月薪最高，达2300023000元元新基建相关职位薪资最高城市依次为北京、上海、深圳算法工程师成新基建最高薪岗位算法工程师成新基建最高薪岗位在新基建人才的职业周期内，在工作3-5年期间将迎来最大幅度的薪资跨越，涨幅高达49I%相比于北京、上海，深圳、杭州、成都针对高端人才的涨薪力度更大，工作工作3 3-5 5年加薪最多，深、杭、蓉涨薪力度最大年加薪最多，深、杭、蓉涨薪力度最大城市城市应届毕业生应届毕业生 1 1年以下年以下1 1-3 3年年3 3-5 5年年5 5-1010年年1010年以上年以上北京110001400018000260003400047000上海90001100015000230003100044000广州7000800012000180002400032000深圳100001300015000210002900044000杭州90001100014000230003100040000成都6000700010000140002000027000武汉7000800010000150002000022000平均薪酬84291028613429200002700036571城市城市应届毕业生应届毕业生 1 1年以下年以下1 1-3 3年年3 3-5 5年年5 5-1010年年1010年以上年以上北京27)D18%上海226S5B%广州14PPP33%深圳3008RR%杭州22dd5)%成都17CCC5%武汉14%P3%平均涨幅182I55%各城市不同工作年限平均薪资（元/月）各城市不同工作年限薪资涨幅（相对前一周期）发发布布机机构构拉勾大数据研究院拉勾大数据研究院，是拉勾旗下以数据为驱动的互联网人才市场研究机构。基于拉勾近百万家企业的人才需求，以及3500万优秀互联网人的求职行为，拉勾大数据研究院致力于通过对人才市场的洞察，为各行业提供制定人才策略的风向标，为求职者个人提供可参考的职业发展建议。

3人已浏览 2022-03-15 26页 5星级

总而言之，经济效益层面传统基建有更大的投资乘数、更优的经济拉动力;新基建则对产业转型、促进国际国内双循环具有积极的促进作用。环境效益层面，新基建整体的碳排放量较传统基建少,但距离绿色新基建仍然有一定的差距。就业效益方面,新基建的投资为高技术、高附加值相关的行业创造更多的就业机会，单位就业人数创造的产值更高。社会福利效益的评估中，核心新基建(5G、数据中心、人工智能、工业互联网、充电桩)的大范围推广具有缓解不同行业间收入差距的潜质。如何发挥这一潜质，在新基建的发展中谨防数字鸿沟,是提升新基建综合效益的重要一环。上述关于传统基建的数据是基于模型方法情景假设下得到的预估结果，目的是通过结构性分析的模型方法和指标,同新基建的投资模式进行比较。为更精准有效地制定新基建的激励政策和投资计划,下一节继续基于这一综合评价体系，对新基建内部各个类型的实际综合效益进行比较，以此为今后新基建投资方案的选择提供研究支持,实现新基建的既定目标。首先，对2020年新基建实际投资拉动的2.10万亿元GDP按七大类型进行区分,七类新基建具体的GDP贡献如表3.7所示。其中,城际高铁、特高压的贡献最大,实际拉动的GDP分别为9734.30亿元、5169.82亿元，占GDP总额的46.31%与24.59%,随后为5G和大数据中心的2734.44亿元与1788.84亿元,充电桩、工业互联网以及人工智能由于投资额较低,拉动的实际GDP均未超过1000亿元。然而，从单位投资对GDP的拉动效果来看，充电桩、工业互联网和人工智能中,每l亿元投资拉动的GDP均超过了1.l0亿元,其单位投资效率高于5G和数据中心的0.91l亿元和0.994亿元。投资规模最大的城际高铁.特高压的单位投资GDP分别达到1.298亿元和1.202亿元,投资效益显著。这一优势来源于较优的技术储备，如城际高铁中的复兴号列车自有100%知识产权,建设过程中桥梁隧道的装配施工、流水线作业等均具有比国际水平更高的技术与标准。需要指出的是,当前工业界及学术界对城际高铁和特高压是否属于新基建范畴仍未形成共识。因此,若从单位投资对GDP的拉动效率角度进行决策,未来新基建的优先投资领域可考虑充电桩、工业互联网和人工智能。这三类新基建的单位投资GDP高于1.10亿元,主要能给交通、工业部门带来较大的GDP贡献,但若能协调优化这三类行业上下游部门的能耗与排放，将有利于加快能耗与排放强度的下降,提高新基建的含绿量。对不同类型新基建的环境效益进行比较可以发现;城际高铁和特高压在投资建设周期中的能耗分别达到4134.78万吨标准煤和2482.92万吨标准煤,占所有新基建能耗的47.05%和28.25%(图3.7)。城际高铁能耗排名第一的原因有两点:首先,其投资额最大,因此规模效应带来的能耗较高;其次，与其上游供应链的高耗能有关。根据情景设计后的模型测算,城际高铁投资主要集中于建筑业与交通设备业,这一过程中两行业的直接能耗为288.56万吨标准煤。而这两个行业对于上游的金属冶炼业、非金属制品业、化学产品业中间品需求较高,因此诱发的这三个行业的能耗合计达到2320.98万吨标准煤。上游供应链的高耗能造成了城际高铁的投资能耗最大。特高压的投资额约为5G的l.4倍,但其建设过程的能耗是5G的2.5倍。首要原因在于特高压主要投资于电气制造业,这一行业对金属冶炼业的上游需求较大,其能耗为1075.28万吨标准煤，约占特高压建设能耗的43.31%。七大类新基建的二氧化碳排放量如图3.8所示。由于碳排放是在各行业生产过程中煤炭、成品油、天然气等化石燃料的燃烧使用中产生,因此排放占比特征与能源消费占比特征相似。城际高铁.特高压仍然是排放量最大的新基建项目，其排放量分别达到8401.l7万吨、4677.99万吨，占比合计达到75.75%，结合表3.8其对GDP拉动的占比合计70.90%来看,两类新基建为拉动GDP所付出的环境成本效益比高于其他新基建类型。例如，人工智能的二氧化碳排放占比为1.42%,但其拉动的GDP占比为2.70%。因此，通过比较七大类新基建的二氧化碳排放占比与对GDP的贡献占比大小，我们发现充电桩、人工智能和工业互联网在较小的排放前提下能够实现较大的GDP贡献。在新基建投资计划中,若综合考虑经济效益与环境成本两方面因素,充电桩、人工智能和工业互联网应享有更高的政策优先级。

118人已浏览 2021-10-11 45页 5星级

国内地方发展水平仍有差距：据36Kr研究院 2020 年中国城市 5G 发展指数报告显示，全国 46 个试点城市 5G 发展实力存在较大差异，仅 11 个城市5G 发展水平高于全国平均水平，北京、深圳、上海、广州和南京位居前五。从最新基站建设数量看，广东、江苏、重庆 5G 基站建成数量居全国首位，分别达3.6 万、2.3 万和 2.0 万个;2020 年各省通信管理局等政府机构均发布相关规划，预计年底基站数量将进一步增加，大部分省份能够实现 5G 网络主城区覆盖。国内 5G 基站建设进展快速：据工信部统计，截至 2020 年 6 月底全国已建成 5G 基站达 41 万个，完成数量超过全年目标的二分之一。同时，为了加快基站建设速度和减少投资成本，运营商共享共建正不断推进，2020 H1 中国联通与中国电信新增共享基站 10 万站;中国移动与中国广电于 2021 年将实现 5G 网络共建共享。国内 5G 用户数将维持增长：截至 2020 年 6 月 30 日，我国在网 5G 用户已突破 1 亿大关。随着 5G 网络的建设加快，网络基础设施完善，终端渗透率提高以及 5G 创新应用的落地，5G 用户数预计将在下半年维持快速增长。从5G专利来看，中国企业正在新一轮的科技周期中崛起。根据2020 年国际知名专利数据公司 IPLytics 发布了最新的 5G 行业专利报告显示，2019 年全球 5G 相关专利数排名前十的企业中有两家中国企业。其中，华为以 3147 件 5G 行业专利排名全球第一;中兴通讯以 2561 件专利排名第三。从5G终端来看，截至 2020 年 6 月，我国 5G 智能手机出货量达到 1751.3 万台，占同期手机出货量的 61.2%。2020 年 1-6 月国内市场 5G 手机共累计出货量 6359.7 万部。从国内手机市场出货量与国内 5G 手机出货量占比来看，在疫情严重时期出现较大波动，但国内 5G 新机的出货量还是处于上升趋势，主要因为用户需求增多且各供应链针对 5G 的技术相对成熟。2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放 5G 商用牌照，至今已满一周年。2019 年三大运营商实际 5G 资本开支均高于计划开支，2020年计划 5G 资本开支大幅提升，占 2020 年计划总体开支的比例超过五成。根据运营商公开半年报数据，中国联通、中国电信、中国移动 2020 年上半年 5G 相关资本开支分别约为 126 亿元、201.53 亿元、552 亿元，占年初 5G 资本开支规划为 36%、46.7%、54.65%。据智研咨询发布的2020-2025 年中国 5G 通信设备产业运营现状及发展前景分析报告数据显示，2020-2025 年中国 5G 通信产业将迎来爆发式增长，标准的落地、终端产品更新换代以及更加成熟的场景应用将给全社会带来经济增长，预计在 2025 年，中国 5G 通信市场规模将达到 3.8 万亿元。与此同时，5G 通信带动 5G 产业链，预计在 2025 年 5G 产业市场规模将达 3.5 万亿元。不论是从突破 5G 技术瓶颈到制定 5G 标准，从提出 5G 实验到运营商频谱资源分配，从 5G 正式商用到 5G 套餐推出，国家政策的提出总是先于具体工作。运营商作为 5G 网络建设的重要角色，不仅面临财务表现与投资的压力，同业竞争也日益激烈。此时，国家政策的大力支持和不断推进是运营商稳步开展 5G 网络建设工作的动力与保障。

108人已浏览 2021-09-13 91页 5星级

根据 2020 年中国建筑能耗研究报告数据，2018 年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨，占全国碳排放的比重为51.3%，碳排放量主要集中在建材生产阶段和建筑运行阶段。建筑全流程碳排放主要包括建材生产、建筑施工、建筑运行三个阶段。(1)建材生产阶段碳排放 27.2 亿吨，占全国碳排放比重为 28.3%，主要建材包括钢铁、水泥、铝材，钢铁碳排放占比 48%居建材首位;(2)建筑施工阶段碳排放 1 亿吨，占全国碳排放比重为 1%;(3)建筑运行阶段碳排放 21.1 亿吨，占全国碳排放比重为 21.9%。绿色建筑作为节能减排的重要方式，装配式建筑、钢结构、BIPV 等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。为进一步加强建筑领域节能减碳力度，2020 年 7 月，住建部、发改委等多部门发布绿色建筑创建行动方案，明确到 2022 年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，进一步提高既有建筑能效水平和推广绿色建材应用，强调大力发展钢结构等装配式建造，新建公共建筑原则上采用钢结构。2021 年3月，中央发布“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。发展新型建筑工业化是我国城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的主要举措，既是稳增长、促改革、调结构的重要手段，又是打造经济发展“双引擎”的内在要求。在全面推进生态文明建设和加快推进新型城镇化进程中，具有重大意义。自2017 年来，中央及住建部在相关会议及文件中多次强调应大力推广装配式建筑，并提出量化指标。2017 年 3 月出台的“十三五”装配式建筑行动方案及其配套管理办法明确提出，2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%以上，其中重点推进地区 20%以上，2025 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 30%。2019 年 3 月 27 日住建部建设市场监管司发布的“2019 年工作要点”于首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点，系装配式建筑推广政策中首次提出钢结构装配式住宅试点，同时提出将选择部分地区开展试点，并将于试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。装配式建筑是建筑领域践行绿色发展理念的重要着力点。相对于传统现浇建筑，装配式建筑其碳排放优势主要体现在建材生产阶段与建筑施工阶段。装配式建筑采用规模化的集约式生产能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物;其在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少粉尘、噪声、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有重要作用。2020 年全国新开工装配式建筑共计 6.3 亿，较 2019 年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了“十三五”装配式建筑行动方案确定的到 2020 年达到 15%以上的工作目标。从结构形式看，新开工装配式钢结构建筑 1.9 亿，较 2019 年增长 46%，占新开工装配式建筑的比例为 30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅 1206 万，较 2019年增长 33%。装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广，为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用。随着“碳中和”与“碳达峰”发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势进一步凸显，装配式行业发展有望加速。与此同时，在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下，装配式作为建筑业未来的发展趋势十分明确。钢结构相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国可持续发展政策，不仅能减少建筑原材料的使用，还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化。现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展 水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视，绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。伴随着城市建设的发展和新型建筑工业化的持续推进，钢结构住宅、医院和学校作为发展新型建筑工业化的有力抓手，已被住建部等多部门列为重点推广项目。在抗击新冠肺炎疫情中，武汉火神山、雷神山医院作为面对新型冠状病毒而临时搭建的医院，将轻钢结构作为主体，采用钢结构箱式房装配化施工方式，两座医院均采用标准化设计，工厂化预制，现场模块化拼装，大幅减少现场作业工作量，实现了效率最大化。除武汉外，全国多地区也启动防疫医院改扩建等工程，进一步凸显钢结构建筑施工效率高和建设周期短的性能优势，使得装配式钢结构建造方式的诸多利好更为所知，从而更能促进钢结构的市场需求。从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件。具体表现为结构体系日趋成熟，钢结构住宅已涵盖低层、多层，小高层和高层钢结构住宅建筑。加上国内钢结构住宅占到整个住宅比例不到5%，而发达国家这一比例接近50%，可见市场潜力之大。同时，国家提倡建设节能省地住宅，目前有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料也基本具备，以上这些因素为钢结构住宅产业化发展铺平了道路。因此随着时间的推移，钢结构住宅有望成为钢结构建筑的增量市场。由此来看钢结构建筑作为一种绿色低碳建筑形式，在未来市场有着巨大的发展潜力。积极推广钢结构建筑，是实现建筑行业绿色低碳可持续发展目标的重要抓手。预计随着更多的产业政策加码，钢结构的应用比例将会进一步提高。中国中冶是新中国钢结构工程的奠基者，是中国钢结构事业的开拓者之一，在长期发展过程中形成了独占鳌头的技术与产业优势。公司目前拥有“国家钢结构工程技术研究中心”、“中冶钢结构制造与安装工程技术中心”等多个国家级钢结构工程技术中心。公司的钢结构制造(含基地及现场制作)产能、产业规模和制造量均居全国同行业前列。公司所属钢结构制造基地几乎覆盖全国所有经济热点地区，公司具有钢结构业务的二级子公司共 13 家，所属的钢结构制造基地(不包括筹建中及参股企业)共 32 家，钢结构基地(不含现场制作及外委部分)设计总产能为 165 万吨，主要代表产品为工业厂房、超高层、其它公共建筑、桥梁、塔桅，以及其它非标钢构件的加工制作。

87人已浏览 2021-09-10 78页 5星级

欧盟2020年2月份，欧盟委员会连续发布了三份重要的数字战略文件，分别是塑造欧洲的数字未来、人工智能白皮书和欧洲数据战略，旨在帮助欧洲工业向气候中立和数字化转型，并提高其竞争力和战略自主性。战略文件指出，欧盟经济的数字化转型取决于安全、节能、负担得起的高质量数据处理能力，包括在数据中心和边缘设备上的能力。在能源领域，借助人工智能技术实现电网智能化，通过对大规模数据集进行分析，促使这个多源收集的过程更加稳定，从而构建高效的综合能源系统，提高能源的利用效率。(1)综合能源系统欧洲能源转型智能网络技术与创新平台(ETIP SNET)日前发布了2020-2030年研发路线图，提出了未来十年拟投入40亿欧元开展综合能源系统研究和创新优先活动，以推进实现欧洲2050年构建深度电气化、广泛数字化、完全碳中性的循环经济愿景。通过路线图的实施，到2030年欧洲综合能源系统将实现系统运营商、终端用能部门的融合与合作。能源系统以本地优化方式运行，通过智能、分布式优化控制平衡本地能源需求，面向消费者提供集成数字化服务。同时对电网进行硬件设施升级，集成组件和系统。针对集成数字化服务领域，法国施耐德电气推出了面向楼宇、数据中心、工业和电网四大终端市场的Eco Struxure能效管理架构和平台。基于该平台，通过开放式端到端IP架构，可实现物联网设备的快速连接，且更易于收集数据，并加快调试和变更速度;利用楼宇管理系统可无缝连接建筑内部与第三方系统和设备，集中控制并强化协作。(2)虚拟电厂在欧盟第6框架计划下，由来自欧盟8个国家的20个研究机构和组织合作实施和开展了FENIX项目，旨在将大量的分布式电源聚合成虚拟电厂并使未来欧盟的供电系统具有更高的稳定性、安全性和可持续性，通过将分布式能源资源聚合成大型虚拟电厂，最大限度地提高分布式能源对电力系统的贡献，摆脱传统对电力系统小单元的管理。欧盟WEB2ENERGY项目是欧盟第七个研究和技术发展框架计划支持的欧洲项目，通过对所有市场参与者开放端到端通信系统解决方案以支持基于IEC标准的开放式通信理念，将W2E实际获得的经验引入IEC标准化工作，并实现商业推广，同时实施和批准“智能配电”的三个支柱：客户集成、主动分销网络和通过自动化实现自我修复，提高智能配电自动化的供应可靠性。

246人已浏览 2021-08-16 62页 5星级

中央近期密集点名新基建,其内涵不应局限在信息领域。新基建在2018年12月中央经济工作会议被第一-次提及,2019年写入国务院政府工作报告,2020年1月国务院常务会议、2月中央深改委会议、3月中央政治局常委会议持续密集部署。从中央会议内容看,新基建侧重于5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等新一代信息技术。根据央视中文国际频道3月2日报道，”新基建”指发力于科技端的基础设施建设,主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。在央视频道划分的7大领域,特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩均非信息领域。适应中国社会主要矛盾转化和中国经济迈向高质量发展要求,能更好支持创新、绿色环保和消费升级,在补短板的同时为新引擎助力,这是新时代对新基建的本质要求,这是新基建与老基建最大的不同。从根本上讲,基础设施是为经济社会发展服务的、为人口和产业发展服务的。中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,产业链要迈向全球中高端,新时代对基础设施产生了新要求。因此，“新基建”是有时代烙印的,如果说20年前中国经济的“新基建”是铁路、公路、桥梁的话,那么未来20年支撑中国经济社会繁荣发展的”新基建”则是5G、人工智能、数据中心、工业互联网等科技创新领域基础设施，以及教育、医疗等消费升级重大民生领域。当然,在一般基础设施领域,须注重通过数字化改造和升级进行基础设施建设。从需求看,新基建需更好服务于消费升级,更好满足人民美好生活需要。从国际经验看,美国居民消费升级有两个明显变化趋势:-是服务消费逐渐取代商品消费成为主导。1946-2016年美国服务消费、商品消费分别年均增长7.3%、5.6%,服务消费比重从40.3%持续增至69.0%。二是以休闲娱乐、医疗护理为代表的高层次享乐需求持续上升,1946-2019年占比从16.0%升至30.8%。中国已经进入消费主导新时代，2010-2018年最终消费率从48.5%持续升至54.3%,2014-2019年消费连续6年成为经济增长的主要动力。2019 年中国人均GDP首次超过1万美元,预计将在3年后进入高收入经济体行列。随着中等收入群体规模扩大、人民生活水平不断提高以及老龄化加快,中国发展享受型消费快速增长,旅游、文化、健康、养老等新兴消费方兴未艾。从居民消费支出结构看,2012-2019年教育文化娱乐、医疗保健支出占比分别上升1.2、2.5 个百分点。

326人已浏览 2021-07-20 45页 5星级

基于证券行业牌照红利弱化、收入下滑、客户增长红利消失等困境，附加值高、价值率高的财富管理成为券商发展的新动能。在这一趋势下，券商纷纷开展财富管理业务，带来了行业业务模式及产品的同质化。但同质化并未阻挡财富管理转型的发展，原因正在于证券行业与数字新基建的结合，券商可以充分运用金融科技来建立起自身的差异化优势。通过调研发现，证券行业财富管理正在朝智能化、平台化发展。1）智能化即智能决策，证券财富管理业务智能决策可分为明确客户群体、个性化运营、数据驱动决策三个部分。明晰客户画像，确定细分群体。券商可以基于客户数据平台，将客户基本属性信息、交易记录、行为数据融合，通过One ID建立客户档案，为客户打标签，构建多维度客户画像。借助大数据分析模型，确定符合自身定位的目标客户群体，围绕目标客户进行数据分析和洞察，形成客户运营策略，服务个性化运营。个性化运营，基于客户画像，根据客户的特点提供适合的产品进行精准营销，实现“千人千面”的个性化产品及资讯推荐和服务，提高单个客户收入。数据驱动决策，建立“洞察-策略-行动-反馈”的完整数字化运营闭环，助力智能决策，实现客户全生命周期运营。2）平台化，财富管理业务主要是进行客户分类和提供高附加值服务，其核心由客户、渠道、产品、团队四个关键要素构成，围绕关键要素构建中台，实现高效协同，使业绩增长有迹可循。客户管理，进行客户分级分层运营，设置相应的客户服务体系与客户服务中心，识别核心客户需求，明确理财顾问的分级和分层服务与管理机制，提升高端客户体验，维持忠诚度。团队管理，券商总部建立投资顾问团队，完善培训体系。渠道管理，提升网点布局精准性，贴近高端客户群体，完善活动管理的追踪机制。产品管理,形成产品矩阵策略,满足客户个性化投资与理财需求,补充明星产品策略,打造明星管理人，制造稀缺性。随着信息获取渠道和互联网社交形式越来越多元，在数字新基建技术的加持下，证券行业在获客上也发生了重大变化，从线下为主变为线上为主、线上线下相结合的方式。同时线上渠道也更加多元化，直播、短视频、企业微信等新形式在证券获客上不断渗透。渠道和形式的多元化也势必会引发营销模式的变革，在互联网行业已经驾轻就熟的裂变式营销、场景式营销也会在证券行业持续发酵。但目前多渠道间还比较割裂,相互孤立缺乏融合,难以协同传递价值，券商需建立全渠道的数据采集能力，实现各渠道上用户行为数据和业务数据的打通，形成高质量的数据管理，结合业务场景开展全域营销，提升客户体验，真正将渠道多元的优势落地。

116人已浏览 2021-07-16 25页 5星级

近年来，以上海为核心的长三角地区在金融科技、云服务、在线游戏及新零售等领域发展迅猛，算力需求快速增加。新基建政策的发布，加快了数据中心等基础设施建设进度，长三角地区数据中心布局进程正逐步加快。新基建政策促进长三角数据中心产业发展。2020 年 5 月，上海市政府发布了上海市推进新型基础设施建设行动方案(20202022 年)，提出三年内上海市新基建项目总投资达到 2700 亿元。在相关政策的推动下，未来，上海市数据中心建设将更多与制造、金融以及人工智能等产业结合。江苏省、浙江省均出台新基建政策，加大数据中心投资力度，其中浙江省预计 2022 年建成大型、超大型数据中心25 个左右。云服务商角色转变将增加长三角数据中心资源供给。阿里云、腾讯云及京东云等头部云服务商凭借自身经济实力以及雄厚技术实力，均开始在长三角地区自建数据中心。公有云服务商将逐步从数据中心的需求者转向为供应者，推动长三角数据中心供给量进一步增长随着国家新基建政策的落地，5G、边缘计算、新能源、工业互联网和人工智能等新一代信息技术快速发展，数据中心产业迎来了新的发展机遇。以上海为核心的长三角区域数据中心产业一体化进程不断加快，为了有效的引导数据中心在长三角地区的发展，地方政府在国家新基建政策的框架下适时推出保障措施，为社会资金进入新基建领域营造了良好环境。在旺盛的市场需求和政策驱动的双重作用下，以上海为核心的长三角区域，成为了数据中心产业布局的重点区域，也是数据中心投资方和建设方抢占的战略高地，吸引大量产业资本关注。长三角地区高度重视数字经济及新基建的发展，数据中心产业正在加速发展，环上海数据产业带初步形成。2020 年 8 月，上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府印发关于支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施，指出统筹规划示范区互联网数据中心及边缘数据中心布局，提升对云计算、物联网、区块链等新一代信息技术的基础支撑和服务能力，为长三角数据 26 中心一体化发展提供动力。

317人已浏览 2021-07-08 49页 5星级

新基建通识及产业升级路径金柚网研究院2020 新基建系列专题新基建通识及产业升级路径 以5G、人工智能、大数据中心、新能源充电桩、工业互联网、城际高速铁路和交通轨道、特高压七大领域为核心的新型基础设施建设，在新冠疫情对国内出口、消费造成巨大冲击之时，被寄予复苏经济的厚望。回顾历轮基建投资，我们看到国内正在打造智能化工业制造体系，新基建不仅仅是中国经济发展的引擎，在创造就业机会和推动产业升级方面亦有着深远的影响。那么，新型基础设施建设究竟在建设什么？为什么要在当前阶段推行新型基础设施建设？新型基础设施建设又能够给我国经济发展和产业升级带来哪些影响？本文将以新基建的基本概念为核心，围绕着产业、科技、就业等多维度分析新基建带来的变化，尝试以推理演绎的方式，深入探讨新基建对产业升级路径及就业的影响。核心摘要核心摘要3新基建通识及产业升级路径目录目录 ContentsContents一、新基建概述一、新基建概述1.新基建与传统基建区别52.“新基建”的建设内容 6二、新基建对国内经济的意义二、新基建对国内经济的意义1.历次基建从不同维度协同打造智能化工业制造体系 122.新基建促进技术市场化应用，助力数字经济发展 16三、新基建带来的产业升级及就业影响分析三、新基建带来的产业升级及就业影响分析1.新基建对三大产业影响深度不一，二、三产业更为突出 192.新基建带来企业产品和生产工艺的巨大创新，进而影响就业 214新基建通识及产业升级路径数据来源：金柚网研究院20152015年年5 5月月20182018年年1212月月20192019年年3 3月月20192019年年1212月月20202020年年3 3月月国务院国务院-签批中国制造2025文件中央经济工作会议中央经济工作会议-要求加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共设施短板20202020年年1 1月月全国两会政府工作报告全国两会政府工作报告-加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设中央经济工作会议中央经济工作会议-要着眼国家长远发展，加强战略性、网络型基础设施建设，推进川藏铁路等重大项目建设国务院常务会议国务院常务会议-大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造中央政治局常务委员会议中央政治局常务委员会议-加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度“新基建”政策发展时间线一、新基建概述一、新基建概述 新基建是新型基础设施建设的简称，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。新基建概念可追溯至2015年5月国务院签批的中国制造2025文件。2020年，中国的工业技术、产业链规模、高端科研能力等多方面均得到跳跃式发展，高端技术研发成果不断涌现，比如世界首颗量子科学实验卫星“墨子”、世界最快超级计算机“神威太湖之光”、世界最大单口径射电望远镜“天眼”等。时代赋予新基建新的使命。传统基建已经不适于社会经济发展的需求，而新基建下，以高端制造业为领头羊的建设，能够为中国经济迈向高质量发展阶段打下坚实基础，在补足短板的同时，成为经济发展的新引擎。5新基建通识及产业升级路径 首先，在建设领域层面在建设领域层面。传统基建主要集中在铁路、公路、轨道交通等领域，而新基建则集中建设5G、特高压、人工智能、工业互联网、智慧城市、城际轨道交通、大数据中心、新能源汽车充电站、教育医疗等领域。新基建是传统制造业高端化发展需求，同时也是经济的新增长点。其次，在建设地区层面在建设地区层面。随着经济发展和城市化扩张，未来将有更多的人口集中到城市群都市圈，如长江三角洲地区、粤港澳地区、京津冀地区等。人口集中带来了巨大的公共资源压力，新基建实现最大化社会效益，离不开上述城市经济圈发展需求，而传统基建则相对集中在基础设施相对较薄弱的欠发达地区。最后，在参与主体层面在参与主体层面。传统基建以国有企业为主导，由国家财政推动铁路、公路等基础设施建设。而新基建下，民营资本与国有企业共同参与，如华为、腾讯、阿里等企业已经大力投入人工智能等新领域建设。数据来源：金柚网研究院区别区别传统基建传统基建新基建新基建建设领域领域“铁公机”公路、铁路、机场等传统领域5G、特高压、人工智能等高端基础设施领域建设地区地区全国集中在长江三角洲、粤港澳地区、京津冀地区等参与主体主体以国有企业为主导国有企业、民营企业共同参与1.1.新基建与传统基建的区别新基建与传统基建的区别6新基建通识及产业升级路径数据来源：金柚网研究院 2.1 5G2.1 5G 5G是指第五代移动通信技术，具有高速率、低时延、泛在网、低功耗四大特点。其四大特征概括了5G技术下可触及和应用的场景。高速率高速率是指5G相较于4G网络而言拥有更高的传输速率，在4G时代的下载速度大约是100Mbps，而5G则高达1Gbps。低时延低时延是指5G网络下的信息传递可降至1ms的超低延迟。相较之下，普通环境下的人声传递大约是140ms，而5G仅为其1/140。在这种优势条件下，5G可以被应用到自动驾驶领域、工业互联网领域等高端行业，尤其是在军用行业，极低的时延可以为精准打击提供技术基础。低功耗低功耗是指5G网络相较于4G技术的功耗更低。在移动电子产品日益普及的时代，功耗往往会直接影响产品的使用体验，甚至是产品的使用功能。通过5G可以降低电子产品的使用功耗（相较于4G），让大部分产品做到“一月一充”甚至“一年一充”。泛在网泛在网指可广泛存在的网络，它可以实现在任何时间、地点、人、物之间传输。信息化水平日益提升的今天，依靠5G来构建“泛在网络社会”或“数字经济”，能够带动信息化产业发展，打造智能化社会体系。5G的新基建投资内容主要包括机房、供电、铁塔、管线等升级、改造和储备。根据三大运营商信息，2020年预计将建设超过55万个5G基站，到2025年将建成基本覆盖全国的5G网络，预计需要5G基站500万-550万个，单个基站的平均投入约为50万元，因此在5G层面，将直接拉动投资约2.5万亿元。Technical characteristics of 5G5G技术特征高速率低时延泛在网低功耗2.“2.“新基建新基建”建设内容建设内容7新基建通识及产业升级路径数据来源：金柚网研究院 人工智能（AI）是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，其属于计算机科学的一个分支。人工智能产业链可分为三大层，分别是基础层、技术层和应用层。在基础层基础层，包括AI芯片、计算机能力平台、传感器等领域。在技术层技术层，包括计算机视觉（图像识别、视觉识别、人脸识别等）、语音识别（声音识别、语音交互等）、自然语言处理（信息理解、文字校对、机器翻译等）。而在应用层应用层，人工智能结合不同行业可催生多类型应用产品，如AI 汽车行业可催生自动驾驶等。根据国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（国科发规2019298 号)，我国人工智能基础设施建设包括AI芯片等底层硬件发展、通用智能计算平台的搭建、智能感知处理、智能交互等基础研发中心建设以及人工智能创新发展试验区建设。到2023年，我国将建成20个左右新一代人工智能创新发展试验区。基础层AI芯片计算机能力平台传感器技术层自然语言处理计算机视觉知识图谱语音识别应用层AI 汽车AI 金融AI 安防AI 交通人工智能产业链2.2 2.2 人工智能人工智能8新基建通识及产业升级路径数据来源：金柚网研究院整理 特高压是指800千伏及以上的直流电和1000千伏以上交流电的电压等级。根据国家电网公司提供的数据显示，一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量，相当于现有500千伏直流电网的5-6倍，而且送电距离也达到了500千伏的2-3倍，因此推动特高压建设将大大增强我国电网的输送能力。特高压是目前全世界最先进的输电技术。从特高压的产业链来看，特高压可以分为特高压直流输电线路和特高压直流输电线路和特高压交流输电线路特高压交流输电线路。特高压直流电线路涉及关键设备包括换流阀、换流变、控制保护、直流场设备等。而特高压交流输电线路涉及设备包括组合电器、变压器、电抗器等。在应用层在应用层面，特高压主要用于我国西南大水电面，特高压主要用于我国西南大水电基地、西北大煤电基地等超远距离、基地、西北大煤电基地等超远距离、超大容量外送输电工程。超大容量外送输电工程。根据国家电网2020年重点电网项目前期工作计划，我国特高压建设投资将高达3000亿元，线路长度将从2019年的28352公里增长到40825公里，能够有效解决我国自然资源分布不均问题，满足我国能源输送需求。交流特高压直流特高压风电水电火电光伏换流站换流站特高压传输特高压传输变电站1变电站4变电站2变电站3变电站5变电站6特高压传输特高压传输800千伏单回路1000千伏双回路2.3 2.3 特高压特高压9新基建通识及产业升级路径 新能源汽车充电桩是我国新能源汽车产业链中基础设施建设的一部分，我国新能源汽车能否大规模普及，很大程度受限于新能源汽车充电桩的建设进度。新能源汽车产业链上游主要是设备生产商，包括如壳体、底座、插座等零部件领域。中游是充电运营商，包括充电桩、充电站、平台运营商。下游则是整体解决方案提供商，如电享、施耐德等。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，预计至2025年，投资规模将达900亿元，带动相关投资累计超2700亿元。数据来源：招商证券研究所，金柚网研究院上游：施工准备中游：建设施工下游：运营维护咨询规划勘察与测量桥隧路基工程轨道工程施工设备行车组织管理票务管理客运组织管理新能源汽车充电桩产业链设备生产商充电运营商整体解决方案商2.4 2.4 城际高速铁路城际高速铁路 城际高速铁路是指在人口稠密的都市圈或城市带（城市群）中规划和修建的高速铁路客运专线运输系统，属于高速铁路的一种类型。城际高铁设计速度高达250km/h，是我国新兴的轨道交通类别。推动城际高速铁路建设能够带动建筑设计、工程设计、基建材料、轨道智能系统等多个领域及行业发展。根据招商证券研究所整理，2020年我国拟通车线路14条，其中专线250和专线350各7条，通车里程将达到3696公里。2.5 2.5 新能源汽车充电桩新能源汽车充电桩10新基建通识及产业升级路径 大数据中心是指数据储存、处理和交互中心，被认为互联网时代的“粮仓”，是数字经济发展的核心基础设施之一。国家工业和信息化部公开资料显示，2019年我国移动互联网每户平均月流量为7.82GB，是2018年的1.69倍，但目前只有不到2%的企业数据被储存下来，其中只有10%被用于数据分析，这说明，我国数据存储利用能力存在巨大的缺口，在此背景下，大数据中心（IDC）的重要性日益凸显。新基建政策下，大数据中心基础设施包括三方面建设内容。数据中心基础数据中心基础配套建设配套建设主要为房楼、生产管理楼、传输光纤等；支撑中心发展网络和服务设支撑中心发展网络和服务设施建设施建设主要为互联网交换中心、数据服务平台等；垂直领域的大数据研发级产垂直领域的大数据研发级产业化项目建设业化项目建设主要为车联网、卫星大数据等。预计至2025年，我国将建成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心，以满足我国快速发展的数据储存需求。数据中心基础配套设施机房楼生产管理楼支撑中心发展网络和服务设施建设传输光纤互联网交换中心数据服务平台垂直领域的大数据研发级产业化项目车联网卫星大数据基础层基础层建设中间层中间层建设应用层应用层建设数据来源：国家工业和信息化部、金柚网研究院2.6 2.6 大数据中心大数据中心11新基建通识及产业升级路径 工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的一种结果，通俗地说，工业互联网是实现人、机、物全面互联的新型网络基础设施。从产业链角度可拆分为上游硬件设备，中游工业互联网平台，以及下游具体应用场景的工业企业。在上游硬件设备商，主要包括网络运营商、平台提供商以及系统集成商。其中，软件层面主要提供平台所需的智能硬件设备和软件，支持数据采集、存储、分析和开发；而硬件层面则包括各类传感器、工业级芯片、控制器、智能网关、智能机床、工业机器人等。中游主要是工业互联平台，包括边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层等。工业互联网的下游则主要为具体的企业应用场景及相关企业，如能源生产企业，涉及高耗能机械生产设备等；如工业制造企业，涉及工程机械、数控机床、燃气轮机等。根据工信部工业互联网发展行动计划和工业互联网专项工作组2018年工作计划，到2025年，我国将基本建成覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施，预计将带动相关投资超万亿元。上游：硬件设备商网络运营商平台提供商系统集成商中游：工业互联网平台边缘层IaaS层SaaS层PaaS层下游：具体应用工业企业能源企业机械制造企业其他企业汽车企业数据来源：国家工业和信息化部、金柚网研究院2.7 2.7 工业互联网工业互联网“新基建是以5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网共七大领域为核心的基础设施建设。”13新基建通识及产业升级路径 20世纪80年代，我国开始了第一轮以重化工业核心的工业全产业链基础设施投资建设。随着时间推移，我国在第一轮基建投资上取得巨大成就，建立起全球最全且长的工业生产链条最全且长的工业生产链条，使中国的国际地位从简单的原材料出口国蜕变成“世界工厂”。2008年金融危机爆发后，我国开启了以交通网络为核心的第二轮大型基础设施建设，高速铁路、高速公路、大型机场等大型交通网络设施逐渐建立起来，搭建起了全球效率最高的交通网络之一全球效率最高的交通网络之一。2020年，以5G、人工智能、大数据中心、新能源汽车充电桩、工业互联网、特高压为核心的新型基础设施开启，智能化的产业信息网络智能化的产业信息网络将逐渐被搭建起来。数据来源：峰瑞研究所，金柚网研究院第二轮基建投资第二轮基建投资交通网络交通网络等大型基础设施建设高速铁路高速公路大型机场第一轮基建投资第一轮基建投资工业全产业链工业全产业链基础设施建设重化工业生产技术基础原料产业链轻化工业中间品新基建新基建5G基站人工智能大数据中心卫星互联网新能源汽车充电桩城际高速铁路城市交通轨道工业互联网特高压19841984年至今年至今20082008年至今年至今新基建将搭建智能化产业信息网络二、二、新基建对国内经济的意义新基建对国内经济的意义1.1.历次基建从不同维度协同打造智能化工业制造体系历次基建从不同维度协同打造智能化工业制造体系14新基建通识及产业升级路径 在1997年亚洲金融危机之前，我国产业结构仍以初级工业产品为主。在早期出口的初级工业品中，包含大量的石油、煤炭等工业化原料。根据克拉玛依年鉴（2010年），1990年，中国原油净出口2106万吨；1995年，中国原油净出口174万吨；直至1996年，中国才成为原油进口国。由于工业原材料出口利润较低，且能源出口的外贸经济发展空间相对较小，因此，1997年亚洲金融危机爆发后，我国顺势大力推动以重化工业为核心的基础设施投资建设。以石油化工领域为例，我国将国有企业进行了战略性重组，在1998年组建了中国石油天然气集团公司（中石油）、中国石油化工集团公司（中石化）。截至2004年底，中国石化集团最大单套原油蒸馏能力提高到1000万吨/年，成为亚洲最大的炼油企业。在能源以外的其他领域，产业链条建设亦取得了巨大成就。第一轮基建投第一轮基建投资至今，我国已成为全世界唯一拥有资至今，我国已成为全世界唯一拥有3939个工业大类，个工业大类，191191个中类和个中类和525525个小类的个小类的国家。国家。以重化工业为核心的基础设施投资建设，带动了纺织服装、汽车、家电等化工产业下游的发展，形成了全要素的、全产业链的工业化制造能力。数据来源：金柚网研究院第一轮基建第一轮基建前期前期第一轮基建第一轮基建后期后期工业产出品以工业原料为主（如石油、煤炭等）以工业制成品为主（如涤纶、纺织品等）产业链初级加工开采从原料到制成品多环节制造业水平单一单一的原材料加工链条全且长全且长的多行业链条1.1 1.1 第一轮基建投资打造了全且长的工业生产链条第一轮基建投资打造了全且长的工业生产链条15新基建通识及产业升级路径 2008年美国爆发的金融危机席卷全球，国内经济亦受到了不同程度冲击。同年11月，国务院推出了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。包括加快农村基础设施建设，全国性铁路、公路和机场等重大基础设施建设。此次基建投资投入约4万亿元，因而也被市场称之为“4万亿计划”。在高铁领域，自2008年我国第一条高标准设计时速为350公里的京津冀城际铁路开通以来，截至2019年12月，共投入运营高速铁路达11条，总里程达3.5万公里，位居世界第一。在地铁领域，2009年至2019年十年期间，我国地铁里程总长度从835公里增长至5187公里，且在2013年，中国城市交通轨道已经位居世界第一。在公路领域，我国成公路里程高达485万公里，里程数位居世界第二。高铁等基础设施建设为中国经济搭建了一套高效率的国内交通网络，带来了巨大的经济效益。一方面，高铁基础设施建设直接刺激了国内的出行需求和旅游业发展，催生了如盈利性高、市值超过3100亿的京沪高铁；另一方面，高效率的国内交通网络降低了产业链之间的流转成本，尤其是在物流领域，物流成本大幅降低带动了电商等互联网经济快速发展。据交通运输部王燕弓所述，2011年，美国的物流成本、运输成本和公路运输成本分别是中国的1.62倍、1.95倍和1.79倍。第二轮基础设施建设高铁建设地铁建设公路建设 总里程达3.5万公里 里程数位居世界第一世界第一总里程达5187公里里程数位居世界第一世界第一总里程达485万公里里程数位居世界第二世界第二数据来源：国家统计局、金柚网研究院1.2 1.2 第二轮基础设施投资建立了高效的交通网络第二轮基础设施投资建立了高效的交通网络16新基建通识及产业升级路径 以能源领域为例，我国目前在能源领域存在两大问题：一方面，对原油进口高度依赖。另一方面，中国80%以上的煤炭、水能、风能和太阳能资源分布在西部和北部地区，但70%以上的电力消费却集中在东中部地区，资源的供需分布严重不均。为解决资源地区分布不均问题，则迫切需要建立起大范围配置、高效利用的清洁能源互联网。清洁能源互联网。清洁能源互联网是新基建综合型应用场景，通过大力推动特高压设施建设特高压设施建设等新型基础设施为核心，将大量中西部的清洁能源高效率、低损耗地大规模运往东部、南部沿海发达地区。同时搭建大数据中心、人工智能大数据中心、人工智能管控平台，将全国各地能源的当前及预期消费规模进行建模测算，使能源利用效率最大化。在传统能源时代，能源消费需要从国外进口原油，把原油运到不同的港口，就近炼成汽油，然后运到一定范围内的加油站，售卖给汽油车。新基建投建完成后，风能、太阳能等清洁能源可在中西部地区采集并储存后直接通过“特高压特高压”设施传送到东部、南部沿海发达城市，与此同时，利用利用工业互联、大数据等底层技术构建能源互联网，智能预测全国各地区能源消费工业互联、大数据等底层技术构建能源互联网，智能预测全国各地区能源消费规模，按需调配能源，实现资源最优化配置。规模，按需调配能源，实现资源最优化配置。数据来源：金柚网研究院产业信息网络AI工业互联网大数据中心区块链5G5G5G5G 5G、大数据中心、工业互联网、区块链、AI等基础技术建设，将为产业构建体系化的产业信息网络 解决经济发展问题的同时，推动经济向信息化、数字化转型新基建后，将进入智能化信息时代1.3 1.3 第三轮基础设施建设将带来智能化的产业信息网络第三轮基础设施建设将带来智能化的产业信息网络17新基建通识及产业升级路径 在数字经济的浪潮下，5G如同“信息高速公路”，为智能产品应用落地提供了大量的数据和信息支持；人工智能如同“大脑”，配合大量数据和信息支持，人工智能技术能够给生产机器赋能，推动工业的智能化发展，为工业数字化、智能化的实现提供技术基础；工业互联网如同“公路和桥梁”，依靠“高速公路”链接人、产品、机器，实现生产高度无人化和智能化。数据来源：金柚网研究院1G2G4G3G5G语音上网短信视频万物互联时代1980s1990s2000s2010s2020s WEB十年一代的通信技术革命2.2.新基建促进技术市场化应用，助力数字经济发展新基建促进技术市场化应用，助力数字经济发展 移动通讯技术每十年的发展都将带来巨大的经济和产业变革：1G的语音通信时代，让人们从书信和电报信息交互方式转变为语音交互，手机等电子产品产业链开始出现；2G开启了数据通讯时代，移动通信技术的落地和应用带来了移动互联网产业发展；3G的移动互联网时代开启，使得人们能够通过互联网处理图像、网页浏览等；4G带来的速度革命，催生了如移动互联网时代的美团、电商阿里等。未来5G将带来“万物互联”时代，毫秒级延迟在解决机器之间的无线通信需求的同时，加速车联网、工业互联网等应用落地，数字化经济将迎来巨大发展前景。2.1 5G2.1 5G技术将给产业数字化转型提供底层技术支撑技术将给产业数字化转型提供底层技术支撑18新基建通识及产业升级路径 科技是经济发展的第一生产力。上世纪八九十年代，美国引领了计算机和集成电路的发展。在国内，电子和信息产业也在同期被确定为国家战略，中国集成电路、通信和软件亦得到快速发展，第三产业逐渐兴起。2000年至今，互联网逐渐在商业、政务及个人生活实现了普及和应用，互联网的发展助力我国经济结构实现了向以第三产业为主导的转变，经济发展已经济发展已经进入了数字化转型路径中。经进入了数字化转型路径中。在未来，大数据将助力经济进入数大数据将助力经济进入数字化、信息化发展阶段。字化、信息化发展阶段。习近平总书记曾在2017年12月8日主持中共中央政治局会议时，明确指出实施国家大数据战略。数据随着互联网发展的不断深入呈现了爆发式增长，中国互联网巨头阿里、腾讯、百度、京东等企业积累了海量的用户数据，并以此为核心开发了大量人工智能应用技术。如百度依靠早期百度地图所积累的数据资源，开发了阿波罗自动驾驶技术；如阿里依靠多年电子商务等互联网发展积累，开发了阿里云AI产品体系等。计算机和集成电路大规模发展上世纪八九十年代第三产业快速发展互联网大规模普及应用2000年至今第三产业成为主导大数据驱动发展未来经济发展进入数据化信息化发展阶段数据来源：金柚网研究院2.2 2.2 大数据发展和应用将助力经济从数大数据发展和应用将助力经济从数字化转型进入信息化发展阶段字化转型进入信息化发展阶段19新基建通识及产业升级路径数据来源：金柚网研究院 产业数字化转型包括生产要素、流程和产品的全面数字化升级。其中生产要素数字化包括生产设备（机械）数字化改造、生产技术数字化升级等；生产流程数字化则包括产品生产、研发、设计、采购、销售等全环节流程的数字化 升级管理；而产品数字化则包含产品智能升级和服务模式数字化转型等。通过完成生产要素、生产流程及产出品全方面数字化转型才能够实现真正意义上的产业数字化转型。工业互联网是实现工业生产全流程要素资源链接的核心技术，与生产要素、流程、产出等环节的数字化密切关联。因此，通过大力推动工业互联网基础建设，能够加速经济向数字化方向转型。产业数字化工业互联网生产要素要素数字化生产流程流程数字化生产产品产品数字化机器A机器B机器C机器D流程1流程2流程3流程4产品a产品b产品c产品d2.3 2.3 推进工业互联网建设或将加速产业数字化发展，加速经济数字化转型推进工业互联网建设或将加速产业数字化发展，加速经济数字化转型“新基建配合着前两轮基础设施投资建设，为国内产业发展打造了智能化工业制造体系，推动着我国数字经济的发展。”21新基建通识及产业升级路径 新基建是围绕着科技领域发展的大型基础设施建设，对科技发展将起到巨大的推动作用。而科技作为第一生产力，当科学技术出现重大的突破时，会给产业发展、企业经营等多领域带来变革及影响。下文将基于新基建所带来的技术变革影响，对产业升级路径及就业影响进行推演分析。三、新基建带来的产业升级及三、新基建带来的产业升级及就业影响分析就业影响分析1.1.新基建对三大产业影响深度不新基建对三大产业影响深度不一，二、三产业更为突出一，二、三产业更为突出1.1 1.1 三大产业特征差异影响新基建的变三大产业特征差异影响新基建的变革程度革程度 第一产业以农业为主，农业产品单农业产品单一且创新技术有限一且创新技术有限，以提升生产效率为主要方向（即提升农业的机械化生产水平来提升产量）。第二产业以工业为主，工业产品多样化且生产工艺提升空间极工业产品多样化且生产工艺提升空间极大大，因而我国历次出现从轻工业到重化工业，从产品加工业再到高科技化工产业的演变，而未来随着新基建的逐渐推进，我国工业将不断朝向信息化、数字化、智能化方向发展。第三产业以服务业为主，随着国内经济发展水平提升以及居民收入增长，对于服务类型和精神层面需求不断提升，第三产业不断出现新的服务行业和服务产品，因而第第三产业的创新能力最强三产业的创新能力最强。因此，对于第一产业而言，新基建对农业发展带来的影响有限，而对于第二、三产业而言，新基建将通过直接的技术进步给工业和服务业带来变革。高新技术和信息服务特征5G大数据工业互联网人工智能新能源城际高速特高压农业工业服务业数据来源：金柚网研究院22新基建通识及产业升级路径 科学技术发展的结果是整体社会生产率提升，生产成本大幅下降以及生产力极大增长，人们的真实收入水平提高。根据恩格尔定律作用，生产力水平提升所带来的人们真实收入水平提高，其结果是社会产品需求结构的演变，而社会需求结构演变将进一步促进产业结构变化。传统的生产环境下，生产效率低下、资源浪费等问题是常态。传统的生产环境下，生产效率低下、资源浪费等问题是常态。而以5G、人工智能等7大领域为核心的新基建，能够最大化利用资源，极大地提升社会整体生产效率。如工业互联网、人工智能等多项技术的在生产领域的协作应用：人工智能可充当“制造军队指挥”的大脑，工业互联网负责“汇集与传输”全工厂设备、要素、产品之间的数据信息，5G作为“信息传输通道”负责确保数据传输保持在高频低延迟的状态。当社会生产效率提升时，产量随之得到大幅提升，价格亦将明显下降。价格下降会带来居民相对收入的提升，从而释放更多高层次、精神层面的居民消费需求，带动社会需求向高端化发展，进而推动第二、三产业协同高端化升级。数据来源：金柚网研究院1.2 1.2 新基建带来产业数字化升级，影响供给及需求结构变化，进而推动产业结新基建带来产业数字化升级，影响供给及需求结构变化，进而推动产业结构高级化构高级化推动产业数字化升级大数据中心工业互联网人工智能5G技术新型基础设施建设社会需求高端化社会生产效率提升供给增加价格下降居民相对收入上升供给及需求结构变化第一产业稳定第二产业高端化发展第三产业高端化发展产业结构高端化23新基建通识及产业升级路径通过通过5G5G技术加持，企业在产品研发及设计上受移动带宽传输的限制更小，因而技术加持，企业在产品研发及设计上受移动带宽传输的限制更小，因而企业可在企业可在VR/AR/8KVR/AR/8K等方向进行产品创新设计等方向进行产品创新设计，而新产品出现将带来企业产销量增长，进而提升劳动力需求，创造就业机会。所以，新基建领域的投资建设，将通过新型技术发展，进而影响企业产品创新。通过产品开拓创新来创造出社会新产品的需求，从而促进企业产量增长，促进企业对劳动力需求增加，创造就业机会。新基建带来科科技技进进步步企业产品创创新新企业产销量增增长长劳动力需需求求增增加加就业机机会会增增加加数据来源：金柚网研究院 以5G、人工智能、新能源充电桩、大数据中心等领域为核心的新基建投资，将推动我国科技进步，对企业生产经营造成影响，从企业层面看，技术进步对从企业层面看，技术进步对企业影响可分为产品创新及工艺创新两种类型。企业影响可分为产品创新及工艺创新两种类型。2.2.新基建带来企业产品和生产工艺的巨大创新，进而影响就业新基建带来企业产品和生产工艺的巨大创新，进而影响就业 产品创新建立在企业内部研发、设计等多方面基础之上。新基建投资完成后，企业内部的研发机制、产品设计思路等均会产生巨大变化。以以5G5G技术为例技术为例，2.1 2.1 产品创新维度产品创新维度24新基建通识及产业升级路径 工艺创新主要是通过新投资引入新技术，进而达到产品或服务生产效率提升的目的。而新基建投资对企业影响主要表现为对企业工艺创新的影响，即新基建带来的科技进步对企业工艺创新的推动作用。工艺创新提升产品及服务生产效率可带来两种结果：一方面，企业通过投资引入新技术，使得生产同一产品所需的单位劳动力投入减少。在产出不变的情况下，生产技术的提高将意味着劳动力需求减少劳动力需求减少。另一方面，生产效率提升将带来产品单位成本下降，企业可以在竞争市场采取两种策略：降低产品售价进行促销或维持原价不变。当企业降低产品售价促销时，市场需求会增加，促进企业扩大生产，进而增加企业对劳动力需求增加企业对劳动力需求，增加就业量；当企业选择维持原价不变时，企业可以从市场获取更多利润，有利于企业实行多元化经营策略，增加企业对多元化劳动力需求，增加就业量增加企业对多元化劳动力需求，增加就业量。因此，从企业角度看，新基建对就业影响取决于企业生产要素的结构变化，即企业在进行工艺创新时，劳动力投入及科技投入比例之间的平衡。数据来源：金柚网研究院新基建带来科技进步企业引入新技术工艺科技投入比例增加劳动力需求变化劳动力投入减少减少劳动力投入增加增加生产要素结构变化（生产规模不变）（生产规模扩张）2.2 2.2 工艺创新维度工艺创新维度“新基建对三大产业的影响程度不一，促进二三产业协同高端化升级，并通过变革生产和消费结构作用于劳动力需求。”金柚网（杭州今元标矩科技有限公司）成立于2014年，是中国先进的专业人力资源综合服务平台型企业，致力于推动中国人力资源产业发展和变革。公司搭建起人力资源交互创新平台，提升企业管理效能，激发人才创新力量，推动企业商业模式变革，驱动数字融合新产业时代到来。公司组建起以人力资源、互联网技术、法务、财务为核心的专家团队，保证了服务的专业性、及时性与安全性，在劳务派遣、岗位外包、灵活用工、社保管理、薪酬管理、商业保险等方面为65000多家客户提供富有竞争力的产品、服务与解决方案，广泛服务与互联网、餐饮、金融、快消、医疗、房地产、教育、外贸等多个领域。持续为用户创造价值。金柚网始终坚持以客户为中心，搭建起遍及全国的自营服务网络，拥有155家自营分公司，实现“一地签约，全国服务”，提供高效便捷的服务体系。公司采用了全流程在线的互联网系统，实现全程在线操作，大幅降低企业成本，与全国伙伴合作共赢。促进行业生态建设。基于“线上 线下”一体化优势，公司一方面产业横向延伸，完善人力资源服务产业链，一方面垂直深耕，打造应用于不同行业的个性化解决方案，构建模块化、系统化的生态体系，服务于多元化场景，推动产业发展。推动人力资源服务产业发展。公司深刻洞察“物联化、互联化、智能化”的产业发展大势，未来，将以“AI 人力资源”为发展动能，持续升级人力资源创新平台，推动人力资源行业向数字化、智能化、便捷化方向迈进，为打造网络强国、数字中国、智慧社会做出贡献。金柚网简介金柚网简介“金柚网”微信公众号https:/杭州市江干区凯旋路385号紫玉名府3幢11楼

12人已浏览 2021-01-29 26页 5星级

新冠疫情之下，中小企业的重要性和脆弱性同样凸显。同时，产业组织变革、技术路径变迁、产业要素变化的多重拐点相互交叠，共同提出如何以中小企业协同生态为核心，构建政府产业数字化治理新系统的时代命题。在特殊的历史关口，将中小企业的“保”和“促”相结合，将中小企业协同生态与技术底层逻辑、产业要素细胞的变化相结合，需要建设支撑新型产业治理和新型产业生态的新型基础设施，这是中国产业向数字化经济、智能经济转型的时代使命。高度警惕“逆全球化”趋势下的产业安全风险，以及疫情蔓延、经济衰退下的中小企业生存与发展，立足国家产业供给侧结构改革，把握创新提质和降本增效的主题需求，把产业数字化治理与中小企业创新生态构建相结合，以“产业大脑”为框架，建设两大设施-产业管理的数字化治理设施和专业化园区的产业创新设施，在物理设施上生长活化的数据神经，以数据流带动业务流，支撑 G2B 的精准触达和服务，以业务流形成数据流，支撑B2G 的精准决策和调控，以及B2B 供需的精准匹配，衍生产业生态群体，释放供给侧的结构性潜能，在全球率先形成数字化经济战略框架，走出市场经济与制度集合力相结合的中国特色数字经济发展道路。政府统筹推进，建设“一个大脑 两大设施(治理设施和创新设施)”，产业大脑超越“机械体”意义的数据设施，成为活数据链路相通的“生物体”，衍生服务中小企业协同的产业“生态体”，构建数据驱动的产业治理和创新发展新蓝图。2.三大目标一是支撑以决策为核心的高效率管理体系。实现以数字化提升市场资源配置和政府宏观调控的效率，真正把国家产业安全、重大资源配置与产业链市场化布局相结合，统筹提升产业体系的应急能力、集成攻关能力、风险预判能力。二是支撑以创新为引领的高次元产业体系。实现数字化平台上创新支持的透明化、创新服务的专业化、创新资源的集成化、创新主体的协同化，针对资源整合能力弱、创新动力强的中小企业，降低创新型企业的资源获得门槛。三是支撑以效率为重点的高质量运营体系。实现供应链与创新链的结合，以上游供应链创新支撑，提升中小企业的创新效能，产业政策与支持项目相结合，为符合导向的中小企业创建更具竞争力的供应链优势，并获得规模化运营的成本优势。产业新基建在生物医药领域的率先突破具有引领未来世界的重大战略意义。与以自然世界为改造对象的其他产业不同，生物医药是唯一具有改造人类本体世界功能属性的产业，它是超越生产、生活资料，在更高层次上满足人类需要的产业，未来国家的竞争会从物质财富的竞争，回归人类本元，演化为高次元改造生物世界能力的竞争。人类本体世界问题的解决，需要生命科学领域的重大技术创新和突破，需要更多的创新主体协同攻关，更需要有专业化的产业基础设施对创新形成强大支撑，构建创新生态，共同解决人类的生命健康问题，让人类在面对重大疾病、身体机能的衰退和病变时能够更加从容、更有尊严感，不再因疾病、衰老而丧失生命尊严，让生命之光更加长久。产业新基建在生物医药领域的率先布局，是创新主力军地位日益突出的生物医药中小创新企业的迫切需要。生物医药产业的创新主体正在转换，创新模式从大企业主导的“闭环式创新”，转变为中小企业支撑的“开放式创新”，中小创新企业的成长生态，成为决定产业长远竞争力的关键因素。国外波士顿基因城、德国纽伦堡医谷等生物医药专业化园区，其成功很大程度取决于园区配套齐全的标准化、专业化创新设施与平台的一体化服务，协同创新生态有力支撑了中小创新企业在园区的成长与发展。近年，我国各地都非常重视生物医药产业集群的建设，大量海外科学家带着技术与项目归国进行“轻资产式”创业，落地布局于各地生物医药产业集群园区。但是，很多我国生物医药园区都缺乏专业化的创新设施和上下游供应链配套服务，不能从根本上解决中小创新企业的资源和服务门槛，物理意义的“聚集”不能形成生态协同的“聚变”，建设专业化的创新服务设施，已经成为生物医药中小创新企业的迫切需要。产业新基建在生物医药产业的率先建设，是国家生物安全战略的根本需要。产业新基建的治理设施，以全产业链的数字化闭环为核心，构建企业产品、创新、产能、库存、调运的全产业链数字图谱，连通价值链、供应链、物流链的数据流，形成宏观和微观相统一的管理决策体系，形成产得出、调得动、运得走、配得准的应急物资数据管理体系，实现重大生产力的统筹布局，重大战略物资的智能调度、日常产业管理的精准监测，把国家生物安全战略落实到供应链安全保障和重大项目科学布局中。

357人已浏览 2020-12-01 39页 5星级

1 2 目录 第一章 中国数据中心发展概况.4 1.1 数据中心的定义与分类.4 1.2 中国数据中心发展环境分析.5 1.2.1 政策环境.5 1.2.2 经济环境.7 1.2.3 社会环境.8 1.2.4 技术环境.9 1.3 数据中心发展的意义.10 第二章 中国数据中心发展现状分析.11 2.1 数据中心整体发展情况分析.11 2.1.1 数据中心市场规模分析.11 2.1.2 数据中心发展特点分析.12 2.1.3 数据中心市场竞争格局分析.14 2.2 数据中心产业链分析.16 2.2.1 上游基础设施.16 2.2.2 中游运营服务及解决方案提供商.17 2.2.3 下游终端用户.17 2.3 数据中心投融资情况分析.18 第三章 数据中心发展指数评价分析.21 3.1 指标体系构建.21 3.1.1 指标构建维度.21 3.1.2 指标评价体系.22 3.2 数据中心总指数分析.23 3 3.3 一级指数分析.25 3.3.1 发展环境指数分析.25 3.3.2 资金支持力度指数分析.26 3.3.3 研发能力指数分析.27 3.3.4 基础支持情况指数分析.28 3.3.5 发展成效指数分析.30 3.4 重点城市数据中心发展情况分析.31 3.4.1 北京 VS 上海.31 3.4.2 深圳 VS 杭州.33 3.4.3 南京 VS 苏州.35 第四章 中国数据中心发展展望和建议.38 4.1 发展展望.38 4.2 发展问题及建议.39 4.2.1 存在问题.39 4.2.2 发展建议.39 附录.41 2020 年中国城市数据中心发展指数表.41 封面图片来源：视觉中国 4 第一章 中国数据中心发展概况 1.1 数据中心的定义与分类 数据中心（Data Center，简称 DC），即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等1。作为算力基础设施的重要组成部分，数据中心是促进 5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对于数字经济增长具有重要助推作用。根据所有性质或服务对象不同，数据中心可以分为互联网数据中心（Internet Data Center，简称 IDC）和企业数据中心（Enterprise Data Center，简称 EDC2）。其中，IDC 是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务的数据中心3；EDC 则是指由企业或机构构建并所有，服务于自身业务的数据中心。按照规模划分，数据中心可分为超大型、大型和中小型。超大型数据中心是指规模大于 10,000 个标准机架4的数据中心；大型数据中心是指规模介于 3,000-10,000 个标准机架的数据中心；中小型数据中心是指规模小于 3,000 个标准机架的数据中心。其中，超大型和大型数据中心的新建，重点考虑气候环境、能源供给等要素；中小型数据中心则主要建设在靠近用户所在地、能源获取便利的地区，依市场需求灵活部署5。1 资料来源：GB 50174-2017数据中心设计规范 2 资料来源：数据中心综合布线系统工程应用技术 3 资料来源：中国信通研&开放数据中心委员会数据中心白皮书（2018 年）4 此处标准机架为换算单位，以功率 2.5KW 为一个标准机架 5 资料来源：关于数据中心建设布局的指导意见（工信部联通201313 号）5 1.2 中国数据中心发展环境分析 1.2.1 政策环境 近年来，国务院、发改委、工信部、国家能源局等国家部委陆续出台一系列政策措施，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。2016 年 12 月，国务院印发“十三五”国家信息化规划（国发201673 号），要求优化大型、超大型数据中心布局，加快推动现有数据中心的节能设计和改造，有序推进绿色数据中心建设。2017 年 7 月，工信部发布关于组织申报 2017 年度国家新型工业化产业示范基地的通知（工信厅规函2017449 号），首次将数据中心纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴。截至 2020 年底，河北张北云计算产业基地、江苏南通国际数据中心产业园等8个数据中心入选国家新型工业化产业示范基地（数据中心）。2020 年 4 月，国家发改委首次明确新型基础设施范围，其中，数据中心作为算力基础设施被纳入信息基础设施范畴1。2020 年 10 月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，加快 5G、工业互联网、大数据中心等建设。2020 年 12 月，发改委等四部委印发关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见（发改高技20201922号），规划到 2025 年，东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行 PUE2降到 1.3 以下，同时根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以及部分能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点。1 新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三方面内容。其中，信息基础设施是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包括通信网络基础设施、新技术基础设施和算力基础设施等。算力基础设施以数据中心、智能计算中心为代表。2 PUE 是 Power Usage Effectiveness 的简写，即能源使用效率。PUE=数据中心总能耗/IT 设备能耗，值越接近 1 表明非 IT 设备耗能越少，即能效水平越好。6 表 1.2.1.1 中国数据中心相关政策 时间 部门 文件 内容 2013.01 工信部等五部委 关于数据中心建设布局的指导意见（工信部联通201313 号）为满足社会信息化水平不断提高的要求，促进我国数据中心，特别是大型数据中心的合理布局和健康发展，提出数据中心建设布局的指导意见。2016.07 中共中央、国务院 国家信息化发展战略纲要 夯实发展新基础。推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力。2016.12 国务院 “十三五”国家信息化规划（国发 2016 73号）到 2020 年，形成具有国际竞争力的云计算和物联网产业体系，新建大型云计算数据中心 PUE 值不高于 1.4。优化大型、超大型数据中心布局，加快推动现有数据中心的节能设计和改造，有序推进绿色数据中心建设。2017.04 工信部 关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见（工信部节201777 号）推广绿色智能服务器、自然冷源、余热利用、分布式供能等先进技术和产品的应用，以及现有老旧数据中心节能改造典型应用，加快绿色数据中心建设；认真执行绿色数据中心相关标准，优化机房的油机配备、冷热气流布局，从机房建设、主设备选型等方面进一步降低能耗。2017.07 工信部 关于组织申报 2017年度国家新型工业化产业示范基地的通知（工信厅规函2017449号）大力支持新兴产业领域示范基地培育和创建。本年度优先支持工业互联网、数据中心、大数据、云计算、产业转移合作等新增领域集聚区积极创建国家示范基地。2019.01 工信部等三部委 关于加强绿色数据中心建设的指导意见（工信部联节 2019 24 号）到 2022 年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下，高能耗老旧设备基本淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升，废旧电器电子产品得到有效回收利用。7 时间 部门 文件 内容 2019.06 工信部 关于组织申报 2019年度国家新型工业化产业示范基地的通知（工信厅规函2019145号）支持工业互联网、数据中心、大数据、云计算、产业转移合作等新兴领域产业集聚区积极创建示范基地。2020.10 中国中央十九届五中全会 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。2020.12 发改委等四部委 关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见（发改高技 2020 1922 号）到 2025 年，东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到 1.3 以下。数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高，使用率明显提升。根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，以及部分能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点。资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 1.2.2 经济环境 我国经济正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力是当前阶段的主要任务。深化供给侧结构性改革，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展以大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设成为国家战略重点。随着新一代网络信息技术不断创新突破，数字化、网络化、智能化进程提速，我国数字经济快速发展。特别是在新冠疫情影响下，各行业加速拥抱数字化转型，数字经济逐渐成为推动经济发展和产业变革的新动能。2020 年我国数字经济规模达 41.4 万亿元，占 GDP 比重近四成，对 GDP 贡献率近七成，预计到 2021 年数 8 字经济规模将进一步增至 47.56 亿元1。作为数字经济的重要算力基础，随着海量数据产生及数据处理量激增，数据中心的市场空间将进一步打开。此外，伴随 5G 商用化进程加快，AR/VR、高清视频、云游戏、物联网、车联网、工业互联网等应用陆续落地，云计算和边缘计算逐步发挥其价值，需求端流量持续增长。2019 年中国移动互联网全年平均 DOU2月为 7.5Gbps，预计 5G 商用落地后的 DOU 将扩大至当前十倍，产生更多数据部署需求3。1.2.3 社会环境 数据中心的主要终端客户涵盖互联网行业、金融业、制造业、交通业、政府机构等不同行业。其中，互联网行业是数据中心的主要客户群体，占据 60%以上市场份额4。对于互联网行业来说，其对数据中心的需求量变化主要受其产品的数据流量影响。2020 年中国网民规模达 9.89 亿，互联网普及率达 70.4%，约占全球网民总体规模的五分之一5。互联网行业已经进入了用户的存量时代、结构性流量和时长的增量时代。据调查，中国网民人均每周上网时长为 30.8 个小时，长视频、短视频和直播类应用合计使用时长占比约为 30%6。视频化内容占据了中国网民的大部分注意力，视频流量增长也成为互联网行业数据中心需求扩大的主要驱动力。2021 年全国两会，“碳达峰、碳中和”首次被列入政府工作报告，节能环保成为社会关注焦点。数据中心作为互联网基础设施之一，是公认的高能耗行业，主要以消耗电力资源为主。过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过 10%的速度递增，2020 年用电量突破 2,000 亿千瓦时，占全社会用电总量的比重约为 1 数据来源：工业和信息化部，信通院，36 氪研究院整理 2 注：DOU 是英文全称是 discharge of usage，指每个客户月均流量消费额 3 数据来源：民生证券，36 氪研究院整理 4 数据来源：艾瑞咨询，36 氪研究院整理 5 数据来源：CNNIC，36 氪研究院整理 6 数据来源：CNIIC中国互联网络发展状况统计报告，36 氪研究院整理 9 2.7%；预计到 2030 年用电量将突破 4,000 亿千瓦时，占全社会用电总量将提升至 3.7%1。数据中心的高能耗不仅给企业带来沉重负担，也给全社会能源供应带来巨大压力。因此，数据中心行业积极践行碳中和，向绿色化方向发展成为大势所趋。1.2.4 技术环境 经过多年发展，我国数据中心相关技术取得了快速进步。数据中心建设是将多种先进技术进行融合应用的结果，包含动力、制冷、通风、建筑、网络、计算、存储、布线、消防、监控等十几项技术门类，覆盖数十个学科。通常来说，根据数据中心的建筑属性与 IT 属性，可以将数据中心分为场地层、设施层、IT 硬件、IT 软件四层架构2。其中，配电、制冷、节能、虚拟化等技术是数据中心壁垒较高的几大核心技术。数据中心供电系统逐渐由交流向直流模式转变。数据中心供电系统逐渐由交流向直流模式转变。传统数据中心供电以不间断电源 UPS 为主，产业链成熟，但转换效率较低。随着产业规模增长，为降低建设成本，减少能源消耗，高压直流（HVDC）成为数据中心供电系统的新选择3。数据中心制冷系统逐渐由风冷向液冷模式转变。数据中心制冷系统逐渐由风冷向液冷模式转变。近年来人工智能技术快速发展，GPU、TPU 等专用芯片部署对服务器功率提出了更高要求，数据中心逐渐向高密度、大规模转变，制冷系统也随之升级。传统风冷系统越来越难以满足机柜散热要求，液冷技术成为突破数据中心节能瓶颈的钥匙4。数据中心数据中心节能技术正在尝试多种创新。节能技术正在尝试多种创新。为实现节能减排目标，各地对数据中心PUE 规定趋紧。为降低数据中心运行能耗，提升单位运行能效，新风节能、板换节能、转轮换热、间接蒸发等多种节能技术应运而生。1 数据来源：国网能源研究院，36 氪研究院整理 2 参考资料：艾瑞咨询中国数据中心行业发展洞察（2020 年）3 参考资料：中国信通院数据中心白皮书（2018）4 参考资料：赛迪顾问中国液冷数据中心发展白皮书 10 1.3 数据中心发展的意义 数据中心是承载数据的基础物理单元，应用于生产和生活各个环节，成为各行业数字化转型的重要支撑，推动数字经济快速发展。一方面，发展数据中心可以使互联网、金融、制造、交通运输、医疗健康、教育、农业、文化等行业得到更好的信息基础设施服务，提升业务发展能力和产品应用品质。另一方面，运营商、数据中心供应商、系统集成商等数据中心的生产建造者和产业链利益相关者，受益于政策扶持和资本流入，可以在数据中心的市场规模扩容中获得更大成长空间。数据中心作为新型基础设施之一，一般投资规模大、投资周期长、涉及部门广、具有很强正外部性，可以使经济社会不同领域以及更多国民获得普遍化的经济红利。当前，以人工智能、大数据、物联网为代表的第四次技术革命方兴未艾，世界正在步入信息化、数字化、智能化时代。在本轮技术革命浪潮中，数据是最重要的生产要素，但因数据与其他传统生产要素不同，有效的海量数据往往依托多主体生成，其交互和利用效率依赖于与其相匹配的信息化基础设施，数据中心则成为数据安全存储和充分利用的根本保证。此外，以数据中心为代表的新基建，也为中国经济加快复苏、增强经济韧性提供了新机遇。目前中国已经成为世界上最大的制造业国家和工业门类最为齐全的工业国家，但在不断扩大规模的过程中，也暴露出产业基础薄弱、协同性不强、产业链附加值低等弊端。数据中心等新基建可以夯实中国自主研发能力，激发科技创新活力，助力企业转型与产业升级，培育经济发展新动能，重塑我国经济社会发展格局1。1 参考资料：杨虎涛新基建的意义，光明网 11 第二章 中国数据中心发展现状分析 2.1 数据中心整体发展情况分析 2.1.1 数据中心市场规模分析 受益于移动互联网快速发展及新基建、数字经济等国家战略政策引导，近年来我国数据中心快速发展。根据工信部统计数据，截至 2019 年底，我国在用数据中心机架总规模达到 315 万架，其中大型以上数据中心数量增长较快，已经超过 250个，机架规模达到 237 万架，占比超过 70%1。根据科智咨询数据，2014 年我国数据中心市场规模仅为 372 亿元，到 2020 年增至 1,958 亿元，年复合增长率为31.8%，预计 2021 年我国数据中心市场规模将达到 2,486 亿元2。未来随着新基建政策逐渐落地，互联网及云计算大客户需求扩张，数据中心行业将实现高速扩张，预计到 2025 年我国数据中心市场规模将达 5,952 亿元3，发展前景广阔。1 数据来源：工业与信息化部，中国信通院，36 氪研究院整理 2 数据来源：科智咨询，中金公司，36 氪研究院整理 3 数据来源：中金公司预测，36 氪研究院整理 12 图 2.1.1.1 2014-2025 年我国数据中心市场规模与增速预测 2.1.2 数据中心发展特点分析 我国数据中心主要围绕经济发达、人口密集的一线城市布局，并有逐渐向中我国数据中心主要围绕经济发达、人口密集的一线城市布局，并有逐渐向中西部地区转移的趋势。西部地区转移的趋势。我国数据中心分布具有一定的地域集中性，这与中国网络拓扑结构密切相关，也与数据中心的需求方有关。由于互联网企业、金融公司等数据中心的重要客户需求方都集中在一线城市，考虑到网络延迟和运维等问题，目前核心数据中心资源主要集中在经济发达、人口密集的一线城市。根据我国主要省市数据中心机柜存量数据，截至 2020 年末，北京及周边、上海及周边和西部地区的数据中心机架数量排名前三，分别为 53.8 万台、52 万台、36.9 万台。自 2018 年以来，北京、上海等地对数据中心的新建及扩建数量和规模都出台了比较严格的管控文件，但一线城市的数据中心需求依然旺盛。372 519 715 946 1,228 1,563 195824863,201 4,033 4,960 5,952 41.89.37.82.4).8.2%.3.0(.8&.0#.0 .0 14201520162017201820192020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e市场规模（亿元）增速（%）数据来源：科智咨询，中金公司2014-2025年我国数据中心市场规模与增速预测 13 图 2.1.2.1 我国主要省市数据中心机柜存量（截至 2020 年末）我国数据中心能效水平不断提高，数据中心逐渐向绿色化方向发展。我国数据中心能效水平不断提高，数据中心逐渐向绿色化方向发展。近年来国家和地方陆续出台绿色数据中心政策，对 PUE 等硬性指标提出了更高的节能环保要求。截至 2019 年年底，全国超大型数据中心平均 PUE 为 1.46，大型数据中心平均 PUE 为 1.55；规划在建数据中心平均设计 PUE 为 1.41 左右，超大型、大型数据中心平均设计 PUE 分别为 1.36、1.39，预计未来几年仍将进一步降低1。从绿色技术来看，国内数据中心不断创新绿色节能新应用，多个数据中心获得 TGG（绿色网格）与开放数据中心委员会（ODCC）联合认证的 5A 级绿色数据中心2。自建数据中心开始兴起，但外包数据中心仍然是主流。自建数据中心开始兴起，但外包数据中心仍然是主流。近年来，阿里、腾讯等中国头部互联网公司的业务逐渐发展壮大，业务领域更加丰富多元，对数据中心的安全性、适配性、扩展性与经济性提出了更高的要求。因此为了配合战略布局和业务扩张需要，互联网大厂开始在非一线地区自建数据中心集群。例如，阿里目前已 1 参考资料：中国信通院数据中心白皮书（2020 年）2 参考资料：中国信通院，信息通信技术与政策2019 年第 2 期 8.722.830.036.952.053.80204060东北地区中部地区广州及周边西部地区上海及周边北京及周边（单位：万台）我国主要省市数据中心机柜存量（截至2020年末）数据来源：工信部，中金公司，36氪研究院 14 经建成张北、河源、南通、杭州和乌兰察布五大数据中心，未来还将在全国建立 10座以上的超级数据中心1。但是，由于自建数据中心成本较高，对土地、电力、网络等资源要求更高，并非所有企业都有能力自建数据中心，目前向第三方数据中心外包需求仍然是市场主流。2.1.3 数据中心市场竞争格局分析 我国数据中心行业主要有四类市场参与者：基础电信运营商、第三方数据中心服务商、云厂商、其他跨界转型从事数据中心业务的厂商。运营商是数据中心最大的市场参与者，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商机房遍布全国，凭借网络带宽和机房资源优势，分别占据 24.2%、15.6%、9.8%的市场份额，合计市场份额占比高达 50%。运营商的数据中心虽然体量较大，但是其中约一半以上供自身业务使用，并非所有资源都对外开放，且在核心城市资源布局不多，客户需求亦有限。我国核心城市的数据中心服务主要由第三方数据中心服务商来提供，以满足互联网、云计算、金融等客户需求，竞争较为充分。目前第三方数据中心服务商以万国数据、秦淮数据和世纪互联为代表，分别占据 5.2%、1.6%、1.5%市场份额2。云厂商方面，阿里云、腾讯云、百度云等均开展了以数据中心建设为核心的新基建计划，加大资金和资源投入，但目前市场份额占比并不高。1 资料来源：经济观察网新闻报道 2 数据来源：中金公司，36 氪研究院整理 15 图 2.1.3.1 2019 年我国数据中心市场竞争格局 此外，因自身资源禀赋和业务扩张需要，另有一些由其他行业跨界转型进入数据中心领域的厂商，如钢铁行业。近年来钢铁行业逐渐完成去产能任务，钢企业绩持续改善，现金流充沛，但是行业新增产能由于受严格管控，需要另辟业务扩张路径，布局数据中心业务成为钢企的一大选择。钢企在土地资源、能耗指标和资金投入方面具有先天优势，这些优势与数据中心建设需求相适配1。目前，越来越多的钢企尝试涉足数据中心业务，部分企业在数据中心领域的建设已经初见成效。例如，宝钢股份依托厂区原址和土地、厂房、供配电和供水等资源，已建成宝之云数据中心，目前已交付 3 万个机柜，为大型互联网客户和金融客户提供服务，预计到 2023年总体规模将达 5 万个机柜2。1 参考资料：国信证券数字浪潮系列之钢铁行业数字化，36 氪研究院整理 2 参考资料：宝之云官网，36 氪研究院整理 24.2.6%9.8%5.2%1.6%1.5%1.5%1.2%1.0%0.38.2%中国电信中国联通中国移动万国数据秦淮数据世纪互联光环新网数据港宝信软件奥飞数据其他2019年中国数据中心市场竞争格局数据来源：中金公司，36氪研究院 16 2.2 数据中心产业链分析 2.2.1 上游基础设施 数据中心产业链上游由 IT 设备、电源设备、制冷设备、配套工程等组成，为数据中心提供基础设施和硬件设备。IT 设备。设备。IT 设备包含服务器、交换机等，是数据中心最核心的硬件设备。服务器是高性能计算机，能够作为网络节点，高效存储、处理数据和信息。相对于普通的计算机，具有更高的安全性和稳定性，能够高速、可靠地处理大量数据。交换机是电信号转发的网络设备，能够为接入交换机的网络节点提供电信号通路，在数据中心高密度网络流量调度的环境下，提供高速响应和信息传输。电源设备。电源设备。数据中心供电设备以 UPS（不间断电源）为主。近年来高压直流电由于供电效率高、成本低的优势，普及速度不断提高。根据中国信通院数据，高压直流电源能够将供电效率提升至 94%-95%。电源设备供应商包括华为、施耐德、爱默生、科士达等。制冷设备制冷设备。散热制冷系统是数据中心必备的硬件设备，伴随数据中心算力提升，单机柜功率将大幅提升，给数据中心能耗和散热带来较大的挑战。制冷设备按照冷却技术不同，可分为风冷和液冷。风冷技术发展较早，成本低但噪音大，制冷效果有限。液冷发展相对较晚，但制冷效果好、噪音小，作为制冷系统新兴发展方向，已广泛应用于北京、江苏、山西等地的数据中心建设。根据赛迪顾问数据，2019年中国数据中心能耗中，约有 43%用于 IT 设备的散热。因此制冷设备在数据中心产业中占据重要地位，减少散热功耗能够有效降低数据中心运营成本。17 2.2.2 中游运营服务及解决方案提供商 数据中心数据中心解决方案。解决方案。数据中心服务供应商能够提供数据中心整体解决方案，按企业类型不同，分为运营商数据中心和第三方数据中心，均能提供集成服务和运维服务。目前我国运营商数据中心占据较大市场份额，以中国移动、中国联通、中国电信等企业为代表；随着数据中心的快速发展，市场需求增加，第三方数据中心也呈现快速发展态势，市场规模逐步扩大，应用领域持续拓展。数据中心运维数据中心运维服务服务内容包括主机监控、信息统计、硬件维护、系统维护、网络维护，能够保障数据中心运行效率和安全管理，在数据中心规模不断扩大的环境下，数据中心的运维服务成为市场新的增长点。第三方第三方 IDC 云服务云服务。随着云计算技术的发展，越来越多的云计算企业布局数据中心业务。云计算企业通过租用或自建数据中心，为企业提供云服务。数据中心产业与云计算行业的融合更加深入，推动数据中心向分布式、虚拟化、自动化发展，有效提高数据中心的运作效率、降低运营成本。2.2.3 下游终端用户 随着 5G 通信技术的发展，5G 商用进程加速，各行业对数据中心的需求量大幅提升。互联网行业是我国数据中心的主要应用领域之一，互联网企业的在线视频、网络游戏、电子商务等业务均需要数据中心为其提供数据处理设备和运维服务，催生大量业务需求。随着数字经济发展，以工业、医疗等为代表的传统行业转型进程加速，也推动数据中心需求规模增长。AI 医疗的发展推动医疗行业与数据中心行业的融合，私有云、混合云等服务形式广泛应用于医疗行业。金融行业由于其业务的特殊性，对于数据信息安全有更高的要求，在数据中心的应用上，通常以自建数据中心为主，近年来定制化数据服务成为新的应用形式，为行业应用提供更加专业、安全的数据综合服务。18 图 2.2.3.1 数据中心产业链图谱 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 图片来源：企业官网 注：本产业链图谱只列举部分企业作为说明，未覆盖全产业。2.3 数据中心投融资情况分析 根据鲸准数据，2016 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 20 日，我国数据中心1领域共发生 1,234 起投资案例，涉及总投资金额 1,174.9 亿元。从投资案例数看，2016-2018 年数据中心保持较高资本热度，对应的投资案例数分别为 300 起、257 起和257 起。2019 年受资本寒冬影响，数据中心投资案例数下滑至 176，同比下降 1 包括数据中心基础设施、IDC 服务、云服务解决方案等 数据中心产业链图谱下游中游上游 设 设 服务第三方 服务商 运 服务运营商 服务 件 业 融 19 46.02%。从投资规模看，2016-2019 年数据中心投资规模保持高位，对应的投资金额分别为 105.51 亿元、131.21 亿元、187.80 亿元和 481.64 亿元。其中，值得关注的是腾龙控股于 2019 年完成一笔高达 260 亿元的 A 轮融资，扣除该笔巨额交易的影响，2019 年数据中心投资金额为 221.64 亿元，同比增长 18.1%，增速下降明显。2020 年，受到新冠肺炎疫情影响，经济短期下行趋势明显，数据中心的资本热度有所降低，全年投资规模仅为 162.88 亿元。图 2.3.1 中国数据中心领域投资规模及案例数（2016.1.1-2021.4.20）从投资阶段看，2016 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 20 日，在已披露相关信息的 1,164 起案例中，数据中心投资事件集中在早期项目，种子轮/天使轮和 Pre-A/A/A 轮分别有 257 和 383 起项目获投，合计占总投资案例数的 54.98%；投资金额集中在中后期成熟项目，Pre-C/C/C 轮和 D 轮及以后平均单笔获投金额为1.77 亿元，远高于其他阶段。105.51 131.21 187.80 481.64 162.88 105.86 30025725717618460201620172018201920202021.4.20投资 额（亿元人民币）投资案例数（起）数据来源：鲸准中国数据中心领域投资规模及案例数（2016.1.1-2021.4.20）20 图 2.3.2 中国数据中心领域各投资轮次事件及 额分布情况（2016.1.1-2021.4.20）从城市分布情况来看，投资活跃度 TOP3 地区分别为北京、上海和深圳，对应的投资案例数分别为 432 起、193 起和 160 起，投资规模分别为 308.19 亿元、171.98 亿元和 320.74 亿元，合计分别占总投资案例数和总投资规模的 63.61%和68.17%。从城市群分布看，长三角城市群数据中心资本规模最高，上海、杭州、南京、苏州和无锡五城入围 TOP15，合计投资规模达 398.56 亿元；大湾区城市群紧随其后，深圳、广州两城合计投资规模达 376.63 亿元。此外，依托于自身优势和国家政策支持，中西部城市如成都、武汉、重庆等发展态势较好，吸引的投资规模和投资案例均位于全国前列。47.78 410.21 187.65 227.33 210.63 80.59 25738316492156112投资 额（亿元人民币）投资案例数（起）数据来源：鲸准中国数据中心领域各投资轮次事件及 额分布情况（2016.1.1-2021.4.20）21 图 2.3.3 中国数据中心领域投资案例数 TOP15 城市（2016.1.1-2021.4.20）第三章 数据中心发展指数评价分析 3.1 指标体系构建 3.1.1 指标构建 度 数据中心是促进新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，发展数据中心不仅需要雄厚的资金实力、有力的政策支持、强大的技术研发能力，还需要综合考虑气候环境、能源供给、用户需求等建设要素，因此在选择观察城市时，优先考虑政治、经济、科研资源相对集中的直辖市、省会城市和副省级城市，以及数据中心建设相对领先的重点城市。按照筛选规则，36 氪研究院共筛选出 46 座城市参与数据中心发展指数研究。数据中心发展指数的指标均为定量指标，主要数据来源包括中华人民共和国工业和信息化部、开放数据中心委员会、各城市统计年鉴、各城市政府工作报告、308.19 171.98 320.74 167.63 55.89 9.74 2.84 23.86 2.96 4.94 0.86 8.25 8.60 25.35 38.95 43219316012460262321181413121197北京 上海 深圳 杭州 广州 南京 成都 苏州 武汉 天津 西安 济南 贵阳 无锡 重庆投资 额（亿元）投资案例数（起）数据来源：鲸准中国数据中心领域投资案例数TOP15城市（2016.1.1-2021.4.20）22 天眼查、科学家在线、中国中小企业股权转让系统、鲸准、iFinD、Choice、Wind等部门或专业机构。部分指标虽与本指数体系具有相关性，但由于数据无法统计获得，因此并未纳入指数体系中。指数体系虽未完全达到指标穷尽要求，但重要指标已全部包含在内，且完全可以反映 46 个城市的数据中心发展水平，故本指数评价体系计算结果具有科学性和可信性。所选取 23 个三级指标的数据截止时间均为2021 年 4 月 20 日，满足指标的可比性要求。3.1.2 指标评价体系 中国城市数据中心发展指数由发展环境、资金支持力度、研发能力、基础支持情况、发展成效 5 个一级指标、12 个二级指标、23 个三级指标组成。发展环境包括 3 个二级指标，主要体现各城市数据中心发展的政策环境、经济环境和交流环境；资金支持力度主要体现各城市对于数据中心发展的资金支持程度，选取政府产业投资引导基金规模及数量、机构投资案例规模及数量等指标进行衡量；研发能力主要体现各城市在数据中心领域的研究和创新能力，选取人才总量、杰出人才数量、论文产出数量、专利申请数量等指标进行衡量；基础支持情况主要考察各城市数据中心发展基础设施建设情况，选取国家级孵化器/众创空间数量、国家数据中心示范基地数量、国家绿色数据中心数量、超大型数据中心数量等指标进行衡量；发展成效指标主要从数据中心产业链布局、数据中心知名品牌建设、数据中心龙头企业对地区经济带动能力等角度反映各城市数据中心的发展成效。中国城市数据中心发展指数评价体系的计算采用合成指数法，总指数由一级指数按照一定权重加权计算得出；一级指数由二级指数加权得出；二级指数由三级指标按照合成指数法加权计算得出。一级指数和二级指数权重由行业相关专家评价确定。23 表 3.1.2.1 中国城市数据中心发展指数评价体系 一级指标 二级指标 序号 三级指标 发展环境 政策环境 1 政策规划数量 2 政府工作报告对数据中心等关键词提及数量 经济环境 3 GDP 增速 4 2020 年 GDP 总量 交流环境 5 大型峰会数量 资金支持力度 政府投资 6 政府产业投资引导基金规模 7 政府产业投资引导基金数量 VC/PE 投资 8 机构投资案例规模 9 机构投资案例数 研发能力 人才数量 10 人才总量 11 杰出人才数量 科研成果 12 论文产出数量 13 专利申请数量 基础支持情况 产业载体平台 14 国家级孵化器/众创空间数量 15 国家数据中心示范基地数量 配套基础设施 16 国家绿色数据中心数量 17 超大型数据中心数量 发展成效 产业链布局 18 上游基础设施企业数量 19 中游运营服务及解决方案提供商数量 20 下游重点领域用户数量 品牌建设 21 独角兽企业数量 22 上市公司数量 经济乘数效应 23 重点领域上市公司营收占 GDP 比重 资料来源：36 氪研究院 3.2 数据中心总指数分析 36 氪研究院按照上述指数核算方式得出 2020 年中国城市数据中心发展指数排名1，全国各城市数据中心发展指数平均值为 63.38，其中 14 个城市指数在平均 1 详见附录-2020 年中国城市数据中心发展指数表 24 值之上。北京以总指数 93.16 居全国榜首，深圳、上海位列第二、三名，分别得分83.65、81.46。TOP30 城市由高到低可以分为三个梯队：第一梯队：前第一梯队：前 3 名名，包括北京、深圳、上海。第二梯队：第二梯队：4-15 名名，包括杭州、广州、南京、成都、苏州、济南、武汉、天津、重庆、无锡、西安、贵阳等 12 个城市。第三梯队：第三梯队：16-30 名名，包括福州、郑州、沈阳、合肥、长沙、厦门、南通、青岛、宁波、东莞、石家庄、佛山、哈尔滨、长春、大连等 15 个城市。总体来看，第一梯队的 3 个城市数据中心总指数大幅领先第二梯队和第三梯队的城市。北京、深圳和上海在发展环境、资金支持力度、研发能力、基础支持情况、发展成效 5 个维度均处于绝对领先地位，是我国数据中心发展的领军城市。第二梯队主要是长三角城市群、大湾区城市群、环渤海城市群以及中西部地区的核心城市，近年来经济增速较快、数据中心建设与布局相对完善，但在资金、人才、技术、龙头企业、交流环境等方面略逊于第一梯队，是我国数据中心发展的中坚力量。第三梯队的城市数据中心总指数与第二梯队的城市差距相对较小，主要差异集中在资金支持力度、研发能力和基础支持情况方面，而发展环境和发展成效方面第二梯队并没有和第三梯队拉开差距，说明第二梯队和第三梯队在数据中心发展环境和龙头企业布局方面相对平均，大部分城市均有较大发展潜力。25 图 3.2.1 2020 年中国城市数据中心总指数 TOP15 3.3 一级指数分析 3.3.1 发展环境指数分析 发展环境包括政策环境、经济环境和交流环境 3 个二级指标。对比其他一级指数，46 个城市的发展环境指数差距相对较小，最高分与最低分相差 17.39。从排名情况看，发展环境指数 TOP5 城市分别为北京（85.97）、上海（84.10）、深圳（79.76）、广州（79.73）和杭州（78.52），其中北京和上海经济发达、政策支持不断、大型峰会交流频繁，数据中心发展环境优势明显。重庆、济南、成都、福州等城市进入 TOP15，其中济南和福州经济增长较快，分别位列发展环境指数排名第 7 位和第 9 位；贵阳政府工作报告多次提及“数据中心”等关键词，同时通过发布多项数据中心支持政策、积极开展数据中心峰会等举措促进数据中心发展，位列发展环境指数排名第 12 位。93.1683.6581.4677.1672.3867.7767.0766.9866.2965.7165.5365.2364.9564.1663.31北京深圳上海杭州广州南京成都苏州济南武汉天津重庆无锡西安贵阳数据来源：36氪研究院2020年中国城市数据中心总指数TOP15 26 图 3.3.1.1 2020 年中国城市数据中心发展环境指数 TOP15 3.3.2 资 支持力度指数分析 资金支持力度指数由政府投资和 VC/PE 投资两个二级指标合成，46 个城市的得分差距较大，排名 TOP5 城市分别为北京（96.81）、深圳（87.25）、上海（80.33）、杭州（78.88）和广州（67.50），与总指数排名相同。在政府投资方面，北京具有遥遥领先的优势。鲸准数据显示，截至 2020 年 4 月 20 日，在已公布数量规模的政府引导基金中，北京数据中心及相关领域政府产业投资引导基金规模约等于其他 45 个城市的总和。在 VC/PE 投资方面，北京、深圳、上海、杭州等城市是我国 VC/PE 机构的重要集聚地，数据中心领域投资规模和投资案例数均具有明显优势；此外，贵阳全力打造“大数据之城”，数据中心领域资本吸引力较强，位列资金支持力度指数排名第 11 位。85.9784.1079.7679.7378.5278.1477.2776.7476.7276.2375.7875.7275.5275.2374.85北京上海深圳广州杭州重庆济南成都福州无锡青岛贵阳南京天津合肥数据来源：36氪研究院2020年中国城市数据中心发展环境指数TOP15 27 图 3.3.2.1 2020 年中国城市数据中心资 支持力度指数 TOP15 3.3.3 研发能力指数分析 研发能力包括人才数量和科技成果 2 个二级指标，各城市差距较大，马太效应明显。从排名情况看，研发能力指数 TOP5 城市分别为北京（95.58）、上海（84.61）、深圳（82.05）、南京（77.43）和武汉（75.60），凭借在高等院校、科研机构、高新技术企业等方面的优势，数据中心领域研发创新能力全国领先。其中，北京拥有丰富的科教资源、明显的人才优势和众多龙头企业，数据中心领域人才总量、论文产出数量及专利申请数量均约等于研发能力 TOP2-4 城市总和。广州、成都、天津等城市进入研发能力指数 TOP15，而西北和东北地区的城市整体与之存在一定差距，研发能力相对较弱。96.8187.2580.3378.8867.5056.4355.5255.3553.7553.0151.9951.3250.5048.4548.38北京深圳上海杭州广州南京重庆济南苏州无锡贵阳成都合肥福州天津数据来源：36氪研究院2020年中国城市数据中心资 支持力度指数TOP15 28 图 3.3.3.1 2020 年中国城市数据中心研发能力指数 TOP15 3.3.4 基础支持情况指数分析 基础支持情况指数由产业载体平台和配套基础设施 2 个二级指标合成，与发展环境指数类似，46 个城市的得分差距相对较小，最高分与最低分相差 25.35。从排名情况看，基础支持情况指数 TOP5 城市分别为北京（87.53）、上海（85.15）、深圳（81.78）、杭州（78.81）和苏州（78.35），其中北京、上海和深圳强势领头，国家级孵化器/众创空间、国家绿色数据中心及超大型数据中心数量众多，数据中心载体平台和基础设施相对完备。天津、广州、贵阳、张家口等城市进入 TOP15，其中贵阳和张家口气候条件良好、能源相对富集，国家数据中心示范基地、国家绿色数据中心数量全国领先，分别位列基础支持情况指数排名第 8 位和第 9 位。根据工信部数据，全国共有 8 个数据中心集聚区入选“国家新型工业化产业示范基地”，贵阳的贵州贵安综合保税区（贵安电子信息产业园）、张家口的河北张北云95.5884.6182.0577.4375.6075.1874.6774.4874.2774.0569.6669.5369.4969.4468.39北京上海深圳南京武汉广州成都西安天津杭州济南郑州苏州重庆长沙数据来源：36氪研究院2020年中国城市数据中心研发能力指数TOP15 29 计算机产业基地和河北怀来数据中心位列其中；国家绿色数据中心方面，贵阳和张家口获批数量分别为 8 家和 2 家，其中贵阳数量仅次于北京和上海。表 3.3.4.1 国家数据中心示范基地名单 批次 所在城市 园区名称 主管单位 第八批国家新型工业化产业示范基地名单 张家口 河北张北云计算机产业基地 河北省通管局 南通 江苏南通国家数据中心产业园 江苏通管局 贵阳 贵州贵安综合保税区（贵安电子信息产业园）贵州通管局 第九批国家新型工业化产业示范基地名单 张家口 河北怀来数据中心 河北省通管局 上海 上海外高桥自贸区 上海市通管局 苏州 江苏昆山花桥经济开发区 江苏省通管局 抚州 江西抚州高新技术产业开发区 江西省通管局 枣庄 山东枣庄高新技术产业开发区 山东省通管局 资料来源：工信部，36 氪研究院整理 30 图 3.3.4.1 2020 年中国城市数据中心基础支持情况指数 TOP15 3.3.5 发展 效指数分析 数据中心发展成效包括产业链布局、品牌建设、经济乘数效应 3 个二级指标，北京（97.90）、深圳（87.34）、杭州（76.75）、上海（73.26）和广州（64.18）依然占据前五位，但城市之间差距非常明显。北京凭借其首都职能，吸引大型企业总部、上市公司、独角兽等高能级企业集聚，不断扩大其数据中心领先优势；杭州独角兽企业数量仅次于北京、数据中心产业链下游终端用户数量众多，成功跻身发展成效指数 TOP3。苏州、无锡、福州、东莞等城市进入 TOP15，其中福州在数据中心产业链上游基础设施领域企业数量众多，培育出星网锐捷等上市公司，位列发展成效指数排名第8位；东莞在产业链下游终端用户领域企业数量仅次于苏州、上海和深圳，且数据中心领域上市公司对经济带动效应明显，位列发展成效指数排名第 10 位。87.5385.1581.7878.8178.3576.5875.3474.8074.3973.6373.2573.2072.2772.2371.92北京上海深圳杭州苏州天津广州贵阳张家口济南重庆郑州武汉成都南京数据来源：36氪研究院2020年中国城市数据中心基础支持情况指数TOP15 31 图 3.3.5.1 2020 年中国城市数据中心发展 效指数 TOP15 3.4 重点城市数据中心发展情况分析 3.4.1 北京 VS 上海 北京和上海是我国经济最发达的城市，2020 年 GDP 总量超过 3 万亿。两城市在产业发展环境、科技创新氛围、基础设施建设等各方面均衡发力，对全国数据中心发展起到引领和推动作用。（1）数据中心发展整体情况对比 北京是全国政治、科教文化和国际交往中心，产业交流环境、人才数量、创新氛围和高能级企业集聚度相比其他城市均存在较大优势。2021 年 3 月，北京发布北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要，提出建设全球领先的绿色数据中心，提供普惠算力资源。北京先后举办“2021 智慧数据中心峰会”“数据中心标准峰会”“开放数据中心峰会”等大型交流活动；工业和信息化部电子政务数据中心、中国移动国际信息港一期数据中心、北京联通黄村 IDC 机房等 11 家数据中97.9087.3476.7573.2664.1861.4061.3761.0959.7859.2257.2556.5656.5256.2756.17北京深圳杭州上海广州苏州无锡福州成都东莞武汉长春济南石家庄南京数据来源：36氪研究院2020年中国城市数据中心发展 效指数TOP15 32 心入选“国家绿色数据中心”；移动、联通电信等基础电信运营商总部齐聚北京，同时凭借其首都职能、资本优势和人才实力，培育世纪互联、秦淮数据、金山云、光环新网等一批上市公司，在数据中心产业链中游运营服务及解决方案提供商和下游终端用户领域企业数量丰富，已形成明显的产业集聚效应。上海市高度重视数据中心发展，先后发布 关于加强本市互联网数据中心统筹建设的指导意见（沪经信基201921 号）、上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）（沪府202027 号）等政策文件，要求实施一体化融合基础设施建设行动，建设新一代高性能计算设施和科学数据中心，夯实互联网数据中心对城市能级和核心竞争力的基础支撑作用。同时，上海市在资金扶持、科技创新、基础设施建设等方面不断发力，举办“中国数据中心建设与运维国际峰会”“国际数据中心及云计算产业展览会”等大型交流活动；建设上海外高桥数据中心园区，于 2020 年获评“国家新型工业化产业示范基地”；宁桥数据中心、上海数据港宝山数据中心、数讯 IDXIII 蓝光数据中心等 9 家数据中心入选“国家绿色数据中心”；拥有宝信软件、优刻得、DotC United 等科技创新企业，在互联网、金融等数据中心重点应用行业发展基础较好，为全力打造“上海计算”厚植发展土壤。（2）数据中心指数得分对比 北京数据中心总指数得分为 93.16，居全国榜首，上海得分 81.46，位列第三名。整体来看，北京数据中心 5 个一级指数均领先于上海，其中发展环境和基础支持情况两者差距较小，两个城市均通过颁布系列数据中心相关政策、举办大型峰会活动以及建设全球领先的绿色数据中心等，为数据中心发展提供良好的发展环境和基础设施支撑；在资金支持力度、研发能力和发展成效上，北京作为资本最集中、科技最先进、高能级企业最密集的地区，优势明显。33 图 3.4.1.1 2020 年北京 VS 上海数据中心一级指数得分情况 3.4.2 深圳 VS 杭州 深圳和杭州分别是粤港澳大湾区和长三角城市群的核心城市，在科技创新能力、资本活跃度、数字经济发展水平等方面均位居全国前列。两城市加快发展数据中心，对于粤港澳大湾区和长三角城市群能够起到积极的引领示范作用。（1）数据中心发展整体情况对比 深圳数据中心领域企业数量众多，拥有华为、中兴、赛为智能、科士达、深信服、腾讯等数据中心领军企业，覆盖产业链上游 IT 设备、电源设备，中游 IDC 服务、云服务，以及下游应用厂商，数据中心产业链完备，研发实力强大。2021 年1 月，深圳市发布 深圳市数字经济产业创新发展实施方案（2021-2023 年）（深府办函2020136 号），要求统筹布局基于云计算和绿色节能技术的数据中心和云平台建设，打造大数据和云计算产业发展高地，推动数据中心向规模化、集约化、智能化、绿色化方向布局发展，以巩固深圳在数据中心领域的领先地位。同时，深0255075100发展环境资金支持力度研发能力基础支持情况发展成效2020年北京 VS 上海数据中心一级指数得分情况北京上海数据来源：36氪研究院 34 圳凭借良好的数据中心发展基础，创新项目获得投资机构广泛关注。根据鲸准数据，2016 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 20 日，深圳数据中心领域共发生 160 起投资案例，涉及总投资金额 320.74 亿元，投资规模位居全国第一。此外，深圳市华润集团新一代数据中心、中国联通深汕云数据中心等 5 家数据中心入选“国家绿色数据中心”，为产业发展提供坚实的配套设施支撑。杭州全力打造“全国数字经济第一城”，数据中心领域专业人才及科研成果数量处于全国领先地位。同时，杭州调配大量政策资源，印发杭州市强化数字赋能推进“六新”发展行动方案、杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划（2018-2022 年）等政策文件，提出加快绿色示范数据中心建设，支持规模大、效率高、带动强的数据中心建设，加快老旧小散的数据中心淘汰更新，推进国家（杭州）互联网交换中心建设，开展互联网骨干网间结算体制改革试点，打造通达全球的新一代国际交互系统。此外，杭州互联网产业发达，数据中心下游市场需求巨大；民间资本活跃，数据中心领域投资案例数及投资规模均排名全国前列。（2）数据中心指数得分对比 深圳数据中心发展总指数得分为 83.65，杭州得分 77.16，分别占据全国数据中心总指数第 2 位和第 4 位。整体来看，与北京和上海情况类似，深圳数据中心5 个一级指数均领先于杭州，其中深圳在资金支持力度、研发能力和发展成效三个维度处于绝对领先地位，深圳数据中心领域龙头企业数量较多、产业发展基础较好，因此资本吸引力、科技创新能力以及产业发展成效更好；而在发展环境和基础支持情况上，两城均注重政策、基础设施的完善，能够为数据中心发展构建良好的“软环境”和“硬设施”。35 图 3.4.2.1 2020 年深圳 VS 杭州数据中心一级指数得分情况 3.4.3 南京 VS 苏州 南京和苏州同属长三角城市群，地理位置相近。两城数据中心发展各具特色，南京凭借高等院校、科研机构等方面优势，为数据中心发展提供技术和人才支持；苏州在数据中心发展中重视基础设施建设，数据中心载体平台和配套设施相对完备。（1）数据中心发展整体情况对比 南京是江苏省的省会城市，长三角城市群的重要中心城，高等院校、科研机构集聚，拥有丰富的科教资源和明显的人才优势。2020 年 4 月，南京发布南京市数字经济发展三年行动计划（2020-2022 年）（宁政发202046 号），提出推进江北新区国家健康医疗大数据中心、腾讯华东云计算基地、苏宁雨花数据中心建设等重点数据中心项目建设，推动南京新型城区网在重点平台、重点企业间的互联互通，推动高水平国家级、大区级绿色数据中心布局南京。南京成功举办“IGIDC5060708090发展环境资金支持力度研发能力基础支持情况发展成效2020年深圳 VS 杭州数据中心一级指数得分情况深圳杭州数据来源：36氪研究院 36 国际绿色数据中心创新峰会”等大型交流活动；凤凰云计算中心、苏宁雨花数据中心等 3 家数据中心入选“国家绿色数据中心”；数据中心产业链中游运营服务及解决方案提供商和下游重点领域用户数量丰富，积极以数据中心培育“数字土壤”，提升区域性新经济优势。苏州积极推动数据中心发展，多次在政府工作报告中提及“数据中心建设”，要求推动澜起新型可控数据中心平台项目落户、建成市社会综合治理网格化联动大数据中心、完善市医疗健康大数据中心等。同时，南京市在基础设施建设和发展成效等方面不断发力。根据工信部数据，江苏昆山花桥经济开发区入选“国家新型工业化产业示范基地”；万国数据昆山数据中心、中国移动长三角（苏州）数据中心等 2 家数据中心入选“国家绿色数据中心”；在数据中心产业链上游基础设施领域、下游终端用户领域南京市企业数量众多，培育出万国数据等一批上市公司，数据中心发展成效亮眼。（2）数据中心指数得分对比 南京数据中心总指数得分为 67.77，苏州得分 66.98，分别占据全国数据中心总指数第 6 位和第 8 位。整体来看，南京和苏州在发展环境和资金支持力度指数上相差较小，两城数据中心发展环境优良，而资金支持力度与北京、深圳、上海、杭州等地相比，存在一定差距。此外，南京由于科教资源丰富，人才、论文、专利等数量众多，在研发能力方面领先于苏州；而苏州在基础支持情况和发展成效上略胜一筹，拥有较为完备的数据中心载体平台和配套设施，且产业链布局相对完整，数据中心领域上市公司对经济带动效应明显。37 图 3.4.3.1 2020 年南京 VS 苏州数据中心一级指数得分情况 50607080发展环境资金支持力度研发能力基础支持情况发展成效2020年南京 VS 苏州数据中心一级指数得分情况南京苏州数据来源：36氪研究院 38 第四章 中国数据中心发展展望和建议 4.1 发展展望 新一代信息技术发展，推动数据中心需求新一代信息技术发展，推动数据中心需求量量持续增长。持续增长。“新基建”将数据中心作为重点建设领域之一，带动大量资金、技术向数据中心领域倾斜，推动数据中心发展。随着 5G、物联网技术的快速发展，各行业的数据交互和数据总量将呈现大幅度增长，促使对数据中心的需求增加，带动数据中心规模扩张和数量增加。大型数据中心的建设通过集约式发展方式，能够为各行业提供丰富的数据服务资源，数据中心行业与下游应用行业的融合程度进一步提升，数据中心需求量进一步增长。数据中心市场合并数据中心市场合并趋势明显趋势明显，头部玩家资源更加集中，头部玩家资源更加集中。数据中心作为大型基础设施需要大量的资金投入以及较高的技术水平，以推动数据中心的发展。头部玩家技术水平相对较高，并占据更多的资源，在行业发展过程中将获得更多市场空间，中小型企业发展受限，行业融合趋势愈加明显。随着云技术的发展，数据中心和云计算行业将进入整合阶段，数据中心运营商逐步向云计算转型，实现更便捷的数据服务。数据中心规模持续扩大，数据中心规模持续扩大，智能化智能化系统应用成为趋势系统应用成为趋势。我国大规模数据中心建设进程不断加快，需要更多的专业运维服务商为数据中心提供运营和维护服务。传统运维管理方式主要依靠人工定期巡查，成本高效率低。智能化运维管理系统将先进的计算机技术、控制技术和通信技术结合，能够实现平台化集中调控和管理。管理人员通过智能化平台能够获取所需的实时和历史信息。人工智能机器人、智能巡检系统等智能化设备的应用，也进一步提高数据中心运维效率，是未来数据中心发展的重要方向。39 4.2 发展问题及建议 4.2.1 存在问题 问题一：数据中心能耗高问题一：数据中心能耗高，对环境影响大。对环境影响大。数据中心机柜数量多、功率大，需要耗费大量的能源用于维持数据中心运作，导致数据中心能耗过高。根据 IDC 预测，2025 年中国数据中心耗电量将达到3,842.2 亿千瓦时。能源消耗量过高，会排放大量温室气体、消耗水资源，给环境保护和可持续发展带来较大挑战。问题二：产品同质化严重，问题二：产品同质化严重，业务多样性有待提升业务多样性有待提升。传统的数据中心业务主要包括主机托管、虚拟主机服务、宽带出租、搭建专线局域网等，我国目前的数据中心仍以传统业务为主。随着通信技术和云计算技术的发展，市场对数据中心产品的需求种类越来越多，业务品种需要不断出新，传统业务无法使数据中心差异化发展，以及实现利润的突破性增长。问题三：问题三：数据中心数据中心地域布局不平衡地域布局不平衡。截至 2019 年底,全国数据中心总体平均上架率为 53.2%，全国超大型数据中心的上架率为 45.4%1。超大型、大型数据中心逐渐向北京、上海、深圳等城市以及中西部转移，从上架率来看东部发达城市依然领先于中西部地区城市，如北京周边区域、江浙沪区域和广深区域等，整体上架率达到 90%2以上，数据中心的部署仍存在不平衡问题。4.2.2 发展建议 建议一：建议一：优化数据中心布局，优化数据中心布局，深化推进深化推进绿色数据中心绿色数据中心建设建设。1全国数据中心应用发展指引（2020），工业和信息化部信息通信发展司 2 前瞻产业研究院，36 氪研究院整理 40 根据全国一体化大数据中心国家枢纽节点，统筹数据中心集约化建设。推进数据中心转型升级，实现高时延数据中心向低时延及边缘计算类业务转型。以政府为主导，推进数据中心技术转型升级，运用低碳环保技术手段，能有效降低 PUE 值，提高数据中心效能。建议二：建议二：以需求为导向，以需求为导向，创新产品发展增值业务创新产品发展增值业务。数据中心增值业务是在传统业务的基础上根据用户需求，为用户量身定制网络安全、数据应用等产品服务。随着数据中心市场不断扩大，行业应用深化融合，需要企业创新产品，提供定制化服务实现业务拓展。从需求端来看，应用行业的数字化转型扩大了企业对数据中心服务的需求，企业用户付费意愿提升，给数据中心定制化服务以及增值业务发展带来广阔空间。建议三：建议三：合理规划数据中心建设，推动资源向中西部转移合理规划数据中心建设，推动资源向中西部转移。数据中心建设受政策因素影响明显，通过出台鼓励政策、招商引资等方式能有效吸引数据中心资源向中西部转移。我国数据中心目前已有逐步向中西部转移的趋势，未来总体地域布局也将更加合理。阿里、腾讯、今日头条、美团点评、百度等互联网巨头公司逐渐将数据中心布局迁移扩散至河北、内蒙古、江苏、浙江、福建、陕西、宁夏等地，不仅满足日益增长的网络需要，也降低运营成本，促进了中西部数据中心资源合理布局。41 附录 2020 年中国城市数据中心发展指数表 城市 数据中心 总指数 发展环境指数 资 支持力度指数 研发能力 指数 基础支持 情况指数 发展 效 指数 北京 93.16 85.97 96.81 95.58 87.53 97.90 深圳 83.65 79.76 87.25 82.05 81.78 87.34 上海 81.46 84.10 80.33 84.61 85.15 73.26 杭州 77.16 78.52 78.88 74.05 78.81 76.75 广州 72.38 79.73 67.50 75.18 75.34 64.18 南京 67.77 75.52 56.43 77.43 71.92 56.17 成都 67.07 76.74 51.32 74.67 72.23 59.78 苏州 66.98 74.14 53.75 69.49 78.35 61.40 济南 66.29 77.27 55.35 69.66 73.63 56.52 武汉 65.71 74.30 48.28 75.60 72.27 57.25 天津 65.53 75.23 48.38 74.27 76.58 53.78 重庆 65.23 78.14 55.52 69.44 73.25 50.76 无锡 64.95 76.23 53.01 66.45 68.09 61.37 西安 64.16 74.81 46.96 74.48 69.91 53.50 贵阳 63.31 75.72 51.99 63.07 74.80 53.92 福州 63.16 76.72 48.45 65.07 64.30 61.09 郑州 62.41 74.39 46.03 69.53 73.20 49.80 沈阳 62.05 73.99 45.40 68.27 66.19 55.87 合肥 61.98 74.85 50.50 68.01 65.80 50.18 长沙 61.44 71.59 47.98 68.39 65.44 53.06 厦门 61.40 73.88 47.17 64.90 68.42 53.52 42 城市 数据中心 总指数 发展环境指数 资 支持力度指数 研发能力 指数 基础支持 情况指数 发展 效 指数 南通 61.30 73.95 44.86 62.62 71.25 55.98 青岛 61.16 75.78 45.33 65.63 69.83 50.28 宁波 61.14 74.00 45.70 64.16 67.82 54.93 东莞 61.14 72.49 45.72 62.96 66.08 59.22 石家庄 60.53 72.42 45.06 64.82 63.85 56.27 佛山 60.33 73.12 44.70 63.28 68.50 53.34 哈尔滨 60.27 70.86 45.02 66.64 70.30 49.45 长春 59.97 70.47 44.87 64.04 63.85 56.56 大连 59.69 72.88 45.03 66.34 63.85 49.72 注：本报告仅展示总指数得分 TOP30 城市得分，获取完整榜单请联系 36 氪研究院。43

152人已浏览 2020-12-01 43页 5星级