保险行业报告-PDF版

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中国银行保险报组织编写重塑生态重塑生态“健康险与健康管理融合发展探索”“健康险与健康管理融合发展探索”目录目录第一章第一章 蓝海机遇蓝海机遇健康险与健康管理加速融合时机已至健康险与健康管理加速融合时机已至3第二章第二章 以往鉴来以往鉴来借鉴成熟市场“健康险借鉴成熟市场“健康险 健康管理”的成功要素健康管理”的成功要素8第三章第三章 因地制宜因地制宜适配本土特色的医疗健康生态系统仍待完善适配本土特色的医疗健康生态系统仍待完善14第四章第四章 跨越前进跨越前进探索中国式“健康险探索中国式“健康险 健康管理”融合发展方向健康管理”融合发展方向20把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态1随着“健康中国2030”的深入建设，保障人民健康被放在优先发展的战略位置，国家正积极推动从“以治病为中心向以人民健康为中心”转变。2020年，原中国银保监会发布了关于规范保险公司健康管理服务的通知，其中明确了健康管理的概念，完善了健康管理服务运行规则，强化了对健康险与健康管理服务融合发展的监督管理。健康险与健康管理的融合发展正逐步走向深度实践，这种融合不仅代表了市场的创新和进步，也有助于从根源上提升健康服务的效率和效果，彰显以人为本的健康理念。当前产业链条上的各参与主体已开始对健康险与健康管理融合发展做出不同程度的探索，但市场整体仍处于较为前期的发展阶段，现阶段健康险和健康管理相结合的产品服务还未能充分满足人民群众日益增长的多元需求，二者融合发展模式还有很大的探索空间。我们认为，健康险与健康管理的融合发展已成必然趋势并为行业带来全新的发展机遇。鉴于此，行业内各类型参与者应结合本土市场特性，积极探寻和实施健康险与健康管理的融合服务模式。同时，企业应不断增强自身能力，尤其在数字化和运营管理等方面给予更多的关注与投入，并注重产业协同发展及医疗和保险服务体系生态的构建，以更好应对未来的机遇与挑战，走出具有中国特色的“健康险 健康管理”融合创新发展之路。前言前言把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态2健康险与健康管理加速融合时机已至蓝海机遇：蓝海机遇：1把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态3进入“十四五”时期，健康中国战略进一步落实到医改具体行动中，社会各界对医疗保障体系、医疗服务、健康管理的关注度进一步提升。在人口老龄化加剧、多层次就医需求涌现、基本医疗保障范围有限的背景下，完善多层次医疗保障体系迫在眉睫，商业健康险的重要性也逐渐凸显。近10年，商业健康险在整体规模及产品内容上有极大提升；在经历疫情考验后，民众的健康意识进一步提升，对商业健康险及健康管理的认可度逐步提高，健康管理产业加速发展，为商业健康险可持续发展提供助力。当前“健康险 健康管理”融合发展已成业内共识，在政策支持下，保险企业通过构建“健康险 健康管理”体系模式把握蓝海市场的机遇已至。多层次保障体系构建背景下多层次保障体系构建背景下，商业健康险市场规模增长迅速商业健康险市场规模增长迅速1“健康中国2030”规划纲要明确提出要健全以基本医疗保障为主体、其他多种形式保险和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系。其中，基本医保以“广覆盖，保基本”为主要任务，保障范围和原则日益清晰，难以全面满足中、高端医疗、特殊疾病诊疗等多层次医疗保障需求。商业健康险作为基本医保的补充保障，能够起到有效分散风险、降低人民群众实际医疗负担的作用。2013至2022年的10年间，商业健康险市场稳步增长，商业健康险整体规模以25.5%的年复合增长率从1123亿元增长至8653亿元，在经历了对市场及产品的系列监管调控后，商业健康险市场规范化程度逐步提升，随着各类创新探索陆续展开，市场继续保持健康快速发展态势。11,671.0(26.0%)9,834.6(26.9%)6,212.2(36.1%)20179,425.1(54.7%)461.3(2.7%)8,173.0(18.1%)8,447.0(18.8%)10,770.0(28.3%)7,203.3(35.6%)10,901.6(53.9%)21,455.5(58.7%)2,410.4(9.9%)542.5(2.7%)5,448.1（14.3%)2014201913,241.5(54.5%)7,994.9(32.9%)635.5(2.6%)8,653.0(18.4%)20154,042.4(13.1%)财险财险20168,724.4(28.2%)17,442.2(56.3%)749.8(2.4%)1,210.0(2.7%)901.3(2.5%)4,389.4(12.0%)20,722.8(54.5%)1,075.5(2.8%)20187,066.0(16.6%)12,712.0(27.1%)11,649.0(27.3%)22,754.0(53.4%)11,929.0(26.4%)健康险健康险23,982.0(53.0%)1,174.0(2.6%)24,519.0(52.2%)20201,175.0(2.8%)20211,073.0(2.3%)2022寿险寿险意外险意外险201323,572.0(52.5%)单位：亿元单位：亿元CAGR:25.5%8.3.2%9.8%1,587.1(7.8%)1,123.4(6.5%)中国健康险原保费规模及占比，中国健康险原保费规模及占比，2013-2022数据来源:国家金融监督管理总局注：这里健康险指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态40510152025302012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021民众健康意识全面觉醒民众健康意识全面觉醒，健康保障需求已成刚需健康保障需求已成刚需2随着“健康中国2030”规划纲要及相关政策的持续落地推进，国民的健康意识正稳步提升，特别是在后疫情时代，各年龄层对于疾病预防和健康管理的重视程度迅速攀升，健康需求呈现多样化、细分化发展。民众不再单一满足于基础的医疗保障，而是转向更为个性化、全面化和持续化的健康管理服务。这样的转变并非偶然。2021年，国民健康素养1水平已稳步提升至25.4%，这意味着民众对健康保障的多元化诉求已逐步演变为刚需，市场对多元健康保障的诉求也日益明确和迫切。9.8.2%8.8.2%9.5%.4.3.6.1#.2%在健康意识的觉醒下，民众对健康的认知已由“不生病”转变为“主动管理健康”，倾向于通过主动寻求健康管理、检验监测等手段提升自身健康水平。与此同时，民众对于健康险产品及健康管理类服务的消费意愿和付费能力也有所提升，2022年，人均医疗保健支出已上涨至2120元。随着全民对健康消费的意愿越来越强，消费需求逐渐多元化发展，健康保险和健康管理市场也将涌现出更多的合作模式与发展机会，如创新型产品、定制化服务及多元化、多层次的保健方案等，以满足不断变化和增长的市场需求。全国基本健康素养水平，全国基本健康素养水平，2012-2021人均医疗保健支出，人均医疗保健支出，2013-2022数据来源：全国城乡居民健康素养调查工作结果数据来源：国家统计局9121,0451,1651,3071,4511,6851,9021,8432,1152,1202021201620172022201820202019201520142013单位：元单位：元1健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态5政策加持下政策加持下，“健康险健康险 健康管理健康管理”融合促进已成必然选择融合促进已成必然选择3如果将疾病发生前后的全部流程视作链条，健康管理可以贯穿疾病发生前、中、后三个流程的多个环节。健康管理在疾病发生前可以通过检查诊断及评估预知疾病发生的可能性，帮助患者有效降低疾病发病率及复发率，减少患者医疗风险、降低治疗费用，降低保险公司赔付风险；在疾病过程中可以进行疾病管理和康复管理，减轻患者痛苦，有效管理病程，提高治愈率与生存率，也可以收集实时健康数据，帮助公司更为准确地评估风险，进行精细化定价，控制高额医疗赔付，维持稳定保费水平，通过患者与保险公司共赢实现更好的产品体验；在疾病发生后进行滚动持续健康计划，增加客户互动，提升客户满意度和续保率，通过数据分析追踪长期健康管理效果，持续提供以患者为核心的增值服务，实现保险的长期服务价值观。通过前、中、后三个阶段的健康管理能够对特定病种进行大量数据积累，对医学研究、疾病预测、定价理赔、产品设计、健康管理方式等方方面面形成巨大价值。健康险的各业务环节穿插在健康管理链条中，通过对产品设计、疾病风险及费用的管控、医疗过程的必要性判断、费用支付、监督、核赔及结算等环节的支撑，确保保险公司和投保人双方利益得到均衡保障，健康管理和健康险通过相互促进、融合发展，能够使民众获得全生命周期、全疾病流程的医疗保障服务。商业保险公司通过将保险产品与健康管理服务融合，构建完整的医疗服务与支付的生态闭环。健康管理服务：提高健康水平，降低医疗费用健康管理服务：提高健康水平，降低医疗费用信息来源：公开信息整理就医服务慢病管理康复管理事中事中追踪分析规划事后事后健康管理：健康管理：提高健康水平，降低医疗费用提高健康水平，降低医疗费用健康管理以个人生命周期为主线，能够从婴儿期到老年期的不同阶段进行连续的健康管理服务健康管理以个人生命周期为主线，能够从婴儿期到老年期的不同阶段进行连续的健康管理服务获知疾病发生可能性，获知疾病发生可能性，提前预防疾病发生提前预防疾病发生对已发生疾病的个体进行对已发生疾病的个体进行治疗和康复管理治疗和康复管理，减轻疾减轻疾病影响病影响对健康数据进行追踪对健康数据进行追踪、分分析和挖掘析和挖掘，为制定健康管为制定健康管理规划提供依据理规划提供依据检测/评估宣传/咨询筛查/监测事前事前把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态62020年9月，原银保监会发布关于规范保险公司健康管理服务的通知，明确了健康管理概念，对保险公司提供健康管理服务及与第三方开展合作等业务提出具体要求，完善了健康管理服务运行规则，强化了对健康险与健康管理服务融合发展的监督管理。明晰的政策引导使健康管理与健康险的融合更具发展空间。2020年最新健康管理政策变化内容年最新健康管理政策变化内容社会老龄化趋势的加剧和公众健康意识的提升，结合市场层面商业健康险的快速增长及政府鼓励和指导健康产业发展的政策支持，“健康险 健康管理”的融合发展已形成显著趋势，国内众多险企正在深度探索“健康险 健康管理”的融合式发展。然而，健康管理在整个大健康产业链条中尚处于发展初级阶段，因此，涵盖全生命周期的健康服务模式和具有切实显著效果的健康管理服务产品尚在形成中。在商业模式、风险和效益评估、服务能力、战略规划等方面，保险公司仍需积极完善和探索，把握市场发展机遇，制定产业融合的战略规划，不断提升自身综合能力，确保在快速变化的市场中，持续保有核心竞争力并在关键时刻实现领先超越。信息来源：关于规范保险公司健康管理服务的通知关于规范保险公司关于规范保险公司健康管理服务的通知健康管理服务的通知健康管理概念健康管理概念明确健康管理概念，强调“保持健康状态”，对健康管理服务要求提升健康管理分类健康管理分类分类更加细化精准，增加疾病预防慢病管理、康复护理等内容在健康险中的成本占比在健康险中的成本占比由最高10%占比提升至不超过净保费的20%，明确健康管理支付方，提升健康管理价值空间把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态7以往鉴来：以往鉴来：借鉴成熟市场“健康险 健康管理”的成功要素2把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态8“健康险 健康管理”模式在其他经济体中已发展得相当成熟。尽管各个经济体的医疗保障体系及社会性质各异，但整体上，健康保险的发展规律和趋势呈现出一致性。因此，我们选取了德国、英国、美国等健康险发达市场的案例，观察在健康险和健康管理融合发展已相对完善的经济体中，商业保险企业作为医疗费用的支付方之一，如何积极寻求从“被动理赔”到“全流程主动管理”的角色转变，通过构建不同的“健康险 健康管理”体系模式，全面参与诊前预防、诊中治疗、诊后服务等环节，从单纯的支付方转变为健康管理一体化服务的管理方。“他山之石，可以攻玉”，通过对成熟市场商业健康险与健康管理融合发展模式探索分析，能够把握进一步促进“健康险 健康管理”融合的关键要素。其他经济体健康险与健康管理发展模式其他经济体健康险与健康管理发展模式管理式医疗模式：管理式医疗模式：美国健康险与健康管理密不可分，保险公司与各类医疗服务机构达成合作，充分发挥协同作用，在收取保费的基础上将客户纳入医疗服务网络，健康维护组织（HMO)仅针对服务网络内的机构及服务支付费用美国美国垂直医疗整合模式：垂直医疗整合模式：英国健康险与健康管理服务专注私人、高端领域，通过收并购形成高端医疗直付网络，全面满足客户医疗服务需求，同时为带病体提供定制化的医疗及健康管理保障服务英国英国差异化服务模式：差异化服务模式：德国健康险与健康管理在较为全面的法定保险基础上围绕全生命周期提供差异化服务，注重客户细分及预防性医疗环节，通过全生命周期的预防保健等健康管理服务形成服务网络实现规模效应德国德国在成熟市场中，健康险和健康管理的发展彼此密不可分。健康险为个人和家庭提供保障，以应对意外疾病和医疗费用，降低医疗风险带来的负担。而健康管理在健康险的支付支撑下，得以发挥更大的作用，通过个性化的健康评估、疾病预防和康复计划，促进个体的健康维护和提升，同时也减轻了健康险的索赔压力。健康险与健康管理的融合，不仅为个体提供了更加全面和可持续的健康保障，还在更大范围内实现了整体医疗系统的效益。虽然各个国家医疗保障体系由于社会性质原因不尽相同，但健康险与健康管理发展趋势在某些方面呈现出了一致性。信息来源：公开信息整理把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态9信息来源：普华永道分析通过总结各个国家成熟市场健康险与健康管理的发展历程，我们发现，“健康险 健康管理”融合发展成功的深层原因集中体现在全产业链保险与健康服务网络融合、层次化体系及数字化平台赋能等要素中，其核心在于通过打造完善的产业生态提供多层次服务实现长尾效应，精准覆盖满足客户需求，同时利用数字化平台提升服务效率，控制业务成本。其他经济体“健康险其他经济体“健康险 健康管理”成功要素健康管理”成功要素其他经济体“健康险其他经济体“健康险 健康管理”发展成功要素健康管理”发展成功要素保险公司与健康产业链上各类企业合作，形成广泛服务网络及生态全产业链服务网络全产业链服务网络数字化工具及数据平台数字化工具及数据平台多层次精细化服务体系多层次精细化服务体系细分客户提供精细化、定制化服务，满足不同群体、疾病人群需求数据平台积累数据用于分析反馈、成本控制，数字化工具用于提高客户黏性，提升效率把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态10全球排名领先的商业保险公司均已构建完善的健康产业生态及服务网络以全方位覆盖满足客户需求，打造产业链业务闭环，增强自身盈利能力。第一，企业通过纵向收并购，整合吸收产业链各环节关键主体，形成完整产业生态，建立核心竞争力；第二，以健康险为核心，构建“保险 服务”业务闭环，实现内部价值转移，提升整体盈利能力；第三，保持服务网络内各主体间的利益平衡，通过相互制约、相互促进的医疗服务网络及利益闭环获取充足的用户规模，保证业务的可持续性。案例一：联合健康服务网络案例一：联合健康服务网络联合健康健康险 健康服务个人客户企业客户海外客户政府医疗保险计划（Medicare、Medicaid）UnitedHealthcare药品管理OptumRX健康管理OptumHealthcare信息科技OptumInsightOptum缴纳保费、服务费保障服务药品服务医疗健康服务数据平台分析药房医疗服务供应客户资源医疗机构供药配送客户资源医疗机构健康计划政府机构健康企业专业数据积累技术解决方案信息来源：公开信息整理联合健康集团凭借完善的医疗保障及服务网络深度植入美国市场。通过构建涵盖美国多数地区的服务网络为数百万会员提供医疗保障服务，并提供药品福利管理、健康系统、健康数据分析和健康管理咨询等综合健康服务，通过人工智能和大数据的支持，以及与医院、诊所、药房和其他医疗机构的紧密合作，为会员提供全面和高质量的医疗服务，不断转化服务网络外客源进入自身生态体系，提高客户黏性。在全球范围内，众多国家的健康保险公司都在积极地构建和完善健康产业链。这一产业链覆盖了从健康风险评估、预防措施，到诊断、治疗，再到康复和后续健康管理的全周期服务。为实现这一目标，这些公司广泛地采用了垂直整合策略，积极拓展业务范围，与医疗机构、药物制造商、医疗技术创新公司，甚至包括健身和康复中心建立紧密的合作关系。其中，数字化技术的应用，特别是人工智能、大数据和物联网，已经成为推动这一进程的关键因素，它们帮助健康保险公司实现了更为精准的健康风险预测、个性化的健康管理方案制定和连贯的患者体验。除此之外，公众健康教育和宣传也被纳入了他们的业务模型中，确保消费者对自己的健康有足够的了解和管理意识。这种全方位、多层次的健康产业链模式不仅增强了患者对健康服务的信任和满意度，还在有效提高医疗服务效率和质量的同时，为公司创造了显著的经济效益。成功要素之一：构建保险成功要素之一：构建保险 服务的生态服务的生态把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态11多数领先的保险公司都会对客户进行精准细分，并打造精细化、多元化、流程化的高质量服务体系，以精准对接客户需求，提升客户黏性和服务有效性。在细分客户方面，依据市场需求，参保人年龄、性别，健康程度，疾病种类等维度划分客户并提供精准化或定制化保障及服务计划。在服务体系方面，对疾病选择、管理步骤有明确的流程规范，向每一位客户提供标准化、流程化服务，全面提升客户满意度和黏性。案例二：慢病精细化管理服务及全生命周期健康管理服务案例二：慢病精细化管理服务及全生命周期健康管理服务人群干预人群干预个体化、精细化干预个体化、精细化干预危险因素筛查预防和教育筛查诊断分期分类评估治疗目标制定和修正临床治疗预防和教育预防和教育诊断标准简易筛查表医学评估表依据决策模型制定目标自我管理、教育、支持医学评估表糖尿病预防项目慢病个体化、精细化健康管理服务模型慢病个体化、精细化健康管理服务模型信息来源：中国全科医学成功要素之二：打造多层次精细化客户服务体系成功要素之二：打造多层次精细化客户服务体系参保人参保人服务内容服务内容频次频次儿童儿童新生儿听力检查3个月内1次幼儿眼科检查3岁时1次幼儿园入园体检1次脂肪代谢筛查10-16岁间每年1次儿童保健体检出生15-18个月1次8岁1次10岁1次14-16岁1次旅行医疗/疫苗接种3年内3次血型测试1次18岁以上岁以上运动医学检查每4年1次肺功能检查每4年1次皮肤癌预防每3年1次HIV检测每3年1次自我用药建议每年1次家庭药房建议每3年1次35岁以上岁以上一般体检每2年1次大型健康检查每4年1次女性主要癌症筛查每3年1次45岁以上岁以上青光眼预防每3年1次骨质疏松症预防每3年1次甲状腺疾病预防每3年1次乳腺癌筛查每3年1次男性主要癌症筛查每3年1次55岁以上岁以上大脑功能检查每3年1次中风预防每3年1次信息来源：公开信息整理德国DKV旗下OptiMed旨在搭建健康预防的新型平台，为客户提供预防保健和生活方式建议等服务。通过提供预防性的卫生保健和健康咨询服务，OptiMed希望能够将医疗成本转移到投资收益更高的预防成本上，减少疾病发生，促进社会健康水平提升。美国针对慢病的防治提出个体化、精细化要求，在人群健康管理服务基础上关注个人疾病诊断、风险评估、干预方式、干预目标、教育管理、并发症防治、特殊人群防治、治疗、随访等，为慢病高危人群提供精细、全流程的健康管理服务。把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态12数字化时代，各大保险公司对于数字化工具使用和数据平台搭建都十分重视。数字化工具有利于简化操作流程，便捷客户使用，便于数据收集，大幅提升健康服务的可及性及效率，增强与客户的互动，挖掘业务盲点，探索创新服务；数据平台建设则是保险公司进行成本风险管控，推进产品创新，深入分析市场的必要手段。许多国家对于数据共享标准、规范有着明确的规定，医疗机构、企业和保险公司间也构建起完善的数据联通体系，这也是健康险和健康管理融合发展的必要条件。案例三：联合健康的数字化医疗布局案例三：联合健康的数字化医疗布局联合健康集团借助深度的数字化布局，不仅成功地优化了运营流程、降低了成本，而且为客户带来了高度便利的健康服务体验。这种创新性的数字化服务方式加深了与客户的连接，在提升客户忠诚度的同时，能够通过多样化的数字化服务将客户互动转化为实际的经济收益。健康险企业通过数字化工具和平台，不仅能够大幅度提升业务处理速度和效率，更能通过大数据分析实现精准定价和风险评估，在降低运营成本的同时，为客户提供个性化、定制化服务。这种转型增强了客户体验，使其可以实时查看、管理保单和健康数据，并利用预防性健康管理降低患病风险和长期医疗开销。此外，充分的数据积累还能够帮助企业在产品设计、市场定位和营销策略等方面作出更为精准的决策。需要注意的是，在实施数字化转型的过程中，健康险企业必须确保数据的安全性和隐私性，避免潜在的法律风险。此外，随着技术的持续进步，定期更新和培训，确保团队和客户都能充分利用这些工具，也是不可或缺的关键步骤。多功能在线网站多功能在线网站通过联合健康网站，客户享受查询专科医生、定位药房取药、查询医保月、估算医疗花费、记录医疗行为、接受医疗教育等服务远程医疗服务远程医疗服务与InstaMed合作，推出myEasyBook服务，用户可以简单预约当地医疗专家，透明显示医疗费用，为客户节约成本与远程医疗公司合作，提供医生远程视频问诊游戏化健康管理模式游戏化健康管理模式与连锁零售药店Walgreens合作，结合数字化医疗及APP应用，激发患者健康行为选择，如完成运动获得账户资金奖励收购AudaxHealth，以游戏化方式帮助用户在线进行医疗计划，鼓励以游戏社交方式分享医疗数据针对肥胖儿童与多家公司合作推出创新医疗健康计划，通过可穿戴设备结合视频游戏方式督促儿童锻炼电子病历系统电子病历系统联合健康收购Humedica，拥有电子病历系统、整合数据能力及大量用户数据手机应用手机应用APP联合健康与退休人员协会联合开发针对老年人使用的移动APP和医疗设备联合健康自身旗舰APP能够实时查看家庭成员健康信息及就近搜寻医师和急诊室0102030405信息来源：公开信息整理成功要素之三：充分利用数字化工具及数据平台成功要素之三：充分利用数字化工具及数据平台把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态13因地制宜：因地制宜：适配本土特色的医疗健康生态系统仍待完善3把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态14虽然在生态服务网络搭建、数字化建设及多层次服务体系等方面可以吸收借鉴国外成熟市场的经验，但我们需要深刻地认识到，我国的医疗服务体系运作模式与其他经济体存在差异，探索融合发展模式既需要充分吸收发展经验，更要深入挖掘和理解中国本土的实际应用场景和多元需求，在借鉴的基础上创新，从而构建适配本土发展并能应对未来挑战的“健康险 健康管理”生态体系，在真正满足人民需求的基础上充分展现中国医疗保障体系的社会与经济价值。中国健康险的发展正经受多重因素的影响和驱动。人口结构变化、经济水平提升、疾病谱转变、医疗保障制度与服务模式的演变等持续影响中国医疗健康体系生态的变革，这些已形成的固有因素和正在发生变化的核心要素，都将对“健康险 健康管理”发展模式及生态体系形成产生重要影响。因此，产业链上相关企业需要深入理解并把握中国市场宏观环境的现状与发展趋势，以确保在探索“健康险 健康管理”融合发展的道路上保持正确方向。中国“健康险中国“健康险 健康管理”市场发展宏观环境现状健康管理”市场发展宏观环境现状基本医疗保障体系占主导，商业健康险起补充作用公立医疗占主要地位，医疗卫生资源不均衡保险公司经营能力及数字化建设程度仍待提升老龄化程度持续加深，地区间差异较大慢病人群增加，慢病管理需求提升，支出增长较快居民对健康险及健康管理的认知需进一步引导挖掘供给方供给方需求方需求方中国“健康险中国“健康险 健康管理”健康管理”市场面临市场面临宏观环境宏观环境信息来源：普华永道分析把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态15各省份各省份65岁及以上人口占比，岁及以上人口占比，2020地区地区65岁及以上人口比重岁及以上人口比重20202010全国全国13.58.87辽宁17.4210.31重庆17.0811.56四川16.9310.95上海16.2810.12江苏16.2010.89黑龙江15.618.32吉林15.618.38山东15.139.84安徽15.0110.18湖南14.819.78天津14.758.52湖北14.599.09河北13.928.24河南13.498.36陕西13.328.53北京13.308.71浙江13.279.34内蒙古13.057.56山西12.907.58甘肃12.588.23广西12.209.24江西11.897.60贵州11.568.57福建11.107.89云南10.757.63海南10.437.80宁夏9.626.41青海8.686.30广东8.586.75新疆7.766.19西藏5.675.09数据来源：国家统计局2通常把65岁及以上人口占总人口的比重达到7%作为一个国家或地区进入老龄化社会的标准。老龄化问题是当前国内进行医疗体系改革及建设医疗服务体系无法忽视的重要影响因素。随着各地区老龄化程度逐渐加深，积极搭建应对老龄化的战略体系至关重要。第七次人口普查中，65岁及以上人口比重达13.5%2，预计至2035年，全国60岁及以上老年人口占比将超过30%，进入重度老龄化社会。同时，各省份间老龄化程度存在显著差异，如辽宁、重庆等地，65岁及以上人口占比已达17.4%及17.1%，老龄化程度较高的省份承担着相对较重的医疗保障和医疗服务压力，政府及企业在推行医疗健康相关政策及业务试点时也应给予重点关注。需求方：老龄化程度持续加深需求方：老龄化程度持续加深，地区间差异较大地区间差异较大把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态16居民慢性病患病率（按年龄）及患病率最高的前五种疾病，居民慢性病患病率（按年龄）及患病率最高的前五种疾病，2018随着老龄化程度加深和居民生活方式的改变，慢病人群增加，多元化医疗需求涌现。一方面，老年人群中多数患有慢性疾病或并发症，55-64岁人群慢性病患病率为48.4%，65岁及以上老年人群慢性病患病率达62.3%3。另一方面，生活方式和压力的改变引发青壮年群体慢性疾病患病率增高，2018年15-24岁和25-34岁人群慢性病患病率为3.7%和7.1%，是2013年（1.4%，3.8%）的两倍左右；其中常见的如高血压、糖尿病、椎间盘疾病等给生活质量带来较大影响。专家表示，因慢性病导致的疾病负担占总疾病负担近70.0%4，因此，为进一步降低慢病医疗负担，民众对于慢病管理的多元需求和对慢病医疗服务的内容和质量要求也随之提高。需求方：慢病人群增加需求方：慢病人群增加，慢病管理需求提升慢病管理需求提升慢性病患病率前五种疾病慢性病患病率前五种疾病高血压18.1%3.77.115.131.348.462.335-44岁15-24岁55-64岁25-34岁65岁45-54岁糖尿病5.3%椎间盘疾病3.0%脑血管病2.3%慢性肠胃炎2.0%数据来源：国家卫健委全国第六次卫生服务统计调查专题报告虽然在疫情过后居民的健康意识及健康需求有了大幅提升，但相比于其他成熟市场，民众对于“健康险 健康管理”的实际应用还缺乏体验，对于健康管理的依从性、自我管理较差，同时渠道、宣传费用偏高，低价竞争，创新产品难以精准匹配客户群体等问题，使得健康管理无法有效践行。因此，保险公司及健康管理公司在构建“健康险 健康管理”融合模式的同时也要加大市场教育力度，与政府部门协同，通过知识讲座、手册发放、节目宣传等全面提升民众健康管理意识和素养，潜移默化提升民众自我健康管理能力和对健康险、健康管理产品的接受程度。需求方：居民对健康险及健康管理的应用场景需进一步引导挖掘需求方：居民对健康险及健康管理的应用场景需进一步引导挖掘3全国第六次卫生服务统计调查专题报告，20184北京大学第一医院心内科及心脏中心主任，霍勇把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态17中国医疗保障体系中基本医保占据主导地位，商业健康险在多层次医疗保障体系中主要起补充保障作用。商业健康险通常存在与基本医保职责重叠，保障责任边界不清晰，保障范围有限，保短期不保长期，保医保内不保医保外等问题。一定程度上影响商业健康险补充保障作用的充分发挥。保险企业及健康管理企业落地“健康险 健康管理”模式，需要注意差异化产品开发，填补基本医疗保险空白部分，才更有利于市场的拓展，提升民众满意度。供给方：基本医疗保障体系占主导供给方：基本医疗保障体系占主导，商业健康险起补充作用商业健康险起补充作用中国医疗服务主要集中在公立医院，公立医院话语权较强。由于商业健康险支付体量相对较小，公立医院与健康险及健康管理服务整体合作意愿不强，保险公司难以获得有效数据去规范医疗行为，实现高质量服务评估、成本控制和深入的行为追踪。因此在促进“健康险 健康管理”融合发展的路径中，需从顶层设计出发着重解决医疗机构与健康险及健康管理的协同合作问题，从源头建立起医疗服务融合生态环境，满足不同阶段各利益方诉求，实现健康险本质上的变革，构建可落地的生态闭环。供给方：公立医疗占主要地位供给方：公立医疗占主要地位，医疗卫生资源不均衡医疗卫生资源不均衡健康险与健康管理融合体系构建将对保险公司自身的医疗健康专业运营能力水平提出较高要求，需持续投入和进行全面统筹运营，目前仍有许多保险公司在专业化运营管理、医疗成本控制、临床质量风险控制、数字化建设等方面能力有待进一步提升。保险公司把握发展机遇，加速构建“健康险 健康管理”业务体系，一方面，需要在整体战略层面构建分阶段的战略和实施路径，把握战略与不同阶段发展目标的一致性；另一方面，则需从内到外提升专业化经营能力，从运营、临床管理、数字化建设等方面入手，搭建起自身的运营管控与数字化体系，才能够在市场发展中抢占先机。供给方：保险公司经营能力及数字化建设程度仍待提升供给方：保险公司经营能力及数字化建设程度仍待提升把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态18信息来源：普华永道分析健康健康亚健康亚健康患病患病医生医生健康服务健康服务医院医院养老服务养老服务电商电商药房药房政府监管政府监管保险保险支付支付数字数字科技科技消费者消费者加速构建具有本土特色的医疗保险健康生态圈加速构建具有本土特色的医疗保险健康生态圈“健康险“健康险 健康管理”本土化深入发展所面临的挑战健康管理”本土化深入发展所面临的挑战医疗保险健康生态体系尚未完全建立医疗保险健康生态体系尚未完全建立，生态体系内各生态体系内各主体间协同融合程度需进一步加深主体间协同融合程度需进一步加深。当前由于保险公司话语权相对较小，与产业参与主体间的协同合作、数据共享模式均需进一步探索。构建完整的医疗保险健康生态体系对于保险公司来说能够获得更多创新动力，保持信息数据的畅通流动，打破沟通壁垒并通过数据分析追踪实现成本控制，从被动支付变成主动控本降费，主动管理，形成价值闭环。从保险企业内部微观层面来说，企业自身也需布局医疗健康生态体系，通过整个产业价值链衔接，相互赋能，实现资源及利益内部流通，全面提升核心竞争力，同时能够从全生命周期、全治疗周期角度出发使消费者获得更加全面优质的健康保障及健康管理服务。无论从宏观还是微观层面出发，构建完善的医疗健康生态体系的任务都刻不容缓，需要管理部门主导，与产业参与方共同从顶层设计出发，明确各利益主体定位、职责、运行机制、管理办法，建章立制，规范市场发展，同时发挥引领指导作用，促进各类机构间协同合作。13保险企业自身运营能力保险企业自身运营能力、创新能力等方面需进一步创新能力等方面需进一步提升提升。当前市场中，健康险产品数量众多，但产品层次混杂且同质化现象严重。宏观层面可能受到职能定位不明确，数据基础薄弱等因素限制。微观层面则是企业自身运营能力和创新能力还有待进一步提升。主要体现在对经营成本的控制，核保理赔的规范性和时效性，赔付率管控等方面。“打铁还需自身硬”，在“健康险 健康管理”深入融合的时代，保险公司需全面提升创新能力，通过精准化、多层次的产业开发对接市场各类型细分需求，填补市场空白地带，充分发挥保障和支付作用。同时大幅提升运营能力，将健康险和健康管理服务合理整合，建立强有力的协同链接，并做好健康险和健康管理业务融合发展过程中的风险管理和成本管理工作，提升业务精细化管理程度。行业数字化应用行业数字化应用、内外部数据平台构建内外部数据平台构建、共享联通有共享联通有待提速发展待提速发展。多层次保障需求与服务实现需要数字化赋能与加速。通过数据网络的搭建，消费者从预防环节到治疗及康复环节的信息数据均被合理收集、分析2及应用，形成服务与数智化管理闭环，用于辅助保险及健康管理公司进行业务发掘、费用控制及精准服务。当前市场中，除了面临数据流通不畅的问题外，行业间数据共享和开放模式、标准、开发规则、信息安全等问题均待探索解决。企业内部数据管理平台、数据标准、分析模型等也有待建立。在“健康险 健康管理”时代全速来临的时刻，全面提升行业数字化水平，统一的数据标准应用、开放数据共享流通已成为亟待解决的核心问题。结合当前中国“健康险 健康管理”所在供需环境及面临的挑战，亟需加速构建具备本土特色的医疗保险健康生态圈，全面提升产业链协同融合、数字化共享能力。在构建和完善“健康险 健康管理”发展体系和医疗保险健康生态圈的过程中，我们需要充分考虑现状，清楚地理解产业链中各利益主体的关系，积极探寻产业链中各主体相互推动发展的促进模式，从而增强医疗与保险生态圈的整体协同性和效率。各地政府部门已陆续出台政策，推动各方合作加强商业健康保险产品供给，支持商业保险公司与医疗机构和医药企业合作，并以数据赋能支持商业健康保险产品开发。把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态19跨越前进：跨越前进：探索中国式“健康险 健康管理”融合发展方向4把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态20当前市场中，已有许多保险企业正在进行“健康险 健康管理”融合发展的各类探索。但由于商业健康险起步晚，保险公司数据平台成熟度和应用性有待进一步加强，健康管理线下服务拓展及线上完整服务体系尚待探索，整个市场处于逐步规范调整、蓄势待发的状态。基于其他成熟市场可借鉴发展经验及中国本土化市场特色，我们认为“健康险 健康管理”未来融合发展可从以下几点切入。从慢性疾病保险入手从慢性疾病保险入手，开发开发“健康险健康险 健康管理健康管理”融合产品及服务体系融合产品及服务体系1保险行业中通常将健康人群称作标准体，反之则称为非标体。当前市场中对于标准体人群的健康险产品十分丰富，对于非标体人群的产品创新和探索，成为保险企业服务重点。病程长、病理变化缓慢的高血压、糖尿病等慢病患者群体大，据世界卫生组织数据统计，中国每年新增乳腺癌患者约42万人；甲状腺结节人群超2.5亿人，甲状腺疾病总体患病率超过50%；肺结节人群超1亿人，每年新增肺癌患者约78万人；糖尿病患病人群约1.2亿人，还有约3.5亿人处于糖尿病前期5。体量庞大的非标体慢病人群对各类医疗保障和健康管理需求迫切，医疗开支也更为频繁。商业健康险及健康管理可以由特定的慢病健康管理及健康险入手，通过覆盖早期筛查与预防、健康教育、持续治疗与用药管理、远程健康管理等保障，并通过与医疗机构、医师、健康管理机构等合作，切入健康管理流程中，充分发挥解决多层次保障功能，布局“健康险 健康管理”，构建垂直化的医疗服务体系。综合各国慢病管理及健康险模式，其特性主要体现在：第一，管理目标由医护专业人员按照相关标准进行确认；第二，各个参与慢病管理的机构由专业人员主导；第三，国家标准或指南作为配套推进，使管理路径清晰；第四，医疗保险深入慢病管理各环节与之紧密相关，同时辅以激励措施、绩效管理等配套政策。全球慢病管理模式全球慢病管理模式英国英国由具有专业技能的护士主导与患者接触并与医疗团队其他成员协作管理患者管理路径：全科医生推荐病案选择评估制定管理计划多方照护管理协调美国美国病案管理师按照“量身定制”的管理计划对患者进行密切管理管理路径：病案选择评估制定管理计划多方照护管理协调病案管理病案管理模式模式护士主导照护护士主导照护管理模式管理模式澳大利亚澳大利亚病案管理模式的拓展，通过多学科的综合团队共同管理慢性病患者需求，团队包括医生、护士、药物学家、营养师、社会工作者等多学科协作多学科协作团队管理模式团队管理模式德国德国指定个人协调多方服务提供者，整合并落实多方共同制定的诊疗方案，注重医疗服务体系整体设计和医疗服务的整合提供协调式照护协调式照护管理模式管理模式法国法国侧重于保证患者出院后管理过程的连续性，注重于基层医疗机构和社区照护的协调性，保证患者出院后仍能按需获得高质量医疗服务管理性出院管理性出院模式模式5WHO,中国老年人甲状腺疾病诊疗专家共识，转化医学平台，英国医学杂志把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态21目前，国内健康管理机构大多通过线上形式，以医生入驻的方式为特定疾病患者提供慢性病管理服务，包括线上的远程指导和线下的效果评估，缺少体系化的健康管理与健康险服务体系。也有部分医院可以开展线下健康管理服务，但均与健康险的融合程度不够深入，融合策略仍有待进一步研究。以糖尿病管理为例，某公立医院建立了集线上线下于一体的管理平台，同时成立了综合管理团队进行诊治，管理流程如下：预防为主，发现并为血糖异常患者提供会诊服务；对患者进行健康评估和分析，为其制定适当的饮食和运动计划；设定个性化管理目标，应用智能化技术进行监测，当指标超出范围时，医护人员能收到及时干预的通知；设立设备数据采集平台，为电子病历和护理系统提供统一数据服务接口，对收集到的血糖数据进行统计与分析；全程跟踪血糖管理档案，并实现全院血糖数据的共享和统一管理；维持线上的远程沟通，由社区医生跟进并提供与病程相关的全面方案。这样的糖尿病慢病管理服务已经将健康服务与患者医疗需求进行了各环节的匹配应用，但未与健康险能够为患者提供的服务在整个管理过程中进行融合。保险公司可以通过建立服务网络或者与医院合作深入参与到客户慢病管理中，提供深度保障服务，积累健康数据，为创新产品估算风险和定价提供支撑，同时通过与医院合作探索提供组合优惠产品，与健康科技公司合作研发健康管理应用程序、可穿戴设备等，全面追踪和分析患者健康数据，提供个性化健康建议，提升客户满意度。在形成一定客户健康数据积累后，发展创新商业化产品，进一步推动健康险与健康管理融合。项目项目病案管理病案管理护士主导护士主导照护管理照护管理多学科协作多学科协作团队管理团队管理协调式照护管理协调式照护管理管理性出院管理性出院特点特点对患者密切监管护士可提供医疗服务多学科专家团队照护协调各服务方照护保证出院患者得到连续管理疾病清单疾病清单/照护对象照护对象高风险慢性病患者确定的高风险慢性病患者全科医生判定需要多学科协作团队照护的慢性病患者全科医生或主治医师申请注册并通过的慢性病患者医生判定再次住院风险较高的慢性病患者规范和监管规范和监管有有有有有主要协调者主要协调者病案管理师社区护士长全科医生协调医师/全科医生出院管理者服务提供团队服务提供团队全科医生、护士、医院、社区等社区护士长、全科医生、医院、社区、社会照护服务等全科医生、护士、联合专家团队等全科医生、护士、专科医师、医院等全科医生、护士、专科医师、医院等健康险健康险按项目、按人头、按绩效按项目、按人头、按绩效按项目、按人头、按绩效按项目、按人头、按绩效按项目、按人头、按绩效绩效管理绩效管理有有有有有对患者激励对患者激励有有有有有对医疗服务提供对医疗服务提供方激励方激励有有有有有信息来源：不同国家慢性病管理模式及中国“整合式”慢性病管理模式构建把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态22构建特殊群体保障与服务体系，例如针对老龄群体的医疗保障、长期护理保障与健康管理服务体系构建特殊群体保障与服务体系，例如针对老龄群体的医疗保障、长期护理保障与健康管理服务体系2截至2018年底，我国60岁及以上老年人已达2.49亿，患有慢性病的老年人约1.5亿，失能、半失能老年人约4400万，步入老龄化社会后市场长期护理需求日益增长。在此背景下，国家大力推进长期护理保险试点工作，并对照护服务形式、内容、待遇制定标准。参考日本等老龄化国家在健康管理、健康险方面的实践操作，保险公司可以从长护险入手，探索特定群体“健康险 健康管理”融合发展模式，构建“医 养 护”全产业链服务保障体系。老年健康保障需求调研显示，有近七成被访者希望获得健康指标检测、疾病知识普及、健康养生咨询等老年健康管理服务；在医疗保障方面，有85%的被访者希望获得住院医疗费用保障，超七成人群希望获得门诊医疗费用保障及住院护理费用保障。整体而言，老年群体对于医疗保障和健康管理有着特殊且广泛的需求。随着中国社会老龄化趋势加剧，老年群体对于健康领域的需求将持续增加。然而，当前市场中面向老龄群体的健康险产品并不丰富，这为商业保险企业提供了巨大的机遇与挑战。考虑到老龄群体的多元化需求，商业保险企业可尝试定位于特定的老龄细分市场，如中老年、高龄、有特定慢性疾病的群体等，这类市场尚存较大的业务增量空间。保险企业可以考虑着手构建完善的长期护理与综合健康管理能力体系，如健康险产品与专业的长期护理服务、定制的健康管理方案、互动健康平台等服务内容相结合，打造面向特定老龄群体的保险与健康管理服务融合方案。老龄群体健康管理及医疗保障需求老龄群体健康管理及医疗保障需求77.0r.0p.0X.0F.08.0%健康指标检测体检安排健康养生咨询疾病知识普及护理咨询心理疏导85.0t.0q.0a.09.0.0%住院医疗费用保障门诊医疗费用保障住院护理费用保障手术医疗费用保障药品保障中医理疗保障数据来源：2021老年健康保障需求白皮书把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态23打通企业数据管理分析平台打通企业数据管理分析平台，以数字化赋能以数字化赋能“健康险健康险 健康管理健康管理”新模式新模式3在健康险与健康管理深度融合的时代，医疗健康数据管理及数字化转型对于传统保险企业来说至关重要。一方面，保险公司数据来源多样，涉及不同险种、产品、服务，从投保到理赔各个业务链环节，每个环节都会产生不同的结构化、半结构化和非结构化数据，面对体量庞大的数据，如何汇集、储存、分析，并应用到用户行为分析、业务执行、经营决策参考、风险管控等方面，对保险公司来说是一个挑战。另一方面，许多保险公司当前搭建的数据平台仅针对独立业务需求，各部门间形成数据孤岛，缺乏战略宏观层面对数据体系的整体构建，内部数据无法互联互通，外部数据来源不畅，导致保险公司无法有效进行产品创新和运营管控工作。对于保险公司来说，构建企业统筹化、标准化的数字化管理体系是业务发展与创新的基础。在“健康险 健康管理”融合发展时代，数据平台体系的搭建和数字化工具的利用将为业务发展充分赋能。对于数字化管理平台的搭建，一方面，要考虑到外部数据承接，保险公司不仅要处理保险业务本身的数据，还要链接前端健康咨询、体检、促进等健康服务数据、医疗服务数据及后端康复、护理等服务数据。因此，需注重和医保局、医疗机构、再保机构的合作，在外部数据打通方面寻找合力；此外，还需构建内部数据体系标准，对数据分类、数据管理模式、数据共享方式、数据对接标准等有明确规范。另一方面，需对已有数据平台和分析系统进行链接整合，形成集数据清洗、数据关联和数据挖掘、融合应用于一体的数字化管理平台，对数据进行质量监测和评估，以便得到准确分析结果。通过数字化手段，保险公司可以在定价、精准营销、风险管理、理赔安全、产品创新、运营优化等方面获得决策支撑。因此，数字化平台体系的搭建，数据管理分析能力的提升，将成为保险企业在未来能够持续、快速、稳健发展的重要因素。保险企业数据管理分析平台应用保险企业数据管理分析平台应用保险企业内部数据保险企业内部数据管理分析平台应用管理分析平台应用010205060304欺诈检测欺诈检测产品创新产品创新运营优化运营优化个性化定价个性化定价精准营销精准营销风险管理风险管理利用数据挖掘和人工智能手段，对保单、理赔业务进行自动化识别和监控，及时发现欺诈行为通过客户数据和市场趋势分析，发现潜在需求和机会，开展产品研发和业务拓展通过数据可视化和分析，发现优化流程瓶颈，提升运营效率，降低成本通过客户数据分析了解客户风险特征和偏好，提供个性化产品和定价策略分析客户数据和行为模式，形成用户画像并提供针对性、精准化的营销服务将历史和实时数据结合，根据风险额整合趋势变化进行风险评估和管理信息来源:普华永道分析把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态24推进行业合作形成医疗保险健康生态圈推进行业合作形成医疗保险健康生态圈，构筑企业护城河构筑企业护城河4大型商业健康险公司致力于长期的产业服务，通过构建“一站式保险 医疗服务体系”实现服务长尾效应，以支付为杠杆撬动医疗健康产业资源，形成保险与医疗健康的协同发展和价值流通，最终以一站式的医疗健康和保险服务生态圈吸引客户，形成规模效应，提升整体利润。建立医疗保险大健康生态圈，首先需要保险企业做好产业协同战略布局，聚焦创新产品落地，与医药企业、医疗机构、护理机构、健康管理、监管机构等促成合作，通过从特定疾病、特定人群、特定区域等细分领域入手，扩大合作范围，强化连接能力、增强能力的同时加大行业话语权。以保险业务为原点，逐渐从串并联起前端健康管理、检查预防到后端的疾病管理、康复护理、健康管理等场景，逐步扩展行业生态版图，实现全流程医疗保障和健康管理服务体系构建，强化核心竞争能力，构筑企业护城河。目前，国内已有部分企业完成医疗保险健康生态基本布局，但从行业整体角度来说，仍有部分保险公司尚未打通覆盖全生命周期的健康险产业链，所提供的服务相对局限，健康险和健康管理融合程度较低。对于自身服务网络的构建，过于依赖线上服务，而对线下服务拓展较少，无法实际触达客户真实体验及需求。因此，在“健康险 健康管理”融合发展已成趋势的背景下，保险公司需要继续整合资源，打通包括预防、保险、治疗、康复、护理等在内的医疗保险健康产业链，加强健康管理服务供给能力，推动健康险与健康管理深度融合，打造自身医疗健康服务网络，并基于年龄、病种、人群等维度，建立多层次、多元化的医疗保障及医疗服务体系，全面构筑企业护城河，以应对不断变幻的市场环境所带来的各类冲击与问题。基于大健康服务产业链延伸，构建医疗保险健康服务体系基于大健康服务产业链延伸，构建医疗保险健康服务体系医疗服务医疗服务诊所、护理站综合医院专科医院卫生服务站、机构医务室医疗信息技术医疗信息技术线上诊疗医疗应用开发大数据人工智能养老服务养老服务养老社区养老公寓照护中心殡葬服务医疗保险医疗保险健康健康 金融金融养老理财养老信托健康管理产业基金医疗基金康复护理服务康复护理服务居家专项护理慢病管理中医护理康复护理专病护理安宁护理母婴护理互联网护理服务健康管理健康管理疾病预防体检管理基因检测健康干预基本医疗保险健康险养老保险长期护理保险重疾险意外险定额寿险互联网保险生态生态协同协同服务服务康复及养老服务康复及养老服务预防及健康管理预防及健康管理医疗服务医疗服务信息来源:普华永道分析把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态25现阶段，我们正处于三医联动持续变革和产业升级的重要时刻。未来，以商业健康保险驱动的健康管理服务将成为重要的健康管理服务模式之一。在此背景下，无论是健康保险公司还是健康管理机构，都应做好充分准备，以灵敏的市场洞察和持续的创新能力，应对市场变化并积极探索可以切实满足民众多样化需求的“健康险 健康管理”融合发展模式，共同构建能够真正推进全社会健康水平提升的、共赢可持续的融合服务生态体系。最后特别感谢中国银行保险报发起本次课题研究及在课题研究过程中给予的大力支持与帮助。结语结语把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态26相关联系人相关联系人周星周星普华永道中国北部市场主管合伙人兼北京主管合伙人，多样性主管合伙人电话： 86(10)65337986邮箱：X钱立强钱立强普华永道中国医疗服务行业交易主管合伙人普华永道中国交易战略主管合伙人电话： 86(10)6533 2940邮箱：胡静胡静普华永道中国内地保险业主管合伙人电话： 86(10)65335109邮箱：J李燕姝李燕姝普华永道中国医疗健康咨询合伙人电话： 86(10)6533 2680邮箱：周瑾周瑾普华永道中国金融业管理咨询合伙人电话： 86(10)65335464邮箱：J丁妍君等成员对本次报告编写亦有贡献把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态27把握市场蓝海机遇，加速打造本土化 “健康险 健康管理”新生态28本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入

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中国宏观金融NIFD季报主编:李扬殷剑峰张旸 王蒋姜2022 年 4 月保险业运行NIFD季报主编:李扬阎建军2023 年 9 月 NIFD 季报是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、保险业运行、机构投资者的资产管理等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。NIFD 季报由三个季度报告和一个年度报告构成。NIFD 季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室微信公众号和官方网站同时推出；NIFD 年度报告于下一年度 2 月份发布。I 住宅小区电梯保险试点：机制与效果 摘摘 要要 住宅小区电梯安全治理关乎民生，人民群众对放心用梯、安全乘梯的需求强烈。近年来，部分城市积极推行住宅小区电梯维修保险或全生命周期保险试点，“政府搭台，市场唱戏”，截至 2023 年 5 月底，参保电梯超过了 3 万部，打破传统利益链，走出了电梯安全治理改革的新路子。我国住宅小区电梯安全治理问题的根源在于四方面，一是主体责任难以落实；二是政府责任过重；三是“潜规则”问题突出；四是住宅专项维修资金使用难。为了改善住宅小区电梯安全治理，宁波市、杭州市、成都市、株洲市、临沂市和沧州市等城市先后开展了电梯维修保险或者电梯全生命周期保险试点改革，在运行机制上有三方面的创新，一是引入风险减量机制；二是探索全生命周期管理；三是推行维修资金按幢统筹。住宅小区电梯保险试点取得了两方面的成效，一是改善了电梯维保效果，提高了电梯维保质量和维保时效，降低了电梯维保成本和故障发生率；二是完善了电梯安全治理，形成共建共治共享格局，尤其是，完善了业主表决权制度，提高了业主共同决策效率，但是，落实业主对于住宅小区电梯使用安全的责任，仍然任重道远。本报告负责人：本报告负责人：阎建军 本报告执笔人：本报告执笔人：阎建军 国家金融与发展实验室保险与发展研究中心主任 【NIFD 季报季报】全球金融市场 人民币汇率 国内宏观经济 宏观杠杆率 中国宏观金融 中国金融监管 中国财政运行 地方区域财政 房地产金融 债券市场 股票市场 银行业运行 保险业运行保险业运行 机构投资者的资产管理 2 目 录 一、背景.1（一）主体责任难以落实.1（二）政府“保姆式”管理负担重.2（三）“潜规则”问题突出.2（四）住宅专项维修资金使用难.2 二、机制.2（一）“保险 服务”：风险减量机制创新.3（二）电梯全生命周期保险机制探索.4（三）维修资金按幢统筹：电梯保险筹资机制探索.5 三、效果.6（一）改善了电梯维保效果.6（二）完善了电梯安全治理.7 四、总结.8 1 住宅小区电梯安全治理关乎民生，人民群众对放心用梯、安全乘梯的需求强烈。近年来，部分城市积极推行住宅小区电梯维修保险或全生命周期保险试点，“政府搭台，市场唱戏”，截至 2023 年 5 月底，参保电梯超过了 3 万部，打破传统利益链，走出了电梯安全治理改革的新路子。一、背景 随着城市化发展及高层建筑增多，电梯已成为人民群众每天接触和使用最频繁的垂直交通工具，虽然近年来全国电梯伤亡事故情况总体上稳中趋降，与发达国家安全水平相当。但电梯一般性故障时有发生，影响人民群众出行和生活安全感，电梯安全治理情况与政府和群众的期望还有差距。值得注意的是，我国住宅小区 2010 年之前投入使用的近 150 万部电梯陆续进入大修期，存在较大的安全风险，加强电梯安全治理具有紧迫性。我国住宅电梯安全治理问题的根源在于四方面，一是主体责任难以落实；二是政府责任过重；三是“潜规则”问题突出；四是住宅专项维修资金使用难。（一）主体责任难以落实（一）主体责任难以落实 住宅小区电梯属于住宅小区业主共有财产，业主原本应当共同承担管理责任，但是当前的法规制度仍不完善，按照各地物业管理条例规定，业委会有权拟定共有部分、共有资金使用与管理办法，代为管理电梯维修保养等事宜。但是，业委会并不具备法人的地位，不是可以承担决策责任的法律行为主体，当业委会的决策失误或者不尽责时，难以追究责任。业委会有权无责，再加上缺乏能够有效促进业主投票行权的制度安排，导致业主对电梯的共同管理权和共同管理责任难以落实。业主委员会委托物业公司代为管理电梯维修保养等事宜，物业公司作为电梯维修保养服务的买方，对于电梯维修保养（以下简称“维保”）的决策仅需考虑任期内的短期利益，无需为电梯的长期维保质量承担责任，倾向于选择短寿命、低成本的零部件更换和保养服务，由此造成的提前大修或整体更新等长期后果则由业主承担。2（二二）政府“保姆式”管理负担重政府“保姆式”管理负担重 在市场主体责任难以落实的情况下，政府背上了沉重的监管压力，各地做法不一，包括：发动居民、形成一线监督网络；街道设专人，负责进行日常巡查、投诉处理；对老旧电梯大修改造给予财政补贴，有些城市用于老旧电梯更新改造方面的补贴已超亿元；要求对电梯进行法定年检和定期保养等。但存在着受益范围小、形式主义重、投入金额多、牵扯精力大、协调工作难的明显短板。（三）（三）“潜规则”问题突出“潜规则”问题突出 由于主体责任难以落实、政府监管难以到位，电梯维保养服务市场的暗箱操作问题较为突出。具体来说，一是部分物业公司人员和维保企业勾结，电梯维修零部件以次充好，价格虚报；维修工时以少充多，滥竽充数。二是部分的物业公司把电梯维保费用当作套取住宅专项维修资金的工具，产生腐败问题，带来一系列安全隐患。（四四）住宅专项）住宅专项维修资金使用难维修资金使用难 住宅专项维修资金可用于电梯维修、更新和改造，但是，使用维修资金的申请和审批程序周期较长，需要经过拟订使用方案、业主表决、公示、使用备案和预算资金拨付、竣工验收和结算资金拨付等流程；特别是在征询意见和表决等环节，需由住宅小区建筑物专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，且经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意，方可使用。据调研，完成业主表决程序，少则一周，多则数月。而住宅小区电梯一旦发生故障，就需要紧急维修。住宅专项维修资金使用制度难以满足电梯紧急维修要求，容易引发业主投诉和社会矛盾，是目前亟需解决的问题。二、机制 为了改善住宅小区电梯安全治理，宁波市、杭州市、成都市、株洲市、临沂市和沧州市等城市先后开展了电梯维修保险或者电梯全生命周期保险试点改革，在运行机制上有三方面的创新，一是引入风险减量机制；二是探索全生命周期保3 险；三是推行维修资金按幢统筹。（一）“保险（一）“保险 服务”：风险减量机制创新服务”：风险减量机制创新 以宁波市建设国家保险创新综合试验区为契机，宁波市政府有关部门和保险机构在全国首创“保险 服务”电梯风险减量机制。在传统保险的基础上，创造性地引入对电梯保养工作的第三方管理服务，由保险机构组建或聘请专业技术队伍，通过“互联网 ”等信息化技术手段，开展电梯保养质量监测，落实相关单位安全责任。通过发挥保险机制的预防、经济补偿和社会管理功能，在事前促进保养质量提高，在事后妥善落实电梯事故赔偿经费和化解矛盾纠纷。目前，主要试点城市也把电梯零部件维修纳入到风险减量机制内容当中，实现了对电梯保养和零部件维修的全过程管理。图图 1 “保险保险 服务服务”电梯电梯风险减量风险减量机制机制 具体来说，物业公司和业主委员会仅需缴纳保费，由保险公司负责对电梯进行日常管理，并委托电梯维保公司进行电梯维修与保养作业，验收合格，再由保险公司向维保公司支付电梯保养费用。保费资金来源包括业主依法表决使用住宅专项维修资金、物业公司出资、使用物业公共收益或业主自筹等多种方式。加强电梯安全风险减量管理。保险公司通过合同约定对所发生故障维修及维保工作行使监督定损权，想要获取利润就必须严格落实风险管理职责，减少电梯故障。为降低电梯故障率，减少频繁维修对电梯正常运行的不良影响，保险公司采用“人防 技防”的风险减量管理手段，协助监督电梯维保：“人防”方面，建立专业化团队，承保前，对电梯进行风险勘查；承保后，定期巡查电梯维修保养质量，及时整改。“技防”方面，利用电梯智能物联网平台，监督电梯维修保养作业过程。政策支持。政府在组织推动、财政补贴、税收优惠等方面给予支持。以宁波市鄞州区为例，2018 年当地住建部门把电梯安全综合保险工作纳入物业服务企 电梯维保单位 维修与保养过程管理 缴纳保费 保险公司 物业公司 或业主 4 业年度综合性考核，财政部门则按照每部 550 元的标准对投保电梯的物业服务企业给予补贴，力争让更多小区享受到“保险 服务”带来的保障。（二）电梯全生命周期保险机制探索（二）电梯全生命周期保险机制探索 在宁波市电梯维修保险试点基础上，杭州市拱墅区开创性地探索了电梯全生命周期保险机制，保险公司承担了电梯保养管理责任、零部件维修补偿责任、整梯更换和大修改造补偿责任。引入长期激励机制，保险公司承担电梯长期管理责任。在电梯未来需要整体更换或者大修改造时，保险公司根据投保年限按比例承担部分费用，投保一年，赔付按 1 万元或更新改造标的的 5%，以低者为准；连续投保每增加一年，赔付增加 1 万元或标的的 5%，以低者为准；连续投保不足十年的，赔付按 6 万元或标的的 30%，以低者为准；连续投保超过十年的，赔付按 10 万元或标的的 50%，以低者为准。以大修改造为例，保险公司实施长期化的风险减量管理，如果参保电梯实际的大修费用低于预期的大修费用，则盈利，反之，则亏损。完善了委托代理关系。电梯全生命周期保险是全新险种，将电梯保养、零部件维修更换、整梯更换与大修改造、检验费用和人身财产损失纳入保险支付和赔偿的范围。保险公司的利益和电梯长期维修保养状况捆绑在一起，在不触碰电梯共有产权的情况下，改变了物业公司任期制带来的电梯维保服务市场“短期博弈”格局。保险公司有动力对电梯全生命周期风险进行管控，对电梯维保质量进行监督，对零部件维修更换进行管理。同时搭建电梯阳光监管平台，安装电梯智慧监管装置，运用物联网技术实时监测电梯运行状况，诊断预判故障，提供高效、专业、快捷的优质服务和综合保障。更好地发挥政府作用。当地政府定规划、定标准、强监管、强考核，出台 电梯安全社会综合治理三年行动计划，起草实施电梯维保质量评价标准，建立维保激励机制，明确界定了保险公司、维保单位、物业公司和业主应该负担的职责，为市场的良性运转提供了制度保障。政府部门借助特种设备检测检验机构的技术优势，以抽查的方式，对参保电梯的质量进行“二次体检”，根据“体检”结果，指导保险公司、使用单位和维保单位补齐管理短板，消除运行风险。探索电梯事务基层“微治理”模式。例如，保险公司在拱墅区小河街道派驻一名电梯事务专员，专门协调处理电梯相关事务，巡查电梯运行状况，宣传推进5 电梯保险模式，发挥牵头统筹、桥梁纽带作用。又例如，在小河佳苑住宅小区试点安装电梯智慧监管装置，将电梯困人报警数据接入“城市眼 云共治”平台，通过云共治平台将相关信息推送给属地街道网格员进行跟踪处置。（三）维修资金按幢统筹：（三）维修资金按幢统筹：电梯保险筹资机制探索电梯保险筹资机制探索 购买电梯保险的资金有一部分来源于业主交存的住宅专项维修资金（以下简称“维修资金”），在实际投保过程中，存在着资金使用申请程序耗时长、征集三分之二以上业主签字较为困难等问题，导致电梯保险推广进度缓慢，受众较窄。株洲和沧州等城市通过维修资金制度改革，破解了电梯保险推广难题。具体做法是：使用维修资金增值收益建立统筹账户，采取公示无异议的方式购买电梯保险。图图 2 电梯保险筹资机制创新机理电梯保险筹资机制创新机理 创新设立了以幢（单元）为单位的维修资金增值收益统筹账户。住宅专项维修资金属于大额存款，银行在给到最高的基准利率之外，通常还会上浮一部分，以株洲为例，利率的上浮幅度最高达到了 1.11%，为了确保利息最大化，充分引入市场竞争，比选利率最高、服务最优的银行作为维修资金专户银行，最终实现所有存款都上浮到最高利率。改革中将上浮利息部分定义为增值收益，计入楼幢（单元）的统筹账户，用于购买电梯保险。确立了“公示无异议”的表决方式。根据当地政府发布的物业管理条例，在出现紧急情况时，维修资金可以先用于维修后公示。电梯故障作为直接威胁业主生命安全的紧急情况之一，是目前发生频率最高的应急情形，有鉴于此，改革中电梯保险筹资机制专项维修资金制度创新统筹账户公示无异议6 对于5年以上的电梯，由幢或单元的3名以上业主、业委会或物业公司提出申请，采取“公示无异议”的方式使用统筹账户资金购买电梯维修保险。三、效果 住宅小区电梯保险试点，取得了两方面的成效，一是改善了电梯维保效果；二是完善了电梯安全治理。（一）改善了电梯维保（一）改善了电梯维保效果效果 第一，第一，提高了电梯维保质量。提高了电梯维保质量。参保后，保险公司组建专业技术团队对参保电梯开展全覆盖巡查，通过季度定量检查、月度随机抽查、例行飞行检查等手段主动控制电梯运行风险，风险管控效果显著。杭州市拱墅区推行电梯全生命周期保险制度改革，在电梯数量增长的情况下，2018 年至 2020 年全区电梯投诉量逐年下降，分别较上一年下降 10%、33%、5%。监管部门于 2019 和 2020 年连续两年依托特种设备检验机构技术力量对全区电梯维保质量开展抽查，根据维保质量优劣分为 A、B、C、D 级。2020 年 A、B 级占比较 2019 年提高 6.1%，D 级占比下降 3.4%，电梯维保质量明显提升。第二，第二，降低了电梯维保成本。降低了电梯维保成本。通过保险公司的精细化管理，可以显著提升电梯维保质量，降低零部件损坏概率，同时集约化采购可以大幅降低零部件价格，使得电梯长周期维护管理成本得以不断下降。根据对杭州市拱墅区清水公寓等小区共 244 台电梯的抽样调查，未投保电梯全生命周期保险的，电梯的管理维护成本平均为 9681 元/台年，而投保电梯全生命周期综合保险的，平均保险费为 7867元/台年，降幅达 18.7%。另据调研，株洲市慈善大厦小区 2022 年 3 月 17 日因电梯主机故障报案维修，电梯维保公司按照“只换不修”的行业潜规则报价 8.19万，经保险机构定损仅需更换轴承即可达到修复标准，费用 1.2 万元，从专业上发挥了第三方监理的作用，降低了不合理的维保成本。第三，第三，提高了电梯维修提高了电梯维修时效时效。在使用住宅专项维修资金购买电梯保险时，电梯维修保险新机制将传统故障发生时维修资金“一事一报”的表决模式变成了在故障发生前购买保险的“一次性表决”，表决有效期最长达 5 年。各试点城市电梯报修后采用“先修再赔”模式，理赔流程简便、快捷，避免业主和维保单位因7 费用纠纷导致滞修的情况。成都市试点小区保险公司受理响应仅需 15 分钟。12小时内完成查勘定损，平均故障恢复时效 2 个工作日。极大的提高了电梯维修效率。第四，降低了电梯故障发生率。第四，降低了电梯故障发生率。在承保电梯后，保险公司提供季度定量检查、月度随机抽查、例行飞行检查、重大项目维修复勘、隐患整改复勘等服务，降低电梯运行风险。据调研，杭州市拱墅区已投保电梯故障发生率在 2020 年、2021年、2022 年分别较上一年下降 23%、18%、12%。（二）完善了电梯安全治理（二）完善了电梯安全治理 第第一，一，责权利边界更加清晰。责权利边界更加清晰。由保险机制作为市场化的风险管理手段，将电梯各方权、责、利进行清晰划分，业主和物业公司将电梯安全风险转移给保险机构，降低责任主体的经济压力；保险公司参与电梯安全运行管理，大大降低政府部门处理电梯安全事故矛盾的成本和难度，改变了政府部门大包大揽模式，有利于及时解决社会矛盾，构建稳定和谐的社会。以成都市温江区的水沐怡景小区为例，通过建立保险机制后，小区投诉率同比下降 99%，群众满意度大幅提升。第二，第二，信息透明，形成共建共治共享格局。信息透明，形成共建共治共享格局。保险公司为每部承保电梯建立维保档案，由电梯智能物联网平台进行统一管理。在物业公司、业委会允许的情况下在轿厢内张贴二维码标牌，相关方可以随时扫码调取查看所乘坐电梯的基本信息及维修保养情况。通过实施“一梯一档一码”，维修保养信息得以透明公开，让业主共同参与到电梯管理中来。同时，保险公司和电梯物联网技术公司主动将电梯维保信息汇总分析后报送政府主管部门，政府主管部门也可以通过系统查看相关数据和报表，保险机制为政府对电梯进行监管提供了重要抓手。第三，第三，电梯电梯维修维修市场市场进一步进一步规范。规范。保险公司建立了零部件价格库，规范维修市场价格，据统计，临沂市兰山区投保电梯的零部件价格较其它电梯零部件价格平均下降 15%，提高了住宅专项维修资金使用效率，有效控制以次充好、过度维修、天价维修等市场乱象。另外，保险公司每季度按照 25%的比例对电梯维保情况进行抽查，并将检查结果纳入对维保公司的年度考核，促进维保规范化程度提高，促使行业由恶性价格竞争转变为良性服务竞争。最后，保险公司承诺在申请材料齐全后 7 天内完成赔款支付，有效解决了电梯维保公司垫资维修费引发的流动性问题，提高了维保公司的持续经营能力。8 第四，第四，维修资金按幢统筹机制便利了业主共同决策，解决了业主签字难的维修资金按幢统筹机制便利了业主共同决策，解决了业主签字难的问题，促进了电梯保险扩面。问题，促进了电梯保险扩面。株洲市和沧州市是维修资金按幢统筹机制创新的代表，以株洲市为例，从 2021 年 10 月底以来，不到两年的时间，全市共有 3067部电梯参保，覆盖 143 个小区，使用年限 5 年以上的电梯覆盖率达到 67%，惠及12.81 万户家庭。以沧州市为例，自 2023 年 3 月 17 日开始至 8 月底，已为超过1300 部电梯参保，使用年限 5 年以上的电梯覆盖率超过 40%，参保电梯运行过程中均为零投诉，社会反响良好。四、总结 纵览住宅小区电梯保险试点变迁，三条创新主线清晰可见。一是保险责任逐渐扩大，现已近乎涵盖一是保险责任逐渐扩大，现已近乎涵盖电梯电梯使用方的全部责任。使用方的全部责任。宁波电梯保险试点最初仅将电梯保养费用、检验费用和事故发生后的人身财产损失纳入保险支付和赔偿的范围。其后的试点城市进一步把零部件维修更换费用纳入保险责任，电梯维修保险就此兴起。杭州市电梯全生命周期保险试点还把整梯置换和大修改造费用作为保险责任。二是电梯保险与电梯物联网技术加深融合。二是电梯保险与电梯物联网技术加深融合。已投保电梯通常加装智能物联网终端，保险公司和相关机构可以实时监测电梯的运行数据、使用管理数据、故障数据、异常事件，可视化应急救援等。依托电梯智能物联网平台，可以评估电梯运行风险，智能化推送电梯零部件更换计划等，预防故障发生。三是三是细化电梯权属，便利业主共同决策细化电梯权属，便利业主共同决策。依据我国民法典规定，住宅小区电梯属于业主共有财产。株洲市和沧州市的住宅专项维修资金制度改革，在全国首次明确了建筑区划内的电梯属于幢或单元业主共同所有，幢或单元业主享有电梯使用权并承担电梯维修保养费用的义务。按照权责利对等原则，界定电梯属于单元或幢业主共同所有，符合民法典法理要求。据此，创立了住宅专项维修资金按幢（单元）统筹制度。批准维修资金使用的决策人范围由原来的住宅小区全体业主，缩小为幢或单元的业主。维修资金使用的申请人、受益人、决策人的相关性显著增强，这增加了决策的灵敏性和及时性，减少了业主们进行沟通协商花费的成本，弥补了业主自治缺陷。维修资金按幢统筹制度改革是对业主表决权规则的完善，提高了业主共同决策效率，但是，落实业主对于住宅小区电梯使用安全的责任，仍然任重道远。9 注 1：若无明确说明，文中“维保”一词是对“维修保养”的缩写。注 2：文中原始数据来源于对有关城市的调研材料。版权公告：【版权公告：【NIFD 季报】为国家金融与发展实验室版权所有，未经版权所季报】为国家金融与发展实验室版权所有，未经版权所有人许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登，如有违有人许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登，如有违反，版权所有人保留法律追责权利。报告仅反映原文作者的观点，不代表版权反，版权所有人保留法律追责权利。报告仅反映原文作者的观点，不代表版权所有人或所属机构的观点。所有人或所属机构的观点。制作单位：国家金融与发展实验室。制作单位：国家金融与发展实验室。

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ESG 保险：战略与转型毕马威国际环境、社会和治理(ESG)议题已成为金融服务机构的优先关注事项，有助于在多个层面塑造董事会议程和业务战略。领先的保险公司将ESG视为引领和推动积极变革的机会。保险公司越来越认识到他们在推进ESG议程方面的作用，不仅体现在其产品和投资，还贯穿于自身组织、客户群和整个更广泛的生态系统中。然而，亦有很多公司仍纠结于如何设定自身的目标，明确行动优先级，并将其传递至每个职能部门。为了解决这个问题，保险公司应建立一套实用的、以价值为驱动的ESG战略和转型计划。在本报告中，我们将讨论保险公司如何设计和交付既符合合规要求，又能带来显著竞争优势的ESG战略。我们提供了不断变化的法规背景，突出了保险公司面临的主要挑战，展示了头部保险公司的正确做法，并提供了关键要素，帮助您制定目标导向并与您的整体业务目标联系在一起的ESG战略。毕马威与客户就相关ESG主题开展合作 从战略规划、气候风险建模，到ESG全周期的数据、分析、报告和控制 展示我们深入了解全球保险公司面临挑战和机遇的专业观点。我们希望这份报告能够帮助您推动完善ESG战略。我们代表毕马威全球网络，邀请您与您当地的毕马威公司联系，以了解本报告中提出的更多观点，或讨论您自己独特的ESG目标。前言Jacques Cornic保险行业领导合伙人毕马威欧洲和中东林伟环境、社会及治理（ESG）主管合伙人毕马威中国Roger Jackson全球保险业ESG服务主管合伙人毕马威国际李乐文保险业主管合伙人毕马威中国 ESG 保险：战略与转型2 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向目录驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营五步法经验：实事求是 行业导向04081214160414120816 ESG 保险：战略与转型3 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向驱动：高速发展战略导向 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向近年来，我们目睹了投资者、客户和雇主观点的转变。投资者越来越关注那些既能带来财务利润又能兼顾企业核心价值目标的机构。能够同时展现这两种特点的保险公司通常具有很大的竞争优势。客户正在更加有意识地从与他们的价值观一致的机构购买产品。雇主们正在寻找符合他们愿景和使命的人才。尽管一些保险公司欣然将ESG纳入其增长战略，但其他保险公司却难以确定应优先关注哪些ESG因素。需要考虑的三个关键的利益相关方包括:保险行业的领先者理解，对ESG采取消极的“观望”态度必将付出代价从财务和声誉的角度来看都是如此。监管、技术和客户观念的变化都可能会给保险公司带来巨大的转型风险。这可能意味着企业无法利用新机遇、吸引新人才、拓展新市场或建立积极的监管关系。因此许多保险公司也面临着越来越大的压力，要求它们兑现相关承诺，尤其是在气候议题方面。客户、投资者和监管机构迫切希望看到这些承诺取得了哪些进展。员工 员工希望其工作能够实现更大的价值，ESG作为热点议题日益已成为吸引顶尖人才的关键因素 员工对于公司在与利益相关者的关系维护以及组织提效和品牌管理等方面发挥着越来越重要的作用客户 随着客户形成自己的ESG战略，保险公司应具备相应的高水平的ESG能力，以便与客户有效互动，并满足客户的价值期望 客户的ESG需求是不断与时俱进的，要求保险公司持续提升其可提供的ESG支持水平投资者及评级机构 投资者已经将ESG因素（特别是ESG评级机构的评分和风险敞口）纳入其投资组合分析中 评级机构（以及政府、非政府组织NGO及其他利益相关者）持续关注ESG绩效和透明度 ESG 保险：战略与转型5 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向国家或地区与环境相关的法规与社会相关的法规英国 节能源与减碳报告（2019）1 审慎监管局（PRA）于2022年在SS3/19中明确规定了管理气候变化导致的财务风险将纳入到其监管办法2 气候相关财务披露工作小组（TCFD）自2022年4月6日起披露未符合其披露要求的大型公司3 自 2023 年 6 月 30 日起，签发投资属性保险产品的寿险公司需出具产品和实体层面的 TCFD报告4 反洗绿要求预计于2023年6月30日起正式实施5 绿色金融分类标准:英国政府预计于2023 年在时效和范围等方面进一步对标准进行更新6 UK SDR CP 22/20 人权宣言（2013）7 现代奴隶制宣言（2016）8 性别薪酬差异报告（2017）9 上市公司于2022年4月1日起需定期报告多样性与包容性表现10欧盟 企业可持续发展报告指引（CSRD）11 可持续金融信息披露条例（SFDR）要求就可持续发展目标进行产品报告12 欧盟可持续金融分类方案于2022年明确了对六大可持续发展目标具备显著影响的活动13 欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）要求从2023年底开始，在定量报告模板（QRTS）中提供与保险产品和投资有关的额外气候信息14 EIOPA正在探索在偿付能力资本要求（SCR）计算中进一步考虑可持续投资和经济活动风险敞口的差异化处理15 CSRD在环境、社会和治理等方面引入了与欧洲可持续报告准则（ESRS）一致的强制披露要求。从2024财年开始从大型公司开始分阶段实施。上述强制限制有限鉴证要求也会对拥有较大规模欧洲业务的非欧洲集团产生影响16 性别平衡指引即将于2026年6月生效17 可持续尽职调查指引（CSDDD）可能从2025年起需定期报告18亚太地区 澳大利亚审慎监管局（APRA）颁布了的CPG 229（2021年11月生效），制定了与TCFD一致的指导方针19 香港证监会（HKSFC）将在2025年前引入强制性TCFD报告要求20 日本金融厅（FSA）引入了强制性TCFD要求，并于2022年开始逐步实施21 中国人民银行于2015年首次发布中国版绿色资产分类标准 绿色资产分类标准，并于2021年4月出版修订版22 新加坡金融监管局（MAS）于2022年发行人制定了ESG披露事项的相关的路线图23美洲 美国证券交易委员会（SEC）将从2023年至2025年逐步实施气候报告要求24不断完善的监管监管一直是许多保险公司的关键驱动力。随着监管机构越来越多地将气候和ESG风险视为审慎风险，世界各地正在制定和发布一系列新的ESG法规。英国和欧洲目前似乎处于领先地位，其他市场也在迅速跟进。国际可持续发展准则理事会(ISSB)、美国证券交易委员会(SEC)和欧洲财务报告咨询组(EFRAG)都将在未来几个月内发布各自的报告要求，其中非财务信息的披露可能是关键。下表显示了2023年可能适用于保险公司的一些ESG法规。*来源见第17页 ESG 保险：战略与转型6 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向8The future of defense 2023 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities.KPMG International entities provide no services to clients.All rights reserved.价值：全面发展助推器 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向一些保险公司正在利用ESG来推动战略目标、追求创新、发掘新市场以及推出差异化的产品。领先企业认为，践行ESG将带来巨大的优势。毕马威最近在全球范围对保险公司进行的一项调查显示，44%的CEO表示践行ESG确实改善了他们的财务业绩，而一年前这一比例为40%。例如在产品创新方面，一些保险公司正在开发创新险种，旨在保护红树林、珊瑚礁和湿地等多种自然生物群落免受风暴或洪水的影响；另一些保险公司正在考虑覆盖因野火等自然事件可能造成的碳额度损失的风险。此外，在制定涵盖新技术的险种方面也取得了重大进展，例如氢项目、海上风力发电场、太阳能项目和其他创新项目等。的保险业CEO表示，践行ESG改善了其财务业绩44%来源：KPMG 2022 Insurance CEO Outlook,KPMG International,December 2022 ESG 保险：战略与转型9 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向市场/产品所需投资现存低高新有当前情形下的增长新产品新业态新生态2134许多保险公司目前正处于审查和完善其现有产品及投资组合的阶段，以寻求顺应ESG要求并处于领先地位。随着行业成熟度的提高，ESG数据更容易获得，与之相关的技术不断发展，这些都将推动局部的ESG战术目标更加容易达成。接下来可以预见领先的保险公司将转向尝试新的商业模式，并构建配套的目标运营模型（Target Operation Model-TOM）。通过采用这些体系化的新策略使他们处于更有利的地位，以创造新的收入来源并达成多个维度的价值。根据能力和愿景优先考虑一些关键的ESG主题，可以使保险公司从新兴的ESG机会中创造切实的价值。ESG 保险：战略与转型10 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。保险公司投入了大量资源和精力来讲好他们的ESG故事。我们现在看到越来越多的保险公司重新审查和定位他们的产品和服务以更好地满足客户的ESG目标。随着ESG对于客户的重要性不断提高，保险公司及其渠道伙伴需要持续关注这一态势并深入研讨。Sean Vicente 保险行业ESG领导合伙人毕马威美国驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向举措：源于业务 兼容并蓄 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向ESG可以在保险公司的整个价值链中提供长期发展机会，包括应对政府倡议、兑现市场承诺，并通过对可再生能源和绿色能源的投资提高资本回报。有效将ESG整合到战略中，并有序应对涉及到原有管理体系整合的挑战，是保险公司依托ESG提升企业价值的关键。我们注意到虽然不同的保险公司由于其发展阶段存在差异，因此可能选择不同的ESG路径，但在两个主要领域通常会采取相似的举措。利用ESG的理念来改进自身业务的运营方式评估当前的业务和运营模式，减少碳排放；更好地管理员工；建立强有力的治理框架；利用新的ESG数据来改进定价算法和风险评级。公司治理：在公司治理和内部控制体系中建立机制衡量和审查ESG体系和业务目标通过创建ESG工作组，自上而下将高级管理人员、业务部门和技术部门等有机整合到一起，以确保ESG在整个公司中得到贯彻。资产管理：保险公司正在创建用于评估ESG风险和投资机会的方法作为投资筛选的第一步，领先的人寿保险公司正在设计自己的ESG内部评级机制，将相关评级标准有机嵌入到资产评估中。实现净零：保险公司正在制定远大但可衡量的目标，以管理未来的风险，降低成本并提高效率保险公司承诺在未来30年内将范围1、2和3的排放减少到净零排放，许多公司设定了阶段性目标来指导他们完成旅程。（其中，范围1为直接运营产生的排放；范围2为来自购买能源的间接排放；范围3为来自融资的排放）未来的劳动力：保险公司正在利用数据和建模为员工创造一个更公平、更平等的工作场所多元化、公平和包容性仍然是保险公司面临的挑战，74%的CEO受访者表示，商业世界在多元化和包容性方面的进展过于缓慢。保险公司正在建立岗位量化模型来更科学有效地管理人力资源。利用自身能力，帮助利益相关方踏上ESG之旅创新产品组合；重新调整理赔和承保流程，以落实ESG成果；重新审视价值主张。产品创新：利用互动技术鼓励保单持有人降低风险人寿保险公司正在开发基于应用程序的健康跟踪和和激励计划，推动投保人参与和记录健康活动。管控风险：在将ESG元素嵌入到现有模型中，以帮助客户更好地了解其风险保险公司正在创建智囊中心(Centers ofExcellence,COEs)，汇集了一系列专家、物理和金融风险模型，以支持客户决策。支持减排：保险公司正在开发创新项目，帮助员工减少自身的碳足迹保险公司通过提供维修、保险和充电解决方案等一系列福利，为转向电动汽车的员工提供激励，这些福利由公司补贴或出资。主动干预：保险公司正在利用其投资实力和ESG见解来帮助鼓励其持有的被投公司脱碳保险公司越来越关注ESG尽职调查，并审查被投公司的能源转型和脱碳目标。0102 ESG 保险：战略与转型13 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向规划：步步为营五步法 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向保险行业的领先企业采取相似的方法实现ESG，通常包括明确的ESG目标，并以ESG作为其愿景和使命的基础。ESG战略贯穿各个职能部门，包括产品开发、理赔、人力资源和财务。员工接受这些价值观并将其融入日常工作中。我们与领先的保险公司的ESG项目合作表明，为保险公司制定公司整体的ESG战略有五个关键步骤。具体内容建议步骤识别要素设定目标成熟度分析战略抉择规划路径 识别关键ESG因素 组织由重要利益相关者参与的重要性评估 设定一个目标水平 该目标可参考与行业最优实践对标 应明确公司所希望要实现的目标 清晰指导后续ESG战略步骤 明确公司ESG的现状 确认现阶段取得了哪些进展 明确各关键维度与目标水平之间的差距 制定高阶计划 辅以适当的框架和可衡量的KPI 确保绩效指标传达了公司现在的进度和想要到达的水平 进一步推动形成更详细的转型计划 明确ESG关键举措的优先级，重点关注(i)如何嵌入公司整体增长战略(ii)如何充分发挥价值创造潜力0102030405 ESG 保险：战略与转型15 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向经验：实事求是行业导向 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向 贯彻ESG是一个复杂的过程。当前许多保险公司积极通过全面评估和规划，以制定公司层面的ESG战略及其解决方案。毕马威ESG保险团队在帮助客户设计和实施ESG战略等方面经验丰富。我们基于保险行业知识，实现对于ESG生态系统的有机创新，依托创新工具和技术，为全球许多保险公司推动落实ESG提供了支持。以下是毕马威专家为保险企业提供落实ESG战略的建议。虽然现阶段ESG的大部分重点往往集中在E（环境）上，但现实情况是，ESG的主题之间是相互关联的。任何举措都可能牵一发动全身：通过与政府合作，成为实体经济转型的关键贡献者；持续支持经济活动，并重点关注气候风险较为严重的地区；积极开发新的保险产品，支持社区的发展。与其他商业战略一样，一个好的ESG战略需要在董事会层面上形成共识，且这种共识应该在公司的各个职能部门和条线层层传递。因此与之配套的管理机制变革也是ESG落地的关键前提。这需要推动培训宣导并完善对话和沟通途径，并确保整个企业的员工理解为什么ESG相关的改革是重要的。对于一些企业来说，将ESG与其现有保险业务建立清晰的关联并非易事。在此过程中需要确保员工认识到：个人绩效能否达成将很大程度上取决于企业的ESG目标能否达成。除了投资之外，保险公司面临的另一个ESG的主要挑战在承保领域。通过承保，保险公司有机会支持客户落实其特定的ESG战略并帮助他们向可持续的商业模式转型。保险公司通常非常了解物理风险，并且深入理解气候变化所带来的物理影响。然而保险公司通常也缺乏转型风险(因经济社会向低碳转型过程中可能产生相关风险，包括政策和监管的影响)领域的经验。ESG 保险：战略与转型17 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。Catherine Robertson-Hodder总监毕马威澳大利亚 Viviane Leflaive总监毕马威法国 Marc Goessi金融服务全球客户主管合伙人毕马威瑞士理解内在逻辑推动利益相关者的参与推动利益相关者的参与驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向 快速发展的ESG标准和要求对在多个国家和地区开展业务的国际化保险公司提出了相当大的挑战。虽然不同的监管机构和标准制定者正在努力提高这些要求的互通性，但在许多方面仍不可避免地存在差异，企业需要考虑如何在区域和集团两个层面都形成高效的解决方案。目前我们已经注意到一些洗绿乃至违规的案例，这可能会让许多高管保持清醒。我们相信在充分理解监管要求的同时，持续确保数据真实可靠、流程设计良好、控制稳健高效才是ESG落地的关键。ESG战略以企业的ESG目标为前提。因此遵守法规监管和信息披露要求只是基本动作。于此同时还需要确定企业希望在“E”“S”和“G”不同维度中相关目标的优先级。毕马威 2022年CEO展望 显示，43%的保险业CEO努力向利益相关者阐述一个引人注目同时清晰简明的ESG发展规划。务必避免让不清晰的目标设定从一开始就阻碍企业的ESG历程。ESG目标不需要大而全，可以专注于在特定领域施展抱负。1.定位：贵司在ESG领域定位是什么 行业领先、追随策略还是侧重于满足监管要求?2.赛道：贵司在哪些市场、细分领域和产品类型中通过ESG可能获得的增长机会最大?3.资管：当前贵司在ESG投资组合管理方面面临的主要挑战和机遇是什么?4.营销：贵司主要客户和渠道合作伙伴对于ESG领域的期望是什么?5.流程：如何在销售、两核和投资等关键领域，确保贵司的流程满足ESG目标?6.保障：贵司是否具备必要的组织架构和专业能力?7.数据：贵司能否获得准确的数据，并配备有效的分析工具?8.治理：贵司现有的公司治理结构、信息披露、内部控制等是否满足ESG管控要求?9.观念：贵司是否形成契合ESG的战略和经营目标，并有意识的引导企业文化和员工价值观?10.信息：贵司如何确保清晰跟踪ESG转型进度，并根据行业标准落实相关信息披露的要求?ESG 保险：战略与转型18 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。Matt Francis总监毕马威英国 Maria Eugenia Buosi合伙人毕马威巴西理解监管 实事求是明确目标高效践行ESG 10个关键问题驱动：高速发展 战略导向价值：全面发展 助推器举措：源于业务 兼容并蓄规划：步步为营 五步法经验：实事求是 行业导向来源1 h tt ps:/w w w.gov.uk/government/publications/environmental-reporting-guidelines-including-mandatory-greenhouse-gas-emissions-reporting-guidance2 h tt ps:/w w w.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/supervisory-statement/2019/ss3193 h tt ps:/w w w.gov.uk/government/publications/climate-related-financial-disclosures-for-companies-and-limited-liability-partnerships-llps4 h tt ps:/w w wfca.org.uk/publication/policy/ps21-24.pdf5 h tt ps:/w w w.fca.org.uk/news/press-releases/fca-proposes-new-rules-tackle-greenwashing6 h tt ps:/w w h tt ps:/w w h tt ps:/w w w.gov.uk/guidance/publish-an-annual-modern-slavery-statement9 h tt ps:/w w w.gov.uk/government/collections/gender-pay-gap-reporting10 h tt ps:/w w w.fca.org.uk/news/press-releases/fca-finalises-proposals-boost-disclosure-diversity-listed-company-boards-executive-committees11 h tt 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transformation（“原文刊物”）的中文译本。如本中文译本的字词含义与其原文刊物不一致，应以原文刊物为准。毕马威审计客户及其关联公司或相关实体可能无法被提供本文所述的部分或全部服务。张楚东 金融业主管合伙人毕马威中国 E:林伟 环境、社会及治理（ESG）主管合伙人毕马威中国E:李乐文 保险业主管合伙人毕马威中国 E:支宝才 金融业ESG咨询主管合伙人毕马威中国 E:柯立威 保险业ESG咨询合伙人毕马威中国 E: 刘皓宇 保险业ESG咨询合伙人毕马威中国 E:王宇 保险业ESG咨询副总监毕马威中国 E:特别鸣谢：联系我们Shaheer Hafeez Harriet Kuzemko Matthew FrancisNicholas Todd Krishnamoorthy Subban Martine Botha Paul Merrey

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再制造发展下 中国车险行业的 机遇与挑战中国银行保险报 组织编写前言第一章 宏观政策与战略机遇一、汽车再制造简介 二、再制造相关政策逐步出台第二章 国外汽车再制造市场研究及相关车险实践一、国外汽车零部件市场现状二、北美洲汽车再制造市场三、欧洲汽车再制造市场四、亚洲汽车再制造市场五、汽车再制造产业与车险行业合作介绍第三章 国内汽车再制造市场研究一、市场发展现状二、产业链需求分析三、现存问题与挑战第四章 汽车再制造产业与车险行业可持续发展思路一、合作前景广阔二、挑战与机遇并存三、行业发展建议初探结语联系人1 3 5 911152022 232627 2930313537目录1再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|2020年9月，国家主席习近平在第75届联合国大会上提出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“双碳”目标的提出，在促进国民的环保低碳意识形成的同时，带来了助力再制造行业发展的新机遇，推动了行业生产技术的进步，为汽车零部件再制造行业的发展提供了动力。近期，国家发展改革委在关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见（以下简称指导意见）的解读中指出，鼓励对具备条件的废旧产品设备实施再制造，加快完善再制造标准，其中，规范再制造产品设备生产销售是指导意见的主要任务之一。随着我国“双碳”目标的推进，以及报废机动车回收管理办法等再制造相关政策的陆续推出，国内再制造的宏观环境进一步改善，旧件回收体系逐步完善，再制造产品销售渠道全面畅通，行业发展潜力巨大。再制造产业的发展，不仅有助于汽车拆解行业快速发展、保险行业降低理赔成本，而且在绿色减排方面发挥着重要的促进作用。目前，国外再制造零配件的应用已呈现可观的成果。在新的背景下，保险业与逐步发展中的再制造业寻求合作共赢，再制造企业和保险企业既是再制造产业重要的推动者，也将成为最终的受益者。本文在总结国内外汽车再制造市场现状的基础上，聚焦中国汽车再制造行业与保险业未来发展机遇与挑战，助力中国保险业绿色发展。前言1再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|2|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战3再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|汽车再制造的定义根据国家发展改革委2021年印发的汽车零部件再制造规范管理暂行办法规定，汽车再制造是指对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧汽车零部件，进行专业化修复或升级改造，使其质量特性和安全环保性能与原厂零部件一样的过程。再制造工程被认为是先进制造技术的补充和发展，是21世纪极具潜力的新兴产业。汽车再制造与传统维修的比较汽车零部件再制造与传统维修存在几个共同点：首先，二者都在汽车维修市场上普遍存在；其次，二者都是完善的汽车市场售后服务的基本要素，都能满足汽车消费者对零部件的不同需求。汽车零部件再制造与传统维修也有明显的区别。首先，相较于传统维修，再制造业务具有批量化的特点，只有达到一定的规模，再制造才具有可操作的实际意义。其次，汽车零部件再制造需要先进技术的支持、专业人才的技能和大量的投资，才能生产出与新产品规格与品质一样的产品。而传统的汽车零部件维修并不需要专业的生产技能和加工制造技术，通常由汽车车主与汽车修理厂直接参与。在我国，传统维修的发展较为成熟，但汽车零部件再制造产业仍在初期发展阶段。美国的汽车零部件再制造行业发展经验表明，汽车零部件再制造业具有市场发展空间大、产品规格及质量有保证、制造成本低、环境污染小、维修效率高等诸多优势，具体如下：第一，汽车零部件再制造业存在巨大的市场发展空间。在汽车产业快速发展、汽车保有量大量增加以及人们 环保意识增强等多方面因素共同作用下，汽车零部件再制造业的发展得到了极大促进。以美国为例，1996年，美国汽车再制造公司总数超过5万家1。这些企业1宏观政策与战略机遇的年销售总额约为365亿美元，员工总数近34万人，分别达到了美国再制造业的68%、69%和71%1。在 北美，虽然不同的厂商会采取不同的涉足方式参与汽车 零部件再制造，但据行业统计，有大约1万家工厂参与发动机再制造生产，每年生产的再制造发动机数量超过300万台，产值达25亿美元2。其中，美国发动机再制造协会PERA深度参与了该过程。目前，美国再制造厂商的产值还在持续增长，汽车再制造领域还在大力发展中。然而在我国汽车市场上，再制造业的发展较为缓慢，具体表现为我国汽车再制造产业的发展远低于汽车保有量的发展，但这也给未来提供了广阔的发展空间。第二，汽车零部件再制造厂商会为其所生产的再制造产品提供完备的售后服务，且产品再制造后能够具有不低于新品的质量。再制造公司通常会采取产品化生产的方式，通过使用先进的生产设备和专业的技术手段，设置标准化、规范化流程，实现大规模生产质量不低于新产品的再制造产品。发动机作为汽车主要零部件之一，具有较为复杂的结构，但汽车发动机再制造厂商通过使用现代化的设备、先进的技术和高质量的生产工艺，结合受过专业培训的人才队伍，能够生产出性能和质量符合标准的再制造发动机，从而使得再制造发动机具有不低于新发动机的质量保证。发动机再制造厂商会采用大规模的流水线作业，对发动机再制造设置严格的生产标准，其中包括汽车拆解、清洗、检测、加工、装配到再制造发动机试验的每一过程。再制造厂商也会针对发动机的不同零部件采取不同的处理方式，一些主要的磨损件（如垫片、活塞等）均使用原厂配件替换，而其他的主要零部件（如连杆、曲轴等）使用高精度的设备进行加工处理。第三，与原厂新品相比，再制造零部件产品具有低成本的特点。据国家发展改革委的研究3，与制造商生产新一、汽车再制造简介4|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战品相比，再制造可节能60%、节材70%、降低污染物排放80%以上，同时再制造产品的售价通常不超过原型新品的50%。例如，在回收旧发动机的前提下，由于再制造发动机会使用大部分旧机零部件，节省了制造新零部件的成本，从而再制造发动机的价格明显低于新发动机。由于再制造生产使用专有的设备重新制造发动机，保证零件尺寸和位置的精度，并用精密的测量及测试设备对再制造发动机进行检测，因此，再制造发动机与旧机相比，恢复了发动机的燃油消耗指标，使得汽车在使用再制造发动机时可以有效降低油耗，从而降低使用成本。此外，部分维修厂商提出允许车主使用原车旧件抵扣部分维修费用，能够大大降低消费者的维修成本。第四，汽车零部件再制造有降低环境污染、节约能源的特点。与原厂新品相比，再制造产品不但减少了对其进行销毁所造成的环境污染，降低了80%以上在制造过程中产生的大气污染物排放量3，而且能够节约资源、减少固体材料的浪费。据美国阿岗国家实验室统计4，新制造一台汽车的能耗是再制造的6倍，新制造一台汽车发动机的能耗是再制造的11倍，新制造一台汽车发电机的能耗是再制造的7倍，新制造汽车发动机关键零部件的能耗是再制造的2倍，这对于降低环境污染、节约能耗的收益相当可观。第五，再制造产业大幅提高了汽车维修效率。传统的汽车维修大多使用汽车原厂配件，对主要零部件（如发动机等）进行修理或定制，耗时较长。若能够使用适配的再制造零部件，则能够在较短时间内完成汽车修理工作，缩短了汽车的在修时间，提高了维修企业的效率及经济效益，也给客户带来极大的方便。总体而言，再制造产业能够惠及到多方群体。对经销商而言，旧件再制造能够带来更具有市场竞争力的价格优势；对维修厂商而言，再制造零部件价格相对于原厂制造件更便宜，维修成本降低的同时还能够提高维修效率；对客户而言，使用再制造件可以在零部件质量得到保证的同时降低维修成本、减少维修时间；对社会而言，再制造产业可以减少对于环境的污染，节约能源。在“双碳”目标推进的大背景下，再制造行业规模化发展前景向好，预期会吸引市场多方的积极参与。5再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|主要政策出台历程国家发展改革委2008年开展了第一批汽车零部件再制造试点，还先后会同财政部、工业 和信息化部、市场监管总局等制定了一批管理制度和标准规范，出台了经济激励政策，支 持了一批再制造企业示范项目建设，培育形成了一批再制造产业示范基地。以汽车零部件 再制造为代表的中国再制造产业已经初具规模。在回顾近年来我国汽车报废回收行业走过的历程时，2019年5月6日国务院正式发布的 报废机动车回收管理办法可以视为行业发展的“分水岭”。报废机动车回收管理办法发布前，在报废汽车回收管理办法（国务院令第307号）、老旧汽车报废更新补贴资金、加快黄标车淘汰进程等政策推动下，行业规模、企业数量等 处于平稳增长阶段；报废机动车回收管理办法发布后，国家创新行业管理方式，在减少对市场行政干预的同时引领行业高质量发展，推动报废机动车回收利用行业进入改革升级 的新发展阶段。作为报废机动车回收管理体系中具有最高法律效力的文件，报废机动车回收管理办法起着“基本法”的重要作用，引导汽车回收利用行业迈向新的发展阶段。同时，还有许多配套的政策法规正在修订或制定中，例如，机动车强制报废标准规定、商务部 报废电动汽车回收拆解技术要求、生态环境部报废机动车拆解污染控制技术规范（征 求意见稿）等政策，正在修订、制定或公开征求意见过程中。2019年发布的报废机动车回收管理办法和2020年发布的报废机动车回收管理实施 细则，鼓励机动车生产企业从事报废机动车回收活动。机动车生产企业按照国家有关规定承担生产者责任，应当向回收拆解企业提供报废机动车拆解指导手册等相关技术信息。2021年4月，国家发展改革委等八部委联合出台汽车零部件再制造规范管理暂行办法，鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造；鼓励专 业化旧件回收公司从维修渠道为再制造企业提供符合要求的旧件。2021年7月，国家发改委印发“十四五”循环经济发展规划指出，在自贸试验区探索开展再制造业务，引导形成10个左右再制造产业集聚区，培育一批再制造领军企业。2021年10月，国务院发布2030年前碳达峰行动方案指出，促进汽车零部件、工程机械、文办设备等再制造产业高质量发展，加强资源再生产品和再制造产品推广应用。2022年5月6日，国务院办公厅 印发关于推动外贸保稳提质的意见明确提出，探索在综合保税区内开展汽车发动机、变速器等产品保税再制造试点。在构建以国内大循环为主体的政策促进与努力实现“双碳”目标的背景下，再制造产业节能、节材、减排的优势逐渐显现，为汽车后市场提供了广阔的应用前景。二、再制造相关政策逐步出台6|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战2019年，国务院发布了报废机动车回收管理办法（以下简称“715号令”），对2001年 报废汽车回收管理办法进行了全面修订和升级，是我国汽车产业发展征程中的一个里程碑。715号令的修订，摒弃了旧办法中废车收购价格参照废旧金属市场价格计价方式，将有效促进机动车回收利用行业上下游有序连接，不仅可以推动机动车零部件再制造行业规模化发展，也将提高机动车回收利用率，改善回收拆解企业经营状况，提升报废机动车回收残值和消费者的交车积极性，实现消费者、拆解企业、再制造企业三方共赢。715号令发布实施，不再对报废机动车回收实行特种行业管理，保留了企业资质许可制度；同时鼓励更多优秀企业进入这个行业，带来新资本、新技术、新思想，有助于形成行业发展新格局、新模式。在管理模式上，715号令紧跟国家行政审批制度改革方向，加强事中事后监管，办理方式逐步向“线上申请、线下审批”转变，大幅提升便利化程度和透明度。此外，715号令加强了各部门之间执法活动的衔接，形成监管合力。报废机动车回收拆解行业管理涉及商务、公安、交通、市场监管、生态环境、发改等多个部门，715号令与 道路交通安全法 固体废物污染环境防治法等多部车辆管理法律、法规、规章和国家标准有机衔接，将管理重点集中在对报废机动车回收拆解的规范经营和操作、企业安全环保以及监督管理等方面，同时明确了各相关部门的职责分工。715号令实施前，地方政府对报废机动车回收拆解资质管理差异较大。一些地区对企业数量严格控制，导致优质企业进不来，落后企业出不去；还有一些地区审批过于宽松，企业数量过多，良莠不齐，造成恶性竞争，甚至出现“劣币驱逐良币”现象，不利于行业健康发展。715号令实施后，按照新的管理模式，企业资质证明由原来“一照双证”调整为“一照一证”，由“先证后照”改为“先照后证”。现有资质企业和新申请企业都要满足统一的资质认定条件，使市场竞争更加充分和公平，有利于各种优质资本进入行业，真正释放市场活力。回收拆解企业是报废机动车回收利用链条的核心。715号令对回收拆解企业的准入、经营作业、退出等作了明确要求，同时放开总量控制，给企业提供公平竞争的准入环境。允许汽车主要零部件的再制造，给企业预留了经营空间，让现有资质企业和新申请的企业站在同一起跑线上公平竞争，设立了“有进有出”的市场机制，拓宽了盈利渠道。这份文件的出台，标志着汽车报废回收行业真正结束了单纯靠政策吃饭的时代，进入了行业自我变革、追求转型升级的新阶段。此外，环保问题是拆解行业的管理重点。在此次715号令修订中，增加了企业在存储场地、设备设施、拆解操作规范等方面符合环境保护要求的内容。对违反环境保护法律、法规和强制性标准的，可吊销资质认定书，对企业形成有力约束。“绿色回收，标准先行”。为配合715号令实施，商务部同步修订报废汽车回收拆解企业技术规范，全面落实715号令中加强安全环保要求的精神，对企业选址、场地、人员、拆解、存储等诸多涉及环保方面的要求进行了强化。1 报废机动车回收管理办法重点政策解读7再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|2 汽车零部件再制造规范管理暂行办法 汽车零部件再制造作为再制造产业的重要组成部分，也是最先在我国发展的再制造领域。我国汽车保有量随着经济的发展持续增加，与之相伴的是汽车零部件行业和汽车售后市场规模不断扩大。2020年，全国汽车售后市场规模达到1.6万亿元，其中售后维修市场规模约为6770亿元。根据国际发展规律，由于汽车再制造零部件在售后维修市场占据重要地位，我国也即将迎来汽车零部件再制造产品的爆发高峰期。2021年，国家发展改革委会同工业和信息化部、生态环境部、交通运输部、商务部、海关总署、市场监管总局、原银保监会等印发汽车零部件再制造规范管理暂行办法（以下简称暂行办法），这是我国再制造产业发展历史上的一个里程碑，标志着中国汽车零部件再制造产业已经由试点阶段迈向全面规范发展阶段。此次出台的暂行办法，把实现规范管理作为核心内容，随处可见对产品质量的严格控制。在规范再制造企业要求方面，暂行办法规定再制造企业是再制造产品的质量责任主体，应当具备拆解、清洗、制造、装配、产品质量检测等方面的技术装备和能力，同时还要向社会就产品质量性能、售后质保、标识使用等方面进行公开承诺；在再制造产品质量标准方面，暂行办法要求再制造企业应采用与原装产品同等的质量标准，对再制造产品的使用性能、安全性、经济性（能量消耗）等指标进行质量检验；在再制造产品管理方面，暂行办法要求再制造企业应当保证所生产销售的再制造产品具备与原型新品同样的质量特性，出厂时进行与原装产品同样的检测或认证；在再制造产品售后承诺方面，暂行办法要求再制造产品销售企业、汽车维修企业在销售和使用再制造产品时应向消费者说明产品为再制造产品，并提供再制造产品的质量合格证明、质量保证信息和售后质量保修手册。通过一系列的严格规定，暂行办法为严格保障再制造产品质量确定了完备的制度体系。同时，暂行办法注重管理创新，鼓励再制造企业开展再制造质量管理体系认证。暂行办法在严格规范再制造企业和再制造产品质量管控的基础上，助力规范再制造企业生产和推广再制造产品。暂行办法吸收了近年来行业实践经验，提出了对规范再制造企业的系统性支持措施：在旧件回收方面，鼓励报废机动车回收拆解企业将报废汽车“五大总成”（即发动机、方向机、变速器、前后桥和车架）交售给通过再制造质量管理体系认证的再制造企业，推动建立与拆解企业的协同对接机制；在售后体系方面，鼓励汽车整车生产企业支持再制造产品进入自身售后体系销售，但禁止再制造产品进入汽车整车生产环节；在保险备件方面，鼓励保险公司将具有再制造质量管理体系认证资格的再制造产品纳入维修备件体系；在维修更换方面，鼓励汽车维修企业采用通过再制造质量管理体系认证企业的再制造产品；在政府采购方面，鼓励政府机关、部队等公共机构在汽车维修中优先使用再制造产品。暂行办法的出台为再制造产品推广提供了重要制度保障，为中国再制造产业的蓬勃发展保驾护航。暂行办法是我国第一个系统规范的汽车零部件再制造领域的管理文件，必将更好地促进我国汽车零部件再制造产业规范化、规模化发展。8|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战2016年底，国务院办公厅印发了生产者责任延伸制度推行方案，对我国生产者责任延伸制度体系的构建做出了全面部署。其中关于汽车产品方面的内容如下：首先，制定了生产者责任延伸制度工作目标，计划在2020年初步建成生产者责任延伸制度的政策体系，重点品种的废弃产品规范回收和循环利用率平均达到40%，并在2025年达到50%；其次，界定了责任延伸范围和首批推行产品目录，汽车产品被列入首批推行范围；再次，提出了建立汽车等四类产品的生产企业应发布履行生产者责任延伸情况报告，要求制定汽车产品生产者责任延伸制度的政策指引；最后，提出了保障措施和实施机制，提出要进一步完善法律法规、加大政策支持力度，保障生产者责任延伸制度的顺利推行。生产者责任延伸制度推行方案的出台，在政策指引和体系建立方面起到了关键作用。首先，在制定汽车产品生产者责任延伸政策指引上，明确汽车生产企业责任延伸的评价标准，鼓励生产企业利用售后服务网络与符合条件的拆解企业及再制造企业合作，建立逆向回收利用体系；全 面支持回收报废汽车，并推广再制造产品。其次，该方案促进了汽车全生命周期信息管理体系的建立，有利于整合 汽车在生产、交易、维修、保险及报废等环节的基础信息，加强报废汽车产品的回收利用管理。2021年6月，为加快推动我国汽车产品生产者责任延伸制度建设，探索符合我国国情的实施模式，工业和信息化部、科技部、财政部和商务部共同印发出台了汽车产品生产者责任延伸试点实施方案。首先，明确了汽车生产企业应依法自建或合作共建报废汽车逆向回收利用体系，与报废机动车回收拆解企业、资源综合利用企业等加强合作，实施信息共享，促进再生材料、再制造产品和二手零部件的使用，实现报废汽车拆解产物高质化利用，提高汽车资源综合利用效率。其次，对部分企业开展汽车产品生产责任延伸制度的试点工作，探索适合我国国情的汽车产品生产者责任延伸实施模式，在2023年完成汽车绿色供应链体系构建，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批以汽车生产企业为责任主体的可复制、可推广的报废汽车回收利用模式，实现报废汽车再生资源利用水平的稳步提升。在汽车再制造相关政策不断推出下，再制造作为循环经济“再利用”原则的高级形式，再制造产业的发展受到高度重视，被纳入战略性新兴产业范畴，并在“十四五”规划纲要中明确提出了“规范发展再制造产业”的目标。促进我国汽车再制造产业的发展，建立以汽车生产企业为责任主体的报废汽车逆向回收利用体系，稳步提升汽车资源综合利用水平，是激活经济内循环体系，促进经济高质量发展的重要内容，也对推动我国汽车行业碳达峰碳中和目标的顺利达成具有重大意义。3 汽车产品生产者责任延伸试点实施方案及相关政策 9再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|2国外汽车再制造市场研究 及相关车险实践常用汽车维修零部件介绍1 原始制造商零件（OEM零件，OEM Parts）2 售后零件（Aftermarket Parts）售后零件是由汽车原厂商以外的公司制造的零件。由于此类零件是全新的、未被使用过的，因此，大部分时候用于维修的效果与使用OEM维修的效果一样好。而且由于非原厂商竞争相对激烈，对于OEM零件，售后零件的价格要便宜很多。拥有一定资质的车身修理厂可以使用售后零件进行维修，并且使维修效果达到与使用OEM零件进行维修一样好，使得维修之后的车辆看起来与未受损车辆相同。但是，有时车身修理厂维修人员可能需要对售后零件进行调整，以使零件适配汽车，这一过程需要修理厂具备一定的经验与 技术。考虑到性价比和理赔成本，保险公司在维修承保车辆时更偏向使用售后零件而不是OEM零件。降低理赔成本是保险理赔员工的重要职责。如果无OEM附加条款的理赔都使用OEM零件，那么较高的维修成本将使保险赔付金额上升。因此，无特殊选择下，保单的保险理赔范围通常包含的是售后零件，而不是OEM零件。OEM（Original Equipment Manufacturer）零件是由汽车原厂商制造的，在被用于新车组装或维修之前从未被使用过的全新零件。OEM零件通常比其他零部件更昂贵，并且必须从汽车原厂商处订购，有时订购可能需要花费很长时间。由于成本较高，许多车身修理厂没有储备大量的OEM零件。因此，如果客户的车恰好受损需要维修，并且想要使用OEM零件，车身修理厂往往需要向原厂商订购。车身修理厂维修人员偏爱使用OEM零件进行维修，因为它们无需任何调整即可完美贴合待修理的汽车。与使用其他类型的零件进行维修相比，修理厂在使用OEM零件进行维修时，也可以获得更加可观的利润。更简单的维修和更高的利润，使OEM零件成为车身修理厂销售的最佳选择。对于保险公司来说，由于OEM零件的费用较高，将其用以维修并非最佳选择，因为保险公司的工作是尽可能控制理赔成本。在没有其他零件可用的情况下，保险公司才会选择使用OEM零件。但如果被保险人在保单上选择了OEM附加条款且为此支付额外保险费用，保险公司也会选择使用OEM零件维修。一、国外汽车零部件市场现状10|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战3 二手零件（Used Parts）4 再制造零件（Remanufactured Parts）如前所述，再制造零件可以解决二手零件的问题，是理想的维修汽车的零件。这些零件最初可能受到过磨损，但经过再制造工艺，恢复到了全新的状态。生产厂商会对再制造零件进行测试，以确保它们符合OEM规格，能够正常使用。同时，再制造零件制造成本低、环境污染小，对推动汽车行业碳达峰碳中和目标的顺利达成具有重大意义。二手零件是已经被使用过但仍可以继续使用的零件。由于各种原因每天都有许多车辆报废，如车祸、发动机故或老化等。大多数时候，尽管全车报废，但车中仍有很多零件性能良好，这些零件可以被单独转售用于修理其他车辆。二手零件的好处是，它们可能曾经是OEM零件，能够直接适配同样型号的车辆维修且价格便宜。车身修理厂在维修中偏好使用二手零件，因为二手零件可以很好地适配待维修的汽车。此外，二手零件在经过处理后外观与新配件相近，从性能上来说也能正常运转。但是，适配的二手零件存量无法保证，因此，二手零件在维修中并不总是一个可选项。相较于OEM零件，保险公司在选择维修零配件时可能会偏向选择较为便宜的二手零件，从而降低维修成本。但适配的二手零件的存量问题和二手零件本身的质量问题，使得二手零件的使用可能受到保险公司客户的质疑。汽车零部件保险理赔1 一般保险2 OEM附加险每家保险公司在维修车辆时优先选择支付的汽车零件类型有所不同。根据法律规定，保险公司需要将车辆恢复到与事故发生前相同或相似的状态。因此，部分保单有明确规定在车辆发生损失后，保险公司将支付OEM零件的成本，但只会保障特定类型的OEM零件的使用。但在大部分情况下，保单都允许维修店使用售后零件而不是OEM零件。以美国为例，大约80%的独立维修商店使用售后零件进行维修。OEM附加险，有时写作“原装零件更换条款”，它保证了修理厂在进行汽车维修时，使用专门为该汽车设计的原装零件，而不是售后零件。然而不是每个保险公司都有OEM附加险，因为OEM零件的价格会导致赔付成本升高。并且每家提供该附加条款的保险公司也有不同的OEM零件标准。需要注意的是，没有OEM附加险并不意味着被保险人无法获得OEM零件的使用机会，一些保险公司允许客户在事故发生后从售后零件与OEM零件当中进行选择，如果选择OEM零件则需要被保险人支付差价，并等待更长的维修时间。11再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|3 无法使用OEM零件维修的场景当没有可用的OEM零件或所需的OEM零件已经退出市场，被保险人则无法要求使用OEM零件维修。如果车辆太旧也会导致无法使用OEM零件进行维修。在美国市场，除了比较特殊的“老爷车”（classical cars）外，太旧的车辆可能无法获得OEM保险。关于“太旧”车辆的范畴划分，不同的保险公司有不同的判断标准，有些车辆即使车龄只有3年，部分保险公司也会因为某些原因拒绝提供OEM保险。汽车售后市场工业协会（Aftermarket Automobile Industry Association）指出，对于旧年份的车辆，OEM零件不仅更昂贵，而且库存往往不足，并不像售后零件那样容易获得5。此外，某保险公司指出，如果待维修的是一辆较旧的车辆，并且没有合适的零件，则维修公司会寻找售后市场的类似零件。每家保险公司对被保险人是否有资格购买OEM附加险有自己的判断标准。一般来说，当汽车相对较新时，被保险人通常有资格申请OEM附加险。表1 2011年美国再制造业的产值、投资、就业人数、进出口额和再制造集中度北美洲再制造行业简介1932年，美国著名汽车制造商创立了第一家再制造企业4。20世纪中叶，美国汽车工业高速发展，与此同时，汽车重要零部件的再制造产业也展露了快速发展的势头。至20世纪90年代，美国汽车再制造的“3R”体系，即“再利用、再制造、再循环”，已基本建设完成。21世纪，美国政府大力支持再制造产业，设定11月15日为“美国再循环日”，提高民众对再制造产品的认可，助力将美国社会建成一个资源循环型社会。2012年10月，由美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission）发布的报告 再制造产品：美国及全球再制造业、市场和贸易综述，对美国再制造业的总体发展状况、再制造产业的主要部门，以及欧盟、巴西、印度和中国等国的再制造业概况进行了全景式研究。这份报告认为，美国的再制造业活动在全球规模最大，从2009年到2011年，美国再制造业创造的价值增长了15%，2011年的产值超过了430亿美元，创造了约18万个全职就业岗位。美国再制造产业涉及行业范围广泛，包括汽车零部件、航空航天、机械、医疗设备、重型越野设备、办公器具、电气设备、信息技术产品、机车、餐厅设备以及废旧轮胎等。2011年，美国再制造业的产值、投资、就业人数、进出口额和再制造集中度等数据见下表。二、北美洲汽车再制造市场资料来源：美国国际贸易委员会12|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战汽车再制造的政策和法规根据美国相关法律，未达到彻底报废年限的汽车零部件可以进行再利用。1991年，美国出台了关于回收利用废旧轮胎的法律。美国汽车工程师协会为推进汽车再制造行业发展，多次举办以“全寿命周期管理”和“再制造”为主题的学术会议，会上制定的相关标准成为制定汽车再制造行业标准和立法的参考依据6。美国联邦贸易委员会在2002年发布了再制造、翻新和再利用汽车零部件工业指南，其中对再制造产品做出了界定，并规定再制造产品要使用“再制造”标识；接着在2003年发布了轮胎广告和标记指南，其中规定“翻新和再使用轮胎应明确标明”。而美国环境保护局在2004年发布的修复性材料建议书要求联邦政府采购项目应优先选择再制造汽车零部件。美国法律规定再制造企业有告知消费者其产品属于再制造产品的义务。美国的再制造企业应在其所生产的产品上标明“再制造”标识，并保证一定时间标识不会脱落，无需获得原件生产企业的授权，也无需去除原厂商标。联邦政府对汽车零件再制造产品有着较为严格的质量规定，对于不同的零部件制定了不同的质量保修期。报废汽车回收概况回收利用目标截至2009年，美国拥有约1.2万家报废汽车拆解企业、约2万家零部件再制造企业、约200家拆后报废汽车粉碎企业，市场规模庞大7。而美国报废汽车回收利用行业采取“完全市场化”运作，采用机械化操作方式进行拆解，回收利用技术处于世界领先水平，使得报废汽车再生利用率达80%以上。在2001年，由美国三大汽车公司牵头，制定了未来报废汽车回收利用指南 （以下简称指南），提出美国报废汽车回收利用率要在2020年达到95%的 目标。指南估计，在2020年达到报废阶段的汽车是在2005年至2010年之间生产的产品，钢铁和铝材仍然是这些车辆的主要材料成分，其塑料件中仍然包括了热固性塑料和热塑性塑料，报废汽车的拆解过程约占报废汽车全过程的10%，其中金属零部件的再使用和再制造占5%，散装材料的回收利用占5%；粉碎和材料分拣回收利用占报废汽车全过程的90%，其中填埋只占5%。12图1：2020年报废汽车材料去向流程图资料来源：未来报废汽车回收利用指南13再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|特别项目国家含汞开关回收利用2006年3月，美国汽车行业再次签署合约，成立报废汽车解决方案组织，启动了国家含汞开关回收利用项目。该组织配合美国多数州政府针对含汞 零部件的立法要求，定下目标：2017年90%的汽车含汞开关将实现回收利用。该组织承诺发起国家含汞开关回收利用项目研究，并同意在报废汽车压扁与粉碎前拆除含汞开关，减少汽车粉碎废渣中的含汞量，以最有效的方式减少汞对环境的影响。参加该项目的汽车生产企业将承担领导责任，负责搜集开关、运输到合适的处理企业，并承担产品连带责任。钢铁企业将鼓励其供应商和整个原料供应链参加该项目，配合环境保护署的立法建议，保证降低在炼钢过程中加入的汞含量。汽车生产企业和钢铁冶炼企业将共同提供4亿美元实施基金支持该类项目。参加该项目的报废汽车拆解企业和其他回收利用企业将回收含汞开关，并将回收情况提交给该类项目的研究机构。报废汽车解决方案将促进美国环境保护署考虑制定法律来规范钢铁冶炼前的原材料成分，减少原材料中的含汞量，防止汞在钢铁冶炼过程中污染环境，保证钢铁产品的质量。这比大多数国家对报废汽车的金属材料采取简单的回炉方式进行回收利用要严格得多，也成为报废汽车回收利用的示范工程。3代表企业及协会1 美国著名汽车制造商A2 美国著名汽车制造商B为实现汽车零部件回收率达到95%，该公司组织大量小型回收商，充分发挥回收中心的统领功能，推广实行网络化机电回收。同时，该公司极力推广和普及快速回收技术和回收经营网络知识，提升小型回收商的专业技能。此外，该公司正在积极与保险公司合作，尽可能降低出险汽车的维修成本，实现互利共赢。该汽车公司的再制造业务发展全面，涵盖品种广泛，其中大型零部件有变速器、分动箱、发动机、变扭器等，小型零部件则有空调压缩机、催化转化器、转向机泵、制动模块和电子控制模块等。该汽车公司在2005年销售了约250万件再制造零部件。该汽车公司的再制造业务具有完善的生产流程。首先，通过经销商和特约维修站回收旧件，其中经销商在销售新件时会向消费者收取一定的旧件押金，并在旧件回收后退还押金，以此来提升旧件回收率。而再制造生产业务则存在两种形式：一是诸如发动机、变速器等外包给零部件的原制造企业；二是向独立供应商采购售后市场的再制造件，该汽车公司对再制造件的检验标准与新件一致，并且再制造件享受与新件同样的质保期，与新件相同渠道流向市场。该汽车公司积极参与再制造研发领域，其与美国某大学合作开发的汽车再制造软件可以跟踪汽车从制造到销毁的整个生命周期对环境的影响，进而指导技术人员操作，便于检验回收效果。14|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战3 美国车辆回收联盟（VRP）与美国汽车研究理事会（USCAR）4 美国知名再制造商美国车辆回收联盟（VRP），是为了保障汽车零部件易拆性与可回收利用性而成立的。1991年，美国三大汽车公司成立了美国车辆回收联盟8，规范报废汽车回收利用流程，共同出资开展报废汽车回收利用技术研究，承担起报废汽车回收利用领域的职责。美国车辆回收联盟在1992年正式成立为美国汽车研究理事会（USCAR）。1994年，美国汽车研究理事会、美国塑料协会（APC）和美国能源部资助的芝加哥大学Argonne国家实验室共同签署了第一次合作研究与发展协议（CRAPA）9。该协议将汽车燃油经济性、车辆安全和轻量化材料等方面列为重点研究领域，各参与方在研究过程中采用研究成本分摊、研究成果共享的合作方式。第一次合作研究与发展协议在报废汽车的拆解和座椅泡沫回收方法等方面取得了阶段性研究成果。1997年，各参与方又签署了第二次合作研究与发展协议，建立了Argonne泡沫浮选技术示范工程。2003年，各参与方签署了第三次合作研究与发展协议，在这个五年期的计划中对可持续增长的回收技术开展广泛研究。该企业是世界上著名的的工程机械和矿山设备、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上著名的柴油机生产厂家之一。近年来，该公司也大力发展再制造产业，获得了显著成果。2008年，该公司在全球分布有14家再制造工厂、2850名员工，每年处理旧件约220万件，每年循环利用约6亿公斤旧件。其再制造循环过程如下图该公司认为再制造业务的主要优势在于原材料成本相对较低。传统的制造业企业通常选择优化经营管理以降低管理成本或降低劳动力成本，但该公司着重降低原材料成本。而再制造所需的原材料由回收后的旧件经过分解、清洗和修复后所得，成本相对制作新件所需的原材料更低。图2：再制造工业循环图资料来源：公开资料，安永整理15再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|5 美国合格汽车零件协会（CAPA）美国合格汽车零件协会（CAPA）是一个非营利组织，成立于1987年，总部位于美国华盛顿特区，旨在开发和监管一个可以保证汽车零部件适用性和质量的测试程序。CAPA由汽车保险公司联盟创建，是为了控制保险公司所要承包的维修商店所使用的汽车零部件市场，为保险公司提供了高价OEM零件的替代方案。CAPA鼓励市场竞争，希望通过竞争能够最终减少消费者和保险行业的开支，同时能够提高和确保零件质量。CAPA的主要目标不在制造、营销或销售，而在于为参与市场竞争的非汽车公司再制造或更换汽车部件建立标准，从而使零部件的功能等同于汽车公司生产的新零件。CAPA已经成为汽车行业公认的汽车碰撞后维修零件质量和安全的权威，得到CAPA的认证甚至被政府监管机构认可为汽车碰撞后维修的质量保证。迄今为止，超过1.28亿个更换零件通过或超过CAPA严格的质量标准而获得了CAPA认证10，使其成为有史以来最受推崇的质量保证计划之一。欧洲再制造行业简介在欧洲，德国、英国和法国的再制造业发展处于领先水平，其中汽车制造企业和汽车零部件企业占据行业主导地位。以德国汽车再制造产业为例，德国至少90%的汽车零部件可以得到重用或合理处理。但欧洲的再制造产品大部分在原制造企业的售后服务网络中流通，很少向社会维修市场流通。汽车再制造的政策和法规2000年，欧盟通过了关于报废车辆的2000/53/EC指令（“ELV指令”或“ELVD”），该指令为报废汽车的再利用、再循环及回收设定了明确的目标，以尽量减少报废车辆及其部件造成的浪费，提高参与车辆生命周期所有经济运营商的环境绩效。欧洲各国按照欧盟2000/53/EC指令，积极推动报废汽车的回收利用工作，并将有关要求转化为各自的法律法规等相关规定。欧盟委员会在2021年完成了对2000/53/EC指令中关于报废车辆的条款评估，并于2023年提出了一项关于报废车辆的新法规：以欧盟绿色协议和循环经济行动计划为基础，取代了原有的两项指令关于报废车辆的2000/53/EC指令和关于机动车辆在可重复使用性、可回收性和可回收性方面的型式认证的2005/64/EC指令。欧洲各国也将根据新法规的要求，对各国的相关法律法规做出调整。三、欧洲汽车再制造市场16|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战德国 德国作为汽车王国，对汽车报废回收环节有对应的法律和政策，同时对再制造行业进行了严格规范。因此，报废汽车必须依法遵循报废的相关程序。早在1992年，德国政府通过了旧车限制条例，规定制造商和进口商有义务回收废旧车。1996年，德国政府颁布了循环经济和废弃物法，规定无法通过检查的车辆或维修费用超过车辆自身价值的车辆必须进行报废处理。2000年，德国政府决定从加强生产者责任的方针出发，逐步规范无偿回收处理。同时，德国政府鼓励消费者购买具有环保性的、有专业生产许可证的再制造产品。2002年6月，根据欧盟报废汽车指令（2000/53/EC），德国在1992年旧车限制条例的基础上进行了修改，颁布废旧车辆处理法规。该法规不仅明确规定了报废汽车回收利用的适用范围，还对车主的委托义务、汽车制造商和进口商的回收义务、拆解厂的资质认证和回收利用率、禁止使用重金属等作了明确规定。2006年2月，根据欧盟的要求，废旧车辆处理法规得到了再次修订。现行的废旧车辆处理法规是一部专门针对汽车报废回收处理的法律，其作用是规范德国机动车报废回收处理行业。其主要内容包括以下几点：适用范围 该章节规定了该法规的适用的车辆。委托义务 车主有义务委托社会承认的报废汽车接收点、回收站或拆解厂对报废汽车进行报废处理，不按照规定处理报废汽车的车主将被处以最高达5万欧元的罚款。车主还可以通过德国旧车回收总会网站或电话获知最近的接收点和回收站地址和联系方式，而回收站有义务将其接收的报废车辆转给官方认可的拆解厂。回收义务 汽车制造商和进口商有义务免费将其生产和经销的车辆从最后的车主手中回收。免费回收的前提是报废车辆必须含有发动机、车身、底盘、尾气催化净化器以及电子控制装置等主要零部件。拆解和回收利用义务 从2006年起，德国政府要求制造商、进口商、销售商和处理商应共同努力，使每辆车的可利用部分至少占车身重量的85%，而作为材料利用或者作为汽车零部件被再利用的比例应达到80%。自2015年起旧车利用部分的比例要达到95%，作为材料利用或作为汽车零部件再利用的比例要达到85%。禁止使用重金属 自2003年7月1日起，禁止含有镉、汞、铅等重金属的汽车或汽车零部件流动。其他欧洲国家 英国于2003年发布了报废车辆规定，并于2005年发布了报废车辆（End-of-life vehicle）规定（制造商责任）法规（2005法定文件第263号）。该文件是对欧盟报废车辆指令的具体化实施，明确了各部门、机构及相关组织的责任，对管理部门、机构、制造商责任、回收网点要求等提出了规定。这些法律法规构成了英国对于其国内报废车辆及回收的整体要求。为了使英国汽车拆解企业能够恰当地拆解和处理报废车辆，英国环境事务部和贸易工业部等联合发布了报废车辆的无害化处理（认可的拆解机构指南），对拆解企业的拆解程序提出了明确和具体的要求，是对欧盟2000/53/EC中对于汽车拆解的装备、设施及无害化处理流程的细化。荷兰采用了欧盟2000/53/EC指令中对于车辆回收利用的规定，亦协商考虑采用2000/53/EC指令的附件（即禁止使用的物质）的规定。17再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|报废汽车回收德国 概况 在德国，一般使用10年以上的车可以通过办理注销手续申请报废，而报废汽车在德国的处理主要有两种方式：1.送到回收工厂拆卸、循环、再制造；2.卖到国外。德国政府十分重视汽车回收工作，积极协调汽车企业、车主和专业的第三方回收企业，在1995年底便建成了能每年回收近25万辆废旧汽车的经营网络。2002年3月，德国政府根据欧盟的统一规定，宣布从2007年后对全部报废汽车实施无偿回收，不限车龄。据数据统计，德国历年实际报废（注销）的汽车（包括拆解报废、旧车出口及停放时间超过18个月）数量比较稳定，比例在保有量的5.6%-8%之间，基本维持在280万-330万辆；但是国内实际拆解量尚不到60万辆，约80%的报废车辆被出口到其他国家。2021年，德国共报废汽车305.5万辆，其中大约230万辆被出口到欧盟其他国家，约30万辆出口到东欧和非洲国家，只有45.8万辆进入常规的报废汽车回收领域完成了拆解程序。同期，德国资质拆解企业数量基本保持在1300家左右，实际运营中的企业约90%，相应的零件破碎处理企业维持在45家左右。2019年，运营中的资质拆解企业数量降至1101家，为历史最低水平。回收流程 在德国，当车辆需要报废时，车主必须按规定将待报废车辆交给专业汽车接（回）收站，或者直接交由专业机构认证的具有回收功能的汽车拆解厂进行处理，接（回）收站收到的车辆也必须送往汽车拆解厂进行处理。拆解报废汽车得到的零件将根据实际情况进行分类：1.能够直接使用的汽车零部件：出售供维修使用；2.不能直接使用的零部件：进行再制造处理；3.不能重复利用的零部件及其他部分：由破碎厂和废物处理厂进行处理。汽车拆解厂在处理完报废汽车后，必须给车主发放标准格式利用证明，该证明是车辆注销登记和缴税终止的必要文件，车辆报废后没有该证明或该证明未按照有关规定填写的，均是违法行为。德国各汽车生产商和进口商根据人口密度和分布特点在全国范围内设立接 （回）收点，对各自指定品牌的废旧车辆进行回收，回收点也可以由车辆经销商通过申请后建立。回收站点仅负责收回报废车辆，车辆的拆解过程需要由专业的汽车拆解企业完成。法律不强制要求汽车市场企业建立回收网络的方式，因此汽车生产企业可以与满足法律要求的汽车拆解厂合作，委托其回收和拆解报废汽车。18|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战英国 英国法规明确规定，英国汽车制造商需要与已有的回收机构（预处理机构-AFT）签订合同，或者建立汽车回收网点及体系只要达到场地及设备要求，经过许可后就可以独立开展回收拆解工作。回收企业在收到车辆后会为车辆所有者发放销毁证书，并通知贸易工业部。英国法规规定，符合报废车辆条件的汽车可以由回收机构免费回收，而被遗弃的车辆需要由当地政府成为车辆的最终所有者以承担责任。此外，英国法规对汽车制造商建立的回收网络中的车辆收集点与报废汽车最后所有者的距离进行了明确规定，以鼓励汽车制造商能够主动收集较远的聚居区的车辆。回收的大部分车辆都经过拆解和粉碎过程，小部分车辆通过各种渠道出口至东欧及其他发展中国家。目前英国的拆解企业有2000余家，拆解企业会将拆解完毕、无污染和环境危害的车辆残骸向汽车粉碎企业卖出。英国共有37家粉碎公司，其中最大的粉碎公司占据了英国60%的市场。其每年能够在英国处理120万辆报废汽车，产生600万吨粉碎物，具有很大的规模。荷兰 荷兰与汽车回收管理相关的政府组织主要为国家道路车辆管理机构（RDW）。荷兰各政府部门及政府代理机构在涉及车辆相关的工作时，均依托RDW开展工作，RDW在进行认证、检测、注册、注销等工作的同时，建立了相应的信息中心及联络机制，为政府、社会、公众和企业提供了良好的服务。在荷兰，拆解及粉碎企业需要得到当地省级环保机构的批准才能设立。拆解企业收到车辆后，给最终车主开出注销证明，并通知RDW。同时，根据报废车辆的品牌、车牌等信息在报废车车身上粘贴相应标识。对车辆拆解得到的不同机械部件（如汽车电瓶、轮胎、发动机等）进行分类并初步判断是否具有再使用价值，若存在，则对有使用价值的部件单独堆放管理。荷兰的拆解企业依据要求拆解车辆，根据荷兰汽车回收协会（ARN）的要求，报废车辆需要按照20种类别区分从报废车辆拆下的有关材料，并将不同的材料运送到指定的材料回收企业，并对企业进行定期评估，以保证每种材料都能够得到有效利用。由于材料的分类有利于再利用，荷兰的汽车回收利用率一直处于欧盟较高水平。19再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|代表企业及协会德国 德国著名汽车制造商A 该公司已建立起一套完善的回收品经营连锁店网络。根据该公司的实践数据，汽车回收工作可以获得良好收益。如拆解获得的发动机的改造成本仅是制造新发动机成本的50%-80%；发动机在改造过程中，94%被修复，5.5%被熔化再生，只有0.5%被填埋处理，实现了资源的高效再利用。其中，该公司旗下的品牌已经在一些国家，例如中国，建立了完整的再制造体系。目前，该品牌对再制造件全部进行了严格测试以确保投放到市场上的汽车再制造件具备与全新配件一致的生产流程和产品质量标准。另外，购买该品牌出售的汽车再制造件即可享有与全新配件一样的两年不限里程质保期。该品牌还要求授权经销商如果在维修服务中使用再制造件时，必须明确告知客户，并在所有本地再制造件的包装和系统名称中均标注“再制造”的字样。总体而言，再制造件目前已越来越多地被应用在该品牌的售后服务体系中。并且在监管部门和企业的双重努力下，对消费者权益给予了充分保障。接下来，该品牌考虑将进一步扩大再制造零配件产品线以及丰富现有产品线的覆盖范围，推出新一代电子助力转向器、分动箱等再制造产品，履行自身的可持续发展 战略。德国著名汽车制造商B 该汽车公司也大力发展再制造业务，建立自己的再制造生产线。该汽车公司对新型号的发动机停止批量生产一年后便不再供应新的发动机配件，用户只能更换再制造发动机，从而形成新产品和再制造产品之间相互依存、共同发展的良性循环。英国 英国知名汽车回收企业 该公司是英国最大的车辆回收网络。在符合地方环保标准的前提下，该公司保证废旧汽车的来源，回收后的材料可以卖给任何买家。自从2005年该公司接纳了30个汽车制造商进入车辆回收联盟开始，经过十多年的发展，该公司已经与300多个规模不等的车辆回收 中心达成了联合，与国家环境法规相契合，开展车辆回收等工作。该公司的任何一个回收中心都拥有经过授权的处理设施和相关执照，旨在帮助汽车制造商履行废旧车回收的义务。该公司还拥有在线报废车辆管理系统（FADS），可以定位到报废车辆离开最后所有者之后的所有状态，包括车辆分解环节、最终的无害化处理和销毁环节，以及废品和金属切屑的运输环节。这些工作也接入了英国政府司法和车辆管理局 的登记数据库，使得车辆报废证明的签发也变得更 高效。英国知名售车企业 该公司是英国一家售车中介平台，是某保险车辆拍卖公司的子公司。该公司主要提供有损车辆整体的再利用解决方案及循环再利用车辆零件，以及其他相关联的服务，比如对再利用零件所节省的碳排放进行计算及披露、对再利用零件打标签等。通过采取与拥有较多公车的机构（如英国某城市的警队）合作机制，其业务得到有效发展。更重要的是，该公司通过建立线上数据平台，使搜索匹配再利用零配件变得更容易。此外，该公司允许汽车修理厂运用此数据平台，并将平台嵌入修理厂的内部系统，打通了与修理厂甚至是保险公司的关系。荷兰荷兰汽车回收协会（ARN）是荷兰最主要的汽车回收、拆解和粉碎企业组织，该公司为某基金会出资、1995年成立的全资非盈利公司，受该基金会直接管理。ARN从事汽车回收、拆解及粉碎工作及有关企业的管理工作，并对企业的资金运作情况进行审查。荷兰共有拆解企业400余家，其中属于ARN管理的约300家企业占据了荷兰汽车拆解市场约90%的份额。ARN还管理6家汽车回收及运输企业、40家材料回收企业。ARN已与约350家报废汽车回收拆解企业签约，这些企业在汽车拆解过程中采用精细化拆解技术，回用件使用比例较高，极大提升了报废汽车的回收价值，保障回收拆解企业的利润来源，进而推动荷兰高达近90%的注销报废汽车都流入ARN进行回收，推动了荷兰报废汽车的回收及再制造工作开展。平台嵌入修理厂的内部系统，打通了与修理厂甚至是保险公司的关系。20|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战亚洲再制造行业简介日本是亚洲汽车再制造行业发展较快的国家，再制造的零部件销售一般是采用“哪里来哪里去”的原则，经过再制造的零部件大部分重回4S店，少数流向汽车维修企业。在4S店，再制造零部件和原厂产品共同销售，明码标价，由车主根据需要自行选择。但通常再制造品的价格远低于原厂配套新产品，价格优势明显，以液压动力转向器为例，其价格仅为原厂配套新品的1/4。在日本，整车企业不能强制要求4S店只更换原厂零部件，也不得以保修条件为要挟，否则便涉嫌垄断，违反法律要求，这也为再制造零部件进入市场铺平了道路。汽车再制造的政策和法规日本政府自1995年起先后提出了多项法律文件和规定，以规范报废汽车处理，并对报废汽车及再处理行业的相关企业执行严格的许可制度。2000年，日本为最终实现全面资源节约和环境保护提出了“循环型社会”的构想。2002年，“丰岛”事件发生后，日本政府于当年7月5日颁布实施了关于报废汽车再资源化法律（以下简称汽车循环利用法），是全球第一部针对汽车全面回收拟定的法律。此后，日本政府不仅加大了对废旧汽车回收处理行业的整治力度，严格规范对拆解废弃物的填埋管理，而且设立了处理、循环利用基金，制定了对报废汽车回收处理行业相关企业进行环保补贴的扶持政策。四、亚洲汽车再制造市场报废汽车回收1 回收流程日本早期的汽车制造技术落后，汽车的使用寿命短，每年的报废汽车数量庞大。在此背景下，报废汽车回收处理业飞速发展。20世纪80年代，日本每年的报废汽车总量达到200万辆，同期日本钢材价格飞升，为报废汽车回收处理业的迅猛增长提供了契机。但那时日本报废汽车回收行业的整体技术落后，拆解企业大部分采用作坊式车间作业，并且从业人员素质较低，导致拆解过程对土壤、水源等造成了较大的污染。为规范报废汽车回收处理业的发展，日本各汽车生产商建立了专门的研究机构，研究报废汽车的回收。目前日本报废汽车以3种方式回收：用户直接将其送至拆卸工厂；由回收工厂送至拆卸工厂；由销售公司送至拆卸工厂。在拆卸工厂，报废汽车会被小心拆卸，然后根据每部分的可利用程度进行报废或再制造。目前，日本报废汽车回收的处理技术已经比较成熟，专业的回收企业、二手经销商、产品制造商共同作用的回收网络已经使日本的汽车再制造行业成为一个成熟的产业。图3：日本报废汽车回收处理流程图资料来源：中国资源综合利用21再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|2 针对回收处理行业设立许可制度3 向消费者收取“处理、循环利用”金为加强对这一行业的管理，日本对进入该行业的企业进行严格的许可制度，即对拆解报废汽车与破碎报废汽车采取准入制。申请的企业必须具备以下条件：要对这一行业有足够的了解，具备处理的知识与技能，了解处理废弃物的方法；企业要有经营基础，能保障持续经营和发展；按照日本“废弃物处理法”的相关条款要求，犯罪集团或与此有关的人员，5年之内不允许经营这一行业；要按国家的标准建立相关的处理设施，尤其是环保方面的设施。企业在通过申请后，将取得由知事亲笔签发的许可证书。设立“处理、循环利用”基金，对相关企业进行补偿。为保证报废汽车回收处理企业能规范和环保回收处理报废汽车，按照汽车循环利用法，对购买新车的消费者收取一部分处理资金，这一资金交由资金管理法人（汽车循环利用促进社团）管理，由其按一定的管理要求对报废汽车的回收处理企业进行相应的补贴。代表企业及协会日本汽车再生利用事业协同组合（NGP），是日本国内唯一一家获得经济产业大臣特批的行业组织。该组织于1985年3月成立，其前身是由日本某3家企业成立的集团，1989年6月，NGP网络建成；1990年11月，株式会社NGP成立。1993年3月，会员企业达到54家，1996年10月，再生利用件（包含二手件、再制造件）合作销售店达到1400家。2002年7月，其库存登记件数创下“突破100万件”的记录。该组织的宗旨是，通过提供再生利用部件，为构筑“汽车行业的循环型社会”作贡献。在业务经营方面，NGP独具特色。比如，使用新NGP直销系统，全国的汽车修配厂可随时搜索NGP所拥有的国产车、进口车部件的信息，客户成员可迅速受理订单、发货；开发全损车辆拍卖系统实现车辆回收方式的创新；与环保型汽车修理厂建立伙伴关系，扩大销路以及坚持为用户提供高质量的再制造件。在汽车再制造件领域，NGP已拥有1.4万家优秀的汽车修理企业，品牌深入人心，成为行业质量标准的领头羊。目前，NGP品牌也采用国际通用的ISO9001质量管理标准，赢得更多客户的青睐。22|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战国外的再制造技术已经相当成熟，再制造市场占比与社会认可度较大。在此背景下，再制造业与保险业也在逐步探索合作，寻求共赢。美国 美国公众对再制造零部件接受度更高，一方面是因为美国消费者对绿色产品的接受度更高，社会责任较大；另一方面是因为美国汽车零部件后市场的企业多是寡头垄断，大多数产品由龙头企业制造，产品质量良莠不齐的问题较少，消费者会更侧重于产品价格而非侧重于产品是否为OEM件，因此价格相较OEM件优惠的再制造件得到大量使用。根据相关统计数据的初步估算，在美国汽车保险理赔过程中，使用再制造产品占总配件供应量的一半左右，而再制造件价格普遍为同质件的50%或更低，所以再制造件已经给美国车险行业带来非常可观的减损效益。德国 德国是典型的成熟保险市场，保险市场资本充裕，产品组合供给丰富，行业竞争度较强，同时增速又较低。在2015年到2020年期间，财产险保费年复合增长率为3.1%，车险保费年复合增长率为2.7%。而且，行业也在进行不断地整合，从2000年的125家车险公司减少到2020年的92家。与此同时，综合成本率逐年优化，2020年，行业车险综合成本率为90.6%，赔付率为76.8%。而在这一过程中，将汽车再制造零部件纳入维修体系就是一个重要的减损手段。英国 在车险理赔中对于再制造零件的使用，英国与美国有许多相似之处，其中包括：避免在车辆结构和安全气囊上使用回收部件、为部件提供担保、为消费者提供只更换原厂部件的选择（费用较高）、提供所使用的原厂部件与非原厂部件类型的明确文件等。英国的某公司通过建立数据平台，与德国及瑞士等某些大型保险公司展开合作。具体机制的主要步骤包括：首先，保险公司将受损车辆的零部件售给该公司；其次，该公司对零部件进行符合规定的再利用处理，包括清洗、修复、认证、计算所节省碳排放等全流程，并将这些处理好的再利用零件及具体信息重新挂到数据平台上；最后，汽车修理厂（可能是保险公司指定的）在对其他受保车辆进行维修时，通过修理厂自己的系统，便可以查看到可以购买使用的再制造零件，使用这些零件将降低修理成本。在这一整个流程中，该公司与保险公司进行了双向、双赢的合作。比利时 2022年，某比利时主流保险公司在超过30%的汽车维修中使用了至少一个再制造汽车零件。其中，大部分采用再制造零件的是比较旧的车辆，对于这些车辆来说，一旦出现事故，使用非再制造零件的维修成本可能高于购买一辆新车的价格，所以能够选择使用再制造汽车零件进行维修并让车辆可以再次上路，对于被保人来说是一件好事。对于保险公司来说，这有利于他们降低维修成本和理赔成本，减少维修中所产生的碳排放量。对于可以使用再制造零件的车辆，该公司有具体的标准。公司通常会说明不能使用再制造汽车零部件的情况，例如在某些地区进行的维修、仍在三年保修期内可以使用OEM零件的维修、不能使用再制造零部件的摩托车维修等。同时，该公司在维修汽车车架及其他与汽车或乘客安全相关的零部件（如安全气囊或制动器）时，也不会选择再制造件。五、汽车再制造产业与车险行业合作介绍23再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|3国内汽车再制造市场研究汽车市场我国近几年的汽车保有量持续快速增长。根据公安部的统计数据，2013-2021年，我国汽车保有量逐年上升，但增长率整体呈下降趋势。截至2020年底，我国汽车保有量达到2.81亿辆，同比增长7.5%；在庞大的汽车保有量支撑下，我国汽车售后市场规模达到1.6万亿元，其中维修市场规模为6770亿元。在汽车产业的迅速发展下，2021年我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，全国机动车保有量超过4亿辆，其中汽车的保有量上升至3.02亿辆，同比增长7.5%。与此同时，国内汽车的使用年限也在不断增加，2021年我国汽车的平均车龄达到6.5年。我国汽车的庞大保有量和车龄的渐增，预计未来会导致报废汽车数量逐年增长，为再制造规模化提供了良好的土壤。一、市场发展现状图4：2013-2021年我国汽车保有量增长趋势（单位：万辆）资料来源：公安部，安永整理24|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战根据中国物资再生协会提供的数据，2012年，我国报废机动车总量为114.7万辆，其中汽车占60.1万辆；2014年，全国报废机动车总量首次突破200万辆，报废汽车总量也第一次超过了100万辆，达到142.3万辆；2020年，在疫情突袭、经济下行压力加大的背景下，我国报废机动车总量为239.8万辆，报废汽车总量迈上了200万辆的新台阶，达到215.3万辆。同时，商务部数据显示，2013-2020年,我国通过正规途径回收的报废汽车数量呈上升趋势。2020年,我国正规途径报废汽车回收数量206.6万辆，同比增长5.9%。这些数据均显示我国汽车零部件再制造行业的潜在市场规模较大，具有相当大的发展空间。图5：2013-2020年中国报废汽车回收数量（单位：万辆）资料来源：商务部，安永整理回收市场过去十年间，汽车报废回收行业走过了由小到大的艰难历程，从曾经的边缘产业变成了实现循环经济的重要参与者，在汽车工业这个大舞台上正扮演着越来越重要的角色。近年来，国内报废机动车拆解市场的发展相当可观。虽然目前我国汽车拆解市场规模尚小，但未来汽车拆解市场规模有望达到千亿元级别，汽车拆解市场正在快速成长和发展。在市场发展向好的背景下，相关企业也在不断入局。据不完全统计，截至2021年底，我国报废机动车回收拆解企业数量超过900家，相比2020年底增加了约200家。这些回收汽车旧件的群体主要分布在河北、江苏等地区，虽然普遍个体规模不大，但是已经形成相当规模的产业集群。而从行业集中度来看，虽然近几年国家放宽拆解报废厂的限制，但行业内人士的集中度很低，绝大多数拆解厂的年拆解规模在1万辆左右。但是，我国进入正规拆解的报废车辆仅有三成，而美国、德国该比例超过50%。原因在于我国正规拆解的回收金额低，且国内目前参与回收行业的多为个体户，很难满足大规模采购的需求，导致我国每年有大量报废车游离在非法拆解渠道。规模化拆解不成熟的部分原因是过去法规约束导致的。我国实行就地拆解管理，即回收拆解企业必须在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解。在就地拆解的行政管理下，企业拆解的车型无法针对单一品牌精细化拆解，并且行政许可制也使得报废拆解企业间竞争压力小，技术改进动力欠缺，不利于规模化发展。在循环经济大背景下，作为汽车全生命周期管理链条中一个不可或缺的必要环节，报废机动车产业被予以高度重视和大力支持。为推动行业朝着更加健康有序的方向发展，一是要进一步完善报废机动车回收管理体系，如制定促进行业发展的财税支持政策、提供税收优惠，针对新能源汽车报废回收制定更加详细的管理措施等；二是地方商务主管部门在实施资质审批时，支持引进更多有实力、有技术的优秀企业，并加强监管，加速淘汰落后企业；三是希望出现更多的行业龙头企业，增加技术推广，提高报废汽车回收利用理念，提升我国报废机动车回收拆解行业信息化水平和拆解水平，改变大众对报废机动车回收拆解行业“脏、乱、差”的传统印象。25再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|再制造市场汽车零部件再制造是再制造产业的重要部分。在国际上，技术成熟度高，企业数量多，产业规模也大。例如在欧洲、美国等售后维修市场，再制造零部件占据重要地位，市场占比均超过70。然而，在我国，虽然汽车零部件再制造产业政策、技术、市场等方面在过去十多年快速发展，再制造零部件在维修市场中的比例仍旧较小，需要通过管理提升企业竞争力和培育产业新动能。面向数字经济的快速发展，汽车零部件再制造产业需要结合国家政策研究新的发展模式和管理技术,探索再制造供应链发展的新路径，提升供应链和产业链的韧性，这些都有助于推动再制造产业的调整和升级。与其他国家一样，汽车再制造作为再制造行业的领跑者，在该领域享有较高的份额。据相关统计，截至2020年底，我国汽车零部件再制造企业数量已经接近1000家，占全国再制造企业总数的35%。而汽车零部件再制造的产值占全国再制造业产值的45%，达到500亿元的规模。目前，我国汽车零部件再制造企业仍在不断开发探索，迈入了国家政策推动和市场机制拉动为中心的新台阶，呈现良好的发展态势。中国汽车技术研究中心预测我国汽车零部件再制造业产值在2025年将达到1200亿元。未来发展空间巨大。但随着我国报废汽车回收再利用管理体系的逐步完善，阻碍行业发展的诸多问题也将得到有序解决，同时我国机动车保有量的持续增加和汽车报废率的逐步提升，也将使得回收行业发展前景广阔。我国汽车零部件再制造业进入新发展阶段，推进资源节约集约利用、构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系已经成为经济发展的重中之重。目前汽车发动机是我国发展再制造产业的主要零部件。在发改委公布的汽车零部件再制造42家试点企业中，共有17家发动机试点企业，占比约40%。其中，第一批14家试点企业中，有10家从事汽车发动机的再制造，占到70%以上；第二批28家试点企业中，有7家从事汽车发动机再制造。图6：2016-2021年汽车拆解量增长趋势（单位：万辆）资料来源：公安部，安永整理资料来源：公开资料，安永整理图7：2020年我国汽车零部件再制造企业数量及质量占比 2020年汽车零部件再制造企业数量占比汽车零部件再制造企业数量汽车零部件再制造企业产值全国再制造企业数量全国再制造企业产值2020年汽车零部件再制造企业产量占比35eEU&|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战消费者的需求和考量消费者在维修汽车零部件时主要关注零部件的价格、质量、可用性、品牌和售后保修等方面。首先，在价格方面，消费者关心维修汽车零部件的价格是否合理，是否能够承受。在没有保险可承保的情况下，他们可能会比较不同经销商或修理中心的价格，并寻找性价比最高的产品；在保险可承保的时候，消费者更倾向于在可选范围内选择高价格的零配件进行维修。其次，消费者需要确保维修的汽车零部件质量可靠，并符合制造商的规格要求，部分消费者可能对品牌有一定的偏好，希望选择制造商推荐的品牌。此外，他们可能会咨询专业人员或进行一些研究，以确认他们所使用的零部件是否为高品质产品，是否适合他们的车型，同时是否具有较长的使用寿命，从而避免零部件的频繁维修。再次，大部分消费者会积极了解维修汽车零部件的可用性及维修效率，并确定是否可以在短时间内获得所需部件。如果所需零部件无法立即获得或需要花费较高的时间成本，他们就可能会考虑其他选择。最后，消费者更希望获得维修零部件的保修服务，以便在未来出现问题时能够得到补救。部分消费者会比较不同制造商的保修时间和条款，判断哪家公司能提供最好的保修服务。保险公司的需求和考量保险公司在理赔时主要关注汽车零部件的类型、价格、维修费用及劳务费用，以及各个维修渠道报价情况。保险公司理赔时会检查被损坏零部件的维修价格是否合理，以确定理赔金额。另外，保险公司会核查维修厂提交的维修和劳务费用是否合理，包括维修和更换零部件所需的人工费用及修理时长。同时，保险公司还会考虑维修厂的报价透明度，包括是否提供详细的维修报价单和使用的零部件的品牌，从而合理降低理赔成本。维修店的需求和考量维修店对汽车零部件的需求较为宽泛，主要考虑零部件质量、维修设备、维修技术与标准、以及是否环保等方面。为避免一些便宜且无保障的零部件可能会导致更严重的故障，维修店需要保证所使用的零部件具备良好的质量，对于关键零部件使用原厂产品或其他合格产品，并且关注废弃零部件的处理方式，确保环保。维修店也需使用正确、专业的工具和设备进行维修，避免因工具使用不当而导致零部件的损坏或人身伤亡，以确保安全有效完成维修。再制造企业的需求和考量再制造企业需要具备可靠的供应渠道、先进的技术能力、检测检验产品的能力、了解市场需求和趋势的能力以及优化生产规模的能力。首先，再制造企业需要获得足够的原材料来生产再制造产品。这些原材料可能来自废弃产品、旧设备或其他来源。因此，再制造企业需要与可靠的供应渠道建立合作，以确保原材料的可获得性和数量。其次，技术水平也是再制造企业主要关注点之一。再制造企业需要拥有先进的技术，包括可靠的检测和处理技术、先进的再制造工艺、高端的加工设备等，这些可以帮助再制造企业确保生产出的再制造产品达到高品质标准。同时，再制造企业需要证明其生产的再制造产品是否符合规定。新的再制造产品需要经过严格的检测和认证，以确保其质量、性能和安全性均符合标准。最后，再制造企业需要了解市场需求和趋势，以满足消费者的需求。企业必须了解新产品的开发情况，以及消费者对再制造产品的需求量，并且需要根据市场需求确定生产规模，缩短再制造过程的时间，以降低生产成本和提高效率。4S店的需求和考量4S店会首先关注车辆的安全性，确保所有维修工作都能够保证车辆的安全性能，例如制动系统、轮胎、悬挂系统等，维修使用的应是原厂材料和配件，应与原来汽车上的配件没有差别。同时，4S店会尽可能地提高维修效率和店内的生产效率，以减少车主等待时间，尽可能地减少时间成本。4S店会确保维修工作质量，以保证车辆的长期使用性能，例如更换高质量的零部件、使用正确的维修方法等。4S店会尽可能地控制维修成本，以提供合理的价格给消费者，在能够保证店内盈利能力的同时，塑造自己在行业内的良好口碑。二、产业链需求分析27再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|三、现存问题与挑战回收零部件方面零部件再制造方面1 旧件进口管理政策严格1 消费者认知不足2 回收产业信息闭塞2 企业产能小、盈利能力弱3 企业发展资金匮乏国外进口旧件政策限制严格。目前，绝大部分汽车类零部件（包括发动机、变速器、转向器、制动器等）都被纳入了旧件禁止进口的管理名单中。仅有少部分通用零部件，例如发电机、起动机、泵类等未包含在内。由于旧件与废料不同，它具有较高可利用的价值，因此发达国家政府部门对待旧件的原则是：在符合法规的前提下，确保再制造产业的原料来源即旧件在市场上自由流通，同时也允许旧件像原材料一样跨国流通。我国政策在后续的修订过程中可以参考这一原则，有利于提高旧件的市场流通率和使用率。零部件再制造推广的阻碍在于消费者的认知层面。能否做好消费者宣传引导工作，是顺利推广再制造零部件的关键要素之一。这既需要国家从供给侧发展可再生能源、清洁能源，同时也需要公众认可绿色低碳生活方式，主动改变消费行为，促进市场主体完成低碳转型。大多数车主对再制造的概念和产品并不能够准确把握，对使用再制造产品持保留意见，缺乏足够的信任。要让消费者认识到零部件再制造既不同于简单的修理，也不同于翻新。这个过程可能漫长而曲折，需要多方努力，不断坚持。我国目前整个汽车再制造产业链条信息相对闭塞，而且没有统一的行业标准。行业现状存在多层级现象，而且配件横 （全车系单品类）、纵（单车系全品类）交叉，信息杂乱，这一现象的改变需要时间以及政策推动。随着国家再制造产业逐步规范，这对行业既是机遇也是挑战，短期内可能面临阵痛期，但新的利益分配机制正在形成。行业人员可以依托多年的垂直化运营经验，建立相关品类的数据库，从拆解到售出，增进行业数据交流。据不完全统计，我国除了轮胎行业有100多家具有一定规模的再制造企业，其他汽车零部件再制造企业总数不超过20家，其中通过国家工业和信息化部认证的做汽车外观件的企业更是仅有两家。多数企业产能较小，产品主要面向海外市场销售。由于产品无法打开销路，企业难以规模化发展，产品成本居高不下，盈利能力普遍较弱，不少企业发展举步维艰甚至生存都成问题。在汽车后市场，欧美国家再制造汽车零部件占维修份额的比例已达到6070，而我国份额仅为35，且聚焦于高端汽车，目前靠价格差异来进行再制造的探索，因此该市场亟待开发。对于在行业内打拼多年逐步成长的企业来讲，汽车零部件再制造企业的税负（或补助）是个共性问题。一般的生产企业在出售产品时需要按照13%的税率缴纳增值税，而增值税的应纳税额为销项税额与进项税额抵扣后的部分。但是大多数再制造企业在进行旧件采购时无法获得进项税发票，不能抵扣进项税，因此再制造企业要缴纳17%的全部增值税。再制造企业承担了较高的税收，更增加了企业的经营压力和负担。近年来，再制造产业政策法规体系逐步建立，为产业发展起到了保障作用。首先，政策法规落实尚需时日，相关配套措施尚待完善；在推动产业规范化发展、市场有效监管等方面，还有很多工作要做。其次，再制造产业社会认知度低，我国整车和零部件企业参与积极性不高，金融行业对产业的投资力度弱。最后，行业整体体量过小，且现在政策刚刚放开，还没有大的资本进入市场把原材料端到销售端都规范起来。现阶段资本进入行业最大的问题是，可供选择的企业不多，大部分企业都处于初期阶段，资本要花好几年时间陪企业一起成长，但是大部分资本都只希望短期获得收益后就退出，这使再制造企业融资困难、发展资金匮乏、发展动力严重不足，影响产能提升和市场规模发展。28|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战4 优质原材料供给不足5 再制造企业与保险公司缺乏良好的合作6 市场产品参差不齐优质原材料供给不足是我国汽配零部件再制造产业的另一个亟待破解的难题。国内再制造原材料的主要来源是汽车维修更换下来的零部件，占比约70%。除此之外，还有保险公司的事故件、三包索赔零部件、新车销售延保更换的零部件和生产线瑕疵件等。所以，就行业整体来说，目前其实是不缺原材料的。但原材料供给一直是再制造产业的一个核心问题，车辆回收报废体系不健全是造成这一问题的重要原因。此外，多数报废车的车型与我国目前使用的车型不匹配是另一个原因。我国在用车车龄多为10年以下，但现在被报废的车辆都是十几年甚至二十几年前的车型，多数报废车的车型与我国目前使用的车型出现较大代差。上一代甚至上几代的车型拆下来的零部件，从零件匹配度上来说难以支持在用车维修需求。因为，现阶段真正报废车拆下来的一些零部件，能作为再制造原料的比例很小，只有5%左右。基于现在车险市场的规模，再制造企业通过和保险公司合作能得到千亿元级规模的潜在市场。但是，目前国内保险公司与汽车再制造企业并未达成普遍合作。一方面我国的再制造相关保险领域的应用目前还在探索阶段。另一方面，作为保险公司直接服务对象的消费者，较难从再制造零件的使用中获得明显收益。这主要是由于为防止和管控车险销售中的恶性价格竞争，监管部门对于车险费率和销售费有比较严格的要求。因此，虽然再制造零部件的使用可以合理节省理赔费用，降低车险企业成本，但缺乏相应的定价机制让消费者从中直接获得福利。我国汽车零部件再制造产业起步时间较晚，产业链还不完善，配套设施也不健全，企业研发水平和生产质量有待提高。同时，由于相关政策法规约束力弱，没有进行有效市场监督，出现不法商贩通过回收旧件以“清洗”“翻新”替代再制造，或进行不规范再制造生产，造成“洗澡件”或质量不达标的再制造产品流入市场。这种鱼目混珠的现象让消费者对再制造产品造成误解，严重干扰再制造产品的推广使用。29再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|4汽车再制造产业与车险行业 可持续发展思路汽车再制造产业和保险行业的合作孕育着千亿级的潜在市场规模。保险公司通过推广再制造零部件的应用范围，在履行绿色环保社会责任的同时，降低零部件维修赔付成本。以2021年机动车辆相关保险赔付金额为例，赔付金额中接近四成与零部件有关，考虑到再制造零部件价格仅是OEM件的一半左右，再参照美国市场在维修中使用过半数的再制造件的情况，依次估算下来，再制造零部件的普及使用有望为保险公司带来上百亿元的减损效益，而对再制造产业的深层次影响可达到上千亿元规模。一、合作前景广阔图8：2017-2021年我国车险保费收入及理赔金额（单位：亿元）资料来源：中国保险行业协会，安永整理再制造企业稳定原材料和应用场景首先，对于再制造产业来说，保险公司每年能从售后服务和理赔服务中获得大量废旧零件，可以为再制造企业提供稳定的原材料来源。其次，增加再制造企业送修渠道还可以促使消费者提高环保意识，再制造企业的零部件可以减少废弃资源的浪费，具有较高的环保价值。保险公司通过与再制造企业建立合作，向消费者宣传低碳环保意识，增加社会责任感，提升保险公司的可持续发展工作水平。最后，再制造企业送修可以提高维修零配件的品质，再制造企业经过精密的加工和质量检测，所生产的零配件品质得到保证，因此保险公司在使用再制造零部件时，可以保证汽车的维修质量。整体来看，保险公司和汽车维修行业与再制造企业合作，在汽车零配件的维修替换方面产生的影响是积极的。30|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战保险公司 优化供货源保险公司在汽车零配件理赔维修时可以通过增加再制造企业送修渠道的方法降低维修成本、提高公司利润。通过增加送修渠道，一方面，再制造企业的零配件成本与OEM件相比较低，再制造产品的价格通常比同等的新产品低40%或更多，可以为保险公司降低理赔成本。另一方面，可以减少需要分解处理的废物量，从而节省开支，为保险公司节约成本。此外，这样做还可以降低来源不明的配件带来的质量风险。保险公司有原件的来源信息，所以由保险公司提供给再制造企业的再制造件原料具有可追溯性。另外这也完善了报废车的回收体系，符合生产者责任延伸制度的理念。车险消费者 购买灵活性通过将汽车零部件再制造作为一个理赔选项提供给消费者可以增加保单的多样性。汽车再制造企业所生产的零配件较原装零配件价格低，同时可以保证与原配件同等质量，为车险投保人提供一个高性价比的选项。通过保险公司建立相关机制和优惠条款，使投保人在被保车辆的理赔过程中减少部分支出。另外，通过推广使用再制造零配件，保险公司在维修方面成本下降，起到降低公司赔付率的作用。再制造公司水平参差不齐我国目前有很多小规模的汽车再制造公司，但大多直接为经销商提供服务，有能力形成足够规模与保险公司合作的很少。这是由于我国的再制造相关保险项目目前还在探索阶段，需要大量人力物力上的付出，因此要求再制造企业不仅有足够的能力承担试错带来的损失，还要有足够的资金来支持不断地创新，没有达到这个能力和实力的企业就很难长期探索和涉足再制造与车险行业的合作。再制造企业购买能力低通常再制造企业从车险公司可以获得两种零部件，一种是事故车修复后的配件，历来事故车更换下来的报废件都是采取抵扣残值形式处理；另一种是保险公司推定全损车，目前每年差不多有超过60万车辆推定全损。现在保险公司大部分通过竞拍来处理残值，再制造企业鲜有参与机会。由于大部分再制造企业都是垂直细分公司，不具备大规模回收残值车能力，就只能与相关竞拍企业合作，这样通过第三方交易降低了再制造公司及保险公司的盈利，高成本也导致再制造企业在市场畅销的产品销售方面竞争力低于翻新工厂。多方利益缺乏短期契合点再制造件的使用不仅有利于社会环境，也会降低车险公司成本。如果降低的成本可以通过车险费率等机制传导到消费者手中，那么消费者也能从中受益。但由于现行车险费率的管理要求较为严格，保险公司很难对再制造保险产品进行价格补偿，消费者较难看到实实在在的实惠。此外，在固定了已经付出的车险保费的情况下，从消费者角度来看，不仅保费应该包括OEM件维修的费用，而且换成再制造也不会提供更多福利，因此没有动力选择使用再制造件。汽车再制造产业与车险行业合作能达到互利互惠、共同发展，未来二者达成紧密业务合作是必然的趋势，然而目前还有一些困难与阻碍需要克服。二、挑战与机遇并存31再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|加强研究国外汽车再制造业的实践我国再制造行业尚在起步阶段，充分研究国外经验将有助于促进我国汽车零配件再制造业建立相关的流程和体系。基于国外汽车再制造业的情况，下表总结列举了三个具有较成熟汽车再制造业国家的再制造体系对比。普及再制造知识、提倡绿色低碳理念“再制造零部件”对很多汽车用户而言略显陌生，多数人易将其与废旧回收利用联系起来，从而对再制造零部件的质量或功能有所疑虑。再制造产业与保险行业的进一步合作将合力引导保险客户态度转变。相比欧美市场，我国汽车消费者对再制造产品的认知和接受程度仍不高。在欧洲，约80%的汽车消费者在车辆维修过程中，能够主动接受再制造产品。在美国，汽车保险理赔中，再制造产品占总配件的70%。而我国公众对再制造零部件接受度不高，这与公众对再制造了解不多有密切的关系。再制造与维修、翻新有着本质不同。再制造是全新的再生产制造过程，通过高技术制造工艺实现功能完全修复，确保再制造产品的性能经检测能达到新品的质量标准。因此，需要加强宣传，提高消费者对再制造产品的认知。同时，积极引导整车和零部件企业及社会资本投入再制造领域，通过平台化管理及数字化科技手段，将配对推送再制造零配件的过程变得更加透明、精准，推动零部件再制造产品的行业发展。引导消费者态度转变是长期过程，需要了解消费者的具体诉求，挖掘消费顾虑背后的深层原因。可以通过差异化理赔使消费者接触到再制造产品，提高其对于再制造件的消费意愿，增加消费者对再制造件的重复购买率。此外，通过各类宣导推广绿色消费理念，鼓励消费者接受再制造绿色产品，倡导公共领域和机关单位在汽车维修中优先使用再制造产品，响应国家“双碳”目标，支持保险行业整体绿色发展。将低碳理念与品牌效应结合起来，让绿色低碳成为品牌竞争新优势，已经是一条经国外验证行之有效的发展道路。具体举措包括在保险公司披露可持续发展相关信息的平台，如年度ESG或可持续报告等，纳入再制造零部件理念推广及实际案例落地的内容作为介绍绿色保险产品的一部分。同时可以借助咨询公司及更多第三方的力量，对国外再制造业的背景和领先做法进行宣传，让消费者意识到再制造行业是社会发展的一个必然趋势。三、行业发展建议初探国家汽车再制造的政策、法规报废汽车回收体系美国 再制造产品要使用“再制造”标识；联邦政府采购项目中优先选择再制造汽车零部件 再制造企业有告知消费者其产品属于再制造产品的义务；特定设备有质量保修期。在美国，部分州并没有强制报废制度，但美国政府会对报废汽车给予高额补贴，一般回收方式为车主主动将报废车交付拆解企业。德国 车主有义务并且委托指定回收站、拆解厂处理报废车辆；汽车制造商和进口商有义务免费回收报废汽车；自2015年起，旧车利用部分的比例要达到95%。德国报废汽车以两种方式回收：车主将待报废车辆交给专业汽车接（回）收站 车主直接交由具有回收功能的汽车拆解厂进行处理。日本 针对报废汽车回收处理行业设立许可制度；设立处理、循环利用基金。日本报废汽车以3种方式回收：用户直接将其送至拆卸工厂；由回收工厂送至拆卸工厂；由销售公司送至拆卸工厂。表2：国外汽车再制造体系对比分析表 32|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战完善回收、再制造的认证工作制定普遍适用于回收拆解企业的规范化体系标准，并开展宣传培训与认证工作是发展再制造行业的可用方法之一。通过第三方平台体系能力认证，为主动承担起汽车产品回收利用，特别是新能源汽车动力蓄电池回收利用的主体责任的整车企业，提供可靠的合作方供选择支撑。另外，行业标准需要公开透明，使行业中的再制造公司明确一个共同方向，这样才能有序健康发展并吸引更多资本投入。可以通过发挥汽车行业的学会或协会及其下属专业委员会或科研学术机构等第三方专业平台的作用，依据已有标准与规范，参考头部企业标准共同制定行业标准，对报废汽车回收拆解企业和再生资源综合利用企业进行标准宣传培训、评审认证，为整车企业确定授权合作企业提供专业化的评价依据。同时，设立报废汽车回收拆解企业资格认定，严格准入制度。由于报废汽车回收利用涉及公共安全、资源再利用和环境保护，政府部门应加强统一管理，设立报废汽车回收拆解企业资格认定，从环保、资源再利用、信用机制的角度设立拆解企业的准入条件。研究制定再制造产业的财税支持政策财税支持政策可以从多个方面支持再制造产业的发展。汽车制造行业的税优政策可以为经济复苏带来巨大动力，并且惠及汽车再制造行业。以德国为例，2009年年初德国出台的第二轮经济刺激方案中制定了以旧换新购车奖励政策。主要对车龄9年以上旧车（车主至少拥有该车1年以上）并购买符合欧排放标准的新车提供一次性2500欧元的补贴。德国政府起初计划对60万辆“以旧换新汽车”提供15亿欧元财政补贴。由于申请总数远远超出预期，德国政府于2009年4月9日决定将补贴预算增至50亿欧元，即向200万辆“以旧换新汽车”提供每辆2500欧元的补贴。该政策促进了德国汽车消费向资源节约型和环境友好型转变，并且为汽车再制造行业提供了强劲的发展动力。考虑到再制造行业能为其所在经济体带来的大量外部效益，为促进汽车零部件再制造企业进行规范健康的生产经营，我国政府也可以给予企业资金支持和税收优惠，通过建立汽车零部件再制造示范基地和产业园区，实现其产业集聚、降低生产成本。通过建立绿色信贷政策，降低再制造企业经营风险，并且设立再制造关键技术攻克专项计划，从而推动再制造技术升级。关注新能源汽车领域再制造业的发展随着传统石化能源日益枯竭，国家越来越重视新能源的开发和利用，并且大力支持新能源汽车的发展。随着人们可持续发展和低碳意识的提升，新能源汽车及其供应链的管理已经成了行业关注的热点问题，与之相关的废旧产品回收再制造问题也日益成为社会关注与研究的重点。新能源汽车作为一个使用电力驱动控制系统的产品，其中80%的部件和传统汽车是一样的，相应的再制造工艺仍旧可以沿用。另外，电池部分如果受到损伤，根据目前技术垄断和对新能源零部件控制的情况，通常会换掉整个电池。如果使用再制造产品就可以只换掉受损部分的电池组，既环保又节约了成本。另外，新能源汽车从发展和盈利角度来看也很适合再制造产业的参与。新能源车目前还处于初步阶段，很多利益绑定、产业链布局以及售后并未完善，因此再制造产业的介入空间大。同时，在新能源汽车中网约车和出租车格外适合使用再制造产品。由于它们较高的赔付率，一般传统维修保险会收取高额保费甚至拒保，而再制造业的加入可以降低保险公司的赔付成本，从而降低被保险人的投保保费，达到共赢。但新能源汽车的再制造工艺还是有一定挑战，特别是对于电池、电力驱动机等的再制造工艺尚在研究和发展中。随着新能源汽车的发展，新能源汽车动力电池的不断“退役”，为汽车零部件再制造技术的研究提供了新方向，而对新能源汽车电池再制造的研究目前处于研究初期，还存在很大的研究空间。对于新能源汽车电池的回收利用是新能源汽车再制造面临的首要问题，如果出现回收不当，则会对环境造成危害，因此当务之急是建立合理规范的回收利用体系。第一，可以建立互联电池回收平台，通过平台汇总整合可回收电池信息，再制造企业可以从平台获取信息，对电池进行处理后再提交相关信息，实现动力电池的初次使用和后续利用全透明。第二，可以联合高校和研究机构对再制造过程中的技术进行进一步研究，提升废旧电池的使用效率。同时，为了制定出与时俱进的经营战略，新能源汽车制造商密切关注新技术的发展情况，并且开始研究这些新系统和新组件，纳入新能源汽车的制造中。同时，再制造商还应密切关注驾驶辅助系统的变化，如防撞、紧急制动、车道控制、防滑控制、停车辅助、智能照明等，它们将加速自动驾驶的更新迭代，而这些辅助系统也已经成为当前车辆的一部分，它们的变化也将影响再制造工艺的变革。33再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|鼓励再制造相关保险产品和服务创新从国外再制造产业与车险行业的应用情况看，车险产品和服务创新主要体现在“事前”和“事后”两个方面。所谓的“事前机制”，即通过设计附加条款，对同意在事故维修中使用再制造件的消费者提供车险费率优惠、终身质保以及赠送保养检测。而“事后机制”，就是在理赔时，为使用再制造件的消费者提供续保绿色折扣、累计绿色积分，以鼓励消费者使用再制造件。国内的车险企业可以在借鉴海外经验的基础上，结合监管要求和市场情况，有针对性地为特定车险购买群体设计保险创新。比如，对于出租车队的团体车险，在现行保费与历史赔付经验挂钩的基础上，可以考虑进一步引入再制造件折扣，鼓励对再制造件的使用。除此之外，汽车零部件再制造产业本身也孕育着新的保险需求。目前国内的部分再制造企业已经购买了再制造产品质量责任险，以消除消费者对再制造产品质量的担心。再制造产品质量责任险是保险业针对再制造企业推出的创新产品，保险责任保障范围包括再制造产品在使用过程中由于产品缺陷引发意外事故造成第三方财产损失及人身伤亡。这不仅为再制造产品应用提供了有力保障，也扩大了再制造产品对社会的影响力，有助于提升再制造产品的品牌形象、市场竞争力。34|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战35再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|本文阐述了汽车再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战。随着我国“双碳”目标的提出，再制造是环保和节约资源的重要手段，对于中国保险业来说，也是一个新的发展契机。再制造的发展离不开政策的扶持，我国出台了一系列的政策支持产业发展，包括相关国家标准、行业标准，推进了汽车零部件再制造产业的发展，而在这一过程中保险业的地位和作用凸显。这将促进汽车再制造市场逐渐规范，有序推动汽车零部件再制造行业的发展。借鉴国外发展经验，结合国内实际，汽车再制造产业与车险行业的协作将是多维度的。首先，它离不开政策的支持和扶植，也需要消费者和社会大众对绿色环保概念的认同。其次，车险公司理赔案中的废旧零件给汽车再制造行业提供了稳定的生产原材料，而再制造件给车险公司提供了高性价比维修方案，降低了车险公司的理赔成本，也给车险消费者提供了不同维修方案。再次，再制造行业本身也需要保险的支持，在产品、资金、法律和信誉风险方面都需要有保险公司的参与，再制造产品质量责任险也将提振消费者对再制造件的信心。最后，国内再制造企业水平仍旧参差不齐，缺乏足够资金投入，参与各方如何找到利益契合点还需要进一步磨合。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。汽车再制造行业仍在探索中发展，可以加强对国外汽车再制造产业的研究，向消费者和社会大众普及再制造产品的知识、提倡绿色低碳理念。同时，鼓励加快制造重点技术研发、装备研发和产业化，特别是新能源汽车相关的再制造技术研发，推动零部件旧件回收和再制造产品的认证工作。另外，车险公司也应积极进行再制造相关保险产品和服务的创新。汽车再制造产业与车险行业的协作空间广阔，将是一个新兴的千亿级的市场，而且随着越来越完善的政策出台，也将给产业内企业提供良好保护，给消费者提供值得信赖的监督管理体系保证。相信只要汽车再制造行业和保险行业在政策指引之下相互扶持、进行更加广泛和深入的交流与合作，汽车零部件再制造行业和保险行业一定拥有光明的未来。结语36|再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战参考文献1 王可重庆市汽车产品回收利用政策及配套措施研究D重庆交通大学，20082 高玉民汽车环保呼唤发动机再制造业J世界汽车，2002(10):13-153 国家发展和改革委员会 加快发展再制造产业 促进经济绿色高质量发展 URL：https:/ 杜子学，严傲美国汽车零部件再制造业发展启示录J汽车工业研究，2008(10):45-485 AAIA official website.URL：https:/automotiveaftermarket.org/aftermarket-industry-trends/trade-associations/6 严筱，严良我国废旧汽车逆向物流发展现状及对策J物流科技，2011,34(01):94-967 唐力媛美日德废旧汽车再制造回收物流对中国的启示J商场现代化，2009(14):20-218 立鼎产业研究网 美国汽车拆解市场借鉴：汽车回收产业成熟度高，高回收利用率深度挖掘经济价值 URL：美国汽车拆解市场借鉴：汽车回收产业成熟度高，高回收利用率深度挖掘经济价值-立鼎产业研究网()9 刘学卿基于LCED的报废汽车回收体系的研究与实现D长安大学，201610 CAPA official website.URLhttps:/www.capacertified.org/OverView11 王佳，黎宇科，李震彪，潘伟我国汽车零部件再制造产业瓶颈及对策分析J汽车与配件，2023(07):58-5912 李记.生产者责任延伸助力汽车行业打造循环发展新生态J表面工程与再制造，2022，22(06):5-613 杨金海，汪尧珧，王肖碳中和时代背景下汽车零部件再制造行业的发展策略研究J上海节能，2022(11):1404-1408.DOI10.13770/ki.issn2095-705x.2022.11.00614 刘阳阳，王晨阳汽车零部件再制造产品认证技术研究J科技创新与应用，2022，12(31):181-184.DOI10.19981/j.CN23-1581/G3.2022.31.044.15 叶盛基践行“双碳”战略需重视汽车零部件再制造产业J表面工程与再制造，2022，22(04)27-3016 贺浚峰德国报废车回收利用现状J资源再生，2022(08):42-4517 施芸芸汽车报废回收行业：从边缘到价值凸显J企业观察家，2022(06):50-5218 曹晓舟生产者责任延伸制度下汽车行业在产品回收利用领域的对策与建议J上海汽车，2022(05):1-319 牛水叶，李勇建再制造供应链“投保策略”运营模式研究：谁应来投“产品质量保险”?J运筹与管理，2019，28(01):46-5320 费尔南德威兰，朱胜，韩群 欧洲重型汽车零部件再制造隐藏的巨人J表面工程与再制造，2018，18(02):73-75.21 赵隽欣日本再制造业发展的成功之道J资源再生，2014(06):50-5122 李明，朱德米美英日等国家再制造业研究J中国资源综合利用，2014，32(02):39-4423机电一体化编辑部，国外汽车零部件再制造产业发展情况J机电一体化期刊，2012，18(05):4-824 李名林美国报废汽车回收利用体系探索J汽车工业研究，2007(02):45-4825 程津日本报废汽车回收产业的发展对我国的启示J中国资源综合利用，2006(07):41-4337再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战|王尊中国区金融业战略咨询合伙人安永（中国）企业咨询有限公司james-张佳中国区精算与保险咨询服务合伙人安永（中国）企业咨询有限公司黄悦栋大中华区保险业主管合伙人安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）付振平中国区精算与保险咨询服务主管合伙人安永（中国）企业咨询有限公司忻怡亚太区金融科技及创新首席合伙人大中华区金融服务首席合伙人安永（中国）企业咨询有限公司张超中国区金融咨询主管合伙人安永（中国）企业咨询有限公司jason-滕霄霄大中华区金融服务保险业行业发展合伙人安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）梁永华中国区精算与保险咨询服务合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 姚佶中国区精算与保险咨询服务总监安永（中国）企业咨询有限公司 联系人安永|建设更美好的商业世界安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务，于150多个国家及地区构建信任，并协助企业成长、转型 和运营。在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域，安永团队对当前最复杂迫切的挑战，提出更好的问 题，从而发掘创新的解决方案。安永是指 Ernst&Young Global 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易才集团出品社保合规调研报告暨政策指南,全面薪酬福利全景智慧人力易才集团成立于2003年的易才,总部位于北京,成立至今,易才始终秉持客户需求为导向,依托辐射全球,遍布全国的服务网络,基于强大的新一代H.

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1思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道1思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道前 言 2一、市场纵观，前景广阔：专业中介有望再创引领行业的快速增长势头3(一)监管引导、自身发力、互联网催化，专业中介市场近十年实现快速增长4(二)消费者需求、保司需求、自身专业积累齐驱动，未来五年体量有望快速翻番16二、思本溯源，动因洞察：专业中介高质量发展亟需实现业务发展和共生合作两大模式转变23(一)专业中介在产寿险领域发展境况迥异，深入剖析背后关键动因24(二)未来专业中介市场想要实现高质量发展，根本上需完成两大模式转变30三、以道御术，致远而行：行业齐心勠力打造专业中介高质量发展未来新局面35目录 2前言2023 年初，中国宏观经济发展迎来“喜忧参半”的局面：“喜”的是，在疫情管控政策放开后，无论是一季度 GDP 增速，还是国家统计局发布的消费者信心指数都实现了显著的反弹和恢复，预示着疫情的“阴霾”似乎逐渐散去；“忧”的是，在国内国际双循环发展格局下，经济下行周期似乎不可避免，各方不得不做好面对 GDP 增速趋缓、利率下行等相对不利因素的准备。中国保险行业正处于向高质量发展的转型进程之中，尤其是寿险公司，代理人队伍规模下滑严重，普遍面临增员难、留存难的“两难”挑战。然而，专业中介公司发展迅速，估算 2023 年一季度专业中介的新单标准保费已经占到寿险新单标准保费的 7%之间。相较 2022 年全年寿险保费收入 6%的市场份额，专业中介渠道展现了进一步向上发展的良好势头。同时，不少保险公司内部仍在争论是否应该与专业中介公司进行合作，担忧专业中介业务是个“零和游戏”。专业中介市场的发展前景究竟如何？专业中介公司和保险公司是否有可能共赢？BCG 认为有必要对中国保险专业中介市场进行深入调查研究，看表象、识根因、觅对策，从第三方视角给到行业分析及洞察，并希冀保险专业中介能在下一阶段走出具有自身特色的高质量发展之路。本次报告调研由中国银行保险报组织，还有幸得到行业各方资深专家的大力支持。我们通过线上调研问卷、一对一深入访谈、外部市场对标、领先实践剖析等多种形式，整理综合了国内专业中介市场一线从业人员的多角度观点，提取了全球市场“先行者”和“领先者”的成功经验，形成了本次调研报告。3一、市场纵观，前景广阔：专业中介有望再创引领行业的快速增长势头4(一)监管引导、自身发力、互联网催化，专业中介市场近十年实现快速增长回看中国保险市场的发展历程，以时间为划分维度，可以将专业中介市场发展演进分为市场探索期、开放激长期和规范发展期三个阶段，每个阶段中都有来自宏观政治经济环境、消费者需求变化的外部推动，也有自身监管引导、参与主体业务模式转型的内生驱动，从而推动专业中介市场不断踏上发展新台阶，2022 年渠道保费规模提升至约 6800 亿元，占据保险市场 14.5%的份额。图表 1：20142022 年中国保险专业中介渠道保费收入开放激长期来源：中国保险年鉴；原银保监会；专家访谈；BCG分析。1.专业中介含专业代理、保险经纪、保险公估；保费收入含寿险业务、财险业务、健康险业务。2.寿险数据来自原银保监会，非寿险数据来源为专家访谈。3.专业中介保费占保险市场总保费比例。市场探索期规范发展期立法明确保险经纪人的内涵和中立立场，监管鼓励保险公司深化与第三方专业中介公司的合作关系2015年取消保险代理人/经纪人的从业考试要求伴随中国互联网业态的蓬勃发展，互联网平台、科技公司等中介新势力纷纷入局保险业，互联网保险业务激增并带动专业中介市场快速增长伴随互联网保险新规出台、人身保险销售行为管理办法征求意见等监管举措，监管指引专业中介，规范经营行为0510201420152016201720182019202020212022E2 1.51.72.22.84.85.75.86.46.8 23% 42% 8%保费收入1（千亿元）7.3%7.0%7.2%7.8.7.3.4.4.5%市场份额3 5思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道第一阶段：市场探索期（20142016 年），国内宏观政策利好，市场参与者大量入局在 2014 年到 2016 年间，中国保险市场保持着强劲的增长态势。得益于经济的快速发展和消费者保险意识的增强，保险公司的业务规模不断扩大。而随着保险行业的壮大，中国保险监管也先后发布了一系列针对专业中介市场的利好政策，实现了规范角色立场、强调价值定位并推动改革发展等三大关键作用：中华人民共和国保险法(2015 年修正)规范专业中介角色立场：2015 年，全国人大常委会进行保险法修正，保险法明确定义了保险经纪人的内涵和中立立场，鼓励了经纪人与代理人两个角色的专业分工，进一步推动专业中介市场发展；国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见强调专业中介价值定位：国务院指引行业构建更全面且多层次的保障，包含鼓励专业中介充分发挥市场作用，从国家顶层角度认可并重申了专业中介的价值；保监会关于深化保险中介市场改革的意见推动专业中介改革发展：中国保监会推动“产销分离”模式，鼓励专业中介机构提升服务能力，并强化自我管控、简政放权、放管结合。6图表 2：20142021 年保险专业中介相关主要监管政策保险业政策由国务院发布而非原保监会，成为保险业重大利好通过连带责任制，防止出现保险公司利用中介渠道展开违规获利的行为强调保险机构对保险从业人员承担从业人员相应业务活动的法律责任监管意图引导行业走向人力资源高质量发展通过八个维度全面规范保险经纪人监管取消保险中介从业人员资格核准审批，保险代理人队伍由此开始了快速扩张明确了保险经纪人的内涵和中立立场鼓励专业中介机构发展，简政放权，放管结合进一步完善银行业和保险业投资和经营环境，激发外资参与中国金融业发展的活力，丰富金融服务和产品体系，提升金融业服务实体经济的质效针对乱象，多方加强规范市场监管通过两步式人员数据清查工作，解决从业人员数据严重失真的问题明确自营网络平台，强化持牌经营理念整治销售误导、强制搭售、费用虚高等互联网保险乱象 业务许可 任职资格 从业人员 经营规则 市场退出 行业自律 监督检查 法律责任来源：监管文件；BCG分析。图17|2014年2021年保险专业中介相关主要监管政策7思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道在发展利好背景之下，2014-2016 年间中国保险专业中介市场经历了快速增长和积极发展。专业中介渠道跟随着行业整体增速而同步发展，其中财产险方面，专业中介渠道相对更受重视，增速领先财产险“大盘”；寿险方面，专业中介发展重视度则整体不及个险和银保。同时监管推动“产销分离”的引导和民众对风险保障的日益重视作用下，越来越多的保险中介公司进入市场，展开了激烈的竞争。这期间，伴随专业中介公司的成长，行业市场化竞争格局也在快速形成:这 3 年间，新成立了超过 400 家专业中介公司，市场竞争日趋激烈；观察头部专业中介，有不少为了经营融资、品牌宣传、人才引进等目的在新三板挂牌，这也显示了头部中介公司的经营模式日趋成熟，自身寻求进一步发展新机遇并且其经营成果获得外部资本市场肯定；尾部经营能力较弱的专业中介被市场逐渐淘汰，几年间整体专业中介机构数量也略有波动。值得注意的是，这 3 年市场摸索发展过程中还出现了不少“成长的烦恼”，一些市场乱象值得行业“警钟长鸣”。这阶段在专业中介的监管不断完善的过程中，行业虽然未再出现类似 2013 年“泛鑫事件”这样的行业震动事件，但仍有各种经营漏洞和竞争乱象不断涌现，例如未经授权代理保险产品、违规获取佣金、虚报保费、误导销售等。这些市场乱象最直接地造成了消费者权益受到侵害，使广大消费者对专业中介渠道的信心受挫。监管机构及时启动了对这一系列问题的整顿工作，例如 2014 年 4 月，原保监会在全国范围内启动了保险中介市场清理整顿工作，给处于探索发展阶段的专业中介市场敲响警钟、及时纠偏。82014 年 2016 年，专业中介市场发展收获了显著而积极的发展成果。这一阶段从行业保费规模和专业中介机构数量两个维度来看，都呈现出良好的起步态势。首先，2014 年 2016 年间伴随着行业整体增长，专业中介渠道保费规模以每年 23%的复合增速快速提升至约 2200 亿元规模。图表 3：2014-2022 年三阶段专业中介渠道保费分阶段年复合增速情况图2|2014年2022年三阶段专业中介渠道保费分阶段年复合增速情况31#(9#%8%7%-8F%2%44%-9%-3%3%1%4%整体寿险专业中介直销代理人银保整体产险专业中介其他渠道寿险产险开放激长期(20172019)市场探索期(20142016)规范发展期(20202022)24%8%4%整体保险保险来源：中国保险年鉴；原中国银行保险监督管理委员会；专家访谈；BCG分析。9思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道在寿险领域，寿险市场整体保费规模增长率达 31%，而寿险专业中介市场的增长率为 23%。虽然相对于个险代理人和银保渠道的增速略低，但专业中介市场仍然保持稳定的增长态势；在产险领域，产险市场整体保费规模增长率达 11%，而专业中介市场保持在 23%。这显示出专业中介在拉动整体财产险行业快速发展方面发挥了积极作用。再者，从专业中介机构数量方面来看，从 2014 年的 2195 家机构到 2016 年的 2503 家机构，实现了约 7%的年复合增速，两年净增加了超过 300 家中介机构。这段时期的专业中介机构增速远远领先后续两个发展阶段，可以说是专业中介参与市场发展的“黄金窗口”。图表 4：20142022 年三阶段保险专业中介机构数量开放激长期市场探索期规范发展期图3|2014年2022年三阶段保险专业中介机构数量2,1952,5462,5032,5962,6842,6692,6342,6052,800201420152016201720182019202020212022 7% 1% 3%来源：公开资料检索；中国保险年鉴；BCG分析。1016192327313641465002040602014201520162017201820192020202120220510156.56.97.37.78.39.09.910.310.7中国网民规模(亿人)中国数字经济规模(万亿元)数字经济规模（万亿元）网民规模（亿人）48PSVe%互联网普及率70vs%来源：国家统计局；BCG分析。第二阶段：开放激长期（20172019 年），互联网红利激发巨大增量市场，产寿险专业中介双双受益2017年-2019年间，中国的互联网普及带动互联网经济的快速发展，同时累积了大量互联网网民，为互联网保险市场带来了巨大机遇。进入 21 世纪之后，随着网购和网游等产业飞速发展，中国互联网发展进入了突飞猛进的阶段。截至 2016 年，中国数字经济规模在保持多年高增速后达到 23 万亿元的体量，同时全国网民普及率已然超过了五成。如同零售等其他行业一样，传统保险行业及保险专业中介行业都在互联网热潮下，迎来天翻地覆的变革。图表 5：20142022 年数字经济规模及互联网网民数量11思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道在 20172019 年间，越来越多的消费者开始接受并习惯通过互联网获取保险资讯、比较保险产品，并在线上完成购买。互联网提供了便捷的渠道，使消费者可以随时随地进行产品咨询和交易。正是看到如此巨大的潜在保险消费客群，越来越多的保险行业及互联网企业选择入局互联网保险市场，带来更多消费场景和保险产品的创新、更多增量的客户流量、更多新兴技术的成熟应用，这些构成了不断自我强化的正向循环，加速推进整个保险市场的发展。在这样的背景下，大量互联网企业入局参与线上线下保险专业中介市场，成为当时行业的壮观景象之一。早在 2011 年前后，一些出行场景互联网企业早早成立保险代理公司。到 2017 年左右，市场熟知的互联网巨头都已涉足保险专业中介市场，部分甚至参股了保险公司；同一阶段，许多中小型互联网中介也从保险比价平台或保险资讯媒体等起家，迅速发展并获取了专业中介牌照。经过这阶段的发展，整个市场形成了百花齐放的局面。另一方面，保险公司也意识到通过互联网开展保险业务的巨大潜力。相比自建网销平台，他们更多选择主动拥抱互联网企业的资源优势，期望借力互联网合作方的三大竞争优势，抢占市场更大份额：流量优势：互联网企业拥有庞大的线上用户规模，其中大部分都是保险潜在客户；场景优势：互联网企业往往已渗透到消费者的“衣食住行”各个生活场景中，可以将保险销售自然而然地融入其中；数据优势：互联网企业掌握用户的数据和行为，也擅长通过数据分析来洞悉消费者需求。同时，不少传统线下专业中介公司，也在互联网保险热潮下纷纷开始探索补强自身的线上能力，他们有的在 2016 年开始提供基于微信生态的保单管理功能，有的推出线上保险方案、理赔等咨询服务，期望通过线上平台不断提升吸引新客户、服务老客户的核心能力。在多方的努力下，为迎接客户的各类需求，市场上也涌现出了不少场景化、定制化的保险产品，实现了不少产品创新。例如，在健康险领域，百万医疗险在这段时期问世，其“高保额、低保费”的特性迅速获得市场青睐，为广大消费者在基本医保之外提供了可观的补充保障；在意外险领域，共享单车企业与线上支付平台共同合作，提供骑行意外险；在财产险领域，随着互联网巨头的加持，退货运费险市场飞速成长。总的来说，基于互联网诞生的场景化与定制化保险，确实为广大消费者提升了保险保障的广度和力度，标志着中国保险市场的又一次进步。12最终，在互联网的点燃及催化下，专业中介的保费规模实现高速增长。首先，专业中介的保费规模在 2017 年至 2019 年实现了 42%的年复合增速，规模快速提升到 5700 亿元。这一增速不止远超同阶段中国整体保险市场 8%的增速，也是最近十年专业中介三个发展阶段中最为迅速的时期。从寿险和产险细分角度来看，两者的发展都极大收益，分别斩获27%和46%的年复合增速，各自都大幅跑赢了产寿险行业整体增速；从线上和线下细分角度来看，线上专业中介市场的保费规模从 2016 年到 2019 年实现了约 80%的年复合增速，最终将市场份额从2016 年的 7.2%提升到了 2019 年的约 18%；同期线下专业中介市场的保费增速也在每年 30%左右，取得不俗的成绩。同时，专业中介机构数量从 2017 年的 2596 家稳步增长至 2019 年的 2669 家。与前一阶段相比，机构总量增长虽然趋缓，但专业中介公司普遍强化自身线上经营能力，不同类型专业中介公司竞争逐渐达到平衡有序状态，行业正逐步向成熟发展演进。第三阶段：规范发展期（2020 年 至今），专业中介经营进一步规范有序，市场竞争进入内力比拼新冠疫情蔓延，对保险行业带来双重影响。2019 年末开始，新冠疫情暴发，国家积极开展了一系列管控措施。一方面，疫情提升了消费者对医疗和健康的风险意识，使民众更加重视保障自己和家人的健康；另一方面，疫情对中国宏观经济也造成了明显的冲击，这样的负面影响势必蔓延到保险行业，再加上疫情管控下，线下保险销售和客户服务受到巨大限制，保险行业整体发展也承受较大的压力。人口红利逐渐退去，代理人数量大幅缩减。自 2015 年取消代理人资格考试后，保险代理制销售人员数量暴增，在 2019 年一度突破900 万人。但随着中国人口红利消退，旧的“跑马圈地”式发展模式不再可持续，保险代理制销售人员出现大幅缩水，几年间减少数百万人。监管应对保险中介乱象，及时规范市场以引导高质量发展。在这几年间，保险专业中介市场中不合规行为屡屡发生，同时互联网保险经营中的各类风险持续扩大，引起了监管部门的关注和行动：13思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道在专业中介市场乱象治理方面，原银保监会一方面展开了专业中介机构人员登记数据的清核工作，确保保险中介机构从业人员的资质符合规定；另一方面要求各保险公司应切实履行中介渠道管控责任，并排查中介机构的合规性，例如：套取费用、误导销售等问题。同时地方监管机构也纷纷出台专业中介分级管理办法，根据中介机构的表现，差异化地实施监管措施，进一步规范市场竞争，保护消费者权益；在互联网保险管理方面，原银保监会通过互联网保险业务监管办法等一系列监管要求，强化线上销售保险的规范，明确互联网保险的内涵和边界，强调“机构持牌、人员持证”。同时，针对销售互联网保险的机构，提出明确的资质规定（如：偿付能力溢额），并强化销售管理要求、适当性义务等，进一步压实其责任，引导互联网保险行业进入整合释放红利更加规范、更加稳健、更可持续的新阶段。互联网保险新规后，专业中介市场供给侧局面大幅调整。在新规实施之前，互联网主要销售相对激进的产品，通常由小型保险公司提供，其经营资质往往不能符合互联网新规制定的标准。因此随着新规的实施，供给侧参与互联网中介渠道的保险公司和保险产品整体出现了大幅收缩和调整。同时，专业中介普遍调整经营策略，锻造线上线下融合业务模式。在线上业务层面，专业中介将经营重心从保险销售转化调整到线上客户经营，通过公域流量获客，私域咨询服务以深化互动等形式，更多加深线上客户黏性，并寻觅进一步客户开发的机会；各类专业中介机构强化线下销售队伍布局，把握行业整体代理人大幅脱落的机遇，抢占市场优质专业人才。此时，有不少专业中介尝试打造特色的线上线下融合价值主张（例如分配线上销售线索，协助打造个人 IP 等），吸引并留存新人。2020 年 2022 年，伴随专业中介机构积极应对市场变化，进行自身能力转型和业务创新来适应新的业务环境，专业中介渠道在规范发展中稳步增长。尽管保险市场整体保费规模增速放缓到 4%，但专业中介仍保持相对较高的 8%增速。其中寿险领域，专业中介在线上线下融合的业务转型下展现较强增长韧性；而财产险领域，专业中介保持着主渠道之一的定位，面临略微迟滞的增长。寿险方面，受互联网新规影响，大量长期人身险产品无法在互联网渠道销售，专业中介渠道发展出现回落再反弹之势。具体来说，在2020 年专业中介渠道期缴保费规模同比下降 12%，是 2014 年来首次负增长。14图表 6：20142022 年三阶段寿险公司经代渠道期缴保费规模随后两年，除开互联网专业中介的积极转型与线下传统专业中介的优化经营之外，伴随保险公司两大变化，专业中介渠道期缴保费恢复良好增长态势，同比增速快速回升至 20%以上：主体公司竞争日趋白热化，激烈的市场化竞争造就发展动力：参与经代业务的寿险主体主要是中小型保司，事实上近十年市场竞争526xB#%开放激长期市场探索期规范发展期图5|2014年2022年三阶段寿险公司经代渠道期缴保费规模保费规模（亿元）增长率（%）来源：公开资料检索；产业报告；BCG分析。3498104185232285-1000100200010020030032014522015122 16186 176 1878 19-12 2042 2123 2216315思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道一贯激烈。进入 2020 年之后，市场领先者的座次变换更替更为频繁。即便一家公司在某一年推出最激进的产品和最高的费用政策，而进入前五名甚至第一的领先地位，往往第二年就会面临其他“追随者”保司相似产品的猛烈冲击；即使暂且不论“追随者”，这些激进产品本身将严重消耗公司的资本金，而未来的投资收益率很难支持这些产品，因此这样的业务发展模式很难长期可持续；图表 7：20142022 年寿险公司经代渠道新单期缴保费占比来源：专家访谈；案头研究；BCG分析。注：百分比已四舍五入，部分总和不为100%。中英13.0%中意 7.5%生命 5.9%阳光 5.9%其他34.0 14华夏44.1%同方12.6%中英9.9%长城 6.9%中意 6.3%其他20.2 15华夏57.7%中英 7.8%同方 7.7%长城 5.4%生命 4.0%其他17.4 16华夏35.9%天安24.4%同方 5.0%工银 4.2%信泰 4.1%其他26.4 17华夏22.6%天安17.5%信泰 6.8%百年 5.8%恒大 5.7%其他41.6 18信泰31.8%华夏11.7%君康10.2%百年 6.7%天安 6.0%其他33.7 19信泰20.1%华夏9.2%百年9.0%信美8.1%恒大 6.9%华夏33.9 20信泰13.3%信美9.7%百年 7.6%横琴 7.1%君康 5.6%其他56.7%其他46.6%信泰13.3%弘康9.6%长城 6.6%君康 6.0%恒大 4.5%其他60.1 22202116个险渠道经营成本高企，经代渠道总体成本更为可控：最近 5 年来，中小寿险公司个险渠道的经营成本日益上升，同时前期投入大、转型见效慢这两点也导致个险渠道建设的机会成本愈发不容小觑；此时，大部分成熟的专业经代公司“底子”相对较好，通过其开展业务的成功概率相对更高，渠道总成本也更可控。经代渠道可快速响应中小保司发展需求，带来较高价值的新业务。反观财产险方面，无论是车险领域或互联网最相关的意健险、责任险、退货运费险等领域，市场整体趋于饱和，行业竞争从增量市场竞争转入存量市场竞争。财产险整体保费规模增速从上一阶段的每年 12%趋缓为 3%，其中专业中介市场仍能保持 35%的市场份额，但其保费规模的复合年增速则从上一阶段的 46%骤降至 1%，过往互联网红利的动能正逐渐释放完毕。(二)消费者需求、保司需求、自身专业积累齐驱动，未来五年体量有望快速翻番通过本次问卷调研及定性访谈，我们观察到整体行业对于专业中介渠道的未来增长抱有乐观的态度，无论是来自保险公司还是专业中介的受访者都相信未来专业中介渠道会保持积极增长趋势。从调研问卷的结果可以看到，约有 54%的保险公司受访者认为，在未来 3-5 年，专业中介渠道增速会超过保险市场的整体增速；而专业中介公司方面，持相同看法的受访者高达 81%，其中更有约两成的受访者认为中介渠道的增速将达市场两倍以上。17思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道图表 8：问卷调研问题-您认为未来 3-5 年专业中介渠道相较整体市场的增长趋势是怎么样？增速超过整体市场但未达整体市场两倍来源：保险机构调研问卷（N=36），BCG分析。7G%7%增速达整体市场两倍以上增速不如整体市场增速与整体市场差不多0b探寻信心来源，保险公司和专业中介的受访者一致认为专业中介渠道未来能在中国市场有稳健的成长，背后有三大方面的核心驱动力：客户需求、保司需求，以及中介公司的专业积累。图表 9：问卷调研问题-您认为中介增速快于保险整体市场的原因是什么？首先，在客户需求层面，保险行业以“客户为中心”的核心价值已然确立，“产销分离”模式持续发展是大势所趋。“产销分离”模式有利于保险市场供给侧的改革深化。保险公司能专注于产品的设计与开发，提供更丰富多元的保险产品，优化目4.03.13.84.54.23.9越来越成熟的消费者更加青睐专业、中立的第三方提供服务保司自身发展挑战大，倾向于依赖专业中介渠道快速发展来源：保险机构调研问卷（N=36），专家访谈；BCG分析。1.包括产险公司和健康险公司。2.指以寿险业务为主的中介公司。3.指以其他业务为主（包括个财、团财、员福业务等）的中介公司。3.83.23.74.53.03.8寿险非寿险4.74.64.34.03.53.2寿险非寿险123专业中介渠道自身专业能力和资源更强19思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道前市场产品同质化的问题，并提升产品的质量和风险保障；而中介公司则能更多致力于市场营销和客户服务，通过个性化的销售和专业的咨询，为客户提供更公正客观的产品推荐以及更好的售前售后服务体验；另外，借鉴美国等领先市场，“产销分离”模式有助于提升客户体验，也更受到消费者的欢迎。专业中介不代表特定的保险公司利益，而是以金融专业人士的身份，为客户提供全面的金融、投资与保险规划。其中立性使其能够根据客户的需求和目标，提供更独立、客观的咨询。而随着中国经济的发展和人民收入水平的提高，个人和家庭对保险和金融服务的需求逐渐多样化和个性化，类似的专业中介模式势必可以更好地满足客户的多元化需求。图表 10：2022 年 BCG 全球消费者洞察发现，相较中国市场，全球绝大部分成熟市场上专业中介渠道更受消费者青睐498510)&%英国瑞士西班牙荷兰意大利法国美国奥地利德国澳大利亚日本韩国中国全球平均水平：约28%1.2022年BCG全球消费者洞察智库调研问题：假设您要购买一个新的保险，请问会从哪个渠道获取资讯并进行购买?来源：2022年BCG全球消费者洞察智库问卷调研（N=13,256）；BCG分析。20其次，从保险公司的业务发展角度，不少保司期待专业中介渠道成为其业务增长突破口。若保司其他渠道的发展面临瓶颈，在那些渠道不得不采用“守势”，期待逐步渡过难关；此时，为支持公司整体经营发展目标，专业中介渠道则可作为一个优秀的“攻守平衡”选择予以大力发展，最终掩护或辅助其他渠道的稳步发展。以寿险公司为例，个险代理人队伍持续脱落，队伍和业务的成功转型往往需要比想象更长的时间；银保渠道近几年行业虽发力价值转型，但当前新业务价值率仍显著低于个险及专业中介渠道，重点发展银保较易对公司偿付能力和资本金需求带来挑战。同时银保市场激烈竞争下，渠道费用支出背后的合规风险依然存在（例如“大小账”等）；网电直销渠道发展在短期内的增长也受到不少局限。此时不少中小寿险公司或者区域型寿险公司转向发力专业中介渠道，也是自然之举。最后，经过多年积累，不少专业中介公司已经将部分自身专业能力构建为市场竞争“护城河”。对这样的竞争优势，BCG 根据当前观察总结为四大类型，其特点各有不同：队伍能力过硬：聚集并培育了一批高素质的线下销售队伍，销售人员普遍拥有专业过硬的保险知识、服务经验和客户经营技能，辅以领先的保险理念、沟通技巧、团队士气，在传统线下保险营销上独具优势；数字化场景经营领先：自身拥有丰富的场景资源，擅长线上流量运营和场景资源开拓。这类专业中介利用线上平台和社交媒体等媒体矩阵，通过融会贯通的公域-私域运营、线上-线下配合，精准触客获客；赋能体系立体完善：擅长线上线下融合，打造客户经营闭环以深挖价值。他们利用中后台各领域专家赋能团队、海量的数据模型策略分析、整合的数字化经营工具、高效的经营支持团队，帮助每个一线经纪人或代理人实现更好的展业效率；精深传统风控定价优势：具备强大的风险管理专业能力，这类保险中介多为全球性的专业中介公司。他们拥有横跨全球的丰富保险行业经验和专业知识，能够深入识别不同细分行业和领域的风险，并提供相应的保险解决方案。21思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道图表 11：20232027 年中国保险市场保费规模预估随着人均收入水平的提升、保险认知成熟度成长以及健康养老等综合多元需求，BCG 预估中国保险市场从 2022 年到 2027 年将稳步以每年 7.5%的增速，成长到 6.8 万亿元的保费规模。20213.2(68%)1.5(32%)20223.3(65%)1.7(35%)2023E3.4(63%)2.0(37%)2024E3.4(59%)2.3(41%)2025E3.5(56%)3.0(68%)2026E3.6(53%)3.2(47%)2027E1.4(32%)20203.1(69%)1.4(31%)4.34.54.75.05.45.86.26.82.7(44%) 4.0% 7.5%寿险市场产险市场22-27年复合增速2.2.3%保费规模（万亿元，%）来源：中国保险年鉴；BCG INSights数据库；BCG分析。22回过头来看专业中介渠道，2022 年其保费收入规模约占整体市场的 15%。借鉴本次调研结果，分析专业中介渠道的走势，我们预计其未来 5 年增速保持在市场整体增速的 1.5 倍上下，到 2027 年体量可接近翻番，达成近 1.2 万亿元保费收入，市场份额进一步提升至17%。到那时相信随着其规模的进一步提升，专业中介将成为行业不容轻视的关键渠道之一。图表 12：2027 年中国保险市场专业中介渠道保费规模预估6,807202211,6272027E 11.3%专业中介渠道占整体市场份额保费规模1（亿元，%）来源：保险机构调研问卷（N=36），BCG INSights数据库；BCG分析。1.BCG INSights数据库预测未来五年中国保险市场年复合增速约为7.5%;借鉴调研结果，假设专业中介增速达到整体市场的1.5倍，即11.3%。23二、思本溯源，动因洞察：专业中介高质量发展亟须实现业务发展和 共生合作两大模式转变24由于产品特性及业务经营逻辑的不同，产寿险细分市场上，专业中介发展现状也差异明显。回看近 10 年，寿险市场上专业中介渠道增速较快，其重要性稳步提升，但渠道影响力仍较有限；财产险市场上专业中介起步更早，近 5 年渠道保费占比“又上台阶”，已奠定行业主渠道之一的地位。回看寿险市场发展，20 世纪 90 年代个人代理人率先被引入中国大陆市场并迅速得到发展，保险中介市场的聚光灯几乎全部聚集在专属代理模式上，而专业中介只能在其光环笼罩下默默萌芽发展。截至 2013 年专业中介渠道市场份额起点相对较低，近 10 年以 24%的复6%8%7%7%7%8%8%7%6QHGFPYXYSQ7BDA10067%30%银保代理人直销专业中介2 22215 4432%2210%210%1.1161.62.22.62.63.03.03.13.21.3保费收入及渠道结构1（万亿元，%）来源：中国保险年鉴；原银保监会；专家访谈；BCG分析。注：百分比已四舍五入，部分总和不为100%。1.含寿险公司、健康险公司及养老险公司。2.专业中介包括专业代理、保险经纪、保险公估。寿险保费数据来自原银保监会，其中2013年2015年的数据来源为中国保险年鉴。13%7$%年复合增长率图(一)专业中介在产寿险领域发展境况迥异，深入剖析背后关键动因图表 13：20132022 年中国人身险公司保费收入及渠道结构25思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道合年增速高速发展，增长速度领先于其他几大渠道。从行业渠道贡献度排名角度，专业中介已经赶超了直销渠道位列第三。但是对比个险代理人和银保两大主渠道，体量差距仍然较为明显，对应的行业影响力暂时仍较有限。财产险市场上，专业中介从 20 世纪 90 年代就开始服务于财产险公司，一开始主要围绕企业客户开展企财险、工程险等领域业务，发展到 2013 年专业中介渠道已经取得了 13%的市场份额。近 10 年来仍可在此基础上，斩获超过 20%的年复合增速，最终于 2018 年踏上新台阶，贡献市场超过三分之一的保费收入。截至 2022 年，专业中介渠道和兼业代理渠道、个人代理渠道共同位列几大主渠道之一。图表 14：20132022 年中国财产险公司保费收入及渠道结构来源：中国保险年鉴；原银保监会；专家访谈；BCG分析。1.包含代理人、直销等渠道。2.专业中介包括专业代理、保险经纪、保险公估。非寿险数据来源为中国保险年鉴，其中2022年数据来自专家访谈。保费收入及渠道结构（万亿元，%）13!55453yeefeg0131415161719202122E专业中介2其他渠道10.80.80.91.10.61.31.41.41.51.27!%年复合增长率图13|2013年2022年中国财产险公司保费收入及渠道结构26“究竟是什么关键因素驱动了专业中介市场的发展？产寿险专业中介市场的发展差异源于哪些背后的关键动因？”针对这些问题，我们进行了深入的调研和访谈，尝试由表及里、洞幽察微地去剖析专业中介市场发展的关键动因。首先，产寿险专业中介市场发展的差异背后折射出寿险业与财产险业在供需两侧的迥然不同。寿险行业在需求端是直接服务 C 端个人消费者，因此客群体量和需求的变化是驱动市场变化的关键根因。图表 15：随着人口红利消退，保险消费者群体进入总量趋稳、新增需求时代谁在买保险为什么买保险客群规模增长趋势完成财富积累步入退休生活的中老年群体（存量客群）老龄化和财富积累催生医疗、养老和财富管理需求社会中坚的中年客群（增量客群）为家庭（个人、配偶、子女）购买保障和储蓄产品数字一代的社会新人（增量客群）寻求场景化的意外保障稳健增长增速放缓收缩中国人口结构,2030来源：PopulationP;公开信息检索；BCG分析。0.0%0.0%0.1%3.0%0.3%0.7%1.6%2.1%3.0%4.0%4.0%3.3%3.4%4.5%3.5%3.1%3.0%3.1%3.1%2.7%2.5%0.0%0.4%3.2%3.3%2.8%0.1%0.2%1.0%2.0%2.3%3.1%4.0%3.9%4.2%3.1%2.6%2.6%2.7%2.7%2.5%2.3%寻求医疗、养老、财富管理服务的中老年群体100 95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-145-90-4初入社会的青年寻求财富快速增长、健康保障的的中年群体被抚养的青少年男性女性客群体量和结构角度，随着人口红利消退，保险消费者群体进入总量趋稳、新增需求时代。同时，随着人民收入水平、认知成熟度、数字化程度不断提高，消费者需求也从单纯保险需求演变到保险保障、财富管理、健康养老等综合多元需求。27思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道此时消费者自然而然地期待更专业、中立的保险服务与咨询，既可以听懂他们这个世代消费者的声音，又可以网罗市场上最优质的产品服务，进行高效整合后于第一时间递送到他们手中。图表 16：不同时代的中国消费者价值取向、需求偏好等持续演进世代年份定义世代概述Z世代11995年-2009年出生Y世代11980年-1994年出生X世代11965年-1979年出生婴儿潮11950年-1964年出生19501960196519701975198019851990199520002005201019551978年改革开放开启1964年原子弹试爆成功1982年计划生育进入国策1986年义务教育实施1992年房改全面启动1994年接入国际网络1949年建国之初1959-61年三年自然灾害1971年计划生育开始宣传2004年第三方支付工具推出2011年手机端社交应用推出2001年加入世贸组织1999年PC端社交应用推出婴儿潮：生于物质相对匮乏的时期，社会和经济阅历丰富，吃苦耐劳，有浓厚的集体和家庭意识X世代：改革浪潮的中坚力量，通过开阔眼界，努力奋斗，完成社会和个人的原始财富积累Y世代：第一代独生子女，受益于义务教育的普及，成长于PC端发展时期，经历城市化迁徙Z世代：数字化原住民，出生于全球化的高速发展时期，习惯于通过手机端接收海量信息201520202017年短视频平台兴起2014年手机端上网人数超PC精神世界扩容的一代物质财富积累的一代自我发展提速的一代坚忍奉献的一代来源：BCG消费者洞察智库中国未来消费者研究报告（2023年）。1.以2023年记，各世代周岁为：婴儿潮59-73周岁，X世代44-58周岁，Y世代29-43周岁，Z世代14-28周岁。28图表 17：BCG 中国未来消费者调研（2022 年)发现，以金融相关需求为例，不同时代消费者的储蓄、投资和消费意愿差异显著财产险行业在需求端则服务于场景方（如车商、互联网平台等）生态内的终端客户，其需求侧既有场景方的需求、也有终端客户的需求，相对而言整体需求更为多元。储蓄意愿人数占比净值（增加%-减少%）消费意愿人数占比净值（增加%-减少%）投资意愿人数占比净值（增加%-减少%）来源：BCG消费者洞察智库中国未来消费者研究报告（2023年）。缩减顺序：投资储蓄消费缩减顺序：投资储蓄消费缩减顺序：消费投资储蓄缩减顺序：投资消费储蓄Z世代X世代Y世代婴儿潮Z世代Y世代X世代婴儿潮Z世代X世代Y世代婴儿潮高低高低高低均值水平-6.1%均值水平-10.6%均值水平-7.5%Z世代X世代Y世代婴儿潮29思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道对比两者我们发现,一般来说财产险保险需求更简单直接，寿险需求更长期复杂；财产险围绕“衣食住行”有较多场景创新点，寿险核心围绕“生老病死”创新空间较有限。源于上述这两大特点，经过行业多年实践，产寿险专业中介在支持行业供给侧结构性改革上的成效有所不同。总的来说，大量场景方优先考虑从财产险领域入局市场，加速了财产险供给侧改革，推动更多场景化、定制化解决方案的转型，也带来可观的新增量业务；反观寿险领域，即使是互联网中介，也不得不转型线下经营，摸索线上线下融合模式下的发展新动力。随着中国互联网业态的兴盛，互联网保险应运而生，大量不同类型的“场景系”玩家先后入局（如新兴互联网平台、新能源车主机厂等），互联网红利实际上是带来了大量的增量需求和业务机遇（如退货运费险、百万医疗等），最直接的结果体现就是财产险专业中介渠道在 2018 年能顺势“上台阶”至约 35%市场份额，在当年一跃成为行业第一大渠道。同时“一体两面”的是，这些互联网系中介新势力入局所带来的红利本身即是供给侧创新，尤其是在财产险领域，其凭借自身天然贴近场景、贴近需求的优势，助力行业从标准化、同质化产品供给到场景化、定制化解决方案的转型；在寿险领域，专业中介渠道虽凭自身基因优势和后发优势，与传统个险代理人渠道形成差异化突破，当前已颇受消费者认可。但是寿险产品本身的长期性、复杂性限制了纯线上营销等颠覆性创新模式。以线上营销为例，纯线上模式因为客户信任、监管要求等原因无法成交复杂人身险产品，几乎所有的互联网专业中介都不得不通过自建或合作模式，拓展线下队伍和线下服务网络，在自身线上线下融合的业务模式中，摸索行业发展的新一轮原动力。在市场供需差异之外，国务院及相关金融监管部门始终在为推动专业中介市场的健康发展不断指明新方向、给出新遵循，这也是推动产寿险专业中介发展背后共同的关键力量。2014-2015 年，国家鼓励多层次保险中介市场形成，为专业中介厘清了定位，注入了市场发展的初始活力。近几年趋严的监管政策旨在规范专业中介经营行为，在本质上也是指引专业中介回归本源、坚持促进行业推动供给侧结构性改革。因此，对无论寿险还是财产险的专业中介市场而言，监管引导一直是推动市场发展、优化经营模式的关键动力。30(二)未来专业中介市场想要实现高质量发展，根本上需完成两大模式转变知来路，启新程。从前述市场发展关键动因的剖析来看，专业中介得以快速发展，本质上在于能够突破传统业务模式的限制，支持和助推保险业供给侧改革；而展望未来，BCG 认为产寿险专业中介发展前路上有一个共同的核心问题亟待解决，那就是如何紧紧围绕客户需求变化及市场参与各方变化，高效串联供需两端，持续支持行业供给侧结构性改革、坚持走高质量发展的道路？为勘破这个问题，我们认为未来专业中介渠道想要实现高质量发展，在根本上都需完成共生合作模式和业务发展模式的两大转变。保司合作模式上，从专业中介与保司之间传统的“零和博弈”，转变为共生、双赢的可持续合作。为实现这样的转变，BCG 建议应当分“两步走”：第一步，双方在合作时首先需破解“手续费迷思”，从理念上应摒弃“零和博弈”思维。本次行业调研显示，无论对专业中介公司还是保险公司来说，手续费都不是合作中最看重的考量因素，相反地地域市场覆盖度、业务品质、产品供给能力、战略稳定性等因素反而更受两边关注；31思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道图表 18：问卷调研问题-贵司选择与专业中介公司/保司合作最主要的考量因素是什么？来源：保险机构调研问卷（N=36），专家访谈，BCG分析。品牌3.7手续费3.412345非常不认同非常认同保费规模3.5线上业务能力3.7业务品质3.7地域市场覆盖度3.8产品定制能力4.2增值服务能力3.912345非常不认同非常认同品牌手续费4.1保司的专业中介渠道战略稳定性4.3产品稳定性4.44.0寿险均分整体均分非寿险均分X32第二步，专业中介和保险公司应当“双向奔赴”。从专业中介公司的角度，需深入思考数字化时代下保险“产”、“销”两方各自应在价值链中如何分工与合作，而不是单纯的替代与颠覆；从保险公司的角度，也需要充分理解专业中介在不同场景中所承担的角色、所创造的价值，而不是受制于部分行业偏见，被“去中介化”片面地影响了判断。一对一深度访谈中，专业中介和保险公司的受访者都对“手续费迷思”发表了自己的看法：“我们对专业中介公司更看重他们的销售能力专业性，以及自身风险识别管控能力同时我们也愿意发挥自己在部分省份的养老资源优势，和区域型专业中介进行互补，共建整合服务平台”某中型寿险公司受访者“相对能给到我们的手续费高低，我们更期望保险公司的产品要有竞争力，不只是定价合理，产品收益高，还包括是否支持隔代投保、变更投保人、多被保人，是否可以对接保险金信托等等同时保险公司内部资产负债管理、偿付能力管理又要比较稳健”某互联网保险经纪机构受访者同时业务发展模式上，从资源型发展模式转变为专业型发展模式。具体来说，在寿险领域，与主体公司开展代理人专业化转型一样，专业中介公司也需进一步开发、强化优质业务员资源，通过优增优育、数字化经营赋能等专业化手段促进可持续的规模化发展。为实现这样的专业化转型，本次行业调研中受访者普遍认为线下服务能力、高客服务能力和线上线下融合模式是未来 3-5 年的关键能力建设方向。33思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道在非寿险领域，专业中介公司的规模化发展一方面有赖于场景深度经营，即深耕自身场景资源（如股东资源、流量资源等）以开拓客户多元需求并定制解决方案；另一方面也需要场景突破，即开拓原生资源生态之外的场景，并匹配对应的专业化能力建设。因此，未来 3-5年的场景深挖和客户经营两大能力获本次受访者青睐，认为是财产险专业中介市场上的核心能力建设方向。图表 19：问卷调研问题-您认为在未来 3-5 年，专业中介公司的关键成功要素是什么？4.64.43.2来源：保险机构调研问卷（N=36），专家访谈；BCG分析。4.84.93.63.33.40.24.44.54.00.2线下服务能力高客服务能力线上线下融合线上获客能力财富管理能力其他4.13.0保司中介4.13.70.24.64.63.24.24.63.64.23.40.64.94.63.93.60.4场景深挖能力客户经营能力产品设计能力线上客户流量运营场景资源丰富度其他3.1保司中介3.83.80.534一对一深度访谈中，几乎所有的寿险专业中介都提到了线下服务能力、高客服务能力和线上线下融合 3 大关键能力：“我们在发力线下队伍和服务能力作为我们未来增长的新机遇线下队伍还在战略投资阶段，期望在多个分公司建立需求驱动的线下销售模式同时也在考虑优化线下门店和线下理赔服务中心的运营和扩大，通过每月受理大量理赔的同时，匹配线下经纪人员进行服务跟进”“针对高客服务，一方面我们在优化自身的客户权益体系，同时也在补强背后专业高学历专家顾问团队，更好支持高客业务”“现在已经很难区分纯线上经营和纯线下经营了，就像我们现在招募线下销售队伍，很多来自优秀的传统个险代理人，我们要求他们一定开通并使用知乎、抖音、快手等 APP，要学会自媒体上个人 IP 打造，还会给他们视频素材库，利用 AI 技术不断换脸生成自己特有的营销视频不止于此，他们入司后还有很多要学，包括如何承接线上流量线索、如何和电网销团队合作”产险专业中介则更多思考如何围绕场景和场景中各个参与方，让自己立足更稳更深，价值更被各方认可：“围绕车企的保险全场景数字化经营大有可为，我们自身定位更多是帮助车企做保险数字化管理，其中单单是车险销售，考虑到车企自身是直营模式、经销商模式以及当前急需的服务是数据服务、交易服务还是平台服务，就可以延伸出很多可以深入融合的场景机会”35三、以道御术，致远而行：行业齐心勠力打造专业中介高质量发展 未来新局面36也以更综合多元的专业技能提升产能3%5%7%7%7%3%3%4%6%6DP 0038T 0541H 1041F 1538I 20专属代理人独立代理人直销其他美国个人寿险销售收入渠道结构1（%）进入21世纪，独代和经纪人持续占据美国个人寿险及年金市场主导位置来源：LIMRA Research Report“The Drivers of Agent Production and Retention:Predicting Who makes a Good Agent”；ACLI；NAIC；公开资料检索；BCG分析。注：百分比已四舍五入，部分总和不为100%。1.个人寿险年化保费占比。2.Series 6：指美国投资产品资格考试（Investment Company and Variable Contracts Products Representative Qualification Exam）。3.Series 7：指美国证券销售资格考试（General Securities Representative Qualification Exam）。4.2020年全年平均值。7Q 0050 0552! 1053 1559 20独立代理人与经纪人专属代理人银行与券商直销及其他美国年金市场渠道分布（%）26.231.460.773.03.34.37.47.6是否持有证券经纪人牌照（Series 7）3 是否持有投资产品销售资格牌照（Series 6）2（万美元）未持有持有人均产能比 较4 总保费寿险保费中国古代先哲对于成事法则早有深刻又独到的总结，道德经中提出只有“道、法、术”三者兼备才能形成最好的策略。道以明向，看先行者之来路，望自身之前景。借鉴领先保险市场之发展历程，我们应当认识到中国保险专业中介的未来发展前景不可忽视，应主动拥抱并参与其高质量发展演进的大势中来。以美国寿险市场为例，产品趋向复杂化及客户对专业化服务的要求逐步提升，独代和经纪为代表的专业中介渠道早已逐步占据主导。图表 20：美国个人寿险及年金市场上理财咨询技能更优的独立代理人和经纪持续占据主导地位37思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道以术载道，术以立策，实需审思而明辨。本次行业调研中，受访者普遍认为自身业务是线上线下强融合模式，已经很难再像过往阶段一样去简单分割线上与线下的触点、队伍、产品、服务等等关键业务元素。但在当前线上线下融合业务模式发展具体策略上，我们欣喜地收集到了很多务实且深入的本地思考和探索。英国寿险市场上，独立理财顾问（IFA）渠道在 2000 年后受政策及客户偏好影响而成主流渠道。受当地监管机构 FSA 在 2005 年推动中介收费透明的政策，以及客户偏好第三方的专业意见，2000-2010 年间独立理财顾问（IFA）快速发展成主流渠道，逐步占据寿险市场近七成的份额：FSA 在 2002 年推出的“去两极化政策”即不再只把代理人分类为客户或险企的代理人，而分为独立理财顾问（IFA），普通代理人（Multi-tied agent）及专属代理人（Tied agent），当中包括规定 IFA 必须向客户提供收取咨询费的选项，另外各种代理人亦必须交代他们的收费数字、形式及服务范围，并有市场平均数字供客户参考；当时英国监管 FSA 的消费者委员会市场调研发现 62%的 IFA 客户满意其提供的独立意见，相对的专属代理的客户中只有 20%表示满意。法以立本，“解心”先于“解事”。前述业务发展模式和共生合作模式的两大转变，根本上就是要实现合作理念和发展理念的两大理念跨越，随后方可锚定行业未来高质量发展的根本方略。具体来说，20 世纪 80 年代-90 年代间，一方面产品呈现多样化趋势，万能寿险、变额寿险、变额万能寿险等兴起，销售过程中更加注重投资属性；另一方面独立代理人由于可以对多家公司产品比较后提出最优建议，其渠道影响力逐步扩大。进入 21 世纪后，独立代理人开始代替专属代理人成为美国个人营销体制的中坚力量。微信公众号-今日保条-收集整理，版权归原作者保险行业资料分享，若有侵权，及时联系删除38通过一对一深度访谈，我们听到从业者在线上线下融合的队伍招募建设、利益分配、流程对接等方面有不少思考和困惑：“今年着重做线下队伍的招募，先聚焦以规模驱动的业务增长，而不是产能的提升过程中面临最大的挑战就是虽然可选人很多，但真正过往成功不是建立在大进大出粗放模式之上的人选少，其中能适应中介线上线下融合模式的人少之又少”“我们仍在摸索一套适应自身的队伍利益分配模式，老实说还没有成功经验，这里需要充分考虑几个核心问题：是更偏向一线还是偏向组织发展？平台分配线索-电网销数字化赋能-线下队伍转化这几个环节之间如何平衡？”“互联网保险新规后，专业中介渠道的重视度感觉有下降，保险公司似乎减慢了线上线下业务流程优化的速率，明显跟不上很多互联网中介的脚步”同时在全渠道客户体验、队伍赋能、场景深耕方面，也有不少决心和深入探索：“我们一直把端到端客户旅程中的服务能力和服务效率作为核心竞争力，比如强化线下理赔服务中心，又比如自研双录系统，对接各家保险公司，通过统一的线上流程，提升客户投保体验。”“我们把线下队伍的吸引和留存能力作为自身核心能力进行构建，围绕差异化价值主张，长期打造最赋能、最网红、最跨界的优质团队，背后建立了平台流量赋能、IP 打造赋能、异业产品（如保健品）多渠道网络（MCN）赋能等等专业赋能能力。”“我们只是帮助车企做保险数字化管理，加速车企的数字化转型速度。目前围绕车企的保险相关场景中，就有很多线上线下的经营场景值得深入融合、值得我们去深耕。”39思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道以本次调研中几位参与一对一深度访谈的受访者为例，我们有机会深入了解他们在专业中介高质量发展上的所思所行。通过其中一些典型实践，也能对中国保险专业中介专业化发展的探索步伐一窥端倪。以受访的某互联网保险经纪为例，无论是精准定位客户需求，推动领先产品创设，还是关注客户体验，迭代打磨全渠道理赔服务，都是在秉持并贯彻“客户为中心”的理念，不断补强传统线下服务能力，最终打造线上线下融合的业务模式。图表 21：以受访的某互联网保险经纪为例，围绕“以客户为中心”从线上线下融合的“全渠道视角”不断筛选好产品、提供优质服务发布在线理赔服务：用户仅需上传理赔资料，即可在线申请理赔提供预先理赔服务：自主研发理算系统，自动计算理赔金额并生成理赔申请书，预先理赔并提高理赔时效上线理赔协办服务：每个理赔案件皆由专人跟进，确保用户服务质量推出理赔管家服务：以应对重疾、百万医疗、寿险等相对复杂的理赔案件，实现尽快与用户沟通，协助解决用户问题2015201820192020线上线上线上 线下线上 线下来源：公开资料检索；专家访谈；BCG分析。身故/残疾风险转移，可线上投保互联网上第一款定期寿险，证明互联网也可销售纯保障产品 青壮年重疾 高性价比、多层次保障首批多次给付的成人重疾险，以低费率提供多层次高保障 少儿罕见病保障较早提供罕见疾病保障的少儿重疾险，丰富市场产品供给201720192021细分客群需求领先产品及意义投保渠道线上 线下线上 线下线上 线下服务渠道紧贴细分客群需求，助推保司开发领先产品产品创设持续关注客户体验，迭代打磨全渠道理赔服务理赔服务40以受访的某财产险互联网经纪公司为例，其围绕车险领域持续深耕各类场景，打造多方参与、协作共赢的科技平台，链接参与各方而创造价值：场景上覆盖车险售前售后、汽车消费服务等各类车生活场景，对象上支持车企、险企、专业中介机构、专业中介个人、第三方汽车服务商等多类型参与主体。图表 22：以受访的某互联网保险经纪为例，围绕车险领域及消费者用车旅程打造开发共赢平台，不断拓宽深耕场景，链接参与各方而创造价值来源：公开资料检索；专家访谈；BCG分析。汽车经销商保险中介保险企业汽车租赁公司汽车资讯平台汽车企业销售交易系统平台数据模型运营服务购车新车交易、二手车买卖修车车品购买、维修资讯保单管理保单查询、汽车延保用车出行资讯、汽车保养车险购买保险比价、线上线下投保出险理赔理赔进度查询、客服41思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道BCG 基于对国内外市场经验及领先实践的深度观察，也总结了制胜五策来“抛砖引玉”，希冀行业可参考这五条“锦囊”，不断提升中介业务经营能力和方法。通过建立解决实际问题的流程和策略、提高业务经营的成果和效率，进而落地专业型的业务发展模式，建立中介与保司之间共生、双赢的可持续合作局面。锦囊一：以客户为中心，全方位多角度推动专业中介能力升级换代我们观察到全球领先市场上，专业中介普遍全面贯彻“以客户为中心”的经营理念，围绕服务客户建立自身的经营策略，围绕满足客户的需求升级迭代自身的关键能力，围绕客户的诉求满足度衡量自身的经营成败。以寿险为例，面对国民收入水平提升和需求愈发多样化带来的增量机遇，借鉴国际领先财富管理公司 IFA 的精品店路线，专业中介将有机会围绕客户财富管理需求逐步延伸至全品类经营。42围绕客户财富管理需求打造全品类精品店2C精品店美国市场某备受信任的财富管理公司业务/产品线投资咨询、财富与资产管理服务（80%收入）退休与保障保险产品（20%收入）队伍独立制顾问:8,000人 员工制顾问:2,000人；兼顾白板培育，为新人制定了清晰的职业生涯规划，并且配套打造完备的培养体系，帮助新人快速融入与成长关键成功要素 C端品牌：通过收购知名的资产管理及投资咨询公司，增强C端品牌知名度 客户需求导向的顾问式营销：通过Confident Retirement标准流程与系统工具，助力顾问为客户梳理需求，并持续监控追踪结果，确保“客户至上”理念的落地2A精品店美国市场某排名领先的独立经纪人经销商业务/产品线投资咨询与咨询业务其中，年金产品收入约占15%队伍独立制顾问:19,000人（2020年新成立员工制顾问业务线）聚焦资深财富管理顾问团队引进：内勤专岗负责顾问招募，设置清晰的增募门槛（客户AUM总量）关键成功要素 公司文化：坚持以顾问为中心的商业模式，并以此为出发点做出决策，从而更好地为顾问提供帮助，助力其成功与成长 公司和科技赋能：让内勤为顾问分担业务运营和投研工作（内外勤比例约为1:4），同时通过科技赋能，让顾问更专注于客户经营、发展业务（此外也通过科技服务实现顾问端创收）来源：公开资料检索；BCG分析。1以客户为中心图表 23：美国市场上专业中介在 2C 和 2A 领域通过精品店路线，围绕客户需求延伸至全品类经营43思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道锦囊二：强化“中立 专业”的价值主张，打造线上线下融合的差异化专业竞争力面对数字化时代的新一代客户，线上线下融合将是保险营销大势所趋，只有及时把握线上人群和其行为需求发生的变化，方能抓住新增长机遇。具体来说，伴随 80 后、90 后这一互联网核心人群成为保险主力消费群体，其投保行为和需求已经发生多种变化，越来越多的客户会主动通过微信公众号、视频号、朋友圈、微信群等了解保险信息，并且大部分客户期望在线上旅程中咨询人工/智能客服。基于这样的客户行为需求，行业也应在获客、活客和黏客三大方面及时关注并进行调整。客户行为需求的客户会主动通过微信公众号、视频号、朋友圈、微信群等了解保险信息 57%的客户希望能够在线上购买的过程中咨询人工/智能客服中国保险核心兴趣人群其中1840岁人群占比客户获取信息的开放程度及渠道不断增加，线上引流赋能重要性凸显线上公域流量带来的大量潜客线索，成为触客获客的重要渠道 通过公域流量向私域流量的转化及私域社群的人群经营，加强与人群的互动 对客户及人群的沟通及服务待加强，以实现客户产品渠道的针对性匹配 线上客服的即时性、可靠性和重要性凸显 客户服务体系建设，提升客户的线上渠道投保满意度和留存率579%行业关注变化来源：2021年BCG保险行业数字化洞察研究。图表 24：BCG保险行业研究（2021年）发现应对消费群体的线上行为需求，行业应当关注三大要点并及时调整4445思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道图表 25：美国某财富管理公司打造 C 端强品牌帮助获客，先以低门槛筛选出具备养老需求的中高端优质客群交由顾问承接Ameriprise Financial来源：公开信息检索；专家访谈；BCG分析。打造C端品牌形象官网获客并进行客户初筛首次线下咨询需支付20 美元 通过付费筛选出具有养老需求和资金实力的目标客群 收集客户如银行存款、基金账户、保险保单与养老基金等信息，进行资产定位与客户分群 通过收购知名的资产管理及投资咨询公司，增强C端品牌知名度 借助品牌广告，持续强化中高端养老客户对于自身品牌的认知客户可以在线上留资，远程团队电话/邮件触达客户通过官方网站可主动搜索附近的顾问，预约线下咨询其在各大社交和视频媒体投放广告相比保险公司，专业中介通过强化“中立 专业”的价值主张将更有助于打造“线上营销获客 线下经营转化”差异化专业竞争力。通过在线上线下全旅程的各个环节，加强“中立 专业”的客户体验塑造，成倍放大客户经营成效，构筑竞争“护城河”。46图表 26：美国某财富管理公司通过 Confident Retirement 标准流程助力顾问承接、经营客户，且持续监控追踪结果，确保“客户至上”的理念落地图26|美国某财富管理公司案例（续）：通过Confident Retirement标准流程助力顾问经营客户，并持续追踪结果，确保“客户至上”的理念落地2线上线下融合结果有管理流程有要求前三次访谈不得营销具体产品 顾问在前三次访谈需聚焦赢取客户信任与理解客户需求,不得营销具体产品，落实以客户为中心的财富管理理念Confident Retirement Approach 所有顾问均需采用标准化需求分析流程，为客户进行养老保障规划持续监控、追踪产品配置方案 监控前期理财计划与产品配置差异性，要求顾问定期迭代优化 严格检查产品配置方案是否最大化顾问个人利益，如被发现面临开除等严厉惩罚工具支持来源：公开资料检索；BCG分析。平板电脑手机APP产品配置及账户追踪系统47思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道图表 27：某航空集团旗下保险经代从航空业务门户开始进行前端场景破界，打造以用户为中心的“无限场景 多元服务”锦囊三：开拓创新场景，深耕存量场景，聚焦场景深度经营最大化发挥专业中介的站位优势专业中介作为客户经营主体，可以更贴近终端客户，听取他们的需求，收集一线的呼声，因此更需立足于开发场景、深挖客群多元需求、定制/包装产品服务组合、提升终端客户黏性。以非寿险为例，面对新能源车险、小微企业保险、宠物险等增量机遇，场景突破是关键。这里的场景突破不应当是“蜻蜓点水”式的散点发力，而应该是围绕客户使用核心场景，“以点及面”地进行场景的融汇延展，“步步为营”地夯实每个子场景中的客户服务、优化体验。服务在线化 从核心业务出发，建立在线门户，丰富服务内容不断获取数据加强门户获客、黏客的能力，门户和收入逐渐多元化转化“客户”到“用户”获取海量用户数据，数据覆盖率及饱和率上升个性化客户体验及营销 尝试个性化营销产品及服务来源：公开资料检索；案头研究；BCG分析。3场景深度经营出行业务金融服务生活服务航空业务健身养身营养小区核心门户该集团保险业务的核心门户 无限场景保险核心门户无限场景（保险相关类场景）无限场景（跨界生活类场景）传统航空廉价航空空运旅游规划酒店预订零售购物美酒购买保险经代信用卡及金钱管理航空集团以澳洲某航空集团为例48锦囊四：构建配套的细分领域/行业专业能力，洞悉需求并敏捷定制产品服务场景深度经营的关键则在于建立配套的细分领域/行业专业能力，精准把握细分客群的痛点与需求，提供针对性的服务与产品，真正实现从资源型到专业型发展模式的转变。我们观察到，全球领先市场上专业中介发展更早，在市场高度认可“产销分离”模式的背景下，专业中介发展更充分更蓬勃。不少领先专业中介已经围绕各类客群及各方面需求建立起了高度专业且多维一体的服务能力，从而一方面可全面直接服务好 C 端或 B 端客户，另一方面也为保险公司提供优质的“补位”能力。图表 28：美国某领先保险经纪公司历经百年积累，实现专业能力全面升级，打造全球第一保险经纪公司来源：公开资料检索；BCG分析。19世纪成立于芝加哥 定位于风险咨询行业，由咨询场景作为触媒，为客户组装适合的保险产品组合 通过持续收购实现专业能力升级、版图扩张，成为全球领先的保险经纪公司进入20世纪60年代80年代(初期)80年代(中期)90年代进入21世纪20年代80年代(末期)00年代收购纽约一家再保经纪公司收购纽约一家人力咨询公司收购一家保险经纪公司英国、澳洲分部收购美国一家专精于供应链与物流的咨询公司收购华盛顿一家策略管理咨询公司收购一家头部保险经纪公司，成为全球领先的保险经纪公司收购组织与变革管理咨询公司收购纽约一家战略与财务咨询公司收购一家英国保险经纪与员工福利管理公司能力升级再保险人力资源咨询版图扩张供应链、物流咨询策略管理咨询版图扩张组织发展咨询财务咨询版图扩张4专业能力配套49思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道图表 29：美国某领先小微保险数字经纪平台通过专业直销服务，陪伴小微企业发展成长来源：公司网站；公开信息整理；BCG分析。针对小微企业从初创到成熟发展历程中的不同痛点和需求，提供针对性的购买指导和产品推荐35万服务的小微企业数量$10 亿保费总规模100 万自2011年以来签署的保单数量多年发展后已成为美国领先的小微企业保险产品线上直销平台突发事件可能对企业产生巨大冲击员工福利、成本控制等缺乏保险经验担心法律风险 推荐商业租赁保险、专业责任保险，以及企业所在州的州法律要求险种如工人补偿保险、商务车险 推荐应对突发事件的险种，如具有产品责任险的一般责任保险、营业中断保险、网络责任保险等 基于针对性的产品推荐和多家保险公司产品比价帮助客户节省约20%的保险成本 对员工福利等产品开设专栏进行介绍初创期成长期成熟期4专业能力配套50锦囊五：发力产业共生共建，实现共赢局面专业中介与保司之间要建立长期可持续的合作，背后的潜台词就是：我方在双方合作关系中如何建立“不可替代性”。针对这个问题，BCG 认为关键解题思路就是秉持产业共生共建的理念，推衍出共赢局面。近几年 BCG 对大量全球领先保险经纪公司的访谈发现，经纪公司在选择合作财产险公司时，往往将细分行业的解决方案定制能力作为最重视的关键因素之一。客户往往期望经纪公司能协助解决自身面临的各类独特挑战，获得定制化、个性化的解决方案，此时财产险公司在细分领域的产品设计、定价及风控能力自然成为了决定性因素。经纪公司往往希望为客户提供“切中要害”的解决方案。若保司能通过方案定制，提供经纪公司其所需的个性化产品，此时既能为保司自己建立起差异化的竞争优势，亦能协助经纪公司的客户经营，打造双赢局面风险定制包含在产品种类和保险覆盖范围上提供充分的灵活性，以及提供个性化的保险条款和条件来源：BCG针对领先保险经纪公司的50场深度访谈总结；BCG分析。保司应建立系统且高效的市场对接及合作策略，确保始终一致的信息传导，支撑高度互信的合作关系保司应保持一致可靠的核保标准审核业务，避免经纪无法参透保司业务选择逻辑、无法合理预测核保结果保司应坚持清晰主动的风险管理互动，尤其是投保或续保可能被拒绝的事前事后，与经纪公司充分协商沟通在保单定价变化时，保司应及早且透明地与经纪沟通；经纪公司也应提供相应的市场数据协助讨论图表 30：BCG 大量访谈后发现，全球领先经纪公司往往看重合作保险公司的个性化保险方案定制能力51思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道站在保险公司的角度来看，借鉴某国际领先小微企业数字化保险提供商的实践经验，破局盈利博弈的关键也正是在于做精场景/行业，打造风险定价和产品创新专业能力，最终在承保端建立人无我有的差异化竞争力，这样渠道方势必会协助链接更广阔业务机会，双方实现共生共赢。图表 31：美国某领先财产险公司为近百个细分行业定制小微企业保险综合方案，该领域风控定价特长获专业中介青睐，最终兑现为亮眼业绩基于客户所处的不同行业进行定制为客户提供最适合的小微企业综合保险计划并结合客户其他相关信息进行风险定价员工数量薪酬信息理赔记录企业主保险（BOP）一般责任险（GLI）工伤补偿险 及可供添加的一揽子方案数据安全险营业中断险商用车险覆盖22个行业，细分77个子行业：372020412021462022最终通过小微企业领域风控定价特长，获专业中介青睐，兑现为亮眼业绩该公司的小微企业商业险保费收入2（亿美元）来源：公开信息检索；公司年报；BCG分析。1.Direct Written Premium,未考虑再保险。2.考虑再保险影响。3.根据公司年报补充资料分析。占自身商业险份额该公司将小微企业领域特长兑现为高增速，带动商业险快速上量，大有赶超前列之势2022年美国财产险公司商业险直保签单保费1 及排名（亿美元）136123117排名#6#7#820-22增速7%4%商业险直保签单保费12.7.5A.1%服务超过100万家小微企业客户，在此领域专业能力颇受专业中介青睐 小微企业商保保费绝大部分通过与独立代理人、经纪人、再保经纪等合作分销3获得其专业能力受专业中介青睐，专业中介链接大量小微业务，成为业绩关键贡献渠道商业服务业专业摄影科技业软件、电子业发电业草坪保养畜牧业出版业印刷业畜牧业园艺产业能源业建造与维修业铁道承包商餐饮业餐厅、外卖美容、兽医非营利组织制造业批发业经销代理业制造业非营利组织宠物产业个人护理业美发沙龙零售业电商、家具房产中介博物馆安保业安保业文化产业地产相关产业专业服务业律师、会计保健业牙医财管服务.学校货车与器材业器材业教育产业财金产业52事实上，如果换位到专业中介的角度，亦是如此。以车险市场为例，如果专业中介能够深入参与到汽车产业变革及车企数字化转型之中，在汽车产业链的多个环节，找到自己的定位，再深耕场景，通过销售运营服务、信息交换、数据模型、系统平台等各种手段为产业链参与各方创造价值，相信一定能获得大有可为的发展空间。图表 32：畅想未来，围绕中国的汽车产业变革和车企数字化转型，保险专业中介大有可为汽车产业价值链根据驾乘/出险数据，参与定制汽车智能软件/硬件设备试驾中基于人机交互，测算车险价格、出险概率根据实际驾驶行为数据，提供会员权益（订阅服务等）依据事故汽车车载数据交互，智能定损、送修、理赔评鉴汽车软件技术性能，作为车险定价依据通过历史操驾行为数据，辅助二手车定价依照三电系统数据，第三方评估新能源车/电池残值专业中介未来可参与的场景价值链环节4456531253示意性汽车设计汽车销售汽车制造售后服务二手车交易回收报废123456来源：专家访谈；BCG分析。53思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道除了 BCG 提出的制胜五策之外，本次调研中我们也汲取了资深从业专家们的不少真知灼见，在此总结并分享他们的一些共性观点，也是期望引起全行业各方的关注，无论是保险公司、专业中介、行业协会、新闻媒体甚至监管机构，可以齐心戮力打造未来专业中介市场的高质量新模式。共性观点一：保险行业整体“以客为核”的数字化经营水平仍亟待提升，这包括了理念的跨越和基建的夯实。从经营理念端来讲，险企若能从两方面做到真正“以客户为中心”进行数字化经营，其一是听一线客户的需求，而不是听个别渠道的诉求；其二是相信数据并基于数据制定策略，而不是凭传统经验和个人感觉去进行决策，那么专业中介势必可从客户利益出发为行业整体经营发挥更大贡献作用。从数字化基建端来讲，行业亟须进一步夯实科技平台基建，提升系统及流程对接水平，并优化这之上的业务流程管控能力，避免让保险这个“传统”行业的科技能力拖了后腿。共性观点二：行业必须高度重视销售队伍短期利益分配和长期可持续发展的动态平衡。一方面，专业中介普遍重视线上和线下融合的服务模式构建，把握近几年个险代理人队伍大幅缩水中的局部“人口红利”，争夺优质销售人员；另一方面，不是所有传统个险营销员都能适应专业中介的经营逻辑、业务模式、工作习惯，专业中介建立线下队伍时仍会面临选材良莠不齐，甚至队伍“大进大出”的问题。因此，不少行业专家还是呼吁行业能够正视存在的问题，平衡长短期的队伍发展侧重，能够在专业中介行业内招募、培育并真正留存更多优质人才。共性观点三：双轨发力强化市场“监”与“管”，进一步优化专业中介发展土壤。行业专家一致高度认可近十年专业中介市场规范化、高质量发展中的监管引导，对于未来也有部分思考值得供大家思考：“监”的方面，继续强化规范及整治市场乱象、减少非理性竞争。在专业中介机构分级管理体系下，推动市场化淘汰机制的有效运行，让更多“劣币”被驱除、更多“良币”被认可；“管”的方面，加大专业中介业务各领域的正向管理引导，在守住风险防范底线的基础上，鼓励有利于人民、有利于实体经济发展的行业创新探索，例如进一步加速行业标准化建设，降低不同地域之间的系统数据标准差异“壁垒”；逐步通过试点等方式，建立创新探索的容错环境，给予包括个性化 UBI 车险在内的创新业务摸索空间。54共绘蓝图，致远而行。我们畅想，在中国整体保险行业高质量发展的主题下，保险专业中介市场在未来 5 年内能秉持“以客为核”、长期主义的价值取向，收获长足的发展与变革，迎来一个市场参与各方平衡发展、合作共赢的繁荣兴旺新局面：保险公司方：正视客户愈发需要中立专业的顾问意见、生态场景方会更多入局中介市场，认可专业中介所发挥的关键价值，通过保险产销双方深度配合，进一步推进保险供给侧深化改革，充分发挥保险的经济“减震器”和社会“稳定器”作用；保险中介方：笃志、笃行专业型高质量发展模式，扎根自身角色定位，深入理解保险客户及保险公司，积极链接供需双方，遵循监管引导及市场规范，全力打造各方有口皆碑的专业标杆；市场监管方：积极研判市场趋势（例如客户更习惯线上线下融合的保险选购，更多不同科技背景的场景方会参与到市场中等），从“一体两面”的角度继续引领专业中介市场风险防控与有序发展。55思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道免责声明波士顿咨询公司 2023 年版权所有。本报告由中国银行保险报委托编制。本报告基于截至发布之日所掌握的信息精心编写，未经任何独立验证。对于本报告中信息的准确性、可靠性、完整性或时效性及其对实现任何目的的有用性，BCG 不作任何保证、陈述或担保。读者应负责评估本报告内容的相关性和准确性。任何一方出于任何目的依赖本报告均为不合理，BCG 不对任何人因使用或依赖本报告中的信息而产生或引起的任何损失、损害、成本或费用负责。在法律准许的最大范围内（BCG 已签字文书另有约定者除外），BCG 对于任何一方概不承担任何法律责任；就本报告而言，本报告所有使用者对于 BCG 既不享有任何权利，亦不提出任何主张。收取并审阅本报告的行为视为同意并已考虑上述内容。本报告基于BCG进行的主要定性和定量研究编写而成。BCG不提供法律、会计或税务方面的建议。各方有责任就此类事务获取独立建议。此外，BCG 不曾承诺在发布之后更新报告中内容，尽管届时本报告所含信息可能过时或不再准确。BCG 不出具市场交易公平意见书，亦不对市场交易进行估值，因此本报告不可被用于或解释为相关用途。BCG 使用了不同来源的数据，以及其他来源提供给 BCG 的假设。对于分析中使用的各种来源的数据和假设，BCG 未单独进行验证。若基础数据或既定假设出现变化，将直接影响分析结果和结论。本报告无意提出或改变任何建议，读者或任何其他实体不得将其理解为决策依据。本报告无意代表报告中提及公司的观点。本报告中通过商品名称、商标、制造商或其他方式提及任何特定的商业产品、流程或服务，并不一定构成或暗示 BCG 对其的认可、推荐或支持。致谢 感谢中国银行保险报对本次保险专业中介行业调研的大力支持。感谢近 40 位来自保险公司和专业中介公司的行业专家参加线上问卷调研，感谢车车科技、达信（中国）保险经纪、多保鱼保险经纪、黎明保险经纪、水滴保险经纪、小雨伞保险经纪、中韩人寿等公司（按公司名称汉语拼音排序）参与一对一深度访谈，并对本次调研报告提出宝贵意见和建议。BCG 编写组成员：汪青、李毅恒、蔺宗德、唐雪韬、陈蕾、胡莹、程轶关于波士顿咨询公司波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自 1963 年成立伊始，BCG 便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG 致力于帮助客户启动和落实整体转型，使所有利益相关方受益赋能组织增长、打造可持续的竞争优势、发挥积极的社会影响力。BCG 复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组织变革。BCG 基于最前沿的技术和构思，结合企业数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG 创立的独特合作模式，与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展，打造更美好的明天。如需获得有关 BCG 的详细资料，请发送邮件至：GCMKT。如欲了解更多 BCG 的精彩洞察，请关注我们的官方微信账号：BCG 波士顿咨询；BCG 数智港；“BCG 洞察”小程序；BCG 微信视频号。BCG 波士顿咨询 BCG 数智港BCG 洞察BCG 微信视频号

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从新能源车险看财险 经营模式变革中国银保传媒 组织编写2023年8月册子/报告标题|章节标题前言 1一、中国新能源车迎来发展机遇 21.新能源车销量、渗透率维持高速增长 32.政策利好、技术革新、用户需求成为新能源车发展引擎 53.新能源车将保持高速增长，激发多元化保险需求 7二、中国新能源车险的行业现状和趋势 81.新能源车险保费保持高速增长态势 92.新能源车险的经营痛点和挑战 103.传统车向新能源车切换带来的车险趋势变化 14三、新能源车险生态创新案例 161.海外市场的前沿经验特斯拉保险 172.中国新能源车生态案例 19四、财险行业应对新能源车经营变革建议 211.积极利用数据和科技手段提供用车出行服务，践行风险 22 减量、风险防范，降低出险频率、控制成本 2.围绕新能源车生态，开发保险产品满足汽车生态链中的 23 各类保险需求 3.加强各方合作，创建共赢模式 24结语 25目录04从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇在我国“双碳”1目标指引下，协同不断推陈出新的新能源汽车2利好政策，新能源汽车凭借其低使用成本、续航里程不断增加、迅速技术迭代、优良的驾驶体验等优势，逐渐深入购车用户群体，产销均进入了高速增长阶段，并在2022年提前实现国家设定的2025年渗透率目标，预计仍将在未来一段时期保持高速增长的态势。新能源汽车的蓬勃发展给保险市场带来了更多发展机遇，同时也使传统的财险行业面临新能源车险开拓及经营发展难题。一方面，面对不断推陈出新的新能源车型的风险把控难以保证；另一方面，财险行业本身传统的销售渠道、产品开发定价、核保理赔、风险管理已难以满足发展新能源车险的要求。在多方驱动下，汽车行业逐渐布局保险行业并转向包含生产、销售、金融产品、出行服务等一系列环节车生态的建设方向，给财险行业的传统经营模式带来巨大挑战。由此，财险行业应结合用户实际需求探索更多保险创新产品保障，并积极联动生态链中多方角色、推动产业融合，提供更为优质且贯穿车辆使用始终的保障服务，以此应对新能源汽车带来的车险经营变革。前言1.“双碳”2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。党的二十大报告明确：积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系。积极参与应对气候变化全球治理。自我国提出“力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的“双碳”目标后，发展新能源汽车成为我国实现“双碳”目标的重要路径。2.“新能源汽车”根据中国保险行业协会于2021年12月开发完成的中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)对“新能源车”的定义，新能源车是指：采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。1从新能源车险看财险经营模式变革|i前言2从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇一、中国新能源车 迎来发展机遇3从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇自新能源车发售以来，市场年销量长期呈现高速增长趋势。根据乘联会（CPCA）最新发布的统计数据显示，2021年，新能源乘用车全年销量298.7万台，较前一年增速高达169.2%；而在2022年也未见颓势，全年售出567.4万台，较2021年增长90.1%。同时，新能源车的渗透率也保持着高速增长，2020年及以前的新能源车零售渗透率基本稳定在5%左右，在2021年增长至14.8%，并在2022年达到27.6%，增长了约13个百分点，提前实现新能源汽车产业发展规划（20212035年）（以下简称规划）提出的“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”目标。对比2023年上半年与2022年全年逐月数据可见，2023年上半年零售渗透率依然保持高增长的态势，于6月达到了35.1%，较2022年同期增长了近8个百分点。根据乘联会最新预计，2025年中国新能源汽车渗透率将进一步上升，达到55%。1.新能源车销量、渗透率维持高速 增长图1：新能源市场年度零售销量数据来源：乘联会CPCA98.5101.0111.0298.7567.490.4%2.6%9.99.0.0%0.0 .0.0.0.00.00.00.00.00.0002003004005006002018年2019年2020年2021年2022年销量（万辆）98.5101.0111.0298.7567.4增速（%）90.4%2.6%9.99.0.0%增速（%）销量（万辆）4从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇图2：新能源市场月度零售销量渗透率数据来源：乘联会CPCA17.0!.7(.1.1&.6.3&.7(.41.80.26.4).5%.71.64.32.33.35.1%0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.03456789101112月月月月月月月月月月月月Y2022渗透率17.0!.7(.1.1&.6.3&.7(.41.80.26.4).5%Y2023渗透率25.71.64.32.33.35.1%5从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇2.1 政策利好工业和信息化部明确新能源汽车的重要地位，既是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。自2012年以来，国务院先后推出了众多支持新能源汽车产业发展的政策措施，各地方政府结合实际出台了多项配套政策。2021年国务院办公厅印发的规划中，延续并深化了2012年提出的节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）的“三纵三横”研发布局。“三纵”是指纯电动汽车、插电式混动、燃料电池汽车，“三横”是指动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术，更加注重与国际接轨。为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2023年6月，该项政策又迎来第四次延期，正式将对于新能源车车辆购置税的减免政策延长至2027年底。国家税务总局公布数据显示，在2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。除此之外，多个国家和地区已率先公布燃油车停售计划。2022年8月，海南省发布海南省碳达峰实施方案，计划于2030年全省停售燃油车；2023年2月14日，欧洲议会通过2035年停售新燃油车议案；同时包括美国、日本、澳大利亚在内的多国也陆续发布燃油车发售禁令。新能源替换传统燃油车，逐渐成为世界性的大趋势。2.2 技术革新尽管政策上不断出台针对新能源车的利好，新能源车也逐渐成为流行趋势，但依然有部分燃油车主对于该新兴产品望而却步，其顾虑也是新能源车发展中遇到的不容忽视的主要问题：电池续航能力差、安全性隐忧以及充电困难等。政府亦对此表示了高度重视，在规划中明确强调了“实施电池技术突破行动”以及“大力推动充换电网络建设”的重要性，积极推动技术研究与创新，加快固态动力电池技术研发及产业化，科学布局充换电基础设施，引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算等。同时，各大汽车生产商也加紧推进新能源技术的创新与研发。2022年6月，作为全球领先的新能源电池技术企业之一，宁德时代正式发布了第三代CTP麒麟电池，大幅提高安全性、提升快充性能、提升循环寿命以及提高比能量。2023年5月，宁德时代再次推出创新产品凝聚态电池，这种电池在能量密度、充电速度和安全方面有着极大程度的提高，拥有500Wh/kg的单体能量密度，能够达到1500公里的高续航。虽然目前该项新技术仍待实践与落地检验，但值得肯定的是，随着更多先进技术的不断更迭与革新，新能源汽车的主要痛点将逐渐消弭，电动车对燃油车的取代速度还将加快，并且将是全方位的。2.政策利好、技术革新、用户需求 成为新能源车发展引擎6从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇2.3 用户需求德勤于2023年2月发布了一篇2023年全球汽车消费者调查，基于2022年9至10月期间收集的包括中国在内的24个国家逾2.6万名消费者用户观点。调查显示，全球正在以不同的速度向电动汽车转变，主要原因为用户对于更好的驾驶体验以及降低汽车使用成本的追求。根据懂车帝联合中国汽车流通协会于2022年底发布的新能源与燃油车用户消费行为洞察报告，中国汽车市场需求多元化特征明显，燃油车与新能源汽车的产品特点截然不同，针对的是不同需求的消费人群，有逾50%的购车消费者会同时考虑燃油车与新能源电动车。考虑到新能源车当前的市场渗透率，以及更多用户对于新能源车作为家庭“第二辆车”的认知，新能源车的产销量和渗透率依然拥有极大的上升潜力与发展空间。7从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇随着新能源车产销量的高速增长，其在车主的日常使用生活中占据着愈发重要的地位，这引发了针对新能源车的更多保险需求，形成了区别于燃油车的巨大需求缺口。与传统燃油车不同，新能源汽车的整车成本有50%左右来自“三电系统”，即电池、电机和电控，其整体部件与技术都相较于传统燃油车更为复杂，会造成更加高昂的维修和保养费用，也会有更多区别于传统燃油车的事故风险点。然而作为降低成本与提高风险保障的必须途径，传统车险只囊括了基于传统燃油车使用特征的保障，无法很好地满足新能源车主的保险需求。针对新能源车的特异性，中国保险行业协会于2021年12月发布了新能源车专属条款，正式将“三电”纳入保障范围，并保障了车身、其他所有出厂时的设备，以及车辆行驶、停放、充电及作业过程，同时针对充电桩等基础设施，新增充电桩与外部电网附加险责任保障。而除了满足最基础的对于车辆以及驾驶行为的保险保障外，随着新能源车的普及与新技术的迅速迭代，以及快速充电网等配套设施大量修建，必将催生更加多元化的保险需求。3.新能源车将保持高速增长，激发 多元化保险需求从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势8二、中国新能源车险的 行业现状和趋势从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势9近年来，我国车险行业一直呈现明显的龙头企业效应。中国保险行业协会数据显示，自2011年以来，车险行业的市场集中度（CR3）一直维持在65%-70%的区间，市场份额多集中在人保财险、平安产险和太保产险等头部财险公司。而这3家公司近日公布的2022年经营状况数据显示，新能源车的承保车辆以及总保费规模均呈现高速增长态势。中国人保在其2022年业绩发布会上明确了新能源车险正在成为拉动车险规模增长的主要动力。2022年，人保财险承保467万辆新能源车，同比增长59.6%，保费收入206亿元，同比增长72.7%。中国太保在年报中指出，2022年新能源车保费增速超过90%，为280万辆新能源车提供保障超2万亿元。同时，中国平安也在年报中表明，平安产险将在新能源、无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新，满足客户多样化需求，推动车险业务健康发展。1.新能源车险保费保持高速增长态势图3：2022年中国车险市场份额分布图数据来源：原银保监会，各车险公司年报人保财险平安产险太保产险其他33%0%从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势102.1 新能源车险高出险率、高赔付使得财险公司承保经营亏损新能源车出险频率、案均赔款双高的特点导致其对车险的赔付率显著超过传统燃油车。据统计，从车损险来看，新能源车赔付率整体高于传统燃油车。在使用性质占比最高的家用车中，新能源车赔付率较燃油车赔付率高30个百分点左右，系出险频率与案均赔款双高所致；在非营业货车中，尽管新能源车案均赔款略低于燃油车，但其出险率为燃油车的两倍，最终导致赔付率差距达7%左右。三者险方面，新能源车各使用性质赔付率均高于传统燃油车，其中家用车、非营业客车和非营业货车赔付率均超过100%。由于新能源车各使用性质出险率均远高于传统燃油车，在案均赔款基本持平的情况下，其赔付率与燃油车的差距较车损险更为显著。2.新能源车险的经营痛点和挑战图4：新能源车与传统燃油车三责险赔付率对比数据来源：新能源汽车保险创新研讨会，中再产险，东吴证券研究所0 00%非营业客车营业客车非营业货车营业货车家用车新能源车传统燃油车从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势11关于较高的事故发生率（出险频率）的诱因，除了最为人熟知的“三电”系统安全问题，还来源于对于汽车智能系统的不稳定以及用户的驾驶行为问题。“三电”系统事故频发。在新能源汽车缺陷线索报告中，反映动力电池、电机、电控系统问题占41.9%。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会信息，锂离子电池安全性事故包括短路、挤压、振动、碰撞等在内的多种诱因；但从发生机制看，主要是电压失控和热失控两种。根据中国银保信数据，家用新能源汽车核心动力损毁率更是燃油车发动机事故率的3倍。智能系统提供了驾乘便捷，却存在隐患。新能源汽车自带的智能化便利在带给我们高科技享受的同时，也存在一些弊端。2022年，新能源汽车质量投诉中，以车机为主的影音系统故障排名第一，占比超过10%，包括黑屏、死机和摄像头反应不准确，等等，大大影响了行车安全，造成出险频率显著提高。用户驾驶行为与新能源车特性尚未完全磨合也造成事故频发。相较于传统燃油车，新能源车没有燃油车的“加速离合效应”，电机可以在启动时输出峰值扭矩，起步加速明显加快，容易发生意外。另外，新能源车主中年轻群体占比较大，根据巨量算数数据，30岁以下车主占比超过35%，高潜用户中30岁以下占比则超过40%。年轻车主整体驾龄偏低，驾驶经验不足，且许多在初始购车需求时就偏重驾驶体验，忽视行车安全的重要性。同时，新能源车的营运车辆占比高，因新能源车相较于传统燃油车具有更低的用车成本。据统计，有21%新能源车用于出租租赁，远高于传统燃油车的1%；且营运车辆日均行车时长及行驶里程、路况不确定性均较高，导致出险率相对更高。图5：新能源汽车使用性质占比资料来源：中国银保信，安信证券研究中心新能源车传统燃油车0 0Pp%家用车出租租赁企业车城市公交其他从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势12而对于新能源车更为高昂的案均赔款，主要干扰因素则在于维修费用。根据美国We Predict数据分析公司做过的一项统计发现，电动车的维修成本是内燃机汽车的1.6到2.3倍。这一方面是由于电动车的检修所耗时长显著高于传统燃油车所致，另一方面则在于电动车零件极高的更换价格上。区别于传统燃油车可以针对损耗部位进行小范围维修，电动汽车因制造设计问题，极小损耗也可能导致对整个电池组进行更替，维修价格甚至超过整车新车售价。总体维修费用的显著提高，导致新能源车主出险后的高额索赔，从而形成新能源车险的高赔付现状。2.2 新能源车不断“推陈出新”带来风险的变化，使得财险公司难以及时准确估算风险成本新能源车不断“推陈出新”。根据赛博汽车不完全统计，2022年上市的新能源汽车共计70款（不包括改款、换代、版本更新车型）。其中，纯电动车型56款，插电式混合动力车型5款，增程式车型4款，同时具备纯电并增程、纯电并插混的车型5款。保险公司对于新兴技术带来的风险难以迅速掌控。财险公司在进行车险产品精算定价估算风险成本时，常规考虑因子有从车因子、从人因子和部分行驶因子，其中从车因子多会考虑不同车型特征，并根据车辆驾驶数据，进行针对独立车型的风险分析。然而新能源车处于起步并蓬勃发展阶段，大量新兴技术以及品牌涌入市场，使得新能源车市场呈现高速的推陈出新。一方面，受制于保险公司技术人员专业限制，且人力资源有限，难以短期内对于各项新兴技术做出及时响应，投入足够的研发成本，大大提高了技术壁垒，拉长了保险公司对于新技术进行风险评估的延迟时间；另一方面，这部分新车型数量众多且影响力大，却因上市时间较短、数据积累不充分，使保险公司分析定价因子时缺乏最有力的数据支撑，显著提高了财险公司针对各车型及时准确估算风险成本的难度。2.3 数据围墙使得险企、车企、大数据监测平台难以达成全面合作新能源车的新兴令车险行业陷入一个尴尬的境地：有保险资质与运营能力的险企没有足量数据，而拥有足量数据的车企与大数据监控平台则不具备保险资质和运营能力，三方深陷数据围墙，难以达成全面合作。保险公司在新能源车险方面数据严重匮乏。根据近些年的车险行业现状可以看出，车险资源过度集中，龙头效应明显，中小型险企车险市场份额合计仅有30%出头，分至各险企可用数据也进一步缩水，使得各险企风险定价缺乏有力的数据支撑。同时，目前保险公司开展新能源车险业务时间尚短，新能源车依然具有保有量小、数据少且技术迭代快的特点，有效数据难以积累。新能源车企具有先天的数据获取优势。作为新能源车的生产商，大部分新能源车企拥有天生的数据化、在线化和智能化优势，在驾驶行为数据和数字化车主服务等方面能力突出。且车企对新能源车的技术、风险、性能等情况更了解，也更具专业性。由于车企掌握了数据资源，有助于依照用户行为进行风险刻画，为未来个性化的车险产品定价提供数据基础。随着新能源车智能化的不断发展，更多数据被获取并传入大数据监测平台。早在2017年，工信部就委托北京理工大学建设和运营新能源汽车国家监测与管理平台，该平台可以开展安全监管、数据分析、车辆管理和补贴核算等工作。车联网公开数据显示，截至2022年9月，新能源汽车国家监管平台累计接入1044.6万辆，即已经有超过九成的新能源汽车接入了国家监测与管理平台。保险作为一项风险保障服务贯穿着车辆的整个使用周期，是用户自购买车辆开始便不可或缺的一部分，也是车企在探索完整车生态时必须纳入考量的因素。为了对整个车辆使用周期进行更好掌控，车企急需与保险公司搭建合作关系，或直接跨界进入保险行业。同时保险公司方面也需积极对接车企，并善用大数据监测平台，引入更多有效数据或获取其他特征因子，完善新能源车风险监控与定价。数据围墙难以突破，构建来自保险公司、新能源车企以及大数据监测平台的三方联动依然遥不可及。从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势132.4 消费群体的年轻化及汽车智能化，保险公司需要改变传统的销售渠道和费用模式相较于燃油车时代，随着新能源汽车消费群体的年轻化和汽车的智能化，尽管传统的代理渠道销售渠道依然处于难以撼动的位置，电子渠道销量却已开始以每年99.54%的增速飞速攀升。年轻群体普遍对于线上购买渠道的接受度更高，且汽车智能化形成的生态与电子销售渠道更易形成天然的联动。2022中国新能源汽车发展趋势白皮书显示，新能源车的已购车用户主要分布在24-40岁的中坚人群，合计已逾65%，车主年轻化趋势明显；同时由于新能源汽车的电气特征，使其成为天然开发汽车智能联网的合适土壤。作为新车销售时协同办理新保车险的最主要渠道，中介代理短期内难以被取代，但线上销售却可以在除新车购买以外的场景进行广泛推广与应用，常见于续保、附加险购买和理赔办理等情景，均可以采用线上推送操作形式。这不仅更贴合如今主流消费群体的行为习惯，也更能够充分利用日益完善的智能化发展。2.5 中小公司竞争压力加大，头部险企新能源车险渗透率提升对于中小险企而言，面临着两难局面：一方面无法忽视新能源车险潜在的巨大市场，换道超车机遇在望；另一方面也同样难以回避新能源车险出险、赔付“双高”的现状，相较于龙头企业，其风险定价、产品创新与服务能力均不占优势，将面临较大的承保亏损压力。同时，新能源车企也对车险行业虎视眈眈，充足的内部数据以及对汽车风险更好的了解，无异于是对中小险企的又一巨大压力。行业“马太效应”凸显，中小险企的盈利空间将进一步被压缩，经营难度加剧。一方面，头部险企具有盈利优势，更加重视新能源车险经营，应对行业变化的快速调整能力较强，在承保、理赔、定价、客户储备、厂商合作能力等方面均具有明显优势，能够维持新能源车险承保盈亏平衡；而中小险企定价能力较差，客户筛选能力较弱，成本结构导致费用压缩空间小，难以实现承保盈利。另一方面，由于头部险企对新能源车险经营的重视，使得近两年的新能源车险渗透率显著提升，财险“老三家”新能源车专属产品保单件数占比71.2%，显著高于燃油车商业险的66.6%；在家用车和商用车中，新能源车专属产品保费集中度均显著高于燃油车，远高于中小险企，未来无论是在客户积累、产品创新等方面都更具优势。优势：保险服务经验丰富、网点众多缺点：数据匮乏保险公司优势：充足驾驶数据缺点：无保险经验、无保险渠道大数据监测平台优势：充足驾驶数据、丰富 技术知识缺点：无保险经验、无保险 渠道新能源车企三方深陷数据围墙难以达成全面合作从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势143.1 政策出台为行业带来增量发展为实现“双碳”目标，自2012年起，国务院先后推出了众多支持新能源汽车产业发展的政策措施，各地方政府也结合实际出台了多项配套政策，包括取消车辆购置税和购车补贴等实际惠民行动。同时在2021年12月出台了针对于新能源车险的专属条款，考虑用户车主实际需求，增设包括“三电”系统、充电桩和外部电网等电动车必备保障，与传统燃油车划分界限。随着承保范围的扩大，保费费率也相应进行了调整。根据中国保险行业协会向财险公司下发的关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明，相较于传统车险现行的基准保费，新能源车的三者险和车损险基准保费整体下降了0.8%。三者险基准保费相比现行下降0.1%，车损险基准保费相比现行下降1.2%。而这些激励措施也收益明显，使得新能源车主的购车用车以及保险成本下降的同时提升了保障服务，对于新能源车销量增长起到了促进作用。3.2 加速保险与科技的融合，智能汽车重新定义车险新能源汽车电气特征使其成为汽车智能化落地的最佳载体，在数据安全合规的前提下，车主的驾驶行为、行驶里程、用车时长都将成为车险定价的重要依据，从而提供给车主个性化的车险产品。这种智能化是新能源汽车与生俱来的优势，对于车险行业而言无异于是里程碑的一项突破，在加速保险与科技的融合以及重塑车险商业逻辑上都具有十分重要的意义。在实际应用革新上，相关企业积极探索科技和保险的结合，通过对传统定价因子的进一步扩展以及更加高级的算法应用，开发了专属于新能源汽车的智能化保险定价风控模型，极大程度地缓解了赔付率差异性问题。同时，该类模型的使用也体现了车联网数据的最大程度利用，为保险公司、车主、新能源车企以及大数据平台打开多元化合作空间。除此之外，保险科技公司作为第三方科技公司，也是实现车企、保险公司与大数据平台串联合作的重要辅助途径。保险科技公司可以为新能源车企提供四大板块的产品服务和一站式数字化解决方案，包括移动交易系统、直接面向客户的一键续保和理赔等车险服务、车险理赔绿通与客服服务以及各项增值服务。通过与保险公司、科技公司、新能源车企等生态伙伴的延伸合作和技术开源共享，智能化的保险定价风控模型体系可以为保险公司提供新能源车精准定价、精准核保、降损服务，为车主提供价格参考与安全预警服务，为新能源车企提供基于技术可靠性与硬件安全性的优化服务。充分发掘并利用新能源汽车智能化，加速保险与科技融合，不但是车险行业上的重塑，更是给多方带来合作共赢与产业闭环的关键举措。3.传统车向新能源车切换带来的车 险趋势变化从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势153.3 销售渠道线上化程度加深随着车险综改降费深化，附加费用率的上限由35%下调为25%，专属条款进一步将新能源车险的附加费用率上限规定为15，未来车险自主定价将逐步放开，渠道费用端仍有可能进一步压降，车险代理人积极性减弱，直销与网销占比显著提升。虽然传统购车新保情境下的中介代理渠道销售模式较难撼动，但在其他如续保等销售场景下，线上化模式仍以其极强的操作便利性吸引着大量车险用户。根据2022年车险渠道数据，车险中介类渠道保费均呈现显著负增长趋势。3.4 整车厂话语权增强，加速布局保险业相较于传统的保险公司以及传统车企，拥有整车开发权限以及智能化监控权限的新能源车企，天然地占据了更多的数据优势以及掌控力。与其选择与保险公司进行资源互换，更多的新能源车厂商选择了拥有更大掌控权的方式，将数据优势作为资产，加速布局保险行业，力求实现自闭环。近年来，多家电动车制造商已经布局保险中介业务领域，更有甚者直接成立或收购保险公司。2020年8月，特斯拉保险经纪公司宣布在华成立，通过节省保险销售费用，提供较有力的车险保费给购车用户。2023年5月，原银保监会公开发布易安财险股东变更消息，比亚迪以100%的持股比例收购了易安，使其成为国内首家由车企100%控股的保险公司。从短期来看，新能源车市场群雄并立、百家争鸣，主要的合作模式依然需要依靠大型头部险企的大量销售网点与优质服务能力；然而从长期来讲，随着数据积累日益成熟，整个厂商市场发展日趋稳定，以及车企对于前端销售和后端配套服务的把控力逐渐完善，整车厂在未来的话语权必将逐步增强。3.5 保险融入车生态，成为汽车生态服务的入口随着新能源汽车智能化的加强，将助力于整个车生态3的建立与完善，车生态除了最基础的日常使用与养护外，必不可少的也包括车险的购买与后续保修理赔等服务。如通过将保险纳入新能源车生态圈，并与后续服务深入串联绑定，将极大提升用户体验感，实现便捷化一站式服务，提高客户黏性。发达国家汽车后市场的利润占比约为70%，而我国的汽车后市场利润占比仅为30%，对比可见未来仍有极大的发展空间。作为后端消费市场的重要一环，保险的融入将为整个汽车后市场中各个业务的互相联动提供更为有力的支撑与链接。购车用户从购买第一份保险开始，自其之后的一切包括行驶、养护、检修、出险以及理赔等一系列行为，均可以在完整的车生态内得到解决，成为真正为用户带来便捷服务、实现高效运行的车生态的关键入口。3.车生态从汽车研发、生产、销售，延伸到投保、理赔、维修，贯通汽车前与后市场，构造整车生态闭环，提高客户黏性。维修服务道路救援保险服务汽车租赁实时天气充电辅助生活娱乐智能出行路况监控车生态从新能源车险看财险经营模式变革|三、新能源车险生态创新案例16三、新能源车险生态 创新案例从新能源车险看财险经营模式变革|三、新能源车险生态创新案例17在目前新能源车高赔付率的大背景下，相较于传统燃油车，美国市场上主流车险公司对新能源车均保费定价较高，这导致新能源车车主用车成本大大增高，变相影响了特斯拉的实际销量。特斯拉为应对这种极为不利的销售状态，主动进军保险市场，其自营的保险产品特斯拉保险也应运而生特斯拉保险最早于2019年在加州启动，截至2023年5月，已覆盖美国12个州，同时仍有大量地市处于谈判、申请的阶段，规模扩展稳步且值得期待。特斯拉保险的核心优势，在于它可以利用车主的驾驶行为数据来做风险筛选和定价。特斯拉自创安全评分模型，通过用户驾驶行为对车主进行合理评分。且不同于传统车险的一年期定价模式，特斯拉保险基于过去30天内的安全评分表现，动态调整下一月度的保费报价，较传统方式更为灵活，且更加风险可控。通过这种特有的安全评分模型，特斯拉保险可以给驾驶行为良好的车主提供更多的保费优惠，并利用更低的保费价格，吸引并留存优质车主，形成正反馈循环。同时，这一互动机制也可以对驾驶者的驾驶习惯进行教育纠正，引导车主为了更低的保费而满足安全驾驶标准，极大地降低出险频率。数据表明，大部分特斯拉车主在使用了这款安全评分模型后，保费较传统险企便宜了20%-30%；而对于拥有较高安全评分的优质车主，保费则便宜了近60%；从出险频率上，使用安全评分的特斯拉车主也显著低于未使用安全评分的特斯拉车主。特斯拉作为新能源生产车厂，可以利用自身数据优势，通过不断累积的数据，优化迭代技术，做到风险减量。自动驾驶方面，累积了足量的驾驶数据后，特斯拉可以训练其自动驾驶程序，不断优化迭代，形成更成熟的自动驾驶技术，降低出险频度；车辆设计方面，对于出险数据做分析，判断车身易受损位置，改良车辆制造技术，降低出险后的维修成本；驾驶风险预警方面，通过传感器发现行驶道路风险，及时提醒车主小心驾驶，进一步提高安全系数，减小出险概率。特斯拉做到了一站式服务和线上化理赔管理。车主只需下载特斯拉专属程序，即可享受一键投保、续保、理赔、维修、预约服务。区别于传统燃油车常见的线下理赔，特斯拉车主可以在出险时使用软件一键报案，通过线上化流程提供出险信息。同时，特斯拉将提供无争议保修服务，且大部分车厂拥有极高的维修效率，大大提高了车主的理赔体验。通过自创安全评分模型控制成本与风险、利用自身全量数据优势以及便捷的一站式线上服务，特斯拉保险成功将特斯拉的售后市场整合成一个闭环生态。从购买新车开始，车主通过特斯拉软件的线上渠道，即可完成传统车险繁杂的从投保到理赔维修的全流程，同时可选创新车险产品和其他增值服务，形成完整生态，不断内部循环并优化迭代。1.海外市场的前沿经验 特斯拉保险从新能源车险看财险经营模式变革|三、新能源车险生态创新案例18在中国内地，特斯拉也积极布局车险并拿到了保险中介牌照，于2020年成立了特斯拉保险经纪公司，由特斯拉汽车中国香港分公司全资持股。从商业的角度，保险中介牌照能帮助特斯拉通过保险完善商业链条，降低保险销售费用的同时提高特斯拉车险保费竞争力。而凭借特斯拉的技术优势和创新野心，未来在中国也极有可能会开发定制自己的专属车险产品，实现特斯拉保险在中国的市场开拓。01020304维修续保用车养车理赔01020304售后闭环生态维修续保用车养车理赔出险购车 新保从新能源车险看财险经营模式变革|三、新能源车险生态创新案例192.1 中国新能源车企逐步进入保险生态圈根据数据分析合理预估，到2030年，新能源车险保费规模将达1.3万亿元，占车险总保费比例约为31.3%。上万亿元的市场前景，吸引着各方资本加速进场，新能源车企布局车险成为必然。保险贯穿了汽车销售后的全生命周期，是汽车售后市场的服务入口，也是车企与车主客户建立稳固关系的重要手段。一汽集团控股鑫安保险，广汽集团控股众诚保险，比亚迪收购易安财险，新能源车企纷纷进军保险领域，或成立保险经纪公司，或通过控股实现对于保险公司的掌控权。车企控股保险公司或者申请保险经纪牌照只是构建汽车生态圈的开始，车企发力车险业务，会在投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景下逐渐渗透，与用户建立连接，进而重塑车企与用户的传统合作关系。对于汽车厂商而言，车辆交付仅是车企创造价值的起点，它们将以车险为服务抓手，去开拓更多车后生态、车主权益等服务体系。广汽集团控股的众诚保险积极发挥专业汽车保险公司的技术优势，从车、人、环境三大领域全面研究客户用车风险点，为客户提供更精准的风险管理服务。携手广汽研究院，众诚保险充分利用车厂资源，通过车辆碰撞测试，深入研究不同条件下各种车型的安全性、耐损性和易修复性等，从而精准评估车辆本身的风险点，制定与风险更匹配的定价费率；在车险理赔方面，众诚保险携手4S店，提供一站式服务平台，让客户尊享定损、理赔、维修一步到位的便利服务，众诚保险还有微信自助查勘、自助索赔等便捷渠道，让客户体验更新颖、高效的理赔服务。在不断壮大的新能源汽车市场影响下，新能源车险经纪将是汽车行业和保险行业强强联合、携手转型的一个突破口，其本身具备与新能源车险的衔接能力，更是为各大新能源车企进入这个市场提供了一个新的发展方向，这也将会是新能源汽车未来的一个新的盈利和增量模式，也会成为汽车金融领域一个重要的发力与盈利方向。2.2 保险科技公司利用技术提供新能源车险解决方案，推动车企、保险公司合作发展，建立全流程车险服务体系高质量的新能源汽车产业和新能源车专属车险的发展，需要跨业融合，通过保险科技公司，加强新能源车企、保险公司与科技平台的碰撞交流，实时准确归集新能源车险数据，推进数据跨行业互联互通，从而支持保险公司开发新的保险产品和风险管理服务，促进新能源汽车产业链的降本增效，并建立全流程的完整车险服务体系。作为车险领域保险科技公司的先行者，车车科技是国内最早从事保险数字化交易的保险科技公司，通过在汽车生态融合中扮演“连接者”的角色，建立了保险公司、车企以及经销商之间合作沟通的桥梁，在与国内50家保险公司建立合作关系的同时，也为新能源车企提供了新车投保、续保和在线理赔的方案和系统服务，建立API接口助力车企与保险的产业联动；并从保险交易平台和保险SaaS系统等产业条线深入助力车险的数字化转型，建立车险一站式移动交易系统服务、官方软件的一键报价和在线续保服务、基于车机端的一键报案和理赔服务、增值产品创新和智能推送服务，从用户的角度切实提升了投保效率和服务体验，实现多方共赢。以“用户第一”作为行事准则，以车车科技为例的保险科技公司将行业生态构建的重心聚焦于用户，而非局限于公司与机构等产业上游，这也更加贴合了汽车生态的理念与实际作用，通过联动生态圈内各方机构，构建完整的客户服务体系，使用户可以在该生态内满足从购车投保到理赔维护的全流程服务需求，减少中间成本，实现更加高效利民的合作目标。2.中国新能源车生态案例从新能源车险看财险经营模式变革|三、新能源车险生态创新案例2001新车销售场景面向智能汽车展厅或交付中心工作人员，提供一站式车险报价移动交易工具。多家保险公司报价在线核保在线支付在线出单02车险到期续保车主续保，再此购买车险，可直接通过主机厂app或者车机系统进行。续保查询续保提醒续保预警一键续保03出险理赔维修车辆出险后，提供报案理赔维修绿色通道，一对一客服服务。云管家服务协助报案远程指导自主查询定价LBS指引维修04增值服务汽车延保服务残值险家庭保险场景类保险全流程智能运营服务从新能源车险看财险经营模式变革|四、财险行业应对新能源车经营变革建议21四、财险行业应对新能源 车经营变革建议从新能源车险看财险经营模式变革|四、财险行业应对新能源车经营变革建议22新能源车的崛起已逐渐成为一个不可逆转的大趋势，如何更好地顺应这种巨大变革，作为汽车生态后端消费市场的重要支撑者，如何提供更为完善的保险保障体系，成为保险公司乃至整个财险行业都应深入思考并积极探索的关键一环。加速布局并完善新能源车险，明确其经营理念的重要性以及战略地位，既是对于实现“双碳”目标的积极响应，也是对于自身长远发展而进行的主动求索。面对整个市场都缺乏借鉴经验的全新产业，行业“开荒”并非易事，如要走出一条成功的开拓之路，需更多地思考新能源车与传统燃油车的根本差异，从新能源汽车的独特性入手，从车险产品本身以及后续运营等全流程的角度来打造自身壁垒。在产品设计上，结合新能源车的智能化、线上化等特性，实现车险经营的数字化转型。贴合用户需求变动，进行产品设计与创新；同时考虑产品以外的后续运营，无论是前端营销、后端人才支持储备都缺一不可，而贯穿始终的全方位服务保障更是提升用户体验感的关键举措。新能源汽车与传统燃油车对比，根本差异在于其极适合与智能线上网络联通的电气系统，尽管人们对新技术不熟悉而造成了一定的不良后果，但于保险公司而言更多的却是极具挑战性的全新突破。区别于传统燃油车车险，新能源车险可在保障期间也积极融入管控，通过将用户实时驾驶数据上传入库，公司端可以更直观全面地理解并分析驾驶行为，同时结合实时路况，给予客户风险防范以及引导服务，进而降低出险频率，实现成本控制。同时，新能源汽车因其独特的电子化和系统模块化的车身技术，使公司对于整车的零件状态拥有更加灵活和实时的掌控力，有助于更好地识别汽车在使用过程中出现的潜在故障，降低客户因车身问题出现的事故发生风险。无论是保险企业、新能源车企或科技公司，皆需加强合作，充分发挥企业科技创新主体作用，积极利用数据与科技手段减少行驶出行过程中交通事故发生频率，为社会带来真正的风险减量。1.积极利用数据和科技手段提供 用车出行服务，践行风险减量、风险防范，降低出险频率、控制 成本从新能源车险看财险经营模式变革|四、财险行业应对新能源车经营变革建议23车生态逐渐成为新能源车发展路上最具挑战性也最为有意义的一个战略方向，意在覆盖车主用车生活中的方方面面，通过给客户提供全方位的用车服务，提升用户使用体验。而车险作为一项贯穿车辆使用全周期的产品，是汽车生态的一个主要入口，不应只局限于经营传统的车险定位，需深度挖掘行业生态链中各方保险保障需求，发展更贴近车生态概念以及满足用户个性化需求的创新产品。例如，新能源车残值保险、产品延保责任及新能源车电池租赁相关的财产险、责任险等都是亟待开发的产品方向。面对挖掘有限的市场蓝海，保险行业将大有可为，为新能源汽车发展提供高质量配套保险，加强新能源汽车保险服务体系建设，成为构建完整车生态后端支持不可或缺的重要一环。2.围绕新能源车生态，开发保险产 品满足汽车生态链中的各类保险 需求从新能源车险看财险经营模式变革|四、财险行业应对新能源车经营变革建议24除却得力的科学技术以及保险产品的后端支撑，完整车生态的建立关键更是在于各方机构的共同努力与资源整合，财险公司与各方企业各占优劣，因技术壁垒等缘故在优势合作层面具有极高难度，这使得车生态构建初期就处于一个过于零散的不利局面。保险科技公司或可作为产业融合的成功案例作为参照，而车生态绝不仅仅是保险与车企之间的小范围联合，更在于从购车售车即开始的、贯通整个汽车使用周期的、涉及维护保养乃至金融医疗和衣食住行的多场景、多角色整体联动。如何切实打破合作壁垒，建立多方合作，充分发挥各方独特优势并实现产业联动，也成为财险公司谋求发展的一个重点探索方向。3.加强各方合作，创建共赢模式从新能源车险看财险经营模式变革|四、财险行业应对新能源车经营变革建议25积极推动新能源汽车专属车险的新发展，是时代为保险业提出的新要求，也是时代为保险业提供的新机遇。以车生态建设为导向，提高服务能力、拓展业务维度、积极进行产业优势整合，更好满足新时代消费者多样化、个性化消费需求，实现自身长远发展。新能源汽车专属车险的发展完善不仅是新能源汽车产业高质量发展的内在要求，也是贯彻新发展理念、着力推进高质量发展、推动构建新发展格局、实施供给侧结构性改革的必然要求。新能源汽车因其节能、环保、静音、维护成本低等优势，其专属车险的开发和发展完善将极大地助力我国生态文明建设，助力实现“双碳”目标，坚持可持续发展、坚持走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，为我国的生态环境保护和中华文明永续发展贡献力量。此外，还要感谢德勤管理咨询的孙子越对本报告的贡献。孙蕴洁德勤管理咨询合伙人电子邮件：顾文琰德勤管理咨询经理电子邮件：钱挺德勤管理咨询总监电子邮件：特别感谢中国银行保险报发起本次课题研究、筹办课题研讨会及在课题研究过程中给予的大力支持与帮助。结语关于作者办事处地址合肥安徽省合肥市蜀山区潜山路111号华润大厦A座1506单元邮政编码：230022电话： 86 551 6585 5927传真： 86 551 6585 5687香港香港金钟道88号太古广场一座35楼电话： 852 2852 1600传真： 852 2541 1911济南济南市市中区二环南路6636号中海广场28层2802-2804单元邮政编码：250000电话： 86 531 8973 5800传真： 86 531 8973 5811澳门澳门殷皇子大马路43-53A号澳门广场19楼H-L座电话： 853 2871 2998传真： 853 2871 3033南昌南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼41层08-09室邮政编码：330038电话： 86 791 8387 1177传真： 86 791 8381 8800南京南京市建邺区江东中路347号国金中心办公楼一期40层邮政编码：210019电话： 86 25 5790 8880传真： 86 25 8691 8776宁波宁波市海曙区和义路168号万豪中心1702室邮政编码:315000电话： 86 574 8768 3928传真： 86 574 8707 4131三亚海南省三亚市吉阳区新风街279号蓝海华庭（三亚华夏保险中心）16层 邮政编码：572099电话： 86 898 8861 5558传真： 86 898 8861 0723上海上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码：200002电话： 86 21 6141 8888传真： 86 21 6335 0003沈阳沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座3605-3606单元邮政编码：110063电话： 86 24 6785 4068传真： 86 24 6785 4067深圳深圳市深南东路5001号华润大厦9楼邮政编码：518010电话： 86 755 8246 3255传真： 86 755 8246 3186苏州苏州市工业园区苏绣路58号 苏州中心广场58幢A座24层邮政编码：215021电话: 86 512 6289 1238传真: 86 512 6762 3338/3318天津天津市和平区南京路183号天津世纪都会商厦45层邮政编码：300051电话： 86 22 2320 6688传真： 86 22 8312 6099武汉武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦49层01室邮政编码：430000电话： 86 27 8538 2222传真： 86 27 8526 7032厦门厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦26楼E单元邮政编码：361001电话： 86 592 2107 298传真： 86 592 2107 259西安西安市高新区唐延路11号西安国寿金融中心3003单元邮政编码：710075电话： 86 29 8114 0201传真： 86 29 8114 0205郑州郑州市金水东路51号楷林中心8座5A10 邮政编码：450018电话： 86 371 8897 3700传真： 86 371 8897 3710北京北京市朝阳区针织路23号楼国寿金融中心12层邮政编码：100026电话： 86 10 8520 7788传真： 86 10 6508 8781长沙长沙市开福区芙蓉北路一段109号华创国际广场3号栋20楼邮政编码：410008电话： 86 731 8522 8790传真： 86 731 8522 8230成都成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座17层邮政编码：610041电话： 86 28 6789 8188传真： 86 28 6317 3500重庆重庆市渝中区民族路188号环球金融中心43层邮政编码：400010电话： 86 23 8823 1888传真： 86 23 8857 0978大连大连市中山路147号申贸大厦15楼邮政编码：116011电话： 86 411 8371 2888传真： 86 411 8360 3297广州广州市珠江东路28号越秀金融大厦26楼邮政编码：510623电话： 86 20 8396 9228传真： 86 20 3888 0121杭州杭州市上城区飞云江路9号赞成中心东楼1206室邮政编码：310008电话： 86 571 8972 7688传真： 86 571 8779 7915哈尔滨哈尔滨市南岗区长江路368号开发区管理大厦1618室邮政编码：150090电话： 86 451 8586 0060传真： 86 451 8586 0056关于德勤德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 by CoRe Creative Services.RITM1497320

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证券研究报告行业深度报告保险东吴证券研究所东吴证券研究所123请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分保险行业深度报告重疾费率重疾费率涨幅涨幅差异显现,销售难度略增但格局差异显.

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版权声明,未经FOTT书授权,任何机构,个不得引,复制,转载,摘编或以其他任何式使本内容或建镜像,本内容仅供参考学习在此,我们由衷地感谢为本项调研献出时间和资源贡献的各界人士,是他们的高效,慷慨的经验.

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0构建保险行业高质量发展的评价体系1构建保险行业高质量发展的评价体系1.保险行业从高速增长到高质量发展的保险行业从高速增长到高质量发展的底层逻辑演进底层逻辑演进2.保险高质量发展时期需要平衡的评价体系保险高质量发展时期需要平衡的评价体系3.保险高质量发展评价体系的初步设想保险高质量发展评价体系的初步设想（一）行业地位（二）客户体验（三）员工归属（四）公司价值4.结语结语联系人联系人34551216192224目录目录12构建保险行业高质量发展的评价体系我国保险行业在经历高速发展阶段后，在内外部因素驱动下，亟需向高质量发展阶段转型。本文尝试探讨新时期保险行业高质量发展的综合评价体系，不仅包括行业保费增长等短期评价维度，更应包括长期视角下多维度标准。本文对保险行业向高质量发展阶段演进的底层逻辑和影响因素进行分析，提出构建一套包括行业地位、客户体验、员工归属、公司价值四个维度的综合评价维度，并在四个维度下分别提出相应的评价指标建议。3构建保险行业高质量发展的评价体系过去十年，保险行业经历了几个典型阶段，从2013-2015年险资运用放开下的快速起步，到2015-2018年取消代理人资格考试后的高速增长，再到2018-2020年行业回归保障本源，至2020-2022在内外部不利因素的叠加之下进入代理人大幅下降、行业盈利能力和资本实力下滑的转型阵痛期。当前，从经济社会发展的驱动因素和保险行业内在经营规律两个维度的底层逻辑来分析，保险行业原来的路径和模式已不可持续，必须要从原来的高速增长向高质量发展演进。从经济和社会层面来看，全球经济增速放缓，我国经济转向内循环，利率处于下行周期，资本市场波动加剧，居民财富预期不确定性加大，保险在业务端和投资端不断承压，行业两位数的增长已不可持续；同时，供给侧结构性改革，降碳减排和产业升级，也为保险行业带来新的不确定性。在社会层面，我国的人口老龄化加速，居民长寿化和家庭少子化的趋势明显，消费者的理财观念和风险保障意识增强，也客观要求保险产品和服务转型升级。从行业内部来看，消费者的需求变化和行业竞争加剧迫使保险公司转型发展模式，从原来的红利驱动转向核心能力驱动，从规模导向转向规模与价值平衡的模式。一方面，居民对生活品质和康养医疗的要求提升，Z世代的消费理念和消费习惯发生变化，消费者对保险产品与服务也提出更高要求，要求行业从销售为中心转为以客户为中心的经营转变。另一方面，人海战术无以为继，代理人模式面临增员难留存难的困境，产品的同质化竞争会形成恶性循环，产品与模式的创新势在必行。而且，从股东的角度，由于保险公司资本紧张和业绩下滑同时存在，股权价值被低估，股东也预期行业需要进行深度和转型改革。保险行业从高速增长到高质量发展的底层逻保险行业从高速增长到高质量发展的底层逻辑演进辑演进314构建保险行业高质量发展的评价体系构建保险行业高质量发展的评价体系在高速增长阶段，短期保费规模成为很多公司最重要甚至几乎唯一的评价指标，股东和管理层都重点围绕着规模指标经营。这种评价模式是基于短期的视角，并且可能误导行业发展出现了诸多错配问题。例如：1.从行业整体角度看，资产驱动负债模式下的激进规模扩张，产品定价策略激进，使得行业累计了长期利差损风险，并偏离了保险本源的经营方向，导致公司的短期扩张和保险的长期经营产生错配；2.从客户角度看，以产品销售为主要目标，以队伍快速扩张和机构快速铺设为手段，忽视了客户的实际需求和服务质量，并导致客户体验不好和口碑不佳，造成险企供给与客户需求之间的错配；3.从员工角度看，代理人渠道重增员轻育成，甚至将增员视同为获客，人员归属感不强，团队大进大出，而专业性不足又使得专业价值贡献低并造成收入缺乏竞争力，导致代理人专业水平不足与消费者要求提升之间的错配，形成从业人员的短期化与保险承诺的长期性之间的错配；4.从投资人角度，由于保险行业产品同质化和非理性的竞争行为，不少公司业务品质不高，价值含量偏低，股东整体回报水平不高，且还需要不断投入资本以支撑规模增长，造成股东投资回报预期与行业价值创造之间的错配。以上错配的问题，很大程度是评价体系和价值导向的问题，因此，从行业发展的视角，亟需构建适应高质量发展阶段的多维度的综合评价体系。保险高质量发展时期需要平衡的评价体系保险高质量发展时期需要平衡的评价体系25构建保险行业高质量发展的评价体系某种程度上，保险业过往黄金十年的判断主要是基于规模增长的标准，包括了保费规模、从业人数、机构数量等。而高质量发展阶段，评价维度应该要更加综合与平衡，至少应该要包括行业地位、客户体验、员工归属、公司价值等四个维度。下文将从四个维度展开论述我们的初步设想。（一一）行业地位行业地位在过往保险行业地位的评估中，保费规模是保险公司发展质量的首要因素，故保险公司的利益相关方均对其尤为重视。但是，保费规模体现的只是当期的经营成果，在高质量发展的评价标准下，还应考虑累计规模、业务结构和公司市值等衡量公司持续经营累计成果的指标。累计规模通常体现为资产规模，这一指标体现的是股东投入和公司长期经营累计的结果，也更容易与金融行业其他机构横向比较；业务结构则体现为公司在产品和渠道方面的布局与竞争优势；而保险行业所有上市公司的市值则体现了保险行业在本国经济和当地市场上的地位，也体现了投资人对行业的认可程度。保险高质量发展评价体系的初步设想保险高质量发展评价体系的初步设想536构建保险行业高质量发展的评价体系1.保费规模及增速保费规模及增速保费规模作为收入项是属于损益表的范畴，反映的是当年经营的成果。这一指标在我国过往的整体行业地位和公司经营成果的评价时一直有着举足轻重的分量。如图1所示，我国保险行业近十五年来保费收入总体呈现高速增长形势，在2006年“国十条”和2014年的“新国十条”出台后，规模增长两次提速。2017年，我国保险规模首次跻身世界第二，并且至今一直保持这一地位。2021年，在车险综合改革、代理人数量下滑等多重因素的影响下，我国保费规模增长的态势被打破，宣告了保费规模高速增长时代的结束。但高速增长转入高质量发展阶段后，行业可以注重但不能仅囿于短期的保费规模这一指标。564170369784111371452814339154881722220235242833095936581380174264545257449004695714.5 24.7 39.1 13.8 30.4-1.3 8.0 11.2 17.5 20.0 27.5 18.2 3.9 12.2 6.1-0.8 4.6-5051015202530354045010000200003000040000500002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022保费规模（亿元）保费增速（%）图图1：2006-2022年我国保费规模及增速年我国保费规模及增速数据来源：2022中国保险发展报告、中国银保监会官网7构建保险行业高质量发展的评价体系2.保险行业资产规模保险行业资产规模资产规模是资产负债表的概念，评价的是股东投入和公司经营历史累计的结果。从长期视角来看，关注累计的资产规模能够更全面客观评价其在金融行业以及国民经济中的地位。目前我国保险业资产规模在整个金融行业中仅次于银行业排名第二，但是，如图2所示，我国保险业总资产相比于银行业总资产，仍存在较大差距。截至2022年底，我国银行业金融机构总资产379.39万亿元，保险业总资产仅为27.15万亿元，总资产规模相差约14倍。分析发达国家市场的情况，其保险深度和保险密度数据更高，经营周期更长，累计的规模相对而言也更大，如美国保险行业和银行业资产规模大致处于持平状态。从这一点看，我国作为世界第二大经济体，保险业在金融业的地位仍有很大的提升空间。在高质量发展阶段，保险业要更加关注长期风险保障和风险减量管理的功能，发挥健康管理与养老金融等长期性特点，采取长期客户经营和长期资产配置的模式，在与其他金融业态的竞争中凸显差异化的优势，可预期保险行业的资产规模会有长期持续的提升。图图2：2013-2022我国保险业与银行业资产对比我国保险业与银行业资产对比数据来源：中国银保监会官网151.35 172.34 199.35 232.25 252.40 268.24 290.00 319.74 344.76 379.39 8.29 10.16 12.36 15.38 16.94 18.33 20.56 23.30 24.89 27.15 5.48%5.90%6.20%6.62%6.71%6.83%7.09%7.29%7.22%7.16%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.002013201420152016201720182019202020212022银行业资产（万亿元）保险业资产（万亿元）保险业资产占银行业资产的比例8构建保险行业高质量发展的评价体系3.保险业务结构保险业务结构（1）我国保险业务总体结构我国保险行业长期分业经营，目前人身险与财产险保费收入规模出现了不平衡发展态势。如图3所示，2013至2022这十年间，我国人身险保费收入在行业总保费中占比持续上升，自2016年起，我国人身险保费收入占比已连续七年超过70%。64dgrsrstts663(&%0 13201420152016201720182019202020212022人身险财产险图图3：2013-2022总保费收入百分比结构总保费收入百分比结构数据来源：中国银保监会官网、2022中国保险发展报告9构建保险行业高质量发展的评价体系（2）财产险的均衡发展财产险的高质量发展需要平衡车险与非车险的业务结构。如图4所示，2013-2022十年间，我国车险独大的情况逐步得到了改善，占比近六年均在下降，非车险占比逐年上升。在车险综改“降价、增保、提质”的要求下，我国商业车险费率下降，保障程度提升。2022年车险自主定价系数进一步放开，车险的高质量发展需进一步提升经营效率降低成本以获得市场竞争力。非车险的高质量发展大有可为。非车险中一些险种为实体经济和社会活动的保驾护航以及风险减量管理的作用尤其显著，比如在企财险、农险、责任险、工程险、家财险等领域。但是，我国非车险参与国民经济的程度和保险价值的发挥，与国际领先国家相比仍有较大差距，体现在产品的丰富度、保费的贡献度和客户的认可度。未来，在双碳战略的指导下，服务新能源汽车和清洁能源行业等财险业务不失为非车险发展的重点领域，风险减量管理的价值也会更为显著。而在个人业务方面，随着居民财富增长和风险保障意识的提升，我国的家财险市场将会有较大的发展空间。图图4：2013-2022车险保费收入及占比车险保费收入及占比数据来源：国家统计局、中国银保监会官网4721 5516 6199 6834 7521 7834 8188 8245 7773 8210 76.0v.6w.5x.3v.5r.7p.3i.1f.6d.6%0 000400060008000100002013201420152016201720182019202020212022车险保费（亿元）车险占比10构建保险行业高质量发展的评价体系（3）人身险的均衡发展我国人身险行业的高质量发展同样需要均衡各险种的发展结构。万能险作为保险行业高速增长时期的代表性险种，从资产驱动负债模式，到“宝万之争”等各种险资举牌的背后，都能看到其身影。在早期险资运用放开的大背景下，我国许多中小型寿险公司大力发展万能险，如图5所示，我国寿险行业保户储金及投资款于2016年到达最高点，达到2.4万亿，占总负债比重为22.5%。之后，随之保险姓保和回归保障的转变，该险种持续回落。人身险固然具有储蓄和投资的功能，但其更重要的价值应该体现在长期风险保障上。在未来经济增幅放缓并成为新常态的背景下，经济发展和居民财富增长的不确定性带来提升防御性资产需求，保险预定利率给保险消费者提供的保障在不确定的经济环境中优势愈发明显。而且，我国人口结构的变化所产生的养老金融与康养风险保障服务需求为人身险行业创造了新的长期机遇。我国老龄化程度在不断加剧，65岁以上老龄人口占比从7%上升到14%仅用了22年时间，相比较而言，美国这一演变用了69年时间。我国人身险行业正站在机遇的节点上，全社会财富增长和对管理模式多样化需求的背景下，资金从银行流向更多财富管理和保险机构。在养老需求和财富管理需求的双重刺激下，政府也通过政策导向和税收优惠措施推动行业发展，先后出台了多项推动个人养老金的制度。可以预见，人身险行业将更多在长寿风险、健康风险、通胀风险等领域发挥风险保障和健康管理的作用，突出行业风险管理和资金长期运用的优势，辅以长期医疗养老金融规划等专业的一揽子服务，来提升行业乃至社会的发展质量。图图5：2010-2021年寿险行业保户储金及投资款规模及占比年寿险行业保户储金及投资款规模及占比数据来源：公众号“十三个精算师”0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.6 2.4 2.1 2.2 2.3 2.3 2.115.2.0.8.4.2.5.5.7.8.4.4.0%0%5 %12233201020112012201320142015201620172018201920202021保户储金及投资款（万亿元）保户储金及投资款占负债比重11构建保险行业高质量发展的评价体系4.保险公司估值保险公司估值保险公司市值体现了行业在市场中的地位，同时体现了对股东的价值创造以及投资人对行业的认可程度。如表1所示，国内上市保险公司市净率P/B估值倍数均低于A股平均水平，近三个季度甚至均低于1，从纵向自身比较的角度来看，保险行业估值已处于深度低估水平，也客观反映了投资人对于处于高速增长向高质量发展阶段转型过程中的行业价值创造和投资回报预期处于低点。表表1：保险行业与全部：保险行业与全部A股的股的P/B市净率市净率数据来源：Wind数据库行业中心历史比较模块2015Q12015Q22015Q32015Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1保险行业保险行业3.043.532.433.091.131.020.860.880.95全部全部A股股4.726.294.306.262.712.682.442.642.65客观来说，上市保险公司占据了本国保险市场的绝对份额，也是行业公司的典型代表，因此我们进一步试图对中国和美国的上市保险公司进行横向比较，分析我们与发达市场的差距。在福布斯发布的2022全球企业2000强中，共有105家保险公司上榜，其中中国内地上榜7家，美国上榜33家。如表2中的数据所示，中国内地与美国上榜保险公司营业收入之比约为1：1.8，净利润规模的比例约为1：2.5。从资产规模对比来看，我国与美国的比例接近1：1.2，这意味着，我国保险行业的资产使用效率和回报水平是只有美国的40%左右水平的。进一步比较，与以上三组数据更不匹配的是，我国内地与美国保险公司市值比例达到约1：5.6，虽然市值数据会受到很多短期因素的影响，但这一比对结果也客观反映了我国保险行业过往高速增长阶段带来的保费规模增长与股东价值创造并不同步，甚至存在较大的失衡。表表2：2022全球企业全球企业2000强上榜中美保险公司比较强上榜中美保险公司比较数据来源：公众号“保险一哥”,普华永道分析国家国家上榜公司上榜公司数量数量营收收入营收收入净利润净利润资产规模资产规模市值市值单位：亿美元单位：亿美元中国内地中国内地75549360303582231美国美国33100068843764212561比例比例（中国内地：美国）1:4.71:1.81:2.51:1.21:5.612构建保险行业高质量发展的评价体系（二二）客户体验客户体验无论是从保险行业的服务属性来分析，还是从监管要求的消费者权益保护的要求来看，保险客户的体验无疑是评价保险行业高质量发展的重要指标维度之一。在保险公司经营过度关注渠道和销售的时期，客户利益和客户体验是被忽视了的，而相比较而言，以客户为中心经营和注重客户体验的保险公司，往往也更能在高质量发展阶段赢得市场竞争力。我们建议，客户体验包括客户满意度和客户忠诚度两个指标，在客户满意度方面，目前监管机构和保险行业使用的主流指标是从负面评价进行衡量，具体体现为消费者的投诉量。从保险公司经营的内部视角，更为常用的则是继续率，体现的是客户的忠诚度，其背后是客户长期经营的结果。13构建保险行业高质量发展的评价体系1.保险客户体验负面衡量角度保险客户体验负面衡量角度保险行业的客户满意度常用投诉量来统计。如图6所示，我国近十年来保险消费者投诉量呈现快速上升趋势，2013年至2021年，投诉总量增长7.6倍，其中，人身险公司投诉量增长7.9倍，财产险公司投诉量增长6.6倍。2022年，受疫情出行影响导致车险投诉量下降，使得财产险公司投诉量下降，加之自2022年一季度开始监管不再对重复投诉进行合并调整，2022年投诉量整体下降。投诉量是用来分析保险客户体验问题和矛盾的重要维度，投诉原因亦反映出行业阶段性的问题。在行业发展早期，合规意识不强，违法违规类投诉现象较为突出。在综合渠道兴起的阶段，出现了银保渠道将保险误导成存款或其他理财产品等引发投诉，电销扰民导致客户反感投诉，互联网渠道夸大与不实宣传带来投诉。近期来看，新冠疫情隔离险则成为保险投诉的重灾区，健康险在高速增长后出现产生大量理赔纠纷。保险的长期性与人性短视相悖，故为客户创造足够的价值，降低投诉量与退保率，需要行业落实主体责任，改进服务质量，以专业创造价值实现高质量发展。表表2：保险公司的消费者投诉量：保险公司的消费者投诉量数据来源：中华人民共和国中央人民政府、中国保监会、中国银保监会相关公告，普华永道整理（千宗）21.427.930.231.893.188.593.7113.7163.2110.09.112.714.716.648.748.648.853.660.132.312.215.115.415.242.339.840.060.197.170.7-20 40 60 80 100 120 140 160 1802013201420152016201720182019202020212022投诉总量财产险公司投诉量人身险公司投诉量14构建保险行业高质量发展的评价体系2.保险客户体验正面衡量角度保险客户体验正面衡量角度（1）保险消费者信心指数2015年以来，中国保险保障基金定期推出了保险消费者信心指数，该指数是体现保险消费者对行业发展的前瞻性评价指标。该指标采用分层随机抽样法，从宏观环境信心、行业环境信心、个人消费信心三个方面统计得出。虽然指标设计的初衷并非纯粹针对消费者满意度，但被调研对象几乎均为保险消费者，且其在保单购买和享受保险服务过程中的体验也会很大程度影响其对行业发展的态度，因此具有一定的参考意义。整理和分析该指数的历史变化情况如图7所示，我国保险消费者信心总体处于较强区间。近两年来，我国保险消费者信心指数近两年来呈现一定的下降，这一定程度反映了行业受经济增速放缓以及疫情等外部因素的影响，但也体现了保险行业转型仍处于深水区，消费者对行业发展的不确定性顾虑有所增加。自2021年以来，该指标的发布频率改为季度之后，可以明显看到一定的季节性因素，这或许是行业在年初开门红期间通常会释放出较多的利好信息。随着疫情对经济的影响逐渐消退加之我国稳经济的政策持续发挥作用，近两个季度的保险消费者信心指数呈现稳中向好的态势。69.266.774.27371.570.370.666.366.368.672.166.563.36871.3556065707580图图7：中国保险消费者信心指数：中国保险消费者信心指数数据来源：中国保险保障基金相关公告15构建保险行业高质量发展的评价体系（2）保险继续率与净推荐值（NPS）相比于保险消费者信心指数的行业宏观视角，保险公司更多从内部经营的微观视角关注继续率指标。从客户满意度和业务品质的正面角度，继续率反映了客户用脚投票的选择，是保险公司客户忠诚度的核心指标，也是评价保险公司业务品质和价值含量的重要指标，甚至是保险公司以客户为中心经营模式的重要衡量标准。近两年，新客户获取的难度和成本都在加大，行业对继续率的关注也越来越高，在某些优秀的人身险公司内部管理考核中，继续率的重要性甚至都超过了保费规模。在其他更加关注客户体验的行业，如消费品、航空、餐饮等，NPS是常用的评价客户忠诚度的指标。NPS全称是Net Promoter Score，中文为净推荐值，独立的调研机构通过向客户询问“是否愿意向身边人推荐该公司的产品/服务？”这类问题的得分，将客户分为推荐者、中立者和贬损者等几类，通过去除掉可能带来干扰的中立者来计算出的NPS结果更加的严谨与客观。NPS在保险行业的运用目前还较少，近年来一些领先的人身险公司也尝试引入并作为其业务品质和客户满意度的重要评价标准，并与其以客户为中心的发展战略匹配。我们认为，在保险行业的竞争中，纯粹地从产品竞争很难获得独特和长期的优势，也难以满足客户体验的全方位需求，行业进入到高质量发展阶段之后，保险公司应该要更多关注客户对于保险的一揽子服务的需求，在产品定制的基础上，要嫁接品牌及服务等专属特性，这也是保险行业长期经营客户提升客户忠诚度必然的策略选择。16构建保险行业高质量发展的评价体系（三三）员工归属员工归属近年来，我国保险行业的人海战术模式弊病逐渐显露，代理人从业人数持续负增长，收入水平和职业认同感低，管理层跳槽变动频繁，提升保险代理人的留存率、员工归属感和管理层稳定性是行业迫在眉睫的挑战，也是保险高质量发展阶段重要的评价指标，也是关系到行业可持续发展的重要因素。1.保险代理人保险代理人过去15年，我国个险代理人渠道保费贡献占据了行业的半壁江山，未来发展养老险和传统寿险等长期险种，个险代理人渠道仍然是不可取代的优势渠道，业务品质和客户满意度等指标也与保险代理人息息相关。我国保险代理人的规模变化周期和行业保费增速的变化周期基本上是同步的。如图8所示，十年间我国保险代理人数量呈现先上升后下降的趋势。随着人口红利的逐渐消失，叠加经济增速放缓和疫情因素，代理人数量出现了快速下滑，而近四年来更是近乎腰斩。根据中国保险学会的统计的数据，我国各类保险代理人的一年留存率不足50%，部分险企首年流失率甚至高达80%。我们认为，代理人流失主要原因还是在于代理人的能力、保险公司的价值和客户的利益存在错配的问题，代理人的能力不足无法满足客户的专业需求，保险公司关注短期增员而忽略代理人的职业发展和长期留存，客户付出高额佣金却得不到相应的专业服务，这些矛盾交织在一起造成了当前的困境，代理人的留存率低也从侧面展现了保险行业就业人群对行业可持续性发展不乐观的态度。2903254716578078719128435915714.32 12.07 44.92 39.55 22.76 7.94 4.71-7.59-29.91-3.39-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0001002003004005006007008009001000保险代理人数量（万人）增速（%）图图8：2013-2022我国保险代理人数及增速我国保险代理人数及增速数据来源：中国银保监会、网络数据整理17构建保险行业高质量发展的评价体系从过往趋势看，我国保险代理人从业人员年龄结构上有年轻化的趋势，文化水平也趋于优化。如图9和图10所示，近年来我国保险从业人员35岁以下占比逐步提升，拥有本科学历和研究生学历的保险从业人员占比在上升，保险从业人员的年龄和学历结构优化将有助于提升保险代理人的专业水平，也有利于行业的高质量发展，我们相信这一趋势将会在高质量发展阶段延续。传统的金字塔利益分配模式下，底层代理人的归属感与成就感不强。领先的保险公司也正在通过扁平化架构改革，在提升代理人的收入水平同时降低营销成本。费用率是体现保险公司管理经营和渠道为客户提供服务效率的核心指标，从行业高质量发展的评价标准看，代理人创造价值的提升，是行业未来长期发展的必然趋势。代理人留存的发展是需要与保险行业长期经营视角相匹配的，保险的长期主义特点也决定了应转变保险公司与代理人的相互定位与关系，从粗放增员向优增优育的方向发展，从雇佣关系向合作关系转变，培养职业化、专业化、精英化的代理人，提高代理人的发展长期信心和能力，并切实反映在代理人的收入水平上，从而实现公司与代理人的长期共生共赢。图图9：2012-2020年保险从业人员年龄分布百分比年保险从业人员年龄分布百分比（%）51.8453.0654.2652.1558.2141.9550.2453.8854.9630.3730.9928.1630.0527.3635.6228.1726.6927.3217.7815.9517.5717.814.4222.4221.619.4317.72020406020122013201420152016201720182019202035岁以下36-45岁46岁以上图图10：2012-2020年我国保险从业人员文化结构占比年我国保险从业人员文化结构占比（%）数据来源：2022中国保险发展报告2.52.522.712.131.761.982.153.674.3730.5831.7235.0632.4526.9827.4830.9337.4142.166.9265.7662.2465.4271.2570.5466.9358.9253.53020406080201220132014201520162017201820192020研究生学士大专及以下18构建保险行业高质量发展的评价体系2.保险公司管理层保险公司管理层相比于代理人流失对于业务的影响，管理层的动荡更是属于公司治理层面的问题，对于公司战略和管理经营的稳定性而言尤为重要，也是影响行业高质量发展的重要因素。根据我们基于公开信息的不完全统计，2017年至2021年间，财产险公司出现高管职位变动的公司数量超过40家，人身险公司超过70家。其中超过85%的公司集中在2019年至2021年，出现了频繁的高管层变更，更有高管长期空缺的情况，此期间，寿险公司变动44位董事长，45位总经理，财险公司变动46位董事长，49位总经理。2022年的情况进一步加剧，超过70多家险企发生了200多次高管变动，涉及到13位董事长、14位总经理、10位总精算师、24位副总经理、23位总经理助理以及14个合规责任人。管理层的频繁变动，会使得其经营策略短期化，过往也不乏部分险企高管为了达成短期考核，利用高费用堆出短期高业绩增长的假象，却透支了公司和行业可持续发展的未来。而董事长或总经理等核心角色的空缺，则会导致公司治理和日常管理经营存在重大缺陷，并可能引发战略缺失、内控失效、经营无序等问题。因此，将公司管理层等稳定性纳入一家公司乃至行业高质量发展的评价指标是非常必要的。19构建保险行业高质量发展的评价体系（四四）公司价值公司价值过往保险行业在提及价值评估时，更多的是从狭义的业务视角，主要包括内含价值和新业务价值等，体现的投资人从当前有效保险业务的未来价值获得回报的角度。在保险高质量发展阶段，综合的价值评估应该要覆盖投资人、客户以及社会的多重视角，因此，除业务价值外，还应将保险公司经营为客户和社会带来的价值纳入评价范围，建立对保险公司及行业的价值贡献的综合评价指标。1.保险公司业务价值保险公司业务价值相比于保险公司的当期利润或股东分红，业务价值评估更适合于行业长期经营的特性，而且也减少了传统公司财务指标受外部短期因素的影响和人为调控因素的干扰，更有利于评价保险公司的经营绩效和股东价值。保险公司的业务价值评估常用内含价值与新业务价值两类指标。其中，内含价值是有效保险业务及其对应资产产生的现金流中股东权益的现值，新业务价值是则是当期销售保单的未来价值的贴现。简单来说，内含价值是存量，新业务价值是当期增量。保险公司业务价值和股东回报有着多重的关联。一方面，内含价值中包含了公司过往年度经营的累计价值，尤其剩余边际部分更是归属于股东价值部分的现值，并会逐渐释放成为未来年度利润的重要来源；另一方面，对于人身险公司而言，新业务价值代表了公司未来持续经营创造价值的重要标尺，是公司竞争能力的核心表现，也是公司在资本市场上估值的重要基础。在回归保障的监管引导下，保险公司股东愈发认识到业务价值而不是保费规模才是真正的回报。可以预见，在高质量发展阶段，保险公司对于业务价值的重视程度也将会愈来愈高。20构建保险行业高质量发展的评价体系2.保险公司客户价值保险公司客户价值保险经营在给股东创造价值的同时，必须要兼顾给客户提供的价值。短期看，客户价值和股东价值貌似是有此消彼长关系的，但从长期可持续发展和良性循环的角度，二者的利益方向又是高度统一的。所以，从高质量发展的标准看，客户价值必然要构成其评价指标。首先，从产品设计与定价的角度，保障倍数常常被用来作为不同产品间比较的简单指标，反映的是相同保费可以撬动的保额大小，当然，这一指标只适用于同质的纯保障型产品，而且要在保障范围和其他条款一致的情况下才有可比意义。当保险公司采用“产品 服务”的模式时，我们就还需要评估服务部分给客户带来的价值。某种程度上，服务的价值不光是从保险公司付出的成本交付衡量，更要从客户痛点解决和客户体验的角度来评价，所以是一个更为复杂的问题。有些公司引入“保险体验官”机制，建立独立而专业的标准，希望更合理评价保险服务的价值。其次，从公司运营效率的角度，赔付率则是从客户视角直观评价既定保费可以给客户真正带来保障价值的核心指标。在粗放式的保险经营模式阶段，部分公司通过高费用低赔付的方式拓展市场扩张规模，甚至有部分产品的赔付率低到个位数水平，而渠道销售费用却占据了保费的九成，严重脱离了保险的本质，也损害了保险公司与客户之间的共生关系。而提升赔付率水平就意味着必须控制好综合成本率水平，一方面要控制销售费用，尤其是要砍掉没有创造价值的纯通道环节，另一方面则要压缩管理成本，提高管理与运营效率。财产险行业不断深化的商车费改，本质上就是要提高赔付率，降低费用率，也是监管规范行业经营，引导向高质量发展模式转变的实例。近年来，保险行业通过管理模式改革、运营流程优化、以及数字化转型等手段，不断提升经营效率，提升自身的竞争力，客观上也会为客户带来更多的价值。银保监会在2020年下发了关于推进财产保险业务线上化的指导意见，对车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域提出了80%线上化率的目标，并在2022年发布关于银行业保险业数字化转型的指导意见，大力推动行业的数字化转型。但是，从横向比较的结果来看，保险行业在降本增效和提升客户价值方面，还有很大的提升空间。譬如，从人均产能和利润贡献的角度看，2021年，保险业通过内勤人数约100万达成了净利润2197亿，折算人均利润约22万；而银行业净从业人数约400万则创造了利润2.2万亿，人均利润约55万，这既有不同行业业务模式的差异，也有银行和保险公司经营效率的差异。至少，银行业在约10年前就开始精简分支机构和柜面人员，更多采用电子器具和网上银行来降低经营成本和提高客户服务效率，行业的平均电子渠道分流率已经超过90%，实现绝大部分业务均可以线上完成，而保险行业的这一进程无疑是落后与银行业的。21构建保险行业高质量发展的评价体系3.保险公司社会价值保险公司社会价值履行企业社会责任愈发成为一家企业在自身商业目标之外需要兼顾的目标，而保险的互助共济功能又使得其社会责任与社会价值尤为明显，也是行业高质量发展阶段的重要特征。保险行业在平衡商业价值和社会价值方面做了很多的探索，同时也发现了新的市场机会和发展空间。在财产险领域，保险服务民生和实体经济，开展风险减量管理，既降低了赔付成本，也更好的减少了经济与社会的风险总量。在当前的双碳战略下，财险公司应积极研究“3060”目标对传统的能源、交通、建筑和农业等行业的影响，通过产品创新和风险减量服务来达成商业价值和社会价值的双赢。譬如，保险公司可以积极向高能耗高污染企业推广环境责任险，并在定价上对积极采用节能减排技术的企业给予支持，还可以研究和布局新能源汽车保险，通过差异化定价来支持新能源汽车的推广，还可以给予通过第三方绿色认证的企财险和工程险客户的优惠措施来推动社会的绿色转型。在人身险领域，保险公司针对社会弱势群体推出普惠保险，亦是保险行业履行社会责任实现社会价值的表现。在高速增长阶段，行业普遍聚焦城市中产和高净值人群，而对普惠人群的重视不够。近年来，保险公司探索与地方政府及医保局的合作，在健康险领域探索城市惠民保，某种程度上也是行业创新及服务社会的发展方向。在我国老龄化加剧的趋势下，在普惠养老方面的类似探索也会非常有意义。发展普惠人身保险，不仅可以拓宽保险客户范围，提升公司品牌声誉，亦能提升行业的社会价值贡献。在保险资金运用方面，保险公司可以引入负责任投资原则和ESG的投资标准，加大对符合绿色标准项目的投资。绿色投资的特点往往是初期现金需求大和投资回报期长，需要长期且有耐心的资金，这恰恰是与保险资金的特点相匹配的。在高质量发展阶段，践行负责任投资原则，亦会是保险行业社会价值实现的重要标志。22构建保险行业高质量发展的评价体系当前，保险行业转型正处于深水区，转型的阵痛仍在持续。尽管外部因素存在不确定性，行业的高质量发展模式仍在探索中，但有共识的是未来保险行业多条赛道都充满了发展潜力与机会。在新的阶段，保险行业需要构建综合和平衡的评价体系，从多个维度引导和规范行业的高质量发展。本文旨在从顶层设计的角度构建保险行业高质量发展的评价体系。如表3所示，本文从行业地位、客户体验、员工归属和公司价值四个大的维度下进行了子维度的展开，意从理论层面上探讨行业高质量发展的底层逻辑与影响因素。结语结语4我们认识到，本文提出的保险高质量发展的评价维度的初步设想，但如何在实操层面以及具体的指标、公式、口径、数据和权重设计等方面，还需要进一步的研究和探索，至少包括：1.评价体系制定和发布的主体及其权威信。对行业的评价体系，必须要由权威机构来制定和发布，如监管机构或者行业协会，必要时需要配套发布相应的监管规章制度和行业标准，并规范相应的披露和应用方式。2.指标的科学性和适用性。在具体指标的设定上，需要进一步研究确定相应的公式、口径、标准以及权重，并分别体现财产险和人身险公司、直保和再保公司等各自的特点，以确保指标的科学性和实用性。3.数据的可获得性和安全性。指标涉及的数据，由于可获得性或者获取成本的原因，在实操上如何解决，以及这些数据如何确保安全可控。四大维度四大维度子维度子维度典型指标示例典型指标示例行业地位行业地位保费规模保费规模、保费增速资产规模资产规模及增速、净资产或实际资本规模及增速业务结构人身险与财产险保费规模及占比、财产险车险/非车险保费收入及占比、人身险各险种保费收入及占比保险公司估值上市保险公司市值总额、上市保险公司P/B市净率、上市保险公司P/E市盈率客户体验客户体验负面衡量角度单位保费消费者投诉量及变动趋势正面衡量角度保险消费者信心指数/满意度、客户服务评价结果、保单继续率、保险净推荐值NPS员工归属员工归属代理人角度代理人规模及变动、代理人留存率、代理人收入水平、代理人年龄/学历结构管理层高管稳定性或变动频次、高管空缺情况公司价值公司价值业务价值内含价值及增长、新业务价值、产品内含价值率客户价值产品风险保障倍数、产品赔付率、费用率、业务线上化率、险企人均产能及变化社会价值企业社会责任、风险减量管理情况、普惠保险情况、绿色保险情况、保险服务双碳战略情况、险资ESG投资情况表表3：本文构建的保险行业高质量发展评价体系：本文构建的保险行业高质量发展评价体系23构建保险行业高质量发展的评价体系注：本文由普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾、对外经济贸易大学保险学院硕士研究生申博慧，及普华永道中国金融业管理咨询高级经理周明洁撰写。参考文献：参考文献：崔巍.溯源、反思与对话未来:寿险经营长期发展再认知J.The Actuary,2023(02)郭振华,肖勇,朱文靖.个险代理人规模大幅收缩原因分析及寿险营销改革建议J.上海保险,2022(03):28-31.中南财经政法大学风险管理研究中心,燕道数科.2022中国保险发展报告R.中南财经政法大学,2022 普华永道.人身险保险公司转型突围的战略路径.2020 周瑾.惠民保为普惠金融和保险高质量发展模式探索提供创新样本.普华永道.2023 普华永道.保险行业洞察：筑牢信任基石，在协作中重塑未来.2022 周星,徐伟.以风险管理为核心的寿险公司价值管理.保险业风险观察.2022 普华永道.数字化时代的客户经营转型报告.202224构建保险行业高质量发展的评价体系联系人联系人张立钧张立钧普华永道中国区域经济主管合伙人普华永道中国区域经济主管合伙人中国金融业主管合伙人中国金融业主管合伙人 86(755)8261 胡静胡静普华永道中国内地保险行业主管合伙人普华永道中国内地保险行业主管合伙人 86(10)6533 王建平王建平普华永道中国金融行业管理咨询主管合伙人普华永道中国金融行业管理咨询主管合伙人 86(21)2323 周瑾周瑾普华永道中国金融行业管理咨询合伙人普华永道中国金融行业管理咨询合伙人 86(10)6533 周明洁周明洁普华永道中国金融行业管理咨询高级经理普华永道中国金融行业管理咨询高级经理 86(10)6533 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道。版权所有，未经普华永道允许不得分发。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。详情请进入

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20232023 中国保险市场产品发展洞察与分析中国保险市场产品发展洞察与分析作者作者|许闲许闲 教授教授复旦大学经济学院风险管理与保险学系主任、博士生导师，复旦发展研究院中国保险与社会安全研究中心主任、中国保险科技实验室主任监管动态监管动态1 1、20222023 年报告期间内保险产品监管政策疏理图 1 展示了 20222023 年保险产品相关的监管动向时间轴。可以看到，监管动向主要集中在人身险，并聚焦于消费者权益保护和养老问题；财产险方面在于推动风险减量和扩大车险自主定价范围，推动行业高质量发展并增强市场活力。2 2、人身险产品监管发展趋势、人身险产品监管发展趋势一是注重细分人群金融科普教育一是注重细分人群金融科普教育，数字化转型赋能消费者数字化转型赋能消费者权益保护权益保护。近年保险业消费者权益保护工作开展更聚焦于“一老一小一新”重点人群，不断强调要给予这三类人群更丰富、更有针对性的金融知识科普和风险提示。比如，提醒老年人不乱投、年轻人不乱贷、新市民应通过正规渠道获取金融服务等。保险业消费者权益保护工作也更加注重数字化转型，提升智能化水平。一方面，更加强调“消保 科技”模式，建立消保数据基础，运用科技监控消费者权益保护工作开展，对重大投诉风险进行预警。另一方面，为应对人口老龄化问题，消保工作不断推进智能技术及移动应用的适老化改造，积极排查老年群体运用智能技术高频场景和具体困难，逐项制定解决措施，切实保障消费者权益。二是信息披露更规范、细致，更强调风险提示。二是信息披露更规范、细致，更强调风险提示。2023 年的新政策对所有设计类型的人身险产品信息披露都进行了更为全面的说明，要求产品信息披露渠道要更官方；对产品的基本责任信息披露要求进行了扩充，要求在措辞和表述上更为规范。在信息披露方面，新政策还针对分红型、万能型、投资连结型产品的利益演示进行了更细致、明确的规定，首次要求保险公司披露分红实现率指标，同时取消高、中、低三档演示利率表述，调低演示利率水平，合理引导保险消费者预期。针对风险提示、风险告知和回访的条款设计，新政策更加强调要确保消费者知悉相关产品的投资风险，防止虚假宣传和误导消费者。三是重视第三支柱养老保险发展三是重视第三支柱养老保险发展。关于个人养老金和商业养老金业务的监管政策也在陆续出台，要求保险公司落实个人养老金制度要求，提供简明易懂、安全稳健、长期保值增值的商业养老保险，健全客户权益保护机制，满足人民群众日益增长的多样化养老需求，进一步促进我国多层次、多支柱养老保险体系发展。保险产品发展分析与洞察保险产品发展分析与洞察1 1、重疾险保险公司对重疾险产品扩大了保障群体，重视非标体市场开拓。近几年，重疾险市场趋于饱和状态，各保险公司对健康体客群的挖掘已接近极限。而长期以来，亚健康人群和次标体人群数量庞大，但保险公司对于这类高风险人群往往采取谨慎的态度而不予承保。为了解决这一市场痛点，多家保险公司尝试开发针对非标体人群的重疾险，推动重疾险保险产品创新，满足亚健康人群的疾病保障需求。非标体重疾险特点在于投保门槛低、健康告知要求少、保障责任简单，目标客群为具有一定经济实力的中老年人（见表 1）。目前来看，非标体重疾险保障的疾病责任仅有重症和轻症责任，无中症责任，且保障病种均为监管部门强制要求保障的疾病，均提供增值服务，满足被保险人的就医服务需求。同时，重疾险产品设计也注重存量市场挖掘，加高家庭经济支柱保额杠杆。随着人们保险意识的增强，民众逐渐意识到上有老、下有小的家庭经济支柱若患病倒下，对家庭的冲击会非常大。为解决这类保障需求，保险公司推出了加高重疾保额杠杆的重疾险，例如太平洋人寿的“金生无忧”重疾险，最高重疾保险金可高达 300%基本保险金额。截至 2023 年 4 月 10 日，在金口碑保险数据库统计的 328款在售重疾险产品中，44%的产品重疾相关责任首次赔付比例为 100%，仅有 8%的重疾险产品首次赔付比例超过200%；部分产品加高了重疾保障额度，覆盖重疾高额治疗费用，减轻其对家庭经济的负面影响。在保险责任之外，增值服务也是重疾险产品的主要竞争力之一。保险公司更加注重增值服务的客户体验，提供以健康管理为主的差异化增值服务。其增值服务由单一的预防、就医绿色通道等服务向涵盖预防、就诊、治疗和康复全流程的增值服务体系转变。如在疾病预防方面提供科普、视频问诊；在就诊方面提供就医绿色通道、健康管家、诊疗方案解析、专家门诊预约、就医陪诊、二次诊疗；在治疗方面提供病房安排、预约加急、异地就医协助；在康复方面提供康复指导和上门护理等。2 2 医疗险在保险责任方面，保险公司对医疗险产品放宽了可保责任范围，消费者需要自付的费用减少，有助于提升消费者满足感和产品竞争力，免责条款减少，免赔额降低，提供特药责任产品覆盖的保险产品特药种类扩充，提供重疾住院责任产品覆盖的重疾种类增加，愈加注重为消费者提供更广泛的保障。在服务方面，更多医疗险产品包含增值服务，且服务种类增多，主要包括就医服务、药品服务、咨询服务和护理服务等，还增加了护理服务、特药服务等增值服务，愈加重视术后护理服务、特药垫付服务，力求为消费者提供更加符合其需求的服务。商业医疗险以保障健康体为主，对于非标体群体大多拒之门外。为了弥补这一群体的保障空白，惠民保应运而生，并给商业医疗保险带来了一定冲击。对比惠民保，商业医疗险特药责任覆盖不足，截至 2022 年 12 月 1 日，在统计的 263 款惠民保产品中，有 78%的产品含有保障特药责任；而在本次报告统计的 219 款商业医疗险产品中，只有 36%的产品含有保障特药责任。另外，商业医疗险的投保门槛高，目前大多商业医疗险产品仅允许无既往症、65 周岁以下的健康群体参保或首次投保；惠民保的优点之一是投保门槛低，投保不限年龄，带病投保不受限制。综上，未来商业医疗保险仍有发展空间，保险公司应重视具有特药责任的产品不够多、对非标体人群保障不足等发展难点。3 3 意外险意外险产品的意外医疗责任赔付足，满足监管对赔付率要求，并提高了赔付杠杆。一方面，意外伤害保险业务监管办法要求意外险产品费率与赔付率等指标挂钩，回溯综合赔付率、费用率等；另一方面，消费者在意外事故后往往更需要意外医疗保障。因此，近期包含高额意外医疗责任和自费医疗责任的意外险产品比例提高，从而可以更好地补偿被保险人发生意外后的相关治疗费用（见图 2）。同时，保险公司对意外险逐渐降低理赔门槛，零免赔额意外险产品增多。意外险产品的设计进一步回归保障本源，在费率无太大变化的基础上提高了额外赔付保额，赔付杠杆提高，让被保险人获得更充分的保障。此外，意外险责任更加精简，传染病相关责任减少。2020年，新冠疫情暴发对民众的健康产生了较大的负面影响，保险公司为了顺应客户防治传染病的保障需求，纷纷在意外险的设计中加入了传染病相关责任。但随着疫情防控措施放开，受政策影响，新冠相关保险产品开始逐步下架，意外险产品中传染病责任也相应退出了保险的历史舞台。4 4 适老保险随着人口老龄化加剧，中老年人的风险保障意识和购买力不断增强，中老年人就医、护理等需求越来越受到社会重视。但目前适合中老年人的保险产品供给有限，社会医疗保险仅能满足基本医疗需求。为了更好地满足中老年人医疗风险保障需求，助力我国养老事业发展，多家保险公司推出了专为中老年人设计的保险产品（见表 2）。适老健康险通常最高可投保年龄较大，健康告知宽松，让更多老年人可享受健康保障；护理保险的出现可有效缓解老年人的护理问题，减轻家庭护理费用支出的负担。随着我国六七十年代婴儿潮出生的人群退休，护理保险未来市场潜力巨大。5 5 普惠保险在政府支持的背景下，惠民保、专属商业养老保险和税优健康险发展迅速（见表 3）。2021 年 5 月 31 日至 2022 年 12 月 1 日，新增惠民保产品 123 款，以沪惠保 2022 版为例，该版沪惠保推出“新市民版”和“关爱版”两个版本，进一步扩大了保障范围。2022 年11 月 11 日，原银保监会就关于扩大商业健康保险个人所得税优惠政策适用产品范围有关事项的通知（征求意见稿）在行业内征求意见，拟扩大个人所得税优惠政策适用商业健康保险的产品范围，主要通过扩大产品范围、扩大被保险人范围、扩大保险公司选择范围、扩大既往症人群投保条件、不再出台标准化条款、不再要求赔付不足时返还保费、从所有者权益和偿付能力充足率等方面明确保险公司经营条件等方式，进一步提升税优健康险产品的保障力度，同时激发保险机构的创新参与活力。截至 2023 年一季度末，个人养老金保险中的专属商业养老保险累计保费规模达 50.8 亿元，投保件数 42.9 万件，其中新产业、新业态从业人员和灵活就业人员投保超过 6 万件。6 6 普惠保险保险业长期存在产品同质化等问题，保险公司应深度挖掘消费者风险保障痛点，根据不同需求细分客户群体、定制产品，充分发挥保险风险保障功能，进一步丰富优质保险产品供给，提升保险产品供给侧质量。例如，保险公司针对女性设计了女性专属保险产品；为网购情景设计绿植养死包赔险；为促进被保险人健康设置健康激励；为灵活就业人群开发灵活工作意外险等（见表 4）。保险产品创新发展建议保险产品创新发展建议1 1 保险产品：降低投保理赔门槛积极应对预定利率下调，保障客户利益对健康险产品，保险公司可以放松投保限制，扩大保障客户群体。健康险发展受限于健康体人群市场饱和、对既往症及老年人的投保限制过严、疾病覆盖不足等问题，存在巨大的市场空白。目前，主流健康险产品存在着“保健康人，不保非标体”、医保外报销比例低等供需错配现象。随着人口老龄化加剧以及公众健康意识的提高，健康险市场规模将会进一步扩大，保险公司可继续挖掘存量市场，提高前端责任保障，根据年龄、收入等划分不同客群并推出定制化产品，如中老年医疗险、中老年疾病险、儿童医疗险和中高端医疗险等；因非标体风险保障欠缺，市场处于蓝海阶段，故保险公司降低投保门槛，开发适合各类非标体人群的健康险将成为未来趋势。对意外险产品，保险公司可以适当放松理赔地域限制，放宽特殊情况赔付限制（见表 5）。在承保环节，保险公司可对于限制地区进行条件承保，对其降低赔付比例和限制保额；在赔付环节，保险公司可在风控系统中引入人工审核机制，对于明显的“小病大治”拒赔或比例赔付，还可借助其他地区医院资源协助保险公司筛查骗保情况（如影像材料进行诊断病症与当地诊疗不符，或实际症状无需更昂贵治疗手段等）。此外，意外险产品对于某些特殊情况仅部分赔付或不予赔付，对于溺水、高空坠落等道德风险较大情况进行保额限制无可厚非，但部分特殊情形根据事故原因可进一步放开限制。长期保险产品可采取“保证 浮动收益”模式来应对预定利率下调。为抵御通货膨胀和利率波动风险，保险公司可考虑设计更多“保证 浮动收益”模式产品，如分红型产品，在市场利率低于保单预定利率时可减少利差损；在市场利率高于保单预定利率时可保障被保险人资金收益，从而降低利率风险对保险公司经营稳定性的影响。对于个人养老金的发展，产品设计要增加养老属性，资金运作要经得起长期市场考验，保险公司可以加强养老金融产品服务创新，细化产品，实现客户分层；养老金投资运营秉承安全第一，统筹管理流动性、收益性与风险性；照顾没有太多专业知识的投保人，为他们提供更多合理的投资组合选择，做到真正关切消费者养老需求，回归保障养老本质。2 2 增值服务：丰富健康与养老服务提高客户体验感与获得感随着我国进入老龄化社会，劳动力结构已发生变动，社会养老压力日益加大，终身寿险和养老年金与集居住、护理等多种适老功能的养老社区服务天然契合。保险公司可推广居家养老服务，在满足老年人生活和精神文化需求的同时，减轻家庭成员赡养照顾负担，提升客户体验；同时，提供健康管理相关服务，覆盖体检、费用垫付、就医绿色通道、护理等入院前、中、后的全流程，并且注重保证服务质量，推进护理人群标准化、护理服务真实化落地，让消费者更加信赖。此外，保险公司还可提供保险金信托、国内外救援等增值服务，提供差异化的服务，满足高净值客户多元需求。目前，健康险增值服务仅针对发生保险事故，即患病的被保险人。但是没有患病的被保险人同样也需要相应的增值服务，保险公司可以此提高客户体验，增强客户黏性。另外，增值服务的实用性和使用门槛也会影响消费者体验，可根据不同类别的人群设定更有针对性的服务。要促进健康险与健康管理进一步融合，保险公司应该加强健康险中健康管理方面的投入，增加复合型人才储备，加深与医疗机构、健康管理机构的合作，并根据细分的客户群体，精准提供健康管理服务，如健康教育、健康预防、康复、二次诊疗等健康管理司降低投保门槛，开发适合各类非标体人群的健康险将成为未来趋势。对意外险产品，保险公司可以适当放松理赔地域限制，放宽特殊情况赔付限制（见表 5）。在承保环节，保险公司可对于限制地区进行条件承保，对其降低赔付比例和限制保额；在赔付环节，保险公司可在风控系统中引入人工审核机制，对于明显的“小病大治”拒赔或比例赔付，还可借助其他地区医院资源协助保险公司筛查骗保情况（如影像材料进行诊断病症与当地诊疗不符，或实际症状无需更昂贵治疗手段等）。此外，意外险产品对于某些特殊情况仅部分赔付或不予赔付，对于溺水、高空坠落等道德风险较大情况进行保额限制无可厚非，但部分特殊情形根据事故原因可进一步放开限制。长期保险产品可采取“保证 浮动收益”模式来应对预定利率下调。为抵御通货膨胀和利率波动风险，保险公司可考虑设计更多“保证 浮动收益”模式产品，如分红型产品，在市场利率低于保单预定利率时可减少利差损；在市场利率高于保单预定利率时可保障被保险人资金收益，从而降低利率风险对保险公司经营稳定性的影响。对于个人养老金的发展，产品设计要增加养老属性，资金运作要经得起长期市场考验，保险公司可以加强养老金融产品服务创新，细化产品，实现客户分层；养老金投资运营秉承安全第一，统筹管理流动性、收益性与风险性；照顾没有太多专业知识的投保人，为他们提供更多合理的投资组合选择，做到真正关切消费者养老需求，回归保障养老本质。3 3 如何预防消费者权益保护：以客户为中心，切实维护消费者利益加强消费者权益保护，让保险更友好。对消费者友好，不仅应体现在高质量保险产品本身，还应加强保险公司经营稳定性，降低投诉率，赢得消费者信任；进一步提高服 务水平，提升消费者获得感；促进保险合同条款通俗化，使条款易读懂，进一步加深普通消费者对保险产品的理解。细分客户群体，让责任设计更具有针对性。通过大数据、人工智能等技术，保险公司可以根据年龄、性别、收入、健康状态等属性将客户分为不同的群体，并有针对性地设计保险责任和服务，提供更能满足不同客户群体需求的产品，这不仅能提升客户满意度，也便于保险公司更精准定价、精确服务。保险公司应加强对代理人队伍的培训，针对客户需求推荐更为适合的产品。例如，加高保障额度，提供丰富增值服务的产品，树立保险回归保障、雪中送炭的正面形象，真正保障客户利益。此外，目前非标体市场广阔，越来越多非标体人身险产品推出，代理人需要适时转变，开拓针对非标体人群的销售模式，精准洞察非标体消费者需求，为其提供更全面的保障。总结总结着中国保险市场高速发展，保险产品已经成为保险机构的核心竞争力。近年来，各保险公司高度重视保险产品创新，围绕社会风险管理的重点领域及人民群众日益增长的风险保障需求，不断丰富保险产品责任，完善服务场景，保险产品保障能力进一步提升。目前，监管愈加规范，注重消费者权益保护，鼓励第三支柱养老保险发展，同时兼顾增强保险市场活力。各大保险公司也纷纷在重疾险、医疗险、意外险、适老保险、普惠保险、创新型保险等险种的责任和服务方面进行创新，力求给予消费者更全面的保障和更舒适的体验。针对目前保险市场产品创新方面存在的各种问题，报告也从保险产品、增值服务、消费者权益保护三个方面提出了发展建议。我们可以相信，通过监管机关、保险机构及社会的共同努力，中国保险市场产品创新一定会健康发展、百花齐放。

148人已浏览 2023-08-28 18页 5星级

研究报告1保险业季度观察报保险业季度观察报(2023 年第年第 1 期期)2022 年，我国保险行业竞争格局基本保持稳定，保险行业市场集中度仍较高；人身险公司保费收入同比小幅回升，同时得益于乘用车市场表现较好叠加非车险业务较快增长，财产险公司保费收入增速较快；规则的实施及资本市场行情走低等因素均对保险公司偿付能力充足水平带来较大影响；上市险企保险业务收入同比增速出现一定分化，整体投资收益水平承压。展望未来，人身险行业将持续优化转型，车险业务发展趋稳，非车险业务收入占比或将持续提升；2023 年全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况；规则的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量，但其对保险公司偿付能力充足水平及资本补充压力等带来的影响仍需保持关注。此外，IFRS17 新会计准则的实施将有助于提升保险公司盈利透明性、增强与国际同行对标及跨行业企业可比性，促进保险行业高质量发展。整体看，我国保险行业整体信用风险可控，展望未来一段时间内，行业信用水平将保持稳定。联合资信 金融评级|马默坤|刘敏哲|郎朗研究报告2保险业季度观察报保险业季度观察报2023 年第年第1 期期作者：金融评级作者：金融评级马默坤马默坤 刘敏哲刘敏哲 郎朗郎朗2022 年，宏观经济增速进一步放缓，叠加市场营销拓展难度加大、居民消费意愿减弱、资本市场波动较大等因素的影响，保险行业发展仍面临一定压力；行业竞争格局基本保持稳定，市场集中度仍较高；人身险业务的持续发展推动人身险公司原保险保费收入同比小幅回升，同时车险综合费改影响逐年弱化叠加非车险业务较快增长，财产险公司保费收入增速加快；保险公司偿付能力监管规则（）（以下简称“规则”）的实施及资本市场行情走低等因素均对保险公司偿付能力充足水平带来较大影响；几大上市险企方面，保险业务收入同比增速出现一定分化，资金运用规模持续增长，投资结构仍以固定收益类资产为主，但受资本市场波动影响，险企投资业绩表现均有所下降。展望未来，保险行业整体业务结构将持续优化，人身险公司的业务结构转型已初见成效，2023 年一季度居民保险需求有所提升，代理人展业等将逐步恢复常态，此外随着我国社会养老三支柱体系的不断完善，未来社会养老产业或将迎来持续向好发展。车险业务发展趋稳，加之随着健康中国、乡村振兴等国家战略深入实施，非车险业务或将保持较快增长，推动财产险公司保费收入保持较好增长态势。另一方面，2023 年全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况；规则的实施将不断强化保险风险管理水平，但其对保险公司偿付能力充足水平及资本补充压力等带来的影响仍需保持关注。此外，新会计准则的实施或将对上市保险企业利润表现等带来较大影响，同时也将有助于提升保险公司盈利透明性、增强与国际同行对标及跨行业企业可比性，促进保险行业高质量发展。整体看，我国保险行业整体信用风险可控，展望未来一段时间内，行业信用水平将保持稳定。关注：关注：1.规则实施对多数险企偿付能力充足水平产生较大影响，加之 2022 年以来资本市场行情走低亦对险企偿付能力产生一定负面影响。在保险公司业务经营持续发展的背景下，需关注保险公司偿付能力变动情况及面临的资本补充压力。2.2022 年，受规则实施等因素影响，多家险企风险综合评级下调，使得部分保险公司偿付能力不达标，需关注相关险企后续业务整改及数据披露情况。研究报告33.受资本市场波动及保险公司投资策略调整等因素影响，2022 年主要上市保险企业投资收益率有所下降，同时受部分保险公司其他综合收益下可供出售金融资产公允价值变动形成浮亏等因素影响，净资产有所下降，考虑到目前资本市场整体处于低利率的环境，权益市场波动尚存在不确定性，需关注保险公司投资收益实现及净资产变动等情况。4.2022 年，人身险业务持续发展推动人身险公司原保险保费收入同比小幅回升，但受线下营销受阻、居民消费意愿减弱等因素影响，人身险公司代理人队伍规模及个险渠道业务规模进一步下滑，人身险公司未来业务发展仍面临一定压力。5.2023 年 1 月 1 日起，在我国境内外同时上市的保险公司已正式实施 企业会计准则第 25 号保险合同（以下简称“IFRS17”），需关注相关上市保险企业 2023 年一季度利润表现、列示方式等变动情况。展望：展望：1.保险行业整体业务结构持续优化，同时随着国民健康保障需求的增加，健康险业务收入增速及占比持续增长，未来有望保持良好发展态势。2.人身险公司的业务结构转型已初见成效，2023 年以来线下活动明显改善，居民保险需求有所提升，代理人展业等将恢复常态，此外随着我国社会养老三支柱体系的不断完善，未来社会养老产业或将迎来持续向好发展。3.车险业务发展趋稳，加之随着健康中国、乡村振兴等国家战略深入实施，非车险业务或将保持较快增长，推动财产险公司保费收入保持较好增长态势。4.规则的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量，不断强化保险风险管理，且险企可根据自身情况向银保监会申请其过渡期政策，有助于保险公司持续稳健经营发展。5.IFRS17 新会计准则的实施，或将对上市保险企业利润表现等带来较大影响，同时也将有助于我国保险公司提升保险公司盈利透明性、增强与国际同行对标及跨行业企业可比性，促进保险行业高质量发展。研究报告4一、一、2022 年保险业务收入分析年保险业务收入分析（一）人身险公司保险业务收入情况分析（一）人身险公司保险业务收入情况分析2022 年，受代理人年，受代理人清虚及经济景气度下行影响，人身险公司代理人队伍规模及清虚及经济景气度下行影响，人身险公司代理人队伍规模及个险渠道业务规模进一步下滑个险渠道业务规模进一步下滑，银保渠道成为人身险公司维持规模的主要动力银保渠道成为人身险公司维持规模的主要动力。2022年，寿险渠道改革，人身险公司仍延续较为严格的渠道清虚政策，叠加经济景气度下行影响，代理人稳定性下滑，代理人队伍规模进一步精简，导致代理人营销渠道拓展受阻；另一方面，在权益市场波动以及银行理财产品破净的影响下，保险保本理财产品的市场需求有所提升，加之银行出于中间业务收入考虑加大保险产品营销力度，银保渠道成为人身险公司维持规模的主要动力。2022 年，人身险业务原保险保费收入3.21 万亿元，同比增长 2.78%，增幅扭负为正。其中，普通寿险实现原保险保费收入2.45 万亿元，同比增长 4.02%；健康险业务实现原保险保费收入 0.71 万亿元，同比增长 0.06%。人身险行业市场集中度仍处于较高水平；头部险企排名相对稳定，部分险企市人身险行业市场集中度仍处于较高水平；头部险企排名相对稳定，部分险企市场排名有所变动。场排名有所变动。2022 年，人身险行业市场集中度仍保持在较高水平，市场份额排名前 10 的人身险公司市场份额共计 65%左右。头部险企依托于在产品体系、销售渠道、品牌影响力及客户基础等方面的绝对优势，在监管趋严及经济景气度下行的背景下仍保持相对稳定的市场份额。从市场份额排名来看，前三大人身险公司市场排名保持稳定；从保险业务收入增速来看，2022 年，保险业务收入排名前 10 的人身险公司中中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司以及百年人寿保险股份有限公司保险业务收入呈负增长态势。表表 12022 年市场年市场份额份额排名前排名前 5 人身险公司保险业务收入情况表人身险公司保险业务收入情况表排名排名名称名称保险业务收入保险业务收入（亿元）（亿元）保险业务收入同比增速保险业务收入同比增速（%）1中国人寿保险股份有限公司6151.90-0.512中国平安人寿保险股份有限公司4392.77-3.893中国太平洋人寿保险股份有限公司2253.436.454泰康人寿保险股份有限公司1708.403.685新华人寿保险股份有限公司1630.99-0.23数据来源：数据来自 wind 及保险行业协会网站，联合资信整理（二）财产险公司保险业务收入情况分析财产险公司保险业务收入情况分析2022 年，年，新车消费刺激政策持续推进，国内乘用车销量有所增长，加之车险综新车消费刺激政策持续推进，国内乘用车销量有所增长，加之车险综研究报告5合改革影响逐步消除，推动合改革影响逐步消除，推动财产险公司保费收入增长；健康险、责任保险、农业保财产险公司保费收入增长；健康险、责任保险、农业保险等非车险险种保费收入快速增长险等非车险险种保费收入快速增长，对财产险公司保费收入规模的贡献度持续提升对财产险公司保费收入规模的贡献度持续提升。财产险业务产品仍以商业车险为主，随着新车消费刺激政策持续推进，2022 年全国乘用车销量同比增长 8%，加之车险综合改革周期性影响的逐步消除，推动财产险公司车险业务规模的增长；非车险产品方面，政策引导下，财产险公司针对农险险种进一步创新，保险类型覆盖面持续拓展，使得农业保险保费收入实现较快增长，此外，随着政策利好以及公众保险意识提升，责任险与健康险需求进一步提升，其保费收入增长较快，对财产险公司原保险保费收入的贡献度持续提升。2022 年，我国财产险公司实现保险业务收入 1.49 万亿元，同比增长 8.70%，增速进一步提升；其中机动车辆保险原保险保费收入 8210 亿元，同比增长 5.63%；健康险保费收入 1580 亿元，同比增长 14.65%，为财产险公司的第二大险种；农业保险实现原保险保费收入 1219 亿元，同比增长 24.92%；责任保险实现原保险保费收入 1148 亿元，同比增长 12.72%。财产险市场竞争格局变化不大，行业市场集中度高，头部险企排名稳定。财产险市场竞争格局变化不大，行业市场集中度高，头部险企排名稳定。2022年，保费收入排名前 10 的财产险公司市场份额占比在 85%左右，其中前 3 大财产险公司市场占比保持在 60%以上，市场集中度高。从保险业务收入增速来看，2022 年保险业务收入排名前 10 的财产险公司中阳光财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司保险业务收入呈下滑状态。表表 22022 年市场年市场份额份额排名前排名前 5 财财产产险公司保险业务收入情况表险公司保险业务收入情况表排名排名名称名称保险业务收入保险业务收入（亿元）（亿元）保险业务收入保险业务收入同比增速同比增速（%）1中国人民财产保险股份有限公司4875.338.452中国平安财产保险股份有限公司2980.7410.353中国太平洋财产保险股份有限公司1703.7711.624中国人寿财产保险股份公司983.437.355中华联合财产保险股份有限公司603.438.30数据来源：数据来自 wind 及保险行业协会网站，联合资信整理（三）再保险公司保险业务收入情况分析再保险公司保险业务收入情况分析再保险行业保持较快发展态势再保险行业保持较快发展态势，行业头部效应明显行业头部效应明显。与国外相比，中国再保险行业发展较晚，目前尚处于起步阶段。根据中国保险行业协会网站披露数据，截至 2022年末，中国境内共有 14 家再保险公司，包括 6 家中资再保险公司及 8 家境外再保险公司的中国内地分支机构。2022 年，在直保业务快速发展的背景下，国内再保险市场保持较快发展态势，业务规模增速整体大于直保行业。同时值得关注的是，中国农研究报告6业再保险股份有限公司（以下简称“中国农业再保险”）主营农业险再保险业务，2022年，随着国家政策进一步对农业的保险发展进行规划，再保险机制分散农业灾害的职能更加明确，中国农业再保险作为政策性再保险公司，积极承担农业风险保障责任，其保险业务收入规模持续增长，截至 2022 年末，中国农业再保险的保险业务收入居于市场第三位。表表 32022 年再保险公司分保费收入情况表年再保险公司分保费收入情况表排名排名名称名称保险业务收入（亿保险业务收入（亿元）元）保险业务收入同比增速保险业务收入同比增速（%）1中国人寿再保险有限责任公司663.03-4.332中国财产再保险有限责任公司618.1918.993中国农业再保险股份有限公司240.7725.614瑞士再保险股份有限公司北京分公司185.21-3.635汉诺威再保险股份公司上海分公司158.39-3.746前海再保险股份有限公司127.440.357慕尼黑再保险公司北京分公司123.44-3.218法国再保险公司北京分公司87.90-14.679人保再保险股份有限公司82.3820.9510太平再保险有限公司72.4631.7711德国通用再保险股份公司上海分公司46.35-21.0812RGA 美国再保险公司上海分公司14.1123.3413大韩再保险公司上海分公司6.1319.9614信利再保险（中国）有限公司3.13-34.24数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理二、二、2022 年年四四季度保险行业偿付能力表现季度保险行业偿付能力表现根据银保监会于 2021 年 1 月修订发布的保险公司偿付能力管理规定，保险公司需同时符合核心偿付能力充足率不低于 50%、综合偿付能力充足率不低于 100%以及风险综合评级在 B 类及以上，才属于偿付能力达标公司；同时银保监会将核心偿付能力充足率低于 60%或综合偿付能力充足率低于 120%的保险公司为重点核查对象，银保监会及其派出机构上述保险公司报送的其他偿付能力信息和数据进行核查。从各类保险公司偿付能力数据来看，受业务结构的影响，财从各类保险公司偿付能力数据来看，受业务结构的影响，财产产险及再保险公司险及再保险公司整体偿付能力保持充足水平；整体偿付能力保持充足水平；人身险人身险公司偿付能力充足率水平低于财公司偿付能力充足率水平低于财产产险及再保险险及再保险公司，同时部分公司，同时部分人身人身险险及财产险及财产险公司偿付能力数据已不达标，未来面临较大资本补公司偿付能力数据已不达标，未来面临较大资本补充压力。充压力。研究报告7在已披露 2022 年四季度偿付能力报告摘要的保险公司中，百年人寿保险股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司、华汇人寿保险股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、三峡人寿保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、富德财产保险股份有限公司、珠峰财产保险股份有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司最新一期风险综合评级为 C，偿付能力不达标；同时，安心财产保险股份有限公司核心及综合偿付能力充足率均为负值，已严重不达标，风险综合评级为 D；都邦财产保险股份有限公司 2022 年四度风险综合评级为 D，银保监会给予都邦财产保险股份有限公司三年过渡期政策；长安责任保险股份有限公司核心及综合偿付能力充足率大幅下滑且远低于监管要求，风险综合评级为 D。表表 42022 年末市场年末市场份额份额排名前排名前 10 人身险公司偿付能力水平人身险公司偿付能力水平排排名名名称名称核心偿付能力充足率核心偿付能力充足率综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率2022 年末年末（%）较上年末较上年末变化情况变化情况（百（百分点）分点）2022 年末年末（%）较上年末绝较上年末绝变化情况变化情况（百分点）（百分点）1中国人寿保险股份有限公司143.59-110.11206.78-55.632中国平安人寿保险股份有限公司124.10-101.89219.70-10.73中国太平洋人寿保险股份有限公司132.00-86.00218.000.004泰康人寿保险股份有限公司105.80-152.17211.60-47.075新华人寿保险股份有限公司140.53-102.82238.20-13.896太平人寿保险股份有限公司96.82-99.18193.65-14.357中国人民人寿保险股份有限公司118.04-103.36203.95-45.528中邮人寿保险股份有限公司73.96-27.04133.69-22.319阳光人寿保险股份有限公司107.73-67.96156.20-34.1310百年人寿保险股份有限公司77.16-50.43116.38-21.20注：太平人寿保险股份有限公司于 2022 年 1 月发行 50 亿元资本补充债；中邮人寿保险股份有限公司于 2022 年一季度增资 71.63 亿元；中国太平洋人寿保险股份有限公司于 2022 年三季度增资 2.08 亿元数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理表表 52022 年末市场年末市场份额份额排名前排名前 10 财财产产险公司偿付能力水平险公司偿付能力水平排排名名名称名称核心偿付能力充足率核心偿付能力充足率综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率2022 年年末末（%）较上年末较上年末变化情况变化情况（百分点）（百分点）2022 年末年末（%）较上年末绝较上年末绝变化情况变化情况（百（百分点）分点）1中国人民财产保险股份有限公司201.92-64.03229.25-54.572中国平安财产保险股份有限公司177.60-70.96220.00-58.443中国太平洋财产保险股份有限公司166.10-93.90202.40-63.604中国人寿财产保险股份公司209.0928.23248.1034.185中华联合财产保险股份有限公司153.51-33.88192.45-研究报告86中国大地财产保险股份有限公司236-130.00260-106.007阳光财产保险股份有限公司142.78-40.35223.85-44.938太平财产保险有限公司110.33-33.67186.13-29.879众安在线财产保险股份有限公司285.23-187.12299.13-173.2210华安财产保险股份有限公司118.25-137.76154.73-101.28数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理表表 62022 年末再保险公司偿付能力水平年末再保险公司偿付能力水平排名排名名称名称核心偿付能力充足率核心偿付能力充足率综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率2022 年末年末（%）较上年末较上年末变化情况变化情况（百分点）（百分点）2022 年末年末（%）较上年末绝较上年末绝变化情况变化情况（百百分点）分点）1中国人寿再保险有限责任公司167-20.00208-7.002中国财产再保险有限责任公司120-37.00190-23.003中国农业再保险股份有限公司366.8917.43366.8917.434瑞士再保险股份有限公司北京分公司309-83.00320-72.005汉诺威再保险股份公司上海分公司232-53.00232-53.006前海再保险股份有限公司167.19-36.75207.873.937慕尼黑再保险公司北京分公司220.98-83.76254.78-49.968法国再保险公司北京分公司179.54-96.27224.60-51.219人保再保险股份有限公司110.73-11.11183.660.9810太平再保险有限公司123.41-86.59169.22-40.7811德国通用再保险股份公司上海分公司25524.0027847.0012RGA 美国再保险公司上海分公司269.55-26.34269.55-26.2513大韩再保险公司上海分公司312-178.00312-178.0014信利再保险（中国）有限公司369.95-40.75369.95-40.75数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理2022 年，在规则的影响下，我国保险业整体偿付能力水平较上年有所下降，其中，相较于财产险公司，人身险公司的资本金规模和储备金规模更大，在市场波动幅度加剧的背景下，为应对潜在风险及损失其资本金及储备金要求更高，加之人身险公司需以长期资产匹配较长的负债久期，其投资组合相较与财产险公司投资组合风险更高，资本市场下行对其投资组合带来更高风险，使得人身险核心偿付能力充足率下降幅度较大，但偿付能力相关指标仍远高于偿付能力充足率不低于 50%、综合偿付能力充足率不低于 100%的监管红线；此外，对于受规则影响较大的保险公司，银保监会将根据实际情况确定过渡期政策，允许在部分监管规则上分步到位，最晚于 2025 年起全面执行到位。研究报告9三、三、2023 年年一一季度重点行业政策季度重点行业政策表表 72023 年年一一季度保险业主要监管政策季度保险业主要监管政策颁布机构颁布机构文件名称文件名称主要内容主要内容银行保险监督管理委员会养老保险公司监督管理暂行管理办法（征求意见稿）养老保险公司应当在公司章程中载明：“本公司为专业性养老保险经营机构，将聚焦养老主业，依法合规发展商业养老保险、企业（职业）年金基金管理等业务，着力满足人民群众多样化养老保障需求”；考核机制方面，养老保险公司的养老年金保险、商业养老金、养老基金管理等业务，要在绩效考核中的权重合计占比不得低于要在绩效考核中的权重合计占比不得低于 70%，上，上述业务的投资管理考核期限不得短于三年述业务的投资管理考核期限不得短于三年；对于意外伤害保险、医疗保险、疾病保险等不具有明显养老属性的保险业务，则要求其合计保费规模不得超过年金保险、人要求其合计保费规模不得超过年金保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务总保费规寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务总保费规模的模的 40%；注册资本方面，养老保险公司欲经营年金保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险；商业养老金；养老基金管理这三项业务中的两项，其注册资本不得低其注册资本不得低于于 10 亿元亿元，而经营上述全部业务类型，其注册资本不得其注册资本不得低于低于 30 亿元亿元。银行保险监督管理委员会银行保险监管统计管理办法一是明确归口管理要求；二是明确数据质量责任，银行保险机构法定代表人或者主要负责人对监管统计数据质量承担最终责任；三是强调数据安全保护；四是对接数据治理要求；五是重视数据价值实现数据来源：中国银行保险监督管理委员会及公开资料，联合资信整理四、四、2023 年年一季度一季度保险行业债券发行及级别变动情况保险行业债券发行及级别变动情况截至 2023 年 3 月末，在银行间市场成功发行资本补充债券的人身险和财产险公司合计 50 家，其中，人身险公司 34 家、财产险公司 12 家，再保险公司 3 家，保险集团 1 家。2023 年一季度，共有 4 家保险公司发行资本补充债券，具体情况见表 8，此外，自保险公司发行无固定期限资本债券相关政策落地以来，目前尚未有保险公司发行无固定期限资本补充债券；3 家保险公司信用评级结果发生调整，长安责任保险股份有限公司、百年人寿保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司主体及债项级别被下调（见表 9）。表表 82023 年年一一季度保险公司发债情况季度保险公司发债情况发行人发行人发行发行时间时间债券简称债券简称债券债券规模规模评级机构评级机构 1主体主体级别级别债券债券级别级别评级评级展望展望评级机构评级机构 2主体主体级别级别债项债项级别级别评级评级展望展望太 平 再 保 险（中国）有限公司2023-3-123 太平再保险资本补充债 0113 亿元联合资信评估股份有限公司AAAAAA稳定中诚信国际信用评级有限责任公司AAAAAA稳定研究报告10中国太平洋财产保险股份有限公司2023-3-923 太平洋财险债 0170 亿元联合资信评估股份有限公司AAAAAA稳定中诚信国际信用评级有限责任公司AAAAAA稳定利安人寿保险股份有限公司2023-3-1023 利安人寿资本补充债 0110 亿元远东资信评估有限公司AA AAA稳定东方金诚国际信用评估有限公司AA AAA稳定农银人寿保险股份有限公司2023-3-3023 农银人寿资本补充债 0135 亿元联合资信评估股份有限公司AAAAAA稳定中诚信国际信用评级有限责任公司AAAAAA稳定数据来源：公开市场数据，联合资信整理表表 92023 年年一一季度保险公司季度保险公司信用等级调整信用等级调整情况情况序号序号发行人发行人评级机构评级机构评级调整日评级调整日本次评级结果本次评级结果上次评级结果上次评级结果1长安责任保险股份有限公司大公国际资信评估有限公司2022/3/13A-/负面A /稳定2长安责任保险股份有限公司中债资信评估有限责任公司2022/3/30BBB/负面BBB /列入信用观察名单3百年人寿保险股份有限公司联合资信评估股份有限公司2022/3/30A /稳定AA-/负面4幸福人寿保险股份有限公司中债资信评估有限责任公司2022/3/30A/稳定A /稳定数据来源：公开市场数据，联合资信整理五、五、2022 年主要上市险企年主要上市险企1经营表现分析经营表现分析2022 年，几大主要上市人身险公司保险业务收入同比增速出现一定分化，得益年，几大主要上市人身险公司保险业务收入同比增速出现一定分化，得益于银保渠道新单增速较快，阳光人寿及太保人寿保费收入增速高于行业平均水平，于银保渠道新单增速较快，阳光人寿及太保人寿保费收入增速高于行业平均水平，部分险企保费收入增速较缓且存在负增长现象部分险企保费收入增速较缓且存在负增长现象，人身险业务保费收入面临一定压力人身险业务保费收入面临一定压力，但整体保持稳定。但整体保持稳定。根据 A 股五大上市保险集团及 H 股上市中国太平2及阳光保险3公开披露的 2022 年年度数据显示，部分险企受代理人规模持续下降、需求相对不足等因素影响，保险业务收入同比有所下滑。具体来看，2022 年，中国人寿、平安人寿、1本文中主要上市险企指 A 股五大上市保险集团及 2 家 H 股上市保险集团，分别为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“平安人寿”及“平安财险”）、中国人寿保险（集团）公司（以下简称“中国人寿”，其旗下人身险公司亦简称“中国人寿”）、中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“太保人寿”及“太保财险”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”，其旗下人身险公司亦简称“新华人寿”）、中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“人保寿险”及“人保财险”）、中国太平保险集团有限责任公司（以下简称“中国太平”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“太平人寿”及“太平财险”）以及阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保险”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“阳光人寿”及“阳光财险”）。2中国太平为 H 股上市险企，其业务数据均为单位均为“亿港元”，根据港元和人民币 2022 年 12 月 31 日汇率兑换 1 港元=0.8933 人民币3阳光保险年度报告业务数据均为单位均为“百万元人民币”，研究报告11新华人寿和人保寿险保费收入同比出现一定程度负增长情况。得益于积极拓宽多元渠道布局及业务模式调整，太保人寿及阳光人寿银保渠道保费收入明显增长，推动保费收入增速高于行业平均水平和其他上市险企。2022 年，几大上市险企人身险公司整体保费收入规模保持基本稳定，未呈现大幅收缩。图图 1主要上市险企保费收入主要上市险企保费收入人身险公司人身险公司数据来源：公开市场数据，联合资信整理2022 年，我国乘用车市场回暖，车险业务保费规模回升，加之非车险险种保费年，我国乘用车市场回暖，车险业务保费规模回升，加之非车险险种保费收入较快增长，除太平财险及阳光财险外，几大上市财产险公司保费收入均有较好收入较快增长，除太平财险及阳光财险外，几大上市财产险公司保费收入均有较好增长增长。根据 A 股五大上市保险集团及 H 股上市中国太平及阳光保险公开披露 2022 年年度数据显示，2022 年，人保财险、平安财险和太保财险车险保费收入同比均有所增长，同时健康险、农险、责任险等非车险类业务的较好发展，推动其保费收入较好增长。另一方面，受业务结构调整影响，阳光财险收紧风险敞口，控制信用保证保险业务规模，非车险保险业务规模收缩，导致当年保险业务收入有所下降；同时，太平财险保费收入同比略有下降，但若不考虑汇率影响，太平财险保费收入在人民币口径下同比增长 2.8%。研究报告12图图 2主要上市险企保费收入主要上市险企保费收入财产险公司财产险公司数据来源：公开市场数据，联合资信整理2022 年，上市保险集团整体资金运用规模均有增长，受资本市场波动及险企资年，上市保险集团整体资金运用规模均有增长，受资本市场波动及险企资金配置策略调整等因素影响，整体投资收益水平承压。金配置策略调整等因素影响，整体投资收益水平承压。根据 A 股五大上市保险集团及 H 股上市中国太平及阳光保险公开披露 2022 年年度数据显示，截至 2022 年末，几大上市保险集团公司投资资产规模均较上年末有所增长（见图 3）。投资收益方面，2022 年，受国际形势复杂多变、宏观经济下行以及资本市场持续震荡等因素影响，上市保险集团年化投资收益率同比均下降（见图 4），投资收益水平承压。从投资结构来看，上市保险集团的投资资产结构变化不大，固定收益类资产保持险资配置的主力，但不同保险集团采取的投资策略略有差别，中国人保把握交易时机，加大固收类资产配置占比，权益类资产配置占比较上年末有所下降；中国太保及中国人寿把握权益市场调整过程中的长期配置机会，固收类资产配置略有下降，权益类资产配置占比小幅增长，而中国平安及新华保险加大现金及定期存款占比，固收及权益类投资占比均有所下降。研究报告13图图 3上市保险集团投资资产规模上市保险集团投资资产规模数据来源：公开市场数据，联合资信整理图图 4上市保险集团总投资收益率表现上市保险集团总投资收益率表现数据来源：公开市场数据，联合资信整理六、行业展望六、行业展望2022 年，我国保险行业竞争格局基本保持稳定，保险行业市场集中度仍较高；研究报告14人身险公司保费收入同比小幅回升，同时得益于乘用车市场表现较好叠加非车险业务较快增长，财产险公司保费收入增速较快；规则的实施及资本市场行情走低等因素均对保险公司偿付能力充足水平带来较大影响；上市险企保险业务收入同比增速出现一定分化，整体投资收益水平承压。展望未来，人身险行业将持续优化转型，车险业务发展趋稳，非车险业务收入占比或将持续提升；2023 年全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况；规则的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量，不断强化保险风险管理，但其对保险公司偿付能力充足水平及资本补充压力等带来的影响仍需保持关注。此外，IFRS17 新会计准则的实施或将对上市保险企业利润表现等带来较大影响，同时也将有助于提升保险公司盈利透明性、增强与国际同行对标及跨行业企业可比性，促进保险行业高质量发展。整体看，我国保险行业整体信用风险可控，展望未来一段时间内，行业信用水平将保持稳定。研究报告15联系人联系人投资人服务投资人服务010-85679696-免责声明免责声明本研究报告著作权为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“联合资信评估股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本研究报告的，联合资信将保留向其追究法律责任的权利。本研究报告中的信息均来源于公开资料，联合资信对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本研究报告所载的资料、意见及推测仅反映联合资信于发布本研究报告当期的判断，仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本研究报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。联合资信对使用本研究报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

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研究报告 1 保险业季度观察报保险业季度观察报(2023 年第年第 2 期期)2023 年一季度，我国保险行业竞争格局基本保持稳定，保险行业市场集中度仍较高；在储蓄型产品需求推动下，人身险公司保费收入同比增长，同时得益于非车险业务较快增长，财产险公司保费收入增速较快；资本市场波动等因素对保险公司偿付能力充足水平带来一定影响。展望未来，人身险行业将持续优化转型，车险业务发展趋稳，非车险业务收入占比或将持续提升；全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况；规则的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量，不断强化保险风险管理，但其对保险公司偿付能力充足水平及资本补充压力等带来的影响仍需保持关注；新准则实施有利于提升保险公司财务报表透明度，提高会计信息质量，促进保险行业高质量发展。整体看，我国保险行业整体信用风险可控，展望未来一段时间内，行业信用水平将保持稳定。联合资信 金融评级|许国号 刘敏哲 研究报告 2 保险业季度观察报保险业季度观察报 2023 年第年第2 期期 作者：金融评级作者：金融评级一部一部 许国号许国号 刘敏哲刘敏哲 2023 年一季度，随着居民日常生活有序恢复以及保险公司展业日趋常态化，我国保险行业稳健发展；行业竞争格局基本保持稳定，市场集中度仍较高；在储蓄型产品需求持续释放的推动下，人身险业务原保险保费收入同比增长，非车险业务较快增长，财产险公司保费收入增速加快；保险公司偿付能力监管规则（）（以下简称“规则”）的实施及资本市场波动等因素均对保险公司偿付能力充足水平带来较大影响；几大上市险企方面，受“新会计准则”实施影响，财务报表发生较大调整，使得财务数据与往期可比性一般；得益于资本市场回暖，一季度部分保险集团总投资收益率均有所回升。展望未来，保险行业整体业务结构将持续优化，人身险公司的业务结构转型将持续推进，居民保险需求预期有所提升，代理人展业等逐步恢复常态，此外随着我国社会养老三支柱体系的不断完善，未来社会养老产业或将迎来持续向好发展。车险业务发展趋稳，加之随着健康中国、乡村振兴等国家战略深入实施，非车险业务或将保持较快增长，推动财产险公司保费收入保持较好增长态势。另一方面，全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况；规则的实施将不断强化保险风险管理水平，但其对保险公司偿付能力充足水平及资本补充压力等带来的影响仍需保持关注。此外，新准则的实施促进了资产端和负债端的良性互动，降低资产端和负债端波动对当期收益和净资产的影响，其经营策略或面临调整；同时新准则下，保险公司财务报表透明度大幅提升，有利于抑制保险公司粉饰财务业绩，提高会计信息质量，促进保险行业高质量发展。整体看，我国保险行业整体信用风险可控，展望未来一段时间内，行业信用水平将保持稳定。关注：关注：1.2023 年一季度，受规则实施等因素影响，多家险企风险综合评级下调，使得部分保险公司偿付能力不达标，加之资本市场波动等因素对保险公司偿付能力带来一定影响。在保险公司业务经营持续发展的背景下，需关注保险公司偿付能力变动情况及面临的资本补充压力。 研究报告 3 2.2023 年一季度，在储蓄型产品需求持续释放的推动下，人身险业务原保险保费收入同比增长，但个险代理人规模仍环比下降，银保渠道仍为人身险公司业务增长主要动力源，需关注人身险公司未来业务发展情况。3.新准则的实施促进了资产端和负债端的良性互动，降低资产端和负债端波动对当期收益和净资产的影响，但保险公司的资产负债管理难度有所提升，其经营策略或面临调整。4.2023 年一季度，受保险公司投资资产配置管理逐步加强，叠加资本市场回暖影响，部分上市保险公司投资收益率有所提升，但未来短期内全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况。展望：展望：1.保险行业整体业务结构持续优化，同时随着国民健康保障需求的增加，健康险业务收入持续增长，未来有望保持增长态势。2.人身险公司的业务结构转型持续推进，2023 年以来线下活动明显改善，居民保险需求有所提升，代理人展业日趋常态化，此外随着我国社会养老三支柱体系的不断完善，未来社会养老产业或将迎来持续向好发展。3.车险业务发展趋稳，加之随着健康中国、乡村振兴等国家战略深入实施，非车险业务或将保持较快增长，推动财产险公司保费收入保持较好增长态势。4.规则的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量，不断强化保险风险管理，且险企可根据自身情况向监管机构申请其过渡期政策，有助于保险公司持续稳健经营发展。5.新准则下，保险公司财务报表透明度大幅提升，有利于抑制保险公司粉饰财务业绩，提高会计信息质量，促进保险行业高质量发展。 研究报告 4 一、一、2023 年年二二季度重点行业政策季度重点行业政策 2023 年 3 月，根据国务院发布的党和国家机构改革方案，我国金融监管体系进一步改革，监管机构发生调整，组建国家金融监督管理总局，不再保留中国银行保险监督管理委员会；国家金融监督管理总局于 2023 年 5 月 18 日正式挂牌。政策方面，2023 年二季度，国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）陆续发布涉及保险行业健康发展相关规定及调整政策，推动保险行业监管制度体系不断完善。表表 1 2023 年年二二季度保险业主要监管政策季度保险业主要监管政策 颁布机构颁布机构 文件名称文件名称 主要内容主要内容 原中国银行保险监督管理委员会 关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知 一是根据被保险人是否进入护理状态，分别设计了保单贴现法和精算等价法，满足多样化的护理保障需求；二是选择个人普通型人寿保险开展试点，投保人和被保险人易于理解，护理给付金额方便计算；三是将特定疾病和意外伤残作为护理状态基本判定条件，既考虑到行业有统一的标准，又能有效覆盖失能人群，易于操作。同时鼓励人身保险公司结合自身的风险控制能力，对上述基础判定条件进行扩展；四是鼓励人身保险公司在开发普通型人寿保险新产品时，在保险条款中增加使用保单贴现法进行责任转换的内容，提高长期护理保障供给能力。原中国银行保险监督管理委员会 农业保险精算规定（试行）围绕费率构成、费率回溯和纠偏、保费不足准备金的评估、总精算师的职责、监管措施等方面进行了明确规定。国家金融监督管理总局 关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知（征求意见稿）经营专属商业养老保险的保险公司需要符合以下几个要求。第一，上年度末所有者权益不低于 50 亿元且不低于公司股本（实收资本）的 75%；第二，上年度末综合偿付能力充足率不低于 150%、核心偿付能力充足率不低于 75%；第三，上年度末责任准备金覆盖率不低于100%；第四，监管机构规定的其他条件。此外，养老主业突出、业务发展规范、内部管理机制健全的养老保险公司，可以豁免第一款关于上年度末所有者权益不低于50 亿元的规定。国家金融监督管理总局 关于规范团体人身保险业务发展的通知（征求意见稿）拟定加强对经营基本条件、承保管理、理赔管理、数字化转型、防范商业贿赂、精算定价等环节的全流程监管。国家金融监督管理总局 关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知 切实履行网络和数据安全保护义务；采取针对性安全保护措施；建立健全应急处置机制。数据来源：国家金融监督管理总局及公开资料，联合资信整理 研究报告 5 二二、2023 年年二季度二季度保险行业债券发行及级别变动情况保险行业债券发行及级别变动情况 截至 2023 年 6 月末，在银行间市场成功发行资本补充债券的人身险和财产险公司合计 53 家，其中，人身险公司 34 家、财产险公司 12 家，再保险公司 4 家，保险集团 3 家。2023 年二季度，共有 4 家保险公司发行资本补充债券，具体情况见表 8，此外，自保险公司发行无固定期限资本债券相关政策落地以来，目前尚未有保险公司发行无固定期限资本补充债券；3 家保险公司信用评级结果发生调整，百年人寿保险股份有限公司和民生人寿保险股份有限公司主体及债项级别被下调，中英人寿保险有限公司主体及债项级别调升（见表 3）。表表 2 2023 年年二二季度保险公司发债情况季度保险公司发债情况 发行人发行人 发行发行时间时间 债券简称债券简称 债券债券 规模规模 评级机构评级机构 1 主体主体级别级别 债券债券级别级别 评级评级展望展望 评级机构评级机构 2 主体主体级别级别 债项债项级别级别 评级评级展望展望 中国财产再保险有限责任公司 2023/04/27 23 中财再保险资本补充债 01 40.00 亿元 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA AAA 稳定 中证鹏元资信评估股份有限公司 AAA AAA 稳定 中国人民人寿保险股份有限公司 2023/05/24 23 人民人寿资本补充债 01 120.00 亿元 联合资信评估有限公司 AAA AAA 稳定 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA AAA 稳定 中国人民保险集团股份有限公司 2023/06/01 23 人保集团资本补充债 01 120.00 亿元 中证鹏元资信评估股份有限公司 AAA AAA 稳定 中债资信评估有限公司 AAA AAA 稳定 中华联合人寿保险股份有限公司 2023/06/27 23 联合人寿资本补充债 01 6.00 亿元 中诚信国际信用评级有限责任公司 AA AAA 稳定 中证鹏元资信评估股份有限公司 AA AAA 稳定 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 表表 3 2023 年年二二季度保险公司季度保险公司信用等级调整信用等级调整情况情况 序号序号 发行人发行人 评级机构评级机构 评级调整日评级调整日 本次评级结果本次评级结果 上次评级结果上次评级结果 1 百年人寿保险股份有限公司 中债资信评估有限责任公司 2023/06/28 A-/稳定 A/稳定 2 民生人寿保险股份有限公司 中债资信评估有限责任公司 2023/06/30 AA/稳定 AA /稳定 3 中英人寿保险有限公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 2022/03/30 AAA/稳定 AA /稳定 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 研究报告 6 三三、2023 年一季度年一季度保险业务收入分析保险业务收入分析（一）人身险公司保险业务收入情况分析（一）人身险公司保险业务收入情况分析 2023 年年一季度一季度，在居民日常生活有序恢复以及储蓄型产品需求持续释放的推动在居民日常生活有序恢复以及储蓄型产品需求持续释放的推动下，人身险业务原保险保费收入同比增长，未来短期内，银保渠道仍为人身险公司维下，人身险业务原保险保费收入同比增长，未来短期内，银保渠道仍为人身险公司维持业务规模的主要动力源持业务规模的主要动力源。2023 年一季度，在居民日常生活有序恢复以及代理人线下渠道展业日趋常态化的推动下，人身险公司保费收入同比增长。同时，近期银行存款利率下调，资本市场波动下理财产品收益率走低，市场对于储蓄型产品需求释放，以增额终身寿为代表的保本保收益产品持续受到市场追捧。另一方面，2023 年一季度个险代理人规模仍环比下降，未来短期内，银保渠道仍为人身险公司维持业务规模的主要动力源。2023 年一季度，人身险业务原保险保费收入 1.59 万亿元，同比增长8.90%；人身险公司寿险业务实现原保险保费收入 1.23 万亿元，同比增长 10.76%；人身险公司健康险业务实现原保险保费收入 0.24 万亿元，同比增长 1.15%。人身险行业市场集中度仍处于较高水平；头部险企排名相对稳定。人身险行业市场集中度仍处于较高水平；头部险企排名相对稳定。2023 年一季度，人身险行业市场集中度仍保持在较高水平，市场份额排名前 10 的人身险公司市场份额共计 65%左右。头部险企依托于在产品体系、销售渠道、品牌影响力及客户基础等方面的绝对优势，仍保持相对稳定的市场份额。从市场份额排名来看，前三大人身险公司市场排名保持稳定；从保险业务收入增速来看，2023 年一季度，保险业务收入排名前 10 的人身险公司中，中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险有限责任公司和中国人民人寿保险股份有限公司呈负增长态势。表表 4 2023 年年一季度一季度市场市场份额份额排名前排名前 5 人身险公司保险业务收入情况表人身险公司保险业务收入情况表 排名排名 名称名称 保险业务收入保险业务收入（亿元）（亿元）保险业务收入同比增速保险业务收入同比增速（%）1 中国人寿保险股份有限公司 3272.21 3.88 2 中国平安人寿保险股份有限公司 1717.67 5.63 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 969.11 -2.55 4 泰康人寿保险股份有限公司 706.50 18.18 5 新华人寿保险股份有限公司 647.72 -0.18 数据来源：数据来自 wind 及保险行业协会网站，联合资信整理（二）财产险公司保险业务收入情况分析财产险公司保险业务收入情况分析 2023 年年一季度一季度，健康险、责任保险、农业保险等非车，健康险、责任保险、农业保险等非车险业务保费收入较快险业务保费收入较快增长，增长，收入收入贡献度持续提升贡献度持续提升；车险仍为财产险公司最主要业务险种，但收入占比持续下降；车险仍为财产险公司最主要业务险种，但收入占比持续下降。财产险业务产品仍以商业车险为主，2023 年一季度，我国财产险公司车险保费收入保持增长；另一方面，2023 年一季度我国乘用车销量同比下降 7.3%，车险保费收入 研究报告 7 对财产险公司保费贡献度下降。非车险产品方面，政策引导下，财产险公司针对农险险种进一步创新，保险类型覆盖面持续拓展，使得农业保险保费收入实现较快增长；此外，随着政策利好以及公众保险意识提升，责任险与健康险需求进一步提升，其保费收入增长较快，非车险业务对财产险公司原保险保费收入的贡献度持续提升，多元化产品策略为财产险公司业务拓展开辟新的发展空间。2023 年一季度，我国财产险公司实现原保险保费收入 4667 亿元，同比增长 10.44%，增速进一步提升；其中机动车辆保险原保险保费收入 2087 亿元，同比增长 6.21%；健康险原保险保费收入 940亿元，同比增长 15.48%，为财产险公司的第二大险种；农业保险原保险保费收入 410亿元，同比增长 32.26%；责任保险实现原保险保费收入 404 亿元，同比增长 12.85%。财产险市场竞争格局变化不大，行业市场集中度高，头部险企排名稳定。财产险市场竞争格局变化不大，行业市场集中度高，头部险企排名稳定。2023 年一季度，保费收入排名前 10 的财产险公司市场份额占比在 85%左右，其中前 3 大财产险公司市场占比保持在 60%以上，市场集中度高，且头部险企排名稳定。表表 5 2023 年年一季度一季度市场市场份额份额排名前排名前 5 财财产产险公司保险业务收入情况表险公司保险业务收入情况表 排名排名 名称名称 保险业务收入保险业务收入（亿元）（亿元）保险业务收入同比增速保险业务收入同比增速（%）1 中国人民财产保险股份有限公司 1680.23 10.20 2 中国平安财产保险股份有限公司 769.58 5.38 3 中国太平洋财产保险股份有限公司 577.52 16.71 4 中国人寿财产保险股份公司 291.13 6.76 5 中华联合财产保险股份有限公司 193.38 6.70 数据来源：数据来自 wind 及保险行业协会网站，联合资信整理（三）再保险公司保险业务收入情况分析再保险公司保险业务收入情况分析 再保险行业保持较快发展态势，行业头部效应明显。再保险行业保持较快发展态势，行业头部效应明显。与国外相比，中国再保险行业发展较晚，目前尚处于起步阶段。根据中国保险行业协会网站披露数据，截至 2023年 3 月末，中国境内共有 14 家再保险公司，包括 6 家中资再保险公司及 8 家境外再保险公司的中国内地分支机构。2023 年一季度，在直保业务快速发展的背景下，国内再保险市场保持较快发展态势。值得关注的是，2023 年一季度，再保险公司业务发展出现一定分化，中资再保险公司业务增速普遍较快，外资保险公司内地分支机构保费收入增速较缓或出现负增长。同时，中国农业再保险股份有限公司（以下简称“中国农业再保险”）主营农业险再保险业务，随着国家政策进一步对农业的保险发展进行规划，再保险机制分散农业灾害的职能更加明确，中国农业再保险作为政策性再保险公司，积极承担农业风险保障责任，其保险业务收入规模持续增长，截至 2023 年 3月末，中国农业再保险的保险业务收入居于市场第三位。 研究报告 8 表表 6 2023 年一季度年一季度再保险公司分保费收入情况表再保险公司分保费收入情况表 排名排名 名称名称 保险业务收入保险业务收入（亿元）（亿元）保险业务收入同比增速保险业务收入同比增速（%）1 中国人寿再保险有限责任公司 255.02 13.00 2 中国财产再保险有限责任公司 133.00 39.02 3 中国农业再保险股份有限公司 62.40 23.05 4 瑞士再保险股份有限公司北京分公司 48.55 3.41 5 汉诺威再保险股份公司上海分公司 31.83-18.51 6 前海再保险股份有限公司 24.43-48.35 7 慕尼黑再保险公司北京分公司 29.32-6.30 8 法国再保险公司北京分公司 21.08-26.14 9 人保再保险股份有限公司 30.76 50.34 10 太平再保险有限公司 23.78 18.60 11 德国通用再保险股份公司上海分公司 11.39 2.98 12 RGA 美国再保险公司上海分公司 3.58-11.60 13 大韩再保险公司上海分公司 1.86 1.64 14 信利再保险（中国）有限公司-0.02-数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理 四四、2023 年年一一季度保险行业偿付能力表现季度保险行业偿付能力表现 根据银保监会于 2021 年 1 月修订发布的保险公司偿付能力管理规定，保险公司需同时符合核心偿付能力充足率不低于 50%、综合偿付能力充足率不低于 100%以及风险综合评级在 B 类及以上，才属于偿付能力达标公司；同时银保监会将核心偿付能力充足率低于 60%或综合偿付能力充足率低于 120%的保险公司为重点核查对象，银保监会及其派出机构上述保险公司报送的其他偿付能力信息和数据进行核查。从各类保险公司偿付能力数据来看，受业务从各类保险公司偿付能力数据来看，受业务结构的影响，财结构的影响，财产产险及再保险公司整险及再保险公司整体偿付能力保持充足水平；体偿付能力保持充足水平；人身险人身险公司偿付能力充足率水平低于财公司偿付能力充足率水平低于财产产险及再保险公险及再保险公司，同时部分司，同时部分人身人身险险及财产险及财产险公司偿付能力数据已不达标，未来面临较大资本补充压公司偿付能力数据已不达标，未来面临较大资本补充压力。力。表表 7 2023 年年一季度一季度市场市场份额份额排名前排名前 5 人身险公司偿付能力水平人身险公司偿付能力水平 排排名名 名称名称 核心偿付能力充足率核心偿付能力充足率 综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率 2023 年年 3 月月末末（%）较上年末较上年末 变化情况变化情况（百分点）（百分点）2023 年年 3 月月末末（%）较上年末较上年末 变化情况变化情况（百分点）（百分点）1 中国人寿保险股份有限公司 147.53 3.94 210.19 3.41 2 中国平安人寿保险股份有限公司 120.40-3.70 212.84 6.86 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 116.00-16.00 199.00-19.00 4 泰康人寿保险股份有限公司 102.12 3.62 203.79 7.68 5 新华人寿保险股份有限公司 146.62 6.09 235.78-2.42 研究报告 9 数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理 表表 8 2023 年一季度年一季度市场市场份额份额排名前排名前 5 财财产产险公司偿付能力水平险公司偿付能力水平 排排名名 名称名称 核心偿付能力充足率核心偿付能力充足率 综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率 2023 年年 3 月月末末（%）较上年末较上年末 变化情况变化情况（百分点）（百分点）2023 年年 3 月月末末（%）较上年末较上年末 变化情况变化情况（百分点）（百分点）1 中国人民财产保险股份有限公司 201.02-0.90 226.28-2.97 2 中国平安财产保险股份有限公司 171.60-6.00 211.70-8.30 3 中国太平洋财产保险股份有限公司 158.20-7.90 213.40 11.00 4 中国人寿财产保险股份公司 190.32-11.91 230.17-16.70 5 中华联合财产保险股份有限公司 144.48-7.31 184.21-11.09 数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理 表表 9 2023 年年 3 月末月末再保险公司偿付能力水平再保险公司偿付能力水平 排名排名 名称名称 核心偿付能力充足率核心偿付能力充足率 综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率 2023 年年 3 月月末末（%）较上年末较上年末 变化情况变化情况（百分点）（百分点）2023 年年 3 月月末末（%）较上年末较上年末 变化情况变化情况（百分点）（百分点）1 中国人寿再保险有限责任公司 164.99-2.28 213.99 5.99 2 中国财产再保险有限责任公司 120.79 2.09 190.89 0.08 3 中国农业再保险股份有限公司 377.13 10.24 377.13 10.24 4 瑞士再保险股份有限公司北京分公司 306.00 4.00 328.00 13.00 5 汉诺威再保险股份公司上海分公司 229.00-4.00 229.00-4.00 6 前海再保险股份有限公司 159.54-5.53 202.35-7.07 7 慕尼黑再保险公司北京分公司 221.67 0.69 254.32-0.46 8 法国再保险公司北京分公司 170.34-9.20 217.94-6.66 9 人保再保险股份有限公司 112.14 1.41 184.02 0.36 10 太平再保险有限公司 108.93-14.48 217.87 48.65 11 德国通用再保险股份公司上海分公司 240.00-15.00 263.00-15.00 12 RGA 美国再保险公司上海分公司 265.37-4.15 265.37-4.15 13 大韩再保险公司上海分公司 287.00-25.00 287.00-25.00 14 信利再保险（中国）有限公司 382.78-25.55 382.78-25.55 数据来源：中国保险行业协会网站，联合资信整理 2023 年一季度，财产险及再保险公司整体偿付能力保持充足水平；相比之下，在市场波动幅度加剧的背景下，为应对潜在风险及损失，人身险公司资本金及储备金要求更高，加之人身险公司需以长期资产匹配较长的负债久期，其投资组合相较于财产险公司投资组合风险更高，资本市场下行对其投资组合带来更高风险，人身险公司偿付能力充足率水平低于财产险及再保险公司，但整体仍保持充足水平。针对部分受规则影响较大的保险公司，监管机构将根据实际情况确定过渡期政策，允许在部分监管规则上分步到位，最晚于 2025 年起全面执行到位。 研究报告 10 在已披露 2023 年一季度偿付能力报告摘要的保险公司中，合众人寿保险股份有限公司、华汇人寿保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、长生人寿保险有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、百年人寿保险股份有限公司、三峡人寿保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、安华农业保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、富德财产保险股份有限公司、珠峰财产保险股份有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司最新一期风险综合评级为 C；北大方正人寿保险有限公司、安心财产保险有限责任公司、都邦财产保险股份有限公司、长安责任保险股份有限公司最新一期风险综合评级为 D，偿付能力不达标。同时，2023 年一季度，三峡人寿保险股份有限公司核心偿付能力充足率为 83.73%；北大方正人寿保险有限公司综合偿付能力充足率为 55.62%，核心偿付能力充足率为 27.81%；长安责任保险股份有限公司综合偿付能力充足率为 20.72%，核心偿付能力充足率为 10.36%；安心财产保险有限责任公司核心及综合偿付能力充足率均为负值，低于监管要求。五、五、2023 年年以来以来主要上市险企主要上市险企1经营表现分析经营表现分析 2023 年年 1 月月 1 日起，部分上市人身险公司正日起，部分上市人身险公司正式执行企业会计准则第式执行企业会计准则第 25 号保号保险合同 企业会计准则第险合同 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准号金融工具确认和计量 企业会计准则第则第 23 号号金融资产转移金融资产转移 企业会计准则第企业会计准则第 24 号套期会计 企业会计准则第号套期会计 企业会计准则第 37 号金融号金融工具列报（以下简称“新准则”），其财务报表工具列报（以下简称“新准则”），其财务报表列示列示发生较大调整，发生较大调整，并并使得使得实施新准实施新准则的保险公司则的保险公司财务数据与往期不具可比性；此外，中国人寿、太平人寿与人保寿险暂财务数据与往期不具可比性；此外，中国人寿、太平人寿与人保寿险暂未实施新准则，未实施新准则，2023 年以来，随着渠道转型深入、代理人逐步稳固，中国人寿与太年以来，随着渠道转型深入、代理人逐步稳固，中国人寿与太平人寿保险业务收入规模略有提升，人保寿险保险业务收入基本保持稳定。平人寿保险业务收入规模略有提升，人保寿险保险业务收入基本保持稳定。2017 年与 2020 年中国财政部分别发布了中国版本的 IFRS9 和 IFRS17 准则，根据文件要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则；其他执行企业会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。新准则的实施对上市保险企业经营、资产负债管理、报表列示等方面带来较大影响，其中 IFRS9 号准则将金融资产“四分类”调整为“三分类”，即按照成本计量的金融资产、公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产和公允价值计量且变动计入损益的金融资产；同时，IFRS9 号准 1 本文中主要上市险企指 A 股五大上市保险集团及 2 家 H 股上市保险集团，分别为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“平安人寿”及“平安财险”）、中国人寿保险（集团）公司（以下简称“中国人寿”，其旗下人身险公司亦简称“中国人寿”）、中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“太保人寿”及“太保财险”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”，其旗下人身险公司亦简称“新华人寿”）、中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“人保寿险”及“人保财险”）、中国太平保险集团有限责任公司（以下简称“中国太平”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“太平人寿”及“太平财险”）以及阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保险”，其旗下人身险公司及财产险公司分别简称“阳光人寿”及“阳光财险”）。 研究报告 11 则要求保险公司基于预期信用损失计量金融资产的损失准备，对于概率低但可能发生的损失情况，需要在损失准备中进行计量；此外，IFRS9 号准则赋予保险公司 OCI 指定权，用以缓解利润表波动，但指定后不可撤销。在 IFRS17 号准则下，保险公司利润结构展示发生重大调整，其保险业务与投资业务分别列示，并单独核算保险服务业绩与投资业绩，其中保险服务收入剔除投资成分，将保险合同需按照组成部分进行拆分，投资成分不计入保险服务收入，且收入采用权责发生制原则，确认期间扩大至整个保障期间；由于保险公司通常在收取保费的当期即全额确认为保费收入，因此保险公司保费收入普遍面临下调压力，其中人身险公司产品中产品储蓄成分较高，因此上述调整将使人身险公司保费收入大幅降低。同时，IFRS17 号准则下，合同负债计量模型显著变化，其准备金计提采用的折现率由原有的 750 天国债收益率曲线调整为即期市场利率，该调整可能导致保险公司当期利润波动有所放大，但可选择新准则赋予的“OCI 指定权”将折现率调整造成的变动部分计入其他综合收益，从而实现平滑利润波动。其次，IFRS17 号准则新增合同服务边际（CSM），采用滚动计量机制，吸收非经济假设调整导致的准备金变动，避免了对当期损益产生冲击，新机制下，相关假设导致的变动转为通过摊销来影响未来利润，保险公司利润水平有所平滑；此外，针对直接分红合同新引入浮动收费法，用以平滑净利润的波动水平。整体上，新准则的引入促进了资产端和负债端的良性互动，降低资产端和负债端波动对当期收益和净资产的影响，保险公司的资产负债管理难度有所提升，其经营策略或面临调整；但新准则下，保险公司财务报表透明度大幅提升，有利于抑制保险公司粉饰财务业绩，提高会计信息质量，促进保险行业高质量发展。根据 A 股五大上市保险集团旗下人身险子公司2以及 H 股上市中国太平及阳光保险旗下人身险子公司公开披露的 2023 年 1 季度数据显示，平安人寿、新华人寿与阳光人寿自 2023 年 1 月 1 日起正式执行新准则，在新准则下，各公司保费确认被拆分，具有投资属性的保费不再确认收入，同时其保费收入确认模式由收付实现制转为权责发生制，使得保费收入确认由实际缴费规模确认转为保单服务按期限摊销计入收入，因此使得 2023 年 3 月末保险业务收入与往期数据不具可比性。此外，中国人寿、太平人寿与人保寿险暂未实施新准则，2023 年以来，中国人寿与太平人寿深化渠道转型，加强个险业务渠道的巩固与建设，保费收入规模有所提升；人保寿险业务保持稳步发展，保险业务收入基本保持稳定。2 太保人寿未披露 2023 年 1 季度财务数据 研究报告 12 图图 1 主要上市险企保费收入主要上市险企保费收入实施新准则的人身险公司实施新准则的人身险公司 注：自 2023 年 1 月 1 日，平安人寿、新华人寿和阳光人寿均实施新准则，因此相关数据 与往期不具可比性 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 图图 2 主要上市险企保费收入主要上市险企保费收入实施旧准则的人身险公司实施旧准则的人身险公司 注：太保人寿未披露 2023 年一季度财务数据 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 2023 年年 1 月月 1 日起，人保财险与阳光财险正式执行新准则，其财务报表发生较日起，人保财险与阳光财险正式执行新准则，其财务报表发生较大调整，使得财务数据与往期不具可比性；此外，平安财险、太保财险与太平财险暂大调整，使得财务数据与往期不具可比性；此外，平安财险、太保财险与太平财险暂未实施新准则，未实施新准则，2023 年以来，险企加强精细化管理，车险承保面逐步扩大，加之非年以来，险企加强精细化管理，车险承保面逐步扩大，加之非车险险种业务较好开展，使得上述公司保费收入均有所增长。车险险种业务较好开展，使得上述公司保费收入均有所增长。根据 A 股五大上市保险集团旗下财产险子公司以及 H 股上市中国太平及阳光保险旗下财产险子公司公开披露的 2023 年 1 季度数据显示，2023 年以来，人保财险以1626.14648.90268.60502.36135.5840.800.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.00平安人寿新华人寿阳光人寿2022年1-3月2023年1-3月单位：亿元3150.11561.75597.503272.21566.11594.140.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00中国人寿太平人寿人保寿险2022年1-3月2023年1-3月单位：亿元 研究报告 13 及阳光财险自 2023 年 1 月 1 日起正式执行新准则，在新准则下当期财务数据与往期数据不具可比性；此外，平安财险、太保财险与太平财险暂未实施新准则，2023 年以来，各保险公司加强精细化管理，车险承保面在确保品质的基础上进行扩大，同时健康险、农险、责任险等非车险类业务的较好发展，推动其保费收入较好增长。图图 3 主要上市险企保费收入主要上市险企保费收入实施新准则的财产险公司实施新准则的财产险公司 注：自 2023 年 1 月 1 日，人保财险与阳光财险均实施新准则，因此相关数据与往期不具可比性 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 图图 4 主要上市险企保费收入主要上市险企保费收入实施旧准则的财产险公司实施旧准则的财产险公司 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 1527.70101.461075.20108.530.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.001600.001800.00人保财险阳光财险2022年1-3月2023年1-3月730.32494.8472.21769.58581.8986.610.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00平安财险太保财险太平财险2022年1-3月2023年1-3月单位：亿元单位：亿元 研究报告 14 自 2023 年 1 月 1 日起，A 股五大上市保险集团均正式执行新准则3，将金融资产分类由“四分类”调整为“三分类”，权益工具只能划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，并要求采用预期信用损失模型评估资产减值，可能导致减值准备计提范围变大、计提时间提前、计提金额增加，因此当期数据与往年度数据不具可比性。投资收益方面，得益于保险公司投资资产配置管理逐步加强，加之 2023 年 1 季度以来资本市场回暖，中国平安、中国太保、新华保险和中国人寿投资收益率均有所提升（见图 6）。图图 5 上市保险集团投资资产规模上市保险集团投资资产规模 注：1.自 2023 年 1 月 1 日，中国平安、中国太保、新华保险、中国人寿与中国人保均实施新金 融工具准则与新保险合同准则，因此相关数据与往期不具可比性；2.2023 年 3 月末中国人寿与中国人保投资资产总额根据投资资产公式计算，其中投资资产=交易性金融资产 债权投资 其他债权投资 其他权益工具投资 买入返售金融资产 定期存款 长期股权投资 投资性房地产 存出资本保证金 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 3 中国太平与阳光保险暂未披露 2023 年 1 季度财务报告 43,684.00 20,262.83 12,030.08 50,649.80 12,927.97 44,465.43 20,795.46 12,346.24 50,031.31 13,124.47 -10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00中国平安中国太保新华保险中国人寿中国人保2022年末2023年3月末单位：亿元 研究报告 15 图图 6 上市保险集团总投资收益率表现上市保险集团总投资收益率表现 注：中国人保、中国太平和阳光保险未披露一季报相关数据 数据来源：公开市场数据，联合资信整理 六、行业展望六、行业展望 2023 年一季度，我国保险行业竞争格局基本保持稳定，保险行业市场集中度仍较高；在储蓄型产品需求推动下，人身险公司保费收入同比增长，同时得益于非车险业务较快增长，财产险公司保费收入增速较快；资本市场波动等因素对保险公司偿付能力充足水平带来一定影响。展望未来，人身险行业将持续优化转型，车险业务发展趋稳，非车险业务收入占比或将持续提升；全球经济发展不确定因素仍较多，需关注险企未来投资收益实现情况；规则及新准则的实施有利于进一步夯实保险公司资本质量及资产负债管理能力，不断强化保险风险管理与会计信息质量，但部分保险公司偿付能力已不达标，需持续关注保险公司偿付能力充足水平及资本补充情况。整体看，我国保险行业整体信用风险可控，展望未来一段时间内，行业信用水平将保持稳定。2.50%1.00%4.30%3.94%3.30%1.40%5.20%4.21%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%中国平安中国太保新华保险中国人寿2022年2023年3月 研究报告 16 联系人联系人 投资人服务投资人服务 010-85679696-8759 免责声明免责声明 本研究报告著作权为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“联合资信评估股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本研究报告的，联合资信将保留向其追究法律责任的权利。本研究报告中的信息均来源于公开资料，联合资信对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本研究报告所载的资料、意见及推测仅反映联合资信于发布本研究报告当期的判断，仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本研究报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。联合资信对使用本研究报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

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保险行业专题报告2023,08,23请阅读最后一页的重要声明,代理人队伍转型深度分析证券研究报告投资评级投资评级,看好看好,维持维持,最近12月市场表现分析师分析师夏昌盛SAC证书编号,S016052.

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2023年2月2022年度交易风险保险,回顾交易风险保险仍然是一种重要工具,助力交易双方在不断变化的并购环境中顺利完成交易2022年度交易风险保险,回顾20123市场交易总额,单位,万亿美元,145达.

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部门：TMT金融组2023 iResearch Inc.中国保险业数字化转型研究报告沉潜蓄势，厚积薄发2摘 要ABSTRACTSa.发展纵览：相比北美及欧洲，亚洲保险市场发展尚处初期。伴随IT系统与业务模式持续攻坚创新，中国保险业历经信息化、互联网化、数字化发展阶段，将迈入全域赋能、数智化发展的新周期。b.内观深化：随着前沿科技融合应用、监管政策日趋明朗，保险业业绩增长、业务创新等内生转型诉求已初步具备实现条件与长足进步空间。未来，有效的“业、技、数”融合生态将创造更巨大的保费增长动能，成为保险业下一阶段数字化转型的关键议题。本报告坚持“业技融合，行稳致远”的原则，综合考察“综合创新力、技术输出力、市场影响力”等多项维度指标，最终评选“iResearch 保险业数字化卓越服务商”，旨在为保险行业的科技创新实践，以及保险机构合作伙伴选择提供实证参考。保险业数字化转型效能的整体释放，需要战略、业务、技术环环相扣，散点式业务改造升级往往难以达到理想的效果。需要保险机构立足全局、长期统筹，由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。a.战略为舵-战略与组织规划：具备强制力与约束力的顶层战略指引与分层战略指南，将给予保险机构明确的发展方向，有助于构建自上而下的数字化统筹体系，与自下而上的动态反馈机制。b.实践为帆-转型能力构建：报告基于“iResearch M.A.P 应用评估工具”，综合保险机构调研及专家访谈结果，对保险精准营销、渠道展业、核保承保、理赔给付、产品研发五大关键环节进行深度量化评估与实践前沿洞察，并输出具备实践价值的0到1落地指南，旨在为保险机构数字化转型提供决策思路与参考路径。c.技术为锚-底层技术支撑：面对竞争愈加激烈的市场，底层资源集约与能力复用可以为保险敏态及稳态业务提供更加高效平稳的支撑，以“精益化思维”贯穿始终的云平台及中台建设已成为保险机构的广泛共识。a.人身险创新：随着专属代理人团队规模的持续缩减，银保一体化程度将不断提升，银行在人身险销售板块中将发挥愈加关键的作用。人身险机构需以用户为核心，协同银行开发贴合银保场景的财富健康管理服务。b.财产险创新：风险性质深刻转变，使财产险迎来上升窗口。以气候变化、基于净零排放的产业升级、IT及网络运营安全为代表的三大类风险保障缺口持续扩大，产品创新需求呼之欲出。中国保险业数字化转型落地指南：中国保险业数字化转型趋势洞见：中国保险业数字化转型发展概述：中国保险业数字化转型厂商研究：3目 录CONTENTS01时代之潮：中国保险业数字化转型的必要性Overview&Interpretation of Digital Transformation02循次而进：中国保险业数字化转型落地指南Practical Guides of Digital Transformation03合抱之木：中国保险业数字化卓越服务商及典型企业Outstanding Enterprises&Case Study04积厚成势：中国保险业数字化趋势洞见及专家之声Development Trends&Leading Insights4中国保险业数字化转型的必要性时 代 之 潮0152023.8 iResearch I国际保险业数字化全面快速发展北美及欧洲保险市场成熟度较高，信息科技投入深入，亚洲市场信息科技应用虽相对滞后，但随着亚洲保险市场持续进步成熟，未来仍有增长空间2015年起，全球保险领域信息科技应用快速发展，助力保险行业不断成熟，其中以北美、欧洲领跑全球。保险科技作为托生于保险主业的科技应用、模式创新，与保险主业之间相辅相成。北美、欧洲保险市场历史悠久、业务发展成熟，这保证了数量众多的保险科技服务商在不同的产品、场景内均有长足的深入空间。亚洲发展中国家保险市场发展虽尚处初期，信息科技应用有所局限。而随着技术应用不断扩大、助力保险市场加速发展，亚洲保险行业及保险数字化领域未来均有广泛增长空间。全球TOP100保险科技公司数量全球保险信息科技投入占保费收入的深度亚洲保险业信息科技投入相对低，保险科技在行业内应用深度较浅头部保险科技公司较少2021年亚洲保险深度：5.3 21年亚洲保险密度：416.6 美元欧洲发达地区的保险业信息科技渗透深入保险科技公司数量众多，应用场景相对细分北美保险业信息科技投入较深头部保险科技公司数量均匀，企业平均规模较大，技术探索走在行业前沿2021年北美区域保险深度：11.4 21年北美区域保险密度：7782.0 美元2021年欧洲发达地区保险深度：8 21年欧洲发达地区保险密度：3694.0美元发展纵览行业内观深化共融来源：OECD，FINTECH GOBAL，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制62023.8 iResearch I中国保险业数字化发展历久弥新来源：专家访谈；公开资料整理；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT系统与业务模式持续攻坚创新，将迈入全域赋能发展新阶段发展特点市场格局传统大型险企陆续创立互联网保险公司；互联网保险公司、互联网保险中介机构大批量涌现。头部互联网厂商依托场景、流量、科技等禀赋切入保险解决方案市场。传统大型险企主导保险行业线上化发展；主要由传统金融IT服务商帮助保险机构进行信息化建设。IT系统建设以保单为中心，多为单体架构设计，散点式建设逐步转为集中化建设；线上渠道受限于尚未成熟的市场环境，更多承担企业资讯功能。IT系统建设以业务为导向，业务功能组件化发展，系统可拓展性提升；分布式SOA架构逐渐主流。渠道创新与产品创新并重，场景化创新产品与承保模式大批量涌现。IT系统建设以客户为中心，微服务架构进一步解耦业务逻辑；前中后台的系统层次形成；保险机构自主研发能力增强，呈现全链路数字化发展态势。头部保险机构陆续推出数字化转型战略，并成立科技子公司。市场竞争格局稳定且激烈，保险机构发力深耕私域流量运营。市场参与者之间不再泾渭分明，在科技赋能与监管引导下，行业间协作互通机制逐渐完善，驱动保险业良性竞争、跨界发展。云原生时代微服务架构、无服务器架构的优势广泛渗透；保险业务、技术、组织凝聚融合，赋能保险产品及服务精细、弹性、泛在发展。Stage 3 数字化建设2017-2025大数据、人工智能、云计算等技术应用驱动保险科技热潮，疫情催化保险数字化进程加速。时间周期行业数字化深度蓄势积淀期扩张探索期全域赋能期Stage 2 互联网化发展2009-2016Stage 4 数智化发展2025-2030eStage 1 信息化建设1999-2008深化内敛期人保、人寿、平安、太保、泰康、新华等公司率先建立线上商务网站；覆盖全国大部分省市的呼叫中心系统陆续建立。2000年中国保监会建立监管信息化基础平台“三网一库”（保监会与保监局的专线网络；保监会与各公司间的数据报送网络；保监会互联网；以及业务、财务、机构、高管、产品和营销员等信息的监管数据库）。2008年中国银保信成立，建立行业级数据共享格局。中国首家互联网保险公司众安保险成立，是首个核心系统和核心业务搭在云上的保险机构。同年推出网络保证金保险与退运费险。2013年中国保险业数字化发展历程省分公司IT系统分散建设弊端显现，以平安、泰康为代表的头部保险机构相继推进IT集中化建设，包括系统整合、数据整合、IT架构再造等；推动企业管理扁平化转变。2004年众安保险推出即买即用型航延险与按量计算型步步保；并协同平安保险推出国内首个O2O共保模式的互联网车险。蚂蚁金服成立保险事业部并建立互联网保险平台。2015年众安保险成立科技子公司众安科技；众安保险推出“尊享e生”百万医疗险。2016年2017中国太保提出“数字太保”战略，打造智能化技术引擎，建立业务及管理共享平台，推进金融与新技术融合。次年推出业内首个AI保顾“阿尔法保险”。中国人保、中国太保相继成立科技子公司。20222019中 国 人 寿 发 布“科技国寿建设三年行动方案”，将科技创新纳入集团考核体系；中国平安将“金融 科技”确立为核心战略方向。保险科技应用创新：以AIGC、隐私计算、物联网、区块链为代表的前沿科技与保险产品及服务加速融合，撬动更加智能随需、联结互通的深层价值。互联网普及与应用，在快速拉升我国网民数量与保费规模的同时，推动用户需求线上化、碎片化、个性化发展。技术与业务深度结合，推动保险机构降本增效的同时，促进保险业务模式创新。计算机技术的蓬勃发展赋能大型险企信息化建设，以及行业基础设施的初步构建。i云保、蚂蚁保陆续成立。水滴推出众筹项目。泰康在线成为国内首家大型保司创立的互联网保险公司。监管首次提出保险科技概念，并大力推动保险科技发展。保险业务模式创新：保障与服务范畴跨界外延，推动保险产品服务泛在化、精细化发展。银保协同的综合财富及健康管理策略；以及以IT运营保险、ESG垂直生态保险为代表的新型财险模式成为保险服务深度融合各行各业的重要抓手。发展纵览行业内观深化共融72023.8 iResearch I增长趋缓放大保险机构提质增效诉求保费增速放缓、产品利润空间逐步压缩，保险机构需依托数字化手段升级创新、控本增收，实现业绩优化从近5年保费增长趋势来看，全行业保费规模增速在2020年出现拐点，增速有所放缓，如将对比年份拉长，这种增速下降幅度将更加明显。这其中部分阶段是受到监管为引导市场健康发展而作出的必要调控的影响，除此之外，产品本身未能与时俱进契合市场需求而增长乏力也是关键原因之一。聚焦产品增长拉动数据，各险种整体的增长拉动效率均有下降，其中人寿及年金险、健康险的收缩较为明显。随着越来越多的保险机构加入产品内卷的行列，在18-20年期间创造巨大增长动能的人寿、健康类互联网保险产品利润空间也在不断压缩。保险机构一方面需要依托数字化控制成本，争取更多利润空间，另一方面也需要通过数字化实现业务创新升级，重启增长发动机。来源：国家金融监督管理总局（原银保监会），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018-2022年中国保险业原保费收入20723227542398223572245195448706681738447865310761175117412101073783481888245777382102936346136843898450220182019202020212022人寿及年金险(亿元)健康险(亿元)意外伤害险(亿元)机动车辆险(亿元)非车财产险(亿元)2018-2020年与2020-2022年期间各险种增长拉动效率3801742465452574490046957 3.8%人寿及年金险健康险意外伤害险机动车辆险非车财产险 8.6% 7.2% 0.3% 1.1% 2.0% 19.0% 1.2% 1.1%-0.2%-0.1% 1.8 18-2020年2020-2022年发展纵览行业内观深化共融82023.8 iResearch I前沿科技效能升级深化转型价值关键技术实践日趋成熟，融合创新成果推动保险数字化转型进程在可持续增长与业务创新等诉求的驱动下，多项技术的融合赋能与契合场景需求的创新开发已成为保险机构核心竞争力的构建共识，前沿科技的实践探索正重塑保险各环节价值链，推动保险保障类型、产品内涵、业务模式、行业生态发生根本性变革。根据艾瑞咨询调研数据显示，大数据与人工智能技术的持续攻坚与相互赋能仍为保险机构决策者最关注的实践内容。此外，RPA/IPA技术拥有可明确量化的良好ROI，具备从简单任务延伸到复杂流程的巨大价值，成为保险机构关注度持续提升的投入方向。注释：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国保险业关键技术投入方向及价值洞察Section 1：重点关注技术价值解读大数据：结构化与非结构化数据要素的动态采集、检索理解、分析挖掘，赋能保险机构经营管理决策更具精确性、敏捷性与前瞻性，从而撬动更大的潜在商业价值；数据源融合扩充与分析工具创新已成为保险机构持续探索方向。人工智能：服务智能、感知智能、决策智能等能力贯穿保险业务全链路，可实现复杂规则与场景下的分析预测，赋能保险机构流程再造、产品创新、服务升级、成本释放多项价值。人工智能与专家经验结合将成为未来常态化业务模式。云计算：通过资源池化及应用开发分布式改造，给予保险机构按需分配、动态扩容、快速部署的稳态敏态业务建设能力与协同能力。当前，保险机构也正从以资源为中心的云化阶段，步入以应用为核心的云原生时代。RPA/IPA：RPA三件套能力针对规则固定、批量执行、附加值低的业务环节具备可见降本提效价值；流程链接与流程塑造能力也将推动组织协同与组织优化。Section 2：长期关注技术价值解读低代码：通过图形、业务规则的可视化与简单拖拉拽操作，即可快速构建业务应用程序，有助于降低保险机构研发运维门槛，实现调研即开发、开发即部署。区块链：去中心化、数据防篡改、可追溯等特点，能够建立一套公开透明的可信体系，使链上参与方低成本达成互信共识，促进保险行业内外数据可信交互。物联网：通过信息传感器、射频识别、定位等装置技术，持续追踪用户及财产状态，延伸保险机构信息感知边界，赋能保险服务泛在化发展。保险机构重点关注的技术投入方向：85%人工智能56%RPA/IPA53%云计算87%大数据互联网与移动技术44%区块链13%物联网6%低代码23%发展纵览行业内观深化共融92023.8 iResearch I保险机构信息科技投入热度持续保险机构积极拥抱科技趋势，预计2023年投入规模接近570亿元伴随疫情期间迫切催生的线上化诉求与业技融合效能的逐步显现，我国保险机构的数字化转型目标愈加明确，牵引保险信息科技投入持续加码。大型保险机构信息科技预算资金较为充沛，且对核心系统的自主可控能力要求较高，因此通常采用自研与外采并行的方式进行通盘数字化建设；中小型保险机构信息科技预算资金相对有限，且自身信息化程度较弱，往往更偏重解决方案带来的若干项能力快速增益。根据艾瑞咨询测算，2021年中国保险业信息科技投入规模约为414亿元，约占据行业保费收入的0.92%，这一数据虽取得历史性突破，但对比全球数据水平，我国保险信息科技投入深度仍待进一步加强。艾瑞咨询预计，我国保险信息科技投入规模仍将保持稳步增长，并有望在2023年达到569亿元。注释：本年度信息科技投入费用=本年度基础设施投入本年度电子设备采购投入本年度软件采购投入本年度系统开发项目投入本年度系统运营投入本年度信息科技咨询投入本年度信息科技人力资源费用本年度其他投入。来源：艾瑞咨询研究院根据保险科技“十四五”发展规划及官方披露数据，结合专家访谈结果，自主研究及绘制。213 276 351 414 481 569 29.8.0.9.1.3 182019202020212022e2023e保险信息科技投入（亿元）增速（%）发展纵览行业内观深化共融2018-2023年 中国保险业信息科技投入规模（亿元）102023.8 iResearch I行业政策驱动保险数字化转型步入深层次监管长期引导推动信息科技应用深化，十三五末年行业基本完成线上化改造，为实现可持续发展，监管着力推动保险行业数字化转型来源：国务院，国家金融监督管理总局（原银保监会），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制“十一五”至“十三五”期间，保险行业内监管引导信息技术应用持续深入“十四五”数字中国战略自上而下引导“国十条”奠定中国保险业未来长期与科技融合发展的基调信息化萌芽期线上化爆发期线上化起步期保险监管鼓励保险多元化发展倡导市场多元化创新监管收严、整治行业乱象国务院：关于保险业改革发展的若干意见“国十条”银保监：关于深化保险中介市场改革的意见、保险业发展“十三五”规划银保监：互联网保险监管办法发展纵览行业内观深化共融112023.8 iResearch I国策规划驱动保险数字化转型开启新纪元十四五阶段，数字中国顶层战略自上而下引导各行各业数字化转型，保险业作为数字经济的重要组成部分，承担着关键的转型任务来源：国务院，国家金融监督管理总局（原银保监会），中国保险行业协会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制“加快数字化发展，建设数字中国”数字中国建设整体布局规划2522框架数字社会数字政务数字经济数字文化数字生态第十四个五年规划和2035年远景目标纲要健全安全与效率并重的科技成果应用体制机制；壮大产业生态；打通科技成果转化“最后一公里”。搭建业务、技术、数据融合联动的一体化运营中台，建立智能化风控机制，全面激活数字化经营新动能。人民银行：金融科技发展规划 2022-2025深化数字技术金融应用健全金融科技创新体系互联网数据中心、物联网、云计算等数字产业链和产业集群也在不断发展壮大促进技术服务收入增长。推动数字化技术、商品及服务在传统金融产业内多方向、多层面与多链条的加速渗透，创造新业务新模式。国务院：“十四五”数字经济发展规划数字产业化产业数字化核心目标：到2025年，保险业数字化转型取得明显成效。具体如下：数字化产品及服务普及；数据资产及数字技术创新实践落地；差异化产品及服务开发能力增强；服务效能提升；数字化管理体系建立。规划落地银保监会：银行业保险业数字化转型指导意见保险科技“十四五”发展规划转型方式：做好战略规划和组织流程建设紧扣业务场景、经营管理数字化健全底层技术能力建设：数据能力、科技能力保险行业内监管引导信息技术应用持续深入“十四五”数字中国战略自上而下引导发展纵览行业内观深化共融122023.8 iResearch Ip 产品保障目录在传统医疗险基础上进一步扩充，保障更全面，价格更低，因此需要更完善的风险监测、预估体系，把控风险p 初期，关键的院内数据获取存在较大困难，需要与第三方服务商深入合作，补充院外健康数据，完善数据采集系统p 除了日常的文案推送，引导用户行为，更关键的是在监测到用户潜在风险增加的时候能够有效干预。部分保险公司构建了在线诊疗、送药等自有医疗服务体系，能够实现一部分用户就医信息同步，并提供医学指导，减少疾病支出扩增的风险p 与用户日常相关，具备一定“刚需属性”的险种，适合打开线上C端市场，如健康险p 健康险中，医疗险是报销型险种，与就医支出挂钩，同时医保会分担部分支付负担，在海量承保背景下，出险赔付将贴近居民就医支出大数，风险可控，适配性较高p 医疗险多针对相对高发轻疾，可提升用户保障感知，避免侥幸心理。相反通过合理的产品设计或可缓解用户害怕“治疗无底洞”“因病致贫”的需求痛点p 线上销售产品，其产品责任需简洁明了，产品特点突出、具有显著吸睛之处，低价格、高保额、厚服务打造的超强性价比，可帮助产品在批量推流的广告中吸引客户停留业、技、数融合成为数字化转型主旋律业、技、数有效融合的保险产品可创造巨大的保费增长动能金融科技2022-2025规划中中，央行提出金融机构需要搭建业务、技术、数据融合联动的一体化运营中台，这意味着“在可预见的未来，业、技、数融合将成为金融领域数字化转型核心发力目标”。于保险领域，业、技、数融合并不是将各类前沿科技、数据在保险业务链条内堆砌，而是应以推进保险产品革新、业务模式改善、市场焕发新生机为目标，选择契合的技术类型，融合赋能、创新开发。技术需要深入目标产品所对应的场景，完成针对性的应用模式改革，而保险产品及服务也应贴合技术特征调整创新。良好的业、技、数融合或许不是技术本身的创新突破、或者最前沿模式的率先应用，但仍可为所在赛道带来强劲的业绩增长新动能。如百万医疗险，基于互联网技术、大健康生态数据与健康险业务的啮合传动，创造了互联网保险业务巨大的保费增长成果。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术业务健康险数据互联网技术大健康生态数据Point1互联网电商思路借鉴Point2海量需求承接、获客Point3基于碎片化需求定制产品p 获客：公域平台推送插入式广告，以低价获取海量客户p 需求转化：以较低价格吸引客户，持续运营升级客户价值p 产品：低价格，高保额，多服务，提升产品性价比p 营销：海量推流，大V讲解，内容营销p 运营：基于小程序、App等多渠道与用户保持密切联系，增强活跃度，保持合同周期内持续的“服务”p 模式：“比价 下单 承保”一站式投保p 定制：基于平台用户整体需求灵活调整产品参数匹配险种，改造产品基于业务诉求打通生态以百万医疗险为例的“业、技、数”融合生态Point1医学领域专业数据、知识Point2用户身体健康监测数据Point3发病风险预估p 就医：通过用户反馈或第三方大数据，获取就医数据p 日常：通过体检、穿戴设备、健康app等方式关注用户院外健康情况，并给予一定专业指导p 疾病：基于医学行业相关数据、专业知识，扩充疾病目录，增加保障内容p 药品：基于专业依据，提供用药指导p 科学普及：推送科学的健康管理知识，改变用户认知p 预估：通过专业模型整理用户风险画像，预估发病可能发展纵览行业内观深化共融132023.8 iResearch I如何有效实现三个融合是当下重要议题有效实现三个融合需完善系统性的数字化能力建设目前保险行业数字化转型已经在局部环节实现实质性进步，部分业技融合成功的产品及业务场景已实现全链路数字化，达成突破性创新。但在以业务需求为牵引、以场景为导向的发展背景下，保险公司科技建设仍然存在碎片化、应急化；欠缺系统性思维和前瞻性思考；关键技术应用与核心业务有所脱节等问题，因此保险行业仍需进一步的深度数字化转型。目前保险公司数字化投入逐年增长，基础数字化指标如线上化率、自动化率等持续优化，为行业进一步完成深度数字化转型事业创造有利条件。如保险业十四五规划所指出的问题那样，三个融合有效实现需从规划层面出发，构建系统性的数字化能力建设策略，输出纲领性的战略目标，进而以强化底层能力、升级业务系统、深化模型应用、优化业务流程、扩大数据采集应用为抓手，打造全链条、全场景的融合生态。来源：中国保险业协会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术强化系统升级业务流程改造适配数据积累应用赋能地理信息数据天气预测模型体检数据资产使用行为数据就医既往史穿戴设备监测数据生物科技健康持续监测在线诊疗高危行为干预预估生态风险监测财产安全优化财产防护反馈灾情状况生态科技在农业保险、企业财产险、家庭财产险、工程安全保险等业务场景中将保险底层系统、技术应用与生态环境、物理感知等科技融合，结合财产安全数据、卫星定位数据、区域气候模型、地理信息模型等实现极端天气预测、巨灾风险定价、灾害损失预估、财产安全监测等目标。有效控制理赔成本，提升救援服务效率。在健康险、寿险、宠物险、意外险等场景中将保险底层系统、技术应用与生物科技融合，结合用户行为、基因检测、健康监测等数据对用户展开健康行为干预、疾病早筛、健康教育、药品指导、康复护理等多元化服务，将风险预防前置，降低事故发生率、控制理赔成本，同时升级产品性价比、优化用户体验进而实现品牌口碑提升。人身险财产险财产安全数据遥感车联网气象预测模型巨灾模型航拍测量基因检测数字疗法在线诊疗生物传感器医疗知识图谱药物追踪数字科技物联网、云计算、人工智能、大数据区块链等底层基础数字技术重塑保险价值链有效的“业、技、数”融合生态归集、管理训练提取、拆解联结发展纵览行业内观深化共融14中国保险业数字化转型落地指南循 次 而 进0215中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑162023.8 iResearch I保险业数字化转型能力构建总览指南构建背景：保险业数字化转型并非一蹴而就，虽然大部分保险机构已经意识到了数字化转型的重要性并积极开展相关布局，但散点式业务改造升级往往难以达到理想的效果。这需要保险机构站在全局视角进行长期统筹规划，在不断完善自身底层技术能力的前提下，由点及面实现从局部业务的优化升级到全域数字化的整体进阶。指南构建价值：艾瑞咨询保险业数字化转型能力构建指南立足保险行业及保险机构数字化发展的通盘视角，并逐层拆解、深挖保险机构数字化建设的关键能力。指南共包括战略与组织、业务能力构建、底层技术支撑三大维度，具体的维度构建释义及应用价值如下：来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化效能的整体释放，需要战略、业务、技术的环环相扣保险业数字化转型能力构建详解借助数据科技、智能科技、可信科技、流程与自动化等技术的融合创新，围绕保险产品设计、精准营销、经代展业、承保理赔、运营管理等关键业务环节进行全链路数字化升级改造。n 业务价值链：保险机构需要充分审视自身发展定位、发展要素及发展需求，明确保险业务价值链的构建优先级及数字化转型的升级路径。在此基础上，将业务目标不断向下拆解至各个细分业务环节/业务场景，通过核心量化指标评价数字化转型表现并形成高频A/B测试下的敏捷迭代与策略闭环。底层能力建设可以为敏态业务及稳态业务的高效运行提供良好支撑，保险机构已在以下能力建设方面形成广泛共识：n中台化建设：以技术中台、数据中台、业务中台为代表的中台化建设将通用能力进行模块化封装，为保险机构带来集约管理、共享开放的、多维支撑的资源平台，助力实现研发运维一体化的敏捷协作与高效运行。同时，领域驱动设计与微服务架构，也为中台建设提供精益思维与落地抓手。n云平台建设：云计算作为基础类技术，可实现虚拟化资源的动态分配、按需调整、自动扩容。同时，云原生技术架构将虚拟资源与业务逻辑深层解耦，进一步降低保险机构的用云门槛，赋能在线业务的精细化管理与敏捷开发。保险业数字化转型并非单纯的业务线上化，而是组织架构、组织文化、业务模式、业务流程、技术应用的全方位变革。n 战略规划：具备强制力与约束力的顶层战略指引与分层战略指南，将给予保险机构明确的发展方向，并有助于构建自上而下的数字化统筹体系，为集团子公司资源互通、跨业务线资源协作奠定良好基础。同时，战略层面的数字生态协作也将带来创新能力孵化与长期业务增长。n 组织与流程：数字化转型需要从内部明晰组织架构定义、业务权责划分以及问题汇总接口，自下而上形成权责分明、良性反馈、及时调整的动态闭环。同时，复合型人才的引进、培养与激励也将成为决定数字化转型成果的关键因素。Part 3底层技术支撑Part 2业务能力构建Part 1战略与组织172023.8 iResearch I保险业数字化转型能力全景图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。底层技术支撑业务能力构建战略与组织精准营销渠道展业核保承保运营管理产品研发云化建设中台化建设SaaSPaaSIaaS云部署模式业务中台技术中台数据中台云服务模式私有云公有云混合云云原生架构容器微服务Service MeshDevOpsServerless用户精准洞察智能展业工具团队考核管理用户智能触达营销工具管理营销效果分析智能交叉销售客情管理工具产品知识库团队培训管理场景/产品定制数据与精算区块链保单功能创新迭代自动化测试监管与合规财务管理-IFRS17风险管理智慧办公战略规划组织与流程集团级顶层战略集团级专项规划智能客服投保告知智能化预核保大数据风控核保问卷生成与管理理赔立案智能查勘调度智能查勘作业远程视频面访智能理算审核配套产品智能化引荐核保规则智能应用分公司转型战略/规划数字化组织与文化数字化团队与决策数字化流程与机制数字化生态建设数字化战略合作数字化创新激励数字化人才管理理赔给付18中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑192023.8 iResearch I保险业数字化转型战略规划指南完整的顶层数字化规划是转型机构创造落地效能的关键，愿景清晰、目标明确尤为重要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。A.愿景及目标B.实施路径C.组织构建构建宏观总愿景及细分业务目标Gap Analysis 对标企业分析STEP 1 梳理所处阶段，确立愿景 基于愿景确定业务目标 明确转型计划提升值宏观愿景公司梯队升级客群规模扩增%保费水平提升%赔付周期缩短%客户满意度达到%精英服务队伍建设保费损失下降%STEP 2STEP 3 分析业务目标与当前现状下各项指标的差距 明确各业务目标迫切性，确定转型工作阶段性实施计划工作量转型阶段步骤及周期 摸排市场中数字化能力水准可供本机构参考的标杆企业 研究其数字化转型路径、周期、预算等，对比分析本公司计划可行性明确数字化转型的实施路径明确数字化转型重点投入的工作方向STEP 1STEP 2满足机构自身特质性需求，服务稳定、可持续方便快速，即买即用，资金成本低，应用成熟比自建更经济快速，比外购更定制化，实施回报效果较好优点长期大量资源投入；要求企业科技能力高、转型决心强多为通用性工具包，完全一对一定制成本较大对企业系统建设的长期规划力要求高，避免未来纳管困难缺点大型机构，数字化战略完整，有数字化专项的资金投入与人才引进中小型机构，或仅侧重部分环节科技升级实践的企业选择与企业自有系统契合、可补充应用、提供模块化解决方案的服务商策略 依据企业转型步骤周期、业务目标、实施路径确定“系统建设（底层技术系统建设、业务系统建设）”和“流程数字化改造”，两类工作重点开展方向 通过企业高层会议，确定各业务板块开展数字化转型工作的先后顺序成立项目群STEP 1 建立数字化规划项目组 作为数字化执行团队，需业务条线指派相关业务人员及领导协助推进 成立管理机构，委派企业高管监督项目进程，推进项目落地设立监管组STEP 2建立指标体系STEP 3 结合业务目标，分环节构建指标体系，监测转型进度及成果E.g.商业模式全面创新技术优势升级用户体验自建模式外购模式混合模式保险业数字化转型战略与组织规划关键步骤20中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑212023.8 iResearch I保险业数字化转型能力研究工具iResearch：M.A.P 应用评估工具来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心指标B核心指标C核心指标A核心指标D核心指标E核心指标F核心指标G核心指标H核心指标I发展成熟度（Maturity）实践通达度（Attainability）发展潜力值（Potential）iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：xx年xx月，中国）模型价值解读“iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具”针对保险数字化转型各项细分环节，设置“发展成熟度、实践通达度、发展潜力值”三大维度，并下设不同权重的核心指标。通过比对行业均值基线与各项关键能力之间的分布差异，对保险数字化转型路径提供整体发展解读与前沿趋势洞见。本评估模型旨在精确、系统地映射企业调研及专家评测结果，为保险数字化从业者提供更加多维视角、更具参考意义的“实践作战地图”。The Value of“iResearch InsurTech M.A.P Model”数字化能力发展指标全链条数字化均值指标（满值 5分）222023.8 iResearch I保险业数字化转型能力评估指标来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。*模块颜色深浅代表了不同重要度，为“强”，为“中”，为“弱”发展成熟度数字化实践深度数字化战略优先度技术投入量级全环节链路覆盖数字化实践覆盖度自动化执行程度关键节点覆盖开展初期全自动化执行半自动化执行人工决策优先开展数字化转型的环节板块产品设计精准营销渠道展业核保承保理赔给付内部运营管理不同环节板块技术投入量级排序产品设计精准营销渠道展业核保承保理赔给付内部运营管理实践通达度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型策略应用深度数据采集应用机制数据共享机制内外部多源、实时数据智能化采集管理内外部业务相关数据半自动化采集管理内外部数据交联互通仅内部公有数据共享人工归集管理内部数据孤岛模型复杂层级场景部署能力可获得性可多源替代性是否存在监管限制、伦理道德等不可抗力对应专业领域数据补充是否存在技术局限是否存在多个同等效力数据源替代数据精确度要求能否由上级数据源推算复杂预测模型人工智能算法相应场景业务解耦敏捷调优能力简单模型基础人工智能算法相应场景快速部署快速验证能力简单规则及逻辑简单数据挖掘辅助人工决策发展潜力值实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向远超预期的实践回报基本符合预期的实践回报一般理想的实践回报非常不理想的回报未获得任何实践回报不同环节板块资金投入加量倾向度效能回报回报周期长度0 回报显著回报0Y5Y1Y2Y3Y4Y产品设计精准营销渠道展业核保承保理赔给付内部运营管理 评估指标的设置重点参考了保险机构客户（覆盖技术及业务团队）在保险数字化转型实践中所关注的厂商能力。指标评估围绕保险机构（客户侧）的意见征询、面向厂商的专家调研等多种形式展开。研究团队面向行业内已经开展或计划开展数字化转型的客户，征询了其数字化转型战略执行中对厂商在产品、技术、服务等多项能力上的评估意见。同时面向厂商展开问卷、领导者访谈、产品演示等形式的调研。为了保证评估的客观性，我们不会只参考单调研渠道的反馈信息。232023.8 iResearch I保险业数字化实践整体洞察保险数字化实践初具成效但仍受制于“木桶效应”，亟需全链路长远布局与短板能力快速补位根据艾瑞咨询调研数据显示，约94.4%的保险机构已开始积极探索全链路数字化转型。从发展成熟度来看，精准营销与核保承保分别作为用户流量的入口与保险成单的第一道关卡，是保险机构长期聚焦、投入的重要实践环节。同时，产品研发仍面临同质化竞争激烈、创新能力不足的发展困境，是保险机构亟需补齐的短板能力。从实践通达度来看，内外数据源补齐、智能模型应用、自动化能力执行已初步渗透至保险数字化的各项环节，基于复杂场景的融合应用将是保险机构下一阶段的突破方向。从发展潜力值来看，综合未来投入计划与既往实践产投回报，以渠道展业与理赔给付为代表的客户服务周期延伸与二次转化能力，成为诸多保险机构决策者看好的发力方向。保险数字化之路道阻且长，“扬长补短、通盘布局”方可成为保险机构立足当下、行稳致远的长久之策。注释：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险业数字化转型实践整体洞察保险数字化-发展成熟度保险数字化-实践通达度保险数字化-发展潜力值2.33.93.33.53.23.23.02.93.13.33.13.13.23.33.53.43.33.3242023.8 iResearch IMajor Trends 实践趋势解读：iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：2023年8月，中国）Overviews评估工具洞见：精准营销数字化实践洞察注释 1：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。注释 2：评估结果为5分制，各项核心指标分值根据企业调研问卷结果赋权计算得出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。n 发展成熟度：保险机构已经迈入“以用户为中心”的营销数字化转型深水区，约41%的保险机构已实现营销环节全链路的能力升级，并持续拓展数据采集、用户触达、效果反馈等关键环节的自动化执行能力。n 实践通达度：营销环节作为用户洞察与交互的前端入口，对于数据的维度与体量，及策略的精确性与时效性都有着更加迫切的需求。约57%的保险机构期待数据与策略进一步的高效融合，以应对更加复杂营销场景。n 发展潜力值：保险营销环节具备较为平衡的产投回报，且约53%的保险机构在营销数字化过程中获得了远超/符合预期的实践成效。伴随愈加激烈的市场竞争，营销能力构建将长期作为保险机构的重点投入方向。n 关键能力建设数据赋能决策：夯实数据基础仍为保险营销数字化的未来建设重心，这不仅强调保险机构内部数据源的有效采集，还包括实时数据源的高效转化及第三方大数据的维度补齐。在此基础之上，更加精确的动态策略布放与反哺迭代机制亦为保险机构的长期内炼要诀。预见驱动增长：营销策略将更加具备广度与深度地链接到用户未来人生事件与潜在需求，并以个体向群体影响辐射的方式，使保险产品及服务与用户建立更加深层次的需求满足与情感共鸣。n 前沿实践洞察数据生态共建：浅层次的第三方数据共享难以解决保险营销的深度需求，头部保险机构已经率先在营销环节推动隐私计算技术的应用，通过多方安全计算、信息混淆脱敏等模式，积极探索更高价值的数据互通路径。触点全域升级：通过自动化埋点技术搭建的实时数据采集与洞察能力，将赋能保险机构掌握更加详实的用户线索，以提升整体ROI。同时，伴随公域流量成本的持续走高，私域流量运营在用户粘性培养、成本效果控制、长期品牌建设等方面更具长期发展优势。实践洞察落地指南实践前沿发展成熟度实践通达度发展潜力值3.9 3.22.9 3.13.3 3.3得分均值综合评估结果：4.03.53.32.72.93.43.34.24.0技术投入量级数字化实践深度数字化战略优先度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型/策略应用深度实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向发展成熟度实践通达度发展潜力值细分评估结果：精准营销数字化指标全链条数字化均值指标（满值 5分）252023.8 iResearch I精准营销数字化0-1构建指南数据、科技驱动下的“用户-产品-场景”策略洞察与迭代闭环来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险机构精准营销能力建设指南基础能力的稳健先行营销策略的有的放矢调优机制的动态闭环STEP 1 数据能力构建STEP 2 目标策略制定STEP 3 效果复盘迭代A标准规范数据标准及互通规范渠道数据采集：公众号、小程序、自有APP等私域数据采集，及第三方平台投放的公域数据监测；行为数据采集：通过埋点方式无痕采集用户场景行为数据，包括登陆、浏览、点击、购买等行为；用户视图打通：集成内部系统经营数据、市场调研数据与多源用户数据，通过统一用户ID形成对用户整体信息的全方位感知与聚合加工。2数据洞察用户标签及画像构建5效能反哺营销效果复盘及迭代B战略目标营销战略及完善保险机构营销目标应注重自上而下的指标拆解与自下而上的联动反馈。基于自动化工具与算法建立千人千面的策略布施：营销目标制定：结合经营现状、市场格局、行业趋势，制定差异化营销目标并拆解为可执行的分层指标体系；营销策略构建：注重长效经营而非短期获利，建立“用户-产品-渠道”的多触点渗透与演进式策略施放。3策略制定营销策略精准配置用户策略：通过智能算法推荐、互动触点引导、自动策略触发，实现引流裂变、留存促活、成单转化、唤醒召回等多阶段运营，及KOC圈选、社群建设等深度运营；产品策略：根据产品特点，实现差异化定价与推广内容生成，并通过热点营销、联合营销等方式进行精准推送；渠道策略：根据不同渠道的流量分配规则与推送算法，进行优选渠道营销及多渠道营销，提高价值扩展影响力。用户标签：包括基础属性、购买能力、生命周期、营销偏好及价值等标签，以及实时、自定义标签等；用户画像：通过不同层次标签叠加，生成静态用户画像、动态用户画像、周期性迭代用户画像等；用户分群：包括灵活客群的自定义圈选及全方位洞察，以及个体用户的行为下钻与价值分析。4保障机制营销策略有效执行实时调优机制：通过对关键指标的实时监测，及时调整并优化营销策略，不断提升整体营销效果；长链孵化机制：通过调研问卷、感谢信、邮件等营销活动回顾机制，进一步追踪营销效果，并对高价值用户线索引入保顾或保险代理人的1v1需求跟进。实践洞察落地指南实践前沿数据作为营销精度的基础要素，需要保险机构明确底层数据的标准及规范，由点扩面实现数据要素的高效流通：数据采集标准：推动内外部、线上线下、跨产品部门数据的规范化采集，降低数据加工处理门槛；数据协作规范：建立企业级数据平台，健全数据协作机制，打通内部数据孤岛。C验证机制营销效果验证及闭环1数据采集全域数据采集及整合构建全局视角的智能分析与运营看板，根据营销反馈数据反哺业务策略，并实现持续创新与优化迭代：效能监测平台：通过可视化工具，建立全局视角运营看板，实现实时效果监测、自定义指标分析；效能验证手段：引入A/B测试机制，打磨营销全链路细分环节，验证有效策略并形成迭代闭环。营销效果评估：建立事件分析、漏斗分析、用户路径分析、间隔分析等模型，通过流程画布形式，实时/定期评估、溯因各项营销指标达成情况；营销迭代闭环：通过多触点量化归因，更加准确地发掘不同客群、渠道、行为等变量带来的增益效果并识别高收益策略组合，持续降低试错成本并提升营销的精细化、精确化程度。采用规则触发与人工干预相结合的手段，对营销数据采集与使用、营销内容与策略进行全链路实时动态监控，在不干扰用户体验的同时，保障营销活动的安全性与合规性。6风险管理营销风险监测与管理前置统筹能力建设262023.8 iResearch I以用户为中心的数字化营销已成共识多维数据采集、用户精准洞察、自动化智能运营成为关键能力来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险机构精准营销前沿模式实践实践洞察落地指南实践前沿在保障双方数据安全的情况下，实现加密ID安全交集计算/加密画像安全联合计算，匹配共有用户特征，进行全面洞察。充分利用双方/多方用户特征，进行数据安全建模，准确识别用户需求并进行相应迭代。对原始数据进行加密、去标识化或脱敏处理，实现营销效果安全统计分析。伴随互联网流量红利见顶与同业竞争加剧造成的获客成本走高，保险机构逐渐从“以保单为中心”的增量开拓阶段迈向“以用户为中心”的存量竞争阶段。通过更具性价比的成本预算撬动营销增长新模式成为保险机构迫切寻求的致胜关键，覆盖用户全生命周期的精准营销已成为行业共识。在此背景下，全域数据洞察与精准策略支撑，将赋能保险机构获得确定性未来增长；而自动化的全局运营与迭代机制，则将帮助保险机构获得可持续的稳健增长。为进一步释放数据在交叉营销、联合营销中的蕴藏价值，头部保险机构已率先引入隐私计算技术促进内部数据完善与外部生态共建。通过可用而不可见的安全数据共享方式，融合Al算法、可视化分析、自动化执行工具，深层锚定不同层级用户心智，精准提升营销策略实施效果，推动保险行业营销方案新高度。全域数据采集全景画像构建智能策略引擎智能运营迭代APP小程序网页公众号(S)CRMERPCDPDMP渠道系统行为页面浏览点击跳转登陆状态行为偏好 实时标签自定义标签用户分层用户挖掘用户群画像单用户画像ONE-ID全景画像基本属性标签生命周期标签消费偏好标签用户价值标签 常驻城市 性别年龄 职业 潜客新客 活客老客 流失用户 活跃程度 开发程度 财富能力 消费场景 消费次数 消费金额 输入输出模板管理事件分析留存分析路径分析漏斗分析 营销效果监测属性分析实时分析A/B测试产品优化策略优化运营优化 智能策略匹配用户需求产品特征渠道触点 产品自带内容 产品传播内容 触达场景 销售场景 KOL/KOC 社群主 种子用户 规则配置算法支持流程监测自动化执行数据补全标签迭代策略优化数据安全统计数据安全建模数据安全共享隐私计算价值通过安全计算节点，使原始数据在不出库的情况下，实现可用不可见的价值共享。数据安全匹配272023.8 iResearch IMajor Trends 实践趋势解读：iResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：2023年8月，中国）Overviews评估工具洞见：渠道展业数字化实践洞察n 发展成熟度：我国保险行业已有序形成自有代理道、专业经代、营销平台、银行兼业等渠道。保险代理人具有调节客户与保司信息不对称的职能，是需求传递和推动变革的关键因素，仍是保险销售的主要力量。因此，保险机构渠道展业数字化更多强调围绕代理人职能的全流程降本增效。n 实践通达度：保险代理人作为用户与保司信息频繁交换的连接桥梁，多元数据的结构化归集与价值提炼为长期迫切诉求；此外，根据艾瑞咨询调研数据显示，约72%的保险机构期待在未来实现AI模型与算法的深度应用。n 发展潜力值：智能展业工具具备应用壁垒低、具备回报周期短等优势，约59%的保险机构表示已取得远超/符合预期的实践成效。同时，疫情影响已催化保险代理人展业行为的线上化迁移，“线上 线下”叠加“公域 私域”的双模展业策略将成为代理人主流选择。n 关键能力建设经代策略转换：代理人人员流动与专业素养差距往往会造成客户侧体验参差不齐与团队的非可持续发展。当前，保险代理人展业策略正在从“熟人推介&人海战术”转向“长期精英化团队建设”。经代效能提升：展业全流程的智能工具引用将给予代理人低成本、高效率的用户服务抓手，包括售前线索转化与需求洞察；售中专业知识、产品信息与营销素材的高效扩充；售后客情维护与需求的二次发掘等。n 前沿实践洞察精英化团队建设：一方面，需要代理人团队通过智能专业培训、多维考评激励等方式提升代理人的职业素养；另一方面，通过代理人团队内各环节的精细化分工和专长分配，最大价值释放代理人及团队的服务能力。智能化工具应用：保险作为知识密集型行业，知识型展业工具与互动型工具将作为代理人专业能力与服务能力的快速补位。头部保险机构已率先开展AIGC技术能力在渠道展业环节的多维度实践。实践洞察落地指南实践前沿3.03.63.53.13.03.63.42.92.6技术投入量级数字化实践深度数字化战略优先度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型/策略应用深度实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向发展成熟度实践便捷度发展潜力值细分评估结果：发展成熟度实践通达度发展潜力值3.3 3.23.1 3.13.5 3.3得分均值综合评估结果：渠道展业数字化指标全链条数字化均值指标（满值 5分）注释 1：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。注释 2：评估结果为5分制，各项核心指标分值根据企业调研问卷结果赋权计算得出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。282023.8 iResearch I渠道展业数字化0-1构建指南智能工具辅助 内训管理提升，赋能全流程AC供需精准匹配来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险机构渠道展业数字化能力建设指南更加高效精准的需求发掘更加专业智能的服务供给更加温情贴心的服务陪伴STEP 1 保险售前STEP 2 保险售中STEP 3 保险售后1线索转化线索匹配触达多渠道用户线索的需求识别、智能匹配、高效触达，将赋能保险代理人主动发掘更多商机：线索转化：根据渠道、业务、行为、名单等数据的多元整合与交叉分析，筛选跟进高价值用户线索，根据不同需求制定针对性的转化策略；智能触达：根据代理人专长实现客户资源自动分配或自定义分配；根据智能推介文案，通过智能客服、电话、短信、企微等方式留痕触达。C端触达转化B能力内训专业能力提升4客户管理长效客户陪伴A形象塑造专业形象塑造定期引入在线课程/直播课程提升代理人综合展业能力，通过AI人机对练，模拟真实销售情景，巩固培训效果，驱动代理人团队专业化、精英化转型：营销能力：包括营销话术、沟通技巧、产品信息等；合规能力：包括公司内规、行业新规、法律法规等；质检监测：通过敏感词触发、AI双录、人机结合等质检手段，全流程保障合规展业。全方位塑造专业形象，增强用户对于代理人的信任度，保障客户高质量体验的一致性：名片卡片：包括代理人团队的整体形象包装，以及代理人的一致化基本信息展示与从业资质展示；素材工厂：构建多元实时的素材工厂，支持图文、短视频、直播等形式，涵盖行业资讯、知识科普等专业素材及朋友圈经营素材的自定义生成；IP形象建设：打造团队/个人/品牌IP形象。A端内训管理2需求匹配针对性产品推介知识型成单工具，助力客户需求精准识别、及时匹配：产品知识库：借助知识图谱、语义理解、智能交互等技术，赋能代理人知识问答、产品检索、条款搜索、产品对比分析等场景下的客户需求快速响应。3保单促成智能化成单辅助灵活出单工具，充分满足定制化需求的快速部署：保单工具：包括各类险种的投保建议书生成、投保链接分发、保单录入导出、保全项/批改项录入等；结算工具：包括业务数据导入核对、账单数据开票维护、渠道结算明细查询、渠道结算申请管理等。建立多维立体、实时更新的电子客户档案，一键查看客户基础信息与展业信息，赋能代理人提供长期服务与需求二次挖掘：客户档案：包括客户基本信息、客户关联信息，及客户标签、客户阶段等精细化信息；客户回访：包括访客记录、服务记录的一键查看，及电话或调研问卷等形式的回访工具；客情管理：包括保单续保提醒、生日/纪念日/节日提醒、关系定期维护提醒等服务细节。C团队建设分工型团队打造通过扁平化团队结构，专业化能力分工，实现团队管理的降本增效与团队价值的更大发挥：能力分工：完善代理人能力画像，根据代理人专长打造分工团队，通过精准价值匹配、定向增援匹配，提升团队展业的主观能动性；团队管理：摒弃金字塔层级分润模式，建立扁平化的代理人团队，将展业利润真正反哺至一线代理人，提升一线团队的存活能力。实践洞察落地指南实践前沿线索1线索2客户1客户2代理人1代理人2机会1机会2最优匹配次优匹配292023.8 iResearch IAIGC价值赋能以代理人为核心的展业职业双循环供给数据智能拓宽代理人展业深度广度，驱动代理人团队精益运营保险产品与用户之间天然的信息鸿沟，需要保险代理人长期把握用户细分需求并做好及时有效的陪伴式服务，这需要展业手段与团队经营的双重变革。通过多渠道流量的集中整合与需求洞察，与代理人的综合评估与能力挖掘，将用户需求标签与代理人能力标签进行AC两端精准匹配，从而实现已有资源的充分挖掘与最大利用。展业全链路的数据采集与智能开发一方面可以推动代理人展业策略从“自驱动获客”转化为“集中式获客”，同时赋予代理人与用户间更加长链接、高频次的需求绑定；另一方面，也将极大推动代理人团队迈向扁平化、专职化、精益化的管理变革之路。此外，AIGC在互动、决策、内容等方面的多重价值，使其在渠道展业内外多个环节都具备更加高效可见的产投回报，已成为头部保险机构重点关注的实践方向。来源：专家访谈；公开资料；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。实践洞察落地指南实践前沿保险机构渠道展业前沿模式实践Value 01咨询互动价值Value 02决策辅助价值Value 03素材支撑价值价值解读C端展业价值：更精细的售前区隔、更广度的数据积累、更明确的需求筛选，将大幅提高代理出单效率；智能出单工具也将为代理人提供定制需求的数字化部署能力与长链路触达能力，形成高价值数据闭环与高品质服务闭环。A端经营价值：分工型团队将代理人能力进行层次划分并进行增援匹配，不仅给予代理人稳定可持续的客户资源，更增加了代理人展业的深度与广度；营销素材与产品图谱的辅助支撑，将赋能代理人及团队整体的精英化转型。通过自然语言理解，7*24h满足客户对保险知识、保险产品的基础问询，提高客户的响应效率与服务质量。此外，AIGC还可以提供更加高效、准确的多语言咨询服务，降低代理人跨语言服务门槛，拓宽展业范围。通过大数据分析及深度学习算法，智能化描绘客户需求、偏好及风险，生成个性化保险产品推荐方案；根据市场热点及市场竞争状况进行推荐方案的及时调整与优化，促进保险代理人成单转化率提升。针对不同营销场景及受众，批量生成个性化推广素材并不断优化；与其他AI工具结合，实现营销内容的实时质检。此外，AIGC还可整合海量知识内容并输出结构化内容，赋能保险代理人专业能力提升。A C精准匹配流量整合需求转化定向增援人才储备推介促成长期维护素材支撑运营管理消费者标签化“用户需求画像”代理人分层化“代理人能力画像”产能综合评估 运营迭代优化 产品知识图谱 获客爆文生成01 多层次人才选拔 专业资质考评 人机对练培训 客户资源分配 客户服务支持 团队快速构建 语义分析/特征分析 行为预测/需求预估 智能问答/人工咨询 自有/第三方渠道 外部共建/项目合作 渠道/用户/行为数据0102 智能策略推荐 智能出单工具 客情维护提醒 效率优化迭代02AI 人工“A端出单赋能”AI 数据“C端需求识别”03040304302023.8 iResearch IiResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：2023年8月，中国）核保承保数字化实践洞察Overviews评估工具洞见：Major Trends 实践趋势解读：n发展成熟度：随着营销及展业环节数字化水平不断提升，承保环节作为保单落地前的关键环节，对预控成本、拓展非标群体、助力风险保障下沉起到重要作用，其数字化水平同样备受保险机构关注。目前承保自动化率已达到56%的较高水平，数字化发展成熟度较高。n实践通达度：a.数据采集层面，依托营销展业等上游环节数据互通、核保问卷数据支撑、外部数据补充等手段，超过65%的机构表示承保环节数据采集已基本达到满足机构需要的水平。b.但在深层次数据挖掘、多源数据抓取等方面，64%的机构表示能力仍有欠缺。此外在数据积累整合及管理层面，机构重视度仍有不足，缺乏结构化、标准化、多源化的数据治理能力。c.在数据应用层面，核保环节，机构对于核保专员、核保规则专家等人工服务仍存依赖。智能化的风控策略、模型，以及融合核保专家规则、标准化用户数据、循证依据的智能规则引擎发展稍有滞后。n发展潜力值：承保业务优化对降本、增收均有影响但不直接挂钩，因此其数字化实践回报通常不即时、可视。但从回报周期来看，承保数字化效能发挥的平均周期接近2年，回报较快。加之，两核业务高质量发展对保险全链条风险减量、稳健经营尤为关键，持续投入仍有必要。核保承保数字化指标全链条数字化均值指标（满值 5分）承保环节的关键数字化节点在于核保以及风险下沉，数字化核保及风险下沉的核心均侧重于数字化风控。数据积累、数据治理及算法应用等重要基础能力不可或缺。n关键能力建设数据采集及积累：整合投前、投中环节全量用户信息，包括浏览行为、电子投保单、投保告知、核保问卷等，形成综合性客户数据平台。通过对险种相应专业领域的影像、语音、文字及等信息结构化处理，实现专业知识的积累联结。数据治理及应用：明确数据价值目标，关注全业务链条的数据采集、存储、加工、分析、应用规划。保证数据完整性、真实性、准确性、一致性、标准化、结构化、规范化。拓展业务链条内不同环节系统的时空数据关联性，提升大数据风控模型、核保规则引擎的应用效益。算法应用：主要涉及大数据风控策略模型与智能化核保规则引擎。基于核保规则、逻辑回归模型构建基础性风控算法，依托机器学习、集成学习等技术，持续迭代完善。根据企业主营险种结构，对算法规则进行模块化部署，形成可配置的智能核保规则工具。此外，基于数据间关联性推理，持续沉淀大数据风控策略，更新核保规则，反哺专家系统、营销、展业等模块。n前沿实践洞察高质量的数字化承保板块，能够基于内外部客户行为数据积累，输出动态全面的客户风险画像，形成预测性的事件风险洞见。继而配合大数据风控策略、智能化核保规则引擎，构筑完善的数字化风控闭环。技术投入量级数字化实践深度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型/策略应用深度实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向发展成熟度实践通达度发展潜力值3.33.73.73.23.23.33.22.93.3数字化战略优先度实践洞察落地指南实践前沿发展成熟度实践通达度发展潜力值3.5 3.23.3 3.13.3 3.3综合评估结果：得分均值注释 1：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。注释 2：评估结果为5分制，各项核心指标分值根据企业调研问卷结果赋权计算得出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。细分评估结果：312023.8 iResearch I核保承保数字化0-1构建指南基于大数据、集成学习构建风控大数据及智能核保规则引擎，升级承保力来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。明确现阶段该业务是否必需升级以及升级目标对业务环节实施数字化改造，实现数字化能力应用落地构建指标持续监测数字效能STEP 1 项目规划STEP 2 项目执行STEP 3 监测评估规划部门协同咨询机构梳理企业承保环节相关指标现状，树立本环节数字化转型的目标愿景，明确实施转型的方式路径及预算。愿景：（1）中心愿景：总结提炼领导层开展承保数字化转型的中心要义，如旨在风险减量或服务提质增效。（2）业务目标：基于中心愿景，明确从系统建设与业务运转层面期望实现的技术水平及效率提升，摸排可比公司作为项目基点。（3）缺口分析：从行业平均、头部标杆、对标公司等多维度分析企业内部承保环节数字化水平缺口，评估工作量及可行性。路径：（1）自建：对保险机构的禀赋及转型决心要求较高，适合数字化战略完善、具备专项资源投入及人才引进规划的机构。（2）外采：适合规模有限、承保数字化工具应用诉求迫切的机构。（3）混合：适合资源有限、针对承保业务转型有较多个性化需求、市场内通用服务解决方案不能满足的机构。内部成立专项负责团队，委派高管人员管理，推进项目执行落地。针对承保相关业务系统进行升级改造，主要有两方面工作：建立风控大数据系统：基于机器学习、集成学习等算法开发数字化风控模型，依托内外部多源数据，针对保单评估风险发生率，并输出风险评分。涉及两方面工作：【1】数据采集：内部联结本产品全链条业务数据，外部融合大规模、可高频更新、多维覆盖的补充数据；【2】模型开发：协同核保专家共同验证算法逻辑正确性、标签阈值合理性。核保规则引擎智能化升级：融合专业核保规则库，评估被保险人风险信息，输出承保决策。涉及三方面工作：【1】规则模型：组建核保专家组基于各险种专业核保知识形成规范性核保规则库，揉和专家经验形成预测性模型，保持迭代；【2】风险画像：基于投保告知、核保问卷、外部渠道补充构建被保险人动态风险画像，赋能理赔、销售等其他业务场景；【3】非标保单监控：基于风控大数据模型计算结果及风险画像，融合产品定价规则，智能生成或更新非标保单建议书，辅助风险保障下沉。1启动确立明确启动承保环节转型节点在前期总战略规划阶段，企业会根据自身所处的发展阶段、资源禀赋确定数字化转型的周期及进程。针对承保数字化，开展之前需要通过领导层会议，确立其迫切性及启动节点。迫切性：承保环节与业绩增长关联不完全紧密，企业可根据自身主营险种类型、发展阶段，决定是否需要将承保数字化进程前置。对于主营险种相对标准化、前端线上化销售程度极高，如车险、短期健康险、货运险等，可在较早阶段开展承保数字化。如果是定制化程度高、一单一议的险种，如企财险、工程责任险等，承保数字化可相对后置。启动节点：大部分企业会将承保数字化置于数字化中期开展。2愿景及路径确定承保环节转型目标及路径3组织构建专门项目群团队构建4技术建设针对承保业务的风控数字化体系建设5流程改造基于数字化技术改造承保业务模式6效能量化数字化效能监测完整数字化建设、实施、改造后，后续还需要建立完整的流程效能监测评价体系，同时建立全面的调优、迭代机制，保证大数据风控与智能核保规则两大重要系统能跟随风险场景更新持续完善。评价体系：需要关注数字化建设实施前后，部分关键指标的提升效果，以及在之后的迭代优化中关键指标的变化。包括：【1】一定时期内的承保总金额；【2】核保作业服务率及总业绩；【3】核保作业时长及单天承接的投保件数；【4】非标件承保率及承保通过率；【5】承保风险识别率等。调优机制：主要针对大数据风控系统以及智能核保规则引擎两大重要业务系统保持与时俱进的更新完善。【1】大数据风控系统：需要基于承保风险识别率监测结果的基础上，周期性地更新外采数据源，丰富数据维度；【2】智能核保规则引擎：需要核保专家组持续扩容规则库，同时也需要有专业规则开发团队针对构建运营相关新场景的保障规则。底层系统完成后，业务流程环节需要基于数字化能力应用场景进行相关改造，内容如下：投保告知数字化：通过线上交互的方式收集用户基础信息，基于细分业务单元目标确定界面端口置于渠道侧还是保司侧，通常端口置于渠道侧会更加自然、高效。核保问卷生成及管理：通过核保问卷自动化收集用户数据及信息，设置不同数据信息分类收集入口；并予以样式清晰、条理分明的智能化指引；快速识别反馈申报材料的正确性，指导用户调整，降低用户材料收集的繁琐性。预核保大数据风控：预核保环节，基于收集数据通过风控大数据系统预测保单风险发生率，计算保单风险打分评级，输出后续环节保单进入简易、完整还是有附加的核保流程的建议。核保规则智能应用及建议书调整：核保环节，除了依托智能核保规则引擎精准判断保单是否符合可保标准，还需要针对非标准可保单调整责任、定价，智能生成新的投保建议书。配套产品智能化引荐：基于风险画像匹配其他保险产品，嵌入承保结果反馈页面。根据艾瑞调研数据：预核保大数据风控、核保规则智能应用及建议书调整、投保告知智能化分别为保险机构当前承保数字化重视度高、资金投入多的前三大细分业务环节。实践洞察落地指南实践前沿322023.8 iResearch I基于数据、算法驱动的精细化风险洞见为承保理赔带来更大便利与更佳成本效益领先科技服务商依托大数据及尖端模型精准评估风险、定价，精简承保流程目前，随着数字化的服务手段渗透入居民生活的方方面面，愈加丰富的用户触点带来了更多元的风险信息(如生物标记、行为活动数据、房屋建造情况、船舶/车辆使用数据)，创建了更完备的风险概貌。基于大数据及尖端模型的风险评估，核保系统能够从细分的层面进行精准、快速的风险定价，较大程度加速了核保、承保流程。这与定价模式相对标准、保单价值不高、订单需求海量受理的险种尤为契合。以车险为例，近年来随着新能源汽车市场渗透率逐年提升，新能源汽车的保障需求持续深入。传统车险的产品责任、承保风控模型等架构难以贴合新能源汽车特性。于保司而言，契合新能源汽车保障需求、动态灵活、准确的风险评估、定价模型愈加重要。市场中领先的保险数字化交易服务商车车科技基于车险行业经验及数据积累，依托车险大数据和机器学习算法，打造了面向车险领域全场景的风险评估分析智能化决策体系。目前车车科技协同头部新能源车企已经为近百万车主提供了线上化投保、承保、理赔、车服等服务，积累了丰富、多样的车险场景数据。依托大数据、机器学习算法等技术，车车科技的风险智能化决策体系能够全方位地对各类车型事故风险进行评估、预测，帮助保险公司精准把控用户用车风险。来源：车车科技企业调研，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。天境-商业分析系统天穹风险评级系统产业宏观数据分析多维度指标分析目标行业分析监测车型风险行业大数据T 1 更新精准查询定位专线安全合规天境是一款聚焦车险的大数据平台产品，依托定价大数据、承保大数据、理赔大数据三大数据体系，基于用车画像、智能预测、深度挖掘引擎、交叉分析四大先进技术，帮助保险公司在风险前置管控的基础上，进一步挖掘深层次用户需求、提升用户价值。天穹基于大数据、机器学习算法等技术，全方位地对家庭自用客车发生事故及经济损失的风险进行精准预测，生成风险评分。通过人、车、出险位置等关联信息，实时识别团伙欺诈案件，广泛应用于车险定价、承保、理赔等场景。赔付率预测承保风控模型历史赔付历史欺诈品牌车龄车型车架赔付率趋势VIN理赔案件残值车损赔偿拒赔全损欺诈输出风控报告0-40分 高危不建议承保40-60分 危险建议升费、增额、加购险种60-100分 正常正常核保/降低费率赋能理赔风控获取报案人、投保人、被保险人、驾驶人及事故发生时间、地点等信息识别隐瞒欺诈风险输出控赔策略以及赔付金额车险智能决策平台定价大数据承保大数据理赔大数据交叉分析引擎车辆画像引擎智能预测引擎深度挖掘引擎车车科技：全场景的风险评估分析智能化决策系统实践洞察落地指南实践前沿332023.8 iResearch IiResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：2023年8月，中国）理赔给付数字化实践洞察Overviews评估工具洞见：Major Trends 实践趋势解读：发展成熟度实践通达度发展潜力值3.2 3.23.1 3.13.4 3.3n发展成熟度：步入投后环节，理赔作为重要的成本支出项，同时也是保司输出服务的重要切入点，其数字化重视程度相对较高。但受限于核赔场景的复杂度较高，部分流程仍高度依赖人力，因此保险机构普遍仅在部分关键节点开展数字化实践，数字化实践深度相对有限。n实践通达度：a.数据采集层面，现有技术基本支持报案环节一键同步简要数据，随着辅助应用升级，理赔专员现场查勘、采集的数据能够实现完整、敏捷地回传、应用，数据采集应用覆盖度较好。b.数据补充层面，理赔环节通常涉及的数据规模、维度较多，需外部数据补充事故发生过程、事后补救动作等信息，同时还需历史数据补全事故发生的渊源及近因。因此补充数据尚不充裕。c.在数据应用层面，理赔作业流程中部分环节仍高度依赖核赔专家的经验判断，目前数字化模型还无法完全复刻理赔专家角色，智能化模型及策略的应用尚处于发展阶段。n发展潜力值：理赔环节数字化效能发挥的平均周期约2年零1月，回报相对显著且见效较快。以当前理赔科技的应用情况来看，除高度标准化的险种以外，在技术本身没有显著突破升级的背景下，增加技术投入很难创造有效回报，因此保险机构在这一环节进行投入加量的态度相对保守。但两核业务高质量发展对保险全链条风险减量、提质增效尤为关键，持续投入仍有必要。理赔给付数字化指标全链条数字化均值指标（满值 5分）理赔给付环节的关键数字化节点在于报案、核赔、理算及补充服务，流程自动化、数据采集管理、算法应用等数字化能力较为关键。n关键基础建设流程自动化：理赔环节的作业流程较长、环环相扣。报案后案件拨单、相关专员调度、查勘信息回传以及多单元数据信息在不同体系内的流转，均需要流程自动化、流程标准化的能力。数据采集管理：除了对投前、投中阶段获取的全量用户信息进行规范性整合外，理赔环节的核心数据采集工作还有赖于事件相关信息的回传整理以及核赔专家的辅助性作业。需对报案同步信息及查勘回传内容进行拆解融合处理，辅助核赔专家梳理证据链、输出控赔策略。算法应用：主要涉及两类算法应用，一类是以机器学习、深度学习为核心算法的数字化风控策略，另一类是以核赔专家规则为核心算法的智能理算系统。前者基于机器学习、深度学习技术；融合业务数据积累、外部知识沉淀开发大数据风控策略模型，评估风险类型，判断欺诈可能性。后者则需依托核赔专家知识及经验对各类理赔场景进行推理和总结，输出相对完善的核赔规则库，依托AI算法模拟人工核赔专员作出理赔决策。n前沿实践洞察高质量数据沉淀及高效智能应用能够有效提升查勘专员作业效率，缩短理赔链路，实现快速、便捷的赔付流程。技术投入量级数字化实践深度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型/策略应用深度实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向发展成熟度实践通达度发展潜力值3.13.33.72.93.03.53.42.63.0数字化战略优先度实践洞察落地指南实践前沿注释 1：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。注释 2：评估结果为5分制，各项核心指标分值根据企业调研问卷结果赋权计算得出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。得分均值综合评估结果：细分评估结果：342023.8 iResearch I理赔给付数字化0-1构建指南聚焦预测性风控模型与智能查勘、审核、理算体系，优化供需双方体验来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。明确现阶段该业务是否必需升级以及升级目标对业务环节实施数字化改造，实现数字化能力应用落地STEP 1 项目规划STEP 2 项目执行规划部门协同咨询机构梳理企业理赔环节相关指标现状，树立本环节数字化转型的目标愿景，明确实施转型的方式路径及预算。愿景：（1）中心愿景：总结提炼领导层开展理赔数字化升级的中心要义，“增效”是常见的核心诉求。（2）业务目标：根据主营险种、理赔场景复杂程度，明确作业流程各单元数字化升级侧重度，摸排可比公司作为项目基点。（3）缺口分析：从行业平均、头部标杆、对标公司等多维度分析企业内部理赔环节数字化水平缺口，评估工作量及可行性。路径：构建数字化理赔体系的实施模式：（1）自建：适合具备较强的转型决心及资源禀赋；拥有广泛服务资源及数据补充；对理赔环节各供应商管控力强的保险机构。（2）外采：适合规模相对有限；客服成本支出项较少；理赔数字化工具应用诉求迫切的保险机构。（3）混合：适合理赔关键作业单元有个性化需求的保险机构。内部成立专项负责团队，委派高管人员，推进项目执行落地。针对与理赔相关的业务系统进行升级改造，提升理赔精准性，主要有两方面工作：建立大数据风控模型：依托随机森林、XGboost、神经网络等算法应用开发风控模型，结合报案、核赔数据，判断案件真实性、责任合理性，输出控赔策略。关注两方面：【1】数据：基于报案信息、历史材料数据，结合大数据技术，识别虚假案件、伪造数据、欺诈意图，保证数据完备可用，反馈待补充佐证信息。【2】模型：根据数据信息判断案件是否在保障责任范围内，是否存在过度资源使用、恶意规避风险补救等行为，是否触发人工核赔定损，输出初步控赔策略。审核理算系统智能化升级：融合专业审核规则、理算规则库，评估被保险人出险责任、损失金额，计算赔付金。关注三方面能力构建：【1】智能化审核：扫描用户报案材料、专员查勘材料以及投保告知版本等信息，拆分提取规范化数据因子，依托自然语言处理、神经网络及图神经网络算法等技术，排查关键证据链形成初步结论，交由审核专员确认，赔付决策。【2】智能化理算：组建理算专家组，基于专业知识及数据洞见经验形成可配置的理赔知识图谱及理算规则库，生成赔付金结果。通过规则使用经验积累精进理算扩展模型，增强赔付结果可检查性与可解释性。1启动确立明确启动理赔环节转型节点针对理赔环节数字化，开展之前需要通过领导层会议，确立其迫切性及启动节点。迫切性：保险机构可基于自身主营险种类型、发展阶段，决定理赔环节数字化的优先性以及需要的技术投入水平。保单相对标准化、应用场景相对单一的险种，如车险、短期健康险、货运险等，可将理赔数字化相对前置，并且探索全作业链条的线上化、智能化、去人工化。而对于保单定制化程度较高、理赔场景复杂、平均赔付金额较大、所涉行业数字化基建相对落后的险种，其进程可相对后置。启动节点：大部分企业会将理赔数字化置于数字化中后期开展。2愿景及路径确定理赔环节转型目标及路径3组织构建专门项目群团队构建4技术建设针对理赔业务的风控数字化体系建设5流程改造基于数字化技术改造理赔业务模式底层系统建设完成后，业务流程环节还需要基于数字化能力应用的场景进行相关改造，保证理赔业务流程是由系统驱动的。内容如下：理赔立案：线上建立报案入口，让用户可快速便捷地一键报案、同步事故信息。具备高效完善的数字化用户运营策略的保司可将报案入口置于自身侧；若否则从用户使用便捷高效角度，报案入口置于渠道侧更佳。智能查勘调度：建立智能调度算法，在接收案件后自动化匹配合适的核赔专员，将案件分发出去。调度算法能够保证案件分派高效，避免核赔专员产能不均，提升整体案件处理人效。智能查勘作业：构建智能查勘作业工具，为查勘专员提供详细操作规范指引，明确各环节需要的调查内容、证据类型、采集标准，保证作业规范。进一步完善专员监察、风控准入制度。智能审核理算：在完成大数据风控与智能理算系统升级后，单元流程改造工作较少。构建指标持续监测数字效能STEP 3 监测评估6效能量化数字化效能监测完整数字化建设、实施、改造后，后续还需要建立完整的流程效能监测评价体系，同时建立全面的调优、迭代机制。评价体系：需要关注数字化建设实施前后，部分关键指标的提升效果，以及在之后的迭代优化中关键指标的变化。包括：【1】赔付金额的下降幅度；【2】赔付率的下降幅度；【3】案件结案率提升幅度；【4】理赔案件作业流程时长；【5】查勘专员人均效能提升幅度等。调优机制：主要保障大数据风控系统、智能审核理算系统以及查勘调度系统持续更新完善、提升运作精准度。【1】大数据风控系统：周期性地更新外部数据源采购，丰富数据维度；【2】智能核保规则引擎：需要专家组协助持续维系扩展规则库；【3】查勘调度系统：针对核赔专员建立基础的信息画像，明确每位专员日常效率、擅长处理案件类型、历史完成绩效、空闲时间等，以提升算法匹配精准性。在保证案件承接总效能最高的基础上，贴近局部调度最优解。根据艾瑞调研数据：智能查勘作业、智能审核理算、智能查勘调度分别是保险机构当前理赔及后服务环节数字化重视度高、资金投入多的前三大细分业务环节。实践洞察落地指南实践前沿352023.8 iResearch I长期以来，理赔业务作为保险价值链的末端关节，是保险服务输出的关键节点。良好的理赔体验是用户保险品牌认同感的关键源动力。满足用户“赔得到、赔得方便、赔得快”三方面诉求是理赔数字化长期努力的方向。受限于客户投保告知情况不同以及客户对于责任范围的认知通常不够全面客观，现阶段承诺“遇事必赔，赔的到”难度很大。“赔得方便、赔得快”成为保险机构近期重点发力方向。这需要机构解决：如何通过数字化技术减轻用户申请工作量；如何缩短查勘作业周期；以及如何将基于深奥理赔规则计算出的结果以可理解的方式输出给用户等问题，实现机构端与用户端关于理赔的认知GAP缩小，进而实现用户关于“保险公司只想卖不愿赔”的印象扭转。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。头部数字化保险平台理赔数字化服务报案查勘理算识别校验平台初步申请数据因子拆解电话回访案件类型判断输出所需材料，引导用户补充相应凭证数据因子专家经验外部数据补充信息采集、查勘经验指导、辅助建议提示调度查勘专员智能查勘工具匹配调度沉淀录入远程音视频线下实地走访智能引擎转录语音、图像，作关键线索提示，整合材料OR调查材料报案信息核保信息智能理算平台数据因子无效报案关键证据信息参考结果赔付方案核赔专家审定痛点：随着目前互联网报案入口普及，案件申报数量大幅增加，非责任范畴内案件、材料不合格案件占比较多。结案周期长，用户体验差，审核专员工作压力大。解决思路：积累建立广泛的凭证数据库，可识别多种凭证。依托前置在客户端的AI识别算法和质量校验模型，在客户提交申请时可根据凭证关键字诊断客户出险类型，针对性地指导用户补充相应材料，大幅降低用户工作量。痛点：(1)关键线索挖掘需要查勘员长期积累数据调研经验，查勘员离职流动，往往会导致经验流失。(2)查勘环节长期存在私自转包问题，调研质量难以保证。解决思路：(1)开发匹配算法，根据结构化的案件数据、查勘员擅长调查内容、闲余时长调度最佳查勘员负责工作。(2)构建智能查勘工具，沉淀线索调研规则，将标准作业程序嵌入其中，给予查勘员详细操作指导。(3)嵌入生物识别，定期要求扫脸认证。痛点：包括用户报案信息、调查员回传线索材料、核保等前序环节累计信息在内的核赔资料数据量庞大，赔付审核专家工作量巨大，审核周期较长。解决思路：构建智能理算系统，沉淀审核规则。整合核赔材料，提取拆分成数据因子，依托内置审核规则输出初步赔付意见供专家审核确认，并就可疑线索做高亮提示。数据沉淀及智能模型应用缩短理赔链路以数字技术赋能理赔价值链，推进理赔服务从艺术到科学转变实践洞察落地指南实践前沿362023.8 iResearch IiResearch InsurTech M.A.P 应用评估工具（绘制时间：2023年8月，中国）产品研发数字化实践洞察Overviews评估工具洞见：Major Trends 实践趋势解读：发展成熟度实践通达度发展潜力值2.3 3.23.0 3.13.2 3.3n 发展成熟度：卓越的产品设计主要源于规划团队对深层次风险的洞察、保险机构保障能力的升级，在投保链条其他环节能够有效反哺产品创新的基础上，产品研发环节数字化成熟度相对较低。n 实践通达度：产品研发环节，针对现有产品的责任深化、服务创新，数据主要源于链条内其他环节的数据积累、反哺。针对新风险的产品创新，数据主要源于外部关键数据的采购。其内外部补充数据充裕度尚可，但数据采集频率较低，产品创新策略模型应用深度不足。整体数据通达度不及平均水平。n 发展潜力值：产品研发环节数字化效能发挥的平均周期约3年，回报显著但周期较长。保险机构在这一环节进行投入加量的态度相对消极。以当前的产品创新模式来看，产品核心责任的开发仍有赖于人力主导的创新，尔后附加责任补充、标准化内容完善、部署、测试、上线、发行、运营等后续环节的效能提升大多由其他业务环节数字化工作完成。因此，产品研发环节的数字化进程被多数保险机构后置。产品研发数字化指标全链条数字化均值指标（满值 5分）虽然产品研发环节数字化进程相比于前述其他环节并不十分迫切，但产品研发环节的数字化升级可对其他环节数字化升级成果起到加成作用。随着保险业务链条上其他环节数字化水平深入，保险机构与客户之间的联系更加直接、紧密，产品研发环节效率提升能够帮助保险机构对洞察到的客户需求快速作出反应，抢占市场先机。避免因为开发周期过长，错过了风险事件窗口期。n 关键能力建设数据精细化管理能力：基于经营生产中洞察到的客户待满足需求，在新产品研发阶段需经历大量的内外部数据交叉验证，评估需求可行性，为保证产品精算精准性，保险机构需具备对大规模非结构化专业信息数据的精细化处理能力。模块化、可配置的保障定制能力：在需求评估可行后，关键的产品保障责任设计环节，部分标准化、通用的保障服务可封装成标准服务模块，在新产品关键责任确定后，其他标准化责任可由产品设计人员灵活调用配置。风险测试：构建基于数据验证、风险模拟、压力测试的沙箱实验，帮助产品发现存在的风险敞口，避免因突发事件造成赔付超量、产品下架等不利事件。技术投入量级数字化实践深度数据采集覆盖度补充数据充裕度模型/策略应用深度实践回报丰厚度实践回报周期投入加量倾向发展成熟度实践通达度发展潜力值1.82.93.23.12.93.72.82.50.7实践洞察落地指南注释 1：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。注释 2：评估结果为5分制，各项核心指标分值根据企业调研问卷结果赋权计算得出。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。得分均值综合评估结果：细分评估结果：数字化战略优先度372023.8 iResearch I产品研发数字化0-1构建指南基于智能化产品工厂、自动化测试沙箱打造灵活研发流程、可持续产品形态来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。明确该业务升级迫切性以及升级目标对业务环节实施数字化改造构建指标持续监测数字效能STEP 1 项目规划STEP 2 项目执行STEP 3 监测评估规划部门协同咨询机构梳理企业产品研发环节相关指标现状，树立本环节数字化转型的目标愿景，明确实施转型的方式路径及预算。愿景：明确产品研发环节数字化转型的中心要义，并基于此树立业务指标提升目标，摸排市场中企业关注的目标公司，计算本环节存在的数字化能力缺口。值得注意的是，保险机构开展产品研发环节数字化，可能不存在类似前述环节那样独立、明确、强烈的诉求，可从该环节协同其他环节升级整体价值链的角度梳理业务目标。路径：结合产品设计环节企业本身数字化能力以及对该环节数字化能力调用程度，决策通过自建、采购还是混合的方式完成转型。构建专业的项目群团队，委派高管监督管理。针对产品研发所涉及的关键业务系统进行升级改造：产品智能化配置工厂：依托OCR、NLP等技术，拆解产品基本属性、通用规则、费率算法、基础责任等关键参数内容，形成标准、通用的参数模块。实现产品开发通用模块的灵活调用，缩短研发周期。测试沙箱系统：依托人工智能技术，构建自动化的测试沙箱，通过历史数据和模拟技术进行风险模拟与压力测试，评估产品费率设置合理性及产品稳定性。以便产品精算人员根据可能存在的极端风险挑战制定经营策略，确保产品可靠性和稳定性。1启动确立明确启动转型的节点针对产品研发环节数字化，开展之前需要通过领导层会议，确立其迫切性及启动节点。如前文所述，产品研发数字化可以有效提升其他环节数字化的成果，通常这一环节数字化进程在营销、承保、理赔等主要业务环节数字化进程之后，处于整体数字化战略的中后期开展。因此需要协同机构领导层确认，当前企业启动产品研发环节的数字化转型是否确有需要及意义。2目标愿景确定转型的目标及路径3明晰权责专门项目群团队构建4技术建设针对产品研发环节系统建设5流程改造依据数字化技术改造业务流程6指标监测数字化效能及产品表现监测产品开发环节数字化指标监测主要分为两部分：数字化效能监测：主要对比数字化升级前后的产品上线周期是否有缩短，开发成本是否降低。产品表现监测：在产品上线后，可对获客情况、保费收入、赔付数据进行监控，并与预测数据的对比分析差距寻找原因确定产品迭代路线。业务流程方面，产品研发的开展流程主要涉及六步：需求发掘及评估、产品保障设计、精算定价、风险测试、条款编写、上线发行。其中：需求发掘及评估：基于经营及市场调研数据挖掘用户需求，通过历史经营、行业数据等多方信息量化评估需求可行性。保障设计：基于评估结果，梳理资源优势，设计产品形态。精算定价及风险测试：精算师基于量化需求评估结果计算定价，初步设置保险条款、保障范围、除外责任、理赔条件等关键参数。并进入测试沙箱进行评测，基于评测结果反复优化保障及定价策略。条款编写：通过智能化产品工厂，拖拽配置标准服务模块，基于保险条款文本格式依托人工智能算法生成条款，供内部修改审定，缩短整体流程周期。实践洞察落地指南38中国保险业数字化转型发展指南Practical Guides for Digital Transformation of Insurance Industry iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化转型能力构建总览PART 2-战略为舵：中国保险业数字化战略与组织规划PART 3-实践为帆：中国保险业数字化业务能力构建PART 4-技术为锚：中国保险业数字化底层技术支撑392023.8 iResearch I云计算赋予保险资源调用新范式云平台建设是基础资源管理与应用部署模式的持续攻坚与革新传统架构通过纵向增加单机资源的“烟囱式”部署模式使IT系统变得冗重复杂，造成硬件高配低用、新旧系统整合困难、新应用部署周期长等问题。云计算通过将计算、存储、网络虚拟化，并建立相应的资源池进行负载均衡管理，使计算资源可以像水、电一样弹性供给，极大提升了保险IT资源的利用效率。伴随我国保险机构云化建设进入深水区，头部保险机构正逐步从以资源为中心的云化阶段，迈向以应用为核心的云原生时代。从基础资源管理角度看，容器技术对虚拟化资源的进一步抽象，引入更加轻量、弹性、易用的资源调用模式；从应用部署角度看，微服务架构将业务逻辑与服务治理的深度解耦，进一步弥合了基础资源与应用部署间的鸿沟，为在线业务的精细化管理与敏捷开发创造条件，大幅提升金融敏态业务的响应速度与创新韧性。来源：K8s官网，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制保险云平台架构演进趋势及云原生架构建设价值传统部署架构基础设施操作系统应用A应用B应用C基础设施操作系统虚拟化部署架构基础设施操作系统虚拟机应用A操作系统虚拟机可执行文件/库应用B应用C操作系统可执行文件/库Hypervisor云原生部署架构基础设施操作系统Docker容器应用A可执行文件/库容器应用B可执行文件/库容器应用C可执行文件/库更加轻量敏捷、标准易用的基础资源容器及容器编排更加弹性扩容、功能解耦的应用部署微服务架构及Service Mesh 资源轻量敏捷：相比于虚拟化技术，容器实现了进程级的资源隔离，并且可通过快速简单回滚，进行可靠且频繁的容器镜像构建和部署。资源标准易用：容器提供软件开发、测试、生产的一致环境，并可实现跨云和操作系统版本移植；K8s提供可弹性运行的分布式系统框架，能实现容器资源的集约部署与动态管理。弹性扩容：微服务架构将服务单元拆解为独立自治的微小模块。服务组件的重用重组，可提升应用扩展与弹性伸缩能力，支持敏捷开发与快速交付。功能解耦：微服务架构可实现业务与应用间的解耦，致力于将通用能力下沉、将服务重心上移，引入更加适合云计算环境部署与运营的精益化开发理念。云平台建设中台建设402023.8 iResearch I保险核心系统部署上云成为行业共识自主可控、因地制宜的多层次云服务为保险机构的长期诉求注释：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险机构云平台建设现状分析根据艾瑞咨询调研显示：77.42%的保险机构已采用云计算开启新一代核心系统建设，混合云为数据与应用程序部署提供了更高灵活性，是保险核心系统偏好的云部署模式；34.62%的保险机构已建立“IaaS PaaS SaaS”的多层次云能力，SaaS凭借按量订阅、简化部署、快速验证等诸多优势，成为保险机构云化建设的重要切入口。值得注意的是，云平台建设是一项贯穿基础资源、技术架构、开发治理的复杂工程，因地制宜的策略、循序渐进的规划、核心技术的掌控将成为保险机构降本增效、长期发展的关键助力。19.35.585.48.58%公有云私有云混合云本地化部署保险核心系统的主要建设情况：保险机构偏好采用的云服务形式：约35%的保险机构：已构建 IaaS PaaS SaaS 的多层次云服务体系35v.92Y.62Q.92%SaaSPaaSIaaS约29%的保险机构：当前仅采用SaaS服务支撑前端保险业务29%n 未来发展要点 1：技术体系自主可控保险传统核心系统多采用闭源技术体系，去IOE浪潮下，增强国产化自主可控能力、降低外围系统与核心系统交互的架构/硬件束缚已成为保险机构上云用云新标准；同时，科技能力较强的保险机构也愈加重视新核心系统的自研比例，通过加大人力投入、人才培养，增强对前沿技术、模型、方法的掌控力。n 未来发展要点 2：上云策略因地制宜保险机构应在充分审视自身技术要素、明确自身业务需求的情况下，选择具备经济性与可操作性的上云路径，避免投资过快而带来的成本攀升；通过制定长、短期战略目标与规划，实现从部分应用优先试点逐步扩大至核心业务上云，从技术与应用架构紧耦合渐进沉淀敏捷创新、动态扩容的组件化能力。保险核心系统上云的主要痛点：65%缺乏复合型人才 自主研发与自主维护能力弱47%分布式架构过渡难 新旧多系统共存效率低31%业务应用与底层资源耦合度高敏捷迭代能力弱55%建设周期长 维护成本高 投入产出不匹配云平台建设中台建设412023.8 iResearch I目标导向下的保险云平台三步指南战略统筹与战术执行两大视角，贯穿保险云平台建设全流程来源：金融业上云指引，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险机构云平台建设指南为了“上好云”的自审自查IT资源自查按照不同维度对自有保险IT基础设施进行整体摸排，并对改造的需求迫切度进行基本调研：根据业务类别：产品、承保、理赔、运营等；根据技术架构：基于大型机/小型机/x86服务器的集中化架构、分布式架构。上云战略目标结合监管要求与自身诉求，明确云平台建设的可量化战略目标，包括：可统领未来发展的长期目标，及可拆解至各业务、技术条线的短期目标。战术执行明确上云优先级综合内部专家和咨询公司专业意见，明确上云次序：业务上云必要性：可根据业务规模、业务负载周期、业务改造需求迫切度等指标进行评估；系统上云可行性：可根据内部系统核心等级、技术架构改造难度等指标进行评估。保险机构通常会选择技术改造难度较低的非核心系统优先上云，取得成果后逐步过渡其他系统上云。上云配套组织科技和业务部门在云平台建设前应充分沟通需求，统筹人力财力的资源划拨，并共同承接上云的规划制定、实施建设、治理维护工作。云服务商能力综合考评、验证云服务商的整体能力，并签订合同：基本服务能力：包括资质认证、服务类型、经营能力、创新能力、过往经验等；需求响应能力：根据云服务商提供的实施方案，对架构设计、灾备管理等技术细节，及其他各项流程进行评测；性能达标能力：选取本地系统进行poc测试，验证各项性能指标的达标情况。为了“用好云”的核验闭环12345上云方案执行采用数据流量双模备份、逐步过渡的形式，依次进行应用系统的云化改造，主要分为以下建设情况：重构上云：核心系统的整体重构上云，或某项应用系统的重构上云；迁移上云：核心系统的整体迁移上云，或某项应用系统的迁移上云。6上云效果测试查验云平台各项运行指标是否符合验收标准：技术测试：功能测试、性能测试、安全测试等；业务测试：数据/业务一致性测试等。为了“管好云”的长期治理7效果评估体系建立核心指标看板，形成内部联动的评估体系与统一高效的云管能力：资源效率评估：包括应用节点CPU利用率、内存利用率、云平台资源利用率等；业务效率评估：包括新旧架构下业务响应能力、业务开发效率、业务迭代效率等。8上云后管理通过智能化、可视化工具，建立完备的云后管理，实现云上资源的安全保护与联动调优：运维管理：包括监控管理、告警管理、巡检管理、变更管理、资源管理等；风险管理：包括信息安全风险、内控合规风险、业务连续性风险等；云服务商管理：包括云平台实施过程中的计划变更需求、以及云服务商变更及退出管理。战略统筹STEP 1 云平台建设前STEP 2 云平台建设中STEP 3 云平台建设后9云平台建设中台建设自审调配摸排次序验证实施验收评估管理422023.8 iResearch I中台驱动保险核心能力整合再造企业级能力复用平台赋予保险机构敏捷创新、高速迭代新路径伴随保险机构业务场景的不断拓展与业务渠道的不断丰富，内部系统相互独立、重复建设的遗留问题愈加凸显，使保险机构无法凝练、调集自身的优势资源，掣肘在线渠道的多端运营与在线需求的敏捷响应。而中台战略则为保险机构提供了内部能力共享、外部生态融合的双赢解法。中台作为保险机构前台业务与后台职能的隔离带和资源的缓冲带，将保险系统的通用能力与核心能力进行划分重构与整合沉淀，最终形成对内连接数据孤岛、对外敏捷响应需求的企业级能力复用平台，赋能保险机构从自身出发，由内及外实现治理演进、资源发掘与效能释放。来源：中台架构与实现：基于DDD和微服务，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险中台战略架构及中台建设价值实践价值解读 Value 1：能力集约复用中台将保险机构不同能力进行拆分与收敛，形成更具稳定性与可拓展性的复用能力。多类型中台各司其职、相互赋能，主要包括：业务中台：抽象企业核心/通用能力并进行标准化封装，形成可持续交付的企业级复用能力，赋能多业务场景与业务渠道。数据中台：将不同类别业务数据汇集、加工，在打通内部数据孤岛同时，提炼数据价值，支撑业务中台与前台的协同运行。技术中台：将云计算等不同技术基础设施的组件进行集合整装，屏蔽复杂技术细节，并提供简单一致的技术接口。实践价值解读 Value 2：系统连接协同前台建设偏重敏捷轻量，后台建设注重稳定安全，中台作为衔接二者特性的缓冲区，将前台的通用能力沉降，将后台的高频资源提取，从而起到系统连接、资源匹配、速率平衡的关键作用。实践价值解读 Value 3：前台敏捷响应中台架构“高内聚、低耦合”的特性可以为前台业务提供内外一致的用户体验，赋能保险机构高效对接、持续响应前端需求，促进前台业务的敏捷迭代与规模化创新。实践价值解读 Value 4：生态融合赋能保险中台可通过API接口的方式，实现外部生态共享与自身能力输出，促进行业内生态合营与跨行业生态赋能。后台资源云平台技术中台中台建设业务中台数据中台前台应用API网关微服务治理分布式缓存数据资产管理数据研发管理数据采集数据集成数据治理数据应用客户中心产品中心保单中心支付中心承保中心理赔中心营销中心 PC端应用APP应用第三方应用小程序应用云服务管理云运维管理云运营管理开发框架搜索引擎消息中间件分布式事务数据复制应用日志内存数据库 分布式数据库云平台建设中台建设432023.8 iResearch I保险机构中台实践序幕已开内涵边界明晰、外延机制健全是践行保险中台战略的长期保障根据艾瑞咨询调研数据显示：83.87%的保险机构已经建立中台，其中67.74%的保险机构已经完成双中台/三中台建设。从构建难易程度看，数据中台具备基础优、见效快、效用广的特点，具备强大的潜在商业价值，且大多数保险机构在BI团队组建和数仓建设方面已取得一定成效，因此为众多保险机构开局实践的优先选择。中台作为企业级能力复用平台，是保险机构发展战略与竞争优势的缩影，内涵边界明晰与外延机制健全作为中台建设的两层基准线，是保险机构明确自身发展目标、善用自身发展要素的关键保障。注释：N=124，调研范畴包括保险公司、保险经代机构的科技/IT部门决策者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云平台建设中台建设保险机构中台建设现状分析保险机构中台建设痛点：60%建设周期长 维护成本高 投入产出不匹配50%缺乏技术与业务方面的复合型人才48%缺乏验证、度量中台效能的标准体系52%缺乏与中台运行适配的组织流程与权责划分67.74.13.90%3.23%成熟实践者，已构建2-3个中台积极实践者，已构建1个中台后进实践者，未建设中台但1-3年内有规划长期观望者，未建设中台且1-3年内无规划57.69.31%5.77.54%3.85%3.85%已构建数据、业务、技术中台已构建数据、业务中台已构建数据、技术中台已构建数据中台已构建技术中台已构建业务中台成熟实践者积极实践者保险机构中台建设情况：n 未来发展要点 1：中台内涵边界梳理中台作为前台与后台的链接枢纽，干系众多，若一味承接各方需求，不仅会拉长中台建设周期，还会使中台成为各方利益者责任推诿的对象，最终导致中台职能失灵。因此，保险机构应从战略高度明确中台的建设目标、服务对象及使用者范围，从试点阶段单一需求的满足拓展到推广阶段多项能力的高效复用。n 未来发展要点 2：中台外延机制健全中台建设的全流程都需要业务与技术专家间频繁的需求对接、意见互换，并采用通用语言拉平沟通壁垒。因此，培养和引进复合型人才是中台建设不可或缺的隐含前提。同时，中台效能度量也是囊括多项业务、技术指标的综合评价体系，可量化评价标准的前置设计与贯彻执行也是践行中台战略的关键一环。442023.8 iResearch I“提纲挈领、分而治之”为中台建设主旨领域驱动设计与微服务架构，提供中台精益思维与落地抓手注释：领域驱动设计（Domain Driven Design），在本文中简称为“DDD”。来源：中台架构与实现：基于DDD和微服务；专家访谈；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基于DDD与微服务的保险中台建设方法（以保险业务中台为例）n 领域驱动设计（DDD）核心目标按照一定规则拆解业务逻辑，将业务问题限定在一定的边界中，通过在边界内构建领域模型的方式，兼顾业务视角与技术视角，降低业务与技术的复杂度。n 领域驱动设计（DDD）实现策略PART 1:业务视角-战略设计发散：通过对业务场景、业务流程等内容进行重新梳理，根据不同业务属性分类业务领域，并向下拆解业务子域，同时明晰不同子域中的业务属性（实体）与业务行为（值对象）。聚合：将业务属性具备强关联关系/依赖关系的业务实体形成聚合，并根据整体业务执行环境与执行逻辑，将多个聚合划分于一个限界上下文中构建领域模型。PART 2:技术视角-战术设计映射：以限界上下文为区隔，将领域模型与代码模型建立映射关系，并隔离在不同的微服务实例中运行。当业务架构进行调整时，同步建立新的映射关系。保险业务中台核心能力中台通用能力中台承保中台理赔中台客户中台订单中台投保核保定损支付微服务微服务微服务微服务微服务微服务微服务微服务1业务领域划分2业务子域划分3领域模型构建4限界上下文映射DDD战略设计DDD战术设计客户信息客户视图保单信息保单管理本文在云平台章节中已阐释微服务架构的实践价值，其将业务逻辑与应用解耦的理念与中台战略不谋而合，但微服务拆分的颗粒适配度与边界有效性，始终是困扰保险机构的实践难题。而此时，领域驱动设计（DDD）作为一种领先的架构设计方法，通过领域实体聚合、限界上下文建模等手段明晰有效的微服务边界，并建立业务架构与技术架构间的映射关系。每个业务领域作为独立的微服务，通过API实现与其他业务的灵活、高效交互。微服务架构与DDD相辅相成，为中台建设提供分而治之的整体思想、精益迭代的演进理念，成为保险机构中台建设的有力抓手。云平台建设中台建设452023.8 iResearch I战略导向下的保险中台三步指南中台建设需匹配自身需求和目标，并将其拆解贯彻至策略始末来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。保险机构中台建设指南充分的战略判断及执行规划能力提炼的技术实现自上而下的长期渗透调整STEP 1 中台战略前置STEP 2 中台技术实施STEP 3 中台战略后置中台并非万能解药，减法原则适用于保险中台的目标构建：梳理：深入调研行业态势及竞品情况，明晰自身整体数字化建设的长期发展战略与短期发展目标；汇集：发掘保险机构长、短期战略的共性诉求与利益结合点，精简提炼为保险中台建设的长期愿景与短期目标。中台建设往往采用试点先行、循序扩展的方式，前期需紧扣建设目标，圈定最具效益的试点应用/场景：限界：明确中台的使用方与服务方，梳理中台干系方的关系及诉求，界定其服务场景、使用权限、接口定义等；规划：根据业务流程，梳理归纳被各个业务团队频繁调用的能力，初步形成中台能力封装的内部规划。聚集内外部业务专、技术专家，通过可视化、高互动的方式，采用跨团队的通用语言，引入领域驱动设计（DDD）的理念，逐步设计业务模型：发散：以事件风暴形式，聚焦保险业务流程、指令、行为，通过更贴近前端的顶层向下/更贴近后端的底层向上逻辑，梳理核心/通用主能力及子能力；聚合：将紧密相关的业务能力与业务逻辑聚合归类至一个限界上下文环境中，并进行业务建模。1匹配现状中台建设的必要性初判中台需要强大的战略决心与长期的技术投入，更适用于大中型保险机构。需根据自身现状，明确中台建设的必要性：IT资源：是否存在大量烟囱式应用系统；是否存在大规模、多种类的结构化/非结构化数据源等；业务属性：是否存在高并发、多变化的业务场景；是否存在频繁内外部访问的业务场景；是否存在跨业务部门协同受阻的业务场景等。2统抓共性中台建设的愿景目标3明晰权责中台职能的边界确定4业务建模业务调研及能力抽象5技术实现技术封装及效果验收6效能量化中台建设的效果度量7渗透灌溉中台战略的定期收敛中台作为前后台的连接桥梁，其表现往往难以直接度量。此时应回归中台建设最核心的愿景及目标，制定综合、演进的评价体系：评价体系：将战略、业务、技术部门的核心要求统一为一套可量化的评价标准，并将不同维度指标赋予不同权重；调优机制：将中台评价标准关联至中台建设的长、短期目标，形成以核心愿景为导向的动态调优闭环。中台的连接价值与协同作用还需保险机构从战略层面给予高度关注及意识渗透：战略层级：赋予中台团队较高的组织级别，并给予一定的组织权力，使中台团队可以更加高效地统筹资源、获取业务及技术团队的支持；定期总结：通过定期编制中台工作总结、开展分析汇报的形式，增强中台职能在保险机构经营管理过程中的价值感。保险业务建模转化为技术建模的过程，也是抽象能力翻译为技术代码的过程：映射：将业务领域建模的概要设计对接至研发团队，并映射至保险机构的微服务架构之中，通过API接口的形式调用至前端具体需求；验收：中台内测阶段，由保险机构业务部门与技术部门共同进行测试调优，并将可验证的复用能力逐步开放至前端业务。云平台建设中台建设中国保险业数字化卓越服务商及典型企业03合 抱 之 木47中国保险业数字化卓越服务商及典型企业Outstanding Enterprises&Case Study iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-iResearch：保险业数字化卓越服务商PART 2-iResearch：保险业数字化典型企业（按企业汉语名称音序排列）482023.8 iResearch IiResearch-卓越者 评选流程注释：评选指标括号内的百分数代表指标的评审权重。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。入围者的评估指标有哪些？如何确定入围者？“iResearch-卓越者：中国保险业数字化卓越服务商”评选由内外两部分评审团组成：内部评审团的评审权重为20%、外部评审团的评审权重为80%。由“iResearch-卓越者”内、外部评审团队，共同进行企业提名。步骤1 卓越者提名步骤 2 内部评审步骤 3 外部评审步骤 4 结果的审核校验由“iResearch-卓越者”内部评审团队对提名企业进行评选，输出评选结果。对评审结果进行校验审核，保证结果的准确公正性，确定最终入围者名单。由“iResearch-卓越者”外部评审团队对提名企业进行评选，输出评选结果。根据企业类型不同，我们将“iResearch-卓越者：中国保险业数字化卓越服务商”分为“保险科技子公司、数字化保险平台、数字创新服务商、综合技术服务商”四大类别。每个类别企业均有相应的入围基准，在此基础上，我们将对企业从下述维度展开能力评估。综合创新力1、公司创始及核心团队（15%）2、技术创新与技术投入（15%）3、产品功能与产品性能（20%）4、持续集成与交付能力（30%）5、科技生态合作与布局情况（20%）技术输出力（实践案例评估）1、案例实证评估（50%）如实践背景、实践模式、定性价值等。2、数理实证评估（50%）从定量角度对厂商技术实践力的评估。市场影响力1、覆盖场景数量（35%）2、保险客户数量（65%）3、商业营收（辅助参考项）综合得分=综合创新力0.35 技术输出力0.3 市场影响力0.35492023.8 iResearch IiResearch-卓越者 入围说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告坚持“业技融合，行稳致远”的原则，在多维度评估体系下，评选“iResearch 卓越者”（中国），旨在推动新基建背景下保险行业的数字化转型步伐，增加行业及资本市场对保险科技及解决方案创新的发展关注度。本报告的榜单入围者包含“保险科技子公司、数字化保险平台、数字创新服务商、综合技术服务商”四大类别，共计30家企业。入围说明iResearch 卓越者1.所有的入围者，均为接受过研究团队调研的企业，其在综合能力或者关键能力方面获得了研究团队及产业专家团的一致肯定。2.“iResearch 卓越者”的选定，艾瑞咨询研究团队征询了来自保险、金融科技企业、技术服务商、科技学术单位等众多专家意见，外部专家团站在技术应用者的角度提出了相应的观点和看法。3.“iResearch 卓越者”由艾瑞咨询研究团队及产业专家团共同提名，研究团队也在最大程度上实现了对厂商的触达。对未展开调研或者未接受调研的企业，艾瑞咨询不对其发表任何评判观点。4.“iResearch 卓越者”不代表企业排名，也不能说明未入围者完全不具备产品力或市场力的优势。5.本次调研仅为对企业的当下能力判断，不代表对企业的长期判断。502023.8 iResearch IiResearch:保险业数字化卓越服务商 TOP30注释：企业LOGO按照汉语名称音序排列，LOGO大小不具备任何实际意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字创新服务商综合科技服务商数字化保险平台保险科技子公司由头部保险公司设立，对市场需求、风险特征、行业趋势具备更敏锐的洞察力，同时拥有广泛的保险、银行及科技公司合作资源。以聚焦科技创新、科技赋能的保险持牌机构为代表，具备行业规模化效应，与多家保司建立深厚合作基础，长期提供专业的销售咨询和服务。聚焦保险行业/保险数字化转型的垂直细分领域，提供定制化、精细化程度较高的产品及解决方案，具备深厚行业认知与丰富实践经验。提供软硬件产品开发、系统集成、解决方案应用等多层次服务，并拥有多个行业的长期服务经验及典型标杆案例。51中国保险业数字化卓越服务商及典型企业Outstanding Enterprises&Case Study iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-iResearch：保险业数字化卓越服务商PART 2-iResearch：保险业数字化典型企业522023.8 iResearch I蚂蚁集团蚂蚁链摩斯：中国隐私计算行业的领先布局者和卓越推动者 蚂蚁摩斯是隐私计算行业的领先布局者：早在2017年，蚂蚁集团启动了MPC项目，并于2018年正式发布蚂蚁摩斯品牌。蚂蚁摩斯通过多年来的产品和技术能力沉淀，打造了行业领先的隐私计算产品。多样化的产品服务、多维度的技术能力：蚂蚁摩斯可以为用户提供软件和软硬结合一体机、分布式和集中式多个不同的产品方案，且拥有世界领先的核心算法能力、低耗能高精度MPC、自研TPM芯片、自研蚂蚁卡等多维度领先的技术能力。进而形成了蚂蚁摩斯在“产品安全、产品性能、产品形态、生产经验、资源连接、客户服务”等方面的卓越产品优势。部分发展成果：截至2023年4月，蚂蚁摩斯已服务300余家行业客户，拥有1100余项自主研发专利，获得金标委、国密、信通院等权威机构20多项认证。曾获得国际隐私计算顶级赛事iDASH2019MPC大赛、iDASH2021同态加密和联邦学习、iDASH2022MPC大赛世界冠军。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。蚂蚁链摩斯（MORSE）2.0：大规模金融级隐私计算产品服务完善售前：专业团队为不同客户定制解决方案售后：交付/升级、日常运维、产品培训等，全流程专人跟进，全面保障多产品形态软件：隐私计算一站式产品，支持分布式和集中式软硬一体机：软件 密码卡/TEE卡/GPU加速连接器：open api系统标准化对接、Flow多引擎互联互通安全合规全生命周期安全保障：计算前分级授权，计算中算法 规则双重保护，计算后日志审计多项权威认证：金标委MPC首批认证，信通院、国密等认证性能超群离线支持10亿级数据计算在线支持千万级实时请求，毫秒级时延获得四次国际iDASH大赛冠军：MPC、同态加密、联邦学习等生产高可用实践经验丰富：300 机构实践打磨，积累了大量经验可扩展的架构设计、自助化运维、数据备份与恢复等系统对接：支持与上下游系统打通，提升作业效率资源丰富蚂蚁阿里系平台流量资源外部平台流量资源数据服务商资源隐私计算功能联合营销数据开放联合风控联合科研应用场景安全匹配安全模型安全统计安全脚本匿名查询模型预测策略服务SAAS安全摩斯引擎MPC/FL/TEE互通引擎其他厂商隐私增强服务多引擎互通隐私计算软件MORSE Edge 隐私计算一体机MORSE Station 隐私计算连接器MORSE Flow产品隐私底座数据管理节点管理网络管理引擎管理.532023.8 iResearch I优质服务资源网络贤牛:IT后市场数字化平台“IT 后市场 保险”跨界服务模式，开创生态融合共赢新解法贤牛(北京)科技有限公司(简称”贤牛”)是”IT后市场 保险”跨界融合模式的先行者。针对企业IT运营风险高、成本高、管理难等痛点问题，贤牛依托自身深植于IT后市场的3S（SaaS、SCaaS、Supports）商业架构能力，联合财险公司与IT服务商共同推出面向企业IT运营连续性和风险管理的综合性保障服务IT超能保。作为财险公司与IT服务商之间的生态连接者与价值赋能者，贤牛IT后市场数字化平台将企业级IT基础设施的运营维护服务与保险业务深度结合，跨界整合优质资源、为企业提供将IT运维与IT业务风险管理高度融合的IT综合运营保障服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。贤牛“IT 后市场 保险”商业模式及生态价值分析3422服务站454数据中心类服务商52132工程师24*7全天候服务29技术支持中心270 城市覆盖4h到达现场银行保险电信政府能源制造教育医疗商业应用方案商系统集成商备件商三方服务商工程师原厂商1510万 备件中心助力保险公司开发创新保险产品，为企业IT运营提供全面、安心的保障价值，实现线上线下业务闭环赋能服务创新，推动产业升级贤牛通过整合优质服务资源，突破单一服务商组织边界和能力边界，更好地满足企业客户需求IT服务商网络多品类、多领域交付能力高品质、大范围响应能力IT后市场数字化平台保险公司市场认可，日益增多的客户案例中国服务贸易协会信息技术服务委员会（简称ITSU）是经中华人民共和国民政部、商务部正式批准成立，广泛涵盖了央国企信息技术公司、原厂商、头部IT服务商和大量中小型特色IT服务商在内的会员单位。ITSU高度重视企业IT后市场的创新业态成长和IT服务贸易的健康繁荣发展，已将IT运营保险作为协会重要工作内容，积极搭建会员生态体系、制定行业标准、优化营商环境，推动国内外相关产业合作。行业组织推动成立产业联盟，推动标准建立保司积极入场，工信部支持产教融合前期市场启动阶段，已经有超过50家客户签约IT超能保服务，包括：中国银行、北方信托、郑州日产、天津金交所、中国肿瘤医院、合众财险、济南二机床集团、濮阳市政府等；行业分别是交通、制造、能源、银行、保险、信托、互联网、政府、教育、医疗等领域。IT超能保服务带来的显著保障价值提升和服务体验提升都得到客户高度认可。京东平台上线超能保。目前，已有渤海财险、合众财险、国任财险、人保财险、泰山财险、中国人寿财险、华安财险、众安财险等公司已经或正在开发相应的创新保险产品；已有中央财经大学保险学院、赛迪顾问、中国信通院等研究单位加入“IT后市场 保险”产学研合作共同体。工信部已重点关注企业IT运营保险创新模式，并通过“工信数字化人才赋能平台”促进IT运营领域产教融合，落实IT运营服务人员培养计划。542023.8 iResearch I贤牛:IT后市场数字化平台IT超能保作为贤牛“IT后市场 保险”创新服务的落地产品，围绕企业IT运营提供全场景、全生命周期的一站式IT运营综合保障服务，为企业客户带来更加简单、透明和安全的价值体验。为保证企业客户从传统IT运维服务顺畅过渡，贤牛针对性构建了“保险 保健 保姆”三位一体的保障服务体系，面向各种轻量化IT应用场景与数据中心场景，提供五重综合性保障价值，助力企业将IT服务的价值变量，转化为高品质发展的创新增量。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。贤牛IT超能保产品价值及服务体系解读IT超能保提供IT运营综合保障价值，为企业IT资产保驾护航IT超能保：产品价值解读Value 1：飙升保障价值涵盖原有的IT维保服务、驻场服务和专业支持服务，并额外提供众多风险保障价值，帮助企业全面提升风险管理能力。Value 2：锐减采购成本基于供应链高效整合，IT超能保可比企业从原有渠道采购传统IT维保服务降低成本15-70%，具备显著的财务优势。Value 3：优化管理效能企业客户直接对接大型保险公司，大幅降低供应商选择风险和管理难度、简化采购程序、减少权力寻租造成资产流失。Value 4：升级服务体验IT超能保具有鲜明的数字化服务体验，服务过程全程可视化，支持更高水平的合规性管理和安全审计，更透明更省心。Value 5：安享创新红利作为大型保司和平台整合资源推出的升维保障产品，银保监会已审批，企业放心尝试选择IT超能保，不担心创新风险。企业数据中心/互联网数据中心私有云、公有云、混合云产业园区/仓储中心/连锁门店酒店/医院/学校/营业厅/办公室.个人电脑/笔记本其他智能终端企业云端智能场端个人终端痛点3采购过程难，选择成本高分支站点多、设备数量多；难以应对多地点、多故障的分散风险痛点1运维风险多、安全责任大数据丢失、数据泄露、人为误操作、系统后门、网络攻击、意外灾害等采购方案拆分复杂、采购流程繁琐；招投标过程中乱象、贪腐难以管理痛点2响应时效高、运维难度大IT系统涉及品牌类型数量多且为互操作环境，快速解决问题对资源要求高；服务商相互扯皮机构分布广、运维管理难运维成本高、价格不透明系统持续建设，IT设施和资产日益增多、运维成本越来越高，市场价格体系不规范、不透明企业 IT 运营痛点IT超能保适用场景服务体验差，收费套路多服务水平缺乏保障；质量标准不统一；小病大治，各种方式增加收费保险式服务遵从服务水平协议解决IT运营中各种软硬件故障/问题，确保系统可用性和业务连续性；针对IT运营中各种风险提供保险服务与财务补偿。保健式服务为企业客户的IT基础设施提供专业的系统主动性预防服务、防灾防损保障和健康优化服务。保姆式服务满足企业对于日常维护及时补充和管理IT运维人员的需求，提供综合性代运营服务。业务中断保障对冲因IT系统故障造成的业务中断损失物理资产意外损失保障赔付企业IT资产遭受意外灾害的损失信息安全保障弥补因信息安全问题造成的经济损失系统可用性保障系统维护服务，包括故障维修、安全保障、系统优化、代维服务、加装改配等数字资产意外损失保障为企业日益增多的数据资产提供恢复与保全IT超能保“五重保障价值”IT超能保“三保服务体系”“IT超能保”服务体系痛点4痛点5痛点6552023.8 iResearch I产品定制合作O1基于大数据与算法技术，与保险公司联合定制专属IP产品。力码科技:保险新基建服务商聚焦保险机构演进式成长，陪伴式打造全产业链数字服务能力北京力码科技有限公司（简称“力码科技”）是国内前沿的保险产业链新基建服务商，长期秉持“让保险经营更简单”的企业使命，将AI、云计算、大数据等信息技术的创新成果推广至保险全产业链条，为保险机构提供更具质量效率、更加自主可控的综合性解决方案。力码科技新基建产品体系高效整合保险经营各环节的数字化核心能力，长期致力于打通行业供销壁垒、推动产业创新升级，为不同发展阶段、不同科技禀赋的保险机构提供一站式整体赋能，助力保险机构把握未来商机、赢取可持续增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。力码科技：保险新基建产品体系及价值分析1800 保险产品对接100 合作保险公司产品供应链体系O2 覆盖主流产品 专属产品定制 开箱即用 快速上线产品及供应链以代理人作为生态端口，提供咨询、投保、理赔等一站式服务。无缝衔接保险代理人用户需求精准洞察一体化专业服务 精准触达 降本增效智能展业系统O5数字化风控系统O3大数据平台机器学习平台风控建模平台决策引擎人工干预高佣套利风险渠道续期风险集中退保风险异常理赔风险机构经验模式风险应用“科技 专家”双重手段，持续完善与升级渠道管控机制核心技术智能客服O7覆盖全量咨询场景，解决70%以上问题。云计算人工智能大数据.全链条核保智能系统O4医学领域知识库智能核保引擎自主研发6000 病种核保系统预核保智能核保人工核保基础支撑效能增益以公司自主研发的智能核保引擎为基础，结合覆盖6000 病种的专业医学领域知识库，搭建了集预核保、智能核保、人工核保于一体的精细化核保系统。区块链.风险控制营销展业售后及其他核保能力组织数字化产品组织架构、配置机构间从属关系、员工管理多层级灵活配置。一站式数据分析平台为组织管理决策提供数据依据。组织发展业务经营财务结算核心业务管理平台O6全栈式智能理赔O9全栈服务客户自助、客服、理赔、调查、品控、统一接入，多人协作无缝集成。快速上线全新业务20-30天；相似业务7天；相同业务1天。出险理赔申请保司审核保司结案申诉理赔指导责任解读就医指导资料预审理赔代办进度跟踪谈判协助结论鉴定申诉协助O8营销员IP打造数字虚拟人像，24H全时全景服务。1O健康管理11高客服务562023.8 iResearch I车车科技:车企保险数字化服务商以连接、赋能、创新三重角色，围绕车生态打造保险一站式解决方案来源：车车科技企业调研，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车车科技为车企提供模块化、灵活可拓展的“保险 车服”一站式解决方案车车科技是中国领先的保险数字化交易服务商，以“保险科技 供应链合约”为战略驱动，基于数字化保险构建高效全面的车生态服务能力。当前车车科技致力于实现连接、赋能、创新三重角色的协同。一、车车帮助车企连接保司与用户，构建车企保险数字化能力，以线上服务为车企打造新车新保、一键续保、智能理赔等保险服务。二、车车赋能车企保险数字化运营，车车在业务经营和运营管理方面进行了深入探索，提供多元经营辅助工具，为不同类型车企提供多保司协同及接口定制与运维服务。三、车车协同保司与车企基于汽车领域新技术、新业态，共创车险数字化新产品，如智能网联汽车保险等。车企、保司、车车共创车险数字化新产品新保/新包续保/续包一键报案理赔维修进度查询产品套餐查询增值车服面向车主前端应用面向车企定制服务车车科技产品能力连接赋能创新产品创新造车新势力：直营模式O1模式特征城市展厅直营门店车企 直连用户，敏捷接收反馈 保险嵌入用车服务体系 精细化用户运营 品牌服务与价值升级解决方案C&A交易系统保司报价平台核保规则引擎合约运营产能运营用户运营数据分析牌照合约服务技术运营牌照管理系统车主APP交付中心O1系统搭建O2业务运营保险业务管理保险服务运营保险数据分析O3接口运维合单、分账支付主机厂系统对接保司端接口打通智能对接推荐维修服务自动识别存储关键信息一键报案O4智能理赔自动驾驶保险智能网联汽车保险保险汽车安全测试体系动力电池及储能系统的产品责任险传统车企：混合经销模式O24S门店线上超市车企经销商模式特征 数字化整合经销商参与保险服务及收入分配解决方案私有核心系统C&A交易系统产能运营用户运营数据分析技术运营保司报价平台核保规则引擎牌照合约服务牌照中国保险业数字化趋势洞见及专家之声04积 厚 成 势58中国保险业数字化趋势洞见及专家之声Development Trends&Leading Insights iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化趋势洞见PART 2-iResearch：保险业数字化专家之声592023.8 iResearch I数智化助力人身险完善财富及健康管理服务代理人精简，渠道重心迁移，银行在人身险销售中发挥愈加关键的作用，人身险机构需以用户为核心，协同银行开发贴合银保场景的财富健康管理服务2012年保险中介服务集团监管办法发布以来，银保监会长期重视保险中介在保险经销链条中发挥的重要作用，持续引导保险中介机构规范化、专业化经营，推动保险业产销分离、转型升级。产销分离是保险行业分工趋于精细化、专业化的表现，也是美国等成熟保险市场的特征之一。目前随着专属代理人团队规模的持续缩减，银行作为除专属代理人以外的第二大重要渠道，将在保险销售市场中获得长足的增长契机。2022年底监管部门改革，银保一体化程度不断提升，银行在人身险销售板块中将发挥愈加关键的作用。从销售角色来看，银行作为兼业代理机构，在用户触达、服务、转化等方面与代理人渠道存在差异，人身险机构需协同银行，从产品定制、专业团队构建、渠道融合、生态延展、数据交互等多个方面塑造贴合银行场景的保险服务体系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。银保协同的综合财富及健康管理策略重塑用户旅程专业团队展业赋能关键业务数据互联互通敏捷协同产品定制产业链生态延展银保险业务协同数智化赋能助力以客户为中心，聚焦用户在银行渠道内的全生命周期，重塑保险业务的用户服务旅程。银行主导发掘用户使用诉求，升级用户体验从用户需求角度来看，银行与保险用户周期进程并不相同，保险的用户触频更低、产品理解门槛更高，教育周期更长。因此，良好协同需要银行与保司打通线上线下全渠道，基于银行场景下用户诉求重塑银行旅程，此外还需将销售、核保、理赔报案的端口前置至银行渠道内。可参考代理人改革目标，在银行客户服务团队内构建精英银保展业团队，依托专业展业工具为用户提供综合一站式的财富及健康管理服务。基于银行客户服务团队的展业诉求，银行保司可协同开发专业的展业工具，提供专业话术引导、产品条款随时查询、银行产品与保险产品交叉销售辅助等服务，帮助银行客户经理提升展业效率。银行与保司应就业务涉及的关键数据进行互通，甚至可就双方基于用户数据的分析洞见进行分享，反哺业务经营。保司侧可基于全链条业务数据积累，总结形成营销展业的最佳实践方案，供银行参考。银行侧，可基于交易、渠道偏好、理财风险画像等海量用户行为数据，筛选潜在客户名单，协同保司开发细分客群营销方案，匹配触达策略、转化目标，产品组合等，扩大用户规模。银行场景内，用户的诉求更加多元化，可挖掘银行客群特征和真实需求，基于多维度用户画像数据，可针对细分用户客群输出定制化的产品解决方案。保司可协同银行，基于银行渠道内销售保险产品类型，拆解产品基本属性、通用规则、费率算法、基础责任等关键参数内容，形成通用参数模块，供银行敏捷调用、开发，形成银保渠道专属的产品工厂。可聚焦银行、保险高度交叉的生态场景，如财富管理、养老服务、健康管理生态场景，构建银保业务“二次增长曲线”。保司可与银行基于目标领域内的用户需求，共同开发该领域用户专属的供应链服务平台，成为客户的人生管理专家。602023.8 iResearch I数智化助力财产险提升市场契合度风险性质深刻转变，财产险迎来上升窗口，全面深度数智化转型给予财险机构以前瞻视角应对风险变化、创新需求，助力国内财产险市场发展加速近年来科技手段激烈变革，外部环境剧烈变动，风险总量持续扩大，风险性质深刻转变。气候变化、基于净零排放的产业升级、IT及网络运营安全，正成为市场关注的风险主题，针对以上三大类风险的保障缺口持续扩大，产品创新需求呼之欲出。财产险在动荡中迎来升级机遇，同时也面临更迫切的深度数智化升级诉求。新兴风险的承保意味着既有业务数据的匮乏，保险机构能否高效建立这一领域外部数据的采掘机制对责任设计、定价精算、核保核赔规则制定都极为关键。此外，由于外部环境的持续动荡，超大风险事件发生带来赔付超量的概率有所增加，财险机构需要以前瞻性的视角应对未来风险变化，对超预期风险事件有所预估，并做好防灾减损的预防措施，精准的预测性风控模型成为财产险保司必需。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。外部数据保险机构保单持有者政府数据气象部门传感器地质部门消防部门系统集成搭建平台实践应用GIS财险机构建立高效灵活多源的数据采掘管理体系，与政府部门、第三方数据服务商构建数据生态，获取巨灾风险预警数据，并将安全警告通知推送至客户手机。水利部门第三方数据天气模型应对巨灾风险的预测性风控防损体系传输数据预警告知撤离路线同步无人机卫星成像损失新闻识别依托物联网传感器、高速互联网及多元自动数据捕捉技术(如无人机和卫星成像)，整合、处理风险发生及低风险路线信息，结合客户驻地周边情况，为客户提供撤离路线以及就近安全区的点位。赔付支出减少损失伤亡减少反馈实时信息监测灾情训练完善模型保单持有者采取措施，预防财产损失及人身伤亡，同时，及时向保险公司寻求救援、反馈灾情，帮助保险公司精准灾难预测模型、减少赔付支出。612023.8 iResearch I财产险创新：ESG垂直生态保险基于净零排放的产业转型已成国际趋势，中国双碳战略持续部署完善，为保险领域带来更丰富的保障需求及全新增长点2021年国务院印发了2030年前碳达峰行动方案，为我国应对气候变化工作、绿色低碳发展和生态文明建设提出了更高要求，并指明了方向和路径。绿色保险作为绿色金融的重要组成部分，是实现“双碳”目标、为社会经济可持续发展发挥必要保障作用的主力军。在保险负债端方面，财产险一直以来与ESG转型存在协同契合性，财产险可持续拓宽服务路径，创新保险产品，可以在绿色能源、绿色交通、生态碳汇、绿色建筑、绿色技术、气候治理等可持续发展领域为关键领域的企业及个人提供风险保障，服务实体经济和绿色转型，助力“双碳”目标加速达成。根据保险业协会公布的2018-2020年，以保额核算的绿色保险风险保障规模持续快速上升，其中环境污染、绿色交通、绿色能源、生态碳汇是保障需求较高的板块。绿色交通、绿色能源、生态碳汇与绿色建筑近两年风险保障需求增速较快，超过绿色保险整体板块增速。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。扫描中国双碳战略相关市场，明确保司在哪些产业板块具备渗透优势1扫描产业地图拆分优势板块产业链结构，分析优势产业板块下不同细分领域的增长潜力与机会2明确细分领域机会点调研目标细分领域，识别评估市场参与者待满足的风险保障需求3识别评估风险保障需求基于不同风险保障需求，保司结合资源禀赋特征创新产品4结合自身禀赋特征输出方案保险机构扫描潜力板块，识别风险需求、抓住增长机遇的关键要领p 针对单一环节单一风险点创新保险产品；p 针对单一环节多种风险打造综合解决方案；p 针对产业链多环节多种风险打造联合一站式解决方案。201820192020其他绿色保险绿色建筑保险绿色技术保险气候保险生态碳汇保险绿色能源保险绿色交通保险环境污染保险CAGR=23.4 18-2020年绿色保险保障规模（以保额核算，单位：亿人民币）120297146772183264p 绿色交通、绿色能源、生态碳汇三个领域在2018-2020期间，年复合增长率达36.5%，超过整体绿色保险增速。是拓展潜力较高的产业板块。p 结合保险业协会公布的赔付规模、赔付率来看，艾瑞认为绿色交通、绿色能源、生态碳汇是当前风险保障需求较高、未来保费增长潜力较强、拓展价值较好的三大板块。517666971996446622023.8 iResearch I财产险创新：IT运营保险IT运营保险撬动跨界“奇点”，牵引保险新业态下长效供需循环类比车险服务市场，与汽车维修与保养、应急响应、加装改配等保障服务相结合的“保险 ”业务模式，在企业IT服务市场同样适用。面向企业信息化升级和数智化需求，新兴的IT运营保险实现“IT风险管理 IT运营保障”跨界融合，不仅可以为保险公司带来前沿领域新业务拓展与创新增长，具备未来发展的可持续动能；还可以将财险公司强大的产品公信力和渠道能力引入IT服务市场，拉动IT服务供应链平台化、标准化发展。作为企业、IT服务商、保险公司三方利益融合的触点与产品创新的奇点，IT运营保险的内涵价值不断外延，将有效集合跨界优势资源、打通跨界供需循环，甚至撬动数字经济发展与新基建战略下更为深远的应用价值。来源：IT后市场数字化转型白皮书；专家访谈；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT运营保险IT运营保险 3.0IT运营保险 2.0IT运营保险 1.0Stage 1：精细化分工Stage 2：一体化整合Stage 3：外延化赋能企业需求：企业数字化发展由点扩面，跨企业、跨领域、跨产业互联互通的大市场共赢成为共同诉求。市场分工：行业组织和头部企业积极推进跨领域互联互通标准确立，技术接口打通、渠道能力融通、复合型人才联合培养成为重点方向。发展趋势：聚焦IT领域的传统险种叠加与新型险种开发成为IT运营保险的长期发展课题。产品内涵：更多财产险、责任险险种逐步叠加入IT运营综合保障体系，为中国企业数字化转型和新基建发展提供更多延伸价值的保障服务。发展趋势：财险公司集合自身在IT领域的多种产品，拉通IT运维渠道，为企业数字化转型提供一站式保障服务。产品内涵：“传统财险 新型保险 IT运维”的综合保障模式铺开试点，企业通过保险公司即可一站式对接到优质服务商资源网络，并获得敏捷服务保障响应。企业需求：企业内部IT基础设施存量与增量共存，离散式IT服务带来的价格与价值不透明、流程复杂繁琐等痛点愈加凸显。市场分工：整合IT供应链上下游商机与资源的一体化IT服务商出现，IT服务市场前后端融合发展，带动运维等重线下场景向平台化发展，为企业降低IT服务选择壁垒。发展趋势：财险公司围绕IT细分领域发掘商机，针对更加细分的新兴风险进行产品及服务创新。产品内涵：传统保险与新型保险共存。包括以财产损失保险、营业中断保险为代表的传统保险，以及网络安全保险、数字资产保险等新型保险。企业需求：企业IT服务需求多元化、精细化发展，单一厂商的IT服务无法专业化覆盖企业全量数字化转型需求。市场分工：聚焦于专业细分领域的IT服务商涌现，前市场涵盖咨询、设计、集成部署、后市场主要涉及运维、安全、备件、优化、改配等专业服务。IT运营保险：内涵价值演进及发展趋势分析保险公司企业IT服务商资源融合&利益共享资源融合&利益共享63中国保险业数字化趋势洞见及专家之声Development Trends&Leading Insights iResearch：保险数字化咨询研究团队&产业专家团队PART 1-中国保险业数字化趋势洞见PART 2-iResearch：保险业数字化专家之声642023.8 iResearch I钮程昊众安科技 CEOiResearch 保险数字化研究团队来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.8 iResearch In瞻趋势：保险业数字化转型离不开企业组织与技术要素的协同赋能国家政策的充分引导为保险业数字化转型营造了良好的创新环境与发展前景，驱动数字化发展红利良性传导至保险业务各个环节。伴随企业革新意识的不断加强，数字化转型已成为行业普遍共识。我认为：企业组织与技术要素的协同赋能，将成为保险业数字化转型的制胜要诀。企业组织变革方面，保险机构应充分审视并盘动自身发展要素，自上而下灌注数字化生产意识；同时，积极培养并引进懂业务、懂技术、懂数据的复合型人才，构筑组织数字化生产核心动能。技术要素变革方面，保险机构应牢牢把握技术基建、资源共享、数据注智三大发展主线。首先，保险机构应拥抱分布式云原生技术架构，建立高并发、高性能、高可用的技术支撑底座；其次，保险机构应致力消除内部信息孤岛，聚力共创以客户为核心的资源共享平台；同时，保险机构还应重视数据治理、数据分析、数据建模等技术的应用，充分挖掘全流程业务的数据潜在价值。n谋未来：“全家桶式”产品体系，赋能行业客户前瞻性布局数字化实践众安科技作为国内前沿的保险科技公司，具备深植行业的科技基因及一体化研发交付能力，并持续保持自身产品服务的技术先进性与技术可验证性。一方面，众安科技产品采用分布式云原生技术架构，并积极拥抱国家信创发展需求，深度契合保险机构内部战略规划及保险业数字化发展方向；另一方面，众安科技产品经过众安体系内部场景打磨与效果验证，可切实满足并解决保险机构业务开展的需求痛点。历经7年的技术投入与经验沉淀，众安科技精细化打造“全家桶式”保险数字化产品体系，包括：业务基建、业务生产、业务增长三大系列，将自身产品化研发能力与行业Know-How能力赋予行业客户。全栈式、阶梯化的产品矩阵覆盖保险经销全链路业务环节，可针对性满足不同发展阶段保险机构的数字化诉求，并显著降低保险机构长期发展的对接成本。随着IFRS17在中国落地步入关键阶段，众安科技已前瞻性布局并成熟落地开箱即用的IFRS17一体化解决方案。此外，众安科技将同时输出战略轻咨询、全域数字化运营、技术共建等多元化、个性化的服务，长期致力于为保险公司提供更加便捷高效、低成本的数字化转型体验。iResearch-保险数字化专家之声保险科技公司652023.8 iResearch I张磊车车科技创始人&CEOiResearch 保险数字化研究团队来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.8 iResearch In瞻趋势：数字化推动车企营销、服务、理赔全流程变革，打造全生命周期服务闭环近几年，新能源汽车引发了汽车智能化改革，车企销售模式发生了巨大变化。形成了以造车新势力为主的直营销售模式，和以传统车企为主的经销商销售模式，相互区分的营销格局。从车企经营全局上看，两种经销模式各有千秋，但落实在销量增长上，直营模式以用户服务为核心、围绕用户用车行为的全周期打造服务闭环，创造了优越的增长业绩。打造直营模式，车企需要构建四维度的企业能力：一、车企资金能力；二、车企产品力；三、车企组织管理力；四、车企数字化能力。目前数字化改革已成渗透进千行百业，车企也不例外。汽车智能化时代，新能源汽车的销售、订车、交付到车后服务都是在线上完成的。前端，车机及App端成为直连用户、输出多元用车服务、接受用户反馈的超级入口。后端，通过数字化平台，车企采集用户用车数据、形成用车画像，直接响应用户需求，细化车主运营颗粒度。此外，汽车配备的智能化系统，可监测车辆状态、行驶数据及充电信息等，输出精确的风险评估及定价，从而为车主定制个性化的车险方案及保险服务。n谋未来：以车险为切入点，通过保险数字化服务，协同车企与保司共创车险新生态车车科技是最早一批从事保险交易数字化的保险科技公司之一，依托大数据、云计算、人工智能等技术打造保险产业链数字化服务能力。2020年，车车依托车险领域深厚积累以及与主机厂的深入合作，构建了完善的车企数字化车险服务体系，以SaaS系统、保司API集约管理、数字化运营、增值产品创新、全国服务网络升级五大综合科技优势，为不同销售模式的车企提供针对性、模块化、可配置的一站式数字化车险服务。销售端，随着汽车市场产品持续升级，客户流量逐渐成为稀缺资源，车企获客成本高企，车车为车企在新车投保和到期续保方面提供数字化保险C端（Consumer车主自助投保） A端(Assistant助手服务)融合的超级流量入口，帮助车企高效服务车主。经营端，不同经销模式、服务构成的车企，存在诸多特征性需求。车车针对不同模式的车企提供定制化的数字化解决方案，提供包括系统建设、业务管理、接口运维在内的一站式车险数字化服务。产品端，随着智能辅助驾驶等技术的发展应用，为升级用户保障、增强用户信心、提升功能使用频次、扩大数据训练规模，众多车企正积极寻求与保司合作，开发智能辅助驾驶相关保险。车车基于数据挖掘和大模型构建，协同车企、保司共同探索智能网联保险的创新。iResearch-保险数字化专家之声领先的车险数字化交易服务商662023.8 iResearch I马经纬力码科技联合创始人兼执行董事iResearch 保险数字化研究团队来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.8 iResearch IiResearch-保险数字化专家之声保险产业链数字化新基建服务商n瞻趋势：高质量信息化基建是保险业发展的必然趋势保险行业数字化发展与科技的底层技术能力升级以及应用模式深化息息相关，保险数字化转型进程主要受到互联网发展驱动。区别于普通商品交易，保险是基于契约关系的风险保障服务，其产品价值提供不受实物流转所限，保险与数字化具有天然契合性，这帮助了保险业务在线上快速打开局面。但良好的保险契约关系达成需要对整个保险交易服务流程的全面、精细化把控。随着保险销售环节的线上化程度加深，海量的保单从各个不同的渠道接入，加之保险中介市场的日益复杂、多变，保险公司需要精准地洞察承接的保单是否合理、保后是否会出现超额风险以及赔付成本是否可控，进而根据洞察到的信息敏捷调整投保建议、迭代产品、调配资源。这便需要依托扎实的数字化基础建设、灵活的供应链体系、全面的数字化风控能力，打造高质量的数字化保险供销链条。n谋未来：夯实产业新基建，助力保险产业高效、高质量升级作为保险产业链新基建公司，力码科技以SaaS为载体对外输出了保险业务管理平台、保险智能营销及展业系统等多元科技服务。目前保险机构不论在后端业务管理还是在前端服务输出方面，都存在信息资源分散、数据通达程度不足的问题。基于产业链的数字化新基建可将零散的客户、业务等数据信息映射在数字化的模型之中，让保司、中介以及终端客户之间高效了解彼此，提升行业运转效率。随着产品供应链数字化水平提升，风险保障将进一步下沉，力码科技以风险下沉趋势为着力点，基于大数据、关联图谱、机器学习等技术构建了数字化风控平台，在保证保司稳健运营的核心需求之上，与多家保司建立紧密合作，创造更精细化的产品及服务，保障过去难以被覆盖的客群及风险。力码科技所谓的“让保险经营更简单”，不仅仅是对既有保险生产、流通、交易环节的降本增效，亦是依托数字技术，助产业上下游各方拥抱保险行业全面数字化新时代，抓住新机遇，面对新挑战。672023.8 iResearch I李硕保险极客联合创始人&COOiResearch 保险数字化研究团队iResearch-保险数字化专家之声企业团险数字化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.8 iResearch In瞻趋势：立足客户场景，细化产品需求，深化改革创新保险极客是专业的保险数字化服务商，过去十年也同保险数字化行业一起经历了：互联网化、智能个性化、数据赋能、数字服务生态化、技术服务输出的发展历程。保险本身是服务于各种各样千千万万场景的，随着保险大行业发展，各个场景下的保险需求也会不断细化，所以未来保险数字化诉求一定会深入到客户场景里，创造新的产品和营商模式来满足客户需求。我个人来看，目前保险数字化仍聚焦在现有业务流程上的效率提升，过去信息化或者互联网化也都在做这方面的努力。但数字化最关键的能力不仅仅于此，数字化的最大潜力来源于颠覆，是可以改变现有业务开展的秩序、创造全新的产品或者市场关系。n谋未来：把握核心环节，全流程串联发力，协同业务生态输出行业新基建保险极客在洞察大行业趋势的基础上，选择深耕团险数字化赛道。我们国家的健康险过去以个人险为主，解决低频高额的重大健康风险，而居民高频低额的日常门诊住院需求规模更大，只有团险能满足。目前团险行业的传统痛点：体验与成本的平衡，仍然是主要矛盾，同时在发展中也面临B2C（团险转个险）困难、渠道管理混乱、医疗健康服务价值低三大掣肘问题。为有效解决发展痛点，保险极客认为需要立足于团险业务全流程链条，通过技术协同实现经营效率提升，这也是团险数字化的关键之处。因此保险极客在业务开展之外，以MGA模式（管理型总代理）进行产品设计、风险定价和理赔服务，将多个流程串联起来，自建一整套基于底层核心系统的理赔服务体系、产品风控体系、销售推广体系和运营综合运营体系，实现了底层与保险公司核心系统的有效对接，提升服务体系完善、医疗健康机构打通。近期，保险极客经过大量业务验证后，总结沉淀了一套综合技术解决方案和行业最佳实践对外输出GIDE（Group Insurance Digital Exchange）。在GIDE中，团险产业链的各个主体都可以高效交易和履约，由GIDE连接供需两端，通过技术与团险、医疗等方面的创新结合，为保险公司、保险中介机构、代理人、人力资源公司等带来更完善的数字化体验。682023.8 iResearch I崔智博蚂蚁集团数字科技解决方案总监iResearch 保险数字化研究团队来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.8 iResearch In瞻趋势：隐私计算助力数据合规应用与共享，发掘保险业数字化转型新增长点蚂蚁链摩斯金融级隐私计算平台采用自主研发的原生架构，基于多方安全计算、联邦学习、可信执行环境、区块链等技术，可针对性解决数据协同中数据安全与隐私保护问题，高效链接数据孤岛，释放多方数据价值。蚂蚁链摩斯将隐私计算技术能力深植保险业务场景，为不同数字化程度的保险机构带来稳定底层支撑与长效创新动能：保险业务价值链赋能：蚂蚁链摩斯注重隐私计算与区块链、人工智能等技术的深度融合，并面向保险业务价值全链路开放一系列产品能力。多方数据安全建模及效果数据安全统计等功能，可高效提升营销、风控、承保理赔等关键环节的数据流转效能，赋能保险机构业务决策智慧升级。保险产品场景化创新：蚂蚁链摩斯隐私计算技术可助力保险机构发掘更多可识别的场景风险，并对场景方的多源、实时数据进行整合判断，使保险机构业务模式从“被动、低频的保险需求满足”逐渐转化为“主动、高频的保险需求开发”，推动保险产品服务的二次开发及深度场景渗透。n谋未来：分布式核心数据网络构筑安全联盟，激活多方数据价值驱动行业革新蚂蚁链摩斯长期推动内外多层次的数据共享联盟与技术互联标准，采用技术内炼与生态共赢并举的方式，致力于构建全面立体化的信任基础设施，及承载数字化世界价值的流转体系。在数据共享机制与开放联盟方面，蚂蚁链摩斯采用MPC、TEE双引擎，深度融合多种隐私计算技术，在降低数据共享、数据合营门槛的同时，提供丰富度、性能、安全间的最佳权衡；MORSEFlow（摩斯隐私计算连接器）可实现一套产品赋能多种引擎间的连接、集成与拓展，为行业带来高效易用的解决方案；分布式核心数据网络链接多方市场参与者，并提供系列数据模型精加工，驱动大规模数据协作网络纵深发展。在行业标准制定与互联互通方面，蚂蚁链摩斯积极投身于隐私计算技术的标准化工作。截至目前，蚂蚁摩斯共主导了7项IEEE/ITU/ISO国际标准，并积极参与到30 金融行业、通标协行业标准、地方标准及团体标准的制定工作中，与生态合作伙伴共筑融合、互联、共享的协作新格局。iResearch-保险数字化专家之声隐私计算服务商张振宇蚂蚁集团数字科技摩斯科技产品部总监69近期研究规划（公开发布类报告）Research Programme iResearch：TMT 金融组2023年中国银行营销数字化行业研究报告2023年中国普惠金融行业洞察报告2023年中国第三方支付行业研究报告2023年中国金融监管科技行业研究报告2023年中国银行风控数字化行业研究报告2023年中国智慧养老市场发展研究报告2023年中国商业健康险发展研究报告70近期研究规划（公开发布类）行业发展背景：在银行数字化转型大背景下，报告将聚焦银行营销领域，对现阶段银行营销发展现状做出洞察，从新客获取和老客运营的角度分别分析银行营销所面临的痛点，找到银行营销数字化的关键点。所需数字化能力：报告将详细拆分为实现银行营销数字化所需要具备的核心数字化能力，并面向银行、金融科技厂商等行业资深专家进行批量调研，根据调研结果客观地对各项能力从不同的维度进行排序与分析。落地支撑指南：报告将基于不同银行营销场景下数字化最佳实践，结合调研结果，从不同的角度分析如何构建银行营销数字化转型支撑体系，助力银行营销数字化转型的落地。评选：iResearch：银行营销数字化卓越者榜单：报告将围绕银行营销数字化服务商的关键细分能力，从不同维度选取优秀服务商，入围该榜单。iResearch：银行营销数字化卓越者案例：iResearch银行营销数字化研究团队将甄选银行营销数字化厂商的优秀解决方案，作为卓越案例进行重点解读。旨在为行业参与者提供参考范例，并对卓越者服务商有效露出。iResearch：银行营销数字化专家之声：iResearch银行营销数字化研究团队将通过专家深访的形式，诚邀业内专家学者共同研讨银行营销数字化转型趋势，并对核心观点进行提炼总结，最终以“专家名片 专家观点“的形式在报告中呈现。旨在为银行营销数字化转型提供前瞻性洞察，并为卓越服务商搭建业内交流渠道与对外发声平台。报告咨询2023年中国银行营销数字化行业研究报告2023年中国银行营销数字化行业研究报告71近期研究规划（公开发布类）继2022年以来接连发布了2022年中国消费金融行业研究报告、2022年小微融资发展与展望研究报告、2023年中国供应链金融数字化行业研究报告等研究报告后，艾瑞咨询普惠金融研究团队将继续聚焦普惠金融，在原有研究积累的基础上，重点关注普惠金融行业在2022年发生的一系列变化，发布2023年中国普惠金融行业洞察报告。报告将分为 消费金融篇 和 小微金融篇 两部分，均分别从行业数据洞察与年度趋势盘点两方面展开分析：行业数据洞察：对消费金融及小微金融各自的行业关键指标作出2022年度数据更新，并对数据相较往年的变化原因作出分析。其中消费金融关键指标包括但不限于：消费金融行业规模、狭义消费信贷渗透率、行业不同参与主体市场份额、行业集中度、助贷业务规模、助贷业务渗透率、消费金融不良率等。小微金融关键指标包括但不限于：小微与普惠型小微企业贷款规模、“小店”贷款规模、小微金融渗透率、小微贷款需求满足度、小微金融科技渗透率等。年度趋势盘点：在宏观环境变化分析基调下，分别对消费金融和小微金融在2022年重点发布政策及发生的重点事件进行分析解读，对2022年度趋势做出总结，并对2023年行业发展趋势做出预判。此外，iResearch：普惠金融行业专家之声：艾瑞咨询普惠金融研究团队将通过专家深访的形式，诚邀业内专家学者共同研讨普惠金融行业发展趋势，并对核心观点进行提炼总结，最终以“专家名片 专家观点“的形式在报告中呈现。旨在为普惠金融行业提供前瞻性洞察，并为行业从业者搭建业内交流渠道与对外发声平台。报告咨询2023年中国普惠金融行业洞察报告2023年中国普惠金融行业洞察报告72近期研究规划（公开发布类）2017年以来，艾瑞持续发布第三方支付行业年度报告，梳理支付行业发展动态，盘点业内参与者最新业态，片善小才、抑或集大成者，都会在报告中以不同角度进行展现。2023年，艾瑞将延续支付年度报告的发布。本年的支付报告将对线下收单、跨境支付、产业互联网支付等典型细分赛道按照单独的章节进行呈现，以详细剖析该细分领域的独特业务进展与细分赛道内的优势参与方。评选：iResearch：第三方支付行业卓越者榜单：报告将评选第三方支付行业卓越者榜单，该榜单由艾瑞咨询联合第三方支付行业内专家共同提名、评选，并确定最终入围者。榜单预计从“合规安全、技术服务、产品创新”三方面核心能力出发，并综合考量行业内各类服务商的自身定位，旨在加深公众各界对第三方支付行业的了解，共同推动行业进一步发展。iResearch：第三方支付行业典型案例：研究团队将选择在第三方支付领域具有突出业绩表现或行业创新产品/服务的企业进行案例分析展示，分析内容包括但不限于：愿景使命价值观、业绩表现、服务理念、典型/突出产品与解决方案等。iResearch：第三方支付行业专家之声：艾瑞咨询支付研究团队将通过专家深访的形式，诚邀业内专家学者共同研讨第三方支付行业发展趋势，并对核心观点进行提炼总结，最终以“专家名片 专家观点“的形式在报告中呈现。旨在为第三方支付行业提供前瞻性洞察，并为行业从业者搭建业内交流渠道与对外发声平台。报告咨询2023年中国第三方支付行业研究报告2023年中国第三方支付行业研究报告73近期研究规划（公开发布类）报告咨询2023年中国金融监管科技行业研究报告2023年中国金融监管科技行业洞察报告行业发展背景：报告将对国内金融业监管机构、政策、法律条文及重大金融合规事件进行回顾，把握监控合规业务演变历程的同时，分析金融科技崛起对于国内金融监管行业发展的机遇与挑战。通过分析金融监管科技行业的发展对于国家、金融产业、金融市场、金融机构及金融活动参与者的重大意义，体现中国金融监管科技行业发展的必要性。所需数字化能力：报告将详细拆解金融监管科技所需要具备的核心能力，并面向银行、保险、证券、金融科技厂商等行业资深专家进行批量调研，根据调研结果客观地对各项能力从不同的维度进行排序与分析。落地支撑指南：报告将基于不同金融监管科技细分场景下的最佳实践，结合调研结果，从不同的角度分析如何构建金融监管科技支撑体系，助力金融监管科技的实践落地。评选：iResearch：金融监管科技卓越者榜单：报告将围绕金融监管科技赛道服务商的关键能力，从不同维度选取优秀服务商入围榜单。iResearch：金融监管科技卓越者案例：iResearch金融监管科技研究团队将甄选金融监管科技厂商的优秀解决方案，作为卓越案例进行重点解读。旨在为行业参与者提供参考范例，并对卓越者服务商有效露出。iResearch：金融监管科技专家之声：iResearch金融监管科技研究团队将通过专家深访的形式，诚邀业内专家学者共同研讨金融监管科技未来发展趋势，并对核心观点进行提炼总结，最终以“专家名片 专家观点“的形式在报告中呈现。旨在为金融监管科技行业发展提供前瞻性洞察，并为卓越服务商搭建业内交流渠道与对外发声平台。74近期研究规划（公开发布类）行业发展背景：在银行数字化转型大背景下，报告将聚焦银行风控领域，对现阶段银行风控发展现状做出洞察，从数据建设、技术发展、模式创新等不同的角度分别分析银行风控所面临的痛点，找到银行风控数字化的关键点。所需数字化能力：报告将详细拆分为实现银行风控数字化所需要具备的核心数字化能力，并面向银行、金融科技厂商、数据服务商等行业资深专家进行批量调研，根据调研结果客观地对各项能力从不同的维度进行排序与分析。落地支撑指南：报告将基于不同银行风控场景下数字化最佳实践，结合调研结果，从不同的角度分析如何构建银行风控数字化转型支撑体系，助力银行风控数字化转型的落地。评选：iResearch：银行风控数字化卓越者榜单：报告将围绕银行风控数字化服务商的关键细分能力，从不同维度选取优秀服务商，入围该榜单。iResearch：银行风控数字化卓越者案例：iResearch银行风控数字化研究团队将甄选银行风控数字化厂商的优秀解决方案，作为卓越案例进行重点解读。旨在为行业参与者提供参考范例，并对卓越者服务商有效露出。iResearch：银行风控数字化专家之声：iResearch银行风控数字化研究团队将通过专家深访的形式，诚邀业内专家学者共同研讨银行风控数字化转型趋势，并对核心观点进行提炼总结，最终以“专家名片 专家观点“的形式在报告中呈现。旨在为银行风控数字化转型提供前瞻性洞察，并为卓越服务商搭建业内交流渠道与对外发声平台。报告咨询2023年中国银行风控数字化行业研究报告2023年中国银行风控数字化行业研究报告75近期研究规划（公开发布类）报告将围绕“养老事业发展背景、细分市场发展洞察、发展趋势剖析、智慧服务商选型策略”展开研究。市场现状审视：报告将从健康险保费增长、用户渗透、产品结构、发展进程等角度分析中国商业健康险发展现状，基于产品侧和用户侧的现状，从多角度、分险种地测算中国商业健康险市场的保费增长及盈利空间，进而对现阶段健康险发展困境作出分析、结论。面临困境剖析：基于前文对困境的总结，报告将从供需关系出发剖析当前困境出现的表象原因实际供给背离了真实需求。由有效供需背离的角度出发，报告将结合国外健康险产品结构以及市场发展现状，分析测算如果构建契合真实需求的健康险供给市场，则市场可能的增长趋势、保费空间以及盈利性将会如何。同时报告还将结合海外经验和政策导向，论证构建供需匹配的有效市场的必然性。市场内不同参与者的破局之道：基于前文论述的健康险市场新局势的发展必然性、报告将进一步探讨在市场新局势发展的过程中，不同角色的产品及服务供给者（保险公司、保险中介、保险科技公司、数字化服务商等）应分别需要具备哪些能力、发挥哪些作用，各供给方角色之间应进行哪些协同，以何种途径实现当前发展困境的破局。新局势展望：对未来想要构建的目标市场的新局势、新趋势进行展望。探索保险产品、服务的供应商在长期未来仍可挖掘的发展潜力。同时，报告将围绕“产品异质化特征、产品创新能力、科技能力、服务体系、客户质量、收入及盈利增长潜力”等关键维度输出智慧养老服务商与养老生态的市场耦合指数，指数值较高者入围 iResearch：智慧养老服务商卓越者榜单。报告咨询2023年中国智慧养老市场发展研究报告2023年中国智慧养老市场发展研究报告76近期研究规划（公开发布类）报告将围绕“市场现状审视、市场发展瓶颈剖析、市场参与者破局之道、新局势展望”展开研究。市场现状审视：报告首先从两方面总结阐述商业健康险市场发展现状：1.在健康险B2C市场端，从健康险总保费及分险种保费的增长、用户渗透和市场供给产品的结构分析市场增长面临的问题；2.在健康险B2B市场端，从保险科技公司向保险中介、保险公司输出健康保险服务的角度出发，分析供给侧TPA服务与产品耦合的现状。这一部分还会结合中国健康险发展历程，多角度、分险种地测算中国商业健康险市场保费增长及盈利空间，进而对现阶段健康险发展困境作出分析、结论。面临困境剖析：基于前文对困境的总结，报告将从供需关系出发剖析当前健康险产业链条两端面临困难的表象原因实际供给背离了真实需求。由有效供需背离的角度出发，报告将结合国外健康险产品结构以及市场发展现状，分析测算如果构建契合真实需求的健康险供给市场，则市场可能的增长趋势、保费空间以及盈利性将会如何。同时报告还将结合海外经验和政策导向，论证构建供需匹配的有效市场的必然性。市场内不同参与者的破局之道：基于前文论述的健康险市场新局势的发展必然性、报告将进一步探讨在市场新局势发展的过程中，不同角色的产品及服务供给者（保险公司、保险中介、保险科技公司、数字化服务商等）应分别需要具备哪些能力、发挥哪些作用，各供给方角色之间应进行哪些协同，以何种途径实现当前发展困境的破局。新局势展望：对未来想要构建的目标市场的新局势、新趋势进行展望。探索保险产品、服务的供应商在长期未来仍可挖掘的发展潜力。同时，报告将围绕“产品异质化特征、产品创新能力、科技能力、服务体系、客户质量、收入及盈利增长潜力”等维度，选择潜力发展指数相对较高的企业，入围 iResearch：健康险市场参与者箐英榜单。报告咨询2023年中国商业健康险发展研究报告2023年中国商业健康险发展研究报告78LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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