农村电商报告-PDF版

1我国农村电商政策我国农村电商政策简简析析编写时间：2022 年 4 月 28 日2从历年中央一号文件、国家乡村振兴战略规划、数字农业农村规划等国家级政策文件中对农村电商的大力倡导和推动，可见农村电商的重要性和战略意义。农村电商作为数字乡村的标配，在兴产业、美农村、富农民、促进农业农村信息化、数字化上发挥战略性作用，同时在加强县域商业体系和农村现代流通体系建设，补短板、促转型，扩内需、畅流通，助力构建国内大循环为主的新发展格局上也发挥着重要作用。一、从政策出台看农村电商的战略意义分析 2015-2022 年的全国性农村电商相关政策，农村电商被定位为推动“农业现代化”、做好“三农工作”、培育“农村发展新动能”以及实现“乡村振兴”的重要抓手之一。从助力脱贫攻坚，实现乡村振兴，到助力夯实构建国内大循环为主的新发展格局，农村电商的战略意义凸显。同时，各种政策出台通过示范引导、行动计划等，也为农村电商和数字乡村建设提供了清晰具体的长期发展路径。2015 年以来我国农村电商的发展突飞猛进，在助力脱贫攻坚和“三农”发展中作用显著，随着传统农村电子商务过度依赖平台流量、网销方式滞后与线下产业链及供应链脱节等问题逐渐暴露，未来农村电商将以“数商兴农”为契机，进入新的转型升级发展阶段，“数商兴农”将在乡村振兴和促进县域、农业农村数字化转型中发挥重要的引领作用。表 1：我国农村电商相关政策盘点（2015-2022 年）时间时间发布部门发布部门政策名称政策名称2015 年中共中央 国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见3（2015 中央一号文件）国务院关于加大发展电子商务加快培育经济新动力的意见商务部等 19部门关于加快发展农村电子商务的意见国务院关于促进农村电子商务加快发展的指导意见2016 年中央中央 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见（2016 中央一号文件）商务部、发改委中共人民银行关于推动电子商务发展有关工作的通知2017 年中共中央 国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见（2017 中央一号文件）国务院关于积极促进互联网 行动的指导意见2018 年中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见（2018 中央一号文件）中共中央 国务院乡村振兴战略规划（2018-2022）2019 年中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见（2019 中央一号文件）中共中央 国务院关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展提质机制和政策体系的意见2020 年中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（2020 中央一号文件）农村农业部数字农业农村发展规划（2019-2025 年）农村农业部“互联网 ”农产品出村进城工程试点工作方案国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见2021 年中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见（2021 中央一号文件）中共中央 国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见农村农业部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见财政部 商务部国家乡村振兴局关于开展 2021 年电子商务进农村综合示范工作的通知2022 年中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见4（2022 中央一号文件）中央网信办等 5部门2022 年数字乡村发展工作要点农村农业部全国农业农村十四五信息化发展规划中央网信办等 10部门数字乡村发展行动计划（2022-2025）二、中央一号文件中的农村电商发展“中央一号文件”是中央每年发布的第一份文件，现已成为中共中央、国务院重视农村问题的专有名词。“电子商务”最早出现在2005 年的中央一号文件中，从 2015 年开始中央一号文件加大了对农村电子商务的部署，逐步提出了更高要求，明确了农村电商的主要工作方向。梳理 2015 年以来关于农村电商工作的部署发现，中央一号文件主要关注农村电商以下方面的建设：一是物流体系及物流基础设施建设一是物流体系及物流基础设施建设。发展物流一直是农村电商发展的重中之重，国家要打通县乡村三级物流体系，实现“快递下乡”“快递进村”“农产品出村进城”等目标。二是开展电子商务进村综二是开展电子商务进村综合示范合示范。三是建立农村电商综合服务体系三是建立农村电商综合服务体系。包括建立农村电商发展标准体系（农产品分类分级/采后处理/包装配送等）、打造农产品销售公共服务平台、实施电商相关技能培训等。四是支持涉农电商载体建四是支持涉农电商载体建设和新模式发展设和新模式发展。在载体建设方面，中央鼓励开展涉农电子商务平台建设；在新模式发展方面，鼓励各类市场主体发展基于互联网的新型农业产业模式，2022 年首次提到“直播带货”模式，要促进农副产品直播带货规范健康发展。表 2：中央一号文件中的农村电商发展重点5建立物流体系及物建立物流体系及物流基础设施流基础设施开展电子商务进村开展电子商务进村综合示范综合示范建立农村电商综合建立农村电商综合服务体系服务体系支持农村电商新载体支持农村电商新载体建设、新模式发展建设、新模式发展2015 年开展电子商务进村综合示范支持涉农电子商务平台建设2016 年1.加强物流服务网络和设施建设与衔接，完善县乡村物流体系，实施“快递下乡”工程连续 3 年提出深入实施电子商务进村综合示范1.建立适应农村电商发展的标准体系2.支持地方和行业健全农村电商服务体系，形成进城下乡双向流通格局鼓励大型电商平台企业开展农村电商服务2017 年1.冷链物流基础设施建设2.实施“快递下乡”工程加快建立适应农产品电商发展的标准体系1.支持农产品电商平台和乡村电商服务站点建设2.鼓励地方规范发展电商产业园2018 年1.建设现代化冷链仓储物流2.支持各类企业将服务网点延伸至乡村打造农产品销售公共服务平台，健全农产品产销稳定衔接机制鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式2019 年深入推进“互联网 农业”，继续开展电子商务进农村综合示范做好农民手机应用培训发展农村电商等新产业新业态2020 年延伸乡村物流服务网络，加强村级电商服务站点建设，推进农产品进城、工业品下乡双向流通1.有效开发农村市场，扩大电子商务进村覆盖面2.实施电子商务技能培训2021 年加快完善县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施，深入推进电子商务进村和农产品出村进城2022 年1.实施“快递进村”工程，推进县乡村物流共同配送，促进农村客货邮融合促进农副产品直播带货规范健康发展6发展2.实施“互联网 农产品”出村进城工程，建立长期稳定的产销对接关系三、当前农村电商政策关注的发展重点梳理近半年以来的最新政策发现，当前农村电商发展以“数商”概念作为切入点，“数商兴农”是对农村电商工作的全面升级新概括，体现了以数字技术为基础的新商业模式在农村发展中的应用，不仅强调在销售端应用“直播”“短视频”等多种新技术方式，也强调数字技术驱动新的产业发展模式，例如通过物联网、农业大数据、先进感知等技术应用促进农业扩大规模、高质量发展，通过 VR、AR 等新的数字媒介促进乡村旅游等，从而形成线上带动线下、数字技术带动产业发展的新局面，推动农村电子商务进一步转型升级。在农村电商的销售端层面，“十四五”电子商务发展规划提出推动电商直播电商直播、短视频电商短视频电商等电子商务新模式向农村普及；数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）提出积极打造农村网络品牌打造农村网络品牌、开展妇女电商培训、用好社交电商及直播电商新模式开展妇女电商培训、用好社交电商及直播电商新模式；关于做好2022 年全面振兴乡村振兴的工作意见（中央一号文件）提出促进农副产品直播带货规范健康农副产品直播带货规范健康发展；全国农业农村十四五信息化发展规划提出鼓励多样化的农产品网络销售模式创新农产品网络销售模式创新，发展电商直播、社交电商、县域电商等新模式；2022 年数字乡村发展工作要点提出深入开展青年农村电商培育工程开展青年农村电商培育工程，组建直播助农联盟，开展直播助农活动。表 3：我国农村电商最新政策要点梳理发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容72022-04中央网信办农业农村部发改委工信部国家乡村振兴局2022 年数字乡村发展工作要点深化农产品电商发展，深入推进“互联网 ”农产品出村进城工程。持续深化“数商兴农数商兴农”，培育推介农产农产品网络品牌品网络品牌，开展特色农产品认证资助和推广。深入实施青年农村电商培育工程青年农村电商培育工程，组建“青耕中国”直播助农直播助农联盟，广泛开展“青耕中国”直播助农活动。持续发展“巾帼电商”，培育扶持妇女优势特色产业。2022-03农业农村部全国农业农村十四五信息化发展规划推进农产品电子商务。深入推进“互联网 ”农产品出村进城工程，优化产业链供应链。积极拓展农产品网络销售渠道拓展农产品网络销售渠道，完善农产品现代流通体系，构建工业品 下 乡 和 农 产品 进 城 双 向 流 通 格局。鼓励多样化的农产品网络销售模式农产品网络销售模式创新，发展电商直播、社交电商、电商直播、社交电商、县域电商县域电商等新模式，综合利用线上线下渠道促进农产品销售。推动农产品电商规范有序农产品电商规范有序发展，加强农产品网络品牌建设、品制管控和售后服务，引导农产品电商企业从价格竞争向品质竞争转变。2022-02中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见重点发展农村电商产业，实施实施“数数商兴农商兴农”工程，推进电子商务进乡村。促进农副产品直播带货规范健康农副产品直播带货规范健康发展。2022-01中央网信办农业农村部发改委工信部科技部住建部商务部数字乡村发展行动计划（2022-2025）深 化 农 产 品 电商 发 展，深 入 实 施“互联网 ”农产品出村进城工程。扩 大 农 村 电 商覆 盖 面。持 续 实 施“数商兴农”，积极打造农产品网打造农产品网络品牌络品牌，支持地方开展特色农产品认证和市场推广，以品牌化带动特色产业发展。持续发展“巾帼电商巾帼电商”，培育“巾帼电商”品牌，开展面向农村妇女的农村妇女的8市场监管局广电总局国家乡村振兴局电商培训电商培训。引导电商平台规范有序电商平台规范有序开拓电商分销渠道，用好社交电商、直播电商社交电商、直播电商等新模式。2021-12国务院“十四五”推进农业农村现代化规划的通知加快农村电子商务发展。扩大电子商务进村覆盖面，深入推进“互联网 ”农产品出村进城工程。优化农村电子商务公共服务中心功能，规范引导网络直播带货规范引导网络直播带货发展。实施“数商兴农”，推动农村电商基础设施数字化改造、智能化升级，打造农农产品网络品牌产品网络品牌。2021-10商务部中央网信办发改委“十四五”电子商务发展规划统筹政府与社会资源，积极开展“数商数商兴农兴农”，加强农村电商新型基础设施建设。深化农村电商，推动电商直播电商直播、短视频短视频电商电商等电子商务新模式向农村普及，创新营销推广渠道，强化县级电子商务公共服务中心统筹能力。四、广东省农村电商相关政策及发展情况阶段一：广东部署启动农村电商工程阶段一：广东部署启动农村电商工程2019 年 11 月，广东省人力资源和社会保障厅、农业农村厅印发关于进一步加强广东省农村电商培训推动创业就业的工作方案，启动实施广东省“农村电商”工程，政策聚焦电商人才培训、创业就业、品牌打造、载体建设等环节发展。阶段二：广东加快推进农村电商工程阶段二：广东加快推进农村电商工程92020 年 5 月召开广东省农村电商工作推进会，明确今后一个时期“农村电商”工程的总体思路和目标任务。搭建“1 N”政策体系，实施“百园万站”行动，建设一批农村电商产业园和示范站，增设“农村电商”专项资金，开展“一村一品牌”建设及电商培训等。阶段三：广东农村电商工程提质增效阶段三：广东农村电商工程提质增效2021 年 9 月召开广东省农村电商工作推进会，明确广东“农村电商”工程通过五大体系（平台载体、人才培养、品牌创建、资源对接、就业创业“五大体系”）建设促进提质增效。广东农村电商工程实施以来，促进农产品销售近 4000 亿元，截止 2021 年 9 月，广东省农村电商工作在资金投入、电商培训、载体建设及品牌建设方面的工作开展情况如下：资金投入资金投入：实施农村电商工程以来，广东省累计投入 1.4 亿元专项资金。2021 年中央财政就广东省电子商务进村综合示范下达的资金总额为 1.6 亿元。中央财政 2021 年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）下达情况表10电商培训电商培训：开展农村电商职业技能常规培训 8.09 万人，建立“广东农村电商网络学院”，提供在线培训服务。2021 年广东省共投入1350 万元在农村电商精英人才和带头人培训上。载体建设载体建设：建成农村电商实训基地 17 个、农村电商产业园 29 个、农村电商基层示范站 3082 个。品牌建设：品牌建设：通过三大行动促进供销资源对接及品牌创建工作。包括“一村一品”系列行动（开展“一村一品”经营管理人才培训1.27 万名）、“网红带货”行动（开展 3500 次网红带货直播活动）以及品牌工程对接行动(开展农村电商与“粤菜师傅”“南粤家政”等工程对接活动 200 场)。表 4：广东省农村电商相关政策要点梳理发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容2022-04省农业农村厅关于探索建设农业龙头企业总部基地的指导意见支持农业直播电商支持农业直播电商、产业咨询、生态服务等新产业新业态涉农企业总部入驻，依托总部基地平台资源多元拓展农业多种功能2022-03省农业农村厅2022 年广东省数字农业工作要点创建线上农博会线上农博会，结合电商直播、达人带货、创意营销等手段，打造广东“粤字号”农产品大卖场组织开展农产品直播电商培训工作展农产品直播电商培训工作，培育一批懂技术、会营销的直播电商人才，打造线上农产品交易集散地打造线上农产品交易集散地，营造互联网时代农产品交易新商都推进农产品大数据应用农产品大数据应用，培育一批具有较强竞争力的农产品大数据运营主体，实现一县一重点产业一营销大数据大力度推进“互联网 ”农产品出村进城11工程2020-11省人社厅、省农业农村厅农村电商产业园建设标准（试行）对农村电商产业园及基层示范站建设的基础配置要求、标志标识、功能定位、专项资金补助等做出要求农村电商基层示范站建设标准（试行）2020-06省农业农村厅广东省数字农业农村发展行动计划（2020-2025）建立全省一村一品大数据建立全省一村一品大数据，采集流通、销售等环节的数据资源，为农业生产企业提供市场动态信息、农业政策咨询服务“互联网互联网 ”农产品出村进城工程农产品出村进城工程，举办“网红直播间”等网络对接活动2019-11省人社厅、省农业农村厅关于进一步加强广东省农村电商培训推动创业就业的工作方案农村电商人才培养农村电商人才培养：农村电商技能人才院校培养、从业人员职业技能培训、农村电商初创人员创业能力培养、“一村一品“人才队伍培养打造打造“粤字号粤字号“农产品品牌。农产品品牌。在全国大型知名电商平台开设广东农村电商专区促进农村电商创业就业服务促进农村电商创业就业服务，提供政策咨询、项目推介、开业指导、融资服务、补贴发放等创业服务2018-12省商务厅广东省农村物流建设发展规划（2018-2022（征求意见稿）农村电商建设工程，重点加强与知名综合性电商平台、农产品专业电商平台合作，推动本地特色产品为网红品。加强电商配套服务2016-02省人民政府办公厅广东省促进农村电子商务发展实施方案鼓励各类资本参与农村电子商务发展、发展壮大涉农电子商务企业、培育农村电子商务服务商、促进农产品“上网触电“、建设多层次农村电子商务平台等五、拓尔思开展农村电商领域业务的机会（一）大数据技术赋能农村电商发展农村电商产业面临数字化转型升级，“数商兴农”体现了以数字技术为基础的新商业模式在农村发展中的应用，尤其强调大数据技12术赋能、数字技术跨领域集成和跨产业融合的商务应用。直播带货、短视频电商等新模式的发展将为拓尔思等大数据企业带来更多入场机会。（二）农村电商主流化、市场前景广阔农村电商由小到大、由弱变强，2021 年农村网络零售额突破 2万亿在国民经济和社会生活中占据重要地位，农村电商主流化。2021年农产品电商网络零售额突破 4200 亿元，占农村电商网络零售额的20%以上，农产品上行未来潜力无限，有望成为农村电商发展的主流。农村电商及农产品电商主流化的进程方兴未艾，未来电商进农村还将继续向乡镇和村级下沉，随着农村电商业务应用的深度拓展，拓尔思开展相关业务，市场前景广阔。数据来源：商务部及公开报道资料图 1:我国农村地区网络零售额及农产品网络零售额

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值得关注的是，农村消费尤其是表征工业品下行的农村网 络零售一直处于超高速增长通道中，据国家统计局信息，从 2014 年的1800 亿元，迅速增长到 2018 年的 1.37 万亿元，增 长了 8 倍。从2017 年 3 月到 2018 年 12 月的乡村、城镇社会 消费品零售总额的增长率（图 2）可以看出，乡村的社会消 费品零售总额的月增长率要高于城镇 2 个百分点左右，显示6 出乡村消费的巨大潜力，以及国家发展所呈现出的均衡化趋 势。数据来源于：国家统计局官网 根据国家统计局发布的数据，2018 年城镇居民人均消费支 出 26112 元，增长 6.8%。虽然农村居民人均消费支出12124 元，仅占城镇居民人均消费支出的 46.4%，但农村居民人均消 费支出增长 10.7%，较城镇快 3.9%。7 数据来源：国家统计局官网 从城镇居民和农村居民的人均消费支出构成分析（如图 3、图 4 所示），城、乡居民的消费支出中，排在前三位的 都是食品烟酒、居住、交通通信；城镇居民排在第四位是教 育文化娱乐消费，而农村居民排在第四位的是医疗保健消 费，同样显示城乡的消费结构正在向均衡化的方向收敛。也 预示着未来农村的巨大消费潜力。8 数据来源：国家统计局官网（二）工业品下行仍蕴含着巨大机遇（二）工业品下行仍蕴含着巨大机遇 实际上，中国消费的增长潜力，尤其是工业品下行的增 长潜力仍然巨大。居民的消费水平与居民的可支配收入是高 度相关的，收入差距逐渐缩小的过程就是消费的高速补偿性 增长过程。根据国家统计局发布的数据，2018 年全国居民按 照 5 等份（每一等份约 2.79 亿人）分组的人均可支配收入（图 5）差距显著，高收入组的人均可支配收入 70640 元是 低收入组 6440 元的 11倍，中收入组的人均可支配收入 23189 元尚低于全国人均可支配收入的中位数 23336 元。

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1/47 中国农村电商物流发展报告中国农村电商物流发展报告 人民网新人民网新电商研究院电商研究院 执笔人执笔人：中国农业大学：中国农业大学经济经济管理学院教授管理学院教授吕建军吕建军 2/47 目目 录录 第一章第一章 中国农村电商物流发展环境中国农村电商物流发展环境.4 4 1.1 行业政策环境.4 1.2 国内经济环境.7 1.2.1 宏观经济环境.8 1.2.2 数字经济环境.8 1.2.3 居民收入.8 1.2.4 居民消费.9 1.2.5 乡村消费市场.10 1.3 市场环境.11 1.3.1 网络零售.11 1.3.2 农村电商.12 1.3.3 农产品跨境电商.14 1.3.4 农村电商主体.14 1.4 物流基础设施环境.16 1.4.1 农村交通基础设施建设加快改造.16 1.4.2 网络基础设施建设不断加强.17 1.4.3 农村信息服务体系不断完善.17 第二章第二章 中国农村电商物流行业总体分析中国农村电商物流行业总体分析.1919 2.1 物流业总体发展情况.19 2.2 物流细分市场发展情况.20 2.2.1 快递业发展.20 2.2.2 冷链物流发展.22 2.2.3 电商物流发展.23 2.3 农村电商物流发展.24 3/47 2.4 农村电商物流模式.25 第三章第三章 中国农村电商物流存在问题中国农村电商物流存在问题.3030 3.1 农村电商物流的分散性、规模小和季节性，阻碍乡村规模经济.30 3.2 农村电商物流的中间消耗大、物流成本高，阻碍乡村美丽建设.32 3.3 农村电商物流冷链设施缺失和能力不足，阻碍乡村消费结构转型.33 3.4 农村电商物流的标准化缺失和执行不严，阻碍乡村旧动能发展.37 3.5 农村电商物流简化与复制城市电商物流，阻碍乡村特色品牌建设.38 第四章第四章 中国农村电商物流发展趋势中国农村电商物流发展趋势.4040 4.1 农村电商物流供应链的重构趋势将创造乡村产业新增值.40 4.2 农村电商物流纵向多样化发展趋势将助力实现乡村生活富裕化.41 4.3 农村电商物流冷链产地化趋势将助力乡村消费新模式.42 4.4 农村电商物流协同标准化趋势将提升乡村产业旧动能.43 4.5 农村电商物流数字信息化趋势将产生乡村经济新动能.45 4/47 第一章第一章 中国农村电商物流发展环境中国农村电商物流发展环境 随着供给侧结构性改革的持续推进，农村电商已成为农业增效、农民增收和 农村繁荣的新亮点，在引领城乡消费内需、重塑产业结构及促进城乡协调发展方 面起到了重要作用。据人民网新电商研究院此前发布的 农村电商发展趋势报告 显示，截至 2018 年底，中国的城镇化率已提高到 59.58%，但乡村常住人口仍有 5.64 亿，中国农村的生产和消费主体仍然是约 2.3 亿小农户。农村电商开辟了 农产品销售新通道，有效促进农产品上行和工业品下行，激发了农村电商物流的 发展。当前的农村电商物流既是“互联网”时代发展的必然，也是农村电商发 展的重要组成部分，更是 2020 年全面建成小康社会发展目标的重要构成因素。1 1.1.1 行业政策环境行业政策环境 近年来，随着国家对三农问题的关注，国家从政策层面大力支持农村电商及 物流发展。目前，我国已经先后颁布施行了互联网信息服务管理办法、电 子认证服务管理办法、国家商业电子信息安全认证系统等法规和政策，相 继出台了推进农村电商物流发展的相关政策，初步搭建起了法律框架，为农村电 商物流发展提供政策保障。基于“互联网”技术全面普及而产生的电商时代，物流业更是成为支撑国 民经济发展的基础性和战略性产业。国务院 2014 年发布物流业发展中长期规 划（2014-2020 年），奠定了我国物流业发展的核心地位。2015 年国务院颁布 关于促进农村电子商务加快发展的指导意见（国发201524 号）中，提 出了“到 2020 年，初步建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠、绿色 环保的农村电子商务市场体系”的目标，鼓励加快完善农村物流体系，包含：加 强交通运输、商贸流通、农业、供销、邮政等部门和单位及电商、快递企业对相 关农村物流服务网络和设施的共享衔接，加快完善县乡村农村物流体系，鼓励多 站合一、服务同网；鼓励传统农村商贸企业建设乡镇商贸中心和配送中心，发挥 好邮政普遍服务的优势，发展第三方配送和共同配送，重点支持老少边穷地区物 流设施建设，提高流通效率；加强农产品产地集配和冷链等设施建设等内容。按 5/47 照国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见（国发2015 24 号）和国务院关于积极推进“互联网 ”行动的指导意见（国发2015 40 号）的部署要求，2015 年农业部、国家发展和改革委员会、商务部关于印发 推进农业电子商务发展行动计划 的通知中首次提出完善农产品电子商务线上 线下对接，建立农产品网络集货平台并实现其平台对接功能，重点支持“三品一 标”产品网络推销，建立农产品网络信用，扎实推进农业电子商务快速健康发展。2015 年国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级 的意见中提出，鼓励运用互联网技术大力推进物流标准化，推进信息共享和互 联互通；大力发展智慧物流，运用北斗导航、大数据、物联网等技术，构建智能 化物流通道网络，建设智能化仓储体系、配送系统。同时在 2015 年中央一号文 件 关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见中针对农村电商也 提出了一系列的优惠政策，包括进一步构建跨区域的农产品冷链物流体系，发展 特色农产品产区预冷工程，加快“快递下乡”步伐等，这一系列政策文件都给农 村物流体系的发展指明了方向。2016 年中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代 化实现全面小康目标的若干意见要求，促进农村电子商务加快发展，形成线上 线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局；加强商贸流通、供销、邮政等系统物流服务网络和设施建设与衔接，加快完善县乡村物流体系；实施“快递下乡”工程；鼓励大型电商平台企业开展农村电商服务，支持地方和行业 健全农村电商服务体系；建立健全适应农村电商发展的农产品质量分级、采后处 理、包装配送等标准体系；深入开展电子商务进农村综合示范等。2016 年 4 月 国务院办公厅关于深入实施“互联网 流通”行动计划的意见中提出，加大 对物流基地建设政策、冷链系统建设等的政策性扶持力度，科学规划和布局物流 基地、分拨中心、公共配送中心、末端配送网点，加大流通基础设施投入，支持 建设农产品流通全程冷链系统；加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物 联网等新技术，推动智慧物流配送体系建设，提高冷链设施的利用率；科学发展 多层次物流公共信息服务平台，整合各类物流资源，提高物流效率，降低物流成 本；推进电子商务与物流快递协同发展，着力解决快递运营车辆规范通行、末端 配送、电子商务快递从业人员基本技能培训等难题，补齐电子商务物流发展短板；6/47 鼓励邮政企业等各类市场主体整合农村物流资源，建设改造农村物流公共服务中 心和村级网点，切实解决好农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公 里”问题。2017 年中央一号文件中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改 革加快培育农业农村发展新动能的若干意见中提到：推动商贸、供销、邮政、电商互联互通，加强从村到乡镇的物流体系建设，实施快递下乡工程；深入实施 电子商务进农村综合示范；鼓励地方规范发展电商产业园，聚集品牌推广、物流 集散、人才培养、技术支持、质量安全等功能服务；完善全国农产品流通骨干网 络，加快构建公益性农产品市场体系，加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施 网络建设，完善鲜活农产品直供直销体系等。2017 年 8 月，商务部和农业部印 发关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知，要求开展农产品出村 试点和农产品电子商务标准化试点，加强农产品分等分级、加工包装、物流仓储、冷链等基础设施建设，实施农产品供应链管理。2018 年中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见指 出“加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施”、“深入实施电子商 务进农村综合示范”、“加快推进农村流通现代化”；也提出“推动农村基础设 施提挡升级”，具体包括加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，建议重点关注公路、电网、工程机械、管网等受益领 域。2018 年国务院在中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意 见文件中提出完善农村冷链物流配送体系，加快推进“快递下乡”工程。2018 年 1 月国务院办公厅发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，提 出要提高电子商务与快递物流协同发展水平。2018 年 5 月的国务院常务会议对 进一步促进物流降本增效做出部署，明确提出从 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税；提出了“对挂车减半征收车辆购置税”等支持性政策；推动取消高速公路省界收 费站。2018 年 5 月 1 日起执行的快递暂行条例第十一条则明确指出，国家 支持和鼓励在农村、偏远的地区完善快递服务网络，解决物流配送“最后一公里”问题。7/47 2019 年中央一号文件中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见文件发布，提出深入推进“互联网 农业”，继续开 展电子商务进农村综合示范，实施“互联网 ”农产品出村进城工程，并鼓励企 业建立乡村物流配送网点。2019 年 1 月开始实施的中华人民共和国电子商务 法，明确快递绿色包装的上位法依据，制、修订快递封装用品系列国标和 邮件快件包装填充物技术要求等行业标准，印发快递业绿色包装指南（试 行）。2019 年交通运输部发布关于推进乡镇服务站建设加快完善农村物流 网络节点体系的意见，更是明确给出了农村物流发展的新格局。2019 年月 李克强总理在第十三届全国人民代表大会二次会议的政府工作报告中提出要“健 全农村流通网络，支持电商和快递发展”。2019 年 9 月份，发改委印发关于 支持推进网络扶贫项目的通知提出，扎实推进农村电商扎实推进农村电商：支 持“互联网 ”农产品出村进城工程，建立完善适应农产品网络销售的供应链体 系、运营服务体系和物流、仓储等支撑保障体系，推动贫困地区农产品上网销售，实现优质优价，助推脱贫攻坚；支持农村物流配送体系建设，进一步提升贫困地 区快递网点乡镇覆盖率。商务部、财政部等部门从 2015-2019 年连续五年在全国 开展了“电商进农村综合示范”工作，给予各示范县资金和政策支持发展农村电 商及物流体系建设，截止至今中央财政共重点支持 1016 个县域试点工作，覆盖 国家级贫困县 737 个。另外，为推动农村电商及物流发展，国家和地方也相继出台一系列与电商物 流相关的专项发展规划和标准，如关于全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020 年）、电子商务十三五规划、商贸物流十三五规划、国内贸易流通 十三五规划、全国农业现代化规划（2016-2020 年）、快递暂行条例、北京 市地方标准食品冷链宅配服务规范等，这些规划和标准均对我国农村电商物 流发展提出了相应要求，为农村电商物流发展带来了重大历史机遇。1.21.2 国内经济环境国内经济环境 2018 年我国国内经济运行保持在在合理区间，发展的主要预期目标较好完 成。宏观经济运行的稳定、农村数字经济的发展、居民收入水平的提高、居民消 费的转型升级、乡村消费市场的释放，为农村电商的长久发展营造了良好环境，8/47 为农村电商物流的持续发展奠定了经济基础。1.21.2.1.1 宏观经济环境宏观经济环境 经济运行稳定性和韧性明显增强。据国家统计局核算，2018 年，全年国内 生产总值突破 90 万亿元，再次攀上新台阶，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右 的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长 7.6%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增长 6.4%。2019 年我国国内生产总值 990865 亿元，接近 100 万亿元，按 可比价格计算，比上年增长 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标。分季度看，一季度 同比增长 6.4%，二季度增长 6.2%，三季度增长 6.0%，四季度增长 6.0%。服务业“稳定器”功能更为突出。服务业保持较快发展，持续处于景气区间。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重的 52.2%，对经济的贡献率为 59.7%，比第二产业高 23.6 个百分点。全年全国服务业生产指数比上年增长 7.7%，保持 较快增长。全年货物运输总量 515 亿吨，比上年增长 7.1%，经济增速与货运实 物量指标基本相匹配，社会物流需求保持平稳增长。1 1.2.2.2.2 数字经济环境数字经济环境 农村电子商务是农村数字经济的重要组成部分，是农村数字经济中最活跃的 一种表现形式。新兴技术加速与经济社会各领域深度融合，日益成为引领经济社 会发展的先导力量，成为各国推动经济社会转型、培育经济新动能、构筑竞争新 优势的关键力量。在农村经济增长乏力背景下，数字经济快速发展并产生巨大活 力，正成为农村经济增长的新动能，成为撬动我国农村经济的新杠杆。农村数字 经济代表了农村先进的生产力，促使农业与其他产业的深入融合发展。据埃森哲 咨询公司报告分析，数字化程度每提高 10%，人均 GDP 增长 0.5%至 0.62%。据中 国互联网协会发布的中国互联网发展报告 2019显示，我国 2018 年农业数字 经济占行业增加值比重为 7.3%，较 2017 年提升 0.72 个百分点，农业数字化水 平逐年提高，发展潜力较大。预计到 2020 年，我国智慧农业潜在市场规模有望 增至 2000 亿元。1 1.2.3.2.3 居民收入居民收入 中国居民收入稳定增长，有效促进了农村电商的工业品下行和农产品上行。9/47 国家统计局发布数据显示，2018 年，全国居民人均可支配收入 28228 元，比上 年名义增长 8.7%，扣除价格因素的实际增长为 6.5%，快于人均 GDP 增速，与经 济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入 39251 元，同比增长 7.8%，扣除价格因素的实际增长为5.6%。农村居民人均可支配收入14617元，增长8.8%，扣除价格因素的实际增长为 6.6%。全年全国居民人均可支配收入中位数 24336 元，比上年增长 8.6%，中位数是平均数的 86.2%。其中，城镇居民人均可支配收 入中位数 36413 元，增长 7.6%，是平均数的 92.8%；农村居民人均可支配收入中 位数 13066 元，增长 9.2%，是平均数的 89.4%。2019 年，全国居民人均可支配 收入 30733 元，比上年名义增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。其中，城镇居民人均可支配收入 42359 元，增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 5.0%；农村居民人均可支配收入 16021 元，增长 9.6%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。随着国家扎实推进精准扶贫战略，2019 年前三季度贫困地区农村居民人均可支 配收入较快增长。据全国农村贫困监测调查，2019 年前三季度贫困地区农村居 民人均可支配收入 8163 元，比上年同期增加 794 元，增长 10.8%，扣除价格因 素影响，实际增长 8.0%；贫困地区农村居民人均工资性收入 3159 元，比上年同 期增长 12.2%；人均经营净收入 2308 元，增长 6.8%；人均财产净收入 128 元，增长 10.1%；人均转移净收入 2569 元，增长 12.7%。1 1.2.4.2.4 居民消费居民消费 消费拉动经济增长的作用进一步增强，电子商务成为消费升级的重要力量，带动消费相关的电商物流、快递物流、冷链物流、城市配送等物流需求持续较快 增长。2018 年我国消费市场总体平稳，消费连续第五年成为经济增长的第一驱 动力。据国家统计局统计，2018 年，全国居民人均消费支出 19853 元，比上年 名义增长 8.4%，其中，城镇居民人均消费支出 26112 元，增长 6.8%，扣除价格 因素的实际增长为 4.6%；农村居民人均消费支出 12124 元，增长 10.7%，扣除价 格因素的实际增长为 8.4%。全年全国居民人均食品烟酒消费支出 5631 元，比上 年增长 4.8%，占人均消费支出的比重为 28.4%。消费作为经济增长主动力作用进 一步巩固，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点，高于资本形成总额 43.8 个百分点。与此同时，居民消费升级提 质，全年全国居民人均消费支出中，服务性消费占比为 44.2%，比上年提高 1.6 10/47 个百分点；全国居民恩格尔系数 1为 28.4%，比上年下降 0.9 个百分点。2019 年，全国居民人均消费支出 21559 元，比上年名义增长 8.6%，扣除价格因素，实际 增长 5.5%。其中，城镇居民人均消费支出 28063 元，增长 7.5%，扣除价格因素，实际增长 4.6%；农村居民人均消费支出 13328 元，增长 9.9%，扣除价格因素，实际增长 6.5%。我国社会消费品零售总额逐年增长，如图 1 所示。据国家统计局公布，2018 年社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年增长 9.0，最终消费支出对国内 生产总值增长的贡献率为 76.2，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。据国家统计局统计，2019 年上半年，全国社会消费品零售总额 195210 亿元，同 比名义增长 8.4%（扣除价格因素实际增长 6.7%）。2019 年前三季度，我国消费 品市场运行总体平稳，消费供给方式创新发展，新兴业态快速增长，消费结构持 续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。2019 年全年社会消费品 零售总额 411649 亿元，比上年名义增长 8.0%（扣除价格因素实际增长 6.0%）。其中，除汽车以外的消费品零售额 372260 亿元，增长 9.0%。另外，商务部表示，未来我国消费发展仍然具备很多有利条件，消费市场稳健发展的基本面不会改 变，消费升级的趋势不会改变，消费潜力继续释放的势头也不会改变。图 1 2011 年-2019 年上半年我国社会消费品零售总额（单位：亿元）数据来源：国家统计局 1 1.2.5.2.5 乡村消费市场乡村消费市场 1 恩格尔系数是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重。11/47 在农村居民收入增长、线上消费渠道向乡村市场下沉以及农村消费市场环境 改善等因素的带动下，农村市场消费潜力持续释放。农村市场蕴含巨大消费潜力，近五年乡村消费品零售额保持较快增长（如图 2 所示）。2018 年，乡村消费品 零售额 55350 亿元，增长 10.1%。20132018 年，乡村消费品零售额年均增长 11.8%，增速比城镇消费品零售额高 2 个百分点；乡村消费品零售额占社会消费 品零售总额的比重由 2012 年 13.2%提高至 2018 年 14.5%，占比提升 1.3 个百分 点。2019 年前三季度，乡村消费品零售额同比增长 9.0%，增速比城镇高 1.0 个 百分点；前三季度乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为 14.5%，比 上年同期提高 0.1 个百分点，乡村市场占比稳步提升。2019 年全年乡村消费品 零售额 60332 亿元，增长 9.0%。图 2 2015 年-2019 年 9 月我国乡村消费品零售总额（单位：亿元）数据来源：国家统计局 1 1.3.3 市场环境市场环境 逐年攀升的网络零售，蓬勃发展的农村电商，迅速成长的农产品跨境电商，不断壮大的农村电商主体，有效激发了农村电商物流需求，为农村电商物流发展 提供了市场基础。1 1.3.1.3.1 网络零售网络零售 随信息技术发展，不断优化的网络市场，持续增加的网络零售，凸显了不断 积聚的经济新动能，为我国消费提质升级和经济持续发展注入新活力。2014-2018 12/47 年，全国网上零售额逐年增长，如图 3 所示，由 2014 年的 27898 亿增长到 2018 的 90065 亿元。2019 年，全国网上零售额 106324 亿元，比上年增长 16.5%。其 中，实物商品网上零售额 85239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比 重为 20.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 30.9%、15.4%和 19.8%。图 3 2014-2018 年全国网络零售额及其增速 资料来源：商务部公开资料整理 迅速成长的社交电商成电商市场发展的“生力军”。据商务部统计数据显示，2018 年，我国社交电商月活跃用户量达到 1.7 亿人。“丝路电商”跨境合作不 断深化，我国与柬埔寨、科威特、阿联酋、奥地利等国家跨境电商交易额同比增 速均超过 100%。同时生活服务电商提质升级，2018 年在线餐饮市场规模同比增 长超过 45%。地域消费热点呈现差异。据商务大数据监测，2019 年上半年东、中、西和 东北地区网络零售额占全国比重分别为 83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分 别为 17.8%、35.4%、13.9%和 20.6%。不同地域呈现不同消费热点：大城市的生 鲜、化妆品、宠物用品等零售额增长较快，中小城市和农村地区的服装、汽车用 品、大家电等零售额增长较快。1 1.3.2.3.2 农村电商农村电商 随数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我 国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商成效显 现，而且有效激发了农村电商物流需求。13/47 我国 2014 年至 2018 年的农村网络零售额逐年增加（如图 4 所示）。2018 年全国农村网络零售额达 1.37 万亿元，同比增长 30.4%；全国农产品网络零售 额达 2305 亿元，同比增长 33.8%；其中县域农产品、农产品加工品及农业生产 资料网络零售额为 4018 亿元。2018 年全国 832 个国家级贫困县实现网络零售额 1109.9 亿元，同比增速 29.5%，高出农村整体增速 7.15%，带动贫困群众持续增 收。据商务部统计，2019 年上半年全国农村网络零售额达 7771.3 亿元，同比增 长 21.0%，增速高于全国 3.25%，与去年同期略有提升；农村实物商品网络零售 额为 6068.6 亿元，占全国网络零售额的 78.1%，同比增长 23.3%；全国贫困县网 络零售额达 659.8 亿元，占全国农村网络零售额的 8.5%，同比增长 18.0%；全国 农产品网络零售额为 1873.6 亿元，同比增长 25.3%，高于全国网上零售额增速 7.55%，其中奶类、水果和粮油同比增速排名前三，分别为 46.1%、44.7%和 34.6%。2019 年 1-11 月，全国农村网络零售额达 15229 亿元，同比增长 19%；全国农产 品网络零售额 3556 亿元，同比增长 26.6%。图 4 2014 年-2019 年上半年我国农村电商网络销售额（单位：亿元）资料来源：商务部公开资料整理 目前，除了传统电商平台推进的工业品下乡，以拼多多等新电商平台为代表 的农产品上行模式是农村电商市场发展的主要方向，并具有融合化、国际化、智 能化和品牌化的发展趋势，以全品类、全渠道、线上与线下、产前产中产后、售 前售中售后等多渠道、多维度相互融合发展。“互联网 ”助力“一带一路”发 展，农产品跨国电商国际化将呈现常态化趋势。大量科技信息技术的应用在农产 品生产、流通和消费过程，使农产品电商供应链更加透明化和智能化。随着中国 农业的转型升级，促进中国农产品由追求数量向追求质量、品质、品牌服务的加 14/47 速转型升级，农村电商进入品牌发展阶段。整体来看，我国农村电商发展仍处于快速增长和扩张期，为行业发展的成长 期。现有农村市场有待继续开发，农村电商市场规模将会进一步增加，对农村经 济发展的贡献度会持续上升。1 1.3.3.3.3 农产品跨境电商农产品跨境电商 我国跨境电商保持快速发展，逐渐成为“一带一路”倡议中经贸合作领域的 新引擎。在促进贸易投资和推动国家及地区间生产分工协作等方面起到了积极作 用。“一带一路”倡议实施以来，大量的农产品通过网上“走出去”，“网上一 带一路”效应逐渐显现。依托“一带一路”，农产品跨境电商可以助力农产品引进来与走出去，释放 沿线各国巨大的农产品市场潜力，加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易。加之，西部陆海新通道将实现全程通道冷链运输，可以有效降低农产品的损耗率，减少交易成本。因此，农产品跨境电商的国际化发展将从沿海向内地拓展，从城 市向农村渗透，将为农村电商物流的发展提供巨大机遇。1 1.3.4.3.4 农村电商主体农村电商主体 农村电商主体是农村电商发展的关键推动者，是促进农村经济发展的重要角 色，在推进脱贫攻坚和乡村振兴方面发挥巨大作用。目前农村电商主体主要有阿 里系、拼多多、京东和苏宁等电商企业。（1 1）阿里）阿里 阿里巴巴集团农村淘宝已在全国 30 个省、近 900 个县域落地，其中包括 217 个国家级贫困县，吸引了 3 万余名村小二返乡创业；并上线了 500 多个兴农扶贫 产品，建设了 33 个淘乡甜种植示范基地。2017 年 8 月 22 日开始上线兴农扶贫 服务站，同年 12 月 1 日，阿里巴巴集团成立脱贫基金，宣布五年投入 100 亿元 到脱贫事业中，帮助贫困县探索互联网 脱贫模式，助力脱贫攻坚。另外，除了 自建菜鸟物流网络外，阿里以 45 亿元投资汇通达，将在供应链、渠道、仓储和 物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、新零售系 统和物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能。阿里此举将进 一步把新零售模式推向广大农村市场，加速新零售渠道下沉。（2 2）拼多多）拼多多 15/47 目前农产品上行的最大平台之一拼多多，以“拼购”模式迅速裂变并聚集消 费需求，通过实时海量的多对多匹配，迅速消化掉大批量的当季农产品，将农产 品直接从田间送到消费者手中。此模式很好契合中国贫困地区“小农”现状，利 于解决农村电商物流的量少且分散、信息不对称、利润率低等问题。拼多多依托 创新的“拼农货”模式，解决了传统电商模式下，农货被动等待搜索、销量难以 持续的普遍性难题，通过主动向 5.85 亿消费者呈现“产地直发”优质水果的方 式，帮助“小农户”连接“大市场”。拼多多深入广大农村，渠道下沉能力强，2019 年拼多多平台农（副）产品 成交额达 1364 亿元，较同比增长 109%，进一步扩大了全网农产品上行领先优势。在“货找人”模式的推动下，拼多多成功带动了数亿消费者由即时性农产品消费 转变为“半计划性消费”，有效丰富了农产品的消费场景，大幅度提高了农产品 的市场容积。2019 年，拼多多额外投入 159 亿营销资源及 29 亿现金补贴，推广农产品，畅通农产品流通渠道，寻找合适的销售模式。平台单品销量超 10 万 的农（副）产品达 1500 款，较去年同比增长近 230%。“拼”模式于需求侧的爆发力，进一 步推动一批“超级单品”脱颖而出。中国农产品在保留区域多样性、个体差异性 的基础上，实践全新的集约化、规模化发展路径。2019 年一年内，平台农（副）产品活跃商家数量达 58.6 万，较去年同比增 长 142%，由平台直接带动的新农人超过 86,000 名，覆盖中国各大主要农产区。在全国农产区建立分拣、包装、物流的分布式中心，直连地区建档立卡贫困户，平台及新农人直连的农业生产者预计超过 1200 万人。拼多多为精准扶贫和乡村振兴做出了大量贡献。截至 2019 年底，拼多多平 台注册商户地址为 832 个国家级贫困县的数量超过 36 万家（经营类目以农产品 和农副产品为主），年订单总额达 372.6 亿元。其中，注册地址为“三区三州”地区的商家数量达到 157,152 家，年订单总额达 47.97 亿元。（3 3）京东）京东 京东农村电商以直营为主，通过直营的县级服务中心和合作开设的京东帮服 务店模式拓展农村市场。其具体做法是整合当地供应商资源在县级建立仓储和配 送中心，从县级中心再配送到乡村京东帮服务店。2018 年，京东农场正式上线。16/47 目前，已经在全国范围内完成了 17 家高标准合作示范农场的建设。为了更好地 帮助京东自建农场的农产品进行线上销售，京东还将建立“京品源京东自营旗舰 店”京东农场专属线上平台，直接销售农民产品，提高农民收入。（4 4）苏宁）苏宁 苏宁控股集团实施了“12345”精准扶贫战略和“七位一体”精准扶贫模 式，把助力扶贫攻坚、乡村振兴任务落实到各地区和各产业，以体系化和系统化 推进集团扶贫工作。目前，苏宁用于公益慈善扶贫事业的累计投入超过 17 亿元。农村一线开设线下门店数量达到 5000 余家，线上依托苏宁拼购、苏宁超市、苏 宁易购中华特色馆及苏宁小店，全渠道累计实现农产品销售近 100 亿元，拓展了 贫困地区的销售途径。2019 年，苏宁还推出苏宁拼购“包山包湖包海”战略，并落地 20 个“拼基地”，完成生鲜供应链第一阶段建设。（5 5）汇通达汇通达 汇通达是以“乡镇夫妻店”为中心的网络一体化智能平台，打通了供应链、物流、金融、商业等各个环节。因农村独特的消费特点，汇通达让乡镇夫妻店成 为了农村最基本的流通组织。乡镇夫妻店发挥其本地熟人社会体系的“路由器”作用，借助汇通达的信息网络，准确地对接当地农产品供需。通过为其提供“5 ”，即工具、商品、活动、金融、社群服务，进行赋能，实现实体店 互 联网化的转型升级。2018 年，汇通达经营范围覆盖全国

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