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锐意进取挥斥方“球”革故鼎新竞逐一流毕马威企业咨询(中国)有限公司 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。随着卡塔尔世界杯揭幕战的打响，全球迎来最顶级的体育赛事，同时也是疫情以来首届真正意义上全面开放的国际比赛。作为世界瞩目的顶流赛事，世界杯不仅是各国球队之间技术比拼，更是各国品牌、商品、服务同场竞技的舞台，借助世界杯的巨大影响力，企业既塑造了品牌形象，又收获了产品流量，提高热点与品牌间的契合度，作为东道主举办世界杯，从体育场馆、机场、铁路、交通等基础设施建设方面带来长期的经济效益。伴随“健康中国”愿景提出，中国体育产业蓬勃发展，将成为未来社会经济生活中不可缺少的支柱产业。毕马威作为全球领先的专业服务领域机构，长期以来十分关注体育产业的发展与变革，为国内众多领先的体育类公司提供战略咨询、组织咨询、运营咨询、资本咨询等一体化综合服务，助力企业锐意进取，再创辉煌。毕马威结合最新的体育行业发展“资本化”、“科技化”、“生态化”、“市场化”的四大核心趋势与六个核心挑战，提出体育行业高质量发展的综合解决方案，为帮助企业提升内部管理能力、为推动行业高质量发展建言献策、保驾护航。前言目录页码页码一、大势观澜一、大势观澜4 4二、抽丝剥茧二、抽丝剥茧2020三、量体裁衣三、量体裁衣2727战略引领2727管理提升3636运营创新4242资本助力5353数字赋能5858文化变革6161四、附录：毕马威介绍四、附录：毕马威介绍毕马威专家团队676701大势观澜一体育行业发展趋势 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。5体育产业已成为中国国民经济的重要构成部分，在满足体育消费升级需求的同时，有效地推动了经济发展质量提升结构升级期（2013年-2017年）体育产业的经济和社会价值获得广泛认可，体育产业开始全产业多环节布局发展。2014年10月，国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见指出，体育产业是扩内需，促销费，拉动经济增长的重要力量。探索期(1929-2012年)市场化、社会化和法制化是这一时期中国体育产业发展的重要特征。从1979年开始，在改革开放的政策引导下，市场机制引入体育产业；1995年中华人民共和国体育法的颁布填补了中国体育产业立法的空白。高质量发展期（2018年至今）中国体育产业开始追求高发展水平，逐步实现产业升级。2018年国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见提出，要挖掘体育竞赛表演潜力，促进体育竞赛表演专业化、品牌化发展。发展阶段：中国体育产业主要经历了探索期、结构升级期和高质量发展期这三个发展阶段，正在向成熟期迈进。信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。6 根据国家统计局数据，2017-2020年中国体育产业产出值由21988亿元增长至27371亿元，增长原因主要包括体育产业利好政策推出、体育服务业迅速发展、居民体育消费能力逐步提升等 根据国务院全面健身计划，预计至2025年，中国体育产业总规模将达到5万亿元，2020-2025年年均复合增长率将达到12.8%，高于GDP增速 产业分类：根据国家统计局分类，中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类 内部构成：2020年体育服务业的产值和增加值均位列第一，占体育产业总值和增加总值的比重分别为51.6%、68.7%体育服务业细分赛道：体育用品销售、体育场地和设施管理、体育教育与培训、体育休闲健身等细分赛道产值占比较高，分别为16.5%、7.9%、7.4%和5.8P0005000040000400000 030000300001000010000200002000020202020 2021E2021E20172017 20182018 201920192022E2022E 2023E2023E 2024E2024E 2025E2025E中国体育产业规模预测（按产出值计算）体育场地设施建设（亿元）体育场地设施建设（亿元）体育服务业（亿元）体育服务业（亿元）体育用品及相关产品制定（亿元）体育用品及相关产品制定（亿元）141361228794873743144217050001000015000增加值（亿元）增加值（亿元）总产出（亿元）总产出（亿元）2020年中国体育产业细分结构情况体育服务业体育服务业体育用品及体育用品及相关产品制造相关产品制造体育场地体育场地设施建设设施建设中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类，预计至2025年，产业总规模将达到5万亿元，前景良好信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。7政策环境：政策利好，全民健身政策利好，全民健身成基本国策，全民健成基本国策，全民健身公共服务体系将加身公共服务体系将加速完善速完善技术环境：数字经济赋能体育产数字经济赋能体育产业，催生产业新模式业，催生产业新模式和新需求和新需求经济环境：市场需求呈增长态势，市场需求呈增长态势，体育产业经济效益重体育产业经济效益重视度提升视度提升社会环境：民众健康意识提升，民众健康意识提升，全民养成健身习惯全民养成健身习惯全民健身已上升为国家战略。近年来中共中央、国务院、卫健委、发改委陆续出台体育产业重要政策，呈现出两大新趋势：强调体育全民性、大众化，从竞技体育走向全民健身 强调体育的经济价值，促进体育消费，释放体育产业活力数字化变革催生模式升级和新需求 体育互联网APP、平台形成（数字产业化），线上健身成为健身领域的新趋势 传统体育商业模式结合数字技术更新运营模式（产业数字化），例如传统体育健身房引入数字化系统简化服务流程、互联网式新型健身工作室诞生、传统体育场馆通过AI 技术获取数据提升运营效率等体育人均消费逐步增长，体育服务消费有望持续增长 2014-2020 年，我国成年人体育人均消费实现翻倍增长。随着体育服务产业链逐步完善，服务类内容逐渐丰富，赛事观赏、体育旅游等有望逐步扩容体育消费Z世代体育消费潜力尤其可观 中国Z世代人口规模2.8亿，普遍接受过良好教育，体育付费意愿高。随着其逐步成为社会主要消费群体，有望进一步助力体育消费成长居民健康意识逐渐提升 后疫情时代，民众健康意识提升，增强体质强身健体的诉求持续增加，同时带动体育消费需求增长 体育学科考试分值增加，带来体育培训、居家健身、智能穿戴设备相关产业机会，目前我国学前教育、小学、初中在学人数接近2亿人，为体育市场发展提供强大驱动力宏观层面，不断加码的政策利好、体育消费的持续升温、健康意识的逐步普及、数字技术的强力加持，推动着中国体育产业蓬勃发展信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。8核心层衍生层外围层运动装备体育器械体育彩票体育旅游体育俱乐部体育经济体育培训核心层衍生层外围层场馆运营赛事运营体育经济体育俱乐部伴随人们健康意识不断增强，体育锻伴随人们健康意识不断增强，体育锻炼人数增加、体育场馆服务和体育培炼人数增加、体育场馆服务和体育培训教育项目增长等因素驱动，中国运训教育项目增长等因素驱动，中国运动装备产品市场需求逐步上升动装备产品市场需求逐步上升受政策利好影响，到2025年，将新建或改扩建2000个以上体育公园、全面健身中心、公共体育场馆等健身场地；体育竞赛表演产业规模将达2万亿元，推出100项具有较大知名度的体育精品赛事中国体育产业覆盖面广、产业链条丰富，根据产业价值链切分与依存关系，主要分为三个层面信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。9体育竞赛表演活动体育场地设施建设与运营管理体育传媒与信息服务体育用品及相关品制造销售以下我们将重点围绕体育场地设施建设与运营管理、体育用品及相关品的制造与销售、体育竞赛表演活动、体育传媒与信息服务四大热门细分领域进行详细研究信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。10多项政策持续加码体育场地建设与市场化运营多项政策持续加码体育场地建设与市场化运营文件关键要点毕马威解读关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见 推广公共体育场馆委托运营模式，实现所有权与经营权分离 鼓励公开招标公共体育场馆运营团队，提升运营效益公共体育场馆市场化改革将继续深化，“投-建-运”产业链条逐步形成，更多社会资本将与地方国企强强联手，推动体育场馆运营提效十四五时期全民健身设施补短板工程实施方案 到2025年，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，形成供给丰富，布局合理、功能完善的健身设施网络以十四五要求为准，全国体育场馆与场地建设将进一步加快，各省市体育集团将承担重责，各地政府资金投入逐步增加，亟需探索与社会资本新的合作模式政府委托社会力量运营公共体育场馆示范合同（参考文本）围绕市场化委托经营模式，对公共体育场馆的场地使用、商业开发、多元经营等做出示范该项政策的发布将进一步推动公共体育场地实施“所有权与经营权分离”的模式，更好的服务广大群众需求人均场地面积逐年增加，多为事业单位投资建设2.12.12.22.22.42.42.62.62019202020212025全国体育场地人均面积（平方米/人）2020年，全国体育场地共371.34万个，篮球、全民健身路径、乒乓球场地数量最多，占73.1%。13.913.95.95.95.65.63 31.21.20.60.60.90.9事业单位村委会企业居委会机关公益组织其他组织各组织拥有体育场地面积（亿平方米）体育场地设施建设与运营管理：受政策推动与目标牵引，以各地政府、事业单位为主导的体育场地建设数量未来将持续增加，社会资本将积极参与，发挥重要作用信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。11探索“赛事 场地”组合，实现百亿陕体目标2011年，陕西省成立陕西省体育产业集团，2019年，为加快推动体育与文化、旅游、教育、健康等产业的融合发展，陕西省体育产业集团还与陕西旅游集团进行了重组。目前管理五个全资子公司，涵盖赛事运营、场地建设管理、传媒、宾馆、体育技术标准监测等领域，力争到2025年末实现“百亿陕体”目标陕西打造“体育-文化-健康-食品”的全产业链发展2011年，湖南省成立了湖南体育产业集团，2014年列为湖南省文资委管理，现为湖南省人民政府全资控股，业务围绕场地建设运营，形成涵盖体育传媒、体育场馆和体育综合体开发、体育服务、体育制造、体育健康食品的“体育-文化-健康-食品”的多元发展体系湖南凸显“体育”特性，打造多元业务协同平台2015年，江苏省体育产业集团正式组建，现有产业包括体育场馆运营管理、体育服务综合体、体育运动健康管理、体育用品装备、体育竞赛表演、体育产业投融资、体育培训等七大板块，并将逐步夯实场馆运营、体育建造、竞赛表演、健身休闲四大业务平台辽宁受体育场馆运营专业性限制，未来将引入更多社会资本参与，深化市场化改革，推动新模式的普及现有运动场地场馆运营改制多为公共服务场馆，引入社会资本投资和市场化经营方式进行升级改制新建公共体育场地场馆PPP模式15分钟健身圈，健身步道、全民健身中心、体育公园、社区多功能运动场、球场、雪场新商业体育场馆建设运营社会资本健身房/俱乐部、会所，球场、冰场、雪场、马场等专业运动场所、体育商业中心/主题公园未来将逐步形成以省属企业投资建设为主导，社会资产全面融入体育场地运营的新模式，开发创新的市场化机制与资本化运营，共同推进体育场馆行业高质量发展信息来源：中国政府网、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。12聚集化生态化智慧化体育场馆拥抱科技，数字化运营管理产业聚集，功能组合，形成一站式消费综合体联动赛事、娱乐、生活，塑造新体验智慧化聚集化生态化 通过线上小程序、APP，实现场馆智能预定，提高效率与便捷性 引入智能健身设备，提升体验感，促进长期获客 通过与文创、娱乐、顶级赛事等的联名合作，打造“体育生态”模式 联手政府、创投机构等，打造聚合型平台，形成生态化共赢，赋能外部行业机构，推动行业高质量发展 通过引入餐饮、零售、体育培训、影音、户外运动、运动康复等多功能配套设施，形成协同作用强、经济效益高的聚合性业态新加坡体育城：体育&商业双轮驱动的体育综合体体育商业球场球场游泳游泳击剑击剑滑板公滑板公园园田径田径慢跑道慢跑道健身角健身角温泉水温泉水疗疗演唱会演唱会马戏马戏购物中购物中心心餐馆餐馆体育赛体育赛事事运动服运动服装装采用PPP模式，亚洲首个集合体育、休闲娱乐、商业和生活方式于一体的综合性中心 采用PPP模式，充分调动市场资源，减少政府投资，深度推进市场化发展 打通全链条服务，多方跨界合作，构建体育产业生态，提升客户体验，增强客户粘性，提高场地使用效率中国上海万国体育中心：全民健身Sports Mall新模式 借助原有世博会场地改建，以V3(击剑、游泳、自行车)项目综合驱动多品类体育培训和健身项目 结合万国青少年体育培训经验，推出的室内综合体育项目，打造培训基地体育商业瑜伽瑜伽体育舞体育舞蹈蹈骑行骑行羽毛球羽毛球田径田径击剑击剑篮球篮球咖啡厅咖啡厅运动康运动康复复娱乐场娱乐场所所购物中购物中心心餐馆餐馆培训机培训机构构运动服运动服装装围绕青少年体育培训，打造精品体育项目，建设首家综合体育MALL，满足多元需求围绕场地建设，积极联动体育竞赛表演、运动周边零售、主题公园等元素，全面拥抱数字化、智慧化转型，打造综合服务体，构建体育生态，成为行业发展的必然趋势信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。13运动防护用具专项体育器材及配件健身器材球类2020年，中国体育用品行业总营收及营收结构2020年，体育用品行业总营收1340.31340.3亿元，同比增长8%8.4819.4810.55.552.452.45%6.77%6.77%受政策推动，科技化、智能化将成为新趋势文件关键要点毕马威解读国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要支持体育用品研发设计、生产制造和示范应用，引导企业加大自主研发和科技成果转化力度，开发科技含量高、拥有自主知识产权的产品，支持可穿戴运动设备和智能运动装备的研发制造，显著提升体育用品供给能力体育产品制造从传统代加工、制造，逐步转为高技术、智能化发展，强化品牌竞争力，贯彻落实体育落实冬奥会余温将持续助推冰雪相关器械产品上涨文件关键要点毕马威解读群众冬季运动推广普及计划旨在大力发展群众冰雪运动，推动冬季群众体育运动开展，夯实冬季运动群众基础，实现三亿人参与冰雪运动冰雪运动受场地限制，多集中在中国东北部区域，但装备器材的制作销售不具备明显的地域属性，且冰雪器械专业性强，群众必备需求不可替代性强，未来将成为重点新兴赛道冰雪装备器材产业发展重点开发大众冰雪装备器材，开展“南展西扩东进”冰雪装备器材示范应用，组织实施冰雪装备器材标准领航项目体育用品及相关品制造、销售：受政策利好与冬奥会余温、世界杯举办等影响，体育用品行业将出现明显增长，专项体育器材与健身体育器材成为市场热点信息来源：中国政府网、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。14某知名体育品牌：强化专业属性，引领国潮风尚 2017年面向年轻人推出新子品牌 2018年创立国潮品牌，引爆时尚国潮品牌，引爆时尚，快速形成品牌记忆 2021年推出高端运动时尚品牌“XX19901990”，拓宽产品边界 收购国内外传统老牌与新兴品牌，拓展瑜伽、乒乓球、运动器材、户拓展瑜伽、乒乓球、运动器材、户外休闲等新领域外休闲等新领域20172018201920202021鞋类服装器械、配饰20212021年总营收与细分结构占比（亿）年总营收与细分结构占比（亿）89105139145226某知名体育品牌：通过多元品牌矩阵，构建生态发展20172018201920202021鞋类服装器械、配饰20212021年总营收与细分结构占比（亿）年总营收与细分结构占比（亿）167241339355493 三大品牌矩阵，构建多元成长曲线 以母公司主品牌主导的专业运动群，夯实“赢领计划”的流水目标 以某子品牌主导的时尚运动群，与科研机构合作，增强品牌辨识度 以细分行业子品牌等为主的户外运动群，紧贴消费者趋势，打造差异化产品矩阵，实现多元增长已形成“强势品牌 大型制造 优质供应”的竞争格局，强者恒强局面逐步稳定，头部品牌均采取多赛道、多系列发展，国内新兴品牌寻求垂直赛道异军突起信息来源：国家体育总局、中信证券、Wind、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。15政策持续推动体育赛事高质量发展文件关键要点毕马威解读关于完善消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见提升赛事举办水平，推动体育产业市场化运作体育赛事的管理将进一步向市场资本放开，推动精益化运营，提升效率与赛事营收国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见到2025年，体育竞赛表演产业总规模达到2万亿，基本形成产品丰富、结构合理，基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系，建设若干具有较大影响力的体育赛事城市和体育竞赛表演产业集聚区，推出100项具有较大知名度的体育精品赛事，打造100个具有自主知识产权的体育竞赛表演品牌。近年来，体育赛事自身的竞技水平、观赏性不断提升和媒体的报道力度显著加大，体育赛事已经真正成为全球范围内观众们的共通话题之一。未来通过推动体育赛事的专业性发展，积极发展自有赛事、自有IP，催生群众活跃度，形成体育产业原动力中国体育竞赛表演活动总规模(亿元)2452521862191692143033982018201920202021202220232024202544D(%9%9%7.80%7.80%7.50%7.50.60.60!.40!.40.90.90.30.30%足球篮球排球网球乒乓球羽毛球路跑电子竞技田径中国体育赛事领域分布占比体育竞赛表演：我国体育赛事仍处于初级阶段，且受疫情影响呈现明显下滑，伴随疫情好转与2024年巴黎奥运会启动，本土体育竞赛表演市场将逐步崛起信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。16从产业链角度看，以竞技赛事为核心，延生媒体、传播、培训多领域，构建协同产业圈层国际核心赛事大众体育赛事从产业链看，围绕核心赛事打造竞争力成为行业共识，但受限于国内体育赛事由政府把控，市场化不足，因此社会资本更多在体育赛事运营与体育传媒方面发力 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。17多项政策持续加码互联网、智能设备与体育融合文件关键要点毕马威解读产业结构调整指导目录(2019年)体育传媒与信息服务业被国家发改委列为鼓励发展行业国家政策支持将导致大量资金流入，行业目前正处于起步期，未来将快速扩张关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见 鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健身直播活动头部IP效益将进一步放大，娱乐传媒将与体育行业深度捆绑，未来大IP挤压赛道盈利空间体育强国建设纲要 提出加快互联网、大数据等技术与体育深度融合，促进产业转型升级互联网赋能的技术化、科技化，正在逐步成为新的趋势，拥抱变化，将成为新常态通过视频、短视频、直播、图文等高通过视频、短视频、直播、图文等高质量内容，组成由体育明星、专业教质量内容，组成由体育明星、专业教练、网红达人构成了健身内容影响力练、网红达人构成了健身内容影响力金字塔，形成金字塔，形成IPIP效应，形成用户粘性，效应，形成用户粘性，进一步挖掘粉丝消费能力进一步挖掘粉丝消费能力在线互娱，打造品牌IP，挖掘粉丝经济行业追求与内容科技化、体验科技化、设备科技化的全面发展，通过数字人、VR游戏、健身镜、AI教练互动、身体大数据分析等智能元素，不断提升体育体验，丰富健身场景，提升快感通过构建数字化、网络化、智能化构建数字化、网络化、智能化的运动模式、运动空间、运动生态，整合体育产业链，推动技术融合、业务融合、市场融合等跨产业融合发展，跨产业融合发展，推进体育产业智能化升级。智能技术加速融合，丰富场景、提升体验智慧体育在线互娱智能健身体育传媒与信息服务：受近年来互联网产业的发展，疫情“居家”，线上体育传媒平台与APP快速崛起，打造“家空间”的体育场景延展，实现技术赋能下的新飞跃信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。18围绕五要素，形成强力额IP认知共识，构建产业链中国体育IP运营处于起步期，借助网络媒体，优化营销体系，积极探索IP市场化运营成为趋势品牌要素显性化赛事定位差异化赛事品牌价值化赛事传播精准化品牌管理资产化1 14 43 32 25 5IP共识五要素 近年CBA不断改革，在视觉和赛事营销体系上做创新、提升赛事频次，打造“超级周末”品牌，加大网络宣发，签约互联网平台，提高曝光度，强化用户粘性 2014年CBA新媒体转播费约2000万/年，2020年与咪咕签订5年20亿的转播合同体育赛事体育赛事IPIP产业链产业链核心核心IPIP内容内容体育赛事体育赛事IPIP队伍队伍IPIP运动员运动员IPIP赛事运营赛事运营版权运营版权运营信号制作信号制作体育经济体育经济/中介中介赛事转播赛事转播体育营销体育营销广告传媒广告传媒媒体传播媒体传播衍生内容衍生内容体育彩票体育彩票体育培训体育培训体育服饰体育服饰体育文旅体育文旅体育游戏体育游戏体育场馆体育场馆政府监管政府监管授权购买助推形成授权赞助商赞助商消费者消费者商业赞助产品服务周边消费输出伴随在线媒体宣传，公众体育意识增强，互联网将深度赋能体育赛事IP运营，打造在线赛事运营、转播、衍生服务全流程，提高消费者粘性与消费频次，进一步推高头部IP价值信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。19资本化市场化生态化科技化受政策要求，各地政府纷纷寻求与外部社会资本合作，未来将逐步形成以省属企业投资建设为主导，社，社会资产全面会资产全面融入体育场地建设运营的新模式体育场馆与体育赛事运营，政府部门将减轻行政干扰，强调专业人做专业事，积极号召社会企业开展体育赛事运营宣传，推动市场化转型与开发未来将实现以体育为中心，多种类型产业全面融合的发展趋势，构建“体育-商业-文旅-地产-大健康-”等融为一体的“生态型”等融为一体的“生态型”发展模式发展模式互联网技术的发展将进一步提升体育产业运营效率，改善产品性能，助力赛事转播，提高体育场馆利用率，提供更好的服务体验趋势总结：在政策推动、经济发展、技术革命等诸多因素影响下，未来体育产业将围绕资本化、市场化、生态化、科技化进行全面转型升级信息来源：国家体育总局、毕马威分析02抽丝剥茧体育产业核心挑战发现 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。21问题1：区域发展失衡 经济发展失衡导致体育消费存在区域差异：东部地区GDP水平较高，是中国体育消费的主要地区。西部地区经济发达程度略有欠缺，GDP总值约为东部地区的33%，居民可支配收入较低，导致体育消费支出较低 体育设施供应呈现东西区域分布不均特点：东部沿海地区制造业发达，具有体育产业发展的先行优势，广东、山东、浙江等地的体育馆设施数量众多，而中西部内陆地区如宁夏、西藏、则相对滞后宏观层面来看，区域发挥失衡、体育普及有限、专业人才匮乏是目前制约整体行业进一步发展的瓶颈问题问题2：体育普及有限 体育意识普及度欠佳：体育专业锻炼意识相较发达国家仍有待提升 体育场馆利用率较低：从体育场馆利用率来看，中国约52%的体育馆每周接纳数量少于500人次，经营效益不佳问题3：专业人才匮乏 人才培养体系不完善：体育行业从业人员相较于文化、娱乐行业较少，供给不足，薪酬待遇不高，且人才专业化不足，对青年人才培养尚未形成体系化、综合性培养方案 体育机构专业化程度不足：从投资主体来看，我国体育场馆以政府投资建设为主，国有和集体主导运营的体育馆占比高达56%。由于政府投资实行财政拨款制度，导致部分体育馆管理单位运营专业程度不足且缺乏优化动力，面临市场化运作不足、体育馆设备老化、经营人才缺乏等诸多问题信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。22010102020303体育产业人才匮乏的主要原因分析人才激励不足：人才激励不足：从薪酬水平来看2020年体育行业就业人员平均薪资仅为56171约为信息传输、软件和信息技术服务业人员的二分之一人才培养模式待完善：人才培养模式待完善：在人才培养方面，中国大学现有的体育课程重视专业技能的训练而对管理、实践运用等方面综合素质的训练不足，学生普遍存在实践经验匮乏的问题，难以满足企业用人需求人才供给数量不足：人才供给数量不足：当前中国体育产业发展面临人才供给数量不足的问题。根据体育产业发展“十四五”规划，到2025年中国体育产业从业人数将超过800万，但截止2020年从业人员仅为600万人2021年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资5617158288624116394664490677507770895416114618文化、体育和娱乐业文化、体育和娱乐业租赁和商务服务业租赁和商务服务业金融业金融业房地产业房地产业交通运输、仓储和邮政业交通运输、仓储和邮政业卫生和社会工作卫生和社会工作制造业制造业科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业信息传输、软件和信息技术服务业信息传输、软件和信息技术服务业从人才供给看，行业内专业人才匮乏，人才激励不足、培养模式不完善导致我国的体育人才供给存在较大缺口信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。23 规划定位不明：规划定位不明：场馆建设期受限于工程思维，未充分考虑场馆的发展规划，运营期的商业运营模式模糊，导致场馆建设与运营脱节，利用率低 资本化程度低：资本化程度低：大多数体育场馆采取自建自营模式，与社会资本合作较少，更多存在后期运营难以为继时，承包给社会资本，导致国家资产浪费 运营能力不足：运营能力不足：体育场馆运营期缺乏专业人才与运营策略，盈利模式依靠租金收入，业务与营收模式单一，依赖政府补贴，自造血能力薄弱商业模式守旧转型步伐缓慢 数字化转型迟缓：数字化转型迟缓：大部分体育场馆线上媒体宣传不足，数字化程度较低，部分仍旧采取传统的电话预定、官网预定，与客户存在信息壁垒，难以高效获客，客户体验较差IP商业化不足 商业化缺失：我国自主商业化缺失：我国自主IPIP赛事多由行业协会、地方政府或体育总局把控，市赛事多由行业协会、地方政府或体育总局把控，市场化程度较低，纯商业化运营的体育赛事少，并且缺乏合理的商业化路径，场化程度较低，纯商业化运营的体育赛事少，并且缺乏合理的商业化路径，大多难以自主实现盈利，依赖政府与协会拨款大多难以自主实现盈利，依赖政府与协会拨款微观层面来看，尤其以场馆与赛事运营为主体的产业核心层，普遍存在商业模式守旧、转型步伐缓慢、商业化程度不足等现实问题信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。24我国体育场馆建设绝大部分资金来源于自筹或者财政拨款，场馆建设投资比较单一，没有形成多元化投资格局，而这也使得政府和相关机构对体育产业的发展有绝对的控制权，政府成为了体育产业的主导者，但政府缺乏专业化体育场馆建设运营思路，导致场馆运营期间获利能力不足2.10%2.10%6.10%6.10.40.40).20).20R.20R.20000100005001-99995001-99992501-50002501-5000501-2500501-2500少于少于500500我国体育场馆利用率情况（每周/人次）我国体育场馆市场化营收占比我国体育场馆资金建设来源占比588%3%1%单位自筹财政拨款社会捐赠体彩公益基金94%2.90%1.80%1.20%少于1万元1-10万元10-50万元50万元以上微观层面来看，尤其以场馆与赛事运营为主体的产业核心层，普遍存在商业模式守旧、转型步伐缓慢、商业化程度不足等现实问题信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。25体育场馆找不到线上手机端预约入口订不到场地45.3%租金贵23.5%设施老旧18.5%交通不便12.7%体育学习线上课程少，体系不健全线上体育课程多为Keep、咪咕运动、运动博主等，娱乐性较强，专业化与体系性有待改善。且体育运动需对动作进行纠正指导，目前互动式线上体育培训领域依旧空白体育赛事转播技术存在改进空间冬奥会采用，5G 云转播”创新技术，能够使得个人自主选择观看镜头，但是对网络存在一定要求限制，同时仍未实现让人身临其境之感现有智能化设备故障率高，技术不成熟43.70A.508.6075.403.90%数据不准确故障高数据维度少操作繁琐数据互通性差 缺乏专业指导体育赛事后期线上运营有限、衍生内容少比赛回放精彩镜头技术分析明星介绍场外消息技术指导理论教学46.5F.5A.4A.48.58.5%.2%.2!.8!.8.7.7.1.1%赛事后期运营需求度赛事后期运营需求度转型缓慢：体育产业整体互联网渗透不足，数字化运营程度低，导致用户体验度不高，难以形成高粘度、高频次消费信息来源：国家体育总局、艾瑞数据、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。26中超联赛CBA、NBL中国网球公开赛中国马拉松中国排球超级联赛中国头部职业联赛主要由体育总局及各协会主办中国头部职业联赛主要由体育总局及各协会主办中国头部职业联赛主要由体育总局及各协会主办 国内专业联赛受行政手段约束，一些运动项目管理中心等准行政单位用行政手段分割和垄断项目市场，社会力量进入壁垒过高，社会力量缺乏平台和渠道参与发展体育产业 而以美国、意大利、德国为代表的发达国家，则充分利用风险投资、上市公司证券募集等市场化手段，激发社会资本参与体育发展的活力中国与欧美发达国家的赛事运营相比，其规模、盈利水平与商业结构差距较远，在转播权收入和门票及衍生品收入方面还有很大的上升空间。16$%5G%5)%r0yu5%6F%57W%中超英超CBANBA广马NFL中网温网政府补贴门票及衍生品收入赞助收入转播权转让收入商业化不足：我国国家级赛事大部分由国家体育总局和各个协会负责运营，社会企业参与赛事运营程度有限，市场化程度不高，赛事IP活力并未充分释放，盈利结构存在改善空间信息来源：国家体育总局、国信证券、毕马威分析03量体裁衣体育产业解决方案建议 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。28六大核心问题四大发展趋势 资本化 科技化 市场化 生态化 区域发展失衡 体育普及有限 转型缓慢 IP商业化不足 专业人才匮乏 模式守旧1.消费者洞察2.战略规划1.品牌建设2.运营策略3.运营评价1.资本运营平台2.投融资设计运营创新运营创新战略引领管理提升资本助力数字赋能文化变革123451.组织模式2.核心机制1.数字化蓝图2.数字化营销毕马威体育行业高质量发展整体解决方案基于以上对产业趋势 痛点的深入分析，我们提出了如下“战略引领、管理提升、运营创新、资本助力、数字赋能、文化变革”的整体解决方案，助力行业高质量发展6信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。29关键议题 消费者洞察消费者洞察：基于深入的市场分析与消费者洞察，精准把握市场需求与发展趋势，为顶层战略设计、品牌营销策略等提供基础支撑 战略规划：明确企业发展定位，构建合理的业务组合与发展路径，解决行业内普遍存在的商业模式单一、盈利能力薄弱的发展痛点，以清晰的顶层设计引领公司未来发展1 12 2毕马威方案毕马威服务客户的长期实践中，融合战略管理思想和理论，形成了毕马威战略规划工具，以“取势、明道、优术、合众、践行”为五大主题，协助客户完成战略规划的制定。取势取势明道明道优术优术消费者洞察与市场分析重点市场机遇分析标杆企业路径模式分析1 1外部环境分析外部环境分析战略规划能力市场经营能力项目管理能力组织保障能力资本运作能力风险控制能力2 2内部能力资源匹配内部能力资源匹配3 3战略选择战略选择4 4战略定位战略定位5 5战略目标战略目标核心市场选择业务产品选择价值环节选择产业布局业务组合进入节奏财务目标市场目标管理目标6 6核心业务发展策略核心业务发展策略商业模式策略渠道开拓策略投资并购策略资源整合策略7 7关键职能举措关键职能举措组织人才财务品牌风控信息化8 8战略研讨与宣贯战略研讨与宣贯合众合众9 9无悔行动计划无悔行动计划问题共识结论共识路径共识践行践行业务计划职能计划资源配置计划毕马威战略规划框架全景图毕马威战略规划框架全景图战略引领：深入进行市场分析与消费者洞察，立足市场机遇与自身能力，谋划企业未来发展战略，明确发展目标、业务布局与商业模式，助力企业行稳致远信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。30分析市场发展趋势、消费者年龄，购买与消费行为变化，为体育品牌战略制定与市场推广提供输入分析消费者在线上和线下的购买行为差距，门店客人试穿、购买等行为数据，指导门店订购、配货、服务方式分析热门话题、热点赛事，热门明星动态，结合售卖数据，追踪转化率等数据，结合消费者渠道偏好打造热点根据消费者历史购买行为进行销售预测，提前判断畅销款，为供应链备货做准备根据地域消费者偏好，优化货品与仓储布局，改善运营配送效率，提高消费者体验分析消费者偏爱的品类、价格带、体育故事等，指导商品的选型与开发战略制定环节商品设计环节渠道与零售环节营销售卖环节采购与生产环节物流与配送环节价值链3.10%9.20.90 .40.90.40%9.60%5.10%3.4000元以内1001-2000元2001-4000元4001-6000元6001-8000元8001-10000元10001-15000元15001-20000元20000元以上中国年轻人在体育运动上面的花费平均消费7237.6元64.60a.30G.70G.10A.40.705.50(.00%购买运动器材/配件购买鞋服购买运动健康食品报名运动培训报名运动课程观看体育赛事费用支付运动场地费用报名参加各种赛事中国年轻人群日常消费的体育品类示例示例消费者洞察：明确产品/服务的精准用户，通过受众的消费价格带、消费品牌、消费偏好等特性，以消费者体验出发，打造贯穿企业全价值链的自驱闭环信息来源：信达证券、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。31 央视2022年北京冬奥会相关内容总播放量达8亿次，带动转播平台与各类衍生平台播放近百亿次 以谷爱凌、苏翊鸣、徐梦桃等为代表的滑雪类明星曝光度迅速提升，累计商业价值近五亿元滑雪爱好者的消费情况 雪具购买67.7%雪具租赁56.3%滑雪场门票52.6%滑雪培训课程48%护具43.8%随着高水平体育赛事举办经验的积累，受群众关注的程度越来越高，以滑雪、马术等为代表的，观赏性、竞技性、刺激性更强的小众运动将逐渐兴起，赛事IP与运动员IP价值将不断高涨，群众参与积极性和热情高涨，未来围绕赛事、体育明星IP，进一步建立传播-消费链条新赛事新赛事IPIP将崛起将崛起冬奥IP带动3亿人参与冰雪运动 62.9%的人近五年在滑雪运动商消费增加 影响购买的要素前三：体育明星代言大V博主种草朋友推荐示例示例消费者洞察：通过体育热门赛事与明星IP，分析IP商业价值，探索体育赛事运营新方向，结合消费者偏好，快速捕捉年轻者消费趋势，形成商业价值变现闭环信息来源：国家体育总局、信达证券、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。32外部机遇与自身能力明晰战略定位外外部部机机遇遇自身能力国家政策大力倡导基础体育设施建设，各地政府均有明确的财政预算居民平均收入提高，民众体育意识增强，需求明显增多体育将逐步纳入高考要求，青少年需求将明显提升具有一定的资金优势，且信誉较高本地有知名奥运明星，本地人群对某些运动具备热情梳理业务组合，清晰发展路径体育 细分模式体育 商业赛事场馆驱动型运动健身消费型体育 旅游赛事培训度假型休闲运动度假型体育 地产体育地产驱动型体育文化配套型细分定位小尺度（10000平方）中尺度（50000平方）空间特征以室内为主室内与室外并重以室外为主客群特征服务社区居民为主，主要是业务爱好者与家庭客群目的性运动爱好者，专业运动员，业余运动爱好者以旅游休闲度假客群为主，专业运动员等体育项目选择场馆小型体育馆社区性休闲中心综合体育场馆体育休闲文化中心大型综合体育场单项篮球场、羽毛球、乒乓球、瑜伽、台球、电子竞技游泳馆、路跑、铁人三项、网球、排球、滑板公园足球、马术、高尔夫、山地自行车、马拉松、卡丁车、滑雪场生态平台链接特色餐饮、养生会所、运动酒吧、体育名人堂主题酒店、文艺汇演、运动养生、体育文化博物馆商业综合体、大型会议策展中心、商业地产战略规划：以体育场馆建设运营为例，结合内外优势，明确战略定位，选择场馆模式，通过行业实践进行业务组合梳理与发展路径规划信息来源：各地方体育行业协会网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。33商业传媒体育人流掌握“体育、媒体、娱乐”的核心资源，围绕赛事场馆打造“体育生态”仅靠场地租赁获取的收入难以维持场馆日常运营费用，以体育竞赛/文娱活动为核心的全产业链经营，打造体育生态，形成平台商业模式，的全产业链经营，打造体育生态，形成平台商业模式，是场馆的盈利出路推动传媒营销，专业场馆运营经验形成核心竞争力，提高场馆冠名权收入美国开始运作体育馆冠名权十多年来，已经形成了约占全球场馆冠名费市场75%的营收规模，大型体育场馆，尤其是联赛主场，冠名收入已能达到千万元甚至千万美元的级别以赛事为核心，丰富商业、娱乐、酒店、文化等多功能组合，打造体育生态，形成具有体育特色的平台型商业模式，吸引全客群消费基于发展模式，清晰盈利模式，以赛事场馆驱动型为例，整合产业资源，激活培训、休闲、娱乐、艺术、餐饮等文化商业元素，围绕赛事场馆，打造“体育生态”模式 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。34突破传统的运营方式，通过文艺演出经营项目、竞赛表演、展览展销等突破传统的运营方式，通过文艺演出经营项目、竞赛表演、展览展销等方式，提高场地的利用率，吸引群众方式，提高场地的利用率，吸引群众比如国内某市级体育中心在兼顾体育文化等业务发展的同时，将广告、餐饮、房屋租赁等多种业务整合，以体育竞技产业链的完善，带动服务、以体育竞技产业链的完善，带动服务、商业、居民体育消费、体育专项训练、餐饮娱乐等副产业，形成多层次、商业、居民体育消费、体育专项训练、餐饮娱乐等副产业，形成多层次、多元化的经营模式，构建以体育为核心的商业生态。多元化的经营模式，构建以体育为核心的商业生态。体育商业娱乐酒店功能布局：以综合场馆为主运营重点：以场馆的综合利用为核心，带动周边商业、娱乐和酒店发展功能布局：一方面，发展场馆内的配套商业，另一方面，以综合商业体或特色商业街形式的衍生商业运营重点：运用体育赛事和媒体的影响力推动商业开发功能布局：一方面，发展场馆内的休闲运动项目，另一方面，结合商业开发休闲娱乐项目运营重点：开发片区潜在客群家庭客群和休闲运动客群功能布局：场馆内或场馆附近配套运营重点：结合体育、运动特色，迎合体育、商业和娱乐的目标客群以打造“体育生态”为核心，梳理体育平台商业模式，清晰各产业环节定位，针对性投入与细化设计，明确运营核心重点，完善功能布局，并在前期建设时纳入考虑信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。35通过构建平台型商业模式，建立“体育生态”，为客户提供多元性、差异化的服务，提升客户粘性，拓宽营收渠道，赋能行业发展，共同推动体育行业高质量发展差异化的特色差异化的特色服务体验服务体验高粘性与广口高粘性与广口径的客户流量径的客户流量多元化的收益多元化的收益提升提升推动行业进步的推动行业进步的广泛合作广泛合作打破现有体育场馆运营同质化模式，通过引入多元业态，打造差异化服务，围绕体育建立特色商业娱乐服务，形成IP效应通过多元化的商业扩宽引流口径，提升客户流量通过场馆运营获得直接收益，通过周边商圈共建，获得租金、抽佣等收入通过整合商业服务资源，固化能力，积极拓展外部赋能，推动体育行业整体高质量增长场馆建设运营商业餐饮服务商文旅类服务商媒体娱乐运营商体育类创业团队体育培训类外部机构竞技公园类运营商以体育场馆建设运营为核心的生态模式以体育场馆建设运营为核心的生态模式丰富客户体验，提高客户粘性，增加客户消费，提升收益个性体验个性体验多向互动多向互动参与平台参与平台生态系统生态系统信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。36关键议题关键议题 组织模式：建立面向用户的平台化组织，对市场变化、用户需求做快速敏捷的响应 核心机制：（1）面对高端人才匮乏、供给不足的行业困局，形成面向关键岗位的整体激励优化解决方案（2）建立符合体育行业业务特性的人才胜任力标准，为企业人才盘点、招聘与培养奠定基础1 12 2毕马威方案毕马威方案毕马威团队协助企业建立敏捷轻盈的平台化组织，面向用户、扁平运作、高效协同，在“授权与收权”间取得平衡，从而在快速变化、竞争激励的市场环境中脱颖而出总体战略输入组织管控组织模式集团管控核心机制薪酬管理人才发展绩效管理管理提升：以组织管控与机制优化为基础提升管理能力，通过平台化组织与激励机制推动人才发展，助力企业在快速变化、竞争激励的市场环境中脱颖而出信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。37成为受人尊重的世界级多品牌体育用品集团线上销售平台 线下零售平台（模式梳理与落地、新品牌整合）供应链平台（鞋服采购和生产）职能平台（IT、财务、人力、研发等）服务服务服务服务服务专业运动群时尚运动群户外运动群打造敏捷轻盈型平台组织建立生态体系，使各职能以及外部合作方能协同治理，相互合作跨职能、跨区域可共享的业务支持平台；向品牌群提供零售、采购、物流、财务、生产、人力等服务跨职能人员组成品牌群业务团体，赋予业务决策权，专注于品牌的运营，自负（或部分）盈亏品牌群生态体系赋能平台示例以平台化组织为基础，赋予品牌群充分的业务决策权，全面贴近消费者，重点提升终端店铺和零售商的竞争力，保障前端的灵活性平台化组织模式：某知名体育用品集团以“零售为导向”转型，构建共享业务支持平台，形成面向用户、快速敏捷的平台化组织信息来源：公司官网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。38 产品经理建立全球季节性产品系列和区域价格带 向各地区和被许可人介绍情况 地区/许可证持有人做特殊制作的附加物 滚动区域计划，包括被许可人数量 产品经理批准特殊制作物 决定数量（被许可人控制自己的分配）下订单（被许可人拥有库存；允许8000元层级二：家庭收入6000元 最近六个月购买过体育运动商品 获得消费者提名的流行明星，获得消费者提名的流行明星，并确定值得深入研究的名人并确定值得深入研究的名人 在线调查 2022年2月 性别：男性：女性=1:1 年龄:20-35岁 收入情况：层级一：家庭收入8000元层级二：家庭收入6000元示例示例项目设计代言人评估：通过项目设计获取消费者的看法，以确定体育品牌的潜在代言人，并长期跟踪名人与品牌契合度、名人影响等代言表现，以便做出决策信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。47潜在的候选者 品牌形象影响、购买意向影响品牌健康度名人影响力指数 认知度、喜欢度、流行趋势 品牌健康指数名人实力指数品牌 名人形象关联程度名称三角形区域大小名人实力指数知名度%流行趋势喜爱程度%名人影响指数品牌形象影响%购买意向影响%品牌健康指数彭*23.423.473732.62.6454541413939胡*16.116.177772.72.7545433333131邓*7.97.977772.52.5393920202020.总结%彭*胡*邓*健身271512篮球7136跑步221736户外运动191816足球4916以上所有212714细分类别示例示例代言人评估：采用三个指标来明确代言人的选择过程，通过三角形面积大小直观地展示指标，同时确保品牌和名人之间的紧密联系信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。48某品牌形成清晰的业务发展与转型战略 进一步巩固大众市场龙头地位 以子品牌的形式逐步拓展中高端市场基于业务战略，形成总体渠道战略与定位 中高端子品牌的渠道注重消费者体验与设计、时尚展示 大众品类的渠道更关注对消费者的掌控与高效出货制定分步走的全渠道转型方案 线下渠道升级转型 线上渠道清晰定位 建立线上与线下渠道的竞合关系，形成全渠道策略 形成品牌展示中心、新品体验中心、跑量平台、库存去化站等多层次差异化渠道体系 线上平台明确特色定位，线下渠道优化选址、门面设计、产品陈列等 建立渠道定价机制 制定符合渠道特色的差异化考核指标 形成动态的渠道跟踪管理体系，保障渠道持续性支持公司业务发展形成渠道转型方案，支持业务发展与转型落地示例示例通常来说，渠道策略有全渠道策略、转型渠道策略等。全渠道策略制定的总体思路在于基于业务战略确定渠道定位，形成新的全渠道策略信息来源：公司官网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。49起步于小众品类，多年深耕，在运动员中塑造品牌形象知名度向非运动员市场延伸品类扩张，打造多元产品矩阵从小品类、专业品牌成长为全类、运动产品综合品牌 针对性研发运动员速干紧身衣，打开了新的小众细分市场 在细分市场中持续深耕，在橄榄球、棒球等美国主流运动的专业运动员市场中形成高知名度、高口碑 以电视广告进入非运动员市场 差异化定位，强调专业性肌肉线条 从紧身衣为主的服饰品类扩张到鞋品类 为非专业运动员扩充更多的综合训练产品线 以顶级明星、标新立异的宣传标语、风格独特的广告进一步增加知名度，成功迈入大品类竞争 在美市场份额超越阿迪达斯某国际化体育细分赛道品牌某国际化体育细分赛道品牌全球营业收入（亿美元全球营业收入（亿美元）19962000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015示例示例此外也有领先企业采取渠道转型策略，通过转型空白市场拓展市场份额信息来源：国家体育总局、Wind、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。50对时尚潮流趋势敏感，追随时尚圈，尤其国外时尚圈的潮款潮流款可能是随着某个明星、电影、电视剧等突然走红，其中不乏平价产品排斥模仿款产品，追求产品设计上的原创和新颖对本土原创设计的包容度和好感度上升向往走在科技前沿，喜欢猎奇各种新科技、黑科技对市面上的各类产品非常了解，能够迅速识别其专业程度会购买带有品牌Logo的产品来彰显品味、购买能力甚至地位对若干大品牌形成了一定的品牌忠诚度时尚原创科技品牌速赢举措中期战略长远规划 推出在设计上有突破性创新的原创产品线 加大研发投入，形成专利技术，打造独特的产品名片 收购国 际知名的二线 品牌，直接进 入中高端消费群体某品牌：中端客户追求时尚、原创、科技与品牌，其将时尚某品牌：中端客户追求时尚、原创、科技与品牌，其将时尚原创作为短期突破点，科技创新与品牌收购作为中长期规划原创作为短期突破点，科技创新与品牌收购作为中长期规划示例示例不同的领域、不同定位企业的产品策略差异性较大。行业领先企业针对消费者需求进行分析、判断，制定不同阶段的产品策略信息来源：公司官网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。51某市主题品牌体育公园：依附城市体育与旅游需求发展，复合休憩的功能分区，提供市民与游客更多使用机会基本介绍：占地面积0.35 平方公里，位于中国广西南宁市，2011年建成运营，是一个由某基金会主导由某基金会主导，集运动、培训、生活、休闲、健身、娱乐于一体的体育公园设计理念：体育公园设施结合群众体育休闲运动，青少群众体育休闲运动，青少年培训、竞技赛事、体育文化活动等需求，年培训、竞技赛事、体育文化活动等需求，以“树枝叶”的生长理念设计，成为广西南宁城市重要旅游名片广西南宁城市重要旅游名片场地设计：区位与尺度定位上为全市大小的公园全市大小的公园,除了丰富的体育设施外，还有游戏场、造浪池、太极练习场、游戏场、造浪池、太极练习场、家庭互动区家庭互动区，满足居民与游客的休闲运动所需体育设施 球场：球场：户外球场为主，5个足球场，6个篮球场，8个网球场，4个综合训练馆 水类运动：水类运动：室内游泳池 极限运动场：极限运动场：面积14,000平米，包括攀岩场等休闲与游憩设施 家庭互动区：家庭互动区：提供亲子探索学习自然基地 艺术沙龙：艺术沙龙：结合侗族风雨桥及广西民居元素的木结构建筑 太极谷：太极谷：老人养生休闲 游戏场游戏场：儿童游戏场、老人建康游玩 自然步道：自然步道：沿着湿地与园区配套与服务设施 公共服务：公共服务：停车场、公共卫生间等 行政服务：行政服务：管理中心 文化服务：文化服务：艺术沙龙交流展示 商业服务：商业服务：体育品牌卖店、餐厅 活动与赛事服务：活动与赛事服务：办理各项体育赛事、短期门类训练课程等体育体育4545%休闲游憩休闲游憩45E%配套服务配套服务10%示例示例此外，体育综合体的综合运营商一般结合城市理念、消费者习惯等打造差异化产品信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。52赛事绩效评估指标财务维度客户维度内部流程维度学习和成长维度社会维度环境维度赛事经济效益社会经济效益公众满意度赛事模式员工满意度环保行为政府环境的改善赛事运作能力员工保持率环保结果目标群体六大维度子维度体育赛事绩效评估指标体系 财务维度 赛事经济收益，包括销售收益与资产运营收入 社会经济收益，指体育赛事的举办给举办地带来的社会经济贡献以及对整个经济建设的促进程度六大维度说明 客户维度 公众满意度占据核心地位，只有获得公众的满意，才能在财务维度和社会维度上取得成果，公众主要包括参赛者、观众和赞助商 内部流程维度 体育赛事模式依赖于体育赛事品牌知名度与社会美誉度的建立 赛事运作能力的评估包括赛事管理能力的评估、监督能力的评估 学习和成长维度 体育赛事学习和成长维度的评估是组织者为顺利完成赛事而针对组织内部成员的发展做出的投资所带来的收益 社会维度 市政环境的改变主要包括城市基础设施的改善和文化氛围的提升 体育赛事带来的社会效应所针对的是人群即赛事的社会效应目标群体，带给部分群众除直接经济收益外的资源和服务享受 环境维度 环保行为可以细分为环保投入和环保过程 环保结果是指赛事主办方通过各种环境投入和环境过程而取得的和环保目标有关的收益运营评价：以科学的赛事绩效评估方法，构建多维度、立体化的评价体系，形成对体育赛事整体的社会、环境、盈利等方面的综合性评价信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。53关键议题 资本运营平台：资本运营平台：创新资本运营模式，加强外部与外部资本的合作，建立多层次的资本运营平台，破解行业融资瓶颈 投融资设计：投融资设计：清晰股权与交易架构，明确投融资模式与资金安排，有效控制项目建设与后期运营风险，合理化投资回报1 12 2毕马威方案毕马威通过深度研究体育行业资本动向，深度参与头部企业资本运营平台建设，总结出资本运作全流程方案，为客户提供高质量的资本运营全流程服务公司投融资整体战略单个项目的多元化融资策略资产证券化PPP联动机制分析公司债基金上市适发行机构协助选择合项目尽调财务模型资本助力：通过建立多层次的资本运营平台，形成广泛的社会资本合作网络，明确项目的投融资模式与相应交易架构，合理化投资回报，助力行业快速发展信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。54股权融资私募融资、非核心资产出售债务融资12构建立体化的资本运营平台银行长短期融资、项目贷款、抵押贷款夹层融资可转债融资、认股权证、附条件债券、优先股等3上市融资IPO、公开增发、配售等4创新融资PE融资、融资租赁、先售返租、信托融资，REIT5多样化的开发模式自主开发合作/合资开发出租/承包BOT/BT/PPP模式等基础设施类性项目与商业开发类项目所产生的投资回报、营运风险以及青睐的投资者各不相同，是否应该分别构建平台风险高的项目但回报大与稳定现金流的项目如何匹配,以整体控制如此大型项目的投资风险不同项目的投入需求以及回报阶段各不相同，何种结构的资本营运平台既能够兼顾一定程度稳定的现金流,又能够尽可能最大化股东权益其他关键考虑要素立体化的资本运作平台如何与多样化的开发模式无缝对接,优化股东的投资风险,合理化投资回报?资本运营平台：基于企业现有融资能力与财务状况，结合战略规划要求，构建立体资本运营平台信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。55目前国际上体育场馆的投资模式包括以下三种：PPPBOTABS公私合作。私人部门进行公共基础设施的设计、投资、建设、运营和维护，提供相关服务，以满足公共需求的模式建设-经营-移交模式。政府部门通过融合民间资本用于国家大型基础设施建设的一种形式体育场馆的资产为支撑的证券化融资方式，属于间接融资1.政府对项目中体育设施及配套基础设施建设期间应缴纳的税费予以优惠或免税费予以优惠或免缴缴，并协助项目公司办理相关 手续。2.依据云南省国有土地有偿使用费管理规定的有关内容，体育设施建设用体育设施建设用地地12001200亩的土地使用权出让金，实行“先征后返”亩的土地使用权出让金，实行“先征后返”的政策的政策。3.配套开发建设用地10001000亩的土地使用权出让金，按亩的土地使用权出让金，按 10%收取收取,可享受昆发20036号文件中共昆明市委、昆明市人民政府有关关于进一步鼓励和支持非公制经济发展的意见中的规定的有关优惠政策。该项用地由投资方用有关优惠政策。该项用地由投资方用于房地产开发于房地产开发。4.从经营之日起，享受前三年免征企业所得税前三年免征企业所得税，后两年减半后两年减半征收企业所得税。区域定位功能定位产业定位形象定位品牌形象昆明新都心运动休闲 生活居住 文化商贸（CSD）体育产业 住宅产业 商贸产业新公益地产运动、健康、和谐某市大型体育城示例示例合作策略：具有公益性质的专业场馆可通过政府与企业共建模式，实现资金的高效利用以及后期专业化的运营信息来源：云南省政府网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。56项目公司估值区间融资方案及融资信息备忘录寻找合适的投资者尽职调查支持谈判支持项目公司商业模式假设项目公司运营目标假设不同商业模式下公司收益测试不同运营目标下公司收益测试项目梳理与操作集团可配备的资源（资金及土地等）公司未来五年发展规划项目公司财务预测模型同类型公司市值分析敏感性测试情景分析12345签署股权转让协议投融资设计：根据公司战略发展规划与项目情况，梳理运营目标、商业模式等，搭建估值模型并进行结构设计，对接外部资方，开展尽调、谈判，推动落地信息来源：国家财政网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。57交易服务期限建设期：建设期：3年，与政府预定投资进度为3：4：3赛事服务期赛事服务期：2年，举办重大影响力赛事，不对外营业赛后运营期赛后运营期：20年，比赛结束后向公众开发期，后移交交易架构设计政府社会资本XX建投体育场馆项目公司建设投资运营公开招标PPP合同投资收益共同出资设立投资收益财政补贴贷款还款经营收益财政部门金融机构政府采取股权投资方式，与社会资本自有资金共同组成项目公司注册资本，占项目总投资30%，作为项目资本金，在项目开工前实际缴纳，剩余70%采用债务融资 申请银行商业贷款 引入国家或地方设立的PPP引导资金 引入保险资金 发行PPP专项债 资产证券化、增资等灵活采用多种融资方式示例项目工程预算（45亿）15T1%体育馆游泳馆综合训练馆项目资本金来源10%政府社会资本示例示例以某体育场馆投融资设计为例，综合考虑新建项目公益性较强，前期有大型赛事举办可进行宣传，具有市场吸引效力，同时具备经营性业务，因此采用BOT模式信息来源：政府采购网、国家财政网、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。58关键议题 数字化蓝图：对于体育行业数字化程度低、客户体验差等痛点，明确数字化转型的蓝图规划与行动路线图 数字化营销：以数字化技术，精准对接消费者需求，形成个性化营销的解决方案1 12 2毕马威方案毕马威帮助客户设计数字化转型的顶层设计及路线图，明确体育行业企业在数字化转型过程中的工作重点和行动路径，应用数字化技术，助力企业开展数字化营销，持续扩大市场份额能力能力管理建议技术建议执行运营行业行业大数据和分析云计算数字化营销电子平台和门户数字化商业模式客户体验设计服务服务要素要素金融服务基建能源文化体育房地产工业制造数字化转型规划数字化转型规划行业数字化洞察数字化战略数字化蓝图和愿景数字化业务模式数字化转型路径和投资分析数字化架构数字化架构数字化流程设计信息架构客户体验设计数字化系统架构快速原型业务设计数字化运营数字化运营数字化项目孵化数字化商业服务iPMOiPMO项目管理 办公室数字赋能：明晰数字化转型的顶层设计及行动路线图，应用数字化技术助力企业开展数字化营销，实现数字赋能信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。59示例示例外部:销售提升机会传统媒体与数字平台连接新媒体内容电商化互动购物工具产品创意众包B2B2产品定制化社区电商化生活方式影响数字橱窗VIP识别内部:智能企业机会当务之急当务之急中期蓄势以待中期蓄势以待长期决胜千里长期决胜千里时间表短期短期A2A2A1A1C1C1B1B1E1E1F1F1D1D1D3D3移动销售助手1 1移动办公3 3参与型研发5 5数字学习平台市场把脉7 7精准选址8 8数字化会议9 9虚拟货架2 26 6智能数字报告4 4通过明晰各个阶段不同的工作重点，以消费者为中心，从产品出发，聚焦创新服务，不断迭代，最终实现用户体验提升以某著名体育品牌为例产品服务体验企业在开展数字化转型时首要任务是要明确数字化转型的顶层设计及路线图信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。60会员运营会员运营成功成功案例案例数字化数字化营销营销某体育品牌市场呈长尾分布，在会员运营层面，可以通过精准营销、从会员识别开始，打通标签、需求预测、个性化推送等线上运营环节，也可以基于KOL和高级会员进行裂变营销，对忠诚客户给予奖励（如积分发放、特供款、促销券）如何实现占比提升如何提升机会点精准打造爆款，区分线上线下商品策略爆款营销电商特供款常青款爆款自有渠道与深化电商 平台等渠道合作全渠道旗舰店电商平台短视频、明星等优质流量流量合作各类视频平台线上线下O2O 扫码购时尚明星流量示例示例流程数据组织技术支支持持数数字字化化场场景景落落地地通过流程管理，推动以运营为核心的流程设计，转向以消费者为中心的流程设计充分利用数据价值，将业务从固定的计划指令驱动，转向动态的数据驱动向平台化总部转型，向各品牌提供业务协同能力优化数字化平台架构，从竖井集成式架构，转向共享的平台化架构持续探索数字化创新的场景，也要建立数字化体系保障，以实现市场份额的持续扩大企业在运作各个线上触点渠道时，结合品牌特性、消费者人群，通过会员运营和数字化营销的手段促进线上渠道占比的提升信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。61关键议题 文化塑造：文化塑造：基于深入的文化现状评估与诊断，结合体育行业的文化特性与企业文化基因的传承，提炼与塑造企业文化的内核 文化落地：克服大部分企业在文化落地过程中存在企业文化与员工行为脱离的“两张皮”问题，以文化落地驱动企业变革与员工行为改变1 12 2毕马威方案毕马威文化重塑方法论模型通过与组织变革相结合，在文化重塑前进行全面分析评估，进而进行文化体系的构建和设计，最终将企业文化落地实施并不断改进毕马威文化重塑方法论毕马威文化重塑方法论组织组织战略战略流程流程激励激励人才人才项目管理项目管理变革管理变革管理1.1.评估评估2.2.设计设计3.3.构建构建4.4.实施实施5.5.落地落地制定企业文化的实施路径，采用不同形式进行文化传播与宣贯基于核心理念，修订完善公司企业文化体系，撰写企业文化手册提出文化理念建设建议，并与高管层沟通研讨确认核心理念现状调研分析及公司企业文化定位，通过访谈、资料研读和问卷调研等方式充分收集信息，分析形成文化诊断报告通过在企业文化角度对公司制度进行审视，并集合人才盘点与员工绩效和发展结合落地文化建设文化建设变革驱动变革驱动文化变革：以现有文化为基础，通过文化塑造，将体育基因植入企业发展，通过文化落地，引领员工行为改变信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。62示例示例01公司口号公司口号 更专业，更精彩品牌价值观品牌价值观03 能做到、团队力量、富有创意、注重体验、重守承诺品牌个性品牌个性04 XXX是追求崇高理想的脚踏实地主义者。他对自己从事的事业专注又激情，有很强的求知欲，浑身洋溢着乐观主义情绪。XXX已经具备了国际视野，行事稳健而又不拘泥，善于借势，注重细节和流程。（冷静的、乐观的、开放的、融通的、细心的）2007 年企业品牌设计品牌调性品牌调性05 世界顶级的、引领的、充满力量的、富有活力的、精心设计的公司口号公司口号2010 年 口号更新01公司使命公司使命 举办精彩赛事，树立行业标杆，倡导健康生活方式，打造城市名片，助力上海成为卓越的全球城市。公司愿景公司愿景02 能做到、团队力量、富有创意、注重体验、重守承诺（待定）公司价值观公司价值观03 以服务体验为导向、以市场需求为导向、以城市宣传为导向、以顶级品质为导向（待定）企业口号企业口号04 全球体育赛事变革的引领者（待定）2022年企业文化调整中以某著名体育公司为例品牌理念品牌理念02 专业致胜 赛事让城市更精彩文化塑造：通过对企业文化内核变迁的追踪，深度理解企业文化特征与内涵，并进行初步评估，为文化更新提供输入信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。63 XX未来定位是作为中心支持还是开展市场化业务？XX定位于体彩系统中的一份子，是体彩竞猜系统技术的主责机构，而不仅仅是技术服务提供商 XX未来将专注在竞猜型体育彩票这一细分领域？XX的业务将聚焦于竞猜型体育彩票技术领域 如何看待XX未来的业务发展？竞猜型体育彩票是体彩区别于福彩的独特之处，是体育彩票增长的主要贡献力量之一,因此应坚定XX的未来将具有广阔的发展空间和前景，如何定位XX的产品与服务？XX的产品与服务将聚焦于竞猜领域，专注于提供更加专业、丰富且前瞻的产品与服务，未来需要丰富产品品类并提升系统技术性能，确保系统可用性和稳定性的同时拓展系统服务功能总体战略目标具体战略举措具备核心竞争能力的竞猜游戏和引擎技术提供商客户战略以服务体育彩票为核心，提供全产品的服务产品服务战略拓展竞猜游戏种类及系统功能，掌握核心竞争能力市场发展战略转变团队市场服务意识，完善多方合作实现共赢人力资源战略稳定本地化团队，逐步完善组织结构和员工梯队待澄清的问题毕马威的理解示例示例以某著名体育公司为例 明确定位在竞猜型体育彩票行业，而不是宽泛的体育彩票行业 期望依靠先进的技术引领行业的发展 期望在竞猜型体育彩票行业领域中起到主导和引领的作用，而不仅仅是服务商和合作伙伴 致力于竞猜型体育彩票事业，并将成为其中重要的一个业务环节优化方向文化塑造：以公司战略规划为输入，明确亟需澄清的关键问题，结合行业属性与本省市政府要求，梳理公司发展方向，确立公司的愿景与使命优化方向信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。64汇总结果继承历史战略承接问卷调研访谈声音诚实守信不断进取看重人才合作共赢客户服务技术领先诚信信息透明乐业奉献责任感责任和使命追根溯源追求卓越开拓创新创业精神明晰发展方向开放和包容直接表达意见尊重员工同心同力大局观精诚合作认同公司愿景专注服务服务意识提高决策速度提升效率安全稳定乐于学习技术一流技术钻研形成技术氛围国际化勇于承担责任员工参与决策关注产品质量诚信守诺责任担当开拓进取开放包容合作共融服务为本规范高效技术精臻示例示例文化塑造：结合战略、发展沿革、内部访谈等多种方式，形成企业文化关键词信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。65深入了解公司各个层面人员的想法及行为习惯，重新审视企业总体调性，找出企业文化的鲜明特征认知现状仅对公司现有口号、宣传材料的内容进行调整优化通过流程化、标准化的方式对企业文化的内容进行视觉化处理，不进行远期规划及效果追踪仅根据高层领导的现有的认知及个人偏好确定企业文化的内容通过与高管层的深入交流，了解企业未来发展的战略方向、期望承载的社会责任，挖掘出企业发展的使命、愿景、价值观探讨未来通过对企业现状，包括业务推进、组织建设、员工培养等多层面的诊断，明确文化落地的关键点及切实可行的落地方式结合实际文化落地：通过认知现状、探讨未来、结合实际三步法，夯实文化落地的土壤，将文化与企业现状充分融合信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。66短期优化方案确立共同的愿景确立共同的愿景大小股东尽快厘清战略，就中短期目大小股东尽快厘清战略，就中短期目标达成共识并形成可行的项目计划标达成共识并形成可行的项目计划文化理解文化理解规划规划/制度优化制度优化中期优化建议从监管有效性及从监管有效性及文化适应性两方面优文化适应性两方面优化治理架构及内控流程化治理架构及内控流程 通过制度建立，包括管控、治理、决策等制度和流程，明确各方的职责定位并对执行效果进行有力的监督强化公司治理与内控强化公司治理与内控优秀的管理团队优秀的管理团队从高管选拔与培养两方面加强跨文化从高管选拔与培养两方面加强跨文化管理管理 增强“跨文化管理能力”在高管的选拔制度和培训规划中的考量长期优化提升有效的制度牵引有效的制度牵引加强企业管理制度与项目发展状况的加强企业管理制度与项目发展状况的关联性，以有效牵引员工行为关联性，以有效牵引员工行为 根据项目的发展阶段、战略和价值观共识，明确不同层级、分阶段的考核重点，加强薪酬与绩效的链接深入沟通战略目标，取得员工的理解与深入沟通战略目标，取得员工的理解与认同认同 层层分解、内部沟通业务目标，并形成部门工作计划指导员工工作 分享文化调研结果，使相关各方理解现状与差异，为相互理解和尊重打下基础 就所期望的文化达成共识，并通过一系列的文化工作坊，确定文化建设重点和行动方案针对双方董事、管理人员进行双向培训针对双方董事、管理人员进行双向培训 为XX董事解释XX董事任职及公司治理的法律要求，并厘清现有治理架构如何可以满足股东监管要求 为XX董事和管理层介绍XXX的运作方式和沟通习惯加强日常交往，提升跨文化沟通能力加强日常交往，提升跨文化沟通能力 XX派驻人员应具备较强的跨文化沟通能力，发挥沟通桥梁的作用 XX董事及管理层到中国股东公司参观学习，了解中国文化和企业管理分阶段、分层级沟通企业制度以确保制度分阶段、分层级沟通企业制度以确保制度执行效果执行效果 向员工说明绩效薪酬制度，使员工明确绩效考核的目标和期望的行为 定期与员工沟通绩效考核结果，以及时调整不符合期望的员工行为文化落地：依据阶段性文化落地行动方案及路径，推进文化落地活动，做到结合实际，形式多样化信息来源：毕马威分析附录一毕马威专家团队 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。68联系我们附录一胡海组织与人才变革合伙人毕马威中国电话： 861085085427邮箱：金峰组织与人才变革团队副总监毕马威中国电话： 863515628400邮箱：任爱民组织与人才变革主管合伙人毕马威中国电话： 861085087127邮箱：喻莺政府及公共事务行业主管合伙人毕马威中国电话： 861085085443邮箱：如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站：https:/home.kpmg/cn/zh/home/about/ 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

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InfoBrief 赞助方：Infobip英富必2023年7月会话式商务 重塑客户体验区域聚焦：亚太地区文档编号：AP241426IB执行摘要当今世界，瞬息万变。新一代的客户体验（CX）创新将由那些能够超越交易目标，以客户为中心，并且将客户体验与业务结果相结合的品牌所引领。这种创新的客户体验会更好地传递客户价值，并建立值得信赖的客户偏好。2InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB如今的数字原生客户追求更大价值，更加难忘和沉浸式的体验。他们在客户体验（CX）生态中的地位正在逐步提升，在与品牌的互动上拥有更大的控制权。本期信息简报探讨了会话式商务和全渠道沟通平台在提供卓越的情境化客户体验方面日益重要的作用，同时还针对如何开始或加速迈向以客户为中心的企业弹性之旅给出了指导。到2024年，50%的*A1000将采用客户数据平台，将其用于客户数据服务，实现适时客户交互，从而提高客户体验水平，让企业营收增加5%。IDC预测：50%到2025年，45%的*A1000将使用人工智能/机器学习来改善沟通情景，带给客户全新体验，这将进一步提升品牌情感维度和增值潜力。45%赞助方：英富必Source:IDC FutureScape:Worldwide Future of Customer Experience APEJ Implications 2023 Predictions*A1000 refers to the top 1000 companies in Asia/Pacific by revenue.3InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB不确定性的环境（例如全球经济不稳定、灵活办公模式的引入以及新的领导力方向）对企业的数字化转型之旅造成阻碍。不断改变的 环境法规通货膨胀 压力社会需要协作型和 透明的文化供应链 中断人才技能差距及混合办公模式的现实需求网络安全威胁 客户对沉浸式体验和更强控制的需求此外，在当今靠体验驱动的世界中，客户要求非凡的互动和个性化关注，这迫使品牌重新评估其客户体验策略。组织需要具有建立可操作的、以客户为中心的企业策略和投资于正确工具的能力，以发展业务并令客户保持满意。以客户为中心，应对颠覆性挑战赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点4InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB客户体验的未来寻找“最佳平衡”最大化客户体验与业务产出IDC的“未来客户体验（FoCX）框架”为品牌设计并实施其客户体验和成功策略提供了强大的基础。对您的企业而言，让客户满意、保持客户参与度同营收一样重要。这种平衡的实现取决于以下四个未来客户体验框架的支柱。建立以客户为中心的业务弹性要求品牌提高对客户情感和沟通情境的感知能力，能够提供灵活的全渠道一致性体验；并在整个客户旅程中提供对等的价值，将建立客户同理心作为业务产出的基础和结果。无摩擦互动生命周期价值可应用的智能相互信任可预测沟通情境感知情绪测量主动学习沟通与交流购买旅程综合满意度全方位体验数据客户创建情境感知型、对话式客户互动企业在使用任何沟通渠道和客户触点时，全渠道客户沟通能力作为品牌声音一致性的保障是至关重要的。通过持续的意向调查建立客户信任客户体验以品牌与客户之间的相互信任为基础。双向对话式互动可持续了解客户感受并提供卓越客户体验。提供无摩擦端到端旅程体验 通过客户旅程的整合，在不同旅程触点上实现品牌与客户的对等价值交换。如果客户感受到不对等，他们很快就会成为“前顾客”。运用客户智能，获取具有同理心的结果为了能够提供精准的个性化体验，品牌必须建立综合性的客户智能应用。企业或组织可以利用客户智能打造令人难忘的全方位客户体验，与客户产生共鸣，提高客户的长期忠诚度。未来客户体验的框架赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点Source:The CIOs Guide to Future Customers and Consumers以会话式商务重新定义客户体验5InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB会话式商务是一种在企业与其潜在客户之间创建双向对话的艺术。它可以培养有意义的客户关系，让品牌能够在客户生命周期的每个阶段进行互动。下面给出几个例子：品牌收益多样化的对话媒介：智能个性化服务客户满意度提升客户参与度改善销售量增加购物车遗弃率降低客户流失率降低会话式商务利用通讯应用程序、聊天机器人和语音助手等各种媒介无缝赋能整个客户旅程，包括产品/服务探索、购买决策和交易，从而重塑客户体验。这使品牌能够通过精简客户旅程和个性化服务来提高客户满意度，促进无摩擦 交易。聊天机器人语音助手亚马逊Alexa、谷歌助手、苹果Siri通讯应用程序WhatsApp、Viber、KakaoTalk、微信、Line和Zalo社交媒体平台在线聊天 短信移动应用程序电子邮箱视频聊天定期登录；确保客户获得“产品”的全部价值收集反馈发送会员计划更新；增购/交叉销售促销遗弃购物车或 未完成交易 的提醒推送优惠和 促销发送产品目录支持购买前询问突出显示关键差异因素登录以查看是否需要任何设置/入门方面的帮助发送交易确认信息；入门 指南赞助方：英富必加入忠诚度倡导决定评估考虑有意识无意识采用价值实现客户获取客户扩展重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点Source:The CIOs Guide to Future Customers and Consumers具有将功能集成到移动应用程序和Web应用程序中的灵活性，用于内部业务流程和面向客户的体验。开发人员可以创建完全适合每个独特业务环境的自定义应用程序。可定制平台赋予组织创造独特和创新体验的能力。CPaaS：让会话式商务带成为现实6InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB通信平台即服务（CPaaS）已成为会话式商务的基础构件，让企业能够提供当今客户所需的个性化全渠道体验。CPaaS令组织能够使用开发人员友好型API作为构件，将实时通信功能（包括语音、文本、视频、即时消息和社交媒体）嵌入到内外部应用程序中。CPaaS与UCaaS有何不同？精简业务流程拥抱创新 提升业务绩效统一通信即服务（UCaaS）很大程度上是一个具有独立协作环境的应用程序，企业往往将其预构建于云服务平台之上。CPaaS令组织可将协作功能嵌入到其企业应用程序中，帮助企业提供无缝、互动的全渠道体验。5年复合年增长率（2021-2026）尽管仍处于起步阶段，但预计在未来3到5年内，企业对CPaaS的投资将呈指数级增长。UC&C（本地部署的）400%7%UCaaSCPaaS：语音和 文本CPaaS：视频资料来源：IDC的全球UC&C和CPaaS跟踪赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点Source:The CIOs Guide to Future Customers and Consumers7InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB亚太地区公司优先采用基于SaaS的会话式商务解决方案 以改善客户体验支出减少15%以上支出减少1%到15%无变化支出增加1%到15%支出增加15%以上IDC的2022年亚太地区通信与协作调查强调，亚太地区超过70%的组织正在寻求增加对于基于SaaS的协作平台的支出，旨在提供个性化交互，改善客户在整个生命周期内的体验。问：未来12个月，企业在CPaaS上的投资将有何变化？2023年亚太地区（不含日本）在基于云的通信平台上的预期企业支出4%4#82%将CPaaS和基于SaaS的平台用于会话式商务的益处：轻松集成并能够嵌入到业务应用程序和流程中 CPaaS旨在无缝解决企业问题，而不是实施孤立的统一通信解决 方案。无需投入前期硬件或软件成本。由于计费与实际使用情况挂钩，在某些情况下无需签订合同、承诺或订阅费，所以总体成本结构下降。CPaaS支持集成现有的本地部署通信系统（如电话通讯或媒体服务器），并令组织可将实时通信的不同元素接入单个平台。与现有系统的可集成性；引入全渠道能力更低的成本和更轻松的管理 增强的安全性和数据完整性 利用基于云的基础设施增加一层安全性，以确保客户数据得到安全管理，免受潜在威胁。赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点Source:IDCs AP Communications and Collaboration Survey,2022 8InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB针对特定行业的会话式商务应用（2023-24年增加CPaaS投资的受访者百分比）“对话式人工智能”银行业务的无缝客户体验部署对话式人工智能工具来实现简单的活动，例如检查账户余额、提出服务请求、在欺诈情况下屏蔽银行卡和实时交易通知。通过个性化的客户体验维护客户忠诚度 提供个性化体验，从而在整个生命周期中加强客户关系，建立信任。通过智能预约提醒防止营收流失 患者“缺席”通常被视为医院的最大痛点之一，全渠道预约提醒可以帮助医院和医生减少患者“缺席”情况。通过集成通信功能简化客户旅程对话式人工智能工具令用户可无缝传递变量（例如其位置），从而帮助精简用户旅程。使用“视频了解您的客户（KYC）”和“客户身份核查”提高运营效率 视频KYC可以减少对实物文书工作的需求，同时最大限度地减少延迟，从而简化引入新客户的流程。品牌能见度和延展 全渠道多触点互动可以更高效地吸引客户并提高品牌的能见度。利用个性化医疗保健提升医患体验 通过视频咨询、数字报告共享和自动通知提供更加个性化的体验。交付通知和延迟通知可提高操作简单性和效率告知客户交货时间安排和延误情况可以提高效率，保持让客户满意。银行、金融服务与保险（74%）零售（72%）政府/医疗保健（66%）移动应用程序开发（65%）赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点Source:IDCs AP Communications and Collaboration Survey,2022 品牌如何利用会话式商务力量的真实案例以下是一些实际应用案例，说明营销、销售、现场服务、客户服务和技术运营如何利用丰富的通信应用程序 来提供差异化的客户体验并加强协作，从而推动业务转型、降低成本并创造新的收入来源。9InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB保险评估师（在新加坡）正在使用视频与保险公司进行实时交谈。例如，在机动车事故发生后，使用视频来说明驾驶员的状况和行为。房地产代理和建筑顾问（在澳大利亚）远程引导客户参观样板房，从而获得更多的互动和潜在客户。一线电讯代理商（在马来西亚）可以使用用户移动应用 程序上的嵌入式视频功能查看客户端设备，帮助进行故障排除。展示我市议会（在澳大利亚的政府）使用短信或应用程序通知向公民发送预约提醒，在内乱情况下向公民发出警报，或提醒公民有关垃圾收集时间表的变化。电子商务平台（在印度）将通信平台集成到客户服务流程中，提供有关装运和预期交货时间的实时更新。通知我旅行预订比价网站、保险公司和其他客户服务公司（全球）使用CPaaS平台将视频、语音和消息嵌入到应用程序中，提供差异化的客户体验。医院（在中国和亚太其他地区）正在使用远程诊断、虚拟医患就诊、预约提醒和重新排期，并提供繁忙诊室（如门诊部等）等待时间的最新信息。领先的银行（在菲律宾和印度尼西亚）正在使用视频、文件共享和消息等嵌入式协作解决方案，让客户和银行代表无需亲自到访银行就能够完成更复杂的流程（如按揭申请），使办理时间缩短近50%。支持我治愈我精简销售流程赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点10InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB面向未来-下一代会话式商务的发展 到目前为止，我们看到的仅仅是会话式商务的开始，它将改变品牌与客户交互的方式。CPaaS的下一阶段已经到来 它不仅融合实际体验和数字体验来重塑客户体验，还帮助组织应对内部效率挑战。CPaaS解决方案的不同供应商工作流程优化、分析、客户数据平台数字结构：市场、自动化、创新和共同创造智能个性化客户 互动客户 探索机构制造零售/电子商务服务酒店公共部门医疗保健 其他行业API实时通讯语音数据（短信、应用程序、电子邮件）视频安全其他通知授权验证集成编排运营/员工客户体验/最终用户单一经营CPaaS A2P供应商UC&C供应商SaaS供应商通信SP/电信公司大型云供应商领先的技术提供商已经超越了基本的语音、文本和视频API，以打造可融入下一代技术的集成平台，例如增强现实/虚拟现实（AR/VR）、人工智能（AI）和机器学习（ML），从而提供特定垂直行业的会话式商务解决方案。赞助方：英富必开展会话式商务会话式商务国家/地区特点重塑客户体验会话式商务Source:IDCs AP Communications and Collaboration Survey,2022 11InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB寻找适合的伙伴，为数字原生带来无与伦比的客户体验会话式商务已成为企业数字化转型的重要组成部分。品牌可以利用这些会话式商务平台满足数字原生代的期望，并以自己的方式提供他们想要的体验。然而，并非所有解决方案都是相同的，组织在评估其技术解决方案提供商时应牢记以下几点：如何开始您的会话式商务旅程？全渠道能力。选择一个能够根据客户偏好选择沟通渠道的联络平台，包括（使用语音、视频、社交媒体和短信解决方案），将有助于您为客户提供高质量的服务。以生态系统优先。与创建了由开发人员、托管服务提供商和系统集成商生态系统的平台提供商合作，对提供客户所需的集成和沉浸式体验至关重要。注重创新和快速发布周期。与经常发布新特性和新功能（特别是AR/VR、对话式AI和分析等领域）的解决方案提供商合作可以帮助您在竞争中保持领先地位。集成能力。选择一个可以与您当前ICT系统（包括CRM、CDP和供应链系统）集成的平台，对于提供更好的客户体验以及确保符合组织安全和审计政策至关重要。速度和敏捷性。针对功能、参考资料和业绩记录对您的合作伙伴进行评估。考虑平台提供商支持新用例以推动业务增长的敏捷性和能力。亚太地区企业的合作伙伴偏好与第三方开发人员协作，构建内部解决方案与系统集成商合作与通信服务提供商合作，实施打包解决方案直接与CPaaS平台提供商接洽4475%IDC的亚太通信与协作调查显示，27%的组织更愿意直接与CPaaS平台提供商合作。赞助方：英富必开展会话式商务会话式商务国家/地区特点重塑客户体验会话式商务赞助方的信息Infobip英富必的优势全球覆盖和本地支持出色的客户体验9,700多家电信公司合作伙伴与超过70亿人和物 建立联系强大的企业客户群超过75家办事处遍布6大洲技术专长解决方案咨询客户成功管理24/7全天候支持和网络监控本地支持让我们能够更快地做出反应并与客户进行日常交互，从而提供满足客户需求、符合当地要求，且已经验证的以全球最佳实践为基础的解决方案。无论是协助集成、传授最佳实践还是解决方案咨询，我们均可帮助您立即启动，投入运行。可扩展、快速和灵活的 解决方案一流的交付率高速且可靠低延迟内部开发平台我们的解决方案旨在以只有内部解决方案才能实现的速度、精确度和个性化水平适应不断变化的市场和通信趋势。自有基础设施本地可用的服务符合当地法规全球40多个数据中心我们的全球基础设施可轻松实现水平扩展，利用混合云模型，因而永远不会缺乏资源。我们内置的全球合规引擎会根据最新的国内法规和运营商要求不断更新。在澳大利亚通过会话式商务提升客户体验随着澳大利亚商业领域的竞争日益激烈，各组织都在寻找能让自己在竞争中脱颖而出的方法。为此，澳大利亚企业正在接受会话式商务，利用聊天机器人和人工智能来实现以下业务目标：澳大利亚CPaaS投资的三大驱动因素1.增强客户体验2.降低整体成本结构3.改进并调整业务流程据报道，65%的澳大利亚组织在组织内使用CPaaS解决方案，其中大多数将CpaaS解决方案用于企业运营。然而，仍有79%的受访组织表示将会增加在通信平台上的支出，因为他们正在寻找将会话式商务应用到为客户提供个性化服务的相关解决方案。医疗保健政府澳大利亚组织可以利用CPaaS的关键垂直领域包括：银行和保险澳大利亚医疗保健系统优先考虑患者体验、远程诊断工具和虚拟就诊，从而增强患者对于护理的获取。针对专家预约进行持续提醒也可以改进患者互动，尤其是在人口分散的国家。市议会正在探索在本地开发的移动应用程序中嵌入视频和通讯功能，使公民能够报告基础设施损坏情况以及潜在的安全隐患。这些功能将帮助市议会获得直接反馈，并及时采取行动。鉴于澳大利亚普通客户对数字化的需求，银行可以利用会话式商务来精简其按揭贷款和信贷流程，从而增强客户体验并确保监管合规。13InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB的澳大利亚组织已经 在使用CPaaS解决方案65%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点在中国通过会话式商务大规模传递强化客户体验中国是京东和阿里巴巴等一些全球电子商务巨头的所在地。这些公司一直在积极集成对话式人工智能，以增强客户互动并改善客户体验。中国CPaaS投资的三大驱动因素 1.创造新收入来源2.增强客户体验3.业务拓展国内/国际银行和保险零售/电子商务中国组织可以利用CPaaS的关键垂直领域包括：科技中国的金融机构正在利用对话式人工智能来提供客户服务和支持，包括将聊天机器人用于客户问询和自动财务建议。招商银行等一些银行在微信中提供聊天机器人来帮助客户处理各种银行服务，包括资金转账、账单支付和其他投资建议。中国电商正在利用对话式人工智能的功能来处理客户问询、店铺引流，并为客户提供及时的促销活动。阿里巴巴和全球速卖通使用这些解决方案发送订单更新、配送成功/失败通知、定期提醒客户提供反馈，以及通过聊天机器人提供自助服务，帮助促成某些类别的退货。阿里巴巴和腾讯等中国科技巨头正在利用并扩展对话式人工智能和商业概念，以此确保其超级应用程序的成功。微信、支付宝等超级应用为客户提供网约车、游戏、支付、医疗等多种服务，并利用对话式人工智能在整个客户旅程中提供指导和支持。14InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB57%的中国组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于组织致力于利用会话式商务创造新的客户体验并促进中国以外的地域业务扩张，超过66%的中国组织计划在2023-24年增加通信平台支出。的中国组织已经在使用 CPaaS解决方案57%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点在中国香港，使用对话式人工智能和CPaaS引领客户互动新时代中国香港是亚太地区的主要金融中心，也是多个全球奢侈品牌的所在地。各种各样的社交媒体应用程序和高度活跃的用户意味着企业有很多机会利用会话式商务解决方案来吸引客户。15InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB中国香港CPaaS投资的三大驱动因素 1.提高员工生产力2.业务拓展国内/国际3.创造新收入来源银行和保险零售/时尚酒店/旅游中国香港的金融机构正在利用对话式人工智能来提供客户服务和支持，包括将聊天机器人和通讯应用程序用于客户查询和自动财务建议。他们可以使用集成视频功能为高净值个人客户服务并提供个人银行服务。中国香港是世界上一些著名奢侈品牌的所在地。零售商正在利用对话式人工智能功能，让客户能够通过通讯应用程序浏览、购买产品并获得产品支持。中国香港的旅游公司已开始广泛使用聊天机器人和人工智能语音助手来提供旅行建议并协助个性化行程，酒店则使用这些平台来协助预订。中国香港组织可以利用CPaaS的关键垂直领域包括：57%的中国香港组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于组织致力于利用会话式商务创提供独特的、沉浸式客户体验，63%的组织计划在2023-24年增加通信平台支出。中国香港的组织已在使用CPaaS解决方案57%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点利用对话式人工智能在竞争极为激烈的印度市场中脱颖而出印度是世界上增长最快的经济体之一。复杂且竞争极为激烈的商业环境迫使组织进行技术投资来获得竞争优势。随着印度手机和互联网普及率持续飙升，会话式商务已成为品牌数字战略的关键要素，用于与客户建立更牢固的联系，并提供增强的客户交互。印度CPaaS投资的 三大驱动因素1.企业数字化转型2.降低整体成本结构3.创造新收入来源零售银行和保险印度组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：医疗保健零售商正在使用会话式商务来提供个性化购物体验、实现客户服务自动化，并通过WhatsApp、Messenger和短信等各种通讯渠道来推动销售。Flipkart、Myntra和Tata Cliq等零售商正在使用聊天机器人和其他对话工具来为客户提供产品推荐、订单跟踪和客户支持。银行和其他金融机构正在使用对话式人工智能来增强客户体验，并提供除强制性视频KYC服务之外的基本服务。HDFC、Kotak Mahindra、SBI和YES BANK等保险公司和银行正在使用对话式人工智能来精简保单签发、索赔处理和续保流程。受到收入水平提高、健康意识增强以及对优质医疗服务需求不断增长等因素的推动，印度的医疗保健行业是印度规模最大、增长最快的行业之一。印度的主要私立连锁医院广泛使用对话式平台和CPaaS解决方案，以增强患者体验、提高参与度及优化医疗保健的提供。16InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB59%的印度组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决 方案。然而，由于其旨在利用会话式商务提供独特的客户体验，63%的组织计划在2023-24年增加通信平台支出。的印度组织已经在使用 CPaaS解决方案59%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点17InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB印度尼西亚品牌利用CPaaS与数字原生代建立联系印度尼西亚经济在2022年显示出复苏迹象，并且通过深入发展电子商务和数字化，预计将在2023-24年从疫情引发的低迷中反弹。印度尼西亚CPaaS 投资的三大驱动因素 1.企业数字化转型2.业务扩张和创造新收入来源3.提高员工生产力银行和保险零售/电子商务印度尼西亚组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：移动应用程序开发印度尼西亚领先的银行和金融机构正在使用聊天机器人和虚拟助手支持客户进行银行交易、账户故障排除及提供个性化财务建议。零售/电子商务是印度尼西亚最大的商业领域之一，在线零售商正在利用对话式人工智能的功能来处理客户问询、为店铺吸引更多客流量及推送优惠。按需应用程序具有便利性、经济性和高可用性的特点，在印度尼西亚被广泛用于食品/货物配送和拼车等。其中一些应用程序集成了对话式人工智能以精简客户旅程。例如，聊天机器人接受食品订单并处理客户问询。57%的印度尼西亚组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于会话式商务已成为企业在数字经济中竞争的重要工具，超过 67%的印度尼西亚企业计划在 2023-24 年增加通信平台支出。的印度尼西亚组织已经在使用CPaaS解决方案57%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点马来西亚品牌挖掘会话式商务马来西亚的社交媒体使用率很高，品牌因而使用对话式人工智能与客户互动。随着银行、零售和电信等各个行业已经采用对话式人工智能这项技术，对话式人工智能已成为其实现首要业务目标的关键。马来西亚CPaaS投资的三大驱动因素1.支持混合工作环境2.企业数字化转型3.增强客户体验银行和保险电信和媒体出行/旅游马来西亚领先的金融机构正在利用对话式人工智能概念，让客户通过Messenger进行银行交易。客户可以通过聊天机器人和通讯应用程序检查账户余额、转账并支付账单。马来西亚电信提供商（例如Maxis）正在利用对话式人工智能来提供更加个性化的客户体验。他们使用人工智能驱动的聊天机器人，允许客户管理账户，检查数据使用情况，并获得计费、信号覆盖或促销方面的支持。亚洲航空等旅游行业企业正在使用聊天机器人，不仅可以解决客户的疑问并提供支持，还可以通过Messenger和其他通讯应用程序为客户提供航班预订、取消和其他查询服务。马来西亚组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：18InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB56%的马来西亚组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于组织旨在利用会话式商务创提供独特的、沉浸式客户体验，73%的组织计划在2023-24年增加通信平台支出。的马来西亚组织已经在使用CPaaS解决方案56%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点在菲律宾，客户体验和业务扩张推动着对话式人工智能投资菲律宾人是全球最活跃的社交媒体用户之一，平均每天花在社交媒体上的时间是四个多小时。菲律宾人喜欢在社交媒体上积极点赞、评论和互动。这使他们有别于其他民族，从而为品牌提供了与客户建立联系的强大工具。因此，处于快速增长的数字经济中的菲律宾企业越来越多地使用会话式商务解决方案，其所考虑的业务目标如下：19InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB菲律宾CPaaS投资的三大驱动因素1.增强客户体验2.业务拓展国内/国际3.改进并调整业务流程银行和保险零售/电子商务移动应用程序开发印度尼西亚领先的银行和金融机构正在使用聊天机器人和虚拟助手来支持客户进行银行交易、账户故障排除及提供个性化财务建议。Lazada、Shopee和Zalora等主要零售电商公司正在利用聊天机器人和通讯应用程序提供推荐，并推送个性化优惠，旨在提供无缝的购物体验。零售商有机会将这些通信渠道整合到客户品牌旅程中，以进一步提高客户的终身价值。在菲律宾，Grab、Foodpanda和 Angkas等按需应用程序广泛用于拼车以及食品和送货服务。这些应用程序利用会话式商务为客户提供无缝的订购和交付体验。提供商有机会将这些解决方案更深入地集成到运营流程中，以进一步提高运营效率。菲律宾组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：菲律宾64%的组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案，但主要用于双重身份验证或单向通知等运营目的。然而，由于组织的目标是利用会话式商务提供独特的客户体验，超过63%的组织计划在2023-24年增加通信平台 支出。的菲律宾组织已经在使用CPaaS解决方案64%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点20InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB数字化转型和未来企业弹性计划推动着新加坡的通信投资新加坡经济一直走在稳定增长的道路上，为了跟上步伐，企业正在优先考虑数字化转型。因此，推动新加坡通信投资的三大业务目标是：新加坡CPaaS投资的 三大驱动因素1.企业数字化转型2.增强客户体验3.创造新收入来源医疗保健智慧城市新加坡组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：银行和保险新加坡的医疗保健系统注重患者体验，CPaaS可以支持远程诊断、虚拟预约和预约提醒等活动。随着数字化在日常生活中变得更加普遍，新加坡的患者期望个性化体验，CPaaS则可以帮助医疗保健提供商满足并超越该等期望。新加坡智慧城市对话平台致力于让公民获知天气通知、个人罚款和文化活动等事件。政府还在探索如何与现有的智慧城市平台集成，以便在发生安全威胁或内乱时向人们发出通知。为了增强客户体验，同时确保监管合规，新加坡银行正在利用会话式商务来精简按揭和信贷流程。然而，其他组织正在将这些平台用于运营目的，例如双重身份验证，但尚未利用会话式商务的潜力来增强客户体验。50%的新加坡组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，73%的组织计划在2023-24年增加通信平台支出，因为组织的目标是利用会话式商务提供独特的客户体验，尤其是在拥有超过540万活跃社交媒体用户的新加坡市场这是全球社交媒体采用率最高的市场之一。的新加坡组织已经在使用CPaaS解决方案50%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点精通技术的韩国人需要更多创新型沉浸式体验21InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB韩国是一个技术先进、网络发达的国家。移动网络覆盖到每个人，每个家庭都接入互联网。韩国人以热爱社交媒体和游戏而闻名，他们期望企业提供更加沉浸式的创新客户体验。推动韩国组织通信投资的 三大业务目标1.企业数字化转型2.创造新收入来源3.增强客户体验电信和媒体零售/时尚韩国组织正在积极探索可将该等解决方案用于的一些关键垂直领域包括：汽车韩国的电信、媒体和游戏服务提供商利用会话式商务与客户实时互动，包括针对特殊活动发送个性化邀请以及使用聊天机器人提供支持。例如，在SK Telecom运营的一家社交商务商店，用户可以在购物的同时实时获取其他用户的反馈。KakaoTalk还创建了一个巨大的社交生态系统，让品牌能够集成并利用其平台。韩国时尚和美容领域的零售商越来越多地在网站上整合社交媒体和对话平台，支持与顾客进行双向对话，为客户提供时尚和化妆建议，并试行一些AR/VR解决方案，让个人能够试用并购买不同的造型产品。韩国拥有一些全球最大的汽车品牌，这些汽车品牌利用会话式商务来吸引国内外客户。起亚汽车有一个移动应用程序，令客户可与服务代表互动、预订试驾和服务并接收个性化通知。汽车制造商也在尝试搭建“自己设计汽车”平台，以与销售团队实时协作。63%的韩国组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于组织旨在利用社交商务解决方案提供个性化无缝客户体验，75%的组织计划在2023-24年增加通信平台支出。的韩国组织已在使用CPaaS解决方案63%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点在中国台湾，企业数字化转型和客户体验驱动 企业做出投资中国台湾互联网（90%）和智能手机（125%）的高普及率让人们能够广泛使用社交媒体，大约90%的人平均每天活跃使用一个或多个平台超过四小时。随着中国台湾追赶亚太地区的其他国家和地区，该地区企业正在寻求利用社交媒体商务来实现以下业务目标：中国台湾CPaaS投资的三大驱动因素1.企业数字化转型2.增强客户体验3.业务拓展国内/国际科技政府银行和保险中国台湾对于全球半导体市场以及消费电子与技术企业至关重要。HTC和华硕正在积极探索会话式商务用例，将其用于与客户建立联系和互动。除了一线支持、产品发布和通知用例之外，HTC正在探索在其平台上集成AR/VR，从而更好地与客户互动，并通过VIVE推向市场。公共机构采用对话式人工智能功能，利用集成的社交渠道以个性化的方式与公民联系，为其提供新冠肺炎疫情更新和通知，还可根据客户位置提供检测中心信息，并附带其承载能力。鉴于中国台湾普通客户对数字化的需求，中国信托银行、中国台湾银行和星展银行等领先银行正在利用对话式人工智能来提供客户服务和财务建议。银行还支持客户在自己所选择的平台上与银行联系，包括LINE、Facebook和Instagram，从而精简按揭贷款和信贷流程，提升客户体验，同时确保监管合规。中国台湾组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：22InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB66%的中国台湾组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于组织旨在利用会话式商务创提供独特的、沉浸式客户体验，在中国台湾元宇宙和沉浸式AR/VR技术领军企业的带领下，63%的组织计划在2023-24年增加通信平台支出。的中国台湾组织已经在使用CPaaS解决方案66%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点23InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB通过会话式商务吸引泰国客户由于泰国消费者见多识广、高度联通，因而泰国的营销和广告业竞争非常激烈。随着泰国广告商不断为传统媒体制造新颖刺激的概念，品牌正在寻求新的工具，以期在市场上脱颖而出。会话式商务为企业提供了一个充满希望的机会：以个性化的方式与客户互动，同时实现以下三大业务目标：泰国CPaaS投资的 三大驱动因素1.企业数字化转型2.改进并调动业务流程3.业务拓展国内/国际银行和保险电子商务出行/旅游泰国一些最大的银行（例如Kbank）已在其网站和移动应用程序上部署人工智能驱动的聊天机器人，从而帮助客户满足其对银行的业务需求。金融机构可以将对话式人工智能功能延伸到其他通讯和社交媒体平台，以提供全渠道体验。电子商务是泰国增长最快的商业领域之一。在线零售商正在利用对话式人工智能功能来处理客户问询、处理订单、跟踪交货以及处理退款和退货，以为客户提供无缝购物体验。泰国的豪华酒店，如安纳塔拉和悦榕庄，使用虚拟助手来推荐个性化活动和餐饮、提供按需客房服务并提供定制行程，从而提供卓越的客户体验。泰国组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：61%的泰国组织表示，其目前在组织内使用CPaaS解决方案。然而，由于组织旨在利用会话式商务创提供独特的、沉浸式客户体验，79%的组织计划在2023-24 年增加通信平台支出。的泰国组织已经在使用CPaaS解决方案61%赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点24InfoBrief 会话式商务 重塑客户体验 IDC 文件号：#AP241426IB通过社交媒体平台和通讯应用程序影响越南客户越南智能手机的高普及率推动了社交媒体平台的普及，除了Facebook和Instagram之外，越南公民还积极使用Zalo和 Viber等平台。这些社交媒体平台除了用于与亲朋好友联系之外，还成为帮助品牌影响越南消费者购买决策的强大渠道。因此，会话式商务为越南企业提供了一个充满希望的机会：以个性化的方式与客户互动并实现以下业务目标：越南CPaaS投资的三大驱动因素1.企业数字化转型2.增强客户体验3.提高员工生产力电子商务银行和保险电信电子商务是越南增长最快的商业领域之一。Shopee和Lazada等在线零售商正在使用对话式人工智能/聊天机器人来实时处理客户问询，并让客户保持了解订单更新情况。这些电子商务巨头有着巨大的机会来集成更广泛的会话式商务功能，从而提供超个性化的推荐及进一步增强客户体验。Vietcombank和Techcombank等越南银行已经使用聊天机器人来处理客户问询，并提供余额查询和冻结银行卡等服务。通过将语音、视频和通讯功能集成到业务流程中，可以帮助银行满足审计和监管要求，同时简化按揭贷款和其他贷款等复杂产品的客户旅程。VNPT和Viettel等电信提供商使用会话式商务平台提供账户通知，并向客户提供超个性化的促销和折扣。电信公司可以将这些解决方案的功能与其操作系统集成，从而更深入地了解客户，提高客户的报价接受率，同时减少客户流失。越南组织可以利用CPaaS的一些关键垂直领域包括：赞助方：英富必重塑客户体验会话式商务开展会话式商务会话式商务国家/地区特点 idc idc本出版物由IDC Custom Solutions制作。作为信息技术、电信和消费技术市场中情报、咨询服务和活动的全球领先提供商，IDC Custom Solutions团队帮助客户在全球市场上进行规划、营销、销售，并取得成功。我们提供可行的市场分析和有影响力的营销内容，且带来可衡量的结果。2023 IDC Research,Inc.IDC材料已获得外部使用许可，并且赞助方或被许可方使用或发布IDC研究内容，并不代表IDC认可其产品或策略。隐私政策|CCPAIDC亚太地区83 Clemenceau Avenue,#17-01 UE Square,West Wing,Singapore 239920电话：65.6226.0330

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2023ESG白皮书Environmental,Social and Governance白皮书中欧国际工商学院院长、管理学教授、横店集团管理学教席教授、社会保障与养老金融研究院学术委员会主席、享受国务院特殊津贴中欧国际工商学院院长（欧方）、市场营销学教授中欧国际工商学院市场营销学教授、ESG研究领域主任、中欧-腾讯领航营-联席课程主任编委会助理、ESG研究领域研究助理中欧国际工商学院管理学教授、米其林领导力和人力资源管理教席教授、副教务长（研究事务）、中欧家族传承研究中心联合主任中欧国际工商学院荣誉退休教授中欧国际工商学院会计学教授、朱晓明会计学教席教授、中欧案例中心主任中欧国际工商学院金融与会计学教授、鹏瑞金融学教席教授、中欧财富管理研究中心主任、中欧家族传承研究中心联合主任、家族办公室首席架构师课程-课程主任编委会特邀编委执行编委汪 泓杜道明王雅瑾何梓晴编委会成员李秀娟白诗莉陈世敏芮 萌序言序言汪 泓 教授中欧国际工商学院院长杜道明 教授 中欧国际工商学院欧方院长当今时代，受气候变化、地缘冲突等事件的影响，社会和经济环境的不确定性与日俱增，波动性和复杂性成为商业决策中的新常态。纷繁芜杂当中，可持续发展不再是一个简单的概念，而成为亟须实现的全球共识。随着政策的陆续出台、披露及评价标准的不断完善，环境、社会及公司治理（ESG）生态体系也进一步健全，如何兼顾好商业价值和社会价值也成为了企业和企业家们的必答题。作为一所亚洲领先、全球知名的国际化商学院，中欧国际工商学院始终以培养兼具中国深度和全球广度、积极承担社会责任的领导者为自身使命。在引领责任教育的战略规划下，中欧ESG课程体系日臻完善。知之愈明，则行之愈笃。学院将ESG内容融入不同项目的教学目标设计、案例开发及研讨、实境课、毕业论文课题等环节，通过加强学生对ESG的了解和反思，持续推动ESG融入业务战略。作为中欧四大跨学科研究领域之一，ESG研究领域汇聚了来自学院五个学科系的超过30位教授的教学和科研力量，致力于成为中国乃至亚洲创造和传播企业社会责任和可持续发展前沿知识的领航者。在矢志不渝追求学术卓越的同时，中欧也将可持续发展理念融入了学院长期发展战略和运营的方方面面。2023年伊始，学校进一步深化绿色校园建设，着手制定碳减排、碳中和的战略规划及具体实施方案。身处充满不确定性的时代，“认真、创新、追求卓越”始终是中欧人不变的信念和追求。无论是技术研发创新，还是产业链上下游不同利益相关方的价值共创，亦或是商业模式创新，中欧校友及校友企业在商业实践中持续践行可持续发展理念，引领着不同行业的转型升级。踔厉奋发担责任，同道同行启新篇。未来，学院将一如既往，致力于推动ESG及可持续发展的相关研究及实践，同时，我们也期待中欧人为社会贡献更多可持续发展的价值和力量！导读越来越多的企业认识到，ESG和可持续发展不仅是展示社会责任价值观的思考框架，还对商业价值创造和企业自身的发展韧性至关重要。企业的掌舵者们正在重新思考，如何在商业决策中切实关注各个利益相关方的需求，从而推进可持续发展理念在组织中有效落地。“消费”和“生产”作为经济活动的两个重要环节，对于实现商业可持续发展的目标都不可或缺。2023年的白皮书依循消费的线索展开，力图为读者勾勒出“可持续消费”的概念蓝图，并为明确行动方向提供指引。白诗莉教授等撰写的国际趋势 拓宽可持续产品的大众市场发展空间 指出，可持续消费正逐渐从愿景转变为现实，不断变化的消费者、社群也正在影响商业模式和营销手段的革新。文章理性地分析了企业面临的挑战和机遇，也为管理者提供了资源汇总以及知行合一的路径建议。王雅瑾教授和刘耿研究员的 草色遥看近却无：可持续消费在中国 从利益相关者、外部环境以及细分行业三个视角入手，将当前可持续消费在中国的“人”和“事”进行了立体而详尽的描绘，也向读者展示了可持续消费的进一步发展和实践推广，必须建立在不同的利益相关方参与协同、产生实质性影响的基础之上。今年的白皮书选录了四家中欧校友企业的ESG实践案例。尽管它们的组织类型、发展阶段和所处行业各不相同，但都将ESG理念融入到核心业务的运营中，探索出了适合自身的差异化可持续发展道路。在本章中，教授及案例研究员从技术创新、消费者参与、商业模式创新等多个角度入手，梳理提炼了企业参与推动全价值链可持续转型的务实行动，为读者提供借鉴。ESG的前沿研究部分收录了三位中欧教授参与的有关可持续消费的学术研究：黄生教授聚焦绿色科技实践，研究数字技术在促进个人参与环境保护行为、向更可持续的生活方式转变方面发挥的重要作用；王雅瑾教授则聚焦替代性食物对于减缓气候变化的重要作用，探究了消费者对于实验室培育肉的接受程度；单宏宇教授重点关注ESG的财务重要性，揭示了企业的ESG表现如何影响消费者的购买选择。“A股上市公司ESG报告研究”由芮萌教授及其带领的中欧财富管理研究中心撰写，白皮书摘选了该研究的精简版报告。与往年相比，今年报告结合ESG框架扩展了研究范围、更新了指标体系。通过详实的数据分析，报告展示了相关披露情况在不同行业、地域、企业类型、上市板块、以及不同议题下的差异。与今年白皮书可持续消费的主题相契合，本次报告还新增了消费行业企业的相关指标分析。立足于当下，无论是现有业务的优化还是创新模式的探索，企业的可持续转型都不会一蹴而就。但随着ESG体系逐步完善，那些真正支持开放创新、将可持续发展视作机遇，并制定了切实战略的企业才能在竞争中获得更大的韧性优势。面对不确定性环境下的复杂挑战，希望业界与学界携手，在合作中共享机遇，共同迈向更有持续性的未来！0141目 录中欧校友企业ESG实践Allbirds中国：坚持可持续发展，开拓新消费市场勤拓：供应链上发起的可持续时尚探索好食期：创新模式助力食品行业可持续发展蚂蚁集团：推动绿色低碳可持续发展拓宽可持续产品的大众市场发展空间043051057063003可持续消费国际趋势19草色遥看近却无：可持续消费在中国021可持续消费中国实践6977A股上市公司ESG报告研究（精要版）中欧教授ESG学术研究数字技术、性别和环境行为实验室培育肉会成为未来食物吗？企业ESG表现如何影响消费？071073075可持续消费国际趋势01?可持续?市?者注：特?下?中欧校友及支持者的建?献策：?米特?（Dmitry Andreev）、Min Ko、司?明（Dominique Simard）。?外，选?中欧 MBA 课程?动型品?的学员也在企业案例研究方面?我们带来了?多有益的启示，特?致以?的?。?文/白诗莉（Lydia J.Price）、?瑞?（Laurie A.Underwood）?可持续发展已成为现代社会不可忽视的趋势和大众焦点，对消费者、营销职能、组织和社群等方面带来了深远的影响和变革。然而，可持续概念在日常生活中的普及还面临诸多挑战。消费者的购买选择可能会受到经济因素的限制，虚假的绿色宣传可能让消费者感到疑惑和疲惫，这些都成为了推广可持续消费的障碍。因此，今年的报告中，我们从微观和宏观层面深入探讨了可持续消费的趋势，并分享了几位“一线”专家的观点洞察以及优秀企业的实践案例。?中欧国际工商学院荣誉退休教授?ISEG 管理学院高级实践教授种种迹象表明，可持续产品的消费需求在量级和范围上足可达到“大众市场”水平对于那些致力于践行社会责任、同时谋求企业利润的高管团队而言，这一前景无疑带来了新的希望（Taylor和Lichtblau，2022）。新冠疫情不仅增强了公众的健康意识，让他们更加关注自身福祉，而且提高了他们对环境和社会问题的敏感度，让他们认识到这些问题对社会全面繁荣发展造成的阻碍（普华永道，2021；Globescan，2022a）。调查发现，如今世界各地的消费者迸发出空前的热情，表示愿意改变购物习惯，为改善环境和社会现状贡献一份力量（Globescan，2022b；Kantar，2022；Savanta，2022）。问题是，有些消费者的确愿意支付更高的价格购买可持续产品（Gatzer和Magnin，2021），但也有些消费者受到通货膨胀的影响，且工作不安全感加剧，因而对价格变得更加敏感（Globescan，2022b）。目前有不少研究人员和咨询顾问正在以可持续消费为课题，研究其中涉及的态度、动机和障碍，帮助管理者消除价格阻力，进而广泛改进可持续产品的营销方式（例如，Savanta，2022；Taylor和Lichtblau，2022；White等，2019）。他们的研究结果表明，如果能做好客户洞察，再辅以得当的市场营销，最终可以将需求拓展至大众市场水平不过这依然是一项颇为艰巨的任务。今年，我们将从微观和宏观层面探讨可持续消费趋势，分享当前管理者可采用的可持续品牌需求激发策略。我们的报告以打造可持续生活所需的四项核心转变为框架，阐述如何将这一遥不可及的愿景转化为真切可感的现实，其中包括：消费者之变、营销之变、组织之变和社群之变。在详细介绍这些重大趋势的过程中，我们还将分享几位“一线”专家的真知灼见。最后，我们精心挑选了数个在可持续消费领域颇有建树的微型案例，以飨读者。?言问题 要实现将全球升?度?制在 1.5?度以内、减?和?转生物多?性?趋势等重大目标（联合国，2022），促进可持续消费?成为其中的重要一环。消费品企业通过产品生命?期研究发现，?室气体、?和?物足?大一部分来自于?终用?的消费和处?行为，而?制造和运?等可?接?制的?（Sala 和 Castellani，2019）。联合国将 SDG12：?责任的消费和生产?为 17 个可持续发展目标（SDG）之一，由?明确了从市场?面化解?些挑战所?及的范围及其重要性。SDG12 的具体目标?管理和保护地球资源，消?各?费，以及通过广?传，增进公众对可持续生活方式的了解。自 2015 年发?以来，可持续发展目标得到世界各国政?和企业的支持，但进展始终?为缓?。例如，联合国（2022）?近发?的报告指出，2000年至 2019 年，全球自?资源消?量增加了 65%，世界上大部分?未得到?全管理（?收?仅 22%），收获的?食有30%?到?费。不过，全球加大了对?些?题的公众教育力度：目前有 90%的国家?，有关可持续发展和全球公?的教育在本国中?学教育体系中“至?部分融入主?”，?教师培?和学生考评（联合国，2022）。?一方面，我们越来越?地认识到，?要当今社会两极分化的不公?现?续?在，联合国为?地球提出的环境目标?将无?企及。一个?而?的例?是：在?中?的?收入群体为了满足基本的生?需求，?林造?，?气候?定。有鉴于?，17 项可持续发展目标全面?了一系?相?关联的环境、社会和制度挑战。在商业领域中，消费者和行业团体对于?多?性、公?性和?容性等方面的?多差?表现出极大关注；有的企业?经开始行动?来，着手消?其?、产品?购和营销活动中?在的?类?题。?人担?的是，过?年来，围?多?性有?多?力?足的承?，至今并未得到切实?行（Klara，2023）。今年，?如企业能?善待员工、支?满足基本生活所需的?等?类?题日益?动公众的?经（Savanta，2022），特?是在?国，公众对工会的支持?创 1965 年以来新?（McCarthy，2022），公众的?之情可?一?。?世界经济论?（WEF）强?了将资金?向?保健、教育和技能提升领域的重要性，为科技发展造成工作?位?一道?护?（Sebele，2023）。展望未来，我们?计商业领域将更加注重?合处理社会和环境?题。随着公众对?责任商业行为和可持续消费的认识与了解日益加深，那些?到未来生?的不?全?引?了消费者更大的担?。?视社会和环境?题的品?开始遇?，?于?、?求?进的品?则受到追?，?股趋势缓?却?定（Savanta，2022）。Z 世代、?世代和育有?的家?在?方面表现得?为明?（Globescan，2022b）。例如，Inside Retail（Bailey，2023）在可持续消费?004可持续消费国际趋势消费?近来有大量?据表明，消费者对可持续产品的?在需求正在升?。消费者研究公司?度（Kantar，2022）?研了 32 个国家的 3?名消费者，结?示，78%的受?者?其有?购买环保可持续产品。?外，?IQ（NielsenIQ）的一项研究表明，78%的?国消费者认为可持续生活方式对?们?重要（Frey 等，2023）。在?一项研究中，55%的?国消费者表示?情结?，?们“更?向于”购买绿色产品（科?，2020）。Globescan（2022a）的研究也指出，亚?地?的受?者表示希望在生活方式上“作出?大?变”，以?更好地保护身心健?（56%），或保护环境（44%）。?有一些新数据?示，价?价对购买?向的影响?现积极趋势。First Insight 和?商学院（Wharton School）先?在2020 年和 2022 年对 1000 名?国购物者进行?，结?表明，所有年?组（从 Z 世代到?一代）增加可持续产品?销的?愿?在上升。就 X 世代而?，受?者对可持续产品的?好度增加了 25%，多支?10%?价的?愿度提升了 42%。而 Z 世代对于支?相同“绿色?价”的?愿度也从 34%上升至近 90%。在亚?地?，Globescan（2022a）同?发现，消费者为可持续产品支?更?价?的?愿在增强，持?一态度的受?者?比从 2019 年的 32%上升到 2021 年的 45%。不过，?公司向企业?近发?的一?中国?品消费报告中指出，如?一个品?不?合 Z 世代消费者的价值观，?们?而“?家”的?愿要?于其?群体。不仅如?，?们还会?图带动其?人?。同时，在 Progressive Shopper 等?台的?助下，消费者能空前?地识?出?些品?致力于实现环境和社会目标，并成为它们的?（）。?，品?新?现的?动?新?的?持?响应，?可?为?好?、?机会 挑战总是与机遇并?，可持续消费中也?着机会的?。公众向往更加?好的生活，而?进的品?可利用?一契机，?势?得业内领先地位。在众多产品类?中，“可持续品?”的增?是?可持续品?的 5 至 6?（Frey 等，2023；Gatzer 和Magnin，2021；联合利?，时间不详）。?新的全球研究表明，可持续发展?现出从?众?向大众之势。在?多年来的全球市场研究中，?定支持可持续产品的购买群体?比一?定在 15-20%?，具体情况?产品类?和地理位?而异（例如，Bemporad 等，2012；Globescan，2017；Sanghi 等，2022）。不?，“不?”或“持?态度”的购买者也?到了?本的 10-15%。对管理者来?，?着单?以可持续发展为?点开展营销，能?引到的目标?终用?将不到五分之一，?有?分之一的目标?终用?将对?完全无?。重点是其?65-75%的全球消费者，如?产品特性和营销?求能?精准?合?们的需求和?，?们就会考?变生活?，购买可持续产品。要着?于?，利用更有效的营销方式，开拓?个?大的?在消费群体，?就是机会所在，亦?波?集团（BCG）研究人员所?的“主?消费绿色化之道”（Taylor 和 Lichtblau，2022）。为充分利用?一新的机会，管理者必须切实消?一个品类实现增长所面临的具体障?（Savanta，2022；Taylor 和Lichtblau，2022），同时?发?通消费者的购买?。技术障?，比如?动?的充?度等，?需通过研发?，但?多“可持续”产品之所以?到?落，其实是?知的?题，?们会担心产品质量，或者?得价?，等等。有?的是，研究表明，?多生态友好型产品的实际?有者认为?类产品的价?与传?产品不相上下，?至更?，而?未购买可持续产品的消费者却往往认为?类产品价?（Taylor 和 Lichtblau，2022）。为?，?明的营销者可能通过一些?来消?多准?价?而产生的?情?。?动?就是一个?好的例?，?了如何?一?定价?的产品?得物有所值。特?（Tesla）向人们表明，?动?的真正?点在于?了?重的内?机，外观时?，?度超群，而绿色环保资质则是一?上?。?重于?主?求的明?之?，大大拓宽了目标群体的范围，不再?于可持续发展?一?众人群。如今，随着?动?产量不断扩大，可再生能源价?持续?，充?基础设施日益完善，?动?品?开始以?利性和经济性作为?点同时依?将“绿色环保”作为一个?上?的加分项。一?来?，?为?持可持续发展?为?大的?业?的?，?开?为?品?可?的?好?时，?会?消?结?，?并?进营销方式，?终将产生?为可观的效益。中欧国际工商学院 ESG 白皮书005科学方法的助益 心理学、社会学和行为研究学为如何完善营销信?、?变消费者行为指明了方向。?特（Katherine White）教授及其同事对数?年来的消费者研究进行总结，提炼出一个精?的?略?“SHIFT”社会影响（Social influence）、习惯养成（Habit formation）、个体自我（Individual self）、感受/认知（Feelings and cognition）、切实性（Tangibility）（?特等，2019a；2019b）。SHIFT 模型?广?，?为复杂，值得下?加以理解。?处我们简要?有关该模型的?解和?用，以?其可发挥效用的?力。社会影响是指人们会?循社会规范行事，?其当群体成员间关系?常?切时就更是如?。该命题?得到充分验?。就个体而?，?们会?在群体内得到社会认可的行为，而?群体内认为不可接受的行为。有的品?利用社?体构建“?部落”，所利用的正是社会影响现?。例如，?（Nike）就将社会影响运用得?，借助各?反?视行动，进一步?大市场。?的?个广告都在?接或间接地重?“尽管?”（Just Do It）?一?精?，其中?融合了两方面讯?：?个人力量和?志，同时通过?和图?展现社群对各?视的强有力?争。2020 年其获?视广告“?得了我们”（https:/ 200%），?人反?（科?，2020）。研究发现，2013 年至 2020 年，消费者愿?为可持续产品支?更?价?的?愿度从 50%上升到 80%，但大多数（1000 名受?国消费者中的 85%）明确要求加价?度?在 30%以下。还有一点?常重要：?公司科?（Kearney）建议企业，要?消费者?知晓绿色?价的由来。Z 世代对可持续产品的购买?向?于其?年?组（Gatzer 和 Magnin，2022；Hilton Segel 和 Hatami，2022；Savanta，2022），但?们的购买?向与实际购买行为之间还?在相当大的落差，其?或?是其购买活动?不如年长群体那?繁，或者?们对品?的可持续发展主?更加心?，而?一点是更?人担心的（Hilton 和 Hatami，2022）。为了?引未来?代消费者，品?必须展现真?可?的一面，以切实的?据表明自?所?得的进展（Bailey 2023）。消费?特别?、?和?物?性?，?，?绿和?的行为?会?费力?，?（?度，2022）。在选择商品时，消费者为更好地了解信?，会更多地关注标?和?，看上面是?录了品?的可持续发展特点和实践（Frey 等，2023；?道，2021）。?人?奋的是，Globescan（2022b）发现，在其所研究的?个类目中，?数消费者?得自?看过、读过或?过品?的环保?传，而 30?以下群体的环保?识更强。?外，尽管 Z 世代对品?的可持续发展主?持?态度，但就 Globescan 的总体?本而?，有?大部分受?者表示?向于相信品?的环保?传。总之：?对特定?群体的期望和关切，扩大?体?传?面，传?人信?的讯?，有助于?购买?向与购买行为之间的差?。问：对于宣传推广可持续发展理念的营销团队，您有何建议？确保自己了解消费者言行之间的差距消费者总是会把经济实惠置于可持续发展之上，尤其在经济困难时期就更是如此说实话，一件 T 恤即使体现了可持续发展理念，但如果价格高出 5 倍，或者质量差劲，也没有人会买账。大多数消费者想买的是自己中意、质量过关、价格合适的产品。问：对于力图践行可持续发展理念的小型企业，您有何建议？过去，此类小型企业往往非常重视产品的可持续发展特性，却忽略了其他特性。如果你瞄准的是消费者，这样的方法通常行不通更适合小型企业采用的经营策略是双管齐下，既注重效率提升，又致力于通过可持续发展实践改善业务流程。从盈利能力的角度来看，这是一种更加强大的商业模式。德米特里 安德列夫（Dmitry Andreev）Elevate 公司供应链可持续发展高级咨询顾问“”006可持续消费国际趋势消费者群体（CNBC，时间不详），还会增强品牌核心目标群体的忠诚度和购买意愿。其他也有不少品牌在大力提倡包容精神。例如，古驰（Gucci）邀请一名患有唐氏综合征的模特担任其 2020 年“非常规之美”广告行动的代言人（Dazed Digital,2020）。2022 年纽约时装周上，茉思奇诺（Moschino）的走秀模特中有一名曾罹患脑瘫的黑人变性模特（Kenny,2020）。自 2021 年以来，歌星蕾哈娜（Rihanna）创办的时尚品牌 Fenty 在 T 台走秀和平面广告中都曾选用身有残疾的模特（Douglas,2021）。在获取和保持市场份额方面，习惯养成（SHIFT 中的“H”）的威力是相当大的，哈佛商业评论（Harvard Business Review）2017 年的一篇封面文章专门就此进行了探讨。一些高管分享了自己的成功经验，例如，从包装设计着手，利用独特、令人难忘的形状和颜色提高品牌辨识度（汰渍【Tide】的大橙瓶即为一例）；或者，为了保有来之不易的熟悉度，以高人气品牌“升级版”的形式推出创新，而不是发布全新品牌产品。这些例子诠释了消费习惯养成之道：帮助购买者快速而轻松地找到并选择一个品牌，减少其中所需花费的时间和心力。多项关于成熟市场中市场份额增长动因的大规模实证研究也证明了上述建议的明智之处（Sharp，2010）。由此我们得到一个启示：品牌在宣传其可持续发展资质的提升时，不禁会想要以此作为一个全新的亮点来专门进行推介，但其实更有效的方式是新旧融合，即，在业已得到验证的旧有定位基础上无缝融入新理念。例如，联合利华（Unilever）旗下茶叶品牌立顿（Lipton）和 PG Tips 是可持续采购方面的领军者，他们在向购买者传递这一讯息时发现，与其开展专门的营销行动，对消费者进行可持续发展理念的宣导，不如在现有广告口号或定位主题基础上作出相应的调整，反倒能够更加有效地促进销售增长。立顿在澳大利亚投放的广告宣传语是：“健康茶饮，选择立顿（Make a better choice with Lipton），全球第一个通过雨林联盟（Rainforest Alliance）认证的茶叶品牌”，其传递的讯息与既有品牌愿景“健康茶饮，精彩生活”（Drink Better,Live Better）可谓一脉相承（Henderson 和 Nellemann，2012），最终取得了非常不错的反响。同样，PG Tips 在英国投放的广告宣传语是将原本的“烹茗润心”（Put the kettle on）拓展为“点滴在行，烹茗润心”（Do your bit,put the kettle on）。这样稍作改动，不仅免却了巨额预算，而且将可持续采购恰当地定位为一个锦上添花的卖点，成功推动了销售大幅增长。可是，对于那些初出茅庐的企业和品牌来说，他们反而要打破消费者固有的忠诚度，引导消费者将购买力转向他们。这种情况下又该怎么做呢？习惯研究表明，鼓动和激励往往可以打开局面。例如，订阅式销售让购买变得轻松简单，还能按照预先确定的时间表自动送货上门，省心省事。而且首次订阅用户通常可享受特价或折扣优惠。这些都具有激励作用。此外，看到大众媒体和倡议组织发布的可持续发展“最佳”榜单，公众也可能会受到鼓动去试用这些服务。我们在互联网随便搜索一下“可持续发展订阅服务”，屏幕上立刻跳出 9 个榜单，每个榜单上的品牌最多可达 20 个。榜单评选机构会提醒消费者关注品牌的各种资质和认证，比如：天然成分；再生、可替换和可回收包装；包容性供应链；以及个性化交付时间表可在保证持续供应的同时，将运输碳排放和产品浪费降至最低。他们推荐的服务涵盖广泛，从产品单一的 DTC（直接面向消费者）品牌，如Who Gives a Crap 卫生纸，到产品多样、讲求精美的可持续品牌，如 Earthlove，乃至旨在让未来告别塑料和化学品的协作组织，如 Grove。在开展可持续产品的营销时，要充分发挥个体自我作用，一个有效的方法是注意增强消费者的自我效能感。研究表明，消费者若相信自身行为确实能带来改变，就会更积极地践行可持续发展理念，并将这种行为保持下去。数字应用程序可轻松完成这一任务。例如，在蚂蚁集团推出的“蚂蚁森林”中，用户可凭乘坐公交、减少纸张浪费或购买可持续产品等低碳减排行为领取“绿色能量”。“绿色能量”积累到一定程度，他们就可以申请让这个公益项目种下一棵真树。于是，在“蚂蚁森林”的赋能下，用户产生了具有实际意义的影响。随着该项目的造林面积不断扩大，航拍图片将聚沙成塔般的个体影响直观展现了出来。尽管自2020 年以来，其母公司蚂蚁金服一直在配合监管机构进行业务重组（Espiner，2023），但“蚂蚁森林”始终得到消费者的热烈支持：用户数达 5 亿，在华北种下了 1 亿棵真树（联合国气候变化组织，时间不详）。还有另一款应用程序也采取了类似模式：美国的 JouleBug（https:/）以企业及员工为主要对象，提供环保相关主题的友好竞赛活动，并发放企业赞助的奖品作为奖励，旨在“以游戏化方式提升环保意识”，目前已吸引到 10 万用户（PR Newswire，2021）。此处应引起警惕的是，管理者在利用“自我概念”时须慎之又慎，如果传递的可持续发展讯息触发了消费者的防御心理，他们可能会却步不前。一味指责消费者没有尽力去推动社会进步、呵护地球健康，结果也许适得其反，反而令他们更加固执己见，拒绝作出改变。更好的策略是：鼓励大家先迈出小步，然后再逐渐提出需加大投入的行动要求，以形成自洽性个体自我的另一个层面。“蚂蚁森林”的用户往往发现，他们一旦投入进去后，就会采取更多相关行动，在不断演进的过程中塑造出连贯自洽的自我形象。007中欧国际工商学院 ESG 白皮书管理者?需?求关于建立有效生态标?体系的指引，首先可以参考国际标准化组织（ISO）的标?分类I 型（生态标?）、类 I 型（特定领域认?计划）、?型（环境标?）和?型（量化信?）（UNEP）。?利用金融科技对消费者进行宣导瑞典气候金融科技公司 Doconomy 荣登 连线（Wired）杂志“2022 年斯德哥尔摩最热门初创企业”榜单（Christian 2022），其主要贡献是让购物者能够计算他们每笔数字化金融交易所产生的碳足迹和水足迹。利用先进的“交易影响计算器”（Transaction Impact Calculator），以及其他一系列专为个人和企业用户开发的环境影响测量工具，Doconomy力图汇聚众人之力，对气候变化施加影响。万事达卡（Mastercard）已将 Doconomy 的技术整合到自己的全球网络中，触达客户逾 7.5 亿；由此，这家金融公司在推动可持续生活方式变革方面所发挥的作用大大增强。Doconomy 于近期收购了 Dreams Technology（https:/ SHIFT 模型的?四个要?，常?描?为两?可供选择的决策路径。?、?性的决策过程（?受）往往在日常任务中?主导地位，而?为复杂的决策则需要依?经过深思?产生的认知。认知 向消费者?可持续消费如何?益世界，?是明?之?，但也?适合?项工作的是?者和政?员，而?品?管理者。品?认知来?传其可持续发展特?，则?展现?如何为?众?的?供“?”的?例如，21 世?，?的环境?在?国引发广?关注，?（Brita）适时公?数据，表明在使用其品?的长效?和?，?场中的?减?了多?。数年?，?成为社会关注的?点，?家长所?，推出了?携式?色过?，方?用?，从而减?的?入。?些营销行动都?时代需求，但品?定位始终保持不变：?人们?到?全、实?、?上?的?用?。围?产品如何?助解决社会和环境?题进行理性的?传，是为了对品?核心价值主?的传播作出适时?充，而不是要加以替代。时下有一?认知的营销方?日渐?行，就是?产品贴上生态标?。但研究文献表明，?至近期，标?对消费者购买决策的影响依?有?多数消费者?在?大程度上不知道或不?林联?（Rain Forest Alliance）、公?（Fair Trade）和?林管理委员会（FSC）等?类认?（Savannah，2022）。不过，一些?多识广的消费者现在?经开始有?识地?相关信?，为自?的购物行为提供指引。标?类繁多，缺?一的标准，?是导致其?未能得到推广的一大障?：目前在 199 个国家和 25 个行业领域使用的生态标?有 450 多个（“生态标?指数”）。?消费者?到一?，同时?们也担心其中?在?绿行为。?近?体?出多个知名品?在生态?明中?大其?的?，加?了消费者的?面观?。在行业?上?力发展?性和?的?，?消费?和?，?助?消费?，?展?众的企业?欧?一?致力于?标?标准化方面的差?，?在 30 年前?推出“生态标?”一个?持自愿?则的?域级?议。到目前为?，?有 87400 多?产品获得该标?认?，表明它们在从?提?到生产、分销和?终处?的?个生命?期中，?到了“?环保标准”。该标?还对产品?收利用或?理的企业?认可。而?国?至表现出更大的?力，于?年通过一项?，规定“产生?物的产品”一?须贴上“环境标?”（欧?委员会，2023 年），披露?收/再利用?的使用情况，?、有?物质、?金?或?的?在情况，以及产品是?可以?收、?理、再利用、?源和/或?。?生产商外，?一新规的适用对?还?进?商、经销商和营销商（?线上?台）。自 2023 年 1?，年收入在 5000?欧?以上的欧?企业?开始使用该标?；?型企业则将分阶段实施，?期?为 2025 年 1?。如今，联合国环境规划?（UNEP）将标?视为一个“关?”工具大力推广，?为标?有助于政?行为方式的?变，企业?量自身?得的进展，消费者作出明?的选择（UNEP，时间不详）。?可?的是，消费者现在对标准化生态标?的关注度也日益提?，?着企业?能?更为?的要求，将得到消费者更大的认可，并由?获益。008可持续消费国际趋势?受 不同于理性?求，?性?求更能?引消费者?球，但?过于强?，也容?对讯?理解造成?。传?面讯?，?发大家对不可持续行为的?或?心理，一?并不能促使行为?变。?家建议，在营销行动中?用挑动?面情?的策略，而以?发正面情?为主，比如?社群?和自?（?通常会?发自我效能?）。于是，在传播可持续发展理念时，?就可能成为理?的代?人。?们一?会?大家产生积极的?受，并?能?影响到家长群体。?业机构对可持续发展广告进行了?，结?明由?代?的确能?得更好的效?，?其可以?接对成年人“?传身教”，?明以?责任的态度挑选食品、参与?收再利用、使用?用品而?一次性用品等?些有益健?、有利可持续发展的?有多?重要，而广告中的品?可使得?些成为可能（“可持续品?”组织，2021）。?一个经验之?是：传?的讯?切?过于复杂。?家（IKEA）?近推出了一个?为?的?视广告：一?正?向地球，?时一个?力?，用?家的可持续产品?代其?造成?费的产品，成?了?的体积。?则广告的出色之处在于能?引观众注?力，提升?家追求创新、富有?的品?。但其节?过?，内容?，观众?于将?使用?家产品与?地球联系?来（Cubery，2021）。?家认为，?则广告的?性?求融合了?面（可?的?）和正面（?的?）情?，理性?求?传?了过于复杂的讯?，其?传推广可持续发展理念的效?还不如?家其?一些设计简单、不那?性的广告。在致力于解决可持续发展挑战的过程中，品?展示出切实性（SHIFT 模型的?一个要?）将大有?益。在消费者心目中，可持续发展理念往往?得过于?，?是一个长?目标，?以对当前的购买决策产生影响。要动用有?的经济资源?解决?们?有切身体会的?题，或者?实施需要数?年才能?成效的解决方案，?们自?会?到?不决。现下，经济?和极?气?发生，但?也?世界各地的消费者都日益切实?受到可持续发展的重要性，亦?不?中的大?。与其从科学和经济角度强?些事件之间的关联，不?在营销行动中聚焦近期当地遇到的?题，往往对企业更有助益。当前全球面临?多?挑战，不同社群受影响的程度?差?，?们?知中自?可?助化解?些挑战的能力也参差不?。对管理者来?，一个关?启示就是：可?消费?表?现在?如何行动起来?助?的?、?和国?，?大大?发?的动力?制造商?亚（KIA）?对“我?不足道，?不上?”的?心态，推出了一则?的广告。在?个广告?中，一名?员?力?、?、极地?和?，却引发了各?“?性”的?场面（Kellom，2022）。?则广告?在向消费者表明，?亚的节?型跨界?，能?们更有效、?接地发挥自身影响力。为了加深消费者对?其?卓越性能的?，在?续广告?段中，?主角（?员?Melissa McCarthy?）贴心地为?的企?关?了?加?能，还为了?的追?，?地?加?境。通过该广告，?亚在?现?点的同时，也兼顾了公益?传，?人们更加认识到可持续生活方式的确?常重要。消费者对可持续生活方式有了新的认识和期待，而企业也在不断作出相?的?变。?当开路先?的品?积?了不?经验，可为那些?上可持续发展之?的企业提供?的指引。我们还可以对营销?能的转变进行观?，从中得到更多启示。从推式营销到拉式营销再到真实对话?体市场经?了从大众传?时代到?众传播时代的转变，如今则致力于?引在多个?台进行社?动的消费者?。同?，营销传播也经?了三个阶段的发展，从过?篇一?的“推式”销?，到如今常?的个性化“?式”销?，再到近期出现的“真实对?”围?与消费者共同?的主题展开对?动。当今时代，个人和社会团体都可以借用品?和?来实现自?的目的和?图，?而对管理者来?，至关重要的一点就是与目标受众进行?共创。品?、品?价值观和可持续发展/社会公益活动为?们?共同点、促进对?动提供了?富的?。如何拓展推广真实对?以发挥?大效用，?家们也就?提出了建议；有的比?进，建议放?当前?用的?众营销模式，重?过?行的大众营销模式（Binet 和 Field，2013；Sharp，2010），有的则?和一些，建议将营销转向社群?面（Ahuja 等，2022）。但?结?，展现?特性和真实性才是?些建议的?本所在。?009中欧国际工商学院 ESG 白皮书问：据您预测，2023 年可持续消费会出现哪些主流趋势？今年那些惯于漂绿或空谈情怀的品牌将被淘汰出局经济增速持续放缓，非铁杆消费者将不再为可持续发展理念支付溢价，可同时也会出现更多的“极端派”消费者，而“骑墙派”消费者则越来越少。消费者将作出选择：经济拮据者主要考量价格因素，但也有消费者认定气候危机已迫在眉睫，无论如何他们都会选择可持续品牌。此外，我预期年轻一代会更加坚守自己的价值观，并且为倡导自己的价值观发出比前几代人更强的声音。不过，有一点还是一样，这些价值观会因为受到财务约束而无法转化为消费行为。问：关注可持续发展的消费者将有何变化？管理者该如何适应这些变化？对于企业为应对气候危机而作出的承诺，消费者还将要求提高透明度和披露力度。现在的消费者都更有见地，能清楚辨别谁有没有漂绿，他们会要求企业在报告中拿出更多证据，以事实说话。消费者希望知道企业履行可持续发展承诺取得了哪些进展。我的建议是：现在到了您披露数据的时候了。披露必须有一说一，与事实相符。即使没有达到目标，也不要刻意掩盖。现在的消费者比三年前聪明得多。与其撒谎或隐瞒事实，不如真诚面对。Min KO共益企业专家、可持续发展战略与规划咨询顾问“”?将“社群”?为 21 世?20 年代市场营销的“?大理念”（Ahuja 等，2022 年），指出在技术加持下，多个不同?的群体可以同时进行?式品?体验。对于如何有效开展社群营销，?的?顾?提出如下建议：1）?准与?的品?有共同?和关注点的消费者群体；2）围?“主?”产品制造?题，并开展相关活动来?得关注；3）以可信、可分享的?事来?品?价值观；4）推动社群对?。?可?、?实的?行动?空?好的?，?发?，展?品?性、?特?物用品?商?台 Chewy 的例?好地?了?一点。在?情?态下，该品?推出一个?物 主人的?聚会场所，来 践 行 其?特 的 品?“以?会 友”。?次 营 销 行 动 名 为“#?物，?我 们 在 一?”（https:/www.you- Chewy 反其道行之，在行动中传?的讯?是?物对人的?助。通过?物主人建立真正?上的“?接”，在线上分享全?候?家生活的?和?，Chewy 传?出了与众不同的讯?，同时切实化解了?情期间身心健?方面的担?。它?数字社群促导者的角色，在社群共同经?之际，以自?的行动提供了一个?不到的解决之道。?（Budweiser）近期作出承?，?其将在全球范围内的?造和销?中 100%使用可再生能源，并为?了相?（Campaign，2022）。?一?引发了广?讨论。如今气候变化?成为全球面临的?挑战之一，?的内部?研?示，该品?消费者?关注的?题就是气候变化。如今?着解决?一?题迈出了重要一步。公司动作?，?大力推动内部转型之外，还依?新建立的合作?关系，?助经销商?用可再生能源。?外，?展开了一场富有创?的营销和公关行动，将其品?与一个“可再生能源 100”标识关联?来所有?新能源要求生产的产品，都会带有?一标识而?品?始终保持?度。?个标识以及社?体主题标?“#CHOOSERENEWABLES”（“选择可再生能源”）?由品?策划促进机构“反转?”（Revolt London）与?共同创建，?开源以提升知名度，扩大影响力。在一系?引人注目的?传和社群活动中，都有?品?与可再生能源?关联的身影，例如，?定点?者?着?有新标识的?落?，?下?力发?机，以及在世界各地?助由 100%可再生能源提供?力支持的地方?会。“反转?”的数据?示，?次行动开始?48?时内，?数就?到 2.78?，好?度?98%。?了?消费者?其品?之外，?一极具创?的?合行动还成为消费者、?者和行业?家的?点?题，?终为品?得了?国际创?节的创?商业转型?。可持续消费国际趋势010从品牌建设到销售激活再到两者兼顾 营销工作的重点目标也开始发生变化。长期品?建设?是 20 世?90 年代的一项关?管理要务，而近?年来，在数字技术助力下，营销行动的重心转向了精准?对目标群体的?期销?活；如今，市场分析师的观念?出现?，强?有必要着?长?，面向大众市场?造品?资产（Binet 和 Field，2013；Roach，2020）。在管理者将?体?从模?道转到数字?道的那些年，出现了一些?人担?的?题：不仅企业的定价能力和利?空间受到?，而?企业首选的营销?效指标也从品?资产变成了?期?资?报?（ROI）。现在?多人希望看到?点，在长期品?建设与?期销?活之间?得?。品?建设是在销?部?文章，而销?活的着力点则在?部，目标是将?部的?在需求转化为收入。销?活力度过?，?部的?在需求就无?变现?是 20 世?90 年代极为常?的现?；品?建设力度过?，?部?有?开?面，?部就会?发?的价?战?一?人?心的趋势在 21 世?20 年代日益明?（Roach，2022）。?事是一?常有效的品?建设方式，它能?发?特的?经?接，加深?，建立情?联结。品?事?动人心的一个?径，是将目标?造为?，?其在?助品?的支持下，?上变革之?，?面冲突，化解挑战（Avery，2020）。新时代人们对社会和环境?题愈发敏?，传?的?构式品?事?容?就能与消费者现实生活中的变革体验相?相成。例如，SK-II 发?了广受关注的“?写命运”?议，?性?重重?，实现?。2016 年，该品?推出广告?“?了相?角”，挑战中国传?的“?”观念?性 30?还未结?，就会?入“?”的行?。SK-II 携手成?性，“?据”了上?一个公园?为?对?而自发?成的相?角。?们在那?贴满?个成?性的?报，展示?们各自?得的成就，以及希望自?主?的愿望。SK-II 还发?了?些成?性及其?的系?录?，以进一步提升?次营销行动的知名度和?目度。据长期?各?广告效?的?国广告从业者协会（IPA）报告，通过?次行动，SK-II 的知名度、价?和市?在增势?的亚洲?容产品市场?大有提升。报告?，SK-II 的?新用?增?近 100%，销?在一年内?了一?，一?升为亚洲同类产品?一品?（IPA，2018）。在?个行动中，SK-II 不断更新其?的?性?事，同时始终明确?“为?性?能”?一关?品?价值。例如，在2021 年?运会期间，SK-II 以?性运动员?体?运动员?（Simone Biles）为广告主角，?了?们面对公众?评、成?力以及人们过分关注?值的行为，是如何奋?向前的。SK-II 就?关注的社会?题与广大?性消费者建立共?，既促进了情?，?加强了?度。公众信任是关键所在最近发布的年度爱德曼信任晴雨表（Edelman Trust Barometer）证实，企业在培养和维护社群信任方面大有潜力可挖，而这也是企业的当务之急。本次大规模年度调研于 2000 年启动，对全球 3.2 万人进行了调查。调查结果显示，公众信任度已全面处于历史低点，但相比之下，更多消费者信任企业分享的信息（62%），他们对企业的信任度胜过了非政府组织（59%）、政府（51%）或媒体（50%）（爱德曼，2023）。可见，深谙此道的品牌管理者若以人们喜闻乐见的方式，准确传达可持续发展举措所取得的进展，就能赢得公众信任，产生巨大效益。中国的品牌管理者可如何妥善利用消费者对可持续产品的需求？品牌经常说：“我要把产品卖给年轻消费者。”而要想触达年轻消费者，就得多谈谈可持续发展。本土品牌的营销部门历来专注于销售，不怎么讲故事。现在新的机会出现了，可以把营销重点集中于分享公司的可持续发展举措，并围绕这一概念建立社群。时尚公司在可持续消费领域如何“起步”才最为妥当？先研究一下创造新收入流的几种不同方式：修补业务、租赁或二手交易。几年前人们还说“二手交易在中国没市场”，但现在人们意识到这门生意将非常火爆。我看到各个年龄段的消费者都在租赁服饰，或购买二手时尚商品。在中国这只是个开始，其中蕴藏着巨大的潜力。到 2030 年，二手市场的规模可能比快时尚还要大。为什么不呢？就在几年前，谁又想得到我们不用购买唱片也能消费音乐？形势将发生颠覆性的巨变。可以肯定的是，如今品牌必须认识到可持续消费并非一个令人头痛的问题，而是一个绝佳的机会。司马德明（Dominique Simard）Rethink Fashion 咨询公司创始人“”011中欧国际工商学院 ESG 白皮书可持续发展理念与市场营销协调一致 我们展示了一系?可持续发展?题与品?建立关联的成?案例，但?并不?着管理者?该大力?们公司的?一项可持续发展?。?有那些与品?价值观、特?和/或战略重点相契合的行动，才值得营销部?关注和?传。Rodrigues-Vila和 Baradwaj（2017）提供了一个名为“社会效益金字?”的实用工具，可用于对营销行动的优先度进行排?，并确定要重点?些行动。首先，分析?在社会/环境?题?单，?以下标准划分?个?题的类?：解决?个?题是势在必行，但?好将行动和讨论的范围?制在内部，还是关?誉，?该公之于众，?或对品?有所助益，值得大力?传。?一类?题处于金字?部，一?及?管机构、社会活动家以及越来越多?要求或希望披露的 ESG 要?。?类?题往往引发了公众的广?讨论，如?视可能会?品?誉，但?行动并不能带来多?商业上的好处（例如，?制?）。处于金字?的?题可能有助提升品?资产，?至促进销?或市场?增长。在主?的营销行动中，通常会选择?一类?题作为重点突出进行?传。主流世界中的绿色营销品牌越来越热衷于传递可持续发展讯息，这从“超级碗”（Superbowl）赛事期间日益增多的“绿色”广告可见一斑。美国有不少年度盛事是投放电视广告的大好机会，而“超级碗”电视转播中的广告可以说是收视率最高（1 亿观众），也是最昂贵的（每 30 秒广告费 700 万美元）。2022 年在“超级碗”投放的广告有 10 个与气候相关（与以往任何年度相比都至少翻了一番），而这 10 个广告的投放者以电动汽车和可持续食品品牌为主（Mandel，2022）。大型公开赛事【“超级碗”、奥运会、欧洲电视网（Eurovision）】本身的可持续运作也有蔚然成风之势。“超级碗”举办至今已有 57 年历史，今年，美国职业橄榄球大联盟（NFL）力图将 2023 年“超级碗”打造成为最具可持续性的一届赛事。客观来说，最终结果并不特别亮眼废物转化率仅为 59%但与 2010 年的 11%相比已有明显提升（雅虎，2023），而且之后每年的赛事都很可能会有所进步。展望即将到来的2024年巴黎奥运会，主办方承诺要将这届奥运会举办得“既盛大又具可持续性”。事实上，奥组委计划在本届奥运会期间实现碳去除量超过排放量的目标，成为“第一个对气候产生正向影响的重大体育赛事”。他们还将采取其他举措，包括：95%的设施为既有或临时设施，100%使用可再生能源，以及实行可持续食品采购等。此外，每年有 1.6 亿观众收看的欧洲电视网年度歌唱大赛也以行动表明了关注绿色环保的必要性；2021 年，歌唱大赛与世界野生生物基金会（World Wildlife Fund）携手，开展可持续发展信息推送活动（Euronews，2021），而今年，主办方则在赛前推出了“可持续发展挑战”活动，邀请学生们为减少比赛的环境影响出谋划策（HWR，2023）。注重行动，求真务实 我们一再?到全球领导者和机构如是?：未来?年必须?行动，?行可持续发展承?，将愿望变为现实。如今市场也发出了?，与?、?管机构和?进活动人?相?和。?众希望企业和品?对重要的社会和环境?题表明立场（环球战略集团，2023；?，2023）；购买者希望?们?的品?能?持?明、可信的?则，公?各自践行承?的?新动态（Globescan，2022a），?其?们作为消费者，可能支?了?价来支持必要的转型，有?要求也在情理之中。企业在?多方面?可有所作为，不过研究表明，企业?能成?社会公益/可持续发展?产生经济效益，往往是将时间和资源?注在了一些对品?及世界至关重要的?题上（Gatzer 和 Magnin，2021）。?们有的?接?对内部?题?行动，?解决之道；有的则联手?营利组织或社会目的组织，通过外部合作扩大影响力。例如，?品?（Lifebuoy）与其?健?务机构和企业合作，共同发?了“全球?手日”行动。?是一个年度外展项目，?在?传注?手部?生的重要性，?导正确的?手方?，以?助?（5?以下?的一个主要?）等?（https:/globalhandwashing.org）。为了扩大该行动的影响，加强其与?品?的联结，公司管理?于 2014 年发?“?助?活过 5?”?议，并?发?了一系?富有?力的?视/视?广告，?不同文化和国家在?度过 5?一重大关?时的传?念方式。?些广告?人?、?人?，而?还有?重要的一点，就是可以通过数字方式分享。品?管理者将?些广告放到 YouTube 上，同时发?了一个 Facetime?行?动。?些广告?分享一次，?就会?出一?资金，用于教导?如何养成?手的好?。例如，?度有个?的?极?，“?助?活过 5?”为其获得了 1600?个支持承?，于是?就相?作出了 2000?度?比（27?）的?。?所产生的影响可以通过一个?重要的指标体现出来：在?个?，?发?了 75%（effie，2014）。?品?管理者定期发?手行动的?新动态，例如，2020 年新?，?生作为?情的有效手段而?受重视。值?之际，?发?了“H is for Handwashing”（“H 代表?手”）?议（Lim 2020），携手?工作室（Sesame Workshop）和?助?会（Save the Children），?在学?字?H 时，将其与?手联系?来，提?们的?生?识。由?，?着保护 20?人?受?的总体目标?迈进了一步。为了切实践行可持续发展?一重要理念，?还大力开展研究，进行外部合作，致力于减?物，?产品使用过程中的?消?，以及?林?（https:/www.lifebuoy.in/sustainability.html），?是在该品?的公共外展项目和营销传播中，重点放在了与品?联系更?的全球?生?善?上，?些必?的 ESG?课并?有?出来着力?。再来看?围?可再生能源展开的营销行动，?引?体的广?关注，而?都是一?好?，?有?质?的?。之所以如?，至?部分可?于公司的实际?，?承?支持可再生能源，并?入 10?建设?力发?基础设施，以及将价值链成员?入其产业转型计划之中。其?企业?的?排放目标往往?碳?消来实现，而?则不?，它以?度?明的方式践行着减?自身碳排放足?的承?（“反转?”，时间不详）。作为减碳一线名副其实的先行者，?引?了广?关注，但明?的营销人员深知，一?新成就?新?，?体关注度就会随之减?。?，现在?该?时机，充分利用行业先行者所具有的优势。公众对气候变化、?物（?其是?）、生物多?性?和社会不?等的担?到了前所未有的程度，品?可以?为契机，从多个方面?有?对性的行动，展现自身影响力，?引公众及?体的关注。乐于尝试，汲取经验 从近期趋势来看，?业顾?和?师?关注的重点放在了特定产品类?和消费群体上，为?合可持续发展?向与行为之间的差?出?划策（Frey 等，2023；Savanta，2022；Taylor 和 Lichtblau，2022）。?们一致发现：在培养可持续生活方式的?程中，不同产品类?所?得的进展相差极大，?不同消费群体购买可持续产品的动机和?期也?在差异。?着可以通过多?方式，围?可持续发展主题开展富有成效的市场营销。例如，?和?IQ 的一项联合研究发现，2017 年至2022 年期间，?食和?有 ESG?明，其销?增?于?有?类?明的其?同类食品。?一方面，?食?有ESG?明，其销?增?却?于?有 ESG?明的同类?食（Frey 等，2023）。?，就?食类食品而?，消费者对可持续发展所持的心态并不一致。造成?差异的?不得而知，但?过?一?人?的发现，我们?地?识到，在以可持续发展为主题发?议时，必须认真研究，?心?。波?集团（BCG）与 CMO 可持续发展加?（CMO Sustainability Accelerator）?近研究了 12 个不同的产品类?，?们注?到，在不同产品类?中，可持续发展的受关注程度和将关注转化为实际购买行为的成?各不相同（Taylor 和Lichtblau，2022）。家?护理行业在?行差?方面表现得?为成?，80%的消费者关注可持续发展?题，其中实际购买可持续品?的?18%转化?为 38%。相比之下，?行业的关注度更?（80%），但转化?有 27%。在该项研究中，杂?是可持续发展方面?进?的一个行业，关注度?有 10%，但其转化?却?到了 29%，?不?于其?关注度?的产品类?。不同产品类?面临的转化障?也相差?多，其中“使用?利性”和“（?的）价?”是?动?销?的?主要障?，而“现?供?能力”和“价?”则是杂?业销?增长的制?。由?可?，?动?制造商必须加大力度满足市场需求，?技术和基础设施方面的差?，而杂?商?需增加可持续产品的?，?可受益?。研究报告还进一步深入探讨，指出各个产品类?须分?传?何?讯?，才?有利于障?的消?：新能源?的购买者?关注产品对气候变化或自?的影响；杂?购买者则?关注?的使用情况。有时候可持续创新会?到消费者的强?制，在?情况下，企业可能必须从讯?传?、产品特性和?道着手，开展全方位的营销行动。例如，肉类替代品制造商正?制?（Gatzer 和 Magnin，2021），以期解决食?准?和?两大长期?在的市场?点。食品?务提供商也在?推出新的?单，?至在产品描?上推陈出新，以富有创?的?式向年?人?传健?食理念。为了消?食物?费，减?室气体排放，促进校园健?食，?大学在食?单上增加了?食和?食品选项，食品描?也发生了变化，?使用“放?自我式的”标?，如“?气的?”、“?四?”，以增强?品?引可持续消费国际趋势012司马德明（Dominique Simard）Rethink Fashion 咨询公司创始人”动。?些广告?分享一次，?就会?出一?资金，用于教导?如何养成?手的好?。例如，?度有个?的?极?，“?助?活过 5?”为其获得了 1600?个支持承?，于是?就相?作出了 2000?度?比（27?）的?。?所产生的影响可以通过一个?重要的指标体现出来：在?个?，?发?了 75%（effie，2014）。?品?管理者定期发?手行动的?新动态，例如，2020 年新?，?生作为?情的有效手段而?受重视。值?之际，?发?了“H is for Handwashing”（“H 代表?手”）?议（Lim 2020），携手?工作室（Sesame Workshop）和?助?会（Save the Children），?在学?字?H 时，将其与?手联系?来，提?们的?生?识。由?，?着保护 20?人?受?的总体目标?迈进了一步。为了切实践行可持续发展?一重要理念，?还大力开展研究，进行外部合作，致力于减?物，?产品使用过程中的?消?，以及?林?（https:/www.lifebuoy.in/sustainability.html），?是在该品?的公共外展项目和营销传播中，重点放在了与品?联系更?的全球?生?善?上，?些必?的 ESG?课并?有?出来着力?。再来看?围?可再生能源展开的营销行动，?引?体的广?关注，而?都是一?好?，?有?质?的?。之所以如?，至?部分可?于公司的实际?，?承?支持可再生能源，并?入 10?建设?力发?基础设施，以及将价值链成员?入其产业转型计划之中。其?企业?的?排放目标往往?碳?消来实现，而?则不?，它以?度?明的方式践行着减?自身碳排放足?的承?（“反转?”，时间不详）。作为减碳一线名副其实的先行者，?引?了广?关注，但明?的营销人员深知，一?新成就?新?，?体关注度就会随之减?。?，现在?该?时机，充分利用行业先行者所具有的优势。公众对气候变化、?物（?其是?）、生物多?性?和社会不?等的担?到了前所未有的程度，品?可以?为契机，从多个方面?有?对性的行动，展现自身影响力，?引公众及?体的关注。乐于尝试，汲取经验 从近期趋势来看，?业顾?和?师?关注的重点放在了特定产品类?和消费群体上，为?合可持续发展?向与行为之间的差?出?划策（Frey 等，2023；Savanta，2022；Taylor 和 Lichtblau，2022）。?们一致发现：在培养可持续生活方式的?程中，不同产品类?所?得的进展相差极大，?不同消费群体购买可持续产品的动机和?期也?在差异。?着可以通过多?方式，围?可持续发展主题开展富有成效的市场营销。例如，?和?IQ 的一项联合研究发现，2017 年至2022 年期间，?食和?有 ESG?明，其销?增?于?有?类?明的其?同类食品。?一方面，?食?有ESG?明，其销?增?却?于?有 ESG?明的同类?食（Frey 等，2023）。?，就?食类食品而?，消费者对可持续发展所持的心态并不一致。造成?差异的?不得而知，但?过?一?人?的发现，我们?地?识到，在以可持续发展为主题发?议时，必须认真研究，?心?。波?集团（BCG）与 CMO 可持续发展加?（CMO Sustainability Accelerator）?近研究了 12 个不同的产品类?，?们注?到，在不同产品类?中，可持续发展的受关注程度和将关注转化为实际购买行为的成?各不相同（Taylor 和Lichtblau，2022）。家?护理行业在?行差?方面表现得?为成?，80%的消费者关注可持续发展?题，其中实际购买可持续品?的?18%转化?为 38%。相比之下，?行业的关注度更?（80%），但转化?有 27%。在该项研究中，杂?是可持续发展方面?进?的一个行业，关注度?有 10%，但其转化?却?到了 29%，?不?于其?关注度?的产品类?。不同产品类?面临的转化障?也相差?多，其中“使用?利性”和“（?的）价?”是?动?销?的?主要障?，而“现?供?能力”和“价?”则是杂?业销?增长的制?。由?可?，?动?制造商必须加大力度满足市场需求，?技术和基础设施方面的差?，而杂?商?需增加可持续产品的?，?可受益?。研究报告还进一步深入探讨，指出各个产品类?须分?传?何?讯?，才?有利于障?的消?：新能源?的购买者?关注产品对气候变化或自?的影响；杂?购买者则?关注?的使用情况。有时候可持续创新会?到消费者的强?制，在?情况下，企业可能必须从讯?传?、产品特性和?道着手，开展全方位的营销行动。例如，肉类替代品制造商正?制?（Gatzer 和 Magnin，2021），以期解决食?准?和?两大长期?在的市场?点。食品?务提供商也在?推出新的?单，?至在产品描?上推陈出新，以富有创?的?式向年?人?传健?食理念。为了消?食物?费，减?室气体排放，促进校园健?食，?大学在食?单上增加了?食和?食品选项，食品描?也发生了变化，?使用“放?自我式的”标?，如“?气的?”、“?四?”，以增强?品?引013中欧国际工商学院 ESG 白皮书如今品?不仅加大与购买者社群的?动力度，而?正在建立新的行业联?和支持架构，?共担，协力?对市场新?面。?中?大?：?，?开?、?和?，助力成?生态体系构建 当前可持续发展面临的挑战?复杂、环环相?，?有?个国家、企业或品?能一力担当。经过多年合作与?，多方协作机制?现成效。例如，?大学食?单创新是“大学?级管理人员、?主管、行政主?、营养和可持续发展经理以及学术教员”长期合作的结?（MCURC，时间不详），?们?心协力，借助实?研究、?导和创新，推动健?食，同时解决校内食物?费和?室气体排放?题。现在，“?单变革大学研究合作联?”（MCURC）?集了数?所?校，?供?食共计?80?。在共同?力下，从 2019 年到 2021 年，?们将购买一?食物的碳排放量减?了 11%（Lieb，2023）。?个联?组织?食?作为“生活实验室”，并?对外分享行之有效的?略，比如“前?食工具?”（https:/sparqtools.org），其目标是?变当前人们的?食模式和?务的运作方式，同时对未来的?食?和食品体系产生长?的影响。食品行业中团结合作、?造社群的例?还有?的一?食?用程?“?食”（Too Good To Go），其?是消?不必要的食物?费（https:/toogoodtogo.ca）。?个?台将消费者与容?产生食物?费的企业（?、杂?店）?接?来，“确保质量无?的食物?有需要的人享用”。消费者先?，就会收到?有超?食物的“?”，而?些食物也就?了?往?场的命运。目前，?有 17 个国家的182000 多家企业注?加入该?台，?提供 10?食（Too Good To Go，时间不详）。在?通运?领域，产品制造商、?务提供商和政策制定者正积极协?，推动?市?出行?日成为现实。可持续发展?Greenbiz 的分析师认为，随着?市大力推广传?出行方式的替代方案，企业?力实现?一公?的?碳目标，两?、三?和四?动?通工具势必成为新的?（Badalian，2023）。公众关注度也在?提升，有关?出行在?市?及?碳排放可大?减?（例如，?国?市?通碳排放总量?多可下?40%）的报告?们?，而新的创新成?则?们更有信心，例如，?机动?道人?量?大时，?有?全传?的?动自行?和?板?可以自动减?。政策制定者将联?资金分?地方当?，地方当?再利用?资金重新设计?动?通工具的通道路线、?接点和?放/充?设施，与?同时，?动?通工具制造商及其?行业正致力于实现?气设?的完全可?收。?务企业也在?商业模式，力图确保在适当的地点有足?的?动?通工具可用，从而提升消费者?用?。生态体系内的合作?并进，共同致力于消?以往?行业发展的障?，极大地加?（Lieb，2023）。营销界有?：用“生?的?肉”等?类字?来描?司是营销中的大?。时下的管理者在将更多可持续产品推向市场之际，对其中的真?有了新的认识。组织得力，挹注资源，推动进步 随着可持续发展理念逐渐深入人心，企业领导者在为营销?能提供支持方面?着关?角色。与所有?世的创新一?，要在?个新领域?得成?，必须?出时间、资金、?长和?心。21 世?10 年代，时任联合利?首席?行?保?波?（Paul Polman）与其任命的首席营销?基思?（Keith Wood）（?责市场营销、可持续发展和?通传播事务）通力合作，对公司实施转型，使之成为“具?利能力可持续品?的?”，两人也由?名?播。?两位领导者积极制定并实施了为期 10 年的联合利?可持续生活计划（USLP 2010-2020），期间公司的销?业?、创新成?以及员工?度和?度都有了长足的提升。如今，联合利?下有 20 多个可持续生活品?，共同致力于实现公司宏?的环境和社会目标，同时它们的增?也?于公司其?业务（2019年?公司?体增长的75%；参?联合利?，2019）。?而，?一成?可?来之不?，在USLP实施过程的前?段，波?和?下了?大力气?出内部?，并?新任命了?位具?相关?长的?责人，?们充足的?和?推动工作开展。大量的工作?、培?以及?人心的?也?品?管理者们?受启发，?们中的?位开发出了品?（Brand Love Key）模型，?在?变消费者对于各?产品类?的购买?知和动机。个人护理品?多?（Dove）重新定?性之?；?品?（Omo）提出?的成?可能是?在尽情?中健?成长，而?是“好事”；?在?手和?生之间?上了?等?。?些都是联合利?期的范例，?来?其?品?纷纷效?。如?有首席?行?波?和首席营销?的大力支持，联合利?可持续发展实践的商业和社会影响?必会大?。可持续消费国际趋势014认证惠益共享自 2007 年推出以来，共益企业（B Corp）认证得到广泛认可，被视为可持续商业行为认证的国际“黄金标准”。它帮助数千家企业在一系列环境和社会要素上实现了绩效、透明度和责任感的提升。企业必须在整个业务范畴内从供应链到员工福利完全达到严格的标准，才能得到共益企业认证，因而该认证也得到国际社会的尊重与认可，目前已有 89 个国家的 6400 多家公司通过认证。共益企业认证的成功秘诀之一就是：在其平台分享各式各样的工具、社群和信息，以帮助各行各业、各种规模的企业获得认证。他们的口号特别鼓舞人心：“我们将坚持不懈，致力于推动每一家企业成为向善的力量。”（）。司马德明（Dominique Simard）Rethink Fashion 咨询公司创始人”在今年的报告中，我们?录了可持续消费势?步增强的长期趋势。好消?是，在?一转变推动下，消费者、营销?能、组织和社群也在发生?大的变化。?消?是，其中?在多个重大障?必须?以?，?：经济?导致消费者手?据，对?们的可持续消费造成财务?；?绿和?作?态的行为?消费者心生?和?；各?环保?责?人们?于?，不?其?；等等。为了?助管理者?对?些挑战，我们收集?理了一个全球“?”建议、资源和模式汇总，以供?用。我们的目标是为中欧校友及所有积极行动的企业领导者提供必要的知识、社群?通?道和?，推动可持续消费以?、不可?转之势?向大众市场。?了行业成?的步?。经验分享 近?年来，新的竞争理论、工具和实践不断?现，但 21 世?20 年代?为?行的却是“竞争前”合作共享。从目前情况来看，我们?社会和环境目标的实现还有?大差?，各大行业的所有参与者都?受到了?，而?些差?的时间?所?无?，?势日趋?。面对?一现实，开路先?和先行企业们纷纷通过会议报告、?研讨会和出版物，公开分享自?的?略、工具?和真知?。行业协会“可持续品?”（Sustainable Brands）在?方面的作为?常值得?道。该协会自?为“?观主?者之家”，汇聚了众多的全球产品制造商和解决方案提供商，开展点对点学?与?活动。其所有成员和参与者都?定地认为，品?有推动社会转型、?社会的力量，而在本世?大放?的，将是那些转型的同路人。?们认识到，系?性的变革需要各方携手合作，掌?新的技能和工具，?协会开发并对外发?了多?资源，?研究报告、品?转型路线图、广告?与?进?台 ASAP，以及一部 卓越?行?略 深入探讨?事、社?体、?和?活等方面的具体?题（“可持续品?”，时间不详）。?事（Pepsi）、?（Procter and Gamble）、Visa 和?（Nestle）等公司发现，ASAP 特?适用于对新策划的可持续发展广告进行基准比?，?为它有一个规模?大?还在不断增长的?，该?经过?先校准，可作为基准来?量广告在?可持续发展行为上发挥影响力、?发行动力、?立可信度和增加?题性的效?。品?和解决方案提供商中的先行者也在分享各自的实践经验和?。联合利?发?了一?具实用性的指?持?，终有?报（Making Purpose Pay），其中?公司?管实施USLP?年来的经验之?。?分享研究成?和?人?事之外，该文件还提出了与消费者?通的“五大黄金?则”：确立?，?行动，对?个人世界，重视?友家人，以及建立接?点（联合利?，时间不详）。联合利?逐一解?了?个要?的缘由，并分?以两个一组的可持续生活品?为例，?明相关理念的实际作用。同?，?业的品?策划促进机构“反转?”（?获?的可再生能源行动就是与之合作策划的）围?其如何支持?开 展 兼 顾 品?建 设 与 可 持 续 发 展?的 行 动，分 享 了 相 关 新?和?（参?https:/ ESG 白皮书微型案例：蔻依（Chloe）2021 年，法国时尚“大牌”蔻依成为全球第一个通过共益企业认证的奢侈时尚品牌。此举表明蔻依自律甚严，言出必践，也因而得到了 时尚（Vogue）杂志和其他高级时装品牌的一致赞誉。蔻依对此解释称：“我们对人类和地球产生影响，为此承担起责任是我们的承诺，而获得共益企业认证强化了这一承诺。”此后，蔻依还加入了世界公平贸易组织（World Fair Trade Organization）、时 尚 公 约（The Fashion Pact）、艾 伦 麦 克 阿 瑟 基 金 会（Ellen MacArthur Foundation）和可持续市场倡议（Sustainable Markets Initiative）。蔻依于 2019 年决定采用“宗旨驱动型商业模式，在我们所做的每一件事中践行社会和环境可持续发展理念”，环境承诺即为其中的一个部分。蔻依的宗旨可用“推动女性进步，打造更公平的未来”这一口号来加以概括。据蔻依表示，该宗旨正在“向我们所有的选择灌注向上的力量”，并且支持着这样一种信念：“鼓舞并赋能女性，将给社会乃至整个地球带来积极的贡献”。最重要的是，蔻依为实现其愿景制定了年度目标，并且由可持续发展委员会利用一种新的开源工具社会影响衡量工具（Social Impact Measurement Tool）密切跟踪进展情况。截至 2021 年，蔻依的碳足迹比 2019 年减少了 19%。展望未来，该品牌的“目标 2025”承诺，在其成衣系列的生产中，“低影响材料”的使用比例将达到 90%，公平贸易采购原料的比例将占到 30%。（蔻依，时间不详）微型案例：噢麦力（Oatly）瑞典品牌噢麦力 2021 年在“超级碗”投放的广告巧妙融合了情感和认知两大元素。广告中，公司首席执行官站在燕麦田里，自弹自唱着原创的广告歌。视频画面和歌词朴实无华（“嘿呦，嘿呦，没有奶牛”），却在推特（Twitter）刮起了一场风暴。观看者要么非常反感这首歌，要么对这个品牌不同寻常的营销方式赞赏有加。无论情感是正面还是负面，他们都记住了那句“没有奶牛”的魔性歌词（有人抱怨这首歌太上头，歌词在脑海挥之不去）。另外，广告强调燕麦奶比牛奶更适合人类饮用，这种说法也引起了广泛争论。噢麦力随后还向其官网的所有注册用户免费发放 T 恤，上面印着“我真讨厌噢麦力那则广告”，为网站引流。这一广告营销行动激发了受众的强烈情感，且让品牌保持着高曝光度，不仅推动品牌在美国的知名度快速攀升，同时也使得民众对品牌的市场定位和价值主张有了清晰的认识。其他不同时期的“魔性”广告也有类似的表现，证明了广告即使在某种程度上引发不喜，也并不一定导致品牌好感度或销量下降。事实证明，噢麦力的销量一路走高，一些专家将其 2021 年在“超级碗”投放的广告称为“全场最佳”。微型案例：欧莱雅（L Oral）2022 年 6 月，化妆品巨头法国欧莱雅（LOral France）推出“产品影响标签系统”，旨在向消费者披露其产品对环境的影响。该系统使用欧莱雅与 11 位独立研究人员合作开发的一个矩阵，根据温室气体排放、水资源短缺、海洋酸化、生物多样性丧失以及其他 10 个“地球影响因素”，将产品分为 A 到 E 级。按照欧盟委员会的指引，这些评级衡量的是整个产品生命周期从原材料提取到产品生产、包装、运输、使用和处置所产生的影响。标签最早用于卡尼尔（Garnier）护发产品系列，之后扩展至其他法国子品牌，包括巴黎欧莱雅、列德肯（Redken）、适乐肤（CeraVe）和科颜氏（Kiehls），接着又在 2022 年被美国欧莱雅（LOral USA）采用。如今，欧莱雅还成为了 EcoBeautyScore 联盟的一员。在这个联盟里，60 个化妆品企业及协会携手合作，致力于建立一个“全行业通用的化妆品环境影响评估和评分系统”，“基于一套通用的科学方法”，为消费者提供“清晰、透明、可比较的环境影响信息”。该联盟希望，到 2023 年底开发出一个能够通过独立第三方验证的“足迹和评分原型”（欧莱雅，2022；EcoBeautyScore，时间不详）。微型案例：巴塔哥尼亚（Patagonia）2022 年，户外服装零售商巴塔哥尼亚的创始人伊夫 乔伊纳德（Yves Chouinard）将公司所有权不可撤销地转让给多个非政府组织和信托基金（Giving Compass，2022），提升了公司作为开拓创新者和负责任商业行动倡导者的形象。公司的私有性质未变，但所有权调整之后，可确保巴塔哥尼亚的年度利润（近 1 亿美元）被用于解决气候变化和环境保护问题。多年来乔伊纳德屡有创新之举，在吸引媒体关注的同时，也提高了社群成员和购买者的忠诚度。2011 年的“黑色星期五”（美国最大的购物节），巴塔哥尼亚在 纽约时报 刊登整版广告，奉劝人们“不要买这件夹克”。这一惊人之举引可持续消费国际趋势016Ahuja,Kabir,Fiona Hampshire,Alex Harper,Annabel Morgan and Jessica Moulton.A better way to build a brand:The community flywheel.McKinsey&Company.(September 2022)https:/ Avery,Jill.Brand 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刘耿?中国可持续消费可持续消费不是部分?者、先行者、环保主?者的事，而是一项“?与?新”的全?事业。需要政?、企业、学界、?间社团、社?、家?和个人消费者的共同参与。在中国有越来越多的角色主动参与或?入其中，成为可持续消费的利益相关者，为可持续消费扩大?量、营造气?、?发?、促成行动。但动员不同的利益相关方并产生实质性、常规化协同?是一大挑战。?者?多国家（?其是在欧洲）?经制定了可持续消费行动计划，并确定了宏观经济政策和家?面的?施。各国政?积极推动可持续消费主要出于以下动机：减?室气体排放、?制对资源?集型产品和?务的依?以提升产业竞争力、?消费主?和?利观念之间的联系以提?生活质量。中国的可持续消费政策从?于“?碳”?个国家级任务，是“?碳”主议题之下的?议题，所有关于可持续消费的?事基本都是从“?碳”目标?。其实，中国将可持续消费?入政策?2020 年提出“?碳”目标?了 26 年：可持续消费概念?在 1992 年 6?内?联合国环境与发展会议（UNCED）上提出，1994 年 4?中国政?发?中国 21 世?议程，明确提出中国“建立可持续消费模式”，是全球?先提出建立可持续消费模式的国家。中国政?也出台了一系?政策促进可持续消费，?而当时，还?有能?大力推动可持续消费的系?化政策?施，如总体框架和国家行动计划。自 2020 年 9?“?碳”目标提出以来，与“碳?”“碳中和”相关的政策?集出台。可持续消费作为减?资源?费与?碳排放的重要?径，受到更多政策关注与?。2022 年 1?，发?委等?部?发 促进绿色消费实施方案，提出与食品、?着、?、?通、文?、绿?、公共机构等相关的绿色消费方案，标志着面向“?碳”目标实现、?食?行用等主要领域的可持续消费?设计方案出台。“绿色消费”可视为“可持续消费”的近?，但在?上聚焦于“绿色?碳理念”3，可持续消费?“以经济、社会和环境可持续的方式满足今世?代对商品和?务的需求”4。本文在不同的场合?替使用可持续消费、绿色消费、?碳消费等近?汇，以?于?引用相关的报告。方案 要求到 2025 年绿色消费理念深入人心，到 2030 年绿色消费方式成为公众自?选择。方案提出促进重点领域消费绿色转型：加?提升食品消费绿色化?；?推行绿色?着消费；积极推广绿色?消费；大力发展绿色?通消费；全面促进绿色用品消费；有?引导文化和?游领域绿色消费；进一步?发全社会绿色?力消费?力；大力推进公共机构消费绿色转型。?外，近年来中共中?政治?、国务院?发了 生态文明体制?革总体方案?产品?收处理管理?例 等文件，国务院相关部?发了 关于促进绿色消费的指导?“?四五”节能减排?合工作方案循环发展引领行动关于加?推动生活方式绿色化的实施?关于?和规范?联?自行?发展的指导?企业绿色?购指?（?行）等文件，促进绿色产品消费的制度体系?步建立。关于细分领域内的可持续消费政策，将在下文论及相关领域时细?。但政策供?对可持续消费的支持依?力有不?，主要体现在缺?绿色商品认?标准，?对?造“可持续消费”产品缺?有?情时代，我们?望更?当地?个世界，“可持续消费”（Sustainable Consumption）就是一?当的新方式。“消费”是人类与地球的本质关系：地球供养，人类消?。所以，消费模式的?善是人-地?的?本缓和，是人类文明?级?的事件。而从近处着?，?情减?了 3 年的世界经济需要报复性消费来提?，人们需要更具?的消费来?愈。可持续消费之于中国有更特殊的?。?使?有?情发生，可持续消费也?设?在中国的发展议程中。?化、内循环、产业升级、“?碳”目标、共同富?、?质量发展、生态文明建设等一系?国策中，可持续消费是它们的?大公?数。作为?情?全球?一实现经济正增长的主要经济体，以可持续消费?动绿色经济增长模式有利于中国引领世界经济“绿色复?”。过?40 年间，中国消费市场?发展。自 2014 年?，消费?续 7 年成为?动中国经济增长的?一动力，?趋势不?。2019 年，中国成为全球?大消费市场，到 2030 年中国将成为世界?大消费国。1消费在创造繁荣的?，也?着?量的?至是前所未有的资源需求。2021 年，中国社会?总?经?到 44.3?，但目前可持续消费类的产品?，市场?有?不足 10%。2中国必须?好消费?架的?，使其在经济、社会与环境的?发展之道上?行?。022可持续消费中国实践商道纵横是一家成立于 2005 年的企业社会责任（CSR）领域的独立咨询机构，专注于企业社会责任、可持续发展与责任投资（ESG）的咨询服务。效的处罚措施，国家对于绿色科技人才培养、产业培育优惠政策投入有限等方面。消费者如果可持续消费是一套复杂的系统编程，敲击最后一个回车键的是消费者。政策的执行效果与偏差、产品的性能亏缺与溢价、生态的资源节约与增益等，最终取决于消费者是否愿意为其买单。所以，消费者在可持续消费全链条中是至关重要的一环，是可持续消费落地的那一双“脚”。每个人的行为能否向绿色低碳转变是决定性的。对具备可持续消费理念或行为的消费者画像并不难。我们研究了近 10 年来的多份调研报告，发现可持续消费者的知与行较恒定，对可持续消费的认同与践行在温和地提升，covid-19 疫情作为一个意外事件，对可持续消费理念的渗透面和渗透深度有较大的推动。从性别、地域、年龄、阶层等社会学指标来看（不同的社会学标签代表了不同的社会资源与交流渠道，从而影响对可持续消费的选择），不同归属的消费者之间差异不显著，且多份报告对差异的描述总体上很一致。总体而言，超过 90%中国消费者已经注意到可持续话题，且覆盖场景广泛。5根据 BCG 消费者洞察智库（CCI）面向美国、法国、意大利、德国、中国、日本、印度、巴西八个市场的调研，相较于参与调研的其他市场，中国市场消费者在可持续理念和行动上均处于领先地位。具备可持续意识，做购买决策时会考虑气候变化及可持续发展的中国消费者占比高达 93%，远高于参与调研的各市场 80%左右的平均水平；在行动方面，无论在可持续领域初步开展行动的消费者，还是持续的践行者，中国均比平均水平高 10%左右，不过放在中国市场整体来看，开展行动的平均仅有 35%，可持续消费者还未成为主流消费人群。6从社会学的考察看，在新一线城市、二线城市，可持续消费意识先行者的比例略高于一线城市和三线及以下城市。7其中，非一线城市对可持续消费有较高的认可，同时对自身日常的可持续消费行为比一线城市更为自信，与一线城市理应领风气之先的想象不符。可能对于一线城市的消费者而言，城市的工作压力使人们践行可持续生活方式的时间成本和门槛变得更高，另一方面，一线城市群体对可持续消费可能有更高的要求和期待，导致对自身是否是可持续消费践行者有更严格的评判标准。8根据商道纵横与界面新闻的联合调研，按照性别划分，女性和男性对于可持续消费的参与度没有显著差异，每 100 位男性和女性中，分别有 87 位和 85 位是意识先行者。按照年龄划分，意识先行者在 20 岁以下的青少年中比例略低，而在 2140 岁的大龄青年和 51 岁以上的中老年群体中则分布更为广泛。9多份报告都关注到，Z 世代（1995-2010 年出生的人口）已成为中国新兴消费群体，Z 世代人群规模突破 2.6 亿，伴随 Z 世代进入职场，消费潜力将持续释放，至 2035 年中国 Z 世代整体消费规模预计达 16 亿元。10而在他们心中，购买和使用环保产品与社会地位、追求时尚紧密相关。11从学历分布看，呈现出学历越高、意识先行者比例越高的趋势，其中学历为研究生及以上的消费者中有 88.07%的意识先行者，比学历为高中及以下的消费者高近 10 个百分点，说明受教育程度越高的群体越有可能成为低碳消费行动者，他们是低碳消费的核心参与者，也应该是低碳消费相关倡导活动的关键受众。从收入看，整体呈现收入越高意识先行者比例越高的趋势，无工作收入的消费者认为自己是低碳消费行动者的比例是最低的。按照婚育状况划分，已婚群体中意识先行者比例高于恋爱、单身人群，养一个孩子的人群中意识先行者比例高于养两个以上孩子和不需要养孩子的受访人群。12综合多份调研报告，中国的可持续消费者呈现出几个较明显的特征：一是对可持续消费概念的理解多元且广泛。可持续消费的概念在消费人群中的认知概括为低碳消费、可循环消费、减塑消费、适度消费等。这些表述有不同的侧重，可视为通往可持续消费的不同进路，毕竟高大全的可持续理念也需要从每一件具体的小事做起。相关研究发现，虽然碳减排等具备一定专业性，但在沟通中使用大量权威术语反而会阻碍对于消费者低碳心智的引导。建议品牌使用简洁直白、清晰易懂的沟通方式和渠道，降低理解成本。13在青年群体心目中，“可持续消费”概念深入衣、食、用、行四大生活领域，占比最高的两项为：节约资源和能源（62.2%），如节约用水、节约用电等；使用循环可再生材料（61.0%），如环保购物袋、可再生材料的衣物等。对耐用消费品的低碳表现，如低碳家居建材及装饰、电子电器、汽车及配饰等，消费者的溢价接受意愿更高，而对快速消费品的低碳表现，消费者的溢价接受度则相对较低。14二是在可持续消费的意识与行动之间存在一条鸿沟，即有越来越多人认可和认同可持续消费，但却没有开展相应的行动。中外消费者都普遍存在这种现象。中国具备可持续理念的消费者高达 93%，而开展行动的平均仅有 35%。15在可持续消费中欧国际工商学院 ESG 白皮书023温室气体核算体系具体定义了碳排放的范围一、二、三所涵盖的企业活动，范围三排放指企业价值链中产生的所有其他间接排放量。具体包括外购商品和服务、商务旅行、雇员通勤、垃圾处理、售出产品的使用、运输和配送（上游与下游）、投资和租赁资产与特许经营等。的从意向到行为转变的过程中，消费者会受到不同的外部环境因素影响。每一个因素都有可能改变消费者最终的购买决定。相关研究发现，产品价格、产品性能及使用体验、产品描述和宣传方式等因素阻碍了部分消费者将低碳认知落实到低碳消费行为。16同时，也有很多因素能够触动消费者进行可持续消费。企业提供清晰、可靠、量化的低碳产品信息；传达简约、品质、健康的生活方式；量化消费环节的减碳贡献，赋予消费者使命感；重视资源循环、构建更透明可行的回收体系等，可以鼓励消费者的行动力。17三是消费者更倾向于低门槛、低成本、易执行的可持续消费行动。这些包括共享出行、节水节电、垃圾分类、光盘行动、减塑、包装简化、回收捐赠、以旧换新、适度、二手、耐用、减肥、素食主义、轻食/弹性饮食、减少肉类摄入、本地食材、手工、断舍离等。这些都是低成本和便捷的可持续生活选择，能够感知到行动成效，更容易促使公众经常和持续地参与。为消费者连接低碳生活场景，并提供更多简单、易行、经济的低碳行为选择，同时让消费者了解到低碳行为对于自身及环境改善的价值，是带动更多人参与低碳消费和生活方式的关键所在。例如蚂蚁森林就是一个带动公众微小而美好的行动、积水滴以成江海的项目。每个人的低碳行为在蚂蚁森林里可计为从几克至几百克“绿色能量”。“绿色能量”积累到一定程度，就可以用手机申请在生态亟需修复的地区种植一棵真树，或者在生物多样性亟需保护的地区“认领”保护权益。据生态环境部 2021 年“全国低碳日”主场活动公布的数据：蚂蚁森林从 2016 年上线 5 年来，已累计带动超过 6.13 亿人参与低碳生活，产生“绿色能量”2000 多万吨。品牌方/销售环节品牌方在价值链中居于最显性的位置（供应链与作为个体的消费者通常是默默无闻的），同时，品牌方作为“甲方”，对供应商拥有较大的权力。品牌方还是连接上游供应商和下游消费者的承上启下环节，属于供给侧与消费侧的接触面。因此，品牌方在推动全价值链的可持续转型中担纲主力义不容辞。向下教育消费者下游消费者需要品牌引导其可持续理念的形成和可持续消费行为的转变。公众是否在生活各个方面上做出可持续的选择，品牌的倡导及提升可持续消费产品可获得性非常关键。26.63%的受访者认为品牌的公益营销及倡导活动是促使他们购买可持续产品的重要的驱动力。1883%的中国消费者认为商家应为低碳购买和消费提供便利。19特别是食品、服装、日用品是对消费者影响最为深刻的品类，通过可持续产品的研发和上市，可以在广泛的群体中引领可持续消费。然而，可持续产品供应不足，仍是促进可持续消费的主要障碍。全球快时尚品牌最先掀起“可持续革命”。快时尚以低价、款多、量少为特点，更新速度快意味着市场淘汰率高，质量中庸意味着使用期短，价格较低使消费者在购买和放弃时能够更快地做出决策。20在过去的 20 年里，快时尚的出现和服装价格的下降使人们拥有的衣服数量比他们的祖父母辈多出 5 倍。21整个设计、生产、销售及售后流程中造成的浪费与可持续发展的理念相悖。22越来越多的消费者和时尚行业从业者开始意识到时尚行业在能源消耗和社会公平方面存在的巨大问题，“可持续时尚”的概念应运而生。可持续时尚是促进时尚产品和时尚系统向更高的生态完整性和社会正义性转变的行为和过程。23时尚业通过多样化的商业模式探索来践行可持续时尚：天然新材料、再生材料、再造衣、长效服装、服装租赁（短期或月费）、再销售、智能定制及 3D 打印等创新实践层出不穷。Nike、Adidas 等品牌已经开始用回收材料制造运动鞋。Uniqlo、Zara 等快时尚品牌先后在全球推行旧衣回收计划。意大利时尚品牌 Prada 也在最近加入垃圾回收改造的队伍，推出全新的再生尼龙系列手袋。中国设计师品牌“再造衣银行”专注于以旧衣再造疗愈情感，闲鱼、多抓鱼等二手物品交易平台上有大量的旧衣再销售，还出现过衣二三、魔法衣橱等共享租衣平台，即使大多因高企的成本和单一的营收而关停。向上管理供应链上游供应商需要品牌推动其进行能源及产业结构等转型。相关研究发现，消费品行业约有 80%-90%的碳排在品牌自身运营之外，属于品牌的范围三排放，主要来源于品牌端到端价值链中的上游供应商和下游消费者。24品牌方需要联动背后的供应链及其社群，将来自于消费者和自身的可持续理念倒逼式传导到价值链上游，有利于推动整个社会生产力的可持续转型：可持续消费者营销流通环节物流仓储环节设计生产环节原材料供应环节。有越来越多的企业已经将可持续消费商品列入企业 ESG 战略部署地位，例如 Zara 宣布将于 2025 年在产品设计、制造、物流、商店和原材料等领域全面落实可持续发展的转型战略。024可持续消费中国实践按照发起成员企业中文名的拼音首字母排列：阿里巴巴、百事、宝洁、博世、飞利浦、高露洁、金光、康师傅、可口可乐、立白、联合利华、良品铺子、玛氏箭牌、蒙牛、欧莱雅、雀巢、伊利、亿滋、中国飞鹤、资生堂。2022 年 7 月，消费领域的 20 个品牌联合发起“减碳友好行动指南”，聚焦消费领域与减碳最为息息相关的三大场景：低碳商品、低碳物流、低碳营销，梳理了体系化、可落地、持续性的减碳实践经验。这三大场景是目前品牌方在推动可持续消费中的共性阻力，具体来说是：低碳商品开发难以规模化推进；低碳物流看似低垂之果，却非唾手可得；消费者的低碳消费心智由“知”到“行”，仍待关键一跃。25我们在上文已提及消费者的“知”与“行”之间的鸿沟，调研显示，可持续产品选择有限、没有合适的购买渠道及销售人员没有给予有效的支持和帮助三大困难是妨碍消费者跨越鸿沟的重要因素。有趣的是，价格在本次调研中被认为是最不具有阻碍影响力的因素，说明部分消费者愿意为可持续产品承担一定范围内的溢价。26这三大困难分别与低碳产品的规模化开发、低碳营销有关。关于低碳物流，我们将在下文供应链环节中论述。低碳商品开发难以规模化推进的原因在于，品牌在低碳商品开发中需付出多重努力：既要通过产品和服务创新，使消费者从低碳消费选择中获益；同时也不应在产品的质量、功效和便利性上妥协。27指南提出，应着力为消费者提供“高性能且好用”的低碳及“有意义且时尚”的低碳。低碳商品具备商品和低碳双重属性，因此，不同于传统商品开发的市场导向和以消费者需求为核心，低碳商品开发需在构思、成型及推出阶段兼顾消费者需求和低碳商品标准要求，因此整个开发流程呈现为双线交织的“双螺旋”模型。还要使用简洁直白、清晰易懂的沟通方式，向消费者传递低碳消费的意义，强化消费者价值感受，打造低碳的时尚潮流。28同时，相关研究发现，相比于其他国家的消费者，中国消费者更加乐于尝试在产品体验及分享层面与企业合作共创。29因此，在低碳商品入手方向确定及商品概念形成后，建议品牌邀请消费者、低碳 KOL 等深度参与，对商品进行针对性的优化。例如，什么样的商品外观会让消费者更方便地拍摄出好看的照片并愿意在社交媒体上宣传，如何更好地让消费者体会到消费低碳商品长期意义感，消费价值观展现及人设打造等。30没有合适的购买渠道及销售人员没有给予有效的支持和帮助同样也对消费者造成了一定程度的困扰。公众对购买渠道的不清晰很大程度上说明了信息的错位，导致公众不知道在哪里可以获取这些产品。同时，企业也应该对销售人员进行相关培训，让他们更主动地为公众介绍相关信息，这有助于降低信息差异所导致的障碍，加强顾客的可持续消费意识并建立与品牌的连接。近些年，不少企业开始选择以自有界面作为可持续的沟通渠道。除了能更好介绍自身的可持续产品外，同时能为消费者提供交流互动的场所，让公众喜欢上绿色生活的文化和理念。多家品牌尝试以可持续为主题开设门店的方式打动消费者。根据调研，将近 50%的受访者通过品牌实体店及销售人员建立可持续消费的认知，星巴克、宜家、无印良品、优衣库等都是受访者主动提及的门店品牌。31比如，宜家在上海的静安城市店是用可持续理念打造的新社交场景门店。门店一方面通过太阳能光伏发电、使用回收可降解材料制作宣传板和装饰，以及对可持续产品设置倡导和推广的宣传材料等行动，为消费者提供更绿色的消费环境；另一方面，宜家借助门店这一与消费者的沟通载体，积极推广品牌可持续的行动、消费引导和服务，包括可持续发展、可持续原材料的选择、可持续生活指南（电子屏幕）、旧床垫免费回收承诺。此外，宜家还在店内开设了一个以社群为中心的活动空间“社区实验室”，在这里组织以可持续发展为中心的体验和活动，将品牌和消费者连接起来。32更多品牌借助购物社交平台开展低碳营销。比如，可口可乐和天猫合作 618 简单包装活动，通过天猫站内流量和媒体曝光，精准触达客群，提高了再生瓶标产品销量。安慕希减墨装借力天猫新品创新平台（TMIC）精准定位绿色人群，通过天猫绿动乐园、菜鸟绿色家园等低碳营销场景宣导低碳心智，结合淘宝系大型活动及伊利自身品类日拉动销量增长，与菜鸟绿色团队联合发起空瓶回收，号召消费者用行动减碳。目前，国内外部分电商平台已推出平台内的低碳商品透出机制。亚马逊在气候友好承诺（Climate Pledge Friendly）计划中，为一些通过了可持续认证的产品打上特有的标签助力商品透出，例如为设计更具可持续性的产品进行“Compact by Design”认证。阿里巴巴对于低碳友好商品设置低碳标杆（碳中和产品）、低碳原材料、低碳包装、节能省电、回收利用五种认定类型，品牌可结合自身商品属性及需求进行申报，阿里巴巴会科学公允地评估低碳商品，并为认证通过的低碳商品打上对应低碳标签，助力有公信力的低碳商品透出。制造/物流环节025中欧国际工商学院 ESG 白皮书消费者会为产品性能及使用体验和消费价值观而买单，在互联网商业环境下，消费进入以消费者主体、用户享有主权的时代，他们用自己的关注和行动向市场释放强烈的需求信号，体验与分享不再只是消费的末端，而是带动新一轮消费的源头。从消费者的角度，消费者也需要通过可持续消费品反向关注企业的价值观、供应链及组织能力，如果企业的价值观在经营过程中被充分体现，且与自己高度契合，消费者会非常认同这家企业，并基于此构建长期的信任。绿色制造从国家发展方略的角度，促进绿色消费即是借由消费转型带动生产转型。制造业是中国经济增长的重要引擎，同时也是中国能源消耗和碳排放的主要领域，工业能耗占全社会总能耗的 70%左右。实现“绿色制造”是我国实现“碳中和”目标的关键一步，中央政府相继推出 绿色制造工程实施指南（20162020 年）关于开展绿色制造体系建设的通知“十四五”工业绿色发展规划工业领域碳达峰实施方案 等一系列政策和政令。以品牌商为引领的供应链强烈地感受到这股“绿潮”的浪涌，消费品制造业企业纷纷将社会责任列入战略部署地位，在可持续性产品设计、可持续性材料选择和道德采购、替代能源、零碳工厂、废弃物循环利用、零碳运营等领域广泛尝试。2022 年 5 月，联想集团发布了世界上第一款 TUV 莱茵公司认证“碳中和”的笔记本电脑Yoga Slim 9i 笔记本电脑，为实现产品的“碳中和”，联想集团把业内一直使用的不可降解的聚乙烯包装材料替换为可 100%生物降解的竹浆等植物性纤维。宝马集团在车辆制造过程中使用了近 30%的可回收和可再利用材料，未来这一数字还将逐步提升至 50%，确保车辆“生来可持续”。欧莱雅的宜昌天美工厂、苏州尚美工厂等生产基地，利用所在地丰富的水电资源和风光资源作为工厂日常运营 100%的能源，在 2015 年和 2019 年就分别实现“零碳”生产，中国作为欧莱雅集团重要的战略市场，在 2019 年成为了集团中第一个实现所有运营场所“碳中和”的市场。33安慕希推出了环保减墨装产品，外箱采用浮雕工艺立体文字，减油墨印刷，钻与冠分别节省了大于 80%和 70%的油墨量，还去除塑料提手，实现整体包装材质可循环。康师傅首开国内食品饮料行业先河，推出了无标签饮料（包括无糖版冰红茶和柠檬口味冰红茶）并在天猫首发，该款无标签产品减碳量达 7%。低碳物流根据统计，食品加工、衣服制品加工、纺织工业、烟草加工等具有加工生产性质的消费碳排放量在 2015 年后都表现出较为明显的下降趋势，这得益于企业在低碳生产上采取了有效解决方案。而具有服务性质的运输、仓储、邮电服务以及批发、零售贸易和餐饮服务等，业务量与碳排放随着人民消费水平的提升而显著增长，但随着信息技术手段的应用，自 2017 年后碳排放也呈现出负增长的趋势。34以上统计可见，物流是目前决定消费可持续性的重点。物流链条环节众多，但碳排放主要来源于包装、仓储和运输三大领域。网上购物已经成为中国居民一种主流消费场景，全国网络购物用户规模达到 8 亿。3515 年前日均快递业务量仅为 300万件，2021 年日均业务量已经突破 3 亿件，海量的快递包裹带来包装废弃物的持续增加，塑料袋、塑料胶带、快递内部塑料缓冲物，并称为快递业的“三大污染”。数据显示，在我国特大城市中，快递包装垃圾增量占到生活垃圾增量的 93%，部分大型城市在 85%至 90%。362022 年，国家邮政局实施绿色发展“9917”工程，即至当年年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到 90%，投放可循环快递箱（盒）达到 1000 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个。明确 2025 年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。品牌通常由第三方来提供物流服务，该环节产生的碳排量属于品牌的范围三排放。品牌若与采取减碳举措的物流服务商合作，则对应产生的减碳量将被纳入品牌范围三减碳，品牌可通过合作享受到物流服务商的减碳成果。为此，许多品牌与物流企业尝试以跨界合作的方式协同减塑。飞利浦、欧莱雅等品牌与阿里巴巴合作，使用无塑、无胶带绿色包裹；雀巢旗下“感咖啡”通过菜鸟裹裹快递员上门回收塑料产品包装；阿里巴巴与联合利华携手推出“清塑行动”，打造出国内首个规模化 AI 闭环塑料回收体系，通过具有 AI 识别功能的回收设备自动识别回收的塑料瓶，支持处理环节更高效地运行、加工后得以再次使用，以此形成塑料使用的闭环。37仓储环节主要碳排来源于仓库用能、运营消耗及建筑规划方式带来的碳排等。因此，物流服务商主要是从仓储用能优化、仓储运营提效、仓储规划升级和仓储数字化等方式助力仓储减碳。比如，仓储用能方面，目前市面上主流第三方物流商多采取利用仓库屋顶布局分布式光伏、自发自用余电上网的模式。菜鸟在国内安装了光伏发电设备的物流园区有 6 个，所产绿色电能的 35%自用，65%的多余电量输送国家电网。38026可持续消费中国实践以上是中国可持续消费?道上的各类主体，?们活?其中的大环境，对于可持续消费的实践推进也?重要。环境性的?，?地域空间、?文化、经济?势等等，?情三年也构成一段?特的时空环境，并推动了可持续消费理念的?。就一?性情况而?，?论、科技、金融的支?是?可持续消费理念、促成可持续消费行动不可或缺的。?持在可持续消费理念的?及与行为养成阶段，?论的作用不可?，?至不可或缺。多数人的可持续消费启?是从?动接受“可持续消费”相关信?，在社会、家?、校园等环境要求下，参与“可持续消费”相关活动开始的。?欧?通过对?年群体“可持续消费”研究发现，个体?在行为与认知间的过?程，量变积?成质变，行为与认知相?影响并进化，?终影响?人，?成人群间的传?。42关于不同?论制造者在其中?到的作用，多?报告表明，多数消费者是通过传?体?道了解可持续消费的相关内容。比如，?欧?研?示，传?大众?体（?视、广播、书?等）依?是?年?的认知?道，?77.5%。其次是社?体（?信、?、?、?手等），?60.9%。政?传活动、社?传活动，同?是可持续消费?年的?认知?道，分?为 51.6%、50.6%。其?，依次是公益组织?传活动、学校?传活动、?商?台（社?商及?播?商等）、品?传活动、?好友、?节目、商超?店?传活动、?外?友。43我们认为，?联?台是?有影响力的?论制造者。首先，?是一个?在的时代，目前，中国?联?的?及?超过70%，?2021 年?，?动?联?活用?规模?11.68?，人?手机设?上的 app?量?65 个，人?日使用 app 的时长?5?时以上。44传?大众?体、政?传活动、?好友分享等影响方式，其实都有?联?的?。?多时候，传?体与?联?台?为入?，受众可以通过?联?观看传?体的节目，传?体发?的活动通过?参与等。其次，?联?台复合购物、社?等多重?能，?传?体单?的“?教”更具影响力。?商?台是主要的可持续产品销?地，分?有超过 67%和 54%的受众认为?上的?方?道（如?商?台、超市?等）以及?播带?等?台是?们日常的可持续消费产品购买?道。4577.85%的受?者在购买?碳产品?愿?分享?们的使用体验，愿?分享的主要?是：?要影响更多的?友加入可持续的?碳消费。46消费者在分享体验的过程中传?出的一手经验和品?好?，会?成在?友?中的带?效用。未来的?碳营销?在数字技术的加持下，立足现有的?碳消费者，影响带动更多消费者，以“?球”的方式，不断提升品?的?碳消费者资产和绿色品?力。再次，从传播力本身来看，新?的文化业态与?台正以更多?和更具?力的方式，?社会议题深入地与公众?通和?动。?联?行业?生出?富多?的?台，?到用?的各个生活场景中，类?于?展至生活?细?处的?细?管，环保?碳相关的资讯、科?知识、公益?传等内容可?到各个?用?中，公众在日常?手机中?化?成?碳环保?识。同?中国可持续消费物?务商在运?中产生的碳排放，主要?决于运?工具的能源消?、运?方式组合和运?的长?。39?，可通过以上三个要?的优化，提?运?效?，减?运?，?碳排放。市面上多家物?务商?在运?减碳上有所进展，其中，?通过?规划将?运?节?7%，以?能?路径规划、资源?度、合单优化等运?优化场景，助力?商?运?提升 5%，?线运?成本?5%，减?线碳排放量 5%7%，?新能源?通过?“?大?”将减?单?行?，?有 1000?新能源?，同时 500?用于?和大学社?，提供?务。40值得一提的是，“本?购买”也有利于减?运?中产生的碳排放。本?购买?全球不确定性（如经济?题、可持续性、供?链和地?冲突）而?，支持本?购买成为消费者在经济、环境和心理?面上保护自?的方式之一。?多消费者将本地产品与可持续?施联系在一?，认为“本地”?着对“当地社?有益”，?就是一些“仅供?”的?店在?多?市会引发争议的?。各大品?正越来越多地将当地特色与可持续性和?明度联系?来，通过强?本地产品的?运?来建立?联系。?外，各大品?在产品的产地和生产方式方面也变得更加?明，消费者可以通过?播、社?体和?看到产品?的情况。41比如，本?精?品?大?在?津?造了自?的绿色环保?，?用中国本地?和本?生产的?以及?、?、?、?、?、?产品等作为?造?大部分?产品。027中欧国际工商学院 ESG 白皮书质构一词原指“编”、“织”的意思，后来人们用来表示物质的组织、结构和触感等。随着对食品物性研究的深入，人们对食品从入口前的接触到咀嚼、吞咽时的印象，即对食品的滋味、口感需要有一个语言的表示，于是借用了“质构”这一用语。质构一词在食品物性学中已被广泛用来表示食品的组织状态、口感及滋味感觉等。时，互联网平台还提供简单容易的践行渠道，通过集成线下渠道资源，并搭建统一的信息平台，线上线下渠道融合有助于减少信息差，极大地提升了公众践行环保活动的效率。普通公众可以突破时间和地理的限制，随时随地参与到低碳行动中，降低时间和经济付出成本，轻松跨越知与行之间的鸿沟。更有互联网平台直接发起低碳相关的活动，许多互联网平台均搭建起了自主的用户“碳积分”体系，多个互联网闲置物品平台帮助公众更轻松参与循环生活方式。最后，互联网平台是汇聚可持续消费利益相关者的枢纽，基于平台数字化能力对低碳营销的人货场、内容进行全方位的洞察分析，可以实现精准的人群策略与精细化人群运营，帮助品牌有的放矢地开发可持续产品和投放。例如天猫发布的绿色消费人群图鉴，该图鉴基于国家有关绿色消费发文以及各行业绿色消费标准，结合专业洞察和数据分析经验，优选标签进行聚类分析迭代，识别出“绿色消费人群”，并基于人群的通用消费行为分析洞察，为商家提供绿色消费人群精细化运营的抓手，并为精准满足绿色人群需求的商品供给提供研发、营销方向。47天猫新品创新中心（TMIC）还开发出低碳相关产品属性知识库，可基于货品属性的有机成分、低碳工艺、低碳包装等维度开放品牌自定义知识输入并进行洞察。如在包装环节，TMIC 会融合产业合作伙伴的专家知识，从环保材料、合理设计及创新工艺三个维度对商品包装低碳做出指引。48科技支持可持续消费不能以对消费者的“道德绑架”实现。消费者可以在一定容忍范围内为价值观买单，用适当的溢价购买不那么好用的绿色商品。然而，这是不长久的，购买行为终究要回归消费的本质，为商品的使用价值买单。在同样好用且绿色环保的前提下，还有价格优势，才是消费者喜闻乐见的可持续性商品。而这需要实实在在为生产力带来增量的科技硬突破。科技在可持续消费领域的应用大致可划分为两类，一类是数字科技在各类生产生活场景中的应用，主要起到提质降本增效的作用，随着数字科技能力获取门槛越来越低，越来越多的企业开始数字化转型，数字科技在可持续消费品生产、运输、销售中的应用较为普遍；另一类是在某个具体消费品类中的单点突破，比如植物肉以更低碳和更小的环境影响为人们可持续的饮食结构提供了新的可能，技术驱动是植物肉行业发展的核心动力，风味和质构提升是提高植物蛋白食品品质的关键所在，二者直接影响着消费者的接受程度。数字科技面上支撑我们首先来看迈向可持续消费的 5 项关键数字科技，即物联网（IoT）、人工智能(AI)、区块链、数字孪生、大数据，及其目前在主要低碳场景（低碳建筑、低碳能源、低碳园区、低碳工业、低碳消费）中的落地情况。物联网技术主要应用于消费品生产加工及零售环节。在生产加工环节中，可以让企业实时掌握能源、损耗、碳排放数据，有效地侦测浪费情况的发生。在消费环节中，物联网能实现产品状态的实时监测，帮助企业挖掘消费者在产品使用过程中的衍生需求并针对性地提供服务，通过产品与服务的创新结合呈现“硬件 软件 服务”模式。消费物联网现阶段正处于连接设备增量环节当中，未来将覆盖到更多的消费场景当中。人工智能在生产制造环节可优化各流程效率，提供建议，实现生产过程、运维、仓储自主优化。满足消费者多元化需求的同时，降低因货不对口引起的退单退货情况，降低产品从研发、生产、使用、报废全流程中产生的直接和间接碳排放。在人工智能技术的驱动下，传统零售也在逐渐向新零售智能化转变，对新零售支付方式、零售环境及业态结构等多方面进行重构和优化。区块链技术是一个共享数据库，供应链中的各方可以在其中输入和验证信息。同时，区块链上的记录无法被修改。利用区块链技术构建“数字化供应链”，是一项消费行业的延伸性技术创新，尤其针对全球跨境的供应链管理和流通，从根本上杜绝了供应链过程中因为多环节的信息孤岛带来的不确定风险，加速汇集了商品从生产、仓储、运输、通关、报检到第三方检验的全过程。新零售环境下，区块链的不可篡改性解决了商品溯源所面临的问题，促进各个产品找到合适的客户，以低成本、低碳排的服务体现新零售的价值。数字孪生将行业数字化从新销售 1.0 的销售环节和交易环节，拓展到了覆盖生产、物流环节的新零售 2.0，从消费者、门店、供应链多个层面重塑行业的发展。消费者层面，搭建 AR、VR、MR 技术实现三维的商品可视化；门店运营层面，消费者层面的数据通过系统反馈能辅助需求预测、品类规划，进一步倒推供应链的精细化、智能化管理，提供供应链效率，降低供应链成本。让全流程的碳排放“看得见”、“摸得着”，是搭建精细化碳排管理架构的核心要素。028可持续消费中国实践大数据技术是?接商品制造企业消费者的关?，将有关消费者需求的多?信?收集并及时反?商品生产者，解决产能与需求不?的?题，更进一步地从?体上优化供?，实现?需供?、?需生产，减?不必要的?，增强制造业的?性制造能力，实现生产线从?性自动化向?性自动化转变的持续?。49数字技术的发展?了人们参与可持续消费行动的?。越来越多的企业通过数字技术的?用推动可持续消费的开展。中国信通院 数字碳中和白皮书?，到 2030 年，数字技术将推动并?能不同行业减排?10%。50以中国领先的?商?为例，?国?研究院基于人工?能研发的?系?Magic Runway，可以?据用?的动作和手势为用?在?中?现?真的?效?，1 分?内可以?近 50 件新?。Magic Runway 展示的 3D?还能?真实体现?的?动?以及立体?，当用?动、转身或?时，身体运动的物理特性会?传?到?上，效?自?，实现真实?效?。消费者一?看中可立?使用?购 App?下单购买。51?减?了消费者线下购物产生的碳排放，还可以转化为?时?。可持续性也是年?一代转向?商品的?之一。数字时?的?物质性使得它不需要制造、?、运?，不会?费自?资源，?是任何一?实体行业都无?到的事情。数字时?能?时?产业以?合消费者价值观的方式运作，?时?是?好的选择之一。52?科?从细分行业中的可持续性科技来看，时?行业?经?先启动了环保可持续革命。从化学?的合成，到?色、皮革?制等加工步?，?多环节都?在着?环境的?重?题，?也使得时?业成为仅次于?业的世界?大?产业。助力时?企业实现可持续发展的两个主要技术?是生物技术和分?收，前者经常?用于开发可持续替代品或?的加工过程，?者则关注?收再利用领域。可持续?领域在近?年发展得?常?，领域内亦?现出大?创新者，对时?产业而?，从再生?织面?到替代皮革，?皮革、?皮革、?皮革等，再到一系?基于创新技术的生物基?，更多新一代?研发出来并进行商业规模化，经由品?的产品设计带入消费者视?。其中，?碳技术的?力也在时?领域得到进一步发?。分?收技术?得到了部分开发，目前?有?数先?品?在进行?方面的研究，该技术可用于产品?的?收和再利用以及?织品的?收。53国产品?特步使用从?米、?中发?和提?的聚?制造出的?产品，在特定的环境下?于?中?可以在一年内自?解。内?品?内推出了一?用?精集团生物基面?的“碳中和内?”，该产品运用的?碳?可以代替主?用的聚?。时?行业的?色过程是能源?集和?集的，在生产过程中还会使用有?和?性的化学品，利用合成生物技术制造?，正逐渐成为一?可持续时?的选择。位于?的?续科技是一家践行可持续发展理念的创业公司，用?特的生物基色?分?合成?技术，发明出一?不?色、?、?碳排的生物基?。该产品的?大特点，是解决了传?的?物?色?、?色?、色深度不?等?题，在性能上可与化学?，同时?具?物?的环保特质。?的?生物基?及完?的?色技术具?规模?用能力及跨行业的?能力：不仅能?用在?多?面?上，还能横跨到?如?、?发、?、?等各?色?用场景和领域。?生产过程中产生的?一?体?物可以转化为?的食物，用于碳?和?复。节能建?、新能源等行业也是?项绿色科技集中?现的领域，从而?体?了?两个行业在可持续消费领域的能?度、活?度。?持?所有的绿色生活行为中都?在“知?行?”的现?，中信?行的?研认为“经济实力?制”是造成?一现?的?之一。54消费金融是与消费者联系?切的领域。促进绿色消费实施方案 强?消费金融支持绿色消费转型升级的作用，要求?管机构引导绿色消费金融?务，推动消费金融公司绿色业务发展，为生产、销?、购买绿色?碳产品的企业和个人提供金融?务，提升金融?务的?面和?利性。金融机构通过金融科技提供绿色消费金融?务，为消费者创造更多?碳生活的?点。绿色消费金融是绿色金融的一部分。2016 年 9?，G20 绿色金融研究?组发?G20 绿色金融?合报告，将“绿色金融”定?为：能?产生环境效益以支持可持续发展的?融资活动。2022 上?年中国绿色金融市场的?体规模?突?20?大关。55在绿色金融?发展的大?景下，越来越多的消费金融公司在金融?务中融入 ESG 发展理念，完善绿色消费金融?合?务体系。绿色消费金融实践主要沿供?和消费?两个方向展开。在供?，消费金融公司?导绿色文化、开展绿色运营、?企业自身碳足?。在消费?，用消费金融从?变消费者绿色消费观念和行为入手，促进信?方向的转变等。前者是 ESG 时代一切企业的?有之?，?者更体现绿色消费金融的内?，我们重点?者。消费金融的特点是对消费?的强链接，其对于引导消费者?成理性消费理念、引导资金?向?合结构转型需要的方向、实现经济的可持续发展有着不可或缺的作用。消费金融公司的基本业务?当立足于消费者?造理性可持续的消费观，合理使用借?产品，并?助中?企业解决“融资?”“融资?”的?题。56绿色信?是中国绿色消费金融发展的主力?，?体上处于?步的阶段。目前并?有?对全国绿色消费信?规模数据的?计，金融?管机构也并未出台绿色消费信?的具体标准，部分?行和多家消费金融公司正在从面向企业的绿色金融?务向面向个人的绿色金融业务?。目前中国商业?行推出的绿色消费?产品主要分为以下?类：绿色建?揭?、绿色?消费?、绿色标识产品消费?、绿色信用?、绿色?、绿色?林?、绿色节能?。中国?所有的商业?行都可以提供?揭?，但单?提出支持绿色建?揭?的?行还比?，以下以?业?行和?商行为例，?一下商业?行在绿色建?揭?领域的实践。?业?行面向个人?和家?购买绿色建?、?动式建?、?式建?的?提供的?揭?。?业?行?与了差异化的资源?排和授信政策，还提供?活的还?方式与还?宽?期待遇，同时在满足?管政策要求的前提下，可在?业?行现行?揭?利?基础上，?与适当优?。?商行的绿色建?揭?，是面向个人?和家?购买我国?级绿色建?、?国 LEED 建?认?、IFC 的 Edge认?的绿色建?提供的?揭?。该行在绿色建?评价标准的基础上?建?了不同绿色建?等级的差异化优?体系。绿色建?揭?首?比例与?通?一致，但可以享受利?优?。该产品主要有三个特色：一是?绿色建?揭?利?优?，?是同时可以?比绿色消费?用于购买绿色家?产品，三是提前还?可以?收?金，?更多购买绿色?产品。57新?行积极开展新能源?消费?业务，在消费?持续为新能源?产业发展?出贡献，助力绿色金融发展，同时接入?生产等绿色产业供?链。?业消费金融以?信用、无担保的家?消费?为重点产品，通过理念?导、产品设计、优?施等手段，引导?将消费信?用于购?节能?碳、?环保的产品和?务。58?商?行、?林?行、?行、?行、黄?商?行、?信、?行等也在积极创新?造绿色产品。59绿色信用?是商业?行为提?“?碳”生活、?消费者加入绿色环保行?而推出的绿色环保信用?。商业?行推出的绿色信用?一?通过两?方式支持绿色?碳经济，一是?导消费者养成?碳环保的?，实现自身“碳中和”；?是商业?行?接将利?的一部分?献?节能环保项目或组织。比如，?发?行推出“?发?联绿色?碳主题信用?”，?助“?大?APP”等?化、数字化支?方式，?用?绿色出行。绿色信用?还是我国金融机构开展碳?项目的主要工具。从?外市场来看，建立个人碳信用、碳?体系，并在?基础上提供相?的消费金融?是一?为可行的模式。当前全球?无成?为全部?设立碳?的案例，推动?碳减排主要依?对减排行为进行?，?碳?。2022 年以来，?行、中信?行、?发?行在内的数?家?行开始?个人碳?，?构建公共出行、?分类等绿色消费场景。60?行绿色?碳信用?携手?联构建了绿色?碳积分体系，结合持?人在?联系?的绿色消费行为，如?公?地?、?费、共享单?行、?出行、新能源?充?等，计?个人碳减排量并?相?益，以?动和动态?的机制，?绿色消费。?台机构、消费金融机构等主体入?，以其?长的游?化、社?化方式?富了金融机构开展碳?的方式，比如?台机构“绿?”上线“绿色生活?”?程?个人碳?本，?引了?团、?、?度、?、?了?等众多企业参与。61由于消费?的绿色金融场景?在?式、?型的特点，如何将?些个人?碳行为与金融?务之间构建?联系?是关?题，数据支持系?的?建将是重点，?好绿色?碳行为的足?录和绿色消费者?，才能在?基础上?对绿色消费场景下的消费者提供相?的金融?务。62中欧国际工商学院 ESG 白皮书029大关。55在绿色金融?发展的大?景下，越来越多的消费金融公司在金融?务中融入 ESG 发展理念，完善绿色消费金融?合?务体系。绿色消费金融实践主要沿供?和消费?两个方向展开。在供?，消费金融公司?导绿色文化、开展绿色运营、?企业自身碳足?。在消费?，用消费金融从?变消费者绿色消费观念和行为入手，促进信?方向的转变等。前者是 ESG 时代一切企业的?有之?，?者更体现绿色消费金融的内?，我们重点?者。消费金融的特点是对消费?的强链接，其对于引导消费者?成理性消费理念、引导资金?向?合结构转型需要的方向、实现经济的可持续发展有着不可或缺的作用。消费金融公司的基本业务?当立足于消费者?造理性可持续的消费观，合理使用借?产品，并?助中?企业解决“融资?”“融资?”的?题。56绿色信?是中国绿色消费金融发展的主力?，?体上处于?步的阶段。目前并?有?对全国绿色消费信?规模数据的?计，金融?管机构也并未出台绿色消费信?的具体标准，部分?行和多家消费金融公司正在从面向企业的绿色金融?务向面向个人的绿色金融业务?。目前中国商业?行推出的绿色消费?产品主要分为以下?类：绿色建?揭?、绿色?消费?、绿色标识产品消费?、绿色信用?、绿色?、绿色?林?、绿色节能?。中国?所有的商业?行都可以提供?揭?，但单?提出支持绿色建?揭?的?行还比?，以下以?业?行和?商行为例，?一下商业?行在绿色建?揭?领域的实践。?业?行面向个人?和家?购买绿色建?、?动式建?、?式建?的?提供的?揭?。?业?行?与了差异化的资源?排和授信政策，还提供?活的还?方式与还?宽?期待遇，同时在满足?管政策要求的前提下，可在?业?行现行?揭?利?基础上，?与适当优?。?商行的绿色建?揭?，是面向个人?和家?购买我国?级绿色建?、?国 LEED 建?认?、IFC 的 Edge认?的绿色建?提供的?揭?。该行在绿色建?评价标准的基础上?建?了不同绿色建?等级的差异化优?体系。绿色建?揭?首?比例与?通?一致，但可以享受利?优?。该产品主要有三个特色：一是?绿色建?揭?利?优?，?是同时可以?比绿色消费?用于购买绿色家?产品，三是提前还?可以?收?金，?更多购买绿色?产品。57新?行积极开展新能源?消费?业务，在消费?持续为新能源?产业发展?出贡献，助力绿色金融发展，同时接入?生产等绿色产业供?链。?业消费金融以?信用、无担保的家?消费?为重点产品，通过理念?导、产品设计、优?施等手段，引导?将消费信?用于购?节能?碳、?环保的产品和?务。58?商?行、?林?行、?行、?行、黄?商?行、?信、?行等也在积极创新?造绿色产品。59绿色信用?是商业?行为提?“?碳”生活、?消费者加入绿色环保行?而推出的绿色环保信用?。商业?行推出的绿色信用?一?通过两?方式支持绿色?碳经济，一是?导消费者养成?碳环保的?，实现自身“碳中和”；?是商业?行?接将利?的一部分?献?节能环保项目或组织。比如，?发?行推出“?发?联绿色?碳主题信用?”，?助“?大?APP”等?化、数字化支?方式，?用?绿色出行。绿色信用?还是我国金融机构开展碳?项目的主要工具。从?外市场来看，建立个人碳信用、碳?体系，并在?基础上提供相?的消费金融?是一?为可行的模式。当前全球?无成?为全部?设立碳?的案例，推动?碳减排主要依?对减排行为进行?，?碳?。2022 年以来，?行、中信?行、?发?行在内的数?家?行开始?个人碳?，?构建公共出行、?分类等绿色消费场景。60?行绿色?碳信用?携手?联构建了绿色?碳积分体系，结合持?人在?联系?的绿色消费行为，如?公?地?、?费、共享单?行、?出行、新能源?充?等，计?个人碳减排量并?相?益，以?动和动态?的机制，?绿色消费。?台机构、消费金融机构等主体入?，以其?长的游?化、社?化方式?富了金融机构开展碳?的方式，比如?台机构“绿?”上线“绿色生活?”?程?个人碳?本，?引了?团、?、?度、?、?了?等众多企业参与。61由于消费?的绿色金融场景?在?式、?型的特点，如何将?些个人?碳行为与金融?务之间构建?联系?是关?题，数据支持系?的?建将是重点，?好绿色?碳行为的足?录和绿色消费者?，才能在?基础上?对绿色消费场景下的消费者提供相?的金融?务。62可持续消费中国实践030?业?中国可持续消费?世界经济论?相关研究?示，食品、时?、?、?消品、?、?运?大与消费相关的价值链?全球碳排放量?40%。64也就是?，?“?食?行用”就是?了可持续消费的关?。?中国是世界上?大的?织品?生产和出?国，以及全球?大的?消费市场。作为消费品行业中的重要组成，?织行业是国内碳排放的重点行业。中国以及国际的各?框架与规章制度正在影响着中国时?产业价值链，据?欧?的?，在?类产品中，可持续消费产品?合?为 43.5%，有 56.5%的?年群体从未购买或使用过可持续消费相关产品，市场?需?长时间进行传?与?。65上文论及时?品?在推动可持续消费中的积极作为，及在新?的研发?用中的领?态势，本节将重点关注在“?”的领域，中国企业在可持续消费商业模式上的探索和实践。?为对于在可持续消费方面?得?、?前的时?产业，?到了从量变积?到质变的关?阶段。越来越多的?时?品?在?大的生产线中加入?比例的环保面?，或是?消费者将?放进店内?收?，?而?些?对于?生产、大量消?的本质并?有?本?善，商业带来的?题还需通过商业解决，商业模式的创新才是解决?题的?本?径。时?业有一个?有名?“可持续时?”，就体现着对新型商业模式的探求。我们当前?时?体系的核心是一?追求?无?境增长的商业模式，是以?费和索?的线性增长为基础的，势必造成生产过?和消费过?的?相?动。如?有?一?不同的消费时?体系出现?将人与地球?于中心、从?开始并重新定?时?的其?可持续时?商业模式正在?。?多企业将可持续?性?入?有商业模式作为发展可持续时?商业模式的主要手段，并?现出可持续?性为主导的趋势。66?主要体现在生态友好?的使用和数字化?能。生态友好?主要?有机?、再生?、生物基?等。?、C&A、NIKE、People Tree、H&M、ZARA 等?时?品?在?中大量使用有机?，中国新?的有机?得到李?、?等品?的大量使用。再生?目前获得广?使用，如 Prada?用?场?收?和?等?制成的 ECONYL，?使用?的?、聚?、?块等合成的再生聚?，?收?制成再生?面?等。生物基?的?利用更是充满了?力，比如，由?制成的 Pinatex 可作为皮革替代品，S.Caf 是由再生聚?和?制成，由再生聚?和?复合?制成的优质?线?成的面?Seawool，从?工业化生产的?物在提?的 Orange Fiber，用?的?制作的?皮革 Fruitleather，由?和?中的可再生?制成的 SeaCell，由?皮和?合皮革制成的 Tomtex，以及?皮革 MycoWorks Reishi、?人造?Banana Sylk、?皮革面?Kombucha Leather 等等。特步推出的“聚?T?”，主要从?米、?等?有?的?作物中发?提?，经过?成型?变成聚?，?终制成可自?解的?。?多企业都有提?生态友好?使用比例并?终?分之?使用的计划，比如，Calvin Klein 推出五年计划，2025年实现 100%使用绿色?；Wal-Mart 表示将提?再生聚?的使用，?在 2025 年前将其产品中再生?的使用增加至50%，并 100%使用有机?。数字化?能体现在?动时?产业各环节得到提效与协同?善，减?织?费、节?能源，实现生产?程?明度与可追?性，使产品从设计、制造、使用到报?的全生命?期更可持续。数字化手段的?用在中国时?产业的?及?。?企业也是消费金融开发绿色?信?的对?。?商?行推出了绿色?购?，推出面向品?产业链上?的“绿色?购?”，?当?经销商向?经完成绿色认定的核心企业?购?时，可享受绿色?购?项优?，以?经销商更多地向绿色环保企业?购。在 2021 年“?一”期间，?商?行推出?费“绿色 0?期”，?绿色商品一经?出，商家就能立?提前收?。目前，消费金融参与主体?面临业?增长和?利的?重?力，将 ESG 发展理念融入企业并?一蹴而就的事情，?需要将主要重心放在业务本身核心能力的培养上。利?的制定要明确其差异化定价的?，并?越?越好，现阶段发展?金融的重要方向是在保?可?的前提下，尽量?到社会价值与商业价值?一?。63数字科技有?公司（Style3D）通过建立在?真?与动态模?技术上的 3D 数字?，以及?协作?台，减?实物?的次数，?品通过?从 20%-30%提升至 60%-70%，?时间，?程由 15-30?为 3-7?。节?了大量?，人工成本，减?了生产大量?生产过程的能源?费与环境?力。?循环时?是循环经济的一?类型。循环经济与线性经济对?，线性经济?的是从开?到加工到制造到使用到终结?处?的过程。而相对的，循环经济核心的理念就是看看有?有机会在各个环节?办?往?。比如，产品使用环节如?经?了，往?复；本?的产品还能发现价值，?它?到?环节再使用，?手销?再利用；将?产品有?用价值?部件?出来，重新?入再制造的过程，?再造。在中国逐渐?开市场的 Patagonia，会对产品进行?收、?、再利用。Patagonia 提供产品和?务，同时制作了?物?视?教程，?的?物?或者?；?面?将会?重新利用，制造新的产品。中国?立设计师?创立的品?“再造?行”，?持以“再设计”的理念重新?视?行业，利用?在的面?，以设计的力量?造、?再生，?物?新的?事和生命。中国还?现出大量的全品类?手?台?，转转，?等，以及?的?收?台如白?、?碳?球、?等。?享?共享时?是共享经济的一?类型。随着共享经济?席?中国，2015 年到 2018 年间，?着“时?”标?的?共享?台在资本的?持下陆续出现。仅 2015 年，国内就有 12 家共享?台成立。共享时?以会员制、?制为主要?利模式。但是，?为中国消费者更看重所有?等文化?，以及供?链环节中常出现的?、?自自动?、?异常等?况，造成消费者的体验不?，共享?领域的?多?部企业都纷纷?，目前?体处于?。?为质量下?和?更?，时?产品的生命?期?经大大?，?件?的生命?期大?为 2.2 年，?些?至仅?着?次。?据中国资源?合利用协会的数据，2013 年，中国大?有 2600?的?，2020 年，?一数字上升至 5000?，未来 5 年可能?到 1?。67与“?时?”?相对的“?时?”出现。?时?主要通过?设计和情?持?设计实现。?设计?在创造?品质产品，?到?或方?、?适度?，并通过?续?复和?务?长产品?命，加深产品的满?度。?生于上?本?的可持续品?Klee Klee，反对过度设计的时?，Klee Klee 是?族?“?来”的?思，品?logo 中的手在手?中也同?代表“?”。在设计上，Klee Klee 的产品?有?着场合要求，无需费力?，大大?长了生命?期。情?持?设计基于设计师对消费者需求和价值观的深入理解，设计出长期对用?有?的产品，从而使其不?。致力于推广可持续单?面?的 Freedom Denim，将如何建立?着者与?的情?关系?作为?们的?源之一。?有?成品设计、可?设计和开源时?设计等，?消费者转变为主动的制造者，创造个人?并获得满足?，深化与?的情?联系。68定制化也是?时?的一?实现手段，工?有在?下?单?才生产?，?着?在收到?单之前需要更长的?期并?了?目生产，定制的?活性、?用性和持?性等使?更有?识地?量消费?择，?支出，消解?时?行业?图?消费者的?时满足心态。B x MORIN KHUUR 是由上?的手织?品?和?立设计师共同合作?造的?系?。该系?一大?点在于可定制，无论面?还是?，都可以和设计师?通进行定制，?可以从?中自行选择面?。?在尽可能满足个体需求的同时，也?了?好不同而产生的?费。?会?社会企业是以创造积极的社会影响为核心的企业。在时?行业，社会企业通常由工?或?术家所领导并保?传?技能。?（Norlha）是位于?族自治?的社会企业，多年来致力可持续发展的模式，善用?上自?落的?，?持手工织?，以工?出色的编织工?及对文化和信?的传承传?品?。时?合作社在世界各地也有出现，比如 Manos del Uruguay（?）、Andel（?的?亚?）和 Blue Tin Production（?加?）。?NGO“工友之家”在?大的?中转?皮?开设“同心?社?”，其?收的业务不仅用于?心?，而?支持?动?教育。消?标的?物?不到?要求的物资，将全部?放于同心?公益商店供工友们日常挑选，?则用于支?运营成本及?助外来务工人群文化发展与支持?动?教育。合作社还与再造?行合作，将?色系和?质进行分类、?、?，用于?再造。中欧国际工商学院 ESG 白皮书031数字科技有限公司（Style3D）通过建立在高仿真渲染与动态模拟技术上的 3D 数字样衣，以及云协作平台，减少实物打样的次数，样品通过率从 20%-30%提升至 60%-70%，省去邮寄时间，打样流程由 15-30 天缩短为 3-7 天。节约了大量样衣材料，人工成本，减少了生产大量样衣生产过程的能源浪费与环境压力。循环时尚循环时尚是循环经济的一种类型。循环经济与线性经济对应，线性经济走的是从开采到加工到制造到使用到终结最后处置的过程。而相对的，循环经济核心的理念就是看看有没有机会在各个环节想办法往回走。比如，产品使用环节如果已经磨损破旧了，往回走即修复；本想弃置的产品还能发现价值，让它回到零售环节再使用，即二手销售再利用；将废弃产品有应用价值零部件拆出来，重新投入再制造的过程，即再造。在中国逐渐打开市场的 Patagonia，会对产品进行回收、修补、再利用。Patagonia 提供产品和修补服务，同时制作了衣物修补视频教程，修补后的衣物被寄回或者售卖；废弃面料将会被重新利用，制造新的产品。中国独立设计师张娜创立的品牌“再造衣银行”，坚持以“再设计”的理念重新审视服装行业，利用已存在的面料，以设计的力量去改造、去再生，赋予旧物料新的故事和生命。中国还涌现出大量的全品类二手交易平台闲鱼，转转，拍拍等，以及专门的旧衣回收平台如白鲸鱼、捂碳星球、飞蚂蚁等。共享时尚共享时尚是共享经济的一种类型。随着共享经济热潮席卷中国，2015 年到 2018 年间，打着“时尚租赁”标签的租赁共享平台在资本的扶持下陆续出现。仅 2015 年，国内就有 12 家共享衣橱平台成立。共享时尚以会员制、订阅制为主要盈利模式。但是，因为中国消费者更看重所有权等文化因素，以及供应链环节中常出现的衣服脏污、擅自自动扣款、包裹异常等状况，造成消费者的体验不佳，共享衣橱领域的许多头部企业都纷纷倒闭，目前整体处于低潮。慢时尚因为质量下降和潮流更迭，时装产品的生命周期已经大大缩短，每件服装的生命周期大约为 2.2 年，某些服装甚至仅穿着几次。根据中国资源综合利用协会的数据，2013 年，中国大约有 2600 万吨的旧衣服被丢弃，2020 年，这一数字上升至 5000万吨，未来 5 年可能达到 1 亿吨。67与“快时尚”针锋相对的“慢时尚”出现。慢时尚主要通过慢速设计和情感持久设计实现。慢速设计旨在创造高品质产品，做到耐脏或方便清洗、舒适度高，并通过后续修复和修补服务延长产品寿命，加深产品的满意度。诞生于上海本土的可持续品牌 Klee Klee，反对过度设计的时尚，Klee Klee 是藏族口语里“慢慢来”的意思，品牌 logo 中的手在手语中也同样代表“慢”。在设计上，Klee Klee 的产品没有穿着场合要求，无需费力搭配，大大延长了生命周期。情感持久设计基于设计师对消费者需求和价值观的深入理解，设计出长期对用户有意义的产品，从而使其不易被丢弃。致力于推广可持续单宁面料的 Freedom Denim，将如何建立穿着者与牛仔裤的情感关系桥梁作为他们的灵感源之一。另有半成品设计、可拆卸设计和开源时尚设计等，让消费者转变为主动的制造者，创造个人记忆并获得满足感，深化与服装的情感联系。68定制化也是慢时尚的一种实现手段，工厂只有在客户下订单后才生产服装，这意味着客户在收到订单之前需要更长的交付周期并避免了盲目生产，定制的灵活性、耐用性和持久性等使客户更有意识地衡量消费抉择，审慎支出，消解快时尚行业试图灌输给消费者的即时满足心态。B x MORIN KHUUR 是由上海的手织布品牌和独立设计师共同合作打造的胶囊系列。该系列一大亮点在于可定制，无论面料还是里衬，都可以和设计师沟通进行定制，你可以从布卡中自行选择面料。这样在尽可能满足个体需求的同时，也避免了因喜好不同而产生的浪费。社会企业社会企业是以创造积极的社会影响为核心的企业。在时装行业，社会企业通常由工匠或艺术家所领导并保留传统技能。诺乐（Norlha）是位于甘南藏族自治州的社会企业，多年来致力可持续发展的模式，善用取材青藏高原上自然脱落的牦牛绒毛，坚持手工织布，以工匠出色的编织工艺及对文化和信仰的传承传递品牌形象。时装合作社在世界各地也有出现，比如 Manos del Uruguay（乌拉圭）、Andel（斯堪的纳维亚半岛）和 Blue Tin Production（芝加哥）。北京 NGO“工友之家”在北京最大的旧衣中转站皮村开设“同心互惠社区”，其旧衣回收的业务不仅用于爱心捐赠，而且支持流动儿童教育。消杀后达标的衣物达不到捐赠要求的物资，将全部存放于同心互惠公益商店供工友们日常挑选，盈余则用于支付运营成本及帮助外来务工人群文化发展与支持流动儿童教育。合作社还与再造衣银行合作，将旧衣按色系和材质进行分类、拆布、拼布，用于旧衣再造。可持续消费中国实践032虚拟时尚虚拟服装由 3D 建模软件创建生成，用户可以在社交媒体平台、游戏环境和虚拟世界里“穿戴”这些物品。近两年，时尚界对虚拟时尚表现出越来越大的兴趣，一方面源自新冠疫情流行带来的冲击，另一方面也受到元宇宙和虚拟平台发展的刺激。实体时尚行业正在主动寻求将虚拟技术与时尚行业结合。耐克、阿迪达斯、Gucci、Balenciaga 和 Ralph Lauren 等时尚品牌，早就开始探索虚拟时尚，并发布了只能在游戏和虚拟世界中体验的服装系列。2022 年 9 月，TSI HOLDINGS、阿里云、JP GAMES 启动了共同打造时尚元宇宙，为客户提供数字世界的全新时尚品牌体验。随着元宇宙、NFT 等数字商品在消费者中接受度不断提升，特别是对年轻一代，他们需要在数字平台和虚拟世界去构建多样的身份，现实世界的部分时尚需求未来将转移为虚拟时尚产品。69食全球饮食和粮食系统，以及依靠其生存的人口，在健康和可持续性方面都面临着重大挑战。70联合国环境规划署报告显示，2019 年全球食物损失和食物浪费 9.3 亿吨。我国每年浪费的粮食、食品总量至少能养活 3 亿人。2021 年 4 月 29 日，中国推出了 反食品浪费法，中国也成为全球继法国、意大利和日本之后较早为反食物浪费立法的国家。与此同时，传统的粮食生产方式在很大程度上加剧了气候变化、生物多样性丧失和自然资源耗竭。柳叶刀 提出：迫切需要转变到可持续的食物体系当中，使其在地球承载极限内，才能保证人类的健康膳食需求。71食物系统可持续转型对中国实现“双碳”目标起到至关重要的作用。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要“十四五”推进农业农村现代化规划“十四五”全国农业绿色发展规划绿色食品产业“十四五”发展规划纲要（20212025 年）促进绿色消费实施方案 明确要求扩大绿色低碳产品供给和消费，加快提升食品消费绿色化水平。膳食的不可持续性还体现在对健康的损害。相关预测显示，如果不改变全球目前以能量过剩为主的饮食模式，到 2030 年将有 1/2 的成人和 1/3 的总人口（包括儿童）超重或肥胖。72目前，中国已经成为世界上肥胖和糖尿病人口最多的国家。732021年发布的 中国居民膳食指南科学研究报告（2021）提出的多蔬菜水果、多鱼虾水产品、经常吃奶类和大豆制品、适量的谷类和肉禽类、烹调清淡少盐的健康膳食模式也符合可持续膳食的原则。74总之，中国的社会体系需要进行“自我革命”，加快形成绿色发展方式和生活方式，通过健康和可持续的膳食习惯改善我们的营养和健康，保护环境并增强整个食物系统的可持续性。75“可持续膳食”的概念逐步替代“健康膳食”而受消费者的认可，即对环境影响小、有助于食品及营养安全以及今世后代健康生活的膳食模式，不仅保护和尊重生物多样性、生态系统，而且在文化上可接受、可获得，经济上公平和负担得起，满足营养充分、安全和健康，同时优化自然和人力资源。76以下主要从生产和销售两方面来介绍可持续膳食在中国的实践。可持续膳食的生产在生产端，最重要的思路是增加蔬果种植的同时减少对畜牧业的依赖。果蔬种植不仅可以降低温室气体排放还能节约耕地和水资源，从而全面降低食物生产的环境足迹。假如全球范围内实现植物基饮食的替代，将缩减农业用地 75%，由 40 亿亩降为 10 亿亩。77联合国将 2021 年设为“国际果蔬年”，旨在突出水果和蔬菜在人类营养、食品安全、可持续生产以及减少浪费中的重要作用。将水果和蔬菜作为支持可持续发展目标的理由包括：为了在 2030 年实现零饥饿，消除一切形式的营养不良，关键是要提高水果与蔬菜的生产和消费；水果和蔬菜都是可以在小面积土地上种植的高价值作物，为农村、城郊和城市环境以及在冲突和脆弱环境中的小农户创造经济机会等。78提高水果和蔬菜的可持续生产，结合稳定的价值链，是国家、区域和全球的优先事项。国务院办公厅发布的 中国食物与营养发展纲要（20142020 年）明确提出：“传承以植物性食物为主、动物性食物为辅的优良膳食传统。”国家发改委“十四五”生物经济发展规划，提出要发展合成生物学技术，探索研发“人造蛋白”等新型食品，实现食品工业迭代升级，降低传统养殖业带来的环境资源压力。人造肉可同时满足低碳转型的国家需求和民众高蛋白食品摄入增长及追求口感的消费需求，成为可持续膳食的发展热点。人造肉分为植物基人造肉和细胞基人造肉：植物基人造肉以大豆、豌豆为原材料，添加酵母发酵合成植物性血红蛋白产品，中欧国际工商学院 ESG 白皮书033目前已实现规模化和商业化生产。细胞基人造肉是利用从动物分离出来 的全能干细胞和肌细胞，在营养液中培养，形成类似肌肉的组织，再进行商品化加工，但仍处于实验室研究阶段、且成本高。79在全球掀起植物肉热潮的背景下，国内外企业纷纷抢占中国市场，包括 Beyond Meat、Impossible Foods、嘉吉、雀巢等国际巨头，本土食品制造商金锣集团、双汇集团等，以及初创公司星期零、珍肉等，还有从产业链上游切入的供应商山东赫达、雪榕生物等。因为植物肉的“新”，植物肉生产厂家往往更倾向于选择与知名餐饮品牌合作进行推广。以星期零为例，成立两年时间，其技术已到达“整肉塑形阶段”，拥有 300 种应用方案，几乎对消费者的所有肉类需求均有涵盖。目前已与超 100 家品牌合作，合作品牌不乏头部连锁餐饮品牌（KFC、喜茶、德克士、瑞幸咖啡、海伦司等）、便利店渠道（全家、711、罗森等）、新零售商超渠道（OLE、盒马、7fresh 等）、食品企业（广州酒家、必品阁、圃美多等）、以及精品餐厅（花厨、gaga 等）。据 Markets and Markets 预测 2025 年全球植物肉市场规模将达到 279 亿美元。而据 Euromonitor 预测，2025 年中国植物肉市场规模将达到142 亿美元，超过全球市场的一半。80细胞培养肉的成本从 2013 年国外首次培育出的几十万元一公斤到现在的千元级别，已经实现近百倍的下降。但离规模化的市场推广还有距离，如今一公斤屠宰生牛肉的价格在 100 元左右，而当前国内企业生产一公斤细胞培养肉的成本在8000 元至万元之间，细胞肉的成本如果到达临界点如百元一公斤，市场大门将会洞开。81为了改变自身农产品严重依赖进口的现状，2020 年 12 月新加坡通过全球首个细胞培养肉产品的食品安全监管审核，为细胞培养肉商业化打开了绿灯。可持续膳食的销售在销售端，中国连锁经营协会（CCFA）从商品、环境、人员、平台等四个维度识别出 21 个适用于中国市场的可持续膳食实施措施，主要场景列举如下：商品维度，通过提高健康、可持续膳食所需的食品及原材料商品供应质量和数量，利用价格、营销、运营和信息传递等方式影响消费决策。比如山姆会员店、Ol、IKEA、永旺等零售企业就可持续海产品采购做出了承诺，将可持续指标作为其海产品采购的重要参考，并在其自有品牌海产品上展示 MSC 认证标识。环境维度，通过传播健康可持续商品知识，营造有利于健康可持续消费的环境和氛围，提供健康、可持续膳食解决方案，影响消费者购买决策。比如，CCFA 自 2013 年启动“绿色可持续宣传周”活动，依托与世界自然基金会（WWF）共同发起的中国可持续圆桌，通过连锁会员企业的线上线下渠道传递绿色生活方式，一方面持续推动可追溯、可持续的认证产品与市场对接，同时，积极影响消费者负责任消费行为的改变。人员维度，对企业高层管理者输出健康可持续发展理念，对企业运营人员提升健康可持续膳食专业能力，引导消费者形成更健康可持续生活方式选择。比如，百事桂格与卫健委疾控中心营养研究中心合作推动健康谷物白皮书发布；良品铺子与营养学会合作参与儿童零售标准制定，推出针对儿童的少添加和低糖零食。平台维度，以平台企业对商户的影响带动商户以可持续发展的思路经营管理，优化运营成本结构，提高运营水平，获取消费者认可。比如，美团联合行业协会、公益组织、餐饮商户等，在 2020 年 12 月共同推出 可持续餐饮商户指南，提高商户可持续经营理念，推进餐饮商户长期可持续运营能力建设。82各种可持续的商业模式创新实践层出不穷。品牌食品特卖电商 APP“好食期”创新地将食品保质期透明化，并进行动态倒计时定价，满足不同保质期偏好的用户以极致性价比获得日常所需，从而提升了食品行业常规渠道允收期之后的流通效率，降低临期食品的比例和最终的损耗，帮助食品行业降低过期食品的销毁成本并减少因此而造成环境污染。在创造商业价值的同时也创造了社会价值，体现了非常明显的 ESG 企业实现路径。值得一提的还有余量食物捐赠。余量食物包括但不限于外观或包装不符合售卖要求、按产品货架期要求须下架、但仍在保质期内的预包装食品或农产品，比如品相不太好的水果、快到保质期的临期产品、外包装破损但内包装还在的食物等。随着“双碳”政策和 反食品浪费法 的落地，2021 年，沃尔玛正式启动“沃身边的食物银行”项目。2021 年 7 月至 2022 年 9 月，沃尔玛所捐赠的余量食物惠及人次超过 15 万，物资总价值近 378 万元，实现减碳约 570 吨。83“肯德基食物驿站”将已烹饪且变凉的食物进行冷冻，并将其放在餐厅外的冷柜中供有需要的居民自取，2020 年 9 月在深圳、广州等地率先试点推出，至 2022年 10 月世界粮食日前，已在全国 24 个省、直辖市的 60 个城市开出 290 家食物驿站。可持续消费中国实践034住“积极推广绿色居住消费”是 促进绿色消费实施方案 关注的八大重点领域之一，主要包括“绿色建造”、“绿色家装”和“加快生物质能、太阳能等可再生能源在农村生活中的应用”三个主攻方向。当前我国建筑新建需求逐渐平稳，但每年建设体量仍然较大，2021 年建筑业实现总产值占 GDP 的 26%，建筑行业碳排放量占全社会碳排放量 40%。传统建筑粗放式生产方式已难以满足可持续发展的需求。我国自 2012 年以来开始加大推广绿色建筑力度，出台系列鼓励推广政策。2022 年 3 月住建部“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划 明确提出，到 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准（2020 年渗透率为 77%）。资源节约是我国现阶段推动绿色建筑的主要着力点，主要分成 4 个方向：一是建造方式上，应当选择装配式建筑，尤其是钢结构建筑更加受政策倾斜，同时对于传统建筑的建设，也应当尽量实现资源节约，比如用铝模板替代传统的木模板。二是材料选择上，应当选择生态水泥、再生骨料混凝土、保温砌块等绿色建材。三是建筑类型上，积极选用超低能耗建筑、近零能耗建筑等被动式建筑类型，后置式光伏发电屋面系统（BAPV）和光伏建筑一体化（BIPV）是被动式建筑发展的重要实施路径。四是运维方式上，建筑运行环节能耗高、排放量大，应当结合最新建筑科技成果进行智慧运维，实现建筑节能，企业微电网、供热节能是重要的关注方向。84家装领域，居住市场正从“有的住”向“住得好”升级，价格已不是最重要考虑因素，绿色化、智能化家居体验成为消费者家装家居的需求新方向。装配式（内装工业化）和定制家居成为装修产业向可持续消费方向发展的新趋势。建筑行业的装配式施工传递到家装行业。与重度依赖手工作业的传统装修模式对比，装配式装修的核心逻辑更加突出工业化思维代替现场加工思维。其市场特征表现在一体化设计、预制式生产、装配化安装、信息化管理。通过工业化生产替代湿作业的环节，将工厂生产好的部品部件进行现场安装、施工现场粉尘大幅度降低、大大缩短施工工期，同时减少工人手艺技术的不可控性，降低劳务成本。截至2020年底，装配式装修已实际应用于近10万套住房以及10万平米公共建筑，主要应用在保障房、商品房、办公楼、酒店、公寓、医疗养老等不同场景。85定制家居的核心是健康环保，疫情三年，长期居家生活学习工作，让消费者重新审视自己的居家环境，环保成为家居装修中关注度最高的话题之一。2022 年，整家定制成为行业一大热搜词，称为“整家元年”。定制家居行业产品升级的基础前提是板材升级，欧派、索菲亚为代表的头部定制企业积相继推出“无醛环保”产品，短短一年时间，已成为定制家具行业的“新基础设施”。万华生态摒弃了通过砍伐有限存量木材获取板材的不可持续模式，用一种短周期的纤维替代长周期的纤维，利用可再生的、分布广袤的生产原料，以稻、麦秸秆、果树枝丫材、芦苇等农林剩余物，用无甲醛添加绿色粘合剂，来完成人造板的生产制造。传统的电力供给模式中，由于产业链条长、规模庞大，通常是国有公司或大型企业占据垄断地位，消费者能参与的地方很少。随着可再生能源电力占比的增加，尤其是分布式可再生能源的发展，个人、企业也可以建立自己的电力生产系统，比如屋顶太阳能。但总体来看，居民个体直接购买、安装分布式可再生能源项目的投入成本依然较大，多数人也并不具备选择产品和供应商的专业知识。行交通领域碳排放约占全球碳排放总量的四分之一，且与人类生产生活关系密切，受到各国的高度重视。中国交通领域碳排放约占碳排放总量的 10%，其中城市公路交通是碳排放的主要来源。86中美两国不约而同地将减碳重心放在了交通领域。出行领域的可持续消费与规、管、路、车、人、企等各方面息息相关。根据 促进绿色消费实施方案，发展绿色交通消费重点包括大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用 LNG发展。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作，有序开展燃料电池汽车示范应用。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车，推动健全农村运维服务体系。合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放乘用车。大力推动公共领域车辆电动化，提高城市公交、出租（含网约车）、环卫、物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域等新能源汽车应用占比。深入开展公交都市通过自然通风、自然采光、太阳能辐射和室内非供暖热源得热等各种被动式节能措施与建筑外围护结构保温隔热节能技术相结合建造而成的建筑。即液化天然气，Liquefied Natural Gas，简称 LNG。中欧国际工商学院 ESG 白皮书035建设，打造高效衔接、快捷舒适的公共交通服务体系，进一步提高城市公共汽电车、轨道交通出行占比。鼓励建设行人 友好型城市，加强行人步道和自行车专用道等城市慢行系统建设。鼓励共享单车规范发展。此外，还要大力推进公共机构消费绿色转型，推动国家机关、事业单位、团体组织类公共机构率先采购使用新能源汽车，新建和既有停车场配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件。可见，在汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势下，以新能源汽车所带动的汽车产业绿色化将成为交通领域碳减排的重要推动力。近十年来，新能源汽车在中国得以快速普及。2012年时，全国新能源乘用车的年销还不到8000辆，到2020年，年销售量已增长至近 125 万辆（纯电动汽车超过 8 成），年销售量连续三年超过 100 万辆。新能源乘用车消费主体也逐步从公共领域向私人购买转变，私人消费占比大幅提升至70%左右。87自2009年起，中央财政对新能源车购置提供补贴，2019年后，虽然新能源购车补贴多次退坡，汽车销售整体疲软，但消费者对新能源车的购买热情并不见降低。当可以自由选择传统汽车和新能源车时，越来越多的消费者主动选择后者。近几年来，新能源车的主要消费区域还从限购城市向非限购城市转变。以上表明新能源车市场逐渐由政策补贴驱动转向由市场驱动。在逐步取消限购、落实免限行、路权等支持政策的推动下，新能源汽车销量有望不断增长。随着新能源汽车逐渐普及，顺风车、分时租赁等商业模式愈发成熟，越来越多的车企开始进军出行市场，加速推动低碳出行方式。2022 年 3 月，长安汽车、一汽汽车、东风汽车联合腾讯、阿里、苏宁、世嘉利等多家企业，共同成立 T3 出行公司，以打造网联化、共享化的智慧出行新生态为目标，涉足新能源共享出行市场。我国新能源汽车产业发展迅猛，销量及保有量均位列全球第一，同时我们也要看到，城市内与之相配套的能源基础设施和智能交通基础设施仍存在巨大缺口。2022 年下半年，广州、上海、重庆相继出台充换电设施地方政策及规划，加快“十四五”期间新能源汽车相关基础设施建设，广州提出以市场需求为导向建设“超充之都”。换电模式在短时间内完成的电池换电可以提供和燃油车加油类似的用户体验，2021 年以来，上汽集团、吉利汽车、宁德时代和协鑫能科等新能源产业链巨头，相继加入换电大潮中，有望加速换电行业发展。促进绿色消费实施方案还对质优价廉的小车给予高度肯定。以上汽通用五菱宏光 Mini 为代表的国民代步小车异军突起，销售持续火爆，拉动中国新能源汽车销量大幅增长，成为 2020 年以来中国新能源汽车市场的新现象。2021 年，“国民代步小车”风潮愈演愈烈，涌现出长安奔奔 EV、上汽科莱威 CLEVER、哪吒 V 等新款优质车型。共享单车市场格局基本已定，也逐渐来到退潮期。在国家、地方、企业、行业协会等合力下，共享单车行业正在寻找新的发展方向。2022 年 1 月，交通运输部在对全国政协委员的复函中表示：“共享电单车可以作为部分城市公共交通的有益补充。”88 截至 2021 年底，中国内地已开通轨道交通运营城市 50 个，线路总里程 9207 公里，在建线路长度 6096 公里，相比 2020 年，新增轨道运营线路 1237 公里。同时，截至 2021 年底，共享电单车已在全国 1000 多个城镇、区县投放运营，总投放量约 1000万辆。行业管理方面，至今共有 70 多个城市出台了共享电单车的管理办法，地方政府将共享电单车纳入管理已成发展趋势。89 通过“轨道 骑行”出行模式，可以有效拓展轨道服务覆盖、促进轨道客流提升，共享骑行已经成为民生“刚需”。另外，值得着重一提的是 MaaS（出行即服务），这是 2019 年交通界最火的概念之一，火爆程度不亚于区块链之于互联网。简单来说，理想化的 MaaS 平台打通了火车、地铁、公交、出租车、共享汽车、共享单车等等多种交通方式的壁垒，用一个 APP搞定所有交通方式的查询、下单和支付。北京、上海、江苏、广东等在“十四五”综合交通规划或智慧交通、智慧城市的相关规划中，都对 MaaS 的探索或试点有所强调。高德地图 2019 年在北京试点了第一个中国 MaaS 平台。基于成熟的数字地图技术，高德地图与北京市交通委员会合作，获取实时交通信息数据（如公共交通空座率、实时到站信息等），更精准地规划用户出行路线。未来，高德地图还将借助母公司阿里巴巴的技术能力（如电子支付、金融服务、云计算等），提供更进一步的 MaaS 功能。90用消费者在衣食住行用等方面的绿色产品均有不同程度的消费偏好，女性消费者对于美妆护肤、珠宝饰品、服装鞋包、宠物用品等类型的绿色产品兴趣度更高，男性则对数码产品、汽车、家电等类型的绿色产品展示出更高的消费偏好。91本节将以美妆护肤品、3C 电子产品为例，来说明琳琅满目的可持续消费品是怎样进入中国消费者的日用生活。可持续消费中国实践036世界逐步转向可持续的生产和生活方式是大势所趋，?个行业、企业、组织到个体都将无?身事外。在可持续发展方面的领先地位?将成为关?的成?，?至可能?终决定企业?。企业越?掌?引领可持续发展之道，就越能在市场上?得?利。与其?观望，不如?而立。?“可持续”?在?护?品领域，“?”（Clean Beauty）正在?成消费?点。?源?于欧?，以“无?无?无?”为核心，?在为消费者提供更?全、环保的?产品，其不仅在成分上?，对?友好，对环境有利，承?不经过动物实验，?可持续，无?环保。近两年国内?品?开始?现，比如有着?界成分?之?的 Dewy Lab（?），?持?加有?、?期?都可放心使用的护?品?Zero to Zero，?注敏?领域的可持续?品?Red Chamber（朱?），?注于中国本?需求的 Rouye（?），?以?方?愈?方?的?，?担?品?Fulovjell（?）等等，都主导成分?无?，?无?担，对环境友好的理念。在可持续消费理念的推动下，“?”正在向“可持续?”?变：有可持续的?来源，选择可再生资源作为?来源，?求替代传?生物的?，比如生物基?，?从可持续的?、?摘、开?和制造过程，?善待动物；?方中的?加以可持续为?则，?加在?方中是为了解决消费者的真正?求，?方中所?加的?需?合相关?规的要求，比如不?加?用、争议组分，追求?加?效以及多重?效；生产制?过程中要可持续，选择?合相关标准的成分制?反?类型和制?或?用创新环保的生产制?方?，在生产过程中节?能源，减?、?善处理生产过程中的?物和排放物，使其?合当地环保要求；生产?可生物?解，对?生态友好；使用绿色?，减?，或对?重复使用、?收再生等。92?是?众概念，但消费者对?的接受度和推?度?。市场需求?增长下，?企业、代工?也开始关注?。知名化?品 ODM 企业?具?生产?的?方和生产线。林?在上?开设了首家?集合店。“一?Ecobuyer”以?程?、?企业店?等为?台，收?全球以可持续发展为产品理念的?、?护、时?、?家、食品等类目品?。3C?产品是绿色消费政策?的重点品类。促进绿色消费实施方案?引导消费者更?或新购绿色节能家?，全国各地陆续以发放家?绿色消费?的方式，?市?购买家?等品类的绿色产品，?、重?、?、?、广?、?、?等多地都有?优?政策。?行业参与者也纷纷创新绿色发展模式，发挥?务优势，全链路?商品能?、?务能?，为消费者提供更多?碳选择。消费者也更愿?选购?能?的节能减排?产品，不仅能节?日常?费开支，还能?积极践行绿色?碳生活方式。?上购物商?中的空?、?、?机、?视等家?品类，一级、?级能?的商品成?比逐年提?。2021 年?级以上能效家?成?比超过 65%，其中?、?机的成?比超过 85%，空?产品成?比超过70%。过?一年，仅?出的一级能效空?、?、?视三大类家?，?年节?用?可减?近 200?碳排放。93我国家?产品保有量?大，?进入到?量更替时期。建立完善的?家?收循环体系，?以?新，对促进绿色?能产品消费具有重要?。2020 年 5?，国家发?委等 7 部?联合?发 关于完善?家?收处理体系推动家?更新消费的实施方案。?推出的一?式以?新?务，用?足不出?就能实现?新，同时支持 1-5 件跨品类产品?新，?的手机、?、?板、?读?等?产品都可以进行?新，?消费者可进行“跨品类随心?”。?购 3C 部?推出 Airpods 的?务，?长产品使用?期，“以?代?”的绿色消费理念带动循环经济?。转转?台?方验商?的品质?手?能家?销量都在?步增长。在生产?，作为全球?大的?产品生产国、消费国和出?国，多年以来，我国?制造企业在开发和使用?、无?无?、?减生产过程中有?有?物质的产生、?制?物排放等方面?得越来越规范。为?收过程中的有?物质排放以及?物?导致的?，?为从源?上就?了有?物质的引入。?外，?为还致力于减?手机产品?物的产生，?消费者加入“?产品以?新”活动，收集的手机?用于?解和?收等，确保?，同时还减?了?化碳的排放。94中欧国际工商学院 ESG 白皮书037最重要的一步是转变观念，认识到可持续消费既是践行公益，也是谋求增长。从而将做“善事”转为企业增长的内生需要，形成企业长期的具有竞争力的优势。这样才能建立起可持续的商业模式。可持续商业模式是“通过超凡的顾客价值创造竞争优势以使企业与社会可持续发展的商业模式”。95展开来说，可持续商业模式是通过平衡经济要素、生态要素和社会要素三者，改善全部利益相关者间的平衡关系，采用公平收益模式来创造价值的商业模式。96在可持续商业模式中，具备经济、环境、社会三重底线价值，社会价值和生态价值是核心，但经济价值是前提。为了发展可持续商业模式，企业需要积极努力提升财务状况，否则环境与社会目标也很可能无法实现。关于企业社会绩效、绿色绩效与财务绩效之间的关系的研究也是近年来的研究热点。虽然目前学界还没有得出具体的相关关系，不过越来越多的实证研究得出企业承担社会责任有助于提高财务绩效这一结论。消费是可持续发展最好的破题方法，消费增长不会止步，尤其是在后疫情时代，消费的力量不容小觑。我们必须利用好百业复工复产的机会，促进消费模式向可持续的方向加速转型，才能更好地构建可持续的经济发展结构。但对这个过程我们要报以足够的耐心，历史的转向都是一个缓慢的长弯。人类可持续发展理念的源头，被公认为是美国女科学家蕾切尔 卡森（Rachel Carson）的环境保护主义著作 寂静的春天（1962 年）。春天本该是鲜花盛开、百鸟齐鸣的季节，但是由于化学农药和化学肥料的大量使用，严重地破坏了生态，使得灿烂的春天变得寂静而阴暗。中国唐代诗人韩愈有一句咏春的千古名句：“草色遥看近却无”，从远处看，草色连成一片，十分青绿。走近一看，却见小草稀稀疏疏，似乎没有多少。这种蕴含着勃勃生机、蓄势待发的状态被诗人认为是“最是一年春好处”。韩愈对早春的敏锐而精准的观察与可持续消费的现阶段非常相似：有理念，无行为；有行为，无习惯；有案例，无全局；有趋势，无模式。一切处在这种若隐若现的状态，但我们都相信这个春天将无可避免地到来。可持续消费中国实践038麦肯锡.亚洲的未来：未来十年塑造中国消费增长的五大趋势.2021 年 11 月.亿欧智库.从意识到行动：2022 年双碳目标下的中国青年可持续消费研究报告.2022 年 5 月.国家发改委等七部门.促进绿色消费实施方案.2022 年 1 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中国为推行“碳足迹”和环保理念?注了大量精力。?持“创新必须既符合消费者利益，又符合可持续发展理念”的创新理念，Allbirds?极加强与消费者的?动，并通过与产业链?的合作持续创造可持续价值。?言?Allbirds：?，?可持续?2015 年 4?，退?业足球运动员?（Tim Brown）联合生物技术工程师和可再生?家?伊?林?（Joey Zwillinger）共同创立 Allbirds。?望?用?设计出更简?的?，?林?则?有生物基?方面的?业知识，两人一?合，在时?行业开创了一个领域，?造一个将?运用于?的可持续品?。面对老?林立的?类市场，两位创始人决定?差异化战略，突出以下三大特点：?、?、?可持续?生长于?产?利?的新?，?责产品设计和品?建设，?林?则?责日常运营、技术创新和公司财务。2016 年 3?，Allbirds 在?国和新?推出了?一?产品?（Wool Runner）。?和?林?的策略是开发为数不多但可?行数年的精品?。以?为例，?了?面?用可再生的?外，?则是以?度家?场的?为?制成的。?休?设计简?，一体?面，?色?和，看不到?的品?标识。Allbirds?业?Allbirds 在可持续?领域的创新资?来源：Allbirds 公司文件。?Wool通过?认?的新?利?超细?，?径仅为人类?发的20?气?节?度?排?Tree?为?，生 产 过 程 减?用?量?用?气?活?如?Sweetform?，一?完全可再生资源，?大气中的碳?性?适?定缓冲?全球首?绿色 E?A，用于替代?于?的传?Trino集合?和?利?的?合性能。?-?适用于?的?面?气?044中欧校友企业 ESG 实践?行?类行业的?例是?一?都要开发?行一时的?品，?通常都是?用?基合成?。A?却?径，推出了世界上?一?质的?，并?从创立之日?持?和可持续性。?林?表示，“?只要我们行动快，就可以实现快速增?；但我们?绝采取这种增?方式，我们要确保能够实现一种?期的盈利模式。”Allbirds 在全球?类市场?是一家?企业，但?好的开?其?“出?”。?成?引了消费者和?体的关注，?受到?科技精?的?，企业家、社会名?和政界人?也纷纷追随。时代 杂志将其誉为“世界上?的?”1；?时报撰文写道：“?要融入?，就?”2；?（Barack Obama）、?（Sarah Jessica Parker）、?多?（Leonardo DiCarprio）和?（Oprah Winfrew）等名人都?了 Allbirds 的?3。?推出?两年，在?国、加?大、?大利亚和新?的销量?突?100?大关，Allbirds 也得到 270?的 A?融资。Allbirds 能?在业务上一?成名，产品广受社群?领?，?一切并?。作为一家通过认?的共益企业（B Corp）?，Allbirds 在创立之时就确立了“环境与我们息息相关，我们自?生起就携带可持续基因”的使命价值观。公司?用“?目标和收益”的商业模式，并支持领导?在全球范围内推动商业向善而行。在 2019 年地球日，Allbirds?成立碳基金，承?实现100%碳中和；在 2020 年地球日，Allbirds 成为全球首个为全线产品贴上“碳足?”标?的?品?。“我们?模?，我们从不想成为?行?。事实上，如果没有其他公司来效?我们的做法，我们的一切?力都将?费，无法产生预期的影响。我们的?要任务当然是经营好企业，但我们自始至终?守使?，通过我们的业务来推动行业?求更好的产品和?来?。”Allbirds 联合创始人?联?CEO?维?格?享?行动?可持续发展?Allbirds?家在?金?的?角?企业也?引了竞争对手的关注。?推出一年，各?品?充?市场，?亚?台。?而，Allbirds 认为，“我们的产品与?品在质量上差?，消费者很清楚，我们才是货真价实的正品。”?如?，2019 年 11?，?林?亚?CEO?索?（Jeff Bezos）写了一?公开信，表示 Allbirds“对出现如此众多以假?真的?品感到受?若?，但希望这些?品也采用同样的环保?。真的，我们乐意效?”，并要求亚?“请一并?我们的可持续发展之道”4。得益于 Allbirds 主动?露的“可持续发展?”，向其?上?个有?用可再生?的?品?（?Allbirds 的?接竞争对手）?接开源品?的创新性?，使?们的?品不仅看?来?Allbirds，还?合其可持续发展行动路线5。与?者?品全球?类市场老?众多，其中不?和?等?的大品?。相比?两大?，Allbirds 还?是一家立足生态保护的?创?企业。?家?有?价?值的创业公司确实在?变?的生产和销?方式，但依?不成气候。在市场竞争的?中，它是?有可能实现?“在?履领域，?对手间通常不会有合作，大家都对自己的业务保?。”?道。Allbirds与?品?分享可持续发展之道，?是?了?“?规则”。既?如?，“何不更进一步，合作制?呢？”与?的合作由?开启，真可?无前例。2020年5?，Allbirds与?推出联名?，借?开始拓宽?系?。Allbirds 志在从?开始重新设计运动?，?则是为了以可持续的方式进行规模化生产，?方联手，?在?造一?在?市场上碳足?的新型?性能?。2021 年 5?，?Allbirds 联名?上市，?的碳足?为 2.94kg CO2（?化碳当量），比一个?当?无?的碳排放量还要?6。事实?明，Allbirds?造联名品?的大?之?的确实现了“?”既环保，?有益于?个?类行业。?业?经认?的B型企业通常?为共益企业：?据?国?企业管理?（U.S.Small Business Administration）的定?，B型企业是?国大多数?认可的营利性公司，以公司使命和利?为?动。B 型企业自愿?社会和环境?效的?标准。?国在 4?22 日?地球日，世界其?地?在 4?22 日或?分当?地球日。?中欧国际工商学院 ESG 白皮书045?中国市?与?国本?市场不同，Allbirds 进入中国市场?，需要?教育者的角色，借助出色的产品来引导和培养消费者，其?的策略是突?Allbirds 的?品质和?适特性。?了?的?身体会，“Allbirds 在美国的加速发展得益于一个普?的社会现象，那就是众多 IT 精?和好?明?都喜?我们的?品。这些?人?都有一定的社会地位，喜?低调，看重高品质而不?的设计，以此?显身份。美国客户大多如此。”在?、?大利亚、欧洲等发?地?，消费者的可持续消费?识相对?强，一个时?品?是?真正环保，确实会影响到消费者的购买决策。而在中国市场，消费者在消费过程中的环保?识?处于?步阶段，?有待提?。2020 年 9?以来，中国公?了“碳中和”国家计划，并?对各行各业实施了数?项减?碳足?的政策，但消费?一?空白。Allbirds 作为主?“简?、?适、?和可持续”理念的“碳中和”时?新品?，能?成?入中国?一个?发展的大市场?中国消费者是?愿?为环保理念买单，?上?人?买一?Allbirds?入中国市场时，购买该品?的?期?大都来自大?市，?于受过?好教育的中?收入阶?，?些人至今?是公司的核心?。?们往往都有在?外求学/工作的经?，对?个品?有所?。?们认可 Allbirds 产品?的可持续、设计简?、?着?适的理念。?而，?和?的团?识到，要?成?立足中国市场，必须扩大目标?群，?引年?人。正?如?，Allbirds 在中国的?要年?得多，制?的关?在于“必须为品牌创造?种令人向往的价值理念，以此?引年轻人。”?评论道。市场?式?：DTC?式?行得?Allbirds从?世之日?就是一个DTC品?，“与消费者建立?接联系”?于公司的DNA。在?了不同的?路线?，?家?创公司认为，?DTC 模式有一大?益，?无论是对于产品还是购物体验，都可以从消费市场获得?一手反?信?。?，?和?林?决定?通过 Allbirds 的?上商店销?休?，?为?们认为?DTC 模式“可以让 Allbirds?品牌?现方式，讲好品牌故事，而且?去了四层中间商从中?取利润”7。?使?来开设了线下实体店，Allbirds?持?营，开店步?得缓?而从容。到 2021 年?，Allbirds 在全球?有 27 家线下?店，中国有 4 家，日本 2 家，?国 1 家。Allbirds 在全球?重要的部?之一是?体验部。在?国市场，消费者主要通过?向 Allbirds 进行产品?；而在中国市场，Allbirds 有一个?的团?上?，?责处理消费者的反?和产品?。与?同时，公司在?国、欧洲和亚洲市场的线下?店销?团?也通过与消费者的日常?动收集反?。所有?些从不同消费市场收集的反?信?都?用到公司的产品开发、供?链管理和营销策略系?。Allbirds?识到，利用创新与中国消费者加强?动是一个?好的机会。公司总部有?多人员与上?的?体验团?通联系（主要以在线?的方式），并认为与消费者和店员实时?通?有?。Allbirds 为?使用了各?技术，?来自?的技术，所以当消费者提出?一类型的?题时，比如“?Allbirds 的?该?的?”，?团?就会?们是?愿?通过视?与店员?通。在新?情?发之前，店内?大，?方式可能行不通。而在?情结?，?店可能重现繁?景?，如何?续保?视?通?能，公司方面正在探?实际?作上的可能性。中?市场?有不同，但 Allbirds 在中国市场?持同?的创新理念，?“创新必须既符合消费者利益，又符合可持续发展理念。”?了线下销?点外，Allbirds 选择与?和?等?商?台合作，将其作为中国市场的线上 DTC?，?自?的产品?接?年?消费者。?与?：与?品?于 2021 年 1?加入 Allbirds 中国，在?之前，?家?国公司在中国市场的运营完全?其“?国模式”。以消费者?来?，在?国市场，公司的目标消费群是?的中产阶?；而?和?的团?在对中国市场进行?的?研?发现，中国的目标消费群与?国差异?大。经过三年的运营，Allbirds 对中国市场有了进一步的了解，掌?了如何保持和扩大消费群的?道。Allbirds 在中国的目标Allbirds 在 2019 年 4?进入中国市场时，其?销价?为 95?，不同系?在中国的?价为 899?和 1099?人?。（2019 年 4?汇?：1?=6.7 人?）?和?是中国创立?也是规模?大的?商?台。?046中欧校友企业 ESG 实践“Flight Plan”：?市场?到?“我们确实制定了一个“Flight?lan”，以应对气候变化问题。这可不是?上说说的空洞计划，而是?助再生?业、通过打造端到端的价值链来?地实施，我们从新?、?非、巴?等地?采购不同的?，将来也有可能在中国采购这些?然?。”Allbirds 中国?事总经理?珺Allbirds 在 2021 年 7?推出可持续减碳计划“Flight Plan”，?明了 2025 年和 2030 年的可持续发展目标，将致力于再生?业、可再生?、?能源及公?工。Allbirds 为?提前?了准?工作。2020 年，?公司?对产品贴“碳足?”标?的那一年，其产品碳足?为 9.97 kg CO2e。2021 年，Allbirds 将?一数字?至 8.76 kg CO2e，减?了 12%。2025 年，Allbirds 将进一步将?一数字?到 5.50 kg CO2e。可持续?中国消费群年?在 25-44?之间，?性?55%，?性?45%，主要分?在?上广深等一线?市。Allbirds 还发现了其?一些关?的人群?特?：自?的中国消费群主要集中在?联?技术、设计/体育/?、?地产、金融四个关?行业；其中 77%的人有?，88%的人有大?及以上学?。既?如?，为何不?中国消费群一个机会，?们“为符合自身价值观的品牌和适合自身风格的产品买单”?Allbirds 在中国始终如一地?着自?的品?事，“创新、优质、环保”的?深入人心，?好契合中国消费群的价值认同。Allbirds 正是受?启发，与中国领先的?动?品?来（Nio）?成合作关系。?来?中国?动?市场（价?在 5?-10?之间）22%的?，仅次于特?，有?43,000名?主。Allbirds是?类行业的?者，?来则是?行业的?者，不仅在产品和技术方面?创新，而?在使用和体验方面不断探索，引领行业迈向更可持续的未来。?方在 2021 年 4?上?展期间?成合作关系，并于 9?正式推出 AllbirdsNio 联名?。与?来合作开发的?使用了?制造过程中的?，?是一项?有?对性的可持续发展?，?准的正是中国市场中的一些核心群体，如追求“健?碳生活方式”的商界精?、企业家、?业人?等。消费者可在 Nio Life 数字社?用程?（?有 150?用?，其中 DAU?到 50%）上购买 AllbirdsNio 联名?。其?线下销?点，?来中心（Nio House）、展会、Allbirds?店等，也正在?中。Allbirds 与?来携手，?在提?品?在中国消费群中的知名度，在创新/可持续发展领域建立信誉，?Allbirds 产品?入积极参与、富有活力的消费群体。?借助更好的业务?转气候变化可再生?再生材料来源可再生?没有新的原油消耗?工资、性?等与多?性、?业健?与?全、道?行为?学动?可?的?源减少能耗以及使用清洁能源Allbirds“Flight Plan”融入中国市场资?来源：Allbirds 公司文件DAU：日活用?数。?中欧国际工商学院 ESG 白皮书047在中国市场，余俊珺与各类行业伙伴交流，积极倡导可持续消费，她将 Allbirds 的“Flight Plan”引入中国，用小小的Allbirds“碳足迹”标签将所有行业伙伴联系起来，其可持续发展路径转向了与当地产业链传递交流产品全生命周期碳减排的技术专知。具体来说，为了配合中国时尚产业的碳中和趋势，Allbirds 开始积极与中国市场的产业链伙伴合作，将最新的创新成果推广到全球，并为全球和本地共同开展研发工作牵线搭桥。最终，这一切都体现在一个小小的标签上，由它来验证所有努力的成果。这个标签所有人都看得懂，消费者更是一目了然。Allbirds 在中国市场还有一项关键举措，那就是与行业相关部门建立联系当地政府合作，致力于参与开发制定行业标准，分享成功实践经验。余俊珺表示，“我们希望利用自身在这一领域的经验推动整个行业降低碳排放。”最终，消费者的选择决定了一切，并对上游产业链产生了巨大影响。因此，Allbirds 与媒体以及具有共同愿景的各家品牌一道，线上线下双管齐下，推出各项活动和产品，努力改变消费观念。“可持续发展不是全球竞争，而是跨国界合作。一方面，可持续发展理念在中国起步相对较晚，人们对此认识不足，所以我们在中国市场要付出更多努力扎根当地社区；另一方面，中国具备超强的执行力和规模效益，很快就能迎头赶上，这也是中国特色。”在 Allbirds 中国工作已近两年，余俊珺现在对公司立足可持续发展创造价值有了更深刻的认识。中国本土实践“走向全球”Allbirds 是一家年轻企业，Allbirds 中国的成立时间更短，其本土智慧却已为总公司所用，为全球实践带来启迪。2020 年，新冠疫情肆虐中国，Allbirds 中国为医护人员捐鞋的活动由此拉开了序幕。他们陆续向武汉疫情重灾区的一线医务人员捐赠了数批舒适环保的鞋子。随着疫情在全球范围内不断蔓延，Allbirds 总部受中国团队的启发，也开始在美国和欧洲开展大规模的公益捐赠活动，为一线医护人员提供支持。在此基础上，Allbirds 进一步扩大了捐赠范围，向消费者提供“买一捐一”活动，消费者每购买一双鞋，Allbirds 便会以消费者的名义再捐一双给医务工作者；如果消费者想直接买鞋捐给一线医务工作者，从不打折的 Allbirds 也会给予一定的优惠。截至 2020 年 4 月，在消费者的助力下，Allbirds 捐赠价值较最初翻了一番，累计向全球医疗工作者捐赠了价值超过 100 万美元的鞋子。2022 年，上海因疫情封控了两个月。在此期间，Allbirds 中国积极践行企业社会责任，再次受到媒体关注。4 月 1 日封控之初，公司第一时间向浦东方舱医院的医护工作者捐赠 500 双舒适的鞋子。通过端到端供应链，Allbirds 是唯一一个封控期间仍能由深圳和广州一级供应商发货的时尚品牌。除积极履行企业社会责任外，Allbirds 还克服困难，在上海封控期间的网购订单履单率达到了 60%。“大变局”下探索“大市场”受全球新冠疫情蔓延和气候变化风险日益凸显的影响，全球供应链动荡加剧，时尚零售行业也未能幸免。Allbirds 进入中国市场之时，正值乌卡时代（波动性、不确定性、复杂性、模糊性）来临。到 2020 年 4 月，以电商起家的 Allbirds 不得不暂时关闭全球所有线下门店，只保留了影响尚且可控的中国门店。2021 年 11 月，公司在纳斯达克挂牌上市，市值达 41 亿美元。公司股价出现下跌，但布朗并不担心。他感叹道：“追求成功就是这么有意思，你刚尝到一点成功的甜头，更大的挑战便接踵而至。”8尽管面临诸多挑战，Allbirds 已做好长期奋战的准备。公司继续大力投资原材料研发，使制鞋业务更具可持续性。布朗相信，通过不懈努力，Allbirds 有能力成为百年品牌，代代传承。他表示，“对于未来的发展道路，我感到前所未有的清晰。”9浦东是上海的主要城区之一。中欧校友企业 ESG 实践0482022 年 12?，Allbirds 中国?店在?开业，不?遇上新?情冲?。在经?，中国全面放开了?情管?。政策突变?多企业?手不及，对未来一?，Allbirds 也不例外。自 2021 年 1?加入公司以来，?团?在?店扩?步?上一?常?：2021 年和 2022 年间，考?到全球?业?受到?情?和需求?的影响，开店决策必须满足财务可行性和?利模式确定性的要求。在 Allbirds 全球?店扩?路线图中，中国是具有战略?的国际市场，?团?将“在?来 5 年内，将公司运营模式从线上为主转向线上线下并重的平?模式”。2023 年新年伊始，中国结?政策，?个?市都期待着消费市场重?情前的繁荣景?。?和?的团?也?待发，准?在中国市场大力推进扩?计划。?续?中国?市?Matt Vella,“The Worlds Most Comfortable Shoes Are Made of Super-Soft Wool”,Time,March 1,2016.https:/ Bowles,“To Fit into Silicon Valley,Wear These Wool Shoes”,New York Times,August 11,2017.https:/ Moskvitch,“How Eco Startup Allbirds Took on Adidas and Nikes Big Shoe Duopoly”,Wired UK,March 5,2019.https:/www.wired.co.uk/article/allbirds-shoes-on-trainersJoey Zwillinger,“Dear Mr.Bezos”,Medium,November 25,2019.https:/ Warn,“Adidas&Allbirds Futurecraft.Footprint:Footprint Calculations That Stand for Much More than Carbon”,Concept,2021.https:/ Shearsmith,“The Interview:Hana Kajimura,Sustainability Allbirds”,The Industry.Fashion,February 20,2020.https:/www.theindustry.fashion/the-interview-hana-kajimu-ra-sustainability-manager-allbirds/Isabel B.Slone,“How Allbirds Co-Founder Tim Brown Went from Pro Sports to Sustainable Shoes”,Canadian Business.September 12,2022.https:/www.canadianbusi- ESG 白皮书049?上?可持续?言中欧CEO 2021?CEO“时尚不是一时之快，而应可?地?下去。?就是在可持续的同时，更时尚、更美。”?中欧国际工商学院?学教授?学?改变高碳生产、高碳消费，关键是?成商业模式的转变，提倡?环经济模式是一个可行的方向。?环经济在时?行业的应用，形成了多样化的可持续时尚，?现出各类商业模式的探?，包括?然新?、再生?、再造?、?效服?、再销售等。?拓对其中的一些模式有所?。消费端转变消费观念需要一个?的过程，时尚业可以?步来推动。目前，应更加关注供给端，制造?商可以?据自身的定位?与到再?环经济中，以自身的力量减少服?费导致的碳排放。政府、品牌方应从政策、机制入手激?、支持?与再?环经济的制造商。文?刘耿作者刘耿系中欧国际工商学院案例中心研究员时?业被列为仅次于?业的全球第二大?产业。?织行业的主导模式是?上消费者快?的需求，同时通过?有品牌的中?点?调发展中国家的供应链。因此，时尚业的“可持续革?”通常是由品牌方发起的，品牌方?火车头一样带动全价值链向可持续转型，而供应链，很?易被?一个“只制造”的刻?象。?拓集团在服?供应链领域深?多年，是一家为世界?服?品牌及?售商提供专业的设计、开发、采购及生产的领先企业。集团CEO尤?言认为，产品生?期涉及整?价值链，一个产品的生?对环境的影响可以发生在价值链的各个部分，?在供应链中做绿色是不够的。?拓?身而出，从供应链上的可持续理念的被动响应者变为主动倡议者和?极的推手，带动全价值链向可持续转型：?供应环?物流?储环?设计生产环?营销流通环?绿色消费环?。这深刻地改变了时尚业可持续发展的动员模式，从品牌方作为火车头带动全链?到全链?的“动车”模式，除车头外每?车?都可以有动力。?言从?到加工到品?，从?时?到可持续时?，?拓的成长?是中国?革开放?业发展?的?影。中国是世界?织制造大国。?革开放之?，中国开始承接世界?织产业转?，以?价?动力和?成本?引?制造业转?至?沿?。1984年，?拓集团在?成立，集团前身是一家?织品?公司，从 20 世?80 年代?开始?注于?织面?开发和生产。1994 年以来，中国?织出?一?位于世界?一，主要是通过 OEM?加工费，50?的?织产品为来?加工，30?以上是来图来?加工。12003 年，科学发展观作为新一?中?政?的?政理念提出，规划了各行业的可持续发展方向。2005 年，中国?织工业联合会成立社会责任办公室，?是中国?一个以推进行业可持续发展为使命的常设性部?。但在 2010 年之前，不管品?还是工?，大多都?得环保?自?遥?。22003 年，何?与?从?来到上?市金?林工业?，成立?拓集团的?公司上?依拓?织有?公司?成为了?们?升?的地方：中?方的文化基?们?多?化和?容性，依拓?来自全国各地的人才与精?，规划建立?一支集设计研发、工?技术、生产品?、物?于一家的优秀团?。受时代发展主题的?，在基地规划设计之?，毕业于?国加?大学并获?学位的?事长何?先生就带着一?“绿色”之心。依拓的 A、B 两?大?之间，各工?之间?着 3?“?式?性传?带”，利用?落差来运?工?间物?的传?，减?人力、?力的使用。还在公司地?造了 100 多个深?，利用?与地能进行?来作为?源?的?源，?地能中的?量“?”出来，供?室内?；?室内?量?出来，?放到地下?、?或地表?中。?对可持续性有更人文和?性的认识，?认为可持续性不仅体现在环境友好，更体现在以人为本。?拓在选择?时，不单单追求?单量和利?，?将工人?化的精益化生产（lean manufacture）方式。?容自?在精益化工?中的?：“?进?间，我们的?是?，?，?们的?是?，中间?有?，?个动作、?个手势都?规定进行，?生间都要计时，?是不可持续的！”在精益化生产?间，工人?的产量通常要?到 100 件以上；而?拓的工人?据?单情况，?件?至三件都?接受。在?的理念之下，?拓员工的?，?拓的人员也?为?定，公司 10 年以上的老员工?总员工数的 1/5。2011 年以来，由于生产要?成本持续提升、节能减排?势?、产业?与资源环境承?力不协?等?题，行业发展步入由?向中?增长?的新?期，实施可持续发展是?织行业转型升级的重要依?。32016 年，国家工信部?发?织工业发展规划（2016-2020 年），提出加?绿色发展进程，加强?织绿色制造基础管理。2017 中国?织?行业社会责任年会，中国?织工业联合会会长?瑞?中国确立了?织新定位，?发展“科技、时?、绿色”产业。42018 年?本?时?会，国内三大?集团?、?多?、?代表国内?品?一次?上可持续时?的国际讨论?台，?着国内?品?在可持续时?方面?经萌发?识并?出了?步实践。5新?的评论认为：“中国可持续时?经?步，一?通了可持续时?与商业?之间的?，?一理念对于国内?品?或?是一次新的机遇。”6?中?可持续?052中欧校友企业 ESG 实践2010 年?，?拓开始转型，定位于成为国际品?的合作?与产品中心，告?单?加工制造，开始为世界知名品?提供从研发、设计、生产等全部?务。2018 年，?拓将“成为可持续性发展的领行者”写入公司愿景，为全球行业环境创造正面的价值，实现全方位的可?行发展。?拓逐步将集团的研发、技术、展销、设计、生产及物?制、质?和物?中心?至上?，依拓成为?拓集团在中国内地的总部。依拓?地面积 50000?方米，建?面积 22000?方米，绿化面积为 15000?方米，现有员工?500 名，?产量?60?件。在 CEO?的带领下，?拓在世界知名品?供?链中?而出。?Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Jack&Jones、Aritzia、Roots 等欧?知名品?，还有众多精品品?及?立设计师合作品?。?借着近 40 年的?生产深?经验，?拓?合成?精细化生产管理系?，?开发、织造精加工和生产，掌?100?的工?，为?提供卓越的可持续的产品。?拓是一家 OEM ODM（?始设?制造商 ?始设计制造商）企业，在?业?长的价值链中，?拓承上启下，该如何从自?环出发，推动其它环节践行可持续发展理念?作为?购和生产加工的?终产品提供者，?拓一方面是?的“产品师”，?一方面是上游供?链的“?师”。?拓在 30?年中经手的?单?积为?大的数据?，从?织?到?织面?，再到?版型，?拓集团?有超过 3?个来自于不同的人体、不同的国家的版型，来自于不同组织的?和上?面?。?拓通过数字化能力创建?接上游供?商，同时梳理?数据，经过 BI 分析，就目前?行趋势、利用创新的?进行设计。?，对?行?式的?，供?链中的?拓时常?在品?商的前面，“不是品?商告?我要?，现在我反过来告?们下一年大家都会?主题，”?，“我们?年会推出?个?B?接，?们?要在上面选出?们?要的?，可能再进行一些?的?，就变成了它的品?。”创?和设计阶段是产品实现可持续的关?，可持续发展需要从设计出发设计师在创?上为消费者提供长效经?的设计，再选择合适的供?链来实现?些?，供?链的作用是从?和制造?产品更?质量的绿色基?，从而实现“制造成就设计，设计推动制造”的?性?动。?拓的业务团?和产品研发团?还通过向?提供可持续的?，比如有机?、再生?、再生?和再生?等环保再生?，替?品?有的?。通过品?分类管理、集中?购和?，通过?、织造、?色和?理工?实现差异化和多?性。一件?质 T?从无到有过程中所消?的?量，相当于一个?通成年人将近两年?的?量，在?期?用?资源?35%，在?环节?50%，?容?造成?资源?。2018 年公司引进以色?先进的无?Kornit HD06 数?一体机，从?一重要生产工?环节着手，?生产供?链用?95%，能?减?50%，化学品使用减?50%。20202021年期间，?拓集团全?及?产品中?购总量的 84%，其中 54%?替?有机?。通过大力推动有机?的使用，?助?拓在?阶段减?了 91%的?资源消?，同时减?了化学品对环境的影响。如何在?好自身节能减排的同时，?上游供?商?有效?施，节?使用资源，减?能?和排放，尽可能多的使用绿色能源、绿色?，指导其?全使用化学品并?在?购和成品阶段?到?和?拓对于合作工?，首先以价值观?选。?拓?出的尽?员在?中?出价值观的?道，“在?通之中看?的思?”，有时还要?通过程，由?自?关，“有的供?商为了?单，愿?合?到绿色标准，还有一些供?商?在上，?得自?不缺生?，不愿?合，我们就不合作，所以，我的供?链?是缺的。”将合作工?的品性考?前?，?合同?的?机行为就?了，?拓从来?有启动过合同相关的?程。其次，?好供?链生命?期 绿色供?链管理。?了集团资质、产能和产品评?外，?拓集团将全球?织环保标准 Oekotex 100 作为供?商准入的基本要求。所有供?商需?年通过?三方?机构的?核，更新全球?织环保标准 Oekotex 可持续?业?上?100 class II?书，?供?商?通过 class I 标准认?。该认?要求?织品上面的有?物质并借?来确定产品的?全性。“我们的上下游全部是?明可追?，?至?一?也能在数据?中?到其?来源信?。”?。再次，?好绿色营销和供?链培?，将绿色供?链管理?入集团发展愿景和使命，?是从本质上、价值观上?认同并为之?力。?拓积极开展“节能减排”项目培?会、新?开发研讨会以及可持续发展供?链年会，通过绿色社?与供?链共同建立可持续供?链的新制造模式。?明白?的合作关系不能仅?情?支?，大家都?受到“可持续发展”带来的好处，才能长?。?拓从大品?获得的供?链金融?务（反向保理）等优?也传?自?的上游，比如支?合作工?的加工费基本上?到?结。同时，?拓将从上游收集的市场信?，结合自身对面?、版式等的?积?，?行趋势，向品?提供参考建议，支持品?得更好。?拓将“?活和?发时?和供?链世界的创造性和可持续的转型”作为当?不?的企业使命。?表示：“作为链接时?行业上下游的中间角色，?拓?更有?务?思考如何?助品?、设计师?到?产业发展的可持续性可持续性?于一个人的?识中，也是一个社会集体需要共同推动的责任?务。”中欧国际工商学院 ESG 白皮书053践行绿色发展理念的生产企业，在?供?、生产过程管?等方面面临更多的?制，势必影响效?。时?产业出于对时?“保?”的追逐，对制造商有?的“?反”要求。如?不能?好地?对?对?，将?接导致绿色供?链成本?、效?、协?等?题，?终导致?绿色供?链的?解。7?拓如何保?供?链绿色的同时，?护供?链的?性?科技是同时化解绿色与效?两个?题的?。?拓在行政架构之外成立了一个数字化?组，推动公司的数字化转型，并将“科技?动工?精?”写入企业价值观。?拓的数字化转型主要是通过一?自研的?无代?协同办公?件 Treelab 实现的。Treelab 类同于一?协同性、?活性和可视化的 Excel 表?，?合了 Excel 的?活性与 ERP、MES 等?件的架构性，?、项目进度管理、销?数据、供?链等一切业务，?可在 TreeLab 上协同。在?拓的?供?链场景中，TreeLab 重构了与上下游的协同方式：在?，?拓全年开发近 7000?品。Treelab 可将?品的名?、编?、?式图、面?等各?数据类型的信?汇总，?据不同?的个性化需求建立内在关联，自动?理在一?数据表中，?以实时协作办公的方式，?对?录提出反?，告?效的?、?件、?通，减?ERP 系?的办单录入和文件分享。当需要?单时，?一?对?的报价、面?、?色等信?可以?出，而?自动计?规?、用量、时间，大大提?单处理效?，?一?单的进度实现实时?进，基本上实现?单?管理。在供?，?拓面向全球的供?商，通过 Treelab 的表单?能，将需要收集的信?制成表?，?需将表单的链接或者?分享?供?商?可。?拓在制?2021 年成?供?商计划时，使用表单收集合作工?的联系人、地?、?节放?与开工日期、?工数、生产工?、?度排单等信?，无需反复?通、数据?理，?接可以用于排产。8?拓还引进了以色?名 3D 设计?件 Browzwear，以及国内全真?设计?件 Style3D 等，线上?可将 2D 图?制作成 3D?，不仅节?了实际?成本，而?减?了开发?时间。3D 数据?的?也为?拓的业务提供了?富的数据支持。由于?情，公司无?和?面对面?，?无?及时?到?手中，?拓通过数字化的手段，用 3D?代替实物开发，2021 年集团业务的数字?全年开发的 26%。在产品研发?，工?和技术追求“一次就对”，?办，节?了?开发成本，将?个研发?期从 30?到了 1?。数字化?组正在开发?展?，以?助?在?程身临其境地参观工?、挑选?。?体而?，?拓的数字化转型?处于?建阶段，但是?经有了?完?的构?，并于近日成立可持续发展研究院。可持续?100 class II?书，?供?商?通过 class I 标准认?。该认?要求?织品上面的有?物质并借?来确定产品的?全性。“我们的上下游全部是?明可追?，?至?一?也能在数据?中?到其?来源信?。”?。再次，?好绿色营销和供?链培?，将绿色供?链管理?入集团发展愿景和使命，?是从本质上、价值观上?认同并为之?力。?拓积极开展“节能减排”项目培?会、新?开发研讨会以及可持续发展供?链年会，通过绿色社?与供?链共同建立可持续供?链的新制造模式。?明白?的合作关系不能仅?情?支?，大家都?受到“可持续发展”带来的好处，才能长?。?拓从大品?获得的供?链金融?务（反向保理）等优?也传?自?的上游，比如支?合作工?的加工费基本上?到?结。同时，?拓将从上游收集的市场信?，结合自身对面?、版式等的?积?，?行趋势，向品?提供参考建议，支持品?得更好。?拓将“?活和?发时?和供?链世界的创造性和可持续的转型”作为当?不?的企业使命。?表示：“作为链接时?行业上下游的中间角色，?拓?更有?务?思考如何?助品?、设计师?到?产业发展的可持续性可持续性?于一个人的?识中，也是一个社会集体需要共同推动的责任?务。”中欧校友企业 ESG 实践054数字化工具?是优化了协同方式、提升了管理效?，物质的生产?终还是要落到工?，在?一台机?、在?一?手中实现。对合作工?的管理与?能是?拓的可持续战略中的关?一环。?拓认为，?该与工?建立以?利、以利养?的关系，“?拓是一家?价值观的企业，不能?是编织一?有利则人聚、无利则人?的价值链，还?结一?基于可持续发展理念的同心链。”?拓并不?于求成，而愿?用三年时间，培养一个合?的合作工?：?一年是?合，将价值观、管理方式、企业文化对?，从出?的基本管理?。?拓在?入股的一家合作工?，出?常年?有 60p%，工人认为自?与工?的关系是“出一?工、?一?”，?识不到?对产能和排单的影响。?拓 COO?而?一年?出管理方?，出?提升至 95%。?年是?能，?拓?技术员、质?员?场?导，逐步提?生产?度，?到?拓标准。在?个过程中，合作工?不?标而产生的?，都由?拓来?，对生产过程中出现的?题，不指责、?，?人现场解决。?三年是产出，工?为?拓产生正收益。?将?培养方式?为“信用?理论”：“我有 10 个工?，总有 3 个工?在培养中，?外 7 个工?为我?，就能实现?。”?的计划是?年培养 2-3 家合作工?。?拓目前有?家合作工?。?拓?据?家合作工?的?长?式、?长工?及其为?拓?的产能等分?单。分?单是一个?题，就?动态分?：?大?、人数、食?的?量都不确定。来自品?的?单是动态的，时不时来一个?单，或者在?足了产能的工?减部分?单。?拓要在自有工?与合作工?之间切分?，也要在各个合作工?之间切分?。?拓自有工?上?依拓以利?主?的精?，为合作工?和替?，如?合作工?“?不?”，依拓就?出自?的部分?单；如?合作工?“?不了”，依拓就承担?度?的部分?单。加之 Treelab 等数字化协同工具，及?利共生体的关系，?拓的?单分?题总能得到?优解。在其体量范围内，?拓将供?链的?反能力?到了?。可持续?可持续?据毕?（KPMG）2018 年在?、?、?、上?、?五?的?，78%的受?者关注环保?题，64%的受?者支持可持续时?，但?有 13%的受?者愿?为可持续时?多?。2019 年的一组?数据?示：65%的人可以为可持续发展或有环保要?的品?买单，但实际上真正落实到购买行为的?有 26%的人。9以往的研究也表明，在欧洲 50%的?中，?们愿?为可持续产品支?更多，但实际市场?至?不到 1%。10?认为“绿色供?链要教育到 C?”，萌生出?自上?品?的?。可持续?“教?”?C?2021 年 9?参加上?时?MODE 展示?板-?升级?造?碳项目中欧国际工商学院 ESG 白皮书055理念、科技、管理，是?拓推动全产业链可持续发展的三板?，分?对?着?识?态、生产力和生产关系。?拓的可持续发展之路也?得?健而有章?：2020 年，依拓公司通过了国家工信部?五?“绿色制造”评选，?评为国家级“绿色供?链管理企业”，成为上?市金?首家国家级绿色供?链管理集团。集团的产品研发部?在 2021 年成?为战略品?提供各?替代方案，从有机?、再生?、再生?、再生?等入手，实现该品?80%的面?可持续；同时，从环保?工?、?等方面着手，加大再生、可?解?的?用，也受到了?多?的?。2021 年依拓通过了 ISO50001 能源管理体系认?，?和明确了依拓内部的能源基准和?进目标；目前上?依拓工?内的 50%?能都来自?发?；依拓的?部?通过气?分?，节?了 40%的?使用量；依拓的?收设?提供了全?所有员工?的?供?。2022 年，为了积极响?国家政策，依拓参与上?首?碳工?项目，明确集团的减碳、?碳计划，年内实现?界范围内?碳排放，加?推动绿色制造体系建设。尽管可持续时?是一个知?行?的?题，?认为?要?到了路径，就能持续下?，“现在我们面临的挑战就是真正理解可持续发展并?成一致。我们还需要?、开放地?现?，以及思考作为一个社会，我们该如何共同前进。”?可持续?持续?于?.基于“三优”理念下,中国?织产业可持续发展路径研究.?津工业大学?学位论文.2013 年.?.?可持续时?在中国进行时.2020-10-172023-01-11.http:/ 中国?织?行业社会责任年会在?开.?织?.2017,(39).?16?.中国?协会.消费者?识?：多家?品?响可持续发展?角.2018-06-292023-01-11.https:/ 年?6 期.?108-109?.Kanetop.好工具分享?是?助我们提?了效?，解决了?题?2021-01-152021-04-04.https:/ X?大学?校企联动从制造到设计 2020-12-032021-01-13.https:/ 3%的?量，?拓在?个基础上再追加 1%，以保?供?的数量和质量。对于?类?，以往常有两?处理方式：一是品?方?人到生产方，?销?；?是生产方受品?方委?，?善?。也有一些不?的生产?会?将?类?入市场，?成市面上的所?“外?单”。?拓希望通过自有品?更?接地向消费者传?可持续消费理念，循环再造就是?一?观方式。?至 2020 年，?拓?年积?的成?30?件，还有?多面?。?时?产业?名?全球?大?产业，?织品是一?重要的?物，全球?年产生?9200?的?织?，相当于?都有满满一?的?进?场。11“身处?行业上游，我们可以?观?受到?费的产生，?数年来?计?来的 B 品和面?量?经?分可观。”?表示。?拓集团与先?设计师们的创?合作“?板”项目，通过?造，将设计师未?的?品、大?B 品?次开发设计，通过“?图”的排?组合，?展示集团突?、致力?造循环设计的决心和成?。“?板”设计项目从策略方面提供了一?用于成?造的?循环设计系?及方?。该设计系?及方?是能?对?成?充分利用，减?了?费，?重新定?了?成?的?能，能?设计出极具创造性的?式；通过?数据?成以数字化基础的、过程可视化、?断标准化，可量化生产的成?造方?。对于?品?的?，?拓主动提议?接再造，?得?好市场反响。?拓期待与越来越多的品?携手共创，?机会面市的?产品新生。中欧校友企业 ESG 实践056?业可持续?中欧?CEO好食期的?生，是一次日常生活中超市购物而触发的创业?想，具体来说就是希望提升食品行业常规?道?收期之后的流通效率，?低临期食品的比例和最终的?，帮助食品行业?低过期食品的销?成本并减少因此而造成环境?。好食期创新地将食品保质期透明化，并进行动态?计时定价，?足不同保质期?好的用户以极致性价比获得日常所需。在创造商业价值的同时，也创造了巨大的社会价值，体现了非常明显的ESG企业实现?。?中欧国际工商学院?管理实践教授中欧?商业模式创新是企业在市场?中获取?优势的重要手段。好食期商业模式通过利用临期食品资源，聚焦于如何?低食品?费率（“变废为?”），同时在创业过程中?步?代了一些关键的机制设计。好食期商业模式为食品行业提供了一个全新的视角，也可以?界应用于很多其他相关行业，这种模式从经济角度和可持续发展角度来说都具有巨大的价值。文/王雅瑾?之?作者?之?系中欧国际工商学院案例研究员?2022年12?，上?多维度网络科技?份有限公司CEO，“好食期”、“爱?购”创始人?正在与团队讨论下一年的发展计划。?着疫情管?措施?放开，他对?来的市场发展有了更?极的?。自从2012年公司成立以来，?一?致力于通过创新的商业模式解?食品行业的?问题，从“爱?购”到“好食期”，他?将业务范围从线下?拓展到市场潜力更大的包?食品?行业。?着平台规模?大，好食期开始?入更多的品类，包括日化、护?美?等。此外，公司也开始?极向线下拓展，将多年?的供应链资源开放出来，?能线下?。?言“作为一个创业者，第一考?的还是商业价值，但在我们做这件事的过程中，确实也体现了一定的社会价值。我的创业经历和很多?联网创业者不一样，不是因为看到风口就?进去做，而是生活中的观察触发了我，就想做出一些改变。”上?多维度网络科技?份有限公司 CEO?的?在创立好食期之前，?在食品行业工作多年。?经在知名食品分销商?大?行的上?分公司担任?管，之?开始?自?创业，?续深?食品行业的机会。2012 年的一个?上，?在上?的一家?看到店员正在?台?的三明治和?进?。“店员告?我?些都是新?的产品，?据公司规定，当?有?的产品就要?。”?得?可?的?于是?能不能?价购入，但店员?复公司?有规定可以?，要?价购买、要?。之?件事一?在?的?。“当时我?一家?店?个?个面?确实不多，但?多?有?家?店，加在一?就是一个?大的数字。”2012 年正是中国?动?联?发展的阶段，?多新的技术和模式在冲?传?行业。?也?用创新的商业模式解决?观?到的食物?费?题，?店?的?。“我?得不?该有?不出?的商品，?有?不出?的价?。”于是?开始着手设计一?工具，可以?助?店?当?完的?放到?台上，?近的消费者。就?，“?购”?生了。“?购”?用的是?计时?的定价方式，商家可以?当日的?，并将其?出来?消费者购买。?关店时间越近，?力度就越大。“?了?台自动的?计时?，我们当时还发明了?团?价的模式，消费者可以主动?价，?商品变得更?。”?表示从?购成立的?一?，公司就?有?过一分?获?，团?设计的“?价”?能，?消费者愿?主动分享商品信?，并在社?上?传播。通过链接?店和消费者，?购?力?成一?的结?。消费者可以?价获得商品，商家一方面可以减?，?一方面可以利用?台进行推广，获得更多?在顾?、?至促成?销?。与?同时，随着绿色?碳循环的理念逐渐深入，越来越多?企业开始主动?行社会责任，落实反食品?费、节能减排等也成为了?行业发展的共识。?生2016 年，?一个生活场景?发了?。当时?在家?的进?食品?买了一?大利面。等到?家?的时候，?突?发现?面的保质期?下一个?。“?对于超市来?，销?的商品?要在保质期内就是合?的，但作为消费者总会?得有点?。”?随?上?了各个?商?台，发现?有一家会在商品?面上告知保质期的?时间。过了?，?和一位食品行业的?友?提到了?件事，对方向?露了?一个信?，就是?多大型超市都?供?商设?了“?收期”。比如?大利面的保质期是 12 个?，但对于供?商来?，?要超过 4 个?商品就不?超市接受了。一?来?，国产食品保质期三分之一之?、进?食品保质期?分之一之?，就不能进入超市等常规?道进行销?。?收期制度可以保?商有足?长的时间销?商品、?。但?一方面，?收期也?商、经销商带来了?大?力。一?过了?收期，?些商家就需要?外?特殊销?道，一?是下?市场或者更?的?店，?至需要?业的?三方公司?销?和无?化处理。“食品和?等品类不同，食品是有保质期的，一?过期，?些产品对于公司来?就变成了?资产，需要?贴?处理。?是?优秀的公司，也会有 1%的?，?个比例?以食品行业的总规模就是一个?大的数字。”和?友讨论之?的?都?有?好，“之前?购解决的是线下?的?，但?食品?是一个更大的、规模上?058中欧校友企业 ESG 实践?据联合国?组织?计，?年全球?食从生产到?全环节?食产量的 10%以上。2019 年全球食品?费总量?到 9.31?，其中家?消费环节?61%，?环节?13%，食品?务环节?26%。1全环节的?1%，就足?7000?人?一年。?外，?生产 1?食物会产生 5.22?化碳、220?和 40.56?的排放，减?食?费对保护生态环境也有积极作用。?的数据?示，2020 年中国?食行业市场规模超过 3?，其中有大量产品?视为待?处理的“临期食品”。?了?为?收期?商超?收?之外，还有?多商品?为?管理不当、?销、?通环节变长等?变成临期食品。?使?1%的?计?，2020 年临期?食行业规模超过 300?，具?大的市场需求和?力。2?食?是?食品?市场中的一个品类，?了?食之外，其?食品同?在类?的?题。?据好食期的?计，国内?食品?行业（不?生?及?产品）的市场规模?为 6?，其中具有品?保障的食品?为 4?。在?些品?食品中，?于?需要?价?的部分?为 4000?，?有?1?的食品到期不能销?需要销?。?表示，业界?好食期?的是临期食品业务，?表?并不完全准确。“我们希望?的是提升食品行业常规?收期之?的效?，?临期食品的比例和?终?。?我们?的其实是?。”临期食品如?在规定日期内销?不出?，就会造成?费并带来?外成本。?外，临期食品处?不当也容?遇消费者的?和索?。在行业发展?期，?多人会将临期食品与?次品联系在一?，一方面是?为消费者对“临期”的概念?在认知?差，?一方面也是?为从业者?杂，行业还?有?成规范。有不?消费者?向?体反?购买的临期食品出现变质?题，商家也不提供退?等?务。?好食期在市场推广上也?会提及临期概念，更多?的是?。近年来，随着政?推出相关?管政策，加上?体大力推广节?食、可持续发展的理念，越来越多人开始正确认识临期食品、?识到食品?的价值所在，?对好食期的业务拓展创造了?好的?件。2019 年，关于深化?革加强食品?全工作的?发?，其中提出了要?过期食品?新销?，进一步规范了临期食品行业的发展。32020 年，全国总工会公开?减?食品?费、?节?的?。42021 年，反食品?费?开始施行，其中明确“超市、商场等食品经营者?当对其经营的食品加强日常?，对临近保质期的食品分类管理，作特?标示或者集中陈?出?”。5?业?购主要?对的是线下?场景，是一个本地生活?务?台，带有地理位?性，需要消费者到店消费。而好食期主要?对标准化的?食品，?用线上?商的模式进行销?，?团?为其设计了单?的 APP。?好食期在食品?商领域有两个重大创新：一是将食品的保质期信?明化，消费者可以通过 APP 看到食品的生产日期、保质期。?是将保质期与价?进行?定，?用?计时的定价模式。?的保质期越?，商品的?力度就越大。“保质期?明确保消费者买的放心；价?与保质期?，确保?们买到性价比?的食品。?两个创新设计?消费者带来了不同的购物体验。”?。在团?成立?期，好食期将主要精力都放在系?建设、APP?、商品等基础?能的?造上。临期食品的?源比?特殊，单个 SKU 会出现多个?次，?个?次数量有?，?需要公司?好精确的商品管理。以 2021 年为例，好食期全年商家 SKU数量 95561 个，商品效期?于保质期 1/4 至 1/3 的?比 7.5%；效期?于 1/3 至 1/2 的，?比 17.4%；效期?于 1/2 至 2/3 的，?比 49%，效期大于 2/3 的，?比 15.4%。据?，好食期?责?联?产品的团?有 50 人，?些员工主要?责?台设计，为用?提供更好的体验。“比如展示?面上的参数注明?个商品的保质期到期时间是 8?18 日，消费者收到的商品上注明的时间一定是?一?，不会是 17 日，也不会是 19 日，差一?都不行。”6?持?的市场。我?得创业到了?个阶段，不能仅仅是为了解决?题，而是要实现一些?。我当时就?购的商业模式是不是也可以复制到?食品行业。”?。2016 年 6?，“好食期”?运而生，开始?入?运营。?理?建食品?台的其中一个?点是?源，?对于?食品行业来?是一件?常?的事，“?个行业在过?年?至上?年的时间?，都是?运转的。所以一开始推广是比?的。”在?消行业，大部分的品?是通过经销商完成终?销?的。?，?好食期主动接?的一?是品?商，但?终?台供?的大部分是经销商群体。?表示在公司成立?期，不?品?对商品上?台表示了担?。团?能一家家?、一点点积?供?商资源。“?们不?好食期的经营模式，也?会影响品?。但?来决策?和我们接?之?，都表示了支持。?为在?之前，?们?有相对规范的?径，好食期?些商家提供了一?有计划的、规范的、?明的?道。”?了?更多的?商将?商品放到好食期上?，团?还?费?多的精力?供?商、?物?等合作方?行?台的管理体系。?为好食期的?道相对?，商家在实现?的同时，也不会影响?道?、?常规销?价?。之?年，越来越多业内人?开始认可好食期?台，也有更多的?家和经销商开始主动?上?。?至 2021 年，好食期?计入?商家?到 6924 家，?计合作品?8050 个。其中年?单量超 100?单的战略合作品?17 个，其中有 12 个知名品?，5 个为新?品?；年?单量超 30?单的重点合作品?有 60 个，其中有 43 个知名品?，17 个新?品?。?商?台的供?链管理一?有两?方式，一?是类?的?台模式，由供?商自?发?、?一管理，?一?是类?的自营模式。但随着?商产业的?发展，越来越多企业开始?用一?“中间”模式，将?台和自营结合在一?。获得?C?融资?，好食期也加强了其在供?链建设上的?入。?至 2022 年?，好食期主要有三?发?方式，一是向供?商?购?进入自营?，由好食期管理。好食期共有 5 个?合型自营?，日?发?能力在 20?单以上；?是通过“协同?”，?合作?的?来管理?源。协同?数量超过 30 个，主要设立在品?方、制造工?和产地?，可以?产品从?源地?接一件?发往全国各地。?为中间?传环节?，能?大程度?和成本；三是?实力?强?经过培?的供?商自行发?。“我们是以效?为先，选择不同的发?方式。”?。?“一品多商、一品多?”的?单分发机制，确保?量并发?单可以?时?。2020 年 9?，好食期

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ESG 并购投资白皮书 注：下述指南是基于2022年由英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）在英国首次出版并刊登于ICAEW.com，出版名为企业金融最佳商业行为指南第69期ESG并购投资。对于因使用、依赖和/或采纳改编版本和/或任何相关材料中提出的概念、内容、观点、数据、信息和/或论据而可能直接和/或间接导致的任何损失、损害赔偿、费用和/或任何法律诉讼和/或索赔和/或和解和/或其他款项，ICAEW不承担任何责任和/或义务。提请读者注意向合格的第三方专家寻求独立的法律和专业建议，不要依赖改编版本中的任何数据、信息和/或其他材料的准确性、主张和/或预期变化。目录目录 引言引言 4 1.ESG 的重要性的重要性 5 1.1.ESG 及其对利益相关者的重要性 5 1.2.ESG 绩效是运营价值和投资者估值的驱动因素 7 1.3.企业如何应对 ESG 重要性的上升 8 2.ESG 及并购战略及并购战略 9 2.1.ESG 是并购战略的一大因素 9 2.2.ESG 驱动型并购与 ESG 意识型并购 10 2.3.气候适应型途径下的并购 12 2.4.能源行业 ESG 并购战略 13 3.并购交易中的并购交易中的 ESG 评估评估 14 3.1.了解 ESG 风险及潜在重大问题 14 3.2.了解 ESG 绩效 16 3.3.如何衡量 ESG 的影响 22 3.4.过度关注 ESG 的“环境”领域 25 3.5.如何确保在交易后履行重要的 ESG 承诺 26 4.ESG 在中国在中国 30 4.1.“ESG”在中国古代的历史积淀 30 4.2.ESG 在中国的现状 31 5.结论结论 33 关于作者关于作者 34 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 4 引言引言 本指南旨在探讨环境、社会和治理方面（环境、社会和治理方面（ESG）在整个并购生命周期的作用。从近期业务经验的角度出发，就如何将ESG纳入并购过程、如何识别和量化ESG价值和影响潜力以及如何通过交易和持有期间创造最终价值，提供实用指导。ESG与企业绩效之间存在内在联系。与企业绩效之间存在内在联系。近期的研究突出显示了在ESG各重要因素层面表现强劲的公司的绩效表现优于市场整体水平，并可创造长期价值。当下ESG应该被视为一个重要的价值杠杆，但由于缺乏明确的可比数据，量化ESG风险和机遇以及对目标公司进行评估仍然非常复杂。为推动以减碳为锚点的可持续经济发展，企业亟需改变现状并进行转型，而并购活动将在这一转变中发挥关键作用。积极型和防御型并购战略均需全方位地捕捉ESG风险和机遇。因此，投资者及其融资人需在所有并购交易中考虑ESG因素以降低风险并实现可持续价值，而不仅仅是满足形式上的要求。并购活动中的并购活动中的ESG将是创造增长、获得竞争优势以及获得可负担资本的重要手段。将是创造增长、获得竞争优势以及获得可负担资本的重要手段。同样，它也对建立与利益相关者之间的信任至关重要，此乃企业能否生存和蓬勃发展的决定性因素。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 5 1.ESG 的重要性的重要性 1.1.ESG 及其对利益相关者的重要性及其对利益相关者的重要性 ESG是一个术语，指企业、利益相关者、社区及其所处的运营环境之间的相互联系。该术语涵盖了更为广泛的商业政策和商业行为，包括：环境环境影响受气候变化的普遍接受度和采取行动限制气候变化的紧迫性所驱动。这是ESG在监管机构、消费者和投资者眼中的相对重要性迅速上升的主要原因，在企业高管和董事会眼中亦然。全球经济向低碳技术和可持续业务方面转型的需求，以及为实现这一转型而进行的大量资本投资，企业在这方面的转型程度，都会给企业发展带来风险与机遇。社会社会影响近年来已成为社会关注热点。Black Lives Matter和Me Too等社会运动突显了企业在促进多样性、平等和包容方面所必须发挥的重要作用，同时确保在企业内部以及更广泛的供应链中提供公平的劳动条件和生活薪资。日益加剧的不平等现象是一个巨大的风险，因此现代奴隶制度是其关键考虑因素。治理治理方面是监管机构和投资者长期关注的焦点，主要涵盖风险管理、企业决策和商业道德等领域。图 1：ESG 关注领域 资料来源：可持续发展会计准则委员会（SASB.ORG）环境环境 温室气体排放 空气质量 能源管理 水和废水管理 废物和危险材料管理 生态影响 气候影响 领导力及公司治理领导力及公司治理 商业道德 竞争行为 法律监管环境管理 重大事件风险管理 系统风险管理 商业模式及创新商业模式及创新 产品设计及生命周期管理 产品包装和分销 产品质量和安全 供应链管理 材料采购 投资、信贷和承保 ESG 风险 费率结构和定价 商业模式弹性 社会资本社会资本 社区关系 人权 可及性和可负担性 客户福利 数据隐私和安全 销售业务和产品标签 人力资本人力资本 劳动关系 劳动实践和薪酬 多样性和包容性 员工健康、安全及员工福祉 员工招聘和员工敬业度 可持续发展可持续发展关注领域关注领域 环境环境 领导力及领导力及公司治理公司治理 商业模式及创新商业模式及创新 社会资本社会资本 人力资本人力资本 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 6 ESG 已跃升为利益相关者的关键考虑因素，因此投资者和公司的价值观不得不与利益相关者保持一致。已跃升为利益相关者的关键考虑因素，因此投资者和公司的价值观不得不与利益相关者保持一致。近年来，随着利益相关者将其对企业的期望从20世纪70年代Milton Friedman推崇的“股东资本”理论转变为更为全面的“利益相关者资本”理论，ESG在企业环境中的重要性大幅提升，前者主张只关注创造利润1，后者将企业对更广泛环境的认识和影响纳入其中。很多企业制定的涵盖ESG因素的可持续发展战略，股东亦可从中获益。企业家实现这一目标的另一种方式是从标准“底线”转变为“三重底线”概念：“三重底线”是一个商业概念，认为企业除实现其财务业绩外，还应该衡量其社会和环境影响，而非仅仅关注创造利润；也可将其称作“3P理论”，即利润、人和地球（Profit,People,Planet）。2 支持支持 ESG 的利益相关者示例的利益相关者示例 消费者消费者 近期一项针对消费者购买行为的市场调查发现，79%的消费者正在基于可持续性改变其购买偏好3。这将对公司的营收产生直接影响。员工员工 与众多消费者一致，员工愈加倾向于选择与自己秉持相同价值观的公司。这一点就对环境和对社会问题更加敏感的年轻一代而言尤为明显。一项劳动力调查显示，61%的员工认为 ESG 对公司可持续性发展来说不可或缺，而 46%的员工表示其只为具有可持续商业行为的公司工作。4公司吸引并留存最佳人才的能力将直接影响公司的招聘和培训成本，以及员工生产力。员工敬业度高的公司业绩表现远超行业同行，毛利率涨幅为5%，总资产涨幅为 7%。5 投资者投资者 向低碳和可持续经济转型，既需要额外的资本投资，亦需将现有资本重分配至更加注重可持续发展的业务。投资者已然接受该等转变。在 2021 年联合国气候变化框架公约第 26 次缔约方会议（COP26）期间，资产管理规模（AUM）超 100 万亿美元的投资者承诺遵守联合国（UN）负责任投资原则（PRI），而作为格拉斯哥净零金融联盟（Gfanz）的一部分，AUM 超 130 万亿的投资者承诺实现净零目标。除该等承诺外，一项调查显示，88%的投资者通过监测 ESG 关键绩效指标（KPIs）以便持续为投资决策提供信息。6这波资本寻求 ESG 表现强劲的公司进行投资，造就了对 ESG 业务的需求增加，从而提升了 ESG 相关业务价值。监管机构监管机构 英国、欧洲和美国市场的监管机构均已出台措施，以规范和提高 ESG 业绩报告的透明度。对许多公司而言，ESG 业绩报告或将成为强制性报告，并可为投资者和利益相关者提供所需信息，以便就投资哪些公司、为哪些公司工作以及与哪些公司进行交易做出明智决策。1 A Friedman doctrine The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits The New York Times()，1970 年 9 月 13 日 2 Harvard Business School The triple bottom line:What it is&Why its important 3 凯捷研究院，消费品和零售：How sustainability is fundamentally changing consumer preferences，2020 年 7 月()4 HP Workforce Sustainability Survey,Global Insights Report，2019 年 4 月()5 The Power of Three，韦莱韬悦()6 Edelman Trust Barometer 2020,Institutional Investor Trust Report，2020 年 11 月，EMPEA 2019 Global Limited Partners Survey 2020 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 7 利益相关者对负责任的商业行为的期望值越来越高，加之监管机构不断提高此类实践的透明度，ESG绩效的重要性得以加强。监管机构和标准制定者正在努力实现标准的一体化和规范化。如：国际财务报告准则（IFRS）基金会设立了国际可持续发展准则理事会（ISSB），致力于将ESG绩效纳入公司财务报告。1.2.ESG 绩效是运营价值和投资者估值的驱动因素绩效是运营价值和投资者估值的驱动因素 多年来，强有力的轶事证据表明，ESG因素既有助于创造价值，亦会破坏价值。该等证据来自于高管和投资者调查，以及导致名誉受损和股东价值侵蚀的具体ESG案例。在德勤全球和福布斯洞察（Forbes Insights）对来自美洲、亚洲和欧洲的350名高管开展的一项关于可持续发展影响力的调查中，逾半数受访者表示，可持续发展对收入增长和公司整体盈利能力产生了积极影响。可持续发展对收入增长和公司整体盈利能力产生了积极影响。48%的受访者表示客户满意度客户满意度有所提高，有所提高，38%的受访者表示践行ESG价值观增强了其吸引并留存人才的能力增强了其吸引并留存人才的能力。7 未能改善ESG资质或仅表明其具备相关资质的公司，其整体价值将因此受到不利影响。例如，2020年，线上时尚零售商Boohoo在其英国供应链中涉嫌过度剥削工人劳动力的行为曝光后，市值蒸发了50%。随着公司层面ESG数据收集的日益增多，ESG和企业价值数据的分析愈发佐证了此类轶事案例。2022年德勤的一份行业报告显示，公司的ESG评级和估值倍数之间存在明显相关性，且其相关性在所有被估行业中表现一致，具体如图2所示。图 2：ESG 评分与市场价值之间的一致性 资料来源：德勤分析，路孚特 Does a companys ESG score have a measurable impact on its market value?()注释：路孚特 ESG 评分范围是基于公司的相对 ESG 表现以及公开报告数据的透明度。0-25 分（D 级级）：ESG 表现不佳，透明度不足；25-50 分（C 级级）：ESG表现一般，透明度适中；50-75 分（B 级级）：ESG 表现良好，透明度良好；75-100 分（A 级级）：ESG 表现优异，透明度高。德勤示例涉及 6 个行业逾 300 家上市公司，即基础材料、公用事业、能源、消费品、工业及服务业。7 德勤，Climate check:Business views on environmental sustainability，2020 年 4 月 7983807981636763646542423939402317121917服务消费品基础材料和能源工业合计17.8 20.2 15.4 17.7 18.6 17.615.11313.714.78.8 9.0 8.7 9.0 8.8 8.1 8.3 6.0 7.5 7.3 服务消费品基础材料和能源工业合计 就毛利增长而言，员工敬业度高的公司业绩表现远超行业同行。按行业划分的洞察按行业划分的洞察 ESG 评分评分 路孚特路孚特 ESG 评级评级（见注释）A B C D ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 8 事实证明，在动荡的市场中，ESG表现优异者更具韧性。研究表明，在新型冠状病毒爆发的初期（2019年12月至2020年3月），ESG评级排名前评级排名前20%的公司的股票表现优于美国市场逾的公司的股票表现优于美国市场逾5个百分点个百分点。8 ESG表现亦影响借贷成本，绿色债券和可持续发展贷款（SLLs）为实现ESG目标的公司提供优惠利率。摩根士丹利资本国际公司（MSCI）发布的2020年行业趋势报告提出，ESG评级高的公司所面临的系统性风险往往较小，评级排名前20%的公司的借贷成本较排名倒数20%的公司低6.3%。9 1.3.企业如何应对企业如何应对 ESG 重要性的上升重要性的上升 随着ESG带来的颠覆性市场变化，企业所面临的风险和机遇因行业、运营活动和地点等因素而异。企业需要考虑什么是业务及其长期增长的核心，同时制定符合更广泛商业战略的ESG方法。企业企业 ESG 方法论的关键要素方法论的关键要素 评估重要性评估重要性 公司将主要受益于其商业模式层面的ESG，而非涵盖ESG所有方面；即，确定最重要的考虑因素，并专注于在该等方面建立市场领先地位。这种方法将有限的资源用于对企业最有价值的业务活动中，投资者更倾向于嘉奖在重大问题上取得成果的公司。可持续发展会计准则委员会（SASB）重要性地图（Materiality Map）等广泛采用的框架有助于公司与重要的ESG议题保持一致。利益相关者的参与利益相关者的参与 公司必须与不同的利益相关者群体接建立密切联系，了解其各自的价值观和要求。利益相关者的参与可协助公司更加清晰地确定重点关注领域。纳入更好的ESG治理结构有助于公司向利益相关者传达其意图。制制定包含可衡量行动的路线图定包含可衡量行动的路线图 企业必须努力制定发展路线图，将ESG战略作为更广泛商业战略的一部分。识别ESG相关风险和机遇，并制定能够有效降低风险的举措路线图，同时确立ESG的领导地位，这对实现企业长期价值至关重要。设立清晰、可量化的ESG目标将有助于企业与利益相关者之间的沟通。衡量和沟通进展衡量和沟通进展 公司应根据气候相关财务信息披露工作组（TCFD）、可持续发展会计准则委员会（SASB）或全球报告倡议组织（GRI）等标准报告框架，制定监控并报告ESG进展的方法。有关公司ESG愿景和ESG进展的沟通应是一个持续性过程，该等沟通可为利益相关者在持续的ESG投资中提供最新信息，同时维持利益相关者对企业ESG价值观承诺的信心。设立设立 ESGESG 激励措施激励措施 设计并实施记录ESG进展的程序，10并要求领导者对实现ESG目标指标负责。董事会愈加希望通过该等激励措施让高管对ESG成果负责。11一项调查发现，86%的投资者（以及73%的非投资者）认为非财务ESG指标是激励高管的适当措施。12 8 What are companies doing to tackle the crisis?-Schroders Australia|Livewire()9 ESG and the Cost of Capital|MSCI 10 Incorporating ESG:Living up to stakeholder expectations and business opportunities()11 Incorporating ESG Measures into Executive Compensation Plans|德勤美国 12 哈佛法学院公司治理论坛，The Evolving Role of ESG Metrics in Executive Compensation Plans，2022 年 3 月 最终，公司将受益于其商业模式层面的 ESG，而非试图涵盖ESG 所有层面。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 9 2.ESG 及并购战略及并购战略 2.1.ESG 是并购战略的一大因素是并购战略的一大因素 ESG已成为企业创立和并购中向利益相关者提供长期价值的主要方面之一，它既是并购交易的驱动因素，也是非ESG交易的核心考量因素。企业响应ESG并购趋势主要取决于1）ESG对商业模式的影响程度或预期将会产生的影响，及2）企业积极应对ESG并购交易的能力。图3中的ESG并购框架使用这些参数来演示一组防御型和积极型交易原型，这些原型是建设有韧性的商业模式、加速转型、释放生态系统联盟的潜力和夺取市场领导地位所必需的。图 3：ESG 背景下的防御型和积极型并购战略 资料来源：德勤 通过获取新业务能力，并在邻近领域探索新的收入增长点，如数字化/ESG 和平台等增长领域，转变企业业务模式，以延伸企业价值链 通过目标导向的联盟和涉及非传统同行和生态系统的交易来获取业务机会 蓄能发展引擎蓄能发展引擎 投资颠覆性创新资产，扩大“前沿领域”规模 某燃料零售商收购了一家电动汽车充电桩企业，以获取有电动汽车充电需求的客户 某航空公司建立了喷气发动机制造商和氢气生产商联盟，以加速发展氢燃料/低碳航班 案例案例 某食品生产商收购了一家研发合成“肉”的企业，以确保素食和低碳肉类替代品 评估当前企业/产品组合并剥离不符合长期 ESG 转型增长的资产 建设有韧性的企业建设有韧性的企业 通过收购竞争对手来加强核心竞争力，以巩固 ESG 市场地位，凭借市场规模来创造价值 考虑投机交易来确保公司的客户渠道和供应链系统 某快消品企业剥离了一条劳动力密集且工作条件风险高的产品线，以降低其它产品组合贬值的风险 案例案例 某废弃物回收企业本身具有 ESG 积极的影响，为了通过规模经济产生价值而收购竞争对手 某食品零售商收购了一家有机食品企业，以加速其自身的有机食品供应和销售 1.影响力评估：影响力评估：考虑气候变化和 ESG 大趋势对商业模式、员工、客户和竞争环境的影响。2.行动力评估：行动力评估：考虑公司的流动性状况、资产负债表优势和市场筹资能力，并将其与公司的业务运营模式以及供应商和合作伙伴的业务运营模式的韧性相关联。核心重点核心重点 建设韧性建设韧性 加快商业模式转型加快商业模式转型 从生态系统中从生态系统中 释放价值释放价值 改变游戏规则改变游戏规则 防御型并购战略 积极型并购战略 弱 强 行动力（行动力（2）ESG 的影响力（的影响力（1）中等 重大 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 10 剥离是ESG背景下的一种防御型战略，也是转型的必经之路。但是，其亦存在相关风险，最终目标旨在使企业顺应长期ESG转型增长的趋势。由于ESG对潜在投资企业或潜在目标公司的相对影响，可将这些原型分为由ESG主题驱动的交易（其中ESG的影响自然很高）和管理交易的人员需要意识到ESG主题的交易。根据分组的不同，从战略制定到最终的并购交易及其执行的各个阶段都有影响。2.2.ESG 驱动型并购与驱动型并购与 ESG 意识型并购意识型并购 防御型和积极型并购战略通常适用于企业并购，由此产生的收购或处置可被描述为“ESG驱动型”交易。寻求收购能够或有潜力产生重大积极社会和环境影响的企业的私募股权投资者也是ESG驱动型。如上所述，ESG驱动型交易包括公司利用并购公司利用并购作为催化剂来推进其作为催化剂来推进其ESG优先事项，并快速响应转型市场优先事项，并快速响应转型市场。这可能包括收购新技术、技能或资产，以加强ESG定位，或在市场变化时重新平衡投资组合，从而在增长领域变现并避免出现闲置资产。同样，它还包括ESG推动对从事可持续发展活推动对从事可持续发展活动公司的需求动公司的需求。ESG驱动型并购与“ESG意识型”并购形成鲜明对比。也就是说，在没有特定ESG相关目标的交易中，ESG也成为了一个核心考虑因素，但人们认识到，ESG在未来仍然可以在创造或破坏价值方面发挥重要作用。一项调查发现，83%的交易者表示，他们在投资和并购目标公司的过程中就ESG问题进行了尽职调查。13在这些交易中，对重大ESG因素的详细评估可以成为一种机制，通过识别和减轻风险来捍卫价值，并通过在同行中的强大领导地位来创造价值。也有因为也有因为ESG问题而放弃交问题而放弃交易的例子易的例子：2021年的一份报告显示，60%的受访者由于对潜在目标公司的ESG问题的负面评估而放弃了投资。14 13 ESG and Transactions()14 Global dealmakers 2021:cross-border M&A outlook Baker Tilly ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 11 图4列出了在第2.1节所述交易原型的背景下，ESG驱动型交易和ESG意识型交易的市场领先和市场滞后方法的差异。当企业寻求通过ESG并购来实现价值时，企业需要在并购过程的每个阶段嵌入市场领先的实践，包括整体企业战略。图 4：ESG 对并购方式的影响 交易原型交易原型 企业战略企业战略 并购战略并购战略 并购执行并购执行 价值创造价值创造 结果结果 为未来为未来 而转型企业而转型企业 价值创造价值创造 受到或很可能受到不利影响但却具备较强应对能力的商业模式，应该考虑如何通过并购新兴（特别是低碳）技术和消费者对可持续产品的偏好以及其他 ESG 大趋势获得额外收入。ESG 驱 动 型 交 易驱 动 型 交 易 市 场 引 领市 场 引 领 ESG，包括净零排放和气候路径，从愿景到规划和实施，都是企业战略不可或缺的一部分 企业非内部战略与ESG 战略进行了对比测试 ESG 参数是并购战略的基础，包括目标公司识别和筛选 适用于母公司的并购资产/收购方 ESG 目标和重大主题 交易线索主要关注关键的 ESG 因素和业绩以及其他估值因素 尽职调查过程确保有足够的时间、范围和可靠地评估资产的能力 交易后(包括整合和/或分拆)计划默认包括 ESG 方面，利用交易前的尽职调查和规划，通过提高 ESG 绩效实现价值最大化 价值创造后的估值能更好地反映 ESG 表现 父值（来自收购或处置）反映了 ESG 绩效的改善 剥离非核心资产剥离非核心资产和残值和残值 剥离剥离 受到或很可能受到 ESG 不利影响但应对能力有限的商业模式，应识别出与 ESG 长期行业转型不一致的资产或有可能成为闲置资产的资产，并应考虑将其剥离。市 场 引 领市 场 引 领 传统企业战略，对ESG 宏观经济趋势对内外战略的中长期影响考虑有限 （在受ESG主题直接影响较小的行业，ESG可能不需要在公司战略中发挥主要作用）ESG 主题被视为目标/资产的运营事项 无法阐明并购战略所涉及的重大 ESG 因素 对 ESG 的考虑较少或较晚，不清楚其重要性 ESG 表现和风险假定为交易后的运营问题，不太可能影响交易价值 对交易后的 ESG 所采用的特别方法，未在前 100 天专注于创建一致性和识别/确认风险和机会 对 ESG 的影响在交易后以不可控的方式表现出来，由此导致次优并购决策 改变游戏规则改变游戏规则 萌芽萌芽 不太可能受到 ESG 重大影响但有更强应对能力的商业模式，应考虑投资颠覆性 ESG技术和资产，以在“前沿领域”扩大规模，或建立以目标为导向的联盟。市 场 引 领市 场 引 领 并购过程包含 ESG 考量 受 ESG 风险状况影响的并购决策 ESG 被视为潜在的价值来源 ESG 尽职调查的标准化方法，包括对资产和母公司/收购方的重要性评估 明确数据需求，以及阐明在交易期间评估资产所需的专业知识 交易后价值创造包括ESG 机会和其他领域，并过滤 ESG 影响 作为卖方，在交易后重新评估母公司的ESG 表现 降低了不可预见的ESG 下行风险 制定更广泛战略，加强资产和收购方的ESG 表现 维护市场维护市场 稳定的业务增长稳定的业务增长 不太可能受到 ESG 重大影响且应对能力有限的商业模式，可以考虑 ESG 相关的运营和产品改进，或收购技术资产以加速 ESG 转型，并寻求与广泛的参与者建立战略联盟。ESG 意 识 型 交 易意 识 型 交 易 市 场 引 领市 场 引 领 估值模型中没有反映对 ESG 绩效的认识“漂绿”没有受到足够的挑战 KPI 未设置优先级，也不受尽职调查的约束 与收购方有限地整合资产的 ESG KPIs ESG 主题增加了价值破坏风险 1 2 3 4 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 12 2.3.气候适应型途径下的并购气候适应型途径下的并购 联合国气候变化框架公约（UNFCCC)将“气候适应型途径”15描述为缓解和适应相结合的途径，既能实现可持续发展的目标，又有助于避免“对气候系统的危险人为干扰”。就此，UNFCCC意为避免人为气候变化造成的危险后果避免人为气候变化造成的危险后果。这一定义可应用于并购背景：例如，它可用于评估并购战略与气候适应能力的一致程度，就识别气候风险作为尽职调查的一部分提供前瞻性观点，或确保估值和价值倍数反映更长期的气候因素。越来越多的气候变化学术研究指出，全球向净零过渡的时间和行动存在很大的不确定性全球向净零过渡的时间和行动存在很大的不确定性。各国和企业将采取不同的途径来实现脱碳，以避免气候变化的最坏影响，这些途径所带来的重大风险值得在整个并购生命周期予以充分考虑这些途径所带来的重大风险值得在整个并购生命周期予以充分考虑。过程而非结果过程而非结果 应对气候变化的途径被视为一个过程，而非结果。16就此而言，一致的并购战略是一个有效工具，企业可以使用它来迭代他们的气候途径，使其更具韧性。例如，利用交易使气候风险偏好与适当的风险管理能力相匹配利用交易使气候风险偏好与适当的风险管理能力相匹配。对于业务遍及全球的多元化企业来说，剥离面临气候风险的资产是改善剩余业务风险状况的有效方法。此外，可以将气候途径作为一个有效的视角，通过其来对气候风险进行更有力的尽职调查将气候途径作为一个有效的视角，通过其来对气候风险进行更有力的尽职调查。除了侧重于适应和缓解风险来源外，顾问和分析人员还可以用气候途径评估来补充气候风险尽职调查。从途径的角度界定的气候风险有助于对风险开展更具动态性和前瞻性的评估。上述方上述方法还提供了有价值的定价和退出见解法还提供了有价值的定价和退出见解，尤其对投资者和私募股权基金而言。随着监管机构和政府继续采取进一步行动推动向净零过渡，买方投资者将越来越重视较长期的过渡计划。这将激励企业及其投资者制定雄心勃勃的气候风险管理计划，不仅激励企业及其投资者制定雄心勃勃的气候风险管理计划，不仅要解决近期风险要解决近期风险，还要寻求重塑和构建其气候途径的韧性。反过来，这将提高盈利倍数和退出时的估值。除此之外，政府、监管机构和企业应该考虑如何使经济体系脱碳，而不仅仅是在企业之间传递。这一点包含在“治理”方面，因为企业有责任守护地球。综上所述，气候途径是一个重要框架，可以帮助描绘个体脱碳轨迹气候途径是一个重要框架，可以帮助描绘个体脱碳轨迹，无论是国家的轨迹还是企业的轨迹。因此，该等途径是战略顾问必须纳入其服务中的一个重要的交易一个重要的交易考虑因素考虑因素。15 UNFPCC，第二条 16 Manyena,Bernard.(2006).The Concept of Resilience Revisited.对于业务遍及全球的多元化企业来说，剥离面临气候风险的资产是改善剩余业务风险状况的有效方法。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 13 2.4.能源行业能源行业 ESG 并购战略并购战略 在长期可持续性理念的指导下，绿色低碳转型成为能源行业企业未来发展共识，ESG投资并购作为企业实现快速战略转型的有效手段受到能源企业青睐。一方面，能源行业企业通过防御型并购战略在已有收购中融入ESG理念以及剥离不符合长期ESG转型增长资产，以整体提高ESG表现，同时从企业生产日常经营出发创建支持ESG承诺的运营模式；另一方面，能源行业企业采用积极型并购战略，扩大新兴赛道新技术产业布局，以及通过上下游ESG并购延伸企业价值链。矿业行业矿业行业 案例案例 建设有韧性的企业建设有韧性的企业 某大型跨国矿业集团将 ESG 理念融入矿山前期并购、建设及后续经营及闭矿全过程，前期通过开展尽职调查工作评估历史经营活动中 ESG 表现，建设阶段根据所在国（地区）要求进行环境影响评价并制定风险缓释措施，在后续生产运营及闭矿后的修复依据要求开展，并采取“边开垦边修复”的管理策略持续推进可持续发展。确定公司 ESG 短期、中期和长期发展目标，制定矿山全生命周期 ESG 战略 电力行业电力行业 案例案例 建设有韧性的企业建设有韧性的企业 某大型电力集团积极贯彻“碳达峰、碳中和”重大战略决策部署，剥离低效高碳燃煤机组，全力推进以增加境内外低碳清洁能源装机为核心的产业转型升级。增加成立碳资产管理公司，推进清洁能源基地化开发建设、综合智慧能源示范项目以及电能替代新模式，率先推广“光伏 ”等发展模式，逐渐完善形成“新能源 ”，开拓“零碳”多元化应用。构建以新能源为主体的新型电力系统，围绕核心产业开展多元供应和能源服务转型 案例案例 蓄能发展引擎蓄能发展引擎 境内大型电力集团持续优化能源结构，积极寻求国内外 ESG 项目开发合作、重组并购机会，提升低碳资产占比。如国投电力、华电国际等电力集团积极推动清洁能源电力产业中上游一体化并购，布局储能赛道，构建源网荷储一体化和多能互补发展格局。同时，境内能源集团着眼关注 ESG 新能源新材料等发展机遇，热门投资涉及多能互补电站、生物质发电、储能、充电桩、电能制氢及智慧电网能源服务等。电力集团持续增加清洁能源电站投资并购，拓展 ESG 新能源及能源服务领域投资 电力行业电力行业 案例案例 建设有韧性的企业建设有韧性的企业 国际国内油气巨头公司纷纷在投资并购及资产配置方面融入 ESG 战略考量，重新审视并评估其海内外资产配置，并结合国际地缘政治等多方面因素，着手剥离高碳排放量的传统油气资产及业务，转而加大新能源领域的业务布局。确定公司低碳转型方案及实施路径，从传统油气公司向综合能源公司转变 案例案例 蓄能发展引擎蓄能发展引擎 国内油气巨头，纷纷设立新能源投资控股平台或基金，如中石油旗下昆仑资本，中石化旗下的中石化资本及恩泽基金，中海油旗下的中海油融风能源、海南新能源等，积极布局 ESG 领域的投资并购，服务中远期 ESG 战略发展规划。热门投资领域包括：氢能、动力电池及储能、海上风电、碳捕捉碳封存技术、化工新材料等。传统油气公司着手设立新能源投资平台或基金，加大 ESG 领域的投资并购。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 14 3.并购交易中的并购交易中的 ESG 评估评估 3.1.了解了解 ESG 风险及潜在重大问题风险及潜在重大问题 潜在投资者经常关注的一个问题是“企业的重大ESG风险是什么？”。鉴于尽职调查过程中有限时间及资源，无法对所有ESG主题开展全面实质的评估。基于此，需要制定一种方法，以有效识别潜在重大问题，即ESG尽职调查的重点关注领域。诸如SASB重要性矩阵图（SASB Materiality Matrix）、MSCI ESG行业实质性地图（MSCI ESG Industry Materiality Map）以及路孚特行业重要性矩阵图（Refinitiv Industry Materiality Matrix）等框架，可为行业层面的重要主题提供坚实基础。然而，许多企业并非完全涵盖在该等框架内，而有其自己独特的ESG风险状况体系。因此，开展ESG尽职调查工作的人员应评估并了解企业的运营模式和价值链（包括上下游），以识别潜在重大ESG风险。图5为生产/制造企业的某种典型价值链示意图。图 5：并购交易中的 ESG 风险识别 供应商供应商 他们是谁？他们在哪儿？他们如何运作？能源供应商能源供应商 原材料提取原材料提取 第三方制造第三方制造 废弃物废弃物/副产副产品管理品管理 外包商外包商 相对品牌价值相对品牌价值 投入投入 他们是什么？材料、人力资本、信息？如何采购/生产？能源能源 原材料原材料 有害物质有害物质 水资源水资源 人力资本人力资本 入场物流入场物流 流程流程 开发产品的主要流程是什么？间接流程是什么？生产流程生产流程 研发流程研发流程 销售流程销售流程 采购采购 人力资本管理人力资本管理 财务管理财务管理 产出产出 主要产出是什么？有哪些废弃物和副产品？主要产品主要产品 废料废料 温室气体排放温室气体排放 有害废料有害废料 有毒排放物有毒排放物 出场物流出场物流 客户客户 他们是谁？他 们（使 用 产 品）做 什么？他们在哪儿？直接客户直接客户 消费者消费者 使用场景使用场景 品牌品牌 末端产品末端产品 和处置和处置 数据隐私数据隐私 框架资料来源：SIPOC 基金会 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 15 一旦理解了与企业价值链有关的背景和活动，即可叠加相关ESG风险来构建公司整体风险状况体系。通常，这一步是由ESG顾问来完成，并通过多维度考量来构建相关尽职调查问题框架。图6为生产/制造企业在此场景下的问题示例。图 6：制造企业识别潜在重大问题的框架维度和问题示例 框架维度框架维度 部门部门/行业：行业：企业所处部门/行业以及在 ESG 主题范围内的固有风险 国家国家/区域：区域：企业运营所在国家/区域以及在 ESG 主题范围内的固有风险 供应链供应链 原材料和产品的性质及其供应链中的相关 ESG 风险 主要资产类型主要资产类型 取决于公司的关键资产是有形资产还是无形资产（技 术/知 识 产 权、人 力 资本），这将对尽职调查过程中需关注的领域产生重大影响 产品产品 与环境或社会影响有关的监管、市场和消费者情绪或审查 所有权模式所有权模式 私有制和公有制的历史优先级不同，其 ESG 重点关注领域亦不同 资产的资产的 ESG 定位定位 品牌和产品 即使存在“漂绿”现象，企业/资产 上游业务活动上游业务活动 自有业务自有业务 下游业务活动、产品使用及末端产品下游业务活动、产品使用及末端产品 跨环境、社会和治理三个方面跨环境、社会和治理三个方面 任何原材料或下游业务是否涉及环境污染、危险工艺、恶劣的劳动和工作条件或其他道德问题？是否有任何主要供应商受到与 ESG 有关的指控、争议或媒体关注？公司的业务或基础设施是否包括与环境污染或人类健康有关的潜在危险活动或物质？此类活动是否被监管或许可？为减少产品的使用或处置对环境或社会的任何负面影响而制定了哪些管理流程？环境环境 上游生产或运输流程是否属于能源密集型产业？气候变化的物理或转型风险对供应链的影响程度有多大？相较于其他行业或竞争对手，公司业务是否属于资源密集型（能源或水资源）行业？公司是否产生大量有毒排放物或有害废料？气候变化的物理或转型风险对公司自有业务的影响程度有多大？气候变化的物理或转型风险对公司所在市场的影响程度有多大？产品（和包装）报废对环境的影响是什么？其重复使用或可回收的程度有多大？社会社会 是否有原材料因新出台的 ESG 法规或新兴 ESG 观点而受到制约？企业是否雇佣大量从事非技术性工作的员工？产品的社会影响是什么？是否存在任何真实的或感知上的道德问题？治理治理 企业是否存在复杂供应链？即在非经合组织国家存在大量一级或二级供应商？企业或行业是否受到与 ESG 有关的任何指控、争议或媒体关注？企业是否在具有中高等腐败风险的国家开展业务？或在该等国家存在采购或客户关系？产品或其部件是否会受到新出台法规的限制？在对上述问题的答复进行整理后，所识别的ESG风险的数量及其严重程度将为企业整体风险状况提供定性指示，亦将对重要ESG主题及ESG尽职调查重点关注领域提供指引。一旦确定了重大问题，下一步亟需针对该等问题开展绩效评估。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 16 评估供应链层面的评估供应链层面的 ESG：从原材料到末端产品：从原材料到末端产品 准确识别风险对驾驭关键复杂性问题至关重要。现今企业供应链较之以往更大且更为复杂。消费者压力、新法规和日益增加的透明度要求往往意味着，如果不在整个价值如果不在整个价值链中考虑链中考虑ESG的影响，则可能会对财务和声誉造成巨大的负面影响。的影响，则可能会对财务和声誉造成巨大的负面影响。管理有效且无风险的价值链的关键原则在于准确的指标和衡量。管理有效且无风险的价值链的关键原则在于准确的指标和衡量。价值链测绘领域内的新技术可以准确识别价值链各层级的特定企业/供应商识别缺乏监管的关键高风险国家和固有风险因素。来源国地图绘制和可追溯性技术也有助于识别价值链上的高风险行业和商品，从而可以有针对性地获得进一步的资源和开展进一步审查。显然，在监管要求较高和利益相关者期望较高的领域，准确的价值链评估对于识别进一步的机遇和风险至关重要。风险管理历来采用基于合规性的方法。然而，通过ESG为公司创造价值提供的机会，可制定并强化一种更具协作性和通用性的风险管理方法。有效的培训、行业基准、基有效的培训、行业基准、基于联盟的解决方案以及社区参与均可有效地推动于联盟的解决方案以及社区参与均可有效地推动ESG领域的变革并增加价值。领域的变革并增加价值。3.2.了解了解 ESG 绩效绩效 对交易中的ESG考虑因素进行有效的尽职调查、评估和管理，有助于降低风险、提高财务业绩并加速增长。然而，确定ESG因素对目标公司的影响并不简单。并购交易中并购交易中所面临的某些挑战载列如下：所面临的某些挑战载列如下：缺乏缺乏 ESGESG 意识意识 董事会层面缺乏对ESG的了解和理解是一项巨大的挑战。这从一开始就对识别ESG风险/机遇以及衡量其将如何影响企业战略造成了困难。缺少数据和数据质量差缺少数据和数据质量差 虽然大多数大型企业报告了各类ESG因素，但由于缺乏明确的标准化指标以及普遍使用不一致的数据定义，导致难以准确评估ESG因素的重要性。在非上市公司领域，这一挑战尤为明显。这是由于目标公司的ESG成熟度相对较低，往往难以满足收购方的信息要求。量化风险和机遇量化风险和机遇 无论数据可用性如何，ESG均难以量化。强大的ESG定位所带来的品牌和声誉利益等无形影响很难对其予以准确地估值并将其纳入EBITDA预测中。并购交易的时间和程序限制加剧了这类情况。整合整合 同行兼并需要仔细评估ESG目标、成熟度和成功整合业务的能力。收购可能会引进新技能和技术，该等技能和技术可在母公司中加以利用，以改善ESG绩效，也可能产生与将目标公司合规性提升至所要求的水平或履行诸如更高的劳工标准或净零碳排放等承诺有关的成本。价值链测绘领域内的新技术可以准确识别价值链各层级的特定企业/供应商，并识别关键高风险国家和固有风险因素。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 17 漂绿漂绿/设定不切实际的目标设定不切实际的目标 投资者将面临的另一个挑战是评估目标公司所设定的ESG目标的可信度。例如：净零目标是否可以实现？将该等目标与同行进行对标，以评估其是否一致或不切实际，这是评估可信度的第一步。在开展尽职调查时，审查为实现ESG目标而制定的战略至关重要。这包括但不限于诸如以下评估内容。是否分配了足够的资金来实现目标？他们是否具备相关技能和资源？跟踪哪些KPI以衡量进度？企业可通过合格的外部审计师、ESG顾问和/或独立机构的外部支持来增加其对自身ESG目标的可信度。标准ESG尽职调查旨在应对上述挑战，通常采用与其他尽职调查工作流程类似的方法，如图7所示。图 7：ESG 尽职调查工作流程示例 1 收集并审查可用信息收集并审查可用信息 2 评估目标公司评估目标公司ESG管理的成熟度和有效性管理的成熟度和有效性 3 根据同行和利益相关者的期望，设定绩效基准根据同行和利益相关者的期望，设定绩效基准 4 评估企业对可持续发展经济所做出的积极贡献评估企业对可持续发展经济所做出的积极贡献 5 量化量化ESG价值价值 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 18 3.2.1.收集并审查可用信息收集并审查可用信息 优质数据是了解真实优质数据是了解真实 ESG 绩效的关键。但是，最重要的是了解交易动态如何影响数据及其可用性。绩效的关键。但是，最重要的是了解交易动态如何影响数据及其可用性。取决于买方或卖方顾问的定位，顾问们将面临不同的数据挑战。例如，开展卖方尽职调查或协助卖方制定交易前战略时，顾问通常会与管理层进行沟通，以做出有意义的评价和分析。因此，卖方顾问所面临的挑战不应是访问权限，而是企业卖方顾问所面临的挑战不应是访问权限，而是企业ESG方法的成熟度，以及是否存在可作为支持企业方法的成熟度，以及是否存在可作为支持企业ESG评价的强大事实基础的优质数据。评价的强大事实基础的优质数据。买方顾问和投资者则通常无法获取完整的买方顾问和投资者则通常无法获取完整的 ESG 数据。数据。买方顾问和投资者所面临的挑战包括用目标公司或卖方提供的数据对有限公开渠道获取的可用信息予以补充，尤其是在目标公司是私企的情况下。这要求买方分析师高度关注重要性，以确定关这要求买方分析师高度关注重要性，以确定关键主题的优先次序，并在交易尽职调查时间有限的键主题的优先次序，并在交易尽职调查时间有限的情况下尽可能获得对信息诉求的最佳回应情况下尽可能获得对信息诉求的最佳回应。在尽职调查中出现不完善的估计时，重要的是考虑实际误差范围以承认数据的局限性。3.2.1.1.公开信息公开信息 目前，许多公司发布的可持续发展报告与诸如目前，许多公司发布的可持续发展报告与诸如TCFD、SASB或或GRI等报告标准可能一致，也可能不一致。等报告标准可能一致，也可能不一致。可持续发展报告的内容，即使在独立鉴证的情况下，也是由公司主导的，并且可能不如同行的报告全面或与其一致。此外，可持续发展绩效很少涉及财务内容。例如，较少会披露实现改善绩效的成本或成本降低的影响。第三方数据提供商可以提供ESG评级和基础数据，尽管这主要是针对上市公司的，各种ESG问题的主观权重导致数据提供商评级的相关性较低。17 综上所述，目前基于公开数据只能有限了解ESG绩效。尽管公开数据可以为企业提供信息，但人们通常需要复核企业提供的私有资讯方能真实评价ESG绩效。3.2.1.2.使用公司提供的信息使用公司提供的信息 许多公司均留存有意义的ESG文档、信息和数据，作为尽职调查工作的一部分予以提供。在试图了解一家公司的在试图了解一家公司的ESG绩效时，存在两个主要挑战。绩效时，存在两个主要挑战。1.确定哪些确定哪些 ESG 绩效指标对交易至关重要绩效指标对交易至关重要（即对目标公司和买方均至关重要的 ESG 指标）。时间和资源是买卖双方的关键限制，因此，几乎不可能获取完整的信息。2.确保所列示信息的完整性和可靠性。确保所列示信息的完整性和可靠性。尽管公司现在斥巨资推广其业务的积极方面，但众所周知，卖方一直存在掩盖不良绩效或 ESG 负债的现象。为了降低此类风险，具备识别高风险 ESG 问题的必要业务经验以及在尽职调查期间深入研究该等问题的韧性尤为重要。17 State Street Global Advisers,2019,ESG Investing 2.0:Moving Toward Common Disclosure Standards 可持续发展报告的内容，即使在独立鉴证的情况下，也是由公司主导的，并且可能不如同行的报告全面或与其一致。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 19 3.2.2.评估目标公司评估目标公司 ESG 管理的成熟度和有效性管理的成熟度和有效性 评估目标公司内部ESG管理的成熟度，可以快速且准确地表明公司应对ESG风险和机遇的重视程度。成熟度高的公司能够制定出明确的ESG战略，具备完善的内部治理和执行能力，以及衡量绩效并就此向利益相关者报告的能力。虽然这种成熟度通常是由企业规模和行业对ESG趋势的敏感度共同驱动的，但对同行的成熟度进行对标后，可以清晰地反映目标公司可能落后于市场的领域表明潜在风险领域以及收购后改进的重点领域。下图是标准的成熟度评估框架的概要性示例。图 8：ESG 成熟度评估 1 2 3 4 尚未确定尚未确定 制定中制定中 成熟成熟 同类最优同类最优 ESG 方 案方 案/战 略战 略 未制定正式的 ESG 方案 可能对重要的 ESG 主题和一些需要解决/管理的活动有所了解 识别具有相关管理举措的部分（并非全部）重大 ESG 主题；尚未纳入一致的 ESG/可持续发展方案中的主题 无法与利益相关者就重要主题进行接触或接触有限 确定重要 ESG 主题，并将其纳入连贯一致的方案中 可以维护利益相关者图谱和重要性图谱或等效的其他图谱 确定重要 ESG 主题，并将其整合至与公司目标相关联的连贯一致的方案中 多年的目标随着时间的推移而得以改善 对关键利益相关者和接触渠道有清晰的认识 责 任责 任 尚未规定与 ESG 综合战略有关的明确责任，无论是个人还是指定委员会 虽然中层人员与管理层的接触有限，其仍是 ESG 战略的部分明确责任方 管理团队成员负责执行 ESG方案 可能会纳入与董事会的临时讨论内容中 在董事会层面对 ESG 方案进行监督 指定管理团队负责实施 整个组织内对方案的所有权/参与度 实 施实 施 可能存在与重大 ESG 主题相关的有机举措，但管理层对目标和/或进展的参与度有限/未参与 旨在改善重大 ESG 主题的绩效而制定的举措，但并未设置明确的时限目标或予以监督 制定了具备时间表、目标和问责制的具体举措，但执行率/成功率可能不高 战略中列出了与多年目标相关的具备明确问责制的举措 举措设定了明确的时限目标，并可定期予以实现 透 明 度透 明 度/报 告报 告 缺乏与 ESG 方案有关的内外部报告程序 内部：可向部分董事会成员或管理层成员报告重大 ESG主题 外部：可在网站上进行有限的 ESG 或可持续发展相关披露 内部：定期向管理层报告ESG 举措的进展情况 外部：网站设有专门的ESG/可持续发展专区；涵盖的可能是概要性内容 内部：定期向董事会报告ESG 举措/战略 外部：网站设有专门的 ESG/可持续发展专区，介绍提高绩效的具体举措 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 20 3.2.3.基准基准 在评估目标公司在重大ESG事项上的绩效时，将目标公司的ESG绩效、目标和透明度与同行和利益相关者的期望进行比较通常是有价值的。但是，鉴于数据可用性和数据质量方面的挑战，获得相关可比较的基准可能既困难又耗时。在这种情况获得相关可比较的基准可能既困难又耗时。在这种情况下，应将基准测试视作提高主要尽职调查和证据可信度的一种方法下，应将基准测试视作提高主要尽职调查和证据可信度的一种方法，并质疑以ESG为重点的范围的适当性（即优先考虑的ESG主题是否正确）。考虑一个以上的对标提供商可以评估重大ESG主题是否一致，或公司/行业是否更主观及复杂。某些情况下，顾问开发了自己的ESG指标数据池，尤其是围绕ESG相关财务指标的数据池，可以用来对标公司绩效。基准测试验证了管理层对ESG的陈述。基准亦表明了一家公司在ESG方面的领先地位，因此，从战略角度来看，基准表明了公司可以利用的优势领域。相反，基准也可表明公司需加大投资的弱势领域。企业可以使用诸如EcoVadis和CDP数据等现有工具，将其ESG绩效的特定方面与同行进行对标。此外，这些工具提供了ESG进行外部验证的要素，使利益相关者（主要是投资方）能够就整个行业开展有意义的比较。ESG领域的一个显著趋势是，在单一评级或等级中反映公司ESG状况的ESG“评分”需求激增。利益相关者在使用该等评分时应谨慎行事与信用评级不同的是，信用评级在不同的评级服务提供商之间具有强烈的相关性，而不同的ESG评级服务提供商在ESG评分方面存在明显差异。此外，由于不同的数据提供商采用不同的方法和分析理论将ESG特性整合至单一分数中，因此，评分变化的驱动因素和最有效的评分方法均十分模糊。制定基准的典型方法制定基准的典型方法 1.选取合适的可比公司选取合适的可比公司 在许多情况下，可比公司是企业的直接竞争对手；但是，在没有直接同行的数据的情况下，可能需要使用间接同行的数据。在选取间接同行时，需要考虑的因素是公司规模、业务范围、业务足迹和服务市场。2.收集和分析数据收集和分析数据 重点关注该行业的重要主题，并根据公开渠道获得的信息和第三方信息提供商（如RepRisk、彭博和路孚特）确定关键指标和主题，在某些情况下，收集的数据可按价值层次排列：i.ESG指标；ii.定性且明确的行动和承诺；以及 iii.公开ESG披露的透明度和质量。由于ESG信息可能具有不一致性和多样性，对标通常是一个迭代的过程。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 21 3.结果和结论结果和结论 对标测试的结果应该表明该公司的ESG绩效、目标和披露水平相较于选定同行的先进程度，以及该等相对差异的驱动因素。结论可提供以下层面的洞见：iv.企业因ESG绩效落后层面所存在的潜在声誉风险；v.可以改善业绩的潜在领域以及与这些改善有关的投资/成本和收益；以及 vi.潜在领导力地位，提供了利用竞争优势的机会。同时应考虑到，如果一个企业ESG绩效处于落后状态，是否为ESG绩效改善业绩并利用其创造价值提供了机会。基准示例如图9所示。图 9：基准示例 同行同行 1(美国美国)同行同行 2(美国美国)同行同行 3(美国美国)同行同行 4(欧洲欧洲)同行同行 5(欧洲欧洲)同行同行 6(欧洲欧洲)同行同行 7(欧洲欧洲)同行同行 8(欧洲欧洲)关键要点关键要点 私募股权（PE）同行报告了公司层面各种环境和社会问题的ESG 指标 性别多样性是同行中最常报告的指标，7 个同行均披露了劳动力的性别多样性 8 个同行中有 7 个报告了其范围1、2 和 3 排放量（不含投资）除某些具体的影响力基金披露外，同行的整体 ESG 报告仍然高度关注选定指标的产出和结果，而不是针对战略性重大主题和影响的全面披露 最终，尽管 PE 公司报告自己的ESG 绩效很重要，但采取行动的真正机会是通过投资组合 环境环境 温室气体排放（范围 1、2、3）能源消耗 排放强度 可再生能源所占份额 废弃物 TCFD 披露 社会社会 董事会性别多样性 领导层团队性别多样性 劳动力性别多样性 种族多样性 年龄多样性 已休的产假 员工敬业度 供应商支出（类型和地域）社会影响力 治理 腐败事件 隐私投诉或数据丢失 资料来源：德勤 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 22 3.2.4.评估企业对可持续发展经济所做出的积极贡献评估企业对可持续发展经济所做出的积极贡献 通过业务运营提供积极环境或社会影响的企业可以利用大量资本寻找ESG积极资产，并且寻求更高的价值溢价。明确地定义和衡量这种影响是验证目标公司绩效的一个关键阶段。有几个常用的框架可用于评估积极影响，即，从更为定性的联合国可持续发展目标（UN SDGs）到影响力管理项目（IMP）和全球影响力投资网络开发的IRIS 框架，甚至还有欧洲监管机构制定的可持续发展活动分类体系欧盟分类法（EU Taxonomy）。该等框架虽然较为零散且未在全球市场得到规模化验证，但其意图为识别和评估影响提供一种共同语言和强有力的方法。图 10：联合国可持续发展目标 3.3.如何衡量如何衡量 ESG 的影响的影响 ESG因素的影响范围各不相同，从通过性别和种族多样性来降低合规风险，到新的商业模式机会。其他ESG因素可能体现在利润率和增长中，或客户忠诚度和留存率中，这些因素的识别和量化取决于是否有数据和基准。随着数据可用性的提高，其价值与EBITDA表现和估值倍数的联系更加明确，ESG可能影响的财务杠杆也同步得以确定，并可通过分析师或代理人来量化影响程度。无贫穷无贫穷 零饥饿零饥饿 良好良好 健康与福祉健康与福祉 优质教育优质教育 性别平等性别平等 清洁饮水和清洁饮水和卫生设施卫生设施 经济适用的经济适用的 清洁能源清洁能源 体面工作和体面工作和 经济增长经济增长 产业、创新和产业、创新和基础设施基础设施 减少减少 不平等不平等 可持续可持续 城市和社区城市和社区 负责任负责任 消费和生产消费和生产 气候行动气候行动 水下生物水下生物 陆地生物陆地生物 和平、正义与和平、正义与强大机构强大机构 促进目标实现促进目标实现的伙伴关系的伙伴关系 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 23 图 11：ESG 问题如何影响财务绩效 会计科目会计科目 ESG 因素的不利影响因素的不利影响 ESG 因素的有利影响因素的有利影响 损益表：销售收入损益表：销售收入/营业收入营业收入 ESG 相关产品或品牌问题 产品相关 ESG 规章介入 气候变化的物理风险和转型风险 对非可持续产品的需求下降，可能会使其更加昂贵 提高可持续产品和实践的声誉 对可持续产品的需求上涨 获得补贴和政府支持 员工生产力更高 损益表：营业费用损益表：营业费用 碳/其它 ESG 税费持续增加 应对气候变化影响和更严格的 ESG 标准的运营成本更高 需要增加额外人员来管理/解决 ESG 绩效 生产更多可持续产品的成本更低 留存率更高、人才更优质 债务、资本和权益的成本更低 资产负债表资产负债表 对受到气候变化的物理和转型影响的资产进行减值 需就环境污染或职业健康计提负债准备金 将资金分配给更多可持续工厂和设备 现金流量表现金流量表 资本性支出：支出投资符合现有和即将出台的规定的厂房及机器设备 支出投资实施最佳 ESG 管理实践的管理体系 解决 ESG 绩效不佳的成本 ESG 绩效改善后降低了物质资源支出、营业费用和债务成本 随着随着ESG尽职调查问题的出现，交易团队必须不断询问“那又怎样尽职调查问题的出现，交易团队必须不断询问“那又怎样?”。这有助于他们迅速忽略那些不太可能对企业价值产生实质性影响的问题。此外，出现重大问题时，值得仔细审议用于得出此类结论的逻辑和假设。例如，可将与员工薪酬索赔有关的总负债作为重大问题予以提出。然而，在许多情况下，赔偿要求由公司的保险公司解决，不会影响企业价值。或有或有负债负债 ESG因素影响企业价值的另一种机制与或有负债有关。如果一家公司拥有可能受到历史污染的场地，则最容易出现这些如果一家公司拥有可能受到历史污染的场地，则最容易出现这些问题。问题。如果出现这种义务的可能性很小（通常小于10%），财务报表既不需要确认也不需要披露与补救相关的潜在成本。然而，由于业务/场所的扩张或关闭，投资者的收购后增长计划可能会产生补救义务。或者买方可能认为在其投资期内可能需要履行相关义务。在已确定或有负债并可合理计算成本的情况下，就企业估值而言，通常将其视为类负债科目。在已确定或有负债并可合理计算成本的情况下，就企业估值而言，通常将其视为类负债科目。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 24 3.3.1.重复计量重复计量 ESG 影响影响 重复计量是指重复计量是指ESG风险或机遇的价值在估值过程中被两次计入的情况。风险或机遇的价值在估值过程中被两次计入的情况。在估值背景下评估ESG时，这可能是一个重要的警示，以下四种情况下最常见。以下四种情况下最常见。以收益法进行估值时，如果公司的贝塔系数（一种风险指数，估值中用于计算折现率的一项指标）中已经包含了ESG因素，而折现率中亦包括了ESG风险溢价，则ESG影响在前述2个参数中被重复计量。汽车行业就是一个经常被引用的例子。在实践中，很难理解ESG影响是否已经在市场价值中被考虑（因此包含在贝塔系数中），评估折现率中考虑的实际溢价同样具有挑战性。以收益法进行估值时重复计算的第二种情况是，现金流模型包括与ESG相关的特定风险和机遇，而折现率中也包括了ESG溢价。这种情况下，ESG因素在折现率和有形现金流中被二次计量。例如，某能源密集型企业正在向绿色电力采购政策转型：根据能源计划相关的现金流流出/流入建立模型，ESG溢价可用于解释其净零业务。同样，在实践中，清楚地清楚地识别识别ESG对现金流的影响可能具有挑战对现金流的影响可能具有挑战性，折现率最好保持不变。性，折现率最好保持不变。以收益法进行估值时重复计算的第三种情况是，公司的产品和业务中嵌入了ESG机遇。由于ESG是公司价值主张的一部分，现金流中将会反映出一些ESG影响。然而，ESG现金流需要与公司的常规业务运营明确分离，以避免重复计量。现金流需要与公司的常规业务运营明确分离，以避免重复计量。同样的逻辑也适用于折现率。例如，越来越多的公司在可持续发展目标的框架内经营。鉴于可持续性是业务运营的核心，ESG在日常运营中越来越紧密，这种情况下ESG现金流可能无法避免从日常运营的现金流中剥离，如果不在日常运营的现金流中“重复”计算，就很难确定具体的ESG现金流（或确切的溢价）。以市场法进行估值和将ESG溢价应用于企业价值倍数时，可能会出现重复计算。这种溢价可以从行业层面上推断出来，例如，通过观察平均隐含倍数和评估行业内ESG表现最优异企业的边际倍数（使用现有的ESG评级）。如果公司财务报如果公司财务报表中已计入部分或全部表中已计入部分或全部ESG溢价，就可能出现重复计量。溢价，就可能出现重复计量。例如，在考虑EV/EBITDA倍数的情况下，如果公司由于其ESG战略（例如通过采购更便宜的可再生电力）而可获得更高利润，那么采用ESG溢价可能会导致重复计算。ESG问题既体现在企业盈利能力的增加，也体现在倍数中采用的ESG溢价。在所有四种情况中，最后一种可能是最难解决的。但这些考虑不应妨碍在估值过程中对ESG问题进行财务评估。相反，应相反，应将其视为对制定指导方针和标准的一种鼓励，从而体现出企业的真正价值。将其视为对制定指导方针和标准的一种鼓励，从而体现出企业的真正价值。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 25 3.4.过度关注过度关注 ESG 的“环境”领域的“环境”领域 迄今为止，随着ESG议题得到越来越多的关注和推动，似乎更多地强调了“环境”和/或“社会”领域。然而，“治理”在然而，“治理”在企业社会责任和整体商业战略方面同等重要。企业社会责任和整体商业战略方面同等重要。18 19 20 3.4.1.治理治理 许多治理方面（如反贿赂和腐败、欺诈、制裁、行为准则和相关不当行为）在不合规的情况下会面临巨额罚款、商业限制、供应链中断和声誉损害。出现问题时，这些治理方面具有长期的法律要求和明确的违规后果，以及公认的缓解因素。出现问题时，这些治理方面具有长期的法律要求和明确的违规后果，以及公认的缓解因素。鉴于这些领域的执行历史，有一些有用的已知示例，说明什么是必需的，什么被认为是无效的和/或低效的。这些例子有助于建立一个健全的治理框架，使公司能够以一种有意义和可量化的方式主动识别、管理和减轻此类风险。进行交易时，这些治理领域还可能承担严格的继承者责任的风险，如果彻底将这些领域视为任何交易的一部分，这将带来更大的压力。总体而言，治理问题是一个组织的核心。总体而言，治理问题是一个组织的核心。可将治理方面的不合规和相关不当行为问题作为公司及其领导层的文化和思维模式的指标。这可能会影响品牌、声誉和价值。至关重要的是，它会影响买方、员工、利益相关者或更广泛的社会是否将一影响买方、员工、利益相关者或更广泛的社会是否将一家公司视为负责任的企业公民。家公司视为负责任的企业公民。3.4.2.社会社会 ESG的社会方面有自己的标准和最佳实践。新冠肺炎疫情爆发以来，企业行为及其社新冠肺炎疫情爆发以来，企业行为及其社会经营许可证受到了更严格的审查会经营许可证受到了更严格的审查，利益相关者和投资者通过加大对社会议题的参与来予以应对。例如，重点关注的领域是工人待遇、多样性和包容性（D&I）以及健康和安全。尽管企业一直承诺善待员工，但公开市场上有关“零工”经济中员工的广为人知的案例表明，投资者很快就会对那些不认真对待员工待遇的公司产生反感投资者很快就会对那些不认真对待员工待遇的公司产生反感。D&I话题也变得越来越突出，一些投资银行将公司董事会的多元化作为其IPO推荐的条件。其它关键的社会议题，如社区参与和负责任投资，也是重要的外部考虑因素。其中包括通过投资减少一个地区的不平等现象，或通过支持教育和卫生项目对社区产生积极影响。18 How Unilevers tea business became a test of private equitys conscience|Financial Times()19 ESGs Role in Deliveroos Rocky IPO|Managing the Modern Workplace|Insights|Vinson&Elkins LLP()20 Boohoo accused of failing to improve working conditions in its supply chain|Boohoo|The Guardian 可将治理领域的不合规和相关不当行为问题作为公司及其领导层的文化和思维模式的指标。这可能会影响品牌、声誉和价值。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 26 3.5.如何确保在交易后履行重要的如何确保在交易后履行重要的 ESG 承诺承诺 交易后，投资者需要确保管理层提供可持续和有价值的ESG绩效。同样，参与交易的公司需要设法实现成功的整合，特别是在ESG战略和优化价值的承诺方面。专注于三个关键步骤可以帮助新股东在交易后实现ESG价值。1.设定和跟踪目标设定和跟踪目标 确保该监控流程有效的一种方法是设置对被投资公司核心可持续发展战略具有重要意义的KPIs，并解决与其行业领域相关的ESG挑战。每个每个KPI都应该有适用的可持续发展绩效目标（都应该有适用的可持续发展绩效目标（SPTs），），这些宏大的目标，代表了与被投资公司整体ESG战略一致的相应KPI的重大改进。有必要制定正确的指标来跟踪这些指标。投资后，数据和公开对话对于理解被投资公司的ESG绩效起着至关重要的作用。因此，投资者需要与被投资公司有明确的沟通渠道，定期安排会议，以获得有关ESG绩效的最新信息，以及为实现ESG目标而制定的战略。鉴于此，投资者应了解被投资公司内重要实施计划的最新进展，例如供应链脱碳或改善多样性的计划。被投资公司应在可能的情况下，至少每年提供一次足够的最新信息，以便监测SPTs的绩效，并确定SPTs仍然具有雄心并与业务相关。2.了解方法并获得外部验证了解方法并获得外部验证 报告时必须包括SPT的基本计算方法和/或报告时的假设。被投资公司应根据每个SPT的各项KPI获得独立和外部的ESG绩效水平验证，每年至少一次。例如，由合格的外部审计师、环境顾问和/或独立评级机构进行评审。从数据角度来看，在投资生命周期中收集和跟踪指标，使投资者能够管理风险、推动价值，并迅速发现被投资公司在哪些领域未达到商定的ESG目标。如果没有技术的辅助，这个过程可能会很麻烦，但正在出现一些平台，可将这些ESG指标纳入一个电子框架，帮助汇总投资组合数据，并利用仪表盘和其他形式的报告使对ESG绩效的基准测试更加容易。交易文件中正在越来越多地纳入与ESG相关的条款和稳健的KPI，如减少碳排放、监测能源使用和确保工作场所的多样性，这些交易文件框定了被收购企业在交易后的绩效衡量方式。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 27 3.提供激励提供激励措施并鼓励参与措施并鼓励参与 投资者、监管机构和其他利益相关者对企业ESG响应能力的需求持续增长。这促使更多的董事会考虑是否应在制定更多的董事会考虑是否应在制定高管激励计划时将高管激励计划时将ESG措施纳入其中措施纳入其中，以突出管理层将如何对ESG结果负责。前提是对于制定激励计划时采用的措施类型有一个平衡之道，使用激励来奖励推动ESG结果的高管（或惩罚未能实现ESG目标的高管）可以使股东受益，并进一步提倡与创造长期、可持续价值相一致的绩效薪酬理念。21 尽管ESG KPI仍占少数，但管理层对其相关的激励的比例正迅速增长。“2021年，富时250指数年度薪酬包中有30%含ESG指标，高于前一年的19%。ESG目标通常与高管激励性薪酬的10%至20%挂钩。而且公司倾向于将其纳入短期激励计划（如年终奖），而非长期激励计划。”22 3.5.1.市场标准与报告市场标准与报告 市场标准和最佳商业行为可嵌入行业框架或企业自身的努力，以提高其ESG绩效。二者在确保履行ESG承诺方面均发挥着至关重要的作用。它们支持利益相关者和投资者的努力参与，同时为衡量支持利益相关者和投资者的努力参与，同时为衡量ESG KPI提供基准见解提供基准见解。随着人们越来越认识到ESG对企业发展的重要性，市场标准和最佳商业行为在更多的行业和更广泛的ESG因素中得以体现。例如，从环境角度来看，向利益相关者报告碳排放和能源效率数据已成为越来越多公司的一项标准。以前，这种类型的报告可能仅限于某些行业，但公司越来越注意投资者的ESG偏好（“可持续”基金的流入数据突出了这一趋势），而企业现在也可以通过温室气体核算体系、碳核算金融合作伙伴关系（PCAF）和自愿碳信息披露项目（CDP）等框架进行报告。因此，从环境角度来看，从环境角度来看，ESG绩效最佳商业行为的范围正在不断扩大绩效最佳商业行为的范围正在不断扩大。投资者和利益相关者希望测量范围1、范围2，并日益期待测量范围3（间接或供应链）中的碳排放，评估资源使用率和效率（关于水和能源），以及采取有效措施减少送往垃圾填埋场的废物。21 The evolution of ESG-linked financial incentives:Private-equity backed companies|Travers Smith 22 The evolution of ESG-linked financial incentives:Private-equity backed companies|Travers Smith ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 28 图 12：范围 1、2、3 排放的定义概览 资料来源：范围 1、2 和 3 排放：直接和间接排放概览 Ecochain 用于报告气候变化对企业影响的TCFD框架由金融稳定委员会（FSB）于2015年制定，并已成为气候报告的一项关键市场标准。在英国，要求上市公司和大型公司将年度报告与TCFD框架保持一致，为利益相关者提供一个共同的、可比较的范围和语言来进行评估。图 13：TCFD 框架 建议的气候相关财务披露的核心要素建议的气候相关财务披露的核心要素 资料来源：fsb-tcfd.org 范围 3 范围 2 范围 1 消耗的燃料消耗的燃料 空调空调 商务车旅商务车旅 采购的电力采购的电力 通勤通勤 商务航商务航空旅行空旅行 供应商供应商 排放排放 消耗的纸张消耗的纸张 废弃物处置废弃物处置 治理治理 战略战略 风险管理风险管理 指标和目标指标和目标 治理治理 该组织围绕气候相关风险和机遇的治理 战略战略 气候相关风险和机遇对组织业务、战略和财务规划的实际和潜在影响 风险管理风险管理 企业用于识别、评估和管理气候相关风险的过程 指标和目标指标和目标 用于评估和管理与气候相关的风险和机遇的指标和目标 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 29 3.5.2.披露的质量披露的质量 投资者分析一家公司ESG披露情况的方式与评估财务信息的方式类似，因为ESG指标的表现会影响财务业绩。在潜在投资开始时评估ESG信息可以帮助投资者确定被投资确定被投资方为应对重大风险和机遇而制定的治理和战略方为应对重大风险和机遇而制定的治理和战略。23 24 一旦做出投资，投资者就会使用ESG信息来监控业绩，这与他们使用财务信息的方式大致相同。然而，外部鉴证是财务报告流程的关键要素，但在很大程度上仍然缺失，需要在ESG报告中制度化。建立健全的治理体系，将内部审计和董事会整合到这种体系中，并获得外部鉴证（即三条防线），可以增强公众信任，并增强公众信任，并提高公司满足利益相关者对披露准确可靠信息的期望的能力提高公司满足利益相关者对披露准确可靠信息的期望的能力。它还可以降低与误导或遗漏披露相关的风险。实施这三道防线将促进高质量、相关和有意义的非财务信息披露高质量、相关和有意义的非财务信息披露，增强投资者对报告信息的依赖，使其得以更好地分析这些信息，并促进ESG投资。23 Evaluating the proposed scope of an ESG assurance engagement|ICAEW 24 Deloitte ESG now Enhancing Trust in ESG Disclosures|Deloitte Ireland 外部鉴证是财务报告流程的关键要素，但在很大程度上仍然缺失，需要在 ESG 报告中制度化。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 30 4.ESG 在中国在中国 4.1.“ESG”在中国古代的历史积淀”在中国古代的历史积淀 虽然ESG是一个自2004年才有的名词，但是ESG的相关思想在中国已经有了数千年的历史。在中国古代就提起过早期可持续发展的思想，并有进一步的以法律条文的形式来规范民众行为，保护自然环境；而除了保护自然环境以外，中国的先人们还很早就有了保护社会弱势群体的理念，从而形成了“ESG”在中国古代的历史积淀。ESG的一些核心理念与中国新时期的经济社会发展目标是一致的。“十四五”规划和中国共产党的“二十大”报告都特别强调了高质量发展。共同富裕和人与自然和谐发展也被列入中国式现代化的五个核心目标之中。由此，ESG越来越受到社会各界的关注。保护社会弱势群体保护社会弱势群体 早期的可持续发展和保护自然环境的思想早期的可持续发展和保护自然环境的思想 1.孔子曾说“君子周急不救富”。2.周礼中也要求官府对有经济困难但是有祭祀或者丧礼需要的民众提供短则十天长则一个月的无息借款。3.两汉时期的戴圣在其著的礼记礼运篇中就倡导“鳏寡孤独废疾者皆有所养”。4.从秦汉开始，地方官员就有救助弱势群体的职责。5.宋朝官方开始设立名为养济院的福利机构，用来收容难民和乞丐等社会弱势群体。类似的机构在中国一直延续到清朝。1.孔子言：“钓而不纲，戈不射宿”：教导学生要用鱼竿钓鱼而不用渔网捕鱼，射鸟时也放过那些返巢哺喂雏鸟的鸟；2.逸周书大聚篇曾规定：春天三个月，不得砍伐山林，以利于草木生长，夏天三个月，禁止到河里抓捕鱼鳖，以利于鱼鳖繁殖，以做到保护自然环境，防范过度捕捞，追求可持续农牧业；3.秦律田律中规定：春天二月，不准到山林中砍伐木材，不准堵塞水道，不到夏季，不准烧草作为肥料，不准采取刚发芽的植物，或捉取幼兽、鸟卵和幼鸟，不准毒杀鱼鳖，不准设置捕捉鸟兽的陷阱和网罟，到七月解除禁令。2020 年中国正式宣布年中国正式宣布 2030 年碳达峰和年碳达峰和 2060 年碳中年碳中和的“双碳”目标。和的“双碳”目标。中国企业的迅速崛起：因其对社会产生了更大的影中国企业的迅速崛起：因其对社会产生了更大的影响，所以也需要承担更多的社会责任。响，所以也需要承担更多的社会责任。ESG 的议题关乎全人类的福祉，是打开中西方交流最的议题关乎全人类的福祉，是打开中西方交流最为重要的一扇窗口；由于为重要的一扇窗口；由于 ESG 的一些核心理念与中的一些核心理念与中国新时期的经济社会发展目标是一致的，所以将越国新时期的经济社会发展目标是一致的，所以将越来越多的企业将来越多的企业将 ESG 理念纳入了长期战略之中。理念纳入了长期战略之中。通过通过 ESG 里对公司治理的加强，中国企业也可以借里对公司治理的加强，中国企业也可以借机探讨优化自身管理体系，从追求高增长的模式向机探讨优化自身管理体系，从追求高增长的模式向持续稳健经营的模式转变；借助持续稳健经营的模式转变；借助 ESG 的企业战略也的企业战略也能在出海跨国中加大弯道超车的几率。能在出海跨国中加大弯道超车的几率。ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 31 4.2.ESG 在中国的现状在中国的现状 过去的几年，ESG在中国发展迅速。2017年中国加入全球最具影响力的责任投资者网络Principles for Responsible Investment（简称PRI）的投资机构只有6家，而截至2022年8月份，中国加入该组织的投资机构已经达到了109家。2018年中国A股上市公司中只有879家公司发布了独立的ESG报告，而在2022年的前8个月发布独立ESG报告的A股上市公司已经达到了1450家，在所有A股上市公司中的占比超过30%。特别是在大型企业比较集中的沪深300指数公司中，有超过90%的公司在2022年的前八个月发布了独立的ESG报告。2022年以来国企对ESG也热情空前，在国务院国资委社会责任局主导下成立了“中央企业ESG联盟”。截至2022年8月31日，404家央企上市公司中有261家发布了独立ESG报告，披露率达64.6%，远远超过A股上市公司的披露率。数据来源：Wind,PRI,截至 20220824 数据来源：Wind,截至 20220824 1122361833508310902040608010012020122013201420152016201720182019202020212022中国内地加入中国内地加入PRI的机构累计数量的机构累计数量879 949 1,021 1,138 1,450 0.250.270.270.270.3100.050.10.150.20.250.30.350.48009001,0001,1001,2001,3001,4001,50020182019202020212022A股独立股独立ESG报告披露数量和披露率报告披露数量和披露率披露数量披露率(右轴)面临挑战面临挑战 在中国的深度和广度相对较低；ESG 评价缺少统一标准和透明度 正向发展正向发展 PRI 投资机构越来越多；ESG 报告的披露也呈正向发展 ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 32 但是，我们也看到ESG在中国目前的深度和广度还是相对较低的。截至2022年8月份，中国加入PRI的投资机构数量只占其全部3826家机构会员数量的3%不到，远不能匹配中国的经济体量和资本市场规模。同时，大部分中国上市公司的ESG评级结果并不理想。根据WIND在2022年8月做的ESG评级，只有3家A股上市公司达到AAA级，达到A级以上总共也只有473家，而在BB级（落后）及以下的多达2432家。另外，在减碳净碳方面，中国A股上市公司目前的主动性还不够。截止2022年8月，在一些碳排放比较高的行业，主动披露碳排放数据的公司数量还比较少。比如说能源行业的A股上市公司中只有10%左右的公司披露了该数据，而工业类的A股上市公司中更只有6%的公司披露了该数据。数据来源：Wind,PRI,截至 20220824 数据来源：Wind,截至 20220824 除了深度和广度不够以外，当下ESG在中国的发展还需要解决以下一些挑战。首先是ESG评价缺少统一标准和透明度。其实这也是全球ESG发展所面对的一个主要挑战。由于没有统一标准，各个ESG评价机构给出的评价结果缺乏一致性，导致很难通过ESG评级来对企业、资产和投资机构进行客观地横向比较。而ESG评价机构的透明度也不够，导致公众无法完全了解这些机构的评价方法，也就无法判断其合理性。另外，在ESG的评价标准上，既要结合中国市场的实际情况，也要与国际标准融合贯通，这是比较有挑战性的。其次是把ESG作为长期战略的企业还不够多。从目前的企业独立ESG报告来看，很多企业还是把ESG作为一个短期指标，而缺少长期规划。这种状况一方面会使得企业对ESG的投入缺乏持续性，另一方面也会助长一些利用ESG的概念来进行短期套利的行为。最后，2022年中国经济遭遇多重内外冲击，增速下滑，很多企业经营情况不佳，对ESG的投入受限。进入2023年中国经济逐渐复苏，但是企业的盈利情况不会马上改善，因此在短期内很多企业还是会在ESG的投入上有所保留。展望未来，ESG在中国未来的经济社会中扮演的角色只会越来越重要。而ESG在中国更快更好地发展需要政府、企业和民众共同努力，最终不仅会造福中国也会造福世界。3 67 403 1,813 2,057 352 23 05001,0001,5002,000AAAAAABBBBBBCCCA股上市股上市Wind ESG评级分布评级分布48383710915693741260.390.380.10.090.080.070.060.060.050.050.0400.10.20.30.40.5020406080A股分行业碳排放数据披露情况股分行业碳排放数据披露情况披露数量披露率(右轴)ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 33 5.结论结论 ESG及其影响下的投资考量正在重塑商业模式。在未来的几年里，随着利益相关者对ESG的关注度提高，他们将成为并购的内在组成部分。这种变化将释放竞争力、盈利能力和资本吸引力，这对企业的信誉也至关重要，因为客户、投资者、员工、社会和政府都希望企业在解决社会挑战方面做出贡献，同时尽量减少对环境的影响。25 交易过程中所采用的方法应该反映相关框架，以强有力的尽职调查为支撑，并在不断变化的预期环境中予以实施。经过ESG评估的并购将是创造增长和竞争优势以及获得可负担资本的重要手段。如果没有将ESG贯穿整个战略过程，即使是采取并购增长战略，企业也几乎不可能建立长期稳定高效发展的未来。归根结底，ESG目标的承诺对于领导层充满挑战，要求企业领导人需要做出艰难的选择，以实现在与利益相关者建立信任和股东价值创造之间的平衡。在变革中取得领先的企业正在迈向由目标导向的成功之路，并将快速实现未来的成功转型。26 25 Kate Raworth,Doughnut Economics 26 德勤，Unlocking transformative M&A value with ESG，2021 年 Unlocking transformative M&A value with ESG()ESG 并购投资白皮书并购投资白皮书 34 关于作者关于作者 德勤德勤 ESG 并购团队并购团队 ESG已成为财务价值驱动和主要的并购主题。德勤可以协助客户在并购战略中嵌入ESG并使其价值最大化。我们的ESG并购团队将在整个并购周期内提供支持。从确定明确的ESG并购战略、目标公司筛查和尽职调查到交易后的价值实现。德勤还利用我们的全球ESG专业知识，在ESG战略制定、气候变化风险建模、净零和脱碳以及可持续金融等领域为客户提供支持。李晓晨李晓晨 德勤中国可持续发展与气候变化主管合伙人 电话： 86 21 6141 1099 邮箱： 郭晓波郭晓波 德勤中国全国行业规划领导合伙人 电话： 86 10 8520 7379 邮箱： 谢安谢安 德勤中国气候与可持续发展研究院院长 电话： 86 10 8520 7313 邮箱： 王肸王肸 德勤中国能源资源及工业行业并购咨询主管合伙人 电话： 86 10 8520 7766 邮箱： 虞正虞正 德勤亚太财务咨询可持续发展与气候变化领导合伙人 电话： 86 21 6141 1613 邮箱： 张国雄张国雄 德勤中国经济咨询执行董事 电话： 86 21 6141 1002 邮箱： 吴玉婷吴玉婷 德勤中国财务咨询可持续发展与气候变化领导合伙人 电话： 86 21 6141 2988 邮箱： 感谢以下个人对本报告的见解和贡献：感谢以下个人对本报告的见解和贡献：Jason Caulfield 德勤英国 Stacy Toder Feldman 德勤英国 Matthew Lock 德勤英国 Emily Cromwell 德勤英国 Stephen Farrell 德勤英国 Emily Hesketh 德勤英国 Ruby White 德勤英国 Jonathon Stokes 德勤英国 Yvette Allen 德勤英国 Edward Gunn 德勤英国 Andrea Mezzanzanica 德勤瑞士 关于德勤 德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国 30 个城市，现有超过 2 万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。德勤品牌始于 1845 年，其中文名称“德勤”于 1978 年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布 150 多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 了解更多信息。德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过 100 个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。Designed by CoRe Creative Services.RITM1500650

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2023 CBNData.All rights reserved.23AW运动户外行业趋势白皮书CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709袁冶应帆科技副总裁、Yigrowth总经理随着大众“走出去”的意愿越来越强烈，运动户外行业也迎来多样化和专业化的黄金时代。对于品牌来说机遇与挑战并存，抓住消费者蹿升的新需求、新场景变得至关重要。未来的运动户外的品类如何精细化发展，如何更好的融入到消费者的日常穿搭中。CBNData以需求为导向，结合数字化洞察，紧密贴近消费者的心声，为业界人士提供具有前瞻性的行业发展视角，助力商家在快速变化的环境中把握新趋势与新机遇。古笛淘宝天猫运动户外行业总经理运动户外行业随着政策、产业、市场三者的共同作用下，以肉眼可见的高速度迈向下一个万亿级蓝海赛道。行业已经呈现出一些鲜明的特点：全民化、圈层化、科技化、泛时尚化它们既是正在发生的行业消费趋势，也是新商家创业的机会点。淘天致力于推动这一趋势更快速、更直观、更精确的从产业的发展到消费者需求的满足。小卷天猫新品创新中心TMIC负责人从运动户外行业的品类趋势变化中，我们看到了市场环境和消费者需求的巨大变化，品类趋向于更精细化的需求，运动户外成为了大众“新生活方式”。这种消费需求的变化也蕴含了巨大的商业机遇。天猫运动户外行业通过对人群需求和细分品类进行深度分析，提炼出行业三大未来核心趋势，洞察品类创新方向和蓝海赛道，助力运动户外品牌数字化研发和精准营销。寄 语CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709前 言2 0 2 33从露营到滑板、从垂钓到徒步，众多户外运动项目不仅满足了人们的健身需求，更引发了对“走出去”的向往。在这个持续蓬勃发展的背景下，运动户外行业愈发多元化和专业化，逐渐成为一个充满活力和创新的领域。超70%的消费者运动频率有明显增加，也进一步点燃了消费市场。23AW运动户外行业趋势白皮书 深入剖析当下运动户外行业的关键趋势。在市场需求方面，一方面，消费者对于装备专业性的追求日益显著，另一方面，多样化的运动户外场景正在崛起，给泛运动场景的发展带来了新的机遇，运动户外已经成为了消费者的新生活方式。运动户外的消费者群体呈现多样性。专业爱好者追求科技与功能的极致专业，泛运动人群则更关注潮流的穿搭风格；高净值人群更加关注专业内容，而注重性价比的消费者则追求实用主义。内容在引导消费者决策方面发挥着关键作用，内容场景的转化效果逐渐凸显，为品牌和商家带来巨大的商机。在行业趋势方面，我们归纳出了三大核心趋势和八种穿搭风格。有更多的户外装备党出现，让露营、垂钓、骑行、滑雪等四大户外细分场景迎来新的发展机遇。专业科技的应用推动“硬核”户外品类不断创新，带来运动户外鞋服行业产品新体验。此外，运动户外品类正成为消费者日常潮流穿搭的必备单品，“城市网球风、酷飒骑行风、运动辣妹风、美式复古风、球迷风、城市户外风、山系户外风、ATHFLOW风”等八种穿搭风格涵盖了消费者的多样需求，不仅满足户外场景的功能性，更兼具时尚感和多样性，折射出运动户外行业不断推陈出新的活力和创意。这份白皮书的目标是为业内人士提供前瞻性的行业发展视角，为品牌和商家在把握机遇、应对挑战时提供有益指引。展望未来，我们有充分的理由相信，运动户外行业将继续展现出引人瞩目的增长潜力，为人们带来更加丰富、充满活力的生活方式。设计排版设计CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709风起：运动户外市场快速发展潮涌：运动户外成为大众“新生活方式”看长：2023运动户外趋势洞察2023运动户外秋冬趋势赛道发布CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709风起：运动户外市场快速发展CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709010203040中国美国英国德国日本2023年全球部分国家电子商务体育及户外用品市场预计收入亿美元政策为运动户外加码，2023年底中国预计成为体育及户外用品领域第一大市场随着国家向体育强国不断迈进，运动户外领域不断推出利好政策，推动市场快速发展。预计2023年底中国将成为电子商务体育及户外用品市场领域的全球第一大市场。6近年来国家大力支持国民体育发展，连续出台多项政策，将体育强国建设全面融入我国经济社会发展总体格局，明确运动产业发展总体思路，完善基础设施建设，培育健身休闲新业态，推动运动产业高质量、可持续发展；同时，青少年体育也从国家政策层面得到重视。资料来源：公开资料整理资料来源：Statista运动户外行业相关重要政策梳理户外运动产业发展规划（2022-2025年）关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见中华人民共和国体育法修订通过，将“国家优先发展青少年体育”写入“总则”2020年2021年2022年“十四五”体育发展规划全民健身计划（2021-2025年）关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709大众运动户外频率变化明显增加小幅增加没有变化小幅降低明显降低2021-2023运动户外不同品类线上平台声量变化35E%国民参与体育锻炼的人数数据来源：CBNData消费大数据，其中传统运动包含球类、瑜伽、游泳等，户外运动包含露营、登山、滑雪等。大众运动户外热情持续高涨，运动、户外双管齐下国民对于户外运动热情持续提升，据统计，截至目前经常参与体育锻炼的人数占比约35%-40%，计划到2025年实现占比超45%的目标。其中，有超过7成消费者认为相较过去一年，运动频率有明显增加，带动社交媒体中运动户外相关品类笔记数量快速增长。资料来源：外部资料收集数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问相较于上一年，您参与运动户外的频率是否有所变化？7目前经常参与体育锻炼的人数占比70%过去一年运动频率增加2025年预估MAT2023年热门户外运动品类笔记数量增速2021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-07户外运动滑雪 182%露营 195%垂钓 135%骑行 185NData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709数据来源：TMIC数据来源：无畏前行：2023户外运动报告数据来源：TMIC8销售占比销售增速更专业的户外运动风潮兴起，户外运动品类需求进一步细分以飞盘、露营等休闲类户外运动出圈为标志，户外的热风持续蔓延。尤其在2023年，更多人涌入大自然体验户外运动，带动休闲户外运动的增长。但公园、城市近郊已经不能满足部分户外爱好者的“野”心，更硬核、更专业的户外运动风潮兴起。MAT2023线上户外运动不同项目销售额占比和增长核心运动户外品类不断细分徒登山露营野营垂钓滑雪攀冰漂流滑翔潜水冲浪滑水80.7.7%休闲户外运动（露营、骑行、城市徒步等）48.1H.1%硬核户外运动（徒步、登山、滑雪、攀岩、漂流等）6.2%6.2%极限户外运动（滑翔、潜水等）不同户外运动类型人群渗透情况路亚钓使用人工制成的拟饵在水中模拟小鱼、小虾、水生昆虫的形态、动作、声音等，吸引掠食性鱼类发起攻击。溯溪属于登山运动的一种，沿着溪谷逆流而上，需要视地形而进行技术性攀登。野营对比常规露营，通常，需要一定的体力和动手能力，露营者携带帐篷，离开城市在野外扎营，度过一个或者多个夜晚。路亚 1xx%溯溪 1xx%野营 5x%语句不通顺，CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709场下穿搭日常通勤亲子穿搭舒适居家运动场上数据来源：CBNData消费大数据9泛运动场景专业运动场景泛运动场景引领增长，专业运动品类日常化泛运动场景下的细分场景增速明显，运动户外的专业品类不仅仅出现在运动场上，正在逐渐往日常场景上延展。包括运动沙滩鞋/凉鞋、冲锋衣裤等品类正快速走进我们日常生活场景中，消费者通过叠加不同的运动品类满足不同场景需求。泛运动场景引领增长MAT2023线上运动鞋服不同运动场景增速对比设计优化排版运动休闲鞋板鞋运动裤冲锋衣裤运动羽绒服运动茄克/外套运动卫衣/套头衫防晒衣健身服装羽绒服帆布鞋户外休闲衣裤登山鞋/徒步鞋运动POLO衫运动沙滩鞋/凉鞋运动裙软壳衣裤溯溪鞋皮肤衣数据来源：CBNData消费大数据专业品类向日常场景延伸MAT2023线上泛运动场景细分品类销售额占比和增长销售增速销售额已更新调整CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709潮涌：运动户外成为大众“新生活方式”CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709大众运动户外需求从单一聚焦于品类本身，更面向多元的细分方向发展运动户外消费者购买心智日益成熟，不再局限于品牌和品类词，而是更偏好风格、场景等细分需求。其中，涌现出来一些非常小众、独特的风格，如潮酷、部落、山系风格快速增长，同时从场景上，专业场景如跑步、露营依旧是核心热门场景，骑行场景关注度明显提升获大众热捧；而一些日常场景如穿搭、送礼、旅行等获得高速增长。11搜索UV更高搜索偏好度更高品牌品类款式适用人群场景工艺/设计风格材质/面料/成分功能色彩IP联名图案热点/趣味概念MAT2023运动户外行业消费者购前搜索表现小众、独特风格受到关注00%潮酷美式萝莉极简欧美风oversize部落山系街头国潮MAT2023运动户外月均搜索TOP10增长风格红色曲线的数太对，增速看上去不太对，跑步、健身、露营这几个是今年同比没这么高；瑜伽同比也不高。骑行是非常高。跑步露营泛健身登山徒步球类运动瑜伽极限运动垂钓水上运动骑行滑雪日常穿搭旅行出游节日/送礼MAT2023运动户外不同场景下搜索UV占比及增速搜索UV搜索UV月均增速专业运动场景日常化，日常场景持续渗透专业场景日常场景高UV高增长数据来源：TMICCBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData 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ID:497709泛运动人群体现个性风格，关注网红产品专业运动人群热衷专业科技、专业面料运动圈层人群：专业运动者追求产品的专业细分，泛运动人群喜爱高颜值的明星单品在需求和场景衍生过程中，两大类人群消费者关注点出现了明显差异。专业运动人群追求运动户外带来的挑战与刺激，他们更关注产品的专业科技；泛运动人群则更多是休闲与社交需求，因此更关注产品的风格、款式，并极其容易受到种草的影响。数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问参与户外运动的主要原因与目的有哪些？13参与动机人数占比专业运动人群TGI泛运动人群TGI强身健体75100休闲放松83105社交需求30101培养爱好56398探索自然39199挑战刺激30092运动户外不同人群参与动机品类品牌款式工艺风格色彩IP联名适用人群适用场景材质功能MAT2023泛运动人群vs专业运动人群购前搜索词表现搜索UV-泛运动人群搜索UV-专业运动人群泛运动人群追求“时尚范儿”，专业运动人群“科技属性”高泛运动人群更关注专业运动人群更关注数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问您会选择更时尚风潮运动户外产品的主要原因？TGI113购买运动户外时尚风潮产品来展现自我个性化风格TGI112容易受到社交媒体的推荐影响TGI147TGI126更加关注产品“技术创新和科技应用”信息相关测评反复比较后进行购买泛运动人群关注风格与款式，专业运动人群关注功能、材质、细分场景数据来源：TMIC数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问您更希望获取哪些方面的运动户外产品信息内容？CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770970170不同人群消费关注点高价值人群性价比人群两端人群：高价值人群乐于为潮流科技买单，性价比人群追求实用主义从人群消费力水平上，高价值人群是运动户外核心人群。同时，近一年性价比人群无论线上购买频次还是线下运动频率均有提升，属于高潜力人群。高价值人群身处一、二线城市，多元开放的生活方式使他们拥有更前沿的消费态度和对社交媒体趋势的敏锐度，容易被时尚潮流和创新科技所吸引，并具备为此支付更高溢价的意愿和财力。性价比人群则贯彻务实主义理念，会更加细致地在产品之间进行评测对比，同时价格敏感的他们更倾向于参与促销和折扣活动，力求最大程度地实现性价比购物。14数据来源：TMIC72pi%0 0%低消费力中低消费力中消费力性价比人群户外运动频率变化增加持平降低数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问相较于上一年，您参与运动户外的频率是否有所变化？数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问您在购买运动户外产品中，哪个更加符合您的情况？产品基础信息实用功能测评潮流趋势热点优惠折扣上身效果体验创新科技应用品牌背书高价值人群种草测评：更加关注社交媒体趋势，需要反复专业测评前沿先锋：对于潮流趋势与前沿科技趋势更加关注品牌认可：更为看重品牌力，高端大牌更为青睐性价比人群细致测评：对于产品基础信息需要详细对比观察，选择更优解价格敏感：产品的优惠折扣关注度较高，偏好促销与优惠活动效果为先：对于上身的实际效果更为关注数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问您更希望获取哪些方面的运动户外产品信息内容？高价值人群更热衷，性价比人群参与度攀升低消费力中低消费力中消费力中高消费力高消费力TGI运动户外不同购买力人群占比高价值人群性价比人群高价值人群为潮流与科技买单，性价比人群追求实用主义货比三家社媒推荐测评种草搜索即时成交促销活动不同人群消费购买习惯高价值人群性价比人群人数占比CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData 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ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709看长：2023运动户外趋势洞察CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709功能性与性能科技创新技术品质质感时尚与个性化设计耐久性与适用性性价比品牌的知名度与背书售后服务数据来源：TMIC问卷调研调研问题：请问您在选购运动户外产品时，更关注哪些因素？运动户外行业三大核心趋势消费者在购买运动户外产品时，核心关注专业性、品质与时尚度，由此衍生出来运动户外行业核心三大趋势，围绕专业性的需求，户外运动根据场景不同，装备开始变得更加细分化，大众运动则更多强调科技专业化，围绕时尚性的需求，时尚休闲穿搭风格快速崛起。17TOP1专业性TOP2品质与时尚TOP3实用性价比TOP4品牌与服务消费者购买运动户外产品时核心关注因素运动户外三大核心趋势科技专业化时尚休闲范户外装备不断升级，细分品类满足专业性诉求科技加码运动鞋服，满足多元的功能诉求花式穿搭彰显时尚个性，满足多场景诉求户外装备党CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709NO.1户外装备党CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709露营从功能性露营到精致露营，带来户外新体验数据来源：CBNData消费大数据19功能升级特点：黑化露营、军事风露营等风格特色的露营方式产品：外观配色/结构造型特点的帐篷比如球形帐篷、隧道帐、屋形帐特点：搭建收纳快速，时效更短、装备轻量易携带产品：充气帐篷、自动结构帐篷、一体搭建、轻量化装备特点：功能体验升级，多功能一体、自由拼装组合产品：带驱蚊功能露营灯、自充气垫、双头卡式炉、IGT组合桌、多功能营地车等搭建简单化外观风格化#黑化露营 浏览量：725.3万#轻量化露营 浏览量：3815万#精致露营 浏览量：6868万旅游市场大幅复苏，带动徒步露营装备快速增长，特别是大众登山徒步关联装备需求如登山杖、睡袋、徒步帐篷、防潮垫、轻量餐锅具、照明设备等增长明显。同时，露营市场持续大众化，越来越多的新手入门尝试不过夜露营，公园露营从传统在城市公园，以简易帐篷 野餐垫的露营方式，转变为天幕 折叠桌 折叠椅为主的露营方式。消费者逐步进阶，追求功能更强体验更好的装备，精致化露营让体验感上升一个台阶。功能性露营-挑战自然精致露营-乐享自然MAT2023线上徒步露营相关品类市场规模及增速MAT2023线上公园露营相关品类市场规模及增速公园露营近郊露营亲子露营露营下午茶竞技露营徒步露营单人露营房车露营木屋露营社交媒体笔记数量占比27%增速 266%社交媒体笔记数量占比27%增速 266%折叠椅天幕户外桌子自动帐篷卡式炉野餐垫吊床野餐餐具市场规模增长率徒步帐篷头灯防潮垫登山杖折叠炉头套锅睡袋市场规模增长率CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709数据来源：TMIC垂钓小众垂钓兴起，年轻人的“佛系”慢生活消费者在忙碌生活中探索慢生活方式，Z时代、小镇青年异军突起，垂钓运动年轻化趋势明显。从各种类的钓竿来看，路亚相关钓竿的涨势最为迅猛，这种使用拟饵利用鱼类狩猎本能来钓鱼的方式在逐渐成为垂钓玩家的新偏好。数据来源：TMIC200%5 %05%手竿台钓竿路亚竿大物竿海竿综合竿矶钓竿溪流竿马口竿MAT2023线上钓鱼竿相关产品品类市场规模及增速市场规模增长率话题：#路亚#浏览量：3.3亿次数据来源：CBNData消费大数据GenZ小镇青年都市蓝领小镇中老年都市银发新锐白领资深中产精致妈妈MAT2023线上垂钓行业各群体消费占比及增速消费占比同比增速?钓鱼作为户外运动正日益普及，尤其是路亚赛道呈现高增长态势。年轻人成为新进玩家的主力军，他们对垂钓玩法和装备的需求也在逐渐转变。过去，他们只注重专业性，而现在更加注重个性化和融入生活方式。这一趋势势必推动钓鱼文化的发展。-yeeer！品牌创始人/路亚&海钓博主 杨杨路亚钓社交媒体关键词及话题浏览量CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977090 000%骑行服骑行鞋骑行裤自行车头巾自行车头盔骑行眼镜/风镜防风/尘保暖面罩自行车手套050100150200250300350MAT2023线上骑行相关品类市场规模以及增速市场规模增长率骑行骑行成1亿人的新生活方式，专业装备快速蹿升骑行不止是一种交通方式，更是一种爱好和个性态度的体现，消费者在骑行装备上开始追求飒酷风，穿戴装备要配齐，锁鞋、头盔、骑行服、面罩等市场增速显著。从自行车品类来看，消费者开始更加偏好专业化的山地车、公路车与便携的折叠车。数据来源：TMIC21人群画像18-29岁男性人群画像18-29岁男性&女性主要价格段3800以上主要价格段0-600 ；1200-1800截至2022年，全国有1亿多人经常性骑行或把自行车作为代步工具，有近千万人参与自行车运动。中国自行车运动协会?社交媒体骑行相关TOP热词骑行路线通勤治愈解压交友健康减肥俱乐部自行车细分蓝海市场TOP1骑行鞋服专业装备数据来源：TMIC骑行装备TOP2骑行穿搭TOP3公路自行车折叠自行车18-34岁男性人群画像主要价格段600-1200山地自行车CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709冬奥会之后消费者对冰雪运动的热情变化明显增加小幅增加没有变化小幅降低明显降低数据来源：TMIC滑雪冰雪运动热度不减，功能性与潮流化兼具冬奥会之后冰雪运动的热度只增不减，有79%的消费者表示对冰雪运动的热情持续高涨。专业滑雪服、滑雪板、以及相关配件市场高速增长。同时消费者对滑雪装备的功能性也越来越看重，运动辅助、防摔等上升明显。从社交媒体的讨论热度来看，滑雪服正成为潮流穿搭的重要单品之一，包括镭射、多巴胺色等元素成为大众挑选的心仪滑雪服。2279%滑雪装备功能加厚运动辅助65C%防摔45%显瘦16%增长率n 代表品牌发声?数据来源：TMIC问卷调研数据说明：请问您在经过2022年冬奥会后，您是否对冰雪运动的参与热情所有变化？数据来源：TMICVECTOR主动创新，打破相对传统的滑雪服生产设计壁垒，抓住传统户外滑雪服饰颜值升级的需求机会点，结合当下流行趋势，将功能与时尚设计结合，打造可以跨场景穿着的滑雪户外爆品。将产品的情绪和功能放大，达成用户的认同感，触达情感需求的痛点。22年雪季开始通过多平台传播与赛事赞助，希望将颜值和功能带向更加专业的领域，为颜值户外品牌做专业性能的“说明”，将VECTOR产品立体化，造圈女性玩家消费者。Sharon Liu，VECTOR品牌创始人0 0%单板滑雪板单双板全能板滑雪服滑雪裤护具雪鞋头盔护臀护膝滑雪镜手套MAT2023线上滑雪相关产品品类市场规模及增速市场规模增长率雪板品类滑雪服饰及配件CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709NO.2科技专业化CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770982cXQ30%高性能材料提升功能性创新技术提升舒适性可折叠、可扩展的设计智能互联技术环保和可持续性创新个性化的功能定制科技创新在产品中的具体运用科技应用推动运动户外品类创新发展，满足消费者更加多元的功能性需求功能科技是消费者选购运动户外装备的核心要素，他们关注科技创新带来的运动性能提升。尤其是提高运动性能（如减震、提速）及增强防护性（如防水、防晒）上。此外，舒适度方面消费者更关注产品的透气性及排汗性，便携性高的产品（如可折叠、可压缩）更易获得消费者青睐。24舒适性提升功能性提升便携性设计数据来源：TMIC占比：1.3%平均搜索TGI：142占比：30.7%平均搜索TGI：142占比：67.9%平均搜索TGI：140站内关键词搜索表现数据来源：TMIC问卷调研数据说明：问以下哪些科技感的运用，会更吸引您购买运动户外产品？偏好度=（该代际选择此选项比例/整体比例-1）*100?waterproof?CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709数据来源：CBNData消费大数据、TMIC、外部公开资料整理跑步鞋场景不断细分，匹配不同场景的功能性需求逐渐进阶跑步鞋呈现明显的升级趋势，尤其针对专业跑和越野跑场景下，对于跑步鞋的功能性需求增长显著，包括缓震性、透气性、回弹能力和包裹性等均呈现较为明显的增长态势。与支撑抗扭、回弹推力、抓地防滑等相关的创新科技正在收到大众更多的关注。250200200400400600600800800 销售规模（左轴）同比增速轻松跑健身跑专业跑越野跑MAT2023 线上跑鞋各价格段消费规模与增速MAT2023 线上跑步鞋不同细分场景增速200-600200-600800 600 高偏好价位段场景定义人群全年龄段日常健步路跑爱好者25-45中青年群体为主入门/进阶跑者18-30岁年轻群体为主精英/专业跑者25-45中青年群体越野爱好者购买因素以日常穿着过程以舒适度为核心要求购买跑鞋时开始关注跑鞋性能，同时注重脚感与外观重点关注跑鞋品牌，对于跑鞋重量和使用寿命有更高要求主要关注跑鞋性能情况关注性能透气性回弹推进缓冲减震稳定抗扭防滑科技/碳板回弹推进缓冲减震防滑稳定抗扭关键词透气性：织物呼吸网、梭织透气面柔软减震：减震技术EVA支撑抗扭：碳管中底设计回弹推力：碳板加强筋技术回弹推力：异形碳板/碳管前掌镂空设计PEBA尼龙弹性体抓地且快速/防滑：鲨齿技术灵活助推：分离式碳板中底闲暇之余进行跑步活动，日常通勤中会穿着运动鞋轻松跑中短距离路跑，多为0-3km或者3-10km跑步场景健身跑专业长距离竞速跑，全程/半程马拉松等路跑场景专业跑户外山地、砂石路等不规则路面跑步及行走场景越野跑CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709?跑步鞋代表性品牌案例26品牌提供覆盖专业跑步、球类运动与潮流生活等品类的多元产品系列，满足消费者多场景、全方位的个性化需求。在专业跑步品类，品牌致力于为跑者提供从贴合，轻盈舒适，稳定支撑到加速赋能等多方位极致的产品体验，令每位跑者在运动后都能感受身心的提振和运动表现的提升。asics亚瑟士品牌电商总经理 Sara Fan未来中国有接近3亿大众跑者，1亿核心跑者。不同类型跑者对于设备的专业性需求进一步增强，就意味着体育品牌想要完成跑鞋领域的登顶，必然要持续且专注的投入，以此完成产品科技能力的跃迁。特步斥巨资建设了世界级跑步实验室X-Lab，旨在将世界前沿的运动科学转化为可实用的跑步科技，如特步160X冠军跑鞋均所搭载的XTEP ACE缓震科技，最终凝结为跑鞋产品上的惊艳，与外资品牌科技同台抗衡。今年3月何杰和杨绍辉穿着特步160X系列在无锡打破尘封15年之久的国家纪录，让跑者开始真正相信中国品牌特步可以成就“世界级中国跑鞋”的目标。马拉松比赛分秒必争，具体到竞速跑鞋上，任何能够助力运动员更快一秒的因素都要考虑在内。特步希望给精英选手们带来“极致推进”的跑步享受，助力顶级运动员不断突破自我，成为他们的破纪录战靴。特步电商事业部总经理 林晓兰特步 明星跑鞋 160X 5.0&160X 5.0 PRO亚瑟士 明星跑鞋 GEL-KAYANO 30GEL-KAYANO 30基于生物力学研究打造的稳定结构，采用新研发4D引导系统，通过内侧稳定装置提升可适性，满足奔跑中足部稳定需求，帮助足弓迅速返回到平衡位置，足后跟采用新一代PureGEL 材质升级后跟柔软度，相较GEL缓震技术提升65%柔软度，更好地缓解足跟落地时的冲击力，从而为脚步带来更为舒适流畅的过渡。n 特步?n 亚瑟士?特步 160X 5.0 PRO搭载世界级 XTEP ACE中底科技，运用PISA超临界发泡技术。采用 T700 异构碳板与CPU耐磨止滑大底。在推进、支撑、轻量化上进行升级，经过了马拉松冠军吴向东、杨定宏等在内的超过 3500 人进行测试，并对12000 名国人脚型数据进行采集，实现了 5.0PRO 的性能升级优化。CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709G.T.Jump出众弹跳数据来源：CBNData消费大数据篮球鞋消费者心智成熟，功能科技是关键，明星系列的影响力不断深化篮球鞋品类的消费者心智愈加成熟，关注度越来越高，其中功能科技要素是关注重点。同时，明星系列与球星代言对篮球鞋的关键性日益深化，一些品牌的知名系列已经成为品牌代名词。27声量TOP512345AJGTKOBE驭帅big 3NikeNike李宁361Nike缓震透气防滑耐磨轻盈数据来源：CBNData消费大数据功能/科技/材料场景品牌测评/推荐明星系列/球星代言配置体育营销尺码价格站外社媒篮球鞋品类消费者核心关注因素消费者篮球鞋细分关注要素热度12345日常运动场上季节社交旅行#球鞋测评#球鞋实战测评#最值得入手的篮球鞋#今天穿什么#好物分享因素功能性材料/科技场景测评/推荐我们发现，消费者对于篮球运动的兴趣正在日益提升，专业需求日益细分。因此，耐克除了提升篮球球鞋的轻、弹、抓、护?n耐克篮球Greater Than 系列G.T.Hustle全场奔袭G.T.Cut迅疾突破有更新的专业设计以外，也针对专业篮球消费者因所在场上位置的不同而产生的个性化的需求，做出更细致的产品导航，以此来提升消费体验，进一步提升与专业篮球运动者的人货匹配度。我们还通过更精准的专业篮球内容投放，与篮球消费者共同发掘运动背后的精神内核，全面打通，并不断升级篮球圈层从发现到热爱的全链路。耐克天猫业务高级总监 季颖12345篮球鞋系列热度CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770900 0000%日常通勤爬山徒步露营雨天雪天海边骑行MAT2023社交媒体冲锋衣裤相关场景笔记数及同比增速占比增长率数据来源：CBNData消费大数据冲锋衣功能持续进阶，【冲锋衣六边形】结合户外场景诉求，给予消费者直观购买指导冲锋衣应用场景也日渐多元，在日常通勤、爬山徒步、雨雪天气中都得到了广泛的使用。根据冲锋衣标准六边形功能的划分，在不同场景下，消费者关注的功能有所差异，其中雪天、骑行等专业场景更关注“进阶功能”，日常场景则是基础功能 穿搭属性。数据来源：CBNData消费大数据28雪天x冲锋衣裤社交媒体笔记关键词爬山x冲锋衣裤社交媒体笔记关键词日常通勤x冲锋衣裤社交媒体笔记关键词骑行x冲锋衣裤社交媒体笔记关键词冲锋衣标准六边形在全品类中，冲锋衣的增速很快，这反映了户外运动及出行需求在迸发，穿着冲锋衣既是功能满足同时也是在展示时尚的生活态度。另外登山、伴随科技面料快速迭代，冲锋衣的各项功能指标也不断提升，【冲锋衣六边形】模型图，通过防水/防风/耐磨/透湿/耐磨/轻量六大指数可视化，以及不同户外场景的功能指数推荐，让消费者根据穿着场景，快速定位适合己的冲锋衣，而非一味追求功能的顶配。n 代表品牌发声?徒步、越野跑等小众运动的发展，特别是徒步已成为一种非常热门运动趋势，冲锋衣的发展潜力很大。Kailas品牌电商中心总监-何沛燊CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709MAT2022MAT2023MAT2022-2023徒步登山鞋相关笔记数量与互动数量变化笔记数量单篇互动量笔记数量 600%数据来源：CBNData消费大数据徒步登山鞋呈飞速增长态势，场景细化趋势下防滑抓地、先进再生材料等成科技关键词户外出行需求激增，带动徒步登山鞋赛道爆发，除专业防滑缓震，防水排湿功能的同时，更加看重日常穿着频次，轻量化和回弹力也成为购买考量的核心指标，另外，可再生环保材料也成为吸引关注环保的户外爱好者的卖点之一。数据说明：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据29功能/性能日常穿搭细分场景徒步登山鞋细分方向关键词功能场景防滑防水保暖防风透气1 12 23 34 45 5露营瀑布雪山周边游森林1 12 23 34 45 5透气轻便防滑防水保暖防风抓地防雨雪防水速干防滑抓地穿搭citywalk轻便抓地轻便防水穿搭社交媒体笔记消费者徒步登山鞋TOP3关注点功能/性能、细分场景、日常穿搭MAT2023徒步登山鞋社交媒体功能及场景声量TOP5近郊露营定义轻量级户外的城市周边游，通常为登山后露营防水：织布、皮革辅以Gore-tex技术轻便：可回收/可再生材料制成关键词中短距/古道徒步定义多为10km内较长时间的市内或近郊古道徒步抓地：Vibram大底鲨齿技术中高帮脚踝保护：TPU防护保护结构关键词长距/高难徒步定义10km以上长距或雪山、高原等高难地形徒步保暖：牛皮等材料或自体热能科技等防水：Gore-tex或SympaTex材料技术关键词City Walk定义在城市中无目的、较长时间的漫步行走穿搭/搭配设计/造型关键词舒适度配色/色彩CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709NO.3时尚休闲范CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709满足更多不同户外场景的穿搭需求花式穿搭彰显时尚个性，成为运动户外潮流风向标时尚风潮的产品拓展了消费者在旅游、散步、通勤、办公等不同场景下的穿搭选择，大众也开始更加关注多样化的户外运动风格。如活泼的元气穿搭、经典学院风穿搭，酷炫的拽姐穿搭，承载街舞、嘻哈等街头文化的辣妹风和hippop穿搭，让消费者拥抱新的户外生活方式的同时，更是借由户外运动的时尚风潮，形成新的潮流文化。3158%消费者选择时尚风潮产品的主要原因运动户外品类多元穿搭场景数据来源：TMIC问卷调研数据说明：除去特定专项户外运动外，请问您还会在哪些场景下穿着户外运动服饰？N=104167fPF7%旅游度假 休闲散步 日常通勤 娱乐聚会 购物逛街 商务社交数据来源：果集千瓜n 八大核心时尚风格城市网球风酷飒骑行风运动辣妹风美式复古风球迷风城市户外风山系户外风AthflowAthflowCITYBOYhippop休闲风元气穿搭国潮城市网球学院风山系穿搭校园风球迷风简约风美式复古街头风辣妹运动风通勤风酷飒单篇平均互动量笔记数量户外运动风格趋势CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770918-34岁一二线城市女性MAT2022MAT2023商品数量变化MAT2022MAT2023站外社媒互动变化MAT2022MAT2023销售金额变化数据来源：TMIC32以Courtcore、tenniscore、元气穿搭、时尚老钱风为代表的城市网球风站外社媒近一年热度不断提升，天猫站内商品数量稳中有进，销售金额则出现明显。城市网球风人群侧写#复古优雅#时尚老钱#城市网球风#Courtcore#Tenniscore随着网球从精英走向大众化，城市网球风的穿搭正在被逐渐带入日常中，其融合了学院风、运动服以及低调而朴素的大众奢华的审美。保证运动舒适性的同时，兼具优雅、绅士的气质，融合了运动、时尚和功能性。城市网球风相关笔记热门标签城市网球风以18-34岁，一二线城市的女性为主。在日常的穿搭过程中，既体现自己优雅复古的一面，更展示出青春、甜美的时尚个性。城市网球风风格演化：趋势解析：青春学院甜美休闲时尚老钱城市网球风肌理网孔元气穿搭复古优雅运动裙CourtcorePoloTenniscore01数据来源：CBNData消费大数据76bV%数据来源：CBNData消费大数据CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770933网球作为MLB运动支线中的重要场景，我们融入了非常多的特有穿搭。这些城市网球风的穿搭兼具时尚、活力、高端为一体，为现代城市消费者带来潮奢体验，更展现出与众不同的潮流态度。F&F集团电商负责人 Jonathan JiFILA作为有半世纪网球基因的高端运动时尚品牌，此次设计从球场名将中汲取灵感，以考究的面料和低调内敛的配色，传递出老钱风的贵气。FILA致力于让网球老钱风延续至日常潮流穿搭之中，成为时下年轻人的时尚风向标。FILA线上总经理 陈睿01城市网球风n 风格趋势品类洞察n 风格关键穿搭关键色彩肌理网孔、精致面料、花样领口、紧致内衬关键细节#运动毛衣 百褶裙 中筒袜 运动鞋#运动POLO 运动裙 网球帽 运动鞋穿搭公式n 代表品牌案例花样领口/网眼元素/针织提花百褶/斜向拼接/条纹元素复古拼接/粗条纹/撞色大帽檐/亮面织物/几何刺绣运动Polo衫运动毛衣网球帽运动百褶裙?有更新CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709MAT2022MAT2023商品数量变化MAT2022MAT2023站外社媒互动变化MAT2022MAT2023销售金额变化25-34岁一二城市个性剪裁、简约清爽以及多层次混搭相结合让酷飒骑行穿搭风格脱颖而出，有78%尝试过骑行的群体愿意将骑行服饰穿搭带入到日常生活中，来彰显不一样有的自己。数据来源：TMIC34数据来源：CBNData消费大数据酷飒骑行风以酷炫的造型突显个人独立和自信的潮流风格。站外社媒近一年热度大幅提升，线上商品数量与销售金额都有两位数的增长。日常酷飒骑行风展现拽姐们的个性，彰显出功能性和时尚性的完美结合。49%酷飒骑行风以25-34岁、一二线城市的女性为主。更愿意搭配黑色系等暗色调和墨镜等小配饰来展示又拽又飒的个性，也更关注穿搭中的功能性与舒适性。#骑行风#酷飒风#拽姐78x%的消费者愿意将骑行服饰穿搭带入到日常生活中数据来源：CBNData消费大数据02酷飒骑行风风格溯源：骑行运动悄然兴起，大家开始将骑行这项户外运动作为载体，在享受速度和激情的同时，搭配摩登、复古、街头等穿搭元素，用独特的态度去征服城市的每个角落，用热情和勇气演绎着属于他们自己的酷飒自信的个性。酷飒骑行风人群侧写酷飒骑行风相关笔记热门标签风格演化：趋势解析：女性84d%黑色系通勤骑行运动女孩拽姐酷飒风又美又飒舒适酷女孩紧身反光功能骑行CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709“拽姐”成了骑行场景穿搭最被关注的风格。休闲活泼的运动外套和卫衣，紧身利落的骑行裤，随着季节应时而变的颜色，都成为了骑行酷飒风的重要组成部分。3502酷飒骑行风n 风格关键颜色n 穿搭公式n 代表品牌案例?设计优化#短上衣 工装裤 复古运动鞋#宽松T恤 骑行裤 休闲鞋#中性风皮衣/运动夹克 骑行裤 复古鞋骑行场景下的时尚运动穿搭也越来越被人们所关注。不仅注重功能性，还追求时尚性。它们的设计融合了运动和时尚元素，展现出活力和动感。“酷飒”?GRC主理人 张知煌CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770918-34岁一二线城市女性#运动辣妹风#女团穿搭#街舞穿搭#美式辣妹MAT2022MAT2023商品数量变化MAT2022MAT2023站外社媒互动变化MAT2022MAT2023销售金额变化3685Yf%运动辣妹风03今年以来，无论是Y2K千禧风，还是女团穿搭，逃不开的一个词就是“辣妹”。在运动辣妹风潮下，Crop 高腰上装、Bra、休闲长裤的搭配是辣妹们的出门首选，简约的单色运动套装也备受欢迎。辣妹们更加注重服饰的搭配性、独特性和创新性，满足她们对舒适度需求的同时，凸显女性线条，展示出他们个性的时尚态度。风格发展：在明星、时尚博主、社交媒体的推动下，运动辣妹风深受当下中国年轻一代的追捧与青睐，相关站外社媒的讨论热度持续走高，线上相关商品数量与销售金额都出现三位数的大幅提升。趋势解析：数据来源：CBNData消费大数据运动辣妹风人群侧写运动辣妹风以18-34岁，一二线城市的女性为主。在日常的穿搭过程中，更向往街头火辣的风格，既体现自己的性感与独特性，更是表达追求时尚的态度。数据来源：TMIC数据来源：CBNData消费大数据千禧辣妹街头风Hippop运动辣妹风阳光火辣美式辣妹街舞穿搭年轻活力Bella风喇叭裤运动bra多巴胺亮色运动辣妹风相关笔记热门标签CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770937短款卫衣运动背心休闲喇叭裤穿绳绑带/定位镂空一体式/假两件/可外穿宽松简约/修饰腿型/喇叭造型工装裤n 风格关键穿搭03运动辣妹风n 代表品牌案例n 风格趋势品类洞察低腰宽松/抽绳关键色彩穿绳绑带、镂空、美式字母印花、插扣及铆钉等辅料关键元素融合运动时尚风，打造全新的运动体验。AriaLeisure是专门为亚洲人群设计的时尚舒适主义的新运动品牌，将“运动时尚”和“科技体感”合二为一是我们的品牌理念。以千禧一代为灵感的率性千禧辣妹，时尚大胆的装扮与个性十足的态度融为一体，她们敢于突破传统束缚，展现自我独特魅力，展现出性感与自信。?ARIA LEISURE品牌主理人 孙倩旎CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770918-34岁一二线城市女性MAT2022 MAT2023商品数量变化MAT2022MAT2023销售金额变化3858XW%MAT2022MAT2023站外社媒互动变化#美式复古#Y2K#街头运动#Streetwear04美式复古风美式复古风起源于80年代美式OLD SCHOOL运动风格，彼时兴起街头潮流与嘻哈文化，三种文化互相影响碰撞出美式复古风。其最大的特点便是个性、休闲、中性风格，人们用穿搭展现自己追求自由、反叛不羁的鲜明个性。风格溯源：美式复古风进一步融合街头潮流与休闲运动的特征，对身材包容性更强。较为宽松、偏中性的版型设计，让男女都可以穿。整体看起来自由洒脱、年轻活力，在舒适随性的同时，带有一定街头感，休闲化的俏皮感和复古感。风格演化：美式复古风的讨论热度持续提升，满足了人们对舒适性的基础要求更是满足了消费者在各种户外场景下的穿搭需求。在天猫平台，美式复古风的商品数量数量大幅增长，销售金额出现较快速的增长态势。趋势解析：美式复古风人群侧写美式复古风男女皆爱，以18-34岁，一二线城市的人群为主。在日常的穿搭过程中，更愿意重视舒适、宽松的中性风格，用美式复古的穿搭展现追求自由的态度。数据来源：CBNData消费大数据数据来源：TMIC美式复古风相关笔记热门标签嘻哈街头Streetwear复古跑鞋美式复古风元祖灰中性风格棒球夹克厚底美式卫衣老爹鞋宽松数据来源：CBNData消费大数据“舒服，时尚，实用”是关键，让我很轻松自在我觉得这种风格可以适应不同的场合和气氛。复古风很有意思，很有创意，也很有挑战。我觉得这种风格可以突破常规和束缚，也可以尝试不同的风格和元素。消费者原声摘录?CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709美式复古风3904n 风格关键穿搭n 风格趋势品类洞察n 代表品牌案例?吸引年轻人市场。秉持品质风尚、舒适生活的原则，New Balance致力于打造新世代美式复古穿搭新风潮。兼具复古质感和时尚属性的MR530系列老爹鞋重新定义时下流行趋势，引领街头新时尚。关键色彩印花刺绣，徽章，宽条纹，字母，数字关键元素学院风/经典单色/多徽章设计拉链/大LOGO/口号标语大翻领/立领/条纹厚底/面包鞋/老爹鞋棒球夹克拉链卫衣长袖POLO复古运动鞋复古运动风的热度居高不下，美式运动风格非常人气爆款MR530SGniko and.合作款踏上板的那一刻就是【玩气质】！三叶草的板仔们已准备好CARRY全场！?找到最对的时间拿下最狠的动作，不拘一格的“美式”作风，只为SHOW出街头真我！当美式复古风再度席卷街头，让我们用热爱，在街头玩点新招。以至IN的方式重塑板上自由的灵魂，发现自己的无限可能！adidas营销高级总监Vanessa New Balance大中华区总裁CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709MAT2022MAT2023商品数量变化日常潮流穿搭40MAT2022MAT2023站外社媒互动变化#篮球风#篮球男孩/女孩穿搭#篮球裤MAT2022MAT2023销售金额变化日常潮流穿搭数据来源：CBNData消费大数据n 风格趋势品类洞察宽松/纯色简约/图案涂鸦球队主色/网眼设计/抽绳拉绳创新设计/联名IPn 代表品牌案例05球迷风-篮球篮球文化不断渗透，尤其是“灌篮高手”电影的上映，更是引发了篮球风穿搭的热潮。在社交媒体上的互动量稳步提升增长，线上日常潮流穿搭的篮球风商品数量与销售金额都出现了快速增长。兼具舒适、时尚和活力的篮球风格穿搭，可以从篮球场到街头打造出适合不同场合的各种造型。风格发展：卫衣篮球短裤潮流篮球鞋李宁集团电商总经理徐琳?篮球作为一项充满竞技性的运动，它的内核从来不只是在于最终的输赢，过程中每个环节的坚持与进步，才是篮球最大的魅力，这也是李宁品牌想要传递的精神。李宁反伍badfive街头篮球系列，利用做旧水洗等复古元素，同时加持中国城市文化，越来越得到当代热衷街头时尚的年轻人喜好；同时，全新打造的专为外场定制的配置加持下的【外场野兽】桀骜系列，或将成为外场爱好者畅快开打的绝佳利器。CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709球迷风-足球MAT2022MAT2023商品数量变化41MAT2022MAT2023站外社媒互动变化#Blokecore#球衣穿搭#足球服#队服MAT2022MAT2023销售金额变化n 代表品牌案例n 穿搭公式数据来源：CBNData消费大数据#足球服 水洗牛仔裤 复古球鞋#足球服 运动裙/运动短裤 半膝长袜当足球文化碰撞时髦，复古球衣混搭，BLOKECORE风格出圈，阿迪达斯轻运动TIRO系列将女性潮流设计融入足球灵感，致敬设计经典，解构风格新生，感受球衣穿搭无限可能。adidas电商营销高级总监 Vanessa?随着2022年世界杯的举行，带火了Blokecore穿搭风格，在社交媒体上的互动量大幅增长，已经逐渐发展成当下最热门的穿搭风格之一。线上销售金额也出现超过成倍的提升。Blokecore风以足球队服作为主要单品，搭配牛仔裤、短裙等服饰，可以创造出凸显层次感和休闲运动的造型。风格发展：05CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770942MAT2022MAT2023商品数量变化MAT2022MAT2023站外社媒互动变化#Urbancore#CITYBOY#城市户外#cleanfitMAT2022MAT2023销售金额变化n 城市户外风人群侧写城市户外风以18-34岁，一二线城市的人群为主。在日常的穿搭过程中，既体现自己随性、简单、时尚的一面，更是当下城市通勤的必备时尚风格单品之一。数据来源：TMIC数据来源：CBNData消费大数据城市户外风相关笔记热门标签51X%女性一二线城市64-34岁数据来源：CBNData消费大数据城市户外风体现了大众对于自由自在户外生活的向往。这种风格巧妙地在城市与户外之间切换，将自然的轻松感融入都市的步伐中。这种穿着强调舒适和放松，冲锋衣、防风夹克、徒步登山鞋等不只是户外运动的专属，将城市化、轻便化及通用化相融合，兼具多场景的穿着需求，打造出适配城市通勤的时尚风格单品。风格演化：日常通勤的主要风格之一。在社交媒体上的讨论度越来越高。在天猫平台上，城市户外风的商品数量与销售金额均有双位数增长。趋势解析：06城市户外风CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709短款设计/撞色衬里/纹理质感涂层短款棉羽43n 代表品牌案例n 风格趋势品类洞察n 风格关键穿搭关键色彩隐形、双向拉链，内外侧口袋、多口袋，隐藏式扣子或拉链，贴边压胶条装饰关键元素简约拼色/大口袋/收腰亮色线条/特殊鞋带徒步鞋风衣夹克?我们尝试不被城市限制地去运动，同时努力从户外运动中移除“外”的局限，使自然更加可触及。为什么徒步背包必须臃肿而你的日常包却不实用？通过多能性的概念，我们的服装可以在室内和户外之间无缝过渡。你并不需要广阔的海洋来游泳，也不需要高耸的山峰来攀登。AnKoRau06Salomon的户外风尚产品线结合城市受众设计及其户外山野DNA，呼唤更多消费者从城市走出户外，与自然产生共振。融合更多本土元素，探索更多创新的材质科技，为更多消费者提供更丰富的户外风尚产品矩阵。Salomon品牌Salomon XT-6 户外机能越野跑鞋XT-6被誉为“户外机能越野王者”，ACS敏捷稳定底盘系统配sensiFIT鞋面包裹技术提升脚部包裹性的同时也增强保护性；多种潮流配色适合各类户外风尚穿搭，是搭配性兼具实用性的首选单品。Salomon ACS PROACS PRO 是以经典科技性鞋款为原型，Kurim鞋面结构、ACS底盘科技再配以内外侧巧妙开口为足部提供足够的稳定性，包裹性及透气性，完美诠释“复古未来”的户外机能风。城市户外风有更新CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709MAT2022MAT2023商品数量变化随着轻徒步、路亚、溯溪、都市露营等户外活动的兴起，山系穿搭成为当今年轻人推崇的户外出行风格。品牌尝试在产品中融入各类潮流元素，使其兼顾都市时尚及具有户外风格的休闲轻量化户外服装。在户外穿搭的实穿性和功能性的基础上，山系穿搭还在意剪裁设计、色彩搭配以及叠穿技巧。数据来源：TMIC44数据来源：CBNData消费大数据户外活动的热度持续上升，推动着“山系穿搭”在社交媒体上的互动量更加火热。山系户外风相关商品数量与销售金额都出现成倍的增长态势。户外山野风相关笔记热门标签60G%女性二线城市57%-39岁n 山系户外风人群侧写户外山野风以25-39岁，二线的女性为主。在日常的穿搭过程中，既满足露营等户外运动场景的需求，又能够通过叠穿的技巧体现自身的审美与个性。MAT2022MAT2023站外社媒互动变化#山系穿搭#都市露营#Gorpcore#机能风MAT2022MAT2023销售金额变化山系风格（Yama Style）最早诞生于日本，是户外机能的延伸。区别于传统户外服饰，是一种兼顾功能性和时尚性的穿衣方式。把专业性极强的纯正户外风格进行“软化”，将户外和时尚融合于日常，讲究舒适宽松、自然复古。出片一级棒！妥妥的都是山系户外穿搭。出门我都会毫不犹豫的搭配T恤叠穿一件冲锋衣外套，防风、防雨，又舒适又透气。消费者原声摘录数据来源：CBNData消费大数据风格溯源：趋势解析：风格演化：?07山系户外风CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709可拆卸/立体裤袋/双膝褶位45n 风格趋势品类洞察n 代表品牌案例n 风格关键穿搭要素关键色彩多元口袋、可调节抽绳、防水、防风、魔术贴及拉链等可拆卸元素关键元素#户外越野叠穿：冲锋衣 口袋T恤/背心 轻量长裤 机能户外鞋等叠穿公式#舒适休闲叠穿：口袋T恤 功能性马甲 渔夫帽/墨镜/腰包等配饰#精致亮眼叠穿：混搭复古西装马甲 机能风衬衫 亮色配饰或配件#都市街潮叠穿：冲锋衣外套 工装衬衫 灯芯绒长裤 钓鱼马甲 登山鞋户外已经是现代人生活中很重要的一种生活方式，面对户外复杂多变的环境，人们总是担心装备是否可靠。?The North Face一直致力向经验丰富的登山运动员、滑雪运动员、耐力跑运动员和探险人员提供市场上技术先进的产品，有信心向参加户外活动的人们提供专业且可靠的装备。天猫渠道负责人 Shasha立体多袋/网面拼接/配件点缀大口袋/网眼/配件挂饰轻量长裤马甲口袋T 恤07山系户外风CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709MAT2022 MAT2023商品数量变化数据来源：TMIC46数据来源：CBNData消费大数据ATHFLOW穿搭在社媒讨论热度上持续攀升。商品数量稳步提升的同时，销售金额出现明显增长。这种以运动为主要基调，以休闲元素或正式西装打造的率真风格，在一种适度的违和感中找到了绝妙的平衡。ATHFLOW相关笔记热门标签70g%女性一二线城市57-34岁n ATHFLOW人群侧写健身瑜伽风以18-34岁，一二线级的女性为主。在日常的穿搭过程中，强调自由舒适和实用简约的重要性，更多女生开始将专业瑜伽服融入到各种场景中，展示自己不同的穿搭个性。MAT2022MAT2023站外社媒互动变化#ATHFLOW#运动休闲风#瑜伽穿搭#健身穿搭MAT2022MAT2023销售金额变化瑜伽运动的大众化，让一种既舒适休闲又优雅时尚的风格“ATHFLOW”诞生了。ATHFLOW让运动与时尚完美结合，在原本瑜伽服饰功能性的基础上加入潮流的设计元素，让人们更愿意尝试瑜伽服与休闲服的混搭方式，促成办公通勤与休闲时尚的一体化。我真的开始爱上athflow风格的穿搭。可甜可咸，披上西装就可以把握商务场合。脱下西装，我就是街头最靓丽的仔。消费者原声摘录数据来源：CBNData消费大数据ATHFLOW?08有更新风格发展：趋势解析：CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709前开拉链运动BRA：轻量裸感面料，秒干技术，提升穿着舒适度，含莱卡面料体验记忆回弹不变形、无束缚、不紧勒、不褪色；性感V领和背部结构设计塑造迷人线条轮廓。47ATHFLOWn 风格关键穿搭关键色彩弹性剪裁、束腰设计、细节装饰、宽松阔腿、抽绳设计关键细节1#休闲西装/衬衫 瑜伽背心 瑜伽裤23#运动夹克/卫衣 瑜伽裤 袜套 机能风登山#运动背心 宽松运动裤n 穿搭公式n 代表品牌案例的实验态度设计每件运动穿着，从工艺、审美、艺术、科技、文化的角度思考一件运动服可以变成怎样，让运动穿着有更多穿搭场景可能性。?Particle Fever（粒子狂热）COO Renata Wang小抽绳工装裤：多功能轻薄梭织面料，UPF50 ，全方位防风防水，可自由调节裤腿宽窄，舒适百搭的同时又具备功能性。08针对“Athflow风”，我们正在用一种非常规CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:4977092023运动户外秋冬趋势赛道发布CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709n 运动潮流运动卫衣趋势品类趋势关键词加绒卫衣绒面材质，轻松舒适，应对秋冬多场景需求半高领拉链卫衣拉链开襟设计，灵活应对温度，任意搭配宽松T恤或打底衫，打造运动休闲的造型翻领复古卫衣从徽标、图案到配色，来源于球场灵感运动套装宽松版型，高质感面料，上下同色系，轻松搭配出时尚高级感解构廓形卫衣融入弧形分割的设计手法，结合拼接或假两件元素设计额，打造满足都市出行穿搭的时尚潮酷感造型运动裤趋势品类趋势关键词降落伞裤版型宽松，包容性高，轻盈舒适，抽绳设计，束脚收口弹力运动裤面料垂顺，裸感亲肤，弹力轻薄，适合运动、休闲、通勤多场景低腰辣妹运动裤低腰设计自信展示腰腹曲线，大胆热辣，流行度飙升慢跑裤生物混纺面料、加固口袋、松紧衬片运动羽绒服趋势品类趋势关键词雪地粉色系羽绒服温柔质感的粉彩色，融合滑雪运动活力与女性气质，展现愉悦情绪，充满治愈力轻便运动羽绒服轻便、修身、适合冬季户外运动，兼具功能性与时尚性运动夹克趋势品类趋势关键词美式棒球夹克字母元素，多徽章设计，凸显美式复古风针织复古夹克挺阔合体的版型，加以针织面料柔软的触感，以局部撞色彰显活力套头夹克廓形宽松，半拉连或纽扣式，整体风格休闲简约又带有街头时髦感平织飞行员夹克用高级平纹针织取代传统梭织尼龙，玩转旧飞行员夹克款式，提供低调舒适的产品运动T恤趋势品类趋势关键词高腰短款T恤宽松版型，腰上的长度，辣妹出街的必备单品高质感T恤克重大于200克的T恤，手感厚实，不易变形运动Polo趋势品类趋势关键词速干POLO衫快干面料，搭配凉爽手感，运动更自如，搭配更时尚半拉连POLO衫拉链的POLO衫，搭配舒适面料，在运动与商务中自由切换风格翻领POLO衫领子与大身撞色条纹POLO衫通常为宽条纹对比色强烈，偏好长袖款式运动鞋趋势品类趋势关键词面包鞋宽大面包鞋造型诠释冬日松弛街头造型感，蓬松填充物轻松抵御寒秋冬气温老爹鞋鞋底较宽，厚底，带有一定增高功能的绑带运动鞋德训鞋鞋面多采用白色牛皮和灰色麂皮制作，鞋底采用生胶底，复古的鞋型比较百搭复古跑步鞋带回千禧年Y2K风格，强调科技感、点缀金属元素、采用靓丽色彩，满足消费者对于舒适性、机能性和时尚穿搭的多元需求复古篮球鞋融合皮革、麂皮、网面等多种材质，提升层次感和质感，延续场上设计，传承篮球运动DNA492023运动户外秋冬趋势赛道CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709n 户外鞋服户外服装趋势品类趋势关键词大口袋速干户外T恤立体口袋、网眼/透气材质半开领抓绒衣通常以半拉链设计为主面包羽绒服高充绒量，高羽绒蓬松度冲锋卫衣通常以套头半拉链设计为主多口袋冲锋衣多口袋，立体口袋设计短款冲锋衣截短设计绗缝运动棉服绗缝填料设计拉链开合冲锋裤将拉链作为功能性设计开合，将腿部活动量自如扩展轻量运动羽绒服极致轻量，易收纳性极寒户外羽绒服防风防泼水科技面料，高充绒比户外鞋趋势品类趋势关键词撞色越野跑鞋高饱合度配色水路两栖溯溪鞋包头防撞，镂空排湿，多彩编织款成新潮流简约沙滩凉鞋一条绑带固定鞋面，鞋面鞋底同色系轻量登山徒步鞋环保发泡EVA鞋底，降低单鞋重量，提高穿着舒适度，适合轻量户外徒步一脚蹬户外休闲鞋鞋面防水透气，内胆羊毛或加绒保暖，舒适一脚蹬，适合秋冬露营或轻量徒步轻量雪地靴中高帮夹棉，防水耐脏，轻量好打理502023运动户外秋冬趋势赛道CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709n 健身趋势品类趋势关键词假两件运动内衣两部分对比撞色、字母织带，腰后和腰侧绑绳为主针织运动背心螺纹面料，无缝一体针织，高弹修身轻支撑，工字吊带，带胸垫，适合秋冬内搭或外穿健身连体裤局部镂空（肩、腰、背），设计感强，出片吸睛秋冬款瑜伽裤加绒加厚，鲨鱼裤，可代替打底裤瑜伽外套舒适修身，弹力面料，轻盈保暖，后背通风设计，长袖带拇指扣室内健身训练鞋抓地感强，轻盈舒适，适合跳绳、瑜伽、跳操、深蹲硬拉等健身场景n 球类趋势品类趋势关键词匹克球新兴球类运动，匹克球 匹克球拍足球服足球服潮流穿搭，梅西相关热点篮球热身投篮服、剪裁适配胯下变向需求的卫裤乒乓球花哨潮流胶面设计的成品拍网球拍、羽毛球拍精美设计的送礼礼盒n 跑步趋势品类趋势关键词跑步外套剪裁修身、透气控温、反光条、动态干爽、快速排汗高强度运动内衣前拉链、宽肩带、高支撑性，包裹性强冬季慢跑鞋缓震稳定、保暖科技、回弹舒适、脚感轻竞速训练鞋亮眼彩色、训练减震、专业碳板、马拉松竞速鞋跑步配件透气运动帽、软檐运动帽、跑步腰包、挂臂手机包、护目镜、跑步头巾n 运动器械趋势品类趋势关键词智能健身器械带智能属性的健身设备，比如可人机交互、智能检测运动情况多功能健身器械多项功能合一的健身器械居家塑性器械塑性、无氧为主的居家可使用不占地的健身设备，比如力量站、拉力绳512023运动户外秋冬趋势赛道CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:49770952n 露营趋势品类趋势关键词登山杖碳素超轻，伸缩折叠，手杖，儿童登山杖大空间帐篷充气帐篷，全自动速开，防晒涂层，快速搭建折叠桌椅多功能组合，可调高低，轻量，黑化风。营地车：可翻斗，大容量，遛娃神器，全地形越野轮，聚拢式折叠，顶棚可拆营地车可翻斗，大容量，遛娃神器，全地形越野轮，聚拢式折叠，顶棚可拆充气床自动充气，加高加厚舒适，户外家用多场景，气柱稳固支撑n 垂钓趋势品类趋势关键词垂钓服机能、防水、山系穿搭、路亚穿搭、户外穿搭路亚微物溪流路亚、马口竿、飞蝇、路亚、瓜子亮片黑坑路亚倒钓、内德、黑坑竿、鲈钓竿n 骑行趋势品类趋势关键词紧身短袖上衣亮色拼接、撞色、潮流图案多功能骑行马甲轻便可折叠、亮色点缀3分骑行裤高腰分割、满印印花公路自行车弯把向下，轻质设计和相对较细的轮胎n 滑雪趋势品类趋势关键词3L科技面料更轻面料，更强功能，全面防风防水；大色块拼接，冬季日常可穿城市室内滑雪服室内滑雪场，多巴胺色系，亮色，轻防水防风加绒加棉滑雪服更加保暖的填充物，撞色设计（多巴胺、机车风配色），冬季日常抵御寒冷滑雪背带裤腰部防止雪水渗透，配合帽衫外穿，大口袋，更多工装元素冬季功能内衣冬季滑雪运动，保暖，快速排汗，防止失温；更轻薄，冬季日常可穿2023运动户外秋冬趋势赛道CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709数据说明数据来源：TMIC新品创新中心、TMIC问卷调研2023年8月调研数据、CBNData消费大数据、外部公开资料整理具体指标说明：数据时间段:MAT2022：2021.8.1-2022.7.31MAT2023：2022.8.1-2023.7.31人群标签：基于消费者在平台上一年消费行为确定；为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)版权均归上海应帆数字科技有限公司（以下简称“我司”）所有。凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式使用本数据报告的部分或全部内容，或擅自提供给任何第三方。任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵权行为，我司均有权向侵权者主张赔偿或其他法律责任。版权声明DATA COVERAGECOPYRIGHT DECLARATIONCBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709联系我们：D商务合作：BD加入我们：JOB第一财经商业数据中心介绍：CBNData（第一财经商业数据中心）隶属于上海文化广播影视集团（SMG），是Yinfinity（应帆科技）旗下消费产业研究与传播服务机构，致力于洞察消费行业发展趋势，助力品牌影响力的可持续增长及运营决策效率的提升。CBNData立足领域数据库、数字化媒体矩阵以及消费品牌数据库，围绕新消费、新圈层、新方法三大研究方向，面向品牌企业输出行业研究、数据沉淀、信息聚合、营销传播及商业公关等产品及服务，多维助力品牌影响力的搭建、透传及破圈。CBNData研究领域已覆盖美妆、食品、服饰、母婴、宠物、明星及红人营销等，目前旗下拥有国内领先的新消费信息门户CBNData消费站，精准辐射数百万行业用户。关于我们 ABOUT USCBNData官方微信号CBNData官网特别指导委员会古笛 淘宝天猫运动户外行业总经理小卷 天猫新品创新中心TMIC负责人近偲 淘宝天猫运动户外商品运营负责人贰娃 淘宝天猫运动户外趋势商品专家悠棠 淘宝天猫运动户外消费者运营负责人特别鸣谢（品牌顺序按照首字母排序）特别感谢ADIDAS、ARIA LEISURE、AnKoRau、FILA、GRC、凯乐石、李宁、MLB、耐克、New Balance、Particle Fever（粒子狂热）、特步、TheNorthFace、Salomon、VECTOR、亚瑟士、yeeer!报告作者刘一璇、甘至圣、王艺潼、傅逸楠视觉设计王胜楠、庄聪婷、吕慧冬报告作者&致谢阿楚 淘宝天猫运动户外分析师佳飞 淘宝天猫运动户外营销负责人袁冶 应帆科技副总裁、Yigrowth总经理李湘 应帆科技高级总监兼首席商业分析师报告共创淘宝天猫运动户外事业部：瑞羽、天皓、阿米、天思、希静、卿城、璐卡、星择、镓迈、晓源、勒书、三衫、暮颜、寻歌、筱枫天猫新品创新中心：仟亿、雪杉CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709CBNData ID:497709

196人已浏览 2023-09-02 55页 5星级

数据为本，先觉智控监管严势下的数智合规能力建设监管严势下的数智合规能建设1金融强监管态势升级，数据洞察纵深穿透2023监管进新格局以数据为依据成为监管常态年内，监管总局颁布并组织开展金融机构EAST1数据质量“提升工程”，要求金融机构全面深化“全局化工程化”的EAST数据治理，严肃开展整改及问责工作，主动降低数据偏差容忍度，并提升运用EAST数据服务金融机构发展的能力。监管机构充分利用数据报送、建模分析等技术，持续发挥“大数据”监管效能，构建业务、科技和数据一体化监管模式，实现监管覆盖从宏观审慎经营向微观过程监管层面的进一步深化，行为监管与审慎监管并重。同时，持续强化违规问责约束，加大监管检查和行政处罚力度，处罚重点多集中在信贷业务、数据治理与重点合规事项管理等领域。2023年3月，党和国家机构改革方案通过并组建国家数据局，进一步强化国家在数据基础制度建设，数据资源整合共享及开发利用，以及数据中国、数字经济、数字社会上的统筹规划布局。2023年5月，国家金融监督管理总局正式揭牌，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。融业“强监管”态势不断升级，融机构亟需提升合规管控能。融合融科技与合规管理，构建效、智能的数据化监管合规体系成为必然选择。1EAST：EAST系统全称 Examination and Analysis System Technology，是银监会在2008年开发的具有自主知识产权的检查分析系统。监管严势下的数智合规能建设22023年上半年银保监会及其派出机构共开出2,425张监管处罚罚单，罚单总金额达到126,287万元，最高金额罚单19,891万元。处罚案由呈现多样化特点，且涉及面较广，业务及管理合规成为突出问题。结合监管介入愈加多、深、宽的发展趋势，金融机构提升优化合规管理能力已迫在眉睫。国内融机构合规管控作开展的主要挑战与困难当前国内金融机构合规管理主要存在四大痛点：1.合规管理体系未能落到实处，相关制度规范实际推动落地时缺乏有力抓手；2.业务操作层面缺乏相关记录留存，缺少数据作为监督记录支持；3.监督执行层面缺乏及时发现问题的手段及机制，现场检查时效滞后，问题发现覆盖面较为有限；4.合规检查耗时耗力，内控合规的数字化、智能化建设投入与关注不足。合规问题频发，体系化能力建设迫在眉睫数据来源：安永根据国家金融监督管理总局（银保监会）网站公示数据整理统计监管严势下的数智合规能建设3合规险关注领域与监管处罚重点趋势分析2023年上半年银保监会及其派出机构业务及管理合规处罚的罚单涉及违法违规事由项中，罚单集中领域分析结果如下图所示：基于分析可以看到，监管处罚重点主要集中于信贷业务、数据治理、运营管理等领域，信贷业务合规性则是监管处罚“重灾区”，具体处罚事项有：违规发放贷款、信贷资金被挪用、五级分类不准确、数据不准确等；监管数据报送相关的数据治理、数据质量与数据安全等案由的相关处罚也居高不下。同时，伴随着对各业务和管理领域落实审慎经营规则，在机构和员工层面落实行为监管的要求增强，关联交易、反洗钱、消费者权益保护、员工行为管理等新兴领域与运营管理并重。结合罚单处罚事由分析，及过往服务实践和行业经验，百分之六十左右业务管理问题可以通过梳理和检查自身数据揭示发现。金融机构可通过提升以数据为抓手的监管合规能力建设，进行业务合规性自查，综合规则判别和挖掘模型建设应用，推进前置化风险预警及管控，进而推动数据驱动下的业务与经营管理“双合规”发展。数据来源：安永根据国家金融监督管理总局（银保监会）网站公示数据整理统计监管严势下的数智合规能建设4融机构加强合规管理体系建设，既是监管严势下的必需，亦是稳健经营发展的主动选择。一方面，通过监管数据与合规管理深度关联，提升监管统计管理能力，实现数据质量提升及源头管控的同时，亦可通过监管数据的应用，反哺业务合规管控能力优化，更大限度发挥监管数据价值。另一方面，以数据为抓手进行业务合规检查和管理，借助智能化应用提升合规管控流程执行效能，构建以数据为基础的合规内控防线，更加精准化开展侦测与检查，及时发现违规情况，避免关联处罚，实现更加集约高效的业务合规管控赋能。数据来源：安永根据国家金融监督管理总局（银保监会）网站公示数据整理统计2023年上半年最高金额罚单公司治理违规监管问题未充分整改内控管理不到位可疑交易识别、分析和监控不力理财业务投资运作、风险隔离不合规风险管理不合规违规发放贷款、办理信贷业务授信管理违规违规掩盖不良资产个人贷款和信用卡资金未按约定用途使用未按规定及时报送案件信息自营和代客业务未能实现风险隔离投资业务运作不规范、不审慎债券投资业务未准确计量同业投资业务开展不规范违规提供政府性融资信贷业务审查审批不严格监管报送统计数据报错、漏报统计数据报送分类划型不准确合规管理体系建设借助数据技术手段展开自查推进前置化风险预警&管控，规避合规风险监管报送数据治理银保监罚决字（2023）10号19891万元监管严势下的数智合规能建设5构建数智化合规管理能力，助推合规管控加力提效当前较为被动的合规管理现状亟待改变，金融机构应结合自身业务特点，通过“外规内化”，构建更具落地性的业务和运营管理制度与流程，夯实自身数据治理能力。在满足金融监管局、人行各类监管报送要求的同时，充分利用包括监管数据在内的数据资产，赋能业务合规管控，加强员工行为合规监督，激活监管数据要素潜能，拓展数据资产应用价值，推动合规管理领域的数字化转型。合规要求需与业务管理深入融合，才能更有效地提升金融机构合规管理水平。金融机构可通过收集整理历年监管制度发文、监管机构对商业银行的处罚案例，结合监管热点、内外合规风险管控要求，以及内部客户、产品、服务及运营管理规范要求，同时充分考虑业务处理过程中的员工行为关键节点，梳理提炼合规要求的管理规则清单，分析规则适用产品、场景及具体规范，构建“业务 数据”双合规监管知识库。合规要求业务化基于业务化的合规规则，对照监管领域，推导规则检查所涉及的相关业务数据，将业务合规检查内容与业务过程的相关数据建立关联，为数据化的合规管控提供依据。针对当前缺失的规则所需数据，结合总分行、各部门、子公司相应业务流程和操作规程，分析整理数据采集补充方案，评估投入产出比，确定合理的补充数据采集环节、采集方式和采集要求，借助数字化技术构建或优化系统功能，将采集入口和规范固化至业务处理和服务流程中，强化业务过程的合规信息记录。业务过程数据化打通业务合规点和监管数据的关联，以合规监管知识库作为输入，构建检查侦测规则库，对合规风险进行监控检查，配合数据质量管控提升，实现监管驱动下的业务合规监督。通过梳理自身各类数据资产，推动监管合规风险点的数据建模分析与应用，建设智慧合规模型，开展关联分析、异常分析、预测分析，识别深层次服务运营、经营管理和员工行为的可能违规线索，结合合规内控监测指标，推动前置化的合规预警与管控能力实现。联合监管合规模型、指标、规则库，升级构建合规态势动态感知能力，丰富完善各类数据的应用场景。依托检查场景和数据关联，治用结合，充分利用数据进一步赋能银行在合规、内审及经营管理领域的实践应用，实现数据化、智能化的业务与经营合规管理。合规管控规则化、智能化监管严势下的数智合规能建设6配套管理体系升级关注平台具建设数据化合规管控、规范化合规运营、数字化数据治理的有效落地，需以高效便捷的平台工具作为支撑。通过构建包含合规检查、侦测预警、运营管控、知识库管理等各项机制流程的标准化、线上化工具平台，加强对重点合规风险环节的管控，确保业务流程、操作管理、员工行为的可审计、可追溯，夯实数据驱动下的监管合规管控技术支撑。同时，为保障数据治理各项活动的高效开展，金融机构应以系统化、自动化、智能化的方式加强配套工具建设，提升整体数据管控的规范性和数字化水平，进而实现数据业务双向赋能。强化数据治理撑加强监管数据治理，从报送机制、错误容忍、流程规范、数据权责、安全意识等多方面出发，着力推进底线要求和高价值领域的数据标准落实，提升从报送端到源头端的数据质量，进一步强化数据分级安全防护，规范数据架构与模型，结合价值与应用视角推动数据资产管理运营，为包括合规管理在内各领域所需数据的有序流动、安全共享、及高效服务奠定坚实基础。优化合规运营体系结合数据驱动的规则化、智能化合规管控能力建设，对现有合规运营体系进行升级。综合监管解读、规范更新、合规检查、整改推动、落实跟踪、持续评估等各个环节的管理运营，搭建层次清晰、责任明确、管控全面、上下联动的一体化合规管理组织和流程，实现业务合规风险可识别、可预测、可管控，满足监管合规要求及金融机构自身业务发展需要。整合员为管理合规管理的数智化建设，应有效覆盖员工行为管理视角，重点针对交易、账户和行为相关的关键操作环节，结合基础流程数据，通过分析应用发现异常问题，为员工异常行为排查及业务合规提供精准线索。同时，对发现的员工行为异常线索，合规运营体系应明确相应的管理流程，进行从识别、预警、分析，到核实与报告的闭环管理，提高合规风险防控的规范性和主动性。监管严势下的数智合规能建设7结语近年来，金融行业强监管态势升级，监管发布的业务管理制度规范日臻完善，持续强化合规监测前瞻性、穿透性、全面性，借助数据手段构建智能化合规管理能力，是提升金融机构合规管控水平的核心方向。在持续夯实监管报送数据的基础上，构建数据驱动的智能化监管合规体系，推动合规与业务的紧密结合，在更高效满足监管合规要求的前提下，探索并逐步深化监管数据在业务及经营管理层面的应用，释放监管数据价值，为业务发展保驾护航。安永数据智能咨询服务团队有着丰富的行业经验和专业的知识体系，在数智合规建设、数据资产管理、数据治理提升方面拥有全套解决方案，并且在过往服务实践中沉淀了丰富的经验及资产，希望能与各家金融机构加强经验分享与交流合作，欢迎各行垂询了解。 Ernst&Young Global Limited 的全球组织，加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&Young Global Limited 是注册于英国的一家保证（责任）有限公司，不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或控制权，亦不担任任何成员机构的总部。请登录 。2023 安永，中国。版权所有。APAC no.03018067ED None本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 数据咨询服务合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 86 10 5815 4480 86 189 0119 刘依佳金融服务 数据咨询服务高级咨询顾问安永（中国）企业咨询有限公司 86 130 7876 路湘金融服务 数据咨询服务高级经理安永（中国）企业咨询有限公司 86 158 0058

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目录目录第一章,震荡与机遇一,疯狂的十四年二,安全事件激增三,监管驻场第二章,年度安全事件刨析一,年度行业安全简介二,年度十大安全事件详解,币安链,第三章,全链路纵深防御一,网络安全框架二,安全开发体.

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点击查看更多人大商学院：2023天猫价值白皮书：从服务领先到生态繁荣（52页）.pdf精彩内容。

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目录前言前所未有中企跨境扩张跃进再燃起变焦世界出海人力资源管理现状与需求无惧挑战EOR生态赋能企业国际化发展结语样本说明关于我们出海战略,从探索到坚定出海推进,从单一到多元出海效果,从出海到入海共性问.

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仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途仅供商家学习使用，严禁任何形式的商业用途

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NFC如何让您的企业变得更具可持续性2对于消费品的品牌所有者,产品开发者或包装设计者,可持续性正变成一个基本维度,这也是企业创新的机会所在,如今,大多数智能手机都支持NFC技术,它将产品与数字世界联系.

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点击查看更多苏州城市规划协会：2022苏州园区独墅湖科创区&未来城区域价值白皮书（24页）.pdf精彩内容。

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拥抱下一代 机器视觉制造商和物流公司如何利用机器视觉的新进展来改变其运营2如今的制造业和物流业看起来与几年前大不相同。随着全球劳动力短缺不断加剧，电子商务需求不断增长，以及对提高速度和质量的要求不断提高，许多组织都在采用自动化来应对这些不断变化的市场趋势。不断变化的世界迫在眉睫的劳动力危机 迫在眉睫的劳动力危机 根据最近的一项研究，分析人士预测劳动力短缺将迫在眉睫，有可能颠覆全球经济。到 2030 年，这一趋势表明，劳动力资源迅速萎缩将导致全球劳动力短缺超过 8500 万人。1 具有前瞻性思维的引领者正在快速推进他们的自动化计划，以确保在潜在灾难性趋势下稳定运营。自动化的另一个好处是它能够提供传统无法提供的一致性和速度。飞速发展的电子商务需求飞速发展的电子商务需求网上购物在短期内没有减少的迹象。在新冠疫情之前，全球只有 9%的消费者定期上网购物。2 但到 2020 年 5 月，全球 44%的购物者每周都在网上购物，23%的人每周都在网上购物多次。3 这是全球电子商务销售额在 2020 年大幅增长的一个重要原因，增长了近 28%，达到了惊人的 4.28万亿美元。4追求卓越追求卓越虽然电子商务有很多好处，但缺点之一是消费者在购买前无法触摸和检查产品。对产品和服务质量有一种先入为主的期望。如果购物者的订单不是完全正确且没有缺陷，他们会毫不犹豫地退货。而这，给该行业带来了高昂的成本。根据一份新的报告，消费者每年退回大约 10%的商品。5 仅在美国，2020 年的退货总额就超过了 4280亿美元。6适应成长适应成长现代购物者的随需应变心态促使制造商和物流供应商提高运营效率和产品质量，以满足不断变化的消费者期望。与此同时，日益严重的劳动力短缺正在使资源紧张，迫使企业寻找实现任务自动化和降低成本的新途径。整个供应链中的企业都在探索机器视觉技术，以帮助他们不仅在竞争激烈的世界中生存下来，而且茁壮成长。本文深入研究了 本文深入研究了 Zebra Technologies 在机器视觉技术方面取得的进步，并探讨了软件定义解决方案的好处。在机器视觉技术方面取得的进步，并探讨了软件定义解决方案的好处。白皮书拥抱下一代机器视觉ZEBRA TECHNOLOGIES机器视觉提供图像和智能，帮助工业企业更好地了解其实际操作。“机器视觉”一词涵盖了广泛的技术，包括成像仪、传感器、智能相机等。机器视觉已经是一个超过 机器视觉提供图像和智能，帮助工业企业更好地了解其实际操作。“机器视觉”一词涵盖了广泛的技术，包括成像仪、传感器、智能相机等。机器视觉已经是一个超过 70 亿美元的产业。亿美元的产业。7 73距第一个条码专有技术申请已经有 70 多年了，从第一个 UPC 代码在超市被扫描已经过去了近 50 年。在接下来的几年里，条码从根本上改变了全球经济的方方面面。条形码的标志性黑白条纹是简约的奇迹，几乎出现在每家工厂和每家商店的货架上的每一种产品上。它们简化了追踪和管理库存的过程，使准时交货不仅成为可能，而且具有吸引力。条码还大幅度地降低了如今精明的购物者需要的日益丰富的商品的携带成本。从开拓到进化再到开拓从激光到成像仪 从激光到成像仪 早期的条码扫描器使用基于激光的技术来读取条码的线条和空格。虽然当时是开拓性的，但自从扫描器首次问世以来，已经取得了长足的进步。现代的固定式工业扫描器与早期的扫描器几乎没有什么相似之处，现在采用了先进的基于摄像头的成像技术。以图像为基础的读取器取代激光，采集条码的数字图像，并使用先进的软件和复杂的算法破译信息。有趣的是，现代固定式工业扫描器的核心成像技术同样也为机器视觉智能相机的数据采集功能提供了动力。成像仪不再局限于读取条码，它正在迅速发展，改变机器视觉的格局。从复杂性到趋同从复杂性到趋同机器视觉的早期迭代过于复杂，只适用于有时间、技能和财力使自动化解决方案发挥作用的大型组织。即使在今天，这种复杂的传统仍然存在。大多数机器视觉系统现在更难编程，更难集成，甚至更难维护，需要专业培训和高级工程技能。更为复杂的是，尽管驱动机器视觉和固定式工业扫描解决方案的核心成像技术是相同的，但供应商仍然分别开发和销售这些解决方案。这意味着可能需要利用扫描和机器视觉的用户必须购买并支持完全不同的产品及应用程序，以利用和管理这些非常相似的解决方案。工业扫描和机器视觉技术的日益融合，为简化和统一这些解决方案的部署及管理提供了巨大的机会，这将使实现工业自动化的承诺变得更容易。白皮书拥抱下一代机器视觉ZEBRA TECHNOLOGIES4实现工业自动化的承诺随着越来越多的制造业和物流公司寻求应对日益严峻的业务挑战，技术开发者正在引入集成的软件和硬件解决方案，开启自动化的前景。这些快速兴起的解决方案专注于提高流程效率和生产力，使用更简单，提供更广泛的功能，并易于集成到现有运营中。这些先进的系统将机器视觉和扫描功能统一到一个单一的解决方案中，而不需要为每个应用程序提供单独的硬件和软件。从使用 OCR 读取条码和文本，到检查产品是否存在制造缺陷，企业可以依靠一个易于管理的平台来满足各种扫描、可追溯性和产品检查需求。创意产品设计师认真吸取了过去的经验教训，将重点放在易用性上，以确保新解决方案更易于部署和管理。灵活的解决方案使增值分销商和系统集成商更容易为其工业客户设计和设置应用程序。新系统还支持多种通信协议，无需外部模块或硬件。可轻松添加配置文件，以实现快速网络配置和轻松的设备调试。即使是中小型工业公司，现在也可以享受工业自动化的许多好处，而不需要为管理繁琐的遗留系统而烦恼。这样一来，这些企业就不再那么依赖制造商代表或技术支持来实施这些解决方案。白皮书拥抱下一代机器视觉ZEBRA TECHNOLOGIES机器视觉和固定式工业扫描的好处机器视觉和固定式工业扫描的好处产品组装更快产品组装更快制造缺陷减少制造缺陷减少整个供应链的质量控制加强整个供应链的质量控制加强劳动力成本降低劳动力成本降低更快的入库/出库 订单处理更快的入库/出库 订单处理更高效的分拣和运输更高效的分拣和运输更高的客户满意度更高的客户满意度更好的产品追踪 和可追溯性更好的产品追踪 和可追溯性5提供更简单的管理、更快的升级白皮书拥抱下一代机器视觉ZEBRA TECHNOLOGIES推动更好的商业决策推动更好的商业决策基于软件的设计使机器、摄像头和传感器更容易快速识别问题，并使管理人员能够实时解决质量问题。软件定义的系统还允许公司快速采集数据、分析数据并将其转化为可操作的信息。当代软件定义的方法当代软件定义的方法Zebra 提供了一个软件定义的、易于升级的解决方案，在单一平台上经济高效地支持机器视觉和固定工业扫描应用。提供了一个软件定义的、易于升级的解决方案，在单一平台上经济高效地支持机器视觉和固定工业扫描应用。新兴解决方案很直观，采用软件定义的方法，在同一硬件平台中支持机器视觉和固定式工业扫描。现在，公司只需要投资一个软件平台就可以管理多个业务。而这个单一的平台可以为导航和升级提供途径，从简单的扫描能力升级到更先进的机器视觉流程。为什么这很重要？因为企业以及支持其运营的流程正在不断演变。今天可能需要低速采集 1D/2D 条形码，明天可能需要读取直接零件标记（DPM）或光学字符识别（OCR）。未来的需求可能需要机器视觉工具集进行检查。好消息是，所有这些功能现在都可以使用相同的硬件和通用软件平台。通过在单一、统一的软件平台上构建解决方案，工厂经理可以在几分钟内通过例行软件更新增强扫描或视觉能力，而无需刷新或更换整套产品。无需翻修和更换或硬件升级。此外，工厂经理可以适当调整扫描和机器视觉应用程序的大小，获得适合工作的硬件和软件，而无需购买他们不需要的额外功能，同时还可以随着需求的变化进行升级。这种基于软件的方法显著降低了配置和集成的复杂性，并使中小型公司更容易使用机器视觉。ZEBRA 固定式工业扫描器和机器视觉解决方案固定式工业扫描器和机器视觉解决方案使用内置照明来采集高质量图像使用智能软件和计算机功能来分析图像用智能算法识别复杂的细节模式在缺陷品下线之前快速捕获到它们6白皮书拥抱下一代机器视觉ZEBRA TECHNOLOGIES另一种以前扫描药瓶上条码以待装运的系统，现在也可以检查日期和批次打印以及整体标签质量。使用同一平台的摄像头同样可以检查药丸的质量和数量。新型解决方案可以在整个供应链中支持追踪、分拣和质量控制，为生产、储存和履单过程中的每个零件和包装提供理想的解码、检查和分拣。这些系统不会简单地拒绝不符合质量标准的产品；它们向制造商提供了该产品被拒绝的具体原因，以便运营商采取纠正措施。统一平台中的多个应用程序软件定义的、统一的固定式工业扫描和机器视觉平台，其灵活性大大增强，许多行业都能从中受益。为了说明这一点，我们来看一下医疗器械和制药行业中的固定式工业扫描应用：以前只用来扫描条码以追踪样本的固定式工业扫描系统，现在也可以支持质量检查，例如确保填充罐装水平正确，介质无异物。易于设置：启动、运行并使用专有的诊断工具，帮助您快速解决问题，保持快速运行。易于配置：通过可靠的解码性能和检查程序更大限度地减少停机时间。易于运行：通过一个简单易学、功能强大的软件平台，在扫描和机器视觉领域简化操作。医疗和制药7白皮书拥抱下一代机器视觉ZEBRA TECHNOLOGIES包装完成后，该系统还可以：扫描所有包装条码，确保存在日期或批号等数据 检查包装以确保质量 根据最终装运目的地对包裹进行分拣 在产品和包装到达目的地后追踪其情况在这个例子中，制造商可以放心，每个产品都是根据严格的质量控制标准进行检查和分析的。同样，仓库和物流组可以在整个配送过程中自动追踪每种产品，而无需操作员交互。这些解决方案能够提高生产率并自动化货物移动，从订单分拣和入库流程到拖车装载和机器人管理，都非常适合提高仓库运营效率。改善整个供应链的运营 在制造业和物流业中，固定工业扫描和机器视觉都有大量的应用。考虑一下这个例子：在制造和包装过程中，一家公司部署了固定式工业扫描器来使产品和包装分拣自动化。只需一次软件升级，制造商就可以升级系统以同时支持分拣和质量控制应用，例如：扫描产品条码并检查其位置 检查产品标签的可读性、设计和放置 分析罐装量 为包装分拣产品制造业和物流业高准确性 和高质量从低效的流程到优化的工作流程员工挑战乏味的 手工检查人为错误和矛盾提高生产力和吞吐量自动 快速检查8白皮书拥抱下一代机器视觉提升性能激发潜能ZEBRA TECHNOLOGIES随着生产目标不断变化和时间表更加严格，制造商和物流公司需要易于使用的解决方案，帮助提高质量和推动生产绩效。Zebra 在这些行业有50 多年的工作历史，对推进业务战略和运营目标所需的技术有着特有的理解。这就是为什么 Zebra 设计了一个工业数据采集解决方案。该方案具有统一的基础，使得机器视觉和固定式工业扫描解决方案具有很高性价比，灵活且易于部署。Zebra 的专有设计还提供了多种升级途径，可将扫描设备转换为全面的机器视觉解决方案，以满足每家公司的个性化需求。Zebra 的固定式工业扫描和机器视觉解决方案拥有 20 多种专有功能，旨在简化安装、配置和维护，为用户提供统一的软件定义平台，帮助企业跟上工业制造和物流需求的步伐。无论是读取难以读取的条码还是执行复杂的质量检查，无论是现在还是将来，各种规模的工业公司都可以依靠 Zebra 的鼓舞人心的开拓发展。北美和公司总部 1 800 423 亚太总部 65 6858 欧洲、中东和非洲总部 866 230 ZEBRA及其风格化的 Zebra 头像是 Zebra Technologies Corp.的商标，已在全球许多司法管辖区注册。所有其他商标均归各自的所有者所有。2021 Zebra Technologies Corp.和/或其附属公司。版权所有。增强创新能力在 Zebra，我们引领智能企业技术解决方案的开发，为您周边正在发生的事情提供卓越的可视性，并建议下一步的更优举措或行动。我们的愿景是随时随地调动设备和应用程序中的运营数据，对其进行分析，并推动用户做出更智能、更快的工作流决策。请期待 Zebra 移动设备与我们杰出的 ISV 合作伙伴提供的强大应用解决方案相结合，为您提供优化运营所需的能力。凭借一系列坚固耐用的平板电脑、手持移动数据终端和扫描器，以及新型的打印技术，Zebra 拥有在各种仓库简化操作和降低成本的技术。了解 Zebra 机器视觉和固定式工业扫描解决方案的更多信息，请访问 Korn Ferry,未来工作：全球人才危机,2018。2,3 Nielsen,新冠颠覆了受约束消费者全渠道购物的价值主张，2020年10月6日。4 Cramer-Flood.“全球电子商务更新2021”，eMarketer,2021年1月13日。5 宾夕法尼亚大学沃顿商学院：“退货成本高昂：零售商应该重新考虑他们的政策吗？”2020年8月10日。6 全国零售联合会，“2020年退货金额为4280亿美元”，2021年1月11日。7 机器视觉解决方案和固定式工业扫描器，快速增长的机遇，2020年2月。

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白皮书,和相机在体育行业应用中的优势白皮书,和相机在体育行业应用中的优势序言体育技术在很大程度上是由商业推动的,一个错误的判罚很容易造成数百万美元的损失,大多数老板和团队成员都希望在,判罚,中获胜,但.

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?ABI?广州思迈特软件有限公司 01 目录目录?ABI?广州思迈特软件有限公司 02 目录目录 摘要.3 1.迈向数字化经营，企业指标管理能力亟待提升.5 1.1.数字经济时代，企业需要依托指标驱动决策.5 1.2.国内企业的指标管理能力建设仍在起步阶段.7 1.3.当前指标管理的解决方案存在明显瓶颈.9 2.构建“以指标为中心”的新一代 ABI 平台.12 2.1.面向一站式指标管理，补齐能力欠缺.12 2.2.多表关联的数据模型支撑，实现灵活敏捷的指标服务.15 2.3.“以指标为中心”构建解决方案，是释放数据价值的重要载体.18 3.Smartbi 以指标为中心的一站式 ABI 平台.21 3.1.思迈特软件“以指标为中心”的设计理念.21 3.2.Smartbi 以指标为中心的一站式 ABI 平台核心能力.23 3.3.Smartbi 赋能各行业数字化经营.28 4.以指标为中心的 ABI 平台标杆实践.32 4.1.西藏药业：从 0 到 1 的指标建设，赋能数字化经营.32 4.1.1.项目背景：数据基础设施与应用能力亟待提升.32 4.1.2.建立以指标为中心的 ABI，培养指标应用能力.33 4.1.3.指标价值显著，西藏药业数字化经营能力逐步完善.34 4.2.某汽车零部件物流企业：替代传统报表，管理效能大幅跃升.36 4.2.1.项目背景：企业 BI 报表堆积如山，数据实时获取难.36 4.2.2.解决方案：“自上而下”与“自下而上”构建体系，形成指标驱动管理.37 4.2.3.项目价值：规范化的指标建设，提升数字化经营水平.38?ABI?广州思迈特软件有限公司 03 摘要：释放数据价值的破局之道摘要：释放数据价值的破局之道指标管理指标管理应用一体化应用一体化 在市场竞争日益激烈的当下，数字化经营对于企业的重要性不言而喻。在提高竞争力、降低成本、创新业务模式以及提升客户体验等方面，指标指标的的应用能力一定程度上决定了企业数字化经营效应用能力一定程度上决定了企业数字化经营效益的高低益的高低。然而在过往的实践中，企业对于指标所实现的能力，更多聚焦于前端的可视化展现部分，自上而下进行烟囱式建设。随着业务快速发展，越来越多的企业暴露出了数据分散难集成、业务定义和口径歧义、查询范围与灵活度不足等问题。缺乏统一与规范的管理能力，成为了指标应用价值受限的根本原因。面对以上种种问题，“以指标为中心”要满足的不仅是局部数据应用需求，更是要将指标作为企将指标作为企业管理的抓手，通过业管理的抓手，通过“管好管好”与与“用好用好”指标指标，实现全方位数据驱动业务决策与流程优化，实现全方位数据驱动业务决策与流程优化。在具体能力实现上，以指标为中心的 ABI 平台提供全链路的指标管理与应用，而且其背后依托多表关联的数据模型，将不同来源的数据做统一集成与加工，以此支撑跨业务、多场景的分析与应用，是助力企业释放数据价值的重要载体。为了更好地阐释如何“以指标为中心”重塑BI的能力，以及新一代“以指标为中心”的ABI平台所带来的效果与价值，本白皮书以BI领域的代表厂商思迈特软件为例，对“以指标为中心”的产品设计思路、核心功能及其优势进行解读。并且通过各行业的标杆案例，展现以指标为中心的 ABI 平台带来的应用价值。?ABI?广州思迈特软件有限公司 04?ABI?广州思迈特软件有限公司 05 1.1.迈向数字化经营，企业指标管理能力亟待提升迈向数字化经营，企业指标管理能力亟待提升 1.11.1 数字化转型趋势下，企业依托指标驱动决策数字化转型趋势下，企业依托指标驱动决策 指标通常是描述客观事实，并通过不同的统计口径，叠加不同计算维度和限定条件来展现的量化值。这与当下企业推进数字化转型，通过数据重构业务、组织和管理方式的发展需求不谋而合。数字经济时代，政策引导与业务发展需求是企业数字化转型，迈向数据驱动的首要因素。自 2016年以来，企业数字化转型的相关政策相继出台，“十四五”规划更是将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，明确将数字化作为推动经济社会发展重要的战略手段。企业内部，将数据技术应用于生产、管理和服务等方面，以此提高生产力与沟通协作效率、创造新的商业机会与价值，成为数字化转型另一动力来源。在数字化转型趋势下，数据成为企业重要的生产要素之一，对于数据资产价值的挖掘、分析及应用能力，成为衡量企业现代化管理水平的重要标准。与此同时，大数据、云计算与 5G 网络等新一代技术发展带来了各行业的业务互联网化趋势，使得企业对数据驱动决策的需求进一步明确。面对市场环境日益增强的复杂性与不确定性，消费者需求更加多元、自主化，互联网化使得这些变化的传导更加迅速。企业通过精细化运营，利用数据感知态势变化，不断抓住每一个微小的决策机会，成为决胜市场竞争的关键。图 1：企业实现数据驱动的因素拆解?ABI?广州思迈特软件有限公司 06 企业的数字化经营，本质上是采用数据驱动的指标作为业务管理的抓手。正如管理学大师 Peter Drucker 的观点“What gets measured,gets managed”，指标是组织经营分析过程中客观事实的量化描述，也是数据业务价值的直接体现，高质量的指标是企业经营管理的“晴雨表”和反映业务成效的“风向标”。通过定义一个或几个核心指标，企业能够将战略和规划落实为可监测与跟踪的量化值。随后将核心指标从多个维度拆解成基础性指标，对应到具体业务模块、相应负责人与执行人，从而将宏观的目标转化为可执行的任务和计划，使数据与企业资源、流程和业务发展紧密结合，形成全方位协同的数据驱动经营决策，实现业务创新和盈利提升。?ABI?广州思迈特软件有限公司 07 1.21.2 国内企业的指标管理仍在起步阶段国内企业的指标管理仍在起步阶段 为了实现各层级角色协同，统一组织各部门对于指标的理解，提升统计分析的数据质量，需要对指标进行管理。指标管理，指的是从不同维度梳理业务，把指标有系统地组织起来，并且能够为用户提供指标标准管理、指标分析与应用等服务。其中，指标标准是为满足内部分析管理需要和外部监管要求而形成的标准化规范，包括基础属性、业务属性、技术属性和管理属性，指标标准管理是企业指标体系的重要组成部分。国际数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）明确提出指标的建设要求，并将指标管理能力自下而上分为初始级、受管理级、稳健级、量化管理级、优化级五个等级。从组织内部具体的指标管理建设来看，是否具备完备的指标体系，是否设有专人/相应责任部门进行管理，并且建立了相应的管理流程，追踪与反馈指标体系的变更以及问题，是指标应用能力评估的重要维度。在实现稳健级的指标管理后，通过指标的定义促进数据应用和数据价值的体现，是达成指标建设能力最高的优化级标准之一，也是企业数字化转型的核心价值。图 2：国际数据管理能力成熟度评估模型?ABI?广州思迈特软件有限公司 08 目前，国内企业整体还处于从初始级迈向受管理级或稳健级的阶段。由于 IT 能力和数据基础设施成熟度分化较大，企业实现指标管理的方式也有所不同。较为初步的尝试是指标管理平台，利用平台提供的需求沟通和管理能力，使得指标的增减、变更受到追踪，形成统一的指标标准管理，并且连接对应的数据源和应用工具在具体场景中使用。对于指标体系较为成熟、具备一定数据基础设施，并且对全局分析视角有所需求的企业，也有较为先进地通过敏捷 BI 系统或指标中台，实现指标定义、加工、存储的在线化与一体化，提升指标质量和复用率，并且配备专门的数据团队或部门，对指标需求和问题负责。总体而言，数字化趋势已经让指标管理的重要性成为企业共识，但是在具体建设方法与实践上，指标应用还需要与业务模型紧密结合，实现数据与业务变化的联动，现有解决方案还不足以让指标管理产生其预期的价值。?ABI?广州思迈特软件有限公司 09 1.3 1.3 受限于工具，受限于工具，指标能力存在明显瓶颈指标能力存在明显瓶颈 当前的指标工具或平台，主要实现的是指标定义线上管理，或者通过 BI 工具实现指标的可视化展现，因此只能满足局部业务的需求。而精细化经营对指标管理的实时性、敏捷性都提出了更高要求。企业需要从高层决策者到一线业务人员，都能够即时获取正确的指标；同时，依托指标可描述、可度量、可拆解的特性，从多个维度观察、感知、认知业务状态，发现其根本原因及影响因素，使得企业能够以此快速定位问题、明确行动方案。从指标在线化迈向指标驱动决策管理，当前方案遇到了能力提升瓶颈：表：当前企业指标管理解决方案对比 从当前解决方案来看，企业缺少一套具备从指标定义、指标计算与存储到指标标准管理能力，并且提供企业全量指标分析与应用的平台。对于已经部署指标管理平台或指标中台，想拓展指标分析与应用能力的企业，则需要另外采购 BI 工具或应用。?ABI?广州思迈特软件有限公司 010 另外，如何保证指标模型与上层数据应用模型保持一致，是个难题。对于具备 BI 系统，寻求指标标准优化的企业，BI 厂商虽然提供了数据集功能为指标管理服务，但因为数据集本身分散，缺少完善的指标管理流程，难以承担指标标准管理工作。除此之外，当前指标的应用形式也较为有限。通常采用的固定报表、仪表盘、管理驾驶舱等，其可视化能力喧宾夺主，在实际应用上，只支持用户进行一些较为基础的指标查询与简单计算。对于能够带来更大业务价值、可以直接指导经营决策的关联分析、根因分析、对比分析等，当前解决方案缺乏高效的实现手段，无法自由、无限制的任意钻取、跳转。对于用户来说，应用方式的局限，也阻碍了指标带来更大业务价值。?ABI?广州思迈特软件有限公司 011?ABI?广州思迈特软件有限公司 012 2.2.构建构建“以指标为中心以指标为中心”的新一代的新一代 A ABIBI 平台平台 2 2.1.1“以指标为中心”实现指标管理与应用一体化“以指标为中心”实现指标管理与应用一体化 考虑到指标在企业实现数字化经营中的核心地位，以及现有解决方案在指标管理能力上的欠缺，企业有必要按“以指标为中心”的原则构建新一代 ABI 平台。以指标为中心，顾名思义是面向指标管理，具备指标定义、指标加工、指标存储、指标发布等功能，并且为用户提供指标的标准管理、指标分析与应用等一站式的服务。具体而言，它主要包括以下能力特点：图 3：指标管理的能力闭环 指标开发与加工可融合指标开发与加工可融合 针对现有 BI 系统存在的技术开发与业务需求不互通、指标开发重度依赖人力等问题，兼具指标定义与加工计算的能力，可以减轻数据部门开发指标的工作量。以指标为中心，意味着打通指标开发与使用，能够以标准化、自动化的方式完成指标加工，并且具备指标模型与数据应用模型的完整一致。业务部门能够自助完成指标在线配置开发与分析的大部分工作，数据部门仅以极小的?ABI?广州思迈特软件有限公司 013 工作对业务需求进行支撑，从而把工作重心放在数据的查询性能、数据质量和数据安全保障上，双方各司其职。图 4：指标开发与应用融合 标准化指标体系框架，保证指标计算结果可信标准化指标体系框架，保证指标计算结果可信 制定标准的指标体系框架，可以防止名称与口径歧义导致的指标不可信问题。通过明确界定指标属性，包括明确的业务属性（指标名称、业务含义解释、业务口径等）、技术属性（字段名称、数据类型、取数与统计规则等）、管理属性（分类、所属部门、权限等），保证指标标准框架的完整与严谨。在统一的指标标准框架内，通过数据获取的质量与完整性，实现指标计算结果的一致性与准确性。指标分类管理，明确加工与使用逻辑指标分类管理，明确加工与使用逻辑 对指标分类管理，具备清晰的指标加工与使用逻辑，可以支持灵活的指标派生。通过分类管理，指标类型与新建规则在企业内部形成统一认知，防止开发与派生不规范导致的重复、混乱，指标加工逻辑清晰。对于一家企业而言，业务行为事件的基本度量，如交易笔数、交易金额、交易用户数等，不可被拆分，其数量往往是有限且不频繁改变的，它们可以作为指标体系中的原子指标。以一定条件对原子指标过滤则形成派生指标，如 2021 年的交易笔数、5 月的交易用户数等。或者，通过一定运算规则计算而形成复合指标，如交易总额=交易笔数*交易金额。?ABI?广州思迈特软件有限公司 014 另外，在指标“下定义”的过程中即明确其影响因素，理清关键因素相应的业务变化影响，进而形成网联化的关系结构。基于指标关系网络应用规则，就可以追本溯源，反推出所有可能的原因，快速定位业务问题症结，指标分析逻辑可靠。流程与指标权属明确流程与指标权属明确 逐步逐级、细颗粒度的指标资产管理能力，使得指标管理流程与权限明确，避免数据安全隐患。在指标体系变更上，增删改动作均需要受到审核流程控制，需要数据管理部门/相关负责人审核通过后才能在指标库中生效，防止指标体系受到“污染”。指标发布后，还需要配置一定的资源权限，即对用户进行指标资源的分配，包括引用权限、查看权限、编辑权限、再授权权限等，以此避免指标建设的随意性带来的安全隐患。指标提供分析与展现的指标提供分析与展现的 BIBI 能力能力 指标的核心目的是服务业务与管理需求，因此指标分析、可视化展现等通用 BI 的能力也必不可少。数据应用模型要与指标模型同步，使得指标体系在企业内多个场景得以复用。此外，考虑到工具的易用性，指标应用要以业务需求为核心，同时考虑不同用户的使用门槛，设计合理的 BI功能。最基本常用的是报表、仪表盘等 BI 应用的开发。在业务需求日渐灵活的情况下，还需要提供面向业务用户的自助查询，通过简单易用的方式对指标进行分析与展现。总之，“以指标为中心”的解决思路围绕指标的管理与使用，在功能完整性、指标可信度、指标建设逻辑、流程与权属、分析应用等方面突破了现有方案的瓶颈，打通了从指标开发到指标消费，承载完整的指标使用链路，是行之有效的指标管理解决思路。?ABI?广州思迈特软件有限公司 015 2 2.2.2 通过多表关联，指标查询更加灵活敏捷通过多表关联，指标查询更加灵活敏捷 为了实现以上能力，首先需要在模型计算层将指标以及指标间的关系进行结构层次的逻辑化，实现原子指标、计算指标有序组织的指标模型。然后指标模型可以自动转换为被直接查询使用的数据模型，两者之间自动保持同步。数据模型会依据预先定义的口径，对多源异构的数据进行抽取、加工并计算。并且，定义好的数据模型会被固化，在指标自助配置、指标分析、指标管理等多个场景使用，随着交互层的服务请求而灵活敏捷地响应，实现指标开发与应用的融合。图 5：“以指标为中心”的技术实现 这一技术实现的重要原则与难点，是兼具企业指标体系的完整统一与指标存储计算的性能。指标体系所映射的数据模型要覆盖企业级的全量指标，由于企业指标数量可能达到成千上万，而且指标需求灵活多变，需要基于原子指标再加工、衍生出更多指标，仅仅依靠宽表是难以承载实现的。其背后必然需要多表关联，形成全局统一、逻辑结构清晰的指标数据模型，才能面向业务用户提供完整的派生指标加工能力。另一方面，由于海量数据导致指标计算量急剧膨胀，这尤其影?ABI?广州思迈特软件有限公司 016 响了多表关联的效率，致使指标分析与应用敏捷度受限。因此，数据模型的计算能力也尤为重要。考虑到指标建模的完整度与指标分析的敏捷性，指标数据模型借鉴数仓维度建模的经验。维度建模是一种将指标体系结构化的逻辑设计方法，也是一种广泛应用的数仓建模方式，它将客观业务事件划分为度量和上下文，度量常常是以数值形式出现，事件周围有上下文包围着，这种上下文被分成若干独立的逻辑模块，称之为维度。例如，基于创建订单类的事件进行维度建模，那么“创建订单”是事实，通过将时间、客户、商品等谓词作为维度，业务人员就可以了解具体发生了什么、效果如何，这也是指标分析的一个基本思想。维度建模是面向指标分析，为了提高查询性能而适当增加数据冗余的设计技术。图 6：基于创建订单类事件的数据模型示例 以维度、度量为基础，事实表对应着具体的指标度量，维度表对应着事实的描述状态，通过一致的维度表将多个事实表联系在一起，形成事实“星座形”模型的指标模型库。星座模型中存在多张事实表，但是只有一个层级的维度表，不同事实表之间共享维度表信息，使得指标的查询逻辑?ABI?广州思迈特软件有限公司 017 简单，在复杂数据关系计算场景下更具备性能优势。有新的指标需求后，用户可以先到指标模型内查询是否已经创建了与需求相匹配的指标，避免造成重复。如果新指标不在指标库中，那么录入指标时，需要将指标与维度建立关联关系，并在事实表中以具体字段的形式落地。有了模型引擎层的计算支撑，相比基于单一数据集，多表关联的计算能力支持更丰富的指标派生与复杂计算等能力，以此更便捷地满足灵活多变的指标需求。?ABI?广州思迈特软件有限公司 018 2 2.3“.3“以指标为中心”构建解决方案，释放数据价值以指标为中心”构建解决方案，释放数据价值 由此可以看到，相比现有指标管理解决方案，“以指标为中心”通过数据建模的技术实现突破现有瓶颈，其一系列能力可以帮助企业实现一站式的指标管理。更重要的是，从企业数字化角度来看，这些能力兼顾了数据治理、沟通协作与数据安全的提升，并且指标管理能够伴随企业的经营管理改变而自我进化，是释放数据价值的重要载体。图 7：“以指标为中心”释放数据价值 首先，梳理指标体系数据逻辑并建模，是一种贴近业务视角的数据治理手段梳理指标体系数据逻辑并建模，是一种贴近业务视角的数据治理手段。通过分析企业战略目标、经营模式以及流程，抽象关键业务对象及其属性，提取业务关心的属性维度，以此配置模型的维度属性的字段。基于不同数据模型维度，为模型标准化设计、数据治理过程中的质量监测提供依据，从而提高数据的可访问性。其次，指标开发与应用一体化，使得业务与技术双方需求边界清晰指标开发与应用一体化，使得业务与技术双方需求边界清晰。过去，在“业务提需求，IT 做需求”的传统指标开发模式下，数据部门不仅承担了绝大部分的指标开发工作，而且还需要应对维度增加导致的数据量膨胀、指标口径难溯源等一系列问题。而以“指标为中心”是指标开?ABI?广州思迈特软件有限公司 019 发与使用的闭环，不仅解决了指标实时性的问题，而且通过标准化的指标框架与自动计算能力，解决指标开发导致的指标质量与后续迭代等问题，让数据部门无需应对不可控的指标加工需求。除此之外，通过指标流程与权限管理，兼顾数据安全与用户体验，实现全员数据运营的组织文通过指标流程与权限管理，兼顾数据安全与用户体验，实现全员数据运营的组织文化化。对于内部分工较细的企业，指标流程与权限规范能够将企业数据从过去的由数据管理部门集权管控转化成授权赋能，打破业务部门和数据管理部门间的屏障，让指标安全、畅通地流转，在预防指标使用不规范造成安全隐患的同时，使得员工最大程度参与到公司的指标管理流程中，帮助企业营造数据分析文化。最后，自增长指标体系能够不断结自增长指标体系能够不断结合经营管理方法合经营管理方法与经验，帮助企业快速沉淀数与经验，帮助企业快速沉淀数据资产据资产。指标体系通常随着企业经营管理发展而不断变化，通过一站式的能力实现，使得指标管理与指标应用二者相互作用、相辅相成。通过指标管理功能，业务人员不仅能基于业务场景自助构建新指标，留存企业数据资产，还能在分析与应用中找到当前不足，反向训练优化指标管理，帮助企业不断完身自身数字化经营能力。?ABI?广州思迈特软件有限公司 020?ABI?广州思迈特软件有限公司 021 3 3.以指标为中心的以指标为中心的 ABIABI 平台代表厂商：思迈特软件平台代表厂商：思迈特软件 3 3.1.1 思迈特软件思迈特软件“以指标为中心以指标为中心”的设计理念的设计理念 目前，市场已经出现了成熟的以指标为中心的 ABI 平台产品，思迈特软件是该领域的代表厂商。广州思迈特软件有限公司（简称“思迈特软件”）成立于 2011 年，是专注于商业智能与大数据分析软件产品与服务的提供商，坚持以“让数据为客户创造价值”为愿景，致力于为企业提供一站式的分析与商业智能（ABI）解决方案。作为深耕 BI 领域十余年的老兵，思迈特软件对于指标管理有着自己独特的见解和解决方法。公司核心产品 Smartbi 指标平台，是以指标为中心构建的 ABI 平台，它覆盖了指标从定义、建模、调度、发布到展示的全过程，并且为企业提供一站式的指标服务，包括指标加工与管理、指标分析展示、指标分享协同等，能帮助企业构建自增长的指标体系。图 8：思迈特软件的建设思路?ABI?广州思迈特软件有限公司 022 基于以指标为中心的原则，思迈特软件通过通过 ABIABI 平台固化指标管理与应用两大能力模块平台固化指标管理与应用两大能力模块。指标管理提供自助式的指标定义与计算存储，并且通过指标信息录入功能，保证指标口径的完整一致。同时，平台对指标分类管理，只有原子指标才需要数据部门参与建设，计算指标均可由业务人员自助提取。为了保证指标安全，所有指标的发布与使用均受到管控，以标准化流程完成指标审核工作。而指标应用，则主要通过 ABI 平台的查询分析功能，提供报表、仪表盘、管理驾驶舱等不同场景的应用。为了兼具指标的灵活与完整，思迈特软件采用了动态数据建模的方式做计算支撑思迈特软件采用了动态数据建模的方式做计算支撑。考虑到传统BI 存在指标使用范围受限的问题，思迈特软件带来了“敏捷建模”的新思路：指标管理的数据模型层采用动态建模方式，只是定义了表之间的逻辑关系，而不是数据库的表连接。它根据前端用户查询过程中选择的维度、指标，动态构建出所需的 OLAP 模型，提升数据准备效率，并且可以解决传统 OLAP 模型数据预聚合时数据指数级膨胀的问题。在已经建设的指标模型上，业务用户在不需要技术人员参与的情况下，即可直接进行派生指标的计算，满足不同需求场景的数据准备工作。这一特性，让 Smartbi 指标的应用能力更加强大、灵活，便捷的数据再计算能力，对业务用户更友好。除了践行以指标为中心的原则，思迈特软件还在 ABI 平台的设计中将工具的使用门槛与便捷度作工具的使用门槛与便捷度作为重要考量，加入自然语言分析技术为重要考量，加入自然语言分析技术。Smartbi 的自然语言分析工具经过了多个版本迭代，致力让工具变得更加智能，使人人都能从数据中受益。值得一提的是，思迈特软件创新地引入大语言模型（LLM），提升自然语言分析工具对“常识”语义理解的能力，利用 LLM 将自然语言转化成精准的 SQL，以便读取到用户真正需要的指标，有效避免工具对用户问题的“答非所问”，从而实现了完全无限制的文本输入。这一转换，除了技术上的升级进步外，也让用户体验更顺畅。总之，思迈特软件以指标管理标准化、指标计算敏捷化以及指标应用智能化的思路构建产品能力，配以强大的可视化分析与自然语言查询功能，加速 BI 向 ABI 能力转型。?ABI?广州思迈特软件有限公司 023 3.2 Smartbi3.2 Smartbi 以指标为中心的一站式以指标为中心的一站式 ABIABI 平台平台核心能力核心能力 在以指标为中心的设计思想下，思迈特软件的一站式ABI平台产品“Smartbi”实现了完整易用的指标管理与应用能力。Smartbi 指标平台是指标需求沟通的桥梁，它提供共同的界面、语言进行指标定义、属性管理、指标加工、流程审批以及权限管控等工作，形成业务和数据部门的最佳协同。平台能够自动地完成指标模型的数据处理、调度执行等动作，并转换为可以支持后续查询分析的数据模型。在此之上，Smartbi 指标平台支持通过报表、仪表盘以及自然语言分析等多种应用方式，方便业务人员自助完成指标分析与展示。图 9：Smartbi 以指标为中心的 ABI 平台 功能功能 1 1.指标定义指标定义 Smartbi 创建指标一共需要四步，业务属性、维度设置、存储设置和数据管理，平台支持通过可视化、向导式的标准流程让用户进行指标信息的录入，包括指标名称、分类、口径、统计频度、所属人、启用状态等，保证指标信息的完整，避免需求沟通与理解偏差，导致的指标信息变形。Smartbi 指标平台提供模型定义的全局视图，它是平台的核心功能之一。全局视图以指标为核心，实现一站式的初始化指标库，并展示指标、维度和事实表三者之间关系的全局概览视图。视图以?ABI?广州思迈特软件有限公司 024 表格的形式展现，方便进行指标体系的维护和管理。指标定义的具体流程包括：n 通过批量指标录入，方便快捷地批量创建指标；n 通过简单勾选，将指标和维度建立关联关系；n 系统根据关联关系，自动在指标存储库生成物理表，将指标存储落地。有新的指标需求时，用户可以先到指标模型内查询是否已经创建了与需求相匹配的指标。通过指标信息的概览，判断是否与需求相匹配，如果匹配，就可以直接使用该指标，如果需要没有相匹配的指标，则可以通过业务语言定义指标，避免造成指标口径的不一致。功能功能 2 2.指标属性管理指标属性管理 Smartbi 指标管理将指标分类存储。指标按照业务口径和存储方式的不同，可以分为两种类别：原子指标、计算指标。原子指标是业务定义中不可再拆分的指标，具有明确业务含义的名词，如：支付金额、客单价、销售数量。而计算指标只在前端展示计算结果，以此保障指标模型的稳定性和正确性。通过指标类别的管理，可以实现规范、统一、标准的开发流程和指标体系。对于指标管理背后的数据模型，Smartbi 支持对维度表和事实表分别管理。所有的业务维度及其字段都支持用户通过手工创建，而时间维度则通过选择起始时间段及时间类型即可自动生成。事实表表结构包含了维度字段和指标字段，事实表保存后，指标存储库中会生成相应的物理表，将指标的数据落地。此外，Smartbi 指标管理还通过元数据管理，帮助企业更好地查询和定位数据、管理资产，理清数据之间的关系。元数据管理包括：?ABI?广州思迈特软件有限公司 025 n 血缘分析，是指标的上游分析，可以查看到该指标引用了哪些指标，即“被什么影响”；n 影响性分析，是指标的下游分析，从索引中找出引用当前指标的所有资源，即“影响什么”；n 版本管理，是指标在发生变更之后，提供一个可查的渠道，记录历史版本，保障数据治理的有效与完整。功能功能 3 3.指标计算与存储指标计算与存储 指标定义完成之后，Smartbi 指标管理采用自助式的指标加工与计算，数据抽取的自助 ETL 模块让技术人员方便地从上游包括数据库、线下文件等等在内多源异构的系统中抽取数据到指标表中，完成数据加载的动作。自助 ETL 还封装了常用的数据处理功能，比如格式转换、数据合并、过滤、列选择等，用户可以直接拖拽使用，得到具备完整性、一致性的数据。最后，通过简单的拖拽即可将数据存储到对应的指标存储库中。图 10：指标计算与存储落地 随着企业指标数量的增加，数据更新的工作也越来越多，除了手动更新的方式，平台也能够定时更新。Smartbi 能够通过计划任务定时执行多个 ETL，完成数据的定时更新。指标平台运维人员可以通过界面监控所有作业流的执行状态、启用情况、执行时间。当 ETL 执行异常或不符合预期时，可以通过邮件、系统消息或其他自定义的形式通知相关人员，及时跟踪情况，以便及时做出调整通知内容。功能功能 4 4.指标发布与权限管控指标发布与权限管控?ABI?广州思迈特软件有限公司 026 Smartbi 指标管理支持规范操作的指标发布流程，并通过指标权限管控，杜绝安全隐患。图 11：指标审核与权限控制 在创建完原子指标后，指标的增删改均受到进行严格的审核流程控制，审核通过后才能在指标库中生效，因此指标的创建不只是由业务人员完成，一旦业务用户在指标管理系统中新增、修改或删除了指标，都将由主管部门和数管中心先后审批通过后，该指标才能在指标库中生效。Smartbi 指标管理内带有一整套严格的权限管理功能，包括操作权限和资源权限。操作授权是指对用户进行操作权限的分配，控制角色对系统中菜单、功能列表以及具体的报表资源按钮的权限。资源权限是指对用户进行资源的分配，包括指标的引用权限、查看权限、编辑权限、再授权权限。通过资源权限的配置，可以有效避免指标建设的随意性带来的“污染”；资源权限还可以逐级控制，除了配置整个指标模型的权限，还可以配置单类别指标、单个指标等多颗粒度的权限。功能功能 5 5.指标应用指标应用 Smartbi 能够直接提供指标服务，不仅支持 ABI 平台通用的分析与可视化功能，还具备先进的自然语言查询与挖掘能力。其中，最具代表性的指标应用包括：n 自助自助仪表盘仪表盘 Smartbi 实现了指标管理和可视化应用一体化，指标模型生成数据模型后，就可以直接应用于自助仪表盘和大屏可视化。将指标拖拽出来即可看到数据，除此之外，在设计过程中，Smartbi 还支持识别指标与维度之间的关联关系，自动展开相关内容、隐藏不相关内容，提高设计效率。配?ABI?广州思迈特软件有限公司 027 合可视化便捷的操作方法与强大的图形设计，短时间内即可设计出一张符合业务逻辑、界面精美的仪表盘。n 电子表格应用电子表格应用 Smartbi 电子表格是企业报表平台的解决方案专家，基于 Excel 创新地实现报表设计，满足各种格式的行业监管报表、内部管理报表的需求，包括：清单报表、交叉报表、分组报表、多源分片报表、分块报表、回写报表等。Smartbi 电子表格保留了 Excel 所有的功能，且 Excel 是用户最熟悉的办公软件，有着最友好的 UI 操作体验，用户无需额外学习一个新的报表设计器。指标模型设计好之后，用户可以直接将指标模型中设计好的指标拖拽到 Excel 里，发布即可查阅到数据，也支持与其他人同步报表。n 自然语言分析与挖掘自然语言分析与挖掘 Smartbi 的自然语言查询功能引入了大语言模型做支撑，并且能够做私有化部署。思迈特软件将企业的“指标体系”对模型做一次 Fine-Tune，再做指令训练 instruction-training，最后将大模型的返回结果，编译成基于“指标模型”的类 DAX 查询指令，再返回结果。最终实现理解语义更准确，访问数据更全面。Smartbi NLA 核心能力是对企业的全量指标体系进行任意查询和计算，并且自然语言分析工具可以更准确地理解用户意图，更有效地理解语义并转化为 SQL。例如，用户想要查询“公司现在本科以上员工人数？”，根据实体识别，可以分析出“本科”代表数据中“学历”字段，但因为它是一个字符串字段，传统 NLA 没办法理解并通过“=”的操作符去过滤数据。引入了 LLM 后，通过将“本科以上”确切的业务含义翻译为 SQL，直接过滤出“本科、硕士、博士”等学历值即可。最终更精准、更有效地理解用户意图，从而让自然语言分析工具更聪明，分析过程更高效，业务人员也就自然可以零门槛使用。?ABI?广州思迈特软件有限公司 028 3 3.3.3 SmartbiSmartbi 赋能各行业数字化经营赋能各行业数字化经营 由于不同行业、不同规模企业的数据质量千差万别，而且指标体系建设与业务需求也不相同，因此思迈特软件在产品层面不断优化自身能力，以适应不同企业环境，并且通过生态合作，了解到不同行业现状，针对行业需求的共性进行梳理、提炼，形成不同行业指标体系模版，满足多样化的客户需求。图 12：Smartbi 能够满足不同行业需求 针对各行业的共性需求，思迈特软件不断优化产品能力，Smartbi 指标平台在功能完整性、设计先进性、产品稳定可靠性以及性能表现上，具备突出优势：n Smartbi Smartbi 指标指标平台功能完整，适用不同场景平台功能完整，适用不同场景。除了指标体系建设中的各功能亮点，如数据采集填报、自助 ETL 等、全局视图管理，Smartbi 产品基于自身能力，提供各种指标应用，如自助分析、仪表盘、电子表格(中国式报表)、移动 BI 应用、Office 分析报告、自然语言分析与挖掘等功能模块，适用于领导驾驶舱、KPI 监控看板、财务分析、销售分析、市场?ABI?广州思迈特软件有限公司 029 分析、生产分析、供应链分析、风险分析、质量分析、客户细分、精准营销等多个通用 ABI场景。n Smartbi Smartbi 指标平台设计具备前瞻性，符合业务发展趋势指标平台设计具备前瞻性，符合业务发展趋势。在应用系统架构、技术实现上，Smartbi 指标管理在设计上充分考虑系统以及业务发展趋势，支持灵活扩展。在技术架构上，指标管理采用分层次的模块化设计，以此降低业务系统、数据平台和主题应用的耦合度，便于后期的系统的扩充和调整。在数据模型设计上，Smartbi 指标管理在满足现有业务系统的需求之上，考虑后续可能上线的新业务需求，设计合理规范的数据模型，使得新上线的业务系统数据模型能很方便地扩展到系统中。n Smartbi Smartbi 指标指标平台产品稳定可靠。平台产品稳定可靠。Smartbi 指标管理的核心功能是在 Smartbi 平台上，而Smartbi 产品，历经数十年的锤炼，拥有超过 5000 家的用户实践。产品由千万行代码构成，拥有 2 万以上的自动化测试案例。它凝聚了本土客户的最佳实践经验，整合了各行业的数据分析和决策支持需求，提供一整套包含企业级报表、可视化分析、挖掘建模、AI 智能分析等在内的解决方案，以此增强企业数字化经营能力，塑造可持续的竞争优势。n Smartbi Smartbi 指标指标平台具备高性能。平台具备高性能。Smartbi 的动态数据建模能力，实现了指标应用层与数据模型层的高效协同，能够满足不同场景的数据准备需求，有效提升数据准备效率。此外，Smartbi 具备先进成熟的技术手段，内置有多种性能保障机制，如数据缓存技术、页面缓存技术、静态离线技术，在桌面电脑的配置下能达到亿级数据秒级响应的能力，能够及时高效地为用户提供服务。为了匹配不同行业指标体系与业务场景需求，思迈特软件与具备丰富行业 Know-How 的生态伙伴共同梳理指标模版，并打造基于业务场景的最佳实践。思迈特软件以提供工具平台为核心业务模式，通过渠道战略，发展了大量行业合作伙伴。通过生态合作，思迈特软件能接触到几乎所有行业客户对指标管理体系方面的需求，从而了解到不同行业现状，并针对行业需求的共性进行梳理、提炼，反哺产品能力。?ABI?广州思迈特软件有限公司 030 与生态伙伴合作联合打造指标应用的最佳实践，加上自身长期以来在数据分析工具层面的技术积累，Smartbi 指标平台成为了具有行业普适性的工具。由于产品化程度与技术成熟度高，Smartbi指标平台在不需要大量定制的情况下，就能满足几乎所有类型客户的需求，是通用型以指标为中心的 ABI 平台产品。?ABI?广州思迈特软件有限公司 031?ABI?广州思迈特软件有限公司 032 4.4.以指标为中心的以指标为中心的 ABIABI 平台标杆实践平台标杆实践 4 4.1.1 西藏药业西藏药业：从从 0 0 到到 1 1 的指标建设的指标建设，赋能数字化经营，赋能数字化经营 4 4.1.1.1.1 项目背景：数据基础设施与应用能力亟待提升项目背景：数据基础设施与应用能力亟待提升 在大数据时代，业务数据的有效利用已成为医药企业发展的助推剂。西藏药业作为数字化转型的践行企业之一，对自身数字化发展规划清晰，并且已经将数据融入到日常的经营与管理中。但是随着业务的快速发展，管理层、业务层对日常数据的查询、分析与探索需求愈发旺盛，对数据质量要求也越来越高。西藏药业当前的数据基础设施与数据应用方式，逐渐难以匹配业务快速发展的步伐。具体而言，西藏药业在数字化经营上，存在以下需求：n 将分散于多个业务系统的数据汇集将分散于多个业务系统的数据汇集。西藏药业内部已经完成的信息化建设，主要是基于业务的单点需求建设系统，而不同系统间暂未打通，导致数据无法汇集，而且从各个系统中取数、加工的流程也十分繁琐。对此，西藏药业希望通过多个系统的数据集成，简化数据准备工作。n 统一数据口径，增强数据质量统一数据口径，增强数据质量。烟囱式的信息化建设，导致不同系统间的数据不互通。某次领导层想访问营收数据时，财务部门给一个报表，业务部门又给一个报表，每个部门的统计口径不一样，导致数据对不上，领导不知道该以哪个结果为准。对此，西藏药业希望通过一定的治理手段，制定统一的数据标准，改善数据口径不一致的问题。n 业务人员能够高效自助用数业务人员能够高效自助用数。西藏药业当前的数字化经营主要依赖于固定报表，数据报表的制作流程是自上而下进行需求传达，通过各个业务部门从相应业务系统中导出数据，再进行报表加工与制作。整体链路长，报表数据时效性低。西藏药业希望通过高效自主用数的方式，来满足企业各级人员对数据分析的需求。?ABI?广州思迈特软件有限公司 033 针对以上的需求，西藏药业希望通过数据基础设施的进一步完善，为管理和业务人员提供准确有效的数据，满足企业各级人员对数据分析的需求，辅助指引管理决策，从而承接集团经营战略目标落地。4 4.1.2.1.2 建立以指标为中心的建立以指标为中心的 ABIABI，培养指标应用能力，培养指标应用能力 为了满足以上需求，在产品选型阶段，西藏药业重点对比了产品功能、业内知名度、过往案例与实施交付等因素，同时考虑到产品易用性与后期扩展迭代的能力，最终选择与思迈特软件合作，构建以指标为中心的 ABI 系统。思迈特软件在 BI 领域拥有较高的知名度，并且具备医药行业实践经验，为西藏药业提供了“指标分析体系 指标管理 指标可视化”的解决方案。具体而言：图 13：西藏药业以指标为中心的 ABI 建设 在指标体系方面，西藏药业将医药行业共性指标与自有需求指标两部分相结合，形成了具备自在指标体系方面，西藏药业将医药行业共性指标与自有需求指标两部分相结合，形成了具备自身特色的分析体系身特色的分析体系。在具体实施上，西藏药业一方面借鉴了思迈特软件在医药行业的实践经验，吸纳了同行业值得参考的指标内容和体系框架；另一方面，借助思迈特软件的项目实施能力，细研自身需求并对业务目标进行量化。两者综合作为指标基础，并按照业务属性、管理属性将指标划分为不同模块与层级，构建西藏药业特有的指标体系。?ABI?广州思迈特软件有限公司 034 在指标应用方面，思迈特软件帮助西藏药业实现了数据从生产、加工到指标可视化的全流程，在指标应用方面，思迈特软件帮助西藏药业实现了数据从生产、加工到指标可视化的全流程，建立以指标为中心的建立以指标为中心的 ABIABI 系统系统。n 在在数据数据准备环节准备环节，Smartbi 通过多业务系统数据采集、填报表单等方式，将分散的线下数据转移到线上，然后将数据定期汇总，形成统一的数据汇集入口，解决数据汇总难、时效性差的问题；n 在在数据加工环节数据加工环节，Smartbi 对数据定义流程做了规范化管理，解决指标数据口径不统一的问题。此外，思迈特软件在指标管理方面，还为西藏药业构建了一套指标管理模型说明书，针对指标定义、指标分类、指标加工口径、数据编码规则等进行统一规范管理，为各业务部门提供准确可信的指标数据。n 在数据模型层在数据模型层，思迈特软件为每一个业务域的数据都做了相应的汇总。通过数据模型，将许多同类型或者同一业务域下的一些指标进行关联。如此一来，一方面在实际使用中指标呈现的加载效率有所提升；另一方面，在后续的指标模型调整方面，数据模型都能够灵活承载企业需求。n 最后，在指标呈现环节在指标呈现环节，Smartbi 提供看板与驾驶舱，实现指标可视化。未来，每个业务域中的报表在项目后期也会开放给业务部门去使用，产品中内置即席查询、透视分析功能，并配合联动下钻、筛选等交互方式，业务人员可以进行自助分析。4 4.1.3.1.3 指标价值显著，西藏药业数字化经营能力逐步完善指标价值显著，西藏药业数字化经营能力逐步完善 通过思迈特软件的解决方案，西藏药业实现了从 0 到 1 的指标体系建设与应用。一方面，面向业务人员、技术人员、管理人员，Smartbi 以指标为中心的 ABI 平台解决了企业指标统一存放、分类管理的问题，并使得指标管控流程规范化。另一方面，通过平台内的数据模型承载指标，实现指标开发与应用同步一体化，满足指标多场景灵活应用的需求。具体而言，该项目价值体现在：?ABI?广州思迈特软件有限公司 035 图 14：西藏药业项目价值 n 指标体系建设，实现指标可视化能力指标体系建设，实现指标可视化能力。在指标体系建设上，思迈特软件通过业务调研，进行指标梳理与指标体系规划，协助西藏药业完成战略发展、业务运营、管理支撑三层指标体系搭建，共计实现 400 多个指标及其标准确定、发布。本次项目总共建设一级看板 25 张，包含财务、人力、生产、营销、内部管理等 5 个驾驶舱。n 数据时效性提升数据时效性提升。该项目之前，西藏药业的数据呈现以月度为单位，每次月度会议前需要收集上月本部门的重要业务数据，然后去统一汇报。该项目建设后，西藏药业实现了“T 1”的数据采集和呈现，数据时效性大幅提升。n 营销部门工作汇报方式改变营销部门工作汇报方式改变。原来，营销部门的工作汇报方式是通过收集汇总数据、制作打印销售分析表，然后进行汇报。而现在，Smartbi 以指标为中心的 ABI 让营销部门可以将看板作为汇报工具，工作效率大幅提升。现阶段，西藏药业借助 Smartbi，已经能够敏捷开发出满足经营、营销、财务、人力等需求的看板与驾驶舱。未来，西藏药业将继续深化与思迈特软件的合作，根据实际业务需要，结合不同分析场景，进一步深挖数据产品应用和价值，并拓展数据分析体系在其他分子公司、业务部门应用的深度和广度，实现全集团数据驱动业务决策提效，助力企业实现可持续高速增长。?ABI?广州思迈特软件有限公司 036 4 4.2 2 某汽车零部件物流企业某汽车零部件物流企业：替代传统报表，管理效能大幅跃升替代传统报表，管理效能大幅跃升 4 4.2 2.1.1 项目背景：企业项目背景：企业 BIBI 报表堆积如山，数据实时获取难报表堆积如山，数据实时获取难 近年来制造行业信息化基础设施与各大业务系统的进一步建设和完善，使得行业信息化发展水平有了很大的提高，但部分企业目前数据的使用仍存在问题。某汽车零部件物流企业在数字化建设中，已经在使用 BI 工具，通过报表进行数据分析。然而，当前的 BI 平台建设在该企业 CIO 的认知中，并不是一个成功的项目。原因如下：n 该该 BIBI 平台堆积了众多无效报表，难以提供准确有效的数据平台堆积了众多无效报表，难以提供准确有效的数据。从管理者的视角看，技术人员每天都在不停地制作报表，但是从真正的数据分析来看，每天打开并且会用到的报表其实并不多，甚至有些报表打开了一两次之后就废弃了，这导致 BI 平台上积累了众多报表。如果一些高管领导想从这个平台去拿一些数据，混乱的报表堆积会阻碍有效数据的获取。n 报表制作效率遇到瓶颈，而且灵活度受限。报表制作效率遇到瓶颈，而且灵活度受限。由于企业配备的技术人数有限，所以在报表制作流程中，即使投入了大量人力与时间，技术响应度依然跟不上业务提需求的速度。业务人员提一个需求单，可能需要排在队列里面等两三周，甚至一个月才能得到想要的报表。n 报表间口径不一致，导致数据不可信报表间口径不一致，导致数据不可信。该企业建设的 BI 平台，对于线上的 300 多张报表，还未做到数据口径的统一，导致看板报表、自助分析等不同应用场景看到的指标结果不一致，从而影响了决策管理的效率与成功率。针对以上在 BI 平台建设和使用中遇到的问题，该企业 CIO 认识到，目前的 BI 主要是业务需求驱动的，相当于产品只关注对业务的响应，以及是否尽可能满足业务需求的一些功能。但是 BI 并不是一味地以业务需求为驱动的项目或平台，它还需要以企业的经营管理作为驱动。而企业管理需求驱动的核心不在于报表与看板，而在于如何通过指标将管理行为量化，通过指标体系去建设BI 项目，以此衡量企业经营管理状况。?ABI?广州思迈特软件有限公司 037 4 4.2 2.2.2 解决方案：“自上而下”与“自下而上”构建体系，形成指标驱动管理解决方案：“自上而下”与“自下而上”构建体系，形成指标驱动管理 由于已经建设了大量的可视化报表，所以该企业并不希望重新走一遍传统 BI 的建设路径。同时，该企业认识到“以指标为中心”的理念，能够解决传统 BI 导致的指标建设混乱问题。因此，对于产品选型来说，该企业更倾向于可以更好地承接该理念的平台类产品，并且与已有的上层报表或更多应用打通。在经过多方调研和与同行的交流后，该企业发现思迈特软件以指标为中心的 ABI 平台产品，与自身数字化理念不谋而合。因此，该企业购置了 Smartbi 以指标为中心的 ABI 平台产品，并且增补了产品服务，通过与需求顾问合作来建设指标体系。在项目前期的指标梳理上，思迈特软件采用“自上而下”与“自下而上”二者结合的方式，梳理出完整的指标体系框架：图 15：思迈特软件完整指标体系框架 n“自上而下”确定经营管理的核心指标“自上而下”确定经营管理的核心指标。“自上而下”需要项目需求顾问站在企业经营管理者的角度，解读或了解当前的企业战略，并且要与高层沟通对齐。双方会探讨如何以一个指标来衡量战略目标达成的情况，即首先从最顶层达成的一级指标。然后，围绕这一指标的关键事项，将这些关键事项量化，并且分配到相应部门去承接。n“自下而上”补全业务发展当下所关注的指标“自下而上”补全业务发展当下所关注的指标。由于企业当前的数字化建设或业务流程还未完全匹配当前战略目标，思迈特软件还配合采用“自下而上”的方法，收集了该企业当前?ABI?广州思迈特软件有限公司 038 一线正在使用的报表进行分析，从报表里解读当前关注的核心指标，加入到企业指标体系中。除了指标体系的梳理，SmartbiSmartbi 指标管理的功能模块，驱动该企业通过指标进行数据治理指标管理的功能模块，驱动该企业通过指标进行数据治理。首先，平台提供业务视角的指标定义功能，保证指标口径的一致性，并且通过维度的录入，将指标与维度的关联关系配置好，平台即可自动生成数据模型，这一过程无需 IT 人员参与。然后，平台的自助 ETL 工具会将系统中的数据加载到平台进行计算。如果需要计算衍生指标，平台不仅支持简单的四则运算，还支持累计、加权、平均等不同复杂场景的运算。通过平台的 OLAP 计算引擎与封装的 MDX，业务人员就能够通过一些简单的配置操作去完成想要的衍生指标。基于完整的从指标定义到加工完成的指标模型，平台可以直接对接应用层，提供交互式报表或仪表盘，满足查询分析的需求。4 4.2 2.3.3 项目价值：规范化的指标建设，提升数字化经营水平项目价值：规范化的指标建设，提升数字化经营水平 通过指标体系与 Smartbi 指标管理功能，该企业实现了从管理需求出发，以指标为中心进行数字化建设，报表混乱与开发效率等问题得到了明显的改善。具体而言，该企业：图 16：汽车零部件物流企业项目价值 n 聚焦管理诉求，形成规范化指标体系聚焦管理诉求，形成规范化指标体系。通过与思迈特软件需求顾问沟通，该企业践行了管理需求驱动指标建设的理念，将重要的管理行为量化为核心指标，摒弃了计算链路上的过程?ABI?广州思迈特软件有限公司 039 性指标以及部分非核心指标，企业指标库与报表资源变得更加聚焦与简洁。n 指标需求的交付效率与质量提升指标需求的交付效率与质量提升。自助式定义功能支持业务人员自行配置开发指标，或者基于原子指标进行衍生指标计算，指标加工逻辑清晰，避免了计算口径不一致的问题。技术人员无需执行繁重的报表开发任务，指标开发效率大幅提升。n 指标灵活性得到改善指标灵活性得到改善。Smartbi 以指标为中心的 ABI 平台具备规范的指标开发能力，替代了以往通过数据集，技术人员手工进行数据清洗、指标加工计算的方式，支持以拖拉拽的形式进行指标分析，并且能够支持跨场景的指标查询。除此之外，思迈特软件还通过业务系统目前的数据范围，分析数字化现状是否与管理诉求匹配。如果在业务系统的数据建设还没满足管理诉求，思迈特软件会提出业务系统和流程上的建议，并且与该企业探讨短期、中短期、中期和长期的规划，助力该企业数字化经营能力长久发展。

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白皮书不断变化的科研合作环境深度洞察科研合作趋势,剖析科研机构应对策略image,ShutterstockBlazejLyjak不断变化的科研合作环境2内容引言,3第一部分,科研合作的趋势,4合作日益.

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