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1、2025 iResearch Inc.2025商用具身智能白皮书智启商业未来，身赋无限可能2目 录CONTENTS01具身智能定义与战略意义Definition and Strategic Significance02当前发展阶段与关键挑战Development Stages and Key Challenges03具身智能的全球市场趋势Global Market Opportunities04产业链与市场规模分析Industry Value Chain and Market Forecast05市场竞争格局和趋势Competitive Landscape and Key Success Fa

2、ctors06典型企业案例研究Case Studies of Leading Companies3Definition and Strategic Significance具身智能定义与战略意义0142025.10 iResearch I定义阐释：具身智能的全球理解汇聚学术与产业观点，确立统一评估基准具身智能是人工智能的重要发展方向，被普遍认为是实现人工通用智能的重要路径。其核心特征在于智能体依托物理身体，通过感知理解决策行动的闭环，与环境进行强交互并持续学习，进而展现出自主性、泛化性和适应性。全球专家普遍强调，具身智能不仅是机器学习、计算机视觉与机器人技术的综合体现，更是AI走向落地化和实用

3、化的重要标志。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。概念起源聚焦抽象计算，如下棋所需的技能为机器人配备物理身体，使其能与环境发生物理交互离身智能通用具身智能人工智能终极形态是像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动和执行的机器人1950年图灵“机器是否能思考”全球专家关于具身智能的观点具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。上海交通大学教授卢策吾北京大学助理教授王鹤中国计算机学会“具身智能|CCF专家谈术语”具身智能在身体与环境相互作用中，通过信息感知与物理操作过程可以连续、动态地产生智能。

4、清华大学教授刘华平基于形态的具身智能研究：历史回顾与前沿进展通用人工智能（AGI）的未来发展需具备具身实体，与真实物理世界交互以完成各种任务。图灵奖得主，中科院院士姚期智2023世界机器人大会分享发言 具身智能是机器学习、计算机视觉、机器人学习和语言技术的集成，最终形成人工智能的“具身化”：能够感知、行动和协作的机器人。卡内基梅隆大学 REAL Robotics,Embodied Al,and Learning 实验室具身智能将人工智能融入机器人等物理实体，使其具备感知、学习和与环境动态交互的能力。美国计算机协会期刊Communications of the ACM文章人工智能的下一个浪潮将是

5、具身智能，即能理解、推理，并与物理世界互动的智能系统。英伟达 CEO 黄仁勋ITF World 2023 半导体大会52025.10 iResearch I商用场景的分类和区别技术支撑多样形态，跨界满足多元需求不同形态的具身智能机器人正并行演进，满足零售、餐饮、工厂、物流、教育、医疗等场景需求。商用具身智能服务于零售、餐饮、医疗、安防等复杂动态环境，更依赖多模态感知、人机交互和泛化能力，旨在提升服务体验与灵活运营。工业具身智能主要面向制造、能源、矿山等高度结构化场景，强调高精度、高负载和长周期稳定性，目标是提升效率与保障安全。两者在能力要求与技能瓶颈上差异较大，但正共同推动具身智能于不同维度的

6、落地发展。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。具身智能生态图谱具身智能技术支持层具身智能形态层人形机器人无人车与灵巧手新能源与轻量化材料云边协同与算力基础设施感知与交互技术（视觉、语音、力觉传感）大模型与自适应学习灵巧操作与运动控制通用性强，模拟人类动作运输与精细操作并行具身智能应用分野商用场景（2B）消费场景（2C）场景：陪护、娱乐互动、儿童教育等核心能力：自然语言交互、情感陪伴、个性化服务、轻量化操作瓶颈：成本敏感度高、隐私与安全顾虑场景：制造、能源、化工等核心能力：高精度操作、高负载能力、长期稳定性、安全保障瓶颈：灵巧操作、复杂环境适应场景：餐饮、零售、物流等核心能力：泛化任务适应、多模态感