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1、1.1 智算新基建：全球竞争与市场爆发近年来，以生成式人工智能为代表的新一代人工智能技术加速创新，成为各国抢占科技革命与产业革命优势地位的技术制高点。2024年3月，中国政府工作报告提出：“深化大数据、人工智能等研发应用，开展人工智能+行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群“。人工智能将在推动产业升级、促进新质生产力加快形成等方面发挥重要作用。2025年1月，美国政府宣布OpenAI、软银和甲骨文三家企业将在美国建设支持AI发展的基础设施，即“星际之门”。该项目的初始投资为1000亿美元，并计划在未来4年内扩展至5000亿美元。从全球范围看，以人工智能为代表的ICT行业已成为中美博弈的“技术主

2、权战场”，双方在标准制定、核心供应链、数字规则（数据跨境/网络安全）等维度激烈竞争，全球ICT产业技术生态与市场格局正在加速重构。生成式人工智能基于海量数据训练、推理生成新的输出，并能以文本、音频和图像等形式创建新内容。智算中心是支持生成式AI工作负载的新型数据计算中心，基于AI计算架构，提供AI应用所需算力服务、数据服务和算法服务的算力基础设施，它融合高性能计算设备、高速网络以及先进的软件系统，为人工智能训练和推理提供高效、稳定的计算环境。据测算，2023年全球生成式AI市场规模，包括硬件、软件以及服务等，达675亿美元，到2028年有望增长到5160亿美元，复合年化增长率达50.2%；20

3、23年，中国生成式AI市场规模为1200亿人民币，到2028年将超过5000亿人民币（图1-1）。据中国信通院测算，2023年全球计算设备算力总规模为1397EFlops，其中通用算力为497EFlops，智能算力（换算为FP32）为875EFlops，占总算力比例为63%。未来五年，全球算力规模仍将以超过50%速度增长，至2030年全球算力将超过16ZFlops，智算占比超过90%。2023年，中国通算规模59EFLOPS，未来至2028年将以17.3%的年增长率达132EFLOPS；同期，中国2023年智算规模为414EFLOPS，未来将高速增长到2028年1436EFLOPS（图1-2）

4、。全球算力基础设施高速发展，而以支持AI/LLM为目标构建的新型智算中心成为数字新基建的重要底座。趋势洞察01图1-1 生成式人工智能市场趋势洞察02随着大模型训练参数以及GPU集群规模的不断提升，智算中心网络组网规模持续扩展，接入速率从200Gbps升级至400Gbps/800Gbps乃至1.6Tbps，无损、低时延性能要求严格，推动智算中心网络以及智算中心间跨区域网络的高速发展建设。未来五年，全球及中国智算中心以太网交换机将以36%CAGR持续快速增长,全球交换机发货量从15.6百万端口爆发增长至114.9百万端口，中国AI以太网交换机占比全球总量三分之一（图1-3）。预计2025年中国智

5、算中心总规模1356亿元，网络设备市场约475亿元，其中，800Gbps端口高速增长，白盒交换机占比持续上升，主流互联网公司大量采用白盒交换机降低网络建设成本（图1-4）。图1-2 中国算力规模图1-3 智算中心市场结构和智算中心交换机市场图1-4 智算中心800G端口和白盒交换机市场近期，DeepSeek的出现显著提升了算法效率，其开源免费策略使中小企业和个人开发者可获取高性能模型，极大降低AI应用门槛。在制造、医疗、金融等领域，深度学习驱动的预测性维护、医学影像分析、量化交易等应用，显著提升行业效率。在物流路径规划、电网调度等场景中，深度强化学习可实时响应环境变化，优化资源分配。在个性化服

6、务领域，通过用户行为数据的深度挖掘，实现千人千面的推荐系统、广告投放等，提升用户体验与商业价值。DeepSeek算法与芯片深度适配，不仅降低对高端GPU的依赖，也推动算力供应链自主化。高效的算法一方面减缓了AI训练的算力需求，另一方面AI应用的普及导致AI训练与推理的侧重点发生转变，预计未来几年推理算力占比将远超训练部分。1.2 技术破局：从GPU集群到分布式协同一体建设和运营智算中心需要巨大的资本投入，包括购买昂贵的AI芯片、建设高密度机房等。AI工作负载对网络带宽和存储性能有极高的要求。AIDC需要优化网络架构，例如采用高吞吐量的以太网或InfiniBand，并部署高速、大容量的存储系统。