亿邦智库：2022DTC品牌出海发展报告——有效创新（86页）.pdf

《亿邦智库：2022DTC品牌出海发展报告——有效创新（86页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亿邦智库：2022DTC品牌出海发展报告——有效创新（86页）.pdf（86页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2022DTC2022DTC品牌出海品牌出海发展发展报告报告2022 DTC Brands Globalization Development Report2022.082022.08亿邦智库有效创新有效创新!#$%&()*&+,-./#$%0123456789:;报告数据来源说明&法律声明本报告数据来源亿邦智库对国内近300家跨境电商零售出口企业采取问卷调研、访谈等形式，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本

2、机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。-1-什么是DTC？DTC（Direct to Consumer）字面含义为直接面向消费者，是一种绕开第三方批发商、零售商或任何其他中间商，通过品牌方完全自主的线上销售渠道直接面向消费者出售商品或服务的商业模式。DTC出海是品牌全球化的重要突破口。随着DTC

3、模式实践在全球跨境电商市场获得成功，出海企业“DTC化”趋势日益明显：传统品牌通过收购、自孵化等形式培育DTC业务，平台卖家转型或拓展独立站业务。鉴于此，本报告基于DTC模式“直面消费者”的内核，研究范围包括但不限于DNVB、开展DTC业务的传统品牌/渠道品牌以及直接面向消费者开展零售活动的卖家。DTC全渠道直面消费者私域流量社交营销自有数据长尾、垂直、细分网红营销本土化产品创新用户精细化运营自主销售-2-CNTENTS05 专家观点04 国别特点03 出海指南02 典型模式01 发展趋势-3-DTC品牌出海 趋势Evolution and TrendEvolution and Trend跨境

4、零售出口17年经历三个重大转变卖家出海2005年，一批中国卖家入驻ebay，以上海卖家为主；敦煌网实现在线订单2008年，以深圳华强北3C电子和数码产品为代表的卖家，大量进入ebay开店，2012年到达高峰2012年，亚马逊全球开店项目启动2015年，亚马逊平台中国卖家数量上涨13倍精品出海2020年，谷歌公司旗下YouTube宣布已经关闭大量ID来自中国的账号2021年，亚马逊史无前例大规模“封店潮”，大批中国卖家受到重创，对整个行业带来深远影响铺货、站群模式走向终结，“精品战略”成为普遍共识品牌出海经历了2021年的大洗牌，跨境行业集体反思政策红利接连释放，中国供应链能力大幅提升，出海服务

5、生态化集结品牌出海正式拉开帷幕，DTC品牌成为行业最热风口2005年起2020年起2021年起-5-三个出海阶段对比特征/周期卖家出海精品出海品牌出海时间周期2005年起2020年起2022年起出海主体 卖家主导 精品卖家主导 工贸型企业 品牌商主导商品来源批发市场、专业市场工厂直接供货工厂直接供货品牌企业自有工厂与工厂合作定制生产线产品特征无品牌低质低价SKU众多注重产品品质品类聚焦品牌属性不强有品牌标识、品质有保障获得一批忠实用户信赖让一批用户产生向往出海渠道第三方平台+独立站（站群）第三方平台+独立站（精品）线上线下全渠道流量来源第三方平台流量海外搜索引擎第三方平台流量为主少量站外广告投

6、放社交营销网红营销搜索引擎成本比重物流成本占交易额比重约40-50%物流成本占交易比重30%左右海外营销占比5-10%物流成本占交易额比重约20-30%海外营销20%模式分析追求性价比商品质量、知识产权、索要好评等不合规问题贸易商基因，利润优先、流量驱动品类更聚焦卖家更重视平台合规性要求问题：财税合规问题仍普遍存在贸易商升级的主要方向B端基因更强DTC品牌企业入场品牌化发展为核心，用户为中心全球化发展-6-年销售额超1000万美元的中国出海品牌或超2200个-6-经亿邦智库对十四个跨境零售出口品类测算，预测2022年跨境电商零售额超1000万美元的中国出海品牌数量或将超过2277个，其中超过5

7、000万美元的头部品牌超过230个。服饰鞋包、数码3C、家居厨房用品品牌数量占比最大，依次为15.15%、14.49%、12.69%。服饰鞋包,15.15%数码3C,14.49%家居厨卫用品（含小家电）,12.69%家居家装,10.76%手工、园艺、艺术品,8.78%运动户外,5.67%美妆个护,5.27%家居厨房,4.30%母婴产品,4.00%宠物用品,3.82%汽车用品,3.65%工业用品,3.43%大家电,1.80%其他,6.19%服饰鞋包数码3C家居厨卫用品（含小家电）家居家装手工、园艺、艺术品运动户外美妆个护家居厨房母婴产品宠物用品汽车用品工业用品大家电其他2302022年销售额规模

8、以上中国跨境零售出口品牌数量（单位：美元）年销售额1000万以上的品牌超过2277个2277其中，年销售额5000万以上的头部品牌超过230个2022年销售额千万美元以上跨境零售出口品牌数量分布数据注释：数据统计时间截至2022年7月，品牌指运营主体为中国境内注册企业的商标，非卖家或者商户。趋势一：全阵营、全渠道、全市场当前，由平台卖家、工贸一体型企业、传统品牌、新消费品牌等多类主体组成的出海阵营已经形成，未来，品牌商将接力贸易型卖家成为DTC出海新主力军。在向DTC品牌化换轨背景下，将形成第三方平台+独立站+社交网络+海外实体的全渠道矩阵，以及欧美传统市场+中东、东南亚、拉美等新兴市场的全市

9、场格局。DTC出海中国品牌象限图内贸原生外贸原生线上原生线下原生DTC品牌全渠道出海独立站独立站是DTC品牌出海主阵地第三方平台第三方平台成为多数内贸原生DTC品牌出海试水场景社交网络社交网络下的内容营销、网红营销、网红带货成为重要流量入口线下实体线下实体是DTC品牌未来发力的主要方向传统市场北美、欧洲仍是DTC出海主要市场高增长市场东南亚、日韩市场电商增长率高潜力市场中东、拉美、俄罗斯人口总量和经济体量大，社交媒体受欢迎程度高待挖掘市场中亚、非洲网络基础设施有待完善DTC品牌出海市场格局-7-趋势二：品牌分化、品类细分、品质提升品牌作为企业与用户建立连接的核心，对于原生DTC品牌企业具备先天

10、优势，但是对于铺货型、站群型玩家来说，对品牌的理解和运营能力都较弱，需要更加强调运营能力、选品能力和对行业趋势的判断能力，逐渐向渠道品牌转型。DTC出海品类覆盖服装鞋帽、数码3C、美妆个护、家居家具、运动户外、家电、汽配、宠物用品、手工园艺、工艺品、小商品等十余个类目；品类呈现更加垂直细分趋势，以服装品类为例，在以往男装、女装、婴童装的分类基础上，又细分为：街拍风、韩风、复古风、运动风、内衣等；品牌是企业与用户建立连接的核心，品质有保证成为DTC品牌商家的基本共识；围绕用户需求持续打磨产品，注重产品创新，重视售后服务。品质品牌品类性价比品牌VS中高端品牌 获得一批忠实用户信赖的品牌 如：SHE

11、IN、ZAFUL、完美日记、花西子等 让一批用户产生向往的品牌 如：大疆、安克、乐歌、智云等品质有保证品类覆盖更广、更垂直细分-8-趋势三：本土化、数字化、合规化（本土化进程加速）一是产品本土化，需要深刻深入了解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品；二是营销本土化，商家需要适应不同媒体，洞察用户关心的话题和流行趋势，开展本土化营销；三是销售本土化，需要针对不同市场，设计不同风格的用户界面，海外线下实体是不容忽略的重要销售场景；调研中，超过74%的商家在未来5年有进军线下计划，线下渠道成为商家未来发力的重要方向。74.07%25.93%有计划无计划DTC品牌出海本土化

12、建议1245清晰的发展认知，包括出海的目的、自身的准备度、对行业的理解；前瞻布局，直达消费者的战略思维3尊重市场与用户，对目标市场进行充分的市场调查，确定目标人群，研究用户购买行为特征，找准品牌定位，建立中长期品牌发展战略搭建适配的运营团队，用适应目标市场的语言、文化、习惯开展产品营销、讲述品牌故事；重视海外用户喜好的社交网络营销，挖掘用户情感利用大数据开展精细化运营，全生命周期服务，改善用户体验，增强用户粘性预留试错成本，试错不是毫无头绪下小预算的投石问路，而是做好充分准备下的持久战74%受访商家5年内有进军线下计划定制适配产品根据不同国家习俗和审美进行定制产品设计建立本土形象海外模特海外客

13、服多语言版本站点融入当地文化地域性网红海外社交网络本土热点事件本土传统节日DTC品牌营销策略DTC品牌线下布局计划数据来源：亿邦智库调研数据-9-趋势三：本土化、数字化、合规化（数字化成为必选）跨境电商7*24小时不间断经营的特性，大幅提升了商品在交易环节的效率，随着消费需求个性化、多样化特征愈发明显，对供给侧提出更高的要求，需要生产端具备C2M和小单快反能力。未来的竞争格局中，要求供给侧能够精准匹配需求侧个性化需求，数字化已经不再是应用与否的选择，而是应用效果的比拼。利用数字技术重构制造生态体系，实现按需定制、小单快反、个性化定制等需求。上游制造工厂海外C端用户数字化贯穿上下游数字技术仓储物

14、流金融数据劳动力全产业链协同效率全要素生产率全场景服务能力报价及订单在线制造执行在线产能在线设备在线DTC出海交易场景SaaS工具连接数据智能-10-趋势三：本土化、数字化、合规化（合规化必须正视）产品知识产权商标专利设计包装产品说明生产产品质量资质许可编码/条码商品编码位置编码经营财务收款付款境外资金回流境外账户税务履约售前售中售后平台规则营销广告市场税务海外国内法律海外国内金融欺诈保险支付数据数据隐私数据安全合规合规是有效创新的基石DTC品牌企业合规意识普遍较高，行业发展趋势也在不断驱动商家合规化经营，并树立良好的品牌形象。合规不仅是知识产权和税收方面，亿邦智库为商家梳理了3个大类11个小

15、类和27个细分方向涉及的合规，商家可以依托专业机构协助合规发展。-11-典型模式 解构Typical PatternTypical PatternSHEIN是知名跨境电商快时尚品牌，公司成立于2008年，2014年创立自主品牌SHEIN。2021年5月，SHEIN已经成为54个国家和地区中排名第一的iOS购物应用程序。作为拥有约1万名员工，千亿美元估值的“中国最神秘独角兽公司”，SHEIN不依靠大平台流量，凭借品牌独立站迅速在海外走红，成为我国品牌出海独立站生态的成长标杆。SHEIN 使用按需制造技术将供应商连接到灵活的供应链，减少库存浪费，并使其能够向世界各地的客户提供各种价格合理的产品，可

16、以接触到 150 多个国家的客户。概要以SHEIN 为代表的高性价比品牌出海模式.-13-【SHEIN】产品策略：聚焦年轻群体，女装切入+细分创新01.02.03.04.街拍服饰，快时尚女装，主要面向欧美18-29岁女孩ROMWESHEIN的高端品牌，采用桑蚕丝等高端面料，但依旧保持高性价比MOTF05.06.07.08.09.SHEIN孵化的美妆品牌，产品定价区间为1-13美元SHEGLAM女装品牌，定位复古风EMERYROSESHEIN旗下新品牌，定位韩国风，模特和红人均为亚洲人DAZYSHEIN推出的运动服饰品牌，被称为平价版LululemonGlowmodeSHEIN旗下内衣品牌，产品

17、价格低至9.9美元LuvletteSHEIN旗下鞋履品牌，强调防尘防水等功能，仅售20美元CuccooSHEIN2021年布局的宠物品牌，主营宠物服饰和宠物用品PETSINSHEIN的销售渠道主要为独立站（APP、网页商城），旗下品牌除了在SHEIN独立站销售外，大多数都布局了品牌独立站，形成了独立站生态。其产品从女装切入，围绕18-35岁的中低资产年轻用户群体，在服装风格和类目上进行延展创新，目前已经扩展到了宠物、美妆、配饰、鞋包、泳衣、童装、家居、男装等18个热门领域。-14-【SHEIN】销售策略：极致性价比+极速上新，以快制胜SHEIN刷新了快时尚领域对“快”的认知，被誉为跨境电商的奇

18、迹。凭借极致的性价比、极致的上新速度以及极致的快反供应链，SHEIN将快时尚圈以周为单位的上新速度拉高为以日计算，其一周的上新数量已超过ZARA的全年上新数量，产品销售价格位于ZARA、H&M的中低区间。SHEIN从产品设计、打版与上架仅需14天，上架后生产、配送至消费者仅需要7天。类别品牌SHEINZARA价格区间1-1699.9-410畅销款均价1570平均每单商品数据5-101-2客单价100+100+SHEIN与ZARA产品销售信息对比（单位：美元）以快制胜的SHEIN做到了三个极致极致上新极致性价比SHEIN上新速度代表着行业最高水平，日上新超过3000件畅销款商品售价为5-25美元

19、，性价比不等同于“便宜的烂货”有效创新极致快反14+7快反供应链，创造了行业神话数据来源：公开资料整理-15-【SHEIN】品牌护城河：小单快反数字供应链SHEIN之所以“快”，依靠的是其打造的高效运转的数字供应链。2015年，SHEIN将供应链总部迁至广州番禺，背靠服装产业带，对合作工厂进行柔性化改造，使其具备个性化、小批量、多批次和快速交货能力。SHEIN还自建了供应链管理系统，能够与供应商共享客户实时数据，并指导设计、管理生产过程。SHEIN的追踪系统，能够分析服装销售数据，以及各地区消费者的搜索趋势，从而发现趋势与流行元素，再将数据反馈到工厂，并快速生产出来并上架。依托数据链，SHEI

20、N实现了供给端与流量端的完美衔接。SHEIN与ZARA供应链效率对比精准匹配选择优势赛道，产品能够精准匹配目标用户需求营销获客生产优质内容、通过社交红人+组合营销导流数字供应链基于大数据中台，构建供应链生态，依托产业集群进行柔性改造，其供应链成熟、稳定生产设计&打版门店反馈销售数据15天2-60天ZARA每款最小生产量500件每天平均上新30款海外门店上架拍摄设计&打版上架&投放10-14天每天SHEIN生产配送每款最小生产量100件每天平均上新2000款线上无穷货架按小时监测销量、生产，实时补货1-2天数据来源：公开资料整理-16-【SHEIN】营销策略：社群交互+经验迁移独立站虽然摆脱了第

21、三方平台的规则牵制，但同样失去了第三方平台的天然流量池，找流量成为独立站运营的关键。网红种草和社交媒体是SHEIN的主要营销渠道，将国内网红带货、直播、短视频营销经验成功迁移到海外。Facebook、Instagram、Youtube、TikTok是SHEIN的主要阵地。依托一系列营销动作，打动了在美国最容易被忽略的中低资产家庭，不仅增加了曝光度、提升了销量，同时也巩固了其在下沉市场的影响力。截至2021年，SHEIN在Instagram相关标签帖子数量已高达305万条，互动贴6267万条;同期Facebook互动贴文也超过了245万条。正是通过从公域社交平台向私域电商平台引流，SHEIN完成

22、了出海的原始流量积累。FacebookInstagramTwitterTikTokYoutubePinterestSnapchat社交平台大量投放广告，提高曝光度01免费向KOL寄送服装、派发优惠券，鼓励其分享种草02重点面向学生群体，推出联盟返佣计划，吸纳会员03通过线下快闪店、主题活动进行产品展示、试穿04-17-【SHEIN】从跨境卖家到全球快时尚独角兽的成长之路2017201220212021年，SHEIN APP下载量达1400万次，购物类APP下载量排名中，SHEIN在超20个国家排名第一，超60过国家排名前五，国家数量已超Amazon，成为全球最受欢迎的线上购物APP。伴随着AP

23、P的霸榜，SHEIN的交易额也不断取得突破，2021年SHEIN的销售额达到157亿美元。下一步，公司将在广州市增城区中新镇建设大湾区供应链总部。2017年，SHEIN的销售额破百亿，得到顺为资本、红杉基金两家知名投资方数亿美元的C轮融资，首度披露了估值25亿美元。2014年，重心从销售端向制造端延伸，注重供应链的管控能力，主动给予补贴、快速结款、承担库存压力等方式与工厂合作，构建数字供应链体系。通过收购Rowew和MAKEMECHIC，极大提高欧美市场市占率。2015年，公司正式更名为“SHEIN”，同时推出阿拉伯站点2012年，公司放弃原本跨境电商婚纱生意，收购SHEIN域名，专注海外时尚

24、单品；同年进入中东市场，西班牙、法国、俄罗斯、德国以及意大利站纷纷上线SHEIN的品牌成长路径用数字化方式，快速激活并充分释放国内供应链优势，以快速和低价手段，降维打击海外服装品牌20142015-18-安克创新成立于2011年，是国内最早一批从事跨境电商零售出口的企业，凭借高品质的产品定位和稳定的海外市场表现，成为广大跨境出海卖家心中的榜样，其依托大平台起家，到线上线下的全渠道发展的路径，代表了我国品牌出海的典型模式之一。概要以安克创新 为代表的高附加值品牌出海模式.-19-x【安克创新】产品策略：稳扎稳打做单品，有限拓展差异化优势品类充电类,44.16%智能创新类,32.63%无线音频类,

25、22.68%产品结构安克创新从充电类产品起家，旗下智能充电品牌Anker于2012年创立，如今，安克创新已经成功塑造了Anker、Soundcore、eufy、Nebula、Roav、Zolo等多个智能硬件品牌，主要涉及充电类、智能创新类、无线音频类等多个产品品类。旗下品牌智能家居充电类智能家居智能投影无线耳机无线音频类AnkerSoundcoreEufyNebulaRoavZolo品牌矩阵安克创新10年时间稳步拓展至3大主营类目，均取得不俗的成绩。其中，智能创新类和无线音频类产品收入占比从2017年度的8.43%和17.97%提升至2021年度的32.63%和22.68%。2021年主要产品

26、线营收占比数据来源：安克创新2021年财报-20-【安克创新】渠道策略：线上2C+线下2B，DTC品牌的全渠道覆盖55%3%6%36%亚马逊独立站其他线下安克创新已由传统电商企业逐步转型为全渠道覆盖的企业，构建了线上+线下立体化销售模式，其线上以B2C销售为主，主要依托亚马逊、乐天、速卖通、ebay、天猫、京东等第三方平台，以及品牌独立站；线下以B2B销售为主，主要覆盖全球性零售卖场、区域性大型零售卖场、独立3C商店和专业渠道卖家。占主营业务收入比例为36.38%，占主营业务收入比例为36.38%。亚马逊销售额占比61.7%54.7%2020年2021年2.3%3.1%独立站销售额占比2020

27、年2021年线下销售额占比31.9%36.4%2020年2021年2021年销售渠道占比2021年销售渠道变化7.08%亚马逊销售额占比独立站销售额增速83.57%线下销售额占比4.5%数据来源：安克创新2021年财报-21-【安克创新】销售策略：守住北美主要市场，布局重要新兴市场2021年全球各地区营收额（亿元）63.4125.4217.325.614.29.78010203040506070截至2021年底，安克创新全球用户数已超1亿，业务已覆盖超过146个国家和地区，并持续加大在中国大陆、澳大利亚、东南亚、南美等重要新兴市场的布局，加强渠道和本土化建设。2021年，安克创新前三大市场为北

28、美、欧洲和日本，其中北美市场营收占比依旧保持在50%以上，在欧洲、中国大陆、澳大利亚等国家和地区收入增速均超过30%。50%20%14%5%3%8%北美地区欧洲地区日本地区中东地区中国大陆其他地区2021年全球各地区营收占比北美欧洲日本中东中国其他数据来源：安克创新2021年财报-22-【安克创新】研发策略：研发投入增长率持续高于营收及利润增长率2021年，在外部环境复杂多变的情况下，安克创新依然保持稳定增长，坚持在研发和产品创新方向的投入，持续优化产品与服务。2021年安克创新营收创纪录的突破百亿，同比增长34.45%，营收复合年均增长率达26.36%，利润复合年均增长率达24.45%。数据

29、来源：安克创新2021年财报117446439791242122980501001502002503003502017年2018年2019年2020年2021年发明专利实用新型专利近五年专利数量（件）2.012.873.945.677.7801234567892017年2018年2019年2020年2021年近五年研发投入（亿元）-23-【安克创新】数据表现：产品销量、营收和利润稳定增长2021年，在外部环境复杂多变的情况下，安克创新依然保持稳定增长，坚持在研发和产品创新方向的投入，持续优化产品与服务。2021年安克创新营收创纪录的突破百亿，同比增长34.45%，营收复合年均增长率达26.36

30、%，利润复合年均增长率达24.45%。39.0352.3266.5593.53125.743.294.277.218.569.820204060801001201402017年2018年2019年2020年2021年营业收入净利润近五年营收与利润（亿元）数据来源：安克创新2021年财报7158.65471.34632.90100020003000400050006000700080002021年2020年2019年近三年产品销量（万）-24-【安克创新】从亚马逊商家到全球化品牌的成长之路安克创新最初依托第三方平台起家，其高颜值与高性能的产品，迅速得到欧美市场青睐，在亚马逊为主的各大平台包揽品类

31、“销冠”。借助于线上建立的品牌势能，快速开拓线下市场，构建了线上+线下立体化销售模式。安克创新在国内市场的实力同样不容小觑，2020年10月推出Anker Nano，成为了天猫、京东充电器品类份额第一的第三方品牌。如今，安克创新已由传统电商企业逐步转型为线上、线下全渠道部署的全球化品牌。PAY亚马逊、乐天速卖通、eBay沃尔玛线下市场国内电商（天猫、京东）独立站2016年底布局沃尔玛2011年首次进驻亚马逊百思买、塔吉特、开市客等全球知名连锁商超日本零售巨头7-11便利店集团欧洲、澳大利亚、东南亚、南美等国家和地区线下市场TAXI2020年9月推出Anker Nano2021年正式发力中国市场

32、2021年起发力独立站BUY!Anker数据来源：安克创新2021年财报-25-【Urtopia、Nobaday】数据洞察，定义新产品产品数据库以Urtopia和Nobaday为例，新品牌主要凭借对用户深入洞察，了解用户需求，将用户的感性体验数据化，再不断优化、改进产品，调整产品策略进行产品创新，进而定义了新产品，打造出海新品牌。e-bike领域的Urtopia打造出海消费品牌的路径Nobaday团队共有100多人，半数以上的成员都是发烧友;定期召开交流会探讨，体察需求或痛点Nobaday设有实验室，负责收集运动员和用户提供的反馈，并将它们的感性体验转化为理性数据根据用户体验和产品数据库，不断

33、改进和调整产品，向工厂提供研发设计，进行产品创新市场调研感性体验转为理性数据通过原材料和工艺的调整，建立一个丰富的产品数据库产品改进滑雪板领域Nobaday创新产品策略，将用户的感性体验转为产品数据库找到产品方向了解用户需求用户体验数据化 设计好看、高级 交互要好：加入语音控制系统，满足用户交互体验 有核心技术：在控制器和控制器算法方面加大投入 加大用户体验 深入洞察用户需求 自主研发控制系统和装配传感器 将骑行体验数据化 将其作为算法基础 通过数据分析，不断优化和改进产品 构建产品差异化竞争壁垒：打造“两个轮子的可穿戴设备”优化、改进产品，创新和定义新产品-26-【Urtopia、Nobad

34、ay】用户体验数据化，以用户为品牌故事主角e-bike领域的Urtopia和滑雪板领域Nobaday为例设计外观方面外观好看、高级材质环保、健康与用户交互方面加入语音控制系统，满足用户更复杂、高级的交互需求应用核心技术掌握核心技术是必备条件以e-bike领域的Urtopia为例，在控制器和控制器算法方面为核心技术的突破口创新产品的品牌塑造路径通过传感器和信息系统实时跟踪和记录用户体验，将用户体验数据化，再将其作为算法基础，不断优化和调整产品，最终做到“千人千面“的用户体验以用户的追求塑造品牌理念供给端运营端交付端履约端新品牌特性用户体验为核心品牌故事为基础品牌代言加持找到“精神契合”的品牌代言

35、人，以Nobaday为例，品牌应该与代言人有着相同的理念和追求，代言人亲身经历正是品牌理念的体现，达成产品的完善和迭代。同时，代言人取得更好的成绩再反哺品牌，这是一个正反馈的过程。设想理想产品，确定产品方向用户是品牌故事的主角-27-【Vesta】用好线下“深度体验”的用户纽带作用以Vesta为例，创新品牌的主要销售渠道是独立站，同时线下“深度体验”才是连接品牌与用户的关键纽带，因为线下体验店可以加强产品与用户之间的交互，增强用户对产品的信任，同时使用户更加深入了解品牌，教育用户，并推广品牌。xVesta被子产品详情页截图独立站是创新品牌的主要渠道线下“深度体验”是品牌与用户的关键纽带加强交互

36、用户教育品牌推广加强产品与用户之间的交互培育用户对产品的信任，需要产品和用户之间不断交互，形成优质的产品体验塑造品牌需要不断教育用户品牌被熟知，需要不断教育用户。比如，用户初次选购滑雪装备时，需要有专业的店长服务用户，从而作出购买的决策助力品牌宣传与推广线下体验店线下体验店有助于做一些社区推广和品牌宣讲工作据亿邦智库调研，创新品牌主要的销售渠道是独立站，通过自主开发网站、拓展并丰富该网站的功能与内容，可以更好展现产品优势，使消费者更好地了解产品和品牌服务。图片来源：Vesta官网-28-出海指南Business GuideBusiness GuideDTC品牌出海生态图谱第三方电商平台垂直平台

37、独立站技术服务仓储物流营销服务金融科技服务境内DTC出海商家境外消费者-30-DTC出海品牌企业应具备的四项数字能力DTC出海品牌面对的是全球市场和国际竞争，在拥有更广阔的消费市场与销售机会的同时，对出海企业也提出了新的要求与挑战，在未来竞争格局中立于不败之地，需要DTC出海品牌企业不断强化自身能力，提升竞争壁垒。技术驱动的产品创新能力依托数字技术，进行产品研发与创新确保产品差异化和领先优势数据驱动的用户运营能力依托对海外消费者大数据分析，实现精细化用户运营构建完善的用户全生命周期服务体系社交驱动的内容营销能力社交流量是尚未被充分挖掘的价值洼地商家在深入了解行业和消费者的基础上，通过内容营销讲

38、好品牌故事SaaS驱动的供应链协同能力SaaS工具连接上下游企业根据上下游数据动态变化，及时调整生产、销售与采购等经营策略，实现数据智能决策-31-能力一：技术驱动的产品创新能力技术驱动的产品创新能力是指以用户为中心、以市场为导向，品牌企业通过对用户需求的持续挖掘，依托技术研发推动产品创新，以更好地满足消费需求为导向的一种能力。通过各类技术应用，实现产品的差异化发展并保持产品领先，产品研发与创新能力是DTC品牌企业必备的主要能力之一。DTC品牌产品技术创新链路数据驱动精准生产，提升产品研发精准度，提高生产效率及利益空间，降低库存压力技术应用符合个性化需求、性价比需求的高品质商品产品创新符合市场

39、个性化需求、性价比需求的高品质商品消费市场优化产品外观升级产品性能提升产品稳定性增强产品科技感延长产品寿命改善产品工艺降低产品成本用户消费反馈产品市场反馈市场趋势走向市场需求变化竞品发展情况市场产品空白3D仿真智能排产数据挖掘数智建模半导体IOT部署芯片全时功率分配智能控温冻干技术挤压膨化数据实时反馈驱动刺激-32-能力二：社交驱动的内容营销能力社交媒体已经成为全球用户线上活动的核心载体，是DTC独立站商家重要的流量入口。截至2022年1月，全球社交媒体用户超过46.2亿，占全球总人口的58.4%；2021年，有4.24亿新用户加入社交媒体，相当于平均每天新增100多万人；根据GWI的数据，典

40、型的社交媒体用户每月平均访问7.5个不同的社交平台。全球一半以上的人口有可能成为我国出海品牌的潜在用户，如何通过内容营销有效吸引潜在客户、实现销售转化、占领用户心智，需要出海品牌高度重视。社交营销的4D模型传递Deliver数据Data需求Demand动态Dynamic以用户需求为中心以消费者数据积累为指导多对对、立体化的动态沟通机制将产品和服务的价值准确传递，并创造新的传播区别于搜索营销以“推”为特征的广告方式，社交营销引流表现出“拉”的作用。区别1广告展示逻辑不同以社交场景为基础的社交营销能实现用户分群，并让卖家接触到精准受众。Facebook通过人工智能技术，把用户的兴趣爱好与行为习惯等

41、数据进行分析，并实现广告自动优化。因此在拥有合适素材的情况下，卖家不需要自己去做SEO即可达到更好的转化效果。区别2广告优化着力点不同Facebook投放中，独立站企业更关注主站素材和投放广告内容，通过投入创意可能实现用低成本获取高转化。对于谷歌等搜索引擎广告来说，则需要独立站企业在一段时间内进行优化才能达到最佳转化。时尚类、家居类以及一些新奇特品类等大众消费品更适合投放Facebook，3C、汽配等专业产品及自带属性的标品类消费品更适合投放谷歌等搜索引擎。区别3广告适配品类不同“-33-【易点天下】企业国际化智能营销服务商，助力品牌实现全球商业增长易点天下是企业国际化智能营销服务商，拥有丰富

42、业务实践及全球营销经验，公司自主研发构建企业级丰富出海产品矩阵，包括一站式营销智能服务平台、程序化广告、AI创意及BI决策，致力于打造数字化全链路出海智能营销服务生态，为出海企业提供标准化和定制化全球营销推广服务，帮助其高效获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。企业出海服务产品矩阵可实现跨媒体平台整合管理，提供企业级营销方案拥有庞大数据管理系统和业务处理体系从创建企业组织、快速开户、素材创意、精准投放到数据分析，一站式服务帮助客户有效提升广告营销效果以“创意再生”为出发点，重构广告创意制作流程，实现创意流程云端化与创意简单化围绕灵感发现、创意制作、创意测试、创意优化，实现创意闭环基于先进的

43、人工智能与程序化广告技术，实时预估用户曝光价值针对不同生命周期价值的用户，在实时竞价过程中自动化出价，从而实现广告支出可控与广告主的 ROI 最大化企业级丰富产品矩阵打造智能出海营销服务生态跨平台资源整合商业化数据分析汇聚全球创意广告素材模板创意素材批量生成实时决策智能出价效果优化广告投放创意管理个性化广告策略产品推荐提供更具针对性的效果营销解决方案将人工投放经验产品化，经过机器学习和反复验证形成最适配产品投放策略，促进ROI的提升已合作跨境电商客户：极高、SHEIN、Soufeel、品腾等CyberCreative AI创意CyberMedia 一站式营销智能服务平台CyberData BI

44、决策CyberTargeter 程序化广告创意管理创意投放及优化受众定向-34-品牌：BLACKHEAD（黑头）市场：全球推广，主推美国和加拿大行业：时尚行业，潮流配饰诉求：品效共振客户需求与目标完成BLACKHEAD海外品牌基础设施建构，提升其海外（尤其是北美、欧洲）市场知名度凝聚粉丝人群，积累品牌好感度，降低主动营销成本提升海外（尤其是北美、欧洲）市场销售额易点天下营销策略品牌基础设施构建精准锁定目标人群，构建全渠道精准触达体系定制化营销策划，强化品效共振品牌官网用户访问量15倍黑五销售额250%品牌：MUKZIN（密扇）市场：全球推广行业：时尚行业，中国风服饰女装诉求：高效转化及复购客户

45、需求与目标完善密扇营销年度节点布局提升品牌心智及影响力领先行业一个月进入销售旺季易点天下营销策略全年最大优惠力度开创密扇专属“黑五”视觉升级自主研发开屏互动游戏，快速引爆投放精准广告扩大引流，推动交易率上涨43.24%复购率环比78%倍网站销售额环比115%【易点天下】依托全球媒体资源及广泛覆盖优势，赋能品牌实现高效触达与转化易点天下与全球头部及中长尾优质媒体建立长期稳定合作关系，平台数据覆盖超过200个国家和地区，资源优势明显。截至目前，公司已帮助5000+家企业实现全球商业增长，如华为，阿里巴巴，腾讯，字节跳动，百度，环球易购，SHEIN，细刻、MUSESONLY等出知名企业。通过提供贴合

46、客户需求的定制化营销服务，赋能出海品牌实现更高效的品牌触达与转化。-35-【连连智能营销】AI+大数据技术，专注出海营销解决方案连连智能营销是连连数字旗下品牌，是一个以数字科技驱动的出海广告营销技术服务平台 通过AI+大数据技术，专注为跨境电商提供出海营销解决方案，助力业务持续高质量增长。广告代投放媒体渠道营销云SaaS系统专注营销效果最大化结算采购汇聚分析评估结算跨境电商全球媒体资源中长尾媒体网红/KOL资源全球消费者触达浏览/点击/购买广告主广告营销技术服务平台广告媒体广告受众连连智能营销核心优势FacebookGoogleTikTok网红/KOL资源TwitterSnapchatPint

47、erestLinkedIn 产品分析 用户分析 竞对分析 媒体矩阵 投放规划 投入及目标 网站诊断 转化追踪 创意设计 搭建计划 A/B测试 数据分析 方案优化 网站优化广告投放落地选品智能通知与程序化优化全链路大数据看板创意生产、分发与效果分析广告合规性侦测系统一站式全平台投放Facebook Google资深专业团队强大技术实力市场调研分析报告周期性复盘-36-能力三：数据驱动的用户运营能力数据分析已经取代经验判断，成为驱动精细化用户运营的核心要素。用户运营能力与海外媒体内容营销能力环环相扣，品牌企业的用户群体，既包括已经形成购买的用户，还包括社交媒体上大量的潜在用户，需要通过精细化的运营

48、，把流量变成留量，把用户变成粉丝。而精细化运营，强调的是对用户既“快”又“准”的把控能力，借助数据分析，提前掌握用户消费心理、分析购买行为，从而成功引导用户完成消费动作；此外，依托数据分析，还能够精准指导用户服务和维护，实现千人千面的用户运营，加强用户与品牌之间的粘性，从而形成复购，提高用户活跃度。通过用户数据分析，还能够反向指导产品端、营销端、供应链的优化与调整。分析运营对用户进行分类、分级年龄、性别、学历等用户分层标签化，关键词匹配、价格层次、优惠使用等用户消费偏好清楚用户想要什么竞品市场表现等对产品和品牌的感知将信息传递给用户确定与触达与用户持续互动，解决用户问题维护与服务占领用户心智，

49、实现变现与持续变现转化与活跃S ea rchName SurnameL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumL o rem IpsumW hats on your mind?Name SurnameName Surname11 minS ee moreS to riesP agesL o r em IpsumName SurnameL o r em Ipsum-37-【亚马逊云科技】云化效率+数据洞察+

50、数据资产随着海外市场竞争加剧，跨境电商已从流量导向型向用户驱动型演变，品牌需要精准理解用户侧需求打磨过硬产品不断抢占用户心智。安克创新专注于自主品牌智能硬件产品的设计、研发和全球化销售，随着业务规模和用户量级不断扩大，品牌意识到借助数字化手段获取和服务客户沉淀品牌资产已成为必选项。在此过程中，安克创新全面使用亚马逊云科技，以数据驱动业务创新与高效运营，提升品牌价值。如何通过核心业务全面云化，推动以用户为中心的组织变革以提升运营效率？如何通过精准数据洞察，获取用户需求和痛点打造极致产品抢占用户心智？如何通过深挖数据价值，提供科学决策为用户创造更多增值服务提升品牌竞争力？数据赋能 洞察用户需求驱动

51、产品创新与高效运营核心业务全面云化提升运营效率迅速搭建云端架构将ERP、订单和客户管理及HR等核心业务迁移云端仅用半年时间，实现核心ERP及周边子系统的全面云化用户洞察获取需求驱动产品开发与迭代利用亚马逊云科技的数据库产品以及数据分析等技术与服务，获取用户洞察，获取用户需求以及进行产品布局通过亚马逊云科技在人工智能与机器学习、语音识别等领域的服务，实现智能硬件产品迭代打造更具创新优势产品深度挖掘数据价值驱动业务创新利用亚马逊云科技的智能湖仓架构打造数据战略，帮助实现各岗位数智化驾驶舱的构建将部分数智化系统与为用户创造价值的理念结合，开发新的软件产品，为更多企业提供增值服务20+业务系统底层数据

52、全部打通，利用数据价值运营效率显著提升根据不同体量企业客户，开发契合淡旺季差异客服需求的SaaS服务软件，帮助更多企业利用数据驱动价值提升竞争力以洞察和智能化为引领，为用户带来量身定做的产品体验，提升品牌势能使用 Amazon RoboMaker,Alexa for Business 等服务，加速扫地机器人等产品的功能开发和迭代利用亚马逊云科技全球广泛的覆盖能力，快速、稳定地将系统迁移上云，为业务的快速发展和运营的高效可靠提供有力的保障主要挑战010203案例内容来源：https:/ 过 数 字 化，帮 助 跨 境 卖 家 缩短 交 易 链 条，减 少 中 间 环 节，使 支 付、物 流 等

53、环 节 更 便 捷，效率更高，进而节约大量成本贴近用户需求通过数字化手段，跨境卖家可以实时了解海外环境与消费者需求变化，其快速响应能力不断升级，能够快速识别全球消费趋势走向，并灵活调整选品策略通 过 数 字 化 手 段，使 跨 境 卖 家根 据 用 户 不 同 需 求，不 断 创 新产 品，进 行 定 制 化 产 品，实 现以用户为中心的产品创新产品创新ProductionOperationDealFulfillment大数据选品智能生产制造供应链数字管理ConsumerConsumer精细化运营大数据营销智能客服线上支付实时交易智能审核、风控智慧物流协同履约Direct toProducti

54、onProductionOperationOperationDealDealFulfillmentFulfillment数据来源：亿邦智库2021跨境电商金融服务报告长期以来，我国跨境电商零售出口主体以贸易商为主，从早期个人网上开店发展成为电商企业，特点是追求利益最大化。DTC品牌出海时代，跨境电商零售出口主体将逐渐由品牌商接棒，这类企业更加注重产品创新、供应链效率和客户服务。-39-【中国物品编码中心】GS1标准贯通供应链各环节，助品牌货通全球在数字经济与技术发展的驱动下，传统供应链向数智化迈进。GS1全球统一编码标识系统打破数据孤岛搭建供应链连通桥梁，以商品数字化为基础构建追溯体系，通过“

55、全球统一编码+数据”推动供应链上下游信息共享互动，有效对接生产、仓储、物流、销售、通关等各环节信息，真正实现透明化、可视化、智能化及便利化，助力中国品牌货通全球。GLN促进协同管理：通过商品条码及SSCC码等统一编码应用，打破数据孤岛，助力企业实现供应链上下游协同实现有源可溯：信息共享互动实现全球供应链智能化、可视化可追溯与中国海关“商品条码”合作助力企业通关便利化提升海关通关效率：推动商品条码智能辅助申报，提升海关监管效能和清关效率助力商品精准识别：与中国物品编码中心建立数据交互共享通道，为海关提供商品条码的全球有效性验证和国际商品数据采集共享GS1应用品类广泛化助力企业上游供应链整合GTI

56、N全球贸易项目代码（商品条码）SSCC系列货运包装箱代码GLN全球参与方位置代码GS1应用广泛：应用于电商热销品类，如数码3C、服装鞋帽、美妆个护、家居家具、运动户外、家电产品等跨境品牌商家可登录中国物品编码中心官网http:/www.gs1cn.org/申请商品条码数码3C家居家具美妆个护服装鞋帽运动户外家电产品GTINSSCC打破数据孤岛，全球供应链智能化、可追溯-40-2022DTC出海10大热门品类：聚焦单类目、少类目经营成为行业共识调研数据显示，服装鞋帽、数码3C、美妆个护位列跨境电商出口热门品类前三，分别有37.5%、36.6%和31%的商家销售相应类目产品。此外，家居家具、运动户

57、外也是跨境电商出海热销品类，均有超过20%的卖家在售。样本中，有30%企业为品牌经销企业，这类企业单类目产品销售特征明显，另有约25%商家同时销售3个及以上类目产品。DTC出海产品聚焦单类目、少类目经营成为行业共识。37.50%36.57%31.02%30.09%24.07%18.06%17.13%9.72%9.72%9.26%9.26%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%服装鞋帽数码3C美妆个护家居家具运动户外小商品、工艺品家电手工园艺其他宠物用品汽车配件数据来源：亿邦智库调研数据TOP1服装鞋帽TOP3美妆个护TOP2数码

58、3CDTC出海主营类目-41-2022年1-5月，84.3%的受访DTC品牌独立站实现了营收正增长调研中发现，虽然商家独立站运营时间普遍较短，85%以上受访商家运营不足3年，但独立站销售增长情况普遍较好。2022年1-5月，62%的商家独立站销售额同比20%以内正增长，约15%商家增速超过50%，独立站销售额正增长的商家占比84.3%。2022年1-5月独立站销售额同比增长情况独立站运营时间3.70%6.94%7.87%3.70%62.04%15.74%100%以上80%-100%（不含100%）50%-80%（不含80%）20%-50%（不含50%）0-10%（不含20%）负增长41.20%

59、43.98%8.33%6.48%少于一年1-3年3-5年5年以上数据来源：亿邦智库调研数据-42-区别：第三方工具建站VS自建站搭建独立站是DTC企业出海的起点，有自建站和第三方建站工具两条路径。已有专业网站运营团队且功能完善的企业可选择自助建站；处于起步阶段、团队配置不足的则需要借助SaaS建站实现冷启动主流建站方式选择建站方式的考量要素团队配置成本支出运营需求数据安全自建站需要高薪聘请专业人才，开发与维护也是长期支出；第三方建站工具则需购买服务商的套餐功能和安装插件第三方建站工具基础运营省心、服务内容丰富、快速上轨道；自建站则有利于网站长远发展，自主开发迭代特殊功能自建站能将数据100%留

60、存，实现数据安全和增值；第三方建站工具则可能数据丢失或非法获取等风险。第三方建站工具，又称SaaS建站（Soft as a Service）供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，卖家们根据自己的需求订购不同服务。通过成熟的模块化系统，快速帮助用户从网站开发、设计和集成等维度搭建站点。市面上目前比较流行的第三方建站工具，比如Shopify、BigCommerce、XShoppy、Ueeshop、Shoptago、Shopline等。自建站，又分为开源建站和自主开发开源建站：即供应商开放源代码的自助建站。用户可以获取网站程序的源代码，由此对网站代码进行更高级的二次开发，实现想要的功能。主流的开

61、源系统分为管理系统、电商系统和论坛博客，比如Opencart、Woocommerce、ECSHOP、Magento、Wordpress等。自主开发：不依赖任何建站平台，自有或外包技术团队开发网站。-43-不同规模DTC品牌商如何选择建站工具：营收规模与选择自建站正相关近年来，随着独立站的兴起，国内外涌现了很多建站SaaS服务公司。在对独立站商家选择建站工具的调研中，Shopify 为商家使用最多的建站工具，渗透率达到 80%。独立站规模越大，建站工具越趋向多元化。以年销售额 5 百万美元为分界线，小规模商家多使用单一第三方建站工具，大商家由于有一定的产研能力，“自建站”占比明显提升，建站工具数

62、量达到平均 2-3 个。不同规模独立站商家选择的建站工具（单位：美元）7.50%8.22%21.05%30.77%80.83%79.45%73.68%69.23%3.33%4.11%10.53%15.38%4.17%5.48%21.05%23.08%12.50%16.44%15.79%15.38%15.00%20.55%26.32%30.77%16.67%19.18%36.84%53.85%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%A.0 1百万B.1 5百万C.5百万 2千万D.2千万以上自建站ShopifyBigcommerceMagentoShopline店匠shopla

63、zza其他数据来源：亿邦智库调研数据-44-DTC品牌出海最值得关注的几个环节：海外营销成本占比很高在DTC出海的若干环节中，接近50%的受访商家最关心海外营销；此外，30%以上的商家还关注独立站运营、物流仓配、独立站支付和产品供应链环节。独立站天生缺少自然流量，对于商家来说，独立站搭建仅仅是第一步，紧接着就是面临流量问题，商家需要通过海外营销推广来为独立站引流，从而实现获客。商家在海外营销方面的投入趋高，调研数据显示，26.9%受访商家海外营销投入占总营收的20-40%之间，还有23.2%商家营销投入占比高达40%-60%。46.76%36.57%33.33%31.94%30.56%25.0

64、0%12.96%2.31%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%海外营销独立站运营物流仓配独立站支付产品供应链消费者运营本土化及合规其他DTC出海环节的关注度排名海外营销投入占总成本的比例13.43%24.07%26.85%23.15%8.33%0-10%（不含10%）10%-20%（不含20%）20%-40%（不含40%）40%-60%（不含60%）60%以上数据来源：亿邦智库调研数据-45-DTC品牌出海营销方式选择35.56%40.28%38.43%31.48%20.37%2.31%SEO搜索引擎优

65、化站外付费广告社交营销网红营销邮件营销其他40%商家选择海外付费广告投放60%商家采取组合营销方式DTC品牌出海海外营销方式选择海外营销是商家从流量获取到转化销售的重要环节，调研中，60%以上的商家采取组合营销方式，其中“SEO搜索引擎优化+站外付费广告”“站外付费广告+网红营销”“网红营销+社交营销”成为最常见的组合模式。站外付费广告适合商家新品上市、打爆款、促销活动预热或清库存等动作；而社交营销、网红营销是在近几年兴起的新型营销模式，通过这种方式，可以为品牌/产品吸引大量受众。此外，邮件营销虽然占比不高但仍是DTC商家较为有效的营销手段。开屏广告 信息流广告 品牌贴纸 视频广告 SEO搜索

66、引擎优化+站外付费广告 站外付费广告+网红营销 网红营销+社交营销视频数据来源：亿邦智库调研数据-46-DTC品牌出海常用的营销渠道34.26%33.33%32.87%FacebookGoogleYouTube28.70%19.91%18.06%15.74%BingInstragramTikTokTwitter30%以上商家最常用营销渠道15-30%商家会选择的营销渠道在商家海外营销渠道布局上，Facebook、Google、YouTube位列前三，占比分别为34.3%、33.3%和32.9%；另外有15-30%的商家还选择了Bing、Instragram、TikTok和Twitter，以上7

67、个平台构成了跨境出海商家的主要营销渠道矩阵。数据来源：亿邦智库调研数据-47-全球关注度前五的社交媒体对比全球社交流量具备极大的可挖掘空间，社交媒体建立了人与人的直接联系，创造了口碑传播的途径；社交平台提供了丰富的交互场景，有利于商家充分展示产品与品牌故事。当前，社交营销已经成为DTC独立站推广的标配。在全球社交媒体中，排名前五的分别是：Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok。建议品牌企业重点发力“Z世代用户”和“短视频营销”。社交平台平台特点用户数据用户特征受关注领域Facebook全球最活跃月活用户29.12亿其中66%每天都会登录平台平均年龄3

68、1岁男性用户56.5%，女性用户43.5%娱乐、新闻、品牌账号内容YouTube用户使用时间最长月活用户25.6亿月活用户增速是FaceBook三倍用户超1亿国家：印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和日本音乐、游戏、各种视频教程Twitter最自由月活用户3.3亿年收入在3万美元以上的美国人中有85%使用Twitter新闻Instagram最受年轻人青睐13.93亿60%以上用户年龄在34岁以下女性用户51%，男性用户49%，印度用户最多时尚、美妆、购物、音乐与舞蹈、名人与创作者、职业与教育、食物、健康TikTok互动率最高平台广告覆盖用户数达到了8.85亿18岁至24岁的用户占比43.7%

69、，年轻化特征明显短视频、长视频全球关注度前五的社交媒体数据来源：2022年全球数字概览-48-【LTK】全球全渠道网红推广/博主营销平台LTK（原rewardStyle）是全球领先的博主营销平台，于2011年在达拉斯创立。成立十余年间，超过6,000多个电商选择与LTK合作，触达全球博主社群，创造以销售为导向，侧重跨渠道带货的高转化内容。每年，LTK通过来自100多个国家超20万名博主网红的优质内容，为合作伙伴带来超过30亿美元的年销售额；2021年，LTK帮助全球电商管理高达1.5亿美元的博主固定费用合作预算，执行超过3万次的博主营销活动。近年来，LTK三次荣登Fast Company最具创

70、新力公司全球50强榜单；2021年，LTK获软银旗下愿景基金2的3亿美元融资，公司总估值达到20亿美元。按实际效果付费（Cost Per Sale）1以销售为导向的博主合作，可量化的营销数据分析2利用自有购物平台LTK App增效4真实连接，有效背书，提升博主配合度3博主固定费用合作（Flat Fee Collaboration）感谢LTK强大的博主团队与负责的运营团队，在初次合作的三个月里帮助我们在KOL推广业务上实现快速增长，无论是ROI的数据增长还是GMV都取得了很棒的成绩！“”LTK在面对快速的行业变化和挑战时始终保持着高度的灵活性，并始终如一地为我们在全球范围，提供最具创新力和本地化

71、的博主合作体验。Farfetch 发发奇Nap Loungewear合作模式核心优势博主通过发布内容和可追踪的佣金链接，为电商带来可量化的真实绩效从根据历史数据筛选博主，确保发布质量与义务，到合作完成后的绩效汇报，我们将全程提供专业服务，为您的投资带来高效回报LTK根据十余年来累积的博主真实带货数据为品牌提供独家洞察、合作规划、专业执行和可操作的分析报告；通过LTK的品牌后台，可监督实时销售数据、博主配合度情况、产品反馈、消费者互动率和业绩表现等数据分析与洞察。LTK拥有经验丰富的欧美本土团队与中国团队，覆盖中国和欧美营销前线的双重服务保障，助力品牌实现投资回报最大化。全球在地化，跨境营销盲点

72、全扫清由专业团队与博主日积月累保持紧密沟通与真实联系；平台为品牌有效背书，提升博主信任度与响应速度，从而提高协作效率。LTK App是一款以购物为导向的内容电商平台，并拥有高购物意向用户群体LTK App的转化率比其他社交平台高出4倍之多！-49-【LTK】历史转化数据+全球本地化品牌营销团队怎么选择合适的博主？博主的带货表现数据如何？博主不回复合作问询怎么办？各个博主可接受的合作方式和价格是怎样的？LTK一站式博主营销服务能够帮你扫清全部障碍。与全球领先的博主营销平台LTK合作，不仅可以全程追踪消费者动向，还能通过十年的专属销售数据为品牌提供更多有价值的参考信息。通过LTK在北美洲、亚洲、欧

73、洲、拉丁美洲、澳洲等当地团队轻松对接全球市场与博主社群，帮助品牌拓展新市场。为提升淡季的网站销量&扩大品牌在红人圈内的知名度，该品牌选择与LTK进行TikTok平台的合作。1.7%项目转化率15K项目点击量22K项目互动数283项目订单数为提高网站销量与品牌知名度，一家新晋出海家居品牌与LTK开展了战略价值广告投放和固定费用推广合作。LTK根据品牌提出的合作目标以及相关需求，匹配出24位时尚、家居领域的优质博主进行内容创作，进行了为期2个月的博主合作。$688K项目期间销量$182客单价23项目ROILTK x 出海泳装品牌LTK x 出海生活方式品牌LTK根据需求，匹配了6位TikTok平台

74、上活跃的时尚博主进行创作。通过产出符合品牌调性且高质量的视觉素材，使平台上其他创作者通过他们分享的内容了解到该品牌不仅提高了品牌的曝光量，更引起红人圈的二次传播，从而建立其他创作者的关注度，实现为品牌官网提高流量的项目目标。在前期礼卡合作和战略价值广告投放的配合下，LTK为品牌在投放初期带来了超500%的月增长，随后配合网站折扣与固定费用推广合作，网站销量在当月达到了大幅提升，月增长高达785%-50-DTC品牌出海面临的若干难题，独立站支付位列第一调研数据显示，独立站建设易、运营难问题凸显，30%以上商家缺少专业运营人才；在独立站涉及的众多运营环节中，支付成为商家遇到的核心问题，33.3%商

75、家认为独立站支付难。区别于第三方平台，支付环节需要独立站商家自己打通，通常独立站SaaS服务商会整合支付公司，但跨境支付专业度高，对业务运转影响大，建议商家能够建立专职支付团队，更有助于提升支付运营对业务的赋能作用。此外，良好的支付策略能够显著提升业务增长信心，商家应根据出海市场特征和需求，选择最适合自己的支付服务商。深度赋能业务,28.44%有一定程度赋能,44.00%基本没有赋能，更多像是成本中心,27.56%深度赋能业务有一定程度赋能基本没有赋能，更多像是成本中心1.85%15.74%16.20%16.67%24.54%27.78%28.70%32.41%33.33%0.00%5.00%

76、10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%其他合规及法律风险融资贷款本土资源拓展国际物流海外仓海外营销专业人才独立站支付DTC出海业务面临的难题支付对业务部门赋能情况数据来源：亿邦智库调研数据-51-跨境支付包括“支付+结算”两个环节跨境支付包括两个环节，一是海外买家付款（支付），二是国内商家收款（结算）；支付环节一般由海外付款方选择支付工具和付款银行完成支付过程，结算环节则是由持牌的收单机构和收款银行来完成。在支付和结算环节，全球范围内都有专业服务公司，串联付款方工具、货币兑换和收款方结算全过程。海外买家在线下单收单公司收款公司商家款收到国内海外买家境外支付跨境

77、收款国内商家海外支付环节跨境结算环节-52-DTC品牌出海支付布局与通道选择在全球市场，海外消费者的支付方式主要可以分为银行卡交易和非银行卡的本地支付方式两种类型。银行卡交易又称为卡支付，在全球大多数国家尤其是欧美等发达国家更为主流。本地支付方式特指除卡支付以外，符合当地消费者个性化偏好的支付方式，如电子钱包等。本地支付方式在东南亚等新兴市场发展迅猛且迭代较快。海外支付习惯持续影响独立站出海业务布局。79.56%59.56%56.44%4.89%10.67%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%卡支付电子钱包支付网

78、银转账BNPL其他主要支付方式/通道选择32.00%43.11%24.89%支付先行，流量测试为后，最先研究本地支付习惯较早研究支付，但晚于营销较晚着手研究支付，先跑量43.56%31.11%11.11%14.22%独立站产品运营监管财务部门监管专职支付团队其他商家布局支付时间商家支付团队构成数据来源：亿邦智库调研数据-53-子报告之2022独立站出海支付研究报告独立站支付模式与第三方平台支付最大的区别在于直接从消费者收款，因此收单行成为出海独立站最主要的支付合作伙伴。在卡支付链条上，收单行扮演了集支付网关、风控、交易处理于一体的总控角色。而在全球多市场、多渠道布局时，收单行往往还扮演了聚合多

79、个本地主流支付方式平台的角色。2022独立站出海支付研究报告作为本报告的独立子报告，详细阐述了DTC独立站支付的指南与攻略。独立站模式痛点与挑战支付策略要点平台转型模式（可能具备跨境电商平台+线上独立站+线下经销商等多种业务形态）习惯依赖平台，没有支付独立运营积累；刚开始独立站体量小，对支付运营不够深入普遍功能外包，可能导致战略转型不顺，进而误导公司战略决策推荐一揽子方案（支付/风控/网站搭建）依靠专业的支付公司的支付专家作为咨询顾问扶持创建自己的专职团队，培养支付专才传统跨境电商转型模式（铺货型外贸网站转型为独立站、精品站）网站和渠道较多，运营复杂度高支付运营相对深入，支付团队完善有一定的经

80、验，但专业性不足，对长远发展的支持度有限合作风控系统更先进的支付公司在合规性和风控上做更大、更长期的投入持续优化支付的精细化运营品牌出海模式（以DTC模式为主要业务形态）实力型品牌企业，先期投入大，人才储备充足业务体系庞大，关联部门较多，决策流程复杂，执行力相对较差业务种类繁多，合作模式多样化选择产品能力全面的支付合作伙伴选择资质优、牌照全面的合作伙伴72%80%预计2022年有望实现20%及以上的增长全球商家全域整合了支付系统的商家-54-子报告之2022独立站支付风控报告当前独立站出海迅猛发展，在整个交易链路中，交易安全及资金安全也面临着不同风险，各类电商欺诈便是其中重灾区，比如基于规则的

81、欺诈预防和人工审核不灵活导致错误拒付增加，进而导致营收减少客户丢失。根据Riskified数据显示，由错误拒付导致的商家损失可能高达5.5%的年收入。鉴于此，独立站商家采取行之有效的防范策略，把握好防欺诈风控的平衡点至关重要。2022独立站支付风控报告作为本报告的独立子报告，阐述由于电商欺诈引发的各类风险而对商家带来的不利损失以及如何直击痛点精准防范提升投资回报的有效措施。帐号入侵优惠卷滥用卡测试欺诈数智化风控决策方案有效准确阻止欺诈行为保障独立站商家资金安全提升投资回报2018-2023E2023E-2027E130343全球在线支付欺诈累计商家损失预估（美元：十亿）数据来源：Riskifi

82、ed，Juniper Research5.5%年度营收减少由于错误拒付，商家可能损失高达5.5%的年收入跨境电商独立站主要欺诈风险欺诈者在暗网中买到泄露帐号信息，并且登录卖家网站，利用帐号内的积分或者已绑定的银行卡进行购买，再转卖获利欺诈者利用被盗信用卡信息在不同网站上购买商品，之后转卖获利，如快时尚产品、潮流风向标产品广受欺诈者关注对政策有所了解或无意中得知的用户利用政策漏洞，如“退货政策”，想方设法从独立站商家身上“薅羊毛”信用卡盗刷政策滥用-55-50.46%的受访DTC品牌存在退税难跨境收款环节是将海外买家支付的外币（美元、欧元、日元、英镑等），转换成人民币给国内商家结算，由国内金融机

83、构或持牌（支付业务许可证）支付机构提供此类服务。在商家调研中，费率高、时效慢成为DTC出海商家在跨境收款环节遇到的主要问题。此外，商家在退税方面遇到了政策性难题，DTC出口由于其零售本质，销售碎片化、周期长的特点，导致退税难问题长期存在。44.44%商家认为费率高跨境收款服务商收取的手续费比例，不同收款服务商费率会有差异，行业平均费率约为1%43.52%商家认为时效慢跨境收款时效取决于银行处理速度，快的1-2个工作日，慢的5-20个工作日甚至更长跨境收款痛点50.46%44.44%43.52%35.19%6.02%退税难费率高时效慢收汇难无数据来源：亿邦智库调研数据-56-企业连连账户连连国际

84、直连全球优质金融机构，为出海企业提供专业便捷的货币兑换服务与外汇风险管理解决方案，提供7*24小时极优外汇报价专业的交易分析服务支持50+货币对，满足客户多场景业务需求。连连国际全球收单聚合了全球数百种主流支付方式，符合出海企业的收单需求。与美国运通、Visa等六大卡组织达成合作连接全球100+国家和地区的数百种主流支付方式全球付款汇兑服务全球收单金融服务全球收款连连国际支持多元化的收款场景和需求。提供全球60+主流跨境电商平台、收单网关的收款服务支持全球11大主流币种，服务覆盖全球100多个国家收付智能化付款方式支付广告费、VAT、EPR以及物流等费用与美国运通和兴业银行共同推出的联名卡，与

85、Visa推出的越达卡（虚拟信用卡），实现一卡付全球全球分发，进行全球性批量付款兑连连国际通过与银行等各大持牌金融机构合作，帮助出海企业解决全链路资金周转难题，提供提前收款和极速借款服务。融本地支付方式收单支持巴西、泰国、日本等国家的数百种本地支付方式，如泰国QR国际信用卡收单接入美国运通、Visa、万事达等六大国际信用卡组织收单跨境电商平台连连金融收款覆盖全球11大主流币种，服务遍及全球100多个国家，汇率透明广告费、VAT、EPR、物流商等收款账户付款智能化付款海外收款账户连连卡全球银行账户全球分发外汇连连账户企业人民币账户/连连联名借记卡账户提现汇兑/外汇风险管理7*24小时报价所见即所得

86、支持汇率锁定避免汇率波动余额直付，极大节省到账时间和手续费越达卡：一卡畅付全球连连联名卡：跨境出海行业专属定制卡一键批量付款至球合作伙伴多样化付款方式完成全球付款，满足企业多场景的支付需求国际收支申报与银行等各大持牌金融机构合作最快1分钟申请，最快3秒放款提前收款/极速借款消费者消费者消费者连连国际为出海企业提供多样化付款方式。【连连国际】全链路收付兑解决方案-57-DTC品牌出海物流方面遇到的主要问题：清关障碍与不确定性在国际物流方面，清关障碍大、不确定因素多成为受访商家遇到的最主要问题，此外有40%以上的商家还遇到运输时间长、物流投递信息滞后问题。2022年，海外疫情防控相对有所松动，但由

87、于长期货物积压，海关通关方面还处于缓冲期，今年国际物流处于全面恢复期，预计到2023年这些问题会逐步得到缓解，物流时效问题在一段时间内仍会存在。4.17%25.93%36.57%40.74%41.67%52.78%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%其他破损率、丢包率高运费成本高物流投递信息滞后运输时间长清关障碍大、不确定因素多物流方面遇到的主要问题清关障碍大运输时间长跨境必须通过出海国和目的国两道海关，货物通关时可能出现意外情况，轻则需要补充资料，重则出现扣货甚至没收，不确定因素延长物流配送时效的同时也给商家带来损失。国际物流最大的痛点就是运输时

88、间长，最快也是最贵的国际快递也要3-5天，相对便宜的海运、空运运输再加上清关和配送时间，跨境商品普遍送达时长需要数周甚至数月，严重影响用户体验和生意交易。数据来源：亿邦智库调研数据-58-仅约1/3受访DTC品牌使用了海外仓国际快递仍是商家的主要物流方式，国内快递企业快速崛起，较2021年仅有19%商家选择国内快递国际业务，在2022年调研中，这个数据已经增长至近50%，涨幅最高。海外仓增速也较为明显，在疫情影响下，国际物流受阻严重，商家通过海外仓备货方式，能够最大程度避免商品在跨国运输中的时效问题。在物流成本方面，由于疫情导致的综合成本上涨并未结束，半数以上商家物流成本在20%以上，24.1

89、%商家物流成本占比超过40%，总体仍在高位区间，给商家带来了较大的成本压力。47.22%46.30%36.57%34.72%23.15%3.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%国内快递国际业务国际快递专线物流海外仓邮政小包其他物流交付方式选择仓储物流成本占总成本比例11.57%20.37%29.63%24.07%8.80%0-10%（不含10%）10%-20%（不含20%）20%-40%（不含40%）40%-60%（不含60%）60%以上数据来源：亿邦智库调研数据-59-五种主要物流交付方式对比不

90、同于平台卖家可以通过平台渠道提供物流服务，独立站卖家需要自主布局仓储物流。如何应对物流难题，兼顾成本和体验，是DTC独立站卖家选择物流渠道的出发点。邮政系统推出的以个人邮包模式发货的物流方式，中国跨境电商出口业务70%的包裹都是通过邮政系统投递，其中中国邮政小包、香港邮政、新加坡邮政是中国卖家最常用的物流方式。两个或两个以上国家或地区之间进行的快递、物流业务，需要在目的国进行配送。主流服务商包括DHL、TNT、UPS和联邦。EMS、顺丰和“四通一达”等国内物流巨头布局的国际业务；其中EMS的国际业务相对成熟，顺丰的覆盖范围也在不断扩大。由跨境电商平台、物流服务商独立或共同为卖家在销售目标地提供

91、的货品仓储、分拣、包装、派送的一站式控制与管理服务。集中大批量货物发往特定国家或地区的专线递送方式；货物送达时间基本固定，同时保证双清。邮政小包国际快递国内快递国际业务专线物流海外仓 渠道遍布全球、覆盖面最广、价格便宜、清关方便。一般以私人包裹方式出境，无法享受正常的出口退税。速度慢、丢包率高。地区优势明显，速度快、服务好、丢包率低。价格贵，运费变化大。速度快、费用低。缺乏经验，覆盖的海外市场有限 价格低于商业快递、丢包率低。在国内的揽收范围相对局限。直接在当地发货，速度快、成本低；客户沟通及时，退换货灵活，用户体验好。容易压货、卖家管理难。-60-DTC出海品牌“云”应用最普遍，条码应用约占

92、1/4跨境电商是数字技术应用非常活跃的领域，40%以上商家应用了云计算、云存储技术，以亚马逊云科技为代表的云服务企业在DTC出海领域发挥了重要作用。此外值得关注的是，区块链技术近1-2年被越来越多的应用到跨境电商领域，在商品溯源、跨境支付和司法确权等方面取得了明显进展。2.78%3.24%24.54%30.09%32.41%36.11%40.28%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%其他无条码/编码人工智能大数据分析区块链云计算、云存储数字化技术（含合作的技术公司）应用情况40%云计算、云存储国内云计算市场：阿里云

93、、腾讯云，华为云等全球云服务公司：AWS、微软云和谷歌云等区块链当前，区块链 技术在跨境电商领域的应用主要有：商品溯源、跨境支付、司法确权36%数据来源：亿邦智库调研数据-61-【亚马逊云科技】“传音手机”品牌出海服务案例当前，中国品牌加速全球业务布局，从欧美市场到新兴市场，60%的出海企业海外业务已涉及三个以上大洲及地区。中国智能手机品牌传音非洲出货量稳居第一，随着自身业务深入发展，确保网络低延迟和高传输提升用户体验及构建云平台支持其平台化生态化发展成为业务关键。依托亚马逊云科技全球一体化基础设施架构，品牌实现非洲市场有效拓展，通过数据分析驱动创新提供贴近用户的本地化服务，不断提升品牌竞争力

94、。针对旗下用户体量最大的音乐流媒体 Boomplay，如何让数据内容解析度更好且不发生延迟？非洲用户对流量资费较敏感，针对Vskit视频产品数据传输量较大，如何让数据在云上快速响应，让用户用最经济的方式上传及观看短视频？如何针对用户中长期兴趣、消费偏好等多场景运营提供决策支撑?如何构建强大的云平台支撑其平台化、生态化业务需求？主要挑战品牌布局中国智能手机品牌传音，深耕非洲市场，通过对用户洞察以及流量资源培育独立移动互联网产品，满足本地用户需求打造“传音新创平台”，基于其智能硬件优势，聚合各类资源，构建移动互联网生态123更准产品推荐：Vskit 的模型训练效率提升了十几倍，极大地提升了推荐时效

95、性，将线下准确率提升了4%，线上用户人均消费时长提升10%服务成果更优客户体验：第一时间入驻亚马逊云科技非洲（开普敦）区域，为非洲客户提供更加优异的客户体验，提升竞争优势更高下载速度：基于亚马逊云科技构建的DevOps管道，Vskit视频发布效率提升3至4倍，有效节约成本4更低延迟效果：Boomplay上的所有歌曲和内容都存储在亚马逊云科技上，可以使其整体框架使用更有效率，让数字内容解析得更好，不会发生延迟选择亚马逊云的原因全球覆盖广泛的基础设施数据分析服务驱动全球业务创新全球26个地理区域、84个可用区、服务全球245个国家和地区亚马逊云科技在非洲（开普敦）区域强大的基础设施数字化能力，专用

96、城域光纤互联，提供高吞吐量和低延迟网络使用亚马逊云科技托管服务进行容器化改造，实现开发、测试及运维一体化（DevOps）使用智能湖仓架构，构建弹性、可扩展的存储数据池，提供强大数据洞察平台使用机器学习服务，搭建稳定、高性能的大型日志分析平台，提供适配服务案例内容来源：https:/ 端的线上商城等广泛场景。得益于亚马逊云端高SLA保障的服务能力，SHOPLINE整体工作负荷都在正常范围内，能够为商家稳定提供高可用、高保障的系统服务。面对黑色星期五、圣诞节等全球大促场景，SHOPLINE都能满足业务需求。亚马逊云端为SHOPLINE交付了丰富的计算资源、网络资源、存储资源，助力其在海外快速选址、

97、产品部署周期从之前的六个月缩短至一个月。云上建站：弹性、敏捷、可扩展、低延迟的全球访问，计算与运维成本，安全与合规，是亚马逊云能够支撑独立站稳定运营的核心优势。店匠SHOPLAZZA在使用亚马逊云科技一年多的时间内，依托高度弹性的架构，无论从底层资源使用还是运维管理方面，实现了成本的大幅节约，有效解决了业务发展中多次遇到流量暴涨的挑战。逊云科技“云底座”起到了关键作用。数据分析：利用亚马逊云科技健全完善的大数据组件，船长BI重新设计规划了大数据应用，通过Amazon EMR、Amazon Athena、Amazon S3、Amazon Glue、Amazon Elasticsearch Ser

98、vice、Amazon MSK构建了大数据分析平台。AmazonMSK、Amazon Elasticsearch Service等完全托管产品将船长BI的运维人员从繁复的运营流程中解放出来，轻松对大型分布式数据流进行实时数据处理。有效落地：电动滑板企业Exway在得到店匠SHOPLAZZA 8个月的专业服务后，不仅从0到1搭建起了自己的品牌形象和线上销售渠道，销售额也从个位数提升到了 1500 万美金。亚马逊云科技云创计划不仅满足了店匠SHOPLAZZA对资金、技术、服务支持和知识分享的需求，在渠道开拓、销售机会、生态建设等多个层面让其受益。有效落地：结合亚马逊云计算的技术优势，SHOPLIN

99、E 自研诸葛智能广告投放系统通过组合算法，精准推荐潜力爆款，根据商品智能生成并响应不同风格落地页，自动置顶高转化热卖商品，同时进行广告调优、自动开关、加减广告预算等功能。有效落地：船长BI实现了十几倍速的数据清洗效率提升，从原来的小时级别实现了分钟级别的跨越。以往卖家需要十几秒才能完成的数据报表，如今仅需1-2秒即可轻松获取。此外，船长BI扩展了更多的分析维度，以满足多样化的场景需求。在Amazon Athena的技术支持下，船长BI实现了自主查询，即用户可以通过自定义的方式拉取各种基础产品的报表，从而更好地获取洞见优化运营。云上建站云上建站数据分析-65-合规导向下，商品编码将被广泛应用调研

100、数据显示，仅有24.6%受访商家应用了条码/编码技术，相较其他数字技术应用占比最小，其中70%以上商家应用最多的是企业内部码，而非国际编码组织认可的商品条码，条码在跨境电商领域的推广和应用任重道远。条码/编码技术在国内电商应用非常成熟和广泛，但是在跨境电商出口方面比较容易被忽略，当前，虽然该技术应用占比相对较小，但是在合规化导向下，国际电商平台已经将商品条码作为商品展示的必要条件，条码技术需要得到出海商家的高度重视。11.57%7.41%37.50%33.80%9.72%所有商品均使用商品条码（GTIN）使用商品条码（GTIN）+内部码仅使用内部码，但计划使用商品条码（GTIN）仅使用内部码，

101、暂无使用商品条码（GTIN）计划未使用商品条码商品编码使用情况2.44%24.39%63.41%73.17%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%其他电商平台购买国际物品编码组织（GS1）中国物品编码中心（GS1 China）及各地编码分支机构办理商品条码途径选择数据来源：亿邦智库调研数据-66-【中国物品编码中心】GS1已应用于主流跨境电商平台伴随跨境电商迅猛发展，数字化及品牌化引领中国供应链向全球供应链蜕变。全球主流跨境电商平台，如亚马逊、eBay、GoogleShopping、Cdiscount、Bigbasket及eM

102、AG等已将商品条码（GTIN）作为产品上架的必备要求。商品条码作为商品全球流通的“身份证”和“通行证”，助力跨境商家从商品管理、物流通关、国际运输、境外清关、到包裹识别实现出海全链条可追溯，提高全球供应链管理效率、降低管理成本、打造可信交易环境。生产商制造商商品管理跨境电商平台国内运输跨国运输揽收入库打包发运进口清关目的国海关下单货源跨境电商出口链路直邮模式海外仓模式目的国运输直邮网络海外仓尾程配送GTIN商品条码确保商品源头数据一致性提供GTIN建立Listing，合规化运营提升上架效率有效对接物流运输信息，实现可视化透明化买家/消费者收货售后有效识别包裹信息，帮助买家/消费者放心购物仓储物

103、流环节信息共享，全程可追踪出口报关物流发货信息共享有效管理配送环节，全程可追踪有效对接仓储物流运输信息，实现可视化透明化GS1全球统一编码标识系统精准识别提升清关效率-67-【中国物品编码中心】GS1破解追溯“断链”及合规化难题纵观全球，电商应用商品条码实现产品上架、智能物流、订单预测等成为必然趋势。值得注意的是，当前跨境出口商家使用商品编码标准化意识不足，商品条码不统一或重复使用现象时有发生，一方面造成商品流通环节数据追溯难，另一方面由于各国监管政策收紧、平台管理趋严面临合规性问题，在此背景下，使用GS1全球统一编码标识系统实现商品在国际流通中有效追溯的需求显著增强。与全球40+标准数据池数

104、据同步，为全球4000+零售商、35000+制造商提供全球数据同步服务与GS1全球注册平台（GRP）连接，可查询610万+厂商识别代码（GCP)，2.1亿+GTIN中国有近10万跨境业务企业通过GRP向全球发布1200万+产品多国跨境监管机构积极推动GS1标识合规申报美国海关及边境保护局启动GLN等贸易主体识别码试点项目沙特阿拉伯海关要求所有进口到沙特市场的产品必须在外包装上显示商品条码新西兰海关总署签发2021海关(进口货物)规定中指出，进口商品需向海关申报商品条码20212020俄罗斯联邦政府法令明确规定进口商品在注册进口产品符合性声明时，需提供产品制造商GLN和GTIN阿尔及利亚贸易和出

105、口促进部宣布2022GS1 全球统一编码标识体系 跨行业、跨领域、国际通用亚马逊北美站及欧洲站要求卖家在商品上架时必须提供合法、正规的商品条码GTIN谷歌强制要求商家上传到谷歌商品数据库中的商品上架信息数据必须具有商品唯一标识符罗马尼亚电商平台eMAG要求新商品录入eMAG必须获得正确的GTINGTIN要求eBay要求卖家为其产品listings添加产品识别码欧洲医院药剂师协会推广GS1标准在药品上的应用有助提升患者安全、改善供应链效率美国生鲜追溯大众消费进口食品及预包装非食品产品需在商品外包装上粘贴商品条码使用GS1条码对进口肉制品货箱进行标识和验证应用价值应用商品条码成为肉制品唯一的数据载

106、体，全球流通更加简洁和高效价值巴西税务局使用 GTIN 作为电子发票的产品标识有效识别商品实现快速精准的电子开票流程基于GS1标准，在可变量生鲜食品贴上有供货信息的二维码并用于结算应用价值应用受污染、问题商品轻松召回，提高食品安全、追溯和仓储管理价值澳大利亚零售商Woolworths全球主流电商平台要求使用商品条码管理规定-68-后疫情时代，DTC品牌出海面临的主要困难与产业心态后疫情时代，难以真正实现产品差异化来建立品牌心智是商家面临的最大困难。此外，缺乏品牌基因与关键能力是困难商家出海的第二大因素，虽然国内传统品牌和新消费品牌商陆续进入出海阵营，但贸易型卖家仍然是当前规模最大的出海的主体，

107、产品创新能力、品牌运营能力普遍不足。2022年，DTC出海虽大势所趋，但仍处于恢复期，多数商家对出海预期并不乐观。随着品牌化步伐的加快，下一个五年，品牌企业与出海卖家的分水岭将进一步显现。2.31%13.43%18.06%21.30%25.93%26.85%31.48%31.94%38.43%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%其他跨境支付痛点难突破，制约业务良性运转缺乏专业运营人才，招人难、人才流失供应链成本高，物流运输不稳定海外营销转化效果差，获客成本攀升细分品类/单一市场容易触碰天花板增长扩张困难，烧钱模式难

108、以持续创新团队能力单一，缺乏DTC品牌基因与关键能力难以真正实现产品差异化来建立品牌心智乐观29.63%40.28%不乐观30.09%不好判断后疫情时代，DTC品牌出海的主要困难DTC出海预期数据来源：亿邦智库调研数据-69-国别特点National CharacteristicsNational Characteristics我国DTC品牌已覆盖全球市场欧美市场依然是出海卖家最核心的布局区域，北美、欧洲市场布局占比均超过50%，其次为东南亚、日韩、中东地区。卖家规模与布局市场数量呈现明显正相关，随着规模增长，全球市场布局覆盖广泛，卖家将需要更多支撑全球化业务的服务资源。2022年我国DTC出

109、海商家销售市场分布60%北美欧洲54.2%17.8%中东8.9%其他14.2%拉美5.5%非洲9.8%东南亚27.6%27.6%日韩俄罗斯13.8%11.6%澳大利亚7.1%中亚-71-主要市场特征 北美地区：规模大，增速放缓美国加拿大经济市场用户 2020年按购买力平价法计算的人均GDP6.35万美元；6月通胀率上升到9.1%创40年新高，影响消费者信心。2020年按购买力平价法计算的人均GDP 4.66万美元；远高于世界平均水平1.76万美元。2021年消费者网购支出8710.3亿美元，同比增长14.2%2025年电商渗透率预计达到85%。2021年电商销售额约为842亿美元，预计2025

110、年达到1047.7亿美元。2021年美国有2.63亿电商用户，25-34岁之间占比20%，是主力消费人群。2021年加拿大电商用户超过2700万，占人口总数的72.5%。13.8814.5815.0420.0220.2320.3433.6238.6764.62367.19050100150200250300350400WayfairCostco WholesaleKrogerThe Home DepotTargetBest BuyAppleeBayWalmartAmazon2021年美国Top10电商公司（单位：10亿美元）北美地区网络零售市场规模约占全球的19%，且是全球 Top 电商平台、

111、流量平台、独立站SaaS企业的总部根据地。一直以来，北美地区都是跨境电商企业出海的首选市场。2022年，受疫情防控政策放开的影响，消费开始回归线下，线上增速放缓。同时，美国通货膨胀率连创新高，在一定程度影响消费者信心，未来北美地区网络零售预计将进入低速增长阶段。数据来源：Statista、eMarketer-72-主要市场特征 非洲地区：电商资源向少数国家集聚，辐射周边市场20212025网络零售额电商渗透率数字购物者头 部 平 台支 付 方 式社 交 平 台378.8亿美元27.9%3.34亿722.4亿美元40%5.20Jumia、Amazon.eg、Konga、Kilimall、Shei

112、n移动支付M-Pesa 超越银行卡和 PaypalWhatsApp、Facebook、Instagram、Twitter、Tiktok人均GDP（美元）人口规模（亿）互联网渗透率尼日利亚20892.1551%南非69501.0568.2%肯尼亚22050.5683%摩洛哥36200.3784.1%埃及39260.6171.9%2021年非洲五大市场电商发展基础整体来看，非洲电商市场分散，物流、支付、网络基础设施落后，经济水平相对较低。目前，非洲电商主要以尼日利亚、埃及、南非、肯尼亚等几个国家发展相对领先，其长期市场潜力吸引了一批资本和全球创业者加入，同时本土电商平台也在市场红利期获得高速发展。

113、在非洲，未来很长一段时间电商资源仍将向少数国家集聚，待发展成熟后，形成区域人才、技术、物流和资金枢纽，向周边辐射。数据来源：Statista-73-01020304主要市场特征 中东地区：大部分电商购物为跨境消费222.0 281.2 340.6 404.6 486.6 554.0 0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0201520162017201820192020e2020年中东地区电商交易额达到554亿美元1.90%3%4.20%3.80%2.50%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%中东北非地区海湾国家阿联酋沙特阿拉伯埃及2021年

114、中东地区电商占零售比例情况475 527 1181 1488 3104 01000200030004000土耳其沙特阿拉伯以色列卡塔尔阿联酋2020年中东地区电商用户人均消费817美元中东地区电商处于高速发展期。其中，以沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔为代表的海湾国家，凭借极高的个人消费能力，形成了规模较大的区域市场。在中东，由于海湾国家之间自由贸易，大部分电商购物是跨国别的。目前，亚马逊收购Souq之后，成为当地最大的综合型电商平台，与阿拉伯本地平台Noon形成两强局面，两大平台在物流、支付等基础设施层面展开竞争。此外，垂直类平台如Shein、Mumzworld，均呈现出较强发展劲头。数据来源：公

115、开资料整理-74-韩国日本电商渗透率：2021年日本的电商渗透率高达74%社交媒体偏好：LINE占主导地位，紧随其后的是Twitter、Facebook、Instagram、TikTok和LinkedIn消费者习惯：日本消费者的三大关键词为：精致、追求细节、环保热销品类：3C电子、家居玩具、居家休闲产品、家纺、运动器材等电商渗透率：2021年韩国的电商渗透率为68%社交媒体偏好：YouTube是独立访客最多的媒体，随后为Band,Instagram,Facebook、Kakaostory及Twitter,其中，Band和Kakaostory为韩国本土社交媒体消费者习惯：韩国消费者购物时更注重详

116、情页呈现的产品本身的魅力，超过94%的20-39岁韩国年轻人进行网购热销品类：食品和饮料、家用电器&电子和通讯设备、餐饮服务、服装、日用商品以及化妆品日本人口:1.25亿人韩国人口：超5000万支付习惯：信用卡支付和便利店支付是日本电商用户在支付时首选支付方式，占比分别为79.7%和34.4%；选择第三方支付的比例为16.4%，选择Paypal支付的比例为9.8%支付习惯：在线购物的信用卡渗透率接近60%，经济活跃人口(即15岁或以上愿意工作的人数)人均持有3.9张信用卡根据Statista数据，2021年日本电商总收入是1120亿美元，预计到 2025年将达到1430 亿美元，韩国全年在线收

117、入为920亿美元，增长了14%。日韩地区经济发达，数字化程度高，由于与中国相邻物流优势明显，已成为中国卖家出海亚洲的重要市场，与此同时，小语种营销、供应链及本土化运营也是顺利进入日韩市场实现增长的关键。主要市场特征 日韩地区：与中国相邻的物流优势明显韩国数据来源：Statista-75-交付效率和质量优先2025E欧洲电商主要国家市场份额2021年欧洲GDP:18333亿欧元2021欧洲总人口：7.35亿互联网渗透率：89%网民网购渗透率：73%欧洲热销品类777.49181000201920212025E欧洲消费者平均电商支出（美元）商品交付时间、商品质量和完好程度，售后是欧洲线上消费者考虑

118、的主要因素欧洲电商支付方式份额（2025E)消费能力及消费偏好根据亚马逊平台欧洲站热销品类，家居品类、电子产品、服装配饰等占据前三扫地机器人，记忆床垫，LED 节能灯泡移动电源，行车记录仪，运动耳机，蓝牙音箱和充电线手机充电线，多功能转换器，无线鼠标，移动硬盘塑形内衣，紧身腰带，平口袜，腰带和斜挎包杠铃，瑜伽垫，健腹轮去黑头面膜，吹风机，粉刺针套装，化妆刷套装，指甲油+美甲仪套装和透明收纳德国19%英国18%法国12%意大利8%俄罗斯6%西班牙5%其他欧洲国家32%29%23%14%15%12%4%数字钱包/移动钱包信用卡/签账卡借记卡银行转账先买后付直接借记货到付款卡预付款其他方式欧洲是全球

119、第三大电商市场，经济发达，基础设施完备且消费水平高。根据Statista预测，到2025年，欧洲电商销售额将翻一番，从2020年的5970亿美元提升至1.16万亿美元，其中德国将以19%的市场份额位居第一，英国将以18%的份额位居第二，法国将保持第三位，仅占12%，其次是意大利和俄罗斯，分别占8%和6%，欧洲其他国家将小幅增长至32%。主要市场特征 欧洲地区：有规模的高质量市场数据来源：Statista、2022 年全球支付报告-76-人口规模：约6亿人时尚配饰美妆个护1312217.114533926359.819104越南菲律宾泰国新加坡马来西亚印尼20212025E东南亚主要地区电商市场

120、规模（单位：十亿美元）172123294162越南印尼菲律宾泰国马来西亚新加坡2020年东南亚电商平均客单价（单位：美元）泰国70.01M马来西亚32.98M新加坡5.92M菲律宾111.8M越南98.56M印尼277.7M家居生活女装母婴用品市场洞察数码3C55.550.548.18.816.9卡国内支付手机钱包先享后付其他（如货到付款）预计2025年，数字支付将有望在电商支付占比中超50%，先享后付及手机钱包增长迅猛热销品类2025E支付规模（十亿美元）社交媒体应用广泛TikTok、Facebook、Instagram、YouTube及Twitter等社交媒体应用广泛疫情当下，东南亚电商市

121、场逆势高速增长，预计到2025年东南亚电商市场规模将从2021年的1200亿美元增长至2340亿美元，人口优势成为东南亚经济持续增长的重要因素。2022年初主要六国人口规模约6亿人，尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南四国，35岁以下人口占比超过50%，消费增长潜力可观。值得注意的是，由于东南亚地区跨境平台“本土店铺”具备诸多优势，未来本土化运营是跨境卖家拓宽市场的主要路径。主要市场特征 东南亚地区：高速增长新兴市场数据来源：亿邦智库2022东南亚跨境电商出海报告-77-主要市场特征 拉丁美洲：高增长新兴市场热销品类社媒偏好及支付习惯市场潜力大线上零售渗透率5%人口红利多拉美总人口 6.5亿语言

122、：西班牙和葡萄牙语互联网渗透率 70%网购人数多 3亿社媒平渗透率 64%拉美地区主要市场电商客单价（美元）167158148145140120秘鲁智利墨西哥巴西哥伦比亚阿根廷拉美主流电商平台的客单价相对较高。且拉美主要市场的人均收入并不算低，买家普遍无储蓄习惯。消费潜力大消费电子家居装饰时尚配饰玩具服装常用社交媒体：YouTube、TikTok，Facebook、Instagram等支付习惯：拉美地区信用卡是使用最多的付款方式，2021年，信用卡支付占交易价值的 39.3%，且用户习惯于分期付款支付，其次是数字钱包及借记卡，分别占19%及18%拉美电商市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地

123、位，预计2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率 TOP10。智利、秘鲁及哥伦比亚等近年来呈现出爆发式增长。得益于拉美地区网购人口日渐提升，2021年拉美的整体网络渗透率达到了75%，据Statista数字显示，2021年拉美电子商务用户达到3亿，在线销售额达到800多亿美元，预计到2025年将达到1600多亿美元。数据来源：AMI、Statista、2022 年全球支付报告-78-专家观点Expert OpinionExpert OpinionDTC品牌出海业界观点易小准WTO原副总干事线上办公、线上购物已经成为了一个世界的潮流，并且成功转化成民众的习惯。我们预见这种热潮并不会

124、随着全球疫情的结束而消退，相反它会转化为长期的趋势，助推跨境电商步入发展快车道，成为未来国际贸易的主流平台。2022全球跨境电商峰会演讲Compete on values,not price；Focus on customer loyalty；Build resilience in your supply chains；Embracesustainability（在价值上、而不是在价格上竞争；聚焦在消费者忠诚度上；搭建具有弹性的供应链；拥抱可持续化发展）2022全球跨境电商峰会演讲Shopify品牌出海代表了跨境电商发展的新趋势，也使我们的跨境电商找到了一个新的职能，就是我国制造业品牌出海的工

125、作。中国的产品能够利用跨境电商更好的使国外消费者认知中国的制成品，特别是高技术含量、高性价比的品牌。目前我国制造业转型升级是我国实现高质量发展的非常关键的问题，希望跨境电商能够在这样一个关键的国家重视的大事方面做出我们应有的贡献。2022全球跨境电商峰会演讲龙永图外经贸部原副部长、原博鳌亚洲论坛理事、秘书长-80-DTC品牌出海业界观点嘉御基金看好认认真真做品牌、做产品研发的商家，它们的特征是品牌非常少，一个或者两三个。比如Anker坚持一个品牌做了很久，现在也就三个核心品牌；致欧也是一样，三大品类、三大品牌，一个国家一个账号。独立站的目的不完全是为了销售额，DTC的很重要的方面不是把货变成D

126、TC，而是CTD。亿邦跨境电商大会-DTC品牌独立站峰会演讲卫哲嘉御基金董事长针对“定制化DTC出海品牌如何开拓海外市场”这一问题，有四点实践经验：第一，企业在拓展海外市场过程中，尤其关注定制领域中的细分产品，通过产品改进、服务提升和时间沉淀，最终赢得用户的信任。第二，针对定制产品在海外市场客单价比较高的情况，企业在对接中国工厂时，重视对产品材料的研究，通过改进材料降低生产成本，让用户以容易接受的产品价格获得产品。第三，在用户精细化运营方面，企业对海外已经购买的用户做了比较深入的分析，通过用户分析寻找共性的营销规律。第四，针对流量成本上升的问题，企业正在通过在英国等市场开通海外直播，探索更高效

127、的流量转化路径。2022全球跨境电商峰会演讲胡鹏程梵海集团创始人兼CEO-81-DTC品牌出海业界观点王健APEC跨境电商创新发展研究中心主任APEC电子商务工商联盟专家委员会主席在网络和数字化背景驱使下，全球市场正在发生转型，市场结构在发生变化。品牌是消费者对产品和服务提供所能感知的要素，也是消费者对产品和服务综合形象的重要认知途径。品牌建设反映企业对产品和服务质量保障的长期投入的态度和做法。在全球市场，越是成熟的消费者，对品牌的认知度越高。尽管不同类型的企业在市场上都有自己的定位，但品牌出海对企业而言，意味着有可能实现更高的价值增值过程。当今从中国制造逐渐转型到中国创造的过程中，品牌建设与

128、品牌出海已经成为推动中国外贸高质量发展的重要发展方向。而全球市场转型恰逢时宜，给予了中国企业难得的品牌出海机遇。希望社会各界齐心协力，让中国企业的发展更上一层楼。社交媒体、电商平台等互联网应用与现代供应链的结合已经使得DTC成为未来品牌建设的主赛道，DTC也必将成为推动中国制造向中国品牌转型的先导，企业应把握时代发展大潮，紧抓技术与模式创新机遇，以DTC建立与用户全方位的连接，持续提升自身的快速反应能力。李鸣涛中国国际电子商务中心首席专家APEC电子商务工商联盟专家委员会委员-82-DTC品牌出海业界观点DTC品牌是中国出海企业的重要战略选择，在强化自身供应链，塑造品牌本土化文化基因的同时，更

129、要重视海外的多渠道开拓建设，不要把DTC品牌和线上品牌、独立站划等号，选择对的触达渠道。重视品牌对目标群体多元化、差异化、本土化价值主张，敢于做减法，DTC品牌必然是简约，不能承受过重的价值主张！对DTC出海的卖家或品牌而言，很难再依靠粗犷式经营发展，聚焦产品、聚焦用户，真正步入合规化、精细化经营正成为新的常态。中国DTC品牌在出海过程中需要跳出传统的流量思维和广告思维，认真思考自己的产品满足消费者的真正需求点，注重价值竞争而非价格竞争。过去几十年，在传统贸易格局下，中国制造长期受制于海外品牌的压制，品牌之路一直艰难，但跨境电商为中国产品以及中国品牌走向全球提供了可能，尤其是对传统外贸出口企业提供了弯道超车的可能，借助DTC方式，可以直接依托数字化工具实现品牌与海外消费者之间的深度链接，进而对消费者反馈进行及时跟进，正向促进产品的研发能力，真正促进中国品牌向价值链高端的跃升。李聪纵腾集团副总裁于倩全球跨境电商知识服务中心邢康男深圳市跨境电子商务协会院长-83-研究团队亿邦智库助理院长亿邦智库首席分析师亿邦智库数据专家亿邦智库资本市场首席分析师亿邦智库 高级分析师亿邦智库分析师亿邦动力跨境电商主编马志学李夏茹黄妮玲施玮王春蕊倪霞何洋报告编写组亿邦智库 执行院长王姗亿邦智库 首席分析师樊飞报告主笔报告指导亿邦动力 联合创始人亿邦智库 董事长刘宸郑敏亿邦智库