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电子行业深度报告：需求分化加剧结构性机会犹存-220821（35页）.pdf

上传人：报*** 编号：93947 2022-08-24 PDF PDF 35页 2.25MB

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本文主要从以下几个方面对半导体行业进行了深度分析： 1. 事件驱动：美国芯片法案敲响国产替代加速警钟。美国通过《芯片与科学法案》，旨在促进美国芯片制造业的本土回流，削弱中国半导体制造能力。这使得国内半导体供应链自主可控迫在眉睫，国产替代重要性愈发凸显。 2. 供需视角：“砍单潮”与“缺芯”下的“冰火两重天”。全球硅片出货面积增速放缓，本轮半导体行业周期高点已过。全球“缺芯”整体缓解，交付周期略有缩短。以智能手机为代表的消费电子需求疲软，新能源汽车需求旺盛，延续高增长态势。 3. 业绩视角：从半年报“窥一斑而知全豹”。设备公司业绩普遍较好，保持高速增长态势；设计公司有所分化，手机、消费电子等应用占比较大的公司业绩承压；功率半导体领域相关公司整体上也维持了较好的增长。 4. 投资建议：建议关注MCU、功率半导体、模拟等标的，推荐时代电气、斯达半导、新洁能、思瑞浦、兆易创新；设备方面，推荐中微公司、北方华创，建议关注天岳先进；EDA方面，建议关注华大九天。