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帝尔激光：光伏激光设备龙头激光转印有望落地-220821（34页）.pdf

上传人：报*** 编号：93874 2022-08-24 PDF PDF 34页 2.53MB 44张图表

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本文主要介绍了帝尔激光（300776）作为国内光伏激光设备龙头企业的相关情况。帝尔激光在光伏激光加工设备领域具有技术优势，其产品覆盖太阳能电池的PERC、MWT、SE、LID/R等多个工艺环节，获得多家龙头企业认可。公司积极布局TOPCon、HJT、IBC等新型电池技术，并拥有激光转印、新型显示等成长性板块。预计2022-2024年公司营业收入分别为16.79亿元、23.84亿元、33.38亿元，同比增长33.6%、42.0%、40.0%，综合毛利率分别为46.1%、46.5%、46.5%。PE估值法下，可比公司2022-2024年PE均值为63.14x/42.24x/30.43x，给予公司59倍远期PE（2023年），对应每股合理估值274.35元。PB估值法下，可比公司2022-2024年PB均值为9.13x/7.19x/5.94x，给予公司13倍远期PB（2023年），对应每股合理估值286.65元。综合PE与PB估值法，取平均给予公司目标价280.5元，对应2022年85倍PE。