扬州扬杰电子科技股份有限公司招股说明书（442页）.PDF

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1、首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 111 扬州扬杰电子科技股份有限公司扬州扬杰电子科技股份有限公司 （江苏江苏省省扬州扬州市市维扬经济开发区维扬经济开发区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼（4301-4316 房）房）创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营

2、风险高、退市风险大等特点，投险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 112 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）本次拟发行股数本次拟发行股数 2,060万股 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 19.50元 预计发行日期预计发行日期 2014年1月15日 拟上市拟上市的

3、的证券交易所证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 8,240万股 公司发行及股东发售公司发行及股东发售股份数量股份数量 公司首次公开发行股份2,060万股的人民币普通股（A）股。其中：（1）公司发行股份数量1,340万股；（2）公司股东江苏扬杰投资有限公司公开发售股份数量720万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 扬杰投资、杰杰投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有

4、的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票锁定期限自动延长6个月；在公司上市后3年内，公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，持有的公司股票锁定期自动延长6个月。梁勤女士、王毅先生、梁瑶先生、王艳女士、沈颖女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。梁勤女士、王毅先生、刘从宁先生、戴娟女士、徐萍女士、徐小兵先生、梁瑶先生、沈颖

5、女士、唐杉先生、王艳女士等10人承诺：在上述扬杰投资、杰杰投资锁定期满后，如仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。梁勤女士、王毅先生、刘从宁先生、戴娟女士、徐小兵先生、梁瑶先生等6人承诺：公司

6、上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 113 有公司股票的锁定期限自动延长6个月；在公司上市后3年内，如果公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接持有扬杰科技股票的锁定期自动延长6个月；本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有扬杰科技股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。鑫海投资、吴亚东先生承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让