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海光信息：深耕x86服务器CPU推出DCU塑造未来成长动力-220809（36页）.pdf

上传人：报*** 编号：90214 2022-08-10 PDF PDF 36页 1.49MB 48张图表

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5）客户集中度较高风险）客户集中度较高风险 2019-2021 年公司营业收入分别为 37,916.51 万元、102,197.28 万元和 231,041.53 万元，公司向前五大客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为 99.12%、92.21%和 91.23%，客户集中度较高。2019-2021 年，公司关联销售合计占比分别为 87.39%、55.83%和 65.95%，关联销售占比较高。将 2019-2021 年内经销商销售穿透后向关联方的销售比照关联交易披露后，关联销售合计占比分别为 87.39%、56.24%和 66.04%。截至 2022 年 1 月 31 日，公司在手订单约 21 亿元，来自关联方的在手订单金额为 12.74 亿元，占在手订单总金额的 60.48%。一旦上述主要客户出现经营风险，且公司未能及时拓展更多优质客户，公司将面临较大的经营业绩风险。

本文主要介绍了海光信息公司的业务情况、市场前景以及风险提示。海光信息是国内领先的x86服务器CPU与协处理器企业，2020年至2022年营收分别为10.22亿元、23.1亿元和47.97亿元，2021年实现扭亏为盈，2022年上半年业绩表现已经超过2021年全年水平。公司产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），主要应用于服务器和工作站。市场方面，全球服务器市场仍以x86架构为主，国内服务器市场规模稳步扩张，高算力需求场景不断壮大，市场份额高度集中于海外龙头。公司面临的风险包括产品研发不及预期、被列入美国《出口管制条例》“实体清单”、无法继续使用授权技术或核心技术积累不足、市场竞争风险、客户集中度较高以及研发支出资本化比例较高导致的无形资产减值风险。

海光信息如何布局CPU和DCU实现双轮驱动战略？海光信息在服务器CPU市场面临哪些竞争风险？海光信息如何通过募投项目提升核心竞争力？

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