2022年中国自驾SoC芯片市场格局展望及投资机遇分析报告（53页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 4请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明目录目录1、时代背景：汽车产业大变革、时代背景：汽车产业大变革1.1、汽车“新四化”进阶1.2、E/E架构集中，自驾域是智能化关键1.3、软硬件解耦，软件定义汽车2、2022年是年是L3自动驾驶元年自动驾驶元年2.1、车端：L2正成为标配，L3开始量产上车2.2、法规端：深圳L3自驾立法，有望为国家相关政策提供参考2.3、产业进展：城市级L3自动驾驶在路上3、自驾、自驾SoC，格局变化进行时，格局变化进行时3.1、自动驾驶三大系统，计算平台是决策底座3.2、系统级SoC芯片，自驾域控核心3.3、巨头角力自驾SoC芯片市场

2、3.4、自驾SoC格局展望：由集中走向分散4、投资机会梳理：计算机视角、投资机会梳理：计算机视角4.1、域控制器：L2+渗透率提升带动产品放量4.2、数据服务：感知数据量级提升，服务需求释放4.3、激光雷达：量产上车，放量在即4.4、车路协同：自动驾驶商业化的重要路径4.5、后市场：传感器上车带来新需求3.3.1、Mobileye：提供软硬一体解决方案，L2市场王者3.3.2、英伟达：全球GPU巨头，引领高算力计算平台3.3.3、高通：智能座舱计算平台领导者，切入自动驾驶3.3.4、地平线：国产自动驾驶芯片领军1、时代背景：汽车产业大变革时代背景：汽车产业大变革5请务必阅读正文之后的信息披露和

3、免责申明6请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明资料来源：OFweek新能源汽车网，经纬恒润官网，天风证券研究所1.1、汽车“新四化”进阶、汽车“新四化”进阶电动化电动化：电动化：指新能源动力系统领域，围绕“三电”技术，即电池、电机、电控网联化：网联化：指万物互联、车联网，实现人车路协同智能化：智能化：围绕智能座舱和自动驾驶，包括座舱的智能交互展示以及车辆自动驾驶共享化：共享化：指新的出行模式，本质在于商业模式创新，包括汽车共享和移动出行网联化智能化共享化图：汽车“新四化”7请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明E/E架构集中化为汽车智能网联化提供硬件基础架构集中化为汽车智能网联化提供硬件基础

4、传统汽车电子化程度提高是通过不断增加ECU实现，随着汽车功能增长ECU数量逐年增加。由于不同ECU通常来自不同Tier1，因此线束设计、逻辑控制也十分混杂，ECU功能协同困难，系统互斥，数据处理与交互能力受限，限制汽车智能化演进，目前用一个或几个集中式域控制器作为“大脑”来操控全车的ECU与传感器已经成为汽车E/E架构发展共识。博世将整车E/E架构发展分为6个阶段：模块化阶段、功能集成阶段、中央域控制器阶段、跨域融合阶段、车载中央电脑和区域控制器阶段、车载云计算阶段。域集中式的汽车电子电气架构采用域控制器实现对汽车各大功能域进行控制域集中式的汽车电子电气架构采用域控制器实现对汽车各大功能域进行

5、控制，处于同一域中的功能对应一个域控制器，同域功能间实现协同交互，从基础硬件架构的角度推动实现汽车智能网联化。图：博世对整车电子电器架构的阶段定义资料来源：电子工程世界，博世，亿欧智库，天风证券研究所1.2、E/E架构集中，自驾域是智能化关键架构集中，自驾域是智能化关键图：部分主机厂E/E架构转型规划分布式电子电气架构逐步过渡到域集成架构，再到中央计算架构（ID.4）集中式电子电气架构Geep3.x,4个功能域控制器，整合域内功能应用软件自主开发软硬件解耦GEEP5.0，中央大域架构+智能区域控制浩瀚架构SEA与集中式电子电气架构（GEEA2.0）实现GEEA3.0中央计算平台架构，支持整车级

6、OTA已建成V3.0 OTA通道能力，支持娱乐域、车控域等10余个控制域的OTA迭代升级域架构准中央架构中央域架构E3.0具备四大域控制器，动力域控制系统，以及自研BYDOS分别为智能域控制系统、左车身域控制系统、右控制域系统千兆以太网络+高性能电控单元以中央网关模组为核心，连接自动驾驶、智能座舱两大域控制器，与车身控制单元、整车域控制器、电池管理系统等控制相关ECUGEEP4.0，中央计算+跨域整合从部分集中化向域集中化、域融合演进中央算力平台，实现中心计算化 主机厂 2021年 2022年 2023年 2025年 主机厂 2021年 2022年 2023年 2025年8请务必阅读正文之后的