2022年国外血糖监测CGM市场格局及中国公司布局研究报告（65页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目 录 3 血糖监测点线面结合，CGM市场空间大 海外CGM发展成熟，三足鼎立确立 四大维度构建CGM评价体系，三大壁垒奠定护城河 寻找具备先发优势的国内领先个股 1.1 患者基数大，患病率提升 1.2 血糖监测“点-线-面”结合 4 中国糖尿病分类及发病人数（百万人） 中国糖尿病患病率 数据来源：微泰医疗招股说明书、IDF,西南证券整理 数据来源：中国2型糖尿病防治指南（2017版）、IDF，西南证券整理 糖尿病患病率持续提升，患者基数已达1.2亿人。根据2019年版中国2型糖尿病防治指南中数据显示，我国成人糖尿病患病率为10.9%，而1980年患病率仅为0

2、.67%。根据IDF全球糖尿病地图（第9版），2019年中国糖尿病患者总人数约为1.19亿人，位居全球第一，预计到2030年中国糖尿病患病人群数量将达到1.43亿人，年复合增长4.2%。2015年1型糖尿病患者人数约为130万人，预计到2030年患者人数将达到460万人，年度复合增长率为9%；2015年2型糖尿病患者人数约为0.74亿人，预计到2030年患者人数将达到1.36亿人，年度复合增长率为4.2%；2015年妊娠糖尿病患者人数约为230万人，预计到2030年患者人数将达到270万人，年度复合增长率为0.9%。从知晓率来看，已经从2013年的30%提升至2020年的43%，我国糖尿病患者

3、知晓率不足一半。 1.1 患者基数庞大，患病率不断提升 1.3 2.4 3.4 4.6 73.7 114.2 125.7 136.0 2.3 2.2 2.6 2.7 020406080100120140160201520192025(预测) 2030(预测) 1型糖尿病 2型糖尿病 妊娠糖尿病 中国糖尿病患者知晓率 30% 37% 43% 25.8% 32.2% 49.0% 39.7% 49.2% 49.4% 0%10%20%30%40%50%60%201320172020知晓率 治疗率 达标率 我国糖尿病监测医疗器械市场快速成长。我国2015年糖尿病患者人数约为7730万人，而我国糖尿病监测

4、医疗器械市场规模仅为33亿元；2020年，我国糖尿病患者人数约1.16亿人，我国糖尿病监测医疗器械市场规模为85亿元。预计2030年我国糖尿病监测医疗器械市场规模可达397亿元。2020年至2030年预计逐年稳定加速增长。 5 中国糖尿病监测医疗器械市场 数据来源：微泰医疗招股说明书，西南证券预测 1.1 渗透率：我国糖尿病监测不足，未来有望快速增长 33 33 46 52 65 85 98 111 124 143 163 195 228 273 325 397 40% 14% 25% 30% 15% 13% 12% 16% 14% 20% 17% 20% 19% 22% 0%5%10%15%

5、20%25%30%35%40%45%0501001502002503003504004502015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E规模（单位：亿元） 增速 数据来源：微泰医疗招股说明书、IDF,西南证券整理 6 1.1 患者基数庞大，患病率不断提升 全球糖尿病分类及患病人数（单位：百万人） 全球糖尿病监测医疗器械市场规模 数据来源：微泰医疗招股说明书、IDF,西南证券整理 数据来源：微泰医疗招股说明书，西南证券整理 全球糖尿病患者人数快速增长，糖尿病监测医疗器械市场稳定增长。据IDF统计

6、，2019年全球糖尿病患病人数约为4.9亿人。预计到2030年，全球糖尿病患者人数将达到6.1亿人。其中2型糖尿病为主要发病类型。2019年2型糖尿病患者人数约为4.4亿人，占比91.2%。预计2030年全球2型糖尿病患者人数将达5.5亿人，糖尿病监测医疗器械市场需求旺盛。全球糖尿病监测医疗器械市场从2015年的1131亿元增至2020年的1742亿元。预计未来将稳定保持10%左右的年复合增长率，到2030年市场规模达4797亿元，增长空间广阔。 1131 1742 4797 0%2%4%6%8%10%12%14%0100020003000400050006000规模（亿元） 增速 微创、无创