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类型山东省工业和信息化厅:2022年山东省国家级制造业单项冠军数据分析报告(29页).pdf

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  • 上传时间:2022-06-23
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    山东省 工业 信息化 2022 国家级 制造业 单项 冠军 数据 分析 报告 29
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    1、奥运赛场有冠军,制造业中也有。“单项冠军” , 是企业市场竞争力的体现, 分为示范企业和产品两类。 从 2016年起,工信部发布制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案,截至目前,已公布了 6 批国家级制造业单项冠军企业名录,山东以 145 家的数量居全国第二,示范企业达 109 家居全国首位。从评选条件看,企业必须满足市场份额、创新能力、质量效益等 5 项基本条件且属于工信部划定的重点领域,比如,“从事相关领域 10 年及以上,属于新产品的应达到 3 年及以上” “申报产品的市场占有率连续 3 年位居全球前 3” 等。这一系列评选条件透露出的,是单项冠军企业极高的专业化程度。这些“冠军”们

    2、都分布在哪里?产业具有哪些特点?哪些区域及城市在单项冠军企业方面实力突出?大众日报数据新闻工作室根据山东省工信厅、 山东省工业经济联合会提供的相关资料,通过整理分析,用 8 个维度的数据,描绘山东145 家国家级制造业单项冠军(含示范企业、培育企业以及冠军产品所在企业)的“全息”画像,展示“山东制造”的真正实力。一、一、总数:总数:“ “第一方阵第一方阵”“”“示范企业示范企业” ”居首居首图 1-1:各省份国家级制造业单项冠军数量分布表 1-1:各省份国家级制造业单项冠军数量排名一个单项冠军,相当于一条产业链关键环节的“领头羊”。在联合国划分的41 个工业大类中,中国是唯一一个 41 个大类

    3、齐全的国家,而山东是全国唯一一个全部大类齐全的省份。在 207 个工业种类中山东拥有 197 个,其中制造业占179 个,展现了工业大省的硬实力。全国制造业单项冠军版图, 则印证了山东制造业迈向 “大而强” 的稳健步伐。根据六批国家级制造业单项冠军名单,浙江、山东、江苏单项冠军数量居全国前三位,分别达到 149 家、145 家和 122 家,持续领跑全国。仅从国家级制造业单项冠军的示范企业来看,山东达到 109 家,超过浙江(91 家)和江苏(57 家),连续多年位居全国第一。从增长趋势看,相比前五批,在第六批单项冠军中,浙江、山东、江苏三省分别新增 35、39、34 家,山东的增长势头保持领

    4、先。二、二、行业:产业行业:产业“ “传统传统” ”内涵更新内涵更新表 2-1:山东省国家级制造业单项冠军所属领域通过整理发现,山东 145 家国家级制造业单项冠军企业,共涵盖化学原料和化学制品制造业、金属制品业、汽车制造业、医药制造业等 22 个制造业大类。具体来看,企业数量位居前四的产业均为山东传统优势产业,分别是化学原料和化学制品制造业、专业设备制造业、通用设备制造业和纺织业,这些传统产业的冠军企业数量分别为 24 家、17 家、15 家、15 家,总占比达到了 48.97%,占据了山东的“半壁江山”。从“十强产业”角度分析国家级制造业单项冠军的产业领域,我们亦可窥见山东新旧动能转换加速

    5、推进已卓有成效。一方面,传统产业改造提升,步入高端化、智能化。有 13 家冠军企业属于“十强产业”中的高端装备产业、高端化工产业和现代海洋产业,占比达到了8.97%,如能源装备(风电法兰锻件)、交通装备(城际动车组)、农机装备(谷物联合收获机械)等各领域高端装备不断填补国内空白。另一方面,新兴产业加速培育,凝聚发展新动能。山东 13 家新材料冠军企业、3 家新一代信息技术冠军企业,均属于“十强产业”中的新兴产业,两者占比超过十分之一。从增幅来看,从第一批榜单中的 2 家企业入选到第六批中的 5家企业入选,反映出山东积极培育新兴产业取得成效。三三、分布:有集聚,有分散分布:有集聚,有分散从山东

    6、145 家国家级制造业单项冠军企业所在 22 个制造业大类中,我们筛选出包含两家及以上企业的 18 个产业类型, 发现其空间分布大致呈现连绵成片、核心集聚、散点分布三种类型。呈现连绵分布的行业主要包括化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、新材料业、纺织业。这些领域内冠军企业的地域分布呈现出量大面广的特征。呈现核心集聚的行业主要包括汽车制造业, 医药制造业, 非金属矿物制品业,金属制品业,新一代信息技术制造业,造纸和纸制品业,食品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业。呈现散点分布的行业主要为有色金属冶炼和压延加工业。不难发现,山东“冠军”大多有意无意地选择“携手共进”,形

    7、成空间上的聚集趋势。放眼全国,冠军企业的分布都表现出了明显的区域集聚态势。究其原因,都与当地良好的产业配套环境,较为完善上下游产业链有密切联系,因而可以形成集聚效应强、分工专业化的产业集群。四、四、区域:区域:“ “两圈两圈” ”成为高地成为高地图 4-1:山东各市国家级制造业单项冠军数量分布表 4-1:山东各市国家级制造业单项冠军数量排名从空间分布来看,山东“冠军”呈现出诸多热点区域。其中,省会经济圈与胶东经济圈领先优势明显。省会经济圈包括济南、淄博、泰安、聊城、德州、滨州、东营 7 市,聚集着 64 家“冠军”,占全省总数的 44%;胶东经济圈包括青岛、烟台、威海、潍坊、日照 5 市,聚集

    8、着 63 家,占全省总数的 43%。具体到城市纬度, 全省国家制造业单项冠军企业数量 TOP5, 分别是青岛 (23家),淄博(17 家),潍坊(16 家),烟台与泰安并列(15 家),济南(13 家) ,这些城市均属于上述两大经济圈。表 4-2:青岛市国家级制造业单项冠军所属领域青岛依旧强势领跑,以 23 家国家级制造业单项冠军企业数量,成为山东唯一突破“二十”大关的城市,约占全省的 16%。青岛“冠军”分布在 10 种制造业大类中,以高端装备制造业为主。省内全部电气机械和器材制造冠军企业(4 家)、五分之二仪器仪表制造冠军企业(2家)、三分之一金属制品冠军企业(4 家)、四分之一汽车制造冠

    9、军企业(2 家) ,都选择在这里落地扎根。表 4-3:淄博市国家级制造业单项冠军所属领域淄博则是名副其实的“黑马”:根据前六批国家级制造业单项冠军名单,山东共有两个城市进入全国 TOP10 城,分别是青岛(第七)、淄博(第九)。其中,青岛共有 16 家单项冠军企业和 7 个单项冠军产品,淄博共有 17 家单项冠军企业。淄博还拥有全省唯一一家上榜“冠军”的软件和信息技术服务企业。这家成立于 2006 年的年轻企业,作为国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商,于 2021 年在科创板上市。从主要城市单项冠军们的专注领域来看, 地区孕育单项冠军企业基本上是基于两大条件:要么是经济发达,技术、人才、

    10、资本等特别雄厚,要么就是城市本身就具有某种类型的产业基础。五、五、创新:创新:四大领域四大领域占据优势占据优势表 5-1:山东省国家级制造业单项冠军所属领域科技创新总含量分布对企业创新水平, 当前有一个衡量指标: 科技创新总含量。 企查查网站标明:科技创新总含量是根据企业发明公布专利、发明授权专利、实用新型专利、软件著作权、外观设计专利五项知识产权进行单位换算出来,技术含量单位为 T。这项数值越高,意味着该企业的科技创新含量越高。通过在企查查搜索, 共获得山东 137 家国家级制造业单项冠军企业关于科技创新总量的有效数据,分析后发现,科技创新总含量处于 300T 以内的企业,占比超过了八成。电

    11、气机械和器材制造业、新一代信息技术制造业、汽车制造业、金属制品业这四大产业领域,汇聚了一票科技创新“巨头”科创量在 3000T 以上的企业都集中在这些领域中。其中,海尔智家“一骑绝尘”,以 15066.45T 的最高分登顶; 省内全部 (3 家) 新一代信息技术制造企业的科技创新含量均在 3000T 以上,展现出傲人的创新实力。大部分传统优势产业,如专用设备制造业、通用设备制造业、纺织业等科创量集中在 400T 以内,虽然指数偏低,但企业数量均位于前列。化学原料和化学制品制造业大多集中在 100T 以内,以 16 家企业居该区间之最。山东新经济领域的冠军企业相对较少,如新一代信息技术业,计算机

    12、、通信和其他电子设备制造业,电子信息制造业,软件和信息技术服务业四个产业的冠军企业数量仅 8 家,占比 5.52%。六、六、市场表现:市场表现:5 54 4 家上市,家上市,9 90 0 家全球销售家全球销售“ “冠军冠军” ”图 6-1:山东省国家级制造业单项冠军实现上市的企业占比表 6-1:上市企业所属领域及占比山东 145 家国家级制造业单项冠军企业中,有 54 家在国内上市,占比接近四成。单项冠军的上市程度高,代表这些企业以较高业绩表现、较快发展速度引领高质量发展。分产业看,在山东 22 个制造业大类中,19 个产业领域均有上市。其中,造纸和纸制品业(2 家)、电子信息制造业(1 家)

    13、、软件和信息技术服务业(1家)的冠军企业上市率均达到 100%;全省 3 家新一代信息技术制造业企业中,上市企业有 2 家,体现了该领域冠军企业拥有极强的市场竞争力;非金属矿物制品业、 农副食品加工业、 电气机械和器材制造业、 金属制品制造业、 汽车制造业、医药制造业、 有色金属冶炼和压延加工业 7 个领域的冠军企业上市率均达到 50%及以上。图 6-2:山东省国家级制造业单项冠军达到全球市场占有率第一的企业占比表 6-2:全球市场占有率第一企业所属领域及占比企业主营产品的全球市场占有率同样是一把有效衡量企业竞争力的标尺。 山东省国家级制造业单项冠军企业所处的 22 个制造业大类中,共有 18

    14、 个领域、90家企业“孕育”出了全球市场占有率第一的产品。其中,如化学原料和化学制品制造业、金属制品业等山东传统优势产业,全球市场占有率第一的企业数占比均超过了 50%。七、七、时间:时间:“ “夺冠夺冠” ”通常通常需需努力努力 2020 年年图 7-1:山东省国家级制造业单项冠军注册年限单项冠军的“夺冠路”有多长?通过分析山东 145 家国家级制造业单项冠军企业的注册时间, 可以大致划分出三个阶段:第一阶段为 1990 年之前,这期间每年的注册企业不超过 1 家,这意味着,迄今为止成立超过 30 年的制造业企业,仅有 4 家成长为单项冠军;第二阶段是 1991-2010 年, 从图中可以看

    15、到, 这一时期注册的单项冠军企业最为集中, 也就是迄今成立 12-30 年, 特别是 15-23 年左右的企业, 成为单项冠军的 “机会”最大;第三阶段是 2010 年至今,也就是成立时间在 12 年以内的企业,单项冠军企业数量明显减少。图 7-2:山东省国家级制造业单项冠军成长年限数据告诉我们,通往“冠军”的路并不简单,单项冠军企业需要经历一个相对较长的培育过程。它们从注册至被选拔为单项冠军,大多经历了 20 年左右的时间,而随着成立时间的不断延长,竞争者的持续进入,市场份额会不断被新进的竞争者瓜分,因此,注册超过 30 年的企业成为单项冠军的机会又不断降低。另一方面, 从事主营产品领域的时

    16、间则更加放大了 “冠军” 的 “工匠精神” 。部分企业早在注册之前,就已经从事该领域产品的生产工作。数据显示,山东145 家单项冠军企业专注本领域的平均时间为 25 年。 其中, 10-20 年的单项冠军企业最多,达到 62 家,这表明,四成以上“冠军”选择“二十年磨一剑”;其次是 21-30 年,达到 53 家,而一家烟台的金属制造企业所产锁具及配件,延续至今已有 92 年历史。这些制造业细分领域“领头羊”的成长经历,无一不深刻印证:持之以恒地追求发展目标,是企业赢得市场、取得成功的重要因素。八、八、展望:展望:“ “0000 后后” ”冠军正式接棒冠军正式接棒表 8-1:山东省各领域国家级

    17、制造业单项冠军注册年限正如春来发芽的种子,从不同领域单项冠军的成立时间线,可以窥见近年来山东制造业更新迭代的“进化”变革。第一个企业诞生高峰期过后(2003 年以来)成立的企业,多属于新兴制造产业领域,如电子信息制造业(2010 年),软件和信息技术服务业(2006 年),废弃资源综合利用业(2011 年),计算机、通信和其他电子设备制造业(2010年),新材料业(2004、2005、2014 年),新一代信息技术制造业(2004 年),医药制造业(2004、2007、2009、2017 年)。可以看出,步入新世纪以来,专用设备制造业,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造

    18、业,非金属矿物制品业等产业如同雨后春笋,覆盖了近些年来的发展重点。九九、专家说专家说:山东制造如何涌现更多山东制造如何涌现更多“ “单项冠军单项冠军” ”制造业单项冠军企业利润率达 7%-21%,远高于制造业 3%-5%的平均水平;制造业单项冠军企业近三年平均主营业务收入增长率、平均利润增长率分别为21.9%、18.2%,是全国规上工业企业平均水平的 6.1 倍和 3.1 倍去年发布的中国制造业单项冠军研究报告中,指出了前五批冠军企业普遍具有的突出优势。这些“冠军”,在全球经济下行压力中破浪前行,为产业链提供了坚强支撑。而山东 145 个“排头兵”,更是引领着山东制造业迈向高质量发展,也让我们

    19、看到了山东制造正在发生的由内而外的气质变化。对明确提出“争取到 2025 年基本建成制造强省”的山东来说,如何培育更多“单项冠军”,走好制造业高质量发展新的赶考之路?山东的国家制造业单项冠军企业和单项冠军产品(以下简称冠军企业)以145 家位列全国第二,并且与排名第一的浙江省的数量差距呈现缩小的态势,这充分体现了山东制造业大省的实力所在。但我们同样也要清醒地认识到,从山东制造业冠军企业的创新指标来看,近6 成冠军企业的创新能力在 0-100T 这个区间,只有 8 家冠军企业创新能力在2000T 以上;从冠军企业的产业构成来看,集中体现在山东的传统优势产业,而新一代信息技术业,计算机、通信和其他

    20、电子设备制造业,电子信息制造业,软件和信息技术服务业这类高新技术产业相对较少。这就要求山东:一是提升创新能效。支持企业技术创新载体建设,争创国家级制造业创新中心。鼓励企业加大科技研发投入。发挥龙头企业在技术示范、产品辐射、产业链整合等方面的带动作用。注重创新链条内的承接性,注重产业链与创新链的深度融合,推动科技创新上游、中游、下游协同集成,实现“基础研究技术攻关技术应用成果产业化”有机衔接,构建全生命周期的创新链条、创新生态、产业生态。实施首台(套)技术装备、首批次新材料、首版次软件等领域的保险补偿机制,形成应用与创新相互促进的良性格局。建设开放多元、共生包容的创新文化,建立健全适应创新资源跨

    21、界流动的体制机制。二是壮大新兴产业。 新兴产业是培育发展新动能、 获取未来竞争优势的关键,对于正处于新旧动能转换过程中的山东尤其重要。 山东发展新兴产业基于山东省产业发展基础和优势潜力,紧盯新一轮科技革命和产业变革的方向,集中打造高端装备、高端化工、新材料等优势产业,重点培育航空航天、工业互联网、人工智能等新的增长极,超前布局量子信息、柔性电子、前沿材料等未来产业。三是推动城市群产业协同发展。山东需要进一步推动城市群产业协同发展,促进中心大城市与周边中小城市形成高效分工。 一方面可以增强中心城市对高端要素吸引力,强化中心城市的技术创新和产业升级功能和高端制造能力;另一方面,提升中小城市的专业化

    22、制造功能,加快中小城市从过去的初级产品提供区向制造加工基地的转变。面对当前国内外产业发展和科技创新的新形势、新要求,单项冠军日渐成为引领制造业高质量发展的硬核力量, 成为保障产业链供应链安全性和稳定性的关键环节。单项冠军企业多的地区,也往往是那些制造业竞争力最强的地区。因此,要高端重视单项冠军企业的培育,发挥我省产业链和产业集群较为完善发达的优势,面向双循环新发展格局,构建支持单项冠军发展的产业创新生态。目前我省的单项冠军企业, 主要集中于传统制造行业, 特别是高端化工领域,集聚了一大批行业领域的单项冠军。但从细分行业的产业链环节来看,一方面产品仍以中低端、大宗基础品种为主,高技术含量的化工新

    23、材料和高端专用化学品发展相对不足,另一方面产品多处于中间环节,面向消费者的终端产品较少,这就制约了产品的附加值和产业的整体效益。 如何加大战略新兴行业领域和终端产品领域的单项冠军企业培育,是我省下步努力的方向。一是强化产业分工协作。发挥产业链链长和链主的作用,组织与“链主”企业常态化对接,引导和支持配套企业与单项冠军企业构建协作关系,强化产业链协同创新,赋能单项冠军高质量发展。二是完善企业培育体系。山东的专精特新“小巨人”企业数量长期位居全国前列,具有成长为单项冠军的潜力。要建立优质企业培育库,不断发掘吸纳创新能力强、 发展潜力大的优质企业, 支持专精特新 “小巨人” 企业成长为单项冠军。三是加快数字化转型步伐。数字化是企业提高资源整合能力的有效手段,对企业提升综合生产效率具有重要作用。疫情冲击下,恢复生产快的企业大多是智能化水平高、数字化转型早的企业。通过支持企业智能化改造、数字化转型,深化新一代信息技术与制造业融合发展,推动制造业质量变革、效率变革、动力变革。出品方出品方大众日报山东省工业和信息化厅特别鸣谢特别鸣谢山东省工业经济联合会制作团队制作团队策划策划代玲玲文案文案王鹤颖数据分析数据分析王鹤颖 张璠(实习)视觉设计视觉设计王鹤颖 杨秀秀

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