普华永道：2022年第一季度中国上市银行业绩分析报告（45页）.pdf

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1、2022年第一季度中国上市银行业绩分析思源致远，奋楫笃行本期快讯的编写团队包括：主编：童咏静主编：童咏静副主编：陈佳副主编：陈佳 邓亮邓亮编写团队成员：编写团队成员：胡俊霞 罗彧 王怿炜 周文洁（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：专家委员会：张立钧 梁国威 何淑贞 朱宇 叶少宽“2022年一季度，中国经济运行在合理区间。受新冠肺炎疫情反弹和国际地缘政治风险增加的影响，经济发展的复杂性和不确定性有所上升。银行业整体保持稳健。本期银行业快讯分析了42家A股和/或H股上市银行（详情见左侧的列表）2022年一季度业绩情况。除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2022年3月31日未经审计的资产

2、规模排列，往期数据均为同口径对比。除特殊注明，所有信息均来自公开信息披露，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本快讯附录中列明的普华永道金融业服务专业团队。欢迎阅读第欢迎阅读第50期期银行业快讯银行业快讯本期分析的42家银行，相当于中国商业银行总资产的80.49%和净利润的85.94%。具体分为三大类：大型大型商业银行商业银行（6家）家）工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行股份制股份制商业银行商业银行（9家）家）招商银行兴业银行浦发银行中信银行民生银行光大银行平安银行华夏银行浙商银行城市商业银

3、城市商业银行及农村商行及农村商业银行业银行（27家）家）北京银行江苏银行上海银行宁波银行南京银行杭州银行成都银行长沙银行重庆银行贵阳银行郑州银行青岛银行苏州银行齐鲁银行兰州银行厦门银行西安银行重庆农商行上海农商行青岛农商行常熟农商行紫金农商行无锡农商行张家港农商行苏州农商行江阴农商行瑞丰农商行3银行业快讯|目录综述与展望综述与展望5一一 经营表现经营表现111. 净利润稳步增长，其他非利息收入回弹2. 盈利水平稳中有进，灵活应对不确定性3. 净息差长期呈现收窄趋势4. 营业收入增长稳健，中间收入增速放缓5. 收入结构保持稳定二二 资产组合资产组合171. 总资产增幅加大，结构保持稳定2. 信贷

4、投放持续增加，稳定宏观经济大盘3. 不良率有所下降，信用风险需持续关注4. 抵御风险指标总体达标，风险防范化解能力有望进一步提高三三. 负债结构负债结构221. 总负债持续增加，总体结构稳定2. 存款持续增长，利率市场化定价能力提升3. 理财产品规模回落，理财公司份额提高4. 净值化转型基本完成，强化合规管理四四.资本管理资本管理1. 大型商业银行通过发行资本工具积极补充资本2. 股份制商业银行资本充足率下降3. 城农商行资本补充渠道日益多元化27专题探讨专题探讨专栏一：监管再升级，预期信用损失实施管理办法正式出台32专栏二：关联交易合规管理新规对银行业的挑战和应对建议34专栏三：全面推动银行

5、保险机构提升绿色金融质效364| 普华永道综述与展望6| 普华永道2022年一季度，中国经济运行保持在合理区间。3月份以来，受新冠肺炎疫情反弹和国际地缘政治风险增加的影响，经济发展的复杂性和严峻性有所上升，同时面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。宏观经济开局平稳宏观经济开局平稳，不确定性增加不确定性增加2022年一季度，国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，增速较2021年四季度回升0.8个百分点。3月末，广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长9.7%和10.6%，较2021年末9.0%和10.3%的增速均有所上升。货币政策在保持稳健的基础上靠前发力，注重跨周期调节，加大对实体

6、经济的支持力度。据人民银行数据显示，3月末金融机构人民币贷款余额为201万亿元，同比增长11.4%。为进一步降低实体经济融资成本，2022年1月，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下行10个和5个基点至3.70%和4.60%。5月20日，5年期以上LPR进一步下降15个基点。为应对内外部不确定性的增加和稳定宏观经济大盘，人民银行于4月15日宣布全面降准0.25个百分点。前四个月，人民银行向中央财政上缴结存利润6,000亿元，全年拟上缴1.1万亿元。上市银行净利润稳步增长上市银行净利润稳步增长本期分析的42家上市银行2022年一季度净利润总额达到5,667.64亿元，同比增长8.2