中芯国际-投资价值分析报告:中国大陆晶圆代工龙头受益国产替代-220609(26页).pdf

上传人: 铅笔 编号:77021 2022-06-10 26页 1.52MB

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本文主要分析了中芯国际的投资价值。中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工厂,受益于国产替代,产能和价格同步提升。2021年,公司营收达到356.3亿元,同比增长29.7%,净利润107.33亿元,同比增长147.75%。公司毛利率为29.31%,同比提升5.53个百分点。预计2022~2024年净利润分别为117.81亿元、129.71亿元和155.69亿元。公司持续扩产,现有规划满产后产能将翻倍,有望超越国际二线厂商。中芯国际作为国内芯片制造龙头,具有核心战略价值,首次覆盖给予“买入”评级。
中芯国际2022年产能增量预计超过2021年,具体增量是多少? 中芯国际的股权结构如何?最大股东是谁? 中芯国际的晶圆收入结构中,占比最大的是哪个制程?
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