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1、北京医装数胜科技有限公司2025年3月目录CONTENT前言整体市场结语区域市场院端采购 前言骨科手术机器人由控制系统、视觉系统、机械臂三部分组成，控制系统来调整手术方案，视觉系统负责实时数据传送并显示操作方案，机械臂负责执行操作并提供反馈。工作流程由术前解剖规划、机械臂注册和截骨、导航定位监测3个步骤协配来辅助完成手术。骨科手术机器人主要应用于关节置换手术、脊柱手术及骨科创伤手术，其中机器人辅助关节置换手术在这三类手术中属于应用最广泛且最复杂的一类。2022年至今，国内骨科手术机器人注册数量激增，2024年9月国内首款运动医学手术机器人获国家药监局批准上市，截至目前国产注册比例已超过90%。

2、2024年国内骨科手术机器人市场国产化率达超70%，未来随着新产品在院端的布局，国产骨科手术机器人的市场份额将进一步提高。本报告旨在对2024年国内骨科手术机器人市场的规模、品牌格局、区域差异化表现等方面进行全面分析，洞察市场走向。1111126152669102234471117152649201620172018201920202021202220232024关节（件）脊柱（件）创伤（件）骨盆复位（件）运动医学（件）总数（件）数据来源：医装数胜基于国家及省市药监局披露数据统计（部分骨科手术机器人可适用于多类型手术，下同）截至2024年底国内骨科手术机器人有效产品注册数量注册年份分布截至20

3、24年底国内骨科手术机器人有效产品注册数量注册年份分布 整体市场资料来源：医装数胜手术量数据库2022-2024年国内骨科手术机器人手术量及变化2022-2024年国内骨科手术机器人手术量及变化市场规模：2024年国内骨科手术机器人销量近百台（其中公开数据可查为74台，部分数据为非公开信息），市场规模稳步增长；国内骨科手术机器人手术量同比增长超过70%，其中天智航天玑骨科手术机器人手术量超过3.9万例，占比达74%。尤其值得注意的是，骨科手术机器人临床应用近年来呈现出加速放量的趋势。以天智航年报披露数据为例，2022年底，天玑骨科手术机器人累计开展手术量超3万例，2023年底已超6万例，而最新

4、公司业绩预告数据显示，2024年底其手术应用量已超10万例。02000040000600002022年2023年2024年例数天智航史赛克其他 整体市场数据来源：医装数胜基于国家及省市药监局披露数据统计国内骨科手术机器人市场国产化率情况国内骨科手术机器人市场国产化率情况市场格局：国产化率：2024年，国内骨科手术机器人市场国产化率超70%，同比增加了约6个百分点。随着近三年国产注册证的迅猛增长，截至2024年底，国产占比已超过90%，骨科手术机器人在市场的国产化率将有望进一步提高。65.69%71.63%34.31%28.37%20232024国产进口50.00%66.67%66.67%50.

5、00%50.00%57.14%80.00%84.62%91.84%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024国产占比国内骨科手术机器人有效产品注册存量国产占比变化国内骨科手术机器人有效产品注册存量国产占比变化 整体市场资料来源：医装数胜（图中字体越大表明销量越高）国内骨科手术机器人各品牌市场份额国内骨科手术机器人各品牌市场份额市场格局品牌格局：2024年，在国内骨科手术机器人整机市场中，天智航销量及销额的市场份额排名均稳居第一。据统计天智航骨科手术机器人销量达到35台（含技术服务装机）；佗道医疗、美敦力分列二三位，前四名品牌销额

6、市场集中度（CR4）为77.33%，同比下降了7.4个百分点。型号：天智航的TiRobot ForcePro Superior是当前更受市场青睐的产品。适用范围：适用脊柱类手术的骨科手术机器人的应用最广泛，销额约为整体市场的一半，占比均较去年同期显著增加。国内骨科手术机器人各型号销量情况国内骨科手术机器人各型号销量情况天智航佗道医疗美敦力捷迈邦美其他品牌按数量按数量天智航佗道医疗美敦力史赛克捷迈邦美其他品牌按金额按金额脊柱36.00%关节39.76%创伤24.24%20232023脊柱48.42%关节36.00%创伤15.59%20242024国内各类型骨科手术机器人市场构成国内各类型骨科手术