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类型零壹智库:2022年Q1全球区块链投融资季报(22页).pdf

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    零壹智库 2022 Q1 全球 区块 融资 季报 22
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    1、1全球区块链投融资季报全全球球区区块块链链投投融融资资季季报报Q1 全球区块链领域融资数量 390 笔,金额达 62.6 亿元2022.04 |研研究究机机构构:01 区块链、零壹智库报报告告主主编编:柏亮 于百程执执笔笔团团队队:陈丽姗数数据据支支持持:杨光1全球区块链投融资季报受经济政策和地缘政治影响,全球主要加密货币在触底后开始反弹。美联储及各国央行自 2021 年末开始加息与调整资产负债表, 以及俄乌冲突加大了全球经济市场的不确定性,加密货币领域第一季度出现较大波动。NFT 和元宇宙是资本方青睐的赛道,NFT 市场不断扩大,生态系统不断完善。国内,数字藏品作为新的文创载体逐渐受到认可,

    2、并成为机构品牌营销和对外宣传的重要手段。 元宇宙受到了巨头企业以及各行业机构的关注。目前已经出现与产业结合的应用场景,并带动了诸如虚拟数字人等产业。2022 年第一季度,全球区块链领域融资数量为 390 笔,融资金额达 62.60亿元。 平均单笔融资金额为 1605.22 万美元, 整体较上一季度呈现下降趋势。融资轮次上,全球区块链领域融资主要集中于种子/天使轮、战略投资和 A轮,占比超过 70%。场景上,链上应用场景、数字资产相关应用场景和基础设施/技术解决方案是区块链领域最受欢迎的投资场景。2022 年第一季度,美国区块链领域融资数量最多,共计发生 122 笔,新加坡和中国分别以 27 笔

    3、和 24 笔排名第二、第三。融资金额上,美国区块链领域公开披露的融资金额为 27.54 亿美元, 占第一季度融资总额的近 44%。中国为 1.19 亿美元,占第一季度融资总额的 1.91%。2全球区块链投融资季报一一、 一一季季度度全全球球区区块块链链市市场场概概述述.3 3二二、 一一季季度度全全球球区区块块链链领领域域投投融融资资整整体体概概况况.4 4( (一一) ) 一一季季度度融融资资数数量量为为 3 39 90 0 笔笔,平平均均单单笔笔融融资资金金额额多多属属千千万万美美元元级级别别. 4 4( (二二) ) 除除战战略略投投资资外外,Q Q1 1 的的融融资资主主要要集集中中在

    4、在 A A 轮轮及及 A A 轮轮以以前前. 6 6( (三三) ) 数数字字资资产产相相关关、链链上上应应用用场场景景最最受受资资本本方方青青睐睐. 8 8( (四四) ) 单单笔笔金金额额过过亿亿融融资资事事件件超超十十笔笔. 1 12 2三三、 一一季季度度全全球球区区块块链链领领域域融融资资地地区区分分布布.1 14 4(一一) 全全球球区区块块链链领领域域融融资资地地区区分分布布情情况况.1 14 4(二二) 一一季季度度美美国国区区块块链链领领域域投投融融资资情情况况.1 14 4(三三) 一一季季度度中中国国区区块块链链领领域域投投融融资资情情况况.1 18 83全球区块链投融资

    5、季报一一、一一季季度度全全球球区区块块链链市市场场概概述述2022 年第一季度,产业区块链应用实践稳步推进,众多企业及机构开始或深入涉及区块链相关的业务,监管部门也愈加重视和关注。据 01 区块链、零壹智库不完全统计,2022 年第一季度区块链相关政策达 74 条。加密货币领域第一季度出现较大波动。 美联储及各国央行自 2021 年末开始加息与调整资产负债表,各主要经济体紧缩的货币政策为加密市场带来利空情绪。此外,俄乌冲突加大全球经济市场的不确定性,全球主要加密货币价格低迷。后期,货币政策和地缘政治的情况相对稳定之后,加密货币在触底后开始反弹。NFT 仍然是资本方青睐的赛道,虽然交易量从 1

    6、月份开始有所降温,但在 Flow、Polygon 和Solana 等网络的交易数量大幅增加。NFT 市场仍然在不断扩大,生态系统仍然在不断完善。国内,自开春以来,数字藏品作为新的文创载体逐渐受到认可,成为机构品牌营销和对外宣传的重要手段。从数字藏品热销的态势看,消费者对数字藏品这一新型的收藏方式接受度也越来越高。继 NFT 之后,元宇宙赛道正在崛起。元宇宙作为新兴的赛道,受到了巨头企业以及各行业机构的关注。目前,元宇宙已经开始与产业结合,在社交、旅游和游戏等领域已经出现了应用场景。此外,虚拟数字人作为元宇宙概念下的产业,也迎来加速发展。在整体产业积极向好的情况下,为分析 2022 年 Q1 全

    7、球区块链相关行业的具体投融资情况,01 区块链从融资数量金额、融资轮次、领域分布、行业分布以及投资机构等不同维度进行了对比分析,以期展现区块链产业投融资全貌。4全球区块链投融资季报二二、 一一季季度度全全球球区区块块链链领领域域投投融融资资整整体体概概况况(一) 一季度融资数量为 390 笔,平均单笔融资金额多属千万美元级别据 01 区块链、零壹智库不完全统计,2021 年至 2022 年第一季度,全球区块链领域共计发生2202 笔融资,公开透露的融资金额达 549.44 亿美元。其中,全球区块链领域融资单季数量在400-500 笔区间。2022 年 Q1,全球区块链领域融资数量为 390 笔

    8、,融资金额为 62.60 亿美元,整体热度较前一时期下降。图图 1 1. . 2 20 02 21 1- -2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 区区块块链链领领域域融融资资数数量量、金金额额数据来源:01 区块链、零壹智库观察 2022 年 Q1 各月的具体融资情况,可以看出,2022 年 Q1 融资数量逐月递增,融资金额呈现“倒 V 形” 。3 月份区块链领域有 141 笔融资,融资金额为 17.9 亿美元,分别占第一季度融资数量、金额的 36%和 28.59%。5全球区块链投融资季报图图 2 2. . 2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 全全球球区区块块链链领领域域融融资资

    9、数数量量、金金额额数据来源:01 区块链、零壹智库从平均单笔融资金额看, 2021-2022 年 Q1 区块链领域的单笔融资多属于千万美元级别。 其中,2021 年 Q3 平均单笔融资金额最高,为 4169.70 万美元。此后两个季度,平均单笔融资金额下降,2022 年 Q1,这一数值为 1605.22 万美元。图图 3 3. .2 20 02 21 1- -2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 区区块块链链领领域域平平均均单单笔笔融融资资金金额额(单单位位:万万美美元元)数据来源:01 区块链、零壹智库从 2022 年 Q1 的各月的平均单笔融资金额看,2 月的平均单笔融资金额最高,达

    10、到 2125.2 万美元,3 月的平均单笔融资金额有所下降,为 1269.50 万美元,是 Q1 平均单笔融资金额最低的月份。6全球区块链投融资季报图图 4 4. .2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 区区块块链链领领域域平平均均单单笔笔融融资资金金额额(单单位位:万万美美元元)数据来源:01 区块链、零壹智库注:平均单笔融资金额=公开透露的融资金额/公开透露融资金额的项目数量(二) 除战略投资外,Q1 的融资主要集中在 A 轮及 A 轮以前2022 年 Q1,全球区块链领域融资主要集中于种子/天使轮、战略投资和 A 轮,分别发生 152笔、49 笔和 43 笔,占比分别为 44%、1

    11、4%和 13%。此外,并购(24 笔) 、B 轮(20 笔)和ICO(18 笔)也占一定比重。7全球区块链投融资季报图图 5 5. .2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 全全球球区区块块链链融融资资轮轮次次分分布布(按按融融资资数数量量分分类类)数据来源:01 区块链、零壹智库从各种形式披露的融资金额来看,2022 年第一季度,ICO 和 C 轮的融资总额都超过了 10 亿美元。A 轮、B 轮和种子/天使轮次的融资金额占比均超过 10%,战略投资以约 4.4 万美元,占比 8%居后。图图 6 6. .2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 全全球球区区块块链链融融资资轮轮次次分分布

    12、布(按按融融资资金金额额分分类类,单单位位:万万美美元元)8全球区块链投融资季报数据来源:01 区块链、零壹智库(三) 数字资产相关、链上应用场景最受资本方青睐参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准,结合 01 区块链自身经验, 我们将区块链产业分为区块链底层及基础设施 (底层) 、 拓展性技术及解决方案 (拓展层/数据层)以及行业应用(应用层)三大类别,在此基础上细分为基础设施/技术/解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景等 10 余个二级大类,各大类再细分成 100 余个三级类别。从二级行业融资数量分布看,链上应用场景、数字

    13、资产相关应用场景和基础设施/技术解决方案是区块链领域最受欢迎的投资场景,而区块链技术在实体经济和金融应用场景上的落地能力则有待提高。链上应用场景融资数量最多,为 141 笔,占比为 36.15%;数字资产相关应用场景位居第二,为 132 笔,占比为 33.84%,接着是基础设施/技术解决方案,为 72 笔,占比为 18.46%。此外,实体经济应用场景和金融应用场景分别占比 7.94%和 3.58%。图图 7 7. .2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 区区块块链链领领域域二二级级行行业业融融资资数数量量分分布布9全球区块链投融资季报数据来源:01 区块链、零壹智库从三级行业分类看,游戏

    14、、DeFi、NFT 和元宇宙等新领域获得了许多大型机构的关注和布局,也是最受资本方青睐的赛道。第一季度,这类链上应用场景的融资分别共计发生 52 笔、48笔、42 笔和 29 笔,总计占融资总量的 43.84%。10全球区块链投融资季报图图 8 8. .2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 区区块块链链领领域域三三级级行行业业融融资资数数量量分分布布(T TO OP P2 25 5)数据来源:01 区块链、零壹智库从融资金额来看,2022 年 Q1,链上应用场景融资金额遥遥领先,高达 24.04 亿美元,占全行业融资总额的 38%。数字资产相关应用场景融资金额位居第二,为 21.57 亿

    15、美元,占比 34%。基础设施/技术解决方案以 12.32 亿美元位居第三,占比 20%。11全球区块链投融资季报图图 9 9. .2 20 02 22 2 年年 QQ1 1 区区块块链链领领域域二二级级行行业业融融资资金金额额分分布布数据来源:01 区块链、零壹智库从三级行业的融资金额来看,DAO 和 DeFi 相关的融资金融较高,分别占区块链行业融资金额的 17.25%和 11.12%。NFT、游戏和元宇宙等链上应用场景也有不俗表现,基础设施/技术解决方案上,隐私计算、数据、存储和 web3.0 也是热门的投资赛道。12全球区块链投融资季报图图 1 10 0. .2 20 02 22 2 年

    16、年 QQ1 1 区区块块链链领领域域三三级级行行业业融融资资金金额额分分布布(T TO OP P2 25 5)(单单位位:万万美美元元)数据来源:01 区块链、零壹智库(四) 单笔金额过亿融资事件超十笔Luna Foundation Guard (LFG) 是一家非营利组织,旨在帮助开发 Terra 生态系统。据透露,它正在建立一个去中心化的外汇储备,以保护 UST 与美元的挂钩。为此,2022 年 2 月 22日,该基金会举办了加密世界中最大的私人代币销售活动之一,从几家风险投资公司筹集了10 亿美元。这也是 2022 年第一季度最大的单笔融资事件。此外,单笔融资金额过亿的融资事件还包括以下

    17、公司,加密货币衍生品交易所 FTX、NFT 交13全球区块链投融资季报易平台 OpenSea、零知识隐私应用平台 Aleo、全球化加密金融智能服务提供商 Amber Group、区块链公链项目 Aptos、金融市场软件公司 Genesis、去中心化无线基础设施提供商 Helium、区块链的电子竞技游戏开发商 Immutable、加密投资管理平台 CoinTracker、板球 NFT 平台FanCraze。表表 1 1. . 2 20 02 22 2 年年第第一一季季度度区区块块链链领领域域融融资资额额 T To op p1 15 5公公司司名名称称国国家家融融资资金金额额(美美元元)融融资资轮

    18、轮次次主主要要投投资资方方Luna FoundationGuard未知10 亿ICOThree ArrowsCapital、Tribe CapitalFTX美国4 亿C 轮软银 Vision Fund2、LightspeedVenture Partners、OpenSea美国3 亿C 轮Paradigm、 CoatueAleo美国2 亿B 轮Kora ManagementLP、SoftBank VisionFund 2Amber Group中国2 亿B+淡马锡Aptos美国2 亿未知a16zGenesis英国2 亿C 轮Tiger GlobalManagementHelium美国2 亿D 轮T

    19、iger Global、FTXVenturesImmutable澳大利亚2 亿C 轮淡马锡、AnimocaBrands、腾讯CoinTracker美国1 亿A 轮AccelFanCraze未知1 亿A 轮Insight Partners、 BCapital GroupMina美国9200 万战略投资FTX Ventures、Three Arrows CapitalSygnum瑞士9000 万B 轮新鸿基公司Hex Trust中国8800 万B 轮Animoca Brands、Liberty City VenturesGreenidge美国8140 万IPO+NYDIG数据来源:01 区块链、零

    20、壹智库14全球区块链投融资季报三三、 一一季季度度全全球球区区块块链链领领域域融融资资地地区区分分布布(一)全球区块链领域融资地区分布情况2022 年 Q1, 美国区块链领域融资数量最多, 共计发生 122 笔, 占第一季度融资总量的 31.28%;新加坡与中国的融资数量相差不多,分别排名第二、第三。新加坡共发生 27 笔融资,占比为6.92%;中国共发生 24 笔融资,占比为 6.15%。在融资金额上,中国区块链领域公开披露的融资金额仅约为美国的 4.34%,美国为 27.54 亿美元,占第一季度融资总额的近 44%;新加坡融资数量位列全球第二,但融资金额为 3.78 亿美元,占第一季度融资

    21、总额的 6%;中国为 1.19 亿美元,占第一季度融资总额的 1.91%。图图 1 11 1. . 全全球球区区块块链链领领域域融融资资地地区区排排行行榜榜 T TO OP P1 15 5数据来源:01 区块链、零壹智库(二)一季度美国区块链领域投融资情况从 2022 年 Q1 美国各月的具体融资情况, 可以看出, 美国 Q1 融资数量维持在单月 40 笔左右。15全球区块链投融资季报融资金额数值相差较小,其中 2 月份融资金额最多,约为 27.24 亿美元,占第一季度融资金额的 35%。图图 1 12 2. .2 20 02 21 1QQ1 1 美美国国区区块块链链领领域域融融资资数数量量与

    22、与金金额额数据来源:01 区块链、零壹智库2022 年 Q1,美国区块链领域融资与全球区块链领域融资的轮次分布大体一致,融资轮次主要集中于 A 轮及 A 轮以前。其中,种子/天使融资数量最多,占全部融资数量的 29%,其次为 A 轮和战略投资,占比 16%;并购和 C 轮也占一定比例,分别为 8%和 4%。16全球区块链投融资季报图图 1 13 3. .2 20 02 22 2QQ1 1 美美国国区区块块链链领领域域融融资资轮轮次次分分布布(按按融融资资数数量量分分类类)数据来源:01 区块链、零壹智库从已披露的融资金额来看,2022 年 Q1,美国 A 轮及以后的轮次占比更大。其中,C 轮融

    23、资金额最高,为 7 亿美元,其次是 A 轮、B 轮和战略投资,分别为 4.49 亿美元、4.22 亿美元和2.69 亿美元。此外,D 轮、种子/天使和 IPO 也分别占融资总金额比重的 5%及以上。17全球区块链投融资季报图图 1 14 4. .2 20 02 22 2 QQ1 1 美美国国区区块块链链领领域域融融资资轮轮次次分分布布(按按融融资资金金额额分分类类,单单位位:万万美美元元)数据来源:01 区块链、零壹智库从二级行业融资数量分布看,数字资产相关应用场景、基础设施/技术解决方案和链上应用场景是美国区块链领域最受欢迎的投资场景,分别有 45 笔、29 笔和 28 笔,三者占比达 83

    24、%。此外,实体经济应用场景和金融应用场景分别发生 17 笔和 3 笔。图图 1 15 5. .2 20 02 22 2 QQ1 1 美美国国区区块块链链领领域域二二级级行行业业融融资资数数量量分分布布18全球区块链投融资季报数据来源:01 区块链、零壹智库与二级行业融资数量分布情况类似,美国区块链领域二级行业的融资金额分布中,数字资产相关应用场景、基础设施/技术解决方案和链上应用场景占全行业融资总额的大头,融资金额分别为 10.56 亿、9.3 亿和 5.92 亿美元,占比分别为 38.34%、33.77%和 21.49%。图图 1 16 6. .2 20 02 22 2QQ1 1 美美国国区

    25、区块块链链领领域域二二级级行行业业融融资资金金额额分分布布数据来源:01 区块链、零壹智库(三)一季度中国区块链领域投融资情况2022 年 Q1,从中国各月的具体融资情况来看,融资数量呈现下降趋势,1 月融资情况最好,融资数量发生 10 笔,占比 45%。2 月份,虽然融资数量下降,但融资金额为 2.34 亿美元,占比 61.97%。3 月份,融资数量仅为 1 月份的一半,但融资金融仍高于 1 月份。19全球区块链投融资季报图图 1 17 7. .2 20 02 22 2QQ1 1 中中国国区区块块链链领领域域融融资资数数量量与与金金额额数据来源:01 区块链、零壹智库2021 年 Q1,中国

    26、区块链领域融资的轮次主要分布在种子/天使轮、A 轮和战略投资。其中,种子/天使轮融资数量最多,占全部融资数量的 35%,A 轮和战略投资分别占比 22%和 18%;此外,B 轮、B+、C 轮、Pre-A、Pre-B 和并购分别发生一笔。图图 1 18 8. .2 20 02 22 2QQ1 1 中中国国区区块块链链领领域域融融资资轮轮次次分分布布(按按融融资资数数量量分分类类)20全球区块链投融资季报数据来源:01 区块链、零壹智库从已披露的融资金额来看,中国在 2022 年 Q1,B+轮和 B 轮的融资金额最高, 分别为 20000万美元和 8800 万美元。 B+轮次融资事件中, 2022

    27、 年 2 月 22 日, 加密金融服务商 Amber Group获 2 亿美元融资,淡马锡领投, 红杉中国、Pantera Capital、Tiger GlobalManagement、TruArrow Partners 和 Coinbase Ventures 等现有股东参投等。 该笔融资也是中国 Q1 单笔金额最高的项目。图图 1 19 9. .2 20 02 22 2QQ1 1 中中国国区区块块链链领领域域融融资资轮轮次次分分布布(按按融融资资金金额额分分类类,单单位位:万万美美元元)数据来源:01 区块链、零壹智库从二级行业融资数量分布看,链上应用场景与数字资产相关应用场景是中国区块链领

    28、域最受欢迎的投资场景,分别有 13 笔和 6 笔。实体经济应用场景占比为 54%;数字资产相关应用场景占比为 25%。 基础设施/技术解决方案、 金融应用场景和实体经济应用场景分别发生 2 笔、2 笔和 1 笔。21全球区块链投融资季报图图 2 20 0. .2 20 02 22 2QQ1 1 中中国国区区块块链链领领域域二二级级行行业业融融资资数数量量分分布布数据来源:01 区块链、零壹智库从中国区块链领域二级行业融资金额的分布来看,数字资产相关应用场景融资金额最高,达到 3.22 亿美元,占全行业融资总额的 85%。其次是链上应用场景,为 3974.14 万美元,占比10%。图图 2 21 1. .2 20 02 21 1QQ1 1 中中国国区区块块链链领领域域二二级级行行业业融融资资金金额额分分布布数据来源:01 区块链、零壹智库

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