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1、中国海外投资概览中国海外投资概览(2025年年一一季度)季度)安永中国海外投资业务部安永中国海外投资业务部2025年5月8日海外并购回暖,一季度同比大增77%;对外直接投资保持稳步增长2025年一季度中国海外投资概览第2页2025年一季度,中国经济实现良好开局,GDP同比增长5.4%,高于2024年全年5%的增速1;外贸保持平稳,一季度货物出口同比增长7.2%,与“一带一路”共建国家贸易额占比继续超过50%2,多元化贸易格局继续深化。然而外部环境急剧变化,贸易保护主义升级,全球产业链和供应链稳定性受到威胁,全球经济发展前景的不确定性增加。面对冲击,中国政府时隔十二年再次召开中央周边工作会议,明
2、确共建“一带一路”平台的重要地位;而4月底举行的中央政治局会议也强调要坚定不移扩大高水平对外开放,加强对企业“走出去”的服务,加快推动内外贸一体化,积极维护多边主义。这些行动彰显了中国政府以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性的信心和决心。展望未来,中企出海大势难挡,危机中也蕴含新机遇中企将加速向高端制造与全球价值链上游发展,并向“全球创新枢纽”转型,中企或将迎来更具韧性的全球化新阶段。周昭媚周昭媚中国海外投资业务部全球主管“一带一路”主管第2页资料来源:1.中国国家统计局;2.中国海关总署,按人民币计。“2025年一季度中国海外投资概览2025年一季度中国海外投资概览第3页1本期
3、摘要42宏观经济53对外直接投资64海外并购85对外承包工程146安永中国海外投资业务部介绍15目录第3页2025年一季度中国海外投资概览第4页本期摘要资料来源:1.中国商务部,安永分析;2.LSEG、Mergermarket,包括香港、澳门和台湾的对外并购交易,数据包括已宣布但尚未完成的交易,于2025年4月3日下载;安永分析;3.中国国家统计局;4.世界经济展望报告,国际货币基金组织(IMF),2025年4月;此预测为基准预测,考虑截至2025年4月4日已宣布的政策措施。2025年一季度中国全行业对外直接投资409亿美元,同比增长6.2%;非金融类对外直接投资357亿美元,同比增长4.4%
4、,其中对“一带一路”共建国家非金融类直接投资89亿美元,同比增长15.6%。对外直接投资对外直接投资12025年一季度中企宣布的海外并购总额为89亿美元,同比增长77%,大额交易明显增多;中企宣布的交易数量为108宗,同比上升7%。按行业,TMT*、消费品业和房地产、酒店与建造业为三大热门行业,同比均录得超过三位数增长。按区域,亚洲继续为中企海外并购第一大目的地,并购金额同比增长超1倍;拉丁美洲并购金额和数量均录得大幅增长;然而中企在北美洲和大洋洲的并购额录得不同程度的下跌,均创同期最低水平。海外并购海外并购22025年一季度对外承包工程新签合同额达587亿美元,同比大幅增长26%;完成营业额
5、342亿美元,同比增长5%;“一带一路”共建国家的新签合同额和完成营业额均占比约八成。对外承包工程对外承包工程1*TMT行业包括科技、媒体和娱乐以及通信业宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程2025年一季度,中国经济增长5.4%3,实现良好开局。面对全面升级的贸易保护主义,IMF预测2025年全球经济增长2.8%,增速较2025年1月其预测下调0.5个百分点,主要经济体2025年增速多数被下调4。美国新一届政府全面升级对中国的关税限制、技术封锁及其他限制措施,包括升级对中国高端芯片出口的封锁,限制人工智能、半导体等多个领域的双向投资,同时对中国商品关
6、税新加征幅度已达145%,对跨境小包裹的从价关税达到120%。中国企业短期内面临市场、供应链重构等挑战,需加快技术自主化和多元化布局。宏观经济宏观经济2025年一季度中国海外投资概览第5页亚洲亚洲印度、印度尼西亚、中国、阿联酋2025年预计分别增长6.2%、4.7%、4.0%和4.0%,保持较高增速;印度、中国增速较2025年1月预测值分别下调0.3和0.6个百分点。日本2025年预计增长0.6%,增速较2025年1月预测值下调0.5个百分点。欧洲欧洲欧元区:2025年经济预计增长0.8%,增速较2025年1月预测值下调0.2个百分点;主要国家中,西班牙、爱尔兰增速相对较高,法国、意大利、德国
7、等增长依旧乏力。非欧元区:波兰、挪威增速较高;英国2025年经济预计增长1.1%,增速较2025年1月预测值下调0.5个百分点。北美北美洲洲美国:2025年经济预计增长1.8%,增速较2024年下降1个百分点,较2025年1月预测值降低0.9个百分点。拉丁美洲拉丁美洲2025年整体经济预计增长2.0%,增速较2025年1月预测值下调0.5个百分点。巴西2025年预计增长2.0%,墨西哥预计下降0.3%,增速较2025年1月预测值分别下调0.2和1.7个百分点。全球宏观经济形势全球经济增长充满不确定性全球经济增长充满不确定性受地缘政治风险上升影响,IMF今年4 月预测2025年全球经济增长2.8
8、%,较1月预测值下调0.5个百分点;主要经济体2025年增速多数被下调1。今年美国新一届政府上台后,大幅上调对华关税、升级技术封锁,并出台一系列限制性措施。中国企业短期内面临财务、运营及市场和供应链重构挑战,需加快技术自主化和多元化布局。以下为主要政策汇总:美国商务部工业与安全局升级高端芯片的出口管控,将超过50家中国企业/机构新纳入实体清单2;白宫发布美国优先投资政策,限制人工智能、半导体、关键技术等领域的双向投资3;取消中国跨境小包裹免税待遇,并逐渐将对其的从价关税率加至120%3;对中国商品新加征关税幅度已达145%3,预计机电产品、消费品等领域受到的影响较明显;美国贸易代表办公室宣布自
9、2025年10月14日开始对停靠美国港口的中国船舶收取额外费用4。据IMF预测,2025年全球经济增速为2.8%,较2024年下降0.5个百分点1非非洲洲北非国家摩洛哥、埃及和阿尔及利亚增速领先,2025年预计分别增长3.9%、3.8%和3.5%,尼日利亚、南非预计分别增长3.0%和1.0%。2025波兰3.2%西班牙2.5%爱尔兰2.3%挪威2.1%英国1.1%法国0.6%意大利0.4%德国0.0%2025印度6.2%印度尼西亚4.7%中国4.0%阿联酋4.0%日本0.6%大洋洲大洋洲2025年,澳大利亚和新西兰经济预计将分别增长1.6%和1.4%。宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海
10、外并购海外并购对外承包工程对外承包工程资料来源:1.世界经济展望报告,国际货币基金组织(IMF),2025年4月;此预测为基准预测,考虑截至2025年4月4日已宣布的政策措施。2.美国商务部工业与安全局(BIS)官网。3.美国白宫(The White House)官网。4.美国贸易代表办公室(USTR)官网。2025年一季度中国海外投资概览第6页对外直接投资继续保持对外直接投资继续保持稳步稳步增长,对“一带一路”共建国家增速高于整体增速增长,对“一带一路”共建国家增速高于整体增速中国全行业对外直接投资额(亿美元)中国全行业对外直接投资额(亿美元)数据显示,2025年一季度:中国全行业全行业对外
11、直接投资409亿美元亿美元,同比增长6.2%。非金融类非金融类对外直接投资357亿美元亿美元,同比增长4.4%。对对“一带一路一带一路”共建国家共建国家非金融类直接投资89亿美元亿美元,同比增长15.6%,占同期总额的25%。注:图表数据统一保留至整数位,并由于四舍五入的缘故,其合计数未必与总计数相等资料来源:中国商务部月度简明统计数据、安永分析1,4651,4521,6281,479中国非金融类对外直接投资额(亿美元)中国非金融类对外直接投资额(亿美元)对外直接投资(ODI)宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程318 343 405 385 409
12、 396 345 349 468 358 380 386 391 381 397 338 384 05001,0001,50020212022202320242025一季度二季度三季度四季度409248 269 315 342 357 291 273 308 384 269 316 337 339 329 310 341 374 05001,0001,50020212022202320242025一季度二季度三季度四季度3571,1691,1361,3011,4392025年一季度中国海外投资概览第7页资料来源:公开资料整理,为2025年一季度宣布的项目,部分项目金额未被统计进2025年一季度
13、ODI金额对外直接投资(ODI)(续)2025年一季度部分重点项目泰国:泰国:2月8日,TikTok宣布未来五年(2026-2030年)将在泰国投资88亿美元建设数据中心托管服务。此举旨在实现更加本地化和高效的运营,从而更有效地服务于泰国及东南亚的用户和客户。美国美国:3月4日,台积电宣布有意增加1,000亿美元投资于美国先进半导体制造。加上正在进行650亿美元的投资项目,台积电在美国的总投资金额预计将达到1,650亿美元。这项扩大投资包含兴建三座新晶圆厂、两座先进封装设施,以及一间主要研发团队中心,此项目是美国史上规模最大的单项外国直接投资案。沙特阿拉伯:沙特阿拉伯:1月8日,联想集团与沙特
14、阿拉伯公共投资基金(PIF)旗下公司宣布完成3年期20亿美元无息可换股债券投资。联想将在利雅得设立中东和非洲地区总部,并在沙特设立一座可持续发展的制造工厂。该工厂将利用本地研发团队,每年生产数百万台个人电脑和服务器,打造端到端的“沙特制造”产品,预计将于2026年投产。此次合作将进一步增强联想集团全球影响力并完善其全球制造业的多元化布局。沙特阿拉伯:沙特阿拉伯:2月10日,腾讯云宣布将在沙特阿拉伯建设首个中东数据中心,在未来数年内将在中东投入超1.5亿美元,用于基础设施、资源和相关投资建设,推动中东地区数字经济创新。科技科技摩洛哥:摩洛哥:3月25日,盛泰智造集团与摩洛哥王国签署投资协议,计划
15、在摩洛哥设立项目公司投资建设“盛泰(摩洛哥)绿色纺织产业园项目”。项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉姆(折合人民币约17.16亿元)。项目计划形成预计年产10万锭高档棉纱、10,800吨高档织染面料、1,500万米高档梭织面料、及2,200万件高档服装等的生产能力,打造摩洛哥绿色纺织产业基地。埃及:埃及:3月25日,新峰钢铁(埃及)股份有限公司与埃及苏伊士运河经济区总局签署协议,计划投资16.5亿美元在埃及苏伊士运河经济区内建设占地375万平方米的制造中心。该制造中心以终端工业产品制造为核心,聚焦汽车、工程机械、家电等高附加值行业,包含九座工厂、一个固废处理车间以及研发和培训中心,计
16、划分两期五年建设完成。消费品和制造业消费品和制造业宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程2025年一季度中国海外投资概览第8页海外并购(M&A)海外并购海外并购交易回暖交易回暖,大,大额交易额交易明显增多明显增多2025年一季度:中企宣布的海外并购总额宣布的海外并购总额为89亿美元亿美元,同比上升77%,大额交易明显增多。中企宣布的交易数量宣布的交易数量为108宗,同比上升7%。在“一带一路”共建国家,中企宣布的交易金额为35亿美元亿美元,同比上升33%,占海外并购总额约39%;并购数量为41宗,同比下降15%。注:图表数据统一保留至整数位,并由于四舍
17、五入的缘故,其合计数未必与总计数相等资料来源:LSEG、Mergermarket,数据包括已宣布但尚未完成的交易,于2025年4月3日下载;安永分析中企宣布的海外并购金额中企宣布的海外并购金额(亿美元)(亿美元)中企宣布的海外并购数量(宗数)中企宣布的海外并购数量(宗数)宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程164 47 56 5089 79 78 107 51 197 94 126 72 139 111 156 150 020040060020212022202320242025一季度二季度三季度四季度89579331445324139 127 15
18、0 101 108 122 138 109 112 138 140 120 102 135 141 118 120 020040060020212022202320242025一季度二季度三季度四季度1085345464974352025年一季度中国海外投资概览第9页海外并购(M&A)按行业2025年一季度:按并购金额计:前三大热门行业为TMT、消费品行业和房地产、酒店消费品行业和房地产、酒店与建造业与建造业,占总金额的69%,同比均录得三位数字的增长。TMT行业行业海外并购占比40%,创近十年新高,体现了高科技产业加速整合的趋势。按并购数量计:前三大热门行业为TMT、先进制造与运输业、先进制
19、造与运输业、金融服金融服务务业业,占总数量的54%。在“一带一路”共建国家,中企并购聚焦在消费品消费品行行业业、石油与天然气业石油与天然气业和采矿与金属业采矿与金属业,合计并购金额占比达75%。注:图表数据统一保留至整数位,并由于四舍五入的缘故,百分比相加未必与合计值相等资料来源:LSEG、Mergermarket,数据包括已宣布但尚未完成的交易,于2025年4月3日下载;安永分析TMT继续为继续为最热门行业,最热门行业,海外并购回暖,多个行海外并购回暖,多个行业录得大幅增长业录得大幅增长按交易金额按交易金额按交易数量按交易数量前前五五大大行业行业宗数宗数同比变化同比变化TMT2630%先进制
20、造与运输19持平金融服务13117%医疗与生命科学1138%消费品10-23%前前五五大大行业行业金额金额(亿美元)(亿美元)同比变化同比变化TMT35144%消费品14304%房地产、酒店与建造12256%石油与天然气741,777%医疗与生命科学660%TMT40%消费品16%房地产、酒店与建造13%石油与天然气8%医疗与生命科学7%采矿与金属6%先进制造与运输4%金融服务4%其他2%TMT24%先进制造与运输18%金融服务12%医疗与生命科学10%消费品9%房地产、酒店与建造9%电力与公用事业5%采矿与金属3%石油与天然气3%其他7%宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并
21、购对外承包工程对外承包工程2025年一季度中国海外投资概览第10页海外并购(M&A)按行业/区域注:大洋洲井购金额为0.5亿美元(-86%),并购宗数为10宗(+100%)资料来源:LSEG、Mergerrmarket,数据包括已宣布但尚未完成的交易,于2025年4月3日下载;安永分析亚洲仍是多个行业的热门并购之选亚洲仍是多个行业的热门并购之选,北美洲为唯一并购金额和数量双降的大洲,北美洲为唯一并购金额和数量双降的大洲中企宣布的海外并购各大洲分布中企宣布的海外并购各大洲分布(金额金额及同比增长及同比增长%;宗数宗数及同比增长及同比增长%)2025年一季度中企海外并购各行业区域分布特点:TMT行
22、业行业:本期欧洲占据主导地位,并购金额占比超70%;而亚洲区仅占15%,这与2024全年亚洲占比约70%的情形截然不同。消费品行业、房地产、酒店与建造业消费品行业、房地产、酒店与建造业和金融服金融服务业务业的并购七成以上都主要集中在亚洲。医疗与生命科学行业医疗与生命科学行业:仍主要集中在美国,并购金额占比超60%。石油与天然气业石油与天然气业和采矿与金属采矿与金属业业:本期拉丁美洲的交易占据主导地位,并购金额占比均超90%,且均为大额交易。先进制造与运输业先进制造与运输业并购主要集中于亚洲,占比约56%,而投资非洲的占比达26%,高于其他行业。宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海
23、外并购对外承包工程对外承包工程北美洲北美洲亚洲亚洲欧洲欧洲拉丁美洲拉丁美洲非洲非洲大洋洲35亿美元(+130%)38宗(+3%)30亿美元(+45%)27宗(-16%)13亿美元(+1,751%)11宗(+175%)2亿美元(+44%)5宗(+25%)8亿美元(-4%)17宗(-11%)2025年一季度中国海外投资概览第11页区域分析区域分析海外并购(M&A)按区域资料来源:1.公开资料整理同比下降16%欧洲仍是第二大中企并购的目的地,本期法国为最受欢迎的投资目的地,并购金额高达17亿美元,占比57%;其次为瑞典及意大利,分别占比29%及11%,总金额分别达到为9亿美元及3亿美元。按并购数量计
24、,德国也较受欢迎,本期录得7宗交易,主要投资于先进制造与运输业。主要交易:1)腾讯宣布收购法国某电玩游戏制造商的子公司25%的股份1;2)红杉中国宣布收购瑞典某知名音响设备制造商的股权,这将是迄今为止红杉中国在欧洲规模最大的投资1。27宗宗同比上升45%30亿美元亿美元欧洲欧洲同比上升130%同比上升3%按并购金额计,日本是主要目的地,占比为44%;而印度尼西亚及韩国分别排行第二及第三,分别占比33%及10%。按并购数量计,亚洲的东盟地区和日本为较热门的并购目的地,本期中企对日本的并购数量较去年同期增加4宗至10宗。主要交易:1)Affinity Equity Partners(HK)Ltd
25、完成收购印度尼西亚糖果企业90%的权益,该企业为亚洲最大的软糖生产商之一,目前产品销往全球50多个国家1;2)基汇资本完成收购日本的东急广场银座店91%股权1;3)国巨公司宣布收购日本某上市电子零件及设备批发商的全部股份1。35亿美元亿美元38宗宗亚洲亚洲宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程2025年一季度中国海外投资概览第12页海外并购(M&A)按区域(续)资料来源:1.公开资料整理主要目的地是巴西,并购金额占比为95%,有多宗大额交易。主要交易:1)招商局港口宣布收购位于巴西里约热内卢州阿苏港的某原油码头项目70%股份,巴西约30%的原油出口通过
26、该码头运输1;2)五矿资源宣布以不超过5亿美元的总现金收购某英国公司在巴西的镍业务,这是五矿资源首次进军巴西市场1。拉丁美洲拉丁美洲同比上升1,751%13亿美元亿美元11宗宗北美洲并购热情继续降温,并购金额同比下降14%至8亿美元;本期北美洲所有并购均投向美国。主要交易:1)集成电路(IC)设计公司祥硕宣布并购总部位于美国的车用和安防产业影像传输技术开发公司100%股权1;2)珠海维播投资有限公司宣布收购位于美国的某生物科技研发服务供货商100%股权1。同比下降4%8亿亿美元美元同比下降11%17宗宗北美洲北美洲同比上升175%5宗宗2亿美元亿美元主要目的地是北非突尼斯,占比达65%。主要交
27、易:1)中国建材集团完成收购突尼斯的一个知名水泥生产商,此次交易是近年来中国企业在突尼斯最大规模的收购1。同比上升44%同比上升25%非洲非洲全部并购交易均集中在澳大利亚,交易宗数约为10宗,同比增长一倍,主要集中在金融服务业,但因大多没有披露交易金额致本期大洋洲并购总金额大幅下降。同比下降86%0.5亿亿美元美元10宗宗同比上升100%大洋洲大洋洲区域分析区域分析宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程2025年一季度中国海外投资概览第13页中企宣布的海外并购前十大目的地中企宣布的海外并购前十大目的地(按交易金额,亿美元)(按交易金额,亿美元)中企宣布
28、的海外并购前十大目的地中企宣布的海外并购前十大目的地(按交易数量,宗数)(按交易数量,宗数)海外并购(M&A)按国家目的地目的地2025年一季度年一季度2024年一季度年一季度同比同比增长率增长率1法国17.40.116,365%2日本15.30.43,798%3巴西12.3-NA4印度尼西亚11.41.1956%5瑞典8.8-NA6美国8.45.360%7韩国3.50.4839%7意大利3.310.0-67%9印度2.03.6-44%9阿联酋1.6-NA目的地目的地2025年一季度年一季度2024年一季度年一季度同比同比增长率增长率1美国1616持平2澳大利亚104150%2日本10667%
29、4德国7540%5巴西52150%5新加坡511-55%7法国44持平7印度尼西亚4333%7马来西亚42100%7英国46-33%资料来源:LSEG、Mergermarket,数据包括已宣布但尚未完成的交易,于2025年4月3日下载;安永分析国别国别分析分析按交易金额计,法国法国五年来首次成为中企海外并购第一大目的地;本期法国法国、日本日本、巴西巴西、印度尼西亚印度尼西亚、瑞典瑞典及韩国韩国等国家的交易金额录得大幅增长。按交易数量计,美国美国仍为中企海外并购第一大目的地。宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程2025年一季度中国海外投资概览第14页3
30、01 290 317 324 342 378 416 391 399 395364383 376 475480518 561 05001,0001,5002,00020212022202320242025一季度二季度三季度四季度新签合同额大幅增长,“一带一路”仍为重点项目区域新签合同额大幅增长,“一带一路”仍为重点项目区域2025年一季度,中企对外承包工程中企对外承包工程新签合同额587亿美元亿美元,同比大幅增长26%。在“一带一路”共建国家和地区,新签合同额471亿美元亿美元,同比增长16.3%,占同期总额的80%。完成营业额342亿美元亿美元,同比增长5.5%。在“一带一路”共建国家和地区
31、,完成营业额275亿美元亿美元,同比增长4.1%,占同期总额的80%。注:图表数据统一保留至整数位,并由于四舍五入的缘故,其合计数未必与总计数相等资料来源:商务部、中国商务部月度简明统计数据、安永分析中国对外承包工程新签合同额(亿美元)中国对外承包工程新签合同额(亿美元)中国对外承包工程完成营业额(亿美元)中国对外承包工程完成营业额(亿美元)2,6732,6452,5315872,5851,6091,5501,5491,660342对外承包工程(EPC)宏观经济宏观经济对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程535 474 432 466 587 569 562 515
32、 690 492 435 459 562 989 1,060 1,239 955 01,0002,0003,00020212022202320242025一季度二季度三季度四季度2025年一季度中国海外投资概览第15页安永中国海外投资业务部:全球网络安永中国海外投资业务部(COIN)在美洲、EMEIA(欧洲、中东、印度及非洲)和亚太各大区现有的中国业务团队的基础上,将全球的安永专业人员连接在一起,在海外投资的各个阶段,从投资计划到执行和投后整合,为中国客户提供一站式服务。国际化背景和本土化专业人才国际化背景和本土化专业人才多种语言的无缝专业服务多种语言的无缝专业服务丰富的跨国服务经验和全面的服
33、务领域丰富的跨国服务经验和全面的服务领域全球服务网络覆盖的国家和地区协助开展海外业务的中企数量执行的中企海外服务项目数量*以上为过去三年的数据协助在“一带一路”共建国家开展业务的中企数量在“一带一路”共建国家执行的中企服务项目数量服务网络覆盖的“一带一路”国家和地区70+3,600+90,000+90%1,900+45,000+美洲区美洲区加拿大美国加勒比地区以色列玻利维亚厄瓜多尔牙买加墨西哥秘鲁委内瑞拉阿根廷巴西智利澳大利亚新西兰日本韩国文莱柬埔寨印度尼西亚老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡斯里兰卡泰国越南亚太区亚太区奥地利比利时捷克丹麦芬兰法国德国希腊匈牙利意大利哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦卢森堡荷兰
34、挪威巴基斯坦波兰葡萄牙罗马尼亚西班牙瑞典瑞士土耳其英国乌兹别克斯坦巴林埃及科威特沙特阿拉伯阿联酋印度阿尔及利亚安哥拉喀麦隆刚果民主共和国埃塞俄比亚利比亚莫桑比克尼日利亚南非南苏丹乌干达赞比亚津巴布韦欧洲、中东、印度及非洲区欧洲、中东、印度及非洲区2025年一季度中国海外投资概览第16页我们的全球COIN网络如欲取得更多有关中国海外投资业务部的信息,请浏览我们的网站 美洲区美洲区张晓青张晓青中国海外投资业务部美洲区主管+美国波士顿徐清华徐清华中国海外投资业务部EMEIA区主管+33146934363qinghua.xu-法国巴黎孙轶孙轶中国海外投资业务部欧洲西部主管+德国杜塞尔多夫李素雯李素雯中
35、国海外投资业务部英国、爱尔兰主管+英国伦敦亚太区亚太区曾友强曾友强中国海外投资业务部东盟区主管+6563096564yew-新加坡李强李强中国海外投资业务部大洋洲区主管+澳大利亚悉尼海外区域海外区域张毅强张毅强华北区审计服务市场主管+北京 欧洲、中东、印度及非洲(欧洲、中东、印度及非洲(EMEIA)区)区陈凯陈凯安永中国主席大中华区首席执行官全球管理委员会成员+北京张顺源张顺源国际及并购重组税务咨询合伙人安永(中国)企业咨询有限公司+862122288789 上海大中华区大中华区蔡伟年蔡伟年大中华区国际及并购重组税务咨询主管华北区税务咨询服务主管+北京谢明发谢明发大中华区咨询服务市场拓展主管+
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