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1、2025年 4月0102乘用车出海机遇探索出海难点与应对策略汽车类别类别定义对应中国标准对应欧洲标准发动机排量轴距车型举例Mini car微型轿车A00A2.8米奔驰S级、宝马7系、奥迪A8、劳斯莱斯幻影SUV运动型多用途车Sport Utility VehicleJ1.5L以上2.5米宝马X5、路虎揽胜Minivan厢式休旅车MPV(Multi-Purpose Vehicles)M1.5L以上2.5米标致 5008、菲亚特 500LFull-Size Van大型厢型车雪佛兰 Express、福特 TransitPickup Truck皮卡/根据车身尺寸、载重能力和驾驶舱舒适性等因素进行划分雪

2、佛兰 Silverado、日产 Frontier报告名词释义全球乘用车分类标准英文缩写全称释义CBUCompletely Built Units整机组装；CBU出口指车辆在完全组装和运行的状态下进行出口CKDCompletely Knocked Down全散件组装；CKD出口指将需要出口的汽车完全拆散，以零部件状态出口到目的国，再在当地工厂组装成整车SKDSemi Knocked Down半散件组装；SKD出口指将汽车各大部件总成(发动机、驾驶室、底盘等)以半成品形式分别装箱出口，并在目的国工厂组装成整车其他名词乘用车出海机遇探索地区市场机会优先国家优先车型产品本土化配置进入模式合作渠道品牌推

3、广策略欧洲北欧、西欧中高端纯电车应对严寒天气的电池预加热系统前期：CBU后期：建立独资工厂实现本地化生产或以技术换市场与经销商合作快速打开市场，比如AutoNation与加油站合作、设置充电设施与租赁公司合作Facebook、Instagram投流与内容运营欧洲杯、慕尼黑车展等大型赛事和展会露出南欧、东欧经济型纯电车东南亚泰国、越南高性价比SUV油车、混动大功率空调空间后备箱CKD大型经销商当地电商平台Facebook、Instagram、TikTok投流与内容运营Lazada等电商平台合作TikTok品牌直播音乐节赞助头部网红如TipcarTV、Sgcarmart内容合作新加坡中高端纯电拉美

4、墨西哥、哥伦比亚经济型SUV油车、混动底盘强化四驱系统建立独资或合资生产工厂大型经销商，比如Saga、卡奥集团等Instagram、Youtube、Facebook投流与内容运营南美杯等大型赛事赞助巴西、阿根廷经济型中型油车、混动中东沙特、阿联酋中高端SUV油车、纯电车耐高温发动机耐沙滤芯CBU优先大型财团/家族企业旗下的汽车销售公司或经销商独立的品牌体验中心、直营店Youtube、TikTok、Facebook投流与内容运营环保类展会露出艺术音乐节、越野活动合作节日营销，比如开斋节中亚乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦经济型SUV油车、纯电车底盘强化SKD、CKD当地大型经销商Instagram、Yo

5、utube、VK投流与内容运营OlamAuto等PR曝光教育等公益活动参与中国乘用车出海策略方向从“走出去”到“走下去”，中国汽车的海外市场在哪里？中国乘用车出海概览海外地区机遇解锁东南亚关税政策：关税政策：2025年前，整车进口免征进口关税及消费税；2027年前，本地组装电车免消费和销售税市场特点：市场特点：政府主导促进新能源产业转型、新能源市场潜力大，但基建待完善 日系品牌主导油车市场；新能源是突破点中国品牌动态中国品牌动态：比亚迪、广汽、上汽、长安、吉利等主要自主品牌已设厂欧洲拉美关税政策：关税政策：在当地设厂可免除关税市场特点市场特点：体量大、配套良好；油车无绝对优势品牌；新能源处于起

6、步期中国品牌动态中国品牌动态：长城、奇瑞、比亚迪、零跑确认投产/扩产中东关税政策：关税政策：沙特和阿联酋对进口新能源汽车免征关税市场特点市场特点：市场开放程度高，且贸易环境稳定 无强势本土品牌，新品牌/车型机会大中国品牌动态中国品牌动态：吉利、名爵、长城已布局备件中心；比亚迪、蔚来开设门店中亚关税政策：关税政策：乌兹别克斯坦纯电车进口0关税；哈萨克斯坦电动车进口0关税市场特点市场特点：市场体量小，汽车工业相对薄弱，依赖进口；传统欧美、日韩车企为主导；“一带一路政策”利好中国品牌动态中国品牌动态：比亚迪、长城、奇瑞、长安等均采取和本土企业合作设厂模式东南亚东南亚中亚中亚中东中东拉美拉美欧洲欧洲北

7、美北美Source:Meet Intelligence整理海外汽车市场发展现状概览关税政策：关税政策：欧盟取消对中国电动汽车加征关税，改为设定最低价格机制 市场特点市场特点：市场接受程度高、基建相对成熟，但关税政策多变化，或增加市场进入难度 特斯拉领先中国品牌动态中国品牌动态：沃尔沃、极星、极氪、名爵等增长快；比亚迪、奇瑞、零跑(合作stellantis)确认设厂，上汽选址中81 164 267 443 550 13%104%63%66%24%20202021202220232024乘用车出口，万辆同比增速，%中国乘用车出口销量及增速，万辆 2024年，中国乘用车出口延续增长态势，主要动力来源

8、于中国自主品牌乘用车竞争力的提升和部分市场新能源的积极转型，以及俄乌危机下的俄罗斯市场被中国车企补缺带来的市场机遇 中国汽车出口能源动力结构仍以燃油车为主，受欧洲关税影响、纯电动出口下降但混动车型的推出和增长缓解了贸易壁垒带来的影响Source:海关总署,汽车工业协会,Meet Intelligence中国出口汽车能源动力结构分布变化，2024 VS 2023中国乘用车出口概览超越韩国成世界第三汽车出口国超越德国成世界第二汽车出口国超越日本成世界第一汽车出口国中国保持最大汽车出口国地位，燃油车仍是出口主力，但新能源车已成推动出口增长的新动力60%35%3%2%59%30%5%5%燃油纯电动插电

9、混动非插电混动20232024世界第一汽车出口国131 163 90 113 94 99 69 98 54 63 23 37 010020030040050060070020202021202220232024俄罗斯中南美欧盟中东东南亚非洲亚洲其他大洋洲北美日韩中国整车出口区域变化Source:中国汽车工业协会,Meet Intelligence中国乘用车出口格局，按目的国中国汽车出口全球格局呈现“俄罗斯主导、欧盟与中南美稳固、中东崛起”特征 俄罗斯稳居中国汽车出口第一目的地：俄罗斯稳居中国汽车出口第一目的地：2024年，中国汽车出口俄罗斯保持总量和增量TOP 1 欧盟、中南美是核心出口区域：

10、欧盟、中南美是核心出口区域：尽管欧盟对中国制造的纯电动车征收额外关税使得市场需求受到冲击，但欧盟仍是中国汽车制造商的核心出口市场 中东是主要增量市场中东是主要增量市场：以阿联酋、沙特为代表的中东市场，正成为中国汽车出口实现增长的关键动力来源116 45 33 28 28 俄罗斯墨西哥阿联酋比利时沙特25 17 12 6 6 俄罗斯阿联酋巴西比利时沙特总量TOP5增量TOP52024中国整车出口主力国家单位：万辆单位：万辆奇瑞,21%上汽,17%长安,10%吉利,10%长城,8%比亚迪,8%北汽集团,5%江淮,5%东风,4%其他,13%88 46 41 37 33 26 24 18 17 17

11、23%-28%67%55%51%-25%29%61%8%104%汽车出口量，万辆同比增速 VS 2023，%2024中国整车出口TOP 10品牌2024中国整车出口分布，按汽车厂商Source:中国汽车工业协会,乘联会,Meet Intelligence中国乘用车出口格局，按厂商自主车企海外市场齐头并进，奇瑞和上汽出口表现强劲，比亚迪、吉利等出口增速亮眼 奇瑞集团凭借俄罗斯市场的爆发式需求稳居出口榜首 上汽集团出口业务表现亮眼，旗下新能源汽车名爵成为重要助推器 比亚迪凭借新能源技术升级、吉利借助全球化深化策略均实现超50%的出口高增长 参考中国手机品牌的全球化发展历程，历经20年耕耘已经产生多

12、个具有全球影响力的手机品牌 聚焦当前中国汽车产业，全球市占率已超20%，伴随着产业规模优势、技术突破、用户运营生态创新等加持，中国汽车品牌的全球化时代已然到来Source:Euromonitor,Meet IntelligenceNote:汽车销量包含乘用车和轻型商用车5%12%26%39%42%44%45%43%43%全球全球市占率市占率全球全球市占率市占率中国手机品牌全球销量与市占率（亿台，%）中国汽车品牌全球销量与市占率（万辆，%）0.4 1.7 4.5 6.2 6.6 6.5 6.5 5.7 5.4 200520102015201820192020202120222023中国乘用车出口

13、发展空间参考中国手机品牌发展轨迹，中国汽车品牌的海外发展空间巨大14%13%12%14%16%22%12%14%19%1,060 1,288 1,310 1,208 1,067 1,071 1,284 1,515 1,941 201520162017201820192020202120222023工业开启大规模生产时代1910s石油危机&婴儿潮时代1970s新兴市场快速崛起时代1980s电动化、智能化、数字化时代2020s新冠疫情、俄乌冲突、全球通胀、新冠疫情、俄乌冲突、全球通胀、贸易摩擦贸易摩擦使汽车产业供应链遇困环境危机环境危机下各国加速发展电动车工业4.0进一步推动汽车工业的高阶转型丰田

14、精益制造丰田精益制造的高效管理理念受追捧，实现小批量定制化、准时化生产(Just In Time)领先电动车企如特斯拉已着手布局，面向全球持续输出其技术和生产制造的竞争优势核心驱动因素（1/2）行业智能化、电动化等带来的结构性升级机遇，为中国车企出口提供关键增长动能二战后，日韩日韩工业经济发展迅速，70年代两次石油危机石油危机推动燃油成本高涨加之经济受挫，车型被迫需要向小排量、低油耗转型宏观环境波动技术/生产变革一战爆发，欧洲欧洲经济工业相对停停滞滞、美国美国汽车产业崛起崛起手工作坊时代，汽车产量小，效率低，生产技术落后，急需新的作业方式提升产量规模互联网泡沫、金融危机，欧美互联网泡沫、金融危

15、机，欧美汽车市场受挫受挫发展中国家发展中国家经济快速崛起，为汽车工业发展奠定基础福特流水线福特流水线生产模式引入汽车产业，实现标准化、大规模平台化模块化平台化模块化生产兴起零部件标准化标准化水平提升Source:Meet Intelligence基于公开资料整理|电动化与技术创新|7.7 8.8 10.7 12.0 11.3 20202021202220232024中国乘用车出口单价变化6 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 18 17 30 17 17 20 31 26 2

16、0 19 21 23 20 22 25 20 28 22 27 23 23 菲律宾埃及智利意大利秘鲁墨西哥土耳其泰国马来西亚南非白俄罗斯阿联酋俄罗斯沙特巴西越南澳大利亚乌兹别克斯坦哈萨克斯坦西班牙美国荷兰吉尔吉斯斯坦比利时英国中国出口各国乘用车平均单价各国乘用车单价2024中国乘用车出口国家平均单价对比 10万元万元10-15万元万元 15万元万元供应链效率提升、生产规模效应等带来的性价比优势，也驱使中国汽车在全球市场具备较强竞争力Source:Statista,海关总署,乘联会,Meet Intelligence|高性价比|单位：万元单位：万元核心驱动因素（2/2）中国乘用车出海概览海外地区

17、机遇解锁全球乘用车销量及增速变化5,277 5,666 6,144 7,729 8,503 8,932 9,199 9,290 9,516-23%7%8%26%10%5%3%1%2%202020212022202320242025e 2026e 2027e 2028e乘用车销量，万辆销量增速，%全球乘用车市场概览（1/2）全球乘用车市场已步入相对成熟阶段，但关税政策增加市场不确定性，市场增速或将放缓Source:Statista,美国汽车经销协会，Meet Intelligence2025年4月，美国宣布对所有进口汽车及零部件加征25%关税，这将对全球汽车供应链造成冲击，也对全球乘用车市场的未

18、来走向带来不确定因素，全球乘用车销量增速将放缓：美国作为全球汽车消费和进口大国，其汽车生产零部件严重依赖海外供应，关税的落地将直接推高生产成本进一步增加终端产品价格美国汽车经销协会预测，关税导致的价格上涨可能会促使消费者转向价格更低的二手车或延缓购车计划，导致2025年美国汽车销量下滑10%全球乘用车市场概览（2/2）美国政府出台的对等关税将对全球不同地区汽车市场造成不同程度的影响：韩国或受较大影响、日本虽受冲击但相对可控、中国受影响相对较小768万辆万辆2024年美国进口车美国进口车数量250万辆万辆墨西哥2024年轻型车出口美国年轻型车出口美国TOP4国家合计占比：国家合计占比：80%+1

19、50万辆万辆+韩国130万辆万辆+日本110万辆万辆+加拿大2025年年4月，美国对所有进口汽车及零部件月，美国对所有进口汽车及零部件加征加征25%关税关税关税显著抬高进口车售价，市场竞争格局或将重塑（据美国汽车协会（据美国汽车协会(AAA)预计，进口车平均售价将上涨预计，进口车平均售价将上涨8%，因零部件成本上升，美国国产车平均售价也将上涨约，因零部件成本上升，美国国产车平均售价也将上涨约3%）11.6万辆2024年中国对美出口中国对美出口汽车数量(基本为通用、福特、特斯拉在华生产车辆)美墨加协定国家日本中国特斯拉、通用、福特等特斯拉、通用、福特等现代起亚汽车集团现代起亚汽车集团丰田、本田、

20、日产、马自达等丰田、本田、日产、马自达等韩国代表车企中国自主车企中国自主车企应对策略产生影响短期微利可期，长期需警惕零部件供应风险及全球市场反制特斯拉已实现全美本土生产通用、福特在美生产占比高，墨西哥工厂受美墨加协定保护大部分零部件仍依赖进口现代在北美市场将调高售价现代北美产能布局刚起步，短期内无法实现本地化生产日本政府推出融资支持并开设千个咨询柜台，力保供应链稳定但政府短期内未有反制措施中国自主车企暂未对美出口国产零部件已深入全球供应体系中国政府对美出口商品出台对等关税反击对中国自主车企暂无影响，国产汽车零部件出口将受影响品牌分散且部分车企已实现本地化，但关税推高成本、利润率将受挤压资本悲观

21、预期引发现代股价下跌；涨价将导致销量大幅下降Source:S&P Global Mobility,American Automobile Association(AAA)对不同国家汽车行业影响关税及美国汽车市场现状东南亚拉美北美澳新中欧及西欧中东南非中亚(10)01020304050602024千人汽车保有量千人汽车保有量气泡大小：气泡大小：2023中国汽车品牌渗透率中国汽车品牌渗透率海外整体：5.4%海外整体：8.22024 全球乘用车市场分布概览2020-2024汽车销量年均增速汽车销量年均增速全球乘用车市场格局，按地区Source:Statista,乘联会,Meet Intelligen

22、ce存量博弈市场高增长蓝海市场创新驱动市场结构性机会市场基建或消费力制约明显，需政策驱动“一带一路”利好中国车企渗透市场首购需求爆发期，性价比车型为主，本土化生产是关键中国品牌重点布局市场以车辆置换需求为主，品牌忠诚度决定份额，后市场服务是重点中国车企待进一步渗透新能源转型主战场，智能化/电动化升级推动需求迭代新能源车出口贡献中国车企的高渗透率市场饱和度市场活力欧美成熟市场进入存量竞争阶段，中东、拉美新兴市场成新能源转型主战场，东南亚发展势头足，中亚市场发展或受政策驱动0%2%4%6%8%10%12%存量博弈市场结构性机会市场创新驱动市场高增长蓝海市场行政级轿车大型厢型车大型轿车豪华车紧凑型轿

23、车微型轿车厢式休旅车皮卡小型轿车跑车运动型多用途车SUV0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%全球平均：6%2020-2024汽车销量年均增速，汽车销量年均增速，%2024销量占比整体，销量占比整体，%2024 全球乘用车车型分布概览全球乘用车市场格局，按车型具备大空间实用性和全地形适应性的SUV是市场高需求车型多人出行适用、家用商用皆宜等特性推动大型轿车和厢式休旅车等中大车型高速增长Source:Statista,Meet Intelligence欧 洲 市 场汽 车 市 场 现 状中 国 车 企 布 局欧洲市场机会解读市场体量大

24、、成熟度高、去油目标明确多国补贴退坡或取消本土老牌厂商在油车领域强势纯电是中国车企核心切入点去陈推新快速抢占市场西欧和北欧为核心市场传统车企通过全新子品牌打入市场，并借助原有产能、物流和渠道优势新势力借助资本力量和技术优势，快速进入市场欧盟与中国新达成的汽车关税共识(双方将启动以“最低进口价格”机制替代现行对华电动汽车关税)被认为是积极信号，或将进一步推动中国纯电车进入欧洲市场多国国内针对新能源消费的补贴政策有所退坡，但欧盟与中国最新达成的汽车贸易共识释放积极信号，双方或将就开放合作与适度保护间找到新的平衡欧洲汽车行业政策一览Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市

25、场 政 策市 场 概 况出 海 品 牌新能源车市场燃油车市场国家国家类型类型截至截至23年补贴年补贴/政策政策24年及以后补贴年及以后补贴/政策政策内燃机禁令内燃机禁令/限制限制车辆类型车辆类型售价标准售价标准补贴金额补贴金额车辆类型车辆类型售价标准售价标准补贴金额补贴金额变化变化德国补贴BEV4万6,750所有车型取消补贴补贴下降4-6.5万4,500PHEV取消补贴法国补贴个人BEV4.7万7,000（低收入）/5,000个人BEV生产过程碳排放达标可获补贴5,000-7,000补贴下降荷兰补贴个人新BEV1.2-4.5万2,950个人新BEV1.2-4.5万欧元2,550补贴下降意大利补

26、贴BEV6.1万3,000BEV6.1万欧元3,000不变PHEV2,000PHEV2,000BEV BEV PHEV PHEV 西班牙补贴EV/续航大于90km的BEV/PHEV30km 100%EV/PHEV4.5万欧元4,500/2,500不变挪威税收个人新BEV-阶梯式征收购置税个人新BEV-阶梯式征收购置税不变英国补贴2022年12月31日已取消补贴税收2025年4月起，电动车和低排放车辆将与燃油车一样缴纳车辆税（VED），第一年税率保持在10英镑；高排放车辆（如豪华SUV）的车辆税大幅增加收紧产业2025年4月初，为应对美国关税冲击，英国将通过放宽电动汽车销售配额制度、延长混动车禁

27、售时间至2035年，保护本土产业放宽欧盟税收2024年10月，欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，截至2025年3月，欧盟确定针对比亚迪/吉利/上汽分别加征17%/18.8%/上汽35.3%的额外关税收紧税收2025年4月10日，欧盟委员会宣布与中国达成重要共识，双方将启动以“最低进口价格”机制替代现行对华电动汽车关税的谈判放宽注：金额均为欧元新能源市场202220232025203520302040欧盟通过2035年起在欧盟境内停止销售新的燃油车的法规欧盟撤销燃油车禁售令，改为2035年后可使用零排放的合成燃料车挪威禁售燃油车德国禁售新燃油车荷兰禁售新燃卡车和公共汽车瑞士禁售燃

28、油车英国禁售燃油车和小型货车法国禁售燃油车，英国禁售燃油卡车和公共汽车欧洲乘用车销量分布，按能源动力类型欧洲乘用车市场概览Source:Statista,Marklines,ACEA,Meet Intelligence乘用车市场稳步增长，低用车成本、地理适配等因素驱使SUV或小型燃油车为市场主流 市场规模：乘用车总体呈增长态势 车型：运动型多用途车SUV为市场主流，由于城市道路相对狭窄、停车空间有限，小巧灵活、燃油经济性好的小型车受青睐 能源动力类型：燃油车为市场主力，得益于较完善的基建体系、纯电占比快速提升市 场 政 策市 场 概 况出 海 品 牌欧洲乘用车销量结构，按车型37%37%33%

29、32%32%17%17%18%18%18%17%14%16%17%17%7%10%10%9%10%8%8%10%9%9%9%9%9%9%9%20202021202220232024运动型多用途车SUV小型轿车紧凑型轿车大型轿车厢式休旅车微型轿车其他1,292 1,348 1,237 1,504 1,713 20202021202220232024CAGR7.3%欧洲乘用车市场规模，万辆86%78%67%64%64%10%16%26%28%28%3%4%5%6%6%20202021202220232024燃油车纯电动车混动车其他 欧洲消费者对本土汽车品牌更认可且品牌忠诚度高，以德国大众最受欢迎，

30、市占率已超25%凭借多品牌布局、高性价比与新能源技术优势等，中系厂商吉利和上汽在欧洲也占据一定市场份额3%2%0%5%10%15%20%25%30%大众集团Stellantis雷诺现代丰田集团宝马集团奔驰集团福特集团吉利集团Tesla日产上汽集团铃木马自达2024 欧洲乘用车厂商格局中系品牌德系品牌美系品牌日系品牌欧洲乘用车厂商格局韩系品牌其他品牌法系品牌欧洲乘用车市场竞争激烈，本土老牌车企占优，中国厂商则凭借价格与技术优势逐渐崛起Source:Statista,Meet IntelligenceCR3：51%市 场 政 策市 场 概 况出 海 品 牌2023欧洲电动车价格带分布欧洲新能源车市

31、场概览新能源市场承压；多地区催生市场差异化车型需求；高性价比车款更受青睐 市场规模：市场规模：补贴削减令市场承压，2024年欧洲新能源汽车销量略有下降 车型：车型：欧洲不同国家催生多元消费需求，中小车型紧凑设计契合城市通勤需求，大型车具备宽敞空间和卓越性能续航优势，满足长途旅行和家庭出行场景 价格带：价格带：畅销款集中RMB20-40万元，市场上除欧美车系外，中系车企也凭性价比优势受欢迎市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌2024欧洲不同车型能源动力类型分布137 228 261 310 308 20202021202220232024CAGR22.4%欧洲新能源车市场规模，万辆38%2

32、7%25%40%11%10%14%21%1%41%21%7%5%13%4%20%8%6%5%2%3%2%52%63%61%56%70%82%79%71%96%53%77%微型轿车小型轿车紧凑型轿车大型轿车行政级轿车豪华车跑车运动型多用皮卡厢式休旅车大型厢型车纯电动车混动车燃油车其他Source:Statista,Marklines,Meet Intelligence0%7%30%44%10%9%10万元以下10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元以上品牌车型售价,万元Tesla Model Y39.6-51.1Tesla Model 336.5-50.6大众 ID.43

33、8.7-55.5大众斯柯达 Enyaq iV47.2-56.0上汽MG 426.4-35.72023欧洲销量TOP5 BEV欧洲新能源车厂商格局大众集团,21%Tesla,16%Stellantis,11%宝马集团,9%雷诺日产三菱,7%奔驰集团,7%现代起亚集团,7%吉利集团,8%其他,15%2024 欧洲新能源厂商格局中系品牌德系品牌美系品牌跨国品牌韩系品牌其他品牌 欧洲新能源市场品牌格局相对分散，以传统德系厂商为主导 纯电车领域，大众领跑市场，新势力特斯拉也表现亮眼，中系吉利凭借旗下沃尔沃也占据一定市场份额得益于品牌积淀，德系老牌在纯电领域仍占优，中系以吉利凭旗下高端沃尔沃入局TOP5#

34、纯电车Source:Marklines,eu-evs,Meet Intelligence市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌大众集团,22%宝马集团,11%Tesla,11%吉利集团,10%stellantis,10%其他,36%#新能源车(含纯电和混电)CR3:44%CR3:48%爱尔兰斯洛文尼亚瑞士波兰西班牙意大利英国法国德国葡萄牙奥地利比利时丹麦荷兰芬兰瑞典挪威0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0510152025303540452024年纯电车渗透率，%Source:EAFO,evuniverse.io,Meet IntelligenceNote:

35、纯电车渗透率=纯电车销量/汽车总销量；新能源车千人保有量涵盖纯电车和插电混动车2024欧洲新能源车国家分布概览市 场 政 策市 场 表 现气泡大小：气泡大小：2024各国新能源车千人保有量各国新能源车千人保有量先锋市场：北欧为主新能源渗透率和保有量高，但市场体量有限本土品牌缺位，市场对新品牌持开放态度中国车企多以高端产品试水市场、积累口碑成熟市场：挪威、荷兰、比利时潜力市场：西欧地区为主洼地市场：南欧、东欧为主基建薄弱与政策滞后，制约电动化进程中国车企多借助高性价比车型和本地化产能布局撬动“洼地”价值欧洲绿色转型先行者；政策支持、基建完善和环保消费浪潮等推动新能源快速发展中国车企已有布局但需品

36、牌建设提升份额市场规模大但渗透率、人均保有量低中国车企可紧抓关税共识政策的窗口期布局、同步本地产能部署以应对多变的贸易政策先锋市场洼地市场成熟市场潜力市场2024年纯电车销量，万辆出 海 品 牌欧洲新能源车市场概览（1/2）欧洲各国新能源汽车市场呈现多种格局形态：北欧渗透率高、西欧潜力大，其他地区受制于基建政策限制等市场潜力待释放18%20%25%30%34%38%100%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E25%28%35%42%48%55%100%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E41%36%31%26%22%17%0%

37、2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E新新能能源源整整体体传传统统燃燃油油车车纯纯电电车车渗渗透透率率欧洲新能源车市场概览（2/2）市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌随着欧洲电动化转型的稳步推进，预计2030年新能源渗透率将过半、纯电接近40%Source:ACEA,EEA,Meet Intelligence根据欧洲环境署（EEA）数据，2025年、2030年、2035年WLTP工况*下新注册乘用车目标碳排放量分别为93.6g/km、49.5g/km、0g/km，基于此目标，测算欧洲2025/2030/2035年新能源车渗透率需分别达到25%/55%/1

38、00%欧洲新能源渗透率测算依据：欧洲新能源渗透率测算依据：2025E-2035E 欧洲新能源车渗透率测算注*：WLTP(Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure）全球统一轻型汽车测试规程是联合国欧洲经济委员会开发，用于测试传统燃油汽车和混合动力汽车排放和纯电动汽车续驶里程的国际标准4%4%4%4%3%2%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%0%0%0%0%0%2023 中国汽车厂商欧洲各国市占率乘用车新能源车6%8%8%9%15%6%2%10%7%4%5%5%3%4%4%2%1%1%0%1%1%0%1%挪挪威威

39、瑞瑞典典英英国国荷荷兰兰西西班班牙牙意意大大利利斯斯洛洛文文尼尼亚亚匈匈牙牙利利克克罗罗地地亚亚爱爱尔尔兰兰法法国国丹丹麦麦奥奥地地利利比比利利时时保保加加利利亚亚卢卢森森堡堡德德国国捷捷克克葡葡萄萄牙牙斯斯洛洛伐伐克克希希腊腊芬芬兰兰瑞瑞士士爱爱沙沙尼尼亚亚罗罗马马尼尼亚亚波波兰兰中国车企表现概况（1/2）Source：Meet Intelligence基于公开资料整理西欧和北欧是中国车企重点布局地区，且在新能源赛道实现突围中欧国家中欧国家北欧国家北欧国家南欧国家南欧国家东欧国家东欧国家西欧国家西欧国家市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌母公司母公司品牌品牌出口欧洲销量，出口欧洲销量，

40、2023年年H1出口欧洲销量，出口欧洲销量，2024年年H1同比增速，同比增速，24H1 VS 23H1吉利沃尔沃299685127271%极星1743610942-37%极氪0806-上汽名爵4467032546-27%上汽大通MAXUS23751508-37%比亚迪比亚迪276612452350%小鹏小鹏3721645749%长城欧拉1006163963%蔚来蔚来832748-10%赛力斯赛力斯82509521%爱驰爱驰39845113%一汽一汽红旗36293714%江淮江淮152110-28%Source:eu-,Meet IntelligenceNote:出口15国包括挪威/瑞典/芬兰

41、/丹麦/英国/法国/爱尔兰/德国/瑞士/西班牙/奥地利/葡萄牙/意大利/比利时传统车企去陈出新：吉利、上汽用全新子品牌切入纯电赛道并借助集团资源占据优势；新势力小鹏和蔚来仍处于试水期，后续如何通过品牌营销推广和销售渠道快速打开市场是关键中国品牌纯电车出口欧洲15国销量一览市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌中国车企表现概况（2/2）车企已导入车型产能布局物流布局渠道布局上汽上汽MG4、MG-5、MG ZS SUV、MG HS、MG MARVEL R等2023年7月，上汽集团宣布计划在欧洲建立上汽欧洲整车制造基地2020年，上汽旗下的安吉物流开通了自营的欧洲航线名爵从内部抽调国家化人才进入

42、海外销售队伍、每家海外公司都有外派的总经理和关键岗位人员截至目前上汽名爵已在英国、法国、斯洛伐克等国家共建立经销商近700家比亚迪比亚迪唐EV、汉EV、Atto 3、宋Plus DM-i、海豚、海豹等在欧洲的首个新能源乘用车工厂匈牙利工厂已经完成选址工作，预计26年投产，以实现生产本地化2024年1月，首艘灌装船开启首航，拥有7000个标准车位，未来两年内将有另7艘灌装船陆续投入运营截至2023年，在欧洲19个国家累计开设的销售网络已达250个与当地大型经销商如荷兰Louwman、挪威RSA、瑞典Hedin集团等合作与SIXT、法巴安诺集团等租赁公司合作以切入B端市场吉利吉利领克01、极氪00

43、12010年收购沃尔沃后，借助其在瑞典、比利时和荷兰的工厂首创订阅模式，包括直接购买、月费订阅会员、免费会员、B2B（公司直接采购）等方式，将传统租车公司的固定提车点改为“送车上门”推出“车分享”模式，会员可分享闲置汽车并获得收益在欧洲虽没有传统意义的门店，但开设了11家Club遍布主要城市核心区域长城长城欧拉好猫、Coffee 01、Coffee 02等2023年开始推进欧洲工厂的选址在慕尼黑开设子公司：与Emil Frey集团达成战略合作奇瑞奇瑞Omoda 5、Jaecoo 72024年4月，宣布投资4亿欧元与西班牙汽车公司Ebro-EV Motors合资生产新型电动汽车计划2024年底前

44、，其西班牙新工厂开始生产电动汽车与当地成熟经销商合作蔚来蔚来ET5、ET7、EL7、ES8等2022年9月，在匈牙利布达佩斯投资建设的蔚来能源欧洲工厂投入运营，负责换电站制造与加电产品研发采用直营方式，目前已在欧洲开设6家NIO House和9家NIO Space小鹏小鹏G3、P7、P5、G9等引入“直营+授权”的新零售模式，在瑞典、荷兰、丹麦、挪威等地建立品牌直营店，同时与欧洲头部经销商集团达成战略合作协议零跑零跑计划导入 C10,T03两款车型与Stellantis集团成立合资公司，在欧洲及其他市场进行拓展借助Stellantis集团在全球范围内广泛的渠道网络、售后服务体系等商业资源Sou

45、rce:Meet Intelligence基于公开资料整理中国车企欧洲布局概况从本地化产能升级到多经销渠道拓展，中国车企正通过全供应链布局加速欧洲市场开拓步伐中国车企欧洲布局一览市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌东 南 亚 市 场东南亚市场机会解读汽 车 市 场 现 状中 国 车 企 布 局乘用车市场放缓，但新能源在快车道新能源补贴退坡、外商本土化投资加码日系老牌在油车市场地位稳固、难以撼动中国厂商在越南相对受欢迎通过建厂、合资等多种方式快速进入当地市场多国家产能建设布局多本土渠道合作本土品牌战略投资性价比策略满足大众消费市场，此外也差异化发力中端价格段车型攻占中产消费心智、加强品牌粘

46、性；长期发力纯电，但短期内，混动/增程或更能匹配当前基建不足现状东南亚汽车行业政策一览市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌国家国家政策类型政策类型 车辆类型车辆类型2023年补贴年补贴/政策政策2024年补贴年补贴/政策政策变化幅度变化幅度内燃机禁令内燃机禁令/限制限制泰国补贴税收优惠EVEV 3.0政策政策7万/15万泰铢直接补贴（电池小于/大于30kwh）；200万泰铢以下&电池不低于30kwh的纯电动皮卡补贴15万泰铢及免征消费税EV 3.5政策政策200万泰铢以下乘用车：50kwh以上电池，补贴5-10万泰铢；50kwh以下电池，补贴2-5万泰铢关税及本地化生产要求关税及本地化生

47、产要求2024-2025年售价200万泰铢以下整装电动汽车进口关税下调不超过40%2026年前电动车进口与生产比1:2，2027年增至1:3补贴下降补贴下降本地投资本地投资要求加码要求加码自2035年起，禁售内燃机(ICE)车辆印尼补贴EV/PHEV 购置印尼产纯电最高补贴5,130美金购置印尼产混电最高补贴2,565美金延续2023年政策不变自2050年起，禁售内燃机(ICE)车辆税收优惠EV国产零部件率达40%的电动车销售税由11%降至1%外国企业承诺2027年底前在印尼设厂可在2025年前享受关税优惠马来西亚税收优惠EV2025年前，整车进口免征进口关税及消费税2027年前，本地组装电车

48、免消费和销售税，零部件免征进口税车主可获充电设施相关所得税减免BEV和PHEV车主免征道路税车主充电设施所得税减免取消，其他延续2023年政策消费端消费端政策收紧政策收紧/越南税收优惠EV自2022年3月起，购车前五年免登记费电车充电站零件和设备免收进口关税，五年内免企业所得税和土地费用延续2023年政策不变从2040年开始，限制内燃机(ICE)车辆的生产和进口新加坡补贴税收优惠EV纯电和混动汽车道路税下调34%至2023年底，购车享受最高45%首次注册费折扣，最高抵扣2万新元电动轻型商用车购车补贴最高3万新元购车首次注册费折扣取消，其他延续2023年政策消费端消费端政策收紧政策收紧自2040

49、年起，禁止销售新的内燃机(ICE)车辆新能源车市场燃油车市场Source:Meet Intelligence基于公开资料整理多国新能源激励政策退坡且对外来企业本地投资要求加码，中国车企已多国本地产能布局、具备先发优势186 223 271 288 276 2020202120222023202424%25%26%27%27%24%20%19%19%19%16%16%17%17%17%12%13%12%13%12%8%10%10%10%10%15%15%15%15%15%20202021202220232024运动型多用途车SUV皮卡小型轿车紧凑型轿车厢式休旅车其他东南亚乘用车市场规模，万辆东南

50、亚乘用车销量结构，按车型东南亚乘用车销量结构，按动力类型94%89%88%79%78%2%2%3%9%10%4%9%10%12%12%20202021202220232024燃油车纯电动混动其他CAGR8.1%东南亚乘用车市场概览面临经济放缓等诸多挑战，东南亚乘用车市场略显低迷，但新能源渗透率逐年上升 市场规模：市场规模：面对持续通胀压力等诸多挑战，东南亚乘用车销量在2024年出现略微下滑 车型：车型：乘用车市场结构稳定，以SUV、皮卡和小型车为消费主流 能源动力类型：能源动力类型：市场以燃油车为主导，虽然各国补贴/税收激励等政策扶持力度收紧，但新能源汽车产业发展仍是大势所趋Source:St

51、atista,Meet Intelligence市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌2024东南亚各国乘用车市场规模2024东南亚各国车型分布2024东南亚各国车动力类型分布75 72 63 25 13 4 30%28%25%10%5%2%泰国马来西亚印尼越南菲律宾新加坡乘用车销量(万辆)占比东南亚整体(%)61%12%25%18%8%14%12%7%12%13%16%21%17%6%40%31%38%26%36%4%4%4%8%6%10%4%1%21%11%19%7%1%15%5%7%3%3%泰国马来西亚印尼越南菲律宾新加坡皮卡小型轿车紧凑型轿车运动型多用途车SUV大型轿车厢式休旅车微

52、型轿车其他83%72%77%80%73%86%13%2%12%8%13%5%4%26%10%9%12%8%泰国马来西亚印尼越南菲律宾新加坡燃油车纯电动混动其他Source:Statista,Meet Intelligence主要市场乘用车市场概览核心市场泰国以皮卡为主流，其他市场SUV和紧凑型轿车受欢迎，多国家新能源渗透率超20%核心市场：核心市场：以泰国、马来和印尼为主，市场份额合计超80%车型：车型：各国主流车型分两大派系：泰国市场以皮卡为主，其他市场则以中型车和SUV为主 能源动力类型：能源动力类型：各国均以燃油车为主导，但电车接受度不断提升市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌38

53、%28%9%7%6%4%4%2%2%2%1%丰田五十铃本田三菱福特马自达日产宝马铃木奔驰其他38%22%20%8%3%2%1%1%1%4%Perodua宝腾本田丰田马自达宝马奔驰三菱斯巴鲁其他51%15%12%11%7%3%2%丰田本田铃木三菱日产宝马马自达23%21%18%13%9%6%5%5%丰田日产现代起亚集团Stellantis江淮汽车KG集团通用汽车上汽名爵35%18%12%11%8%8%8%丰田现代起亚集团三菱福特集团本田通用汽车日产22%19%16%12%12%10%9%现代起亚集团丰田本田奔驰宝马奥迪马自达泰国泰国马来西亚马来西亚印尼印尼菲律宾菲律宾越南越南新加坡新加坡2024

54、东南亚各国乘用车厂商格局主要市场乘用车厂商格局Source:Statista,Meet Intelligence 地区共性：地区共性：泰国、马来和印尼市场格局相对集中，日系车企在多国市场占据主导位置 地区差异地区差异：马来以本土车企知名度高；新加坡则更青睐韩系、德系品牌；其他国家则以日本丰田坐稳头把交椅；中国厂商江淮、上汽名爵在越南榜上有名中国品牌德系品牌美系品牌日系品牌韩系品牌其他品牌核心市场品牌格局较为集中，以日系车为主导 马来优先本土品牌、新加坡德、韩系厂商优势明显、中国厂商在越南受欢迎CR3：75%CR3：80%CR3：78%CR3：62%CR3：65%CR3：57%市 场 政 策市

55、场 表 现出 海 品 牌车企已导入车型国家产能布局渠道布局上汽上汽MG3、MG4、MG-5、MG ES、MG EP、MG HS、MG GS、MGZS SUV、MG VS、Maxus 9等泰国2013年2月，上汽正大工厂投产，规划产能为10万辆/年2023年5月，上汽集团泰国新能源产业园区奠基，占地12万平方米，一期工程年内竣工，整体项目将于2025年建成由泰国EV Primus公司CKD代工，投产时间未明确2013年，成立上汽正大汽车有限公司，以加快MG品牌国际化进程MG在泰国已经建立了135个MG SUPERCHARGE充电站和157家经销商售后网点印尼2017年，五菱印尼工厂投产，年产能1

56、2万辆2019年，上汽通用五菱基本覆盖印尼88%的区域市场比亚迪比亚迪元Plus/Atto 3、海豚泰国2022年9月，与WHA伟华集团合作建厂，将于24年投产，年产约15万辆2024年，战略收购Rever Automotive的20%股份截至目前，比亚迪在泰国约有110个销售网点，预计2025年扩张至300家马来西亚比亚迪客车马来CKD工厂 由顺丰客车（GML）在马来当地组装总代理SDM(Sime Darby Motors)将在全马开设21个经销店印尼2024年初，投资13亿美元建汽车工厂，预计2026年投产，产能15万辆计划2024年底在印尼建设50个销售网点越南2023年初，比亚迪计划在

57、越南建造汽车零部件工厂，投资规模将超过2.5亿美元截至2024年7月，已开设10家4S店，计划3年内100家广汽广汽埃安Y泰国2023年11月宣布建厂，设计年产能5万台，预计第一期2024年7月建成目前已成功认定约50家销售店和服务中心，2024年计划建成70家，服务覆盖泰国全境马来西亚2023年5月，与本土经销商陈唱集团合作CKD项目，已在2024年4月投产与陈唱集团合作建立多家销售门店印尼2024年4月，与印度尼西亚INDOMOBIL集团在整车制造、汽车销售服务及金融、能源生态、出行市场、产业链上下游等领域开展全方面的战略合作长城长城哈弗H6、哈弗初恋、欧拉好猫泰国2020年11月，收购通

58、用汽车泰国罗勇府工厂，年产能8万辆，计划增至12万辆采取直营和授权经销商的混合网络模式，2024年初在曼谷有30多家4S店计划年内拓展到100家，并引入商超体验店马来西亚2024年1月，与马来大型制造业上市集团公司 EP Manufacturing Berhad完成 CKD 组装合作签约，2024年将正式启动组装生产长城汽车创建长城汽车马来西亚销售公司（GWM Malaysia）越南2024年9月，与越南成安集团签署合作备忘录，将进行CKD组装合作2023年8月，长城汽车在越南河内正式发布GWM品牌，越南首家GWM门店开业中国车企东南亚布局概况（1/2）Source:Meet Intellig

59、ence基于公开资料整理中国车企东南亚布局一览为降低成本、规避风险、提高产品竞争力，中国车企通过产能布局、渠道合作、战略投资等多种形式加码东南亚市场市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌车企已导入车型国家产能布局渠道布局长安长安DEEPAL S07、L07阿维塔 11、阿维塔 12 泰国2023年，建设泰国电动汽车工厂，一期设计年产能达10万辆，计划在2025年初投产；二期建设投产后总年产能将达到20万辆计划与Infinite automobile、Galax以及AbleEV等泰国经销商合作，预计2025年完成主要城市布局马来西亚2022年1约，与Fieldman公司合作，由其负责长安在马

60、来及东南亚地区电动汽车独家代理权吉利吉利Smart#1马来西亚2017年，吉利收购宝腾汽车49.9%股份，宝腾在马来有2个主要生产基地，年产能均超25万辆借助宝腾渠道体系，宝腾在马来经销商已达285家，覆盖马来全国奇瑞奇瑞OMODA E5泰国罗勇府工厂预计2025年内投产，第一阶段年产能5万辆纯电和插混汽车，2028年年产能增至8万辆2024年上半年重返市场，在泰国拥有23家经销商，准备将展厅和服务中心扩大到36个地点马来西亚2023年，与本土工业集团Sime Darby合作生产汽车本土经销商合作，Inokom Corporation Sdn.Bhd.,Kulim Plant等印尼2022年7

61、月，宣布投资近10亿美元在印尼建厂，合作方PT HIM Bekasi plant(原 PT.Hyundai Indonesia Motor)2022年4月重返市场，11月奇瑞印尼经销公司PT Chery Sales Indonesia推出瑞虎7 Pro和瑞虎8 Pro哪吒哪吒哪吒V泰国2023年11月，与泰国装配商BGAC合作建厂正式投产，年产能2万辆2023年，在泰国合作经销商超30家，包括泰国最大的汽车经销商BRG集团马来西亚2024年1月，哪吒汽车与马来西亚合作伙伴签约，合作建设海外工厂，预计将于2025年建成投产同当地合作伙伴打造集供应链、销售渠道、售后等于一体的完整销售链路印尼202

62、4年4月，哪吒首家印尼KD工厂正式投产下线新车Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌为降低成本、规避风险、提高产品竞争力，中国车企通过产能布局、渠道合作、战略投资等多种形式加码东南亚市场中国车企东南亚布局一览中国车企东南亚布局概况（2/2）拉 美 市 场汽 车 市 场 现 状中 国 车 企 布 局乘用车稳步发展与新能源转型并行核心市场多项政策以推动绿色转型关税逐步收紧+税收激励吸引外商本土化布局市场格局分散，以日美德系车企主导传统车企入局早且进一步深耕本土化建厂或成立子公司多本土经销渠道合作拉美市场机会解读油车市场格局相对稳定

63、，性价比策略或可帮助品牌快速抢占市场；随着新能源相关基建的持续完善，混动赛道是更好的市场切入点拉美主要市场汽车行业政策一览新能源产业发展以”财政激励+产业规划+充电基建完善”为核心，并多举措引导本土化布局，以逐步推动市场从起步阶段转向规模化发展Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌国家国家政策类型政策类型补贴补贴/政策趋势政策趋势政策效果政策效果内燃机禁令内燃机禁令/限制限制巴西进口关税进口关税：进口关税：自2024年1月起逐步恢复对新能源汽车征收进口关税，并于2026年7月达到35%政策收紧政策收紧计划从2040年起禁售燃油

64、车税收政策2024年推出“绿色Rota 2030”计划，预计将在2028年前为符合条件的车企提供金额高达190亿雷亚尔的税收激励，较旧版激励政策Rota 2030计划更为激进为新能源电动车的研发投入最高达到1.5%的税收抵免，生产投入提供最高12%的税收抵免本地化激励补贴消费端：购买电动汽车现金补贴，上限最高达1万雷亚尔积极基建“绿色可持续发展能源走廊”将于2024年年初正式推出实施，旨在改善巴西电动车辆充电基础设施积极产业规划计划到2026年将新能源汽车渗透率提升至4%-8%积极行业2025年4月3日起，美国针对巴西进口汽车征收10%关税消极墨西哥进口关税2024年10月1日起，墨西哥结束对

65、没有与其签署自由贸易协定国家(包括中国)的电动汽车进口关税的减免政策收紧自2025年起，部分城市禁售柴油车车企在墨西哥设厂可享受关税优惠，例如出口美国市场时免征2.5%的进口税本地化激励税收政策企业端：2023年10月，政府颁布法令为迁往墨西哥的汽车、半导体制造公司提供税收减免政策本地化激励消费端：消费端：免除30%-50%的新车税，根据具体车型价格免除16%的财产税积极基建政府计划到2030年在主要城市和边境地区建设1.2万个公共充电桩对电动汽车的公共电源设施进行投资的企业给予30%的税收抵免积极行业2025年4月3日起，美国针对墨西哥进口汽车征收25%关税，对高度依赖对美出口的墨西哥产生较

66、大影响，但本国暂未有相关应对措施出台消极2024年年1月月2024年年7月月2025年年7月月2026年年7月月进口税率免税配额进口税率免税配额进口税率免税配额进口税率免税配额混动汽车15%/25%(7月起)1.3亿美元30%9700万美元35%(7月起)4300万美元插电混动12%/20%(7月起)2.26亿美元28%1.69亿美元35%(7月起)7500万美元纯电汽车10%/18%(7月起)2.83亿美元25%2.26亿美元35%(7月起)1.41亿美元新能源车市场燃油车市场339 374 387 418 446 20202021202220232024Source:Statista,Me

67、et Intelligence27%26%27%27%27%23%22%22%24%22%22%21%21%20%21%7%8%7%7%8%5%6%7%7%7%6%6%6%5%6%10%10%10%10%10%20202021202220232024紧凑型轿车小型轿车运动型多用途车SUV微型轿车皮卡厢式休旅车其他拉美乘用车市场规模，万辆拉美乘用车车型分布拉美乘用车能源动力类型分布96%92%92%84%83%1%1%2%4%3%3%6%6%11%12%20202021202220232024燃油车纯电动混动其他CAGR12.7%拉美乘用车市场概览拉美汽车产业仍以传统油车为主、但混动车需求占比持

68、续提高，SUV和紧凑型车款受欢迎 市场规模：得益于经济复苏、政策激励等多重利好因素，拉美乘用车市场销量稳步增长 车型：各类车型分布较为均衡，以紧凑型车款和SUV更受市场青睐 能源动力类型：燃油车占据绝对优势，新能源汽车产业发展尚处早期阶段，对充电基建要求低的混动车型占据新能源转型过渡期优势市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌2024拉美各国乘用车市场规模2024拉美各国车型分布2024拉美各国车能源动力类型分布199 123 30 17 44%28%7%4%巴西墨西哥阿根廷哥伦比亚乘用车销量(万辆)占比拉美整体(%)26%35%29%18%19%31%16%19%21%14%16%27%

69、10%4%11%12%7%1%8%8%6%2%6%6%巴西墨西哥阿根廷哥伦比亚紧凑型轿车小型轿车运动型多用途车SUV微型轿车厢式休旅车大型轿车其他83%83%84%82%4%4%4%12%10%16%13%巴西墨西哥阿根廷哥伦比亚燃油车纯电动车混动车其他主要市场乘用车市场概览SUV在巴西受欢迎，墨西哥以中小型燃油车为主；各国新能源车以混动系列为主导 核心市场：以巴西、墨西哥为主要市场，市场份额合计超70%车型：巴西、哥伦比亚以适应多地形驾驶的SUV更受欢迎，墨西哥和阿根廷则以高性价比的中小型车为市场主流 能源动力类型：市场超80%为燃油车；受基础设施限制及政策倾斜影响，新能源车以混动车型为主S

70、ource:Statista,Meet Intelligence市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌25%23%13%7%8%6%5%4%10%日产通用汽车大众集团福特集团现代起亚集团丰田马自达本田其他20%17%14%13%12%11%10%4%通用汽车大众集团菲亚特现代起亚集团福特集团丰田雷诺Stellantis19%16%15%13%12%10%10%5%大众集团通用汽车福特集团雷诺丰田菲亚特Stellantis奔驰24%19%12%12%9%8%8%7%通用汽车雷诺现代起亚集团日产大众集团丰田本田马自达墨西哥巴西阿根廷哥伦比亚2024 拉美乘用车厂商格局主要市场乘用车厂商格局拉美

71、各国呈现日美德系三足鼎立格局，中国车企或以性价比或凭借混动车型进一步渗透市场 拉美市场格局以德系、美系和日系车企为主导 由于燃油车仍为市场主流，尽管中国车企在拉美新能源汽车领域已取得一定先发优势，但尚未在厂商格局中占据一席之地德系品牌美系品牌日系品牌韩系品牌法系品牌其他品牌CR3：61%Source:Statista,Meet IntelligenceCR3：51%CR3：50%CR3：55%市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌车企已导入车型国家产能布局物流布局渠道布局上汽上汽MG GT、MG-5、MG ONE、MG ZS SUV、MG HS、MG RX5、MG RX8等墨西哥2024年

72、8月，上汽名爵汽车宣布计划在墨西哥建立一个拉丁美洲枢纽，该枢纽包含一个汽车工厂和一个研发中心南美西自主航线布局在墨西哥已建立覆盖全国的备件中心(5,000平米)、呼叫中心和培训中心比亚迪比亚迪e5、D1、T3、汉EV、元Plus/Atto 3、宋Plus DM-i、海豚、海豹墨西哥墨西哥设立Marcopolo SA子公司，并设立客车组装厂，年产能45002022年11月，宣布与八家经销商达成合作截至2023年9月，已建立6家经销商线下门店，预计2023年底设立50家门店，业务布局扩展至32个州巴西比亚迪巴西 Camacari 工厂（原福特工厂）,将于 2025 年投产运营，预计年产能15万辆2

73、015年，比亚迪巴西工厂，年产能1720与当地最大经销商集团Saga合作，截至2023年10月，已有30家经销商线下门店，预计2023年底设立100家门店长城长城哈弗H6、欧拉好猫哈弗 H5、哈弗 M4、风骏 5、长城炮皮卡巴西长城汽车巴西 Iracemapolis 工厂（原梅赛德斯奔驰巴西工厂）,计划于 2024 年下半年开始生产，年产能2万辆2023年9月，宣布携手24家本土实力强劲的经销商集团，计划2025年累计实现100家门店厄瓜多尔 厄瓜多尔安巴托的零售商 Ambacar 的子公司合作，年产能1万辆长安长安Alsvin、CS35,CS55、UNI-K墨西哥2024年7月，成立墨西哥子

74、公司计划2024年底前在墨西哥建成100家渠道网点，覆盖销售、交付和维保服务奇瑞奇瑞OMODA 5、Tiggo 2/3/4/5X/7/8、QQ、iCar、Arrizo 5/6、Celer委内瑞拉 2011年9月正式投产2017年，与拉美地区最大的汽车经销商卡奥集团成立奇瑞卡奥，负责本土品牌销售巴西奇瑞巴西工厂共投资5.3亿美元，一期年产能5万辆，2014年建成投产，二期年产能10万辆阿根廷2023年，宣布拟投资4亿美元建厂，目标2030年底实现年产能10万辆江淮汽车江淮汽车墨西哥2024年，在其墨西哥的生产合作伙伴 Giant Motors Latin America 工厂增设两条生产线，年产

75、能6万辆北汽福田北汽福田墨西哥2019年，福田汽车的墨西哥CKD 工厂投产，年产能10.2万辆中国车企拉美布局概况以本地化生产+本土经销商合作为抓手，中国车企不断提升产品盈利能力并持续扩大在混动领域的先发者优势中国车企拉美布局一览Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌中 东 市 场汽 车 市 场 现 状中 国 车 企 布 局汽车市场发展态势良好，新能源加速推进核心市场多项政策加速绿色转型多国关税政策友好核心市场厂商格局差异大，但仍以欧美日韩为主导政策友好吸引新老势力积极布局贸易出口为主重视本土成熟经销商合作政府或资本合作中东市

76、场机会解读紧抓政策红利、撬动当地资源，是中国车企打开中东市场尤其是纯电赛道的重要抓手国家国家优惠类型优惠类型车辆类型车辆类型各类补贴各类补贴/政策政策政策效果政策效果内燃机禁令内燃机禁令/限制限制沙特顶层目标EV到2030年，所有新注册车辆中5%为电动汽车2030年首都利雅得电动汽车占比达到30%、年产30万辆计划到2060年实现碳中和，同时将二氧化碳年排放量减少至5.78亿吨积极税收优惠EV对进口新能源汽车免征关税，并减免车辆使用税积极购车激励EV沙特在利雅得设立低排放区，该区域内，电动车享有免费停车优惠积极基建EV沙特电动汽车充电基础设施发展计划于2021年启动，目标是到2025年在全国安

77、装5万个充电站积极阿联酋顶层目标EV计划到2050年清洁能源在总能源结构中占比达50%，并推动一半车辆为电动汽车迪拜提出到2030年电动车保有量达4.2万辆，公共交通系统逐步替换为电动巴士和出租车积极海湾地区第一个承诺到2050年实现零排放国家税收优惠EV免除电动汽车进口关税和消费税购车免征税费：年度车辆登记费、检查费和燃油消费税积极使用成本优惠EV电动汽车用户可免除萨利克公路通行费，并享受免费充电、停车等福利积极企业采购激励EV对企业和政府机构采购电动商用车（如物流货车）提供补贴，降低运营成本积极基建EV迪拜计划到2025年建设1000个充电站积极中东汽车行业政策一览新能源车市场燃油车市场“

78、顶层目标支撑+政策激励+产业链扶持”三管齐下，中东主要市场正加快推动汽车产业向新能源化的进一步转型Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌67 83 87 110 107 2020202120222023202443%42%42%42%42%12%11%12%12%11%11%11%11%11%11%10%10%10%10%11%7%7%7%7%7%6%6%6%6%6%12%12%12%12%12%20202021202220232024运动型多用途车SUV大型轿车紧凑型轿车小型轿车皮卡微型轿车其他中东乘用车市场规模，万辆中东乘

79、用车车型分布中东乘用车能源动力类型分布94%93%91%86%84%3%4%6%7%9%2%4%4%5%5%20202021202220232024燃油车纯电动混动其他CAGR12.5%中东乘用车市场概览汽车产业发展态势良好，政策利好是加速新能源车渗透的引擎；市场对强适用性的SUV需求大 市场规模：高收入、外来人口多及气候炎热等特点驱动中东汽车市场消费旺盛，汽车产业发展势头强劲 车型：中东地形复杂、沙漠广布及大家庭出行需求，驱使SUV为市场主流 能源动力类型：中东石油资源丰富，油价低廉驱使燃油车为市场主流，但随着沙特、阿联酋等核心市场新能源政策加速落地，新能源渗透率有望快速提升Source:S

80、tatista,Meet Intelligence市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌2024中东三国乘用车市场规模2024中东三国车型分布2024中东三国车动力类型分布47 16 11 44%15%10%沙特阿联酋科威特乘用车销量(万辆)占比中东整体(%)43%37%44%10%14%15%14%11%11%9%5%11%0%20%40%60%80%100%沙特阿联酋科威特运动型多用途车SUV紧凑型轿车大型轿车微型轿车小型轿车厢式休旅车皮卡其他80%80%85%9%15%7%6%4%5%沙特阿联酋科威特燃油车纯电动车混动车其他主要市场乘用车市场概览除主流SUV外，皮卡在核心市场沙特受欢

81、迎，厢式休旅车在阿联酋受青睐 核心市场：沙特、阿联酋为中东核心市场 车型：各国普遍偏好大尺寸的四驱SUV，此外：沙特皮卡也受欢迎，阿联酋和科威特则对高通过性的厢式休旅车需求更高 能源动力类型：主要市场上8成为燃油车，阿联酋较其他两国新能源渗透相对更高Source:Statista,Meet Intelligence市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌31%22%8%6%6%5%4%4%14%丰田现代起亚集团通用汽车日产马自达福特长安五十铃其他30%14%13%13%10%9%7%3%现代起亚集团福特雪铁龙奥迪马自达奇瑞塔塔集团通用汽车22%17%13%12%12%9%9%6%日产宝马雪铁

82、龙长安吉利奇瑞塔塔集团大众集团沙特阿拉伯阿联酋科威特2024中东三国乘用车厂商格局主要市场乘用车厂商格局中国品牌德系品牌美系品牌日系品牌韩系品牌其他品牌法系品牌Source:Statista,Meet Intelligence各国市场格局差异大：沙特以日韩系为主导，阿联酋多品牌争霸，中系车企在科威特渗透高 沙特以日韩系车企占据垄断地位：日韩车企通过数十年布局，已建立完善的供应链和售后体系，尤其在可靠性、高温适应性（如空调性能）上占据优势 阿联酋多品牌格局：较高的消费能力奥迪、路虎等国际高端品牌需求大 中国厂商凭借长安、奇瑞等性价比车型实现科威特市场的份额增长CR3：61%市 场 政 策市 场

83、表 现出 海 品 牌CR3：57%CR3：52%企业已导入车型国家产能布局渠道布局其他战略布局比亚迪Atto 3(元 Plus)、汉EV阿联酋、沙特、卡塔尔等多国比亚迪的生产供应链集中在中国，并通过船运等国际物流方式将车辆输送至以色列市场在阿联酋合作Al Futtain Group-中东排名前五的综合性家族企业比亚迪已在沙特、阿联酋开设直营门店2025年2月，比亚迪储能与沙特电力公司签署储能项目合同，容量达12.5GWh奇瑞瑞虎7，瑞虎8，Omoda5，星途TXL阿联酋、沙特、科威特等多国2024年10月，奇瑞高层会见土耳其总统，考虑在本土建立制造业务奇瑞在伊朗工厂年产能为6万辆，并计划扩建增

84、加至10万辆的产能在伊朗拥有超过150家销售和服务网点星途在阿联酋、沙特、科威特等已设立自有门店长安CS75/85，CS35 Plus，逸动Pus等沙特、阿联酋与当地的Almajdouie集团合作，也在利雅得建立一个2,640平方米的服务中心长城哈弗初恋、欧拉好猫等沙特、阿联酋等 在阿联酋建设配件中心2017年起与沙特当地经销商合作上汽MG 5,MG ZS，MG 4土耳其上汽在土耳其与当地合作伙伴共同建立了生产和物流网络，以支持其快速增长的市场需求MG在土耳其的经销商网络也在不断扩展，以提高服务和配件的可及性以色列直销+经销模式吉利几何：几何C海湾六国主要通过当地的组装厂来满足市场需求，这样能

85、够减少运输成本并提高市场响应速度领克：01、05海湾六国直营+签约代理商模式极氪：极氪001、X阿联酋、沙特、科威特等阿联酋 AW ROSTAMANI 集团、沙特 WALLAN 集团、卡塔尔 BLUE LAKE MOTORS、巴林 Y.K.ALMOAYYED&SONS集团签署国家级总代协议Polestar：2阿联酋、科威特、以色列直销+经销模式北汽蓝谷极狐阿联酋、沙特阿联酋的 Bin Omeir Holding Group 签订了阿联酋和沙特的代理协议蔚来/阿联酋直营+经销商模式与阿联酋CYVN合作成立合资公司，研发本地化车型小鹏P7、G9以色列、阿联酋中东第一站以色列，与Freesbe签订代

86、理合同零跑T03以色列海外第一站以色列，开设三家门店创维创维ET5阿联酋阿联酋本地代理、华人汽车贸易公司做代理合众哪吒GT、S阿联酋签约投资公司EIH旗下的代理集团中国车企中东布局概况得益于友好的关税政策，中国车企多以CBU与CKD形式进入中东市场，与本土成熟经销商及大型销售公司的合作是其快速打开当地市场的重要手段中国车企中东布局一览Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌中 亚 市 场汽 车 市 场 现 状中 国 车 企 布 局市场体量小、增速稳，新能源尚处发展早期核心市场多项政策支持绿色转型、关税政策友好哈乌两国市场格局集中

87、，分别以韩美系、日系厂商主导市场传统车企布局为主：合资建厂重视本土经销商合作政府项目战略合作中亚市场机会解读以性价比策略快速扩大市场份额，并借助哈乌两国区域枢纽作用，有效辐射周边市场；新能源赛道仍需市场教育、但先发优势可奠定用户基础格国家国家优惠类型优惠类型车辆类型车辆类型各类补贴各类补贴/政策政策内燃机禁令内燃机禁令/限制限制乌兹别克斯坦顶层目标EV至2024年底，全国范围内至少完成新增2500个充电桩税收优惠EV纯电车进口0关税2030年1月1日前取消国产新能源汽车（纯电汽车或油电混动汽车）生产材料和技术进口关税、免除其报废回收费用允许投资者在两年内免税进口1万辆组装车或整车使用新能源汽车

88、提供运输服务的法人和个人免缴车辆牌照税费2022年起禁止销售低于欧IV排放标准的运输工具2026 年1月1日之前生产不超过 1 年且配备发动机的新燃油乘用车关税：排量小于1000cc-关税为0%排量1000-1200 cc-关税为5%补贴激励EV政府提供购车贷款补贴2023-2025年政府将拨预算1.15亿美元购买3863辆新能源汽车作为公车基建EV计划到2025年底安装超过3.2万个汽车充电站，并确保充电站覆盖城市和主要交通干线哈萨克斯坦税收优惠EV截至2025年底，电动车免征进口关税电动车和充电桩免征增值税电动车生产者最高可退税10%贷款/信用担保EV为电动车购买者提供最低5%的贷款利率(

89、一般个人贷款利率10%-17%)为电动车生产者提供最高50%的信用担保为充电桩建设者提供最高20%的购车贷款补贴激励EV电动汽车购买者可获得最高30%的补贴Source:Meet Intelligence基于公开资料整理Note：欧IV排放标准要求柴油轿车每公里氮氧化物排放量不得超过250毫克；面包车和SUV每公里氮氧化物排放量不得超过390毫克中亚主要国家汽车行业政策一览新能源车市场燃油车市场通过税收优惠、补贴激励、加速基建等多举措引导，中亚两国大力促进新能源转型未来或将成为中亚地区新能源汽车生产和出口的核心枢纽市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌25.7 25.7 25.9 32.2

90、 28.0 2020202120222023202441%41%42%40%39%14%14%15%15%15%13%13%12%13%13%9%9%8%9%9%7%7%7%7%7%6%6%6%5%5%11%11%11%11%11%20202021202220232024运动型多用途车SUV小型轿车紧凑型轿车大型轿车厢式休旅车微型轿车其他中亚乘用车市场规模(万辆)中亚乘用车车型分布中亚乘用车动力类型分布94%93%93%89%88%4%4%5%4%5%1%2%3%6%6%20202021202220232024燃油车纯电动车混电车其他CAGR2.2%中亚乘用车市场概览中亚汽车产业发展稳健，SU

91、V是核心需求车型，新能源汽车尚处发展早期阶段 市场规模：市场发展稳定，除2023年受一带一路政策刺激，市场出现短暂高增长，其他时间保持稳定增速增长 车型：能应对复杂地形的SUV在中亚市场需求旺盛，更具性价比优势的中小型轿车也是市场消费主流 能源动力类型：燃油车占绝对主导地位，且由于充电设施不足、消费习惯制约等因素影响，新能源转型较为缓慢Source:Statista,Meet Intelligence市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌2024中亚两国乘用车市场规模2024中亚两国车型分布2024中亚两国车动力类型分布14 11 49%39%哈萨克斯坦乌兹别克斯坦乘用车销量(万辆)占比中

92、亚整体(%)32%48%13%17%17%9%11%7%10%5%0%20%40%60%80%100%哈萨克斯坦乌兹别克斯坦运动型多用途车SUV小型轿车紧凑型轿车大型轿车微型轿车厢式休旅车其他93%83%9%5%7%哈萨克斯坦乌兹别克斯坦燃油车纯电动车混动车其他主要市场乘用车市场概览Source:Statista,Meet Intelligence中亚两国占据近9成区域市场份额，且均以SUV为市场主力 哈萨克斯坦多人座大型车需求更旺 由于石油资源匮乏导致的高油价，乌兹别克斯坦新能源渗透更高市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌哈萨克斯坦乌兹别克斯坦中国品牌美系品牌日系品牌韩系品牌其他品牌4

93、1%39%8%7%6%现代起亚集团通用汽车菲亚特斯巴鲁塔塔集团50%18%9%7%7%6%3%丰田福特集团通用汽车众泰汽车长城吉利上汽2024 中亚两国乘用车厂商格局主要市场乘用车厂商格局Source:Statista,Meet Intelligence中亚两国汽车市场格局较为集中，但市场主导厂商略有差异：哈萨克斯坦以韩美系车企为主 乌兹别克斯坦以日系为主，但中系厂商正加速布局中CR3：88%22%13%4%雪佛兰别克卡迪拉克CR3：77%市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌车企已导入车型国家产能布局渠道布局其他布局比亚迪宋PLUS DM-i冠军版、驱逐舰05冠军版乌兹别克斯坦2022年

94、12月，BYD与本土企业Uzavtosanoat JSC（乌兹别克斯坦汽车工业公司）成立合资公司，并在乌兹别克斯坦合资建厂，2024年6月已投产，一期年产能5万辆，未来扩充至30万辆，进一步辐射周边国家截至2023年，比亚迪已在乌兹别克斯坦成功开设10家官方销售及服务中心比亚迪与乌兹别克斯坦政府签订了绿色交通合作倡议，旨在推动当地新能源汽车产业法规和认证体系的完善汉EV和宋PLUS EV&DM-i哈萨克斯坦2023年，与哈国最大汽车集团Astana Motors签署代理协议，计划以SKD（半散件组装）模式进口电动车长城汽车 哈弗系列SUV、皮卡乌兹别克斯坦2023年7月，长城汽车与当地汽车集团

95、ADM汽车工厂合作，计划在乌兹别克斯坦实现哈弗品牌本地化生产，年产能上万辆与当地经销商网络合作分销哈萨克斯坦2022年9月，长城汽车与哈萨克斯坦合作伙伴Astana Motors进行KD组装合作与当地经销商深度合作，销售网络较为成熟，主要覆盖阿拉木图、阿斯塔纳等大城市奇瑞Tiggo 2、Tiggo 4 Pro、Tiggo 7 Pro/Pro Max、Tiggo 8 Pro/Pro Max、Arrizo 8哈萨克斯坦2023年10月，奇瑞与哈萨克斯坦的阿斯塔纳汽车公司签署了备忘录，计划在哈萨克斯坦生产中国品牌汽车与当地经销商网络合作分销Tiggo 7 Pro、Tiggo 8 Pro乌兹别克斯坦2

96、022年10月，与当地ADM Global公司合作，在吉扎克州的ADM Jizzakh工厂启动SKD（半散件组装）生产2023年在安集延、布哈拉等10个城市开设销售中心，官方销售网点已达14个，2024年计划继续扩大覆盖范围长安CS75 PLUS、UNI-K哈萨克斯坦与本土汽车制造商AgromashHolding合作组装生产2024年12月，哈首都的首家旗舰店开业乌兹别克斯坦 计划2024年与UzAuto合资建厂，主攻电动车型吉利极氪001、极氪X哈萨克斯坦2023年8月，旗下极氪与哈萨克斯坦ORBIS AUTO达成合作Volvo XC60、XC90，几何C等乌兹别克斯坦与ADM合作，引入几何

97、C电动车本土Roodell Auto代理销售沃尔沃等江淮S3、S7等哈萨克斯坦与Bipek Auto合作组装S3、S7车型中国车企中亚布局概况中国车企在中亚以合资共赢为核心策略，比亚迪、奇瑞、长城等传统车企通过合资建厂、本土经销商合作快速渗透市场中国车企中亚布局一览Source:Meet Intelligence基于公开资料整理市 场 政 策市 场 表 现出 海 品 牌出海难点与应对策略中国汽车出海关键难点与风险地图一览发生频率严重程度高低人力资本管理销售/运营压力产品责任风险(合规/认证)网络安全地缘政治风险兼并收购知识产权供应链/物流波动技术攻克环保标准与法规升级危机响应和品牌名誉风险地方

98、贸易保护带来贸易规则多变巨灾所致财产损失外部环境应对内部运营优化贸易政策环保法规地缘政治生产产品业务运营团队建设高外部环境内部运营中国汽车成功出海关键Source:Meet Intelligence基于公开资料整理内外协同效应战略核心：本地化是中国汽车实现全球化的必要路径被动贸易式被动贸易式主动运营式主动运营式在重点市场重点市场建立组装生产线，利用KD出口降低整车进口的关税成本产品销量上升，开始适应适应性改造，性改造，以以匹配本土需求，匹配本土需求，构建品牌价值构建品牌价值核心市场核心市场开展全工艺本土化生产，并辐射区域业务复杂度提升，开始重视品牌架构规划，并重视品牌架构规划，并建立独立经销网

99、络建立独立经销网络着手本士采购与生产区域化的经济效益瓶颈显区域化的经济效益瓶颈显现，开始整合全球资源现，开始整合全球资源，实现策划、设计、研发、生产、采购和营销等职能全球一体运营全球一体运营组建战略联盟，充分发挥合作伙伴的协同效益1.简单贸易阶段2.组装生产阶段3.基地生产阶段4.全球运营阶段利用贸易型进行整车出口，机会拉动型主要强调自身产品力和主要强调自身产品力和性价比优势性价比优势关键成功要素构建侧重世界产品世界品牌世界研产世界渠道产品匹配需求产品力与质价比优势品牌架构合理品牌价值深入人心本土研产协同供应链打通精细化本地运营因地制宜的渠道策略全球化经营阶段全球化经营阶段深化打造着手打造尚未

100、打造Source:Meet Intelligence基于公开资料整理中国汽车出海难点与风险应对策略中国汽车出海难点风险应对策略面向内部的运营体系面向外部的 经营策略生产基地哪里产？制造模式怎么产？供应链如何运？品牌/产品组合卖什么车？营销模式怎么获客与销售？服务模式怎么服务？中国汽车出海战术指南：战术重点：内外部高效协同，有效平衡全球化标准与本地化灵活度供应链和生产协同提升本地供应链能力与精益管理能力，降低成本本土化研发和产品设计洞察本地市场、本地研发和应用，快速响应本地需求品牌核心价值深入人心适配本地文化，迭代本土形象升级；营销本地化，契合本土文化产品高度匹配本土需求且差异化因地制宜贴合当地

101、消费者需求、偏好和审美；区别于当地已有品牌渠道精细化运营完善渠道网络布局、建立标准化服务体系、职能精细化Source:Meet Intelligence基于公开资料整理中国汽车出海难点与风险应对策略地区地区国家国家模式模式年产能，万辆年产能，万辆合作方合作方东南亚马来西亚CKD3.8InokomCorporation Sdn.Bhd.,Kulim Plant印尼CKD2.5PT HIM Bekasi plant越南原厂扩建/欧洲俄罗斯2座CKD工厂/Derways等意大利CKD6DR Automobiles srl,Macchia dIserniaPlant西班牙CKD5(2027年)；15(

102、2029年)EV MOTORS拉美巴西2座自建工厂5；11.5CAOA Chery Factory阿根廷建厂5(23-25年)；10(30年)2023年2月宣布建厂中亚乌兹别克斯坦CKD2.5ADM-Jizzakh(Lada)哈萨克斯坦CKD9Astana Motors巴基斯坦CKD1.6GAL,Bin QasimPlant中东埃及CKD8GB Auto S.A.E.,Cairo Plant地区地区国家国家模式模式工厂状态工厂状态年产能，万辆年产能，万辆定位定位东南亚泰国整车工厂在建一期15，共计30首个海外乘用车基地印尼整车、电池、电动车工厂计划15东南亚市场越南整车工厂在建8东南亚市场柬埔

103、寨整车工厂计划2东南亚市场亚洲印度整车、电池、电动车工厂投产20印度欧洲匈牙利整车、电动车工厂在建15辐射欧盟市场土耳其整车工厂已签约15辐射欧洲市场拉美巴西整车、电池、电动车工厂在建15定位南美洲新能源车供给中心中亚乌兹别克斯坦本土企业合资建厂整车、电动车工厂投产一期5二期50(2027年）主攻中亚市场非洲埃及整车工厂在建10覆盖非洲及地中海沿岸相比其他车企，比亚迪以“商用车出海”战略为先从2023年开始，比亚迪开始在海外建厂，已形成“出口+本地化生产”的国际化模式2013年以前，奇瑞以发展中国家市场为切入点，以贸易出口形式布局海外2014-2019年积极布局巴西、俄罗斯等新兴市场，规划组建

104、当地工厂和经销渠道2020年以后，随着海外销量快速增长，奇瑞开始加速中亚、东南亚及拉美等地区本地化布局全球化进程加速，中国车企已从单纯的产品出口转向生产本地化布局，由”试探性布局”迈向”系统性深耕”，通过技术输出、文化适配等，逐步打破“外来者劣势”内 部 运 营外 部 经 营1.生产本地化Source:Meet Intelligence基于公开资料整理巴西法规限制车辆弹性燃料兼容性法规限制车辆弹性燃料兼容性根据巴西法规，汽油必须与27%的乙醇燃料混合，这也是全球范围内的最高水平长城长城推出长城哈弗混动版，针对高原和复杂路况优化四驱系统因地制宜推出“弹性燃料”混动技术，其巴西工厂将成为巴西首个专

105、门生产混合动力汽车和电动汽车的新能源汽车工厂奇瑞奇瑞针对巴西多山路地形推出瑞虎系列车型，通过底盘强化和灵活燃料适配，成为巴西市场畅销车款地形复杂多样地形复杂多样全国地形以高原和平原为主，平原地势低平，部分地区存在季节性洪水，道路条件差；高原地区崎岖不平，对车辆底盘和动力性能要求高中东地区极端高温与沙尘环境极端高温与沙尘环境中东地区多属热带沙漠气候，夏季气温常超50，年降水量极少中东沙漠广布，沙尘暴频繁，对车辆散热、密封性和耐用性提出高要求沙漠与戈壁地形多沙漠与戈壁地形多沙漠与戈壁占据中东70%以上面积，路面松软且多起伏，需车辆具备高通过性和越野能力蔚来蔚来2024年10月，蔚来与阿联酋战略投资

106、者CYVN合作，将在阿布扎比建立先进技术研发中心，并将与CYVN联合研发一款针对中东市场的全新车型比亚迪比亚迪在伊朗推出 Arrizo 5，配备耐高温发动机和超大空调功率奇瑞奇瑞比亚迪ATTO3，针对高温优化电池冷却系统，并配备耐沙尘滤芯，在以色列成为最畅销电动车北欧地区极端寒冷气候极端寒冷气候北欧国家以其极端的寒冬气候闻名，地处世界的最北端，冬季气温可低至-30为应对极寒气候，蔚来在北欧推出 NIO ET7 北欧版，升级雪地模式和电池预加热系统蔚来蔚来海外不同市场复杂的气候与地形对中国车企提出了多维挑战，通过动力强化、极端气候适应性改造、智能化技术突破等，中国车企的本地化改造愈加精细化内 部

107、 运 营外 部 经 营2.产品本地化Source:Meet Intelligence基于公开资料整理“买船出海”“自主造船”2024年1月10日及1月15日，比亚迪“EXPLORER NO.1”汽车运输滚装船分别在山东港口烟台港、深汕小漠国际物流港两地举行了交船、首航仪式，首航开往欧洲欧洲作为比亚迪的第一艘汽车滚装运输船，“EXPLORER NO.1”应用了最新LNG双燃料动力技术，拥有7,000个标准车位2024年5月29日，比亚迪9,200车位双燃料汽车滚装运输船在江苏举行开工仪式该船为比亚迪CMHI-292-01项目的一号船，将在招商工业海门基地建造，标志着比亚迪将再增加一艘大运力汽车滚

108、装运输船未来两年内，比亚迪还有另外7艘滚装船艘滚装船陆续投入运营：早在2016年，上汽安吉物流就率先开辟了中国车企自主运营的第一条滚装船国家航线中国至东南亚中国至东南亚2024年1月，上汽集团委托中国船舶集团建造的首艘远洋汽车运输船滚装船（申诚号），在上海浦东新区的海通码头开启首航，搭载约5000辆自主品牌车型以及部分工程机械驶往欧洲截至2024年7月，上汽旗下安吉物流已拥有各类汽车船32艘，其中12艘用于外贸，开辟了国内至东南亚、墨西哥、国内至东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等南美西、欧洲等7条国际航线，条国际航线，成国内最大的汽车企业自营船队上汽集团比亚迪奇瑞广汽集团东南亚墨西哥南美西欧洲20

109、07年，奇瑞收购芜湖造船厂，意图打破日韩对滚装船运力的垄断，但因金融危机及早期出口量不足停滞2023年，奇瑞重启造船计划，在威海建立绿色海工科技产业基地，承接3艘艘7,000车位LNG双燃料动力汽车运输船订单2024年奇瑞出口量达114.46万辆，出口车型以瑞虎系列为主，覆盖全球全球110个国家个国家2019年11月，广汽集团旗下的广汽商贸与招商局集团旗下的招商轮船也投资成立广州招商滚装运输公司截至2025年3月，拥有各类江海洋滚装船22艘艘，年运输能力超过100万辆，商品车仓储面积约8万平方米初期聚焦华南地区航线，逐步拓展至东东南亚和欧洲市场南亚和欧洲市场滚装船滚装船运能运能(辆辆/船船)交

110、付时间交付时间2艘由广船国际建造7,000预计2025年4艘由招商工业建造9,400预计2025-2026年随着汽车出海持续深化，海运运力结构性短缺、船舶租赁成本居高不下等物流瓶颈日益凸显，倒逼中国车企加速供应链体系战略布局，逐步实现从“产品出海”向“产业链出海”的范式跃迁内 部 运 营外 部 经 营预计2024-2027年，安吉物流将有7000、7600、7800、9000车级共14艘艘符合国际航运要求的清洁能源动力滚装船陆续加入运营，提供超超50万台万台的远洋段自营能力3.运输自主化Source:Meet Intelligence基于公开资料整理 吉利集团布局策略布局策略品牌品牌品牌定位品

111、牌定位出海重点区域出海重点区域乘用车战略收购名爵 MG全球化中端，年轻化、运动化欧洲、东南亚、中东、印度罗孚(荣威 Roewe前身)大众化家用车，性价比优先东南亚、拉美大通 Maxus商用乘用车专家，新能源解决方案欧洲、澳洲、南美战略合作五菱 wuling国民代步车，微型电动车领导者东南亚、南美自创品牌智己 IM高端智能电动车，科技旗舰欧洲、中东飞凡 Rising中高端智能电动车，年轻科技范东南亚、东欧商用车战略合作申沃 SUNWIN高端环保、智能安全的客车解决方案北美、东南亚、拉美上汽红岩高性能、高可靠性的重型卡车及商用车专家非洲、东南亚、中东、南美布局策略布局策略品牌品牌品牌定位品牌定位出

112、海重点市场出海重点市场乘用车自主品牌吉利 GEELY大众化性价比东南亚、中东、拉美战略收购沃尔沃 volvo豪华品牌，主打安全全球化路特斯 Lotus高端电动跑车品牌欧洲、中东宝腾 Proton区域性国民品牌马来西亚、东南亚伦敦出租车公司LEVC电动商用乘用车欧洲、中东品牌打造集团自创极氪 Zeekr豪华智能科技中国、欧洲、中东几何 Geometry中低端新能源东南亚雷达 RADAR新能源皮卡东南亚、澳洲与沃尔沃基于技术共创领克 Lynk&Co中高端，年轻、科技化欧洲、亚太极星 Polestar高端新能源欧洲、北美与戴姆勒基于技术共创智马达 Smart(戴姆勒共创)小型电动车欧洲、东南亚、中东

113、商用车商用车远程 Farizon Auto新能源商用卡车、客车全球化凭借“存量品牌资产激活+增量品牌价值创造”战略组合拳，开创后发国家汽车工业全球化突围新范式依托MG百年品牌资产沉淀提升集团势能，通过“战略收购+在地化运营重构”快速渗透新兴市场（如印度、东南亚），同步以新能源产品矩阵强攻欧洲，争夺话语权通过多品牌、分层次的全球化布局，实现了从经济车型到超豪华市场的全覆盖，同时锚定电动化转型战略核心，构建“技术-品牌-生态”三位一体的出海竞争力内 部 运 营外 部 经 营 上汽集团1.产品侧：立体化品牌矩阵打造Source:Meet Intelligence基于公开资料整理经销商合作新兴渠道合作

114、战略联盟 依赖本地经销商网络快速铺开销售渠道，降低自建成本海外各区域市场 借助电商平台、社交平台等新兴渠道触达更多年轻用户群体新兴市场、年轻化市场等 通过技术合作、合资公司或产能共享降低进入壁垒高壁垒市场或全域布局战略驱动市场特征模式及特点品牌案例 中东中东|拉美拉美|俄罗斯俄罗斯 在中东、拉美等市场依赖经销商网络，通过授权当地经销商销售和售后服务，实现本地化渗透 挪威挪威|东南亚东南亚 在挪威与电商平台Leroy Merlin合作，引线上订购 通过TikTok直播吸引东南亚用户 印度印度|非洲非洲 在印度与电商平台Flipkart合作车型线上预售 在非洲与本土Jumia合作“线上卖车+线下服

115、务”模式 东南亚东南亚|欧洲欧洲 入股马来宝腾，辐射东盟 收购沃尔沃及与戴姆勒合作，借助战略联盟进入欧洲高端市场 与印度名爵形成战略联盟，利用名爵的本地化网络在印度及东南亚市场推广电动车 印度印度|埃及埃及 在东南亚和欧洲广泛采用经销商模式，与当地汽车集团合作，快速覆盖市场 泰国泰国|匈牙利等匈牙利等快速扩张与本地化协同快速扩张与本地化协同数字化精准触达数字化精准触达资源互补与风险分摊资源互补与风险分摊内 部 运 营外 部 经 营2.渠道侧：全渠道资源灵活整合Source:Meet Intelligence基于公开资料整理直营模式订阅模式 车企自设品牌门店，掌控销售、交付和售后环节，品牌形象统

116、一，但前期投入多 订阅服务按月或按需支付费用获取车辆使用权 降低决策门槛、提升用户体验欧洲等成熟市场，模式接受度高 欧洲地区欧洲地区 复制“NIO house”模式，提供“车+服务+社区”一体化体验 挪威挪威|德国德国 在欧洲采用直营为主的销售模式，强化高端定位 推出“按月订阅”服务，可灵活更换车型，费用含保险、维护费 在欧洲推出电池租赁+车辆订阅套餐，月费覆盖保险、维护品牌控制品牌控制+高端渗透高端渗透灵活消费与用户黏性灵活消费与用户黏性 西班牙西班牙|荷兰荷兰|瑞典等瑞典等 德国德国|荷兰荷兰|丹麦丹麦|瑞典瑞典以传统车企为代表的常规模式数字化驱动新兴模式传统车企多依托本地化和战略联盟稳扎

117、稳打，新势力车企则通过创新模式差异化突围，但面对贸易壁垒和供应链挑战的日益深化，未来生态出海与全渠道资源整合是趋势以新势力车企为代表的创新模式 随着全球化深化，中国汽车产业出口也逐渐步入“深水区”为应对复杂多变的市场，中国车企海外渠道网络搭建也渐趋灵活性、多元化零跑开创“反向合资”新模式零跑开创“反向合资”新模式2024年5月初，零跑和全球第四大汽车制造商Stellantis集团合作成立零跑国际合资公司，通过借助Stellantis集团在全球的分销渠道实现零跑海外快速扩张用户特征互动方式营销策略“分销时代”线下渠道主导“线索时代”从线下向线上转移“内容时代”社交营销渗透目标客户购车决策体验要求

118、互动渠道客户挖掘互动效率传播形式营销特点营销打法有一定经济基础和消费能力，对汽车有实际需求重线下，以线下店获取信息为主重质量覆盖更广泛年龄范围，包括年轻首购者和中高龄置换人群入店前被垂媒网络信息影响重质量+品牌Z世代和千禧一代为主，性别更加均衡，女性在购车决策中话语权提升碎片化、关注多元社媒内容重体验 线下为主 线下店培育客户 渠道单一，传播效率较低 户外、硬广为主 线上了解，线下购车 公域流量转换新用户 传播效率有所提升，互动性低 图文为主 线上线下多元渠道互动 公私域联动，持续链接用户 多元曝光，内容精准，互动性高 视频、直播为主客资为导向，重线索获取 线上媒体投放，以获取线索：如门户、垂

119、直网站等产品为导向，重功能传递 渠道扩张 地面活动推广 线下平面媒体投放用户为导向，重价值传递和情感共鸣 重视社媒平台营销 玩法多样，如网红种草、社群营销、跨界合作、体验式营销营销营销1.0时代时代营销营销2.0时代时代营销营销3.0时代时代全球品牌竞争进入”心智主权争夺”新纪元，中国车企营销理念已正从“硬广轰炸”到“内容共鸣”转变内 部 运 营外 部 经 营3.营销侧：营销模式转变Source:Meet Intelligence基于公开资料整理各地营商环境不同，营销策略如何精准有效制定各地语言文化不同，本地化难度大网站流量上不去，到店客流数量低、转化差销量压力大，需要高质量的线索收集主机厂与

120、经销商如何配合总部与子公司如何配合？Source:Meet Intelligence改变进店体验2.1平均门店到访次数平均试驾体验次数1.7分区域数据分区域数据中东地区：2.5南美地区：2.4亚太地区：2.2欧洲地区：1.9北美地区：1.8中东地区：2.1南美地区：1.8亚太地区：1.8欧洲地区：1.6北美地区：1.5中国汽车品牌中国汽车品牌日韩汽车品牌日韩汽车品牌欧美汽车品牌欧美汽车品牌搜索搜索24%25%26%品牌官网品牌官网21%27%24%经销商网站经销商网站17%20%18%YouTube等等其他社媒平台其他社媒平台20%14%14%消费者在购车前只给我们两次线下互动的机会剩下的28

121、天里，他们在线上获取信息数字化触点Source:Google,Meet Intelligence基于公开资料整理UPPER FUNNELMID FUNNELLOWER FUNNELAwareness认知认知Consideration考虑考虑Conversion转化转化消费者旅程消费者旅程认知认知参与互动参与互动购买购买推荐推荐吸引吸引购买意向购买意向/留下留下Leads营销漏斗营销漏斗提提升升流流量量提提升升转转化化付费流量获客付费流量获客自然流量获客自然流量获客Source:Meet Intelligence品牌塑造社媒运营社媒运营讲好品牌故事，提升品牌知名度并拓展用户池、增强品牌认同用户获

122、取媒介投放媒介投放全漏斗广告投放，从广泛兴趣受众到精准再营销受众触达，实现高效转化品效合一红人营销红人营销借力KOL/KOC势能，快速提升品牌知名度并促进用户转化新市场进入新车发布日常销售品牌塑造用户获取品牌声量&销量提升三大场景三大目标黄金曝光口碑守卫互动种草解决方案Source:Meet IntelligencePR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光40+家全球媒体资源有效扩散品牌全球影响力全球顶级公关及品牌服务量身定制传播策略与Branding顶级体育IP资源助力品牌高光营销策略落地携手全球顶级文化艺术IP为品牌增加溢价全球顶级公关媒体资源构建品牌影响力及全球话语权Source:Mee

123、t IntelligencePR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光全全球球美美洲洲欧欧洲洲东东南南亚亚亚亚太太中中东东非非洲洲全全球球美美洲洲欧欧洲洲东东南南亚亚亚亚太太中中东东非非洲洲全全球球拉拉美美欧欧洲洲东东南南亚亚亚亚太太中中东东非非洲洲全全球球欧欧洲洲东东南南亚亚亚亚太太中中东东非非洲洲全全球球欧欧洲洲全全球球国家账号3-7个国家账号3个国家账号7个蔚来理想小鹏比亚迪奇瑞长城线上主流社媒布局占位户外广告等线下渠道补位传统车企海外主流社媒账号布局传统车企海外主流社媒账号布局据VIOOH，2024年比亚迪在法国进行为期33天的数字户外广告宣传Source:Meet Intelligen

124、ce基于公开资料整理2023年，奇瑞在巴基斯坦设置的户外广告大屏新势力车企海外主流社媒账号布局新势力车企海外主流社媒账号布局PR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光汽车展会汽车垂类综合类比亚迪海外媒体中国行系列活动 展示前沿技术和工厂蔚来EL8独家媒体见面会展示最新旗舰产品和换电技术线下#蔚来将在欧洲推出两款新车#长城哈弗H6 在巴西获最值得购买奖#比亚迪海狮7试驾测评#奇瑞将在竞对撤出的俄罗斯工厂组装汽车#比亚迪在德推出全新SUV轿跑海狮7#小鹏推出自动驾驶电动车线上比亚迪参加2023德国慕尼黑车展比亚迪参加2023西班牙巴塞罗那国际车展比亚迪参加2023日本东京车展上汽参加2024瑞士日内

125、瓦车展长城参加2024泰国曼谷车展小鹏参加2024法国巴黎车展2025CES消费电子展览会消费电子展览会 吉利极氪吉利极氪：携三款车型及多项自研核心技术亮相 零跑零跑：B10车型将为全球首批搭载骁龙8650智驾平台车款 小鹏：旗下汇天分体式飞行汽车“陆地航母”海外首秀2024古德伍德速度节 上汽名爵、蔚来与比亚迪携部分车型在盛典亮相2024高通骁龙峰会高通骁龙峰会 长城：长城：品牌CTO会上分享长城汽车联手高通在智能座舱、智能驾驶等领域自研的最新成果Source:Meet Intelligence基于公开资料整理展会露出媒体宣传比亚迪亮相 2024阿曼可持续发展周展览PR塑形象赛事提热度联名拓

126、圈层渠道强曝光国际级国际级区域级区域级赛事等级赛事等级2024欧洲杯赛事官方赞助商欧洲杯历史首次与中国车企合作线上：线上：多社媒场内实况曝光多社媒场内实况曝光+趣味玩法加速产品推广趣味玩法加速产品推广线下：线下：多城市线下活动实现用多城市线下活动实现用户与品牌有效互动户与品牌有效互动2024南美杯赛事拉美区域官方合作伙伴2022WSL世界冲浪联盟挑战者系列赛赞助商长城汽车与泰国小姐选美大赛合作，并向获胜者赠送欧拉好猫汽车作为奖品2023泰国小姐选美大赛赞助赛事类型赛事类型体育体育人文人文 长城汽车赞助四场WSL冲浪比赛，其中Sydney surf Pro为品牌冠名方赛事 赛事期间，比亚迪通过球

127、场体验、粉丝活动和资源互动等方式，与全球观众建立深度的共鸣和链接Source:Meet Intelligence基于公开资料整理赛事赞助联名合作IP联名2024年，蔚来在挪威与本土知名Fornebu音乐艺术节合作营销名人合作2024年，蔚来在挪威多位名人合作在NIO House举办线下活动，如音乐会、签书会等2022年，长城在澳大利亚签约冲浪运动员为品牌大使跨界合作2024年，比亚迪在新加坡赞助选秀节目Star Search 20242025年，蔚来与知名户外生活方式品牌Snow Peak合作宣传新车EC72025年2月，奇瑞汽车亮相巴林ComFest艺术音乐节红人+渠道释放内容力量品牌+直播

128、打通线上线下Social+品牌活动直播围绕品牌活动，提供一站式直播营销解决方案适合品牌场景：新品发布会展会展览（车展）周年庆活动联名活动直播玩法策划 直播脚本直播间搭建主播甄选直播间运营直播数据检测反馈Source:Meet IntelligenceSocial+全链路社媒运营有效链接海外本地用户全链路社媒运营有效链接海外本地用户 海量红人资源有效链接海外本地用户有效链接海外本地用户 4,300万万+全球红人资源22亿亿+高效链接3,000+客户服务经验深度联结全球内容创作者精准打造本土化创意精准打造本土化创意 助力助力宣传有效触达宣传有效触达全球主流市场资源覆盖全球主流市场资源覆盖当地创作者

129、紧密合作当地创作者紧密合作输出独特创意输出独特创意多种创作类型覆盖全方多种创作类型覆盖全方位创意领域位创意领域AI智能化赋能营销效率赋能营销效率专家专家+SaaS Co-piloting内容数据追踪监测内容数据追踪监测品牌+直播打通线上线下红人+渠道释放内容力量汽车行业垂类汽车展会/杂志/媒体等生活方式/摄影/音乐等体育/运动/户外等产品外观功能介绍驾乘体验产品功能实测车展探展工厂/总部探秘上新发布会打卡宣传片转发突破性销量播报产品上新宣传产品试驾测评线下展厅美图展示车展曝光汽车试驾上新发布会打卡产品新功能测试沙漠露营/越野冒险场景展示产品线下展厅美图打卡仪式感提车赞助赛事现场打卡户外露营人车

130、美图展示车展探展沉浸式驾驶专业泛娱乐策略玩法红人类型渠道加持社媒图标大小代表渠道布局侧重汽车博主引流 户外红人场景教育 生活方式红人促成决策Source:Meet Intelligence基于公开资料整理品牌+直播打通线上线下策略玩法直播渠道品牌APP11.11之际，长城汽车与电商平台Lazada合作直播在泰推广新车H6 Pro品牌高管下场直播，详细介绍长城汽车产品及最新技术长城汽车与红人合作线下探店及产品试驾直播，直观展示并详细介绍产品性能特点线下探店试驾电商平台合作产品技术解密电商平台APPSource:Meet Intelligence基于公开资料整理红人+渠道释放内容力量企业公益树声誉

131、用户运营强粘性品牌搜索建口碑品牌影响力传播计划助力品牌拉开全球高端化序幕全球品牌社群及创作者运营搭建社区、激励核心用户、激活社群社区代运营目标市场调研/产品调性分析/社媒内容策略&节奏/社媒矩阵运营 全球主流社区覆盖全面覆盖全球及本地社区，有效渠道构建品牌社群生态互动定制化互动内容策划UGC及伪UGC内容产出/PGC及KOC用户运营，利用定制化内容有效连接用户一站式出海品牌优化运营服务专注于效果最大化Source:Meet IntelligenceESG品牌故事讲述计划精准洞察国际热门议题，展示品牌理念践行成果，打造品牌可持续传播模型，以品牌观点引领行业发展专业榜单/Award/高光论坛 打造

132、品牌背书权威奖项及榜单资源库，基于品牌需求精准匹配品牌国际化战略白皮书打造以业务为核心，提升行业公信力与影响力定制化企业CSR Program联手国际知名媒体/NGO组织，传递本地愿景企业公益树声誉用户运营强粘性品牌搜索建口碑 以社群运营增强用户认同 NIO Talk用户故事记录分享，传播社群文化NIO Talk蔚来说上线于2016年，是一档记录蔚来用户真实故事的短视频栏目品牌与来自全球不同国家、从事不同行业的NIO用户对话，汇聚成一个有温暖、有启发和有共鸣的蔚来社区 NIO Summer全球狂欢派对#NIO Summer 2023荷兰：户外活动、露营野餐等德国：NIO House私人音乐会瑞

133、典：美食分享会 融入本土文化的圈层营销 中东TANK联盟越野活动2024年2-3月，长城汽车在阿布扎比、吉达、沙迦、科威特等地成功举办五场“GWM TANK坦客联盟”活动2024年10月，奇瑞与世界自然保护联盟（IUCN）正式启动全球环境合作伙伴关系2024年1月，奇瑞在马来西亚举办环保跑活动，吸引3400余名跑者参与2023年10月，奇瑞宣布与联合国儿童基金会合作并捐款600万美元支持全球教育2025年3月，奇瑞同哈萨克斯坦残奥委员会等合作举办儿童体育比赛活动2023年2月，土耳其地震救灾中，奇瑞是第一家向灾区提供援助的汽车企业NIO 与丹麦自然保护协会和自然基金会连续合作多年比亚迪无森林砍

134、伐宣言比亚迪生物多样性保护宣言2023年，长城汽车与南非汽车协会合作，向当地学校捐赠先进的混动车组成部件2024年10月，长城助力泰国清迈洪灾，为受灾地区送去1200个赈灾包裹2023年，长城携手南非当地希望之光公益组织，在贫民区展开食品物资援助行动社会公益教育环保全球站点泰国站点全球站点官网自然流量自然搜索关键词数量品牌SEO已成出海车企共识ora good catgwmhaval h6tank 300byd比亚迪byd carbyd batterynionio stocknio et9nio carTOP关键词Source:Similarweb,Meet Intelligence新老车企均

135、持续深耕品牌新老车企均持续深耕品牌SEO，带来品牌网站自，带来品牌网站自然流量增长，也加深品牌能见度然流量增长，也加深品牌能见度新市场进入新车发布日常销售黄金曝光口碑守卫60%30%10%30%40%30%20%30%50%PR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光红人+渠道释放内容力量品牌+直播打通线上线下企业公益树声誉用户运营强粘性品牌搜索建口碑%为预算配置占比预估；灰色字体为各阶段非重点策略PR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光PR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光企业公益树声誉用户运营强粘性品牌搜索建口碑企业公益树声誉用户运营强粘性品牌搜索建口碑互动种草三大场景飞书深诺 汽车营销范式

136、全景图红人+渠道释放内容力量品牌+直播打通线上线下红人+渠道释放内容力量品牌+直播打通线上线下新市场进入如何塑造品牌形象？导入期阶段目标阶段目标初步建立品牌形象认知，快速连接海外市场首批用户营销进阶，借助线上线下多渠道传播，逐步提升品牌声量和知名度强化整合营销，通过定期大事件营销，巩固品牌知名度成长期成熟期飞书深诺 汽车营销场景一Source:Meet IntelligencePR塑形象赛事提热度联名拓圈层渠道强曝光首选核心大流量社媒：实现大面积人群覆盖和品牌声量传播PR公关媒体：公关媒体：针对品牌事件同步传播同步传播、扩大曝光、提升品牌知名度本地趋势/新兴媒体加码加码，加深对购车人群的渗透和

137、品牌声量补强本地特色媒体线下曝光，进一步提升品牌能见度本土明星合作/品牌大使；跨界合作，如与户外品牌合作等体育赛事赞助，如欧洲杯、冲浪比赛等红人+渠道品牌+直播品牌进入市场直播；高管直播讲述品牌文化与价值；代言人/品牌大型活动直播YTB红人探店/工厂揭秘视频；红人试驾分享用车心得；UGC内容共创用户运营品牌搜索企业公益黄金曝光互动种草口碑守卫品牌阶段品牌阶段社媒粉丝互动游戏；车主线下见面会；Reddit品牌群组运营本土ESG&CSR活动，比如绿色主题分享会、公益活动素材统一风格、色系定调本地化热点/人文地标/节日元素等融入高质量美图样张/视频素材风格素材风格内容曝光量、粉丝数内容曝光量、粉丝数

138、/互动率、品牌搜索热度等互动率、品牌搜索热度等品牌声量、增粉量等品牌声量、增粉量等网站流量、内容观看量网站流量、内容观看量/点赞量点赞量/互动率等互动率等关键指标关键指标品牌SEO：品牌词、产品词、竞品词等飞书深诺 汽车营销场景二新车发布 如何一炮而红？阶段目标阶段目标黄金曝光互动种草口碑守卫活动阶段活动阶段素材风格素材风格关键指标关键指标预热期上市日持续期最大化事件告知，吸引目标用户关注，为新品发布蓄力线下新品发布线上引流，线上线下联动提升新品曝光，为后续留资做准备维持新品事件热度，持续全方位引流，促进Leads收集PR塑形象赛事提热度渠道强曝光红人+渠道品牌+直播用户运营品牌搜索企业公益核

139、心大流量核心大流量社媒布局：社媒布局：扩大新品曝光、促进收割转化PR公关媒体：公关媒体：新车上市预热、发布同步传播曝光本地特色媒体线下曝光本地特色媒体线下曝光：核心商圈户外大屏、地铁车身广告等国际/区域性特色体育赛事，如越野赛、马拉松等；拓展至游戏电竞赛事、选美赛事等汽车/生活方式/科技等多类型红人合作：发起预热海报或短视频红人发布新车价格/性能等猜想，引导粉丝评论名人/明星助阵，增加话题性KOL发布会打卡&体验新车并实时社媒分享TT挑战赛红人接力发布内容，形成病毒传播新车发布会多社媒同步直播引流提供直播专属福利，如留资送礼品、购车折扣等多社媒平台发布会直播预热贴文局部揭秘直播，展示新车部分亮

140、点营造神秘感红人试驾/竞品车型对比测评红人结合当地文化或地标拍摄高质量视频首批车主采访直播，分享真实用车感受品牌定期购车答疑直播活动品牌SEO：新车相关关键词、竞品产品词、场景词等社媒粉丝互动游戏或竞猜活动首批车主专属社群；车主线下见面会新车名义赞助目标市场公益活动强创意视频增加记忆点增加记忆点本地化内容缩短用户距离缩短用户距离高质量美图提升吸引力提升吸引力内容曝光量内容曝光量/观看量等观看量等内容曝光量内容曝光量/观看量等、留资率观看量等、留资率内容观看量内容观看量/互动率等、留资率互动率等、留资率Source:Meet Intelligence长效运营如何赋能日常销售？飞书深诺 汽车营销场

141、景三长效运营，助力品牌长青运营运营&规划目标规划目标日常运营日常运营+规律事件规律事件 ，线上线下良性联动配合并阶段性策划品牌事件，长效传播品牌，线上线下良性联动配合并阶段性策划品牌事件，长效传播品牌形象和知名度，助力品牌销售增长形象和知名度，助力品牌销售增长黄金曝光互动种草口碑守卫PR塑形象渠道强曝光红人+渠道用户运营品牌搜索企业公益素材风格素材风格关键指标关键指标社媒：本土化语言定期内容更新，保持主页热度、提升粉丝品牌认同PR公关媒体：聚焦品牌大事件曝光，为品牌形象塑造带来积极影响、保障长期的经营效益城市通勤、家庭出游、长途自驾等多场景红人试驾/测评专业红人合作，分享汽车保养小Tips系列

142、视频节日人文关怀TVC结合本土或特定节日推出公益活动，如植树节、地球日、开斋节等邀请车主参与环保自驾或社区服务等制作宣发企业公益纪录短片线上主流社媒创建品牌车友社群/线下车友俱乐部品牌周年庆或节日举办车主线下聚会等品牌环保举措社媒公示品牌忠诚度计划，如车主积分商城、老客专属福利品牌SEO：“品牌词、产品词、竞品词”为主+企业财报、品牌高新技术和产能布局等长尾词辅助本土汽车/科技/生活方式/体育/户外等多元红人合作红人社媒TT发起话题挑战赛，号召粉丝上传视频贴合品牌调性本地化融入趣味性高质量视觉呈现实时热点巧妙植入网站流量网站流量内容观看量内容观看量/点赞量点赞量/互动率等互动率等留资率留资率品

143、牌声量品牌声量Source:Meet IntelligenceABOUTUS88更多Meet Intelligence出品报告请扫描二维码获取飞书深诺旗下的Meet Intelligence专业洞察团队为出海企业提供海外行业洞察、行业竞对洞察、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖包括3C手机、家电、时尚服饰等10余行业团队成员来自国际头部咨询公司，平均6年以上咨询与研究经验，联动10年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力出海策略到营销的真正落地，打破出海信息壁垒市场洞察目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手成功要素梳理与经验总结主要

144、媒介与新兴媒介的渗透用户调研目标用户画像与需求用户品牌认知与反馈产品/广告创意有效性评估策略咨询新市场进入策略方案规划目标市场选品规划品牌深度营销策略规划三大服务模块89飞书深诺集团领先的数字化全球营销服务集团MEETSOCIAL.COM90飞书深诺集团成立于 2013年，是领先的数字化全球营销服务集团，营销推广覆盖全球 233个国家和地区，拥有新加坡、日本、美国、印度、阿联酋等多个国家和地区的海外团队飞书深诺拥有全球超40家优质媒介采买资源，围绕出海链路各个触点形成了一套包含媒介管理服务MeetsocialMedia、出海品牌全域营销服务子品牌飞书点跃BeyondClick、数字技术服务Me

145、et Experience为一体的营销服务链路，助力品牌全球成功。在电商品牌、游戏应用出海两大场景下，专注于成长型跨境电商运营解决方案的平台SinoClick和专注游戏全球发行服务的平台Meetgames帮助出海企业实现更低门槛、更快速的海外业务成长。如今，飞书深诺集团已累计服务电商、品牌、游戏、APP 多场景超10万家中国企业成功出海，稳步实现用数字有效联结中国企业和全球消费者的愿景官网：10 万+累计服务客户数量50 亿美元年度管理广告预算40 亿每日广告触达人次91市场洞察 Insight运营优化 Optimization数字创意 Creative社媒红人KOL&IMC8,800万+全球

146、消费者样本库系统诊断评估出海投放策略数字媒介资产利益最大化超10年全球投放数据沉淀账户数据结构诊断优化投放过程可控，效果可观对接全球创意素材资源数据效果导向优化创意内容本地化创意持续迭代，高效输出连接4300万+网红资源系统性媒介与内容营销方案有效链接海外本地用户扫码关注电商品牌扫码关注电商品牌出海资讯平台出海资讯平台BeyondClick飞书点跃是飞书深诺集团旗下专注出海品牌全域营销服务子品牌，为出海品牌提供“有数据 有策略 能落地”的新一代全球化数字营销深度专业服务，并以品牌全球营销数字化管理平台赋能营销业务提速、提效迄今为止，BeyondClick已在本土化策略、整合营销、数字化运营等领域深度服务3,000+家领先的品牌出海企业，助力品牌竞争力提升，致胜全球市场感谢观看！