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1、第 1 页第 2 页深度深度博弈情景博弈情景（博弈情景）（博弈情景）全球政治博弈阵营化全球政治博弈阵营化、集团化集团化，地缘冲突地缘冲突、科技竞争与贸易壁垒等持续加剧；科技竞争与贸易壁垒等持续加剧；全球能源产业链脱钩全球能源产业链脱钩、供应链相互割裂供应链相互割裂，能源安全挑战制约转型进程；能源安全挑战制约转型进程；中国将能源安全摆在更为突出位置中国将能源安全摆在更为突出位置，自立自强推进能源清洁低碳转型自立自强推进能源清洁低碳转型。基准情景基准情景 大国博弈维持斗而不破格局大国博弈维持斗而不破格局，各国维持有底线的竞争与合作关系；各国维持有底线的竞争与合作关系；各国统筹能源转型与安全各国统筹

2、能源转型与安全，因地制宜推进能源转型因地制宜推进能源转型，努力实现自主减排目标；努力实现自主减排目标；中国加快发展新兴产业中国加快发展新兴产业，推进新型能源体系建设推进新型能源体系建设，积极稳妥推进能源转型积极稳妥推进能源转型。全面全面合作情景合作情景(合作情景合作情景)世界较快重塑合作共赢的发展格局世界较快重塑合作共赢的发展格局，加快构建人类命运共同体；加快构建人类命运共同体；各国达成应对气候变化共识各国达成应对气候变化共识，投资投资、技术与政策协同驱动能源转型；技术与政策协同驱动能源转型；中国引领清洁能源发展中国引领清洁能源发展，为全球能源转型贡献中国力量与方案为全球能源转型贡献中国力量与

3、方案。情景设计第 3 页第 4 页（一）世界能源发展加速迈向深度博弈情景大国大国博弈常态博弈常态化化，全球政治格局阵营化全球政治格局阵营化、集团化集团化，各国强化能源产业本地化发展各国强化能源产业本地化发展，提升自主可提升自主可控水平控水平，加速加速能源产业脱钩能源产业脱钩断链断链。特特朗普朗普因素干扰能源转型进程因素干扰能源转型进程，美国可能再次退出美国可能再次退出巴黎协定巴黎协定，大力支持大力支持油气产业发展油气产业发展，提提高电池高电池、光伏等产品关税光伏等产品关税，清洁能源发展增速放缓清洁能源发展增速放缓，严重扰动能源转型进程严重扰动能源转型进程。美美对中国能源产品加征关税情况对中国能

4、源产品加征关税情况相关产品关税加征详情电动汽车从25%增加至100%动力电池从7.5%增加至25%非动力锂电池 从7.5%增加至25%电池组件从7.5%增加至25%光伏电池从25%增加至50%光伏组件从25%增加至50%美宣布再次退出美宣布再次退出巴黎协定巴黎协定大国博弈加剧全球政治经济格局重塑大国博弈加剧全球政治经济格局重塑第 5 页全球气候变化合作仍面临多重挑战全球气候变化合作仍面临多重挑战。虽然虽然COP29上各国承诺提交新的自主减排贡献上各国承诺提交新的自主减排贡献，但是发达国但是发达国家承诺的年度应对气候变化投资仅家承诺的年度应对气候变化投资仅3000亿美元亿美元，远低于所需要远低于

5、所需要的的13000亿亿美元美元。转型投资不足与技转型投资不足与技术扩散放缓术扩散放缓，应对气候变化阻力重重应对气候变化阻力重重。能源安全成为各国对能源问题的首要关切能源安全成为各国对能源问题的首要关切。极端气候极端气候、地缘政治地缘政治、系统稳定性等事件频发系统稳定性等事件频发，能源能源安全已连续多年成为各国政府最为关注的问题之一安全已连续多年成为各国政府最为关注的问题之一。全球平均气温升高情况全球平均气温升高情况数据来源：欧盟哥白尼气候变化局0102030405060极端气候生产管理自然灾害战争意外全球能源供应中断统计，件全球能源供应中断统计，件2024202320222021安全仍是世界

6、能源发展的关键问题安全仍是世界能源发展的关键问题数据来源：世界能源理事会2024世界能源问题监测第 6 页（二）世界能源发展大分化、大调整、大重构能源能源需求总量仍需求总量仍有较大有较大增长潜力增长潜力。随着随着发展中国家经济发展发展中国家经济发展，能源贫困逐步消除能源贫困逐步消除，能源可及性能源可及性不断提高不断提高，三种情景下三种情景下，到到2060年能源需求年能源需求增至增至262294亿吨标煤亿吨标煤，较较2020年年增长增长37%54%。技术技术创新创新是推动能源发展的关键是推动能源发展的关键，高效清洁能源技术成本仍有较大下降空间高效清洁能源技术成本仍有较大下降空间，既能确保既能确保

7、满足满足经经济发展所需能源需求增量济发展所需能源需求增量，又能减少全球能源相关的碳排放又能减少全球能源相关的碳排放。102030405060708090202320252030203520402045205020552060主要发电技术平准化成本，美元主要发电技术平准化成本，美元/兆瓦时兆瓦时陆上风电海上风电光伏光热发电地热核电水电1001502002503003501990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060不同情景世界能源需求，亿吨标煤不同情景世界能源需求，亿吨标煤博弈情景基准情景合作情

8、景第 7 页能源需求能源需求“东升西降东升西降”，区域发展分化区域发展分化。各地区经济基础与资源条件决定了能源发展趋势各地区经济基础与资源条件决定了能源发展趋势。能能源需求源需求总量总量“东升西降东升西降”，发展中经济体能源需求占比从发展中经济体能源需求占比从2020年的年的59%提升至提升至73%，其中亚太其中亚太地区是能源需求增长的主体地区是能源需求增长的主体，贡献需求增量的贡献需求增量的61%，到到2060年占比达到年占比达到46%。分区域能源结构差异扩大分区域能源结构差异扩大，到到2060年欧洲和亚太消费国非化石能源占比超年欧洲和亚太消费国非化石能源占比超55%、中东资源国油中东资源国

9、油气占比超气占比超75%、非洲与南美能源需求结构更多元非洲与南美能源需求结构更多元。0%20%40%60%80%100%19902000201020202030204020502060分地区能源需求分地区能源需求结构结构亚太中南美中东非洲欧洲及欧亚北美13%11%21%21%18%35%19%9%24%24%24%42%65%56%51%48%48%22%0%20%40%60%80%100%欧洲及欧亚亚太北美中南美非洲中东20602060年分区域能源结构年分区域能源结构非化石天然气石油煤炭第 8 页能源结构大调整能源结构大调整，呈现煤降呈现煤降、油稳油稳、气增气增、非化石大发展的特点非化石大发

10、展的特点。在在经济发展经济发展、技术进步等因技术进步等因素催生下素催生下，全球全球能源正在推进从油气走向新能源的第三次结构调整能源正在推进从油气走向新能源的第三次结构调整，煤炭进入衰退期煤炭进入衰退期，石油石油进进入平台期入平台期，天然气天然气进入发展期进入发展期、非化石进入爆发期非化石进入爆发期。推进化石与非化石能源推进化石与非化石能源比重从比重从2023年的年的80:20逐步转变至逐步转变至2060年年的的47:53。050100150200250300196519701975198019851990199520002005201020152020202520302035204020452

11、05020552060世界分品种能源需求，亿吨标煤世界分品种能源需求，亿吨标煤非化石：爆发期气：发展期油：平台期煤：衰退期注：由内向外分别为2020，2040和2060年煤炭煤炭,28%石油石油,30%天然气天然气,25%非化石非化石,17%煤炭煤炭,23%石油石油,26%天然气天然气,22%非化石非化石,29%煤炭煤炭,16%石油石油,16%天然气天然气,16%非化石非化石,53%博弈情景下分品种能源结构变化博弈情景下分品种能源结构变化第 9 页能源贸易大重构能源贸易大重构。能源能源贸易转向贸易转向以政治主导以政治主导的区域流动的区域流动，东西两大贸易阵营加剧东西两大贸易阵营加剧分离；分离；

12、能源贸易话语权争夺加剧能源贸易话语权争夺加剧，美国对油气贸易的影响力显著提升美国对油气贸易的影响力显著提升，中国引领全球新能源发展；中国引领全球新能源发展；贸易品种更加多元贸易品种更加多元，全球能源相关贸易重心由化石能源逐步转入化石能源与新能源并重阶段全球能源相关贸易重心由化石能源逐步转入化石能源与新能源并重阶段。非洲非洲中中南美南美独联体独联体亚太亚太中东中东北美北美欧洲欧洲油气流向新能源流向关键矿产流向西西东东阵营化发展与能源相关贸易示意图阵营化发展与能源相关贸易示意图第 10 页02040608010012014019902000201020202030204020502060不同情景下

13、油气需求，亿吨标煤不同情景下油气需求，亿吨标煤博弈情景基准情景合作情景尽管全球能源清洁低碳转型加速尽管全球能源清洁低碳转型加速，但但世界油气需求仍将长期维持较高水平世界油气需求仍将长期维持较高水平，2045年前处于年前处于115亿吨标煤亿吨标煤（80亿吨标油亿吨标油）以上峰值平台期以上峰值平台期，能源主体地位稳固能源主体地位稳固。三种情景下三种情景下，20402040年前油气需求占比保持在年前油气需求占比保持在5050%左右左右，博弈情博弈情景景下下，可再生能源可再生能源发展放缓发展放缓，油油气的寿命气的寿命期被期被延长延长，到到20602060年占比仍高达年占比仍高达3232%。（三）石油和

14、天然气长期保持能源主体地位30%27%26%25%16%14%8%25%23%25%28%16%19%18%0%10%20%30%40%50%60%2020博弈情景基准情景合作情景博弈情景基准情景合作情景20402060不同情景油气需求占不同情景油气需求占比比石油天然气第 11 页博弈情景下博弈情景下，贸易壁垒与科技贸易壁垒与科技竞争竞争推迟石油达峰时点推迟石油达峰时点。交通技术创新与普及受阻交通技术创新与普及受阻，新能源新能源汽车汽车发展降速发展降速，交通交通用用油重回增长轨道油重回增长轨道，全球石油需求于全球石油需求于2035年左右达年左右达48.5亿亿吨峰值吨峰值，达峰时点较达峰时点较基

15、准情景推迟基准情景推迟5年年，峰值需求增加峰值需求增加4.9%。化工成石油需求化工成石油需求2040年前维持年前维持高位关键支撑高位关键支撑，带动石油带动石油逐步转入原料利用新逐步转入原料利用新阶段阶段，到到2060年化年化工用油占比达到工用油占比达到47%。010203040506019902000201020202030204020502060不同情景世界石油需求，亿吨不同情景世界石油需求，亿吨博弈情景基准情景合作情景0.010.020.030.040.050.060.0202020252030203520402045205020552060博弈情景下分品种石油需求，亿吨博弈情景下分品种石

16、油需求，亿吨LPG&乙烷石脑油汽油煤油柴油燃料油其他第 12 页博弈情景下博弈情景下，全球天然气达峰时间提前全球天然气达峰时间提前、峰值下降峰值下降。亚太欧洲消费国为确保供应安全控制消费亚太欧洲消费国为确保供应安全控制消费总量总量，天然气需求天然气需求20352035年达到约年达到约4 4.4 4万亿立方米峰值万亿立方米峰值，分别较基准情景早分别较基准情景早5 5年和降低年和降低6 6.1 1%。美国长期保持全球最大天然气生产国美国长期保持全球最大天然气生产国，资源国资源国地位与影响力显著增强地位与影响力显著增强。到到2030年美国年美国天然气天然气产产量约量约1.2万亿立方米万亿立方米，占全

17、球比重达占全球比重达26%，2060年前占比保持在年前占比保持在20%以上以上。0.01.02.03.04.05.06.019902000201020202030204020502060不同情景天然气需求，万亿立方米不同情景天然气需求，万亿立方米博弈情景基准情景合作情景0%5%10%15%20%25%30%0.00.20.40.60.81.01.21.42000201020202030204020502060美国天然气产量及全球占比，美国天然气产量及全球占比，万亿万亿立方米立方米第 13 页（四）实现1.5温控目标的窗口基本关闭，应对气候变化挑战重重博弈情景下博弈情景下，能源转型投资能源转型投

18、资不足不足、技术技术普及与新能源发展速度放普及与新能源发展速度放缓缓，到到20602060年年CO2排放仍高排放仍高达达179179亿亿吨吨，较合作情景和基准情景高较合作情景和基准情景高166166亿亿吨吨和和8888亿吨亿吨。到到20602060年全球平均温升达到年全球平均温升达到2 2.5 5左右左右，人类面临更为严重的气候灾难人类面临更为严重的气候灾难。数据来源：IPCC第六次评估报告，中石油经研院全球实现全球实现1 1.5 5温控目标的窗口基本关闭温控目标的窗口基本关闭，各国各国合作意愿和态度决定合作意愿和态度决定应对气候变化结果：应对气候变化结果：基准情景下基准情景下，各国努力兑现自

19、主各国努力兑现自主减排减排贡献贡献承诺承诺，到到20602060年年温升温升将达到将达到2 2.1 1左右；左右；合作情景下合作情景下，各国增强合作意愿各国增强合作意愿，全力推全力推进进碳减排碳减排，到到20602060年温升可控制在年温升可控制在1 1.8 8左右左右。各国各国合作意愿和态度成实现气候目标关键合作意愿和态度成实现气候目标关键010020030040019902000201020202030204020502060不同情景能源相关不同情景能源相关COCO2 2排放，排放，亿吨亿吨1.5度温控排放要求度温控排放要求基准情景博弈情景第 14 页第 15 页（一）能源安全新战略下中国

20、能源转型与安全取得突出成效管理体系更活机制改革持续深化市场体系逐步完善国际合作更广成能源转型的贡献者与领导者，影响力显著提升供应保障更稳能源产量突破50亿吨标煤能源自给率接近85%技术实力更强能源技术加速突破新能源产业全球领先消费结构更优能源安全新战略十周年成效消费增速较好控制清洁能源占比突破27%中国在中国在“四个革命四个革命 一个合作一个合作”能源安全新战略能源安全新战略指引下指引下，积极应对国际形势新积极应对国际形势新变化变化、新新趋势趋势，以以高质量发展助力能源强国建设高质量发展助力能源强国建设。第 16 页（二）新型能源体系建设下能源发展迈入新阶段能源供应保障能力能源供应保障能力持续

21、提升持续提升。中国巩固风中国巩固风电电、光光伏产业伏产业发展优势发展优势，推进清洁能源规模化发展推进清洁能源规模化发展，能源产量从能源产量从20242024年的年的5050亿吨标煤增至亿吨标煤增至20602060年的年的6060亿吨标煤亿吨标煤，能源自给率稳步提升至能源自给率稳步提升至9595%。中国大力推进化石能源清洁化和清洁能源规模化中国大力推进化石能源清洁化和清洁能源规模化，逐步构建以逐步构建以化石能源为基石化石能源为基石、非化石能源非化石能源为支柱为支柱的能源发展格局的能源发展格局，传统能源传统能源与新能源发展深度融合与新能源发展深度融合，能源系统韧性进一步增强能源系统韧性进一步增强。

22、75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%010203040506070202020252030203520402045205020552060中国能源产量与中国能源产量与自给自给率率，亿吨标亿吨标煤煤其他可再生太阳能风电核电水电天然气石油煤炭自给率第 17 页传统传统油气夯实自主供应油气夯实自主供应的基本盘的基本盘，坚持坚持陆海并进陆海并进、常规非常规并举常规非常规并举、新老油田并重新老油田并重，20352035年前年前石油稳产石油稳产2 2亿亿吨和天然气增至吨和天然气增至31003100亿立方米；到亿立方米；到20602060年油气仍有年油气仍有1 1.4 4亿亿吨和吨

23、和30003000亿亿立方米产量立方米产量。技术进步拓展油气资源开发领域技术进步拓展油气资源开发领域，提高自主稳产提高自主稳产增产增产潜力潜力，中中低熟页岩油低熟页岩油、富油煤富油煤、煤炭地下煤炭地下气化等新型气化等新型油气资源储量大油气资源储量大，随着技术的持续突破随着技术的持续突破，将将大幅大幅提升油气产量的提升油气产量的增长空间增长空间。0.00.51.01.52.02.53.03.54.0202020252030203520402045205020552060我国原油产量我国原油产量及增产潜力，亿吨及增产潜力，亿吨老油田提高采收率未动用新区致密油新型油气潜力01000200030004

24、0005000600020102015202020252030203520402045205020552060我国我国天然气天然气产量及增产潜力，产量及增产潜力，亿亿立方米立方米常规气致密气页岩气煤层气天然气水合物新型油气潜力数据来源：中石油勘探院，中石油经研院第 18 页能源消费转入清洁化发展时期能源消费转入清洁化发展时期。20282028年前后化石能源需求达峰年前后化石能源需求达峰，能源相关的碳排放达到峰值能源相关的碳排放达到峰值。此后此后，随着碳排放双控及配套政策的实施随着碳排放双控及配套政策的实施，能源节约能源节约、结构优化与效率提升结构优化与效率提升，叠加氢叠加氢、储能储能、CCUS

25、CCUS等技术规模化发展等技术规模化发展，到到20602060年实现碳中和目标年实现碳中和目标，如期兑现承诺的如期兑现承诺的“双碳双碳”目标目标。能源结构转向能源结构转向“多元并存多元并存、多能互补多能互补”。能源结构逐步向多种能源融合互补转变能源结构逐步向多种能源融合互补转变，到到20602060年年煤煤、油油、气气、水水、核核、风风、光占比分别为光占比分别为7 7.2 2%、5 5.2 2%、9 9.2 2%、8 8.7 7%、9 9.6 6%、2525.3 3%和和2929.7 7%。0102030405060708020202025203020352040204520502055206

26、0中国中国一一次能源需求，亿吨次能源需求，亿吨标标煤煤煤炭石油天然气水电核电风电太阳能其他可再生能源0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00202020252030203520402045205020552060不同情景下不同情景下能源能源相关相关COCO2 2排放趋势，亿吨排放趋势，亿吨合作情景基准情景博弈情景第 19 页非化石能源快速增长非化石能源快速增长，逐步成为能源供应的主体逐步成为能源供应的主体，到到20602060年突破年突破5050亿吨标煤亿吨标煤，占一次能源的占一次能源的比重达到比重达到7878%，化石能源需求逐步转向化石能源需求逐步

27、转向安全兜底安全兜底、关键材料与应急保障关键材料与应急保障等领域等领域。三种情景下三种情景下，油气油气仍是能源系统不可或缺一环仍是能源系统不可或缺一环，20352035年前油气需求占比维持在年前油气需求占比维持在2525%以上以上，保持保持主体能源地位主体能源地位，到到20602060年占比仍接近年占比仍接近1515%。16%26%41%60%78%0%20%40%60%80%100%20202030204020502060中国中国一一次能源次能源结构结构变化变化，%煤炭石油天然气非化石能源0%2%4%6%8%10%12%0.010.020.030.040.050.060.0202020252

28、030203520402045205020552060非化石能源需求及增速，亿吨标煤非化石能源需求及增速，亿吨标煤水电核电风电太阳能非水可再生增速第 20 页能源政策由总量控制转向结构优化能源政策由总量控制转向结构优化。加快加快构建构建“碳碳排放双控排放双控”体系体系，能源政策转入以控碳为能源政策转入以控碳为主新阶段主新阶段，极极大大激发了激发了“零碳零碳”能源能源发展的潜力发展的潜力，支撑中国经济转入支撑中国经济转入“绿色绿色”发展阶段发展阶段。中国一次能源需求于中国一次能源需求于20352035年达到年达到7070亿吨标煤峰值亿吨标煤峰值（较较之前之前预测提高预测提高5 5.7 7亿吨标煤

29、亿吨标煤），20352035后随后随着能源结构转换与效率提升带动能源需求缓慢下降着能源结构转换与效率提升带动能源需求缓慢下降，到到20602060年维持在年维持在6464亿亿吨吨标煤水平标煤水平。“碳排放双控碳排放双控”与“能耗双控”主要”与“能耗双控”主要区别区别能耗双控能耗双控碳排放双控碳排放双控控制对象能源消费量温室气体排放管控范围能源消费活动单项控制能源产业链各环节的系统控制政策导向能源消费与经济发展绑定，非化石能源受抑制重点控制化石能源消费，非化石能源获得“豁免”管理方式以年度能源总量与强度为主的单一管控包括经济、能源总量与结构及碳排放等多维度管控实施节点“十四五”仍以能耗双控为主，

30、“十五五”全面实施碳排放双控-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%01020304050607080202020252030203520402045205020552060需求增速，%能源需求，亿吨标煤中国一次能源消费及增速中国一次能源消费及增速一次能源年均增速第 21 页新兴产业发展推动用电量大幅增长新兴产业发展推动用电量大幅增长，人工智能人工智能、高端制造高端制造、新能源新能源、新材料等新兴产业带动新材料等新兴产业带动用电需求加快增长用电需求加快增长，20302030年用电需求超过年用电需求超过1313万亿千瓦时万亿千瓦时，20602060年用电规模达到年用电规模达到2

31、020万亿千瓦时万亿千瓦时。终端用能电气化发展趋势显著终端用能电气化发展趋势显著。终端用能结构快速转变终端用能结构快速转变，电力成为终端用能的主要载体电力成为终端用能的主要载体，推推动终端电气化率快速提升动终端电气化率快速提升，到到20602060年达到年达到6363%，展望期年均提升展望期年均提升1 1.3 3个百分点个百分点。0%10%20%30%40%50%60%70%煤炭煤炭石油石油天然气天然气电力电力其他其他中国中国终端用能终端用能结构变化结构变化2024203520607.51 10.37 13.00 14.93 16.14 17.34 18.43 19.36 20.02 0%1%

32、2%3%4%5%6%7%0510152025202020252030203520402045205020552060中国用电量，万亿千瓦时中国用电量，万亿千瓦时用电量增速第 22 页（三）现代油气产业进入蓬勃发展阶段现代油气产业现代油气产业是传统是传统油气产业的拓展与油气产业的拓展与升级升级，包括传统油气的清洁低碳转型和绿色新型油气包括传统油气的清洁低碳转型和绿色新型油气的大发展的大发展，现代油气产业现代油气产业是新型能源体系重要组成和关键是新型能源体系重要组成和关键支撑支撑。绿色新型绿色新型油气油气产业指产业指可再生能源转换得到的氢基能源可再生能源转换得到的氢基能源、生物燃料及电子燃料生物燃

33、料及电子燃料等等，其其与传统油与传统油气气化学性质相同化学性质相同、应用场景相近应用场景相近，基础设施可共用基础设施可共用，是最低成本的转型路径是最低成本的转型路径。第 23 页传统石油产业功能定位转换传统石油产业功能定位转换，逐步实现清洁低碳逐步实现清洁低碳发展发展，石油作为交通燃料已达石油作为交通燃料已达峰峰，定位定位逐步转逐步转向向“交通用能保障交通用能保障+原料用能核心原料用能核心”，需求需求20252025年左右达到年左右达到7 7.7 7亿吨峰值亿吨峰值，20602060年降至年降至2 2.4 4亿吨亿吨。20402040年年，交通用油占比重由当前的近交通用油占比重由当前的近505

34、0%降至降至3333%，且被化工原料占比反超且被化工原料占比反超7 7个百分点；个百分点；20602060年年，交通燃料占比降至交通燃料占比降至2020%以下以下，化工原料占比升至化工原料占比升至6060%以上以上。0100002000030000400005000060000700008000090000202020252030203520402045205020552060中国主要石油产品需求，万吨中国主要石油产品需求，万吨汽油柴油煤油燃料油石油焦石油沥青LPG石脑油05000100001500020000250003000035000400002020202520302035204020

35、45205020552060交通燃料与化工原料需求变化，万吨交通燃料与化工原料需求变化，万吨交通燃料需求化工原料需求第 24 页石油原料属性日益增强石油原料属性日益增强。中国人均化工品消费仍低于发达国家中国人均化工品消费仍低于发达国家，推进中国式现代化建设推进中国式现代化建设，需要需要化工与新材料在新能源化工与新材料在新能源、高端装备高端装备、节能环保等领域发挥更大的作用节能环保等领域发挥更大的作用，推动原料用油较快增长推动原料用油较快增长。技术进步将引领石油产业可持续发展技术进步将引领石油产业可持续发展。传统石油产业通过原料端推进低碳化传统石油产业通过原料端推进低碳化、多元化；在生产多元化；

36、在生产中推进集约化中推进集约化、智能化；在产品侧推进高端化智能化；在产品侧推进高端化、精细化精细化，逐步实现清洁低碳发展逐步实现清洁低碳发展。原料绿色低碳技术原料绿色低碳技术 生物制造技术生物制造技术 废旧废旧化工材料回收化工材料回收利用利用技术技术 碳一资源高效利用碳一资源高效利用技术技术生产生产过程智能化过程智能化技术技术 流程再造技术流程再造技术 过程用能电气化技术过程用能电气化技术 清洁能源替代清洁能源替代技术技术 过程强化过程强化技术技术 智能化智能化技术技术产品高端化发展技术产品高端化发展技术 高端高端聚烯烃聚烯烃 特种特种合成橡胶合成橡胶 特种工程特种工程材料材料 高端膜高端膜材

37、料材料 高性能高性能纤维纤维 电子电子化学品化学品 前沿前沿材料材料石油产业可持续发展技术石油产业可持续发展技术01020304050607080聚丙烯聚乙烯乙烯丙烯20232023年中美主要化工品人均消费，千克年中美主要化工品人均消费，千克/人人美国中国第 25 页天然气在新型能源体系中关键支撑作用突显。在电力灵活性需求在电力灵活性需求及消费增长驱动下及消费增长驱动下，天然气对天然气对新型电力系统新型电力系统支撑作用显著支撑作用显著，需求需求20352035年年进入进入62006200-65006500亿立方米峰值亿立方米峰值平台平台期期，气气电贡献用电贡献用气气增量的增量的3636%，到到

38、20602060年气电装机达到年气电装机达到4 4亿千瓦亿千瓦，成为电力系统灵活性的关键品种成为电力系统灵活性的关键品种。若若新型油气资源开发技术加速突破新型油气资源开发技术加速突破，国内天然气增产潜力兑现国内天然气增产潜力兑现，将推动发电将推动发电与与工业领域工业领域“气气代煤代煤”进程进程，气电需求规模更大气电需求规模更大，带动天然气需求峰值有望接近带动天然气需求峰值有望接近70007000亿立方米亿立方米。01000200030004000500060007000800020102015202020252030203520402045205020552060不同情景中国天然气需求，亿立方

39、米不同情景中国天然气需求，亿立方米合作情景基准情景博弈情景0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.52020202520302035204020502060中国天然气发电装机，亿千瓦中国天然气发电装机，亿千瓦第 26 页绿色新型油气产业呈现快速发展局势绿色新型油气产业呈现快速发展局势。绿电绿电-绿氢绿氢替替代燃料代燃料、电气化重构传统工艺过程电气化重构传统工艺过程、电合成化电合成化学品等路径学品等路径高比例渗透高比例渗透现有能源产业链现有能源产业链，将形成以绿氢将形成以绿氢、绿甲醇绿甲醇、绿氨为序列切入点的绿氨为序列切入点的现代油气现代油气产业产业，重构能源化工系统的能量流和

40、物质流重构能源化工系统的能量流和物质流，促进促进燃料工业和燃料工业和难电气化难电气化领域深度领域深度脱碳脱碳。绿电绿电-绿氢规模化渗透形成现代油气产业绿氢规模化渗透形成现代油气产业现代油气产业有望促进高碳行业现代油气产业有望促进高碳行业和重点区域深度减排和重点区域深度减排绿氢未来发展绿氢未来发展规模，万吨规模，万吨第 27 页几点思考推进全球开放与合作是应对气候变化的不二选择推进全球开放与合作是应对气候变化的不二选择。全球应尽快走出大国博弈日益加剧全球应尽快走出大国博弈日益加剧的恶性循环的恶性循环，通过高水平的开放与合作通过高水平的开放与合作，加大能源发展投资与加快先进技术推广普及加大能源发展

41、投资与加快先进技术推广普及，促进能源产业链供应链促进能源产业链供应链稳定稳定，努力实现努力实现巴黎协定巴黎协定温控目标温控目标。能源发展需务实处理好安全与转型的关系能源发展需务实处理好安全与转型的关系。要坚持先立后破要坚持先立后破、多能互补多能互补，实现化石能实现化石能源与非化石能源协同发展源与非化石能源协同发展。现代油气产业兼具安全现代油气产业兼具安全、经济经济、可持续等多重属性可持续等多重属性，是实现是实现能源稳健发展和低成本转型的可行路径能源稳健发展和低成本转型的可行路径。保障保障油气稳定供应油气稳定供应仍需稳投资仍需稳投资、稳预期稳预期。中长期内油气在全球和中国能源结构中仍维中长期内油气在全球和中国能源结构中仍维持主体地位持主体地位，要避免因能源转型导致油气供需平衡剧烈波动要避免因能源转型导致油气供需平衡剧烈波动，要以稳定的投资和预期确要以稳定的投资和预期确保油气高水平供应保油气高水平供应，提升全球能源安全水平提升全球能源安全水平。第 28 页致致谢谢本报告在形成过程中本报告在形成过程中，得到了国家发改委得到了国家发改委、国家能源局等相关部委的指导国家能源局等相关部委的指导，及国及国内外相关智库机构的大力支持内外相关智库机构的大力支持，在此深表感谢在此深表感谢！不妥之处，请批评指正！不妥之处，请批评指正！