东莞证券：东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 东莞证券股份有限公司东莞证券股份有限公司（东莞市莞城区可园南路（东莞市莞城区可园南路 1 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 2 号楼号楼 24 楼）楼）东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预

2、先披露之用。投资者应当以股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票

3、价格变动引致的投资风险。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 50,000 万股，不超过本次发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 200,000 万股 保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股

4、说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、本次发行有关当事人.20 三、本次发行概况.21 四、公司主营业务经营情况.22 五、公司发行板块定位情况.25 六、公司主要财务数据和财务指标.27 七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、2023 年 1-9 月业绩预计信息.28 八、公司所选用的具体上市标准.28 九、公司治理的特殊安排.29 十、公司募集资金运用与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节

5、风险因素风险因素.34 一、与行业相关的风险.34 二、与发行人相关的风险.36 三、其他风险.46 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.48 一、发行人基本情况.48 二、发行人设立情况.48 三、发行人报告期内的股本及股东变化情况.51 四、发行人设立以来的重大对外投资及重大资产重组情况.51 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.57 六、发行人股权结构.57 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人主要股东及实际控制人情况.57 八、发行人分支机构及子公司.62 九、发行人股本情况.77 十、发行人董事、监事及高级管理人员

6、.83 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.100 十二、公司员工、薪酬及社会保障情况.101 十三、公司落实各项基础性制度情况.106 第五节第五节 业务与技术业务与技术.114 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.114 二、行业基本情况及公司竞争状况.137 三、发行人经营情况及主要客户.159 四、发行人主要资产情况.200 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.214 一、发行人财务报表.214 二、审计意见.220 三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平及关键审计事项.220 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范

7、围及变化情况.223 五、主要会计政策和会计估计.232 六、非经常性损益.255 七、适用的税率.256 八、主要财务指标和监管指标.256 九、分部信息.259 十、经营成果分析.264 十一、资产质量分析.302 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.337 十三、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.354 十四、与金融工具相关的风险.385 十五、财务报告审计截止日后的经营状况、2023 年 1-9 月业绩预计信息 399 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.401 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1

8、-5 一、本次募集资金运用情况.401 二、本次发行募集资金用途.402 三、公司业务发展战略规划.407 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.421 一、公司法人治理结构建立、健全及运行情况.421 二、发行人内部控制制度的情况.421 三、发行人报告期内违法违规情况.422 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.425 五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况.425 六、同业竞争.427 七、关联方和关联交易.439 第九节第九节 投资者保护投资者保护.476 一、本次发行前滚存利润的分配安排.476 二、本次发行前的利润分配政策.476 三、发行上市后的利润分配政策.4

9、76 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施.478 第十节第十节 风险管理与内部控制风险管理与内部控制.479 一、风险管理.479 二、内部控制.494 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.530 一、重大合同.530 二、对外担保情况.532 三、重大诉讼、仲裁及立案调查事项.532 第十二节第十二节 声声 明明.553 一、全体董事声明.554 二、全体监事声明.555 三、全体高级管理人员明.556 四、保荐机构（主承销商）声明.557 五、保荐机构（主承销商）董事长声明.558 东莞证券股份有限公司 首次公开发行

10、股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-6 六、保荐机构（主承销商）总经理声明.559 七、发行人律师声明.560 八、审计机构声明.561 九、评估机构声明.562 十、验资机构声明.565 十一、验资复核机构声明.566 第十三节第十三节 附件附件.569 一、备查文件.569 二、查阅时间.569 三、文件查阅地点.569 四、本次发行的相关重要承诺和说明.570 五、公司治理制度的建立健全及运作情况.587 六、经营用租赁房产.602 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-7 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非另有说明，以下词汇具有

11、如下特定含义：公司、本公司、发行人、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 东莞证券有限 指 东莞证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 锦龙股份 指 广东锦龙发展股份有限公司，股票代码（000712），为东莞证券股东之一 金控集团 指 东莞金融控股集团有限公司，为东莞证券股东之一 财信发展 指 东莞市财信发展有限公司，金控集团之

12、前身 东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司，股票代码（000828），为东莞证券股东之一 金控资本 指 东莞金控资本投资有限公司，为东莞证券股东之一 金信发展 指 东莞市金信发展有限公司，金控资本之前身 金源实业 指 东莞市金源实业发展公司，金信发展之前身 国资股东 指 东莞控股、金控集团、金控资本的合称 新世纪科教 指 东莞市新世纪科教拓展有限公司，为东莞证券股东之一 莞邑投资 指 东莞市莞邑投资有限公司，为金控集团全资子公司 城信电脑 指 东莞市城信电脑开发服务有限公司 金银珠宝 指 东莞市金银珠宝实业公司 汇富控股 指 中国汇富控股有限公司 东糖实业 指 东莞市东糖实业集团公司 西湖大

13、酒店 指 东莞市西湖大酒店 君企公司 指 东莞市君企科技有限公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司，原名为东莞市信托投资公司 福地投资 指 广东福地投资有限公司 东莞银行 指 东莞银行股份有限公司 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-8 金信投资 指 广东金信资本投资有限公司 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司 广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司 珠海农商行 指 珠海农村商业银行股份有限公司 中鹏贸易 指 东莞市中鹏贸易有限公司 前海莞信 指 深圳前海莞信投资基金管理有限公司 金控基金 指 东莞金控

14、股权投资基金管理有限公司 东莞母基金 指 东莞市产业投资母基金有限公司 华联期货 指 华联期货有限公司，原名为东莞市华联期货经纪有限公司 东证锦信 指 东证锦信投资管理有限公司 华期资本 指 华期资本管理（广州）有限公司 东证宏德 指 东莞市东证宏德投资有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 天津久丰 指 天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）盈通数据 指 深圳市盈通数据服务股份有限公司 裕和实业 指 东莞市裕和实业有限公司 弘舜实业 指 东莞市弘舜实业发展有限公司，2020 年股份改制后更名为东莞市弘舜劭和发展股份有限公司 弘舜劭和 指 东莞市弘舜劭和发展股份有限公司 新世纪英才学校

15、 指 东莞市新世纪英才学校 胜鹏投资 指 上海胜鹏投资管理有限公司 大陆期货 指 上海大陆期货有限公司 杰询资产 指 上海杰询资产管理有限公司 擎珲置业 指 东莞市擎珲置业有限公司 新弘晟 指 东莞市新弘晟企业管理有限公司 清远供水拓展 指 清远市供水拓展有限责任公司 锦城房地产 指 东莞市锦城房地产投资有限公司 东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 国浩律所、公司律师 指 国浩律师（北京）事务所 中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构、亚超评估、评估师 指 北京亚超资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和

16、国公司法 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-9 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 东莞证券股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 东莞证券股份有限公司公司章程（草案）上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 证券业务网点 指 公司营业部及经营范围中包括经纪业务的分公司 净资本 指 根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。净资本基本计算公式为：净资本=净资产-金融资产的风险调整-其他资产的风险调整-或有负债的风险调整-/+中国证监会认定或核准的其

17、他调整项目 融资融券 指 向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取利息的经营活动 股指期货 指“股票指数期货”的简称，是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约 直接投资/直投 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务 直投基金 指 证券公司直投子公司及其下属机构设立和管理的股权投资基金、债权投资基金、创业投资基金、并购基金、夹层基金等，以及以前述基金为主要投资对象的基金 结算备付金 指 证券公司从客户交易结算资金、自营证券业务的自有资金中缴存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，专用于

18、证券交易成交后的清算，具有决算履约担保作用 证券经纪业务 指 证券代理买卖业务，即证券公司接受个人或机构客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管以及代理登记开户等，是证券公司的一项基本业务 投资银行业务 指 证券公司一级市场上的证券承销与保荐业务、改制辅导财务顾问业务、并购重组财务顾问业务等 资产管理业务 指 证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为，主要业务类型包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务等 证券自营业

19、务 指 证券公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收益的投资行为，自营业务投资品种主要有股票、债券、基金、衍生产品等 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 第三方存管 指 证券公司将客户交易结算资金交由独立的第三方（即具备第三方存管资格的商业银行）存管。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询等服务；证券公司负责投资者的证券交易、股份管理以及根据交易所和登记结算公司的交易结算数据清算投资者的资金和证券，证券东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-10 公司不再向客户提供交易结算资金存取服务 转融通 指

20、 中国证券金融股份有限公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开展融资融券业务提供资金和证券来源，包括转融券业务和转融资业务 约定购回式证券交易 指 符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为 股票质押式回购 指 符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易 国债期货 指 一种以符合中国金融期货交易所定义的国债为标的的金融期货合约 IB 业务 指

21、证券公司为期货公司提供中间介绍业务，即证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月 招股说明书 指 东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 IPO 指“Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 特别说明：本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（

22、申报稿）1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、重大事项提示一、重大事项提示 （一）本次发行的相关重要承诺说明（一）本次发行的相关重要承诺说明 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十三节 附件”之“四、本次发行的相关重要承诺和说明”。（二）关于公司利润分

23、配的提示（二）关于公司利润分配的提示 公司首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。公司具体股利分配政策及发行上市后分红回报规划，详见本招股说明书“第九节 投资者保护”的相关内容。（三）特别风险提示（三）特别风险提示 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要从事证券经纪、投资银行、证券自营、融资融券、资产管理和期货业务等，主要业务及其盈利模式决定公司的经营状况与证券市场景气程度等有较强的相关性。证券市场的走势和行业景气度与宏观经济的走势高度相关。国内外政治经济形势、宏观经济政策、行业发展状况、上市公司情况、市场资金量、外汇制度、利率政策、行业收

24、费标准、供求关系、投资者心理及经济运行自身规律等因素会对宏观经济运行效果产生影响，进而引致证券市场行情的波动。公司证券经纪业务与证券交易量和公司交易佣金率水平关联度较高，一级市场发行节奏及二级市场行情等因素对投资银行业务收入有较大影响，证券自营收东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-12 入受证券市场景气程度影响较大，如宏观经济发生重大不利变化、金融市场发生较大波动、改革举措未达市场预期等因素引致证券市场大幅波动、市场交易量萎缩，可能对发行人的经营业绩产生重大不利影响，导致公司可能出现上市当年营业利润比上年下降 50%以上甚至亏损的风险。2、发行人业务风

25、险发行人业务风险 公司的主要经营业务由于受到行业及业务特性的影响，可能存在如下特定的业务风险：（1）证券经纪业务风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司证券经纪业务产生的代理买卖证券业务手续费净收入分别为 114,325.20 万元、122,373.10 万元、100,192.50 万元及 45,545.5545,545.55 万元万元，占公司同期营业收入的比例分别为 36.12%、33.07%、43.58%及 41.99%41.99%，是公司目前规模最大、收入利润贡献最大的业务类型，因此经纪业务收入规模下降将会导致公司营业收入

26、下滑。证券经纪业务收入主要受市场交易量、交易佣金率等因素影响。公司经纪业务面临的主要风险如下：证券交易量波动风险证券交易量波动风险 经纪业务收入主要取决于客户证券交易量和公司的交易佣金率。证券交易量受到国内外宏观经济形势、证券市场行情、市场资金面、投资者交易换手率及投资者信心等多重因素影响。2012 年至 2022023 3 年年 6 6 月月，根据 Wind 资讯统计，沪深全部 A、B 股成交额呈现较大波动，具体情况如下图所示：东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-13 如果未来国内证券成交量下跌，公司客户交易量减少则可能导致公司证券经纪业务收入下降，

27、从而造成公司盈利能力的下降。佣金率水平下滑的风险佣金率水平下滑的风险 除证券交易量的因素外，交易佣金率对证券经纪业务收入亦会产生较大影响。交易佣金率水平主要受市场竞争、客户构成等因素的影响。随着近年来行业竞争加剧，证券行业平均佣金率整体呈现下降趋势。2020 年度、2021 年度、2022年前三季度1及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，行业平均佣金率水平分别为 0.263、0.252、0.231及 0.2100.210。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司的平均佣金率水平分别为 0.272、0.257、0.234

28、及 0.2230.223，虽然公司平均佣金率水平高于行业平均佣金率水平，但仍呈现逐年下降趋势。近年来证券行业创新政策不断颁布，对经营规范、具备管理控制能力、不存在重大风险的证券公司设立分支机构不再作数量和区域限制；轻型营业部的出现、非现场开户方式的放开进一步打破了营业部设立的数量和区域的限制；一人一户限制的取消使得客户账户转移成本趋零。证券营业部数量的增加、开户形式的放开、一人一户限制的取消以及未来可能的证券行业创新政策将进一步加剧行业竞争，导致行业平均佣金率下滑，从而可能使公司交易佣金率水平进一步下降，对公司的经纪业务造成重大不利影响。1 注：中国证券业协会未公布 2022 年度代理买卖证券

29、业务净收入（含交易单元席位租赁）的数据，因此采用 2022 年前三季度的数据计算行业佣金率水平。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-14 经纪业务收入区域集中风险经纪业务收入区域集中风险 公司是总部设在广东省东莞市的证券公司，截至 20232023 年年 6 6 月末月末，在全国设立了 91 家证券业务网点，其中 27 家位于东莞市。随着公司近年来优化证券业务网点布局，逐步扩大东莞市以外的证券业务网点数量，来自东莞市经纪业务的收入贡献有所下降，2020 年度、2021 年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司来源于东莞

30、市证券业务网点的代理买卖证券业务手续费净收入占公司代理买卖证券业务手续费净收入比例分别为 65.52%、64.27%、59.85%及 57.96%57.96%，仍保持较高比重。若东莞市经济发展状况发生重大不利变化，可能对公司业绩产生重大不利影响。东莞市内经纪业务竞争加剧风险东莞市内经纪业务竞争加剧风险 随着新设营业部政策的放开和非现场开户的实施，进入东莞市的证券公司和证券营业部数量逐渐增加，东莞市内经纪业务竞争有所加剧。2020 年度、2021年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司证券经纪业务收入在东莞市占有率分别为 55.15%、52.40%、53.00%

31、及 52.4952.49%，收入占有率有所下降。若东莞市内行业竞争加剧导致公司流失优质客户或者在东莞市内经纪业务市场占有率明显下降，可能对公司业绩产生重大不利影响。（2）投资银行业务风险 公司的投资银行业务主要为证券承销业务、证券保荐业务、财务顾问业务等。2020 年度、2021 年度、2022 年度及及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司投资银行业务手续费净收入分别为 28,746.27 万元、37,090.60 万元、26,528.51 万元及 10,476.1610,476.16 万元万元，占公司同期营业收入的比例分别为 9.08%、10.02%、11.54%及 9.6

32、6%9.66%。投资银行业务主要受行业政策、公司政策、团队建设、投资银行项目执行风险等因素影响。公司投资银行业务面临的主要风险如下：在行业政策方面，行业监管机构对 IPO、再融资、债券等相关业务政策的变化将直接影响业务的开展情况。公司政策方面对投资银行业务的影响主要表现为，薪酬政策的变动会直接影响投资银行业务员工的稳定性和创收的积极性。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-15 团队建设对投资银行业务的影响主要表现为，团队建设体制的变化直接影响投资银行业务的经营管理模式，并对业务团队的创收积极性产生不同程度的影响。在投资银行项目执行风险方面，公司在履行保

33、荐机构、承销商、受托管理人等职责时，存在因从业人员未能做到勤勉尽责，尽职调查不到位，持续督导工作或受托管理人工作不到位，募集文件信息披露在真实、准确、完整性方面存在瑕疵而受到证券监管机构处罚，亦可能因此引起法律纠纷导致赔偿投资者损失的风险；存在企业改制上市和公开发行方案设计不合理，对企业发展前景的判断失误，导致企业发行申请不予核准或注册的情况发生，公司将遭受财务和声誉双重损失的风险；存在因证券发行定价不合理、证券发行方案设计不符合投资者需求，或对市场的系统性风险判断存在偏差、发行时机选择不当而导致的发行失败或包销风险；保荐承销业务从项目承揽到发行由于时间周期较长而导致业务收入和成本存在一定的不

34、确定性风险。（3）自营业务风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司自营业务的收益总额分别为 23,906.70 万元、27,381.28 万元、28,366.21 万元及 1 18 8,160.00160.00 万元万元，占同期营业收入比例分别为 7.55%、7.40%、12.34%及 1 16.746.74%，是公司营业收入的重要组成部分。公司证券自营业务主要包括权益类投资与固定收益类投资。证券自营业务主要受国家政策、市场行情、公司制度、投研水平、所投资证券的内含风险等因素影响。公司自营业务面临的主要风险如下：国家政策如财政政

35、策、货币政策、对资本市场的监管政策等的变化会改变资本市场的流动性和风险偏好，从而影响投资收益率。市场行情方面，证券自营业务受市场波动影响较大，在市场剧烈波动时，公司自营业务面临较大的市场系统性风险。虽然股指期货、国债期货和股票期权等衍生品的推出为市场提供了套期保值和风险管理的手段，但目前我国证券市场对冲机制有待进一步完善，二级市场总体而言依然是一个单边市场，市场波动频繁，利用套期保值等手段尚不能完全有效地规避系统性风险。二级市场的价格异常波动会给公司自营业务带来较大风险。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-16 公司制度方面，公司证券自营业务制度的变动

36、会改变其投资规则，并最终影响自营业务收入。投研水平方面，结构完善、覆盖全面的投资团队是证券自营业务创收的重要保障。公司自营业务同时面临所投资证券的内含风险，如债券可能面临发行主体违约或者信用评级下降导致债券价格下跌的风险，股票可能面临上市公司虚假信息披露或其他突发事件导致股票价格下跌的风险，从而使公司遭受损失。（4）信用业务风险 公司信用业务主要包括融资融券和股票质押式回购等业务。2020 年度、2021年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司信用业务产生的利息净收入分别为26,762.39 万元、33,045.55 万元、38,423.07 万元及 18,2

37、42.4818,242.48 万元万元，占同期营业收入比例分别为 8.46%、8.93%、16.71%及 16.8216.82%。信用业务主要受市场行情、利率水平、公司资金面、客户储备、行业政策等因素影响。公司信用业务面临的主要风险如下：市场行情方面，证券二级市场行情直接影响股票融资融券交易的热情，融资融券交易金额与证券市场行情正相关；证券二级市场波动亦直接影响股票质押式回购业务的开展。公司股票质押客户担保物主要是上市公司股票，如果公司质押回购业务标的证券股价剧烈下跌，且客户未及时追加补足担保物，则公司可能面临对相应的金融资产计提减值从而影响公司经营业绩的风险。利率水平方面，公司信用交易业务收

38、入主要来源于利息净收入，在我国加速推进利率市场化和市场竞争日趋激烈的背景下，利差可能逐步收窄，公司信用交易业务存在利润水平下降的风险。公司资金面方面，公司信用业务可能受限于净资本或者资金面紧张等因素，业务开展受限。客户储备方面，融资融券开户以开立普通证券经纪账户为前提，是否具有较多的优质经纪业务客户资源，会对融资融券业务发展产生重要影响。证券公司信用业务普遍处于发展阶段，行业竞争不断加剧，若公司未能在市场竞争中保持和扩大市场份额，拓展优质客户资源，或者资金储备不足，可能导致现有融资客户流失和新增融资客户乏力，进而导致信用业务收入下降的风险。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股

39、说明书（申报稿）1-1-17 行业政策方面，若监管机构调整业务规则，则可能对业务规模造成一定影响。近年来，监管部门对于信用交易业务的监管持续加码，陆续修订或出台了 证券公司融资融券业务管理办法上海证券交易所融资融券交易实施细则深圳证券交易所融资融券交易实施细则 股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）等政策。监管部门对于信用交易业务监管政策的修订以及加强对业务开展的监管有利于推动证券行业信用交易业务的健康有序发展，也对证券公司的信用交易业务的风险识别、尽职调查、标的证券评估和项目管理能力提出了更高的要求。如果公司不能持续满足信用交易业务监管要求，或在开展业务过程中因人为因素等违

40、反监管规定，公司可能会受到警示、罚款、责令整改甚至限制开展信用交易有关业务等处罚，从而对公司的市场声誉、经营业绩和财务状况造成不利影响。（5）资产管理业务风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司资产管理业务净收入分别为 8,053.16 万元、6,560.56 万元、9,752.54 万元及 2,62,605.8005.80 万元万元，占同期营业收入比例分别为 2.54%、1.77%、4.24%及 2.40%2.40%。资产管理业务主要受行业政策、市场行情、投资标的收益、投资标的风险控制、替代产品等因素的影响。公司资产管理业务

41、面临的主要风险如下：行业政策方面，政策的变化会直接影响业务发展方向、产品发行效率及业务收入等。市场行情方面，市场行情的好坏直接影响资产管理业务的发展。具体而言，资产管理业务收入主要包括管理费收入和业绩报酬及手续费收入，其中管理费收入主要受产品资产规模、管理费率及存续期限影响，业绩报酬及手续费收入则与开放期产品购买赎回规模及收益率密切相关。若证券市场行情持续下跌将可能影响投资者认购和持有资产管理产品的积极性和意愿，从而造成公司资产管理产品资产规模下降，使得公司资产管理业务管理费收入降低。投资标的收益方面，资产管理产品的收益率与投资标的及其组合直接相关，公司管理的资产管理产品投资标的包括定期存款、

42、公司债券、股票和其他资产管理产品等，上述投资标的的投资收益会受到证券市场景气程度、投资决策以东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-18 及投资标的自身固有投资风险等因素的影响。若证券市场行情低迷或公司投资决策失误，可能出现资产管理产品收益大幅下滑，无法达到投资者预期的情形，进而影响公司经营业绩或声誉；若出现投资标的财务状况恶化甚至破产而无法偿付本息等情形时，投资者将面临较大损失。若公司自有资金购买该类资产管理产品则可能出现投资亏损的风险。投资标的风险控制方面，公司资产管理产品在投资标的及其组合选择过程中，尤其是投资标的包含高风险的债券或非标准化债权类资产

43、，若未能完善执行尽职调查或相关业务操作制度，则公司可能面临受托管理资产发生损失引发的潜在纠纷、声誉受损或者财务损失的风险，进而对公司业务造成不利影响。替代产品方面，随着金融市场化改革的深入，国内保险公司、银行、QFII、私募基金及其他基金管理公司不断推出资产管理产品的替代品种，资产管理业务面临其他金融机构的激烈竞争。若公司资产管理产品无法满足投资者的需求，可能对公司资产管理业务产生不利影响。（6）直投及私募投资基金业务风险 公司的直投业务由全资子公司东证锦信开展，根据中国证券业协会 2016 年12 月发布的证券公司私募投资基金子公司管理规范，东证锦信现已转型成证券公司私募基金子公司。原直投业

44、务主要面临投资失败和投资退出风险。直投业务决策主要基于对所投资企业的技术水平、经营能力、市场潜力和行业发展前景的预判，若在投资项目上出现判断失误，或者投资对象遭遇不可抗力因素的影响，均可能导致投资项目失败，进而使公司蒙受损失。直投业务的投资周期较长，在此期间直投项目难以退出，而我国资本市场与发达资本市场相比仍存在退出方式较为单一的问题，这在一定程度增加了直投业务的风险。私募投资基金业务面临的主要风险如下：募集失败风险。基金的成立需符合相关法律法规的规定，可能面临不能满足成立条件从而无法成立的风险。投资决策风险。投资对象以处于初创期和成长期的中小企业为主，自身固有的经营风险相对较高，如果公司对投

45、资对象的行业和技术发展趋势、盈利能力东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-19 和成长性的判断出现较大偏差，可能致使投资项目失败。投资管理风险，包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、投资标的估值下降等风险。投资退出风险，包括投资基金到期但投资标的尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理的风险以及投资标的出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。（7）另类投资业务风险 公司的另类投资业务由全资子公司东证宏德开展，从事的主要业务包括公司保荐的科创板项目跟投、北交所项目战略配售和其他法律法规允许的另类投资业务。科创

46、板项目跟投业务由于限售期较长，如果项目公司发生经营风险或者所处市场环境发生重大变化，均可导致未来退出时股价下跌风险升高，进而造成公司投资受损。（8）创新业务风险 近年来，我国证券行业逐步向创新发展阶段过渡，在鼓励创新政策推动下，公司积极稳妥地推进创新业务。我国证券市场尚处于创新业务发展初期，公司在开展创新业务时将面临包括经营风险、信用风险、管理风险、政策法规风险等主要风险，上述风险主要表现在产品设计不合理、市场预测不准确、管理措施不完善、风险控制及内部控制措施不健全、政策法规不完善、发展方向不明确、经办人员业务经验匮乏等方面，如不加以有效的控制，可能对公司创新业务的开展造成不利影响。3、内部控

47、制风险、内部控制风险 内部控制制度的健全有效是证券公司正常经营的重要前提和保障。公司已根据证券公司监督管理条例证券公司治理准则证券公司内部控制指引建立并完善了内部控制制度，但仍不能保证内部控制制度已经覆盖公司经营决策过程中的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能带来的经济损失、法律纠纷和违规风险。另外，随着公司经营规模的快速增长、业务品种的不断增多以及分支机构数东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-20 量和规模的上升，公司将面临更加复杂的内部控制环境，特别是本次募集资金到位后，公司资产规模得到迅速增长，若公司不能够在相关制度建设、流程控制、

48、人员管理等方面进一步完善和落实，将可能产生较大的内部控制风险。4、信息技术风险、信息技术风险 证券行业的业务系统（包括集中交易、网上交易、资金清算、三方存管、售后服务等方面）、办公系统、财务系统、风险管理系统等均需依赖信息技术的支撑。信息技术水平已经成为衡量证券公司竞争能力的重要因素之一。公司主要业务均高度依赖信息系统，需要准确、及时地处理大量交易，并存储和处理大量的业务和经营活动数据。如果公司信息系统出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等突发情况，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息系统发生故障，可能会影响公司的声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律

49、纠纷。5、发行人流动性风险、发行人流动性风险 流动性风险是指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司一贯坚持资金的统一管理和运作，持续加强资金管理体系的建设，明确资金的拆借、回购、质押融资等业务由计财部和相关业务部门具体负责。此外，公司还逐步建立了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道，从而使公司的整体流动性状态能有效维持在较为安全的水平。但由于目前证券公司的融资渠道仍相对有限，若公司经营环境发生重大不利变化，或公司资信水平下降、业务经营出现异常变动，如信用业务规模过大、资产负

50、债期限严重错配或投资银行业务出现大额包销情况，则可能会给公司带来流动性风险。二、本次发行有关当事人二、本次发行有关当事人 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 东莞证券股份有限公司 成立日期 1997 年 6 月 9 日 注册资本 150,000 万元 法定代表人 陈照星 注册地址 东莞市莞城区可园南路主要生产经营地址 东莞市莞城区可园南路东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-21 1 号 1 号金源中心 30 楼 控股股东 无 实际控制人 东莞市国资委 行业分类 J67 资本市场服务 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次

51、发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东方证券承销保荐有限公司 主承销商 东方证券承销保荐有限公司 发行人律师 国浩律师（北京）事务所 其他承销机构 无 审计机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京亚超资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国工商银行上海市分行第二营业部 申请上市证券交易所 深圳证券交易所 三、本次发行概况三、本次

52、发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 50,000 万股 占发行后总股本比例 不超过 25%其中：发行新股数量 不超过 50,000 万股 占发行后总股本比例 不超过 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 200,000 万股 每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（每股收益按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】发行市净率【】倍（按

53、发行价格除以本次发行后每股净资产计算）预测净利润【】发行方式 本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-22 证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额【】元 募集资金净额【】元 募集资金投资项目 补充公司资本金 发行费用概算（发行费用均为不含增值税金额）发行费用合计【】万元，其中承销及

54、保荐费用【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、用于本次发行的信息披露费用【】万元、发行手续费用及材料制作费【】万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况【】保荐人相关子公司拟参与战略配售情况【】拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、公司主营业务经营情况四、公司主营业务经营情况 （一）发行人主营业务情况（

55、一）发行人主营业务情况 经中国证监会批准，公司从事的主要业务包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。公司全资子公司东证锦信从事的主要业务包括投资管理、股权投资、投资咨询、财务咨询、私募基金管理。公司全资子公司东证宏德从事的主要业务包括公司保荐的科创板项目跟投、北交所项目战略配售和其他法律法规允许的另类投资业务。公司参股公司华联期货从事的主要业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-23

56、 期货投资咨询及资产管理。华联期货全资子公司华期资本从事的主要业务包括基差贸易、仓单服务等风险管理业务。报告期内，公司的主营业务收入情况如下：单位：万元；%业务类别业务类别 收入项目收入项目 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 证券经纪业务 代理买卖证券业务手续费净收入 45,545.5545,545.55 41.9941.99 100,192.50 43.58 122,373.10 33.07 114,325.20 36.12 证券自营业务

57、自营业务的收益总额 18,160.0018,160.00 16.7416.74 28,366.21 12.34 27,381.28 7.40 23,906.70 7.55 投资银行业务 投资银行业务净收入 10,476.1610,476.16 9.669.66 26,528.51 11.54 37,090.60 10.02 28,746.27 9.08 资产管理业务 资产管理业务净收入 2,605.802,605.80 2.402.40 9,752.54 4.24 6,560.56 1.77 8,053.16 2.54 信用业务 融资融券、股权质押回购利息净收入 18,242.4818,242

58、.48 16.8216.82 38,423.07 16.71 33,045.55 8.93 26,762.39 8.46 期货经纪业务 期货经纪业务净收入 210.06210.06 0.190.19 532.45 0.23 10,463.88 2.83 8,002.60 2.53 大宗商品贸易业务 其他业务收入-75,923.42 20.52 58,221.11 18.40 直投及私募投资基金业务 直投及私募投资基金部门取得的收入-22.4122.41 -0.020.02 787.39 0.34-2,394.10 -0.65-2,319.32-0.73 另类投资业务 另类投资子公司取得的收入-

59、720.95720.95 -0.660.66 -3,574.82-1.56 13,088.25 3.54 4,390.98 1.39 营业收入营业收入 108,463.87108,463.87 229,884.11 370,072.12 316,471.93 注：上表中各业务条线的收入按照业务口径进行重新计算，会计核算口径的各类型收入有所差异，因此各业务条线的收入合计金额与营业收入总额存在一定差异。（二）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（二）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业行业竞争情况竞争情况 中国证券市场经过三十多年的发展，逐步走向成熟和壮大，伴随中国证券市场的迅猛发展

60、，中国证券行业也经历了从无到有、不断规范完善、创新发展的过程，在这个过程中，证券行业呈现以下特征：（1）证券公司数量众多，但整体规模偏小，竞争激烈 根据中国证券业协会公布的统计数据，截至 20232023 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，我国证券行业总资产合计 11.6511.65 万亿元，净资产合计 2.862.86 万亿元，净资本合计 2.132.13 万亿元。虽然我国证券公司近年来资产和资本规模增长较快，但与银行、保险公司等金融机构的平均规模相比，我国证券公司在规模上仍有较大差距。同时，在目前业务东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-24

61、范围受严格监管下，绝大多数证券公司业务品种相对单一，导致我国证券公司之间的竞争相当激烈。因此总体而言，我国证券行业仍然处在证券公司数量众多、整体规模偏小、证券公司同质化竞争激烈的发展阶段。（2）证券公司同质化竞争明显，行业整合趋势逐步显现 我国证券公司业务收入还主要集中在传统的经纪、投资银行、自营业务和资产管理业务等，创新类业务占比相对较低，这种业务结构导致了证券公司在相关领域的同质化竞争激烈。随着我国证券行业专业化程度逐步提高以及对综合能力要求的增强，我国证券行业集中度将逐步提升，而大型综合性证券公司因为拥有完整的金融服务体系、全国性网络和跨境平台、充足的资本实力、良好的风险管理和内部控制、

62、多样化的融资渠道和良好的品牌等优势，其竞争优势将日趋明显。由于证券行业属资本密集型行业，具有资本优势的证券公司可通过横向并购进一步扩大业务规模或进入新的业务领域，促进业务协同发展，进而提高综合竞争能力和对抗风险的能力。根据国外经验，随着我国证券行业的不断发展，行业集中度有望进一步提高。（3）证券行业进入创新大潮，业务和产品趋于多样化 近年来，随着加快发展多层次资本市场、鼓励金融创新、放宽行政审批等多项指导方针的提出，证券公司经批准可以从事资产管理、资产证券化、代销金融产品以及融资融券、股票质押式回购交易和私募投资基金等资本中介业务和资本投资业务等创新类业务。同时，科创板的推出、创业板注册制落地

63、、北交所的设立以及减少和简化并购重组行政审批等举措将持续推动资本市场改革创新的深入发展，资本市场的广度和深度不断拓展，为证券公司业务发展创造了良好的创新机遇。目前，各证券公司的创新类业务开展尚处于初期阶段，不同证券公司之间的盈利模式差异化尚不显著，主要收入来源仍然为证券经纪、证券自营、投资银行等传统业务，但是随着证券公司纷纷寻求转型抢占市场，创新业务收入占比将逐步提升，业务和产品将趋于多样化。证券行业将从以经纪业务为代表的传统业务，逐步走向以资本中介、资本投资业务为代表的资本型业务，未来证券公司收入规东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-25 模将稳步提

64、高，而收入结构亦将由以往的单一模式转型为多元模式。（4）证券行业的发展潜力依然巨大 中国仍是未来全球最具发展潜力的经济体之一，这为证券行业高速发展奠定坚实基础。经济结构的调整也蕴含着重大的业务机会，比如行业整合、国资改革、高科技中小企业高速增长，迫切要求证券行业提供投融资、并购重组、财务顾问等专业服务。资本市场的深化发展进一步拓宽了行业的深度和广度，比如债券市场快速扩容，债券新品种的不断推出以及银行间和交易所债券市场加速互联互通。同时，衍生品市场产品创新速度加快，商品期货、金融期货和股票期权发展迅速。股票市场从场内延伸到场外，交易手段和方式更加多样。2、发行人竞争地位、发行人竞争地位 发行人是

65、总部设在东莞市的全国性证券公司。根据近三年证券公司分类评价结果，公司 2021 年、2022 年及及 2 2023023 年年均被评为 A 类 A 级。根据中国证券业协会的统计数据，公司 2020 年及 2021 年经营业绩排名情况如下：项目项目 排名排名 2021 年末年末/2021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 总资产 第 46 位 第 42 位 净资产 第 65 位 第 65 位 净资本 第 62 位 第 64 位 营业收入 第 39 位 第 42 位 净利润 第 39 位 第 44 位 净资产收益率 第 5 位 第 6 位 代理买卖证券业务收入 第 18 位 第 1

66、9 位 营业部平均代理买卖证券业务收入 第 19 位 第 15 位 五、公司发行板块定位情况五、公司发行板块定位情况 根据深圳证券交易所股票发行上市审核规则第三条，发行人申请首次公开发行股票并上市，应当符合相关板块定位。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-26（一）公司业务模式成熟（一）公司业务模式成熟 证券市场作为我国金融体系的重要组成部分，在筹集资本、引导投资、配置资源等方面有着不可替代的功能。我国证券公司作为证券市场的主要参与者，营业收入主要来源于证

67、券经纪、证券自营、投资银行、资产管理等相关业务。经过多年发展，公司目前业务范围已涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、信用业务、期货经纪、大宗商品贸易业务、直投及私募投资基金业务、另类投资业务等，业务模式与同行业可比公司之间基本一致，符合行业惯例。报告期内，发行人的经营模式和影响因素未发生重大变化，发行人业务模式成熟，在可预见的未来亦不会发生重大不利变化。（二）公司经营业绩稳定（二）公司经营业绩稳定 报告期内，公司营业收入分别为 31.65 亿元、37.01 亿元、22.99 亿元2和和 10.8510.85亿元亿元，净利润分别为 8.05 亿元、10.17 亿元、7.917.91 亿元

68、和亿元和 3.533.53 亿元亿元。作为东莞市本地的全国性证券公司，公司依托区域发展优势，不断积累优质客户，同时积极发展创新业务，扩大业务范围，报告期内经营业绩总体比较稳定。（三）公司经营规模较大、具有行业代表性（三）公司经营规模较大、具有行业代表性 报告期各期末，公司总资产分别为 4 459.8459.84 亿元亿元、496.09496.09 亿元亿元、526.30526.30 亿元亿元和和 532.7532.74 4 亿元亿元，净资产分别为 72.95 亿元、79.0779.07 亿元亿元、85.9885.98 亿元亿元和和 90.1290.12 亿亿元元，净资本分别为 68.22 亿元

69、、78.71 亿元和 81.23 亿元和和 76.1976.19 亿元亿元；报告期内，公司净利润分别为 8.05 亿元、10.17 亿元、7.917.91 亿元和亿元和 3.533.53 亿元亿元。公司资产规模、资本规模以及业绩规模均较大，经营规模较大。公司是总部设在东莞市的全国性证券公司，2022021 1 年年至 2022023 3 年年证券公司分类评价均被评为 A 类 A 级，在业内树立了良好的品牌形象；作为东莞市本土证券公司，公司在东莞地区具有较高的知名度，吸引和培养了一批忠诚度较高的优质客户，尤其在经纪业务方面，报告期内公司营业部数量、客户数量、代理买卖股票及基金成交金额、经纪业务收

70、入在东莞市均排名同行业第一位，公司具有行业代表性。2 2022 年度收入减少的主要原因之一为 2021 年 12 月起华联期货不再纳入公司合并报表范围 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-27 综上，公司业务模式成熟、经营业绩稳定、经营规模较大且在行业中具有代表性，符合主板定位要求。六、公司主要财务数据和财务指标六、公司主要财务数据和财务指标 报告期公司主要财务数据和财务指标如下：项目项目 2023/6/30 2023 年年 1-6 月月 2022/12/31 2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020

71、 年度年度 资产总额（万元）5,327,361.5,327,361.2929 5,262,974.715,262,974.71 4,960,872.774,960,872.77 4,598,408.15 归属于母公司所有者权益（万元）901,193.78901,193.78 859,796.39859,796.39 790,696.09790,696.09 704,639.12 资产负债率（母公司）（%）7 74.984.98 76.076.09 9 75.3175.31 75.73 营业收入（万元）108,463.87108,463.87 229,884.11 370,072.12 316,

72、471.93 净利润（万元）35,327.9335,327.93 79,087.6379,087.63 101,703.80101,703.80 80,490.19 归属于母公司所有者的净利润（万元）35,327.9335,327.93 79,087.6379,087.63 99,622.1399,622.13 78,164.83 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）35,160.6635,160.66 78,149.1778,149.17 99,984.3599,984.35 77,922.21 基本每股收益（元）0.240.24 0.53 0.66 0.52 稀释每股收益（

73、元）0.240.24 0.53 0.66 0.52 加权平均净资产收益率（%）4 4.03.03 9.539.53 13.3813.38 11.60 经营活动产生的现金流量净额（万元）134,183.18134,183.18 225,036.81-253,218.06 128,734.62 现金分红（万元）-20,000.00 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-28 七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、20232023 年年 1 1-9 9 月月业绩预计信息业绩预计信息 （一）财务报

74、告审计截止日后的经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况 公司最近一期财务报告的审计截止日为 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日。财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，业务模式、产业政策、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。（二）（二）20232023 年年 1 1-9 9 月月业绩预计信息业绩预计信息 公司预计 2023 年 1-9 9 月营业总收入为 1 15 56,328.116,328.11 万元至172,783.70172,783.70 万元，相比上年同期减少 1111.5858%至减少减少 2.2.272

75、7%；归属于母公司股东的净利润为46,034.3746,034.37 万元至50,880.0950,880.09 万元，相比上年同期减少 26.62%26.62%至减少减少 1 18.89%8.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4 45,699.355,699.35 万元至 50,509.8150,509.81万元，相比上年同期减少 26.37%26.37%至减少减少 18.62%18.62%。公司预计 2023 年 1-9 9 月营业总收入及归属于母公司股东净利润相比上年同期变动的主要原因是：（1 1）20232023 年年1 1-9 9 月，客户融资意愿受月，客户融资意

76、愿受 A A 股市场行情分化影响有股市场行情分化影响有所回落，交易意愿下降，信用所回落，交易意愿下降，信用业务利息收入由上年同期的业务利息收入由上年同期的 63,691.7363,691.73 万元预计减少为万元预计减少为 55,092.9755,092.97 万元至万元至6 60,892.230,892.23 万元；（万元；（2 2）20232023 年年 1 1-9 9 月，受股票及基金成交金额较上年同期下降月，受股票及基金成交金额较上年同期下降与佣金率下滑影响，经纪业务手续费净收入由上年同期的与佣金率下滑影响，经纪业务手续费净收入由上年同期的 80,976.4580,976.45 万元预

77、计万元预计减少为减少为 68,590.9668,590.96 万元至万元至 75,811.0675,811.06 万元。万元。上述 2023 年 1-9 9 月经营业绩预计仅为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。八、公司所选用的具体上市标准八、公司所选用的具体上市标准 报告期内，发行人最近三年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润分别为 7.79 亿元、9.969.96 亿元亿元、7.817.81 亿元亿元，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润均为正，最近三年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的

78、净利润累计 25.5725.57 亿元亿元，不低于 1.5 亿元，且最近一年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润不低于 6,000 万元；发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 10.06 亿元，不低于 1 亿元；发行人最东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-29 近三年营业收入累计 91.64 亿元，不低于 10 亿元，符合 股票上市规则 第 3.1.2条第一款第（一）项“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿

79、元或者营业收入累计不低于 10 亿元”的规定。九、公司治理的特殊安排九、公司治理的特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。十、公司募集资金运用与未来发展规划十、公司募集资金运用与未来发展规划 （一）（一）本次本次募集资金募集资金具体用途具体用途 本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，以支持以支持公司主营业务发展，提升公司服务实体经济质量与抗风险能力，保障公司稳健公司主营业务发展，提升公司服务实体经济质量与抗风险能力，保障公司稳健运营，并最终实现公司战略发运营，并最终实现公司战略发展目标。展目标。本次募集资金具体用途如下：1 1、加大对财富管理业务的

80、投入，增强财富管理综合服务能力、加大对财富管理业务的投入，增强财富管理综合服务能力 公司拟将募集资金用于推进公司财富管理业务转型升级，全面服务实体经公司拟将募集资金用于推进公司财富管理业务转型升级，全面服务实体经济和居民财富管理。一是推进财富管理业务数智化转型，通过金融科技应用创济和居民财富管理。一是推进财富管理业务数智化转型，通过金融科技应用创新提升业务运营效率，不断增强金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价新提升业务运营效率，不断增强金融科技应用创新全方位赋能财富管理业务价值链各环节的能力；二是推进财富管理业务专业化转型，加强投资顾问队伍建值链各环节的能力；二是推进财富管理业务专业化转型

81、，加强投资顾问队伍建设，建立具备较强投研能力和合规自律精神的投顾团队；三是推进财富管理业设，建立具备较强投研能力和合规自律精神的投顾团队；三是推进财富管理业务产品化及服务转型，研发创新型产品并提供个性化解决方案；四是推进财富务产品化及服务转型，研发创新型产品并提供个性化解决方案；四是推进财富管理业务机构化转管理业务机构化转型，提升面向机构投资者的服务能力。型，提升面向机构投资者的服务能力。公司将通过技术创新、产品创新、服务创新等方式丰富金融产品和服务，公司将通过技术创新、产品创新、服务创新等方式丰富金融产品和服务，满足客户多元化需求，提升业务价值创造能力，实现财富管理业务转型。同时，满足客户多

82、元化需求，提升业务价值创造能力，实现财富管理业务转型。同时，公司将公司将继续继续合理布局营业网点，持续完善全国范围内的财富管理网络建设，以合理布局营业网点，持续完善全国范围内的财富管理网络建设，以实现财富管理业务高质量发展，进而达成公司业务结构优化和转型升级的战略实现财富管理业务高质量发展，进而达成公司业务结构优化和转型升级的战略目标。目标。2 2、加大对投资银行业务的投入，增强金融服务实体经济能力、加大对投资银行业务的投入，增强金融服务实体经济能力 公司拟将募集资金用于投资银行类业务，主要用于公司承销股权、债券余公司拟将募集资金用于投资银行类业务，主要用于公司承销股权、债券余东莞证券股份有限

83、公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-30 额的包销，以增强公司服务实体经济能力，发挥好资本市场“看门人”的作用，额的包销，以增强公司服务实体经济能力，发挥好资本市场“看门人”的作用，切实构建切实构建起实体经济全生命周期的投融资服务体系。起实体经济全生命周期的投融资服务体系。股权融资方面，公司将以粤港澳大湾区为重点，依托全国网点覆盖面发掘股权融资方面，公司将以粤港澳大湾区为重点，依托全国网点覆盖面发掘培育优质企业，以科技创新型企业为主要服务对象，满足高科技企业融资需求。培育优质企业，以科技创新型企业为主要服务对象，满足高科技企业融资需求。同时，公司将紧抓北交所政策契机，

84、积极推进新三板优质企业转板，为实体经同时，公司将紧抓北交所政策契机，积极推进新三板优质企业转板，为实体经济提供多元化的资本市场服务，满足企业不同发展阶段的资本市场服务需求。济提供多元化的资本市场服务，满足企业不同发展阶段的资本市场服务需求。债权融资方面，公司将大力拓展债券、资产证券化等主承销业务，服务大债权融资方面，公司将大力拓展债券、资产证券化等主承销业务，服务大湾区基础设施建设等领域。公司将持续健全债权融资业务体系，强化项目执行湾区基础设施建设等领域。公司将持续健全债权融资业务体系，强化项目执行和风险管理能力，保障业务稳健合规运行。和风险管理能力，保障业务稳健合规运行。3 3、加大对原子公

85、司的投入，择、加大对原子公司的投入，择机设立公募子公司机设立公募子公司 公司拟利用募集资金对现有另类投资子公司和私募基金子公司进行增资，公司拟利用募集资金对现有另类投资子公司和私募基金子公司进行增资，以加强股权投资、科创板跟投、北交所跟投等业务，并择机设立公募基金子公以加强股权投资、科创板跟投、北交所跟投等业务，并择机设立公募基金子公司，进而提高公司的持续盈利能力和综合竞争力。司，进而提高公司的持续盈利能力和综合竞争力。公司全资子公司东证锦信主营投资管理、股权投资等业务，公司将增加对公司全资子公司东证锦信主营投资管理、股权投资等业务，公司将增加对其的资本投入，以增强其市场竞争力，拓展大湾区客户

86、，协同推进公司投行、其的资本投入，以增强其市场竞争力，拓展大湾区客户，协同推进公司投行、投资业务在大湾区的高质量发展，优化公司整体收入结构。投资业务在大湾区的高质量发展，优化公司整体收入结构。公司全资子公司东证宏德主要从事科创板和北交所项目的跟投与配售，公公司全资子公司东证宏德主要从事科创板和北交所项目的跟投与配售，公司将加强其业务流程和风险管理，并利用其作为投资渠道，挖掘新业务，促司将加强其业务流程和风险管理，并利用其作为投资渠道，挖掘新业务，促进进母子公司资源联动、提高资本回报，践行资本节约型发展道路。母子公司资源联动、提高资本回报，践行资本节约型发展道路。公司将择机设立公募基金子公司，依

87、托公司投研团队和大湾区优势，为市公司将择机设立公募基金子公司，依托公司投研团队和大湾区优势，为市场提供优质基金管理和资产管理服务。场提供优质基金管理和资产管理服务。4 4、加大对信息技术及合规风控投入、加大对信息技术及合规风控投入 公司拟利用募集资金加大信息技术和合规风控的投入，以提升公司的信息公司拟利用募集资金加大信息技术和合规风控的投入，以提升公司的信息化程度和合规风控管理专业水平。公司将结合信创发展战略，夯实公司基础设化程度和合规风控管理专业水平。公司将结合信创发展战略，夯实公司基础设施建设，加快实现关键核心技术自主可控，全面推进信息系统架构转型发展，施建设，加快实现关键核心技术自主可控

88、，全面推进信息系统架构转型发展，保障公司各类信息系统稳定运行。同时聚焦金融科技根本职能，通过信息技术保障公司各类信息系统稳定运行。同时聚焦金融科技根本职能，通过信息技术创新推动核心业务数字化转型升级，运用科技手段推动公创新推动核心业务数字化转型升级，运用科技手段推动公司管理工作提质增效，司管理工作提质增效，东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-31 为公司业务发展和管理运营提供更好的技术支持和安全保障。为公司业务发展和管理运营提供更好的技术支持和安全保障。公司将持续完善风险管理体系和合规团队建设，进一步完善全面风险管理公司将持续完善风险管理体系和合规团队

89、建设，进一步完善全面风险管理体系和内部控制体系。一是制定并优化相关政策和制度，强化管理体系；二是体系和内部控制体系。一是制定并优化相关政策和制度，强化管理体系；二是持续提升风险识别、监测、评估和应对的综合能力，以良好的合规理念与风控持续提升风险识别、监测、评估和应对的综合能力，以良好的合规理念与风控水平，保障业务规范开展。信息技术建设和风控合规方面的投入将为公司业务水平，保障业务规范开展。信息技术建设和风控合规方面的投入将为公司业务高质量发展提供更好的技术支持和风险防范，更好地保障公司合规经营和稳健高质量发展提供更好的技术支持和风险防范，更好地保障公司合规经营和稳健发展。发展。5 5、加大对固

90、定收益业务的投入、加大对固定收益业务的投入 公司将利用募集资金用于购买国债、地方政府债、企业债、公司债等证公司将利用募集资金用于购买国债、地方政府债、企业债、公司债等证券，券，更好更快地服务实体经济发展。更好更快地服务实体经济发展。公司将通过债券投资的方式协助国家推进国家重大发展战略和规划的实施，公司将通过债券投资的方式协助国家推进国家重大发展战略和规划的实施，保障国家重点基础设施、战略性新兴产业、民生工程等重大项目的建设，推动保障国家重点基础设施、战略性新兴产业、民生工程等重大项目的建设，推动经济高质量发展，提升人民生活水平；公司拟通过自营业务部门于一级市场认经济高质量发展，提升人民生活水平

91、；公司拟通过自营业务部门于一级市场认购非金融企业发行的企业债券等，并重点扶持科技创新型企业，帮助科创企业购非金融企业发行的企业债券等，并重点扶持科技创新型企业，帮助科创企业获得低成本、高效率的直接融资，降低科创企业的融资成本，给予高科技企业获得低成本、高效率的直接融资，降低科创企业的融资成本，给予高科技企业直接的金融支持，助力实体经济持续健康发展。直接的金融支持，助力实体经济持续健康发展。公司已建立严格的业务风控体系，拥有稳定的投资团队。公司将动态优化各公司已建立严格的业务风控体系，拥有稳定的投资团队。公司将动态优化各类资产配置，严格控制各类业务风类资产配置，严格控制各类业务风险，在风险可控的

92、前提下，以提高绝对收益险，在风险可控的前提下，以提高绝对收益为目标，不断提升投研团队的专业性和对市场的敏感性。为目标，不断提升投研团队的专业性和对市场的敏感性。6 6、偿还债务及补充营运资金、偿还债务及补充营运资金 公司拟利用募集资金用于偿还债务及补充营运资金，提高公司抗风险能力。公司拟利用募集资金用于偿还债务及补充营运资金，提高公司抗风险能力。公司成立以来，在经营规模不断扩大的同时，负债规模持续处于较高水平。公司成立以来，在经营规模不断扩大的同时，负债规模持续处于较高水平。为主动优化财务结构，降低融资成本和经营风险，公司计划利用本次募集资金为主动优化财务结构，降低融资成本和经营风险，公司计划

93、利用本次募集资金偿还部分有息债务，减轻公司资金压力的同时提升抗风险能力和财务安全性，偿还部分有息债务，减轻公司资金压力的同时提升抗风险能力和财务安全性，以释放更多资源投向实体经济业务，推动公司更好服务实体经济运行。以释放更多资源投向实体经济业务，推动公司更好服务实体经济运行。该募集资金用途顺应公司战略发展方向，符合公司股东利益，有利于该募集资金用途顺应公司战略发展方向，符合公司股东利益，有利于公司公司长期健康发展，也将进一步增强公司服务实体经济的能力。长期健康发展，也将进一步增强公司服务实体经济的能力。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-32 7、其他

94、资金安排、其他资金安排 全面深化改革和经济战略转型，正在为资本市场带来历史性的发展机遇。虽然目前国内证券公司的竞争仍集中在差异化程度较低的传统业务上，但从长远来看，随着国内金融市场的发展、投资者的成熟，证券公司的主营业务势必加快转型，寻找新的利润增长点和实现差异化竞争。公司将积极整合资源，推动各项业务做大做强，未来进一步丰富产业链条、完善金融服务职能，密切关注监管政策和市场形势变化，利用本次发行的募集资金，未来适时推进各项创新业务的发展。（二）未来发展规（二）未来发展规划划 公司的发展定位为：以创新为导向，走差异化发展道路，把公司建设成特色鲜明、重点突出、业务全面的全国性综合金融服务商。公司战

95、略发展目标如下：（一）聚焦文化战略，党建和内控两手抓，凝聚公司发展软实力，不断完善法人治理结构，健全内部控制机制；（二）聚焦资本战略，以资本为助力，增强业务发展实力、盈利能力、抗风险能力与发展潜力，实现做大做强的目标；（三）聚焦创新发展，以创新发展为驱动，不断创新产品和服务，持续提升公司核心竞争力，增强收入来源多元化，促使公司各项业务指标稳步提升。围绕上述战略发展目标，公司业务发展主线是：以经纪业务为基础，大投行和大资管业务为重点，大力推进包括信用业务、自营业务、私募基金业务等多项业务的全面发展；公司业务拓展地域布局是：植根东莞，以粤港澳大湾区为核心以粤港澳大湾区为核心重点布局，重点布局，积极

96、向长三角以及环渤海经济圈等沿海经济发达地区扩张，进而辐射全国。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，公司及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项涉及总金额占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例较小，不会对公司的经营活动及本次发行上市构成重大不利影响，包括“12 申环 01”私募债诉讼事项、“蒙农科”私募债诉讼事项、“12 福星门”私募债诉讼事项、“天娱数科天娱数科”（王玉辉）股票质押违约纠纷案、“天娱数科天娱数科”（丁杰）股票质押违约纠纷案、“未东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-33 名医药”（厦

97、门厦信）股票质押违约纠纷案、云南山灞图像传输科技有限公司股权纠纷案、“16 皖经 02”债券交易纠纷案、泰谷生态科技集团股份有限公司股权纠纷案、“16 凯迪 01”债券违约事件、“16 申信 01”债券违约事件、公司诉于雷财产损害赔偿纠纷案、聚可同财务顾问合同纠纷案件、宜华集团债券违约纠纷案件、鸿志兴持续督导虚假陈述纠纷案。具体情况请参见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁及立案调查事项”之“（一）公司及控股子公司涉及的重大诉讼或仲裁事项”的详细内容。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-34 第三节第三节 风险因素风险因素 投资

98、者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别注意下述各项风险因素。下列各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。一、与一、与行业相关行业相关的的风险风险 （一）市场波动风险（一）市场波动风险 公司主要从事证券经纪、投资银行、证券自营、融资融券、资产管理和期货业务等，主要业务及其盈利模式决定公司的经营状况与证券市场景气程度等有较强的相关性。证券市场的走势和行业景气度与宏观经济的走势高度相关。国内外政治经济形势、宏观经济政策、行业发展状况、上市公司情况、市场资金量、外汇制度、利率政策、行业收费标准、供求关系、投资者心

99、理及经济运行自身规律等因素会对宏观经济运行效果产生影响，进而引致证券市场行情的波动。公司证券经纪业务与证券交易量和公司交易佣金率水平关联度较高，一级市场发行节奏及二级市场行情等因素对投资银行业务收入有较大影响，证券自营收入受证券市场景气程度影响较大，如宏观经济发生重大不利变化、金融市场发生较大波动、改革举措未达市场预期等因素引致证券市场大幅波动、市场交易量萎缩，可能对发行人的经营业绩产生重大不利影响，导致公司可能出现上市当年营业利润比上年下降 50%以上甚至亏损的风险。（二）（二）行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的风险 1、行业竞争加剧、同质化现象严重、行业竞争加剧、同质化现象严重 目前，证券公

100、司利润构成仍然以传统的经纪业务、投资银行业务、自营业务等为主，产品创新、提升专业服务能力的动力不足，行业竞争激烈，业务同质化严重。证券公司业绩仍然很大程度上取决于市场交易活跃度以及行情波动。由于国内证券市场尚未形成多层次、多元化的行业生态，证券行业正在经历由分散化、低水平竞争向集中化、差异化、专业化竞争演变的过程，部分综合实力较强的证券公司可能通过 IPO、收购兼并、创新转型等方式逐步提升资本规模、抢占市场东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-35 份额，进而不断强化竞争优势；部分中小型证券公司可能结合自身条件和业务特色，抓住创新机遇，走差异化、特色化、

101、专业化的发展道路，形成区域和细分市场的比较优势。如果公司未能采取有效措施保持传统业务竞争优势，实施差异化发展策略，拓展盈利渠道，在竞争中争取有利地位，则可能存在客户流失、盈利能力下降的风险。2、金融机构之间的竞争风险金融机构之间的竞争风险 近年来，国内商业银行、信托公司、保险公司及其他非银行金融机构通过各种金融产品和业务的开拓创新，向证券公司传统业务领域不断渗透。目前，我国金融业仍实施“分业经营、分业监管”，若我国分业经营政策逐步放松，甚至完全放开，则商业银行及其他非银行金融机构凭借其在资本实力、资产规模、品牌影响、网点覆盖等诸多方面的竞争优势，可能对证券公司经营带来严峻挑战，进一步加剧证券行

102、业的竞争，冲击现有证券公司的收入规模和盈利能力。3、放宽外资准入政策加剧市场竞争放宽外资准入政策加剧市场竞争 2015 年 8 月份证监会发布关于落实 CEPA 补充协议十有关政策，进一步扩大证券经营机构对外开放，政策允许符合条件的港资、澳资金融机构在上海、广东、深圳三地各设立 1 家两地合资的全牌照证券公司，港资、澳资合并持股比例最高可达 51%，内地股东不限于证券公司。受此政策影响，以港澳、民营为代表的各路资本争相登陆内地证券市场，合资券商的设立申请速度提升。2018 年 4月份证监会发布外商投资证券公司管理办法，政策允许外资控股合资证券公司，逐步放开合资证券公司业务范围，证券行业进入加速

103、对外开放的新时期。2020年 3 月，证监会明确自 2020 年 4 月 1 日起取消证券公司外资股比限制。行业新入者凭借外资股东的优势，以及自身国际化的定位和灵活的激励机制，势必在经营模式上进行更多创新，促使行业竞争进一步加剧。（三）（三）政策性风险政策性风险 政策风险包括国家出台的政策法规对证券公司经营管理所产生的风险，以及由于公司理解或执行过程中的偏差对公司所产生的负面影响。证券行业属于国家特许经营行业，监管层通过一定的规划和政策，指导证券东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-36 市场和证券业的发展。全国人大颁布了公司法证券法等法律，国务院及中国

104、证监会发布了证券公司监督管理条例证券公司治理准则证券公司风险控制指标管理办法 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法等规定。公司开展经纪、证券自营、投资银行和资产管理等业务要接受中国证监会、证券交易所、证券业协会等行业主管部门和行业自律组织的监管。公司在经营活动中如违反有关法律、法规和监管要求的规定，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。国家对证券行业的监管制度正在逐步完善，证券行业的特许经营、税收管理等政策可能随着证券市场的发展而调整。国家对证券市场的政策如发生重大变化或有重要举措、法规出台，都可能会引起证券市场的波动，这些政策的变化也可能会改变我国证券业的发展环境，有可

105、能对公司的各项业务产生影响。此外，由于中国证券市场制度建设力度不断加大，新的法规政策不断推出，公司对这些制度政策理解偏差或执行不到位，也可能会受到监管机构的处罚。二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 公司的主要经营业务由于受到行业及业务特性的影响，可能存在如下特定的业务风险：（一）（一）发行人业务风险发行人业务风险 公司的主要经营业务由于受到行业及业务特性的影响，可能存在如下特定的业务风险：1、证券经纪业务风险证券经纪业务风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司证券经纪业务产生的代理买卖证券业务手续费净收入分别为 114

106、,325.20 万元、122,373.10 万元、100,192.50 万元及 45,45,545.55545.55 万元万元，占公司同期营业收入的比例分别为 36.12%、33.07%、43.58%及 41.99%41.99%，是公司目前规模最大、收入利润贡献最大的业务类型，因此经纪业务收入规模下降将会导致公司营业收入下滑。证券经纪业务收入主要受市场交易量、交易佣金率等因素影响。公司经纪业务面临的主要风险如下：东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-37（1）证券交易量波动风险证券交易量波动风险 经纪业务收入主要取决于客户证券交易量和公司的交易佣金率。证

107、券交易量受到国内外宏观经济形势、证券市场行情、市场资金面、投资者交易换手率及投资者信心等多重因素影响。2012 年至 2022023 3 年年 6 6 月月，根据 Wind 资讯统计，沪深全部 A、B 股成交额呈现较大波动，具体情况如下图所示：如果未来国内证券成交量下跌，公司客户交易量减少则可能导致公司证券经纪业务收入下降，从而造成公司盈利能力的下降。（2）佣金率水平下滑的风险佣金率水平下滑的风险 除证券交易量的因素外，交易佣金率对证券经纪业务收入亦会产生较大影响。交易佣金率水平主要受市场竞争、客户构成等因素的影响。随着近年来行业竞争加剧，证券行业平均佣金率整体呈现下降趋势。2020 年度、2

108、021 年度、2022年前三季度3及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，行业平均佣金率水平分别为 0.263、0.252、0.231及 0.2100.210。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司的平均佣金率水平分别为 0.272、0.257、0.234及 0.2230.223，虽然公司平均佣金率水平高于行业平均佣金率水平，但仍呈现逐年下降趋势。近年来证券行业创新政策不断颁布，对经营规范、具备管理控制能力、不存在重大风险的证券公司设立分支机构不再作数量和区域限制；轻型营业部的出 3 注：中国证券业协会未公布 2022

109、 年度代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）的数据，因此采用 2022 年前三季度的数据计算行业佣金率水平。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-38 现、非现场开户方式的放开进一步打破了营业部设立的数量和区域的限制；一人一户限制的取消使得客户账户转移成本趋零。证券营业部数量的增加、开户形式的放开、一人一户限制的取消以及未来可能的证券行业创新政策将进一步加剧行业竞争，导致行业平均佣金率下滑，从而可能使公司交易佣金率水平进一步下降，对公司的经纪业务造成重大不利影响。（3）经纪业务收入区域集中风险经纪业务收入区域集中风险 公司是总部设在广东省东莞市的证

110、券公司，截至 20232023 年年 6 6 月末月末，在全国设立了 91 家证券业务网点，其中 27 家位于东莞市。随着公司近年来优化证券业务网点布局，逐步扩大东莞市以外的证券业务网点数量，来自东莞市经纪业务的收入贡献有所下降，2020 年度、2021 年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司来源于东莞市证券业务网点的代理买卖证券业务手续费净收入占公司代理买卖证券业务手续费净收入比例分别为 65.52%、64.27%、59.85%及 57.96%57.96%，仍保持较高比重。若东莞市经济发展状况发生重大不利变化，可能对公司业绩产生重大不利影响。（4）东莞市内

111、经纪业务竞争加剧风险东莞市内经纪业务竞争加剧风险 随着新设营业部政策的放开和非现场开户的实施，进入东莞市的证券公司和证券营业部数量逐渐增加，东莞市内经纪业务竞争有所加剧。2020 年度、2021年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司证券经纪业务收入在东莞市占有率分别为 55.15%、52.40%、53.00%及 52.49%52.49%，收入占有率有所下降。若东莞市内行业竞争加剧导致公司流失优质客户或者在东莞市内经纪业务市场占有率明显下降，可能对公司业绩产生重大不利影响。2、投资银行业务风险投资银行业务风险 公司的投资银行业务主要为证券承销业务、证券保荐业务

112、、财务顾问业务等。2020 年度、2021 年度、2022 年度及及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司投资银行业务手续费净收入分别为 28,746.27 万元、37,090.60 万元、26,528.51 万元及 10,476.10,476.1616 万元万元，占公司同期营业收入的比例分别为 9.08%、10.02%、11.54%及 9.66%9.66%。投资银行业务主要受行业政策、公司政策、团队建设、投资银行项目执行风险等因素影响。公司投资银行业务面临的主要风险如下：东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-39（1）在行业政策方面，行

113、业监管机构对 IPO、再融资、债券等相关业务政策的变化将直接影响业务的开展情况。（2）公司政策方面对投资银行业务的影响主要表现为，薪酬政策的变动会直接影响投资银行业务员工的稳定性和创收的积极性。（3）团队建设对投资银行业务的影响主要表现为，团队建设体制的变化直接影响投资银行业务的经营管理模式，并对业务团队的创收积极性产生不同程度的影响。（4）在投资银行项目执行风险方面，公司在履行保荐机构、承销商、受托管理人等职责时，存在因从业人员未能做到勤勉尽责，尽职调查不到位，持续督导工作或受托管理人工作不到位，募集文件信息披露在真实、准确、完整性方面存在瑕疵而受到证券监管机构处罚，亦可能因此引起法律纠纷导

114、致赔偿投资者损失的风险；存在企业改制上市和公开发行方案设计不合理，对企业发展前景的判断失误，导致企业发行申请不予核准或注册的情况发生，公司将遭受财务和声誉双重损失的风险；存在因证券发行定价不合理、证券发行方案设计不符合投资者需求，或对市场的系统性风险判断存在偏差、发行时机选择不当而导致的发行失败或包销风险；保荐承销业务从项目承揽到发行由于时间周期较长而导致业务收入和成本存在一定的不确定性风险。3、自营业务风险自营业务风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司自营业务的收益总额分别为 23,906.70 万元、27,381.28 万

115、元、28,366.21 万元及 1 18 8,160.00160.00 万元万元，占同期营业收入比例分别为 7.55%、7.40%、12.34%及 1 16.746.74%，是公司营业收入的重要组成部分。公司证券自营业务主要包括权益类投资与固定收益类投资。证券自营业务主要受国家政策、市场行情、公司制度、投研水平、所投资证券的内含风险等因素影响。公司自营业务面临的主要风险如下：（1）国家政策如财政政策、货币政策、对资本市场的监管政策等的变化会改变资本市场的流动性和风险偏好，从而影响投资收益率。（2）市场行情方面，证券自营业务受市场波动影响较大，在市场剧烈波动时，公司自营业务面临较大的市场系统性风

116、险。虽然股指期货、国债期货和股票东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-40 期权等衍生品的推出为市场提供了套期保值和风险管理的手段，但目前我国证券市场对冲机制有待进一步完善，二级市场总体而言依然是一个单边市场，市场波动频繁，利用套期保值等手段尚不能完全有效地规避系统性风险。二级市场的价格异常波动会给公司自营业务带来较大风险。（3）公司制度方面，公司证券自营业务制度的变动会改变其投资规则，并最终影响自营业务收入。（4）投研水平方面，结构完善、覆盖全面的投资团队是证券自营业务创收的重要保障。（5）公司自营业务同时面临所投资证券的内含风险，如债券可能面临发行主

117、体违约或者信用评级下降导致债券价格下跌的风险，股票可能面临上市公司虚假信息披露或其他突发事件导致股票价格下跌的风险，从而使公司遭受损失。4、信用业务风险信用业务风险 公司信用业务主要包括融资融券和股票质押式回购等业务。2020 年度、2021年度、2022 年度及 20232023 年年 1 1-6 6 月月，公司信用业务产生的利息净收入分别为26,762.39 万元、33,045.55 万元、38,423.07 万元及 18,242.4818,242.48 万元万元，占同期营业收入比例分别为 8.46%、8.93%、16.71%及 16.8216.82%。信用业务主要受市场行情、利率水平、公

118、司资金面、客户储备、行业政策等因素影响。公司信用业务面临的主要风险如下：（1）市场行情方面，证券二级市场行情直接影响股票融资融券交易的热情，融资融券交易金额与证券市场行情正相关；证券二级市场波动亦直接影响股票质押式回购业务的开展。公司股票质押客户担保物主要是上市公司股票，如果公司质押回购业务标的证券股价剧烈下跌，且客户未及时追加补足担保物，则公司可能面临对相应的金融资产计提减值从而影响公司经营业绩的风险。（2）利率水平方面，公司信用交易业务收入主要来源于利息净收入，在我国加速推进利率市场化和市场竞争日趋激烈的背景下，利差可能逐步收窄，公司信用交易业务存在利润水平下降的风险。（3）公司资金面方面

119、，公司信用业务可能受限于净资本或者资金面紧张等因素，业务开展受限。客户储备方面，融资融券开户以开立普通证券经纪账户为东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-41 前提，是否具有较多的优质经纪业务客户资源，会对融资融券业务发展产生重要影响。证券公司信用业务普遍处于发展阶段，行业竞争不断加剧，若公司未能在市场竞争中保持和扩大市场份额，拓展优质客户资源，或者资金储备不足，可能导致现有融资客户流失和新增融资客户乏力，进而导致信用业务收入下降的风险。（4）行业政策方面，若监管机构调整业务规则，则可能对业务规模造成一定影响。近年来，监管部门对于信用交易业务的监管持续加

120、码，陆续修订或出台了 证券公司融资融券业务管理办法 上海证券交易所融资融券交易实施细则深圳证券交易所融资融券交易实施细则 股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）等政策。监管部门对于信用交易业务监管政策的修订以及加强对业务开展的监管有利于推动证券行业信用交易业务的健康有序发展，也对证券公司的信用交易业务的风险识别、尽职调查、标的证券评估和项目管理能力提出了更高的要求。如果公司不能持续满足信用交易业务监管要求，或在开展业务过程中因人为因素等违反监管规定，公司可能会受到警示、罚款、责令整改甚至限制开展信用交易有关业务等处罚，从而对公司的市场声誉、经营业绩和财务状况造成不利影响。5、

121、资产管理业务风险资产管理业务风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司资产管理业务净收入分别为 8,053.16 万元、6,560.56 万元、9,752.54 万元及 2,605.802,605.80 万元万元，占同期营业收入比例分别为 2.54%、1.77%、4.24%及 2.40%2.40%。资产管理业务主要受行业政策、市场行情、投资标的收益、投资标的风险控制、替代产品等因素的影响。公司资产管理业务面临的主要风险如下：（1）行业政策方面，政策的变化会直接影响业务发展方向、产品发行效率及业务收入等。（2）市场行情方面，市场行

122、情的好坏直接影响资产管理业务的发展。具体而言，资产管理业务收入主要包括管理费收入和业绩报酬及手续费收入，其中管理费收入主要受产品资产规模、管理费率及存续期限影响，业绩报酬及手续费收入则与开放期产品购买赎回规模及收益率密切相关。若证券市场行情持续下跌将东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-42 可能影响投资者认购和持有资产管理产品的积极性和意愿，从而造成公司资产管理产品资产规模下降，使得公司资产管理业务管理费收入降低。（3）投资标的收益方面，资产管理产品的收益率与投资标的及其组合直接相关，公司管理的资产管理产品投资标的包括定期存款、公司债券、股票和其他资产

123、管理产品等，上述投资标的的投资收益会受到证券市场景气程度、投资决策以及投资标的自身固有投资风险等因素的影响。若证券市场行情低迷或公司投资决策失误，可能出现资产管理产品收益大幅下滑，无法达到投资者预期的情形，进而影响公司经营业绩或声誉；若出现投资标的财务状况恶化甚至破产而无法偿付本息等情形时，投资者将面临较大损失。若公司自有资金购买该类资产管理产品则可能出现投资亏损的风险。（4）投资标的风险控制方面，公司资产管理产品在投资标的及其组合选择过程中，尤其是投资标的包含高风险的债券或非标准化债权类资产，若未能完善执行尽职调查或相关业务操作制度，则公司可能面临受托管理资产发生损失引发的潜在纠纷、声誉受损

124、或者财务损失的风险，进而对公司业务造成不利影响。（5）替代产品方面，随着金融市场化改革的深入，国内保险公司、银行、QFII、私募基金及其他基金管理公司不断推出资产管理产品的替代品种，资产管理业务面临其他金融机构的激烈竞争。若公司资产管理产品无法满足投资者的需求，可能对公司资产管理业务产生不利影响。6、直投及私募直投及私募投资基金业务风险投资基金业务风险 公司的直投业务由全资子公司东证锦信开展，根据中国证券业协会 2016 年12 月发布的证券公司私募投资基金子公司管理规范，东证锦信现已转型成证券公司私募基金子公司。原直投业务主要面临投资失败和投资退出风险。直投业务决策主要基于对所投资企业的技术

125、水平、经营能力、市场潜力和行业发展前景的预判，若在投资项目上出现判断失误，或者投资对象遭遇不可抗力因素的影响，均可能导致投资项目失败，进而使公司蒙受损失。直投业务的投资周期较长，在此期间直投项目难以退出，而我国资本市场与发达资本市场相比仍存在退出方式较为单一的问题，这在一定程度增加了直投业务的风险。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-43 私募投资基金业务面临的主要风险如下：（1）募集失败风险。基金的成立需符合相关法律法规的规定，可能面临不能满足成立条件从而无法成立的风险。（2）投资决策风险。投资对象以处于初创期和成长期的中小企业为主，自身固有的经营风

126、险相对较高，如果公司对投资对象的行业和技术发展趋势、盈利能力和成长性的判断出现较大偏差，可能致使投资项目失败。（3）投资管理风险，包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、投资标的估值下降等风险。（4）投资退出风险，包括投资基金到期但投资标的尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理的风险以及投资标的出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。7、另类投资业务风险另类投资业务风险 公司的另类投资业务由全资子公司东证宏德开展，从事的主要业务包括公司保荐的科创板项目跟投、北交所项目战略配售和其他法律法规允许的另类投资业务。科创板项目跟投业务由于限售期较长，如果

127、项目公司发生经营风险或者所处市场环境发生重大变化，均可导致未来退出时股价下跌风险升高，进而造成公司投资受损。8、创新业务风险创新业务风险 近年来，我国证券行业逐步向创新发展阶段过渡，在鼓励创新政策推动下，公司积极稳妥地推进创新业务。我国证券市场尚处于创新业务发展初期，公司在开展创新业务时将面临包括经营风险、信用风险、管理风险、政策法规风险等主要风险，上述风险主要表现在产品设计不合理、市场预测不准确、管理措施不完善、风险控制及内部控制措施不健全、政策法规不完善、发展方向不明确、经办人员业务经验匮乏等方面，如不加以有效的控制，可能对公司创新业务的开展造成不利影响。（二）内部控制风险（二）内部控制风

128、险 内部控制制度的健全有效是证券公司正常经营的重要前提和保障。公司已根东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-44 据证券公司监督管理条例证券公司治理准则证券公司内部控制指引建立并完善了内部控制制度，但仍不能保证内部控制制度已经覆盖公司经营决策过程中的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能带来的经济损失、法律纠纷和违规风险。另外，随着公司经营规模的快速增长、业务品种的不断增多以及分支机构数量和规模的上升，公司将面临更加复杂的内部控制环境，特别是本次募集资金到位后，公司资产规模得到迅速增长，若公司不能够在相关制度建设、流程控制、人员管理等方面进一

129、步完善和落实，将可能产生较大的内部控制风险。（三）合规风险（三）合规风险 证券公司各项业务受到中国证监会等监管机构的严格监管，合规经营是证券公司经营管理中的重要方面。公司根据证券公司监督管理条例证券公司治理准则 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法 等法律法规的要求，并结合自身情况，加强规章制度建设，在合规管理制度体系建设方面取得了一定的成效，但是公司仍不能够完全避免公司、子公司、分支机构及其员工在经营管理过程中出现违反相关法律法规行为的可能性，此类行为一旦发生可能对公司的财务状况和声誉产生不利影响。另外，如果公司、子公司及其分支机构在经营管理中违反有关法律法规，将可能受到行政处罚，包括

130、但不限于警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等；亦可能因违反法律法规及证券监管机构规定被证券监管机构采取监管措施，包括但不限于限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。上述可能受到的行政处罚和监管措施将会对公司经营、业务发展及公司声誉产生不利影响。（四）财务风险（四）财务风险 1、发行人流动性风险、发行人流动性风险 流动性风险是指

131、公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-45 公司一贯坚持资金的统一管理和运作，持续加强资金管理体系的建设，明确资金的拆借、回购、质押融资等业务由计财部和相关业务部门具体负责。此外，公司还逐步建立了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险。在境内交易所和银行间市场，公司具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道，从而使公司的整体流动性状态能有效维持在较为安全的水平。但由于目前证券公司的融资渠道仍相对有限，若公司经营环境发生重大不利变化，或公司资信水平下降、业务经营出现异常变动，如

132、信用业务规模过大、资产负债期限严重错配或投资银行业务出现大额包销情况，则可能会给公司带来流动性风险。2、净资本管理风险、净资本管理风险 证券监管机构对证券公司主要采用以净资本和流动性为核心的风险控制指标管理。随着公司各项业务特别是资本中介业务规模不断扩大、杠杆率不断提升，证券市场波动或者不可预知突发事件，可能导致公司风险控制指标出现较大波动，如相关指标不能满足监管要求，公司的业务开展将会受到限制，甚至被取消部分业务资格，进而对公司业务经营及声誉产生不利影响。3、交易性金融资产及其他债权投资价格变动的风险、交易性金融资产及其他债权投资价格变动的风险 2020 年末、2021 年末及 2022 年

133、末，交易性金融资产占公司自有资产的比重为 17.44%、13.07%、21.77%和和 29.16%29.16%，其他债权投资占公司自有资产的比重为30.36%、29.29%、30.51%和和 26.96%26.96%。公司持有的金融资产价值随着证券市场起伏存在波动，可能对公司损益、净资产产生重大影响，也可能给公司整体财务状况的稳定带来潜在风险。4、资产负债率较高的风险、资产负债率较高的风险 公司所处行业为资金密集型行业，业务经营对营运资金的需求量较大。20232023年年 6 6 月月末末，公司母公司口径资产负债率为 74.98%74.98%。较高的资产负债率将给公司的生产经营带来一定的风险

134、和影响，如财务成本提高、抗风险能力降低等。若未来国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境发生较大变化导致利率攀升，则较高的负债水平将会使公司承担较高财务费用从而影响公司盈利水平，同时也会对公司现金流产生不利影响。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-46（五）分类监管评级变动风险（五）分类监管评级变动风险 证券监管机构对证券公司进行分类监管，根据证券公司的内部控制水平和风险管理能力、结合市场影响力对其进行分类评级，并将新业务、新产品的试点资格与评级结果挂钩。根据证券公司分类监管规定，将证券公司分为 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）

135、、C（CCC、CC、C）、D、E 等 5 大类 11 个级别，其中 A、B、C 三大类中各级别均为正常经营公司。本公司 2021 年、2022年及及 2 2023023 年年均被评为 A 类 A 级。中国证券投资者保护基金公司根据证券公司分类结果，确定不同级别的证券公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例，若未来公司评级下调将导致公司缴纳证券投资者保护基金比例上升，进而对公司经营业绩产生不利影响。此外，证券公司分类结果作为证券公司申请增加业务种类等事项的审慎性条件，对于管理规范、在分类监管中评级较高的证券公司，其保持现有业务优势的持续能力较强，获得创新业务资格的可能性也较大。如果未来监管部门下调本

136、公司监管评级，将可能导致本公司业务拓展受限，从而对本公司的整体业务发展及竞争力产生不利影响。（六）信息技术风险（六）信息技术风险 证券行业的证券业务系统（包括集中交易、网上交易、资金清算、三方存管、售后服务等方面）、办公系统、财务系统、风险管理系统等均需依赖信息系统平台的支撑。信息技术水平已经成为衡量证券公司竞争能力的重要因素之一。公司主要业务均高度依赖电子信息系统，需要准确、及时地处理大量交易，并存储和处理大量的业务和经营活动数据。如果公司信息系统出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等突发情况，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生故障，可能

137、会影响公司的声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷。三、其他风险三、其他风险 （一）（一）募集资金运用风险募集资金运用风险 本次发行的募集资金拟全部用于补充公司资本金。目前证券公司业务范围有限，证券市场现存的投资品种相对较少，证券公司缺乏有效的避险机制，很难规东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-47 避证券市场波动的系统性风险。对于本次发行的募集资金的具体运用，公司进行了详尽的可行性分析，以降低本次发行募集资金运用的风险，但若证券市场行情持续下跌，本次募集资金的运用仍将存在风险。（二）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险（二）本次公开发行股票摊薄即

138、期回报的风险 本次公开发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将显著提升公司营运资金，扩大业务规模，促进创新业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。（三）股东资格无法获得监管机构批准的风险（三）股东资格无法获得监管机构批准的风险 根据

139、证券公司股权管理规定等相关监管规定，投资者通过证券交易所购买证券公司股份使其累计持有的证券公司股份达到 5%的，应当依法举牌并报中国证监会核准。应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。因此，存在投资者购买公司股份达到监管部门审批或备案的标准但股东资格未能获得监管机构批准的风险。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-48 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人一、发行人基本基本情况情况 中文中文名称名称 东莞证券股份有限公司 英文名称英文名称 Dongguan Sec

140、urities Co.,Ltd 成立日期成立日期 1997 年 6 月 9 日 股份公司设立日期股份公司设立日期 2014 年 12 月 16 日 注册资本注册资本 150,000 万元 实收实收资本资本 150,000 万元 法定代表人法定代表人 陈照星 经营范围经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。注册地址注册地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 办公地址办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 邮政编码邮政编码 523011 电话

141、号码电话号码 0769-26621306 传真号码传真号码 0769-22116999 电子信箱电子信箱 互联网网址互联网网址 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门关系的部门 证券事务办公室 负责信息披露和投资者负责信息披露和投资者关系的部门负责人和联关系的部门负责人和联系方式系方式 骆倩瑜 0769-26621306 二、发行人设立情况二、发行人设立情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 1、公司前身东莞证券（有限）公司成立、公司前身东莞证券（有限）公司成立 东莞证券股份有限公司前身系东莞证券（有限）公司。东莞证券（有限）公司系经中国人民银行广东省分行于 1988 年

142、 6 月 21 日出具的 关于同意成立东莞证券（有限）公司的批复（88）粤银管字第 120 号文）批准设立的证券公司。东莞证券（有限）公司成立时注册资本为 100 万元，由中国人民银行东莞分行出东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-49 资。1990 年 10 月 25 日，东莞证券（有限）公司取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“19806109-4”的企业法人营业执照。1992 年 7 月 13 日，中国人民银行出具关于东莞证券（有限）公司重新登记的批复（银复1992261 号），准予东莞证券（有限）公司重新登记。东莞证券（有限）公司重新登记后注册

143、资本为 1,000 万元，由中国人民银行东莞分行出资。1993 年 2 月 4 日，东莞证券（有限）公司取得东莞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。2、1997 年东莞证券有限设立及增资扩股年东莞证券有限设立及增资扩股 根据中国人民银行于 1996 年 7 月 2 日下发的关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知，人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩可以采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资的方式；凡采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资进行脱钩的证券公司必须将有关方案报所在地人民银行省级分行审核，并经中国人民银行总行审批后组织实施。根据公司的工商登记档案及相

144、关资料，1997 年东莞证券（有限）公司采取脱钩改制、调整股东、退还人民银行注资方式与中国人民银行东莞分行脱钩，改制为东莞证券有限并增资至 5,000 万元，具体程序如下：（1）1996 年 7 月 5 日，中国人民银行东莞分行与 3 名新股东金源实业、城信电脑、金银珠宝签订了协议书，约定：人民银行东莞分行收回其 1,000 万元资本金，由新股东金源实业投入 700 万元、城信电脑投入 250 万元、金银珠宝投入 50 万元。（2）同日，东莞证券（有限）公司原股东与 3 名新股东召开股东会，做出如下决议：同意上述撤资及注资方案；同意 3 名新股东按照各自出资比例追加投资 4,000 万元，其中

145、金源实业、城信电脑、金银珠宝分别增加出资额 2,800万元、1,000 万元、200 万元。（3）1996 年 10 月 18 日，中国人民银行总行向人民银行广东省分行出具了关于东莞证券（有限）公司增资扩股的批复（非银司1996179 号），批准：东莞证券（有限）公司变更为“东莞证券有限责任公司”；注册资本增加至5,000 万元，股东及出资额为：金源实业出资 3,500 万元，城信电脑出资 1,250 万东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-50 元，金银珠宝出资 250 万元。（4）1996 年 12 月 12 日，东莞证券（有限）公司办理了企业国有资

146、产变动产权登记手续。（5）1997 年 4 月 21 日，东莞市审计师事务所出具了“东审所验字（97）432 号”验资报告，证明：截至 1996 年 12 月 31 日，东莞证券（有限）公司收到各股东投入的资本总额 5,000 万元。（6）1997 年 6 月 9 日，东莞证券（有限）公司办理了工商变更登记，变更为“东莞证券有限责任公司”，取得东莞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本为 5,000 万元，改制为东莞证券有限。该次变更完成后，东莞证券有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 东莞市金源实业发展公司 3,500.0

147、0 70.00%2 东莞市城信电脑开发服务有限公司 1,250.00 25.00%3 东莞市金银珠宝实业公司 250.00 5.00%合合 计计 5,000.00 100.00%（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 公司系东莞证券有限以整体变更方式设立的股份有限公司，2014 年 10 月 23日，东莞市国资委出具关于东莞证券有限责任公司变更公司形式的批复（东国资复201451 号），批准东莞证券有限整体变更为股份有限公司。2014 年 10 月 28 日，东莞证券有限召开股东会，审议通过将东莞证券有限整体变更为股份有限公司，同意以截至 2014 年 5 月 31 日经审计的东莞证券有

148、限净资产 2,700,558,840.50 元，按 1：0.5554 的折股比例折合为股份有限公司1,500,000,000 股股份。同日，东莞证券有限全体股东签订了发起人协议。2014 年 11 月 3 日，中审亚太出具 验资报告（中审亚太验字（2014）011207号），确认公司各发起人投入的资产均已足额到位。2014 年 11 月 18 日，公司召开创立大会，审议通过了公司章程等与股份公司设立相关议案。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-51 2014 年 12 月 16 日，公司就本次整体变更事项完成工商登记。2014 年 12 月 22 日，

149、公司就本次整体变更事项向广东证监局备案并于次日取得备案回执。股份公司设立时发起人及其持股情况如下：序序号号 股东名称股东名称 股数（万股）股数（万股）持股比例持股比例 1 广东锦龙发展股份有限公司 60,000 40.00%2 东莞市财信发展有限公司 30,000 20.00%3 东莞发展控股股份有限公司 30,000 20.00%4 东莞市金源实业发展公司 23,100 15.40%5 东莞市新世纪科教拓展有限公司 6,900 4.60%合合 计计 150,000 100.00%三、发行人报告期内的股本及股东变化情况三、发行人报告期内的股本及股东变化情况 报告期内，发行人股本及股东未发生变化

150、。四、发行人设立以来的重大对外投资及重大资产重组情况四、发行人设立以来的重大对外投资及重大资产重组情况 （一（一）收购华联期货并向其增资）收购华联期货并向其增资 1、东莞证券有限收购华联期货、东莞证券有限收购华联期货 49%的股权时履行的程序的股权时履行的程序（1）2007 年 5 月 18 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对华联期货的全部资产和相关负债进行了评估，出具了“联信评报字（2007）第 A0908号”东莞市华联期货经纪有限公司资产评估报告书。根据该资产评估报告书，截至 2007 年 3 月 31 日，华联期货的净资产评估值为 29,279,270.60 元。（2）2007

151、 年 5 月 18 日，东莞证券有限召开股东会，审议通过了自东莞市东华综合开发有限公司处受让华联期货 49%的股权之事项。（3）2007 年 5 月 28 日，东莞市东华综合开发有限公司及东莞市东华实业发展有限公司作为股权转让方，与股权受让方及增资方东莞证券有限、东莞信托、财信发展及东莞市顺通实业投资有限公司签署了 股权转让和增加注册资本的合同，约定：东莞市东华综合开发有限公司将其持有的华联期货 49%的股权转让给东莞证券有限，转让价款总计 17,774,088.08 元；并由东莞证券有限等各受让东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-52 方向华联期货进

152、行增资。（4）2007 年 5 月 28 日，华联期货召开股东会，同意：东莞市东华综合开发有限公司将其持有的华联期货注册资本中的 1,470 万元（占注册资本总额的49%）转让给东莞证券有限；东莞证券有限对华联期货增加注册资本 3,430 万元，增资后持有的出资额为 4,900 万元，占华联期货注册资本的 49%。（5）2007 年 9 月 21 日，中国证监会出具“证监期货字2007第 188 号”关于核准东莞市华联期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复，同意上述股权转让及增资。（6）2007 年 11 月 8 日，华联期货完成工商变更登记。本次股权转让及增资完成后，华联期货注册资本变更为

153、 10,000 万元，其中东莞证券有限持股比例为 49%。2、东莞证券有限收购上、东莞证券有限收购上述股权存在的瑕疵述股权存在的瑕疵 根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信评报字（2007）第 A0908 号”东莞市华联期货经纪有限公司资产评估报告书，截至 2007 年3 月 31 日，华联期货的净资产评估值为 29,279,270.60 元，对应东莞证券有限收购的该公司 49%的股权的评估值为 14,346,842.59 元；根据 2007 年 5 月 28 日，东莞市东华综合开发有限公司及东莞市东华实业发展有限公司作为股权转让方，与股权受让方及增资方东莞证券有限、东莞信托、

154、财信发展及东莞市顺通实业投资有限公司签署的股权转让和增加注册资本的合同及相关转款凭证，东莞市东华综合开发有限公司将其持有的华联期货 49%的股权转让给东莞证券有限，转让价款总计 17,774,088.08 元，高出评估值 3,427,245.49 元。根据华联期货 2007 年度至 2015 年度的审计报告，东莞证券有限收购华联期货 49%的股权后，华联期货持续盈利，各年度累计净利润为 6,671.46 万元，其中归属于发行人的净利润总计 3,269.02 万元，高于受让价格与评估值之间的差额。2015 年 2 月 10 日，东莞市国资委出具“东国资函201533 号”关于确认东莞证券有限责任

155、公司收购东莞市华联期货经纪有限公司股权有关问题的复函，确认东莞证券有限以协议方式按照协议价格收购华联期货 49%的股权且转让程序合法合规。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-53 综上，东莞证券有限以高出评估值 3,427,245.49 元的价格收购东莞市东华综合开发有限公司持有的华联期货 49%的股权，存在瑕疵；但鉴于本次收购前，华联期货持续盈利业绩较好，收购后，累计实现的利润中归属于公司的利润已远高于受让价格与评估值之间的差额；且东莞市国资委已出具关于确认东莞证券有限责任公司收购东莞市华联期货经纪有限公司股权有关问题的复函，确认了上述转让价格及转让

156、程序合法合规。3、2017 年向华联期货增资年向华联期货增资 2016 年 4 月 22 日，华联期货召开 2015 年年度股东会，审议通过增资扩股方案，全体股东一致同意将注册资本增加至 17,587.55 万元。根据中审众环出具的“众环审字（2016）050010 号”华联期货有限公司审计报告及财务报表 2015 年度审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日，华联期货的净资产值为 12,861.53 万元。根据北京经纬东元资产评估有限公司出具的“京经评报字（2016）第 032 号”华联期货有限公司拟增资扩股涉及的华联期货有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书，截至 2015 年

157、 12 月 31 日，华联期货的评估价值为 12,959.75万元。2016 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 关于对华联期货有限公司新增出资的议案；2016 年 5 月 10 日，公司召开 2016年第五次股东大会，审议通过了关于对华联期货有限公司新增出资的议案。根据东莞市市属企业重大事项审核申请表，公司向华联期货增资的前述行为已经东莞市国资委审核同意。广东证监局于 2016 年 11 月 29 日核发了“广东证监许可201627 号”关于核准华联期货有限公司变更股权的批复，核准上述股权和注册资本的变更。2017 年 1 月 10 日，中审众环出具“众环验

158、字（2017）050003 号”验资报告，验证截至 2017 年 1 月 8 日，华联期货已收到股东缴纳的新增注册资本75,875,549.42 元，变更后累计实收资本为 175,875,549.42 元。2017 年 2 月 17 日，华联期货就上述注册资本变更事宜办理了工商变更登记手续。本次注册资本变更完成后，华联期货股权结构如下：东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-54 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 东莞证券 8,617.90 49.00%2 东莞信托 4,400.00 25.02%3 金控集团 4

159、,042.03 22.98%4 锦龙股份 527.63 3.00%合计合计 17,587.55 100.00%4、2018 年向华联期货增资年向华联期货增资 2018 年 3 月 23 日，华联期货召开 2017 年年度股东会，审议通过新增出资方案，全体股东一致同意将注册资本增加至 27,587.55 万元。2018 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于对华联期货有限公司新增出资的议案；2018 年 4 月 28 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 关于对华联期货有限公司新增出资的议案。根据东莞市市属企业重大事项审核申请表，公司向华联期货增

160、资的前述行为已经东莞市国资委审核同意。2018 年 5 月 22 日，中审众环出具“众环验字（2018）050021 号”验资报告，验证截至 2018 年 5 月 21 日，华联期货已收到股东缴纳的新增注册资本100,000,000.00 元，变更后累计实收资本为 275,875,549.42 元。2018 年 5 月 25 日，华联期货就上述注册资本变更事宜办理了工商变更登记手续。本次注册资本变更完成后，华联期货股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 东莞证券 13,517.90 49.00%2 东莞信托 6,902.00 25.02%3

161、金控集团 6,340.03 22.98%4 锦龙股份 827.63 3.00%合计合计 27,587.55 100.00%5、2019 年向华联期货增资年向华联期货增资 2019 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于对华联期货有限公司增资的议案；2019 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了 关于对华联期货有限公司增资的议案。根据 东东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-55 莞市市属企业重大事项审核申请表，公司向华联期货增资的前述行为已经东莞市国资委审核同意。2019 年 4 月 1

162、2 日，华联期货召开 2018 年年度股东会，审议通过增资申请风险管理子公司业务方案，全体股东一致同意将注册资本增加至 37,587.55万元。2019 年 4 月 30 日，中审众环出具“众环验字（2019）050009 号”验资报告，验证截至 2019 年 4 月 30 日，华联期货已收到股东缴纳的新增注册资本100,000,000.00 元，变更后累计实收资本为 375,875,549.42 元。2019 年 5 月 7 日，华联期货就上述注册资本变更事宜办理了工商变更登记手续。本次注册资本变更完成后，华联期货股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例

163、出资比例 1 东莞证券 18,417.90 49.00%2 东莞信托 9,404.00 25.02%3 金控集团 8,638.03 22.98%4 锦龙股份 1,127.63 3.00%合计合计 37,587.55 100.00%注：华联期货于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东会，审议通过关于公司股权转让的议案，同意东莞信托将其持有的华联期货 25.02%的股权转让给金控集团，锦龙股份将其持有的华联期货 3%的股权转让给金控集团。2021 年 11 月 8 日，中国证监会核准批复华联期货变更股权（证监许可20213549 号）。2021 年 11 月 23 日，华联

164、期货完成工商变更登记。至此，金控集团持有华联期货 51.00%的股权，成为华联期货的控股股东，原一致行动协议不再执行，东莞证券不再控制华联期货。（二）设立东证锦信并向其增资（二）设立东证锦信并向其增资 1、东证锦信设立、东证锦信设立 2010 年 8 月 26 日，经东莞证券有限董事会审议通过，东莞证券有限出资设立直投子公司。2011 年 1 月 20 日，经中国证监会机构部部函【2011】27 号关于对东莞证券有限责任公司开展直接投资业务试点的无异议函核准，同意东莞证券有限设立全资子公司开展直接投资业务。2011 年 4 月 14 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具验资报告（中审亚太验字（

165、2011）第 010354 号），验证东证锦信注册资本（实收资本）为 1东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-56 亿元。2011 年 5 月 5 日，东证锦信取得东莞市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。2、向东证锦信增资、向东证锦信增资 2012 年 8 月 21 日，经东莞证券有限第四届董事会审议通过，东莞证券有限向东证锦信增资 1 亿元人民币。2012 年 9 月 17 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具验资报告（中审亚太验字（2012）第 010593 号），验证截至 2012 年 9 月 11 日，东证锦信累计注册资本及实收资本均为 2

166、亿元。2012 年 9 月 25 日，东证锦信完成工商登记。2018 年 1 月 24 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司向东证锦信增资 1 亿元人民币。2018 年 3 月 14 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（【2018】京会兴验字第 58000002 号），验证截至 2018 年 3 月 14 日，东证锦信累计注册资本及实收资本均为 3 亿元。2018 年 4 月 17 日，东证锦信就上述注册资本变更事宜办理了工商变更登记手续。（三）（三）设立东证宏德设立东证宏德并向其增资并向其增资 1、东证宏德设立、东证宏德设立 2019 年 4 月 8 日

167、，经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司出资设立另类投资子公司。2019 年 9 月 16 日，东证宏德取得东莞市工商行政管理局核发的 营业执照。2、向东证宏德增资、向东证宏德增资 2020 年 6 月 12 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司向东证宏德增资 2 亿元人民币。2020 年 11 月 3 日，东证宏德就上述注册资本变更事宜办理了工商变更登记手续。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-57（四）上述对外投资及资产重组对公司业务、管理层、股东及经（四）上述对外投资及资产重组对公司业务、管理层、股东及经营业绩的

168、影响营业绩的影响 公司通过上述对外投资，增加了期货业务、直接投资和另类投资业务。上述对外投资丰富了公司的收入结构，在传统的经纪业务之外，为公司收入提供了新的增长来源，对公司业务多元发展和经营业绩提升具有较大意义。五、发行人在其他证券市场的上市五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 发行人未在其他证券市场上市或挂牌。六、发行人股权结构六、发行人股权结构 截至本招股说明书签署之日，发行人的股权结构如下：东莞证券东莞证券20.00%20.00%15.40%40.00%4.60%100.00%100.00%100.00%东莞市国资委东莞市福民集团公司东莞市交通投资集团有限公司福民发展有限公司

169、（香港）东莞控股金控集团金控资本锦龙股份100.00%25.00%41.81%3.01%27.90%弘舜劭和裕和实业朱凤廉70.00%6%新世纪科教20%80%24%70.00%14.74%7.4%杨志茂30%100.00%注：东莞控股和锦龙股份均为上市公司，上表所列各层持股主体仅包含实际控制人控制的股东。七、发七、发行人主要股东及实际控制人情况行人主要股东及实际控制人情况 （一）公司控股股东及实际控制人（一）公司控股股东及实际控制人 1、公司无控股股东、公司无控股股东 公司的股权结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称 股东股东性质性质 股份数额（万股）股份数额（万股）持股比例持股比例 持股

170、持股比比例合计例合计 1 金控资本 受东莞市国资委控制的23,100 15.40%55.40%东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-58 2 东莞控股 国资股东 30,000 20.00%3 金控集团 30,000 20.00%4 锦龙股份 非国资股东 60,000 40.00%44.60%5 新世纪科教 6,900 4.60%合合 计计-150,000 100%100.00%东莞市国资委控制的三名国资股东合计持有公司 55.40%的股权，能够对公司的股东大会决议产生决定性影响；三名国资股东均无法单独通过行使股东表决权控制股东大会。因此，公司不存在控股股

171、东。公司现有股东均为适格股东，其股东资格均已经过监管机构审批。金控资本、金控集团、东莞控股均为东莞市国资委控制的企业，系一致行动人；锦龙股份、新世纪科教均为杨志茂控制的企业，系一致行动人；此外，股东之间不存在一致行动协议或关系。2、公司实际控制人情况、公司实际控制人情况 本公司股东金控集团为东莞市国资委全资子公司，金控资本为金控集团全资子公司；东莞市国资委为东莞控股的实际控制人；东莞市国资委通过东莞控股、金控集团、金控资本间接控制本公司 55.40%的股份，为本公司的实际控制人，且在最近三年未发生变更。东莞市国资委代表东莞市政府履行出资人职责。公司的产权控制关系如下图所示：东莞证券股份有限公司

172、 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-59 东莞证券东莞证券20.00%20.00%15.40%40.00%4.60%100.00%100.00%100.00%100.00%东莞市国资委东莞市福民集团公司东莞市交通投资集团有限公司福民发展有限公司（香港）东莞控股金控集团金控资本锦龙股份新世纪科教100.00%25.00%41.81%3.01%27.90%3、控股股东、实际控制人直接或间接持有的股份质押或其他有争议的情况、控股股东、实际控制人直接或间接持有的股份质押或其他有争议的情况 发行人无控股股东，截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人通过三名国资股东间接持有的发行人股

173、份不存在质押或其他权利争议的情况。4、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 发行人无控股股东，报告期内，发行人实际控制人及其控制的三名国资股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。（二）持有公司（二）持有公司 5%5%以上股份的主要股东情况以上股份的主要股东情况 1、锦龙股份、锦龙股份 公司名称 广东锦龙发展股份有限公司 股票简称 锦龙股份 股票代码 000712 成立日期 1997 年 4

174、 月 9 日 法定代表人 张丹丹 注册资本 89,600 万元 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-60 实收资本 89,600 万元 住所 广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路 66 号天安数码城 S3 栋 19 楼 03单元 主要生产经营地 广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦 股东构成 锦龙股份控股股东为新世纪科教，实际控制人为杨志茂 主营业务 股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务 主营业务与发行人主营业务关系 锦龙股份控股中山证券，参股东莞证券，符合“一参一控”的要求 项目 2022023 3 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/

175、202/2023 3 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 总资产（万元）2,253,482.092,253,482.09 2,256,447.54 净资产（万元）483,204.65483,204.65 504,028.49 营业收入（万元）15,272.7915,272.79 24,738.86 净利润（万元）-16,134.0816,134.08 -44,736.48 审计情况 未经审计未经审计 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2、东莞控股、东莞控股 公司名称 东莞发展控股股份有限公司 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 成立日期

176、1997 年 12 月 16 日 法定代表人 王崇恩 注册资本 1,039,516,992 元 注册地址 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼3601 室 主要生产经营地 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼3601 室 股东构成 东莞控股控股股东为东莞交投，实际控制人为东莞市国资委 主营业务 高速公路、轨道交通和充电站的投资建设经营，融资租赁、商业保理、证券、信托等金融企业投资运营 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 项目 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日/2023/2023 年年 1 1-6

177、 6 月月 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日/202/2022 2 年度年度 总资产（万元）2,763,427.152,763,427.15 2,646,922.912,646,922.91 净资产（万元）1,483,9571,483,957.55.55 1,457,609.881,457,609.88 营业收入（万元）194,354.02194,354.02 410,398.03410,398.03 净利润（万元）45,981.9945,981.99 82,875.3982,875.39 审计情况 未经审计未经审计 经大华会计师事务所（特殊普通经大华会计师事务所（特殊

178、普通合伙）审计合伙）审计 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-61 3、金控集团、金控集团 公司名称 东莞金融控股集团有限公司 成立日期 1996 年 9 月 20 日 法定代表人 廖玉林 注册资本 670,000 万元 注册地址 广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室 主要生产经营地 广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室 股东构成 东莞市国资委持有 100%股权 主营业务 股权投资、物业投资、资产管理、商业咨询业务 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 项目 2022023 3 年年 6 6 月月

179、3 30 0 日日/202/2023 3 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 总资产（万元）2,613,540.362,613,540.36 2,612,817.39 净资产（万元）1,811,961.801,811,961.80 1,807,574.83 营业收入（万元）56,744.5156,744.51 145,838.63 净利润（万元）27,361.8527,361.85 99,786.20 审计情况 未经审计未经审计 未经审计 注：东莞金融控股集团有限公司原名东莞市财信发展有限公司，于 2016 年 1 月办理名称变更登记。4、金控资本、金

180、控资本 公司名称 东莞金控资本投资有限公司 成立日期 1993 年 3 月 24 日 法定代表人 万艳菲 注册资本 250,000,000 元 注册地址 广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 304 室 主要生产经营地 广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 304 室 股东构成 金控集团持有 100%股权 主营业务 物业投资，商业投资，股权投资，投资信息咨询 主营业务与发行人主营业务关系 与发行人主营业务无关 项目 2022023 3 年年 6 6 月月 3 30 0 日日/202/2023 3 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 总资

181、产（万元）309,444.76309,444.76 308,467.95 净资产（万元）153,234.15153,234.15 149,281.07 营业收入（万元）61.1661.16 -净利润（万元）2,972.332,972.33 8,773.77 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-62 审计情况 未经审计未经审计 未经审计 注：东莞金控资本投资有限公司原名为东莞市金信发展有限公司，于 2019 年 7 月办理名称变更登记；东莞市金信发展有限公司原名东莞市金源实业发展公司，于 2015 年 7 月办理名称变更登记。八、发行人分支八、发行人分支

182、机构及子公司机构及子公司 （一）（一）公司分支机构公司分支机构 1、分公司分公司 截至本招股说明书签署日，公司已开始运营的分公司共计 32 家注，其基本情况如下：东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-63 序号序号 名称名称 住所住所 负责人负责人 成立日期成立日期 经营范围经营范围 1 东莞证券股份有限公司上海分公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号2501A、2502、2503B 室 陈爱章 2010年11月 4 日 证券自营 2 东莞证券股份有限公司深圳分公司 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 2007、2008、2

183、009、2010 单元 潘海标 2011 年 7月 15 日 证券资产管理 3 东莞证券股份有限公司东莞分公司 广东省东莞市东城街道鸿福东路 1号国贸中心 5 栋 8002-8006 室 尹俊伟 2002 年 7月 22 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 4 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 广东省东莞市石龙镇西湖中路 230号 201 室 张剑 1997 年 8月 12 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品

184、5 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 东莞市长安镇长青南路 303 号长安商业广场一区 401 号 杨小惠 1998 年 4月 13 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 6 东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 广东省东莞市常平镇常平大道 3 号2001 室 杜锡其 1998 年 4月 10 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)7 东莞证券股份有限公司东莞虎门

185、分公司 广东省东莞市虎门镇连升路 63 号地标大厦 3 栋 160 室 纪龙鸿 1997 年 7月 24 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8 东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 东莞市厚街镇珊美大道与 S256 省道交界路口 姚磊明 1997年11月 4 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 9 东莞证券股份有限公司东莞广东省东莞市东城街道东城东路 9号 1

186、201 室 王子强 2003 年 3月 20 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-64 序号序号 名称名称 住所住所 负责人负责人 成立日期成立日期 经营范围经营范围 东城分公司 销金融产品 10 东莞证券股份有限公司佛山分公司 广东省佛山市顺德区大良街道府又社区新桂路 31 号明日广场一座1901 办公室之一 文鹏 2010 年 4月 1 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍

187、业务；融资融券；代销金融产品 11 东莞证券股份有限公司揭阳分公司 揭阳市东山黄岐山大道以西新阳路以南榕江大酒店商贸中心一层香榭丽舍名店区主楼展厅 李宋龙 2010 年 4月 2 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 12 东莞证券股份有限公司中山分公司 中山市东区中山四路 88 号尚峰金融中心 2 座首层 2 卡及二层 1 至 2卡 胡飞鸿 2010 年 4月 7 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 13 东莞证

188、券股份有限公司北京分公司 北京市海淀区中关村南大街 17 号 3号楼 19 层 1910、1911、1912、1913 武清成 2009年11月 6 日 证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金销售、融资融券、代销金融产品 14 东莞证券股份有限公司南京分公司 南京市建邺区江东中路 301 号 109室 王雷王雷 2011 年 8月 26 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 15 东莞证券股份有限公司河源分公司 河源市区东城中片区黄沙大道东边、纬十二路南面广晟中源广场华怡苑 5

189、 栋 23A04-23A07 赵燕 2010 年 3月 16 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 16 东莞证券股份有限公司湖北分公司 武昌区中北路 126 号尚城国际（德成中心）裙楼 3 层 B 区 汪文 2015 年 6月 17 日 证券经纪：证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护

190、等辅助工作）17 东莞证券股份有限公司河北分公司 河北省唐山市路北区建设北路 50号 王宇 2010年11月 25 日 证券经纪业务；证券投资咨询；证券承销与保荐（仅限于项目承揽与客户服务）；证券资产管理（仅限于产品承揽、推介、销售及投诉处理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（凭经营证券业务许可证经营）东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-65 序号序号 名称名称 住所住所 负责人负责人 成立日期成立日期 经营范围经营范围 18 东莞证券股份有限公司惠州分公司 惠州市惠城区三环南路惠州市惠城区三环南路 3232 号隆

191、生号隆生金山湖中心办公楼金山湖中心办公楼 9 9 层层 0707、0808、0909、1010、1111、1212 号号 梁永昌 2009年10月 16 日 证券经纪，证券投资咨询，证券承销与保荐，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，代销金融产品 19 东莞证券股份有限公司梅州分公司 梅州市梅江区三角镇客都大道北昀廷嘉应商务办公楼首层 112、113 号商铺及二楼 王嘉声 2009年10月 22 日 证券经纪，证券投资咨询，证券承销与保荐，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，代销金融产品（凭有效许可证经营）20 东莞证券股份有

192、限公司厦门分公司 厦门市湖里区安岭路 990、992 号1002 之二单元 吴攀 2009年11月 10 日 证券经纪交易服务证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品、证券资产管理（仅限于项目承揽、推介、销售及投诉处理环节）、证券承销与保荐（仅限于项目承揽与客户服务环节）21 东莞证券股份有限公司青岛分公司 山东省青岛市市南区福州南路 16号甲绿岛嘉园 108、208 网点 李志勇 2010年11月 12 日 证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销与保荐（仅限于项目承揽与客户

193、服务环节）；证券资产管理（仅限于产品承揽、推介、销售及投诉处理环节）22 东莞证券股份有限公司浙江分公司 杭州市滨江区西兴街道丹枫路 788号 1 幢 101 室 章永泼 2011 年 9月 20 日 在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）23 东莞证券股份有限公司四川分公司 四川省成都市锦江区东大街紫东楼段11号东方广场商业中心第2层第6-2-2 号 代冬 2015 年 6月 25 日 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 24 东莞证券股份有限公司湖南分

194、公司 湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段258 号爱尔总部大厦 2 栋第 5 层靠东边 501 室 许彬 2015 年 6月 24 日 证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）25 东莞证券股份有限公司福建分公司 福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路 3 号福晟 钱隆国际主楼 5 层20、21、22、23 办公 高闻 2017年12月 19 日 证券经纪；证券投

195、资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-66 序号序号 名称名称 住所住所 负责人负责人 成立日期成立日期 经营范围经营范围 26 东莞证券股份有限公司江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区怡园路899 号名门世家 10 栋 106 室 明良文 2019年12月 23 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品 27 东莞证券股份有限公司河南分公司 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路 25 号楼 2 单元 1 层 02号

196、 刘勇涛 2019年12月 18 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资证券；证券投资基金代销；代销金融产品 28 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 广东省东莞市南城街道鸿福路 200号 4 栋 2 单元 1501 室 黎广埔 2002年12月 11 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。29 东莞证券股份有限公司江门分公司 江门市蓬江区建设二路 104 号 103室 李一飞 2010 年 4月 12 日 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为

197、期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。30 东莞证券股份有限公司广州分公司 广州市黄埔区开创大道 2817 号之一 104、105、211、212、214 房 孙志鸿 2022 年 3月 22 日 证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）;凭总公司授权开展经营活动 31 东莞证券股份有限公司广西分公司 南宁市青秀区双拥路 38 号广西新谊金融投资大厦第 15 层 A 区 梁昆 2022 年 3月 31 日 一般项目：证券分支机构证券业务（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）32 东莞证券股份有限公司宁波分公司 浙江省宁波市鄞州区福明街道海晏北路 55 号

198、 2-2 陈斌 2022 年 7月 27 日 一般项目：证券分支机构证券业务（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注：除上海分公司和深圳分公司分别为自营和资管业务的分公司外，其他分公司均为证券营业网点 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-67 2、证券营业部、证券营业部 截至本招股说明书签署日，公司已设立的证券营业部共计 6 66 6 家，其基本情况如下：序序号号 网点简称网点简称 统一社会信用代码统一社会信用代码/许可证编号许可证编号 网点全称网点全称 1 东莞运河西路证券营业部 914419007436932070 东莞证券股份有

199、限公司东莞运河西路证券营业部 2 东莞塘厦证券营业部 91441900741711037H 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 3 上海芳甸路证券营业部 913101058322469009 东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 4 深圳后海工业八路证券营业部 91440300192252252R 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 5 东莞南城东莞大道证券营业部 914419007455090553 东莞证券股份有限公司东莞南城东莞大道证券营业部 6 东莞桥头证券营业部 91441900770169179J 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 7 东莞大朗证券营业部

200、91441900673083867U 东莞证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 8 东莞凤岗证券营业部 91441900664975759D 东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 9 东莞东坑证券营业部 91441900666524679X 东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 10 东莞石碣证券营业部 91441900668200707E 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 11 东莞清溪证券营业部 91441900664965104Y 东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 12 东莞黄江证券营业部 91441900792974507L 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司 首次公开发

201、行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-68 序序号号 网点简称网点简称 统一社会信用代码统一社会信用代码/许可证编号许可证编号 网点全称网点全称 限公司东莞黄江证券营业部 13 大连星海广场证券营业部 912102046960076727 东莞证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 14 珠海人民东路证券营业部 914404005645824569 东莞证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 15 海城中街北路中街北路证券营业部 91210381564609022M 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司海城中街限公司海城中街北路证券营业部北路证券营业部 16 徐州中山南路证券营业部 91

202、320300566870865P 东莞证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 17 清远凤翔大道证券营业部 91441802570171944C 东莞证券股份有限公司清远凤翔大道证券营业部 18 韶关新华南路证券营业部 91440200570175099J 东莞证券股份有限公司韶关新华南路证券营业部 19 潮州潮枫路证券营业部 91445100572359828D 东莞证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 20 阳江西平北路证券营业部 914417025723669054 东莞证券股份有限公司阳江西平北路证券营业部 21 湛江军民路证券营业部 91440802572375035D 东莞证券股份

203、有限公司湛江军民路证券营业部 22 北京兴华大街证券营业部 91110115582528680H 东莞证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部 23 扬州邗江中路证券营业部 913210035810813464 东莞证券股份有限公司扬州邗江中路证券营业部 24 德清东升街证券营业部 913305215826861958 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 25 东莞大岭山证券营业部 914419005921872692 东莞证券股份有限公司东莞大岭山证券营业部 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-69 序序号号 网点简称网点简称 统一社会信用代码统

204、一社会信用代码/许可证编号许可证编号 网点全称网点全称 26 东莞寮步证券营业部 91441900592176674B 东莞证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 27 东莞道滘证券营业部 914419005921835595 东莞证券股份有限公司东莞道滘证券营业部 28 中山三乡证券营业部 914420005940935659 东莞证券股份有限公司中山三乡证券营业部 29 东莞中堂雅苑路证券营业部 914419000945044521 东莞证券股份有限公司东莞中堂雅苑路证券营业部 30 东莞茶山站前路证券营业部 91441900092370948N 东莞证券股份有限公司东莞茶山站前路证券营业部

205、31 汕头金砂路证券营业部 91440500091796592G 东莞证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 32 东莞横沥中山东路证券营业部 91441900092359175L 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 33 佛山顺德均安百安北路证券营业部 91440606092354833Q 东莞证券股份有限公司佛山顺德均安百安北路证券营业部 34 秦皇岛河北大街证券营业部 9113030034777198XG 东莞证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 35 广州体育东路证券营业部 91440101MA59ATLW3W 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 36 肇庆星湖大

206、道证券营业部 91441200MA4UJHKE31 东莞证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 37 河源龙川龙川大道证券营业部 91441622MA4UJLLB63 东莞证券股份有限公司河源龙川龙川大道证券营东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-70 序序号号 网点简称网点简称 统一社会信用代码统一社会信用代码/许可证编号许可证编号 网点全称网点全称 业部 38 佛山顺德陈村证券营业部 91440606MA4UJL694R 东莞证券股份有限公司佛山顺德陈村证券营业部 39 苏州聚茂街证券营业部 91320508MA1MQ9KD9W 东莞证券股份有限公司

207、苏州聚茂街证券营业部 40 承德迎宾路证券营业部 91130802MA07TYX8XT 东莞证券股份有限公司承德迎宾路证券营业部 41 惠州惠阳开城大道证券营业部 91441303MA4UTGUN2T 东莞证券股份有限公司惠州惠阳开城大道证券营业部 42 中山小榄升平中路证券营业部 91442000MA4UTN1F1R 东莞证券股份有限公司中山小榄升平中路证券营业部 43 普宁新河东路证券营业部 91445281MA4UY1CX67 东莞证券股份有限公司普宁新河东路证券营业部 44 梅州兴宁人民大道证券营业部 91441481MA4W00NW1B 东莞证券股份有限公司梅州兴宁人民大道证券营业部

208、 45 鞍山解放东路证券营业部 91210300MA0TR5NC9M 东莞证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部 46 北京西城太平街证券营业部 91110102MA00BQDM0M 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 47 襄阳樊城人民路证券营业部 91420600MA48WCKU1G 东莞证券股份有限公司襄阳樊城人民路证券营业部 48 宜昌沿江大道证券营业部 91420500MA48YJWQ5J 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 49 西安高新四路证券营业部 91610131MA6U42NP3B 东莞证券股份有限公司西安高新东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板

209、上市招股说明书（申报稿）1-1-71 序序号号 网点简称网点简称 统一社会信用代码统一社会信用代码/许可证编号许可证编号 网点全称网点全称 四路证券营业部 50 重庆市渝中区中山一路证券营业部 91500103MA5YPX7C6F 东莞证券股份有限公司重庆市渝中区中山一路证券营业部 51 合肥聚云路证券营业部 91340104MA2TQDJ64A 东莞证券股份有限公司合肥聚云路证券营业部 52 深圳福田益田路证券营业部 91440300MA5FKNFU2G 东莞证券股份有限公司深圳福田益田路证券营业部 53 东莞麻涌沿江西路证券营业部 91441900MA547AJ73B 东莞证券股份有限公司

210、东莞麻涌沿江西路证券营业部 54 广州艺苑路证券营业部 91440101MA5D3DQ053 东莞证券股份有限公司广州艺苑路证券营业部 55 东莞万江万道路证券营业部 91441900MA56DRE64N 东莞证券股份有限公司东莞万江万道路证券营业部 56 东莞企石企桥路证券营业部 91441900MA56DETR65 东莞证券股份有限公司东莞企石企桥路证券营业部 57 成都高升桥路证券营业部 91510107MA62BLT1X5 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 58 深圳宝安兴华一路证券营业部 91440300MA5GRBQC1J 东莞证券股份有限公司深圳宝安兴华一路证券营业部

211、59 上海广东路证券营业部 91310101MA1FPMJ34Y 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 60 武汉营业部 91420103MA7GBB2J2P 东莞证券股份有限公司武汉营业部 61 深圳龙岗腾飞路证券91440300MA5HDERE78 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-72 序序号号 网点简称网点简称 统一社会信用代码统一社会信用代码/许可证编号许可证编号 网点全称网点全称 营业部 限公司深圳龙岗腾飞路证券营业部 6 62 2 武汉硚口路证券营业武汉硚口路证券营业部部 91420104MACQWCB0XQ91420

212、104MACQWCB0XQ 东莞证券股份东莞证券股份有有限公司武汉硚口限公司武汉硚口路证券营业部路证券营业部 6 63 3 北京朝阳营业部北京朝阳营业部 91110105MACTYANK8691110105MACTYANK86 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司北京朝阳限公司北京朝阳营业部营业部 6 64 4 东莞松山湖证券营业东莞松山湖证券营业部部 91441900MACWJXAA7591441900MACWJXAA75 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司东莞松山限公司东莞松山湖证券营业部湖证券营业部 6 65 5 东莞滨海湾证券营业东莞滨海湾证券营业部部 91441900MACXFP201

213、T91441900MACXFP201T 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司东莞滨海限公司东莞滨海湾证券营业部湾证券营业部 6 66 6 东莞樟木头西城路证东莞樟木头西城路证券营业部券营业部 91441900MACYHBDM5N91441900MACYHBDM5N 东莞证券股份有东莞证券股份有限公司东莞樟木限公司东莞樟木头西城路证券营头西城路证券营业部业部 （二）公司控股子公司及参股公司（二）公司控股子公司及参股公司 1、东证、东证锦信锦信 公司名称 东证锦信投资管理有限公司 成立日期 2011 年 5 月 5 日 法定代表人 万超 注册资本 30,000 万元 实收资本 30,000 万元 注

214、册地址 广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 5 栋 8001 室 主要生产经营地 广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 5 栋 8001 室 主营业务 投资管理，股权投资，投资咨询，财务咨询、私募基金管理 业务定位 发行人主营业务组成部分，负责直投及私募基金业务 股东构成 东莞证券持股比例为 100.00%项目 2 202023 3 年年 6 6 月月 3030 日日/2022023 3 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年末 总资产（万元）20,719.8220,719.82 21,318.71 净资产（万元）19,999.8219,9

215、99.82 20,558.70 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-73 营业收入（万元）-22.4122.41 787.39 净利润（万元）-558.88558.88 -493.07 审计情况 经中审众环在合并范围内审计经中审众环在合并范围内审计 经中审众环在合并范围内审计 2、东证宏德东证宏德 公司名称 东莞市东证宏德投资有限公司 成立日期 2019 年 9 月 16 日 法定代表人 陈爱章 注册资本 30,000 万元 实收资本 21,000 万元 注册地址 广东省东莞市莞城街道莞城可园南路 1 号 2501 室 主要生产经营地 广东省东莞市莞城

216、街道莞城可园南路 1 号 2501 室 主营业务 公司保荐的科创板项目跟投、北交所项目战略配售和其他法律法规允许的另类投资业务 业务定位 发行人主营业务组成部分，承担科创板项目跟投、北交所项目战略配售等，负责另类投资业务 股东构成 东莞证券持股比例为 100.00%项目 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日/2023/2023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年末 总资产（万元）31,816.4631,816.46 34,145.21 净资产（万元）31,31,518.76518.76 32,176.07 营业收入（万元）-720.957

217、20.95 -3,574.82 净利润（万元）-657.31657.31 -2,753.88 审计情况 经中审众环在合并范围内审计经中审众环在合并范围内审计 经中审众环在合并范围内审计 3、华联期货、华联期货（1）华联期货基本情况 公司名称 华联期货有限公司 成立日期 1993 年 4 月 10 日 法定代表人 周毅夫 注册资本 37,587.55 万元 实收资本 37,587.55 万元 注册地址 广东省东莞市城区可园南路 1 号金源中心 16 层、17 层 主营业务 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 股东构成 东莞证券持股比例为 49.00%；金控集团持股比例为 51.0

218、0%东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-74 项目 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日/2023/2023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 总资产（万元）309,726.39309,726.39 285,682.64 净资产（万元）53,453.3153,453.31 53,593.46 净利润（万元）1,659.851,659.85 4,160.78 审计情况 未经审计未经审计 经天健会计师事务所审计（2）华联期货简要历史沿革 序号序号 时间时间 事项事项 价格及定价依据价格及定价依据

219、变更后公司情况变更后公司情况 1 1993.4 东莞市东华综合开发公司出资 1,008 万元，设立东莞市华联期货经纪有限公司（以下简称华联期货经纪公司）按注册资本，1元/出资额 东莞市东华综合开发公司出资 1,008 万元（100%），经济性质为全民所有制企业 2 1997.3 东莞市东华综合开发公司将所持华联期货经纪公司 30%股权转让给东莞市东华实业发展公司，变更为有限责任公司 按注册资本，1元/出资额 企业性质变更为有限责任公司，东莞市东华综合开发公司出资 705.60 万元（70%）、东莞市东华实业发展公司出资 302.40 万元（30%）3 2000.7 股东同比例现金增资至 3,0

220、00 万元 同比例增资，1元/出资额 东莞市东华综合开发公司出资 2,100 万元（70%）、东莞市东华实业发展公司出资900 万元（30%）4 2007.11 东莞市东华综合开发有限公司（原东莞市东华综合开发公司）、东莞市东华实业发展有限公司（原东莞市东华实业发展公司）分别将所持华联期货经纪公司股权转让给东莞证券有限、东莞信托、财信发展和东莞市顺通实业投资有限公司 参考经评估每股净资产值确定为1.21 元/出资额 东莞证券有限出资4,900万元（49%）、东莞信托出资 4,400万元（44%）、财信发展出资400 万元（4%）、东莞市顺通实业投资有限公司出资300 万元（3%）新股东按受让股

221、权的比例，同比例现金增资至 10,000 万元 股东同比例增资，1 元/出资额 5 2009.5 东莞市顺通实业投资有限公司将所持华联期货经纪公司 3%股以经审计每股净资产值为参考，并结合溢价因素东莞证券有限出资4,900万元（49%）、东莞信托出资 4,400万元（44%）、财信发展出资东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-75 序号序号 时间时间 事项事项 价格及定价依据价格及定价依据 变更后公司情况变更后公司情况 权转让给锦龙股份 确定为 1.3 元/出资额 400 万元（4%）、锦龙股份出资 300 万元（3%）6 2010.6 公司名称变更-东

222、莞市华联期货经纪有限公司变更企业名称为华联期货有限公司 7 2017.2 东莞证券（原东莞证券有限）、金控集团（原财信发展）、锦龙股份现金增资至17,587.55 万元，东莞信托放弃增资 经审计、评估并参考每股净资产值确认为 1.19 元/出资额 东莞证券出资 86,179,019.22元（49.00%）、东莞信托出资44,000,000.00元（25.02%）、金控集团出资40,420,263.72 元（22.98%）、锦龙股份出资5,276,266.48元（3.00%）8 2018.5 股东同比例现金增资至 27,587.55 万元 股东同比例增资1 元/出资额 东莞证券出资 135,17

223、9,019.22元（49.00%）、东莞信托出资69,020,000.00元（25.02%）、金控集团出资63,400,263.72 元（22.98%）、锦龙股份出资8,276,266.48元（3.00%）9 2019.5 股东同比例现金增资至 37,587.55 万元 股东同比例增资1 元/出资额 东莞证券出资 184,179,019.22元（49.00%）、东莞信托出资94,040,000.00元（25.02%）、金控集团出资86,380,263.72 元（22.98%）、锦龙股份出资 11,276,266.48元（3.00%）10 2021.11 东莞信托、锦龙股份分别将所持华联期货25

224、.02%、3.00%股权转让给金控集团 经审计、评估并参考每股净资产值确认为 1.37 元/出资额 东莞证券出资 184,179,019.22元（49.00%）、金控集团出资 191,696,530.20 元（51.00%）华联期货于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东会，审议通过关于公司股权转让的议案，同意东莞信托将其持有的华联期货 25.02%的股权转让给金控集团，转让价格为 128,886,000.00 元，锦龙股份将其持有的华联期货 3%的股权转让给金控集团，转让价格为 15,450,000.00 元。同日，东莞信托、锦龙股份分别就前述股权转让事宜与金控集团签

225、署 关于华联期货有限公司之股权转让协议。2021 年 11 月 8 日，中国证监会核准批复华联期货变更股权（证监许可20213549 号）。2021 年 11 月 23 日，华联期货完成工商变更登记。至此，金控集团持有华联期货 51.00%的股权，成为华联期货的控股股东，原一致行动东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-76 协议不再执行，东莞证券不再控制华联期货。（3）华联期货与公司的业务往来 报告期内公司与华联期货存在如下业务往来：单位：万元 交易内容交易内容 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年度年度 2021 年年度度 20

226、20 年度年度 期货中间介绍业务手续费收入 210.06210.06 532.45 742.90 503.04 资产管理业务手续费收入 0.180.18 149.87149.87 76.47 102.91 代理买卖证券业务手续费收入 0.340.34 9.47 52.56 41.08 代理销售金融产品收入 22.6622.66 26.21 92.06-房屋租赁收入 58.1358.13 108.63 127.63 99.99 返还期货账户利息收入 39.9039.90 113.67 116.12 期货经纪服务手续费支出 58.3458.34 140.79 315.47 106.54 客户保证金

227、利息支出 0.360.36 0.92 1.68 4.63 报告期内，华联期货主要从事期货经纪业务，公司为稳定现有证券业务客户，将有期货经纪业务需求的客户介绍至华联期货，促进了公司原有证券经纪业务的发展，同时也拓宽了公司的业务领域，有利于增强公司的综合实力。4、华期资本、华期资本 公司名称 华期资本管理（广州）有限公司 成立日期 2018 年 06 月 07 日 法定代表人 周毅夫 注册资本 15,000 万元 实收资本 15,000 万元 注册地址 广州市南沙区黄阁镇望江二街 5 号 2903 房 主营业务 基差贸易、仓单服务、场外衍生品等风险管理业务 股东构成 华联期货持股比例为 100.0

228、0%项 目 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日/2023/2023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 总资产（万元）2 28,412.108,412.10 19,438.72 净资产（万元）1 16,572.236,572.23 11,184.54 净利润（万元）3 387.7087.70 426.83 审计情况 未经审计未经审计 经天健会计师事务所审计 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-77 九、发行人股本情况九、发行人股本情况 （一）本次发行前后股本结构（一）本次发行前后股本结构 本次

229、发行前，本公司的总股本为 150,000 万股。根据公司 2022 年第九次临时股东大会决议，本次拟公开发行普通股（A 股）不超过 50,000 万股，占发行后总股本的比例不超过 25%。本次发行前后，本公司总股本的变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 股数（万股）股数（万股）持股比例持股比例 股数（万股）股数（万股）持股比例持股比例 1 广东锦龙发展股份 有限公司 60,000.00 40.00%60,000.00 30.00%2 东莞金融控股集团 有限公司（SS）30,000.00 20.00%30,000.00 15.00%

230、3 东莞发展控股股份 有限公司（SS）30,000.00 20.00%30,000.00 15.00%4 东莞金控资本投资有限公司（SS）23,100.00 15.40%23,100.00 11.55%5 东莞市新世纪科教 拓展有限公司 6,900.00 4.60%6,900.00 3.45%6 社会公众股东-50,000.00 25.00%合合 计计 150,000.00 100.00%200,000.00 100.00%注：股东名称后 SS（即 State-owned Shareholder 的缩写）标识的含义为国有股东，下同。（二）（二）本次发行前的前十名股东本次发行前的前十名股东 截至

231、本招股说明书签署之日，公司前十名股东的持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 广东锦龙发展股份有限公司 60,000.00 40.00%2 东莞金融控股集团有限公司（SS）30,000.00 20.00%3 东莞发展控股股份有限公司（SS）30,000.00 20.00%4 东莞金控资本投资有限公司（SS）23,100.00 15.40%5 东莞市新世纪科教拓展有限公司 6,900.00 4.60%合合 计计 150,000.00 100.00%东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-78（三）本次发

232、行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务务 截至本招股说明书签署之日，公司不存在自然人股东直接持有公司股份的情况。（四）国有股或外资股情况（四）国有股或外资股情况 根据广东省国资委出具的 关于东莞证券国有股权管理方案及国有股转持方案的批复（粤国资函2017358 号），本次发行前，本公司国有股股东情况如下：序序号号 股东名称股东名称 股数（万股）股数（万股）持股比例持股比例 1 东莞金融控股集团有限公司（SS）30,000 20.00%2 东莞发展控股股份有限公司（SS）30,000 20.00%3 东莞金控资本投资有限公司（SS）

233、23,100 15.40%合合 计计 83,100 55.40%截至本招股说明书签署之日，公司不存在外资股东直接持有公司股份的情况。（五）申报前十二个月新增股东情况（五）申报前十二个月新增股东情况 公司申报前十二月内不存在新增股东。（六）公司本次发行前各股东间的关联关系（六）公司本次发行前各股东间的关联关系 截至本招股说明书签署日，新世纪科教为锦龙股份的控股股东。金控集团持有金控资本 100%股权，金控集团为东莞市国资委全资子公司，东莞市国资委为东莞控股的实际控制人。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。（七）关于申请首发上市企业股东信息披露要求（七）关于申请首发上市企业股东信息披露要

234、求 发行人历史沿革中存在股权代持情形，分别为东糖实业曾代东莞信托持有东莞证券有限 15.6%的股权，西湖大酒店曾代君企公司持有东莞证券有限 4%的股东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-79 权；相关代持关系已于发行人提交首次公开发行股票并上市申请前依法解除。根据监管规则适用指引关于申请首发上市企业股东信息披露要求，前述代持关系形成原因、演变情况、解除过程及是否存在纠纷或潜在纠纷的情况如下：1、东糖实业代持东莞证券有限股份情况、东糖实业代持东莞证券有限股份情况（1）东糖实业与东莞信托代持关系的形成及原因 2001 年 7 月 26 日，因受当时信托清理整

235、顿影响，东莞信托不能直接投资证券公司，东莞信托与东糖实业签署了关于代持东莞证券有限责任公司股权的协议，约定：东糖实业向东莞证券有限的出资实际系由东莞信托支付，该出资所形成的一切股东权益实际由东莞信托享有，东糖实业系代东莞信托持股。2002年 1 月 8 日，东莞信托将用于出资的款项支付给东糖实业，由东糖实业代为出资。（2）代持关系的演变情况及解除过程 2006 年 11 月 9 日，东莞信托与东糖实业签署了关于解除代持东莞证券有限责任公司股权的协议，双方拟解除股权代持关系，由东莞信托显名持有东莞证券有限股权，后东莞信托未取得东莞证券有限的股东资格，该协议未实际履行，双方未办理工商变更登记手续。

236、2008 年 9 月 9 日，广东证监局向东莞市金融办出具了“广东证监函 2008637 号”关于协调解决东莞证券有限责任公司股权变更有关问题的函，说明：由于目前信托公司参股证券公司的有关政策规定尚不明确，东莞信托暂未能获得中国证监会对其证券公司股东资格的批复；为解决股权代持问题，请求东莞市金融办积极协调有关方面，重新选择合适的受让方承接东糖实业所持的东莞证券有限股权。2008 年 10 月 27 日，中审会计师事务所有限公司出具了东莞证券有限责任公司 2008 年 9 月 30 日财务报表审计报告（中审审字 2008 第 8314 号），确认：截至 2008 年 9 月 30 日，东莞证券有

237、限经审计的净资产值为 140,720.26万元。2008 年 10 月 28 日，广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司出具了 东莞市东糖实业集团公司股权转让涉及东莞证券有限责任公司股东全部东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-80 权益资产评估报告书（2008羊资评字第 247 号），确认：截至 2008 年 9月 30 日，东莞证券有限股东全部权益评估值为 175,794.31 万元。据此，东莞证券有限 4.6%股权的评估值为 8,086.54 万元，11%股权的评估值为 19,337.37 万元。2008 年 11 月 10 日，东莞市国资委

238、向东糖实业下发了“东国资复200849 号”关于处置所持东莞证券有限责任公司股权的批复，同意东糖实业将其所持有的东莞证券有限的股权以 东莞证券有限责任公司 2008 年 9 月 30 日财务报表审计报告（中审审字2008第 8314 号）以及东莞市东糖实业集团公司股权转让涉及东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书（2008羊资评字第 247 号）中的数据作为参考，以 3.42 元/出资额作为底价公开挂牌转让。2008 年 12 月 15 日，东莞证券有限召开股东会，审议批准东糖实业通过产权交易所公开挂牌的方式，将其持有的东莞证券有限 11%的股权转让给锦龙股份、4.60%的股权转让给新

239、世纪科教。东莞证券有限除东糖实业以外的其他股东作出放弃优先购买前述股权的书面承诺。2008 年 12 月 15 日，经东莞市产权交易中心公开挂牌转让程序，东糖实业与新世纪科教签订股权转让合同，约定：东糖实业将其持有的东莞证券有限 4.60%股权（对应注册资本 2,530 万元）以 8,652.6 万元的价格（3.42 元/出资额）转让给新世纪科教。东莞市产权交易中心出具了“莞产交鉴字2008第08002 号”股权转让鉴证书。同日，经东莞市产权交易中心公开挂牌转让程序，东糖实业与锦龙股份签订股权转让合同，约定：东糖实业将其持有的东莞证券有限 11%股权（对应注册资本 6,050 万元）以 20,

240、691 万元的价格（3.42元/出资额）转让给锦龙股份。东莞市产权交易中心出具了“莞产交鉴字2008第 08001 号”股权转让鉴证书。上述股权转让价款已经东莞市产权交易中心直接划转至原实际股东东莞信托银行账户。2009 年 3 月 20 日，中国证监会出具关于核准东莞证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可2009248 号），核准锦龙股份持有东莞证券有限 40%股权的股东资格。2009 年 3 月 25 日，经中国证监会广东监管局 关于对东莞证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-

241、81（广东证监函2009160 号）批准，对新世纪科教受让东糖实业所持东莞证券有限 2,530 万元出资额（占出资总额比例为 4.60%）无异议。2009 年 6 月 5 日，锦龙股份收到中国证监会 关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组方案的批复（证监许可2009469 号），核准锦龙股份重大资产重组方案。2009 年 4 月 9 日，东莞证券有限完成了东糖实业转让公司 4.60%股权的工商变更登记手续，相关股权过户至新世纪科教；2009 年 6 月 12 日，东莞证券有限完成了东糖实业转让公司 11%股权的工商变更登记手续，相关股权已过户至锦龙股份。（3）是否存在纠纷或潜在纠纷 经核

242、查，东莞信托与东糖实业就股权代持问题签订了代持协议，并将相关投资款项支付至东糖实业账户；双方共同的实际控制人东莞市国资委及东莞证券有限的主管机关广东证监局均知晓该代持行为；东糖实业将该等股权转让给锦龙股份及新世纪科教，解除该等股权代持关系时，股权转让价款由东莞市产权交易中心直接划转至东莞信托账户；并且各方未就该等股权代持及解除股权代持的事项发生纠纷。保荐机构认为，东莞信托与东糖实业的代持关系已解除，不存在纠纷或潜在纠纷。2、西湖大酒店代持东莞证券有限股份情况、西湖大酒店代持东莞证券有限股份情况（1）西湖大酒店与君企公司股权代持形成及原因 东莞证券有限于 2001 年进行增资扩股时，西湖大酒店向

243、东莞证券有限出资2,200 万元。2001 年 3 月 15 日，西湖大酒店向君企公司借款 2,500 万元，2002年 3 月借款到期后，西湖大酒店无力偿还上述借款。西湖大酒店与君企公司协商确定西湖大酒店将其持有的东莞证券有限股权转让给君企公司以抵偿其对君企公司的欠款，但当时双方没有按照规定及时办理股权转让变更登记手续。为此，双方于 2002 年 4 月 5 日签署了关于代持东莞证券有限责任公司股权的协议，确定西湖大酒店投资东莞证券有限的所有权益转归君企公司，损失及责任亦由君企公司承担。据此，西湖大酒店所持有的东莞证券有限 4%股权的实际权利人为君企公司，西湖大酒店为股权代持人。东莞证券股份

244、有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-82（2）代持关系的演变情况及解除过程 西湖大酒店与君企公司代持关系形成后未发生变更，其解除情况如下：2007 年 6 月 28 日，东莞证券有限召开股东会同意西湖大酒店将其持有的东莞证券有限 4%股权转让给锦龙股份，东莞证券有限全体股东（除西湖大酒店外）均承诺放弃对以上股权的优先认购权。2007 年 6 月 29 日，锦龙股份与西湖大酒店签订股权转让合同，收购西湖大酒店代君企公司持有的东莞证券有限 4%的股权，交易价格以东莞证券有限的注册资本 55,000 万元为参考依据，并结合溢价因素由双方协商确定为 4,180万元，即每出

245、资额价格 1.9 元；同日，西湖大酒店、锦龙股份及君企公司三方签署确认书约定：前述三方对股权转让合同所确定的西湖大酒店转让其所代持的东莞证券有限 4%股权事项予以确认。2009 年 1 月 8 日，锦龙股份召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券有限责任公司 40%股权的议案。2009 年 2 月 6 日，锦龙股份召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券有限责任公司 40%股权的议案。2009 年 3 月 20 日，经中国证监会关于核准东莞证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20

246、09248 号）批准，核准锦龙股份分别受让金银珠宝出资额 11,000 万元、东糖实业出资额 6,050 万元、汇富控股出资额 2,750 万元、西湖大酒店出资额 2,200 万元（出资额合计 22,000 万元，占东莞证券有限注册资本比例为 40%）。2009 年 6 月 5 日，锦龙股份取得中国证监会关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组方案的批复（证监许可2009469 号），核准锦龙股份本次重大资产重组方案。2009 年 6 月 12 日，东莞证券有限完成了西湖大酒店转让公司 4%股权的工商变更登记手续，相关股权已过户至锦龙股份。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市

247、招股说明书（申报稿）1-1-83（3）是否存在纠纷或潜在纠纷 经核查，2007 年 6 月 29 日，西湖大酒店、锦龙股份与君企公司签订确认书，确认西湖大酒店所转让给锦龙股份的股权系代君企公司持有，锦龙股份已向君企公司支付了股权转让款。根据锦龙股份出具的书面说明，上述确认书系在三方对代持情况、股权转让情况充分知情的情况下作出的真实意思表示；锦龙股份自西湖大酒店处受让东莞证券有限 4%的股权至今，无任何主体因该部分股权以任何方式向锦龙股份主张过权利，锦龙股份未因该部分股权陷入过任何纠纷或争议。综上，西湖大酒店与君企公司签署关于代持有东莞证券有限责任公司股权的协议，确定西湖大酒店所持有的东莞证券有

248、限股权归君企公司所有；2007年 6 月，西湖大酒店系在君企公司知情的情况下将东莞证券有限 4%股权转让给锦龙股份，且锦龙股份直接向君企公司支付了股权转让价款，各方未就该等股权代持及解除股权代持的事项发生纠纷。保荐机构认为，西湖大酒店与君企公司的代持关系已解除，不存在纠纷或潜在纠纷。十、发十、发行人董事、监事及高级管理人员行人董事、监事及高级管理人员 （一）董事、监事及高级管理人员情况（一）董事、监事及高级管理人员情况 1、董事、董事 本公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生；设职工代表董事

249、 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生；非职工代表董事由股东大会选举或更换；董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过 6 年。本届董事会成员的基本情况如下：姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 提名人提名人 陈照星 董事长 2020.11.18-2023.11.17 金控资本，公司董事会选举为董事长 朱凤廉 董事 2020.11.18-2023.11.17 新世纪科教 张丹丹 董事 2020.11.18-2023.11.17 锦龙股份 刘瑜 董事 2020.11.18-2023.11.17 金控集团 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿

250、）1-1-84 王庆明 董事 2020.11.18-2023.11.17 东莞控股 张烙仰 职工代表董事 2020.11.18-2023.11.17/刘金山 独立董事 2020.11.18-2023.11.17 公司董事会 刘阿苹 独立董事 2022.7.15-2023.11.17 李非 独立董事 2022.9.14-2023.11.17 本公司现任董事简历如下：陈照星先生陈照星先生 陈照星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，本科学历。历任东莞证券经纪业务部业务经理、办公室业务经理、副主任兼董事会秘书、办公室主任、公司总裁助理、深圳分公司总经理、公司副总裁、公司总裁；

251、曾任华联期货董事长、东证锦信董事长、广东证券期货业协会副会长、中国证券业协会投资银行委员会委员。现任东莞市证券期货业协会会长、中国证券业协会第七届监事会监事；本公司董事长。朱凤廉女士朱凤廉女士 朱凤廉，女，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1964 年 4 月出生，本科学历。曾任新世纪科教执行董事、清远市自来水有限责任公司董事、广东博信投资控股股份有限公司董事长、东莞市弘舜实业发展有限公司（2020 年 12 月更名为东莞市弘舜劭和发展股份有限公司）执行董事兼经理、锦龙股份董事长、中山证券董事、清远供水拓展董事、擎珲置业董事兼总经理、新弘晟董事兼经理、清远供水拓展董事、擎珲置业董事兼总经理、新

252、弘晟董事兼经理、清远市锦弘实业有限公司执行董事兼经理清远市锦弘实业有限公司执行董事兼经理。现任东莞市新世纪英才学校董事长、裕和实业执行董事兼经理、锦城房地产董事长、东莞市金舜房地产投资有限公司董事长、睿进股权投资基金管理（深圳）有限公司董事、环球实业科技控股有限公司执行董事、永城实业发展有限公司董事、好盈证券有限公司董事、好盈融资有限公司董事、好盈资产管理有限公司董事、Affluent Vast Holdings Limited 董事、本公司董事。张丹丹女士张丹丹女士 张丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，本科学历。曾任广州奥桑味精食品有限公司人事部经理、广东博信投

253、资控股股份有限公司董东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-85 事，广州时装实业公司副总经理，锦龙股份办公室主任、人力资源部经理、副总经理、董事会秘书、总经理、代理董事长，上海胜鹏投资管理有限公司监事、上、上海胜海胜鹏投资管理有限公司执行董事兼经理鹏投资管理有限公司执行董事兼经理，华联期货董事，中山证券董事。现任锦龙股份董事长，本公司董事。刘瑜女士刘瑜女士 刘瑜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任中国银行东莞分行会计、财务制度管理股副股长、客户服务部副经理、营业部大堂经理、营业部客户服务组组长、营业部副经理、营业部

254、分行部室副主任、财会部专职负责中间业务副主任、虎门支行经营管理性支行副行长，东莞信托理财部副总经理、信托管理部副总经理、信托管理部总经理，财信发展财务总监，金控集团董事、办公室主任。现任金控集团职工董事、副总经理及本公司董事。王庆明先生王庆明先生 王庆明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，硕士研究生学历，管理学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任广东省农工商中专学校讲师、广东剑麻集团工业总公司财务部部长，广东佛山日丰企业有限公司财务经理，东莞市公路桥梁开发建设总公司财务科会计师，东莞控股副总裁、财务总监，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事、总会计师。现任东莞控股董

255、事，兼任融通租赁董事长、总经理，天津市宏通商业保理有限公司董事长、总经理，本公司董事。张烙仰先生张烙仰先生 张烙仰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月出生，硕士研究生学历。历任东莞证券信息技术部员工、副经理、经理、总经理助理，金融科技管理总部副总经理；现任本公司运营中心总经理及职工代表董事。刘金山先生刘金山先生 刘金山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，博士研究生学历。历任暨南大学经济学院经济学系助教、讲师、副教授、主任助理、硕士生导师、系主任，暨南大学经济学院副院长。现任暨南大学经济学院教授、博士东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招

256、股说明书（申报稿）1-1-86 生导师，暨南大学投资咨询（研究）中心主任，本公司独立董事。刘阿苹女士刘阿苹女士 刘阿苹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任贵州省经济管理干部学院（现贵州大学）教师、珠海珠江食品有限公司财务主管、广东恒信德律会计师事务所（原珠海会计师事务所）部门副经理。现任珠海市注册会计师协会常务理事、副秘书长，兼任广东省注册会计师协会理事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事、珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事、珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司独立董事、广东伟邦科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。李非先生李非先生 李非，

257、男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 7 月出生，博士研究生学历。历任南开大学管理学系讲师、副教授、国际商学院教授，曾任日本立教大学兼职讲师、中山大学管理学院教授，现兼任保利发展控股集团股份有限公司独立董事、广州粤泰集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。2、监事、监事 本公司监事会由 3 3 名监事组成，监事会有股东代表监事 1 1 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 2 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生，职工代表监事的比例不低于三分之一。监事每届任期三年，任期届满可连选连任。本届监事会成员的基本情况如下：姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 提名人提名人 张海梅 监事 2

258、020.11.18-2023.11.17 锦龙股份提名 罗志红 职工代表监事 2020.11.18-2023.11.17/聂燕峰 职工代表监事 2020.11.18-2023.11.17/本公司现任监事简历如下：张海梅女士张海梅女士 张海梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，大专学历。曾任广东金泰集团财务副经理、清远冠富化纤厂有限公司财务部副经理，清远供东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-87 水拓展董事，环球实业科技控股有限公司非执行董事，锦龙股份财务部副经理、经理、总经理助理、财务总监、副总经理，上海胜鹏投资管理有限公司监

259、事，新上海胜鹏投资管理有限公司监事，新弘晟监事弘晟监事。现任锦龙股份董事、总经理总经理，环球实业科技控股有限公司执行董事，睿进股权投资基金管理（深圳）有限公司监事、好盈证券有限公司董事、好盈融资有限公司董事及本公司监事。罗志红罗志红先生先生 罗志红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，本科学历。历任东莞证券电脑部员工、主办，电脑中心副主任、主任，清算存管部总经理，运营中心总经理，东证宏德监事会主席。现任本公司人力资源部总经理、职工代表监事。聂燕峰先生聂燕峰先生 聂燕峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾任东莞市科技投资担保有限公

260、司风控部经理，东莞市东骏融资担保有限公司总裁助理，东莞证券风险管理部员工、副经理、经理、总经理助理、合规管理部总经理，东证锦信监事会主席。现任本公司风险管理部总经理、职工代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 本公司高级管理人员包括：公司总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、各业务总监，本届高级管理人员如下：姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 潘海标 总裁 2020.11.18-2023.11.17 郜泽民 副总裁 2020.11.18-2023.11.17 李志方 副总裁、财务总监、董事会秘书 2020.11.18-2023.11.17 郭小筠 合规总监

261、2020.11.18-2023.11.17 季王锋 首席风险官 2020.11.18-2023.11.17 陈爱章 自营业务总监 2022.8.1-2023.11.17 郭天顺 投行业务总监 2020.11.18-2023.11.17 杜绍兴 经纪业务总监 2022.8.1-2023.11.17 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-88 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 方浩 首席信息官 2022.12.22-2023.11.17 本公司现任高级管理人员的简历如下：潘海标先生潘海标先生 潘海标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出

262、生，本科学历。曾任中国人民银行东莞分行外管科办事员，东莞证券登记部总经理，公司副总裁，上海分公司总经理。现任本公司总裁，深圳分公司总经理。郜泽民先生郜泽民先生 郜泽民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任职于内蒙古工商行政管理学校、内蒙古经济体制改革委员会、内蒙古证券监督管理委员会；历任国信证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、副总经理、总经理，总裁助理。现任本公司副总裁。李志方女士李志方女士 李志方，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于湖南株洲火炬火花塞股份有限公司；历任东莞证券

263、计财部会计、副总经理、总经理，公司合规总监，副总裁，东证锦信董事、董事长。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。郭小筠女士郭小筠女士 郭小筠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任职于沈阳市第二十一中学、东北微电子研究所、深圳法制报社总编室、深圳市鹏基集团有限公司，曾任深圳市鹏润实业有限公司副总经理，健康元药业集团股份有限公司法律负责人、监事，东莞勤上光电股份有限公司高级总监，历任东莞证券总裁助理，合规与风险管理部总经理，合规法务部总经理，首席风控官，首席法务官，法律事务部负责人、总经理、总经理，东证宏德董事长；现任中国证券业协会自律处分与内审委员会委

264、员，东莞市金融消费权益保护协会监事长，本公司合规总监，兼首席法务官。季王锋先生季王锋先生 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-89 季王锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科学历。曾任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理，华证会计师事务所项目经理，华林证券有限责任公司融资并购部总经理助理；历任中国证监会广东监管局上市公司监管二处科员、主任科员，稽查一处主任科员、副调研员、副处长，稽查二处副处长，东证宏德监事。现任广东中证投资者服务与纠纷调解中心理事，本公司首席风险官，华联期货董事。陈爱章女士陈爱章女士 陈爱章，女，中国国籍

265、，无境外永久居留权，1974 年 3 月出生，本科学历。曾任职于中国建设银行股份有限公司东莞运河支行，光大证券东莞运河东一路证券营业部。历任东莞证券东城分公司总经理助理、营销总监、总经理，经纪业务管理总部总经理，（武汉）湖北分公司总经理，总裁助理，经纪业务总监。现任本公司自营业务总监，兼上海分公司总经理、东证宏德执行董事。郭天顺先生郭天顺先生 郭天顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，本科学历，保荐代表人、注册会计师、注册评估师。曾任职于中建资产评估事务所、中天华资产评估公司、东方资产管理公司，历任东莞证券投资银行部项目经理、高级经理、业务董事、副总经理、总经理。现任本

266、公司投行业务总监、兼投资银行部总经理。杜绍兴先生杜绍兴先生 杜绍兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历。曾任职于南方经济信息报社、东莞市讯通科技有限公司、华联期货。历任东莞证券黄江营业部经理，大朗营业部经理，上海分公司投资管理部总经理，上海分公司副总经理、常务副总经理兼投资管理部总经理、总经理，自营业务总监，东证宏德董事长，经纪业务管理总部总经理。现任广东证券期货业协会副会长、本公司经纪业务总监。方浩先生方浩先生 方浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 12 月出生，硕士研究生东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1

267、-1-90 学历。曾任职于广东福地巨龙信息科技有限公司技术部、达梦数据库有限公司产品部、恒生电子股份有限公司证券事业部。历任东莞证券金融科技管理总部（原信息技术部）副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司首席信息官，兼金融科技管理总部总经理。（二）董事、监事及高级管理人员的兼职情况（二）董事、监事及高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况如下表所示：本公司职务本公司职务 姓名姓名 主要任职的其他单位名称主要任职的其他单位名称 任职职务任职职务 任职单位与任职单位与 公司关系公司关系 董事长 陈照星 东莞市证券期货业协会 会长/中国证

268、券业协会 监事/董事 朱凤廉 东莞市新世纪英才学校 董事长 公司董事朱凤廉配偶杨志茂实际控制的企业 裕和实业 执行董事兼经理 锦城房地产 董事长 永城实业发展有限公司 董事/Affluent Vast Holdings Limited 董事/东莞市金舜房地产投资有限公司 董事长/睿进股权投资基金管理（深圳）有限公司 董事/环球实业科技控股有限公司 执行董事/好盈证券有限公司 董事/好盈融资有限公司 董事/好盈资产管理有限公司 董事/董事 张丹丹 锦龙股份 董事长 公司股东 董事 刘瑜 金控集团 职工董事、副总经理 公司股东 董事 王庆明 东莞控股 董事 公司股东 天津市宏通商业保理有限公司 董

269、事长、总经理 公司股东东莞控股子公司 融通租赁 董事长、总经理 公司股东东莞控股子公司 职工代表董事 张烙仰/东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-91 本公司职务本公司职务 姓名姓名 主要任职的其他单位名称主要任职的其他单位名称 任职职务任职职务 任职单位与任职单位与 公司关系公司关系 独立董事 刘金山 暨南大学 经济学院教授、博士生导师，投资咨询（研究）中心主任/独立董事 李非 广州粤泰集团股份有限公司 独立董事/保利发展控股集团股份有限公司 独立董事/独立董事 刘阿苹 珠海市注册会计师协会 常务理事、副秘书长/广东省注册会计师协会 理事/珠海太川云

270、社区技术股份有限公司 独立董事/广东世荣兆业股份有限公司 独立董事/珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 独立董事/广东伟邦科技股份有限公司 独立董事/监事 张海梅 锦龙股份 董事、总经理总经理 公司股东 睿进股权投资基金管理（深圳）有限公司 监事/环球实业科技控股有限公司 执行董事/好盈证券有限公司 董事/好盈融资有限公司 董事/职工代表监事 聂燕峰/职工代表监事 罗志红/副总裁 郜泽民/副总裁、财务总监、董事会秘书 李志方/总裁 潘海标/合规总监 郭小筠/首席风险官 季王锋 华联期货 董事 联营企业 广东中证投资者服务与纠纷调解中心 理事/自营业务总监 陈爱章 东证宏德 执行董事 公司全资子公司

271、 投行业务总监 郭天顺/东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-92 本公司职务本公司职务 姓名姓名 主要任职的其他单位名称主要任职的其他单位名称 任职职务任职职务 任职单位与任职单位与 公司关系公司关系 经纪业务总监 杜绍兴/首席信息官 方浩/本公司现任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职不存在公司法证券法首次公开发行股票注册管理办法规定的禁止任职情形；不存在违反中华人民共和国公务员法关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见等法律、法规、规章关于离职公务员禁止性规定的情形；不存在违反中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的

272、意见关于高校领导班子成员兼任职务规定的情形；不存在违反 证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法禁止任职规定的情形；不存在违反深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作禁止任职规定的情形。独立董事不存在上市公司独立董事规则规定的禁止任职情形；监事并非公司董事、高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。（三）董事、监事及高级管理人员相互之间的关系（三）董事、监事及高级管理人员相互之间的关系 公司现任全体董事、监事和高级管理人员相互之间不存在配偶关系或

273、三代以内亲属关系。（四）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律（四）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在行政处罚、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。报告期内，公司高级管理人员收到的监督管理措施情况如下：2022 年 9 月 29 日，中国证监会向公司分管投行业务的副总裁郜泽民出具“202244 号”关于对郜泽民采取出具警示函措施的决定，认定公司作为珠海天

274、威新材料股份有限公司创业板发行上市保荐机构，存在质控负责人同时担任东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-93 保荐代表人，在相关流程中未严格落实回避要求的情形，公司内控管理存在较为严重的缺陷。上述行为违反了证券发行上市保荐业务管理办法第三十一条和证券投资银行类业务内部控制指引第三十二条的规定。郜泽民作为东莞证券分管投行业务的副总裁，对上述问题负有管理责任。根据证券发行上市保荐业务管理办法第六十五条的规定，中国证监会决定对郜泽民采取出具警示函的行政监管措施。针对上述监管措施，公司高度重视，及时进行了问责整改，并按期向广东证监局报送了问责整改报告。郜泽民因上

275、述行为被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施，不属于因重大违法违规事项被证券监管部门采取监管措施的情形，且该监管措施不属于行政处罚，不构成本次发行的实质性障碍。（五）董事、监事及高级管理人员与公司签订的对投资者作出价（五）董事、监事及高级管理人员与公司签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在与公司签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。（六）董事、监事及高级管理人员及其近亲属持股情况（六）董事、监事及高级管理人员及其近亲属持股情况

276、除公司董事朱凤廉外，其他董事、监事和高级管理人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有公司股份。公司董事朱凤廉间接持有公司 6.73%的股份，其配偶杨志茂间接持有公司 13.30%的股份，间接持股情况参见本节之“六、发行人股权结构”。发行人董事、监事和高级管理人员及其近亲属直接或者间接持有公司股份发行人董事、监事和高级管理人员及其近亲属直接或者间接持有公司股份不存在被冻结或发生诉讼纠纷等情形。不存在被冻结或发生诉讼纠纷等情形。截至本招股说明书签署日，公司董事朱截至本招股说明书签署日，公司董事朱凤廉及其配偶杨志茂间接持有的本凤廉及其配偶杨志茂间接持有的本公司股份质押情况如下表所示：公司股份质押情况

277、如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 （出质人）（出质人）持有股数持有股数（万股）（万股）质权人质权人 质押股数质押股数（万股）（万股）占该股东占该股东持股比例持股比例 占发行前总占发行前总股本比例股本比例 1 1 锦龙股份锦龙股份 60,060,00000 东莞信托东莞信托 1 18,0008,000 3 30.00%0.00%1 12.002.00%广东华兴银行广东华兴银行股份有限公司股份有限公司广州分行广州分行 6 6,000,000 10.00%10.00%4.00%4.00%东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-94 平安银行股份平安银行股份

278、有限公司广州有限公司广州分行分行 6 6,000,000 10.00%10.00%4.00%4.00%2 2 新世纪科教新世纪科教 6 6,900,900 广东华兴银行广东华兴银行股份有限公司股份有限公司广州分行广州分行 3 3,400,400 49.28%49.28%2.27%2.27%锦龙股份质押公司股份合计锦龙股份质押公司股份合计 30,00030,000 万股，占公司发行前总股本的比例为万股，占公司发行前总股本的比例为20.00%20.00%，占其持有公司股权的比例为，占其持有公司股权的比例为 50.00%50.00%，质押的主要原因系为其融资提供，质押的主要原因系为其融资提供质押担保

279、，融资款项主要用于补充流动资金、偿还借质押担保，融资款项主要用于补充流动资金、偿还借款等。新世纪科教质押公款等。新世纪科教质押公司股份合计司股份合计 3,4003,400 万股，占公司发行前总股本的比例为万股，占公司发行前总股本的比例为 2.27%2.27%，占其持有公司股，占其持有公司股权的比例为权的比例为 49.28%49.28%，质押的主要原因系为锦龙股份融资提供质押担保。，质押的主要原因系为锦龙股份融资提供质押担保。（七）董事、监事及高级管理人员的任职资格（七）董事、监事及高级管理人员的任职资格 公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格均已获得中国证监会或其派出机构的任职资格核准或备

280、案，符合相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。公司董事、监事和高级管理人员的任职资格均已经监管机构批准或备案，具体情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 证券从业资格登记编号证券从业资格登记编号 任职资格批复文号任职资格批复文号 1 陈照星 董事长 S0340100010032 广东证监许可2010146 号 2 朱凤廉 董事-广东证监许可201027 号 3 张丹丹 董事-广东证监许可201616 号 4 刘 瑜 董事-广东证监许可201723 号 5 王庆明 董事-6 张烙仰 职工代表董事 S0340108121530 广东证监许可202010 号 7 刘金山 独立董事-8 刘阿苹

281、 独立董事-9 李非 独立董事-1010 张海梅 监事-广东证监许可201028 号 1111 罗志红 职工代表监事 S0340100010176 广东证监许可20194 号 1212 聂燕峰 职工代表监事 S0340114090016 广东证监许可20209 号 1313 潘海标 总裁 S0340100010073 证监机构字2003144 号 1414 李志方 副总裁、财务总S0340100010173 广东证监许可2008116 号 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-95 序号序号 姓名姓名 职务职务 证券从业资格登记编号证券从业资格登记编号

282、任职资格批复文号任职资格批复文号 监、董事会秘书 1515 郜泽民 副总裁 S0340712100001 证监机构字200484 号 1616 郭小筠 合规总监 S0340114030010 广东证监函2020367 号 1717 季王锋 首席风险官 S0340117120028 广东证监许可20184 号 1818 陈爱章 自营业务总监 S0340107091299-1919 郭天顺 投行业务总监 S0340712100003-2020 杜绍兴 经纪业务总监 S0340117080020-2 21 1 方浩 首席信息官 S0340116030048-根据 2020 年 3 月 1 日起实施的

283、证券法第一百二十四条之规定，证券公司任免董事、监事、高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。自2020 年 3 月 1 日起，公司新任董事、监事、高级管理人员的任职资格无需监管部门批准，公司均已向广东证监局报送备案文件。（八）最近三年董事、监事及高级管理人员变动情况（八）最近三年董事、监事及高级管理人员变动情况 1、董事变动情况及原因、董事变动情况及原因 变动时间变动时间 变动前名单变动前名单 变动后名单变动后名单 变动原因变动原因 2020 年 2 月27 日 陈照星、张庆文、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、谭蓉娟、黄驰、周润书 陈照星、张庆文、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、张烙仰、谭蓉娟、黄驰、周润

284、书 2020 年 1 月 13 日，公司召开第三届第十三次职工代表大会，会议同意选举张烙仰担任公司第二届董事会职工代表董事；2020 年 2月 27 日，张烙仰任职资格获得监管部门核准 2020 年 11月 17 日 陈照星、张庆文、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、张烙仰、谭蓉娟、黄驰、周润书 陈照星、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、王庆明、张烙仰、刘金山、黄驰、周润书 2020 年 11 月 17 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，选举第三届董事会。2020 年11 月 23 日，公司完成独立董事、以及换届事宜备案报告 2022 年 7 月15 日 陈照星、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、王庆明、张烙仰、刘金

285、山、黄驰、周润书 陈照星、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、王庆明、张烙仰、刘金山、刘阿苹、周润书 因独立董事黄驰任期将满六年不再担任公司独立董事，2022 年 7月15日，公司召开2022东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-96 变动时间变动时间 变动前名单变动前名单 变动后名单变动后名单 变动原因变动原因 年第六次临时股东大会，同意选举刘阿苹为公司第三届董事会独立董事 2022 年 9 月14 日 陈照星、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、王庆明、张烙仰、刘金山、刘阿苹、周润书 陈照星、朱凤廉、张丹丹、刘瑜、王庆明、张烙仰、刘金山、刘阿苹、李非 因独立董事周润书任期将满六

286、年不再担任公司独立董事，2022 年9 月 14 日，公司召开2022 年第八次临时股东大会，同意选举李非为公司第三届董事会独立董事 上述董事的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。最近三年公司董事变动人数为 5 人，1 人系因职工代表董事辞职发生变动，2 人系因董事会换届选举发生变动（分别为股东东莞控股委派董事变动1 人和独立董事变动 1 人），2 人系独立董事连任时间届满 6 年发生更换，未发生对公司的持续经营造成不利影响的重大变化。2、监事变动情况、监事变动情况及原因及原因 变动时间变动时间 变动前名单变动前名单 变动后名单变动后名单 变动原因变动原因 2020

287、 年 2 月27 日 陈就明、张海梅、赖淑娴、罗志红 陈就明、张海梅、赖淑娴、罗志红、聂燕峰 2020 年 1 月 13 日，公司召开第三届第十三次职工代表大会，会议同意选举聂燕峰担任公司第二届监事会职工代表监事。2020 年 2月 27 日，聂燕峰任职资格获得监管部门核准 2020 年 11月 17 日 陈就明、张海梅、赖淑娴、罗志红、聂燕峰 陈就明、张海梅、赖淑娴、罗志红、聂燕峰 2020 年 11 月 17 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，选举第三届监事会监事 2021 年 9 月2 日 陈就明、张海梅、赖淑娴、罗志红、聂燕峰 陈就明、张海梅、罗志红、聂燕峰 2021 年

288、9 月 2 日，赖淑娴因个人工作原因辞去股东监事职务 2022 年 1 月17 日 陈就明、张海梅、罗志红、聂燕峰 陈就明、张海梅、肖冰、罗志红、聂燕峰 2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举肖东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-97 变动时间变动时间 变动前名单变动前名单 变动后名单变动后名单 变动原因变动原因 冰为公司第三届监事会股东代表监事 2 2023023 年年 3 3 月月3131 日日 陈就明、张海梅、肖冰、陈就明、张海梅、肖冰、罗志红、聂燕峰罗志红、聂燕峰 张海梅、肖冰、罗志红、张海梅、肖冰、罗志

289、红、聂燕峰聂燕峰 20232023 年年 3 3 月月 3131 日，公日，公司发布领导班子成员司发布领导班子成员分工调整，因股东代表分工调整，因股东代表监事陈就明达到退休监事陈就明达到退休年龄不再担任发行人年龄不再担任发行人第三届监事会主席职第三届监事会主席职务务 20232023 年年 7 7 月月2828 日日 张海梅、肖冰、罗志红、张海梅、肖冰、罗志红、聂燕峰聂燕峰 张海梅、罗志红、聂燕张海梅、罗志红、聂燕峰峰 20232023 年年 7 7 月月 2828 日，公日，公司股东代表监事肖冰司股东代表监事肖冰向公司监事会提交辞向公司监事会提交辞职报告，因个人工作原职报告，因个人工作原因因

290、，辞去发行人第三届，辞去发行人第三届监事会监事职务监事会监事职务 上述监事的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况及原因及原因 变动时间变动时间 变动前名单变动前名单 变动后名单变动后名单 变动原因变动原因 2020 年 4月 21 日 陈照星、郜泽民、吴健文、潘海标、李志方、季王锋、徐楠 陈照星、郜泽民、吴健文、潘海标、李志方、季王锋、徐楠、郭小筠 2020 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，聘任郭小筠担任发行人合规总监，2020 年 4 月 21 日，公司取得广东证监局“广东证监函2020367

291、 号”关于对郭小筠担任东莞证券股份有限公司合规总监无异议的函 2020 年 8月 5 日 陈照星、郜泽民、吴健文、潘海标、李志方、季王锋、徐楠、郭小筠 陈照星、郜泽民、吴健文、潘海标、李志方、季王锋、徐楠、郭小筠、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 2020 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过关于聘任陈爱章等同志的议案，聘任陈爱章担任经纪业务总监、郭天顺担任投行业务总监、杜绍兴担任自营业务总监 2020 年10 月 15日 陈照星、郜泽民、吴健文、潘海标、李志方、季王锋、徐楠、郭小筠、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 潘海标、郜泽民、吴健文、李志方、季王锋、徐楠、郭小筠、陈爱章、郭天顺、

292、杜绍兴 2020 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过关于聘任潘海标同志担任公司总经理的议案，聘任潘海标为公司总裁 2021 年 3潘海标、郜泽民、吴潘海标、郜泽民、吴2021 年 3 月 31 日，公司首席信东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-98 变动时间变动时间 变动前名单变动前名单 变动后名单变动后名单 变动原因变动原因 月 31 日 健文、郭小筠、李志方、季王峰、徐楠、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 健文、郭小筠、李志方、季王峰、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 息官徐楠因个人原因申请辞去首席信息官职务 2021 年 6月 11

293、 日 潘海标、郜泽民、吴健文、郭小筠、李志方、季王峰、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 潘海标、郜泽民、郭小筠、李志方、季王峰、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 2021 年 6 月 11 日，因吴健文职务调整，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过关于免去吴健文同志副总经理职务的议案，吴健文同志不再担任公司副总裁 2022 年12 月 7 日 潘海标、郜泽民、郭小筠、李志方、季王峰、陈爱章、郭天顺、杜绍兴 潘海标、郜泽民、郭小筠、李志方、季王峰、陈爱章、郭天顺、杜绍兴、方浩 2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过关于聘任方浩同志为首席信息官的议案，聘任方浩为公司首席信息官。

294、公司上述高级管理人员的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司高级管理人员变动中接任高级管理人员均由公司内部培养产生，未对公司生产经营产生重大不利影响。（九）董事、监事及高级管理人员的对外投资情况（九）董事、监事及高级管理人员的对外投资情况 截至招股说明书签署日，本公司董事、监事及高级管理人员的对外投资情况如下：公司董事朱凤廉主要对外投资情况：（1）直接投资锦龙股份 87,200 万元，持股比例为 14.74%；（2）直接投资裕和实业 6,000 万元，持股比例为 20%；（3）直接投资弘舜劭和 3,000 万元，持股比例为 6%；（4）直接投资 Affluent

295、Vast Holdings Limited 100 美元，持股比例为 100%；（5）直接投资北京久屹投资中心（有限合伙）2,000 万元，出资比例为 32.79%。公司董事张丹丹主要对外投资情况：直接投资锦龙股份 599.78 万元，持股比例为 0.04%；直接投资广州佳诚六号创业投资合伙企业（有限合伙）100.00 万元，出资比例为 5.38%。公司监事张海梅主要对外投资情况：直接投资锦龙股份 599.86 万元，持股比例为 0.04%。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-99 除上述情况外，本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况。（

296、十）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况（十）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员薪酬组成、确定依据及所履行的程序、董事、监事、高级管理人员薪酬组成、确定依据及所履行的程序 发行人独立董事仅向发行人领取独立董事津贴，发行人董事刘瑜、王庆明不在发行人领取薪酬。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员均在发行人领取薪酬，该等薪酬由基本年薪、绩效年薪以及其他业务奖励、用车补贴等组成，其中，基本年薪根据岗位要求、工作职责、工作经验、个人学历等综合因素确定，绩效年薪根据考核情况和公司经营情况确定。根据薪酬与考核委员会实施细则，薪酬与提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作

297、机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。根据公司章程，董事、监事的报酬由股东大会审议决定，高级管理人员的报酬由董事会审议决定。2、报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比例、报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比例 报告期内，在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员的薪酬总额占当期发行人利润总额的比例情况如下：单位：万元 项目项目 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬总额 1,751.341,751.34 3,343.99 3,407.47 3,776.03 利润总额 41,163.034

298、1,163.03 89,932.71 131,282.90 106,148.39 占比 4.25%4.25%3.72%2.60%3.56%3、董事、监事和高级管理人员薪酬情况、董事、监事和高级管理人员薪酬情况 2022 年度，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬的情况如下：单位：万元 姓名姓名 本公司职务本公司职务 基本年薪基本年薪 绩效年薪绩效年薪 2022 年度业务年度业务奖励、用车补奖励、用车补贴等贴等 以前年度的于以前年度的于 2022年度发放的绩效年年度发放的绩效年薪、激励收入薪、激励收入 陈照星 董事长 27.72 22.80 3.10 107.71 朱凤廉 董事 6.00-

299、张丹丹 董事 6.00-刘瑜 董事-东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-100 姓名姓名 本公司职务本公司职务 基本年薪基本年薪 绩效年薪绩效年薪 2022 年度业务年度业务奖励、用车补奖励、用车补贴等贴等 以前年度的于以前年度的于 2022年度发放的绩效年年度发放的绩效年薪、激励收入薪、激励收入 王庆明 董事-张烙仰 职工代表董事 66.97-71.78 刘金山 独立董事 8.00-李非 独立董事 2.12-刘阿苹 独立董事 3.45-黄驰 离任独立董事 4.62-周润书 离任独立董事 5.88-陈就明 监事会主席 27.72 22.80 3.10

300、106.02 张海梅 监事 6.00-肖冰 监事-罗志红 职工代表监事 67.20-1.10 73.66 聂燕峰 职工代表监事 70.03-0.06 69.37 潘海标 总裁 27.72 22.80 3.10 68.27 郜泽民 副总裁 298.83-20.45 463.64 李志方 副总裁、财务总监、董事会秘书 24.95 19.20 3.10 67.90 郭小筠 合规总监 214.38-216.32 季王锋 首席风险官 214.38-0.10 216.03 郭天顺 投行业务总监 139.91-24.70 368.63 陈爱章 自营业务总监 143.50-158.78 杜绍兴 经纪业务总监

301、143.50-120.80 注 1：本表列示薪酬为税前薪酬。注 2：职工代表董事、监事不领取董事或监事薪酬，按其在公司的岗位领取相关薪酬。注 3：本表所列职务为截至本招股说明书签署日的职务。4、在发行人享受其它待遇和退休金计划、在发行人享受其它待遇和退休金计划 在公司任职领薪的董事、监事和高级管理人员按国家有关规定享受社会保险保障和缴纳住房公积金，同时享受公司企业年金计划。除此以外，上述人员未在公司享受其它待遇和退休金计划。十一、十一、本次公开发行申报前已经制本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期定或实施的股权激励或期权激励及相关安排权激励及相关安排 截至本招股说明书签署日，本公司不存

302、在已经制定或实施的股权激励或期权东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-101 激励及相关安排。十二、公司员工、薪酬及社会保障情况十二、公司员工、薪酬及社会保障情况 （一）员工人数及员工结构（一）员工人数及员工结构 1、员工人数、员工人数 报告期各期末，公司及子公司员工人数情况如下：单位：人 名名 称称 2 2023023 年年 6 6 月末月末 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 东莞证券 3 3,312,312 3,340 2,979 2,830 东证锦信 2 24 4 23 23 26 东证宏德 7 7 6 4 4 华联期货-

303、168 华期资本-14 合合 计计 3,3,343343 3,369 3,006 3,042 注：2021 年末，公司不再控制华联期货，华联期货与华期资本的员工人数不再纳入统计。2、员工结构、员工结构 20232023 年年 6 6 月月末末，公司及子公司员工专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：（1）专业结构 类别类别 人数（人）人数（人）占总人数比例占总人数比例 业务人员 2,7392,739 81.93%81.93%财务人员 4141 1.23%1.23%信息技术人员 171171 5.12%5.12%合规与稽核人员 157157 4.67%4.67%行政管理人员 6262 1.88%

304、1.88%后勤人员 1010 0.30%0.30%其他人员 163163 4.84.87%7%合计合计 3,3433,343 100.00%100.00%（2）受教育程度 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-102 类别类别 人数（人）人数（人）占总人数比例占总人数比例 硕士及以上 619619 18.52%18.52%本科 2,4132,413 72.18%72.18%大专及以下 311311 9.30%9.30%合计合计 3,3433,343 100.00%100.00%（3）年龄分布 类别类别 人数（人）人数（人）占总人数比例占总人数比例 30

305、岁及以下 1,3541,354 40.50%40.50%31 至 40 岁 1,5181,518 45.41%45.41%41 至 50 岁 398398 11.91%11.91%50 岁及以上 7373 2.18%2.18%合计合计 3,3433,343 100.00%100.00%3、劳务派遣情形、劳务派遣情形 报告期内，公司不存在劳务派遣用工情形。（二）公司员工薪酬情况（二）公司员工薪酬情况 1、公司具体的薪酬政策及其实际执行情况、公司具体的薪酬政策及其实际执行情况 公司将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理，建立着眼长期发展的薪酬机制，依靠德才兼备的高质量人才为公司和社会创

306、造价值，促进公司和行业可持续发展。公司根据证券行业特点、发展战略、内部机构设置、员工结构等因素，结合市场薪酬水平，制定员工薪酬政策。员工薪酬由月度工资和年度绩效奖励等构成。公司根据岗位特点和管理需要划分岗位序列及层级，针对不同序列和层级，采取差异化的薪酬福利政策和措施，相应制定了东莞证券股份有限公司总部薪酬管理规定 东莞证券股份有限公司经纪业务分支机构中后台员工薪酬管理规定 东莞证券股份有限公司理财顾问管理细则等制度以及各业务条线激励约束机制。（1）工资政策 公司员工（除经纪业务理财顾问外）实行职级管理，每个职级对应一定的薪酬宽带。职级主要依据员工所履行岗位及职务的性质、职责、复杂程度、价值大

307、东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-103 小及员工对公司贡献的差异等情况进行确定。公司根据员工年度绩效考核和个人能力发展情况，动态调整其职级及薪酬水平。经纪业务理财顾问月度工资主要依据其月份个人合规展业情况、经济贡献情况等确定。（2）年度绩效奖励政策 公司设立经营业绩、合规风控等并重的绩效激励政策。每年，公司依照董事会制定的绩效奖励计提方案，按照年度经营目标完成情况等，确定公司绩效奖励总额。公司业务部门，包括投资银行部门、资产管理部门、自营投资部门和经纪业务部门的绩效奖励总额依据本单位或条线与公司约定的薪酬激励机制，按照本单位的经营目标完成情况计提，

308、由各部门依据员工贡献度、合规风控情况、专业服务水平、绩效考核情况等进行二次分配。公司职能部门为除业务部门之外的中后台部门，由公司根据每个员工职级所对应的年度目标绩效标准，加总核定各部门绩效奖励总额，由部门进行二次调整分配。（3）公司薪酬政策执行情况 公司的薪酬政策总体体现与业绩和合规风控等挂钩的原则。业务部门绩效奖励主要与部门业绩和合规风控水平等挂钩，职能部门年度绩效奖励则与公司总体业绩和合规风控水平等挂钩，既能充分调动业务部门开展业务的积极性，也能促使职能部门发挥服务和支持的作用。同时，中后台部门的薪酬机制并不完全与业务部门业绩挂钩，保持了中后台部门足够的独立性，保障了内部控制的有效实施。报

309、告期内，公司有效执行既定薪酬政策，为公司各项业务高质量发展提供保障。2、员工薪酬水平及未来变化趋势、员工薪酬水平及未来变化趋势（1）公司各级别员工薪酬水平 公司现行员工级别主要分为高级管理人员、中层管理人员和普通员工三个级别，各级别员工薪酬水平如下：级别级别 内容内容 人均实际核发税前薪酬（万元）人均实际核发税前薪酬（万元）2 2023023 年年 1 1-6 6月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 高级管理人员 包括总裁、副总裁及董事会秘书等 181.46181.46 372.62 318.62 366.73 东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报

310、稿）1-1-104 级别级别 内容内容 人均实际核发税前薪酬（万元）人均实际核发税前薪酬（万元）2 2023023 年年 1 1-6 6月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 中层管理人员 包括部门总经理助理、副总经理、部门总经理等 43.4743.47 83.87 61.07 69.30 普通员工 包括一般员工及二级部门经理等 10.1010.10 18.64 17.01 19.30 注：上述薪酬的口径为税前实发数，税前薪酬包含之前年度薪酬激励。（2）公司各岗位员工薪酬水平 报告期内，公司各岗位员工薪酬水平情况如下：单位：万元 岗位岗位 2 2023023 年年 1 1-6 6

311、 月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 平均薪酬平均薪酬 平均薪酬平均薪酬1 平均薪酬平均薪酬 平均薪酬平均薪酬 总部及其他2 20.2720.27 43.60 32.73 42.88 证券经纪3 9.129.12 17.68 17.18 18.64 自营业务 37.3537.35 52.93 42.07 34.84 投资银行 37.8937.89 63.41 68.27 58.07 资产管理 21.7121.71 36.70 31.27 31.45 研究所 18.4518.45 37.93 33.65 36.58 私募基金管理 16.4216.42 41.92 31.37 4

312、2.08 另类投资业务 21.5621.56 55.03 47.59 71.77 期货-30.30 22.33 公司平均公司平均 13.5613.56 26.11 24.66 26.42 注 1：上述薪酬的口径为税前实发数，税前薪酬包含之前年度薪酬激励，计算平均薪酬时的人数一般为各季度末平均值。注 2：总部及其他包括公司管理层以及党务办公室、办公室、法律事务部、互联网金融部、风险管理部、合规管理部、审计部、计财部、内核管理部、人力资源部、金融科技管理总部、运营中心、证券事务办公室、战略发展部、质量控制部及基金发展部、质量控制部及基金发展部等部门。注 3：信用业务管理总部并入证券经纪业务管理总部

313、，平均薪酬统一在证券经纪中统计。注 4：期货板块 2021 年仅统计华联期货与华期资本 1-11 月的数据，计算平均薪酬时的人数按照一季度末、二季度末、三季度末、11 月末的平均值计算。（3）薪酬制度未来变化趋势 未来，公司将继续以绩效为导向，不断完善市场化的薪酬机制。月度工资方东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-105 面，公司将加强月度工资与个人绩效考核的挂钩程度，充分调动员工日常工作的积极能动性；同时，通过行业调研等手段，紧盯证券行业人才市场薪酬水平，保持公司工资水平跟随行业变化，员工薪酬保持足够的市场竞争力。绩效奖励方面，公司将坚持“按绩取酬”

314、的导向，进一步完善“目标+机制”的总体绩效考核体系，科学合理确定绩效奖励总额，优化年度绩效奖励分配。公司也将顺应证券行业新形势、新变化，结合公司阶段性发展重点变化和业务发展阶段迁移，动态调整业务线的考核模式、绩效计提比例和发放方式，使绩效奖励的激励作用更加契合市场和公司发展，最大限度地激发员工工作积极性。（三）（三）公司执行社会保障、住房公积金情况公司执行社会保障、住房公积金情况 报告期内，公司、子公司及各下属分支机构均已按照劳动合同法的相关规定与员工签署劳动合同，双方按照劳动合同规定行使权利和履行义务。1、社会保险缴纳情况、社会保险缴纳情况 报告期各期末，公司社会保险的缴纳情况如下：单位：人

315、 项目项目 20232023 年年 6 6 月末月末 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 在册员工总人数 3,3433,343 3,369 3,006 3,042 已缴纳人数 3,2743,274 3,340 2,940 2,978 已缴纳人数占比 97.94%97.94%99.14%97.80%97.90%未缴纳人数 6969 29 66 64 报告期各期末，公司社会保险缴纳人数与在册员工总人数存在较小差异，主要原因为：个别新入职员工社会保险缴纳手续尚在办理中；个别新入职员工原单位未及时停缴；个别员工为退休返聘员工等。2、住房公积金缴纳情况、住房公积金缴纳情况 报告期

316、各期末，公司住房公积金的缴纳情况如下：单位：人 项目项目 20232023 年年 6 6 月末月末 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 在册员工总人数 3,3433,343 3,369 3,006 3,042 已缴纳人数 3,2783,278 3,340 2,937 2,957 已缴纳人数占比 98.06%98.06%99.14%97.70%97.21%东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-106 未缴纳人数 6565 29 69 85 报告期各期末，公司住房公积金缴纳人数与在册员工总人数存在较小差异，主要原因为：个别新入职员工住

317、房公积金缴纳手续尚在办理中；个别新入职员工原单位未及时停缴；个别员工为退休返聘员工等。报告期内，公司已为符合条件的全体员工按规定缴纳社会保险及住房公积金，不存在欠缴社会保险费、住房公积金的情况，不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情形。十三、公司落实各项基础性制度情况十三、公司落实各项基础性制度情况 （一）全面实（一）全面实施客户交易结算资金第三方存管工作的情况说明施客户交易结算资金第三方存管工作的情况说明 为加强客户交易结算资金的规范管理，根据中国证监会客户交易结算资金管理办法关于印发和督导第三方存管后续工作的通知以及广东证监局关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关工作的通知（广

318、东证监200713 号）和关于抓紧做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关工作的通知（广东证监2007111 号）等通知要求，公司高度重视，积极推进客户交易结算资金第三方存管工作，2006 年 9 月 22 日，由公司领导负责，有关职能部门业务骨干参加，专门成立了第三方存管工作领导小组和工作小组，明确了第三方存管的总体任务和具体工作要求，确定了实施进度和时间节点，并负责组织、指导和推进实施第三方存管工作。通过制定完整、周密的第三方存管上线方案，做好技术系统开发、人员培训和业务流程改造，并与各存管银行密切协作，有条不紊地开展了系统构建、接口测试、业务测试、客户宣传、信息公告、账户分类、分批上线

319、以及应急预案等方面工作。具体实施情况如下：1、2007 年 2 月 27 日，上报第三方存管方案；2、2007 年 3 月 8 日，上报账户清理方案；3、2007 年 3 月-6 月，与合作银行签订存管协议；4、2007 年 4 月 27 日，广东证监局向公司发出关于对东莞证券有限责任东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-107 公司客户交易结算资金第三方存管方案有关意见的函（广东证监函 2007 227号），同意公司按方案内容及有关要求，抓紧落实客户交易结算资金第三方存管计划；5、2007 年 4 月-6 月，第三方存管系统建设；6、2007 年 7

320、月 1 日起，公司与农行、工行和建行的第三方存管系统陆续上线试运行；7、2007 年 7 月 31 日，广东证监局向公司出具关于东莞证券有限责任公司客户交易结算资金第三方存管评审意见的函（广东证监函2007457 号），认为公司第三方存管系统运行正常，符合中国证监会的有关要求；8、2007 年 9 月 29 日，公司所有营业部的合格客户 100%实现第三方存管上线，所有新增客户 100%实现第三方存管上线，按规定圆满完成第三方存管工作；9、2008 年 11 月，公司全面启动融资融券业务的准备工作，2012 年 6 月，公司正式开展融资融券业务。截至 2023 年 6 月 30 日，公司与 8

321、 家存管银行正常开展融资融券第三方存管业务；10、2011 年 5 月起，公司正式开展客户资金第三方存管单客户多银行服务。为保证公司客户交易结算资金第三方存管业务的合规运营，公司根据监管要求并结合公司实际情况，制定了客户交易结算资金管理办法客户资金结算账户管理细则等制度，严格规范客户交易结算资金管理工作。公司已全面实施客户资金的第三方存管，客户资金存取只能通过公司与银行第三方存管系统的银证转账方式完成。公司建立了集中清算管理体系，实现了公司一级、二级清算交收的集中。客户交易结算资金严格按第三方存管的要求办理资金划付业务。截至 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日，公司已与 18

322、 家存管银行开展了客户交易结算资金第三方存管业务，主办存管银行为中国工商银行股份有限公司。公司客户交易结算资金第三方存管制度健全，运行平稳，有效保证了客户交易结算资金的安全、完整。东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-108（二）不合格账户的规范工作情况（二）不合格账户的规范工作情况 2007 年 11 月，根据中国证券登记结算有限责任公司不合格账户规范业务操作指引（第 1 号）的要求，公司正式启动了不合格账户的全面清理工作。按照“统一安排、分散实施、分类处置、平稳推进”的原则，公司成立了账户清理领导小组和工作小组，分别负责领导和执行公司的客户账户清理工

323、作。公司根据各阶段不合格账户清理的特点，统一认识，明确目标，严密组织，合理规划，落实机制，积极推动，经过公司领导、各相关职能部门和各经纪业务分支机构的共同努力，提前完成了不合格账户清理，不合格账户和小额休眠账户实现另库存放，账户清理工作通过了广东证监局检查验收。公司不断建立健全客户账户管理制度和流程,已制定经纪客户账户管理办法证券账户实名制管理细则经纪客户档案管理细则经纪客户开户业务管理细则等制度，并整理了柜台业务操作手册（涵盖现场开户、非现场开户、休眠账户激活、不合格账户规范等业务操作）规范操作流程，杜绝新增不合格账户，切实做好客户资料和账户信息的日常维护等基础性工作，把账户管理工作长期化、

324、规范化、制度化。现就公司账户规范情况说明如下：1、情况说明、情况说明 截至 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日，公司剩余另库存放不合格中止交易资金账户 1,8721,872户，剩余不合格中止交易证券账户 1,8811,881 户，本年新增不合格中止交易资金账户0 户、新增不合格中止交易证券账户 0 户；休眠资金账户 143,522143,522 户，休眠证券账户 223,786223,786 户，其所对应的客户交易结算资金集中存放在公司开立的“客户交易结算资金小额休眠账户”中统一管理。2、账户规范工作的日常管理、账户规范工作的日常管理（1）按时逐月汇总当期不合格证券账户、休眠

325、证券账户等数据变动情况，并通过中国证监会机构监管综合信息系统填报。（2）持续对剩余不合格账户进行规范 为切实保证投资者的利益，公司继续通过多种途径，包括电话通知、手机短东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-109 信通知、登录交易系统弹出提示窗口等方式，提醒客户账户规范工作的必要性、提示客户因未规范账户对其交易造成的不便与影响，并要求客户配合对其账户进行规范清理。（3）建立账户规范管理的长效机制，杜绝新增不合格账户的产生。对账户业务的不同阶段实行严格控制措施。公司总部承接了所有经纪业务分支机构的非现场开户和其他柜台业务，业务办理人员均经过统一的培训，严格

326、按照公司规定的标准化业务操作流程办理各项业务；公司非现场开户环节采取双人审核机制，要求审核人员和复核人员将投资者视频图像与身份证正面照、公安联网系统返回的身份证头像进行比对，审核是否同属一人。同时公司非现场开户系统采用人脸识别、语音识别等技术，对投资者的头像、开户视频等内容进行智能审核，最终返回结果供审核人员参考。对身份审核不合格的，拒绝开户。公司总部通过集中监控系统实行事后监控，及时发现证券账户和资金账户信息不一致情况并查找原因，并对账户采取相关的限制措施后，督促各经纪业务分支机构持续跟踪投资者办理账户规范的进度，有效防止资产账户信息与证券账户信息不一致账户。（4）按照中国证券登记结算有限责

327、任公司的要求对公司柜面系统资金账户信息与其系统证券账户信息做比对，对投资者身份信息的有效性进行检查、核对，公司始终坚持将该项工作常态化，保持其持续性。（5）根据中国证券登记结算有限责任公司下发的通知工作安排，公司按时完成证券账户使用情况的核查工作，提交违规证券账户采取处置措施的报告和每季度异常账户核查报告。（6）公司已建立账户管理内部责任追究机制，并定期对账户规范情况进行自查。公司已将账户规范工作纳入合规检查范围，公司合规管理部门对账户管理制度、业务流程的合规性进行定期检查和监督。（三）全面实施合规管理制度（三）全面实施合规管理制度 公司已根据证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法 证券公

328、司东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-110 合规管理实施指引等外规建立了合规管理基本制度并严格执行。公司章程作为合规管理制度体系的基础，规定公司董事会合规管理职责等内容；东莞证券股份有限公司合规管理制度作为公司合规管理工作基本制度，规范公司的合规管理基本内容；东莞证券股份有限公司内部控制大纲东莞证券股份有限公司制度制定办法东莞证券股份有限公司利益冲突管理办法东莞证券股份有限公司信息隔离墙管理规定 东莞证券股份有限公司客户交易行为管理办法 东莞证券股份有限公司反洗钱管理办法东莞证券股份有限公司协助执法工作管理办法 等制度及相关配套规定明确和规范了公司合

329、规管理的日常工作内容和程序，目前公司形成了较为完善的合规管理制度体系。公司已建立以董事会为合规决策机构，以合规总监、合规管理部为合规管理执行机构，以各部门配备的合规管理人员为基层执行机构的合规管理组织架构，董事会决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担最终责任。合规总监是公司的合规负责人，直接向董事会负责，对公司及全体工作人员的经营管理和执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查。公司设立合规管理部，对合规总监负责，按照公司规定和合规总监的安排履行具体合规管理职责。合规管理部配备足够的、具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员，并在各部门与经纪业务分支机构设立了合规管

330、理人员协助单位负责人履行合规管理职责。合规管理部将经纪业务分支机构合规管理人员收编总部统一管理，以确保合规管理工作的独立性，并通过分区管理、监督检查、合规走访、交叉合规检查等机制不断提升合规管理工作效能。公司合规管理工作围绕监管重点，深入落实合规咨询、合规审查、合规检查、合规培训、合规监测、合规报告、合规考核与问责、合规文化建设、利益冲突及隔离墙管理、反洗钱管理等各项合规职能，严格把控合规风险。公司合规总监和合规管理部基于专业分析和判断，为各部门及人员提供合规咨询意见；公司明确合规审查机制，标准化审查要求，对公司各部门制度、重大决策、新产品、新业务方案以及其它需要进行合规审查的申请材料或报告等

331、进行合规审查；公司按照监管机构及自律组织的要求、公司相关制度规定及管理需要，对各部门及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行检查，并督导整改完善；公司开展多种形式的合规宣导与培训，制定行为守则、合规手册等文件，帮助工作人员及时知东莞证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-111 晓、正确理解和严格遵循法律、法规和准则要求，倡导和推进合规文化建设；公司运用信息技术手段开展员工执业行为监测及客户异常交易监控管理；公司建立了完善的合规报告流程，有效识别了合规风险和合规风险隐患事项，并采取了积极稳妥的处理措施，有效处置和化解了合规风险，避免影响扩大；公司严格执行合

332、规考核机制，将经营管理与执业行为的合规性纳入各部门、各分支机构和工作人员的考核，同时对违规行为给公司带来合规风险的责任部门和人员进行问责处罚，强化合规考核与责任追究机制；公司建立利益冲突和隔离墙管理制度及流程，防范内幕交易，避免利益冲突；公司建立反洗钱制度体系和组织架构，切实履行反洗钱义务。总体上看，公司合规管理制度体系、合规管理组织架构、合规总监、合规管理部、合规管理人员履职过程和保障均符合要求，合规管理体系运行总体有效。（四）建立符合监管要求的风险控制指标动态监控体系（四）建立符合监管要求的风险控制指标动态监控体系 根据 证券公司全面风险管理规范 证券公司风险控制指标管理办法 证券公司风险

333、控制指标动态监控系统指引的相关规定，公司已制定风险管理基本制度东莞证券股份有限公司风险管理制度，在此基础上，按制度层级分别形成了以市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、风险控制指标、压力测试、投融资项目双审查、风险监测预警报告、风险调查与问责、风险管理考核、全面风险应急等为规范内容的风险管理制度，已建立较为完善的全面风险管理制度体系，覆盖各风险类型、各部门、子公司及各项业务，为实施以净资本与流动性为核心的风险控制指标体系奠定了制度基础。其中风险管理部负责建立和完善风险管理指标体系和控制措施，并开展独立的动态监测和报告，金融科技管理总部负责监测指标系统的开发维护，计财部负责相关报表的编制，办公室负责相关信息的报送，各部门分工协作，形成行之有效的控制体系。公司已建立动态的净资本监控和补足机制，建成风险控制指标动态监控系统，重点监控净资本、净资产、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定