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1、中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所二O二五年四月中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所二O二五年四月1 通用人工智能产业发展现状 核心技术迭代演进 融合应用发展趋势 竞争格局演变 产业发展路径 重大挑战23二发展现状p 全球产业发展现状数据来源：Business Research INSIGHTSp 近年来，随着生成式人工智能技术的逐渐成熟与广泛应用，全球大模型市场规模迅猛增长。根据市场研究机构数据，大型语言模型（LLM）的市场规模在2023年的价值约为15.9亿美元，预计到2032年将达到840.1亿美元，年复合增长率达到79.8。p 各国政府高度重视人工智能大模型，围绕人工智能关键

2、环节加强政府投资，促进产学研合作，并强调全球对话，加强人工智能治理的国际合作。举措国际组织/国家/地区概括关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明（即巴黎人工智能宣言）“星际之门”AI投资项目在未来四年内在美国各地建设价值5000亿美元的人工智能数据中心和绿色能源生产基地人工智能机遇行动计划将斥资逾1亿英镑启动九个新的人工智能研究中心拟动员筹集总计 2000 亿欧元，建设四个AI超级工厂，支持欧洲AI初创企业及基础设施建设Invest AI 计划承诺以“开放”“包容”和“道德”的方式发展人工智能技术，呼吁加强人工智能治理的协调，倡导全球对话，并呼吁避免市场集中，以提升人工智能技术的可

3、及性。数据来源：网络公开资料，赛迪智库整理，2025年3月将在2030财年前提供至少10兆日元（约650亿美元），支持半导体和人工智能产业发展加强人工智能和半导体产业基础框架4二发展现状p 我国产业发展现状图片来源：Frost&Sullivanp 近年来，我国人工智能产业呈现出蓬勃发展的态势，根据市场研究机构数据，2024年中国AI大模型市场规模达到165亿元，预计到2028年市场规模将达到624亿元，复合增长率为40%。p 我国对于大模型行业整体秉持包容审慎的态度，大模型相关政策的颁布自2024年起呈现密集态势。p 中央及各部委AI政策重在顶层设计和推广典型应用，地方AI政策主要强调AI技术

4、的落地应用，引导地方传统产业实现转型升级等。政策名称发布时间重点应用场景陕西省加快推动人工智能产业发展实施方案（2024-2026年）2024.05加快大模型与智能软硬件、智能机器人、智能无人机、智能网联汽车等深度融合。广东省关于人工智能赋能千行百业若干措施2024.05手机、计算机、家居、机器人等8大门类智能终端产品，以及制造、教育、养老等应用领域湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024-2026年）2024.09布局智能制造、音视频、智慧政务、智慧家居、智慧金融、智慧医疗、智慧交通、智慧能源等垂直领域行业大模型，加快人工智能赋能原材料、装备制造、电子信息、特色轻工、绿色食品加工等重点行

5、业河南省人民政府办公厅关于印发河南省推动“人工智能+”行动计划（20242026年）的通知2024.10实施医疗、教育、科研、工业、农业、文化和旅游、城市管理、生态保护、防灾减灾等重点行业应用示范，探索人工智能在能源、金融、人力资源、消费等行业多元化应用，形成人工智能行业应用新生态。山东省人工智能产业科技创新行动计划（20252027年）2024.12重点支持在智能制造、智慧政务、智慧家庭、智慧海洋等领域打造标杆性垂域大模型产品和服务。上海市人民政府办公厅印发关于人工智能“模塑申城”的实施方案的通知2024.12打造智能终端、科学智能、在线新经济、自动驾驶、具身智能等关键领域生产力工具，聚焦金

6、融、制造、教育、医疗、文旅、城市治理等重点行业加速应用赋能。数据来源：网络公开资料，赛迪智库整理，2025年3月56二核心技术迭代演进010203异构计算将进一步深化，更多类型计算单元会被集成。计算单元之间的通信和协同机制将更加优化，硬件架构会围绕异构计算进行重新设计，开发出更高效的异构计算软件框架和编程模型。通用人工智能在面对复杂任务时，能更灵活、高效地调用不同计算资源。实时处理和低延迟响应的需求会不断提升，边缘计算节点的算力将不断增强。更多的终端设备如智能手表、智能家电等也会具备一定的边缘计算能力。建立更完善的云边协同架构和管理机制，实现云计算与边缘计算的无缝衔接。量子比特稳定性、可扩展性

7、和量子纠错技术可能会取得关键突破。量子计算的应用场景会不断拓展，从科研领域逐渐向金融、医疗、能源等通用人工智能的实际应用领域渗透。与经典计算硬件形成深度融合，用于解决特定的AI优化问题，从而为AGI提供更强的算力支持。1.异构计算深度融合2.边缘计算持续拓展3.量子计算加快崛起AI专用芯片和量子计算的突破将推动计算硬件实现高效能、低功耗和绿色化的跨越式发展。7二核心技术迭代演进01020304数据质量管理成重点，出现更先进的数据清洗、标注和验证技术，建立完善的数据质量标准和评估体系。打破数据壁垒，建立统一数据标准和共享平台，实现多领域数据融合，多模态数据融合技术不断发展。对真实数据采集成本高、

8、隐私保护难等问题，合成数据广泛应用，通过生成对抗网络等技术合成高质量模拟数据，用于模型训练和优化，解决隐私和安全问题。例如，金融行业利用合成数据生成虚拟客户交易记录，用于训练反欺诈模型，既保护了客户隐私，又提高了模型的准确性和泛化能力。研发更先进的加密技术、零知识证明等隐私保护技术，政府和行业出台更严格的数据安全法规和标准。例如，欧盟的通用数据保护条例（GDPR）为数据安全和隐私保护设定了严格的规范，促使企业加大在数据安全技术方面的投入。数据质量大幅提升跨领域数据融合加快合成数据应用增长数据安全与隐私保护加强8二核心技术迭代演进模型在规模与效率间实现新的平衡，从“更大”向“更智能”转变，探索轻

9、量化模型与高效算法成为研究热点。n 高效注意力机制改进。继续优化稀疏注意力机制，如探索更智能的稀疏模式，使模型能自适应地选择关键信息进行关注，降低计算成本的同时提高对不同任务和数据的处理效率。研究多尺度注意力机制，让模型在不同粒度上捕捉信息，增强对复杂场景和多样化数据的理解。n 混合架构创新。将 Transformer 架构与其他如CNN循环神经网络RNN等架构相结合，充分利用 CNN 对局部特征的提取能力、RNN 对序列信息的处理能力以及 Transformer 的长序列建模和并行计算优势，使模型能更好地处理多种类型的数据和任务，提升在图像、视频、语音等多领域的通用性。n 模型训练和优化技术

10、进一步提升。分布式训练将更加普及。未来会进一步优化分布式训练算法和架构。强化学习与大模型融合更加深入，模型能够在与环境的交互中不断学习和优化策略。模型压缩和量化技术将不断发展，进一步降低模型的存储和计算成本，使其能够更高效地部署在各种设备上。研究更先进的量化方法，将模型参数量化为低精度数据类型，降低计算量和存储需求，使模型能够更灵活地部署在不同的设备和场景中，增强通用性。9二核心技术迭代演进0认知架构与类脑智能模拟认知架构与类脑智能模拟n 联邦学习算法持续优化针对数据的非独立同分布（Non-IID）特性，会有更先进的算法被开发出来。通过更智能的权重分配策略，自适应地调整不同节点数据对全局模型的

11、贡献。例如，对于数据量少但数据特征独特的节点，给予更高的权重，使全局模型能更好地融合各方数据特点，提升在复杂数据场景下的泛化能力。为降低通信开销，新的压缩与编码技术将被应用于联邦学习。如采用稀疏矩阵编码，只传输关键的模型参数，减少冗余信息传递，在不影响模型性能的前提下，显著提升通信效率n 认知架构与类脑智能模拟加快发展未来研究将聚焦于如何更准确地模拟人类认知的动态性和灵活性。新的认知架构将通过引入更灵活的注意力分配机制和元认知控制模块来模拟人类认知过程。通过对大脑神经科学研究成果的深入挖掘，将大脑中不同区域的功能和交互机制融入认知架构中，使认知架构更接近真实大脑的工作方式。未来神经形态芯片的集

12、成度将进一步提高，能够模拟的神经元数量将呈指数级增长。硬件与软件的协同优化也将成为趋势，开发适配神经形态硬件的编程语言和开发工具，提高系统的编程效率和应用开发的便捷性。10二核心技术迭代演进11n 智能体的决策和学习机制将迎来显著变革深度强化学习使智能体能够在与环境的持续交互中，通过不断试错优化决策策略，以最大化长期累积奖励。元学习则赋予智能体“学会如何学习”的能力，让其能快速适应新任务和新环境。知识图谱技术将深度融入智能体架构。知识图谱以结构化形式描述现实世界中实体及其关系，为智能体提供丰富的先验知识。智能体在决策和学习过程中，可借助知识图谱进行推理和语义理解，避免仅基于数据表面特征进行决策

13、。n 具身智能感知与控制技术革新。感知层面，传感器技术将持续升级。高分辨率、低功耗且具备多模态感知能力的传感器将大量涌现。例如，新型视觉传感器不仅能捕捉更清晰、细致的图像信息，还可融合红外、深度等多种感知维度，为智能体提供更全面的环境视觉信息。控制技术方面，基于模型预测控制（MPC）与深度学习的混合控制策略将得到广泛应用。MPC 通过对系统未来状态的预测，提前规划控制动作序列，以优化系统性能并满足约束条件。深度学习则可对复杂、难以精确建模的系统动态进行学习和补偿。软体机器人技术的发展将为具身智能带来新的机遇。新型软体材料的研发与应用将推动软体机器人在医疗康复、灾难救援等领域的广泛应用。1112

14、12二融合应用发展趋势1313AI+工业制造AI+金融服务AI+医疗服务破解行业痛点生产流程智能化全面升级 柔性生产能力显著增强1.AI 技术深度融入生产核心环节产学研用深度融合产业链上下游协同发展2.产业生态协同创新加速能源管理智能化资源循环利用创新3.绿色制造与可持续发展13二融合应用发展趋势4AI+教育教学AI+交通运输AI+政务服务个性化学习支持智能教学辅助沉浸式学习体验学习计划错题分析智能备课课堂管理教学场景再现科学实验模拟测评管理智能问答智能批改智能出卷艺术创作沉浸自然生态探索多元技术融合 大数据提供丰富资源 云计算保障校园算力支撑 物联网实现教学设备与环境连接教育资源均衡化推进

15、视频编码技术将教学视频进行高效压缩 自适应学习技术实时反馈学习状态，动态调整课程内容，提供适配教育资源伦理规范逐步完善 加密技术对学生个人信息进行存储传输 用数据清洗技术对训练 AGI 算法的数据进行预处理，去除数据中偏差与噪声教育终端产品智能化升级加快。市场规模将迅速扩张。智能学习设备，如平板电脑、学习机等，搭载 AGI 后，功能将从简单的内容呈现向智能交互转变。教育行业生态更加丰富。学校与企业合作更加紧密，企业将深度嵌入学校教学体系，形成产学研一体化的良性循环，构建开放、多元、高效的教育新生态。人才培养模式加速转型。学校将更加注重培养学生与 AGI 协同能力，开设相关课程，让学生学会利用

16、AGI 工具进行知识探究、问题解决。交通-智慧交通智能交通信号灯智能停车场智能车辆监控智能导航与路线规划自动驾驶深化发展智能交通管理与调度自动驾驶智能决策跨领域融合个性化交通服务实时收集并分析来自交通摄像头、传感器、车载设备以及其他物联网终端的海量数据，通过深度推理和复杂算法，自主做出高效的交通管理决策。AGI 的发展将进一步推动交通工程、信息技术、通信网络、数据分析等多个学科领域之间的深度融合与协同创新。辅助自动驾驶系统更精准地识别和理解复杂多变的交通场景，包括不规则的道路状况、其他交通参与者的异常行为以及突发的紧急情况。收集和分析用户的历史出行数据、当前位置信息、出行目的以及实时交通状况等

17、多源数据，AGI 能够为每一位用户量身定制出行方案。市场规模方面，传统交通企业为提升运营效率、优化服务质量，会积极引入 AGI 技术进行数字化转型，在智能交通管理系统升级、自动驾驶研发投入等方面产生大量需求。技术融合方面，5G6G高速率、低延迟的通信环境使 AGI 能够实时获取车辆、道路等全方位的动态信息，为自动驾驶车辆提供实时路况更新、远程驾驶支持等服务。应用场景方面，在低空交通领域，随着无人机配送、低空出行等业务的兴起，AGI 将发挥重要作用。智能民生服务行政流程优化个性化政策推送终身教育服务智能审批系统智能文档处理与管理智能客服咨询政务数字人环保与可持续发展政策制定与评估01.智能交互全

18、面升级02.个性化服务成为热点04.拓展服务场景03.决策科学化精准化为政府决策提供强大数据支持和智能分析工具广泛应用AGI 技术，实现民众与政务系统智能交互的全面革新根据民众个人信息、历史办事记录、偏好等为其量身定制个性化政务服务打破传统政务服务场景的局限实现极致便捷交互体验。民众与政务系统间的交流将趋近于人与人之间的自然对话模式。推动行政流程智能化变革。AGI 能够对整个行政流程进行全面梳理与深度优化，识别出繁琐与冗余环节，提出精简方案，减少人工干预与中间流程，降低行政成本，提升政府运行效能。141515二竞争格局演变商业模式技术竞争企业竞争国际竞合 商业模式方面开源与闭源模型并存发展、交

19、叉融合、优势互补的格局尤为显著。开源模型凭借其独特的优势，将吸引大量开发者踊跃参与，从而催生出繁荣的开源社区和生态系统，有力推动技术的快速传播与创新。闭源模型在安全性、性能优化和商业价值挖掘方面展现出显著优势，企业会基于自身实际需求和战略规划，审慎选择不同的模型类型。开源与闭源模型将在技术创新、应用拓展、商业合作等环节中相互补充、协同发展。加速向以强大逻辑推理能力为重要突破点，同时兼具多模态融合、具身智能等多元综合能力的方向跃升。未来生成式 AI 仍将是通用人工智能发展的重要组成部分，不断提升生成的质量和效率等。未来通用人工智能对逻辑推理能力的重视和需求将不断增加。未来的通用人工智能需要将生成

20、、推理、感知、交互等多种能力进行融合和协同发展，形成一个更加全面、智能的系统。在国际竞争合作中找到平衡、发挥优势、实现共赢是各主要国家及地区需要面对和解决的重要课题。在通用人工智能领域，国际合作与竞争并存的局面是由该领域的特点以及全球发展的需求所共同决定的。如伦理道德层面，算法偏见、数据隐私侵犯、AI自主决策的责任界定等，这些问题跨越国界，影响着全球人类的利益和价值观。AGI是当今科技领域的前沿和制高点，各国围绕技术、产业、人才开展激烈竞争。特别是技术领域，率先取得技术突破的国家或企业将在全球市场中获得巨大的竞争优势，不仅能够吸引更多的投资和人才，还能在相关产业中占据主导地位，引领行业发展方向

21、。从科技巨头凭借资本、数据与规模优势主导竞争，加速向初创企业创新驱动与科技巨头资源整合同台竞争的方向转变，催生更为多元活跃的竞争态势。科技巨头凭借深厚的资金实力、海量的数据资源以及顶尖的人才储备，在基础大模型和通用技术研发方面占据着主导地位，并持续不断地拓展业务边界。初创企业则另辟蹊径，聚焦特定领域或细分场景，通过技术创新和定制化服务，全力打造差异化竞争优势，与巨头形成互补或合作关系。01.技术竞争02.企业竞争03.商业模式04.国际竞合161717二发展路径18政策引领场景牵引区域协同国际合作 政策引导资源聚焦：制定相关政策，引导资金、人才等资源向通用人工智能领域聚集。政策激励创新氛围：激

22、励企业加大在 AGI 技术研发方面的投入，降低企业创新成本，提高企业创新积极性，营造良好的技术创新氛围。创新驱动产业升级：技术创新成果不断应用于各个产业，推动产业智能化升级，提高生产效率和产品质量，创造新的经济增长点，形成政策支持促进技术创新，技术创新带动产业发展的良性循环。政策引领，扶持与激励多措并举 应用场景催生技术需求:不同产业的多样化应用场景为 AGI 技术发展提出了具体需求。技术进步拓展应用边界:AGI 技术的每一次突破都为产业应用带来新的可能。协同反馈优化机制：产业应用中遇到的问题和挑战及时反馈给技术研发端，促使技术不断优化和改进。场景牵引，技术与应用双轮驱动 区域资源整合优势：不

23、同区域根据自身的资源禀赋和产业基础，整合优势资源发展 AGI 产业。局部突破带动全局：通过在局部领域或特定应用场景下实现 AGI 技术的率先突破，形成示范效应，带动周边地区和相关产业的发展。区域合作互补短板：各区域之间通过开展合作，实现资源共享、优势互补。区域协同，整合与突破双向发力 技术交流与共享：国际间的科研团队和企业通过合作项目、学术交流等形式，分享 AGI 技术研发的最新成果和经验。标准制定与互认：标准的互认有助于打破贸易壁垒，促进 AGI 产品和服务的全球流通，推动产业生态的全球化发展。产业生态协同发展：通过全球产业链上下游的协同合作，构建起完整、高效的全球 AGI 产业生态。国际合

24、作，交流与标准双轨并行181919二重大挑战20p 面临的重大挑战 从数据看，高质量专业数据集缺乏，行业内数据共享难度较高，数据标准和治理保障体制不完善，数据流通利用基础较为薄弱。从算法看，模型自身存在不可解释性和可靠性风险，在医疗、法律等特定领域应用受限，从算力看，算力供给仍不充分、不平衡，能源消耗瓶颈明显。123大模型技术在数据-算法-算力领域尚存瓶颈大模型伦理安全仍是全球治理的重要挑战旺盛的大模型应用场景需求加剧人才供需矛盾 存在数据安全和隐私保护问题，可能造成知识产权纠纷和个人隐私泄露。存在伦理道德困境，可能放大真实世界中存在的歧视与偏见等伦理问题，对于一些敏感和具有争议性的话题也可能

25、做出错误导向。存在责任归属难题，人工智能技术的快速迭代和不确定性给政府治理的目标和内容的设定带来了挑战 高端人才相对短缺，整体呈现高端人才总量不足与结构失衡。人才培养体系滞后。培养目标不明晰，加剧了人才技能与企业需求的不匹配。20赛迪研究院电子信息研究所 通讯地址：北京市海淀区万寿路27号院8号楼12层 邮政编码：100846 联 系 人：陈渌萍 联系电话：010-68209529 13910252882 传 真：010-68209616 网 址：http:/ 电子邮件：思想，还是思想，才使我们与众不同研究，还是研究，才使我们见微知著21u 2024年9月创刊，突出理论性、权威性、指导性、实践性。u 宣传阐释习近平总书记关于新型工业化的重要论述的重要阵地，开展学理研究的重要载体，展示实践成果的重要窗口，跟踪交流新一轮科技革命和产业变革动态趋势的重要平台。u 面向广大党员干部、理论工作者、企业家和高校、科研院所师生等读者群体，设置“重要论述”“特约文章”“探索实践”“专家论坛”等栏目。工信部机关刊新型工业化联系方式：(010)88558650 (010)88558656期刊官微扫码订刊22