2022年中国、美国、澳洲、欧洲储能经济性及市场规模发展商业模式研究报告（73页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 证券研究报告目录C O N T E N T S中国储能经济性及市场规模02美国储能经济性及市场规模03储能装机简介01澳洲储能市场规模04欧洲储能市场规模053储能市场商业模式06 证券研究报告证券研究报告储能：解决电力供需不平衡问题，锂电将是未来主流01.4 证券研究报告 储能的本质是为了解决供电生产的连续性和用电需求的间断性之间的矛盾，实现电力在发电侧、电网侧以及用户侧的稳定运行。 表前（发电侧+电网侧），随着传统发电方式逐渐被新能源发电取代，风光装机不断增长，弃风弃光问题随之而来。同时随新能源装机占比持续提升，发电设备总体的间歇性和不稳定性增强，调峰调频

2、需求愈加强烈。储能为解决弃风弃光&调峰调频需求的有效方案。 表后（工商业+户用），储能通过对于电能在时间维度上的调度进行削峰填谷/峰谷套利，可平滑需求+为终端用户节省用电成本。01资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，OE能源，民生证券研究院配置储能本质为解决新能源占比提升带来的电力供需不平衡问题5图1：中国弃电情况图2：调峰原理简介 证券研究报告02资料来源：民生证券研究院储能分类简介 表前包含所有非用户侧主体，如发电侧，电网侧等。由于海外市场表后发电侧和电网侧的界限较为模糊，因此不做区分，统一按照表前装机口径计算预测。发电侧：新能源发电的配置储能。国内发电侧主要通过解决弃电提高发电收入以及

3、参与调峰辅助服务获取补贴实现经济性，但是目前经济性不明显，因此更多靠政策驱动。海外市场主要靠削峰填谷从而实现峰谷价差套利实现经济性。电网侧：电网调频装机、电网调峰装机。电网调频、调峰储能装机均通过参加对应的电网辅助服务获取辅助服务补贴实现经济性。 表后包含户用用户和工商业用户。国内户用装机较少，海外市场户用和工商业储能装机并重发展。工商业：分布式光伏配置储能、独立削峰填谷储能。工商业光伏配置储能，可节省工商业企业的用电费用+保证特殊情况下的电力供应；独立削峰填谷电站则纯粹通过峰谷价差套利，电价谷时充电+电价峰时放电，节省企业用电成本。 经济性同样通过节省用电成本体现。户用：家用光伏配置储能。目

4、前中国户用储能装机仍是空白；海外户用储能通过存储光伏发电为家庭用户提供电力，使得在光伏发电无法工作的时段如夜间或阴雨天依然可以保证电力自给自足。经济性通过节省用电费用实现。应用场景发电侧电网侧工商业户用位置新能源电站旁大型火电站旁工商业企业园区家庭住宅核心功能减少弃电、调峰、平滑输出调频、调峰削峰填谷、备用电源存储光伏发电、保证能源自给收益模式增加发电收入+获取调峰补贴获取调频补贴/获取调峰补贴峰谷套利、节省用电成本节省用电成本6表1：储能应用场景分类 证券研究报告03资料来源：CNESA、民生证券研究院 目前中国储能仍然以抽水蓄能为主，电化学储能发展势头良好。截至2020年，电化学储能装机量

5、占比为7.5%，累计装机规模达到14.2GW，同比增长49.6。电化学储能是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术。 电化学储能中，锂离子电池占比最大，其中再以磷酸铁锂电池为最主流的锂离子电池形式。截至2020年底，电化学储能中，锂离子电池的累计装机规模最大，达到了13.1GW，电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10GW大关。 中国、美国和欧洲占据了全球电化学储能市场的主导地位，2020年三者新增投运装机量占全球电化学新增投运总规模的86。储能发展趋势90.3%7.5%2.2%抽水蓄能电化学储能其他92.0%锂离子电池铅蓄电池液流电池超级电容钠硫电池其他33.0%30.0%23.0%

6、6.0%3.0%5.0%中国美国欧洲日韩澳大利亚其他7图3：中国各式储能发展现状（2020年） 证券研究报告证券研究报告中国：弃风弃光电量提升，发电侧配储为最大增量02.8 证券研究报告 截止2021年，全国弃风弃光电量上网价值达100亿元，亟待通过储能解决。2021年全国光伏发电量同比增长25.1%；平均弃光率为2%，与2020年持平。风电发电量同比增长40.5%，弃风率3.1%。弃电总量约为267.48亿KWh，较2020年增长约22.7%。由于新能源发电量大幅上涨，弃电量将在未来一段时间保持上升趋势。储能系统通过对谷时发电的存储并在峰时放电，可以有效降低弃光率。 剩余容量应用于电网调峰也