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1、12024年中国汽车产业出海回顾分析2025年2月中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队报告说明l中汽信科国际化研究团队对2024年中国汽车产业出海进行一系列的出海回顾分析，涵盖政策篇、乘用车篇、商用车篇和产业链篇。报告编制说明报告范围报告口径报告范围报告口径时间范围：2024年1月至2024年12月细分领域：涵盖政策篇、乘用车篇、范围界定中国海关总署中国汽车工业协会中国汽车工业信息网国际化专栏企业官方公布数据中汽信科国际化研究团队整理数据源商用车篇、产业链篇中汽信科国际化研究团队目录政策篇2024年全球汽车产业政策大事件

2、中国出台系列政策，支持汽车外贸高质量发展中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆出台系列政策，推动汽车国际化高质量发展启示&建议启示&建议l 中国正加强高水平自贸协定建设，可助力汽车外贸和投资，汽车企业应充分利用。l 汽车企业海外发展应综合施策，有序出海，发挥政企联动的正向激励作用。p2024年中央经济工作会议要“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”“有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放”“推动高质量共建一带一路走深走实，完善海外综合服务体系”。p2024年政府工作报告推动外贸稳规模、优结构。完善吸引外资政策，拓展制度型

3、开放。扎实推进共建“一带一路”高质量发展，与共建国家贸易投资较快增长。顶层设计：国家层面重视汽车外贸发展商务部等9单位发布关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见鼓励海外研发合作鼓励海外研发合作提高海外合规经营能力提高海外合规经营能力鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心因地制宜加强与海外相关企业合作因地制宜加强与海外相关企业合作引导新能源汽车及其供应链企业发挥自身优势，在相关国家进行技术合作，构建各方共建共享的产业链供应链体系鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心指导相关机构、行业组织开展新能源汽车及动力电池的绿色低

4、碳标准研究，组织开展碳足迹管理等专题培训，增强企业绿色低碳发展意识和应对风险能力加强海外维修等售后能力建设加强海外维修等售后能力建设支持新能源汽车企业自建海外营销售后服务网点和维修备件中心，积极运用数字技术开展远程诊断、技术支持等服务积极培养国际化人才积极培养国际化人才支持行业组织、高校、智库机构加强对新能源汽车国际化课题研究，组织举办专题培训，提升企业职工开拓国际市场的能力01|国家支持汽车外贸高质量发展 加强国际合作，尤其是“一带一路”沿线国家 强化海外综合服务体系，重视海外品牌形象 优化出口结构，推动品牌向上、产品向上、价值链延伸 坚持有序出海，抱团出海 政企联动，攻克出海难题和风险02

5、|汽车企业出海建议 稳外贸仍将是2025年的重要政策抓手，会继续出台相关的政策措施，汽车尤其是新能源汽车及动力电池出口是重点领域 我国正在推动高水平自贸协定建设，我国已与30个国家和地区签署了23个自贸协定，自贸区网络不断拓展深化，占中国对外贸易总额的三分之一左右 资料来源：中国政府网站、中汽信科整理欧盟对中国产电动汽车征收反补贴税2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆欧盟对中国产电动汽车反补贴调查历程及征税情况最新进展及中国车企的启示欧盟对中国产电动汽车反补贴调查历程及征税情况最新进展及中国车企的启示l 2024年10月，欧盟正式对中国产电动汽车征收反补贴税，为期5年。

6、欧盟对华电动车反补贴调查历程2023年6月法国推动欧盟对中国电动车企业发起反补贴调查2023年10月欧盟委员会正式发起发起反补贴调查2024年3月自3月7日起对原产地为中国的进口电动汽车进行为期9个月的海关登记2024年6月欧盟委员会初步得出结论，中国电动汽车价值链对欧盟电动汽车生产商构成了经济损害威胁，并预先披露了将对从中国进口的纯电动汽车征收的临时反补贴税2024年8月中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸WT0争端解决机制2024年10月欧委会对华电动汽车征收为期五年反补贴税，税率在7.8%至35.3%不等2024年10月-至今中国欧盟方面仍在保持密切沟通和谈判，寻求关税解决方案序号企业反

7、补贴税率1比亚迪17%2吉利18.8%3上汽集团35.3%4其他合作公司20.7%5所有不合作公司35.3%6特斯拉中国7.8%欧盟委员会对中国产电动车征收反补贴税率01|中国欧盟仍在沟通协商解决方案 中国与欧盟委员会仍在就反补贴税进行磋商，围绕取消关税以及最低销售价格进行谈判 目前，欧盟方面，鼓励中国电动车企业赴欧盟投资建厂，尤其是鼓励将动力电池等核心技术引入欧盟02|中国电动车企业在欧盟发展建议推动产品和品牌向上，提高附加值比亚迪和吉利汽车相较其他企业适用较低税率，经过产品和市场策略调整，仍然可以迅速布局欧盟市场对于适用35.3%的高关税企业，会对企业盈利产生较大影响，可探索通过第三国生产

8、基地出口欧盟避免过度依赖单一市场，布局多元化，规避单一市场风险中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：根据欧盟委员会公开资料整理欧盟新电池法实施，对新能源汽车电池及材料可回收性提出严格要求2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆欧盟新电池法欧盟新电池法l 2024年，欧盟电池和废电池法规（简称新电池法）正式实施，相关措施的实施增加了中国新能源汽车及电池企业进入欧盟市场的难度和成本。01|欧盟对进入该市场的动力电池碳监管逐渐加严2024年7月出口到欧洲的容量超过2kWh的电动汽车电池、LMT电池和可充电工业电池都必须提供碳足迹声明和标签，其中包括电池生产中使用

9、的回收钴、铅、锂和镍的含量，并限制汞、镉和铅的使用2027年2月进入欧洲的大部分动力电池需持有“电池护照”，对电池相关的主要信息进行披露。具体而言，所有电池都必须有标签和二维码，详细说明其容量、性能、耐用性和化学成分，并显示“单独收集”符号2027年7月 需要提供每个产品的生命周期碳足迹证明，达到欧盟规定的相关碳足迹的限值要求02|提高对动力电池的可回收性和安全要求6%6%85%16%15%12%85%26%镍锂铅钴2031.8.182036.8.1803|对废电池生产者的管理义务要求时间钴铜铅锂镍时间钴铜铅锂镍2027.12.3190%90%90%50%90%2031.12.3195%95%

10、95%80%95%2027.12.3190%90%90%50%90%2031.12.3195%95%95%80%95%欧盟对废旧电池回收率要求欧盟对于工业电池、电动汽车电池、LMT（轻型交通工具电池）电池和SLI（启动、照明和点火电池）电池中的回收成分提出要求，活性材料中含有铅、钴、锂或镍的电池必须附有回收成分的说明文件。2027年2月18日起，进入欧洲的大部分动力电池需持有“电池护照”，对电池相关的主要信息进行披露。具体而言，所有电池都必须有标签和二维码，详细说明其容量、性能、耐用性和化学成分，并显示“单独收集”符号。目前，欧盟暂未要求SLI电池、工业电池和电动汽车电池的回收率，但后续大概率

11、会增加相关要求，将会增加生产者的回收责任和成本。中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：欧盟电池和废电池法规、中汽信科整理欧盟发布关键原材料法案2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆欧盟关键材料法案CRMA 影响及建议欧盟关键材料法案CRMA 影响及建议l 2024年3月18日，欧盟理事会通过关键原材料法案（CRMA），以确保关键原材料的安全和可持续供应。在其附件中列出了关键原材料清单（34种）和战略性原材料清单（17种），提出了更加严苛的环境足迹要求。01|本土化率要求对关键材料尤其是动力电池关键材料提出本土化率要求CRMA制定了一份关键原材料清单（34

12、种）和一份战略原材料清单（17种）34种关键原材料（红色为战略性原材料）：铝/铝土矿/氧化铝、焦煤、磷、锑、长石、轻稀土元素、钪、砷、锂、萤石、镁、金属硅、重晶石、镓、锰、镍、天然石墨、锶、锗、钽、铋、铪、铌、钛金属、硼、氦、铂族金属、钨、钴、重稀土元素、磷酸盐岩、钒、铜和镍2030年10%40%25%本地开采本地加工本地回收02|建设欧洲能力03|加强监测审查支持可持续关键原材料价值链，成员国应在法案生效1年内制定第一个关键原材料国家勘探方案协调成员国间战略库存，根据成员国提供的战略储备资料制定欧盟库存安全水平的基准04|强调环境足迹05|加强科学监管欧盟市场上投放的关键原材料提供环境足迹声

13、明，并应确保运营商在将其产品或材料投放市场之前进行了评估授权成立欧盟关键原材料理事会。理事会向欧盟委员会提供建议，促进欧盟与第三国就勘探、监测、战略储备和战略项目等行动进行协调和实施、01|对单一第三国进口比例控制在65%以内中国有多种关键材料在欧盟所占份额高于65%，特别是中国提供欧盟100%的重稀土元素CRMA将影响中国关键材料及制成品在欧盟的市场供给，新能源汽车所含镍、钴、猛、锂等关键材料也将受到政策约束02|中国新能源关键产业链建议深化国际合作，积极参与境外关键材料资源开发和利用开展关键材料生态环境评价，与国际政策接轨，尤其是碳足迹中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源

14、：关键原材料法案（CRMA）、中汽信科整理俄罗斯继续提高报废税，关闭平行进口避税漏洞2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆2024年俄罗斯提高报废税，关闭经欧亚经济联盟平行进口车的避税通道，鼓励本土化生产中国车企俄罗斯发展建议2024年俄罗斯提高报废税，关闭经欧亚经济联盟平行进口车的避税通道，鼓励本土化生产中国车企俄罗斯发展建议l 2024年俄罗斯继续调整报废税，10月1日正式实施，提高了针对乘用车及电动车的报废税金额，对于CBU进口车型来说，报废税的提升大幅提高了产品成本。俄罗斯平行进口车辆价格将上涨2024年4月1日起，俄罗斯将实施一项经过修订的决议，用于计算从欧亚经

15、济联盟(EAEU)国家进口汽车至俄罗斯的税费金额。由于低估从欧亚经济联盟国家进口至俄罗斯的汽车的关税价值而未缴纳的税款和费用将计入报废税中，个人和法人均必须缴纳此费用。2024202520262027202820292030车型2024年10月1日前报废税金额(卢布)系数报废税(卢布）系数报废税(卢布）系数报废税(卢布）系数报废税(卢布）系数报废税(卢布）系数报废税(卢布）系数报废税(卢布）排量1000立方厘米812007.511502009.0118020010.8221640011.923800013.0926180014.428800015.84316800排量1001-2000立方厘米

16、排量1001-2000立方厘米30060030060027.8155620055620033.3766740066740040.0480080080080044.0488080088080048.4596900096900053.291065800106580058.6211724001172400排量2001-3000立方厘米排量2001-3000立方厘米84480084480078.141562800156280093.7718754001875400112.5322506002250600123.7824756002475600136.1627232002723200149.772995

17、4002995400164.7532950003295000排量3001-3500立方厘米97000089.731794600107.672153400129.22584000142.122842400156.343126800171.973439400189.173783400排量3501立方厘米1235200114.262285200137.112742200164.533290600180.983619600199.083981600218.994379800240.894817800配备电动机的车辆3600001.633260033.3766740040.0480080044.0488

18、080048.4596900053.29106580058.62117240001|俄罗斯继续提高报废税02|关闭经由EAEU国家进口汽车避税的通道，需补齐报废税01|俄罗斯报废税逐渐提高本次俄罗斯报废税提升额度约在70%左右一辆排量在1-2L的乘用车报废税高达66.74万卢布（2025年）02|俄罗斯通过系列政策鼓励本土生产SPIC合同719积分报废税贷款及补贴政策联动协同 鼓励本土化生产 中国汽车企业可充分利用当地工厂启动KD生产，获取719积分，抵免报废税中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：俄罗斯政府网站、中汽信科整理美国针对中国产电动车及产业链出台多项规避措施202

19、4年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆2024年美国出台系列政策限制中国产电动汽车进入美国市场中国车企的启示及建议2024年美国出台系列政策限制中国产电动汽车进入美国市场中国车企的启示及建议l 美国泛化国家安全概念，通过行政干预市场，设定关税和非关税贸易壁垒对中国产新能源汽车及产业链进行限制和打压。l 现有政策下，中国电动车很难直接进入美国市场。序号商品原关税加征后的新关税1钢铁和铝0-7.5%25%2半导体25%50%3电动汽车25%100%4锂离子电池和电池零部件7.5%25%5关键矿物0%25%6太阳能电池25%50%7港口起重机0%25%01|美国对中国产电动车加征关税

20、至100%02|美国通胀削减法案设定本土化率要求，不合规车型不能享受7500美元税收抵免40%50%60%70%80%80%80%50%60%60%70%80%90%100%2023202420252026202720282029关键材料比例要求电池部件比例要求03|美国禁止五角大楼采购中国企业电池美国总统拜登签署2024财年国防授权法案(NDAA)，美国国防部将被禁止从宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科、海辰储能等6家中国企业采购电池。该禁令将于2027年10月生效。自2024年9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率将上调至100%通胀削减法案中的要求，从2024年1月开始，

21、符合减免条件的电动车辆不得包含任何由“受关注外国实体（FEOC）”制造或组装的电池组件；从2025年开始，符合减免条件的电动车辆不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。01|美国通过行政手段干预汽车市场对中国电动车加征关税通过政策条款将中国产电动车剔除补贴范围禁止采购中国产动力电池其他非关税壁垒、按现有政策，中国电动车很难直接进入美国市场在合规的情况下，可尝试通过第三国进入美国市场中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：美国政府网站、中汽信科整理进入特朗普2.0时代，全球贸易及供应链将变得更加不稳定2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆2025年

22、进入特朗普2.0时代，逆全球化将继续强化对中国车企的启示2025年进入特朗普2.0时代，逆全球化将继续强化对中国车企的启示l 特朗普2.0时代，其竞选主张和施政纲领将深刻影响全球贸易体系，贸易争端频发、贸易壁垒提高会影响全球贸易额，同时供应链将面临更大压力，AI芯片产业链将首先受到冲击。特朗普政府核心政策主张对比（2.0与1.0时代对比）特朗普政府核心政策主张2.0时代1.0时代国内经济和就业政策通过降低国内税收和放松监管来刺激美国内经济增长，延长2017年的年签署的减税与就业法案，取消消费税和社会保障福利税，并把公司税率从21%进一步降低到15%主张减少政府开支，鼓励制造业等实体投资，带动国

23、内就业和收入提高，解决美国通胀问题。降低个人所得税率，部分条款2025年到期，降低企业所得税率从35%降至21%。贸易和关税政策奉行“美国优先”的保护主义立场，退出不利于美国利益的贸易协定。对所有国家加征关税，对中国商品征60%关税，取消中国的最惠国待遇，保证美国产品获得最低关税水平。通过发展“近岸外包”和“友岸外包”取代中国供应链。利用301条款对中国发起贸易争端，对全球钢铝加征关税。移民政策主张强硬措施限制移民，并且驱逐非法无证移民，限制合法移民，移民的减少会推高美国的劳动力成本。修建边境墙，限制庇护申请，要求等待庇护裁决的申请人在墨西哥停留。能源政策支持化石能源工业，放松环保监管，不重视

24、新能源。取消石油天然气开采禁令，放宽温室气体排放标准，退出巴黎协定。监管政策主张减少监管，“每制定一个新规则就要废除两个旧规则”，支持AI发展。限制高新技术产品出口，如先进制程芯片产业链及AI产业链。干预美联储，主张低利率政策。资料来源：根据特朗普政府竞选公开资料整理逆全球化趋势得到加强，国际贸易面临更大挑战 美国逆全球化的示范效应下，国际贸易争端变的更加频繁，全球贸易额下降全球供应链有脱钩断链风险2015-012015-082016-032016-102017-052017-122018-072019-022019-092020-042020-112021-062022-012022-082

25、023-032023-102024-05全球供应链压力指数GSCPI汽车供应链尤其是汽车芯片供应链会受到较大冲击电动化转型将面临不确定性 特朗普2.0叠加地缘冲突对能源供需影响，全球电动化转型将面临更多波折中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲中汽信科国际化研究团队、美国发布ICTS，限制中国智能网联汽车供应链2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆ICTS最终禁止规则主要内容对中国车企的启示ICTS最终禁止规则主要内容对中国车企的启示l 2025年1月14日在美国联邦公报上发布确保信息和通信技术与服务供应链的安全：联网汽车（最终规则，简称ICTS），限制中国智能网联

26、汽车供应链，发布之日起60日后生效。禁止车辆连接系统硬件交易禁止受辖软件的交易相关禁止交易-整车禁止VCS硬件进口商在明知的情况下，进口由受关注国家（中国和俄罗斯）拥有、控制、受其管辖或听从其指示的主体设计、开发、制造或供应的VCS硬件至美国禁止网联汽车制造商在明知的情况下进口和销售包含“受辖软件”的网联汽车整车到美国，其中“受辖软件”由受关注国家（中国和俄罗斯）拥有、控制、受其管辖或听从其指示的人员设计、开发、制造或供应中国公司的海外子公司完全落入限制范围；哪怕中国公司不控股的外国公司，只要中企有“显著少数（dominant minority）投票权”也要受该规则限制。禁止由受关注国家拥有、

27、控制、受其管辖或听从其指示的网联汽车制造商在明知的情况下在美国销售包含VCS硬件或受辖软件的网联汽车整车禁止VCS硬件禁止VCS硬件禁止智能网联软件禁止智能网联软件禁止智能网联汽车整车禁止智能网联汽车整车豁免情形豁免情形为2030车型年份前的网联汽车的保修或维修而进口部件01|禁止规则非常苛刻02|意欲组建排除中国供应链的小圈子规则限制的是全世界含有中国相关受限硬件和软件的网联汽车相关产品，所以从全球任何地方对美国出口网联汽车或者相关组件，都受制于该规则。03|不会阻止中国智能网联供应链发展和进步该政策危害全球供应链稳定和安全除去美国，中国有全球最大的智能网联汽车市场，以及其他更加广阔的全球市

28、场中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：美国政府网站、中汽信科整理新版美加墨协定对墨西哥有较高原产地要求2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆新版美加墨协定（USMCA）情况新版美加墨协定（USMCA）情况l 新版美墨加协定保护区域内产业链，中国汽车企业近年来加大了在墨西哥的投资和布局力度，新版协定大幅提高了本土化的供应链比例要求，以墨西哥为中心，辐射北美地区大市场的难度加大。重要变化内容新版美墨加协定原北美自由贸易协定提高原产地规则标准对于整车：区域内采购率必须达到75%（协定生效时66%，1年后69%，2年后72%，3年后75%）对于7种核心零部件（

29、发动机、变速器、车身和底盘、车桥、悬架、转向系统、锂离子电池）：区域内采购率需达到75%（协定生效时66%，1年后69%，2年后72%，3年后75%）对于主要零部件（轴承、燃油泵、起动机、保险杠、制动器、离合器、座椅等），区域内采购率必须达到70%。（协定生效时62.5%，1年后65%，2年后67.5%，3年后70%）对于铝与钢原材料：区域内采购率必须达到70%。（协定生效时62.5%，1年后65%，2年后67.5%，3年后70%）其他零部件：区域内采购率必须达到65%。（协定生效时62%，1年后63%，2年后64%，3年后65%）对于汽车、轻型卡车和对应的发动机和变速箱，地区内采购比例达到6

30、2.5%。(协定生效时为50%，4年后56%，8年后62.5%)对于其他车辆和汽车零部件，地区内采购比例达到60%。(协定生效时为50%，4年后55%，8年后60%)新增劳动价值含量标准要求工资条款:乘用车零部件材料的40%、轻卡零部件材料的45%必须由时薪16美元以上的工人生产。(协定生效时为30%，1年后上调至33%，2年后上调至36%，3年后上调至40%。)无新增对美出口配额规定整车出口量，如果美国以国家安全为由根据贸易拓展法第232条加征关税，墨西哥、加拿大最多每年可免关税向美国出口的汽车分别为260万辆。零部件出口额，墨西哥最多可向美国免税出口1080亿美元汽车零部件，加拿大最多可向

31、美国免关税出口324亿美元零部件。无资料来源：美加墨协定（USMCA）、中汽信科整理l 确保汽车等代表的制造业的原材料和生产环节大部分在美国、墨西哥、加拿大3个缔约国内完成。确保汽车等代表的制造业的原材料和生产环节大部分在美国、墨西哥、加拿大3个缔约国内完成。l 根据协定，汽车整车从墨西哥到美国实施零关税，汽车零部件从美国到墨西哥为零关税。根据协定，汽车整车从墨西哥到美国实施零关税，汽车零部件从美国到墨西哥为零关税。中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲巴西2024年起逐渐恢复新能源汽车进口关税，设定免税配额2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆巴西逐渐恢复新能源汽

32、车进口关税中国车企的启示&建议巴西逐渐恢复新能源汽车进口关税中国车企的启示&建议l 巴西在2024年逐渐恢复新能源汽车进口关税到35%，并设定一定的免税配额。中国汽车企业应科学评估，以何种方式继续拓展巴西新能源汽车市场。为了督促海外汽车企业加速在巴西本土化生产，培育巴西当地的新能源汽车产业链，巴西政府公布了新能源汽车进口关税税率和免税配额，从2024年以后，逐渐恢复新能源汽车进口关税。车型税率免税配额，亿美元2024年1月以后2024年7月以后2025年7月以后2026年7月以后2024年6月以后2025年7月以后2026年6月以后普通混动乘用车15%25%30%35%1.30.970.43插

33、电混动乘用车12%20%28%35%2.261.690.75纯电动乘用车10%18%25%35%2.832.261.41电动货车20%35%0.20.130.06数据来源：中国汽车工业信息网国际化栏目，中汽信科整理巴西新能源汽车进口关税及免税配额01|巴西恢复新能源汽车关税意图减少外贸直接CBU进口鼓励巴西本土新能源汽车生产，发展本土供应链35%的新能源汽车进口关税处于较高水平，关税恢复将引导包括中国企业在内的外企加速在巴西本土投资建厂02|中国新能源汽车企业建议深入研究巴西及周边国家汽车市场潜力科学评估是否需要投资建厂投资建厂有多种模式，比如CKD、SKD，四大工艺投资等，科学评估和验证适合

34、何种方式中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲泰国更新EV投资政策，鼓励HEV本土化生产2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆延长生产补偿承诺，对HEV给予减免消费税，但需满足三项条件对中国车企的启示延长生产补偿承诺，对HEV给予减免消费税，但需满足三项条件对中国车企的启示l 2024年12月4日，泰国国家电动汽车政策委员会（以下简称电动汽车委员会）发布了EV最新政策，明确提出泰国将批准给予电动汽车（BEV）制造商更多时间，以便其完成在EV3.0下的生产承诺。01|给予电动汽车制造商更多时间完成EV3.0的生产承诺 2024年，每一辆进口车要对应生产1辆本地生产的汽

35、车。到2025年，这一比例将增加到1.5辆本地生产的汽车，不可顺延享受EV3.0政策补贴的车型 未偿还的产量可顺延到20262027年偿还。未偿还产量，到2026年要按1:2的比例进行偿还，到2027年要按1:3的比例偿还新政策调整为02|对泰国本地生产的HEV给予消费税减免消费税减免CO2排放量100g/km：6%100CO2排放量120g/km：9%2028-2035年约束条件1.投资要求2.本地化率3.安全标准 2024年至2027年，泰国的汽车制造商或附属公司需额外投资不少于30亿泰铢 2026年起，HEV必须使用当地生产的电池 必须安装6个高级驾驶辅助系统（ADAS）中的至少4个泰国

36、政策思路鼓励电动化鼓励普通混动鼓励在泰国投资鼓励本土供应链中国企业泰国发展建议 以长期主义深耕泰国新能源汽车市场，综合施策布局新能源汽车发展生态链 产品层面，兼顾多技术路线，节能汽车（HEV）也可以重点布局，未来潜力较大中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：泰国政府网站、中汽信科整理土耳其对中国汽车加征关税，在土投资可豁免关税2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆土耳其对中国产汽车加征40%或7000美元的关税中国车企的启示及建议土耳其对中国产汽车加征40%或7000美元的关税中国车企的启示及建议l 2024年6月，土耳其宣布对中国产所有汽车加征40%或

37、7000美元关税，为鼓励本土产业链发展，中企在土投资可免加关税。土耳其在10%关税基础上，对中国制造的电动汽车加征40%的进口关税2023年4月2023年4月宣布将该政策从电动汽车扩大到所有中国进口汽车（含汽车配件），征收40%或7000美元的附加关税，以较高者为准，并宣布于7月7日实施2024年6月2024年6月土耳其总统宣布，修改有关进口附加关税的决定，在土耳其投资的中国汽车制造商将免征附加关税2024年7月2024年7月 土耳其已经与欧盟建立关税同盟，与28个国家和地区签订自由贸易协定，市场自由度较高 土耳其与欧盟成员国之间进出口互免关税，并取消了数量配额限制，为土耳其生产的产品进入欧盟

38、创造了非常好的条件 工厂年产能15万辆，将生产电动汽车和混合动力汽车，预计2026年投产01|在土耳其新的关税政策下，中国企业开始在土布局产能 2024年7月8日，比亚迪与土耳其签约，将在土耳其投资10亿美元建立一座工厂和一个研发中心02|土耳其与欧盟建立关税同盟，可以辐射欧洲市场加征关税设置最低限额：土耳其对中国产汽车加征40%或7000美元，二者取其高值，将会大幅增加外贸出口土耳其的成本中国向WTO提起申诉：土耳其单独针对中国汽车加征关税，违反WTO规则，破坏国际贸易秩序中国中国欧洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲 资料来源：土耳其政府网站、中汽信科整理澳大利亚开始实施更加严格的排放标准2

39、024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆澳大利亚排放法规要求及实施历程中国车企的启示及建议澳大利亚排放法规要求及实施历程中国车企的启示及建议l 2024年，澳大利亚最新发布了针对不同车辆的欧6排放法规实施要求。澳大利亚排放标准总质量不超过3.5吨的轻型车辆，包括轿车，SUV，MPV，小型货车2024年11月以前2024年11月以前重型车辆（超过3.5吨的卡车和公共汽车）欧5欧52024年11月1日起2024年11月1日起2025年11月1日起2025年11月1日起2025年12月1日起2025年12月1日起2028年7月1日起2028年7月1日起新批准的重型车必须符合欧6C标

40、准所有在澳大利亚销售的新重型车都要符合欧6C标准新批准的轻型车必须符合欧6d标准所有在澳大利亚销售的新轻型车都要符合欧6d标准基础设施和区域发展部制定和实施Department of Infrastructure and Regional Development数据来源：澳大利亚政府官网、中汽信科整理增加各方成本 更加严格的排放法规会增加整车的生产制造成本，减少企业利润 这些成本也会转嫁到最终的购买用户，并最终增加用户负担01|增加用户购买成本01|对中国车企利大于弊 中国汽车已经实施国六排放，不存在产品和技术问题 中国产品性价比高，实施更高排放标准，有利于中国产汽车尤其是新能源汽车中国中国欧

41、洲欧洲美洲美洲亚洲亚洲大洋洲大洋洲行政手段干预汽车贸易海外国家政策趋势：逆全球化蔓延，呈现三大趋势2024年中国出口约1000辆2024年中国出口约1000辆2024年重点国家政策趋势总结2024年重点国家政策趋势总结l 2024年，重点海外国家政策趋势呈现三大特点，一是泛化国家安全概念，以行政手段干预汽车贸易；二是通过多种举措提高CBU进口税费，鼓励本土化发展；三是碳关税等新型壁垒逐渐增多。泛化国家安全，行政干预汽车及关键产业链贸易以美国为首的国家，泛化国家安全概念，出台多个行政干预政策，阻止中国汽车及供应链进入市场提高CBU进口车税费特朗普2.0时代，逆全球化形势严峻，在美国的示范效应下，

42、行政手段干预汽车产业链贸易将继续蔓延提高关税直接提高关税，增加CBU车辆进口成本提高CBU车辆其它税费提高CBU车辆报废税、消费税等，增加相关成本双反、301调查等，加征关税欧盟等通过双反调查，加征反补贴税CBU出口正受到越来越多的贸易壁垒建议车企通过属地化发展、多元化布局等多种模式规避贸易壁垒碳关税等新型壁垒逐渐增多碳标签、碳足迹、碳排放要求增加相关碳足迹追溯及认证成本材料回收要求企业合规成本增加碳关税欧盟等碳关税落地，其它国家会跟进 碳关税等新型壁垒将持续增加，且明显增加企业外贸合规成本 加大与国外法规的衔接和互认，提前规避相关风险目录乘用车篇01 2024年中国汽车出口市场回顾02 重点

43、企业海外市场表现中国汽车出口市场表现-出口国家l2024年，中国乘用车出口549.6万辆，同比增长24.0%。独联体、中东、非洲地区在中国乘用车整车出口中的占比稳步提升，俄罗斯依旧为第一大出口市场，全年出口超100万辆，巴西、阿联酋等发展中国家成为新兴增长点，受欧盟加征反补贴关税的影响，中国对西欧等发达国家的出口增速明显放缓。数据来源：中国海关总署 25.1%26.9%24.2%20.8%19.6%17.6%15.9%15.7%25.1%26.9%24.2%20.8%19.6%17.6%15.9%15.7%10.3%12.7%10.3%12.7%2.6%2.7%2.3%3.5%2.6%2.7%

44、2.3%3.5%2023202420232024独联体欧洲亚太中南美中东北美非洲中国乘用车出口分布按区域划分中国乘用车出口分布按区域划分2024年中国乘用车出口主要目的地（TOP10，万辆）2024年中国乘用车出口主要目的地（TOP10，万辆）76103761032023202420232024俄罗斯俄罗斯单位：%+36%+36%353435342023202420232024-1%-1%墨西哥墨西哥112311232023202420232024+105%+105%巴西巴西153115312023202420232024+112%+112%土耳其土耳其英国英国比利时比利时沙特沙特191519

45、152023202420232024澳大利亚澳大利亚182318232023202420232024+23%+23%菲律宾菲律宾阿联酋阿联酋101310132023202420232024151415142023202420232024201920192023202420232024212821282023202420232024-7%-7%-17%-17%+30%+30%-6%-6%+22%+22%中国汽车出口市场表现-出口单价l近5年，我国乘用车出口单价整体呈上涨态势，新能源乘用车贡献较大增量，纯电和插混车型出口均价远超传统燃油车；受制于欧美国家持续增长的高关税壁垒以及加快中低端新兴市场的

46、开发，2024年乘用车出口均价整体有所下降，其中，出口至比利时的整车均价最高，约18.5万元/辆。数据来源：中国海关总署 7.77.78.88.810.710.712.012.011.311.37.67.38.19.49.35.611.114.415.513.827.421.518.122.118.420.58.211.614.712.52020202120222023202420202021202220232024总出口单价燃油纯电动插电式混合动力油电混合动力近5年中国乘用车出口单价走势单位：万元2024年中国乘用车出口至各重点国家单价情况单位：万元出口均价=11.3万元出口均价=11.3万

47、元图例说明：气泡里为重点国家及出口单价，气泡大小代表2024年中国对该国的出口量国家出口单价国家出口单价俄罗斯10.3墨西哥8.7阿联酋10.8比利时18.5巴西12.2沙特阿拉伯9.2英国17.5澳大利亚13.7菲律宾2.8土耳其8.7西班牙14.4泰国8.9白俄罗斯10.8马来西亚8.2哈萨克斯坦11.7俄罗斯10.3墨西哥8.7阿联酋10.8比利时18.5巴西12.2沙特阿拉伯9.2英国17.5澳大利亚13.7菲律宾2.8土耳其8.7西班牙14.4泰国8.9白俄罗斯10.8马来西亚8.2哈萨克斯坦11.772.6%66.4%60.5%60.2%59.5%24.1%30.5%35.4%34

48、.9%30.1%3.1%2.6%3.5%3.1%5.7%72.6%66.4%60.5%60.2%59.5%24.1%30.5%35.4%34.9%30.1%3.1%2.6%3.5%3.1%5.7%0.2%0.5%0.6%1.8%4.8%0.2%0.5%0.6%1.8%4.8%2020202120222023202420202021202220232024燃油纯电插电混油电混中国汽车出口市场表现-能源类型l近5年，燃油车仍为我国乘用车出口的主力车型，占比逐年下降，但仍占据约50%的出口份额；新能源汽车出口势头迅猛，2024年全年出口达196.5万辆，同比增速约17%，其中插电式混合动力车型贡献了

49、较大的市场增量；2024年，传统燃油车主要出口至独联体、中东、非洲等国家，新能源汽车主要出口至欧洲、中南美及亚太国家。数据来源：中国海关总署 备注：新能源为纯电和插电混合动力车型近5年中国乘用车出口能源类型走势单位：%2024年中国乘用车出口至各区域能源类型特征独联体非洲中东中南美欧洲新能源11%北美新能源24%新能源32%新能源64%新能源14%新能源11%亚太新能源65%中国汽车出口市场表现-出口企业l2024年，奇瑞、上汽、吉利、长城、长安等传统车企出口势头依旧强劲，比亚迪、特斯拉等新能源车企出口量持续领先，悦达起亚、长安福特等合资品牌异军突起，出口量较去年同期大幅增长。奇瑞瑞虎7超过上

50、汽名爵ZS跃升至出口车型榜首。数据来源：中国汽车工业协会2023年和2024年乘用车出口企业TOP152023年和2024年乘用车出口车型TOP15923931685018274101242765267756199069344078210718860658889755363712061000062637846108114142354501542645740768839863927923825955822411017031713278510645382839753007005068038奇瑞上海股份吉利比亚迪汽车长城汽车长安汽车特斯拉上汽通用五菱悦达起亚江淮汽车广汽传祺江铃股份上汽通用长安福特中

51、国一汽同比同比23.5%-20.4%55.6%67.9%48.9%40.3%-24.6%6.4%97.9%97.9%49.4%92.3%16.3%-24.7%165.6%165.6%47.6%单位：辆，%2023年2024年17873115362725129212754613633298269281821908866213100324398847771540539190451257512433731831781812791527771519651352741169371160441126281121639804383755814627638075787瑞虎7Model 3名爵ZSOMODA5瑞

52、虎5X哈弗初恋宋PLUS名爵MG3瑞虎8缤越博越瑞虎3X长安CS55Model Y荣威RX5同比同比36.2%19.2%-27.9%19.8%11.5%37.7%314.9%507.9%70.1%11.8%145.8%7.8%100.9%-59.9%194.3%单位：辆，%2023年2024年上升1位上升1位上升2位上升2位上升2位上升2位上升8位上升8位上升2位上升2位上升2位上升2位上升2位上升2位上升3位上升3位目录乘用车篇01 2024年中国汽车出口市场回顾02 重点企业海外市场表现市场表现-中系乘用车海外销量TOP10市场及渗透率情况l中系品牌海外市场的影响力逐渐增强，市场份额不断扩

53、大。中系品牌海外市场的影响力逐渐增强，市场份额不断扩大。2024年，中系品牌乘用车海外市场销量约达276万辆，俄罗斯为第一大销售国，全年销量约 88 万辆，墨西哥、巴西、澳大利亚、伊朗等国销量领先；除销量增长外，市场渗透率同步提升，俄罗斯市场中系品牌渗透率近60%，创历史新高，哈萨克斯坦、泰国等新兴市场渗透率快速提升，产品优势逐渐显现。2024年中系海外市场销量及渗透率趋势情况（万辆，%）4%7%20%51%60%4%7%20%51%60%20202021202220232024数据来源：中国汽车工业信息网国际化板块 备注：乘用车范围为轿车、SUV及MPV俄罗斯俄罗斯88万辆60%2024年中

54、系销量及渗透率3%7%10%12%15%3%7%10%12%15%20202021202220232024澳大利亚澳大利亚14万辆15%2024年中系销量及渗透率墨西哥墨西哥16万辆13%2024年中系销量及渗透率1%3%8%11%13%1%3%8%11%13%20202021202220232024巴西巴西15万辆8%2024年中系销量及渗透率1%3%2%4%8%1%3%2%4%8%20202021202220232024伊朗伊朗12万辆13%2024年中系销量及渗透率6%8%9%12%13%6%8%9%12%13%2020202120222023202413%17%18%15%15%13%

55、17%18%15%15%202020212022202320246%8%9%18%21%6%8%9%18%21%202020212022202320241%2%3%4%5%1%2%3%4%5%202020212022202320240.0%0.1%0.3%6.0%9.6%0.0%0.1%0.3%6.0%9.6%202020212022202320242%3%10%25%38%2%3%10%25%38%20202021202220232024英国英国10万辆5%2024年中系销量及渗透率土耳其土耳其9万辆9.6%2024年中系销量及渗透率泰国泰国9万辆21%2024年中系销量及渗透率哈萨克斯坦哈

56、萨克斯坦7万辆38%2024年中系销量及渗透率沙特沙特10万辆15%2024年中系销量及渗透率市场表现-中系品牌海外销量TOP10市场本土化情况l中系品牌在独联体、南美、东南亚本地化生产趋势显著。中系品牌在独联体、南美、东南亚本地化生产趋势显著。2024年，中系品牌在俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西、泰国等地销量来源于本地生产的份额较高，本土化程度处于领先水平，伊朗受地缘政治影响，汽车品牌基本均于本地生产进而销售，本地化率超90%，墨西哥、沙特、土耳其等国家仍以进口为主，本土化生产有待加强。53%20%9%6%4%53%20%9%6%4%20202021202220232024进口本土55%47%48

57、%42%47%55%47%48%42%47%20202021202220232024进口本土96%98%86%45%38%96%98%86%45%38%20202021202220232024进口本土12.0%14.0%20.5%20.0%34.4%12.0%14.0%20.5%20.0%34.4%20202021202220232024进口本土82.6%84.4%98.7%93.1%92.9%82.6%84.4%98.7%93.1%92.9%20202021202220232024进口本土0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%202020212022

58、20232024进口本土0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%2020202120222023202420202021202220232024进口本土进口本土0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20202021202220232024进口本土96.4%95.6%74.4%23.1%38.2%96.4%95.6%74.4%23.1%38.2%20202021202220232024进口本土99.9%98.0%36.1%33.8%48.5%99.9%98.0%36.1%33.8%48.5%202020212022

59、20232024本地化率进口本土数据来源：中国汽车工业信息网国际化板块 备注：乘用车范围为轿车、SUV及MPV俄罗斯俄罗斯本土生产41万辆47%2024年中系销量来源及本土化率2024年中系海外市场销量来源及本土化趋势（万辆，%）墨西哥墨西哥2024年中系销量来源及本土化率本土生产0.7万辆4%巴西巴西2024年中系销量来源及本土化率本土生产5.5万辆38%澳大利亚澳大利亚2024年中系销量来源及本土化率本土生产4.7万辆34%伊朗伊朗2024年中系销量来源及本土化率本土生产11万辆93%沙特沙特2024年中系销量来源及本土化率本土生产10万辆0.1%英国英国2024年中系销量来源及本土化率本

60、土生产0万辆0%土耳其土耳其2024年中系销量来源及本土化率本土生产0万辆0%泰国泰国2024年中系销量来源及本土化率本土生产3.3万辆38%哈萨克斯坦哈萨克斯坦2024年中系销量来源及本土化率本土生产3.2万辆49%重点企业海外市场表现-奇瑞汽车埃及生产基地已建生产基地在建印度尼西亚马来西亚巴基斯坦生产基地规划l2024年，奇瑞集团出口汽车114.46万辆，同比增长21.4%，连续22年出口第一。奇瑞海外布局时间较早，渠道、产品导入、海外产能建设相对完善，品牌知名度更高。在全球布局了多个整车工厂，覆盖亚洲、南美、欧洲等地区。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据

61、以企业披露口径为准，地图仅作示意奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮l投产时间：2024年l生产车型：Jaecoo品牌的J7、J7 PHEV，Omoda品牌的C9l组装工厂l组装车型：瑞虎8Pro、瑞虎4Prol组装工厂l组装车型：Exeed VX、Exeed RX、瑞虎7、瑞虎8、瑞虎4Prol组装工厂，原日产俄罗斯工厂l组装生产基于瑞虎7的X-Cross 7、基于瑞虎8的 X-Cross 8车型俄罗斯l组装工厂l组装车型：瑞虎8Pro、瑞虎7Pro、瑞虎5X、瑞虎4Pro、Omoda5、OmodaE5、J6车型l2025年1月8日报道，印

62、尼工业部副部长访问奇瑞印尼工厂，并敦促奇瑞建设自营工厂越南工厂l合资工厂，计划生产Omoda和Jaecoo的电动汽车车型乌兹别克斯坦l组装工厂l组装车型：瑞虎8Pro、瑞虎8Pro MAX、瑞虎7Pro、艾瑞泽6 Prol星途品牌签署了建组装工厂协议巴西l与当地公司CAOA合资的SUV组装工厂l组装车型：瑞虎5X、瑞虎7、瑞虎8、瑞虎5X Pro、瑞虎5X Pro Hybrid、瑞虎7、瑞虎7Pro Hybrid、瑞虎5X Pro Sport、瑞虎8Pro、瑞虎8PHEV（计划）西班牙l2024年11月23日，奇瑞汽车与西班牙EV MOTORS合资工厂的首款车型EBRO S700下线广汽广汽重

63、点企业海外市场表现-上汽集团生产基地已建生产基地在建泰国印度尼西亚l投产时间：2014年6月l设计产能：7.2万辆l2023年产量：2万辆l产能利用率：28%l可共线生产新能源汽车巴基斯坦生产基地规划l2024年，MG海外市场终端交付量达108.2万辆，同比增长2.6%，尤其是在欧洲反补贴的不利影响下，上汽MG重点发力HEV细分市场，在欧洲销量突破24万辆，实现逆势增长。经过多年深耕，上汽在海外逐步构建起创新中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链。产能布局方面，中南美、欧洲市场产能布局有待加强。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以

64、企业披露口径为准，地图仅作示意l组装工厂l投产时间：2021年l设计产能：2.5万辆l生产车型：名爵EV系列l投产时间：2017年7月l设计产能：6万辆l2023年产量：2.6万辆l产能利用率：43%l上汽通用五菱工厂，可共线生产新能源汽车印度l投产时间：2019年4月l设计产能：5.6万辆l2023年产量：6.1万辆l产能利用率：109%l主要生产名爵，可共线生产新能源汽车奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽研发基地美国硅谷创新中心l专注新能源、互联互通、智能驾驶等领域英国伦敦技术设计中心l负责自主品牌产品前瞻概念设计开发以色列特拉

65、维夫创新中心l专注网络安全、软件算法、物联网等领域中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-吉利汽车埃及生产基地已建生产基地在建越南巴基斯坦生产基地规划l2024年，吉利汽车海外出口40.4万辆，同比增长53.0%。从收购到创新，打造出了一条全新的出海路径，通过一系列海外收购，迅速打开了国际市场，开辟了多个市场渠道。与合作伙伴共同推进产能本土化进程，依托宝腾开拓马来西亚甚至东南亚市场，与雷诺合作进入韩国市场等。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l合资工厂l成立时间：2011年12月l投产时间：2017年11月l组装吉利车型，一

66、期年产能规划6万辆l2024年6月白俄罗斯政府与吉利汽车的合资公司BelGee表示将在俄罗斯布局经销商网络l宝腾的组装工厂，其中也组装吉利车型，例如X70l组装工厂l组装车型：吉利Emgrand、Coolray白俄罗斯马来西亚l在宝腾工厂组装生产博越、缤越、MHV X90、Sedan S70、MPV车型韩国l2022年吉利控股与雷诺集团签署全新合作协议，将在雷诺三星汽车的韩国釜山工厂生产吉利电动汽车l吉利投资近14亿元认购雷诺在韩国公司的34.02%股份l吉利与Tasco的合资工厂，预计2025年上半年开始建设奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮

67、江淮广汽广汽研发基地英国考文垂l前瞻技术研发中心，包含新能源和商用车德国法兰克福l聚焦新能源创新技术瑞典哥德堡CEVTl沃尔沃和领克技术开发，研发出了lCMA架构，覆盖从A0级到B级车同平台研发的全新架构美国加州中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-比亚迪汽车匈牙利生产基地已建生产基地在建泰国印度尼西亚l规划年产能15万台，2023年3月开工建设，2024年7月已投产巴西巴基斯坦乌兹别克斯坦生产基地规划墨西哥l2024年，比亚迪海外市场销售41.7万辆汽车，同比增长71.9%。其海外市场瞄准东盟、中南美、欧洲市场，海外产能规划依托这三大主销市场展开。泰国、印尼工厂辐射东南亚，巴西工厂辐射

68、中南美地区，匈牙利、土耳其建厂辐射欧洲市场。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l拟投资13亿美元(约93.55亿人民币)在印尼建设电动汽车工厂，规划年产能15万辆l计划2026年开始运行l2023年9月，总规划产能30万台，分三期建设，一、二期规划产能均为5万台，2024年1月一期已投产l2024年10月，比亚迪与巴基斯坦Mega Motor Company签署CKD生产合同l2023年12月，选址在南部的塞格德市，规划总产能20万辆，分期建设，预计2027年前投产l包括EV客车、EV乘用车工厂土耳其l2024年7月与土耳其政府

69、签署投资协议，拟投资10亿美元建设电动汽车工厂，年产量达15万辆，预计将于2026年底投产l2023年7月，拟投资30亿雷亚尔(约45亿元人民币)在巴西卡马萨里市建设大型生产基地综合体，含3座电动汽车工厂，规划年产能15万辆，预计2025年建成投产l2024年8月，已将墨西哥组装工厂侯选地点锁定三个州，新工厂预计年产能最高达15万辆奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-长城汽车埃及生产基地已建生产基地在建泰国印度尼西亚l投产时间：2021年3月l设计产能：8万辆l生产车型：哈弗系列、坦克系列、

70、欧拉系列巴西巴基斯坦乌兹别克斯坦生产基地规划厄瓜多尔l2024年，长城汽车海外销量突破45万辆。深耕生态出海体系，在多个国家设立了海外研发中心，整车及KD组装工厂基地逐步覆盖欧亚、中东、东南亚、南美地区，全力打造研、产、销一体化的海外业务布局。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l投产时间：2019年3月l设计产能：15万辆l2023年产量：10万辆l产能利用率：67%l生产车型：哈弗系列l2022年起组装哈弗H6、H6 HEV、初恋、初恋 HEVl即将投产，将组装长安和哈弗品牌汽车l2023年7月，拟投资30亿雷亚尔(约45亿元

71、人民币)在巴西卡马萨里市建设大型生产基地综合体，含3座电动汽车工厂，规划年产能15万辆，预计2025年建成投产l组装工厂，组装哈弗M4 SUV、风骏7、风骏5、长城炮等车型俄罗斯l2023年起组装哈弗H6、初恋、M6、大狗车型l多品牌组装工厂，组装哈弗、初恋等车型，还计划组装坦克、欧拉品牌马来西亚l组装工厂，组装哈弗H6 Hybrid，计划组装哈弗初恋、Wey80等车型奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽研发基地日本横滨韩国京畿道印度班加罗尔奥地利科廷布伦美国底特律美国洛杉矶加拿大温哥华中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-长安

72、汽车埃及生产基地已建生产基地在建泰国马来西亚l2023年11月长安汽车位于泰国东部罗勇府的整车工厂开工建设l总投资额：200亿泰铢l规划总年产能20万辆，一期年产能10万辆l计划2025年1季度正式投产乌拉圭巴基斯坦生产基地规划l2024年，长安汽车海外销量53.6万辆，同比增长49.6%。海外基地主要布局东南亚及南亚区域，规划在建泰国新能源汽车工厂，持续深耕东南亚，欧洲及南美区域缺少产能布局，海外基地网络布局还有待提升。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l生产车型：逸动EV460l工厂产能：5万辆/年l生产车型：M9 Sher

73、pa、悦翔、欧尚X7、KARVAAN微厢型车l也是重点海外市场l即将投产，组装工厂l计划组装长安品牌乘用车l组装工厂l组装凯程F70皮卡奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽研发基地长安美国l智能驾驶研发中心l动力研发中心长安英国长安德国l造型设计中心长安意大利l造型设计中心长安日本l造型设计中心重点企业海外市场表现-特斯拉美国加利福尼亚l2024年，特斯拉全球范围内共计生产电动汽车约177.3万辆，交付约178.9万辆。特斯拉目前的车型生产主要在中国、德国、美国的四家工厂生产，并正在考虑建设墨西哥工厂，届时将形成5家生产工厂。墨西哥工

74、厂受特朗普大选影响，目前处于停滞状态。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l特斯拉总部，整车和电池工厂l运营时间：2021年底l生产车型：Model Y、Cybertruck、4680电池单体l2012年开始由特斯拉生产l生产车型：Model S、Model X、Model 3、Model Y美国得克萨斯州德国l投产时间：2022年3月l生产车型：Model Yl计划生产：Model 2、电池单体墨西哥l2023年3月特斯拉宣布计划在墨西哥建造一个新工厂，并选定选址在新莱昂州蒙特雷附近，2024年7月受特朗普大选影响，宣布暂停工厂

75、建设奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽中国l成立时间：2018年5月l生产车型：Model3、Model YlModel3自2020年底开始出口，Model Y自2021年7月开始出口l年产能力：100万辆生产基地已建生产基地在建生产基地规划中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-悦达起亚厄瓜多尔生产基地已建生产基地在建越南乌拉圭生产基地规划l2024年，悦达起亚出口超36.4万辆，累计出口额突破36亿美元。目前，悦达起亚已经形成了EV5、狮铂拓界、赛图斯、K5、索奈、焕驰等6款车型的出口阵容，将中国基地打造成了全球出口基地。数

76、据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l组装工厂l组装车型：Picanto、Sportage、Grand Carnival、Sorento、Stonicl组装工厂l组装车型：Seltos、K5、K8、Sonet、Bongo K2700、Stinger、Cerato、Sonet等l组装工厂l投产时间：2001年l组装车型：Grand Pregio、Sonet乌兹别克斯坦马来西亚l组装工厂l组装车型：Kia Sorento SUV、Sorento SUV、Carnival MPV、Carnival MPV HEV、Sportage韩国l在

77、其母国韩国共建有4个工厂，分别是华城工厂、光明工厂、光州工厂、瑞山 工厂l年产能：华城工厂53.1万辆、光明工厂31.3万辆、光州工厂47.7万辆、瑞山工厂28万辆l组装工厂l组装车型：K3、Sorento SUV、Sedona/Grand Carnival、Optima/K5、Soluto、Seltos、Sonet等奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽l组装工厂l投产时间：2010年8月l组装车型：Bongo K2500巴基斯坦l投产时间：2019年8月l投资金额：20亿美元l生产车型：SUV Seltos、Carnival、Son

78、et、MPV Carens、MPV Carens EV l年产能力：43.1万辆印度l成立时间：2009年l生产车型：K5、Sorento、Telluride、Sportage、Sportage HEV、Sportage PHEV、EV9、EV6l年产能力：35万辆美国l开工时间：2016年l投资金额：30亿美元l生产车型：Kia Forte、K3、K4、Riol年产能力：40万辆墨西哥l投产时间：2006年l投资金额：23亿欧元l生产车型：Sportage PHEV、Sportage HEV、Ceed PHEV、Ceed mild-hybrid、Ceed Sportswagon PHEV等斯

79、洛伐克中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-江淮汽车墨西哥生产基地已建生产基地在建巴基斯坦生产基地规划l2024年，江淮皮卡累计销售6.33万辆，同比增长15%。江淮汽车海外业务主要以轻型货车和皮卡为主，生产工厂遍布俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚、墨西哥、厄瓜多尔等国。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，官方尚未披露2024年全年数据，地图仅作示意l投产时间：2017年8月l生产车型：瑞风S3 SUVl组装工厂l投产时间：2017年2月l生产车型：江淮X200 1-ton pickup、1020K Truck、1042

80、K Truckl合资组装工厂l成立时间：2017年2月l2024年9月投资10.62亿比索，扩建生产线l扩建后年产能：6万辆8万辆l生产车型：SUV、轿车、重型卡车、皮卡厄瓜多尔马来西亚l据2024年9月报道，江淮汽车与马来西亚相关部门正在讨论在马来西亚的投资事宜，建立组装工厂，组装商用车俄罗斯l商用车工厂：2018年11月，第一辆车型江淮N75卡车在俄罗斯当地生产l乘用车工厂：2022年11月，“莫斯科人（Moskvich）”生产的江淮车型完成组装下线，生产嘉悦X4、嘉悦X7、思皓X6、嘉悦A5 Plus奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮

81、广汽广汽中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场表现-广汽集团印度尼西亚生产基地已建生产基地在建泰国生产基地规划l2024年，广汽集团出口汽车12.7万辆，同比增长67.6%，出海步伐迈入快车道，泰国、马来西亚、印度尼西亚工厂迅速落地，并计划在俄罗斯建组装工厂。数据来源：企业官方披露数据，中国汽车工业信息网国际化板块 备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l2019年4月，广汽乘用车在俄罗斯成立子公司广汽乘用车俄罗斯有限责任公司，正式启动市场化运营l早于2018年，广汽就发布计划在俄罗斯建立组装工厂l2024年4月，广汽埃安正式进入印尼市场，与当地汽车经销商INDOMO

82、BILE签署战略合作协议，合作范围包括整车制造、汽车销售服务及金融、出行市场等l计划投产时间：2025年上半年l计划年产能：5万辆l计划生产车型：电动汽车俄罗斯马来西亚l组装工厂l开工建设：2023年10月l竣工量产：2024年4月l生产车型：传祺GS3l标准年产能：3.44万辆l最大年产能：5万辆l广汽埃安泰国Rayong工厂l投产时间：2024年l投资金额：约23亿泰铢l生产车型：AION V、AION Y PLUS（计划）l年产能：5万辆奇瑞奇瑞上汽上汽吉利吉利比亚迪比亚迪长城长城长安长安特斯拉特斯拉悦达起亚悦达起亚江淮江淮广汽广汽办公室荷兰阿姆斯特丹l2024年12月9日，位于荷兰阿姆

83、斯特丹的广汽国际欧洲办公室正式揭牌中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队问界理想蔚来小鹏哪吒零跑极氪进入时间2023年2022年2021年2021年2022年2022年2022年主要市场等19个国家等28个国家等21个国家等25个国家合作伙伴AVTODOM旗下的MB BUS、自建渠道没有设立任何国内或海外的销售代理或授权经销商自有品牌门店和服务中心与当地经销商合资建设品牌门店和服务中心与当地经销商合资建设品牌门店和服务中心借助Stellantis的全球渠道网络与当地资本合资建设极氪门店主销车型问界M5、问界M7、问界M9、问界M8L7、L9、L6、MEGA、oneES8、ES7、ES6、

84、ET7、ET5T、ET5G9、G6、P7、G3、X9V、U、X、AYAT03、C10、C11极氪001、极氪X、极氪009、极氪0072021年海外销量2022年海外销量2023年海外销量2024年海外销量新势力品牌海外市场表现l问界、理想、蔚来、小鹏、哪吒、零跑、极氪等造车新势力纷纷进军海外市场。数据来源：公开信息收集 备注：1.企业排名不分先后 2.海外销量数据为重点企业海外销量的不完全统计，不包括中国大陆目录商用车篇01 2024年中国汽车出口市场回顾02 重点企业海外市场表现中国商用车出口市场表现-货车出口目标国l2024年，中国货车出口79.4万辆，同比增长16.1%。主要出口至中南

85、美、独联体及非洲区域，其中，俄罗斯、墨西哥、越南等为热门出口国，俄罗斯市场为我国货车出口第一大出口市场；出口能源类型以柴油为主、汽油次之。数据来源：中国海关总署 备注：能源类型中的不明代表不能区分出具体的燃料形式25%30%27%19%17%19%18%18%25%30%27%19%17%19%18%18%6%8%6%8%6%5%1%1%6%5%1%1%2023202420232024中南美独联体非洲亚太中东欧洲北美中国货车出口分布按区域划分中国货车出口分布按区域划分2024年中国货车出口主要目的地（TOP5，万辆）2024年中国货车出口主要目的地（TOP5，万辆）单位：%俄罗斯俄罗斯-19.

86、4%-19.4%+52.1%+52.1%墨西哥墨西哥智利智利沙特4.3%沙特4.3%越南越南燃油新能源不明+26.7%+26.7%+56.5%+56.5%+45.7%+45.7%14.1611.3914.1611.39202320242.343.662.343.66202320242.303.382.303.38202320242.633.352.633.35202320246.048.556.048.550.010.0120232024中汽信科国际化研究团队中国商用车出口市场表现-客车出口目标国l2024年，中国客车出口8.2万辆，同比增长15.8%。主要出口至中亚太、中南美及中东区域，其中

87、，沙特、越南、秘鲁等为热门出口国，沙特为我国客车出口第一大出口市场；出口能源类型以汽油为主、柴油次之。数据来源：中国海关总署 备注：能源类型中的不明代表不能区分出具体的燃料形式 23%26%30%26%12%16%12%14%23%26%30%26%12%16%12%14%17%11%17%11%6%6%0%0%6%6%0%0%2023202420232024亚太中南美中东非洲独联体欧洲北美中国客车出口分布按区域划分中国客车出口分布按区域划分2024年中国客车出口主要目的地（TOP5，万辆）2024年中国客车出口主要目的地（TOP5，万辆）单位：%俄罗斯俄罗斯墨西哥墨西哥沙特沙特秘鲁秘鲁越南越

88、南燃油新能源不明0.480.780.480.7820232024+54.1%+54.1%+60.9%+60.9%-1.1%-1.1%-0.6%-0.6%-6.1%-6.1%0.470.680.470.68202320240.460.450.460.45202320240.640.590.640.59202320240.390.360.390.360.040.060.040.0620232024中汽信科国际化研究团队重点企业海外市场版图数据来源：公开信息收集 备注：1.企业排名不分先后 2.海外销量数据为重点企业海外销量的不完全统计，不包括中国大陆 3.销量单位为辆一汽解放中国重汽东风集团陕汽集

89、团宇通客车江淮汽车比亚迪汽车一汽解放中国重汽东风集团陕汽集团宇通客车江淮汽车比亚迪汽车主要市场海外网络*2024年全球有100+核心销售网络、14个海外KD工厂80个海外代表处和办事机构、29个KD工厂海外经销商网点达770+家，服务网点700+个全球190+家一级经销商、550+家海外服务网点、12个KD工厂60+家子公司、办事处、经销合作伙伴以及派驻直销团队在海外共拥有19座KD工厂“出口+本地化”并行的双轨战略新能源客车在发达国家地区市占率高主销车型J6PJH6J6LSitrak-C7HHowo-MaxHowo-T5GChenglongKingrun KRDuolikaD Long-M3

90、000D Long-X5000D Long-F30007-Series LC-Series LE-Series MGallopDeepWayQilinK-Series LB-Series MC-Series L2021年海外销量2022年海外销量2023年海外销量2024年海外销量19782225891978222589102275452102275452近100个国家/地区460524379546052437951983318192198331819217649176491370584747852137058474785222641226412595514080734125955140807

91、341744574455380296316325380296316321137511375945091877006945091877006205920592058179065020581790650等70+国家/地区等100+国家/地区等100+国家/地区等140+国家/地区等100+国家/地区等110+国家/地区中汽信科国际化研究团队667757104369498861918099066775710436949886191809906%-2%24%-6%2020202120222023202441531846530945014548831447289641531846530945014548

92、831447289612%-3%8%-3%20202021202220232024美国美国472896辆-3%2024年货车销量及同比增长印度印度2024年货车销量及同比增长俄罗斯俄罗斯2024年货车销量及同比增长巴西巴西2024年货车销量及同比增长德国德国2024年货车销量及同比增长375362辆-2%13653225579634846038488637536213653225579634846038488637536287%36%10%-2%202020212022202320247314197250818111400891280067314197250818111400891280063

93、3%-16%71%-9%202020212022202320248467112166211871198904112861846711216621187119890411286144%-2%-17%14%20202021202220232024128006辆-9%112861辆14%80990辆-6%市场表现-海外TOP5容量国家商用车市场l商用车的市场销量表现受政策、经济、基建等宏观因素影响明显，2024年部分重点国家海外商用车市场表现略显疲弱。l其中，2024年仅有俄罗斯客车市场和巴西的货车市场在海外TOP5容量国别中增长率保持上升。19220156534502968825754061922

94、015653450296882575406-19%188%53%10%20202021202220232024印度印度75406辆10%2024年客车销量及同比增长美国美国2024年客车销量及同比增长巴西巴西2024年客车销量及同比增长俄罗斯俄罗斯2024年客车销量及同比增长韩国韩国2024年客车销量及同比增长2024年海外TOP5容量国家客车2024年海外TOP5容量国家客车1 1市场表现（万辆）市场表现（万辆）2024年海外TOP5容量国家货车2024年海外TOP5容量国家货车2 2市场表现（万辆）市场表现（万辆）数据来源：中汽信科国际化数据库 注：1.客车数据口径为Buses 6,001

95、 kg 2.货车数据口径为Trucks6,001 kg 42924辆0%48338433693810442823429244833843369381044282342924-10%-12%12%0%2020202120222023202414274139741729220174225711427413974172922017422571-2%24%17%12%20202021202220232024139321482713713160311928713932148271371316031192876%-8%17%20%20202021202220232024769953206069834876

96、1676995320606983487616-31%14%38%-9%2020202120222023202422571辆12%19287辆20%7615辆-9%中汽信科国际化研究团队市场表现-海外重点国家商用车（货车1）-俄罗斯l中国品牌占据俄罗斯货车市场50%以上的份额，其中汕德卡2024年市场份额约为20%。l2024年中国企业面临整车进口报废税上涨的抑制，俄罗斯本地化决策建议应充分考虑投资风险，做好评估后再推进本地化。数据来源：Autostat，中国海关，中汽信科国际化数据库 注：1.货车数据口径为Trucks6,001 kg 货车历史销量及未来预测货车历史销量及未来预测l 市场现状市

97、场现状俄罗斯人口众多，面积广阔，自然资源丰富，汽车产业发展水平较高，商用车保有量约780万辆；物流运输牵引、工程建筑自卸，是该市场的主要运输场景l 税费情况税费情况2024年10月大幅提高报废税，增幅达70-85%，并计划持续增长至2030年l 前景展望前景展望俄乌冲突目前仍处于僵持状态，投资风险仍处于较高水平；同时俄罗斯对本土企业的支持政策将压缩中国产品市占率；整体可获得市场容量可观但增长有限市场关键信息市场关键信息2024年货车市场竞争格局2024年货车市场竞争格局单位：万辆2024年中国货车出口俄罗斯11.6万辆2024年中国货车出口俄罗斯11.6万辆俄罗斯俄罗斯市场机遇市场机遇中国产品

98、已成功占据市场主导地位，重卡领域成为绝对领导者，市场高度认可产品技术中俄中长期合作衍生项目有望进一步释放货运车辆需求潜力阻碍与风险阻碍与风险推高的报废税和整车贸易壁垒抑制了2024年中国产品在俄罗斯的销量，支持本土品牌的政策风险突显地缘政治、制裁、战时经济情况抑制整体市场需求；投资和贸易风险短期持续产生影响7.319.738.1814.0112.807.319.738.1814.0112.8012.3912.3812.5911.8612.0912.0012.3912.3812.5911.8612.0912.00202020212022202320242025F 2026F 2027F 2028

99、F 2029F 2030F市场容量大但增长有限汕德卡20%KAMAZ18%陕汽12%一汽9%汕德卡20%KAMAZ18%陕汽12%一汽9%东风7%GAZ6%豪沃5%MAZ4%东风7%GAZ6%豪沃5%MAZ4%其他19%其他19%市场份额市场份额俄乌战争是近三年竞争格局的主要成因：欧洲品牌退出、本土主机厂产能服务军工，中国产品迅速扩大市场份额附录4：俄罗斯报废税新规中汽信科国际化研究团队市场表现-海外重点国家商用车（货车1）-巴西l巴西汽车产业发达，车辆基本以本地生产为主，以支持本地的商用车市场需求。l巴西货车市场规模大，欧美品牌占据市场主导地位，中国品牌进入较晚故市场份额较小，本地化生产要求

100、高前期投资多。数据来源：ALADDA拉丁美洲汽车经销商协会，中国海关，中汽信科国际化数据库 注：1.货车数据口径为Trucks6,001 kg 货车历史销量及未来预测货车历史销量及未来预测巴西巴西2024年中国货车出口巴西约7674辆2024年中国货车出口巴西约7674辆单位：万辆8.4712.1711.879.8911.298.4712.1711.879.8911.2911.5912.0712.3012.1912.4012.7011.5912.0712.3012.1912.4012.70202020212022202320242025F 2026F 2027F 2028F 2029F 203

101、0FCAGR=2.0%市场关键信息市场关键信息l 本地生产本地生产巴西汽车产业发达，市场车辆基本为本地生产，以2022年情况为例货车/卡车产量约在16万辆，其中出口量约在2.5万辆l 新能源卡车新能源卡车巴西大力支持电动和天然气车型，商用车领域可适当关注新能源卡车市场l 市场趋势市场趋势巴西货车销量保持增长态势，尤其是电子商务和物流运输活动的不断增长，推动了市场的持续性扩张，物流运输类商用车市场前景良好市场机遇市场机遇巴西卡车市场规模大，并保持稳定增长态势现中国品牌市场占有率较低，具备比较大的上升空间阻碍与风险阻碍与风险欧美品牌：欧美品牌：欧美品牌占绝对主导地位，中国品牌竞争压力较大本地化：本

102、地化：本地化生产要求高、前期投资多，存在投资风险进口政策：进口政策：巴西对中国车辆进口政策波动或影响车辆进入市场2024年货车市场竞争格局2024年货车市场竞争格局大众,27%奔驰,21%沃尔沃,20%斯堪尼亚,16%大众,27%奔驰,21%沃尔沃,20%斯堪尼亚,16%达夫,8%其他,8%达夫,8%其他,8%市场份额市场份额欧美品牌凭借技术、品牌、服务、产品多样性、金融支持、政策环境和市场策略等多方面优势，在巴西卡车市场中占据主导地位中汽信科国际化研究团队市场表现-海外重点国家商用车（货车1）-越南l越南政局稳定，对外开放程度不断提高，东盟自贸协定逐步落实促进越南贸易潜力释放。l越南货车市场

103、在未来几年有望迎来显著增长，特别是来自于物流、基建和电商领域的驱动因素。数据来源：中国海关、中汽信科国际化数据库 注：1.货车数据口径为Trucks6,001 kg 2.中国重卡在越南的竞争情况数据基于中汽信科国际化团队对2023年镜像海关数据清洗结果计算 l 基建项目规划基建项目规划越南2021-2030年面向2050年公路网络规划、2021-2030年铁路网规划和至2050年愿景规划两项规划指出到2030年越南继续扩大道路交通基建投资，利好货车市场需求的稳步增加l 本地化情况本地化情况长海汽车（THACO）是本地最大的汽车组装企业，在当地组装包括扶桑、福田等乘、商用车；五十铃、日野、重汽和

104、江淮分别在当地投资或合作设有组装设施l 前景展望前景展望随着越南工业发展转型、电子商务市场发展，中长期市场容量具备区域级别巨大潜力；同时可预见未来本地化趋势将进一步加强市场关键信息市场关键信息五十铃39%市场机遇市场机遇宏观经济：宏观经济：经济和基建发展推动对商用车需求；城市化进程加速，轻型物流配送需求增速显著贸易政策：贸易政策：东盟自贸协定逐步落实，贸易潜力释放，为中国品牌进入越南市场创造有利条件阻碍与风险阻碍与风险政策风险：政策风险：针对进口和环保标准方面的政策和法规变动相对频繁，显著提高企业长期运营和投资风险2024年中国货车出口越南约2.7万辆2024年中国货车出口越南约2.7万辆货车

105、历史销量及未来预测货车历史销量及未来预测单位：万辆3.56 4.71 4.98 4.85 4.96 3.56 4.71 4.98 4.85 4.96 5.11 5.15 5.23 5.31 5.43 5.53 5.11 5.15 5.23 5.31 5.43 5.53 202020212022202320242025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030FCAGR=1.3%越南货车市场竞争格局越南货车市场竞争格局2024年日韩/欧洲品牌货车市场竞争情况2024年日韩/欧洲品牌货车市场竞争情况其它其它现代37%日野15%三菱扶桑7%其它2%越南 越南中国货车(重卡)竞争情况

106、中国货车(重卡)竞争情况2 2中汽信科国际化研究团队目录产业链篇2024年中国汽车产业链企业出海回顾中国汽车零配件出口现状l近5年，中国汽车产业链协同出海取得长足进步，但整体增速仍落后于整车出口。2024年，中国汽车零配件出口6647.6亿元，同比增长7.8%，其中，车用发动机出口385万台，同比增长21.5%，轮胎出口795万吨，同比增长5.0%。l 从长远来看，产业链配套出海是中国汽车产业海外长期发展的关键因素。中国汽车产业从整车出口向本地化生产的转型，仅是国际化进程中的一个阶段性成果。要实现真正的全球竞争力，中国汽车企业必须在产业链和供应链上构建完整的闭环体系，从而形成难以复制的核心优势

107、，推动中国汽车产业在全球市场中占据不可替代的战略地位。数据来源：中国海关总署近5年中国汽车零配件出口情况单位：亿元，%近5年中国车用发动机出口情况单位：万台，%近5年中国汽车轮胎出口情况单位：万吨，%3,9094,8845,4116,1666,6486,64824.9%10.8%13.9%7.8%7.8%202020212022202320243303612973173853859.4%-17.7%6.7%21.5%21.5%2020202120222023202454061765175879579514.3%5.6%16.3%5.0%5.0%20202021202220232024中汽信科国

108、际化研究团队中国汽车产业链重点企业出海回顾海纳川潍柴动力玉柴l动力系统零部件企业出海以商用车为主，海外工厂产能不大，部分企业通过合资模式以减少市场进入壁垒。备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l海纳川在欧洲、北美、韩国建立了厂19家境外工厂l与国际零部件供应商成立合资公司，提升国际市场渗透率，现与北美的麦格纳、李尔、天纳克、博格华纳、安道拓；与欧洲与海拉、莱尼、海斯坦普、彼欧均有合资公司l配套车企：北京汽车旗下企业、上汽通用、一汽-大众、上汽大众、东风日产等车企海纳川玉柴l2024年8月，玉柴机器动力系统（泰国）有限公司正式开业，建设产能5万台，辐射东南亚国家l2024年8月，玉柴股份与

109、越南FUTA集团旗下的金龙汽车顺化股份有限公司在越南签署全面战略合作协议，双方共同启动建设总投资2.6亿美元的发动机工厂l玉柴正加大在中亚、中东、非洲和拉美地区的产品营销服务与网络建设l配套车企：一汽解放、东风商用车、福田欧曼、东风柳汽等车企潍柴动力l在巴西、俄罗斯等地建设8座海外工厂，在海外设立了三个供应链中心，积极鼓励国内供应商赴海外投资建厂，以满足当地市场需求l潍柴发动机出口数量和收入预计分别同比增长8%、13%，特别是数据中心发电产品在欧美、东南亚等高端市场实现战略突破，出口收入同比增长近6倍l具备了美国EPA、德国TV、印度ICAT、越南VR等试验认证能力l配套车企(商用车)：长城、

110、五菱、长安、东风、福田、江铃等车企动力系统动力系统车身系统车身系统汽车电子汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶智能驾驶中汽信科国际化研究团队中国汽车产业链重点企业出海回顾华域汽车爱科迪l车身系统零部件企业出海目标集中在欧洲和北美，为减少进入壁垒和成本控制，在非洲摩洛哥与北美墨西哥建厂成为了主流趋势。备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l华域汽车海外布局遍布欧洲、美洲和亚洲，涉及领域范围广泛，目前在海外已经布局103个生产制造基地l配套车企：上汽大众、上汽通用、一汽-大众、北京奔驰等国内主要整车企业华域汽车爱科迪l建设完成墨西哥基地l马来西亚工厂在建中l匈牙利有建厂规划l配套车企：

111、法雷奥、博世、麦格纳、耐世特、大陆等零部件企业文灿股份l在匈牙利、墨西哥有工厂布局，随着中美贸易摩擦产能爬坡不及预期l配套车企：赛力斯、理想、蔚来等车企；法雷奥、博世等零部件企业多方均有布局中信戴卡l在与欧洲隔海相望的摩洛哥，众多企业在其布局，中信戴卡已经建设3家工厂，并评选为“灯塔工厂”l在德国、美国、捷克也有相应布局，主要为铝金属相关业务l配套车企：一汽系企业、奔驰、宝马、沃尔沃等车企动力系统动力系统车身系统车身系统汽车电子汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶智能驾驶中国汽车产业链重点企业出海回顾均胜电子拓普集团l汽车电子包含座舱常见电子器件，该类别零部件头部企业规模较大，目前海外

112、市场集中在欧洲市场，未来预计将向东南亚和北美进行拓展。备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l公司在北美、南美、欧洲和东南亚的生产基地业务继续保持稳定增长。特别是在墨西哥，生产基地的饰件工厂和热管理工厂相继投产，其他如西安工厂和墨西哥产业园底盘工厂也在有序推进中。拓普集团还在积极谋划扩大其在东南亚的生产基地布局，新设了泰国工厂，以更好地为海外战略客户和国内出海客户提供服务l配套车企：赛力斯、理想、奇瑞、长城、小米、比亚迪、吉利等车企拓普集团华阳集团l华阳集团全资子公司华阳精机出资50万欧元，在德国法兰克福新设立全资子公司华阳（德国）技术有限公司，开拓德国及欧盟市场，获得多家外资企业定点项目

113、l配套车企：长城、奇瑞、北汽、长安深蓝、长安启源、长安福特等车企均胜电子l均胜电子多年前收购德国 Preh 和 QUIN，并在德国、罗马尼亚、匈牙利、波兰、墨西哥等25个国家拥有研发中心及生产基地l均胜电子与多个主机厂进行海外生产绑定，为企业提供本地化服务l均胜电子与本土企业建立合作l配套车企：福特、通用、奥迪、大众、本田等车企多方均有布局动力系统动力系统车身系统车身系统汽车电子汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶智能驾驶中汽信科国际化研究团队中国汽车产业链重点企业出海回顾伯特利亚太股份保隆科技亚太股份l底盘系统零部件企业当前仍以国际供应商为主，如博世等，目前国内企业海外布局相对较少，

114、海外订单以出口形式为主，开始尝试在摩洛哥、墨西哥等地建设海外工厂实现对海外订单的快速响应。备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l亚太股份宣布计划在新加坡设立全资子公司，并在摩洛哥设立全资孙公司，投资建设摩洛哥基地项目，总投资额不超过7000万美元l亚太股份的产品销售网络覆盖国际主要汽车跨国公司，并出口到南北美、欧洲、中东、东南亚等地区l配套车企：大众、通用、本田、日产等车企l伯特利在墨西哥的生产基地已经投产。墨西哥一期工厂已经具备400万套转向节产能，二期规划包括550万套铸铝转向节产能和170万套控制臂及副车架产能、100万套EPB产能以及100万件前制动钳产能l产品出口波兰通用、英国

115、通用、墨西哥通用、韩国通用等公司，金砖国家订单增长30%以上l配套车企：奇瑞、吉利、理想、广汽、长安等车企伯特利保隆科技l聚焦在美国、德国、波兰、匈牙利等地拥有9个生产园区、19家工厂、11个研发中心和20余个销售分支机构l配套车企：丰田、大众、奥迪、保时捷、现代起亚、宝马、奔驰等车企动力系统动力系统车身系统车身系统汽车电子汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶智能驾驶中汽信科国际化研究团队中国汽车产业链重点企业出海回顾国轩高科宁德时代中创新航l中国动力电池企业在全球市场占据较大份额，且正在增速领跑，其中欧洲正成为诸多企业布局的重点，各家动力电池企业纷纷在欧洲布局电池工厂或收购/合作当地

116、企业等，未来将有多家工厂陆续投产。备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l葡萄牙锂电池生产基地预计将于2025年底投产，一期年产能为15GWh l配套车企：广汽、小鹏和蔚来等车企中创新航宁德时代l已通过匈牙利政府环评许可，预计2025年正式投产l在德国工厂2023年年中开始批量生产，未来还规划有5条生产线l和Stellantis合资在西班牙建厂，计划于2026年底开始生产，规划年产能50GWhl配套车企：特斯拉、蔚来、小鹏、上汽、吉利等车企动力系统动力系统车身系统车身系统汽车电子汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶智能驾驶亿纬锂能l在匈牙利规划年产能为30GWh的圆柱电池工厂，预计

117、于2026年竣工投产l配套车企：广汽、小鹏和哪吒等车企国轩高科l德国首条电池产线已于2023年9月投产，2024年产能达5GWh，总产能规划为20GWh，收购博世集团在德国哥廷根的工厂l与斯洛伐克本土电池制造商InoBat合资建厂，初期产能20 GWh，具备扩容至40 GWh的潜力，将在2026年二季度正式投产l配套车企：广汽、小鹏、长安、蔚来、零跑等车企欣旺达l匈牙利工厂已正式开工，预计将在2025年正式投产l配套车企：吉利、东风、上汽、理想、东风柳汽等车企多方均有布局中汽信科国际化研究团队中汽信科国际化研究团队中国汽车产业链重点企业出海回顾经纬恒润经纬恒润l激光雷达产品与多家企业达成量产定

118、点合作l配套车企：理想、小米、长安、长城、蔚来、小鹏等车企l智能驾驶零部件包含如智驾芯片、感知元件、智驾方案等供应商，其海外进程不一，智驾整体方案供应商如德赛西威，已经在核心市场完成布局，而激光雷达与芯片企业，则主要依赖整车企业，随整车进行出口或零部件单独出口。备注：数据以企业披露口径为准，地图仅作示意l经纬恒润在马来西亚工厂正式投入运行。规划总产能500万l配套车企：一汽、吉利、上汽、广汽等车企德赛西威德赛西威l在德国、墨西哥、日本等地设有生产基地，并计划在西班牙增设子公司以扩大产能l在欧洲、新加坡、日本和美国区域分支机构的投入与建设，以及收购德国天线技术公司ATBB，进行本土化布局l现已在

119、欧洲、北美、日本等主要汽车市场布局，并与国际品牌建立合作关系l配套车企：大众、宝马、奔驰、长安、吉利、长城等车企动力系统动力系统车身系统车身系统汽车电子汽车电子底盘系统底盘系统新能源新能源智能驾驶智能驾驶禾赛科技l地平线智驾方案将搭载至比亚迪、奇瑞、上汽名爵等旗下多款海外车型l配套车企：奇瑞、比亚迪、上汽等车企地平线中汽信科国际化研究团队中国汽车产业链企业出海挑战与未来展望l中国汽车产业链企业在出海进程中，需应对文化、政策、供应链、人才等多重挑战。展望未来，中国汽车零部件企业应深入了解海外市场、加强本地化合作、加快技术创新、灵活应对政策变化，提升海外本地化经营的成功率。典型企业出海挑战典型企业

120、出海挑战出海未来展望出海未来展望跨文化管理：福耀玻璃美国工厂因管理方式与当地员工产生冲突，导致生产效率下降创新驱动，提升产品竞争力多元化市场布局，降低非产品因素的出口风险加快国际化本地化部署，实现全球资源优化配置深化产业链合作，构建合作生态朋友圈培养国际化人才，建立跨文化管理团队政策合规：万向集团收购A123 Systems，因敏感技术遭美国政府审查供应链本地化：宁德时代德国工厂因欧洲供应链与国内不同，部分原材料需重新寻找供应商政治风险下投资：潍柴动力印度建厂，遭遇当地政局不稳和政策变化，影响进度技术标准的本地化适应：宁波均胜电子德国工厂因欧洲技术标准与国内不同，需重新设计部分产品跨文化管理：福耀玻璃美国工厂因管理方式与当地员工产生冲突，导致生产效率下降创新驱动，提升产品竞争力多元化市场布局，降低非产品因素的出口风险加快国际化本地化部署，实现全球资源优化配置深化产业链合作，构建合作生态朋友圈培养国际化人才，建立跨文化管理团队政策合规：万向集团收购A123 Systems，因敏感技术遭美国政府审查供应链本地化：宁德时代德国工厂因欧洲供应链与国内不同，部分原材料需重新寻找供应商政治风险下投资：潍柴动力印度建厂，遭遇当地政局不稳和政策变化，影响进度技术标准的本地化适应：宁波均胜电子德国工厂因欧洲技术标准与国内不同，需重新设计部分产品中汽信科国际化研究团队