《通渠有道：2025公路干线物流自动驾驶行业研究报告（39页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通渠有道：2025公路干线物流自动驾驶行业研究报告（39页）.pdf（39页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、公路干线物流自动驾驶行业研究报告公路干线物流自动驾驶行业研究报告2 0 2 5 年 3 月苏州通渠有道数字科技有限公司CONTENTCONTENT01行业概况概 念 内 涵特 征 痛 点行 业 历 程产 业 链 构 成政 策 标 准 指 引02市场格局市 场 规 模应 用 场 景业 务 模 式竞 争 格 局商 业 模 式0304结论及建议发 展 阶 段市 场 趋 势主 要 挑 战发 展 建 议未 来 展 望企业及产品戴 姆 勒 卡 车-To r c沃 尔 沃 集 团-VA SA u r o r a I n n o v a t i o n赢 彻 科 技/卡 尔 动 力小 马 智 行/小 结苏州通

2、渠有道数字科技有限公司行业概况01苏州通渠有道数字科技有限公司干线物流：指在运输网的骨干线路上开展的仓运配等活动，本报告聚集公路干线基本定义 GB/T 8226-2023 道路运输术语干线运输 trunk transport在运输网络中起骨干作用的线路上开展的运输活动。WB/T 1085-2018 家电物流干线运输规范干线运输 trunk road transport利用公路的主干线路，进行大批量、长距离的运输。GB/T 18354-2021 物流术语物流 logistics根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使物品从供应地向接收地进行

3、实体流动的过程。公路干线运输（货运量占比超70%）水路干线运输（货运量占比约18%）铁路干线运输（货运量占比约9%）航空干线运输（货运量占比约0.2%）管道干线运输干线运输在运输网中起骨干作用的运输线路，是一种城市到城市的跨区域、长距离运输支线运输在运输网中起补充作用的运输线路，是干线运输之后的物流环节专线运输指点对点、国家对地区、国家对国家的一种运输方式，干线运输包括专线干线区分干线类型城市配送在城市范围内，根据用户需求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动苏州通渠有道数字科技有限公司公路干线：包括高速、国道、省道。其中，高速公路承担了56%的货车交通量

4、、货车车速升至约77km/h，但载重20t货车占比总体下降，国、省道占比总体上升2023年公路干线交通量道路结构（%）高速公路普通国道普通省道6.55.45.25.44.64.54.54.44.35.24.315.616.715.113.814.214.113.414.112.814.811.101020302013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年高速公路交通量中部分货车车型占比（%）大型货车特大型货车集装箱车5.55.45.14.84.74.74.7554.74.49.38.78.59.59.610.1

5、10.211.512.91212.4010202013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年普通国道交通量中部分货车车型占比（%）大型货车特大型货车集装箱车4.34.343.73.63.83.94.24.243.87.77.17.2777.57.68.58.98.58.80510152013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2013-2023年普通省道交通量中部分货车车型占比（%）大型货车特大型货车集装箱车74.875.276.176.176.

6、750.751.551.652.352.32019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年公路干线货车车速（km/h）高速公路普通国道普通省道资料来源：交通运输部规划研究院.2023年全国干线公路交通情况报告M.北京：人民交通出版社，2024。其中，7t大型货车20t，特大型货车、集装箱车20t。全国交通量货车交通量干线物流主要特征：跨地区长距离、大批量转运、计划性仓到仓、标准化网络化跨地区长距离1大批量转运2计划性仓到仓3标准化网络化4 一是以跨区域、跨省或跨国运输为主，通常单程运距超过200公里 二是属于大量货物在不同地区、不同省份、不同国家间的集中调度 一是负责将大

7、宗商品、工业品、批量消费品从生产地或仓库运往远离的消费市场 二是通常采用卡车、火车、船舶等运输工具，公路以整车运输为主，多为甩挂运输 一是基于固定班次或周期性计划，形成相对稳定的单边、双边运输线路 二是通常联接企业核心物流枢纽，如港口、机场、工业区、大型仓储中心 一是货物包装、装卸流程、运输工具等高度标准化，便于公铁水联运衔接 二是以核心城市为枢纽形成干线通道，支撑整个“仓运配末”物流网络运行苏州通渠有道数字科技有限公司干线物流主要痛点：效率受限、利润空间有限、安全风险常在、司机短缺难招一是运力增速高于货量增速，车多货少过度竞争，运费下行、毛利低二是运营成本持续上升导致净利减少，燃油+人工成本

8、占比超过50%利润空间有限一是货车车速过低、平均载重量低、交通拥堵等限制了效率提升二是多式联运配套不完善、转运标准不衔接、信息传递不畅通等运输效率受限一是劳动强度大、等货&开车时间长，导致疲劳驾驶情况严重二是激进驾驶、盲区、爆胎、恶劣天气、特殊路况等因素常在 安全风险常在一是整个卡车司机群体年龄主体在40-50岁，年轻卡车司机处于断代状态二是从人口结构趋势看，老龄化后卡车司机缺口将会越来越大，类似发达国家司机短缺难招01020304苏州通渠有道数字科技有限公司干线物流自动驾驶：指采用配备自动驾驶系统的货车、在公路干线开展的仓运配等活动T/ITS 0186-2021 无人驾驶营运车辆安全技术条件

9、无人驾驶营运车辆 driverless commercial vehicle在设计运行条件内，自动执行所有动态驾驶任务，并在发生故障或超出设计运行条件时能自动执行最小风险策略的经营性机动车T/ITS 0132.3-2023 自动驾驶车辆道路测试与示范应用安全员技能素质要求和评价方法 第3部分:自动驾驶营运货车T/CHTS 10067-2024 高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测试技术指南自动驾驶卡车 automatous driving truck配备有自动驾驶系统，能够由机器部分或完全取代驾驶员进行驾驶操作的卡车营运货车 commercial vehicle for cargos tr

10、ansportation用于营业性货物运输的汽车和半挂牵引车（列车）、牵引货车（列车）自动驾驶营运货车 robotruck具备驾驶自动化功能的营运货车自动驾驶潜在影响安全员、领航员、押运员人：驾驶员单车自动驾驶、多车编队行驶车：货运车辆标准化、批量化、易装卸货：运输货物自动甩挂、装卸、检测、维保等场：货运场站智慧高速、自动驾驶专用道路：公路干线全流程自动化补能、自动充换电能：油气电氢全天时运输、云端监控调度平台管：运营管理自动驾驶将重塑干线物流生产要素配置苏州通渠有道数字科技有限公司自动驾驶卡车NOA化与干线路测两路并进，且路测开始突破单一省份有限道路场景2019年3月戴姆勒股份收购Torc

11、Robotics多数股权，并确定Torc为技术供应商，共同开发L4级卡车2020年3月Waymo宣布推出Waymo Via货物交付业务，包括短途和长途交付、从跨州运输到本地交付2023年4月滴滴发布KargoBot自动驾驶货运品牌，采取1+N混合编队主攻北方大宗物流2024年10月戴姆勒卡车和沃尔沃集团签约拟成立一家50:50股比的合资企业，以开发通用的软件定义汽车平台和专用卡车操作系统2025年1月小马智行获准在京开展自动驾驶卡车“1+N”编队跟随车主驾无人测试，成为同时拥有京津冀三地跨省高速自动驾驶道路测试资质企业2014年7月戴姆勒卡车推出全球首款自动驾驶概念卡车Future Truck

12、 2025，并在德国马格德堡附近封闭高速公路进行测试，最高车速85公里/小时2019年11月潍柴动力以6.6亿元现金收购清智科技55%股权，成为大股东（2022.9 清智获重汽L3+干线重卡定点）2021年4月图森未来TuSimple在纳斯达克上市，成为“全球自动驾驶第一股”，市值曾高达160亿美元2024年1月“天津港至马驹桥物流园公路货运自动驾驶先导应用试点”启动11辆车实测，是全国首个公路干线物流自动驾驶试运行项目2024年11月嬴彻科技宣布搭载其卡车NOA（高速导航辅助驾驶）的智能重卡商业里程超2亿公里，年度新增订单超1000台2025年1月Aurora、大陆、英伟达建立长期战略伙伴关

13、系，大陆计划2027年大规模生产集成英伟达Thor芯片和DriveOS的Aurora Driver硬件套装苏州通渠有道数字科技有限公司零部件厂商自动驾驶科技公司物流企业重卡制造商配套生态路网协同车道线、标线、5G基站、相机、雷达、激光雷达、交换机、MEC、RSU等域控部件计算芯片、中间件、自动驾驶&车身&底盘域控等环境传感器摄像头、红外夜视、毫米波雷达、激光雷达、高精定位、高精地图、T-box、OBU、自动清洁系统等产业链构成：由零部件、科技公司、重卡制造商、物流企业、配套生态等五方力量新兴OEMTesla、远程、宇通、金龙、质子、北汽重卡、奇瑞联合、DeepWay、载合、零一、速豹、苇渡、海

14、珀特等OEM背景Torc Robotics、沃尔沃VAS、清智科技、挚途科技、友道智途、德宜智行、循序智能、星驰智卡等油气/补能加油站、加气站、充电站、换电站，团油等燃油平台仓储场地中心/区域仓、物流地产等挂车/轮胎中集、东方驿站、挂车帮、普利司通、中策、贵轮等老牌OEM戴姆勒卡车、沃尔沃集团、大众传拓、依维柯集团等；重汽、解放、陕汽、东风、福田、大运、江淮、北奔重汽等初创公司Aurora Innovation、Waabi、Kodiak Robotics、Plus.ai、Outrider、Bot Auto；赢彻科技、小马智行、主线科技、卡睿智行、希迪智驾、宏景智驾、唯速智驾、MAXIEYE、智

15、行者、视驭等底盘部件线控制动、线控转向、电驱桥、动力电池、轮胎、车架、卡车线控底盘等大票零担长久、三志、德坤、黑豹、永昌、巴蜀、宇鑫、长通、宇佳、云聚等快递快运中通、圆通、申通、韵达、顺丰、安能、壹米、百世、天地华宇等大宗物流德邦、建华、赤湾、博华、汤氏、广兴智运等金融保险融资/金融租赁、货车保险维修保养授权4S店、维修厂、维修连锁平台、夫妻店平台背景Waymo、卡尔动力、智加科技等跨界OEM徐工、三一等车队/货运平台狮桥、则一；满帮、福佑、路歌等苏州通渠有道数字科技有限公司国家支持在干线物流开展点对点运输、编队行驶、车路云一体化试点，但须配安全员2023.11/交通运输部办公厅 自动驾驶汽车

16、运输安全服务指南（试行）：可使用自动驾驶汽车在点对点干线公路运输或交通安全可控的城市道路等场景下从事道路货物运输经营活动；从事道路货物运输经营的自动驾驶汽车原则上随车配备安全员。2021.11/交通运输部办公厅关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知：支持在干线物流、港口集疏运等场景开展货车编队运行试点示范，实现车辆编队行驶。探索自动驾驶客车、货车在公路场景的应用。2024.6/工信部等四部委进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息：9个联合体中，“上汽红岩+友道智途+海南詹洲”成为唯一入选的货车联合体。运营范围逐步覆盖85.3公里测试路，2027年底前验收。2020.10/国

17、务院办公厅新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）：到2025年，高级别自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；力争到2035年，高级别自动驾驶汽车能够实现规模化应用。2023.11/工信部等四部委关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知：遴选具备量产条件的自动驾驶汽车开展准入试点与限定区域内上路通行试点，用于运输经营车辆需满足运营资质和运营管理要求。2024.1/工信部等五部委 关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知：鼓励在限定区域内开展多场景应用试点，自动驾驶典型功能包括：协同自主代客泊车、协同有条件自动驾驶、车辆编队行驶、协同高度自动驾驶等。试点期20

18、24-2026年。苏州通渠有道数字科技有限公司类型标准号/归口标准名称进度核心点国际标准ISO 26262:2018道路车辆 功能安全（共10卷，2018年发布第二版）2011.11.15 发布适用于所有具有电子和电气系统的车辆，特别适用总质量不超过3.5吨以下乘用车辆，专用车不适用SAE J3016:2021驾驶自动化分级（2016.9、2018.6、2021.4先后三次更新）2014.01首次发布适用于在装备车辆中所使用的驾驶自动化功能ISO 21717:2018智能运输系统 部分自动车道驾驶系统（PADS）性能要求和试验方法2018.09.05 发布为部分自动化车道驾驶系统的设计和实施提

19、供指导UN R79（强标）关于车辆转向装置方面的统一规定（04系列修正案）2017.10.公布适用于 M、N 和 O 类车辆的转向设备UN R155（强标）关于网络安全和网络安全管理系统方面车辆审批的统一规定2021.01.22 生效适用于M类、N类、O类和L6类、L7类车辆UN R156（强标）关于批准车辆的软件升级和软件升级管理体系统一规定的法规2021.02.05 公布适用于M类、N类、O类和R类、S类、T类车辆UN R157（强标）关于自动车道保持系统（ALKS）车辆认证的统一规定2021.01.22 生效2022年6月修订后，涵盖高速公路全场景，范围扩展到M和N类车辆，车速上限扩展到

20、130km/hUL 4600自动驾驶产品安全评估标准2020.04.01 发布专门针对自动驾驶车辆的系统级安全标准ISO 21202:2020 智能交通系统 部分自动变道系统(PALS)功能/操作要求和测试规程2020.04 发布适用于轻型和重型车辆（重型卡车和公共汽车）ISO/PAS 21448:2022 道路车辆 预期功能安全（SOTIF，PAS-可公开提供规范）2021.11.01 发布适用于装备ADAS和自动驾驶的乘用车、商用车BS ISO 4272:2022智能交通系统 卡车编队行驶系统功能和操作要求2022.09.19 发布L1&L2级，在驾驶员持续监督下运行的重卡编队ISO 34

21、501:2022道路车辆 自动驾驶系统测试场景 词汇2022.10 发布适用于L3级及以上的自动驾驶系统ISO 34502:2022道路车辆 自动驾驶系统测试场景 基于场景的安全评估框架2022.11 发布适用于限制通行的高速公路ISO 34503:2023道路车辆 自动驾驶系统测试场景 运行设计域规范2023.08 发布适用于L3级和L4级自动驾驶系统ISO/PAS 11585:2023 道路车辆 部分驾驶自动化 有条件脱手驾驶系统的技术特性2023.09 发布ISO/PAS 11585-2组合驾驶辅助系统试验方法2025.01 标准立项适用于组合驾驶辅助系统（横向、纵向运动控制）ISO/P

22、AS 34507自动驾驶场景自然语言描述方法规范自动驾驶系统测试场景的自然语言描述方法以ISO和UN为代表的自动驾驶卡车通用要求、场景测试、编队行驶等标准已有基础苏州通渠有道数字科技有限公司类型标准号/归口标准名称进度核心点国标GB/T 41798-2022智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求2023.05.01 实施适用于装备自动驾驶系统的M类、N类车辆GB/T 44719-2024智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求（暂不纳入产品认证）2024.09.29 实施GB/T 智能网联汽车 自动驾驶功能仿真试验方法及要求2024.09 征求意见GB/T 智能网联汽车 自动驾驶系统

23、设计运行条件2024.09 报批公示GB/T 智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求2025.03 启动制定GB/T 44721-2024智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求2024.09.29 实施GB 44497-2024智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统（强制性，暂不纳入产品认证）2026.01.01 实施GB 44496-2024汽车软件升级通用技术要求（强制性，暂不纳入产品认证）适用于具备软件升级功能的M、N 和O类车辆GB 44495-2024汽车整车信息安全技术要求（强制性）适用于M、N 类及至少装有1个ECU的O类车辆GB/T 自动驾驶汽车运营服务规范2026.01.25 完成起

24、草：交通部公路所、萝卜运力、招商局检测GB/T 自动驾驶营运车辆安全员技能要求与培训考核规范 车内安全员起草：交通部公路所GB/T 自动驾驶营运车辆安全员技能要求与培训考核规范 远程安全员起草：交通部公路所、萝卜运力、上海机动车检测GB/T 智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求（强制性）2024.12.04 立项适用于装配组合驾驶辅助系统的M类、N类车辆GB/T 43766-2024智能网联汽车运行安全测试技术要求2024.10.01 实施适用于L3及以上智能网联汽车开展运行安全测试，包括智能网联乘用车、客车、货车和专项作业车GB/T 44850-2024智能网联汽车运行安全测试项目和方法2

25、025.05.01 实施GB/T 43758.1-2024智能网联汽车运行安全测试环境技术条件 第1部分:公共道路2024.10.01 实施适用于L3及以上汽车测试用道路的选择、搭建等GB/T 44286.1-2024合作式智能运输系统 第1部分：车辆辅助驾驶应用集2025.03.01 实施适用于19个车辆辅助驾驶应用场景开发和验证GB/T 44286.2-2024合作式智能运输系统 第2部分：车辆协同驾驶应用集适用于9个车辆协同驾驶应用场景开发和验证GB/T 44461.2-2024ICV 组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 多车道行驶控制2024.08.23 实施适用于安装车道行驶控制系统

26、的M类、N类汽车行标JT/T 1180.4-2018交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第4:道路普通货物运输企业 2018.08.01 实施货车日行里程超400km（或高速公路直达超600km），应配备两名以上驾驶员；同时连续驾驶不得超4h交通部自动驾驶货运车辆编队行驶技术规范（推荐性）2026年制定完成地标DB4403/T 358-2023 智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件（深圳）2023.09.01 实施适用于装备自动驾驶系统的M类、N类车辆DB4403/T 359.1-2023 ICV自动驾驶系统技术要求 第1部分:高速公路及快速路自动驾驶适用于装备自动驾驶系统的M、N类汽车团

27、标T/ITS 0186-2021无人驾驶营运车辆安全技术条件2022.03.01 实施适用于设计用于生产经营活动的无人驾驶机动车T/CMAX 21005-2023自动驾驶车辆编队行驶能力测试内容及方法2023.06.30 实施适用于N 类车辆编队行驶能力的评估T_ITS 0289-2024混合交通流环境下的自动驾驶编队仿真测试评价指标体系2025.01.01 实施适用于对自动驾驶车辆编队的性能进行评价T/ITS 0132.3-2023自动驾驶车辆道路测试与示范应用安全员技能素质要求和评价方法 第3部分：自动驾驶营运货车2023.09.13 实施适用于安全员的遴选和教育培训T/CHTS 1006

28、7-2024 高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测试技术指南未知适用于自动驾驶卡车队列的仿真测试评价T/CHTS 10068-2024 高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测试评价指标与方法未知适用于自动驾驶卡车队列运行的仿真评测方法T/CHTS 10174-2024高速公路货车队列运行系统功能要求2024.11.04 实施适用于货车队列运行系统的功能设计、实施和运行自动驾驶卡车国标以通用要求、功能测试为主，安全员国标、编队行标2026年实施市场格局02苏州通渠有道数字科技有限公司在不考虑虚拟司机订阅付费情况下，2030年系统前装与运力服务市场规模超4000亿类目20242030 E全国

29、公路货运总量（亿吨）418.8561干线货运占比78%78%干线单公里运费（元）78.5市场规模（亿元）2286.653719.43类目20242030 E全国牵引车销量（万辆）46.8465自动驾驶牵引车渗透率0.5%35%自动驾驶系统前装供货单价（万元）3515市场规模（亿元）8.2341.25L3L4自动驾驶卡车系统前装销售市场规模L3L4自动驾驶重卡运力服务潜在市场规模资料来源：中汽协产销数据、2024年国民经济和社会发展统计公报、运联智库2022中国公路运力发展数据白皮书等，2030年货运总量按5%的年均增速算。中物联数据显示，2024年全国社会物流总费用19万亿，同比增长4.1%；

30、其中，运输费用10.3万亿，增长5.0%统计局数据显示，2024年全国公路货运量占货运总量的72.42%，按此公路运输费用约7.46万亿，但公路运输费用不等于公路干线运输费用 交通部数据显示，2023年全国公路里程543.68万公里。其中，高速公路18.36万公里、占比3.4%；农村公路459.86万公里，占84.6%应用场景：从物流形态看，包括快递干线、快运干线、大票专线、大宗干线四种货物：电商件、商务件、散客件车型：双驾，四轴牵引车+集装箱线路：点发全国、跨省、单双边快递干线货物：仪器、零件、药食品等小B货源车型：双驾，五轴牵引车+集装箱线路：点发全国、跨省、单双边快运干线货物：工业品、大

31、件消费品等大B货源车型：六轴，板式挂车为主、厢式为辅线路：绝大多数为单边、双边为辅大票专线货物：原材料、半成品、零部件等车型：牵引车+集装箱/高栏、自卸线路：中短途、单边、走国道为主大宗干线资料来源：根据运联智库2022中国公路运力发展数据白皮书、2024大宗物流发展研究报告等研究。分拨中心分拨中心分拨中心分拨中心生产基地仓库地区分仓经销商仓库客户工程项目单边线路双边线路点发区域/全国区域对发单边线路双边线路应用场景：从承运主体看，包括物流企业、规模车队、合同物流商、网络货运平台运输型：拥车，专线、干线、支线综合型：拥车，专线、干线、支线物流企业超大型车队：拥车，稳定双边干线全国大车队：拥车，

32、干线、专线区域大车队：拥车，300km内专线规模车队普货类：服装、休闲食品、家具家电、快消品干线、普通消费品干线垂直类：危化、冷链、大件、3C、医药、汽车零部件、汽车整车运输合同物流商合同物流：不拥车，专/干线，如中外运电商型平台：拥车，干线，京驿货车承运型平台：拥车，干线，如福佑卡车网络货运平台资料来源：根据GB_T 19680-2013 物流企业分类与评估指标、运联智库2022中国公路运力发展数据白皮书、2023供应链及合同物流发展研究报告等研究业务模式：美国企业主推“Hub 2 Hub”模式，国内企业主推“编队行驶”模式“Hub 2 Hub”模式示意图“编队行驶”模式示意图 按照Torc

33、 Robotics设想，驾驶员在第一英里内使用传统卡车将货物运送到高速公路沿线的转运枢纽；在这些枢纽，挂车会与L4级自动驾驶卡车相结合，从一个枢纽自动驾驶到另一个枢纽；当L4级卡车到达目的地枢纽后，最后一英里的配送将通过传统卡车进行 编队行驶是指由领航车辆、若干跟随车辆，基于车路云一体化技术，通过数据共享和协同决策，以队列的形式在特定的场景下自动驾驶 领航车辆是整个编队的决策者，对编队行为进行管控和决策；跟随车辆位于领航车辆之后的所有车辆，需具有与前车保持安全距离的能力苏州通渠有道数字科技有限公司经济性分析：在四年使用周期内，虚拟司机比人工司机的直接成本低18万。因此对纯电牵引车而言，商业化的

34、关键在于解决 技术可靠性与长续航补能 两大关键问题司机直接成本整车采购成本燃油、燃气重卡牵引车长续航里程纯电牵引车18万/年*4年=72万18万/年*4年=72万35万虚拟司机费+四年订阅费19万=54万35万元/辆55万/辆55万/辆长续航里程纯电牵引车备注：假设公路干线自动驾驶纯电牵引车每月行驶2万公里、每年行驶24万公里，每公里虚拟司机订阅费0.2元，则每月订阅费4000元、每年48000元，四年合计192000元竞争格局：一是国外老牌OEM稳扎稳打，明确2030年前实现商业化并盈利；二是平台背景与初创公司背景企业市场活力最强、商业步伐最快，正引领行业创新发展06跨界OEM研发、销售新能

35、源重卡是底色和核心，自动驾驶更多采取科技公司方案做探索05初创公司多由互联网公司、科研院所等人员创立，依靠外部融资发展，企业数量最多、市场活力最强、商业步伐最快04新兴OEM跨界进入重卡或属初创造车团队，研发、销售新能源重卡是底色和核心，自动驾驶更多还顾不上，多依赖融资生存发展03平台背景由互联网平台公司孵化投资，并市场化独立融资，企业数量少但商业化步伐较快，但存在母公司战略调整风险02老牌OEM：组建自动驾驶业务部门，自研、合作、并购多路并经，稳步推进技术验证和产品研发，拟2030年前实现商业化且规模盈利01OEM背景由老牌OEM投资或收购而来，并纳入OEM技术能力体系，缺乏战略自主性和市场

36、化驱动力，商业化步伐偏慢自动驾驶卡车科技公司重卡制造商苏州通渠有道数字科技有限公司商业模式：一是底盘销售，二是系统前装供货，三是L2+重卡销售，四是L3&L4重卡销售，五是运力服务+订阅付费。目前，前三种已小批量，后两种仅路测与示范自动驾驶卡车车队运力（自建车队、或合资）重卡制造商自动驾驶科技公司快运公司大宗干线企业大票零担企业快递公司各种规模车队承运型网络货运平台自动驾驶卡车制造公司（由OEM代工、或合资）冗余线控底盘销售智能驾驶系统解决方案前装量产供货 自动驾驶重卡销售 自动驾驶运力服务+订阅付费 智能驾驶重卡销售苏州通渠有道数字科技有限公司企业及产品03苏州通渠有道数字科技有限公司戴姆勒

37、卡车：自研与合作并进，高速全无人验证成功，2030年前实现L4级卡车商业化戴姆勒卡车公司（DaimlerTruckAG）Waymovia（2020.10 战略合作）软件平台合资公司（2024.10 与沃尔沃签约）定位：致力于整合全球自动驾驶系统开发方面的知识和经验 任务：负责自动驾驶路线图的总体规划和实施，包括软件的开发、测试和验证、冗余底盘、传感器套件集成，以及建立必备的操作基础设施和网络等 目标：从2026年开始在德州的公共高速公路上开始无驾驶员运营，2027年正式在美国推出L4级自动驾驶卡车，2030年前实现L4级自动驾驶卡车的商业化 戴姆勒卡车确立Torc为自动驾驶技术供应商 作为独立

38、公司继续运行，其创始人将继续担任公司管理团队的一员 戴姆勒卡车将在正开发的Freightliner Cascadia 卡车底盘中整合Waymo Driver并向美国客户推出 计划2025上半年之前成立一家开发通用软件定义汽车平台和专用卡车操作系统的合资企业，股比50:50冗余车载平台具有冗余系统、定制化开发的Freightliner Cascadia，具备转向、制动、电力、网络双备份Torc自动驾驶咨询委员会与施耐德、C.R.England等美国大型物流公司就L4级卡车在实际场景开发、应用达成战略合作虚拟电子驾驶员Torc高度集成的自动驾驶软件，包括15个摄像头、3个短程雷达、6个远程雷达和4

39、个超长程雷达Freightliner eCascadia 64 示范车自动驾驶技术集团(Autonomous Technology Group，2019.6成立)备注：2023年Torc宣布其2027年商业化计划，包含三原则：经济可行性（不仅是行驶过程中的价值链）、可扩展性（适应不同路线）和安全性（监管机构和公众）。2024年10月，Torc 宣布成功在德州的多车道封闭路线对柴油半挂卡车进行车上无人高级验证测试，时速65英里/小时（约105公里/小时），测试用半挂卡车包括：完全冗余的底盘、面向量产的计算平台和传感器套件TorcRobotics（2019.3 被收购）沃尔沃集团：与Aurora合

40、作，已启动配安全员的货运测试，拟2025年底前撤安全员2024.5/首款可量产VNL Autonomous2024.12/VNL首次开始运营于DHL V.A.S.和快递巨头DHL在美国推出基于VNL自动驾驶卡车的运输业务，该车由Aurora Driver自动驾驶系统驱动 被DHL用于德州2条线路：休斯敦-达拉斯、沃斯堡-埃尔帕索，配安全员 即将生产的首款L4级8级牵引车，采用Aurora Driver自动驾驶系统 Aurora Driver由 AI 软件、双计算机、探测超400米专用激光雷达、高分辨率摄像头、成像雷达等组成2021.9/首发VNL自动驾驶原型车 3月与Aurora达成长期合作协

41、议，9月推出集成Aurora Driver传感器套件的美国版旗舰VNL自动驾驶卡车 该卡车以沃尔沃新型 VNL 为基础，是专为长途运输打造 8 级半挂卡车2025.2/与Waabi合作开发L4卡车 Waabi将为沃尔沃提供人工智能驾驶系统，并计划将这些车辆引入加拿大 VNL Autonomous内置了制动、转向、通信、计算、驱动、储能和运动控制关键冗余系统，以防主系统发生故障沃尔沃集团 定位：促进自动驾驶交通解决方案的研发、商业化和销售，并为采矿、港口和物流中心之间的运输等板块客户提供最佳解决方案，作为目前产品和服务的补充 方案：基于运输即服务（TaaS），包括一辆专为自动驾驶设计的车辆、虚拟

42、驾驶系统、必要的基础设施、运营与正常运行支持，以及用于控制运输系统和管理物流流程的云解决方案 平台：全球标准化自动驾驶技术平台，已生产第一批25辆完全整合Aurora Driver 的VNL卡车 模式：Hub 2 Hub+全面支持系统，目前在德州测试了两条评估路线，正在规划更长的路线沃尔沃自动驾驶解决方案（VAS）(Volvo Autonomous Solutions，2020.1成立)备注：2024年11月，沃尔沃VAS 道路应用负责人 Sasko Cuklev表示，沃尔沃在开发安全、可靠的自动驾驶解决方案方面取得了巨大进展，但大部分努力集中在挪威的石灰石采石场作业中。沃尔沃在挪威的采石场中

43、已使用八辆无人驾驶卡车运营了一年半以上，这些作业包括一条五公里长的运输道路，且需应对严酷的北极天气条件。Aurora：自建运力+Uber货运平台加持，4月启动全无人路测，拟2027年大规模部署Aurora的规模化路线图（Aurora Driver自动驾驶底座+自动驾驶卡车平台+端到端商业运营闭环）车队所有权运输模式Aurora全球顶尖、元老级的联合创始团队 中：CEO Chris Urmson（克里斯厄姆森），原Google自动驾驶汽车项目CTO 左：CPO Sterling Anderson（斯特林安德森），原特斯拉Autopilot项目负责人 右：CTO Drew Bagnell（德鲁巴格

44、内尔），卡内基梅隆大学教授，原Uber ATC匹兹堡分部自动驾驶和感知负责人 2016年12月：成立于加州旧金山，核心产品Aurora Driver（2024年底员工约1750人）2020年12月：收购Uber ATG自动驾驶部门（1200人），Uber将持有Aurora 26%的股权 2021年11月：在纳斯达克借壳上市，成为图森未来之后“全球第二家自动驾驶上市公司”2024年06月：到2030年，Uber Freight 将提前订阅Aurora无人驾驶卡车行驶超10亿英里 2025年01月：与大陆、英伟达建立长期战略关系，2027年大规模生产Aurora Driver套装 2025年02月

45、，宣布4月在【达拉斯-休斯顿，380km】启动全无人化测试，年底部署数十辆苏州通渠有道数字科技有限公司赢彻科技：L2+/L3 NOA化前装量产+运力租赁，中短期重点是提高产品的泛化能力自研技术量产合作深度运营 路径：轩辕系统，从L2+/L3L4到货运机器人 算法：超长距感知、自适应鲁棒控制、行驶决策节油 软件：自动巡航、自适应控制、智能节油、安全预警 计算平台：两颗征程5，单板算力 256 TOPS域控 线控底盘：转向、制动、供电系统均多重冗余 模式：向OEM提供技术服务，前装量产智能重卡 伙伴：以东风商用车、中国重汽为核心 品牌：东风天龙、重汽黄河，燃油+天然气 车型：面向快递快运 42，2

46、021年底前装量产交付 配置：车规级硬件 1L5R7V（高配 3L）+计算平台 模式：提供运力租赁（以租代售），2022年启动运营 价值：安全/省人（双驾变单驾）/省力/省油（3-10%）客户：以快递快运为主 运营车辆：截至2024年底，运营车辆数量约2300辆 运营线路：至2025年2月，累计运营里程近3亿公里 模式：智驾系统订阅服务 规模：与更多物流运营商合作，从千台走向万台规模 客户：从快递快运到零担专线、整车、绿通等中小客户 伙伴：东风商用车、中国重汽、福田汽车、东风柳汽 品牌：东风天龙、重汽黄河、福田欧曼、柳汽乘龙 车型：面向快递快运 42，面向零担物流 64 场景：从高速公路100

47、%可用转向国道、省道、县道 工况：天气、道路、车流等复杂场景处理更加拟人化 架构：新一代星云架构适配多主机厂差异化EEA接入更多OEM车型接入更丰富的场景实现更大规模应用基于商业运营数据资产的数据驱动研发体系提高产品泛化能力提高智能驾驶里程占比备注：嬴彻科技新一代TaaS货运网络=云指挥中心“天网”运营平台（含运力租赁、运力服务、车联网平台、车队管理、全天运营监控）+遍布全国的运力服务团队“地网”。卡尔动力：由滴滴孵化，采用1+N混合编队方案（L2+L4），自持运力近300台卡尔动力 KargoBot：1+N混合智能编队技术方案由一辆司机驾驶的L2级领航卡车，带着2-5辆L4级自动驾驶卡车的混

48、合车队，共同完成运输任务技术：卡尔领航车辆：定制生产客户：自主运营 路径：选择地广人稀北方地区+稳定线路车路云一体，实现技术降维 方案：KargoDrive（自动驾驶系统）、KargoPlatform（硬件和车辆平台）、KargoCloud（混合运力调度平台）基础：安全的端到端技术（感知）、智能的大模型以及闭环的数据驱动 路径：卡尔动力提供自动驾驶软硬件，由OEM负责定制化前装量产 伙伴：陕汽、中集，头挂一体3.0 车型：X6000、H6000、X5000e自动驾驶车型，具备混合编队功能 配置：5L6R13V+DCU 1000TOPS 方向：混合编队未来运输机器人 路径：从OEM处买回定制化卡

49、车，由鄂尔多斯集团物流团队提供稳定货源和经济核算，拉货 线路：10-60km园区短途，60-300km中途，前车有人+后车无人 规模：近300台L4级自动驾驶，真正无人化测试车辆约100台备注：2023年10月，滴滴宣布KargoBot独立运营，并获鄂尔多斯集团等超4.5亿投资；2024年6月，卡尔动力再获6亿鄂尔多斯、中集等A轮融资，并将总部迁至鄂尔多斯。开拓新疆：2024年06月，与恒通源集团合资成立【新疆卡尔通源-持股51%】，意图将L4级编队货运在新疆地区应用订阅付费：2024年11月，卡尔动力向关联公司【眸迪科技-持股约21%】交付100台合作的首批20台L4级重卡，尝试订阅付费模式

50、小马智行：基于通用底层技术，采用 1+N 编队方案（全L4），自持车队近200台全L4卡车编队方案方案：“1+N”编队自动驾驶解决方案“驼灵”，一车领航、多车跟随，均为L4级进展：获准在京津塘（130公里测试路，领航车有人、后车主驾无人）、广州开展测试虚拟司机80%可复用拉货收入占比超七成根据招股书，2022年、2023年、2024上半年，小马智行技术授权业务营收占比从2022年54%降至22%，Robotruck运费则从32.7%升至73%；对应毛利率分别为46.9%、23.5%、10.5%。底层复用：Robotruck和Robotaxi共用一套“虚拟司机”底层技术和外采硬件，80%可复用，

51、20%的差异化应用差异：产品化难度高、极致安全和成本、全国范围内跑配置：6L3R6V+DCU 业内首个黄金三角运营：2022年2月，与中外运成立青骓物流（广州+青岛），持股49%，自持车辆约200台制造：2022年9月，与三一重卡成立一骥智卡（长沙），持股40%，软硬件集成到第四代备注：2024年11月，小马智行在纳斯达克上市；2022年、2023年及2024上半年营收分别为6839万、7190万和2472万美元，净亏损分别为1.48亿、1.25亿和5178万美元。小结：冗余车辆平台+虚拟驾驶员是产品化核心，2025年行业将实现全无人上路自动驾驶技术的研发核心为“冗余车辆平台”，即作为安全行车

52、根基的Freightliner Cascadia卡车，以及Torc公司的自动驾驶软件“Virtual Driver”。与Torc一起，我们正在朝着到2027年在美国引入自动驾驶卡车的方向取得重大进展（2024年12/5月）戴姆勒卡车：冗余平台+虚拟司机2025年，Aurora将在公共道路上部署第一辆无人驾驶卡车，开创一个更安全、更高效的货运和巨大价值创造的未来。这将是一个重要时刻，也是一个分水岭时刻，标志着这项技术的交付（2025年2月）Aurora：无人驾驶的分水岭时刻我们旨在通过与Aurora Innovation和Waabi等技术公司合作，创建一个安全高效的自动驾驶运输生态系统。沃尔沃自

53、动驾驶技术平台旨在兼容不同的虚拟驾驶员、应用场景和沃尔沃卡车品牌（2025年2月）沃尔沃：兼容不同的虚拟司机与沃尔沃自动驾驶解决方案的协议结合了实现大规模自动驾驶卡车所需的两个关键要素：一个能够迅速扩展到新地域的虚拟驾驶员和一个专门为无人驾驶卡车设计的卡车平台（2025年2月）Waabi：规模化的两个关键要素01020304Waabi Innovation创始人兼CEO Raquel Urtasun沃尔沃自动驾驶解决方案公路解决方案负责人Sasko CuklevAurora Innovation联合创始人兼首席执行官 Chris Urmson戴姆勒卡车全球自动驾驶技术集团负责人Joanna B

54、uttler苏州通渠有道数字科技有限公司结论及建议04苏州通渠有道数字科技有限公司发展阶段：当前，全球范围内自动驾驶卡车开始进入全无人化产品的规模验证阶段概念探索期 2014年7月，戴姆勒卡车推出全球首款自动驾驶概念卡 OEM开始下场布局，如收购Torc、收购清智、成立挚途 一大批科技公司创立，如Aurora、赢彻、小马等技术验证期 2020年3月，Waymo正式推出Waymo Via 货运交付业务 2024年5月，沃尔沃北美展示首款可量产L4级牵引车VNL 基本完成从原型车到量产车的转变，限定道路验证完毕产品验证期 戴姆勒卡车：2027年正式在美国推出L4级自动驾驶卡车 2025年02月，A

55、urora宣布4月启动完全无人驾驶测试 2025年1月，Aurora、大陆、英伟达建立长期战略伙伴关系，大陆计划2027年大规模生产Aurora Driver硬件套装规模商用期 戴姆勒卡车：2030年前实现L4级自动驾驶卡车的商业化 企业：基于方案供应、订阅付费、运力服务，实现盈利 产品：从L4级自动驾驶卡车到无驾驶舱运输机器人 场景：全国范围内、区域范围内实现高速公路自动驾驶2014-20192020-20242025-20292030事件特征苏州通渠有道数字科技有限公司市场趋势：冗余车辆平台、向运输机器人进化、战术性运力服务、分层竞合关系 兼容不同虚拟驾驶员、不限燃料、不限驱动形式的标准化

56、设计 冗余的转向、制动、通信、计算、电源、能量和运动管理系统可扩展性、标准化的冗余车辆平台是基础 从辅助驾驶卡车自动驾驶卡车定制化运输机器人 以标准版重卡的高质量标准大规模生产，而非生产几十辆从辅助驾驶到自动驾驶再到运输机器人的进化 组建运力车队，是加速“技术-产品-商业”生态构建的必须 成为半个物流公司挣运费，已成为科技公司中短期的主要收入战术性运力服务将加速构建生态和模式验证 戴姆勒卡车与沃尔沃集团，即将通过合资方式共同开展软件定义车辆平台开发、向其他OEM提供不受约束的技术和品牌产品，并继续保持在产品和服务组合保持差异化竞争基础平台底层合作共建，上层应用差异竞争苏州通渠有道数字科技有限公

57、司四大挑战：从场景、成本、技术、资金看，自动驾驶卡车商业化发展四方面挑战公路干线物流基本是2002000km左右的单双边线路，必须要跨省市、跨区域运输，这与目前按行政区划进行分割许可的路测与示范政策矛盾01跨省通行难交通运输部自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）明确，从事道路货物运输经营的自动驾驶汽车原则上随车配安全员。实际上，中短期自动驾驶重卡去安全员的条件还不具备03安全员难撤一台自动驾驶重卡的购置成本相当于23台常规重卡，对物流企业、车队等B端客户而言前期投入太大，更何况其安全性、可靠性尚未充分验证02产品成本高一方面，自动驾驶科技公司几乎全部依靠外部输血生存和发展，受融资环境影响大；另

58、一方面，大多数OEM倾向自研，重复造轮子现象普遍，科技公司出路不畅、无奈重资产运营04可持续问题 苏州通渠有道数字科技有限公司灵魂问题：OEM不会因合作而失去灵魂，只会因掉队而淘汰，开放合作是必由之路01全新生态系统自动驾驶卡车一旦投放市场，将带来革命性改变。作为一种全新货物运输方式，需要一个全新生态系统才能真正落地，任何一方都无能为力02能力资源有限 OEM的能力和资源核心在整车集成与硬件制造，科技公司的能力和资源核心在算法开发和软件人才，二者都有所“缺”、也都有所“需”OEM电动化、智能化转型压力山大，无论效率还是效益，都必须要合作03头部卡车OEM的做法 戴姆勒卡车：收购Torc 后，仍

59、建立了与Waymo的合作关系，沃尔沃集团同样如此 戴姆勒卡车：今年将与沃尔沃集团合资成立通用SDV平台和卡车专用操作系统公司05坚定的战略自信大规模生产一辆可行的自动驾驶卡车需要丰富的制造经验和行之有效的采购生态，况且自动驾驶卡车作为软硬一体的智能体，硬件能力是载体和基石04科技公司视角2025年1月，Aurora 联创始人兼首席产品官斯特林安德森表示：“如果你是客户，你不会从Aurora这样的小公司小角色那里购买产品。你会从一家有着百年历史、对其产品有保障的原始设备制造商（OEM）那里购买”对国内卡车OEM而言开放合作是必由之路苏州通渠有道数字科技有限公司发展建议：跨域干线试点、试行高速优先

60、车道、差异化场景开拓、保持战略重心建议交通部等从“7射、11纵、18横”全国高速路网中遴选，自上而下开展基于线路的跨域货运试点，同步配套充换电、货运站场，为技术研发、政策创新创造条件开展跨区域干线试点在遴选高速公路干线大通道基础上，设置自动驾驶卡车优先车道，并在复杂、危险、混流路口等配套建设少量路侧和云端设施，实现基于高速的“车路云一体化”试点试行高速公路优先车道以自动驾驶路测或示范线路，主攻东北、华北、西北等地广人稀的大宗转运、外运物流；以NOA智能卡车合规上路，主攻中部、东部地区的大票专线、长途干线差异化开拓区域场景自动驾驶科技公司的长期战略是技术授权和按公里订阅付费，提供运力服务属短期战

61、术，需保持适度规模和节奏，避免占用过多精力和资源，影响软件技术的领先性保持战略重心不偏离苏州通渠有道数字科技有限公司前瞻判断：自动驾驶卡车将成为新型运输方式，与卡车行业劳动力短缺形成互补效应自动驾驶卡车的推出不是“是否”的问题，而是“何时”的问题。目前看，2027年是公开道路部署节点，2030年是真正商业化节点2030年前商业化通过在枢纽间长途货运自动化，可将一些司机从长途运输转移到短途和区域岗位，这些工作提供更多的回家时间，更符合年轻司机偏好缓解司机紧张局面一些自动驾驶卡车开发商设想将自动驾驶卡车配送作为货主、承运人和物流提供商在规划货运时可以考虑的一种新运输方式新型运输方式选择尽管自动驾驶

62、卡车的开发目标是实现无人驾驶，但追求一种与卡车行业劳动力互补的商业模式更加务实，而不是完全取代劳动力互补而非取代自动驾驶卡车不会到处都能用，仅在特定、重复路线和适合自动化条件下行驶，将更复杂的路线和驾驶情况留给人工驾驶的卡车特定条件下适用参考资料：卡车行天下.自动驾驶卡车正在重塑货运行业EB/OL.2025-2-22.https:/ 未来展望：2030年人工驾驶、NOA驾驶、自动驾驶，将在不同场景形成协同互补人工驾驶（占比约60%）NOA车队（占比约25%）自动驾驶车队（占比约15%）产品：L0-L2级燃油、新能源牵引车，含双预警AEB 场景：单双边、复杂、非标准化、区域、中短途等公路干线 产

63、品：L2+/L3级新能源、燃油燃气牵引车 场景：具有高溢价、强时效、高安全性要求的单双边中长途线路，如快递快运、专线、冷链物流等 产品：L3-L4级新能源、燃油燃气牵引车 场景：稳定、重复、标准化单双边长途线路，如三北地区、枢纽-枢纽间苏州通渠有道数字科技有限公司报告说明作 者李和伦 苏州通渠有道数字科技有限公司 创始人&总经理崔佳惠 中科森壤（南京）现代产业咨询有限责任公司 研究员苗 晶 苏州通渠有道数字科技有限公司 资深物流车队专家杨松山 八匹马新能源科技有限公司 中原大区总经理通渠有道苏州通渠有道数字科技有限公司成立于2024年6月，聚焦自动驾驶货运&作业领域，志在打通垂直场景认知障碍与

64、供需两端合作渠道，短期定位自动驾驶货运&作业领域的【战略市场部】，长期定位自动驾驶规模商用的第一赋能平台报告声明仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏专业建议情况下，擅自据报告内容采取行动。通渠有道不对任何因采用报告结论而导致的损失负责。报告中图片源自公开渠道，版权归原作者、原出处所有。任何转载、引用、分享，请务必注明出处。商务合作【行业研究】周月报定制、专题深度研究、企业业务咨询【供需合作】供需资源整合、产品方案匹配、数据开发分析等【品牌设计】VI视觉、设计、UI&3D设计、动画片、宣传片【联系方式】微信：pandhi163，邮箱：苏州通渠有道数字科技有限公司成为数据驱动的自动驾驶规模商用第一赋能平台 2025 通渠有道版权所有.欢迎关注，长期有效通渠有道官方公众号干线物流自动驾驶交流群入群，加狮总微信pandhi163苏州通渠有道数字科技有限公司