极光：2021年在线协同办公行业研究报告：云办公下一个增量市场-20220131（24页）.pdf

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1、2021年在线协同办公行业研究报告2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13极光观点用户逐步适应协同办公：经历了疫情初期的爆发性增长，过去一年协同办公行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已经形成了长期的发展趋势宏观环境向好：疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的企业服务需求不断扩张竞争格局未定：协同办公主要分为一站式协作平台、文档协作、云视频会议、企业管理平台等细分赛道，目前每个细分行业都还处于高速发展阶

2、段，还未出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势永久化远程办公成新趋势：后疫情时代下长期化远程办公已成为全球的发展趋势，目前国内有超过八成的企业员工表示愿意进行居家远程办公，对于企业来说，建立完善的协同办公系统是解决员工远程办公效率下降的重要手段fXbWwVjWiYbYwVoPnMqQ6MbP8OmOnNpNpNjMoOtRkPnMrO8OqQzQNZoNoMMYrNnR3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-133深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13目

3、录在线协同办公平台运营情况在线协同办公行业展望在线协同办公行业发展概况010203深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-134在线协同办公行业发展概况5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 在线协同办公是指基于互联网云计算等技术，通过连接互联网的电子设备载体可实现跨地域沟通、多方资源共享与协作等功能的一种工作模式，而有助于实现这种工作模式的软件称为在线协同办公平台 根据功能的不同，目前在线协同办公平台主要分为四种类型，分别是以钉钉为代表的一站式协作平台，WPS为代表的文档协作平台，

4、腾讯会议为代表的云视频会议平台，及金蝶云之家为代表的企业管理平台在线协同办公平台是指搭载了云计算技术、能够实现异端协作的办公商务类应用在线协同办公行业定义资料来源：极光研究院钉钉企业微信飞书WeLink一站式协作平台集多种办公工具为一体的协作平台，能够同时满足即时通讯、视频会议、文档协同、OA等办公功能文档协作平台支持多终端设备及多人在线共享、储存、审阅、协作编辑的文档平台WPS Office有道云笔记印象笔记云视频会议平台支持多人在线连接视频会议，并能够实现实时屏幕共享、远程演示、直播等功能的平台腾讯会议小鱼易连企业管理平台为企业组织提供考勤、财税、人事、流程审批、ERP等多种功能的智能管理

5、服务的协同平台云之家m3E-Mobile在线协同办公应用分类腾讯文档好视通6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 对比传统的桌面本地办公模式，在线协同办公最基本的特征是在于云计算、云端储存等SaaS技术应用在办公软件上，用户可以利用移动应用、电脑软件或网页等终端实现在线文档编辑与协作、远程视频会议沟通、移动考勤、流程审批等多种在线办公场景，突破了传统办公模式在地域、时间、终端设备上的限制，既简化了员工与团队的办公流程，给用户带来灵活、方便快捷、低成本且高效的云端办公体验，同时也有助于提升企业或组织的运转效率在线协同办公行业的发展不仅意

6、味着工具与技术的迭代，更是组织环节与业务流程的进化在线协同办公行业特征资料来源：极光研究院 无地域限制，可脱离实体办公室实现远程办公 无时间限制，24小时运转，随时响应 多终端共享与协同，提升办公效率 多功能模块整合，办公流程简化 降低企业管理成本，系统应用服务更新更快传统办公模式在线协同办公模式文档编辑工具电子邮箱即时通讯软件 多数情况下受地域及时间上的限制 办公工具割裂，无法实现协作，工作与业务流程繁杂 传统办公管理系统管理、维护和升级费用高昂SaaS技术赋能传统OA一站式协作平台智能化企业管理在线文档协作云视频会议7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备

7、12056275号-13 如果从传统OA系统在PC端的应用作为起点，国内的在线协同办公行业已有20多年的发展历史，SaaS服务也从10多年以前就进入中国市场，但在中小企业SaaS转型意愿不强等因素影响下，行业一直处于相对缓慢的发展阶段，在线协同办公平台更多的是作为企业辅助管理的工具出现 2020年初疫情的爆发则是加快了在线办公行业齿轮的转动速度，在线协同办公软件被大范围应用，行业朝着纵深领域、细分场景方向发展，一方面是继续推动企业数字化转型，另一方面应用场景向满足企业组织内部即时沟通、文档协作、视频会议等多元化的工作需求拓展疫情加速在线协同办公市场教育，行业全面进入快速成长的发展阶段在线协同办

8、公行业发展脉络资料来源：公开资料整理2008年开始，移动互联网带动云计算发展，SaaS开始进入中国市场，部分软件企业率先提供SaaS服务，企业管理应用范围横向延伸，渗透到组织内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现中国在线协同办公行业发展重要节点2020年初，疫情爆发使得远程居家办公需求迫切，在线办公平台全面爆发，众多互联网玩家切入赛道，在线协同办公行业提速发展90年代开始，随着商业电脑逐渐普及，政府、国企部门采用管理软件工具对文件、信息实行统一管理，随后OA系统工具的应用逐步渗透至各大企业组织中，“无纸化”办公时代开启2015年，SaaS进入发展元年，SaaS初创公司涌入赛道，公有云厂商巨头

9、出现，各细分领域企业服务提供商崛起，企业对于SaaS服务的接受度逐渐提升，开始大量使用第三方服务，促使在线办公工具向专业化、垂直化方向发展8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 在疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的企业服务需求不断扩张，而国内企业端市场正处于高速成长的初期阶段，每个细分行业背后都是蓝海市场，为在线协同办公行业发展提供巨大空间，同时在5G以及创新技术的加持下，在线办公平台的应用场景将愈发成熟，市场普及程度有望持续加深企业数智化转型为时代发展“刚需”，在线协

10、同办公将成为下一个增量市场在线协同办公行业发展前景资料来源：公开资料整理在线协同办公行业发展驱动力企业数字化转型大势所趋，协同办公需求繁荣“十四五”国家信息化规划释放出我国加快数字化建设进程的信号，特别是推进数字产业化和产业数字化5G技术加速落地为在线办公提供更快更稳定的网络2021年末的中央经济工作会议定调2022，对运营商基础设施建设提出了新目标，运营商纷纷出台举措加快构建以5G为代表的数字新基建ToC市场红利释放殆尽，资本向ToB市场流动，中小企业对于精细化与数智化运营需求日趋增强，企业市场展现繁荣发展状态；但国内ToB市场仍远未达到饱和的状态，加之细分领域具备较高的行业壁垒，互联网巨头

11、难以形成垄断，意味着ToB市场细分领域都具备极大的发展空间随着越来越多玩家涌入赛道，互联网与科技巨头向在线办公领域深入布局，激烈的市场竞争有利于带动行业技术发展，如区块链、云计算、AI、大数据等创新技术将快速迭代，在线办公平台的功能及使用体验得到持续优化技术赋能需求释放市场空间此外，许多中小企业经过疫情之后认识到了数字化的重要性，对于专业企业服务需求增强ToB市场具备较大发展空间创新技术迭代赋能软件及服务升级深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-139在线协同办公平台运营情况10深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022

12、粤ICP备12056275号-1320202021 2020年初疫情爆发期间在线办公平台呈现流量井喷的增长态势，行业MAU在2020年2月开始大幅增长，并在4月达到峰值4.68亿 随着疫情好转以及线下办公恢复常态，在线协同办公平台的用户活跃度有所回落，但在2021年1月-12月，行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已经形成了长期的发展趋势，在未来将会持续大规模地普及，与各行各业进行深度融合过去一年在线协同办公平台平均月活为3.47亿，已形成较大规模的普及在线协同办公平台整体运营情况在线协同办公行业包括一站式协作、企业管理

13、、文档协作、视频会议等平台数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.01-2021.122.39 3.98 4.68 3.49 3.67 52.4%64.4%62.8%66.4%0%10%20%30%40%50%60%70%012345613579111357911MAU在线协同办公行业渗透率及活跃用户规模11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 目前使用在线协同办公平台的用户性别分布较均衡，男女比例接近1:1,；从年龄分布上看，主要以35岁及以下的用户为主，占比接近80%，其

14、中26-35岁占到43.1%，是职场上相对活跃的年龄层 从地域分布上看，在线协同办公平台的用户主要分布在新一线及二三线城市上，占比均在20%左右，而四线城市也有接近16%的占比，超过一线城市，说明下沉市场对于在线协同办公的需求在释放35岁及以下用户为在线办公的中坚力量，新一线及二三线城市人群对移动办公应用需求大在线协同办公平台整体运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.1152.0%48.0%性别分布男性女性8.3%12.6%43.1%36.0%46岁以上36-45岁26-35岁25岁以下年龄分布11.2%22.0%20.9%

15、19.6%15.7%10.7%一线新一线二线三线四线五线及以下城市等级分布在线协同办公平台用户画像12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 目前在线办公的一站式协作平台入口，已形成以互联网头部企业占主导位置的竞争局面，这类互联网企业孵化出来的协同办公平台在流量上具备天然的优势，目前承载着大部分的企业端用户；尤其是早期通过免费模式积累了大批流量的钉钉，以及与微信生态互联互通的企业微信，目前（截止2021年12月）分别以1.71亿和9092.5万的MAU位列行业第一梯队；而飞书的月活在过去一年更是处于飞速发展态势，在2021年12月MAU

16、同比增速达到159.4%互联网头部企业流量优势显现，钉钉成为一站式协同办公第一入口一站式协作平台运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.12-2021.1217,091.7 14,00019,0009,092.5 5,00010,000407.8 10030050092.2 80130180104.1 5010015020.7 10302020/122021/032021/062021/092021/12钉钉企业微信飞书WeLink和飞信如流主流一站式协作平台MAU对比（单位：万）13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有

17、2011-2022 粤ICP备12056275号-13 不同于ToC业务，ToB业务的成功关键因素并不在于流量体量，而是高价值付费客户的沉淀，因此钉钉、企业微信等平台正从简单的“协同办公工具”迭代成为能够深入适配组织职能与业务的“协作生态平台”，头部平台间云技术、云服务以及业务场景的竞争显得尤为关键 由于国内在线办公行业正处于快速成长的阶段，中小企业尚未养成牢固的付费习惯，而企业的数字化建设又是一个长期的过程，因此一站式协作平台市场竞争格局尚未定型云服务生态以及业务场景的落地是头部平台间的竞争关键点一站式协作平台运营情况资料来源：公开资料整理一站式协作平台覆盖的功能板块即时通讯视频会议文档协作

18、云盘存储企业管理功能ToCToB一站式协作平台特点： 一个平台聚合多类办公工具 C端与B端保持一致的账号体系与产品体验 基础功能免费，增值服务及专业功能付费一站式协作平台SaaS生态布局ISV（独立软件厂商）企业政务教育SaaS厂商医疗OA获客营销人事财税课程培训客服教育法律医疗通用云服务进存销垂直云服务电子签约交通旅游餐饮金融服务提供商进驻获客B端客户开放平台入口触达钉钉、企业微信等互联网企业下的平台虽有流量优势，但对于企业内部业务方面的经验及专业度不够，因而开放SaaS生态，让更专业的企业服务SaaS厂商入驻到平台，有助于发挥更高的中小企业赋能价值14深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所

19、有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 目前有越来越多的传统企业管理软件厂商转型成为SaaS服务提供商，可为企业客户提供更加细分化的标准服务产品或定制服务产品，从厂商提供的网页端/PC端/移动端工作台，到第三方应用的嵌入与集成、定制专属应用等方式，企业可以根据自身的需求来购买特定的产品，以更低的成本实现员工个体与组织间、不同部门与业务间、企业内部与外部间的协同，提升企业内部的办公效率以及企业整体的业务运营效率等企业管理向云端化、移动化及智能化方向发展企业管理平台运营情况资料来源：公开资料整理SaaS：软件即服务，提供商将应用软件部署在自己的云端服务器上，通过互联网提供服务，

20、客户按照需求购买服务PaaS：平台即服务，把软件研发平台作为一种服务提供给客户，即为软件应用程序的生成、测试和部署提供一个环境嵌入钉钉第三方应用中，集成企业工作台移动应用PC端软件IaaS：基础设施即服务，客户通过租用的方式使用基础设施服务，包括计算能力和存储能力网页系统低码化赋能企业自主搭建个性化应用细分化功能满足客户多方面的企业管理服务需求，提升企业办公、业务运营效率标准化服务产品，客户根据需求付费购买特定的业务功能，成本相对较低定制化服务产品，客户可自定义配置专属智能工作平台，具备更高灵活性与扩展性SaaS+IaaSPaaS+IaaS企业管理服务提供商以“人员”为基础的办公室管理，涉及办

21、公过程中的流程控制与公文扭转，如招聘、培训、公文、财务、项目管理等侧重于企业业务流程管理，更多的是以“物”为基础，体现企业的业务经营效率，如生产管理、进销存、订单管理等以“客户”为中心，帮助企业发现销售商机，管控销售过程及维系客户关系等专注于企业人力管理，覆盖招聘、入职、人事、薪酬、假勤、绩效、学习、离职等员工生命周期OA办公自动化ERP企业资源管理CRM客户资源管理HRM人力资源管理.15深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 企业管理服务提供商可根据业务类型划分为OA、ERP、CRM、HRM、财税管理、供应链管理等不同专业领域的厂商

22、，但目前厂商的业务边界趋于模糊化，如泛微、致远互联、金蝶等头部厂商，均建立起了以OA系统为中心、集成ERP/CRM/HRM等多项管理业务、能够提供统一协作入口的一体化云办公平台，实现企业管理全链路覆盖 对比主流的OA平台来看，目前金蝶旗下的云之家app在活跃用户规模上占据领先的地位，截止2021年12月MAU达273.1万，同比增长48.4%以OA为中心的一体化企业管理平台成主流，金蝶云之家月活规模在OA平台中领先企业管理平台运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.12-2021.12OACRMHRMERPSCM财税273.1

23、 197.4 106.7 901401902402902020/122021/032021/062021/092021/12主流OA平台移动应用端MAU对比云之家（金蝶）m3（致远互联）E-Mobile（泛微）OAERPCRMHRM企业管理代表厂商列举单位：万16深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 已有30多年发展历史的金山办公旗下产品WPS Office凭借“功能全面”、“性价比高”、“第三方平台兼容性高”等优势获取大批用户青睐，其独立应用端月活超8500万，领先其他文档协同平台 由于在线文档依赖即时通讯类媒介的传播，因此部分文档

24、协作平台在小程序端也有较大的流量入口；其中，小程序月活规模最大的为金山文档，MAU达7357.5万，其次是属于“东道主选手”的腾讯文档，小程序MAU达6534.8万金山办公称霸文档协作赛道，WPS Office独立应用端和金山文档小程序端MAU分别领先文档协作平台运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.12WPS Office8,559.7印象笔记178.5金山文档172.1有道云笔记150.8腾讯文档72.6石墨文档62.3App MAU（万）金山文档7,357.5 腾讯文档6,534.8 WPS Office525.9 有

25、道云笔记108.1 印象笔记34.1石墨文档28.3 小程序 MAU（万）文档协作平台app及小程序MAU对比17深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-132020年疫情期间，接力编辑，关注新型冠状病毒的可靠信息与谣言、 各地发热门诊清单（开放收集）等在线文档被广泛传阅，成为公益帮扶与民间自救的及时工具 基于可共享及共同编辑的产品属性，备受年轻、高线城市用户欢迎的在线文档，在近年来成为了大众获取及交换信息的重要载体，从“救命文档”到日常生活中“实用清单”，在线文档在社交媒体传播渠道的加持下使用价值得到拓展，应用场景的广度及普及程度具备较大的

26、想象空间在线文档突破商务应用边界成为公众信息传播的新载体，普及程度将进一步加深文档协作平台运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.11文档协作平台用户画像统计范围为WPS、金山文档、印象笔记、石墨文档等主流平台的用户画像均值2021年7月郑州洪灾发生期间，由一位大学生发起的待救援人员信息腾讯文档在社交媒体上流传，人们通过这张表格不断交换着救援和求助的信息，成为受灾地区抗洪资源对接的重要平台社会公益消费相亲外卖2021年双11第一波预售开启前，李佳琦在社交媒体平台发布实时更新的双十一攻略文档，引领新的营销方式；此外，大促期间也有

27、不少品牌官方平台发起各种“爆款清单”、“购物指南”等在线文档2021年12月，一份名为北京外卖大推荐的金山文档在北京高校学生圈层内流传，在大批学生的持续共同编辑下，该文档已集合了数百家餐厅的上千条点评内容，成为北京广大高校学生的“饮食指南”2021年11月，一份汇聚了大批互联网单身青年个人资料的互联网大厂er相亲文档在网上得到广泛传播，搭建起在线文档形式的“相亲角”在线文档向非商务应用场景拓展文档协作平台用户画像18.3%15.5%20.5%24.9%20.8%38.7%30.4%20.8%10.2%2526-3536-4546年龄分布地域分布18深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 20

28、11-2022 粤ICP备12056275号-13腾讯会议异军突起快速收割流量，云视频会议中大型客户服务市场竞争格局未定云视频会议平台运营情况数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2020.12-2021.12云视频会议独立应用MAU对比3,103.9 1,0002,0003,0004,00056.8 71.7 51.8 14.1 0204060801002020/122021/032021/062021/092021/12单位：万腾讯会议小鱼易连云视讯瞩目好视通云会议钉钉企业微信飞书WeLink腾讯会议 小鱼易连瞩目云视讯好视通云视频会议市

29、场云视频会议独立应用一站式协作平台视频会议功能 顺疫情爆发之势以及Zoom退出中国市场后留下的市场空白，于2019年底上线的腾讯会议得以快速崛起，且在过去一年仍在持续收割流量，目前MAU超3000万，同比增长175.7%，远超小鱼易连、好视通等已在云会议垂直领域深耕多年的平台 背靠互联网巨头的腾讯会议以及钉钉等综合协作平台在流量及云资源上优势显著，而小鱼易连等SaaS厂商在通信编解码技术、定制化服务等专业能力上更胜一筹，且在教育、医疗、金融、政务等细分领域已建立广泛的中大型客户资源；整体来说ToB市场未出现一家独大的竞争格局，随着视频会议的普及程度加深及应用场景不断拓展，未来赛道竞争将愈发激烈

30、，各大玩家需要扩大差异化优势抢占市场份额深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1319在线协同办公行业展望20深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 在线协同办公平台通常需要联动移动端与网页/PC端来使用，常见的应用场景是用户利用移动端扫码登录PC端软件或在碎片时间里利用移动端处理工作事务，而大部分的时间则是在PC端进行工作，因此除了视频会议之外的在线办公app用户使用时长普遍较低，工具属性明显 而对比app使用率来看，一站式协作平台以及企业管理类平台的app使用率相对较高，对用户来

31、说这些app的刚需性更强；总的来说，目前在线协同办公市场上还没有出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势在线协同办公行业“绝对领导者”席位空缺，未来格局有待进一步分化在线协同办公行业发展趋势数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.11App使用率=当月使用过该app的用户数量/当月该app的安装量App使用率人均单日使用时长（分钟）视频会议平台一站式协作平台文档协作平台企业管理平台钉钉企业微信飞书WeLink如流印象笔记有道云笔记腾讯文档WPS Office金山文档腾讯会议瞩目小鱼易连云视讯E-Mobile

32、m3云之家01020304050600%10%20%30%40%50%60%70%80%90%在线协同办公平台用户使用特征21深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13掌控终端用户即掌控了未来，PLG或将成为在线协同办公平台发展的重要路径在线协同办公行业发展趋势资料来源：公开资料整理美国ToB市场已出现大批采用PLG模式的新一代企业PLG 产品驱动增长更重视广告营销及销售能力更注产品功能及终端用户的产品使用体验由企业组织关键决策人决定，企业统一购买产品由组织内个体用户使用和传播，自下而上形成产品口碑，最终驱动企业购买以产品直接接触终端用户为

33、增长引擎以销售接触企业组织的决策层为增长引擎用户增长速度更快、产品知名度提升快，且用户忠诚度更强数 据 驱 动决策，拥有更敏捷的反馈回路采购话语权从买方转移到终端用户提供免费版本降低使用门槛，通过升级付费等模式形成转化节 省 营销 成 本 ， 提升转化效率SLG 销售驱动增长 PLG是“以终端产品体验”作为增长引擎的一种产品策略，相对传统的SLG销售驱动增长模式，其具备用户增长速度快、忠诚度高、转化效率高等优势，在SaaS产业发展相对成熟的美国市场中已成为较为主流的趋势；而在国内市场，企业仍以SLG为主导模式，因此“向PLG转型”具备较大的发展潜力，是包含协同办公在内的SaaS企业未来的新增长

34、点 但PLG模式并非适用于所有企业，相对来说更适合使用门槛不高或使用场景更贴近C端用户的平台，如即时沟通、视频会议、文档协作等.22深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 未来十年，随着我国5G基站建设完成以及5G技术发展完善，将会推动AI、物联网、云计算、数字孪生、AR/VR、元宇宙等新型数字技术在社会化应用中的普及程度不断加深；在这基础之上，国内的大部分企业和单位将陆续完成数字化转型，同时在线协同办公行业的发展也将趋于成熟，有利于更多样化、更复杂的协同办公场景在日常工作中落地并成为主流未来十年元宇宙等新型数字技术发展将推动更多协同办

35、公应用场景落地在线协同办公行业发展趋势资料来源：中国5G发展和经济社会影响白皮书、IDC2022 年中国元宇宙市场十大预测、“十四五”信息通信行业发展规划，极光研究院整理2021202220302025在线协同办公平台及工具使用率进一步加深，企业和员工逐步接受和适应协同办公工作模式中国信息通信研究院指出，“2021年5G手机在新上市手机中的渗透率突破75%，5G商用获得重大突破”；5G产业进入快速发展阶段元宇宙概念出现，硬件、软件科技企业纷纷入局新赛道据IDC预测，“2022年元宇宙相关动向将温和推进，以运营商、底层硬件公司、互联网大厂为主的元宇宙基础设施建设参与者会领衔发力，相关的产品研发、

36、操作平台创新、内容升级节奏加快；培训和远程办公有望成为最先落地的元宇宙商用场景”工信部称，“到2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖” ；5G社会化应用迎来爆发元宇宙技术或将首先在远程会议场景落地，支持远程办公人员在3D虚拟空间内进行远程会议预 计 中 国 5G 及SaaS产业进入成熟发展期，协同办公所需的基础设施建设及技术发展基本完善元宇宙技术将满足更多元化、更复杂的协同办公工作场景在线协同办公技术发展趋势23深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 后疫情时代下长期化

37、远程办公已成为全球的发展趋势，虽然目前在国内尚未普及，但如携程、钉钉等部分互联网企业已开始“跃跃欲试”，试验混合远程办公的模式（如部分员工、部分时间在家办公） 极光调研结果显示，目前有超过八成的企业员工表示愿意进行居家远程办公，但有35%的人认为远程办公会降低自身的工作效率；对于解决远程办公降低工作效率的问题，87.2%的企业员工认为可以借助完备的协同办公工具来提升效率，其次，部门给员工制定清晰的工作目标、定期通过远程会议汇报工作等，也是帮助提升效率的方法企业员工远程办公意愿强烈，配备完善协同办公工具是企业未来实现远程办公的标配远程办公未来发展趋势数据来源：极光调研(Aurora Mobile

38、, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.11样本说明：本次调研采集到180份有效样本，被访者为不同行业领域内的企业员工极光调研发现，有86.1%的企业员工表示愿意远程办公 为员工配备完善的协同办公工具87.2% 部门给员工制定明晰的工作目标83.3% 定期通过视频会议等方式汇报工作71.1% 定期到办公室开会/与同事聚会等51.7% 在家办公时划分好工作与生活界线50.0% 公司/单位加强对员工办公状态管控34.4%企业员工认为远程办公对工作效率的影响企业员工认为能够提升工作效率的方法10.0%25.0%49.4%12.8%2.8%明显降低稍微降低没有影响稍微提升明显提升企业/单位方节

39、省开支（如租金、人力成本等）不受地域限制找到合适的人才具备基础应对突发事件，保证企业正常运转员工方节省通勤时间及成本对购房、租房等居住地的选择更灵活平衡家庭生活/解决部分育儿问题等可灵活规划工作时间实行远程办公的优势24深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 事实上，远程办公落地的难度还体现在企业对于损失风险与成本下降之间的权衡；对于企业来说，实行远程办公虽难以保证员工的工作效率，需要承担员工绩效下降所带来的损失风险，但另一方面，远程办公也或许可以给企业带来一定程度的人力成本降低，如对实行远程办公的员工进行合理调薪等；极光调研显示，有2

40、0.6%的企业员工表示可接受降10%以内的薪水来实现远程办公，还有5.0%的员工可接受10%-20%的降幅企业或可通过合理调薪等方式与实行远程办公的员工达成相互一致的利益远程办公未来发展趋势数据来源：极光调研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；取数周期：2021.11样本说明：本次调研采集到180份有效样本，被访者为不同行业领域内的企业员工74.4%有74.4%的企业员工表示不接受通过任何程度的降薪来实现远程办公不接受是否接受降一定比例的薪水来实现远程办公？5.0%20.6%有25.6%的企业员工表示可接受通过降薪来实现远程办公；其中，20.6%的员工可接受不超过10%的降薪幅度，5.0%的员工可接受10%-20%的降薪幅度可接受可接受降薪10%-20%可接受降薪10%以内不接受降薪