电信终端产业协会：智能终端产业发展报告2020-2021（39页）.pdf

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1、 智能终端产业发展报告(2020-2021)Insight of Smart Devices Industry 2020-2021 电信终端产业协会 2021 年 7 月 研究报告 R/TAF 004-2021 智能终端产业发展报告（2020-2021）I 版 权 声 明 本研究报告版权属于电信终端产业协会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本研究报告文字或者观点的，应注明“来源：电信终端产业协会”。违反上述声明者，本协会将追究其相关法律责任。智能终端产业发展报告（2020-2021）II 前 言 过去十年，以智能手机为核心的智能终端产业快速发展，掀起了移动互联网的创新浪潮，深刻改变着

2、人们的生产生活方式，同时也缔造了无处不在的信息消费经济和有史以来最具规模的终端产业。3D传感、多摄像头组合、折叠屏、无线充电等终端技术的不断创新突破和推陈出新，也带动智能终端产业链上下游的快速发展和产业生态的不断完善。近年来，伴随着5G、人工智能等新一代信息技术的共同发展，终端企业在大众消费、行业应用市场中各施所长，打磨针对细分市场和特定场景的产品与服务，智能终端的商业化前景更加广阔，智能手机、智能机器人、虚拟现实、可穿戴设备、无人机与智能家居等纷纷迎来功能升级、市场扩张的发展机遇，智能应用服务也从大众消费步入行业应用。经过多年发展，国产终端企业逐步崛起，在技术创新、市场推广、供应链管理、品牌

3、影响等方面逐步形成核心竞争力，深刻影响了全球及我国终端产业竞争格局。本报告系统探讨全球及我国智能终端产业发展现状和特点，跟踪当前智能终端产业链各环节技术发展情况，并对智能终端未来发展方向进行展望，以期为我国智能终端产业发展提供参考。承担机构：两化融合工作组（WG3）研究单位：中国信息通信研究院 智能终端产业发展报告（2020-2021）III 目 录 一、全球智能终端发展态势.1（一）手机规模优势突出，委外模式占比提升.1（二）5G 和 TWS 等新兴终端快速发展.2 1、5G 终端出货量屡创新高.2 2、TWS 和 VR/AR 为可穿戴市场带来活力.4（三）手机市场集中度进一步提升.5 1、

4、手机品牌厂商集中度不断提升.5 2、ODM 厂商集中度逐步提升.7（四）疫情对全球终端产业链供应产生不利影响.7 二、我国智能终端产业发展态势.9（一）我国终端厂商出货量全球领先.9（二）我国是全球最重要的手机生产基地.11（三）我国 5G 终端连接数占全球八成以上.12（四）我国厂商出海成效显著.14（五）研发布局和 IPO 使得国内终端产业链日益活跃.17（六）我国智能终端盈利能力相对薄弱.18 智能终端产业发展报告（2020-2021）IV 三、智能终端技术发展态势.20（一）终端显示技术持续创新提升.20（二）人工智能加速终端软硬件创新.24（三）终端配置持续提升，为用户提供更佳体验.

5、26 四、智能终端发展展望.29（一）5G 成为产业争夺的制高点.29 1、5G 是驱动下阶段手机发展的重要力量.29 2、5G 芯片成为争夺焦点.30 3、行业终端将成为 5G 终端产业发展蓝海.31（二）云 VR/AR 终端有望重塑虚拟现实终端形态.31（三）终端全球产业链向分散化多中心化发展.32 智能终端产业发展报告（2020-2021）1 一、全球智能终端发展态势（一）手机（一）手机规模优势突出，委外模式占比提升规模优势突出，委外模式占比提升 全球手机在换机周期拉长和新冠疫情的不利影响下，出货规模仍远超其他终端类型。智能手机耐用度的普遍提升以及产品升级与功能颠覆性创新匮乏等因素使得全

6、球智能手机换机周期延长，叠加新冠肺炎疫情对印度和东南亚国家手机产能和市场需求的双重影响，全球手机出货规模受到一定负面影响。但是从各类终端的全球出货量来看，手机仍然是年出货规模最大的终端，2020 年智能机和功能机出货量超过 15 亿部。远高于年出货 4 亿部的可穿戴和 3 亿的 PC 等设备。数据来源：Gartner、IDC、Trendforce 图图 1：全球全球各类设备各类设备出货量出货量 委外生产设计成为重要模式，占出货量的近 4 成。Counterpoint 发布的 2020 年全球智能手机品牌委外生产和设计0.05.010.015.020.025.0PC出货量（亿）液晶电视出货量（亿