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1、2024中国国际贸易促进委员会产业促进部中国国际贸易促进委员会产业促进部中国国际贸易促进委员会研究院中国国际贸易促进委员会研究院20242024 年年 4 4 月月摘要.1一、外资营商环境满意度评价.3(一)市场准入:超九成评价“满意”及以上.3(二)获取经营场所:超九成评价“满意”及以上.4(三)市政公用基础设施报装:超九成评价“满意”及以上.4(四)人力资源供给:近九成评价“满意”及以上.5(五)获取金融服务:超九成评价“满意”及以上.5(六)跨境贸易:超九成评价“满意”及以上.6(七)纳税:超九成评价“满意”及以上.7(八)解决商业纠纷:超九成评价“满意”及以上.7(九)促进市场竞争:超
2、九成评价“满意”及以上.8(十)办理结业手续:超九成评价“满意”及以上.8二、外资相关政策或举措效果评价.10(一)近期中央出台的外资相关政策:超七成认为支持和激励效果好.10(二)近期地方出台的外资相关举措:超七成认为支持和激励效果好.11(三)政策延续性及解释、培训不足是影响外资政策或举措效果的重要因素.12三、受访外资企业对中国市场信心评价.14(一)超六成受访外资企业看好今年中国市场前景.14(二)超七成受访外资企业看好未来五年中国市场前景.15(三)超九成受访外资企业认为中国市场吸引力上升或不变.17(四)市场规模大是受访外资企业在中国市场的最主要发展机遇18四、受访外资企业在华经营
3、现状及预期评价.19(一)超四成受访外资企业预期今年在华投资利润率提高.19(二)超五成受访外资企业预期未来五年在华投资利润率提高20(二)超八成受访外资企业外贸订单量及利润率提高或持平.22(三)近两成受访外资企业计划今年在华增资.23(四)近四成受访外资企业认为就医、教育、住房保障不足是外籍员工在华工作生活面临的主要困难.25(五)超四成外资企业认为(可能)遇到的最大非商业性困难与挑战是经济增长前景不确定.26(六)超六成受访外资企业认为(可能)遇到的最大商业性困难与挑战是人工成本上升.26五、受访外资企业在华产业链布局现状及趋势评价.28(一)超八成受访外资企业表示将维持在华产业链布局现
4、状.28(二)一成受访外资企业表示将提高在华产业链布局本土化水平.29(三)不足一成受访外资企业表示将加大产业链多元化布局.30(四)稳定供应链、产业链是受访外资企业主要诉求.311为深入贯彻党的二十大精神,落实好党中央、国务院关于稳外资工作决策部署,推动我国营商环境持续优化,中国贸促会结合服务外资企业工作专班职能,持续开展中国外资营商环境调研。本季度共回收有效问卷 618 份,深入调研 10 余家外国商协会和外资企业,在外资企业“海南行”期间举办政企对话会暨投资恳谈会,在此基础上形成2024 年第一季度中国外资营商环境调研报告(以下简称报告)。报告共包括五个部分:一是外资营商环境满意度评价,
5、包括市场准入、获取经营场所、市政公用基础设施报装、人力资源供给、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商业纠纷、促进市场竞争和办理结业手续 10 个方面;二是受访外资企业对相关政策支持或激励效果的评价;三是受访外资企业对中国市场信心的评价;四是受访外资企业对在华经营现状及预期的评价;五是受访外资企业产业链布局现状及趋势。报告主要结论如下:一、超八成受访外资企业对中国营商环境评价满意及以上2024 年第一季度,受访外资企业对各项指标满意度均在 80%以上,较 2023 年第四季度均有不同程度上升,其中 9 项指标满意度超 90%。具体排序如下:获取经营场所(95.27%)、办理结业手续(94.74%
6、)、市场准入(94.49%)、解决商业纠纷(93.69%)、纳税(93.68%)、市政公用基础设施报装(93.33%)、跨境贸易(93.33%)、促进市场竞争(91.75%)、获取金融服务(90.71%)、人力资源供给(88.77%)。二、超七成受访外资企业认为外资相关政策和举措支持或激励效果较好72.98%的受访外资企业认为 2023 年第四季度以来中央出台的外资相关政策起到了较好的支持和激励效果;75.62%认为地方出台的外2资相关举措起到了较好的支持和激励效果。受访外资企业认为“政策衔接性、延续性不足”和“相关部门对政策的解释、培训不足”是影响相关政策或举措效果的两个重要因素,占比均为
7、36.62%。三、受访外资企业对中国市场前景仍保持信心61.06%的受访外资企业表示看好今年中国市场,环比基本保持稳定。70.53%的受访外资企业看好未来 5 年中国市场,环比上升 3.75个百分点。49.82%的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”,与上季度基本持平。四、受访外资企业对在华生产经营预期总体较好40.11%的受访外资企业预期今年在华投资利润率提高。52.28%的受访外资企业预期未来 5 年投资利润率提高。17.37%的受访外资企业计划今年在华增资,环比上升 2.13 个百分点。39.04%认为“就医、子女入学、住房缺乏有效保障”是外籍员工来华工作生活时面临的主要困难。44.5
8、6%的受访外资企业认为(可能)遇到的最大非商业性困难与挑战是“经济增长前景不确定”。61.23%的受访外资企业认为(可能)遇到的最大商业性困难与挑战是“人工成本上升”。五、受访外资企业在华产业链布局保持稳定80.7%的受访外资企业在华产业链布局将“维持现状”,环比提高 8.27 个百分点。10.35%的受访外资企业将提高在华产业链布局本土化水平。8.95%的受访外资企业将提高产业链布局多元化水平。48.07%的受访外资企业希望相关部门能通过“稳定供应链、产业链”以进一步改善投资环境。3一、外资营商环境满意度评价本次调研参考世界银行 B-Ready 项目的指标设计,从市场准入、获取经营场所、市政
9、公用基础设施报装、人力资源供给、获取金融服务、跨境贸易、纳税、解决商业纠纷、促进市场竞争、办理结业手续10 方面测评外资企业满意度。本次调研显示:2024 年第一季度,受访外资企业对各项指标满意度均在 80%以上,较 2023 年第四季度均有不同程度上升,其中 9项指标满意度超 90%。具体排序如下:获取经营场所(95.27%)、办理结业手续(94.74%)、市场准入(94.49%)、解决商业纠纷(93.69%)、纳税(93.68%)、市政公用基础设施报装(93.33%)、跨境贸易(93.33%)、促进市场竞争(91.75%)、获取金融服务(90.7%)、人力资源供给(88.77%)。(一)市
10、场准入:(一)市场准入:超九超九成评价成评价“满意满意”及及以上以上该指标主要考察相关监管政策给企业准入增加的制度性交易成本,以及政策的公开、透明、可预期性等。本次调研显示:一季度,94.49%的受访外资企业对市场准入评价“满意”及以上,环比上升3.46 个百分点。其中,49.48%评价“非常满意”,环比下降 1.38 个百分点;44.91%评价“满意”,环比上升 4.84 个百分点;5.26%评价“一般”,环比下降 3.30 个百分点;0.35%评价“差”或“很差”,环比下降 0.16 个百分点。市场准入指标满意度4(二)获取经营场所:(二)获取经营场所:超九超九成评价成评价“满意满意”及及
11、以上以上该指标主要评估获取经营场所的便利度,涉及不动产交易线上服务的可获得性、基础设施的可靠性、购买房产及办理建筑和环境相关许可的时间和成本。本次调研显示:一季度,95.27%的受访外资企业对获取经营场所评价“满意”及以上,环比上升 2.29 个百分点。其中,52.46%评价“非常满意”,环比上升 1.26 个百分点;42.81%评价“满意”,环比上升 1.03 个百分点;4.56%评价“一般”,环比下降 2.12 个百分点;0.17%评价“差”或“很差”,环比下降 0.17 个百分点。获取经营场所指标满意度(三)(三)市政公用基础设施报装:超九成评价市政公用基础设施报装:超九成评价“满意满意
12、”及以上及以上该指标重点考察市政公用基础设施供应质量、可靠性和可持续性,供应价格和连接需求的透明度,市政公用基础设施服务的协同性,获得用电、用水和互联网连接的时间和成本。本次调研显示:一季度,93.33%的受访外资企业对市政公用基础设施报装评价“满意”及以上,环比上升 0.7 个百分点。其中,49.47%评价“非常满意”,环比上升0.5 个百分点;43.86%评价“满意”,环比上升 0.2 个百分点;6.14%评价“一般”,环比下降 0.21 个百分点;0.53%评价“差”或“很差”,环比下降 0.49 个百分点。5市政公用基础设施报装指标满意度(四)人力资源供给:(四)人力资源供给:近九成近
13、九成评价评价“满意满意”及及以上以上该指标除评估劳动力市场灵活性外,还考察员工保护(如失业保险、医疗保险、养老金等)、工作环境及相关公共服务。本次调研显示:一季度,88.77%的受访外资企业对人力资源供给评价“满意”及以上,环比上升 3.82 个百分点。其中,45.26%评价“非常满意”,环比上升 3.82 个百分点;43.51%评价“满意”,环比下降 0.84 个百分点;10.88%评价“一般”,环比下降 1.62 个百分点;0.35%评价“差”或“很差”,环比下降 1.36 个百分点。人力资源供给指标满意度(五)获取金融服务:(五)获取金融服务:超九成超九成评价评价“满意满意”及及以上以上
14、该指标主要评估征信机构和登记机构的运作情况、抵押品登记机构的公共服务功能,以及获得贷款和进行电子支付的时间和成本等。本次调研显示:一季度,90.7%的受访外资企业对获取金融服务评价“满意”及以上,环比上升 2.35 个百分点。其中,46.14%评价“非6常满意”,环比上升 1.45 个百分点;44.56%评价“满意”,环比上升 0.9 个百分点;8.25%评价“一般”,环比下降 2.38 个百分点;1.05%评价“差”或“很差”,环比上升 0.03 个百分点。获取金融服务指标满意度(六)跨境贸易:超九成评价(六)跨境贸易:超九成评价“满意满意”及以上及以上该指标主要评估促进跨境货物贸易便利化的
15、公共服务水平及进出口货物和电子商务的便利度,包括信息的透明度和可获得性、电子系统和服务的协同性、贸易基础设施,进出口合规以及从事电子商务的时间和成本等。本次调研显示:一季度,93.33%的受访外资企业对跨境货物贸易评价“满意”及以上,环比上升 1.2 个百分点。其中,48.07%评价“非常满意”,环比上升 1.49 个百分点;45.26%评价“满意”,环比下降 0.29 个百分点;6.32%评价“一般”,环比下降 0.7个百分点;0.35%评价“差”或“很差”,环比下降 0.5 个百分点。跨境贸易指标满意度7(七)纳税:超九成评价(七)纳税:超九成评价“满意满意”及以上及以上该指标主要评估税收
16、政策法规的清晰度、稳定性,税务申报、支付和评估的电子系统,争端解决机制,税收征管透明度,社会总税率和总费率等。本次调研显示:一季度,93.68%的受访外资企业对纳税评价“满意”及以上,环比上升 2.92 个百分点。其中,49.47%评价“非常满意”,环比上升 4.09 个百分点;44.21%评价“满意”,环比下降 1.17 个百分点;6.14%评价“一般”,环比下降 2.42 个百分点;0.18%评价“差”或“很差”,环比下降 0.5 个百分点。纳税指标满意度(八)解决商业纠纷:(八)解决商业纠纷:超九超九成评价成评价“满意满意”及及以上以上该指标主要评估法庭的诉讼流程、替代争端解决机制、法庭
17、自动化与电子服务、解决商业争端的时间和成本等。本次调研显示:一季度,93.69%的受访外资企业对解决商业纠纷评价“满意”及以上,环比上升 3.11 个百分点。其中,47.02%评价“非常满意”,环比上升2.84 个百分点;46.67%评价“满意”,环比上升 0.27 个百分点;5.96%评价“一般”,环比下降 2.61 个百分点;0.35%评价“差”或“很差”,环比下降 0.5 个百分点。解决商业纠纷指标满意度8(九)促进市场竞争:(九)促进市场竞争:超九成超九成评价评价“满意满意”及及以上以上该指标主要评估执行竞争法规的制度框架和质量、电子采购平台的透明度和交易功能、简化并购审查的有效实施、
18、促进市场活力与竞争行为等。本次调研显示:一季度,91.75%的受访外资企业对促进市场竞争评价“满意”及以上,环比上升 5.45 个百分点。其中,47.19%评价“非常满意”,环比上升 3.70 个百分点;44.56%评价“满意”,环比上升 1.75 个百分点;7.72%评价“一般”,环比下降 5.47 个百分点;0.53%评价“差”或“很差”,环比上升 0.02 个百分点。促进市场竞争指标满意度(十)办理结业手续:(十)办理结业手续:超超九成评价九成评价“满意满意”及及以上以上该指标主要评估破产程序的启动、债务人资产的管理、清算重组程序的范围、债权人参与、破产管理人的专业知识要求、法庭上清算重
19、组程序的时间和成本等。本次调研显示:一季度,94.74%的受访外资企业对办理破产评价“满意”及以上,环比上升 2.45 个百分点。其中,49.48%评价“非常满意”,环比上升 3.25 个百分点;45.26%评价“满意”,环比下降 0.8 个百分点;4.91%评价“一般”,环比下降 2.3 个百分点;0.35%评价“差”或“很差”,环比下降 0.15 个百分点。9办理结业手续指标满意度10二、外资相关政策或举措效果评价近期,各地区、各部门持续贯彻落实党中央、国务院决策部署,结合实际,完善配套措施,推动各项政策落地见效,为外资企业在华经营提供了坚实保障。本次调研显示:72.98%的受访外资企业认
20、为2023 年四季度以来中央出台的外资相关政策起到了较好的支持和激励效果;75.62%认为地方出台的外资相关举措起到了较好的支持和激励效果。“政策衔接性、延续性不足”和“相关部门对政策的解释、培训不足”是影响相关政策或举措效果的两个重要因素,占比均为36.62%。(一(一)近期中央出台的外资相关政策近期中央出台的外资相关政策:超七成认为支持和激励效超七成认为支持和激励效果好果好2023 年第四季度以来,商务部先后印发商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知商务部关于修改的决定等文件,持续优化外资企业营商环境。本次调研显示:72.98%
21、的受访外资企业认为 2023 年第四季度以来中央出台的外资相关政策起到了较好的支持和激励效果。2023 年第四季度以来中央出台的外资相关政策的支持和激励效果1.1.商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知 的效果评价。的效果评价。该文件于 2023 年 11 月印发,就进一步做好外资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策的落实工作做出六方面通知。11本次调研显示:74.91%的受访外资企业反映商务部办公厅关于进一步做好外商
22、投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知起到了较好的支持和激励效果。商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知的支持和激励效果2.2.商务部关于修改商务部关于修改的决定的的决定的效果评价效果评价。该文件于 2023 年 12 月公布,对外商特许经营备案管理的相关条款进行调整。本次调研显示:74.04%的受访外资企业反映商务部关于修改的决定 起到了较好的支持和激励效果。商务部关于修改的决定的支持和激励效果(二(二)近期近期地方出台的外资相关地方出台的外资相关举措举措:超七成认为支持和激励效超七成认为支持和激励
23、效果好果好为持续促进外资稳存量、扩增量、提质量,各地相继出台了一系列外资促进举措。天津市天津市 2023 年 12 月印发天津市进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的若干措施,从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、提高投资12运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式等方面提振外商投资信心。福建省福建省 2024 年 1 月印发福建省进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的若干措施,从 7 个方面推出25 条具体举措,进一步优化全省外商投资环境;印发2024 年一季度扩消费稳外贸稳外资若干措施的通知,提出从促进外资企业加快到资、提升制造业
24、引资水平、支持多形式开展招商引资和推进外资项目转段升级 4 方面更大力度吸引和利用外资。安徽省安徽省 2024 年 2 月印发关于巩固和增强经济回升向好态势若干政策举措的通知,对新设的外资新兴产业项目、研发中心和地区总部等给予资金激励;对符合其产业发展重点方向,投资总额不低于 1 亿美元的省、市重大项目,用能用地用林指标由省级统筹保障。本次调研显示:75.62%的受访外资企业认为 2023 年第四季度以来地方政府出台的外资相关举措起到了较好的支持和激励效果。2023 年第四季度以来地方政府出台的外资相关举措的支持和激励效果(三(三)政策延续性及解释政策延续性及解释、培训不足是影响外资政策或举措
25、效果培训不足是影响外资政策或举措效果的重要因素的重要因素本次调研显示,受访外资企业认为“政策衔接性、延续性不足”和“相关部门对政策的解释、培训不足”是影响外资相关政策或举措效果的两个重要因素,占比均为 36.62%。34.21%认为是“外企参与涉企政策制定不足”。28.95%认为是“政策未能完全落地”。13影响外资相关政策或举措支持和激励效果的因素14三、受访外资企业对中国市场信心评价今年以来,外资企业依旧看好中国市场发展机遇,持续加码“投资中国”。相关部门数据显示,2024 年 1 月至 2 月,全国实际使用外资金额延续了去年规模波动、结构优化的特点。从规模看,新设外资企业数高达 7160
26、家,同比增长 34.9%,达到近 5 年来最高水平。从结构看,高技术产业新设外商投资企业 1865 家,同比增长 32.2%,实际使用外资 714.4 亿元人民币,占全国实际使用外资比重达到33.2%。从来源看,法国、西班牙、澳大利亚、德国实际对华投资分别增长 585.8%、399.3%、144.5%、19.8%。本次调研显示:61.06%的受访外资企业看好今年中国市场;70.53%的受访外资企业看好未来 5年中国市场;49.82%的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”,与上季度基本持平。(一一)超六成受访超六成受访外资企业看好外资企业看好今年今年中国市场前景中国市场前景对于今年中国市场前景
27、,本次调研显示:61.06%的受访外资企业表示看好,与上季度基本持平。其中,23.87%预期前景“非常好”,37.19%预期前景“很好。对今年中国市场前景的预期在来自东盟的受访外资企业中,认为今年中国市场前景“非常好”和“很好”的占比为 68.19%,在各地区中排名第一;其次是来自港澳台和北美的受访外资企业,占比分别为 66.08%和 54.69%;在来自欧洲的受访外资企业中,该项占比为 47.95%,排在各地区之末。15不同来源地受访外资企业对今年中国市场前景的预期从事现代服务业的受访外资企业最看好今年中国市场前景,选择“非常好”和“很好”的占比为 73.49%;其次是农业,为 65.38%
28、。其他行业认为今年中国市场前景“非常好”和“很好”的占比也均超过半数。不同行业受访外资企业对今年中国市场前景的预期(二二)超超七七成受访成受访外资企业看好外资企业看好未来五年未来五年中国市场前景中国市场前景对于未来 5 年中国市场前景,70.53%的外资企业表示看好,环比上升 3.75 个百分点。其中,26.67%预期前景“非常好”,43.86%预期前景“很好”,27.37%预期前景“一般”,2.1%预期前景“较差”或“很差”。16对未来 5 年中国市场前景的预期在来自东盟(77.27%)、港澳台地区(73.78%)和欧洲(71.23%)的受访外资企业中,认为未来 5 年中国市场前景“非常好”
29、和“很好”的占比超过 70%;在来自日韩的受访外资企业中,该占比相对较低,为 56.41%。不同来源地受访外资企业对未来 5 年中国市场前景的预期从事现代服务业的受访外资企业最看好未来 5 年中国市场前景,选择“非常好”和“很好”的占比为 79.52%;其次是农业(76.92%)和传统服务业(70.27%);从事传统制造业(68.36%)和先进制造业(68.45%)的受访外资企业该占比近七成。不同行业受访外资企业对未来 5 年中国市场前景的预期17(三三)超九成受访超九成受访外资企业认为中国市场吸引力上升外资企业认为中国市场吸引力上升或不变或不变本次调研显示:49.82%的受访外资企业认为中国
30、市场吸引力“上升”,与上季度基本持平。45.61%认为“持平”,环比上升 2.93 个百分点。4.56%认为“下降”,环比下降 1.95 个百分点。对于中国市场整体吸引力的判断来自港澳台地区的受访外资企业最肯定中国市场吸引力,认为吸引力“上升”的占比为 51.05%;其次是来自东盟、欧洲和北美的受访外资企业,占比分别为 47.73%、45.21%和 40.63%;在来自日韩的受访外资企业中,该占比较低,为 28.21%。不同来源地受访外资企业对中国市场整体吸引力的判断从事现代服务业的受访外资企业最肯定中国市场吸引力,认为吸引力“上升”的占比为 56.63%;其次是从事农业、先进制造业和传统服务
31、业的受访外资企业,占比分别为 50%、46.31%和 45.95%;在从事传统制造业的受访外资企业中,该占比最低,为 41.45%。18不同行业受访外资企业对中国市场整体吸引力的判断(四四)市场规模大市场规模大是是受访受访外资企业外资企业在中国市场的最主要在中国市场的最主要发展发展机遇机遇本次调研显示:64.56%的受访外资企业认为“国内市场规模大、前景广阔”是中国市场的最主要发展机遇。认为“产业链、供应链完整”(45.26%)“数字、绿色、新兴消费经济快速发展”(44.56%)和“对外开放新格局”(40.35%)是中国主要发展机遇的受访外资企业占比均超过四成。在中国市场的最主要发展机遇19四
32、、受访外资企业在华经营现状及预期评价面对世界经济复苏动力不足、国内周期性结构性矛盾交织叠加等困难挑战,中国持续拓展对外开放广度和深度,提升投资经营便利化水平,加大外商投资引导力度,继续提振外商生产经营信心。本次调研显示:40.11%的受访外资企业预期今年在华投资利润率提高;52.28%的受访外资企业预期未来 5 年投资利润率提高;55.96%的受访外资企业开展了外贸业务,其中 84.96%的外贸订单量较上年提高或持平,85.89%的外贸订单利润率较上年持平或大幅提高;17.37%的受访外资企业计划本季度在华增资,环比上升 2.13 个百分点;39.04%的受访外资企业认为“就医、子女入学、住房
33、缺乏有效保障”是外籍员工来华工作生活时面临的主要困难。44.56%的受访外资企业认为(可能)遇到的最大非商业性困难与挑战是“经济增长前景不确定”,61.23%的受访外资企业认为(可能)遇到的最大商业性困难与挑战是“人工成本上升”。(一一)超四成超四成受访受访外资企业外资企业预期今年预期今年在华投资利润率在华投资利润率提高提高从今年预期利润率看,本次调研显示:40.11%的受访外资企业预期利润率提高,环比提升 12.87 个百分点。其中,6.32%预期“大幅提高(20%)”,34.39%预期“提高(0-20%)”。49.3%预期“持平”,7.54%预期“降低(0-20%)”,2.45%预期“大幅
34、降低(20%)”。预期今年在华投资利润率情况来自欧洲和港澳台地区的受访外资企业对今年在华投资利润率较为乐观,预期利润率提高的占比分别为 47.95%和 43%;其次是来自20东盟和日韩的受访外资企业,占比分别为 38.64%和 33.33%;在来自北美的受访外资企业中,该占比较低,为 31.25%。不同来源地受访外资企业对今年在华投资利润率的预期从事农业的受访外资企业对今年在华投资利润率较为乐观,预期利润率提高的占比最高,为 61.54%;其次是从事现代服务业和先进制造业的受访外资企业,占比分别为 45.78%和 44.96%;在从事传统制造业的受访外资企业中,该占比较低,为 34.91%。不
35、同行业受访外资企业对今年在华投资利润率的预期(二二)超五成超五成受访受访外资企业外资企业预期预期未来五年未来五年在华投资利润率在华投资利润率提高提高52.28%的受访外资企业预期未来 5 年在华利润率提高,环比上升0.18 个百分点。40.88%预期“持平”,环比下降 1.59 个百分点。6.84%预期“降低(0-20%)”或“大幅降低(20%)”,环比下降 0.18 个百分点。21预期未来 5 年在华投资利润率情况来自欧洲和港澳台地区的受访外资企业对未来 5 年在华投资利润率较为乐观,预期利润率提高的占比分别为 57.53%和 55.24%;其次是来自东盟和北美的受访外资企业,占比分别为 4
36、7.72%和 45.31%;在来自日韩的受访外资企业中,该占比较低,为 43.59%。不同来源地受访外资企业对未来 5 年在华投资利润率的预期从事农业的受访外资企业对未来 5 年在华投资利润率较为乐观,预期利润率提高的占比较高,为 73.08%;其次是从事先进制造业和现代服务业的受访外资企业,占比分别为 58.39%和 53.01%;在从事传统服务业和传统制造业的受访外资企业中,该占比相对较低,分别为 48.65%和 47.27%。22不同行业受访外资企业对未来 5 年在华投资利润率的预期(二)超八成受访外资企业外贸订单量及利润率提高或持平(二)超八成受访外资企业外贸订单量及利润率提高或持平本
37、次受访外资企业中,55.96%正在从事外贸业务。从外贸订单量上看,在已从事外贸业务的受访外资企业中,84.96%的外贸订单量较上年提高或持平。其中,4.7%的外贸订单量“大幅提高(20%)”,29.15%的外贸订单量“提高(0-20%)”,51.11%的外贸订单量“持平”。外贸订单量较上年变化情况在外贸订单量较上年降低的受访外资企业中,81.25%认为“外部需求不景气”是订单量下降的主要原因。45.83%认为“国内同行竞争激烈”是主要原因。“地缘政治风险提高”和“国外可替代产品增多”也被较多提及,占比分别为 31.25%和 27.08%。23外贸订单量较上年下降的主要原因从外贸订单利润率上看,
38、在已从事外贸业务的受访外资企业中,85.89%的外贸利润率较上年提高或持平。其中,5.64%的订单利润率较上年“大幅提高(20%)”,25.39%的利润率“提高(0-20%)”,54.86%的订单利润率“持平”。外贸订单利润率较上年变化情况(三三)近两成受访外资企业计划今年在华增资近两成受访外资企业计划今年在华增资17.37%的受访外资企业表示今年将在华“增资”,环比上升 2.13个百分点。从地域上看,来自北美的受访外资企业有在华增资计划的占比最高,为 21.88%;来自日韩的受访外资企业该占比最低,为 6.41%。从行业上看,从事农业的受访外资企业有在华增资计划的占比最高,为 53.85%;
39、从事先进制造业和传统制造业的受访外资企业该占比较低,分别为 18.12%和 12%。24不同来源地受访外资企业今年在华增资计划不同行业受访外资企业今年在华增资计划在计划在华增资的受访外资企业中,从增资幅度上看,45.46%表示增资幅度“少于 5%”,环比上升 11.74 个百分点;41.41%表示增资幅度为“5%-10%”,环比上升 15.57 个百分点;5.05%表示增资幅度为“11%-20%”,环比下降 10.68 个百分点;8.08%表示增资幅度“大于 20%”,环比下降 16.64 个百分点。计划在华增资幅度从增资地区分布上看,42.42%的受访外资企业计划在“东部地区”增资,36.3
40、6%计划在“中部地区”增资,24.24%计划在“西部地区”25增资,3.03%计划在“东北地区”增资。计划在华增资地区分布从增资主要方式上看,49.49%的受访外资企业表示将“扩大在华生产线,或实现数字化转型”,32.32%表示将“拓展下游市场,投入市场营销”,28.28%表示将“全产业链拓展”,23.23%表示将“在华设立研发中心,开发新产品”。计划在华增资主要方式(四(四)近四成受访外资企业认为就医近四成受访外资企业认为就医、教育教育、住房保障不足是外住房保障不足是外籍员工在华工作生活面临的主要困难籍员工在华工作生活面临的主要困难39.04%的受访外资企业认为“就医、子女入学、住房缺乏有效
41、保障”是外籍员工来华工作生活时面临的主要困难。31.08%认为“来华签证申请手续繁琐”是主要困难。“难以办理部分生活、工作证件”和“难以享受国内银行、电信等机构的服务”也被较多提及,占比分别为 25.54%和 22.65%。26外籍员工来华工作生活面临的主要困难(五(五)超四成超四成外资企业认为外资企业认为(可能可能)遇到的最大非商业性困难与遇到的最大非商业性困难与挑战是经济增长前景不确定挑战是经济增长前景不确定44.56%的受访外资企业认为(可能)遇到的最大非商业性困难与挑战是“经济增长前景不确定”。24.21%认为是“地缘政治风险提高”。“投资地引资政策待优化”也被较多提及,占比为 20.
42、18%。(可能)遇到的最大非商业性困难与挑战(六六)超六成受访超六成受访外资企业认为外资企业认为(可能可能)遇到的最大商业性困难遇到的最大商业性困难与挑战是人工成本上升与挑战是人工成本上升61.23%的受访外资企业认为(可能)遇到的最大商业性困难与挑战是“人工成本上升”。31.93%认为是“高质量人才招聘难”。“融资难度大、资金成本高”和“税费负担重”也被提及较多,占比分别为 27.19%和 24.21%。27(可能)遇到的最大商业性困难与挑战28五、受访外资企业在华产业链布局现状及趋势评价本次调查显示:80.7%的受访外资企业在华产业链布局将“维持现状”;10.35%的受访外资企业将提高在华
43、产业链布局本土化水平;8.95%的受访外资企业将提高产业链布局多元化水平;48.07%的受访外资企业希望通过“稳定供应链、产业链”进一步改善投资环境。(一一)超八成受访超八成受访外资企业表示将维持外资企业表示将维持在华在华产业链布局现状产业链布局现状本次调研显示:80.7%的受访外资企业表示在华产业链布局将“维持现状”,环比提高 8.27 个百分点。来自日韩和欧洲的受访外资企业在华产业链布局“维持现状”的占比较高,分别为 85.90%和 84.93%。从事传统制造业的受访外资企业在华产业链布局“维持现状”的占比较高,为 86.55%。在华产业链布局动向不同来源地受访外资企业在华产业链布局动向2
44、9不同行业受访外资企业在华产业链布局动向(二(二)一成受访外资企业表示将提高在华产业链布局本土化水平一成受访外资企业表示将提高在华产业链布局本土化水平10.35%的受访外资企业表示将进一步提高在华产业链布局本土化水平,环比下降 3.52 个百分点。从来源地看,来自北美和东盟的受访外资企业该占比最高,分别为 15.62%和 13.64%。从行业看,从事农业和现代服务业的受访外资企业该占比最高,分别为 19.23%和16.87%。关于提高在华产业链布局本土化水平的原因,37.29%的受访外资企业表示是由于“地缘政治风险提高”,27.12%表示是由于“进一步深耕国内市场的需求”和“产业链、供应链安全
45、考量”。“进一步降低成本”也被较多提及,占比为 22.03%。提高在华产业链本土化水平的主要原因关于提高在华产业链布局本土化水平的方式,55.93%的受访外资企业表示将通过“在中国进一步拓展业务或投资”实现,37.29%通过“加快推进业务功能本土化”实现,25.42%通过“将国外产业链迁入30中国”实现。提高在华产业链本土化水平的主要方式(三三)不足一成受访不足一成受访外资企业表示外资企业表示将加大产业链将加大产业链多元化多元化布局布局8.95%的受访外资企业表示将加大产业链多元化布局,环比下降4.75 个百分点。从来源地看,来自东盟的受访外资企业该占比最高,为 11.36%。从行业看,从事传
46、统服务业的受访外资企业该占比最高,为 21.62%。关于加大产业链多元化布局的主要原因,49.02%的受访外资企业表示是出于“产业链、供应链安全考量”,33.33%表示是由于“国内市场竞争激烈”和“中美关系不确定性增加”。加大产业链多元化布局的主要原因关于加大产业链多元化布局的主要方式,64.71%的受访外资企业将通过“建立平行供应链”的方式实现,23.53%将通过“选择他国供31应链”方式实现,13.73%将通过“将国内产业链迁出中国”的方式实现。加大产业链多元化布局的主要方式(四四)稳定供应链、产业链是)稳定供应链、产业链是受访受访外资企业主要诉求外资企业主要诉求为进一步改善投资环境,受访外资企业希望中国政府进一步“稳定供应链、产业链”(48.07%),“提高产业配套能力和集聚效应”(34.74%),“简化外资审批备案手续”(28.95%)。“增强助企纾困政策的连续性、稳定性”和“扩大优秀人才供应、保障劳动力供给”也被较多提及,占比分别为 26.84%和 24.21%。希望中国政府进一步改善投资环境的措施