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类型陀螺科技:2021中国区块链产业发展报告(77页).pdf

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    陀螺 科技 2021 中国 区块 产业 发展 报告 77
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    1、前言0前言1 1时代悄无声息的推动着技术的孕育, 自 2008 年被中本聪首次提出, 区块链技术已有将近 12 年的历史, 在相继经历了虚拟货币的风起云涌, 智能合约的波澜壮阔,分布式经济的横空出世后,其作为价值互联的标志性技术迈入了方兴未艾阶段。 尤其在后疫情时代, 区块链作为数字经济的底层技术,其背后衍生的创新应用不仅是新一轮信息技术协同效应的集中展现,更是数字空间发展理念的整体提升,也由此成为了数字经济竞争下全球技术角逐的关键要素。在我国,区块链被赋予了新的历史使命,迎来了脱虚向实的特殊发展路径。2019 年 10 月 24 日, 区块链正式被正名, 我国区块链技术走向了漫漫产业化道路。

    2、2020 年,区块链正式被纳入新型基础设施建设,在各地迅速掀起应用浪潮,落地应用逐步拓宽,产业化程度不断加深。今年,作为我国十四五规划的开元之年,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 将区块链作为新兴数字产业之一, 提出以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融科技、供应链金融、政务服务等领域应用方案等要求。作为我国科技发展的支撑力量之一,区块链已然被摆在了我国经济转型的重要地位,而从产业角度,在经历了高歌猛进的2020 后,2021 年,区块链产业迈入了稳步发展的快车道。今年,政策与应用成为了我国区块链产业发展的主旋律。政策方面,我国区块链顶层设计与规划进

    3、一步完善,我国产业政策利好不断,相关政策数量增长迅猛,全国首个部委级别区块链专项规划出台,区块链发展路径与实现目标得以清晰化,地方政府积极发力区块链领域,专项发展政策如雨后春笋般涌现,差异化竞争格局凸显。在应用方面,伴随着行业企业的显著增加,我国区块链产业链条不断完善,应用落地百花齐放,百家争鸣,涵盖了包括贸易物流、社会公共服务、金融、政务、知识产权、文娱、日常消费、工业、农业、能源等 16 个垂直行业,根据公开数据统计,截止2021 年 10 月底, 我国 2021 年总共落地区块链项目数达 151 个, 全国近 31个省市实现了区块链应用落地。此外,我国区块链技术研发取得新进展,前言2 2

    4、专利量迅速增长。截止 10 月 20 日,今年我国区块链相关专利累计申请量达 5755 件,虽然相比去年下降明显,但整体而言仍态势良好,远超第二名日本的 40 件,约占世界总申请量的 90%,位居世界第一。值得关注的是,数字人民币在今年取得重大进展,新增海南、长沙、西安、青岛、大连、陕西六个试点地区,原有深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场相继进入多轮次试点,已形成“10+1”的试点格局。截至10 月,约有 1.4 亿人创建新数字人民币钱包,试点场景超过 350 万个,并完成总额约 620 亿元人民币(约合 97 亿美元)的试点交易。超过 155 万商户可以使用 eCNY 钱包接受支付

    5、,包括公用事业、餐饮服务、交通、零售和政府服务,在数字人民币 App 中能为数字人民币钱包充值的银行多达 35家,涵盖股份制、城商行及部分农信社和农商行。尽管我国区块链技术应用和产业已经具备良好的发展基础,在多个领域涌现了一批有代表性的区块链应用,对我国经济社会发展的支撑作用初步显现。但同时,我国区块链也面临核心技术亟待突破、融合应用尚不成熟、产业生态有待完善,监管治理仍待探索等问题。从商业角度,区块链更多关注于模式创新、组织结构创新与治理体系的创新,与现有商业体系融合尚有瓶颈,应用难仍客观存在于产业发展中。在此背景下,为加强大众对于区块链现状的了解,推动我国区块链产业创新发展,陀螺研究院特撰

    6、写本报告,将对我国区块链产业的发展概括、产业细分领域主要情况、当下区块链技术主要的应用落地领域、产业发展的挑战与未来趋势等进行阐述。由于时间紧迫,编者水平与资料有限,报告中若有疏漏和不足之处,欢迎大家批评指正。前言4 4目录目录第一章 我国区块链技术发展现状61.1 基础架构逐渐完善,技术加速演进61.2 技术配套设施涌现,性能不断提升91.3 区块链专利平稳增长,位列全球第一101.4 小结13第二章 产业发展政策环境持续优化142.1 顶层设计逐步完善,发展路径清晰化142.2 地方政策加速发力,省市竞争呈白热化192.3 细分监管重拳出击,奠定产业发展基调212.4 新基建当道, 区块链

    7、与其他技术融合发展成为主流23第三章 我国区块链产业发展稳步向好283.1 产业规模持续增长,产业生态不断完善283.2 产业基础设施取得重大突破333.3 产业金融体系层次逐步拓宽, 投融资更为理性38第四章 我国区块链产业细分领域434.1 企业数量稳步增长,区域性特征凸显434.2 行业竞争格局已显, 上市公司布局加速454.3 行业标准规范成果凸显,标准结构不断优化474.4 区块链安全备受关注,技术实践前景可期504.5 隐私计算产业发展不断向好52第五章 我国区块链产业应用项目迈入多元落地期575.1 应用持续落地,社会公共、金融、政务重点聚焦565.2 区块链在社会公共领域发展迅

    8、速575.3 金融领域落地深入,贸易金融备受关注595.4 政务以点带面推动应用落地发展625.5 存证领域方兴未艾,进入快车道63前言5 55.6 溯源、能源等多点开花,百花齐放655.7 特别关注:数字人民币渐行渐近67第六章 我国区块链产业面临的挑战716.1 顶层设计规划需完善,基础设施建设仍有不足716.2 关键技术尚未突破,行业标准引领水平有待增强716.3 应用范围存在局限,商业应用范式仍需创新726.4 监管制度尚未健全,治理模式仍在探索72第七章 我国区块链行业发展建议737.1 自上而下,加快区块链基础设施建设737.2 加快技术攻关, 引导产业标准化发展737.3 加强应

    9、用普及推广,强化资源汇聚737.4 探索研究区块链治理,推动以链治链的监管方式74第八章 我国区块链产业发展趋势758.1隐私计算、 DID与区块链技术相辅相成758.2 平台化发展格局凸显,生态构建加快758.3 加速与实体结合, 多技术融合应用凸显758.4 政务领域仍将成为产业发展的重要助推力768.5 区块链将成为数据要素市场化的关键支点762021 中国区块链产业发展报告6 6第一章第一章 我国区块链技术我国区块链技术发展发展现状现状1.11.1 基础架构逐渐完善,技术加速演进基础架构逐渐完善,技术加速演进1.2.11.2.1 区块链技术栈构成区块链技术栈构成从区块链技术角度,区块链

    10、(Blockchain)是一种由多方共同维护,使用密码学保证传输和访问安全,能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的记账技术,亦可称为分布式账本技术。自中本聪在比特币:一种点对点的电子现金系统中首次提到区块链框架,截止至今,区块链已发展了近 12 年,2021 年,我国区块链技术基础架构不断完善,呈现趋于稳定的状态,并逐渐从原有的技术聚焦向应用端不断渗透。如下图所示,具体而言,目前区块链栈主要分为六个层级,分别为:数据层、网络层、共识层、合约层、系统管理层以及应用层。物理设施层针对于区块链运行的硬件支撑基础设施, 诸如硬件、 云平台等,提供算力支持与加密防护。账本层为区块链架构中的关键部分,

    11、包含区块成立的结构,涵盖默克尔树、DAG 有向无环图以及区块结构等。网络层是2021 中国区块链产业发展报告7 7链上信息传输的基础,主要包含 P2P 组网技术、数据验证与传播机制,对于数据的传输方式进行了相应定义。共识层,顾名思义,为节点达成系统一致性,即针对某种提案,多方达成共识的方法,现目前较为主流的包括证明类算法 PoW 与 POS,选举类共识 DPoS、Snow white 等以及 BFT 类与混合类算法。合约层相对较为上层,其针对脚本、算法等机制编程从而实现自动运行与定义的智能合约,是应用层的关键技术设施。系统管理层对区块链系统的操作、运营与管理进行了封装,创建了节点的不同角色。应

    12、用层为使用主体可触及的应用,服务于个人、企业与政府,包含金融、溯源、司法、存证等多方面的应用。1.1.21.1.2 区块链核心技术发展区块链核心技术发展层级中包含区块链六大关键技术,主要有:共识算法、智能合约、密码学、隐私计算、跨链技术以及链上链下协同技术。共识算法,主要解决节点一致性问题,在今年,共识算法从原有的单一共识向混合共识不断演进,以适应联盟链场景中丰富的场景变化,国内主流联盟链包括趣链、百度超级链等开始支持 RBFT、RAFT 等多种共识算法,提供可插拔共识选择。同时,共识机制逐步从可预侧共识向不可预测共识、从常规组网向大规模组网演变,如 NoBFT 等高效共识算法出现,网络复杂度

    13、降低。此外,国际首个完全实用的异步共识算法小飞象拜占庭容错(DumboBFT)算法出现,进一步提出持续数十年的异步共识难题的解决方法。在智能合约方面,编程语言开始由小众语言扩展至主流开发语言 Java、Js等,涉及 solidity 复杂度、合约执行等问题也已出现融合 Doker 和虚拟机如 WASM、LibraVM 等高效智能合约引擎,呈现出多元化的发展势头。根据中国信通院数据,2020 年参与可信链测试的联盟链产品中 75%的区块链系统可兼容 Go、Java、Nodels 等多种合约语言。此外,读写高效的 NoSQL数据库成为主流,提升了数据储存的调用效率。密码学是区块链信息安全的核心技术

    14、基石,该领域进展相对较为缓慢,目前较为主流的密码学安全技术包括哈希、公钥密码学诸如数字签名、对称2021 中国区块链产业发展报告8 8加密以及密钥协商等。同时,隐私计算与密码学技术相辅相成,在过去的二十年里,多方安全计算与同态加密性能提升 3-7 个数量级,同时,在今年隐私计算技术备受关注,零知识证明与安全多方计算、同态加密等得到进一步发展,从技术角度,隐私保护手段多样化显著增强,除了传统密码学手段外,同态加密、可信执行环境、多方安全技术、零知识证明等门槛也在不断降低,隐私计算的鲁棒性、通用性以及扩展性也在快速的提升。多方安全计算也在逐渐从简单计算向复杂应用转移,同时,安全联合建模与收据授权计

    15、算成为近年来研发的热点,可信执行环节成为当下通用隐私计算最为高效的方法。此外,国密算法逐步成为联盟链的标准配置,兼顾通信效率与中心化程度的混合型网络出现。在跨链技术方面,跨链技术是区块链实现互联互通、提升可扩展性的重要手段,总体处于探索阶段,未有大规模应用,应用前景广阔。目前跨链技术的典型代表有公证人机制、侧链/中继链机制以及哈希锁定机制。在扩展技术方面,可扩展性增加,以分片机制、闪电网络、状态通道以及 DAG为代表的一系列技术发展逐步完善。分片在今年关注度颇高,以太坊通过Rollups 与分片技术完成了升级与扩容,极大的提升了公链性能。而针对链上链下协同而言,围绕安全、可扩展性以及去中心化形

    16、成的区块链不可能三角成为近年来的研究热点,但当前的技术研究主要针对某类问题,例如提高性能和计算能力的侧链和状态通道,提高数据储存能力以及隐私保护能力的链下存储和链下计算。后续主要研究内容方向则主要包括高性能 P2P 网络,模块化安全密码学协议、可编程计算引擎等等。整体而言,链上链下协同技术仍处于初期阶段,但在应用层互操作性层面,Restful、RPC 等方式已逐步运用于上层链与底层链之间的耦合联系。1.21.2 技术配套设施涌现,性能不断提升技术配套设施涌现,性能不断提升而在配套设施方面,得益于技术水平的的不断提升,区块链产业发展迈入2021 中国区块链产业发展报告9 9快车道,与技术供给相适

    17、应、围绕区块链的技术配套设备也开始涌现,尤其体现在硬件配套层面。今年,区块链软硬一体机发展迅速。软硬一体即可通过部署硬件产品等便捷的操作方法直接接入区块链,实现上链操作。目前,蚂蚁链、趣链、纸贵科技、众享比特、北信源等纷纷推出了各自的区块链软硬一体机,通过软硬件的集中部署,提升上链操作的简易度以及上链数据的安全性。以蚂蚁链一体机为例,在蚂蚁链一体机内部,区块链密码卡、安全计算硬件和网络共识加速器构成了核心 “三大件”,其中自研密码卡获得国家最高安全等级产品认证,安全计算硬件通过国家CFCA 认证,能够在多种应用环境中确保密钥使用的安全性。在此前全球产业区块链峰会,蚂蚁集团联合中国信息通信研究院

    18、正式启动区块链一体机国际标准,围绕一体机硬件以及软件技术、架构层次、安全要求等作出规范,填补了区块链一体机国际标准的空白。同时,区块链芯片获得重大进展。今年 6 月,“长安链”发布全球首款 96核区块链专用加速芯片。以芯片为核心打造的超高性能区块链专用加速板卡,可将区块链数字签名、验签速度提升 20 倍,区块链转账类智能合约处理速度提升 50 倍,可为突破大规模区块链网络交易性能瓶颈提供硬科技支撑。芯片具有的强数据隐私保护能力,也为数据隐私保护提供了强有力的解决方案。此外,近日,中国信通院联合中国移动集团和溪塔科技推出了两款区块链专用芯片星火 S1 和星火 T1,芯片是为联盟链适配的硬件基础设

    19、施,星火 S1 主打区块链密钥安全存储解决方案,T1 则为物联网设备 ID 安全芯片,提供可信数据采集、存储、流通等数据全生命周期管理的能力。总体而言,产业区块链的快速发展掀起了技术演进的浪潮,近年来,区块链技术配套设施逐渐完善,性能也日渐提升。随着区块链与新基建的不断结合,区块链技术已成为我国数字经济战略发展的关键支撑,除了软件层级的使用外,底层基础设施与配套硬件已然将成为企业间生态构成与比拼的重要竞争力,后续此方面竞争将日渐激烈。2021 中国区块链产业发展报告10101.31.3 区块链区块链专利平稳增长,位列全球第一专利平稳增长,位列全球第一1.1.3 3.1.1 我国区块链专利发展与

    20、技术趋势我国区块链专利发展与技术趋势技术演进可从专利角度窥见一二,根据 incopat 的数据,过去十年期间,我国区块链相关专利申请趋势呈现稳步上升态势,区块链专利申请量共计41741 条,2017 年后上升增幅明显。其中,2020 年相关专利申请量达到十年峰值,达 13856 条。截止 10 月 20 日,今年我国区块链相关专利累计申请量达 5755 件,虽然相比去年下降明显,但整体而言仍态势良好,远超第二名日本的 40 件,约占世界总申请量的 90%,位居世界第一。从技术维度而言,我国区块链专利申请尤其侧重区块链安全性与效率的提升,近十年来我国专利均高度聚焦于两者技术发展,同时,可靠性也成

    21、为了区块链研究热点,而涉及区块链准确性、复杂性与确定性问题相对研究较少, 这也与研究热点的困难度呈现正相关趋势。 2021 年也延续了此趋势,关于安全提升的专利以 1369 名列第一,效率提高紧随其后,以 1353 的略微劣势次之,申请专利关键词最少的是复杂性降低,仅有 342 件。2021 中国区块链产业发展报告11111.1.3 3.2.2 我国区块链专利地域及申请人分布我国区块链专利地域及申请人分布从申请省市而言,专利申请地区梯队化明显,广东、北京以其强大的创新优势名列前茅,占据绝对优势,分别以 1821、1159 件申请量占 2021 年申请总量的 29.36%与 18.69%,浙江、

    22、上海、江苏、长三角区域次之,分别以 14.19%、6.06%、4.92%处于第二梯队,山东、四川、湖北紧随其后,而东北部地区黑龙江、济宁等省份相对表现较弱。2021 中国区块链产业发展报告1212在专利申请人方面,根据 incopat 数据,截止 10 月 20 日,我国区块链专利申请企业前三甲分别为支付宝、 平安以及腾讯, 专利申请数为 595、 410、260 件,占据 2021 专利申请总量的 9.59%、6.61%以及 4.19%。值得关注的是,与 2020 年互联网私营企业主导相比,今年银行等金融机构发力明显,申请前十位中, 中国银行与工商银行均位于其中, 分别申请专利 131 与

    23、109件,这与区块链金融领域应用深入有较大相关性。但尽管如此,我国区块链专利质量仍有待提升,从中美区块链专利被引用数量分布来看,中国区块链专利被引用次数集中分布在 1-5 次,被引用次数在 11 次及以上的专利占比 10.5%; 而美国区块链专利被引用次数虽然也集中在 1-5 次区间,但被引用次数在 11 次及以上的专利占比达 21.5%。2021 中国区块链产业发展报告13131.41.4 小结小结从技术发展与演进角度,随着区块链技术在新基建与数字经济中的作用逐渐凸显,区块链产业步入主流发展路线,区块链技术也随之成为重点突破与探索对象,近年来,我国区块链技术栈已成型并趋于稳定,而区块链中关键

    24、的六大技术,即共识算法、智能合约、密码学、隐私计算、跨链技术以及链上链下协同技术也稳中有进,均有所创新,涉及的基础技术也在不断发展中,技术配套设施如侧重于部署侧的软硬一体机以及与相应结合使用的芯片也逐步崭露头角。而从专利申请角度看,申请人范围稳步拓宽,涉及领域有所增长,银行、互联网巨头、初创企业、行业组织纷纷加入其中,后续区块链技术将会沿着高质量、多维度方向进一步实现创新发展。2021 中国区块链产业发展报告1414第二章第二章 产业发展政策环境持续优化产业发展政策环境持续优化在当前的后疫情时代, 信任链接被物理空间所打破, 信息化技术空前活跃,数字经济作为创新经济发展方式的强大动能,成为了全

    25、球经济复苏高质量发展的重要抓手。在此背景下,区块链作为数字经济中的重要信任基石,在新一轮中科技革命与产业变革中占据关键地位,成为了经济社会发展、改善民生、保障国家安全的有力科技支撑,美国白官更是在 2020 年 10 月将区块链列为美国国家安全技术,目前,全球区块链发展已全面迈入快车道。从我国角度,从 2019 年起,我国就开始了区块链的产业化之旅,发展至今,区块链在改造和提升传统产业、创建数字经济新形态、服务民生和社会治理等方面重要度凸显,发展自主可控的区块链技术成为了我国后续参与全球技术竞争中的重要命题,全国区块链产业发展共识日渐凸显。今年,是我国十四五开关之年,而在这一年,区块链技术、应

    26、用、监管进入了新的篇章,顶层设计与发展路径进一步明确,政策环境持续向好,产业区块链走向了中国式发展道路。2.12.1 顶层设计逐步完善,发展路径清晰化顶层设计逐步完善,发展路径清晰化2.1.12.1.1 政策数量稳步增长,政策下沉明显政策数量稳步增长,政策下沉明显从顶层设计而言,继 2019 年区块链正式被正名,2020 年区块链被纳入新一代基础设施后,2021 年,我国高度重视区块链发展,对区块链呈现出包容、开放、发展等积极态度,国家部委、地方政府等纷纷出台区块链相关政策,区块链政策数量得到进一步丰富,推动区块链产业化创新发展。从数量而言,近 6 年来,我国总共发布区块链相关政策约 528

    27、条,涉及范围广泛,从当年来看,截止到 2021 年 11 月底,据不完全统计,我国发布区2021 中国区块链产业发展报告1515块链相关政策数为 148 条, 尽管与 2020 年全年相比下降明显, 跌幅 25.25%,但高层支持力度显著增强,针对性与可实施性更强。其中,今年中共中央、国务院等国家层面立法 11 条,不仅将区块链列为十四五发展的重要技术之一,并同时涵盖了区块链在区域发展、证券、区块链应用试点、标准化建立、外贸、税收、产品价值传导以及素质行动等多个层面的应用,相比此前,区块链相关政策进一步下沉,并逐渐在税收、外贸等关键领域强调区块链技术的应用。2021 中国区块链产业发展报告16

    28、16值得注意的是,在中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的“加快数字发展 建设数字中国”篇章中,区块链被列为“十四五”七大数字经济重点产业之一,迎来创新发展新机遇。关于组织申报区块链创新应用试点的通知由中央网信办会同中央宣传部、国务院办公厅(电子政务办公室)、最高人民法院、最高人民检察院等 18 个部门联合印发,级别高企,职责明确,要求在实体经济、社会治理、民生服务、金融科技等四个大类 16 个领域组织开展国家区块链创新应用试点行动,到 2023 年底形成一批可复制、可推广的区块链创新应用典型案例和做法经验, 进一步发挥区块链在促进数据共享、 优化业务流

    29、程、降低运营成本、 提升协同效率、 建设可信体系等方面的作用助力网络强国、数字中国建设。在区块链标准制定方面,国家标准化发展纲要明确要求加强关键技术领域标准研究。在人工智能、量子信息、生物技术等领域,开展标准化研究。在两化融合、新一代信息技术、大数据、区块链、卫生健康、新能源、2021 中国区块链产业发展报告1717新材料等应用前景广阔的技术领域,同步部署技术研发、标准研制与产业推广,加快新技术产业化步伐。在区域发展层面,我国在成渝双城经济区与浦东新区中均明确提出应用区块链技术培育重点产业集群;在深化税收征管改革方面,我国明确探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易和不动产登记等方面的应用,

    30、并持续拓展在促进涉税涉费信息共享等领域的应用。2.1.22.1.2 部委积极响应,区块链专项政策出台部委积极响应,区块链专项政策出台从部委级别看,根据不完全统计,截止到 11 月底,我国部委级别出台区块链相关政策 26 条,尽管同比略有跌幅,但针对性提升显著,涉及到中国人民银行、工信部、商务部、银保监会、交通运输部、国家发展改革委、国家能源局以及教育部,从各部委发布数量而言,工信部、教育部以及国家发展改革委员会发文数量较多。2021 中国区块链产业发展报告1818区块链技术作为一种具有多中心、数据不可篡改、可溯源等特性的全新基础架构与分布式计算范式,在工业与信息化领域的创新应用前景广阔,202

    31、1 年,工信部发布区块链相关政策数 6 条,聚焦工业互联网、算力、信息消费以及区块链专项等领域。值得关注的是,2021 年 6 月,工信部发布加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见,此为国家首个部委级别的区块链专项政策,对区块链的发展目标以及建设路径进行了完善,要求到 2025 年,区块链产业综合实力达到世界先进水平,产业初具规模,2021 中国区块链产业发展报告1919培育 3-5 家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业,打造 3-5个区块链产业发展集聚区。从具体内容来看,意见主要侧重于区块链应用的落地层面,聚焦供应链管理、产品溯源、数据共享以及公共政务服务,提出培养一批“名品、

    32、名企、名园”,强调产业、企业、政府三者通力合作,多维度促进产业链的构成及发展。除工信部外,发展与改革委则积极响应内外双循环经济构建,发力于内需提增环节,先后发布了关于加快推动制造服务业高质量发展的意见、加快培育新型消费实施方案、商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)、关于加快推动新型储能发展的指导意见等多个政策,重点侧重探索区块链技术提升新型消费、新型服务业质量、产品优化升级等方面的应用,有效促进新业态、新模式、新产品的形成。此外,教育部深入贯彻中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见,探索数据要素在教育领域建设的运用。2021 年7 月,教育部引发关于推进教

    33、育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见,深入应用 5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术,充分发挥数据作为新型生产要素的作用,推动教育数字转型。2.22.2 地方政策加速发力,省市竞争呈白热化地方政策加速发力,省市竞争呈白热化在顶层设计的强烈号召下,地方也掀起了区块链的政策热潮,据统计,截至 2021 年 11 月底,我国各省市、直辖区、自治区等地方政策共出台区块链产业发展及配套措施达到 554 项, 其中, 2020 年为我国地方政策高峰期,出台超过 170 条政策,2021 目前共有 101 条政策。而从政策发布数而言,与专利情况类似,广东、北京、浙江、江苏、上

    34、海、江苏等地位于政策发布前列。从省市政策来看, 目前省市竞争逐步呈现白热化趋势, 从区块链专项而言,2021 中国区块链产业发展报告20202020 年至今,我国共有 24 个省市发布了针对区块链的专项发展政策,涵盖北京、上海、湖南、海南、云南、广西、贵阳、娄底、泉州、福州、苏州、宁波等多个省市,政策总量达到 34 条。从政策角度,各地均根据发展实际条件与优势,因地制宜的制定了差异化的区块链专项政策。诸如湖南、泉州、广东等地,更注重与现有优势结合,湖南重点强调了区块链产学研构建与文化产业融合,泉州则强调了工业化领域的区块链发展,广东则明确高尖技术,发力区块链与量子信息战略性2021 中国区块链

    35、产业发展报告2121产业集群。而云南、娄底、杭州,更为注重区块链产业的培育与发展以及与数字经济的进一步融合。但共性而言,各大政策均对区块链的应用与区块链生态的构建着墨较多,多提出了区块链产业园的建设发展。从政策可实施性看,湖南、广东、河北、北京、苏州、广西、广州、长沙、成都等地以行动计划为主,在政策中规定了实现的时间节点与预定的建设目标及规模,可实施性更高,通证其中,湖南提出的湖南省区块链总体规划(2020-2025 年)对产品工程化与技术产业化引导明确度最高,可操作性最强。而诸如贵州、海南、福州、南京、泉州等地更注重于规范化区块链的产业化发展,给予一定的方向指引,后续实施细则仍待考察。值得注

    36、意的是,由于区块链属性是信任机制的重组,与技术比拼而言,各地政策环境显得尤为重要,区块链也因此成为了中西部地区弯道超车的重要发力点, 诸如贵州、 云南等地也纷纷参与其中。 以云南为例, 云南在 2021年 4 月发布云南省支持区块链产业发展若干措施,提出区块链发展 10条,将云南建设成为区块链应用试验场和聚集区,打造全国区块链产业高地。而 5 月,云南再次发布了云南省支持区块链产业发展若干措施实施细则(试行),从加强区块链政务应用引领、培育区块链产业应用市场、打造区块链应用示范标杆、支持云南省区块链中心建设运营等 12 个方面对此前措施进行了内容细化与补充。2.32.3 新基建当道,区块链与其

    37、他技术融合发展成为主流新基建当道,区块链与其他技术融合发展成为主流在后疫情阶段,全球经济不均衡复苏趋势凸显,一方面,由于我国工业产业的快速复苏,我国在全球市场推动下经济逆势推进,而另一方面,全球不均衡也导致了我国通胀压力上行,同时贸易进出口也带来了一定压力。在此背景下,新基建的提出,不仅对长期战略新兴产业和中国经济高质量发展,也对短期内实现中国经济的稳增长、稳就业具有重要指导意义。从全球经济发展来看,这一战略举措的顺利实施,也将为全球经济稳定提供2021 中国区块链产业发展报告2222压舱石和新的增长动能。2020 年 4 月 20 日,国家发改委召开的 4 月份例行新闻发布会上,首次明确属于

    38、“新基建”范围,区块链正式成为新型基础设施之一。从新基建角度,区块链是真正能够满足数字经济发展需求的关键技术,基于区块链的新型基础设施将通过数字孪生接入进行数据确权、可信共享交易促使供需平衡、边际成本降低实现智能运作,通过数据的流动、机器的交换实现价值的链接,实现灵活的、弹性的生成与供应模式。同时,区块链作为一种协同技术,具有聚力推动产业经济价值的共性技术。区块链技术通过分布式信任管理能力,赋能技术、行业、模式、产业,与互联网便捷接入的应用服务能力、标识统一互通的身份识别能力、5G 广覆盖的通信连接能力、“智能”按需匹配的知识推导能力耦合,产业间的协同效应极强。而从区块链角度,新基建不仅为区块

    39、链技术的应用落地提供了坚实的基础,同时,也为区块链现有基础性能诸如存储与算力方面提供了技术支持。截止目前,全国已有超过 28 个省市将新基建写入政府工作报告,浙江、广东、福建、成都、四川、长沙等 15 个城市已出台新型基础设施发展专项规划,均明确提出了区块链与新基建技术融合发展,其中,东部地区更多强调区块链技术的基础研发与原始创新,中西部地区更多倾向于区块链的产业带动作用,加速地方经济发展。广州市加快推进数字新基建发展三年行动计划(20202022 年)中提出推动密码与人工智能、物联网、区块链、5G 等新一代信息技术深度融合。浙江提出加快区块链和物联网、工业互联网、云计算、5G 等前沿信息技术

    40、的深度融合、集成创新,基本形成通用的区块链技术平台。福建侧重于区块链作为底层技术,推进建设安全可控可扩展的区块链底层基础服务平台以及区块链算力平台、基础软硬件平台等。而长沙则聚焦区块链与实体结合领域,推动长沙区块链服务底层网络的建设。2021 中国区块链产业发展报告2323可以看出,在新基建建设的大背景下,区块链作为协作技术与共性基础的性质凸显,全国已然将其作为数字经济推进过程中的关键底层技术,区块链与新基建其他技术将进一步深度耦合,赋能经济高质量发展。2.42.4 细分监管重拳出击,奠定产业发展基调细分监管重拳出击,奠定产业发展基调2.4.12.4.1 监管呈高压态势,国家严厉打击虚拟货币监

    41、管呈高压态势,国家严厉打击虚拟货币作为新兴技术之一的区块链,自其兴起以来,我国一直对其发展采取审慎包容、以部分领域为重点的监管形式,监管环境相对较为宽泛,一方面,过度监管可能削弱技术活力,但另一方面,区块链背后所代表的匿名性加密资产存在较大的监管隐患。近年来,随着区块链技术日益成熟,开始广2021 中国区块链产业发展报告2424泛运用于社会各大领域,监管重视度不断增强,同时,比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行,不仅扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,也带来了巨大的能源损耗,在此背景下,我国对虚拟货币领域的监管保持高压态势,严厉防范虚拟货币带来的金融风险,而在今年,监管

    42、更是重拳出击,我国有史以来最严虚拟货币监管出台。2 月,国务院发布防范和处置非法集资条例,第十九条明确指出,以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定。5 月 21 日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议,会议指出坚决防控金融风险强化平台企业金融活动监管。打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递,此为国务院层级首次明确提出打击比特币挖矿行为。6 月 21 日, 人民银行有关部门就

    43、银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。9 月 24 日,人民银行等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知,我国加密资产监管史上最严厉的政策出台,监管呈现更为严峻、参与部门更多、定性更为严厉、监管举措更多、涉及业态与营业行为更多的特点。在通知中,监管范围进一步扩大,明确提及到比特币、以太币等虚拟货币,包括泰达币等所谓稳定币均不具有与法定货币等同的法律地位,不能作为货币在市场上流通。在监管目的中,通知提及进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定

    44、,侧面体现出现下虚拟货币已超出其原有的金融、反洗钱等传统风险,进一步被列为影响国家安全与稳定的因素。同时,本次发文部门增加最高法、最高2021 中国区块链产业发展报告2525检、公安部、外汇局,并在其中提及虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,可追究刑事责任,监管更为密集。此外,通知还提到将通过查封矿机、排查 IP 等手段进行挖矿清查,力度持续升级,对于境外交易所、矿商等更是明令禁止。9 月 30 日,国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部等 11 部门联合印发了关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知,全国范围内重点整治虚拟货币“挖矿”,并多次强调各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治

    45、工作的有关部署,对虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治。而近日,国家发展改革委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议,通报虚拟货币“挖矿”监测和整治情况,部署了下一阶段工作,要求各省区市切实负起属地责任,对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治,严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动,形成持续整治虚拟货币“挖矿”活动的高压态势。2.4.22.4.2 地方积极响应,虚拟货币挖矿呈重点关注对象地方积极响应,虚拟货币挖矿呈重点关注对象在地方层面,挖矿企业成为重点对象,鉴于能源问题,在我国,尤其以青海、内蒙古、川渝等挖矿集中地重点执行。在国务院会议后,内蒙古率先发布了关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台

    46、的公告,宣布全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目。此后,6 月,青海、四川相继发布关于清理关停虚拟货币挖矿项目的通知,云南更是明确要求 6 月底完成挖矿企业用电清理整顿工作,挖矿企业清理迎来密集的监管高峰。而在 10 月底,江苏、浙江分别启动虚拟货币“挖矿监测”行动,江苏发现“挖矿”IP 总数 4502,个,浙江筛选出相关 IP4699 个,均已关停。11 月,福建、贵阳、北京再次加大虚拟挖矿整治力度。2021 中国区块链产业发展报告2626除挖矿企业监管外, 围绕虚拟货币的电信诈骗、 反洗钱也在今年备受关注,深圳、贵州、四川、河北等地均展开了针对虚拟货币的监管工作。4 月,河北开展打击整治传销专

    47、项行动,重点打击以“消费返利”、“互联网购物和电子商务”、“免费获利”、“免费购买商品”及“虚拟货币发行”等为幌子,通过缴纳入门费、注册会员或代理商,进一步发展下线的电子商务类、金融类等网络传销。8 月,深圳通过开展虚拟货币非法交易活动专项整治,及时清理整顿新冒头的 11 家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业。此外,自 2020 年 10 月以来,全国公安机关会同检察、法院、通讯、金融2021 中国区块链产业发展报告2727等部门联合开展“断卡”行动,严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动,打团伙、摧网络、断通道、挖幕后,打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙 380 余个,从源头

    48、上全力遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。2.4.32.4.3 小结小结从监管走向来看,我国对虚拟货币的监管政策具有高度的明确性与一贯性,今年的高压监管并非偶然而发,虚拟货币所引发的高耗能以及金融违法行为一直备受监管层关注,尤其是在数字人民币试点与碳中和实施的关键阶段,虚拟货币监管一触即发。总体而言,严密的监管态势不仅为区块链行业发展提供了安全、健康的发展环境,也为区块链的技术产业化引导指明了方向,为数字人民币试行下产业区块链有序创新发展奠定了基础。2021 中国区块链产业发展报告2828第三章第三章 我国区块链产业发展稳步向好我国区块链产业发展稳步向好3.13.1 产业规模持续增长,产业生态不断完

    49、善产业规模持续增长,产业生态不断完善3.1.13.1.1 产业规模与应用成熟度齐头并进产业规模与应用成熟度齐头并进目前,区块链正处于技术与应用齐头并进的成长初期,在疫情被有效遏制及政策支持的双重利好下,随着数字经济的不断渗透,我国区块链发展呈现积极向好的局势。从区块链角度,根据 Gartner 发布的中国 ICT 技术成熟度曲线,区块链技术作为数字基础设施之一,目前正处于从虚拟货币泡沫出清后的技术复苏的阶段,区块链底层系统将得到稳步发展,区块链逐步从项目试点走向商业推广阶段,行业普及率将日渐上升。从产业规模看,我国区块链产业规模持续向好,全球占比不断升高。根据IDC 发布的2021 年 V1

    50、全球区块链支出指南,2024 年全球区块链市场将达到 189.5 亿美元,五年预测期内(2020-2024)实现约 48.0%的复合增长率。其中,中国区块链市场规模有望在 2024 年突破 25 亿美元,五年预测数据与上期相比整体上调 5%-10%左右,基本恢复至疫情前水平。最新预测显示,中国区块链市场规模五年年均复合增长率(CAGR)将达到 54.6%,增速位列全球第一,且市场规模(作为单体国家)有望在五年预测期内保持全球第二。2021 中国区块链产业发展报告29293.1.23.1.2 产业链条趋于完善,上中下游均有涉及产业链条趋于完善,上中下游均有涉及得益于政策的利好与产业规模的不断增长

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