2021年国内消防安全系统龙头青鸟消防发展分析及产业需求企业竞争要素研究报告（30页）.pdf

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1、对比海外龙头企业，均为行业里深耕数十年的老牌知名企业。从业务角度看，海外头部企业有楼宇解决方案专攻型公司江森自控、开利全球，也有高端制造平台型企业西门子、霍尼韦尔。覆盖多领域场景，提供设备及系统的智能化解决方案，在消防和安防领域，基本实现一体化协同发展;从收入规模角度看，西门子以欧洲市场为核心，霍尼韦尔、江森、开利以美国市场为核心，基本完成全球化布局。 2020 年，江森、霍尼韦尔、开利美国市场是占比分别为 49%、60%、52%，三者消防与安全解决方案收入分别约为 100、52、50 亿美元，收入规模较大。对比美国成熟市场，国内消防产品市场集中度仍有进一步提升空间。根据Grand View

2、Research，2027 年全球消防系统市场规模预计将达 1550.3 亿美元，复合年增长率为 7.5%，推算 2020 年市场规模约为 930 亿美元，其中北美地区作为消防系统应用的主要市场，占比约 35%，我们推算美国消防产品市场规模理论值约为325 亿美元(约合人民币 2100 亿元)，由此得出 2020 年，江森、霍尼韦尔、开利美国市场市占率分别约为 15%、10%、8%，合计约 32%。对比我国市场，根据三家主要消防报警系统供应商收入规模推算(按 2019 年数据，青鸟 23 亿、海湾约 20 亿、三江约 9 亿)，三家市占率合计 19.25%，头部企业集中度仍有提升空间。行业经验

3、的积累对于消防产品厂商至关重要，青鸟消防拥有大量大项目经验背书，擅长解决“定制消防”中的消防难点，有望率先由消防报警设备厂升级为解决方案供应商。公司从事消防产品生产近 20 年，参与了多个明星项目的建设，如奥运会场馆、大型国际机场等国家级重点工程约 10 余个;代表性项目过百项，涉及各类场馆、大型商场、医院、写字楼、基础设施、电力石化等各种类型场景。公司通过不断累积行业经验、了解客户需求，动态把握主要领域客户对于消防产品的技术需求及发展趋势。在此基础上，公司对客户需求深入分析和总结，着手解决不同场景存在的消防难点，例如医院场景下，众多医疗设备的电磁信号不利于消防系统运营，对报警探测器抗干扰能力

4、要求更高，因此不同场景均有“定制消防”需求，需要技术与实践经验相结合，青鸟凭借长期积累下的 Know-how，提供了满足客户各种消防需求的配套方案，在处理“定制消防”问题时具备绝对竞争优势。青鸟品牌效应日益凸显，2020-2021 年品牌首选率权威评选连续两年居行业第一。2020-2021 年，公司的房地产商消防设施品牌首选率分别为 21%、17%，居行业第一，其中 2020 年首次超越海湾。产品性能、质量与服务等要素是客户选择消防产品时的重要依据，品牌知名度的提升反映了公司不断提升的综合实力，凸显品牌效应。公司在成立之初便确定了以经销为主的销售模式，经历三阶段变革，围绕的核心是扩大销售规模、

5、提升渠道把控力、降低销售费用。三阶段变革主要分为： “一般经销”模式(2001-2003)：由于公司处于初创期，通过“一般经销”模式，可以迅速铺开产品，扩大覆盖区域，有利于快速提高品牌知名度和销售规模。办事处模式(2004-2007)：在公司产品力和品牌力同步提升背景下，公司开始主动扩张，在全国重点城市设立办事处以及子公司，旨在加强对渠道把控，提高销售规模的同时增强收入稳定性。专卖经销为主，直销为辅(2008-至今)：公司逐步将办式具有以下特点：1)买断式销售,公司货款回笼压力小，商品积压风险小;2)区域限定，防止窜货，有效保护经销商经营收益。3)排他性专卖，有助于品牌价值凸显。青鸟有更强的渠道管理能力和更优化的费用控制能力，专卖经销模式更具优势。消防产品应用场景广泛(各类场所、建筑物)，市场相当分散，并且终端用户对消防产品的售后服务有较高的要求，区域化竞争特征明显，因此依赖地区销售网络、代理商等渠道。对比消防产品行业其他头部公司，切入市场较早的海湾技术(外资)和三江电子主要采用直销模式，中消云采用“一般经销”模式，同超过 500 家经销商合作。我们认为，专卖经销模式相对“一般经销”，对渠道的把控能力更强，相对直销，费用控制效果明显，有利于扩大营销半径，同时由于一系列经济和政策导致行业出清，竞争格局优化，青鸟领导地位愈发稳固。