沙利文：全球及中国人造革合成革及革基布行业（41页）.pdf

《沙利文：全球及中国人造革合成革及革基布行业（41页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沙利文：全球及中国人造革合成革及革基布行业（41页）.pdf（41页珍藏版）》请在三个皮匠报告文库上搜索。

1、行业呈现高端化趋势，生态合成革逐渐对其他合成革进行替代。伴随着消费升级和政策趋严，人们对产品质量、消费体验等要求越来越高，企业的低价高量模式逐步失效，一些同质化程度较高、美观度和舒适度较差、生产和环保管控落后的产能将陆续被淘汰。PVC人造革在20世纪兴起时占据绝大多数的市场份额，后由于对环境污染较大，PVC人造革的市场份额逐渐下降。目前超纤革和生态合成革的市场占成为新增长点，未来发展空间广阔。随着科技进步和人们生活水平的提高，发达国家相继提出了“绿色革命”的概念，并且开始采取措施促进生态型产品和环保型生产技术的发展和推广，如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生和对环境的影响要求越来越高，纷纷颁布

2、法令法规和强制性标准，明确规定各类产品必须符合生态标准才许可进入本国市场，生态产品已代表当今全球生产和消费的新潮流。未来人造革合成革行业将加快开发生产环保型原材料，推广清洁型生产技术，以促进行业向绿色方向发展。我国已开始大力推动生态革的发展，中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会向国家工商总局申请注册了“中国生态合成革”和“中国生态超细纤维合成革”商标，并在行业中大力推广生态革生产标准，开展生态革认证，以促进我国人造革合成革行业的积极健康发展。2020年，丽水的一条合成革水性湿法、防护面料等多功能壁产线正式开机生产，并生产出了生态环保的水性合成革。通过相关部门检测，各项指标都优于油性生产

3、线。这进一步推动了我国合成革行业的转型升级。生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点由于“聚氯乙烯(PVC)普通人造革生产线”被列入国家产业结构调整指导目录限制类发展项目，而欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费。国内外对PVC人造革及其制成品环保耍求越来越严，以及天然皮革资源的有限性，聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。生态功能性聚氨酯合成革因其既具备生态环保性，同时又可实现高性能、多功能，可满足下游多领域市场的多种需求，呈现出良好的发展态势。随着人造革合成革工艺技术的不断发展和成熟，合成革下游应用领域在不断拓展，已经从

4、鞋、箱包、服装、家具等传统领域，逐步扩大到汽车内饰、户外运动、装饰、电子产品等新领域。汽车内饰用合成革材料可替代性强，空间广阔。目前汽车座椅使用的材料有真皮座椅、织物座椅和合成革座椅。近年来PU革凭借高物性、可加工性、环保性等特点对真皮和PVC革形成良好替代，在汽车座椅、内饰领域的应用增长明显。2019年全球汽车内饰皮革市场规模约为300亿美元，其中合成革占比约59%。主要产品类型有干法PU革、高耐磨高耐久性湿法PU革、水性无溶剂等环保型PU革和超纤革等。目前中高档汽车中的合成革主要为无溶剂型生态合成革，其残留的挥发性有机化合物(VOC)含量低。电子行业用合成革材料市场的需求也正逐步增大，苹果

5、、三星、华为Mate系列、Matebook系列均开始订制手机、平板或笔记本电脑合成革壳套。2020年，苹果iPhone12上市，并推出MagSafe皮革保护套，包括手机保护套、卡包等，触感柔软，在手机受刮擦和跌落时提供保护。电子中高端客户的开拓将使人造革合成革加快完成产品市场双升级，打开新的成长空间，激发新的市场潜力。行业呈现绿色化发展趋势，环保法规逐渐收紧。近几年来，国家及地方政府部门陆续出台和实施大气污染防治计划、人造革合成革行业整治实施方案、人造革合成革行业环境准入条件等环境保护措施。PVC革因工艺中需加入增塑剂DOP和含铅、镉等重金属元素的稳定剂，容易对环境造成污染，已被产业结构调整指

6、导日录列为限制性发展项目。而PU革生产过程中大量使用的聚氨酯和DMF等溶剂会产生挥发性有机化合物(VOC3)，也不宜大力推广。自2008年中国国际皮革展和2010年中国国际聚氨酯展，拜耳和巴斯夫展示水性合成革、无容剂合成革样品后，绿色环保革倍受关注并得到了快速发展。目前环保绿色合成革发展方向主要集中在水性、无溶剂和TPU合成革等三个方面，均从生产工艺源头消除有机溶剂污染，从而实现人造革合成革的清洁生产，具有良好的发展前景。环保压力促使产业升级加速近几年来，国家及地方政府部门陆续出台和实施大气污染防治计划、人造革合成革行业荃治实施方案、(人造革合成革行业环境准入条件等环境保护措施，对国内人造革合成革行业整体产能，以及企业运营投入产生不利影响。随着环保要求的日益严格，监管力度进一步加强，国内许多人造革合成革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度会进一步提高，行业整体工艺装备技术水平进一步提升，行业资源逐步向优势企业转移，这将会给规模大、综合实力强的人造革合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。