高盛（Goldman Sachs）：全球家族办公室投资洞察报告（英文版）（24页）.pdf

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1、家族理财室社区已经迅速转变。虽然行业指标有限且广泛多样，但我们的观察和经验表明，这一投资者群体的规模和影响力持续增长。在这种情况下，家族办公室的目的、投资政策和基础设施有很大的不同。一些公司负责非投资类家族事务的持续管理，包括税收和遗产规划。慈善和风险管理。其他家族理财室拥有大量的运营和投资组合公司权益。其他基金的交易和操作与传统对冲基金类似。在高盛，我们有机会与全球各地的家族办公室和家族控制企业建立长期关系，实现不同的需求和目标。我们在全球范围内为家族理财室社区提供服务的独特地位，使我们对这个高度复杂的投资者群体有了独特的视角。本报告总结了来自各个主要地区的150多个不同家族办公室决策者的观

2、点，以及我们对机构家族办公室景观的共同观察。我们努力捕捉各种家族理财室引人注目的主题和常见的投资行为，重点关注那些与其他机构投资者基本一致、投资管理职能主要由强大的内部投资专业团队提供的子集。我们的研究结果分为三个主要的讨论领域:演变中的家族理财室行业、当前和未来资产配置，以及家族理财室投资主题。随着家族理财室在数量和规模上的持续增长随着货币化事件和股票估值的增加我们已经看到它们对资本市场的影响也在同步增长。我们认为，鉴于家族理财室的复杂程度，以及它们相对独特的地位，即不受基准、固定授权、退出时间和外部投资者的限制，这种势头很可能会持续下去。非家族成员的办公室。我们认为，对机构家族理财室这群人

3、的兴趣和优先事项进行一窥，可以揭示其他寻求完善自身框架或与这一投资者群体合作的资产管理公司在复制现有和新兴策略方面的价值。我们非常感谢我们家族办公室网络的成员和他们对这份报告慷慨贡献的观点，我们很高兴与您分享市场情报。感谢参与调查的每一个人，感谢你们的时间和宝贵的意见。感谢您与我们的合作，以及您对我们的员工和平台的信任。本报告调查了全球范围内机构性质的家族理财室它们的资产基础与其他机构投资者一致，其投资管理职能由专业人员组成。大多数受访者直接投资私人房地产。在这个领域，我们看到家族理财室表现出更亲力亲为的态度，特别是如果他们在拥有和经营房地产方面有丰富经验的话。其他家族理财室则希望通过能够大规模执行的经理进行投资。