BackendBenchmarking：2021年第二季度机器人行业报告（英文版）（31页）.pdf

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1、Robo report tim追踪了43家不同提供商的77个账户，包括Robo排名tm，这是对Robo顾问最全面的分析。排名既包括定性因素，如获得顾问和财务规划功能，也包括我们在每家供应商持有的账户的绩效指标。在本次机器人排名中，SoFi以微弱优势击败SigFig，夺得了最佳机器人整体顾问的榜首。SoFi的第一名可以归因于其最高的性能等级，与金融专家的接触，以及极低的总成本。除了SoFi, SigFig和E*Trade是首选，分别排在第二和第三。SigFig凭借出色的长期表现、低成本和独特的投资组合工具(如portfolio Tracker)继续脱颖而出。E*Trade的平衡平台提供了不同的主

2、题，全面的工具，和顶级的记录。尽管投资者会从根据自己特定的nceds选择机器人顾问中获益最多，但总体而言，这些机器人顾问是最好的。2021年上半年出现了一系列顶级机器人顾问。嘉信理财的“国内聚焦”(Domestic Focus)和标准期权在总体投资组合表现和股票表现上都令人印象深刻，这要归功于根据基本面因素对股票进行加权的价值倾斜etf。Wealthfront拥有一个名为VDE的energyETF，当通胀担忧出现在新闻中时，它被证明是一个及时的对冲工具。最后，我们的摩根斯坦利通货膨胀意识投资组合投资了一只准备上市的ETF和一只大宗商品ETF，推动了2021.3年的表现。获奖者:T.Rowe P

3、rice、SigFig和摩根斯坦利SRIT Rowe的第一名是由其积极管理的共同基金OTCFX的显著表现支撑的。与此同时，SigFig对美国股市etf的配置继续提振了业绩，因为这些基金已转向增长。值得注意的是，摩根斯坦利SRI(社会责任投资)也位列前三。根据我们的长期研究小组，该投资组合的股票配置在机器人报告列出的SRI期权中获得了最好的ESG(环境、社会和治理)得分。研究:Scbwab的Higb CasbAllocation成本投资者做了什么?我们估计，如果嘉信理财将这些投资组合全部投资于嘉信理财的债券投资组合，并收取0.30%的管理费，那么在过去六年中，嘉信理财的智能投资组合中的高现金配置在投资组合增长方面给投资者造成的损失超过5亿美元。此外，我们估计Schwab通过使用这种收入模型而不是传统的管理fec错过了重要的收入。