上海医药-公司深度报告:创新底色龙头起航-250122(15页).pdf

上传人: 学*** 编号:490768 2025-01-24 15页 1.83MB

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本文是关于上海医药(601607)的深度研究报告,主要内容包括: 1. 上海医药是具备创新底色的全国医药工商龙头国企,治理优化叠加新业态、新产品驱动业绩超预期。 2. 医药流通行业市场规模年增速持续稳定在5-10%,格局清晰,在医改深化推进过程中集中度加速提升,2023年CR4超46.7%。 3. 上海医药为全国规模前三的医药工商一体化国企,其创新底色以及市场派的管理风格使其在与海外药企的CSO模式合作、创新药商业化生态与研发生态等新业态的探索及业务承接方面更为领先。 4. 预计公司2024-2026年实现营业收入为2762.43/3076.57/3377.47亿元,同比增长6.13%/11.37%/9.78%;实现归母净利润49.92/56.55/63.44亿元,同比增长32.48%/13.29%/12.19%。 5. 风险提示包括院端经营波动导致回款持续恶化风险、创新研发进展不及预期风险、部分存量化药独家品种集采风险等。
上海医药2025年业绩预测如何? 上海医药在医药流通行业中的竞争优势是什么? 上海医药的创新研发进展如何?
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