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BOSS直聘-“移动 直聊 智能匹配”打造核心竞争力2B2C全领域覆盖打开行业天花板(27页).pdf

上传人: 云云 编号:47225 2021-07-29 27页 1.85MB

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本文主要介绍了BOSS直聘的发展历程、股权结构、经营及财务状况、行业前景以及投资建议。 1. BOSS直聘成立于2014年,是国内最大的在线招聘平台,定位于“用聊天的方式找工作”。创始人赵鹏先生拥有绝对控股权,公司高管团队经验丰富。 2. 2020年,BOSS直聘实现营业收入19.44亿元,同比增长95%;2021Q1实现营收7.89亿元,同比增长179%。2020年实现现金收入25.30亿元,同比增长90%;2021Q1实现现金收入11.82亿元,同比增长281%。 3. BOSS直聘的核心竞争力在于其“信息流推荐+直聊模式”,该模式对蓝领和中小企业更友好,利于全行业全用户覆盖。公司采用生态友好的平台收费模式,仅对供给小于需求的火爆职位进行收费。 4. 招聘行业的天花板较高,2020年中国求职者在线招聘渗透率仅为17.9%,预计2025年渗透率有望达到34.9%。BOSS直聘为2B2C全领域覆盖的综合在线招聘平台,成长空间广阔。 5. 投资建议:考虑到国内求职者和企业端在线招聘渗透率仍有提升空间,BOSS直聘通过“移动+直聊+智能匹配”打造核心竞争力,平台飞轮效应显著。预计2021至2023年分别实现Non-GAAP净利润5.93/15.79/28.74亿元,给予23年35倍PE,对应目标市值1006亿人民币,目标股价247.0元人民币,首次覆盖给予“买入”评级。
BOSS直聘如何通过直聊模式颠覆传统招聘行业? BOSS直聘如何实现营收和净利润的快速增长? BOSS直聘如何利用技术优势拓展人力资源服务市场?
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