2021年汽车玻璃行业现状与新应用趋势分析报告（34页）.pdf

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1、2018 年全球汽车玻璃 AM 市场规模 243 亿元，同比增长 3.85%，2015-2018 年复合增长率为 4.82%，2016-2018 年的同比增速平缓下降，因为 AM 市场主要受汽车保有量的影响，而更换需求相对刚需，所以汽车玻璃 AM 市场受到全球汽车市场景气度下降的影响较小。2018 年中国汽车玻璃市场规模 190 亿元，同比增长 0.53%，2015-2018 年复合增长率为10.72%，2016-2018 年的同比增速分别为 22.14%、10.53%、0.53%，同比增速下降得较快。汽车玻璃行业增速下行主要因为 OEM 市场规模增速下行，2018 年中国汽车玻璃OEM 市场

2、规模 162 亿元，同比下降 1.82%，2015-2018 年复合增长率为 9.61%，2018 年中国市场规模同比下降，主要因为中国经济增速放缓，与经济周期密切相关的汽车市场增长乏力，汽车玻璃新增配套需求减少。2018 年中国汽车玻璃 AM 市场规模 28 亿元，同比增长 16.67%，2015-2018 年复合增长率为 18.10%，2016-2018 年的同比增速先降后升，受到中国汽车市场增长乏力的影响较小，主要是因为经过多年发展，中国汽车存量市场的规模较为庞大，持续不断地产生汽车玻璃替换的需求。从整个玻璃行业的角度看，由于玻璃行业是资源及能源密集型产业，想进入这个行业不仅需要使用大量

3、的资本购买生产设备，还需要相应的产能指标，这一天然屏障阻挡了很多潜在进入者。同时，玻璃行业是典型的规模性产业，大公司利用先天禀赋不断提高规模，实现规模经济，降低生产成本，这使得新进入者难以生存与发展。从汽车玻璃细分行业的角度看，由于汽车玻璃往往是根据车型定制的，一款汽车玻璃往往需要玻璃厂商和车企不断磨合，经过一个较长的认证过程，这使得客户粘性较大，车企更换供应商的成本较大。所以汽车玻璃行业形成寡头垄断市场，少数几个国际化公司占据了全球大部分市场份额，剩下一些小企业扎根本土市场或者提供差异化产品。2018年全球汽车玻璃行业(包括 OEM 市场和 AM 市场)的总规模为 1282 亿元，根据全球各个公司的年报数据，可知 CR5 为 64%，前五大巨头占据了大部分市场份额，其中 AGC排在首位，市占率为 19%，福耀玻璃、板硝子与圣戈班的市占率较为接近，分别为 15%、 14%、13%。市场份额比较落后的是信义玻璃，市占率为 3%。亚洲集中了大量汽车玻璃企业，除了圣戈班，前五大汽车玻璃企业中有四家总部位于亚洲，四家的市场份额之和为 51%。