龙版传媒：龙版传媒首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、黑龙江出版传媒股份有限公司黑龙江出版传媒股份有限公司Heilongjiang Publishing&Media Co.,Ltd.哈尔滨市松北区龙川路哈尔滨市松北区龙川路 258 号号首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）区金融商务区集中商业（北）黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-1发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数4,444.4445 万股，占发行后公司总股本的比例为 10%，不涉及老股转

2、让。每股面值人民币 1.00 元每股发行价格5.99 元预计发行日期?0?1 年 8 月 1?日拟上市的证券交易所上海证券交易所发行后总股本44,444.4445 万股股份限制流通及自愿锁定承诺一、公司控股股东及实际控制人出版集团承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。?、自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个

3、交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定相应调整。3、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。”二、公司股东中教股份、广东出版、南方传媒承诺：“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益

4、分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。?、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。”三、公司股东龙江网络承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。”保荐人（主承销商）中天国富证券有限公司招股说明书签署日期?0?1 年 7 月?1 日

5、黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?发行人声明发行人声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

6、的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注以下重要事项及风险提示。一、本次发行前滚存利润分配方案一、本次发行前滚存利润分配方案经公司?0?0 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市前滚存利润的分配

7、方案如下：“公司首次公开发行股票并上市经中国证监会核准并得以实施后，首次公开发行完成前公司的滚存利润由公司公开发行完成后的新老股东按持股比例共享。”二、本次发行后公司股利分配政策二、本次发行后公司股利分配政策公司上市后适用的公司章程（草案）已经公司?0?0 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司章程（草案），本次发行后公司的股利分配政策如下：“（一）利润分配政策的基本原则公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润

8、的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。（二）公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。（三）利润分配的条件和比例1、利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-4产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 3

9、0%。?、现金分红的条件及比例：在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司应当采取现金方式分配利润。公司采取现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。现金分红的期间间隔：公司原则上每年进行一次以现金分红方式进行的利润分配，必要时也可以提议进行中期利润分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况、公司章程和中国证监会的有关规定拟订，提交股东大会审议决定。在符合现金分红条件情况下，若公司董事会根据当年公司盈利情况及资金需求状况未进行现金分红的，公司应当在

10、年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并将该利润分配方案提交股东大会审议，股东大会审议时，应为投资者提供网络投票便利条件。3、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（?）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

11、现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到?0%；公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、股票股利分红的条件：公司可以根据年度盈利情况、公积金及现金流状况以及未来发展需求，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-5应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（四）利润分配的

12、期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。（五）利润分配的决策程序和机制：公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过后方可提交股东大会审议，在股东大会审议时，公司应按照相关法律法规的要求在必要时

13、为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议并发表意见，并对董事会及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行监督。（六）利润分配政策调整：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会进行详细论证提出预案，且独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并提供网络投票方式方便中小股东参加股东大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。（七）对股东权益的保护1、董事会和股东大会在对公司利润分配政

14、策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前，应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关注的问题。?、若当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-63、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”三、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股三、本次发行前股

15、东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持股份意向等承诺份、延长锁定期以及相关股东持股及减持股份意向等承诺（一）发行人控股股东（一）发行人控股股东及实际控制人及实际控制人出版集团的承诺出版集团的承诺发行人控股股东及实际控制人出版集团承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。?、自发行人股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日

16、不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定相应调整。3、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺：（1）本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司控股股东减持股份的相关规定。如本公司确因自身经济需

17、求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。（?）对于本公司在发行人首次公开发行股票并上市前已持有的股份，在本公司承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后二十四个月内减持股票的，减持价格将不低于本次发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定相应调整（发行人上市黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-7后如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价按照有关规定相应调整）。（3）本公

18、司减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限制，并按照相关规定的时间提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。（4）本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。”（二）发行人其他股东的承诺（二）发行人其他股东的承诺发行人股东中教股份、广东出版、南方传媒承诺：“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司发行前已直

19、接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。?、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。3、锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺：（1）本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司 5%以上持股股东减持股份的相关规定。如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗

20、交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。（?）对于本公司在发行人首次公开发行股票并上市前已持有的股份，在本公司承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后二十四个月内减持股票的，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合相关监管规则的规定。（3）本公司减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-8及中国证监会、上海证券交易所的相关规定的限制，并按照相关规定的时间提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。（4）本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本

21、公司作出的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。”发行人股东龙江网络承诺：“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。因发行人进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。?、在锁定期限届满后，本公司如确因自身经济需求，将在不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，视自身实际情况进行股份减持，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。3、本公司

22、将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的本股份锁定和减持的承诺。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归发行人所有，并由本公司依法承担相应的责任。”四、上市后三年内公司稳定股价的预案及相关承诺四、上市后三年内公司稳定股价的预案及相关承诺（一）上市后三年内稳定股价预案（一）上市后三年内稳定股价预案根据发行人?0?0 年第二次临时股东大会审议通过的黑龙江出版传媒股份有限公司公司上市后三年内稳定公司股价的预案，公司稳定股价的预案如下：“一、预案有效期自公司股票上市之日起三年内有效。二、启动稳定股价措施的条件自公司 A 股股票上市之日起三年内，如非因不可抗力因

23、素所致，公司 A 股股票收盘价格连续?0 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产（第?0黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-9个交易日构成触发日；该等?0 个交易日的期限自公司披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算，如期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等?0 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算；最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于回购、增持、信息披露等有关规定的情形下，公司及控股股东、董事（

24、不含独立董事，下同）、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。三、稳定股价措施的方式及顺序1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（?）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（?）不能迫使实际控制人或控股股东履行要约收购义务。?、股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为公司实际控制人、控股股东增持公司股票；第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案

25、未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；（?）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使实际控制人或控股股东的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制

26、启动股价稳定措施的义务仅限一次。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-10四、稳定股价措施的具体安排（一）实施公司回购股票的程序公司将在触发日后的 15 个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股票的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票（如有投票权）。公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该回购事宜在股东大会上投赞成票。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足

27、法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在董事会决议作出之日起 6 个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的?%：1、通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；?、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。（二）实施公司控股股东增持公司股票的程序1、启动程序（1）公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购

28、股票议案未获得公司股东大会批准，且公司控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发公司控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在触发日后的 30 个交易日内或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-11（?）公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公

29、告。?、公司控股股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，公司实际控制人、控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形，公司控股股东应在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司最近一期末每股净资产，用于增持的资金总额不超过其上一年度获得的公司分红金额，增持期限为增持公告发布且公司控股股东的增持计划获得有权机构批准（如需要）之日起六个月：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的

30、每股净资产；（?）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致公司实际控制人、控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。（三）实施董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在实际控制人、控股股东增持公司股票方案实施完成后 30 个交易日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额（税后）的 30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条

31、件之一的情况下终止：黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-1?1、通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；?、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。五、约束措施1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。?、若公司控股股东未履行上述增持公司股份的义务，公司有权暂扣控股股东的现金分红款，直至其采取相应的

32、稳定股价措施并实施完毕时为止。若公司董事（不含独立董事）及高级管理人员未能履行上述承诺，公司有权暂扣董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司处领取的薪酬，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。4、公司未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。”（二）相关当事人承诺（二）相关当事人承诺1、发行人关于稳定公

33、司股价的承诺、发行人关于稳定公司股价的承诺发行人就首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价的措施作出如下承诺：“1、本公司认可董事会、股东大会审核通过的黑龙江出版传媒股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案（以下简称稳定股价的预案）。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-13?、如本公司上市后三年内触发稳定股价的预案中规定的本公司的回购义务，本公司将严格按照稳定股价的预案的要求，积极履行回购的义务。在履行回购义务的同时，本公司还将按照本公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。3、如在稳定股价的预案有效期内，本公司新聘任董事、高级管理人员，

34、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行 稳定股价的预案 规定的董事、高级管理人员义务并要求其按同等标准履行本公司首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。本公司将要求新聘任董事、高级管理人员在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。4、本公司将无条件遵守稳定股价的预案中的相关规定，履行相关各项义务。”2、发行人控股股东关于稳定公司股价的承诺、发行人控股股东关于稳定公司股价的承诺发行人控股股东及实际控制人出版集团就发行人首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价的措施作出如下承诺：“1、本公司同意发行人董事会、股东大会审议通过的黑龙江出版传媒股份有限公司上市后三年内稳定公司

35、股价的预案（以下简称稳定股价的预案）。?、如发行人上市后三年内触发稳定股价的预案中规定的控股股东的增持义务，本公司将严格按照稳定股价的预案的要求，积极履行增持发行人股票的义务。在履行增持义务的同时，本公司还将按照发行人股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。本公司还将根据稳定股价的预案要求及实际情况，积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案，并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。3、如发行人上市后三年内触发稳定股价的预案中规定的发行人回购义务，本公司将严格按照稳定股价的预案的要求，就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。4、本

36、公司将无条件遵守稳定股价的预案中的相关规定，履行相关各项黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-14义务。”3、发行人董事、发行人董事（不含独立董事）（不含独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺发行人董事（不含独立董事）、高级管理人员就发行人首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定股价的措施作出如下承诺：“1、本人认可董事会、股东大会审核通过的黑龙江出版传媒股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案（以下简称稳定股价的预案）。?、如发行人上市后三年内触发稳定股价的预案中规定的董事或高级管理人员的增持义务，本人将严格按照稳定股价的

37、预案的要求，积极履行增持发行人股票的义务。在履行增持义务的同时，本人还将按照发行人股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。本人将根据稳定股价的预案要求及实际情况，积极向发行人提出有利于稳定股价的合法方案，并积极促使发行人董事会、股东大会通过有利于稳定股价及保护投资者利益的回购议案或其他议案。3、如发行人上市后三年内触发稳定股价的预案中规定的发行人回购义务，本人（作为董事）将严格按照稳定股价的预案的要求就该等回购事宜在董事会上投赞成票。4、本人将无条件遵守稳定股价的预案中的相关规定，履行相关各项义务。”五、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺五、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺

38、（一）本公司关于摊薄即期回报的填补措施（一）本公司关于摊薄即期回报的填补措施本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：“1、积极发展主营业务，不断提升公司市场竞争力和持续盈利能力公司各业务板块运营状况及发展态势良好，公司将在巩固现有出版、发行、黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-15印刷等领域市场竞争力的基础上，通过不断推动发行业态升级、发展数字出版业务等战略，持续提升客户服务水平，加大市场开拓力

39、度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，实现公司营业收入的可持续增长。?、加强日常运营效率，降低运营成本公司把体制机制创新作为战略重点，公司在日常运营中将继续重视内部控制，持续加强内部成本和费用控制，合理降低经营费用和运营成本，提升运营效率，提高公司的资金使用效率。3、培养和打造一流人才队伍为实现公司未来发展战略和目标，公司将通过自身培养和外部引进等方式，不断加强编辑、出版、发行等核心人才队伍建设，不断改善公司人才素质结构，提升公司人才素质水平；同时，公司将不断完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成具备竞争力和吸引力的机制，引进、培养优秀人才，培育和打造一流人才队伍

40、，增强公司竞争力。4、加强募集资金管理，提升募集资金使用效率公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用，提升募集资金使用效率，增强公司可持续发展能力。5、加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募集资金投资收益本次募集资金到账后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期效益，增强公司的盈利能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配各项资源，开展募集资金投资项目前期准备工作，进行项目相关人才、技术的储备，保证募集资金投资项目的顺利进行

41、。公司将通过全方位推动措施，争取募投项目早日实现预期效益。6、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循公司法证券法上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-16保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。7、强化投资者回报机制为建立对投资者持续、稳定的利润分配

42、机制和回报规划，进一步完善公司利润分配政策，公司根据公司法证券法关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 等有关规定，结合公司的实际情况，对公司上市后适用的 公司章程（草案）中关于利润分配政策条款进行了修订，并制定了公司上市后未来三年分红回报规划。本次发行完成后，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保障。8、公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构后续出台的实施细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。”（二（二）发行人控股股东及实际控制人关于摊薄即期回报发行人控股股东及实际控制人关于摊薄

43、即期回报的的填补措填补措施施和和承诺承诺发行人控股股东及实际控制人出版集团就发行人申请首次公开发行股票并上市摊薄即期回报相关措施的切实履行作出以下承诺：“1、本公司承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。?、本公司将严格履行本公司作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本公司违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者发行人其他股东造成损失的

44、，本公司将依法承担相应补偿责任。3、自本承诺函出具日至发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-17定的，且本已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本公司届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。”（三三）发行人董事、高级管理人员关于摊薄即期回报及填补措施发行人董事、高级管理人员关于摊薄即期回报及填补措施的承诺的承诺发行人全体董事及高级管理人员就公司申请首次公开发行股票并上市摊薄即期回报相关措施的切实履行作出以下承诺：“1、承诺不无偿

45、或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。?、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。5、如果公司拟实施股权激励，承诺将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、承诺将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出

46、的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。7、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本已做出的承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，承诺届时将按照中国证券监督管理委员

47、会的最新规定出具补充承诺。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-18作为回报填补措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”六、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏六、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺的承诺（一）发行人承诺（一）发行人承诺本公司承诺：“1、公司承诺本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。?、若在公

48、司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加上该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。3、若在公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假

49、记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，回购价格按照上海证券交易所的有关规定处理。公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-194、如公司本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文

50、件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。5、上述承诺为不可撤销之承诺，本公司严格履行上述承诺内容，如有违反，本公司将依法承担由此产生的一切法律责任。”（二）控股股东及实际控制人承诺（二

51、）控股股东及实际控制人承诺本公司控股股东及实际控制人出版集团承诺：“1、本公司承诺发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。?、若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。3、若在发行人首次

52、公开发行的股票上市流通后，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人依法履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，就该等回购议案投赞成票。4、如发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?0假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或

53、司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。5、上述承诺为不可撤销之承诺，本公司严格履行上述承诺内容，如有违反，本公司将依法承担由此产生的一切法律责任。”（三）董事、监事、高级管理人员承诺（三）董事、监事、高级管理人员承诺本公司董事、监事及高级管理人员承诺：“1、本人承诺公司本次发行并上市的招股说明书及

54、其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。?、若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。3、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所作之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。”七七、中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺、中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺（一）保荐机构中天国富承诺（一）保荐机构中天国富承诺本次发行的保荐机构

55、中天国富承诺：“本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?1将先行赔偿投资者损失。”（二）发行人律师承诺（二）发行人律师承诺本次发行的律师事务所天辅律师承诺：“本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

56、损失。”（三）会计师事务所承诺（三）会计师事务所承诺本次发行的会计师事务所中兴财光华会计师承诺：“本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”（四）资产评估机构承诺（四）资产评估机构承诺中发评估承诺：“本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资

57、者损失。”（五）验资机构承诺（五）验资机构承诺验资机构中兴财光华会计师承诺：“本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?八八、相关责任主体关于相关责任主体关于未履行承诺的约束措施未履行承诺的约束措施（一）发行人承诺（一）发行人承诺本公司承诺：“1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行

58、或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（?）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（3）公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。?、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公

59、司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（?）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”（二）发行人控股股东、实际控制人承诺（二）发行人控股股东、实际控制人承诺本公司控股股东及实际控制人出版集团承诺：“1、本公司保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素黑龙江出

60、版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?3导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（?）如果因本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。（3）如果本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本公司未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份。（4）如果本公司因未履行相关承诺事项而获

61、得收益的，所获收益归发行人所有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。（5）在本公司作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本公司承诺依法承担赔偿责任。?、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（?）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可

62、能保护投资者的权益。”（三）发行人全体董事、监事和高级管理人员的承诺（三）发行人全体董事、监事和高级管理人员的承诺本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：“1、本人保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?4除外），承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社

63、会公众投资者道歉。（?）如果因本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。（3）如果本人未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更。（4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。?、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行

64、、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（?）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”九九、行业主管部门的批准情况行业主管部门的批准情况?0?0 年 8 月?7 日，行业主管部门中宣部办公厅出具中央宣传部办公厅关于反馈黑龙江出版传媒股份有限公司申请公开发行 A 股并上市的函（中宣办发函?0?0716 号），原则同意公司公开发行 A 股并上市。十、十、特别提醒投资者注意特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列中的下列风险风险（一）

65、教材出版发行政策变化的风险（一）教材出版发行政策变化的风险?016 年，原国家新闻出版广电总局和商务部联合发布出版物市场管理规黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?5定，要求：“单位从事中小学教科书发行业务，应取得国家新闻出版广电总局批准的中小学教科书发行资质，并在批准的区域范围内开展中小学教科书发行活动。”截至本招股说明书签署之日，公司是黑龙江省唯一取得中小学教科书发行资质的公司。公司按黑龙江省教育厅要求履行单一来源采购流程后，负责省内教材的征订及发行。?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，公司向黑龙江省教育厅结算的中小学免费教材收入分别为?5,375.47

66、 万元、?6,143.09 万元、?5,099.?6 万元，占公司当期营业收入的比例分别为 18.07%、17.?8%、16.?9%。报告期内，公司通过政府“单一来源采购”的方式取得黑龙江省义务教育阶段免费教材的发行权。未来，若义务教育免费教材相关政策发生变化或市场竞争加剧导致免费教材的采购折扣提高，公司在一定程度上存在业务规模下降、产品价格变化、利润空间被压缩的风险，将对公司经营业绩带来一定的不确定性。（二（二）国家税收政策和补贴政策变化的风险）国家税收政策和补贴政策变化的风险1、税收优惠政策调整的风险、税收优惠政策调整的风险根据财政部、国家税务总局、中宣部发布关于继续实施文化体制改革中经营

67、性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税?01484 号）和关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税?01916 号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。?018 年 1?月 31 日之前已完成转制的企业，自?019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税，公司及部分子公司在报告期内享受企业所得税免税优惠政策。按照当前的政策法规，企业所得税免税政策的到期日为?0?3 年 1?月 31 日。根据财政部、国家税务总局发布的关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知（财税?01853 号）规定，继续实施宣传文化增值

68、税优惠政策。即自?018年 1 月 1 日起至?0?0 年 1?月 31 日，本公司及子公司出版的图书、期刊、音像制品和电子出版物在出版环节实行增值税先征后退 50%或 100%的优惠政策，并在图书批发、零售环节免征增值税。根据关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告（财政部、国家税务总局公告?0?1 年第 10 号）规定，继续实施宣传文化黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?6增值税优惠政策。自?0?1 年 1 月 1 日起至?0?3 年 1?月 31 日，发行人及子公司出版的图书、期刊、音像制品和电子出版物在出版环节实行增值税先征后退 50%或 100%的优惠政策，并在

69、图书批发、零售环节免征增值税。经测算，?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，公司企业所得税及增值税优惠金额分别为 9,?14.4?万元、6,737.?7 万元、7,039.39 万元，占利润总额的比例分别为 4?.63%、51.64%、38.83%，税收优惠对公司利润贡献比例较高，具有行业特点。出版发行行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业，报告期内，公司持续享受上述国家统一制定的优惠政策。若上述税收优惠政策在到期后被取消，或减免力度下降，将对公司的盈利水平产生不利影响。2、政府补助收入下降的风险、政府补助收入下降的风险?018 年度、?019 年度、?0?0 年

70、度，公司计入当期损益的各类政府补助分别为 3,79?.31 万元、4,34?.99 万元、3,?00.66 万元，占当期利润总额的比例分别为17.54%、33.?9%、17.66%，比例相对较高，报告期内发行人经营成果对政府补助存在一定依赖。若未来政府部门的补贴政策发生变化，造成公司获得的政府补助金额减少，将对公司的盈利水平产生不利影响。（三）循环使用教材风险（三）循环使用教材风险根据 关于全面实施农村义务教育教科书免费提供和做好部分教科书循环使用工作的意见（教基?007?3 号）和黑龙江省教育厅黑龙江省农村义务教育阶段免费教科书循环使用管理办法（试行）（黑教联?0083 号）规定，从?008

71、 年春季学期开始，建立部分国家课程教科书循环使用的制度。国家规定课程中的小学科学音乐美术信息技术；初中音乐美术信息技术体育与健康；黑龙江省规定地方课程中的中小学生命教育技术黑龙江人文与社会。为保证循环使用教科书的质量和教科书循环使用工作的正常运行，中央和省财政每年按照循环使用的国家课程教科书书款的一定比例安排资金，用于循环使用教科书的补充、更新。报告期内，公司循环教材的销售规模较小，该部分教材销售收入占公司营业收入的比例分别为 3.77%、3.50%和?.9?%，比例较低且相对稳定。未来循环使用教材政策变化具有一定的不确定性，如果循环使用教材范围进一步扩大，或每黑龙江出版传媒股份有限公司首次公

72、开发行股票招股说明书1-1-?7年补充新书的比例有所下降，将导致教材需求量下降，对公司经营业绩造成一定程度的影响。（四四）市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险我国出版发行行业存在一定的区域垄断性，近年来，国家逐步放宽了对出版发行行业的市场准入。随着出版传媒行业跨媒体、跨地区、跨所有制战略重组的不断推进，区域垄断逐步被打破，围绕优质出版资源、发行渠道、消费终端的市场竞争将日趋激烈。若公司无法在日益加剧的市场竞争中保持现有竞争优势及行业地位，则公司将面临市场份额下降、综合毛利率降低、竞争优势减弱的风险，对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。（五五）募集资金投资项目实施风险募集资金投资项目实施风险

73、本次募集资金将主要用于精品出版项目、智慧教育云平台升级改造项目、新华书店门店经营升级改造建设项目、印刷设备升级改造项目、出版大厦项目，项目实施后，将对本公司扩大经营规模、提升业绩水平具有重要影响。虽然公司对募集资金拟投资项目从市场前景、经济效益、技术储备等各个方面进行了审慎的可行性论证，但由于本次募集资金投资项目所需投资金额较大，对项目经济效益分析数据均为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，项目实施过程能否顺利、实施效果是否良好，均存在一定的不确定性。若项目实施过程中，未来政策环境、市场环境或读者需求等因素发生重大不利变化，均可能对募投项目的顺利实施或投资回报造成一定影响，进而对公司经营

74、业绩产生不利影响。（六）（六）大股东控制的风险大股东控制的风险出版集团为公司第一大股东，本次发行前，出版集团直接持有本公司 64.0?%的股份。按照本次发行股份数量 4,444.4445 万股计算，本次发行完成后，出版集团将持有公司 57.6?%的股份，仍对公司拥有控股权。公司已经建立了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作细则关联交易决策制度等一系列制度保护中小股东利益。同时，对关联交易事项执行严格的决策程序，控股股东已签署关于减少并黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?8规范关联交易的承诺函，进一步降低了大股东控制风险。虽然公司自成立以来未出现大股

75、东利用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况，但是不排除未来控股股东利用其对公司的控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响，从而对公司生产经营造成不利影响。（七）（七）长期应付职工薪酬波动风险长期应付职工薪酬波动风险?018 年末、?019 年末、?0?0 年末，公司长期应付职工薪酬余额分别为101,738.00 万元、103,511.00 万元、101,175.00 万元，主要为离职后福利及辞退福利。根据黑龙江省人民政府关于黑龙江出版集团有限公司重组改制方案和黑龙江出版集团有限公司股权转让方案的批复（黑政函?01571 号）、黑龙江出版集团有限公司重组改制人

76、员安置方案，公司将重组改制时纳入龙版传媒范围内的离休、退休、内退待岗、提前退休、在岗人员和遗属等人员纳入设定受益计划，通过精算预提负债，即形成长期应付职工薪酬。报告期各期末，公司聘请独立精算师韬睿惠悦对上述设定受益计划现值进行精算，并根据精算结果调整长期应付职工薪酬余额，同时根据企业会计准则的规定将上述设定受益计划产生的服务成本及相应的利息净额分别计入管理费用及财务费用。?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，受上述人员身份变动、国家或地方薪酬福利政策变动、在岗人员提供服务等因素的影响，公司因长期应付职工薪酬余额的调整减少当期利润总额的金额分别为 1,717.00 万元、3,51?.0

77、0 万元、4,4?5.00 万元，对公司盈利规模影响较大。未来受人员身份变动、国家或地方薪酬福利政策变化等多重因素影响，长期应付职工薪酬可能存在较大波动，进而对公司盈利规模产生影响。对发行人设定受益计划义务现值影响重大的精算假设主要为折现率与离职率，其敏感性分析如下：单位：万元项目项目变动幅度变动幅度对设定受益计划义务的影响对设定受益计划义务的影响2020年年2019年年2018年年离职后福利折现率+0.?5%-5,177-5,346-5,?46-0.?5%5,6105,7905,680辞退福利折现率+0.?5%-109-66-41黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-?

78、9项目项目变动幅度变动幅度对设定受益计划义务的影响对设定受益计划义务的影响2020年年2019年年2018年年-0.?5%11?684?离职率+0.50%-1,861-?,453-?,435+1.00%-3,581-4,733-4,698注:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。发行人采用的折现率主要参考同期国债收益率，离职率主要根据公司历史离职情况进行假设，由精算假设调整对设定受益计划义务的影响全部计入其他综合收益，不会对当期损益产生影响。（八）母公司营业收入及净利润占合

79、并报表的比例较低的风险（八）母公司营业收入及净利润占合并报表的比例较低的风险由于发行人母公司在从事人教版教材租型和出版业务的同时，主要承担管理型控股公司职能，主要的出版、发行及印刷、物资贸易业务主要通过各控股子公司来开展，报告期内母公司营业收入及净利润占合并报表的比例较低。?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，发行人母公司营业收入占合并报表营业收入的比例分别为 19.34%、18.80%、18.94%，发行人母公司净利润占合并报表净利润的比例分别为 15.90%、170.36%、35.76%，若剔除子公司现金分红及子公司股权架构调整形成的投资收益的影响后，发行人母公司净利润占合并报表

80、净利润的比例分别为 6.69%、-0.3?%、?9.68%，具体情况如下：单位：万元项目项目营业收入营业收入2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度母公司营业收入?9,171.77?8,451.51?7,156.35加：出版板块其他子公司营业收入合计47,?57.7144,?41.114?,540.95加：发行板块子公司营业收入合计1?5,990.171?7,778.35116,6?.10加：印务板块子公司营业收入合计?0,?6?.3016,991.96?3,79?.?8加：合并抵销金额-68,640.95-66,157.71-69,668.81合并营业收入154,041.001

81、51,305.?140,44?.87母公司营业收入占合并营业收入的比例18.94%18.80%19.34%黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-30项目项目净利润净利润2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度母公司净利润6,465.30?,?1.833,441.10其中：子公司分红形成的投资收益1,100.006,500.001,99?.83子公司股权架构调整形成的投资收益-15,763.71-加：出版板块其他子公司净利润合计4,?54.5?4,977.6?,939.93加：发行板块子公司净利润合计6,?58.565,675.968,618.67加：印务板块

82、子公司净利润合计?,?71.58?,431.178,853.81加：合并抵销金额-1,171.85-?,?6?.87-?,?09.?9合并报表净利润18,078.1113,043.71?1,644.?合并报表归属于母公司股东的净利润18,078.1113,043.71?1,644.?母公司净利润占合并报表归属于母公司股东净利润的比例35.76%170.36%15.90%母公司净利润（剔除子公司分红及子公司架构调整形成的投资收益后）占合并报表归属于母公司股东净利润的比例?9.68%-0.3?%6.69%虽然发行人的子公司均为全资子公司，且子公司章程中的分红条款可以保障发行人各子公司根据发行人的决

83、策安排执行利润分配方案。但若公司上市后子公司的净利润持续下滑，或无法向母公司进行分红，可能会导致发行人母公司或合并报表出现未弥补亏损的情形，也可能导致公司存在无法进行现金分红的风险。（九九）经营业绩季节性波动带来的风险）经营业绩季节性波动带来的风险报告期内发行人各季度营业收入与净利润情况具体如下：1、报告期内各季度营业收入情况报告期内各季度营业收入情况单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年年度度2018 年年度度金额金额占比占比（%）金额金额占比占比（%）金额金额占比（占比（%）第一季度49,739.?33?.?956,631.3337.4350,44?.0535.9?第二季度10,

84、1?5.716.5715,398.?10.1813,707.769.76第三季度69,996.1945.4461,485.7?40.6460,09?.744?.79黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-31第四季度?4,179.8815.7017,789.9511.7616,?00.3111.54合计合计154,041.00100.00151,305.22100.00140,442.87100.00注：公司?018 年度、?019 年度、?0?0 年度及?0?0 年 1-6 月数据业经中兴财光华会计师审计，其余季度数据均未经审计。2、报告期内各季度净利润情况报告期内各季度

85、净利润情况单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年年度度2018 年年度度金额金额占比占比（%）金额金额占比占比（%）金额金额占比（占比（%）第一季度9,989.4555.?610,6?1.9081.438,544.4039.48第二季度-4,?06.47-?3.?7-4,70?.70-36.05-5,648.87-?6.10第三季度16,979.4593.9?1?,746.?397.7?3,575.70108.9?第四季度-4,684.31-?5.91-5,6?1.71-43.10-4,8?7.0?-?.30合计合计18,078.11100.0013,043.71100.0021,6

86、44.22100.00注：公司?018 年度、?019 年度、?0?0 年度及?0?0 年 1-6 月数据业经中兴财光华会计师审计，其余季度数据均未经审计。报告期内，发行人第一季度与第三季度营业收入分别占全年营业收入比重均高于 30%与 40%，第一、第三季度合计营业收入占全年比重高于 75%。发行人净利润主要集中在第一季度与第三季度实现，第二、第四季度净利润均为负值。其中，?018 年第三季度净利润金额明显高于其他年度同期，主要系当期子公司新华书店集团、印刷物资分别处置了位于学府路?7 号、复旦路 35 号土地使用权、房屋建筑物及附属设备等资产；?0?0 年第三季度净利润相比上年同期明显增长

87、，主要系当期教材教辅业务销售规模明显增加所致。总体上，发行人收入与利润主要集中在第一、第三季度确认，发行人业绩季节性波动具体原因如下：公司主营业务包括教材教辅、一般图书、期刊杂志等出版物的出版、印刷与发行，其中，教材教辅收入为公司收入的主要来源，?018 年度、?019 年度、?0?0年度，公司实现教材教辅收入金额分别为 108,839.85 万元、117,?3?.73 万元、1?6,030.66 万元，占主营业务收入的比例分别为 80.98%、80.71%、84.54%。公司的经营业绩季节性主要体现在教材教辅的出版、发行业务，为确保课前到书，教材及同步教辅须在每学期开学前（其中春季学期开学为

88、 3 月初，秋季学期开学为 9 月初）集中供应，因此公司业务主要集中在第一季度与第三季度，相应的教材教辅的收入、成本也集中在第一季度、第三季度确认，但人员工资、折旧摊销等期间费用具有相对均衡发生的特点，从而导致公司每年第一季度与第三季度的黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-3?收入、利润水平相对较高，第二季度与第四季度的收入、利润水平相对较低甚至出现亏损的情况，公司业绩存在较强的季节性波动特征。提请投资者充分关注经营业绩季节性波动带来的风险。（十十）应收账款坏账应收账款坏账风险风险截至?018 年末、?019 年末、?0?0 年末，公司应收账款余额分别为 18,643.

89、78万元、19,5?.37 万元、17,513.84 万元，其中账龄 1 年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为 33.46%、35.31%、44.75%，应收账款账龄较长。公司已按照坏账准备计提政策足额计提了坏账准备，报告期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为 4,545.67 万元、4,756.03 万元、4,?17.33 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为?4.38%、?4.36%、?4.08%。如公司长账龄的应收账款余额进一步增加，将加大公司的坏账损失风险、降低公司资产运营效率，对公司的财务状况及经营成果均将产生不利影响。十十一一、发行人财务报告审计截止日后主要经营状

90、况发行人财务报告审计截止日后主要经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况1、会计师事务所的审阅意见、会计师事务所的审阅意见公司财务报告审计截止日为?0?0 年 1?月 31 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（?0?0 年修订），中兴财光华会计师事务所对公司?0?1 年 3 月31 日的合并及母公司资产负债表，?0?1 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、?0?1 年 1-3 月合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为中兴财光华阅字（

91、?0?1）?13001 号的审阅报告，发表意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信公司?0?1 年 1-3月的财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-332、主要财务数据与经营情况、主要财务数据与经营情况（1）审计截止日后的主要财务数据与经营情况）审计截止日后的主要财务数据与经营情况财务报告审计截止日后的主要财务数据与经营情况如下：单位：万元项目项目2021.3.312020.12.31变动额变动额变动比例变动比例资产总额435,746.3?4?

92、0,314.0615,43?.?73.67%负债总额18?,970.35180,760.07?,?10.?91.?%所有者权益?5?,775.97?39,553.9913,?1.985.5?%项目项目2021 年年 1-3 月月2020 年年 1-3 月月变动额变动额变动比例变动比例营业收入58,581.4349,739.?38,84?.?117.78%营业利润13,184.049,930.593,?53.453?.76%利润总额13,?18.479,988.7?3,?9.753?.33%净利润13,?19.989,989.453,?30.533?.34%归属母公司股东的净利润13,?19.9

93、89,989.453,?30.533?.34%扣非后归属于母公司股东的净利润1?,598.489,776.64?,8?1.84?8.86%经营活动产生的现金流量净额-10,138.53-13,644.393,505.86-?5.69%截至?0?1 年 3 月末，公司资产总额、负债总额与所有者权益均略有增长，主要系 3 月末公司存在免费教材等业务尚未与客户、供应商完成结算，导致公司应收账款与应付账款金额随之增加，且随着经营积累未分配利润增加所致。?0?1 年 1-3 月，公司实现营业收入 58,581.43 万元、净利润 13,?19.98 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1?

94、,598.48 万元，较上年同期分别增加 17.78%、3?.34%、?8.86%。?0?1 年以来，受益于公司不断开拓教材教辅业务、加大精品图书出版、疫情对门店销售影响的降低等因素影响，公司?0?1年经营业绩明显增长。?0?1 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司一季度形成的春季免费教材款等款项尚未结算回款且一季度支付上年度年终奖所致，同时随着?0?1 年一季度随着疫情对学校等终端客户回款进度影响的消除，?0?1年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-34（2）审计截止日后的非经常性损

95、益情况）审计截止日后的非经常性损益情况财务报告审计截止日后的非经常性损益情况如下：单位：万元项项目目2021 年年 1-3 月月2020 年年 1-3 月月非流动性资产处置损益-9.85计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外?94.89148.40委托他人投资或管理资产的损益-3.77除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益?93.6

96、8-除上述各项之外的其他营业外收入和支出34.4351.40小计小计623.00213.42所得税影响额1.500.61合计合计621.50212.81?0?1 年 1-3 月，公司非经常性损益金额为 6?1.50 万元，主要系政府补助及购买理财产品取得的投资收益，较上年同期数有所增加，?0?0 年二季度随着公司对下属子公司资金开始实行集中管控，购买的理财产品相较上年同期有所增加，导致持有期间及处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营的内外部环境未发生或将要发生重大不利变化，公司不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。（二）（二）2021

97、年年 1-6 月业绩预计情况月业绩预计情况根据公司初步预计，公司?0?1 年 1-6 月业绩预计主要财务数据如下：单位：万元项目项目2021 年年 1-6 月月（预测数）（预测数）2020 年年 1-6 月月（审定数）（审定数）变动率变动率营业收入7?,540.00-77,030.0059,864.94?1.17%-?8.67%净利润6,6?1.00-7,887.005,78?.9814.49%-36.38%扣非后归属于母公司净利润5,603.00-6,869.004,3?3.77?9.59%-58.87%黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-35根据公司在目前已签署的重

98、大业务合同等生产经营情况及行业发展近况，公司预计?0?1 年 1-6 月营业收入为 7?,540.00 万元至 77,030.00 万元，同比增长?1.17%至?8.67%；公司预计?0?1 年 1-6 月净利润为 6,6?1.00 万元至 7,887.00 万元，同比增长 14.49%至 36.38%；公司预计?0?1 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,603.00 万元至 6,869.00 万元，同比增长?9.59%至 58.87%。受益于公司不断开拓教材教辅业务、加大精品图书出版、疫情对门店销售影响的降低等因素影响，预计公司?0?1 年 1-6 月经营业绩会

99、较上年同期增长。但由于发行人教材教辅销售的季节性特点（春季开学时间为 3 月 1 日左右，秋季开学时间为 9 月 1 日左右），发行人收入主要确认在第一、第三季度，而期间费用等持续发生，发行人每年第一、第三季度收入与净利润占全年收入与净利润比重较大，公司业绩呈季节性波动，因此预计公司?0?1 年 1-6 月净利润要低于?0?1 年 1-3 月净利润。前述?0?1 年 1-6 月财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-36目目 录录发行概况发行概况.1发行人声明发行人声明.2重大事项提示重大事项提示

100、.3一、本次发行前滚存利润分配方案.3二、本次发行后公司股利分配政策.3三、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持股份意向等承诺.6四、上市后三年内公司稳定股价的预案及相关承诺.8五、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺.14六、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.18七、中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺.?0八、相关责任主体关于未履行承诺的约束措施.?九、行业主管部门的批准情况.?4十、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.?4十一、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况.3?目目 录录.36第一节第一节 释义释义.41一

101、、普通术语.41二、专业术语.46第二节第二节 概览概览.48一、发行人概况.48二、发行人控股股东及实际控制人.49三、发行人主要财务数据和指标.49四、本次发行情况.51五、募集资金运用.51第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.53一、本次发行基本情况及发行费用.53黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-37二、本次发行的有关当事人.53三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.56四、本次发行的重要日期.56第四节第四节 风险因素风险因素.57一、政策风险.57二、市场和经营风险.59三、管理风险.63四、财务风险.64五、法律风险.67六、募集资金投资项目产生

102、的风险.68七、其他风险.69第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.70一、发行人基本情况.70二、发行人改制重组情况.70三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况.78四、发行人设立时发起人出资、设立后历次股本变化的验资情况.84五、发行人的股权结构和组织结构.85六、发行人控股、参股子公司情况.88七、发行人股东情况.151八、发行人股本情况.168九、发行人内部职工股、工会持股情况.170十、发行人员工及其社会保障情况.170十一、主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.179十二、发行人其他专项承诺事项.181第六节第六节 业务和技术业务和技术.18

103、2一、发行人主营业务情况.18?二、发行人所处行业的基本情况.183三、发行人在行业中的主要竞争情况.?7四、发行人主营业务的具体情况.?34黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-38五、业务经营许可情况.?96六、发行人主要固定资产和无形资产.307七、发行人技术及研发情况.401八、发行人境外经营情况.401第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.402一、独立运行情况.40?二、同业竞争.404三、关联方及其关联关系.417四、关联交易.4?五、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响.447六、关于关联交易决策权限和程序的安排.448七、报告期内关联交

104、易的程序履行情况以及独立董事的意见.451八、规范和减少关联交易的措施.45?九、省内其他新华书店未纳入发行人体系的原因.453第第八八节节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.457一、董事、监事及高级管理人员基本情况.457二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份情况.464三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资和兼职情况.464四、董事、监事及高级管理人员最近一年从发行人领取薪酬情况.467五、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系说明.468六、本公司董事、监事、高级管理人员与本公司签订的有关协议、所作承诺及其履行情况.

105、468七、董事、监事及高级管理人员的任职资格.468八、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况.469第九节第九节 公司治理公司治理.472一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况.47?二、发行人报告期内违法违规行为情况.489三、发行人资金占用和违规担保情况.491四、发行人内部控制制度的评价.491黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-39第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.493一、最近三年的财务报表.493二、注册会计师的审计意见.501三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.501四、

106、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.507五、公司适用的税种、税率及享受的税收优惠政策.554六、分部信息.559七、收购兼并情况.571八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.571九、最近一期末主要资产情况.57?十、最近一期末主要负债情况.575十一、所有者权益情况.578十二、现金流量情况.580十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.581十四、主要财务指标.581十五、历次资产评估情况.583十六、历次验资情况.586第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.587一、财务状况分析.587二、盈利能力分析.639三、现金流量分析.701四、资本性支出分析.7

107、09五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.709六、财务状况、盈利能力的未来趋势分析.710七、本次募集资金到位当年即期回报摊薄情况以及填补被摊薄即期回报措施与相关承诺.715第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.717一、本公司发展的战略目标.717二、本公司的经营计划.717三、拟定上述战略规划所依据的假设条件.7?0黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-40四、实施上述计划面临的主要问题.7?1五、确保上述战略目标实现拟采取的方法和途径.7?1六、发展战略与本公司现有业务的关系.7?3七、本次募集资金对实现上述目标的作用.7?4第十三节第十三节 募集

108、资金运用募集资金运用.725一、本次募集资金投资项目概况.7?5二、募集资金投资项目介绍.734三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.784第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.786一、报告期内的股利分配政策.786二、报告期内的股利分配情况.786三、发行后股利分配政策.787四、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已经履行的决策程序.790五、发行人上市后未来三年分红回报规划.790六、子公司分红情况.794第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.797一、信息披露与投资者服务.797二、重大合同.798三、对外担保事项.805四、重大诉讼或仲裁事项.805第十六节第十六节

109、 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.811第十七节第十七节 备查文件备查文件.821黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-41第一节第一节 释义释义在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一一、普通术语普通术语第一部分：常用词语第一部分：常用词语发行人、龙版传媒、本公司、公司、股份公司指黑龙江出版传媒股份有限公司实际控制人、控股股东、出版集团指黑龙江出版集团有限公司中教股份指中国教育出版传媒股份有限公司广东出版指广东省出版集团有限公司南方传媒指南方出版传媒股份有限公司龙江网络指中国广电黑龙江网络股

110、份有限公司人民社指黑龙江人民出版社有限公司教育社指黑龙江教育出版社有限公司远东联达指黑龙江远东联达教育文化传媒有限公司华文时代指黑龙江华文时代数媒科技有限公司少儿社指黑龙江少年儿童出版社有限公司文思天纵指黑龙江文思天纵数字传媒有限公司美术社指黑龙江美术出版社有限公司墨客文化指黑龙江墨客文化传播有限公司神童画报指黑龙江神童画报杂志社有限公司北方文艺指黑龙江北方文艺出版社有限公司华文阅享指黑龙江华文阅享文化传媒有限公司华文悦读荟指黑龙江华文悦读荟数字出版有限公司科技社指黑龙江科学技术出版社有限公司龙版在线指黑龙江龙版在线电子商务有限公司东北数媒指黑龙江东北数字出版传媒有限公司报刊集团指黑龙江报刊传

111、媒集团有限公司，曾用名黑龙江省报刊出版有限公司画报社指黑龙江画报社有限公司格言杂志社、格言社指黑龙江格言杂志社有限公司房产周报指哈尔滨房地产周报社有限公司生活月刊指黑龙江生活月刊杂志社有限公司黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-4?经贸会会刊指黑龙江哈尔滨经济贸易洽谈会会刊杂志社有限公司印务集团指黑龙江省新华印务集团有限公司，曾用名黑龙江省新华联合印务有限公司印刷二厂指黑龙江新华印刷二厂有限责任公司印刷物资、物资公司指黑龙江省印刷物资有限公司出版进出口指黑龙江省新闻出版进出口有限公司新华书店集团、省新华书店指黑龙江新华书店集团有限公司，曾用名黑龙江省新华书店有限公司新华

112、图书连锁指黑龙江省新华图书连锁经营有限公司，曾用名黑龙江省新华书店批销中心有限公司、黑龙江省新华书店批销中心果戈里书店指黑龙江新华果戈里书店有限公司新华世纪文化指黑龙江省新华世纪文化发展有限公司新华研学指黑龙江新华研学旅行有限公司新华世纪科技指黑龙江省新华世纪科技开发有限公司外文书店指黑龙江省外文书店有限公司哈尔滨市新华书店指哈尔滨市新华书店有限公司阿城区新华书店指哈尔滨市阿城区新华书店有限公司双城区新华书店指哈尔滨市双城区新华书店有限公司呼兰区新华书店指哈尔滨市呼兰区新华书店有限公司五常市新华书店指五常市新华书店有限公司巴彦县新华书店指巴彦县新华书店有限公司木兰县新华书店指木兰县新华书店有限

113、公司通河县新华书店指通河县新华书店有限公司尚志市新华书店指尚志市新华书店有限公司延寿县新华书店指延寿县新华书店有限公司依兰县新华书店指依兰县新华书店有限公司宾县新华书店指宾县新华书店有限公司方正县新华书店指方正县新华书店有限公司齐齐哈尔市新华书店指齐齐哈尔市新华书店有限公司讷河市新华书店指讷河市新华书店有限公司拜泉县新华书店指拜泉县新华书店有限公司克山县新华书店指克山县新华书店有限公司龙江县新华书店指龙江县新华书店有限公司依安县新华书店指依安县新华书店有限公司泰来县新华书店指泰来县新华书店有限公司黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-43甘南县新华书店指甘南县新华书店有限

114、公司克东县新华书店指克东县新华书店有限公司富裕县新华书店指富裕县新华书店有限公司牡丹江市新华书店指牡丹江市新华书店有限公司绥芬河市新华书店指绥芬河市新华书店有限公司宁安市新华书店指宁安市新华书店有限公司海林市新华书店指海林市新华书店有限公司林口县新华书店指林口县新华书店有限公司穆棱市新华书店指穆棱市新华书店有限公司东宁市新华书店指东宁市新华书店有限公司佳木斯市新华书店指佳木斯市新华书店有限公司桦南县新华书店指桦南县新华书店有限公司富锦市新华书店指富锦市新华书店有限公司汤原县新华书店指汤原县新华书店有限公司桦川县新华书店指桦川县新华书店有限公司同江市新华书店指同江市新华书店有限公司抚远市新华书店

115、指抚远市新华书店有限公司伊春市新华书店指伊春市新华书店有限公司铁力市新华书店指铁力市新华书店有限公司嘉荫县新华书店指嘉荫县新华书店有限公司鹤岗市新华书店指鹤岗市新华书店有限公司绥滨县新华书店指绥滨县新华书店有限公司萝北县新华书店指萝北县新华书店有限公司绥化市新华书店指绥化市新华书店有限公司海伦市新华书店指海伦市新华书店有限公司肇东市新华书店指肇东市新华书店有限公司安达市新华书店指安达市新华书店有限公司望奎县新华书店指望奎县新华书店有限公司青冈县新华书店指青冈县新华书店有限公司兰西县新华书店指兰西县新华书店有限公司庆安县新华书店指庆安县新华书店有限公司明水县新华书店指明水县新华书店有限公司绥棱县

116、新华书店指绥棱县新华书店有限公司鸡西市新华书店指鸡西市新华书店有限公司黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-44鸡东县新华书店指鸡东县新华书店有限公司密山市新华书店指密山市新华书店有限公司虎林市新华书店指虎林市新华书店有限公司双鸭山市新华书店指双鸭山市新华书店有限公司集贤县新华书店指集贤县新华书店有限公司宝清县新华书店指宝清县新华书店有限公司饶河县新华书店指饶河县新华书店有限公司友谊县新华书店指友谊县新华书店有限公司黑河市新华书店指黑河市新华书店有限公司北安市新华书店指北安市新华书店有限公司嫩江市新华书店指嫩江市新华书店有限公司，曾用名嫩江县新华书店有限公司五大连池市新华

117、书店指五大连池市新华书店有限公司逊克县新华书店指逊克县新华书店有限公司孙吴县新华书店指孙吴县新华书店有限公司呼玛县新华书店指呼玛县新华书店有限公司七台河市新华书店指七台河市新华书店有限公司勃利县新华书店指勃利县新华书店有限公司龙版投资指黑龙江出版传媒投资有限公司新媒体集团指黑龙江新媒体集团有限公司文投集团指黑龙江文化产业投资控股集团有限公司新华传媒集团指黑龙江新华传媒集团有限公司，曾用名黑龙江新华印刷集团有限公司朝鲜出版社指黑龙江朝鲜民族出版社中原传媒指中原大地传媒股份有限公司山东出版指山东出版传媒股份有限公司中南传媒指中南出版传媒集团股份有限公司新华文轩指新华文轩出版传媒股份有限公司凤凰传媒

118、指江苏凤凰出版传媒股份有限公司建三江农垦新华书店指黑龙江省建三江农垦新华书店有限责任公司牡垦新华书店指黑龙江省牡垦新华书店有限公司，曾用名黑龙江省牡丹江国营农场管理局新华书店山东金榜苑指山东金榜苑文化传媒有限责任公司人民教育出版社、人教社指人民教育出版社有限公司人教电子音像出版社指人民教育电子音像出版社有限公司人教教材中心指人教教材中心有限责任公司黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-45高等教育出版社指高等教育出版社有限公司人民美术出版社指人民美术出版社有限公司人民音乐出版社指人民音乐出版社有限公司人民文学出版社指人民文学出版社有限公司教育科学出版社指教育科学出版社有限

119、公司股东大会指黑龙江出版传媒股份有限公司股东大会董事会指黑龙江出版传媒股份有限公司董事会监事会指黑龙江出版传媒股份有限公司监事会国务院指中华人民共和国国务院国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部商务部指中华人民共和国商务部中宣部指中共中央宣传部新闻出版总署指原中华人民共和国新闻出版总署广电总局指国家广播电视总局教育部指中华人民共和国教育部文化部指原中华人民共和国文化部科技部指中华人民共和国科学技术部网信办指中共中央网络安全和信息化委员会办公室证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所黑龙江省委宣传部指中共黑龙江省委宣传部上市规则指上海证

120、券交易所股票上市规则公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指黑龙江出版传媒股份有限公司章程公司章程（草案）指公司?0?0 年第二次临时股东大会审议通过的公司上市后适用的黑龙江出版传媒股份有限公司章程（草案）股东大会议事规则指黑龙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指黑龙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指黑龙江出版传媒股份有限公司监事会议事规则独立董事工作细则指黑龙江出版传媒股份有限公司独立董事工作细则董事会秘书工作细则指黑龙江出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则社会公众股、A 股指发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元

121、的人民币普通股黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-46本次发行指发行人本次向社会公众首次公开发行 4,444.4445 万股人民币普通股（A 股）的行为最近三年、报告期指?018 年度、?019 年度、?0?0 年度报告期各期末指?018 年 1?月 31 日、?019 年 1?月 31 日、?0?0 年 1?月31 日新收入准则指财政部?017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，本公司自?0?0 年 1 月 1 日起执行保荐机构、保荐人、主承销商、中天国富证券、中天国富指中天国富证券有限公司中兴财光华会计师、发行人会计师指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）天

122、辅律师、发行人律师指黑龙江天辅律师事务所环球律师、保荐机构律师指北京市环球律师事务所中发评估指中发国际资产评估有限公司韬睿惠悦指韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元二二、专业术语专业术语数字出版指用数字化的技术从事的出版活动总发行指出版物总发行单位在全国范围内进行全品种出版物的销售租型指本公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向图书版权所有人取得重印权，并负责图书的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作征订指发行机构向单位或个人征求订购或订阅出版物型版指租型稿件的传播载体，以纸质或者电子文件形式将租型定稿文件转移至印刷复制单位选题指准备出版的图书、期刊、

123、音像制品、电子出版物的设想和构思，由书名、作者、主要内容、读者对象等相关内容组成；在内容创作前期，公司通过各种形式的市场调研活动，对市场需求信息进行分析整理，从而确定真正符合市场需求的出版内容教材指如未说明，指列入政府部门确定的征订目录的教学用材料免费教材指政府统一采购，免费提供给义务教育阶段学生使用的教材教辅指“教学辅导”的简称，是教学辅导类图书资料的总称一般图书指大众图书和专业图书中小学指小学、初中黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-47义务教育指根据宪法规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，年限为九年（小学六年，初中三年，部分省

124、市为小学五年，初中四年）代理出版指本公司与原创出版单位签订代理合同，经授权拥有在授权区域的出版权利码洋指图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额实洋指图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出的金额版税指为取得使用著作权的全部或部分权利而支付的报酬令指印刷术语，500 张定量相同、幅面大小一样的全张纸为一令，一令合 1,000 个印张三审三校指出版社对稿件的审校流程，包括初审、复审与终审，以及一校、二校与终校ERP指企业资源信息管理系统IP指Intellectual Property，知识产权CIP指依据一定的标准，为在出版过程中的图书编制书目数据，经图书在版编目产生的并印刷在图书主书

125、名页背面或版权页上方的书目数据注：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-48第二节第二节 概览概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人概况一、发行人概况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况公司名称黑龙江出版传媒股份有限公司英文名称Heilongjiang Publishing&Media Co.,Ltd.注册资本40,000.00 万元法定代表人李久军成立日期?014 年 7 月 14 日住所哈尔滨市松北区龙川路?58 号邮政编码150

126、0?8电话0451-84677140传真0451-84591715网址电子信箱lbcmir1?经营范围批发、零售中小学生课本、图书、报刊、音像、电子等出版物；出版物印刷（租型复制）；资产管理、实业投资；文化艺术咨询服务。货物或技术进出口、会议及展览服务、纸张销售；企业管理咨询、商务信息咨询；软件技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务，房屋租赁。（二二）发行人设立情况）发行人设立情况?013 年 1?月 31 日，经黑龙江省人民政府关于黑龙江出版集团有限公司开展股权合作的批复（黑政函?013133 号）批准，同意设立龙版传媒。同日，出版集团出具黑龙江出版集团有限公司同意

127、设立黑龙江出版传媒股份有限公司的决定（黑出发?01375 号），决定与其全资子公司东北数媒共同出资 500.00 万元设立龙版传媒。公司设立时注册资本为 500.00 万元，其中出版集团出资 495.00 万元、持股 99%，东北数媒出资 5.00 万元、持股 1%。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-49二、发行人控股股东及实际控制人二、发行人控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署之日，出版集团直接持有本公司 64.0?%的股份，为本公司的控股股东和实际控制人。自本公司设立以来，公司控股股东及实际控制人未发生变更。出版集团的基本情况如下：企业名称黑龙江出版集团有限公

128、司法定代表人李久军公司类型有限责任公司（国有独资）注册资本50,000.00 万元实收资本50,000.00 万元成立日期?008 年 1?月 30 日公司住所黑龙江省哈尔滨市道里区田地街 10?号经营范围省政府授权范围内的国有资产经营、管理、国有资产投资；房屋租赁。截至本招股说明书签署之日，出版集团的股权结构如下：序号序号股东名称股东名称出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例1黑龙江省财政厅50,000.00100%合计合计50,000.00100%三、发行人主要财务数据三、发行人主要财务数据和指标和指标本公司最近三年的财务数据已经中兴财光华会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，

129、主要财务数据如下：（一）资产负债表主要数据（一）资产负债表主要数据单位：万元项目项目2020.12.312019.12.312018.12.31流动资产19?,709.84173,79?.88161,437.69非流动资产?7,604.?1?33,751.06?40,899.8?资产总额4?0,314.06407,543.9440?,337.51流动负债70,345.7975,669.0875,673.68非流动负债110,414.?8113,633.90113,191.74负债总额180,760.07189,30?.98188,865.4?黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

130、1-1-50项目项目2020.12.312019.12.312018.12.31所有者权益?39,553.99?18,?40.97?13,47?.08其中：归属于母公司股东的权益?39,553.99?18,?40.97?13,47?.08少数股东权益-（二）利润表主要数据（二）利润表主要数据单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年年度度2018 年年度度营业收入154,041.00151,305.?140,44?.87营业利润17,913.?31?,913.93?,064.87利润总额18,1?7.1413,045.9?1,616.93净利润18,078.1113,043.71?1,6

131、44.?归属于母公司所有者的净利润18,078.1113,043.71?1,644.?归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润10,?11.1310,0?.117,677.37（三）现金流量表主要数据（三）现金流量表主要数据单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年年度度2018 年年度度经营活动产生的现金流量净额?4,470.57?1,560.?616,069.84投资活动产生的现金流量净额-?6,888.70-8,799.?96,?9?.17筹资活动产生的现金流量净额-1,659.14-6,154.316,111.46现金及现金等价物净增加额-4,077.?86,606.66?8

132、,473.48（四）主要财务指标（四）主要财务指标项目项目2020.12.312019.12.312018.12.31流动比率（倍）?.74?.30?.13速动比率（倍）?.391.931.69资产负债率（母公司）48.93%19.69%?.93%资产负债率（合并）43.01%46.45%46.94%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）5.991.591.56无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例0.?9%0.31%0.34%项目项目2020 年年度度2019 年年度度2018 年年度度应收账款周转率（次/年）8.3?7.937.45存货周转率（次/年）3.113.063.00黑龙江出版传

133、媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-51息税折旧摊销前利润（万元）?6,317.83?0,993.76?9,508.61利息保障倍数（倍）不适用不适用1?0,898.3?每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.610.160.1?每股净现金流量（元/股）-0.100.050.?1归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率7.90%6.05%11.05%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率4.46%4.67%3.94%归属于公司普通股股东的每股收益（元/股）0.450.330.56扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益（元/股）0.?60.?50

134、.?0四、本次发行情况四、本次发行情况发行股票种类人民币普通股（A 股）每股面值1.00 元发行股票数量4,444.4445 万股，占发行后公司总股本的比例为 10%，不涉及老股转让每股发行价格5.99 元发行方式采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象上市地点上海证券交易所承销方式余额包销五、募集资金运用五、募集资金运用经本公司?0?0 年第二次临时股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后用于以下项目投资：单位：万元序号序号

135、募集资金项目募集资金项目总投资额总投资额拟使用募集资金量拟使用募集资金量1精品出版项目5,603.54?,479.60?智慧教育云平台升级改造项目11,?4?.564,974.913新华书店门店经营升级改造建设项目9,063.794,010.794印刷设备升级改造项目10,797.004,777.755出版大厦项目?6,998.836,637.60合计合计63,705.7222,880.65本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-5?致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或自筹资金先行投入，在募

136、集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或自筹资金予以解决。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-53第三节第三节 本次发行概况本次发行概况一、本次发行基本情况及发行费用一、本次发行基本情况及发行费用项目项目基本情况基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数4,444.4445 万股，占发行后公司总股本的比例为 10%，不涉及老股转让每股发行价格5.99 元发行后每股收益0.?3 元发行市盈率?6.07 倍（每股收益按照?0?0 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润除以本次发

137、行后总股本计算）本次发行前每股净资产5.99 元（以?0?0 年 1?月 31 日经审计的净资产和发行前总股本计算）本次发行后每股净资产5.90 元（以?0?0 年 1?月 31 日日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算）发行市净率1.00 倍（按发行价格除以发行前每股净资产计算）1.01 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外），或者监管机构认可的其他投资者承销方式余额包销募集资金总额?6,6?.?万元

138、募集资金净额?,880.65 万元拟上市地点上海证券交易所发行费用概算（均为不含增值税费用，发行费用总额与各项费用加总不等系四舍五入尾差所致）承销及保荐费用?,641.51 万元审计及验资费用451.89 万元律师费用7?.00 万元信息披露费用457.55 万元发行手续费及材料制作费等其他费用118.63 万元合计合计3,741.57 万元万元二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人（一）发行人：黑龙江出版传媒股份有限公司（一）发行人：黑龙江出版传媒股份有限公司住所：哈尔滨市松北区龙川路?58 号黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-54法定代表人：李久军联系人

139、：孙福军电话：0451-84677140传真：0451-84591715（二）保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司（二）保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）法定代表人：王颢保荐代表人：刁伟力、彭德强项目协办人：叶安红项目经办人：陈华伟、温林、谈潇潇、龚雨、彭武锐、王子奇、许祥、秦明春电话：0851-8?14?77传真：0755-?8777969（三）发行人律师：黑龙江天辅律师事务所（三）发行人律师：黑龙江天辅律师事务所住所：黑龙江省哈尔滨市道里区建国街 116 号负责人：姚淑英经办律师：李多多、赵文欢、王文

140、胜电话：0451-846?5566传真：0451-84848577（四）保荐机构（主承销商）律师：北京市环球律师事务所（四）保荐机构（主承销商）律师：北京市环球律师事务所住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层负责人：刘劲容经办律师：秦伟、李超黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-55电话：8610-65846688传真：8610-65846666（五（五）会计师事务所会计师事务所：中兴财光华会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）住所：北京市西城区阜成门外大街?号?层 A?4负责人：姚庚春经办会计师：黄峰、王新英电话：01

141、0-5?805600传真：010-5?805601（六六）验资机构验资机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市西城区阜成门外大街?号?层 A?4负责人：姚庚春经办会计师：黄峰、王新英电话：010-5?805600传真：010-5?805601（七七）资产评估机构：中发国际资产评估有限公司）资产评估机构：中发国际资产评估有限公司住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 80?室法定代表人：陈思经办评估师：王丽华、卢春霞、王丽丽、王光辉电话：010-88580645传真：010-88580460（八八）股票登记机构股票登记机构：中国证券登记结算

142、有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号电话：0?1-58708888黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-56传真：0?1-58899400（九九）拟上市证券交易所：上海证券交易所拟上市证券交易所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路 5?8 号证券大厦电话：0?1-68808888传真：0?1-68804868（十）（十）保荐人（主承销商）收款银行保荐人（主承销商）收款银行名称：贵阳银行股份有限公司南明支行户名：中天国富证券有限公司账号：105101?4800000048三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

143、三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或者其他权益关系。四、本次发行的重要日期四、本次发行的重要日期初步询价日期?0?1 年 7 月 16 日发行公告刊登日期?0?1 年 8 月 11 日申购日期?0?1 年 8 月 1?日缴款日期?0?1 年 8 月 16 日预计股票上市日期本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易请投资者关注发行人与保荐机构（主承销商）于相关媒体披露的公告。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-57第四节第四节 风险因素

144、风险因素投资本公司股票会涉及到一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素连同本招股说明书的其他资料一并考虑。投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下列风险因素。根据重要性原则排序，但该排序并不表示风险因素依次发生，公司风险因素如下：一、一、政策政策风险风险（一）教材出版发行政策变化的风险（一）教材出版发行政策变化的风险?016 年，原国家新闻出版广电总局和商务部联合发布出版物市场管理规定，要求：“单位从事中小学教科书发行业务，应取得国家新闻出版广电总局批准的中小学教科书发行资质，并在批准的区域范围内开展中小学教科书发行活动。”截至本招股

145、说明书签署之日，公司是黑龙江省唯一取得中小学教科书发行资质的公司。公司按黑龙江省教育厅要求履行单一来源采购流程后，负责省内教材的征订及发行。?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，公司向黑龙江省教育厅结算的中小学免费教材收入分别为?5,375.47 万元、?6,143.09 万元、?5,099.?6 万元，占公司当期营业收入的比例分别为 18.07%、17.?8%、16.?9%。报告期内，公司通过政府“单一来源采购”的方式取得黑龙江省义务教育阶段免费教材的发行权。未来，若义务教育免费教材相关政策发生变化或市场竞争加剧导致免费教材的采购折扣提高，公司在一定程度上存在业务规模下降、产品价格

146、变化、利润空间被压缩的风险，将对公司经营业绩带来一定的不确定性。（二（二）国家税收政策和补贴政策变化的风险）国家税收政策和补贴政策变化的风险1、税收优惠政策调整的风险、税收优惠政策调整的风险根据财政部、国家税务总局、中宣部发布的关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（财税?01484 号）和 关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-58的通知（财税?01916 号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。?018 年 1?月 31 日之前已

147、完成转制的企业，自?019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税，公司及部分子公司在报告期内享受企业所得税免税优惠政策。按照当前的政策法规，企业所得税免税政策的到期日为?0?3 年 1?月 31 日。根据财政部、国家税务总局发布的关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知（财税?01853 号）规定，继续实施宣传文化增值税优惠政策。即自?018年 1 月 1 日起至?0?0 年 1?月 31 日，本公司及子公司出版的图书、期刊、音像制品和电子出版物在出版环节实行增值税先征后退 50%或 100%的优惠政策，并在图书批发、零售环节免征增值税。根据关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告（财政部、国

148、家税务总局公告?0?1 年第 10 号）规定，继续实施宣传文化增值税优惠政策。自?0?1 年 1 月 1 日起至?0?3 年 1?月 31 日，发行人及子公司出版的图书、期刊、音像制品和电子出版物在出版环节实行增值税先征后退 50%或 100%的优惠政策，并在图书批发、零售环节免征增值税。经测算，?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，公司企业所得税及增值税优惠金额分别为 9,?14.4?万元、6,737.?7 万元、7,039.39 万元，占利润总额的比例分别为 4?.63%、51.64%、38.83%，税收优惠对公司利润贡献比例较高，具有行业特点。出版发行行业是我国文化产业的重要组

149、成部分，是国家政策扶持的重点行业，报告期内，公司持续享受上述国家统一制定的优惠政策。若上述税收优惠政策在到期后被取消，或减免力度下降，将对公司的盈利水平产生不利影响。2、政府补助收入下降的风险、政府补助收入下降的风险?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，公司计入当期损益的各类政府补助分别为 3,79?.31 万元、4,34?.99 万元、3,?00.66 万元，占当期利润总额的比例分别为17.54%、33.?9%、17.66%，比例相对较高，报告期内发行人经营成果对政府补助存在一定依赖，若未来政府部门的补贴政策发生变化，造成公司获得的政府补助金额减少，将对公司的盈利水平产生不利影响。

150、（三）循环使用教材风险（三）循环使用教材风险根据 关于全面实施农村义务教育教科书免费提供和做好部分教科书循环使黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-59用工作的意见（教基?007?3 号）和黑龙江省教育厅黑龙江省农村义务教育阶段免费教科书循环使用管理办法（试行）（黑教联?0083 号）规定，从?008 年春季学期开始，建立部分国家课程教科书循环使用的制度。国家规定课程中的小学科学音乐美术信息技术；初中音乐美术信息技术体育与健康；黑龙江省规定地方课程中的中小学生命教育技术黑龙江人文与社会。为保证循环使用教科书的质量和教科书循环使用工作的正常运行，中央和省财政每年按照循环使用

151、的国家课程教科书书款的一定比例安排资金，用于循环使用教科书的补充、更新。报告期内，公司循环教材的销售规模较小，该部分教材销售收入占公司营业收入的比例分别为 3.77%、3.50%和?.9?%，比例较低且相对稳定。未来循环使用教材政策变化具有一定的不确定性，如果循环使用教材范围进一步扩大，或每年补充新书的比例有所下降，将导致教材需求量下降，对公司经营业绩造成一定程度的影响。二、二、市场和经营市场和经营风险风险（一）选题风险（一）选题风险选题是出版企业在整个生产流程中最核心的环节。准确把握市场热点与客户需求，是图书出版与成功销售的基础，同时也决定了出版物的畅销程度与盈利能力。选题环节需要专业人员根

152、据市场情况、作者资源情况进行选择和加工，以判断选题的可行性与文化、市场价值。健全的选题体系与良好的选题策划能力是公司出版业务实现良好经营业绩的前提。公司在整个图书选题策划、编辑、出版和销售等生产经营环节均制定了相应的管理制度与控制流程，在一定程度上能够实现控制选题风险，但由于图书选题从市场调研、选题论证到出版发行等环节存在时间周期，不可避免地存在图书选题和市场需求偏差的风险，导致图书销售不畅，进而对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险我国出版和发行行业存在一定的区域垄断性，近年来，国家逐步放宽了对出黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股

153、说明书1-1-60版和发行行业的准入限制。随着出版传媒行业跨媒体、跨地区、跨所有制战略重组的不断推进，区域垄断逐步被打破，行业经营模式不断发展创新，市场化程度不断提高，围绕优质出版资源、发行渠道、消费终端的市场竞争将日趋激烈。未来，若公司无法在日益加剧的市场竞争中保持现有竞争优势及行业地位，则公司将面临市场份额下降、利润空间收缩的风险，对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。（三）市场竞争不规范的风险（三）市场竞争不规范的风险随着行业竞争加剧，我国出版发行领域出现了市场竞争不规范的现象，主要通过侵权盗版、盲目定价、不正当竞争和商业贿赂等手段扰乱市场秩序。公司一直坚持依法依规、诚信经营的原则，市

154、场不规范竞争行为的存在增加了公司运营成本，加大了公司的经营压力。近年来，政府及有关行业监管部门制定了诸多法律、法规和政策，在打击非法出版行为、规范出版物市场秩序及保护知识产权方面取得了明显成效。由于打击盗版侵权、规范出版物市场秩序是一项长期工作，公司在未来一定时期内可能仍将面临市场竞争行为不规范等经营风险，从而影响公司的经营业绩和发展。（四四）数字出版技术发展的风险）数字出版技术发展的风险随着互联网和通信技术的飞速发展，数字出版作为出版业与高新技术相结合所产生的新兴出版业态逐渐成为出版产业的重要部分。数字出版在内容生产、产品管理以及产品形态等方面与传统出版具有显著差异。数字出版技术的日益普及改

155、变了传统出版的生产方式、运作流程和盈利模式。公司已布局确立了数字融合战略，运用信息网络和移动互联等新技术推进传统出版行业的数字融合，逐步建立了以互联网和新媒体为方向的一体化运行机制。在公司一系列布局之下，报告期内公司数字出版产品数量明显增长。但如果公司在数字出版领域的资本投入、人才储备、管理模式、发展方向等方面不能适应新的市场形势，不能吸收和应用先进的数字出版技术，则可能在未来的市场竞争中受到越来越多的数字出版企业的冲击，错失数字出版产业的市场机遇，影响公司的经营业绩与未来发展空间。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-61（五五）纸质出版物市场空间发展受限的风险）纸质出

156、版物市场空间发展受限的风险随着互联网的普及、新媒体的兴起以及阅读方式的多样化，除教材教辅以外，其他的纸质出版物均受到了一定程度的替代冲击。公司目前在黑龙江省中小学教材市场中处于绝对优势地位，但是受在校中小学学生人数的限制，教材业务增长空间受限。因此，如公司不能顺利转型，未来发展空间可能会受到限制，进而对公司市场地位的提升和长远发展带来不利影响。（六六）人才流失风险）人才流失风险出版业属于知识密集型行业，优秀的专业人才是出版行业的核心竞争力之一。出版行业图书选题策划、市场开拓、品牌培育、数字转型等出版各环节都要靠专业人才去实施。近年来人才流失问题在出版行业较为明显，主要体现为以下几个方面：一是人

157、才分布不均衡，品牌出版单位大多数从事传统出版业，对新业态、新领域明显不适应，普遍缺乏新媒体出版人才、跨媒体出版人才和资本运营运作人才等；二是人才流失状况加剧，出版单位转企改制后，用人机制发生变化，造成一部分人员流失；三是人才的闲置和浪费，品牌出版单位拥有一批高端人才，如果不能各尽其能，就会造成人才浪费；四是跨行业引进高端人才尚存困难。随着行业的发展尤其是文化新业态的不断涌现，业内围绕专业人才的竞争愈加激烈。若公司不能通过良好的激励制度和文化创新提升对人才的吸引和培养能力，将可能面临人才流失的风险。（七七）新冠肺炎疫情引致的经营风险）新冠肺炎疫情引致的经营风险?0?0 年初由于新冠肺炎疫情的原因

158、，导致公司延迟营业、人员出行受限，门店零售销量大幅减少，给出版发行行业及公司业绩的增长带来一定的影响。同时，在新冠肺炎疫情影响尚未完全消除的情况下，人们将在一定程度上减少和进入新华书店等人员密集场所，若图书消费市场需求未能快速复苏，公司存在业务增长放缓甚至下滑的风险。（八八）经营业绩季节性波动带来的风险）经营业绩季节性波动带来的风险报告期内发行人各季度营业收入与净利润情况具体如下：黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-6?1、报告期内各季度营业收入情况报告期内各季度营业收入情况单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年年度度2018 年年度度金额金额占比占比（%）金

159、额金额占比占比（%）金额金额占比（占比（%）第一季度49,739.?33?.?956,631.3337.4350,44?.0535.9?第二季度10,1?5.716.5715,398.?10.1813,707.769.76第三季度69,996.1945.4461,485.7?40.6460,09?.744?.79第四季度?4,179.8815.7017,789.9511.7616,?00.3111.54合计合计154,041.00100.00151,305.22100.00140,442.87100.00注：公司?018 年度、?019 年度、?0?0 年度及?0?0 年 1-6 月数据业经中

160、兴财光华会计师审计，其余季度数据均未经审计。2、报告期内各季度净利润情况、报告期内各季度净利润情况单位：万元项目项目2020 年度年度2019 年年度度2018 年年度度金额金额占比占比（%）金额金额占比占比（%）金额金额占比（占比（%）第一季度9,989.4555.?610,6?1.9081.438,544.4039.48第二季度-4,?06.47-?3.?7-4,70?.70-36.05-5,648.87-?6.10第三季度16,979.4593.9?1?,746.?397.7?3,575.70108.9?第四季度-4,684.31-?5.91-5,6?1.71-43.10-4,8?7.0

161、?-?.30合计合计18,078.11100.0013,043.71100.0021,644.22100.00注：公司?018 年度、?019 年度、?0?0 年度及?0?0 年 1-6 月数据业经中兴财光华会计师审计，其余季度数据均未经审计。报告期内，发行人第一季度与第三季度营业收入分别占全年营业收入比重均高于 30%与 40%，第一、第三季度合计营业收入占全年比重高于 75%。发行人净利润主要集中在第一季度与第三季度实现，第二、第四季度净利润均为负值。其中，?018 年第三季度净利润金额明显高于其他年度同期，主要系当期子公司新华书店集团、印刷物资分别处置了位于学府路?7 号、复旦路 35

162、号土地使用权、房屋建筑物及附属设备等资产；?0?0 年第三季度净利润相比上年同期明显增长，主要系当期教材教辅业务销售规模明显增加所致。总体上，发行人收入与利润主要集中在第一、第三季度确认，发行人业绩季节性波动具体原因如下：公司主营业务包括教材教辅、一般图书、期刊杂志等出版物的出版、印刷与发行，其中，教材教辅收入为公司收入的主要来源，?018 年度、?019 年度、?0?0年度，公司实现教材教辅收入金额分别为 108,839.85 万元、117,?3?.73 万元、黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-631?6,030.66 万元，占主营业务收入的比例分别为 80.98%

163、、80.71%、84.54%。公司的经营业绩季节性主要体现在教材教辅的出版、发行业务，为确保课前到书，教材及同步教辅须在每学期开学前（其中春季学期开学为 3 月初，秋季学期开学为 9 月初）集中供应，因此公司业务主要集中在第一季度与第三季度，相应的教材教辅的收入、成本也集中在第一季度、第三季度确认，但人员工资、折旧摊销等期间费用具有相对均衡发生的特点，从而导致公司每年第一季度与第三季度的收入、利润水平相对较高，第二季度与第四季度的收入、利润水平相对较低甚至出现亏损的情况，公司业绩存在较强的季节性波动特征。提请投资者充分关注经营业绩季节性波动带来的风险。（九九）经营资质到期后无法续展的风险）经营

164、资质到期后无法续展的风险公司教材教辅出版发行产品所取得的相应资质存在期限，按照现行有效的法律法规等规定并对比发行人及其下属子公司目前的实际情况，发行人教材教辅出版发行资质到期续展不存在不确定性。但如果相关法律法规等规定、发行人及其下属子公司的情况发生变化，可能存在教材教辅经营资质到期后无法续展的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。三、三、管理管理风险风险（一）大股东控制的风险（一）大股东控制的风险出版集团为公司第一大股东，本次发行前，出版集团直接持有本公司 64.0?%的股份。按照本次发行股份数量 4,444.4445 万股计算，本次发行完成后，出版集团将持有公司 57.6?%的股份，仍对

165、公司拥有控股权。公司已经建立了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作细则关联交易决策制度等一系列制度保护中小股东利益。同时，对关联交易事项执行严格的决策程序，控股股东已签署关于减少并规范关联交易的承诺函，进一步降低了大股东控制风险。虽然公司自成立以来一直规范运作，未出现大股东可能利用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况，但是不排除未来控股股东利用其对公司的控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响，对公司生产经营造成不利影响。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-64（二）子公司众多的管理风险（二）子公司众多的管理风险截

166、至本招股说明书签署之日，本公司纳入合并报表范围内的子公司共计 104家，子公司众多。随着公司业务规模不断发展，公司在采购供应、销售服务、物流配送、人力资源管理、财务管理等方面管理难度将不断增大。在未来经营过程中，如果公司管理水平不能满足公司发展的要求，将可能对公司经营业绩造成不利影响。四四、财务财务风险风险（一一）存货跌价损失风险存货跌价损失风险?018 年末、?019 年末、?0?0 年末，公司存货账面价值分别为?4,8?0.45 万元、?,?55.78 万元、?,4?0.65 万元，占流动资产的比例分别为 15.37%、1?.81%、11.63%。公司存货主要由出版及发行环节的库存图书构成

167、。公司已按照会计政策足额计提存货跌价准备，报告期各期末，存货跌价准备金额分别为 4,856.73 万元、5,188.43 万元、5,938.70 万元，占存货账面余额的比例分别为 16.37%、18.91%、?0.94%。但由于大部分图书时效性较强，库存图书仍存在一定的减值风险。（二二）长期应付职工薪酬波动风险长期应付职工薪酬波动风险?018 年末、?019 年末、?0?0 年末，公司长期应付职工薪酬余额分别为101,738.00 万元、103,511.00 万元、101,175.00 万元，主要为离职后福利及辞退福利。根据黑龙江省人民政府关于黑龙江出版集团有限公司重组改制方案和黑龙江出版集团

168、有限公司股权转让方案的批复（黑政函?01571 号）、黑龙江出版集团有限公司重组改制人员安置方案，公司将重组改制时纳入龙版传媒范围内的离休、退休、内退待岗、提前退休、在岗人员和遗属等人员纳入设定受益计划，通过精算预提负债，即形成长期应付职工薪酬。报告期各期末，公司聘请独立精算师韬睿惠悦对上述设定受益计划现值进行精算，并根据精算结果调整长期应付职工薪酬余额，同时根据企业会计准则的规定将上述设定受益计划产生的服务成本及相应的利息净额分别计入管理费用及财务费用。?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，受上述人员身份变动、国家或地方薪酬福利政策变动、在岗人员提供服务等因素的影响，公司因长期应付

169、职工薪黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-65酬余额的调整减少当期利润总额的金额分别为 1,717.00 万元、3,51?.00 万元、4,4?5.00 万元，对公司盈利规模影响较大。未来受人员身份变动、国家或地方薪酬福利政策变化等多重因素影响，长期应付职工薪酬可能存在较大波动，进而对公司盈利规模产生影响。对发行人设定受益计划义务现值影响重大的精算假设主要为折现率与离职率，其敏感性分析如下：单位：万元项目项目变动幅度变动幅度对设定受益计划义务的影响对设定受益计划义务的影响2020年年2019年年2018年年离职后福利折现率+0.?5%-5,177-5,346-5,?46

170、-0.?5%5,6105,7905,680辞退福利折现率+0.?5%-109-66-41-0.?5%11?684?离职率+0.50%-1,861-?,453-?,435+1.00%-3,581-4,733-4,698注:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。发行人采用的折现率主要参考同期国债收益率，离职率主要根据公司历史离职情况进行假设，由精算假设调整对设定受益计划义务的影响全部计入其他综合收益，不会对当期损益产生影响。（三三）母公司营业收入及净利润占合并报表的比例较低的风

171、险）母公司营业收入及净利润占合并报表的比例较低的风险由于发行人母公司在从事人教版教材租型和出版业务的同时，主要承担管理型控股公司职能，主要的出版、发行及印刷、物资贸易业务主要通过各控股子公司来开展，报告期内母公司营业收入及净利润占合并报表的比例较低。?018 年度、?019 年度、?0?0 年度，发行人母公司营业收入占合并报表营业收入的比例分别为 19.34%、18.80%、18.94%，发行人母公司净利润占合并报表净利润的比例分别为 15.90%、170.36%、35.76%，若剔除子公司现金分红及子公司股权架构调整形成的投资收益的影响后，发行人母公司净利润占合并报表净利润的比例分别为 6.

172、69%、-0.3?%、?9.68%，具体情况如下：黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-66单位：万元项目项目营业收入营业收入2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度母公司营业收入?9,171.77?8,451.51?7,156.35加：出版板块其他子公司营业收入合计47,?57.7144,?41.114?,540.95加：发行板块子公司营业收入合计1?5,990.171?7,778.35116,6?.10加：印务板块子公司营业收入合计?0,?6?.3016,991.96?3,79?.?8加：合并抵销金额-68,640.95-66,157.71-69,668

173、.81合并营业收入154,041.00151,305.?140,44?.87母公司营业收入占合并营业收入的比例18.94%18.80%19.34%项目项目净利润净利润2020 年度年度2019 年度年度2018 年度年度母公司净利润6,465.30?,?1.833,441.10其中：子公司分红形成的投资收益1,100.006,500.001,99?.83子公司股权架构调整形成的投资收益-15,763.71-加：出版板块其他子公司净利润合计4,?54.5?4,977.6?,939.93加：发行板块子公司净利润合计6,?58.565,675.968,618.67加：印务板块子公司净利润合计?,?7

174、1.58?,431.178,853.81加：合并抵销金额-1,171.85-?,?6?.87-?,?09.?9合并报表净利润18,078.1113,043.71?1,644.?合并报表归属于母公司股东的净利润18,078.1113,043.71?1,644.?母公司净利润占合并报表归属于母公司股东净利润的比例35.76%170.36%15.90%母公司净利润（剔除子公司分红及子公司架构调整形成的投资收益后）占合并报表归属于母公司股东净利润的比例?9.68%-0.3?%6.69%虽然发行人的子公司均为全资子公司，且子公司章程中的分红条款可以保障发行人各子公司根据发行人的决策安排执行利润分配方案。

175、但若公司上市后子公司的净利润持续下滑，或无法向母公司进行分红，可能会导致发行人母公司或合黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-67并报表出现未弥补亏损的情形，也可能导致公司存在无法进行现金分红的风险。（四四）应收账款坏账应收账款坏账风险风险截至?018 年末、?019 年末、?0?0 年末，公司应收账款余额分别为 18,643.78万元、19,5?.37 万元、17,513.84 万元，其中账龄 1 年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例分别为 33.46%、35.31%、44.75%，应收账款账龄较长。公司已按照坏账准备计提政策足额计提了坏账准备，报告期各期末，公

176、司应收账款坏账准备金额分别为 4,545.67 万元、4,756.03 万元、4,?17.33 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为?4.38%、?4.36%、?4.08%。如公司长账龄的应收账款余额进一步增加，将加大公司的坏账损失风险、降低公司资产运营效率，对公司的财务状况及经营成果均将产生不利影响。五五、法律法律风险风险（一一）资产权属瑕疵风险）资产权属瑕疵风险截至本招股说明书签署之日，公司及子公司固定资产中共有 5?6 处房屋，总建筑面积约为 310,593.07 平方米。其中未取得权属证书的房屋共计 11 处，建筑面积约为 3,096.38 平方米，占固定资产中房屋总面积的比例约为

177、1%。公司及子公司拥有的自有及租赁的土地使用权共计340宗，总面积约为608,?64.55平方米，其中有一处租赁的土地使用权尚未取得权属证书。瑕疵房产、土地使用权的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“六、发行人主要固定资产和无形资产”。上述瑕疵房产、土地占比较小，对公司的生产经营不构成重大不利影响。公司及子公司正在与所在地的有权部门进行协商，积极办理各项手续。但由于涉及历史遗留等原因，上述未办理权证的房产、土地的办理进度和结果仍存在一定不确定性，可能会对公司的经营产生一定影响。（二二）重大诉讼、仲裁的风险）重大诉讼、仲裁的风险截至本招股说明书签署之日，公司及子公司涉及的标的金额

178、100.00 万元以上的重大诉讼共 4 宗，具体情况详见本招股说明书“第十五节 其他重要事项”之“四、重大诉讼或仲裁事项”之“（一）本公司的重大诉讼、仲裁事项”。虽黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-68然公司及子公司已就上述诉讼采取积极措施，预计上述案件的执行或判决不会对公司未来盈利能力及持续经营造成重大不利影响。但鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕，且不排除公司未来将面临新的诉讼，现有未决诉讼和潜在诉讼仍为公司所面临的风险之一，可能对公司的经营产生一定影响。（三（三）大庆市新华书店及其下属新华书店未纳入发行人体系的风大庆市新华书店及其下属新华书店未纳入发行人体系的风险险大

179、庆市新华书店及其下属新华书店作为出版集团的子公司，与公司存在一定的同业竞争。为解决同业竞争问题，公司已与大庆市新华书店签署了委托管理协议。同时，出版集团出具了关于大庆市新华书店及其下属新华书店后续处理方案的承诺函，承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起三年内，出版集团将执行完毕大庆市新华书店（含下属新华书店）处理方案。若大庆市新华书店（含下属新华书店）处理方案无法执行，则出版集团将会依据上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（中国证券监督管理委员会公告?01355 号）的规定承担相关责任。六六、募集资金投资项目产生的风险募集资金投资项目产生的

180、风险（一）募集资金投资项目实施风险（一）募集资金投资项目实施风险本次募集资金将主要用于精品出版项目、智慧教育云平台升级改造项目、新华书店门店经营升级改造建设项目、印刷设备升级改造项目、出版大厦项目，项目实施后，将对本公司扩大经营规模、提升业绩水平具有重要影响。虽然公司对募集资金拟投资项目从市场前景、经济效益、技术储备等各个方面进行了审慎的可行性论证，但由于本次募集资金投资项目所需投资金额较大，对项目经济效益分析数据均为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，项目实施过程能否顺利、实施效果是否良好，均存在一定的不确定性。若项目实施过程中，未来政策环境、市场环境或读者需求等因素发生重大不利变化，

181、均可能对募投项目的顺利实施或投资回报产生影响造成一定影响，进而对公司经营业绩产生一定的影响。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-69（二）本次首次公开发行股票摊薄即期回报的风险（二）本次首次公开发行股票摊薄即期回报的风险在公司本次首次公开发行股票的募集资金到位后，公司的总股本及净资产规模较发行前将相应增加。由于募集资金投资项目从建设到收益实现需要一定周期，且预期产生的效益存在一定不确定性，公司短期内净利润的增长可能难以与净资产、股本的增长幅度匹配，每股收益和净资产收益率等重要指标短期内可能出现下降，本次发行存在可能摊薄公司即期回报的风险。（三）导致公司盈利下降的风险（三

182、）导致公司盈利下降的风险募集资金投资项目建成达产后，将新增大量固定资产、无形资产，年新增折旧、摊销、费用金额较大。如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧、摊销及费用支出，但如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧、摊销、费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。七七、其他其他风险风险（一）不可抗力风险（一）不可抗力风险不可抗力一般包括台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害，征收、征用等政府行为和罢工、骚乱等社会异常事件，具有不可预见性、不可避免性和不可克服性这三个特点。此外，突发性公共卫生事件亦将导致

183、企业停工、停产。公司无法预见和阻止自然灾害、社会异常或突发性公共卫生事件的发生，也不能影响政府可能采取的征用、征收等强制性措施，以上不确定性因素均可能会对公司的经营业绩产生负面影响。（二）股票价格波动风险（二）股票价格波动风险公司的 A 股股票将在上交所上市，股票市场投资收益与投资风险并存，股票价格不仅受公司经营和财务状况、发展前景的影响，还受投资者的心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。公司股票市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值，直接或间接给投资者带来损失。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审

184、慎判断。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-70第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称黑龙江出版传媒股份有限公司英文名称Heilongjiang Publishing&Media Co.,Ltd.注册资本40,000.00 万元法定代表人李久军成立日期?014 年 7 月 14 日住所哈尔滨市松北区龙川路?58 号邮政编码1500?8电话0451-84677140传真0451-84591715网址电子信箱lbcmir1?经营范围批发、零售中小学生课本、图书、报刊、音像、电子等出版物；出版物印刷（租型复制）；资产管理、实业投

185、资；文化艺术咨询服务。货物或技术进出口、会议及展览服务、纸张销售；企业管理咨询、商务信息咨询；软件技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务，房屋租赁。二、发行人改制重组情况二、发行人改制重组情况（一）公司设立情况（一）公司设立情况本公司系出版集团及东北数媒发起设立的股份有限公司。?013 年 1?月 31 日，黑龙江省人民政府出具关于黑龙江出版集团有限公司开展股权合作的批复（黑政函?013133 号），同意设立龙版传媒。同日，出版集团出具 黑龙江出版集团有限公司同意设立黑龙江出版传媒股份有限公司的决定（黑出发?013 75 号），决定与其全资子公司东北数媒共同出资 50

186、0.00万元设立龙版传媒。?014 年 1 月 5 日，出版集团与东北数媒签订黑龙江出版传媒股份有限公司（筹）发起人协议，协议约定出版集团与东北数媒作为共同发起人发起设立龙版传媒。公司设立时注册资本为 500.00 万元，股份总数为 500.00 万股，其中黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-71出版集团认购股份数额 495.00 万股，持有龙版传媒 99%的股份；东北数媒认购股份数额 5.00 万股，持有龙版传媒 1%的股份。?014 年 4 月?9 日，黑龙江国杨会计师事务所有限公司出具 验资报告（龙杨会验字（?014）E001 号），经审验，截至?014 年 4

187、月?9 日止，龙版传媒（筹）已收到股东出版集团和东北数媒缴纳的注册资本（实收资本）合计 500.00 万元，均以货币出资。?014 年 7 月 7 日，公司召开股东大会审议通过公司章程并宣布成立董事会、监事会。?014 年 7 月 14 日，公司在黑龙江省工商行政管理局完成注册登记并领取了营业执照（注册号：?30000100090446），注册资本 500.00 万元，法定代表人为李久军。（二）公司发起人情况（二）公司发起人情况本公司的发起人为出版集团和东北数媒，发起人基本情况请参见本节“七、发行人股东情况”之“（一）发起人”。（三（三）公司设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主公司设

188、立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务要业务本公司设立前，主要发起人出版集团主要从事中小学生课本、图书、期刊、报纸、电子音像等出版物的出版、印刷、批发零售等业务，拥有的主要资产为经营前述业务的相关土地、房屋、机器设备和对下属企业享有的权益等。（四）发行人设立时的改制重组情况（四）发行人设立时的改制重组情况本公司系由出版集团和东北数媒以现金出资设立，设立时不涉及改制重组。本公司设立后，出版集团根据主营业务整体上市的原则，将出版、印刷、发行主营业务及资产以增资方式注入本公司，具体情况如下：?015 年 5 月 5 日，出版集团召开党委会和总经理办公会联席会议审议通过黑龙江出版集团有限公

189、司重组改制方案（以下简称“重组改制方案”）、黑龙江出版集团有限公司股权转让方案（以下简称“股权转让方案”）。?015 年 5 月?0 日，黑龙江省人民政府出具关于黑龙江出版集团有限公司黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-7?重组改制方案和黑龙江出版集团有限公司股权转让方案的批复（黑政函?01571 号），原则同意重组改制方案和股权转让方案。根据重组改制方案，出版集团将所属出版、印务、发行板块共计 98 家单位注入龙版传媒，其中出版板块 17 家单位，印务板块 4 家单位，发行板块 77家单位，同时出版集团将其总部与出版相关的业务及资产纳入龙版传媒。1、资产和业务重组情况

190、、资产和业务重组情况（1）纳纳入入龙版传媒龙版传媒的单位的单位出版集团将出版、印务、发行业务板块共 98 家单位纳入龙版传媒。出版板块共计 17 家单位，同时出版集团将其总部与出版相关的业务及资产纳入龙版传媒；印务板块共计 4 家单位；发行板块共计 77 家单位，具体如下：出版板块（出版板块（17 家）家）序号序号单位名称单位名称序号序号单位名称单位名称1人民社10北方文艺?教育社11华文悦读荟3远东联达1?格言杂志社4华文时代13画报社5少儿社14生活月刊6美术社15经贸会会刊7神童画报16黑龙江省报刊出版有限公司8墨客文化17房产周报9科技社印务板块（印务板块（4 家）家）序号序号单位名称

191、单位名称序号序号单位名称单位名称1黑龙江省新华联合印务有限公司3印刷物资?印刷二厂4出版进出口发行板块（发行板块（77 家）家）序号序号单位名称单位名称序号序号单位名称单位名称1省新华书店40牡丹江市新华书店?黑龙江省新华书店批销中心有限公司41穆棱市新华书店3新华世纪文化4?东宁市新华书店4新华世纪科技43海林市新华书店黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-735黑龙江省新华世纪房地产开发有限公司44宁安市新华书店6哈尔滨市新华书店45绥芬河市新华书店7方正县新华书店46延寿县新华书店8呼兰区新华书店47尚志市新华书店9依兰县新华书店48林口县新华书店10阿城区新华书店

192、49七台河市新华书店11宾县新华书店50勃利县新华书店1?双鸭山市新华书店51齐齐哈尔市新华书店13集贤县新华书店5?依安县新华书店14宝清县新华书店53克东县新华书店15友谊县新华书店54讷河市新华书店16饶河县新华书店55甘南县新华书店17鸡西市新华书店56龙江县新华书店18鸡东县新华书店57泰来县新华书店19密山市新华书店58富裕县新华书店?0虎林市新华书店59拜泉县新华书店?1鹤岗市新华书店60克山县新华书店?萝北县新华书店61绥化市新华书店?3绥滨县新华书店6?青冈县新华书店?4黑河市新华书店63安达市新华书店?5北安市新华书店64肇东市新华书店?6嫩江市新华书店65明水县新华书店?

193、7孙吴县新华书店66五常市新华书店?8五大连池市新华书店67巴彦县新华书店?9逊克县新华书店68庆安县新华书店30呼玛县新华书店69海伦市新华书店31佳木斯市新华书店70兰西县新华书店3?通河县新华书店71绥棱县新华书店33桦川县新华书店7?双城区新华书店34桦南县新华书店73望奎县新华书店35木兰县新华书店74伊春市新华书店36汤原县新华书店75铁力市新华书店37抚远县新华书店76嘉荫县新华书店黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-7438富锦市新华书店77外文书店39同江市新华书店（2）纳纳入入龙版传媒龙版传媒的资产、负债情况的资产、负债情况根据瑞华会计师事务所（特殊

194、普通合伙）出具的黑龙江出版集团有限公司审计报告（瑞华专审字?01501670?6 号），出版集团于?014 年 6 月 30日纳入龙版传媒的总资产账面价值为 5?,763.14 万元，总负债账面价值为73,695.59 万元，净资产账面价值为-?0,93?.45 万元。根据中发评估出具的 黑龙江出版集团有限公司拟对黑龙江出版传媒股份有限公司进行增资扩股项目资产评估报告书（中发评报字?015第 061 号），出版集团于?014年6月30日纳入龙版传媒的总资产评估价值为17?,699.?8万元，总负债评估价值为 40,195.04 万元，净资产评估价值为 13?,504.?4 万元。出版集团纳入龙

195、版传媒的净资产为负主要系计提人员精算费用所致，评估值增值主要为房产、土地增值所致。（3）全民所有制企业改制）全民所有制企业改制本次重组改制纳入龙版传媒范围的单位中，印务板块有黑龙江省印刷物资公司、黑龙江省新闻出版进出口公司?家全民所有制企业；发行板块有黑龙江省新华书店及各市（地）、县（区）新华书店等 74 家全民所有制企业。上述单位均同步改制为有限责任公司。经黑龙江省人民政府关于黑龙江出版集团有限公司重组改制方案和黑龙江出版集团有限公司股权转让方案的批复（黑政函?01571 号）同意，以?014 年 6 月 30 日为基准日，由各全民所有制企业制定本单位公司制改制方案，并由出版集团依据黑龙江省

196、政府授权经营文件予以审批，人员安置同步执行出版集团重组改制人员安置方案。2、债权、债务及其他资产处置方案、债权、债务及其他资产处置方案出版集团总部的债权、债务及其他资产根据其产生的业务背景，按照“债权、债务及其他资产随业务走”的原则，在存续的出版集团和新设的龙版传媒之间，严格按照现行法律法规和政策规定做出合理划分，根据业务属性由改制后的企业承接改制前企业的债权、债务及其他资产。出版集团总部外的其他 98 家单位，除不能完善的瑕疵资产需剥离外，债权、债务及其他资产均进入龙版传媒。存续黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-75单位的债权、债务及其他资产保持不变。商标、著作权、

197、使用权等无形资产由重组改制后的单位承继，继续享有所有权或使用权。3、人员安置情况及费用精算、人员安置情况及费用精算?015 年 5 月 5 日，出版集团召开党委会和总经理办公会联席会议审议通过重组改制方案人员安置方案。?015 年 5 月 7 日，出版集团召开第二届一次职工代表大会暨第二届一次工会会员代表大会审议通过 重组改制方案人员安置方案。?015 年 5 月?9 日，黑龙江省人力资源和社会保障厅下发关于黑龙江出版集团有限公司重组改制方案的审核意见（黑人社函?015 187 号），同意出版集团重组改制人员安置方案。根据“人随资产、业务走”的原则，进入龙版传媒的编、印、发资产及业务所对应的员

198、工全部进入龙版传媒。进入龙版传媒的原事业单位人员仍按照“老人老办法”的原则，继续维持原渠道（事业身份）缴纳养老保险和医疗保险，对现有劳动合同进行变更，工龄连续计算。内退待岗人员退休前的生活费等有关福利待遇和离退休、提前退休人员、在职人员退休后由企业承担的统筹外福利待遇由龙版传媒承担。4、房产、土地权属情况及处置、房产、土地权属情况及处置?015 年 3 月?7 日，黑龙江省人民政府办公厅下发转发省住建厅、省国土资源厅关于黑龙江出版集团重组上市房产登记、土地处置及登记有关工作意见的通知（黑政办函?01546 号），同意并转发黑龙江省住建厅、黑龙江省国土资源厅关于黑龙江出版集团重组上市房产登记、土

199、地处置及登记有关工作的意见。（1）房产权属情况及处置）房产权属情况及处置房产登记处置原则对有房产证无档案的房产，根据房屋现有实际情况重新建立登记簿进行登记；对房产证与登记簿记载的权利人、面积、用途等信息不符的重新核定并换发房产证；对审批手续不全的自建房产、回迁安置房产、联合建设房产、建设单位已不存在的房产，权属清晰、无争议的予以确权登记并颁发房产证；对权属有争议的，积极进行调处，短期内确实难以解决的，暂不确权登记；对于建设年代久黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-76远，无土地证，无审批、竣工等手续的房产，根据实际情况予以确权登记并颁发房产证。房产权属及处置情况本次重组

200、改制进入龙版传媒的各单位，对于房地权属证书齐全的房产以及预计后续办理权属证书不存在实质性障碍的房产，全部作为出版集团的投资注入龙版传媒；因产权瑕疵不进入龙版传媒的各单位房产，则留在出版集团进行统一管理。（2）土地权属情况及处置）土地权属情况及处置土地处置及登记原则通过出让、租赁方式取得的土地，仍按原取得方式办理变更登记。对通过划拨方式取得的生产经营性用地，土地处置确定为国家作价出资，依此办理变更登记。对已取得土地证书的宗地，登记内容未发生变化的，按原登记内容办理变更登记；登记的界址、面积、用途、地址等发生变化的，由当事人持相关证明材料申请办理变更登记；对宗地的权利人名称多次发生变更的，由出版集

201、团或其所属单位提供有关名称演变过程文件，直接办理变更登记。对未取得土地证书的宗地，无土地权属来源或资料缺失，但长期单独使用，无土地权属纠纷的生产经营用地，由出版集团或其所属单位出具历史沿革文件，经当地政府或主管部门确认后，土地处置确定为国家作价出资，依此办理土地登记。土地权属存在争议的宗地，本着尊重历史、面对现实的原则，积极进行调处，短期内确实难以解决的，暂不确权登记。土地权属及处置情况本次重组改制对进入龙版传媒的土地采取如下措施：对于权属完善的出让土地，全部纳入龙版传媒范围；对于划拨土地，经黑龙江省国土资源厅批准后以作价出资的形式纳入龙版传媒；对于符合作价出资条件且权属来源合法、无争议的无证

202、土地，经所在地国土资源管理部门确权登记，以作价出资的形式纳入龙版传黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-77媒；对于租赁土地，保持原有租赁性质纳入龙版传媒；对于拟进入龙版传媒但不符合作价出资条件的瑕疵土地及其地上房屋建筑物，全部剥离到存续的出版集团进行统一管理。（五）本公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（五）本公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司系由出版集团和东北数媒以现金出资设立，发行人成立时拥有的主要资产为货币资金，未实际开展业务。（六（六）本公司成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事本公司成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主

203、要业务的主要业务本公司设立后，出版集团根据主营业务整体上市的原则，将出版、印刷、发行主营业务及资产以增资方式注入本公司。出版、印刷及发行相关业务注入本公司后，主要发起人出版集团实际从事的主要业务为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、国有资产投资等业务，主要资产为对本公司股权投资和改制重组保留在出版集团的存续资产。（七（七）改制前原企业的业务流程、设立后本公司的业务流程，以改制前原企业的业务流程、设立后本公司的业务流程，以及原企业和本公司业务流程间的联系及原企业和本公司业务流程间的联系本公司主营业务和资产系由出版集团整体注入，公司经营该等业务的流程与此前出版集团经营该等业务的流程无实质性变化，

204、具体请参见本招股说明书之“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”。（八（八）本公司设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关本公司设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况系及演变情况本公司设立并承继出版集团出版、印刷、发行相关业务及资产后，独立运营各项业务，与出版集团及其控制的其他企业存在房产租赁、销售商品等方面的关联交易，具体情况请参见本招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。（九）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（九）发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司设立时，发起人出版集团及东北数媒的出资资产为货币资金，已足额黑龙江出版传

205、媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-78投入本公司，不涉及办理产权变更手续。本公司设立后，出版集团于?015 年 6 月以其持有的出版、印务、发行板块共计 98 家子公司的股权对本公司进行增资，上述增资投入到本公司的资产中，各下属企业的产权已变更到本公司名下，房屋所有权、土地使用权、车辆、商标、软件著作权等需要办理登记手续的资产权属已过户到公司名下，其他资产也已经办理了由出版集团转移至公司的资产交接手续。三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况（一）发行人股本形成及变化情况（一）发行人股本形成及变化情况公司自?014 年成立以来，

206、历次股本形成及股权演变过程如下图所示：黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-791、2014 年年 7 月，设立股份公司月，设立股份公司?013 年 1?月 31 日，黑龙江省人民政府出具关于黑龙江出版集团有限公司开展股权合作的批复（黑政函?013133 号），同意设立龙版传媒。同日，出版集团出具 黑龙江出版集团有限公司同意设立黑龙江出版传媒股份有限公司的决定（黑出发?01375 号），决定与东北数媒共同出资 500.00 万元设立龙版传媒，其中出版集团出资 495.00 万元，持有公司 99%的股份；东北数媒出资 5.00 万元，持有公司 1%的股份。?014 年 4

207、月?9 日，黑龙江国杨会计师事务所有限公司出具“龙杨会验字（?014）E001 号”验资报告，确认截至?014 年 4 月?9 日止，黑龙江出版传媒股份有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计 500.00万元（伍佰万元整），均以货币出资。?014 年 7 月 14 日，黑龙江省工商行政管理局出具“（黑）登记企核准字?014第?06 号”登记核准通知书，准予龙版传媒设立登记。同日，本公司取得黑龙江省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。龙版传媒设立时的股本结构如下：序号序号股东股东股份数量（股）股份数量（股）持股比例持股比例1出版集团4,950,000.0099.00%?东北数媒

208、50,000.001.00%合计合计5,000,000.00100.00%2、2015 年年 6 月，第一次增资月，第一次增资?015 年 5 月?0 日，黑龙江省人民政府出具关于黑龙江出版集团有限公司重组改制方案和黑龙江出版集团有限公司股权转让方案的批复（黑政函?01571 号），原则同意黑龙江出版集团有限公司重组改制方案。出版集团将所属出版、印务、发行板块共计 98 家单位注入龙版传媒，其中出版板块 17 家单位，印务板块 4 家单位，发行板块 77 家单位，同时出版集团将其总部与出版相关的业务及资产纳入龙版传媒。?015 年 6 月 15 日，中发评估出具黑龙江出版集团有限公司拟对黑龙江

209、出版传媒股份有限公司进行增资扩股项目资产评估报告（中发评报字?015第黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-80061 号），出版集团于评估基准日?014 年 6 月 30 日纳入评估范围的净资产评估价值为 13?,504.?4 万元。?015 年 6 月 19 日，黑龙江省财政厅下发关于黑龙江出版传媒股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（黑财资?0159 号），批准龙版传媒总股本增加至 133,004.?3385?万股，其中出版集团出资 13?,999.?3385?万元，持有公司 99.996%的股份；东北数媒出资 5.00 万元，持有公司 0.004%的股份。?01

210、5 年 6 月?4 日，龙版传媒召开股东大会，全体股东同意增加注册资本至133,004.?3385?万元。?015 年 6 月?6 日，龙版传媒领取了黑龙江省工商行政管理局换发的营业执照（注册号：?30000100090446）。本次增资完成后，公司的股本结构如下：序号序号股东股东股份数量（股）股份数量（股）持股比例持股比例1出版集团1,3?9,99?,338.5?99.996%?东北数媒50,000.000.004%合计合计1,330,042,338.52100.00%3、2016 年年 12 月，第一次股份转让月，第一次股份转让?016 年 1?月?3 日，出版集团党委会审议同意出版集团将

211、其持有的龙版传媒?5%的股份、?.996%的股份分别转让给中教股份、龙江网络。本次股份转让委托中发评估进行了资产评估，作为股份转让的参考。中发评估于?016 年 11 月 18 日出具黑龙江出版集团有限公司拟转让所持黑龙江出版传媒股份有限公司 49%股权所涉及的黑龙江出版传媒股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中发评报字?016第 043 号），龙版传媒于评估基准日?015 年 1?月 31 日的净资产评估价值为 146,539.14 万元。?016 年 1?月 30 日，黑龙江省人民政府出具黑龙江省人民政府关于黑龙江出版集团有限公司调整股权转让方案并转让相关股权有关事项的批复（黑政函?

212、016 136 号），同意出版集团向中教股份和龙江网络分别转让龙版传媒?5%和?.996%的股份，同意东北数媒向龙江网络转让龙版传媒 0.004%的股份，每股转让价格为 1.16 元。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-81?016 年 1?月 30 日，出版集团与中教股份签署股份转让协议，约定由出版集团向中教股份转让所持有龙版传媒?5%的股份；同日，出版集团、东北数媒与龙江网络签署股份转让协议，出版集团、东北数媒分别向龙江网络转让其持有的龙版传媒?.996%、0.004%的股份。?017 年 1 月，龙版传媒办理了本次股份转让的国有产权变更登记。本次股份转让完成后，公

213、司的股本结构如下：序号序号股东股东股份数量（股）股份数量（股）持股比例持股比例1出版集团957,630,483.737?.00%?中教股份33?,510,584.63?5.00%3龙江网络39,901,?70.163.00%合计合计1,330,042,338.52100.00%4、2018 年年 12 月，第二次增资与第二次股份转让月，第二次增资与第二次股份转让?018 年 9 月 11 日，黑龙江省委宣传部作出关于省出版集团以增资扩股及股权转让方式引入新一轮战略投资者事宜的回复意见（黑宣函?018?4 号），原则同意公司引入战略投资者实施方案。?018 年 9 月?1 日，黑龙江省财政厅作出

214、关于黑龙江出版传媒股份有限公司以增资扩股及股权转让方式引入战略投资者有关事宜的批复（黑财文化?01839 号），同意出版集团向战略投资者以现金方式转让其所持龙版传媒6%的股份及战略投资者以现金方式认购龙版传媒增资 3%股份的实施方案。根据中发评估出具的 黑龙江出版传媒股份有限公司拟引进战略投资者项目所涉及的黑龙江出版传媒股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中发评报字?018第 006 号），截至?017 年 1?月 31 日，公司净资产评估价值为19?,140.?6 万元。公司本次引入战略投资者，以?017 年 1?月 31 日为基准日的评估值为底价，通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌交易

215、，最终确定投资者为南方传媒和广东出版，增资及股份转让价格为 1.45 元/股。?018 年 1?月?9 日，龙版传媒领取了哈尔滨市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91?30100308576?17N）。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-8?019 年 4 月 4 日，黑龙江省财政厅出具关于黑龙江出版集团有限公司股权转让及黑龙江出版传媒股份有限公司增资扩股引入战略投资者有关事宜的批复（黑财文化?01915 号），同意出版集团向广东出版、南方传媒各转让其持有的龙版传媒 3%的股份（合计转让龙版传媒 6%的股份），同时广东出版、南方传媒以现金方式各认购龙版传

216、媒增资后 1.5%的股份（合计认购龙版传媒 3%的股份），每股价格为 1.45 元。本次引入战略投资者后，龙版传媒总股本由原133,004.?3385?万元增加至 137,117.76685?万元。?019 年 5 月?4 日，黑龙江省委宣传部作出关于股权结构有关事宜的回复意见（?019-3?9 号），同意上述事项。本次增资及股份转让完成后，公司的股本结构如下：序号序号股东名称股东名称股份数量（股）股份数量（股）持股比例持股比例1出版集团877,8?7,943.7364.0?%?中教股份33?,510,584.63?4.?5%3龙江网络39,901,?70.16?.91%4广东出版60,468

217、,935.004.41%5南方传媒60,468,935.004.41%合计合计1,371,177,668.52100.00%5、2020 年年 5 月，第一次减少注册资本月，第一次减少注册资本?019 年 5 月?8 日，龙版传媒召开?018 年度股东大会，审议通过了的议案，同意公司缩股并减少注册资本。具体方案为：在保持公司总资产、净资产不变的前提下，以总股本 137,117.76685?万股为基数，全体股东将按每 3.4?7944 股缩为 1 股的方式缩股，相当于每股折算为0.?917?0 股。缩股减资实施完毕后，公司总股本由 137,117.76685?万股减少至40,000 万股，每股面

218、值为人民币 1 元。?019 年 6 月 4 日，黑龙江省委宣传部出具关于缩股减资有关事宜的批复（?019-380 号），同意公司缩股减资事项；?0?0 年 5 月 9 日，黑龙江省财政厅出具关于同意黑龙江出版传媒股份有限公司缩股并减少注册资本的批复（黑财教?0?0?9 号），同意公司缩股并减少注册资本。?019 年 6 月?6 日，公司于黑龙江日报上刊登缩股减资公告，载明：黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-83经公司?018 年度股东大会决议，龙版传媒决定在保持公司总资产、净资产不变的前提下实施缩股减资，将公司的注册资本由 137,117.76685?万元减至 40

219、,000.00万元；自公告之日起 45 日内，债权人有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。在通知债权人公告期间，公司向债权人送达减资通知。?0?0 年 5 月 1?日，公司本次缩股并减少注册资本完成了工商变更登记手续，并领取了哈尔滨市市场监督管理局向公司换发的营业执照（统一社会信用代码：91?30100308576?17N），公司注册资本和实收资本由 137,117.76685?万元变更为 40,000.00 万元。本次缩股并减少注册资本完成后，公司的股本结构如下：序号序号股东名称股东名称股份股份数量（股）数量（股）持股比例持股比例1出版集团?56,080,00064.0?%?中教股份97,0

220、00,000?4.?5%3龙江网络11,640,000?.91%4广东出版17,640,0004.41%5南方传媒17,640,0004.41%合计合计400,000,000100.00%（二）发行人设立以来的重大资产重组情况（二）发行人设立以来的重大资产重组情况本公司设立后，根据主营业务整体上市的原则，出版集团将出版、印刷、发行主营业务及资产以增资方式注入本公司，根据重组改制方案，出版集团将所属出版、印务、发行板块共计 98 家单位注入龙版传媒，其中出版板块 17 家单位、印务板块 4 家单位、发行板块 77 家单位。?015 年 5 月?0 日，黑龙江省人民政府出具 关于黑龙江出版集团有限

221、公司重组改制方案和黑龙江出版集团有限公司股权转让方案的批复（黑政函?01571 号），原则同意重组改制方案和股权转让方案。具体内容详见本节“二、发行人改制重组情况”。除上述情形外，本公司自设立之日起至本招股说明书签署之日止不存在其他重大资产重组情况。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-84（三（三）发行人重大资产重组行为对公司业务、管理层、实际控制发行人重大资产重组行为对公司业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响人和经营业绩的影响发行人设立后，出版集团根据主营业务整体上市的原则，将出版、印刷、发行主营业务及资产以增资方式注入公司。通过本次重组改制，发行人拥有出版、印刷

222、及发行完整产业链，形成了公司完整的主营业务，增强了公司的盈利能力。四、发行人设立时发起人出资、设立后历次股本变化的验四、发行人设立时发起人出资、设立后历次股本变化的验资情况资情况本公司成立时，黑龙江国杨会计师事务所有限公司对龙版传媒注册资本的实收情况进行了审验，并于?014 年 4 月?9 日出具了“龙杨会验字（?014）E001”号验资报告，验证截至?014 年 4 月?9 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）。?0?0 年 7 月 14 日，中兴财光华会计师出具了“中兴财光华审验字（?0?0）第?13007 号”验资复核报告，对“龙杨会验字（?014）E001 号”验资报告

223、进行了复核；?0?0 年 7 月 15 日，出具了“中兴财光华审验字（?0?0）第?13008号”验资报告，对出版集团出版、印刷、发行主营业务及资产以增资方式注入本公司事项进行了验资，确认公司已收到出版集团缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 1,3?5,04?,338.5?元，均以净资产出资；?0?0 年 7 月?0 日，出具了“中兴财光华审验字（?0?0）第?13009 号”验资报告，对广东出版和南方传媒以货币资金对本公司增资事项进行了验资，确认公司已收到广东出版、南方传媒缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 41,135,330.00 元，均以货币出资；?0?0 年 7 月?5 日，出具了“

224、中兴财光华审验字（?0?0）第?13010 号”验资报告，对出版集团以货币资金 856,?81.00 元置换原净资产出资中的实物出资856,?81.00 元进行了验资，确认公司已收到出版集团缴纳的货币资金 856,?81.00元；?0?0 年 7 月 30 日，出具了“中兴财光华审验字（?0?0）第?13011 号”验资报告，对公司减少注册资本事项进行了验资，确认公司减少注册资本（实收资本）971,177,668.5?元，变更后的注册资本为 400,000,000.00 元。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-85五、发行人的股权结构和组织结构五、发行人的股权结构和组织

225、结构（一）股权结构图（一）股权结构图注：上述股权结构图仅列示发行人下属 1?家一级全资子公司，此外，发行人还拥有 90家二级全资子公司和?家三级全资子公司。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-86（二）组织结构图（二）组织结构图（三）主要部门的工作职责（三）主要部门的工作职责公司建立了完整的管理体制，并设置 8 个部门，各个部门主要职能如下：部门名称部门名称主要职责主要职责综合办公室负责公司党务、政务和其他重要事务的综合协调工作；负责公司党委会议、总经理办公会以及其他相关重要会议的会务工作；负责公司重点工作督办；负责有关综合性文字材料的起草工作；协助公司领导组织起草或审

226、核以公司党委或公司名义制发的公文；负责公司文电运转、保密以及办公信息化建设工作；负责公司重要证件、资料档案、印鉴证照等管理工作；负责公司企业文化建设、公共关系及整体宣传工作；负责公司有关外事手续办理工作；负责总部后勤工作，指导所属子公司安全生产工作。人力资源部负责公司人才招聘、劳动用工、劳保福利、社会保险管理；负责劳动合同及协议签订的报批、汇总等；负责员工调转审批、入离职手续的办理等；负责公司员工培训教育、职业资格评聘等工作。负责企业内部机构设置和定编定岗定员管理等；负责公司及直属子公司干部选拔任用、年度考核和绩效评价等；负责公司干部人事档案管理等工作。负责协助上级有关部门研究制定和落实公司分

227、配制度，调整和下达直属公司工资计划等；负责公司人员福利费用精算等工作。负责公司人事管理信息化建设和员工考勤管理等工作。财务管理运营中心全面负责公司财务会计工作，负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，编制财务经营分析报告；负责组织实施统一的财务会计政策和相应的细则，基于公司管理特点细化会计标准操作规范；负责牵头组黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-87部门名称部门名称主要职责主要职责织编制公司预算，提供绩效评价数据支持；负责公司成本策略及成本标准制定；负责公司财务内控管理工作；负责公司财务人员团队建设；负责对所属子公司业务指导、检查及财务人员培训工作；负责公司本部日常的

228、会计核算、纳税申报、发放工资等工作；负责与银行、税务、财政、审计等外部相关单位的沟通工作，对内配合好各部室的相关工作。证券法务部负责筹备公司股东大会、董事会会议，掌握并报告决议执行情况，协助开展对公司董监高人员的培训工作；规划和实施资本运营工作；负责跟踪管理募集资金投资项目进度及资金使用情况；负责参与公司重大事项、关联交易及所属子公司对外担保、注销等活动，对重大经济行为提出合规性意见；负责投资者关系维护工作和信息披露工作，维护证券媒体形象，与证券监督管理部门、证券交易所及相关中介机构联系，按要求提交报告文件；负责合同管理与法务相关工作。事业发展部负责研究制订公司中长期发展规划和企业战略；负责组

229、织和推进公司改革、改制等工作；负责公司文化产业项目的策划、申报及相关管理；负责公司投融资管理及招商引资工作；负责公司国有资产运营、管理工作；负责对子公司申报的工程项目、资产购处置、资产租赁等项目进行审核，办理相关审批事项；推进公司管理创新、业态升级工作；建立公司绩效考核评价体系，并组织实施考核评价工作；负责公司大宗物资采购和相关项目的招投标工作；负责公司免费教科书招投标及资金结算工作；负责公司各项经济优惠政策的沟通和协调工作。出版业务部负责对公司所属出版单位的图书、音像、报纸、期刊以及数字出版内容等业务进行规划、监督、协调与指导；组织出版单位申报国家和省重点图书选题、重大出版项目和重大出版奖项

230、；负责规划构建公司特色图书产品线，指导出版单位品牌建设工作，做好图书及其他出版物的宣传和营销，组织出版单位参加各种图书展销会、博览会和订货会等；负责对各种出版物的出版内容和编校质量的管理，做好出版物质检和审读工作；负责公司所属出版单位编辑业务的指导工作；负责组织策划与实施全民阅读活动，配合国家和省全民阅读活动的开展；负责公司对外“走出去”工作，推进版权贸易与合作出版，做好公司各类出版物以及租型教材的版权保护工作。教育服务中心负责公司代理教材、教辅及其他教学资源的出版（租型、代印）印制、征订、发行、印刷质量监管工作；负责公司代理教材、教辅及其他教学资源的市场推广、数据分析、售后服务、教师培训、奖

231、励设置等工作；负责统筹协调所属出版子公司中小学教材、教辅、教学资源出版、印刷、发行工作；负责全省国编教材、教辅定价、成本、印刷工价的测算工作；负责协调有关部门做好纸张招标工作，负责公司教材用纸年度计划的编制以及教材用纸的调度、库存管理工作；负责公司代理教材、教辅、教学资源的著作权使用费、工本费、代印管理费、印刷费等一切对账结算工作。审计部负责制定年度审计工作计划并落实执行；负责制定和完善部门的各项规章制度，检查监督各项制度的贯彻执行；负责定期组织开展业务培训，不断提高审计人员综合素质和审计工作质量；负责制定项目审计方案，进行审计人员分工，确保工作进度和审计质量；负责检查和评价审计证据的真实性、

232、有效性和审计结论的适当性；负责向公司领导汇报审计结果，监督审计问题落实整改；负责审计资料的收集、整理、立卷、归档工作。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-88六、发行人控股、参股子公司情况六、发行人控股、参股子公司情况发行人于?019 年对下属子公司股权架构进行了优化调整，具体为：（1）?019 年 7 月，组建新华书店集团及印务集团公司将黑龙江省新华书店有限公司名称变更为“黑龙江新华书店集团有限公司”，并将持有的市、县（区）新华书店的股权注入新华书店集团。本次增资完成后，公司直接持有新华书店集团 100%的股权，新华书店集团直接持有各市（地）、县（区）新华书店 100

233、%的股权。公司将黑龙江省新华联合印务有限公司名称变更为“黑龙江省新华印务集团有限公司”，并将持有的物资公司、印刷二厂、出版进出口三家单位的股权注入印务集团。本次增资完成后，公司直接持有印务集团 100%的股权，印务集团直接持有物资公司、印刷二厂、出版进出口三家公司 100%的股权。（?）?019 年 8 月，组建报刊集团公司将黑龙江省报刊出版有限公司名称变更为“黑龙江报刊传媒集团有限公司”，并将持有的格言社、画报社、生活月刊、经贸会会刊四家单位的股权注入报刊集团。本次增资完成后，公司直接持有报刊集团 100%的股权，报刊集团直接持有格言社、画报社、生活月刊、经贸会会刊四家公司 100%的股权。

234、截至本招股说明书签署之日，公司拥有 1?家一级全资子公司、90 家二级全资子公司和?家三级全资子公司。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-89（一）一级控股子公司（一）一级控股子公司截至本招股说明书签署之日，公司拥有一级全资子公司 1?家，基本情况如下：序号序号单位名称单位名称成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例1新华书店集团1996-3-1113,997.93113,997.93龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区 地 段 街183 号图书、期

235、刊、音像制品及电子出版物总发行（出版物经营许可证有效期至?0?1 年 7 月 9 日）；房屋出租；互联网信息咨询；机器设备销售。?印务集团?01?-9-14?0,?39.70?0,?39.70龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区 田 地 街106 号出版物，包装装潢，其他印刷品（以印刷经营许可证有效期为准）；印刷技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电脑图文设计，工艺礼品设计，产品包装设计；设计、制作、发布各类广告；自有房屋租赁；机械设备租赁。3报刊集团?009-1-?9?9.61?9.61龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区 田 地 街100 号编辑、出版、发行哈尔滨房地产周报育才报家

236、庭教育报经济研究导刊小学阅读指南（出版许可证有效期至?0?年 06 月 01 日）、数理化解题研究（出版许可证有效期至?0?1年 1 月 19 日）；制作、代理、发布各类广告，企业形象策划服务，动漫产品设计服务，多媒体设计服务,应用软件开发与经营，电子商务信息咨询服务，经销：文教用品、工艺美术品（不含象牙及其制品）、玩具、日用百货。4科技社1994-9-101,983.451,983.45龙版传媒100%哈尔滨市南岗区公安街70-?号新发小区 A14 栋1 层出版各类科技读物；以普及自然科学基础知识和介绍应用技术为主，兼顾提高性读物；以农村科技读物为重点，突出地方特色；有选择地出版国内外科技专

237、著及科技工具书；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事出版物零售业务，从事出版物批发业务；文化艺术交流活动策划；货物进出口，技术进出口；出版物展览展示服务；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络游戏的设计、开发；批发兼零售（含互联网销售）：文具黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-90序号序号单位名称单位名称成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例用品、办公用品、工艺品（不含象牙及制品）；自有房屋租赁；网上贸易代理；电信业务经营；

238、版权代理服务。5少儿社?009-1-?91,3?1.851,3?1.85龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区 红 专 街133 号出版以 15 岁以下少年儿童为对象的政治、思想、品德教育读物，儿童文学作品，连环画，科普读物，以及少儿工作者和家长培养教育少儿的辅导读物，设计、制作、代理、发布国内广告业务，电脑图文的设计、制作，企业营销策划，企业形象设计，美术设计、制作，教育信息咨询（不含培训），资料翻译；出版物批发；出版物零售。6人民社?009-1-?91,148.401,148.40龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市南岗区宣庆小区1 栋地下室17 层出版马列主义、毛泽东思想理论著作，以马克思主

239、义为指导的哲学、政治、法律、经济、历史等研究著作，上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物；党史、党建读物和通俗政治理论读物、青年思想教育读物、当地收藏的古籍整理、方志等图书（图书出版许可证有效期至?0?1 年 1?月 31 日）；与本公司已获得许可出版内容范围相一致的网络（含手机网络）出版（许可证有效期至?0?5 年 6 月 30 日）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；自有房屋租赁；图书批发兼零售；报刊批发兼零售；销售：纸制品。7教育社?009-1-?91,145.451,145.45龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市南岗区 花 园 街158 号

240、研发和出版低幼教育、学校教育和业余教育的教材、教学参考书，教育类辞书及电子音像读物，教育普及性读物、教育科学理论和学术著作。（图书出版许可证有效期至?0?1 年 1?月 31 日）。教育辅助服务、教育咨询服务。8美术社?009-1-?9?65.74?65.74龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区 安 定 街?5 号出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物，以及美术理论、技法读物和美术工具书、房屋租赁；销售：美术用品。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-91序号序号单位名称单位名称成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）

241、（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例9北方文艺?009-1-?91?0.001?0.00龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区经纬街?6号以出版当地作家作品为主，主要出版当代和现代文学艺术作品及文艺理论、文艺批评专著兼及古代优秀文艺作品；有关文件增补出版外国文学作品、文艺理论著作及有关资料；同本社出版范围相一致的互联网图书出版（按许可证规定的范围经营，互联网出版许可证至?0?年 4 月 9 日）；设计、制作、发布国内各类广告；数字内容服务、数字出版领域内的技术咨询服务；数字新媒体的软件开发；房屋租赁；出版物批发；出版物零售。10神童画报?00

242、9-1?-?910.0010.00龙版传媒100%黑龙江省哈尔滨市道里区 安 定 街?5 号出版发行神童画报（期刊出版许可证有效期至?0?3 年 1?月 31日）；设计、制作、代理、发布国内各类广告。11东北数媒?01?-10-?61,300.001,300.00龙版传媒100%哈尔滨经开区南岗集中区 长 江 路368 号 三 层301 室互联网出版（许可证有效期至?0?6 年?月?日）；按照出版物经营许可证核定的范围从事图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（许可证有效期至?0?年 1?月 8 日）；网络文化经营；电信业务经营；广播电视节目制作经营。以自有资金对文化教育业、通讯行业、科技

243、行业进行投资；计算机软硬件开发、系统集成及技术咨询、技术服务；计算机图文设计；数据处理和存储支持服务；软件外包服务（不含风险控制、授信审查）；文化艺术咨询服务；文化艺术交流活动策划（不含经营性演出、教育培训）；教育咨询服务（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；文化创意服务；信息技术服务；销售：计算机软硬件、文教用品、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）、日用百货。1?龙版投资?015-7-10?,000.00170.00龙版传媒100%哈尔滨市道里区田地街10?号投资文化产业；投资策划企业项目；企业管理咨询；代理、发布、制作广

244、告。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-9?上述一级全资子公司最近一年的主要财务数据如下：单位：万元序号序号单位名称单位名称2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度总资产总资产所有者权益所有者权益净利润净利润1新华书店集团?54,057.03143,377.506,?58.56?印务集团31,0?9.89?3,937.74?,?71.583报刊集团7,94?.8?-615.45-539.964科技社4,776.49-1,487.?956.875少儿社16,866.387,773.70417.616人民社15,069.?43,407.97-8?.3?7教

245、育社60,6?3.8040,35?.884,473.598美术社6,814.79-3?7.43338.939北方文艺?,490.7?-4,109.?3-?14.3710神童画报4?.69-145.?-6.9411东北数媒?,106.?06?9.15-17?.631?龙版投资5?8.1?5?8.1?-16.?6注：以上财务数据为一级控股子公司合并报表口径，经中兴财光华会计师审计。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-93（二）二级及三级控股子公司（二）二级及三级控股子公司截至本招股说明书签署之日，公司拥有二级全资子公司 90 家、三级全资子公司?家，该等公司的基本情况如下：

246、序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例1华文时代?01?-10-?3500.00500.00 教育社100%黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街158号1栋1-8 层R91-出版物经营许可 R91-出版物经营许可国内版图书、期刊零售（出版物经营许可证有效期限至?0?1 年 1?月 31日）；中国内地已正式出版的出版物内容的网络（含手机网络）传播（网络出版服务许可证有效期至?0?1 年 5 月?3 日）；信息技术开发与技术服务；出版物批发（出版物经营许

247、可证有效期限至?0?5 年 6 月 16 日）；出版物印刷（印刷经营许可证有效期限至?0?年 7 月 16 日）；会议及展览展示服务；信息技术咨询服务；商务信息咨询服务（不含期货、证券、金融业、投资咨询及教育信息咨询）；科技企业孵化器服务；企业孵化器运营与管理；音像制品制作；电子出版物制作；房屋租赁；广播电视节目制作经营?文思天纵?016-3-?430.0030.00 少儿社100%哈尔滨市道里区 红 专 街 133号-1-?层设计、制作、发布、代理国内广告业务，企业形象策划，会展策划及展览展示设计、制作，会议服务，图书选题策划，书籍装帧，图文的设计、制作、制版；从事软件科技、计算机科技领域内

248、的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，出版物批发兼零售。3墨客文化?010-7-?750.0050.00 美术社100%哈尔滨市道里区 红 霞 街 118号文化艺术咨询，企业形象策划，展览展示服务，舞台造型艺术策划，平面设计，装帧设计，图文设计，制作、设计、代理、发布国内广告业务；经销：文化用品、工艺美术品（不含象牙及其制品）、玩具、日用百货；出版物批发黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-94序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围

249、股东股东名称名称持股持股比例比例4华文阅享?017-7-?530.0030.00北方文艺社100%哈尔滨市道里区经纬街?6 号1-5 层设计、制作、代理、发布国内广告业务；文化活动交流策划（不含演出）；展览展示服务；会议服务；从事出版物零售。5华文悦读荟?01?-7-13100.00100.00北方文艺社100%哈尔滨市平房区渤海路 7 号?13 室国内版图书、期刊零售（网络发行）有效期至?0?3 年 1?月 31 日）；数字内容服务、数字出版相关的技术咨询服务；数字出版相关的软硬件研发、代理发布广告，电子出版物制作。6龙版在线?018-7-31,000.00100.00 科技社100%哈尔滨

250、高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14号楼（明月街?36 号）火炬电子 商 务 大 厦301-455 室网上贸易代理；互联网游戏服务；信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络工程；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；会议服务；从事出版物批发业务、从事出版物零售业务；音像制品、电子和数字出版物零售。7画报社?009-1-?91,?70.001,?70.00报刊集团100%黑龙江省哈尔滨市南岗区辽阳街?1 号编辑、出版、发行黑龙江画报（期刊出版许可证有效期至?0?3 年 1?月 31 日）；设计、制作印刷品广告，利用自有黑龙江画报发布国内外广告；设计、代理、制

251、作、发布国内广告业务；会议及展览展示服务；面向成年人开展专业技术和业务知识培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）。8格言杂志社?009-1-?9100.00100.00报刊集团100%黑龙江省哈尔滨市道里区爱建新城紫园路10 号 L 栋 403室出版、发行格言期刊（期刊出版许可证有效期至?0?3年 1?月 31 日）；国内版图书、期刊网络零售，设计、制作、代理、发布国内各类广告；专业化设计服务；房屋租赁；纸张销售；出版、发行格言（校园版）期刊（期刊出版许可证有效期至?0?3 年 1?月 31 日）；出版、发行黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-

252、95序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例创新创业理论研究与实践期刊（期刊出版许可证有效期至?0?3 年 1?月 31 日）；出版、发行妇女之友期刊（期刊出版许可证有效期至?0?3 年 1?月 31 日）；出版、发行红秀期刊（期刊出版许可证有效日期?0?3 年 1?月 31 日）。9房产周报?011-5-1150.0050.00报刊集团100%哈尔滨市道里区 田 地 街 100号出版 哈尔滨房地产周报（报纸出版许可证有效期至?0?年 06 月

253、 01 日）；广告策划、设计、制作、代理及发布，会议服务、房地产咨询服务、企业形象策划、商务咨询、图文设计制作。10生活月刊?009-1?-?930.0030.00报刊集团100%黑龙江省哈尔滨市南岗区辽阳街?1 号出版、发行生活月刊（期刊出版许可证有效期至?0?3年 1?月 31 日）。设计、制作、代理、发布国内各类广告。11经贸会会刊?009-1?-?930.0030.00报刊集团100%黑龙江省哈尔滨市南岗区辽阳街?1 号出版、发行中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊（期刊出版许可证有效期至?0?3 年 1?月 31 日）。设计、制作、代理、发布国内各类广告。1?印刷二厂?1989-11-?7,

254、?3?.407,?3?.40印务集团100%哈尔滨市阿城区通城街出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至?0?3 年 6 月 10 日）；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至?0?年 4 月 19 日）；场地出租；库房出租；自产废料出售；包装服务；装卸服务；房屋租赁经营；销售：纸张。13印刷物资?1989-3-?1307.35307.35印务集团100%黑龙江省哈尔滨市道外区景阳街 95-9 号纸张销售及普通货物运输、仓储服务，印刷工业专用设备和包装机械及零备件；印刷器材、油墨、纸浆；技术咨询，会议展览服务；纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品），仪器仪表、金属材料

255、，建筑材料；房屋租赁。14出版进出口?199?-9-1580.6680.66印务集团100%黑龙江省哈尔滨市南岗区东货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），印刷黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-96序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例大直街 183 号设备，纸张及印刷原辅材料。15新华图书连锁?1995-5-15?,4?1.40?,4?1.40新华书店集团10

256、0%黑龙江省哈尔滨市道里区地段街 179 号出版物、音像制品批发兼零售。出版物、音像制品批发兼零售。销售：纸张（不含新闻纸、凸版纸），文化用品，儿童玩具，五金交电.电子产品，小家电，工艺品、字画古玩（不含文物）、办公用品、教学设备、文化旅游纪念品、家居日用品、茶具、泥塑制品、编织制品、土特产品、箱包、饰品、日用百货；食品生产经营；会议服务；展览展示服务；文化艺术交流活动策划服务；设计、制作、发布、代理、国内广告业务；图书管理服务；自有房屋租赁、柜台租赁；复印、打字。陶吧；装卸服务；劳务信息咨询，图书信息咨询；企业管理咨询；企业经营策划。仓储（不含化学危险品），道路货运经营。16果戈里书店3?0

257、14-9-101,?00.001,?00.00教育社51%哈尔滨市南岗区果戈里大街164 号二层批发兼零售：出版物、音像制品，食品生产、食品流通、餐饮服务（以上项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；文化艺术交流活动策划，会议服务，展览展示服务，商业信息咨询，健康信息咨询，礼仪服务；经销：工艺美术品、字画（不含文物）、文具用品、日用百货。新华图书连锁49%17新华世纪文化?01?-8-15500.00500.00新华书店集团100%哈尔滨市松北区 龙 川 路?58号图书配送中心一期出版物批发兼零售；经销：纸张、包装材料、文化用品、儿童玩具、电子产品、工艺品、教学设备、家具

258、、音响设备、计算机及计算机软件、仪器仪表、家用电器、厨房卫生间用品、日用百货、体育用品、体育器材（不含弩）、塑料制品、金属制品、五金交电、装饰材料、教学仪器、教学用模型及教具、电子元器件、视听设备、监控设备、音乐器材、幼儿教具、广播设备、计算机网络设备、实验室设备、游乐设备（不含特种设备）、办公用品；室内装黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-97序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例饰工程、公共安全技术防范工程的设计及

259、施工；监控设备、教学设备维修；广播设备、计算机网络设备、实验室设备的技术开发、技术咨询、技术服务；会议服务；教育咨询；旅行社业务经营；人造草坪、全塑型塑胶跑道的销售、安装与维护；体育场地设施安装工程及施工。18新华研学3?018-1?-?9?00.00140.00新华世纪文化100%哈尔滨市松北区 龙 川 路?58号图书配送中心一期旅行社业务经营；旅游信息咨询；商务信息咨询；会议及展览展示服务；汽车租赁服务；旅客票务代理；保险代理服务；销售：工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、照相器材、文化用品、办公用品、电子产品、家用电器、厨房用品、卫生用品、体育用品、体育器材（不含弩）、塑料制品、金

260、属材料、五金交电、装饰材料；网上贸易代理；计算机软硬件、网络产品的技术开发、技术咨询；酒店管理咨询；设计、制作、代理、发布广告业务；室内外装修装饰工程；出版物批发兼零售；电子出版物零售。19新华世纪科技?010-7-?750.0050.00新华书店集团100%哈尔滨市道里区 地 段 街 183号 5 层 501 室计算机软件、电子商务、网络的技术开发及技术服务，招投标代理服务；设计、制作、发布代理国内广告业务；经销：计算机软件、办公用品、办公自动化设备、计算机耗材、楼层智能监控设备。?0外文书店?1997-5-?91,315.551,315.55新华书店集团100%黑龙江省哈尔滨市道里区经纬街

261、?6 号音像制品批发。销售：文化用品、音响设备、工艺品（不含金银饰品）。?1哈尔滨市新华书店?1947-5-16,000.816,000.81新华书店集团100%哈尔滨市道里区 地 段 街 130号代办销售类营业范围：中国移动的 SIM 卡、手机充值卡、IP 卡、新业务的销售；代办服务类营业范围：中国移动的代收话费、特服业务办理、综合业务查询。图书总发行，文教用品，音响设备，视频产品（不含电视机），音像制品发行；购销：电子出版物；房屋出租及分支机构房屋出黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-98序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元

262、）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例租、柜台租赁；经销：通讯设备（不含广播、电视、卫星地面接收装置）。?阿城区新华书店?1989-1?-?8173.44173.44新华书店集团100%哈尔滨市阿城区解放大街图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?年 1?月 5 日）；销售：文化教学用品；出租柜台；房屋出租。?3双城区新华书店?1989-8-?8641.09641.09新华书店集团100%哈尔滨市双城区奋斗街新城区新华书店综合楼1-?层7号图书、报刊、电子出版物批发兼零售；自有商业房屋

263、租赁服务；经销：计算机、软件及辅助设备，办公设备，通讯设备（不含卫星地面接收设施），文化用品，体育用品，电子产品，玩具，灯具，日用百货；食品经营。?4呼兰区新华书店?1989-9-1135.6735.67新华书店集团100%哈尔滨市呼兰区和平街南大街 4 号图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?4 年 1?月 18 日），零售文具用品、家用电器，自有房屋租赁。?5五常市新华书店?1989-7-?444.8844.88新华书店集团100%五常市建设大街 464 号图书、纸、纸制品、文教用品、体育用品、文娱用品、音像制品、家用电器批发、零售；打字、复印、房屋、柜

264、台出租。?6巴彦县新华书店?010-1?-91,080.301,080.30新华书店集团100%巴彦县巴彦镇人 民 大 街 33?号书报刊及电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有限期至?0?4 年 03 月 1?日），电子产品，文教用品，体育用品，工艺美术品、文化活动推广，视频产品（不含电视机），音响设备，通讯设备，（不含广播、电视、卫星地面加收装置），柜台、房屋出租。?7木兰县新华书店?1989-9-110.0010.00新华书店集团100%木兰县木兰镇木兰东大街106号图书、报刊及电子音像出版物批发兼零售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。?8通河县新华书

265、店?1989-7-?710.0010.00新华书店集团100%通河镇向阳街图书、报刊、文化用品、电子出版物及音像制品批发兼零售；汽车货运、柜台租赁、房屋租赁、场地出租。?9尚志市新?1989-1?-16199.08199.08 新华书100%尚志市尚志镇 图书、报刊、音像制品、电子出版物批发、零售，图书出黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-99序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例华书店店集团向阳大街 57 号 租、文

266、化体育用品批发兼零售、房屋出租、柜台出租、计算机、复印机及其耗材、软件、电子通信器材销售、通信器材修理。30延寿县新华书店?1984-10-?3?.373?.37新华书店集团100%延寿镇东同庆街 31 号销售：书刊及电子出版物批发兼零售。家用视听设备。房屋出租。31依兰县新华书店?1951-7-1401.83401.83新华书店集团100%依兰县依兰镇中央大街 86 号书刊及电子出版物批发兼零售：电子产品、文教用品、体育用品、工艺美术品、音响设备、通讯设备（不含广播、电视、卫星地面加收装置）；文化活动推广；柜台、房屋出租。3?宾县新华书店?1989-11-?949.95949.95新华书店集

267、团100%宾县宾州镇西大街五号批发兼零售：图书、音像制品、期刊、电子出版物（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；批发兼零售：家用电器、通讯设备、五金产品、文具用品；自有商业房屋租赁服务。33方正县新华书店?198?-09-13454.65454.65新华书店集团100%方正县方正镇中央大街图书、音像、文化、体育用品、视频产品（不含电视机）、录音、录像制品；房屋租赁。34齐齐哈尔市新华书店?1986-8-146,?0.956,?0.95新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街 10 号书报刊、电子出版物批发、零售，音像制品零售，计算机及软件电脑耗材、家用电器、办公

268、设备及用品、通讯设备、文体用品、家具、电子产品、日用百货、玩具、五金产品、建材、灯具、美术用品、工艺品批发、零售，软件开发，信息系统集成服务，安全系统监控服务，电子工程安装，柜台、房屋、场地出租，货物运输代理。以下项目限分支机构经营：咖啡馆服务，食品、饮料、酒批发、零售。35讷河市新华书店?1989-9-111,797.141,797.14新华书店集团100%讷河市中心大街南段路西图书、期刊、音像制品及电子出版物批发兼零售；文具用品零售，房屋租赁。36拜泉县新华书店?1989-7-111,093.061,093.06新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县书报刊、电子出版物、计算机及软件电

269、脑耗材、办公设备及用品、通讯设备、文化用品、体育用品、电子产品、日黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-100序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例拜泉镇人民路179 号用品、玩具、灯具、美术用品、工艺品（不含古董、文物）、食品批发及零售；咖啡馆服务；柜台、房屋、场地出租。37克山县新华书店?1997-6-6477.49477.49新华书店集团100%克山县克山镇西大街一段路南（兴瑞综合楼000101）图书、期刊、音像制

270、品及电子出版物批发兼零售；文具用品零售；自有商业房屋租赁服务。38龙江县新华书店?1950-1-11,907.951,907.95新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇市场街书刊及电子出版物批发兼零售；音像制品、文具、体育用品零售；房屋出租。39依安县新华书店?1984-11-16745.61745.61新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市依安县依安镇西大街路北图书、期刊、音像制品及电子出版物批发零售，文化用品零售，房屋柜台出租。40泰来县新华书店?1995-?-?81,01?.4?1,01?.4?新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇卫星街图书、图片、教学录音磁带、

271、音像制品批发、零售；文具、体育用品零售；房屋出租。41甘南县新华书店?004-6-78?1.648?1.64新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市甘南县甘南镇繁荣西路书刊、杂志零售；文化用品；音像制品；计算机软件；电脑耗材；家用电器零售；房屋出租。4?克东县新华书店?1997-11-?0478.?5478.?5新华书店集团100%黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇春和街书报刊、电子出版物批发、零售，音像制品零售，计算机及软件电脑耗材、家用电器、办公设备及用品、通讯设备、文体用品、家具、电子产品、日用百货、玩具、五金产品、建材、灯具、美术用品、工艺品、食品、饮料、酒批发、零售，软件开发、咖啡馆服务，

272、柜台、房屋、场地出租。43富裕县新?1986-5-?498?.8098?.80 新华书100%黑龙江省齐齐 书、报刊、电子出版物批发零售。文化用品、房屋租赁、黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-101序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例华书店店集团哈尔市富裕县富裕镇朝阳街9号复印。44牡丹江市新华书店?1983-6-104,516.634,516.63新华书店集团100%黑龙江省牡丹江市西安区太平路 110 号出版物

273、批发兼零售，图书出租服务；销售：文教用品，玩具，音响设备，视频产品，五金交电，美术装璜，小百货，服装，鞋帽，日用品，化妆品；装卸搬运（不含危险品），儿童游乐场，儿童手工制作；食品加工；餐饮服务；食品、冷饮零售；自有房屋租赁，柜台、场地租赁；设计、制作、代理、发布国内广告；电子商务。45绥芬河市新华书店?1983-4-4780.61780.61新华书店集团100%黑龙江省牡丹江市绥芬河市文化街 73 号书报刊及电子出版物批发兼零售；文具用品、服装、鞋帽、日用品、小百货、玩具、食品、冷饮零售；图书出租；打字，复印；自有房屋租赁；柜台出租；儿童手工制作（以上经营范围不含需前置审批及许可的项目，需后置

274、审批及许可的项目取得审批及许可后方可经营；国家限制及禁止的项目除外）46宁安市新华书店?1947-10-11,090.601,090.60新华书店集团100%黑龙江省牡丹江市宁安市宁安镇通江路 93号书报刊及电子出版物批发兼零售、文具用品、服装、鞋帽、日用品、小百货零售、儿童手工制作、玩具、食品、冷饮零售；图书出租；打字、复印；自有房屋租赁、柜台出租。视频产品音响设备销售；食品加工；餐饮服务；装卸搬运（不含危险品）。47海林市新华书店?1984-10-?8810.98810.98新华书店集团100%黑龙江省牡丹江市海林市林海路 17 号书报刊及电子出版物批发兼零售，文具用品、服装、鞋帽、日用品

275、、小百货零售，图书出租，打字、复印，自有房屋租赁，柜台出租，儿童手工制作，玩具、食品、冷饮零售。48林口县新华书店?1989-10-141,486.9?1,486.9?新华书店集团100%林口县站前大街火车站前书报刊及电子出版物批发兼零售，文具用品、服装、鞋帽、日用品、小百货零售、图书出租，打字，复印，自有房屋租赁、柜台出租，儿童手工制作，玩具、食品、冷饮零售。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-10?序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名

276、称名称持股持股比例比例49穆棱市新华书店?1981-6-1731.38731.38新华书店集团100%黑龙江省牡丹江市穆棱市八面通镇和平街?83 号书报刊及电子出版物批发兼零售、文具用品、服装、鞋帽、日用品、小百货零售、图书出租、打字、复印、自有房屋租赁、柜台出租、儿童手工制作、玩具、预包装食品零售。50东宁市新华书店?1983-3-11,840.031,840.03新华书店集团100%东宁市东宁镇中华路 1 号书报刊及电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?3 年 4 月?0 日），文具用品、服装、鞋帽、日用品、小百货零售；图书出租；打字，复印，自有房屋租赁、柜台出租；儿童手工制

277、作；玩具、食品、冷饮零售。51佳木斯市新华书店?199?-4-1?300.00300.00新华书店集团100%黑龙江省佳木斯市向阳区通江街 318 号书刊、电子出版物、音像制品、图片、美术书法及其他制品、工艺美术品（不含金银制品）、办公室自动化设备、计算机软件、文化用品、纪念卡、纪念币、玩具、日用品、化妆品、保健器材、电子数码产品批发、零售，柜台出租，图书储运、装卸服务，房屋租赁，场地租赁，室内娱乐活动，儿童乐园服务，餐饮服务，厨房用具销售及售后服务。（工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业公示信息系统查询）5?桦南县新华书店?1989-11-9780.31780.31新华书店集

278、团100%黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇新建街后置许可项目：书报刊及电子出版物批发零售。文化用品批发零售，房屋出租。53富锦市新华书店?1989-5-18869.56869.56新华书店集团100%黑龙江省佳木斯市富锦市中央大街西段出版物、工艺美术品（象牙及其制品除外）、纪念卡、纪念币、文化用品、玩具批发兼零售，房屋、场地、柜台出租，室内娱乐活动，儿童乐园服务，餐饮服务。54汤原县新华书店?1990-5-8691.44691.44新华书店集团100%黑龙江省佳木斯市汤原县汤原镇中华路后置许可项目：书、报刊、电子出版物批发兼零售；文化用品零售，房屋出租。55桦川县新?1981-8-4417.044

279、17.04 新华书100%黑龙江省佳木 书报刊及电子出版物、文化用品、办公用品、工艺美术品黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-103序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例华书店店集团斯市桦川县悦来镇悦来大街北段（不含象牙及其制品）、教育装备、电子产品、摄影器材、计算机软件、玩具批发兼零售；场地、房屋出租；室内娱乐活动、餐饮服务。56同江市新华书店?199?-4-15?41.08?41.08新华书店集团100%黑龙江省佳

280、木斯市同江市通江街图书、年画、租书、租赁柜台、房屋出租。57抚远市新华书店?1989-6-15378.39378.39新华书店集团100%黑龙江省抚远市泰山街图书、期报刊、电子出版物、图片、美术书法制品、工艺美术品（不含金、银制品）、办公室自动化设备、文化用品、玩具、纪念卡、纪念币批发、零售、房屋、柜台、场地出租、室内娱乐活动，儿童乐园服务、儿童手工制品，餐饮服务。58伊春市新华书店?1981-7-1?,395.?4?,195.?4新华书店集团100%黑龙江省伊春市伊春区旭日办繁荣街新华书店二五层（79 号）书报刊及电子出版物、百货、服装、玩具、文具用品、五金产品、室内装饰材料、化工产品（不含

281、危险品）、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、乐器、制冷设备、通讯设备、厨房用具、仪器仪表、电气化教学设备、教学用品、体育用品及器材、美术用品、工艺品、家用视听设备、金属制品、米、面制品、坚果、酒、饮料及茶叶、糖果批发、零售；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；咖啡馆服务；自有商业房屋租赁服务；电子工程安装服务；装卸搬运。59铁力市新华书店?1998-5-?0783.07783.07新华书店集团100%黑龙江省伊春市铁力市正阳大街 3?4 号图书、报刊、录音带、电子出版物批发零售、文化用品批发零售，出租柜台，房屋出租、文化用品、日用品、服装、箱包、工艺品销售，玩具、五金产品、室内

282、装饰材料、化工产品（不含危险品）、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、乐器、制冷设备、通讯设备、厨房用具、仪器仪表、电气化教学设备、教学用品、体育用品及器材、黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-104序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例美术用品、家用视听设备、金属制品、米、面制制品、坚果、酒、饮料及茶叶、糖果批发、零售；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；咖啡馆服务；电子工程安装服务。60嘉荫县新华书店

283、?1989-6-?6493.99493.99新华书店集团100%黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇江山路 17 号书报刊及电子出版物批发、零售；课本、家用电器、百货、服装玩具、文具用品、五金产品、室内装饰材料、化工产品（不包含危险品）、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、乐器、制冷设备、通讯设备、厨房用具、仪器仪表、电气化教学设备、教学用品、体育用品及器材（不包含制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目）、美术用品、工艺品、家用视听设备、金属制品、米、面制品、坚果、酒、饮料、茶叶、糖果批发、零售；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；咖啡馆服务；自有商业房屋租赁服务；电子工程安装服务；冷热饮

284、服务；快餐服务；住宿服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品；特殊食品；柜台出租。61鹤岗市新华书店?1989-1?-193,545.963,545.96新华书店集团100%黑龙江省鹤岗市向阳区九马路图书批发，音像制品及电子出版物零售，文化用品、工艺美术品、五金家电零售，房屋及柜台出租。6?绥滨县新华书店?1964-1-1455.84455.84新华书店集团100%黑龙江省鹤岗市绥滨县绥滨镇松滨街中段南侧经销中文图书、年画、图片、日历、磁带、影碟。柜台出租。书报刊、电子出版物批发兼零售。63萝北县新华书店?1990-4-1943?.5743?.57新华书店集团100%黑龙江省鹤岗市萝北县凤

285、翔大街 61 号书报刊、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?年 11 月?4 日）；文化用品销售；房屋出租。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-105序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例64绥化市新华书店?1998-6-18?,36?.59?,36?.59新华书店集团100%黑龙江省绥化市北林区中兴东大街 377 号书报刊及电子出版物、日用百货、服装、玩具、五金产品、室内装饰材料、文化体育用品及器材、

286、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、美术用品、工艺品、预包装食品的批发兼零售；软件开发、信息系统集成服务、安全系统监控服务；咖啡馆服务；电子工程施工；自有房屋、场地租赁服务；会议及展览服务；普通货物道路运输。65海伦市新华书店?1989-8-163,?59.853,?59.85新华书店集团100%黑龙江省绥化市海伦市海伦镇内雷炎大街商业大厦西侧书报刊、电子出版物、印刷品印刷、日用百货、服装、玩具、五金产品、室内装饰材料、文化体育用品、体育器材、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、美术用品、工艺品、预包装食品批发、零售；软件开发、信息系统集成服务；安全系统监控服务；咖

287、啡馆服务；自有房屋、场地租赁服务；电子工程施工。66肇东市新华书店?1989-11-10?,146.91?,146.91新华书店集团100%黑龙江省绥化市肇东市南三道街书报刊及电子出版物批发兼零售；销售：学生桌椅、日用百货、服装、五金产品、室内装饰材料、文化体育用品及器材（不含弩）、电子产品、家用电器、工艺美术品（不含文物）、食品；软件开发、信息系统集成服务；安全系统监控服务；咖啡馆服务；在资质证书规定的期限和范围内从事电子工程施工；自有商业房屋租赁服务、会议及展览服务。67安达市新华书店?1989-9-1819.64819.64新华书店集团100%黑龙江省绥化市安达市正阳三道街书刊、音像制品

288、、磁带、文教用品、工艺美术、儿童玩具、小百货、眼镜、装璜材料。书报刊及电子出版物、日用百货、服装、玩具、五金产品、室内装饰材料、文化体育用品及器材、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、美术用品、工艺品、预包装食品的批发兼零售；软件开发、信息系统集成服务、安全系统监控服务；咖啡馆服务；电子工程施工；自有房屋、场地租赁服务；会议黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-106序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例及

289、展览服务；普通货物道路运输。68望奎县新华书店?1989-8-?0?90.63?90.63新华书店集团100%黑龙江省绥化市望奎县中央大街 156 号书报刊及电子出版物、日用百货、服装、玩具、五金产品、室内装饰材料、文化体育用品及器材、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、美术用品、工艺品、预包装食品的批发兼零售；软件开发、信息系统集成服务、安全系统监控服务；咖啡馆服务；电子工程施工；自有房屋、场地租赁服务。69青冈县新华书店?1989-8-5939.65939.65新华书店集团100%青冈县青冈镇建设街三委367号书报刊及电子出版物、日用百货、服装、玩具、五金产品、室内装饰材料、

290、文化体育用品及器材、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、美术用品、工艺品、预包装食品的批发兼零售；软件开发、信息系统集成服务、安全系统监控服务；咖啡馆服务；电子工程施工；自有房屋、场地租赁服务。70兰西县新华书店?1989-8-?5144.?4144.?4新华书店集团100%黑龙江省绥化市兰西县新民街书报刊及电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?3 年 3 月 30 日）。71庆安县新华书店?1989-9-8977.18977.18新华书店集团100%黑龙江省绥化市庆安县东商业街 109 号书刊、杂志及电子出版物批发零售7?明水县新华书店?1989-7-4780.0

291、0780.00新华书店集团100%黑龙江省绥化市明水县中央街?3 号书报刊及电子出版物批发兼零售；自有房屋租赁。73绥棱县新华书店?1989-7-3480.07480.07新华书店集团100%绥棱县绥棱镇西北街三委金都名苑 A 区 A座 0?0（中心路图书、报刊、电子出版物批发、零售、出租，录像机、放像机、文化用品、体育用品零售，房屋出租。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-107序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例

292、东一中对面）74鸡西市新华书店?1989-10-1?3,139.673,139.67新华书店集团100%黑龙江省鸡西市鸡冠区和平大街 1?号图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、食品（饮料）、体育用品及器材（弩除外）、纺织、服装及家庭用品、文具用品、香、香具、首饰、工艺品及收藏品（象牙及其制品除外）、玩具游艺及娱乐用品、办公设备、装潢材料、花卉作物、家用电器及电子产品的批发、零售（以上项目含网上经营）；食品（快餐服务、饮料及冷饮服务）；广告制作、发布、代理；房屋、场地、柜台出租；儿童室内游戏娱乐服务；室内手工制作娱乐服务；贸易代理；普通货物道路运输；图书出租。75鸡东县新华书店?1990-9

293、-6777.74777.74新华书店集团100%黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇中心大街书报刊及电子出版物、音像制品、食品（不含保健食品）、饮料、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品、文具用品、首饰、工艺美术品及收藏品、其他文化用品、花卉作物、家用电器及电子产品的批发、零售（以上项目含网上销售）；快餐服务；饮料及冷饮服务；广告制作、发布、代理；房屋租赁；儿童室内游戏娱乐服务；室内手工制作娱乐服务；贸易代理；图书出租。76密山市新华书店?1989-6-15?,653.51?,653.51新华书店集团100%黑龙江省鸡西市密山市密山镇 东 安 街 185号书刊、音像制品、文化用品、电子产品、体育用品（弩

294、除外）、工艺美术品、办公设备、玩具、装潢材料、皮件制品、服装针织品、鞋帽产品的批发、零售；自有房屋、场地租赁服务。77虎林市新华书店?1989-11-81,160.171,160.17新华书店集团100%黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红旗街道中心委图书、图片、磁带、报刊杂志、电子出版物、办公用品、工艺美术品（不含象牙制品）、体育用品、服装鞋帽、装潢材料、玩具、五金产品、灯具、化妆品及卫生用品、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、箱包、家用电器、文具用品、水果、蔬菜、体育器材批发、零售；图书阅览；房黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-108序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间

295、成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例屋租赁；柜台出租；装卸搬运。78双鸭山市新华书店?1984-11-?3,6?1.673,6?1.67新华书店集团100%双鸭山市尖山区八马路 6?号经销：书、报刊、电子出版物、音像制品；经销：文化用品、通讯器材、视频产品（不含电视机）、眼镜、电脑耗材，租书、出租音像制品及设备，房屋、柜台、设备出租。79集贤县新华书店?1989-7-?54?4.074?4.07新华书店集团100%黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇繁荣街福双路 84 号经销图书、图片、

296、教材、电子出版物、音像制品发行（出售、出租）音响设备.文化体育用品、视频产品（不含电视机）、租赁柜台、房屋。80宝清县新华书店?1981-10-194?.8694?.86新华书店集团100%黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路?34号教材、图书零售、图书阅览、书报刊、电子出版物批发兼零售；房屋出租、摊床出租。81饶河县新华书店?1989-10-?5190.84190.84新华书店集团100%黑龙江省双鸭山市饶河县饶河镇葆满路图书、音像制品及电子出版物、计算机、软件及辅助设备、其他电子产品批发、零售；自有房地产经营服务。8?友谊县新华书店?1990-5-8106.5?106.5?新华书店集团100

297、%黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇友谊路书报刊及电子出版物批发兼零售；房屋出租。83黑河市新华书店?1989-7-181,331.?31,331.?3新华书店集团100%黑河市爱辉区中央街 308 号图书，音像制品，电子出版物，预包装食品（不含食用盐）销售（只限分支机构经营）。文化用品，视频产品，音响设备，出租柜台，复印，打字，房屋租赁，家用电器、体育用品、灯具销售、后置审批项目：糕点面包制造、咖啡饮料、正餐服务、酒、饮料及冷饮制品销售。84北安市新华书店?1949-10-?41,5?8.541,5?8.54新华书店集团100%黑龙江省黑河市北安市南京路平安街图书（出版物经营许可证有效期至?0?1

298、 年 8 月 10 日止）、音像制品销售；图书租赁；音响设备、视频产品（不含电视机）、文化用品销售；房屋租赁；灯具、体育用品、家黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-109序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例用电器、电子产品销售。85嫩江市新华书店?1989-9-19731.95731.95新华书店集团100%黑龙江省黑河市嫩江市嫩兴路 8 号出版物批发兼零售，录音带，录像制品，房屋出租，电子出版物，柜台出租，办公用品

299、，灯具，家用电器，体育用品，复印打字，饮料及冷饮制品、咖啡饮料、糕点面包制造、正餐服务。86五大连池市新华书店?1989-8-?31,171.6?1,171.6?新华书店集团100%黑龙江省黑河市五大连池市青山镇二十一委图书、报刊、电子出版物、音像制品批发零售；图书出租。柜台、房屋出租；文化用品、体育用品、视频产品、家用电器、灯具零售；复印、打字服务。87逊克县新华书店?1998-3-174?.6974?.69新华书店集团100%黑龙江省黑河市逊克县边疆镇通江街（一中综合楼）报刊、图书、电子出版物批发零售出租出售。文化用品零售、房屋租赁。体育用品、灯具、家电零售；饮品、焙烤食品加工销售。88孙

300、吴县新华书店?1989-8-19786.58786.58新华书店集团100%黑龙江省黑河市孙吴县中央大街 195 号书报刊、电子出版物批发兼零售。学习机批发零售；出租柜台；房屋出租；灯具、家用电器、体育用品、电子产品、音像设备、文化用品零售。89呼玛县新华书店?1986-1-?8134.97134.97新华书店集团100%黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇正棋路 133 号书刊、杂志。文化用品、房屋出租，出版物批发兼零售。90七台河市新华书店?1990-8-?11,694.881,694.88新华书店集团100%黑龙江省七台河市桃山区大同街 40 号书、报刊、电子出版物批发兼零售，房屋、场地、柜

301、台租赁；小家电、电子产品、文化用品批零，食品、饮品零售，日杂百货、体育用品零售，打字复印91勃利县新华书店?1989-10-?3?10.4?10.4?新华书店集团100%黑龙江省七台河市勃利县城西街学府路?销售中文图书、外文图书刊物；音响设备、视频产品批发零售；租赁柜台。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-110序号序号单位名称单位名称层级层级成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）实缴资本实缴资本（万元）（万元）股权结构股权结构注册地址注册地址经营范围经营范围股东股东名称名称持股持股比例比例号9?北京一书万象文化传媒有限公司?0?1-3-4?00.00-教育社

302、100%北京市朝阳区成 寿 寺 路 134号?号楼 1 至?层 0101、010?组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；企业管理咨询；销售工艺品、日用品；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（三）主要参股公司（三）主要参股公司截至本招股说明书签署之日，公司无直接参股公司，其下属子公司的参股公司共计 5 家，具体情况如下：序号序号公司公

303、司名称名称成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）住所住所股东及持股比例股东及持股比例经营范围经营范围1黑龙江龙教数媒科技有限公司?01?-7-5100.00哈尔滨市南岗区花园街 158 号 1栋 40?室天津云漫神游网络科技有限公司 51%；教育社 49%信息技术开发与技术服务；计算机系统集成服务、软件设计开发；技术转让、技术咨询；承接数字化工程；国内版图书、期刊、电子出版物零售（出版物经营许可证有效期限至?0?1年1?月31日）；组织文化艺术交流活动；合同能源管理；设计、制作、发布、代理国内广告业务；网络设备安装与维护；批发兼零售：计算机软件、硬件、辅助设备及耗材、通讯设备、电子产

304、品、节能减排设备、办公用品、教学仪器、文具用品、体育器材（不含弩）、乐器、美术用品、机械设备；电信业务经营；影视节目制作经营、包装装潢及其他印刷品经营。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-111序号序号公司公司名称名称成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）住所住所股东及持股比例股东及持股比例经营范围经营范围?广东南传资产管理有限公司?017-4-11,?50.00珠海市横琴新区环 岛 东 路 1889号 17 栋?01 室-?46 号（集中办公区）龙版投资 30%；广东南方传媒投资有限公司 50%；广州南传产业运营管理合伙企业（有限合伙）?0%一般项目：私募基

305、金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3新华盛章文化发展（北京）有限公司?011-1?-54?0.00北京市东城区东直 门 外大 街 48号 1 幢 C18D新华书店集团 11.90%；北京创恒达商业展示设备有限公司 35.71%；新疆维吾尔自治区新华书店?1.43%；陕西新华发行集团有限责任公司 14.?9%；佛山市新华 图 书 发 行 有 限 公 司7.14%；沈阳市新华书店有限公司 4.76%；西安市新华书店有限公司 4.76%组织文化艺术交流；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；礼仪服务；

306、经济信息咨询；摄影服务；家庭劳务服务；装饰设计；物业管理；会议服务；影视策划；企业形象策划；图文设计；市场调查；销售文化用品、日用品、五金交电、电子产品、服装、工艺品、建筑材料、照相器材、家具、礼品、体育用品；出版物批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4新华互联电子商务有限责任公司?015-10-?015,898.?9北京市西城区北礼士路 135 号 39号楼 1 层 101、?层?01新华书店集团 0.?6%、新华书店总店等共计 37 名股东99.74%出版物零售

307、；广播电视节目制作；销售食品；餐饮服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务；出版物批发；版权代理；版权贸易；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；经济信息咨询；餐饮管理；验光、配镜；摄影扩印服务；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座及以上乘用车）；装帧流通人民币；经营流通人民币；销售纪念币、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅

308、助设备、通讯设备、电子产品、医疗器械类、医疗器械类、清洁用品、化妆品；航空机票销售代理；火车票销售代理；文艺演出票务代理；黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-11?序号序号公司公司名称名称成立时间成立时间注册资本注册资本（万元）（万元）住所住所股东及持股比例股东及持股比例经营范围经营范围体育赛事票务代理；展览会票务代理；博览会票务代理；景区门票销售代理；体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；组织体育赛事。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、餐饮服务、从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品、出版物批发以及依法须经批准的项目

309、，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 9 层 909-A3?房间）5深圳图书贸易有限公司1984-7-30?,360.48深圳市福田区南园街道深南中路10?7 号新城大厦西 座 第 五 层519-5?0 房新华书店集团 0.87%；新华书店总店等共计 34 名股东99.13%一般经营项目是：出版发行书刊、画册、有声读物、美术字画，文房四宝；自有物业管理。出版、印刷、发行方面的先进设备材料、科教仪器（进出口业务按有关规定办）。（四）分支机构（四）分支机构截至本招股说明书签署之日，公司拥有

310、 36 家分支机构，具体情况如下：序号序号公司名称公司名称注册地址注册地址经营范围经营范围1黑龙江格言杂志社有限公司北京分公司北京市朝阳区慧忠路 5 号 11 层B1101专业化设计服务；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）?黑龙江省新华图书连锁经营有限公司新华书城黑龙江省哈尔滨市道里区地段街179 号 15 楼国内版书刊、期刊批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?3 年 1?月 31日）销售：纸张（不含新闻纸、凸版纸），文化用品，儿童玩具，五金

311、交电，电子产品，小家电，工艺品、字画古玩（不含文物）、办公用品、教学设备、文化旅游纪念品、家居日用品、茶具、泥塑制品、编织制品、土特产品、箱包、饰品、日用百货；食品生产经营；会议服务；展览展示服务；文化艺术黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-113序号序号公司名称公司名称注册地址注册地址经营范围经营范围交流活动策划服务；设计、制作、发布、代理、国内广告业务；图书管理服务；自有房屋租赁、柜台租赁；复印、打字。淘吧；装卸服务；劳务信息咨询，图书信息咨询；企业管理咨询；企业经营策划。仓储（不含化学危险品）3黑龙江新华研学旅行有限公司嘉荫分公司黑龙江省伊春市嘉荫县朝阳镇江山委新

312、华书店旅行社业务经营；旅游信息咨询；会议及展览展示服务；旅客票务代理；保险代理服务；销售：工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、文化用品、办公用品、电子产品、家用电器、五金交电；技术咨询；设计、制作、发布广告业务。4哈尔滨市新华书店有限公司太平分公司哈尔滨市道外区东直路 500 号图书、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?年 1?月 8 日）；经销：文具用品；出租柜台、房屋租赁。5哈尔滨市新华书店有限公司香坊分公司哈尔滨市香坊区公滨路 385 号 1层销售：图书，文化用品，音响设备，视频产品（不含彩电），音像制品，电子出版物；房屋出租、柜台租赁、出租录像带。6哈尔

313、滨市新华书店有限公司平房分公司哈尔滨市平房区保国大街 34 号图书批发零售，电子出版物、销售：文教用品、音响设备，录像带出租、出租营业室。7哈尔滨市新华书店有限公司道外分公司哈尔滨市道外区靖宇街 365 号图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?年 1?月8 日）国内版音像制品零售（出版物经营许可证有效期至?0?1年 1?月 31 日）；零售兼批发：文具用品、音响设备、视频产品（不含电视机）；租赁柜台，租赁房屋。8哈尔滨市新华书店有限公司松北分公司哈尔滨市松北区军安绿色家园 43栋 4 号房图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期限为

314、?016 年 1?月 8 日至?0?年 1?月 8 日）国内版音像制品零售（出版物经营许可证有效期为?015 年 07 月 07 日至?0?1 年 1?月 31 日）。9哈尔滨市新华书店有限公司动力分公司哈尔滨市香坊区和兴路 5 号图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期至?0?年 1?月 8 日）；零售兼批发：体育用品及器材（不含弩等国家法律、行政法规限定的产品）、儿童玩具、日用百货、文教用品、音响设备；房屋、柜台租赁。10哈尔滨市新华书店有限公司道里分公司哈尔滨市道里区石头道街 77 号购销：书刊，文化用品，录音磁带；房屋出租，柜台租赁。11哈尔滨市新华书店有限公

315、司南岗分公司哈尔滨市南岗区果戈里大街 368号零售：国内版音像制品，批发兼零售：文具用品、服装、化妆品、办公用品；图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售（出版物经营许可证有效期黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-114序号序号公司名称公司名称注册地址注册地址经营范围经营范围至?0?年 1?月 8 日）；柜台出租；代理中国移动的代收话费、综合业务查询；代理销售中国移动的 SIM 卡、手机充值卡、IP 卡、新业务、G3 终端（三码合一产品）的销售。1?五常市新华书店有限公司山河分公司山河镇东南街出版物13巴彦县新华书店有限公司兴隆镇门市部巴彦县兴隆镇得权街图书、文化用品

316、、音像、电子数码信息产品零售。14齐齐哈尔市新华书店有限公司昂昂溪分公司黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区兴盛路书刊、杂志批发零售。录音磁带、录像磁带、工艺美术品（金银制品除外）、文教用品、计算器、游戏机零售。15齐齐哈尔市新华书店有限公司图书发行中心黑龙江省齐齐哈尔市建华区中百公司综合楼 1 层?号图书、音像制品零售，计算机及软件电脑耗材、家用电器、办公设备及用品、通讯设备、文体用品、家具、电子产品、日用百货、玩具、五金产品、建材、灯具、美术用品、工艺品批发、零售，软件开发，信息系统集成服务，安全系统监控服务，电子工程安装，柜台、房屋、场地出租，咖啡馆服务，食品、饮料、酒批发、零售。16齐齐哈尔市新

317、华书店有限公司富拉尔基分公司黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路书刊、食品、饮料、美术用品、日用百货、玩具、工艺品、文体用品、电子产品、办公设备及用品批发兼零售；柜台出租，房屋出租；咖啡馆服务。17龙江县新华书店有限公司碾子山门市部黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区繁荣路 44 号图书、报刊、文具用品、体育用品及器材零售，普通房屋租赁服务。18汤原县新华书店有限公司鹤立门市部黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇胜利街后置许可项目：书、报刊、电子出版物批发兼零售；文化用品零售，房屋出租。19伊春市新华书店有限公司浩良河分公司黑龙江省伊春市南岔区浩良河镇图书零售。图书零售。?0伊春市新华书店有限公司西林分公司黑龙江

318、省伊春市西林区西林办西林街书报刊及电子出版物、百货、文具用品、电子产品、电气化教学设备、教学用品、体育用品及器材、美术用品、工艺品批发、零售；自有商业房屋租赁服务。?1伊春市新华书店有限公司新青分公司黑龙江省伊春市新青区新青委书刊报及电子出版物、文化用品、批发零售、房屋租赁。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-115序号序号公司名称公司名称注册地址注册地址经营范围经营范围?伊春市新华书店有限公司汤旺河分公司黑龙江省伊春市汤旺河区绿化委文化用品、批发零售、房屋租赁。?3伊春市新华书店有限公司南岔分公司黑龙江省伊春市南岔区中纬路书报刊及电子出版物、计算机软件及辅助设备、乐器

319、、制冷设备、通讯设备、仪器仪表、电气化教学设备、教学用品、体育用品及器材、美术用品、工艺品、家用视听设备批发、零售；自有商业房屋租赁服务；电子工程安装服务。?4伊春市新华书店有限公司友好分公司伊春市友好区友好办东升委 17楼书报刊及电子出版物、文化用品批发、零售。?5铁力市新华书店有限公司双丰分公司黑龙江省伊春市铁力市双丰镇建设街图书、报刊、录音带批发零售，文化用品批发零售，出租柜台，房屋出租、文化用品、日用品、服装、箱包、工艺品销售，玩具、五金产品、室内装饰材料、化工产品（不含危险品）、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、乐器、制冷设备、通讯设备、厨房用具、仪器仪表、电气化教学设备、教学

320、用品、体育用品及器材、美术用品、家用视听设备、金属制品、米、面制制品、坚果、酒、饮料及茶叶、糖果批发、零售；软件开发；信息系统集成服务；安全系统监控服务；咖啡馆服务；电子工程安装服务。?6铁力市新华书店有限公司朗乡分公司黑龙江省伊春市铁力市朗乡镇林城街图书、报刊、录音带、电子出版物批发零售、文化用品批发零售，出租柜台、房屋出租。?7黑河市新华书店有限公司书友冷饮商店黑河市爱辉区中央街 310 号（新华书店内）饮料及冷饮制品、咖啡饮料、酒销售，糕点面包制造，正餐服务。?8黑河市新华书店有限公司电业街分公司黑河市合作区电业街黑河市第二中学教学楼图书、音像制品、电子出版物零售，文化用品、视频产品、音

321、响设备、出租柜台、复印、打字、房屋租赁、家用电器、体育用品、灯具销售，糕点面包制造，咖啡饮料、正餐服务，酒、饮料及冷饮制品销售。?9黑河市新华书店有限公司文化用品商店黑河市爱辉区中央街 310 号（新华书店内）文化用品销售（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）。30北安市新华书店有限公司通北分公司黑龙江省黑河市北安市通北镇中央路街路北图书、课本、年画、房屋出租。31嫩江市新华书店有限公司书香饮品店嫩江市嫩兴路 8 号饮料及冷饮制品、咖啡饮料、糕点面包制造、正餐服务。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-116序号序号公司名称公司名称注册地址注册地址经营范围经营范围3?五

322、大连池市新华书店有限公司五大连池风景名胜区自然保护区门市部五大连池风景名胜区迎宾西路中文图书，外文图书，录像制品，图书出租，房屋出租，电子出版物。33五大连池市新华书店有限公司龙镇门市部五大连池市龙镇二社区（原五委）图书、音像制品、电子出版物（批发零售）；图书出租。柜台、房屋出租；文化用品、体育用品、视频产品、家用电器、灯具零售；复印、打字服务。34五大连池市新华书店有限公司文化用品分公司五大连池市青山镇二十一委文具用品、零售。35逊克县新华书店有限公司鸿源文化用品商店黑龙江省黑河市逊克县通江路共建社区 194 号（第一中学三号综合楼一楼门市）文化用品零售。36逊克县新华书店有限公司馨香源饮品

323、店黑龙江省黑河市逊克县奇克镇共建社区一中综合楼三号楼 000108室饮品、焙烤食品加工销售。（五五）母公司、子公司的业务定位、主营业务及资产、负债、技术、人员分布情况母公司、子公司的业务定位、主营业务及资产、负债、技术、人员分布情况截至本招股书签署之日，公司拥有 1?家一级全资子公司、90 家二级全资子公司和?家三级全资子公司。根据子公司主营业务及业务定位的不同，公司各个子公司可划分为出版板块、发行板块及印务板块三个业务板块。其中，出版板块包含人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团、神童画报、东北数媒、龙版投资及其下属 1?家子公司；发行板块包括新华书店集团及其下属 77

324、家子公司；印务板块包括印务集团及其下属 3 家子公司。黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-1171、发行人母公司、子公司的业务定位，实际主营业务情况、发行人母公司、子公司的业务定位，实际主营业务情况序号序号公司名称公司名称注册地注册地性质性质实际主营业务实际主营业务业务定位业务定位母公司1龙版传媒黑龙江省哈尔滨市母公司人教版教材的租型与出版业务负责管理所有的分、子公司，发行人业务经营筹划与管理，人教版教材的租型与出版业务出版板块1人民社黑龙江省哈尔滨市一级哲学、政治、法律、经济、历史等读物的出版业务负责出版哲学、政治、法律、经济、历史等读物?教育社黑龙江省哈尔滨市一级教

325、材教辅等教育类读物的出版业务负责研发和出版教材教辅等教育类读物3华文时代黑龙江省哈尔滨市二级图书设计排版业务以及教育资源运营服务平台、数字教育平台等项目的研发负责图书设计排版、信息技术服务4少儿社黑龙江省哈尔滨市一级少年儿童教育读物的出版业务负责出版少年儿童教育读物5文思天纵黑龙江省哈尔滨市二级图书设计、制作、排版业务负责图书设计、制作、制版6美术社黑龙江省哈尔滨市一级美术类读物的出版业务负责出版美术类读物7墨客文化黑龙江省哈尔滨市二级图书装帧、图文设计及宣传推广业务提供图书装帧、图文设计及宣传推广业务8神童画报黑龙江省哈尔滨市一级神童画报的出版发行业务及广告业务负责出版发行神童画报及广告承接

326、9北方文艺黑龙江省哈尔滨市一级文学艺术类读物的出版业务负责出版文学艺术类读物10华文悦读荟黑龙江省哈尔滨市二级电子出版物、数字平台运营等业务负责电子出版物、数字平台运营等业务11华文阅享黑龙江省哈尔滨市二级图书策划、编辑、设计等服务负责图书策划、编辑、设计等服务1?科技社黑龙江省哈尔滨市一级科技类读物的出版业务负责出版科技类读物13龙版在线黑龙江省哈尔滨市二级出版物线上批发、零售业务负责出版物线上批发、零售黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-118序号序号公司名称公司名称注册地注册地性质性质实际主营业务实际主营业务业务定位业务定位14东北数媒黑龙江省哈尔滨市一级电子出版

327、物的出版业务及数字出版相关技术服务负责数字出版相关领域的技术研发、产品服务15龙版投资黑龙江省哈尔滨市一级无实际经营业务负责文化类产业投资16报刊集团黑龙江省哈尔滨市一级哈尔滨房地产周报育才报等报刊读物的出版发行业务负责管理下属子公司，业务经营筹划与管理、编辑、出版，主要发行哈尔滨房地产周报育才报等报刊读物17格言杂志社黑龙江省哈尔滨市二级格言妇女之友创新创业理论研究与实践等期刊的出版、发行业务负责编辑、出版、发行格言 妇女之友 创新创业理论研究与实践等期刊18画报社黑龙江省哈尔滨市二级黑龙江画报的出版、发行业务负责编辑、出版、发行黑龙江画报19经贸会会刊黑龙江省哈尔滨市二级中国哈尔滨经济贸易

328、洽谈会会刊的出版、发行业务负责编辑、出版、发行中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊?0生活月刊黑龙江省哈尔滨市二级生活月刊的出版、发行业务负责出版、发行生活月刊?1房产周报黑龙江省哈尔滨市二级哈尔滨房地产周报的出版、发行业务负责出版、发行哈尔滨房地产周报?北京一书万象文化传媒有限公司北京市朝阳区二级尚未开展业务，拟经营图书发行业务-发行板块1新华书店集团黑龙江省哈尔滨市一级教材、教辅、一般图书、音像制品及电子出版物总发行管理下属分、子公司，发行业务经营筹划与管理，教材、教辅、一般图书、音像制品及电子出版物的发行业务?新华图书连锁黑龙江省哈尔滨市二级一般图书的销售业务负责所有连锁经营书店的经营管理工作，

329、保障各个连锁书店一般图书的供应3新华世纪文化黑龙江省哈尔滨市二级教辅图书、教学设备的销售业务负责本省教辅图书、教学设备的销售业务4新华研学黑龙江省哈尔滨市三级研学旅行业务负责组织开展“研学旅行”业务黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-119序号序号公司名称公司名称注册地注册地性质性质实际主营业务实际主营业务业务定位业务定位5外文书店黑龙江省哈尔滨市二级外文图书的销售业务负责外文图书的销售业务6新华世纪科技黑龙江省哈尔滨市二级计算机软件、网络的技术开发及服务，办公自动化设备、计算机耗材等设备销售负责发行板块各地区新华书店计算机软、硬件及办公自动化设备的开发和销售7果戈里书

330、店黑龙江省哈尔滨市三级出版物、音像制品销售业务负责出版物、音像制品销售8各地区共 71家新华书店黑龙江省各市、区、县二级教材、教辅、一般图书、音像制品及电子出版物的销售业务负责各市、区、县教材、教辅、一般图书、音像制品及电子出版物的销售业务印务板块1印务集团黑龙江省哈尔滨市一级图书制版业务负责管理下属子公司，印务板块业务经营筹划与管理，图书制版业务?印刷二厂黑龙江省哈尔滨市二级出版物的印刷负责龙版传媒及各子公司出版物的印刷3印刷物资黑龙江省哈尔滨市二级纸张等印刷物资的销售负责纸张等印刷物资的采购、销售，及印刷物资仓储4出版进出口黑龙江省哈尔滨市二级纸张等印刷物资及印刷设备的销售负责纸张等印刷物

331、资及印刷设备的采购、销售黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-1?02、发行人母公司、子公司的资产、负债情况、发行人母公司、子公司的资产、负债情况最近一年，发行人母公司及各子公司资产、负债情况如下：单位：万元序序号号公司名称公司名称性质性质2020 年年 12 月月 31 日日总资产总资产负债负债净资产净资产母公司1龙版传媒母公司334,508.77163,684.41170,8?4.37出版业务板块1人民社一级15,069.?411,661.?73,407.97?教育社一级60,745.5?19,940.7940,804.733华文时代二级45?.494?5.13?7.

332、364少儿社一级16,853.9?9,058.497,795.435文思天纵二级51.134?.868.?76美术社一级6,816.957,14?.?-3?5.?77墨客文化二级3.86-3.868神童画报一级4?.69187.91-145.?9北方文艺一级?,481.?06,518.65-4,037.4510华文悦读荟二级17.66105.10-87.4411华文阅享二级141.53118.70?.831?科技社一级4,9?.136,?6?.4?-1,340.?813龙版在线二级59.36106.36-47.0114东北数媒一级?,106.?01,477.056?9.1515龙版投资一级5?

333、8.1?-5?8.1?16报刊集团一级4,755.345,197.63-44?.?917格言杂志社二级5,371.461,8?9.393,54?.0618画报社二级1,80?.794,500.44-?,697.6519经贸会会刊二级40.30715.51-675.?1?0生活月刊二级83.07?48.11-165.04?1房产周报二级117.691.37116.3?印刷业务板块1印务集团一级?1,481.?4733.43?0,747.81?印刷二厂二级17,654.414,865.431?,788.983印刷物资二级11,6?3.613,144.118,479.50黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-1?1序序号号公司名称公司名称性质性质2020 年年 12 月月 31 日日总资产总资产负债负债净资产净资产4出版进出口二级40?.46?18.7?183.74发行业务