龙创设计：招股说明书（申报稿）.pdf

《龙创设计：招股说明书（申报稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙创设计：招股说明书（申报稿）.pdf（439页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 上海龙创汽车上海龙创汽车设设计股份有限公司计股份有限公司（Shanghai Launch Automotive Technology Co.,Ltd.）（上海市金山区张堰镇松金公路（上海市金山区张堰镇松金公路 2072 号号 6704 室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充

2、分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股

3、票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 发行不超过 2,841.00 万股，不低于发行后公司总股本的 25%；本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市

4、证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 11,361.0021 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、常用词语释义.8 二、专用技术词语释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定

5、位情况.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.32 三、发行人成立以来重要事件.46 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.46

6、五、发行人历史上的代持情况.48 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人前次申报情况.51 七、发行人的股权结构.51 八、发行人子公司及参股公司情况.52 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.63 十、发行人股本情况.71 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况.83 十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况.83 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况.84 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核

7、心人员对外投资情况.84 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.86 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.87 十八、发行人员工及其社会保障情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.94 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变的情况.94 二、发行人所处行业情况及公司竞争优势.117 三、发行人符合创业板定位及创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.154 四、发行人销售情况和主要客户.157 五、发行人采购情况和主要供应商.159 六、发行人主要固定资产和无形资产.163 七、特许经营权和主要资质情况.17

8、0 八、发行人核心技术和研发情况.171 九、公司境外经营及境外资产情况.184 十、发行人安全生产和环境保护情况.185 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.187 一、财务报表.187 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.191 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素以及对发行人具有核心意义的财务和非财务指标分析.193 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.195 五、重要会计政策及会计估计.196 六、税项.237 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益表.242 八、报告期内的主要财务指标

9、.243 九、分部信息.244 十、经营成果分析.244 十一、财务状况分析.279 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力.307 十三、资本性支出.315 十四、资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项.315 十五、公司盈利预测情况.317 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.318 一、募集资金运用概况.318 二、募集资金投资项目的具体情况.320 三、未来发展规划及措施.332 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.335 一、公司治理结构概述.335 二、发行人内部控制制度情况.335 三、发行人报告期内违法违规情况.335 四、报

10、告期内发行人资金占用和对外担保情况.336 五、独立经营情况.337 六、同业竞争情况.338 七、关联方及关联关系.339 八、关联交易情况.343 九、财务内控不规范事项.355 第九节第九节 投资者保护投资者保护.357 一、股利分配政策.357 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排.360 三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施.361 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.362 一、重要合同.362 二、对外担保事项.365 三、诉讼或仲裁事项.366 第十一节第十一节 声明声明.369 一、发行人及其全体董事、

11、监事、高级管理人员声明.369 二、发行人控股股东、实际控制人声明.370 三、保荐人（主承销商）声明.371 四、发行人律师声明.373 五、审计机构声明.374 六、资产评估机构声明.375 七、承担股改验资业务的机构声明.377 八、承担验资业务的机构声明.379 第十二节第十二节 附件附件.380 一、备查文件目录.380 二、查阅地址及时间.380 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.381 四、与投资者保护相关的承诺.382 五、专利.406 六、商标.424 七、软件著作权.426 八、域名.429 九、集成电路布图设计.430 十、股东

12、大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况.430 十一、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.432 十二、募集资金具体运用情况.432 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 十三、参股公司简要情况.436 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：一、常用词语释义一、常用词语释义 公司、本公司、发行人、龙创设计 指 上海龙创汽车设计股份有限公司 龙创有限 指 上海龙创汽车设计有限公司，发行人前身 常熟龙创 指 常熟龙创汽车

13、技术有限公司，发行人子公司 常州龙奇 指 常州龙奇汽车技术有限公司，发行人子公司 江西龙创 指 江西龙创汽车技术有限公司，发行人子公司 无锡龙创 指 无锡龙创汽车技术有限公司，发行人子公司 浙江艾萨克 指 浙江艾萨克汽车技术有限公司，发行人子公司 天津龙创世纪 指 天津龙创世纪汽车设计有限公司，发行人子公司 香港阿德旺斯 指 HONG KONG ADVANCE CO.,LIMITED，发行人子公司 上海寅创 指 上海寅创航空技术有限公司，发行人子公司 上海科瑞思 指 上海科瑞思工业设计有限公司，发行人子公司 湖南龙创 指 湖南龙创汽车技术有限公司，发行人子公司 杭州龙创 指 杭州龙创汽车技术有

14、限公司，发行人子公司 西班牙龙创 指 LAUNCH ADVANCE,S.L.，香港阿德旺斯子公司 江西创程 指 江西创程检测科技有限公司，发行人子公司 深圳曼威 指 深圳曼威科技有限公司，发行人子公司 浙江龙途 指 浙江龙途汽车贸易有限公司，发行人子公司 香港龙创 指 HONG KONG LAUNCH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，发行人子公司 湖南三迪 指 湖南龙创三迪工业技术有限公司，曾为发行人子公司（2020 年已注销）上海骁奇 指 上海骁奇科技有限公司，曾为发行人子公司（2020 年已注销）意大利龙创 指 LANCIO DESIGN S.R.L，曾为发行人子公司

15、（2023 年已注销）顶创汽车 指 顶创汽车设计（辽宁）有限公司，发行人参股公司 渤元科技 指 上海渤元信息科技有限公司，发行人参股公司 国机智骏 指 国机智骏汽车有限公司，发行人参股公司 上海颖派 指 上海颖派汽车科技有限公司，发行人参股公司 上海普法芬 指 上海普法芬电子科技有限公司，发行人参股公司 江西龙盛 指 江西龙盛汽车有限公司，发行人参股公司 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 江苏国汽 指 国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司，发行人参股公司 湖北汉瑞景 指 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司，发行人参股公司 原素新能源 指 江苏原素新能源汽车有限公司，发行人

16、参股公司 迪灿投资 指 上海迪灿投资中心（有限合伙），发行人股东 龙寿投资 指 上海龙寿投资中心（有限合伙），发行人股东 龙任投资 指 上海龙任投资中心（有限合伙），发行人股东 创寿投资 指 上海创寿投资中心（有限合伙），发行人股东 上海珑曜 指 上海珑曜企业管理中心（有限合伙），发行人股东 沃燕创投 指 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 海富长江 指 海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙），发行人股东 华林绿水 指 西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 华林青山 指 西藏华林青山企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 华林银山 指 西藏华林银山企业

17、管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 浪齐投资 指 上海浪齐投资咨询有限公司，曾为发行人股东 唐圣投资 指 上海唐圣投资中心（有限合伙），发行人股东 财通盛穗 指 杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 红土创投 指 昆山红土高新创业投资有限公司，发行人股东 广发证券 指 广发证券股份有限公司，发行人股东 图灵秋实 指 青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 龙创科技 指 上海好帅贸易有限公司，原名为上海龙创科技发展有限公司，实际控制人曾经投资的企业（2015 年已注销）三一车身 指 湖南三一车身有限公司，发行人股东 睿启创投 指 广州番禺睿启创业投资合伙企

18、业（有限合伙），发行人股东 丰厚创投 指 福州丰厚远达创业投资中心（有限合伙），发行人股东 杭州凯泰 指 杭州凯泰财富投资管理有限公司 金农创投 指 上海金农创业投资中心（有限合伙）国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 VinFast 指 VinFast Trading and Production Joint Stock Company，原名为VinFast Trading and Production Limited Liability Company Neu

19、ron 指 Neuron Mobility Pte.Ltd.特斯拉 指 Tesla,Inc.（股票代码 TSLA.O）为美国上市公司 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 大运汽车 指 大运汽车股份有限公司 福特汽车 指 福特汽车工程研究（南京）有限公司及其关联公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 北京汽车 指 北京汽车股份有限公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司 上

20、海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 中国一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 智米科技 指 北京智米科技有限公司 阿尔特 指 阿尔特汽车技术股份有限公司 埃维股份 指 上海埃维汽车技术股份有限公司 奥杰股份 指 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 华晨雷诺 指 华晨雷诺金杯汽车有限公司 比亚迪汽车 指 比亚迪汽车工业有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司 众泰汽车 指 众泰汽车股份有限公司 汽车主机厂 指 汽车整车或整机生产企业 蔚赫信息 指 上海蔚赫信息科技有限公司 顶层设计 指 辽宁顶层设计工程有限公司 汇益融资 指 汇益融资租赁（天津）有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商、华林证券 指

21、华林证券股份有限公司 发行人律师、广发律师 指 上海市广发律师事务所 发行人会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海龙创汽车设计股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 A 股、普通股 指 发行人本次发行的面值为人民币 1 元的普通股 本次发行 指 发行人本次向社会公众发行不超过

22、2,841.00 万股人民币普通股（A 股）的行为 股东大会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会 董事会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司董事会 监事会 指 上海龙创汽车设计股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末及 2022 年末 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 油泥模型 指 用油泥表达造型的整车或内饰实物模型。CAE 指 计算机辅助工程（COMPUTER AIDED ENGINEERING）。随着计算技术的发展企业可以建立产品的数字样机，并模拟产品及

23、零件的工况，对零件和产品进行工程校验、有限元分析和计算机仿真、优化等计算机辅助工程分析。NVH 指 噪声、振动与声振粗糙度（Noise、Vibration、Harshness），是衡量汽车产品质量的一项综合型指标，三项指标涵盖的问题都是用户在汽车使用过程中感受最直接和最表面的问题。CAS 指 汽车初步造型面（CONCEPT A SURFACE）的简称，用于初步展示汽车内、外部造型的数字模型称为CAS 面。CAS 面主要是用于造型可研阶段进行法规要求、造型、工程、生产制造、售后维修、保险服务的校核以及小比例油泥模型的制作。CAN 指 控制器局域网络（CONTROLLER AREA NETWORK

24、,CAN）的简称，它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。OTA 指 空中下载技术（Over-the-Air Technology，OTA）是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及 SIM 卡数据进行远程管理的技术。EEA 指 电子电气架构（Electrical/Electronic Architecture）是集合汽车的电子电气系统原理设计、中央电器盒的设计、连接器的设计、电子电气分配系统等设计为一体的整车电子电气解决方案的概念。SUV 指 SUV 的全称是 Sport Utility Vehicle，中文意思是运动型多功能汽车。MPV 指 MPV的全称是Multi-Purp

25、ose Vehicles，中文意思是多用途汽车。车型研究 指 通过对车辆的拆解、测量、电子样机建立和分析、试验、资料查询、市场调研等手段，充分了解车辆的结构特点、材料性能、工艺方案、整车及零部件的性能状况、专利状况，为新开发车型制定完整的市场分析、技术竞争策略、技术性能目标及专利服务咨询等。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 造型设计 指 由设计团队共同完成由草图创意、效果图表现、细节设计、模型推敲控制、配色皮纹面料设计到造型验证模型制作的全过程造型设计工作。布置及可行性设计 指 通过法规校核、人机工程分析、结构断面方案设计、整车间隙控制及预布置设计等工作，验证造型

26、的可实现性，从而完成车辆的概念阶段设计。工程设计 指 通过整车各系统的匹配设计、零部件设计，使得整车各系统、零部件满足制造及装配工艺要求，并达成整车性能目标。工程设计包含工程可行性设计、车身工程设计、饰件工程设计、底盘工程设计和电气工程设计。骡车 指 汽车研发阶段的测试车，英文“Mule car”，也叫杂合车，即新开发车的底盘加上参考车（标杆车）的车身杂合在一起，用于底盘等验证的车。注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提

27、示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示（一）（一）发行人特别提醒投资者注意的风险因素发行人特别提醒投资者注意的风险因素 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容。1、收入增长下降风险、收入增长下降风险 公司收入增长受下游汽车市场影响较大。受汽车市场景气度回升、新能源汽车渗透率持续提升及公司海外市场开拓顺利的影响，2021 年、2022 年公司营业收入增长率分别为 55.13%、41.50%，增长幅度较大。报告期内公司收入增长主要来源于新能源汽车设计及海外汽车设计业务，未来若汽车市场景气

28、度下降或新能源汽车渗透率停滞或公司海外市场开拓不利，公司将面临营业收入增长下降的风险。公司电动滑板车业务系公司为新加坡共享电动滑板车运营商 Neuron 设计生产电动滑板车，报告期各期，电动滑板车收入分别为 4,056.02 万元、5,584.84 万元、4,879.63 万元。2022 年由于 Neuron 市场开发计划调整，电动滑板车业务收入有所下滑。2023 年随着 Neuron 市场开发暂缓，公司 2023 年 1-3 月电动滑板车收入较上年同期降幅较大。若未来一段时间内 Neuron 市场开发缓慢甚至中止市场开发，则公司电动滑板车业务收入将会大幅下降。尽管报告期内随着公司汽车设计业务

29、收入增长，电动滑板车业务收入及毛利占比呈下降态势，2022 年电动滑板车业务收入及毛利占比分别为 6.41%、4.50%，但若电动滑板车业务收入下降较大，仍会对公司经营业绩产生一定影响。2、毛利率毛利率波动波动风险风险 报告期各期，公司综合毛利率分别为 41.77%、30.92%和 35.03%，毛利率波动较大。公司毛利率变动主要受汽车市场景气度变动、人力成本变动、业务结构及客户资源等因素影响。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 如果未来汽车市场景气度发生较大变化或公司的业务结构、客户资源、成本控制等方面发生较大不利变动，或者行业竞争加剧导致公司订单价格下降，人才储

30、备竞争加剧，使得人力资源成本上升等不利变化，公司将面临综合毛利率发生较大幅度波动的风险。3、应收账款发生坏账的风险应收账款发生坏账的风险 报告期各期，因客户经营困难公司单项计提坏账准备金额分别为 2,769.78 万元、1,446.55 万元和 1,240.68 万元。公司单项计提坏账准备主要发生在 2020 年度，受汽车市场低迷影响，2020 年部分中小汽车制造公司遭遇经营困难、甚至破产，致使公司收款困难。尽管公司主要客户规模较大，发展较稳，抗风险能力较强，但汽车制造企业属于重资产、投资金额大的行业，行业产业政策、市场景气度、融资通畅度均会对汽车制造企业尤其是新能源汽车公司造成重大影响，企业

31、规模越小影响越大。未来若汽车行业政策发生重大变动、市场景气度变动较大或汽车公司融资难度上升，均可能会导致公司应收账款回款困难，产生公司应收账款无法回收的风险。4、持续创新能力风险、持续创新能力风险 公司所处的汽车设计行业正在经历飞速发展阶段，市场中的竞争态势较为激烈，且行业受市场需求的变化和国家宏观行业政策的影响，汽车正在向着智能化、网联化、新能源化的方向不断前进，公司需要不断提升自身的核心竞争力，持续加大研发的投入以提升企业技术创新的能力。如果公司对市场发展趋势判断出现偏差，不能够及时抓住市场动态和行业政策的变化调整技术路线和产品定位，不能够将新技术与客户的需求进行融合，则会在激烈的市场竞争

32、环境下失去比较优势，从而对公司的盈利情况产生不利影响。5、市场竞争风险、市场竞争风险 国内独立汽车设计公司发展时间较短，目前处于成长阶段，行业内企业市场竞争较为激烈。尽管公司已经在人才、技术、品牌、客户资源等方面业已形成积淀，综合竞争力稳居于国内前列，但随着国内其他汽车设计公司设计水平的不断提升、汽车生产企业加大对自身研发团队的支持、国外独立汽车设计公司加大在上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 中国市场的业务拓展力度，从而导致汽车生产企业降低汽车设计研发的委外比例、国内汽车设计市场的竞争加剧，并将对公司现有业务形成冲击。6、税收优惠政策变动风险、税收优惠政策变动风险

33、（1）公司、江西龙创、天津龙创世纪于 2020 年获得高新技术企业证书，2020年度至 2022 年度企业所得税减按 15%税率征收。公司及公司子公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度因高新技术企业资格取得所得税税收优惠的金额分别为 347.48 万元、293.94 万元和 780.72 万元，占各期利润总额的比例分别为 8.04%、6.97%和 6.09%。如果公司、江西龙创、天津龙创世纪不能持续获得高新技术企业认定或者在高新技术企业资质有效期届满后，高新技术企业评定标准出现重大变化，或者高新技术企业的税收优惠政策未来出现重大调整，则公司有可能不再享受所得税优惠，将对公司的盈

34、利能力构成不利影响。（2）公司报告期内享受增值税可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额的税收优惠，该政策已于 2022 年底到期。自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，增值税可抵扣进项税额改为加计 5%抵减应纳税额。报告期内公司获得的增值税税收优惠金额分别为 137.70 万元、215.16 万元和 380.69 万元，占各期利润总额的比例分别为 3.18%、5.10%和 2.97%。2023 年度增值税可抵扣进项税额加计扣减率变动将对公司 2023 年度经营业绩形成影响。如果 2024 年增值税可抵扣进项税额加计扣减率进一步发生变动或取消加计扣减，将对公司的盈利能力构成不利

35、影响。（二二）本次发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策本次发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策 公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共享。本次发行后，公司的利润分配政策参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、股利分配政策”。（三）本次发行相关主体做出的重要承诺（三）本次发行相关主体做出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 行承诺的约束措施，承诺及约束

36、措施具体内容请详见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺”。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 上海龙创汽车设计股份有限公司 成立日期 有限公司成立于 2003 年 7月 18 日，股份公司成立于2015 年 1 月 19 日 注册资本 8,520.0021 万元 法定代表人 王珣 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路 2072 号 6704 室 主要生产经营地址 上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4幢 控股股东 王珣 实际控制人 王珣 行业分类 专业技术服务业

37、（M74）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 发行人于 2015年 8月 4日在全国股转系统挂牌，证券简称为“龙创设计”，证券代码为 832954（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 华林证券股份有限公司 主承销商 华林证券股份有限公司 发行人律师 上海市广发律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 银信资产评估有限公司 发行人与本次发行 有 关 的 保 荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的 直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至 2023 年 3 月 16 日，发行人与本次发行的保荐

38、机构存在以下关系：（1）保荐机构全资子公司华林资本投资有限公司分别持有私募基金华林绿水、华林青山、华林银山 19.99%、19.99%、19.99%的出资份额且担任其执行事务合伙人。前述私募基金合计持有发行人股份比例为 2.97%，其中华林绿水、华林青山、华林银山分别持有发行人股份比例为 1.26%、1.07%与 0.64%。（2）保荐机构实际控制人林立通过发行人股东红土创投间接持有发行人0.01%股份。除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐机构、主承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。（三三）本次发行）本次发行其他其他有关机构有

39、关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行【】其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行股数 不超过 2,841.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过 2,841.00 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 11,361.0021 万股 每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】

40、倍（每股发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 纯电智

41、能汽车平台项目 电子电气架构研发项目 协同研发平台系统建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐承销费用【】万元 审计及验资费用【】万元 评估费【】万元 律师费用【】万元 发行手续费用【】万元 拟公开发售股份股东名称 不适用 持股数量及拟公开发售股份数量 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主

42、营业务经营情况（一）发行人的经营模式（一）发行人的经营模式 公司专注于为国内外各大汽车主机厂提供从概念设计到车型产品落地量产的全流程研发解决方案，帮助客户缩短开发周期、提高开发效率、降低开发成本、增强产品综合质量和可靠性，研发出适应市场趋势、令终端用户满意的车型产品。经过多年的累积，公司已经形成了完善的设计标准及研发流程体系，拥有较为完整的车型结构数据库、性能数据库，具备车型策划、造型设计、工程开发、整车集成开发、同步工程、样车试制以及试验验证的全流程研发能力。除了汽车设计业务外，公司还涉足泛交通领域产品的设计研发，涵盖电动滑板车、智能网联轮椅代步车、各类飞行器、轨道交通等多种智慧交通工具领域

43、。报告期内，公司主要产品或服务的销售收入及占比情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 汽车设计 66,852.61 87.82%41,716.46 77.57%28,361.71 82.14%零部件及改制车 3,460.39 4.55%5,799.99 10.78%1,724.09 4.99%其他专业技术服务 936.08 1.23%678.35 1.26%388.55 1.13%电动滑板车 4,879.63 6.41%5,584.84 10.38%4,056.02 11.75%合计

44、合计 76,128.71 100.00%53,779.64 100.00%34,530.36 100.00%公司主营业务收入主要来源于汽车设计业务。报告期各期，公司主营业务收入分别为 34,530.36 万元、53,779.64 万元、76,128.71 万元，公司主营业务收入逐年增加，其中汽车设计业务占主营业务收入的比例一直维持在 75%以上。公司汽车设计业务按下游产品分为新能源汽车设计业务和燃油汽车设计业务，报告期内公司新能源汽车设计业务占汽车设计比例分别为 50.06%、52.90%和 66.21%。公司汽车设计业务主要通过参与商务谈判和参与客户招投标流程的方式获取新订单，客户以国内外的

45、知名汽车主机厂为主，主要有 VinFast、福田戴姆勒、江铃汽车、比亚迪汽车、长城汽车、长安汽车、东风汽车等。具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人销售情况和主要客户”。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 公司还为客户提供泛交通类产品的设计与销售，主要产品是电动滑板车，主要客户为 Neuron。公司通过商务谈判取得订单后，向供应商进行材料采购，具体包括电机、电池及零部件等，最后通过外协加工方进行组装、包装，产品完成后公司组织发货。报告期内，公司主要供应商包括顶层设计、盐城市汇业新能源有限公司、深圳市伟创高科电子有限公司、深圳市银宝山新科技股份有

46、限公司等。具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人采购情况和主要供应商”。（二）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（二）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业总体竞争格局、行业总体竞争格局 目前，我国汽车设计领域存在汽车生产企业下属设计机构、国外独立汽车设计公司、国内独立设计公司三类技术主体。汽车产品的开发通常由汽车生产企业下属设计机构和独立汽车设计公司共同完成，二者之间不构成竞争关系。独立汽车设计公司之间存在竞争关系。这三类技术主体的市场定位及代表企业如列表所示：竞争竞争主体主体 汽车生产企业下属设计机构汽车生产企业下属设计机构 国外独立设计公司国外独立设计

47、公司 国内独立设计公司国内独立设计公司 市场市场定位定位 不直接参与汽车设计行业的市场竞争 通常与外部汽车设计公司合作进行新车型研发 主要客户是海外品牌汽车企业 以我国自主品牌汽车制造厂商为主要客户群体 部分企业开发“一带一路”沿线客户 代表代表企业企业 泛亚技术中心 上海汽车、中国一汽、东风汽车、长安汽车等国内大型汽车集团的研发设计机构 爱达克 麦格纳 意柯那 宾尼法利纳 龙创设计 阿尔特 埃维股份 奥杰股份 2、发行人的行业地位、发行人的行业地位 公司目前处于汽车设计行业第一梯队，服务国内外汽车市场，是国内最早成立的独立汽车研发企业之一，至今已在汽车设计行业深耕近二十年。基于在人才、技术、

48、品牌、乃至客户资源等方面形成的积淀，公司综合竞争力属于国内领先水平，业务规模在独立汽车设计行业中排名第二，是国内首家同时获得“国家级工业设计中心”、“国家级高新技术企业”以及“国家级专精特新小巨人”三项国家级称号的独立汽车设计公司。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 五、五、发行人板块定位情况发行人板块定位情况（一）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式（一）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新创新、业态创新和新旧产业融合情况旧产业融合情况 1、发行人发行人主营业务属于新产业、新业态、新商业模式主营业务属于新产业、新业态、新商业模式

49、公司为国内外汽车主机厂提供全流程的汽车设计服务，属于现代服务业的重要内容和高端环节。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为专业技术服务业（M74）。公司主要从事创造性和专业性的工业设计，根据新产业新业态新商业模式统计分类（2018）的行业分类，公司主营业务属于“060601 工业相关设计服务”。同时报告期各期公司汽车设计业务中新能源汽车设计收入占比分别为50.06%、52.90%和 66.21%，根据新产业新业态新商业模式统计分类（2018）的行业分类，公司主营业务亦属于“060501 新能源相关专业技术服务”。因此，公司主营业务属于新产业、新业态、新商业模式。2、

50、发行人的创新、创造、创意特征发行人的创新、创造、创意特征（1）公司高度重视新技术的创新和研发，紧跟行业发展脚步，坚持以持续研发投入作为保持核心竞争力的重要途径之一。报告期内，公司的研发费用分别为 2,902.45 万元、3,415.92 万元和 4,791.43 万元，占营业收入的比例为 8.37%、6.35%和 6.29%。通过长期的自主研发和多年的技术累积，截至 2022 年 12 月 31日，公司拥有专利 423 项，其中发明专利 23 项。公司始终坚持以人才创新为驱动，通过新技术的创新、研发和推广应用，构建全面的科技创新体系。作为行业中少数可以独立自主进行整车设计全流程开发的企业，公司

51、在乘用车纯电平台、车身轻量化、商用车平台、转向驱动、对开门、知识工程、造型评审等方面拥有独特的创新技术。（2）公司所处的汽车设计行业，是一个专业化程度高，且涵盖科学范围广的一个行业，需要将艺术和技术充分融合在一起，创造出高附加值的产品。出众的设计创意能力，在汽车设计行业中占据着核心地位，是汽车制造业的先导力量，决定了产品品牌的市场定位和产品形态的方向。公司经过多年的发展，已经形成了一套行之有效的创意产业运作流程，能够上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 持续有效地发挥能效，并且已经连续四届获得“上海市设计 100+”奖项。公司培养了一支专业能力强、设计创意水平突出的优

52、秀团队，可以持续为市场创造出高质量的设计产品，为市场带来众多经典的车型开发设计案例。公司将无界设计理念引入汽车设计行业，打破了传统造型设计与用户体验设计的边界，在汽车造型开发流程中将用户需求、产品功能和美学设计三个维度充分平衡，创造出更加具有创意和独特性的汽车设计，满足用户多维度深层次需求。这一理念将引领汽车造型设计的未来，推动整个汽车产业不断发展和进步。公司的创新、创造、创意特征具体分析参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、发行人符合创业板定位及创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况”。3、发行人发行人主营业务符合国家产业政策和发展趋势主营业务符合国家产

53、业政策和发展趋势 根据新能源汽车产业发展规划（20212035 年），我国力争经过 15 年的持续努力，新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强的国际竞争力。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。我国于 75 届联合国大会中正式提出“碳达峰”和“碳中和”目标，二氧化碳排放力争于 2030 年达到峰值，努力争取 2060 年实现碳中和。作为实现“碳达峰”和“碳中和”重要手段的新能源汽车未来具有重要的发展趋势和广阔的发展前景。报告期各期，公司汽车设计业务中新能源汽车设计收入占比分别为 50.06%、52.90%和 66.21%。公

54、司持续进行新能源汽车的研发投入，保持稳定的增长，具有良好的成长性。公司的主营业务符合国家产业政策和发展趋势。（二）发行人符合创业板定位（二）发行人符合创业板定位 公司符合创业板定位，具体对照深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）的有关规定说明如下：序号序号 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定 发行人符合相关规定的分析发行人符合相关规定的分析 1 第二条 创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态

55、、公司主营业务具备创新、创造及创意特征，报告期内收入复合增长率为 48.16%，符上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 新模式深度融合。合本条规定。2 第三条 本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 3

56、0%。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见 等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。公司最近三年累计研发投入为 11,109.81 万元，超过5,000 万元，且发行人最近一年营业收入为 76,132.96 万元，超过 3 亿元，符合本条第（二）项的规定。3 第五条 属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业

57、；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、产业结构调整指导目录中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。第六条 本规定第五条第一款所列行业中与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业，支持其申报在创业板发行上市。公司为国内外汽车主机厂提供全流程的汽车设计服务，根据国民经济行

58、业分类（GB/T4754-2017），发行人所处行业为专业技术服务业（M74）。不属于本条“负面清单”规定的行业，符合本条规定。六六、发行人主要财务数据及财务指标、发行人主要财务数据及财务指标 公司报告期主要财务数据和财务指标如下：项目项目 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年年度度 2020.12.31/2020 年年度度 资产总额（万元）100,245.93 76,056.26 58,083.37 归属于母公司所有者权益（万元）71,101.00 48,969.35 43,076.53 资产负债率（母公司）34.85%39.80%33.39%营业收入

59、（万元）76,132.96 53,804.15 34,682.65 净利润（万元）11,720.42 4,047.78 4,060.87 归属于母公司所有者的净利润（万元）11,705.84 4,041.72 4,059.32 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）10,987.31 3,671.14 2,655.12 基本每股收益（元）1.44 0.53 0.63 稀释每股收益（元）1.44 0.53 0.63 加权平均净资产收益率 19.88%8.86%14.92%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 项目项目 2022.12.31/2022 年年度

60、度 2021.12.31/2021 年年度度 2020.12.31/2020 年年度度 经营活动产生的现金流量净额（万元）8,811.36 2,083.07 4,169.93 现金分红（万元）1,704.00 4,632.00 1,496.75 研发投入占营业收入的比例 6.29%6.35%8.37%七七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 公司财务报告的审计基准日为 2022 年 12 月 31 日，自财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，除公司电动滑板车业务因客户经营战略变化收入有较大幅度下降外，公司经营情况良好，公司

61、产业政策、税收政策、行业市场环境、主要经营模式、主要客户及供应商的构成、经营管理层及核心技术人员未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。公司电动滑板车业务收入占比较低，电动滑板车业务收入下降未对公司经营业绩形成重大影响。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订），公司选择的创业板上市标准为第（一）项标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。公司最近两年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 4,041.72 万元和 11,7

62、05.84 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,671.14 万元和 10,987.31 万元。公司财务指标符合上述标准。九九、发行人公司治理特殊安排、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。十、募集资金运用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划 本次发行募集资金投资项目经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，募集资金到位扣除发行费用后将用于下列项目的投资建设：序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额（万元）（万元）拟使用募集资金额拟使用募集资金额（万元）（万元）实施主体实施主体 上海龙

63、创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额（万元）（万元）拟使用募集资金额拟使用募集资金额（万元）（万元）实施主体实施主体 1 纯电智能汽车平台项目 22,218.95 22,218.95 发行人 2 电子电气架构研发项目 5,837.50 5,837.50 发行人 3 协同研发平台系统建设项目 1,974.76 1,974.76 发行人 4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 发行人 合计合计 48,031.21 48,031.21-本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项

64、目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资额，不足部分资金由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将严格按照公司章程以及相关规定履行必要的审议程序，规划、安排和管理募集资金，并将全部用于主营业务发展。公司以追求技术创新为核心目标，不断拓宽技术领域，延伸产业链发展，使得公司在造型、工程、样车试制、工艺等领域的技术能力达到国内一流、世界领先的水平。公司将通过掌握汽车产业链技术核心、完善汽车开发流程等方式，将业务范

65、围从国内逐渐发展至国际，致力于成为亚太地区知名的独立汽车设计公司。本次募集资金运用与未来发展规划具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，发行人重大诉讼事项详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、诉讼或仲裁事项”之“（一）发行人及其子公司的重大诉讼及仲裁事项”，发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认

66、真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司提请投资者仔细阅读本节全文。一、一、与发行人相关的风险与发行人相关的风险（一）财务风险（一）财务风险 1、收入增长下降风险、收入增长下降风险 公司收入增长受下游汽车市场影响较大。受汽车市场景气度回升、新能源汽车渗透率持续提升及公司海外市场开拓顺利的影响，2021 年、2022 年公司营业收入增长率分别为 55.13%、41.50%，增长幅度较大。报告期内公司收入增长主要来源于新能源汽车设计及海外汽车设计业务，未来若汽车市场景气度下降或新能源汽车渗透率停滞或公司海外市场开拓不利，公司将面临营业收入增长下

67、降的风险。公司电动滑板车业务系公司为新加坡共享电动滑板车运营商 Neuron 设计生产电动滑板车，报告期各期，电动滑板车收入分别为 4,056.02 万元、5,584.84 万元、4,879.63 万元。2022 年由于 Neuron 市场开发计划调整，电动滑板车业务收入有所下滑。2023 年随着 Neuron 市场开发暂缓，公司 2023 年 1-3 月电动滑板车收入较上年同期降幅较大。若未来一段时间内 Neuron 市场开发缓慢甚至中止市场开发，则公司电动滑板车业务收入将会大幅下降。尽管报告期内随着公司汽车设计业务收入增长，电动滑板车业务收入及毛利占比呈下降态势，2022 年电动滑板车业务

68、收入及毛利占比分别为 6.41%、4.50%，但若电动滑板车业务收入下降较大，仍会对公司经营业绩产生一定影响。2、毛利率毛利率波动波动风险风险 报告期各期，公司综合毛利率分别为 41.77%、30.92%和 35.03%，毛利率波动较大。公司毛利率变动主要受汽车市场景气度变动、人力成本变动、业务结构及客户资源等因素影响。如果未来汽车市场景气度发生较大变化或公司的业务结构、客户资源、成本上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 控制等方面发生较大不利变动，或者行业竞争加剧导致公司订单价格下降，人才储备竞争加剧，使得人力资源成本上升等不利变化，公司将面临综合毛利率发生较大幅度

69、波动的风险。3、应收账款发生坏账的风险应收账款发生坏账的风险 报告期各期，因客户经营困难公司单项计提坏账准备金额分别为 2,769.78 万元、1,446.55 万元和 1,240.68 万元。公司单项计提坏账准备主要发生在 2020 年度，受汽车市场低迷影响，2020 年部分中小汽车制造公司遭遇经营困难、甚至破产，致使公司收款困难。尽管公司主要客户规模较大，发展较稳，抗风险能力较强，但汽车制造企业属于重资产、投资金额大的行业，行业产业政策、市场景气度、融资通畅度均会对汽车制造企业尤其是新能源汽车公司造成重大影响，企业规模越小影响越大。未来若汽车行业政策发生重大变动、市场景气度变动较大或汽车公

70、司融资难度上升，均可能会导致公司应收账款回款困难，产生公司应收账款无法回收的风险。4、对外投资风险、对外投资风险 公司看好汽车市场发展前景，对部分下游汽车公司进行了战略投资。汽车公司受政策变动、市场景气度变化及融资通畅度影响较大。2021 年因参股公司国机智骏经营困难，公司对其投资大幅减值，形成公允价值变动损益-2,400 万元，对公司 2021 年经营业绩形成重大影响。若未来受宏观政策环境影响或因自身经营问题，公司其他参股汽车公司出现经营困难情况，将会对公司经营业绩产生较大影响。5、汇率波动风险、汇率波动风险 报告期各期，公司海外业务收入分别为 12,903.24 万元、13,021.99

71、万元和23,521.20 万元，公司海外收入主要以美元计价，美元对人民币汇率波动对公司业绩形成一定影响。2020 年、2021 年美元对人民币缓慢贬值，对公司影响较小，2022 年 4 月以来美元对人民币升值较快，给公司带来 2022 年度汇兑收益 636.39万元。若未来美元对人民币汇率短期内出现较大波动，会对公司业绩造成较大影响。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 6、关联交易增加风险、关联交易增加风险 为较快开拓海外市场，公司通过与海外目标客户长期合作且与公司不存在竞争关系的供应商设立合营公司顶创汽车共同开拓海外市场。同时公司对行业内细分领域有竞争优势汽车设计

72、公司渤元科技、上海颖派进行战略投资。报告期内公司与顶创汽车、渤元科技有较大金额关联交易。报告期各期，公司与顶创汽车的销售收入占公司营业收入比例分别为 25.51%、7.71%、2.76%，与渤元科技采购金额占公司采购总额比例分别为 0.01%、0.39%、2.06%。公司与顶创汽车间的关联交易系公司在特定时期开拓业务所需，具有合理的商业逻辑，未来随着 VinFast SCP 项目完工，公司与顶创汽车的关联交易将大幅减少。渤元科技在 CAE 业务方面有较强的竞争优势，公司在 CAE 技术人员不足时向渤元科技采购 CAE 技术服务。联合目标客户的与公司非竞争关系的供应商仍为公司开拓海外市场的重要手

73、段之一，未来若公司设立新的合营公司开展业务，将会出现关联交易增加的可能。随着公司业务规模的持续扩大，在 CAE 技术人员不足时，公司将会继续向渤元科技采购 CAE 技术服务，将会出现关联交易增加的可能。尽管公司已经制定并执行了规范关联交易的相关制度，但未来关联交易的增加将可能增加公司及股东利益损失的风险。（二）经营风险（二）经营风险 1、持续创新能力风险、持续创新能力风险 公司所处的汽车设计行业正在经历飞速发展阶段，市场中的竞争态势较为激烈。且行业随着市场需求的变化和国家宏观行业政策的影响，汽车正在向着智能化、网联化、新能源化的方向不断前进，公司需要不断提升自身的核心竞争力，持续加大研发的投入

74、以提升企业技术创新的能力。如果公司对市场发展趋势判断出现偏差，不能够及时抓住市场动态和行业政策的变化调整技术路线和产品定位，不能够将新技术与客户的需求进行融合，则会在激烈的市场竞争环境下失去比较优势，从而对公司的盈利情况产生不利影响。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 2、人才流失风险、人才流失风险 汽车设计行业属于技术性服务业，业务的开展和扩张依赖于优秀的专业人才。行业不仅要求设计师具备专业的理论知识，还需要具备较为先进的设计理念和充足的实操经验。公司成立以来，一直重视人才的培养和专业团队的建设，并拥有一支高素质的专业汽车设计开发的技术专家团队。国内汽车设计行业发

75、展时间较短，高端的设计人才培养周期长、成本高。因此，优秀的设计人才属于行业的稀缺资源，导致行业内对于人才的争夺日益加剧。公司如果不能持续加强技术研发人员的引进、培养，以及完善激励机制，则存在技术人才流失的风险，进而影响公司的持续研发能力和专业技术能力。3、人力成本上升的风险、人力成本上升的风险 汽车设计行业属于技术性服务业，业务的开展和扩张依赖于优秀的专业人才。行业不仅要求设计师具备专业的理论知识，还需要具备较为先进的设计理念和充足的实操经验。近年来，国内劳动力成本随着经济增长而进入上升通道，企业员工的工资水平也随之而逐年上升，报告期各期，公司技术研发及生产人员人均薪酬分别为 17.54 万元

76、、20.00 万元和 19.43 万元。职工薪酬为公司成本的重要组成部分，若未来职工薪酬持续上升，公司将面临由于劳动力成本上升可能对公司经营业绩带来不利影响的风险。（三）管理与内控（三）管理与内控风险风险 1、管理能力不能适应公司业务发展风险、管理能力不能适应公司业务发展风险 报告期内公司发展快速，公司员工自报告期期初 1,037 人增加至报告期末1,943 人。随着经营规模的扩大，尤其是本次募集资金投资项目陆续实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，业务规模的持续扩张对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出了更高的要求，如果公司管理层不能持续有效地提升管理

77、能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，并对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。2、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 王珣直接持有公司 30.04%股份；王珣系迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 创寿投资、上海珑曜的执行事务合伙人，其分别持有公司 21.66%、0.99%、0.98%、0.63%和 0.58%的股份；王珣合计控制公司 54.86%股份的表决权，为公司实际控制人、控股股东。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式，对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利

78、影响，可能导致公司存在实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。3、内部控制风险、内部控制风险 内部控制制度是保证财务和业务正常开展的重要因素，公司已根据现代企业管理的要求，逐步建立健全了内部控制制度，并不断地补充和完善。若公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将直接影响公司经营管理目标的实现、公司财产的安全和经营业绩的稳定性。二二、与行业相关的风险与行业相关的风险（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 国内独立汽车设计公司发展时间较短，目前处于成长阶段，行业内企业市场竞争较为激烈。尽管公司已经在人才、技术、品牌、客户资源等方面业已形成积淀，综合竞争力稳居于国内前列，但随着国内其他汽车

79、设计公司设计水平的不断提升、汽车生产企业加大对自身研发团队的支持、国外独立汽车设计公司加大在中国市场的业务拓展力度，从而导致汽车生产企业降低汽车设计研发的委外比例、国内汽车设计市场的竞争加剧，并将对公司现有业务形成冲击。（二）宏观经济、行业及产业政策变动风险（二）宏观经济、行业及产业政策变动风险 公司所属汽车行业是国民经济支柱产业，宏观经济变动对汽车行业影响较大，国内生产总值增长率与汽车市场基本保持了正相关关系。报告期内国内生产总值分别增长 2.2%、8.4%、3.0%，2023 年国内生产总值增长率预计为 5%左右，若未来国内生产总值增长率下行，可能会引发汽车市场景气度下降，对公司收入增长形

80、成影响。我国汽车市场自 2018 年开始连续三年销量下降，2021 年开始恢复增长，受其影响，公司收入在 2021 年、2022 年均保持了增长态势。若未来汽车市场重新上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 进入下行通道，可能会对公司收入造成不利影响。报告期内公司新能源汽车设计业务占收入比例分别为 40.93%、41.01%和58.14%，占比逐步增加，新能源汽车市场对公司收入影响比例逐渐提升。新能源汽车市场受政策影响较大，随着新能源汽车补贴政策的有效实施，报告期内新能源汽车销量复合增长率达到124.46%，2022年度新能源汽车渗透率已达到25.6%。若未来新能源汽车

81、补贴政策退坡或取消，可能会出现新能源汽车市场增长下降甚至销量下降情形，对公司收入造成不利影响。三三、其他风险其他风险（一）税收优惠政策变动的风险（一）税收优惠政策变动的风险 1、公司、江西龙创、天津龙创世纪于 2020 年获得高新技术企业证书，2020年度至 2022 年度企业所得税减按 15%税率征收。公司及公司子公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度因高新技术企业资格取得所得税税收优惠的金额分别为 347.48 万元、293.94 万元和 780.72 万元，占各期利润总额的比例分别为 8.04%、6.97%和 6.09%。如果公司、江西龙创、天津龙创世纪不能持续获得高新技

82、术企业认定或者在高新技术企业资质有效期届满后，高新技术企业评定标准出现重大变化，或者高新技术企业的税收优惠政策未来出现重大调整，则公司、江西龙创、天津龙创世纪有可能不再享受所得税优惠，将对公司的盈利能力构成不利影响。2、公司报告期内享受增值税可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额的税收优惠，该政策已于 2022 年底到期。自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，增值税可抵扣进项税额改为加计 5%抵减应纳税额。报告期内公司获得的增值税税收优惠金额分别为 137.70 万元、215.16 万元和 380.69 万元，占各期利润总额的比例分别为 3.18%、5.10%和 2.97%。

83、2023 年度增值税可抵扣进项税额加计扣减率变动将对公司 2023 年度经营业绩形成影响。如果 2024 年增值税可抵扣进项税额加计扣减率进一步发生变动或取消加计扣减，将对公司的盈利能力构成不利影响。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31（二）募集资金投资项目风险（二）募集资金投资项目风险 本次募集资金扣除发行费用后主要用于“纯电智能汽车平台项目”和“电子电气架构研发项目”。通过本次的募集资金投资项目可以帮助公司提升行业竞争能力，从而扩大公司的盈利能力和业务发展的稳定性。若未来发生宏观经济形势或政策环境的变化或募集资金投资项目未能得到市场认可等不确定因素，可能会导致募集

84、资金投资项目的收益不能达到预期的风险，从而给公司带来投资失败的风险。（三）募投用地无法取得的风险（三）募投用地无法取得的风险 本次募投项目建设地位于上海市金山区张堰镇，公司已与上海张堰工业园区发展有限公司签署投资协议，对项目用地进行了约定。截至本招股书签署日，该项目用地尚未进行招拍挂程序。若本次募投项目用地无法按期取得，募投项目实施地主管部门亦无法协调公司另行选择地块，将对募投项目整体实施进度产生不利影响。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 上海龙创汽车设计股份有限公司 英文

85、名称 Shanghai Launch Automotive Technology Co.,Ltd.注册资本 8,520.0021 万元 法定代表人 王珣 成立日期 2003 年 7 月 18 日 整体变更日期 2015 年 1 月 19 日 住所 上海市金山区张堰镇松金公路 2072 号 6704 室 邮政编码 201514 电话 021-67649079 传真 021-67649080-8039 互联网网址 电子信箱 IR 其他信息 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室 联系人：杨虹 电话号码：021-67649079 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况二、发行人

86、的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 公司股本形成及演变情况如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33（一）有限公司的设立情况（一）有限公司的设立情况 公司前身为上海龙创汽车设计有限公司，由王珣、胡峥楠两名自然人于 2003年 7 月 18 日以货币出资方式设立，设立时注册资本为 100 万元。2003 年 7 月，上海东方会计师事务所有限公司出具验资报告（上东会验上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 字2003第 B-1866 号），验证截至该报告出具日，龙创有限的所有注册资金已足额缴纳。同月，上海市工商行政管理局向龙创有限核发了企业法

87、人营业执照。龙创有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东股东名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 50.00 50.00%2 胡峥楠 50.00 50.00%合计合计 100.00 100.00%（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月出具的 审计报告（众会字（2014）第 5532 号），截至 2014 年 10 月 31 日，龙创有限经审计的账面净资产值为 26,197,411.08 元。根据银信资产评估有限公司于 2014 年 12 月出具的评估报告（银信资评报2014沪第 0942 号）

88、，龙创有限截至 2014 年 10 月 31 日的净资产评估值为28,787,239.40 元。2014 年 12 月，龙创有限全体股东签署了发起人协议书，约定以龙创有限截至 2014 年 10 月 31 日经审计的净资产 26,197,411.08 元折股整体变更为股份公司。股份公司股本为 20,000,000 股，净资产超过股本部分 6,197,411.08 元计入资本公积。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月出具 验资报告（众会字（2014）第 5868 号），对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认。2014 年 12 月，龙创设计召开了第一次股东大会，审议通

89、过了关于上海龙创汽车设计股份有限公司筹办情况的议案 关于的议案等相关议案，选举了第一届董事会董事成员及第一届监事会非职工代表监事。同日，龙创设计召开职工代表大会，选举了公司第一届监事会职工代表监事。2015 年 1 月，上海市工商行政管理局核发了整体变更后的营业执照。公司整体变更后的股权结构为：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 序序号号 股东名称股东名称 持股股数（万股）持股股数（万股）出资方式出资方式 持股比例持股比例 1 王珣 999.08 净资产折股 49.95%2 迪灿投资 778.72 净资产折股 38.94%3 唐圣投资 222.20 净资产折股 11

90、.11%合计合计 2,000.00-100.00%（三）报告期内的股本和股东变化情况（三）报告期内的股本和股东变化情况 报告期内，公司共完成三次股票定向发行，公司股本由 64,025,000 股增加至85,200,021 股。除因股票定向发行外，公司股东的变化主要由公司股票在全国股转系统二级市场交易所形成。2015 年 7 月 8 日，全国股转公司出具关于同意上海龙创汽车设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20153686号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。挂牌时，公司股票转让方式为做市转让。2017 年 1 月 17 日，全国股转公司出具关于同意股票变更为协议

91、转让方式的函（股转系统函2017290 号），同意公司自 2017 年 1 月 19 日起股票转让方式由做市转让变更为协议转让。根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的规定，自 2018 年 1 月15 日起，公司股票由协议转让方式调整为集合竞价转让方式。公司股票在全国股转系统挂牌公开转让后，由于全国股转系统的二级市场股票交易相对活跃，导致股东人数超过 200 人。公司于 2021 年 9 月 27 日发布上海龙创汽车设计股份有限公司关于公司股东人数超 200 人的提示性公告。1、发行人报告期内股本变化情况、发行人报告期内股本变化情况 报告期期初，公司股本结构和主要股东情况如下：序号序号 股

92、东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 王珣 2,550.07 39.83%2 迪灿投资 1,853.35 28.95%3 唐圣投资 294.53 4.60%4 刘冬玲 167.00 2.61%5 广发证券 133.80 2.09%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 6 财通盛穗 130.00 2.03%7 红土创投 100.00 1.56%8 邵子建 100.00 1.56%9 龙寿投资 84.00 1.31%10 龙任投资 83.50 1.30%11 其他

93、合格投资者 906.25 14.15%合计合计 6,402.50 100.00%报告期内，公司共进行三次股票定向发行，具体如下：（1）2020 年第一次股票定向发行 2020 年 9 月，公司召开第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了 2020 年第一次股票定向发行的相关议案。公司向沃燕创投等 8 名发行对象定向发行 1,081.26 万股，发行价格为 14.00元/股，具体情况如下：序号序号 发行对象发行对象 认购数量（万股）认购数量（万股）认购金额（万元）认购金额（万元）1 沃燕创投 328.57 4,600.00 2 海富长江 285.71 4,000.0

94、0 3 华林绿水 107.33 1,502.60 4 华林青山 91.26 1,277.60 5 三一车身 71.43 1,000.00 6 睿启创投 71.43 1,000.00 7 丰厚创投 71.43 1,000.00 8 华林银山 54.10 757.40 合计合计 1,081.26 15,137.60 2020 年 11 月，全国股转公司出具关于对上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20203502 号），对本次股票发行无异议。2020 年 11 月，立信会计师对本次发行情况进行验资并出具“信会师报字（2020）第 ZF10984 号”验资报告，确认截至 2

95、020 年 11 月 19 日，本次发行募集的资金共计 15,137.60 万元已经全部到位。本次发行完成后，公司的总股本变更为 74,837,570 股。2020 年 12 月，上海上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 市市场监督管理局核发了变更后的营业执照。本次发行完成后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的股权结构和主要股东情况具体如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,514,913 34.09%2 迪灿投资 18,533,500 24.76%3 沃燕创投 3,285,714 4.39%4 唐圣

96、投资 2,945,287 3.94%5 海富长江 2,857,143 3.82%6 刘冬玲 1,670,000 2.23%7 广发证券 1,338,000 1.79%8 财通盛穗 1,300,000 1.74%9 华林绿水 1,073,286 1.43%10 红土创投 1,000,000 1.34%11 其他合格投资者 15,319,727 20.47%合计合计 74,837,570 100.00%（2）2021 年第一次股票定向发行 2021 年 4 月，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 2021 年第一次股票定向发行的相关议案。2021 年 5 月，公司召开 2021 年第二次临

97、时股东大会审议通过了相关议案。公司向安徽中鼎密封件股份有限公司等 19 名发行对象定向发行 236.25 万股，发行价格为 14.20 元/股，具体信息如下：序号序号 发行对象发行对象 认购数量认购数量（万股）（万股）认购金额认购金额（万元）（万元）1 安徽中鼎密封件股份有限公司 70.42 1,000.00 2 苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙）70.42 1,000.00 3 上海珑曜 49.50 702.90 4 程杜娟 10.00 142.00 5 吴少华 8.00 113.60 6 韩志强 5.30 75.26 7 刘刚 3.50 49.70 8 张梦娇 3.00 42.6

98、0 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 序号序号 发行对象发行对象 认购数量认购数量（万股）（万股）认购金额认购金额（万元）（万元）9 周长海 3.00 42.60 10 雷向辉 2.50 35.50 11 李慧娉 2.00 28.40 12 江三爱 1.60 22.72 13 梁群利 1.00 14.20 14 白其志 1.00 14.20 15 和松松 1.00 14.20 16 李洁 1.00 14.20 17 赵邦迪 1.00 14.20 18 刘七娣 1.00 14.20 19 徐在红 1.00 14.20 合计合计 236.25 3,354.68 202

99、1 年 7 月，全国股转公司出具关于对上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20211830 号），对本次股票发行无异议。2021 年 8 月，立信会计师对本次发行情况进行验资并出具“信会师报字（2021）第 ZF10810 号”验资报告，确认截至 2021 年 7 月 29 日，本次发行募集的资金共计 3,354.68 万元已经全部到位。本次发行完成后，公司的总股本变更为 77,200,021 股。2021 年 10 月，上海市市场监督管理局核发了变更后的营业执照。本次发行完成后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司的股权结构和主要股东情况具体如下：序号序号

100、股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,556,149 33.10%2 迪灿投资 18,450,328 23.90%3 沃燕创投 3,285,714 4.26%4 唐圣投资 2,945,287 3.82%5 海富长江 2,857,143 3.70%6 刘冬玲 1,670,000 2.16%7 广发证券 1,338,000 1.73%8 财通盛穗 1,300,000 1.68%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 9 华林绿水 1,073,286 1.39%

101、10 侯传波 1,040,797 1.35%11 其他合格投资者 17,683,317 22.91%合计合计 77,200,021 100.00%（3）2021 年第二次股票定向发行 2021 年12 月和 2022 年 1月，公司分别召开第三届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了 2021 年第二次股票定向发行的相关议案。公司向图灵秋实定向发行 800.00 万股，发行价格为 18.80 元/股，具体情况如下：序号序号 发行对象发行对象 认购数量（万股）认购数量（万股）认购金额（万元）认购金额（万元）1 图灵秋实 800.00 15,040.00 合计合计-800.00

102、 15,040.00 2022 年 5 月，全国股转公司出具关于上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函（股转系统函20221083 号），对本次股票发行无异议。鉴于公司本次股票定向发行后股东累计超过 200 人，根据非上市公众公司监督管理办法有关规定，公司本次发行需向中国证监会申请核准。2022 年 6月，中国证监会核发关于核准上海龙创汽车设计股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20221163 号），核准龙创设计定向发行不超过 8,000,000 股新股。2022 年 6 月，立信会计师对本次发行情况进行验资并出具验资报告（信会师报字2022第 ZF10859 号），确

103、认截至 2022 年 6 月 10 日，本次发行募集的资金共计 15,040.00 万元已经全部到位。本次发行完成后，公司总股本变更为 85,200,021 股。2022 年 6 月，上海市市场监督管理局核发了变更后的营业执照。本次发行完成后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的股权结构和主要股东情况具体如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,591,319 30.04%2 迪灿投资 18,450,228 21.66%3 图灵秋实 8,000,000 9.39%4

104、沃燕创投 3,285,714 3.86%5 唐圣投资 2,945,287 3.46%6 海富长江 2,857,143 3.35%7 刘冬玲 1,670,000 1.96%8 广发证券 1,338,000 1.57%9 财通盛穗 1,300,000 1.53%10 华林绿水 1,073,286 1.26%11 其他合格投资者 18,689,044 21.94%合计合计 85,200,021 100.00%2、发行人报告期内股东变化情况、发行人报告期内股东变化情况 报告期内，除上述定向增发引起的股东变化外，公司其他股东变化主要系因公司股票在全国股转系统公开转让导致。报告期各期末，公司股东人数分别为

105、164 人、257 人和 233 人。（四）特殊权利条款（四）特殊权利条款 1、王珣与、王珣与唐圣投资唐圣投资约定的特殊约定的特殊权利权利条款条款（1）特殊权利条款的内容 2014 年 3 月，王珣、唐圣投资及龙创有限签署了股权转让协议以及股权转让补充协议，约定王珣将其持有龙创有限 11.11%的股权作价 1,000.00 万元转让给唐圣投资。股权转让补充协议中约定了“业绩保障和承诺”、“股权回购”、“上市前股权转让”、“新投资者进入”、“重大决策、重要财务事项的共同管理”、“分红”、“优先清算权利”等特殊权利条款。2015 年 1 月，王珣、唐圣投资及龙创有限签署了终止协议，约定股权转让协议

106、 中涉及龙创有限的权利义务以及 股权转让补充协议 全部条款终止。同时，王珣与唐圣投资签署了股权转让补充协议二，约定了“盈利目标和补偿”、“股权回购”、“上市前股权转让”、“制定分红政策”、“清算约定”等特别约上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 定事项，主要内容如下：特别约定事项特别约定事项 主要内容主要内容 盈利目标和补偿 王珣承诺公司应实现以下盈利目标：2013 年和 2014 年合计税后净利润不低于 1,500 万元；2015 年税后净利润不低于 1,300 万元。该税后净利润是由王珣认可的、具有证券从业资格的会计师事务所按照上市规范正式审计的合并报表的税后净利

107、润，扣除少数股东权益、非经常性损益（不包含股份支付）、出售股权投资收益之后与扣除之前相比孰低者。如果公司 2013 年和 2014 年经审计的合计税后净利润低于 1,350 万元，则王珣支付唐圣投资现金补偿 50 万元。如果公司 2015 年经审计的税后净利润低于 1,170 万元，则王珣支付唐圣投资现金补偿 50 万元。股权回购 当出现以下情况时，唐圣投资有权要求王珣回购唐圣投资持有公司的全部或部分股权，同时，唐圣投资也可选择将其持有公司的股权转让给第三方：1、公司实际控制人变化或停止积极参与公司管理或高级管理人员的一半以上发生变化；2、实际控制人因股权变动或其他原因失去对公司的控制；3、公

108、司主营业务发生重大变化，且未得到唐圣投资同意；4、公司在任一年度无法提供经唐圣投资认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的无保留意见的年度审计报告；5、公司未能实现任一年的盈利目标的 80%；6、不论主观或客观原因，公司未能在 2018 年 3 月 15 日前公开发行股票并上市，该等原因包括但不限于公司经营业绩方面不具备上市条件，或由于公司历史沿革方面的不规范未能实现上市目标，或由于经营失误等原因造成公司无法上市等；7、在 2017 年 12 月 31 日之前的任何时间，王珣或公司明示放弃上市计划；2016 年到 2017 年如公司累计亏损达到 2013 年 12 月 31 日公司净资产的

109、10%；8、王珣出现重大个人诚信问题损害公司利益等。唐圣投资的股权回购价为唐圣投资支付的全部股权转让款资金成本累计分红款补偿款，资金成本分为如下两种情况确定：（1）若王珣和公司管理层积极经营仍触发回购条款，资金成本以年利率 12%的复利计算；（2）若王珣个人诚信问题触发回购条款，资金成本以年利率25%的复利计算。上市前的股权转让 自协议签署后至公司上市前，未经唐圣投资书面同意，王珣不得向其他股东或第三方转让其持有的部分或全部公司股权（5%以内不受此约束），或进行可能导致公司实际控制人发生变化的股权质押等任何其它行为，但王珣以持有公司的股权为公司债务提供质押担保除外。王珣经唐圣投资书面同意向公司

110、股东以外的第三方转让其股权时，唐圣投资享有下列选择权：按第三方给出的相同条款和条件购买王珣拟出售的股权；按第三方给出的相同条款和条件，根据王珣、唐圣投资当时的持股比例共同出售股权。唐圣投资选择按相同条款和条件与王珣按持股比例共同出售股权给同一受让方的，王珣应保证促使受让方优先购买唐圣投资的股权。制定分红政策 王珣应拟定分红政策（包括但不限于每年把净利润的25%用于分红）提案，提交董事会和股东大会批复，董事会和股东大会表决时，王珣应支持分红政策中的这一内容。清算约定 如果公司清算时，唐圣投资不能按持股比例以现金方式收回股权转让价款的金额，王珣应以现金方式补足差额部分。上海龙创汽车设计股份有限公司

111、 招股说明书（申报稿）1-1-42（2）特殊权利条款的终止情况 公司、王珣与唐圣投资于 2016 年 12 月签署了终止协议二，约定股权转让协议 股权转让补充协议二中王珣的所有义务、责任终止。前述协议终止前，王珣、龙创有限与唐圣投资之间的“盈利目标和补偿”和“股权回购”条款等特别约定条款均未被触发。前述特殊权利条款未导致公司控制权发生变更，并已经各方书面确认终止，不存在任何纠纷或者潜在纠纷。除上述已终止的特殊权利条款以外，公司及其实际控制人不存在其他与唐圣投资之间签署的以公司经营业绩、发行上市等其他以公司经营业绩、发行上市等事项作为标准，以持有的公司股份回购或调整、股东权利优先、业绩补偿、市值

112、调整、控制权变更等安排作为实施内容的有效的或将生效的协议安排或类似的安排。2、王珣与沃燕创投王珣与沃燕创投、海富长江、华林绿水等投资者约定海富长江、华林绿水等投资者约定的的特殊特殊权利权利条款条款（1）特殊权利条款的内容 2020 年 9 月，公司召开第二届董事会第二十次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了 2020 年第一次股票定向发行的相关议案，公司向沃燕创投、海富长江、华林绿水、华林青山、三一车身、睿启创投、丰厚创投、华林银山等8 名发行对象（以下合称“投资方”）定向发行 1,081.26 万股。本次股票定向发行中，投资方与王珣于 2020 年 9 月签署了补充协议，约定了

113、“股权转让”、“随售权”等特殊条款，主要条款如下：事项事项 主要内容主要内容 股权转让 发生下述任一情形，投资方有权随时要求王珣购买其所持有的公司的全部或部分股份：（1）截至特定日期注 1，公司未能实现在深圳证券交易所主板、中小板或创业板及上海证券交易所主板或科创板上市；（2）王珣在公司外从事与公司主营业务有直接或间接竞争关系的业务；（3）王珣不再担任公司法定代表人或董事长职务；（4）王珣丧失公司第一大股东或实际控制人地位；（5）王珣单独向拟受让方转让股份；（6）王珣/公司高级管理人员/公司核心员工发生竞业限制、知识产权、与公司股权有关的诉讼/仲裁或及其争议，且未能在投资方要求的时限内妥善解决

114、。注 2 王珣在收到投资方发送的股份转让通知后，应在 60 日内与投资方签上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 事项事项 主要内容主要内容 署股份转让协议，并支付股份转让款；股份转让价格按照投资方认购价格的基础上增加 8%年化利率（8%年化利率系单利，计算期间：投资方资金实际到位之日至投资方收到受让方支付收购款之日，前述利息应当扣减投资方已取得的分红注 3）。随售权 公司完成首次公开募股前，王珣根据相关法律规定以及公司章程约定出售其拥有的部分或全部股份时，投资方有权以同等作价原则或标准及条件一并向拟受让方转让其部分或全部股份，否则王珣不得出售（投资方放弃随售权的除外）

115、，但王珣转让股权用于员工股权激励除外注 4。王珣出售股份前应提前通知投资方，投资方应于收到王珣通知后 30 日内回复是否行使随售权以及随售股权数量（如行使随售权），逾期未回复的，视为投资方同意王珣出售公司股份。注 5 其他约定 公司在全国股转系统挂牌期间，若触发“股权转让”、“随售权”等条款约定义务的，有关双方之股权转让、随售股份的数量、价格及程序等均应符合全国股转系统的相关规定。如果因为相关法律法规或全国中小企业股份转让系统交易制度等原因，导致协议约定的条款无法在全国股转系统实现的，双方同意通过友好协商形成符合法律法规要求的替代解决方案。注 1：沃燕创投、华林绿水、华林青山、睿启创投、丰厚创

116、投、华林银山与王珣约定触发“股权转让”条款的特定日期为 2023 年 6 月 30 日，三一车身与王珣的约定为 2023 年 12 月 31日，海富长江与王珣的约定为 2022 年 12 月 31 日；注 2：三一车身未与王珣约定此条款；注 3：三一车身与王珣的定的股份转让价格不扣减其已取得的分红；注 4：三一车身与王珣约定的中未排除“王珣转让股权用于员工股权激励”的情形；注 5：三一车身与王珣约定的“随售权”下股权转让价格还应不低于按照“股权转让”条款约定的股权转让价格。除上述补充协议外，2020 年 9 月 4 日，公司、王珣与沃燕创投还签署了投资方上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）与实

117、际控制人王珣就上海龙创汽车设计股份有限公司投资事宜之认购协议之附属协议，补充约定了触发前述“股份转让”的两种情形等事宜。后因协议各方认为公司不应成为该协议当事人之一，各方于 2020 年 9 月 23 日签署了终止协议，约定该协议终止，改由王珣与沃燕创投签署补充协议约定前述事宜。（2）特殊权利条款的终止情况 华林青山、华林绿水、华林银山、三一车身、睿启创投、沃燕创投、丰厚创投、海富长江分别与公司及其控股股东、实际控制人等各方于 2022 年 6 月至 2022年 11 月期间签署终止协议并出具承诺函，确认上述协议约定的特殊权利条款均未触发，并于终止协议签署之日起均无条件自动终止且自始无效。除上

118、述事项外，沃燕创投、海富长江、华林绿水、华林青山、三一车身、睿启创投、丰厚创投、华林银山未与其他方签署或达成以公司经营业绩、发行上市等事项作为标准，以持有的公司股份回购或调整、股东权利优先、业绩补偿、市上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 值调整、控制权变更等安排作为实施内容的有效的或将生效的协议安排或类似的安排。控股股东、实际控制人王珣已出具关于无对赌安排的声明及承诺函，承诺除上述协议约定的特殊权利条款外，公司及其控股股东、实际控制人不存在与公司现有股东以及其他任何第三方签署或达成其他以公司的经营业绩、发行上市等事项作为标准，对所持公司的股份进行回购或调整、股东权利

119、优先、业绩补偿、市值调整、控制权变更等安排作为实施内容的有效的或将生效的协议安排或类似的对赌安排。3、杭州凯泰期权条款、杭州凯泰期权条款 2014 年初，公司业务发展迅速导致流动资金紧张。因规模较小、资产负债率较高，公司取得银行贷款存在一定的困难。因此，公司聘请杭州凯泰提供融资顾问服务。公司、王珣与杭州凯泰于 2014 年 4 月 15 日签署了期权协议，约定公司聘请杭州凯泰提供融资顾问服务，杭州凯泰有权以认缴公司增资或者受让王珣所持有的公司股权的方式取得公司 2%的股份，行权价格为 180 万元。因公司筹划在全国股转系统挂牌，公司不能成为期权协议的当事人，协议各方于 2015年 3 月签署协

120、议终止了前述期权协议，改由王珣与杭州凯泰签署协议。2015年 4 月，王珣与杭州凯泰签署了期权协议书，重新约定前述期权条款。2015 年 7 月，杭州凯泰决定行权，并与王珣签署了行权协议。由于当时公司即将在全国股转系统挂牌，且股票转让方式为做市转让，导致王珣以协议转让方式向杭州凯泰转让股票存在障碍。经双方协商，行权协议约定杭州凯泰可行权的期权共计 40 万股（对应当时总股本的 2%），王珣向杭州凯泰支付 105万元作为其中的 10 万股期权的现金补偿，杭州凯泰放弃行权；杭州凯泰指定中信证券股份有限公司作为管理人成立“中信证券贵宾三号定向资产管理计划”，受让王珣或其指定方持有的迪灿投资 3.71

121、2%财产份额（对应间接持股 30 万股），转让价格为 135 万元。2016 年 7 月，中信证券股份有限公司与王珣等相关方签署了上海迪灿投资中心（有限合伙）财产份额转让协议。但因“中信证券贵宾三号定向资产管上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 理计划”未能设立，中信证券股份有限公司与王珣等相关各方于 2017 年 6 月签署了关于终止转让上海迪灿投资中心（有限合伙）财产份额的协议，终止了相关各方签署的与转让迪灿投资出资额相关的文件。2017 年 6 月，王珣与杭州凯泰签署现金补偿期权协议，约定杭州凯泰不再行使行权协议约定的原 100 万股期权（2015 年 9 月公

122、司以资本公积转增股本后，原 40 万股期权变更为 100 万股），改由王珣向杭州凯泰以现金方式补偿1,275.75 万元，其中：25 万股期权对应的现金补偿金额为 105 万元，与行权协议的约定保持一致；75 万股期权对应的现金补偿金额以现金补偿期权协议签署日前20个交易日公司股票的交易均价扣除行权价格后确定为1,170.75万元。因现金补偿期权协议中股票交易均价的计算方式与市场惯例不一致等原因，王珣与杭州凯泰于 2022 年 11 月签署了现金补偿期权协议之补充协议，重新约定王珣应向杭州凯泰支付的全部现金补偿金额总额为 975.75 万元。截至2022 年 12 月，王珣已向杭州凯泰全额支付

123、了现金补偿款。截至 2022 年 12 月，王珣已向杭州凯泰支付了全部现金补偿款。杭州凯泰所享有的期权条款已全部终止，相关协议已全部履行完毕。杭州凯泰与公司、王珣之间不存在债权债务纠纷或股权纠纷，不会对公司本次发行构成法律障碍。（五）资产管理产品、契约型私募投资基金情况（五）资产管理产品、契约型私募投资基金情况 公司不存在控股股东、实际控制人为资产管理产品、契约型私募投资基金的情形。截至 2023 年 3 月 16 日，公司存在 1 名契约型私募投资基金股东雅儒价值成长二号新三板投资基金，持有公司 8,000 股股份，持股比例为 0.0094%，其基金编号为 S85859，基金备案时间为 20

124、16 年 2 月 4 日，基金管理人为上海雅儒资产管理合伙企业（有限合伙），管理人登记编号为 P1016121，管理人登记时间为 2015 年 6 月 17 日。雅儒价值成长二号新三板投资基金依法设立并有效存续，已纳入国家金融监管部门的有效监管，并已按照规定履行审批、备案或报告程序，其管理人也已依法注册登记。雅儒价值成长二号新三板投资基金虽未作出锁定期承诺，但如公司实现在深上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 交所上市交易，则其必须遵守公司法第一百四十一条规定的股东所持股份上市后的法定锁定义务，其管理人未出具锁定期承诺并不能免除其履行法定的股份锁定义务。除上述情况外，

125、截至 2023 年 3 月 16 日，公司股东中不存在通过协议转让、特定事项协议转让和大宗交易方式形成的资产管理产品、契约型私募投资基金。公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具声明，确认其本人及其近亲属未在公司资产管理产品股东或契约型私募投资基金股东中直接或间接持有权益，不存在委托持股、信托持股、一致行动关系或其他可能输送不正当利益的关系。三、三、发行人成立以来重要事件发行人成立以来重要事件 自成立以来，公司无其他重要事件。报告期内，公司不存在重大资产重组情况。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况（一）（一）2015 年年 8 月，

126、在全国股转系统挂牌公开转让月，在全国股转系统挂牌公开转让 2015 年 7 月 8 日，全国股转公司出具关于同意上海龙创汽车设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20153686号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。公司在全国股转系统挂牌事宜已经公司股东大会审议通过并获得全国股转公司同意，挂牌相关文件已在全国股转系统进行披露，符合相关法律、法规的要求。2015 年 8 月 4 日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码“832954”，证券简称“龙创设计”。若公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，公司将向全国股

127、转系统申请股票终止挂牌。（二）发行人挂牌期间的合法合规情况（二）发行人挂牌期间的合法合规情况 2019 年 12 月，公司因未及时披露对外投资事项、未及时审议和披露关联交易、未及时披露控股股东所持股份被质押事项被中国证监会上海监管局采取出具警示函的监管措施。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 2020 年 4 月，因上述事项以及 2019 年 4 月公司向参股公司顶创汽车提供担保未事前审议并披露，公司、公司董事长王珣及董事会秘书杨虹被全国股转公司给予通报批评的纪律处分，并记入诚信档案。除上述事项外，公司挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面均合法合

128、规，不存在其他因信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面违法违规受到中国证监会行政处罚、被采取行政监管措施以及全国股转公司自律监管措施或受到纪律处分等情形。（三）本次申报与新三板挂牌信息披露的差异情况（三）本次申报与新三板挂牌信息披露的差异情况 2015 年 8 月 4 日，公司在全国股转系统挂牌。挂牌期间公司按非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号公开转让说明书 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关业务规则的要求进行信息披露。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间披露信息与本招股说明书披露信息存在

129、一定差异，包括主营业务分类、风险因素等，主要系公司为切实履行信息披露义务，根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号招股说明书等文件的要求，并结合公司实际情况对相关信息进行补充及更正披露。信息披露重要差异及其原因如下：序号序号 具体内容具体内容 本次申报信息披露本次申报信息披露 新三板挂牌期间信息披露新三板挂牌期间信息披露 差异原因及合理性差异原因及合理性 1 主营业务分类 1、汽车设计 2、零部件及改制车 3、其他专业技术服务 4、电动滑板车 1、汽车设计项目承包 2、汽车设计咨询服务 3、其他设计业务 4、产品销售 本次 IPO 申报，为使投资者能更通俗理解公司的主营业务收入

130、分类，并与同行业公司可比。公司将原来的“汽车设计项目承包、汽车设计咨询服务”调整为“汽车设计、零部件及改制车”；将“其他设计业务”调整为“其他专业技术服务”；将“产品销售”调整为“电动滑板车”2 风险因素 收入增长下降风险、毛利率波动风险、应收账款发生坏账的风险、对外投资风险、汇率波动风险等风险因素 关键设计人员流失的风险、产品设计不能持续获得市场认可的风险、子公司遍布全国各地，管理和资源配置上的风险、客户经营波动导致应收账款无法回收的风险、税收优惠政策变动的风险、深圳曼威收入下滑风险 公司结合本次申报报告期的实际情况调整风险因素 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48

131、 五、发行人历史上的代持情况五、发行人历史上的代持情况 公司历史上相关股份代持及解除情况如下：（一）王珣代（一）王珣代 7 名员工名员工及李秋娇及李秋娇持有公司股份持有公司股份 1、代持的形成、代持的形成 公司在 2015 年 1 月改制成为股份公司前曾存在股权代持情况，具体如下：序号序号 被代持人被代持人 代持人代持人 代持出资额（元）代持出资额（元）代持股权比例代持股权比例 被代持人身份被代持人身份 1 岑峥 王珣 73,622.50 2.1035%员工 2 黄东 61,215.00 1.7490%员工 3 聂建华 45,377.50 1.2965%员工 4 徐亦航 32,200.00 0

132、.9200%员工 5 杨虹 31,115.00 0.8890%员工 6 简洁 16,555.00 0.4730%员工 7 吴少华 175.00 0.0050%员工 8 李秋娇 105,000.00 3.0000%王珣的借款人 合计合计 365,260.00 10.4360%-（1）员工股权代持 2011 年 9 月，王珣与岑峥、黄东、聂建华、徐亦航、杨虹、简洁、吴少华等 7 名员工分别签署股权转让协议，约定将其持有的龙创有限 7.4360%出资额转让给前述 7 名员工。本次股权转让系王珣对前述员工进行股权激励，因此前述股权转让的名义价格均为 1 元/人。本次股权转让未进行工商变更登记，对应的出

133、资额由王珣代为持有。前述 7 名员工均系龙创有限成立初期入职，当时任职年限均超过 7 年，已经成长为龙创有限各条业务线上的骨干。王珣在 2011 年成为公司的实际控制人，通过对前述员工进行股权激励，有利于提升骨干员工的稳定性和积极性。（2）债权人股权代持 因购买日本株式会社亚克持有的龙创有限股权需要资金，王珣与李秋娇于2011 年 12 月签署股权转让协议，约定以其持有的龙创有限 2.5%出资额作为担保，向李秋娇借款 75 万元。股权转让协议 同时约定，在该协议签署一年后，上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 李秋娇有权选择收回本金或受让用于担保的龙创有限 2.5%出

134、资额，该部分股权由王珣代为持有，经双方协商约定后再进行工商变更登记。该部分股权估值系双方协商，参照王珣 2011 年 8 月购买日本株式会社亚克持有的龙创有限股权的估值确定。2013 年 2 月，王珣再次向李秋娇借款 160 万元。为减小还款压力，王珣与李秋娇于 2013 年 12 月签署股权确认书，对 2011 年 12 月签署的股权转让协议进行修订，约定王珣向李秋娇转让龙创有限的股权比例调整为 3%，并以90 万元债权本金作为转让对价，该部分股权由王珣代为持有。2、代持的解除、代持的解除 2014 年，龙创有限筹划改制为股份有限公司并在全国股转系统挂牌，同时启动了代持还原工作。代持还原前，

135、龙创有限的股本结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 225.3650 64.3900%2 浪齐投资 85.7500 24.5000%3 唐圣投资 38.8850 11.1100%合计合计 350.0000 100.0000%2014 年 4 月，各方签署股权转让协议，约定浪齐投资将其所持有的龙创有限 24.50%的出资额转让给迪灿投资，王珣将其持有的龙创有限 14.4360%的出资额转让给迪灿投资。其中，浪齐投资系前述 7 名被代持员工和徐云投资设立的有限公司。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元

136、）出资比例出资比例 1 王珣 174.8390 49.9540%2 迪灿投资 136.2760 38.9360%3 唐圣投资 38.8850 11.1100%合计合计 350.0000 100.0000%迪灿投资受让王珣持有的龙创有限 14.4360%的出资额中，10.4360%的出资额系被代持人的持股还原。被代持人认缴迪灿投资出资额，通过迪灿投资间接持有的龙创有限出资额，最终持有龙创有限的出资比例等于被代持份额与原通过浪上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 齐投资持有的龙创有限出资份额之和。上述股权调整完成时的具体情况如下：序号序号 被代持人被代持人 对迪灿投资的对

137、迪灿投资的出资比例出资比例 通过迪灿投资通过迪灿投资间接持有公司间接持有公司的股权比例的股权比例 原委托王珣持原委托王珣持有公司的股权有公司的股权比例比例 原通过浪齐投原通过浪齐投资间接持有公资间接持有公司的股权比例司的股权比例 1 岑峥 14.8410%5.7785%2.1035%3.6750%2 黄东 12.0428%4.6890%1.7490%2.9400%3 聂建华 15.9146%6.1965%1.2965%4.9000%4 徐亦航 8.6552%3.3700%0.9200%2.4500%5 杨虹 18.6434%7.2590%0.8890%6.3700%6 简洁 7.5072%2.

138、9230%0.4730%2.4500%7 吴少华 2.5298%0.9850%0.0050%0.9800%8 李秋娇 7.7050%3.0000%3.0000%-合计合计 87.8390%34.2010%10.4360%23.7650%通过上述股权调整，相关代持已全部解除。2014 年 4 月，王珣与上述被代持人签订的解除委托持股确认书确认：委托持股关系全部解除，原委托王珣持有股权期间及解除委托持股后不存在任何纠纷或者潜在纠纷，相关债权债务已经全部了结。（二）罗贤香代章卫燕、刘晓云等（二）罗贤香代章卫燕、刘晓云等 6 名员工持有员工持股计划份额名员工持有员工持股计划份额 1、代持的形成、代持的

139、形成 公司员工于 2021 年 3 月设立上海珑曜作为员工持股计划的持股平台。2021年 10 月，上海珑曜通过参与公司股票定向发行的方式成为公司股东，公司员工通过持有上海珑曜的股权间接享有对公司的权益。上海珑曜合伙人罗贤香曾经存在代部门其他同事间接持有公司股权的情况，具体情况如下：代持人代持人 被代持人被代持人 代持上海珑曜的财产份额（万元）代持上海珑曜的财产份额（万元）代持对应公司的股份数（股）代持对应公司的股份数（股）罗贤香 沈萍 4.26 3,000 郭小云 2.84 2,000 刘晓云 4.97 3,500 章卫燕 6.39 4,500 郭晓洋 2.84 2,000 方圆 4.26

140、3,000 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 代持人代持人 被代持人被代持人 代持上海珑曜的财产份额（万元）代持上海珑曜的财产份额（万元）代持对应公司的股份数（股）代持对应公司的股份数（股）合计合计 25.56 18,000 因被代持人不符合参与公司员工持股计划的条件，经双方协商一致，由罗贤香代为持有部分上海珑曜的财产份额。2、代持的解除、代持的解除 截至本招股说明书签署日，罗贤香已将该等代持出资额加计截至还款日期间的利息全部归还给被代持人，上述代持情况均已解除，上述股权代持的建立及解除均为当事各方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，代持解除的相关程序合法有效。

141、六、发行人前次申报情况六、发行人前次申报情况 公司曾于2017年6月22日向中国证监会提交了公司首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，2017 年 7 月 10 日公司申请获中国证监会正式受理。因公司调整上市计划，2017 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件的议案，并向中国证监会申请撤回本次上市的申请文件。2017 年 10 月 13 日，中国证监会出具中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2017778 号），决定终止对公司首次公开发行股票的审查。七、发行人的股权结构七、发行人的股权结构 截至 2023 年 3 月 16

142、日，公司股权结构如下图所示：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 八、发行人子公司及参股公司情况八、发行人子公司及参股公司情况（一）子公司（一）子公司 截至本招股说明书签署日，公司共有 16 家控股子公司，具体情况如下：1、江西龙创、江西龙创（1）基本情况 公司名称 江西龙创汽车技术有限公司 成立时间 2012 年 12 月 5 日 注册资本 1,500 万元 实收资本 1,500 万元 注册地和主要生产经营地 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路 1277 号 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 汽车设计（不含制造）、汽车配件（发动机除

143、外）制造、计算机软件开发以及相关技术咨询。（以上依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及业务定位 江西龙创的主营业务为汽车设计业务，主要覆盖华南区域的客户，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 5,580.79 3,971.17 11,605.38 991.46 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 注：上述财务数据已经立信会计师审计。（2）分公司具体情况 序号序号 名称名称 地区地区 成立日期成立日期 1 江西龙创汽车技术有限公司深圳分

144、公司 广东省深圳市 2015 年 10 月 16 日 2 江西龙创汽车技术有限公司广州分公司 广东省广州市 2017 年 10 月 23 日 3 江西龙创汽车技术有限公司武汉分公司 湖北省武汉市 2017 年 11 月 2 日 4 江西龙创汽车技术有限公司长沙分公司 湖南省长沙市 2018 年 8 月 9 日 5 江西龙创汽车技术有限公司福州分公司 福建省福州市 2021 年 1 月 25 日 2、深圳曼威、深圳曼威 公司名称 深圳曼威科技有限公司 成立时间 2015 年 10 月 15 日 注册资本 500 万元 实收资本 500 万元 注册地和主要生产经营地 深圳市龙华新区龙华街道清祥路清

145、湖工业园宝能科技园 6 栋 B 座 9楼 G 单位 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 一般经营项目是：智能交通工具技术开发及技术咨询；计算机软件及信息技术开发及技术咨询；自产产品的销售及售后上门维修服务；货物进出口，技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理申请手续），许可经营项目是：智能交通工具的生产。主营业务及业务定位 深圳曼威的主营业务为智能交通工具的研发与销售，是公司主营业务之一 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 1,730.70 1,126.10

146、 4,910.07 447.66 注：上述财务数据已经立信会计师审计。3、天津龙创世纪、天津龙创世纪（1）基本情况 公司名称 天津龙创世纪汽车设计有限公司 成立时间 2016 年 2 月 4 日 注册资本 6,000 万元 实收资本 6,000 万元 注册地和主要生产经营地 天津开发区西区新安路 1 号 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 经营范围 一般项目：汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；信息技术咨询服务；标准化服务；专业设计服务；智能机器人的研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

147、交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；汽车零部件及配件制造；模具制造；智能车载设备制造；电子产品销售；软件销售；人工智能硬件销售；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务及业务定位 天津龙创世纪的主营业务为汽车设计业务，主要服务华北区域的客户，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 9,868.12 7,010.12 13,606.55 378.06 注：上述财务数据已经立信会计师审计。（2）分公司具体情况

148、 序号序号 名称名称 地区地区 成立日期成立日期 1 天津龙创世纪汽车设计有限公司沈阳分公司 辽宁省沈阳市 2017 年 6 月 20 日 2 天津龙创世纪汽车设计有限公司西安分公司 陕西省西安市 2022 年 11 月 2 日 3 天津龙创世纪汽车设计有限公司长春分公司 吉林省长春市 2023 年 5 月 19 日 4、无锡龙创、无锡龙创 公司名称 无锡龙创汽车技术有限公司 成立时间 2017 年 11 月 14 日 注册资本 15,354.68 万元 实收资本 12,754.68 万元 注册地和主要生产经营地 无锡市新吴区新华路 5 号创新创意产业园 B 栋 301-303、302-306

149、 室 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 汽车的研发、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及业务定位 无锡龙创的主营业务为汽车设计业务，是公司重要的造型中心之一，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 17,596.19 13,104.75 2,738.44 136.16 注：上述财务数据已经立信会计师审计。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 5、常熟龙创、常熟龙创 公司名称 常熟龙创汽车技术有限公司 成立时

150、间 2013 年 6 月 25 日 注册资本 1,500 万元 实收资本 1,500 万元 注册地和主要生产经营地 常熟高新技术产业开发区云深路 2 号智能车中心 1 幢 603 室 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 汽车及其配件设计、开发；汽车车身外覆盖件冲压模具、汽车夹具、检具、汽车模型、汽车配件制作；计算机软件开发及其相关技术的咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及业务定位 常熟龙创的主营业务为汽车设计业务中的造型业务，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总

151、资产 净资产 营业收入 净利润 1,983.88 1,894.12 542.75 60.71 注：上述财务数据已经立信会计师审计。6、常州龙奇、常州龙奇 公司名称 常州龙奇汽车技术有限公司 成立时间 2015 年 10 月 13 日 注册资本 600 万元 实收资本 600 万元 注册地和主要生产经营地 常州市新北区太湖东路 9-1 号 331-5 室 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 汽车整车及零部件、模具的研发，设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及业务定位 常州龙奇的主营业务为汽车设计业务，主要服务华东地区客户，是公司主营业务的重

152、要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 751.28 701.24 384.64 28.86 注：上述财务数据已经立信会计师审计。7、香港阿德旺斯、香港阿德旺斯 公司名称 HONG KONG ADVANCE CO.,LIMITED 成立时间 2015 年 12 月 17 日 注册资本 10 万港币 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 实收资本 10 万港币 注册地和主要生产经营地 Unit 04,7th Floor,Bright Way Tower,No.33 Mong Kok R

153、oad,Kowloon,Hong Kong 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 技术服务，生产销售，代理 主营业务及业务定位 香港阿德旺斯的主营业务为销售，服务部分海外客户 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 3,667.30 467.27 2,839.18 476.61 注：上述财务数据已经立信会计师审计。8、上海寅创、上海寅创 公司名称 上海寅创航空技术有限公司 成立时间 2016 年 2 月 22 日 注册资本 3,500 万元 实收资本 3,116.20 万元 注册地和主要生产经营地 上

154、海市松江区九亭镇涞寅路 1881 弄 4 幢 2 层 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 一般项目：从事航空器、汽车技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；民用航空器零部件、汽车零部件的研发、设计及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及业务定位 上海寅创的主营业务为汽车设计业务，主要服务上海及周边地区客户，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 3,420.73 3,223.57 1,008.71 30.18 注：上述财务

155、数据已经立信会计师审计。9、上海科瑞思、上海科瑞思 公司名称 上海科瑞思工业设计有限公司 成立时间 2016 年 6 月 20 日 注册资本 200 万元 实收资本 200 万元 注册地和主要生产经营地 上海市杨浦区杨树浦路 2300 号 4A 层 B01-58 室 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 经营范围 工业产品设计、销售，平面设计、模型设计、图文设计、工业产品设计、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理，计算机软件开发，计算机系统集成，汽车零配件、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、

156、五金交电、电气设备、机械设备的销售，从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及业务定位 上海科瑞思的主营业务为工业产品设计开发，是公司主营业务的组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 106.53-18.61 126.38-25.78 注：上述财务数据已经立信会计师审计。10、湖南龙创、湖南龙创 公司名称 湖南龙创汽车技术有限公司 成立时间 2016 年 10 月 25 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 注册地和主要生产经营地 湖南省

157、株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 3.1 期-C-4 栋 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电机及其控制系统研发；人工智能理论与算法软件开发；汽车零部件及配件制造；非公路休闲车及零配件制造；电车制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；特种设备销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批

158、准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务及业务定位 湖南龙创的主营业务为汽车设计业务，主要覆盖华中区域，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 2,277.60 1,880.31 2,560.43 410.18 注：上述财务数据已经立信会计师审计。11、杭州龙创、杭州龙创 公司名称 杭州龙创汽车技术有限公司 成立时间 2017 年 2 月 17 日 注册资本 500 万元 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58

159、 实收资本 500 万元 注册地和主要生产经营地 杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2988 号 5 号楼 1-1 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 交通运输工具研发和设计，汽车整车、零部件、汽车高新技术及新能源汽车的研发和设计，整车和零部件试制，汽车模具研发、设计与制造，汽车展车制作；成年人非证书汽车专业技术培训。主营业务及业务定位 杭州龙创的主营业务为汽车设计业务，主要服务浙江省内的客户，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 1,639.30 1,034.80 77

160、7.34 49.30 注：上述财务数据已经立信会计师审计。12、浙江艾萨克、浙江艾萨克 公司名称 浙江艾萨克汽车技术有限公司 成立时间 2019 年 5 月 28 日 注册资本 3,000 万元 实收资本 3,000 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街 355 号 1 号楼 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电车制造；玩具制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（除依法须

161、经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。主营业务及业务定位 浙江艾萨克系公司样车试制基地，主要从事样车试制、改装车制作业务，是公司主营业务的重要组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 6,395.79 3,515.18 3,373.95 378.48 注：以上数据已经立信会计师审计。13、浙江龙途、浙江龙途 公司名称 浙江龙途汽车贸易有限公司 成立时间 2023 年 3 月 27 日 注册资

162、本 1,000 万元 实收资本 1 万元 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59 注册地和主要生产经营地 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区金星大道 2 号 1049室 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 一般项目：汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件批发；货物进出口；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；国内货物运

163、输代理；五金产品批发；旧货销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务及业务定位 浙江龙途的主营业务为商品贸易，为公司主营业务产品提供进出口服务 注：浙江龙途于 2023 年 3 月 27 日成立，报告期内无财务数据。14、香港龙创香港龙创 公司名称 HONG KONG LAUNCH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 成立时间 2023 年 5 月 2 日 注册资本 10 万港币 实收资本-注册地和主要生产经营地 5/

164、F GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER ST CENTRAL HONG KONG 股东构成及控制情况 龙创设计持股 100.00%经营范围 工业设计、技术服务、生产销售、代理 主营业务及业务定位 香港龙创的主营业务为工业设计、销售，服务部分海外客户 注：香港龙创于 2023 年 5 月 2 日成立，报告期内无财务数据。15、江西创程、江西创程 公司名称 江西创程检测科技有限公司 成立时间 2020 年 6 月 11 日 注册资本 500 万元 实收资本 200 万元 注册地和主要生产经营地 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路 1277 号附

165、 50 号 股东构成及控制情况 江西龙创设计持股 60.00%，天津骏峰鹏程技术检测有限公司持股40%经营范围 许可项目：检验检测服务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源汽车生产测试设备销售，机械设备销售，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 主营业务及业务定位 江西创程的主营业务为汽车试验、检验服务，是公司主营业务的组成部分 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位

166、：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 548.99 249.65 403.81 36.46 注：上述财务数据已经立信会计师审计。16、西班牙龙创、西班牙龙创 公司名称 LAUNCH ADVANCE,S.L.成立时间 2016 年 10 月 11 日 注册资本 10,100 欧元 实收资本 10,100 欧元 注册地和主要生产经营地 Gran Via de les Corts Catalanes,441,ptaizquierda 08015,Barcelona,Spain 股东构成及控制情况 香港阿德旺斯持股 100%经营范围 汽车设计、汽车配件（除发动机）开发，计算机软件开发以及相关技术的

167、咨询 主营业务及业务定位 西班牙龙创的主营业务为汽车设计业务，已于 2023 年 6 月提交注销申请。最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 23.44 23.44-0.39 注：上述财务数据已经立信会计师审计。（二二）分公司）分公司 截至本招股说明书签署日，公司共 8 家分公司，具体情况如下：序号序号 名称名称 地区地区 成立日期成立日期 1 上海龙创汽车设计股份有限公司重庆分公司 重庆市 2006 年 11 月 30 日 2 上海龙创汽车设计股份有限公司保定分公司 河北省保定市 2015 年 1 月 21 日 3 上

168、海龙创汽车设计股份有限公司山东分公司 山东省潍坊市 2016 年 7 月 22 日 4 上海龙创汽车设计股份有限公司合肥分公司 安徽省合肥市 2017 年 10 月 19 日 5 上海龙创汽车设计股份有限公司成都分公司 四川省成都市 2017 年 12 月 14 日 6 上海龙创汽车设计股份有限公司昆明分公司 云南省昆明市 2018 年 5 月 7 日 7 上海龙创汽车设计股份有限公司南京分公司 江苏省南京市 2021 年 3 月 25 日 8 上海龙创汽车设计股份有限公司柳州分公司 广西壮族自治区柳州市 2023 年 5 月 15 日 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1

169、-61（三）（三）报告期内报告期内及报告期后及报告期后注销的子公司注销的子公司 1、湖南三迪、湖南三迪 公司名称公司名称 湖南龙创三迪工业技术有限公司 成立时间 2016 年 11 月 10 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 注册地址及主要生产经营地 湖南省湘潭市岳塘区书院路 38 号 主营业务及其与公司主营业务的关系 拟开展工业产品设计、样车展车试制业务，是公司主营业务之一 股权结构 龙创设计持股 70%；中科三迪（湖南）电子科技有限公司持股 30%注销日期 2020 年 4 月 17 日 注销原因 未实际开展业务 报告期初至注销期间，湖南三迪遵守相关法律法规，不存

170、在受到行政处罚的情形，不存在违法违规行为。注销时，湖南三迪无人员，注销后不涉及人员安置问题，相关资产和负债经清算后由股东进行分配，处置合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。2、上海骁奇、上海骁奇 公司名称 上海骁奇科技有限公司 成立时间 2017 年 9 月 13 日 注册资本 500 万元 实收资本 250 万元 注册地址及主要生产经营地 上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A5858 室 主营业务及其与公司主营业务的关系 拟开展航空、智能化科技、无人机开发领域的技术开发业务，是公司主营业务之一 股权结构 龙创设计持股 60%；上海茗唯汽车科技有限公司持股 20%；智车优行科技（上海

171、）有限公司持股 20%注销原因 未实际开展业务 注销日期 2020 年 4 月 8 日 报告期初至注销期间，上海骁奇遵守相关法律法规，不存在受到行政处罚的情形，不存在违法违规行为。注销时，上海骁奇无人员、无负债，注销后不涉及人员安置问题，相关资产经清算后由股东进行分配，处置合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 3、意大利龙创、意大利龙创 公司名称公司名称 LANCIO DESIGN S.R.L 成立时间 2019 年 2 月 5 日 注册资本 60,000 欧元 实收资本 60,000 欧元 注册地址及主要生产经营地 TORINO（TO

172、）CORSO BOLZANO 4 CAP 10121 主营业务及其与公司主营业务的关系 汽车设计业务，是公司主营业务之一 股权结构 香港阿德旺斯持有 100%股权 注销原因 实际业务拓展缓慢，经营成果不理想 注销日期 2023 年 2 月 22 日 根据 RINO FORGIONE 律师于 2023 年 4 月出具的境外法律意见书，报告期初至注销期间，意大利龙创在雇员、税务和运营等方面不存在重大违规行为。注销时，意大利龙创无人员，注销后不涉及人员安置问题，相关资产和负债经清算后由股东进行分配，处置合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。（四四）参股公司）参股公司 截至本招股说明书签署日，公司共有 1

173、家重要参股公司，8 家其他参股公司，具体情况如下：1、重要参股公司、重要参股公司 公司名称 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 成立时间 2019 年 1 月 9 日 注册资本 5,800 万元 实收资本-注册地和主要生产经营地 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新路 153-4 号（1 门）101室 股东构成及控制情况 龙创设计持股 50.00%、顶层设计持股 50.00%经营范围 汽车设计，汽车整车技术开发，汽车零部件研发，计算机软、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装、技术转让，互联网信息服务，通讯终端设备设计、开发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经

174、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务及业务定位 汽车设计项目整包服务和汽车设计咨询服务业务，因公司业务需要与顶层设计共同设立 最近一年财务数据（2022 年 12 月 31 日/2022 年度）单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 11,758.41 6,732.70 3,639.98 2,841.96 注：上述财务数据已经立信会计师审计。2、其他参股公司、其他参股公司 公司其他参股公司情况详见本招股说明书“第十二节 附件”之“十三、参股公司简要情况”。九、持有发行人九、持有发行人 5%以上股份的主要股

175、东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况（一）控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况 公司控股股东及实际控制人为王珣。截至 2023 年 3 月 16 日，王珣直接持有公司 30.04%股份；王珣通过迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、创寿投资、上海珑曜分别控制公司 21.66%、0.99%、0.98%、0.63%和 0.58%的股份；王珣合计控制公司 54.86%股份的表决权。王珣先生，身份证号码为 320103197505*，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月生，本科学历，毕业于南京航空航天大学机械设计及制造专

176、业。1996 年 7 月至 1997 年 10 月任上海飞机制造有限公司工程师；1997 年 11 月至 1998 年 12 月任迈道通电子（上海）有限公司产品研发工程师；1999 年 3 月至 2000 年 8 月任上海维诚达信息科技有限公司软件技术支持工程师；2000 年 8月至 2003 年 7 月任龙创科技总经理；2003 年 7 月至 2014 年 12 月历任龙创有限执行董事、董事长、总经理；2014 年 12 月至今任龙创设计董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议

177、的情况。王珣担任迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、创寿投资、上海珑曜执行事务合伙人，前述合伙企业为王珣的一致行动人，其基本情况如下：1、迪灿投资、迪灿投资（1）基本情况 公司名称 上海迪灿投资中心（有限合伙）执行事务合伙人 王珣 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 成立日期 2014年4月28日 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3962室（2）出资人构成和出资比例 截至本招股说明书签署日，迪灿投资出资人构成和出资比例情况如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 普通合伙人 0.19 0

178、.15%2 杨虹 有限合伙人 24.89 19.27%3 聂建华 有限合伙人 21.78 16.87%4 黄东 有限合伙人 16.53 12.80%5 岑峥 有限合伙人 15.40 11.92%6 徐亦航 有限合伙人 10.60 8.21%7 刘长水 有限合伙人 11.55 8.94%8 简洁 有限合伙人 9.43 7.30%9 金农创投 有限合伙人 7.42 5.75%10 吴少华 有限合伙人 3.99 3.09%11 蔡学伦 有限合伙人 3.50 2.71%12 徐云 有限合伙人 1.82 1.41%13 和松松 有限合伙人 0.42 0.33%14 唐晓东 有限合伙人 0.35 0.27

179、%15 陈昌胜 有限合伙人 0.35 0.27%16 梁群利 有限合伙人 0.35 0.27%17 于海生 有限合伙人 0.21 0.16%18 刘蕾 有限合伙人 0.14 0.11%19 刘七娣 有限合伙人 0.14 0.11%20 何况 有限合伙人 0.09 0.07%合计合计 129.15 100.00%2、龙寿投资、龙寿投资（1）基本情况 公司名称 上海龙寿投资中心（有限合伙）执行事务合伙人 王珣 成立日期 2015年5月19日 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A4487室 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65（2）出资人构成和出资比例 截至

180、本招股说明书签署日，龙寿投资出资人构成和出资比例情况如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 普通合伙人 34.50 6.85%2 江三爱 有限合伙人 45.00 8.93%3 陈昌胜 有限合伙人 36.00 7.14%4 刘敢涛 有限合伙人 22.50 4.46%5 向东峰 有限合伙人 22.50 4.46%6 陈正春 有限合伙人 22.50 4.46%7 黄小勇 有限合伙人 22.50 4.46%8 吴正坤 有限合伙人 19.50 3.87%9 黄雪峰 有限合伙人 18.00 3.57%10 李清海 有限合伙人 15.00

181、2.98%11 魏宁 有限合伙人 15.00 2.98%12 任小雄 有限合伙人 15.00 2.98%13 王金龙 有限合伙人 13.50 2.68%14 李洁 有限合伙人 12.00 2.38%15 杨国华 有限合伙人 12.00 2.38%16 唐帅 有限合伙人 12.00 2.38%17 黄安观 有限合伙人 12.00 2.38%18 徐言华 有限合伙人 10.50 2.08%19 苏维鹏 有限合伙人 9.00 1.79%20 张强 有限合伙人 9.00 1.79%21 邱志刚 有限合伙人 7.50 1.49%22 李志菁 有限合伙人 7.50 1.49%23 李平 有限合伙人 7.5

182、0 1.49%24 周德强 有限合伙人 7.50 1.49%25 邹佩宏 有限合伙人 7.50 1.49%26 杨峰 有限合伙人 7.50 1.49%27 杨庆武 有限合伙人 7.50 1.49%28 周琳 有限合伙人 7.50 1.49%29 田欣 有限合伙人 7.50 1.49%30 符小武 有限合伙人 6.00 1.19%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 31 刘刚 有限合伙人 6.00 1.19%32 陈支宏 有限合伙人 6.00 1.19%33 王叶平 有限合伙人

183、 5.25 1.04%34 王蕾 有限合伙人 5.25 1.04%35 廖云 有限合伙人 4.50 0.89%36 陈锋 有限合伙人 4.50 0.89%37 葛立虎 有限合伙人 4.50 0.89%38 柳燕红 有限合伙人 3.00 0.60%39 祝涛 有限合伙人 3.00 0.60%40 王世华 有限合伙人 3.00 0.60%41 王永辉 有限合伙人 3.00 0.60%42 惠姣 有限合伙人 3.00 0.60%43 王少博 有限合伙人 1.50 0.30%合计合计 504.00 100.00%3、龙任投资、龙任投资（1）基本情况 公司名称 上海龙任投资中心（有限合伙）执行事务合伙人

184、 王珣 成立日期 2015年5月19日 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A4488室（2）出资人构成和出资比例 截至本招股说明书签署日，龙任投资出资人构成和出资比例情况如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 普通合伙人 32.40 6.47%2 李浩雷 有限合伙人 60.00 11.98%3 和松松 有限合伙人 40.50 8.08%4 梁群利 有限合伙人 30.00 5.99%5 张梦娇 有限合伙人 24.00 4.79%6 雷向辉 有限合伙人 22.50 4.49%7 李慧娉 有限合伙人 22.50 4.

185、49%8 李志昌 有限合伙人 19.50 3.89%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 9 杜小红 有限合伙人 18.00 3.59%10 韩志强 有限合伙人 15.00 2.99%11 李丹 有限合伙人 15.00 2.99%12 卢彩红 有限合伙人 15.00 2.99%13 倪冬梅 有限合伙人 15.00 2.99%14 施美芬 有限合伙人 15.00 2.99%15 刘敢涛 有限合伙人 15.00 2.99%16 徐理想 有限合伙人 15.00 2.99%17 杨洋

186、有限合伙人 15.00 2.99%18 刘七娣 有限合伙人 12.00 2.40%19 唐晓东 有限合伙人 12.00 2.40%20 姜传田 有限合伙人 9.00 1.80%21 杨美华 有限合伙人 9.00 1.80%22 张永阁 有限合伙人 7.50 1.50%23 盖伟 有限合伙人 7.50 1.50%24 许蓉华 有限合伙人 7.50 1.50%25 徐在红 有限合伙人 6.00 1.20%26 张晓康 有限合伙人 6.00 1.20%27 叶俊 有限合伙人 4.50 0.90%28 张丽洁 有限合伙人 4.50 0.90%29 曾厚旭 有限合伙人 3.00 0.60%30 刘波 有

187、限合伙人 3.00 0.60%31 王艺璇 有限合伙人 3.00 0.60%32 袁轮 有限合伙人 3.00 0.60%33 张放良 有限合伙人 3.00 0.60%34 侯俊亮 有限合伙人 2.25 0.45%35 余雪珊 有限合伙人 2.25 0.45%36 彭旭 有限合伙人 1.80 0.36%37 陈万华 有限合伙人 1.80 0.36%38 吉言 有限合伙人 1.50 0.30%39 朱焕杰 有限合伙人 1.50 0.30%合计合计 501.00 100.00%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 4、创寿投资、创寿投资（1）基本情况 公司名称 上海创寿投资

188、中心（有限合伙）执行事务合伙人 王珣 成立日期 2015年5月20日 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A4491室（2）出资人构成和出资比例 截至本招股说明书签署日，创寿投资出资人构成和出资比例情况如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 普通合伙人 1.50 0.47%2 周长海 有限合伙人 63.00 19.72%3 滕征朴 有限合伙人 60.00 18.78%4 王向华 有限合伙人 45.00 14.08%5 顾虹 有限合伙人 45.00 14.08%6 赵偲偲 有限合伙人 45.00 14.08%7 程

189、杜娟 有限合伙人 33.00 10.33%8 杨虹 有限合伙人 15.00 4.69%9 黄雪峰 有限合伙人 12.00 3.76%合计合计 319.50 100.00%5、上海珑曜、上海珑曜（1）基本情况 公司名称 上海珑曜企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人 王珣 成立日期 2021年3月18日 注册地址 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A9741室（2）出资人构成和出资比例 截至本招股说明书签署日，上海珑曜出资人构成和出资比例情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例出资比例 1 王珣 普通合伙人 14.20 2.0

190、2%2 彭旭 有限合伙人 49.70 7.07%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例出资比例 3 李浩雷 有限合伙人 42.60 6.06%4 罗贤香 有限合伙人 39.76 5.66%5 刘建军 有限合伙人 35.50 5.05%6 田野 有限合伙人 28.40 4.04%7 惠姣 有限合伙人 27.69 3.94%8 梁伟 有限合伙人 24.85 3.54%9 洪日敏 有限合伙人 21.30 3.03%10 刘光华 有限合伙人 21.30 3.03%11 杨国华 有限合

191、伙人 21.30 3.03%12 侯俊亮 有限合伙人 21.30 3.03%13 师正帅 有限合伙人 21.30 3.03%14 杨宝臣 有限合伙人 21.30 3.03%15 朱焕杰 有限合伙人 21.30 3.03%16 魏士彬 有限合伙人 19.88 2.83%17 向东峰 有限合伙人 19.88 2.83%18 卢彩红 有限合伙人 17.04 2.42%19 王叶平 有限合伙人 17.04 2.42%20 张强 有限合伙人 17.04 2.42%21 王明宇 有限合伙人 15.62 2.22%22 卢腾飞 有限合伙人 14.20 2.02%23 高帅 有限合伙人 14.20 2.02%

192、24 黄小勇 有限合伙人 14.20 2.02%25 易树民 有限合伙人 14.20 2.02%26 章飞翔 有限合伙人 14.20 2.02%27 张俊山 有限合伙人 14.20 2.02%28 干玲妹 有限合伙人 14.20 2.02%29 张磊 有限合伙人 14.20 2.02%30 任亮州 有限合伙人 14.20 2.02%31 金玉星 有限合伙人 14.20 2.02%32 胡田夫 有限合伙人 14.20 2.02%33 符小武 有限合伙人 14.20 2.02%34 胡浪 有限合伙人 14.20 2.02%合计合计 702.90 100.00%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明

193、书（申报稿）1-1-70（二）（二）其他其他持有公司持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况以上股份的主要股东基本情况 截至本招股说明书签署日，除王珣外，持有公司 5%以上股份的主要股东为迪灿投资和图灵秋实。1、迪灿投资 迪灿投资具体情况详见本节“九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况”之“1、迪灿投资”。2、图灵秋实 图灵秋实具体情况如下：（1）基本情况 公司名称 青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 深圳琮碧秋实投资管理有限公司 成立日期 2021年11月10日 注册地址 山东省青岛市崂山区

194、秦岭路19号1号楼401（2）出资人构成和出资比例 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 出资金额出资金额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 深圳琮碧秋实投资管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.0033%2 北京微梦创科创业投资管理有限公司 有限合伙人 14,250.00 47.3421%3 图灵未来汽车科技（上海）有限公司 有限合伙人 13,849.00 46.0100%4 宁波梅山保税港区琮碧金实企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 3.3223%5 安煜芳 有限合伙人 1,000.00 3.3223%合计合计 30,100.00 100.0000

195、%（3）入股原因、入股价格及定价依据 图灵秋实的有限合伙人图灵未来汽车科技（上海）有限公司与龙创设计因业务合作，认可并看好龙创设计的未来发展；同时，公司拟向子公司无锡龙创增加投资用于建设华东造型基地和补充流动资金，拟定向增发股票方式募集资金。图灵秋实作为私募投资基金，认购了公司该次定向发行的股票。发行人召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，同意公司向图灵秋实定向发行股票上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 800.00 万股，发行价格为 18.80 元/股。本次定向发行是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、公司未来的盈利能力、每股净资产值、二级市场交易

196、价格和可比公司的公允价格以及公司挂牌以来的权益分派情况等多种因素后，经双方友好协商，确定增资价格为 18.80 元/股。图灵秋实与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。图灵秋实与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。图灵秋实不存在股份代持情形。（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，除公司及下属子公司外，公司控股股东、实际控制人王珣控制其他企业为迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、创寿投资和上海珑曜，具体情况详见本节“九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）

197、控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况”及“（二）其他持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况”。（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份的质押或其他有争股份的质押或其他有争议的情况议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。（五）（五）控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为大违法行为 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或

198、者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十、发行人股本情况十、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 截至本 2023 年 3 月 16 日，公司总股本 85,200,021 股。本次拟发行新股不超过 28,410,000 股，原股东不公开发售股份。本次公开发行股份的数量不低于发行上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 后总股本的 25%。发行股份前、后股本变动情况如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发

199、行后 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 1 王珣 25,591,319 30.04%25,591,319 22.53%2 迪灿投资 18,450,228 21.66%18,450,228 16.24%3 图灵秋实 8,000,000 9.39%8,000,000 7.04%4 沃燕创投 3,285,714 3.86%3,285,714 2.89%5 唐圣投资 2,945,287 3.46%2,945,287 2.59%6 海富长江 2,857,143 3.35%2,857,143 2.51%7 刘冬玲 1,670,000 1.96%1,670,

200、000 1.47%8 广发证券 1,338,000 1.57%1,338,000 1.18%9 财通盛穗 1,300,000 1.53%1,300,000 1.14%10 华林绿水 1,073,286 1.26%1,073,286 0.94%11 其他合格投资者 18,689,044 21.94%18,689,044 16.45%本次拟发行股份-28,410,000 25.01%合计合计 85,200,021 100.00%113,610,021 100.00%（二）本次发行前公司前十名股东持股情况（二）本次发行前公司前十名股东持股情况 截至 2023 年 3 月 16 日，公司前十名股东的持

201、股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）股权比例股权比例 1 王珣 25,591,319 30.04%2 迪灿投资 18,450,228 21.66%3 图灵秋实 8,000,000 9.39%4 沃燕创投 3,285,714 3.86%5 唐圣投资 2,945,287 3.46%6 海富长江 2,857,143 3.35%7 刘冬玲 1,670,000 1.96%8 广发证券 1,338,000 1.57%9 财通盛穗 1,300,000 1.53%10 华林绿水 1,073,286 1.26%合计合计 66,510,977 78.06%（三）本次发行前公司前十名

202、自然人股东及其在公司担任的职务（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务 截至 2023 年 3 月 16 日，公司前十名自然人股东的持股情况及其在公司的任上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 担任职务担任职务 1 王珣 25,591,319 30.04%董事长、总经理 2 刘冬玲 1,670,000 1.96%-3 侯传波 1,041,797 1.22%-4 项云波 370,000 0.43%-5 徐建华 311,913 0.37%-6 程杜娟 181,337 0.2

203、1%市场部销售经理 7 吴少华 145,053 0.17%天津龙创世纪总经理 8 杨克锋 133,323 0.16%-9 于海波 129,000 0.15%-10 付有花 125,000 0.15%合计合计 29,698,742 34.86%-（四四）发行人股东的发行人股东的私募投资基金备案情况私募投资基金备案情况 截至 2023 年 3 月 16 日，直接持有公司股份数量不少于 10 万股的私募投资基金股东均履行了私募投资基金备案及私募投资基金管理人的登记手续，具体情况如下：序序号号 股东股东名称名称 基金基金 编号编号 基金备案基金备案 时间时间 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登记编

204、号登记编号 管理人登管理人登记时间记时间 1 图灵秋实 STH628 2021 年 12月 24 日 深 圳 琮 碧 秋实 投 资 管 理有限公司 P1019549 2015年7月30 日 2 沃燕创投 SH5802 2016 年 10月 19 日 北 京 沃 衍 资本 管 理 中 心（有限合伙）P1008585 2015年2月15 日 3 唐圣投资 SD6184 2015年5月29 日 上 海 唐 圣 投资 管 理 有 限公司 P1010739 2015年4月16 日 4 海富长江 SM4696 2017年3月18 日 海 富 产 业 投资 基 金 管 理有限公司 P1000839 2014

205、年4月17 日 5 财通盛穗 SEA864 2018年7月26 日 浙 江 财 通 资本 投 资 有 限公司 GC1900031580 2015年5月14 日 6 华林绿水 SEA750 2018年9月10 日 华 林 资 本 投资有限公司 GC2600030497 2018年1月19 日 7 华林青山 SEA749 2018年9月10 日 华 林 资 本 投资有限公司 GC2600030497 2018年1月19 日 8 华林银山 SEA752 2018年9月10 日 华 林 资 本 投资有限公司 GC2600030497 2018年1月19 日 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申

206、报稿）1-1-74 序序号号 股东股东名称名称 基金基金 编号编号 基金备案基金备案 时间时间 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登记编号登记编号 管理人登管理人登记时间记时间 9 红土创投 SD6432 2015年7月14 日 昆 山 高 新 创业 投 资 有 限公司 P1013658 2015年5月21 日 10 深圳德丰杰贰号产业基金合伙企业（有限合伙）SM5264 2016 年 10月 11 日 北 京 新 龙 脉纪 元 投 资 管理中心（有限合伙）P1015079 2015年6月5 日 11 北京新龙脉叁号创业投资基金管理中心（有限合伙）S60731 2015 年 12月 3 日

207、北 京 新 龙 脉纪 元 投 资 管理中心（有限合伙）P1015079 2015年6月5 日 12 丰厚创投 SW7125 2017 年 11月 27 日 宁 波 丰 厚 互联 投 资 管 理有限公司 P1025890 2015 年 10月 30 日 13 睿启创投 SJP780 2020年1月14 日 广 州 番 禺 产业 投 资 有 限公司 P1032351 2016年7月20 日 14 苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙）SQB797 2021年3月22 日 苏 州 顺 融 创业 投 资 管 理合伙企业（有限合伙）P1014414 2015年5月28 日 15 北京德丰杰龙升投资

208、基金管理中心（有限合伙）S64987 2015年8月3 日 北 京 新 龙 升资 本 管 理 有限公司 P1062500 2017年4月28 日 16 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）SN8358 2016 年 12月 12 日 盈 科 创 新 资产 管 理 有 限公司 P1001263 2014年4月23 日 17 北京新龙壹号投资基金管理中心（有限合伙）S26467 2015年9月7 日 北 京 新 龙 升资 本 管 理 有限公司 P1062500 2017年4月28 日 18 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）SN8360 2016年9月30 日 盈 科 创 新 资产 管

209、理 有 限公司 P1001263 2014年4月23 日 19 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）SN8155 2016 年 12月 21 日 盈 科 创 新 资产 管 理 有 限公司 P1001263 2014年4月23 日 20 南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）SH2751 2016年3月17 日 江 苏 华 睿 投资 管 理 有 限公司 P1002624 2014年5月26 日 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 序序号号 股东股东名称名称 基金基金 编号编号 基金备案基金备案 时间时间 基金管理人基金管理人 管理人管理人 登记编号登记编号 管理人登管理

210、人登记时间记时间 21 深圳德丰杰壹号产业基金合伙企业（有限合伙）SW8942 2017 年 10月 24 日 北 京 新 龙 升资 本 管 理 有限公司 P1062500 2017年4月28 日 22 上海熙简投资中心（有限合伙）S82338 2015 年 12月 3 日 大 简 投 资 管理（上海）有限公司 P1022807 2015年9月10 日（五）最近一年发行人新增股东的持股数量及相关情况（五）最近一年发行人新增股东的持股数量及相关情况 截至 2023 年 3 月 16 日，公司的股东共 240 名，其中 56 名为本次申报前 12个月内新增的股东，除图灵秋实系通过 2022 年 6

211、 月认购公司定向发行股票、自然人朱平东系通过大宗交易成为公司股东外，其他新增股东均系通过集合竞价交易方式成为公司股东。具体情况如下：1、通过定向发行股票新增的股东 最近一年公司因定向发行股票新增 1 名股东图灵秋实，具体情况详见本节“九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）其他持有公司 5%以上股份的主要股东基本情况”之“2、图灵秋实”。2、通过大宗交易新增的股东 截至本招股说明书签署日，公司股票仍在新三板以集合竞价方式交易。除通过集合竞价交易方式增加的股东外，公司申报前 12 月内通过大宗交易方式新增的股东情况、成交价格及成交额情况如下：股份股份 出让方出让方

212、 股份股份 受让方受让方 交易日期交易日期 成交量（股）成交量（股）成交价格成交价格（元（元/股）股）成交额成交额（元）（元）高涌 朱平东 2023-03-02 63,000 24.04 1,514,520（1）基本情况 股东姓名股东姓名 身份证号码身份证号码 住所住所 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 朱平东 420111196510*北京市海淀区中关村 26 号楼 143 号 58,542 0.07%（2）入股原因及定价依据 朱平东因看好公司未来的发展，通过大宗交易方式成为公司股东。根据全国中小企业股份转让系统股票交易规则第八十六条规定，“大宗交易的成交价格应当不高于前收盘价的

213、 130%或当日已成交的最高价格中的较高者，且不低于上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 前收盘价的 70%或当日已成交的最低价格中的较低者”。本次交易的成交价格参考前一日收盘价 18.50 元，经双方协商一致确定，符合上述规定中对大宗交易成交价格的规定。（3）关联关系情况 朱平东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。朱平东与公司不存在股份代持的情形。（六六）本次发行前各股东间的关联关系）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系及关联股东的各自持股及关联股东的各自持股比例比例 截至

214、2023 年 3 月 16 日，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、前十大股东、公司董事、监事和高级管理人员的关联关系及其他重要的关联关系，具体如下：1、公司控股股东、实际控制人王珣同时系迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、创寿投资、上海珑曜的普通合伙人暨执行事务合伙人，王珣实际控制迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、创寿投资、上海珑曜；2、公司董事杨虹、徐亦航、聂建华、公司监事岑峥、黄东系迪灿投资有限合伙人，公司董事杨虹、周长海系创寿投资有限合伙人；3、公司监事任杰为唐圣投资有限合伙人；4、公司董事顾弘为海富长江执行事务合伙人武汉欣达亚的有限合伙人；5、华林绿水、华林青山、华林银山的普通合伙人暨执

215、行事务合伙人、基金管理人均系华林资本投资有限公司；6、公司股东程杜娟为公司控股股东、实际控制人王珣之表妹。上述股东的持股比例如下：序号序号 股东名称股东名称 直接持股比例直接持股比例 1 王珣 30.04%2 迪灿投资 21.66%3 唐圣投资 3.46%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 序号序号 股东名称股东名称 直接持股比例直接持股比例 4 海富长江 3.35%5 华林绿水 1.26%6 华林青山 1.07%7 龙寿投资 0.99%8 龙任投资 0.98%9 华林银山 0.64%10 创寿投资 0.62%11 上海珑曜 0.58%12 程杜娟 0.21%13

216、周长海 0.05%14 聂建华 0.03%15 杨虹 0.01%除上述关联关系外，公司未知其他通过集合竞价方式成为公司股东的股东之间是否存在关联关系。（七七）国有资产、集体资产、外资股份情况国有资产、集体资产、外资股份情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有资产、集体资产、外资股份情况。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。本公司董事、监事及高级管理人员均了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。（一）董事会成员（一）董事会成员 截至本招股说明书签署日，公

217、司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。公司董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任，现任董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 王珣 董事长、总经理 董事会 2020.12.30-2023.12.29 2 杨虹 董事、董事会秘书、财务负责人 董事会 2020.12.30-2023.12.29 3 徐亦航 董事、副总经理 董事会 2020.12.30-2023.12.29 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任职期间任职期间 4 聂建华 董事 董事

218、会 2020.12.30-2023.12.29 5 顾弘 董事 董事会 2020.12.30-2023.12.29 6 周长海 董事 董事会 2022.09.09-2023.12.29 7 赵彧非 独立董事 董事会 2020.12.30-2023.12.29 8 喻立忠 独立董事 董事会 2020.12.30-2023.12.29 9 吕均祥 独立董事 董事会 2020.12.30-2023.12.29 公司董事简历如下：1、王珣先生，简历见本招股说明书本节“九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况”。2、杨虹女士，中国国

219、籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，北京航空航天大学工商管理专业、香港中文大学会计学专业双硕士学位。1999 年 6 月至 2001年 6 月任长虹华意压缩机股份有限公司人事经理助理；2001 年 1 月至 2003 年 6月任北京北大千方科技股份有限公司人力资源经理助理；2004 年 1 月至 2014 年12 月历任龙创有限行政、人事、财务总监；2014 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书、财务负责人。3、徐亦航先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月生，本科学历，毕业于江苏大学汽车工程专业。2001 年 7 月至 2003 年 8 月任江苏友谊汽车有限公司工

220、艺工程师；2003 年 9 月至 2012 年 11 月任龙创有限车身部经理、项目经理、项目总监；2012 年 12 月至今任江西龙创执行董事兼总经理；2015 年10 月至今任深圳曼威执行董事兼总经理；2016 年 1 月至今任公司技术总监；2018年 1 月至今任公司副总经理；2020 年 12 月至今任公司董事。4、聂建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月生，大专学历，毕业于南昌大学机电一体化专业。1995 年 11 月至 2000 年 1 月任景德镇市木材加工厂技术员；2000 年 1 月至 2002 年 3 月任长虹华意压缩机股份有限公司工艺员；2002 年 3

221、月至 2003 年 7 月任龙创科技工程师；2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任龙创有限内饰部经理、项目经理、项目总监；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任龙创有限董事；2013 年 6 月至今任常熟龙创执行董事兼总经理；2014 年 12 月上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 至今任公司董事；2017 年 11 月至今任无锡龙创总经理。5、顾弘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月生，博士学历，毕业于复旦大学，研究方向为理论经济。1991 年 6 月至 1997 年 1 月，任中国新技术创业投资公司首席交易员；1999 年

222、 2 月至 2008 年 10 月，任上海敏东律师事务所执业律师；2002 年 6 月至 2006 年 12 月，任上海实业集团副董事长特别助理；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任扬子特别状况基金高级副总裁、首席代表；2007 年 1 月至 2008 年 6 月，任世邦魏理仕投资基金执行董事；2008 年 7 月至今，任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监；2020 年 12 月至今任公司董事。6、周长海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月生，毕业于佳木斯工学院汽车与拖拉机专业。1993 年 7 月至 2011 年 8 月历任哈飞汽车股份有限公司技术

223、员、审核科科长、集团质量部市场质量处处长；2011 年 8 月至今任公司保定分公司负责人；2022 年 9 月至今任公司董事。7、赵彧非先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月生，大专学历，毕业于立信会计高等专科学校审计专业。1999 年 7 月至 2013 年 12 月历任上海上会会计师事务所有限公司审计助理、部门负责人；2010 年 11 月至 2017 年 3月任上海永继电气股份有限公司独立董事；2014 年 1 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 1 月至今任龙创设计独立董事；2017 年 9月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事。8、喻立忠先

224、生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月生，硕士学历，毕业于香港中文大学会计学专业。1991 年 7 月至 1996 年 12 月先后任南昌济生制药厂会计、财务科长；1996 年 12 月至 1999 年 11 月先后任江西桑海企业集团财务处长、副总经理；2003 年 3 月至 2011 年 3 月任复星医药（集团）股份有限公司财务副总监；2006 年 8 月至 2011 年 3 月任复星医药产业发展有限公司副总裁、董事会秘书；2011 年 5 月至 2016 年 3 月任苏州创力矿山设备有限公司监事；2014 年 12 月至 2021 年 5 月任同策房产咨询股份有限公司独立董事

225、；2015 年 1月至 2021 年 1 月任上海透景生命科技股份有限公司独立董事；2011 年 1 月至今任上海瀚鸣企业管理有限公司监事；2014 年 11 月至今任江西财经大学客座教授；2022 年 4 月至今任西藏慧业医药科技有限公司财务负责人；2020 年 12 月至今任上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 公司独立董事。9、吕均祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月生，本科学历，毕业于南京航空航天大学机械设计与制造专业。1996 年 7 月至 1998 年 8 月任上海飞机制造有限公司助理工程师；1998 年 8 月至 1998 年 10

226、月任佐拉科技（上海）有限公司售后技术人员；1998 年 10 月至今任上海锋利兴镭射刀模有限公司生产部经理、监事；2017 年 1 月至今任公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，设监事会主席 1 名。公司 2 名非职工代表监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任。公司现任监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任职期间任职期间 1 任杰 监事会主席 监事会 2020.12.30-2023.12.29 2 岑峥 职工代表监事 职工

227、代表大会选举 2020.12.30-2023.12.29 3 黄东 监事 监事会 2020.12.30-2023.12.29 公司监事简历如下：1、任杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1993 年 7 月至1997 年 5 月任上海工业技术发展基金会项目经理；1998 年 11 月至 2006 年 12 月任柯达（中国）有限责任公司财务经理；2007 年 1 月至 2007 年 12 月任上海诺华贸易有限公司财务部负责人；2007 年 9 月至 2018 年 8 月任青岛啤酒优家健康饮品（上海）有限公司

228、财务总监；2017 年 1 月至今任龙创设计监事会主席；2018年 9 月至今任上海聚贤汇投资管理有限公司投资经理。2、岑峥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月生，本科学历，毕业于江南大学工商管理专业。1996 年 9 月至 2002 年 2 月任江苏无锡市 721 厂工程师；2002 年 3 月至 2003 年 7 月任龙创科技工程师；2003 年 7 月至 2014 年12 月任龙创有限项目经理；2003 年 7 月至 2014 年 12 月任龙创有限分公司车身部经理、项目总监、总经理；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任龙创有限董事；2014年 5 月至

229、2016 年 1 月任亚创汽车技术（上海）有限公司总经理；2016 年 6 月至上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 2022 年 3 月任上海科瑞思执行董事；2014 年 12 月至今历任公司航空事业部总经理、海外事业部海外项目负责人、职工代表监事。3、黄东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，本科学历，毕业于西安科技大学机械制造工艺与设备专业。2001 年 7 月至 2003 年 3 月任上海国阮电器有限公司工程师；2003 年 3 月至 2003 年 7 月任龙创科技工程师；2003年 7 月至 2014 年 12 月历任龙创有限工程师、项

230、目经理、整车部经理、项目总监、质量部总监；2014 年 12 月至 2023 年 5 月任常州龙奇执行董事兼总经理；2014年 12 月至今任公司零部件事业部总经理、监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 截至本招股说明书签署日，公司现任高级管理人员 3 名，每届任期三年，可连聘连任。公司现任高级管理人员基本情况如下表：序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 1 王珣 总经理 2020.12.30-2023.12.29 2 杨虹 董事会秘书、财务负责人 2020.12.30-2023.12.29 3 徐亦航 副总经理 2020.12.30-2023.12.29 公司高级管理人员简历

231、详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。（四）其他核心人员（四）其他核心人员 截至本招股说明书签署日，除上述董事、监事、高级管理人员外，公司无其他核心人员。公司核心技术人员分别为徐亦航、聂建华、岑峥和黄东，其中徐亦航任公司董事、副总经理，聂建华任公司董事，岑峥和黄东任公司监事，核心技术人员情况参见前述董事、监事、高级管理人员的简要情况。（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况（在公司及其子公司的任职除外）

232、如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 姓名姓名 在公司担任在公司担任 的职务的职务 其他任职单位其他任职单位 职务职务 任职单位任职单位 与公司的关系与公司的关系 王珣 董事长、总经理 上海珑曜 执行事务合伙人 员工持股计划 龙任投资 执行事务合伙人 持股平台 龙寿投资 执行事务合伙人 持股平台 创寿投资 执行事务合伙人 持股平台 迪灿投资 执行事务合伙人 持股平台 江西龙盛 董事 联营企业 杨虹 董事、董事会秘书、财务负责人 上海颖派 董事 参股公司 渤元科技 董事 参股公司 江西龙盛 监事 联营企业 国机智骏 监事会主席 参股公司 徐亦航 董事、副总经理 江

233、西龙盛 董事 联营企业 湖北汉瑞景 董事 参股公司 顾弘 董事 四川川油天然气科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事的公司 武汉逸飞激光股份有限公司 董事 公司董事担任董事的公司 福慧达股份有限公司 董事 公司董事担任董事的公司 许昌金科资源再生股份有限公司 董事 公司董事担任董事的公司 芜湖佳宏新材料股份有限公司 董事 公司董事担任 董事的公司 武汉热带丛林酒店管理有限公司 执行董事 公司董事担任 董事的公司 海富产业投资基金管理有限公司 副总经理、投资总监 公司董事担任 高级管理人员的公司 赵彧非 独立董事 山东卓创资讯股份有限公司 独立董事 公司独立董事担任独立董事的公司 上会会计师事

234、务所（特殊普通合伙）合伙人 公司独立董事担任普通合伙人的公司 喻立忠 独立董事 上海瀚鸣企业管理有限公司 监事 公司独立董事担任监事的公司 西藏慧业医药科技有限公司 财务负责人 公司独立董事担任高级管理人员的公司 吕均祥 独立董事 上海锋利兴镭射刀模有限公司 监事 公司独立董事担任监事的公司 任杰 监事会主席 上海聚贤汇投资管理有限公司 投资经理 公司监事会主席任职的公司 注：武汉热带丛林酒店管理有限公司已于 2005 年 4 月 29 日被吊销。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系（六）董事、监事、高级管

235、理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。（七七）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 最近三年，公司及控股股东、实际控制人王珣、董事会秘书杨虹曾受到全国股转公司通报批评，具体情况参见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况”之“（二）发行人挂牌期间的合法合规情况”。除上述情况外，最近三年，公司董事、监事及高级管

236、理人员不存在其他涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况的重要承诺及履行情况 截至本招股说明书签署日，除与外部董事、独立董事和外部监事签订 聘书外，公司与董事、监事、高级管理人员均签订了劳动合同和保密协议，合同对上述人员的权利与义务进行了具体规定。截至本招股说明书签署日，上述人员与公司签订的协议均得到严格的履行，不存在违约情形。十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况十三、董事、监事、高级管

237、理人员及其近亲属持股情况（一）直接或间接持股情况（一）直接或间接持股情况 截至 2023 年 3 月 16 日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下表所示：姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 直接持股比例直接持股比例 间接持股比例间接持股比例 王珣 董事长兼总经理 30.04%0.18%杨虹 董事、董事会秘书、财务负责人 0.01%4.20%徐亦航 董事、副总经理-1.78%聂建华 董事 0.03%3.65%顾弘 董事-0.01%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 直接持股比例直接持股比例 间

238、接持股比例间接持股比例 周长海 董事 0.05%0.12%赵彧非 独立董事-喻立忠 独立董事-吕均祥 独立董事-任杰 监事会主席-0.13%岑峥 监事-2.58%黄东 监事-2.77%赵偲偲 公司董事、副总经理徐亦航之配偶-0.09%（二二）股份质押或冻结情况）股份质押或冻结情况 截至 2023 年 3 月 16 日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。十四、董事、监事、高级管理人员及十四、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员核心人员最近二年最近二年的变动情的变动情况况 最近二年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况如下：姓名姓名

239、变动类型变动类型 职务职务 变动原因变动原因 变动日期变动日期 关永明 离任 董事 个人原因辞职 2022 年 6 月 周长海 新任 董事 原董事关永明辞职，周长海为新任董事 2022 年 9 月 最近二年内，公司董事、高级管理人员的变化主要系因公司正常经营所需、完善公司治理以及换届任命所致，未对公司生产经营造成不利影响。公司时任董事关永明因个人原因辞职，周长海为新任董事，属于正常人事更替。相关人员调整、变化符合法律法规和公司章程的规定并履行了必要的法律程序。公司管理团队稳定，董事、高级管理人员最近二年内没有发生重大变化。十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况十五、董事、监事

240、、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除公司外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下表所示：姓名姓名 职务职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资出资/持股比例持股比例 王珣 董事长、总经理 迪灿投资 0.19 0.15%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 姓名姓名 职务职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资出资/持股比例持股比例 龙任投资 32.40 6.47%龙寿投资 34.50 6.85%创寿投资 1.50 0.47%上海珑曜

241、14.20 2.02%杨虹 董事、董事会秘书、财务负责人 迪灿投资 24.89 19.27%创寿投资 15.00 4.69%徐亦航 董事、副总经理 迪灿投资 10.60 8.21%聂建华 董事 迪灿投资 21.78 16.87%顾弘 董事 武汉欣达亚投资管理合伙企业（有限合伙）393.68 12.61%武汉荟达亚投资管理有限责任公司 128.41 12.33%上海年胜投资管理企业（有限合伙）105.00 21.00%上海金涣百金投资管理合伙企业（有限合伙）54.43 13.50%上海银冀投资管理合伙企业（有限合伙）53.34 24.00%上海沅科投资管理合伙企业（有限合伙）43.20 13.5

242、0%上海郝味投资管理合伙企业（有限合伙）41.58 12.00%上海华喆投资管理合伙企业（有限合伙）18.90 13.50%上海莹石投资管理合伙企业（有限合伙）18.40 11.50%上海新胜投资管理合伙企业（有限合伙）18.40 11.50%上海荟知创投资管理合伙企业（有限合伙）9.60 12.00%上海辉福投资管理合伙企业（有限合伙）7.20 12.00%武汉热带丛林酒店管理有限公司 30.00 30.00%周长海 董事 创寿投资 63.00 19.72%赵彧非 独立董事 上会会计师事务所（特殊普通合伙）30.00 1.03%上海上会会计师事务所有限公司 2.00 0.95%喻立忠 独立董

243、事 上海瀚鸣企业管理有限公司 9.90 3.30%吕均祥 独立董事 上海锋利兴镭射刀模有限公司 56.00 40.00%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 姓名姓名 职务职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资出资/持股比例持股比例 任杰 监事会主席 唐圣投资 100.00 3.85%上海恩惟创业投资合伙企业（有限合伙）100.00 10.00%岑峥 职工代表监事 迪灿投资 15.40 11.92%黄东 监事 迪灿投资 16.53 12.80%注 1：武汉热带丛林酒店管理有限公司已于 2005 年 4 月 29 日被吊销营业执

244、照；注 2：上海上会会计师事务所有限公司已于 2021 年 6 月 6 日被吊销营业执照。除上述对外投资外，公司董事、监事及高级管理人员及其他核心人员无其他对外投资情况及相关承诺和协议，并且上述投资与公司不存在同业竞争及利益冲突。十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序 根据公司建立的员工薪资指导制度，公司内部董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本工资、津贴补助、年终奖和额外奖金构成，公司董事、监事及高级管理人员工资根据不同岗位要求，同时考虑其在公司任职

245、的职务与岗位责任等因素确定，奖金根据公司实际经营状况确定。未在公司任经营管理职务的外部董事顾弘、监事会主席任杰不在公司领取薪酬，公司三名独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴参照已上市公司的津贴标准并考虑具体实际情况确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。股份公司成立以来，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案均按照公司相关治理制度履行了相应的审议程序。（二）薪酬总额及占比（二）薪酬总额及占比 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额（含独立董事

246、领取的津贴）及占公司各期利润总额的比例如下表所示：年度年度 薪酬总额（万元）薪酬总额（万元）利润总额（万元）利润总额（万元）占利润总额的比例占利润总额的比例 2022 年度 751.83 12,823.81 5.86%2021 年度 483.27 4,218.78 11.46%2020 年度 381.17 4,323.62 8.82%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入情况 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在公司及其关联企业领取薪酬的情况如下表所示：序号序号 姓名

247、姓名 公司职务公司职务 2022 年度税前薪酬年度税前薪酬（万元）（万元）2022 年是否在关联年是否在关联 企业领薪企业领薪 1 王珣 董事长、总经理 77.41 否 2 杨虹 董事、董事会秘书、财务负责人 77.33 否 3 徐亦航 董事、副总经理 314.67 否 4 聂建华 董事 100.90 否 5 顾弘注 1 董事-否 6 周长海注 2 董事 33.50 否 7 任杰注 3 监事会主席-否 8 岑峥 职工代表监事 57.49 否 9 黄东 监事 73.54 否 10 赵彧非 独立董事 6.24 否 11 喻立忠 独立董事 5.50 否 12 吕均祥 独立董事 5.24 否 注 1：

248、公司外部董事顾弘在海富产业投资基金管理有限公司任职并领薪，未在公司处领薪。注 2：公司董事周长海 2022 年度税前薪酬为其当年任职期间领取的薪酬。注 3：公司外部监事任杰在上海聚贤汇投资管理有限公司任职并领薪，未在公司处领薪。十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排安排（一）股权激励（一）股权激励 1、基本情况 迪灿投资、龙寿投资、龙任投资和创寿投资为公司持股平台。为充分调动员工的积极性和创造性，同时为了回报其对公司做出的贡献，报告期内公司控股股东、实际控制人王珣通过转让迪灿投资、龙寿投资和龙任投资出资份额的

249、方式对公司员工进行股权激励，具体情况如下：持股平台持股平台 转让方转让方 受让方受让方 受让方受让方 人员属性人员属性 转让出资比例转让出资比例 股份支付金额股份支付金额（万元）（万元）2020 年年 龙寿投资 王珣 陈昌胜 员工 7.14%30.00 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 持股平台持股平台 转让方转让方 受让方受让方 受让方受让方 人员属性人员属性 转让出资比例转让出资比例 股份支付金额股份支付金额（万元）（万元）龙任投资 王珣 李浩雷 员工 5.99%25.00 龙任投资 王珣 和松松 员工 3.59%15.00 龙任投资 王珣 刘七娣 员工 2.

250、40%10.00 龙任投资 王珣 张晓康 员工 1.20%5.00 龙任投资 王珣 彭旭 员工 0.72%3.00 龙任投资 王珣 陈万华 员工 0.36%1.50 合计合计 89.50 2021 年年 迪灿投资 王珣 陈昌胜 员工 0.27%26.00 合计合计 26.00 2022 年年 迪灿投资 王珣 梁群利 员工 0.27%49.00 迪灿投资 王珣 于海生 员工 0.16%29.40 迪灿投资 王珣 唐晓东 员工 0.27%24.00 迪灿投资 王珣 何况 员工 0.07%6.00 龙任投资 王珣 李志昌 员工 1.50%6.00 龙任投资 王珣 许蓉华 员工 1.50%6.00 龙

251、任投资 王珣 盖伟 员工 1.50%6.00 合计合计 126.40 公司对上述股权激励确认了股份支付，股份支付确认依据的公允价值参考实际控制人向员工转让股份当年公司定向发行股票的价格。对于公司员工合伙人，迪灿投资、龙寿投资、龙任投资、创寿投资的合伙协议中无服务期限、离职后股份处理、合伙人份额锁定期及其他与公司相关的限制性条款约定。2、股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（1）对公司经营状况的影响 通过上述股权激励，公司充分调动了激励对象的工作积极性，有利于公司核心团队的稳定，有利于公司的持续稳定经营。（2）对公司财务状况的影响 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申

252、报稿）1-1-89 为公允地反映股权激励对公司财务状况的影响，公司对报告期内已实施的股权激励事项确认了股份支付费用。报告期各期，公司确认的股份支付费用总额分别为 89.50 万元、26.00 万元和 126.40 万元。公司以股权激励对应股份公允价值与员工实际支付成本之间的差额作为股份支付费用，在授予日一次性计入相关的资产成本或当期费用，同时计入资本公积。（3）对公司控制权变化的影响 上述股权激励实施前后，公司控股股东、实际控制人均为王珣，上述股权激励的实施未导致公司控制权变化。3、锁定期安排 迪灿投资、龙寿投资、龙任投资和创寿投资已就其持有公司的股份承诺自愿锁定 36 个月，具体承诺内容详见

253、本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺”之“（一）股东关于股份锁定的承诺”之“2、公司控股股东、实际控制人王珣的一致行动人迪灿投资、龙任投资、龙寿投资、创寿投资和上海珑曜承诺”。（二）员工持股计划（二）员工持股计划 1、基本情况 公司于 2021 年 3 月设立上海珑曜作为员工持股计划。2021 年 10 月，上海珑曜通过参与公司股票定向发行的方式成为公司股东，公司员工通过持有上海珑曜的股权间接享有对公司的权益。本次员工持股计划实施以上海珑曜为主体，参与本次员工持股计划的人员共计 34 人，均为公司中高层管理及核心重要员工，并按照 14.20 元/股的价格认购公司新增股份

254、 49.50 万股。上海珑曜基本情况参见本节“九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人及一致行动人基本情况”之“5、上海珑曜”的相关内容。截至 2023 年 3 月 16 日，上海珑曜持有公司 49.50 万股股份，持股比例为0.58%。上海珑曜自设立以来始终作为员工持股计划，主要资产为持有的公司股份，无其他对外投资和经营性资产，未实际开展经营业务。截至本招股说明书签上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 署日，上海珑曜共有股东 34 名，所有合伙人均为公司员工。2、人员离职后的股份处理 根据上海龙创汽车设计股份有限公

255、司 2021 年员工持股计划（修订稿）规定，上海珑曜合伙人离职后的股份处理机制如下：“1、本企业合伙人被龙创设计辞退，自前述情形发生之日起，该合伙人不再享有其所持有的本企业财产份额所附的相应权利，其持有的份额按照其认购成本（减去其已经分得的红利及应缴个人所得税后的金额）与对应的龙创设计最近一期经审计账面净资产值孰低的原则，转让给普通合伙人或龙创设计董事会指定的具备参与员工持股计划资格的其他员工。2、本企业合伙人如在服务期届满前，发生丧失劳动能力、获得龙创设计同意的离职情形，自前述情形发生之日起，本企业合伙人不再享有其所持有的本企业财产份额所附的相应权利，其持有的份额按照其认购成本（减去其已经分

256、得的红利及应缴个人所得税后的金额）转让给普通合伙人或龙创设计董事会指定的具备参与员工持股计划资格的其他员工。3、本企业合伙人如在服务期届满后离职的，自前述情形发生之日起，本计划参与对象不再享有其所持有的持股平台财产份额所附的相应权利，其持有的份额按照其认购成本（减去其已经分得的红利及应缴个人所得税后的金额）与对应的公司最近一期经审计账面净资产值孰高的原则转让给普通合伙人或龙创设计董事会指定的具备参与本员工持股计划资格的其他员工。”3、锁定期安排 根据上海龙创汽车设计股份有限公司 2021 年员工持股计划（修订稿）规定，上海珑曜合伙人所持有龙创设计股份的锁定期为 36 个月，自龙创设计股票登记至

257、上海珑曜名下之日起计算。根据非上市公众公司监管指引第 6 号股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）及员工持股计划的规定，股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，合伙人应当将合伙份额转让给员工持股计划其他持有人或者龙创设计董事会指定的具备参与员工持股计划资格的员工。限售期期满后，有限合伙人可向普通合伙人提出申请，要求上海珑曜将其持有的全部或部分财产份额通过二级市场出售方式进行减持，相关税费由有限合伙上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 人承担，有限合伙人完成减持后应当按照合伙企业法及其他相关规定办理减资或退伙。上海珑曜已就其持有公司的股份承诺自愿锁定 36 个月，

258、具体承诺内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、与投资者保护相关的承诺”之“（一）股东关于股份锁定的承诺”之“2、公司控股股东、实际控制人王珣的一致行动人迪灿投资、龙任投资、龙寿投资、创寿投资和上海珑曜承诺”。十十八八、发行人员工及其社会保、发行人员工及其社会保障情况障情况（一）员工情况（一）员工情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 单位：人 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工总数 1,943 1,637 949 2、员工专业结构、员工专业结构 截至报告期末，公司员工专业结构情况如下：单位：人 专业结构专业结构 人数人数 占员工总

259、数比例占员工总数比例 管理人员 266 13.69%技术研发人员 1,577 81.16%生产人员 65 3.35%销售人员 35 1.80%合计合计 1,943 100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至报告期末，公司员工受教育程度情况如下：单位：人 教育程度教育程度 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例 硕士研究生及以上学历 62 3.19%大学本科 1,145 58.93%大学专科 636 32.73%高中及以下学历 100 5.15%合计合计 1,943 100.00%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至报告

260、期末，公司员工年龄分布情况如下：单位：人 年龄分布年龄分布 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例 30 岁以下 1,132 58.26%30-39 岁 652 33.56%40-49 岁 127 6.54%50 岁及以上 32 1.65%合计合计 1,943 100.00%（二）公司执行社会保障制度、住房公积金（二）公司执行社会保障制度、住房公积金等等情况情况 公司实行劳动合同制。公司与员工按照中华人民共和国劳动法的有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了必要的社会保障计划，根据国家及地方的有关规定，公司为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并为员工缴纳了住房公积金。报

261、告期各期末，公司及其子公司在册员工人数分别为949人、1,637人及1,943人，公司缴纳社会保险及住房公积金的员工人数如下：1、社会保险缴纳情况、社会保险缴纳情况 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工总人数（人）1,943 1,637 949 已缴纳人数（人）1,894 1,567 919 未缴人数（人）49 70 30 2、住房公积金缴纳情况、住房公积金缴纳情况 项目项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 员工总人数（人）1,943 1,637 949 已缴纳人数（人）1,885 1,551 902 未缴人数（人）

262、58 86 47 报告期内，公司员工社保和住房公积金的实缴人数与员工在册人数存在差异，主要系以下原因所致：（1）新入职员工：部分员工由于入职时间晚于当月社会保险、住房公积金缴纳截止日期，未完成开户手续，无法及时将社保手续转入，公司于次月或相关上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 手续办理完毕后为其缴纳社会保险、住房公积金。（2）退休返聘：部分员工属于退休返聘，其已达法定退休年龄、已享受养老保险待遇，不适用中华人民共和国社会保险法规定的用人单位应当为与其构成劳动关系的员工缴纳社会保险及住房公积金的相关规定。公司无需为其缴纳社会保险、住房公积金。（3）外籍员工、境外员工：

263、公司子公司天津龙创世纪、无锡龙创有外籍员工，无需缴纳国内的住房公积金；公司存在境外员工，公司按照境外的缴纳政策，只需为其缴纳社保，无需为其缴纳住房公积金。（4）实习生：部分员工属于签订培训协议书的实习生，无需为其缴纳社会保险、住房公积金。（5）兼职：部分员工为公司的兼职人员，主要负责电工、保洁等工作，公司未为其缴纳社会保险、住房公积金。（三）控股股东、实际控制人承诺（三）控股股东、实际控制人承诺 为充分保障公司首次公开发行股票并上市后中小股东的利益，公司实际控制人王珣已出具承诺如下：“如因上海龙创汽车设计股份有限公司及其子公司上市前未为部分员工缴存社会保险和住房公积金情形（包括公司及其子公司历

264、史上存在的社会保险和住房公积金缴存不规范情形），导致公司及其子公司被有权机关以罚款/追缴或被有关员工追偿未缴纳部分的社会保险和住房公积金，本人自愿无条件代公司缴纳相关罚款或其他款项及公司上市前应缴而未缴的社会保险和住房公积金。”上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品或服务一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变及演变的情况的情况（一）主营业务概述（一）主营业务概述 公司是国内最早成立的独立汽车设计公司之一，亦是行业内少数具备整车全流程交钥匙研发服务的汽车设计企业之一。公司在车型创意设计、整车研发、全车供应

265、链开发管理等方面保持较强优势，成功开发多款经典上市车型，车型开发数量超过 400 款，在业内排名前列。公司获得了国家主管部门的肯定，成为国内首家同时获得“国家级工业设计中心”、“国家级高新技术企业”以及“国家级专精特新小巨人”三项国家级称号的独立汽车设计公司。公司核心业务为整车设计研发，专注于为国内外各大汽车主机厂提供从概念设计到车型产品落地量产的全流程研发解决方案，帮助客户缩短开发周期、提高开发效率、降低开发成本、增强产品综合质量和可靠性，研发出适应市场趋势、令终端用户满意的车型产品。经过多年的累积，公司已经形成了完善的设计标准及研发流程体系，拥有较为完整的车型结构数据库、性能数据库，具备车

266、型策划、造型设计、工程开发、整车集成开发、同步工程、样车试制以及试验验证的全流程研发能力，已经为比亚迪汽车、长城汽车、江铃汽车、东风汽车、长安汽车、广汽集团、吉利汽车、福田戴姆勒、滴滴自动驾驶、福特汽车、VinFast 等国内外各大汽车主机厂完成多款成功上市车型，涵盖新能源车、传统乘用车、商用车、SUV、皮卡、自动驾驶车辆。公司在平台开发、性能开发和整车集成等方面拥有自主研发的核心技术，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有专利 423 项，其中发明专利 23 项。公司的汽车设计服务还获得了业界的肯定，参与设计的多款乘用车车型分别获得 2020 国际CMF 设计奖、2021 德国红点

267、设计大奖、2021 中国车十佳设计奖、第二十二届中国专利奖（外观设计）金奖、2023 年度 MUSE Design Awards 交通类设计大奖铂金奖、Euro NCAP 碰撞测试五星安全评级及 C-NCAP 碰撞安全五星评级，参与设计的多款商用车也分别获得 2020 年度第一高效运输推荐牵引车、2022 微卡高效之王、2022 中国年度卡车、2023 年度值得用户信赖智能舒适运输小卡等称号。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 公司响应国家“一带一路”政策，创造了行业内首次新能源整车研发及产业链整合出口的成功项目案例，成为具备一定国际知名度、国际化业务收入占比较高的

268、中国汽车设计公司。伴随着行业技术的迭代和国家政策推动，公司依靠专业的人才团队和丰富的软硬件研发资源，抓住新能源汽车革命浪潮带来的全新发展机遇，在业务拓展方向上聚焦新能源汽车线控底盘技术、全系统轻量化平台技术、新材料应用等重点领域进行突破，深化与新能源汽车公司的战略合作，沿着“电动化、智能化、网联化和共享化”发展方向前行。除了汽车设计业务外，公司还涉足泛交通领域产品的设计研发，涵盖电动滑板车、智能网联轮椅代步车、各类飞行器、轨道交通等多种智慧交通工具领域。目前，公司已经参与研发成功多款飞行器产品，力争成为中国大交通领域的研发领跑者。（二）（二）发行人提供的主要产品及服务发行人提供的主要产品及服务

269、 按照具体服务模式、服务内容等方面的不同，公司的主营业务可以划分为汽车设计、零部件及改制车设计制造、其他专业技术服务以及电动滑板车生产销售。具体的业务内容如下：1、汽车设计 公司的汽车设计业务主要内容包括：市场研究及竞品分析、先期规划、造型设计、工程开发、样车制作、试验验证等内容。此外公司还为汽车主机厂提供量产前供应链开发管理服务。具体服务内容如下：（1）市场研究及竞品分析 公司需要对拟开发车型现在及未来的市场情况进行深入的研究，分析市场的需求点和容量，以及市场环境的变化趋势，以顾客需求为导向明确开发目标，专注于前瞻性技术的运用。公司积极研究同类竞争产品的各项功能、技术指标、市场评价和成本构成

270、等信息，从而制定详细的竞争策略，以及车型的具体技术指标、功能和价格区间等。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96（2）先期规划 根据市场研究报告和竞品分析报告的信息，结合目标产品的定位及客户的特定要求，进行平台化规划研究、目标市场法规研究、硬点定义、成本分解、前瞻性技术运用研究、尺寸结构构架建立和重要性能初步分析等工作。（3）造型设计 依据项目定义，按照公司造型设计流程，分别完成创意草图、效果图、CAS面制作、工程可行性分析、油泥模型制作、色彩纹理设计、感官质量及精致工艺优化、造型验证模型制作或者虚拟模型、A 面制作等造型设计过程的工作。（4）工程开发 依据前期规划，通

271、过整车各系统的匹配设计、零部件设计，使得整车各系统、零部件满足制造及装配工艺要求，并达成整车性能目标。工程开发包含整车集成及性能开发、车身系统工程开发、内外饰工程开发、底盘工程开发、电子电器工上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 程开发、同步工程等。整车集成及性能开发 整车集成包含人机工程、总布置、法规检查、兼容性检查、CAE 仿真分析等几个主要方向。整车性能主要包含动力、动态、NVH、安全、耐久可靠性、乘员舒适性、热管理等几大性能方向。依据项目开发目标，首先制定整车级、系统级、零部件件级性能目标，其次在开发过程中依据 CAE 仿真技术完成虚拟验证，最后在样车阶段按照

272、试验验证规范分别完成零部件和整车的测试验证，直到目标达成。A.人机工程 人机工程的各项参数是基础需求，也是消费者能够最直接感知到的。人机工程的各项参数可以分为操作性参数和舒适性参数，分别影响各操作部件的布置位置和整车关键尺寸关系。B.总布置 总体布置主要是解决各系统的空间关系，保证各系统部件按照技术要求能够在最合理的位置。总布置可分为上车体布置和下车体布置两大部分。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 C.法规检查 在项目开发前期，需要搜集目标市场的相关法律法规，并研究最新和即将颁布的法规要求，保证未来的车型开发能够符合法规要求。D.兼容性检查 汽车由上万个零件按照一

273、定的技术要求和工艺要求组装而成，需要科学严谨的检查流程和方法来保证所有的运动关系、工艺过程、维护需求等都符合设计要求。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 E.CAE 仿真分析 通过线性分析、非线性分析、计算流体力学分析、运动学分析、动力学分析等分析手段，在工程开发阶段验证设计目标的达成状况。CAE 仿真分析为前期工程开发过程中最重要的验证及优化手段。主要包含动态分析、计算流体动力学分析、碰撞安全分析、强度/疲劳分析、NVH 分析等几个主要的学科方向。车身系统工程开发 车身系统工程开发是指对白车身和开闭件工程进行设计，白车身设计包括主断面设计、车体耐撞性传力构架、车身

274、轻量化、车身外形尺寸等设计；开闭件工程设计包括车门结构、车门密封、车门锁系统等设计。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 内外饰工程开发 饰件系统工程开发是指对汽车外观相关的装饰件进行设计开发，具体包括前后保险杠、外装饰件、仪表台、门护板、立柱、地毯顶棚等系统。底盘工程开发 底盘工程开发是指对汽车底盘各个系统进行设计，具体包括悬挂系统设计、转向系统设计、制动系统设计、电机与传动系统设计、供电系统设计等内容。电子电器工程开发 电子电器工程开发是指对电器部件的硬件及软件层面进行定义和开发，建立整车的电器功能，并保证系统运行的安全可靠、操作方便、信息反馈及时完整。根据车型

275、不同，涉及系统广泛，主要包含以下开发内容：配置功能的定义、电子电器架构设计（方案设计、通讯、诊断、测试用例等）、系统选型分析、智能网联、自驾系统整合集成、数据管理等。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101 同步工程 对冲压、焊装、涂装、总装等产品实现工艺进行同步的工艺可行性分析，并制定相应的工艺文件。通过对零部件制造公差和总成装配公差的分析，实现整车公差设计并指导后续工艺实现。对生产线进行节拍同步率控制分析、焊接动作实现等生产线模拟仿真，进一步使设计能满足提高生产效率的要求。全方位在设计阶段支持后续工艺实现工作。（5）样车制作 样车包括骡车、试验车以及展车等，是在造型

276、设计和工程设计完成后，通过实际加工制造，进行多轮的样车试制和试验，改进设计和工艺，从而保证量产前各个零部件、整车性能以及数据的可靠性，为市场上做出的决策提供一定的合理上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 依据。（6）试验及验证 设计开发完成后，需要依据试验规范，对零部件及整车进行台架和道路试验，在规范和随机工况下进行验证，以确保设计和实车结果的同一性，并对过程问题进行分析和优化，为量产化做好准备。（7）供应链开发管理 公司提供的新车型量产前零部件供应链开发管理业务主要内容如下：成本目标设定：根据客户市场定位，初步拟定整车 BOM 成本。潜在供应商确定：收集潜在供应商

277、资源信息，与潜在供应商签订保密协议并进行初步技术交流，对潜在供应商进行能力审核（发布供应商能力调查表，进行供应商现场审核，对供应商研发、生产、品质、物流、财务、法务等方面评估），根据潜在供应商能力审核结果确定预选供应商。询价及定点：接收客户 SOR（Specification Of Requirements 产品要求说明）并向预选供应商发布，再次审核整车目标成本并编制 RFQ（request for quotation报价请求）发布给供应商，协调供应商参与技术澄清和交流。收集 RFQ 并对供应商报价进行价格审核及议价、定价，最终定点价格报客户批准，由客户发布定点通知。商务合同签订：协助客户与供

278、应商签订商务合同，明确零部件价格、投资成本、开发计划以及技术要求；零件开发过程管理：协助客户进行零件开发费用支付，跟踪零部件开发计划，协助解决零部件研发过程中的问题。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 样车试制、试验：骡车样件和各批次样件阶段的采购订单管理、询价、议价，协助样件运输、仓储、验收、支付货款等，协助 SQE（Supplier Quality Engineer）和工程团队完成 APQP 和 PPAP 的提交。对开发过程中的设计变更成本进行审核。在新车型 SOP（Start of Production）前向客户移交采购相关资料。2、零部件及改制车设计制造

279、公司根据客户需求，提供汽车零部件设计及制作；同时可以在汽车制造厂商生产的原车型基础上对内外部造型、机械性能、安全性及自动驾驶等方面进行个性化改装定制和集成，并提供概念车、展车、试验车等样车的试制服务。3、其他专业技术服务 除汽车设计业务外，公司还参与了其他领域的设计业务，主要为航空器领域的设计工作，及少量家电、医疗领域的设计工作。航空业务方面包括内外造型及工程开发等内容。除上述业务外，公司还能够为客户提供检测检验服务。4、电动滑板车 公司的电动滑板车是通过独立设计面向海外客户的绿色环保、基于共享经济的商业级交通工具，能够达到零排放，使得其在环境保护方面优于其他形式的交通工具。产品致力于创建一个

280、更安全、更智能和更可持续的一种骑行方式。（三）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况（三）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 公司自成立以来，始终专注于汽车设计的研发与创新，不断完善业务的各个环节，报告期内主营业务没有发生重大变化。公司的业务发展情况和主要成果如下：发展阶段发展阶段 业务发展情况和主要成果业务发展情况和主要成果 第一阶段第一阶段 2003-2006 起步期：公司成立，在此期间不断积累技术，成熟自身整车设计开发能力，并参与开发第一个整车设计项目，于 2004 年完成行业内首个整车“交钥匙”成功案例比亚迪 F3。公司初步具备燃油汽车设计开发能力，主要开发

281、车型为经济适用车型。第二阶段第二阶段 2007-2011 成长期：公司设计能力大幅提升，掌握高难度汽车设计全流程开发技术，完成多个技术水准较高的项目，具备完善的独立自主开发能力，主要设计案例有江铃驭胜 SUV、哈弗 H8 和 H9 等设计项目。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 发展阶段发展阶段 业务发展情况和主要成果业务发展情况和主要成果 第三阶段第三阶段 2012-2016 业务全面拓展期：公司在提升传统汽车设计能力的同时，响应国家号召，不断拓展新能源汽车业务，积累新能源汽车整车开发经验，并取得多项新型专利。公司于 2015 年在全国股转系统挂牌，为以后的战略

282、发展奠定基础，并与长安汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等多家汽车主机厂达成长期战略合作。公司于 2016 年成为业内首家获得“国家级工业设计中心”称号的独立汽车设计企业。第四阶段第四阶段 2017 年至今年至今 新能源汽车爆发期：公司的行业市场地位显著增强，业务量开始井喷式增长，自主研发创新能力聚焦于新能源汽车领域，成功研发出多款行业中有重大影响力的新能源车型。在此期间，公司共获得 300 余项专利，并设计研发多款泛交通类工业设计产品，与多家著名国外设计公司建立战略合作关系和长期交流互访机制，同时多次成功参与国际新能源车型整车研发项目。公司于 2021 年度，入选为第一批工信部建议支持的国家专精特新

283、“小巨人”企业名单。未来发展规划未来发展规划 公司把创新型人才培育作为公司发展的核心动力，把坚持自主创新作为公司发展的灵魂，以前瞻性、国际化的视野定位公司的发展高度，坚持对事业的精益求精和执着追求。未来，公司将充分利用我国自主汽车品牌和新能源汽车快速发展的契机，密切跟踪国内外前沿技术和设计流行趋势，加速提升公司汽车设计水平和能力，拓宽技术领域发展，进一步增强电动化、智能化、联网化三大方向的研发投入，结合行业发展趋势，开展针对“一带一路”政策的整车 ODM 全栈式研发模式，延伸公司全产业链发展。（四四）主要经营模式主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司制定了采购管理制度，明确了董事长、财务总

284、监、项目经理的逐层审批体系。为进一步确保项目保质保量完成并实现成本管控，公司对供应商进行定期考核，并依据考核结果制定合格供应商名册，公司的主要物资向合格供应商采购。公司的采购流程具体如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 2、项目管理模式、项目管理模式 项目管理是汽车设计研发的核心，公司项目管理部负责公司项目的管理、协调、追踪与监控，项目现场管理职责由项目经理负责。公司专家委员会下设专家审核组，针对重要项目进行前期方案指导及节点审核。公司项目管理控制流程如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 公司产品质量控制流程如下：上海龙创汽车

285、设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107 3、销售模式、销售模式 公司建立了以上海总部为中心，分支机构覆盖全国重点区域的业务网络体系。截至本招股书签署日，公司在天津、重庆、成都、深圳、杭州等地设立了子公司或分支机构，构建了覆盖了华东、华北、西南、华南四大区域的全国性营运服务网络。公司客户主要是汽车主机厂，公司通过拓展市场、客户维系、跟踪项目信息等方式了解客户最新需求，充分发掘市场的潜在机会。（1）汽车设计、零部件及改制车设计制造、其他专业技术服务销售模式 报告期内，公司主要通过商务谈判和参与客户招投标流程的方式获取新订单，其中商务谈判是主要的销售模式。商务谈判模式 在商务谈判模式下

286、，客户通过比选公司以及行业内同类供应商的技术能力、案例经验和市场口碑，并结合自身的成本经济效益等因素确定最终的合格供应商。公司在取得项目基本信息、完成前期调研工作并经过评审程序后，与客户就主要合同条款进行谈判，最终达成合作意向并签立合同。招投标模式 在招投标模式下，公司根据客户需求组织投标团队完成招标要求的报价清单、技术方案和商务方案等投标文件的拟定，形成项目投标书。随后，由市场部、项目管理部和技术部等专家组织标书评审，通过公司内部的标书评审后，提交投标文件参与竞标。在取得中标通知时，公司将起草合同，通过合同评审后，与招标方进行正式合同的签订。具体的招投标模式流程如下：上海龙创汽车设计股份有限

287、公司 招股说明书（申报稿）1-1-108 销售渠道 公司国内客户主要为汽车主机厂，公司按客户所在地域将客户群划分为多个片区，每个片区安排专职销售人员与客户沟通，获取客户需求信息，寻求业务机会。对于海外客户，公司除安排人员参加行业展会、联系中国驻外使领馆等方式获取海外商机信息外，还通过联系与公司没有竞争关系的海外目标客户的供应商共同争取业务机会，同时公司亦通过国际第三方服务机构获取商业机会。（2）电动滑板车业务的销售模式 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-109 公司电动滑板车业务主要系为新加坡共享电动滑板车运营商 Neuron 提供滑板车设计生产服务。在客户要求报价后，

288、公司组织采购部寻找合适供应商进行询价，采用成本加成的模式，在供应商报价的基础上增加一定合理的利润确定订单报价。在与客户达成合作后，公司按照先前拟定的价格寻找对应供应商供货，并委托外协加工方进行产品的生产组装。产品生产组装完成公司向 Neuron 发货。4、发行人发行人主要经营模式在报告期内的变化情况及未来变化趋势主要经营模式在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司主要为下游汽车主机厂提供汽车设计服务，公司目前的经营模式是基于汽车行业的特征和多年的管理实践，综合考虑汽车行业的演化规律和自身经营情况形成的。随着新能源汽车渗透率的提升，汽车市场各主机厂之间进入了新的竞争格局，新能源汽车主机厂尤其是造

289、车新势力更倾向于将设计工作交付独立汽车设计公司实施，汽车产业链竞争格局未发生重大变化，预计未来一段时间内不会发生重大变化。报告期内，公司的经营模式及影响经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一段时间内也不会发生重大变化。（五）（五）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况 1、发行人主营业务经营状况、发行人主营业务经营状况 报告期内，公司主营业务收入及占比情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 汽车设计 66,852.61 87.82%

290、41,716.46 77.57%28,361.71 82.14%零部件及改制车 3,460.39 4.55%5,799.99 10.78%1,724.09 4.99%其他专业技术服务 936.08 1.23%678.35 1.26%388.55 1.13%电动滑板车 4,879.63 6.41%5,584.84 10.38%4,056.02 11.75%合计合计 76,128.71 100.00%53,779.64 100.00%34,530.36 100.00%公司主营业务收入主要来自于汽车设计业务。报告期内，汽车设计营业收入分别 28,361.71 万元、41,716.46 万元及 66,

291、852.61 万元，占主营业务收入平均在上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-110 80%左右。公司主营业务收入增长主要源于汽车设计收入的稳步增长。公司主营业务收入增长具体分析请见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。2、发行人核心技术产业化情况、发行人核心技术产业化情况 公司汽车设计业务分为汽车设计项目承包和汽车设计咨询服务，其中汽车设计咨询服务由汽车主机厂主导，公司组织员工参与项目过程。汽车设计咨询服务相关项目以客户为主导，相关技术标准亦由客户提供，基本不会涉及公司核心技术。除汽车设计咨询服务外，公司其他业务均

292、涉及核心技术的应用。报告期内公司核心技术相关收入占主营业务收入比例如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 核心技术相关业务收入 54,460.34 39,767.47 27,679.72 主营业务收入 76,128.71 53,779.64 34,530.36 占比占比 71.54%73.95%80.16%（六六）主营服务流程图及核心技术应用主营服务流程图及核心技术应用 1、主营业务流程图主营业务流程图（1）项目总流程 公司汽车设计业务主要包括：市场研究及竞品分析、先期规划、造型设计、工程开发、样车制作、试验验证等内容。项目总流程图如下：上海龙创

293、汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-111 （2）造型开发流程 造型设计流程主要包括：创意草图、效果图、CAS 面制作、工程可行性分析、油泥模型制作、色彩纹理设计、感官质量及精致工艺优化、造型验证模型制作或虚拟模型、A 面制作等造型设计过程的工作。造型开发流程图如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-112 （3）工程开发 工程开发主要包含整车集成及性能开发、车身系统工程开发、内外饰工程开发、底盘工程开发、电子电器工程开发及 CAE 仿真分析等。工程开发的重要环节流程如下：上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-113 车身系统开发流程

294、内外饰系统开发流程 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-114 底盘系统开发流程 电子电器开发流程 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-115 CAE 工作流程 2、发行人核心技术具体应用、发行人核心技术具体应用 公司核心技术在产品、服务流程中主要体现在汽车设计前期的造型设计环节和后期的工程设计环节。经过多年积累，发行人拥有了轻量化技术、悬架系统设计技术、悬置设计开发技术、碰撞安全仿真技术、纯电智能驾驶的线控转向控制技术、新能源汽车整车电控核心算法开发及应用、造型创意设计、平台化开发技术、智能两轮滑板车信息技术、飞行器设计技术等多个自主研发的核心技术

295、，具备从研究成果向产品开发快速转化的成熟体系，满足客户对产品的各类需求。（七）报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况（七）报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况 报告期内，公司主要业务指标如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 营业收入 76,132.96 53,804.15 34,682.65 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,987.31 3,671.14 2,655.12 主营业务毛利率 35.02%30.89%41.86%研发费用占收入比例 6.29%6.35%8.37%上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申

296、报稿）1-1-116 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 专利情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司已取得境内专利422 项，境外专利 1 项，其中发明专利 23 项。报告期内，随着汽车市场回暖及新能源汽车渗透率的提升，公司收入及净利润均有较大幅度增长。受收入准则、下游市场景气度、职工薪酬变动及项目进展等影响，公司主营业务毛利率出现一定波动。为保持竞争力，公司持续进行了研发投入，报告期内研发费用占收入的比例相对稳定，形成了一系列研发成果及核心技术。主要业务指标的具体分析请见本招股说明书“第六节 财务信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之

297、“（二）营业收入分析”和“（四）毛利和毛利率分析”和“（五）期间费用”。（八）发行人业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况（八）发行人业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况 1、公司业务符合国家产业政策 公司主要为汽车主机厂提供汽车设计、零部件及改制车设计制造服务，同时亦为航空等领域客户提供其他专业技术服务，为海外共享出行运营商提供电动滑板车产品。公司汽车设计业务、零部件及改制车设计制造、其他专业技术服务属于工业设计行业，根据产业结构调整指导目录（2019 年本），工业设计属于鼓励类；公司的电动滑板车不属于产业结构调整指导目录（2019 年本）中限制、淘汰类。公司业务符合国家产业政策。2、

298、公司新能源汽车设计业务符合国家经济发展战略 根据新能源汽车产业发展规划（20212035 年），我国力争经过 15 年的持续努力，新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强的国际竞争力。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。我国于 75 届联合国大会中正式提出“碳达峰”和“碳中和”目标，二氧化碳排放力争于 2030 年达到峰值，努力争取 2060 年实现碳中和。作为实现“碳达峰”和“碳中和”重要手段的新能源汽车具有未来重要的发展趋势和广阔的发展前景。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-117 报告期各期公司

299、汽车设计业务中新能源汽车设计收入占比分别为 50.06%、52.90%和 66.21%。公司持续进行新能源汽车的研发投入，保持稳定的增长，具有良好的成长性。公司新能源汽车设计业务符合国家经济发展战略。二、发行人所处行业情况及公司竞争优势二、发行人所处行业情况及公司竞争优势（一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司专注于为国内外各大汽车主机厂提供从概念设计到车型产品落地量产的全流程研发解决方案。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为专业技术服务业（M74）。（二）行业的主管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策（二）行业的主管部门、监管

300、体制、行业主要法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 汽车设计行业所属主管部门为国家工业和信息化部。国家工业和信息化部是根据 2008 年3月 11 日公布的国务院机构改革方案组建的国务院直属部门。其主要职责包括：拟制定并实施行业规划、产业政策和标准，提出新型工业化发展战略和政策，推动重大技术装备的自主创新和进一步发展；制定行业相关的法律法规和行业规范标准，并监测行业日常运行，指导行业质量管理；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。此外，汽车设计行业受多个自律组织的指导，包括中

301、国汽车工业协会、中国工业设计协会等。中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体，在平等、自愿基础上依法组成的全国性工业行业协会。其主要职能为政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等。调查研究汽车行业经济运行、技术进步、资产重组等方面的情况，为政府制定汽车产业发展政策、技术政策、行业发展规划、法律、标准法规及行业发展方向等提供建议和服务；对与汽车行业发展有关的技术经济政策、贸易政策和法律、标准法规的贯彻进行跟踪研究，及时向政府部门反映汽车行业和企业的意见和要求。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（

302、申报稿）1-1-118 中国工业设计协会是中国国家级工业设计行业协会，由中国从事工业设计及相关行业领域的企事业单位、社会团体和工作者，以及支持设计创新事业的企业家和活动家自愿结成的行业性、学术性、全国性的非营利性社会组织。主要工作有：组织并研究工业设计的发展战略、探索发展方向、提出发展政策措施和建议、承担编写行业标准和指导意见等。2、行业的主要法律法规及政策、行业的主要法律法规及政策 具体情况如下表所示：颁布时间颁布时间 政策政策 颁布部门颁布部门 相关内容相关内容 2022 年 6 月 科技支撑碳达峰碳 中 和 实 施 方 案（2022-2030 年）科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等

303、9 部 促进交通领域绿色化、电气化和智能化。力争到2030 年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车安全水平全面提升，纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降。2022 年 1 月 国家发展改革委、国家能源局关于印发的通知 国家发展改革委、国家能源局 积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。2022 年 1 月 国家发展改革委、国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施

304、的意见 国家发展改革委、国家能源局 对交通供能场站布局和建设在土地空间等方面予以支持，开展多能融合交通供能场站建设，推进新能源汽车与电网能量互动试点示范，推动车桩、船岸协同发展。对利用铁路沿线、高速公路服务区等建设新能源设施的，鼓励对同一省级区域内的项目统一规划、统一实施、统一核准。2021 年 9 月 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和的工作的意见 中 共 中央、国务院 大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系。推动互联网、大数据、人工智能、第五代移

305、动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。2021 年 7 月 工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见 工业和信息化部 落实立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求，压实企业主体责任，加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展。2020 年 12 月 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委 为支持新能源汽车产业高质量发展，促进新能源汽车消费，将新能源汽车推广应用

306、财政补贴政策实施期限延长至2022年底，并提前明确2021年、2022 年新能源汽车购置补贴退坡幅度，稳定市场预期。上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-119 颁布时间颁布时间 政策政策 颁布部门颁布部门 相关内容相关内容 2020 年 10 月 新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）国务院 坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。2020 年 10 月 中共中央关于制定

307、国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议 中国共产党第十九届中央委员会 发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2020 年 7 月 关于修改的决定 工业和信息化部 新的准入规定删除了申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求；将工信部特别公示的新能源汽车生产企业停止生产的时间由 12 个月调整为 24 个月；删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。2020 年 6 月 关于修改 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 的决定 工业和信息化部、财政部、

308、商务部等5 部委 新增了 2021-2023 年度新能源汽车积分比例考核要求，分别为 14%、16%、18%；修改了新能源汽车乘用车车型积分计算方法；更新了小规模企业油耗积分核算优惠措施；新增了低油耗乘用车在新能源汽车积分达标值核算时的优惠条款；建立了传统能源乘用车燃料消耗量和新能源汽车积分结转的关联措施。2020 年 2 月 智能汽车创新发展战略 国家发展改革委、中央网信办、科技部等 11 部委 到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应

309、用。展望 2035 到2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。2018 年 12 月 汽车产业投资管理规定 国家发改委 科学规划新能源汽车产业布局，鼓励现有传统燃油汽车企业加大资金投入，调整产品结构，发展新能源汽车产品。支持社会资本投资新能源汽车、智能汽车等，支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革。2017 年 11 月 关于全面深入推进绿色交通发展的意见 交通运输部 推广应用新能源和清洁能源车船。在港口和机场服务、城市公交、出租汽车、城市物流配送、汽车租赁、邮政快递等领域优先使用新能源汽车，加大天然气等清洁燃料车船推广应用。2017 年 4 月 汽车产业中长期发展规划

310、 工业和信息化部、国家发改委、科技部 推进汽车产业供给侧结构性改革，调控总量、优化结构、协同创新、转型升级。以加强法制化建设、推动行业内外协同创新为导向，优化产业发展环境；以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领产业转型升级；以做强做大中国品牌汽车为中心，培育具有国际竞争力的企业集；以“一带一路”建设为契机，推动全球布局和产业体系国际化。控总量、优环境、提品质、创品牌、促转型、增效益，推动汽车产业发展由规模速度型向质量效益型转变，实现由汽车大国向汽车强国上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-120 颁布时间颁布时间 政策政策 颁布部门颁布部门 相关内容相关内容 转变。201

311、7 年 2 月 促进汽车动力电池产业发展行动方案 工业和信息化部、国家发改委、科技部、财政部 落实新能源汽车发展战略目标，发挥企业主体作用，加大政策扶持力度，完善协同创新体系，突破关键核心技术，加快形成具有国际竞争力的动力电池产业体系。持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本，2018 年前保障高品质动力电池供应；大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，2020 年实现大规模应用；着力加强新体系动力电池基础研究，2025 年实现技术变革和开发测试。（三）所属行业的特点和发展态势（三）所属行业的特点和发展态势 1、汽车设计行业概述、汽车设计行业概述 汽车设计是一门涉及汽车外观美术设计、

312、工程学、材料学、空气动力学以及人体工程学等范畴的专门行业。汽车造型设计作为车身设计总体构思的必要前提和基础，其主要关注于汽车外观视觉的开发，通过对于客户群体需求的分析和市场的调研，充分融入人文、法律法规、成本效益等因素，参与产品概念的创造。因此汽车设计是艺术、文化和科学技术等方面完美融合的体现。汽车设计主要通过计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等方式，大幅提升汽车研发设计的能力，优化产品的结构与性能，实现降本增效的目的。同时从业公司需要根据可行性分析，结合用户需求、市场情况、技术条件、工艺设计、成本核算等，预测产品是否符合规定，是否符合生产厂家的技术和工艺能力的要求，是否有利于

313、国民经济和企业的发展。汽车设计行业是汽车工业产业链的上游环节，其发展和汽车主机厂的发展息息相关。汽车工业的发展决定了汽车设计行业的发展前景，同时汽车设计行业的创新产品也会影响汽车工业的销售市场。2、汽车工业发展概况、汽车工业发展概况（1）全球汽车工业发展概况 全球汽车工业经过百年的发展，现阶段已经步入产业的成熟期，并通过技术的革新和理念的创新，不断赋予汽车持续进化的生命动力。在步入 21 世纪之后，汽车行业稳步发展，由于其产业具有技术密集、资本密集、人才密集于一体的显著特点，产业链之长、与上下游产业关联度之高，是其他工业产业所不具有的特上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

314、121 殊性质，已经成为部分工业国家的支柱产业。2008 年的全球性金融危机对于汽车行业是一个巨大的冲击，全球汽车产销量大幅下滑，2009 年全球汽车产销量同比 2008 年下降 12.38%和 4.02%。自 2010年起，各国开始出台关于鼓励汽车消费的政策，并伴随着全球经济的复苏，全球汽车产销量以平均年复合增长率 1.87%和 2.21%，增长至 2019 年的 9,178.69 万辆和 9,124.42 万辆。2020 年受汽车工业迎来历史性的“寒冬”，全球汽车市场持续低迷，产量仅为 7,762.16 万辆，较 2019 年的 9,178.69 万辆同比下降 15.43%。全球开始出台刺

315、激汽车消费的相关政策，汽车产销量于 2021 年有所回转。资料来源：世界汽车制造商协会（OICA）注：本招股说明书第三方数据均非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助 目前，全球汽车行业市场格局呈现多极化，随着发展中国家近些年的科技水平快速发展、经济水平不断提高，使得汽车市场进一步扩大。全球主要的汽车厂商逐渐加大对于新兴市场的投资和探索，积极进行产业布局，全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、印度为代表的新兴市场转移。2022 年，中国汽车总生产量占全球的 32%，已经成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。-2,000 4,00

316、0 6,000 8,000 10,000 12,0002005年至2022年全球汽车产销量（万辆）产量 销量 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-122 资料来源：世界汽车制造商协会（OICA）（2）全球新能源汽车发展概况 随着全球空气污染、气候恶化及能源问题日益突出，各国相继制定政策支持新能源汽车发展，促进新能源汽车的技术提升和市场推广。目前，已有挪威、荷兰、英国、法国、葡萄牙、日本等国家制定了燃油车禁售时间表，其中挪威将在2025 年最早开始执行燃油车禁售计划，实现新增私家车、轻型车和公交车的零排放。2019 年 4 月，欧盟发布2019/631 文件，规定 2025

317、、2030 年新登记乘用车 CO2 排放在 2021 年（95g/km）基础上分别减少 15%（81g/km）、37.5%（59g/km）。相比之前的标准，新政策的目标值降幅大、缓冲期只有 1 年、采用更加严格的测试标准、罚款力度也有所加重。2023 年 2 月 14 日，欧洲议会通过了欧盟委员会和欧洲理事会达成的 2035 年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议，将从 2035年起禁止生产新的燃油车，加快电气化转型，并应对气候变化。2021 年 8 月，美国通过了名为“加强美国在清洁汽车领域领导地位”的行政命令，设定了美国到 2030 年时，无排放汽车的销量将达到 50%，其中包括插电混动、纯

318、电动以及氢燃料车型。2018 年 3 月，日本经济产业省，提出了“面向 2050 年 xEV 战略”，包括 BEV、PHEV、HEV 和 FCEV 四类电动车，强化了对“电动化”的支持。提出到 2050年，日本车在全球市场争取实现温室气体减排 80%，其中乘用车减排 90%左右，32%12%9%6%4%4%4%3%3%23%2022 年全球主要国家汽车生产占比 中国 美国 日本 印度 韩国 德国 墨西哥 巴西 西班牙 其他总和 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-123 xEV 车型减排 100%，实现油井到车轮零排放（Well-to-Wheel Zero Emissio

319、n）。在中国，2019 年 8 月，工信部发布关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议的答复，指出要支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点，在取得成功的基础上，统筹研究制定燃油汽车退出时间表；中国海南省在 2022 年 8 月出台了海南省碳达峰实施方案，明确到 2025 年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达 100%。到 2030 年，全岛全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达 100%。根据 CleanTechnica 公布的全球新能

320、源乘用车数据，2021 年全年，全球新能源乘用车累计销量达 649.54 万辆，同比大涨 108%，为历年最高涨幅。2022 年，全球新能源乘用车累计销量为 1,009.12 万辆，占全球整体市场的 14%。分企业来看，比亚迪位居全球榜首，全球销量为 184.77 万辆，市场份额占比为 18.31%；特斯拉全球销量为 131.43 万辆，市场份额占比为 13.02%，排名第二；上海通用五菱排名第三位，销量为 48.21 万辆；大众以 43.36 万辆的销量位居第四；宝马全球销量 37.27 万辆，位居第五；前 10 名新能源汽车厂商销售量均超过 20 万辆。数据来源：CleanTechnica

321、 184.77 131.43 48.21 43.36 37.27 29.36 27.16 23.76 23.74 23.09 0204060801001201401601802002022年TOP10新能源汽车厂商销售规模（万辆）上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-124（3）中国汽车行业 中国汽车行业发展概况 相对于发达国家，我国的汽车工业起步较晚，但伴随着改革开放以来的经济进步，我国汽车产业在产量、销量及自主品牌建设方面均取得了长足的进步。历经 60 余年的发展，取得了较大的进步。根据中国汽车工业协会的数据显示，2020年，汽车销量自 4 月份持续保持增长，全年产销量

322、分别为 2,522.5 万辆和 2,531.1万辆。相较于 2019 年汽车产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，2020 年的降幅比上年分别收窄 5.5%和 6.3%。2021 年，汽车销量自 7 月份持续保持增长，全年产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆。2022 年，汽车行业受多种不利因素影响，例如芯片结构性短缺、动力电池原材料持续高位运行等，但在购置税减半等有力政策的拉动下，汽车市场在逆境下实现正增长，汽车产销量分别为 2,702.1万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.6%和 2.24%，产销总量继续 4 稳居全球第一。2005-2022 年中国汽车销

323、量及增长率情况如下图所示：数据来源：中国汽车工业协会 2020 年，我国乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6.0%，降幅比上年分别收窄 2.7%和 3.6%。2021 年，我国乘用车产销分别为 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比增长 7.07%和 6.46%。从 2021 年各月产销情况来看，从 2 月开始保持增长，并超过商用车的增长率。乘用车开始成-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,5

324、00.00 3,000.00 3,500.002005年-2022年中国汽车销量及增长率 销量（万辆）增长率 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-125 为驱动汽车市场增长的主要因素。2022 年我国乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.34%和 9.69%。2022 年 1-4 月，乘用车销量持续下降，得益于购置税优惠和新能源快速发展，销量在 6 月实现“U 型反转”，并保持稳定增长。2005-2022 年中国乘用车销量及增长率情况如下图所示：数据来源：中国汽车工业协会 2020 年，受国汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因

325、素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2021 年由于重型柴油车国六排放法规切换导致需求波动、“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧了商用车市场下行压力。2021 年全年我国商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。2022 年，商用车市场因前期环保和超载治理政策的需求透支，叠加高油价的不利因素，商用车的需求量继续下降，产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比下降 31.9%和 31.2%。2005-2022 年中国商用车销量及增长率情况如下图所示：-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00

326、%30.00%40.00%50.00%60.00%0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.002005年-2022年中国乘用车销量及增长率 乘用车（万辆）增长率 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-126 数据来源：中国汽车工业协会 虽然我国汽车产销量近几年一直处于全球领先地位，但我国汽车千人保有量较发达国家尚有一定差距。据相关数据显示，截至 2022 年美国千人保有量约 837辆，日本约 639 辆，德国约 637 辆，而中国千人保有量约 226 辆，仅为上述国家的 1/3 左右。中国汽车市场尚有巨大空间，特别是三

327、四线城市和农村地区，仍有很大的市场增长空间。随着我国经济保持持续增长，汽车行业有望实现进一步增长。据国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青预测，2028 年，中国汽车保有量将达到 4.1 亿辆，千人汽车拥有量为大概 288 辆，新车年产销规模会保持在 3,200 万辆。作为国民经济的重要支柱产业，汽车工业在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。未来随着我国经济持续快速的发展以及城镇化进程加速的推进，汽车的消费需求将持续增长，汽车工业市场仍将保持良好的发展态势。中国自主品牌汽车发展概况 我国从 1956 年起开始发展轿车产业，拥有红旗和上海牌等自主品牌。80 年代，由于引进了大量的进口及合资汽

328、车，国内行业竞争环境激烈，上述自主品牌停产。1994 年 3 月，国务院发布汽车工业产业政策，制定汽车国产化、汽车产业技术发展及利用外资相关政策，鼓励个人购买轿车，我国的自主品牌汽车逐步发展，有了初步规模。从上世纪 90 年代末到本世纪初，我国发展出了一批自主汽车品牌，较具代表性的有吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车等。当时，我国自主品牌汽车的热销车-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.002005年-2022年中国商用车销量及增长率 商用车（万辆）

329、增长率 上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-127 型价格多集中在 10 万元以下，相比 15 万元以上的主流合资品牌车型，在价格上具有较大优势。自主汽车品牌由于顺应中低收入家庭的购买力，在销售规模及市场占有率上快速发展，到 2010 年，自主品牌汽车在规模上已超过 600 万辆，市场占有率提升到了 45.6%。在这个时期，自主品牌虽然取得了较大的发展，与进口及合资品牌相比，在技术上仍不够成熟，车型质量不佳，消费者口碑较差。2011-2016 年，SUV 车型依靠良好的通过性及空间大优势，成为我国汽车市场的增长主力。在这段时期，我国自主品牌汽车技术逐步发展，汽车产品质量进

330、一步提高。相对合资品牌 SUV 较高的价格，自主品牌拥有良好的产品性价比优势，迅速占据了 SUV 车型市场，挤压了合资品牌的市场空间。2017 年以后，由于合资品牌汽车价格下降，自主品牌汽车的性价比优势逐渐减弱，市场份额有所下滑，市场销量与利润压力上升。自主品牌进而寻求提升产品质量，向高端化发展，谋求品牌升级，获取品牌影响力与品牌溢价，代表性的自主高端品牌有长城的 WEY、吉利领克、长安 UNI-T、荣威 R 标及广汽 AION等。与此同时，自主品牌中主导低价位的中小规模品牌快速出清，逐步形成了上海汽车、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、长城汽车及北京汽车等头部车企占主导地位的局面。我国自主品牌通

331、过多年的发展，逐步实现发动机、变速箱及底盘等汽车关键技术的突破，部分领先自主品牌的某些技术甚至达到了领先水平。在外观造型方面，从近几年自主品牌推出的车型来看，众多自主品牌的热销车型的外观均有动感、时尚的特点，相比同价位的外资或合资车型，外观及内饰品质更受消费者欢迎。在汽车配置方面，相对同价位的外资或合资车型，自主品牌车型亦更加丰富，性价比更高。随着自主品牌汽车技术的持续提高，并不断推出满足各细分市场需求的高品质车型，自主品牌在消费者心中已基本摆脱低价、低质量的标签，众多自主品牌车型定价超过 15 万元，部分高端车型超过 20 万元。随着信息传播渠道的丰富，消费者对自主品牌技术能力及品牌价值的了

332、解逐步加深，选购自主品牌汽车产品的意愿进一步提高。根据中国汽车工业协会数据，2021 年，我国自主品牌乘用车销量为 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场份额为 44.4%，上升 6.0 个百分点。相对市场份额第二、第三名的德系、日系，自主品牌在总体规模上仍占有较大份额。从各自主品牌乘用车的销量表现来看，在 2021 年中国品牌乘用车销量前十五名企业集团中上海龙创汽车设计股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-128 多个品牌销量出现大幅波动，仅江汽、华晨和北汽销量下降，下降幅度分别为-9.3%、-3.9%和-13.75%。2022 年，中国品牌乘用车共销售 1,176.6 万辆，同比

333、增长 23.3%，市场份额达到 49.9%，占有率比上年提升 5.5 个百分点。自主品牌市场份额再创新高主要得益于头部传统自主品牌车企的成功升级转型，其中比亚迪、吉利汽车、长安汽车、奇瑞等企业份额提升显著。随着国内自主品牌持续创新发展，向市场推出适合消费者需求的车型，未来中国品牌乘用车的销量及市场占有率有望得到进一步的发展。2020-2022 年度乘用车各系别市场份额变化趋势如下图所示：数据来源：中国汽车工业协会 我国自主品牌乘用车领域发展较快，2022 年，汽车销量排名前十的企业集团销量合计为 2,314.8 万辆，同比增长 2.3%，占汽车总销量的 86.2%。排名前十位的企业年销量均超过 100 万辆，其中比亚迪因其在新能源市场的优异表现，销量同比增长超过 150%。2022 年中国品牌乘用车销量前 10 企业集团如下图所示：0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%