陕能股份：招股说明书（上会稿）.pdf

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1、 陕西能源投资股份有限公司陕西能源投资股份有限公司 SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO.,LTD.（陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）联合保荐机构（主承销商）联合保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二二三年二月二二三年二月 陕西能源投资股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行

2、人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本次公开发行概况如下：发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数：不超过 75,000.00 万股（新股）每股面值每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格：【】元 预计发行日期预计发行日期

3、：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块：深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本：不超过 375,000.00 万股 联合保荐机构（主承销商）联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 陕西能源投资股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 目 录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、一般词汇.6 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行

4、人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人概况.31 二、发行人的设立情况.31 三、公司股本形成及其变化情况和重大资产重组情况.34 四、公司在其他证券

5、市场的上市或挂牌情况.57 五、发行人股权结构及组织结构.57 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情况.59 陕西能源投资股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.80 八、发行人股本情况.106 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员.107 十、发行人员工及其社会保障情况.121 第五节第五节 业务与技术业务与技术.125 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况.125 二、公司所属行业的基本情况.133 三、公司的行业竞争地位.179 四、公司主营业务的具体情况.187 五、公司的主要固定资产、无形资产情况.

6、213 六、特许经营权和许可经营资质.269 七、公司技术与研发情况.273 八、公司环境保护与安全生产情况.274 九、公司境外经营情况.285 第六节第六节 财务会计信息财务会计信息与管理层分析与管理层分析.286 一、财务报表.286 二、财务会计信息.293 三、重要会计政策、会计估计.301 四、非经常性损益明细表.330 五、税项.331 六、主要财务指标.334 七、经营成果分析.335 八、资产质量分析.362 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.404 十、重大投资、资本性支出事项分析.436 十一、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项.436 十二、财务报告审计截