南海银行：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-0 （住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26号）广东南海农村商业银行股份有限公司广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并

2、在主板上市招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、一、本行本行上市的目的上市的目的 商业银行资本管理办法实施后，监管机构对商业银行资本充足率水平商业银行资本管理办法实施后，监管机构对商业银行资本充足率水平及资本质量提出了更高要求。因此，本行在利润积累的同时，有必要采取措施及资本质量提出了更高要求。因此，本行在利润积累的同时，有必要采取措施做好外源性资本补充工作，维持稳健的资本充足水平，以持续满足监管要求。做好外源性资本补充工作，维持稳健的资本充足水平，以持续满足监管要求。通过与资本市场的有效衔接，建立起持续有效的多层次、多渠道资本补充通过与资本市场的有效衔接，建立起持续有效的

3、多层次、多渠道资本补充机制，打破资本瓶颈约束，促进本行可持续发展，实现多元均衡发展。一方面，机制，打破资本瓶颈约束，促进本行可持续发展，实现多元均衡发展。一方面，本行将根据相关法律法规进一步规范公司治理、提升信息披露水平，自觉接受本行将根据相关法律法规进一步规范公司治理、提升信息披露水平，自觉接受社会公众监督，在合法合规经营前提下，努力实现股东利益最大化，为全体股社会公众监督，在合法合规经营前提下，努力实现股东利益最大化，为全体股东带来回报。另一方面，随着首次公开发行股票并在主板上市，本行在市场地东带来回报。另一方面，随着首次公开发行股票并在主板上市，本行在市场地位、行业知名度、品牌形象等方面

4、将得到显著提升，有利于提升本行市场竞争位、行业知名度、品牌形象等方面将得到显著提升，有利于提升本行市场竞争力，增强本行获取优质客户资源的能力，为本行的长远稳定发展奠定良好基础力，增强本行获取优质客户资源的能力，为本行的长远稳定发展奠定良好基础。二、二、本行本行现代企业制度的建立健全情况现代企业制度的建立健全情况 本行设立时，即根据公司法 商业银行法及其他有关法律、法规，制本行设立时，即根据公司法 商业银行法及其他有关法律、法规，制定了公司章程，建立了股东大会制度、董事会制度和监事会制度，并根据公定了公司章程，建立了股东大会制度、董事会制度和监事会制度，并根据公司章程的规定，选聘了董事、监事和高

5、级管理人员，建立了股东大会、董事会司章程的规定，选聘了董事、监事和高级管理人员，建立了股东大会、董事会和监事会运行机制。和监事会运行机制。根据中国人民银行、金融监管总局及中国证监会等关于商业银行治理要求根据中国人民银行、金融监管总局及中国证监会等关于商业银行治理要求及上市公司治理要求，及上市公司治理要求，本行本行进一步修改了公司章程，完善了独立董事制度、进一步修改了公司章程，完善了独立董事制度、董事会秘书工作制度、董事会及其专门委员会制度、监事会及其专门委员会制董事会秘书工作制度、董事会及其专门委员会制度、监事会及其专门委员会制度和高级管理层专业委员会制度，以及股东大会议事规则。度和高级管理层

6、专业委员会制度，以及股东大会议事规则。本行根据商业银行法 企业内本行根据商业银行法 企业内部控制基本规范 商业银行内部控制指部控制基本规范 商业银行内部控制指引等相关规定，坚持“合法、完整、及时、审慎、独立”原则，通过制定和引等相关规定，坚持“合法、完整、及时、审慎、独立”原则，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现对内部控制的动态管理实施系统化的制度、流程和方法，实现对内部控制的动态管理。三、三、本行本行本次融资的必要性及募集资金使用规划本次融资的必要性及募集资金使用规划 本行有必要通过首次公开发行股票并在主板上市募集资金进一步增强资金本行有必要通过首次公开发行股票并在主板上市募集资金

7、进一步增强资金广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 实力，在控制风险的基础上把握经济转型带来的发展机遇，实力，在控制风险的基础上把握经济转型带来的发展机遇，坚定以服务实体经坚定以服务实体经济为根本的发展思路济为根本的发展思路，加快推进本行战略发展规划，不断提升创新驱动水平，加快推进本行战略发展规划，不断提升创新驱动水平，实现各项业务多元均衡发展；同时，进一步拓宽资本补充渠道，建立持续资本实现各项业务多元均衡发展；同时，进一步拓宽资本补充渠道，建立持续资本补充机制，以奠定本行未来业务发展的基础，解决发展中的资本瓶颈问题。补充机制，以奠定本行未来业务

8、发展的基础，解决发展中的资本瓶颈问题。本行本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一本行本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足水平级资本，提高资本充足水平。四、四、本行本行持续经营能力及未来发展规划持续经营能力及未来发展规划 自设立以来，本行一直从事商业银行业务，依托于南海区卓越的地理位置自设立以来，本行一直从事商业银行业务，依托于南海区卓越的地理位置和雄厚的经济基础，凭借扎实广泛的客户基础和全面高效的服务形式，取得了和雄厚的经济基础，凭借扎实广泛的客户基础和全面高效的服务形式，取得了优异稳健的财务表现及卓越领先的市场地位。主营业务、

9、主要服务及主要经优异稳健的财务表现及卓越领先的市场地位。主营业务、主要服务及主要经营营模式未发生重大变化，业务模式成熟。作为一家地区性中小银行，本行坚持深模式未发生重大变化，业务模式成熟。作为一家地区性中小银行，本行坚持深耕本土、服务当地，资产规模、盈利能力、资产质量等处于地区领先水平和全耕本土、服务当地，资产规模、盈利能力、资产质量等处于地区领先水平和全国前列。国前列。近年来，本行资产总额、存贷款规模持续增长。截至报告期各期末，本行近年来，本行资产总额、存贷款规模持续增长。截至报告期各期末，本行资产总额分别为资产总额分别为 2,532.542,532.54 亿元、亿元、2,792.122,7

10、92.12 亿元和亿元和 3,051.823,051.82 亿元，亿元，20212021 年年-20232023 年年均复合增长率为年年均复合增长率为 9.77%9.77%。报告期各期，本行营业收入分别为。报告期各期，本行营业收入分别为 59.8759.87 亿亿元、元、69.8669.86 亿元和亿元和 68.6168.61 亿元，本行各项监管指标持续达标且保持良好。综上，亿元，本行各项监管指标持续达标且保持良好。综上，本行资产总额、营业收入基本保持稳定，资产质量优异，具备良好的持续经营本行资产总额、营业收入基本保持稳定，资产质量优异，具备良好的持续经营能力。能力。未来，本行将坚持高质量发展

11、道路，服务南海，助力湾区，致力建设全功未来，本行将坚持高质量发展道路，服务南海，助力湾区，致力建设全功能型精品社区银行。其中，“全功能型精品社区银行”具备五大价能型精品社区银行。其中，“全功能型精品社区银行”具备五大价值内涵：普惠值内涵：普惠银行、产业银行、数字银行、标杆银行和价值银行银行、产业银行、数字银行、标杆银行和价值银行。董事长：董事长：广东南海农村商业银行股份有限公司广东南海农村商业银行股份有限公司 年年 月月 日日 肖肖 光光 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均

12、不表明其对本行注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责；投资者自主判断本行的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本行经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过 1,315,086,806 股。本次公

13、开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终发行规模将由本行董事会按照股东大会的授权，根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定，以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 5,260,347,225 股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日

14、期【】年【】月【】日 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-5 目录目录 致投资者的声明致投资者的声明.1 一、本行上市的目的.1 二、本行现代企业制度的建立健全情况.1 三、本行本次融资的必要性及募集资金使用规划.1 四、本行持续经营能力及未来发展规划.2 重要声明重要声明.3 本次发行概况本次发行概况.4 目录目录.5 第一节第一节 释义释义.9 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、本行主营业务经营情况.23 五、本行符合主板板块定位的分析.24 六、本行

15、报告期各期主要财务数据和监管指标.27 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.30 八、本行选择的具体上市标准.30 九、本行公司治理特殊安排.31 十、募集资金运用与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与本行业务经营有关的风险.33 二、与银行业有关的风险.43 三、其他风险.46 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、本行基本情况.49 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-6 二、本行设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂

16、牌情况.49 三、本行股权结构及组织结构.87 四、本行控股机构、参股机构及分支机构情况.92 五、持有本行 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.110 六、本行股东基本情况.116 七、董事、监事和高级管理人员基本情况.132 八、员工和社会保障情况.163 第五节第五节 本行业务和资产本行业务和资产.170 一、本行主营业务、主要产品或服务及其变化情况.170 二、本行所处行业基本情况及竞争情况.212 三、本行主要客户情况.247 四、本行的主要固定资产及无形资产情况.249 五、信息技术.272 六、涉及的环境污染情况及处理能力.273 七、境外经营情况.274 第六节第六

17、节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.275 一、财务报表.275 二、审计意见和关键审计事项.283 三、财务报表编制基础.285 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.285 五、非经常性损益情况.314 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.317 七、主要监管指标和财务指标分析.317 八、经营成果分析.323 九、财务状况分析.361 十、流动性与持续经营能力分析.510 十一、对其他事项的分析.516 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 528 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.529 广东南海农村商业银行股份

18、有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-7 十四、盈利预测.532 十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.533 十六、报告期比较数据变动幅度达 30%以上的报表项目的具体情况.533 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.539 一、本次募集资金运用情况.539 二、本行的未来发展规划.544 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.552 一、报告期内本行公司治理存在的缺陷及改进情况.552 二、内部控制的自我评估意见及注册会计师的意见.552 三、风险管理.567 四、本行接受监督检查和受到行政处罚的情况.594 六、

19、本行独立运作情况.624 七、同业竞争情况.625 八、关联方和关联交易.626 第九节第九节 投资者保护投资者保护.665 一、本次发行前累计未分配利润的分配安排和已履行的决策程序.665 二、股利分配政策.665 三、公司章程中利润分配相关规定.669 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.671 五、上市后未来三年股东分红回报规划.671 六、长期回报规划的内容及制定考虑因素.675 七、本次募集资金到位后摊薄即期回报影响及填补措施.675 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.683 一、重大商务合同.683 二、对外担保情况.685 三、重大诉讼和仲裁

20、事项.685 四、发行债券.694 第十一节第十一节 声明声明.696 第十二节第十二节 附件附件.736 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-8 一、本招股说明书附件.736 二、查阅地点和查阅时间.736 三、信息披露网址.737 附件（六）、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.737 附件（七）、与投资者保护相关的承诺.739 附件（八）、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项.752 附件（十一）、股东大会、董事会、独立董事、董事会秘书、监事会制度的建立健全及运行情况.753 附件

21、（十二）、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.770 附件（十三）、募集资金具体运用情况.774 附件（十四）、子公司、参股公司简要情况.774 附件（十五）、其他与本次发行有关的重要文件.774 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-9 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文中特别指出，下列简称具有如下含义：本行、发行人、南海农商银行 指 广东南海农村商业银行股份有限公司 本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件在我国境内公开发行人民币普通股的行为 南海信用社 指 佛山市南海区农村信用合作社联合社 南海联社 指 佛山市南海区农村

22、信用合作联社 南海承业 指 佛山市南海承业投资开发管理有限公司 能兴控股 指 能兴控股集团有限公司 恒基实业 指 广东恒基实业投资发展有限公司 长信投资 指 广东长信投资控股集团有限公司 广东省联社 指 广东省农村信用社联合社 海晟金租 指 佛山海晟金融租赁股份有限公司 粤财控股 指 广东粤财投资控股有限公司 郁南联社 指 郁南县农村信用合作联社 郁南农商银行 指 广东郁南农村商业银行股份有限公司 揭西农商银行 指 广东揭西农村商业银行股份有限公司 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国邮

23、政储蓄银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-10 政策性银行 指 中国进出口银行和中国农业发展银行 股份制商业银行 指 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份

24、有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司 银行业金融机构 指 政策性银行、国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村合作金融机构、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构等的统称 A股上市商业银行 指 平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公

25、司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、江苏紫金农广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-11 村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、

26、苏州银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司 A股上市农村商业银行 指 江苏江阴农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银

27、行股份有限公司 保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）巴塞尔协议 II 指 巴塞尔银行监管委员会于 2004 年 6 月 26 日通过的统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架 巴塞尔协议 III 指 巴塞尔银行监管委员会于 2010 年 9 月 12 日通过的巴塞尔新资本协议“十三五”规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划 三农 指 农业、农村、农民 中小微企业 指 根据关于印发中小企业划型标准规定的通知广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-

28、12（工信部联企业2011300 号）划分的中型企业、小型企业和微型企业标准企业的统称 高级管理层 指 本行行长、副行长、财务负责人、董事会秘书及监管部门认定的其他高级管理人员的统称 总行 指 本行高级管理层和职能部门的统称 分支机构 指 经国务院银行业监督管理机构批准和颁发金融许可证，本行拨付营运资金设立，并在公司登记机关注册登记的总行营业部、支行、分理处的统称 支行 指 本行分支机构中支行的统称 全行 指 本行总行和分支机构的统称 异地分支机构 指 本行在除南海区以外的地区设立的分支机构 资本净额 指 根据商业银行资本充足率管理办法（银监会令200711 号），银行的核心资本加附属资本减扣

29、除项 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）（中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号）规定，包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入部分等 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，包括银行的二级资本工具及其溢价和超额贷款损失准备等 资本充足率 指 根据中国人民银行及金融监管总局（原中国银保监会）有关商业银行资产负债比例管理的指标计算要求和商业银行资本充足率管理办法商广东南海农村商业银行股份有

30、限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-13 业银行资本管理办法（试行），用银行资本净额与表内外风险加权资产期末总额的比率，反映银行的资本充足情况。例如，核心资本充足率为核心资本与表内外风险加权资产期末总额的比例 不良贷款 指 根据中国银监会颁布实施的贷款风险分类指引（银监发200754 号）和中国银保监会、人民银行颁布实施的商业银行金融资产风险分类办法（中国银行保险监督管理委员会 中国人民银行令2023第 1 号）的有关规定对贷款进行五级分类时，被认定为“次级”“可疑”和“损失”的贷款 不良贷款率 指 被认定为“次级”“可疑”和“损失”的贷款期末余额占在全部贷款期末总额中的比

31、例 拨备覆盖率 指 贷款损失准备与不良贷款余额的比例 POS 指 Point of Sale，即电子消费终端，是一种配有条码或者 OCR 码（Optical Character Recognition 光字符码）的终端阅读器，具有通讯功能，能够接收卡信息，并接受柜员的指令而完成金融交易信息的交换 Shibor 指 上海银行间同业拆放利率 元 指 人民币元，但文中另有所指的除外 基点 指 衡量利率变动的最小计量单位，1个基点等于0.01%，即 1%的百分之一 公司章程、本行章程 指 广东南海农村商业银行股份有限公司章程，本行现行版章程 公司章程（草案）指 广东南海农村商业银行股份有限公司章程，该

32、公司章程自本行首次公开发行股票挂牌交易之日起生效 中国内地、中国指 中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-14 境内 政区和台湾地区以外的地区 报告期内 指 自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日起至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日为止的期间 报告期各期 指 2021年、2022 年和 2 2023023 年年 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2 2023023年年 1212 月月 3131 日日 财政部 指 中

33、华人民共和国财政部 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 广东银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 广东银监局 指 中国银行业监督管理委员会广东监管局 广东国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 佛山银保监分局 指 中国银行保险监督管理委员会佛山监管分局 佛山银监分局 指 中国银行业监督管理委员会佛

34、山监管分局 佛山市工商局 指 佛山市工商行政管理局，现为佛山市市场监督管理局 广东股权交易中心 指 广东股权交易中心股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-15 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法 财金201097 号文 指 财政部、人民银行、银监会、证监会和保监会于2010年 9月联合发布的关于规范金融企业内部职工持股的通知（财金201097 号）如果本招股说明

35、书中出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。本招股说明书所引用的第三方数据或结论符合权威、客观、独立和时效性要求，均在引用处或图表下方注明了资料来源，所引用的第三方数据不存在专门为本次发行准备或本行为此支付费用、提供帮助的情形。本招股说明书本招股说明书中中除特别注明外，所涉及本行财务数据均为合并口径。除特别注明外，所涉及本行财务数据均为合并口径。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 本重

36、大事项提示仅对需特别关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书的全部内容。（一）（一）本次发行相关的重要承诺和说明本次发行相关的重要承诺和说明 本行本行第一大股东第一大股东已承诺，若出现本行上市当年及之后第二年、第三年较上已承诺，若出现本行上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%50%以上等情形的，延长其届时以上等情形的，延长其届时所持股份锁定期限。所持股份锁定期限。本行提示投资者认真阅读本行、董事、监事、高级管理人员、股东以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺

37、的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件（七）、与投资者保护相关的承诺”与“附件（八）、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”。（二）（二）提示投资者关注提示投资者关注本行本行发行上市后的利润分配政策、现金分红发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划上市后三年内利润分配计划和长期回报规划 2018 年 2月 7 日，本行召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于广东南海农村商业银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市的议案，其中规定了本行本次发行上市前的滚

38、存未分配利润分配安排。该次临时股东大会还审议通过关于授权办理广东南海农村商业银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案，股东大会同意授权董事会及董事会获授权人士决定及处理与本次发行上市有关的事项。2023 年 2月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。本行根据首次公开发行股票注册管理办法 深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则等相关制度文件以及股东大会的授权，于 2023 年2 月 22 日召开第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了关于广东南海农广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

39、1-1-17 村商业银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并在主板上市的议案，规定了“本行在首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并在主板上市日前的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体股东按照发行后的持股比例共同享有”。本行提示投本行提示投资者认真阅读本行发行上市后的利润分配政策、现金分红的最资者认真阅读本行发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体事项具体事项请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”的相关内容。（三）（三）本次募集资金到位后摊薄即期回报影响及填补措施本

40、次募集资金到位后摊薄即期回报影响及填补措施 按照本次发行不超过 1,315,086,806 股计算，发行完成后，本行总股本较发行前将增加不超过 33.33%。本次首次公开发行募集资金到位后，本行的总股本和净资产将会相应增加。长期来看，随着募集资金的投入，本行的经营效益将有所提升，从而实现合理的资本回报水平。但募集资金使用产生效益需要一定的时间，在本行总股本和净资产均增加的情况下，如果本行未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内本行基本每股收益和稀释每股收益等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（基本每股收益、稀释每股收益等财务指标）存在被摊薄的风险。本行填补被

41、摊薄即期回报、增强持续回报能力的具体措施，请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“七七、本次募集资金到位后摊薄即期回报影响及填补措施”的相关内容。（四四）提醒投资者特别关注如下风险因素提醒投资者特别关注如下风险因素 1、不良贷款上升的风险不良贷款上升的风险 截至报告期各期末，本行不良贷款余额分别为 13.52 亿元、15.97 亿元和22.9422.94 亿元亿元，不良贷款率分别为 1.08%、1.13%和 1.491.49%。受我国经济结构转型、行业政策调整等影响，本行未来可能面临不良贷款上升压力，无法保证未来能维持或降低当前不良贷款率，亦无法保证目前或未来向客户发放的贷款质量不会下降，

42、进而可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。此外，本行致力于不断完善信用风险管理政策、流程和体系，但本行无法保证本行的信用风险管理政策、流程和体系能够充分控制或足以抵御所有信用广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-18 风险。如果本行的信用风险管理政策、流程和体系未能全面抵御外部信用风险形势持续恶化或者急剧恶化带来的影响，亦可能导致本行不良贷款增加，进而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。2、贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险 从地区分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月

43、 3131 日日，本行向南海区发放的贷款和垫款总额为 1 1,403.21403.21 亿亿元元，占贷款和垫款总额的 90.8690.86%。如果南海区经济发展放缓或金融市场发生不利变化，或发生严重自然灾害，均可能导致该地区客户经营状况发生恶化，影响其还款能力，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。从行业分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行向制造业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业发放的贷款和垫款分别占本行对公发放贷款和垫款总额的 46.746.77 7%、17.1217.12%、14.314.38 8%和和 7.197.19%，

44、公司贷款和垫款总额占本行贷款和垫款总额的 59.6959.69%。如果本行贷款较为集中的行业出现衰退，可能导致本行相关行业客户的不良贷款增加，并可能不利于本行向相关行业借款人发放新的贷款或办理现有贷款的续贷，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。从客户分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大单一客户发放的贷款余额（不含贴现）为 15.31 亿元，占本行资本净额的比例为 5.50%5.50%；本行向最大十家客户发放的贷款余额（不含贴现）为 78.2078.20 亿元亿元，占本行资本净额的比例为 28.0728.07%，集中度指标符合金融监

45、管总局（原中国银保监会）的相关监管要求。本行加强统一授信管理，控制大额单户贷款的发放，原则上要求新增单户贷款不能超过一定的限额，超出限额的以银团贷款等方式分散集中度风险。如果本行向最大十家客户发放的贷款质量变差或成为不良贷款，本行的资产质量、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。3、中小微企业贷款风险中小微企业贷款风险 本行对公贷款和垫款客户多为中小微企业。截至报告期各期末，本行中小微企业的贷款总额分别为 719.77 亿元、807.69 亿元和 881.03881.03 亿元亿元，占对公贷款和垫款总额的比例分别为 93.00%、94.10%和 95.5795.57%。广东南海农村商业银行股份

46、有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-19 中小微企业规模小、抗风险能力弱，更容易受到宏观经济结构调整、经营成本上升及自然灾害等不利因素的影响。如果由于政策变化或市场因素等原因，导致中小微企业客户经营状况显著恶化，可能会导致本行不良贷款增加，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。4、利率风险利率风险 本行营业收入主要来源于利息净收入，报告期各期，本行利息净收入占营业收入的比例分别为 68.6768.67%、61.7161.71%和 63.1863.18%。市场利率变化将对本行经营业绩产生直接影响。若中国人民银行调整存贷款基准利率或市场利率发生变化，均可能导致

47、存贷款利率不同步变动，进而影响本行的净利差水平，对本行的财务状况和经营业绩带来一定影响。市场利率的波动亦会对本行金融产品的交易和投资的收入构成影响。利率变动会导致商业银行资产、负债和表外金融产品的市场价值波动，若资产与负债结构不平衡，利率敏感性资产和利率敏感性负债的价值变动不一致，可能会对本行经营业绩产生一定影响。由于我国证券市场起步较晚，相关衍生品市场尚不完善，本行可用以规避上述利率风险的风险管理手段暂时有限，风险对冲能力尚待加强。5、货货币政策调整的风险币政策调整的风险 货币政策的调整对商业银行的经营有着重大影响。中国人民银行根据宏观经济的运行状况制定货币政策，通过公开市场操作、存款准备金

48、率和再贴现率三大常用货币政策工具调节货币供应量，以实现既定的经济调控目标，这些调控政策直接影响商业银行的业务发展、流动性水平和盈利能力。当国内货币政策趋于宽松时，商业银行可能加大信贷投放规模，信贷业务增速较快，同时银行资产质量可能承压；当国内货币政策趋于紧张时，商业银行可能减少信贷投放规模，届时可能影响总资产规模，进而影响净利润水平。随着宏观经济形势变化，中国人民银行未来可能适时调整货币政策，如果本行未能及时应对货币政策变化，调整经营策略，可能会对本行业务发展、财广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-20 务状况和经营业绩产生不利影响。6、利率市场化

49、的风险利率市场化的风险 2007 年初，全国银行间同业拆借中心发布的 Shibor 正式运行，以 Shibor 为基准的市场利率体系逐步形成。2013 年 7 月，中国人民银行全面放开金融机构贷款利率限制，取消了人民币贷款利率的下限以及票据贴现的利率限制。2015年 10 月，中国人民银行放开存款利率上限，商业银行等金融机构对各期限品种存款利率可参考对应期限存款基准利率自主确定。2019 年 8 月，中国人民银行进一步推动利率市场化改革，要求银行新发放贷款主要参考贷款市场报价利率（LPR）定价，新发放浮动利率贷款采用 LPR 作为定价基准，并将存量浮动利率贷款的利率定价方式转换为以 LPR 为

50、定价基准加点形成的浮动利率或转换为固定利率。2021 年 6 月，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。2022 年 4 月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。随着存贷款利率的放开，我国商业银行竞争可能日趋激烈，导致人民币贷款与人民币存款之间的平均利差收窄，尽管本行已经结合自身情况制定了存贷款定价相关制度，并采取措施应对利率市场化的挑战，但

51、本行仍有可能因未能及时适应利率市场化对经营环境的改变，导致本行的经营业绩受到不利影响。二、二、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称中文名称 广东南海农村商业银行股份有限公司 英文名称英文名称 Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Company Limited 成立日期成立日期 2011 年 12 月 21 日 注册资本注册资本 3,945,260,419 元 法定代表人法定代表人 肖光 注册地址注册地址 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 主要生产经营地址主要生产经

52、营地址 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-21 控股股东控股股东 无 实际控制人实际控制人 无 行业分类行业分类 J66 货币金融服务 在其他交易场所（申请）挂牌在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商主承销商 国泰君安证券股份有限公司 其他承销机构其他承销机构 无 发行人律师发行人律师 北京市金杜律师事务所 审计机构审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资机构验资机构 毕马

53、威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资复核机构验资复核机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）资产资产评估评估复核复核机构机构 广东中广信资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行【】其他与本次发行有关的机构其他与本次发

54、行有关的机构 深圳证券交易所 三三、本次发行概况、本次发行概况（一一）本次发行的）本次发行的基本情况基本情况 股票种类股票种类 境内上市人民币普通股（A股）每股面值每股面值 每股人民币 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 1,315,086,806 股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终发行规模将由本行董事会按照股东大会的授权，根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定，以深交所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 不超过 25%其中：发行新股数其中：发行新股数量量 不超过 1,315,086,806 股 占发行

55、后总股本比占发行后总股本比例例 不超过 25%股东公开发售股份股东公开发售股份数量数量 无 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 不适用 发行后总股本发行后总股本 不超过 5,260,347,225 股 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-22 每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按本行【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的股东权益除以发行前总股本计算）发行

56、前每股收益发行前每股收益【】元（按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后股份总数计算）发行后每股收益发行后每股收益【】元（按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）预 测 净 利 润（如预 测 净 利 润（如有）有）【】发行方式发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向符合的社会公众投资者

57、定价发行相结合的方式，或中国证监会、深交所等有权监管部门认可的其他发行方式进行，最终发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会、深交所等有权监管部门的相关规定确定 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式承销方式 由主承销商牵头组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 用于补充核心一级资本 发行费用概算发行费用

58、概算 本次发行费用总额为【】万元，其中，保荐承销费【】万元；审计和验资费【】万元；律师费【】万元；用于本次发行的信息披露等费用【】万元；上市及登记等费用【】万元（以上费用均不含对应的增值税）高级管理人员、员高级管理人员、员工拟参与战略配售工拟参与战略配售情况（如有）情况（如有）不适用 保荐人相关子公司保荐人相关子公司拟参与战略配售情拟参与战略配售情况（如有）况（如有）不适用 拟公开发售股份股拟公开发售股份股东名称、持股数量东名称、持股数量及拟公开发售股份及拟公开发售股份数量、发行费用的数量、发行费用的分摊原则（如有）分摊原则（如有）本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发行费用全

59、部由发行人承担（二）（二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 发行安排发行安排 日期日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-23 四、本行主营业务经营情况四、本行主营业务经营情况 本行成立于 2011 年，前身为具有 60 年发展历史的南海农村信用社。改制以来，本行以“服务地方发展，成

60、就客户价值”为使命，以服务实体经济为导向，着力提升管理水平，不断创新金融产品，大力提高服务能力，加快推进业务发展，保持了良好的发展态势。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行资产总额3,053,051 1.8282 亿元亿元，发放贷款和垫款净额 1,493.931,493.93 亿元亿元，吸收存款余额 2,169.532,169.53亿元亿元，股东权益 25256.556.55 亿元亿元，不良贷款率 1.491.49%。本行主营业务为中华人民共和国商业银行法规定的和经批准的商业银行业务，主要包括公司金融业务、个人金融业务以及金融市场业务等。本行各项业务的营业收入及

61、占比情况如下所示：单位：千元 项目项目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 收入金额收入金额 占比（占比（%）收入金额收入金额 占比（占比（%）收入金额收入金额 占比（占比（%）公司金融业务 2 2,864,814,864,814 4 41.751.75 2,829,122 40.5040.50 2,584,167 43.1643.16 个人金融业务 1 1,566,132,566,132 2 22.2.8383 1,543,669 22.22.1010 1,428,707 2 23.863.86 金融市场业务 2 2,00009,9,005005 29.2829.28

62、2,137,7922,137,792 30.30.6060 1,1,652652,429429 2 27.607.60 其他业务 4 421,13021,130 6.146.14 475,507 6.81 321,628 5.375.37 合计合计 6 6,861,081861,081 100.00100.00 6,986,0906,986,090 100.00 5,986,9315,986,931 100.00 目前，本行已经成为南海区从业人员及营业网点最多、信贷规模最大、服务范围最广的银行，是华南地区具有较强竞争力和影响力的中小银行之一。根据中国人民银行佛山市中心支行统计数据显示，截至 2

63、022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行在南海区内本外币贷款市场份额 22.4122.41%，本行在南海区内的本外币存款市场份额 21.6821.68%，贷款和存款市场份额分别为南海区第一位和第二位。截至本招股说明书签署之日，本行的主体信用评级 AAA 级（联合资信），并得到了社会各界的充分肯定和广泛赞誉。本行连续四年被中国银行家杂志评选为“全国地方金融机构资产规模 1,000 亿以上农村金融机构竞争力评价第一名”；连续三年被中国银行家杂志、中国社科院金融研究所评选为“全国最佳农村商业银行”；2020 年被中国银行家杂志、中国社科院金融研究所评选为“全国最佳盈利能力农村商业

64、银行”和“全国最佳资本管理农村商业广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-24 银行”；2021 年至 2023 年连续三年被证券时报评选为“普惠金融服务银行天玑奖”；连续六年被评为“佛山最具口碑银行”。此外，2023 年本行在英国银行家杂志（The Banker）发布的“全球银行 1000 强”排行榜中位列第 393 位，在中国银行业协会发布的“中国银行业 100 强榜单”中位列第 77 位，在农商行中排名第 14 位。五、本行五、本行符合符合主板主板板块定位的分析板块定位的分析 根据深圳证券交易所股票发行上市审核规则第三条，发行人申请首次公开发行股

65、票并上市，应当符合相关板块定位。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。（一）（一）业务模式成熟业务模式成熟 银行业是国民经济的核心产业之一。我国经济持续快速增长，国民收入水平大幅度提高，推动了我国银行业的高速发展。面对国际金融危机的爆发及其对全球经济的影响，我国银行业经受了考验。目前，我国经济稳中有进、稳中向好，运行处于合理区间，结构性调整取得积极进展。我国银行业金融机构坚持服务实体经济基本导向，进一步深化战略转型，加快转变发展方式，努力提升服务水平和核心竞争力，我国银行业的公司治理建设、集约化经营水平、产品和服务创新等方面均呈现可喜

66、变化，经营发展环境良好。我国银行业总体运行稳健，风险可控，服务实体经济质效进一步提升。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，我国银行业金融机构核心一级资本充足率 10.5410.54%，一级资本充足率 12.1212.12%，资本充足率 15.0615.06%；不良贷款余额 32,25632,256 亿元亿元，不良贷款率 1 1.5 59 9%；贷款损失准备金余额 66,17066,170 亿元亿元，拨备覆盖率 205.14205.14%，贷款拨备率 3.273.27%。自设立以来，本行一直从事商业银行业务，依托于南海区卓越的地理位置和雄厚的经济基础，凭借扎实广泛的客

67、户基础和全面高效的服务形式，取得了优异稳健的财务表现及卓越领先的市场地位。主营业务、主要服务及主要经营模式未发生重大变化，业务模式成熟。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-25（二）（二）经营业绩稳定经营业绩稳定 作为一家地区性中小银行，本行坚持深耕本土、服务当地，资产规模、盈利能力、资产质量等处于地区领先水平和全国前列。近年来，本行资产总额、存贷款规模持续增长。截至报告期各期末，本行资产总额分别为 2,532.542,532.54 亿元亿元、2,792.122,792.12 亿元亿元和 3,053,051 1.8282 亿元亿元，20212021

68、 年年-20232023 年年年均复合增长率为 9.9.7777%；发放贷款和垫款净额分别为 1,213.32 亿元、1,368.96亿元和 1,493.931,493.93 亿元亿元，20212021 年年-20232023 年年年均复合增长率为 10.9610.96%；吸收存款分别为 1,813.84 亿元、1,966.43 亿元和 2 2,169.53,169.53 亿元亿元，20212021 年年-20232023 年年年均复合增长率为 9.379.37%。本行各项利润保持稳定，盈利能力持续巩固。报告期各期，本行实现净利润分别为 30.43 亿元、27.28 亿元和 2323.8 82

69、 2 亿元亿元。本行各项监管指标持续达标且保持良好。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行不良贷款率 1.491.49%，低于全国商业银行平均水平，拨备覆盖率 23230 0.5.55 5%，远高于 150%监管要求；本行资本充足率14.14.0303%，一级资本充足率 12.12.8888%，核心一级资本充足率 12.12.8888%，流动性比例67.5367.53%，流动性缺口率 9.089.08%。综上，本行资产总额、存贷款规模持续提升，各项利润保持稳定，且资产质量优异，经营业绩具备稳定性。（三）（三）经营规模较大、具有行业代表性经营规模较大、具有行业代表性

70、 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行在广东省佛山市南海区内本外币贷款市场份额 22.4122.41%，本外币存款市场份额 21.6821.68%，为南海区从业人员及营业网点最多、信贷规模最大、服务范围最广的银行金融机构，是华南地区具有较强竞争力和影响力的中小银行之一。截至截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，本行的资产与负债规模高于大部分 A 股已上市农商行。其中，渝农商行和沪农商行行政级别和经营区域与本行差异较大，可比性较弱，因此可比已上市银行主要为江阴银行、无锡银行、张家港行、苏农银行、常熟银行、紫金银行、青农商行和瑞丰银行。A

71、 股上市农商行与可比已上市银行具体情况如下表所示：广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-26 单位：亿元 银行名称银行名称 资产规模资产规模 负债规模负债规模 20232023 年末年末 2022 年末年末 20232023 年末年末 2022 年末年末 渝农商行 14,410.8214,410.82 13,518.61 13,175.8013,175.80 12,368.45 沪农商行 13,922.1313,922.13 12,813.99 12,758.5512,758.55 11,756.83 青农商行 4,679.364,679.36 4,

72、347.91 4,24,28888.87.87 3,983.09 常熟银行 3,33,34444.5 56 6 2,878.81 3,073.253,073.25 2,637.66 紫金银行 2,476.642,476.64 2,247.22 2,291.922,291.92 2,076.25 无锡银行 2,349.562,349.56 2,116.03 2,137.562,137.56 1,920.83 张家港行 2,071.262,071.26 1,875.33 1,899.151,899.15 1,718.07 苏农银行 2,025.642,025.64 1,802.78 1,867.6

73、71,867.67 1,659.50 江阴银行 1,860.291,860.29 1,687.51 1,699.531,699.53 1,543.36 瑞丰银行 1,968.881,968.88 1,596.23 1,800.181,800.18 1,444.47 已上市农商行平均已上市农商行平均 4,94,91010.9.91 1 4,488.44 4,494,499.259.25 4,110.85 可比已上市银行平均可比已上市银行平均 2,52,597.0297.02 2,318.98 2,32,382.2782.27 2,122.90 南海农商银行 3 3,051.82051.82 2,

74、765.38 2 2,795.27795.27 2,526.28 本行连续四年被中国银行家杂志评选为“全国地方金融机构资产规模1,000 亿以上农村金融机构竞争力评价第一名”；被原中国银监会评选为“2017-2018 年度全国农村商业银行标杆银行”；连续三年被中国银行家杂志、中国社科院金融研究所评选为“全国最佳农村商业银行”；被中国地方金融研究院评选为“全国十佳农村商业银行”；被广东省企业联合会、广东省企业家协会评选为“2017 年广东省自主创新标杆企业”“2018 年广东省最具社会责任感企业”“2019 广东企业 500 强”“2021 广东企业 500 强”“2022 广东企业 500 强

75、”“20232023 广东企业广东企业 500500 强强”；2020年被中国银行家杂志、中国社科院金融研究所评选为“全国最佳盈利能力农村商业银行”和“全国最佳资本管理农村商业银行”；被中国社会科学院金融研究所、财富管理研究中心和中央财经大学互联网经济研究院联合评选为 2020 中国金融创新“十佳小微企业金融服务创新奖”；被中国企业联合会、中国企业家协会评选为“20232023 中国服务中国服务业企业业企业 500500强强”；被广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会评为“；被广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会评为“20232023 粤港澳大湾区高粤港澳大湾区高质量发展标杆企业”质量发展标杆企

76、业”；2021 年至 2023 年连续三年被证券时报评选为“普惠金融服务银行天玑奖”；连续六年被评为“佛山最具口碑银行”。同时，本行连续多年在广东省联社各项评比中名列前茅，先后获得“综合考核农商行 A 类二等奖”广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-27“综合考核农商行 A 类一等奖”“金融服务创新奖二等奖”“深化改革转型升级奖”。此外，2023 年本行在英国银行家杂志（The Banker）发布的“全球银行 1000 强”排行榜中位列第 393 位，在中国银行业协会发布的“中国银行业100强榜单”中位列第 77位，在农商行中排名第 14位。综上，本

77、行深耕本地，资产与负债规模高于大部分上市农商行，体现出规模较大的特点；屡次荣获监管与行业荣誉，具有一定的行业代表性。（四）结论（四）结论 综上所述，本行具备“大盘蓝筹”特色，属于业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业，符合首次公开发行股票注册管理办法 深圳证券交易所股票上市规则（2022024 4 年年修订）等关于主板定位的规定。六六、本行报告期各期主要财务数据和监管指标、本行报告期各期主要财务数据和监管指标（一）报告期各期财务报表的主要数据和财务指标（一）报告期各期财务报表的主要数据和财务指标 1、资产负债表主要数据、资产负债表主要数据 截至报告期各期末，本行资产负债

78、表主要数据如下：单位：千元 项目项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 资产合计 305,305,182182,406406 279,212,218279,212,218 253,253,692253,253,692 其中：发放贷款和垫款净额 149,392,801149,392,801 136,895,541 121,331,987 负债合计 279,279,5 52727,346346 255,302,585255,302,585 230,600,464230,600,464 其中：吸收存

79、款 2 216,952,89416,952,894 196,642,827 181,383,603 股东权益合计 2 25,5,655655,060060 23,909,633 22,653,228 2、利润表主要数据、利润表主要数据 本行报告期各期利润表主要数据如下：单位：千元 项目项目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 营业收入 6,861,0816,861,081 6,986,0906,986,090 5,986,9315,986,931 营业支出(4,1(4,15555,3,35757)(2,(2,963963,024024)(2,470,8742,470,87

80、4)广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-28 项目项目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 营业利润 2 2,705705,724724 4,023,066 3,516,057 利润总额 2 2,498498,128128 2,996,025 3,520,293 净利润 2 2,382382,162162 2,727,532 3,043,287 扣除非经常性损益后的净利润 2 2,511511,552552 3,401,866 3,015,449 3、现金流量表主要数据现金流量表主要数据 本行报告期各期现金流量表主要数据如下：

81、单位：千元 项目项目 2 2023023 年年 2022 年年 2021 年年 经营活动产生的现金流量净额 7,7,951,981951,981 279,112279,112 10,605,06610,605,066 投资活动使用的现金流量净额(499,421)499,421)(4,687,8804,687,880)(8,611,5658,611,565)筹资活动（使用）/产生的现金流量净额(2,044,073)2,044,073)6,130,690 2,215,907 现金及现金等价物净增加额 5 5,434,450,434,450 1,685,4621,685,462 4,237,1094

82、,237,109 现金分红(1,025,768)1,025,768)(1,025,768)(1,025,768)4、净资产收益率和每股收益、净资产收益率和每股收益 本行按照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率、每股收益情况如下：期间期间 项目项目 加权平均净资加权平均净资产收益率产收益率 基本每股收益基本每股收益（元）（元）稀释每股收益稀释每股收益（元）（元）2 2023023 年年 归属于本行普通股股东的净利润归属于本行普通股股东的净利润 9 9.68%.68%0 0.6.60 0 0 0.6.60 0 扣除非经常性损益后归属于

83、本行扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润普通股股东的净利润 1 10.0.2020%0 0.6.64 4 0 0.6.64 4 2022年 归属于本行普通股股东的净利润 11.80%0.69 0.69 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润 14.72%0.86 0.86 2021年 归属于本行普通股股东的净利润 14.26%0.77 0.77 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润 14.13%0.76 0.76（二）报告期各期主要监管指标（二）报告期各期主要监管指标 本行按照商业银行风险监管核心指标（试行）（银监发200589 号）、商业银行资本管理办法（试行）（

84、中国银监会令 2012 年第 1 号）、商业银行流动性风险管理办法（银监令20183 号）和中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知（银保监发20222 号）的相关要广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-29 求计算并填列监管指标，本行截至报告期各期末的主要监管指标如下表所示：指标指标 类别类别 指标指标 指标指标 标准标准 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 风险水平类风险水平类 流动性风险 流动性比例（本外币）25%67.53%

85、67.53%58.84%47.55%核心负债比例 60%65.90%65.90%66.02%65.70%流动性缺口率-10%9.08%9.08%1.42%3.43%存贷比（本外币）-72.56%72.56%73.04%69.92%流动性覆盖率 100%376.50%376.50%237.57%215.84%流动性匹配率 100%147.18%147.18%142.25%147.19%信用风险 不良资产率 4%0.84%0.84%0.69%0.68%不良贷款率 5%1.49%1.49%1.13%1.08%单一集团客户授信集中度 15%5.50%5.50%5.93%4.02%4.02%单一客户贷款

86、集中度 10%5.50%5.50%5.93%3.08%3.08%全部关联度 50%16.26%16.26%25.09%25.09%27.51%27.51%最大十家客户贷款比例 50%28.07%28.07%28.43%24.59%24.59%市场风险 累计外汇敞口头寸比例 20%0.60%0.60%0.62%0.66%银行账簿最大经济价值变动比例-19.85%19.85%20.30%29.50%风险迁徙类风险迁徙类 正常类贷款 正常类贷款迁徙率-2.60%2.60%1.80%1.59%关注类贷款迁徙率-41.14%41.14%14.07%8.42%不良贷款 次级类贷款迁徙率-92.69%92.

87、69%31.15%88.41%可疑类贷款迁徙率-79.07%79.07%31.80%9.00%风险抵补类风险抵补类 盈利能力 成本收入比 45%31.48%31.48%28.60%28.60%33.07%33.07%资产利润率 0.6%0.82%0.82%1.02%1.02%1.28%1.28%资本利润率 11%9.61%9.61%11.72%14.15%准备金充足程度 资产损失准备充足率 100%397.71%397.71%427.00%448.05%贷款损失准备充足率 100%4 41919.7777%487.85%529.11%拨贷比 2.50%3.42%3.42%3.26%3.21%拨

88、备覆盖率 150%230.55%230.55%288.81%296.79%广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-30 指标指标 类别类别 指标指标 指标指标 标准标准 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 资本充足程度 杠杆率 4%8.18.10 0%8.46%9.02%资本充足率 10.5%14.03%14.03%14.43%14.43%16.34%16.34%一级资本充足率 8.5%12.88%12.88%13.28%13.28%15.20%15.20%

89、核心一级资本充足率 7.5%12.88%12.88%13.28%13.28%15.20%15.20%注：1、上述监管指标中，单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、最大十家客户贷款比例、全部关联度、累计外汇敞口头寸比例、成本收入比、资产利润率、资本利润率、核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率、杠杆率、资产损失准备充足率、贷款损失准备充足率、拨贷比、拨备覆盖率为按照监管口径根据经审计的数据重新计算，其余指标为上报监管部门数据；2、本行自 2013 年 1 月 1 日起按照商业银行资本管理办法（试行）（中国银监会令 2012 年第 1 号）和中国银监会关于实施过渡期安排相关事项的通知

90、（银监发201257号）的相关规定计算和管理本行的资本充足情况。七、七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 本行财务报告审计截止日为 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，本行所处行业及市场处于正常的发展状态，所处行业发展趋势良好，业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化；本行总体经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品/服务价格、主要客户构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。八、八、本行本行选择的具体上市标准选择的具体上市标准 发行人本次发行上市申请适用

91、上市标准为深圳证券交易所股票上市规则（2022024 4 年年修订）第三章 3.1.2 中规定的第（一）条：“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 2 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 1 亿元亿元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 2 亿元或营业收入累计不低于 1 15 5 亿元。”根据经发行人会计师毕马威审计的财务报表，发行人 2021 年度、2022 年度和 20232023 年度年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 30.15 亿元、27.28 亿元和 23.8223.82 亿元亿元，20212021-20232023 年年净利润

92、合计超过 2 2 亿元；2021年度、2022年度和 20232023 年度年度经营活动产生的现金流量净额累计 1 188.3688.36 亿元亿元（2021年度、2022 年度和 20232023 年度年度营业收入累计 198.34198.34 亿元亿元），财务指标符合相关标准。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-31 九九、本行本行公司治理特殊安排公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。十、十、募集资金募集资金运用与未来发展规划运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 1、募集资金用途、募集资金用途

93、 本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。2、本次发行募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其本次发行募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定出具的结论性意见他法律、法规和规章规定出具的结论性意见 经核查，保荐机构和发行人律师认为，本次发行募集资金运用符合国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及国家产业政策的规定。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 本行的战略愿景是坚持高质量发展道路，服务南海，助力湾区，致力建设全功能型精品社区银行。其中，“全功能型精品社区银行”具备五大价值内涵：普惠银

94、行、产业银行、数字银行、标杆银行和价值银行。本行的战略目标以“一个中心、两大主线、四大任务、八大维度”为价值内涵，即在巩固前期战略发展成果的基础上，以高质量发展为中心，聚力党建引领和经营管理相融合，聚力服务制胜和坚持回归本源相融合，坚定不移推进数字化转型，全力以赴推进 IPO 上市，积极推动多元化、综合化、集团化经营，积极融入大湾区建设，力争到 2025 年，将本行打造成为一家“治理完善、发展稳健、结构合理、管理精益、服务贴心、创新求进、科技引领、文化凝聚”的现代化上市银行。关于未来发展规划的更多信息可参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”的相关内容。十一十一、其他对发行人有重

95、大影响的事项其他对发行人有重大影响的事项 截至 20202 23 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行作为原告且单笔涉案争议金额本金在 1,000广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-32 万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件共 1 11010 件件；截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行无作为被告和被申请人且单笔涉案争议金额本金在 1,000 万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件。关于重大诉讼仲裁事项的更多信息可参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼和仲裁事项”的相关内容。广东南海农村商业银行

96、股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-33 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价本次发行时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下列风险因素。一、与本行业务经营有关的风险一、与本行业务经营有关的风险（一）信用风险（一）信用风险 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给本行造成损失的风险。信用风险是本行面临的主要风险之一，主要集中在贷款业务、证券投资业务和表外业务。1、贷款业务风险、贷款业务风险（1）不良贷款上升的风险）不良贷款上升的风险 截至报告期各期末，本行不良贷款余额分别为 13.52 亿元

97、、15.97 亿元和22.9422.94 亿元亿元，不良贷款率分别为 1.08%、1.13%和 1.491.49%。受我国经济结构转型、行业政策调整等影响，本行未来可能面临不良贷款上升压力，无法保证未来能维持或降低当前不良贷款率，亦无法保证目前或未来向客户发放的贷款质量不会下降，进而可能对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。此外，本行致力于不断完善信用风险管理政策、流程和体系，但本行无法保证本行的信用风险管理政策、流程和体系能够充分控制或足以抵御所有信用风险。如果本行的信用风险管理政策、流程和体系未能全面抵御外部信用风险形势持续恶化或者急剧恶化带来的影响，亦可能导致本行不良贷款增加

98、，进而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。（2）贷款减）贷款减值准备计提不足的风险值准备计提不足的风险 截至报告期各期末，本行的贷款减值准备金额分别为 40.13 亿元、46.11 亿元和 5 53 3.9191 亿元亿元，拨贷比分别为 3.21%、3.26%和 3.3.4242%，拨备覆盖率分别为296.79%、288.81%和 23230 0.5.55 5%。本行计提减值准备需要考虑的影响因素主要包括监管要求、借款人的财务状况、还款能力及意愿、抵质押物品的可变现价值、借款人的担保人履约能力以及国内外经济状况、宏观经济政策、行业政策、利率、汇率、法律和监管环境等，其中大部分因素并非本行所

99、能控制。此外，本广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-34 行的贷款减值准备是否充足，亦取决于本行使用的风险评估系统是否可靠，本行准确收集、处理和分析相关统计数据能力的强弱，以及本行风险评估政策的制定和实施效果。本行贷款减值准备可能由于未来监管及会计政策变动或本行调整贷款减值准备的计提策略而增加。此外，本行对影响贷款质量因素的评估或预测与实际情况不符、本行对评估系统的应用不足或收集、处理和分析相关统计数据的能力不足，或本行的风险管理政策未能有效实施，则本行的贷款减值准备可能不足以弥补实际损失，可能需要增加计提贷款减值准备，进而导致本行净利润减少，并对

100、本行的业务发展、资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。（3）贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险）贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险 从地区分布看，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行向南海区发放的贷款和垫款总额为 1,403.211,403.21 亿元亿元，占贷款和垫款总额的 90.8690.86%。如果南海区经济发展放缓或金融市场发生不利变化，或发生严重自然灾害，均可能导致该地区客户经营状况发生恶化，影响其还款能力，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。从行业分布看，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本

101、行向制造业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业发放的贷款和垫款分别占本行对公发放贷款和垫款总额的 46.746.77 7%、1 17.127.12%、1 14.34.38 8%和 7.197.19%，公司贷款和垫款总额占本行贷款和垫款总额的 59.6959.69%。如果本行贷款较为集中的行业出现衰退，可能导致本行相关行业客户的不良贷款增加，并可能不利于本行向相关行业借款人发放新的贷款或办理现有贷款的续贷，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。从客户分布看，截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大单一客户发放的贷款余额（不含贴现）为 15.

102、31 亿元，占本行资本净额的比例为 5.505.50%；本行向最大十家客户发放的贷款余额（不含贴现）为 78.2078.20 亿亿元元，占本行资本净额的比例为 28.0728.07%，集中度指标符合金融监管总局（原中国银保监会）的相关监管要求。本行加强统一授信管理，控制大额单户贷款的发放，原则上要求新增单户贷款不能超过一定的限额，超出限额的以银团贷款等方式分散集中度风险。如果本广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-35 行向最大十家客户发放的贷款质量变差或成为不良贷款，本行的资产质量、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。（4）中小微企业贷款风险）中

103、小微企业贷款风险 本行对公贷款和垫款客户多为中小微企业。截至报告期各期末，本行中小微企业的贷款总额分别为 719.77 亿元、807.69 亿元和 881.03881.03 亿元亿元，占对公贷款和垫款总额的比例分别为 93.00%、94.10%和 95.5795.57%。中小微企业规模小、抗风险能力弱，更容易受到宏观经济结构调整、经营成本上升及自然灾害等不利因素的影响。如果由于政策变化或市场因素等原因，导致中小微企业客户经营状况显著恶化，可能会导致本行不良贷款增加，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。（5）贷款抵质押物品价值下降或本行无法及时变现全部价值、贷款保证人）贷款抵质

104、押物品价值下降或本行无法及时变现全部价值、贷款保证人财务状况恶化的风险财务状况恶化的风险 本行大部分贷款以保证、抵押或质押方式进行担保。截至 20232023 年年 1212 月月 3131日，日，本行的保证贷款、抵押贷款和质押贷款占贷款和垫款总额的比例分别为17.1817.18%、5 55.695.69%和和 1 19.59.58 8%，合计占贷款和垫款总额的比例为 92.4492.44%。本行大部分贷款和垫款有抵押物和质押物作为担保，抵质押物主要包括房地产、设备及其他抵质押品。受经济增速放缓以及政府调控房地产政策等因素影响，本行抵质押物现有价值可能出现一定幅度波动或下跌，进而影响本行相应贷

105、款的第二还款来源保障程度。我国现行法律体系中对通过清算、拍卖或其他方式变现抵质押物价值规定了较为复杂的程序，且在执行中可能存在困难。如果本行未能及时变现不良贷款和垫款抵质押物品的全部价值，则本行的资产质量、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。本行部分贷款和垫款由借款人的关联方或第三方提供保证担保。在借款人无力偿还贷款的情况下，若保证人经营和财务状况恶化，可能会降低本行可收回的金额。此外，法院、仲裁机关或政府机构可能判决、裁决或认定保证人给予的保证无效或保证人可能拒绝执行有关保证，若出现上述情况，本行可能面临无法实现预期担保权益的风险。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板

106、上市招股说明书 1-1-36（6）房地产行业贷款风险）房地产行业贷款风险 本行的房地产行业贷款主要包括投向于房地产行业的公司贷款和个人住房贷款。截至报告期各期末，本行投向于房地产行业的对公贷款分别为 109.87 亿元、123.38 亿元和 132.56132.56 亿元亿元，占本行贷款和垫款总额的比率分别为 8.79%、8.73%和 8.588.58%，不良贷款率分别为 5.08%、4.20%和 4.924.92%；本行向个人发放的个人住房贷款余额分别为 175.11 亿元、196.27 亿元和 188.99188.99 亿元亿元，占本行发放贷款和垫款总额的比例分别为 14.00%、13.8

107、9%和 12.2412.24%，不良贷款率分别为 0.47%、0.61%和 0.630.63%。20212021-20232023 年年，本行房地产行业贷款的公司贷款不良贷款率高于本行发放贷款和垫款平均不良贷款率，主要系近些年房地产行业监管的持续强化和宏观政策调控，部分房企面临较大的经营压力，导致不良贷款率升高。截至截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日，本行房地产日，本行房地产行业行业不良贷款率不良贷款率上升上升，主要系，主要系一户金额较大的房地产企业客户经营不善，出于谨慎性原则，本行将其贷款风一户金额较大的房地产企业客户经营不善，出于谨慎性原则，本行将其贷款风险分类

108、由关注类下调至不良险分类由关注类下调至不良。如果未来我国宏观经济形势、政府调控房地产市场或者其他因素等造成房地产行业不利变化，可能对本行房地产相关贷款的质量以及相关贷款未来的增长速度产生不利影响，进而对本行的资产质量、财务状况及经营业绩造成不利影响。（7）“两高一剩两高一剩”行业贷款风险行业贷款风险“两高一剩”行业是指高污染、高耗能的资源性行业和产能过剩行业。报告期内，本行贷款业务主要涉及到的“两高一剩”行业包括皮革鞣制加工、棉印染精加工行业。截至报告期各期末，本行投向于“两高一剩”行业的贷款余额分别为 0.14 亿元、0.00 亿元和 0.000.00 亿元亿元，占本行发放贷款和垫款总额的比

109、例分别为 0.01%、0.00%和 0.000.00%，不良贷款率均为 0。近年来，我国监管机构对“两高一剩”行业的信贷投放出台了一系列指导要求，本行认真落实供给侧结构性改革要求，密切跟踪国家产业政策和监管要求。截至 2 202023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行“两高一剩”行业贷款已结清，但不排除后续根据相关客户需求，进行合理范围内的小额放贷。另一方面，如果未来国家政策放宽对“两高一剩”行业的贷款发放限制，同时宏观经济金融环境或行业广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-37 形势发生重大变化，可能导致部分借款人经营环境出现恶化，影

110、响其偿债能力，从而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。2、证券投资业务风险、证券投资业务风险 本行的证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。截至报告期各期末，本行证券投资余额分别为 944.37944.37 亿元亿元、1,027.791,027.79 亿元亿元和 1,071,076 6.9999 亿元亿元。本行证券投资业务范围主要包括国债、地方政府债券、金融债券（包括政策性银行债券、商业银行及其他金融机构债券）、公司债、同业存单、信托投资及资产管理计划等。如果受到汇率、利率、信贷及流动性状况、资本市场表现以及宏观经济形势等因素的影响，导致本行投资标的

111、的发行人或担保人破产、经营不善或因其他原因无力偿债，本行的上述投资可能会面临无法正常收回本金和利息的情形，从而对本行的资产质量、财务状况以及经营业绩造成不利影响。此外，中国人民银行等部委于 2018 年 4 月发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，中国银保监会于 2018 年 9 月 26 日发布商业银行理财业务监督管理办法，对理财业务分类管理、资管产品发行方式、合格投资者认定、资产管理产品投资方向等方面进行了明确规定，对本行理财业务未来发展及转型带来了较大挑战。如果监管机构未来对商业银行的理财业务进一步的规范，可能对本行的财务状况和经营业绩产生不利影响。3、表外业务风险、表外业务风险

112、本行的表外业务主要包括银行承兑汇票、开出信用证、开出保函、未使用的信用卡额度和不可撤销的贷款承诺等业务和本行发起设立的非保本理财业务。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行银行承兑汇票、开出信用证、开出保函、未使用的信用卡额度和不可撤销的贷款承诺分别为 96.6496.64 亿元、亿元、7.107.10 亿元、亿元、2.032.03亿元、亿元、8.678.67 亿元和亿元和 0.400.40 亿元亿元。如果本行不能就上述表外业务从客户处得到及时且足额的偿付，本行将垫付相应资金。在本行实现可能拥有的抵押权或质押权并追索客户和担保人的还款责任后，本行仍可能承担还款资金不

113、足的损失风险，进而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。截至报告期各期末，本行发行并管理的非保本理财业务余额分别为 200.22广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-38 亿元、181.62 亿元和 164.24164.24 亿元亿元。对于非保本理财产品，本行虽然不需要对该类产品投资者所遭受的损失承担责任，但如果投资者因购买该类理财产品蒙受损失，可能对本行声誉产生负面影响，进而对本行业务发展产生不利影响。同时，如果投资者因此类产品提起诉讼，并且法院或仲裁机关裁决本行在销售此类产品过程中存在误导性销售，本行最终可能因此类非保本理财产品而承担损失。（二

114、）市场风险（二）市场风险 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、商品价格、股票价格及其他价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。本行面临的主要市场风险为利率风险和汇率风险。1、利率风险、利率风险 本行营业收入主要来源于利息净收入，报告期各期，本行利息净收入占营业收入的比例分别为 68.6768.67%、61.7161.71%和 6 63.183.18%。市场利率变化将对本行经营业绩产生直接影响。中国人民银行调整存贷款基准利率或市场利率发生变化，均可能导致存贷款利率不同步变动，进而影响本行的净利差水平，对本行的财务状况和经营业绩带来一定影响。市场利率的波动亦会对本行金融产品的交易和投

115、资的收入构成影响。利率变动会导致商业银行资产、负债和表外金融产品的市场价值波动，若资产与负债结构不平衡，利率敏感性资产和利率敏感性负债的价值变动不一致，可能会对本行经营业绩产生一定影响。由于我国证券市场起步较晚，相关衍生品市场尚不完善，本行可用以规避上述利率风险的风险管理手段暂时有限，风险对冲能力尚待加强。2、汇率风险、汇率风险 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行以外币计价的资产占总资产的比重为 0.410.41%，以外币计价的负债占总负债的比重为 0.430.43%。虽然本行绝大部分收入来自于人民币业务收入，但仍有部分收入须兑换为其他货币以满足外汇业务需求。如

116、果广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-39 本行资产负债币种、期限结构错配，形成外汇风险敞口，未来汇率的波动可能会影响本行的资产负债价值，并可能导致本行以外币计价的资产与负债出现外币汇兑损失，进而对本行的财务状况和经营业绩产生不利影响。（三）流动性风险（三）流动性风险 流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行的负债资金主要来源于客户存款。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行一年期以内的存款占全部存款的比例为 70.7570.75%，

117、占比较高。本行资产结构中，长期资产占比较高，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行一年期以上的贷款占发放贷款和垫款总额的比例为 56.2656.26%。与国内大多数银行一样，本行的存贷款期限结构存在一定程度错配，如果相当比例的活期存款客户取出存款，或到期定期存款不能续存，严重时可能发生挤兑风险，本行可能无法及时以合理的成本获得资金，以满足资金需求。同时，如果出现宏观经济环境恶化、货币市场融资困难、不良贷款大幅增加等情况，本行的融资能力可能会因此被削弱。（四）存贷款业务不能持续增长风险（四）存贷款业务不能持续增长风险 1、不能保证存款业务持续增长的风险、不能保证存款业

118、务持续增长的风险 客户存款为本行的主要资金来源。本行的存款余额由 2 2021021 年年 1212 月月 3131 日日的1,813.841,813.84 亿元亿元增至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日的 2 2,169.53169.53 亿元亿元，其中个人存款余额由1,126.931,126.93 亿元亿元增至 1,389.611,389.61 亿元亿元，对公存款余额由 636.56636.56 亿元亿元降至 614.63614.63亿元亿元。近年来，本行持续加强存款产品开发力度，努力提升存款营销能力，强化品牌知名度，但并不能保证客户存款的持续增加。随着我国资本市场持

119、续发展以及客户对多样化理财及保险产品需求日益增加，本行客户可能会选择将其资金转向股票、债券、其他理财产品或保险产品，以追求更高的投资回报。此外，本行积极布局互联网金融，但随着互联网金融产品的持续发展和普及，当互联网金融产品的收益高于银行存款收益时，部分客户可能会转而购买此类互联网金融产品，可能对本行未来存款的增长造成不利影响。随着存款利率市场化改广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-40 革逐步深化和存款保险制度的实施，银行的存款竞争可能将进一步加剧。如果本行不能保持存款业务的持续增长，本行开展更多贷款或投资业务将受到影响，或需要寻求成本更高的资金以

120、满足贷款或投资业务的资金需求，从而对本行的财务状况和经营业绩造成影响。2、不能保持贷款业务持续增长的风险、不能保持贷款业务持续增长的风险 本行发放贷款和垫款总额在过去几年持续增长。截至报告期各期末，本行贷款和垫款总额分别为 1,250.35亿元、1,412.71 亿元和 1,544.1,544.2 29 9 亿元亿元，20212021 年年-20232023 年年年均复合增长率为 11.1311.13%。本行贷款业务的增长可能会受各种因素影响，例如地区经济金融环境、国家宏观经济政策和监管要求的变化，以及本行业务方向及资产配置结构调整等。受制于上述因素影响，本行贷款业务的增长可能放缓，出现增长停

121、滞甚至下降的局面。若本行不能保持贷款业务的持续增长，可能对本行的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。（五）操作风险（五）操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。如果法人治理结构不完善，内部控制制度不健全，操作的程序和标准出现偏差，业务人员违反规程规定以及内控系统不能有效识别、提示和制止违规行为和不当操作，都有可能导致操作风险。本行在主要业务领域及业务环节制定了一系列政策及程序，以识别并监控主要产品、活动、流程和系统中的内在操作风险。然而，本行仍无法保证不出现因内部及外部环境变化、当事人认

122、知程度不够、执行人未能严格执行现有制度、本行员工或第三方其他不当行为等情况，使内部控制无法完全发挥作用甚至失效，从而形成操作风险，导致本行遭受经济损失，受到监管机构处罚，并可能对本行的声誉造成严重损害。（六）其他业务风险（六）其他业务风险 1、风险管理和内部、风险管理和内部控制体系相关风险控制体系相关风险 本行根据监管部门相关规定，已建立较为完备的风险管理和内部控制体系，并持续对其进行完善。随着业务规模和服务范围的扩大，本行的风险管理和内广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-41 部控制可能需要进一步完善，以满足业务发展需要。本行高度重视风险管理和内

123、部控制政策与流程的完善与优化，以有效提高风险管理能力。但本行无法保证未来的风险管理和内部控制政策与流程能够完全满足业务发展需要，同时本行风险管理和内部控制体系客观存在的不足可能导致无法抵御未来所有风险，进而影响本行业务发展、财务状况和经营业绩。2、信息技术风险、信息技术风险 本行的业务经营在很大程度上取决于本行信息技术系统能否正常稳定运行以及本行能否及时根据业务经营管理需要升级信息技术系统。本行核心业务系统、财务管理系统、信贷管理系统和其他数据处理系统、各分支机构与主数据处理中心之间通讯网络的正常运行，对于本行的业务和竞争力都非常关键。虽然本行已采取升级软硬件系统及加强系统监测等方法，但仍然存

124、在信息技术系统因自然灾害、长期停电、计算机病毒、网络线路供应商服务出现问题、设备损害等情况发生部分或全部故障，无法保证本行信息技术系统的正常稳定运行的可能性。此外，由于本行核心业务系统等部分信息科技系统的开发建设与运维管理由广东省联社负责，如果广东省联社对本行改进及升级信息科技系统需求响应力度不足、响应不够及时，亦可能对本行的业务创新发展形成制约，进而对本行的业务发展、财务状况和经营业绩产生不利影响。3、法律和合规风险、法律和合规风险 本行经营过程中，需要遵守公司法 商业银行法和中国人民银行、金融监管总局（原中国银保监会）等监管机构颁布的金融行业相关规章或其他规范性文件，亦需接受该等监管机构的

125、日常监管。本行员工对法律法规信息的掌握和理解可能不准确、不全面，甚至违法违规办理业务，使得本行业务不符合相关规定，导致本行受到法律制裁，或被监管机构采取监管措施甚至处罚。此外，随着我国市场经济体系的深入发展，我国银行业相关法律、法规和政策仍在不断变化中，如果本行未来因不遵守监管要求而被采取监管措施或受到监管处罚，本行的业务发展、财务状况和经营业绩可能受到不利影响。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-42 4、声誉风险、声誉风险 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行营运资金大部分通过对外

126、负债获得，声誉和公众信心是维持银行正常经营的重要因素。随着互联网的普及和自媒体的迅速发展，信息的传播速度大大加快，影响范围也大幅扩大。商业银行一向受到社会各界和媒体的广泛关注，特别是有关欺诈、贷款质量、资本充足状况、清偿能力、内控、高管薪酬、重大案件或事件等，易被媒体进行负面报道及批评。负面报道不论是否准确及是否与本行有关，均有可能对本行的声誉造成不利影响，进而可能对本行的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。5、资本充足率相关风险、资本充足率相关风险 根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行核心一级资本充足率不得低于 7.5%，一级资本充足率不得低于 8.5%，资本充足率不得低于

127、10.5%。截至报告期各期末，本行核心一级资本充足率分别为 15.2015.20%、1313.28.28%和 1212.88.88%，一级资本充足率分别为 15.2015.20%、13.213.28 8%和 12.12.8888%，资本充足率分别为 16.16.3434%、14.43%和 14.14.0303%，均符合监管规定。如果未来本行不能及时补充或增加资本，或者监管部门对于资本充足率的要求提高，可能使得本行无法达到资本充足率的监管要求，进而对本行业务发展带来不利影响。6、欺诈或其他不当行为风险、欺诈或其他不当行为风险 本行面临员工、客户或其他第三方从事欺诈或其他不正当行为的风险，如伪造、

128、隐瞒或虚报资料、欺诈、挪用资金、偷窃及抢劫等行为，从而对本行业务、声誉和前景带来不利影响。尽管本行持续完善风险管理和内部控制，但本行无法保证所有员工均会遵守本行风险管理及内部控制政策运用的防范措施，也无法保证及时发现和完全杜绝员工、客户或其他第三方的欺诈或其他不当行为，这可能导致本行声誉受损，对本行的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-43 二、与银行业有关的风险二、与银行业有关的风险（一）经济环境变化相关的风险（一）经济环境变化相关的风险 商业银行的经营发展与国家宏观经济环境、经济增长速度和居民收入的增长

129、水平等因素密切相关，上述因素的变化将对本行业务产生较大影响。本行绝大部分的业务、资产和经营活动集中于佛山地区，因此，本行的业务前景、经营业绩和财务状况很大程度上受到国内宏观经济政策、佛山地区经济发展状况等因素的影响。近年来，随着我国经济进入新常态，经济结构呈现出许多新变化：在供给方面，当前的劳动力结构、资本积累效率和全要素生产率都不利于经济持续稳定增长；在需求方面，出口和投资的高增长难以持续，消费领域供需错配的问题日益凸显。上述宏观经济结构的新变化，可能对我国经济增长造成不利影响，进而影响本行业务发展、财务状况和经营业绩。（二）市场竞争加剧的风险（二）市场竞争加剧的风险 本行在佛山地区经营业务

130、时面临来自其他金融机构以及非金融机构的激烈竞争，主要包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行及其他农村商业银行的竞争。相对于大型商业银行和股份制商业银行，本行的资本实力和业务规模较小，对于因经济环境的巨大变化或法律政策的重大改变而产生的风险，本行的抵御能力较弱。如果不能抵御上述风险，本行的经营业绩、财务状况及发展前景将遭受不利影响。随着我国资本市场的多元化发展，本行可能面临来自证券公司、保险公司、信托公司和基金管理公司等非银行金融机构的竞争。我国股票和债券市场已逐渐成为具有一定吸引力的投资渠道，本行的存款客户可能会选择将资金转作股权投资或债券投资，贷款客户可能选择其他融资途径筹集所需资金

131、，进而可能影响本行的存贷款业务并对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。（三）监管政策及监管环境变化的风险（三）监管政策及监管环境变化的风险 本行的主要监管机构包括中国人民银行和金融监管总局（原中国银保监会），为了规范银行业发展，中国人民银行和金融监管总局（原中国银保监会）颁布了一系列的规章制度。由于涉及银行业的法律、法规和政策文件较多且处于不广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-44 断修订变化中，其解释及应用尚待完善，相关法规及政策文件的变化将可能促使本行调整业务经营方式，进而对本行的财务状况造成不利影响。例如，2018年 4 月，中国人民银行、

132、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局出台关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，该意见按照产品类型制定了统一的监管标准，禁止资产管理业务承诺保本保收益，明确刚性兑付的认定及处罚标准，并要求商业银行有序压缩非标存量规模，将对本行理财业务经营产生一定影响。中国人民银行、金融监管总局（原中国银保监会）、国家外汇管理局等监管机构会对本行满足监管要求的情况进行定期和不定期的调查、检查和问询。近年来在防控金融风险的政策导向下，银行业监管环境逐步趋严，与本行业相关的法律、法规和政策文件及其解释和应用不断完善，各类专项治理工作逐项开展。例如，2017 年以来，中国银保监会部署开展“三违反（违法、违规、违章

133、）”“三套利（监管套利、空转套利、关联套利）”“四不当（不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）”等专项治理工作，银行业的监管进一步加强。如果本行未能完全遵守新的法律、法规和监管政策，可能因此受到处罚或监管措施，从而使本行业务发展、财务状况和经营业绩受到不利影响。（四）货（四）货币政策调整的风险币政策调整的风险 货币政策的调整对商业银行的经营有着重大影响。中国人民银行根据宏观经济的运行状况制定货币政策，通过公开市场操作、存款准备金率和再贴现率三大常用货币政策工具调节货币供应量，以实现既定的经济调控目标，这些调控政策直接影响商业银行的业务发展、流动性水平和盈利能力。当国内货币政策趋于宽松时，商业

134、银行可能加大信贷投放规模，信贷业务增速较快，同时银行资产质量可能承压；当国内货币政策趋于紧张时，商业银行可能减少信贷投放规模，届时可能影响总资产规模，进而影响净利润水平。随着宏观经济形势变化，中国人民银行未来可能适时调整货币政策，如果本行未能及时应对货币政策变化，调整经营策略，可能会对本行业务发展、财务状况和经营业绩产生不利影响。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-45（五）利率市场化的风险（五）利率市场化的风险 2007 年初，全国银行间同业拆借中心发布的 Shibor 正式运行，以 Shibor 为基准的市场利率体系逐步形成。2013 年 7

135、月，中国人民银行全面放开金融机构贷款利率限制，取消了人民币贷款利率的下限以及票据贴现的利率限制。2015年 10 月，中国人民银行放开存款利率上限，商业银行等金融机构对各期限品种存款利率可参考对应期限存款基准利率自主确定。2019 年 8 月，中国人民银行进一步推动利率市场化改革，要求银行新发放贷款主要参考贷款市场报价利率（LPR）定价，新发放浮动利率贷款采用 LPR 作为定价基准，并将存量浮动利率贷款的利率定价方式转换为以 LPR 为定价基准加点形成的浮动利率或转换为固定利率。2021 年 6 月 21日，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的

136、存款利率自律上限改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。2022 年 4 月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。随着存贷款利率的放开，我国商业银行竞争可能日趋激烈，导致人民币贷款与人民币存款之间的平均利差收窄，尽管本行已经结合自身情况制定了存贷款定价相关制度，并采取措施应对利率市场化的挑战，但本行仍有可能因未能及时适应利率市场化对经营环境的改变，导致本行的经营业绩受到不利影响。（六）经营许可政策变化的风险（六）经营许可政策变化的风险 我国商业

137、银行的经营范围受到严格限定，从事银行业务必须具备相应的经营许可资格。尽管本行已积极并陆续获准开办了部分新兴业务，但如果未来的监管政策进行调整，银行业务经营范围发生变化或新增业务品种，而本行未能及时获得新业务的经营资格，将有可能导致本行在同行业中的竞争力下降。同时，为了获得新的经营资格，本行在研发、运营管理、基础设备的投入可能会增加，从而增加运营成本，影响本行的财务状况和经营业绩。（七）互联网金融和金融科技冲击的风险（七）互联网金融和金融科技冲击的风险 互联网金融和金融科技的发展对商业银行传统经营理念、营销策略及运营广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1

138、-46 模式带来深远的影响，推动银行业的竞争环境发生明显变化。互联网金融依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具，正全面改变着人们的生活方式，同时也迫使商业银行在建设电子渠道、搭建互联网金融综合服务平台等方面着力提升。金融科技将移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等信息技术全面应用于支付清算、财富管理、零售银行、借贷融资等金融领域，将金融与信息技术形成有机结合，与互联网金融相比，金融科技的范畴更广阔，不仅是利用互联网对现有业务与渠道进行补充，而是直接全面有效的提升金融服务效率，金融科技对商业银行在数字化和客户体验等方面提出更高要求。在互联网金融和金融科技新趋势下，融合新技术

139、和互联网思维的金融产品可能会改变传统的银行业经营模式，同时互联网平台利用服务和技术削弱银行和用户之间的联系、分流销售渠道，加速了银行业的金融脱媒，影响和改变传统的金融格局。如果不能有效应对互联网金融和金融科技带来的变化，本行的市场份额可能受到挤压，从而影响本行的业务发展、财务状况和经营业绩。三、其他风险三、其他风险（一）股利支付受法律法规限制的风险（一）股利支付受法律法规限制的风险 根据本行公司章程规定，本行弥补亏损、提取公积金、提取一般准备金后所余税后利润，可以实施股利分配。若本行于某年度无可供股东分配的利润，或未能按照规定弥补亏损、提取公积金和一般准备金，则不会分配股利。此外，根据监管部门

140、的相关规定，若本行资本充足率未达到监管要求，则其有权对本行采取监管措施，其中包括限制本行分配股利等。（二）会计及税收政策变化的风险（二）会计及税收政策变化的风险 目前我国部分金融企业会计政策正处于逐步完善的过程中，相关监管机构将有可能不断调整银行业适用的具体会计政策，会计政策发生的变化，将可能影响本行的财务状况及经营业绩。此外，未来就国内会计准则所作的修订和颁布的解释、指引等可能会要求本行变更会计政策和会计估计，如果本行对某些财务事项的处理因会计政策或会计估计的变更而需要进行重大改变，将可能对本行的财务状况和经营业绩产生影响。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说

141、明书 1-1-47 本行执行的税收政策由我国税务部门统一规定，目前向税务部门缴纳的主要税种包括企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加及房产税等。如果未来税收政策发生调整，将可能影响本行税后利润水平，对本行的财务状况和经营业绩产生影响。（三）物业风险（三）物业风险 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行共拥有 639639 处处、建筑面积合计约为397,715.51397,715.51 平方米平方米的房产。瑕疵情况如下：房屋所有权证和国有土地使用证两证齐全，但土地取得方式为划拨的自有房屋共计 3 32 2 处处，建筑面积合计2 29,688.929,688.9

142、2 平方米平方米，占本行全部自有房产总面积的 7 7.46.46%；房屋所有权证和国有土地使用证两证齐全，但土地取得方式不明的自有房屋共计 14 处，建筑面积合计 1,647.54 平方米，占本行全部自有房产总面积的 0.41%；已取得房屋所有权证但尚未取得国有土地使用证的自有房屋共 46 处，建筑面积合计 8,968.01 平方米，占本行全部自有房产总面积的 2 2.25.25%；已取得国有土地使用证但尚未取得房屋所有权证的自有房屋共计 7 处，建筑面积合计 4,711.35 平方米，占本行全部自有房产总面积的 1 1.18.18%；尚未取得房屋所有权证和国有土地使用证的自有房屋共计 1 处

143、，建筑面积合计 650.00 平方米，占本行全部自有房产总面积的0.16%；集体土地上的自有房屋共计 27 处，建筑面积合计 7,365.33 平方米，占本行全部自有房产总面积的 1.85%。本行存在 2 20202 处处租赁物业，其中 34 处租赁物业出租方无法提供产权证明，1 18181 处处租赁物业未办理租赁备案登记。对于上述瑕疵自有物业和租赁物业，若发生权属纠纷导致本行无法继续使用该等物业且必须搬迁时，本行可能无法在短时间内在附近区域找到替代性的经营场所继续办公营业，进而对本行正常业务开展造成不利影响。如果本行转让、出租、抵押或以其他方式处置土地性质为划拨的房屋，应当取得经有批准权的人

144、民政府审批并缴纳相关土地出让金，进而可能对本行的经营业绩和财务状况产生不利影响。（四四）参与农信社改制而带来的风险）参与农信社改制而带来的风险 报告期内，本行积极贯彻落实上级要求参与广东农信改革，先后帮扶了多家农合机构，积极支持国家乡村产业振兴，充分发挥金融担当精神，但上述事广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-48 项将对本行财务状况、经营业绩等产生一定不利影响。本行与粤财控股于 2020 年共同参与郁南联社改制组建郁南农商银行。粤财控股用“2020 年广东省支持中小银行发展专项债券（一期）”的募集资金对郁南联社定向增资及购买郁南联社的财产信托受益

145、权，并以上述标的 10 年间的运营收益及转让所得偿还专项债本息。粤财控股可根据专项债偿还需要，将其所持有的郁南联社信托受益权和郁南农商银行股权进行市场化转让。如果粤财控股实施前述市场化转让行为，本行在符合监管法规、规章并履行相关程序下并履行相关程序下参与该市场化转让，使专项债顺利回收。本行聘请独立第三方对参与上述市场化转让的标的进行了价值预测分析，于 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，上述安排预计产生风险敞口为人民币 4.064.06 亿元亿元。近年来，郁南县经济持续稳定发展，经济总量稳步提升，金融环境不断完善。改制后的郁南农商银行指标全面提升，已建立了较为完善的治理结构

146、并注入了较为先进的经营管理理念，未来发展空间较大，但后续经营情况还需要时间的验证。同时，郁南农商银行的经营业绩及财产信托受益权运营收益受经济发展、金融环境等因素影响。如相关因素对郁南农商银行及财产信托受益权运营产生不利影响，可能影响郁南农商银行股权及财产信托受益权的最终价值，进而对本行的财务状况和经营业绩产生影响。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-49 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、本行基本情况一、本行基本情况 中文名称中文名称 广东南海农村商业银行股份有限公司 英文名称英文名称 Guangdong Nanhai Rural C

147、ommercial Bank Company Limited 注册资本注册资本 人民币 3,945,260,419 元 法定代表人法定代表人 肖光 成立日期成立日期 2011年 12月 21日 住所住所 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26号 邮政编码邮政编码 528200 电话号码电话号码 0757-86313255 传真号码传真号码 0757-86251088 互联网网址互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 负责信息披露和投资者关系的负责信息披露和投资者关系的部门部门 董事会办公室 信息披露负责人信息披露负责人 邱剑华 信息披露负责人联系电话信息披露负责人联系电话 0757-8631

148、3255 二、本行设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他二、本行设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况（一）本行历史沿革（一）本行历史沿革 本行系依据中国银监会关于筹建广东南海农村商业银行股份有限公司的批复（银监复2011447 号）以及广东银监局关于广东南海农村商业银行股份有限公司开业的批复（粤银监复2011942 号）批准，于 2011 年 12 月 21 日在南海联社基础上设立的股份有限公司。1、本行前身南海联社的设立及股本变化情况、本行前身南海联社的设立及股本变化情况（1）南海信用社及所辖信用社的清产核资）南海信用社

149、及所辖信用社的清产核资 2003 年 6月 27 日，国务院下发关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知（国发200315 号），决定按照“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的总体要求，加快农村信用社管理体广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-50 制和产权制度改革。根据上述文件精神和广东省深化农村信用社改革试点领导小组关于印发广东省农村信用社清产核资实施细则的通知（粤信改办函20055 号），南海信用社成立清产核资工作领导小组，确定清产核资基准日为2004 年 12 月 31 日，并于 2005 年 1 月 20

150、 日至 2005 年 2 月 28 日对南海信用社及所辖 18 家农村信用社进行清产核资工作，出具清产核资报告和净资产确认书。2005 年 3 月 28 日，佛山市南海区深化农村信用社改革试点工作领导小组（以下简称“改革试点工作领导小组”）出具关于确认佛山市南海区农村信用合作社联合社清产核资结果的复函，对清产核资报告和净资产确认书进行确认。经确认，截至 2004 年 12 月 31 日，南海信用社及所辖 18 家信用社核实的资产总额为 44,863,051,485.67 元，负债总额为 43,867,888,645.91 元，净资产为 995,162,839.76 元（包括全部股本金 217,

151、244,300 元、历年公共积累1,065,175,032.84元和历年亏损-287,256,493.08 元）。同日，改革试点工作领导小组出具关于确认佛山市南海区农村信用合作社联合社历史公共积累处置方案的批复，同意南海信用社及所辖 18 家农村信用社的历史公共积累处置方案。南海信用社及所辖 18 家农村信用社将全部股本金 217,244,300 元以 1：1 比例进行清退；历年公共积累 1,065,175,032.84 元扣减必要项目（公益金 44,860,028.66 元、按股本金 25%计提的法定盈余公积22,207,355.06 元、从利润或经纳税调整后提取的一般准备 1,319,07

152、5.75 元）及已冲抵历年亏损 146,497,225.16 元后，剩余 850,291,348.21 元为可供处置公共积累；可供处置公共积累中 299,644 元用于补提 2004年股金分红，2,468,011.81 元用于提取养老保险金，847,523,692.40元用于提取风险准备金。（2）南海联社的筹建和开业）南海联社的筹建和开业 2005 年 4 月 1 日，广东省人民政府办公厅下发关于印发的通知（粤府办200527 号），明确对符合统一法人条件的市、县（市、区）农村信用社，以市、县（市、区）为单位统一法人。同月，根据上述文件精神，改革试点工作领导小组出具关于佛山市南海区农村信用合作

153、社联合社开展统一法人工作的批复和关于成立佛山市南海区农村信用合作联社筹建工作小组的批复，同意南海信用社以区为单位开展统一法广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-51 人工作，并成立南海联社筹建工作小组。2005 年 6月 7 日，南海信用社及所辖 18家农村信用社签订佛山市南海区农村信用合作社联合社及所辖农村信用社合并协议，各方一致同意撤销各自的法人资格，将各自的全部资产、负债、人员合并，同时新设成立统一法人南海联社。南海联社成立过程中，不涉及职工安置和土地处置，南海信用社及所辖 18 家农村信用社人员、资产整体变更为南海联社人员和资产。在南海联社的

154、筹建过程中，经佛山银监分局、中国人民银行佛山市中心支行出具关于佛山市四区农村信用合作联社增资扩股计划的批复（佛银监复200578 号）、改革试点工作领导小组出具关于佛山市南海区农村信用合作社联合社开展增资扩股工作的批复等文件批准，南海信用社及所辖 18 家农村信用社以 1：1 比例清退信用社原股金，并向辖区内符合条件的自然人、企业法人和其他经济组织募集股金 334,411,000 元。2006 年 2 月 7 日，佛山银监分局出具关于筹建佛山市南海区农村信用合作联社的批复（佛银监复200621号），同意筹建南海联社。2006 年 6 月 1 日，广东羊城会计师事务所有限公司出具验资报告（200

155、6）羊验字第 8446 号），确认南海联社（筹）注册资本为 334,411,000 元。2006 年 6月 28 日，改革试点工作领导小组出具关于同意佛山市南海区农村信用合作联社开业的批复，同意南海联社开业。2006 年 10 月 27 日，广东银监局出具关于佛山市南海区农村信用合作联社开业的批复（粤银监复2006579 号），同意南海联社开业；南海联社开业的同时，南海信用社及其辖内各农村信用合作社、分社自行终止，其债权债务转为南海联社债权债务；南海联社注册资本为 33,441.10万元。2006 年 11 月 20 日，南海联社取得佛山银监分局颁发的金融许可证（机构编码 G10135880H

156、0421）。2007 年 1 月 4 日，南海联社取得佛山市南海区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号 4406051000711），注册资本 33,441.10万元。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-52（3）南海联社的股本变化）南海联社的股本变化 本行前身南海联社存续期间一共发生过 2 次增资扩股和 2 次未分配利润转增股本，具体情况如下：2008 年增资扩股 经南海联社第一届社员代表大会第四次会议审议通过佛山市南海区农村信用合作联社 2008 年募股方案，并经佛山银监分局出具关于佛山市南海区农村信用合作联社增资扩股方案的批复（佛银监

157、复2008203 号）和关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复（佛银监复2009147 号）批准，南海联社于 2008 年向符合入股条件的老社员及联社职工、社会自然人或企业法人募集新股 74,992.80 万元，注册资本由 334,411,000 元变更为1,084,339,000元。2010 年未分配利润转增股本 经南海联社第二届社员代表大会第二次会议审议通过佛山市南海区农村信用合作联社 2009 年度利润分配及分红预案，并经佛山银监分局出具关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复（佛银监复201119 号）批准，南海联社以未分配利润送红股，投资股送股比例为每 20 股

158、送红股 1 股，资格股送股比例为每 25 股送红股 1 股，注册资本由 1,084,339,000 元变更为1,137,202,370元。2011 年未分配利润转增股本 经南海联社第二届社员代表大会第三次会议审议通过佛山市南海区农村信用合作联社 2010 年度利润分配及分红预案，并经佛山银监分局出具关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复（佛银监复201122 号）批准，南海联社以未分配利润送红股，投资股送股比例为每 10 股送红股 0.5 股，资格股不进行送红股，注册资本由 1,137,202,370 元变更为 1,189,857,746 元。2011 年增资扩股 经南海联社第二届

159、社员代表大会第三次会议审议通过关于佛山市南海区农村信用合作联社增资扩股、处置不良资产、修改章程等事项的议案，并经佛广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-53 山银监分局出具关于佛山市南海区农村信用合作联社增资扩股方案的批复（佛银监复201133 号）、关于对意向持有佛山市南海区农村信用合作联社股份总额 5%以上股东入股资格的批复（佛银监复201136 号）和关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复（佛银监复201147 号）批准，南海联社于 2011 年向符合入股条件的联社法人老社员和法人新投资者共募集新股 130,000.00 万元，注册

160、资本由 1,189,857,746 元变更为 2,489,857,746 元。2、本行的设立情况、本行的设立情况（1）本行的筹建）本行的筹建 2010 年 12 月 28 日，广东省人民政府出具关于同意启动佛山市南海区农村信用合作联社改制工作的批复（粤府函2010310 号），批准同意启动南海联社改制为农村商业银行相关工作。2011 年 4 月 1 日，佛山市南海区人民政府办公室印发关于成立广东南海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的通知（南府办201111 号），决定成立南海农商银行筹建工作小组。2011 年 4 月 11 日，南海联社召开第二届社员代表大会第四次会议，审议并通过关于佛山市

161、南海区农村信用合作联社改制为农村商业银行的议案，具体内容包括筹建工作方案，清产核资工作方案、整体资产评估工作方案及净资产分配意见，清产核资评估基准日至开业期间经营成果的处置意见，南海联社社员股金处置方案等。2011 年 7 月 27 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具佛山市南海区农村信用合作联社清产核资报告（深鹏所核字20110006 号），截至 2011 年 3月 31 日，南 海 联 社 核 实 资 产 总 额 67,842,699,570.78 元，负 债 总 额63,188,306,688.55元，所有者权益总额 4,654,392,882.23 元。2011 年 7 月 27 日

162、，广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具佛山市南海区农村信用合作联社拟改制为农村商业银行所涉及佛山市南海区农村信用合作联社整体资产评估报告（财兴资评字（2011）第 022 号），经评估：截至 2011 年 3 月 31 日，南海联社资产总额评估值为 68,369,054,182.61 元，与清产核资后余额比较，评估增值 526,354,611.83 元，增幅 0.78%；负债总额评估值广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-54 为 63,188,306,688.55 元，评估无增减；净资产评估值为 5,180,747,494.06 元，与清产核

163、资后余额比较，评估增值 526,354,611.83 元，增幅 11.31%。单位：千元 项目项目 账面期末数账面期末数 清产核资清产核资后余后余额额（1）评估价值评估价值（2）对比对比清产核资清产核资后余额增减后余额增减 增值额增值额（2）-（1）增值率增值率（%）资产资产 现金及存放中央银行款项 9,988,086 9,971,524 9,971,524-贵金属-存放联行款项 326,840-存放同业款项 1,948,022 2,372,597 2,372,597-拆出资金 302,058 200,165 200,165-交易性金融资产-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收款项类投资 17

164、7,777 772,684 772,684-应收利息 136,391 212,834 212,834-应收股利-其他应收款 96,608 62,675 62,675-发放贷款和垫款 37,853,482 37,853,482 37,853,482-可供出售金融资产 1,388,508 1,390,718 1,390,718-持有至到期投资 13,408,320 12,833,886 12,662,326-171,560-1.34 长期股权投资 25,431 25,431 25,431-固定资产 393,613 541,224 1,107,595 566,371 104.65 在建工程 6,89

165、2 6,892 6,892-固定资产清理-无形资产 78,351 124,395 181,102 56,707 45.59 长期待摊费用 26,862 26,037 26,037 0 0 抵债资产 1,815,344 1,446,829 1,521,666 74,836 5.17 递延所得税资产-待处理财产损溢 15,992 0 0 0 0 其他资产 164,048 1,326 1,326 0 0 资产总计资产总计 68,152,623 67,842,700 68,369,054 526,355 0.78 负债和所有者权益负债和所有者权益 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在

166、主板上市招股说明书 1-1-55 项目项目 账面期末数账面期末数 清产核资清产核资后余后余额额（1）评估价值评估价值（2）对比对比清产核资清产核资后余额增减后余额增减 增值额增值额（2）-（1）增值率增值率（%）向中央银行借款-联行存放款项-同业及其他金融机构存放款项 20,868 119,875 119,875 0 0 拆入资金-交易性金融负债-衍生金融负债-1,443 1,443-卖出回购金融资产款 1,892,000 1,892,000 1,892,000-吸收存款 60,473,999 60,456,169 60,456,169-应付职工薪酬 24,041 57,452 57,452-

167、应交税费 81,922 107,341 107,341-应付利息 432,112 401,372 401,372-应付股利 26,373 1,953 1,953-其他应付款 128,974 94,710 94,710-预计负债-应付债券-递延所得税负债-其他负债 220,155 55,991 55,991-负债合计负债合计 63,300,444 63,188,307 63,188,307-所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）2,490,572 2,490,572 2,490,572-资本公积 1,023,354 1,025,564 1,551,919 526,35

168、5 51.32 减：库存股-盈余公积 193,806 193,806 193,806-一般风险准备 932,318 932,318 932,318-未分配利润 212,130 12,133 12,133-所有者权益合计所有者权益合计 4,852,179 4,654,393 5,180,747 526,355 11.31 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 68,152,623 67,842,700 68,369,054 526,355 0.78 其中，清产核资后余额和资产评估价值产生差异的原因主要为：（1）持有至到期投资账面值为 13,408,320,192.09 元，计提的减值准备为0

169、.00 元；清产核资值为 12,833,885,966.06 元，清产核资计提的减值准备为 0.00元；评估价值为 12,662,326,401.92 元，减值准备评估价值为 0.00 元，评估减值广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-56 171,559,564.14 元，减幅 1.34%，主要原因是本次资产评估按照清产核资审核后的清产核资值与市场价格孰低的原则，确定评估价值，部分持有至到期债券市场价格低于清产核资值，造成减值。（2）房屋建筑物清产核资值为 478,760,018.97 元，计提减值准备为14,239,744.29 元，清 产 核

170、资 后 余 额464,520,274.68 元；评 估 价 值 为1,053,726,676.55 元，评估比清产核资后余额增值 589,206,401.87 元，增幅为126.84%。增值主要原因是南海联社名下的房屋类固定资产，大部分是位于佛山市南海区各镇中心区域的商铺、办公用途房地产。另外，评估对象的用途多数为南海联社的办公营业网点，其选点位置基本上是位于当地相对繁华的路段，因此该等评估对象均是流通性较好的房地产，市场需求较大，价格上涨较快，造成增值。（3）无形资产清产核资值为 125,213,558.86 元，清产核资后余额为124,395,241.16 元（已扣除 计提 减值 准 备

171、818,317.70 元），评估价 值为181,102,171.20 元，评估比清产核资后余额增值 56,706,930.04 元（已扣减减值准备 102,679.82 元），增幅 45.59%。增值的原因如下：一是由于南海区地理位置优越，房地产市场价格大幅飙升。广州因城市和经济发展需要，推进并深化广佛同城，开通广佛地铁，为佛山市房地产开发带来巨大发展空间，因此南海房地产价格甚至高于广州市郊；二是房地产开发企业购置土地面积增加较快，带动土地价格上涨；三是待估土地取得时间较早，评估基准日土地市场价格与土地原始取得成本相差较大，造成增值。（4）抵债资产评估价值为 1,521,665,630.17

172、元，评估比清产核资后余额增值 74,836,400.00 元，增幅为 5.17%，减值准备评估价值为 0.00 元。主要原因是“待处理抵债资产其他资产”清产核资核定为损失类，清产核资后余额确定为 0.00 元，而经评估人员核查，其中部分资产评估基准日时已办理完整的房地产权属证明，且可以支配该部分资产，故将该部分资产纳入评估范围，造成增值。（5）资本公积清产核资值为 1,025,564,144.83 元，经本次评估后，净资产增值 526,354,611.83 元，应调整资本公积 526,354,611.83 元，因此评估后资本公积为 1,551,918,756.66 元（该数为未扣减应交所得税

173、131,588,652.96 元）。其中广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-57 固定资产增值 566,370,845.93 元，无形资产增值 56,706,930.04 元，抵债资产增值 74,836,400.00 元，持有至到期投资减值 171,559,564.14 元，增减值相抵后差额为 526,354,611.83 元，因此评估后资本公积为 526,354,611.83 元，增幅51.32%。2011 年 7 月 28 日，南海农商银行筹建工作小组、南海联社、深圳市鹏城会计师事务所有限公司及广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司签署佛山市南

174、海区农村信用合作联社净资产确认书，对南海联社截至 2011 年 3 月 31 日经清产核资和整体资产评估后的净资产总额为 5,049,158,841.10元予以确认。2011 年 8 月 25 日，南海农商银行筹建工作小组出具关于佛山市南海区农村信用合作联社净资产分配的报告（南农商筹报20114 号），拟按以下顺序对南海联社清产核资和资产评估的净资产 5,049,158,841.10 元进行分配：（1）根据社员的意愿，经确认的原股金 2,489,429,134 元按 1:1 的比例折算为南海农商银行股份；（2）资本公积 744,040,441.57 元作为改制后南海农商银行的资本储备；（3）一

175、般风险准备 1,602,416,560.54 元，用于改制后的南海农商银行弥补尚未识别的可能性损失的准备；（4）对于在征集发起人公告期结束后仍不符合南海农商银行发起人条件的原股金 1,142,912 元，以量化后可供分配的每股净资产1.38 元与基准日（即 2011 年 3 月 31 日）至南海农商银行开业当月末的可供分配的每股净收益之和作为原社员每股退股价格，清退款项于南海农商银行筹建申请获中国银监会批准后转入“其他应付款”科目，待退股对象办理相关手续后正式清退；（5）剩余净资产 211,695,486.43 元，转入未分配利润，由改制后的南海农商银行承继。2011 年 8 月，南海农商银行

176、 37 户企业法人和 11,079 户自然人发起人签订广东南海农村商业银行股份有限公司发起人协议书，确认入股南海农商银行的全部股份 2,489,429,134 股。2011 年 10 月 24 日，中国银监会出具中国银监会关于筹建广东南海农村商业银行股份有限公司的批复（银监复2011447 号），同意筹建南海农商银行。2011 年 11 月 8 日，立信羊城会计师事务所有限公司出具验资报告（2011 年羊验字第 23295 号）。经审验，截至 2011 年 10 月 31 日，南海农商银广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-58 行全体发起人已办理转

177、股手续，以其原持有的南海联社股金按照 1：1 的比例转为南海农商银行（筹）普通股股份，注册资本合计 2,489,429,134元。根据中华人民共和国企业所得税实施条例（国务院 512 号令）第五十六条规定，企业各项资产以历史成本为计税基础。南海联社改制时资产评估增值净额 526,354,611.83 元，在评估基准日至本行正式设立期间，由于本行处置了部分评估增值及评估减值的资产，导致设立时资产评估增值净额变为528,095,297.53 元，本行已将设立时资产评估增值净额按照 25%的标准确认递延所得税负债。（2）本行的开业）本行的开业 2011 年 12 月 7 日，南海农商银行筹建工作小组

178、向广东银监局上报关于广东南海农村商业银行股份有限公司开业的请示（南农商筹报20118号）。2011 年 12 月 19 日，广东银监局出具关于广东南海农村商业银行股份有限公司开业的批复（粤银监复2011942 号），同意南海农商银行及 239 个分支机构开业；南海农商银行开业的同时，南海联社及其 239 个分支机构自行终止，债权债务转为南海农商银行债权债务。本行改制不涉及人员安置事项，南海联社人员整体变更为本行人员。本行在改制过程中不存在国有资产流失问题，也不存在其他法律纠纷。2011 年 12 月 20 日，本行取得佛山银监分局颁发的金融许可证（机构编码：B1269H344060001）。2

179、011 年 12 月 21 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 颁 发 的 注 册 号 为440682000033246的企业法人营业执照，注册资本为 2,489,429,134 元。3、本行设立时的发起人及股本情况、本行设立时的发起人及股本情况 本行由佛山市南海创贸投资有限公司等 37户企业法人股东和 11,079户自然人股东共同发起设立。根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的验资报告（2011 年羊验字第 23295 号），截至 2011 年 10 月 31 日，全体发起人已办理转股手续，以其原持有的南海联社股金 2,489,429,134 元按照 1:1 的比例转为南海农商银行普

180、通股股份。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-59 本行设立时发起人认购股数情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认购数量（股）认购数量（股）占总股本比例占总股本比例 1 佛山市南海创贸投资有限公司 150,330,125 6.04%2 佛山市南海承业投资开发管理有限公司 150,000,000 6.03%3 广东恒基实业投资发展有限公司 125,524,825 5.04%4 佛山长信投资控股集团有限公司 103,229,375 4.15%5 广东华创化工有限公司 80,000,000 3.21%6 佛山市南海区毅怡商贸置业有限公司 55,550,

181、625 2.23%7 广东高力表面技术有限公司 53,316,650 2.14%8 佛山市云龙房地产发展有限公司 50,312,000 2.02%9 广东坚美铝型材厂有限公司 50,104,000 2.01%10 佛山市南海区市场投资发展实业公司 50,000,000 2.01%11 佛山市华儒铜业有限公司 50,000,000 2.01%12 南海能兴（控股）集团有限公司 50,000,000 2.01%13 佛山市南海区大谷土木工程有限公司 26,785,425 1.08%14 广东伟业铝厂有限公司 25,312,000 1.02%15 佛山市南海祥兴铜业有限公司 25,208,000 1

182、.01%16 佛山市南海区世贸广场发展有限公司 25,109,625 1.01%17 广东南华铝厂有限公司 25,010,400 1.00%18 佛山市新联发陶瓷有限公司 25,000,000 1.00%19 佛山市晟景房地产有限公司 25,000,000 1.00%20 广东奥丽侬内衣集团有限公司 25,000,000 1.00%21 佛山市南海广源铝业有限公司 25,000,000 1.00%22 佛山市南海大沥华柏金属有限公司 25,000,000 1.00%23 佛山市南海海逸房地产开发有限公司 25,000,000 1.00%24 佛山市北方光电金属有限公司 25,000,000 1

183、.00%25 佛山市佳裕高五金有限公司 25,000,000 1.00%26 佛山大唐纺织印染服装面料有限公司 25,000,000 1.00%27 佛山市南海鸿业绵类制品有限公司 5,511,875 0.22%28 佛山市顺德区新天地房产有限公司 4,409,375 0.18%29 广东星联精密机械有限公司 4,034,525 0.16%30 广东昭信企业集团有限公司 1,187,575 0.05%31 广东美思内衣有限公司 1,101,875 0.04%广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-60 序号序号 股东名称股东名称 认购数量（股）认购数量

184、（股）占总股本比例占总股本比例 32 中南恒展集团有限公司 535,625 0.02%33 广东南国小商品城有限公司 330,125 0.01%34 广东鸿晖企业集团有限公司 228,315 0.01%35 广东海立机电有限公司 109,625 0.00%36 佛山市南海区西樵运通装卸作业区 107,125 0.00%37 佛山市南海华鼎建筑工程有限公司 21,425 0.00%38 11,079 户自然人股东 1,151,058,619 46.24%合计合计 2,489,429,134 100.00%（二）本行设立后股本演变和股份转让情况（二）本行设立后股本演变和股份转让情况 1、历次股本演

185、变情况、历次股本演变情况（1）2012 年未分配利润转增股本年未分配利润转增股本 2012 年 3月 16 日，本行召开 2011年年度股东大会，审议通过关于的议案，决定以未分配利润送红股，送股比例为每 10 股送红股 0.8股。2012 年 3 月 29 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具验资报告（深鹏所验字20120066 号）。经审验，截至 2012 年 3 月 25 日，本行已将未分配利润 199,147,090 元转增股本。2012 年 4月 23 日，佛山银监分局出具关于广东南海农村商业银行变更注册资本的批复（佛银监复201267 号），同意本行将注册资本由 2,489,429

186、,134元变更为 2,688,576,224 元。2012 年 5 月 24 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为440682000033246的企业法人营业执照。（2）2013 年未分配利润转增股本年未分配利润转增股本 2013 年 3月 28 日，本行召开 2012年年度股东大会，审议通过关于的议案，决定以未分配利润送红股，送股比例为每 10 股送红股 0.5股。2013 年 4月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具验广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-61 资报告（天健粤验201317 号

187、）。经审验，截至 2013 年 4 月 9 日，本行已将未分配利润 134,424,005 元转增股本。2013 年 4月 28 日，佛山银监分局出具关于广东南海农村商业银行变更注册资本的批复（佛银监复201391 号），同意本行将注册资本由 2,688,576,224元变更为 2,823,000,229 元。2013 年 5 月 8 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为440682000033246 的企业法人营业执照。（3）2014 年未分配利润转增股本年未分配利润转增股本 2014 年 3月 25 日，本行召开 2013年年度股东大会，审议通过关于的议案

188、，决定以未分配利润送红股，送股比例为每 10 股送红股 1股。2014 年 4月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具验资报告（天健粤验201411 号）。经审验，截至 2014 年 4 月 10 日，本行已将未分配利润 282,294,786 元转增股本。2014 年 4月 25 日，佛山银监分局出具关于广东南海农村商业银行变更注册 资 本 的 批 复 （佛 银 监 复201453 号），同 意 本 行 将 注 册 资 本 金 由2,823,000,229元变更为 3,105,295,015元。2014 年 6 月 26 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 发

189、的 注 册 号 为440682000033246 的营业执照。（4）2015 年未分配利润转增股本年未分配利润转增股本 2015 年 3月 12 日，本行召开 2014年年度股东大会，审议通过关于的议案，决定以未分配利润送红股，送股比例为每 10 股送红股 1股。2015 年 4月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具验资报告（天健粤验201511 号）。经审验，截至 2015 年 4 月 8 日，本行已将未分配利润 310,524,311 元转增股本。2015 年 5月 15 日，佛山银监分局出具关于广东南海农村商业银行变更注广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股

190、票并在主板上市招股说明书 1-1-62 册资本的批复（佛银监复201564 号），同意本行将注册资本由 3,105,295,015元变更为 3,415,819,326 元。2015 年 5 月 27 日，本 行 取 得 佛 山 市 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为440682000033246 的营业执照。（5）2017 年未分配利润转增股本年未分配利润转增股本 2017 年 3月 31 日，本行召开 2016年年度股东大会，审议通过关于的议案，决定以未分配利润送红股，送股比例为每 10 股送红股 0.5股。2017 年 5 月 11 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具

191、验资报告（安永华明（2017）验字第 61244909_G01 号）。经审验，截至2017年 4月 24 日，本行已将未分配利润 170,785,927 元转增股本。2017 年 5月 23 日，佛山银监分局出具关于广东南海农村商业银行变更注册资本的批复（佛银监复201755 号），同意本行将注册资本由 3,415,819,326元变更为 3,586,605,253 元。2017 年 6 月 5 日，本行取得佛山市工商局核发的统一社会信用代码为914406007977051383 的营业执照。（6）2018 年未分配利润转增股本年未分配利润转增股本 2018 年 3月 29 日，本行召开 20

192、17年年度股东大会，审议通过关于的议案，决定以未分配利润送红股，送股比例为每 10 股送红股 1股。2018 年 4 月 11 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（毕马威华振验字第 1800279 号）。经审验，截至 2018 年 4 月 4 日，本行已将未分配利润 358,655,166 元转增股本。2018 年 5月 10 日，佛山银监分局出具关于广东南海农村商业银行变更注册资本的批复（佛银监复201837 号），同意本行将注册资本由 3,586,605,253元变更为 3,945,260,419 元。2018 年 5 月 15 日，本行取得佛山市工商局核发的统一社会信

193、用代码为广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-63 914406007977051383 的营业执照。在本行历次未分配利润转增股本及利润分配中，法人股东不涉及所得税事项，自然人股东需要缴纳个人所得税，本行均已履行自然人股东全额代扣代缴个人所得税义务。2、股份转让情况、股份转让情况（1）自本行设立之日起至）自本行设立之日起至 20202020 年年 1212 月月 3131 日日股份转让情况股份转让情况 报告期外（自本行设立之日起至 20202020 年年 1212 月月 3131 日日），本行共发生 1 1,512,512笔笔股份转让，涉及股份数 6

194、 667,199,88067,199,880 股股，占本行发行前总股本的 1 16.916.91%，其中 1 1,227227 笔笔（涉及股份数 6 635,822,74435,822,744 股股）系协议转让，2 24646 笔笔（涉及股份数2 27,667,4457,667,445 股股）系继承转让，3 37 7 笔笔（涉及股份数 3 3,101,207,101,207 股股）系司法拍卖，2 笔（涉及股份数 608,484 股）系离婚财产分割。报告期外，本行股份转让按转让双方类别划分的具体情况如下：项目项目 笔数笔数 股数（股）股数（股）占发行前总股本的比例占发行前总股本的比例 机构至机构

195、 30 437,248,590 11.08%机构至自然人-自然人至机构 38 4,411,407 0.11%自然人至自然人 1,4441,444 225,539,883225,539,883 5.72%5.72%合计合计 1,5121,512 667,199,880667,199,880 16.91%16.91%（2）报告期内股份转让情况）报告期内股份转让情况 报告期内，本行共发生 340340 笔笔股份转让，涉及股份数 88,304,18188,304,181 股股，占本行发行前总股本的 2.242.24%，其中 3535 笔笔（涉及股份数 49,172,35049,172,350 股股）系

196、司法拍卖转让，5 笔（涉及股份数 5,430,585 股）系离婚财产分割，164164 笔笔（涉及股份数 21,603,12221,603,122 股股）系协议转让，136136 笔笔（涉及股份数 12,098,12412,098,124 股股）系继承转让。具体情况如下：广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-64 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 1 2021/1/26 王元东 吴洁

197、萍 协议转让 174,626 5.08 协商确定 转让双方清讫 2 2021/1/26 徐巨成 李宗万 协议转让 209,568 5.08 协商确定 转让双方清讫 3 2021/1/26 梁惠君 林伟霞 协议转让 69,476 5.09 协商确定 转让双方清讫 4 2021/1/27 傅永乐 梁彩萍 协议转让 33,200 5.08 协商确定 转让双方清讫 5 2021/1/27 欧永铄 伍淑华 协议转让 1,271 5.08 协商确定 转让双方清讫 6 2021/1/27 欧建开 关勇生 协议转让 349,350 5.08 协商确定 转让双方清讫 7 2021/1/27 冼慧晶 苏细杰 协议

198、转让 207,905 5.08 协商确定 转让双方清讫 8 2021/1/27 李燕 李映 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 9 2021/1/27 李志伦 邓伟其 协议转让 873,529 7.20 协商确定 转让双方清讫 10 2021/1/27 何锡辉 何景贤 协议转让 16,480 5.08 协商确定 转让双方清讫 11 2021/1/28 王棣文 岑云开 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 12 2021/1/28 麦健校 陆永叶 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 13 2021/1/28 严文金 冯炽雄 协

199、议转让 36,591 5.08 协商确定 转让双方清讫 14 2021/1/28 麦志成 岑爽玲 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 15 2021/1/28 黄婉红 岑爽玲 协议转让 34,842 5.08 协商确定 转让双方清讫 16 2021/1/28 陈亮华 岑锦祥 协议转让 8,635 5.08 协商确定 转让双方清讫 17 2021/1/29 曹锡慧 吴德兰 协议转让 349,350 5.08 协商确定 转让双方清讫 18 2021/1/29 朱海腾 唐杰邦 协议转让 174,623 7.50 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公

200、开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-65 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 19 2021/1/29 卢茂安 岑权生 协议转让 349,350 5.08 协商确定 转让双方清讫 20 2021/1/29 刘锡河 李翠婵 拍卖 1,645 33.43 司法拍卖 买受人支付法院 21 2021/1/29 梁全财 卢冠辉 协议转让 174,623 7.80 协商确定 转让双方清讫 22 2021/1/30 梁耀斌 招讲球 协议

201、转让 174,623 7.50 协商确定 转让双方清讫 23 2021/2/7 黄景铨 黎玉琼 继承 87,312-不适用 不适用 24 2021/2/7 黄景铨 黄兆丰 继承 87,311-不适用 不适用 25 2021/2/7 易霞 郭绮云 继承 227,092-不适用 不适用 26 2021/2/7 易霞 郭绮婷 继承 227,092-不适用 不适用 27 2021/2/7 郭照华 郭绮云 继承 79,448-不适用 不适用 28 2021/2/7 郭照华 郭绮婷 继承 79,449-不适用 不适用 29 2021/2/7 欧雪仪 潘结芝 协议转让 34,842 5.08 协商确定 转让

202、双方清讫 30 2021/2/8 陈宇鸿 黎惠贞 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 31 2021/2/8 梁永明 何伟成 协议转让 297,169 5.08 协商确定 转让双方清讫 32 2021/2/8 邓碧芸 黎惠珍 协议转让 36,591 5.08 协商确定 转让双方清讫 33 2021/2/8 卢绮红 李富恩 协议转让 55,030 5.08 协商确定 转让双方清讫 34 2021/2/8 曹汗维 罗锦成 拍卖 32,961 11.51 司法拍卖 买受人支付法院 35 2021/2/8 李昶文 蒋小燕 协议转让 174,623 5.09 协商确定 转让双方清

203、讫 36 2021/2/8 伍耀东 黎惠珍 协议转让 34,697 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-66 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 37 2021/2/8 麦汉强 黎惠贞 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 38 2021/2/8 林泳梅 胡玲霄 拍卖 69,476 10.72 司法拍卖 买受人支付法院 39 2

204、021/2/8 孔洪坚 邓毅敏 继承 139,729-不适用 不适用 40 2021/2/8 孔洪坚 孔韵怡 继承 139,730-不适用 不适用 41 2021/2/9 陈永刚 潘健洪 协议转让 172,981 5.08 协商确定 转让双方清讫 42 2021/2/9 江启强 招讲球 协议转让 51,029 7.50 协商确定 转让双方清讫 43 2021/2/9 李勇棠 何赞章 协议转让 192,095 5.08 协商确定 转让双方清讫 44 2021/2/9 欧卉沂 黄桂贞 协议转让 174623 5.08 协商确定 转让双方清讫 45 2021/2/9 郑毅菁 卢杏琴 协议转让 34,

205、468 5.08 协商确定 转让双方清讫 46 2021/2/9 黄家升 何赞章 协议转让 82,408 5.08 协商确定 转让双方清讫 47 2021/2/10 梁泳君 吕秀梅 协议转让 174,544 5.08 协商确定 转让双方清讫 48 2021/2/10 卢转红 吕秀梅 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 49 2021/2/10 李江林 吕秀梅 协议转让 106,399 5.08 协商确定 转让双方清讫 50 2021/2/10 吕湛荣 吴小敏 协议转让 17,272 5.08 协商确定 转让双方清讫 51 2021/2/10 刘淑玲 潘赞祥 协议转让 1

206、9,116 5.08 协商确定 转让双方清讫 52 2021/2/10 陈维源 张新洋 拍卖 68,400 9.80 司法拍卖 买受人支付法院 53 2021/2/10 邱灼标 吕秀梅 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-67 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 54 2021/2/19 郭永添 吕秀梅 协议转让 125,0

207、55 5.08 协商确定 转让双方清讫 55 2021/2/19 黄杏明 黎翔发 协议转让 8,532 5.08 协商确定 转让双方清讫 56 2021/2/19 区盛华 潘润成 协议转让 3,293 5.08 协商确定 转让双方清讫 57 2021/2/19 黄家俊 郭汝福 协议转让 349,350 5.08 协商确定 转让双方清讫 58 2021/2/19 柯日荣 潘润成 协议转让 6,476 5.08 协商确定 转让双方清讫 59 2021/2/19 刘柱华 邓婉莲 继承 52,366-不适用 不适用 60 2021/2/19 刘柱华 刘广健 继承 52,366-不适用 不适用 61 2

208、021/2/20 韦伴玲 林艳华 协议转让 1,582 5.08 协商确定 转让双方清讫 62 2021/2/20 陈炬佳 吕秀梅 协议转让 33,950 5.08 协商确定 转让双方清讫 63 2021/2/20 叶志忠 谢美甜 继承 174,312-不适用 不适用 64 2021/2/20 谭振洪 谭宏基 继承 49,443-不适用 不适用 65 2021/2/20 吴宝琼 陈干才 协议转让 349,350 5.08 协商确定 转让双方清讫 66 2021/2/20 李叶崧 麦锦杰 继承 98,891-不适用 不适用 67 2021/2/22 郭永浩 陈妙霜 继承 87,311-不适用 不

209、适用 68 2021/2/22 郭永浩 郭绍淳 继承 87,312-不适用 不适用 69 2021/2/22 叶伟锋 蔡嘉雯 协议转让 174,623 5.60 协商确定 转让双方清讫 70 2021/2/22 李元辉 岑权生 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-68 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 71 2021/2/

210、22 林桂阳 陈同裕 协议转让 17,072 5.08 协商确定 转让双方清讫 72 2021/2/22 梁焯鹏 何伟波 协议转让 4,941 5.08 协商确定 转让双方清讫 73 2021/2/23 孔令均 李湛昌 协议转让 17,193 5.08 协商确定 转让双方清讫 74 2021/2/23 叶健辉 李东文 协议转让 1,645 6.30 协商确定 转让双方清讫 75 2021/2/23 欧阳倩云 劳秋玲 协议转让 168,940 5.08 协商确定 转让双方清讫 76 2021/2/23 邓继永 李东文 协议转让 3,391 6.30 协商确定 转让双方清讫 77 2021/2/2

211、3 崔耀初 程豪斌 协议转让 52,313 6.70 协商确定 转让双方清讫 78 2021/2/23 杜潮奔 李东文 协议转让 6,872 6.30 协商确定 转让双方清讫 79 2021/2/23 朱国雄 关俭初 协议转让 3,379 5.08 协商确定 转让双方清讫 80 2021/2/23 叶汉辉 梁燕芳 协议转让 349,350 6.00 协商确定 转让双方清讫 81 2021/2/23 汤文杰 黎广生 协议转让 17,272 5.08 协商确定 转让双方清讫 82 2021/2/23 邹柏林 吴德兰 协议转让 86,715 5.08 协商确定 转让双方清讫 83 2021/2/23

212、 杨洁贞 杨洁霞 协议转让 200,000 6.60 协商确定 转让双方清讫 84 2021/2/23 杨洁贞 江俭好 协议转让 300,000 6.50 协商确定 转让双方清讫 85 2021/2/23 孙韵怡 伍向阳 协议转让 5,139 5.08 协商确定 转让双方清讫 86 2021/2/23 陈小菊 李翠婵 协议转让 267,994 6.30 协商确定 转让双方清讫 87 2021/2/23 幸杰文 黄幼文 协议转让 69,786 5.08 协商确定 转让双方清讫 88 2021/2/23 关汉礼 曾庆玉 协议转让 34,697 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行

213、股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-69 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 89 2021/2/23 黄志生 李翠婵 协议转让 524,076 6.50 协商确定 转让双方清讫 90 2021/2/23 徐玉心 张淑贤 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 91 2021/2/23 梁玉骥 谭顺要 协议转让 51,837 5.08 协商确定 转让双方清讫 92 2021/2/23

214、 刘志刚 邹德永 协议转让 69,786 6.46 协商确定 转让双方清讫 93 2021/2/23 张莹 成显梅 协议转让 524,076 5.08 协商确定 转让双方清讫 94 2021/2/23 黄晓敏 吴洁萍 协议转让 494,462 5.08 协商确定 转让双方清讫 95 2021/3/1 廖耀强 廖锦祥 协议转让 174,644 5.08 协商确定 转让双方清讫 96 2021/3/1 杨洁贞 李玉华 协议转让 317,561 6.40 协商确定 转让双方清讫 97 2021/3/1 谭展鹏 黄少冰 协议转让 174,623 6.80 协商确定 转让双方清讫 98 2021/3/1

215、 邹柏林 曹锡清 协议转让 350,000 5.08 协商确定 转让双方清讫 99 2021/3/2 冯竞昌 邵彩萍 协议转让 1,645 5.08 协商确定 转让双方清讫 100 2021/3/2 何永成 吴泽贤 协议转让 16,973 5.08 协商确定 转让双方清讫 101 2021/3/2 冯冬梅 陈海瑞 协议转让 160,011 5.08 协商确定 转让双方清讫 102 2021/3/2 张锦华 梁镇强 协议转让 33,950 5.08 协商确定 转让双方清讫 103 2021/3/2 刘铭初 梁镇强 协议转让 1,645 5.08 协商确定 转让双方清讫 104 2021/3/3

216、刘志玲 劳子千 协议转让 18,126 5.08 协商确定 转让双方清讫 105 2021/3/3 梁文成 唐杰邦 协议转让 206,696 7.50 协商确定 转让双方清讫 106 2021/3/3 关伟松 陈筱玉 协议转让 173,979 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-70 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 107 2021/3/4 张志

217、军 郭坚强 协议转让 82,408 5.08 协商确定 转让双方清讫 108 2021/3/4 冯惠朋 岑权生 协议转让 349,350 5.08 协商确定 转让双方清讫 109 2021/3/4 高永裕 岑权生 协议转让 50,432 5.08 协商确定 转让双方清讫 110 2021/3/4 林丽梅 岑权生 协议转让 87,259 5.08 协商确定 转让双方清讫 111 2021/3/4 黎少梅 岑权生 协议转让 36,591 5.08 协商确定 转让双方清讫 112 2021/3/5 曾宪深 曾庆枢 继承 974,069-不适用 不适用 113 2021/3/5 高乃寿 梁婉华 协议转

218、让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 114 2021/3/5 梁俊辉 梁润华 协议转让 17,367 6.00 协商确定 转让双方清讫 115 2021/3/5 林汝华 潘顺群 协议转让 1,645 5.08 协商确定 转让双方清讫 116 2021/3/5 吴要琼 叶德兴 协议转让 146,742 5.08 协商确定 转让双方清讫 117 2021/3/5 陈安灿 岑权生 协议转让 69,476 5.08 协商确定 转让双方清讫 118 2021/3/8 梁灶华 梁钰培 协议转让 33,950 5.08 协商确定 转让双方清讫 119 2021/3/8 韩军 汤妙齐 协议转

219、让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 120 2021/3/9 谭旭生 周文新 协议转让 64,028 5.08 协商确定 转让双方清讫 121 2021/3/9 肖淳礼 杜有琼 协议转让 69,786 5.08 协商确定 转让双方清讫 122 2021/3/9 林敏仪 廖耀敏 协议转让 8,571 6.70 协商确定 转让双方清讫 123 2021/3/9 何燕兴 黎翔发 协议转让 89,380 5.15 协商确定 转让双方清讫 124 2021/3/9 伦星如 麦结仪 协议转让 8,571 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票

220、并在主板上市招股说明书 1-1-71 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 125 2021/3/9 卢耀权 岑权生 协议转让 16,480 5.08 协商确定 转让双方清讫 126 2021/3/9 周明森 岑权生 协议转让 17,222 5.08 协商确定 转让双方清讫 127 2021/3/9 黎灿辉 梁凤娟 协议转让 65,927 6.80 协商确定 转让双方清讫 128 2021/3/9 侯瑞清 冯少丽 协议转让 32,

221、961 5.08 协商确定 转让双方清讫 129 2021/3/9 梁媛 冯少丽 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 130 2021/3/9 陈海韫 冯少丽 协议转让 41,498 5.08 协商确定 转让双方清讫 131 2021/3/9 汪煜培 吕秀梅 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 132 2021/3/10 李文健 冯建敏 离婚财产分割 174,623-不适用 不适用 133 2021/3/10 梁锦然 梁丽冰 协议转让 41,830 5.08 协商确定 转让双方清讫 134 2021/3/10 叶昌盛 谭发荣 协议转让 105,3

222、23 5.08 协商确定 转让双方清讫 135 2021/3/10 高小敏 彭凤玲 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 136 2021/3/10 杨雯雯 郭焕红 协议转让 97,743 5.08 协商确定 转让双方清讫 137 2021/3/11 崔伟锦 何蝶英 协议转让 34,697 5.08 协商确定 转让双方清讫 138 2021/3/11 张永平 叶汉晓 协议转让 49,443 5.08 协商确定 转让双方清讫 139 2021/3/11 卢伟梅 叶汉晓 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 140 2021/3/11 梁娓玲 杨洁霞 协

223、议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 141 2021/3/11 蔡素玉 陈旺弟 协议转让 34,842 5.08 协商确定 转让双方清讫 142 2021/3/11 陈永添 麦文朗 协议转让 1,645 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-72 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 143 2021/3/11 袁美芬 林艳华 协议

224、转让 1,582 5.08 协商确定 转让双方清讫 144 2021/3/11 袁桃芬 林艳华 协议转让 1,645 5.08 协商确定 转让双方清讫 145 2021/3/11 麦永志 余兴仪 协议转让 34,842 5.08 协商确定 转让双方清讫 146 2021/3/11 陈肖鸣 杜小婉 协议转让 176,372 5.08 协商确定 转让双方清讫 147 2021/3/11 何佩仪 苏俊生 协议转让 69,390 5.08 协商确定 转让双方清讫 148 2021/3/11 关淑如 岑权生 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 149 2021/3/11 梁素娟

225、吉庆玲 协议转让 16,973 6.50 协商确定 转让双方清讫 150 2021/3/11 关建辉 李丽然 协议转让 91,419 7.00 协商确定 转让双方清讫 151 2021/3/11 林志勇 陈焕桃 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 152 2021/3/11 何志强 陈焕桃 协议转让 3,391 5.08 协商确定 转让双方清讫 153 2021/3/11 李慧华 何仰华 协议转让 121,382 5.08 协商确定 转让双方清讫 154 2021/3/11 梁志滔 萧翠玲 协议转让 3,086 6.46 协商确定 转让双方清讫 155 2021/3/1

226、1 黄爱明 招讲球 协议转让 307,518 6.42 协商确定 转让双方清讫 156 2021/3/11 李远文 招讲球 协议转让 82,408 6.42 协商确定 转让双方清讫 157 2021/3/11 李兆彬 招讲球 协议转让 69,476 6.42 协商确定 转让双方清讫 158 2021/3/11 阮伟 黄汝七 协议转让 49,902 6.50 协商确定 转让双方清讫 159 2021/3/11 郑铭均 李妙怡 协议转让 873,529 5.08 协商确定 转让双方清讫 160 2021/3/12 梁兴好 梁友好 继承 4,941-不适用 不适用 161 2021/3/12 梁祥治

227、 梁锡显 继承 123,952-不适用 不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-73 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 162 2021/3/12 冯绍章 关丽娟 协议转让 52,313 5.08 协商确定 转让双方清讫 163 2021/3/12 陈伟亮 关丽娟 协议转让 1,645 5.08 协商确定 转让双方清讫 164 2021/3/12 陈庆强 关丽娟 协议转让 9,

228、886 5.08 协商确定 转让双方清讫 165 2021/3/12 梁勇泰 张长全 协议转让 16,480 5.08 协商确定 转让双方清讫 166 2021/3/12 卢伟洪 冼让联 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 167 2021/3/12 周建锋 冼让联 协议转让 32,961 5.08 协商确定 转让双方清讫 168 2021/3/12 黄海汕 冼让联 协议转让 52,082 5.08 协商确定 转让双方清讫 169 2021/3/12 曾文超 黄汝七 协议转让 32,961 6.60 协商确定 转让双方清讫 170 2021/3/12 麦定超 陈胜光 协

229、议转让 209,568 5.08 协商确定 转让双方清讫 171 2021/3/12 潘国盛 黄婉萍 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 172 2021/3/13 李伟坚 郭炽光 协议转让 300,000 5.08 协商确定 转让双方清讫 173 2021/3/13 何焯辉 万燕晖 协议转让 174,623 5.08 协商确定 转让双方清讫 174 2021/3/13 李伟坚 郭汝福 协议转让 305,662 5.08 协商确定 转让双方清讫 175 2021/3/15 关菊仪 关女英 协议转让 34,842 5.08 协商确定 转让双方清讫 176 2021/3/1

230、5 何广林 黎洁玲 离婚财产分割 104,735-不适用 不适用 177 2021/3/15 黄振荣 吴宏接 拍卖 386,144 7.85 司法拍卖 买受人支付法院 178 2021/3/15 杨致祥 朱惠娟 协议转让 230,000 5.08 协商确定 转让双方清讫 179 2021/3/15 莫志伟 李妙怡 协议转让 506,602 5.08 协商确定 转让双方清讫 180 2021/3/15 梁汝祥 罗锦成 协议转让 209,568 5.08 协商确定 转让双方清讫 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-74 序号序号 股份变动时间股份变动时

231、间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 181 2021/3/16 陈财宽 董伟宜 拍卖 16,480 14.56 司法拍卖 买受人支付法院 182 2021/4/23 欧阳艳冰 潘炳辉 协议转让 69,308 5.33 协商确定 转让双方清讫 183 2021/4/23 冼汝佳 关勇生 协议转让 226,811 5.33 协商确定 转让双方清讫 184 2021/4/23 刘浩文 曹耀昌 协议转让 3,391 5.33 协商确定 转让双方清讫 185 2021/

232、4/23 黄炽华 章丽泉 协议转让 12,376 5.33 协商确定 转让双方清讫 186 2021/4/23 周月嫦 杨禧妙 协议转让 180,000 5.33 协商确定 转让双方清讫 187 2021/4/23 周月嫦 黄洁霞 协议转让 169,350 5.33 协商确定 转让双方清讫 188 2021/4/25 颜景鸿 苏细煌 协议转让 174,626 5.33 协商确定 转让双方清讫 189 2021/4/30 刘顺兴 陈锦春 拍卖 34,842 8.84 司法拍卖 买受人支付法院 190 2021/5/14 何友欢 陈桃源 继承 174,623-不适用 不适用 191 2021/5/

233、21 冯雪芬 李燊华 继承 349,350-不适用 不适用 192 2021/5/21 李忠发 雷瑞娟 拍卖 19,116 14.38 司法拍卖 买受人支付法院 193 2021/5/26 叶汉英 苏细杰 协议转让 349,350 5.33 协商确定 转让双方清讫 194 2021/5/26 李胜子 邝允科 拍卖 16,973 12.55 司法拍卖 买受人支付法院 195 2021/5/27 卢镜芳 李玉明 继承 8,237-不适用 不适用 196 2021/6/23 唐品祥 谢玉春 继承 850,000-不适用 不适用 197 2021/6/25 唐品祥 唐杰伦 继承 1,060,074-不

234、适用 不适用 198 2021/6/25 唐品祥 唐欣仪 继承 1,060,074-不适用 不适用 199 2021/10/13 陈蝶球 陈少明 继承 32,964-不适用 不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-75 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 200 2021/10/13 陈蝶球 陈少英 继承 32,964-不适用 不适用 201 2021/10/13 陈蝶球 陈少娟

235、 继承 32,964-不适用 不适用 202 2021/10/13 陈蝶球 陈少华 继承 32,963-不适用 不适用 203 2021/10/13 陈蝶球 陈杰仪 继承 32,964-不适用 不适用 204 2021/10/13 卢超晃 白洁英 继承 22,611-不适用 不适用 205 2021/10/14 万永军 黄卫宜 继承 174,623-不适用 不适用 206 2021/10/14 区燕梅 李惠萍 拍卖 275,000 6.72 司法拍卖 买受人支付法院 207 2021/10/14 李艳 栗明 继承 26,106-不适用 不适用 208 2021/10/15 谭金江 梁丽红 拍卖

236、 67,907 7.45 司法拍卖 买受人支付法院 209 2021/10/21 何炳源 郭明钊 拍卖 1,645 15.47 司法拍卖 买受人支付法院 210 2021/10/22 何杰财 何雪芳 继承 6,787-不适用 不适用 211 2021/10/25 潘丽华 区宏强 继承 148,337-不适用 不适用 212 2021/10/26 叶夏丁 叶思彤 继承 54,940-不适用 不适用 213 2021/10/26 叶夏丁 陈颖娥 继承 274,701-不适用 不适用 214 2021/10/26 黄展平 丁爱连 继承 16,480-不适用 不适用 215 2021/10/26 陈正

237、强 黄亮结 继承 1,645-不适用 不适用 216 2021/10/27 郭健杭 何桂杏 继承 174,623-不适用 不适用 217 2021/10/27 林锦渭 陈枝女 继承 1,695-不适用 不适用 218 2021/10/27 林锦渭 林钜棠 继承 1,696-不适用 不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-76 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 219 2021/

238、10/28 李惠君 雷展文 继承 34,893-不适用 不适用 220 2021/10/28 李惠君 雷超元 继承 34,893-不适用 不适用 221 2021/11/12 陈奴辉 谭渐 继承 1,646-不适用 不适用 222 2021/11/12 陈奴辉 陈家亮 继承 1,647-不适用 不适用 223 2021/12/20 李洪德 庞如 继承 16,480-不适用 不适用 224 2021/12/21 陈志英 刘献林 继承 34,842-不适用 不适用 225 2021/12/22 潘浩和 高焕弟 继承 1,645-不适用 不适用 226 2021/12/23 陈亚玉 黄丽容 继承 6

239、,886-不适用 不适用 227 2021/12/24 吴宝祥 周渐有 继承 69,786-不适用 不适用 228 2022/1/21 冯少熔 黎晓晴 继承 17,357-不适用 不适用 229 2022/1/21 冯少熔 黎伯潘 继承 52,072-不适用 不适用 230 2022/1/27 佛山市南海创贸投资有限公司 广东中联电缆集团有限公司 拍卖 4,000,000 6.02 司法拍卖 买受人支付法院 231 2022/1/29 邓福廉 严色葵 继承 51,425-不适用 不适用 232 2022/1/29 何伟玲 蔡锦良 继承 4,941-不适用 不适用 233 2022/1/30 刘

240、嘉晁 黄翠欢 继承 69,393-不适用 不适用 234 2022/1/30 刘嘉晁 刘协文 继承 34,697-不适用 不适用 235 2022/1/30 刘嘉晁 刘协伦 继承 34,697-不适用 不适用 236 2022/1/30 李炳德 杨少群 继承 4,119-不适用 不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-77 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 237 2022/1

241、/30 李炳德 李凯燕 继承 4,118-不适用 不适用 238 2022/2/10 冯开 许雅琴 继承 34,697-不适用 不适用 239 2022/2/11 佛山市南海创贸投资有限公司 佛山市汇牌纺织有限公司 拍卖 1,000,000 6.20 司法拍卖 买受人支付法院 240 2022/2/15 袁作明 洪慧琴 拍卖 34,842 8.72 司法拍卖 买受人支付法院 241 2022/2/15 陈福灼 邵佩柔 继承 16,480-不适用 不适用 242 2022/2/24 岑秩怀 叶秀珍 继承 50,432-不适用 不适用 243 2022/2/25 冼均辉 叶文平 拍卖 33,950

242、 7.41 司法拍卖 买受人支付法院 244 2022/2/25 潘耀基 郭焕贤 拍卖 16,973 7.61 司法拍卖 买受人支付法院 245 2022/2/25 王华 叶文平 拍卖 97,923 6.74 司法拍卖 买受人支付法院 246 2022/03/07 易毅成 陈建钊 拍卖 724,595 6.71 司法拍卖 买受人支付法院 247 2022/03/18 黎妙璇 杨尚立 拍卖 873,529 4.33 司法拍卖 买受人支付法院 248 2022/03/18 周月环 何志江 继承 16,973-不适用 不适用 249 2022/05/09 吴国华 吴雁甜 继承 174,623-不适用

243、 不适用 250 2022/05/10 何淡洪 何彩霞 继承 20,766-不适用 不适用 251 2022/05/10 梁德光 彭柳 继承 62,745-不适用 不适用 252 2022/05/10 黄湛权 黄智广 继承 8,619-不适用 不适用 253 2022/05/18 麦健贞 陈永铿 继承 47,551-不适用 不适用 254 2022/05/18 麦健贞 陈志明 继承 47,551-不适用 不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-78 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股

244、数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 255 2022/06/16 何志远 张蕤 离婚财产分割 381,838-不适用 不适用 256 2022/06/21 刘淑仪 陈锦春 拍卖 42,192 7.07 司法拍卖 买受人支付法院 257 2022/06/21 徐晓霞 何锦标 拍卖 30,000 6.82 司法拍卖 买受人支付法院 258 2022/06/22 刘月群 王建敏 继承 52,313-不适用 不适用 259 2022/06/22 何啟源 何秀娴 继承 4,342-不适用 不适用 260 2022/06/22 何啟源

245、 潘赛莲 继承 8,683-不适用 不适用 261 2022/06/22 何啟源 曾凯仪 继承 4,342-不适用 不适用 262 2022/06/23 陈森荣 程玉莲 继承 8,237-不适用 不适用 263 2022/06/24 佛山市南海创贸投资有限公司 佛山市汇牌纺织有限公司 拍卖 1,000,000 3.94 司法拍卖 买受人支付法院 264 2022/06/27 赵丽贞 黄暖文 拍卖 524,076 5.23 司法拍卖 买受人支付法院 265 2022/06/27 朱达文 黄洁贞 继承 17,367-不适用 不适用 266 2022/06/30 何均柱 黎丽珍 继承 3,391-不

246、适用 不适用 267 2022/7/6 陈广源 黄沛珍 继承 174,623-不适用 不适用 268 2022/7/19 何卫平 雷瑞娟 协议转让 174,623 5.91 协商确定 转让双方清讫 269 2022/8/3 佛山市佳裕高五金有限公司 佛山市金融投资控股有限公司 拍卖 39,400,000 4.38 司法拍卖 买受人支付法院 270 2022/8/12 关新发 陆棉金 继承 52,313-不适用 不适用 271 2022/8/22 潘进棠 罗才葱 继承 131,854-不适用 不适用 272 2022/8/23 李琼仙 李敏燕 继承 1,645-不适用 不适用 广东南海农村商业银

247、行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-79 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 273 2022/8/30 何细泉 刘颖昌 拍卖 32,961 8.52 司法拍卖 买受人支付法院 274 2022/9/15 廖坤广 叶嘉樑 拍卖 69,786 7.12 司法拍卖 买受人支付法院 275 2022/9/20 吴惠如 吴志威 继承 174,675-不适用 不适用 276 2022/9/20 吴惠如 吴小冰

248、继承 174,675-不适用 不适用 277 2022/9/23 刘增坤 彭汉新 拍卖 10,000 10.01 司法拍卖 买受人支付法院 278 2022/9/23 梁荣勇 黎少霞 继承 871,851-不适用 不适用 279 2022/10/25 郭林高 郭颜欢 继承 34,842-不适用 不适用 280 2022/10/27 邓协和 邓永昌 继承 27,160-不适用 不适用 281 2022/11/2 吴景熙 陈锦春 拍卖 69,786 6.23 司法拍卖 买受人支付法院 282 2022/11/4 黎国波 冯丽娟 拍卖 69,786 5.24 司法拍卖 买受人支付法院 283 202

249、2/11/7 黄锡培 关晓红 离婚财产分割 4,717,566-不适用 不适用 284 2022/11/8 刘俊羲 黄暖文 拍卖 69,786 6.02 司法拍卖 买受人支付法院 285 2022/11/29 李棣洪 雷惠芳 离婚财产分割 51,823-不适用 不适用 286 2022/11/29 谢爱娴 谢婉霞 继承 16,480-不适用 不适用 287 2022/12/15 梁广暖 梁结芳 继承 6,592-不适用 不适用 288 2022/12/15 梁广暖 梁德标 继承 6,593-不适用 不适用 289 2022/12/15 梁广暖 梁德锐 继承 6,592-不适用 不适用 290

250、2022/12/15 梁广暖 梁结明 继承 6,592-不适用 不适用 291 2022/12/15 梁广暖 梁结娴 继承 6,592-不适用 不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-80 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 292 2022/12/27 吕桂 蒙灿标 继承 60,606-不适用 不适用 293 2022/12/27 吕桂 蒙灿彬 继承 60,606-不适用 不适

251、用 294 2022/12/27 吕桂 蒙碧筠 继承 60,605-不适用 不适用 295 2022/12/27 吕桂 蒙兆洪 继承 181,817-不适用 不适用 296 2023/2/20 刘钻兴 贺权安 继承 4,941-不适用 不适用 297 2023/3/3 冯可锋 郑映清 继承 349,350-不适用 不适用 298 2023/3/8 罗泽光 黄嘉慧 拍卖 16,480 8.94 司法拍卖 买受人支付法院 299 2023/3/8 邓玉生 万凤娥 继承 16,575-不适用 不适用 300 2023/3/9 区肖崧 叶桂兴 拍卖 34,842 7.73 司法拍卖 买受人支付法院 3

252、01 2023/3/14 刘国方 叶爱秀 继承 8,532-不适用 不适用 302 2023/3/16 刘永雄 黄文家 拍卖 10,380 11.86 司法拍卖 买受人支付法院 303 2023/5/10 梁淮开 张钻欢 继承 8,240-不适用 不适用 304 2023/5/10 梁淮开 梁景洪 继承 8,240-不适用 不适用 305 2023/5/11 关加乐 杨志强 拍卖 19,874 10.95 司法拍卖 买受人支付法院 306 2023/5/12 冼景弘 周丽偏 继承 43,186-不适用 不适用 307 2023/5/12 冼景弘 冼泽韶 继承 10,797-不适用 不适用 广东

253、南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-81 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 308 2023/5/12 冼景弘 冼柏绍 继承 10,797-不适用 不适用 309 2023/5/12 冼景弘 冼惠冰 继承 10,796-不适用 不适用 310 2023/5/12 冼景弘 冼惠娟 继承 10,796-不适用 不适用 311311 2023/7/72023/7/7 罗炳锦罗炳锦 杨玉欢杨玉

254、欢 继承继承 99,87899,878-不适用不适用 不适用不适用 312312 2023/7/102023/7/10 缪结崧缪结崧 黎枝成黎枝成 继承继承 86,49186,491-不适用不适用 不适用不适用 313313 2023/7/102023/7/10 缪结崧缪结崧 黎翠甜黎翠甜 继承继承 43,24543,245-不适用不适用 不适用不适用 314314 2023/7/102023/7/10 缪结崧缪结崧 黎翠芬黎翠芬 继承继承 43,24543,245-不适用不适用 不适用不适用 315315 2023/7/102023/7/10 陈永枝陈永枝 罗杏娟罗杏娟 继承继承 86,78

255、186,781-不适用不适用 不适用不适用 316316 2023/7/122023/7/12 梁钊强梁钊强 黄练容黄练容 继承继承 1,6451,645-不适用不适用 不适用不适用 317317 2023/7/122023/7/12 丘燕谊丘燕谊 徐少贞徐少贞 继承继承 3,3913,391-不适用不适用 不适用不适用 318318 2023/7/132023/7/13 彭任升彭任升 钟雪开钟雪开 继承继承 4,9414,941-不适用不适用 不适用不适用 319319 2023/7/202023/7/20 丁冠群丁冠群 邹锐锋邹锐锋 继承继承 4,9414,941-不适用不适用 不适用不适

256、用 320320 2023/7/202023/7/20 邹英开邹英开 邹锐锋邹锐锋 继承继承 3,3793,379-不适用不适用 不适用不适用 321321 2023/7/202023/7/20 游永波游永波 蒋桂娴蒋桂娴 继承继承 2,4712,471-不适用不适用 不适用不适用 322322 2023/7/202023/7/20 游永波游永波 游绍伟游绍伟 继承继承 2,4702,470-不适用不适用 不适用不适用 323323 2023/8/82023/8/8 蔡浩准蔡浩准 梁洁萍梁洁萍 继承继承 104,735104,735-不适用不适用 不适用不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司

257、 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-82 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 324324 2023/8/82023/8/8 蔡浩准蔡浩准 蔡肖桃蔡肖桃 继承继承 104,735104,735-不适用不适用 不适用不适用 325325 2023/8/162023/8/16 卢少珍卢少珍 张锦泉张锦泉 继承继承 26,15626,156-不适用不适用 不适用不适用 326326 2023/8/162023/8/16

258、卢少珍卢少珍 张泳璇张泳璇 继承继承 26,15726,157-不适用不适用 不适用不适用 327327 2023/8/302023/8/30 陈锦腾陈锦腾 陈奕臻陈奕臻 继承继承 52,36652,366-不适用不适用 不适用不适用 328328 2023/9/42023/9/4 梁献明梁献明 梁彩虹梁彩虹 继承继承 34,91034,910-不适用不适用 不适用不适用 329329 2023/9/42023/9/4 梁献明梁献明 梁广林梁广林 继承继承 34,91134,911-不适用不适用 不适用不适用 330330 2023/9/42023/9/4 梁献明梁献明 梁广灿梁广灿 继承继承

259、 34,91134,911-不适用不适用 不适用不适用 331331 2023/10/92023/10/9 易俭维易俭维 颜婉红颜婉红 继承继承 69,78669,786-不适用不适用 不适用不适用 332332 2023/10/272023/10/27 李有财李有财 潘大明潘大明 继承继承 3,2933,293-不适用不适用 不适用不适用 333333 2023/10/272023/10/27 李（泳）贤李（泳）贤 孔惠嫦孔惠嫦 继承继承 54,93954,939-不适用不适用 不适用不适用 334334 2023/10/272023/10/27 李（泳）贤李（泳）贤 李智华李智华 继承继承

260、 13,73513,735-不适用不适用 不适用不适用 335335 2023/10/272023/10/27 李（泳）贤李（泳）贤 李智生李智生 继承继承 13,73413,734-不适用不适用 不适用不适用 336336 2023/11/222023/11/22 张绍添张绍添 张健明张健明 继承继承 5 5,658658-不适用不适用 不适用不适用 337337 2023/11/222023/11/22 张绍添张绍添 张浩斌张浩斌 继承继承 5,6595,659-不适用不适用 不适用不适用 338338 2023/11/222023/11/22 张绍添张绍添 唐桂英唐桂英 继承继承 22,

261、63322,633-不适用不适用 不适用不适用 339339 2023/11/242023/11/24 李福兴李福兴 王凤爱王凤爱 继承继承 84,88484,884-不适用不适用 不适用不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-83 序号序号 股份变动时间股份变动时间 转让方转让方 受让方受让方 股份变动原因股份变动原因 变动股数（股）变动股数（股）股份转让价格股份转让价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 价款支付情况价款支付情况 340340 2023/11/242023/11/24 李福兴李福兴 李炳耀李炳耀 继承继承 84,88584,

262、885-不适用不适用 不适用不适用 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-84 报告期内，本行股份转让均为股东之间通过协议转让、继承、司法拍卖、离婚财产分割等方式进行，不涉及向员工和其他方发行股份，不涉及股份支付。（3）历次股权变动瑕疵情况及有权机构的确认历次股权变动瑕疵情况及有权机构的确认 根据关于规范金融企业内部职工持股的通知（以下简称“财金201097号文”）的规定，未上市、已过上市锁定期但尚在承诺期内的内部职工股，不得向其他法人和自然人转让，可由金融企业回购或在内部职工之间转让。本行启动上市工作以来，在中介机构的指导下，根据财金201097

263、号文对内部职工持股进行了重新认定。本行历史上存在 4 笔将内部职工股转让给本行前身南海联社退休职工（原标识为内部职工）的情形，根据重新认定，该 4 笔转让的受让方受让股份时已退休，不应被界定为内部职工。鉴于上述 4 笔转让已实际发生，且转让系双方真实意思表示，本行在与相关受让方沟通后，将该等股份纳入内部职工股管理范畴，对上述股份转让瑕疵进行了规范。本行历次增资和股权转让均依照相关规定获得有权主管审批部门的批准。2019 年 4月 22 日，广东省人民政府办公厅出具广东省人民政府办公厅关于确认广东南海农村商业银行股份有限公司历史沿革有关情况的复函（粤办函201985 号），确认本行在设立、历次注

264、册资本变更、股权变动等方面情况整体合法合规，不存在国有资产流失问题和重大违法违规行为。（三）本行历次验资及资产评估情况（三）本行历次验资及资产评估情况 1、本行设立时和设立后验资情况、本行设立时和设立后验资情况（1）设立时验资情况）设立时验资情况 2011 年 11 月 8 日，立信羊城会计师事务所有限公司出具验资报告（2011 年羊验字第 23295 号）。经审验，截至 2011 年 10 月 31 日，南海农商银行全体发起人已办理转股手续，以其原持有的南海联社股金按照 1:1 的比例转为南海农商银行（筹）普通股股份，注册资本合计 2,489,429,134元。（2）2012 年未分配利润转

265、增股本验资情况年未分配利润转增股本验资情况 2012 年 3月 29 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具广东南海农村商业银行股份有限公司验资报告（深鹏所验字20120066 号）。经审验，截至广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-85 2012 年 3 月 25 日，本行已将未分配利润 199,147,090 元转增股本，变更后的注册资本合计 2,688,576,224 元。（3）2013 年未分配利润转增股本验资情况年未分配利润转增股本验资情况 2013 年 4月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具验资报告（天健粤验2013

266、17 号）。经审验，截至 2013 年 4 月 9 日，本行已将未分配利润 134,424,005 元转增股本，变更后的注册资本合计 2,823,000,229 元。（4）2014 年未分配利润转增股本验资情况年未分配利润转增股本验资情况 2014 年 4月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具验资报告（天健粤验201411 号）。经审验，截至 2014 年 4 月 10 日，本行已将未分配利润 282,294,786 元转增股本，变更后的注册资本合计 3,105,295,015 元。（5）2015 年未分配利润转增股本验资情况年未分配利润转增股本验资情况 2015 年 4月

267、 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具验资报告（天健粤验201511 号）。经审验，截至 2015 年 4 月 8 日，本行已将未分配利润 310,524,311 元转增股本，变更后的注册资本合计 3,415,819,326 元。（6）2017 年未分配利润转增股本验资情况年未分配利润转增股本验资情况 2017 年 5 月 11 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具验资报告（安永华明2017验字第 61244909_G01 号）。经审验，截至 2017年 4 月 24 日，本行已将未分配利润 170,785,927 元转增股本，变更后的注册资本合计 3,586

268、,605,253 元。（7）2018 年未分配利润转增股本验资情况年未分配利润转增股本验资情况 2018 年 4 月 11 日，毕马威出具验资报告（毕马威华振验字第 1800279号）。经审验，截至 2018 年 4 月 4 日，本行已将未分配利润 358,655,166 元转增股本，变更后的注册资本合计 3,945,260,419 元。（8）验资复核情况验资复核情况 2018 年 7 月 25 日，毕马威出具验资复核报告（毕马威华振验字第1800347 号）对本行 2013 年、2014 年、2015 年和 2017 年未分配利润转增股本的验资情况进行复核。经复核，天健会计师事务所（特殊普通

269、合伙）广东分所广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-86 和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所为本行出具的天健粤验201317 号、天健粤验201411 号、天健粤验201511 号以及安永华明2017验字第 61244909_G01 号验资报告恰当反映了本行截至 2013 年 4 月 9 日、2014 年4 月 10日、2015 年 4月 8日和 2017年 4 月 24日新增注册资本及实收情况。2、本行设立时和设立后资产评估情况、本行设立时和设立后资产评估情况（1）本行设立时的资产评估情况本行设立时的资产评估情况 2011 年 7 月

270、27 日，广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具佛山市南海区农村信用合作联社拟改制为农村商业银行所涉及佛山市南海区农村信用合作联社整体资产评估报告（财兴资评字（2011）第 022 号），经评估：截至 2011 年 3 月 31 日，南海联社资产总额评估值为 68,369,054,182.61 元，负债总额评估值为 63,188,306,688.55 元，净资产评估值为 5,180,747,494.06 元。若按农村信用社的税收政策，资产评估增值 526,354,611.83 元需按 25%计算所得税为131,588,652.96 元，扣 除 评 估 增 值 所 得 税 后 净 资 产 评

271、 估 余 额 为5,049,158,841.10元。（2）资产评估复核情况资产评估复核情况 2018 年 3 月 23 日，广东中广信资产评估有限公司出具了复核报告（中广信评复报字2018第 001 号），对佛山市南海区农村信用合作联社拟改制为农村商业银行所涉及佛山市南海区农村信用合作联社整体资产评估报告（财兴资评字（2011）第 022 号）进行了复核。经复核，该复核评估报告的格式严格按照资产评估准则-评估报告和其他相关准则撰写，评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致，评估目的明确，评估基准日选择恰当，评估方法基本符合相关规范要求，评估所依据的法律、法规和政策有效，评估所引用的资料、数据

272、有效，评估过程符合要求，评估结论公允合理。（四）本行报告期内重大资产重组情况（四）本行报告期内重大资产重组情况 报告期内，本行未发生重大资产重组。（五）本行在其他证券市场的上市（五）本行在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 截至本招股说明书签署之日，本行未曾在其他证券市场上市/挂牌。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-87 三、本行股权结构及组织结构三、本行股权结构及组织结构（一）本行股权结构（一）本行股权结构 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行股权结构图如下：广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并

273、在主板上市招股说明书 1-1-88 10,861名 自然人股东广东长信投资控股集团有限公司广东恒基实业投资发展有限公司能兴控股集团有限公司佛山市南海承业投资开发管理有限公司其他51名法人股东6.03%5.29%5.16%5.05%32.35%46.12%广东南海农村商业银行 股份有限公司佛山农村商业银行股份有限公司广东揭西农村商业银行股份有限公司韶关农村商业银行股份有限公司广东仁化农村商业银行股份有限公司佛山海晟金融租赁股份有限公司广东化州农村商业银行股份有限公司 广东茂名农村商业银行股份有限公司40.00%19.53%19.07%10.02%4.15%9.60%2.01%广东乳源农村商业银行

274、股份有限公司广东乐昌农村商业银行股份有限公司广东省农村信用社联合社4.91%4.87%广东新丰农村商业银行股份有限公司4.88%广东郁南农村商业银行股份有限公司6.67%3.91%广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-89（二）本行组织体系和管理体制（二）本行组织体系和管理体制 根据公司法 商业银行法 银行保险机构公司治理准则等法律法规的规定，本行制定了公司章程，并建立了完善的公司法人治理结构。本行设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会和高级管理层及其专门委员会，并为其运行制定了相应的议事规则和其他规章制度。根据经营管理需要，本行

275、设立了总行职能部门和分支机构，明确了总行职能部门和分支机构的工作职责和岗位设置。本行实行一级法人管理体制，下设的分支机构不具备法人资格，在本行授权范围内依法开展业务。截至 2022023 3 年年 1 12 2 月月 3131 日日，本行组织结构图如下：广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-90 股东大会监事会审计监督委员会 提名委员会监事会办公室董事会战略委员会风险管理委员会关联交易控制委员会提名与薪酬委员会三农金融服务委员会审计委员会消费者权益保护委员会高级管理层财务管理委员会风险管理委员会经营性投资审批委员会不良资产管理委员会保密委员会绩效管理

276、委员会资产负债管理委员会内部控制管理委员会业务连续性管理委员会金融科技委员会业务创新管理委员会授信审批委员会金融市场部理财业务部资金营运管理部公司业务部消费金融和信用卡中心零售银行部风险管理部授信审批部信贷管理部 合规和法律事务部消费者权益保护中心计划财务部运营管理部数字银行部信息科技部人力资源部总行办公室安全保卫部工会委员会办公室总行营业部及一级支行战略规划部董事会办公室纪委办公室(监察室)内审部惠普金融事业部采购管理委员会金融市场事业部广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-91（三）本行股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会（三）本

277、行股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会 本行股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会的组织、职责和议事规则的情况，请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件（十一）、股东大会、董事会、独立董事、董事会秘书、监事会制度的建立健全及运行情况”与“附件（十二）、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明”的相关内容。（四）本行高级管理层及其专门委员会（四）本行高级管理层及其专门委员会 本行高级管理层及其专门委员会的组织和职责情况，请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件（十一）、股东大会、董事会、独立董事、董事会秘书、监事会制度的建立健全及运行情况”之“（四）本行高级

278、管理层及其专门委员会”的相关内容。（五）总行职能部门（五）总行职能部门 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行总部设有战略规划部、公司业务部、普惠金融事业部、零售银行部、消费金融和信用卡中心、金融市场部、理财业务部等22个职能部门，各部门主要职能如下：序号序号 部门名称部门名称 主要职能主要职能 1 战略规划部 负责本行战略研究与分析、战略评估与执行、战略风险管理、投资管理、异地分支机构筹建管理、品牌管理和产品统筹管理等。2 公司业务部 负责本行公司业务管理、产品研销、票据业务管理、国际业务管理、市场营销和供应链金融业务管理，推进本行绿色金融业务发展和地方产业客群

279、的绿色金融服务，贯彻落实本行绿色金融发展战略与决策部署；统筹协调全行制造业产业金融发展管理等。3 普惠金融事业部 负责本行“中、小、微”经营性贷款业务、科技金融业务、三农业务等普惠金融业务规划、业务管理、产品研发、业务营销和客户关系管理，乡村振兴服务统筹管理等。4 零售银行部 负责零售银行业务的规划和管理、渠道建设和管理、产品研发和管理、营销策划及管理、客户维护及管理、数据分析和应用、团队建设和管理、客户服务管理、私人银行客户服务和管理等。5 消费金融和信用卡中心 负责本行消费贷款业务、信用卡业务等消费金融业务规划、业务管理、产品研发、业务营销和客户关系管理、客服中心管理等。6 金融市场部 负

280、责自营资金业务投资策略制定、市场调研、同业业务、投行业务、债券投资及做市业务、贵金属业务等。7 理财业务部 负责理财业务投资规划、理财产品研发、理财产品发行与销售协调、理财产品管理、理财资金投资管理、客户关系管理、业务综合管理、信息报送等。8 资金营运管理部 负责资金业务条线风险管理和风险控制、业务规划和业务管理、监管调研、宏观研究、流动性风险管理、头寸管理头寸管理等。9 授信审批部 负责授信审批制度建设、授信审议、授信审批、授信业务指导、授信批复资料保管和授信审批委员会日常工作、派驻风险官管理等。10 信贷管理部 负责信贷业务的规划与管理、信用风险评级与管理、信贷数据统计、信贷风险经理管理、

281、放款审核、信贷检查、贷后管理、不良资产管理、信贷与征信系统管广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-92 序号序号 部门名称部门名称 主要职能主要职能 理、贷款规模管理、信贷调研、信贷模型管理等。11 运营管理部 负责运营规划、制度和流程管理、系统管理及柜面业务指导、运营业务检查监督、运营支持集中管理和综合管理等。12 数字银行部 负责数字化转型战略制定与执行、数据治理与数据服务、数据类平台建设、数据分析与应用、数字金融创新等。13 信息科技部 负责 IT 架构管理、项目监督指导、软件开发管理、需求与测试管理、运维支持、运行维护管理、基础架构管理、信息

282、安全、外包及制度管理、设备及采购管理等。14 计划财务部 负责资产负债管理、资本管理、预算管理、盈利性管理、内部资金转移定价、账务管理、金融统计、非现场监管统计归口管理和经营分析、存款保险相关工作、财务开支管理、税务管理和组织实施股份分红等。15 消费者权益消费者权益保护中心保护中心（合规和法律事务部）负责消费者权益保护、消费者权益保护、法律事务、内控管理、合规管理、规章制度管理、操作风险管理、案件防控、反洗钱、授权管理、参与采购事项、金融稳健性评估等。16 风险管理部 负责全面风险管理、市场风险管理、信息科技风险管理、政策研究与风险文化管理、创新风险管理、非信贷资产风险管理、资金业务风险资金

283、业务风险管理等。17 内审部 负责内部审计及监督检查工作、内部控制评价、对接监管机构大型检查和综合性检查项目、不良资产责任认定、对接外部审计、建设维护审计监督系统。18 人力资源部 负责人力资源规划、职位管理、招聘管理、薪酬福利管理、绩效管理、培训管理、干部管理和劳动关系管理等。19 安全保卫部 负责人防管理、物防管理、技防管理、消防管理、守押管理、远程监控管理和安全生产管理等。20 总行办公室 负责公文管理、企业文化建设、档案管理、应急管理、对内宣传、行政秘书服务、后勤保障、采购管理、基建服务等。21 工会委员会办公室 负责工会组织建设、民主管理、福利管理、评先争优、文体活动、工会经费管理、

284、计划生育管理和宣传、维权等。22 纪委办公室（监察室）负责总行纪委日常工作和指导支行纪检监察工作；负责全行纪检、监察管理和制度建设；统一部署纪检、监察工作及组织、指导对有关制度的落实进行监督检查；负责全行行风建设、党风廉政建设等。四、本行控股机构、参股机构及分支机构情况四、本行控股机构、参股机构及分支机构情况（一）本行控股机构情况（一）本行控股机构情况 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行未控股其他机构。（二）本行参股机构情况（二）本行参股机构情况 截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行参股机构及本行持股比例如下：序号序号 参股机构

285、名称参股机构名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 佛山海晟金融租赁股份有限公司 80,000.00 40.00%2 广东茂名农村商业银行股份有限公司 26,565.21 19.07%3 广东化州农村商业银行股份有限公司 21,000.00 19.53%4 佛山农村商业银行股份有限公司 7,655.60 2.01%5 韶关农村商业银行股份有限公司 5,700.00 4.15%6 广东揭西农村商业银行股份有限公司 4,824.66 9.60%广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-93 序号序号 参股机构名称参股机构名称 持股数（万股）持

286、股数（万股）持股比例持股比例 7 广东仁化农村商业银行股份有限公司 3,000.00 10.02%8 广东郁南农村商业银行股份有限公司 2,679.47 3.91%9 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 2,459.20 4.88%10 广东新丰农村商业银行股份有限公司 902.00902.00 4.87%11 广东乳源农村商业银行股份有限公司 784.00 4.91%12 中国银联股份有限公司 1 1,020.00020.00 0.10%13 广发银行股份有限公司 74.33 0.0034%14 广东省农村信用社联合社 0.02 6.67%各家参股机构的情况如下：1、佛山海晟金融租赁股份有限公

287、司、佛山海晟金融租赁股份有限公司 公司名称公司名称 佛山海晟金融租赁股份有限公司 成立时间成立时间 2016-06-28 注册资本注册资本 200,000万元 实收资本实收资本 200,000 万元 注册地注册地 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26号农商银行大厦主楼 27-29 层 主要生产经营地主要生产经营地 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26号农商银行大厦主楼 27-29 层 主营业务情况主营业务情况（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机

288、构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询；（十一）在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；（十二）为项目公司对外融资提供担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；在发行人业务板在发行人业务板块中定位块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 本行持有其 40.00%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 2022023 3 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经毕

289、马威华振会计师事务经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计所（特殊普通合伙）审计(毕马威华振审字第毕马威华振审字第24046682404668 号号)经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计（毕马威华振审字第2301340 号）总资产（万元）总资产（万元）3 3,214214,422422.6 68 8 3,096,998.88 净资产（万元）净资产（万元）3 37777,156.88156.88 322,026.42 营业收入（万元）营业收入（万元）1 105,376.4205,376.42 94,845.19 净利润（万元）净利润（万元）5 55,129.785,129.78 44

290、,251.32 2、广东化州农村商业银行股份有限公司、广东化州农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东化州农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2009-03-06 注册资本注册资本 107,504.90万元 实收资本实收资本 107,504.90万元 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-94 公司名称公司名称 广东化州农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2009-03-06 注册地注册地 广东省茂名市化州市河西街道北京路 18号 主要生产经营地主要生产经营地 广东省茂名市化州市河西街道北京路 18号 主营业务情况主营业务情况

291、 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行保险监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务板在发行人业务板块中定位块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 本行持有其 19.53%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年

292、年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经经广东岭南智华会计师事广东岭南智华会计师事务所务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计审计（岭审字（岭审字（20242024）01370137号）号）经广东百杰会计师事务所（普通合伙）审计（穗百会审字（2023）第 004号）总资产（万元）总资产（万元）2 2,21,211 1,004004.9090 2,216,629.56 净资产（万元）净资产（万元）2 25 56,0806,080.8181 245,759.81 营业收入（万元）营业收入（万元）4 49,857.44

293、9,857.44 48,873.40 净利润（万元）净利润（万元）1 16,6,356.38356.38 18,145.16 3、广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东茂名农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东茂名农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2020-01-03 注册资本注册资本 139,336.66万元 实收资本实收资本 139,336.66 万元 注册地注册地 广东省茂名市双山四路 12号大院 10号 主要生产经营地主要生产经营地 广东省茂名市双山四路 12号大院 10号 主营业务情况主营业务情况（一）吸收人民币公众存款；（二）发放人民币短期、中期和长期贷款；（三

294、）办理国内结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务板在发行人业务板块中定位块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 本行持有其 19.07%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /20232023

295、 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经经鹏盛会计师事务所鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计审计（鹏盛鹏盛 A A 审字审字202400015202400015 号号）经安礼粤华（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计（安礼会审字（2023）第021100002 号）总资产（万元）总资产（万元）3 3,28,282 2,305305.0505 3,238,527.17 净资产（万元）净资产（万元）3 32 29 9,140140.7979 296,738.03 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主

296、板上市招股说明书 1-1-95 营业收入（万元）营业收入（万元）7 79,9,793793.1010 81,232.85 净利润（万元）净利润（万元）2 26 6,165.66165.66 16,989.96 4、广东仁化农村商业银行股份有限公司、广东仁化农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东仁化农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2008-12-29 注册资本注册资本 29,939.63万元 实收资本实收资本 29,939.63万元 注册地注册地 广东省韶关市仁化县城丹霞大道 21号 主要生产经营地主要生产经营地 广东省韶关市仁化县城丹霞大道 21号 主营业务情况主营业务情

297、况 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务板在发行人业务板块中定位块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控制股东构成及控制情况情况 本行持有其 10.02%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 2023202

298、3 年年 /2023/2023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经韶关市诺正会计师事务经韶关市诺正会计师事务所（普通合伙）审计所（普通合伙）审计（韶韶诺正审字诺正审字20242024166166 号号）经韶关市诺正会计师事务所（普通合伙）审计（韶诺正审字2023177号）总资产（万元）总资产（万元）5 571,521.5071,521.50 540,217.99 净资产（万元）净资产（万元）5 56,536.256,536.25 58,706.24 营业收入（万元）营业收入（万元）1 14,525.464,525.46 1

299、3,413.09 净利润（万元）净利润（万元）4 4,703.99,703.99 2,150.72 5、韶关农村商业银行股份有限公司、韶关农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 韶关农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2020-06-22 注册资本注册资本 137,371.80万元 实收资本实收资本 137,371.80 万元 注册地注册地 广东省韶关市武江区新华南路 41号门店 35 主要生产经营主要生产经营地地 广东省韶关市武江区新华南路 41号门店 35 主营业务情况主营业务情况 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、

300、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 4.15%股份；实际控制人为广州市人民政府 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年

301、12月 31日 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-96 是否经审计是否经审计 经普华永道中天会计师事经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广务所（特殊普通合伙）广州分所审计州分所审计（普华永道中（普华永道中天审字天审字(2024)(2024)第第 3652536525号）号）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计（普华永道中天穗审字（2023）第 0455号）总资产（万元）总资产（万元）1 1,72,727 7,716716.7575 1,662,186.98 净资产（万元）净资产（万元）2 226,26,063063.292

302、9 213,403.06 营业收入（万元）营业收入（万元）3 36,6,435435.9292 35,521.52 净利润（万元）净利润（万元）1 13,3,731.92731.92 12,673.03 6、广东揭西农村商业银行股份有限公司、广东揭西农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东揭西农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2007-04-30 注册资本注册资本 50,248.43万元 实收资本实收资本 50,248.43 万元 注册地注册地 广东省揭阳市揭西县河婆镇温泉开发区三横路 1号 主要生产经营主要生产经营地地 广东省揭阳市揭西县河婆镇温泉开发区三横路 1号 主营业

303、务情况主营业务情况 吸收人民币存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 9.60%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 2023202

304、3 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经广东中穗会计师事务所经广东中穗会计师事务所有限公司审计有限公司审计（中穗审字中穗审字(2024)(2024)第第 A065A065 号号）经广东中穗会计师事务所有限公司审计（中穗审字（2023）第 C006号）总资产（万元）总资产（万元）1 1,395395,239239.9191 1,344,444.05 净资产（万元）净资产（万元）(339339,319.44319.44)(326,445.95)营业收入（万元）营业收入（万元）4 4,685.77685.77

305、 394.28 净利润（万元）净利润（万元）(11,911,91313.9292)(15,066.58)根据广东省农合机构深化改革工作领导小组办公室和佛山市人民政府的有关文件精神，佛山市政府组织市属国企、顺德农商银行以及本行分五年帮助揭西农商银行化解风险，以实现揭西农商银行各项指标符合监管要求，其中本行每年出资金额约 1.82 亿元。参与揭西农商银行帮扶工作，是本行贯彻落实省委省政府防范化解金融风险工作部署、切实履行帮扶责任、彰显共同富裕社会责任的重要担当，将为当地经济社会发展提供强有力的金融支撑，同时也有利于广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-9

306、7 本行金融服务外延发展。2022 年 3 月 7 日，本行召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了关于参与帮扶揭西农商银行的议案；2022 年 3 月 28日，本行召开 2021年股东大会，审议通过了关于参与帮扶揭西农商银行的议案。2022 年 8 月 29 日，广东银保监局对揭西农商行的定向募股方案（第一年）及有关股东资格作出批复。2022 年 9月 16 日，广东银保监局对本行增持揭西农商银行股份作出批复。2022 年 12 月 16 日，中国证监会就揭西农商行定向发行股票作出批复。20232023 年年9 9 月月 1515 日，本行召开第三届董事会第五十五次临时会议，审议通过了关于

307、第日，本行召开第三届董事会第五十五次临时会议，审议通过了关于第二期出资入股帮扶揭西农商银行化解风险的议案二期出资入股帮扶揭西农商银行化解风险的议案。2022 年 12 月 31 日，本行与揭西农商银行已签订第一年股份认购协议，首年出资义务产生的风险敞口金额为人民币 1.74 亿元，截至截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日，日，本行已完成首年出资。本行已完成首年出资。经聘请的独立第三方对未来股权投资进行的价值预测分析，第二年至第五年相关的增持投资安排使本行面临额外风险敞口为人民币6.526.52 亿元亿元。本行参与揭西农商银行帮扶事项的预计相关损失合计约 8 8.30.30

308、 亿元亿元，本行已全额计提负债。7、佛山农村商业银行股份有限公司佛山农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 佛山农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2007-03-13 注册资本注册资本 379,937.04万元 实收资本实收资本 379,937.04万元 注册地注册地 佛山市禅城区华远东路 5号 主要生产经营主要生产经营地地 佛山市禅城区华远东路 5号 主营业务情况主营业务情况 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；按中国人民银行规定从事同业拆借；代理收付款项；提供保管箱服务；银行卡（

309、借记卡）业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、代客外汇买卖、外汇票据贴现、结汇和售汇业务；代理保险业务；代理贵金属业务；证券投资基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准或备案的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 2.01%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131

310、日日 2022 年/2022 年 12月 31 日 是否经审计是否经审计 经安永华明会计师事务所经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计（特殊普通合伙）审计（安安永华明（永华明（20242024）审字第）审字第70024079_G0170024079_G01 号号）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计（安永华明（2023）审字第广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-98 61274403_G01 号）总资产（万元）总资产（万元）1 18,28,24141,470470.2727 17,686,366.85 净资产（万元）净资产（万元）1 1,

311、86,869 9,329329.6060 1,797,693.97 营业收入（万元）营业收入（万元）3 33 33 3,518518.9696 324,652.78 净利润（万元）净利润（万元）1 129,29,115115.5252 142,985.38 8、广东乳源农村商业银行股份有限公司、广东乳源农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东乳源农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2008-12-10 注册资本注册资本 15,978.46万元 实收资本实收资本 15,978.46万元 注册地注册地 广东省韶关市乳源县乳城镇鹰峰中路农村信用合作联社综合楼 主要生产经营主要生产经营

312、地地 广东省韶关市乳源县乳城镇鹰峰中路农村信用合作联社综合楼 主营业务情况主营业务情况 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 4.91%股份；公司无实际控

313、制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /2023/2023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 2022 年/2022 年 12月 31 日 是否经审计是否经审计 经韶关市金律会计师事务经韶关市金律会计师事务所有限公司审计（韶金律所有限公司审计（韶金律审字审字20241752024175 号）号）经韶关市金律会计师事务所有限公司审计（韶金律审字2023158 号）总资产（万元）总资产（万元）3 392,92,087087.91.91 378,966.54 净资产（万元）净资产（万元）3 38,8,191191.4444 37,879.

314、60 营业收入（万元）营业收入（万元）9,864.929,864.92 10,608.02 净利润（万元）净利润（万元）1 1,001.93001.93 2,252.61 9、广东乐昌农村商业银行股份有限公司、广东乐昌农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 1999-09-21 注册资本注册资本 50,350.00万元 实收资本实收资本 50,350.00 万元 注册地注册地 广东省韶关市乐昌市河南大昌路 218号 主要生产经营主要生产经营地地 广东省韶关市乐昌市河南大昌路 218号 主营业务情况主营业务情况 吸收人民币公众存款；发放人民

315、币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-99 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 4.88%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数

316、据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /2023/2023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年/2022 年 12月 31 日 是否经审计是否经审计 经中勤万信会计师事务所经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分（特殊普通合伙）广州分所审计（勤信穗审字所审计（勤信穗审字20242024第第 01400140 号）号）经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计（勤信穗审字2023第 0202号）总资产（万元）总资产（万元）1 1,135,135,662662.6161 1,079,707.78 净资产（万元）净资产（万元）1 102,02,1

317、68168.1616 96,621.95 营业收入（万元）营业收入（万元）2 26,144.206,144.20 24,361.64 净利润（万元）净利润（万元）7 7,688.48,688.48 6,966.66 10、广东新丰农村商业银行股份有限公司、广东新丰农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东新丰农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 2008-12-29 注册资本注册资本 18,18,519519.4949 万元万元 实收资本实收资本 18,047.80万元 注册地注册地 广东省韶关市新丰县丰城街道丰城大道西 128号 主要生产经营主要生产经营地地 广东省韶关市新丰县丰

318、城街道丰城大道西 128号 主营业务情况主营业务情况 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 4.87%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对

319、应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /2023/2023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经广东诚安信会计师事务经广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）审计所（特殊普通合伙）审计（诚信审（诚信审2024040620240406 号）号）经广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（诚信审20230473号）总资产（万元）总资产（万元）5 513,044.9513,044.95 502,318.52 净资产（万元）净资产（万元）5 52,185.932,185.93 50,727.10 营业收入（万元）

320、营业收入（万元）1 12,771.352,771.35 13,269.97 净利润（万元）净利润（万元）2 2,813.75,813.75 2,464.19 11、广东郁南农村商业银行股份有限公司、广东郁南农村商业银行股份有限公司 公司名称公司名称 广东郁南农村商业银行股份有限公司 成立时间成立时间 1997-04-21 注册资本注册资本 68,600.25万元 实收资本实收资本 68,600.25万元 注册地注册地 广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路 2号 主要生产经营主要生产经营地地 广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路 2号 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说

321、明书 1-1-100 主营业务情况主营业务情况 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；经国务院银行保险监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 3.91%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期

322、间/时点时点 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经广州志信会计师事务所经广州志信会计师事务所有限公司审计（志信审字有限公司审计（志信审字(2024)(2024)第第 0000100001 号）号）经广州志信会计师事务所有限公司审计（志信审字（2023）第 00071号）总资产（万元）总资产（万元）1 1,067,578.06,067,578.06 1,043,135.03 净资产（万元）净资产（万元）1 107,7807,785 5.68.68 105,422.93 营业收入（万元）营

323、业收入（万元）2 21,791.381,791.38 20,862.80 净利润（万元）净利润（万元）6 6,850.15,850.15 6,168.07 12、广东省农村信用社联合社、广东省农村信用社联合社 公司名称公司名称 广东省农村信用社联合社 成立时间成立时间 2005-11-03 注册资本注册资本 30,000万元 实收资本实收资本-注册地注册地 广东省广州市天河区黄埔大道西 638号广东农信大厦 主要生产经营主要生产经营地地 广东省广州市天河区黄埔大道西 638号广东农信大厦 主营业务情况主营业务情况 履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能；组织农村信用社之间的资金调剂；经批准参

324、加资金市场,为农村信用社融通资金；办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务；提供信息咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务在发行人业务板块中定位板块中定位 为本行参股机构，并非负责本行某业务板块经营 股东构成及控股东构成及控制情况制情况 本行持有其 6.67%股份；公司无实际控制人 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 20232023 年年 /20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022年/2022年 12月 31日 是否经审计是否经审计 经广东岭南智华会计师事经广东

325、岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）审务所（特殊普通合伙）审计（岭审字计（岭审字(2024)0066(2024)0066号）号）经广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（岭审字（2023）0136号）总资产（万元）总资产（万元）4 4,482,482,596596.9898 4,462,073.86 净资产（万元）净资产（万元）2 239,400.1739,400.17 223,142.96 营业收入（万元）营业收入（万元）141,625.29141,625.29 137,275.03 净利润（万元）净利润（万元）1 13,822.393,822.39 10,181.98 广东南海农村商

326、业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-101 13、其他参股机构情况、其他参股机构情况（1）中国银联股份有限公司）中国银联股份有限公司 中国银联股份有限公司成立于 2002 年 3 月 8 日，公司注册资本9,963,272,8929,963,272,892 元元。本行持有股份数量为 1,0201,020 万股万股，占该公司股份总数的比例为 0.102%。2002 年 2 月 7 日，中国人民银行广州分行下发了关于对深圳、顺德、南海市农村信用联社向“中国银联”入股的批复（广州信合办201212号），同意本行作为中国银联股份有限公司的发起人，入股金额 300 万元。

327、20232023年年 9 9 月月 2 25 5 日日，根据根据中国银联股份有限公司中国银联股份有限公司关于关于注册资本变更及章程修订的注册资本变更及章程修订的函（银联发函（银联发 202355202355 号），号），确认根据中国银联股份有限公司确认根据中国银联股份有限公司 20212021 年度股东大年度股东大会决议并经中国人民银行批准，会决议并经中国人民银行批准，中国银联按照中国银联按照每每 1010 股转增股转增 2424 股向全体股东同股向全体股东同比例转增股本比例转增股本。本行持有中国银联股份有限公司由本行持有中国银联股份有限公司由 300300 万股万股变变为为 1 1,0200

328、20 万股万股,持股比例不变。持股比例不变。该公司主要提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务；管理和经营“银联”品牌；制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和务；管理和经营“银联”品牌；制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和技术标准，协调和仲裁机构间跨机构交易业务纠纷；组织行业培训、业务研讨技术标准，协调和仲裁机构间跨机构交易业务纠纷；组织行业培训、业务研讨和开展国际交流，从事相关研究咨询服务；提供金融信息服务、金融科技产品和开展国际交流，从事相关研究咨询服务；提供金融信息服务、金融科技产品服务；提供金融信息技术、业务流程及

329、知识流程外包服务；数据处理服务和相服务；提供金融信息技术、业务流程及知识流程外包服务；数据处理服务和相关咨询服务、数据技术开发和技术外包服务；设计、制作、发布国内广告；经关咨询服务、数据技术开发和技术外包服务；设计、制作、发布国内广告；经有关主管部门批准的其他相关服务业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执有关主管部门批准的其他相关服务业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。照依法自主开展经营活动）。（2）广发）广发银行股份有限公司银行股份有限公司 广发银行股份有限公司成立于 1988 年 7 月 8 日，公司注册资本21,789,860,711 元。本行持有股份数量

330、为 74.33 万股，占该公司股份总数的比例为 0.0034%。本行前身于 1990 年入股广发银行股份有限公司，入股时尚未与中国农业银行南海支行脱离行政隶属关系，投资入股行为为中国农业银行主导；2010 年 11 月 24 日，中国银监会下发中国银监会关于广东发展银行变更注册资本和修改公司章程的批复（银监复2010556 号），同意广东发展银行变更注册资本。本次增资后，本行持有广东发展银行股份有限公司 74.33 万股。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-102 公司控股股东中国人寿保险股份有限公司持股 43.69%。该公司主要从事吸收公众存款，

331、发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算：结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

332、活动）。（三）本行分支机构（三）本行分支机构 截至 2022023 3 年年 1 12 2 月月 3131 日日，除总行营业部外，本行设立了 224224 家家分支机构，包括 133133 家家支行、91 家分理处。本行分支机构主要负责本行各项业务的开展。截至 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日，本行 225225 个个营业网点中，佛山市南海区设有 220220家家，佛山市禅城区设有 2 家，佛山市三水区设有 3 家，各分支机构的基本情况如下：序号序号 机构名称机构名称 住所住所 员工员工 人数人数 1 总行营业部 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 111 2 桂

333、城支行 佛山市南海区桂城街道南海大道北 66 号首层商铺、二楼 68 3 平洲支行 广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 2座101、301-304、306、307、401-407 室 58 4 盐步支行 佛山市南海区大沥镇盐步大道 122 号 5656 5 大沥支行 佛山市南海区大沥金融商贸区新城三路 9999 6 松岗支行 佛山市南海区狮山镇松岗大道 94 号（综合楼）5555 7 里水支行 佛山市南海区里水镇和顺大道 57 号 80 8 罗村支行 佛山市南海区狮山镇罗村文化街 2 号 5454 9 狮山支行 佛山市南海区狮山镇小塘三环东路小塘办事处侧 116116 10 丹灶支行 佛山市南海区丹灶镇金宁社区金兴路 5 号之一 5050 11 西樵支行 佛山市南海区西樵镇官山城区文明路 9 号信和大厦 5757 12 九江支行 佛山市南海区九江镇洛浦路 2号 9090