广州银行：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 广州银行股份有限公司广州银行股份有限公司 （住所：广州市天河区珠江东路 30 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、一、本行本行上市的目的上市的目的 商业银行资本管理办法 实施后，

2、监管机构对商业银行资本充足率水平及商业银行资本管理办法 实施后，监管机构对商业银行资本充足率水平及资本质量提出了更高要求。因此，本行在提升内源资本补充能力的同时，资本质量提出了更高要求。因此，本行在提升内源资本补充能力的同时，有必要有必要采取措施做好外源性资本补充工作，维持稳健采取措施做好外源性资本补充工作，维持稳健的资本的资本充足充足水平，以持续满足监管水平，以持续满足监管要求。通过首次公开发行股票并在主板上市要求。通过首次公开发行股票并在主板上市与与资本市场资本市场形成有效衔接形成有效衔接，本行，本行可可建建立起长效的资本补充机制，立起长效的资本补充机制，拓宽资本补充渠道拓宽资本补充渠道，

3、有利于本行进一步增强资本实力，有利于本行进一步增强资本实力，在更好控制风险的基础上把握经济转型带来的发展机遇，加快推进本行战略发展在更好控制风险的基础上把握经济转型带来的发展机遇，加快推进本行战略发展规划的实施，推动业务实现高质量发展。规划的实施，推动业务实现高质量发展。首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市对于本行的做大做强、稳健发展上市对于本行的做大做强、稳健发展，增强服务增强服务实体经济高质量发展能力具有积极的推动作用。实体经济高质量发展能力具有积极的推动作用。一方面，本行将根据相关法律法一方面，本行将根据相关法律法规进一步规范公司治理、完善信息披露水平，自觉接受社会公众监

4、督，在合法合规进一步规范公司治理、完善信息披露水平，自觉接受社会公众监督，在合法合规经营前提下，努力实现股东利益最大化，为全体股东带来回报。同时，本行在规经营前提下，努力实现股东利益最大化，为全体股东带来回报。同时，本行在市场地位、行业知名度、品牌形象等方面将得到显著提升，有利于提升本行市场市场地位、行业知名度、品牌形象等方面将得到显著提升，有利于提升本行市场竞争力，增强本行获取优质客户资源的能力，为本行的长远稳定发竞争力，增强本行获取优质客户资源的能力，为本行的长远稳定发展奠定良好基展奠定良好基础。础。另一方面，另一方面，本行高质量服务新质生产力培育、粤港澳大湾区国家战略推进，本行高质量服务

5、新质生产力培育、粤港澳大湾区国家战略推进，赋能广州市“百县千镇万村高质量发展工程”、“产业第一、制造业立市”“科技赋能广州市“百县千镇万村高质量发展工程”、“产业第一、制造业立市”“科技强市”和“绿美广州”等区域重点发展战略将获得更多的资本支撑。强市”和“绿美广州”等区域重点发展战略将获得更多的资本支撑。二、二、本行本行现代企业制度的建立健全情况现代企业制度的建立健全情况 本行本行设立时，即根据公司法 商业银行法及其他有关法律、法规，制设立时，即根据公司法 商业银行法及其他有关法律、法规，制定了公司章程，建立了股东大会制度、董事会制度和监事会制度，并根据公定了公司章程，建立了股东大会制度、董事

6、会制度和监事会制度，并根据公司章程的规定，选聘了董事、监事和高级管理人员，建立了股东大会、董事会和司章程的规定，选聘了董事、监事和高级管理人员，建立了股东大会、董事会和监事会运行机制。监事会运行机制。根据中国人民银行、根据中国人民银行、金融监管总局金融监管总局及中国证监会等关于商业银行治理要求及及中国证监会等关于商业银行治理要求及上市公司治理要求，上市公司治理要求，本行本行进一步修改了公司章程，完善了独立董事制度、董进一步修改了公司章程，完善了独立董事制度、董事会秘书制度、董事会专门委员会制度、监事会专门委员会制度和高级管理层专事会秘书制度、董事会专门委员会制度、监事会专门委员会制度和高级管理

7、层专业委员会制度，以及股东大会议事规则。业委员会制度，以及股东大会议事规则。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本行依据公司法 商业银行法 企业内部控制基本规范 商业银行内本行依据公司法 商业银行法 企业内部控制基本规范 商业银行内部控制指引等部控制指引等相关规定相关规定，制定了内部控制基本规范，明确内部控制管理总，制定了内部控制基本规范，明确内部控制管理总体要求和主要目标，建立了内部控制体系，并在实践中持续加以改进、完善。体要求和主要目标，建立了内部控制体系，并在实践中持续加以改进、完善。三、三、本行本行本次融资的必要性及募集资金使用规划本次融资的必要性及募集资金使用规划

8、除依赖自身利润留存等内源方式补充资本外，本行除依赖自身利润留存等内源方式补充资本外，本行通过发行资本债券通过发行资本债券等方式等方式补充了资本，但随着业务的快速发展，资本补充压力持续加大，现有资本补充渠补充了资本，但随着业务的快速发展，资本补充压力持续加大，现有资本补充渠道无法满足本行长期稳健发展的资本需要。道无法满足本行长期稳健发展的资本需要。因此，因此，本行有必要进一步拓宽资本补本行有必要进一步拓宽资本补充渠道，建立持续资本补充机制，以奠定本行未来业务发展的基础，解决发展中充渠道，建立持续资本补充机制，以奠定本行未来业务发展的基础，解决发展中的资本瓶颈问题。首次公开发行股票并的资本瓶颈问题

9、。首次公开发行股票并在主板在主板上市是本行拓宽融资渠道并建立持上市是本行拓宽融资渠道并建立持续资本补充机制的有效途径，有利于本行的长远稳健发展。续资本补充机制的有效途径，有利于本行的长远稳健发展。本行首次公开发行股票并本行首次公开发行股票并在主板在主板上市募集资金扣除发行费用后拟全部用于上市募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足水平，以支持业务发展，提升本行市场竞补充本行核心一级资本，提高资本充足水平，以支持业务发展，提升本行市场竞争力争力、风险抵御能力风险抵御能力以及以及服务实体经济能力服务实体经济能力。四、四、本行本行持续经营能力及未来发展规划持续经营能力及未来

10、发展规划 本行成立于本行成立于 19961996 年年 9 9 月，自设立以来一直从事商业银行业务，主营业务、月，自设立以来一直从事商业银行业务，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。截至主要产品、主要经营模式未发生重大变化。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日，本行已开日，本行已开业机构业机构 184184 家，包括总行家，包括总行 1 1 家，分行级机构家，分行级机构 1717 家（含信用卡中心），支行家（含信用卡中心），支行 159159家及信用卡分中心家及信用卡分中心 7 7 家。家。本行立足湾区，区位、政策双优势明显；深耕本土，客本行立足湾区，区位、政

11、策双优势明显；深耕本土，客户基础稳固、服务体系健全；协同发展，强大股东资源助推转型升级；创新驱动，户基础稳固、服务体系健全；协同发展，强大股东资源助推转型升级；创新驱动，零售金融业务快速发展；重心下沉，服务中小企业能力持续增强；稳健经营，风零售金融业务快速发展；重心下沉，服务中小企业能力持续增强；稳健经营，风险管理和内部控制能力持续提升；人才支撑，拥有经验丰富的管理团队和高素质险管理和内部控制能力持续提升；人才支撑，拥有经验丰富的管理团队和高素质员工。本行始终坚持“稳健经营”的管理理念，报告期内资产规模稳步增长。截员工。本行始终坚持“稳健经营”的管理理念，报告期内资产规模稳步增长。截至报告期各

12、期末，本行资产总额分别为至报告期各期末，本行资产总额分别为 7,200.977,200.97 亿元、亿元、7,939.327,939.32 亿元和亿元和8,317.278,317.27 亿元，亿元，20212021 年至年至 20232023 年的年复合增长率为年的年复合增长率为 7.47%7.47%。展望未来，本行将紧跟粤港澳大湾展望未来，本行将紧跟粤港澳大湾区建设国家战略部署，区建设国家战略部署，坚持“服务城乡居坚持“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的发展理念，民、服务中小企业、服务地方经济”的发展理念，坚持高质量发展道路，持续深坚持高质量发展道路，持续深化改革创新，打造特色优势

13、，建强专业能力，全面加强风险管控，致力于建设成化改革创新，打造特色优势，建强专业能力，全面加强风险管控，致力于建设成为粤港澳大湾区精品上市银行，即成为城乡居民的财富管理专家、中小企业的成为粤港澳大湾区精品上市银行，即成为城乡居民的财富管理专家、中小企业的成广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 长伙伴、金融同业的合作纽带。长伙伴、金融同业的合作纽带。本行董事长签名：本行董事长签名：广州银行股份有限公司广州银行股份有限公司 年年 月月 日日 丘丘 斌斌 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明

14、其对本行注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责；投资者自主判断本行的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本行经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的股票数量不超过发行后总股本的 25%（含25%）。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，

15、本行股东不公开发售其所持股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 15,700,956,109 股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 目录目录 致投资者的声明致投资者的声明.1 一、本行上市的目的.1 二、本行现代企业制度的建立健全情况.1 三、本行本次融资的必要性及募集资金使用规划.2 四、本行持续经营能力及未来发展规划.2 重要声明重要声明.4 本次发行概况本次发行概况.5 目录目录.6

16、第一节第一节 释义释义.11 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、本行主营业务经营情况.23 五、本行符合主板板块定位的分析.24 六、本行报告期各期主要财务数据和监管指标.27 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.28 八、本行选择的具体上市标准.29 九、本行公司治理特殊安排.29 十、募集资金运用与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与本行有关的风险.31 二、与我国银行业相关的风险.43 三、与本次发行相关的风险.4

17、7 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、本行基本情况.49 二、本行设立、股本及股东变化情况.49 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 三、本行报告期内重大资产重组情况.79 四、本行在其他证券市场的上市/挂牌情况.79 五、本行股权结构和组织结构.79 六、持有本行 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.94 七、本行股本情况.109 八、董事、监事和高级管理人员基本情况.126 九、董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系.142 十、董事、监事和高级管理人员的兼职情况.142 十一、董事、监事、高级管理人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机

18、关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.145 十二、董事、监事、高级管理人员与本行签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况.146 十三、董事、监事、高级管理人员和关系密切的家庭成员的持股情况.146 十四、董事、监事和高级管理人员的聘任和变化情况.147 十五、董事、监事和高级管理人员在本行以外股权投资情况.149 十六、董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬情况.149 十七、已经制定或实施的股权激励及相关安排.150 十八、本行员工及其社会保障情况.151 第五节第五节 业务与技术业务与技术.158 一、本行主营业务、主要产品及服务情况.158 二、本行所

19、处行业基本情况.195 三、本行的竞争状况和竞争优劣势分析.222 四、本行主要客户情况.229 五、本行的主要固定资产及无形资产情况.231 六、抵债资产.251 七、信息科技.253 八、涉及的环境污染情况及处理能力.257 九、境外经营情况.257 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.258 一、财务报表.258 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 二、审计意见.266 三、关键审计事项.266 四、财务报表编制基础.267 五、遵循企业会计准则的声明.267 六、重要会计政策和会计估计.268 七、分部信息.297 八、经注册会计师鉴证的非

20、经常性损益明细表.301 九、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.302 十、主要监管指标和财务指标分析.302 十一、经营成果分析.308 十二、资产质量分析.343 十三、负债状况、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.418 十四、对其他事项的分析.430 十五、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.449 十六、结构化主体.450 十七、资产负债表日后事项、或有事项、承诺、主要表外项目及其他重要事项.451 十八、盈利预测.454 十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.454 第七第七节节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.455

21、 一、本次发行募集资金总量及其依据.455 二、本次发行募集资金运用.455 三、募集资金专项存储情况.456 四、募集资金运用的必要性分析.457 五、募集资金项目的可行性分析.458 六、募集资金投入使用后对本行经营管理和财务状况的影响.459 七、募集资金投入使用后对发行人同业竞争和独立性的影响.459 八、本行战略发展目标.460 九、本行实现发展目标拟采取的策略.460 十、拟定上述计划所依据的假设条件及与现有业务的关系.462 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 十一、本行资本规划.462 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.466 一、公司治理情况概

22、述.466 二、本行股东大会制度及运行情况.466 三、本行董事会及其专门委员会、独立董事、董事会秘书制度及运行情况.467 四、本行监事会及其专门委员会制度及运行情况.468 五、本行高级管理层及其专业委员会.468 六、内部控制的自我评估意见及注册会计师的意见.468 七、本行接受监督检查和受到行政处罚的情况.481 八、资金占用与对外担保情况.485 九、本行独立运作情况.485 十、同业竞争情况.487 十一、关联方和关联交易.490 十二、风险管理.523 第九节第九节 投资者保护投资者保护.549 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.549 二、本次发行完成前后

23、股利分配政策.549 三、公司章程中利润分配相关规定.552 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.554 五、上市后未来三年股东分红回报规划.554 六、长期回报规划的内容及制定考虑因素.557 七、本次募集资金到位后摊薄即期回报影响及填补措施.557 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.564 一、重大合同.564 二、对外担保情况.565 三、重大诉讼和仲裁事项.565 四、发行的债券和同业存单.579 五、信息披露与投资者服务.580 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 第十一节第十一节 声明声明.582 第十二节第十二节 附件附件

24、.620 一、本招股说明书附件.620 二、查阅地点和查阅时间.620 三、信息披露网址.621 四、具体承诺事项.621 五、本行股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.644 六、本行审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.651 七、募集资金具体运用情况.656 八、子公司、参股公司简要情况.656 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文中特别指出，下列简称具有如下含义：本行、本公司、发行人、广州银行 指 广州银行股份有限公司 本次发行、本次公开发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件

25、在我国境内公开发行人民币普通股的行为 广州市商业银行 指 广州市商业银行股份有限公司（本行曾用名，更名前为“广州城市合作银行”）广州金控 指 广州金融控股集团有限公司（更名前为“广州国际控股集团有限公司”）广永国资 指 广州市广永国有资产经营有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 南航集团 指 中国南方航空集团有限公司 工控资本 指 广州工控资本管理有限公司（更名前为“广州金骏投资控股有限公司”）银行业金融机构 指 开发性金融机构、政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村合作金融机构、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构等的统称 开发性金融

26、机构 指 国家开发银行 政策性银行 指 中国进出口银行和中国农业发展银行 大型商业银行 指 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 股份制商业银行 指 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公

27、司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司 A 股上市商业银行 指 平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国建设银广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 行股份有限公司、中国农业

28、银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、

29、重庆银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司 A 股上市城市商业银行 指 北京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政

30、部 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会 中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 中国保监会 指 原中国保险监督管理委员会 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 国家外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局 广东监管局 指 国家金融监督管理总局广东监管局 广东银保监局 指 原中国银行保险监督管理委员会广东监管局 广东银监局 指 原中国银行业监督管理委员会广东监管局 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广东股权交易中心 指 广东股权交

31、易中心股份有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京大成律师事务所 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 会计师、天职国际天职国际 指 天职国际天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）承销商律师 指 北京市金杜（广州）律师事务所 巴塞尔协议 指 巴塞尔银行监管委员会于 1988 年 7 月通过的 统一资本计量和资本标准的国际协议 巴塞尔协议 II 指 巴塞尔银行监管委员会于 2004 年 6 月通过的 统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架 巴塞尔协议 III 指 巴塞尔银行监管委员会于2

32、010年9月通过的巴塞尔新资本协议“十三五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 中小微企业 指 根据统计上大中小微型企业划分办法（2017）划分的中型企业、小型企业和微型企业的统称 高级管理层 指 本行行长、副行长、行长助理、董事会秘书、财务负责人、首席信息官、总法律顾问及董事会和监督管理机构认定的其他人员的统称 分支机构 指 包括本行分行、分行级专营机构、支行、分行级专营机构的分支机构等 分行 指 本行分支机构中分行的统称 支行 指 本行分支机构中支行的统称 全行 指 本行总行和分支机构的统称 资本净额 指 根据商业银行资本管理办法商业银行资本管理办法（国家金融监

33、督管理总局令（国家金融监督管理总局令20232023 年第年第 4 4 号）号）规定，银行的核心资本加附属资本减扣除项 核心一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令20232023 年第年第 4 4 号）号）规定，包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等 其他一级资本 指 根据商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令20232023 年第年第 4 4 号）号）规定，包括银行的其它一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入部分等

34、 二级资本 指 根据商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令20232023 年第年第 4 4 号）号）规定，包括银行的二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分等 资本充足率 指 根据中国人民银行及中国银保监会有关商业银行资产负债比例管理的指标计算要求和商业银行资本管理办法（国家商业银行资本管理办法（国家金融监督管理总局令金融监督管理总局令 20232023 年第年第 4 4 号）号）相关规定，银行资本净额与表内外风险加权资产期末总额的比率，反映银行的资本充足情况 不良贷款 指 根据中国银监会颁布实施的贷款风险分类指引（银监

35、发200754 号）的有关规定对贷款进行五级分类时，被认定为“次级”“可疑”和“损失”的贷款 不良贷款率 指 被认定为“次级”“可疑”和“损失”的贷款期末余额占全部贷款期末总额的比例 拨备覆盖率 指 贷款损失准备与不良贷款余额的比例 POS 指 Point of Sale，即电子消费终端，是一种配有条码或者 OCR码（Optical Character Recognition 光字符码）的终端阅读器，具有通讯功能，能够接收卡信息，并接受柜员的指令而完成金融交易信息的交换 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 Shibor 指 上海银行间同业拆放利率（Shanghai Inte

36、rbank Offered Rate）CIPS 指 人 民 币 跨 境 支 付 系 统（Cross-border Interbank Payment System）SWIFT 指 环球同业银行金融电讯协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications）元 指 人民币元，但文中另有所指的除外 基点 指 衡量利率变动的最小计量单位，1 个基点等于 0.01%，即 1%的百分之一 公司章程、本行章程 指 广州银行股份有限公司章程，本行现行有效版章程 公司章程（草案）指 广州银行股份有限公司章程（草案），该公司章程自本行首次公

37、开发行股票挂牌交易之日起生效 中国内地、中国境内 指 中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区以外的地区 报告期内 指 自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日起至日起至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日为止的期间 报告期各期 指 2021 年、2022 年、20232023 年年 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、20232023 年年 1212 月月 3131日日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法 商业银行

38、法 指 中华人民共和国商业银行法 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法 新金融工具准则 指 财政部于 2017 年修订发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第23 号金融资产转移（财会20178 号）和企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）原金融工具准则 指 财政部于 2006 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20063 号）和企业会计准则第 23号金融资产转移（财会20063 号），以及财政部于 2014年发布的经修订的企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201423 号）如果本招股说

39、明书中出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。本招股说明书所引用的第三方数据或结论符合权威、客观、独立和时效性要求，均在引用处或图表下方注明了资料来源，所引用的第三方数据不存在专门为本次发行准备或本行为此支付费用、提供帮助的情形。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示（一）本次发行的相关重要承诺说明（一）本次发行的相关重要承诺说明 本行控股股东已承诺，若出现本行上市当年及之后第二年、第三年较上市前本行控股股东已承诺，若出

40、现本行上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%50%以上等情形的，延长其届时所持股以上等情形的，延长其届时所持股份锁定期限。份锁定期限。本行提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、具体承诺事项”的相关内容。（二）关于本行利润分配的提示（二）关于本行利润分配的提示 本行在首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市日前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的全体股东按照发行

41、后的持股比例共同享有。本行本行已审议通过关于制定已审议通过关于制定 的议案的议案 广州银行股份有限公广州银行股份有限公司章程（草案）司章程（草案），对本次发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上，对本次发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划等作出相应安排。主要内容为市后三年内利润分配计划和长期回报规划等作出相应安排。主要内容为：“：“1 1、本本行采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，行采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，本行可以进行中期利润分配。本行可以进行中期利润分配。2 2

42、、除特殊情况外，本行每一年度实现的盈利在依除特殊情况外，本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取公积金和一般准备后有可分配利润的，优先采取现金方式进行法弥补亏损、提取公积金和一般准备后有可分配利润的，优先采取现金方式进行利润分配，每一年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的利润分配，每一年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%10%。3 3、本行将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理回本行将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理回报并报并兼顾本行的可持续发展，结合本行的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，兼顾本行的可持续发展，结合

43、本行的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。建立对投资者持续、稳定的回报机制。”广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 本行提示投资者认真阅读本行发行上市后的利润分配政策本行提示投资者认真阅读本行发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低、现金分红的最低比例比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，详见本招股说明书“第九节 投资者保护”的相关内容。（三）首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的风险提示（三）首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的风险提示 本行首次公开发行股票并上市募集资金到位后，本行的总股本和

44、净资产将会相应增加，本行将通过有效配置资本，及时将募集资金投入使用。长期来看，随着募集资金的投入，本行的经营效益将有所提升，从而实现合理的资本回报水平。但募集资金使用产生效益需要一定的时间，如果本次募集资金未能保持目前的资本经营效率，在本行总股本和净资产均增加的情况下，则短期内本行基本每股收益和稀释每股收益等指标将可能有所下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本行首次公开发行股票并上市可能导致的即期回报有所摊薄的风险。（四）特别风险提示（四）特别风险提示 1、与贷款组合质量相关的风险、与贷款组合质量相关的风险 截至报告期各期末，本行不良贷款率分别为 1.57%

45、、2.16%和和 2.052.05%。本行贷款质量受经济周期、经济结构转型、行业政策调整、房地产行业整体流动性危机等一系列本行无法控制的外部因素影响，本行部分借款人受上述因素影响，可能面临经营、财务状况和资金流动性恶化的情形，导致其信用评级下降、履约能力降低或违约。若出现上述情形，将致使本行贷款组合质量下降、不良贷款率上升，并导致本行计提的减值准备增加，进而对本行财务状况和经营业绩造成不利影响。2、贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险、贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险 本行贷款集中度相关的风险包括贷款客户集中度、贷款行业集中度和贷款地域集中度等多个维度。（1）与贷款客户集中度相关的

46、风险）与贷款客户集中度相关的风险 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大单一客户发放的贷款和垫款余额占本行资本净额的 4 4.87.87%，本行向最大十家客户发放的贷款和垫款余额占本行资本净额的 3 37.557.55%，本行向最大十家客户发放的贷款均为正常均为正常类类贷款。尽管本行已注重加强控制单一客户最高信贷额度和主要信贷客户的总体授信规模，最大十家客户贷款集中度持续满足监管标准，但是若本行最大十家客户经营不善，其偿债能力随之下降，可能导致本行向其发放新贷款或续贷产生负面影响，并致使本行贷款质量下滑、

47、不良贷款显著增长，对本行资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。（2）与贷款行业集中度相关的风险）与贷款行业集中度相关的风险 截至20232023年年1212月月3 31 1日日，本行贷款客户主要所处行业为租赁和商务服务业、房地产业、制造业、制造业、建筑业及批发和零售业，分别占本行公司贷款和垫款总额的32.5332.53%、15.2815.28%、11.1711.17%、1 10.72%0.72%和 9.459.45%，上述行业贷款占本行公司贷款和垫款总额的 79.1579.15%，占全部发放贷款和垫款总额的比例为 31.2131.21%。为控制行业集中度风险，本行通过各项措施改善贷款行业结

48、构，降低系统性风险。但若上述行业出现转型困难、大规模衰退或我国经济发展出现大幅衰退，该类系统性风险将致使上述行业贷款质量恶化，从而导致本行不良贷款大幅增加或相关行业融资需求下降，对本行的资产质量、经营业绩和财务状况造成不利影响。（3）与贷款地域集中度相关的风险）与贷款地域集中度相关的风险 本行主要在广州地区开展业务，大部分业务与营业机构集中在广州地区。截至报告期各期末，本行向广州地区客户发放的贷款和垫款余额分别为2,300.49 亿元、2,743.69 亿元和和 3,020.953,020.95 亿元亿元，分别占本行发放贷款和垫款总额的 59.27%、61.17%和和 64.9664.96%。

49、报告期内，本行的贷款、收入和利润主要来源于广州地区。如果广州地区经济增长速度显著下滑，本行的客户经营情况和信用状况将受到不利影响，从而对本行资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 3、与中小微企业贷款相关的风险、与中小微企业贷款相关的风险 本行企业划型标准严格按照国家统计局印发的 统计上大中小微型企业划分办法（2017）执行。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行中小微企业贷款客户共计 2,3742,374 户户，占本行公司类贷款客户的 93.0693.06%；本行中小微企业贷款余额为 1,318.461,3

50、18.46 亿元亿元，占公司贷款和垫款总额的 71.9171.91%；本行中小微企业的不良贷款余额为 20.6720.67 亿元亿元，中小微企业不良贷款率为 1.571.57%。与大型企业相比，中小微企业由于其规模较小、管理能力较弱、抗风险能力低等特性，通常较易受经济增速下降、宏观经济政策调整、行业政策变动、国际贸易摩擦、自然灾害等因素影响。若中小微企业资产负债率持续上升、现金流量状况不佳，将出现无法按期足额偿付本息的情形，本行不良贷款也将相应增加，从而对本行财务状况和经营业绩造成不利影响。4、与房地产行业贷款相关的风险、与房地产行业贷款相关的风险 本行的房地产贷款包括投向于房地产行业的公司贷

51、款和垫款及个人住房贷款。截至20232023 年年1212 月月 3131日日，本行的房地产行业公司贷款和垫款为 280280.1313 亿元亿元，占本行公司贷款和垫款总额的比例为 15.2815.28%，不良贷款率为 0.500.50%；本行个人住房贷款为3 32 23.3.9 93 3亿元亿元，占本行个人贷款总额比例为1 17 7.5454%，不良贷款率为2.02.07 7%。此外，由于 2021 年以来，国内房地产行业受宏观经济政策调控影响，多家大型房地产集团相继出现流动性危机，本行部分房地产业贷款客户的还款情况也受到一定的影响，因此本行 2021 年末、2022 年末房地产业不良贷款率

52、有所上升，但，但本行本行 20232023 年针对房地产对公不良贷款进行了重点处置，将相关风险进行集中出年针对房地产对公不良贷款进行了重点处置，将相关风险进行集中出清，清，因此因此 20232023 年末房地产业不良贷款率下降显著年末房地产业不良贷款率下降显著。尽管本行针对房地产行业信贷风险已建立了较为完善的风控制度，但若客户受到国家对房价进行宏观调控、房地产行业相关政策变动或者经济下行等因素影响，房地产行业将受到不利影响，贷款客户将出现偿付能力下降并无法及时足额偿付贷款和利息等情形，本行房地产行业贷款质量将下降，从而造成经营业绩下滑和财务状况恶化。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1

53、-1-19 5、利率风险、利率风险 本行的营业收入主要来源于利差收入，利差变化会对本行经营业绩产生直接影响。报告期各期，本行利息净收入分别占各期营业收入的 76.47%、78.04%和和7 73.693.69%，本行利息净收入主要受净利差变动影响。本行的利率风险主要由存贷款业务、投资业务的收益以及利率敏感性缺口带来的不确定性形成。我国已于近年逐步放开存贷款利率管制，利率市场化改革导致市场竞争进一步加剧，可能致使本行出现存贷款平均利差收窄，净利息收入减少的情形。同时，在短期存贷款利差波动幅度与长期存贷款利差波动幅度不一致的情况下，可能存在由于该类情形致使银行资产负债结构不协调而导致利息净收入减少

54、的风险。利率的波动还会对本行参与的金融工具交易和投资的价值产生影响。市场利率上升或投资者预期市场利率将出现上升时，通常会导致本行投资的固定收益产品价值下跌，本行固定收益产品的评估市值将下降，从而对本行经营业绩和财务状况产生不利影响。6、货币政策调整的风险、货币政策调整的风险 中国人民银行根据宏观经济和微观经济运行状况制定货币政策，通过运用法定存款准备金率、公开市场操作和再贴现率三大常用货币政策工具调节货币供应量，实现经济调控目标。商业银行的信贷业务、盈利水平及流动性将直接受到货币政策调整的影响。货币政策及调控方式的变化对商业银行经营活动产生的影响长期存在。货币政策的调控作用是双向的，对本行运作

55、和经营效益的影响亦是双向的。本行不断加强对货币政策及调控方式的变化的研究，积极应对货币政策变化，适时调整经营战略。但本行仍存在未能及时应对货币政策调整的可能性，从而对本行的业务发展和经营业绩产生不利影响。7、利率市场化的风险、利率市场化的风险 2007 年初，全国银行间同业拆借中心发布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）正式运行，以 Shibor 为基准的市场利率体系逐步形成。2013 年 7 月，中国人民银行取消金融机构贷款利率 0.7 倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。2015 年 3 月 1 日起，中国人民银行再次调整金融机构人广州银行股份有限公司 招股说明书（申

56、报稿）1-1-20 民币存款利率浮动区间，将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.3 倍。2015 年 5 月 11 日起，中国人民银行又一次调整金融机构存款利率浮动区间，将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的 1.5 倍。2015 年 8月 26 日起，中国人民银行放开金融机构一年以上（不含一年）定期存款利率浮动上限。自 2015 年 10 月 24 日起，中国人民银行放开活期存款、一年以内（含一年）定期存款、协定存款、通知存款利率上限，商业银行等金融机构对各期限品种存款利率可参考对应期限存款基准利率自主确定。2019 年 8 月，中国人民银行进一步推动利率市场化改革，

57、要求银行新发放贷款主要参考贷款市场报价利率（LPR）定价，新发放浮动利率贷款采用 LPR 作为定价基准，并逐步将存量浮动利率贷款的利率定价方式转换为以 LPR 为定价基准加点形成的浮动利率或转换为固定利率。2021 年 6 月 21 日，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。2022 年 4 月，中国人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。202

58、32023 年以来，利率市场化改革持续深化，贷款市场报价年以来，利率市场化改革持续深化，贷款市场报价利率形成机制和存款利率市场化调整机制进一步完善。利率形成机制和存款利率市场化调整机制进一步完善。利率市场化改革促使商业银行提高自主定价能力和服务实体经济能力，如果本行不能及时适应利率市场化对经营环境的改变，提升上述经营能力，确保净利差水平，可能对本行的业务开展和经营情况产生不利影响。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称中文名称 广州银行股份有限公司 成立日期成立日期 1996 年 9 月 11 日 注册资本

59、注册资本 人民币 11,775,717,082 元 法定代表人法定代表人 丘斌 注册地址注册地址/主要主要生产经营地址生产经营地址 广州市天河区珠江东路 30 号 控股股东控股股东 广州金控 实际控制人实际控制人 广州市人民政府 行业分类行业分类 货币金融服务，代码为“J66”在其他交易场所在其他交易场所（申请）挂牌或（申请）挂牌或上市的情况上市的情况 无（二）本次发行有关的中介机构（二）本次发行有关的中介机构 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 保荐人保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京大成律师事务所 其

60、他承销机构其他承销机构 无 审计及验资复审计及验资复核机构核机构 天职国际天职国际会计师事务所（特会计师事务所（特殊普通合伙）殊普通合伙）资产评估及复核资产评估及复核机构机构 中联资产评估集团有限公司 承销商律师承销商律师 北京市金杜（广州）律师事务所 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署之日，国泰君安证券持有本行股份数量为 551,751 股，占本行发行前股份总数的比例为 0.004685%。除上述情况外，本行与本次发行有关的上述各中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间

61、不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行【】申请上市交易所申请上市交易所 深圳证券交易所 三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次公开发行的股票数量不超过发行后总股本的 25%（含 25%）。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终实际发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会

62、等有权监管机关的认可范围内，根据实际情况与主承销商协商确定 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不超过 25%其中：发行新股数其中：发行新股数量量 不超过 3,925,239,027 股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不超过 25%股东公开发售股份股东公开发售股份数量数量 无 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 不超过 15,700,956,109 股 每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按本行【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前

63、每股净资产发行前每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的股东权益除以发行前总股本计算）发行前每股发行前每股收益收益【】元（按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后股份总数计算）发行后每股发行后每股收益收益【】元（按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率【】倍（按

64、每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式进行 发行对象发行对象 符合资格的境内自然人、法人等投资者，包括但不限于符合资格的网下投资者和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则认定的符合参与主板投资条件的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及本行须遵守的其他监管要求所禁止者除外）承销方式承销方式 余额包销 发行费用的分摊原发行费用的分摊原则则 本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发

65、行费用全部由发行人承担 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中，保荐承销费【】万元；审计和验资费【】万元；律师费【】万元；用于本次发行的信息披露等费用【】万元；上市及登记等费用【】万元（以上费用均不含对应的增值税）（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月

66、【】日 申购日期和缴款日申购日期和缴款日期期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后本公司将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 四、本行主营业务经营情况四、本行主营业务经营情况（一）本行经营情况（一）本行经营情况 本行是一家主要经营地位于广东省的城市商业银行。截至 20232023 年年 1212 月月 3131日日，本行资产总额 8 8,317.2,317.27 7 亿元亿元，股东权益 553.553.8989 亿元亿元。报告期内，本行主要经营成果如下：单位：千元 项目项目 2 2023023 年度年度 2022

67、年度年度 2021 年度年度 利息净收入 11,792,59311,792,593 13,385,520 12,666,092 手续费及佣金净收入 1,231,6821,231,682 1,288,993 1,545,523 其他收益 122,624122,624 82,404 7,449 投资收益 2,800,6862,800,686 1,936,199 1,762,762 公允价值变动损益(93)(93)407,680 544,126 汇兑损益 9,2849,284 21,426 1,785 其他业务收入 50,57650,576 31,629 45,626 资产处置收益/（损失）(4,2

68、91)(4,291)(651)(9,798)营业收入 16,003,06116,003,061 17,153,200 16,563,565 净利润 3,013,017 7,156156 3,339,016 4,101,480 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已开业机构 184184 家家，包括总行 1 家，分行级机构 1717 家家（含信用卡中心），支行 159159 家家及信用卡分中心 7 家。本行分支机构主要负责本行各项业务的开展。近年来，本行积极响应国家“一带一路”“粤港澳大湾区”建设、珠三角产业战略转型升级号召，立足本土、植守主业，致力于服务实体经济和

69、助力地方经济社会健康发展，并多次获得各类荣誉。2023 年，本行在英国银行家杂志公布的“全球银行 1000 强”位列 212 位；在中国银行业协会公布的“2023 年中国银行业 100 强榜单”位列 42 位；在广东省企业联合会、广东省企业家协会公布的“20232023 广东企业广东企业 500500 强名单”位列强名单”位列 154154 位，“位，“20232023 广东服务业企业广东服务业企业 100100 强强榜单”位列榜单”位列 9191 位位。（二）本行面临的竞争情况和竞争地位（二）本行面临的竞争情况和竞争地位 本行主要经营区域位于广东省。截至 2022023 3 年年 1212

70、月月 3131 日日，广东省银行业资产总额 3 38 8.5757 万亿元，同比增长 9 9.8080%；各项存款余额 2 29.869.86 万亿元，同比增长广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 9.339.33%；各项贷款余额 2 26 6.7171 万亿元，同比增长 9 9.8686%，广东辖内银行业广东辖内银行业资产总资产总额额 25.1825.18 万亿元，万亿元，同比增长同比增长 9 9.9.96 6%，银行业胸怀“国之大者”，正以金融高质量银行业胸怀“国之大者”，正以金融高质量发展助力经济大省广东“真正挑起大梁”发展助力经济大省广东“真正挑起大梁”。截至报告期各

71、期末，本行于广州地区的各项贷款占全部商业银行于广州地区贷款的比例分别为 4.36%、4.57%和和 4.644.64%。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行在广州地区的存款余额排名商业银行第 7 位，贷款余额排名商业银行第 8 位。五、本行符合主板板块定位的分析五、本行符合主板板块定位的分析 根据深圳证券交易所股票发行上市审核规则第三条，发行人申请首次公开发行股票并上市，应当符合相关板块定位。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。本行成立于 1996 年 9 月，自设立以来一直从事商业银行业务，主营业务、

72、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。经过多年经营，本行已具备业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性等优质企业特征，符合主板的定位要求，具体情况如下：（一）本行业务模式成熟（一）本行业务模式成熟 本行根植于广东省广州市，立足粤港澳大湾区，具有独一无二的区位发展优势。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已开业机构 184184 家家，包括总行 1 家，分行级机构 1717 家家（含信用卡中心），支行 159159 家家及信用卡分中心 7 家。本行的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和金融市场业务。其中，公司金融业务主要包括公司贷款、公司存款、中间业

73、务及公司金融特色业务等；零售金融业务主要包括个人贷款（含信用卡业务）、个人存款、个人结算业务、借记卡业务、中间业务及零售金融特色业务等；金融市场业务主要包括银行间市场业务、同业市场业务、票据交易业务、资产管理业务及投资银行业务等。本行深耕广东，充分发挥广州核心一线城市区位及网点覆盖优势，积极服务大湾区众多优质企业客户，与区域内实力雄厚的央企或其区域子公司、大型国有企业及优质民营企业建立了良好的业务合作关系，以其为核心批量服务上下游企业，积累了丰富的企业客户资源。普惠小微业务不断下沉服务重心，着力从流程普惠小微业务不断下沉服务重心，着力从流程广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25

74、 优化、产品创新、团队建设、科技创新等方面，有效提升普惠金融的便利性，推优化、产品创新、团队建设、科技创新等方面，有效提升普惠金融的便利性，推动普惠金融业务“增量、扩面”。动普惠金融业务“增量、扩面”。长期以来，本行依托广东省经济、社会发展优势，围绕服务城乡居民多元化金融需求，强化金融科技驱动，不断提升数字化、智能化、开放化的金融服务能力，持续加大零售产品创新力度，精耕细作信用卡、财富管理、消费金融等业务领域以及迭代更新电子渠道，不断强化零售金融业务在经营转型中的战略地位。此外，本行金融市场业务持续坚持合规与效益兼顾、自营与理财同步、投资与交易并重，加强业务联动，完善产品体系，在加强风险管控的

75、前提下实现金融市场业务的稳健发展。（二）本行经营业绩稳定（二）本行经营业绩稳定 近年来，面对错综复杂的国内外经济金融和监管环境，以及日趋激烈的市场竞争环境，本行积极响应国家经济转型的各项政策，调整优化资产结构，推进转型发展，配合国家粤港澳大湾区的战略部署，培育新的利润增长点。本行始终坚持“稳健经营”的管理理念，不断强化风险主体意识、增强审慎经营和合规经营意识，不断健全、逐步优化覆盖所有部门、所有业务条线的全面风险管理体系。截至报告期各期末，本行资产总额分别为 7,200.97 亿元、7,939.32 亿元和和8 8,317.2,317.27 7 亿元亿元，20212021 年年至 202320

76、23 年年的年复合增长率为 7.477.47%，其中发放贷款和垫款净额分别为 3,779.14 亿元、4,348.80 亿元和和 4 4,516.1516.17 7 亿元亿元，20212021 年年至 20232023年年的年复合增长率为 9.329.32%。报告期各期，本行营业收入分别为 165.64 亿元、171.53 亿元和和 160.03160.03 亿元亿元。报告期各期，本行实现的净利润分别为 41.01 亿元、33.39 亿元和和 30.30.1717 亿元亿元。（三）本行规模较大（三）本行规模较大 根据商业银行资本管理办法商业银行资本管理办法，第一档商业银行是指符合以下任一条件的

77、商业银行：并表口径调整后表内外资产余额 5,000 亿元人民币（含）以上，或境外债权债务余额 300 亿元人民币（含）以上且占并表口径调整后表内外资产余额的 10%（含）以上。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行资产总额为 8 8,317.2,317.27 7 亿元亿元，符合第一档商业银行的分类标准。此外，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行为广东广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 省内资产规模最大的地方法人城市商业银行，同时本行的资产规模位列主板在审商业银行第 1 位。截至 20232023 年年 1212 月月

78、 3131 日日，本行开业机构达到 184184 家家，形成覆盖粤港澳大湾区并向长三角地区延伸的金融服务网络；本行在岗正式员工人数为 6,3926,392 名名，其中拥有本科及以上学历的人数占比为 89.9189.91%，高素质员工队伍为本行的业务发展提供了重要的智力支持和人才支撑。（四）本行具有行业代表性（四）本行具有行业代表性 本行成立于 1996 年 9 月，自成立以来，依托中国经济腾飞以及粤港澳大湾区发展政策的大好形势，乘广东改革开放先行先试的东风，不断深化改革、强化管理、优化服务，各项业务持续快速发展，竞争实力显著增强，目前已成为国内具有一定知名度与地方特色的城市商业银行。本行为广东

79、地区规模最大的法人城商行，规模、效益、结构均衡发展，紧跟国家、省、市重点产业布局，深耕粤港澳大湾区，重点支持基础设施、民生工程、支柱产业以及经济薄弱环节，制造业、战略新兴产业、普惠等领域贷款规模快速增长，充分发挥地区产业升级融资主力军作用，持续提升金融服务实体经济质效；坚持服务城乡百姓的发展理念，把握大湾区发展机遇，以科技赋能金融业务，打造智慧“金融+民生+政务”的服务场景，持续做大零售业务，在湾区品牌影响力不断提升；信用卡贷款规模稳居城商行首位，理财业务规模、绿色融资规模位居广东地区城商行首位，产品体系健全，业务特色凸显，为地区金融业新格局发展发挥积极作用。2023 年，本行在英国银行家杂志

80、公布的“全球银行 1000 强”位列 212位；在中国银行业协会公布的“2023 年中国银行业 100 强榜单”位列 42 位；在广东省企业联合会、广东省企业家协会公布的“20232023 广东企业广东企业 500500 强名单”位强名单”位列列 154154 位，“位，“20232023 广东服务业企业广东服务业企业 100100 强榜单”位列强榜单”位列 9191 位位；荣获 2022 年度深圳证券交易所“优秀债券投资交易机构（银行理财）”、荣获荣获 20232023 年全国银行间同年全国银行间同业拆借中心“业拆借中心“年度市场影响力机构年度市场影响力机构”、中央国债登记结算”、中央国债登

81、记结算有限责任有限责任公司“自营结公司“自营结算算 100100 强、优秀金融债发行机构强、优秀金融债发行机构”、上海票据交易所 2022 年度“优秀综合业务机构”“优秀贴现业务机构”和“优秀交易业务机构”、2022 普益标准主办的金誉广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 奖“卓越资产管理城市商业银行”等称号；广州银行“广银芯”核心系统数字化转型建设工程获中国人民银行颁发“2021 年度金融科技发展奖二等奖”、获广东省金融科技学会评为“第十一届广东省金融科技进步奖一等奖”。综上所述，本行是业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业，符合主板定位要求。六、本

82、行报告期各期主要财务数据和监管指标六、本行报告期各期主要财务数据和监管指标（一）报告期各期主要财务数据和财务指标（一）报告期各期主要财务数据和财务指标 报告期各期，本行主要财务数据和财务指标如下：单位：千元 项目项目 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 资产总额 831,72831,727 7,3,35858 793,931,623 720,096,526 归属于母公司所有者权益 55,355,38 89,9,3 33 36 6 52,913,680 50,899,927 营业收入 16,00

83、3,06116,003,061 17,153,200 16,563,565 净利润 3,013,017 7,156156 3,339,016 4,101,480 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,03,086,95586,955 3,273,041 4,078,411 基 本 每 股 收 益（元）0.240.24 0.27 0.35 稀 释 每 股 收 益（元）0.240.24 0.27 0.35 加权平均净资产收益率（%）5.75.77 7 6.70 9.29 经营活动产生的现金流量净额(21,543,723)(21,543,723)(21,794,667)(30,911,4

84、21)现金分红 953,833 1,177,572 1,295,329（二）报告期各期主要监管指标（二）报告期各期主要监管指标 本行按照商业银行风险监管核心指标（试行）商业银行资本管理办法商业银行资本管理办法商业银行流动性风险管理办法的相关要求计算并填列监管指标，本行截至报告期各期末的主要监管指标如下表所示：指标类别指标类别 指标指标 指标标准指标标准 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 流动性风险 流动性比例（本外币）25%80.0180.01%84.50%97.09%存贷比（本外币）-97.45

85、%97.45%92.82%87.36%核心负债比例 60%56.51%56.51%55.75%59.19%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 指标类别指标类别 指标指标 指标标准指标标准 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 流动性缺口率-10%32.50%32.50%22.66%27.36%流动性覆盖率 100%178.24%178.24%304.37%201.64%净稳定资金比例 100%111.33%111.33%108.53%107.01%流动性匹配率 100%151.07

86、%151.07%143.50%145.26%信用风险 不良资产率 4%1.40%1.40%1.50%1.07%不良贷款率 5%2.05%2.05%2.16%1.57%最大单家非同业单一客户风险暴露占一级资本净额的比例 15%11.34%11.34%12.32%8.15%最大单家非同业集团或经济依存客户风险暴露占一级资本净额的比例 20%11.56%11.56%11.63%11.99%单一客户贷款集中度 10%4.87%4.87%6.04%5.78%最大十家客户贷款集中度 50%37.55%37.55%38.53%36.84%全部关联度 50%11.36%11.36%14.47%18.82%市场

87、风险 累计外汇敞口头寸比例 20%0.18%0.18%0.18%0.25%正常类贷款 正常类贷款迁徙率-7.43%7.43%10.57%8.60%关注类贷款迁徙率-9.64%9.64%33.54%17.54%不良贷款 次级类贷款迁徙率-36.50%36.50%55.32%13.50%可疑类贷款迁徙率-29.09%29.09%9.51%6.37%盈利能力 成本收入比 35%27.00%27.00%24.70%25.05%资产利润率 0.6%0.37%0.37%0.44%0.60%资本利润率 11%5.75.77 7%6.70%9.29%准备金充足程度 贷款拨备率 2.50%3.23.26 6%3

88、.35%2.96%拨备覆盖率 120%150%160.08%160.08%155.32%189.43%资本充足程度 杠杆率 4%5.95.91 1%5.72%5.95%资本充足率 10.5%13.96%13.96%14.00%13.26%一级资本充足率 8.5%10.13%10.13%10.09%10.16%核心一级资本充足率 7.5%9.21%9.21%9.13%9.16%注：相关监管指标的解释请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、主要监管指标和财务指标分析”之“（一）主要监管指标”的相关内容。七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况七、财务报告审计截止日后主要

89、财务信息及经营情况 本行财务报告审计截止日为 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，本行所处行业及市场发展趋势良好，本行总体经营情况稳定，广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 主要经营模式、主要客户构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。八、本行选择的具体上市标准八、本行选择的具体上市标准 本行本次发行上市申请适用上市标准为深圳证券交易所股票上市规则第三章 3.1.2 中规定的第（一）条：“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 2 亿元亿元，最近一年净利润不低于 1 1 亿

90、亿元元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 2 亿元亿元或者营业收入累计不低于 1 15 5 亿元亿元。”本行 2021 年度、2022 年度和和 20232023 年度年度的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 40.78 亿元、32.73 亿元和和 30.30.1717 亿元亿元，20212021 年年至20232023 年年净利润均为正且累计不低于 2 2 亿元亿元，本行 20232023 年年净利润不低于 1 1 亿元亿元。2021 年度、2022 年度和和 20232023 年度年度营业收入分别为 165.64 亿元、171.53 亿元和和160.03

91、160.03 亿元亿元，20212021 年年至 20232023 年年营业收入累计不低于 1 15 5 亿元亿元，符合相关标准。九、本行公司治理特殊安排九、本行公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，本行不存在公司治理特殊安排。十、募集资金运用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 1、募集资金用途、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。2、本次发行募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其、本次发行募集资金运用符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律

92、、法规和规章规定出具的结论性意见他法律、法规和规章规定出具的结论性意见 经核查，保荐机构和发行人律师认为，本次发行募集资金运用符合国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及国家产业政策的规定。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 展望未来，本行将紧跟粤港澳大湾区建设国家战略部署，坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的发展理念，坚持高质量发展道路，持续深广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 化改革创新，打造特色优势，建强专业能力，全面加强风险管控，致力于建设成为粤港澳大湾区精品上市银行，即成为城乡居民的财富管理专家、中小企业的成长伙伴、金融同业的合作纽带。十一、

93、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行及分支机构作为原告和申请人且单笔涉案争议金额本金在 1,000 万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件共 9595 件件，在该等诉讼中，本行及分支机构均作为原告，涉诉金额合计约为为 975,827.89975,827.89 万元万元。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行作为被告和被申请人且单笔涉案争议金额本金在1,000 万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件共 3 3 件件，涉及争议金额 33,194.0033,194.00万元万元。关于

94、重大诉讼仲裁事项的更多信息可参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼和仲裁事项”的相关内容。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价本次发行时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下列风险因素。一、与本行有关的风险一、与本行有关的风险（一）信用风险（一）信用风险 信用风险主要是指由于借款人或交易对手违约或其信用评级下降、履约能力降低，到期时无法足额偿还全部欠款，从而给银行造成损失或者收益不确定性的风险。信用风险广泛存在于表内和表外业务中，是银行面临的主要风险之一。本行信用风险主要为贷款业务风险、金融投资与交

95、易业务风险、理财业务风险及表外业务风险。1、贷款业务风险、贷款业务风险 贷款业务是本行收入的主要来源，贷款业务风险是本行信用风险的主要部分。报告期各期，本行贷款和垫款利息收入分别占当期利息收入的 70.81%、73.97%和和 74.8474.84%。本行现已通过不断改善信用风险管理政策、流程和体系，确保其有效运行、提升贷款业务开展水平，但仍无法确保客户能按时足额归还贷款。若客户在贷款到期时无法按时偿还本金和利息，将对本行造成损失。（1）与贷款组合质量相关的风险）与贷款组合质量相关的风险 截至报告期各期末，本行不良贷款率分别为 1.57%、2.16%和和 2.052.05%。本行贷款质量受经济

96、周期、经济结构转型、行业政策调整、房地产行业整体流动性危机等一系列本行无法控制的外部因素影响，本行部分借款人受上述因素影响，可能面临经营、财务状况和资金流动性恶化的情形，导致其信用评级下降、履约能力降低或违约。若出现上述情形，将致使本行贷款组合质量下降、不良贷款率上升，并导致本行计提的减值损失准备增加，进而对本行财务状况和经营业绩造成不利影响。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32（2）与贷款减值准备相关的风险）与贷款减值准备相关的风险 截至报告期各期末，本行贷款减值准备余额分别为 115.24 亿元和 150.81 亿元和和 152.25152.25 亿元亿元，贷款减值准备占

97、发放贷款和垫款总额的比例分别为 2.96%、3.35%和和 3.23.26 6%，拨备覆盖率分别为 189.43%、155.32%和和 160.08160.08%。本行评估和预测计提贷款减值准备主要基于影响贷款组合质量的多种因素，包括但不限于借款人的经营状况、还款能力及意愿、抵质押品的可变现价值、担保人的履约能力、借款人及担保人所处行业发展情况以及国内外总体经济形势、宏观经济政策、基准利率、汇率、法律和监管趋势等系列因素。本行无法控制上述大多数因素，上述因素发生大幅变动、本行对上述因素作出的评估与实际情况存在偏差，本行日常收集、处理和分析的统计信息可靠性较低，本行所使用的模型、制定和实施的风险

98、评估政策不全面，则可能造成本行计提的减值损失准备无法弥补本行实际发生的相关贷款损失。上述情况将导致本行净利润减少，进而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。（3）与贷款担保方式相关的风险）与贷款担保方式相关的风险 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行信用贷款占发放贷款和垫款总额的比例为41.8841.88%，不良贷款率为 2.712.71%。尽管本行在发放贷款前已对申请信用贷款客户进行了充分的尽职调查工作，且现有信用贷款客户资质较好，一般情况下违约概率较小，但如果借款人经营状况恶化或受其他因素影响而不能及时偿还贷款本息，由于该类贷款没有相应担保，本行将遭受严重损

99、失，届时本行的财务状况与经营业绩将受到不利影响。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行保证贷款、抵押贷款和质押贷款余额占发放贷款和垫款总额的比例分别为10.0310.03%、20.8820.88%和6.346.34%，不良贷款率分别为2.262.26%、2.772.77%和 1.671.67%。尽管本行已对相关担保人、抵押物和质押物进行了尽职调查和全面评估分析，然而本行无法保证若上述担保人出现财务状况恶化，无法及时履行担保责任；抵押物和质押物价值因宏观经济波动或政策调整出现大幅下降、可回收金额减少，低于所担保抵押贷款和质押贷款的偿付金额，并可能增加本行的贷款减值损失

100、；同时，本行可能面临法院、司法机构或政府机构宣布担保无效或因其它原因拒绝或无法执行担保的风险。若本行不能及时实现贷款担保的全部价广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33 值，可能对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。（4）与贷款集中度相关的风险）与贷款集中度相关的风险 本行贷款集中度相关的风险包括贷款客户集中度、贷款行业集中度和贷款地域集中度等多个维度。与贷款客户集中度相关的风险与贷款客户集中度相关的风险 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大单一客户发放的贷款和垫款余额占本行资本净额的 4 4.87.87%，本行向最大十家客户发放的贷款和垫款

101、余额占本行资本净额的 3 37.557.55%，本行向最大十家客户发放的贷款均均为为正常正常类类贷款。尽管本行已注重加强控制单一客户最高信贷额度和主要信贷客户的总体授信规模，最大十家客户贷款集中度持续满足监管标准，但是若本行最大十家客户经营不善，其偿债能力随之下降，可能导致本行向其发放新贷款或续贷产生负面影响，并致使本行贷款质量下滑、不良贷款显著增长，对本行资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。与贷款行业集中度相关的风险与贷款行业集中度相关的风险 截至20232023年年1212月月3131日日，本行贷款客户主要所处行业为租赁和商务服务业、房地产业、制造业、制造业、建筑业及批发和零售业，分

102、别占本行公司贷款和垫款总额的32.5332.53%、15.2815.28%、11.17%11.17%、1 10.720.72%和 9.459.45%，上述行业贷款占本行公司贷款和垫款总额的 79.1579.15%，占全部发放贷款和垫款总额的比例为 31.2131.21%。为控制行业集中度风险，本行通过各项措施改善贷款行业结构，降低系统性风险。但若上述行业出现转型困难、大规模衰退或我国经济发展出现大幅衰退，该类系统性风险将致使上述行业贷款质量恶化，从而导致本行不良贷款大幅增加或相关行业融资需求下降，对本行的资产质量、经营业绩和财务状况造成不利影响。与贷款地域集中度相关的风险与贷款地域集中度相关的

103、风险 本行主要在广州地区开展业务，大部分业务与营业机构集中在广州地区。截至报告期各期末，本行向广州地区客户发放的贷款和垫款余额分别为、2,300.49 亿元、2,743.69 亿元和和 3,020.953,020.95 亿元亿元，分别占本行发放贷款和垫款总额广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 的 59.27%、61.17%和和 64.9664.96%。报告期内，本行的贷款、收入和利润主要来源于广州地区。如果广州地区经济增长速度显著下滑，本行的客户经营情况和信用状况将受到不利影响，从而对本行资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。（5）与中小微企业贷款相关的风险）与中小微企

104、业贷款相关的风险 本行企业划型标准严格按照国家统计局印发的 统计上大中小微型企业划分办法（2017）执行。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行中小微企业贷款客户共计 2,3742,374 户户，占本行公司类贷款客户的 93.0693.06%；本行中小微企业贷款余额为 1,318.461,318.46 亿元亿元，占公司贷款和垫款总额的 71.9171.91%；本行中小微企业的不良贷款余额为 20.6720.67 亿元亿元，中小微企业不良贷款率为 1.571.57%。与大型企业相比，中小微企业由于其规模较小、管理能力较弱、抗风险能力低等特性，通常较易受经济增速下降、宏

105、观经济政策调整、行业政策变动、国际贸易摩擦、自然灾害等因素影响。若中小微企业资产负债率持续上升、现金流量状况不佳，将出现无法按期足额偿付本息的情形，本行不良贷款也将相应增加，从而对本行财务状况和经营业绩造成不利影响。（6）与房地产行业贷款相关的风险）与房地产行业贷款相关的风险 本行的房地产贷款包括投向于房地产行业的公司贷款和垫款及个人住房贷款。截至20232023 年年1212 月月 3131日日，本行的房地产行业公司贷款和垫款为 280.13280.13 亿元亿元，占本行公司贷款和垫款总额的比例为 15.2815.28%，不良贷款率为 0.500.50%；本行个人住房贷款为3 32 23.3

106、.9 93 3亿元亿元，占本行个人贷款总额比例为1 17 7.5454%，不良贷款率为2.02.07 7%。此外，由于 2021 年以来，国内房地产行业受宏观经济政策调控影响，多家大型房地产集团相继出现流动性危机，本行部分房地产业贷款客户的还款情况也受到一定的影响，因此本行 2021 年末、2022 年末房地产业不良贷款率有所上升，但但本行本行 20232023 年针对房地产对公不良贷款进行了重点处置，将相关风险进行集中出年针对房地产对公不良贷款进行了重点处置，将相关风险进行集中出清，因此清，因此 20232023 年末房地产业不良贷款率下降显著年末房地产业不良贷款率下降显著。尽管本行针对房地

107、产行业信贷风险已建立了较为完善的风控制度，但若客户受到国家对房价进行宏观调控、房地产行业相关政策变动或者经济下行等因素影广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 响，房地产行业将受到不利影响，贷款客户将出现偿付能力下降并无法及时足额偿付贷款和利息等情形，本行房地产行业贷款质量将下降，从而造成经营业绩下滑和财务状况恶化。（7）与地方政府融资平台贷款相关的风险）与地方政府融资平台贷款相关的风险 地方政府融资平台是指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，承担政府投资项目融资功能，并拥有独立法人资格的经济实体。截至 20232023 年年 1212 月月 31

108、31 日日，本行地方政府融资平台贷款余额为 122.84122.84亿元亿元，占贷款和垫款总额比例为 2.642.64%，无不良贷款。若本行地方政府融资平台贷款客户因受到国家宏观经济形势、国家法律、法规和行业政策变化等因素影响或因地方经济发展出现大幅下滑，该类客户将出现无法及时履约并偿付贷款的情形，从而对本行资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。（8）与）与“两高一剩两高一剩”行业贷款相关的风险行业贷款相关的风险“两高一剩”行业主要指高耗能、高污染、产能严重过剩行业。截至 20232023年年 1212 月月 3131 日日，本行未涉及“两高一剩”行业的贷款和垫款。2、金融投资业务与交易业

109、务的风险、金融投资业务与交易业务的风险 2019 年以后，受新金融工具会计准则影响，本行将金融投资分类为交易性金融资产、债权投资和其他债权投资。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行金融投资余额（不含应收利息和减值）为 2,751.832,751.83 亿元亿元，投资品种主要包括债券、同业存单、资产支持证券、理财产品、证券投资基金、债权融资计划、资产管理计划和资金信托计划等。其中，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，金融投资底层资产涉及房地产业的金额为 62.4462.44 亿元亿元，占金融投资期末余额的 2.272.27%，占比相对较低，

110、投资类型主要为房地产企业发行的债券产品以及底层最终融资方为房地产企业的“非标”产品。其中，底层最终融资方为房地产业的“非标”产品的金额为60.2760.27 亿元亿元。金融投资底层资产未涉及“两高一剩”行业。如果受到汇率、利率、信贷及流动性状况、资本市场表现以及宏观经济形势等因素的影响，导致本行投资标的的发行人或担保人破产、经营不善或因其他原因无力偿债，资管计划和信托计划的底层资产出现信用风险问题，本行的上述投广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 资可能会面临无法正常收回本金和利息的情形，从而对本行的财务状况以及经营业绩造成不利影响。此外，本行在金融市场交易业务中，严格审核交

111、易对手的信用资质，但仍然存在交易对手运营状况不佳，导致在交易合约到期时不能按期、足额支付相关款项的违约风险，从而对本行的财务状况和经营业绩造成不利影响。3、理财业务风险、理财业务风险 理财业务是指本行接受投资者委托，按照与投资者事先约定的投资策略、风险承担和收益分配方式，对受托的客户财产进行投资和管理的金融服务。报告期内，本行发行的理财产品包括保本型理财产品和非保本型理财产品。截至 20232023年年 1212 月月 3131 日日，本行发行的理财产品余额为 583.79583.79 亿元亿元，全部为非保本型理财产品，保本型理财产品已根据资管新规要求全部清零。针对非保本型理财产品，虽然本行无

112、需对该类投资者可能产生的亏损情形承担赔偿责任，但若相关投资者遭受损失，本行将面临声誉风险，并可能出现客户流失情形。2018 年 4 月，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局等部委发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，对净值管理、打破刚性兑付、禁止资金池业务、限制期限错配等进行明确规定，本行根据上述指导意见，积极加快推进理财业务发展及转型，并于政策过渡期结束前完成产品净值化转型。从长期看，监管机构规范金融机构资产管理业务为本行理财业务的可持续发展带来正面影响。4、表外业务风险、表外业务风险 表外业务是指商业银行从事的，按照现行的企业会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资

113、产负债，但有可能引起损益变动的业务。信贷承诺为本行表外业务的主要构成部分，包括贷款承诺、开出保函、开出信用证、开出银行承兑汇票以及未使用的信用卡额度等。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行贷款承诺余额为2,477.042,477.04 亿元亿元。本行预计大部分承诺于期满前不必全部或部分兑现，但本行面临上述承诺的信用风险。如果客户不能及时履约，本行可能需要兑现相关承诺，如果本行无法广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 从客户处得到偿付，将对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。（二）市场风险（二）市场风险 市场风险主要是指因市场价格（利率

114、、汇率、股票价格、商品价格及其他价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。本行面临的主要市场风险为利率风险和汇率风险。1、利率风险、利率风险 本行的营业收入主要来源于利差收入，利差变化会对本行经营业绩产生直接影响。报告期各期，本行利息净收入分别占各期营业收入的 76.47%、78.04%和和7 73.693.69%，本行利息净收入主要受净利差变动影响。本行的利率风险主要由存贷款业务、投资业务的收益以及利率敏感性缺口带来的不确定性形成。我国已于近年逐步放开存贷款利率管制，利率市场化改革导致市场竞争进一步加剧，可能致使本行出现存贷款平均利差收

115、窄，净利息收入减少的情形。同时，在短期存贷款利差波动幅度与长期存贷款利差波动幅度不一致的情况下，可能存在由于该类情形致使银行资产负债结构不协调而导致利息净收入减少的风险。利率的波动还会对本行参与的金融工具交易和投资的价值产生影响。市场利率上升或投资者预期市场利率将出现上升时，通常会导致本行投资的固定收益产品价值下跌，本行固定收益产品的评估市值将下降，从而对本行经营业绩和财务状况产生不利影响。2、汇率、汇率风险风险 本行主要经营人民币业务，外汇敞口主要为美元和港币。截至 20232023 年年 1212月月 3131 日日，本行以外币计价的金融资产占金融资产总额的比重为 0.120.12%，以外

116、币计价的金融负债占金融负债总额的比重为 0.100.10%。从目前资产负债结构来看，外汇风险敞口较小，但由于资产负债的币种、期限结构不完全匹配，汇率波动可能会造成本行收益下降或造成损失的风险，并对本行利润产生一定影响。尽管本行以外币计价的资产负债占比不高，但随着人民币汇率逐步市场化以及汇率形成变动原因复杂和外汇流动受管制等因素的影响下，本行无法保证能降低所面对的以外币计价资产的汇率风险，汇率风险可能对本行的财务状况和经营广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 业绩产生不利影响。（三）流动性风险（三）流动性风险 流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、

117、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险既可能来自银行自身的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险的转化，也可能来自市场流动性对银行流动性的负面影响，即由于外部融资市场因素导致银行无法及时以合理价格变现或抵押资产获得流动性支持。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行流动性比例（本外币）为 80.0180.01%，流动性覆盖率为 178.24178.24%，本行金融资产及金融负债流动性敞口合计为 1,342.521,342.52 亿元亿元，其中逾期逾期/无期限无期限、即期偿还、1 个月内、1 至 3 个月、3 个月至 1 年、

118、1 年至 5年、5 年以上金融资产负债流动性敞口分别为 492.72492.72 亿元亿元、-1,079.711,079.71 亿元亿元、-200.47200.47 亿元亿元、34.0334.03 亿元亿元、-331.91331.91 亿元亿元、125.73125.73 亿元亿元和 2,302.142,302.14 亿元亿元。由于本行的金融资产和金融负债现金流结构存在期限错配，可能会出现流动性风险。根据本行经验，活期存款会有一定的沉淀率，定期存款在到期后通常会有一定的续存率，但本行不能保证该类客户的行为持续性。若有相当比例的活期存款客户提取存款，或定期存款在到期后不续存，本行可能需要寻求成本更

119、高的资金来源以满足本行资金需求。此外，若市场环境大幅变化导致信贷需求大幅增长、货币市场融资困难、国内外利率急剧变化，本行的融资能力也可能因此被削弱。尽管本行采取了一系列措施完善流动性风险管理体系，通过设立预警指标、实施限额管理、定期评估抵质押品、压力测试和应急计划制定等工具和手段管理流动性，确保本行流动性风险水平可控，但若发生上述情形，本行流动性仍将受到不利影响。（四）操作风险（四）操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本行根据监管规定和实际情况制定了 广州银行股份有限公司操作风险管理广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1

120、-39 办法，在主要业务领域及业务环节，遵循重要性原则、及时性原则、统一性原则和谨慎性原则全面监测操作风险，从组织架构、风险识别、评估、监测、控制以及操作风险报告和外部机构操作风险管理等方面持续完善操作风险管理体系。但任何内部控制制度均有其局限性，本行存在由于法人治理结构不完善，内部控制制度不健全，操作程序和标准出现偏差等因素，导致本行内部控制制度部分或完全失效引发操作风险，从而可能造成法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账面减值及其他损失等。本行主要面临的操作风险包括：1、风险管理和内部控制不能持续满足未来业务增长的风险、风险管理和内部控制不能持续满足未来业务增长的风险 风险管

121、理和内部控制是本行正常运转、持续健康发展的必要保证。随着本行经营区域、业务规模、产品和服务范围的扩大，本行的风险管理及内部控制体系面临更大的挑战，需要持续完善。本行的员工亦需要时间来适应这些政策和制度的变化，在此过程中，本行无法保证所有员工能够完全遵循或正确应用这些新政策和新制度。如果本行的风险管理和内部控制体系对未来新增业务的风险不能有效识别或不能及时和充分地揭示，将使得本行无法有效控制风险，进而会在一定程度上对本行的资产质量、业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。2、本行无法完全发现和防止员工或其他第三方的诈骗或其他不当行为而受、本行无法完全发现和防止员工或其他第三方的诈骗或其他不当行为而

122、受到处罚或损失的风险到处罚或损失的风险 本行员工舞弊行为包括但不限于不当授信、盗窃、贪污、挪用客户资金、收受贿赂、内外勾结、合伙营私等舞弊行为。第三方针对本行所进行的不当行为包括但不限于欺诈、盗窃和抢劫等侵害行为。本行已通过加强内部控制、规范员工管理等手段，不断加大对员工和其他第三方不当行为的检查和防范力度；通过印发规章制度手册并组织员工定期学习，强化员工合规意识，但本行仍无法确保避免产生员工与客户或其他第三方共同进行欺诈或舞弊活动的情形。若产生上述情形，有关监管机构有权对本行实施罚款或其他处罚，本行亦可能面临损失，从而对本行业务开展和声誉造成不利影响。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿

123、）1-1-40 3、分支机构管理相关的风险、分支机构管理相关的风险 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已开业 184184 家家机构。各分支机构在经营中享有一定的自主权，该类经营管理模式增加了本行有效避免或及时发现分支机构在日常经营中出现内部控制和风险失效的难度。尽管本行已采取多项措施进行集中管理和风险控制，但仍无法完全确保所采取的措施能防范分支机构管理和控制方面的风险，从而导致本行遭受损失，并对本行业务开展和声誉造成不利影响。（五）声誉风险（五）声誉风险 声誉风险是指由本行机构行为、人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而

124、损害本行品牌价值，不利于本行正常经营，甚至影响市场稳定和社会稳定的风险。银行的声誉和公众信心是维持其正常运营的重要因素。本行已将声誉风险管理纳入本行全面风险管理体系中，形成监测、识别、报告和控制声誉风险及应对等一系列处理机制。若本行声誉受到不利影响，可能会出现客户流失、挤兑、资金损失等现象，从而对本行的业务运营、财务状况和经营业绩造成不良影响。（六）信息科技风险（六）信息科技风险 信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。本行已逐步建立信息科技风险监测与计量机制，针对信息科技活动中的重点风险领域，选取关键风险指标，持续

125、开展风险监测、动态跟踪风险趋势、前瞻研判风险态势并及时采取处置措施，不断提升信息科技风险管理水平，并配合监管部门开展信息科技风险动态监测工作。本行信息科技系统的稳定运行将保证本行业务正常开展，确保本行多个市场和多种产品的交易有序进行。信息科技系统的有效运行对本行的竞争力起重要作用。虽然本行已通过持续开展风险监测、制定各项应急预案、进行系统优化、更新机器设备和建设灾备体系等手段支撑本行信息科技系统稳定运行，但仍存在因自然灾害、长期停电、计算机病毒、网络线路供应商服务出现问题、设备损害等因素导致本行信息科技系统发生部分或全部故障，从而出现信息科技风险。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

126、1-41（七）合规风险（七）合规风险 合规风险是指商业银行因未能遵循有关法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。本行在日常经营过程中，必须遵守相关法律法规、监管机构的有关经营要求和指导原则。中国人民银行、金融监管总局、国家外汇管理局等监管机构及其派出机构会对本行满足监管要求的情况进行定期和不定期的调查、检查和问询。如本行不能满足相关法律法规或者监管机构的监管要求和指引，或者未能完全遵守所有的相关规则，本行将可能因此受到处罚，从而使本行的业务发展、财务状况、经营业绩及声誉受到不利影响。（八）洗钱风险（八）洗钱风险 本行须遵守适用于银行业经营活动的法律、行政法

127、规、部门规章及其他规范性文件，其中包括反洗钱与反恐怖融资等方面相关的法律法规。该等法律法规要求本行采取、实施并改进有关政策和程序，并向相关监管机构报告大额和可疑交易。尽管本行通过建立洗钱风险管理工作机制，实现洗钱风险的识别、评估、监测、控制全流程管理，以监控和防止本行被利用进行洗钱活动，或被恐怖分子与组织利用进行非法或不当交易，然而由于洗钱活动等违法犯罪行为呈现隐蔽性和复杂化的趋势，本行无法保证能够完全杜绝遭到有关组织或个人利用，出现洗钱风险或其他违法犯罪活动所引起的风险。若有关组织或个人利用本行进行洗钱或其他违法犯罪行为，相关监管机构有权对本行实施处罚，从而对本行的业务开展、财务状况和经营业

128、绩产生不利影响。（九）其他与业务相关的风险（九）其他与业务相关的风险 1、无法满足监管机构对资本充足水平要求的风险、无法满足监管机构对资本充足水平要求的风险 根据商业银行资本管理办法商业银行资本管理办法的相关规定，商业银行核心一级资本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的 0-2.5%，广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 由核心

129、一级资本来满足。其中，监管部门要求，非系统重要性银行核心一级资本充足率不低于 7.5%、一级资本充足率不低于 8.5%、资本充足率不低于 10.5%。截至报告期各期末，本行资本充足率分别为 13.26%、14.00%和和 1 13.963.96%，一级资本充足率为 10.16%、10.09%和和 1 10.130.13%，核心一级资本充足率为 9.16%、9.13%和和 9 9.21.21%。若本行未来出现不利情形并未能及时补充资本，导致该类监管指标低于监管要求，可能出现金融监管总局限制本行的贷款及其他资产增长、限制本行发行资本工具提高资本充足率等情形。上述情形将对本行的财务状况和经营业绩造成

130、不利影响。2、会计与财务税收政策变动风险、会计与财务税收政策变动风险 本行执行的企业会计政策是在财政部统一规定的基础上制定的，并符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等监管部门的相关规定。我国金融企业会计政策正逐步完善，监管部门可能将不断调整银行业适用的会计政策，若相关企业会计准则、制度与相关规定发生调整，本行可能会发生会计政策和会计估计变更，从而导致本行对某些财务事项处理因会计政策的调整而进行重大改变，并直接影响本行的财务状况。本行执行的税收政策由国家税务机关规定，目前向国家税务机关缴纳的税种主要包括企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育附加及房产税。若税收政策在未来发生大幅调整，税目

131、增加或税负提高将可能影响本行税后利润水平，对本行的财务状况和经营业绩产生不利影响。3、主要股东资格无法获得监管部门批准的风险、主要股东资格无法获得监管部门批准的风险 根据监管规定，城市商业银行变更资本总额或股份总额 5%以上股东需向金融监管总局授权的省级派出机构进行变更申请。任何投资人及其关联方、一致行动人未经监管部门批准直接或间接持有本行 5%以上股份，将被要求责令改正、没收违法所得并处以罚款。因此，投资者存在购买本行股份达到或超过本行股份总额 5%，但其股东资格未能获得监管部门批准的风险。4、与本行物业权属相关的风险、与本行物业权属相关的风险 截至 2 2023023 年年 1212 月月

132、 3131 日日，本行拥有及取得 920 处建筑面积总计约为249,588.60 平方米的房屋，其中，本行已取得 742 处建筑面积合计 217,538.11 平广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 方米房屋的房屋所有权证及其所占用土地的土地使用权证；通过购买、合建、司法裁决等方式取得 178 处建筑面积合计约为 32,050.49 平方米的房屋，该等房屋尚未取得房屋、土地等相关权属证书。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行承租 524524 处处建筑面积总计为 138,705.42138,705.42 平方平方米米的房屋，主要用作分支机构经营场

133、所、自助银行设备的布放。本行承租 7373 处处合计 29,791.3129,791.31 平方米平方米的房屋尚未办理租赁备案登记。本行无法保证能够及时取得自有房屋权属证明，无法保证所有物业租赁协议的有效性并能够顺利续租。若本行自有物业无法顺利取得权属证明，可能造成本行资产损失、相关业务无办公场所的情形，从而对本行业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。若本行租赁物业无法顺利办理相关租赁备案登记或续约，或面临物业第三方提出异议导致租赁终止的情形，本行受影响单位将重新选择经营场所。若本行无法及时寻找到合适的经营场所，将对本行业务开展、财务状况和经营业绩造成不利影响。同时，根据商品房屋租赁管理办法，

134、如果本行未及时完成租赁房屋备案登记，建设（房地产）主管部门有权对本行处以罚款，本行存在被相关部门罚款的潜在风险。5、与成本收入比相关的风险、与成本收入比相关的风险 报告期各期，本行的成本收入比分别为 25.05%、24.70%和和 27.0027.00%，该比例呈波动趋势呈波动趋势。随着宏观经济形势的变化和本行业务的持续发展，本行将适时地调整成本管控措施。若未来本行业务发展迅速，相关成本管控措施未能及时进行调整和完善，则本行的成本收入比可能呈增长的趋势，从而对本行的盈利产生一定的影响。二、与我国银行业相关的风险二、与我国银行业相关的风险（一）社会经济环境变化的风险（一）社会经济环境变化的风险

135、银行业的经营发展与国家整体经济形势、国内经济增长速度、居民收入的增长水平、社会福利制度改革进程和人口的变化等因素密切相关，上述因素的变化将对本行业务产生较大的影响。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 本行主要经营活动均在中国境内，因此我国的经济发展状况、宏观经济政策和产业结构调整等因素将影响本行的经营业绩和财务状况。若特定行业的企业受国家经济环境影响出现经营状况恶化，该情形将导致本行信用风险暴露，造成不良资产上升。本行业务、资产和经营活动主要集中在广东省内，且大部分业务集中在广州地区。截至20232023 年年1212月月 3131 日日，本行3,020.953,020.9

136、5 亿元亿元贷款投向于广州地区的客户，占本行发放贷款和垫款总额的比例为 64.9664.96%。因此本行的业务发展、财务状况和经营业绩与广东省内经济发展状况、宏观经济政策和产业结构调整紧密相关。尽管本行现已设立异地分行，形成覆盖珠三角及广东自贸试验区，向长三角延伸的金融服务网络，但如果广东省内经济出现大幅衰退，本行客户经营情况和信用状况将恶化，从而将对本行的业务发展、财务状况及经营业绩造成不利影响。（二）市场竞争日趋激烈的风险（二）市场竞争日趋激烈的风险 我国金融市场竞争激烈，目前已形成银行金融机构、非银行金融机构和非金融机构间的竞争格局。其中，银行类金融机构主要包括国家开发银行、政策性银行、

137、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和其他农村商业银行等；非银行金融机构主要包括证券公司、保险公司、信托公司、基金管理公司和金融控股集团等；非金融机构主要为以蚂蚁集团、京东数科等为代表的互联网金融机构。互联网金融行业的迅速崛起，显著影响了传统银行业的经营模式，迫使传统商业银行迅速变革以适应新型金融业态带来的冲击。本行在广州地区面临着激烈的同业竞争，大型商业银行、股份制商业银行具有客户群体广泛、存款规模较大、分支机构众多和资本充足等优势，部分银行可能在特定领域具备业务或技术优势。资本市场的多元化发展也使本行的资源被其他投资和融资渠道分流。本行的存款客户可能会将资金进行股权或债券投资，贷款客

138、户可能通过其他融资渠道筹集资金。上述竞争情形可能会导致本行出现下述情形：市场份额减少；贷款组合、存款组合以及其他产品和服务的增长速度减缓；利息收入减少或利息支出增长，从而降低净利息收入；手续费及佣金收入减少；非利息支出增长；资产质量下降；高级管理人员和符合资格专业人员的流失。上述情况将对本行战略实施、业务开广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 展、财务状况和经营业绩方面造成不利影响。（三）监管政策变化的风险（三）监管政策变化的风险 本行在日常经营活动中须遵守中国法律法规和中国银行业的监管政策。金融监管总局作为银行业主要监管部门，发布一系列规章制度和指引，对商业银行的业务合法合

139、规开展提出要求。若相关法律法规和监管制度未来发生变化，可能促使本行调整业务经营方式，从而对本行的财务状况造成不利影响。同时，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇管理局等监管部门对本行满足监管要求的情况进行定期和不定期调查、检查和问询。近年来在防控金融风险的政策导向下，银行业监管环境逐步趋严，银行业监管进一步加强，与本行业相关的法律、法规和政策文件及其解释和应用不断完善，各类专项治理工作逐项开展。例如，中国人民银行 2016 年建立的宏观审慎评估体系（MPA），中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局 2018年联合发布的资管新规、中国银保监会 2018 年发布的理财新规、中国人民

140、银行和中国银保监会 2020 年末发布的银行业金融机构房地产贷款集中度管理要求、中国银保监会 2021 年发布的商业银行互联网贷款业务规范要求、中国银保监会2022 年发布的商业银行预期信用损失法实施管理要求、中国人民银行和中国银保监会 2023 年发布的商业银行金融资产风险分类办法以及国家金融监督管理总以及国家金融监督管理总局局 20232023 年修订的商业银行资本管理办法年修订的商业银行资本管理办法等，均对本行的业务开展提出了更高的要求。如果本行未能完全遵守这些法律法规或政策，或未能及时调整以充分适应相关监管要求，则可能导致本行被处罚或业务活动开展受到限制，从而对本行业务发展产生不利影响

141、。（四）货币政策调整的风险（四）货币政策调整的风险 中国人民银行根据宏观经济和微观经济运行状况制定货币政策，通过运用法定存款准备金率、公开市场操作和再贴现率三大常用货币政策工具调节货币供应量，实现经济调控目标。商业银行的信贷业务、盈利水平及流动性将直接受到货币政策调整的影响。货币政策及调控方式的变化对商业银行经营活动产生的影响长期存在。货币政策的调控作用是双向的，对本行运作和经营效益的影响亦是双向的。本行不断广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 加强对货币政策及调控方式的变化的研究，积极应对货币政策变化，适时调整经营战略。但本行仍存在未能及时应对货币政策调整的可能性，从而对本

142、行的业务发展和经营业绩产生不利影响。（五）利率市场化的风险（五）利率市场化的风险 2007 年初，全国银行间同业拆借中心发布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）正式运行，以 Shibor 为基准的市场利率体系逐步形成。2013 年 7 月，中国人民银行取消金融机构贷款利率 0.7 倍的下限，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。2015 年 3 月 1 日起，中国人民银行再次调整金融机构人民币存款利率浮动区间，将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.3 倍。2015 年 5 月 11 日起，中国人民银行又一次调整金融机构存款利率浮动区间，将金融机构存款利率浮动区间的上限调

143、整为基准利率的 1.5 倍。2015 年 8月 26 日起，中国人民银行放开金融机构一年以上（不含一年）定期存款利率浮动上限。自 2015 年 10 月 24 日起，中国人民银行放开活期存款、一年以内（含一年）定期存款、协定存款、通知存款利率上限，商业银行等金融机构对各期限品种存款利率可参考对应期限存款基准利率自主确定。2019 年 8 月，中国人民银行进一步推动利率市场化改革，要求银行新发放贷款主要参考贷款市场报价利率（LPR）定价，新发放浮动利率贷款采用 LPR 作为定价基准，并逐步将存量浮动利率贷款的利率定价方式转换为以 LPR 为定价基准加点形成的浮动利率或转换为固定利率。2021 年

144、 6 月 21 日，市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。2022 年 4 月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。20232023 年以来，利率市场化改革持续深化，贷款市场报价利率年以来，利率市场化改革持续深化，贷款市场报价利率形成机制和存款利率市场化调整机制进一步完善。形成机制和存款利率市场化调整机制进一步完善。利率市场化改革促使商业银行

145、提高自主定价能力和服务实体经济能力，如果本行不能及时适应利率市场化对经营环境的改变，提升上述经营能力，确保净利差水平，可能对本行的业务开展和经营情况产生不利影响。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 三、与本次发行相关的风险三、与本次发行相关的风险（一）募集资金运用风险（一）募集资金运用风险 本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。募集资金到位后，本行总股本及净资产将大幅增加，资产规模、营业收入、利润水平等指标将明显改善，但募集资金产生效益尚受到宏观经济政策、市场行情、监管政策等不确定性因素影响，并且募集资金投入可

146、能无法立即产生效益。虽然本行已基于当前宏观经济发展状况、银行业发展趋势、监管要求，结合本行经营状况、业务产品种类、机构布局等因素对募集资金运用的可行性及必要性进行了充分分析和论证，但仍存在募集资金到位后，市场环境突变或行业整体发展不利，募集资金运用无法达到预期效益的情形。（二）净资产收益率下降的风险（二）净资产收益率下降的风险 通过本次发行，本行净资产将大幅增长，每股净资产也将相应变化。本次募集资金用于充实资本将推动业务规模的扩张，但募集资金产生效益尚需一定时间且本行经营情况同时面临宏观经济政策、市场行情等多方面因素影响，本行净利润的增长具有不确定性，因而存在净资产大幅增长、经营业绩短期内无法

147、迅速提高，导致净资产收益率下降的风险。（三）股票价格波动的风险（三）股票价格波动的风险 本行完成本次股票发行上市后，股票价格受多方面因素影响，包括但不限于国家宏观经济环境、金融政策、本行经营状况、盈利水平等因素的变化，投资者应对本行股票面临市场风险具备充分的认识。（四）股息支付受到监管政策限制的风险（四）股息支付受到监管政策限制的风险 根据我国公司法和本行公司章程的规定，本行只得从可供股东分配的利润中分配股利。本行不得在弥补本行亏损、提取法定公积金和一般准备金前向股东分配利润。若本行于某年度无可供股东分配的利润，或未能按照规定弥补本行亏损、提取法定公积金和一般准备金，则本行不会分配股利。此外，

148、若本行资本充足率未广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 能达到监管要求，金融监管总局有权对本行采取监管措施，包括限制本行分配股利和其他收入等。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、本行基本情况一、本行基本情况 中文名称：广州银行股份有限公司 英文名称：BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.注册资本：人民币 11,775,717,082 元 法定代表人：丘斌 成立日期：1996 年 9 月 11 日 住所：广州市天河区珠江东路 30 号 邮政编码：510623 电话号码：020-28302628 传

149、真号码：020-28302000 互联网网址：http:/ 电子信箱： 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露负责人 倪志凌、李颖 信息披露负责人联系电话 020-28302628 二、本行设立、股本及股东变化情况二、本行设立、股本及股东变化情况 本行系根据中国人民银行于 1996 年 7 月 17 日出具的 关于筹建广州城市合作银行的批复（银复1996216 号）以及中国人民银行于 1996 年 8 月 8 日出具的关于广州城市合作银行开业的批复（银复1996235 号），由原广州市 46 家城市信用合作社（包括 43 家城市信用合作社、2 家城市信用合作社营业部和广州市城市

150、信用合作社联合社）股东及广州市财政局共同发起设立的股份有限公司。（一）本行设立情况（一）本行设立情况 1、本行的筹建、本行的筹建（1）组建筹备）组建筹备 根据中国人民银行召开的城市合作商业银行组建工作座谈会精神，1995 年 7月 26 日，经广州市委常委会议决定，同意成立广州城市合作银行筹备领导小组（以下简称“筹备领导小组”）。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 1995 年 8 月 9 日，广州市人民政府向中国人民银行报送关于组建广州城市合作商业银行的请示（穗府报199557 号），申请在广州市城市信用合作社联合社的基础上组建广州城市合作银行，并报送广州城市信用社清产核

151、资及股权评估方案。1995 年 8 月 28 日，中国人民银行对广州市人民政府上述请示作出关于广州市开展城市合作商业银行组建工作的复函（银复1995291 号），原则同意广州市人民政府提出的广州城市合作银行组建方案。（2）清产核资）清产核资 1996 年 1 月至 5 月，筹备领导小组委托珠江会计师事务所、中华会计师事务所、深圳市审计师事务所、羊城会计师事务所对 46 家城市信用合作社进行清产核资和资产评估，并出具了 46 份清产核资和资产评估报告。1996 年 6 月 1 日，根据中国人民银行、国家税务总局和广州市人民政府确定的关于组建城市合作银行的政策、规定和原则，筹备领导小组制定了广州城

152、市信用合作社股权配置及折股办法，规定筹备领导小组在对广州城市信用合作社进行清产核资的基础上，对各城市信用合作社经确认后的原有股东的股权进行界定，通过折算和配置，明确各股东的最终持股份额，然后统一向广州城市合作银行入股，以便统一股权，实现同股同权。（3）验收）验收 1996 年 6 月 6 日，筹备领导小组向中国人民银行提交了关于申请对广州城市合作银行组建工作进行验收的报告（穗合筹字19965 号），申请对广州城市合作银行组建工作进行验收，并上报广州城市合作银行组建工作情况报告广州城市信用社清产核资工作报告等附件。1996 年 7 月 3 日，筹备领导小组向中国人民银行广州市分行提交关于广州城市

153、合作银行申请筹建的请示（穗合筹字19967 号），申请筹建广州城市合作银行。1996 年 7 月 17 日，中国人民银行出具关于筹建广州城市合作银行的批复（银复1996216 号），同意筹建广州城市合作银行。1996 年 7 月，原 46 家城市信用合作社发起人和广州市财政局签署广州城市合作银行发起人协议。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 1996 年 8 月 1 日，羊城会计师事务所出具 验资报告（96）羊验字第 3329号），经审验，截至 1996 年 7 月 31 日，广州城市合作银行已收到发起股东投入的资本 711,907,701 元，其中原 46 家城市信用合作

154、社股东投入 561,907,701 元，广州市财政局投入 150,000,000 元。（4）创立大会）创立大会 1996 年 8 月 3 日，广州城市合作银行创立大会召开，会议审议通过广州城市合作银行章程和关于加入广州城市合作银行的各城市信用社股东资产折股情况的报告，并选举产生第一届董事会成员、第一届监事会成员。同日，广州城市合作银行召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。2、本行的开业、本行的开业 1996 年 8 月 8 日，中国人民银行出具关于广州城市合作银行开业的批复（银复1996235 号），同意广州城市合作银行开业，并核准广州城市合作银行章程；广州城市合作银行为股份有限

155、公司形式的商业银行，实行一级法人体制；原城市信用合作社按协议自动解散，成为广州城市合作银行的分支机构，广州市城市信用合作社联合社自动终止，各城市信用合作社及城市信用合作社联合社的债权债务转为广州城市合作银行的债权债务。1996 年 9 月 11 日，广州城市合作银行取得广州市工商行政管理局核发的 企业法人营业执照。3、本行清产核资、资产评估及折股情况、本行清产核资、资产评估及折股情况 1996 年 1 月至 5 月，珠江会计师事务所、中华会计师事务所、深圳市审计师事务所、羊城会计师事务所对 46 家城市信用合作社以 1995 年 12 月 31 日为清产核资基准日进行清产核资和资产评估，并出具

156、 46 份清产核资和资产评估报告书。经确认，46 家城市信用合作社净资产的评估结果为人民币 546,036,002.52元，其中，43 家城市信用合作社经评估的净资产为正数，净资产合计为715,393,578.77 元；另外有 3 家城市信用合作社经评估的净资产为负数，净资产合计为-169,357,576.25 元。1996 年 8 月 3 日，广州城市合作银行创立大会会议通过关于加入广州城市合作银行各城市信用社股东的净资产折股情况报告，43 家城市信用合作社在广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 经评估净资产基础上，对总资产、总负债和所有者权益进行核实，并剔除集体资本金、扣

157、除法定盈余公积和公益金，同时加入部分城市信用合作社投资广州市城市信用合作社联合社的评估增值数调整后予以分配，实际调整后可折股权益数为622,411,242.90 元，并扣减了广州市城市信用合作社联合社净资产中其他城市信用合作社投资股权及增值数合计 88,067,445.13 元。最终，43 家城市信用合作社基于上述可折股权益数并剔除尾数金额 8,396.77 元，按照 1：1 的比例以净资产折股为本行股份，确认 43 家城市信用合作社认缴出资金额为 534,335,401 元。广州市云城城市信用合作社、广州市穗银城市信用合作社和广州市凤凰街城市信用合作社可折股权益数合计为-168,359,97

158、3 元，该 3 家信用合作社未参与净资产折股，以原账面股本数额合计 27,572,300 元作为设立后实收资本出资。最终加入广州城市合作银行的股东 18,489 名，股本 561,907,701 元（其中非自然人股东1,637名，股本396,444,840元，自然人股东16,852个，股本165,462,861元）。1996 年 8 月 1 日，羊城会计师事务所出具 验资报告（96）羊验字第 3329号），经审验，截至 1996 年 7 月 31 日，广州城市合作银行已收到发起股东投入的资本 711,907,701 元。由于资料保管不善等原因，本行存在部分城市信用合作社折股审核表、折股依据净资

159、产评估值调整过程底稿等筹建资料缺失的情况。鉴于 46 家城市信用合作社改制过程在广州市人民政府的主持下进行，其清产核资、股权评估及折股工作经过了中国人民银行的验收，本行的筹建和开业亦经过中国人民银行审批，因此本行依法履行了相应的筹建、设立程序。（二）本行设立时的发起人及股本情况（二）本行设立时的发起人及股本情况 本行设立时的发起人为原广州市 46 家城市信用合作社股东和广州市财政局。其中，原 46 家城市信用合作社的股东以其在各自城市信用合作社的净资产折股或以原账面股本数额出资合计 561,907,701 元，广州市财政局以货币资金投入150,000,000 元。根据羊城会计师事务所出具的验资

160、报告（96）羊验字第 3329 号），截至1996 年 7 月 31 日，广州城市合作银行已收到发起股东投入的资本 711,907,701元。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 本行设立时发起人出资金额情况如下：单位：元 序号序号 发起人名称发起人名称/发起人股东所在的原信用合作社名称发起人股东所在的原信用合作社名称 出资金额出资金额 1 广州市财政局 150,000,000 2 广州市城市信用合作社联合社 17,346,895 3 广州市西关城市信用合作社 22,173,785 4 广州市科技城市信用合作社环市东路营业部 3,110,000 5 广州市福利城市信用合作社

161、6,177,655 6 广州市森保城市信用合作社 14,125,844 7 广州市合兴城市信用合作社 13,821,016 8 广州市南方城市信用合作社 7,107,965 9 广州市汇商城市信用合作社 12,838,188 10 广州市大新街城市信用合作社 5,898,740 11 广州市解放中街城市信用合作社 6,321,639 12 广州市洪桥街城市信用合作社 1,864,804 13 广州市北京街城市信用合作社 35,045,362 14 广州市诗书街城市信用合作社 28,129,479 15 广州市穗丰城市信用合作社 50,370,708 16 广州市科技城市信用合作社 11,857

162、,347 17 广州市天河城市信用合作社 8,571,356 18 广州市黄埔城市信用合作社 9,292,327 19 广州市芳村城市信用合作社 7,360,647 20 广州市越通城市信用合作社 10,278,201 21 广州市吉祥城市信用合作社 9,203,732 22 广州市兴业城市信用合作社 11,398,310 23 广州市越秀区城市信用合作社 9,302,955 24 广州市金花街城市信用合作社 6,089,180 25 广州市清平街城市信用合作社 12,154,056 26 广州市光扬街城市信用合作社 9,571,852 27 广州市汇通城市信用合作社 10,110,535 2

163、8 广州市德政南街城市信用合作社 4,904,190 29 广州市黄花岗城市信用合作社 3,801,215 30 广州市海珠城市信用合作社 25,224,320 31 广州市南华西街城市信用合作社 13,681,954 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 序号序号 发起人名称发起人名称/发起人股东所在的原信用合作社名称发起人股东所在的原信用合作社名称 出资金额出资金额 32 广州市海幢街城市信用合作社 7,300,825 33 广州市素社街城市信用合作社 8,348,757 34 广州市滨江街城市信用合作社 3,492,159 35 广州市侨友城市信用合作社 6,860,2

164、39 36 广州市荔湾区城市信用合作社联合社 20,000,000 37 广州市西村街城市信用合作社 11,246,462 38 广州市五羊城市信用合作社 12,250,977 39 广州市东华西街城市信用合作社 22,094,072 40 广州市芳草街城市信用合作社 18,652,916 41 广州市白云街城市信用合作社 10,082,005 42 广州市东山区城市信用合作社联合社 8,057,685 43 广州市大塘街城市信用合作社 15,739,333 44 广州市南方城市信用合作社越华路营业部 3,075,714 45 广州市云城城市信用合作社 8,000,000 46 广州市凤凰街城

165、市信用合作社 14,274,900 47 广州市穗银城市信用合作社 5,297,400 合计合计 711,907,701（三）本行名称变更（三）本行名称变更 1998 年 7 月 28 日，中国人民银行广州分行出具关于广州城市合作银行申请变更名称的批复（穗银复1998197 号），本行由“广州城市合作银行”更名为“广州市商业银行股份有限公司”。1999 年 7 月 7 日，本行完成名称变更的工商登记。2009 年 9 月 27 日，中国银监会出具关于广州市商业银行更名的批复（银监复2009381 号），本行由“广州市商业银行股份有限公司”更名为“广州银行股份有限公司”。2009 年 11 月

166、6 日，本行完成名称变更的工商登记。（四）本行历次注册资本变更情况（四）本行历次注册资本变更情况 1、第一次注册资本变更、第一次注册资本变更（1）1997年度送红股和配股年度送红股和配股 1998 年 6 月 24 日，本行召开第二次股东代表大会审议通过广州城市合作广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 银行 1997 年利润分配预案以及广州城市合作银行关于 98 年补充资本金预案的说明，决定以 1997 年末总股数为基数，每 10 股送红股 1.2 股，配 3 股增资。根据1997年度送红股和配股方案，本行本次送红股增加股本68,138,777股。配股数量为 24,637,0

167、10 股，每股面值 1 元，发行价格为 1 元/股，未计入本行股本，后续注册资本调整过程请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、本行股本情况”之“（六）本行股份规范情况”之“2、本行自持股份规范情况”的相关内容。2002 年 2 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006 号），经审验，1997 年度送红股增加股本 68,138,777 元。（2）1998年度送红股年度送红股 1999 年 9 月 27 日，中国人民银行广州分行营业管理部出具关于广州市商业银行 1998 年利润分配预案的批复（广州银营复1999254 号），同意本行将19

168、98 年部分未分配利润通过送红股的方式转为实收资本。1999 年 10 月 29 日，本行召开第三次股东代表大会审议通过 广州市商业银行 1998 年利润分配预案，决定以 1998 年末总股数为基数，每 10 股送红股 0.477 股。根据 1998 年度送红股方案，本行本次送红股增加股本 33,086,712 股。2002 年 2 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006 号），经审验，1998 年度送红股增加股本 33,086,712 元。（3）2000年增资扩股年增资扩股 1999 年 10 月 29 日，本行召开第三次股东代表大会审议通过关

169、于增加资本金的方案。2000 年 2 月 16 日，中国人民银行广州分行营业管理部作出关于广州市商业银行增加资本金的批复（广州银营复200054 号）。根据增资扩股方案，本次增资扩股发行人民币普通股 500,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 1 元/股，广州市广永经贸公司认购 500,000,000 股。2002 年 2 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006 号），经审验，本次增资扩股增加股本 500,000,000 元。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56（4）2001年增资扩股年增资扩股 2001 年 12

170、 月 13 日，中国人民银行广州分行作出关于广州市商业银行增资扩股的批复（广州银复2001733 号），同意增资扩股募集新股方案，新增资本金 7 亿元。2001 年 12 月 16 日，本行召开第四次股东代表大会审议通过广州市商业银行增资扩股募集新股方案，同意增加资本金 7 亿元。经广州市财政局同意，广永国资参与本次增资，增资资金中 59,954,494 元承让本行自持股份（具体形成过程请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、本行股本情况”之“（六）本行股份规范情况”之“2、本行自持股份规范情况”的相关内容），其余资金参与增资。根据广州市财政局出具的关于广州市广永经贸公司参股注资金

171、额的复函（穗财企二20011271 号），广州市财政局同意广永国资注入本行的财政资金中，委托广州发展集团有限公司、广州医药集团有限公司各注资 5,000 万元，委托广州市广永经贸公司注资 1 亿元。根据增资扩股方案，本行本次增资扩股发行人民币普通股 640,045,506 股，每股面值 1 元，发行价格为 1 元/股，具体发行认购情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认购股数（股）认购股数（股）1 广州市广永国有资产经营有限公司 440,045,506 2 广州市广永经贸公司 100,000,000 3 广州医药集团有限公司 50,000,000 4 广州发展实业有限公司（广州发展集团有限公司

172、全资子公司）50,000,000 合计合计 640,045,506 2002 年 2 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006 号），经审验，本次增资扩股增加股本 640,045,506 元，具体包括：（1）广永国资以货币资金投入 440,045,506 元；（2）广州市广永经贸公司以货币资金投入 100,000,000 元；（3）广州医药集团有限公司以货币资金投入50,000,000 元；（4）广州发展实业有限公司以货币资金投入 50,000,000 元。（5）集体资本金转入实收资本）集体资本金转入实收资本 本 行 设 立 时 经 清 产 核 资

173、 确 认 的 历 年 减 免 税 形 成 的 集 体 资 本 金 为广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 53,532,507.85 元，经 1997 年度分红股和 1998 年度分红股，该部分集体资本金增至 62,816,329 元。根据 2002 年 2 月 2 日广州市华穗会计师事务所有限公司出具的 验资报告（华会验字（2002）第 006 号），本行存在因历年减免税形成的集体资本金人民币 62,816,329 元。本行现有股本结构中已经不存在集体资本金，具体规范情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、本行股本情况”之“（六）本行股份规范情况”之“3、本

174、行集体资本金规范情况”的相关内容。（6）其他原因导致的股本变动）其他原因导致的股本变动 本行设立至 2001 年 12 月 31 日，广州市凤凰街城市信用合作社股东未按其账面股本额 14,274,900 元如期上划股本，导致股本减少 14,274,900 元；广州市穗银城市信用合作社实际并入股本为 5,294,300 元，较设立时计入金额 5,297,400 元减少 3,100 元；广州市北京街城市信用合作社、广州市天河城市信用合作社、广州市越秀区城市信用合作社和广州市海幢街城市信用合作社实际并入股本金额，较设立时计入金额多出 57 元。上述原因导致股本金额减少 14,277,943 元。综上

175、，本行 1997 年度送红股和配股、1998 年度送红股、2000 年增资扩股、2001 年增资扩股、集体资本金转入实收资本和其他原因累计导致股本增加1,289,809,381 元，具体情况如下：序号序号 项目项目 新增股本（元）新增股本（元）1 1997 年度送红股和配股 68,138,777 2 1998 年度送红股 33,086,712 3 2000 年增资扩股 500,000,000 4 2001 年增资扩股 640,045,506 5 集体资本金转入实收资本 62,816,329 6 其他原因导致的股本变动(14,277,943)合计合计 1,289,809,381 2002 年 2

176、 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006 号），经审验，截至 2001 年 12 月 31 日，本行已收到增加注册资本 128,981 万元，变更后的注册资本为 200,171 万元。2020 年 6 月 12 日，广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58 普华永道出具广州银行股份有限公司设立及截至 2008 年 12 月 22 日止期间历次股本变动的验证复核报告（普华永道中天验字（2020）第 0421 号），对该验资报告予以复核。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天职国际出具广州银行股份有限公司日，天职国际出具

177、广州银行股份有限公司设立及截至设立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字业字202417295202417295 号），对该验资报告予以复核。号），对该验资报告予以复核。2003 年 3 月 19 日，本行完成第一次注册资本变更的工商登记。2、第二次注册资本变更、第二次注册资本变更 2005 年 9 月 28 日，本行召开第五次股东大会审议通过关于广州市商业银行增资扩股方案，同意广永国资增资 10 亿元人民币。2005 年 12 月 27 日，广东银监局出具关于广州市商业银行增资扩股的

178、批复（粤银监复2005615 号），同意广永国资增持 10 亿股股权。根据增资扩股方案，本次增资扩股发行人民币普通股 1,000,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 1 元/股，广永国资以货币资金认购 1,000,000,000 股。2006 年 4 月 20 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字（2006）000005 号），经审验，截至 2006 年 4 月 18 日，本行已收到广永国资缴纳的新增注册资本合计 10 亿元，全部以货币资金出资，本行变更后的累计注册资本实收金额为 300,171 万元。2020 年 6 月 12 日，普华永道出具广州银行股份有

179、限公司设立及截至 2008 年 12 月 22 日止期间历次股本变动的验证复核报告（普华永道中天验字（2020）第 0421 号），对该验资报告予以复核。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天职国际出具广州银行股份有限公司设立及截至日，天职国际出具广州银行股份有限公司设立及截至 20182018年年 5 5 月月 2929 日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字202417295202417295号），对该验资报告予以复核。号），对该验资报告予以复核。2006 年 5 月 9 日，本行完成第二次注册资本变更的工商登记。3

180、、第三次注册资本变更、第三次注册资本变更 2007 年 3 月 26 日，本行召开 2007 年临时股东大会审议通过关于广州市商业银行股份有限公司增资扩股方案，同意由广州金控注资 23 亿元。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59 2007 年 5 月 8 日，广东银监局出具关于广州市商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复（粤银监复2007178 号），同意本行定向招募发行 23 亿股新股。根据增资扩股方案，本次增资扩股发行人民币普通股 2,300,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 1 元/股，广州金控以货币资金认购 2,300,000,000 股。2007 年

181、 12 月 29 日，中国银监会出具中国银监会关于广州国际控股集团有限公司股东资格的批复（银监复2007625 号），同意广州金控入股本行 23 亿股股份。2008 年 2 月 12 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字（2007）000018 号），经审验，截至 2007 年 4 月 18 日，本行已收到广州金控缴纳的注册资本合计 23 亿元，全部为货币资金，本行变更后的累计注册资本实收金额为 530,171 万元。2020 年 6 月 12 日，普华永道出具广州银行股份有限公司设立及截至2008年12月22日止期间历次股本变动的验证复核报告（普华永道中天验字（2020）

182、第 0421 号），对该验资报告予以复核。20242024年年 3 3 月月 2525 日，天职国际出具广州银行股份有限公司设立及截至日，天职国际出具广州银行股份有限公司设立及截至 20182018 年年 5 5 月月2929 日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字202417295202417295 号），号），对该验资报告予以复核。对该验资报告予以复核。2008 年 3 月 31 日，广东银监局出具关于广州市商业银行股份有限公司变更资本金的批复（粤银监复2008213 号），同意本行注册资本金由 3,001,717,082元变更为

183、5,301,717,082 元。2008 年 4 月 30 日，本行完成第三次注册资本变更的工商登记。4、第四次注册资本变更、第四次注册资本变更（1）第四次注册资本变更）第四次注册资本变更 2008 年 9 月 28 日，广东银监局出具关于广州市商业银行股份有限公司募集新股方案的批复（粤银监复2008752 号），同意本行增发 30 亿股股份。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 2008 年 12 月 18 日，本行召开 2008 年临时股东大会审议通过关于广州市商业银行 2008 年账面资本充足率达标及增资扩股的方案，同意向广州金控定向发行股份 30 亿股。2008 年

184、12 月 19 日，中国银监会出具中国银监会关于广州国际控股集团有限公司增持广州市商业银行股份的批复（银监复2008527 号），同意广州金控增持本行 30 亿股股份。根据增资扩股方案，本次增资扩股发行人民币普通股 3,000,000,000 股，发行价格为 1 元/股，广州金控以货币资金认购 3,000,000,000 股。2008 年 12 月 22 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字（2008）000026 号），经审验，截至 2008 年 12 月 22 日，本行已收到广州金控缴纳的新增注册资本合计 30 亿元，全部以货币资金出资，本行变更后的累计注册资本实收金额

185、为 830,171.71 万元。2020 年 6 月 12 日，普华永道出具广州银行股份有限公司设立及截至 2008 年 12 月 22 日止期间历次股本变动的验证复核报告（普华永道中天验字（2020）第 0421 号），对该验资报告予以复核。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天职国际出具广州银行股份有限公司设立及截至日，天职国际出具广州银行股份有限公司设立及截至20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字202417295202417295 号），对该验资报告予以复核。号），

186、对该验资报告予以复核。2008 年 12 月 23 日，广东银监局出具关于广州市商业银行变更资本金的批复（粤银监复20081012 号），同意本行注册资本由人民币 5,301,717,082 元变更为人民币 8,301,717,082 元。2008 年 12 月 24 日，本行完成 2008 年增资扩股注册资本变更的工商登记。（2）2009年本行年本行170亿元不良资产置换亿元不良资产置换 为解决本行历史遗留问题，化解金融风险，推进本行做大做强，2009 年 9月，广州市人民政府召开工作会议，研究推进本行 170 亿元不良资产置换工作。2009 年 12 月 14 日，本行召开第四届董事会第三

187、次临时会议，审议通过关于广州银行 170 亿元资产置换的议案。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 2009 年 12 月 17 日，广州市财政局出具关于广州银行不良资产置换有关问题的通知（穗财经2009185 号），要求广州金控、广州银行签订置换协议，进行不良资产置换工作。同日，本行与广州金控签订资产置换协议，明确广州金控以 170 亿元人民币现金置换本行同等账面价值的不良资产，并进行剥离资产清单交接，完成相关账务处理，不良资产剥离完成。5、第五次注册资本变更、第五次注册资本变更 2017 年 5 月 19 日，本行召开 2016 年度股东大会审议通过关于广州银行增资扩股的

188、议案，计划发行股份不超过 50 亿股。2017 年 6 月 12 日，中联资产评估集团有限公司出具广州银行股份有限公司增资扩股所涉及的广州银行股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中联评报字2017第 953 号）确认，截至 2016 年 12 月 31 日，本行股东权益的账面价值为 2,167,189.70 万元，评估值为 2,498,860.50 万元，评估增值331,670.80 万元，增值率为 15.30%。2017 年 7 月 19 日，广州市国资委和广州市财政局出具 关于广州银行拟增资扩股所涉广州银行股东全部权益价值资产评估报告的核准意见（穗国资评估20176 号），对上述

189、评估报告进行核准。2017 年 11 月 13 日，广东银监局出具关于广州银行增资扩股方案的批复（粤银监复2017328 号），同意本行增资扩股方案：向特定对象非公开发行不超过 50 亿股股份、每股面值人民币 1 元的募集资本金方案，出资方式为现金出资。本次增资扩股实际发行人民币普通股 3,474,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 3.132 元/股，南方电网等 6 家机构以货币资金合计认购 3,474,000,000股。本次增资扩股发行股份的认购情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认购股数（股）认购股数（股）1 中国南方电网有限责任公司 1,995,000,000 2 中国

190、航发西安航空发动机有限公司 588,000,000 3 广州开发区投资集团有限公司 429,000,000 4 广东省出版集团有限公司 180,000,000 5 上海城投控股股份有限公司 149,000,000 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 序号序号 股东名称股东名称 认购股数（股）认购股数（股）6 广东新华发行集团股份有限公司 133,000,000 合计合计 3,474,000,000 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 5 月 30 日，普华永道出具广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0255 号）、广

191、州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0338 号）和广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0380 号），经审验，截至 2018 年 5 月29 日，本行完成了向境内投资者非公开发行 3,474,000,000 人民币普通股，本行增资后总股本为 11,775,717,082 元。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天职国际出具广州日，天职国际出具广州银银行股份有限公司设立及截至行股份有限公司设立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期间历次股本变动的验资专项日止期间

192、历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字复核报告（天职业字202417295202417295 号），对上述验资报告予以复核。号），对上述验资报告予以复核。2018 年 6 月 26 日，广东银监局出具关于广州银行变更注册资本的批复（粤银监复2018199 号），同意本行注册资本金由人民币 8,301,717,082 元变更为人民币 11,775,717,082 元。2018 年 6 月 27 日，本行完成第五次注册资本变更的工商登记。6、历次增资定价、资金来源和支付情况、历次增资定价、资金来源和支付情况 本行设立至今共计发生 5 次注册资本变更，历次注册资本变更的增资价格、定价依据及公允性、

193、资金支付情况、资金来源等情况具体如下：项目项目 增资价格增资价格 定价依据定价依据 资金支付情况资金支付情况 资金来源资金来源 第一次注册资本变更 1998 年配股 1 元/股 经股东大会审议确定 2002 年 2 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006号），经审验，截至 2001 年 12月 31 日止，本行已收到增加股本129,981 万元，变更后的注册资本为 200,171 万元。2020 年 6 月 12日，普华永道出具验资复核报告，对该验资报告予以复核。20242024 年年 3 3 月月 2 25 5 日，天职国日，天职国际出具验资复

194、核报告，对该际出具验资复核报告，对该验资报告予以复核验资报告予以复核 自有资金 1999 年本行向广州市广永经贸公司增发 5 亿股 1 元/股 现金增资定价系协商确认 广州市财政局 2001 年本行向广州市广永国有资产经营有限公司、广州市广永经贸公司、广州发展实业有限公司（广州发展集团有限 公 司 全 资 子 公司）、广州医药集团有限公司合计增发640,045,506 股 1 元/股 现金增资定价系协商确认 广州市财政局 第二次注册资2006 年本行向广永国资增发 10 亿股 1 元/股 现金增资定价系协商确认 2006 年 4 月 20 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资广州市财政局

195、广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 项目项目 增资价格增资价格 定价依据定价依据 资金支付情况资金支付情况 资金来源资金来源 本变更 报告（广信内验字(2006)000005号）。经审验，截至 2006 年 4月 18 日，本行已收到广永国资缴纳的新增注册资本合计人民币10 亿元，全部以货币资金出资，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 300,171 万元。2020 年6 月 12 日，普华永道出具验资复核报告，对该验资报告予以复核。2 2024024 年年 3 3 月月 2 25 5 日，日，天职国际出具 验资复核报告，天职国际出具 验资复核报告，对该验资报告予以复核对

196、该验资报告予以复核 第三次注册资本变更 2008 年本行向广州国际控股集团有限公司增发 23 亿股 1 元/股 现金增资定价系协商确认 2008 年 2 月 12 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字(2007)000018号）。经审验，截至 2007 年 4月 18 日，本行已收到广州国际控股缴纳的新增注册资本合计人民币 23 亿元，全部以货币资金出资，本行变更后的累计注册资本实收金额为人民币530,171万元。2020 年 6 月 12 日，普华永道出具验资复核报告，对该验资报告予以复核。2 2024024 年年 3 3 月月2 25 5 日，天职国际出具验资复核日，天

197、职国际出具验资复核报告，对该验资报告予以报告，对该验资报告予以复核复核 自有资金 第四次注册资本变更 2008 年本行向广州国际控股集团有限公司增发 30 亿股 1 元/股 现金增资定价系协商确认 2008 年 12 月 22 日，广东广信会计师事务所有限公司出具的验资 报 告 （广 信 内 验 字(2008)000026 号），经审验，截至 2008 年 12 月 22 日，本行已收到广州国际控股集团有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币30 亿元，全部以货币资金出资，本行变更后的注册资本为人民币8,301,717,082 元。2020 年 6 月 12日，普华永道出具验资复核报告，对该验资报

198、告予以复核。2 2024024 年年 3 3 月月 2 25 5 日，天职国日，天职国际出具验资复核报告，对该际出具验资复核报告，对该验资报告予以复核验资报告予以复核 广州市财政局 第五次注册资本变更 2018 年本行向中国南方电网有限责任公司、中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广东省出版集团有限公司、上海城投控股股份有限公司和广东新华发行集团有限公司合计增发 34.74亿股 3.132 元/股 以评估值为基础协商确定 2018 年 4 月 2 日至 5 月 30 日，普华永道出具广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 02

199、55 号）、广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0338 号）和广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0380号），经审验，截至 2018 年 5月 29 日止，本行完成了向境内投资者非公开发行3,474,000,000人民币普通股工作，发行人增资后自有资金 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 项目项目 增资价格增资价格 定价依据定价依据 资金支付情况资金支付情况 资金来源资金来源 总股本为11,775,717,082元。2 2024024年年 3 3 月月 2 25 5 日，天职

200、国际出具 验日，天职国际出具 验资复核报告，对上述验资报资复核报告，对上述验资报告予以复核告予以复核（1）定价依据及其公允性定价依据及其公允性 本行第一次注册资本变更涉及配股的定价经本行第二次股东代表大会审议确定，前四次注册资本变更涉及的现金增资事项均在广州市人民政府的指导下进行，旨在补充本行资本金、支持本行稳健发展，增资事项整体亦经银行业监管机构审批同意，增资价格与入股方协商确定，具备公允性。本行第五次注册资本变更涉及增资价格基于经备案后的本行资产评估价格以及与入股方协商后确定，具备公允性。此外，针对于本行前四次注册资本变更涉及的配股、增资扩股未履行资产评估及备案程序的问题，本行已聘请中联资

201、产评估集团有限公司对涉及年度的股权价值出具追溯评估报告，并由广州市国资委完成备案，对瑕疵予以整改。（2）资金来源及支付情况）资金来源及支付情况 本行历史上 1999 年增资扩股存在广州市广永经贸公司代广州市财政局入股，2001年增资扩股存在广州市广永国有资产经营有限公司、广州市广永经贸公司、广州市发展集团公司、广州医药集团有限公司代广州市财政局入股，2006 年增资扩股存在广州市广永国有资产经营有限公司代广州市财政局入股，2008 年增资扩股存在广州国际控股集团有限公司代广州市财政局入股。上述股权代持情形已于后续陆续解除，具体股权代持形成及解除过程参见本招股说明书中“第四节 发行人基本情况”之

202、“七、本行股本情况”之“（六）本行股份规范情况”之“4、股份代持规范情况”的相关内容。本行历次注册资本变更涉及的增资款项均已实际支付。根据本行历次注册资本变更中验资机构出具的验资报告、普华永道出具的验资复核报告以及以及天职国际出具天职国际出具的的验资复核报告验资复核报告，本行已收到相关增资款项。7、历次增资涉及国有股东的相关情况、历次增资涉及国有股东的相关情况（1）外部审批情况）外部审批情况 本行自设立以来先后进行的注册资本变动均涉及国有产权变动。其中，前四次注册资本变更期间涉及的增资扩股均在广州市政府、广州市财政局的指导下进广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 行，并取得了

203、中国人民银行广州分行、广东银监局的批复；第一次注册资本变更期间的配股事项未经银行业监督管理机构审批；第五次注册资本变更涉及的增资扩股经广州市国资委审核，并取得了广东银监局的批复。（2）资产评估和备案）资产评估和备案 本行前四次注册资本变更涉及的增资扩股、配股均未履行资产评估程序，本行第五次注册资本变更涉及增资扩股已履行了资产评估和备案程序。（3）相关瑕疵的整改情况）相关瑕疵的整改情况 针对于本行第一次注册资本中的配股事项未经银行业监督管理机构审批确认，该情形属于历史问题已无法整改，本行提请广东省人民政府予以确认。针对于本行前四次注册资本变更涉及的配股、增资扩股未履行资产评估及备案程序的问题，本

204、行已聘请中联资产评估集团有限公司对涉及年度的股权价值出具追溯评估报告，并由广州市国资委完成备案，对瑕疵予以整改。8、注册资本变更合规情况、注册资本变更合规情况 本行针对前四次注册资本变动过程中未履行资产评估程序问题已聘请中联资产评估集团有限公司对涉及年度的股权价值出具 广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1523 号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1524 号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1525 号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯

205、性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1529 号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第1531 号）追溯评估报告，并由广州市国资委完成备案，对瑕疵予以整改。本行历史沿革中存在的其他未及时履行工商变更登记等程序性瑕疵属于历史问题，已无法整改。本行的历次注册资本变动均在广州市人民政府的指导下进行，旨在充实本行资本、支持本行发展，不存在重大纠纷以及风险隐患。2020 年 5 月 22 日，广东省人民政府办公厅出具关于确认广州银行股份有限公司历史沿革有关情况的复函，确认本行历史沿革总体合法合规，存在一定瑕疵广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿

206、）1-1-66 但大部分已经补救和消除，合法合规性手续已基本补充完善，国有资产整体实现保值增值，未发现重大权属纠纷及风险隐患。（五）本行历次验资及资产评估情况（五）本行历次验资及资产评估情况 1、本行历次验资情况、本行历次验资情况（1）本行设立时验资情况）本行设立时验资情况 1996 年 8 月 1 日，羊城会计师事务所出具 验资报告（96）羊验字第 3329号），经审验，截至 1996 年 7 月 31 日，广州城市合作银行已收到发起股东投入的资本711,907,701 元，其中原46家城市信用合作社的股东投入 561,907,701 元，广州市财政局投入 150,000,000 元。（2）

207、第一次注册资本变动时验资情况）第一次注册资本变动时验资情况 2002 年 2 月 2 日，广州市华穗会计师事务所有限公司出具验资报告（华会验字（2002）第 006 号），经审验，截至 2001 年 12 月 31 日，本行已收到增加注册资本 128,981 万元，变更后的注册资本为 200,171 万元。（3）第二次注册资本变动时验资情况）第二次注册资本变动时验资情况 2006 年 4 月 20 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字（2006）000005 号），经审验，截至 2006 年 4 月 18 日，本行已收到广永国资缴纳的新增注册资本合计 10 亿元，全部以货币

208、资金出资，本行变更后的累计注册资本实收金额为 300,171 万元。（4）第三次注册资本变动时验资情况）第三次注册资本变动时验资情况 2008 年 2 月 12 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字（2007）000018 号），经审验，截至 2007 年 4 月 18 日，本行已收到广州金控缴纳的新增注册资本合计 23 亿元，全部以货币资金出资，本行变更后的累计注册资本实收金额为 530,171 万元。（5）第四次注册资本变动时验资情况）第四次注册资本变动时验资情况 2008 年 12 月 22 日，广东广信会计师事务所有限公司出具验资报告（广信内验字（2008）0000

209、26 号），经审验，截至 2008 年 12 月 22 日，本行已收到广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 广州金控缴纳的新增注册资本合计 30 亿元，全部以货币资金出资，本行变更后的累计注册资本实收金额为 830,171.71 万元。（6）第五次注册资本变动时验资情况）第五次注册资本变动时验资情况 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 5 月 30 日，普华永道出具广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0255 号）、广州银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0338 号）和广州

210、银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告（普华永道中天验字（2018）第 0380 号），经审验，截至 2018 年 5 月29 日，本行完成了向境内投资者非公开发行 3,474,000,000 元普通股工作，本行增资后总股本为 11,775,717,082 元。（7）验资复核情况）验资复核情况 2020 年 6 月 12 日，普华永道参照中国注册会计师审计准则第 1602 号验资对本行设立及截至 2008 年 12 月 22 日历次股本的验证结果进行复核并出具了广州银行股份有限公司设立及截至 2008 年 12 月 22 日止期间历次股本变动的验证复核报告（普华永道中天验字(2020)

211、第 0421 号）。经复核：本行设立时以净资产折股出资和以货币资金出资的情况，以及后续的相关情况在所有重大方面与复核过程中了解到的情况一致，广州华穗会计师事务所出具的华会验字（2002）第 006 号和广东广信会计师事务所出具的广信内验字（2006）000005号、广信内验字（2007）000018 号、广信内验字（2008）000026 号验资报告的结论以及后续的相关情况在所有重大方面与复核过程中了解到的情况一致。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天职国际参照中国注册会计师审计准则第日，天职国际参照中国注册会计师审计准则第 16021602 号号验资对本行设立及截至验资对本

212、行设立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止历次股本的验证结果进行复核并日止历次股本的验证结果进行复核并出具了广州银行股份有限公司设立及截至出具了广州银行股份有限公司设立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期间历次股本日止期间历次股本变动的验资专项复核报告（天职业字变动的验资专项复核报告（天职业字202417295202417295 号）。经复核：本行设立时以号）。经复核：本行设立时以净资产折股出资和以货币资金出资的情况，以及后续的相关情况在所有重大方面净资产折股出资和以货币资金出资的情况，以及后续的相关情况在所有重大方面与复核过程中了解到的情况一

213、致，与复核过程中了解到的情况一致，广州华穗会计师事务所出具的华会验字（广州华穗会计师事务所出具的华会验字（20022002）第第 006006 号、广东广信会计师事务所出具的广信内验字（号、广东广信会计师事务所出具的广信内验字（20062006）000005000005 号、广信号、广信内验字（内验字（20072007）000018000018 号、广信内验字（号、广信内验字（20082008）000026000026 号和普华永道中天会计号和普华永道中天会计广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 师事务所出具师事务所出具的普华永道中天验字（的普华永道中天验字（20182018

214、）第）第 02550255 号、普华永道中天验字（号、普华永道中天验字（20182018）第第 03380338 号和普华永道中天验字（号和普华永道中天验字（20182018）第）第 03800380 号验资报告验资报告的结论以号验资报告验资报告的结论以及后续的相关情况在重大方面与复核过程中了解到的情况一致。及后续的相关情况在重大方面与复核过程中了解到的情况一致。2、本行历次资产评估情况、本行历次资产评估情况 本行在设立时及报告期内资产评估具体情况如下：（1）设立时资产评估情况）设立时资产评估情况 设立时资产评估具体请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、本行设立、股本及股东变化情

215、况”之“（一）本行设立情况”之“3、本行清产核资、资产评估及折股情况”的相关内容。（2）报告期内资产评估情况）报告期内资产评估情况 2018 年增资扩股资产评估年增资扩股资产评估 本行 2018 年增资扩股时，中联资产评估集团有限公司于 2017 年 6 月 12 日出具 广州银行股份有限公司增资扩股所涉及的广州银行股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中联评报字2017第 953 号），截至 2016 年 12 月31 日，本行股东权益的账面价值为 2,167,189.70 万元，评估值为 2,498,860.50 万元，评估增值 331,670.80 万元，增值率为 15.30%。

216、2018 年自持股转让资产评估年自持股转让资产评估 本行 2018 年自持股转让时，中联资产评估集团有限公司于 2018 年 12 月 13日出具 广州银行股份有限公司拟处置 12,791,914 股自持股股权项目资产评估报告（中联评报字2018第 2274 号），截至 2017 年 12 月 31 日，本行拟处置12,791,914 股自持股的股权账面价值 3,629.60 万元，评估值 4,065.70 万元，增值率 12.01%。（3）评估复核情况）评估复核情况 2020 年 6 月，本行聘请中联资产评估集团有限公司对本行设立时原 46 家城市信用合作社的资产评估报告予以复核。2020

217、年 6 月 12 日，中联资产评估集团有限公司出具了 复核报告（中联评咨字2020第 1222 号）。经复核，资产评估报告书撰写内容广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 基本符合相关监督管理部门规定；资产评估报告书所载明评估目的与所服务的经济行为文件规定相符；评估方法、评估范围与评估目的相匹配；评估目的对应的经济行为批复日及实施日与评估基准日接近，评估基准日选择合理；评估程序履行较为完整；承做评估机构具有相应的资产评估资质；评估方法选用基本恰当，实施了必要的评估程序，遵循了评估原则，评估结论基本合理。（六）本行股本及股东变化情况（六）本行股本及股东变化情况 1、股份转让情况、

218、股份转让情况（1）报告期外本行股份转让情况）报告期外本行股份转让情况 本行自设立至 20202020 年年 1212 月月 3131 日日，共发生 8,1478,147 笔股权转让，具体情况如下：股份变动类型股份变动类型 笔数（笔）笔数（笔）股数（股）股数（股）占本行截至占本行截至 20232023 年年 1212月月3131 日日股份总数比例股份总数比例 法人向法人转让 1,0861,086 4,105,441,3444,105,441,344 34.86%34.86%法人向自然人转让 754754 47,361,92747,361,927 0.40%自然人向法人转让 463 17,454,

219、391 0.15%自然人向自然人转让 5,8445,844 98,806,00298,806,002 0.84%（2）报告期内本行股份转让情况）报告期内本行股份转让情况 报告期内，共发生 165165 笔笔股权转让，具体情况如下：转让情况转让情况/年份年份 2021 年年 2022 年年 20232023 年年 总计总计 行政划转 笔数（笔）-1-1 股份数（股）-433,579-433,579 司法裁判 笔数（笔）14 6-2020 股份数（股）3,454,884 1,767,069-5,221,9535,221,953 司法拍卖 笔数（笔）5 2 1 8 股份数（股）900,955 1,4

220、38,019 349,840 2,688,814 继承 笔数（笔）51 22 6363 136136 股份数（股）874,890 258,237 1,187,1051,187,105 2,320,2322,320,232 总计总计 笔数（笔）笔数（笔）70 31 6464 165165 股份数（股）股份数（股）5,230,729 3,896,904 1,536,9451,536,945 10,664,57810,664,578 （3）涉及国有股东的股份转让情况）涉及国有股东的股份转让情况 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 自本行设立至 20232023 年年1212 月月

221、 3131 日日，共发生 855笔涉及国有股东的股份转让，包括无偿划转、协议转让、司法拍卖、企业合并等情况。本行涉及国有股东的股份转让情况具体如下：类别类别 数量数量（笔）（笔）审批情况审批情况 评估及备案程评估及备案程序履行情况序履行情况 瑕疵整改情况瑕疵整改情况 司法判决/司 法 拍卖 53 经司法裁定书予以转让、拍卖 司法判决不适用评估程序；38笔司法拍卖未履行评估程序 对于应履行评估的 38 笔司法拍卖，本行已聘请中联评估出具广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1522 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资

222、产评估报告（中联评报字2019第 1520 号）追溯评估报告，并完成上级备案程序，对瑕疵予以整改。企业合并 19 上级部门、企业集团已批复 不适用-无偿划转 306 上级部门均予以批复 不适用-协议转让 477 176笔转让已履行审批程序；301 笔历史股权转让未履行审批程序 25 笔转让已履行评估备案程序；4 笔属于企业集团内部重组不适用评估程序；1 笔属于同一国有企业集团内部间转让，不会导致国有资产流失；5笔属于非国有股东转让给国有股东，依法不属于必须评估的情形；442 笔属于应履行评估而未履行评估程序 1、对于应履行评估的 442 笔协议转让，发行人已聘请中联评估出具广州银行股份有限公司

223、拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1534 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1533号）、广州银行股份有限公司拟配股暨进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1532 号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1531 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1530号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1529 号）

224、、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1528 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1527 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1526 号）、广州银行股份有限公司拟增资暨转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1525 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报字2019第 1522 号）、广州银行股份有限公司拟进行国有股产权转让追溯性评估项目资产评估报告（中联评报

225、字2019第 1521 号）追溯评估报告，并完成上级备案程序，对瑕疵予以整改。2、取得国有股东或相关国资监管单位出具的确认函。本行历史上涉及国有股东的国有股权转让瑕疵不存在导致国有股权变动发生纠纷或争议的情形，未对本行资本的真实、充足和股权结构的稳定性造成实质广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 性法律障碍。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行共有 62 名国有股东，该等国有股东均出具确认文件，确认股份认购或受让的资金为其自有资金，持有本行的股份不存在委托持股、信托持股、通过“持股平台”间接持有或其他代持关系，不存在法律纠纷。（4）历次股份转让资

226、金来源和支付情况）历次股份转让资金来源和支付情况 本行已确权股东中进行股份协议受让的股东已出具书面确认文件，确认其受让股份的资金为自有资金，且受让股份所需支付的款项均已支付完毕，其持有的股份不存在法律纠纷。2、报告期末本行股东持股情况、报告期末本行股东持股情况 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行非自然人股东数量为 509 户，合计持有本行股份 11,554,065,716 股，占本行发行前总股本的 98.12%；自然人股东数量为1 10,9700,970 户户，合计持有本行股份 221,651,366 股，占本行发行前总股本的 1.88%。截至 20232023

227、 年年 1212 月月 3131 日日，本行股东持股情况如下：股份性质股份性质 股东户数股东户数 持股数（股）持股数（股）占本行发行前股份总数比占本行发行前股份总数比例（例（%）非自然人股 509 11,554,065,716 98.12 其中：国有股 62 11,370,968,008 96.56 社会法人股 447 183,097,708 1.55 自然人股 10,910,97070 221,651,366 1.88 其中：内部职工股 1,698 34,274,173 0.29 合计合计 11,4711,479 9 11,775,717,082 100.00（1）本行机构股东持股情况）本行

228、机构股东持股情况 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，持有本行股份机构股东及其持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 1 广州金融控股集团有限公司 2,659,057,798 22.58%2 广州市广永国有资产经营有限公司 2,321,531,994 19.71%3 中国南方电网有限责任公司 1,995,000,000 16.94%4 中国南方航空集团有限公司 1,493,000,000 12.68%5 广州工控资本管理有限公司 892,816,329 7.58%6 中国航发西安航空发动机

229、有限公司 588,000,000 4.99%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 7 广州开发区投资集团有限公司 451,592,697 3.83%8 广东省出版集团有限公司 180,000,000 1.53%9 广州智能装备产业集团有限公司 170,197,174 1.45%10 广州万力集团有限公司 168,000,000 1.43%11 上海城投控股股份有限公司 149,000,000 1.27%12 广东新华发行集团股份有限公司 133,000,000 1.13%

230、13 广州市越秀国有资产经营有限公司 59,152,922 0.50%14 佛山市华银集团有限公司 26,730,529 0.23%15 广州市金誉实业投资集团有限公司 23,969,076 0.20%16 广州市海珠资产经营有限公司 22,251,660 0.19%17 广州市西关国有资产投资有限公司 12,837,003 0.11%18 广州岭南国际企业集团有限公司 8,914,019 0.08%19 广州市白云工商实业有限公司 6,179,718 0.05%20 广州市天投城市建设开发有限公司 6,045,501 0.05%21 广州市白云国有资产经营有限公司 5,867,120 0.0

231、5%2222 广州市机关服务中心有限公司广州市机关服务中心有限公司 4,739,9154,739,915 0.04%0.04%23 广州市越秀区伟业物业管理有限公司 4,441,590 0.04%24 广东九洲房地产有限公司 4,071,754 0.03%25 广州开投润埔实业发展集团有限公司 3,520,272 0.03%26 广州市科兴发展有限公司 3,436,681 0.03%27 广州启蒙教育科技有限公司 2,955,308 0.03%28 广东省人民医院 2,706,948 0.02%29 广州高新技术产业集团有限公司 2,603,833 0.02%30 广州国有资产管理集团有限公司

232、 2,471,848 0.02%31 广州产业投资控股集团有限公司 2,438,483 0.02%32 广州市荔湾投资经营服务有限公司 2,373,283 0.02%33 广州市华盛工贸有限公司 2,172,013 0.02%34 广州无线电集团有限公司 2,025,794 0.02%35 广州黄花岗高新技术产业有限公司 1,981,385 0.02%36 广州市越秀区解南工业公司 1,954,080 0.02%37 广州金葵花按揭事务中心有限公司 1,942,076 0.02%38 广东交通实业投资有限公司 1,847,258 0.02%39 广东南方金科实业公司 1,847,207 0.0

233、2%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 40 广州敬商物业管理有限公司 1,740,004 0.01%41 广州市域拓贸易发展有限公司 1,716,388 0.01%42 广州市荔源国有资产经营管理集团有限责任公司 1,605,158 0.01%43 广州市越秀区保安服务有限公司 1,589,448 0.01%44 广东省广业环保产业集团有限公司 1,579,345 0.01%45 广州市越秀区北京工业公司 1,578,106 0.01%46 广州荔湾液化气体槽车检测站

234、有限公司 1,545,010 0.01%47 广州睿洋文化传播有限公司 1,442,683 0.01%48 广州市荔湾区岭南社区综合服务中心 1,411,091 0.01%49 广州粤和能源有限公司 1,395,052 0.01%50 广州市公物拍卖行有限公司 1,378,576 0.01%51 广州大鹏房地产有限公司 1,252,401 0.01%52 广州市越秀区亨达利钟表眼镜商场 1,241,424 0.01%53 深圳市兴邦联投资管理有限公司 1,227,107 0.01%54 广州市荔湾经济技术发展有限公司 1,209,240 0.01%55 广州市东山实业有限公司 1,169,64

235、5 0.01%56 广州市赫能士智能科技有限公司 1,158,127 0.01%57 广州瑞丰投资控股有限公司 1,148,344 0.01%58 广州市银晏资产经营有限公司 1,131,857 0.01%59 暨南大学 1,130,446 0.01%60 广东南油经济发展有限公司 1,114,966 0.01%61 深圳市信利康电子有限公司 1,076,048 0.01%62 广州市富银房地产开发有限公司 1,050,716 0.01%63 广州市东塘社区物业管理有限公司 1,031,610 0.01%64 广州市荔湾区金花社区综合服务中心 1,002,072 0.01%65 深圳市朗众文化

236、传播有限公司 1,000,000 0.01%66 广州市恒隆房地产投资有限公司 986,611 0.01%67 广州市恒兴经济发展有限公司 986,611 0.01%68 广州商汇经济发展总公司 960,758 0.01%69 广州市中汇企业有限公司 960,758 0.01%70 茂名茂化广印彩色印刷有限公司 942,224 0.01%71 广州市富昇贸易有限公司 937,441 0.01%72 广东金穗实业集团有限公司 920,730 0.01%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行

237、前股份总数比例 73 广州建业投资控股有限责任公司 920,730 0.01%74 广东省燃料有限公司 890,621 0.01%75 广州市宏宇实业有限公司 889,019 0.01%76 广州市福利基业总公司 873,788 0.01%77 广州市其融声电气有限公司 839,887 0.01%78 广州市金景房地产开发有限公司 810,353 0.01%79 广东省商业贸易进出口有限公司 801,386 0.01%80 广州市恒添盈贸易有限公司 792,813 0.01%81 广州市华联世纪工贸有限公司 757,177 0.01%82 广州市百货批发公司 755,402 0.01%83 广

238、州越秀资本控股集团有限公司 693,302 0.01%84 广东新兴天元投资有限公司 678,218 0.01%85 广州南方科利经济发展有限公司 674,719 0.01%86 交通银行股份有限公司 667,490 0.01%87 广州市电信实业有限公司 662,155 0.01%88 广州市新力实业有限公司 647,805 0.01%89 广东佳信投资有限公司 626,284 0.01%90 广州市艾琳汇化妆品有限公司 619,277 0.01%91 广州市科昱机电设备有限公司 615,785 0.01%92 广州采韵咨询有限公司 612,083 0.01%93 广东君隆房地产集团有限公司

239、 592,538 0.01%94 广州保税区大德投资咨询有限公司 579,937 0.00%95 广州经济技术开发区顺丰实业有限公司 579,937 0.00%96 国泰君安证券股份有限公司 551,751 0.00%97 中海油销售深圳有限公司 551,751 0.00%98 广州市黄埔区对外贸易运输公司 540,775 0.00%99 广州市东辉商务有限公司 534,764 0.00%100 广州市金侨经济咨询服务有限公司 533,513 0.00%101 普宁市新纶印染有限公司 533,334 0.00%102 广州市荔湾区西村社区综合服务中心 521,960 0.00%103 广东省广

240、业纺织物流产业有限公司 501,177 0.00%104 广州市建龙贸易有限公司 474,257 0.00%105 广州珠江装修工程公司工会技术服务部 460,365 0.00%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 106 广州钢瓶五金制品厂 454,078 0.00%107 广州市东怡沥青混凝土工程有限公司 450,875 0.00%108 广州市荔湾区永乐电热电器制品厂 435,816 0.00%109 广州市越秀表带厂 407,854 0.00%110 中国航空技术

241、广州有限公司 392,567 0.00%111 广州市荔湾城市建设开发有限公司 384,752 0.00%112 广州市利特鸿装饰有限公司 370,935 0.00%113 广东省商业集团有限公司 370,423 0.00%114 广州机电集团（控股）有限公司 358,254 0.00%115 广州市宏基实业有限公司物业管理处 356,023 0.00%116 广州新恒业房地产投资有限公司 323,150 0.00%117 广州市华泰制线有限公司 322,643 0.00%118 广州市工商建设服务有限公司 320,253 0.00%119 中国抽纱广东进出口有限公司 320,044 0.00

242、%120 广州和星贸易有限公司 316,666 0.00%121 广州市大同琴行有限公司 314,598 0.00%122 广州市艺特科技有限公司 314,310 0.00%123 广州市富港置业投资有限公司 311,600 0.00%124 广州欧陆物业管理有限公司 310,709 0.00%125 广州市东方红印刷有限公司 310,596 0.00%126 广州市科技进步基金会 304,156 0.00%127 广州市萝岗出入境货运车辆场有限公司 303,490 0.00%128 广州市侨信实业有限公司 292,395 0.00%129 广州发电厂有限公司 269,118 0.00%130

243、 广东广弘创业投资有限公司 258,402 0.00%131 广州市明心塑料包装印刷有限公司 253,722 0.00%132 广州珠江建筑装饰有限公司 242,143 0.00%133 鸿鑫环境科技有限公司 225,448 0.00%134 广州市宏达物业管理有限公司 224,774 0.00%135 广州市沙河兆联经济发展有限公司 219,991 0.00%136 惠州市东宝经济发展公司 219,192 0.00%137 广州中勤会计师事务所有限公司 217,339 0.00%138 广州市顺发运输有限公司 209,540 0.00%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76

244、序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 139 广州市南方劳保用品供应有限公司 209,540 0.00%140 广州市常青实业发展公司 190,313 0.00%141 中山市群艺建材有限公司 169,623 0.00%142 广东省化工轻工有限公司 154,193 0.00%143 广州市金辰贸易有限公司 150,000 0.00%144 广州市日月传播公司 143,879 0.00%145 广州市愉祥贸易有限公司 140,219 0.00%146 广州白云山明兴制药有限公司 138,220 0.00%147 广州市缤蓝劳务

245、服务有限公司 135,901 0.00%148 广州芳建工程建设集团有限公司 135,158 0.00%149 广州越秀区中发装饰材料有限公司 133,582 0.00%150 广州市上港金属材料有限公司 133,458 0.00%151 广州市三元里经济发展公司 133,058 0.00%152 广州市越秀区诗书商业贸易公司 125,684 0.00%153 广州市荔湾区多宝社区综合服务中心 124,098 0.00%154 广州市珠江消防器材厂 122,421 0.00%155 广州市新宇橡塑化工有限公司 117,342 0.00%156 广州市悦祥汽车信息咨询有限公司 109,304 0

246、.00%157 广州市荔湾区西村铸造社 105,613 0.00%158 广州信力置业发展公司 104,770 0.00%159 广东新天地艺术有限公司 104,012 0.00%160 广东长城建设集团有限公司 101,730 0.00%161 广州新兴电器厂 99,763 0.00%162 广州市荔湾区清平打包运输公司 94,565 0.00%163 广州市时代金属制品厂 92,595 0.00%164 广州市晓源塑料植绒制品有限公司 86,992 0.00%165 广州市永红钮扣厂有限公司 82,140 0.00%166 广州市越秀区周生记太爷鸡店 77,851 0.00%167 广州市

247、喜客旅游咨询有限公司 75,280 0.00%168 肇庆威和有限公司 72,491 0.00%169 广东康思坦投资顾问有限公司 72,491 0.00%170 广州市安华玻璃制品有限公司 71,135 0.00%171 广州市义丰酒店设备有限公司 67,032 0.00%广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 172 广州市万事达电器科技有限公司 63,240 0.00%173 广州市祥兴汇贸易有限公司 63,196 0.00%174 广州市越诚贸易发展有限公司 59,

248、147 0.00%175 广州市丰恒实业有限公司 53,575 0.00%176 广州华宇行经济发展有限公司 53,220 0.00%177 广州市胜利装饰有限公司 46,086 0.00%178 广州包装印刷集团有限责任公司 46,005 0.00%179 广州市越秀区宇宙金门总汇 43,484 0.00%180 广州市新锦龙实业有限公司 41,598 0.00%181 广州市东方眼镜连锁企业有限公司 39,438 0.00%182 广州市荔湾区储备粮油购销有限公司 36,919 0.00%183 广州市荔湾东方贸易有限公司 35,226 0.00%184 广州市荔湾区义友纸塑包装厂 31,

249、893 0.00%185 广州市海珠区小港印刷厂 31,129 0.00%186 广州市佳时达表业有限公司 30,669 0.00%187 广州市芳川实业公司 28,664 0.00%188 广州市越秀区越秀印花厂 28,569 0.00%189 广州市红艺五金制品厂 28,496 0.00%190 广州市荔湾区穗城医疗器械厂 28,479 0.00%191 广州市越亨发展有限公司 27,537 0.00%192 广州市越秀区羊城橡胶五金经营部 24,790 0.00%193 广州市越秀区床上用品厂 22,900 0.00%194 广州市新联发展汽车城机动车检测中心 21,871 0.00%1

250、95 广州市康宝婴儿用品有限公司 20,106 0.00%196 广州市越秀区北京车座帆蓬厂 19,045 0.00%197 广州市荔湾区清平副食购销部 18,215 0.00%198 广州金霸建材股份有限公司 18,146 0.00%199 广州市穗芳消防安全材料厂 16,012 0.00%200 广州市荔湾区东方五金电镀厂 14,773 0.00%201 广州市荔湾区建成塑料印刷厂 14,261 0.00%202 广州市广远纸业公司 13,864 0.00%203 广州市荔湾区彭城百货经营部 12,734 0.00%204 广州市越秀区华声百货公司 12,000 0.00%广州银行股份有限

251、公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）占本行发行前股份总数比例占本行发行前股份总数比例 205 广州市越秀区喷油厂 12,000 0.00%206 广州市荔湾建筑工程有限公司 11,734 0.00%207 广州市天河区员村工业公司 10,642 0.00%208 广州市荔湾区裕发百货商行 10,018 0.00%209 广州市越秀区通讯电线电缆厂 6,883 0.00%210 广州市恒旺经济发展有限公司 6,700 0.00%211 广州市天河区白云电器五金厂 5,321 0.00%212 广州市越秀区恒发家具商店 2,642 0.0

252、0%213 广州市荔湾区玉椰林甜品店 2,437 0.00%214 民乐轴承供应站等 296296 户户（未确权）5 553,614,12553,614,125 0.46%0.46%合合 计计 11,554,065,716 98.12%（2）本行自然人股东持股情况）本行自然人股东持股情况 本行设立时自然人股东持股形成情况本行设立时自然人股东持股形成情况 本行设立时，根据组建方案和筹建方案的要求，46 家广州市城市信用合作社自然人股东以其在原城市信用合作社拥有的可供分配的净资产出资认购本行股份，成为本行自然人股东。上述自然人股东中，部分自然人股东当时是原广州市 46 家城市信用合作社和广州市城市

253、信用合作社联社的员工，根据组建方案和筹建方案的要求，这些员工亦在本行设立时相应转为本行员工，从而在本行设立时形成员工股东持股。本行设立时的自然人股东持股和员工股东持股是根据国务院 关于组建城市合作银行的通知（国发199525 号）的要求，在广州市人民政府和中国人民银行批准的组建方案和筹建方案的基础上形成的。自然人股东持股和员工股东持股形成原因和过程符合关于组建城市合作银行的通知（国发199525 号）第三条中的“城市信用合作社的法人股东成为城市合作银行的法人股东，个人股东可根据其意愿转为城市合作银行的股东或退还其股本”的规定。1997 年度送红股和配股自然人股东持股变化情况年度送红股和配股自然

254、人股东持股变化情况 本行 1997 年度送红股和配股时，本行自然人股东以其各自持有的本行股份数为基数每 10 股送红股 1.2 股，本行部分自然人股东认购配股股份。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 1998 年度送红股自然人股东持股变化情况年度送红股自然人股东持股变化情况 本行 1998 年度送红股时，本行部分自然人股东以其各自持有的本行股份数为基数每 10 股送红股 0.477 股。因股份转让等原因引起的自然人股东持股变化情况因股份转让等原因引起的自然人股东持股变化情况 除上述情况外，本行存在自然人股东因协议转让、赠与、继承或法院调解、法院判决等原因致使其持股情况发生变

255、化的情形。自然人股东于报告期内股份变化情况，请参见本节“二、本行设立、股本及股东变化情况”之“（六）本行股本及股东变化情况”之“1、股份转让情况”之“（2）报告期内本行股份转让情况”的相关内容。三、本行报告期内重大资产重组情况三、本行报告期内重大资产重组情况 报告期内，本行未发生重大资产重组。四、本行在其他证券市场的上市四、本行在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 截至本招股说明书签署之日，本行未曾在其他证券市场上市/挂牌。五、本行股权结构和组织结构五、本行股权结构和组织结构（一）本行股权结构（一）本行股权结构 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行股权结构图如下

256、：广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81（二）本行组织体系和管理体制（二）本行组织体系和管理体制 根据 公司法 商业银行法 等法律法规的规定，本行制定了 公司章程，并建立了完善的公司法人治理结构。本行设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及其专门委员会和高级管理层及其专业委员会，并为其运行制定了相应的议事规则和其他规章制度。根据经营管理需要，本行设立了总行职能部门和分支机构，明确了总行职能部门和分支机构的工作职责和岗位设置。截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，本行组织架构图如下：广州银行

257、股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83（三）本行股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会（三）本行股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会 本行股东大会、董事会及其专门委员会和监事会及其专门委员会的组织、职责和议事规则的情况，请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、本行股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明”“六、本行审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明”的相关内容。（四）本行高级管理层及其专业委员会（四）本行高级管理层及其专业委员会 本行高级管理层及其专业委员会

258、的组织和职责情况，请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“六、本行审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明”的相关内容。（五）总行职能部门（五）总行职能部门 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行总部设有 3 38 8 个职能部门，部门主要职能如下：序号序号 部门名称部门名称 主要职能主要职能 1 公司金融部 制定并组织实施本行公司业务的发展规划及营销策略；负责本行公司客户关系管理，推动本行公司客户营销体系建设；指导及协助经营机构做好各类公司业务营销；负责本行公司业务信贷投放管理；制定公司业务相关管理制度；负责本行公司业务产品管理；负责本行公司客户经理管理及培训；负

259、责公司业务数据的管理及报送；负责与本部门职能相关系统的开发及管理；牵头指导全行公司业务定价；负责公司条线考核体系管理及资源分配；推动跨条线业务联动；负责公司业务市场调研。2 跨境金融部 牵头全行跨境金融业务，进行产品与制度、系统建设，指导推动全行跨境金融业务开展，做好外汇政策指导和展业合规管理。3 乡村振兴与城市更新部 负责全行乡村振兴与房地产业务政策研究、产品研究及业务推动，构建覆盖乡村负责全行乡村振兴与房地产业务政策研究、产品研究及业务推动，构建覆盖乡村振兴重点领域和城市更新全流程的产品体系及创新金融服务模式。振兴重点领域和城市更新全流程的产品体系及创新金融服务模式。4 产业金融部 制定并

260、组织实施全行产业金融发展规划及相关行业营销策略；负责全行目标行业的行业研究与分析；负责全行上市公司资本市场相关产品研发和营销推动；负责全行并购业务和产业基金的营销推动；负责全行目标行业的行业培训及全行资本市场业务产品培训。5 供应链金融部 供应链金融部负责供应链金融业务平台系统、票据系统中开票及承兑部分的管理，负责供应链金融业务营销管理、渠道建设及维护、产品营销推广等。6 机构业务部 机构业务部主要负责全行机构业务的统筹管理工作，制定机构业务相关的管理制度、操作指引，指导推动经营机构做好机构类业务的营销工作。7 绿色金融事业部 负责经营绿色金融业务，建立健全本行绿色信贷政策制度体系和重点领域绿

261、色信贷政策，提炼和细化重点行业环境与社会风险核心关键指标；提出有针对性、差别化的信贷政策和管理要求，指导全行拓展绿色金融业务，推动全行信贷业务向绿色方向转型；面向机构、公司、个人三大客户群体，打造具有广州银行特色、市场竞争优势明显的绿色金融产品等。8 零售金融管理部 零售金融管理部为零售条线统筹部门，主要负责零售条线各部门及业务的统筹协调工作；负责牵头制定零售业务规划；负责条线资源配置、绩效考核；负责财富管理业务、银行卡、零售支付结算业务的产品研发、服务模式创新、业务及营销推动；负责综合平台及电子渠道建设；负责网点选址、自助设备管理；负责零售非授信业务风险合规管理、审核、检查等工作。9 私人银

262、行与财富管理中心 私人银行与财富管理中心为零售高净值客户的推动和推动和管理机构，主要负责高净值客户经营的推动与品牌建设；负责代销类财富产品的引入及定制代销类财富产品的引入及定制；负责向分行私人银行中心、理财中心提供产品和服务支持，进行相关相关业务培训及工作指导。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 序号序号 部门名称部门名称 主要职能主要职能 10 普惠金融部 普惠金融部是全行对公普惠小微企业、个人经营性贷款的统筹管理部门。主要聚焦小微金融信贷业务，负责产品创新、业务管理、运营管理、决策科学、信贷管理、商业智能。推进普惠金融数字化转型，为各产品线提供赋能和服务。11 消费金融

263、中心 根据全行业务发展战略，制定消费金融贷款核心产品经营策略，有效拉动资源，实现业务目标及提升市场占有率；研究同业及相关资料，优化消费金融贷款产品并为产品制定合适的销售策略，提升产品竞争力；负责前瞻性产品营销模式探索，结合市场调研及洞察，发现市场机会点，优化消费金融相关系统，提升用户体验。12 投资银行部 定位为投金业务条线的统筹管理部门，负责投金业务条线业务规划、综合管理、经营考核等工作。作为投金业务条线的产品中心，负责全行投行业务包括银行间市场承分销业务、北金所主承销业务、专项债顾问咨询业务、企业资产证券化业务的管理和营销推动，负责投行产品创新与研发，推动投行产品的全行推广及落地，协助分支

264、经营机构投行项目营销拓展、准入立项、方案设计、承做申报、市场化销售、资产推荐、存续期信息披露等；负责与银行间市场交易商协会、北金所、银登中心等投行产品发行交易场所保持良好沟通关系；负责本行金融债券、信贷资产证券化的发行管理。13 金融市场部 是全行自营资金债券业务运作部门，主要负责自营资金在货币市场、债券市场、外汇市场、贵金属市场等标准化产品的投资交易业务，并负责投金业务条线流动性管理，协助资产负债管理部进行全行的流动性管理，为各业务部门提供流动性支持等。14 金融同业部 是广州银行同业业务的专营部门（下设票据中心二级部门），负责全行的同业投资业务，同业融资业务，全行票据贴现业务管理推动、审查

265、审批及出账初审，票据交易业务，专注开展有关政策研究、产品研发、同业客户开发与维护、自营资金线下投融资等工作。15 资产管理部 负责本行理财业务的归口管理，制定本行理财业务的发展规划、政策研究、产品创设、市场推广；负责零售、公司和同业各类理财产品的开发设计；负责理财资金的投资运作和配置交易；负责理财业务相关制度建设；负责理财业务风险管理；负责理财业务日常运营管理等。16 资产托管部 负责制定资产托管业务市场研究、发展规划，制定和修订业务管理办法、业务操作细则、考核办法及内部稽核监控等规章制度；建立健全托管客户资质审查标准，制定托管业务有关的重要合同及相关文件；开发资产托管产品，制定托管业务服务内

266、容、服务标准、服务方式，提供托管业务咨询，审慎开展各类资产托管业务；负责组织实施资产托管业务运营，为托管客户提供账户管理、资产保管、资金清算、估值核算、投资监督、信息披露及托管增值服务等综合金融服务。17 授信审批部 负责超经营机构权限授信业务的审查，履行总行授信审查委员会及授信审批小组办公室职责；负责本行授信业务审查审批相关管理工作；负责总行出账权限信贷业务出账审批、信贷业务出账管理等工作；负责牵头全行征信管理工作。18 风险管理部 负责制定全面风险管理办法，组织制定和维护相关策略及其配套规章制度和流程；组织开展全行风险识别、计量、监测和控制工作；组织风险管理培训，督促风险管理各项制度和措施

267、得到实施；负责制定对公信贷政策指引；负责全行资产质量监测，拨备计提，统筹全行信贷资产、非信贷资产及表外业务风险分类管理工作；负责统筹全行授信后管理，跟踪分析重点客户，进行相关风险提示和预警；负责管理全辖总行审批权限投金条线业务的出账；负责监督协调业务连续性及外包风险工作。19 资产保全部 负责牵头组织全行不良资产的清收管理工作；制定不良资产管理全行性政策文件，包括清收管理、以物抵债、债权转让等相关业务制度；指导全行年度不良资产清收处置任务的分解和落实；开展不良资产清收的现场督导检查；组织实施不良资产的批量转让工作；指导本行不良资产清收、重组、诉讼、核销及抵债资产管理等工作。20 合规部（法律事

268、务部）负责全行合规风险管理，制定合规政策和制度，组织开展合规文化建设，统筹全行内部控制、案件防控、操作风险；负责组织推动全行反洗钱工作，落实反洗钱监管政策；负责全行法律审查事务、诉讼事务以及综合性法律事务的管理、指导、监督、检查。21 数字金融与产品创新部 数字金融与产品创新部定位为全行综合性、跨部门的数字产品、数字渠道、数字场景的建设、运营和管理部门，主要负责统筹全行数字化战略规划与实施,推动全行数字化转型进程；统筹全行数字产品、数字渠道、数字场景的建设、运营和管理；统筹全行外部数据管理与运用，协同内部数据挖掘运用，并协助风险条线开展数字化风险管理工作。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报

269、稿）1-1-85 序号序号 部门名称部门名称 主要职能主要职能 22 董事会办公室 负责部署研究全行中长期战略发展规划，统筹全行资本管理；负责全行的对外投资；负责上市准备、投资者关系管理、公司治理各项工作；负责股东大会、董事会及其下设各专业委员会相关工作；负责全行股权管理及信息披露；负责分行的布局规划；负责论证规划开设子公司。23 办公室 总行办公室处于联系上下左右、沟通各方的枢纽地位，承担着为总行各部门、各级经营机构做好服务的重要职能，同时围绕全行经营发展、战略部署，办公室以调查研究为抓手，向管理层建言献策，充分发挥参谋助手作用；以督查督办为抓手，确保全行各项重点工作、重要会议决议等得到贯彻

270、落实；以品牌宣传为抓手，宣导企业文化价值观，内聚人心，外树形象，为全行改革发展提供坚实的思想舆论基础，营造积极向上的企业氛围。同时，不断完善集中采购管理机制，强化档案、保密、印章管理，为全行改革转型、创新发展、精细管理提供有力的服务保障。24 监事会办公室 负责监事会日常工作，在监事会的指导下拟定本行监事会治理规划，拟定监事会相关制度，优化监事会制度体系；做好日常监督信息收集和分析工作，根据分析结果提出相关工作建议；组织开展监督检查和调研活动；做好董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价工作；根据监事会安排，组织开展董事和高级管理人员离任审计工作；按规程筹备监事会及其下设专门委员会会议。25

271、 人力资源部（党委组织部）根据本行整体发展战略，制定并完善全行人力资源发展规划和管理策略，负责全行人力资源规划、干部队伍建设管理、招聘管理、培训管理、员工考核、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作；负责组织架构的设计和优化、岗位设置、编制管理工作；制定和完善行内有关党的组织建设工作制度，负责基层党组织的换届改选和组织建设、民主生活会、党费管理、党籍管理和党员发展等工作。26 党群工作部（党委办公室、党委宣传部、工会、团委）负责本行党建、党务、团建、工会、精准扶贫、社会责任工作，承担总行机关党委的工作职责；学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和社会主义核心价值观；负责全

272、行思想政治工作培训机制的建立与管理等。27 计划财务部 承担全行财务管理、会计核算等职能，主要负责全行财务会计体系的建设、健全工作；负责全行经营计划和预算的编制工作；负责费用管理、税务管理、资产账务管理、会计档案管理、统计管理等工作；履行财务监督职能。28 资产负债管理部 负责组织落实资产负债管理委员会办公室职责，负责全行资产负债总量与结构管理，研究市场、监管等经营环境变化情况，实现对全行资产、负债组合的统一规划、运作和管控；负责全行流动性与银行账簿利率风险管理；负责利率与定价管理，制定存贷款利率定价、内部资金转移定价政策等；负责全行资本管理，制定全行资本规划，完善资本指标监测和预警机制。建立

273、与健全资产负债管理系统和管理会计系统。负责牵头全行绩效考核与营销资源分配。负责考核分配的监测分析，并管理和维护绩效考核系统。29 会计结算部 负责建立运营管理体系，建立和优化相关规章制度和运营流程；负责本行支付结算、现金出纳、凭证、清算业务管理；负责支付结算系统建设以及指导分行开展运营操作工作；负责全行柜台业务所涉及行内系统的建设、优化；承担总行清算中心和记账平台职责。30 审计部 负责拟定内部审计的中长期规划、年度审计计划；建设和完善内部审计制度体系和审计质量控制体系；开展审计工作，审查评价并促进改善本行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果；实施必要的审计程序，出具独立、客观、完整且具

274、有建设性的审计报告，并提出审计建议，向董事会及其审计委员会、监事会报告，向高级管理层报告；协助高级管理层督促被审计单位整改；联系、沟通外部监管和外部审计，协助董事会聘请社会审计组织。31 金融科技部 负责信息科技架构规划和设计，制定信息科技治理中长期规划目标和督导执行，组织制定信息技术相关规章制度、流程、技术标准及管理规范；统筹全行信息系统应用建设需求并组织开发实施；统筹全行信息系统数据整合及数据标准体系建设；负责统筹金融科技前瞻性研究，推动新技术在金融场景下的融合应用；负责统筹全行信息系统测试工作及组织实施。32 运维中心 负责全行信息系统应用运维，全行系统架构的建设及优化；负责对全行计算机

275、网络进行规划、管理和维护；负责全行信息安全的统筹管理，牵头信息安全事件的处置及信息安全技术实施；负责牵头规划、实施灾难恢复基础设施建设并组织灾难恢复演练；负责数据中心建设与日常维护值守，全行信息系统基础软硬件的选型、采购和维护；负责分支机构科技运维督导和提供技术支持。广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 序号序号 部门名称部门名称 主要职能主要职能 33 后勤管理中心 统筹管理全行物业资产、办公家具及设备、公务用车、机构建设、基建工程等事务，制定相应管理措施。负责经营性物业的日常经营管理；负责总行办公家具、办公设备、办公用品的采购；负责总行清洁绿化、食堂日常管理、公务用车管理

276、；负责分支机构的装修建设、租赁管理、证照管理、预算审批等；负责总行基础工程建设工作等。34 安全保卫部（人民武装部）主要负责全行安全生产、社会治安综合治理和内部安全保卫管理，对全行安全保卫工作开展日常管理、监督和检查；负责本行的民兵、预备役、国防动员、兵员征集和国防教育等工作。35 岭南金融研究院 负责围绕宏观经济发展和银行经营管理等领域开展具体研究；负责与高等院校、研究院所、金融同业等合作，为本行高层次人才培训、博士后培养提供专业指导。36 新核心系统建设项目办公室 负责新一代核心系统建设的业务需求工作。协调各业务部门提出业务需求、跟踪管理需求变更；配合系统开发、测试；组织开展业务验收测试、

277、业务演练和培训；组织制定、修订相关业务制度和系统操作手册。3737 消费者权益保护消费者权益保护中心中心 主要负责牵头和落实全行消费者权益保护相关工作，管理信访工作，拟定产品服主要负责牵头和落实全行消费者权益保护相关工作，管理信访工作，拟定产品服务审查、投诉管理、内部考核、金融知识宣传教育活动等制度，组织开展消费者务审查、投诉管理、内部考核、金融知识宣传教育活动等制度，组织开展消费者权益保护审查、投诉管理、监督检查、考核评价以及金融知识普及等工作。权益保护审查、投诉管理、监督检查、考核评价以及金融知识普及等工作。38 广州银行内设纪广州银行内设纪检机构检机构 履行监督、执纪、问责职责，协助党委

278、推动全面从严治党、加强党风廉政建设和履行监督、执纪、问责职责，协助党委推动全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作组织协调反腐败工作，向总行党委报告工作，接受市纪委监委向总行党委报告工作，接受市纪委监委驻驻广州银行广州银行纪检监纪检监察组指导和监督。察组指导和监督。（六）本行分支机构（六）本行分支机构 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已开业机构 1 18484 家家，包括总行 1 家，分行级机构 1 17 7 家家（含信用卡中心），支行 1 15959 家家及信用卡分中心 7 家。本行分支机构主要负责本行各项业务的开展。截至 20232023 年年

279、1212 月月 3131 日日，本行已开业机构的设置和基本情况如下：序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 1 广州银行股份有限公司 广州市天河区珠江东路 30 号 1,1991,199 2 广州银行股份有限公司广州分行 广州市越秀区广州大道北 195 号 162162 3 广州银行股份有限公司白云支行 广州市广园中路 158 号星晨大厦首层东侧 121121 4 广州银行股份有限公司昌岗路支行 广州市昌岗中路 116 号 2020 5 广州银行股份有限公司车陂路支行 广州市天河区车陂路 113 号首层 A1、A2号铺、115 单元 20 6 广州银行股份有限公司赤岗支

280、行 广州市海珠区新港中路 376 号之一 101、201 号铺 22 7 广州银行股份有限公司从化支行 广州市从化区街口街景园路1号101、103 1717 8 广州银行股份有限公司达信支行 广州市越秀区德政北路 538 号 2222 9 广州银行股份有限公司东城支行 广州市开创大道 120、122 号 1414 10 广州银行股份有限公司东川支行 广州市越秀区中山四路26号之一、28号、30 号、30 号之一 101 自编 2 号、30 号之二 201 自编 2 号 2727 11 广州银行股份有限公司东风支行 广州市东风东路 776 号负一层 101-109号铺，776 号 502 号房

281、2121 12 广州银行股份有限公司东华西支行 广州市东华西路 97 号首层 1717 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 13 广州银行股份有限公司东圃支行 广州市天河区中山大道中 443 号首层 2121 14 广州银行股份有限公司东山支行 广州市中山一路 51 号 2121 15 广州银行股份有限公司东莞庄支行 广州市天河区粤垦路 1 号 105 号和粤垦路 1 号 202 商铺 17 16 广州银行股份有限公司敦和支行 广州市广州大道南 857 号首层 20 17 广州银行股份有限公司番禺支行 广州市番

282、禺区大龙街东兴路 317 号铂耀商务大楼（自编号东兴办公楼）1 层 101、102、108、109、110 房及 9 层 901-907房 3131 18 广州银行股份有限公司芳草支行 广州市豪贤路 37 号 19 19 广州银行股份有限公司逢源支行 广州市逢源路 131 号首、二层 18 20 广州银行股份有限公司福利支行 广州市燕岭路 89 号燕侨大厦首、二层 2323 21 广州银行股份有限公司工业大道北支行 广州市海珠区榕景路 95 号 101 房-35 2121 22 广州银行股份有限公司广州芳村支行 广州市荔湾区芳和中环街 2 号首层 A1、A2、A3 号 2020 23 广州银行

283、股份有限公司广州迎宾大道支行 广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场首层 132、133 号铺 9 9 24 广州银行股份有限公司广州花地大道北支行 广州市荔湾区花地大道北 198 号 101 房 1414 25 广州银行股份有限公司广州华南支行 广州市番禺区南村镇汇智三路 174 号、万惠一路 104、106 号 16 26 广州银行股份有限公司广州新华支行广州银行股份有限公司广州新华支行 广州市花都区新华街宝华路广州市花都区新华街宝华路 3636 号自编号自编105105、106106 铺铺 1111 27 广州银行股份有限公司广州盘福路支行 广州市越秀区盘福路22号102号铺-自编03

284、、104 号铺-自编 01、105 号铺-自编 01 1212 28 广州银行股份有限公司海珠支行 广州市海珠区宝业路 1 号首层自编 A2铺，宝业路 3 号（单）102 房自编 A1 铺、201 房自编 A1 铺、202 房自编 A1 铺、301 房自编 A1 铺、302 房自编 A1 铺，江南西路 111 号 1307 室、1308 室、1309室、1310 室 113113 29 广州银行股份有限公司恒福支行 广州市恒福路 238 号 1717 30 广州银行股份有限公司红棉支行 广州市越秀区东风西路 142 号首层 1717 31 广州银行股份有限公司花都支行 广州市花都区迎宾大道 6

285、6 号正盛大厦首层 A15、A16,二层 A203、A205、A207、A208 号单元 3030 32 广州银行股份有限公司华师大支行 广州市天河北路900号B138，908号1301室 2121 33 广州银行股份有限公司环市东支行 广州市越秀区环市东路 329 号首层 1515 34 广州银行股份有限公司黄埔支行 广州市黄埔区丰乐北路 68 号首层 108、109、110、144、145、146、147、129、130、131、132、133 房 2525 35 广州银行股份有限公司黄沙大道支行 广州市荔湾区黄沙大道 144 号首、二层 16 36 广州银行股份有限公司黄石路支行 广州市

286、黄石东路 325 号白云区交通综合楼首层 15 37 广州银行股份有限公司机场路支行 广州市白云区机场路 118122 号怡发国际化妆品采购中心首层 A001-003号铺位 1313 38 广州银行股份有限公司吉祥支行 广州市越华路 116 号 1717 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 39 广州银行股份有限公司嘉禾支行 广州市白云区百顺南路 46 号 101 铺 15 40 广州银行股份有限公司江南大道支行 海珠区江南大道中 80 号首层南端、二层南端 2323 41 广州银行股份有限公司江湾支行 广州市

287、越秀区大沙头二马路 49-51 号105、106、107 铺 21 42 广州银行股份有限公司江晓路支行 广州市海珠区江晓路 21-25 号，清华街149 号首层 101、102、103、104、105 号房铺面 1717 43 广州银行股份有限公司江燕路支行 广州市海珠区江燕路 180 号首层 24 44 广州银行股份有限公司开发区支行 广州市黄埔区开泰大道 603 号 110、111、112、113、156、157、211、212、213、214、238、239、240、241、403 房 7676 45 广州银行股份有限公司科技园支行 广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天

288、安总部中心1号楼101、102房 1414 46 广州银行股份有限公司科技支行 广州市天河区天河路 621 号天河娱乐广场首层 18 47 广州银行股份有限公司科学城支行 广州市科学城揽月路 80 号 12 48 广州银行股份有限公司科韵路支行 广州市天河区科韵路 24-26 号北楼首层 1111 49 广州银行股份有限公司荔湾支行 广州市中山八路石路基 18 号 3030 50 广州银行股份有限公司连新路支行 广州市越秀区解放北路 618-620 号首层101 房、二楼 2020 51 广州银行股份有限公司岭南支行 广州市荔湾区镇安路 31 号 2 号楼首、二层 1818 52 广州银行股份

289、有限公司龙津东支行 广州市龙津东路 819 号地下东侧 22 53 广州银行股份有限公司龙口西支行 广州市天河区天河北路 569 号首层自编003 1515 54 广州银行股份有限公司萝岗支行 广州市荔红路 40 号商铺一、二层 20 55 广州银行股份有限公司南岸支行 广州市荔湾区南岸路 44 号南岸一仓首层131、132、133、135、136 和二层 201 商铺 1919 56 广州银行股份有限公司南方支行 广州市广州大道中 123 号丽景大厦首、二、三层 1616 57 广州银行股份有限公司广州白云新城支行 广州市白云区云城东路567号106-111号铺 1717 58 广州银行股份

290、有限公司前进支行 广州市海珠区前进路 46 号 101 号铺 1919 59 广州银行股份有限公司桥东支行 广州市芳村大道西 181 号、183 号 13 60 广州银行股份有限公司森保支行 广州市天河体育东路 112 号 27 61 广州银行股份有限公司沙河支行 广州市广州大道北 647-8 号、647-9 号、647-10 号，绿安街 20 号、22 号、24 号 13 62 广州银行股份有限公司广州保利天悦支行 广州市海珠区宸悦路 3 号 113 房 1010 63 广州银行股份有限公司水荫支行 广州市水荫路 28 号之 2，28 号之 3，自编 1 号 1818 64 广州银行股份有限

291、公司淘金支行 广州市淘金路 36-38 号首、二层 2525 65 广州银行股份有限公司广州金碧华府支行 广州市天河区华府街 11 号之二 101、11号之七 101 之 A 1515 66 广州银行股份有限公司天河南支行 广州市天河南二路 24 号 1313 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 67 广州银行股份有限公司天河支行 广州市黄埔大道西 413 号、120 号 2601房自编 F 单元 7070 68 广州银行股份有限公司五羊支行 广州市越秀区寺右新马路 17 号 2828 69 广州银行股份有限公

292、司西村支行 广州市荔湾区西湾路 104、108、112 号首层自编 108、109 铺，二楼 217、218室 1717 70 广州银行股份有限公司香雪路支行 广州市香雪三路3号103铺、凯通楼A315房 17 71 广州银行股份有限公司晓港支行 广州市晓阳街 16 号 2828 72 广州银行股份有限公司新城支行 广州市天河区珠江新城华就路 33 号35A、35B、35C 1616 73 广州银行股份有限公司广州客村支行 广州市海珠区广州大道南 268 号 101 铺 2525 74 广州银行股份有限公司新塘支行 广州市增城区永宁街金融大道广州市增城区永宁街金融大道 8 8 号号 1 1 栋

293、栋首层首层 101101 房房 1818 75 广州银行股份有限公司兴业支行 广州市人民北路 843 号 2222 76 广州银行股份有限公司永福支行 广州市永福路 3 号首、二层 1818 77 广州银行股份有限公司越新支行 广州市越秀区一德路 488 号 101 房之南1001 1616 78 广州银行股份有限公司越秀支行 广州市解放中路 306 号首层，四楼 C01 4343 79 广州银行股份有限公司增城支行 广州市增城区新城大道 400 号新城创新中心 29 号楼 101、104-1、105 4444 80 广州银行股份有限公司站前支行 广州市流花路中展里 68 号 1414 81

294、广州银行股份有限公司站西支行 广州市广园西路 27 号首层 1111 82 广州银行股份有限公司纸行支行 广州市越秀区同乐路 10 号自编工会礼堂1 栋 D103 房、D104 房，2 栋 D102 房 2424 83 广州银行股份有限公司中大支行 广州市海珠区逸景路广州市海珠区逸景路 464464 号号 101101 房之房之1033510335、101101 房之房之 1033610336、101101 房之房之 1033710337、101101 房之房之 1033810338、101101 房之房之 1033910339、101101房之房之 1082310823 2121 84 广州

295、银行股份有限公司珠江支行 广州市江湾路 156 号 A8、A9、A10、A28 3434 85 广州银行股份有限公司广州广报中心支行 广州市海珠区阅江西路 368 号 115、116、117、118 房 13 86 广州银行股份有限公司广州金山谷支行 广州市番禺区东环街东艺路 143 号 1 号之一、之二，201 之一商铺 9 87 广州银行股份有限公司广州广钢新城支行 广州市荔湾区锦佳四街 6 号 106-113 房 12 88 广州银行股份有限公司广州汇侨路支行 广州市白云区汇侨路 41 号 113 铺 1616 89 广州银行股份有限公司广州新塘金泽支行 广州市增城区新塘镇新塘大道中1号

296、104铺、105 铺 1010 90 广州银行股份有限公司广州天河智慧城支行 广州市天河区高唐路 261 号 9#楼 103、105 号商铺 1111 91 广州银行股份有限公司广州江南西支行 广州市海珠区江南大道中路 218 号 101自编之六 1717 92 广州银行股份有限公司广州从化向阳支行 广州市从化区城郊街向阳路 50、52、54、56、58 号铺位 8 8 93 广州银行股份有限公司广州东荟城支行 广州市黄埔区万荟一街 3 号 101 铺、201铺 9 9 94 广州银行股份有限公司广州花东支行 广州市花都区花都大道东 631 号 111 铺112 铺 1111 广州银行股份有限

297、公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 95 广州银行股份有限公司广州知识城支行 广州市黄埔区知凤街 9 号 101 房 11 96 广州银行股份有限公司广州市桥支行 广州市番禺区市桥街禺山大道 91 号金悦大厦首层之二、之三、之七 10 97 广州银行股份有限公司广州港航支行 广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 109、110、117、118、119、120、121 房 1010 9898 广州银行股份有限公司广州执信支行广州银行股份有限公司广州执信支行 广州市越秀区东风东路广州市越秀区东风东路 703703 号大院号大院 29

298、29 号号首层首层 7 7 9999 广州银行股份有限公司广州云景支行广州银行股份有限公司广州云景支行 广州市白云区云景路广州市白云区云景路 4 4 号号 101101 铺铺 9 9 100 广州银行股份有限公司深圳分行 南山区蛇口沁海路太子湾商贸大厦 1 栋 167167 101 广州银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海支行 广东省深圳市南山区蛇口工业区南海大道至卓飞高大厦 101、127 商铺 2424 102 广州银行股份有限公司深圳宝安支行 深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道宝源华丰总部经济大厦 1、2、3 号 2121 103 广州银行股份有限公司深圳福田支行 深圳市福田区彩田路

299、西街京地大厦 101、102、103、104 2020 104 广州银行股份有限公司深圳龙岗支行 深圳市龙岗区龙城街道龙城中路 14 号维百盛大厦 1 楼 01 号房 18 105 广州银行股份有限公司深圳龙华支行 深圳市龙华新区龙华办事处龙观东路 83号荣群大厦 101 2020 106 广州银行股份有限公司深圳罗湖支行 深圳市罗湖区深南东路 118 号中建大厦第一层 103 单元 1818 107 广州银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市南山区后海中心路 3033 号喜之郎大厦 1-19、20、21 商铺 18 108 广州银行股份有限公司深圳新安支行 深圳市宝安区新安街道恒明珠金融大厦西

300、座 103-2 1616 109 广州银行股份有限公司深圳粤海支行 深圳市南山区粤海街道高新区社区深南大道 9789 号德赛科技大厦 1 层 0101A-2室、2 层 0201 号 1515 110 广州银行股份有限公司深圳华强支行 深圳市福田区振华路航苑大厦裙楼 1D 1414 111 广州银行股份有限公司深圳泰然支行 深圳市福田区深南大道南、泰然九路西喜年中心裙楼 102 1515 112 广州银行股份有限公司南京分行 南京市建邺区江东中路 377 号 10 号楼 175175 113 广州银行股份有限公司南京城北支行 南京市栖霞区万兴路 39-12、13、14、15号 1818 114

301、广州银行股份有限公司南京江北新区支行 南京市江北新区星火路 19 号星智汇商务花园 9 栋 1616 115 广州银行股份有限公司南京江宁支行 南京市江宁区利源中路南京市江宁区利源中路 168168 号百家湖西号百家湖西花园伦敦城花园伦敦城 3939 幢幢 101101 室、室、201201 室室 1414 116 广州银行股份有限公司南京莫愁湖支行 南京市鼓楼区北圩路 228 号、230 号、232号 1414 117 广州银行股份有限公司南京新城支行 南京市建邺区江东中路 203 号 16 118 广州银行股份有限公司南京玄武湖支行 南京市中央路 276-1 号 15 119 广州银行股份

302、有限公司南京中山路支行 南京市鼓楼区中山路 179 号易发信息大厦一层、二层 22 120 广州银行股份有限公司南京溧水支行 南京溧水区中大街 81 号 9 幢 126 号、127号、128 号 1818 121 广州银行股份有限公司佛山分行 广东省佛山市南海区桂城街道海八东路32 号地铁金融城第一层 104 号商铺、地铁金融城北塔三十层、三十一层 102102 122 广州银行股份有限公司佛山北滘支行 佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡欣路 7 号丰明商务中心 105 号商铺、10 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工

303、人数员工人数 106 号商铺 123 广州银行股份有限公司佛山南海支行 佛山市南海区桂城南海大道北 20 号金安大厦 1 层 101、102、112、113 单位，2层 217、218 单位 28 124 广州银行股份有限公司佛山大沥支行 佛山市南海区大沥镇竹基南路 1 号华亚国际金融大厦 111 号商铺、112 号商铺 1616 125 广州银行股份有限公司佛山禅城支行 佛山市禅城区同兴路 6 号首层 4、5、6、7、10、11、12、13、22、23 号 1818 126 广州银行股份有限公司佛山季华支行 佛山市禅城区季华五路 2 号一座 101 室、102 室 12 127 广州银行股份

304、有限公司佛山湖景支行 佛山市禅城区文华中路22号首层48、49、50、51、52、53、54 号 1313 128 广州银行股份有限公司佛山顺德支行 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路 2 号保利中汇花园商铺 48、49、50、51、52、53、54、55、56、57 1212 129 广州银行股份有限公司佛山三水支行 佛山市三水区西南街道建设一路 10 号颐安天朗名庭 2 座 102 1717 130130 广州银行股份有限公司佛山金沙洲支行广州银行股份有限公司佛山金沙洲支行 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道 1 1 号号中海金沙湾商务休闲中心中

305、海金沙湾商务休闲中心 2 2 号楼西号楼西 4343 号号铺铺 9 9 131131 广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行 佛山市禅城区桂奇路佛山市禅城区桂奇路 6 6 号首层号首层 3737、3838、3939、4040、4141、4242、43 43 号号 1 10 0 132 广州银行股份有限公司中山分行 中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 1-4 层 114114 133 广州银行股份有限公司中山坦洲支行 中山市坦洲镇界狮南路 63 号中澳世纪城综合商场左翼一至二层 1515 134 广州银行股份有限公司中山沙溪支行 中山市沙溪镇新濠南

306、路 608 号盈联汇国际家具广场一层 B07 卡至 B10 卡及五层F10 卡至 F11 卡 15 135 广州银行股份有限公司中山小榄支行 中山市小榄镇北区北秀路 43 号百汇时代广场二区 3 号楼一层 1153 至 1154 号、1109 至 1113 号 1414 136 广州银行股份有限公司中山火炬开发区科技支行 中山市火炬开发区东镇大道36号2卡-13卡 1414 137 广州银行股份有限公司中山翠亨新区支行 中山市翠亨新区和信路29号金晖苑B区B1-06-1 商铺 1010 138 广州银行股份有限公司中山南头绿色支行 中山市南头镇南头大道西 67 号家电研发中心首层 A109 商

307、铺 17 139 广州银行股份有限公司中山古镇支行 中山市古镇镇华廷路灯都华廷 A 型 3 号B1 卡之 1 至 B2 卡首层及 B1 卡之 1 二层 1414 140 广州银行股份有限公司惠州分行 惠州市惠城区江北文昌二路 11 号瑞嘉大厦 1 层 05-08 号、2 层 02-03 号、3 层 01-05号 7070 141 广州银行股份有限公司惠州博罗绿色支行 惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中 1111 号一、二层北侧（博罗县罗阳镇水西磨耳（土名）地段）1616 142 广州银行股份有限公司惠州惠阳支行 惠州市惠阳区淡水人民六路中天彩虹城S-1073、S-2001 号商铺 1717 143

308、广州银行股份有限公司惠州仲恺支行 惠州仲恺高新区陈江街道体育路（东）5号美庐1栋2单元1层03-07号、2层04-06号 1313 144 广州银行股份有限公司惠州大亚湾支行 惠州大亚湾澳头中兴中路 39 号紫峰阁 1栋 1 层 01-03 号、2 层 02 号 1616 145 广州银行股份有限公司惠州金山湖支行 惠州市惠城区河南岸街道办事处环湖三路南段 2 号世纪金湖花园 10 栋 1 层 021616 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 号-08 号 146 广州银行股份有限公司惠州惠东支行 惠东县平山青

309、云社区塔仔地段喜洲花园4 号楼 1-2 层 09 号、10 号、12 号和 1 层11 号 1515 147 广州银行股份有限公司江门分行 江门市蓬江区迎宾大道中 118 号 1 幢江门国际金融大厦首层 108、九层整层 8686 148 广州银行股份有限公司江门新会绿色支行 江门市新会区会城启超大道 11 号 1017、1018、1019、1020 2020 149 广州银行股份有限公司江门江海支行 江门市江海区金瓯路233号1栋101、406室 1919 150 广州银行股份有限公司江门鹤山支行 鹤山市沙坪街道铁夫路 674、676、678、680、682 双号铺 1414 151 广州银

310、行股份有限公司江门台山支行 台山市台城街道办事处陈宜禧路中 192号恒隆大厦 101（部分）、102、103、105、106 号商铺 1515 152 广州银行股份有限公司江门开平支行 开平市长沙街道办事处幕桥西路 16 号宏都水岸 1 幢首层 113（部分）、114、115、116、123 号铺位 11 153 广州银行股份有限公司肇庆分行 肇庆市端州区星湖大道 9 号恒裕海湾A1、A2、A3、A5 幢 217 商铺，A6 幢首、二层 02 号商铺，A6 幢首层 03、04 号商铺，A7-A11、B5-B7、C6-C10 幢 A 区二层 01、02 号商铺 8080 154 广州银行股份有限

311、公司肇庆新区支行 肇庆新区砚阳路 6 号保利花园二期 C2#商业单元 03、04 及 204 商铺 1414 155 广州银行股份有限公司肇庆四会支行 四会市东城街道四会大道中 91 号（商贸1 区）A34 首、二层 1010 156 广州银行股份有限公司东莞分行 广东省东莞市南城街道元美东路 3 号 1栋 102 室、103 室、201 室、301 室、501室 02 8383 157 广州银行股份有限公司东莞松山湖支行 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 16 号 1 栋 101 室 1818 158 广州银行股份有限公司东莞虎门支行 广东省东莞市虎门镇太沙路 130 号君悦花园 4

312、栋 101 室、103 室 11 159 广州银行股份有限公司东莞塘厦支行 广东省东莞市塘厦镇迎宾大道 23 号 136室、137 室、138 室、139 室、140 室 15 160 广州银行股份有限公司东莞常平支行 广东省东莞市常平镇常马路2号1栋108室 12 161 广州银行股份有限公司东莞长安支行 广东省东莞市长安镇长安德政中路 139号 5 栋 142 室 1111 162 广州银行股份有限公司东莞茶山支行 广东省东莞市茶山镇乐居五路 1 号 134室 1414 163 广州银行股份有限公司东莞麻涌支行 广东省东莞市麻涌镇听涛路 8 号招商雍华府 31 栋 102 室、103 室、

313、104 室、105室、106 室 10 164 广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 广州市南沙区望江二街 4 号 101 房、102房及 201 至 212 房 104104 165 广州银行股份有限公司南沙滨海支行 广州市南沙区环市大道西海润大街 3 号105 至 108 房 1313 166 广州银行股份有限公司南沙东涌支行 广州市南沙区东涌镇和乐一路 59 号、61号及南沙区东涌镇吉祥西路23号、25号、27 号 1414 167 广州银行股份有限公司南沙大岗支行 广州市南沙区大岗镇潭灵大道东 80 号、82 号、84 号、86 号 1414 168 广州银行股份有限公司广东自贸

314、试验区横琴分行 珠海市横琴新区汇通二路 178 号商铺 8080 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 序号序号 机构名称机构名称 机构地址机构地址 员工人数员工人数 169 广州银行股份有限公司珠海拱北支行 珠海市拱北桂花北路 125 号（光华大厦主附楼）一楼、二楼、四楼至七楼 2020 170 广州银行股份有限公司珠海格力花园支行 珠海市前山金鸡路 564 号 6 栋商铺 13 171 广州银行股份有限公司珠海斗门支行 珠海市斗门区湖心路 1133 号会所 03 号商铺之一、04 号、05 号、06 号、07 号、08 号商铺 1212 172 广州银行股份有限公司清远分

315、行 清远市新城凤翔大道 23 号东方天城花园一号楼首层商铺 16 号、二层商业 01 号 8181 173 广州银行股份有限公司汕头分行 汕头市金平区东方街道中山路 213 号建委大楼主楼一层东面商铺及主楼第二、三层 6868 174 广州银行股份有限公司韶关分行 韶关市武江区武江大道北 191 号内综合楼 5959 175 广州银行股份有限公司湛江分行 湛江经济技术开发区海滨大道中 128 号湛江万达广场 4、18 号楼 1 层 01-09 号商铺及 3501-3524 号办公室 39 176176 广州银行股份有限公司梅州分行广州银行股份有限公司梅州分行 梅州市梅江区三角镇坜明村梅塘东路梅

316、州市梅江区三角镇坜明村梅塘东路121121 号创杰金融中心裙楼号创杰金融中心裙楼 1 1-3 3 层层 4 43 3 177 广州银行股份有限公司信用卡中心 广州市南沙区望江二街 4 号 301 房 608608 178 广州银行股份有限公司信用卡中心佛山分中心 佛山市南海区桂城街道海八东路佛山市南海区桂城街道海八东路 3232号地号地铁金融城北塔铁金融城北塔 2121 层（住所申报）层（住所申报）2727 179 广州银行股份有限公司信用卡中心东莞分中心 广东省东莞市南城街道元美东路 3 号 1栋 1001 室、1002 室、1403 室 01、1404室、1405 室 1818 180 广

317、州银行股份有限公司信用卡中心中山分中心 中山市东区中山四路中山市东区中山四路8888号尚峰金融商务号尚峰金融商务中心中心 5 5 座座 5 5 层层 501A501A-501B501B 2 2 181 广州银行股份有限公司信用卡中心惠州分中心 惠州市惠城区江北文昌二路 9 号 6 层 1 1 182 广州银行股份有限公司信用卡中心珠海分中心 珠海市拱北桂花北路 125 号(光华大厦主附楼)三楼 2 2 183 广州银行股份有限公司信用卡中心江门分中心 江门市蓬江区迎宾大道中 118 号 1 幢1705-1707 室 2 2 184 广州银行股份有限公司信用卡中心深圳分中心 深圳市福田区沙头街道

318、深南大道 6031 号杭钢富春商务大厦 8 楼 4 4 注：截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，正在筹备但尚未开业的分支机构的员工人数未包含在上表中，总行包含营业部人员。（七）本行控股和参股的机构（七）本行控股和参股的机构 1、本行控股机构情况、本行控股机构情况 截至本招股说明书签署之日，本行未控股其他机构。2、本行参股机构情况、本行参股机构情况 截至本招股说明书签署之日，本行参股机构情况如下：序号序号 参股机构名称参股机构名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 中国银联股份有限公司 2 2,720720.0000 0.27 中国银联股份有限公司

319、成立于 2002 年 3 月 8 日，企业类型为其他股份有限广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 公司（非上市），住所为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号，注册资本为 996,327.2892996,327.2892 万元万元，法定代表人为蔡剑波。该公司经营范围为许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务；管理和经营“银联”品牌；制定以银行卡跨机构交易为基础的业务规范和技术标

320、准，协调和仲裁机构间跨机构交易业务纠纷；组织行业培训、业务研讨和开展国际交流，从事相关研究咨询服务；提供金融信息服务、金融科技产品服务；提供金融信息技术、业务流程及知识流程外包服务；数据处理服务和相关咨询服务、数据技术开发和技术外包服务；设计、制作、发布国内广告；经有关主管部门批准的其他相关服务业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。六、持有本行六、持有本行5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况（一）本行控股股东、实际控制人情况（一）本行控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、控股股东 截至本招股说明书签署之日，广州金

321、控直接持有本行股份数量为2,659,057,798 股，占本行发行前股份总数的比例为 22.58%，通过全资子公司广永国资持有本行股份数量为 2,321,531,994 股，占本行发行前股份总数的比例为19.71%。广州金控直接和间接持有本行股份数量为 4,980,589,792 股，占本行发行前股份总数的比例为 42.30%，为本行控股股东。公司名称公司名称 广州金融控股集团有限公司 成立时间成立时间 2006 年 12 月 15 日 注册资本注册资本 1,015,9791,015,979 万元万元 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B

322、 座 26 层 2601-2624 号房 主营业务情况主营业务情况 企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务 与发行人主营业与发行人主营业务的关系务的关系 与本行主营业务并不构成上下游或竞争关系 主要财务数据主要财务数据 对应会计期间对应会计期间/时点时点 2 2023023 年年/2023/2023 年年 1212 月月 3131 日日 是否经审计是否经审计 经经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计审计 总资产（亿元）总资产（亿元）9,216.849,216.84 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95

323、 净资产（亿元）净资产（亿元）668.53668.53 营业收入（亿元）营业收入（亿元）211.39211.39 净利润（亿元）净利润（亿元）42.8842.88 股东构成股东构成 股东名称股东名称 持股比例持股比例 广州市人民政府 90.90.7474%广东省财政厅 9.9.2626%合计合计 100%2、实际控制人、实际控制人 广州市人民政府持有广州金控 90.7490.74%的股权，因此本行实际控制人为广州市人民政府。3、控股股东、实际控制人持有发行人股份的权利受限情况、控股股东、实际控制人持有发行人股份的权利受限情况 截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有发

324、行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（二）控股股东控制的其他企业的基本情况（二）控股股东控制的其他企业的基本情况 除本公司外，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，广州金控直接、间接控制的公司基本情况如下：广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 序序号号 企业名称企业名称 成立时间成立时间 注册资本（万注册资本（万元）元）注册地注册地 经营范围经营范围 1 广州市广永国有资产经营有限公司 2000 年 12 月 28 日 177,001.40 广州市天河区冼村街珠江东路 30 号 5002 房和5001 房 A 部分 企业管理服务（涉及许可

325、经营项目除外）；资产管理（不含许可审批项目）；风险投资；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；停车场经营；股权投资；股权投资管理 2 广州金控资本管理有限公司 1993 年 5 月 3 日 137,500.00137,500.00 广州市天河区体育西路191 号 B 塔 3012-3018房 项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务 3 广州金控基金管理有限公司 2011 年 7 月 5 日 110,000.00 广州市天河区珠江东路30 号 2201 号房自编

326、 01 受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资咨询服务；风险投资；企业自有资金投资；创业投资；股权投资 4 广州有林生态农业有限公司 2008 年 12 月 28 日 300.00 广州市天河区渔沙坦西坑大街 69 号 水果种植；其他经济作物种植；园艺作物种植；林木育苗；花卉种植；林木育种；蔬菜种植；农业技术咨询、交流服务；农业园艺服务；其他农业服务；花草树木修整服务；收购农副产品；其他畜牧养殖（猪、牛、羊除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；猪的饲养；鸭的饲养；鸡的饲养；鹅的饲养；其他家禽饲养；种畜禽生产经营 5 广州金控（香港）

327、有限公司 1992 年 2 月 7 日 81,476.93（币种：港币）PLAT/RM D&E 22/F,SEABRIGHT PLAZA,9-23 SHELL STREET,NORTH POINT,HK 控股投资、物业投资及财务借贷 6 广州市融资再担保有限公司 2016 年 12 月 22 日 108,000.00108,000.00 广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层 再担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）；开展个人置业贷款担保业务（融资性担保除外）；工程项目担保服务；为中小企业提供信用担保；投资咨询服务；

328、企业自有资金投资；投资管理服务；企业财务咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务；担保服务（融资性担保除外）7 广州生物医药与健广州生物医药与健康产业投资有限公康产业投资有限公司（曾用名：司（曾用名：广州生物工程中心有限公司）2019 年 11 月 18 日 1,000.00 广州市天河区龙口东路34 号 301 房 科技成果鉴定服务；科技项目评估服务；科技项目代理服务；科技信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物技术推广服务；医学研究和试验发展；数据处理

329、和存储服务；会议及展览服务；人力资源管理咨询；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；房屋租赁；自有房地产经营活动；企业自有资金投资 8 广州金控数字科技有限公司 2019 年 11 月 1 日 5,000.00 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段 230 号（自编九栋）412 房 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；互联网数据服务；咨询策划服务；企业信用管理咨询服务 9 广州金控期货有限公司 2003 年 6 月 13 日 80,000.00 广州市天河区体育西路191

330、 号中石化大厦 B 塔25 层 2501-2524 单元 商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询 广州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 序序号号 企业名称企业名称 成立时间成立时间 注册资本（万注册资本（万元）元）注册地注册地 经营范围经营范围 10 万联证券股份有限公司 2001 年 8 月 23 日 595,426.40 广州市天河区珠江东路11 号 18、19 楼全层 证券业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管 11 广州金控网络金融服务股份有限公司 2014 年 4 月 15 日 10,000.00 广州市天河区珠江东路30

331、 号 2101 房自编 01 受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；投资管理服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发 12 广州金控资产管理有限公司 2001 年 5 月 14 日 20,000.00 广州市天河区珠江东路30 号 3101 房自编 01 投资管理服务；企业自有资金投资 13 广州广永科技发展有限公司 1993 年 5 月 13 日 18,270.53 广州市海珠区新港西路135 号中大科技综合楼B 座自编 1614 房 企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业信用管理咨询服务；科技中介服务；创业投资（限投资未上

332、市企业）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 14 广州广永投资管理有限公司 1999 年 1 月 21 日 100,000.00 广州市天河区珠江东路30 号 5001 室（部位:B）资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；受委托依法从事清算事务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受托管理股权投资基金；资产评估服务 15 立根融资租赁有限公司 2013 年 3 月 6 日 180,000.00 广州市南沙区金涛西街36 号 314 房 租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；向国内外购

333、买租赁财产（限外商投资企业经营）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）16 广州东方农工商有限公司 1987 年 4 月 16 日 2,305.70 广州市白云区白云大道南 693-697 号 风险投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；市场经营管理、摊位出租；停车场经营；道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理 17 广盈投资有限公司 2018 年 2 月 26 日 0.0001（币种：美元）Harneys Corporate Services Limited of Craigmuir Chambers,P.O.Box