安达智能：广东安达智能装备股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

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1、 广东安达智能装备股份有限公司广东安达智能装备股份有限公司（广东省东莞市寮步镇向西东区路（广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审

2、慎作出投资决定。免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。广东安达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人

3、的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明

4、书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东安达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 2,020.2020 万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的 25%每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 发行日期：【】年【】月【】日 上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后

5、总股本：不超过 8,080.8080 万股 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 广东安达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。务必仔细阅读本招股说明书正文内容。本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：一、对苹果产业链依赖的风险一、对苹果产业链依赖的风险 2018 年度、2

6、019 年度、2020 年度和 2021 年上半年，苹果公司直接采购和苹果公司指定 EMS 厂商采购的金额占发行人主营业务收入的比例分别为 69.38%、51.44%、60.65%和 60.46%，均在 50%以上。因此，发行人存在对苹果产业链依赖的情形，苹果公司及其 EMS 厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影响。（1 1）苹果产业链苹果产业链智能制造装备智能制造装备采购需求波动的风险采购需求波动的风险 苹果公司和苹果产业苹果公司和苹果产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新的推动，进而导致其某一类型