华南新海：华南新海（深圳）科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿).pdf

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1、 的 华南新海（深圳）科技股份有限公司华南新海（深圳）科技股份有限公司 Huanan Xinhai（Shenzhen）Technology Co.,Ltd.（深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号 李朗国际珠宝产业园厂房-A3 栋 701）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风

2、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。华南新海（深圳）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属

3、虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以

4、及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。华南新海（深圳）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数 不超过 2,918.00 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股

5、发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 11,660.00 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 华南新海（深圳）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项。投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书正文的全部内容：一、特别风险提示一、特别风险提示 请投资者仔细阅读风险因素章节全文，并特别关注以下风险：（一）经营活动现金流量净额持续为负的风险（一）经营活动现金流量

6、净额持续为负的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,328.71 万元、-548.80 万元和-7,324.77 万元。由于报告期内公司业务规模持续扩大导致存货备货增加及采购付款增多，公司部分系统设备类产品收款周期较长，设备类客户分阶段收款导致当期经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润的情况。公司预计未来系统设备订单会持续增加，公司经营活动产生的现金流量净额存在持续为负的风险，如果公司不能有效对营运资金进行预算和管控，可能出现经营活动现金流不足的风险。（二）应收账款及合同资产发生坏账的风险（二）应收账款及合同资产发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面余