书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 32

艾瑞咨询:2020年中国第三方跨境支付行业研究报告(32页).pdf

  • 上传人:风亭
  • 文档编号:20606
  • 上传时间:2020-10-10
  • 格式:PDF
  • 页数:32
  • 大小:2.56MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    咨询 2020 年中 第三 方跨境 支付 行业 研究 报告 32
    资源描述:

    《艾瑞咨询:2020年中国第三方跨境支付行业研究报告(32页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《艾瑞咨询:2020年中国第三方跨境支付行业研究报告(32页).pdf(32页珍藏版)》请在三个皮匠报告文库上搜索。

    1、中国第三方跨境支付行业研究报告 2020年 2 2020.10 iResearch Inc. 研究范围及概念解析 什么是第三方跨境支付? 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 跨境支付 第三方支付 跨境支付 指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际 投资及其他方面所发生的国际间债权债务,借助一定的 结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行 为。如跨境电商中,由于买卖双方所持币种不同,就需 要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区 之间的资金转换,最终完成交易。 第三方跨境支付 指第三方支付机构为跨境电子商务、境外线下商务的交 易双方提供跨境互联网支付或移。

    2、动支付服务,包含外汇 资金集中收付及相关结算等业务,具有快速便捷、安全 性高等特点。 支付领域 pOrOrOmQpRtPqMrMtRqOpQ7NaO9PnPoOmOqQeRoPmMlOmMuN6MrQtMuOmPsQvPsRsO 3 2020.10 iResearch Inc. 摘要 中国vs全球跨境支付后起之秀力量不可小觑 纵观全球跨境支付历史演变过程,跨境支付是随着国际产业分工及国际交往活动的持续发展而兴起的。数据显示,2018 年全球跨境支付总金额达到了125万亿美元,预计2022年将达到218万亿美元,由此可产生巨额收益。我国跨境支付的 发展历程与国际跨境支付史发展轨迹基本吻合,虽然总。

    3、体起步较晚,但近年来却取得了长足的进步。 行业在政策鼓励下经历几年快速发展后,涌现出了一批优秀的企业,但同时也引来一些不良企业在法律灰色地带展业, 因此近两年国家逐步加大对跨境支付行业整顿力度,接连发声并出台政策。行业合规整顿以及备付金利息收益的消失殆 尽,为行业带来阵痛期的同时,也必将推动业向着深度的科技服务和更广度的市场发掘方向全转型。 行业宏观概况 细分领域 现状及建议 趋势洞见 内资外资机构并驾齐驱国内支付市场难撼动 外资企业将重点布局跨境支付 央行在2018年第7号文中放开了外商投资支付机构准入限制,明确了准入规则和监管要求,同时强调对内资外资企业一视 同仁、实行统一管理办法,标志着。

    4、行业政策向外资企业正式敞开。而支付宝、微信在国内移动支付市场已形成难以撼动 的双强局面,因此外资企业将发挥自身显著优势重点布局跨境支付。 行业进入发展平稳期跨境电商受疫情影响大波及线上跨境支付 未来线下跨境支付规模有望反超线上 2019年跨境支付赛道融资事件数量骤减,跨境电商行业作为第三方跨境支付依托发展的重要领域,在2020年受全球疫情 影响严重,依托于跨境电商的第三方跨境支付行业很难再呈现高速增长趋势。与此同时,预计疫情过后C端线下支付市场 会随出境游及留学消费市场的恢复迎来高位反弹,到2023年第三方跨境支付的线下规模有望首次超过线上。 B端市场破局关键价格战不可取,未来发展重在为跨境经。

    5、营者提供更优解决方案 B端市场费率回落,一味通过价格战抢占现存客户必将使得企业利润下降,并非长久之计;相反,企业需要延伸出更多能 力去帮助商家解决跨境收款问题,如向商家提供包括贸易服务、营销服务及资金流转所需的金融产品服务等,长期完善 跨境支付安全及便捷问题,以能够更精准的定位受众群体、获得更多新客户。 跨境支付C端市场的发展不能仅依赖跨境进口电商或垂直支付领域的规模增速,更需要主动拓展境外线下支付市场,未来 支付宝和微信在此中仍有很大的发展空间。以支付宝为例,已为超过200个国家和地区的海外商家和用户提供线上及线下 收付款服务;其中包括在56个国家和地区提供成熟的跨境线下扫码支付服务,成为了。

    6、国人出境游的首选。 并购或转型不同梯队非持牌公司未来发展前景分化 强监管政策以及外资机构的进驻,势必带来行业格局发生变化,在此大环境下头部支付机构间会掀起一波并购热潮以曲 线获得牌照;而中小型非持牌支付机构因缺少足够的现金量去支撑其采购牌照,未来或将向第四方支付公司转型,以自 身的渠道优势为第三方支付公司及跨境商户提供不同的支付解决方案。 C端市场破局关键境外线下支付是重点深耕领域: 出境游服务看重流量变现 放开后收紧,行业合规势在必行政策环境总体利好行业长期发展 技术升级区块链等金融科技将为跨境支付带来颠覆性飞跃 区块链技术为跨境电商出口贸易等领域提供更多可能性和想象力;同时,云、人工智能、。

    7、多方安全计算等金融科技,在 第三方跨境支付领域的应用还有待进一步普及。随着金融科技的不断发展,第三方跨境支付企业将在跨境支付反洗钱、 反欺诈、风控、支付体验、产品升级等领域更加广泛地运用金融科技,为所有行业参与者带来飞跃发展的机遇。 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 中国第三方跨境支付行业发展背景1 中国第三方跨境支付行业现状2 中国第三方跨境支付行业发展趋势3 5 2020.10 iResearch Inc. 全球vs中国跨境支付 中国跨境支付后起之秀力量不可小觑 纵观全球跨境支付历史演变过程,跨境支付是随着国际产业分工及国际交往活动的持续发展而兴起的。在最早期,国。

    8、际间 使用贵金属进行跨境支付清算,后续出现了纸币现金、纸质转账的清算方式,再到现代电子转账清算阶段,跨境支付随着 整个国际社会各项活动的日益频繁和科学技术的更迭进步,逐渐向着迅速、安全、节约的方向发展。数据显示,2018年全 球跨境支付总金额达到了125万亿美元,预计2022年将达到218万亿美元,由此可产生巨额收益。我国跨境支付的发展历 程与国际跨境支付史发展轨迹基本吻合,虽然总体起步较晚,但近年来却取得了长足的进步。 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 跨境 支付 效率 时间 19世纪20世纪 60年代 贵金属清算 纸币现金清算 纸质转账清算 电子转账清算 1973年 。

    9、SWIFT成立 20世纪 90年代 早期跨境支付电子转账跨境支付第三方跨境支付 2004年 支付宝诞生 1984年 中国加入SWIFT 我国信用卡时代发展严重不足,原因是我国从现金 支付时代快速跨越到了移动支付时代,2018年中 国第三方移动支付交易规模达190.5亿元,同比增 速58.4%,移动支付普及率已超过77%,稳居世界 首位。中国第三方支付近年来的成长令世界瞩目, 以支付宝、财付通为代表的中国第三方支付机构的 蓬勃发展,为其后期参与全球跨境支付业务奠定了 坚实的基础,发展前景有着巨大的想象空间。 随着全球跨境电商的 迅猛发展以及移动支 付的快速普及,第三 方支付在整个跨境支 付领域已。

    10、有着举足轻 重的地位。 EDI(电子数据交换)技术于20世 纪60年代问世,电子文件代替传统 纸质单证,为跨境支付清算业务带 来革命性转变,全球金融市场实现 一体化、24小时不间断运转。而在 此基础上建立的SWIFT(即全球环 球同业银行金融电讯协会)使得各 国金融中心得以适应国际间支付清 算的快速增长。 1998年 PayPal成立 早期国际间跨境支付,经历了较为漫长的贵金属清算、纸币现 金清算以及纸质转账清算三个阶段,每一阶段都是跨境支付历 史上的里程碑。以纸质转账清算为例,其克服了先前支付清算 风险大、成本高的缺点,加快了资金流通速度,然而纸质单据 在制作、审核、传递流程中耗费了大量人力。

    11、及时间成本,因此 其最终势必会被电子化手段取代。 全球跨境支付发展历程 6 2020.10 iResearch Inc. 特点 痛点 不可或缺的第三方跨境支付 解决传统跨境支付手段痛点 与传统跨境B2B贸易相比,跨境B2C贸易有着小额、高频、对回款速度要求高的特点,而传统跨境支付手段无法满足这样 的需求。传统银行电汇汇款到账时间一般需要3-5天,而第三方跨境支付可以实现更快到账,快速回款不仅大大降低了商 家的汇率损失风险,同时保证了其资金得以正常运转;同时银行电汇及汇款公司都存在手续费高昂、流程繁琐的痛点,第 三方跨境支付机构通过聚集多笔小额跨境支付交易,有效降低交易成本,非常适用于金额小、数。

    12、量多的跨境电商交易。 对于小额汇款手续费 过高 汇款到账需3-5天 交易成本大,含电报费、 手续费、中转费 汇款币种有限 金额上限1万美金 跨境支付刷卡成功率 约为70%-90% 对商家而言也存在拒 付、欺诈等问题 线下网点遍布全球 分档付费 适合中小规模交易 交易安全性高 手续费有上限 适合大额交易 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 第三方跨境支付与传统跨境支付手段优劣势对比 应用于线上海淘交易 及线下pos机刷卡 即时到账,费率约为 2%-3% 汇款到账速度快 可较传统汇款等方式更快到账, 为商家节约时间成本、降低风 险。 交易成本低 汇聚多笔小额跨境支付交 易,手续。

    13、费费率持续走 低,甚至近年来达到零费 率,为所有跨境汇款方式 中最低。 服务频次高 支付流程简 单,无需经历 线上繁琐验证 或线下汇款, 安全便捷。 第三方跨境 支付优势 银行 电汇 汇款 公司 信用卡 组织 7 2020.10 iResearch Inc. 2020.10 iResearch Inc. 不可或缺的第三方跨境支付 庞大的B2C跨境电商交易市场是第三方跨境支付发展的沃土 第三方跨境支付可谓应运而生,其发展过程依托于跨境电商市场的更迭演变。全球经济发展和互联网普及带来了贸易全球 化以及贸易电子化,数据显示全球零售电商占比全球零售份额逐年提升,电子商务行业在欧美、亚洲等各国境内逐渐发。

    14、展 成熟,电商平台以及第三方支付机构的成熟运营无疑为电商踏出国门奠定了基础;同时加之各国之间贸易往来日益频繁, 进出口贸易需求的增加进一步促使跨境电商市场不断壮大。截至目前,仅在阿里巴巴贸易平台上,就有6800万活跃中小企 业,交易场景遍布全球超过200个国家和地区。 第三方跨境支付的发展,也正是得益于此。自2014年起,全球B2C跨境电商交易额增速保持在28.8%的高年复合增长率, 在其发展过程中,第三方跨境支付不仅凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛,提高了用户使用频次,同时具有快速 便捷、安全性较高的优势,已成为不可或缺的支付渠道。 来源:eMarketer, aliresearch-。

    15、Accenture及公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:eMarketeraliresearch-Accenture及公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2330 3040 4000 5300 6760 8260 30.5% 31.6% 32.5% 27.5% 22.2% 201420152016201720182019e 2014-2019年全球B2C跨境电商交易额 全球B2C跨境电商交易额(亿美元) 全球B2C跨境电商交易额增速(%) 9.2% 11.9% 10.5% 13.3% 2017-2020年零售电商占比全球零售份额 零售电商占比全球零售份额(%) 20172018。

    16、2019e2020e CAGR=28.8% 8 2020.10 iResearch Inc. 政策环境总体利好行业长期发展 2013年起国家相继出台多条政策鼓励行业发展 人民币跨境支付系统CIPS二 期成功投产运行 外汇管理局下发支付机构 跨境电子商务外汇支付业务 试点指导意见 外汇管理局下发关于开展 支付机构跨境外汇支付业务 试点的通知 人民币跨境支付系统CIPS一 期上线 国家发改委、外交部、商务 部联合发布推动共建丝绸 之路经济带和21世纪海上丝 绸之路的愿景与行动 2013年监管层正式放开第三方支付机构跨境支付业务,首批共17家第三方支付机构 获跨境支付牌照,公司主要分布在上海、杭州、。

    17、深圳、北京等五地,允许参加试点的 支付机构开展跨境收付汇和结售汇业务,但获得的业务资格有所侧重和限制。 自2013年5试点地区开展支付机构跨境支付业务情况良好,故通知中将支付机构 跨境外汇支付业务试点范围扩展至全国,允许支付机构为跨境电子商务交易双方提供 外汇资金收付及结售汇服务,并将各类贸易单笔交易限额提高至等值5万美元。 CIPS(一期)的主要功能是便利跨境人民币业务处理,支持跨境货物服贸结算、跨境直 接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务,是重要的金融基础设施,大大提高了跨境 清算效率,标志着兼顾人民币国内、国际支付的现代化支付体系取得重要进展。 CIPS二期在一期的基础上进行了六方面升级。

    18、:丰富结算模式、支持金融市场业务、延 长系统对外服务时间、拓展直接参与者类型、完善报文设计、建成CIPS备份系统。进 一步推动中国金融市场对外开放和人民币国际化进程。 “一带一路”国家战略政策,主旨是推动沿线各国经济相互对接和优势互补,其中贸易 通畅是各国合作的重点内容。在此政策红利下,无论是货物或传统进出口贸易,还是 出海的中小企业对于跨境支付的需求都不断提高。 2013-2019年中国跨境支付相关政策及重大举措梳理 2013.2 2015.1 2015.3 2015.10 2018.3 2018.3跨境电商实行免税政策 2018年财政部发布关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策通知。

    19、。 根据通知,对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物但符合规定条 件的,试行增值税、消费税免税政策。 来源:艾瑞咨询研究院根据政府公开资料研究整理。 国家批准第三方 支付公司参与跨 境支付业务,并 逐步完善管理条 例,促进行业积 极、良性发展 “一带一路”政 策带来跨境贸易 新机遇,加大对 跨境支付的需求 人民币国际化的 加速进程带来的 跨境贸易的增 长,为跨境支付 带来更广阔发展 空间 针对跨境电商政 策福利连带惠及 跨境支付业务 人民银行印发关于上海市 支付机构开展跨境人民币支 付业务的实施意见 通知指出支付机构参与跨境人民币支付业务作为新金融业态的一种形式,有利于 进一步满。

    20、足我国境内居民在海外购物需求,对培育金融国际化功能与拓展金融创新空 间有较大推动作用,有利于在更大范围推进上海自由贸易试验区建设。 2014.2 2019.4 外汇局下发支付机构外汇 业务管理办法 2019年4月,为便利跨境电子商务结算,促进支付机构外汇业务健康发展,防范外汇 支付风险,国家外汇管理局在总结支付机构跨境外汇支付业务试点经验的基础上,制 定了支付机构外汇业务管理办法,标志着支付机构跨境支付业务迈入新阶段。 9 2020.10 iResearch Inc. 政策环境总体利好行业长期发展 放开后收紧 行业合规势在必行 行业在政策鼓励下经历几年快速发展后,涌现出了一批优秀的企业,但同时。

    21、跨境支付这块大蛋糕也引来一些不良企业意图 在法律灰色地带展业,无牌展业现象蔚然成风,因此近两年国家逐步加大对跨境支付行业整顿力度,接连发声并出台政策。 行业合规整顿以及备付金利息收益的消失殆尽,为行业带来阵痛期的同时,也必将推动业向着深度的科技服务和更广 度的市场发掘方向全转型。 出清劣质机构 重构行业生态模式 外管局发声:禁止无牌展业备付金100%存缴央行 2019年7月外管局发声,强调金 融业必须持牌经营,以及金融牌 照必须要有国界,对于仅在它国 取得牌照的机构,如在境内展业 均视为无照经营;此前央行也明 确强调境内机构必须在6个月之 内停止与无证跨境机构的合作。 同时对于已持牌机构,监管。

    22、层也 将进行定期追踪审查,对于不合 规的企业予以取消牌照处理,跨 境支付行业将面临强监管风暴。 同时2019年起各支付机构需要 向中央银行100%存缴备付金, 这意味着支付机构从前依靠资金 沉淀获得的利润部份就此终结, 此项政策不可避免地带来支付机 构收入模式的调整,对于盈利能 力较弱的中小支付机构来说将会 面临较大的经营压力,同时不良 机构则会被直接清除出局,加速 行业洗牌进程。 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 10 2020.10 iResearch Inc. 2020.10 iResearch Inc. 新场景、政策、需求是行业发展催化剂 新兴场景:出国旅游、出国。

    23、留学成为两大跨境消费劲旅 2019年我国出境旅游人数达到15463万人次,比上年同期增长3.28%,而出境旅游消费则达到17553亿元,中国已然成为 全球最大的出境旅游客源国和旅游消费支出国;出国留学方面,根据国家教育部统计数据,2018年我国出境留学人员总数 为66.21万人,较2017年增加5.37万人次,涨幅8.83%,2019年预估到达71万。近年来留学生低龄化趋势明显,同时银联 国际2017报告数据显示,中国留学生每年海外消费规模至少在3800亿元人民币以上。2020年随着世界范围内疫情蔓延, 全球出境旅游及留学市场均受到重创,然而疫情作为突发性事件,并不会对这两大市场未来发展趋势产。

    24、生根本性影响,预 计至2021年,旅游及留学消费市场将逐步回暖,继续为跨境支付市场带来较大的发展空间。 来源:文化与旅游部、国家外汇管理局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:国家教育局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 12,203 13,051 14,972 15,463 6,494 10,879 14,893 16,640 17,427 18,319 17,553 9,546 13,240 18,125 20162017201820192020e2021e2022e 2016-2022年中国出境旅游人数及消费规模统计 中国出境旅游人数(万人次)中国出境旅游消费规模(亿元) 41.4 46.。

    25、0 52.4 54.5 60.8 66.2 71.0 11.1% 13.9% 4.0% 11.6% 8.9% 7.2% 2013201420152016201720182019e 2013-2019年中国出国留学人员总数统计 中国出国留学人数(万人次) 中国出国留学人数规模增速(亿美元) 11 2020.10 iResearch Inc. 新场景、政策、需求是行业发展催化剂 新兴政策:粤港澳大湾区数字互联互通升级 2019年2月18日,中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要,区域规划上升到国家战略。一年多来大湾区三 地互联互通大提速,人、资金、物的流动变得更加便捷。粤港澳大湾区“9+2”。

    26、城市的跨境协调协同发展,正处在制度创 新与技术创新相结合的关键阶段。其中,在数字融合创新方面,大湾区电子钱包渗透率不断提升,当地用户以支付为入口 获取种类丰富的数字生活服务,加速了该区域的互联互通。 尤其2020年疫情以来,零接触的服务需求增长,推动港澳地区数字化的生活方式进一步普及,当地商家运用包括数字消费 券在内的各类工具有序推进复工复产。今年2月,香港当地餐馆通过AlipayHK这样的电子钱包获取的外卖订单,已占生意 的五成。 2020年以来,作为支付宝母公司的蚂蚁集团推出Alipay+解决方案,通过和全球伙伴合作,连接全球商户和电子钱包用户, 帮助商家抓住更多全球商机,让消费者无论身在。

    27、何处都可以享受本地化的数字生活和服务。截止9月,澳门已有2万多商家 通过Alipay+的支持,一次性连接支付宝澳门钱包、支付宝、香港电子钱包AlipayHK和韩国电子钱包Kakao Pay。未来澳 门恢复向全球游客开放后,韩国游客在澳门也可用自己手机上的Kakao Pay付款,澳门商家则可以用澳门币实时结算收银。 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 【2020疫情之后:出境游从澳门开始 政策规定安全有序开关】 据国家移民管理局官网消息:自8月12日起,先恢复办理珠海市居民 赴澳门旅游签注;8月26日起,再恢复办理广东省居民赴澳门旅游签 注;9月23日起,全面恢复办理内地居民。

    28、赴澳门旅游签注。至此,澳 门开始向全国游客开放。 另据澳门特区政府统计暨普查局公布的数据显示:随着持各类签注来 澳的内地旅客人数增加,8月入境旅客较7月环比上升了2.1倍,达 22.7万人次。 80% 135% 澳门商家通过手机支付 笔数环比增长 澳门商家通过手机支付 金额环比增长 自8月12日起澳门向国内游客逐步有序开放以来,在数字消费券的拉动 下,澳门商家通过支付宝、支付宝澳门钱包和香港电子钱包 AlipayHK, 接受手机支付的笔数及金额均有大幅提升。在2020国庆黄金周期间, 澳门已有2万多家商家在Alipay+的支持下,喜迎内地客流复苏回暖。 电子钱包间通过合作 帮助接入的商户触达更。

    29、多商机 12 2020.10 iResearch Inc. 新场景、政策、需求是行业发展催化剂 新兴需求:中小企业出海热潮 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 随着国内各行业的日益发展,早期的人口红利已然消失、行业内竞争程度日渐激烈,我国近4000万的中小企业因此发展受 阻。然而另一方面,在互联网技术和电商蓬勃发展的大背景下,中国产品出口的模式也逐渐发生改变,境内生产厂商可以 直接通过电商平台向国外客户销售产品,中国作为“世界工厂”产品品类丰富且具有价格优势,具有较强竞争力,同时不 仅仅是跨境出口电商,游戏、金融等市场也在快速成长,因此越来越多的中小型企业将海外新兴市场作为。

    30、战略目标,纷纷 选择“出海”寻求商机。而面对海外市场行业中小企业面临着诸多困难,因此近年来国家对此出台了一系列政策措施鼓励 中小企业出海,同时各大互联网平台及第三方支付公司也为中小企业提供全方位支持。中小企业的出海热潮必然会增加跨 境交易量,促进跨境支付行业进一步发展。 中小型 企业90% 全国不同规模企业占比 大型企业中小型企业 全国近4000万家中小 企业,占比总数超9成 逾45万家中小企业已 进行不同形式出海业务 尝试 2017年来自中小企业商 务出境人次超3000万 海外企业服务需求规模 为850-1100亿美金 如何更好地了解海外客户和市场? 如何破解国际话语权低、技术壁垒等问题? 。

    31、如何应对信息不对称导致的文化、制度和市场环境差异问题? 如何提升本地化运营能力并拓展多元化销售渠道? 如何收款、款项如何汇入境内? 中小 企业 出海 面临 困境 国家出台鼓励政策 YouTube、速卖通等互联网巨头等支持 设立中小企 业发展基金 完善税 收政策 发布促进中小企业国际 化发展五年行动计划 开展中小企业国际 化促进专项行动 线上线下 培训项目 从政府指导、金融支持、财 税优惠等角度扶持中小企业 第三方支付公司支持 大数据分 析支持 物流解 决方案 运营优 化方案 海外本 地钱包 B2B、 B2C、C2C 汇款服务 13 中国第三方跨境支付行业发展背景1 中国第三方跨境支付行业发展现。

    32、状2 中国第三方跨境支付行业发展趋势3 14 2020.10 iResearch Inc. 第三方跨境支付产业图谱 2020年中国第三方跨境支付行业图谱 监管机构:人民银行、外汇管理局 收单收款结售汇 外卡收单(平台型出口电 商) 境外收单(线上) 国内三十家持牌机构 外卡收单(独立站出口电商) 境外收单(线下) 物流服务营销推广 金融支持 出口 电商 进口 电商 境外 线下 垂直 领域 支持 机构 付 款 账 户 收 款 账 户 电商平台 来源:综合公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 国外国内 (平台)(平台) (平台) 15 2020.10 iResearch Inc. 第三方支。

    33、付机构参与跨境电商流程 不同机构专注不同领域 来源:综合公开资料及专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国第三方支付公司主要参与跨境电商中的零售领域,其中又分为跨境零售出口电商和跨境零售进口电商,而跨境B2B电 商仅有小部分支付机构参与,如阿里巴巴旗下的阿里巴巴国际站,其跨境支付服务由支付宝提供。 在跨境出口零售电商领域中,国内第三方跨境支付公司主要参与其中的收款环节,服务于B端平台及商户,提供完整支付 解决方案;而收单业务则主要由以PayPal为首的国际第三方支付公司完成;最终参与结售汇环节的主体除了传统银行外, 还有国内30家持牌公司可与银行展开合作。 而在跨境进口零售电商及垂直支付。

    34、(出国旅游及出国留学线上付费)领域中, 支付宝、微信因在国内拥有占绝对优势的用户数量及支付市场份额,得以在跨境支付C端领域形成双强领先格局。 跨境进口电商 在跨境进口电商业务中,中国第三方支付公司参与到支付全部环节:为 境内买家提供收单服务、并为跨境电商平台提供收款服务,同时与境内 银行合作完成结售汇流程。 跨境电商平台 (境内) 境外商户境内买家 境内第三方 支付公司 海关国内物流国际物流 交易 付款 交易 购付汇 合作银行 换汇 跨境出口电商 跨境电商平台(境外) 境内商户境外买家 境外第三方 支付公司 境内第三方 支付公司 海关国际物流国内物流 交易 付款 由于境内外第三方支付公司掌握平。

    35、台、渠道资源不同,所以在跨境出口 电商中介入环节不同:其中收款环节由境外第三方支付公司完成,汇款 入境及换汇服务则由境内第三方支付公司完成。 交易 合作 结汇 第三方跨境支付企业参与跨境电商流程 16 2020.10 iResearch Inc. 2020.10 iResearch Inc. 行业进入发展平稳期 赛道热度开始减退 行业告别快速增长阶段 自2012年起跨境支付赛道累计共42个项目融资,95起融资事件。2015年外汇管理局下发关于开展支付机构跨境支付业 务试点的通知,进一步放开第三方支付机构境支付业务,使得跨境支付赛道开始受到资本的关注。资本的持续注入在 2017年达到历史之最,共。

    36、23起融资事件,行业进入快速增长期。2018年赛道热度持续,共18个项目获得融资,其中有5 个项目在一内连续获得2轮融资,分别为:NeatHK、Ksher、XTransfer、连连数字、PingPong融。 但2019年跨境支付赛道融资事件数量明显下降,同时近三年行业新增企业数量也呈现明显下行趋势,原因一方面是由于行 业经过几年快速发展,目前已形成了暂时较饱和的市场格局,另一方面由于政策收紧及行业经营难点问题,使得资本及局 外者呈观望状态止步不前。 来源:青铜资本,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:it桔子,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 1 4 6 17 13 23 18 13 20122。

    37、013201420152016201720182019 2012-2019年中国跨境支付企业融资事件统计 中国跨境支付企业融资事件总数 6 9 12 16 6 9 5 3 20122013201420152016201720182019 2012-2019年中国跨境支付新增企业数量统计 中国跨境支付新增企业数(个) 17 2020.10 iResearch Inc. 行业进入发展平稳期 跨境电商未来规模增速放缓影响第三方跨境支付行业发展 来源:综合公开资料及企业访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 跨境电商是第三方跨境支付依托发展的重要领域,2019年中国跨境电商行业规模达到5.5万亿元。其中。

    38、,第三方跨境支付 主要应用于跨境零售电商以及小部分跨境B2B电商领域,为商户提供收单、收款、结售汇等服务。在经历了早期的高速增 长之后,中国跨境电商规模增速将逐渐放缓,因此在没有新的业务模式或新兴领域出现的情况下,依托于跨境电商的第三 方跨境支付行业很难再呈现高速增长趋势。 同时2020年由于全球范围内疫情爆发,国际物流线路严重受阻,跨境B2B电商因其单包裹体量较大尤为受到冲击,且欧美 多国处经济下行趋势导致消费者购买力亦会进一步下降,预计跨境电商行业总体规模增速将大幅下滑,至2021年会逐步恢 复。 29765.8 35327.3 45080.2 55268.5 59468.4 69423.。

    39、5 80714.5 91072.3 18.7% 27.6% 22.6% 7.6% 16.7%16.3% 12.8% 20162017201820192020e2021e2022e2023e 2016-2023年中国跨境电商行业规模 中国跨境进口电商及垂直领域行业规模(亿元)中国跨境进口电商及垂直领域行业规模增速(%) 18 2020.10 iResearch Inc. 行业进入发展平稳期 C端线上跨境支付领域增势缓慢 未来C端线下跨境支付规模 有望超越线上 来源:综合公开资料及专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 第三方跨境支付公司C端线上支付,主要包含跨境进口电商以及垂直支付,在这一领域。

    40、中,第三方跨境支付发展受到制 约,一方面是由于跨境进口电商市场趋于饱和增速放缓,且一部分电商平台逐渐将收单收款业务交由支付宝国内、微信国 内端负责,再自行进行后续购汇款;另一方面垂直支付领域规模也将逐渐缩小 ,因其存在单笔支付金额较大、部分交易无 法还原真实性等问题,因此将面临更加严格的管控;同时2020年受疫情影响,虽一定程度上会刺激消费者线上购物行为, 但由于国际物流及经济环境的负面影响,预计线上整体规模会呈负增长趋势。 反观C端线下跨境支付部分,则主要以国人出境游期间的境外线下消费为主,支付宝、微信近年来着力布局这一方向,让 跨境支付更便捷,国人出境游开始越来越习惯首选手机支付。2020。

    41、年受全球疫情影响,C端线下支付规模会大幅缩水,然 而疫情过后随着出境旅游及出国留学消费市场的恢复,预计其增速将回归高位线,规模最终有望超过线上领域。 800 1250 2150 3700 2806.4 4792.8 7739.5 9740.7 5091.2 5827.4 6644.8 7285.7 6109.8 7571.4 8415.5 9376.9 56.3% 72.0%72.1% -24.2% 29.5% 61.5% 25.9% 14.5%14.0% 9.6% -16.1% 23.9% 11.1% 11.4% 20162017201820192020e2021e2022e2023e 20。

    42、16-2023年中国第三方跨境支付C端线上及线下规模 中国第三方跨境支付C端线下支付规模(亿元)中国第三方跨境支付C端线上支付规模(亿元) 中国第三方跨境支付C端线下支付规模增速(%)中国第三方跨境支付C端线上支付规模增速(%) 19 2020.10 iResearch Inc. 内外多方因素限制市场增速 来源:综合公开资料及专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 行 业 大 环 境 层 面 企 业 层 面 无论是线上或线下领域,第三方跨境支付行业均已进入发展平稳期,除了行业依托发展的各个市场趋于稳定饱和外,行业 大环境以及企业经营层面也存在很多制约因素。 行业大环境存在本地合规难度大 国际。

    43、政策、局势不稳定问题 境外本地化合规难度让企业望而却步 全球市场的不确定性带来负面影响 对于出海企业而言,境外本地化合规问题是长久面临的难 题、首要的风险及挑战,不同国家和地区的法律和合规要 求差异非常大。 在亚洲市场或新兴的南美市场,各国的货币和贸易保护政 策仍然非常严格,企业与当地监管的沟通存在很大的难 度,甚至政策朝令夕改的情况也时有发生,这极有可能使 得企业前期的布局和投入都付诸东流。 除了境内外的监管政策外,全球市场还存在很多其他 方面的不确定因素,如今年全球范围内疫情爆发对各 国进出口贸易带来的打击,以及此前美国退出万国邮 政对全球物流带来的负面影响、中美贸易战带来的关 税壁垒及贸。

    44、易保护措施障碍、香港局势的不稳定性 等。 这些不稳定因素通常是不可预见的,而带来的影响却 是长期负面的,这对于经营跨境贸易的商家以及支付 企业而言都有非常大的冲击,企业必须花费大量精力 去调整战略或布局以适应这些突发情况,耗损极大。 1 2 20 2020.10 iResearch Inc. 内外多方因素限制市场增速 来源:综合公开资料及专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 无论是线上或线下领域,第三方跨境支付行业均已进入发展平稳期,除了行业依托发展的各个市场趋于稳定饱和外,行业 大环境以及企业经营层面也存在很多制约因素。 企业层面内有非良性费率竞争 外有平台巨头虎视眈眈 价格战激烈 利润。

    45、率持续走低 由于支付公司需要依托庞大的资金量以维持牌 照,同时需要保持在市场上的影响力,使得支付 公司难以放弃收款业务,但价格混战使得这一部 分的利润不可避免的大幅降低。与此同时,一些 国家地区的区域保护政策非常严格,例如在东南 亚地区政策会要求企业将收单代理交给当地国有 银行,使得企业利润空间进一步被压缩。 平台巨头入局 行业市场份额被进一步挤占 跨境商户、用户管理成本巨大 对于境外线下支付领域,企业在境外当地的受理侧需要长期维护,由于跨境维护成本很高,且对境外市场了解不够深入,企业通常会寻找当地代理商去做这 样的维护,但同时代理商的水平及执行力度亦有较大差异,很有可能导致企业在海外的布局达。

    46、不到预期的效果。同时大多数境外国家或地区仍以现金及卡支 付为主要的支付方式,无论是海外商户或是国外用户,第三方支付习惯培养是长期且收效较慢的。 行 业 大 环 境 层 面 企 业 层 面 2.5% 0.5% 0 201220142020 境外收款市场费率趋势国内第三方支付公司 以低费率、本土化服 务优势进军收款市 场,价格战持续升 级,甚至目前有很多 公司提供“零费率” 服务来吸引客户。 费率(%) 平台巨头入局会迫使更多第三方支付机构会不断寻求为卖 家提供优质、差异化服务的可能;同时综合能力较低的企 业将面临出局。 2018年6月,亚马逊官方推出“全球收款“服 务。亚马逊平台卖家可以使用本地货币直接接受 全球付款,并直接存入卖家所属国的银行账户; 同年10月,网易收款正式上线。为跨境电商卖 家提供资金账户开设、收款结汇等服务。 平台自身不再仅仅是货品销售方,而是凭借自身 主场和流量优势切入支付服务链条,这对于一些 单一侧。

    展开阅读全文
      三个皮匠报告文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:艾瑞咨询:2020年中国第三方跨境支付行业研究报告(32页).pdf
    链接地址:https://www.sgpjbg.com/baogao/20606.html

    copyright@ 2008-2013        长沙景略智创信息技术有限公司版权所有
    经营许可证编号:湘ICP备17000430-2   增值电信业务经营许可证编号:湘B2-20190120


    备案图标.png湘公网安备 43010402000778号


    三个皮匠报告文库
    收起
    展开