益普索Ipsos：2020健康快餐研究报告(35页).pdf

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1、1 2020 Ipsos. 益普索2020健康快餐研究 陈诚陈诚 CharlesCharles ChenChen 研究副总监研究副总监 益普索益普索 IpsosIpsos 2 2020 Ipsos. 引言 3 2020 Ipsos. 资料来源：2019年11月今日头条算术健康大会 2019：健康自媒体如雨后春笋，健康关注度被逐渐激活 2019年，每天约有3500万人在今日头条平台上浏览健康内容，健康类资讯阅读量高达540亿，比 2018年增加了60.7%，是2015年的近11.5倍。 上升的还有网友高频互动。其中健康类内容收藏数超7.2亿，比2018年增长50%; 点赞数超3.2亿，增长461

2、%;评论数8600万，增幅139%。 平台健康关注度数据还显示，18岁至23岁的“95后”对健康兴趣度上升最明显。 4 2020 Ipsos. 资料来源：国家统计局2020年上半年餐饮行业复工复业情况报告 2020：新冠疫情还未走远，“业绩增长停滞”或成餐饮业新常态 疫情前世界的趋势是在外就餐的比例持续提升， 2018年中国餐饮市场规模 已达4.2万亿。 2019年1-6月全国餐饮收入21279亿元，同比增 长9.4%。而疫情的爆发使这个趋势发生了倒退，人们在家自己做饭的 比例显著上升。超过70%的人在疫情期间选择“在家做饭的次数更多”。 疫情过后，人们减少在家做饭的比例，开始恢复去餐厅吃饭。

3、目前全国大 部分餐饮企业的经营已经恢复到疫情前的70-80%。 5 2020 Ipsos. 益普索持续关注快餐行业，分享“健康”新趋势 近年来，“健康”始终是消费者讨论的关键内容，而 “药补不如食补”等众多俗语的流传意味着国人从古至 今认为饮食与健康紧密关联。本次益普索2020健康快 餐研究中，饮食行为及习惯是主要的研究部分。 随着生活节奏加快，快餐成为了大家日常就餐的常见选 择。但是一直以来“西式快餐”都被称作是垃圾食品， 那么对健康饮食变得更加重视的消费者对于快餐的认知 和态度是怎样的？快餐消费行为如何？目前快餐市场的 竞争格局是怎样的？能否满足消费者的健康饮食需求？ 未来快餐行业围绕“健

4、康化”趋势是否有新的机会？ 此次报告将为大家解答以上疑问。以期对快餐食品相关 企业提供市场情况以及商业启示。 此次报告中结论主要基于国内一至三线的1835位受访者的线上问 卷调研数据分析得出。其中，快餐品类用户-658样本。 43%43% 30%30% 27%27% 一线 二线 三线 城市级别 性别 46%54% 年龄 49%49% 31%31% 14%14% 6%6% 18-2930-3940-4950+ 家庭月收入 22%22% 37%37% 26%26% 15%15% ￥7999及以下￥8000-14999￥15000-24999￥25000+ 总体被访者样本分布 （n=1835) 6

5、2020 Ipsos. 健康饮食，重视度升级 7 2020 Ipsos. 8585 8484 8484 8383 82 82 82 82 80 80 78 78 77 77 77 77 作息规律运动/锻炼减少熬夜营养均衡不暴饮暴食少抽烟饮食多样摄入蛋白质少盐膳食纤维 观念上，83%的被访者认 为“营养摄入均衡/科学饮食结 构”是有益健康的习惯之一，且 消费者认为有益健康的十大习惯 中，5条是与食品营养相关的。 认为有益健康的习惯 样本：所有被访者，1835 题目：一些人认为下面的生活习惯或饮食习惯有益健康，请问您的同意程度如何？ 营养均衡被认为是最有益健康的饮食习惯 8 2020 Ipsos.

6、 不暴饮暴/食控制食量 减少高盐饮食 减少脂肪摄入 减少口味过重的食物 减少糖份摄入 少食多餐 减少碳水化合物摄入 相比以往，健康饮食意识再度升级 营养摄入均衡/科学饮食结构 饮食结构多样化 合理摄入蛋白质 补充维生素/微量元素 补充膳食纤维 选择有机食材 88% 83% 80% 79% 79% 73% 73% 样本：所有被访者，1835 相比以往，85%以上的人们更注意“饮食结构多样化“和”营养摄入均衡/科学饮食结构”; 同时人们更加注意减少不健 康成分摄入。 88% 87% 84% 83% 83% 76% 相比以往，人们的哪些行为有所减少？相比以往，人们的哪些行为有所增强？ 题目：以下这些

7、描述，是否符合您目前自身的情况？ 9 2020 Ipsos. 4848% % 5656% % 6868% % 6666% % 7171% % 18-22岁23-29岁30-39岁40-49岁50-59岁 健康关注度随年龄增 加而提高，尤其是 30+人群；一线城 市、有孩人群更关注 健康 性别 在自身健康状况相近的 情况下，相比男性，女 性更舍“重金”保健 个人健康状况 男 女 有孩 无孩 年龄 有孩/无孩 66% 57% 56% 一线二线三线 城市 7.66 7.66 男 女 7.27 7.49 男 女 （mean, 10pt.) （mean, 10pt.) 愿意在健康上花费 30岁+、 有孩

8、、一线城市是高健康关注度人群主要标签 61 % 59 % 69 % 48 % 题目：请问您平时对健康的关注程度是怎样的？（T2B of 10pt）如果对您目前的健康状况打分，您认为您的分数是？请问您过去一年在健康上的花费是怎样的？ 10 2020 Ipsos. 健康快餐，仍是一片蓝海 11 2020 Ipsos. 健康对于快餐品牌选择是非常重要的因素 21% 19% 17% 17% 14% 14% 10% 9% 5% 4% 食品安全 味道好 食品健康 品类多样 食材新鲜 食物质量好 符合需求 吃起来方便 分量足 常推新品 选择快餐品牌的主要考虑因素-产品层面 样本：快餐品类食用者，658 “食

9、品安全”,“食品健康”和 “品类多样”是选择快餐品牌考虑因素，重要性不亚于“味道好”。 因此，在产品创新过程中，更多考虑带有健康特点食物会有较大的市场机会。 题目：当您选择吃连锁品牌快餐时,请问对您来说最重要的因素是什么？ 12 2020 Ipsos. 愿为健康快餐支付更高的价格，但实际购买“健康快餐”比例不高 约52%的人在过去一年内去过快餐店，其中43%的人表示非常愿意为健康的快餐产品支付更高价格；但仅28%的消费者购买过带 有健康概念的快餐产品。 样本量：所有被访者1835 题目： 过去一年，您给自己购买过以下哪些类别的产品呢？其中，哪些类别的产品是带有健康特点的？ 对于“我愿意付出更高

10、的价格，在快餐店选择更健康的产品。” ，请问您的同意程度如何？ 样本量：快餐品类食用者658 52%52%去过连锁去过连锁 快餐店快餐店 48%48%没去过连没去过连 锁快餐店锁快餐店 43% 28% 非常愿意为健康快餐支非常愿意为健康快餐支 付更高价格付更高价格(Top 2/10(Top 2/10 分分) ) 购买过健康快餐产品购买过健康快餐产品 所有人 过去一年是否去过快餐店？一年内去过快餐店的消费者 13 2020 Ipsos. 健康快餐认知度低、产品种类少、对其是否健康有怀疑 不购买含健康特点的快餐产品的原因 样本：快餐消费者，但一年未购买过“健康快餐”产品 ，513 27%的消费者表

11、示“市面上没看见过 含健康特点的快餐产品”。20%消费者认为健康快餐的“种类单一”， “并不是真的健康”。 不购买 原因 市面上没看见过 27% 种类单一 20% 并不是真的健康 20% 不考虑“健康”因素 13% 不好吃，味道对我来说更重要 13% 没有效果 7% 太贵 7% 题目：请问您为什么没有购买和消费具备健康特征或原料的快餐店食物呢？ 14 2020 Ipsos. 西式是主流，中式更健康 15 2020 Ipsos. 人们更多光顾西式快餐品牌，如肯德基、麦当劳 过去6个月光顾的西式快餐品牌 过去6个月光顾的中式快餐品牌 样本：快餐品类食用者，658 样本：快餐品类食用者，658 题目

12、：请问在过去6个月，您去过哪个/哪些连锁品牌快餐店呢？ 西式总体西式总体96%96% 中式总体中式总体65%65% 16 2020 Ipsos. 中式快餐用户，绝大部分也会吃西式快餐 过去6个月 只吃过西式快餐 题目：请问在过去6个月，您去过哪个/哪些连锁品牌快餐店呢？ 过去6个月只吃过中式快餐35%4% 61% 过去6个月 同时只吃过西式和中式快餐 西式/ 中式快餐品牌重合度分析 17 2020 Ipsos. 中式快餐品牌更符合用户对健康快餐期望 西式快餐品牌 健康程度 中式快餐品牌 健康程度 题目：您认为你经常光顾的快餐品牌的健康程度如何？1-10分打分，10分代表“非常健康”，1分代表“

13、非常不健康”（Top2-9/10分） 西式快餐-均值29%中式快餐-均值49% 18 2020 Ipsos. 相较于西式快餐，中式快餐的消费者更优先地考虑食物健康 13% 23% 西式快餐消费者中式快餐消费者 选择快餐的主要考虑因素 - “食物健康” 占比 题目：当您选择吃连锁品牌快餐时，您会考虑以下哪些因素？ 样本量：588 270 西式快餐消费者中式快餐消费者 19 2020 Ipsos. 大龄、有孩人群更加“中国胃” 52% 61% 71% 70%65% 18-22岁23-29岁30-39岁40-49岁50-59岁 68% 59% 有孩 无孩 样本：快餐品类食用者，658 65% 中 式

14、 年龄 有孩/ 无孩 有孩人群主要出于健康角度考虑 ， 更常光顾中式快餐品牌。 题目：请问在过去6个月，您去过哪个/哪些连锁品牌快餐店呢？ 大龄人群出于饮食习惯偏好，更常光顾中式快餐品牌。 20 2020 Ipsos. 消费者认知的健康主食和饮料更偏中式 肉类中，鸡肉，牛肉， 鱼虾健康度较高。 55% 53% 52% 48% 28% 26% 24% 22% 22% 21% 19% 18% 17% 11% 饭食 面食 粥 馄饨/饺子 米粉/米线 蛋卷/中式卷饼 烘焙类产品 三明治 意大利面 汉堡 披萨 焗饭 烧饼 冒菜/麻辣烫 认为是健康的主食 67% 58% 42% 37% 29% 18% 1

15、7% 17% 15% 12% 7% 牛奶 豆浆 果汁 茶饮 椰子水 咖啡 热巧克力 奶昔 珍珠奶茶 碳酸饮料 含酒精类饮品 认为是健康的饮料 45% 34% 33% 32% 26% 23% 21% 15% 蛋挞 华夫饼/松饼 蛋糕 派 曲奇饼 冰淇淋 甜甜圈 都不健康 认为是健康的甜品 60% 59% 59% 53% 44% 43% 33% 33% 鸡肉 牛肉 鱼肉 虾 猪肉 羊肉 鸭肉 螃蟹 认为是健康的肉类 甜品品类中，蛋挞相 对来说健康度更高。 消费者认为健康的主食偏向 于中式的饭食，面食等。 最健康的饮料是牛奶， 豆浆和果汁。 样本：快餐品类食用者，658 题目：对于快餐店内售卖的各种

16、主食/甜品/饮料/肉类，您认为以下哪些是健康的呢？ 21 2020 Ipsos. 健康快餐的潜在机会点 22 2020 Ipsos. 消费者选择健康快餐的八类需求 美味享受 提升表现 为了家人骄傲出众 欢聚时光 品味认可 安全简单 能量焕发 Enjoyment Conviviality BelongPower Control Security Recognition Vitality Personal socialdimension dimension 享受 活力 尊贵 专家 掌控 无负担 关爱 社交 23 2020 Ipsos. 关爱家人，安全是最重要的因素，其次是控制均衡与焕发活力 美味享

17、受 控制均衡 为了家人骄傲出众 欢聚分享 品味认可 安全 能量焕发 Enjoyment Conviviality BelongPower Control Security Recognition Vitality Personal socialdimension dimension 享受 活力 尊贵 专家 掌控 无负担 关爱 社交 样本：快餐品类食用者，658题目：请问以下哪些适合形容您购买和消费健康快餐的原因？ 总体: 106; 快餐重度用户: 107; 快餐中轻度用户: 105 总体: 63; 快餐重度用户: 60; 快餐中轻度用户: 68 XXX = 重要性系 数 总体: 139; 快餐

18、重度用户: 146; 快餐中轻度用户: 125 总体: 126; 快餐重度用户: 121; 快餐中轻度用户: 137 总体: 116; 快餐重度用户: 120; 快餐中轻度用户: 109 总体: 76; 快餐重度用户: 71; 快餐中轻度用户: 89 总体: 58; 快餐重度用户: 62; 快餐中轻度用户: 51 总体: 116; 快餐重度用户: 114; 快餐中轻度用户: 117 24 2020 Ipsos. 关爱：为了家人 消费者除了关注自己，也会关注家人的健康 “ ” 选择更健康的食物，让我和家人的健康状态良好 我需要为孩子选择健康的食物，培养良好的饮食习惯 健康饮食是展现我对家人/朋友

19、的关心/爱意的重要方面 家庭责 任感/ 归属感 女性 关爱 家人 25 2020 Ipsos. 无负担：安全 选择健康的食物，让自己更安心，身体没有负担 “ ” 健康饮食能够让我更安心，有安全感 健康的饮食让身体没有负担感 我会关注食材是否是天然、无添加的 白领 30岁 以上 自身 健康 26 2020 Ipsos. 掌控：控制均衡 选择营养更均衡的食物，掌控自我 “ ” 健康饮食能够让我营养更均衡 可以让我更好的掌控自己的生活 我会根据食品功效选择每餐的食物 中式快 餐用户 一线 城市 均衡 营养 27 2020 Ipsos. 活力：能量焕发 精神状态更饱满，提升学习/ 工作表现 “ ” 食

20、用健康食物，会带给我能量，让我精神状态更饱 满、有活力 让我学习/工作更有效率，振奋一下 白领学生 提振 精神 28 2020 Ipsos.样本：快餐品类食用者，658 五谷杂粮、果蔬、有机、蛋白质、维生素是普遍认知并接受的健康食 材；减糖/无糖、植物基、益生菌/酵素有望成为将来的机会 题目：在快餐店售卖的食物，有哪些特征或原料/成分会让您觉得它是健康的？哪些健康特征或原料成分的快餐店食物，您将来会考虑购买消费的？ 五谷杂粮 水果蔬菜 有机食材 合理的蛋白质摄入丰富维生素 富含膳食纤维 减盐/少盐 益生菌，酵素等 植物基成分 低脂 减糖/无糖 蒸煮食品 无卡/低卡 甜水果/蔬菜的糖浆 海鲜低碳

21、水 10 20 30 40 50 60 505560657075808590 健康食材认知 健康食材购买转化率 (将来会购买/ 认知) 平均值 平均值 五谷杂粮，果蔬，有机食材，蛋白质，维生素是消费者普遍认知的健康食材/成分，并且购买意愿较高； 减糖/无糖，益生菌/ 酵素，植物基成分的产品在快餐店的认知率还不高，但也有较高的潜在购买意愿，也是当前食品饮料行业的热 门发展风口，值得更多品牌考虑相关的产品创新和沟通机会。 认知度高，购买意愿高认知度高，购买意愿低 认知度低，购买意愿低认知度低，购买意愿高 29 2020 Ipsos. 植物基产品是新的热点、已经扩展到中国餐饮行业 植物基最大的特点就

22、是用植物蛋白代替了食品和饮品中的动物蛋白； 从作用上来看，它的普及将会对环境和动物具有重大的环保意义。 资料来源：网络资料整理 绿色环保 降低饲料喂养需求,减少耕地面积,降低碳排放和 水资源的消耗。 动物关怀 降低饲养和宰杀动物, 在保护和关怀动物方面有 重大意义。 养生健康 植物基产品没有胆固醇、没有乳糖,吃起来没有 负担。同时也能满足人体对蛋白质的需求;适用 于乳糖不耐人群和消化障碍人群。 餐饮/ 快餐企业已纷纷推出创新植物基产品。 肯德基植培黄金鸡块 2020年4月进入国内市场。 以大豆、小麦、豌豆蛋白为 原料，结合创新技术创造 星巴克星善食主义 2020年，星巴克首次将植 物肉品牌Be

23、yond Meat引 入中国市场，并推出3款植 物牛肉产品青酱意面、经 典千层面、美式酸辣酱大卷 30 2020 Ipsos. 样本：快餐店饮料食用者，488 几乎所有消费者都表示在快餐 店会选择无糖/低卡/低脂饮料, 但有一半表示不能影响口味和 口感。 无糖/低卡/低脂饮料的 口味诉求 无糖/低卡/低脂产品受欢迎，但味道和口感仍然重要 题目：如果有一款您经常在快餐店点购的饮料，推出了无糖/低卡/低脂的配方，请问以下哪句话最适合描述您的购买意愿？ 51%48% 1% 我会选择无糖/低卡/ 低脂饮料，即使有一些 影响口味和口感 我会选择无糖/低卡/ 低脂饮料，但不能影响 口味和口感 我不会选择无

24、糖/低卡/低脂的配方， 无论口味和口感如何 31 2020 Ipsos. 20%20% 27%27% 40%40% 42%42% 43%43% 48%48% 49%49% 53%53% 55%55% 67%67% 蛋 白 质 含 量 不 足 的 辣 的 碳 水 含 量 高 的 营 养 不 均 衡 的 酱 料 太 多 的 热 量 高 的 烤 的 脂 肪 含 量 高 的 糖 分 多 的 / 味 道 过 甜 的 油 炸 的 样本：快餐品类食用者，658 油炸、高糖分、高脂肪、高 热量、烤物让消费者认为不 健康，西式快餐如果研发健 康产品应该尽可能避免以上 产品特征。 认为是不健康的食物 健康产品应避

25、免油炸、高糖分、高脂肪、高热量、烤物 题目：您认为快餐店中什么样的食物是不健康的呢？ 32 2020 Ipsos. 32% 48%48% 31% 42%42% 12% 早餐午餐下午茶晚餐夜宵 58 58 % % 48 48 % % 31 % 28 % 21% 17 % 16 % 14 % 孩子配偶亲属朋友同事生意伙伴同学恋人 午/晚餐、与孩子/家人一起时，更需要健康快餐 注重健康用餐时段 注重健康用餐伴侣 （和谁一起？） 样本：快餐品类食用者，658 题目：请问您在什么时间段去快餐店，会更加在意健康？请问您和谁一起去快餐店，会更加在意健康？ 33 2020 Ipsos. 儿童营养需求主要是提高

26、免疫力、促进生长发育、补充营养和微量元素 提升身体机能/身体状态身体补充 儿童的饮食健康需求 样本：有孩子（18岁以下）的被访者，974 健康平衡 提高免疫力 促进生长发育 提高记忆力 提高反应能力 提高睡眠质量 增加骨密度 增强体力/肌肉力量 提高心肺机能 45% 43% 34% 20% 17% 16% 15% 9% 补充微量元素 补充营养元素 补充能量 84%69% 促进消化 改善食欲 保持良好的精力状态 缓解视觉疲劳/改善视力 改善肠道健康 减肥/控制体重 缓解疲劳 25% 22% 21% 20% 20% 10% 7% 69% 33 2020 Ipsos. 题目：请问您的小孩有以下哪些健

27、康需求呢？ 46% 41% 16% 34 2020 Ipsos. 增加健康快餐品数量，满足“快餐+健康”多样产品选择需求； 使用符合大众消费者原有认知的健康食材：杂粮、果蔬、有 机原料等 中式的饭食、面食一定程度符合消费者健康认知 西式的烘焙类、三明治、色拉的健康程度拥有较高的认可度 鸡肉，牛肉和鱼肉被认为是最健康的肉类食材 健康快餐产品应避免油炸、高脂、高糖、高热量、烤物 益生菌/酵素、植物基产品 有望成为新健康快餐机会点 消费者愿意尝试减糖/无糖产品，但同样需要有理想的味道 健康快餐产品开发总结-健康快餐创新启示 沟通方面，可强调营养均衡、精力补充、保持良好状 态；通过体现重点考虑因素（如：食材产地、检验标 准、热量表）带来食用安心感、关爱自己和家人健康 家人聚餐是健康快餐的重要场景，可以将健康品类融 入儿童、情侣、家庭套餐 可优先考虑午餐和晚餐的品类开发，符合消费者健康 饮食意识产生的时段 35 2020 Ipsos. Thank You! 张欢 助理研究经理, MUI B +86-21-22319971 Kathleen.zhangI 陈诚 研究副总监, MUI B +86-21-22319219 Chalres.ChenI