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1、编者按编者按 增长，是亘古不变的未来话题。人们总是习惯性的向新而行，因此，增量思维始终具有压倒性的优势。然而，随着越来越多的行业转入存量竞争，人们却往往陷入彷徨之中内卷，似乎已成为终局的标准答案，于是，市场陷入低价倾销、抢夺对手资源的恶性循环。混战，似乎是行业别无选择的被动情境。混乱与混沌，似乎也昭示着黯淡无边的明天。难道，我们真没有更好的出路了吗？我们认为，存量市场中存量的是产品而不是需求。存量市场中过剩的是同质竞争，是没有创新的底线思维。而人们向往美好生活的需求是一种本能，是不断变化且持续增加的。现实虽然骨感，但理想永远丰满。选择怎么样看待存量竞争，意味着我们选择什么样的工作和生活。那么，

2、我们该怎样奔赴更好的家装明天？我们有明知山有虎，偏向虎山行的断腕勇气。我们有聚志同道合之友相携相伴的义薄云天。我们有一道品茗、撸铁、徒步、运动的坦诚相待。于是，我们可以，反身向内，立足消费者需求，不断修炼内功，创新升级模式。我们可以，跨界拥抱更广阔的世界，与生态伙伴共同成长，构建可持续发展的和谐生态。我们相信，三人行必有我师。我们相信，和而不同，美美与共。于是，我们期待，我们的工作、生活越来越好！于是，我们期待，家装，明天会更好！2024 年中国家装市场蓝皮书 1 2024 年中国家装市场蓝皮书 2 2024 年中国家装市场蓝皮书 3 2024 年政府工作报告指出，我国当下面临的主要矛盾是外需

3、下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。这集中体现在，国际局势动荡，进出口不确定性增加，国内投资拉力有限，内需则成为经济增长的重要驱动力量，因此，“扩大内需、优化结构、提振信心”成为各个产业的年度主线。就家装市场而言，房地产投资持续不振导致新房住宅对市场的拉动逐年下降，激活存量沉睡市场成为驱动市场增长的主要方式，市场竞争进入“存量时代”。家装行业的“存量破局”正是对市场局势和行业发展方向的重新审视和探索。在这片竞争激烈的市场中，家装企业必须以创新为动力，从精准定位细分市场、强化品牌建设、数字化转型、优化供应链管理，到推行绿色环保和提升全生命周期管理等方面进行全面升级。存量破局需要在产业融合

4、契机的牵引下，以客户需求为中心，打破思维惯性，通过跨界创新与生态协同促进产业要素流动，在产品、服务、技术、营销和管理等方面进行全面创新，不断提升用户体验、优化服务流程、加强品牌差异化竞争、加速数字化转型和打造个性化的家装方案，不断突破瓶颈，持续价值增长，实现存量破局致胜。2024 年中国家装市场蓝皮书 4 1.11.1 市场规模：资源市场规模：资源积淀积淀夯实发展根基夯实发展根基 一、一、20242024 年家装市场年家装市场规模规模 3.3.5 5 万万亿元亿元 中国城镇住宅由新房市场和旧房市场构成。从新房市场结构来看，包括城镇化新房、保障房、新房三个部分；旧房市场包括城市更新（老旧小区改造

5、）、存量沉睡市场和二手房三个部分。其中，产生家庭装修的板块包括新房、存量沉睡市场（后简称存量房）和二手房，这构成我们研究家装市场的底层逻辑。图表 1 2023 年中国城镇住宅结构 数据来源：统计局，国家政府网，奥维云网推总 由于城镇新住宅建设情况传导到家装市场存在 2 年的滞后期，因此，2022 年疫情叠加宏观不振造成的新住宅市场颓势最终在 2024 年家装市场中显现出来，这一趋势将在未来有所延续。同时，在国内外复杂局势影响下，消费市场的有效需求不足，令家装市场的增长行情雪上加霜。尽管政策端持续提振、企业端积极跟进，但是，市场规模仍然不可避免地进入下跌通道。2024 年中国家装市场蓝皮书 5

6、2024 年，家装市场规模下降 16.8%，预计销售额达 35630 亿元。随着政策对市场激活效果持续改善，企业端的营销策略逐步渗透，消费信心持续恢复，市场规模降幅有望进一步收窄，2025 年家装市场销售额或将达到 3.3 万亿元。图表 2 家装市场规模 数据来源：奥维地产大数据，奥维云网推总 从套数规模来看，2024 年家装市场涉及各类住宅 1941 万套，其中，新房、存量房、二手房的占比仍然延续 442 结构，新房装修住宅 723.2 万套，存量房装修住宅 777.5 万套，二手房装修住宅 440.4 万套。35535.938358.336571.342836.735630.933536.

7、87.5%7.9%-4.7%17.1%-16.8%-5.9%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.05000.010000.015000.020000.025000.030000.035000.040000.045000.020202021202220232024F2025F销售额（亿元）同比2024 年中国家装市场蓝皮书 6 图表 3 家装市场结构 数据来源：奥维地产大数据，奥维云网推总 随着北京、上海、成都、南京等一线、新一线重点城市逐步进入旧房改造为主的市场阶段，存量房带来的流量转化成为决定未来家装市场格局的重要砝码。就 2024

8、 年的市场行情来看，存量房约有 1.5%转化为二手房销售，并有 75.4%的流量转化为家装客户；同时，存量房约有 2.1%的流量直接转化为家装客户。随着时间的推移，旧改将成为家装市场的大势所趋。图表 4 2024 年旧房市场流量转化关系 数据来源：奥维地产大数据，消费者调研，奥维云网推总数据 928.8982.91001.61006.1723.2619.7324.9299.9214.1452.8440.4437.1771.3838.9820.7872.4777.5789.3-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.0500.01000.

9、01500.02000.02500.020202021202220232024F2025F新房装修套数（万套）二手房装修套数（万套）存量房装修套数（万套）新房装修套数同比二手房装修套数同比存量房装修套数同比2024 年中国家装市场蓝皮书 7 在套数规模乘以市场渗透率乘以平均装修金额的底层推总逻辑下，我们针对存量房市场进行了深入研究。从套数规模来看，我们从城镇化出发，以统计局数据为参照，推总城镇人口、城镇住宅套数等核心指标，并剔除旧房市场涉及的二手房、老旧小区改造等可能存在重复累加的指标；同时，根据相关市场调研数据，推总存量房翻新率、存量房装修金额均值等指标，得到存量房装修市场规模。2024 年

10、，存量房家装市场规模达 1.5 万亿，随后，相关市场或将围绕这个区间震荡上行。图表 5 存量房推总逻辑 数据来源：统计局，消费者调研，奥维云网推总 二、二、市场增长延续双引擎模式市场增长延续双引擎模式 从整体装修流程来看，家装主要包括前期设计、土建工程、水电工程、墙顶工程、木作工程、泥水工程、主材选购及配置、软装配饰、家电部品配置等流程环节。具体来看，通过家装公司实现的装修模式主要包括整装、全包、半包、清包四种形式。其中，整装是指家装公司根据消费者的家庭装修整体需求，将设计、人工、辅材、主材、软装、家电部品等装修要素产品化，以平方米或者单套报价，并负责提供从硬装到软装的售前、售中、售后全部产品

11、和整体服务，消费者只和家装公司进行直接结算。与此相对，全包是指包括设计、施工、辅材、主材的装修流程。半包是指包括设计、施工、辅材的装修流程。清包是指包括设计、序号指标指标单位单位数据来源数据来源202020202021202120222022202320232024F2024F2025F2025FA1总人口数万人统计局141212.0141260.0141303.3141275.6140993.1140711.1A2城镇化率%统计局64%65%66%67%67%68%A3城镇人口万人计算：A1*A290220.391423.592831.094139.694606.395402.1A4城镇人均

12、住房面积平方米统计局40.541.241.942.643.043.5A5城镇住宅总存量万平米计算：A4*A33653924.03766647.03889618.64010347.94068072.74149991.6A6城镇住宅套均面积平米奥维估计100.7102.0103.8105.5106.0107.0A7城镇住宅（存量房）套数万套计算：A5/A636300.036940.537489.138009.138605.039290.0A8住宅现房销售面积万平方米统计局15736.016357.015974.017765.018607.018793.0A9住宅平均面积平方米统计局（竣工面积/竣工

13、套数）110.3112.9114.0115.0115.0115.0A10住宅现房销售套数万套计算：A8/A9142.7144.9140.1154.5161.8163.4B1保障房筹集套数万套统计局、中房报480.088.0280.0205.0112.8100.0B2城镇人口增量万人计算1794.21203.11407.51308.6466.7795.8B3户均人口数人统计局2.62.62.62.62.62.6B4城镇化户数/套数万户/万套计算：B2/B3684.8459.2537.2499.5178.1303.7B5二手房销售套数万套行业数据/贝壳/奥维云网432.0393.0290.0596

14、.0584.1589.9B6老旧小区改造万套中国政府网，国信证券，仲量联行760.0760.0546.0546.0546.0546.0B7沉睡存量市场万套计算：A5-A8-B1-B4-B5-B633800.535095.435695.736008.137022.237586.9C1存量房翻新率%奥维估计2.1%2.3%2.2%2.3%2.1%2.1%C2存量房装修金额万元奥维估计18.619.219.019.919.018.5C3存量房装修市场规模亿元计算：B7*C1*C214371.416131.015607.717404.615403.415264.22024 年中国家装市场蓝皮书 8 施

15、工的装修流程。图表 6 家装公司装修模式 作为装修主力的 90 后群体带动懒人经济兴起，并反哺到其他生命周期的群体。同时，随着媒体传播与技术整合带来的信息透明化与种草文化，消费者审美情趣不断提升，他们逐渐关注产品服务品质和装修全流程的体验。符合消费者需求变化的新装修模式整装呼之欲出，并逐步成为头部装企的大势所趋。与此相适，随着头部装企的供应链建设日益完善，整装带来全品类的展示与营销需求的整合驱动，符合家装新零售特征的大店（面积在5000 平米以上的门店）转型也同时兴起。推总数据显示，2024 年，整装和家装新零售保持持续增势，为凛冬到来的家装市场增添一丝暖意。其中，整装市场规模达 13831

16、亿元，较之 2023 年增长 3.6%，预计到 2025 年，5 年复合增长率达 14.1%，规模超过 1.6 万亿；家装新零售规模达 137 亿元，由于基数小、增速快，预计到 2025 年的 5 年复合增长率将高达 20.3%，并在 2025 年突破 150 亿元关口。图表 7 家装细分市场结构 数据来源：消费者调研，装企调研，奥维云网推总 细分市场2021202120222022202320232024F2024F2025F2025FCAGR21-25CAGR21-2523-24同比23-24同比24-25同比24-25同比整装规模（亿元）9541856013356138311615514

17、.1%3.6%16.8%新零售规模（亿元）748111713715420.3%17.0%13.0%其他模式规模（亿元）2874327930293642166417227-12.0%-26.2%-20.5%总体市场规模（亿元）3835836571428373563133537-3.3%-16.8%-5.9%2024 年中国家装市场蓝皮书 9 就整装市场而言，受家装大盘拖累，整装渗透率增速放缓，2024 年达到 38.8%，涉及各类房屋 753 万套；2025 年，随着家装需求复苏、头部装企优化整装产品，后市将保持稳步增长态势，全年规模预计达到 889 万套。整装是消费者的生活方式选择和角色集成，

18、这意味着家装产业商业模式的融合升级。但是，行业标准化不足，新模式无法快速复制，部品合作利益分配机制不完善，产品的利润空间有限。图表 8 整装市场规模 数据来源：消费者调研，装企调研，奥维云网推总 就家装新零售市场而言，整装需求释放和装企大店升级改造共同驱动家装新零售模式快速增长。但家装新零售市场渗透率较低，尚未突破 1%的天花板，但市场增速保持快速上涨态势。作为家装新引擎，家装新零售可以丰富客流、提升客单价，并增加多品类销售机会，促进跨界合作，并提升企业在家装产业链中的话语权。但是，零售经营思路下，仓储配送安装环节需要更多资源配置，并且，利益分配机制不完善，部品利润空间有限，高质量深度合作有待

19、进一步发掘。527.7476.7726.8753.4889.324.9%23.4%31.2%38.8%48.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.02021202220232024F2025F整装市场规模（万套）整装渗透率（%）2024 年中国家装市场蓝皮书 10 图表 9 家装新零售市场规模 数据来源：消费者调研，装企调研，奥维云网推总 而随着整装和家装新零售的如日中天，家装市场的零售属性也被进一步放大家装市场稳定的客流、庞大的市场规模、众多市场玩家的参

20、与，使得家装市场逐步成长为部品商的新渠道。零售，则是新渠道的竞争本质。在这种意义上，市场的马太效应将持续显现，中小企业或将逐步被挤出，强者恒强。而企业的平台化、生态化也将成为市场大势。三、三、市场资源向产业链中游集中市场资源向产业链中游集中 从装修类型来看，又可以分为硬装、软装、定制家具、家电部品四类。其中，硬装是指除了必须满足的基础设施以外，为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要，添加在建筑物表面或者内部的固定且无法移动的装饰物，包括地面、墙面、天花板、门窗、电路、水路、照明系统、卫浴等基本构造和设备。软装是指家居空间中所有可移动的元素，包括窗帘、沙发、床、桌椅、灯具、装饰等。定制家具指橱

21、柜、衣柜、鞋柜、书柜、榻榻米、电视柜等家具。家电部品指在装修阶段就安装的电器，如中央空调、新风空调、烟73.580.9116.7136.5154.20.19%0.22%0.27%0.38%0.46%0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.02021202220232024F2025F新零售市场规模（亿元）新零售渗透率（%）2024 年中国家装市场蓝皮书 11 机、灶具、消毒机、洗碗机等，以及大家电产品如电视、空调、净水器等产品。图表 10

22、家装产业涉及的产业要素 数据来源：装企调研，奥维云网推总 在此基础上，可以进一步梳理家装产业链的结构。其中，产业链下游为 C 端家装消费者，与消费者相连的触点构成产业链中游，包括传统装修公司、线上家装服务提供商、全屋定制集成商、家居建材卖场和其他零售渠道。而为零售触点提供产品的则构成产业链上游，包括建材供应商、软体家具供应商、定制家具供应商、家电供应商。图表 11 家装产业链结构 近年来，产业链上游的渠道资源陆续遭遇危机（如苏宁、国美、红星等），市场资源与流量迫切寻找突破口。同时，整装服务需求旺盛，消费者寻求一站式服务，促使中、上游资源整合而家装作为重要的流量入口，直接面对大额消费的消费者，因

23、此，产业链中游的资源集聚功能被持续强化，规模总量在 2024 年达到 1.8 万亿。其中，品牌装企销售额占中游总2024 年中国家装市场蓝皮书 12 销额的 42.5%，达 7870 亿元；互联网家装平台对于中小装企的聚合作用明显，在中游总销额中占比 27.2%，销售额达 5045.6 亿元。因此，装企收入在中游占比接近 7 成。从产业链上游来看，部品通过家装渠道销售额总量达 1.7 万亿元，其中，家电部品基数小，增速快，在整装市场渗透中进入家装产业，达 802.5 亿元。图表 12 家装产业链各环节销售规模 数据来源：案头研究，企业调研，奥维云网推总 1.21.2 产业焕新产业焕新：秩序重建

24、孕育市场新机：秩序重建孕育市场新机 一、一、生态治理激发市场活力生态治理激发市场活力 随着市场进入存量时代，市场竞争焦点也发生了根本性变化。在存量市场中，存量的是产品而不是需求；需求不是凭空制造的，也不是内卷抢来的，而是因势利导的“错位”资源配置。在某种意义上，以旧换新是产品过剩时代下的模式创新，是一场荆棘与鲜花并存的持2024 年中国家装市场蓝皮书 13 久战，家装的“焕新”是升级、转轨、破局。图表 13 以旧换新的底层逻辑 那么，从政策端来看，家装以旧换新是如何规划的呢？我们收集了 2024 年的 51 条国家级、省级的家装焕新的政策，形成家装政策分析样本。图表 14 2024 年国家/省

25、级家装焕新政策样本 序号 所属区域 发布时间 政策名称 发文机构 1 国家 2024 年 3 月27 日 推动消费品以旧换新行动方案 商务部，国家发展改革委，工业和信息化部，公安部，民政部，财政部，自然资源部，生态环境部，住房城乡建设部，交通运输部，中国人民银行，税务总局，市场监管总局，金融监管总局 2 国家 2024 年 9 月10 日 促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动 金融监管总局办公厅 3 北京 2024 年 4 月27 日 北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案 北京市人民政府 4 河北 2024 年 5 月22 日 河北省推动消费品以旧换新实施方案 河

26、北省商务厅等 18 部门 5 河北 2024 年 9 月12 日 河北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 河北省人民政府 6 天津 2024 年 9 月10 日 天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案 天津市人民政府办公厅 7 天津 2024 年 5 月11 日 天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 天津市人民政府 2024 年中国家装市场蓝皮书 14 8 山东 2024 年 5 月 6日 山东省设备更新和消费品以旧换新标准提升工作方案 山东省市场监督管理局，山东省发展和改革委员会，山东省工业和信息化厅，山东省生态环境厅，山东省住房和城乡建设厅，山东省商务厅，山东省应急

27、管理厅 9 山东 2024 年 4 月12 日 山东省推动消费品以旧换新实施方案 山东省商务厅，中共山东省委金融委员会办公室，山东省发展和改革委员会，山东省工业和信息化厅，山东省公安厅，山东省民政厅，山东省财政厅，山东省人力资源和社会保障厅，山东省自然资源厅，山东省生态环境厅，山东省住房和城乡建设厅，山东省交通运输厅，山东省市场监督管理局，山东省能源局，中国人民银行山东省分行，国家金融监督管理总局山东监管局，国家税务总局山东省税务局 10 山东 2024 年 4 月 4日 山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 山东省人民政府 11 上海 2024 年 9 月 2日 上海市关于进一步

28、加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案 上海市发展和改革委员会，上海市财政局 12 上海 2024 年 4 月23 日 上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027 年）上海市人民政府 13 上海 2024 年 5 月29 日 上海市消费品以旧换新专项行动 上海市商务委员会，上海市发展和改革委员会，上海市经济和信息化委员会，上海市公安局，上海市财政局，国家税务总局上海市税务局，上海市市场监督管理局，上海市绿化和市容管理局 14 江苏 2024 年 5 月 6日 江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 江苏省人民政府 2024 年中国家装市场蓝皮书 15 15

29、浙江 2024 年 8 月22 日 浙江省进一步推动消费品以旧换新行动方案 浙江省人民政府办公厅 16 浙江 2024 年 4 月28 日 浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措 浙江省商务厅，中共浙江省委金融委员会办公室，浙江省发展和改革委员会，浙江省经济和信息化厅，浙江省公安厅，浙江省民政厅，浙江省财政厅，浙江省自然资源厅，浙江省生态环境厅，浙江住房和城乡建设厅，浙江省交通运输厅，浙江省市场监督管理局，国家税务总局浙江省税务局，中国人民银行浙江省分行，国家金融监督管理总局浙江监管局 17 浙江 2024 年 4 月17 日 支持推动大规模设备更新和消费品以旧换新省级财政政策总体方

30、案 浙江省财政厅 18 浙江 2024 年 4 月 8日 浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新标准提升行动方案 浙江省市场监督管理局，浙江省发展和改革委员会，浙江省经济和信息化厅，浙江省教育厅，浙江省公安厅，浙江省生态环境厅，浙江省住房和城乡建设厅，浙江省交通运输厅，浙江省农业农村厅，浙江省商务厅，浙江省文化广电和旅游厅，浙江省卫生健康委员会，浙江省应急管理厅 19 安徽 2024 年 9 月 6日 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新若干措施 安徽省发展和改革委员会，安徽省财政厅 20 安徽 2024 年 5 月20 日 安徽省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 安徽省人民政府

31、 21 河南 2024 年 9 月10 日 河南省加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 河南省人民政府办公厅 22 河南 2024 年 4 月 7日 河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 河南省人民政府 23 陕西 2024 年 4 月29 日 陕西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干措施 陕西省人民政府 2024 年中国家装市场蓝皮书 16 24 山西 2024 年 3 月30 日 山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 山西省人民政府 25 山西 2024 年 9 月 4日 山西省加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新具体措施 山西省人民政府办公厅 26

32、 湖北 2024 年 4 月11 日 湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 湖北省人民政府办公厅 27 湖南 2024 年 8 月26 日 湖南省超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案 湖南省人民政府办公厅 28 湖南 2024 年 4 月11 日 湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 湖南省人民政府 29 江西 2024 年 4 月29 日 江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 江西省人民政府 30 福建 2024 年 4 月17 日 福建省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案 福建省人民政府 31 广东 2024 年 4 月 6日 广东省

33、推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案 广东省人民政府 32 广东 2024 年 8 月22 日 关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案 广东省政府办公厅 33 海南 2024 年 4 月28 日 海南省大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 海南省人民政府 34 广西 2024 年 4 月28 日 广西推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案 广西壮族自治区人民政府办公厅 35 贵州 2024 年 4 月27 日 贵州省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 贵州省人民政府 36 云南 2024 年 5 月 3日 推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 云

34、南省人民政府 37 四川 2024 年 8 月26 日 关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施 四川省人民政府办公厅 38 四川 2024 年 5 月11 日 四川省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 四川省人民政府 2024 年中国家装市场蓝皮书 17 39 重庆 2024 年 4 月26 日 重庆市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案 重庆市人民政府 40 青海 2024 年 4 月28 日 青海省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 青海省人民政府 41 青海 2024 年 8 月14 日 青海省加力推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 青海

35、省人民政府办公厅 42 西藏 2024 年 6 月 4日 西藏自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 西藏自治区人民政府 43 宁夏 2024 年 4 月17 日 宁夏回族自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 宁夏回族自治区人民政府 44 甘肃 2024 年 9 月 3日 甘肃省加力支持消费品以旧换新补贴实施细则 甘肃省商务厅 45 甘肃 2024 年 4 月18 日 关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案 甘肃省人民政府 46 辽宁 2024 年 8 月30 日 辽宁省 2024 年加力支持消费品以旧换新实施方案 辽宁省发展和改革委员会，辽宁省财政厅 47 辽

36、宁 2024 年 6 月 9日 辽宁省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 辽宁省人民政府 48 吉林 2024 年 4 月30 日 吉林省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 吉林省人民政府 49 黑龙江 2024 年 4 月18 日 黑龙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案 黑龙江省人民政府 50 内蒙古 2024 年 9 月 6日 加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作实施方案 内蒙古自治区人民政府 51 内蒙古 2024 年 4 月22 日 推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作任务落实方案 内蒙古自治区人民政府 资料来源：奥维云网整理分析 从政策思路来看，注

37、重产品升级、营销推动、体系建设三大主线，长期与短期兼顾、治标与治本兼顾。其中，适老化改造、智能化升级、样板间建设、触点多样化、金融支持是各地政策着力点。同时，各地的政策新焦点也层出不穷，比如，以上海、浙江等地为代表提出2024 年中国家装市场蓝皮书 18 的“装配化”升级的概念，以山东等地为代表的“场景营销”概念，以安徽等地为代表的“金融支持”创新等。图表 15 2024 年家装焕新政策主题结构 政策主题 板块政策强度 政策要点 政策强度 产品升级 43.5%适老化 17.0%智能化 17.0%装配化 2.5%绿色化 7.0%营销推动 32.0%（引流）公益维修队 1.5%（渠道）触点多样化

38、9.5%（展示）样板间建设 10.5%（促销）活动多样化 6.0%（营销）场景营销 4.5%体系建设 29.0%收旧服务 3.5%社区便民服务 5.0%金融支持 9.5%标准化建设 2.0%建材/家具下乡 3.5%人员培训/指导 1.0%资料来源：奥维云网整理分析 但是，家装产业链长，参与者众多，各地情况复杂，政策支持起到的拉动作用并不突出。相较于同属消费板块的家电“以旧换新”，家装政策带起的消费水花有限。究其根本，主要原因有二：第一，家电政策围绕“产业升级”，从产业高度对产业链条各环节的精准治理，通过成套的政策“组合拳”实现消费拉动的效果。而家装政策则以“营销”为突破口，没有占领产业制高点，

39、并未实现政策优势的“整合性”与“系统性”。2024 年中国家装市场蓝皮书 19 图表 16 2024 年家电以旧换新政策主题结构 资料来源：奥维云网整理分析 第二，家电“以旧换新”是以“生态治理/横向生态治理”为目标，通过积极的社会动员实现生态协同，从而实现共赢。横向生态治理趋向在不同地区、不同部门、不同主体之间通过协同合作与资源共享，共同推进生态治理的过程。与传统的纵向治理主要是中央与地方政府、地方政府到终端机构之间的治理不同，横向治理强调的是跨区域、跨部门、跨行业的合作，通过各方联动，实现更广泛、更高效的生态治理目标。而横向生态治理的优势在于：资源共享与优化：不同地区和部门可以共享资源和经

40、验，提高治理效率，减少重复投资和资源浪费。治理效果提升：通过多方合作，可以更加全面和系统地解决复杂的问题，减少单一治理模式的局限性。利益平衡：通过合作各方可以共同承担治理成本与责任，避免单方承担过重负担，提高参与各方的积极性。增强韧性和适应性：多方合作能够增强生态治理体系的韧性，使其能够更好地应对2024 年中国家装市场蓝皮书 20 复杂的生态环境变化和不可预测的风险。反观家装行业的治理，难以形成社会动员，政策收效甚微。从政府端来看，虽方向明确，但缺乏标准输出及落地指导；从企业端来看，大产业小企业，虽有结盟，但缺乏协同及共赢的利益机制；从公共组织来看，虽积极推动，但缺乏公益基金支持；从媒体端来

41、看，虽有内容创新，但缺乏整合传播。不过，值得一提的是，政策引导带来的社会关注度与日俱增，“家装”搜索热度逐步升温，这也意味着，市场活力正在不断被激发，为后续的家装市场回暖与激活夯实基础。图表 17 2024 年“家装”百度指数 资源来源：百度指数 二、二、产业融合驱动生态竞合产业融合驱动生态竞合 在存量市场中，市场常态是产品过剩、流量昂贵、低价倾销、竞争惨烈，产业边界不断被突破，产业要素流动性日益加强，市场洗牌促进资源向头部集中，中小企业或将逐步被挤压出局。2024 年中国家装市场蓝皮书 21 产业融合指的是不同产业之间在技术、资源、市场、资本等方面的交汇与深度结合，形成新的产业生态或业务模式

42、。家装产业融合不仅仅是简单的产业间合作，它强调通过创新和协同，使不同产业在功能、生产方式、服务等方面进行深度整合，推动产业发展方式的转型升级。1.提升用户体验提升用户体验。家装产业融合通过提供一站式服务，帮助消费者节省时间、降低选择难度，提升装修体验。例如，整合家居产品、设计、施工、售后服务等环节，消费者只需与一家家装公司打交道。2.创新商业模式创新商业模式。家装与金融、科技等行业的融合，催生了新的商业模式。例如，智能家居、绿色建筑、家装贷款等新兴模式，为家装行业开辟了新的市场领域。3.提高效率与质量提高效率与质量。通过技术创新（如智能设计、AI 分析、数字化施工等），家装行业可以大幅提升设计

43、、施工、管理等环节的效率和质量，减少施工周期和成本，提高客户满意度。4.扩大市场规模扩大市场规模。产业融合能够拓宽市场边界，例如，家装企业通过与家居、电商、金融等行业的合作，可以吸引更多消费者参与，增加市场渗透率。5.促进绿色环保发展促进绿色环保发展。家装与环保、绿色建筑等产业的融合，推动了低碳、环保家装的发展，满足了市场对环保家居的需求，同时提升了企业的社会责任感。家装产业融合通过整合不同产业的优势，推动家装行业创新、升级和多元化发展，满足消费者对家居生活品质的更高需求。家装产业融合的升级与创新主要体现在以下几个层面：1.1.家装与科技融合：家装与科技融合：智能家居：智能家居：家装行业与物联

44、网（IoT）技术的融合，推动了智能家居的发展。例如，通过智能照明、智能空调、智能安防等产品，消费者可以远程控制家2024 年中国家装市场蓝皮书 22 居环境，提升居住体验。虚拟现实（虚拟现实（VRVR）/增强现实（增强现实（ARAR）：）：家装设计中，AR 和 VR 技术的应用可以帮助消费者在选择装修方案时，提前“体验”装修效果，提升决策效率。大数据和大数据和 AIAI：利用大数据和人工智能分析消费者需求，优化家装设计、材料采购、施工计划等，提升定制化服务和效率。2.2.家装与家装与部品商产业部品商产业融合：融合：一站式一站式/整装整装服务：服务：家装公司不仅提供设计和施工服务，还提供家居产品

45、的选择和搭配，形成一体化解决方案。消费者可以在同一平台或服务中，完成从装修到家居购买的全过程。品牌品牌/营销营销联动：联动：家装公司与家居品牌的合作更加紧密，合作推出联合促销活动，提升客户的购买体验。例如，家装公司与家具、地板、灯具等家居品牌合作，推出全屋定制、套餐优惠等。3.3.家装与金融产业融合家装与金融产业融合:装修贷款和分期付款：装修贷款和分期付款：家装企业与金融机构合作，推出装修贷款或分期付款服务，降低消费者的装修资金压力。这种金融服务让消费者能够更轻松地完成家装项目。消费金融产品：消费金融产品：通过金融工具（如消费贷、信用卡分期、消费券等）为消费者提供灵活的支付方式，提升购买力和市

46、场需求。4.4.家装与互联网融合：家装与互联网融合：家装电商平台：家装电商平台：家装与互联网的深度融合催生了家装电商平台，消费者可以在线上选择装修设计、购买建材、预约施工等服务。平台将装修过程中的各个环节进行整合，提升效率。2024 年中国家装市场蓝皮书 23 O2OO2O 模式：模式：家装公司采用线上平台（如 APP、网站）与线下门店结合的 O2O（线上到线下）模式，打破传统装修的局限，提供个性化和定制化的家装服务。直播带货：直播带货：家装企业通过社交媒体和直播平台进行在线推广、销售建材及家居产品，吸引消费者直接购买，提升销售额。5.5.家装与建筑产业融合：家装与建筑产业融合：绿色建筑与家装

47、：绿色建筑与家装：随着环保意识的提升，家装行业与绿色建筑材料和环保技术结合越来越紧密。家装公司采用环保建筑材料、低能耗技术、绿色建筑设计等，推行可持续家装。建筑设计与室内设计融合：建筑设计与室内设计融合：家装设计与建筑设计的融合更加紧密，尤其是在功能性、舒适性和美学方面的要求上，建筑设计师和室内设计师的跨界合作成为趋势。6.6.家装与文化创意产业融合：家装与文化创意产业融合：家装文化元素的融入：家装文化元素的融入：越来越多的家装设计将地域文化、传统艺术和个性化创意融入设计理念，为消费者提供具有文化内涵的家居环境。例如，设计师通过结合地方特色、历史文化、艺术风格等元素，为消费者定制具有独特文化价

48、值的家装风格。家装与艺术的结合：家装与艺术的结合：家装行业与艺术产业的融合推动了家居艺术品的设计与装饰。例如，家装公司与艺术家或艺术机构合作，推出定制化艺术作品作为家装的元素，提升空间的艺术氛围。但是，在产业融合的生态竞合中，家装产业与其他产业的合作涉及不同的行业标准、2024 年中国家装市场蓝皮书 24 运营模式等，可能存在合作壁垒和协同难度。这也意味着，家装产业自身需要进行整合升级，过往的单打独斗与内耗、专业性与标准化缺失等传统模式需要被确定性更强、更高效的组织管理方式等现代化家装模式所替代，形成产业合理，实现多方共赢。图表 18 家装秩序重建图谱 家装生态竞合是一种复杂且充满动态的市场关

49、系，它通过竞争和合作的双重机制推动了家装行业的创新与发展。但是，在持续而深入的生态竞合中，市场中也暴露出越来越多的问题。利益冲突与协调难题：利益冲突与协调难题：不同主体在市场中各自的利益诉求可能不完全一致，如何平衡各方利益并达成有效的合作是家装行业竞合中的一个挑战。尤其是当市场竞争激烈时，合作关系可能会受到威胁。市场信任与品牌保护：市场信任与品牌保护：家装公司在合作过程中需要确保服务质量与品牌形象的统一。部分消费者可能对多方合作产生疑虑，担心合作方之间的分工不明确或服务质量不一致，从而影响整体体验。2024 年中国家装市场蓝皮书 25 信息不对称与合作透明度：信息不对称与合作透明度：在家装产业

50、链中，涉及的环节众多，信息不对称可能会导致效率低下或消费者权益受损。如何提高信息流通透明度、优化供应链管理和服务流程，是家装企业面临的挑战。总之，在实现合作共赢的同时，需要关注协调各方利益、提升服务质量和优化资源配置，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。随着市场和技术的不断演变，家装行业的竞合关系将进一步深化，“有边界的共享”、“有克制的利益”、“有专业的碰撞”或将成为家装产业的新标签，促进生态的持续繁荣和创新。2024 年中国家装市场蓝皮书 26 2024 年中国家装市场蓝皮书 27 家装行业的“百家争鸣”时代，正如“万紫千红总是春”般充满活力和创新。随着消费者需求的不断变化和技术的不断进步，各

51、种新兴模式和理念如雨后春笋般涌现，推动着行业向更高效、更个性化、更智能化的方向发展。这种竞争和创新的氛围也促进了家装产业的多元化、精细化、智能化和生态化升级。从整装标准化到家装新零售、从装配化家装到品牌形象塑造，每一项升级都在推动家装产业向更高效、更智能、更绿色的方向发展。而这些创新和变革，不仅促进了行业竞争力的提升，也为消费者带来了更加个性化和智能化的家居体验。未来，家装行业将继续保持活力，吸引更多新的力量参与其中。2.12.1 整装整装标准标准化驱动化驱动精细精细化化管理升级管理升级 整装服务从一站式解决方案到环保材料、个性化设计，再到智能化家居集成和高效施工，逐渐形成了完整的消费体系。整

52、装消费的特征展示了现代消费者对家装服务的多样化、个性化需求，以及对品质、效率和性价比的高度关注。整装打破传统家装的碎片化、分散式采购和服务，提升整体家装的效率与品质，使消费者能够享受到更加便捷的整装服务。一、一、消费者需求驱动整装服务多线进阶消费者需求驱动整装服务多线进阶 从消费者选择整装的原因来看，他们更倾向于选择一站式家装解决方案，希望在一个统一平台上解决所有装修需求，减少与多个供应商或服务商打交道的时间和精力，追求更高效、更简便的家装体验。同时，随着消费者审美情趣的提升和对产品品质的关注，他们对于装修风格全屋统一性和选材用料的保障更为关注。但是，价格相对较高，个性化欠缺，可供选择2024

53、 年中国家装市场蓝皮书 28 的产品丰富度不足也造成消费者对整装望而却步。图表 19 消费者选择整装的原因 数据来源：奥维云网消费者调研，2024 年 图表 20 消费者不选择整装的原因 数据来源：中装协住宅分会，2024 年 从整装人群画像来看，90 后人群作为整装主力，并以高知人群为主，均占比六成以上。从职业分布来看，整装人群中的白领人士居多，其中，私企一般职员占比 48.2%，国企中层48.7%42.5%39.9%38.6%30.7%28.5%24.1%21.5%省时省心省力装修风格全屋统一选材用料有保障统一售后有保障精选优质品牌装修流程标准报价透明，不担心恶意增项整体价格比自行购买便宜

54、37.40%37%32.90%26.50%21.40%20.20%13.10%12.40%8.50%1.90%价格有点高，接受不了不够灵活，不能满足我对空间多样性的追求家装公司提供的材料选择范围有限装修效果不够个性化整装公司后期增项多使用产品的品质信不过快餐消费，缺乏细节服务配套服务跟不上价格不透明其他2024 年中国家装市场蓝皮书 29 管理人员 10.1%，外企一般职员 9.2%。而快节奏的生活方式，则进一步因印证了上文提及的对于整装“省时省力省心”的期待。图表 21 整装人群背景特征 数据来源：奥维云网消费者调研，2024 年 从他们所处的生命周期来看，有孩子的家庭占比八成以上，其中，孩

55、子处于学前阶段占比过半。作为改善需求的核心人群，整装模式在学龄前孩子的三口之家中最为流行，全屋定制则在青年之家、小太阳、双核双居、联合家庭中需求最为凸显，包含设计、施工、主材、辅材的全案模式（全包）在青年持家和小太阳家庭中需求明显。而这也意味着，整装主线中，整装套餐、全屋定制、全案三线并进，逐步从中低端、中端、中高端等不同消费档次分化，整装市场向精细化发展。2024 年中国家装市场蓝皮书 30 图表 22 身处不同生命周期的家庭对于家装产品需求 TGI 指数（高线级城市）1 数据来源：奥维云网消费者调研，2024 年 二、二、家装公司家装公司趋向趋向标准化标准化的精细管理升级的精细管理升级 整

56、装是在家装工程中，通过精确的管理方法和控制手段，对各项工作进行细致的规划、执行和监督，确保装修质量、效率以及客户满意度。整装本身是一种基于标准化的精细化管理，其核心在于通过细化流程、标准化操作、精准控制每一环节，避免资源浪费、提高工期的控制力和装修质量的稳定性。1.1.前期规划与设计管理前期规划与设计管理 精准需求分析：精准需求分析：精细化管理的第一步是明确客户需求，深入了解客户对功能、风格、预算等方面的要求，确保设计方案的准确性。详细设计方案：详细设计方案：设计师需要根据客户需求和实际空间情况，提供详细的设计方案，包括平面布局、材料选择、预算估算等，并形成标准化文档。确保设计方案清晰、规范，

57、并提前获得客户确认。可行性分析：可行性分析：在设计方案制定过程中，考虑实际可行性，确保设计方案能够与 1 TGI（Target Group Index）指数，是反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数（目标群体百分比/总体百分比*100）。其中 TGI 指数等于 100 表示平均水平，高于 100，代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平。2024 年中国家装市场蓝皮书 31 施工流程匹配，避免设计和施工不对接的问题。2.2.材料与采购管理材料与采购管理 精确材料清单：精确材料清单：列出详细的材料采购清单，包括材料的品牌、型号、规格、数量、质量标准等，避免材料不对等或过度采购。供应链

58、管理：供应链管理：选择可靠的供应商进行合作，确保材料的质量和供货及时性。精细化管理要求对供应商的合作周期、配送时效等有清晰的管理。材料验收：材料验收：严格执行材料验收标准，确保每一批材料符合设计要求，避免因材料问题导致的施工质量问题。3.3.施工过程的精细化管理施工过程的精细化管理 施工流程标准化：施工流程标准化：明确每一项施工任务的具体要求和操作流程，施工队伍需按照标准流程进行施工，确保质量和效率。人员分工明确：人员分工明确：精细化管理要求施工团队成员明确分工，职责清晰，避免出现工序交叉或责任不明确的情况。过程监控与质量检查：过程监控与质量检查：项目经理或施工监理应定期检查施工进度与质量，确

59、保施工按照设计图纸进行，及时发现并解决施工中的问题。4.4.时间管理与进度控制时间管理与进度控制 合理的时间安排：合理的时间安排：根据项目的实际情况，精确安排每个施工阶段的时间，并确保进度符合计划。特别是在多个工序之间，精细化管理要求严密的时间衔接。进度跟踪与反馈：进度跟踪与反馈：通过项目管理系统或其他手段，实时跟踪项目进展，及时反馈给客户，并做出调整。如果出现延误，必须迅速采取补救措施，确保按期完成。2024 年中国家装市场蓝皮书 32 5.5.成本控制与预算管理成本控制与预算管理 严格预算管理：严格预算管理：在家装精细化管理中，预算管理至关重要。精细化管理要求在施工前、施工中、施工后对每一

60、项支出进行严格监控，避免超预算。成本追踪与调整：成本追踪与调整：精细化管理过程中，项目经理需要持续跟踪各项开支，并与客户保持透明沟通。如发现预算超支，需要及时调整设计或工期，避免无谓浪费。6.6.客户沟通与服务管理客户沟通与服务管理 定期沟通与反馈：定期沟通与反馈：在精细化管理中，客户沟通非常重要。项目经理应定期与客户沟通，汇报项目进度、质量情况，及时了解客户的反馈，并根据客户要求做出必要调整。客户参与与透明化：客户参与与透明化：客户可以通过项目管理平台查看装修进度、预算使用情况、施工质量等信息，增加项目的透明度和客户的参与感。7.7.后期验收与售后服务后期验收与售后服务 严格验收标准：严格验

61、收标准：装修完成后，需严格按照设计方案和施工标准进行验收。所有工程项目都需要经过质量检测，确保每一项施工都达到质量要求。售后服务与维保：售后服务与维保：精细化管理还要求提供完善的售后服务，如保修期内的维修、定期检查等，确保客户满意度，及时解决任何后期问题。家装精细化管理通过严格的前期规划、材料采购、施工管理、时间控制和后期服务等多方面的精确管理，提升了装修质量和施工效率，帮助公司降低成本并提高客户满意度。然而，它也需要强大的团队协作能力和管理系统支持。对于家装公司来说，实施精细化管理能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，获得更好的口碑和客户信任。但是，整装的精细化管理中也存2024 年中国家装市场蓝

62、皮书 33 在较大的挑战：管理难度大：管理难度大：精细化管理要求对每个环节的细节进行严格把控，增加了管理的难度，尤其是涉及多个施工队伍和供应商时，沟通和协调会更加复杂。时间和精力投入大：时间和精力投入大：精细化管理需要大量的时间和精力投入，包括在项目规划、施工监控、质量检查等方面的投入，这对于小型装修公司来说，可能是一个挑战。依赖于高效的团队合作：依赖于高效的团队合作：精细化管理要求各方（设计师、施工队、供应商、客户等）密切配合，任何环节的松懈都会影响整个装修的效果和进度，因此团队的协作力非常重要。标准化和灵活性之间的平衡：标准化和灵活性之间的平衡：精细化管理虽然强调标准化流程，但家装项目通常

63、存在一定的个性化需求，如何在标准化流程和客户个性化需求之间找到平衡，是一个挑战。2.22.2 家装新零售驱动部品渠道升级家装新零售驱动部品渠道升级 家装新零售的进阶路径是从流量入口到平台搭建的逐步演进，每一个阶段都代表了家装行业应对市场需求、提升效率和增强竞争力的不同策略。从家装新零售来看，企业通过线上线下多渠道引流，吸引大量潜在客户的关注，成为市场的第一道屏障。而整装的兴起，家装新零售企业将设计、选材、施工和售后整合到一个服务体系内，降低消费者的决策成本，提升购买的便捷性。这也驱动家装企业对于大店整合零售要素的创新升级，并从传统的展示功能逐步发展为更具互动性和服务性的平台。2024 年中国家

64、装市场蓝皮书 34 图表 23 家装新零售的演进方向 一、一、家装新零售是全新的运营变革家装新零售是全新的运营变革 家装新零售的“新”体现在它通过技术创新、全渠道整合、个性化定制、智能化服务等方式，彻底改变了传统家装行业及部品零售的运营模式。通过线上线下的深度融合，家装新零售不仅提供了更加便捷、高效的购物体验，还满足了消费者对智能化、绿色环保、个性化和定制化的高需求，推动了家装行业的转型和升级。1.1.线上线下深度融合线上线下深度融合 通过线上平台（如电商平台、社交媒体、电商自有平台等）引流，并与线下体验中心、家装卖场、设计服务等结合，实现无缝衔接。家装新零售通过线上和线下的深度融合，打破了传

65、统销售渠道的界限，消费者可以在线上浏览、选购、设计，再到线下门店进行体验、咨询、确认，最终通过平台完成采购和安装。线上引流、线下体验，形成完整的家装闭环。2.2.全流程家装服务与整合全流程家装服务与整合 在传统家装行业中，消费者通常需要分别从多个渠道购买产品，如建材、电器、家具等，同时还要协调设计、施工和售后等服务。每个环节的衔接效率低，消费者往往需要花费大量2024 年中国家装市场蓝皮书 35 时间和精力来协调和管理。整装驱动的家装新零售通过整合设计、产品、施工、安装、售后等环节，提供一站式家装解决方案。消费者可以在一个平台上从设计方案到购买产品，再到施工安装和售后服务，整个过程无缝衔接，减

66、少了时间成本和协调成本。3.3.社交化与社区营销社交化与社区营销 传统家装大多依赖线下的广告宣传和门店展示来吸引顾客，消费者的购买决策更多基于产品的实物展示、价格和口碑。家装新零售可以通过社交电商、社区营销、用户生成内容（UGC）等方式，让消费者不仅是购买者，更是家装过程中的参与者和分享者。消费者可以通过社交媒体平台分享自己的家装经验、设计灵感、装修成果等，甚至通过直播带货和评论互动影响其他消费者的购买决策。4.4.技术驱动的智能化体验技术驱动的智能化体验 传统家装往往依赖人工设计、人工推荐和人工沟通，消费者的购买决策过程较长，且信息的不对称让选择变得困难。家装新零售通过虚拟设计工具、智能推荐

67、系统、AI 优化方案等，让消费者在家装过程中享受到更多的互动和个性化服务，同时减少决策时间和成本。比如，可以引入智能家居、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、大数据和人工智能（AI）等技术，使得消费者可以通过在线工具快速定制设计，利用 VR/AR 技术提前预览装修效果，通过 AI 算法获得个性化的产品推荐，提升了设计的精准性和购物的效率。5.5.高效的供应链与物流服务高效的供应链与物流服务 在传统家装行业中，供应链往往冗长且不透明，消费者购买家装材料后，往往需要等待较长的交货时间，甚至会面临产品质量不合格或配送迟缓的问题。家装新零售借助大数据和云计算技术优化供应链管理，确保产品能够更快地从厂家

68、到达消费者手中，同时提供高效的安装与售后服务。通过智能物流和自动化仓储系统，实现供应链与物流的智能化，减少库存积压，提高配送和安装效率，保障消费者能够及时获得高质量的家装产品和服务。2024 年中国家装市场蓝皮书 36 二、二、四类四类玩家驱动家装新零售玩家驱动家装新零售形态形态升级升级 目前，家装新零售存在四类玩家，在原有形态上创新升级是应对家装市场变化、提升消费者体验和竞争力的一项重要策略。而在不同类型的家装新零售大店中，随着市场需求的多元化和消费者对家装服务的期望提升，各类店面形态有了显著的创新与调整。1.1.装企新零售大店装企新零售大店 1 1）店面形态升级：店面形态升级：面积提升：面

69、积提升：装企新零售大店通常具备较大的展示和体验空间，面积逐步提升至 2 万平米以上。通过扩大门店面积，展示更多的家装产品、样板间和设计方案，为消费者提供更丰富的选择。精选品牌：精选品牌：大店内会精选知名或高品质的家装品牌，集中展示家装建材、家居产品、智能家居等，提供一站式家装购物体验，同时为消费者提供专业的设计、选材、施工等服务。2）典型企业代表：住范儿、梵客、天坛、重庆兄弟等。3 3）优势：优势：装企新零售大店不仅销售家居建材、家具，还提供从家装设计到施工、安装和售后的全程服务，能够满足消费者的一站式需求。这一服务让消费者体验到更加便捷和系统的家装服务，提升了消费者满意度和忠诚度。由于提供全

70、方位的家装服务和个性化定制，装企新零售大店能为消费者提供更为深入的品牌体验，增强品牌的粘性。良好的售后服务、专业的设计师团队、定期的回访等措施，消费者对品牌的信任度与忠诚度均比较高。4 4）劣势：劣势：高成本和资金压力：高成本和资金压力：装企新零售大店通常需要较大的场地和设施，初期投2024 年中国家装市场蓝皮书 37 资较大。门店面积通常超过 2 万平米，不仅需要大量的装修、陈列和库存空间，还需要大量的运营资金进行推广、设计师团队建设、物流配送等。这些高成本投入可能导致企业在短期内面临较大的资金压力，尤其是在市场需求不稳定或经济环境波动时。运营复杂性：运营复杂性：新零售大店涉及到线上平台、电

71、商系统、线下门店、设计服务、施工队伍等多个环节，管理的复杂性和协调性非常高。如何实现线上线下的无缝对接、确保设计与产品的质量、施工进度和售后服务的统一协调，都是装企新零售大店运营中的挑战。高效的供应链管理、精准的需求预测、库存管理等都需要企业在运营上做出极高的要求，稍有不慎便可能影响整体运营效率和消费者满意度。零售经验不足：零售经验不足：装企往往是传统家装公司，虽然在家装服务方面具有优势，但在零售环节的经验较少。相比电商平台，装企在零售、商品展示、促销策略等方面的创新较为滞后，可能导致消费体验不足，尤其是在零售管理、商品选品等方面。2.2.电商家装家居家电融合店电商家装家居家电融合店 1 1）

72、店面形态升级：店面形态升级：品类融合：品类融合：依赖电商平台的“腹地优势”，通过家装家居家电不同品类的融合，将家装建材、家具、家电、智能家居等产品整合在一起，打造跨品类的一站式家装平台。数智融合：数智融合：基于先进的数智化化底座，充分利用大数据、人工智能、物联网等数字化技术，提供个性化家装方案、精准推荐、智能产品展示等，以提高消费者的购物效率和决策体验。2024 年中国家装市场蓝皮书 38 2）典型企业代表：典型企业代表：天猫优品、京东全屋定制、苏宁易家等。3 3）优势：优势：线上线下深度融合：线上线下深度融合：通过线上电商平台与线下体验店的结合，为消费者提供更灵活的购物方式。消费者可以在线上

73、了解、对比和选择产品，在线上平台上获取设计灵感、产品推荐等信息；同时，线下门店提供实际的产品体验、设计咨询和施工服务。数智化赋能与高效数智化赋能与高效供应链：供应链：电商平台依托强大的数字化基础设施和物流供应链，能够实现高效的库存管理、产品配送和订单处理。此外，数智化技术使得家装电商能够为消费者提供更加精准的产品推荐和个性化服务。4 4）劣势：劣势：家装服务不足：家装服务不足：虽然电商平台在供应链和数字化方面具有明显优势，但在家装服务（如设计咨询、施工、安装等）方面存在短板。消费者往往需要在家装过程中得到更多的个性化咨询和现场服务，而这正是电商平台的劣势。3.3.建材新零售大店建材新零售大店

74、1 1）店面形态升级：店面形态升级：家装建材展示：家装建材展示：建材新零售大店主要集中展示各类家装建材产品，包括墙面、地板、瓷砖、木材、灯具等，增强产品展示的丰富性与视觉冲击力。智能建材产品：智能建材产品：随着智能家居的普及，建材新零售大店逐渐引入智能家居建材产品（如智能窗帘、智能照明、智能地板等），提升消费者的智能家居体验。2）典型企业代表：典型企业代表：红星美凯龙、居然之家等。2024 年中国家装市场蓝皮书 39 3 3）优势：优势：零售品牌力：建材新零售大店在品牌力和产品的展示方面具有优势，尤其是国内一些大型家居零售商和建材品牌，借助消费惯性，吸引传统消费者进入店面，形成流量优势。4 4

75、）劣势：劣势：设计服务不足：建材新零售大店主要专注于家装建材产品的展示和销售，但往往缺乏完善的家装设计服务和施工能力。消费者通常还需要通过其他渠道获取设计方案和施工服务，这使得建材大店在提供全面家装解决方案方面存在一定的不足。4.4.部品新零售大店部品新零售大店 1 1）店面形态升级：店面形态升级：家装小部件展示：家装小部件展示：部品新零售大店专注于提供家装过程中的小配件，如五金件、灯具、插座、门锁、厨房卫浴配件等。通过展示这些小部件，提供家装的细节解决方案。功能性和美学设计结合：功能性和美学设计结合：部品新零售大店不仅展示功能性强的产品，还注重产品的设计美学，满足消费者在家装中的细节需求和美

76、学需求。2）典型企业代表：典型企业代表：海尔三翼鸟新零售店、尚品宅配新零售店等。3 3）优势：优势：品牌品牌渠道渠道赋能赋能：部品新零售大店通常依靠强大的渠道经销体系，整合性展示品牌的相关产品。同时，厂家为渠道建店赋能、提供更多的品牌流量和营销赋能，以家装（特别是局装）为媒介进行产品的整合销售。全屋场景体验：全屋场景体验：智能家居及融合类产品的展示和体验也成为大店的一大2024 年中国家装市场蓝皮书 40 亮点，为消费者提供更智能、更便捷的生活方式，直观了解家居装修效果，做出更准确的决策。4 4）劣势：劣势：单品牌劣势：单品牌劣势：由于部品新零售大店主要依赖单一品牌，难以产生多品牌的规模效应。

77、未来，家装新零售大店将需要通过优化服务、创新营销、加强设计与施工能力，以及实现线上线下更加深度的融合，逐步克服现有的劣势，实现更高效、个性化的服务，进一步提升市场竞争力。同时，在优化数字化基座和标准化流程的底层逻辑基础上，搭建协同化服务、一体化设计和统一化营销的新零售平台，向更高阶的平台模式创新升级，完善家装行业的零售转型。图表 24 家装新零售的平台化发展方向 2024 年中国家装市场蓝皮书 41 2.32.3 装配装配化化家装家装驱动驱动运运营营效率升级效率升级 随着局装的逐渐兴起，装配式家装（集成厨房、卫生间）开始成为一种流行通过将装修的部分或全部构件在工厂预先制作完成，然后通过运输、组

78、装等工艺，在现场进行安装的一种新型装修模式。与传统的现场施工方式不同，装配式内装具有几个显著的技术特点。首先，它的模块化设计使得各个装修部件可以在工厂中标准化生产，现场只需进行组装，极大地提高了施工效率。其次，装配过程采用干法施工，这意味着装修过程中不需要大量的湿作业，如水泥和砂浆的使用，避免了传统装修中常见的潮湿和污染问题。同时，装配式具有管线与结构分离的特点，即设备、管线不在房屋结构中预埋，而是分布于装配式空间的六个面与支撑结构之间的空隙中。总之，装配式家装更加注重工艺的标准化、系统化和模块化，能够大幅度提高施工效率、降低劳动强度，并减少现场施工中的误差与环境影响。具体来看，装配化家装具有

79、以下几大优势：1.1.提高施工效率提高施工效率 模块化设计：模块化设计：通过将装修的各个构件（如墙体、吊顶、地面、厨房、卫浴等）进行标准化、模块化生产，可以提前完成大部分工序，减少现场施工的时间。所有的组件在工厂制造好之后，直接运送至现场进行组装，大大缩短了装修周期。减少现场施工时间：减少现场施工时间：传统家装需要现场进行大量的砌墙、刷漆、铺设地板等工作，而装配式家装将这些工序转移到工厂进行，提高了施工效率，缩短了装修周期。2.2.提高施工质量与标准化提高施工质量与标准化 工厂生产的质量控制：工厂生产的质量控制：由于装配式家装的部件是在工厂中进行生产的，工厂可2024 年中国家装市场蓝皮书 4

80、2 以更好地控制质量。精密的工艺和标准化的生产流程，确保了部件的质量稳定。减少现场人为误差：减少现场人为误差：装配化施工可以有效避免传统家装施工中因现场环境、施工人员技术水平等不确定因素导致的误差和质量问题。大部分工作在工厂进行，可以大大提升产品的一致性和质量。3.3.环保和节能环保和节能 减少现场施工中的污染：减少现场施工中的污染：传统家装施工过程中，往往会产生大量的建筑垃圾、粉尘、噪音等环境污染问题。而装配式家装在工厂完成大部分工序，现场施工过程中产生的垃圾和污染明显减少。绿色环保材料的应用：绿色环保材料的应用：装配式家装采用的许多材料都是经过严格筛选的环保材料，符合国家环保标准，对改善室

81、内环境质量和减少对自然资源的消耗具有重要意义。4.4.灵活性和可持续性灵活性和可持续性 模块化可以定制化：模块化可以定制化：装配式家装虽然强调标准化，但每个模块和组件可以根据客户的需求进行个性化定制。不同的房型、装修风格可以通过模块的不同组合来满足需求。拆卸与再利用：拆卸与再利用：装配式家装的构件设计考虑到了可拆卸性和再利用性。随着时间的推移，家装可以根据需求进行部分拆除或调整，这对未来的改造和维修具有较大的灵活性。5.5.节约成本节约成本 降低人工成本：降低人工成本：传统家装施工过程需要大量的人工操作，人工成本较高。装配式家装大部分工作在工厂中完成，减少了对现场工人的需求，节省了人工成本。规

82、模化生产降低材料成本：规模化生产降低材料成本：由于生产的标准化和大规模化，装配式家装可以降2024 年中国家装市场蓝皮书 43 低原材料采购成本。大量采购的建筑材料可以通过工厂批量生产进一步降低成本。装配式装修技术的要点集中在模块化设计、精密连接技术、绿色环保、智能化管理等方面。通过将传统装修的各个环节标准化和工业化，能够显著提高施工效率、降低成本、提升质量和精度，同时还能满足环保和可持续发展的需求。随着技术的不断进步和市场的需求，装配式装修将在未来的家装行业中发挥越来越重要的作用。1.模块化设计与标准化组件模块化设计与标准化组件：装配式装修的关键技术之一是模块化设计和标准化组件。通过标准化的

83、设计和生产流程，确保所有的装修组件可以在工厂中预制，并且可以在现场进行快速安装。标准化设计：标准化设计：设计时使用统一的标准，确保所有模块、部件和配件的尺寸、结构和接口都符合规范，便于统一生产和现场装配。模块化生产：模块化生产：将装修各个环节（如墙体、地板、吊顶、卫浴等）拆分成独立的标准化模块，能够根据需求进行组合，灵活性和个性化定制的需求得到满足。2.工厂预制与现场装配工厂预制与现场装配：装配式装修的优势之一是将大量的装修工作从现场施工转移到工厂进行预制，降低了现场施工的复杂度。工厂内的生产和质量控制相对更容易管理，而现场施工的工作则主要集中在组件的装配。预制组件：预制组件：例如预制墙板、地

84、板、卫生间模块、厨房模块等，这些模块在工厂中经过加工、检验、涂装等环节，质量可控，交付现场后只需要进行拼装和连接。现场装配：现场装配：施工现场的工作主要是通过安装机械和人工进行模块化组件的快速组装，减少了现场的湿作业和装修时间，极大提高了施工效率。2024 年中国家装市场蓝皮书 44 3.精密的连接技术精密的连接技术：装配式装修中，各个模块和组件的连接是至关重要的。精确的连接技术能够确保装修模块的稳定性、抗震性、密封性等，使得整个结构更加牢固和耐用。机械连接技术：机械连接技术：常用的有螺栓连接、卡扣连接、铝合金拼接等，能够确保连接点的稳固，并便于拆卸和更换。密封技术：密封技术：为确保装配式模块

85、之间的密封性，避免渗水、漏气等问题，常采用密封胶、橡胶垫片等材料，保证组件之间的严密性。4.精确的测量与工艺控制精确的测量与工艺控制：在装配式装修中，精确的测量和严格的工艺控制至关重要。每个模块和组件的尺寸、形状都必须严格控制，以确保在工厂生产时和现场安装时能够完美契合。尺寸精度控制：尺寸精度控制：采用先进的生产工艺和设备（如数控机床、激光切割技术等），确保预制模块的尺寸精确度达到毫米级别。工艺控制：工艺控制：在工厂中进行严格的质量检验和工艺管理，确保每个预制组件的质量符合要求，避免现场出现因不匹配、误差等问题而影响施工进度和质量。5.绿色环保与可持续设计绿色环保与可持续设计：装配式装修注重环

86、保和可持续发展。通过减少现场施工的污染、减少资源浪费、提高能源利用效率，推动环保型建筑和绿色装修的实现。低碳环保材料：低碳环保材料：在模块化生产过程中，选择低碳、环保的建筑材料，如再生建材、无毒无害的涂料等，减少施工对环境的影响。废料回收与资源再利用：废料回收与资源再利用：工厂化生产的模式可以最大化地利用建筑材料，减少废料的产生。剩余材料和废弃物可回收再利用，减少对自然资源的消耗。6.智能化技术与信息化管理智能化技术与信息化管理：随着技术的进步，装配式装修越来越多地应用智能化2024 年中国家装市场蓝皮书 45 技术和信息化管理，提升了项目管理、生产和施工的效率。建筑信息模型（建筑信息模型（B

87、IMBIM）技术：）技术：通过 BIM 技术，在设计阶段就可以模拟整个装修过程，优化设计，提前发现问题，并在施工过程中进行精确控制。BIM 能够提供从设计到施工再到运维的全面数据支持。物联网（物联网（IoTIoT）技术：）技术：装配式装修项目可以通过物联网技术进行实时监控，收集施工过程中的数据，如进度、质量、环境等，并利用这些数据优化施工计划，提升工作效率。7.快速施工与系统化安装快速施工与系统化安装：装配式装修最显著的特点之一是施工周期大大缩短，系统化的安装流程和先进的施工方法能够实现快速、高效的交付。系统化安装流程：系统化安装流程：装配式家装系统化地将装修过程分为多个标准化步骤，如预制模块

88、生产、运输、现场安装等，每个环节都可以进行精确计划与控制。快速安装技术：快速安装技术：通过使用先进的吊装设备、自动化工具、快捷连接方式等，能够在短时间内完成各个装修模块的安装。8.高效的运输与供应链管理高效的运输与供应链管理：装配式装修的成功实施离不开高效的运输与供应链管理。所有预制模块的运输和配送都必须进行精确的调度，以确保按时交付至施工现场。精准调度：精准调度：运输系统需要通过信息化手段进行调度，以确保各个模块、组件在最短的时间内送到施工现场。供应链协同：供应链协同：从原材料采购到模块生产，再到现场施工，整个供应链需要高度协同，以保证装配式装修项目的顺利实施。随着人工智能、大数据、物联网等

89、技术的不断发展，家装装配化施工将逐渐向智能化方2024 年中国家装市场蓝皮书 46 向发展。通过智能设备的引入和智能家居系统的整合，未来的装配式家装将更加高效、舒适、便捷。随着环保要求的提高，装配式家装行业将更加注重环保材料的使用，并推进绿色建筑标准的实施。低碳、节能的家装设计和施工方案将成为行业未来发展的方向。未来，家装企业将探索更多的定制化和个性化服务，例如，通过模块化的基础上提供更多样化、灵活的装修解决方案。2.42.4 品牌形象塑造驱动流量矩阵升级品牌形象塑造驱动流量矩阵升级 家装产业是一个典型的“大产业，小公司”的行业，面临着激烈的市场竞争和消费者需求的多样化。在产业融合的大背景下，

90、整装和新零售驱动行业的渠道属性升级，市场洗牌会不断将中小企业挤压出局，得品牌者得天下。一、一、品牌建设品牌建设有利于在生态体系中提升话语权有利于在生态体系中提升话语权 家装行业市场上有大量的参与者，包括大型家装公司、互联网家装平台、地方性小公司等，行业内竞争非常激烈。大产业中的小公司往往资源有限，面临着与行业龙头和知名品牌竞争的压力。如果仅仅依赖价格竞争或单纯依靠产品，很难获得长期的市场份额。通过品牌塑造，小公司可以找到自己的市场定位，形成独特的竞争优势。品牌塑造帮助小公司将其产品、服务、理念、价值观等差异化，创造出与其他竞争者不同的市场形象。这种差异化能够吸引特定消费者群体，提升市场的认知度

91、。从消费者端来看，家装是大宗消费，家装服务往往是消费者进行长期、多次决策的复杂过程。消费者对家装产品和服务的选择具有高度的敏感性，往往依赖品牌来帮助其做出决策。一个有信誉、值得信赖的品牌能大大减少消费者在决策时的顾虑。通过品牌的形象、故事、2024 年中国家装市场蓝皮书 47 社会责任、客户服务等的塑造，家装公司能够在消费者心中建立信任感，打消消费者对质量、服务和后期维护的疑虑。信任是家装行业长期交易和客户忠诚度的关键。1.客户忠诚度的提升：客户忠诚度的提升：在家装行业中，客户忠诚度的提升是公司可持续发展的重要因素。品牌不仅仅是标识，更是与消费者情感连接的纽带。通过有效的品牌塑造，小公司能够与

92、消费者建立情感联系，提升客户满意度和复购率。2.口碑效应：口碑效应：品牌影响力强的小公司通常能够通过良好的客户口碑和社交传播，获得更多的潜在客户。满意的消费者会通过社交媒体、口碑传播等方式，将品牌推荐给他们的亲朋好友，从而形成有效的营销闭环。3.增强品牌认知度：增强品牌认知度：品牌塑造有助于提高消费者对公司及其产品的认知度。当品牌形象深入人心后，消费者在选择家装服务时会首先考虑该品牌，这种品牌优先选择效应能够帮助小公司抢占市场份额。图表 25 家装消费者的良性转化模式 消费者端形成良性的转化模式是赢得家装生态体系的流量入口。在稳定的流量资源基础上，家装公司才能拥有在生态中的话语权，在产业谈判中

93、占据相对优势。而这也意味着：2024 年中国家装市场蓝皮书 48 1.1.增强市场扩展能力增强市场扩展能力 品牌拓展与跨地域扩张：品牌拓展与跨地域扩张：随着品牌影响力的提升，小公司可以更容易地拓展到新的市场或地区。强有力的品牌形象可以帮助公司在新市场中迅速建立起市场认知，提升市场进入的效率。跨行业合作：跨行业合作：有品牌影响力的小公司能够吸引其他行业合作伙伴进行跨界合作，如与家具、家电、智能家居等行业品牌合作，进行联合营销。这种合作不仅能扩展客户群体，还能提升品牌的市场渗透力。2.2.提高定价权和利润空间提高定价权和利润空间 品牌溢价：品牌溢价：一个强有力的品牌通常能通过产品质量和服务优势实现

94、定价溢价。品牌塑造能使装企拥有更高的市场定价权，在保证高品质服务的同时，提供的价格也会被消费者接受。消费者对于知名品牌的信任感和认同感，可以使其愿意为品牌支付更高的价格，从而提高公司利润空间。降低价格竞争压力：降低价格竞争压力：通过品牌建设，小公司可以避开单纯的价格竞争，而更多地依赖品牌价值和服务质量来吸引客户。这有助于提升产品的附加值，从而提高整体毛利率。3.3.提高抗风险能力提高抗风险能力 品牌抗风险能力：品牌抗风险能力：在家装行业中，由于市场环境变化较大，可能会受到政策、经济波动、竞争对手等多方面的影响。品牌的塑造帮助小公司在面对市场的不确定性时更具抗风险能力。强大的品牌形象、口碑和忠实

95、客户群体能够让公司在困难时期保持一定的市场份额，甚至帮助公司更快恢复市场地位。4.4.吸引更多资源与投资吸引更多资源与投资 投资者关注度：投资者关注度：投资者更愿意将资源投入到具有品牌潜力和市场前景的公司。2024 年中国家装市场蓝皮书 49 如果小公司能够通过品牌塑造提升其市场影响力，就能更容易吸引资本的注入，为公司的进一步发展提供支持。合作伙伴信任：合作伙伴信任：品牌力强的小公司也更容易吸引战略合作伙伴，进行联合营销或合作共赢，获得更多的资源和发展机会。二、二、品牌建设品牌建设需要长期深耕与整合运作需要长期深耕与整合运作 对于家装公司而言，流量成本高企、客单价下滑等行业乱象，品牌建设虽然面

96、临较大的资源和资金压力，但通过合理的策略和创意方法，依然能够实现有效的品牌塑造。在竞争激烈的家装市场中，低成本企业可以通过差异化、创新营销、精准服务等方式，高效地构建自己的品牌，并逐步实现市场渗透和客户积累。那么，目前来看，家装公司常见的品牌建设方式有哪些呢？1.1.社交化传播与低成本营销社交化传播与低成本营销 社交平台与口碑营销：社交平台与口碑营销：利用社交媒体（如抖音、小红书、微博等）进行内容营销，成本较低且传播效果好。通过发布家装案例、装修心得、设计小技巧、客户故事等内容，吸引目标消费者的注意，并通过口碑营销建立品牌认知。UGCUGC（用户生成内容）：（用户生成内容）：鼓励客户分享他们的

97、家装过程、成果图和评价，利用社交平台扩大品牌的曝光度。这些内容不仅能为品牌带来自然流量，还能增强潜在客户的信任度。推荐奖励机制：推荐奖励机制：可以推出客户推荐奖励机制，鼓励现有客户将公司推荐给他们的朋友和家人。这种“口碑传播”方式可以帮助小企业低成本地积累客户。社交化营销与合作：社交化营销与合作：通过与 KOL（关键意见领袖）、网红博主等进行合作，展示公司家装案例和产品，快速提升品牌的曝光度。与家居博主、家装设计师合2024 年中国家装市场蓝皮书 50 作分享装修技巧、家装案例或品牌故事，从而获得更广泛的关注。2.2.低成本的品牌传播与活动策划低成本的品牌传播与活动策划 线上活动与促销：线上活

98、动与促销：通过线上平台（如微信群、社交平台等）进行低成本的品牌传播和促销活动。例如，举办“装修节”“设计大赛”“家装知识讲座”等互动活动，吸引潜在客户关注并参与，同时增加品牌曝光度。案例展示与客户故事：案例展示与客户故事：利用成功的装修案例、客户的推荐和好评等进行展示，吸引新客户的关注。可以通过短视频、图片或博客等方式，展示项目的细节和成果，让潜在客户看到品牌的实际实力。3.3.建立私域流量池与客户粘性建立私域流量池与客户粘性 建立社群与私域流量池：建立社群与私域流量池：通过微信群、QQ 群等建立私域流量池，与消费者进行长期互动。通过定期提供装修小贴士、优惠活动、客户互动等内容，提高客户的品牌

99、认同感，增加复购率和推荐率。客户关系管理：客户关系管理：通过 CRM（客户关系管理）系统跟踪客户数据、购买记录、需求变化等，提供个性化服务和精准营销，提升客户的复购率和忠诚度。例如，可以在客户完成家装后进行回访，提供后续的维修、保养和更新服务，保持与客户的长期关系。4.4.联合营销与跨界合作联合营销与跨界合作 联合合作与联名营销：联合合作与联名营销：与家居、家电、定制等相关行业的品牌进行联合营销，推出联合家装套餐或合作项目，增加品牌曝光度。这种合作不仅能降低品牌推广的成本，还能吸引到跨行业的客户群体。与本地商圈合作：与本地商圈合作：与本地的房地产开发商、家具店、建材商等建立合作关系，联合推广和

100、举办促销活动，共同吸引消费者流量。通过资源整合，提升品牌的2024 年中国家装市场蓝皮书 51 市场覆盖面。5.5.坚持品牌文化建设与客户教育坚持品牌文化建设与客户教育 品牌文化的塑造：品牌文化的塑造：通过制定品牌核心理念和文化，例如环保家装、智能家居、设计创新等，使消费者能够感受到品牌的独特价值。小企业通过品牌文化建设来与消费者产生情感共鸣，提升品牌忠诚度。客户教育与引导：客户教育与引导：通过线上内容、线下讲座、社交平台等途径，向消费者传递家装相关的知识、设计理念和家居趋势，帮助消费者做出更明智的决策。客户教育不仅能提升品牌的专业度，还能帮助小企业在行业中建立权威。尽管家装企业面临较大的市场

101、竞争压力和有限的资源，但通过精准定位、差异化竞争、创新服务、低成本营销等策略，依然能够高效建设品牌。通过提供个性化、定制化的家装服务，增强客户体验与口碑营销，家装企业能够在竞争中脱颖而出，并通过不断优化品牌形象、精细化管理和社交化传播，逐步提升品牌影响力，最终实现长期可持续发展。2024 年中国家装市场蓝皮书 52 2024 年中国家装市场蓝皮书 53 3.13.1 全屋智能全屋智能驱动家装生态化升级驱动家装生态化升级 全屋智能装修是对现代家居的一次全面升级，结合了智能家居技术、物联网技术以及人工智能，为用户提供了便捷、安全、舒适、高效的生活体验。在某种意义上，全屋智能驱动家装生态化升级，通过

102、智能家居技术的引入，推动整个家装行业从单一的装修产品提供向更加多元、智能和集成化的生态系统转变。这种转变不仅限于产品的升级，而是涵盖了从设计、施工到运营的各个环节，推动整个行业形成一个更为互联互通、智能化和可持续的家居生态。随着科技的不断发展，智能家居技术将越来越成熟，未来全屋智能装修将更加普及，并且在满足个性化需求的同时，更加智能化、自动化与绿色环保。一、一、智能家居智能家居符合符合家装生态家装生态发展发展的的升级升级方向方向 近年来，智能家居市场规模处于稳步增长的态势中。据推总，2024 年，智能家居行业销售额突破 8000 亿元，预计 2025 年或超过 1 万亿规模，5 年复合增长率为

103、 19.0%。图表 26 智能家居市场规模 数据来源：奥维云网推总 4,199 4,640 5,220 6,060 7,165 8,489 10,468 10.5%12.5%16.1%18.2%18.5%23.3%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201920202021202220232024F2025F销售额（亿元）同比2024 年中国家装市场蓝皮书 54 从结构来看，智能家电的零售户数约占总套数的 8 成以上，智能家居的家装套数占总套数的 13.3%，约 376 万套。其中，毛坯新房智能家居装修套数 198.8 万套，二手房

104、智能家居装修套数 87 万套，存量房智能家居装修套数 86.9 万套。图表 27 2023 年智能家居的市场结构 数据来源：奥维云网推总 智能家居设备种类多，涵盖了物联网、自动控制、云计算、大数据、人工智能、信息安全等众多的技术，在技术和业务组合上具有多样性、复杂性。同时，智能家居是多行业融合的领域，所涵盖的应用场景繁多且有机联系，一种互联互通解决方案是无法满足不同应用场景的互联互通需求。因此，生态化是智能家居的一种必然选择。从技术要求来看，生态化意味着开放性和包容性，但是，从企业组织模式来看，生态化更意味着边界和选择。而不同的模式选择，决定企业的资源分配结构和战略落地的市场打法。在生态底层逻

105、辑下，从技术演进来看，智能家居发展阶段从单品智能向全屋智能演进；从消费代际转移来看，伴随互联网成长的中青年群体逐渐接棒智能家居的主力群体。而全屋智能的日趋兴盛，意味着家电智能化、家居智能化向“墙内智能化”转型，这也是精装地产和家庭装修成为全屋智能天然入口的重要原因，前装化的“智能整家”将成为大势所趋，传统渠2449.752.2198.83.787.086.9376.4智能家电零售户数（万套）精装新房配套（万套）毛坯新房装修套数（万套）精装新房装修套数（万套）二手房装修套数（万套）存量房装修套数（万套）2024 年中国家装市场蓝皮书 55 道结构的转型拓新刻不容缓。同时，智能家居的生态本质决定了

106、，它的未来竞争焦点绝不是单一空间、单一场景下的单一需求，消费者更需要一揽子的时空解决方案，而这更考验入局企业的生态整合能力或接入更多品类、品牌的终端设备，或联结更多品牌的云平台，或完善更多品牌的数字基座。市场则面临新一轮洗牌，凸显大品牌的马太效应，强者通吃。并且，智能家居未来或将突破传统的“屋”的概念，将空间本位转型为环境本位，回归生物生存必需的空气、水、光线、声音等本源要素，创造人居友好的和谐环境。1.1.智能家居系统的全方位集成智能家居系统的全方位集成 系统集成与互联互通：系统集成与互联互通：全屋智能通过将多个家居设备和系统集成在一个统一平台上，使其实现互联互通。照明、安防、空调、窗帘、娱

107、乐系统等可以通过一个控制平台或 APP 进行集中管理，甚至通过语音助手进行操作。这种集成化的管理系统能够提升家居生活的便捷性和舒适性。物联网物联网(IoT)(IoT)的普及应用：的普及应用：家居产品的智能化意味着更多设备可以互相感知、协调工作，如智能温控系统可以根据环境数据自动调节室内温度，智能灯光可以根据室外光照自动调整亮度，智能音响系统可以根据用户的生活场景自动播放音乐。通过物联网技术，这些设备之间的数据可以实时交换和处理，从而实现更高效的资源管理。2.2.家装产业链的数字化与智能化家装产业链的数字化与智能化 智能设计与个性化定制：智能设计与个性化定制：随着全屋智能技术的普及，家装设计逐渐

108、从传统的手绘图纸向数字化、虚拟化转变。智能设计工具能够根据用户的需求、空间结构及偏好进行定制化设计。利用 3D 建模、虚拟现实(VR)等技术，用户可以提前看到家装效果，并进行实时调整。这种方式不仅提升了设计效率，也能提供更2024 年中国家装市场蓝皮书 56 加个性化和高效的服务。大数据驱动的精准营销：大数据驱动的精准营销：家装行业通过智能技术收集大量数据，包括消费者的行为数据、偏好、生活习惯等。这些数据为家装企业提供了精准营销的基础，企业可以通过数据分析为不同客户推荐最合适的智能家居解决方案，并实时跟踪客户的需求变化，进行动态调整。3.3.智能家装材料与产品的升级智能家装材料与产品的升级 智

109、能化建材与装饰材料的应用：智能化建材与装饰材料的应用：随着技术的发展，智能化的建材和装饰材料逐渐进入家装领域。例如，智能玻璃可以根据外界光线自动调节透明度，智能墙纸可以根据温湿度调节室内环境，智能地板可以检测步态、自动加热等。这些新型智能材料不仅提升了居住体验，还可以为建筑节能、环保提供新的解决方案。绿色智能家居产品：绿色智能家居产品：家装行业逐渐向绿色、可持续发展转型。智能技术的引入，尤其是能源管理方面的创新，能够帮助用户更好地管理家庭的能源消耗。例如，智能空调、智能灯具、智能窗帘等可以通过自动控制来减少不必要的能耗。智能家居系统还可以与太阳能板、储能电池等绿色能源设备结合，实现家居的自给自

110、足和绿色生活。4.4.生态化家装服务平台的形成生态化家装服务平台的形成 平台化与服务化：平台化与服务化：随着全屋智能的推进，家装不再只是一个单纯的装修过程，而是一个综合的服务体系。家装公司通过智能技术和大数据分析，建立平台化的服务模式，为客户提供从设计、施工到后期维护、智能设备更新等一系列服务。这种平台化的家装模式不仅提升了效率，也能够在客户与家装企业之间建立长期的互动关系。2024 年中国家装市场蓝皮书 57 智能家居与家庭运营服务的融合：智能家居与家庭运营服务的融合：未来的家装行业将逐步发展为“家庭运营”服务平台。智能家居不仅仅是家庭的硬件设施，它将与家庭成员的日常生活和工作紧密结合，提供

111、个性化、全方位的服务。例如，智能系统能够根据用户的生活习惯，主动推荐娱乐节目、自动调整家居设备、提醒重要的家庭事项等，从而提升生活质量和效率。5.5.全屋智能提升用户体验全屋智能提升用户体验 个性化定制与智能场景设置：个性化定制与智能场景设置：全屋智能通过设备的联动、自动化与个性化定制，能够满足不同家庭成员的需求。例如，智能照明、空调、窗帘等可以根据用户的生活习惯、活动状态自动调节，打造舒适的居住环境。通过语音助手、手机APP 等控制方式，用户可以随时随地掌控家中设备，实现高度的便捷性和舒适性。家庭成员健康与安全管理：家庭成员健康与安全管理：全屋智能还可以帮助用户管理家庭成员的健康与安全。智能

112、家居系统可以实时监控家中老人的健康状况，如通过智能床垫、血压监测器等设备检测老人的健康数据，或通过智能摄像头确保家庭成员的安全。同时，系统还能够及时发送警报，预防安全隐患。总之，全屋智能驱动家装生态化升级，不仅仅是通过技术手段改善家装质量和效率，更是通过智能化的管理和服务模式推动整个行业向更高效、便捷、环保和可持续的方向发展。这种生态化的升级将提升家居产品和服务的整体价值，不仅满足消费者日益增长的个性化需求，还促进整个家装产业链的数字化转型，为未来的智能家居生态系统打下坚实的基础。2024 年中国家装市场蓝皮书 58 二、二、全屋智能需要家装全流程的配套升级全屋智能需要家装全流程的配套升级 全

113、屋智能装修的成功与否不仅取决于设备的选型和技术的实现，还与整体设计的规划、布线的合理性、系统集成的精细化以及用户的需求密切相关。在进行智能家居装修时，务必注重需求分析、预算控制、设备选择、安装调试和后期维护，确保系统稳定、智能、安全并符合家庭生活方式。1.1.设计环节的配套升级设计环节的配套升级 1）智能家居与传统家居的融合智能家居与传统家居的融合：智能设备应尽量与家居设计融合，避免影响整体美观。例如，选择小巧、现代的智能设备，尽量隐藏或整合电线，避免家庭环境显得杂乱无章。并且，智能家居系统的设计要兼顾技术功能和家居的美学需求。设备的布局、外观、颜色等应根据家庭整体装修风格进行选择，以避免影响

114、室内的整体协调性。2）选择合适的智能平台选择合适的智能平台：目前市面上有多个智能家居平台（如 Google Home、Apple HomeKit、小米米家等）。不同平台之间的兼容性存在差异，因此选择一个能够兼容所有设备的平台至关重要。最好选择支持多个标准（如 Zigbee、Z-Wave、Wi-Fi 等）的开放式平台，确保不同品牌的设备能协同工作。同时，智能家居技术更新迅速，系统的可扩展性是一个重要考虑因素。在选择平台时，考虑系统的扩展性，以便未来增加新的设备或升级现有设备。3）设备选择与品牌设备选择与品牌：智能家居设备的质量和稳定性直接影响系统的使用体验。建议选择市场上口碑较好、产品质量可靠的

115、品牌。这些品牌一般有更高的技术标准、良好的售后服务以及更新维护保障。不同品牌的设备可能使用不同的通讯协议（如 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 等），这可能导致设备无法兼容或无法实现互联互通。选择统一通讯协议的设备或系统可以避免后期的兼容性问题。2024 年中国家装市场蓝皮书 59 4）系统集成与控制方式系统集成与控制方式：为了提高系统的便利性和易用性，可以通过智能家居平台或智能中控面板集中控制所有设备。系统集成后，可以设定不同的场景模式（如“回家模式”、“离家模式”、“睡觉模式”等），实现设备的自动化协同工作。5）语音控制与语音控制与 APPAPP 控制：控制：语音助手（如 Google As

116、sistant、Alexa、小爱同学）是现代智能家居的关键组成部分。确保语音助手能够支持家中所有设备的控制。智能家居 APP 也是必不可少的，它允许用户远程控制、监控和调整家中设备。6）电力消耗与能源管理电力消耗与能源管理：全屋智能装修有助于提升能源利用效率。例如，智能空调能够根据室内温度自动调节温度，智能灯光能够根据光线强度自动调节亮度，避免能源浪费。因此，在选择智能设备时，注意选择具备节能、环保功能的产品。利用智能家居系统监控家庭的能源消耗，帮助用户合理安排用电时间，选择合适的节能模式，从而降低整体的能源开销。2.2.施工环节的配套升级施工环节的配套升级 全屋智能系统需要一定的布线和前期设

117、计，包括电源线、网络线等。尤其是在装修阶段，布线应考虑到设备的布置位置、线路的隐藏和美观性，以及未来可能增加的设备。尽量避免后期需要重新装修或布线。尽管智能设备多数采用无线连接，但部分设备（如视频监控、音响系统等）仍然需要稳定的有线网络连接。在布线时要考虑到不同设备的连接需求。1 1）布线与电力规划布线与电力规划 合理布线：合理布线：智能家居系统通常需要稳定的电力和数据传输线路，尤其是一些设备（如视频监控、空调等）需要较高的电力支持。施工时要规划好电力线路，确保线路符合智能设备的要求，避免因电力不稳定或电流不足而导致设备无法正常运行。2024 年中国家装市场蓝皮书 60 布线预留：布线预留：在

118、装修过程中，布线要尽可能预留后期设备扩展的空间。特别是一些无线设备（如智能音响、智能插座等）可能需要一定的电源支持或者传输接口，留有适当的预留线槽和电源插座非常重要。避开干扰源：避开干扰源：布线时应避开高频电器和强电线路，避免干扰信号的传输。例如，Wi-Fi 信号在有较强电磁干扰的地方信号较差，布线时要尽量避免与电力线、电视线等放置过近。2 2）设备安装位置与布局设备安装位置与布局 设备合理布局：设备合理布局：智能家居设备的布局需要合理规划。例如，智能摄像头和门锁需要安装在适当的位置，以保证良好的监控范围和安全性；智能灯光和窗帘的控制设备应安装在家庭活动频繁的地方，便于操作和控制。无线设备安装

119、位置：无线设备安装位置：对于 Wi-Fi 或蓝牙等无线设备，避免放置在过于封闭或金属材料的环境中，以减少信号干扰。智能设备的安装位置应尽量在信号强的区域，保证设备能够稳定联网和通信。传感器与自动化系统：传感器与自动化系统：如智能温控系统、环境传感器等设备的布局要根据房屋的结构和功能需求进行优化。温湿度传感器应尽量避免安装在窗户旁、空调出风口等环境变化剧烈的地方，以保证监测准确性。3 3）系统调试与测试系统调试与测试 设备调试与优化：设备调试与优化：在设备安装完毕后，必须进行详细的调试工作。测试每个智能设备的功能，确保其与系统中的其他设备能够兼容正常工作。例如，测试智能照明是否能够响应环境光线变

120、化，智能温控系统是否能够自动调节温度。系统联动测试：系统联动测试：全屋智能系统需要多个设备之间的联动才能实现最佳效果。施工方应测试场景模式和设备自动化工作是否正常，检查传感器是否能准确触2024 年中国家装市场蓝皮书 61 发动作，语音控制是否响应及时等。3.3.售后环节的配套升级售后环节的配套升级 智能家居设备可能需要定期的维护、清洁与软件更新。选择具备良好售后服务的品牌，可以确保设备长期稳定运行。设备出现故障时，应能够快速得到解决方案。同时，智能家居设备的固件和软件更新非常重要，及时的更新可以提升设备的功能、增加新的应用场景，提升系统的安全性和稳定性。同时，智能家居系统需要一定的学习时间和

121、适应期。用户应根据自己的生活习惯来调整系统设置，确保系统能真正提高居住体验。例如，设定常用的场景模式、自动调节空调温度等。随着家居生活方式的变化或新技术的出现，智能家居系统也需要进行定期的调整和优化。例如，随着家庭成员增多或居住需求的改变，可能需要增加或更换设备。3.23.2 适老化改造适老化改造激活存量新市场激活存量新市场 根据相关统计，全球和中国的老龄化趋势愈加明显。中国人口老龄化已进入高峰期，到2030 年，60 岁及以上的老年人口将达到约 3.6 亿人，占总人口的 25%以上。老年人的居住需求随之增长，尤其在适老化设施和设计方面，市场缺口巨大。随着生活水平的提高，老年人对于居住环境的要

122、求也不再仅仅停留在舒适的层面。安全性、便利性、健康性逐渐成为他们在选择居住空间时的重要考虑因素。传统家装未必能够满足这些需求，因而适老化改造应运而生。同时，面对家装行业的存量市场和增长乏力，适老化改造为企业提供了一个全新的市场机会。通过针对老年群体的特定需求进行产品和服务定制，家装企业不仅能够创造新的收入来源，还能提升品牌在社会责任方面的影响力。因此，适老化改造不仅是提升老年人居住质量的需求，也逐渐成为家装行业拓展新市场、打破存量困局的重要途径。2024 年中国家装市场蓝皮书 62 那么，针对老年人群，家装公司需要在哪些细节上打磨呢？1.1.安全性优先安全性优先 防滑地面：防滑地面：在厨房、浴

123、室等湿滑区域使用防滑材料，如防滑地砖、橡胶地板等，减少摔倒风险。扶手设计：扶手设计：在卫生间、浴缸、楼梯等地方安装坚固的扶手，帮助老年人保持平衡。平坦无障碍通道：平坦无障碍通道：避免使用台阶和门槛，设计无障碍过道和进出门口，以便轮椅和助步器通行。2.2.适应性空间布局适应性空间布局 宽敞的空间：宽敞的空间：为轮椅或助步器通行提供足够的空间。空间应保持开阔，避免过多的家具或障碍物。多功能区域设计：多功能区域设计：考虑到老年人可能有视力或行动不便的情况，可以设计更多的储物空间、易于拿取的收纳系统，以及合适高度的家具。无障碍设计：无障碍设计：无障碍设计将不再仅仅局限于公共设施，越来越多的家庭也将考虑

124、这些设计要素。未来，家庭装修中将更多地引入无障碍设计理念，如无门槛浴室、宽敞的过道、易于操作的门窗、老年人专用的扶手和坡道等，使老年人的日常生活更加便捷、安全。3.3.智能化辅助智能化辅助 智能化系统的集成：智能化系统的集成：智能家居的普及为适老化家装提供了更多可能性，未来的适老化装修将更加注重智能化系统的集成。例如，智能语音助手、智能灯光、智能门锁、健康监测设备等将成为装修的重要组成部分。这些智能设备可以帮助老年人更轻松地控制家庭环境，增强安全性，甚至实时监测健康数据。2024 年中国家装市场蓝皮书 63 智能家居系统：智能家居系统：安装智能灯光、智能门锁、温控系统等，可以通过语音或手机AP

125、P 操作，方便老年人日常使用。健康监测设备：健康监测设备：如智能健康手表、血压计、健康监测传感器等，帮助家人远程监控老年人的健康状况。4.4.光线与通风光线与通风 自然光与人工光源：自然光与人工光源：使用充足的自然光，并确保各个房间有足够的照明，避免阴暗角落。可以在重要区域（如卧室、厨房）安装调光灯，满足不同需求。空气质量管理：空气质量管理：安装空气净化器，保持室内空气清新，特别是对于有呼吸问题的老年人来说至关重要。5.5.舒适的生活环境舒适的生活环境 健康、舒适、环保的家装材料：健康、舒适、环保的家装材料：适老化家装将更加注重健康和环保。使用无毒无害的环保材料、抗菌防霉的装修材料、适合老年人

126、皮肤触感的软装等都将成为重要趋势。此外，注重空气质量和室内温湿度调节，提升舒适度的装修设计也将受到青睐。舒适的家具设计：舒适的家具设计：选择舒适且符合人体工学的家具，避免尖角和硬表面，减少可能的伤害。温暖舒适的居住氛围：温暖舒适的居住氛围：使用软装（如温暖的色调、柔软的床上用品和沙发垫）来营造舒适的居住环境，适应老年人的感官需求。6.6.清晰的标识与易操作设备清晰的标识与易操作设备 明确的视觉标识：明确的视觉标识：所有重要设备（如电器、灯具等）都应设置清晰的标识，避免老年人操作时出现困惑。简便的操作方式：简便的操作方式：选择易操作的家电设备，如触控面板、语音控制设备等，减2024 年中国家装市场蓝皮书 64 少老年人对复杂操作的依赖。随着老年人生活质量的提高，适老化家装不再只是基础的安全保障，而是逐步向个性化、细致化方向发展。装修公司和设计师将根据老年人的健康状况、兴趣爱好和生活方式，为其提供量身定制的设计方案，使装修更加贴心和实用。适老化装修不仅是为了老年人的安全和便利，也是提高其生活质量的关键。随着技术的进步和人们对老年人群体需求的不断重视，未来的适老化家装将趋向智能化、个性化和社区化，为老年人创造更加舒适、安全的生活环境。2024 年中国家装市场蓝皮书 73